MICROEMPRESAS Y MICROFINANZAS EN ECUADOR

RESULTADOS DEL ESTUDIO DE LINEA DE BASE DE 2004

MARZO 2005 Esta publicacin fue producida para ser revisada por la Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos de Amrica. Fue preparada por John H Magill, Development Alternatives Inc. y Richard L Meyer, Ohio State University para el Proyecto SALTO/USAID-Ecuador y Development Alternatives Inc.

MICROEMPRESAS Y MICROFINANZAS EN ECUADOR

RESULTADOS DEL ESTUDIO DE LINEA DE BASE DE 2004

La opinin de los autores expresada en esta publicacin no refleja necesariamente la opinin de la Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos de Amrica ni la del gobierno de los Estados Unidos de Amrica.

NDICE DE MATERIAS
RESUMEN EJECUTIVO I. INTRODUCCION PROPSITO Y OBJETIVOS DEL XV 1
ESTUDIO .................................................................................2

FUNDAMENTOS .....................................................................................................................1 PROPSITO ............................................................................................................................2 Objetivos Especificos...............................................................................................2 Involucrados.............................................................................................................3 Proveedores..............................................................................................................3 Gobierno del Ecuador ..............................................................................................3 Donantes ..................................................................................................................3 USAID/Ecuador.......................................................................................................4 UNA DEFINICIN DE "MICROEMPRESAS" ..............................................................................4 COMPRENDIENDO LOS RESULTADOS .....................................................................................6 Diseo Muestral y Metodologa...............................................................................6 Comprendiendo las Cifras........................................................................................6 Cifras Relacionadas con la Muestra del Estudio......................................................8 Cifras Relacionadas al Universo de Microempresarios ...........................................9 II. LAS CARACTERISTICAS SUBYACENTES DEL SECTOR DE MICROEMPRESA

11

NMERO Y DISTRIBUCION DE LAS MICROEMPRESAS ..........................................................11 Marco Muestral......................................................................................................12 Proyeccin a la Poblacin Nacional ......................................................................12 Microempresarios con ms de una Empresa..........................................................13 La Distribucin Geogrfica de Microempresas .....................................................13 CARACTERSTICAS PERSONALES DE LOS MICROEMPRESARIOS ECUATORIANOS .................14 Gnero ....................................................................................................................15 Edad ....................................................................................................................16 Educacin...............................................................................................................17 Estado civil.............................................................................................................18 Tamao de la familia .............................................................................................19 Posicin familiar ....................................................................................................19 CARACTERSTICAS DE LAS MICROEMPRESAS ......................................................................20 Sector ....................................................................................................................20 La Antigedad del Negocio ...................................................................................23 Apertura de las Microempresas .............................................................................25 Actividades Previas a la Apertura de la Microempresa .........................................25 Experiencia de Negocios........................................................................................26

NDICE DE MATERIAS

Razones para Empezar la Empresa ........................................................................26 Ubicacin de Negocios y Ventas ...........................................................................27 Mercados Principales para los Productos de la Microempresa..............................29 Tiempo Completo Versus Tiempo Parcial.............................................................30 La importancia de la Empresa................................................................................30 Formalidad del Negocio.........................................................................................32 RESUMEN Y CONCLUSIONES ...............................................................................................35 III. EMPLEO 37

ANTECEDENTES LABORALES ..............................................................................................37 El Impacto de la Edad Sobre los Antecedentes Laborales.....................................37 PATRONES DE EMPLEO ACTUALES ......................................................................................39 Gnero y Empleo ...................................................................................................40 Tamao de la Empresa por Sector .........................................................................41 Relacin entre el Tamao de la Empresa, Gnero y Empleo ................................41 CRECIMIENTO EN EL EMPLEO ..............................................................................................42 LAS IMPLICACIONES MACROECONMICAS DEL EMPLEO DE MICROEMPRESAS ...................44 RESUMEN Y CONCLUSIONES ...............................................................................................44 IV. VENTAS E INGRESOS 47

VENTAS ..............................................................................................................................47 Promedio de Ventas Mensuales .............................................................................47 Crecimiento en las Ventas .....................................................................................48 INGRESOS ............................................................................................................................49 RENTABILIDAD ...................................................................................................................51 Rentabilidad de los Activos ...................................................................................52 PERCEPCIONES DEL INGRESO ..............................................................................................52 Suficiencia del Ingreso...........................................................................................52 Comparacin de Ingreso del Negocio con el Ingreso Asalariado..........................53 LA CONTRIBUCIN MACROECONMICA DE LAS MICROEMPRESAS ....................................54 RESUMEN Y CONCLUSIONES ...............................................................................................54 V. PERCEPCIN Y REALIDAD DE LAS MICROEMPRESAS EN ECUADOR 57 RAZONES PARA EMPEZAR EL NEGOCIO ...............................................................................57 SATISFACCIN CON EL NEGOCIO.........................................................................................58 Nivel Global de Satisfaccin .................................................................................58 La Suficiencia del Ingreso .....................................................................................59 Comparacin del Ingreso del Negocio con el Ingreso Asalariado.........................59 El Indicador de Satisfaccin Empresarial ..............................................................59

II

MICROEMPRESAS Y MICROFINANZAS EN ECUADOR

PERCEPCIONES DEL FUTURO ...............................................................................................60 El Futuro Percibido del Negocio............................................................................60 La Actitud Hacia Continuar el Negocio.................................................................61 Indicador de Optimismo ........................................................................................62 XITO Y CRECIMIENTO .......................................................................................................62 Incrementando Empleados.....................................................................................63 Adquiriendo un Mejor Local .................................................................................63 Mejorando un Local Existente ...............................................................................63 Compra de un Equipo Nuevo.................................................................................64 Indicador General de xito ....................................................................................64 CONCLUSIONES E IMPLICACIONES.......................................................................................66 VI. PRINCIPALES PROBLEMAS COMERCIALES Y NECESIDADES 67

PRINCIPALES PROBLEMAS PERCIBIDOS ...............................................................................67 Apreciacin Global ................................................................................................67 Mercados y Competencia.......................................................................................69 Problemas Financieros ...........................................................................................70 DEMANDA Y COMPETENCIA ................................................................................................71 Las Percepciones Sobre la Demanda .....................................................................71 Dificultades en las Ventas......................................................................................72 Intensidad y Tendencias de la Competencia..........................................................72 Principales Competidores ......................................................................................73 LAS MICROEMPRESAS EN EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO .............................................74 Impacto en los Insumos y Suministros ..................................................................74 Impacto en las Ventas ............................................................................................74 Impacto en las Exportaciones ................................................................................74 LO QUE LAS MICROEMPRESAS NECESITAN PARA CRECER Y PROSPERAR .........................75 Percepcin de la Necesidad ...................................................................................75 RESUMEN Y CONCLUSIONES ...............................................................................................77 VII. FINANCIANDO LA MICROEMPRESA 79

PRCTICAS GENERALES DE FINANCIAMIENTO ....................................................................79 Fuentes de Fondos para las Necesidades Familiares .............................................79 Fuentes de Fondos para las Necesidades Financieras Inmediatas del Negocio.....80 FUENTES DE FINANZAS PARA INICIAR EL NEGOCIO .............................................................81 FINANCIANDO LAS OPERACIONES CORRIENTES DE NEGOCIOS ............................................83 RAZONES PARA PEDIR PRESTADO DE FUENTES ESPECFICAS ..............................................85 NIVELES DE INVERSIN.......................................................................................................85 IMPLICACIONES PARA LAS INSTITUCIONES DE MICROFINANZAS .........................................86

NDICE DE MATERIAS

III

VIII. ACCESO Y USO DE SERVICIOS FINANCIEROS

89

CONOCIMIENTO Y ACTITUDES HACIA LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS ...........................89 Reconocimiento Espontneo de Instituciones Microfinancieras ...........................89 Reconocimiento de Instituciones Especficas........................................................90 Actitudes Generales Hacia las Instituciones ..........................................................91 CREDITO .............................................................................................................................92 Solicitudes de Crdito ............................................................................................92 Factores que Influyen en las Tasas de Solicitud ....................................................92 Proporcin de xito en Obtener Crditos ..............................................................94 Factores que Influyen en las Tasas de xito..........................................................96 Demanda Hipottica para un Prestamo con una Tasa de Interes del 20 Por Ciento ..............................................................................................................97 Segmentos del Mercado y Tipos de Instituciones Financieras ..............................98 EL MERCADO EMPRESARIAL NO SERVIDO ........................................................................101 Razones para no Solicitar Prstamos ...................................................................101 Problemas Mayores con el Credito Institucional .................................................102 Colateral...............................................................................................................105 ESTIMANDO EL POTENCIAL DE LA DEMANDA PARA EL CREDITO MICROEMPRESARIAL ....105 EL SUMINISTRO DE MICROCREDITO ..................................................................................107 Una Definicin de Microcredito ..........................................................................107 Puntos de Servicio................................................................................................108 Nmero de Clientes de Microcredito...................................................................109 Cartera de Microcredito .......................................................................................110 Productos y Servicios...........................................................................................111 AHORROS ..........................................................................................................................112 Cuntos tienen ahorros? .....................................................................................112 Quin ahorra y quin no? ...................................................................................112 Por qu los microempresarios no ahorran? ........................................................113 Dnde tienen ahorros?........................................................................................114 Instituciones Preferidas........................................................................................114 Por qu ellos ahorran dnde lo hacen?...............................................................115 Atributos Considerados Importantes para Escoger una Institucin de Ahorro....116 Ahorros Informales ..............................................................................................117 USO DE OTROS SERVICIOS ................................................................................................117 RESUMENES Y CONCLUSIONES .........................................................................................119 IX. SERVICIO NO-FINANCIEROS Y APOYO 123

ADMISIN EN ASOCIACIONES ...........................................................................................123 CAPACITACIN Y ASISTENCIA TCNICA ...........................................................................124 INTERS EN CAPACITACIN Y ASISTENCIA TCNICA ........................................................125 reas en las que los Microempresarios les Gustara Recibir Asistencia .............126

IV

MICROEMPRESAS Y MICROFINANZAS EN ECUADOR

Los microempresarios estaran dispuestos a pagar por capacitacin y asistencia? .........................................................................................................126 MERCADO POTENCIAL PARA CAPACITACIN Y ASISTENCIA TCNICA ..............................127 RESUMEN Y CONCLUSIONES .............................................................................................128 X. CONCLUSIONES: OPORTUNIDADES PARA EXPANDIR LOS SERVICIOS DE MICROFINANZAS EN ECUADOR

129

LAS CONCLUSIONES MS IMPORTANTES ...........................................................................129 El Papel de las Microempresas ............................................................................129 Participacin en Microfinanzas............................................................................129 OTROS RESULTADOS CLAVES ...........................................................................................130 Falta de Reconocimiento Sobre las Instituciones de Microfinanzas ...................130 Las Microempresas no son Negocios Crecientes.................................................130 Los Microempresarios estn Satisfechos y Optimistas........................................131 Muchos Factores Influyen las Solicitudes de Crdito y Patrones de Ahorro ......131 IMPLICACIONES PARA INSTITUCIONES DE MICROFINANZAS ..............................................132 Estrategias de Crecimiento ..................................................................................132 Ajustando los Prstamos a la Capacidad del Cliente ...........................................133 Mezcla de Productos y Tasas de Inters ..............................................................134 IMPLICACIONES PARA LOS DONANTES ..............................................................................134 Las Implicaciones de la Pobreza..........................................................................134 Alcanzando a las Mujeres ....................................................................................134 Extendindo el Servicio Financiero a las reas Rurales .....................................135 Estimulando el Crecimiento Econmico .............................................................135 Otras Oportunidades ............................................................................................135 SUGERENCIAS PARA SEGUIR ADELANTE CON LA INVESTIGACIN .....................................136 BIBLIOGRAFA ANEXO A: HOUSEHOLD SURVEY ANEXO B: MICROENTREPRENEUR SURVEY ANEXO C: CODIGOS DE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS 139 141 145 163

NDICE DE MATERIAS

LISTA DE TABLAS Y FIGURA

Tabla II-1 II-2 II-3 II-4 II-5 II-6 II-7 II-8 II-9 II-10 II-11 II-12 II-13 II-14 II-15 II-16 II-17 II-18 II-19 II-20 II-21 II-22 II-23 II-24 Distribucin Geogrfica de Microempresas ......................................................................13 Distribucin Geogrfica de Microempresas, por Tamao de Ciudad ...............................14 Situacin de Empleo de Hombres y Mujeres Econmicamente Activos ..........................16 Edad de la Poblacin Encuestada y Microempresarios en la Muestra ..............................16 Distribucin de Edad de Microempresarios, por Gnero, Region y Sector Economico ..17 Niveles de Educacin de Microempresarios, por Gnero .................................................18 Idioma Hablado por los Microempresarios, por Gnero ...................................................18 Estado Civil de Microempresarios Ecuatorianos, por Gnero ..........................................19 Posicin Familiar de los Microempresarios, por Gnero ..................................................19 Distribucin de Empresas por Sector Econmico, por Gnero y por Regin ...................20 Distribucin en Subsectores de las Principales Actividades de la Empresa, por Gneroy Regin.................................................................................................................21 Actividades Principales Microempresariales en el Sector de Servicios, por Gnero y Regin ...............................................................................................................................22 Actividades Principales Microempresariales en el Sector de Produccin, por Gnero y Regin ...............................................................................................................................22 Principales Actividades Microempresariales en el Sector Comercial, por Gnero y Region ...............................................................................................................................23 Distribucin de Microempresas por Edad, Gnero, Regin, y Sector Econmico............24 Actividades Antes de Iniciar la Microempresa, por Gnero, Regin y Sector Econmico.........................................................................................................................25 Razones Principales para Iniciar la Empresa, por Gnero, Regin, y Sector Econmico.........................................................................................................................27 Ubicacin de la Empresa, por Gnero, Regin, y Sector Econmico ...............................28 Ubicacin de las Ventas, por Gnero, Regin, y Sector Econmico ................................28 Clientes Principales ...........................................................................................................29 Clientes Principales, por Gnero, Regin, y Sector Econmico .......................................30 Importancia de la Microempresa, por Gnero Regin, y Sector Econmico ....................31 Proporcion del Ingreso Familiar Proveniente del Negocio, por Gnero, Regin y Sector Econmico.........................................................................................................................31 Porcentaje de Microempresas Registradas con Autoridades de Impuestos, por Gnero, Regin y Sector Econmico ..............................................................................................32

LISTA DE TABLAS Y FIGURAS

VII

II-25 II-26 II-27 II-28 III-1 III-2 III-3 III-4 III-5 III-6 III-7 III-8 III-9

Razones Principales para no Registrarse con Autoridades de Impuestos..........................33 Beneficios Positivos de Registrarse con las Autoridades de Impuestos............................33 Porcentaje de Microempresas que tienen Licencias o Patentes Municipales, por Gnero, Regin y Sector Econmico ..............................................................................................34 Porcentaje que Mantienen Registros Contables por Gnero, Regin y Sector Econmico.........................................................................................................................35 Experiencia Histrica con Empleados, por Gnero, Regin y Sector Econmico ............37 Antigedad de la Empresa y Experiencia con Empleados ................................................38 Edad del Empresario y Experiencia con Empleados ........................................................38 Numro de Empleados, por Gnero, Region y Sector Econmico ...................................39 Nmero Promedio de Empleados por Empresa, por Gnero, Regin y Sector Econmico.........................................................................................................................40 Promedio de Empleados por Empresa, por Gnero...........................................................40 Empleados Promedio por Empresa, por Subsector ...........................................................41 Gnero, Tamao de la Empresa, y Patrones de Empleo...................................................42 Patrones de Cambio en el Empleo, por Gnero, Regin y Sector Econmico .................43

III-10 Cambio en Nmero de Empleados, por Sub Sector ..........................................................43 III-11 Empleo Total Generado por Microempresas en Ecuador..................................................44 IV-1 IV-2 IV-3 IV-4 IV-5 IV-6 IV-7 IV-8 IV-9 V-1 V-2 V-3 V-4 Promedio de Ventas Mensuales, por Gnero, Regin y Sector Econmico.....................48 Promedio de Ventas Mensuales, por Subsector ................................................................48 Tendencias en Ventas, por Gnero, Regin y Sector Econmico .....................................49 Promedio de Ingresos Netos Mensuales de la Empresa por Gnero, Regin, y Sector Econmico.........................................................................................................................50 Promedio Ingresos Mensuales Netas, por Sub Sector .......................................................50 Promedio de Tasas de Rentabilidad, por Gnero, Regin, y Sector Econmico...............51 Promedio de Tasas de Rentabilidad por Subsector ...........................................................51 Percepcin de Ingresos, por Gnero, Regin y Sector Econmico ...................................53 Comparacin de Ingresos de Negocio con el Sueldo-Ganado, por Gnero, Regin, Sector Econmico.........................................................................................................................53 Razones para Comenzar un Negocio, por Gnero, Regin y Sector Econmico..............58 Nivel de Satisfaccin con los Negocios, por Gnero, Regin y Sector Econmico .........58 Valores Numricos para la Construccin del Indicador de Satisfaccion..........................60 Grado de Satisfaccin con la Microempresa, por Gnero Regin, y Sector Econmico ..60

VIII

MICROEMPRESAS Y MICROFINANZAS EN ECUADOR

V-5 V-6 V-7 V-8 V-9 V-10 V-11 V-12 V-13 VI-1 VI-2 VI-3: VI-4 VI-5 VI-6 VI-7 VI-8 VI-9

Futuro Percibido del Negocio por Gnero, Region y Sector Economico..........................61 Preferencias de Trabajo por Gnero, Regin, y Sector Econmico .................................61 Valores Numericos para Construccion del Indicador de Optimismo ................................62 Nivel de Optimismo por Gnero, Regin y Sector Econmico ........................................62 Negocios que se han Cambiado a un Mejor Local por Gnero, Region, y Sector Econmico.........................................................................................................................63 Negocios que han Mejorado su Local Actual por Gnero, Regin y Sector Econmico..64 Negocios que han Comprado Nuevo Equipo o Maquinaria por Gnero, Regin, y Sector Econmico.........................................................................................................................64 Valores Numricos para la Construccin del Indicador de Crecimiento ..........................65 Distribucin de Microempresarios por Indicadores de Crecimiento por Gnero, Regin y Sector Econmico ..............................................................................................65 Los dos ms Importantes Problemas Enfrentados por Microempresarios.........................67 El Problema ms Importante Enfrentado por Gnero Regin, y Sector Econmico.........68 Principales Problemas de Mercados y Competencia por Gnero, Regin, y Sector Econmico.........................................................................................................................69 Principales Problemas de Financiamiento Enfrentados por Gnero, Regin y Sector Econmico.........................................................................................................................70 Percepcin de la Demanda de Productos por Gnero Regin, y Sector Econmico.........71 Los Microempresarios Tienen o no Dificultad de Vender por Gnero, Regin y Sector Econmico.........................................................................................................................72 Percepcin de la Competencia por Gnero, Regin y Sector Econmico.........................72 Percepciones de las Tendencias de la Competencia por Gnero, Regin y Sector Econmico.........................................................................................................................73 Principales Competidores..................................................................................................73

VI-10 Que es lo ms Necesario para Crecer y Prosperar.............................................................75 VI-11 Necesidades ms Importantes, por Gnero, Regin, y Sector Econmico........................76

LISTA DE TABLAS Y FIGURAS

IX

Figura I-1 I-2 I-3 II-1 Parroquias en las Cuales las Entrevistas Fueron Realizadas ...............................................7 Cantones Representados por las Entrevistas .......................................................................8 Relacion de la Muestra aUniverso Muestral y Poblacin de Microempresarios...............10 Distribucin de Microempresas por Cantn......................................................................15

VIII-1 DEMANDA ESTIMADA DE MICROCREDITO POR CANTN ...............................108 VIII-2 DISTRIBUCION DE IMFs POR CANTON ..................................................................109 VIII-3 COBERTURA (TASA DE PENETRACIN) ESTIMADA POR CANTN................110 VIII-4 TASAS DE SATURACION ESTIMADAS POR CANTON .........................................111

MICROEMPRESAS Y MICROFINANZAS EN ECUADOR

ACRONIMOS
SDE DAI PIB ICV BID INEC IMF ONG SALTO Servicios de Desarrollo Empresarial Development Alternatives, Inc. Producto Interno Bruto Indicador de Condiciones de Vida Banco Interamericano de Desarrollo Instituto Nacional de Estadstica y Censos Institucin Microfinanciera Organismo no Gubernamental Strengthen Access to Microfinance and Liberalization Task Order

(Fortalecimiento del Acceso a las Microfinanzas y Reformas Macro Econmicas un proyecto de USAID/Ecuador para apoyar a las microfinanzas) SRI Servicio de Rentas Internas

ACRONIMOS

XI

PREFACIO
Este estudio de microempresas en Ecuador (Estudio Nacional de Microempresas en Ecuador ENAME) fue financiado por la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional (USAID) en Ecuador bajo el proyecto Fortalecimiento del Acceso a las Microfinanzas y Reformas Macro Econmicas (conocido como SALTO por sus siglas en inglesStrengthen Access to Microfinance and Liberalization Task Order) con el objetivo de suministrar informacin a las instituciones de microfinanzas, agencias gubernamentales ecuatorianas, ministerios y organizaciones donantes sobre el alcance y las caractersticas del sector de microempresas y su acceso a los servicios financieros. El estudio abarca tres enfoques bsicos: un anlisis a fondo de los datos existentes (principalmente el censo de la poblacin de 2001 y varias encuestas de hogares conducidas por el Instituto Nacional de Estadsticas y Censos, INEC); una serie de grupos focales realizados con microempresarios de Quito y Guayaquil; y una encuesta nacional de microempresas. Este informe incluye la informacin de las tres fuentes, aunque el principal nfasis est en la informacin obtenida a travs de la encuesta. El estudio fue conducido durante un periodo de 15 meses desde fines de octubre de 2003 hasta enero 2005 como se muestra a continuacin: Octubre a Noviembre 2003 Diciembre 2003 a Enero 2004 Marzo 2004 a Agosto 2004 Septiembre 2004 a Enero 2005 Anlisis a fondo de datos Reuniones de grupos focales Encuesta nacional y preparacin de la base de datos Anlisis, presentaciones y preparacin del informe

Los resultados del estudio han sido presentados en reuniones trimestrales del proyecto SALTO con las organizaciones participantes de microempresas, en el VII Foro de la Microempresa patrocinado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Cartagena, Colombia, y en el III y IV Foros de la Microempresa patrocinados por la Red Financiera Rural en Quito, Ecuador. El mayor valor del estudio, sin embargo, reside en el uso continuado de los datos por quienes planifican y apoyan al desarrollo de las microempresas en Ecuador. El personal del proyecto SALTO espera que los datos y los resultados de este estudio sean ampliamente utilizados por los investigadores, donantes, funcionarios pblicos ecuatorianos, profesionales y otros interesados en las microfinanzas y el desarrollo de microempresas. En consecuencia, los resultados del estudio incluyendo bases de datos, presentaciones, informes, y cualquier otra informacin - pueden ser obtenidos gratuitamente en el sitio web de SALTO: www.salto-ecuador.com Los autores desean reconocer y agradecer a aquellos que han apoyado y suministrado informacin y comentarios en algunas etapas del diseo de estudio, la metodologa, los cuestionarios, la implantacin y el anlisis. En particular, agradecemos a Rick Garland, Steve Smith, y Bernai Velarde de USAID / Ecuador por patrocinar el estudio y proveer apoyo continuo y sugerencias tiles y comentarios desde el principio hasta el fin. Agradecemos a Alexander Shapleigh, Fernando Fernndez, Marina Mutchler, Carlos Paln, y Mercy Ochoa del proyecto SALTO por su ayuda continua y orientacin durante todo el estudio. David J Megill realiz el diseo muestral que gui la realizacin de la encuesta. Rodrigo Espinosa de la Superintendencia de Bancos y Seguros provey soporte y acceso a los funcionarios pblicos y la informacin estadstica que fue usada para validar las respuestas a la encuesta. Apreciamos la colaboracin minuciosa y profesional de Carolina Reed, Francisco Carrin, Fernando Carrasco, y Eduardo Encalada de Habitus Investigaciones S.A., durante todo el proceso de encuesta. Alexandra Fiorillo ayud a ensamblar la informacin sobre productos

PREFACIO

XIII

microfinancieros. Ioana Bouvier de DAI produjo nuestros mapas. Tambin agradecemos las instituciones de microfinanzas que participan en el proyecto SALTO por su evaluacin continua y sus comentarios sobre los hallazgos y conclusiones. Y finalmente, agradecemos a las microempresas que tan voluntariosa y pacientemente respondieron al largoesperamos que los resultados del estudio resulten en una expansin y mejora en los servicios que respaldan su crecimiento y prosperidad. Como siempre, las conclusiones presentadas aqu son de los autores y no necesariamente reflejan las opiniones o posiciones de ninguna de las instituciones y las personas individuales que han suministrado la informacin o los comentarios durante el desarrollo del estudio.

XIV

MICROEMPRESAS Y MICROFINANZAS EN ECUADOR

RESUMEN EJECUTIVO
El Estudio Nacional de Microempresas del Ecuador fue realizado entre octubre 2003 y agosto 2004 y fue patrocinado por la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional (USAID) / Ecuador a travs del Proyecto SALTO- Strengtheng Access to Microfinance and Liberalization Task Order Fortalecimiento del Acceso a las Microfinanzas y Reformas Macro Econmicas - una de las piedras angulares de las actividades de reduccin de la pobreza de USAID / Ecuador. Los objetivos principales del estudio fueron: 1) generar una comprensin del nivel de acceso a y el uso de los servicios financieros por parte de los microempresarios; 2) identificar las restricciones que los microempresarios enfrentan para acceder a los servicios financieros formales; y 3) proveer un marco a travs del cual donantes e instituciones de microfinanzas (IMFs) podran planificar programas ms eficaces y ampliar su alcance. El estudio consiste de un anlisis a fondo de los estudios y datos existentes , las sesiones de grupos focales para explorar hiptesis provisionales sobre microempresas y una encuesta a nivel nacional de 17,738 microempresarios. Un resumen ejecutivo no puede cubrir la riqueza de informacin recogida durante el curso del estudio. En consecuencia, esta seccin cubre solamente algunas de las ms significativas conclusiones y resultados. Ms detalle est disponible en cada uno de los captulos y en los materiales del sitio web del proyecto SALTO. DEFINICION DE UNA MICROEMPRESA Hay muchas definiciones posibles de una microempresa. Para este estudio fue escogida una definicin muy conservadorala cul restringe la microempresa a estratos de bajos ingresos y requiere que suministre ingresos significativos a la familia: Una "microempresa" es un negocio personal o familiar en el rea de comercio, produccin, o servicios que tiene menos de 10 empleados, el cual es posedo y operado por una persona individual, una familia, o un grupo de personas individuales de ingresos relativamente bajos, cuyo propietario ejerce un criterio independiente sobre productos, mercados y precios y adems constituye una importante (si no la ms importante) fuente de ingresos para el hogar. IMPORTANCIA DE LAS MICROEMPRESAS EN ECUADOR Las microempresas proveen trabajo a un gran porcentaje de los trabajadores de ingresos medios y bajos en Ecuador. Ms de un tercio (33.5 %) de hogares en reas urbanas de ingresos medios y bajos tuvo uno o ms miembros adultos de la familia con una microempresa. Las proyecciones de la poblacin en conjunto de microempresarios indican un total de 646,084 microempresarios en Ecuador en reas urbanas (definidas en este caso como pueblos de 2,000 o ms habitantes).1 Estos microempresarios operan un total de 684,850 empresas distintas. Las microempresas ecuatorianas proporcionaron trabajo para un estimado de 1,018,135 personas o cerca del 25 por ciento de la mano de obra urbana. Adems, las ventas de estas microempresas representan aproximadamente 25.7 por ciento del producto interno bruto y sobre 10 por ciento de los ingresos netos totales obtenidos en el pas. Las microempresas, por lo tanto, representan un componente importante de la economa urbana.

El marco muestral contena ciudades con una poblacin de 5,000 o ms habitantes. El estimado de 646,084 como la poblacin de microempresas urbanas en Ecuador incluye una extrapolacin a pueblos con 2,000 a 5,000 habitantes tambin.

RESUMEN EJECUTIVO

XV

INFORMALIDAD La mayora de las microempresas opera en el sector informal. Aproximadamente un cuarto de las empresas tena nmeros de identificacin de RUC (Registro nico de Contribuyentes) y un nmero igual tena licencias municipales. Menos del 15 por ciento estaba inscrito en el sistema de seguridad social. Solamente 20 por ciento de los encuestados llevaban registros financieros formales. IMPACTO DE GNERO DE LAS MICROEMPRESAS Quizs la ms perceptible caracterstica de los microempresarios es el alto porcentajes de mujeres que dependen de una microempresa. Las mujeres comprenden solamente el 30.7 por ciento de la poblacin econmicamente activa,2 pero constituyen el 46.7 por ciento de los microempresarios encontrados en la encuesta. De las mujeres econmicamente activas, 56.4 por ciento son microempresarias. Una parte sustancial de mujeres microempresarias son cabezas de familiasolteras, separadas, viudas, divorciadasdemostrando que las microempresas constituyen una red de proteccin social importante para este sector de la poblacin. Cuando contratan a empleados, los hombres tienden a contratar a hombres y las mujeres cuidan de contratar a mujeres. Esto es en gran parte debido a la naturaleza de los negocios y a las destrezas requeridas. Las empresas de hombres tienden a requerir las destrezas con las que los hombres estn ms familiarizados y en las que las mujeres tienen pocas oportunidades de desarollarse. Las empresas posedas por mujeres, aparte del comercio y restaurantes pequeos, tienden a especializarse en productos y servicios que abastecen a mujeres, dando como resultado una demanda ms grande de empleados del sexo femenino. OCUPACIONES PRINCIPALES Las microempresas estn muy concentradas en el sector de comercio; en efecto, 55.2 por ciento de ellas estn en este sector, comparadas con el 25.7 por ciento en el sector de servicios y el 19.2 en produccin. Es ms, dentro de cada uno de los sectores econmicos hay una concentracin importante de empresas en subsectores especficos. En el sector comercio por ejemplo, el 60.2 por ciento de negocios, estn concentrados en comida, bebidas y vestuario. En el sector de servicios, el 64.9 por ciento de microempresas estn concentradas en cuatro subsectores: pequeos locales de comida y bebida (bares, restaurantes, y cafeteras), taxis, talleres de reparacin automovilsticos y salones de belleza - En el sector de produccin las microempresas estn concentradas principalmente en ropa, mobiliario y artesanas y bebidas no alcohlicas - 56.2 por ciento de las empresas en estos tres subsectores. Las mujeres microempresarias exhiben an, una ms grande concentracin en determinados tipos de negocios. En el sector de servicios, 85.0 por ciento de las mujeres estn en alimentos y bebidas y salones de belleza. En el sector de la produccin 74.7 por ciento de las mujeres empresarias se encuentran en vestuario y bebidas no alcohlicas. En el sector comercial 67.9 por ciento de las mujeres emprendedoras estn involucradas en la venta de alimentos, bebidas, vestuario y artculos miscelneos pequeos.

INEC 2001.

XVI

MICROEMPRESAS Y MICROFINANZAS EN ECUADOR

IMPACTO EN EL EMPLEO Las microempresas son una fuente importante de empleo. Para la vasta mayora de microempresarios, la empresa es una fuente de autoempleo. Cerca del 70 por ciento de microempresas ecuatorianas no emplean trabajadores o asistentes adems del microempresario. Adems, tienden a no crecer: en la gran mayora de microempresas, el empleo se genera cuando se forma y crece muy poco despus. Solo el 10 por ciento de las microempresas han incrementado el nivel de empleo durante la vida del negocio. Los negocios cuyos propietarios son hombres tienden a generar ms empleo que aquellos cuya propietaria es una mujer. Esto principalmente porque los negocios cuyos propietarios son mujeres tienen mayor probabilidad que operen en las casas y llevar empleados externos a sta es problemtico. An ms, los negocios manejados por hombres tienden a ser ms grandes, con mayor inversin, capacidad y ventas. VENTAS E INGRESOS La mayora de los microempresarios dependen del ingreso que ganan en su negocio. La vasta mayora (86.9 por ciento) opera su negocio como una actividad a tiempo completo y el 94.3 por ciento dice que la empresa es su nica fuente de ingresos. Para el 67.7 por ciento de las familias, la microempresa constituye la principal fuente de ganancias de la familia. La microempresa promedio tuvo ventas mensuales de $778, que produjo un ingreso familiar mensual neto de $308, o un ingreso familiar anual neto de $3,696. Las empresas cuyas propietarias son mujeres tienen ventas mucho ms bajas y generan significativamente menos ganancias que las empresas de hombres. Las empresas en el sector de comercio tienen generalmente ventas ms altas en general y generan ms ganancias que las empresas de servicios o de produccin. Las ventas y los ingresos constituyen la base para hacer crecer la empresa y para determinar la cantidad del crdito que un cliente puede razonablemente absorber y pagar. Las instituciones de microfinanzas que se enfocan en los microempresarios tienen que considerar cuidadosamente las limitaciones de pago que estas dos condiciones demuestran. Si se basan en las ventas y ganancias, las microempresarias mujeres, por ejemplo, tienen una capacidad de pago de los prstamos ms limitada que sus homlogos hombres. Similarmente, las empresas de la Costa no parecen calificar para prstamos tan grandes como aquellas de las otras dos regiones. Las diferencias entre empresas de varios subsectores en relacin con su habilidad de generar ingresos son tambin importantes y consistentes. Las IMFs tienen que tomar en cuenta estas diferencias para planificar las estrategias crediticias y la expansin del mercado. SATISFACCION Y OPTIMISMO Los microempresarios ecuatorianos estn en general satisfechos con sus empresas y estn comprometidos a continuar con sus microempresas. Hay poca indicacin de que fueron forzados a convertirse en microempresarios debido a la falta de otras oportunidades; la mayora abrumadora de microempresarios eligi empezar su propia empresa debido a un deseo de mayor independencia o porque perciban una oportunidad para ganar ms. Tambin hay poca indicacin de que abandonaran sus empresas para buscar empleo renumerado. Adems, a la mayora de los empresarios les gustara ver que sus empresas crezcan en vez de cambiar de empleo o permanecer como estn. En consecuencia, las microempresas parecen representar un segmento estable de la economa en vez de uno temporal o de transicin.

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En general, los microempresarios estn satisfechos con las ganancias que obtienen de sus empresas. La gran mayora siente que sus ingresos estn alrededor del "promedio"; ms de la mitad dicen que es bueno o muy bueno. Adems, casi el 70 por ciento dice que sus ingresos son mejores de los que podan recibir en un empleo remunerado. Esta combinacin del compromiso para trabajar independientemente y el deseo de ver crecer a la empresa son importantes para las instituciones de microfinanzas que consideran otorgar prstamos a microempresas. Los prestatarios que tienen fuertes sentimientos positivos sobre su empresa, son optimistas respecto al futuro, y estn comprometidos a ver que la empresa crezca constituyen probablemente mejores sujetos de riesgo para el crdito, que quines montan una empresa debido a una falta de oportunidades, siendo pesimistas acerca del futuro y que preferiran tener empleo asalariado. El gran nmero de empresarios que dicen que les gustara ver crecer sus empresas sugiere que las instituciones de microfinanzas tienen un mercado potencialmente grande para financiar las actividades empresariales crecientes. CRECIMIENTO Y EXITO Aunque los encuestados expresaron niveles altos de satisfaccin y optimismo, muy pocas microempresas mostraron la clase de mejoras o crecimiento asociado con un exitoso o creciente negocio. Relativamente pocos microempresarios sentan que las ventas estaban aumentando; casi el 40 por ciento dijeron que las ventas en el 2004 eran un poco o mucho menos que las del ao anterior, comparado con slo el 15 por ciento que dijeron que las ventas haban aumentado en el 2004. Muy pocos han aumentado el nmero de empleados y an menos han hecho mejoras mensurables a sus negocios. Todos estos factores sugieren que la mayora de microempresarios est operando en nichos de mercado muy limitados y altamente competitivos, por lo que su potencial para el crecimiento en las ventas y el ingreso, es limitado. Esta aparente contradiccin necesita ser considerada cuidadosamente por las instituciones de microfinanzas que buscan extender sus carteras porque la ausencia de indicadores de crecimiento pudiera significar un sector estancado con una perspectiva pequea de crecimiento en ausencia de otros cambios fundamentales en las microempresas y sus mercados. PRINCIPALES PROBLEMAS Y NECESIDADES Los problemas principales mencionados por los microempresarios ecuatorianos sugieren que algunos, si no la mayora, operan en un ambiente muy competitivo con un potencial de crecimiento relativamente pequeo. La mayora de microempresarios enfrenta un ambiente con numerosos competidores y crecimiento relativamente lento en la demanda y mira estos factores como los impedimentos primarios al xito de su negocio. Los problemas financieros - generalmente debidos a una falta de flujo del dinero en efectivo y no a la falta de acceso al crdito - se colocan en muy bajo nivel de importancia. Dadas estas condiciones, los donantes necesitan tener cuidado al enfocar el crdito como una solucin a los problemas que enfrentan los microempresarios. El crdito puede ayudar a los productores (y vendedores) a producir y vender ms. El crdito tambin puede ayudar a un productor a fabricar algo menos caro y al vendedor a bajar los costos de los bienes comprando en cantidades ms grandes. Sin embargo, incrementar la produccin y tener un volumen mayor de bienes para vender, no necesariamente conduce a ventas ms altas, mayores ganancias o mayores ingresos en un mercado saturado. En situaciones altamente competitivas, mejorar el diseo del producto, producir o vender en segmentos de mercado diferentes, mercadear mejor, son a menudo las medidas ms apropiadas para

XVIII

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mejorar el ingreso que producir ms o tener ms bienes para vender. Por consiguiente, el crdito por si mismo puede no conducir a mejorar el sustento de personas de bajos ingresos. Las necesidades y diferentes preocupaciones de las microempresas en los diferentes sectores econmicos tambin tienen implicaciones para las instituciones de microfinanzas. En la medida que las necesidades claves son de corto plazoprincipalmente relativas al inventario y a las materias primaslas ofertas de productos microfinancieros que se enfocan en actividades a corto plazo y ciclos cortos se ajustan relativamente bien a las necesidades de los clientes. Esto es particularmente cierto en los negocios de sector de comercio. Los empresarios de los sectores de servicios y produccin expresaron la necesidad de mejorar sus locales, equipamiento infraestructura lo cual implica un mayor financiamiento y a ms largo plazo. Las instituciones de microfinanzas necesitan responder a ambas necesidades. FUENTES DE FONDOS Los microempresarios confan casi exclusivamente en los ahorros personales y activos e ingresos generados por los negocios para financiar tanto el inicio del negocio como las operaciones continuas del mismo. Cuando perciben una necesidad de financiamiento externo, recurren casi exclusivamente a fuentes informales - familia, amigos, y prestamistas. Las institucionestales como los bancos, financieras, cooperativas, u organizaciones no gubernamentalesno son vistas como fuentes fiables o positivas de fondos. El problema es que slo confiar en los fondos internamente generados limita la habilidad de crecer de una empresa. En general, las microempresas ecuatorianas no generan flujos de efectivo grandes y la rentabilidad, especialmente en trminos absolutos, es relativamente baja. Esta escasez de dinero en efectivo conduce a problemas financieros. Expandir el negocio frecuentemente requiere ms capital de lo que stas puedan generar internamente, sin embargo, los niveles bajos de ingreso y rentabilidad limitan su habilidad de pagar prstamos de alto costo financiero. Las instituciones de microfinanzas que buscan expandir su mercado y atraer a clientes adicionales del sector microempresarial necesitan adaptar sus estrategias de mercadeo a esta realidad. En lugar de maximizar los volmenes de crdito, necesitan tener cuidado en ajustar los prstamos a la capacidad de los microempresarios. En lugar de promover el crdito como una panacea para los problemas de los negocios, necesitan entender mejor las condiciones y la dinmica de las empresas individuales con las que estn trabajando para ajustar los productos crediticios y los montos de crdito, de manera que produzcan un beneficio positivo para el cliente. Y necesitan desarrollar la comprensin entre los microempresarios de que el crdito, adecuadamente usado, puede ser una herramienta de negocios eficaz y aprovechable. Los microempresarios, por su parte, deben entender el beneficio de usar fondos externos en condiciones prcticas, as como el riesgo de pedir prestado. ACCESO A SERVICIOS FINANCIEROS A pesar de la gran expansin de la industria de microfinanzas ecuatoriana en los recientes aos, ha tenido un pequeo impacto en la mayora de las microempresas. Slo el 29 por ciento inform tener ahorros en instituciones financieras. El crdito de las instituciones financieras formales no es parte de la estrategia de negocios de la mayora de los microempresarios y un gran nmero de encuestados expresaron una preocupacin acerca de volverse deudores. Aquellos tienden tambin a no hacer uso de muchos de los otros servicios financieros formales. Slo el 15.7 por ciento de los entrevistados informaron que ellos solicitaron prstamos en los ltimos 12 meses. Cuando lo solicitaron, la tendencia fue solo para un prstamo y solamente con una institucin financiera. Excepto, quizs, en unos pocos mercados locales, aparece que una excesiva

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competencia y pedir prestado a mltiples instituciones, lleva al sobreendeudamiento como ocurri en Bolivia, y no es un problema en el Ecuador. Los microempresarios de Ecuador tambin tienden a hacer poco uso de otros y ms modernos servicios financieros. Slo el 6.1 por ciento tienen cuentas corrientes, 7.7 por ciento usan cajeros automticos y 3.9 por ciento tarjetas de crdito. Por qu es que tan pocos microempresarios usan los servicios financieros formales? Primero, muchos no son conscientes que las microempresas pueden recibir los servicios. Slo el 34.7 por ciento podan espontneamente identificar una institucin que presta a microempresarios. Incluso las instituciones de microfinanzas mas grandes fueron reconocidas por slo un pequeo porcentaje de encuestados. Quizs ms importante an, la mayora de microempresarios no ve una relacin con una institucin financiera como una estrategia de negocios positiva. Ellos se esfuerzan por evitar la deuda y no ven la misma como una herramienta positiva en su estrategia comercial. El crdito no se ve como una herramienta positiva para que crezca el negocio, sino como un costo o multa a ser evitada a casi cualquier costo. ste es un acercamiento muy conservador al negocio. Sin embargo, precisamente es esta posicin conservadora que protege a los microempresarios en un ambiente econmico incierto y los previene de volverse sobre-endeudados. Entre los componentes de esta resistencia estn los siguientes: 1. Para la cantidad de crdito que ofertan muchas de las instituciones, no merece la pena el esfuerzo que los clientes tienen que poner para obtener el crdito y los riesgos que ellos tienen que tomar formularios, garantas, garantes, referencias y las mltiples visitas que implican un costo al prestatario y si ese costo es mayor que el beneficio percibido del crdito, los microempresarios no tomarn el riesgo de pedir prestado; 2. La mayora de microempresarios no est convencido que el crdito (volverse deudor) representa una oportunidad de crecer; y 3. Los microempresarios temen las consecuencias de no poder pagar el prstamo o no cumplir el plan de pagos. Como resultado de estos factores, muchos microempresarios piden prestado slo cuando ellos realmente lo necesitan -cuando las circunstancias les obligan a asumir una obligacin. Los participantes de grupos focales fueron aun ms crticos en sus puntos de vista acerca de usar los servicios de instituciones financieras. Ellos se quejaron de las tasas de inters altas de los prstamos y los altos costos asociados de asesora tcnica, supervisin, seguro, y otros; la decepcin acerca de la manera en la cual las tasas son calculadas e impuestas; la fuerte presin para los pagos oportunos y las altas multas por los pagos tardos y los exagerados requisitos para los prstamos pequeos. Si estos puntos de vista estuvieran extendidos, podran tener un efecto depresivo en la demanda para los prstamos. Sin embargo, tales quejas pueden ser ms comunes entre microempresarios mejor informados de las ciudades ms grandes que entre todas las empresas. La ubicacin del punto de servicio y distancia a la microempresa indudablemente juega un papel importante, motivando a los microempresarios para usar los servicios financieros. Dos terceras partes de los solicitantes de prstamo tenan negocios o casas alrededor de dos kilmetros de la institucin financiera. La conveniencia era una razn importante dada para la seleccin de la institucin con la cual ahorrar. Las grandes distancias aumentan el costo de la transaccin para los prstamos pequeos y cuentas de ahorro y puede causar a los clientes potenciales la creencia de que no vale la pena el tratar con las instituciones financieras. El aumento de los puntos de servicio y el contacto creciente de los ejecutivos de crdito con los clientes y los clientes potenciales (es decir, activamente buscar a los clientes en sus casas y lugares de trabajo) puede ser requerido para encontrar a los microempresarios

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independientes esparcidos por las ciudades, pueblos, y barrios. Es ms, ste puede ser el mtodo ms fcil de atraer a ms clientes, sobre todo en esas reas geogrficas escasamente servidas por los competidores. Este factor es especialmente crucial para prestatarios pobres que piden prestado cantidades pequeas. Prestatarios ms adinerados que piden prstamos ms grandes pueden permitirse el lujo de viajar para obtener servicios financieros. La calidad de servicio tambin se revel como importante en el estudio - al menos en el corto plazo. Aunque los microempresarios sentan que las tasas de inters en ahorros eran demasiado bajas y aqullas de los prstamos demasiado altas, stos no eran los factores ms importantes que consideraron en las decisiones de ahorrar o pedir crditos. Las decisiones de ahorrar fueron estimuladas ms por un sentido de estabilidad, seguridad y proteccin que por las tasas de inters. Las quejas contra las instituciones del crdito se enfocaron ms en la conveniencia, los procedimientos, garantas, tratamiento corts y el tiempo requerido para obtener un prstamo, ms que en la tasa de inters que se cobr. A corto plazo, las instituciones estaran bien aconsejadas en enfocarse en mejorar estos aspectos de su negocio. Como la competencia crece y las tasas de inters y comisiones se vuelven ms transparentes, tasas de inters atractivastanto en ahorros como en crditos pueden volverse un factor ms importante en el posicionamiento competitivo. SATURACIN Y SOBRENDEUDAMIENTO Los datos reportados por la Superintendencia de Bancos y Seguros sugieren un nivel mucho ms alto de microcrdito que el proyectado de las respuestas del estudio, en lo que se refiere tanto al nmero de prestatarios como el volumen de crdito. Estos datos mostraron unos 241,000 prstamos activos, que representa el 37.6 por ciento de microempresarios proyectados, en contraste con los 101,000 prestatarios proyectados del estudio. El monto de crdito adeudado de $257 millones representa cerca de 39 por ciento de demanda proyectada. Estos resultados podran indicar que el mercado del microcrdito est aproximndose a la saturacin. Sin embargo, es probable que una porcin sustancial de los prstamos reportados a la Superintendencia de Bancos y Seguros sea a "microempresarios" que fueron excluidos por la definicin del dominio de este estudio y a individuos de estatus socio-econmico ms alto. Esta hiptesis se apoya en el hecho que los patrones de pedir prestado medidos en el estudio, se relacionaron directamente al estatus socio-econmico y por el hecho de que el sector formal de IMFs en Ecuador no excluye de sus carteras de microempresas a los que pertenecen a un estrato socioeconmico ms alto. Sin embargo, esta aparente contradiccin entre los resultados del estudio y los datos de la Superintendencia de Bancos y Seguros sugiere que este tema necesita un estudio y anlisis adicional. Hay poca indicacin de que el sobreendeudamiento es un problema significativo. Muy pocos microempresarios reportaron que han solicitado crdito a ms de una institucin y an menos informaron que los recibieron de ms de una. IMPLICACIONES PARA LAS INSTITUCIONES DE MICROFINANZAS Cules son las implicaciones de estos hallazgos para la industria de microfinanzas, y qu se necesita hacer para explotar este gran mercado de microempresarios, la mayora de los cuales actualmente no usa sus productos y servicios? Quizs el desafo ms importante de las instituciones de microfinanzas en Ecuador es superar la resistencia del microempresario a usar el crdito. Superar esta resistencia requerir mercadeo activo, porque al microempresario probablemente no se le podr localizar con las tcnicas de mercadeo masivo o la publicidad en general.

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El segundo problema -u oportunidad- ms importante es disminuir los costos de transaccin para los microempresarios. Aadir puntos adicionales de servicio en sitios claves, perfeccionar los trmites y sistemas transaccionales convenientes para hacer los pagos o ajustar los saldos, podran mostrarse atractivos a los clientes potenciales. Las IMFs tambin necesitan reconocer que su mezcla de productos actual puede no encajar con las necesidades del cliente. Haba poca evidencia de diseos de productos fundamentados en la demanda, es decir que las instituciones diseen o modifiquen los productos basadas en investigaciones a clientes y clientes potenciales o consideracin del ciclo comercial de diferentes segmentos del mercado potencial. Aunque esto puede no ser importante en un ambiente de competencia limitada, cuando esta crezca entre las instituciones financieras, tener productos que se ajusten a las necesidades del cliente proporcionar una ventaja competitiva a las instituciones. IMPLICACIONES PARA LOS DONANTES Las diferencias de gnero sugieren opciones estratgicas para los donantes. Los programas que buscan tener mayor impacto en el empleo global, deben enfocarse en los negocios cuyos propietarios son hombres en los sectores de produccin y serviciosparticularmente en qumicos y materiales de la construccin, construccin, textiles y vestuario y metal o productos del papel. Los programas que buscan tener un impacto directo en las mujeres deben enfocarse en los negocios cuyas propietarias son mujeres en el sector del comercio y los programas que buscan aumentar las oportunidades del empleo para mujeres, deben enfocarse sobre todo en los negocios de propietarias mujeres en la produccin y servicios- especialmente en los sectores textil y vestuario y restaurantes pequeos o servicios de comida. Los hallazgos sobre el estrato socio-econmico tambin sugieren opciones estratgicas para los donantes. El acceso a los crditos -en el sentido de solicitar y recibir crdito- est directamente relacionado al estrato socio-econmico. Con la sola excepcin de mujeres muy pobres -que hace pensar en el impacto de focalizar programas en mujeres pobres- cuando menos adinerado el empresario, menos probable que solicite o reciba un prstamo. Las instituciones de microfinanzas parecen estar alcanzando los niveles superiores de la poblacin de microempresarios, pero no han penetrado al mercado de los microempresarios pobres. Los resultados del estudio tambin sugieren que es importante para los donantes reconocer los lmites de los servicios financieros. Muchas de las condiciones descritas por los encuestados en otros captulos -competencia creciente, falta de crecimiento en las ventas, pequea demanda- sugieren que aumentar el suministro de crdito puede no beneficiar la mayora de los microempresarios. Los donantes necesitan reconocer la importancia de servicios no financieros -tales como mejorar el conocimiento de los mercados, mejorar la calidad del producto y aumentar la eficiencia de la produccin y el mercadeo- y cmo estos aspectos pueden ser cruciales para romper las restricciones enfrentadas por los microempresarios. Superar muchos de estos problemas requiere conocimiento y habilidades, ms que crdito. Los microempresarios en Ecuador no estn accediendo a asesora no financiera que puede ayudarlos a superar estos problemasya sea debido a la falta de disponibilidad y oportunidad o por alguna otra razn. Unos pocos pertenecen a grupos de inters o a asociaciones comerciales. Pocos han recibido capacitacin o han accedido a apoyo tcnico. Enfrentar el problema de acceso a servicios no financieros debe ser una importante prioridad del donante aunque realizar un programa enfocado es un desafo debido a la heterogeneidad del sector de microempresarios y su dispersin geogrfica.

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I.

INTRODUCCION

Este informe resume los hallazgos y conclusiones de un estudio del 2004 de microempresas y micro finanzas en Ecuador. El estudio fue llevado a cabo por Development Alternatives, Inc. (DAI) bajo el proyecto Fortalecimiento del Acceso a las Microfinanzas y Reformas Macro Econmicas (conocido como SALTO por sus siglas en inglsStrengthen Access to Microfinance and Liberalization Task Order) que es patrocinado y financiado por la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional (USAID) / Ecuador para mejorar el acceso de microempresarios a los servicios financieros y mejorar el ambiente macroeconmico para el desarrollo sostenido en Ecuador. Los autores esperan que los resultados de este estudio suministren a los donantes, agencias gubernamentales ecuatorianas y ministerios, instituciones de microfinanzas, y otros involucrados o interesados en promover el progreso del sector microempresarial en Ecuador con una base slida para la planificacin estratgica y las acciones. FUNDAMENTOS El ltimo estudio extensivo sobre microempresas y organizaciones de apoyo a microempresas en Ecuador fue la evaluacin del sector llevada a cabo por DAI en 1990 bajo el proyecto Crecimiento y Equidad por Iniciativas Inversiones en Microempresas (conocido como GEMINI por sus siglas en ingles Growth and Equity through Microenterprise Initiaves and Investments).3 Este estudio suministr las descripciones y el anlisis de microempresas y los obstculos para su crecimiento y desarrollo, la poltica y la base legal para las microempresas, la demanda y el suministro del crdito al sector, y el mercado potencial para las microempresas, as como una encuesta y el anlisis de las instituciones que proporcionaron el apoyo financiero y no financiero al sector. Mucho ha cambiado en Ecuador desde que ese estudio se realiz. El nmero y variedad de instituciones que proveen servicios financieros y no financieros para microempresas y el nmero de microempresas activas en el pas, constituyen ahora otra realidad. Los intentos de establecer entidades nacionales coordinadoras como CONAUPE (Corporacin Nacional de Apoyo a las Unidades Populares Econmicas) y UNEPROM (Unidad Ejecutora del Programa de Microempresas) han sido abandonados. Dos crisis financieras muy importantes condujeron a una contraccin muy importante y a la reorganizacin del sector financiero y a la decisin de "dolarizar" la economa para contener la inflacin galopante. Los niveles de vida disminuyeron y el desempleo aument notablemente en el perodo subsiguiente a la crisis. Muchos de los desempleados recurrieron a las actividades de trabajo autnomo en las microempresas para ganarse la vida, y las mismas se han hecho un sector an ms importante de la economa nacional. Como consecuencia de la emigracin, las remesas del exterior se han hecho una fuente muy importante de ingresos para muchos en las clases ms pobres; solo en 2002, las remesas aportaron $1.5 mil millones a los ingresos de los ecuatorianos.4 Han surgido nuevos e importantes intermediarios financieros para microfinanzas y la actividad de las cooperativas de crdito ha crecido en tamao e importancia como un proveedor de servicios financieros a familias y microempresas, pero hay un sentimiento general de que grandes segmentos del sector todava son incapaces de acceder a otros servicios financieros que necesitan para crecer y

El estudio GEMINI cubri un amplio espectro de temas relacionados con el sector de microempresas, incluyendo las caractersticas de lnea de base de microempresarios, el ambiente de poltica macroeconmica para el desarrollo microempresarial, servicios financieros y de apoyo no-financiero disponibles para la microempresa y las oportunidades de mercadeo locales e internacionales y las restricciones para los productos de la microempresa. Las publicaciones relevantes producidas por ese estudio estn incluidas en la bibliografa. Bendixen y Associates 2003, p. 5.

