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Le march automobile franais

janvier-dcembre 2012

March franais
janvier dcembre 2012
2

dcembre 2012

 VL (VP+VUL) :
 VP :
 VUL :
 VI :

02/01/2013

- 15,8 %
- 14,6 %
- 21,6 %
- 16,6 %

janvier dcembre 2012

 VL (VP+VUL) :
 VP :
 VUL :
 VI :

- 13,3 %
- 13,9 %
- 10,5 %
- 8,4 %

March franais mensuel (VP)


Evolution sur cinq annes
(% de variation par rapport au mme mois de lanne prcdente)

300 000

250 000

200 000

150 000

- 14,6 %
100 000

2008

2009

2010

France march 12 mois 2012


1 898 872 voitures (- 13,9 %)
02/01/2013

2011

2012

Le march automobile franais


dcembre 2012

02/01/2013

March franais
dcembre 2012
5

Immatriculations

dcembre 2011
(20 j)

dcembre 2012
(21 j)

variation (et c.j.o.*)

 Vhicules lgers (VL = VP + VUL)

227 044

191 190

- 15,8 % (- 7,4 %)

 Voitures particulires (VP)

187 817

160 426

- 14,6 % (- 6,0 %)

 Vhicules utilitaires lgers (VUL)

39 227

30 764

- 21,6 % (- 13,7 %)

 Vhicules industriels (VI)

3 919

3 270

- 16,6 % (- 8,2 %)
Source : CCFA / AAA-Data

* c.j.o. : corrig des jours ouvrables : dcembre 2012 compte deux jours ouvrables de moins que dcembre 2011

02/01/2013

March franais (VL) par groupe


dcembre 2012
6

Groupes
vhicules lgers

dcembre 2012

variation

PSA Peugeot Citron


Peugeot
Citron

52 910
28 053
24 857

- 15,4 %
- 12,7 %
- 18,3 %

Groupe Renault
Renault
Dacia

39 874
32 550
7 324

- 28,1 %
- 31,5 %
- 7,4 %

Groupes franais

92 898

- 21,5 %

(VP+VUL)

Groupes trangers
TOTAL

98 292
191 190

- 9,6 %
- 15,8 %

Pntration
dcembre 2012

Peugeot
14,7 %

Groupes franais :
48,6 %

Citron
13,0 %
Groupes
trangers
51,4 %

Renault
17,0 %
Dacia
3,8 %

Source : CCFA / AAA - Data

 PSA Peugeot Citron : 27,7 %


 Groupe Renault : 20,9 %
02/01/2013

March franais (VP) par groupe


dcembre 2012
7

Groupes (VP)

PSA Peugeot Citron


Peugeot
Citron
Groupe Renault
Renault
Dacia
Groupes franais
Groupes trangers
TOTAL

dcembre
2012

variation

42 324
23 233
19 091

- 14,2 %
- 10,3 %
- 18,5 %

30 415
23 275
7 140
72 786

Peugeot
14,5 %

- 27,1 %
- 32,0 %
- 4,4 %
- 20,2 %

87 640

- 9,2 %

160 426

- 14,6 %
Source : CCFA / AAA - Data

02/01/2013

Pntration
dcembre 2012

Groupes franais :
45,4 %

Citron
11,9 %
Groupes
trangers
54,6 %

Renault
14,5 %
Dacia
4,5 %

 PSA Peugeot Citron : 26,4 %


 Groupe Renault : 19,0 %

March franais (VUL) par groupe


dcembre 2012
8

Groupes (VUL)

dcembre
2012

variation

PSA Peugeot Citron


Peugeot
Citron

10 586
4 820
5 766

- 20,1 %
- 22,9 %
- 17,6 %

Groupe Renault
Renault
Dacia

9 459
9 275
184

- 31,1%
- 30,2 %
- 58,6 %

Pntration
dcembre 2012

Peugeot
15,7 %

Groupes franais :
65,4 %

Groupes
trangers
34,6 %
Citron
18,7 %

Groupes franais

20 112

- 25,7 %

Groupes trangers

10 652

- 12,3 %

TOTAL

30 764

- 21,6 %
Source : CCFA / AAA-Data

02/01/2013

Dacia
0,6 %

Renault
30,2 %

 PSA Peugeot Citron : 34,4 %


 Groupe Renault : 30,8 %

Le march automobile franais


janvier dcembre 2012

02/01/2013

March franais
janvier dcembre 2012
10

Immatriculations

janvier dcembre 2011

janvier dcembre 2012

 Vhicules lgers (VL = VP + VUL)

