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Inversin en Negocios Ambientales : Hacia una Nueva Economa de Valor Agregado en el Per
Economa primaria exportadora Ms de lo mismo despus de 5 siglos? Algo diferente? una economa de valor agregado, generadora de empleo durable, competitiva a nivel global Cules son las ventajas naturales del Per, que podran convertirse en competitivas?
Actividades humanas (negocios) con rendimiento ambiental y econmico positivo, basados en la diversidad local (tnica y biolgica), aplicando innovaciones. Nueva forma de hacer negocios, que asegura la sostenibilidad de la actividad en el largo plazo. Propuesta Peruana. Bio-negocios basados en la biodiversidad Sinnimos: corporaciones de desarrollo sostenible, negocios sostenibles, nuevas aventuras, bio-empresas, eco-empresas, entre otros
Hacia una economa de valor agregado basado en capital natural: cadenas productivas
Economa ecolgica
Economa ambiental
2
4 6
2+2 = 8
2+2 = 10
Los bienes y servicios ambientales permiten actividades econmicas; son el sistema de soporte de vida del planeta y del ser humano. Generan beneficios tangibles e intangibles
Servicios Ambientales: captura co2, regulacin climtica, aire, agua, ciclo de nutrientes
ONG, OB
Contratos
Empresas
bioprot eccin
Fondos garantia
Agricultura orgnica, productos forestales, ecoturismo, medicinas naturales, etc (crecimiento superior al 10% anual)
Balance empresa
Activos -inocuos
Pasivos - eco-deuda Patrimonio
Mayores Beneficios
Pro-activo
Los inversores reconocen el valor de los intangibles sociales y ambientales si se muestra una conexin de causalidad con el proceso de creacin de valor empresarial.
Tasa de descuento
deuda
Econmicas: TIR, VAN, Ratio-Anlisis, Balances, Flujos de caja, garantas, etc. Ambientales: Estudios de impacto ambiental, sistemas de gestin ambiental, eco-etiquetado, sistemas de clasificacin de eco-riesgo, auditora ambiental, anlisis del ciclo de vida, listado de verificacin, eco-balance, modelos ecolgicos, reportes ambientales,etc.
Produccin ms limpia
Eco-eficiencia para hacer mas con menos recursos, en forma limpia.
Servicios ambientales
Funciones ecolgicas del capital natural que soportan la vidaactividad humana
Ejemplo
Bien ambiental
Madera
Conservacin de habitats para reproduccin de especies de mar y ro, reserva gentica. Ciclo del oxgeno, secuestro de carbono, stocks de carbono, conservacin de la biodiversidad, reserva gentica. Conservacin de flora y fauna silvestre, reserva gentica.
Bien ambiental
Fibras textiles, colorantes, industria textil, confecciones Bio-cidas, biofertilizantes Bio-medicina, nutraceticos, homeopata, medicina tradicional Bio-tecnologa, bioprospeccin Turismo medicinal, Ecoturismo, mstico, arqueolgico, vivencial..
Flora, fauna, fibras, esencias Flora, Fauna Flora, Fauna Flora, Fauna Paisaje, flora, fauna
Conservacin de flora y fauna silvestre, reserva gentica, ciclo de nutrientes, formacin de suelos, polinizacin, Conservacin de flora y fauna silvestres, reserva gentica Conservacin de flora y fauna silvestre, reserva gentica. Conservacin de flora y fauna silvestre, reserva gentica. Belleza escnica, recreacin, conservacin de la biodiversidad
Bien ambiental
Agua
Agua
Energa elica, energa solar, energa termal, energa de las corrientes marinas
Energa
Regulacin del rgimen hdrico en cuencas, conservacin de bosques, humedales. Regulacin del rgimen hdrico en cuencas, conservacin de bosques, humedales, absorcin de residuos. Ciclo solar
Inversin
80 200 50 100 50 050 1 050 5 200 10 100 5 200 10 070 10 070 10 050 5 100 5 200 10 100
Ingresos-Ao
500 000 100 000 80 000 10 000 5 000 30 000 5 000 50 000 50 000 2 000 2 000 10 000 50 000
Empleos
100 000 5 000 5 000 200 500 1 000 2 000 4 000 4 000 1 000 500 5 000 5 000
Fuente: 2001. Antonio Brack, Peru siglo XXI, economa, RRNN y superacin de pobreza
Acuicultura Ganadera-Textil Forestal Forestal Forestal Agricultura Agricultura Textil Salud AgroIndustria Salud, Medicina Turismo Salud, Medicina Forestal Agricultura
ALIANZAS ESTRATGICAS
Bien
Maquinaria y equipo Recursos naturales
Servicio
Consultoras
Promotores
Pases industrializad Pases en desarrollo
Funciones ecolgicas
El enfoque tecnolgico (produccin mas limpia) es complementario al enfoque ecolgico (bio-negocios) para industrializar el capital natural peruano.
