COMERCIO MUNDIAL DE BIENES DE ALTA TECNOLOGÍA y La Transformación de ECONOMÍAS EMERGENTES. EL GRAN DESAFIO DE AMÉRICA LATINA

EDUCACIN SUPERIOR PARA LA TRANSFORMACIN PRODUCTIVA Y SOCIAL CON EQUIDAD EN LOS PASES DEL CONVENIO ANDRS BELLO El comercio
internacional de bienes de alto contenido tecnolgico (ALTEC) y la transformacin de economas emergentes
Bogot, D. C., Colombia: Abril 3 de 2007
Serie documentos SECAB: Ciencia, tecnologa e innovacin No. 0042
EL COMERCIO INTERNACIONAL DE BIENES DE ALTO CONTENIDO TECNOLGICO (ALTEC) Y LA TRANSFORMACIN DE ECONOMAS EMERGENTES
Jaime Acosta Puertas Isabel Cristina Arroyo
Bogot, D. C., Colombia, abril 3 de 2007
Serie documentos SECAB: Ciencia, tecnologa e innovacin No. 0042
Secretara Ejecutiva del Convenio Andrs Bello (SECAB) Primera edicin 2007
Este documento no podr ser reproducido en forma alguna, total o parcialmente sin la autorizacin escrita de la Secretara Ejecutiva del Convenio Andrs Bello.
Las aseveraciones y opiniones expresadas en este documento de la serie de ciencia, tecnologa e innovacin de los pases signatarios del Convenio Andrs Bello, son de exclusiva responsabilidad del autor o autores y no necesariamente coinciden con las de la Organizacin del CAB.
Secretara Ejecutiva del Convenio Andrs Bello (SECAB) rea de Ciencia y Tecnologa Avenida 13 No. 85 60 PBX: (571) 6449292 Extensin: 158 Fax: (571) 5311139 Bogot, D.C., Colombia www.convenioandresbello.org www.ciencia.convenioandresbello.org
CONTENIDO
COMPARACIN DE TENDENCIAS DE TRANSFORMACIN PRODUCTIVA ENTRE PASES _________ 5 Comparacin entre pases CAB ________________________________________________________ 5 1.1.1 Bienes Altec __________________________________________________________________ 5 1.1.2 Bienes Mediatec _______________________________________________________________ 9 1.1.3 Bienes Batec (muebles) ________________________________________________________ 13 1.2 Composicin y crecimiento de las exportaciones totales ____________________________________ 16 2 LA TRANSFORMACIN EN LOS PASES CAB Y EN OTROS PASES LATINOAMERICANOS ________ 17 2.1 Comparacin entre los pases del CAB __________________________________________________ 18 2.1.1 Bienes Altec _________________________________________________________________ 18 2.1.2 Bienes Mediatec ______________________________________________________________ 21 2.1.3 Bienes Batec (muebles) ________________________________________________________ 26 2.2 Composicin de las exportaciones CAB y de Amrica Latina: hacia una estrategia ALTEC entre pases CAB y el Mercosur? ______________________________________________________________________ 27 3 EL CAB FRENTE A OTROS PASES EMERGENTES DE ASIA Y EUROPA _______________________ 29 3.1 Comparacin entre pases CAB _______________________________________________________ 29 3.1.1 Bienes Altec _________________________________________________________________ 29 3.1.2 Bienes Mediatec ______________________________________________________________ 41 3.1.3 Bienes Batec (muebles) ________________________________________________________ 47 3.2 Visin de la composicin de las exportaciones de economas emergentes de Amrica Latina, Asia y Europa ________________________________________________________________________________ 49 3.3 Visin de la composicin de las exportaciones por bloques econmicos ________________________ 51 4 PARTICIPACIN DE LOS PASES CAB Y DE ECONOMAS EMERGENTES EN EL COMERCIO GLOBAL DE LOS BIENES ALTEC: LA IMPORTANCIA DE LA ESPECIALIZACIN ______________________________ 52 4.1 Pases CAB: hacia una especializacin estratgica? ______________________________________ 53 4.1.1 Espaa, Brasil y Argentina ______________________________________________________ 60 4.2 Otros pases emergentes de Asia y Europa ______________________________________________ 63 5 RESUMEN, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES ______________________________________ 68 1.1
INTRODUCCIN Cualquiera sea la circunstancia o situacin de un(os) pas(es), cuando se alude a procesos de transformacin productiva y por tanto social, se est manifestando que ser indispensable impulsar cambios graduales pero sostenidos en el sistema productivo y en otros sistemas: educacin, ciencia y la tecnologa, en las instituciones y sus organizaciones y, por supuesto, en la cultura y su relacin con el desarrollo y las industrias creativas y culturales. Por ello, en el contexto del Estudio prospectivo 2020 sobre educacin y transformacin productiva y social con equidad en el espacio CAB, as como se hizo un ejercicio Delphi para identificar los mbitos tecnolgicos en los cuales nuestros pases podran tener oportunidades de apropiacin, desarrollo y produccin se vio igualmente necesario explorar cmo se comportan nuestras economas respecto a las actividades productivas que incorporan los mayores avances cientficos y tecnolgicos, con el efecto adicional de que esas actividades sern las que en el futuro incorporarn la mayora de los nuevos conocimientos e innovaciones derivados de esfuerzos sostenidos en investigacin y desarrollo (I+D) en el marco de la sociedad y economa del conocimiento. En todo proceso de transformacin productiva y social los ejercicios de prospectiva tecnolgica e industrial son necesarios e inseparables, pues se complementan y permiten a los actores determinar las interrelaciones que existen entre ambos; clarificar la informacin y tomar decisiones respecto de hacia donde debe afirmar o emigrar la especializacin de las economas, segn capacidades y potencialidades de aprendizaje, de generacin de conocimiento, de innovacin y de emprendimiento, en el marco de una poltica industrial preactiva con efectos en las polticas de educacin, de ciencia y tecnologa, entre otras. Tal como lo muestran las proyecciones del comercio internacional, son las actividades de alto y mediano contenido tecnolgico las que capturan mayores porciones de la torta mundial de intercambio de bienes y servicios (60% en 2006, cuando en 1966 se estimaban en un 20%). Por tanto, este es un comportamiento clave de tener en cuenta en el diseo de polticas y estrategias de transformacin, pues en ellas estarn las mejores oportunidades de cambio. El presente documento nuestra la evolucin del comercio internacional (exportaciones e importaciones) de los bienes de alto y mediano contenido tecnolgico (Altec) y Mediatec) en 22 pases: los doce pases del Convenio Andrs Bello (Bolivia, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, Espaa, Mxico, Panam, Paraguay, Per, Repblica Dominicana y Venezuela) y en diez pases emergentes (Brasil, Argentina, Irlanda, Malasia, Indonesia, Tailandia, Filipinas, Corea, China y Singapur) con base en series para el periodo 1990 - 2004. Para cada uno de los pases se recogi informacin sobre los quince bienes de mayor dinamismo en el comercio internacional, as como sobre el total de sus exportaciones e importaciones. De los quince bienes, ocho son de alto contenido tecnolgico (Altec), seis son de mediano contenido tecnolgico (Mediatec) y uno de bajo contenido tecnolgico (Batec). El documento se divide en dos partes: en la primera se compara la evolucin del comercio internacional por nivel tecnolgico en cada uno de los pases estudiados; en la segunda se muestra la participacin de cada pas en el comercio global de los ocho bienes Altec, en cuatro momentos a lo largo de la serie (1990, 1995, 2000 y 2004).
Secretara Ejecutiva del Convenio Andrs Bello (SECAB) - rea de Ciencia y Tecnologa
