ACUERDO SECTORIAL DE COMPETITIVIDAD PARA LA CADENA DE CAMARN DE CULTIVO

I. II.

INTRODUCCIN.........................................................................................5 CARACTERSTICAS DE LA CADENA DE CAMARN DE CULTIVO EN

COLOMBIA..........................................................................................................6 III. DIAGNSTICO COMPETITIVO DE LA CADENA DE CAMARN DE CULTIVO...........................................................................................................13 IV. FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE LA CAMARICULTURA EN COLOMBIA........................................................................................................16 V. ESTRATGIAS DE LA CADENA DE CAMARN DE CULTIVO..............18 A. B. C. D. E. Crecimiento de la Cadena de Camarn de Cultivo................................18 Reduccin de Costos.............................................................................19 Desarrollo Tecnolgico y Cientfico........................................................19 Comercializacin y mercados................................................................19 Medio Ambiente......................................................................................19

VI. CONSEJO NACIONAL DE LA CADENA DE CAMARN DE CULTIVO. .19

ACUERDO SECTORIAL DE COMPETITIVIDAD PARA LA CADENA DE CAMARN DE CULTIVO

VI.INTRODUCCIN.
El objetivo del Acuerdo Sectorial de Competitividad de la Cadena de Camarn de Cultivo es el de identificar, fortalecer y crear ventajas competitivas para la cadena buscando su consolidacin y desarrollo socioeconmico que le permitir acceder al mercado internacional, en trminos de rentabilidad, productividad y competitividad mediante la ejecucin coordinada de acciones estratgicas. Para la identificacin de las estrategias y sus respectivas acciones, se tiene en cuenta el Estudio de Competitividad de la Camaricultura Colombiana adelantado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y ACUANAL, en el cual se identificaron las caractersticas de la cadena de camarn de cultivo de Colombia, sus fortalezas y debilidades, su nivel de competitividad frente a los desarrollos camaricultores internacionales generando el diagnstico de la cadena y su visin futura frente a la competitividad. Teniendo en cuenta lo anterior, se busca generar una posicin competitiva que supere los niveles actuales mediante la alianza de los sectores pblico y privado definiendo las metas, acciones, compromisos mutuos y ejecutorias, descritas en el presente documento, que tendrn carcter dinmico que las ajusten, amplen, modifiquen o sustituyan, previa evaluacin y anlisis conjuntos. El Gobierno Nacional representado por el Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, el Ministro de Comercio Exterior y el Director del Departamento Nacional de Planeacin, y los representantes de la cadena de camarn de cultivo conformada por los laboratorios de maduracin, los laboratorios de larvicultura, los cultivadores, procesadores y comercializadores han convenido formular, suscribir y adoptar el presente Acuerdo Sectorial de Competitividad.

VII.CARACTERSTICAS DE LA CADENA DE CAMARN DE CULTIVO EN COLOMBIA.

El proceso de produccin del camarn se inicia con la obtencin de semilla, la cual en Colombia, se hace mediante procesos de seleccin gentica a partir del cultivo y seleccin de reproductores, mientras que en la mayora de los pases productores se obtiene de la captura ocenica de los padrotes. La produccin de semilla seleccionada se divide en dos fases diferentes: La maduracin y obtencin de nauplios de camarn y la larvicutura, que es el proceso en el que el nauplio se desarrolla hasta alcanzar la forma de post-larva, la cual constituye la semilla para el cultivo. La tercera fase es el cultivo, propiamente dicho, en el que se da manejo zootcnico (sanitario y nutricional) a las larvas hasta que se transforman en camarones adultos, los cuales se dejan crecer hasta que el promedio de los individuos alcanzan un peso de 14 gramos, momento en el cual se realiza la cosecha. El camarn cosechado, es clasificado, procesado, empacado y congelado para la exportacin, en plantas procesadoras que se encargan de las labores de acopio, transformacin y comercializacin a los mercados internacionales y, en una muy baja proporcin a los nacionales. Desde el punto de vista tecnolgico, el cultivo de camarn en Colombia se puede definir como semi-intensivo y de ciclo cerrado, lo cual significa que se trabaja en cultivos con densidades medias de siembra (25 larvas por metro cuadrado de espejo de agua) y no recurre a la captura de reproductores. El proceso productivo del camarn de cultivo en Colombia, est apoyado por el trabajo en investigacin gentica, sanitaria y en bio-seguridad que adelanta el Centro de Investigaciones para la Acuacultura CENIACUA. A partir de dichos trabajos de investigacin, se ha podido desarrollar una semilla mejorada logrando aumentos en crecimiento e incrementos en los ndices de supervivencia del camarn en cultivo. En resumen, la cadena de camarn de cultivo est conformada esencialmente por los eslabones: laboratorios de maduracin, laboratorios de larvicultura, los cultivos y cra de reproductores, y las plantas de procesamiento y comercializacin con el apoyo de investigacin y desarrollo tecnolgico. Esta cadena es soportada por una serie de actividades productivas y de prestacin de servicios, que se pueden considerar como horizontales y paralelas a la cadena, dentro de las cuales se destacan: la importacin de alimentos e insumos para las fases de maduracin, larvicultura y cultivo; la produccin de empaques, los servicios financieros y de transporte del camarn. Asimismo, numerosas entidades del sector pblico se vinculan a la cadena y le

brindan importante apoyo para su desarrollo competitivo (Ver Grfico #1). Grfico #1
Estructura General de la Cadena