2 633 485

2 282 993

 Voitures particulires (VP)

2 204 229

1 898 872

 Vhicules utilitaires lgers (VUL)

429 256

384 121

 Vhicules industriels (VI)

47 360

43 405

2 500

- 13,9 %
2 000

12 mois 2010

1 500

12 mois 2011
1 000

12 mois 2012

- 10,5 %
500

- 8,4 %

milliers
02/01/2013

VP

VUL

VI

Source : CCFA / AAA - Data

March franais (VL) par groupe


janvier dcembre 2012
11

Groupes
Vhicules lgers

janvier
dcembre 2012

variation

PSA Peugeot Citron


Peugeot
Citron

700 928
369 136
331 792

- 16,6 %
- 16,5 %
- 16,8 %

Groupe Renault
Renault
Dacia

551 334
466 810
84 524

- 19,8 %
- 21,3 %
- 10,3 %

1 254 753

- 18,0 %

(VP+VUL)

Groupes franais
Groupes trangers
TOTAL

1 028 240
2 282 993

Pntration
janvier dcembre 2012

Groupes franais :
55,0%
Peugeot
16,2 %

Citron
14,5 %

Groupes
trangers
45,0%

Renault
20,5 %

- 6,9 %
- 13,3 %

Dacia
3,7 %

Source : CCFA / AAA - Data

 PSA Peugeot Citron : 30,7 %


 Groupe Renault : 24,2 %
02/01/2013

March franais (VP) par groupe


janvier dcembre 2012
12

Groupes (VP)

janvier
dcembre 2012

variation

PSA Peugeot Citron


Peugeot
Citron

571 906
305 464
266 442

- 17,5 %
- 17,4 %
- 17,5 %

Groupe Renault
Renault
Dacia

424 147
343 355
80 792

- 22,1 %
- 24,7 %
- 9,2 %

Groupes franais
Groupes trangers
TOTAL

998 021

- 19,4 %

900 851

- 6,7 %

1 898 872

- 13,9 %

Pntration
janvier dcembre 2012

Peugeot
16,1 %

Groupes franais :
52,6 %

Citron
14,0 %

Groupes
trangers
47,4 %

Renault
18,1 %
Dacia
4,3 %

Source : CCFA / AAA - Data

 PSA Peugeot Citron : 30,1 %


 Groupe Renault : 22,3 %

02/01/2013

March franais (VUL) par groupe


janvier dcembre 2012
13

Groupes (VUL)

janvier dcembre
2012

variation

PSA Peugeot Citron


Peugeot
Citron

129 022
63 672
65 350

- 12,8 %
- 11,7%
- 13,9 %

Groupe Renault
Renault
Dacia

127 187
123 455
3 732

- 10,8 %
- 10,1 %
- 29,6 %

Pntration
janvier dcembre 2012

Groupes franais :
66,8 %

Peugeot
16,6 %

Groupes
trangers
33,2 %

Citron
17,0 %

Groupes franais

256 732

- 11,8 %

Groupes trangers

127 389

- 7,8 %

TOTAL

384 121

-10,5 %
Source : CCFA / AAA - Data

02/01/2013

Dacia
1,0%

Renault
32,1 %

 PSA Peugeot Citron : 33,6 %


 Groupe Renault : 33,1 %

March franais (VI)