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Fuentes consultadas Para este trabajo se consult la base de datos sobre estadsticas del comercio de bienes de las Naciones Unidas (The United Nations Commodity Trade Statistics Database UN Comtrade)1, construida por la divisin de estadsticas de esa organizacin a partir de los reportes de todos los pases miembros. Para la mayora de los pases del anlisis, las estadsticas de las Naciones Unidas cuentan con informacin de todos los aos entre 1990 y 2004. Dos de los pases CAB, Cuba y Repblica Dominicana, tienen las series incompletas. En el caso de Cuba, slo hay informacin de los aos 1999, 2000 y 2001, tanto para exportacin como para importacin de bienes. En cuanto a Repblica Dominicana, hay datos sobre exportacin de bienes para los aos 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 y 2001; sobre importaciones, slo hay datos del 2001; adems, la cifra de exportaciones totales del 2001 es inconsistente, por lo que se prefiri no tenerla en cuenta. No es posible, por lo tanto, comparar la evolucin de Cuba y Repblica Dominicana con la de los dems. Tampoco se incluyen en los agregados histricos sobre las exportaciones e importaciones del CAB, porque no habra continuidad entre los aos que tienen informacin de ellos y los que no. De todas maneras, s se hace referencia a estos pases en el momento de analizar los datos. En cualquier caso, a partir de los aos para los que hay informacin no se percibe que sus volmenes de comercio afecten de manera importante las tendencias que surgen de la suma de las exportaciones e importaciones del resto de miembros del CAB. Otra informacin que falta es: exportaciones e importaciones de Tailandia en 2003, importaciones de Panam en 2004, e importaciones de Paraguay en 2003, pero estos pocos faltantes no impiden trazar las lneas de tendencias para estos pases. Descripcin de los bienes Aunque el objetivo principal de este anlisis son los bienes Altec, se decidi incluir tambin algunos bienes de mediano y bajo contenido tecnolgico, con el fin de tener un panorama ms completo de las tendencias en el comercio internacional y de la composicin de las exportaciones en los pases estudiados. Se tomaron, por tanto, los quince bienes que en los ltimos aos han registrado mayores exportaciones en todo el mundo. En la consulta se utiliz la Clasificacin Uniforme para el Comercio Internacional (CUCI), revisin 2 y 3, desagregada a tres dgitos. De las diez grandes secciones o ramas de bienes en que se divide la clasificacin CUCI, los quince bienes estudiados estn concentrados en tres de ellas, as:
Consultado en: http://unstats.un.org/unsd/comtrade/default.aspx
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CLASIFICACIN CUI Seccin 5: productos qumicos y relacionados
BIENES ESTUDIADOS 541. Productos mdicos y farmacuticos. 583. Productos de la polimerizacin y la copolimerizacin.
CONTENIDO TECNOLGICO Altec Altec Mediatec Altec Altec Altec Mediatec Altec Mediatec Mediatec Mediatec Altec Batec Altec Mediatec
Seccin 7. Maquinaria y equipos de transporte
728. Otras maquinarias y equipos para industrias especializadas. 752. Equipos informticos. 759. Partes para equipos de oficina o para equipos informticos. 765.Equipos de telecomunicaciones y partes. 772. Aparatos para circuitos elctricos. 776. Transistores y vlvulas 778. Otros aparatos y mquinas elctricas. 781. Vehculos automotores pasajeros, excluyendo buses. para
784. Piezas y accesorios para vehculos automotores. 792. Aeronaves, aeronutico. Seccin varias 8. Manufacturas piezas y equipo
821. Muebles y partes. 874. Instrumentos de control y medida 893. Otros artculos plsticos.
Tenemos entonces que cuatro de los bienes de alta tecnologa estn relacionados con las Tecnologas de Informacin y Comunicacin (752, 759, 765, 776), uno con el sector farmacutico
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(541), otro con plsticos y nuevos materiales (583). El sector de aeronaves que completa el grupo incluye satlites y otros equipos espaciales (792). En los de mediana tecnologa hay bienes de capital (728, 874), equipos y piezas elctricas para muy diversos usos (772, 778), vehculos automotores (781-784), y manufacturas de plstico que incluyen la fabricacin de envases y contenedores para todo tipo de productos (893). Finalmente, los de baja tecnologa estn representados por un bien para el consumo final: muebles (821).
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COMPARACIN DE TENDENCIAS DE TRANSFORMACIN PRODUCTIVA ENTRE PASES
Para la comparacin entre los pases y el anlisis de las tendencias se sum el total de exportaciones e importaciones por pas para cada rango tecnolgico: Altec (ocho bienes), Mediatec (seis bienes) y Batec (un bien). Primero, compararemos entre s el comportamiento de los pases CAB sin contar a Espaa. Despus, miraremos el comportamiento agregado de estos pases frente a otros latinoamericanos (Argentina y Brasil) ms Espaa y frente a pases emergentes de Europa y el Sudeste Asitico Mostraremos en cada caso la evolucin de las exportaciones, la balanza comercial o exportaciones netas (exportaciones-importaciones) y el porcentaje que estos bienes representan en las exportaciones e importaciones totales del pas. 1.1 1.1.1 Comparacin entre pases CAB Bienes Altec
Mxico tiene un volumen de exportaciones Altec mucho ms alto que el resto de los pases CAB, con un crecimiento acelerado durante los ltimos quince aos, en especial a partir de 1994, cuando entra en vigencia el tratado de libre comercio de Norteamrica (TLCAN). Momento a partir del cual las relaciones productivas entre este pas y los Estados Unidos reafirman el modelo de maquila gestado a finales de los aos sesenta del anterior siglo, tanto en actividades Altec como en otras de menor porte tecnolgico, como veremos ms adelante.
EXPORTACIONES DE BIENES ALTEC
35.000.000.000
30.000.000.000
25.000.000.000 ALTEC MXICO ALTEC ECUADOR 20.000.000.000 ALTEC PANAMA ALTEC PARAGUAY ALTEC VENEZUELA ALTEC COLOMBIA 15.000.000.000 ALTEC PER ALTEC BOLIVIA ALTEC CHILE 10.000.000.000
5.000.000.000
0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Fuente: UN Comtrade. Clculos propios.
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Para poder analizar la tendencia del resto de los pases CAB latinoamericanos, hay que mostrarlos aparte. Se verifica que Colombia comienza a registrar una tendencia sostenida de ingreso a estas actividades, abriendo una brecha frente a las dems economas del rea que registran una muy lenta transformacin.
EXPORTACIN DE BIENES ALTEC
1.000.000.000
900.000.000
800.000.000
700.000.000 ALTEC ECUADOR 600.000.000 ALTEC PANAMA ALTEC PARAGUAY 500.000.000 ALTEC VENEZUELA ALTEC COLOMBIA ALTEC PER 400.000.000 ALTEC BOLIVIA ALTEC CHILE 300.000.000
200.000.000
100.000.000
0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Bolivia tiene un pico atpico dentro de su tendencia, que corresponde a un aumento sbito y espordico de las exportaciones en el rubro de aeronaves y piezas para aeronaves, posiblemente producto de alguna actividad comercial coyuntural. Cuba, para los aos en los que tiene registros (1999, 2000, 2001), est en el rango entre US$ 30 y 40 millones, al mismo nivel de Ecuador y Per y por encima de Panam y Paraguay. Por su parte, la tendencia de Repblica Dominicana es muy extraa: entre 1992 y 1995 tiene exportaciones alrededor de los US$ 50 millones, al mismo nivel de Chile, pero en el resto de aos registra exportaciones de menos de US$ 5 millones. Si miramos la relacin entre exportaciones e importaciones es evidente que todos los pases CAB son importadores netos de bienes Altec. Incluso Cuba, en los aos para los que hay informacin, muestra importaciones con un valor casi ocho veces mayor que el de las exportaciones. Mxico, el pas CAB ms importante en las exportaciones Altec, muestra sin embargo una tendencia muy marcada a aumentar el saldo negativo frente a las importaciones de estos bienes. Este comportamiento refleja la dificultad para desarrollar un aparato productivo propio, la dependencia de la produccin y abastecimiento de insumos de Estados Unidos, y la ampliacin de la brecha de la balanza en la medida en que la superpotencia desarrolla nuevos insumos. Por lo general este tipo de
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comportamientos no se sostienen en otras economas emergentes que han emigrado a nuevas especializaciones, como veremos ms adelante.
BALANZA COMERCIAL DE BIENES ALTEC
2.000.000.000
0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
-2.000.000.000 ALTEC MXICO ALTEC ECUADOR ALTEC PANAMA ALTEC PARAGUAY ALTEC VENEZUELA ALTEC COLOMBIA ALTEC PER ALTEC BOLIVIA ALTEC CHILE
-4.000.000.000
-6.000.000.000
-8.000.000.000
-10.000.000.000
-12.000.000.000
En cuanto a la participacin del comercio de bienes Altec en el total de exportaciones e importaciones, el comportamiento se compara en las siguientes grficas:
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PARTICIPACIN EN LAS EXPORTACIONES TOTALES