I. INTRODUCCION

prosperar, como un estudio reciente del potencial de una institucin financiera de segundo piso para microfinanzas en Ecuador indic:5 No ha habido ningn estudio sistemtico y comprensivo de la demanda de servicios de microfinanzas en Ecuador a nivel nacional Existen pocos datos slidos relacionados con la estructura de la demanda por regin y por tamao del crdito, monto de ahorros potenciales, demanda de productos no crediticios tales como microseguros y servicios de desarrollo empresarial. Parece haber una escasez de informacin respecto al nivel y las caractersticas de la demanda para microfinanzas por nivel de pobreza, regin geogrfica, sector econmico, caractersticas de los hogares, etc. Tambin hay una falta de informacin respecto al alcance del crdito alternativo tal como el de prestamistas informales, proveedores de crdito al consumidor y leasing de equipos. Un estudio proveera una base ms slida para planear e implementar futuras intervenciones de donantes. La falta de la informacin confiable sobre el tamao, el alcance, las caractersticas y la distribucin de las microempresas en el Ecuador planteaba una importante restriccin a los esfuerzos de planificacin estratgicos de las IMFs y de los donantes, que buscaban estimular el desarrollo de las microempresas y reducir la pobreza. PROPSITO Y OBJETIVOS DEL ESTUDIO
PROPSITO

El propsito general de este estudio comparativo de microempresas es ayudar a USAID / Ecuador, otros donantes internacionales, al gobierno de Ecuador, IMFs y otras organizaciones que proveen servicios a microempresas a mejorar sus esfuerzos para reducir la pobreza en el pas. Suministra la informacin de base necesaria para orientar las estrategias, polticas y recursos hacia el desarrollo de los servicios financieros y no financieros para las microempresas, con el propsito de que pueden ampliar su contribucin a la generacin de empleo, a la estabilidad y as mejorar los ingresos de los sectores pobres y vulnerables en las reas rurales y urbanas. El estudio tambin suministrar a USAID/Ecuador, otros donantes internacionales, el gobierno y las instituciones que apoyan a los proveedores de microfinanzas y de otros servicios a las microempresas, la informacin de base necesaria para orientar y planificar la asistencia para ampliar y mejorar este sector. Los resultados del estudio ayudarn a las instituciones que proveen apoyo microfinanciero o de otra ndole a microempresas a identificar las concentraciones geogrficas de microempresas y la demanda potencial de servicios y comprender mejor las caractersticas, los problemas y la capacidad de los clientes existentes y potenciales. Esta informacin debe ayudar a tales instituciones a planear productos y servicios, expandir la cobertura y profundizar el alcance de los servicios a las microempresas y focalizar nuevos clientes y mercados. La posibilidad de encuestas a repeticin constituye una oportunidad para medir el impacto de programas de desarrollo microempresarial en el pas.
OBJETIVOS ESPECIFICOS

Los objetivos especficos del estudio son: 1. Proveer un punto de referencia estadsticamente vlido de la poblacin de microempresas y los proveedores de servicios para microempresas en Ecuador, que sirva como una herramienta clave

Dougherty, De Sousa, y Valenzuela 2003.

MICROEMPRESAS Y MICROFINANZAS EN ECUADOR

para las acciones de planificacin y las intervenciones encaminadas a reforzar el rendimiento y el crecimiento de las microempresas en la vida nacional en los rdenes social y econmico y generar empleo e ingresos para los sectores pobres urbanos; y 2. Proveer de descripciones confiables de: 1) las limitaciones ms importantes y las oportunidades de expansin y crecimiento de las microempresas en el pas; 2) el acceso, uso y demanda microempresarial de servicios financieros y no financieros; y 3) la disponibilidad y caractersticas de los servicios financieros y no financieros que apoyan las actividades de las microempresas en Ecuador.
INVOLUCRADOS

El estudio beneficiar a una gran variedad de instituciones que apoyan a microempresas en Ecuador, incluyendo:
PROVEEDORES

Los resultados del estudio sern valiosos para los actuales proveedores de servicios financieros y no financieros para microempresas en Ecuador para: Identificar las diferencias en la cobertura que representan mercados potenciales nuevos o ampliados; Identificar productos y servicios que las microempresas usan actualmente y revelar la necesidad de redisear productos y servicios existentes que resulten atractivos para clientes microempresarios actuales y potenciales; Identificar los aspectos de servicios y productos existentes que a clientes y a clientes potenciales no les agradan - especialmente en relacin con asuntos como concesin de prstamos en grupo versus prstamos individuales y los enfoques de bancos comunales versus grupos solidarios y servicios financieros individuales. Las IMFs y los proveedores de servicios de desarrollo empresarial (SDE) deberan ser capaces de usar los resultados del estudio para identificar nuevas reas del mercado, productos y servicios.
GOBIERNO DEL ECUADOR

El estudio tambin produjo resultados que sern tiles para que el gobierno pueda establecer polticas y desarrollar reglas y normas relacionadas con la industria de las microfinanzas en Ecuador. Los datos aumentarn el conocimiento de la importancia y el papel de microempresas en la economa y en la generacin de empleo para las clases medias y bajas urbanas y proveern una base para tomar decisiones sobre el papel correcto del sector pblico para promover la industria - por ejemplo, si usar fondos del gobierno para establecer fondos para microfinanzas (si fuentes privadas de fondos para la expansin de capital u otros propsitos no son asequibles a las IMFs). Los datos tambin deben incrementar el conocimiento acerca de la estructura de la industria que ser til para la Superintendencia de Bancos y Seguros cuando refine sus normas para las operaciones de microfinanzas y sus prcticas de supervisin.
DONANTES

Una audiencia inmediata y principal para el estudio ser la comunidad donante internacional. El estudio esclareci varios factores que son crticos para el diseo de programas:

I. INTRODUCCION

 La incidencia, la distribucin y las caractersticas de las microempresas en Ecuador, especialmente en trminos de caracterizacin de empresas que no estn accediendo a servicios financieros y no financieros formales; La extensin en la cual las microempresas tienen una demanda identificada o potencial para servicios financieros y no financieros; Diferencias geogrficas u otras (gnero, sector, etc.) en la cobertura de servicios financieros y no financieros para microempresas; Los problemas claves enfrentados por las microempresas y el papel de las finanzas en promocionar crecimiento en las micro y pequeas empresas y los tipos de programas y proyectos que son necesarios para ayudarles a superan estos problemas claves; Las actitudes y percepciones de los microempresarios hacia los proveedores de servicios financieros y no financieros existentes con el propsito de que los nuevos proyectos puedan cubrir mejor las necesidades y las expectativas. Armada con este conocimiento, la comunidad donante ser ms capaz de planificar y ejecutar proyectos que tienen un impacto positivo sobre la comunidad de las microempresas.
USAID/ECUADOR

Finalmente, la informacin producida por la encuesta y los estudios relacionados en este ejercicio suministrarn datos adicionales de base a USAID/ Ecuador, para medir el progreso en la reduccin de la pobreza. Necesitar ser considerada en el futuro la posibilidad de conducir encuestas de una naturaleza similar para medir los cambios en los indicadores de pobreza que podran ser atribuibles al mayor acceso a microfinanzas y servicios de desarrollo empresarial. UNA DEFINICIN DE "MICROEMPRESAS" La definicin usada para definir "MICROEMPRESAS" tiene un impacto profundo sobre las conclusiones de un estudio. Las definiciones amplias identificarn un gran nmero de microempresas; aquellas ms exclusivas identificarn menos. La definicin adoptada tendr un impacto sobre las distribuciones claves - gnero, ingresos, ubicacin geogrfica y otros. Ninguna definicin de microempresa satisfacer alguna vez a todos, como se evidencia en las muchas interpretaciones diferentes que abundan. Los intentos de definir microempresa han usado el nmero mximo de empleados (menos de cinco empleados o menos de 10 empleados); bienes (menos de $5,000 en activos fijos o menos de dos veces el producto nacional bruto per cpita en edificios y equipo); ventas (menos de $500 por mes en ventas totales o mensualmente menos de tres veces el salario mensual mnimo); o el nivel de formalidad (sector informal, no autorizado, o no regulado) o la estructura gerencial. Algunos han recurrido a frmulas esotricas, como una razn de capital/trabajo no ms grande que 10. Y todava otros han combinado indicadoresactivos de menos de $2,500 y ventas no mayores a cinco salarios mnimos mensuales equivalentes por mes, por ejemplo. Aparte de la dificultad de medir algunos de estos indicadores, hay muchos otros problemas inherentes al intentar llegar a una definicin de consenso. Un problema es que cualquier definicin puede conducir a conclusiones contradictorias. Una empresa de impresin, por ejemplo, puede tener solamente dos empleados pero tener diez o si no cientos de miles de dlares en equipos. Es una microempresa debido a su nmero pequeo de empleados o una empresa pequea debido al alto valor

MICROEMPRESAS Y MICROFINANZAS EN ECUADOR

de sus activos? Algunas empresas podran tener un gran nmero de empleados pero relativamente pocos activos. An ms, otras podran tener ventas altas, pero ganancias muy bajas. Quizs la mayor dificultad de tratar de llegar a una definicin universalmente aceptada es que las diferentes organizaciones tienen diferentes necesidades y objetivos y tratan de ajustar la definicin a sus requisitos especficos. Los profesionales de microfinanzas tienden a definir "microempresa" en relacin con su segmento de mercado especial. Las instituciones con una misin de aliviar la pobreza limitarn la definicin al ms pobre de los pobres. Las instituciones orientadas al sector rural incluirn pequeas granjas en su definicin de microempresas; las orientadas al sector urbano no considerarn los pequeos cultivos como una actividad microempresarial. Las IMFs que luchan por conseguir sostenerse en un mercado comercial competitivo se concentrarn en clientes que tengan empresas viables con un potencial para el crecimiento y no querrn alcanzar al ms pobre de los pobres. An ms, cada una de estas instituciones considera que sus clientes son microempresas. Los donantes tambin necesitan definir una poblacin microempresarial en una manera consecuente con sus propios objetivos programticos y sus prioridades y en los trminos que permiten medir si han sido exitosos o no en llegar a esa poblacin. Los donantes que tienen un enfoque de alivio de pobreza estn particularmente interesados en definir microempresa en trminos del nivel de pobreza; aquellos que estn ms interesados en el potencial de crecimiento y sostenibilidad darn ms nfasis al potencial de crecimiento y al rendimiento financiero que al nivel de ingresos o al tamao de la empresa. Por lo tanto, las definiciones varan extensamente entre las principales organizaciones donantes. Sin embargo, en la comunidad de desarrollo hay un nmero de caractersticas asociadas con el trmino "microempresa" que son generalmente entendidas y pueden ser tiles. Las microempresas tienden a ser negocios personales o familiares. Son pequeas, en relacin a activos, empleados y a los volmenes de ventas, aunque podra ser difcil asignar nmeros precisos a cada una de estas caractersticas. Son operadas por personas relativamente pobres con un nivel de educacin relativamente bajo y con un limitado entrenamiento profesional.6 Son caracterizadas por niveles bajos de tecnologa. Y son probablemente informales, en el sentido de no estar autorizadas a operar ni estar reguladas como las empresas ms grandes. Las otras caractersticas pueden ser universalmente menos aceptadas pero no obstante son tiles. Por ejemplo, jornaleros, (o personas que son contratadas) no son generalmente considerados microempresarios.7 Es generalmente aceptado que una microempresa involucra la "capacidad empresarial" en el sentido que el propietario/operador de la empresa hace juicios independientes y decisiones sobre productos, estrategias de mercado y precios. Por ejemplo, una costurera que trabaja en su propia casa pero no hace nada ms que coser camisas en una base contractual para una firma grande no sera generalmente considerada una microempresaria porque ella no toma ninguna decisin sobre cundo o cunto producir o sobre los diseos, mercados, fijacin de precios, o la venta del producto. Si, por otro lado, crea sus propios diseos, acepta rdenes de una variedad de clientes y por lo tanto intenta presentarse como alguien a ser buscada, ella sera considerada una microempresaria. Un vendedor ambulante puede actuar como un microempresario independiente tomando decisiones sobre productos, ubicaci y precios - o podra estar trabajando por sueldo o a comisin para una compaa establecida o mayorista, funcionando ms en la realidad como un

Esta caracterstica es conducida en gran parte por la comunidad internacional donante y las organizaciones no gubernamentales socialmente orientadas. Las IMFs comerciales del sector privado tienden a minimizar el tema de la pobreza. El Instituto Nacional de Estadstica y Censos, en su Encuesta de Empleo y Desempleo, por ejemplo, determina si o no una persona tiene una empresa por si o no tiene activos fijos y transforma o maneja inventarios y equipo, adems de simplemente vender su fuerza de trabajo personal.

I. INTRODUCCION

empleado pagado que como un microempresario. Estos muchos matices hacen difcil llegar a una definicin nica que satisfaga a todos. Aunque no habr un acuerdo universal sobre cualquier definicin de microempresa, es imperativo tener una definicin de trabajo para llevar a cabo un estudio de lnea de base del sector. La definicin que subyace a los hallazgos y conclusiones en este informe es: Una "microempresa" es un negocio personal o familiar en el rea de comercio, produccin, o servicios que emplea menos de 10 personas, el cual es posedo y operado por una persona individual, una familia, o un grupo de personas individuales de ingresos relativamente bajos, cuyo propietario ejerce un criterio independiente sobre productos, mercados y precios y adems constituye una importante (si no la ms importante) fuente de ingresos para el hogar. COMPRENDIENDO LOS RESULTADOS
DISEO MUESTRAL Y METODOLOGA

La encuesta fue diseada para ser representativa de las microempresas urbanas. Un consultor del Bur de Censos de los Estados Unidos (U.S. Bureau of Census), quin haba previamente trabajado con el Instituto Ecuatoriano Nacional de Estadstica y Censos (INEC) para disear la muestra maestra basada en el Censo Nacional en el 2001, trabaj con el INEC, Proyecto SALTO, y la firma encuestadora contratada para disear una muestra estratificada para la encuesta. 8. El diseo produjo una muestra ponderada de microempresas en zonas de ingresos medios y bajos de pueblos y ciudades con 5,000 o ms habitantes. La distribucin de la muestrala cul cubri 750 segmentos censales de aproximadamente 120 familias cada uno en 143 pueblos y ciudades distintas - se muestra en las Figuras I1 y I-2. La informacin completa sobre la muestra y los procedimientos de ponderacin estn disponibles en el sitio web de SALTO.8 La encuesta fue realizada entre marzo y junio de 2004 por HabitusInvestigacin y Mercados, una firma Ecuatoriana especializada en mercadotecnia, estudios de opinin e investigaciones socioeconmicas. El cuestionario se bas en encuestas usadas en otros estudios, incluyendo los numerosos estudios de lnea de base GEMINI, y fue sujeto a extensas pruebas de campo antes de la encuesta verdadera. Los 112 entrevistadores fueron reclutados, entrenados y supervisados por Habitus. La encuesta real involucr un proceso de entrevistas en dos etapas. El equipo de la encuesta primero hizo un sondeo en cada segmento muestral para enumerar cada familia. La entrevista de la primera etapa era conducida en cada familia del segmento y fue diseada para recoger informacin de base clave sobre las familias y para identificar a los individuos que operaron una microempresa. Una muestra aleatoria de no ms que 26 familias con microempresas fue luego seleccionada para entrevistar dentro del segmento, sin sustituciones. Una descripcin completa de la metodologa de la encuesta9 est disponible en el sitio web de SALTO.
COMPRENDIENDO LAS CIFRAS

Debido a los diferentes anlisis y proyecciones efectuadas sobre los datos de la encuesta, el nmero base de observaciones (N) y el nmero proyectado de microempresas pueden parecer que varan de

8 9

Sito web de SALTO: www.salto-ecuador.com Habitus Investigaciones 2004a.

MICROEMPRESAS Y MICROFINANZAS EN ECUADOR

tabla a tabla. Esto no es un error, sino el resultado de dominios diferentes y el universo de microempresas, referido a caractersticas estructurales del instrumento de la encuesta y a la manera como los programas de anlisis estadstico manejan los datos faltantes y las no respuestas. Es importante comprender las cifras subyacentes y guardar las diferencias en mente mientras se lee el informe o se usan los datos para un anlisis independiente.
FIGURE I-1: PARROQUIAS EN LAS CUALES LAS ENTREVISTAS FUERON REALIZADAS

I. INTRODUCCION

FIGURE I-2: CANTONES REPRESENTADOS POR LAS ENTREVISTAS

CIFRAS RELACIONADAS CON LA MUESTRA DEL ESTUDIO

Este fue un estudio muestral; por lo tanto, un conjunto principal de cifras se relacionan a la muestra en si misma - el nmero de familias y personas individuales entrevistadas. La encuesta identific un total de 91,352 hogares en los segmentos muestreados, del cual 81,607 fueron enumerados. Los hogares que no fueron enumerados incluyeron 7,372 en los cules nadie estaba en la casa durante la realizacin de la encuesta y 2,373 que se negaron a participar. Dentro de las 81,607 familias, la encuesta recopil los datos socioeconmicos claves sobre todos miembros de familia de 12 aos de edad o mayores. 91,352 81,607 240,802 Hogares identificados Hogares entrevistados Personas de 12 aos en adelante en los hogares entrevistadas.

De los 240,802 adultos en estos hogares: 124,654 28,471 1,381 Fueron econmicamente activos Tenan una microempresa (como es definido por el estudio) como su actividad econmica primaria. Tenan una actividad econmica primaria que no era una microempresa, pero tena una microempresa como una actividad econmica secundaria.

MICROEMPRESAS Y MICROFINANZAS EN ECUADOR

De aquellas con una microempresa como actividad econmica primaria o secundaria, el procedimiento muestral result en entrevistas con: 17,743 Microempresarios

de las cuales cinco fueron eventualmente excluidas porque su microempresa no se ajust a la definicin de este estudio: 17,738 entrevistas en la base de datos

El nmero de empresas representado por estos encuestados es mayor que 17,738 porque algunos microempresarios operaron mltiples negocios. La encuesta administr un cuestionario completo solamente para microempresarios cuyas empresas fueron o la ms importante o la segunda empresa ms importante en el hogar; 17,621 personas respondieron al cuestionario completo. Un cuestionario ms breve, que consiste solamente de siete preguntas, fue administrado a esas microempresas que fueron clasificadas como tercer, cuarto, o en el quinto lugar ms importante de la familia; 117 encuestados respondieron a este cuestionario ms breve. Por lo tanto, en la mayora de casos el tamao de la muestra actual (N) para la encuesta es de 17,621, pero por esas pocas preguntas que fueron tambin realizadas a los otros miembros de familia, el N para la encuesta es de 17,738.
CIFRAS RELACIONADAS AL UNIVERSO DE MICROEMPRESARIOS

Una encuesta est diseada para generar informacin acerca de una poblacin ms amplia. Analizar los datos en relacin con las respuestas de la encuesta actual es solamente de utilidad limitada, porque no provee de medios para generalizar los resultados a la poblacin ms amplia. En este caso, la muestra no fue directamente proporcional a la poblacin total de microempresas. Guayaquil y otras ciudades grandes fueron a propsito submuestradas para tener suficientes casos en pueblos ms pequeos para hacer las inferencias legtimas sobre estas reas. De forma similar, la Regin Amaznica fue sobremuestrada porque la extremadamente baja densidad de poblacin no producira suficientes casos para obtener conclusiones significativas en una muestra puramente proporcional. Los procedimientos muestrales de la encuesta fueron diseados de manera que suministren medios para proyectar la muestra actual al amplio universo de los microempresarios del pas. Los factores de expansin fueron creados para ajustarse al sobre y submuestreo de la encuesta y permitir las proyecciones al universo definido por el diseo. Para esta encuesta, los factores de expansin (ponderaciones) estuvieron basados en la distribucin conocida de microempresas como fue clasificada en el Censo de la Poblacin y la Vivienda del 2001 y la seleccin de los segmentos censales de la encuesta. Estas ponderaciones y factores de expansin estn fundamentados en el universo definido por el diseo muestral. En este caso, el universo del diseo de muestra fueron concentraciones urbanas con ms de 5,000 habitantes (excepto las Galpagos y partes de la Regin Amaznica- la parte oriental del Ecuador) en vecindarios que podran ser clasificados como de ingresos medios y bajos. Las ponderaciones usadas directamente representan y reflejan este universo de microempresas. El nmero proyectado total de microempresas en este universo es de: 464,548 microempresarios urbanos en el universo muestral

I. INTRODUCCION

La mayora de los porcentajes presentados en las tablas del informe representan este universo de microempresas.10 Adems de los microempresarios en la muestra, hay otros microempresarios en el pas con empresas que se ajustan a la definicin del estudio de microempresas urbanas. Hay microempresarios en pueblos ms pequeos (2000 a 5000 habitantes e inclusive ms pequeos) y microempresarios quines viven en zonas de ms altos ingresos que stos incluidos directamente en el diseo de muestra. Los datos del Censo 2001 nos permiten tambin extrapolar nuestros clculos aproximados a esta poblacin ms grande de microempresarios en el pas, aunque no con el mismo grado de precisin y confianza como las proyecciones del estudio a este universo especfico. Esta expansin, proyectada de la muestra de la encuesta, produce un clculo aproximado de 646,084 microempresarios urbanos, como sigue: 464,548 154,395 27,141 646,084 Universo del estudio Estimado de microempresarios en vecindarios de altos ingresos Estimado de microempresas en pueblos pequeos Estimado total urbano de microempresarios en Ecuador

Esta proyeccin de la poblacin total de microempresarios es solamente usada en este informe en pocas instancias y cundo la estimacin aproximada de la poblacin total de microempresarios sea requerida. Debido a los valores faltantes para preguntas especficas, los totales presentados a lo largo del informe podran no ser exactamente igual a esos nmeros en varias tablas. La relacin de la muestra al universo muestral y la poblacin de microempresarios urbanos puede verse en la Figura I-3.
FIGURE I-3: RELACION DE LA MUESTRA AL UNIVERSO MUESTRAL Y POBLACIN DE MICROEMPRESARIOS

154,395 Universo de micro empresarios en la muestra 464,548

Vecindarios de altos ingresos

Microempresarios urbanos en vecindarios medios y bajos en pueblos y ciudades de ms de 5000 habitantes

17,738

Muestra 17,738

27,141 Total 646,084

Pueblos ms pequeos

10

Los porcentajes se enlistan como porcentajes de las respuestas no-faltantes, no de encuestados totales. En muchos casos, los encuestados no fueron preguntados una pregunta particular porque su respuesta a una pregunta previa indic que estos no tenan informacin para la pregunta en curso. Debido a estas respuestas faltantes, el "N" para las preguntas especficas es en general diferente que el "N" total para la muestra.

10

MICROEMPRESAS Y MICROFINANZAS EN ECUADOR

II.

LAS CARACTERISTICAS SUBYACENTES DEL SECTOR DE MICROEMPRESA

Este captulo presenta una descripcin bsica del sector microempresarial, las caractersticas socioeconmicas de los microempresarios urbanos y las caractersticas de las empresas mismas. NMERO Y DISTRIBUCION DE LAS MICROEMPRESAS Una de las preguntas ms importantes que este estudio intenta responder es Cuntas microempresas hay en Ecuador? Esta no es una pregunta trivial: el nmero de microempresas define el mercado potencial de las actividades de microfinanzas orientadas hacia el financiamiento de negocios11 y sirve como un indicador importante del xito y del futuro potencial de crecimiento as como de fundamento para las estrategias de planificacin del negocio. Los clculos aproximados de la poblacin de microempresas han variado ampliamente entre 950,000 a ms de 1,700,000 microempresas. En el 2003, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) fij un valor estimado para Ecuador en 1.7 millones de microempresas.12 El Censo de Poblacin y Vivienda del 2001 identific a 1,457,877 adultos que eran econmicamente activos y propietarios de negocios o trabajadores autnomos. De stos, 452,658 estaban ocupados en la agricultura y otros 58,323 en actividades que normalmente seran clasificadas como de peones, quedando 946,896 en las empresas urbano-orientadas.13 Clculos aproximados similares llevados a cabo por Habitus Investigaciones, S.A. mediante la Encuesta de Condiciones de Vida de 1999, fijaron el total aproximado en 974,310 microempresas urbanas y en 1,043,440 usando datos de la Encuesta de Empleo y Desempleo de 2001.14 Es importante anotar que las empresas agrcolas - pequeas, en particularfueron uniformemente excluidas en todos estos clculos aproximados. Como se menciona en el captulo I, el nmero de microempresas depende de la definicin de microempresa. Las proyecciones en este informe se basan en una definicin muy especfica de microempresa: Una "microempresa" es un negocio personal o familiar que emplea hasta 10 personas, el cual es posedo y operado por una persona individual, una familia, o un grupo de personas individuales de ingresos relativamente bajos, cuyo propietario ejerce un criterio independiente sobre productos, mercados y precios y adems constituye una importante (si no la ms importante) fuente de ingresos para el hogar.No se incluyen profesionales, tcnicos medios, cientficos, intelectuales, ni peones, ni jornaleros. Usando esta definicin de microempresa, los datos del Censo de Poblacin del 2001 fueron ajustados para llegar a un valor estimado de 657,887 microempresas urbanas en el pas.15 Cuando Habitus

11

En contraste con el anterior enfoque de los donantes en limitar el financiamiento solamente a las actividades de negocios, las instituciones microfinancieras no limitan sus prstamos a las actividades econmicas productivas. Sin embargo, asesorar a las microempresas es aun la razn fundamental subyacente y el objetivo de la mayora de los donantes y de las instituciones de microfinanzas. Banco InterAmericano de Desarrollo, 2003, p. 3. Habitus Investigaciones, S.A. 2002b. Habitus Investigaciones, S. A. 2004b. Magill y Meyer, 2004.

12 13 14 15

II. LAS CARACTERISTICAS SUBYACENTES DEL SECTOR DE MICROEMPRESA

11

corrigi los datos del Censo y las encuestas de condiciones de vida y empleo y desempleo, lleg a valores de entre 657,000 y 726,000 microempresas urbanas en el pas.16 La consistencia de estos valores estimados, usando diferentes procedimientos y fuentes de estadsticas oficiales, soportan la conclusin de que las microempresas urbanas en Ecuador son probablemente entre 640,000 y 700,000.
MARCO MUESTRAL

El uso del marco muestral ms riguroso de la encuesta y las definiciones para ajustar los datos del censo reciente y las encuestas de hogares, permite realizar una proyeccin razonable del nmero de microempresarios y microempresas en el pas que se ajustan a la definicin del estudio. El marco muestral de la encuesta determina la extensin en la cual los resultados pueden ser proyectados al universo de microempresas en el pas. El marco muestral fue un marco urbano compuesto de pueblos o ciudades con ms de 5 000 habitantes. En razn de que la encuesta estuvo relacionada a microempresas urbanas, excluy zonas rurales con poblaciones dispersas y personas ocupadas en la agricultura. Por razones prcticas y financieras el estudio no incluy a poblaciones urbanas de menos de 5 000 habitantes - el costo de incluir estas comunidades en la encuesta era prohibitivo. Ciertas reas geogrficas de Galpagos (con una poblacin total de 16,917) y reas lejanas de la Oriente tampoco fueron incluidas en el marco muestral por razones de costo. Finalmente, los barrios ms ricos no fueron incluidos, aunque fue reconocido que podran contener algunos hogares con microempresas; la proporcin de tales hogares respecto al total habra determinado un incremento significativo en los costos por entrevistar a los pocos casos que habran sido encontrados. Por lo tanto, aparte de la deliberada decisin de excluir empresas rurales dentro del alcance del estudio, la exclusin de los otros segmentos de poblacin fue basada en consideraciones financieras, no debido a cualquier creencia de que las microempresas en estas reas eran de alguna manera diferentes de aquellas en otros barrios muy cercanos. El marco muestral de la encuesta, por lo tanto, es directamente representativo de este segmento de microempresarios en pueblos y ciudades de 5 000 habitantes o ms y que residen en barrios de ingresos medios y bajos, excepto las Galpagos y las reas escasamente pobladas del Oriente. La primera fase de la encuesta de hogares encontr 28,471 personas con una microempresa como su ocupacin primaria y 1,381 personas que estn empleadas pero tienen una microempresa como una fuente secundaria de ingresos. Esto proyecta a 439,611 personas con una microempresa como su ocupacin principal y 22,187 personas con una microempresa como ocupacin secundaria, con un total de 461,798 microempresarios dentro del universo muestral. Usando los mismos factores de expansin para la segunda fase de la muestra de los 17,738 microempresarios que fueron realmente entrevistados durante la encuesta, se llega a una proyeccin de 464,548 microempresarios en el universo muestral. Por lo tanto, dentro del universo de la encuesta habra entre 461,548 y 464,798 microempresarios. A travs de este informe, la muestra de la segunda fase proyecta un total de 464,548 microempresarios en el universo muestral.
PROYECCIN A LA POBLACIN NACIONAL

Las proyecciones de la proporcin de microempresarios que reside en pueblos de 2000 a 5000 habitantes y de la proporcin residente en barrios de clase media alta y de clase alta pueden ser realizadas bajo suposiciones claramente definidas. Para el caso de aquellos que residan en pueblos de

16

Estadsticas inditas.

12

MICROEMPRESAS Y MICROFINANZAS EN ECUADOR

2000 a 5000 habitantes, la suposicin es que su distribucin es similar a los microempresarios que residen en pueblos de 5000 a 9000 habitantes. De la misma manera, se asume que, los microempresarios ubicados en barrios urbanos ms ricos estn similarmente distribuidos como aquellos que residen en barrios de clase media. Con estas suposiciones, la proyeccin de los datos del censo basada en los resultados de la encuesta proyecta un total de 646,084 microempresarios urbanos en el Ecuador.
MICROEMPRESARIOS CON MS DE UNA EMPRESA

Las cifras de arriba se refieren a personas individuales que son propietarios y operaran por lo menos una microempresa como una fuente de ingreso primaria o secundaria. Por consiguiente, representa el nmero de personas y no el nmero de empresas. La mayora de los encuestados (94.7 %) oper solamente una microempresa. En general, haba un promedio de 1.06 empresas por microempresario, lo cual significara que los 646,084 microempresarios urbanos en Ecuador operan un total de 684,850 empresas.
LA DISTRIBUCIN GEOGRFICA DE MICROEMPRESAS

La gran mayora de microempresas urbanas (66.8 por ciento del total17) est localizada en la Costa, principalmente en el rea metropolitana de Guayaquil. Otro 31.5 por ciento est ubicado en la Sierra, con la mitad de estas en las reas metropolitanas de las ciudades de Quito y Santo Domingo de los Colorados. Una pequea cantidad de microempresas (1.7 por ciento del total) est ubicada en el Oriente. La distribucin de microempresas por provincia puede ser vista en la Tabla II - 1:
TABLA II-1: DISTRIBUCIN GEOGRFICA DE MICROEMPRESAS 18 Regin y Provincia Costa (66.8%) El Oro Esmeraldas Guayas Los Ros Manab Zonas No Delimitadas Sierra (31.5%) Azuay Bolvar Caar Carchi Cotopaxi Chimborazo Imbabura 2.7 0.3 1.1 0.7 1.1 1.9 2.3 5.5 2.0 42.4 6.7 9.8 0.4 %

17 18

Los totales de esta seccin se refieren a la poblacin de 646,084 microempresarios urbanos. In all tables in this report, percentages may not total to 100 percent due to rounding.

II. LAS CARACTERISTICAS SUBYACENTES DEL SECTOR DE MICROEMPRESA

13

Regin y Provincia Loja Pichincha Tungurahua Oriente (1.7%) Morona Santiago Napo Pastaza Zamora Chinchipe Sucumbos Orellana Total

% 1.5 17.6 2.3 0.3 0.2 0.4 0.1 0.5 0.2 100.0

Como se poda esperar, los porcentajes ms grandes de microempresas se encuentran en las ciudades grandes de Guayaquil, Quito, Machala, y Cuenca (Tabla II-2). Sin embargo, hay una buena representacin de microempresas en ciudades ms pequeas y pueblos tambin.19 De hecho, la significacin relativa de las microempresas en las economas de estas ciudades ms pequeas y pueblos es indudablemente ms grande que en las ciudades grandes, donde estn concentradas las empresas ms grandes y las agencias gubernamentales.
TABLA II-2: DISTRIBUCIN GEOGRFICA DE MICROEMPRESAS, POR TAMAO DE CIUDAD Localizacin por Tamao de Ciudad/Pueblo Ciudades Grandes Pueblos Grandes Pueblos Medianos Pueblos Pequeos Total % 44.0 23.9 18.8 13.3 100.0

La distribucin en conjunto de microempresas en el pas, por cantn, puede ser vista en la Figura II 1. Las microempresas tienden a estar agrupadas en cantones muy urbanizados de la Sierra y de la Costa. En el Oriente y otros cantones principalmente rurales, la poblacin de microempresas "urbanas" est concentrada en uno o dos pueblos o ciudades. CARACTERSTICAS PERSONALES DE LOS MICROEMPRESARIOS ECUATORIANOS Esta seccin presenta las caractersticas demogrficas bsicas de los microempresarios ecuatorianos. Los datos vinieron desde dos fuentes: la primera fase de la encuesta proporcion los datos para todas las personas de 12 o ms aos de edad (adultos) en los hogares y la segunda fase de la encuesta provey de la informacin sobre los microempresarios por si mismos.

19

En esta clasificacin, Ciudades Grandes se denominan a Guayaquil, Quito, Cuenca y Machala; Pueblos Grandes se denominan concentraciones urbanas con poblaciones de 100,000 a 199,999; Pueblos Medianos con poblaciones de 20,000 a 99,999; y Pueblos Pequeos con poblaciones de 5,000 a 19,000.

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MICROEMPRESAS Y MICROFINANZAS EN ECUADOR

FIGURA II-1: DISTRIBUCIN DE MICROEMPRESAS POR CANTN

GNERO

En la poblacin general de personas identificadas en la primera fase de la encuesta, los hombres eran econmicamente ms activos que las mujeres; 69.5 por ciento de hombres de 12 o ms aos de edad estaban involucrados en una actividad que produce ingresos, comparado con solo el 34.7 por ciento de las mujeres. La diferencia era an ms grande para la poblacin sobre 30 aos de edad - 85.9 por ciento de los hombres eran econmicamente activos comparado con solo el 43.1 por ciento de las mujeres. Las mujeres no econmicamente activas estaban principalmente ocupadas en los quehaceres domsticos (61.4 por ciento) o eran estudiantes (26.7 por ciento). Dentro del sector microempresarial urbano de microempresarios entrevistados en la segunda fase de la encuesta, hombres y mujeres estaban representados ms equitativamente con hombres, comprendiendo el 53.7 por ciento de los empresarios en la muestra y las mujeres el 46.7 por ciento. Las mujeres econmicamente activas (Tabla II - 3) son mucho ms inclinadas a ser microempresarias (56.4 por ciento) que los hombres a ser microempresarios (31.3 por ciento). Los hombres tienen una tendencia mucho ms grande a ser empleados (35.1 por ciento comparado con 27.5 por ciento) o jornaleros (29.4 por ciento comparado con 7.7 el por ciento), mientras que es ms inclinado que las mujeres trabajen en una empresa familiar que los hombres (5.1 por ciento comparado con el 1.6 por ciento). Los porcentajes altos de mujeres econmicamente activas que son microempresarias indican que, para muchas mujeres, esta es su principal oportunidad para entrar en la fuerza de trabajo activa.

II. LAS CARACTERISTICAS SUBYACENTES DEL SECTOR DE MICROEMPRESA

15

TABLA II-3: SITUACIN DE EMPLEO DE HOMBRES Y MUJERES ECONMICAMENTE ACTIVOS Gnero Situacin de Empleo Total Hombre Mujer Por cuenta propia Propietario/Empleador Trabajador Asalariado Jornalero Trabajador en una empresa familiar Total 31.3% 2.6 35.1 29.4 1.6 100.0% 56.4% 3.4 27.5 7.7 5.1 100.0% 39.2% 2.8 32.7 22.5 2.7 100.0%

EDAD

La primera fase de la encuesta involucr un censo de adultos en los hogares de la muestra (Tabla II4). La edad media de la poblacin adulta20 cubierta en esta fase fue de 34.6 aos; 30.2 por ciento de los encuestados estaban sobre los 40 aos de edad. La edad promedia de los microempresarios en esta poblacin fue de 41.9 aos, y casi la mitad (49.2 %) estaban sobre los 40 aos de edad. Los microempresarios son en general mayores que la poblacin general adulta considerando que personas de 12 o ms aos son considerados adultos.
TABLA II-4: EDAD DE LA POBLACIN ENCUESTADA Y MICROEMPRESARIOS EN LA MUESTRA Adultos en la Grupos de Edad Microempresarios Muestra 12 a 17 18 a 25 26 a 30 31 a 35 36 a 40 41 a 45 46 a 50 51 a 55 56 a 60 Mayor a 60 Total 16.9% 21.9 11.3 9.6 10.1 7.6 6.0 4.6 3.4 8.6 100.0% 1.1% 8.8 11.1 13.8 16.1 13.4 11.6 8.7 6.0 9.5 100.0%

Las personas jvenes estn relativamente subrepresentadas en la poblacin de microempresas, principalmente porque la mayora de las personas en el grupo de edad de 1217 aos no son econmicamente activas. Solamente el 10.2 por ciento de la poblacin de la encuesta en el grupo de 12 - 17 aos era econmicamente activa. De la poblacin inactiva en este grupo de edad, el 85.7 por ciento eran estudiantes y el 6.6 por ciento llevaba a cabo servicios en los hogares. De las personas que pertenecen a este grupo de 12 a 17 aos y que adems eran econmicamente activas, solamente el 13

20

El Instituto Nacional de Estadstica y Censos utiliza la edad de 12 o ms aos para definir la poblacin adulta en Ecuador.

16

MICROEMPRESAS Y MICROFINANZAS EN ECUADOR

por ciento poda ser clasificado como trabajadores por cuenta propia; el resto eran empleados (42.2 por ciento), jornaleros (38.0 por ciento) o trabajadores en empresas familiares (6.9 por ciento). Las microempresarias del gnero femenino son algo ms jvenes que los del masculino (Tabla II- 5), con un promedio de edad de 41.0 comparado con un promedio de 42.7 de los hombres. Las mujeres eran ligeramente ms prevalecientes en los grupos de edades de 18 a 45, y menos en los grupos de edad 46 o ms. Para ambos, hombres y mujeres, sin embargo, aproximadamente dos tercios de los empresarios estn entre los 26 y 50 aos. Los porcentajes relativamente mayores de microempresarios en los 60 o ms aos indican que, para muchas personas, operar una microempresa es un sustituto para la jubilacin.
TABLA II-5: DISTRIBUCIN DE EDAD DE MICROEMPRESARIOS, POR GNERO, REGION Y SECTOR ECONOMICO
Grupos de Edad Gnero Hombres Mujeres Costa Regin Sierra Oriente Sector Econmico Servicios Produccin Comercio Total

12 a 17 18 a 25 26 a 30 31 a 35 36 a 40 41 a 45 46 a 50 51 a 55 56 a 60 Mayor a 60 TOTAL

1.2% 8.0 10.4 13.7 14.9 13.3 11.8 9.3 6.5 10.8 100.0%

0.9% 9.7 11.9 13.9 17.4 13.5 11.4 8.0 5.4 8.0 100.0%

1.3% 8.7 10.9 13.7 15.8 13.0 12.1 8.7 6.1 9.8 100.0%

0.7% 8.9 11.5 13.8 16.4 14.5 10.5 8.7 5.9 9.1 100.0%

0.4% 9.5 12.6 14.8 19.0 14.0 9.6 7.0 4.5 8.6 100.0%

1.0% 6.8 11.1 13.0 17.0 15.3 13.0 9.5 5.6 7.6 100.0%

0.6% 5.9 9.7 12.4 16.9 16.0 12.4 10.1 5.8 10.1 100.0%

1.3% 10.6 11.6 14.5 15.3 11.7 10.7 7.8 6.2 10.2 100.0%

1.1% 8.7 11.1 13.7 16.1 13.5 11.6 8.7 6.0 9.5 100.0%

Haba solamente diferencias de edad menores entre microempresarios en stas regiones geogrficas. Los microempresarios en el sector de comercio eran generalmente ms jvenes (edad promedio de 41.5) que aquellos en otros sectores, aunque las diferencias de edad no eran grandes. Los microempresarios ms jvenes eran mucho ms probablemente encontrados en el sector de comercio, indicando que el nivel de destreza bajo requerido para participar en este actividad permite un acceso ms fcil a una edad joven. Los microempresarios en el sector de la produccin tenan la edad media ms alta de 43.2, con muy pocos casos en los grupos de edad de 35 o menores. Las destrezas requeridas para operar una empresa de produccin pudieran requerir ms tiempo para adquirirlas, dando como resultado un promedio ms alto de edad de los microempresarios en el sector de la produccin.
EDUCACIN

Los niveles educativos son relativamente bajos entre los microempresarios; 46 por ciento tienen una educacin de nivel primario. Sin embargo, otro 21.1 por ciento tena alguna educacin secundaria, 20.9 por ciento haba completado la educacin secundaria y, algo sorprendentemente, 12 por ciento tena ms all del nivel secundario. Este nivel de educacin es ms alto que entre la poblacin general, la cual incluye la poblacin rural con sus significativamente ms bajos niveles de educacin.

II. LAS CARACTERISTICAS SUBYACENTES DEL SECTOR DE MICROEMPRESA

17

Las mujeres eran ligeramente mejor educadas que los hombres, especialmente en el nivel secundario (Tabla II-6). Justo sobre el 10 por ciento de empresarios de ambos sexos tienen algo de educacin universitaria. Solamente del 3 al 5 por ciento de los encuestados informaron que eran analfabetos.
TABLA II-6: NIVELES DE EDUCACIN DE MICROEMPRESARIOS, POR GNERO MXIMO NIVEL DE EDUCACIN ALCANZADO Ninguno Centro de Alfabetizacin Primaria Incompleta Primaria Completa Secundaria Incompleta Secundaria Completa Superior No-universitaria Incompleta Superior No-universitaria Completa Universitaria Incompleta Graduado en Universidad Postgraduado TOTAL Gnero Hombres Mujeres 2.9% 0.2 8.3 36.5 20.4 20.1 0.1 0.3 8.0 3.0 0.2 100.0% 4.1% 0.3 9.0 31.3 21.8 21.7 0.1 0.4 8.7 2.4 0.2 100.0% TOTAL 3.5% 0.3 8.6 34.1 21.1 20.9 0.1 0.3 8.3 2.7 0.2 100.0%

La mayora de los microempresarios (97.7 por ciento) son monolinge en espaol (Tabla II - 7). Menos del 0.5 por ciento habla solamente una lengua indgena, lo que quiere decir que pocas personas estaran desfavorecidas si los programas para microempresas ofrecen asistencia tcnica, capacitacin o servicios de crdito solamente en espaol.
TABLA II-7: IDIOMA HABLADO POR LOS MICROEMPRESARIOS, POR GNERO Idioma Hablado Habitualmente Solo Espaol Solo Lengua Indgena Solo Idioma Extranjero Espaol y Lengua Indgena Espaol e Idioma Extranjero Otro TOTAL Gnero Hombres 97.6% 0.1 0.0 1.6 0.6 0.0 100.0% Mujeres 97.8% 0.2 0.1 1.7 0.3 0.0 100.0% TOTAL 97.7% 0.2 0.0 1.6 0.5 0.0 100.0%

ESTADO CIVIL

La mayora de los microempresarios estn involucrados en las uniones familiares a largo plazo (Tabla II - 8); 76 por ciento estn casados o en unin libre. Aqu, sin embargo, hay una diferencia importante entre empresarios masculinos y femeninos. Es ms inclinado que las mujeres microempresarias sean solteras (no casadas, viudas, divorciadas, o separadas) que sus homlogos hombres. Solamente el 68

18

MICROEMPRESAS Y MICROFINANZAS EN ECUADOR

por ciento de las mujeres microempresarias estaban involucradas en las relaciones a largo plazo, comparado con el 82 por ciento de los hombres. Operar una microempresa es una oportunidad empresarial importante para mujeres solteras.
TABLA II-8: ESTADO CIVIL DE MICROEMPRESARIOS ECUATORIANOS, POR GNERO Estado Civil Soltero Casado Unin Libre Viudo Divorciado Separado No sabe, NR TOTAL Gnero Hombres 10.8% 54.4 28.0 1.7 1.2 2.9 0.8 100.0% Mujeres 13.0% 47.3 21.0 6.4 3.1 8.4 0.7 100.0% TOTAL 11.8% 51.1 24.8 3.9 2.1 5.5 0.8 100.0%

TAMAO DE LA FAMILIA

La familia promedio en la poblacin muestral consta de 4.26 miembros, de los cules 2.99 son de 12 o ms aos. Sesenta por ciento de los hogares constan de cuatro o menos miembros, con un 6.7 por ciento de los hogares que constan de una sola persona. Los hogares con un microempresario tienden a tener un hogar ms grande que aquellas sin microempresarios. El tamao familiar promedio para microempresarios en la muestra fue de 4.62 miembros de la familia, con 3.34 personas de edad de 12 o ms aos.
POSICIN FAMILIAR

Fuertes diferencias de gnero aparecieron en la posicin familiar de los microempresarios (Tabla II 9). Por una parte, ms del 86 por ciento de microempresarios hombres eran cabezas de hogares, comparando con solamente 29 por ciento para las mujeres. Por otro lado, 59 por ciento de las mujeres eran cnyuges o parejas, comparado con menos del 2 por ciento para los hombres. Hijos e hijas comprenden otro 8.1 por ciento de los microempresarios. Relativamente pocos de los microempresarios eran otros parientes o no parientes.
TABLA II-9: POSICIN FAMILIAR DE LOS MICROEMPRESARIOS, POR GNERO Gnero Relacin con la cabeza del hogar Hombre Mujer Cabeza de familia Cnyuge / pareja Hijo / hija Sobrino / sobrina Nieto / Nieta Suegros / familia poltica 86.4% 1.6 8.0 1.3 0.2 0.2 29.2% 59.3 8.2 0.7 0.1 1.0 TOTAL 59.9% 28.3 8.1 1.0 0.2 0.6

II. LAS CARACTERISTICAS SUBYACENTES DEL SECTOR DE MICROEMPRESA

19

Gnero Relacin con la cabeza del hogar Hombre Mujer Otros parientes No parientes TOTAL 1.7 0.5 100.0% 1.3 0.3 100.0%

TOTAL 1.5 0.4 100.0%

La mayora de solteros encuestados fueron cabeza de familia (47.1 por ciento) o los hijos e hijas de la cabeza de familia (38.2 por ciento). Los microempresarios que son viudos, separados, o divorciados son predominantemente cabezas de familia (80 a 90 por ciento). Un porcentaje ms pequeo de encuestados en estas categoras (viudos 3.5 por ciento, divorciados 9.2 por ciento y separados 10.7 por ciento) estuvieron viviendo en las casas de sus padres como hijos o hijas de la cabeza de familia. La mayora (67 a 88 por ciento) eran mujeres. CARACTERSTICAS DE LAS MICROEMPRESAS Las microempresas - los negocios operados por los microempresariosencontradas durante la encuesta eran tan diversas como los empresarios mismos. Esta seccin describe las caractersticas bsicas de las empresas.21
SECTOR

Ms de la mitad (55.2 por ciento) de todas las microempresas en Ecuador estn en el sector comercial, 25.7 por ciento en el de servicios y 19.2 por ciento estn en el de produccin (Tabla II-10).22 Este patrn era esperado, porque el comercio presenta las menores barreras de entradapocos requerimientos en educacin, destrezas o capital. Las actividades del sector de servicio requieren generalmente unas destrezas bsicas y las actividades de produccin requieren a menudo destrezas ms sustanciales y un capital ms grande. El gran porcentaje de microempresarios en el sector comercial est tambin reflejado, como ser visto despus, en la mayor concentracin de clientes de las microfinanzas en el sector de comercio.
TABLA II-10: DISTRIBUCIN DE EMPRESAS POR SECTOR ECONMICO, POR GNERO Y POR REGIN Sector Econmico Servicios Produccin Comercio TOTAL Gnero Hombre 31.1% 22.4 46.4 100.0% Mujer 19.4% 15.3 65.3 100.0% Costa 24.6% 18.0 57.4 100.0% Regin Sierra 27.6% 21.7 50.7 100.0% Oriente 30.7% 17.3 52.1 100.0% TOTAL 25.7% 19.2 55.2 100.0%

21 22

En todo este informe, el gnero reportado en las tablas es el del microempresario. La clasificacin de ocupaciones en servicios, produccin, y el sector comercial puede ser vista en las hojas de codificacin para el cuestionario.

20

MICROEMPRESAS Y MICROFINANZAS EN ECUADOR

Aunque ambos hombres y mujeres estn concentrados en el comercio, un porcentaje ms alto de mujeres (65.3 %) que de hombres (46.4 %) est en este sector. Un porcentaje ms alto de hombres que de mujeres se encontr en la produccin y los servicios. Las diferencias regionales no son particularmente sorprendentes, aunque la produccin constituye un porcentaje ms alto de negocios en la Sierra que en las otras regiones y los servicios constituyen un porcentaje ms alto en el Oriente. Una clasificacin ms fina por sector econmico muestra una distribucin de gnero ms fuerte de las ocupaciones y menos dramtica, aunque importante, influencia regional sobre las ocupaciones (Tabla II - 11). En el sector de servicios, para las mujeres est ms inclinado que sean encontradas en servicios personales" (particularmente salones de belleza) y restaurantes pequeos mientras que los hombres estn ms involucrados en las reparaciones de vehculos, la construccin y el transporte. En la produccin, las mujeres estn concentradas casi exclusivamente en tejidos y vestuario y en preparacin de alimentos, mientras que los hombres estn ms involucrados en productos de madera y metal. Las diferencias regionales no son fcilmente evidentes en los datos, aunque el Oriente tiene una concentracin ms alta de microempresas en hoteles, bares y restaurantes que las otras dos regiones. Empresas de transporte, tejidos y vestuario y los productos de madera son ligeramente ms comunes en las Sierra.
TABLA II-11: DISTRIBUCIN EN SUBSECTORES DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES DE LA EMPRESA, POR GNEROY REGIN Sector Econmico Servicios Servicios personales Hoteles, bares, y restaurantes Reparaciones de vehculos Construccin Transporte Produccin Textiles y ropa Productos de madera Productos de papel Productos de metal Qumicos y construccin Productos de alimentacin Comercio Comercio TOTAL 3.5 5.9 0.7 4.2 1.0 4.8 46.4 100.0% 9.2 0.4 0.2 0.1 0.5 4.9 65.3 5.8 2.3 0.5 1.9 0.6 5.7 57.4 6.9 5.4 0.5 3.2 1.2 3.2 50.7 3.4 4.2 0.7 2.3 1.1 4.6 52.1 100.0% 6.1 3.4 0.5 2.3 0.8 4.9 55.2 100.0% 3.2% 6.3 8.9 2.3 12.7 4.8% 13.6 0.4 0.1 0.6 4.2% 9.3 4.6 1.2 6.6 3.5% 10.1 5.9 1.4 8.1 4.2% 14.4 5.2 0.8 6.9 3.9% 9.6 5.0 1.3 7.1 Gnero
Hombres Mujeres Costa

Regin
Sierra Oriente

TOTAL

100.0% 100.0% 100.0%

II. LAS CARACTERISTICAS SUBYACENTES DEL SECTOR DE MICROEMPRESA

21

Incluso estas categoras disfrazan tendencias claves en el patrn de microempresas - particularmente los agrupamientos importantes de empresas en solamente algunos subsectores. En el sector de servicios, por ejemplo, las microempresas estn agrupadas en cuatro reas bsicas: 1) hoteles, bares, y restaurantes; 2) transporte; 3) reparaciones de vehculos; y 4) salones de belleza y barberas. Estas cuatro ocupaciones contabilizan un 76.1 por ciento de todas las microempresas en el sector de servicios (Tabla II-12).
TABLA II-12: ACTIVIDADES PRINCIPALES MICROEMPRESARIALES EN EL SECTOR DE SERVICIOS, POR GNERO Y REGIN SECTOR DE SERVICIO DE Gnero Regin TOTAL Hombres Mujeres Costa Sierra Oriente MICROEMPRESARIOS Salones de belleza y barberas Bares, restaurantes, y cafs Automovilstico y talleres de reparacin de neumticos Transporte (bus, taxis, y camiones) Porcentajes del TOTAL del sector de servicio Microempresarial 2.3% 16.5 16.6 33.6 69.0% 17.2% 67.8 0.9 2.9 88.8% 8.7% 34.8 10.0 20.8 74.3% 5.4% 33.5 13.3 26.7 78.9% 5.5% 40.2 11.8 20.6 78.1% 7.5% 34.5 11.2 22.9 76.1%

De mayor importancia en el sector de servicios es la diferenciacin extrema de actividades por gnero. Las mujeres empresarias en el sector de servicios estn concentradas abrumadoramente en los locales de alimentos y bebidas y los salones de belleza, mientras los hombres estn ms dispersos entre el transporte y mantenimiento de vehculos (virtualmente ninguna mujer est comprometida en estas actividades) y en los locales de alimentos y bebidas. Hay una pequea diferenciacin en lo que se refiere a la regin geogrfica aunque el Oriente tiene una concentracin ms alta de locales de alimentos y bebidas. Las empresas productivas tambin tienden a estar agrupadas en unas pocas ocupaciones. Cinco actividades- sastrera, muebles y otros productos de madera, bebidas no alcohlicas, productos de metal, panaderas y pasteleras - contabilizan casi 75 por ciento de las empresas en el sector de la produccin (Tabla II-13).
TABLA II-13: ACTIVIDADES PRINCIPALES MICROEMPRESARIALES EN EL SECTOR DE PRODUCCIN, POR GNERO Y REGIN Sector Productivo Microempresarial Vestuario (sastres y modistas) Mobiliario de madera, ventanas, y puertas Productos de metal (mobiliario puertas, cercas) Bebidas no alcohlicas y jugos Pan y pastelera Porcentajes de la produccin total del sector Gnero
Hombres Mujeres Costa

Regin
Sierra Oriente

TOTAL 25.6% 15.7 9.6 15.0 7.5 73.4%

9.8% 24.3 15.0 10.7 8.8 68.6%

52.3% 1.8 0.4 22.4 5.2 82.1%

27.4% 12.2 8.3 20.7 7.6 76.2%

22.8% 21.7 11.8 5.1 7.1 68.5%

17.8% 22.9 10.5 13.5 9.5 74.2%

22

MICROEMPRESAS Y MICROFINANZAS EN ECUADOR

Otra vez hay fuertes diferencias de gnero en los negocios del sector de produccin. Confeccin y bebidas no alcohlicas cuentan con un 74.7 por ciento de los negocios de mujeres - propietarias en el sector de la produccin. Los negocios de hombres - propietarios son ms heterogneos. Aunque no hay una gran diferenciacin regional en estas cinco ocupaciones, los negocios involucrados en confeccin y bebidas constituyen un porcentaje mayor de negocios del sector productivo de la costa, mientras la fabricacin de artesanas de madera y metal es ligeramente ms prevalecientes en las regiones de la Sierra y del Oriente. La produccin de bebidas no alcohlicas es mucho ms alta en las regiones ms calurosas de la Costa y el Oriente. Las microempresas en el sector comercial estuvieron concentradas en cinco categoras (aunque otros artculos para el comercio pudieran haber sido combinados dentro de esta categorizacin); stas contabilizaron el 88.1 por ciento de microempresas en el sector de comercio (Tabla II-14). El gnero jug un menor rol, diferenciando las empresas en este sector, aunque las mujeres-propietarias de microempresas estuvieron algo ms inclinadas de ser encontradas en los subsectores de vestuario, artculos personales y los mercados de artculos generales que en el caso de hombres.
TABLA II-14: PRINCIPALES ACTIVIDADES MICROEMPRESARIALES EN EL SECTOR COMERCIAL, POR GNERO Y REGION Microempresas del sector comercial Gnero
Hombres Mujeres Costa

Regin
Sierra Oriente

TOTAL

Ventas de alimentos, bebidas, y otros artculos Ventas de vestuario y zapatos Ventas de productos para el uso personal y limpieza Ventas de otros artculos pequeos (chucheras) Otros artculos para el comercio Porcentaje del total del sector de comercio

52.0% 10.0 1.8 2.3 21.0 87.1%

49.2% 14.5 9.6 7.5 8.0 88.8%

48.4% 12.3 7.3 6.0 14.1 88.1%

55.0% 12.9 3.3 3.1 13.2 87.5%

57.9% 11.9 2.3 3.3 13.7 89.1%

50.5% 12.5 6.1 5.1 13.9 88.1%

LA ANTIGEDAD DEL NEGOCIO

La mayora de las microempresas fueron empresas relativamente jvenes - 50 por ciento de las empresas empez durante los ltimos 5 aos (desde 1999) y el 20 por ciento durante 2003 y la primera mitad del 2004 (Tabla II-15). Esta reciente creacin de microempresas puede ser el resultado de muchos diferentes factores e influencias. Ecuador sufri una severa crisis financiera y econmica en los aos 1999 y 2000, con muchas quiebras bancarias, quiebras y reducciones de personal en el sector pblico. La hiptesis que esto se reflejara en la apertura de nuevas microempresas por parte de las personas que haban perdido sus empleos o que haban sido incapaces de encontrar empleo debido a la crisis y se volveran a las microempresas para sobrevivir es por lo menos consistente con los datos. La poca antigedad de las microempresas tambin puede reflejar el nmero creciente de las personas que entran al mercado laboral relativo al nmero de las que entran a los empleos creados en el sector asalariado formal. Finalmente, la poca antigedad de las microempresas ecuatorianas es consistente con los patrones de apertura de pequeas empresas en el resto del mundo; muchas, si no la mayora, de pequeas microempresas quiebran durante el primer ao de funcionamiento. Los microempresarios, sobre todo

II. LAS CARACTERISTICAS SUBYACENTES DEL SECTOR DE MICROEMPRESA

23

aqullos en el sector comercial, tienden a flotar dentro y fuera del mercado, con muchas nuevas aperturas. Las empresas de propietarias mujeres tienden a ser ms nuevas que aqullas de propietarios hombres, con un promedio de 6.7 aos en operacin comparadas con un promedio de 10.2 aos en microempresas de los hombres. Sesenta y dos por ciento de mujerespropietarias de microempresas estuvieron menos de cinco aos en operacin y se haban creado 28.4 por ciento durante el anterior ao y medio. En contraste, slo el 43 por ciento de las microempresas de propietarios-hombres tuvieron menos de cinco aos de antigedad y se haban creado slo el 15 por ciento durante el anterior ao y medio. Similarmente, mientras el 35.6 por ciento de propietarios - hombres estaban sobre los 11 aos de operacin, slo el 20.2 por ciento de microempresas de propietariasmujeres han estado en existencia por ms de 11 aos. La poca antigedad de las microempresas tambin es notable en el Oriente dnde el 60 por ciento tienen cinco o menos aos. El promedio de aos de operacin de las microempresas del Oriente es de 6.5 aos, comparados con 8.49 aos de la Sierra y 8.66 aos de la Costa. Este patrn es consistente con las caractersticas del Oriente como un rea de nueva colonizacin y la reciente migracin hacia esta regin. Hay tambin un patrn de antigedad de microempresas por sector. Como podra esperarse, las microempresas en el sector comercial eran menos antiguas que aqullas ya sea en la produccin o en los sectores de servicio con un promedio de operacin de 7.3 aos en el sector del comercio comparado con 9.0 aos en el sector de servicio y 11.7 aos en el sector de la produccin. Hay menos barreras de entrada en el sector comercial y las personas con habilidades y recursos limitados tienden a empezar microempresas en este sector. Las microempresas en el sector productivo tienden a ser ms antiguas- slo 36.8 por ciento de las empresas en este sector estaban menos de cinco aos en operacin, comparado con el 47.1 por ciento para aqullas en el sector de servicios y el 56.7 por ciento para las que pertenecen al sector comercial.
TABLA II-15: DISTRIBUCIN DE MICROEMPRESAS POR EDAD, GNERO, REGIN, Y SECTOR ECONMICO Aos en operacin Menos de 1 ao 1 ao 25 aos 610 aos 1115 aos Ms de 15 aos TOTAL Gnero
Hombres Mujeres Costa

Regin
Sierra Oriente

Sector Econmico
Servicios Produccin Comercio

TOTAL 10.0% 11.2 30.9 19.3 9.9 18.7 100.0%

6.5% 8.5 27.6 21.6 11.9 23.9 100.0%

14.1% 14.3 34.7 16.6 7.5 12.8 100.0%

9.7% 10.9 30.9 19.4 10.0 19.1 100.0%

10.4% 11.6 30.9 19.2 9.7 18.3 100.0%

15.8% 12.4 34.4 16.7 8.2 12.4 100.0%

9.6% 11.0 27.7 20.3 11.4 20.0 100.0%

6.7% 7.3 24.3 20.1 11.7 29.8 100.0%

11.4% 12.6 34.8 18.5 8.5 14.3 100.0%

La edad de las microempresas es importante porque los empresarios con empresas establecidas recientemente a menudo enfrentan una desventaja al tratar de conseguir acceso a las finanzas formales. La mayora de los prestamistas, incluyendo la mayora de las organizaciones no gubernamentales (ONGs), quieren ver que los prestatarios potenciales hayan operado con xito una microempresa durante algn tiempo antes de tomar el riesgo de otorgarles crdito.