Eslabones horizontales de la cadena

Sector P rivado
Importadores de Alimentos Importadores de Equipos Importadores y fabricantes de AB Vendedores de Agro insumos Sector Financiero Productores de Empaques Transporte Martimo

Laboratorios de Gentica

Laboratorios de Maduracin

Laboratorios de Larvicultura

Cultivos Engorde Reproductores

Plantas de Procesamiento

Comercializadoras Internacionales

Alto nivel de integracin vertical

Algunas I nsti tuciones P blicas R elacionadas

Ministerios de: Agricultura Comercio Exterior Medio Ambiente Hacienda

Colciencias SENA INPA ICA

Bancoldex Finagro Proexport Colombia BNA

Corporaciones Autnomas Regionales Gobernaciones Alcaldas Dimar Aduanas

Fuente: ACUANAL y visita a empresas en Cartagena.

Desde sus inicios la produccin de camarn de cultivo se desarroll en los dos litorales con que cuenta Colombia, con una longitud total de aproximadamente 2.900 Kilmetros. La cadena de camarn de cultivo est compuesta por un total de 54 empresas, localizadas la mayor parte de ellas en el litoral Caribe, en donde se cuentan con 2.711 hectreas y 897 hectreas espejo de agua en el

Pacfico para un total de 3.408 hectreas. Es del caso resaltar que la cadena se encuentra totalmente integrada en sus eslabones, contando con 9 laboratorios de maduracin que suministran nauplios a 20 laboratorios de larvicultura que proveen postlarvas para 20 cultivos cuyas cosechas son procesadas y comercializadas en 7 plantas de proceso. (Ver Tabla No.1)

Tabla # 1 Esquema de la composicin empresarial de la Cadena de Camarn de Cultivo en Colombia

Eslabn

Nmero de Empresas en la Costa Caribe

Nmero de Empresas en la Costa Pacfica

Total de Empresas

Laboratorios de Maduracin Laboratorios de Larvicultura Cultivos ProcesoComercializacin Total Fuente: Acuanal

77,7%

22,2%

100%

12 12 5 36

66,7% 60,0% 71,4% 66,7%

6 8 2 18

33,3% 40,0% 28,6% 33,3%

18 20 7 54

100% 100% 100% 100%

La produccin total de camarn es de 11.493 toneladas, distribuidas 11.122 en la costa Atlntica y 371 en el Pacfico, equivalente este ltimo a un 3% de la produccin situacin desfavorable frente al rea de cultivo por la presencia del virus de la mancha blanca WSSV. Esta produccin se desarrolla en empresas de diferentes tamaos relacionados con el rea cultivada donde se concentra una mayor participacin de empresas con reas entre 101 y 500 hectreas. Ver Tabla No. 2.
Tabla # 2

RANGO DE PARTICIPACION SECTORIAL

Nmero de empresas por rea de cultivo Rango Hectreas Espejo de agua 0 - 20 21 -100 101 - 500 mas de 501 T OTAL Nmero de Empresas 4 6 8 2 20 % Participacin 20 30 40 10 100

Otros aspectos de la cadena que ameritan un anlisis especial son las caractersticas industriales, tecnolgicas, ambientales, y las referidas a los costos de produccin, y al entorno. Caractersticas Industriales._ Es una cadena con elevado nivel de integracin, que ya fue mencionado, contando con una importante organizacin interna, gerencias, personal directivo y tcnico altamente capacitados y actualizados. Las empresas poseen una poltica de desarrollo institucional que gua su actividad dndole importancia a la informacin de comercializacin, parmetros productivos y de seguimiento administrativo. La comercializacin de los productos, generalmente es asumida por los gerentes, con apoyo de personal especializado, y el nmero de clientes atendido por cada compaa es relativamente pequeo. En lo financiero, todas las empresas cuentan con un buen apalancamiento, principalmente mediante crditos en moneda nacional o extrajera. Las empresas cuentan con una moderna infraestructura y tecnologa adecuada e idnea que permite que el producto sea permanentemente sembrado, cosechado y procesado permitiendo comercializar un camarn que cumple con los estndares de calidad exigidos en los mercados internacionales logrando que Colombia a pesar de su tamao tenga reconocimiento en productos de consumo masivo. Tecnolgico._ La principal fuente de referencia para el desarrollo tecnolgico de la cadena es CENIACUA. Los procedimientos productivos en los distintos eslabones, son cuidadosamente controlados, tanto en los aspectos de bioseguridad, como en la optimizacin de resultados productivos. As mismo, se ha desarrollado un programa de mejoramiento gentico que ha permitido sembrar una semilla con mejores indicadores de crecimiento y sobrevivencia que reportan los resultados en la productividad del sector. En maduracin y larvicultura, se registra una importante dependencia de alimentos importados, buscando la mayor eficiencia productiva y los ms altos niveles de supervivencia. En el cultivo, la tecnologa empleada ms frecuentemente, es la semi-intensiva con una densidad de siembra promedio de 23.5 larvas por metro cuadrado, recambio de agua y alimentacin parcial con balanceados y aprovechamiento de nutrientes en suelo y agua. Las tecnologas ms intensivas de cultivo, que implican mayores densidades de siembra, aireacin mecnica del agua y sistemas de alimentacin dependientes