25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
ALTEC MXICO ALTEC ECUADOR ALTEC PANAMA ALTEC PARAGUAY ALTEC VENEZUELA ALTEC COLOMBIA ALTEC PER ALTEC BOLIVIA ALTEC CHILE
5,00%
0,00% 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
PARTICIPACIN EN LAS IMPORTACIONES TOTALES

25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
ALTEC MXICO ALTEC ECUADOR ALTEC PANAMA ALTEC PARAGUAY ALTEC VENEZUELA ALTEC COLOMBIA ALTEC PER ALTEC BOLIVIA ALTEC CHILE
5,00%
0,00% 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Mxico, como era de esperarse, tiene la mayor participacin de bienes Altec en las exportaciones; alcanz un pico cercano al 20% en el 2000. De los dems pases, slo Colombia registra una senda sostenida aunque no suficientemente dinmica, que ya supera el 5% de sus exportaciones y cuya
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aceleracin depende de si la poltica industrial o de competitividad llega a concentrar sus esfuerzos en estas actividades. Del resto de economas, Panam y Cuba muestran una participacin de ms del 2% de sus exportaciones Altec, que permite inferir que comienzan su ingreso a este comercio. Cuba tiene en su industria farmacutica el soporte de un sistema de salud y de investigacin reconocido internacionalmente que le facilitar acelerar sus exportaciones de alto contenido de conocimiento en los prximos aos en actividades industriales Altec, sobre todo, cuando su insercin internacional no tenga obstculos comerciales. En cuanto a la participacin en las importaciones, se nota un comportamiento muy voltil que parece corresponder a ciclos en la demanda interna de cada pas. Se destacan Colombia y Mxico con participacin de bienes Altec de alrededor del 20% del total de las importaciones. Cabe reflexionar que mientras la oferta de los pases, excepto Mxico, tiene una participacin muy reducida en las exportaciones, la demanda de bienes Altec crece a tasas superiores y por tanto agudiza la brecha con efectos en la balanza comercial. Sin embargo, estas importaciones no son muy elevadas, lo que refleja que estn destinadas al consumo, muy poco a la produccin interna y sobre todo a diversificar e incrementar las exportaciones. 1.1.2 Bienes Mediatec
Hay otro tipo de actividades ms ligadas a la sociedad industrial, que an representan la mayor porcin de la torta del comercio mundial, y que incorporan un elevado contenido de componentes Altec, denotando que hay una ntima interrelacin entre bienes Altec y Mediatec. Se podra decir que es el megacluster global por excelencia dada su magnitud y expansin geogrfica. Para los primeros, los segundos representan un mercado determinante, y estos necesariamente dependen de aquellos para su modernizacin. Por tanto, no se pueden desestimar las oportunidades en el campo de los Mediatec. Sin embargo, cabe indicar que las posibilidades como fuentes potenciales de transformacin se deben mesurar por el sencillo hecho de que la produccin y la investigacin se han concentrado en pocos pases y en unas cuantas empresas transnacionales localizadas estratgicamente en toda la geografa planetaria. Efectuadas estas reflexiones generales sobre este tipo de bienes, mostraremos ahora su desempeo comercial. Nuevamente, el valor de las exportaciones de Mediatec de Mxico es mucho ms alto que las del resto de los pases CAB. En cuanto a la tendencia de crecimiento, las exportaciones llegaron a un pico en el 2000 y disminuyeron ligeramente en los siguientes aos para mantenerse en un nivel elevado, que igual que ocurre con los Altec, parecera mostrar que Mxico empieza a sentir la competencia en el mercado norteamericano de otras economas emergentes, como Corea, China, Singapur, Malasia, entre otros. Y tambin podra ser el efecto estacionario al que pueden llegar los modelos de maquila, pues su dinamismo no depende tanto de sus capacidades y decisiones sino de la dinmica que le imprima el pas generador de tecnologa y desarrollador principal de los productos.
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EXPORTACIN DE BIENES MEDIATEC

40.000.000.000
35.000.000.000
30.000.000.000 MTEC ECUADOR 25.000.000.000 MTEC PANAMA MTEC PARAGUAY MTEC VENEZUELA MTEC COLOMBIA MTEC PER MTEC BOLIVIA MTEC CHILE MTEC MXICO 10.000.000.000
20.000.000.000
15.000.000.000
5.000.000.000
0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
En cuanto al resto de pases CAB, se destacan Colombia, Venezuela y Chile. Sin embargo, es interesante y a la vez inquietante constatar que las exportaciones en estas ramas industriales son inferiores a los Altec, cuando la tendencia internacional es an inversa, y solo por all en el 2020 aquellas superarn a los Mediatec. La excepcin la constituyen las exportaciones de Mxico que superan las de los bienes Altec. El hecho sera positivo si las ventas a los mercados internacionales fueran elevadas en los Altec y constituyeran el componente principal de las exportaciones. Este comportamiento lo que demuestra es el agotamiento al que habra llegado el modelo de sustitucin de importaciones como consecuencia de su indefinido encerramiento, que termin por abatir la aplicacin de polticas industriales correctas.
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EXPORTACIN DE BIENES MEDIATEC (sin Mxico)