24

MICROEMPRESAS Y MICROFINANZAS EN ECUADOR

APERTURA DE LAS MICROEMPRESAS

La mayora de microempresarios (92.9 por ciento del total) empezaron sus propios negocios por si mismos. Slo un porcentaje pequeo haba heredado su negocio de un familiar (3.1 por ciento) o compr el negocio a un dueo anterior (3.3 por ciento). Las diferencias de gnero no fueron significativas, aunque es ligeramente ms inclinado que las mujeres hayan empezado sus propias microempresas y menos inclinado que la hayan heredado o comprado, que los hombres. Aproximadamente el 6 por ciento de encuestados de la Sierra y el Oriente informaron la compra de sus microempresas, comparados con slo el 2 por ciento de la Costa. Es ms inclinado que una persona haya empezado la microempresa por si mismo en el sector del comercio que en los otros sectores.
ACTIVIDADES PREVIAS A LA APERTURA DE LA MICROEMPRESA

La mayora de microempresarios han sido econmicamente activos antes de empezar su negocio; casi tres-cuartas partes de todos los microempresarios tena trabajos asalariados, eran jornaleros, ayudaban en un negocio familiar o eran empleados domsticos antes de empezar el negocio (Tabla II-16). Aproximadamente el 20 por ciento de los encuestados eran propietarios de otras microempresas antes de comenzar las actuales. Un porcentaje pequeo (6.9) haban sido estudiantes y un porcentaje aun ms pequeo (1.9) haban estado desempleados. El porcentaje relativamente pequeo de estudiantes que entran directamente en una microempresa indica que operar una microempresa no es la primera eleccin de ocupacin de las personas que entran a la fuerza de trabajo por primera vez. Sin embargo, el porcentaje pequeo de personas que haban estado desempleadas parece contradecir la hiptesis que empezar una microempresa fue una respuesta directa a la prdida de trabajos durante la crisis econmica de 1999-2000. Hay diferencias significativas entre hombres y mujeres con respecto a lo que hicieron antes de empezar su microempresa. Treinta y uno por ciento de los hombres haban mantenido trabajos asalariados en una compaa privada y 27 por ciento haban trabajado como obreros - ms que el doble del porcentaje de mujeres. Un gran porcentaje de mujeres haban sido amas de casa (30.7 por ciento) - cuidando la casa y la familia - o empleadas domsticas (4.8 por ciento); virtualmente ningn hombre haba estado comprometido en estas actividades. Por sector, 28 a 29 por ciento de aqullos en servicios y produccin haban mantenido trabajos asalariados en una compaa privada, mientras menos del 20 por ciento de aqullos en el sector comercial lo haba hecho. Asimismo, 21 a 22 por ciento en los sectores de produccin y servicio haban trabajado como obreros, comparados con slo el 16 por ciento de aqullos comprometidos en el comercio. Slo 12 por ciento de aqullos en el sector de la produccin informaron haber tenido una diferente actividad comercial antes de empezar la actual, comparado con 21 a 23 por ciento de los de los otros dos sectores. Sobre el 18 por ciento en el comercio han hecho previamente quehaceres domsticos, comparado con el 12 por ciento en la produccin y el 9 por ciento en los servicios, reflejando la distribucin de gnero por sector.
TABLA II-16: ACTIVIDADES ANTES DE INICIAR LA MICROEMPRESA, POR GNERO, REGIN Y SECTOR ECONMICO Actividades antes de iniciar la microempresa Estudiante Desempleado Quehaceres domsticos Gnero
Hombres Mujeres Costa

Regin
Sierra Oriente

Sector Econmico
Servicios Produccin Comercio

TOTAL
6.9% 1.9 14.8

6.0% 1.6 1.0

8.0% 2.3 30.7

6.6% 1.8 14.8

7.4% 2.2 14.8

10.0% 1.9 16.0

6.1% 1.4 9.2

8.1% 1.8 12.4

6.8% 2.2 18.2

II. LAS CARACTERISTICAS SUBYACENTES DEL SECTOR DE MICROEMPRESA

25

Actividades antes de iniciar la microempresa Ayud en la empresa familiar Tena un negocio diferente Trabajaba como obrero Trabajo asalariado en compaa particular Trabajo asalariado en el gobierno Empleado domstico Otro No sabe, NR TOTAL

Gnero
Hombres Mujeres Costa

Regin
Sierra Oriente

Sector Econmico
Servicios Produccin Comercio

TOTAL

4.0

3.7

3.3

5.0

2.0

3.4

4.6

3.8

3.8

20.2 26.8 30.6

20.8 8.3 15.8

22.5 19.5 22.8

16.1 16.0 25.9

21.8 11.6 21.1

20.7 20.7 28.4

12.1 22.2 29.5

23.3 15.7 19.6

20.5 18.2 23.7

4.0 0.3 4.9 0.6 100.0%

2.5 4.8 2.7 0.4 100.0%

3.0 2.4 3.0 0.4 100.0%

4.0 2.4 5.5 0.7 100.0%

6.6 1.8 6.7 0.5 100.0%

3.6 2.2 3.9 0.5 100.0%

2.7 1.7 4.3 0.6 100.0%

3.4 2.7 3.7 0.5 100.0%

3.3 2.4 3.9 0.5 100.0%

EXPERIENCIA DE NEGOCIOS

Existe una cierta cantidad de rotacin empresarial - algunos empresarios cierran una empresa y comienzan otra, as que la experiencia empresarial de algunos empresarios es ms grande que lo que parece. Sobre el 20 por ciento de personas de ambos sexos- hombres y mujeres- informaron haber tenido una empresa diferente antes de empezar la actual. En lo que se refiere al nmero de aos de experiencia como microempresarios que han trabajado en el campo de sus empresasya sea como asistentes familiares, como empleados o como empresarios los resultados fueron consistentes en relacin con las expectativas. Las mujeres fueron menos experimentadas que los hombres, con un promedio de 8.0 aos de experiencia, comparado con 12.3 aos para los hombres. Los empresarios del Oriente tenan una menor experiencia de trabajo relacionada (8.2 aos) que los empresarios de la Costa (10.2 aos) o de la Sierra (10.6 aos). Los empresarios en el comercio tenan mucho menos experiencia relacionada con su trabajo (8.5 aos) que empresarios en el sector de servicio (11.1 aos) o el sector de la produccin (14.5 aos). Estas diferencias son consistentes con las diferencias en habilidades requeridas para ser exitosos en varios sectores.
RAZONES PARA EMPEZAR LA EMPRESA

Las razones dadas para empezar una empresaa diferencia de elegir otra ocupacinen gran parte reflejan atraccin o arrastre, en lugar de ser empujados a una alternativa de segunda-clase, como es frecuentemente asumido en estudios de microempresas (Tabla II-17). Un deseo de ser independientes y una oportunidad percibida para ganar ms que en una posicin asalariada fueron las dos motivaciones primarias para empezar un microempresa en lugar de buscar un trabajo ganando un sueldo. Slo el 9.2 por ciento de los encuestados informaron que ellos no podran encontrar un trabajo asalariado o que este negocio era la nica alternativa disponible. Sin embargo, haba fuertes diferencias de gnero subyacentes en la decisin de empezar una microempresa. Mucho ms probablemente, los hombres vean esto como una oportunidad de ganar

26

MICROEMPRESAS Y MICROFINANZAS EN ECUADOR

independencia - mientras las mujeres estaban principalmente interesadas en una microempresa como una mejor oportunidad para ganar un ingreso decente. Un porcentaje grande de mujeres (17.5 por ciento) vio a la microempresa como una oportunidad de combinar el hogar y actividades para ganar ingresos, mientras pocos hombres empezaron un negocio por esta razn. Un porcentaje ms grande de hombres (10.2 por ciento) que mujeres (8.0 por ciento) dijeron que ellos no podran encontrar otro empleo. El deseo de ser independientes ms pronunciado en personas que empezaron un microempresa se encontr ms en la Sierra, mientras que el deseo de ganar un ingreso ms alto fue el principal factor motivador en el Oriente. El deseo de ser independiente era ms pronunciado en personas que empezaron microempresas en los sectores de produccin y servicio y mucho menos pronunciado en aqullos comprometidos con el comercio. El deseo de combinar hogar y trabajo era un mayor factor motivador para personas que empezaron los negocios en produccin o comercio que para aqullas en el sector de los servicios.
TABLA II-17: RAZONES PRINCIPALES PARA INICIAR LA EMPRESA, POR GNERO, REGIN, Y SECTOR ECONMICO Razones para Iniciar Negocio Propio Ser independiente Oportunidad para ganar ms Para continuar una empresa familiar No poder encontrar un trabajo renumerado nica opcin disponible Debido a la edad Para combinar hogar y trabajo Otro No sabe, NR TOTAL Gnero
Hombres Mujeres Costa

Regin
Sierra Oriente

Sector Econmico
Servicios Produccin Comercio

TOTAL 38.0% 34.1 3.2 4.9 4.3 1.7 9.1 4.4 0.2 100.0%

46.9% 31.6 3.2 6.0 4.2 1.6 1.9 4.2 0.2 100.0%

27.8% 36.9 3.1 3.7 4.3 1.9 17.5 4.7 0.2 100.0%

37.0% 34.0 3.0 5.5 4.2 2.0 10.1 4.0 0.2 100.0%

40.7% 33.8 3.5 3.7 4.5 1.2 7.1 5.3 0.2 100.0%

29.0% 44.7 2.3 3.1 5.1 0.8 8.2 6.5 0.3 100.0%

43.0% 33.3 2.5 4.7 4.9 1.3 5.7 4.4 0.2 100.0%

43.6% 30.7 4.0 4.5 3.8 1.1 7.9 4.4 0.0 100.0%

33.8% 35.7 3.2 5.2 4.2 2.1 11.1 4.5 0.2 100.0%

UBICACIN DE NEGOCIOS Y VENTAS

Casi el 46 por ciento de todos las microempresas estn ubicados en casa, y esto contribuye al uso eficaz de capital basado en el hogar (Tabla II-18). Una proporcin ms grande de empresas manejadas por mujeres que por hombres se ubican en el hogar: 58.7 contra 34.7 por ciento. Las mujeres escogen a menudo empresas basadas en el hogar porque pueden combinar estas empresas ms fcilmente con la mayor responsabilidad que ellas normalmente asumen comparada con los hombres por mantener el hogar y criar a los hijos jvenes en la casa. Una proporcin ms grande de hombres, por otro lado, trabajan fuera de casa - como vendedores ambulantes, en empleos que no tienen ninguna ubicacin fija (como carpintero o un albail en un proyecto de construccin o como taxista) o en un almacn permanente, tienda o taller.

II. LAS CARACTERISTICAS SUBYACENTES DEL SECTOR DE MICROEMPRESA

27

Hay tambin diferencias significativas en la ubicacin por sector econmico. Por un lado, slo el 16 por ciento de empresas en el sector productivo son operadas como vendedores ambulantes, tienen compartimientos de mercado transitorio o permanente, o no tienen ningn local fijo; 83 por ciento ms all que cualquier otro sector - estn ubicados en casa o en un lugar permanente, almacn o taller. Esto probablemente refleja la necesidad de maquinaria, herramientas y las instalaciones especiales que no pueden obtenerse fcilmente como un obrero itinerante. Por otro lado, 47.4 por ciento de aqullos en el sector de servicios y 43.1 por ciento en el sector del comercio operan en ubicaciones no-fijas.
TABLA II-18: UBICACIN DE LA EMPRESA, POR GNERO, REGIN, Y SECTOR ECONMICO Ubicacin de la empresa En casa En casa, en una ubicacin dedicada Vendedor ambulante Puesto temporal sobre calle / mercado Puesto permanente en el mercado Almacn permanente, tienda, taller Ninguna ubicacin fija Otro No sabe, NR TOTAL Gnero
Hombres Mujeres Costa

Regin
Sierra Oriente

Sector Econmico
Servicios Produccin Comercio

TOTAL 24.5% 21.3 10.0 7.7 3.5 11.7 20.3 0.7 0.3 100.0%

15.8% 18.9 13.0 7.9 3.3 14.4 25.6 0.8 0.3

34.7% 24.0 6.5 7.5 3.8 8.5 14.2 0.5 0.2

27.6% 18.0 11.1 8.0 2.8 9.8 21.7 0.7 0.2

18.6% 27.2 8.0 7.2 5.0 15.3 17.8 0.6 0.4

12.0% 40.4 3.2 5.7 4.1 19.1 14.4 0.6 0.4

16.2% 16.1 6.3 10.1 2.7 17.5 30.0 0.8 0.2

45.2% 24.6 4.1 3.0 0.9 13.2 8.1 0.7 0.2

21.3% 22.5 13.8 8.3 4.8 8.4 20.1 0.6 0.3 100.0%

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

La ubicacin de las ventas es consecuente con la ubicacin de la empresa (Tabla II - 19). Aproximadamente el 63 por ciento de las ventas de las compaas de mujeres estn ubicadas en el mismo barrio y otro 20 por ciento est ubicado en otro barrio en el mismo pueblo; solamente el 36.4 por ciento de los hombres informaron que sus ventas estaban ubicadas en el barrio. Un tercio de los hombres informaron que sus ventas ocurrieron en lugares diferentes, incluyendo otros pueblos y ciudades. Similarmente, 82 por ciento de las empresas en el sector de produccin informaron que sus ventas estaban ubicadas en el barrio o en otro barrio en el mismo pueblo. Estos porcentajes eran del 72.8 por ciento para el comercio y 69.3 para los servicios, respectivamente.
TABLA II-19: UBICACIN DE LAS VENTAS, POR GNERO, REGIN, Y SECTOR ECONMICO Lugar geogrfico de las ventas En este barrio En otro barrio En diferentes lugares En otro pueblo/ciudad Gnero
Hombres Mujeres Costa

Regin
Sierra Oriente

Sector Econmico
Servicios Produccin Comercio

TOTAL 48.7% 25.0 21.1 4.1

36.4% 29.0 27.6 5.7

62.8% 20.4 13.5 2.3

49.2% 23.6 22.2 4.2

46.9% 28.2 19.2 4.1

59.7% 22.0 14.5 1.6

41.2% 28.1 26.2 2.9

59.1% 22.9 12.9 4.2

48.5% 24.3 21.5 4.7

28

MICROEMPRESAS Y MICROFINANZAS EN ECUADOR

Lugar geogrfico de las ventas No sabe, NR TOTAL

Gnero
Hombres Mujeres Costa

Regin
Sierra Oriente

Sector Econmico
Servicios Produccin Comercio

TOTAL 1.1 100.0%

1.3 100.0%

0.9 100.0%

0.8 100.0%

1.7 100.0%

2.2 100.0%

1.5 100.0%

0.8 100.0%

1.0 100.0%

Esta informacin sobre ubicacin y ventas refleja las fortalezas y tambin las debilidades de muchas microempresas. Por una parte, stas estn basadas en ventas locales, usan el capital cuidadosamente para mantener bajos los gastos, explotar nichos de mercados locales y abastecen gustos y demandas locales. Por otro lado, normalmente encuentran un desafo para expandirse fuera de stos nichos de mercados y penetrar exitosamente en mercados ms grandes y ms distantes. Tambin significa que si ms empresas son creadas para vender en el mercado local, puede ocurrir la saturacin del mismo cuando los suministros excedan la demanda local y los precios e ingresos pueden desminuir para todos.
MERCADOS PRINCIPALES PARA LOS PRODUCTOS DE LA MICROEMPRESA

La mayora de la microempresas (95.7 por ciento) vende a los consumidores finales individuales (la Tabla II-20). Slo el 11.3 por ciento venden a minoristas; a intermediarios; las ventas a otros negocios, gobierno e instituciones son prcticamente inexistentes. Menos del 0.2 por ciento venden para la exportacin.
TABLA II-20: CLIENTES PRINCIPALES Clientes ms importantes Personas individuales, pblico en general Minoristas pequeos Mayoristas Otras empresas Gobierno Instituciones Exportadores TOTAL Orden de importancia
Primero Segundo Tercero

TOTALES
Respuestas %

419,343 20,020 7,966 4,450 311 5,333 708 458,131

15,468 30,138 3,836 5,716 865 8,361 264 64,648

3,592 1,553 2,888 1,735 557 1,749 155 12,229

438,403 51,711 14,690 11,901 1,733 15,443 1,127 535,008

95.7 11.3 3.2 2.6 0.4 3.4 0.2

Nota: El total de porcentajes es mayor que 100 debido a las respuestas mltiples.

Un estudio enfocado al cliente ms importante revela algunos matices importantes (Tabla II-21). Las ventas de mujeres se limitan ms a los individuos que las ventas de los hombres; aunque los porcentajes son pequeos, los hombres han desarrollado ms relaciones de ventas con los minoristas pequeos, comerciantes al por mayor, otras empresas e instituciones que en el caso de las mujeres.

II. LAS CARACTERISTICAS SUBYACENTES DEL SECTOR DE MICROEMPRESA

29

Las microempresas de la Costa y del Oriente se restringen ms a vender a los individuos que sus colegas de la Sierra que tienen los mercados ligeramente ms desarrollados con los comerciantes al por mayor que con los minoristas pequeos, otras empresas e instituciones. Aunque el pblico en general contina constituyendo la base de clientes principales para las microempresas en el sector productivo, estas son menos dependientes en las ventas a los individuos. Es mucho ms inclinado que las microempresas del sector productivo vendan a los intermediarios, instituciones y otras empresas, que aqullas de otros sectores.
TABLA II-21: CLIENTES PRINCIPALES, POR GNERO, REGIN, Y SECTOR ECONMICO Clientes ms importantes Personas individuales, pblico en general Minoristas pequeos Mayoristas Otras empresas Gobierno Instituciones Exportadores TOTAL Gnero
Hombres Mujeres Costa

Regin
Sierra Oriente

Sector Econmico
Servicios Produccin Comercio

TOTAL 91.5% 4.4 1.7 1.0 0.1 1.2 0.2 100.0%

88.4% 5.7 2.5 1.5 0.1 1.5 0.3

95.1% 2.9 0.9 0.3 0.0 0.8 0.0

92.4% 4.0 1.6 0.9 0.0 0.8 0.2

89.5% 5.2 2.0 1.1 0.1 1.8 0.2 100.0%

94.7% 1.8 1.2 0.2 0.2 1.9 0.0

94.5% 1.5 0.4 1.4 0.1 1.9 0.2

85.3% 6.8 3.8 1.8 0.1 2.0 0.2 100.0%

92.3% 4.8 1.6 0.5 0.0 0.5 0.1 100.0%

100.0% 100.0% 100.0%

100.0% 100.0%

En general, las microempresas ecuatorianas venden a los individuos y no estn involucrados como proveedores de empresas ms grandes o instituciones - mercados que tienden a ser muy importantes para las microempresas en otros pases. La limitacin de las ventas al pblico en general reprime el crecimiento potencial de las microempresas y limita el potencial para la expansin en las exportaciones. Asistencia tcnica, sobre todo en el desarrollo de asociaciones de mercado, sera un servicio ms eficaz que el crdito para expandir las oportunidades del mercado.
TIEMPO COMPLETO VERSUS TIEMPO PARCIAL

La mayora de los microempresarios (86.9 por ciento) operan sus empresas como actividades a tiempo completo. Slo 2.7 por ciento dijeron que ellos operaron la empresa slo parte del ao. El resto (10.4 por ciento) dijeron que ellos simplemente haban empezado recientemente la empresa y era demasiado temprano para decir si ellos fueran a operarla a tiempo completo o slo a tiempo parcial.
LA IMPORTANCIA DE LA EMPRESA

Para la inmensa mayora de microempresarios, la microempresa es su ocupacin primaria; 94.3 por ciento informaron que la empresa era su actividad econmica primaria y slo 5.7 por ciento describieron su negocio como una actividad generadora de ingresos secundaria. Consistente con estas respuestas, la mayora de microempresarios inform que el ingreso de su empresa era importante, si no que era la ms importante fuente de ingresos para la familia. Dos

30

MICROEMPRESAS Y MICROFINANZAS EN ECUADOR

tercios de los encuestados dijeron que el negocio era la fuente principal de ingreso y otro 21.9 por ciento inform que era la segunda fuente ms importante de ingreso familiar (Tabla II-22). Los hombres estuvieron mucho ms inclinados a decir que su empresa era la fuente principal de ingresos. Las mujeres no cabeza de familia estuvieron ms inclinadas a decir que sus empresas eran una fuente secundaria de ingresos. Significativamente, los encuestados en el sector comercial estuvieron ms inclinados a ver a su empresa como una fuente secundaria de ingreso a la familia.
TABLA II-22: IMPORTANCIA DE LA MICROEMPRESA, POR GNERO REGIN, Y SECTOR ECONMICO Importancia de esta empresa para los ingresos de familia Fuente principal Segunda ms importante Ayuda, pero no es indispensable Insignificativa No sabe, NR TOTAL Gnero
Hombres Mujeres Costa

Regin
Sierra Oriente

Sector Econmico
Servicios Produccin Comercio

TOTAL

84.7% 10.3 3.9 0.6 0.5 100.0%

48.1% 35.3 14.9 1.3 0.5

67.8% 22.0 9.0 0.8 0.5

67.7% 21.7 9.0 1.2 0.5 100.0%

68.7% 21.3 7.7 2.3 0.1 100.0%

77.0% 16.9 5.3 0.6 0.3 100.0%

70.7% 17.8 10.3 0.8 0.4 100.0%

62.4% 25.6 10.3 1.1 0.6 100.0%

67.7% 21.9 9.0 0.9 0.5 100.0%

100.0% 100.0%

Finalmente y consistente con las respuestas de arriba, casi tres cuartos de los microempresarios inform que la empresa proporcion la mitad o ms de los ingresos de la familia, con 41.7 por ciento diciendo que proporcion el ingreso total de la familia (Tabla II-23). De nuevo, las mujeres estaban ms inclinados a informar su ingreso como complementario a otro ingreso familiar y aqullas en el sector comercial indicaron que el ingreso de la empresa complement otras fuentes.
TABLA II-23: PROPORCION DEL INGRESO FAMILIAR PROVENIENTE DEL NEGOCIO, POR GNERO, REGIN Y SECTOR ECONMICO Contribucin de esta empresa al ingreso familiar Todos, 100% Ms de medio Aproximadamente la mitad Menos de la mitad Muy poco, casi nada No sabe, NR TOTAL Gnero
Hombres Mujeres Costa

Regin
Sierra Oriente

Sector Econmico
Servicios Produccin Comercio

TOTAL 41.7% 18.5 15.9 15.5 6.9 1.4 100.0%

56.3% 19.4 11.8 8.0 3.3 1.3 100.0%

24.9% 17.5 20.7 24.2 11.1 1.6 100.0%

42.0% 18.5 16.4 15.5 6.6 1.2 100.0%

41.2% 18.6 15.0 15.8 7.6 1.9 100.0%

43.6% 21.1 12.8 13.8 6.5 2.2 100.0%

48.5% 20.8 13.1 11.8 4.2 1.5 100.0%

46.3% 16.7 14.7 13.5 7.8 1.0 100.0%

37.0% 18.1 17.6 18.0 7.8 1.6 100.0%

II. LAS CARACTERISTICAS SUBYACENTES DEL SECTOR DE MICROEMPRESA

31

FORMALIDAD DEL NEGOCIO

La mayora de microempresas opera en el sector informal, como fue medido por el registro en varios organismos oficiales de control y agencias de servicio. Entre estos est el SRI, las licencias y permisos municipales y la inscripcin de los microempresarios y de sus empleados en el sistema de seguridad social. Hay tambin una dimensin conductual para la formalidad; cuando la empresa empieza a operar como entidad independiente de la familia, los registros contables en particular se vuelven ms formales y separados de los registros del hogar. Para abreviar, el empresario empieza a ver la empresa como una entidad independiente. Esos cambios de conducta se evidencian a menudo antes de otras acciones para formalizar el negocio. Registro En El Sri (Servicio De Rentas Internas) Las microempresas en el Ecuador estn exigidas a tener un nmero de identificacin de impuestos (RUC). Sin embargo, relativamente pocas microempresas (25.1 por ciento) se han registrado con las autoridades impositivas (Tabla II-24). Los propietarios de microempresas hombres estn ms inclinados que se hayan registrado con las autoridades impositivas que las mujeres. Haba diferencias regionales muy fuertes en el registro de impuestos. Slo 17 por ciento de microempresas de la Costa tenan los nmeros de identificacin de impuestos (RUC); al otro extremo, casi el 60 por ciento de microempresas en el Oriente informaron que estaban registradas. El sector econmico tambin influenci el registro impositivo - slo el 21.8 por ciento de microempresas en el sector de comercio estuvieron registrados con las autoridades de impuestos, mientras el 32.9 por ciento de aqullas en servicio, estaban registradas.
TABLA II-24: PORCENTAJE DE MICROEMPRESAS REGISTRADAS CON AUTORIDADES DE IMPUESTOS, POR GNERO, REGIN Y SECTOR ECONMICO TIENE NMERO DE RUC SI NO No sabe, NR TOTAL Gnero
Hombres Mujeres Costa

Regin
Sierra Oriente

Sector Econmico
Servicios Produccin Comercio

TOTAL 25.1% 73.3 1.6 100.0%

29.9% 68.7 1.4 100.0%

19.5% 78.7 1.8 100.0%

17.0% 81.1 1.9

40.3% 58.6 1.1

58.6% 40.3 1.1 100.0%

32.9% 66.0 1.1

24.0% 74.4 1.6

21.8% 76.3 1.8 100.0%

100.0% 100.0%

100.0% 100.0%

Las razones primarias que los empresarios dieron para no registrar su microempresa con las autoridades de impuestos eran que ellos no perciban un beneficio registrndose, sus negocios eran demasiado pequeos y no les exigieron que se registraran (Tabla II-25). Los desincentivos directos para registrarse - tales como tener que pagar impuestos ms altos, complicados procedimientos de registro y los requisitos del cumplimiento - fueron mencionados por relativamente pocos encuestados.

32

MICROEMPRESAS Y MICROFINANZAS EN ECUADOR

TABLA II-25: RAZONES PRINCIPALES PARA NO REGISTRARSE CON AUTORIDADES DE IMPUESTOS Primera Segunda Tercera TOTAL % La razn principal para no tener RUC Respuesta Respuesta Respuesta Ninguna necesidad, ningn beneficio La empresa es demasiado pequea No se requiere No se le ha ocurrido Tener que pagar impuestos (ms altos) Los procedimientos son difciles No sabe cmo Costo del registro es alto Tener que obedecer las leyes de trabajo Otro No Sabe TOTAL 129 595 73 729 39 162 31 124 9 027 10 308 8 074 1 814 1 103 18 643 24 136 346 715 0 27 643 6 926 4 597 4 178 2 542 2 192 602 983 3 828 0 53 491 0 4 075 620 0 400 206 466 101 67 234 0 6 169 129 595 105 447 46 708 35 721 13 605 13 056 10 732 2 517 2 153 22 705 24 136 406 375 37.4 30.4 13.5 10.3 3.9 3.8 3.1 0.7 0.6 6.5 7.0

Nota: Los porcentajes suman ms del 100 por ciento debido a las respuestas mltiples.

De forma semejante, cundo se pregunt qu beneficios podran ver ellos en registrar sus empresas, la mayora de los encuestados (53.4 por ciento) dijeron que no se obtena beneficio en registrar la empresa. De stos quienes perciban un beneficio, la mayora cit menos problemas con las autoridades y la habilidad de obtener crditos del sector formal como beneficios primarios (Tabla II 26).
TABLA II-26: BENEFICIOS POSITIVOS DE REGISTRARSE CON LAS AUTORIDADES DE IMPUESTOS Beneficio Percibido de registrar la empresa Se puede obtener el crdito formal Menos problemas con autoridades Poder aumentar clientes No se puede operar sin registro Podra comprar insumos en mayor cantidad Otro No sabe TOTAL Primera Respuesta 44 368 77 408 7 906 10 849 2 495 11 598 60 100 214 724 Segunda Respuesta 1 770 18 574 4 826 11 482 2 730 3 326 0 42 708 Tercera Respuesta 0 291 1 233 2 052 1 916 118 0 5 610 TOTAL 46 138 96 273 13 965 24 383 7 141 15 042 60 100 263 042 % 21.5 44.8 6.5 11.4 3.3 7.0 28.0

Nota: El total de porcentajes es mayor que 100 debido a las respuestas mltiples.
Los Totales no se aaden para sumar el nmero de encuestados debido a las no respuestas.

II. LAS CARACTERISTICAS SUBYACENTES DEL SECTOR DE MICROEMPRESA

33

Licencias y patentes municipales Aproximadamente los mismos porcentajes de microempresarios ecuatorianos (25.2 por ciento) que tienen licencias municipales para operar sus empresas estn registradas con autoridades de impuestos (Tabla II-27). Los hombres son ligeramente ms inclinados a tener licencias. Las empresas del Oriente son ms inclinadas a tener una licencia. Las empresas de servicios y de comercio estn ms inclinados a que tengan licencias municipales, que las comprometidas en la produccin.
TABLA II-27: PORCENTAJE DE MICROEMPRESAS QUE TIENEN LICENCIAS O PATENTES MUNICIPALES, POR GNERO, REGIN Y SECTOR ECONMICO Tienen Patente Municipal o Registro Si No No Aplicable No sabe TOTAL Gnero
Hombres Mujeres Costa

Regin
Sierra Oriente

Sector Econmico
Servicios Produccin Comercio

TOTAL 25.2% 60.2 13.7 0.8

26.7% 58.9 13.6 0.8

23.5% 61.9 13.9 0.8

19.2% 64.1 16.0 0.6

36.0% 53.5 9.4 1.2

59.1% 33.0 6.8 1.1

28.0% 56.5 14.6 0.9

18.4% 67.8 12.9 0.9

26.3% 59.4 13.6 0.7

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Seguridad Social Las microempresas ecuatorianas generalmente no estn involucradas en el sistema de seguridad social del pas. Solamente el 14.7 por ciento de los microempresarios estaban ellos mismos inscritos en la seguridad social, y menos de un tercio de stos estaban pagando activamente contribuciones al seguro social. Es significativamente ms inclinado a que los hombres se inscriban en la seguridad social y estn aportando, que las mujeres. Tambin son pocos los trabajadores en microempresas cubiertos por la seguridad social. Menos del 4 por ciento de empleadores con trabajadores informaron que sus empleados fueron inscritos en el seguro social. Registros Contables Solamente el 20 por ciento de microempresarios mantienen registros contables escritos para sus empresas (Tabla II-28). Debido a que los registros contables son en general requeridos por el sector de crdito formal, la ausencia de los mismos restringe el acceso de los microempresarios a los mismos. El gnero y la regin no tienen ningn efecto sobre si se mantienen o no registros contables. Los involucrados en el comercio fueron los ms inclinados a mantener registros formales, mientras que los del sector servicios eran los menos inclinados a mantener los registros.

34

MICROEMPRESAS Y MICROFINANZAS EN ECUADOR

TABLA II-28: PORCENTAJE QUE MANTIENEN REGISTROS CONTABLES POR GNERO, REGIN Y SECTOR ECONMICO Mantienen Cuentas Escritas Si No No sabe, NR TOTAL Gnero
Hombres Mujeres Costa

Regin
Sierra Oriente

Sector Econmico
Servicios Produccin Comercio

TOTAL 19.9% 79.7 0.4 100.0%

20.0% 79.5 0.4

19.7% 79.8 0.4

19.7% 79.9 0.4

20.0% 79.3 0.6

23.6% 75.8 0.6

15.9% 83.7 0.5

16.2% 83.3 0.4

23.1% 76.5 0.4 100.0%

100.0% 100.0%

100.0% 100.0% 100.0%

100.0% 100.0%

Separacin de cuentas An menos microempresarios separan las cuentas de sus negocios de los ingresos y gastos familiares: solamente el 11.5 por ciento inform que conserva cuentas separadas. Aquellos comprometidos con el comercio fueron ligeramente ms inclinados a mantener registros separados. Resumen Las microempresas en el Ecuador operan principalmente en el sector informal. Solamente una cuarta parte est registrada con las autoridades de impuestos y aproximadamente el mismo nmero tiene licencias o patentes municipales para operar. Muy pocos pertenecen o contribuyen al seguro social y pocos trabajadores en las microempresas estn cubiertas por la seguridad social. Solamente un quinta parte de microempresas llevan registros contables, lo cul, debido a que las instituciones financieras tpicamente requieren los registros contables para hacer decisiones de crdito, limita su acceso a crditos formales. Las instituciones de microfinanzas que desean servir al sector empresarial informal deben generar su propia versin de las cuentas de la empresa (una actividad costosa) o adoptar otros mecanismos - como prstamos en grupo, garantas solidarias o en grupo u otrospara asegurar el pago. RESUMEN Y CONCLUSIONES Hay aproximadamente 646,084 microempresarios quienes operan un total de 684,850 empresas en reas urbanas (definidos en este caso como pueblos de 2 000 o ms habitantes)23 de Ecuador. La mayora (66.8 por ciento) reside de la Costa y la mayora (44 por ciento) vive en las grandes ciudades de Guayaquil, Quito, Cuenca y Machala. Las microempresas proporcionan una oportunidad de obtener ingresos para un amplio espectro de la poblacin ecuatoriana: hombres y mujeres, jvenes y viejos, casados, solteros, etc. con todos los niveles de la educacin. Quizs las caractersticas ms perceptibles de los microempresarios son los altos porcentajes de mujeres que dependen de una microempresa. Las mujeres comprenden solamente el 30.7 por ciento de la poblacin econmicamente activa24 pero constituyen el 46.7 por ciento de la poblacin de microempresarios. De las mujeres que eran econmicamente activas, el 56.4 por ciento fueron

23

El marco muestral consiste de pueblos o ciudades con una poblacin de 5 000 o ms habitantes. El clculo aproximado de 646084 microempresarios incluye una extrapolacin a pueblos de 2000 a 5000 habitantes tambin. INEC 2001.

24

II. LAS CARACTERISTICAS SUBYACENTES DEL SECTOR DE MICROEMPRESA

35

microempresarias, comparado con solamente el 31.3 por ciento de los hombres econmicamente activos. Una parte sustancial de mujeres microempresarias son cabezas de familia solas - solteras, separadas, viudas, o divorciadas - demostrando que las microempresas constituyen una red de proteccin social importante para este sector de la poblacin. Las microempresas estn fuertemente concentrados en el sector comercial: 55.2 por ciento de todas las microempresas estn en el comercio. Incluso dentro de los sectores econmicos hay una fuerte concentracin de empresas en subsectores especficos. En el sector de servicios, las microempresas estn concentradas en el subsector de locales pequeos de comida y bebida (bares, restaurantes y cafeteras), taxis, talleres de reparacin automovilstico y salones de belleza - 64.9 por ciento de las empresas estn en estas categoras ocupacionales. En el sector productivo, 56.2 por ciento de las microempresas estn concentradas en vestuario, mobiliario y artesanas de madera y bebidas no alcohlicas. Y en el comercio, la mayora de empresas (60.2 %) estn concentradas en alimentacin, bebidas y vestuario. Las mujeres microempresarias presentan una mayor concentracin en empresas de tipo especfico. En el sector de servicios, 67.8 por ciento de mujeres estn en locales pequeos de comida y bebida y el 17.2 por ciento est en salones de belleza. En produccin, 74.7 por ciento de las mujeres empresarias se encuentran en vestuario y bebidas no alcohlicas. En el comercio, 67.9 por ciento de las mujeres empresarias estn comprendidas en alimentacin, bebidas, vestuario y artculos pequeos miscelneos. La mayora de los microempresarios dependen de los ingresos que ganan en la empresa. La vasta mayora (86.9 por ciento) opera sus empresas como una actividad a tiempo completo y el 94.3 el por ciento dice que la empresa es su nica fuente de ingresos. Para el 67.7 por ciento de los hogares, la microempresa constitua la fuente principal de los ingresos de la familia. La mayor parte de las microempresas son relativamente nuevas; la mitad de ellas se inici dentro de los ltimos cinco aos. En particular, 28.4 por ciento de mujeres propietarias de empresas han comenzado sus negocios dentro del ao anterior, y 62 el por ciento dentro de los cinco aos anteriores. La mayora de los microempresarios haban estado econmicamente activos antes de empezar sus empresas, sin embargo hay diferencias significativas entre hombres y mujeres. Un total del 60 por ciento de los hombres ha trabajado como jornaleros o empleados asalariados antes de iniciar sus empresas, comparado con solamente el 26.5 por ciento de las mujeres. Un gran porcentaje de mujeres (35.5 por ciento) ha estado participando en quehaceres domsticos o han sido empleadas domsticas antes de iniciar la empresa. La implicacin es que, para las mujeres por lo menos, una microempresa es una oportunidad para alguien con destrezas y capital limitados para ganar ingresos. La mayora de los microempresarios han empezado sus empresas para ser independientes o ganar mejores ingresos. Relativamente pocos (el 9.2 por ciento) dijeron que fueron forzados a montar una microempresa porque no podan encontrar otro empleo. Las microempresas tienden a estar ubicadas en las casas y vender productos y servicios en el vecindario. Otro gran segmento de la poblacin de microempresas est compuesto de personas cuyos negocios no tienen una ubicacin fija - son vendedores ambulantes o personas que se mueven de lugar en lugar (por ejemplo, trabajadores de construccin). Y definitivamente, la mayora de las microempresas opera en el sector informal. Aproximadamente un cuarto de las empresas tena nmeros de identificacin de impuestos (RUC) y un nmero igual tena licencias o patentes municipales. Menos del 15 por ciento estaban inscritas en el seguro social y solo el 20 por ciento de los encuestados mantienen registros financieros formales.

36

MICROEMPRESAS Y MICROFINANZAS EN ECUADOR

III.

EMPLEO

Las microempresas en el Ecuador son principalmente actividades de una sola persona - casi dos tercios (64.4 por ciento) reportan que nunca han tenido un empleado o la ayuda pagada o no pagada de familiares y, a la poca de la encuesta, 69.1 por ciento de los encuestados respondieron que no tenan ningn empleado aparte de ellos mismos. De stos quines en un tiempo han empleado trabajadores o miembros de la familia, 12.7 por ciento actualmente no tienen empleados y otro 12.7 por ciento tiene solamente un ayudante a tiempo parcial. Este captulo analiza el impacto del empleo y las caractersticas del sector microempresarial en Ecuador. ANTECEDENTES LABORALES Es mucho ms inclinado que los empresarios hombres (43.1 por ciento) ms que las mujeres (26.9 por ciento) hayan empleado alguna vez trabajadores o asistentes. En parte, esto es debido a la diferencia en el tamao de las empresas. Las empresas que tenan propietarios hombres tendan a ser ms grandes que las de mujeres propietarias en relacin con activos y ventas y las firmas ms grandes tendan a contratar ms empleados que las ms pequeas. Prcticamente no haba ninguna diferencia entre los patrones regionales respecto al empleo, con alrededor del 35 por ciento en cada una de las regiones teniendo trabajadores empleados o ayudantes en algn momento durante la vida de la empresa. Era ms inclinado que las microempresas involucradas en las actividades de produccin hayan tenido empleados (46.9 por ciento), seguidas por las empresas del sector de servicio (39.7 por ciento). Las microempresas del sector de comercio fueron las que con menor probabilidad han dado trabajo o utilizado trabajadores (29.7 por ciento). Este hallazgo est muy correlacionado con ambos factores: el gnero del empresario y el tamao de la empresa.
TABLA III-1: EXPERIENCIA HISTRICA CON EMPLEADOS, POR GNERO, REGIN Y SECTOR ECONMICO La empresa tiene o Gnero Regin Sector Econmico ha tenido alguna TOTAL vez trabajadores o Hombres Mujeres Costa Sierra Oriente Servicios Produccin Comercio asistentes S 43.1% 26.9% 35.6% 35.6% 35.0% 39.7% 46.9% 29.7% 35.6% No TOTAL 56.9 100.0% 73.1 100.0% 64.4 100.0% 64.4 100.0% 65.0 100.0% 60.3 100.0% 53.1 100.0% 70.3 100.0% 64.4 100.0%

EL IMPACTO DE LA EDAD SOBRE LOS ANTECEDENTES LABORALES

El tiempo de operacin de la empresa tiene un papel muy importante en el empleo. Uniformemente, las firmas ms nuevas tienen menos probabilidad de haber tenido empleados, las firmas ms antiguas mayor probabilidad de haber empleado trabajadores en alguna etapa en la vida de la empresa. Esto sugiere que los niveles de empleo en conjunto en por lo menos algunas empresas aumentarn cuando estas maduren.

III. EMPLEO

37

TABLA III-2: ANTIGEDAD DE LA EMPRESA Y EXPERIENCIA CON EMPLEADOS Aos operando La empresa tiene o ha tenido alguna vez trabajadores o asistentes? Si Menos de 1 ao 1 ao 25 aos 610 aos 1115 aos Sobre los 15 aos TOTAL 22.0% 26.6 34.4 38.4 42.6 44.9 35.9% No 78.0% 73.4 65.6 61.6 57.4 55.1 64.1% TOTAL 100.0% 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0%

La edad de los microempresarios tambin influy en la tendencia a tener empleados: los jvenes tenan menos probabilidad que aquellos de mayor edad. Los microempresarios muy jvenes, tenan muy poca probabilidad de alguna vez haber contratado a empleados. El nmero de empleados aument con la edad a travs del grupo de 4145 aos y descendi algo en adelante.
TABLA III-3: EDAD DEL EMPRESARIO Y EXPERIENCIA CON EMPLEADOS La empresa tiene o ha tenido alguna vez Grupo de Edad trabajadores o asistentes? Si No TOTAL 12 a 17 18 a 25 26 a 30 31 a 35 36 a 40 41 a 45 46 a 50 51 a 55 56 a 60 Sobre 60 TOTAL 14.2% 26.3 30.0 35.6 39.2 39.3 39.2 36.2 35.1 35.8 35.5% 85.8% 73.7 70.0 64.4 60.8 60.7 60.8 63.8 64.9 64.2 64.5% 100.0% 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0%

Estas conclusiones son consistentes con las expectativas. Las empresas tienden a aadir empleados cuando tienen xito y crecen en el tiempo y los microempresarios de mayor edad han tenido sus empresas ms tiempo que los ms jvenes, en general.

38

MICROEMPRESAS Y MICROFINANZAS EN ECUADOR

PATRONES DE EMPLEO ACTUALES En el momento de la encuesta, las microempresas eran predominantemente firmas de una sola persona - suministrando empleo solamente para el propietario.25 Como se puede ver en la siguiente tabla (Tabla III-4), 69.1 por ciento de las empresas no tenan ningn empleado aparte del propietario mientras que el 17.6 por ciento proporcionaban empleo solo para el propietario ms un trabajador adicional. Menos del uno por ciento de las empresas contrataron ms de cinco trabajadores adems del propietario.
TABLA III-4: NUMRO DE EMPLEADOS, POR GNERO, REGION Y SECTOR ECONMICO Nmero Gnero Regin Sector Econmico Actual de Hombres Mujeres Costa Sierra Oriente Servicios Produccin Comercio Empleados Solo propietario 62.8% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 o ms TOTAL 19.3 9.7 4.0 1.9 1.1 0.5 0.4 0.2 0.1 0.1 100.0% 76.4% 15.6 5.2 1.5 0.8 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 100.0% 69.2% 17.8 7.6 2.6 1.3 0.6 0.2 0.3 0.2 0.1 0.0 100.0% 68.8% 17.2 7.5 3.2 1.4 0.9 0.4 0.3 0.1 0.1 0.1 100.0% 67.7% 16.9 8.7 3.4 1.8 0.7 0.5 0.2 0.1 0.0 0.1 100.0% 64.5% 18.8 9.6 3.7 1.9 0.5 0.3 0.3 0.2 0.1 0.1 100.0% 61.5% 17.4 10.2 4.5 2.8 1.6 0.8 0.5 0.2 0.3 0.2 100.0% 73.8% 17.1 5.7 1.8 0.6 0.5 0.1 0.1 0.2 0.1 0.0 100.0%

TOTAL 69.1% 17.6 7.6 2.8 1.4 0.7 0.3 0.3 0.2 0.1 0.1 100.0%

Otra vez, era evidentemente menos inclinado que las mujeres tuvieran empleados y las empresas en el sector comercial eran menos inclinados a contratar empleados que las de los otros dos sectores. Los resultados de este patrn de empleo pueden ser vistas ms claramente en la siguiente tabla (Tabla III-5). De las empresas que contratan por lo menos a un trabajador o asistente adicional al propietario, los hombres propietarios de empresas contratan un promedio de 1.85 trabajadores o asistentes por firma, mientras que las mujeres propietarias contratan a un promedio de 1.44 trabajadores o ayudantes por firma. Las empresas de la Costa tienden a ser ms pequeas - tienen menos trabajadores - que aquellas de la Sierra u Oriente. Esto poda ser debido a que las empresas de la Costa tienen menos tiempo de operacin, o porque ms mujeres estn administrando microempresas de la Costa. Como cabe esperarse, de las empresas con empleados, aqullas en el sector productivo tienen el promedio ms alto de nmero de trabajadores por empresa; las del sector comercial tienen el promedio ms bajo. Las actividades productivas frecuentemente requieren asistencia, mientras el comercio y muchos servicios pueden ms fcilmente ser realizadas individualmente.

25

Estas cifras pueden minimizar la participacin de los trabajadores no pagados de la familia - especialmente nios - en las empresas, porque los encuestados podran haber considerado solamente los asistentes pagados a pesar de las instrucciones de incluir a miembros de la familia no pagados en su reporte de trabajadores.

III. EMPLEO

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TABLA III-5: NMERO PROMEDIO DE EMPLEADOS POR EMPRESA, POR GNERO, REGIN Y SECTOR ECONMICO Gnero
Hombre s Mujeres Costa

Regin
Sierra Oriente

Sector Econmico
Servicio s Produccin Comercio

En Conjunto 1.70

Nmero promedio de empleados por empresa GNERO Y EMPLEO

1.85

1.44

1.65

1.81

1.81

1.75

2.08

1.48

El gnero tiene una fuerte influencia en los patrones de empleo en las microempresas. Como se mencion antes, era menos inclinado que las mujeres microempresarias hayan tenido trabajadores alguna vez o asistentes que los microempresarios hombres, y las mujeres tienen un promedio menor de empleados por empresa. Pero hay tambin otros patrones relacionados con el gnero. Como se puede ver en la Tabla III-6, entre las mujeres microempresarias que tienen empleados es menos inclinado que contraten empleados a tiempo completo que los hombres, promediando a 1.11 empleados a tiempo completo por empresa, comparado con un promedio de 1.6 empleados a tiempo completo en negocios de propietarios hombres.
TABLA III-6: PROMEDIO DE EMPLEADOS POR EMPRESA, POR GNERO Hombres Mujeres Promedio por Empresa que Tiene Propietarios Propietarias Empleados o Asistentes de Empresa de Empresa Nmero total de empleados Nmero de empleados a tiempo completo Nmero de empleados a tiempo parcial Nmero de empleados hombres Nmero de empleados mujeres Nmero de empleados parientes Nmero de empleados no parientes Nmero de empleados parientes hombres Nmero de empleados no parientes hombres Nmero de empleados parientes mujeres Nmero de empleados no parientes mujeres 1.85 1.60 0.25 1.27 0.59 1.01 0.85 0.55 0.72 0.46 0.13 1.44 1.11 0.32 0.64 0.80 1.04 0.40 0.48 0.15 0.55 0.25

Los hombres tienen una tendencia a contratar a hombres, mientras las mujeres tienen una tendencia a contratar mujeres. Los hombres, en promedio, contrataron dos veces ms hombres que mujeres. La proporcin no era tan extrema en el caso de negocios de mujeres, pero prefirieron contratar ms mujeres que hombres. Ambos, hombres y mujeres tienen una tendencia a contratar a parientes, pero los hombres ms probablemente contratan a personas que no son parientes que las mujeres.

40

MICROEMPRESAS Y MICROFINANZAS EN ECUADOR

Quizs lo ms notable en los datos es que las mujeres tienden a no contratar a trabajadores hombres que no son parientes y no es inclinado que los hombres contraten trabajadoras mujeres que no son parientes.
TAMAO DE LA EMPRESA POR SECTOR

Debe recordarse que el 64.4 por ciento de todas las microempresas en Ecuador nunca han tenido empleados. De aqullas que tienen empleados, las empresas en el sector del comercio y transporte tienen el nmero de promedio ms bajo de empleados por empresa (Tabla III-7). Las empresas del sector de la produccin son generalmente las ms grandes.
TABLA III-7: EMPLEADOS PROMEDIO POR EMPRESA, POR SUBSECTOR Intervalo de Confianza Promedio (95%) por Subsector Econmico Limite Limite Empresa Inferior Superior Servicios personales 1.82 1.56 2.07 Hoteles, bares y restaurantes Reparaciones de vehculos Construccin Transporte Textil y vestuario Productos de madera Productos de papel Productos de metal Qumicos y materiales de construccin Productos Alimenticios Comercio 1.80 1.78 2.37 1.38 2.13 1.95 2.11 2.16 2.64 1.76 1.48 1.70 1.66 2.02 1.24 1.89 1.76 1.62 1.90 2.11 1.58 1.43 1.90 1.91 2.71 1.52 2.37 2.13 2.60 2.41 3.17 1.94 1.54

Los intervalos de confianza indican que, de acuerdo a la distribucin de empresas en la muestra del estudio, el 95 por ciento de todos los negocios ecuatorianos que tienen empleados en esos subsectores tendrn un nmero de empleados (sin incluir los propietarios) entre los lmites ms bajos y ms altos del intervalo de confianza.
RELACIN ENTRE EL TAMAO DE LA EMPRESA, GNERO Y EMPLEO

Reconociendo que las empresas ms grandes tienden a contratar ms empleados que las ms pequeas y que el gnero influye en los patrones de empleo, no es sorprendente encontrar que el tamao de la empresa y el gnero ejercen una fuerte influencia en la tendencia de los microempresarios a proporcionar empleo a las mujeres. Para calibrar el tamao de las empresas, estas estn divididas en quintiles basados en los activos invertidos. Otras medidas podran haber sido usadas, pero los activos proporcionaron una buena discriminacin entre las empresas. El estudio dividi las empresas por el gnero del propietario, y entonces calcul el nmero y porcentaje de empresas que tenan empleados en cada quintil, el nmero de empleados en esas empresas y el porcentaje de empleados que eran mujeres.