exclusivamente de los balanceados, son de muy reciente aparicin en el mbito internacional y apenas se encuentran en fase experimental en Colombia. El procesamiento industrial del camarn, es altamente intensivo en mano de obra (principalmente mujeres cabeza de familia) y est integrado con la produccin de hielo, insumo fundamental para las labores de acopio en las pocas de cosecha. Ambientales._ La cadena registra un alto nivel de conciencia ambiental, todas las empresas poseen y aplican planes de manejo y cuentan con poltica escrita que se cumple rigurosamente. Las empresas han venido trabajando en planes de reforestacin de manglares, manejo de aguas y suelos, disposicin de residuos slidos y deshechos, mitigacin de impacto ambiental y monitoreos permanentes que permiten una produccin limpia. Dado lo anterior, ACUANAL junto con otros gremios agropecuarios vinculados a la SAC y con el apoyo del Ministerio del Medio Ambiente y las Corporaciones Autnomas Regionales, elabor una Gua Ambiental como nico instrumento de manejo ambiental de la cadena cuya finalidad es el cumplimiento de las normas de ambientales y la eficiencia de las mismas. Del entorno._ La cadena de camarn de cultivo se ha desarrollado en zonas costeras y alejadas donde la nica vocacin es la camaricultura, situacin que ha generado un desarrollo de infraestructura pblica y social, siendo esta actividad determinante para el bienestar de la poblacin anexa a la cadena. En este sentido, se resaltan los beneficios que la actividad ha brindado, como son escuelas para los hijos de los empleados, vivienda, centros de salud y ayuda social, desarrollo de cultivos artesanales tanto de camarn como de otros productos agrcolas para autoconsumo, y la constitucin de microempresas (confeccin, ebanistera, etc.) para proveer a las empresas de dotacin, muebles, herramientas y otros. Por otra parte los problemas de inseguridad exigen grandes inversiones en vigilancia y cuidado de los activos de las empresas. Estructura de Costos._ Los costos de produccin a lo largo de la cadena muestran en casi todos los eslabones una tendencia decreciente, lo cual se traduce en una continua mejora de la posicin competitiva del camarn. En maduracin los costos ms significativos son alimento (38,46%), mano de obra (15,38%) y administracin (11,54%). De todas maneras, como se puede observar en la tabla # 3, el costo total slo creci un 23,81% entre 1996 y 2001.

Tabla # 3 Costos de Maduracin de Camarn en Colombia Estructura y Variacin Aos Costo en US$ 0,04 0,12 0,03 0,05 0,03 0,01 0,14 1996 % de Participacin 9,52 28,57 7,14 11,90 7,14 2,38 33,33 Costo en US$ 0,2 0,08 0,06 0,04 0,03 0,02 0,09 2001 % de Participacin 38,46 15,38 11,54 7,69 5,77 3,85 17,31 Variaciones Variacin en US$ Variacin 2001% de 1996 1996 0,16 -0,04 0,03 -0,01 0,00 0,01 -0,05 0,10 400,00 -33,33 100,00 -20,00 0,00 100,00 -35,71 23,81

Rubro Alimento (Artemia, poliquetos y balanceado) Mano de Obra Administrativo Energa y Combustible Reproductores Mantenimiento Otros

Costo Total 0,42 100,00 0,52 100,00 Fuente: Estudio de la Competitividad de la Camaricultura en Colombia

Los laboratorios de larvicultura, registran una disminucin importante de costos entre 1996 y 2001, del 28,33% destacando que el costo del nauplio baj, a pesar del incremento en los costos de produccin de los laboratorios de maduracin. Este insumo ocupa el primer lugar dentro de la estructura de costos de la larvicultura, con una participacin del 42,22%, seguido por el alimento con el 17,66% y la mano de obra con el 16,17%. (Ver tabla # 4).
Tabla # 4 Costos de Larvicultura de Camarn en Colombia Estructura y Variacin Aos 1996 Costo % de en US$ Participacin 1,71 36,70 0,92 19,74 0,35 0,54 0,44 0,25 0,09 0,23 0,08 0,04 0,01 7,51 11,59 9,44 5,36 1,93 4,94 1,72 0,86 0,21 2001 Costo % en de US$ Participacin 1,41 42,22 0,54 16,17 0,59 0,37 0,18 0,07 0,06 0,06 0,04 0,02 0 17,66 11,08 5,39 2,10 1,80 1,80 1,20 0,60 0,00 Variaciones Variacin % en US$ Variacin 2001sobre 1996 1996 -0,30 -17,54 -0,38 -41,30 0,24 -0,17 -0,26 -0,18 -0,03 -0,17 -0,04 -0,02 -0,01 68,57 -31,48 -59,09 -72,00 -33,33 -73,91 -50,00 -50,00 -100,00

Rubro Nauplios Mano de Obra Alimento (Artemia y balanceado) Mantenimiento Depreciacin Energa y combustible Administrativo Materiales e insumos Fletes y transporte Adquisicin Equipos Impuestos

Otros 0,12 2,58 0,07 2,10 Costo Total 4,66 100,00 3,34 100,00 Fuente: Estudio de la Competitividad de la Camaricultura en Colombia

-0,05 -1,32

-41,67 -28,33

El eslabn de cultivo presenta las mayores reducciones de costos, en el perodo 1996-2001, con una baja del 39,71%. Los principales rubros de costos en el cultivo son: el alimento balanceado con una participacin del 30,34%, mano de obra con el 19,31% y la larva o semilla con el 15,86%. Todos los rubros de la estructura de costos del cultivo registraron reducciones en el perodo, que oscilaron entre el 18,52% de los alimentos balanceados, hasta el 55,56% de la fertilizacin (ver tabla # 5). Por otra parte, en el cultivo es donde se han registrado las mayores mejoras en los indicadores productivos, tales como ndices de supervivencia, niveles de conversin alimenticia, entre otros.