600.000.000
500.000.000
400.000.000
MTEC ECUADOR MTEC PANAMA MTEC PARAGUAY MTEC VENEZUELA MTEC COLOMBIA MTEC PER MTEC BOLIVIA MTEC CHILE
300.000.000
200.000.000
100.000.000
0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
En los noventa, Venezuela ocupaba el primer lugar dentro de este grupo de pases. Sin embargo, en esta dcada Colombia lo super, aunque muestra una gran volatilidad en el comportamiento de sus exportaciones de mediana tecnologa, reflejo sobre todo de las tendencias ms o menos favorables para la exportacin de vehculos automotores a los pases vecinos. De hecho, parecera ser que en los ltimos aos Colombia y Venezuela siguen a este respecto trayectorias opuestas: las exportaciones de uno suben cuando las del otro bajan. Tambin en la balanza comercial todos los pases del CAB tienen un saldo negativo. La de Mxico fue positiva durante la mitad de los noventa, pero a partir del TLCAN se ha afianzado como importador neto de bienes Mediatec. Adicionalmente, las reducidas exportaciones y el saldo comercial negativo, aunque en cuantas no significativas, indican que la produccin de mediana tecnologa se concentra en los mercados nacionales, y que la importacin de bienes de capital no es elevada, reflejo o consecuencia de unas actividades productivas concentradas en bienes de bajo contenido tecnolgico.
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BALANZA COMERCIAL DE BIENES MEDIATEC

5.000.000.000
4.000.000.000
3.000.000.000
2.000.000.000
1.000.000.000
0 1990 1991 -1.000.000.000 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
MTEC ECUADOR MTEC PANAMA MTEC PARAGUAY MTEC VENEZUELA MTEC COLOMBIA MTEC PER MTEC BOLIVIA MTEC CHILE MTEC MXICO
-2.000.000.000
-3.000.000.000
-4.000.000.000
Fuente: UN Comtrade. Clculos propios
Es conveniente reiterar que el panorama de bienes Mediatec no corresponde a la totalidad de actividades as consideradas sino al comportamiento de las principales.
PARTICIPACIN DE BIENES MEDIATEC EN LAS EXPORTACIONES TOTALES
25,00%
20,00%
MTEC ECUADOR 15,00% MTEC PANAMA MTEC PARAGUAY MTEC VENEZUELA MTEC COLOMBIA MTEC PER MTEC BOLIVIA MTEC CHILE MTEC MXICO
10,00%
5,00%
0,00% 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
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PARTICIPACIN DE BIENES MEDIATEC EN LAS IMPORTACIONES TOTALES

25,00%
20,00%
MTEC ECUADOR 15,00% MTEC PANAMA MTEC PARAGUAY MTEC VENEZUELA MTEC COLOMBIA MTEC PER 10,00% MTEC BOLIVIA MTEC CHILE MTEC MXICO
5,00%
0,00% 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
1.1.3
Bienes Batec (muebles)
La nica actividad de poco contenido tecnolgico que hace parte del bloque de las quince de mayor insercin en el comercio global son los muebles. Por ello vale la pena ver su comportamiento agregado, que incluye todo tipo de muebles, sin importar el material de que estn hechos. Mxico nuevamente vuelve a superar por mucho a los otros pases CAB. Colombia, en este caso, tambin muestra una tendencia importante de crecimiento sostenido. Los dems pases an evidencian una actividad exportadora incipiente, como la que registraba Mxico en 1990 o Colombia entre los aos 1991 a 1996.
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EXPORTACIONES BATEC (MUEBLES)

4.500.000.000
4.000.000.000
3.500.000.000
3.000.000.000
BTEC ECUADOR BTEC PANAMA BTEC PARAGUAY BTEC VENEZUELA BTEC COLOMBIA BTEC PER BTEC BOLIVIA BTEC CHILE BTEC MEXICO
2.500.000.000
2.000.000.000
1.500.000.000
1.000.000.000
500.000.000
0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
EXPORTACIONES DE MUEBLES (sin Mxico)

90.000.000
80.000.000
70.000.000
60.000.000
BTEC ECUADOR BTEC PANAMA BTEC PARAGUAY BTEC VENEZUELA BTEC COLOMBIA BTEC PER BTEC BOLIVIA BTEC CHILE
50.000.000
40.000.000
30.000.000
20.000.000
10.000.000
0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
En cuanto a la balanza comercial, es decir, las exportaciones netas, las de Mxico corresponden a la tendencia que se aprecia en las exportaciones brutas: son positivas y en acelerado crecimiento. Tambin tienen exportaciones netas positivas Colombia y Bolivia. Curiosamente, los dems pases
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registran un saldo en rojo, denotando que ni siquiera en estas actividades de menor porte de conocimiento han logrado desarrollar importantes capacidades.
BALANZA COMERCIAL MUEBLES
3.500.000.000
3.000.000.000
2.500.000.000 BTEC ECUADOR 2.000.000.000 BTEC PANAMA BTEC PARAGUAY BTEC VENEZUELA BTEC COLOMBIA BTEC PER BTEC BOLIVIA BTEC CHILE BTEC MEXICO 500.000.000
1.500.000.000
1.000.000.000
0 1990 -500.000.000 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
BALANZA COMERCIAL (SIN MXICO)

100.000.000
50.000.000
0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 BTEC ECUADOR BTEC PANAMA BTEC PARAGUAY BTEC VENEZUELA BTEC COLOMBIA BTEC PER BTEC BOLIVIA BTEC CHILE
-50.000.000
-100.000.000
-150.000.000
-200.000.000
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1.2
Composicin y crecimiento de las exportaciones totales
Para resumir los comportamientos que hemos visto en los apartes anteriores, en las siguientes dos grficas se comparan para cada pas los cambios en la participacin de las exportaciones de alto y medio contenido tecnolgico entre el inicio y el final del perodo analizado. Cuando aludimos al resto de actividades (color amarrillo de las dos grficas) se hace referencia a manufacturas livianas, materias primas y recursos naturales, que se ubican en los bienes que incorporan un menor contenido de conocimiento nuevo o Batec.
COMPOSICIN DE LAS EXPORTACIONES (%)
R. Dom. Cuba Chile Bol. Per
1997 1992 2001 1999 2004 1990 2004 1990 2004 1990 2004 1990 2004 1990 2004 1990 2004 1990 2004 1990 2004 1990 0% 20% 40% 60% 80% 100% ALTEC MEDIATEC RESTO
Mx.
Ecuad.Panam. Parag.
Ven.
Col.
Durante estos aos, Cuba, Chile, Bolivia, Per, Colombia, Venezuela, Paraguay, Ecuador y Mxico aumentaron el contenido de bienes Altec y Mediatec en sus exportaciones. Disminuyeron en Repblica Dominicana y Panam. Sumadas, las exportaciones Altec y Mediatec constituyen en 2004 casi el 40% de las exportaciones de Mxico. Del resto de pases, Colombia es el nico que tiene una participacin cercana al 10% en las exportaciones sumadas de Altec y Mediatec.
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Cabe sealar que Venezuela y Chile, los dos pases CAB que despus de Mxico tienen las exportaciones totales ms altas, muestran una participacin de bienes de alta y media tecnologa que no supera el dos por ciento de sus ventas al exterior. La comparacin entre el volumen de las exportaciones se puede ver en la siguiente grfica:
COMPOSICIN DE LAS EXPORTACIONES (VALOR)
200.000.000.000 180.000.000.000 160.000.000.000 140.000.000.000 120.000.000.000 100.000.000.000 80.000.000.000 60.000.000.000 40.000.000.000 20.000.000.000 0
1990 2004 1990 2004 1990 2004 1990 2004 1990 2004 1990 2004 1990 2004 1990 2004 1990 2004 1999 2001 1992 1997
RESTO MEDIATEC ALTEC
Mx.
Ecuad.
Panam.
Parag.
Ven.
Col.
Per
Bol.
Chile
Cuba
R. Dom.
En sntesis, con excepcin de Mxico en el marco de su modelo de industrializacin exgena, los dems pases del rea denotan una muy lenta y preocupante senda de transformacin productiva. Ahora que nuevamente se ha permitido y abierto el debate sobre la importancia de disear polticas industriales acordes con la sociedad del conocimiento, el tema de la produccin de bienes Altec debe ser el principal en la toma de decisiones y en los ejercicios de prospectiva industrial y tecnolgica de nuestros pases, si existe realmente voluntad de transformacin de sus sociedades. 2 LA TRANSFORMACIN EN LOS PASES CAB Y EN OTROS PASES LATINOAMERICANOS
En este captulo tambin se tiene en cuenta a Espaa por ser miembro del Convenio Andrs Bello. Habr algunas alusiones sobre la evolucin de su economa porque puede constituirse en un referente importante para otras del espacio comn CAB.
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2.1 2.1.1
Comparacin entre los pases del CAB Bienes Altec
En el agregado de las exportaciones de los pases CAB el peso de Mxico frente a los dems es desproporcionado, razn por la cual lo separaremos para la comparacin. Como no hay suficiente informacin de Cuba ni de Repblica Dominicana y no estamos incluyendo a Espaa, la variable CAB sin Mxico que aparece en los siguientes grficos corresponde a la suma de las exportaciones de ocho pases: Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Panam, Per, Paraguay y Venezuela. Las exportaciones de alta tecnologa de Mxico superan por amplio margen a Espaa y a Brasil; en 1990, al principio de la serie, estaban en el mismo nivel de Brasil. El resto de economas CAB, en conjunto, sealan un desempeo muy paralelo al de Argentina. Lo inquietante es que estamos hablando del agregado de diez economas frente a una sola, de cuyas crisis macroeconmicas todos sabemos.
EXPORTACIONES DE BIENES ALTEC
35.000.000.000
30.000.000.000
25.000.000.000
20.000.000.000
CAB SIN MXICO ESPAA ARGENTINA BRASIL MXICO
15.000.000.000
10.000.000.000
5.000.000.000
0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
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IMPORTACIN DE BIENES ALTEC