Valorizacin inicial del capital natural-servicios ambientales a nivel mundial que superan el PBI mundial ( Trillones de US$/ao )
US$ 17,1 3,0 2,3 2,3 1,8 1,4 1,1 0,8 0,8 0,8 0,7 1,6 33,3*
Fuente: Constanza et al, 1997
Formacin de suelos Ciclo de nutrientes Regulacin y oferta de agua Regulacin de clima (temperatura y precipitacin) Habitat Proteccin de inundaciones y tormentas Produccin de alimentos y materias primas Recursos genticos Balance de gases atmosfricos Polinizacin Otros servicios ambientales Valor total de los servicios ambientales
Peces, aves, madera, cultivos, agua Formacin de suelos, ciclo de nutrientes, termoregulacin, habitat de especies, recreacin.
SA
Del bosque al mercado
SA
tecnolgico
Del mercado al bosque
Cadenas Productivas Sostenibles
ecolgico
Bioproteccin
Bioconservacin
Produccin limpia
Negocio tradicional
TAR+ TIR-
TAR+ TIR-
TAR+ TIR+
TAR+ TIR+
TARTIR+
Innovaciones financieras para negocios rentables, con altas tasas de crecimiento y de alto impacto regional....
Cadenas productivas
Ecoriesgo
lenguaje comn
OPORTUNIDADES DE ECO-NEGOCIOS
Ecodividendos
Financiamiento de bio-conservacin...1
Mecanismo Detalle del mecanismo financiero
Canje de deuda externa por naturaleza: Reduce el monto de pago de la deuda externa, canaliza fondos para conservacin que no estaban disponibles.
Fondos nacionales ambientales: Institucionaliza la captacin de fondos, hace mas eficiente y transparente la gestin financiera de proyectos verdes Concesiones para conservacin: Institucionaliza la inversin en conservar el bosque y generar ingresos por usos no consumativos del bosque. Eco-testamentos: Los activos e ingresos del donante son destinados a proyectos verdes pre-seleccionados Eco-loteras: Un porcentaje de los recursos captados por la lotera son colocados en proyectos ambientales.
Financiamiento de la bio-conservacin...2
Eco-tarjetas de crdito: Un porcentaje del consumo es destinado a fondos verdes Pago por Servicios Ambientales: Los beneficiarios de servicios ambientales (e.g., agua, carbono, biodiversidad, belleza escnica) pagan a sus proveedores por mantener en funcionamiento ecosistemas clave.
Mitigation banking: Conservacin ex-situ o in situ de humedales para facilitar el desarrollo urbano, financiado por el urbanizador
Endowments: Fiducia donde los intereses se invierten en proyectos ambientales Sinking funds: Fondo agotable de amortizacin para proyectos ambientales
Fondos revolventes: Capital que se coloca varias veces, segn la recuperacin del crdito
Fondos de garanta: Enfocado en empresas sin garantas que desean modernizarse Fondos de tecnologa: Financian la creacin de innovaciones tecnolgicas, prototipos Fondos de eco-eficiencia: Financian la comercializacin de la tecnologa a escala global, regional
Financiamiento de carbono
Lineas de crdito: El CER es usado como una fuente de repago y como garanta del crdito Fondos de garanta: El CER es la base del fondo de garanta, para apalancar fondos
Titulizacin: Los flujos futuros de CERs crean una sociedad de propsito especfico Futuros, opciones: Derivados financieros para cubrir riesgo-cambios en precio de los CERs
Seguros: Cubre la no entrega del CER al comprador: a tiempo y en volumen Buffer: Es la reserva de CER que no se vende, y que es generado por el proyecto Canje de acciones: Se emiten acciones contra los CERs generados por el proyecto de carbono
Financiamiento de bio-negocios
Fondos revolventes: Fondos concesionales a emprendedores con bajo nivel de capitalizacin. Fondos de garanta: Apalancar fondos para emprendimientos de bajo nivel de capitalizacin. Seed capital: Capital semilla con visin de largo plazo.
Venture capital: Capital para crecimiento y desarrollo de bionegocios de mediano tamao, con una estrategia de salida viable. Donacin contingente: Fondos de contrapartida para iniciativas privadas, que son recuperadas por el donante si el proyecto es exitoso.