janvier dcembre 2012
14

Pntration
janvier dcembre 2012

Constructeurs
VI > 5,1t *
 Renault Trucks

janvier
dcembre 2012

variation

12 931

- 9,8 %

Autres constructeurs

30 472

- 7,7 %

TOTAL

43 405

- 8,4 %
Source : CCFA / AAA - Data

* hors bus et cars

02/01/2013

Renault Trucks
29,8 %

Autres constructeurs
70,2 %

Top 100 VP France


janvier dcembre 2012
15

1/ Renault Clio
118 907/6,3 %

6/ Peugeot 207/206+
65 295/3,4 %

2/ Renault Mgane
118 149/6,2 %

7/ Peugeot 308
45 746/2,4 %

3/ Citron C3
85 931/4,5 %

8/ Volkswagen Polo
44 181/2,3 %

4/ Citron C4
74 762/3,9 %

9/ Peugeot 3008
43 863/2,3 %

5/ Peugeot 208
66 368/3,5 %

10/ Renault Twingo


39 697/2,1 %

02/01/2013

Source : CCFA / AAA - Data

Top 100 VP France


janvier dcembre 2012
16
%
11

Volkswagen Golf

12
13
14
15
16
17

37 066 2,0

34

Mercedes Classe B

13 881

0,7

57

Nissan Micra

Dacia Duster

33 829 1,8

35

Ford Focus

13 552

0,7

58

Ford Kuga

Ford Fiesta

31 502 1,7

36

Dacia Lodgy

13 052

0,7

59

Ford Ka

Nissan Qashqai

30 846 1,6

37

Renault Kangoo

12 867

0,7

60

Kia Rio

Opel Corsa

27 437 1,4

38

BMW Srie 1

12 573

0,7

61

Toyota RAV4

Dacia Sandero

27 409 1,4

39

Peugeot 107

12 007

0,6

62

Toyota Verso

Peugeot 508

25 953 1,4

40

Opel Meriva

11 799

0,6

63

Audi Q3

8 488

0,4

80

Smart Fortwo

5 441 0,3

8 467

0,4

81

Citron C4 Aircross

5 293 0,3

8 195

0,4

82

Range Rover Evoque

5 205 0,3

8 009

0,4

83

Renault Trafic

5 192 0,3

7 810

0,4

84

Audi Q5

5 077 0,3

7 803

0,4

85

Audi A6

5 065 0,3

7 645

0,4

86

Hyundai I30

4 950 0,3

18

Citron DS3

25 108 1,3

41

BMW Srie 3

11 671

0,6

64

Toyota Auris

7 520

0,4

87

Kia Ceed

4 696 0,2

19

Toyota Yaris

24 779 1,3

42

Fiat Panda

11 453

0,6

65

Volkswagen Up

7 513

0,4

88

Mercedes Classe E

4 627 0,2

20

Volkswagen Tiguan

22 811 1,2

43

Opel Zafira

11 367

0,6

66

Toyota Aygo

7 301

0,4

89

Skoda Octavia

4 495

0,2

21

Peugeot 5008

22 357 1,2

44

Opel Astra

11 341

0,6

67

BMW X1

6 942

0,4

90

Toyota Prius

4 426

0,2

22

Mini

21 485 1,1

45

Volkswagen Passat

10 986

0,6

68

Hyundai IX35

6 840

0,4

91

Chevrolet Captiva

4 368

0,2

23

Nissan Juke

21 351 1,1

46

Citron DS5

10 943

0,6

69

Renault Koleos

6 476

0,3

92

Chevrolet Cruze

4 337

0,2

24

Renault Modus

18 313 1,0

47

Citron Berlingo

10 773

0,6

70

BMW X3

6 388

0,3

93

Opel Insignia

4 224

0,2

25

Fiat 500

17 840 0,9

48

Peugeot Partner

10 486

0,6

71

Alfa Romeo Giulietta 6 251

0,3

94

Seat Leon

4 113

0,2

26

Citron C5

16 441 0,9

49

Audi A3

9 815

0,5

72

Audi A5

6 239

0,3

95

Ford G. C-Max

3 915

0,2

27

Ford C-Max

15 818 0,8

50

Audi A4

9 742

0,5

73

Chevrolet Spark

6 227

0,3

96

Volvo XC60

3 781

0,2

28

Volkswagen Touran

15 804 0,8

51

Mercedes Classe C

9 626

0,5

74

Renault Espace

6 081

0,3

97

Alfa Romeo Mito

3 710

0,2

29

Renault Laguna

14 640 0,8

52

Suzuki Swift

9 333

0,5

75

Hyundai I20

6 035

0,3

98

Hyundai IX20

3 653

0,2