45.000.000.000
40.000.000.000
35.000.000.000
30.000.000.000 CAB SIN MXICO ESPAA ARGENTINA BRASIL MXICO
25.000.000.000
20.000.000.000
15.000.000.000
10.000.000.000
5.000.000.000
0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
En las exportaciones netas o balanza comercial, paradjicamente los cinco pases muestran tendencias similares en los ltimos aos. La balanza en todos es negativa, pero sobre todo en Mxico y Espaa hay una tendencia muy fuerte a ampliar la diferencia. Las causas, obviamente, son diferentes en las dos economas: en el caso de Mxico es evidente que en el largo plazo un modelo de maquila en bienes Altec tiende a ser crecientemente desfavorable para el pas dependiente y en cuanto a Espaa, se podra atribuir a un proceso de transformacin productiva que an no ha logrado consolidarse; posiblemente su trayectoria de desarrollo sea lineal: pasar del bajo al mediano y de ah al alto desarrollo tecnolgico. Argentina y Brasil tienen un comportamiento que al menos no muestra una tendencia a incrementar el saldo negativo, por razones distintas en los dos pases: en el primero como consecuencia de la crisis de la economa que ha restringido las importaciones y en el segundo por la transformacin productiva de su aparato industrial. El resto de pases CAB apunta en la misma direccin de la tendencia de Espaa y Mxico.
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0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
-5.000.000.000
-10.000.000.000
MXICO CAB SIN MXICO ESPAA ARGENTINA BRASIL
-15.000.000.000
-20.000.000.000
-25.000.000.000
Para la comparacin de la participacin de los bienes Altec sobre el total de las exportaciones e importaciones, el comportamiento de los pases CAB se muestra con dos indicadores. El Total CAB es igual a la suma de las exportaciones (importaciones) de bienes Altec de los pases miembros sobre la suma de las exportaciones (importaciones) totales de los mismos. En este indicador pesa sobre todo el comportamiento de Mxico. El segundo indicador, Promedio CAB, es igual a la suma del porcentaje de exportaciones Altec de cada pas dividido por el nmero de pases miembros de la Organizacin. Total CAB = Promedio CAB = ( Exp. (Imp.)Altec pases CAB / Exp. (Imp.)totales pases CAB) * 100
(Exp.(Imp.)Altec de cada pas CAB/ Exp. (Imp.) totales de cada pas CAB) * 100
N de pases CAB
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PARTICIPACIN DE BIENES ALTEC EN LAS EXPORTACIONES TOTALES

16,00%
14,00%
12,00%
10,00% TOTAL CAB PROMEDIO CAB ESPAA ARGENTINA BRASIL
8,00%
6,00%
4,00%
2,00%
0,00% 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
PARTICIPACIN DE BIENES ALTEC EN LAS IMPORTACIONES TOTALES