III. EMPLEO

41

Los resultados fueron fuertes y consistentes (ver la Tabla III-8). Las empresas ms grandes, ya sea que los propietarios fueran hombres o mujeres, con mayor probabilidad tenan empleados y tuvieron ms empleados que las empresas ms pequeas. En todos, menos el ms pequeo 20 por ciento de las empresas, los negocios de propietarias mujeres contrataron menos empleados que los negocios de propietarios hombres. Como puede verse en esta tabla, 61.1 por ciento de negocios grandes de propietarios hombres tenan empleados, comparado con slo el 17.3 por ciento de las empresas ms pequeas de propietarios hombres. Los negocios de propietarios hombres estaban concentrados en el cuarto y quinto quintiles, mientras que los negocios de propietarias mujeres lo estaban en el tercero y cuarto. La relacin ms fuerte fue entre el gnero y tamao de la empresa y la tendencia a contratar mujeres empleadas. En todas las categoras de tamao de la empresa, los negocios de mujeres propietarias emplearon aproximadamente el mismo porcentaje de mujeres - entre 53 y 60 por ciento de su total de mano de obra. Con los negocios de propietarios hombres, las mujeres como un porcentaje del total de empleados disminuyen significativamente cuando las empresas se vuelven ms grandes, de 41.4 por ciento de la mano de obra en las empresas ms pequeas al 25.5 por ciento en los negocios ms grandes.
TABLA III-8: GNERO, TAMAO DE LA EMPRESA, Y PATRONES DE EMPLEO Negocios de Propietarios Hombres Tamao de la Empresa (Quintiles) Negocios de Propietarias Mujeres
Porcentaje Porcentaje de todas de todas Porcentaje Porcentaje No. de las No. de las de de Empresas empresas Nmero de Empresas empresas Nmero de empleados empleados con con de empleados de Empleados que son que son Empleados propietario Empleados propietaria mujeres mujeres s hombres s mujeres en el quintil en el quintil

Empresas ms pequeas Segundo quintil Tercer quintil Cuarto quintil Empresas ms grandes TOTAL

7 453 10 807 15 841 23 891 34 177 92 169

17.3 29.4 42.4 51.7 61.1 42.0

8 024 12 881 20 876 35 246 70 030 147 057

41.4 41.5 37.2 33.9 25.5 31.4

7 058 8 054 11 666 11 584 9 329 47 691

15.6 18.4 24.4 36.8 50.8 25.6

7 854 8 219 12 973 14 814 15 700 59 560

56.6 60.8 56.6 54.3 53.5 55.8

CRECIMIENTO EN EL EMPLEO La mayora de microempresarios en Ecuador tampoco han aumentado ni disminuido los empleados durante su tiempo de vida - 83.6 por ciento no haba perdido ni agregado empleados, mientras el 5.6 por ciento indicaron que ellos tenan menos empleados ahora que cuando ellos empezaron y el 10.8 por ciento indicaron que ellos tenan ahora ms empleados que cuando ellos empezaron (Tabla III-9). Esa corresponde muy estrechamente al hecho de que la mayora de los negocios (69.1 por ciento) son empresas de una sola persona. Los negocios de propietarios hombres desplegaron ms volatilidad: haban agregado ms empleados y haban perdido ms empleados comparados con los negocios de mujeres propietarias. Menos empresas del Oriente informaron una disminucin en los empleados que aquellas en las otras dos regiones y menos empresas de la Costa informaron aumentos positivos en el empleo. Las empresas del sector comercial mostraron la menor cantidad de cambio - menos haban aadido o perdido empleados desde que se fundaron. Las empresas del sector productivo tenan la mayor probabilidad de aumentar empleados, pero tambin de perderlos.

42

MICROEMPRESAS Y MICROFINANZAS EN ECUADOR

TABLA III-9: PATRONES DE CAMBIO EN EL EMPLEO, POR GNERO, REGIN Y SECTOR ECONMICO Cambio en el Gnero Regin Sector Econmico TOTAL Nmero de Hombres Mujeres Costa Sierra Oriente Servicios Produccin Comercio Empleados Cambio negativo No cambio Cambio positivo TOTAL 7.6% 78.8 13.5 100.0% 3.2% 89.0 7.7 100.0% 5.5% 84.6 9.9 100.0% 5.9% 81.4 12.7 100.0% 3.3% 84.2 12.5 100.0% 5.9% 80.8 13.3 100.0% 12.0% 72.2 15.8 100.0% 3.3% 88.8 8.0 100.0% 5.6% 83.6 10.8 100.0%

No hubo ningn patrn obvio de crecimiento de empleo a nivel de subsector (Tabla III-10). Los porcentajes ms altos de empresas que haban aadido empleados fueron encontrados en qumicos y materiales de construccin, productos de metal, productos de papel y reparacin de vehculos, mientras que se encontraron los porcentajes ms altos de empresas que haban perdido empleados en productos de metal, construccin, productos de madera, y reparacin de vehculos. Los subsectores de transporte y comercio tenan el porcentaje ms bajo de empresas con cualquier crecimiento de empleados positivo o reduccin en el nmero de empleados.
TABLA III-10: CAMBIO EN NMERO DE EMPLEADOS, POR SUB SECTOR Cambio en Nmero de Empleados Subsector Econmico TOTAL Cambio No Cambio Negativo Cambio Positivo Servicios personales 5.0% 83.6% 11.3% 100.0% Hoteles, bares y restaurantes Reparacin de vehculos Construccin Transporte Textil y vestuario Productos de madera Productos de papel Productos de metal Qumicos y materiales de construccin Productos Alimenticios Comercio TOTAL 4.9 13.8 20.1 2.2 8.6 18.7 6.8 20.5 5.3 6.9 3.3 5.6% 78.7 66.5 50.2 92.1 81.1 63.2 70.9 57.0 57.2 82.7 88.8 83.6% 16.4 19.8 29.7 5.8 10.3 18.1 22.3 22.5 37.6 10.3 8.0 10.8% 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0%

Del 10.8 por ciento de las empresas que haban aumentado el empleo, el nmero promedio de empleados que aumentaron desde que la empresa fue establecida fue slo del 1.74. De estas empresas que haban aumentado personal: - las empresas de propietarios hombres aumentaron un promedio de 1.85 empleados, mientras que empresas de propietarias mujeres aumentaron menos - un promedio de 1.52 empleados. - las empresas de la Sierra aumentaron un promedio de 1.85 empleados, mientras aqullas del Oriente aumentaron un promedio de 1.72 y las de la Costa un promedio de 1.68.

III. EMPLEO

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- las empresas en produccin tendieron a aumentar mas empleados que aqullas en los otros dos sectores, con un promedio de 1.97 empleados adicionales comparado con el 1.67 en el sector de servicio y el 1.64 en el comercio. LAS IMPLICACIONES MACROECONMICAS DEL EMPLEO DE MICROEMPRESAS Aunque la mayora del microempresas son empresas de una sola persona, el sector microempresarial urbano proporciona un nmero significativo de empleos en Ecuador. Las 646,048 empresas representadas directamente por el estudio proporcionan empleo a tiempo completo a un estimado de 1,018,135 personas,26 incluyendo los propietarios.
TABLA III-11: EMPLEO TOTAL GENERADO POR MICROEMPRESAS EN ECUADOR Empleados por Nmero de Empresa (incluyendo Empresas propietarios) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 TOTALES 445 553 113 484 49 004 18 055 9 027 4 513 1 935 1 935 1 290 645 644 646 084

Mano de obra estimada 445 553 226 968 147 012 72 220 45 135 27 078 13 545 15 480 11 610 6 450 7 084 1 018 135

Con un total estimado de mano de obra "urbana" adulta de 4,166,192 como se enumer en el Censo del 2001, aparece que 24.4 por ciento de la mano de obra ecuatoriana urbana est comprometida en actividades microempresariales como propietarios o empleados. RESUMEN Y CONCLUSIONES Las microempresas proporcionan empleo para un gran porcentaje de la mano de obra urbana en Ecuador. El estudio encontr que el 33.5 por ciento de los hogares de las reas urbanas de estratos de ingresos medios y bajos tienen uno o ms miembros de familia adultos con una microempresa. Estas microempresas proporcionaron trabajos para un estimado de 1,018,135 personas o casi el 25 por ciento de la mano de obra urbana. Por consiguiente, las microempresas representan un componente significativo de la economa urbana.

26

El estudio estima el empleo en trminos de equivalente de empleo a tiempo completo (FTEs- full time employment), con los empleos de tiempo parcial iguales a 0.5 FTEs y los empleos a tiempo completo iguales a 1.0 FTEs. Como el estudio no hizo preguntas de segundo o tercer negocio operados por los encuestados, el nmero real de empleados podra ser ligeramente ms alto.

44

MICROEMPRESAS Y MICROFINANZAS EN ECUADOR

Para la inmensa mayora de microempresarios, la microempresa es una fuente de trabajo para si mismos. Pocos, incluso, han empleado alguna vez a trabajadores adicionales o ayudantes y aun menos tienen trabajadores en la actualidad. Como resultado, el crecimiento en empleo que ocurre en el sector microempresarial ocurre con la formacin de la empresa. Muy pocas microempresas informan de crecimiento en el nmero de empleados despus de fundado el negocio. Los negocios de propietarios hombres tienden a generar ms empleo que aqullos de propietarias mujeres. Esto es principalmente debido al hecho que los negocios de mujeres ms probablemente operan en casa y traer de fuera trabajadores a la casa es problemtico. Cuando ellos contratan a empleados, los hombres tienden a contratar hombres y las mujeres tienden a contratar mujeres. Esto es principalmente debido a la naturaleza de los negocios y las habilidades requeridas. Los negocios de propietarios hombres tienden a requerir habilidades con que los hombres estn ms familiarizados y que las mujeres tienen una pequea oportunidad para adquirirlas. Los negocios de mujeres propietarias, aparte del comercio directo y los restaurantes pequeos, tienden a especializarse en productos y servicios que proveen a mujeres, resultando en una demanda mayor para empleadas mujeres. Los factores culturales tambin juegan un fuerte papel en las relaciones de gnero entre los patronos y empleados. Hombres y mujeres microempresarios ms probablemente contratan a parientes, cuando contratan empleados. Esto es especialmente verdad cuando contratan personas del gnero opuesto. Los empresarios hombres muy improbablemente contratarn a mujeres que no son parientes, y las empresarias mujeres muy improbablemente contrataran a hombres que no son parientes. Estas diferencias de gnero sugieren opciones estratgicas para los donantes e instituciones de microfinanzas. Los programas que buscan tener un impacto directo en las mujeres deben enfocarse en los negocios de propietarias mujeres en el sector comercial, y los programas que buscan aumentar las oportunidades de empleo para las mujeres deben enfocarse en los negocios de propietarias mujeres en los sectores de servicio y produccin - especialmente en textiles y vestuario, restaurantes pequeos o servicios de alimentacin. Los programas que buscan tener el ms grande impacto en el empleo global debern enfocarse en los negocios de propietarios hombres en los sectores de produccin y servicios - particularmente en qumicos y materiales de construccin, construccin, textiles y vestuario y productos de metal o de papel.

III. EMPLEO

45

IV.

VENTAS E INGRESOS

Hay varias limitaciones significativas en los datos presentados en este captulo. El ms importante es que no hay ninguna manera de verificar independientemente las respuestas del cuestionario; por consiguiente, este informe se basa solamente en las respuestas de los microempresarios. Las ventas y los ingresos informados padecen de muchas posibles distorsiones. En la mayora de casosfaltan registros contables formales y el hbito de analizar ventas, tendencias y la rentabilidad del negocio el microempresario no tiene ninguna base para hacer una estimacin.27 En otros casos, las respuestas pueden ser distorsionadas por lo que el encuestado percibe que el entrevistador quiere or o por un deseo de presentarse de una manera particular. Algunos pueden desear aparecer ms exitosos de lo que ellos son realmente, mientras otros quieren parecer ms pobres en la anticipacin de recibir ayuda. Con una muestra grande, sin embargo, como la que existe en este estudio, las respuestas extremas tienden a anularse y las tendencias globales tienden a ser vlidas. As que, aunque las respuestas individuales podran ser no muy exactas, el patrn general de respuestas lo ser. Adems, la mayora de las tablas de este captulo tratan de promedios o medios, en lugar de las distribuciones. Como las respuestas individuales pueden variar ampliamente, las medidas de tendencias centrales (como las medias) tienden a proporcionar una estimacin ms vlida de la poblacin. Una consideracin importante para tener presente es que hay realmente tres tipos diferentes de negocios en el universo de microempresas - aquellos que son operados a tiempo completo y aqullos que son operados a tiempo parcial y los que han sido establecidos recientemente y que el propietario no est seguro si el negocio operar a tiempo completo o a tiempo parcial. Estos negocios tienen patrones diferentes de ventas e ingresos y necesitan ser tratados separadamente. Las estimaciones de los negocios recientemente establecidos pueden ser particularmente no confiables. VENTAS
PROMEDIO DE VENTAS MENSUALES

Los promedios de ventas mensuales fueron calculadas en base a los meses en los que el negocio est operando. Se ajustaron las ventas en los negocios a tiempo parcial para reflejar los meses realmente trabajados. Los negocios pueden tener o no una fuente de ingreso estable o pueden tener ventas que sean estacinales. Los encuestados con negocios estacionales fueron solicitados a identificar los meses con ventas medias, altas y bajas y a estimar los valores de ventas mensuales para cada tipo de mes. Estas respuestas fueron usadas para calcular el total anual de ventas del negocio, el cual fue dividido por 12 para obtener el promedio mensual. Como puede verse en la Tabla IV-1, los negocios de tiempo completo generalmente tienen el promedio ms alto de ventas mensuales que los a tiempo parcial o negocios establecidos recientemente. Los negocios de tiempo completo promediaron $831 por mes en las ventas,

27

Los estudios conducidos bajo el proyecto GMINI en que los encuestados individuales guardaron archivos detallados de ingresos y gastos y se preguntaron sus ventas, ingresos y rentabilidad, revelaron una correlacin pequea entre los valores informados en las respuestas a las preguntas de la encuesta y los archivos reales guardados por los empresarios, aunque, en el agregado, las tendencias reveladas por las respuestas se correlacionan con los resultados globales del estudio.

IV. VENTAS E INGRESOS

47

comparado con $490 por mes para los negocios que operaron a tiempo parcial y $420 por mes para los negocios recientemente establecidos. Los negocios de propietarios hombres tenan, en promedio, ventas significativamente ms altas que los negocios de propietarias mujeres. Los negocios del Oriente tenan un promedio ms alto de ventas mensuales que los negocios en las otras regiones y los negocios de la Costa tenan las ventas mensuales ms bajas. Algo sorprendente, los negocios en el sector comercial tenan el promedio significativamente ms alto de ventas mensuales que aqullos en servicios o produccin.
TABLA IV-1: PROMEDIO DE VENTAS MENSUALES, POR GNERO, REGIN Y SECTOR ECONMICO Tipo de negocio Negocios de tiempo completo Negocios de tiempo parcial Negocios recientemente establecidos Promedio Gnero
Hombres Mujeres Costa

Regin
Sierra Oriente

Sector Econmico
Servicios Produccin Comercio

TOTAL $831 490 420 $778

$1 032 689 617 $995

$568 296 311 $522

$802 453 433 $753

$880 562 378 $823

$1 060 358 515 $979

$644 455 437 $618

$702 290 336 $661

$966 645 429 $894

Desagregando los sectores econmicos ms detalladamente (Tabla IV-2) se puede ver que las empresas en los subsectores de la produccin de productos de metal (la metal mecnica) y los qumicos y materiales de la construccin tenan los promedios de ventas mensuales ms altos, seguidos por aqullos en el comercio; los servicios personales, textiles y vestuario promediaron ms bajo.
TABLA IV-2: PROMEDIO DE VENTAS MENSUALES, POR SUBSECTOR Negocios a tiempo Negocios a tiempo Subsector Econmico completo parcial Servicios personales $420 $1 225 Hoteles, bares y restaurantes Reparaciones de vehculos Construccin Transporte Textil y vestuario Productos de madera Productos de papel Productos de metal Qumicos y materiales de construccin Productos Alimenticios Comercio 711 655 868 673 473 766 818 1 169 1 226 587 966 432 613 311 313 270 173 402 529 400 99 645 Nuevos Negocios $196 476 446 189 481 274 469 154 1 144 504 227 429

Promedio $406 664 645 793 651 458 736 733 1 138 1 155 527 894

CRECIMIENTO EN LAS VENTAS

Las microempresas ecuatorianas no perciben que las ventas estn mejorando (Tabla IV-3). Cuando se les pidi comparar las ventas actuales con las ventas del ltimo ao, slo el 15.0 por ciento dijeron que sus ventas eran mayores o mucho mayores este ao, comparado con el 39.5 por ciento que dijeron

48

MICROEMPRESAS Y MICROFINANZAS EN ECUADOR

que las ventas haban disminuido desde el ao pasado. Esto es a pesar de la recuperacin general en la economa experimentada en los aos 2003 y 2004. Haba una pequea diferencia entre hombres y mujeres en su percepcin de cambios en las ventas, aunque ms mujeres que hombres haban formado los negocios recientemente y no podan comparar las ventas con las del ao pasado. Los microempresarios de la Costa estaban ms ligeramente inclinados a decir que las ventas haban aumentado y menos a decir que haban disminuido con relacin a los microempresarios de las otras dos regiones. Los empresarios del Oriente dijeron ms frecuentemente que las ventas haban disminuido significativamente durante el ltimo ao. Haba una pequea diferencia sectorial en las respuestas, aunque los empresarios en el sector productivo dijeron ms frecuentemente que las ventas han declinado.
TABLA IV-3: TENDENCIAS EN VENTAS, POR GNERO, REGIN Y SECTOR ECONMICO Tendencias en Ventas (2003-2004) Mucho mayor este ao Algo mayor este ao Aproximadamente lo mismo Un poco menos este ao Mucho menos este ao No disponible, empez este ao No sabe, NR TOTAL Gnero
Hombres Mujeres Costa

Regin
Sierra Oriente

Sector Econmico
Servicios Produccin Comercio

TOTAL 1.8% 13.2 32.3 28.8 10.7 11.6 1.5 100.0%

2.0% 13.2 34.1 30.4 11.2 7.7 1.3

1.6% 13.1 30.2 27.0 10.2 16.1 1.7

2.1% 14.5 34.3 27.4 8.8 11.5 1.5

1.4% 10.5 28.5 32.0 14.4 11.6 1.5 100.0%

1.1% 10.3 23.8 27.3 19.8 16.3 1.4 100.0%

1.8% 13.5 31.8 29.6 10.4 11.5 1.3

1.6% 13.6 32.8 29.8 13.4 7.4 1.4

2.0% 12.9 32.4 28.1 10.0 13.1 1.6 100.0%

100.0% 100.0% 100.0%

100.0% 100.0%

INGRESOS El ingreso promedio mensual de las microempresas fue el 39.6 por ciento de las ventas segn las respuestas a una pregunta sobre el ingreso mensual neto de todas las fuentes. El promedio microempresarial proporcion aproximadamente $308 en el ingreso mensual familiar neto o $3,696 por ao (Tabla IV-4).28 Como podra ser anticipado en base a las ventas mensuales, el ingreso neto de los negocios de los hombres fue casi dos veces el de las mujeres. Este patrn ocurri en todas las regiones geogrficas. La disparidad del ingreso entre los hombres y mujeres fue ms grande en la Costa y ms baja en el Oriente, aunque incluso los hombres de la Regin Oriental tenan, en promedio, el ingreso de sus microempresas 1.7 veces superior que el de las mujeres. Este patrn tambin era consistente entre los sectores econmicos, con la ms grande disparidad en el sector de la produccin dnde los hombres ganaron, en promedio, 2.68 veces ms de las mujeres en sus negocios. La disparidad del ingreso fue

28

Las estimaciones para el ingreso per cpita del Ecuador varan ampliamente. El Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas y la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos informan un ingreso per capita estimado de entre $3300 a $3400, mientras que el Banco Mundial estim un ingreso per capita en 2003 de $1790. Segn el Banco Mundial, el promedio mensual del ingreso de los trabajadores en el sector informal fue de $147.80 para los trabajadores independientes y de $122.80 para los empleados en el ao 2001. Fuente: Fretes-Cibils, Giugale, y Lpez-Clix 2003, pp. 450-1.

IV. VENTAS E INGRESOS

49

ms baja en el sector de servicios, con hombres que ganaron 1.6 veces el ingreso promedio de las mujeres en el sector. Los negocios del Oriente promediaron un ingreso neto mensual ms alto que los negocios en las otras regiones; los negocios de la Costa tenan el ingreso meto mensual promedio ms bajo. Aunque los negocios en el sector comercial tenan el promedio significativamente ms alto de ventas mensuales que aqullos en servicios o produccin, como podra ser visto en la seccin anterior, los negocios en el sector de servicios tenan el promedio ms alto de ingresos netos. Esto es quizs debido al hecho de que en los negocios orientados al comercio estn limitados los mrgenes entre las compras y las ventas de los bienes y en un mercado altamente competitivo estos mrgenes son reducidos. Los negocios del sector de los servicios, por otro lado, tienen los ms bajos costos de materiales, por tanto, los ingresos son ms altos.
TABLA IV-4: PROMEDIO DE INGRESOS NETOS MENSUALES DE LA EMPRESA POR GNERO, REGIN, Y SECTOR ECONMICO Tipo de Negocio Negocios tiempo completo Negocios tiempo parcial Negocios recientemente establecidos Promedio Gnero
Hombres Mujeres Costa

Regin
Sierra Oriente

Sector Econmico
Servicios Produccin Comercio

Promedio Global $323 271 183 $308

$397 402 303 $391

$223 133 111 $205

$306 232 194 $292

$357 351 151 $340

$396 193 196 $372

$337 321 210 $325

$301 197 141 $287

$324 291 180 $307

Hay diferencias sustanciales a nivel de subsector (Tabla IV-5). Los negocios en los subsectores textiles, vestuario, servicios personales, y productos alimenticios produjeron los promedios ms bajos de los ingresos netos. Los negocios en los productos de metal, qumicos, materiales de construccin y transporte rindieron el promedio ms alto mensual de ingresos netos.
TABLA IV-5: PROMEDIO INGRESOS MENSUALES NETAS, POR SUB SECTOR Negocios Tiempo Negocios Tiempo Negocios Subsector econmico Completo Parcial Nuevos Servicios personales $245 $200 $131 Hoteles, bares y restaurantes Reparaciones de vehculos Construccin Transporte Textil y vestuario Productos de madera Productos de papel Productos de metal Qumicos y materiales de construccin Productos Alimenticios Comercio 298 353 435 421 218 343 440 440 446 235 $324 225 1049 262 275 143 125 337 448 334 94 $291 194 218 196 297 100 262 91 370 181 90 $180 Promedio Global $237 281 356 413 409 211 332 403 438 423 213 $307

50

MICROEMPRESAS Y MICROFINANZAS EN ECUADOR

RENTABILIDAD La rentabilidad, calculada como el ingreso mensual neto del negocio dividido por las ventas mensuales totales y que es expresada como un porcentaje, fue directamente medida de un conjunto de preguntas que primero preguntaron a los microempresarios sus promedios de ventas semanales y luego se pregunt lo que ellos pudieron ahorrar cada semana despus de realizar todos los gastos. Como puede verse en la Tabla IV-6, haba una pequea diferencia entre hombres y mujeres propietarias de negocios en trminos de rentabilidad. Haba tambin una pequea diferencia entre los encuestados por regin, aunque los negocios del Oriente eran menos rentables que los negocios de la Costa o la Sierra. Los negocios del sector comercial eran substancialmente menos rentables que los del sector de servicio o del sector productivo. Esto podra ser debido al hecho de que los negocios de los sectores de servicios y de produccin estn basados ms en la mano de obra y la mano de obra en una empresa informal de una sola persona no lleva ningn costo explcito, mientras que el comercio es basado en comprar y vender y las ganancias estn limitadas por el margen entre los dos factores.
TABLA IV-6: PROMEDIO DE TASAS DE RENTABILIDAD, POR GNERO, REGIN, Y SECTOR ECONMICO Tipo de Negocios Gnero
Hombres Mujeres Costa

Regin
Sierra Oriente

Sector Econmico
Servicios Produccin Comercio

Promedio de Rentabilidad 47.6% 56.8 44.9 47.4%

Negocios a tiempo 48.2% completo Negocios a tiempo 60.0 parcial Negocios recientemente 48.0 establecidos Promedio 48.4%

46.6% 53.6 43.1 46.2%

46.9% 56.7 45.4 46.9%

49.2% 57.4 43.6 48.8%

45.6% 45.2 40.0 44.9%

55.7% 56.7 52.6 55.4%

53.6% 60.5 50.2 53.5%

41.5% 55.1 40.8 41.6%

Lo que es significativo en la tabla anterior es que los negocios a tiempo parcial (aqullos que slo operan durante ciertos meses al ao) fueron generalmente ms rentables que los nuevos negocios o los de tiempo completo. Esto podra significar que empresarios que operan los negocios a tiempo parcial son ms capaces de controlar los costos durante los perodos bajos y tomar ventaja de las estaciones pico. Los negocios con el promedio de rentabilidad ms alta se encontraron en los subsectores del transporte, servicios personales, reparaciones, textiles y vestuario (Tabla IV-7). stos son todos los negocios que principalmente proporcionan trabajo y tienen un inventario y costo operacional relativamente bajos.
TABLA IV-7: PROMEDIO DE TASAS DE RENTABILIDAD POR SUBSECTOR Negocios de Negocios de Negocios Rentabilidad Media tiempo completo tiempo parcial Nuevos Servicios personales 59.7% 39.0% 65.2% Hoteles, bares y restaurantes Reparaciones de vehculos Construccin Transporte Textil y vestuario Productos de madera 45.9 60.1 54.1 63.1 59.9 52.9 49.8 64.5 60.1 79.3 55.7 78.9 44.9 56.4 92.8 66.9 62.8 50.4

Promedio 60.0% 45.9 60.0 56.0 63.6 59.8 53.2

IV. VENTAS E INGRESOS

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Rentabilidad Media Productos de papel Productos de metal Qumicos y materiales de construccin Productos Alimenticios Comercio

Negocios de tiempo completo 55.8 51.8 43.2 48.9 41.5%

Negocios de tiempo parcial 92.3 43.8 75.2 69.2 55.1%

Negocios Nuevos 44.8 39.6 41.6 47.6 40.8%

Promedio 55.0 51.1 43.8 48.9 41.6%

RENTABILIDAD DE LOS ACTIVOS

Cuando se calcula una medida gruesa de rentabilidad de o retorno sobre los activos, tomando el ingreso semanal neto anualizado o el ingreso mensual anualizado del negocio como un porcentaje de las inversiones en activos (terrenos, vehculos, maquinaria y herramientas y equipos - pero no inventarios o mejoras), los resultados son muy diferentes de lo que se encontrara en la mayora de las situaciones. Los resultados, que aparecen increblemente altos reflejan el nivel bajo de inversin en la mayora de los negocios ecuatorianos. El promedio global de rentabilidad de los activos fue del 1,180.5 por ciento. Los negocios de propietarios hombres promediaron 1,237.2 por ciento y las mujeres propietarias de negocios promediaron 1,082.3 por ciento. Los negocios del Oriente tenan el promedio de rentabilidad de los activos ms bajo, con 406.8 por ciento, mientras los negocios de la Costa promediaron una rentabilidad del 1,328.8 por ciento. Los negocios de la Sierra tenan un promedio de rentabilidad de los ingresos de 886.1 por ciento. Los negocios del sector comercial promediaron la ms alta rentabilidad de los ingresos (1,568.1 por ciento), los negocios del sector de servicio promediaron 1,032.1 por ciento, y los negocios de sector de la produccin promediaron 920.8 por ciento. Estas diferencias se resaltan claramente al nivel de subsector. Los negocios del sector de transporte tenan la rentabilidad global ms baja con 361.9 por ciento, reflejando la inversin relativamente alta en los vehculos requeridos para esta actividad. Los negocios de la construccin y los orientados al comercio tenan los retornos sobre activos ms altos, con 2,602.5 por ciento y 1,568.1 por ciento, respectivamente. Estas cifras no indican altos ingresos, sino el nivel sumamente bajo de inversin en las microempresas ecuatorianas. Esas empresas con los promedios de retorno sobre activos ms altos fueron precisamente esos negocios que requirieron una inversin pequea en activos fijos - casi toda la inversin descansa en materiales e inventarios en el caso de negocios del sector comercial y en personal en los negocios de la construccin. PERCEPCIONES DEL INGRESO
SUFICIENCIA DEL INGRESO

Los microempresarios ecuatorianos generalmente sienten que sus negocios les proporcionan un ingreso decente (Tabla IV-8): 47.5 por ciento dijeron que sus ingresos de los negocios eran buenos o muy buenos, mientras otro 45.3 por ciento dijo que era por lo menos promedio. Slo el 5.2 por ciento dijo que los ingresos de su negocio eran malos. Las mujeres expresaron ligeramente ms descontento con los ingresos que los hombres. Menos mujeres dijeron que sus ingresos eran buenos o muy buenos y un nmero de mujeres ligeramente mayor dijo que sus ingresos eran malos. Las diferencias eran pequeas e intrascendentes.

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MICROEMPRESAS Y MICROFINANZAS EN ECUADOR

De nuevo, las diferencias regionales fueron fuerteslos microempresarios de la Costa, con mayor probabilidad, perciben que el ingreso de sus negocios es bueno o muy bueno (51.0 por ciento) que los microempresarios de la Sierra (40.9 por ciento) u Oriente (37.4 por ciento). Los microempresarios del Oriente son ms inclinado a decir que estn descontentos con sus niveles de ingreso. El sector econmico, al parecer, tiene un impacto pequeo en las percepciones de la suficiencia del ingreso; haba slo diferencias menores en las respuestas de los empresarios en sectores diferentes.
TABLA IV-8: PERCEPCIN DE INGRESOS, POR GNERO, REGIN Y SECTOR ECONMICO Percepcin de Gnero Regin Sector Econmico TOTAL Suficiencia del Costa Sierra Oriente Servicios Produccin Comercio Ingreso del Negocio Hombres Mujeres Muy bueno 6.2% 5.4% 6.2% 5.2% 5.6% 5.7% 6.1% 5.8% 5.8% Bueno 42.4 40.9 44.8 35.7 31.8 42.3 39.0 42.4 41.7 Promedio Malo Ninguno, u otro No sabe, NR TOTAL 44.7 4.7 0.1 1.9 45.9 5.8 0.1 1.9 42.8 4.2 0.1 2.0 50.2 7.1 0.1 1.7 50.4 10.2 0.3 1.6 46.0 4.0 0.0 1.9 100.0% 46.3 6.6 0.1 1.8 100.0% 44.5 5.3 0.1 1.9 100.0% 45.3 5.2 0.1 1.9 100.0%

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

COMPARACIN DE INGRESO DEL NEGOCIO CON EL INGRESO ASALARIADO

Sorprendentemente, los microempresarios sienten que sus negocios les proporcionan un ingreso mejor del que podran ganar como empleados asalariados (Tabla IV-9): 68.7 por ciento dijeron que sus negocios proporcionaron un mejor ingreso y slo el 13.9 por ciento dijeron el ingreso que ellos ganaron de sus negocios era menos del que podran ganar como trabajadores asalariados. El gnero ayuda a formar la percepcin del ingreso - los hombres, con mayor probabilidad que las mujeres, ven al ingreso de la microempresa como mejor del que podran ganar en un empleo asalariado. Las mujeres estuvieron ligeramente ms inclinadas a decir que su ingreso era similar o peor que lo que podran recibir de un empleo asalariado. Los patrones regionales continuaron: los encuestados de la Costa, con mayor probabilidad, ven a los ingresos de sus negocios como mejores de los que podran ganar en una posicin asalariada que los encuestados de las otras dos regiones.
TABLA IV-9: COMPARACIN DE INGRESOS DE NEGOCIO CON EL SUELDO-GANADO, POR GNERO, REGIN, SECTOR ECONMICO Percepcin de Gnero Regin Sector Econmico ingresos de TOTAL negocios versus Hombres Mujeres Costa Sierra Oriente Servicios Produccin Comercio salarios Mejor Lo mismo Peor No sabe TOTAL 73.4% 8.1 12.1 6.5 100.0% 63.2% 9.0 16.1 11.7 70.5% 8.1 12.3 9.1 65.0% 9.4 17.2 8.5 64.5% 9.7 15.7 10.1 100.0% 72.0% 8.2 12.4 7.4 100.0% 68.3% 7.9 14.9 8.9 100.0% 67.3% 8.9 14.3 9.6 100.0% 68.7% 8.5 13.9 8.9 100.0%

100.0% 100.0% 100.0%

IV. VENTAS E INGRESOS

53

En conjunto, los microempresarios parecen satisfechos con sus negocios y los ingresos que generan. Aunque los niveles del ingreso aparecen bajos, los microempresarios consideran que sus ingresos son adecuados y mejor de lo que ellos podran hacer como empleados. Estas respuestas indican, quizs, la razn ms importante que los microempresarios tienen para mantener sus negocios independientes. LA CONTRIBUCIN MACROECONMICA DE LAS MICROEMPRESAS Basado en las respuestas a las preguntas sobre las ventas e ingresos, se puede decir que las microempresas urbanas en Ecuador tienen ventas anuales de aproximadamente $6.03 mil millones y ganan aproximadamente $2.36 mil millones como ingreso neto.29 Con un total estimado de producto interno bruto (PIB) de $23.5 mil millones, las ventas de las microempresas son de aproximadamente 25.7 por ciento del PIB, y el ingreso neto es aproximadamente el 10 por ciento del PIB. Como los niveles del ingreso son bajos, el porcentaje del PIB correspondiente a las microempresas es menos de su proporcin de empleo total, el cual es estimado en 25 por ciento. Otro factor a considerar, sin embargo, es que este estudio no cubre las empresas agrcolas, el sector rural en general, y las microempresas operadas por profesionales (doctores, abogados y otros). Si estas actividades fueran incluidas, la contribucin total de microempresas a la economa nacional sera considerablemente ms grande. RESUMEN Y CONCLUSIONES En general, los microempresarios estn satisfechos con el ingreso que ellos obtienen de sus negocios. La inmensa mayora siente que sus ingresos son por lo menos promedio, con ms de la mitad que dice que es bueno o muy bueno. Casi el 70 por ciento dice que sus ingresos son mejores de lo que ellos podran recibir en un trabajo asalariado. Al mismo tiempo, relativamente pocos microempresarios sentan que las ventas estaban aumentando: casi el 40 por ciento dijeron que las ventas en el 2004 eran algo o mucho menor que el ao anterior, comparado con slo el 15 por ciento que dijeron que las ventas haban aumentado en el 2004. Estas respuestas sugieren que la mayora de microempresarios estn operando en mercados muy limitados y altamente competitivos. El potencial para el crecimiento en las ventas e ingresos en este tipo de mercado es limitado. La microempresa promedio tena ventas mensuales de $778 que rindieron un promedio de ingreso neto familiar mensual de $308 o un ingreso neto familiar anual de $3,696. Los negocios de las propietarias-mujeres tenan ventas mucho mas bajas y generaron significativamente menos ingresos que los negocios de propietarios hombres. Los negocios en el sector comercial generalmente tenan las ventas ms altas y generaron ms ingresos que los negocios en los sectores de servicios o de produccin. Y los negocios del Oriente generalmente tenan ventas ms altas y producan ingresos ms altos que aqullos de las otras dos regiones. La informacin presentada en este captulo tiene implicaciones importantes para las instituciones de microfinanzas. Las ventas y los ingresos forman la base del crecimiento para el negocio y para determinar los montos de crdito que el cliente puede absorber y servir razonablemente. Las instituciones de microfinanzas enfocadas a los microempresarios necesitan considerar cuidadosamente las limitaciones al prstamo y al pago que estas dos condiciones indican.

29

Datos de UNICEF para el 2003.

54

MICROEMPRESAS Y MICROFINANZAS EN ECUADOR

Basado en las ventas y los ingresos, por ejemplo, las microempresarias mujeres tienen una capacidad ms baja para obtener crditos y una habilidad ms limitada para servir los prstamos que sus colegas hombres. Similarmente, los negocios de la Costa no pareceran calificar para prstamos tan grandes como aqullos de las otras dos regiones. Las diferencias entre los negocios en los varios subsectores tambin son significativas y consistentes. Las instituciones de microfinanzas necesitan tener en cuenta estas diferencias planeando las estrategias crediticias y la expansin del mercado. Las instituciones de microfinanzas pueden usar los datos presentados en este captulo como los parmetros iniciales para juzgar el ingreso y ganancia potencial de los solicitantes de crdito y los clientes basndose en su gnero, regin y subsector al que pertenecen. Una lista ms completa de promedios e intervalos de confianza para las ventas, ingreso, y rentabilidad por ocupacin est disponible en el sitio web de SALTO.

IV. VENTAS E INGRESOS

55

V.

PERCEPCIN Y REALIDAD DE LAS MICROEMPRESAS EN ECUADOR

Las microempresas en Ecuador continuarn jugando un importante, si no vital, papel en la microeconoma de sectores de bajos ingresos de la poblacin. Lo que sucede con los negocios particulares, sin embargo, depende a menudo ms de factores intangibles que de datos empricos o tendencias y dos variables claves intangibles son satisfaccin con los negocios y las percepciones de las expectativas futuras. Tener un marco de referencia para entender stas actitudes menos tangibles puede ser importante para que una institucin de microfinanzas tenga un mejor juicio de las perspectivas de xito de sus clientes crediticios. RAZONES PARA EMPEZAR EL NEGOCIO Los antagonistas del desarrollo de las microempresas y microfinanzas han defendido durante mucho tiempo que las microempresas son negocios temporales que las personas emprenden porque les faltan la educacin o habilidades para encontrar un empleo significativo. Esta posicin defiende que los microempresarios tendern a abandonar sus negocios cuando un empleo pagado llegue a estar disponible. El porque las personas empiezan los negocios debera revelar su inters a largo plazo en los mismos. Para la gran mayora de microempresarios en este estudio, la decisin de empezar sus propios negocios en lugar de buscar un empleo asalariado fue una eleccin consciente (Tabla V-1)en vez de estar forzado a un negocio por cuenta propia por falta de otras oportunidades, los encuestados deliberadamente escogieron ser empleados por cuenta propia. La mayora de los encuestados escogi tener una microempresa porque les permiti ser independiente o porque percibieron que se los ofreci una oportunidad para ganar ms de lo que ellos pudieran como empleados asalariados. Setenta y dos por ciento de encuestados citaron stas como las razones ms importantes para escoger a empezar sus propios negocios. Slo 10.9 por ciento de la poblacin del estudio dijeron que ellos haban empezado sus negocios porque ellos no pudieron encontrar un trabajo asalariado, no tenan ninguna otra oportunidad o la edad limit sus opciones. En este sentido, la decisin de empezar una microempresa en lugar de buscar un empleo pagado es una decisin empresarial que demuestra una voluntad de tomar riesgos para mejorar su propia situacin. Haba unas diferencias de gnero fuertes en las razones para empezar un negocio. Fue mucho ms inclinado que los hombres lo vieran como una oportunidad de ser independientes que las mujeres; el 46.9 por ciento de hombres escogieron abrir un pequeo negocio porque se les ofreci la oportunidad de ser independientes comparado con el 27.8 por ciento de las mujeres. Ligeramente ms mujeres que hombres (36.9 por ciento comparado con el 31.6 por ciento) abri un negocio porque creyeron que se les permiti una oportunidad de ganar ms. Una consideracin importante para muchas mujeres era que tener su propio negocio les permite combinar el cuidado de la casa con su actividad econmica - 17.5 por ciento de mujeres citaron esa como la razn principal para empezar sus propios negocios en lugar de buscar empleo pagado. Slo el 1.9 por ciento de los hombres citaron la habilidad de combinar el hogar y las responsabilidades del negocio como un factor decisivo en la decisin de empezar un negocio. Las diferencias regionales no eran fuertes, a pesar de que las mujeres de la Costa con mayor frecuencia citaron la necesidad de combinar el hogar y el trabajo que las mujeres en otras partes del pas y los hombres de la Costa con mayor frecuencia dijeron que no podran encontrar empleos alternativos.

V. PERCEPCIN Y REALIDAD DE LAS MICROEMPRESAS EN ECUADOR

57

TABLA V-1: RAZONES PARA COMENZAR UN NEGOCIO, POR GNERO, REGIN Y SECTOR ECONMICO Razones para Gnero Regin Sector Econmico TOTAL comenzar un negocio Hombres Mujeres Costa Sierra Oriente Servicios Produccin Comercio propio Para ser independiente 46.9% 27.8% 37.0% 40.7% 29.0% 43.0% 43.6% 33.8% 38.0% Oportunidad para ganar ms Para combinar casa y trabajo No encontraron un trabajo asalariado nica opcin disponible Para continuar un negocio familiar Debido a la edad Otro No sabe, NR TOTAL 31.6 1.9 6.0 4.2 3.2 1.6 4.2 0.2 100.0% 36.9 17.5 3.7 4.3 3.1 1.9 4.7 0.2 100.0% 34.0 10.1 5.5 4.2 3.0 2.0 4.0 0.2 100.0% 33.8 7.1 3.7 4.5 3.5 1.2 5.3 0.2 100.0% 44.7 8.2 3.1 5.1 2.3 0.8 6.5 0.3 100.0% 33.3 5.7 4.7 4.9 2.5 1.3 4.4 0.2 100.0% 30.7 7.9 4.5 3.8 4.0 1.1 4.4 0.0 100.0% 35.7 11.1 5.2 4.2 3.2 2.1 4.5 0.2 100.0% 34.1 9.1 4.9 4.3 3.2 1.7 4.4 0.2 100.0%

SATISFACCIN CON EL NEGOCIO Cun satisfecha est una persona con su negocio juega un papel importante en determinar si o no esa persona continuar con el mismo. El estudio incluy varias preguntas para sondear las actitudes sobre la satisfaccin empresarial.
NIVEL GLOBAL DE SATISFACCIN

Los microempresarios expresaron un alto nivel de satisfaccin global con sus negocios (Tabla V-2). Casi el 60 por ciento dijeron que estuvieron satisfechos o muy satisfechos con sus negocios y slo el 6.9 por ciento dijeron que ellos estuvieron insatisfechos o muy insatisfechos. El restante 34.2 por ciento dijeron que ellos estuvieron neutrales - ni satisfechos ni insatisfechos. El gnero no jug un papel significativo en la determinacin de la satisfaccin; hombres y mujeres estaban igualmente satisfechos con sus negocios. Hay diferencias mayores en la satisfaccin empresarial por regin, sin embargo, se espera que ms los microempresarios de la Costa digan que estn satisfechos o muy satisfechos con sus negocios que los microempresarios de la Sierra o el Oriente; en efecto, mucho menos encuestados de la Costa dijeron que estn insatisfechos o muy insatisfechos comparados con los de la Sierra o del Oriente.
TABLA V-2: NIVEL DE SATISFACCIN CON LOS NEGOCIOS, POR GNERO, REGIN Y SECTOR ECONMICO Satisfaccin con Gnero Regin Sector Econmico la empresa en Hombres Mujeres Costa Sierra Oriente Servicios Produccin Comercio conjunto Muy satisfecho 11.6% 10.9% 12.3% 9.4% 8.0% 11.8% 10.9% 11.3% Satisfecho Ms o menos satisfecho Insatisfecho Muy insatisfecho No sabe /NR 48.6 32.7 6.3 0.6 0.2 46.0 35.9 6.2 0.8 0.2 51.5 30.8 4.8 0.4 0.2 39.2 40.8 9.2 1.2 0.2 38.3 42.3 9.7 1.4 0.3 47.5 34.6 5.3 0.6 0.2 46.9 34.1 7.2 0.7 0.2 47.5 34.0 6.3 0.7 0.2

TOTAL 11.3% 47.4 34.2 6.2 0.7 0.2

58

MICROEMPRESAS Y MICROFINANZAS EN ECUADOR

Satisfaccin con la empresa en conjunto TOTAL

Gnero
Hombres Mujeres Costa

Regin
Sierra Oriente

Sector Econmico
Servicios Produccin Comercio

TOTAL 100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

LA SUFICIENCIA DEL INGRESO

Como se inform en el Captulo IV, los microempresarios ecuatorianos generalmente sienten que sus negocios les proporcionan a ellos un ingreso decente: el 47.5 por ciento dijeron que el ingreso del negocio era bueno o muy bueno, mientras otro 45.3 por ciento dijeron que era por lo menos promedio. Slo el 5.2 por ciento dijeron que el ingreso de sus negocios era malo.30 Las mujeres se expresaron ligeramente ms descontentas con los ingresos que los hombres, pero la diferencia era pequea. Las diferencias regionales, sin embargo, eran fuerteslos microempresarios de la Costa perciben mas probablemente el ingreso de sus negocios como bueno o muy bueno (51.0 por ciento) que los microempresarios de la Sierra (40.9 por ciento) o del Oriente (37.4 por ciento). Los microempresarios del Oriente estaban ms inclinados a decir que estaban descontentos con su nivel de ingresos. El sector econmico, al parecer, tena un impacto pequeo en las percepciones de la suficiencia de ingreso.
COMPARACIN DEL INGRESO DEL NEGOCIO CON EL INGRESO ASALARIADO

Consistente con las percepciones de la suficiencia de sus ingresos, los microempresarios abrumadoramente sintieron que sus negocios les proporcionaban a ellos un ingreso mejor del que ellos podran ganar como empleados asalariados; mas de dos terceras partes (68.7 por ciento) dijeron que sus negocios proporcionaron un ingreso mejor, y slo el 13.9 por ciento dijeron que el ingreso que ellos ganaron de sus negocios era menos de lo que ellos podran ganar como un trabajador asalariado.31 El gnero ayuda a constituir la percepcin del ingreso; los hombres mas probablemente que las mujeres ven el ingreso de la microempresa como mejor que lo que ellos podran ganar en un empleo remunerado. Los patrones regionales continuaron, as, los encuestados de la Costa con mayor probabilidad que los encuestados de las otras dos regiones perciban que el ingreso de sus negocios era mejor de lo que ellos podran ganar en una posicin asalariada.
EL INDICADOR DE SATISFACCIN EMPRESARIAL

Mediante la combinacin y asignacin de puntajes a las respuestas de las preguntas relativas a la satisfaccin - comparacin del ingreso del negocio a los que ellos podran ganar como un empleado remunerado, la suficiencia percibida del ingreso, la satisfaccin globalse crea un indicador de satisfaccin global. Una manera de hacer esto puede verse en la Tabla V-3.32 La agregacin de los puntajes de un encuestado produce un solo ndice de satisfaccin, con valores que van de 0 (menos satisfecho) a 45 (mas satisfecho). Estos puntajes se agruparon y luego se clasificaron como muy satisfecho, satisfecho, insatisfecho y muy insatisfecho.

30 31 32

Ver las tablas del captulo IV. Ver las tablas del captulo IV. Un analista que desear usar puntajes y ponderaciones diferentes lo puede hacer con la base de datos que est disponible en el sitio web de SALTO (www.salto-ecuador.com) usando las preguntas 51, 52, y 123.

V. PERCEPCIN Y REALIDAD DE LAS MICROEMPRESAS EN ECUADOR

59

TABLA V-3: VALORES NUMRICOS PARA LA CONSTRUCCIN DEL INDICADOR DE SATISFACCION Cmo comparara sus ingresos de sus negocios con ingresos del empleo asalariado? Puntaje 10 5 5 0 Respuesta Mejor Lo mismo Desconoce Peor Adecuacin del ingreso que gana en su negocio? Puntaje 15 10 5 5 0 Respuesta Muy bueno Bueno No muy bueno Desconoce Malo Que tan satisfecho est usted con su negocio? Puntaje 20 15 10 5 0 Respuesta Muy satisfecho Satisfecho Ni satisfecho ni insatisfecho Insatisfecho Muy Insatisfecho

Como se muestra en la Tabla V-4, la abrumadora mayora de microempresarios parece estar satisfecho con sus negocios - solamente el 18.5 por ciento estuvo clasificado como insatisfecho y el 4.9 por ciento como muy insatisfecho. Los hombres estaban algo ms satisfechos con sus negocios que las mujeres. Los microempresarios de la costa expresaron considerablemente una mayor satisfaccin con sus negocios que aquellos de las otras dos regiones. Los microempresarios en el sector productivo estaban algo menos satisfechos con sus negocios que aquellos en los otros dos sectores.
TABLA V-4: GRADO DE SATISFACCIN CON LA MICROEMPRESA, POR GNERO REGIN, Y SECTOR ECONMICO Indicador de Satisfaccin Muy satisfecho Satisfecho Insatisfecho Muy Insatisfecho TOTAL Gnero
Hombres Mujeres Costa

Regin
Sierra Oriente

Sector Econmico
Servicios Produccin Comercio

TOTAL 36.1% 40.5 18.5 4.9 100.0%

37.4% 41.8 16.4 4.4 100.0%

34.5% 39.1 20.9 5.5 100.0%

39.6% 40.1 16.6 3.6 100.0%

29.2% 41.2 22.1 7.5 100.0%

24.9% 44.9 22.8 7.4 100.0%

37.0% 41.7 17.6 3.7 100.0%

33.5% 42.4 18.3 5.9 100.0%

36.6% 39.3 18.9 5.1 100.0%

PERCEPCIONES DEL FUTURO Naturalmente, uno esperara las respuestas positivas reportadas arriba tambin se reflejen en las actitudes acerca del futuro del negocio.
EL FUTURO PERCIBIDO DEL NEGOCIO

La mayora de microempresarios es optimista sobre el futuro de sus negocios: 69.1 por ciento dijeron que ellos piensan que el futuro ser bueno o muy bueno (Tabla V-5). Otro 19.9 por ciento dijo que los negocios se mantendran igual y slo 5.7 por ciento dijeron que las cosas se pondran peores. El gnero juega un papel pequeo en la percepcin del futuro de los negocios, aunque las mujeres tuvieron mayor probabilidad de decir que las futuras perspectivas para sus negocios eran buenas a muy buenas y un porcentaje ms grande de hombres esperaba que su futuro sea malo.
60 MICROEMPRESAS Y MICROFINANZAS EN ECUADOR

Las diferencias regionales continuaron. Los encuestados de la Costa ms frecuentemente que los de las otras dos regiones dijeron que el futuro ser bueno o muy bueno. Los encuestados de la Sierra y Oriente percibieron con mayor frecuencia las perspectivas futuras para su negocio como "malas". El sector econmico en el cual el negocio oper pareci no tener impacto en las percepciones acerca del futuro.
TABLA V-5: FUTURO PERCIBIDO DEL NEGOCIO POR GNERO, REGION Y SECTOR ECONOMICO Futuro Gnero Regin Sector Econmico TOTAL percibido del Hombres Mujeres Costa Sierra Oriente Servicios Produccin Comercio Negocio Muy bueno 18.4% 19.5% 20.6% 15.3% 18.1% 18.7% 18.6% 19.1% 18.9% Bueno Igual que ahora Malo No sabe, NR TOTAL 49.4 20.4 6.5 5.2 100.0% 51.2 19.1 4.8 5.4 100.0% 52.5 18.5 3.8 4.6 100.0% 45.6 22.8 9.5 6.7 100.0% 43.1 18.7 11.6 8.5 100.0% 49.1 20.8 6.4 5.0 100.0% 48.1 21.0 6.6 5.7 100.0% 51.4 19.0 5.1 5.3 100.0% 50.2 19.9 5.7 5.3 100.0%

LA ACTITUD HACIA CONTINUAR EL NEGOCIO

Quizs sea ms iluminante los sentimientos de los empresarios sobre lo que les gustara hacer con sus negocios en el futuro. A ms del 70 por ciento de los microempresarios les gustara expandir sus negocios y otro 12.2 por ciento estaran contentos de continuarlos como estn (Tabla V-6). Slo 13.9 por ciento dijo que les gustara abandonar su negocio actual; la mayora de stos, sin embargo, escogeran empezar otro negocio en lugar de buscar empleo asalariado. Era ligeramente ms inclinado que las mujeres quisieran extender sus negocios que los hombres. Se nota tambin menor inclinacin a que las mujeres quisieran dejar sus negocios, por una posicin asalariada o para empezar un nuevo negocio. Esto puede reflejar menos oportunidades econmicas para las mujeres. Las diferencias regionales no eran tan pronunciadas; haba slo ligeras diferencias entre los encuestados por lo que se refiere a sus actitudes hacia mantener sus negocios. Igualmente, haba diferencias menores, entre los sectores econmicos principales en su voluntad para continuar una microempresa.
TABLA V-6: PREFERENCIAS DE TRABAJO POR GNERO, REGIN, Y SECTOR ECONMICO Preferencia para el Futuro Dejar negocio por empleo asalariado Dejar el negocio para empezar otro Continuar el negocio tal como est Expandir este negocio No sabe, NR TOTAL Gnero
Hombres Mujeres Costa

Regin
Sierra Oriente

Sector Econmico
Servicios Produccin Comercio

TOTAL 2.9% 11.0 12.2 70.5 3.4 100.0%

3.2% 12.5 12.5 68.5 3.3 100.0%

2.6% 9.2 11.8 72.8 3.6 100.0%

2.3% 11.0 10.9 72.8 3.0 100.0%

4.1% 10.9 14.9 65.8 4.3 100.0%

3.8% 13.2 13.0 65.7 4.4 100.0%

2.8% 13.7 14.3 65.6 3.6 100.0%

3.3% 10.9 11.1 71.0 3.7 100.0%

2.8% 9.7 11.6 72.6 3.3 100.0%

V. PERCEPCIN Y REALIDAD DE LAS MICROEMPRESAS EN ECUADOR

61

INDICADOR DE OPTIMISMO

Combinando y asignando puntajes a las respuestas de optimismo sobre el futuro - las expectativas sobre el negocio y el compromiso de encuestados para continuar el negociose crea un indicador de optimismo general. Una manera de hacer esto puede ser vista en la Tabla V-7.33
TABLA V-7: VALORES NUMERICOS PARA CONSTRUCCION DEL INDICADOR DE OPTIMISMO Expectativas del Futuro del Negocio Puntaje 15 10 5 5 0 Respuesta Muy buena Buena Igual que ahora Incierta Mala Inters Personal en el Futuro Puntaje 15 10 5 5 0 Respuesta Expandir negocio El negocio continua tal como est Comenzar diferente negocio Incierto Buscar empleo asalariado

La agregacin de los puntajes de un encuestado produce un nico ndice de optimismo, con un puntaje que va de 0 (menos optimista) a 30 (el mas satisfecho). Estos puntajes fueron agrupados y entonces se clasificaron como muy optimista, optimista y pesimista. Como se muestra en la Tabla V8, la mayora aplastante de microempresarios parece estar optimista sobre el futuro de su negocio casi 60 por ciento estaban muy optimistas sobre el futuro de sus negocios y slo 11 por ciento fueron clasificados como pesimistas.
TABLA V-8: NIVEL DE OPTIMISMO POR GNERO, REGIN Y SECTOR ECONMICO Indicador de optimismo Muy optimista Optimista Pesimista TOTAL Gnero
Hombres Mujeres Costa

Regin
Sierra Oriente

Sector Econmico
Servicios Produccin Comercio

TOTAL 59.3% 29.6 11.1 100.0%

57.3% 30.2 12.5 100.0%

61.6% 29.0 9.4 100.0%

63.1% 27.2 9.7 100.0%

51.6% 34.6 13.9 100.0%

51.3% 34.3 14.4 100.0%

55.1% 31.9 13.0

59.5% 28.2 12.3

61.2% 29.0 9.8 100.0%

100.0% 100.0%

XITO Y CRECIMIENTO Para probar si los microempresarios fueron exitosos y crecieron o no, el cuestionario incluy varias preguntas que podran proveer un indicador emprico (como opuesto a uno meramente de percepcin) del xito y crecimiento. Estas preguntas consistan en averiguar si el empresario ha incrementado el nmero de trabajadores o empleados, se cambi a un mejor local, mejor el local existente o compr

33

Un analista que desear usar puntajes y ponderaciones diferentes lo puede hacer con la base de datos que est disponible en el sitio web de SALTO (www.salto-ecuador.com) usando las preguntas 51, 52, y 123.