Incubadoras: Mecanismo institucional para canalizar capitales hacia la fase embrionaria de bio-negocios con gran potencial de crecimiento.
Opciones negociables: Son opciones transables en el Chicago Board of Trade, donde el comprador de la opcin demanda el pago si el ndice climtico pre-definido sobrepasa un determinado nivel.
Accin contingente: Similar al capital contingente, pero aqu se emiten acciones de la empresa aseguradora luego de ocurrir un desastre natural, pagando un fee al inversor comprometido. Derivados climticos: Contratos que determinan pagos en base a la ocurrencia de un cambio de temperaturas o lluvias por encima o debajo de un nivel de trigger.
Swaps de catstrofe: Son derivados financieros que usan el mercado de capitales como contraparte. El portafolio del asegurador con riesgos climticos es canjeado por instrumentos con flujos de caja para pagar el inversor.
Biodiversidad
Es tratado en 5 mesas: ambiente, inversiones, acceso a mercados, derechos de propiedad intelectual, xxx. El germoplasma peruano es el futuro de la industria alimenticia, farmacutica, y cosmtica. Es la fuente de futuros conflictos en LAC. No es reemplazable por tecnologa humana.
Coca
La hoja sagrada de los Incas, tiene un gran potencial industrial en alzheimer, SIDA, etc. La convencin de NNUUNY, permita a Coca Cola exportar coca. Acorralar al Brasil. Frontera con Colombia. Democracia en LAC. Amigo de EEUU.
Geopoltica
Agua
Oportunidades perdidas
Sostenibilidad de la provisin de la materia prima, calidad, cantidad y oportunidad. Planes de manejo del recurso: duracin, diseo, ejecucin. Derechos de propiedad intelectual, patentes, acceso a recursos genticos, etc. Autorizaciones de las autoridades locales.
Inocuidad, bioterrorismo, empaques, etc. Volumen, homogeneidad, temporalidad del producto final. Certificacin de cadena de custodia, integracin de la cadena productiva. Validacin de los paquetes tecnolgicos de valor agregado. Informalidad y baja capitalizacin empresarial.
Gentica
Manejo bosque
Bosquecin os, comunidad es, gobierno
Certificaci n del uso sostenible
Extrac cin
Transf Primaria
Comerc.
Empresarios
Entregarlo al cliente
Ecologa, ecologa econmica, ecologa industrial, economa ambiental. La prioridad es la sostenibilidad. Donaciones privadas-pblicas, canjes de deuda por naturaleza, pago por servicios ambientales, voluntariado, fondos concursables, entre otros.
Economa de recursos naturales, economa de mercado. La prioridad es hacer negocios muy rentables en el corto plazo. Crditos revolventes, hipotecas, prendas, warrant, fondos de garanta, fondos de capital de riesgo, leasing, bonos forestales, cartas de crdito de exportacin, entre otros.
Informal, improvisado, incumplido (standards) Cortoplacismo Cultura extractivista Dispersin empresarial (gremios reactivos) Produccin desorganizada (enfoque fragmentado) Incipiente desarrollo empresarial Baja capitalizacin Alto endeudamiento Desconeccin con el mundo globalizado Lenta adaptacin a cambios continuos
Redes de formuladores de proyectos. Redes de incubadoras de empresas. Redes de fondos concursables, angel investors, capitalistas de riesgo, fondos de garanta, fondos de desarrollo. Redes de innovacin tecnolgica
Son instituciones pblicas, privadas o mixtas, que promueven los emprendimientos o iniciativas de negocios desde la concepcin de la idea hasta su lanzamiento al mercado. La incubacin de empresas es el proceso dinmico de desarrollo de empresas en el que se fortalecen empresas nacientes. Se les ayuda a sobrevivir en su inicio (cuando son ms vulnerables) a travs de asistencia tcnica, acceso a infraestructura, contactos con aliados estratgicos, acceso a financiamiento de capital de riesgo entre otros. Se les prepara para afrontar las fuerzas del mercado en forma independiente y autosostenida.
El xito empresarial logrado ha redundado en mayor crecimiento econmico de su regin, atraccin de inversiones en sus locaciones, ampliacin de las cadenas productivas en la regin generan ms empleo, entre otros.
Se constituyen en el interfase con los capitalistas de riesgo, los business angels, fondos de garanta, banqueros comerciales, pues son un filtro de calidad, mejoran el riesgo del proyecto, generan una masa crtica de empresas para invertir, entre otros.