25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
TOTAL CAB PROMEDIO CAB ESPAA ARGENTINA BRASIL
5,00%
0,00% 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
2.1.2
Bienes Mediatec
Las exportaciones de bienes Mediatec de Mxico haban logrado superar a las de Espaa en 1999. Sin embargo, en el 2003 y el 2004 las exportaciones ibricas en este rengln experimentaron un
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fuerte crecimiento jalonado sobre todo por el sector automotor y llegaron a estar US$ 8.000 millones por encima de las de Mxico. Por otro lado, hay que sealar que Argentina exporta ms bienes Mediatec que todos los pases CAB excluido Mxico, a pesar de que no registrar una dinmica importante de crecimiento en estas exportaciones. Mientras, Brasil gradualmente va ampliando de manera sostenida sus exportaciones frente a los dems pases latinoamericanos considerados.
EXPORTACIONES DE BIENES MEDIATEC
50.000.000.000
45.000.000.000
40.000.000.000
35.000.000.000
30.000.000.000
25.000.000.000
20.000.000.000
CAB SIN MXICO ESPAA ARGENTINA BRASIL MXICO
15.000.000.000
10.000.000.000
5.000.000.000
0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
En cuanto a la balanza comercial, es interesante ver cmo Mxico y Espaa siguen una trayectoria similar. Los dos eran exportadores netos hasta 1999 y de ese ao en adelante empezaron a ser importadores netos con tendencia a aumentar el balance negativo del intercambio comercial en bienes de mediana tecnologa. Aunque habra que hacer un anlisis ms detallado para explicar con certeza estos comportamientos, podemos decir que en el caso de Mxico el dficit se explica en buena medida por el incremento en el destino de insumos por las empresas maquiladoras y por el aumento de la demanda interna del resto de la economa, sobre todo del sector automotor. Al igual que viene ocurriendo desde comienzos de los aos 2000 con los bienes Altec, este pas evidencia estancamiento en el crecimiento de las exportaciones de mediano porte tecnolgico. Por el contrario, Brasil, que en los noventa mantena una balanza negativa, empez a reducir la diferencia entre importaciones y exportaciones a partir de 1998 y en 2003 y 2004 aparece como exportador neto en crecimiento. Este comportamiento sostenido durante varios aos puede reflejar una reversin de su dependencia en este tipo de actividades como consecuencia de una posible evolucin de su sistema productivo va empresas nacionales y/o extranjeras. Por el lado de los dems pases CAB latinoamericanos lo que se constata es una dependencia histrica que en ningn momento parece revertirse; por el contrario, es otra evidencia de un lento o inexistente comportamiento de transformacin industrial.
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8.000.000.000
6.000.000.000
4.000.000.000
0 1990 -2.000.000.000 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
-4.000.000.000
-6.000.000.000
-8.000.000.000
Para ver con ms claridad lo que ha ocurrido, en las siguientes grficas se compara la trayectoria de las exportaciones y las importaciones Mediatec para Brasil y Mxico durante el perodo analizado. Al igual que con los productos Altec, en Mxico, desde la puesta en marcha del TLCAN, las exportaciones a travs de la maquila se incrementan de manera acelerada, mientras Brasil denota que su sistema productivo fue gradualmente revirtiendo el dficit comercial, ya sea por el impulso a industrias nacionales y/o la relocalizacin de firmas extranjeras que han asumido al gigante suramericano como plataforma para sus exportaciones a Suramrica y parte de frica.
BRASIL
10.000.000.000
8.000.000.000
6.000.000.000
4.000.000.000
2.000.000.000
0 1990 -2.000.000.000 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
-4.000.000.000
-6.000.000.000 Exportaciones MTEC Importaciones MTEC Exp. Netas MTEC
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MXICO
40.000.000.000
35.000.000.000
30.000.000.000
25.000.000.000
20.000.000.000
15.000.000.000
10.000.000.000
5.000.000.000
0 1990 -5.000.000.000 Exportaciones Importaciones Exportaciones netas 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Fuente: UN Comtrade. Clculos propios-
De manera especfica, en Brasil primero se incrementaron de manera significativa las importaciones de bienes de mediana tecnologa. Entre 1992 y 1995 su valor se cuadruplic, por efecto principalmente del incremento en la importacin de maquinaria para industria especializada, es decir, para la reconversin y/o reindustrializacin del aparato industrial. Luego las importaciones se estabilizaron y empezaron a subir las exportaciones ligadas sobre todo al sector automotor. En el caso de Mxico, los dos flujos (exportacin e importacin) siguieron una trayectoria paralela de acelerado crecimiento. Despus de que tanto las exportaciones como las importaciones alcanzaron un pico en el 2000, las primeras tuvieron un descenso ms pronunciado que las segundas. La industria automotriz parece ser un factor importante en las dos tendencias. Mxico sigue siendo un exportador neto de vehculos automotores, pero exporta menos e importa ms que hace unos aos, mientras que tiene una balanza comercial negativa en piezas y equipos para vehculos (efecto de la maquila). Brasil, por el contrario, ha aumentado sus exportaciones de vehculos y ha logrado ser tambin un exportador neto de piezas para automotores, lo que permite inferir que ha logrado integrar la cadena de produccin o cluster del sector. Miremos ahora la participacin de los bienes Mediatec en las exportaciones e importaciones totales.
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PARTICIPACIN DE BIENES MEDIATEC EN LAS EXPORTACIONES TOTALES

30,00%
25,00%
20,00% TOTAL CAB PROMEDIO CAB ESPAA ARGENTINA BRASIL
15,00%
10,00%
5,00%
0,00% 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

20,00%
18,00%
16,00%
14,00%
12,00%
10,00%
8,00%
TOTAL CAB PROMEDIO CAB ESPAA ARGENTINA BRASIL
6,00%
4,00%
2,00%
0,00% 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Salvo Espaa, en todos los dems la participacin de los Mediatec es mayor en las importaciones que en las exportaciones. Brasil, sin embargo, est muy cerca de igualar las dos participaciones por algunas razones ya anotadas.
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2.1.3
Aunque con excepcin de Argentina todos muestran un incremento en las exportaciones de estos bienes, ningn otro pas presenta un crecimiento siquiera parecido al de Mxico, atribuido, al igual que en los Altec y Mediatec, a su modelo de maquila presente casi que en el conjunto de actividades industriales. Brasil, tanto en sta como en las actividades de mayor contenido tecnolgico, en los ltimos aos registra un dinamismo exportador sostenido en reas industriales dinmicas en el comercio mundial.
EXPORTACIN DE MUEBLES
4.500.000.000
4.000.000.000
3.500.000.000
2.500.000.000
2.000.000.000
1.500.000.000
1.000.000.000
500.000.000
0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Al tratarse de un bien de consumo final, las importaciones estn relacionadas sobre todo con la capacidad adquisitiva de consumidores en el mercado domstico. Esta es probablemente la razn de que Espaa y Brasil, a pesar de tener exportaciones crecientes, muestren en los ltimos aos una balanza comercial negativa. Y tambin explica que en los aos de la crisis, Argentina tenga menos importaciones que exportaciones de estos productos. Tales comportamientos se aprecian en la grfica de la balanza comercial.
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3.500.000.000
3.000.000.000
2.500.000.000
1.500.000.000
1.000.000.000
500.000.000
0 1990 -500.000.000 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
-1.000.000.000
2.2
Composicin de las exportaciones CAB y de Amrica Latina: hacia una estrategia ALTEC entre pases CAB y el Mercosur?
En el 2004 la participacin de los bienes de alto y medio contenido tecnolgico sumados en las exportaciones totales, supera el 30% en Mxico y Espaa, est cerca del 18% en Brasil y llega al 10% en Argentina. En todos estos pases son mayores las exportaciones de Mediatec que las de Altec. Con relacin a lo que ocurra en 1990, el incremento en la participacin de bienes Altec y Mediatec fue notorio en Mxico, Brasil, Argentina y menos importante en el caso de Espaa. En su conjunto, el resto de pases CAB denota un rezago evidente. Si miramos el valor de las exportaciones totales, encontramos que los mayores exportadores de bienes Altec en este grupo son tambin los mayores exportadores totales. Cabe anotar que la suma de las exportaciones totales de los pases CAB (sin contar Mxico y Espaa), slo superan a Argentina, y se ampla la brecha respecto a Brasil, Espaa y Mxico.
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BRASIL ARGENTINA ESPAA
2004
1990
2004
1990
2004
ALTEC MEDIATEC RESTO
1990
CAB SIN MXICO MXICO
2004
1990
2004
1990 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
COMPOSICIN DE LAS EXPORTACIONES (VALOR)