Tabla # 5 Costos de Cultivo de Camarn en Colombia Estructura y Variacin Aos 1996 2001 Variaciones

Costo % de Costo % de Variacin en Variacin Rubro en US$ Participacin en US$ Participacin US$ 2001-1996 % de 1996 Alimento balanceado 1,08 22,45 0,88 30,34 -0,20 -18,52 Mano de Obra 0,92 19,13 0,56 19,31 -0,36 -39,13 Larvas 0,95 19,75 0,46 15,86 -0,49 -51,58 Mantenimiento 0,32 6,65 0,28 9,66 -0,04 -12,50 Administracin 0,25 5,20 0,21 7,24 -0,04 -16,00 Depreciacin 0,59 12,27 0,19 6,55 -0,40 -67,80 Energa 0,34 7,07 0,16 5,52 -0,18 -52,94 Fertilizacin 0,36 7,48 0,16 5,52 -0,20 -55,56 Otros 0,82 17,05 0,56 19,31 -0,26 -31,71 Costo Total 4,81 100,00 2,90 100,00 -1,91 -39,71 Fuente: Estudio de la Competitividad de la Camaricultura en Colombia

En la estructura de costos del procesamiento del camarn los costos ms relevantes son la mano de obra directa, con una participacin del 26,14%, los costos administrativos, con el 25 % y el material de empaque con 19,32%. Durante el perodo 1996-2001, todos los componentes de la estructura de costos presentaron rebajas que oscilaron entre el 15% y el 37,78 %, para una reduccin en el total de costos de transformacin del 22,12% (ver tabla # 6).
Tabla # 5 Costos de Procesamiento de Camarn en Combia Estructura y Variacin Aos Rubro Mano de obra directa Costo en US$ 0,34 1996 % de Participacin 30,09 Costo en US$ 0,23 2001 % de Participacin 26,14 Variaciones Variacin Variacin en US$ % de 2001-1996 1996 -0,11 -32,35

Administrativo 0,26 23,01 0,22 25,00 Empaque 0,2 17,70 0,17 19,32 Mano de obra indirecta 0,12 10,62 0,08 9,09 Depreciacin 0,08 7,08 0,07 7,95 Mantenimiento 0,06 5,31 0,06 6,82 Hielo 0,07 6,19 0,05 5,68 Otros 0,45 39,82 0,28 31,82 Costo Total 1,13 100,00 0,88 100,00 Fuente: Estudio de la Competitividad de la Camaricultura en Colombia

-0,04 -0,03 -0,04 -0,01 0,00 -0,02 -0,17 -0,25

-15,38 -15,00 -33,33 -12,50 0,00 -28,57 -37,78 -22,12

VIII.DIAGNSTICO COMPETITIVO CAMARN DE CULTIVO

DE

LA

CADENA

DE

La evaluacin de los indicadores bsicos de competitividad para la cadena de camarn de cultivo, muestra que esta es competitiva, a pesar de su tamao relativamente pequeo. En comparacin con los principales pases productores y exportadores de camarn (Brasil, Ecuador, China, Vietnam y Tailandia), la situacin competitiva de Colombia se confirma a travs de los siguientes parmetros: (Ver Tabla No.7) IX. Duracin del ciclo de produccin.- Determina el nmero de cosechas que se pueden obtener en un ao, lo que representa posibilidades de mayor oferta y de regularidad en la misma. Colombia tienen un ciclo de 115 das y el promedio es de 149 das, generando un promedio de 2.5 cosechas anuales. X. Densidad de siembra.- Representa la capacidad de optimizar el rea cultivada con una mayor poblacin de camarn (nmero de larvas por metro cuadrado de espejo de agua). Colombia siembra a una densidad promedio de 23,5 pl/mt2 mientras que el promedio es de 26.26 quedando en un termino medio de competitividad. Se aclara que en el promedio se incluye a Brasil que maneja densidades de un semi-intensivo mejorado. XI. Supervivencia.- El porcentaje de animales que logran terminar el ciclo, respecto al nmero de larvas que fue sembrado (nmero de camarones cultivados sobre el total de larvas sembradas %). La sobrevivencia de Colombia es de 65% y la mundial es de 53.5%. Esta sobrevivencia nacional esta promediada con Atlntico y Pacfico resaltando que la del Atlntico es del orden del 80%. XII.Conversin Alimenticia.- Representa la cantidad de alimento necesario para obtener una unidad de peso de camarn (Kilos de alimento por Kilos de camarn cosechado) La conversin promedio de Colombia con sistema semi-intensivo es de 1.66 y el promedio es de 1.77. XIII.Productividad total por cosecha.- Es el peso total de camarn obtenido por unidad de rea en cada ciclo de produccin. (Kilos por hectrea). La

productividad promedia, para los pases comparados, es de 1.608 Kg/Ha/ao y la de Colombia, en el Atlntico alcanza los 4.100 kilos al ao. XIV.El indicador de competitividad ms general, es la penetracin en el mercado, aspecto en el que la agroindustria del camarn, muestra un comportamiento satisfactorio en tanto, ha aumentado constantemente los volmenes de exportacin de camarn, e incluso ha incursionado en un nuevo rengln al iniciar la exportacin de larvas.