Transforman las ventajas comparativas en ventajas competitivas, ligadas a cadenas productivas y corredores econmicos. Alternativa en una economa con empresas clsicas en productos o recursos tradicionales. Establecen el nexo entre ciencia y tecnologa producida en el pas con las condiciones, creatividad y recursos humanos locales con el sistema econmico.
Con donaciones a fondo perdido para cubrir las actividades iniciales de los proyectos, donde no existe retorno empresarial. Con donaciones contingentes para las actividades que conectan la fase empresarial con la fase de investigacin. Si el proyecto es exitoso, se debe devolver los fondos recibidos pero si fracasa no se devuelve el capital. Con pagos fijos y/o variables por servicios de alquiler de oficinas, servicios administrativos, servicios legales, entre otros. Con pagos variables por el xito de los graduados por lanzar su negocio al mercado con nuevos capitalistas. Contra acuerdos de derechos de propiedad intelectual.
Tipos de incubadoras
Tipo
Tecnopolos o tecnopolis Parque cientfico Parque de investigacin Parque industrial Centros de innovacin y negocios, BIC
Focus
Infraestructura urbana Produccin de prototipos Investigacin y desarrollo Manufactura con/sin alto valor agregado Alto valor agregado, sin sesgo tecnolgico
Driver
Polo de atraccin a un lugar Cercana a universidades Ligado a corporaciones Zonas con industrias existentes Desarrollo regional
Centros tecnolgicos
Talleres industriales
Infraestructura en edificios
Generacin de empleo local
Centros de innovacin
Centro empresarial, sin paredes Centro empresarial, con paredes Intrapreneurship
Produccin de prototipos
Apoyo virtual a los incubados Apoyo de infraestructura al incubado
Generacin de beneficios
Maximizar espacios Subvencin al nacimiento de empresas Privatizaciones
Incubadora de eco-negocios
Qu es? Un interfase entre mundos que interactan poco, pero que se necesitan. Una red virtual de alianzas entre investigadores, empresarios, financieros. Un medio para una nueva economa de valor agregado.
Para qu sirve? Para resolver cuellos de botella tecnolgico. Para activar la red de formuladores de proyectos Para identificar fuentes de financiamiento. Para mejorar la capacidad de negociacin local. Conectar oferta y demanda de capitales de eco-riesgo
Identificacin y/o negociacin de alianzas estratgicas. Asistencia en elaborar planes de negocios. Apoyo para visualizar cadenas productivas. Enlace con los fondos concursables.
Enlace con redes de incubadoras. Enlace con redes de innovadores. Enlace con fondos verdes, SRI, angel investors. Enlace con redes de formuladores de proyectos
Bonos, pagars, letras, warrants, debentures, C/C, leasing, seguros de crdito, crdito de proveedor, etc.
Sectoriales-Actividad
Agrarios
Infraestructura
Regiones geogrficas
Cadenas productivas
Rendimiento financiero
Fondos de inversin
Lneas de crdito
Eco-negocios
Capital semilla
Promotores socios
Captan ms clientes para la incubadora pues existe una conexin cierta con un fondo que si puede invertir en el proyecto, si presenta un buen plan de negocios. Los fondos pueden financiar una parte de los costos que demanda avanzar en la escalera de econegocios, si existe un buen plan de negocios.
Los fondos aportan contactos y capital que necesitan los promotores de proyectos para acceder al mercado.
La cartera de proyectos generada por las incubadoras requieren mas capital del que puede aportar un slo fondo de capital de riesgo. Los fondos verdes de primera generacin encontraron mucha dificultad en asegurar un flujo continuo de proyectos de calidad, lo cual puede ser cubierto por una red de incubadoras
Riesgo Alto
Concytec
Fomrena
Innovacin tecnolgica
Gestin de recursos naturales
Fondo de Niez, ambiente, eco-negocios Amricas Profonanpe Proyecto productivos en reas buffer de ANPES
INDECOPI
fondoempleo
Resumen
Per posee un rico capital natural, base de una economa de valor agregado. Se requiere un portafolio de proyectos de valor agregado ligados a cadenas productivas. Se requiere usar mecanismos institucionales: incubadoras, redes de fondos, redes de innovacin ..
Existe un men de opciones financieras para potenciar cadenas productivas en las regiones. Existe capital financiero interesado en invertir en negocios sostenibles en el Per, por ejemplo, agroindustriales.
Existe expertise local para enlazar cadenas financieras y productivas a travs de incubadoras de econegocios.