200.000.000.000 180.000.000.000 160.000.000.000 140.000.000.000 120.000.000.000 100.000.000.000 80.000.000.000 60.000.000.000 40.000.000.000 20.000.000.000 0 1990 2004 1990 2004 1990 2004 1990 2004 1990 2004 RESTO MEDIATEC ALTEC
MXICO
CAB SIN MXICO
ESPAA
ARGENTINA
BRASIL
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Sin embargo, a pesar de su positiva transformacin, Espaa, Mxico y Brasil an estn distantes del patrn internacional del comercio, en el cual las ramas Altec y Mediatec sumadas representan el 60% del intercambio mundial estimado para el ao 2006. Esto es importante tenerlo en cuenta, porque si se trata de acelerar la transformacin, se deben redoblar los esfuerzos polticos, econmicos y de aprendizaje para desplazar capacidades mayores a este tipo de actividades. En estos desempeos es vlido explicar que si bien Espaa y Mxico muestran resultados muy parecidos, estructuralmente hay que tener en cuenta que la nacin ibrica ha logrado desarrollar un fuerte aparato productivo propio, sustentado en Pymes, y algo muy importante en trminos de localizacin y desarrollo endgeno: las fuertes autonomas territoriales de las regiones ms avanzadas de Espaa, que ha conducido a la formacin de poderosas aglomeraciones regionales. stas son dos razones que no se encuentran en el caso mexicano ni de ningn otro pas latinoamericano, con algunas excepciones en Argentina y sobre todo en Brasil. Al mirar la composicin de las exportaciones se podra dibujar la perspectiva de una deseable alianza estratgica entre pases latinoamericanos, incluyendo la produccin Altec de Mxico, distinta a la maquila, para impulsar ciertas actividades en la produccin, en investigacin y desarrollo, teniendo en cuenta que el conjunto de pases latinoamericanos, sin Mxico, muestran unas exportaciones Altec que a duras penas superan las de Espaa en este tipo de actividades. Hay antecedentes que se remontan a los aos noventa para impulsar esta integracin desde el campo de la CyT pero no lograron consolidarse. Este es un tema que se debe explorar sobre todo dentro de la agenda de integracin suramericana, en el marco de una visin sistmica que integre produccin, investigacin, formacin e intercambio de investigadores. Pero tambin podra ser una iniciativa del mbito CAB, con el liderazgo de Espaa, en asocio con el Mercosur. 3 EL CAB FRENTE A OTROS PASES EMERGENTES DE ASIA Y EUROPA
Para facilitar la comparacin, los pases que se toman como punto de referencia se dividieron en dos grupos segn el valor de sus exportaciones Altec en el 2004. El primer grupo est compuesto por los de exportaciones menores a los US$ 50.000 millones: Irlanda, Filipinas, Indonesia y Tailandia. En el segundo grupo estn los pases con exportaciones mayores a ese valor: Corea, Malasia, China y Singapur. 3.1 3.1.1 Comparacin entre pases CAB Bienes Altec
Dentro del primer grupo, en 1990 la suma de las exportaciones Altec de Mxico y los dems pases CAB, as como las de Indonesia y Filipinas, estaban muy lejos del nivel de Tailandia y ms an del de Irlanda. Mxico y Filipinas tuvieron el mayor incremento de exportaciones durante este perodo: superaron a Tailandia y llegaron en el 2000 muy cerca del de Irlanda. Sin embargo, a partir de ese ao, las exportaciones del pas europeo tomaron una nueva dinmica de crecimiento, mientras que Mxico y Filipinas parecen haberse estancado.
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EXPORTACIONES ALTEC
45.000.000.000
40.000.000.000
35.000.000.000
30.000.000.000 IRLANDA FILIPINAS INDONESIA TAILANDIA CAB CON MXICO
25.000.000.000
20.000.000.000
15.000.000.000
10.000.000.000
5.000.000.000
0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Vale la pena comparar los tres pases de menores exportaciones de este grupo con las exportaciones del CAB sin Mxico. Como se ve, Filipinas, Indonesia y CAB sin Mxico estaban casi en el mismo nivel al principio de los noventa. En 1995, las exportaciones de Filipinas despegaron; lo mismo ocurri, aunque de manera menos espectacular, con Indonesia en 1999. En cambio, nunca hubo un despegue similar en el caso de CAB sin Mxico; adems, el incremento que muestran estos pases se atribuye bsicamente a las exportaciones de uno solo de ellos: Colombia.
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EXPORTACIONES ALTEC
30.000.000.000
25.000.000.000
20.000.000.000
15.000.000.000
CAB SIN MXICO FILIPINAS INDONESIA TAILANDIA
10.000.000.000
5.000.000.000
0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Al comparar los pases CAB, incluido Mxico, con el segundo grupo de pases, se revela que pese a haber incrementado notablemente las exportaciones Altec en los ltimos quince aos, Mxico en realidad no ha descontado terreno a los tradicionales Tigres Asiticos. En cambio China, en slo tres aos (de 1999 a 2002) alcanz a Malasia, Corea y Singapur. En 2004, China estaba cerca de duplicar el valor de las exportaciones de Corea y Singapur, lo cual es otra constatacin ms de su constitucin definitiva como nuevo gigante de la economa planetaria. Respecto a Mxico, si bien su desempeo cuantitativo ha sido notable, ste se circunscribe nicamente al comercio con los Estados Unidos, porque poco se ha proyectado hacia el resto del mundo por la sencilla razn de que su produccin industrial en su mayora depende de la industria de maquila con la superpotencia, a diferencia de lo que acontece con las economas asiticas que incrementan sostenidamente su portafolio de mercados en la regin y hacia el resto del mundo.
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EXPORTACIONES ALTEC
180.000.000.000
160.000.000.000
140.000.000.000
120.000.000.000 COREA MALASIA CHINA SINGAPUR CAB CON MXICO
100.000.000.000
80.000.000.000
60.000.000.000
40.000.000.000
20.000.000.000
0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
En cuanto a la balanza comercial, en contraste con lo que ocurre con los pases CAB, siete de los ocho pases emergentes mencionados mantienen, por lo menos desde finales de los noventa, una relacin positiva; es decir, las exportaciones son mayores que las importaciones. Esto puede estar demostrando que esos pases impulsaron polticas y estrategias de transformacin productiva con fuerte sustento en produccin interna, ya sea por empresas nacionales o por la vinculacin de inversin extranjera. Es imposible explicar en el mundo de hoy procesos de transformacin sin la vinculacin de empresas transnacionales, incluso en las economas ms avanzadas, dada la tendencia de grandes empresas de unos pases a fusionarse con las de otros.
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30.000.000.000 25.000.000.000 20.000.000.000 15.000.000.000 10.000.000.000 5.000.000.000 0 1990 1991 -5.000.000.000 -10.000.000.000 -15.000.000.000 -20.000.000.000 -25.000.000.000 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 IRLANDA FILIPINAS INDONESIA TAILANDIA CAB CON MXICO