62

MICROEMPRESAS Y MICROFINANZAS EN ECUADOR

equipo y maquinaria mejorada. La hiptesis era que los negocios que eran exitosos tenderan a exhibir seales visibles de incremento de empleo o mejora en el local o el equipo que usaron.
INCREMENTANDO EMPLEADOS

Como se indic en el Captulo III, las microempresas ecuatorianas son casi completamente negocios de una persona sola: casi el 70 por ciento de los negocios proporcionaron empleo solamente para el propietario. Adems, slo el 10.8 por ciento haban incrementado empleados desde que se iniciaron y las que haban incrementado empleados lo haban hecho con un promedio de slo 1.74 nuevos trabajadores. Si se toma el crecimiento del empleo como un indicador emprico de xito, las microempresas ecuatorianas no han tenido mucho xito.
ADQUIRIENDO UN MEJOR LOCAL

Muy pocas (2.7 por ciento) de las microempresas se han cambiado a un local nuevo o mejorado (Tabla V-9). Para un nmero sustancial de microempresas (29.6 por ciento del total), adquirir un local mejorado no era aplicable, dada la naturaleza del negociomovindose de un lugar de trabajo a otro lugar de trabajo, localizada en la calle u otro caso. Los hombres mostraron una tendencia ligeramente mayor que las mujeres a haberse cambiado a un local mejorado, pero la diferencia fue muy pequea. Los negocios de la Costa y del sector comercial fueron los menos inclinados de haberse cambiado a locales mejores.
TABLA V-9: NEGOCIOS QUE SE HAN CAMBIADO A UN MEJOR LOCAL POR GNERO, REGION, Y SECTOR ECONMICO Se ha cambiado Gnero Regin Sector Econmico TOTAL a un local nuevo Hombres Mujeres Costa Sierra Oriente Servicios Produccin Comercio y mejor? Si No No aplicable TOTAL 2.9% 64.0 33.1 100.0% 2.5% 72.1 25.4 100.0% 2.2% 65.7 32.2 100.0% 3.7% 71.8 24.5 100.0% 3.7% 76.3 20.0 100.0% 3.5% 62.3 34.2 100.0% 3.1% 79.4 17.5 100.0% 2.1% 66.3 31.6 100.0% 2.7% 67.8 29.6 100.0%

MEJORANDO UN LOCAL EXISTENTE

Un porcentaje ligeramente ms alto de negocios ha hecho mejoras a sus locales existentes, pero el nmero de microempresarios que informan haberlo hecho fue todava muy pequeo (Tabla V10). Las mujeres mostraron una tendencia ligeramente mayor que los hombres a haber hecho mejoras en sus locales de trabajo. Otra vez, las empresas de la Costa eran menos inclinados a haber hecho tales mejoras. Las empresas en el sector productivo fueron menos inclinados que aquellas en servicios o comercio a haber hecho mejoras en sus locales.

V. PERCEPCIN Y REALIDAD DE LAS MICROEMPRESAS EN ECUADOR

63

TABLA V-10: NEGOCIOS QUE HAN MEJORADO SU LOCAL ACTUAL POR GNERO, REGIN Y SECTOR ECONMICO Ha mejorado su local actual? Si No No aplicable TOTAL Gnero
Hombres Mujeres Costa

Regin
Sierra Oriente

Sector Econmico
Servicios Produccin Comercio

TOTAL 6.5% 64.4 29.2 100.0%

6.2% 60.8 32.9 100.0%

6.8% 68.4 24.8 100.0%

5.7% 62.4 31.9 100.0%

8.0% 68.1 23.9 100.0%

8.2% 72.0 19.7 100.0%

7.2% 59.1 33.7 100.0%

5.5% 77.1 17.4 100.0%

6.5% 62.3 31.2 100.0%

COMPRA DE UN EQUIPO NUEVO

Un nmero ligeramente mayor de microempresarios haba comprado un equipo nuevo o mejor equipo durante el pasado ao (Tabla V-11). Casi un cuarto de las empresas - principalmente en los sectores de servicios y comercio - informaron que ellos no usaban equipo o maquinaria en sus negocios. Los hombres mostraron una tendencia mayor a haber comprado equipo o maquinaria. Los negocios en el sector de comercio fueron menos inclinados a haber comprado equipo o maquinaria que aqullos en los servicios o produccin. Algo sorprendente, los negocios en el sector de servicios fueron los ms inclinados a haber invertido en nuevo equipo. No haba virtualmente ninguna diferencia regional.
TABLA V-11: NEGOCIOS QUE HAN COMPRADO NUEVO EQUIPO O MAQUINARIA POR GNERO, REGIN, Y SECTOR ECONMICO Ha comprado Gnero Regin Sector Econmico TOTAL nuevo equipo o Hombres Mujeres Costa Sierra Oriente Servicios Produccin Comercio maquinaria? Si No No aplicable TOTAL 8.1% 66.2 25.7 100.0% 5.6% 71.4 23.1 100.0% 6.9% 67.2 25.9 100.0% 6.9% 71.4 21.7 100.0% 6.7% 73.7 19.6 100.0% 10.2% 67.3 22.5 100.0% 9.7% 79.0 11.3 100.0% 4.4% 65.6 30.0 100.0% 6.9% 68.6 24.5 100.0%

INDICADOR GENERAL DE XITO

Al combinar y asignar puntajes a las respuestas sobre varias medidas empricas de crecimiento34 se crea un indicador global de xito. Una manera de hacer esto se puede ver en la Tabla V-12.35

34

A los encuestados se les asign un puntaje en base al nmero de empleos incrementados, adquisicin de un mejor local, mejoramiento de su local actual y adquisicin de herramientas y equipo. Un analista que desear usar puntajes y ponderaciones diferentes lo puede hacer con la base de datos que est disponible en el sitio web de SALTO (www.salto-ecuador.com) usando las preguntas 51, 52, y 123.

35

64

MICROEMPRESAS Y MICROFINANZAS EN ECUADOR

TABLA V-12: VALORES NUMRICOS PARA LA CONSTRUCCIN DEL INDICADOR DE CRECIMIENTO Cambio en nmero de empleados Puntaje 20 15 10 5 0 -5 Inversin fsica para mejorar el negocio (local nuevo o mejorado, compra de equipo o maquinaria) Respuesta

Incremento de Empleados Puntaje Ms de 7.5 5.1 a 7.5 2.6 a 5.0 .6 a 2.5 0 a .5 Se redujeron nmero de empleados 0 10

Si

No

Al aadir los puntajes de un encuestado se produce un ndice nico de crecimiento, con un puntaje extendindose desde5 (el crecimiento negativo) a 40 (el crecimiento ms alto). Estos puntajes fueron agrupados, y luego clasificados como de alto crecimiento, crecimiento moderado, crecimiento bajo, ningn crecimiento y crecimiento negativo. Como se puede ver en la Tabla V-13, la vasta mayora de microempresas (82.3 %) no presentaba crecimiento. Solamente el 12.8 por ciento de las microempresas mostraron algn crecimiento en y la mayora de stas presentaron un crecimiento bajo.
TABLA V-13: DISTRIBUCIN DE MICROEMPRESARIOS POR INDICADORES DE CRECIMIENTO POR GNERO, REGIN Y SECTOR ECONMICO Indicador del crecimiento Crecimiento alto Crecimiento moderado Crecimiento bajo Ningn crecimiento Crecimiento negativo TOTAL Gnero
Hombres Mujeres Costa

Regin
Sierra Oriente

Sector Econmico
Servicios Produccin Comercio

TOTAL 0.7% 2.1 10.0 82.3 4.9 100.0%

0.8% 2.3 10.8 79.7 6.5 100.0%

0.6% 2.0 9.1 85.3 3.1 100.0%

0.5% 2.0 9.1 83.4 4.9

1.0% 2.4 11.6 80.0 5.1

0.6% 2.7 13.1 80.5 3.1 100.0%

1.1% 2.5 12.4 79.2 4.8 100.0%

0.7% 2.4 11.7 74.9 10.2 100.0%

0.4% 1.9 8.2 86.3 3.2 100.0%

100.0% 100.0%

Haba diferencias menores en el crecimiento por gnero, regin y sector. Los negocios de propietarios hombres mostraron ligeramente ms crecimiento que aqullos de mujeres (aunque tambin ms casos de crecimiento negativo). Los negocios de la Costa desplegaron ligeramente menos crecimiento que los de las otras dos regiones. Los negocios en el sector productivo fueron ms inclinados a exhibir crecimiento negativo que aqullos en servicios o comercio.

V. PERCEPCIN Y REALIDAD DE LAS MICROEMPRESAS EN ECUADOR

65

CONCLUSIONES E IMPLICACIONES Los microempresarios ecuatorianos estn generalmente satisfechos con sus negocios y estn comprometidos a ser microempresarios. Hay poca indicacin de que fueron forzados a llegar a ser microempresarios debido a la falta de otras oportunidades; la mayora aplastante de microempresarios escogi empezar sus propios negocios debido a un deseo de ms independencia o porque percibieron una oportunidad para ganar ms. Hay tambin poca indicacin de que abandonaron sus empresas para buscar empleo asalariado. Adems, a la mayora de los empresarios les gustara ver sus negocios crecer en lugar de cambiar empleo o permanecer como estn. Como resultado, los microempresas parecen representar un segmento estable de la economa en lugar de uno temporal o de transicin. Esta combinacin de compromiso a trabajar independientemente y desear que el negocio crezca es importante para las instituciones de microfinanzas que contemplan prestar a los microempresarios. Los prestatarios que tienen sentimientos fuertemente positivos sobre sus negocios, son optimistas sobre el futuro y estn comprometidos a ver sus negocios crecer constituyen mejores riesgos de crdito que aqullos que formaron un negocio debido a una falta de oportunidades, son pesimistas sobre el futuro y preferiran tener empleo asalariado. El gran nmero de empresarios que dicen que les gustara ver a sus negocios crecer sugiere que las instituciones de microfinanzas tienen un gran mercado potencial financiando actividades empresariales crecientes. Sin embargo, aunque los encuestados expresaron niveles altos de satisfaccin y optimismo, muy pocas microempresas demostraron el tipo de mejoras o crecimiento que uno asociara con el xito o negocios crecientes. Esta aparente contradiccin necesita ser considerada cuidadosamente por las instituciones de microfinanzas que buscan expandir sus carteras - la ausencia de indicaciones de crecimiento podra significar un sector estancado con pocas perspectivas para el crecimiento en la ausencia de otros cambios fundamentales en las microempresas y sus mercados. La aparente falta de crecimiento lo hace importante que el gobierno y los donantes aprendan ms sobre las restricciones que las microempresas enfrentan y que desarrollen ms efectivas estrategias para enfrentar estas restricciones. Entender estos problemas requiere un anlisis ms profundo que el que puede ser proporcionado por este amplio estudio; requerira probablemente un acercamiento subsector por subsector.

66

MICROEMPRESAS Y MICROFINANZAS EN ECUADOR

VI.

PRINCIPALES PROBLEMAS COMERCIALES Y NECESIDADES

El crdito, la capacitacin y la asistencia tcnica son las herramientas para resolver problemas; sin embargo, no todos los problemas pueden resolverse por cualquiera de estas herramientas. La extensin en la cual un microempresario responder a las ofertas de crdito, capacitacin o asistencia tcnica depender de la percepcin de los problemas que enfrenta y la adecuacin de la herramienta para resolver estos problemas. Es por consiguiente importante para los donantes, el Gobierno de Ecuador y las instituciones de microfinanzas entender los problemas que los microempresarios enfrentan, sus percepciones de estos problemas, y la "bondad del ajuste" entre los servicios ofrecidos y los problemas como son percibidos por el microempresario. PRINCIPALES PROBLEMAS PERCIBIDOS
APRECIACIN GLOBAL

Se pregunt a los encuestados lo que ellos consideraron los dos problemas mayores que ellos enfrentaron al operar sus negocios. Un nmero sustancial - 22.5 por ciento - dijeron que ellos no enfrentaron ningn problema mayor en absoluto (Tabla VI-1). De aqullos que respondieron, la mayora de los problemas mencionados entr en dos categoras generalescondiciones de mercado y problemas financieros. Los problemas del mercado y competencia fueron mencionados por el 63.8 por ciento de aqullos que mencionaron un problema por lo menos como el problema ms importante o como el segundo problema ms importante. Los problemas financieros fueron mucho menos significativos para los encuestados; slo el 36.7 por ciento de los que mencionaron al menos un problema dieron una contestacin que podra ser clasificada como una indicacin de un problema con las finanzas - como el ms importante o como el segundo problema ms importante que ellos enfrentaron.
TABLA VI-1: LOS DOS MS IMPORTANTES PROBLEMAS ENFRENTADOS POR MICROEMPRESARIOS Ms Segundo ms Tipo de Problema TOTAL % importante importante Mercados y competencia 174 221 53 575 227 796 63.8 Financieros Ubicacin y servicios Insumos y suministros Maquinaria y herramientas Autoridades y regulaciones Transporte Infraestructura urbana Personal Tcnicos y direccin Otros TOTAL 94 869 20 624 13 410 8 579 8 680 4 338 1 936 1 143 966 28 510 357 276 36 094 13 535 12 091 6 499 4 469 2 751 1 405 1 444 535 14 940 147 338 130 963 34 159 25 501 15 078 13 149 7 089 3 341 2 587 1 501 43 450 504,614 36.7 9.6 7.1 4.2 3.7 2.0 0.9 0.7 0.4 12.2

Nota: La sumatoria de los porcentajes es mayor que 100 debido a las respuestas mltiples.

Un anlisis del nmero de encuestados que dicen que ellos no enfrentaron ningn problema mayor y el primero, o ms importante, problema citado por aqullos que tienen un problema revela diferencias

VI. PRINCIPALES PROBLEMAS COMERCIALES Y NECESIDADES

67

significativas de gnero, diferencias regionales y sectoriales en las percepciones de los problemas enfrentados por los microempresarios en el pas. Los hombres percibieron mayores problemas con los mercados y competencia que las mujeres; ellas percibieron ms problemas financieros que los hombres (Tabla VI-2). Al principio, el nivel alto de problemas relacionados con finanzas aparecera contra intuitivo porque muchos, si no la mayora, de las instituciones de microfinanzas que operan en Ecuador enfocan sus servicios financieros a las empresarias mujeres. Sin embargo, un problema con finanzas no significa "ausencia de crdito." La informacin anecdtica recogida durante las entrevistas sugiere que las mujeres propietarias de negocios tienden a ocupar nichos de mercado especializado o estrecho en los cuales haba poca o ninguna competencia - incluso en las actividades en las cuales la experiencia global es una gran ventaja en la competencia. Una mujer que preparaba los almuerzos para la venta inform no tener ninguna competencia. La razn era que ella slo venda estos almuerzos para las cuadrillas de trabajadores de su vecindario que estaban ocupados en proyectos de construccin: era un compromiso previo y nadie ms compiti en ese negocio. Los microempresarios de la Costa ms probablemente que sus colegas de la Sierra u Oriente decan que ellos no enfrentaron ningn problema mayor. Los microempresarios costeos tambin fueron mucho menos inclinados a ver a los mercados y competencia como un problema mayor que los microempresarios de la Sierra y Oriente y ms inclinados a decir que enfrentaron problemas con finanzas. Los microempresarios de la Sierra percibieron un problema mucho mayor con los mercados y la competencia que los microempresarios en las otras dos regiones. Los microempresarios en el sector de servicios percibieron problemas mayores con los mercados y la competencia que aqullos en la produccin o el comercio. Algo sorprendente, aquellos en el comercio fueron menos inclinados a mencionar mercados y competencia como sus problemas principales y percibieron un problema mucho mayor con las finanzas que sus colegas en los otros sectores. De nuevo, este alto nivel de problemas relacionados con finanzas aparece contra intuitivo porque muchas, si no la mayora, de instituciones de microfinanzas que operan en el Ecuador se enfocan en el sector del comercio para los servicios financieros, pero los servicios financieros no necesariamente significan crdito.
TABLA VI-2: EL PROBLEMA MS IMPORTANTE ENFRENTADO POR GNERO REGIN, Y SECTOR ECONMICO Problema ms importante Ninguno Mercados y competencia Financieros Ubicacin y servicios Insumos y suministros Maquinaria y herramientas Autoridades y regulaciones Transporte Infraestructura urbana Tcnicos y direccin Personal Otros TOTAL Gnero
Hombres Mujeres Costa

Regin
Sierra Oriente

Sector Econmico
Servicios Produccin Comercio

TOTAL 22.5% 37.8 20.6 4.5 2.9 1.9 1.9 0.9 0.4 0.2 0.2 6.2 100.0%

21.8% 39.8 18.3 4.0 3.0 2.3 2.5 1.3 0.5 0.2 0.2 6.1

23.4% 35.4 23.2 5.0 2.8 1.3 1.1 0.5 0.4 0.2 0.3 6.3

26.7% 30.7 24.0 4.3 2.4 2.0 2.1 1.0 0.5 0.2 0.1 6.1

14.1% 52.4 13.8 4.9 3.9 1.6 1.4 0.8 0.3 0.3 0.5 6.0

16.0% 44.5 11.8 4.3 4.8 1.6 1.4 0.6 1.7 0.5 0.5 12.4

24.3% 40.8 12.7 6.4 1.8 3.0 2.4 1.4 0.5 0.3 0.3 6.0

20.0% 39.2 18.9 4.6 3.6 4.3 1.0 0.7 0.6 0.3 0.7 6.2 100.0%

22.6% 35.9 24.8 3.5 3.2 0.5 1.9 0.8 0.3 0.1 0.1 6.3 100.0%

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

68

MICROEMPRESAS Y MICROFINANZAS EN ECUADOR

MERCADOS Y COMPETENCIA

Desagregando las respuestas individuales a la pregunta general de los problemas importantes proporciona una buena idea de los tipos especficos de los problemas que los encuestados encontraron. De aqullos que mencionaron mercados y competencia como su problema principal, la mayora (75 por ciento) dijeron que ellos enfrentaron mucha competencia - que haba demasiados vendedores de productos similares en el mercado (Tabla VI-3). El segundo problema que ellos percibieron era que haba muy pocos compradores en un mercado atestado. Las percepciones eran similares para hombres, mujeres y para empresarios en todas las tres regiones con una variacin muy pequea. Haba algunas diferencias entre empresarios en sectores econmicos diferentes. Empresarios en el sector productivo percibieron un problema mayor con una demanda limitada y un problema mayor con la existencia de productos ms baratos en el mercado que los empresarios en los otros dos sectores. La afluencia de bienes manufacturados - especialmente artculos de uso domstico y juguetes - de pases como China ha aumentado la competencia para empresas que producen bienes de baja calidad para el mercado local. Como un empresario que hacia muecas tradicionales dijo: Cmo puedo competir con muecas hechas en China que slo cuestan un dlar en los mercados locales si ellas inclusive hablan? Las empresas del sector de produccin enfrentaron ms problemas con la competencia de las importaciones y menos problemas con demasiados competidores que los empresarios en los otros dos sectores. Los empresarios en el sector comercial percibieron la mayor competencia por tener demasiados vendedores compitiendo. Esto es esperado, como las barreras de entrada son bajas en el comercio pequeo (la inversin inicial baja y los requisitos de habilidades mnimos), significa que esta es usualmente la primera actividad econmica de las personas que entran en la economa informal.
TABLA VI-3: PRINCIPALES PROBLEMAS DE MERCADOS Y COMPETENCIA POR GNERO, REGIN, Y SECTOR ECONMICO Problema Principal Gnero Regin Sector Econmico TOTAL para el Negocio, Hombres Mujeres Costa Sierra Oriente Servicios Produccin Comercio Primera Respuesta Demasiada competencia, muchos 75.1% 74.8% 74.0% 76.1% 74.4% 75.7% 61.8% 79.6% 75.0% vendedores y productos que compiten Poca demanda, pocos 18.9 21.9 21.8 18.0 22.3 19.9 28.7 17.0 20.2 clientes, Productos competidores 3.5 1.9 2.2 3.5 1.6 2.8 5.9 1.6 2.8 ms baratos Productos 0.2 0.1 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.2 0.1 manufacturados locales Otros problemas de 2.4 1.4 1.8 2.2 1.8 1.6 3.5 1.6 2.0 mercadeo TOTAL 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Debe ser notado que ninguno de los mayores problemas de mercadeo como son demasiada competencia o muy pocos clientes - puede ser enfocado efectivamente incrementando el uso del crdito. De hecho, incrementando el suministro de crdito en un mercado que es altamente competitivo o saturado puede tener consecuencias negativas en relacin con precios y la habilidad para vender artculos.

VI. PRINCIPALES PROBLEMAS COMERCIALES Y NECESIDADES

69

La dolarizacin de la economa36 ha afectado tanto el sector de produccin como el de comercio. Los productores experimentaron una mayor competencia cuando los artculos hechos en el extranjero se volvieron ms competitivos en precios. Los vendedores comerciales son afectados en la medida en que los artculos que ellos venden no son tan atractivos en el comercio fronterizo. Los vendedores en ambas fronteras norte y sur del Ecuador (con Colombia y con el Per) experimentaron un declive significativo en las ventas cuando los productos ecuatorianos se volvieron ms costosos. Un nmero sustancial de locales en la mayora de mercados de los pueblos fronterizos fueron cerrados debido a la reduccin en el comercio de frontera.
PROBLEMAS FINANCIEROS

La falta de fondos para financiar la inversin o las operaciones continuas era el principal problema financiero informado por los microempresarios (Tabla VI-4). Esto podra indicar que los negocios no son capaces de generar suficiente ingreso y ganancias para financiar el crecimiento y expansin, o que la falta de financiamiento (especficamente el crdito) es una restriccin importante. Hay varios indicadores, sin embargo, de que el problema financiero enfrentado por los microempresarios tiene que ver ms con las ventas, ingresos y menos con una falta de acceso al crdito. Primero, la dificultad para obtener el crdito fue mencionado como un primer o segundo problema mayor por slo el 23.7 por ciento de encuestados (12.3 por ciento dijeron que la falta de acceso al crdito era el problema principal y 11.4 por ciento dijeron que la falta de acceso al crdito fue el segundo problema mayor que ellos enfrentaron). Segundo, para aqullos que citaron una falta de fondos para inversin u operacin como el problema principal, el segundo problema que la mayora frecuentemente cit se relacionaba con la competencia y los mercados, no a una falta de crdito - 48.6 por ciento cit la competencia excesiva con muchos productos similares compitiendo o la pequea demanda y demasiado pocos clientes como segundo problema principal que ellos enfrentaron. La falta de crdito se mencion como el segundo problema por slo 1.5 por ciento de encuestados que informaron falta de fondos por la inversin y operacin como el problema primario. La incapacidad para acceder al crdito fue mencionado como un problema ms para hombres que para las mujeres37 y fue percibido como un problema mayor en la Costa que en la Sierra u Oriente. Los empresarios en el sector comercial percibieron menos el problema de obtener crdito que aqullos en los servicios o produccin, quizs porque muchos programas de microfinanzas se enfocaron en el sector comercial. El problema de tener que extender el crdito a los clientes afecta a los empresarios mujeres ms que a los hombres. Esto parece ser ms un problema en el Oriente y en la Sierra ms que en la Costa y afecta a aqullos en el comercio mucho ms que aqullos en la produccin o servicios.
TABLA VI-4: PRINCIPALES PROBLEMAS DE FINANCIAMIENTO ENFRENTADOS POR GNERO, REGIN Y SECTOR ECONMICO Problema Principal del Negocio Falta de inversin para fondos u operaciones Gnero
Hombres Mujeres Costa

Regin
Sierra Oriente

Sector Econmico
Servicios Produccin Comercio

TOTAL 81.0%

80.1%

81.9%

81.0%

81.5%

75.9%

81.2%

81.7%

80.8%

36 37

Ecuador dolariz su economa en el 2000 en respuesta a la crisis financiera y bancaria de 19992000. Estas respuestas no revelan si la incapacidad para acceder al crdito es una percepcin por parte de los empresarios o realmente el resultado de que les ha sido negado el crdito. Una hiptesis podra ser que, con el enfoque de muchos donantes e instituciones microfinancieras en proporcionar crdito a mujeres, estas no enfrentan los mismos problemas accediendo al crdito que los hombres.

70

MICROEMPRESAS Y MICROFINANZAS EN ECUADOR

Problema Principal del Negocio No se puede obtener crdito Tiene que extender crdito al cliente Ingresos o margen de contribucin es bajo Las tasas de inters son muy altas Otros problemas financieros TOTAL

Gnero
Hombres Mujeres Costa

Regin
Sierra Oriente

Sector Econmico
Servicios Produccin Comercio

TOTAL 11.4 5.2 0.8 0.1 1.5 100.0%

13.8 3.3 0.8 0.1 2.0 100.0%

9.2 6.9 0.9 0.0 1.1 100.0%

12.9 4.8 0.5 0.1 0.9 100.0%

6.1 6.5 2.2 0.1 3.7 100.0%

7.8 12.1 1.3 0.6 2.4 100.0%

13.0 1.6 0.7 0.0 3.6 100.0%

13.7 2.0 1.2 0.1 1.3 100.0%

10.4 6.9 0.8 0.1 1.0 100.0%

La falta de fondos puede ser una restriccin seria al xito del negocio para los microempresarios ecuatorianos, pero las respuestas a las preguntas sobre sus mayores problemas sugieren que el problema tiene que ver ms con la incapacidad para generar suficientes ventas y la rentabilidad del negocio que con una falta de acceso al crdito. DEMANDA Y COMPETENCIA
LAS PERCEPCIONES SOBRE LA DEMANDA

Los entrevistados fueron preguntados por su percepcin de la demanda por sus productos y servicios (Tabla VI-5). Globalmente ellos tendieron a ser sorprendentemente positivos en sus respuestas. Las mujeres tendieron a ser un poco ms optimistas sobre su habilidad de vender ms: 67.7 comparado con 63.7 por ciento para hombres. Los microempresarios en la Costa fueron notablemente ms optimistas con respecto a su habilidad para vender ms: 72.3 por ciento comparado a 52.3 por ciento de la Sierra y slo 47.8 en el Oriente.
TABLA VI-5: PERCEPCIN DE LA DEMANDA DE PRODUCTOS POR GNERO REGIN, Y SECTOR ECONMICO Percepcin de Demanda Podra vender mucho ms Podra vender un poco ms No podra vender ms, el mercado es pequeo Otro No sabe, NR TOTAL Gnero
Hombres Mujeres Costa

Regin
Sierra Oriente

Sector Econmico
Servicios Produccin Comercio

TOTAL 47.9% 17.7 30.0 0.8 3.6 100.0%

46.3% 17.4 30.6 1.1 4.6 100.0%

49.7% 18.0 29.4 0.5 2.5 100.0%

53.2% 19.1 23.6 0.7 3.4 100.0%

37.4% 14.9 42.8 1.0 3.9 100.0%

33.2% 14.6 46.0 1.2 5.1 100.0%

41.9% 16.4 32.4 1.6 7.7 100.0%

50.0% 16.4 29.6 0.9 3.2 100.0%

49.9% 18.7 29.1 0.4 1.9 100.0%

Los microempresarios en el comercio tendan a ser muy optimistas (68.6 por ciento) comparado con aqullos en la produccin (66.4 por ciento) y los servicios (58.3 por ciento). Este resultado fue algo sorprendente. Generalmente, se esperara que la facilidad de entrada fuera ms grande en el comercio,

VI. PRINCIPALES PROBLEMAS COMERCIALES Y NECESIDADES

71

para que pudieran iniciar operaciones las empresas ms fcilmente y/o podran expandirse. Por lo tanto, sera lgico esperar que la oferta pudiera exceder la demanda local ms rpidamente para el comercio que para los otros dos sectores.
DIFICULTADES EN LAS VENTAS

Dados los resultados informados arriba, respuestas opuestas a las esperadas se obtuvieron a la pregunta sobre las dificultades en ventas (Tabla VI-6). Un tanto sobre el 30 por ciento de ambos hombres y mujeres inform tener dificultades al vender sus productos. Los resultados variaron por regin: 27.6 por ciento de la Costa, 39.5 por ciento de la Sierra, y 44.7 por ciento en el Oriente informaron dificultad. Las empresas en el sector de la produccin tendieron a reportar ms dificultad que los del comercio o los servicios.
TABLA VI-6: LOS MICROEMPRESARIOS TIENEN O NO DIFICULTAD DE VENDER POR GNERO, REGIN Y SECTOR ECONMICO Tiene dificultad al vender productos Si No No sabe, NR TOTAL Gnero
Hombres Mujeres Costa

Regin
Sierra Oriente

Sector Econmico
Servicios Produccin Comercio

TOTAL 31.7% 67.0 1.3 100.0%

32.8% 66.0 1.2 100.0%

30.4% 68.2 1.4 100.0%

27.6% 71.3 1.1 100.0%

39.5% 58.6 1.9 100.0%

44.7% 54.5 0.9 100.0%

32.4% 66.5 1.1 100.0%

36.2% 62.5 1.3 100.0%

29.8% 68.8 1.5 100.0%

INTENSIDAD Y TENDENCIAS DE LA COMPETENCIA

A pesar de su optimismo sobre las ventas, la mayora de microempresarios informaron niveles altos de competencia (Tabla VI-7). Cincuenta y nueve por ciento de las mujeres informaron tener mucha competencia, comparado con 66 por ciento de los hombres. La percepcin de competencia es ms alta en la Sierra y en Oriente - aproximadamente 70 por ciento informaron tener mucha competencia, comparado con menos del 60 por ciento de la Costa. No hay mucha diferencia en los niveles informados de competencia por sectores.
TABLA VI-7: PERCEPCIN DE LA COMPETENCIA POR GNERO, REGIN Y SECTOR ECONMICO Intensidad de la Competencia Mucha Poca No sabe, NR TOTAL Gnero
Hombres Mujeres Costa

Regin
Sierra Oriente

Sector Econmico
Servicios Producci n Comercio

TOTAL 62.9% 34.6 2.5 100.0%

66.1% 31.6 2.3 100.0%

59.2% 37.9 2.8 100.0%

58.7% 38.8 2.5 100.0%

71.5% 26.0 2.5 100.0%

68.8% 27.4 3.8 100.0%

63.2% 34.3 2.5 100.0%

60.0% 37.3 2.7 100.0%

63.8% 33.7 2.5 100.0%

Los entrevistados tambin fueron preguntados sobre su punto de vista sobre las tendencias de la competencia y los resultados siguieron el mismo patrn de las respuestas a la pregunta anterior. (Tabla VI-8). Los hombres probablemente ms que las mujeres crean que la competencia haba aumentado. Los microempresarios de la Costa, con menor probabilidad (35 por ciento) que los de la Sierra y del Oriente (51 por ciento), pensaban que la competencia haba aumentado. No haba diferencias grandes por el sector econmico.

72

MICROEMPRESAS Y MICROFINANZAS EN ECUADOR

TABLA VI-8: PERCEPCIONES DE LAS TENDENCIAS DE LA COMPETENCIA POR GNERO, REGIN Y SECTOR ECONMICO Tendencia de la Gnero Regin Sector Econmico Competencia TOTAL Durante los Hombres Mujeres Costa Sierra Oriente Servicios Produccin Comercio ltimos 12 Meses Ha aumentado 43.7% 37.3% 35.4% 51.4% 51.2% 41.9% 39.3% 40.7% 40.7% Permanece igual Ha disminuido No aplicable, Negocio menos de 1 ao No sabe, NR TOTAL 37.5 12.1 5.3 1.3 100.0% 38.7 10.5 11.7 1.7 100.0% 42.6 12.1 8.5 1.4 100.0% 29.2 10.1 7.6 1.7 100.0% 27.8 7.9 10.7 2.5 100.0% 36.7 11.6 8.1 1.6 100.0% 40.6 12.8 5.6 1.8 100.0% 37.9 10.8 9.3 1.4 100.0% 38.1 11.4 8.3 1.5 100.0%

PRINCIPALES COMPETIDORES

Los competidores principales para los microempresarios en el Ecuador son otros microempresarios y los vendedores de la calle (Tabla VI-9). Los negocios medianos y grandes no parecen competir en los mismos mercados de los microempresarios. Algo sorprendente, sobre todo considerando las quejas sobre artculos extranjeros baratos, importaciones legales de contrabando no fueron vistos como mayor competencia. La mayora de microempresarios, sin embargo, tienden a ocupar nichos de mercado especializados que pueden aislarse de la competencia excesiva de las importaciones. Los vendedores en el sector comercial son quizs los ms aislados porque ellos pueden cambiar de artculos fcilmente para responder a la cambiante demanda - la fuente de artculos no es particularmente importante. Los servicios estn tambin aislados de la competencia extranjera porque operan casi exclusivamente dentro de la economa local. Los productores, por otro lado, enfrentan competencia de los artculos importados.
TABLA VI-9: PRINCIPALES COMPETIDORES Primera Principales Competidores Respuesta Otras microempresa 381 905 Vendedores ambulantes 32 511 Empresas medianas o grandes Contrabando Otro Importadores legtimos Cochineros No sabe, NR TOTAL 22 477 4 976 7 564 3 983 363 7 402 461 181 Segunda Respuesta 0 51 448 25 563 6 434 3 021 5 092 1 158 118 92 834 Tercera Respuesta 0 6 868 0 1 738 281 1 637 791 41 11 356 Total de Respuestas 381 905 90 827 48 040 13 148 10 866 10 712 2 312 7 561 565 371

% 82.8 19.7 10.4 2.9 2.4 2.3 0.5 1.6 122.6

VI. PRINCIPALES PROBLEMAS COMERCIALES Y NECESIDADES

73

LAS MICROEMPRESAS EN EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO38 La mayora de microempresas no sern directamente afectadas por el nuevo tratado de libre comercio. Para la mayor parte, las microempresas operan en la economa local, con pocos insumos importados y pocas exportaciones.
IMPACTO EN LOS INSUMOS Y SUMINISTROS

Las microempresas en el sector comercialque suman el 55 por ciento de todos las microempresas urbanasson rpidas en adoptar nuevos productos y se pueden realmente beneficiar de la disponibilidad mayores artculos para la venta y los costos reducidos de mercanca si el comercio ms libre proporciona un suministro ms abundante de artculos importados ms baratos. Las microempresas en el sector de servicios tambin se podran beneficiar de un ms amplio rango de productos disponibles para usar en sus negocios. Ellos tambin pueden beneficiarse de los ms bajos precios en los suministros importados. Los negocios del sector productivo se pueden beneficiar de un mayor acceso de insumos de superior calidad al ms bajo costo, como resultado de la reduccin de barreras de comercio a las importaciones.
IMPACTO EN LAS VENTAS

Los artculos ms baratos bien podra tener un impacto negativo en los negocios de ventas en el sector productivo; los consumidores y microempresas en los sectores de comercio y servicio son capaces de comprar artculos importados al ms bajo costo. Particularmente vulnerables son las industrias de la artesana tradicional y artculos y productos de los hogares. Los artculos de buena calidad producidos por muchas microempresas ecuatorianas pueden enfrentar una competencia significativamente aumentada como resultado de la liberalizacin del comercio. Las microempresas en el sector de servicio deben sentir pocos efectos negativos del tratado de libre comercio porque no pueden importarse servicios fcilmente. El aumento en artculos importados que es inclinado a resultar de regmenes de comercio liberalizado no constituir competencia en este sector. El sector del comercio no experimentar un aumento en la competencia como un impacto directo de la liberalizacinlos vendedores simplemente tendrn una mayor variedad de productos para vender. Sin embargo, la mayor variedad de productos disponibles para el consumidor a travs de las casas de importacin puede exacerbar la tendencia actual hacia la expansin de centros comerciales y grandes locales de vendedores perjudicando a los vendedores especializados pequeos en las ciudades y los pueblos ms grandes. Los microempresarios en los negocios que comercian con frutas frescas, verduras y otros productos que tienden a no entrar en el comercio internacional sern menos afectados por la liberalizacin del comercio.
IMPACTO EN LAS EXPORTACIONES

Los microempresas no participan en ningn grado significativo en el mercado de exportacin. Slo 0.2 por ciento de microempresas venden a los exportadores o tienen artculos que son exportados. Aunque el acuerdo de libre comercio no los ayudar, las microempresas deben sentir poco impacto

38

Tratado de Libre Comercio o TLC.

74

MICROEMPRESAS Y MICROFINANZAS EN ECUADOR

negativo en el rea de exportaciones. La expansin en el mercado de exportacin ofrece una perspectiva para la expansin de mercados, pero tambin lleva riesgos crecientes y una competencia mayor. Las microempresas ecuatorianas tal vez no tengan los recursos y habilidades para entrar en estos mercados con xito. LO QUE LAS MICROEMPRESAS NECESITAN PARA CRECER Y PROSPERAR
PERCEPCIN DE LA NECESIDAD

Slo el 82 por ciento de encuestados pudieron identificar la necesidad ms importante de sus negocios para crecer y prosperar (Tabla VI-10). Entre aqullos que respondieron, el crdito para materias primas e inventario se vio como la necesidad ms importante. Mejores espacios y mejores equipos arrojaron respuestas similares y si se consideran juntas, fueron la segunda mayor necesidad importante. Ms inventarios y productos clasificaron en tercer lugar, seguidos por el crdito para maquinaria, herramientas y equipo. La necesidad de mejores habilidades de direccin y de produccin y tecnologa fueron mencionadas solo infrecuentemente. La mayora de las respuestas indican un problema con el financiamiento: la necesidad de mejor equipo o espacio, por ejemplo, o la necesidad de ms productos e inventario se puede interpretar como una necesidad de los recursos financieros para adquirirlos. Es difcil de determinar si esto indica o no una baja demanda y ventas y un fracaso del negocio para generar los ingresos suficientes, o la restriccin del acceso inadecuado a los recursos financieros para aprovechar las oportunidades de crecimiento.
TABLA VI-10: QUE ES LO MS NECESARIO PARA CRECER Y PROSPERAR Segundo TOTAL Las ms importantes Ms Tercero ms ms necesidades del negocio Importante importante Respuestas importante Ms o mejor equipo Ms o mejor espacio Mejor acceso a materias primas Ms inventario/productos Mejor tecnologa de produccin Mejores trabajadores Mejor presentacin o empaque Crdito para inventario o materias primas Crdito para maquinaria, herramientas y equipo Capacitacin Asistencia tcnica o asesora Pagar la deuda Mejor promocin, aumento fuerzas de ventas, ms canales Transporte TOTAL 31 384 44 144 12 757 65 633 1 348 868 3 602 151 388 46 591 2 874 1 187 4 224 5 420 9 297 380 717 10 875 27 216 8 785 41 029 2 631 1 670 5 563 48 056 27 386 4 923 2 076 2 252 4 258 5 325 192 045 3 469 7 498 2 554 6 842 926 676 1 807 9 513 6 447 4 261 2 191 1 513 2 997 1 873 52 567 45 728 78 858 24 096 113 504 4 905 3 214 10 972 208 957 80 424 12 058 5 454 7 989 12 675 16 495 625 329

12.0 20.7 6.3 29.8 1.3 0.8 2.9 54.9 21.1 3.2 1.4 2.1 3.3 4.3 164.3

VI. PRINCIPALES PROBLEMAS COMERCIALES Y NECESIDADES

75

Hay diferencias mayores en las ms importantes necesidades percibidas entre hombres, mujeres y entre los sectores econmicos (Tabla VI-11). Las diferencias entre las regiones son menos pronunciadas. Es ms inclinado que los hombres vean la necesidad de mejorar equipo y la necesidad de crdito para mejorar equipo, herramientas y maquinaria que las mujeres. Las mujeres, por otro lado, estn ms inclinadas que los hombres a ver una necesidad de ms inventario o productos, crdito para comprar inventario y productos y ms o mejores locales. Las diferencias entre los sectores econmicos son verdaderamente significativas. Es mucho ms inclinado que los microempresarios en el sector del comercio vean una necesidad de ms inventario, productos y expresan una necesidad de crdito para comprar inventario y productos que los microempresarios en los otros dos sectores. Tambin es mucho menos inclinado que vean una necesidad de mejorar el equipo o de crdito para comprar maquinaria, herramientas y equipo. Esto podra explicar parcialmente porqu muchos clientes de las instituciones de microfinanzas son comerciantes - ellos tienen una gran necesidad de relativamente pequeos montos de crdito a corto plazo que no requieren un anlisis significativo del negocio. Las empresas en el sector de servicios son los ms interesados en mejorar el equipo y obtener el crdito para comprar maquinaria, herramientas, y equipo.39 Las empresas en el sector de la produccin tienen un conjunto ms general de necesidades con particular nfasis en la materia prima, ampliacin de locales y equipo y crdito para mejorarlos.
TABLA VI-11: NECESIDADES MS IMPORTANTES, POR GNERO, REGIN, Y SECTOR ECONMICO Necesidad Ms Importante del Negocio Ms o mejor equipo Ms o mejor espacio Mejor acceso a materias primas Ms inventario/productos Mejor tecnologa de produccin Mejores trabajadores Mejor presentacin o empaque Crdito para inventario o materias primas Crdito para maquinaria, herramientas y equipo Capacitacin Asistencia tcnica o asesora Pagar la deuda Gnero
Hombres Mujeres Costa

Regin
Sierra Oriente

Sector Econmico
Servicios Produccin Comercio

TOTAL 9.5% 11.5 4.2 18.1 0.4 0.4 1.1 35.8 10.8 1.2 0.6 1.6 2.2 2.7

12.3% 9.3 4.7 14.0 0.5 0.5 1.1 32.9 14.3 1.5 0.6

6.0% 14.1 3.5 23.1 0.3 0.3 1.2 39.4 6.5 0.9 0.5 1.4 2.0 0.9 100.0%

9.0% 11.2 3.3 20.1 0.2 0.3 1.1 36.8 11.5 0.9 0.3 0.8 1.6 2.8

10.1% 11.9 5.4 15.1 0.7 0.5 1.2 34.6 9.8 1.6 0.9 2.7 2.9 2.6

9.4% 11.7 2.0 21.3 0.6 0.7 0.9 34.4 10.7 2.1 0.7 2.2 2.5 0.8 100.0%

18.3% 14.1 2.8 5.7 0.4 0.4 1.9 19.9 21.3 2.0 0.6 3.6 2.1 6.9 100.0%

16.9% 11.3 5.6 6.7 1.3 1.2 0.8 31.3 16.5 1.9 0.7 1.0 3.9 0.8 100.0%

2.5% 10.3 4.2 28.2 0.1 0.1 0.9 45.1 3.7 0.6 0.5 0.9 1.5 1.4

1.8 Mejor promocin, aumento fuerza de ventas, 2.3 ms canales Transporte 4.2 TOTAL 100.0%

100.0% 100.0%

100.0% 100.0%

39

Esto puede ser debido al alto nmero de empresas de transporte en el sector de servicios.

76

MICROEMPRESAS Y MICROFINANZAS EN ECUADOR

A pesar del reconocimiento que la competencia y la demanda son las mayores restricciones para el crecimiento de sus negocios, pocos microempresarios expresaron una necesidad de capacitacin, asistencia tcnica, tecnologa mejorada o mejor mercadeo - todas las reas de mejora podran enfocarse a los problemas de baja demanda y alta competencia. RESUMEN Y CONCLUSIONES Los problemas principales mencionados por los microempresarios ecuatorianos sugieren que muchas, si no la mayora, operan en un ambiente altamente competitivo con un potencial de crecimiento relativamente pequeo. La mayora de microempresarios enfrenta un ambiente con numerosos vendedores y demanda relativamente baja. Los donantes y las instituciones de microfinanzas necesitan ser cuidadosos sobre el enfoque en el crdito como una solucin a estos problemas. El crdito puede ayudar a productores (y vendedores) a producir y vender ms. El crdito tambin puede ayudar a un productor a fabricar algo con menor costo y a un vendedor a bajar los costos de los artculos vendidos comprando en cantidades ms grandes. Pero incrementar la produccin y tener un volumen ms grande de artculos para vender no necesariamente lleva a ventas ms altas, mayores utilidades o a un ingreso mayor en un mercado saturado. En situaciones altamente competitivas, mejorar el diseo del producto, producir o vender en segmentos de mercado diferentes y mejor mercadeo son a menudo las medidas ms apropiadas para mejorar el ingreso en vez de producir ms o tener ms artculos para vender. Los crditos por si mismos no podran resultar en mejoras en los medios de sustento para las personas de bajos ingresos. Las necesidades diferentes y las preocupaciones de la microempresa en sectores econmicos diferentes tambin tienen implicaciones para las instituciones de microfinanzas. En la medida que las necesidades claves son a corto plazo en su naturaleza - principalmente inventario y materias primas las instituciones de microfinanzas ofrecen productos que se enfocan al corto plazo, las actividades de rotacin rpida son relativamente muy adecuadas para los clientes. Esto es particularmente cierto en los negocios del sector comercial. Tanto los propietarios de negocios de servicios como los del sector productivo expresaron una necesidad para mejorar los locales comerciales, el equipo, las instalaciones, lo cul implica una necesidad para financiamiento ms grande y de mayor plazo. Las instituciones de microfinanzas necesitan ser capaces de responder a ambas necesidades. Las percepciones reportadas sobre problemas para obtener crditos deben ser investigadas en relacin con la tasa de xito informada al obtener los prstamos. Ese problema es abordado en el Captulo VII.

VI. PRINCIPALES PROBLEMAS COMERCIALES Y NECESIDADES

77

VII.

FINANCIANDO LA MICROEMPRESA

PRCTICAS GENERALES DE FINANCIAMIENTO Dos preguntas en el estudio buscaron determinar hasta que punto los microempresarios usan el crdito para la familia y las necesidades del negocio. Los resultados mostraron que los microempresarios no piden prestado habitualmente de las instituciones del sector formal para financiar las necesidades personales o comerciales, sino confan en los recursos personales y el sector informal.
FUENTES DE FONDOS PARA LAS NECESIDADES FAMILIARES

Se pregunt a los encuestados cmo obtendran fondos para cubrir una necesidad familiar urgente, tal como una de tipo mdico u otro de emergencia mayor (Tabla VII-1). Aproximadamente el 15 por ciento de los encuestados sentan que ellos podran cubrir tales emergencias de fuentes personalesahorro o venta de un recurso personal. La mayora indic que ellos recurriran a las fuentes informales de crdito - prstamos de familias, amigos y agiotistas, o anticipos de los clientes y proveedores. Muy pocos, slo 11 por ciento - dijeron que ellos pediran prestado a una institucin del sector formal. Las mujeres indicaron que ellas podran contar menos con ahorros personales y venta de activos personales que los hombres, lo cual puede indicar que las mujeres tienen menos activos o ahorros que los hombres. Las mujeres tambin dependan ms probablemente de la familia y amigos como fuentes de financiamiento en el caso de necesidades familiares urgentes y menos de prestamistas o de fuentes de crdito formales.

TABLA VII-1: PRINCIPALES FUENTES DE FINANCIAMIENTO PERSONAL, POR GNERO, REGIN Y SECTOR ECONMICO Fuente de Fondos Gnero Regin Sector Econmico TOTAL para Necesidades Producci Hombres Mujeres Costa Sierra Oriente Servicios Comercio Familiares Urgentes n Fuentes Personales Ahorros personales Venta de animales Venta de otros activos Crdito Informal Prstamo de familiares o amigos Adelanto de proveedor o cliente Prstamo de agiotista 52.0 0.8 56.0 0.4 10.4 55.9 0.7 12.2 49.8 0.4 8.3 51.7 0.2 6.0 50.6 0.6 13.7 54.6 1.3 10.2 55.2 0.4 9.8 53.9 0.6 10.9 11.9% 0.6 4.4 10.0% 0.6 3.5 11.5% 0.6 4.6 10.0% 0.6 2.7 10.5% 1.0 2.5 10.4% 0.5 3.6 10.1% 0.6 3.7 11.6% 0.6 4.3 11.0% 0.6 4.0

11.3 Crdito del Sector Formal Prstamo de banco/compaa financiera Prstamo de cooperativa de ahorro y crdito Prstamo de ONG, fundacin Otro 6.2 4.7 0.6

5.4 4.5 0.7

3.1 2.3 0.6

11.4 9.2 0.7

9.7 10.3 0.2

6.9 5.8 0.6

5.8 5.5 0.6

5.3 3.7 0.7

5.8 4.6 0.6

VII. FINANCIANDO LA MICROEMPRESA

79

Fuente de Fondos para Necesidades Familiares Urgentes Otras fuentes No sabe, NR TOTAL

Gnero
Hombres Mujeres Costa

Regin
Sierra Oriente

Sector Econmico
Servicios Producci n Comercio

TOTAL 2.8 5.2 100.0%

2.6 4.8 100.0%

3.0 5.6 100.0%

2.7 5.7 100.0%

2.8 4.1 100.0%

4.1 3.8 100.0%

3.2 4.2 100.0%

2.4 5.3 100.0%

2.8 5.6 100.0%

Quizs el rasgo ms llamativo de estas respuestas era el bajo porcentaje de encuestados de la Costa que indic que ellos accederan al sector formal de crdito - slo el 6 por ciento de encuestados de la Costa indicaron que ellos obtendran un prstamo de una institucin del sector formal para las necesidades personales, comparadas con 21.3 por ciento en la Sierra y 20.2 por ciento en el Oriente.
FUENTES DE FONDOS PARA LAS NECESIDADES FINANCIERAS INMEDIATAS DEL NEGOCIO

A los encuestados se les pregunt cmo obtendran fondos para una necesidad empresarial urgente que los requiera inmediatamente (Tabla VII-2). Reconociendo que requeriran fondos de una fuente externa, la mayora de encuestados indicaron que ellos obtendran los fondos de las fuentes de crdito informales: 43.0 por ciento dijeron que ellos pediran prestado a familiares o amigos y otro 10.4 por ciento dijeron que recibiran los fondos de un agiotista. Slo un cuarto de los encuestados indicaron que recibiran los fondos de instituciones de microfinanzas del sector formal: 12.4 por ciento de bancos o financieras, 8.7 por ciento de las cooperativas de ahorro y crdito, y 1.4 por ciento de ONGs o fundaciones. Como en el caso de financiar las necesidades familiares, fue ligeramente menos probable que las mujeres aseguraran los fondos de fuentes personales que los hombres. Las mujeres tambin, probablemente, usen menos a las fuentes de crdito externo - ms mujeres que hombres dijeron que ellas pediran prestado a familiares o amigos, y pocas indicaron que pediran prestado de los proveedores, agiotistas o bancos. Las mujeres estuvieron ligeramente ms inclinadas a decir que podran obtener los fondos de una cooperativa de crdito u ONG, sugiriendo que, quizs, las mujeres perciben una mayor habilidad o voluntad para pedir prestado de estas fuentes. Los microempresarios de la Costa estuvieron menos inclinados a obtener fondos de cualquier banco o cooperativas de ahorro y crdito que microempresarios de la Sierra o Oriente - reflejando probablemente el ms bajo predominio de la microfinanzas en la regin costera. Slo 11.9 por ciento de microempresarios de la Costa dijeron que ellos conseguiran los fondos de un banco o cooperativa de ahorro y crdito, comparadas con 39.9 por ciento de aqullos en las regiones montaosas y 36.6 por ciento en el Oriente.

TABLA VII-2: PRINCIPALES FUENTES DE FINANCIAMIENTO PARA NECESIDADES URGENTES DEL NEGOCIO POR GNERO, REGIN, Y SECTOR ECONMICO Fuente de Fondos para Gnero Regin Sector Econmico TOTAL Necesidades Urgentes Hombres Mujeres Costa Sierra Oriente Servicios Produccin Comercio del Negocio Fuentes Personales Ahorros personales Venta de animales Venta de otros activos Crdito Informal Prstamo de familiares o amigos 41.6 44.1 48.5 30.9 38.4 41.3 40.5 44.2 42.8 7.1% 0.4 2.5 6.3% 0.6 1.8 7.4% 0.4 2.6 5.4% 0.6 1.4 5.3% 0.6 1.5 6.6% 0.2 2.1 5.8% 0.5 2.1 7.1% 0.6 2.3 6.7% 0.5 2.2

80

MICROEMPRESAS Y MICROFINANZAS EN ECUADOR

Fuente de Fondos para Necesidades Urgentes del Negocio Anticipo de proveedor o cliente Prstamo de agiotista Crdito del Sector Formal Prstamo de banco/compaa financiera Prstamo de cooperativa de ahorro y crdito Prstamo de ONG, fundacin Otros Otros No sabe, NR TOTAL

Gnero
Hombres Mujeres Costa

Regin
Sierra Oriente

Sector Econmico
Servicios Produccin Comercio

TOTAL 4.8 10.4

5.5 11.0

3.9 9.7

5.7 12.2

3.0 6.7

2.3 5.2

3.5 12.5

8.3 8.7

4.1 10.0

13.3 8.5 1.0

11.4 9.0 1.9

6.9 5.0 1.2

23.7 16.2 1.8

20.2 16.4 0.1

13.6 10.1 0.9

13.1 9.7 1.6

11.6 7.7 1.6

12.4 8.7 1.4

3.1 6.2 100.0%

3.4 7.9 100.0%

2.8 7.3 100.0%

4.1 6.3 100.0%

4.1 5.9 100.0%

3.4 5.9 100.0%

2.8 7.0 100.0%

3.3 7.5 100.0%

3.2 7.0 100.0 %

FUENTES DE FINANZAS PARA INICIAR EL NEGOCIO Como puede esperarse, la mayora de microempresarios se autofinancian la iniciacin de sus negocios (Tabla VII-3). Los recursos personales fueron una fuente principal para financiar la iniciacin del negocio para 72.1 por ciento de encuestados, 10.2 por ciento de encuestados haban recibido regalos de parientes y amigos, 5.0 por ciento haba usado remuneraciones de un trabajo asalariado anterior y 2.8 por ciento usaron herencias para financiar la puesta en marcha de sus negocios. Slo 0.3 por ciento informaron que haban usado dinero recibido a travs de remesas para financiar el comienzo de su negocio. Un porcentaje pequeo de encuestados inform que haba recibido un prstamo para empezar el negocio y la mayora de stos (18.0 por ciento de los encuestados) haba recibido el prstamo de otros miembros familiares o amigos. Prstamos de otras fuentes fueron usadas por muy pocos encuestados para empezar sus negocio - 2.4 el por ciento haba recibido un prstamo de un agiotista, 3.4 por ciento de los bancos, 2.3 por ciento de las cooperativas de ahorro y crdito, y 1.1 por ciento de otras instituciones.