Tabla #7 Comparacin de la posicin competitiva de la Cadena de Camarn de Cultivo en Colombia frente a los principales competidores del mercado internacional Co lo m bi a Evaluaci n respecto a los promedio s Posici n comp etitiva

Variable

Bra sil

Ecu ado r

Chi na

Viet na m

Tail an dia

Indicadores de Productividad Duracin del ciclo Das por ciclo Densidad de siembra Larvas por m2 de espejo de agua Conversin alimenticia Kilos de alimento por Kilo de camarn producido 1,66 Supervivencia Nmero de camarones sobre total larvas por hectrea % Productividad kg/Ha/Ao Kilos cosechados por hectrea 1,51 1,30 2,01 2,01 2,01 23,5 45,5 15,0 23,6 23,6 23,6 Menos das que el promedio Levemente menor que el promedio Menos Kilos de alimento por kilo de camarn Mas alta que el promedio Mayor que el promedio

115,4

150,7

146,0

150,0

150,0

150,0

Buena

Media

Buena

65% 4102

70% 6.000

30% 1.352

65% 3.000

ND 3.000

49% 3.000

Buena Buena

Indicadores de Costos de Produccin Costo total cultivo Dlares por Kilo Alimentos Centavos de dlar por kilo cultivado Larvas Centavos de dlar por Kilo cultivado Mano de obra Centavos de dlar por Kilo cultivado Administracin Centavos de dlar por Kilo cultivado Procesamiento Dlares por kilo de camarn procesado Posicin competitiva 3,14 0,87 0,46 2,79 0,90 0,39 2,94 0,57 0,33 3,33 1,22 0,36 3,34 0,82 0,82 4,26 1,93 0,38 Menor que el promedio Menor que el promedio Igual al promedio Mayor que el promedio Menor que el promedio Mayor que el promedio 64% de las variables buenas Buena Buena Media

0,57 0,20

0,42 0,23

0,44 0,53

0,21 0,31

0,18 0,38

0,18 0,33

Mala Buena

1,17

0,82

0,88

ND

0,65

0,81

Mala Buena

Fuente: Estudio de Competitividad de la Camaricultura Colombiana

Con referencia a los indicadores de costos de produccin se destacan los de la larva, el alimento y el costo total de cultivo y se hacen comparaciones para los de mano de obra, administracin y procesamiento. Colombia refleja niveles de competitividad ptimos excepto en lo referente a mano de obra, semilla y procesamiento, temas que se estn trabajando en la actualidad como son los acuerdos de los laboratorios y las estrategias para disminuir costos de alimento balanceado con eficiencia en su conversin alimenticia. Asimismo, se debe trabajar en el aumento de la productividad de la mano de obra del personal que conforma los eslabones de la cadena. Las posibilidades de mejorar el desempeo competitivo del sector en la reduccin de costos de semilla, procesamiento, mano de obra y optimizacin del alimento est relacionado con las escalas de produccin y, por tanto, el crecimiento general de la cadena se constituye en un imperativo para la consolidacin de la competitividad. Por otra parte, es necesario definir, en el corto plazo, cual debe ser el sistema productivo o nivel tecnolgico con el cual debe darse el crecimiento, pues aunque hoy la cadena muestra un buen nivel de dominio de la tecnologa semiintensiva de cultivo, es probable que el crecimiento se deba apuntalar con sistemas intensivos o super-intensivos. Todo lo anterior implica, que se debe continuar, profundizar y ampliar la investigacin y el desarrollo tecnolgico, de tal manera que se aseguren los buenos resultados en supervivencia, conversin alimenticia y dems parmetros productivos.

XV.FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE LA CAMARICULTURA EN COLOMBIA

Fortalezas: XVI.Colombia cuenta con factores favorables para el cultivo de camarn en sus condiciones naturales de temperatura, luminosidad, controles bioseguros y baja incidencia de fenmenos climticos especficamente en el litoral Atlntico. XVII.Existen ventajas empresariales de competitividad por la presencia de algunos grupos en donde su estructura est compuesta por eslabones completos de la cadena permitiendo economas de escala que las hace ms eficientes. XVIII.Existe un alto grado de integracin de los eslabones de la cadena productiva. XIX.Colombia cuenta con manejos de bioseguridad y estricto control de calidad que permite el seguro acceso al mercado internacional ventaja