30

Seat Ibiza

14 469 0,8

53

Kia Sportage

9 330

0,5

76

Dacia Logan

5 889

0,3

99

Volkswagen Beetle

31

Audi A1

14 227 0,7

54

Skoda Fabia

9 289

0,5

77

Chevrolet Aveo

5 713

0,3

100 Kia Venga

32

Citron C1

14 206 0,7

55

Mercedes Classe A

8 647

0,5

78

Kia Picanto

5 550

0,3

33

Citron DS4

14 143 0,7

56

Fiat Punto

8 586

0,5

79

BMW Srie 5

5 480

0,3

02/01/2013

3 621

0,2

3 602

0,2

Source : CCFA / AAA - Data

Top 100 VUL France


janvier dcembre 2012
17

1/ Renault Kangoo
37 097/9,7 %

6/ Renault Trafic
19 107/5,0 %

2/ Renault Clio
25 775/6,7 %

7/ Peugeot Partner
18 266/4,8 %

3/ Fiat Ducato
22 809/5,9 %

8/ Citron C3
13 109/3,4 %

4/ Renault Master
21 906/5,7 %

9/ Ford Transit
11 550/3,0 %

5/ Citron Berlingo
20 854/5,4 %

10/ Mercedes Sprinter


11 288/2,9 %

02/01/2013

Source : CCFA / AAA - Data

Top 100 VUL France


janvier dcembre 2012
18
%
11

Peugeot Boxer

12
13

10 353 2,7

34

Ford Fiesta

2 610

0,7

57

Nissan NV400

768

0,2

80

Nissan Qashqai

249

0,1

Peugeot 207/206 +

9 790 2,5

35

Opel Vivaro

2 500

0,7

58

Toyota Yaris

689

0,2

81

Nissan Pick-Up

244

0,1

Citron Jumpy

9 156 2,4

36

Dacia Logan

2 300

0,6

59

Iveco 35C11

660

0,2

82

Ford T. Custom

227

0,1

14

Citron Jumper

8 728 2,3

37

Renault Maxity

2 211

0,6

60

Jeep Wrangler

542

0,1

83

Audi A1

220

0,1

15

Peugeot 208

8 668 2,3

38

Ford T. Connect

1 956

0,5

61

Ford Focus

530

0,1

84

Citron C5

216

0,1

16

Peugeot Expert

8 263 2,2

39

Nissan NV200

1 822

0,5

62

Opel Astra

480

0,1

85

Iveco 35S17

214

0,1

17

Citron Nemo

6 993 1,8

40

Opel Movano

1 813

0,5

63

Iveco 35C17

427

0,1

86

Mitsubishi Pajero

211

0,1

18

Renault Mgane

6 977 1,8

41

Volkswagen Golf

1 601

0,4

64

Peugeot 3008

362

0,1

87

Citron DS4

204

0,1

19

Mercedes Vito

6 122 1,6

42

Iveco 35S13

1 592

0,4

65

Fiat Panda

360

0,1

88

Mercedes Classe ML

183

0,0

20

Renault Master RT

5 637 1,5

43

Volkswagen Polo

1 563

0,4

66

Piaggio Porter

341

0,1

89

Iveco 35C21

177

0,0

21

Citron C4

4 873 1,3

44

Nissan Cabstar

1 536

0,4

67

Iveco 35S11

337

0,1

90

Land Rover R. Rover

174

0,0

22

Volkswagen Transporter 4 701 1,2

45

Fiat Fiorino

1 513

0,4

68

Goupil G3

335

0,1

91

Lada Niva

166

0,0

23

Fiat Doblo

4 343 1,1

46

Isuzu D-Max

1 497

0,4

69

Toyota L. Cruiser

328

0,1

92

Fiat Strada

160

0,0

24

Peugeot 308

4 335 1,1

47

Opel Combo

1 381

0,4

70

Seat Ibiza

303

0,1

93

Toyota Dyna

158

0,0

25

Renault Twingo

4 327 1,1

48

Mitsubishi L200

1 314

0,3

71

Range Rover Evoque

302

0,1

93

Toyota RAV4

158

0,0

26

Iveco 35C13

3 935 1,0

49

Dacia Duster

1 216

0,3

72

Isuzu N

292

0,1

95

Peugeot 508

149

0,0

27

Iveco 35C15

3 754 1,0

50

Fiat Punto

1 195

0,3

73

Fuso Canter

282

0,1

96

Opel Meriva

146

0,0

28

Fiat Scudo

3 412 0,9

51

Ford Ranger

1 082

0,3

74

Mercedes Citan

270

0,1

97

Fiat 500

145

0,0

29

Peugeot Bipper

3 076 0,8

52