TABLA VII-3: FUENTES DE FINANCIAMIENTO PARA INICIAR EL NEGOCIO Fuente ms Importante Segunda Tercera TOTAL Ms de Fondos para Iniciar el importante ms ms % Negocio importante importante Respuestas Fuentes Personales Ahorros personales Regalo de familiares o amigos Herencia Remesas 292 310 30 892 10 242 633 20 439 12 865 1 856 389 5 384 168 909 521 285 244 161 7 313 658 44 278 12 383 1 266 21 914 534 72.1 10.2 2.8 0.3 5.0 0.1

Liquidacin por terminacin 16 369 de empleo asalariado Lotera, otro premio 359 Crdito Informal

VII. FINANCIANDO LA MICROEMPRESA

81

Fuente ms Importante Segunda Tercera TOTAL Ms de Fondos para Iniciar el importante ms ms % Negocio importante importante Respuestas Prstamos de familiares o 54 996 21 708 1 847 78 551 18.0 amigos Agiotistas 6 983 2 879 427 10 289 2.4 Crdito del Sector Formal Banco o compaa financiera Cooperativa de ahorro y crdito Otra cooperativa ONG, fundacin, etc., TOTAL 11 088 7 907 455 3 084 435 318 3 335 2 097 283 703 72 106 452 100 88 67 5 108 14 875 10 104 826 3 854 512 532 3.4 2.3 0.2 0.9 117.7

Por lo que se refiere a la fuente ms importante de fondos para empezar el negocio (columna 1 Tabla VII-3), hay varias diferencias importantes en las fuentes de financiamiento usadas por los microempresarios. Aunque el ahorro personal era la fuente ms importante de financiamiento para iniciar un negocio, ms mujeres que hombres haban recibido dinero - prstamo o regalo - de la familia y amigos, y estuvieron ms inclinadas a haber recibido un prstamo de una ONG (Tabla VII4). Los hombres, por otro lado, estaban ms inclinados que las mujeres a haber recibido prstamos de bancos o cooperativas de ahorro y crdito para empezar sus negocios, o a confiar en las remuneraciones de empleos anteriores como fuentes de fondos. Hay algunas diferencias en los patrones financieros informados por regin. Del 5 al 6 por ciento de microempresarios de la Sierra y el Oriente informaron usar prstamos de bancos o financieras, comparado con slo el 1 por ciento de microempresarios de la Costa. Sin embargo, ms del 4 por ciento de los empresarios de la Costa reportaron remuneraciones de trabajos asalariados, comparados con menos del 3 por ciento en la Sierra y el Oriente. Estos resultados son consistentes con los patrones de financiamiento del inicio de negocios en otras economas - incluso las desarrolladas: abrumadoramente, el inicio de los pequeos negocios se autofinancian. Los resultados tambin son consistentes con las polticas de prstamos estndar de las instituciones de microfinanzas ecuatorianas. Slo unas pocas instituciones de microfinanzas financian nuevas empresas; la mayora exige que el negocio haya estado funcionando durante por lo menos un ao antes de que le presten. Esta poltica ayuda a asegurar que los microempresarios hayan demostrado capacidad de manejar sus negocios eficazmente y, por consiguiente, la de manejar el repago del prstamo.

TABLA VII-4: FUENTES IMPORTANTES PARA EL FINANCIAMIENTO DEL INICIO DE LA EMPRESA POR GNERO, REGIN, Y SECTOR ECONMICO Fuente ms Gnero Regin Sector Econmico TOTAL Importante para el Hombres Mujeres Costa Sierra Oriente Servicios Produccin Comercio Capital de Inicio Ahorros personales 68.5% 65.6% 67.1% 67.4% 66.0% 65.4% 70.3% 66.8% 67.1% Regalos de familiares o amigos Prstamos de familiares o amigos Herencia Agiotista 4.2 12.3 2.6 1.6 10.5 13.0 2.1 1.6 8.2 13.2 2.5 1.6 5.0 11.5 2.2 1.5 4.8 10.2 1.0 2.2 5.6 13.1 2.3 1.8 8.5 9.3 3.1 0.9 7.3 13.6 2.1 1.8 7.1 12.6 2.4 1.6

82

MICROEMPRESAS Y MICROFINANZAS EN ECUADOR

Fuente ms Importante para el Capital de Inicio Banco o compaa financiera Cooperativa de ahorro y crdito Otra cooperativa ONG, fundacin, etc. Remesas

Gnero
Hombres Mujeres Costa

Regin
Sierra Oriente

Sector Econmico
Servicios Produccin Comercio

TOTAL 2.5 1.8 0.1 0.7 0.1 3.8 0.1 100.0%

3.0 2.1 0.0 0.2

2.0 1.5 0.2 1.3 0.2 2.0 0.1 100.0%

1.3 0.7 0.1 0.7 0.2 4.3 0.1 100.0%

5.0 3.9 0.1 0.7 0.0 2.7 0.0 100.0%

6.4 5.7 0.2 0.6 0.2 2.9 0.0 100.0%

3.8 2.8 0.1 0.4 0.2 4.3 0.1 100.0%

2.3 1.4 0.1 0.2 0.0 3.8 0.1 100.0%

2.0 1.5 0.1 1.0 0.2 3.5 0.1 100.0%

0.1 Liquidacin por terminacin de empleo 5.3 asalariado Lotera, otro premio 0.1 TOTAL 100.0%

FINANCIANDO LAS OPERACIONES CORRIENTES DE NEGOCIOS Los microempresarios fueron tambin preguntados por sus fuentes principales de financiamiento para las operaciones corrientes del negocio (Tabla VII-5). La mayora inform que los recursos generados internamente de dos fuentes - ventas y ahorros - fueron las ms importantes para el financiamiento de sus negocios. Las ventas fueron claramente la fuente mayor de fondos (89.7 por ciento de los encuestados indicaron que fue la nica fuente importante de financiamiento para el negocio y contabiliz el 92.6 por ciento de todas las respuestas); los recursos personales contabilizaron el 11.1 por ciento del total de respuestas. Los crditos de proveedores (5.7 por ciento) y anticipos de los clientes (5.1 por ciento) fueron las otras dos fuentes primarias de financiamiento. Los prstamos de fuentes informales fueron mencionados como una fuente principal de financiamiento por slo el 4.1 por ciento de los encuestados, y el sector formal de recursos financieros conformado por los bancos, compaas financieras, cooperativas de ahorro y crdito, cooperativas, y ONGs fue reportado como una fuente principal de fondos por slo el 2.6 por ciento de los microempresarios.

TABLA VII-5: FUENTES DE FINANCIAMIENTO MS IMPORTANTES PARA OPERACIONES DIARIAS DEL NEGOCIO Segundo Tercero TOTALES Fuentes Ms Importantes de Ms ms ms Financiamiento del Negocio importante % importante importante Respuestas Ventas 403 159 12 311 600 416 070 92.6 Recursos propios, ahorros Remesas Familiares o amigos Agiotistas Cooperativa de ahorro y crdito Otro tipo de cooperativa ONG, fundacin, etc. Banco o compaa financiera Crditos de proveedores Anticipos de clientes TOTAL 18 259 466 2 268 1 212 1 154 127 539 1 751 7 898 12 452 449 285 30 869 1 964 8 598 3 974 2 211 115 723 3 949 16 444 9 690 90 848 957 339 1 807 814 250 168 229 674 1 143 873 7 854 50 085 2 769 12 673 6 000 3 615 410 1 491 6 374 25 485 23 015 547 987 11.1 0.6 2.8 1.3 0.8 0.1 0.3 1.4 5.7 5.1 122.0

VII. FINANCIANDO LA MICROEMPRESA

83

Estas respuestas no significan que los encuestados no usen crdito, sino que ellos no consideran el crdito como una herramienta primaria para financiar sus negocios. Las respuestas sugieren que el crecimiento de los negocios est en gran parte restringido por lo que los negocios puedan generar a travs de las ventas. Las respuestas con respecto a la fuente ms importante de financiamiento - la primera columna en la Tabla VII-5 indican algunas diferencias importantes en las fuentes de financiamiento (Tabla VII-6). Las mujeres generalmente confiaron ms en las ventas que los hombres, e informaron menos habilidad para movilizar otros recursos personales (tales como ahorros) para financiar sus negocios. Las mujeres tambin informaron menos uso del crdito de los bancos, cooperativas de ahorro y crdito, otras cooperativas y agiotistas que los hombres, pero un uso ligeramente mayor de fondos de ONGs y fundaciones. Las microempresas en el sector productivo fueron inusuales y slo el 84 por ciento informaron ventas como lo ms importante, mientras 8.1 por ciento informaron que los anticipos de los clientes fueron la fuente ms importante de financiacin del negocio. Algunos sectores de la produccin - tales como madera y manufacturas de metal y sastreras producen a la medida por lo cul hay pocos usos alternativos de los productos, por lo que le exigen a menudo al cliente que pague todo o parte del costo por adelantado. Las empresas en el sector de servicios tambin informaron que los anticipos son una fuente importante de financiamiento. Los negocios en el sector del comercio fueron ms dependientes de las ventas que las empresas en los sectores de produccin o servicios, probablemente porque los individuos con menos recursos estaban generalmente ocupados en el comercio y tenan menos recursos personales para invertir. Ms microempresas en el sector comercial que en los otros sectores hicieron uso de crditos de proveedores para obtener la mercanca para las ventas.

TABLA VII-6: FUENTES DE FINANCIAMIENTO MS IMPORTANTES PARA OPERACIONES DIARIAS DEL NEGOCIO POR GNERO, REGIN Y SECTOR ECONMICO
Fuente ms Importante de Fondos para Operaciones Corrientes de Negocios

Gnero
Hombres Mujeres Costa

Regin
Sierra Oriente

Sector Econmico
Servicios Produccin Comercio

TOTAL 89.7% 4.1 0.1 0.5 0.3 0.3 0.0 0.1 0.4 1.8 2.8 100.0%

Ventas Recursos propios, ahorros Remesas Familiares o amigos Agiotistas Cooperativa de ahorro y crdito Otro tipo de cooperativa ONG, fundacin, etc. Banco o compaa financiera Crditos de proveedores Anticipos de clientes TOTAL

87.2% 5.3 0.0 0.4 0.3 0.3 0.1 0.1 0.5 1.8 4.1 100.0%

92.6% 2.7 0.2 0.6 0.2 0.2 0.0 0.2 0.3 1.8 1.2 100.0%

89.3% 4.3 0.1 0.5 0.3 0.1 0.0 0.1 0.2 1.9 3.1 100.0%

90.6% 3.8 0.1 0.5 0.2 0.5 0.0 0.1 0.8 1.5 2.0 100.0%

91.9% 0.4 0.0 0.4 0.1 0.9 0.0 0.0 0.9 2.1 3.4 100.0%

84.6% 8.4 0.1 0.6 0.3 0.6 0.1 0.1 0.4 0.7 4.1 100.0%

84.1% 5.2 0.0 0.5 0.2 0.2 0.0 0.0 0.4 1.3 8.1 100.0%

93.9% 1.7 0.1 0.5 0.3 0.1 0.0 0.2 0.4 2.4 0.4 100.0%

84

MICROEMPRESAS Y MICROFINANZAS EN ECUADOR

RAZONES PARA PEDIR PRESTADO DE FUENTES ESPECFICAS La razn principal para seleccionar una fuente particular de fondos fue que los encuestados percibieron esa fuente como la nica opcin disponible (Tabla VII-7). ste fue ciertamente el caso para disponer de recursos personales - entre 66 y 73 por ciento de encuestados que seleccionaron esta respuesta no vio ninguna otra alternativa. La otra razn principal para disponer de los recursos personales fue que era ms rpido. Los encuestados pidieron prestado a los amigos porque percibieron como la nica fuente que les prestara dinero, porque pudieron responder rpidamente y porque los encuestados les haban pedido prestado anteriormente. Los agiotistas eran principalmente escogidos porque fueron percibidos como fuentes giles y rpidas de fondos y porque eran a menudo las nicas fuentes de fondos con quienes los encuestados haban tenido antecedentes de crdito. Las tasas de inters no parecieron particularmente una consideracin importante en seleccionar una fuente de prstamo. Solamente 12.7 por ciento de los encuestados mencionan las tasas de inters como una razn importante para seleccionar a la persona o la institucin de donde ellos obtuvieron crdito.79
TABLA VII-7: RAZONES PARA SELECCIONAR UNA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Razones para Seleccionar esta Fuente nica fuente disponible Ms gil, rpida Conoce/ha usado antes esta fuente Son honestos, dignos de confianza Tienen buena reputacin No quiere endeudarse No quiere endeudarse con la familia No cobran inters La tasa de inters es baja Otra No sabe, NR TOTAL Primera Respuesta 191 502 133 171 50 023 12 197 4 812 8 665 2 791 7 289 13 803 7 525 29 403 461 181 Segunda Respuesta 0 38 291 27 307 11 990 3 734 4 020 4 178 13 602 9 661 3 241 728 116 752 Tercera Respuesta 0 0 3 788 2 411 1 775 635 1 576 5 959 3 204 573 24 19 944 TOTAL Respuestas 191 502 171 462 81 118 26 598 10 321 13 320 8 545 26 850 26 668 11 339 30 155 597 878 % 45.3 40.6 19.2 6.3 2.4 3.2 2.0 6.4 6.3 2.7 7.1

NIVELES DE INVERSIN Como podra esperarse, los niveles de inversin en las microempresas variaron ampliamente por gnero, regin y sector (Tabla VII-8). En general, las mujeres tenan mucho menos invertido en sus negocios que los hombres - slo aproximadamente un tercio del promedio de inversin de los negocios de los hombres. Los promedios de inversiones en los negocios fueron mucho ms altos en el Oriente que en las otras dos regiones. Los niveles promedio de inversin fueron los ms bajos en la Costa.

79

Las respuestas de otras preguntas sobre las tasas de inters indicaron que son importantes para tomar decisiones.

VII. FINANCIANDO LA MICROEMPRESA

85

Los negocios en el sector de servicios tendieron a tener un promedio de inversin ms alto que aqullos en los otros sectores y los negocios del sector comercial tenan los niveles ms bajos de inversin. El promedio bajo de inversin en el comercio fue esperado debido al gran nmero de microempresas que opera en los mercados o en las calles. Los negocios de sector de produccin tendieron a invertir ms en herramientas y equipo y los negocios en el sector de servicios tenan los promedios de inversin ms altos en vehculos y maquinaria - probablemente debido a la presencia de negocios del transporte en el sector de servicios. Como era de esperar, los negocios del sector comercial tenan los promedios de inversin ms altos en inventarios, pero niveles muy bajos de inversin en terrenos, vehculos, maquinaria y herramientas.

TABLA VII-8: PROMEDIO DE INVERSION EN EL NEGOCIO POR GNERO, REGIN Y SECTOR ECONMICO Gnero
Hombres Mujeres Costa

Regin
Sierra Oriente

Sector Econmico
Servicios Produccin Comercio

Promedio Global
$472.97 1 129.50 621.21 1 065.18 78.92 $3 367.78

Terrenos Vehculos y maquinaria Equipo y herramientas Inventario y materiales Mejoras y muebles Promedio Total de Inversin

$708.35 1 886.26 868.41 1 237.51 123.16 $4 823.70

$202.81 262.06 335.50 862.28 28.28 $1 690.94

$340.01 743.98 470.11 842.81 33.77 $2 430.68

$735.72 1 895.11 914.65 1,464.32 169.88 $5 179.68

$874.07 2 230.74 1 182.22 2,732.80 182.43 $7 202.28

$531.03 2 418.67 904.72 332.66 132.08 $4 319.16

$645.24 1 225.38 1 166.00 615.33 55.83 $3 707.78

$386.43 501.50 308.49 1 560.98 62.26 $2 819.66

Las inversiones totales tambin variaron significativamente por subsector econmico. Algunos subsectores informaron niveles promedio de inversin bastante bajos por empresa, tales como bares y restaurantes ($1,280), barberas y salones de belleza ($1,403), vendedores de bebidas no alcohlicas y alimentos ($1,853), reparacin de calzado ($2,156) y reparacin de neumticos ($2,976). Otros informaron de niveles bastante altos tales como impresoras ($9,513), talleres de enderezado de vehculos ($14,893), hoteles y pensiones ($40,944). Es ms, hay diferencias entre hombres y mujeres dentro del mismo subsector. Por ejemplo, los hombres informaron $2,672 para las inversiones en las barberas y salones de belleza, mientras que las mujeres informaron $1,095. Estas diferencias comprenden uno de los factores que explican la seleccin de la empresa por el empresario. De manera lgica, hay un nmero ms alto, comparativamente, de microempresas en subsectores que requieren inversiones ms bajas y relativamente menos en aqullos que requieren ms capital, como se muestra en el Captulo II. Estas diferencias en los niveles de inversin tambin se esperaran ver reflejadas en las diferencias del ingreso neto y las ganancias informadas por los microempresarios. IMPLICACIONES PARA LAS INSTITUCIONES DE MICROFINANZAS Uno de los resultados ms importantes en las respuestas acerca del financiamiento comercial es que, para la mayora de microempresarios, las relaciones con una institucin financiera no se ven como una estrategia comercial positiva. Los microempresarios confan casi exclusivamente en los ahorros personales y recursos e ingresos generados por sus negocios para financiar la puesta en marcha y las operaciones continuas de sus empresas. Cuando ellos perciben una necesidad de financiamiento externo, ellos se vuelven casi exclusivamente a fuentes informalesfamilia, amigos, y agiotistas. Las

86

MICROEMPRESAS Y MICROFINANZAS EN ECUADOR

instituciones- tales como los bancos, financieras, cooperativas u ONGs - no se ven como fuentes fiables o positivas de fondos. Relacionado a ello, los microempresarios son conservadores. Ellos se esfuerzan en evitar las deudas, como se mostrar en el Captulo VIII, y no ven el endeudamiento como una herramienta positiva en sus estrategias de negocios. Ellos no perciben un beneficio positivo de estar endeudado y no entienden cmo incorporar la deuda en una estrategia de negocios positiva. Sin embargo, precisamente es esta posicin conservadora la que protege a los microempresarios en un ambiente econmico incierto y eso los previene de volverse sobre endeudados. El problema es que, slo confiando en los fondos internamente generados, la habilidad de una empresa para crecer est limitada. En general, las microempresas ecuatorianas no generan grandes flujos de efectivo. Las ganancias, en trminos absolutos, son relativamente bajas. Esta escasez de efectivo lidera los problemas financieros descritos en el Captulo VI. Expandir un negocio, a menudo requiere ms capital del que se puede generar internamente, aun ms los niveles bajos de ingreso y rentabilidad limitan su habilidad de pagar los prstamos de alto costo. Las instituciones de microfinanzas que buscan expandir su mercado y atraer a los clientes del sector microempresarial necesitan adaptar sus estrategias de mercadeo a esta realidad. En lugar de aumentar al mximo los volmenes de crdito, necesitan ser cuidadosos para ajustar los prstamos a la capacidad de los microempresarios. En lugar de promover el crdito como una panacea para los problemas de los negocios, las instituciones necesitan entender mejor las condiciones y la dinmica de las empresas individuales con las que estn trabajando para poder ajustar los productos crediticios y montos para que puedan producir un beneficio positivo para los clientes. Y necesitan desarrollar la comprensin entre los microempresarios de cmo el crdito, correctamente usado, es una herramienta de negocios eficaz y beneficiosa. Los microempresarios deben entender el beneficio de usar fondos externos en condiciones prcticas para volverse clientes exitosos de las microfinanzas.

VII. FINANCIANDO LA MICROEMPRESA

87

VIII. ACCESO Y USO DE SERVICIOS FINANCIEROS

El sistema de microfinanzas en Ecuador est compuesto por bancos de desarrollo del sector pblico,80 el sector privado de bancos con programas de microfinanzas, financieras (intermediarios financieros regulados que tienen menores requisitos de capital y no tienen algunos de las atribuciones de los bancos comerciales), cooperativas de ahorro y crdito (reguladas o no regulada), organizaciones no gubernamentales y una variedad de arreglos del sector informal. Este captulo examina el uso del sector formal de servicios financierosprincipalmente prstamos - por los microempresarios y explora los factores subyacentes que influyen si un microempresario accede o no a tales servicios. En particular, el captulo examina las actitudes hacia las instituciones financieras, patrones de crdito y patrones de uso de otros servicios financieros. Tambin examina el suministro de microcrdito y la posibilidad de saturacin del mercado. CONOCIMIENTO Y ACTITUDES HACIA LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS El conocimiento y las actitudes son las precursoras a la accin. Convertirse en cliente de una institucin financiera es un proceso que involucra conocimiento, actitudes y accin. Las personas generalmente saben sobre una institucin o producto, entonces desarrollan actitudes sobre estos cuando aprenden ms, y slo cuando han desarrollado actitudes positivas fuertes adoptarn el producto o servicio. El estudio incluy varias preguntas para probar el conocimiento de instituciones financieras y las actitudes hacia stas.
RECONOCIMIENTO ESPONTNEO DE INSTITUCIONES MICROFINANCIERAS

El primer paso en cualquier proceso de convertirse en un cliente de una institucin financiera es ser consciente de la institucin y de los servicios que ofrece. Los encuestados fueron preguntados primero si fueron conscientes de cualquier institucin que presta el dinero para financiar microempresas. Slo aproximadamente un tercio (34.5 por ciento) de los encuestados indicaron que eran conscientes de tal institucin, y casi dos-terceras partes (63.7 por ciento) dijeron que no eran. No haba ninguna diferencia significativa entre los hombres y mujeres encuestados o entre encuestados de los diferentes sectores econmicos. Los encuestados de la Costa, sin embargo, fueron menos capaces de identificar una institucin que presta dinero a las microempresas de lo que fueron los encuestados en las otras dos regiones. Los encuestados que dijeron que ellos conocieron de tal institucin fueron pedidos que nombren esa institucin.81 Las cooperativas de ahorro y crdito fueron las ms frecuentemente nombradas, seguida por las ONGs y luego por los bancos privados (Tabla VIII-1). El gran nmero de cooperativas de ahorro y crdito en el Ecuador - ms de 300 cooperativas de ahorro y crdito estn registradas en el Ministerio de Bienestar Social - probablemente cuenta para el nivel alto de conocimiento de cooperativas de ahorro y crdito. Las respuestas variaron significativamente por gnero, regin, y sector. Los hombres fueron ms inclinados a mencionar un banco pblico (como el BNF o CFN), un banco privado o una cooperativa de ahorro y crdito como instituciones que prestan a las microempresas, mientras que las mujeres fueron mucho ms inclinadas que los hombres a mencionar ONGs.

80

Las instituciones como el Banco Nacional de Fomento (BNF) y la Corporacin Financiera Nacional (CFN) han disminuido en importancia debido a la mora y otros problemas financieros y han dejado de funcionar como instituciones financieras minoristas (que otorgan crdito directamente), aunque ha habido una propuesta para resucitar uno o ms de estas instituciones como bancas de primer piso. Una lista completa de instituciones mencionadas aparece en el Anexo C.

81

VIII. ACCESO Y USO DE SERVICIOS FINANCIEROS

89

Los microempresarios de la Sierra fueron mucho ms proclives que aqullos de las otras dos regiones para mencionar bancos privados y financieras como fuentes de crdito para microempresas, reflejando la presencia fuerte de instituciones como el Banco del Pichincha, Banco Solidario, y Sociedad Financiera Ecuatorial82 en esta regin. Las cooperativas de crdito son bien conocidas a lo largo del pas como prestamistas para microempresas, aunque particularmente en la Costa y el Oriente. Las ONGs son virtualmente desconocidas en el Oriente, pero son bien reconocidas como prestamistas a microempresas de la Costa.

TABLA VIII-1: RECONOCIMIENTO ESPONTNEO DE INSTITUCIONES POR GNERO, REGIN Y SECTOR ECONMICO Tipo de Institucin mencionada Bancos pblicos Bancos privados Compaas financieras Mutualistas Cooperativas de ahorro y crdito ONGs y fundaciones Programas gubernamentales Otras cooperativas No sabe, NR TOTAL Gnero
Hombres Mujeres Costa

Regin
Sierra Oriente

Sector Econmico
Servicios Produccin Comercio

TOTAL 12.2% 20.2 3.9 0.2 32.9 22.3 0.1 0.1 8.0 100.0%

14.7% 21.9 4.0 0.1 35.4 16.1 0.1 0.1 7.5 100.0%

9.2% 18.3 3.9 0.3 30.1 29.6 0.1 0.0 8.5 100.0%

12.7% 15.5 1.0 0.1 36.5 26.1 0.1 0.1 7.9 100.0%

10.4% 29.2 9.5 0.4 25.8 16.2 0.1 0.0 8.2 100.0%

27.4% 13.5 1.8 0.0 44.6 5.6 0.3 0.0 6.7 100.0%

10.5% 21.1 3.9 0.3 40.7 15.8 0.1 0.1 7.5 100.0%

19.6% 19.3 4.7 0.1 30.7 18.0 0.0 0.1 7.6 100.0%

10.3% 20.2 3.7 0.2 30.2 26.9 0.2 0.0 8.3 100.0%

Las microempresas del sector productivo estaban mucho ms inclinadas que otras a mencionar los bancos pblicos, quizs reflejando la antigedad promedio mayor de las empresas en este sector y los programas histricos de crdito subsidiado para la produccin que se canalizaron a travs de los bancos pblicos. Las ONGs, por otro lado, fueron mencionadas mucho ms frecuentemente por aqullas en el sector de comercio, reflejando la orientacin fuerte de la mayora de ONGs a trabajar con las empresas pequeas del sector de comercio. Estas respuestas reflejan, en gran parte, los nichos de mercados diferentes conformados por las instituciones financieras en Ecuador. Las ONGs se han concentrado fuertemente en proporcionar servicios a las mujeres empresarias en el sector comercial y esto se refleja en las respuestas.
RECONOCIMIENTO DE INSTITUCIONES ESPECFICAS

Los encuestados fueron preguntados entonces especficamente si ellos estuvieron familiarizados con los diferentes tipos de institucionesbancos pblicos, bancos privados, financieras, cooperativas de ahorro y crdito, y ONGs. Las proporciones de reconocimiento fueron ms altas con la pregunta directa que con la pregunta abierta preguntada antes (Tabla VIII-2); las respuestas a la pregunta abierta pueden indicar que los encuestados no asociaron las instituciones con microcrdito.
TABLA VIII-2: INSTITUCIONES MENCIONADAS

82

La Sociedad Financiera Ecuatorial ahora se ha convertido en un banco privado de nombre Banco Precrdito

90

MICROEMPRESAS Y MICROFINANZAS EN ECUADOR

Tipo de Institucin Bancos privados Banco de Fomento Cooperativas de crdito ONGs Financieras Programas gubernamentales

Porcentaje que tiene conocimiento de tal institucin 76.9 73.4 61.6 10.2 9.4 3.1

El Banco de Fomento, los bancos privados y las cooperativas de ahorro y crdito disfrutaron de reconocimiento del nombre muy extendido entre los microempresarios en el pas: entre 60 y 77 por ciento de microempresarios est familiarizado con estas instituciones. Las financieras, ONGs, y los programas gubernamentales para el apoyo a las microempresas son mucho menos visibles a la poblacin de microempresas y pocos encuestados expresaron conocimiento de estas instituciones.
ACTITUDES GENERALES HACIA LAS INSTITUCIONES

A los encuestados que dijeron que estaban familiarizados con una institucin, se les pregunt su opinin sobre la institucin (Tabla VIII-3). Un porcentaje sustancial de encuestados no expreso ninguna opinin sobre las instituciones.

TABLA VIII-3: OPINION GENERAL DE LAS PRINCIPALES INSTITUCIONES Opinin acerca de Cooperativas BNF Bancos Financieras la Institucin de Crdito Buena 24.2% 29.7% 28.5% 54.4% Promedia Mala No sabe, NR TOTAL 19.8 11.6 44.5 100.0% 26.2 11.9 32.2 100.0% 23.2 11.0 37.2 100.0% 18.3 3.7 23.6 100.0% Programas Gubernamentales 34.5% 11.9 15.8 37.8 100.0%

ONGs 58.5% 18.2 4.0 19.3 100.0%

Las cooperativas de ahorro y crdito y las ONGs disfrutaron de opiniones muy favorables entre los encuestados que estaban familiarizados con stas.83 Los bancos, financieras y el BNF recibieron valuaciones similares por los encuestados y fueron evaluados significativamente ms bajo que las cooperativas de ahorro y crdito u ONGs. Los programas gubernamentales recibieron el voto negativo ms grande. Un nmero de institucionescooperativas de ahorro y crdito, bancos comunales, grupos solidarios involucran relaciones de membresa o afiliacin con el programa. Miembros y no-miembros de estos programas fueron preguntados sobre sus opiniones de las instituciones (Tabla VIII-4). Los miembros de todos los tres tipos de instituciones fueron igualmente positivos sobre sus experiencias; las diferencias en opinin surgieron entre los no-miembros. Las cooperativas de ahorro y crdito recibieron opiniones favorables de un porcentaje sustancial de no-miembros. Los no-miembros de los bancos

83

Pocos encuestados expresaron conocimiento de ONGs, financieras, y programas gubernamentales, as que el nmero de respuestas para estas categoras es pequeo.

VIII. ACCESO Y USO DE SERVICIOS FINANCIEROS

91

comunales indicaron una falta general de conocimiento sobre las instituciones o programas involucrados. Los no-miembros de los grupos solidarios fueron mucho menos positivos en sus evaluaciones de tales grupos que los que fueron miembros y un buen porcentaje les dieron una mala clasificacin; en este caso parece que los no-miembros han escogido no participar en tales programas debido a algunas percepciones negativas de los programas o la metodologa empleada por estos.

TABLA VIII-4: ACTITUDES DE MIEMBROS Y NO-MIEMBROS HACIA INSTITUCIONES BASADAS EN MIEMBRESIA Programa de Banco Cooperativa de Ahorro y Crdito Grupo Solidario Opinin acerca de Comunal la Institucin Miembro No-Miembro Miembro No-Miembro Miembro No-Miembro Buena Promedia Mala No sabe, NR TOTAL 76.8% 17.5 2.4 3.3 100.0% 59.1% 20.2 3.4 17.3 100.0% 74.8% 20.4 1.4 3.4 100.0% 43.5% 0 0 56.5 100.0% 74.2% 19.3 2.6 3.9 100.0% 25.9% 13.5 25.6 35.0 100.0%

CREDITO Se supone, a menudo, que hay una gran demanda de crdito insatisfecha por parte de los microempresarios, pero varios resultados en la encuestaespecialmente con respecto a la baja frecuencia de solicitudes de crdito y la tasa de xito en la consecucin de prstamoshacen dudar de esta suposicin.
SOLICITUDES DE CRDITO

La mayora de microempresarios inform que ellos no haban solicitado un prstamo durante los ltimos 12 meses. ste fue el caso para aproximadamente el 85 por ciento de ambos hombres y mujeres. Slo el 15.7 por ciento informaron que han solicitando prstamos. Trece por ciento reportaron que solicitaron un prstamo, 2 por ciento solicitaron dos prstamos durante el ao, y menos del 1 por ciento solicitaron tres o ms prstamos. Para aqullos que solicitaron crditos, casi 90 por ciento lo hicieron a una sola institucin; casi 9 por ciento a dos instituciones diferentes, y 1.5 por ciento a tres. Una vez ms, la Costa destaca con un porcentaje ms grande de solicitantes a una sola institucin. La ausencia de solicitudes mltiples significativas sugiere que Ecuador no enfrente los problemas de competencia excesiva y sobreendeudamiento que han plagado algunos pases, como Bolivia, con actividades microfinancieras muy extensas.
FACTORES QUE INFLUYEN EN LAS TASAS DE SOLICITUD

Muchos factores parecen estar relacionados a los patrones de solicitudes de prstamo encontrado en la encuesta, incluso la distancia que el prestatario tena que viajar para solicitar el prstamo, gnero, regin, sector y estrato econmico. Distancia a Prestamista Los costos de la transaccin pueden tener una influencia considerable en la decisin de microempresarios de solicitar un prstamo. Los costos de transaccin del prestatario son significativamente afectados por la ubicacin de las instituciones financieras. No pueden esperarse que los prestatarios potenciales incurran en los costos y tiempo involucrados en viajar mltiples veces a instituciones distantes para solicitar los prstamos, obtener y proporcionar los documentos requeridos y hacer los pagos del prstamo, sobre todo cuando los prstamos son pequeos y a corto plazo. Los costos de la transaccin pueden acercarse

92

MICROEMPRESAS Y MICROFINANZAS EN ECUADOR

fcilmente o incluso exceder la magnitud del inters cobrado en estas circunstancias. Los prestatarios de prstamos ms grandes y a largo plazo, sin embargo, aceptan la necesidad de viajar distancias ms largas si es necesario.

TABLA VIII-5: DISTANCIA AL PRESTAMISTA Kilmetros de la Oficina de % la IMF 02 2.15 5.110 No hay datos TOTAL 66.0 17.0 9.0 8.0 100.0

Los datos en la Tabla VIII - 5 representan las distancias informadas entre las empresas u hogares de los solicitantes de prstamo y las oficinas de los prestamistas. Dos tercios de los solicitantes estn ubicados dentro de dos kilmetros del prestamista. Otro 17 el por ciento estaba dentro de 2 a 5 kilmetros y solamente el 9 por ciento estaban localizados hasta los 5 a 10 kilmetros. Estas distancias relativamente cortas significan que los prestatarios pueden controlar sus costos de transaccin por lo menos con relacin a la ubicacin del prestamista. Gnero, Regin y Sector Uno de los resultados sorprendentes fue la pequea diferencia encontrada entre hombres y mujeres en la tasa de solicitud de prstamos (Tabla VIII - 6). En general, un porcentaje ligeramente mayor de microempresarios hombres que mujeres solicitaron prstamos (16.7 % comparado con 15.0 por ciento). Haba una diferencia importante en la tasa de solicitud de prstamos por regin. Aproximadamente, un cuarto de los microempresarios entrevistados de la Sierra (25.2 por ciento) y Oriente (26.0 por ciento) dijeron que haban solicitado un prstamo durante el ltimo ao, comparado con solamente 11.2 por ciento de microempresarios de la Costa. Sin embargo, prcticamente, no haba ninguna diferencia en las tasas de solicitacin entre los tres sectores: entre 15.0 por ciento y 16.0 por ciento de los encuestados en cada uno de los sectores indicaron que ellos haban solicitado un prstamo durante el ltimo ao.
TABLA VIII-6: TASAS DE SOLICITUDES DE CRDITO POR GNERO, REGIN Y SECTOR ECONMICO
Gnero
Hombres Mujeres Costa

Regin
Sierra Oriente Servicios

Sector Econmico
Produccin Comercio

TOTAL

Porcentaje que ha solicitado por lo menos un prstamo durante los anteriores 12 meses

16.7%

15.0%

11.2%

25.2%

26.0%

16.0%

15.0%

15.9%

15.7%

Estrato Econmico Podra esperarse que el nivel de pobreza de los solicitantes potenciales tenga un impacto en las tasas de solicitud de crditos. Por un lado, las personas ms pobres pueden estar ms inclinadas a solicitar prstamos que los ms ricos porque estn desesperados por encontrar maneras de levantar sus niveles de ingreso. Por otro lado, muchas personas pobres viven tan cerca de los niveles de subsistencia de manera que son demasiado adversos al riesgo para solicitar crdito, el cual crea el riesgo de perder los pocos activos que tienen si sus proyectos fallan y tienen dificultad en el reembolso.

VIII. ACCESO Y USO DE SERVICIOS FINANCIEROS

93

Para el anlisis, los encuestados fueron clasificados en dciles por un indicador de necesidades bsicas del hogar.84 El ms acomodado 10 por ciento aparece en el primer dcil y el ms pobre 10 por ciento en el dcimo dcil. Hay una tendencia clara para los hogares ms ricos a solicitar por lo menos un prstamo comparado con los ms pobres (Tabla VIII-7). Por ejemplo, casi un cuarto de los hogares incluidos en el dcil ms adinerado solicitaron prstamos, comparados con menos de 10 por ciento para aqullos en los dos dciles ms pobres. Aparece, por lo tanto, que los hogares ms acomodados tienen una propensin mayor por pedir prestado. Esto puede ser porque ellos tienen ms informacin sobre las instituciones financieras, tienen ms experiencia pidiendo prestamos, y estn ms seguros de conseguir un prstamo y reembolsarlo comparados con los hogares mas pobres. De nota particular es el hecho que las mujeres ms pobres estuvieron ms inclinadas a solicitar prstamos que los hombres ms pobres. Por ejemplo, 13.1 por ciento de mujeres en el dcil ms pobre los solicitaron, comparado con slo el 6.0 por ciento de hombres. Una explicacin para esta marcada diferencia podra ser que la estrategia de algunas instituciones de microfinanzas, especialmente ONGs, especficamente destinada a las mujeres pobres, est teniendo algn xito inducindolas a usar el crdito comparado con los hombres en los mismos grupos de ingresos ms bajos.
TABLA VIII-7: TASAS DE SOLICITUD POR
ESTRATO ECONMICO Y GNERO Dcil de ICV 1 (Ms ricos) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (Ms pobres) TOTAL Hombres 23.8% 23.4 22.4 17.2 16.6 15.7 10.0 10.9 7.7 6.0 15.0% Mujeres 24.5% 20.9 20.6 18.9 16.2 16.8 12.1 11.7 11.3 13.1 16.7% Total 24.2% 22.2 21.5 18.0 16.4 16.2 11.0 11.3 9.2 9.0 15.8%

PROPORCIN DE XITO EN OBTENER CRDITOS

Es lgico esperar que no todos los solicitantes de prstamos reciban los prstamos realmente cuando ellos lo solicitan. Los prestamistas rechazan las solicitudes cuando ellos consideran que los solicitantes son no dignos de crdito, tienen colateral y garantas insuficientes o fallan de alguna otra manera de cumplir los requisitos del crdito. Se espera a menudo que los pobres y mujeres fueran menos probables de cumplir esos criterios que otros grupos. Otro resultado sorprendente del estudio, sin embargo, era que la proporcin de xito de conseguir un crdito realmente era sumamente alta para aqullos que lo solicitaron (Tabla VIII-8). La proporcin de xito global para aqullos que solicitaron los prstamos era de 97.4 por ciento: para aqullos que solicitaron un prstamo, fue de 97.6 por ciento, mientras que era 96.1 por ciento para aqullos que solicitaron dos prstamos y 98.4 por ciento para tres prstamos. Adems, no haba esencialmente ninguna diferencia en las

84

Este indicador de necesidades bsicas, o ICV (Indicador de Condiciones de Vida), fue desarrollado inicialmente para clasificar hogares en el censo y las encuestas de hogares por su estndar de vida bsico.

94

MICROEMPRESAS Y MICROFINANZAS EN ECUADOR

proporciones de xito entre hombres y mujeres, para las tres regiones o para los tres sectores econmicos. En conjunto, 15.0 por ciento de los hombres solicitaron crditos y 14.8 por ciento tuvieron xito, implicando una tasa de xito del 98 por ciento y 16.7 por ciento de las mujeres solicitaron y 16.3 por ciento tuvieron xito, para una tasa de xito del 97 por ciento. Aun ms, no haba ninguna evidencia de que la tasa de xito era ms baja para los empresarios en hogares ms pobres comparados con los ms adinerados. Aunque los hombres ms pobres eran menos proclives a solicitar crditos que las mujeres, eran igual de exitosos cuando los solicitaron. Por consiguiente, la falta de xito pidiendo crditos no parecera ser un factor significativo para disuadir a los empresarios de solicitar prstamos.

TABLA VIII-8: TASAS DE EXITO POR ESTRATO ECONMICO Y GNERO Dcil de ICV 1 (Ms ricos) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (Ms pobres) TOTAL Hombres Solicitado 23.8% 23.4 22.4 17.2 16.6 15.7 10.0 10.9 7.7 6.0 15.0% Recibido 23.4% 22.8 21.8 16.8 16.5 15.3 10.2 10.7 7.6 6.0 14.8% Mujeres Solicitado 24.5% 20.9 20.6 18.9 16.2 16.8 12.1 11.7 11.3 13.0 16.7% Recibido 24.1% 20.1 20.4 17.7 16.1 16.5 11.9 11.6 10.9 12.9 16.3%

Tambin se espera que algunos solicitantes de prstamo exitosos obtuvieran prstamos ms pequeos que los que solicitaron (llamado el racionamiento del monto del prstamo) porque los prestamistas no lo consideran calificado para pedir prestado tanto como a ellos les gustara. Los prestamistas a veces reducen los montos de prstamo a cantidades que ellos piensan que los prestatarios pueden manejar con xito con el ingreso ganado de sus empresas o porque sus propios fondos son limitados. Una vez ms, los resultados del estudio fueron sorprendentes. Los datos de la Tabla VIII-9 muestran el nmero absoluto de prstamos solicitados por los encuestados segmentados por el tipo de instituciones a que ellos solicitaron. La tasa de xito indica el porcentaje de crdito que ellos realmente recibieron. A un extremo, la primera categora de 0 a 5 por ciento incluye a todos aquellos solicitantes que fueron o rechazadas completamente o recibieron slo una parte pequea de la cantidad pedida. Al otro extremo, la categora del 96-105 por ciento incluye a aqullos que esencialmente recibieron lo que ellos pidieron y hay una categora incluso de ms de 105 por ciento para aqullos que obtuvieron ms de lo que ellos solicitaron. La ltima categora incluye a solicitantes que pueden haber cambiado sus planes despus de solicitar el crdito y pueden haber optado por montos ms grandes cuando se pusieron disponibles. Generalmente, el 80 por ciento o ms de los solicitantes tuvieron xito obteniendo las cantidades solicitadas. Este porcentaje excedi el 85 por ciento en las cooperativas de ahorro y crdito y las ONGs. Aproximadamente 10-12 por ciento recibieron 60 - 95 por ciento de las cantidades solicitadas. La excepcin clara es los bancos pblicos. Slo el 65 por ciento de los solicitantes a estas instituciones obtuvieron las cantidades solicitadas y ms del 20 por ciento recibido slo del 60 a 95 por ciento. Es ms, casi 6 por ciento recibieron nada o slo una fraccin pequea de lo solicitado. La implicacin parece ser que aunque los bancos pblicos pueden ofrecer buenas condiciones de crdito, tales como ms bajas tasas de inters, la

VIII. ACCESO Y USO DE SERVICIOS FINANCIEROS

95

probabilidad de ser un solicitante insatisfecho es ms alta que con otras instituciones. sta puede ser una de las razones para que los bancos pblicos recibieran slo del 15 al 20 por ciento del nmero de solicitudes de crdito de los bancos privados o las cooperativas reguladas.

TABLA VIII-9: PORCENTAJES DE MONTOS DE CRDITO PEDIDOS QUE FUERON RECIBIDOS POR TIPO DE INSTITUCIN Tipo de Institucin Monto Recibido como Porcentaje de Monto Pedido 05% 659% 6095% 96105% >105% Nmero Total de Solicitudes
Bancos Pblicos Bancos Privados Cooperativ as de Financieras Ahorro y Crdito Reguladas Cooperativ as de Ahorro y Crdito Locales ONGs y Fundacion es

5.6% 6.1 20.7 65.4 2.2 179

1.6% 4.1 12.8 80.4 1.1 1 094

0.3% 4.7 12.7 80.7 1.7 363

1.0% 2.3 12.9 82.4 1.4 917

0.3% 1.7 9.6 86.7 1.7 301

0.6% 2.6 10.6 85.8 0.4 697

Es posible, por supuesto, que los prestamistas se involucren en discusiones con los solicitantes potenciales como parte de la realizacin de un filtrado previo a la solicitud. En este proceso, pueden disuadir a los empresarios eficazmente de solicitar el crdito si creen que ellos no son dignos de crdito y sus solicitudes sern negadas. Tambin es posible que muchos empresarios desarrollen la percepcin que las instituciones financieras son generalmente hostiles a las personas como ellos y/o a su tipo de actividad econmica, para que nunca exploren la posibilidad de pedir prestado. Sin embargo, si las proporciones de xito altas informadas por los prestatarios son generalmente conocidas en las comunidades locales, debe haber percepciones positivas entre los empresarios sobre la posibilidad de ser exitosos al conseguir un crdito.
FACTORES QUE INFLUYEN EN LAS TASAS DE XITO

Aqullos cuyas solicitudes fueron rechazadas o que recibieron un prstamo ms pequeo que el solicitado fueron pedidos que identificasen la razn (Tabla VIII-10). Los resultados muestran que casi la mitad no supo o no podra recordar la razn por la que el crdito fuera negado o recibieron menos de lo anticipado. Esto puede implicar una falta de comunicacin clara con las instituciones financieras sobre las razones para las decisiones que stas toman. Las dos razones ms importantes dadas fueron que los solicitantes no reunieron los requisitos o no tenan suficiente colateral. Estas dos razones fueron de importancia menor para las ONG y fundaciones comparadas con otros tipos de prestamistas; la garanta insuficiente fue de gran importancia para los bancos pblicos. Un nmero grande de otras razones indefinidas fueron importantes para todas las categoras de prestamistas.
TABLA VIII-10: RAZONES PARA NO OBTENER EL CRDITO REQUERIDO POR TIPO DE INSTITUCIN
Razones para no recibir todos los fondos solicitados No reuna los requisitos No tena los documentos necesarios No tena colateral suficiente No tena un garante Bancos Pblicos 7.2% 5.3 18.1 1.3 Bancos Privados 10.5% 0.6 6.0 3.2 Financieras 6.4% 0.0 10.3 0.7 Mutualistas 0.0% 0.0 0.0 0.0 Cooperativas de Ahorro y Crdito 7.1% 3.1 8.4 0.7 ONGs y Fundaciones 4.2% 3.5 1.9 0.0 Otro 0.0% 0.0 0.0 0.0 TOTAL 7.7% 2.1 7.2 1.2

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MICROEMPRESAS Y MICROFINANZAS EN ECUADOR

Razones para no recibir todos los fondos solicitados Malos antecedentes crediticios No tena suficiente ingreso La institucin no tena suficientes fondos La institucin no prestaba para este propsito Otro No sabe, NR TOTAL

Bancos Pblicos 0.0 0.8 8.6 0.0 12.7 45.9 100.0%

Bancos Privados 1.6 5.3 0.3 0.0 24.6 49.2 100.0%

Financieras 1.1 5.2 0.0 0.0 25.8 50.5 100.0%

Mutualistas 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 100.0%

Cooperativas de Ahorro y Crdito 0.9 4.2 0.5 0.0 27.3 48.3 100.0%

ONGs y Fundaciones 1.0 2.5 2.2 0.0 35.6 49.2 100.0%

Otro 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 100.0%

TOTAL 1.1 4.1 1.3 0.0 26.5 48.7 100.0%

DEMANDA HIPOTTICA PARA UN PRESTAMO CON UNA TASA DE INTERES DEL 20 POR CIENTO

Para evaluar la potencial demanda de prstamos, a los empresarios se les pregunt si ellos estuvieron interesados en pedir prestado al 20 por ciento de inters anual (Tabla VIII - 11). Casi la mitad de (47.5 por ciento) respondieron que ellos no estaban interesados.

TABLA VIII-11: INTERS EN EL PRSTAMO SI LA TASA DE INTERS FUERA 20 POR CIENTO ANUAL POR GNERO, REGIN Y SECTOR ECONMICO Gnero
Hombres Mujeres Costa

Regin
Sierra Oriente

Sector Econmico
Servicios Produccin Comercio

TOTAL

Porcentaje que estara interesado en tener un prstamo al 20% de tasa de inters

53.4%

51.3%

60.8%

35.8%

36.0%

51.9%

51.4%

53.1%

52.5%

Les pidieron entonces que dieran tres razones para no estar interesado en obtener tal prstamo (Tabla VIII12). La mitad de las respuestas fueron que el 20 por ciento de tasa de inters es demasiado alta. Aproximadamente un tercio dijo que ellos no quisieran endeudarse y otro 8.9 por ciento de los encuestados dijeron que ellos no necesitan un prstamo. Esto sugiere que un segmento grande de la muestra no est interesado en el crdito en cualquier condicin.

TABLA VIII-12: RAZONES PARA NO DESEAR UN PRSTAMO Razones para no desear un Prstamo al 20% de Inters Tasa de inters es demasiado alta No quiere endeudarse No necesita un prstamo Los procedimientos son demasiado complicados No rene los requisitos No sabe dnde acudir Otro No sabe, NR TOTAL Orden de Importancia Primera Segunda 85 983 64 688 17 954 2 471 1 862 1 512 9 127 18 616 202 213 14 481 4 635 0 5 190 3,355 1 112 4 469 0 33 242 Tercera 830 0 0 1,669 984 476 490 0 4 449 TOTAL Respuestas 101 294 69 323 17 954 9 330 6 201 3 100 14 086 18 616 239 904 % 50.1 34.3 8.9 4.6 3.1 1.5 7.0 9.2

VIII. ACCESO Y USO DE SERVICIOS FINANCIEROS

97

Nota: El total de porcentajes es mayor que 100 debido a las respuestas mltiples.

Este resultado es de alguna forma un enigma a interpretar. Por un lado, sugiere que los encuestados son muy sensibles a las tasas de inters. Por otro lado, 20 por ciento es actualmente una tasa de inters baja entre las instituciones de microfinanzas en Ecuador por la necesidad de cubrir los altos costos de operacin, el costo de los fondos, riesgos e inflacin. Por consiguiente, algunos prestatarios deben estar pagando tasas de inters para prstamos de microfinanzas que son mucho ms altas que 20 por ciento. Es ms, los prestatarios en los mercados financieros informales deben estar pagando tasas por lo menos de ese nivel, sino superior. En esta discusin puede sugerir un problema de percepcin y falta de sofisticacin entre algunos microempresarios. Ellos ya pueden estar pagando o pueden estar dispuestos a pagar inters declarado a digamos, 2 por ciento por mes, porque eso parece bajo comparado con 20 por ciento anualmente. Estos resultados sugieren dos problemas que la industria microfinanciera necesita considerar. Una es la necesidad de educar al pblico mas extensamente sobre las tasas de inters y cmo estn determinados. El otro es que algunos prestatarios potenciales pueden de hecho ser sensibles a las tasas altas de manera que los prestamistas deben encontrar medios de bajar los costos y tasas para atraer ms clientes.
SEGMENTOS DEL MERCADO Y TIPOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS

Los datos de solicitantes del prstamo exitosos fueron examinados para ver si fuera posible descubrir patrones de segmentacin del mercado, eso es, que tipos diferentes de instituciones tienden a servir segmentos diferentes de mercado. Una respuesta completa a esta pregunta requerira un estudio de una muestra representativa de los prstamos hecho por instituciones diferentes, pero algunas ideas pueden obtenerse analizando los datos del estudio. Algunas instituciones especficas con un nmero razonablemente grande de prestatarios en el estudio fueron especficamente seleccionados para este anlisis. Como se muestra en la Tabla VIII-13, los bancos privados tienden a servir a los clientes ms ricos como se mide por sus ms bajos promedios de valores de ICV85 y promedios altos de ingresos mensuales ganados en sus negocios. Como se esperaba, los bancos tambin hicieron los prstamos ms grandes informados en el estudio y tienden a hacer los prstamos ms grandes en promedio como se mide por la media o mediana de montos de prstamo. Sorprendentemente, por lo menos, al menos un prestatario inform que recibi un prstamo muy pequeo de tres de los cuatro bancos, como se reflej en los valores mnimos de los montos de crdito recibidos. Por consiguiente, parece que estos bancos estn deseosos de servir a una amplia gama de clientes.

TABLA VIII-13: SEGMENTOS DE MERCADO SERVIDOS POR LAS PRINCIPALES INSTITUCIONES DE MICROFINANZAS Promedio Tamaos de prstamos Promedio del Mensual de Nivel ICV de Ingresos de Instituciones Media Mediana Mnima Mxima Prestatarios Negocios de Prestatarios Bancos Privados A B C $4 763 3 836 1 695 $3 000 3 000 1 000 $88 500 40 $55 000 15 000 50 000 20 17 24 $708 761 440

85

La escala del ICV, como est construida, mide las necesidades no realizadas de la familia. Cuando ms irrealizadas las necesidades, ms alto el valor del ICV y el ms pobre la familia es. Por lo tanto, los valores de ICV ms bajos indican a encuestados ms ricos y los valores de ICV ms altos, a encuestados ms pobres.

98

MICROEMPRESAS Y MICROFINANZAS EN ECUADOR

Tamaos de prstamos Instituciones Media 1 189 3 348 2 073 1 292 1 552 3 259 612 446 887 373 121 Mediana 800 3 000 1 400 860 1 000 1 300 500 300 700 300 114 Mnima 70 80 100 64 150 200 80 100 150 150 60 Mxima 40 000 20 000 10 000 12 000 6 000 38 000 2 000 2 000 3 000 1 500 400

Promedio Promedio del Mensual de Nivel ICV de Ingresos de Prestatarios Negocios de Prestatarios 20 23 19 22 22 23 31 26 23 24 43 482 602 543 424 450 402 277 341 355 176 81

D A B C Financieras A B A B C D E

Cooperativas de Ahorro y Crdito

ONGs y Fundaciones

Las tres cooperativas de ahorro y crdito seleccionadas parecen atender aproximadamente a la misma clase de clientes que los bancos, excepto que una de las tres otorga prstamos ms pequeos. De la misma manera, las dos financieras parecen atender aproximadamente al mismo mercado, pero una de ellas otorga prstamos mucho ms grandes que las dems. No sorprende que las ONGs tienden a atender clientes ms pobres y otorgar prstamos ms pequeos. La ONG "E es evidentemente distinta- atiende a clientes especialmente pobres y otorga prstamos solamente en el rango de montos entre $60 a $400. Estos resultados sugieren que, por un lado, las ONGs tienen una fuerte misin social que los lleva atender a los clientes ms pobres y otorgar muchos prstamos pequeos. La ventaja es que haciendo esto, puedan desarrollar una experticia especial sirviendo a los pobres. Sin embargo, la desventaja es que si ellos se limitan a otorgar prstamos pequeos, como una poltica o por limitaciones de recursos, no sern capaces de atender a este segmento de pobres que tiene xito y demanda prstamos ms grandes. Por otro lado, parece que los bancos, cooperativas de crdito, y financieras estn atendiendo un segmento ms ancho del mercado y algunas de estas instituciones estn otorgando algunos prstamos sorprendentemente pequeos. Su habilidad de tambin otorgar prstamos ms grandes, principalmente porque son capaces de movilizar ahorros, significa que tienen una mejor oportunidad que las ONGs de retener esos clientes cuyos negocios e ingresos crecen y de ayudarlos a obtener prstamos ms grandes. Los bancos claramente destacan al tener el rango ms grande de montos de crdito informado en el estudio. Estos patrones de montos de crdito fueron confirmados en las entrevistas con una muestra de instituciones de microfinanzasONGs, cooperativas de ahorro y crdito y bancos - acerca de sus patrones de negocios.86 Las tres ONGs entrevistadas se enfocaban explcitamente en los segmentos ms pobres de la poblacin con prstamos tan pequeos como de $80 a $150 y restricciones en los montos de crdito mximo. Los bancos comerciales, por otro lado, disearon sus servicios y productos para microempresas ms desarrolladas con los prstamos tan grandes como de $10 000 a $20 000. Las cooperativas de ahorro y crdito y las

86

Meyer y Fiorillo sin fecha.