competitiva frente a otros productores. XX.Colombia dispone de ventajas tecnolgicas sustanciales en el cultivo del camarn, ya que cuenta con un reconocido programa de mejoramiento gentico, tiene produccin de ciclo cerrado con autoabastecimiento de semilla y reproductores, posee un programa integral de salud animal y cuenta con un centro de investigacin y desarrollo tecnolgico con personal cientfico capacitado. XXI.El sector camaricultor colombiano cuenta con el liderazgo de ACUANAL y CENIACUA generando alianzas estratgicas entre el sector pblico y el privado, apoyndose en el empleo eficiente de los instrumentos de poltica y las facilidades que ofrecen las diferentes entidades del estado. XXII.Colombia en lo relativo a los costos de produccin presenta ventajas competitivas frente a los productores mundiales de camarn blanco con costos de US$3.14 por kilo, frente a un promedio para los pases estudiados, de US$3.33 en el ao 2001. XXIII.El mercado mundial del camarn est en expansin, esperando que su tendencia sea la de convertirse en una fuente de protena que compita con otras carnes, en el rango de los bienes corrientes de consumo. Debilidades XXIV.El litoral Pacfico cuenta con amenazas permanentes de la naturaleza por inestabilidad climtica con bajas temperaturas, baja luminosidad e incidencia en enfermedades. XXV.No hay un plan de capacitacin para preparar al personal en todas las reas que soporte una estrategia de crecimiento de la cadena. XXVI.Colombia no cuenta con investigacin de sistemas de cultivo intensivos y nutricin. Adems hay problemas por la dependencia del apoyo gubernamental para continuar con la investigacin sobre la base de la escasez de recursos estatales XXVII.El tamao, relativamente pequeo de la camaronicultura colombiana. XXVIII.La semilla es ms costosa en Colombia y su calidad no es suficiente para compensar esta debilidad competitiva. XXIX.La cadena de camarn en Colombia involucra en sus costos indirectos otros costos por la situacin de orden pblico y la deficiencia de infraestructura vial y de servicios pblicos dados los gastos adicionales en vigilancia, transporte e inversin social.

XXX.El contexto macroeconmico no es lo suficientemente estable y el comportamiento de las variables que lo conforman tiene un impacto decisivo en la competitividad de la cadena. Como sucede con la tasa de cambio, las tasas de inters, las tarifas impositivas y la poltica laboral, entre otras.

XXXI.ESTRATGIAS DE LA CADENA DE CAMARN DE CULTIVO

Los diferentes actores de la cadena y los representantes de entidades gubernamentales, identificaron la siguiente visin estratgica para la cadena a largo plazo:

En el 2012, Colombia se ha ubicado entre los 10 primeros productores mundiales de camarn de cultivo con una oferta aproximada de 200.000 toneladas de exportaciones rentables y de alto valor agregado. Hay un claro liderazgo de la camaricultura en tecnologa gentica y bio-seguridad.
Esta visin est soportada con base en el diagnstico de la cadena teniendo en cuenta la competitividad de la misma y las debilidades a superar. Es as como se determina la estrategia de crecimiento sectorial a largo plazo sobre la base de penetracin en el mercado internacional y la continuidad de los programas de investigacin y desarrollo tecnolgico adelantados en beneficio del sector camaricultor.

Las estrategias identificadas son las siguientes: crecimiento de la cadena de camarn de cultivo, reduccin de costos de produccin, desarrollo tecnolgico y cientfico, comercializacin y medio ambiente. Estas estrategias tienen apoyo de acciones transversales y complementarias tales como capacitacin, sistemas de informacin, financiacin y tramitologa. En este sentido, a continuacin se relacionan de forma detallada las estrategias y sus acciones a seguir para lograr la visin en los prximos 10 aos contando con los compromisos adquiridos por el Gobierno y el sector privado, entendindose este como un todo. A. Crecimiento de la Cadena de Camarn de Cultivo

El aumento de la produccin de los eslabones de la cadena, de forma rpida y ordenada, permitir lograr economas de escalas que reduzcan sus costos superando algunas desventajas competitivas, como es el caso de la produccin de semilla y el procesamiento del camarn. El crecimiento esperado de la cadena a 10 aos, aproximadamente 200.000 toneladas de camarn, requerir de las siguientes acciones: XXXII.Evaluar y adoptar el sistema de produccin de cultivo que genere mayor competitividad de los eslabones de la cadena; XXXIII.Elaborar y ejecutar el plan de crecimiento sectorial; XXXIV.Desarrollar y aplicar una labor de promocin sectorial; XXXV.Atraer inversin privada de capitales nacionales y extranjeros; XXXVI.Vincular a los centros de formacin para capacitar personal apto que atienda las necesidades de crecimiento de la cadena; XXXVII.Integrar al crecimiento sectorial a los pequeos productores;

Compromisos del Sector Privado XXXVIII.Adoptar un plan de crecimiento bajo el mejor esquema de competitividad; XXXIX.Definir y utilizar las estrategias de promocin para atraer inversin nacional y extranjera;

XL.Desarrollar un programa de formacin para enganchar a operarios, tcnicos, tecnlogos, profesionales y personal especializado que involucre a los diferentes eslabones de la cadena acorde al plan de crecimiento; XLI.Definir esquemas de financiacin y de captacin de capitales; XLII.Disear procedimientos de vinculacin de pequeos productores;

Compromisos del Gobierno XLIII.Evaluar y definir los sistemas de apoyo mediante los ajustes que sean necesarios en los diferentes instrumentos de poltica sectorial; XLIV.Vincular a las entidades de apoyo y promocin para jalonar a inversionistas; XLV.Integrar a los centros de formacin al desarrollo del plan de capacitacin XLVI.Apoyar el proceso de identificacin de reas con potencial y a la formulacin de esquemas o sistemas para su incorporacin a la cadena. XLVII.Evaluar y gestionar los esquemas de financiacin y los mecanismos para la vinculacin de capitales nacionales y extranjeros a la cadena. B. Reduccin de Costos