Nissan Primastar

991

0,3

75

Nissan Atleon

267

0,1

98

Audi A3

144

0,0

30

Volkswagen Caddy

2 951 0,8

53

Opel Corsa

931

0,2

76

Ford C-Max

259

0,1

99

Audi Q5

143

0,0

31

Toyota Hilux

2 819 0,7

54

Land Rover Defender

929

0,2

77

Citron C1

254

0,1

100 Mitsubishi Canter

139

0,0

32

Nissan Navara

2 741 0,7

55

Citron DS3

811

0,2

78

Volkswagen Tiguan

252

0,1

33

Volkswagen Crafter

2 691 0,7

56

Volkswagen Amarok

800

0,2

79

Nissan Juke

250

0,1
Source : CCFA / AAA - Data

02/01/2013

March franais (VP) par gamme


janvier dcembre 2012
19
Europe 18 pays : march par gamme
en %

60

50
40

57

50

52

30

20

49

40

40

30

18

10
0
conomique
et infrieure

moyenne
infrieure

11 mois 2011

30

28

30

moyenne
suprieure

13
suprieure
et luxe

11 mois 2012

31

20

10

10

12

14
5

en %

conomique et infrieure

moyenne infrieure

12 mois 2010
02/01/2013

moyenne suprieure

12 mois 2011

12 mois 2012

suprieure et luxe
Source : CCFA / AAA - Data

March franais (VP) par carrosserie


janvier dcembre 2012
20
60

Europe 18 pays : march par carrosserie

58 56

50

60
50
40
30
20
10
0

40

53
7

13

16

en %

30

11 mois 2011

11 mois 2012

20

13
10

10 11

16

7
3

en %

berline

monospace compact

break

combispace
minispace

12 mois 2011
02/01/2013

tout-terrrain/chemin

12 mois 2012

coup/cabriolet

monospace
Source : CCFA / AAA-Data

21

Le march automobile franais CO2


janvier dcembre 2012

02/01/2013

March franais (VP)


selon le bonus/malus
22

Barme au 1er aot 2012*


2012
moins de 105 g

de 106 140 g

plus de 141 g

22,1

16,4

19,3

80%
70%
60%

60,0
69,1

50%

74,1
40%
30%
20%

23,6
10%

3,8

11,6

0%

12 mois 2010

12 mois 2011

12 mois 2012

*Ce barme a galement t appliqu aux annes 2010 et 2011

02/01/2013

< 20 g
: 7 000
21 50 g
: 5 000
de 51 60 g : 4 500
de 61 90 g : 550
de 91 105 g : 200

de 106 140 g : neutre


de 141 150 g : 200
de 151 155 g : 500
de 156 180 g : 750
de 181 190 g : 1 300
De 191 230 g : 2 300
> 231 g
: 3 600

MALUS

90%

BONUS

100%

Les vhicules hybrides mettant moins de 110 g de CO2 /km


bnficient galement dun bonus de 4 000

Source : CCFA / AAA-Data

Emissions moyennes de CO2 en Europe


(g/km 9 mois 2012)
23
Emissions moyennes de CO2 en Europe
(variation 9 mois 2012/2011)

Emissions moyennes de CO2 (g/km) 9 mois 2012


FINLANDE - 2,8 %

SUEDE - 3,5 %

IRLANDE - 2,1 %

Danemark

117,25

Portugal

119,35

Pays-Bas

122,16

France

123,99

Irlande

124,06

Italie

128,33

Grce

128,51

DANEMARK - 6,1 %

ROYAUME-UNI - 3,6 %
PAYS-BAS - 4,3 %
BELGIQUE - 0,2 %

ALLEMAGNE - 3,0 %

LUXEMBOURG - 5,4 %

FRANCE - 2,6 %

PORTUGAL - 3,7 %

ESPAGNE - 2,5 %

Belgique

Moyenne Union europenne

130,47

AUTRICHE - 2,1 %

ITALIE - 2,1 %

Espagne

132,35

Royaume-Uni

132,83

Autriche

137,53

Luxembourg

138,81

Sude

139,28

Finlande

139,36

Allemagne

141,03

GRECE - 7,8 %

Source : CCFA / AAA - Data

Moyenne Union europenne (15 pays) : 132,28 g/km (- 2,7 %)

02/01/2013

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