VIII. ACCESO Y USO DE SERVICIOS FINANCIEROS

99

financieras generalmente ofrecieron los productos para un rango de clientes, de los clientes relativamente pobres a los microempresarios adinerados, con promedios de montos de crdito entre aqullos de las ONGs y bancos comerciales. Hay siempre una pregunta de si las microempresas se benefician del crdito o notiene el crdito un impacto positivo significativo en el negocio? Desgraciadamente, ya que este estudio no fue diseado para probar el impacto, no puede proporcionar una respuesta directa a esa pregunta. Hay una correlacin positiva fuerte entre el crdito, el nivel global de satisfaccin y una medida general de xito empresarial, pero es imposible determinar si el xito y satisfaccin son el resultado de haber tenido acceso al crdito, o si el acceso al crdito es el resultado de ser exitoso y tener un sentido fuerte de satisfaccin y optimismo. La Tabla VIII-14 muestra la correlacin entre la satisfaccin global y el optimismo87 sobre las perspectivas futuras para los negocios y el tener acceso al crdito. Como puede verse, hay una correlacin positiva fuerte entre los dos. Los empresarios que expresaron satisfaccin y optimismo sobre sus negocios estuvieron casi tres veces ms inclinados a tener prstamos que aqullos que estuvieron muy descontentos y pesimistas. Adems, el tamao promedio obtenido por aqullos que estaban muy satisfechos y optimistas era mucho ms grande que el obtenido por los que estaban menos satisfechos u optimistas.

TABLA VIII-14: CORRELACION ENTRE EL CREDITO Y LA SATISFACCIN GLOBAL CON EL NEGOCIO Tamao Nivel de Prstamo Recibido Promedio Satisfaccin y durante los 12 del Optimismo Meses Anteriores Prstamo Muy positivo Positivo Negativo Muy Negativo Promedio Global 21.4% 17.2 12.1 7.8 15.7% $3 000 2 337 2 199 2 159 $2 443

Similarmente, la Tabla VIII-15 demuestra una correlacin positiva fuerte entre los indicadores empricos de xito y tener el acceso al crdito. Un porcentaje mucho ms alto de microempresas que tuvo un alto puntaje en el indicador de xito88 (41.7 por ciento) haba recibido un prstamo durante los ltimos 12 meses, comparado con slo 13.7 por ciento de aqullos de la categora de no crecimiento y 17.4 por ciento de aqullos con crecimiento negativo. El patrn es fuerte y consistente. Adems, haba tambin, una relacin correspondiente entre xito y el tamao de prstamo recibido, con aqullos que mostraron no crecimiento o crecimiento negativo recibieron prstamos mucho ms pequeos en promedio que aqullos con puntajes de xito ms altos.89

87 88 89

Se utiliza el indicador para el optimismo y el pesimismo desarrollado en el captulo V. Se utiliza el indicador para el xito desarrollado en el captulo V. El bajo monto promedio de prstamos para aqullos en la categora de crecimiento moderado es un patrn irregular en los datos que no puede explicarse.

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MICROEMPRESAS Y MICROFINANZAS EN ECUADOR

TABLA VIII-15: CORRELACION ENTRE CRECIMIENTO DE EMPRESA Y EL CREDITO Tamao Prstamo Recibido Categora de Promedio Durante los 12 Crecimiento del Meses Anteriores Prstamo Crecimiento alto 41.7% $3 459 Crecimiento moderado Crecimiento bajo Ningn crecimiento Crecimiento negativo Promedio Global 27.6 25.7 13.7 17.4 15.6% 2 609 3 500 2 202 2 036 $2 443

Como se estableci en la introduccin a esta seccin, el plan de la investigacin del estudio no le permite establecer si el crdito contribuy al xito y sentimientos positivos o si ser exitoso y tener sentimientos positivos llevaron a mayor xito en la consecucin de prstamos. Lo que est claro es que hay una fuerte, positiva correlacin entre usar crdito, xito y satisfaccin en el negocio. Una caracterstica de estos resultados que merece un anlisis extenso y consideracin es el porcentaje relativamente grande de empresarios que han recibido prstamos pero cuyos negocios mostraron crecimiento negativo o mantuvieron decididamente actitudes negativas hacia sus negocios. El monto promedio de sus crditos tambin era sorprendentemente grande. Aparece que estas instituciones de microfinanzas necesitan ser un poco ms cuidadosas evaluando la dinmica de los negocios a los que estn prestando as como las actitudes y compromiso futuro de sus clientes microempresarios. Los empresarios que experimentan un lento crecimiento y pequeo xito en el negocio intentan pedir prestado por desesperacin, con la esperanza que un prstamo mejorar sus negocios. Sin embargo, los prestamistas deben preferir prestar a negocios que estn disfrutando del xito (para que los prstamos puedan reembolsarse de una expansin en el ingreso del negocio) en lugar de microempresarios que son slo marginalmente exitosos y pueden estar en mayor riesgo de no pagar sus prstamos. EL MERCADO EMPRESARIAL NO SERVIDO Uno de los resultados ms notables del estudio fue la baja incidencia de solicitudes de crdito por las microempresas en Ecuador. Estaba claro que las microempresas no ven al crdito como una herramienta de negocio positiva (ver Captulo VI), y pocos informan que han solicitado prstamos durante los ltimos 12 meses. Las respuestas sugieren un rechazo al crdito y las instituciones financieras en lugar de la falta de acceso para crdito como podra asumirse.
RAZONES PARA NO SOLICITAR PRSTAMOS

Las personas que no haban solicitado crditos fueron preguntadas por sus razones de no hacerlo. Estos resultados fueron relevantes, acerca de sus actitudes hacia las deudas, porque ms de un tercio (36.6 por ciento) de la primera o segunda razn dadas fueron que ellos no quisieron endeudarse (Tabla VIII-16). Otro 14.2 por ciento de las respuestas fueron que ellos no estaban interesados o no tenan la necesidad de un prstamo. Por consiguiente, en el total, cerca del 51 por ciento de las respuestas sugieren que los empresarios no quisieron los prstamos bajo ninguna condicin.

VIII. ACCESO Y USO DE SERVICIOS FINANCIEROS

101

Casi el 60 por ciento de las respuestas restantes se relacionaron a las caractersticas de prstamos o los procedimientos de los crditos, incluso las tasas de inters, procedimientos, requisitos y colateral. Este hallazgo sugiere que rediseando sus productos y procedimientos, algunas instituciones financieras puedan atraer a los solicitantes de entre aqullos quienes fueron renuentes a solicitarlos durante el ltimo ao. Tambin es posible, claro, que algunas de estas respuestas pueden ocultar el hecho que los empresarios estn realmente altamente adversos al riesgo con respecto a pedir prestado, por lo menos en las condiciones actuales ofrecidas para los prstamos.

TABLA VIII-16: RAZONES PARA NO SOLICITAR UN PRSTAMO DURANTE LOS LTIMOS 12 MESES Razones para no Pedir un Prstamo No interesado, ninguna necesidad No quiere endeudarse Tasa de inters demasiado alta Procedimientos son difciles No rene los requisitos No sabe dnde solicitar Falta de colateral Miedo de perder Bono Solidario* Otro No sabe, NR TOTAL Razones Mltiples, No en Orden de Importancia Primera 50 887 123 121 37 089 47 897 22 961 8 385 8 914 2 957 18 245 38 357 358 813 0 8 036 16 896 24 427 16 299 4 131 16 842 2 375 7 201 0 96 207 Segunda Tercera Cuarta Quinta 0 0 553 4 692 3 789 1 162 6 969 633 1 326 0 19 124 0 0 0 151 565 96 982 66 35 0 1 895 0 0 0 0 0 0 174 71 19 0 264 TOTAL Respuestas 50 887 131 157 54 538 77 167 43 614 13 774 33 881 6 102 26 826 38 357 476 303 % 14.2 36.6 15.2 21.5 12.2 3.8 9.4 1.7 7.5 10.7 132.7

* Un subsidio especial concedido por el Gobierno del Ecuador a hogares en extrema pobreza para ayudarles a cubrir necesidades bsicas.

PROBLEMAS MAYORES CON EL CREDITO INSTITUCIONAL

A los empresarios se les solicit identificar hasta tres problemas mayores con el crdito institucional (TABLA VIII - 17). De todas las razones citadas, tres superaban a los otros significativamente: los procedimientos son demasiado difciles, se requiere garantas muy altas y las tasas de inters son demasiado altas. Estas razones fueron confirmadas por el punto de vista de que los procedimientos fueron tambin muy largos en trminos de tiempo, los plazos demasiado cortos y los montos de prstamo fueron demasiado pequeos.
TABLA VIII-17: MAYORES PROBLEMAS ASOCIADOS CON EL CREDITO DEL
SECTOR FORMAL DE INSTITUCIONES DE MICROFINANZAS Orden de Importancia Problemas Principales con el Crdito Institucional Primero Segundo Tercero Procedimientos son demasiado difciles Requieren demasiado colateral Tasas de inters son demasiado altas Toma demasiado tiempo Plazos son muy cortos 130 094 59 612 84 823 76 592 9 603 13 113 73 793 39 060 27 909 10 055 16 301 22 055 21 893 8 693 5 733 TOTAL Respuestas 206 007 180 671 137 545 46 205 28 901 % 61.4 53.9 41.0 13.8 8.6

102

MICROEMPRESAS Y MICROFINANZAS EN ECUADOR

Orden de Importancia Problemas Principales con el Crdito Institucional Primero Segundo Tercero Montos son demasiado pequeos Requiere encaje (depsito de ahorros) Pagos son demasiado frecuentes TOTAL 11 592 4 780 4 861 4 584 4 772 3 370 3 466 3 852 2 551 84 544

TOTAL Respuestas 19 642 13 404 10 782 643 157 5.9 4.0 3.2 191.7 %

335 458 223 155

Estas respuestas indican reas dnde las instituciones financieras podran intentar redisear sus productos y procedimientos con un poco de esperanza de atraer a ms clientes. Sin embargo, tambin es posible que el nmero grande de no-solicitantes sea indicativo del hecho de que los microempresarios tienen una experiencia limitada con pedir prestado y, por consiguiente, sostienen vistas ingenuas sobre los pasos necesarios y procedimientos que cualquier prestamista debe usar para hacer y recuperar los prstamos. La respuesta sobre la tasa de inters es particularmente sospechosa porque es poco probable que cualquiera respondera que las tasas son demasiado bajas sin importar su nivel. Slo a travs del rediseo de sus productos y al probarlos en el mercado, los prestamistas aprendern cuales de estas razones son realmente significativas para atraer a ms clientes. Las sesiones de grupos focales revelan otras dimensiones de las actitudes hacia los programas de crdito de las instituciones de microfinanzas.90 Los participantes en las sesiones notaron que dos factores positivos claves que ellos consideraron al seleccionar una institucin del crdito fueron la rapidez con que podran obtener un prstamo y la manera que fueron tratados por la institucin. Particularmente importante por lo que se refiere a la rapidez con que ellos podran obtener un prstamo fue la complejidad de los procedimientos para obtenerlo. Adicionales factores positivos citados por los participantes fueron la variedad de productos de crdito y lo bien que se ajustaron a sus necesidades, instalaciones agradables, montos mximos mayores y plazos ms largos y la estructura de costo de los crditos. Los factores negativos claves informados en los grupos focales y que disuadan a los participantes de tomar prestado de una institucin incluyeron: El alto costo de los prstamosparticularmente la manera como las tasas de inters se suman para producir un total (5 por ciento para esto, ms 6 por ciento para eso, y as sucesivamente) y los altos costos asociados de asistencia tcnica, supervisin, seguro y otras contribuciones. La inconsistencia entre la tasa declarada y la tasa efectiva. Los participantes tenan un sentimiento que ellos estaban siendo engaados o estafados por la manera en que las tasas fueron cotizadas e impuestas. La constante y a menudo fuerte presin para hacer los pagos oportunamente, incluyendo las amenazas si las fechas de pago no se cumplen y amenazas de reportarlos a la Central de Riesgos de la Superintendencia de Bancos. Multas altas para los pagos morosos. Procedimientos excesivos y requisitos exagerados para montos de prstamo pequeos.

90

Se realizaron un total de 18 sesiones de grupos focales en Quito y en Guayaquil para sondear las relaciones entre los microempresarios y las instituciones financieras.

VIII. ACCESO Y USO DE SERVICIOS FINANCIEROS

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Otros factores negativos mencionados por los participantes de los grupos focales incluyeron el maltrato por el personal de las instituciones de microfinanzas, los ahorros obligatorios pignorados, grandes garantas, montos de crdito pequeos y pagos excesivamente frecuentes. En muchos casos la solucin es aumentar y mejorar la informacin dada a los clientes. Los costos altos percibidos y la sensacin que los clientes estn siendo engaados por los oficiales de crdito debera ser una gran preocupacin para las instituciones de microfinanzas. Cualquier cosa que las instituciones de microfinanzas puedan hacer para aumentar la transparencia de tasas de inters para que el cliente no sienta que est siendo estafado reducir en gran medida las percepciones negativas que muchos clientes sienten hacia las instituciones de microfinanzas. Similarmente, la sensacin de que estn siendo amenazados por la fuerte presin para hacer los pagos a tiempo puede ser mitigada en gran parte por las instituciones de microfinanzas. Los clientes necesitan ser aconsejados ms cuidadosamente en las razones para insistir en mantenerse al da con su plan de pago riguroso. Al mismo tiempo, la presin para cumplir el plan de pago puede sealar la necesidad de modificar los productos para mejorar la satisfaccin de las necesidades de los clientes y tener un mayor cuidado en ajustar los montos del prstamo a la capacidad de pago del cliente. Entrevistas con una muestra de instituciones de microfinanzas91 mostraron que pocas instituciones fueron conscientes de las tasas de desercin y no haba hecho intentos por determinar por qu porcentajes grandes de su base de clientes o fueron inactivos o haban abandonado la institucin. Solo una de las instituciones tena informacin acerca de si sus clientes fueron tambin clientes de otras instituciones. En un mercado no competitiva, una institucin de microfinanzas no necesitara preocuparse por la satisfaccin del cliente, pero el mercado microfinanciero en Ecuador est ponindose ms y ms competitivo y las instituciones de microfinanzas necesitan estar atentas acerca de las percepciones del cliente para mantener la lealtad del cliente. En general, por consiguiente, las instituciones de microfinanzas ecuatorianas necesitan estar cada vez ms conscientes de las actitudes del cliente, desarrollar las respuestas eficaces para capitalizar en los aspectos positivos sus relaciones con el cliente y mitigar el impacto negativo del descontento del cliente. Los pasos positivos pueden incluir: Expandir el rango de servicios y productos para corresponder mejor a las necesidades del cliente; Hacer un esfuerzo para reducir los procedimientos y pasos que involucraron procesar un prstamo; Tratar al cliente con respeto; y Minimizar el tiempo requerido del cliente en cualquier proceso de prstamo. Para compensar a los clientes y los clientes potenciales de la percepcin negativa que puedan tener, las instituciones de microfinanzas deben: Ser ms explicativas sobre la tasa de inters y los varios recargos involucrados, reduciendo la explicacin a un nmero simple y fcilmente entendible para que el cliente no sienta que esta siendo estafado o engaado; Comunicar ms eficazmente su necesidad de adhesin rigurosa al plan de pagos e informe de crdito y demostrar cmo se beneficia el cliente al cumplirlos a travs de construir slidos antecedentes de crdito y reputacin; y Ser muy claro sobre las reglas, pero mostrar claramente como siguiendo estas reglas se beneficia el cliente.

91

Meyer y Fiorillo sin fecha.

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MICROEMPRESAS Y MICROFINANZAS EN ECUADOR

COLATERAL

Colateral o garanta subsidiaria - sobre todo el monto de colateral requerido y la falta de suficiente colateral para cumplir los requisitosfue mencionada frecuentemente como un problema para la obtencin de crditos y una razn para no solicitar un prstamo. Cuando a los encuestados se les pregunt si eran propietarios de algn activo que podran empear como colateral para un prstamo, slo el 28 por ciento dijo que no posea ningn activo que podra usar como colateral. Algo ms de la mitad de microempresarios eran propietarios de su propia casa (Tabla VIII-18). Aproximadamente un cuarto era propietario de terrenos y otro cuarto era propietario de equipo o maquinaria. Ningn esfuerzo fue hecho para valorar los activos o evaluar su valor como colateral y algunos microempresarios pueden no estar dispuestos a empear los activos tal como una casa para asegurar un prstamo. Los hombres ms frecuentemente que las mujeres eran propietarios de un vehculo, equipo o maquinaria. La posesin de un vehculo era muy bajo en la Costa. Los microempresarios en el sector de la produccin ms frecuentemente posean equipo o maquinaria que podran usar como garanta, mientras empresarios en el sector de servicios posean vehculos con mayor frecuencia (probablemente debido al nmero bastante grande de empresas en el sector de transporte).

TABLA VIII-18: ACTIVOS DISPONIBLES PARA GARANTIZAR UN PRSTAMO, POR GNERO, REGIN Y SECTOR ECONMICO Activos a Usar como Colateral Posee casa Posee terreno Posee vehculo Posee equipo o maquinaria Posee otro activo Gnero
Hombres Mujeres Costa

Regin
Sierra Oriente

Sector Econmico
Servicios Produccin Comercio

TOTAL 50.5% 27.5 18.3 24.8 17.5

49.9% 28.8 24.6 28.6 17.4

51.3% 26.1 11.1 20.4 17.5

51.7% 47.7% 25.8 14.6 23.4 17.6 30.3 25.9 27.7 17.1

57.6% 45.8 23.4 25.1 19.3

50.1% 27.0 30.0 27.0 16.7

49.4% 27.6 13.0 50.3 16.7

51.1% 27.8 14.8 14.9 18.1

De aquellos que fueron propietarios de alguna forma de activo que poda ser usada para garantizar un prstamo, 43.3 por ciento posean solamente tal activo, 31.5 por ciento posean dos formas diferentes de activos, 17.2 por ciento tres diferentes y 8.0 por ciento cuatro o mayor cantidad. ESTIMANDO EL POTENCIAL DE LA DEMANDA PARA EL CREDITO MICROEMPRESARIAL Calcular la demanda para el crdito es un ejercicio muy impreciso. Sin embargo, las instituciones de microfinanzas - especialmente las que buscan expandirsenecesitan tener un clculo aproximado del mercado potencial para sus colocaciones. Hay datos suficientes, por lo menos, para describir los lmites generales de la demanda microempresarial para el crdito. Las instituciones que planean abrir nuevas sucursales o actividades de expansin significativas necesitaran realizar un anlisis detallado del mercado local para tomar decisiones informadas. Los datos para estimar el mercado potencial para el crdito microempresarial vienen de dos fuentes principales: los datos recolectados y mantenidos por la Superintendencia de Bancos y Seguros sobre las instituciones financieras reguladas (incluidos bancos, financieras, y cooperativas de ahorro y crdito reguladas), y los datos generados por este estudio de microempresas. Los datos de la Superintendencia incluyen la informacin sobre microcrditos que se definen como prstamos pequeos que no se apoyan en el ingreso regular tal como un salario. Todas las instituciones reguladas estn requeridas de informar

VIII. ACCESO Y USO DE SERVICIOS FINANCIEROS

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acerca del microcrdito cada mes. La informacin especfica sobre microcrdito compilada en la base de datos de la Superintendencia incluye el nmero de prstamos desembolsados, saldos actuales al fin de mes, y el patrn del comportamiento de la mora de las carteras de las instituciones reguladas.92 Los datos generados por el estudio proporcionan estimaciones del nmero de microempresas en el pas e informacin sobre el nmero y cantidad de prstamos solicitados y desembolsados para las microempresas de las instituciones reguladas y las no-reguladas durante los ltimos 12 meses. Aunque la mayora de los prstamos son para los propsitos de negocio, los microempresarios tambin piden prestado por razones personales de estas mismas instituciones. De acuerdo a las estadsticas mensuales de la Superintendencia de Bancos y Seguros, en agosto del 200493 haba 175,826 crditos activos con un saldo vigente de $241.6 millones. El promedio del saldo de prstamo vigente fue de $1,462. Asumiendo que cada microempresario querra, si le dieran la oportunidad, un prstamo igual a este saldo promedio, la demanda potencial total para crditos sera aproximadamente $888.1 milln. Si cada crdito activo fuera un solo prstamo para una microempresa, estos nmeros sugeriran que aproximadamente 27.3 por ciento de microempresarios actualmente tienen prstamos y que este monto representa acerca de 27.2 por ciento de la demanda potencial. Este clculo obviamente sobrestima la demanda potencial para el crdito, sin embargo, no todos los microempresarios querran un prstamo al mismo tiempo y, de hecho, no todos los microempresarios incluso quieren crdito. Los datos de la encuesta muestran que slo 15.7 por ciento de microempresarios han pedido un prstamo durante los ltimos 12 meses, 36.6 por ciento dijeron que no quisieron endeudarse y 14.2 por ciento indicaron que no necesitaron un prstamo. Cuando fueron preguntados si estaran interesados en obtener un prstamo a una tasa de inters de 20 por ciento,94 slo el 52.5 por ciento dijo que estara interesado; 35.8 por ciento dijeron que no estaran y 11.8 por ciento estaban inseguros. El prstamo promedio obtenido por los microempresarios fue de $2,042, o 39 por ciento mayor que el saldo promedio de prstamo como se ha informado por la Superintendencia.95 El 15.7 por ciento de microempresarios que recibieron prstamos en los ltimos 12 meses obtuvieron prstamos por un total de $206.2 milln. Esta cantidad est ligeramente debajo del saldo vigente total de microcrdito informado por la Superintendencia. Si slo el 15.7 por ciento de microempresas quisieran crdito a cualquier momento, estos nmeros sugieren que el mercado total para crdito a las microempresas puede estar prximo a la saturacin. Sin embargo, mucho del microcrdito reportado no son prstamos para microempresas. Con mejor informacin, ms familiaridad con las instituciones de microfinanzas y sus productos, ms puntos de servicio para bajar los costos de transaccin del cliente, productos mejorados de crdito que ms adecuadamente se ajustan a las necesidades de los clientes y tasas de inters que reflejan operaciones eficientes, un porcentaje ms grande de microempresas podra proyectarse como clientes potenciales de microfinanzas. Si el 25 por ciento de microempresas pidieran crdito en cualquier momento y el monto

92

Las limitaciones en el uso de datos de la Superintendencia incluyen el hecho que slo contienen la informacin de las instituciones reguladas, reportan las "operaciones" en lugar del nmero de clientes, los prstamos no son necesariamente para microempresas pero pueden ser a cualquier individuo e incluyen algunos que no son para los propsitos de los negocios microempresariales. Sin embargo, los datos son muy tiles para tener una perspectiva amplia sobre las microfinanzas en el pas y con las advertencias mencionadas, proporciona una buena apreciacin global del tamao y tendencias del mercado de microcrdito. El estudio usa los datos de agosto de 2004 porque corresponde aproximadamente al perodo del estudio. Las ms recientes actualizaciones estn disponibles en la Superintendencia. Veinte por ciento es una tasa de inters muy baja para instituciones de microfinanzas en Ecuador. La diferencia en montos de prstamo informados por la Superintendencia de Bancos y Seguros y la encuesta puede reflejar la diferencia entre cantidades desembolsadas (la figura informada en la encuesta) y el promedio de balances pendientes de pago (la estadstica informada por la Superintendencia de Bancos y Seguros). Las cantidades desembolsadas tienden a ser ms grandes que el balance promedio pendiente de pago.

93

94 95

106

MICROEMPRESAS Y MICROFINANZAS EN ECUADOR

promedio del prstamo fuera $2,042, la demanda total de prstamos proyectada sera aproximadamente $328.3 milln. Con un escenario inclusive ms optimista del 50 por ciento como prestatarios, la demanda total de prstamos proyectada sera aproximadamente de $656.7 millones. Adems, el monto del prstamo promedio puede esperarse que aumente con el tiempo. En resumen, parece haber un crecimiento potencial significativo para la industria de microfinanzas, si es que contina extendiendo los servicios financieros activamente a aqullos que no son actualmente prestatarios. La demanda de crdito total de los microempresarios puede estimarse entre $206.2 milln y $656.7 milln anualmente, dependiendo de los supuestos hechos sobre el porcentaje de microempresarios que estaran dispuestos a pedir prestado y los montos de prstamo promedio. Sin embargo, como puede verse en la Figura VIII-1, esta demanda potencial est altamente concentrada en relativamente pocos mercados altamente urbanizados con concentraciones grandes de microempresas. Entender estos mercados es importante para las instituciones de microfinanzas que planean extenderse en nuevas reas. EL SUMINISTRO DE MICROCREDITO Ecuador ha dado testimonio de un crecimiento explosivo en el microcrdito durante los ltimos aos. El nmero de instituciones reguladas que ofrecen microcrditos ha aumentado, los saldos de las carteras de microcrditos han crecido dramticamente, y el nmero de prstamos vigentes ha subido.96 Esto genera cuestionamientos que necesitan ser estudiados acerca de la saturacin del mercado y el potencial de crecimiento futuro.
UNA DEFINICIN DE MICROCREDITO

La Superintendencia de Bancos y Seguros ha adoptado la siguiente, como una definicin oficial de microcrdito para la industria financiera regulada: Microcrdito es todo crdito concedido a un prestatariopersona natural o legal o grupo de personas con una garanta solidariadestinada para financiar las actividades en pequea escala en la produccin, comercio o servicios cuya fuente principal de pago es el producto de las ventas o ingresos generados por tales actividades, como se verifica por la institucin prestataria.Los balances y los estados de prdidas y ganancias no son requerimiento para los microempresarios [a menos que] el monto original del prstamo exceda los $20,000.

96

Los datos citados en esta seccin son de agosto del 2004 para corresponder con el perodo de la encuesta.

VIII. ACCESO Y USO DE SERVICIOS FINANCIEROS

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FIGURA VIII1: DEMANDA ESTIMADA DE MICROCREDITO POR CANTN

Esta definicin est bajo revisin y puede ser cambiada en el futuro. Sin embargo, las condiciones importantes son que el crdito apoye una actividad que genera ingreso y que el monto sea tpicamente menos de $20,000. Todas las instituciones financieras reguladas son requeridas de clasificar sus carteras de crditos segn la fuente de pago: como consumo, comercial, microcrdito o de vivienda. La introduccin de microcrdito como una categora en los aos recientes ha resultado en un esfuerzo a gran escala de parte de las instituciones para reclasificar sus carteras.
PUNTOS DE SERVICIO

Los datos oficiales que existen slo para las instituciones reguladas por la Superintendencia de Bancos y Seguros, muestran que aproximadamente 36 instituciones reguladas tenan carteras de microcrditos en agosto del 2004.97 Estas instituciones estn altamente concentradas, con numerosas instituciones que proporcionan los servicios de microfinanzas en las reas metropolitanas grandes y de alta densidad de poblacin, y una

97

Adems de las instituciones financieras reguladas, hay muchas instituciones no reguladas que tienen carteras de microcrdito. Hay ms de 300 cooperativas no reguladas (Cooperativas de Ahorro y Crdito), y numeroso ONGs que no se han incluido en las estadsticas oficiales. Sin embargo, la mayora de las instituciones no reguladas son pequeas. La tendencia es que las ONGs y cooperativas de ahorro y crdito ms grandes lleguen a ser reguladas.

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MICROEMPRESAS Y MICROFINANZAS EN ECUADOR

ausencia general de servicios financieros en otras reas, como puede verse en la Figura VIII-2. En general, la Sierra est bien cubierta por los servicios de microfinanzas, pero hay servicio disperso en mucho de la Costa y el Oriente. Este patrn es inclusive ms obvio cuando las instituciones no reguladas estn consideradas porque tienden a ser ms numerosas en la Sierra.

FIGURA VIII-2: DISTRIBUCION DE IMFS POR CANTON

NMERO DE CLIENTES DE MICROCREDITO

Los datos de la Superintendencia de Bancos y Seguros reportan el nmero de operaciones activas a partir de cualquier fecha especfica. El nmero de operaciones puede ser ms grande que el nmero de clientes de microcrdito porque un microempresario puede tener mltiples prstamos. Los datos del estudio, sin embargo, sugieren que la diferencia no es significativa; muy pocos microempresarios informaron haber solicitado a ms de una institucin o por ms de un prstamo. A partir de agosto del 2004, las instituciones de microfinanzas reguladas tenan 241,640 operaciones activas.98 Proyecciones de la encuesta estimaron que hay 646,084 microempresarios. Si cada operacin representa a un solo cliente microempresario, un estimado de 37.4 por ciento de todos los microempresarios en el pas tiene prstamos vigentes de instituciones financieras del sector formal. Comparando la distribucin de operaciones con el nmero proyectado de microempresarios al nivel de cantn muestra que la tasa de penetracin (nmero de operaciones dividido por el nmero estimado de

98

Este nmero es significativamente ms grande que el total proyectado de microempresarios que obtuvieron prstamos durante los 12 meses precedentes a la encuesta.

VIII. ACCESO Y USO DE SERVICIOS FINANCIEROS

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microempresarios) vara ampliamente de cantn a cantn (Figura VIII-3). Las tasas de penetracin son ms altas en la Sierra, lo cual es consistente con la distribucin general de instituciones de microfinanzas. En varios cantones estas tasas de penetracin exceden el 100 por ciento. Las tasas de penetracin en el resto del pas son relativamente bajas. Este patrn de tasas de penetracin es consistente con los resultados de la encuesta. Las reas de penetracin ms baja ofrecen las mejores perspectivas para la expansin por las instituciones de microfinanzas. La estrategia de mercadeo a seguir inicialmente en estas reas simplemente puede ser aumentar los puntos de servicio para que los servicios financieros sean fsicamente ms accesibles a los empresarios.
FIGURA VIII-3: COBERTURA (TASA DE PENETRACIN) ESTIMADA POR CANTN

CARTERA DE MICROCREDITO

El saldo de la cartera de microcrdito de instituciones financieras reguladas, como fue reportado por la Superintendencia de Bancos y Seguros en agosto del 2004, fue de $257.1 milln, comparado a un total estimado de demanda potencial de entre $206.2 milln y $656.7 milln. En la estimacin ms baja de la demanda estimada, el mercado para el microcrdito estara supersaturado; en la mas alta, aproximadamente el 39.1 por ciento de demanda para el microcrdito estara siendo satisfecha por las instituciones financieras reguladas. Como en el caso del nmero de clientes, las carteras de microcrdito de los intermediarios financieros regulados estn concentrados en la Sierra, y especficamente en las reas metropolitanas y de alta densidad de poblacin. Esto puede verse en la Figura VIII-4, la cual compara los saldos de las carteras de microcrditos de las instituciones financieras reguladas con el total de la demanda estimada proyectada de

110

MICROEMPRESAS Y MICROFINANZAS EN ECUADOR

la encuesta (la tasa de saturacin iguala los saldos de cartera divididos por la demanda total estimada de microcrdito).

FIGURA VIII-4: TASAS DE SATURACION ESTIMADAS POR CANTON

Como puede verse en la Figura VIII-4, el microcrdito est concentrado pesadamente en relativamente pocos cantones de la Sierra. Otros cantones tienen un volumen muy bajo de microcrdito comparado con la demanda estimada. El volumen total de microcrdito ha aumentado de $73.7 milln en diciembre del 2002 a ms de $327.3 millones en diciembre del 2004. Mucho de este crecimiento es el resultado de la reclasificacin de cartera, el microcrdito se agreg como una clasificacin de cartera y las instituciones financieras fueron requeridas de reclasificar sus prstamos vigentes para informar sobre el microcrdito - pero una cantidad sustancial de crecimiento ha ocurrido debido a un enfoque creciente en el microcrdito por las instituciones reguladas. Si se incluyen las instituciones no reguladas, el nivel global de microcrdito vigente sera inclusive ms alto.
PRODUCTOS Y SERVICIOS

Las entrevistas con una muestra de instituciones de microfinanzas99 revelaron que ofrecen relativamente pocos productos. El microcrdito para los individuos, prstamos en grupo, vivienda, ahorros (sobre todo los depsitos a plazo) y el manejo de remesas representan la mezcla general de productos disponibles.

99

Meyer y Fiorillo sin fecha.

VIII. ACCESO Y USO DE SERVICIOS FINANCIEROS

111

Los prstamos individuales del microcrdito son casi universalmente de montos pequeos, a corto plazo y con un plan pago estndar basado en una tabla de amortizacin. Estos tipos de prstamos son generalmente para inventario y materias primas. Prstamos ms grandes y a plazos mayores, ms apropiados para equipo o instalaciones, no estn generalmente disponibles. La mayora de las instituciones ofrece prstamos estacinales, prstamos a corto plazo diseados para satisfacer necesidades estacinales especficas del negocio, como para aumentar el inventario para los perodos de incremento de ventas. Los crditos grupales no son ampliamente ofrecidos en Ecuador. Unas pocos ONGs siguen el patrn tradicional de bancos comunales, pero como una metodologa de crdito esta perdiendo favor. Incluso el pionero de este acercamiento est cambiando a una metodologa de crdito individual, un patrn que se encuentra a lo largo del mundo en vas de desarrollo cuando la industria microfinanciera madure. Por lo menos un banco y varias cooperativas han intentado el crdito de grupos solidarios, o han intentado una alianza con ONGs que ofrecen bancos comunales o grupos solidarios, pero sin incorporar estas tecnologas en sus propios programas. Los prstamos para vivienda pueden ser usados en la construccin, mejoras, o ampliacinde casas o establecimientos de negocios. stos generalmente son de un plazo ms largo, pero siguen un programa de repago estndar. Las instituciones financieras reguladas ofrecen tanto ahorros a la vista como a plazo fijo. Los bancos comunales y las metodologas de grupos solidarios estimulan ahorros internos que son manejados por los bancos comunales o grupos, pero las mismas ONGs no pueden captar o manejar ahorros. En general, entonces, el rango de productos ofrecidos por las instituciones de microfinanzas est limitado. Slo un par de instituciones han experimentado con productos realmente innovadores - tarjetas inteligentes o tarjetas de crdito, lneas de crdito (crdito rotativo) u otros instrumentos flexibles diseados para minimizar costos de transaccin y tiempo del personal. El desarrollo y la oferta de tales productos se volver crecientemente importante cuando la competencia entre las instituciones de microfinanzas aumente. Una tendencia hacia los productos microfinancieros altamente sofisticados es una seal de un mercado microfinanciero maduro, que se ha observado en pases muy diferentes como Bolivia, Bangladesh y Uganda, cuando las instituciones de microfinanzas compiten por la lealtad del cliente. AHORROS
CUNTOS TIENEN AHORROS?

Aunque ms microempresarios informaron que ellos tienen ahorros en una institucin financiera que regularmente usan crdito o lo han solicitado durante los ltimos 12 meses, el nmero de estos con ahorros es todava relativamente pequeo - slo el 29 por ciento de microempresarios dijeron que tienen ahorros en una institucin financiera.
QUIN AHORRA Y QUIN NO?

Los hombres son un poco ms proclives a tener ahorros que las mujeres, pero las diferencias no son grandes - 30.6 por ciento comparado con 27.1 por ciento (Tabla VIII-19). Las personas de la Costa tuvieron menos inclinacin a tener ahorros; slo 22.5 por ciento de los microempresarios de la Costa informaron que ellos guardaron sus ahorros en una institucin financiera. Un porcentaje mucho ms alto de encuestados de la Sierra (41.6 por ciento) y el Oriente (51.3 por ciento) mantuvo ahorros en instituciones financieras.

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MICROEMPRESAS Y MICROFINANZAS EN ECUADOR

El sector econmico de encuestados tena un impacto mnimo en los patrones de ahorro, aunque ligeramente menos encuestados en el sector comercial informaron que ahorran en una institucin financiera.

TABLA VIII-19: ENCUESTADOS QUE TIENEN AHORROS, POR GNERO, REGIN Y SECTOR ECONMICO Tienen Ahorros No Si TOTAL Gnero
Hombres Mujeres Costa

Regin
Sierra Oriente

Sector Econmico
Servicios Produccin Comercio

TOTAL 71.0% 29.0 100.0%

69.4% 30.6 100.0%

72.9% 27.1 100.0%

77.5% 22.5 100.0%

58.4% 41.6 100.0%

48.7% 51.3 100.0%

69.0% 31.0 100.0%

70.9% 29.1 100.0%

72.0% 28.0 100.0%

La edad tambin pareca jugar un rol determinando los patrones de ahorro. El grupo de edad madura, de 31 a 55, fue el ms inclinado a tener ahorros, mientras los grupos de edades ms jvenes y mayores tuvieron menos inclinacin a ahorrar en las instituciones.
POR QU LOS MICROEMPRESARIOS NO AHORRAN?

Abrumadoramente, los microempresarios dijeron que ellos no tienen los recursos para permitirles ahorrar (Tabla VIII-20). En concordancia con las respuestas como la necesidad de gastar en la educacin de los hijos y preferencia de gastar, la imagen dejada es de un precario nivel de ingreso que no tiene fondos discrecionales que ellos escogeran para poner en ahorros en una institucin. Esta conclusin es consistente con el hecho que los niveles del ingreso reportados para muchos de los negocios son bastante bajos. Al mismo tiempo, las respuestas sugieren una desconfianza persistente del sistema financiero: un porcentaje grande de encuestados (24.9 por ciento) dijo que les falta la confianza en las instituciones financieras y prefiri mantener sus ahorros en casa (7.4 por ciento) o invirti en otros bienes (4.6 por ciento). Un grupo pequeo, pero importante, de encuestados mencion las dificultades de trabajar con las instituciones financierasprocedimientos complicados (4.7 por ciento), los requisitos del depsito iniciales altos (2.9 por ciento), las tasas de inters bajas (3.0 por ciento), dificultad de retirar ahorros (1.0 por ciento) y el hecho que se retienen impuestos en los ahorros por las instituciones (3.1 por ciento) - como las razones para no mantener ahorros en las instituciones financieras.
TABLA VIII-20: RAZONES PARA NO AHORRAR EN INSTITUCIONES FINANCIERAS
Por qu los Microempresarios no Ahorran? No tienen dinero para ahorrar Prefieren invertir en propiedades Invierten en la educacin de los hijos Prefieren guardar en la casa Prefieren gastar Razn Ms Importante 200 900 7 749 14 486 11 820 7 255 Segunda Razn Ms Importante 12 207 5 416 21 399 8 344 15 199 22 254 7 026 4 184 Tercera Razn Ms Importante 1 541 981 2 231 2 263 3 920 5 329 2 390 2 086 TOTAL Respuestas 214 648 14 146 38 116 22 427 26 374 75 936 14 252 8 699 70.6 4.6 12.5 7.4 8.7 24.9 4.7 2.9 %

No confan en los bancos 48 353 Demasiados trmites 4 836 Requieren depsito inicial 2 429 muy alto

VIII. ACCESO Y USO DE SERVICIOS FINANCIEROS

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Por qu los Razn Ms Microempresarios no Importante Ahorran? Ninguna institucin 390 financiera cerca La tasa de inters es 2 574 demasiado baja Cobran muchos impuestos 2 885 Demasiado difcil retirar ahorros TOTAL 577 304 254

Segunda Razn Ms Importante 484 3 957 4 227 1 624 106 321

Tercera Razn Ms Importante 203 2 528 2 393 865 26 730

TOTAL Respuestas 1 077 9 059 9 505 3 066 437 305 0.4 3.0 3.1 1.0 143.8 %

DNDE TIENEN AHORROS?

La mayora de aqullos que tienen ahorros institucionales mantienen estos ahorros en una sola institucin: del 29 por ciento de microempresarios con ahorros institucionales, la inmensa mayora (86.8 por ciento) tiene esos ahorros en slo una institucin, mientras el 12.6 por ciento tiene ahorros en dos instituciones y slo el 0.6 por ciento tiene ahorros en tres o ms instituciones. Aunque el uso de instituciones mltiples para ahorros es ms alta que para los prstamos, parece ser un buen indicio de lealtad del cliente: la mayora de los prestatarios y ahorrantes utiliza una sola institucin. No obstante, la proporcin ms alta de ahorrantes que est con ms de una institucin indica que las instituciones financieras necesitan entender las preferencias y actitudes de los clientes para servir a sus necesidades ms completamente y mantener su lealtad. Los bancos y cooperativas de ahorro y crdito fueron las instituciones de preferencia para los depsitos de ahorro. De los microempresarios que mantienen ahorros en una institucin financiera, 51.4 por ciento los tienen en bancos, 53.8 por ciento en cooperativas de ahorro y crdito, 4.3 por ciento en mutualistas, 3.3 por ciento en ONGs y 0.3 por ciento en financieras.100
INSTITUCIONES PREFERIDAS

Sin tener en cuenta donde mantuvieron sus ahorros, los hombres generalmente prefirieron tener sus ahorros en un banco comercial, mientras las mujeres indicaron una preferencia por las cooperativas de ahorro y crdito (Tabla VIII-21). Las mujeres tambin estuvieron ms inclinadas que los hombres a preferir la tenencia de sus ahorros en una ONG (banco comunal u otro), probablemente reflejando el enfoque especfico de estas instituciones en las mujeres.

TABLA VIII-21: INSTITUCIONES DE AHORROS PREFERIDAS, POR GNERO Y REGIN Institucin de Ahorro Preferida Cooperativa de ahorro y crdito Banco Mutuo ONG / fundacin Gnero
Hombres Mujeres Costa

Regin
Sierra Oriente

TOTAL 47.0% 43.2 6.0 2.2

43.1% 49.1 4.8 1.1

52.2% 35.3 7.5 3.7

50.0% 40.7 4.4 3.3

44.8% 44.2 7.7 1.6

44.3% 53.7 0.6 0.0

100

Los porcentajes suman ms del 100 debido a las respuestas mltiples.

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MICROEMPRESAS Y MICROFINANZAS EN ECUADOR

Institucin de Ahorro Preferida Otro No sabe Financiera TOTAL

Gnero
Hombres Mujeres Costa

Regin
Sierra Oriente

TOTAL 0.7 0.5 0.4 100.0%

0.9 0.5 0.5 100.0%

0.5 0.5 0.3 100.0%

1.1 0.6 0.0 100.0%

0.4 0.6 0.7 100.0%

1.3 0.0 0.0 100.0%

Los ahorrantes de la Costa tendieron a preferir cooperativas de crdito, mientras que los de la Sierra igualmente prefirieron cooperativas de ahorro y crdito y adems bancos y los del Oriente indicaron una preferencia fuerte por bancos. Las ONGs y mutualistas tienen una presencia aparente pequea en el Oriente.
POR QU ELLOS AHORRAN DNDE LO HACEN?

La seguridad y proteccin de los fondos eran el criterio ms importante que los microempresarios usaron para seleccionar una institucin para sus ahorros (Tabla VIII-22). Esto se refleja en el porcentaje alto de respuestas (49.8 por ciento) que cit seguridad, estabilidad y reputacin como la nica y ms importante razn para seleccionar la institucin con la que ellos prefirieron ahorrar. Este nfasis en proteccin y la seguridad probablemente refleja una cautela continuada del sector financiero como consecuencia de la crisis de 1999-2000 y es consistente con las razones dadas para no poner los ahorros en una institucin financiera. Los encuestados que consideraron que estos son los ms importantes requerimientos, generalmente eligen mantener sus ahorros en bancos o financieras. La conveniencia es la segunda razn ms importante27.6 por ciento de los encuestados cit conveniencia, ubicacin y facilidad para retirar los ahorros como la razn principal para escoger su institucin particular, seguido cercanamente por el hecho que se exigen los ahorros para obtener un prstamo. La conveniencia fue un criterio particularmente importante para aqullos que mantuvieron los ahorros en una ONG. Esto refleja probablemente la prctica de muchas ONGs para movilizar ahorros durante las reuniones de grupo locales. Generalmente no se consideraba que las financieras fueran muy convenientes. Escoger una institucin porque se requirieron los ahorros por obtener crdito era la razn principal dada por el 15.3 por ciento de microempresarios, particularmente aqullos que mantuvieron ahorros en las cooperativas de ahorro y crdito y las ONGs.101 Las tasas de inters parecen ser de prioridad relativamente baja en la seleccin de una institucin de ahorro, posiblemente porque las instituciones no compiten abiertamente por ahorros a travs de los incentivos de tasa de inters. Esto sugiere que con tal de que la competencia de tasas de inters no se vuelva prevaleciente entre las instituciones financieras, las instituciones de microfinanzas actualmente no necesitan competir en base a las tasas. Las cooperativas de ahorro y crdito deben notar que, aunque promueven el concepto que los miembros o socios son dueos de la cooperativa de ahorro y crdito, esta razn no parece ser un factor significativo para escoger el lugar donde poner los ahorros en una institucin. Las cooperativas de ahorro y crdito deben reexaminar la atraccin psicolgica de ser un socio, sobre todo a la luz del crecimiento de cooperativas de ahorro y crdito abiertas que minimizan la importancia de ser socio.

101

Aunque las ONGs no estn legalmente autorizadas para captar ahorros o depsitos, muchos clientes de programas de ONGs ven las cuentas de ahorro internas u otros saldos de ahorros obligatorios requeridos por estas instituciones como ahorros que se mantienen en la institucin.

VIII. ACCESO Y USO DE SERVICIOS FINANCIEROS

115

 TABLA VIII-22: RAZONES PRINCIPALES PARA SELECCIONAR UNA INSTITUCIN DE AHORROS

Razones Principales para Haber Escogido una Institucin en Particular Seguridad Reputacin Estabilidad Conveniencia Institucin Elegida Banco 39.3% 11.8 7.8 16.3 Cooperativa Financiera de Ahorro y Mutualista Crdito 33.5% 27.1 0.0 7.4 10.4 0.0 13.4 8.1 0.0 0.0 0.0 100.0% 26.9% 11.0 6.1 13.3 10.0 2.4 21.0 7.1 1.3 0.8 0.3 100.0% 32.4% 8.3 4.6 15.2 13.6 1.3 12.9 8.1 2.5 1.1 0.0 100.0% General ONG 16.7% 4.0 1.3 34.0 8.7 0.0 32.3 1.5 1.4 0.0 0.0 100.0% 32.2% 10.9 6.7 15.7 9.5 2.4 15.3 4.7 1.5 0.9 0.2 100.0%

Capacidad para retirar fondos 8.8 Ubicacin Necesidad de obtener un prstamo Buenas tasas de inters Buenas instalaciones Amigabilidad del personal Yo soy un dueo de la cooperativa TOTAL 2.5 8.5 2.2 1.6 1.1 0.0 100.0%

ATRIBUTOS CONSIDERADOS IMPORTANTES PARA ESCOGER UNA INSTITUCIN DE AHORRO

Cuando les hicieron un pregunta ms hipottica acerca de que caractersticas consideraran para escoger una institucin donde poner los ahorros futuros, los encuestados otra vez enfatizaron la importancia de proteccin y seguridad (la Tabla VIII-23). La inmensa mayora de encuestados sentan que ste era el factor ms importantecasi la mitad de todos los encuestados dijo que esta era la consideracin ms importante. En general, 69.3 por ciento de todos los encuestados mencion seguridad como una de las consideraciones ms importantes. La segunda razn ms importante para escoger una institucin futura fue si los microempresarios podran obtener un prstamo de esa institucin. Hay una demanda para crditos y los microempresarios reconocen la necesidad de tener ahorros para apalancar el crdito. Las respuestas indican que ellos tienden a favorecer instituciones que les ofrecen la posibilidad de obtener un prstamo cuando decidan pedirlo. Al contrario de las respuestas anteriores, las tasas de inters atractivas fueron citadas como el tercio factor ms importante para escoger una institucin de ahorro futura. En contraste a las respuestas de la pregunta anterior, estas sugieren que los microempresarios podran responder a la competencia de tasas de inters entre las instituciones. Finalmente, un nmero significativo de respuestas enfatiz la calidad de servicio como un rasgo que ellos buscaran para seleccionar una institucin; 43.8 por ciento de los encuestados mencionaron procedimientos simples, comisiones y recargos ms bajos, habilidad de retirar ahorros cuando se necesitan, facilidad de abrir cuentas y servicio amistosos como factores que influiran sus decisiones de depositar fondos en una institucin. Las instituciones de microfinanzas que compiten por los ahorros necesitan ser sensibles a esta dimensin al planear sus estrategias de mercadeo. El acceso a otros servicios, como cuentas corrientes o los servicios de cajero automtico, no fue visto como importante por los encuestados.

116

MICROEMPRESAS Y MICROFINANZAS EN ECUADOR

TABLA VIII-23: CARACTERSTICAS QUE ATREN A LOS AHORRISTAS Razn para Seleccionar una Segunda Tercera TOTAL Ms Institucin para Depositar Importante Ms Ms los Ahorros Importante Importante Respuestas 200 882 92 998 54 986 14 152 10 215 61 997 40 038 55 533 20 393 20 165 17 417 12 201 11 698 5 986 4 026 1 207 544 552 251 757 17 643 18 250 13 240 8 075 10 211 12 482 8 081 7 603 3 530 1 977 1 006 1 602 1 002 104 702 280 522 151 286 123 759 42 620 40 591 39 897 28 917 25 445 11 845 9 164 2 901 2 361 1 782 761 090 69.3 37.4 30.6 10.5 10.0 9.9 7.1 6.3 2.9 2.3 0.7 0.6 0.4 188.0

Seguridad Oportunidad para obtener crdito Tasas de inters altas Procedimientos simples Poder retirar los ahorros

Comisiones y otros costos 9 998 bajos Facilidad para abrir la cuenta 8 635 Servicio amistoso 6 144 Seguro de vida y salud 2 329 Ubicacin cerca del negocio o 3 161 casa Para tener una cuenta 688 corriente Horas convenientes 215 Disponibilidad de cajeros 228 automticos TOTAL 404 631

AHORROS INFORMALES

Sorprendentemente, muy pocos encuestados indicaron que tenan ahorros informales, como con los parientes, bancos comunales, o agiotistas (Tabla VIII-24).

TABLA VIII-24: PATRONES DE AHORROS INFORMALES Ahorros informales Tiene ahorros con un pariente Tiene ahorros con un conocido Tiene ahorros con un grupo de ahorros Tiene ahorros con una caja o banco comunal Tiene ahorros con un agiotista Si 3.6% 1.5 2.3 1.0 0.2 No 96.2% 98.2 97.5 98.7 99.0 No sabe 0.2% 0.3 0.3 0.3 0.8 TOTAL 100.0% 100.0 100.0 100.0 100.0

USO DE OTROS SERVICIOS En general, los microempresarios exhibieron un nivel bajo de uso de servicios financieros y otros modernos (Tabla VIII-25). La encuesta pregunt especficamente por el uso de cuentas corrientes, cajeros electrnicos, tarjetas del crdito y servicios de transferencia de dinero. Tambin pregunt acerca del uso de Internet para comunicarse con los amigos y parientes que han emigrado. La comunicacin con parientes que usan la Internet en el extranjero era el servicio moderno comnmente usado. Con el gran nmero de

VIII. ACCESO Y USO DE SERVICIOS FINANCIEROS

117

ecuatorianos que han emigrado, el deseo de comunicarse con personas que viven en el extranjero ha aumentado significativamente en los ltimos aos. El crecimiento rpido de Internet cafs, incluso en los barrios pobres, ha puesto esta tecnologa dentro del alcance de incluso las personas muy pobres. Las cuentas corrientes y las mquinas de cajero automtico son los servicios financieros ms usados, pero incluso stas fueron usadas por menos del 10 por ciento de la poblacin microempresarial. Los hombres tienden a usar los servicios financieros ms que las mujeres. Un porcentaje ms alto de hombres que mujeres tienen cuentas corrientes y tarjetas de crdito y usan cajeros automticos, pero un porcentaje mayor de mujeres recibe las remesas, enva o recibe fondos a travs de una agencia, y usa el Internet para comunicarse con los parientes en el extranjero. Por razones desconocidas, los encuestados del Oriente informaron un uso mayor de cuentas corrientes, mquinas de cajero automtico y tarjetas de crdito que los encuestados en las otras regiones. Tambin algo inesperado, los microempresarios en el sector comercial informaron un uso ms alto de cuentas corrientes y mquinas de cajeros automticos que aqullos en los otros sectores.

TABLA VIII-25 OTROS SERVICIOS USADOS, POR GNERO, REGIN Y SECTOR ECONMICO Servicios financieros Usados Cuenta corriente Cajero automtico Tarjetas del crdito Enva/recibe fondos a travs de una agencia Ha usado Internet para comunicarse Recibe remesas Gnero
Hombres Mujeres Costa

Regin
Sierra Oriente

Sector Econmico
Servicios Produccin Comercio

TOTAL 6.1% 7.7 3.9 4.0 9.8 5.1

7.3% 8.9 4.5 3.6 9.6 3.9

4.8% 6.3 3.2 4.6 9.9 6.4

4.6% 6.3 3.0 3.9 10.2 5.1

9.0% 10.4 5.8 4.3 8.9 5.1

14.0% 13.6 6.4 4.2 7.2 4.3

5.7% 7.7 4.2 4.0 10.8 4.8

4.9% 6.9 3.8 3.1 9.2 4.5

6.8% 8.0 3.8 4.4 9.5 5.4

La Tabla VIII-26 muestra los patrones de recepcin de las remesas y el uso de stas en el negocio. Como puede verse, relativamente pocos microempresarios (5.1 por ciento) reciben las remesas de parientes que viven en el extranjero. El estudio Bendixon de remesas encontr que en general, aproximadamente el 15 por ciento de los hogares ecuatorianos reciben remesas de parientes que viven en el extranjero.102 Parece que los microempresarios estn menos inclinados que otros en la poblacin general a tener familiares que han emigrado para buscar empleo en el extranjero. Las mujeres estn ms inclinadas a recibir remesas que los hombres. Pocos microempresarios en el Oriente informaron recibir remesas. Los microempresarios en el sector del comercio estn ms inclinados de haber recibido remesas que aqullos en los otros dos sectores y aqullos en el sector de la produccin informaron la tendencia ms baja a recibir las remesas. De aqullos que reciben las remesas, un poco encima de un tercio (37.6 por ciento) dijeron que ellos usaron esas remesas en sus negocios - un hallazgo que sugiere que el crdito obtenido de las instituciones financieras podra tambin no usarse para el negocio. El uso de remesas en el negocio es ms alto entre las mujeres, aqullos de la Costa, y en el sector de comercio.

102

Bendixon y Asociados 2003, p. 5.