Adems de la reduccin de costos de produccin por la va del crecimiento sectorial logrando mejores economas de escala, se debe continuar con un esfuerzo conjunto entre el sector privado y el gobierno sobre la base de lograr mayor competitividad de la cadena. En este sentido, se ha identificado en el diagnstico la necesidad de reducir costos en los diferentes eslabones entre los cuales se encuentran los costos de nauplios, larvas y alimento para laboratorios y fincas as como en el proceso del camarn. Por lo anterior, se presentan las acciones estratgicas para reducir costos por la va del crecimiento y de la optimizacin de la productividad de los eslabones por la aplicacin de sistemas productivos, alianzas estratgicas, sustitucin de importaciones, investigacin, capacitacin, entre otros. XLVIII.Cuantificar los sistemas de produccin que demuestren mayor

competitividad, donde se mida el efecto de reduccin de costos por economas de escala en cada uno de los eslabones de la cadena. XLIX.Acorde con el Plan de Crecimiento se debe optimizar la mano de obra y el uso de la infraestructura fsica tanto pblica como privada con el aumento de la produccin, que permita reducir los costos en los procesos. L. Reducir los costos en alimento en la produccin de nauplios, larvas y engorde a travs de alianzas estratgicas con empresas productoras de insumos y la utilizacin de las herramientas financieras y tributarias existentes. Compromisos del sector privado LI. Implementar los mecanismos de inversin privada para adoptar el sistema de produccin ms competitivo para la cadena de camarn; LII. Desarrollar planes de reingeniera a travs de capacitacin del personal; LIII.Concretar alianzas estratgicas con proveedores de insumos y materias primas; LIV.Utilizar las herramientas financieras y tributarias necesarias para el desarrollo competitivo de la cadena.

Compromisos del Gobierno LV.Evaluar y gestionar los esquemas tributarios y de financiacin; LVI.Apoyar los desarrollos de infraestructura necesaria que logren el plan de crecimiento sectorial. C. Desarrollo Tecnolgico y Cientfico

La continuidad de los programas de desarrollo tecnolgico y cientfico adelantados por la cadena permitir la sostenibilidad y consolidacin de la posicin competitiva de la cadena. Las principales acciones estratgicas en esta rea son: LVII.Recopilar la informacin secundaria de las investigaciones adelantadas en torno a los diferentes eslabones de la cadena de camarn de cultivo integrndolos a los programas de investigacin y desarrollo tecnolgico.

LVIII.Consolidar y concertar con las entidades cofinanciadoras los requerimientos en desarrollo tecnolgico y cientfico de la cadena que permitan hacerla ms competitiva; LIX.Fortalecer y ampliar los sistemas de difusin, transferencia y adaptacin de tecnologa. LX.Desarrollar mecanismos de proteccin de los desarrollos tecnolgicos y cientficos adelantados por los eslabones de la cadena para que su comercializacin implique una generacin de ingresos que sean reinvertidos en nuevos proyectos acordes a las necesidades sectoriales. LXI.Consolidar investigaciones teniendo en cuenta la priorizacin sectorial sobre las necesidades de investigacin y desarrollo tecnolgico de la cadena en reas de mejoramiento gentico del camarn y su preservacin, salud animal, nutricin, manejo de procesos productivos bajo esquemas de calidad y diversificacin de especies de cultivo. Compromisos del Sector Privado LXII.Dar a conocer las investigaciones adelantadas por el sector privado reportando el estado actual de las mismas; LXIII.Priorizar las necesidades de los eslabones de la cadena en materia de I&D para formular proyectos de investigacin a las diferentes entidades cofinanciadores; LXIV.Desarrollar esquemas especficos de transferencia de tecnologa e informacin apropiada para el beneficio de todos los eslabones de la cadena; LXV.Adelantar modelos jurdicos y legales pertinentes que permitan proteger los desarrollos tecnolgicos para que su comercializacin nacional o extranjera genere ingresos para la sostenibilidad de los programas de I&D; LXVI.Formular, continuar y ejecutar proyectos de investigacin en mejoramiento gentico y su preservacin, salud animal, nutricin, manejo de procesos productivos y diversificacin de especies con base en las necesidades de la cadena de camarn de cultivo; Compromisos del Gobierno LXVII.Dar a conocer las investigaciones adelantadas por el sector pblico reportando el estado actual de las mismas;

LXVIII.Apoyar y gestionar los proyectos de investigacin que priorice la cadena de camarn de cultivo; LXIX.Promover los esquemas especficos de transferencia de tecnologa e informacin desarrollados por el sector privado para el beneficio de todos los eslabones de la cadena; LXX.Apoyo para involucrar las necesidades de proteccin de los desarrollos tecnolgicos a travs de normas legales y jurdicas; LXXI.Velar por la congruencia y sinergia de las I&D de la cadena en el marco del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnologa. D. Comercializacin y mercados

La comercializacin del camarn de cultivo se hace sobre la base de oferta y demanda de producto en la que se involucran diferentes canales de distribucin razn por la cual es necesario buscar estrategias que permitan ser ms competitivos llegando a nichos de mercado especializados. LXXII.Realizar inteligencia de mercados buscando nichos especializados que reciban el producto colombiano sobre parmetros de diferenciacin y estandarizacin. LXXIII.Promocin del producto colombiano en los mercados internacionales; LXXIV.Desarrollo de acciones conjuntas con los pases productores de la regin americana encaminadas a reducir la posicin de dominio del mercado de los intermediarios en los mercados finales. LXXV.Contar con un producto que cumpla con las normas de calidad establecidas en el mbito nacional e internacional; LXXVI.Consolidar las preferencias en acceso a mercados y la eliminacin de posibles barreras arancelarias o para-arancelarias. LXXVII.Con base en el plan de crecimiento y en la reduccin de costos de produccin se deben generar estrategias para lograr ingresar a los mercados internacionales de forma competitiva teniendo en cuenta la tendencia de precios de mercado; LXXVIII.Generar mecanismos de informacin sectorial que permitan tomar decisiones sectoriales acordes al mercado;

Compromisos del Sector Privado. LXXIX.Desarrollar un programa de inteligencia de mercados que identifique los nichos de mercado a ser alcanzados por el sector; LXXX.Continuar con la promocin del producto colombiano a travs de participacin en ferias y misiones internacionales, campaas publicitarias y otros medios necesarios para posicionar el producto; LXXXI.Lograr consolidar ALACUA Asociacin de Acuicultores Americanos con el fin de desarrollar estrategias conjuntas para influir en la poltica de mercado fijada por los compradores internacionales; LXXXII.Lograr el ingreso internacional del camarn colombiano de forma competitiva mediante la reduccin de costos de produccin y mejoramiento continuo de la calidad en cada uno de los eslabones de la cadena; LXXXIII.Buscar estrategias de consolidacin de informacin nacional e internacional en trminos de produccin, productividad, precios y tendencias de mercado de todos los productores de camarn; Compromisos del Gobierno. LXXXIV.Promover el apoyo de las entidades encargadas de la promocin para adelantar las acciones de inteligencia de mercados y promocin de la cadena; LXXXV.Apoyar a la cadena en las actividades de alianzas con los pases americanos a travs de las oficinas de representacin de Colombia en el exterior; LXXXVI.Buscar la permanencia de las preferencias en el acceso a mercados y eliminacin de barreras arancelarias y para-arancelarias. LXXXVII.Apoyar la bsqueda de informacin sectorial; E. Medio Ambiente

Como factor de competitividad de la cadena de camarn est el manejo ambiental mediante la produccin ecosostenible, la proteccin y conservacin del medio ambiente as como la identificacin de un producto ecolgico que genere sobre precios en los mercados internacionales y acceso preferencial a

los mismos. En este sentido, se desarrollan las siguientes estrategias: LXXXVIII.Adoptar e implementar la Gua Ambiental como nico instrumento tcnico para el manejo ambiental y sostenible de la cadena de camarn; LXXXIX.Contar con una legislacin nica que facilite los permisos para la creacin de nuevas empresas o la ampliacin de las actuales en todos los eslabones de la cadena. XC.Disear planes de produccin limpia y verde para ingresar al mercado de productos ecolgicos; XCI.Presentar sustentos productivos sobre el uso del agua dulce y salina as como el manejo de los otros recursos naturales con el fin de determinar la eficiencia de los mismos; Compromisos del sector privado XCII.Implementar el uso de la gua ambiental de la cadena del camarn de cultivo a travs de capacitacin a todos los actores; XCIII.Adoptar la legislacin nica cumpliendo con los requisitos previos de regulacin y acatando la norma para su verificacin posterior asumiendo los requerimientos pertinentes; XCIV.Evaluar el plan de produccin verde y limpia de la cadena de camarn de cultivo; XCV.Demostrar el manejo racional de los recursos naturales para validarlo frente a la legislacin por tasas de uso de recursos; Compromisos del gobierno XCVI.Velar por la adopcin de la gua ambiental como parte de la legislacin nacional; XCVII.Promover la formulacin de legislacin nica que facilite los permisos para la creacin y ampliacin empresas de la cadena; XCVIII.Brindar al sector privado los trminos de referencia as como la legislacin nacional e internacional para el manejo de produccin limpia y verde; XCIX.Gestionar una legislacin acorde con el desarrollo competitivo de la cadena;

C. CONSEJO NACIONAL DE LA CADENA DE CAMARN DE CULTIVO

El Consejo Nacional de la Cadena de Camarn de Cultivo es un organismo asesor del Gobierno en materia de poltica camaronicultora y tendr las siguientes funciones: 1. Recomendar acciones para el desarrollo competitivo del sector; 2. Promover el desarrollo integral de la cadena; 3. Las dems que sean necesarias para el cabal cumplimiento de las estrategias propuestas en el presente Acuerdo de Competitividad Sectorial El sector privado: El presidente de ACUANAL o su delegado; Un representante del sector afiliado a ACUANAL Dos representantes del sector no afiliados a ACUANAL Un representante de industria de alimentos El sector pblico: Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural o su delegado, quien lo presidir Ministro de Comercio Exterior, o su delegado Ministro del Medio Ambiente o su delegado Director del Departamento Nacional de Planeacin o su delegado