118

MICROEMPRESAS Y MICROFINANZAS EN ECUADOR

TABLA VIII-26: RECEPCIN Y USO DE LAS REMESAS, POR GNERO, REGIN, Y SECTOR ECONMICO Gnero
Hombres Mujeres Costa

Regin
Sierra Oriente

Sector Econmico
Servicios Produccin Comercio

TOTAL 5.1% 37.6

Remesas recibidas Uso de remesas en negocio

3.9% 35.0

6.4% 39.4

5.1% 39.5

5.1% 34.3

4.3% 23.3

4.8% 35.9

4.5% 30.7

5.4% 40.3

RESUMENES Y CONCLUSIONES El hallazgo clave de este captulo es que a pesar de la expansin grande en los recientes aos en la industria de las microfinanzas, ha tenido un impacto pequeo en la mayora de microempresas. Slo el 29 por ciento informaron que mantienen ahorros en instituciones financieras. El crdito de las instituciones financieras formales no es parte de la estrategia de negocios de la mayora de microempresarios y un gran nmero de ellos no quieren llegar a endeudarse. Ellos tambin tienden a no usar muchos de los otros servicios financieros formales. Slo el 15.7 por ciento de aqullos entrevistados informaron que solicitaron prstamos en los ltimos 12 meses. Cuando ellos los solicitaron, tendi a ser por slo un prstamo y con slo una institucin financiera. Exceptuando, quizs, para unos pocos mercados locales, parece que la competencia excesiva y pedir prestado a mltiples instituciones - llevando al sobreendeudamiento como ocurri en Boliviano es un problema en Ecuador. Los microempresarios en Ecuador tambin tienden a hacer poco uso de otros y ms modernos servicios financieros. Slo el 6.1 por ciento tiene cuentas corrientes, 7.7 por ciento us cajeros automticos y 3.9 por ciento tarjetas de crdito. Por qu son tan pocos los microempresarios que usan servicios financieros formales? Primero, muchos no son conscientes de que las microempresas pueden recibir servicios. Slo el 34.7 por ciento podan identificar espontneamente una institucin que otorga crditos a microempresarios. Incluso las instituciones de microfinanzas mayores fueron reconocidas por slo un porcentaje pequeo de encuestados. Las cooperativas de ahorro y crdito fueron reconocidas ms ampliamente, quizs porque son numerosas y extendidas y los encuestados pueden recordar una institucin local ms prontamente que una distante. La ubicacin del punto de servicio y distancia para la microempresa puede jugar un papel importante. Dos terceras partes de los solicitantes de prstamo tenan sus negocios u hogares alrededor de dos kilmetros de la institucin financiera. La conveniencia era una razn importante dada para la seleccin de la institucin en la cual ahorrar. Las distancias largas conducen a altos costos de transaccin para los prstamos pequeos y cuentas de ahorro y pueden causar que algunos crean que no merece la pena la molestia de tratar con instituciones financieras. Para alcanzar a los microempresarios dispersos e independientes esparcidos por las ciudades, pueblos, y barrios puede requerirse aumentar el nmero de puntos de servicio y el contacto del oficial de crdito con los clientes y clientes potenciales (es decir, activamente buscando a los clientes en sus casas y lugares de trabajo). Las actitudes y opiniones sostenidas por los microempresarios sobre las instituciones financieras y sus productos y servicios, bien informados o no, indudablemente son importantes. De esos encuestados que no solicitaron los prstamos, sobre un tercio (36.6 por ciento) no quieren endeudarse, y otro 14.2 por ciento no estaban interesados en o no necesitaron un prstamo. Muchos dijeron que los procedimientos fueron muy difciles, se requera demasiada garanta y las tasas de inters eran muy altas. Un cuarto de aqullos que no reportaron ahorros dijeron que les falt confianza en las instituciones financieras. Esta opinin puede ser un legado de la crisis financiera de 1999-2000.

VIII. ACCESO Y USO DE SERVICIOS FINANCIEROS

119

Los participantes en los grupos focales fueron an ms crticos en sus puntos de vista. Ellos se quejaron de tasas de inters altas y los costos asociados de apoyo tcnico, vigilancia, seguro, y otras cuotas; la decepcin en la forma que las tasas de inters fueron cotizadas e impuestas; la fuerte presin para los pagos oportunos y altas multas por pagos tardos y los requisitos exagerados para los prstamos pequeos. Si estos puntos de vista estuvieran extendidos, podran tener un efecto depresor en la demanda para los prstamos. Sin embargo, tales quejas pueden ser ms comunes entre microempresarios mejor-informados en las ciudades ms grandes que en el conjunto de todas las empresas. Si los usuarios de servicios financieros tienen experiencias positivas, ellos deberan esparcir efectos positivos en las actitudes de los no-usuarios. Aqu los resultados de la encuesta fueron algo inesperados y alentadores. La mayora que solicit los prstamos, los recibi y la mayora obtuvo montos de crdito cercanos a los que ellos solicitaron. La excepcin ms grande pareca ser los solicitantes en los bancos pblicos. Hombres y mujeres tendieron a solicitar prstamos en proporciones aproximadamente iguales y tuvieron igualmente xito. Haba incluso evidencia de que una proporcin ms alta de mujeres ms pobres solicitaba crditos comparado con los hombres. Se destaca que los hombres y mujeres en los dciles ms altos de la clasificacin de la riqueza (valores ICV) solicitaron crditos a una tasa casi el doble de aqullos en los ms bajos dciles. Las tasas altas de aprobacin de crditos sugieren que la demanda de crditos ajusta los patrones de los prstamos ms que la oferta y que la riqueza es un factor importante en la conformacin de la demanda de prstamos. Un anlisis ms en profundidad se necesita para explorar las diferencias entre los prestatarios y no prestatarios y cmo esas diferencias afectan la demanda para los prstamos y otros servicios financieros. Cules son las implicaciones de estos resultados para la industria de microfinanzas y qu necesita hacer para abrir el gran mercado de microempresarios, la mayora de los cuales no usan actualmente sus productos y servicios? Quizs el desafo ms importante para las instituciones de microfinanzas en Ecuador es superar la resistencia de los microempresarios para usar crdito. El crdito no se ve como una herramienta positiva para hacer crecer el negocio, sino como un costo o multa a ser evitado a casi cualquier costo. Entre los componentes de esta resistencia estn: El monto de crdito que muchas instituciones ofrecen no merece la pena el esfuerzo que los clientes tienen que poner en obtener el crdito y los riesgos que ellos tienen que tomarformularios, garantas, co-deudores, referencias y las mltiples visitastodos implican un costo al prestatario y si ese costo es mayor que el beneficio percibido del crdito, los microempresarios no se tomarn el riesgo de pedir prestado. La mayora de microempresarios no se convencen que el crdito (volverse endeudado) representa una oportunidad de crecer. El miedo de las consecuencias de no poder pagar el prstamo o no cumplir el programa de reembolsos desalienta a muchos microempresarios a pedir prestado. Como resultado de estos factores, muchos microempresarios piden prestado slo cuando ellos realmente necesitancuando las circunstancias les obligan a que asuman una obligacin de deuda. Superar esta resistencia requiere mercadeo activo porque los microempresarios probablemente no sern alcanzados por tcnicas de mercadeo masivo o la publicidad general. Las instituciones de microfinanzas tambin necesitan reconocer que su mezcla de productos actual puede no encajar en las necesidades del cliente. Haba poca evidencia de diseo de productos enfocados por la demanda, es decir, instituciones diseando o modificando productos basadas en encuestas a clientes y clientes potenciales o la consideracin del ciclo del negocio de segmentos diferentes del mercado de clientes potenciales. Mientras esto puede no ser importante en un ambiente de competencia limitada, con el

120

MICROEMPRESAS Y MICROFINANZAS EN ECUADOR

aumento de la competencia entre las instituciones financieras, tener productos que se ajustan a las necesidades del cliente dar a las instituciones una ventaja competitiva. La calidad del servicio tambin se revel como importante en la encuesta, por lo menos al corto plazo. Aunque los microempresarios sentan que tasas de inters en ahorros era demasiado bajas y las de los prstamos demasiado altos, stos no eran los factores que ellos consideraron ms importantes para tomar decisiones respecto a ahorrar y solicitar prstamos. Las decisiones sobre ahorros se basaron ms en un sentido de estabilidad, seguridad y proteccin que por las tasas de inters. Las quejas contra las instituciones de crdito se enfocaron ms en la conveniencia, los procedimientos, garantas, tratamiento corts y tiempo exigido para obtener un prstamo que en la tasa de inters que se cobr. A corto plazo, las instituciones estaran bien aconsejadas en enfocarse en mejorar estos aspectos de sus negocios. Con el aumento de la competencia y cuando las tasas de inters y comisiones lleguen a ser ms transparentes, las tasas de intersen ambos ahorros y prstamos - pueden volverse un factor ms importante en el posicionamiento competitivo. Los resultados de la encuesta tambin sugieren que es importante para los donantes e instituciones microfinancieras igual reconocer los lmites de las finanzas. Muchas de las condiciones descritas por los encuestados en otros captuloscompetencia creciente, falta de crecimiento en las ventas, poca demanda sugiere que aumentar la oferta de crdito podra no beneficiar a la mayora de microempresarios. Los donantes necesitan reconocer la importancia de los servicios no financieros y cmo estos pueden ser cruciales para romper las restricciones enfrentadas por los microempresarios, tales como una necesidad de un mejor entendimiento de los mercados, mejor calidad de los productos e incremento de la eficacia de produccin y mercadeo.

VIII. ACCESO Y USO DE SERVICIOS FINANCIEROS

121

IX.

SERVICIO NO-FINANCIEROS Y APOYO

Compitiendo con xito en el ambiente muy competitivo que la mayora de microempresas se encuentran, requiere conocimientos y habilidad en direccin, mercadeo, y tecnologa. Este conocimiento y habilidad puede ser adquirido de muchas maneras: por intento y error operando el negocio hasta educacin ms formal, pasantas, participacin en asociaciones, capacitacin y asistencia tcnica. El xito es ms probable que ocurra cuando las microempresas tienen acceso a la instruccin til e informacin. ADMISIN EN ASOCIACIONES Los empresarios frecuentemente se benefician de la admisin en asociaciones que les permiten intercambiar experiencias e ideas y proporcionan capacitacin y otros servicios de apoyo a los miembros. Segn las respuestas de la encuesta, muy pocos microempresarios ecuatorianos pertenecen a organizaciones que proporcionan soporte o representan los intereses del negocio: slo 8.5 por ciento informaron membresa en una asociacin comercial, cmara o gremio u otro grupo de inters u organizacin (Tabla IX-1). De esos empresarios quienes pertenecen a alguna forma de asociacin, ms de la mitad (62.4 por ciento) pertenecen a asociaciones de artesanos, gremios de artesanos o asociaciones de comerciantes. Aproximadamente 20 por ciento dijeron que pertenecan a una de las cmaras de industria y comercio.103 El resto perteneca a cooperativas de artesanas, productores y vendedores. Aunque las tasas de membresa eran bajas para empresarios hombres y mujeres, los microempresarios hombres estaban casi tres veces ms inclinados a pertenecer a tales organizaciones que las mujeres. Esto podra ser porque las mujeres son menos mviles y ms enfocadas localmente que los hombres, con responsabilidades del hogar, produccin en la casa y ventas en los vecindarios locales. La falta de movilidad indudablemente limita la posibilidad de afiliacin en las asociaciones. Los empresarios del Oriente informaron una incidencia ms alta de membresa en cmaras, asociaciones comerciales o gremios que aqullos en las otras dos regiones. La membresa era ms baja en la Costa. Los empresarios en el sector de servicio tienen mucha ms inclinacin a pertenecer a una asociacin que aqullos en los otros dos sectores; los empresarios en el comercio son los menos inclinados. El nivel bajo de membresa entre empresarios del sector productivo fue algo sorprendente porque all tienden a estar las cmaras de la pequea industria y otras asociaciones de la mayora de los pueblos y ciudades.

TABLA IX-1: MEMBRESA EN CMARAS O ASOCIACIONES, POR GNERO, REGIN, Y SECTOR ECONMICO Pertenece a Gnero Regin Sector econmico TOTAL Cmara, Gremio o Hombres Mujeres Costa Sierra Oriente Servicios Produccin Comercio Asociacin Si No No sabe, NR TOTAL 11.8% 87.0 1.2 100.0% 4.7% 94.1 1.2 100.0% 7.3% 91.3 1.3 100.0% 10.6% 88.4 1.0 100.0% 15.1% 84.4 0.5 100.0% 14.8% 84.2 1.0 100.0% 8.9% 89.6 1.5 100.0% 5.4% 93.3 1.2 100.0% 8.5% 90.3 1.2 100.0%

103

Cmara de Industriales, Cmara de Comercio, Cmara de la Pequea y Mediana Industria, Cmara de Artesanos, Cmara de la Construccin, Cmara de Turismo, Cmara de Agricultura y Ganadera.

IX. SERVICIO NO-FINANCIEROS Y APOYO

123

El nivel bajo de membresa en las asociaciones de negocio se debe al menos en parte al tamao pequeo de microempresas: es difcil para un propietario de una empresa de una persona sola dejar el negocio para asistir a las reuniones, recibir capacitacin o buscar informacin. Pero tambin es probablemente debido a la escasez relativa de tales instituciones orientadas hacia los negocios ms pequeos. Ecuador tiene cmaras de comercio e industrias, pero sas son clubes esencialmente exclusivos de dueos adinerados y ejecutivos de grandes compaas e industrias. Las cmaras de empresas pequeas e industrias son relativamente abundantes en Ecuador, pero los miembros de estas organizaciones tambin tienden a venir de negocios ms grandes que operan en el sector formal. Las cmaras de artesanos especializados y asociaciones de vendedores de mercado son virtualmente las nicas instituciones en Ecuador que involucran los negocios del sector informal de bajo ingreso. CAPACITACIN Y ASISTENCIA TCNICA Los microempresarios ecuatorianos tambin han recibido relativamente poca ayuda en forma de capacitacin o asistencia tcnica. Menos de un cuarto (22.2 por ciento) de microempresarios informaron que haban recibido capacitacin de alguna forma. Un porcentaje aun ms pequeo (13.2 por ciento) de microempresarios ha recibido asistencia tcnica para sus negocios. Los hombres fueron ms inclinados a haber recibido capacitacin y asistencia tcnica (24.1 por ciento y 14.9 por ciento, respectivamente) que las mujeres (19.9 por ciento y 11.3 por ciento, respectivamente). Las empresas de la Sierra tuvieron mayor inclinacin de haber recibido capacitacin y asistencia tcnica que aqullas de la Costa o del Oriente. La concentracin de ONGs apoyadas por donantes y otras entidades de la Sierra pueden contar para el acceso a servicios no financieros en esta regin. Los empresarios en el sector productivo fueron los ms inclinados a haber recibido capacitacin y asistencia tcnica y aqullos en el sector de comercio fueron los menos inclinados a haberlos recibido. El nivel de habilidad mayor requerido en las actividades de la produccin puede contar en el porcentaje ms alto de encuestados que informan que han recibido capacitacin o asistencia. En contraste, los niveles bajos de experiencia tcnica y habilidad requeridos para entrar en el sector de comercio indudablemente redundan en el ms bajo porcentaje de empresarios de ese sector que han recibido capacitacin o asistencia tcnica. Por supuesto, la capacitacin auspiciada por el gobierno y los donantes, la asistencia tcnica y los programas tcnicos tienden tambin a enfocarse en las actividades de la produccin en lugar que en el comercio, entonces, es ms probable que est disponible relacionado con la produccin que con el comercio.

TABLA IX-2: CAPACITACIN Y ASISTENCIA TCNICA RECIBIDA, POR GNERO, REGIN, Y SECTOR ECONMICO Exposicin a Gnero Regin Sector Econmico TOTAL Asesora Orientada Hombres Mujeres Costa Sierra Oriente Servicios Produccin Comercio al Negocio Capacitacin recibida 24.1% 19.9% 19.8% 27.1% 22.5% 26.7% 32.1% 16.6% 22.2% para operar el negocio Asistencia tcnica recibida para el 14.9 11.3 11.0 17.7 16.4 16.4 17.2 10.3 13.2 negocio

Las diferencias entre empresarios hombres y mujeres en la capacitacin y asistencia tcnica recibida no son particularmente grandes, pero hay algunas excepciones notables cuando el acceso a asistencia

124

MICROEMPRESAS Y MICROFINANZAS EN ECUADOR

tcnica no financiera es analizada por sector econmico (Tabla IX-3).104 Las mujeres que trabajan en los productos de madera y el comercio, generalmente han recibido ms capacitacin y asistencia tcnica que los hombres. Los empresarios hombres en el sector de productos alimenticios, por otro lado, han recibido significativamente ms capacitacin y asistencia tcnica que sus colegas mujeres. Una explicacin para esto podra ser que los negocios de hombres en este sector tienden a estar ms industrializados que los de mujeres, que son ms artesanales o basados en el hogar.

TABLA IX-3: CAPACITACIN Y ASISTENCIA TCNICA EMPRESARIAL RECIBIDAS, POR GNERO Y SECTOR ECONMICO Subsector Servicios personales Hoteles, bares, y restaurantes Reparaciones de vehculo Construccin Transporte Textiles y vestuario Productos de madera Productos de papel Productos de metal Qumicos y materiales de construccin Productos de alimentacin Comercio TOTAL Capacitacin Hombres 38.2% 14.3 42.2 38.2 26.7 31.6 37.0 30.5 44.4 32.0 28.1 14.8 24.1% Mujeres 42.1% 13.5 29.7 2.7 16.1 34.5 39.3 20.1 39.5 27.0 10.8 18.1 19.9% Asistencia Tcnica Hombres 21.8% 12.4 28.7 22.9 15.2 18.2 18.5 15.8 26.2 22.4 17.6 9.4 14.9% Mujeres 21.2% 7.6 21.3 59.4 11.9 14.2 27.3 12.8 17.8 17.5 5.4 11.2 11.3%

INTERS EN CAPACITACIN Y ASISTENCIA TCNICA Cuando se les pregunt si estuvieron interesados en recibir capacitacin o asistencia tcnica para ayudarles en sus negocios, 60.1 por ciento dijeron que ellos estaran interesados en capacitacin y 49.6 por ciento dijeron que estaran interesados en asistencia tcnica (Tabla IX-4). Haba una pequea diferencia en las respuestas entre hombres y mujeres. No haba, tampoco, diferencias mayores en las respuestas de los microempresarios de las tres regiones. Por sector, aqullos en la produccin estaban ms interesados en recibir ambos capacitacin y asistencia tcnica (65.8 por ciento y 57.6 por ciento, respectivamente) que empresarios en los servicios (59.5 por ciento y 49.3 por ciento) o el comercio (58.4 por ciento y 46.9 por ciento).

TABLA IX-4: INTERES EN RECIBIR CAPACITACIN O ASISTENCIA TCNICA, POR GNERO, REGIN Y SECTOR ECONMICO Interesados en Recibir Gnero Regin Servicio Econmico TOTAL Capacitacin o Hombres Mujeres Costa Sierra Oriente Servicios Produccin Comercio Asistencia Tcnica Capacitacin 60.0% 60.3% 59.4% 61.5% 61.1% 59.5% 65.8% 58.4% 60.1%

104

El pequeo nmero de mujeres empresarias en el sector de la construccin cuenta en la gran disparidad de estadsticas en este sector.

IX. SERVICIO NO-FINANCIEROS Y APOYO

125

Asistencia Tcnica

50.7

48.3

48.4

52.1

52.0

49.3

57.6

46.9

49.6

REAS EN LAS QUE LOS MICROEMPRESARIOS LES GUSTARA RECIBIR ASISTENCIA

Cuando se les pidi identificar reas en las cules les gustara recibir capacitacin o asistencia tcnica, 40.4 por ciento de los microempresarios no podan identificar ninguna capacitacin en que ellos estaran interesados y 50.7 por ciento no podan identificar ninguna rea de asistencia tcnica que les gustara recibir. De aquellos que expresaron un inters en capacitacin o asistencia tcnica, la mayora expres el inters en asistencia que mejorara su habilidad para manejar el negocio (planificacin, contabilidad, anlisis de costos y precios, y direccin general y administracin) o competitividad (proveedores y mercados o estudios de mercado y mercadeo). La tercera rea general de inters estaba en mejorar los productos (diseo, tcnicas de produccin y nuevas tecnologas).
TABLA IX-5: REAS TEMTICAS DESEADAS PARA CAPACITACIN Y
ASISTENCIA TCNICA reas Temticas Direccin y administracin Planificacin Contabilidad Anlisis de costos y precios Proveedores y mercados Estudio de mercado y mercadeo Diseo Tcnicas de la produccin Nueva tecnologa y maquinaria Direccin de personal Otro TOTAL Capacitacin TOTAL 50 210 35 490 40 608 30 585 30 774 43 163 24 606 20 986 32 451 17 056 49 691 375 620 18.1 12.8 14.7 11.0 11.1 15.6 8.9 7.6 11.7 6.2 18.0 % Asistencia Tcnica TOTAL 37 461 31 888 35 286 30 813 22 166 40 212 20 962 19 089 33 625 12 574 25 834 309 910 16.2 13.8 15.2 13.3 9.6 17.4 9.1 8.2 14.5 5.4 11.2 %

Nota: Los porcentajes totalizan ms de 100 debido a las respuestas mltiples.

Dado la percepcin extendida de los problemas con comercializacin y competencia, es un poco sorprendente que ms empresarios no identificaran mercadeo y estudios de mercado como el tema primordial de capacitacin y asistencia tcnica.
LOS MICROEMPRESARIOS ESTARAN DISPUESTOS A PAGAR POR CAPACITACIN Y ASISTENCIA?

Aunque las respuestas a cualquier pregunta sobre buena voluntad para pagar debe ser tratado con cautela, cerca de la mitad (49.5 por ciento) de encuestados indicaron que ellos estaran dispuestos a pagar por capacitacin y ligeramente ms de la mitad (51.1 por ciento) indicaron que ellos estaran dispuestos a pagar por asistencia tcnica (Tabla IX-6). Los hombres estuvieron ligeramente ms dispuestos a pagar por asistencia tcnica y capacitacin que las mujeres. Los encuestados del Oriente

126

MICROEMPRESAS Y MICROFINANZAS EN ECUADOR

fueron los ms dispuestos a pagar, mientras los de la Costa fueron los menos inclinados a decir que estaran dispuestos a pagar por asistencia tcnica o capacitacin. Los microempresarios en los sectores de produccin y servicios estaban ms dispuestos a pagar que aquellos en el comercio, pero las diferencias no eran particularmente grandes.

TABLA IX-6: PORCENTAJE DE MICROEMPRESARIOS DISPUESTOS A PAGAR POR CAPACITACIN O ASISTENCIA TCNICA, POR GNERO, REGIN Y SECTOR ECONMICO Dispuestos a pagar Capacitacin Asistencia Tcnica Gnero
Hombres Mujeres Costa

Regin
Sierra Oriente

Sector Econmico
Servicios Produccin Comercio

TOTAL 49.5% 51.1

52.4% 53.3

46.3% 48.5

47.6% 49.5

53.0% 53.6

61.1% 62.3

52.2% 54.2

52.8% 52.9

47.0% 48.9

MERCADO POTENCIAL PARA CAPACITACIN Y ASISTENCIA TCNICA Para derivar una estimacin preliminar de la demanda potencial para la capacitacin y los servicios de asistencia tcnica contratables en el pas se deben considerar las reas temticas en las que los encuestados indicaron que les gustara recibir capacitacin, dentro del grupo de los que dijeron que estaran dispuestos a pagar por el servicio y entonces proyectar las cifras a la poblacin total de microempresas en el pas (en lugar de simplemente el universo de la encuesta). Usando este procedimiento de estimacin, aparece que hay aproximadamente 193,000 microempresarios en el pas que dicen estar interesados y dispuestos a pagar por capacitacin y 166,000 interesados en y dispuestos a pagar por asistencia tcnica. Estas estimaciones preliminares son previstas solo como una gua aproximada a los donantes y los proveedores potenciales de asistencia no-financiera; se necesitaran estudios de mercado individuales para confirmar la demanda para los propsitos de planificacin del negocio. Debido a que algunos microempresarios indicaron un inters en mltiples temas de capacitacin y asistencia tcnica, la participacin total potencial en temas especficas de cursos de capacitacin y asistencia tcnica suma ms que el nmero expresado arriba. El mercado potencial para los cursos de capacitacin y asistencia tcnica especfica puede verse en la Tabla IV-7. Los porcentajes son de aqullos que indican un inters y disposicin a pagar por las asesora y capacitacin especfica, no la poblacin de microempresarios.

TABLA IX-7: MERCADO POTENCIAL PARA CAPACITACIN Y ASISTENCIA TCNICA POR AREAS TEMTICAS Asistencia Capacitacin Tcnica rea Temtica Nmero % Nmero % Direccin y administracin Planificacin Contabilidad Anlisis de costos y precios Proveedores y mercados Estudios de mercado y mercadeo Diseo Tcnicas de la produccin Nueva tecnologa y 35 083 22 872 29 870 23 328 21 921 30 712 18 281 15 506 25,841 18.2 11.9 15.5 12.1 11.4 15.9 9.5 8.0 13.4 27 518 21 353 26 608 22 907 16 190 30 182 15 778 15 205 25 886 16.5 12.8 16.0 13.8 9.7 18.1 9.5 9.1 15.6

IX. SERVICIO NO-FINANCIEROS Y APOYO

127

maquinaria Direccin de personal Otro TOTAL 11 230 34 508 269 152 5.8 17.9 139.6 8 319 19 322 229 268 5.0 11.6 137.7

RESUMEN Y CONCLUSIONES Superar muchos de los problemas que los microempresarios identificaron en el Captulo VI requiere conocimiento y habilidades en lugar de crdito. Los microempresarios en Ecuador no aprovechan al soporte no-financiero que puede ayudarlos a superar estos problemas, ya sea debido a la falta de disponibilidad y oportunidad o por otras razones. Algunos pertenecen a grupos de inters o asociaciones de comercio. Algunos han recibido capacitacin y algunos han accedido a asesora tcnica. Enfocar el problema del acceso a los servicios de apoyo no-financiero debe ser una prioridad importante para los donantes, aunque realizar tal programa es desafiante debido a la heterogeneidad del sector microempresarial y su dispersin geogrfica.

128

MICROEMPRESAS Y MICROFINANZAS EN ECUADOR

X.

CONCLUSIONES: OPORTUNIDADES PARA EXPANDIR LOS SERVICIOS DE MICROFINANZAS EN ECUADOR

LAS CONCLUSIONES MS IMPORTANTES Dos resultados mayores destacan como las conclusiones ms importantes de este estudio. Primero, las microempresas juegan un papel importante en Ecuador: aproximadamente el 24 por ciento de la mano de obra urbana est comprometida en una actividad microempresarialprincipalmente como microempresario y en menor grado como empleado. Segundo, aunque las microfinanzas han crecido rpidamente en Ecuador durante los ltimos aos, la mayora de microempresas no est accediendo a los servicios financieros del sector formal o semiformal (ONG).
EL PAPEL DE LAS MICROEMPRESAS

Casi un tercio de los hogares de ingresos medios y bajos en Ecuador incluye por lo menos a una persona quien es microempresario, y un poco ms de 1 milln de personas, aproximadamente el 24.3 por ciento de la mano de obra urbana, estn comprometida en esta actividad - ya sea como empresario o como empleado/trabajador. La definicin de microempresa para los propsitos de este estudio fue muy restrictiva - empresas que emplean menos de 10 personas (incluso el dueo), que son propietarios y operados por hogares de bajos o medianos ingresos. Si la definicin se extiende para incluir a los profesionales (abogados, contadores y consultores, por ejemplo), las empresas agrcolas (especialmente granjas pequeas) y los jornaleros (sobre todo personas en el sub-sector de la construccin que realizan su labor en diversos sitios de trabajo), los nmeros seran mucho ms grandes. Sin tener en cuenta la definicin, las microempresas proporcionan empleo remunerado para un segmento muy grande de la poblacin nacional adulta. Dentro del punto de vista econmico, las microempresas urbanas en Ecuador tienen ventas anuales de aproximadamente $6.03 mil millones y ganan aproximadamente $2.36 mil millones en ingreso neto. Las ventas de microempresas son aproximadamente el 25.7 por ciento del PIB105 de Ecuador, y el ingreso neto es aproximadamente 10 por ciento del PIB. Las microempresas son, por consiguiente, una actividad econmica importante para el pas y para un gran segmento de la poblacin ecuatoriana. Las microempresas son especialmente importantes para las mujeres porque ellas son desproporcionadamente activas como microempresarias comparadas con su participacin en la economa como un todo. Las microempresas proveen de oportunidades de obtener ingreso importante para mujeres solas (solteras, divorciadas, separadas o viudas) y para mujeres que necesitan combinar el hogar y las actividades del negocio. Es a travs de una microempresa que un porcentaje sustancial de mujeres entra en la fuerza laboral y gana ingreso para ellas y sus hogares. Es ms, el sector microempresarial continuar jugando un papel importante en la vida social y econmica del pas. Aunque las microempresas no son particularmente dinmicas y emplean relativamente pocos empleados no familiares, la mayora de microempresarios est satisfecho con su negocio y el ingreso que proporciona, y no planea buscar empleo asalariado.
PARTICIPACIN EN MICROFINANZAS

El segundo mayor hallazgo es que, en la mayora de los casos, los microempresarios no participan en el sector financiero formal. Slo 29 por ciento tienen las cuentas de ahorro en instituciones

105

El PIB de Ecuador est estimado en $23.5 mil millones (datos de UNICEF del 2003).

X. CONCLUSIONES: OPORTUNIDADES PARA EXPANDIR LOS SERVICIOS DE MICROFINANZAS EN ECUADOR

129

financieras y slo 15.7 por ciento haba solicitado un prstamo durante los ltimos 12 meses. Muy pocos dijeron que utilizan instituciones financieras regularmente y casi ninguno consider pedir prestado como una fuente regular de financiamiento para sus negocios. Los microempresarios ecuatorianos expresaron considerable cautela sobre utilizar el crdito. Ms de la mitad de los que no haban solicitado un prstamo durante los anteriores 12 meses dijeron que no estaban interesados y no tenan necesidad de un prstamo (14.2 por ciento) o no quiere volverse deudor (36.6 por ciento). Para muchos obviamente esto reflej un miedo de endeudarse. Pero para otros, incluyendo muchos de aqullos que dijeron que no quisieron endeudarse, esto parece ser el resultado de no convencerse que el financiamiento externo ayudar a sus negocios a crecer. Ellos confan en las ventas y en sus propios recursos para financiarse. Aunque el crdito no es una panacea para los problemas que enfrentan las microempresas, si se usa correctamente, el crdito puede permitir a una empresa crecer ms all de lo que sera posible si solamente los recursos personales y los ingresos del negocio son usados para financiar el negocio. Actualmente, la mayora de microempresarios parecen ver el crdito como una proposicin costosa y de alto riesgo que debe ser evitada si es posible. La falta de conocimiento sobre procedimientos y requisitos de las instituciones financieras tambin parecan desalentar las solicitudes de crdito. Dos conclusiones son el resultado del patrn de acceso al crdito observado en las respuestas de la encuesta. Primero, hay un potencial, para el crecimiento de los servicios de microfinanzas para microempresarios. El hecho de que slo 15.7 por ciento de microempresarios han solicitado un prstamo durante el ltimo ao sugiere que hay un gran mercado potencial no servido para los servicios microfinancieros. Segundo, los programas que buscan apoyar los hogares ms pobres a usar el crdito necesitan proporcionar, adicionalmente, apoyo y asesora no-financiera para ayudar a los clientes potenciales a entender los posibles beneficios y limitaciones de usar el crdito en sus negocios y para asistirlos a solicitar y manejar los prstamos. OTROS RESULTADOS CLAVES Adems de los dos resultados importantes, hay otros que tienen implicaciones especficas para las instituciones de microfinanzas.
FALTA DE RECONOCIMIENTO SOBRE LAS INSTITUCIONES DE MICROFINANZAS

Primero, microempresarios generalmente no son conscientes de los programas de microfinanzas. Slo 34.7 por ciento podran identificar espontneamente una institucin que presta a microempresarios. Incluso los actores mayores en el campo microfinanciero fueron reconocidos por slo un porcentaje pequeo de microempresarios. La falta de reconocimiento que tales programas incluso existen puede ser una causa mayor para la incidencia baja de solicitudes de prstamo entre microempresarios, especialmente aqullos en los hogares ms pobres.
LAS MICROEMPRESAS NO SON NEGOCIOS CRECIENTES

Segundo, las microempresas son un segmento relativamente estancado. Hay muy poca evidencia de que las microempresas estn creciendo o extendindose, sus niveles de ingreso estn aumentando o que llegaran a ser negocios ms grandes. Relativamente pocos microempresarios (15 por ciento) dijeron sus ventas crecieron ao a ao. Aun menos (slo aproximadamente 10 por ciento) han aumentado el nmero de empleados desde que se iniciaron; la generacin de empleo ocurre en el momento de empezar el negocio, con muy poco crecimiento de empleo despus de aquello. Tambin, pocas microempresas exhibieron los tipos de inversin o mejoras que normalmente acompaan al xito del negociocambindose a mejores lugares de trabajo, haciendo mejoras en espacios

130

MICROEMPRESAS Y MICROFINANZAS EN ECUADOR

existentes o invirtiendo en equipo y maquinaria. Las microempresas son, mayoritariamente, empresas permanentes, estables que proveen ingresos para una sola familia y la mayora estn inclinados a permanecer en esta situacin. Al mismo tiempo, hay microempresas que son capaces y tambin interesadas en el crecimiento. Identificarlas es un desafo mayor para las instituciones de microfinanzas porque estos negocios representan la mejor oportunidad para desarrollar una alianza financiera creciente para estas.
LOS MICROEMPRESARIOS ESTN SATISFECHOS Y OPTIMISTAS

Aunque las microempresas mostraron pocos signos de crecimiento, sus dueos tenan actitudes sorprendentemente positivas sobre sus negocios. Una mayora importante (58.7 por ciento) dijeron que ellos estaban satisfechos o muy satisfechos con sus negocios. E inclusive una mayora aun ms grande (68.7 por ciento) dijeron que sus negocios proporcionaron un mejor ingreso de lo que ellos podran ganar como empleados u obreros. Y 37.6 por ciento fueron clasificados como Satisfechos o Muy Satisfechos en un ndice compuesto de satisfaccin. Los microempresarios tambin fueron optimistas sobre el futuro de sus negocios: 69.1 por ciento dijeron que las perspectivas de negocio eran buenas o muy buenas y 70.5 por ciento dijeron que ellos queran expandir sus negocios en lugar de buscar otro empleo. El alto nivel de satisfaccin con el negocio y optimismo hacia el futuro sugieren que son negocios estables y permanentes. De esta manera, seran probablemente buenos clientes.
MUCHOS FACTORES INFLUYEN LAS SOLICITUDES DE CRDITO Y PATRONES DE AHORRO

Los patrones de uso de los servicios financieros varan por gnero, regin, sector de la economa y el estrato econmico. El papel del gnero en los patrones de la actividad microfinanciera es particularmente complicado y complejo. Los negocios de propietarias mujeres fueron mucho ms pequeos que aqullos de propietarios hombres: las empresarias mujeres informaron tener menos activos del negocio que los hombres; el monto de inversin en los negocios de propietarias mujeres es menor; y el ingreso promedio del negocio es menos de la mitad de sus contrapartes hombres, incluso dentro de los mismos sectores econmicos. Quizs relacionado a esto, el monto promedio de prstamo recibido por mujeres estaba aproximadamente en la mitad (52.9 por ciento) del recibido por los hombres. Muy pocas mujeres en relacin con los hombres estaban usando el microcrdito, pero esto es porque haba mucho menos microempresarias mujeres. En una base relativa, sin embargo, las empresarias mujeres estaban casi igualmente inclinadas a solicitar y recibir prstamos que los hombresno parece haber ninguna discriminacin a las mujeres por parte de las instituciones de microfinanzas establecidas. La regin juega un papel muy importante en los patrones de uso de crdito. Los microempresarios de la Costa fueron los ms inclinados a informar que ellos tenan dificultad en acceder al crdito, y fueron menos inclinados a solicitar y obtener prstamos. Las ventas e ingresos ganados en los negocios tambin tienden a ser ms bajos en la Costa, la cual podra ser la causa de por lo menos alguna diferencia en el acceso al crdito. Sin embargo, el hecho de que menos instituciones de microfinanzas operan de la Costa tambin es un factor importante. Hay una relacin fuerte entre el nivel de riqueza y acceso de prstamo. Los microempresarios ms ricos- como se midi por el ndice de riqueza creado por Habitus Investigaciones, S.A.fueron consistentemente ms inclinados a solicitar y recibir prstamos que sus contrapartes ms pobres. Sin embargo, las mujeres sumamente pobres tienen un acceso mayor al crdito que lo esperado,

X. CONCLUSIONES: OPORTUNIDADES PARA EXPANDIR LOS SERVICIOS DE MICROFINANZAS EN ECUADOR

131

posiblemente debido a los programas de las ONG especficamente diseados para las empresarias mujeres pobres. El sector econmico tambin influy en el propsito de pedir prestado. Segn las respuestas de la encuesta, aqullos en el sector de comercio pidieron prestado principalmente para el inventario, mientras en la produccin y servicios tenan una tendencia mayor a pedir prestado para equipo, maquinaria y vehculos (sobre todo en el sector de transporte). Las diferentes caractersticas de estos propsitos de crdito sugeriran que productos substancialmente diferentes son requeridos para servir diferentes sectores econmicos. IMPLICACIONES PARA INSTITUCIONES DE MICROFINANZAS Hay ciertamente oportunidades para las instituciones de microfinanzas de crecer y expandir servicios. La tasa baja de uso de los productos y servicios financieros por las microempresas sugiere que el mercado potencial para las instituciones de microfinanzas agresivas es sustancial.
ESTRATEGIAS DE CRECIMIENTO

Hay dos estrategias de crecimiento bsicas que una institucin de microfinanzas podra adoptar: extender el alcance de su mercado por expansin geogrfica para servir nuevos clientes, o expandirse localmente ganando una porcin ms grande del mercado. Por supuesto, una estrategia racional podra incluir elementos de ambos, pero son conceptualmente bien diferentes para exigir una consideracin separada. Expandiendo el Mercado Es inmediatamente aparente de un mapa de cobertura de las microfinanzas (ver Figura VIII-3) que en la mayora de cantones en Ecuador el porcentaje de clientes servidos es muy bajo. La expansin en reas de mercado de cobertura baja ofrece una oportunidad para una institucin de microfinanzas para crecer y extender su base de cliente. El potencial de mercado vara por regin geogrfica, tamao del pueblo o ciudad, condiciones econmicas locales y la presencia de competidores. Este estudio provee de una base general para entender las caractersticas amplias del mercado potencial para crdito y otros servicios microfinancieros y puede usarse para seleccionar reas geogrficas para un estudio adicional. Las proyecciones de la demanda potencial para crdito por los microempresarios para propsitos del negocio van de $206.2 a $656.7 milln. La mayora de esta demanda potencial est concentrada en los centros urbanos medianos y grandes y en otras ubicaciones muy especficas (ver Figura VIII-4). Pero la demanda potencial est tambin influida por los patrones de crdito actuales. Como los datos de la Superintendencia de Bancos y Seguros muestran, hay ya $241.0 millones en microcrditos vigentes, mucho de lo cual se ha prestado ostensiblemente a microempresas. Calculando el grado de saturacin basado en el nmero de prestatarios potenciales y el prstamo proyectado promedio, indica que hay todava una demanda potencial insatisfecha sustancial para crdito entre microempresarios en Ecuador. La demanda potencial tambin puede ser afectada por la competencia. Hay un nmero propicio de instituciones de microfinanzas en Ecuador, aunque tienden a estar concentradas en pocas ubicaciones urbanas. La distribucin de instituciones de microfinanzas, de la cual una institucin que busca ampliar su mercado debe ser agudamente consciente, puede verse en la Figura VIII-2. Un anlisis adicional de los datos de la encuesta y de la Superintendencia de Bancos y Seguros podra examinar la poblacin por sucursal en una rea dada, una medida que es frecuentemente usada para estimar la saturacin de mercado.

132

MICROEMPRESAS Y MICROFINANZAS EN ECUADOR

Los datos de la encuesta sugieren que hay un mercado potencialmente grande para las microfinanzas en el pas, pero un anlisis de mercado ms a profundidad por las instituciones involucradas es requerido para incursionar exitosamente en esos nuevos mercados. Aumentando la Penetracin en los Mercados Existentes La segunda estrategia principal que una institucin de microfinanzas puede seguir es aumentar su penetracin en un mercado existente, aumentando el nmero de clientes servidos por las sucursales existentes e intensificando el uso de servicios por los clientes existentes. El hecho de que slo el 15 por ciento de microempresas recibieron prstamos durante el ltimo ao, incluso en reas servidas por las instituciones de microfinanzas existentes, sugiere que esta sera una estrategia apropiada para la mayora de las instituciones. Parece haber un gran nmero de microempresas en los actuales mercados servidos que no son clientes de ninguna institucin de microfinanzas; promocionndose a estos clientes seran una alternativa menos costosa para la expansin que abriendo nuevas sucursales o iniciando servicios en reas previamente no-servidas. Tambin, el hecho que tan pocos microempresarios usan otros servicios financieros sugiere que la venta cruzada de productos pudiera resultar en operaciones que produzcan ms utilidades. Aparece de las respuestas a esta encuesta que las instituciones de microfinanzas que buscan extender su base de clientes deben estar interesadas principalmente en mejorar la calidad de servicio que proporcionan - al menos a corto plazo. Aunque los microempresarios sentan que las tasas de inters en ahorros eran demasiado bajas y aqullas en los prstamos demasiado altas, ste no fue el factor ms importante que consideran al tomar decisiones de depsito de ahorros y al solicitar prstamos. Las decisiones de ahorrar fueron generadas ms por un sentido de estabilidad, seguridad y proteccin que por las tasas de inters. Las quejas contra las instituciones de crdito se enfocaron ms en la conveniencia, procedimientos, garantas, trato corts y al tiempo requerido para obtener un prstamoquejas relacionadas con costos diferentes a la tasa de inters al obtener y repagar crditos que en la tasa de inters que fue cobrada. A corto plazo, por consiguiente, las instituciones estaran bien aconsejadas de enfocarse en mejorar estos aspectos de su negocio. Cuando aumente la competencia, las tasas de inters y comisiones se volvern ms transparentes y como los costos de las transacciones se reducirn para los clientes, las tasas de inters - ambas en ahorros y prstamospueden llegar a ser un factor ms importante en el posicionamiento competitivo.
AJUSTANDO LOS PRSTAMOS A LA CAPACIDAD DEL CLIENTE

Otro asunto que las instituciones de microfinanzas necesitan considerar es que la capacidad absorbente vara mucho entre los microempresarios. Los varios sectores y subsectores econmicos exhiben marcadas diferencias en ventas, niveles de ingreso y rentabilidad. Esta tambin vara por gnero y regin. Los lmites en la capacidad absorbente afectan el monto potencial del crdito, la demanda global, la capacidad de reembolso y el riesgo (tanto del prestatario como del prestamista). Algunos sectores y clientes tambin tienen actividades altamente estacinales. Adecuar los crditos para encajar las capacidades de los prestatarios - en las condiciones de frecuencia y programacin de los pagos as como en el monto y condiciones del prstamo - es importante para mantener la calidad de la cartera y evitar los problemas de mora. Las instituciones que tienen un esquema fijo para los productos crediticios o que no son sensibles a las necesidades particulares de los clientes individuales podran generar problemas de sobreendeudamiento o que los microempresarios busquen los servicios en otro lugar; aqullos con productos flexibles y ajustados a las necesidades especficas de los clientes individuales atraern a los clientes y desarrollarn lealtad y repeticin de los negocios. En particular, las instituciones de microfinanzas necesitan entender la

X. CONCLUSIONES: OPORTUNIDADES PARA EXPANDIR LOS SERVICIOS DE MICROFINANZAS EN ECUADOR

133

dinmica del negocio de la microempresa y disear los productos ajustados a las capacidades y caractersticas de la empresa.
MEZCLA DE PRODUCTOS Y TASAS DE INTERS

Finalmente, las instituciones de microfinanzas necesitan reconocer que sus mezclas de productos actuales podran no encajar a las necesidades del cliente. Haba muy poca evidencia de diseo de productos basados en la demanda, es decir, instituciones diseando o modificando productos basados en encuestas a clientes actuales y potenciales o la consideracin del ciclo del negocio de segmentos diferentes del mercado del cliente potencial. Aunque esto podra no ser importante en un ambiente de competencia limitada, cuando aumente la competencia entre las instituciones financieras para el mercado microempresarial, el tener productos que se ajusten a las necesidades del cliente dar una ventaja competitiva a las instituciones. De manera similar, en este momento, la competencia en tasas de inters no existe entre las instituciones de microfinanzas en Ecuador. Cuando los mercados lleguen a ser ms competitivos, sin embargo, la estructura de tasas ser ms transparente y las instituciones pueden esperar que los microempresarios se vuelvan ms sensibles a las diferencias de tasas de inters. IMPLICACIONES PARA LOS DONANTES Los donantes generalmente tienen sus propias prioridades y objetivos internos, aunque tienden a coincidir en las reas de alivio a la pobreza, mejorando el estado de mujeres, alcanzando la poblacin rural y estimulando crecimiento econmico. El campo microempresarial abarca todos estos objetivos diversos.
LAS IMPLICACIONES DE LA POBREZA

Hay ciertamente una dimensin de pobreza en el asunto de desarrollo microempresarial y las microfinanzas. Los datos recolectados por este estudio muestran que los segmentos ms pobres de la poblacin microempresarial tienen menos acceso a servicios financieros formales y semi-formales (ONGs). Estos fueron menos inclinados a tener ahorros, a solicitar u obtener prstamos, y menos inclinados a usar otros servicios financieros tales como cajeros automticos, tarjetas del crdito, cuentas corrientes o transferencias de dinero. Los donantes interesados en enfocarse en el asunto de la pobreza encontrarn que hay todava una gran oportunidad de extender los servicios de microfinanzas hacia abajo para alcanzar y beneficiar a los segmentos ms pobres de la poblacin. Sin embargo, una pregunta no resuelta es si los pobres realmente tienen menos acceso a los servicios financieros o si ellos simplemente demandan menos. Si requieren menos, el problema real es entender por qu demandan menos y enfrentar estas restricciones. Proporcionar un mejor acceso a los servicios financieros es de poco valor si los beneficiarios potenciales no quieren esos servicios. Un anlisis adicional de la relacin entre la riqueza (como es medida por el ICV) y otras preguntas de la encuesta podran proporcionar criterios adicionales acerca de que si los pobres realmente no tienen acceso a los servicios financieros o simplemente demandan menos.
ALCANZANDO A LAS MUJERES

Aunque la encuesta indica que las mujeres no son discriminadas con relacin al acceso a los servicios financieros, hay un gran nmero de microempresarias mujeres que no usan el financiamiento externo para sus negocios, no tienen ahorros en instituciones financieras y no son atendidas por otra
134 MICROEMPRESAS Y MICROFINANZAS EN ECUADOR

institucin financiera formal o semiformal. La excepcin principal a esto es que las mujeres en el estrato socio-econmico ms bajo actualmente tienen acceso al crdito en un grado mayor que hombres en este grupo socio-econmico, probablemente debido al nfasis puesto en alcanzar a las mujeres pobres por muchas ONGs. Los donantes que se enfocan en este mercado necesitan reconocer, sin embargo, que incrementando el acceso al crdito - a cualquier costo - podra no representar un beneficio positivo para las empresarias mujeres en ausencia de programas complementarios para reducir otras restricciones y los problemas que ellas enfrentan. En particular, a las mujeres microempresarias les falta en general movilidad (tanto su trabajo como sus mercados estn limitados a sus hogares) y estn concentradas en un nmero limitado de subsectores econmicos (ocupaciones) que enfrentan restricciones severas en los mercados y competencia de productos. Enfocarse en estas restricciones puede ser ms importante que aumentar el volumen de crdito disponible a las empresarias mujeres.
EXTENDINDO EL SERVICIO FINANCIERO A LAS REAS RURALES

Este estudio, por razones prcticas y de costo, no incluye el sector rural. Aunque el sector rural ha estado declinando en importancia relativa en los aos recientes, hay todava una poblacin rural considerable de trabajadores por cuenta propia, personas econmicamente activas. Debido a que se relaciona estrechamente la pobreza a la ruralidad, los donantes estn bien aconsejados de mostrar un fuerte inters en esta rea y continuar el apoyo por expandir los servicios financieros y no financieros ms profundamente en reas rurales.
ESTIMULANDO EL CRECIMIENTO ECONMICO

El enfoque de algunos donantes ha cambiado del alivio de la pobreza y el desarrollo microempresarial a un enfoque en un crecimiento econmico basado en la sostenibilidad de las instituciones financieras y de las grandes empresas que son capaces de generar empleo. No hay nada inherentemente equivocado o incorrecto en este cambio en el enfoque. El sector formal de las instituciones financieras esta bien adecuado para proveer servicios financieros a esos sectores microempresariales que estn interesados en crecer y expandirse. La tendencia natural de las instituciones de microfinanzas es subirse en el mercado - para atender de manera creciente a las empresas ms grandes, ms exitosas y empresas en crecimiento en vez de continuar con un enfoque social o de mitigacin de la pobreza.
OTRAS OPORTUNIDADES

Los problemas enfrentados por los encuestados sugieren que, en muchos si no la mayora de los casos, proveer de acceso adicional al crdito podra no ser efectivo en estimular el crecimiento y xito de las microempresas. Usar el sector formal de crdito puede ayudar a un negocio a producir ms, o producir a menor costo los dos pueden ser beneficios positivos. Sin embargo, si el problema es uno de demasiados competidores en un mercado limitado, o demasiado poco poder adquisitivo en la poblacin del cliente, producir ms puede no ayudar. Producir algo al ms bajo costo podra mejorar los mrgenes, pero slo si hay una demanda para artculos o servicios en un mercado competitivo. Muchas de las condiciones descritas por los encuestados - aumento de la competencia, falta de crecimiento en ventas, baja demanda - sugieren que aumentar el suministro de crdito podra no beneficiar a muchos microempresarios. Los donantes necesitan considerar los tipos de servicio no financieros que pueden hacer una diferencia en la segmentacin del mercado, la mejor calidad del producto, produccin ms eficaz, mercadeo y comprensin de los gustos de los clientes.
X. CONCLUSIONES: OPORTUNIDADES PARA EXPANDIR LOS SERVICIOS DE MICROFINANZAS EN ECUADOR 135

SUGERENCIAS PARA SEGUIR ADELANTE CON LA INVESTIGACIN La base de datos comprensiva ensamblada para este estudio ofrece grandes oportunidades para realizar un anlisis ms detallado sobre una muestra nacionalmente representativa que involucre algunos de los problemas que fueron apenas tocados en este informe pero no fueron analizados en gran detalle porque ellos cayeron fuera de los objetivos inmediatos del estudio. Una recoleccin de datos e investigacin adicional seran necesarias para explorar un nmero de otros temas importantes que surgieron o fueron indicados por las respuestas del estudio, pero no fueron analizados a profundidad porque la naturaleza amplia de la encuesta previene de un seguimiento detallado de las preguntas. Uno de esos asuntos es la discrepancia evidente entre el nmero relativamente pequeo de microempresarios que dijeron que haban solicitado o fueron concedidos prstamos durante el ao precedente (proyectado a un total de 101,091 microempresarios, o sea el 15.7 por ciento de la poblacin de microempresarios), y los totales informados de clientes de microcrdito y prstamos en las instituciones de microfinanzas reguladas (unos 242,000 operaciones activas en agosto del 2004). La diferencia puede ser debida a una combinacin de factoresque las instituciones de microfinanzas estn proporcionando crditos a un grupo diferente (ms rico) de microempresarios que aqullos cubiertos por el estudio, que un porcentaje grande de prstamos del llamado microcrdito son realmente prstamos al consumidor y que las operaciones grabadas en los datos de la Superintendencia de Bancos y Seguros incluyen los prstamos mltiples para un solo cliente. Saber la respuesta a esta aparente contradiccin debe ser importante para las instituciones de microfinanzas, los donantes, y el Gobierno de Ecuador. Las instituciones individuales deben invertir ms para estudiar a sus clientes y no-clientes para determinar qu atrae o atraer a los prestatarios. Otro tema de investigacin potencial se centra en explorar las actitudes y percepciones que los clientes y no-clientes mantienen acerca de las instituciones de microfinanzas especficas y cmo responderan a iniciativas diferentes para atraer a sus empresas. Las preguntas abiertas sugieren una falta de conocimiento sobre las instituciones financieras que ofrecen prstamos a microempresarios, un miedo de endeudarse y una percepcin de que los procedimientos para obtener servicios financieros son demasiado complicados y llevan demasiado tiempo. Cada institucin debe emprender sus propias actividades de investigacin ms pequeas para explorar estos resultados generales con mayor detalle entre sus propios clientes y los clientes potenciales, para planificar mejor y mas efectivamente las estrategias del mercadeo. Una tercera rea general de investigacin se debe centrar en probar si los microempresarios son realmente insensibles a las tasas de inters como parecen ser. Ellos responderan positivamente a los incentivos de tasas de inters? El ndice de riqueza generado por Habitus Investigaciones, S.A. proporciona una cuarta y nica oportunidad de probar un nmero de asuntos importantes acerca de las diferencias potenciales en la pobreza o niveles de riqueza del microempresario y cmo stas podran afectar los potenciales negocios, el rendimiento y la generacin de ingresos. Por ejemplo: Los empresarios en los hogares ms pobres tienen diferentes tipos de empresas que los ms adinerados? Que tan bien lo hacen? Tienen mercados diferentes? Venden a diferentes tipos de clientes?

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MICROEMPRESAS Y MICROFINANZAS EN ECUADOR

 Los empresarios tienen patrones diferentes de opiniones y percepciones? Exhiben tanto dinamismo? Sus estructuras de capital y patrones de la inversin son diferentes? Quinto, los resultados de la encuesta revelaron que solo aproximadamente el 15 por ciento de los entrevistados haban solicitado prstamos durante los ltimos 12 meses. Sera til comparar prestatarios y no-prestatarios para determinar si varan sistemticamente por las caractersticas de hogares y empresarios, tipos de empresas, rendimiento de la empresa, nivel de ingreso, percepciones y opiniones, y acceso a capacitacin y asistencia tcnica. La informacin sobre tales diferencias ayudara a aclarar por qu tantos decidieron no solicitar crdito. Esta informacin tambin sera til en desarrollar modelos y estrategias para enfocarse eficazmente en nuevos clientes potenciales. El anlisis detallado de estos datos tambin podra ayudar a identificar si los diferentes tipos de empresarios sostienen diferentes opiniones sobre productos financieros y servicios y sera el primer paso en determinar cmo redisear los productos para encajar diferentes tipos de clientes. Una sexta rea general de investigacin que podra producir valiosos conocimientos acerca de la dinmica microempresarial sera examinar las empresas algo ms grandes para ver si (1) se han desarrollado de las microempresas y (2) qu factores cuentan para el crecimiento exitoso. Esta encuesta encontr muy poca indicacin de que tal crecimiento ha tenido lugar. Los resultados podran ayudar a instituciones de microfinanzas a mejorar el enfoque de los negocios con un potencial alto de crecimiento, o por lo menos definir productos especficos para atender a estos negocios. Y finalmente, si un subconjunto de la muestra pudiera ser vuelto a encuestar en unos aos y los resultados comparados con los de esta encuesta,106 podra obtenerse algn conocimiento acerca de los asuntos cambiantes de las empresas, con implicaciones importantes para las mismas y las polticas de microfinanzas: Cuntas de estas empresas estarn todava operando? Muchas habrn sido cerradas y unas nuevas habrn empezado? Muchas de ellas se habrn modernizado o se habrn expandido de manera importante? Muchas empresas habrn hecho avances significativos para acceder a mercados ms grandes y ms dinmicos? Habrn las empresas de los pobres crecido y se habrn modernizado tan rpidamente como las de los ricos? Habr aumentado o disminuido la brecha de ingreso entre los microempresarios ms pobres y los ms ricos? Habr un nmero significativo de pobres que hayan cambiado de empresas de un nivel de ingresos bajos a ingresos altos? Habr impacto discernible en el rendimiento empresarial a travs de mejorar el acceso a capacitacin, asistencia tcnica, y crdito? Habr sido tales mejoras tan importantes para los microempresarios pobres como para los ricos?

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Notar que esto requerira guardar las copias fsicas de los cuestionarios completos actuales para identificar y localizar a los encuestados para que sean reentrevistados.

X. CONCLUSIONES: OPORTUNIDADES PARA EXPANDIR LOS SERVICIOS DE MICROFINANZAS EN ECUADOR

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Los datos contenidos en las bases de datos e informes para este estudio pueden usarse para explorar muchas de estas preguntas con mayor profundidad y sugerir temas y anlisis adicional que mejorarn los servicios al microempresario ecuatoriano.

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