50.000.000.000
40.000.000.000
30.000.000.000
20.000.000.000 COREA MALASIA CHINA SINGAPUR CAB CON MXICO 1990 1991 -10.000.000.000 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
10.000.000.000
-20.000.000.000
-30.000.000.000
El nico que es an un importador neto de bienes Altec es China, aunque la diferencia se viene acortando. Filipinas presenta en el 2004 una cada abrupta en las exportaciones de Altec en particular en el rubro de Transistores y vlvulas (776), por lo que en ese ao su balanza comercial
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fue negativa por primera vez desde 1997. Sin embargo, en el 2005 las exportaciones en ese rubro se recuperaron y volvieron a estar muy cerca de los niveles de 2003. Irlanda, Corea y Singapur eran exportadores netos desde el principio de la serie. El resto, sin embargo, pasaron de tener una balanza negativa a una positiva durante el perodo analizado. En las siguientes pginas se muestra con ms detalle para todos estos casos la relacin entre la evolucin de las importaciones y las exportaciones, comparndola con lo ocurrido en los pases CAB (en especial Mxico). En algunos pases asiticos, caso de Malasia, Tailandia, Filipinas e incluso Corea, la tendencia a un saldo positivo coincide con la crisis de finales de los aos noventa. Parecera que en cada pas se tomaron decisiones que incluyeron profundizar la transformacin y tener balanzas comerciales positivas para remediar estructuralmente la crisis de esos aos. Tambin podra asociarse esta coincidencia con el hecho de que los bienes Altec aceleran e incrementan su participacin en el comercio global. En todo caso, los avances que se venan dando desde aos atrs en la transformacin de las economas se constituyeron en un fuerte respaldo para salir en pocos aos de la inflexin que vivieron en ese momento.
CAB CON MXICO
60.000.000.000
50.000.000.000
40.000.000.000
30.000.000.000
20.000.000.000
10.000.000.000
0 1990 -10.000.000.000 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
-20.000.000.000
-30.000.000.000 CAB Exportaciones ALTEC CAB Importaciones ALTEC CAB Exp. netas ALTEC
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FILIPINAS
30.000.000.000
25.000.000.000
20.000.000.000
15.000.000.000
10.000.000.000
5.000.000.000
0 1990 -5.000.000.000 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
-10.000.000.000
-15.000.000.000 Exportaciones Importaciones Exportaciones netas
INDONESIA
7.000.000.000
6.000.000.000
5.000.000.000
4.000.000.000
3.000.000.000
2.000.000.000
1.000.000.000
0 1990 -1.000.000.000 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
-2.000.000.000
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TAILANDIA
25.000.000.000
20.000.000.000
15.000.000.000
10.000.000.000
5.000.000.000
0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
MALASIA
60.000.000.000
50.000.000.000
40.000.000.000
30.000.000.000
20.000.000.000
10.000.000.000
0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
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COREA
90.000.000.000
80.000.000.000
70.000.000.000
60.000.000.000
50.000.000.000
40.000.000.000
30.000.000.000
20.000.000.000
10.000.000.000
0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Exportaciones
Importaciones
Exportaciones netas
CHINA
200.000.000.000
150.000.000.000
100.000.000.000
50.000.000.000
0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
En el caso de Filipinas, Indonesia y Tailandia, lo que se aprecia es que en un primer perodo las importaciones crecieron de manera simultnea a las exportaciones e incluso en mayor medida. Sin embargo, alrededor de 1998, todos estos pases presentan un quiebre en la tendencia y las exportaciones empiezan a crecer mucho ms rpido que las importaciones. Incluso, en algunos casos, las importaciones disminuyen un poco.
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Las tendencias de Corea, Malasia y China son ms parecidas a las de Mxico, pues las exportaciones e importaciones siguen todo el tiempo una trayectoria paralela. Sin embargo, el crecimiento de las exportaciones en los tres primeros casos es de todas formas ms acelerado que el de las importaciones. Lo contrario ocurre con Mxico, pas en el que las importaciones de alta tecnologa siguen creciendo ms rpido que las exportaciones. La trayectoria de Mxico coincide con la de un maquilador de alta tecnologa que no ha podido agregarle valor a los procesos de manufactura que realiza por fuera de la maquila. Comparemos ahora la evolucin de la participacin de las exportaciones e importaciones Altec dentro del comercio de cada pas. En el caso de los Menores de US$ 50.000 millones, la tendencia es la siguiente:
PARTICIPACIN DE LOS BIENES ALTEC EN LAS EXPORTACIONES TOTALES
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
IRLANDA FILIPINAS INDONESIA TAILANDIA TOTAL CAB PROMEDIO CAB
30,00%
20,00%
10,00%
0,00% 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
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PARTICIPACIN DE BIENS ALTEC EN LAS IMPORTACIONES TOTALES

60,00%
50,00%
40,00% IRLANDA FILIPINAS 30,00% INDONESIA TAILANDIA TOTAL CAB PROMEDIO CAB
20,00%
10,00%
0,00% 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
El orden en la participacin de las exportaciones y de las importaciones es muy parecido: Filipinas e Irlanda son los de mayor participacin. Filipinas lleg a cerca de un 70% en la participacin de exportaciones tecnolgicas. Le siguen Tailandia, Total CAB, y, por debajo del 10%, Indonesia y el Promedio CAB. El nico cambio en las importaciones frente a lo que ocurre en las exportaciones est en que el Promedio CAB tiene un mayor contenido de importaciones de Altec que Indonesia. Este pas logr aumentar la participacin de Altec en las exportaciones, sin aumentar la participacin de las importaciones de alta tecnologa.
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PARTICIPACIN DE BIENES ALTEC EN LAS EXPORTACIONES TOTALES

60,00%
50,00%
40,00% COREA MALASIA 30,00% CHINA SINGAPUR TOTAL CAB PROMEDIO CAB 20,00%
10,00%
0,00% 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
PARTICIPACIN DE BIENS ALTEC EN LAS IMPORTACIONES TOTALES

50,00%
45,00%
40,00%
35,00%
30,00%
25,00%
COREA MALASIA CHINA SINGAPUR TOTAL CAB PROMEDIO CAB
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00% 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
En este segundo grupo, con excepcin de los pases CAB, todos los dems han alcanzado una participacin de ms del 20% en sus exportaciones de Altec. Singapur se ha mantenido en el primer lugar, superando el 50% de exportaciones Altec. Lo siguen Malasia, Corea y China. Este ltimo es el que ms ha crecido su participacin en los ltimos cuatro aos (desde el 2001).
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El orden cambia un poco en las importaciones, con Malasia superando a Singapur en varios perodos y China ubicndose desde mediados de los noventa por encima de Corea. Es interesante notar cmo, a partir del ao 2000, Corea ha disminuido sensiblemente la participacin de importaciones Altec y en 2004 sta fue menor que en el total de los pases CAB. 3.1.2 Bienes Mediatec
El primer grupo de pases con el que nos estamos comparando (Irlanda, Filipinas, Indonesia y Tailandia) no ha tenido en sus exportaciones de mediana tecnologa el mismo dinamismo que en las de alta tecnologa. Slo Tailandia se encuentra por encima de los US$ 5.000 millones en exportaciones de este tipo. Este comportamiento muestra que en el momento en que tomaron decisiones de poltica industrial para la transformacin de las economas, entendieron que era muy difcil avanzar de manera lineal de los bienes de bajo contenido tecnolgico, a los de mediano y de ah a los Altec. El salto lo dieron en aquellas actividades en donde haba oportunidades dentro de la nueva divisin internacional de la produccin. Es decir, se tomaron decisiones de prospectiva industrial y tecnolgica.
40.000.000.000
35.000.000.000
30.000.000.000
25.000.000.000 IRLANDA FILIPINAS INDONESIA TAILANDIA CAB 15.000.000.000
20.000.000.000
10.000.000.000
5.000.000.000
0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Sin embargo, s han crecido ms que los pases CAB sin Mxico. Es notable sobre todo la manera en que Indonesia, que hasta 1998 exportaba igual o menos que estos pases, lleg en esta dcada a duplicar sus exportaciones.
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10.000.000.000
9.000.000.000
8.000.000.000
7.000.000.000
6.000.000.000
5.000.000.000
CAB SIN MXICO IRLANDA FILIPINAS INDONESIA TAILANDIA
4.000.000.000
3.000.000.000
2.000.000.000
1.000.000.000
0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Frente al segundo grupo, el total de pases CAB (con Mxico) se mantuvo en primer lugar hasta el 2004, cuando fue sobrepasado por Corea y China, dos pases que durante esta dcada han tenido un crecimiento impresionante en sus exportaciones de mediana tecnologa. En el primer caso, debido sobre todo a las exportaciones de automotores y, en el segundo, a las exportaciones de maquinara elctrica y de artculos de plstico. Veamos ahora la balanza comercial:
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0 1990 -1.000.000.000 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
-2.000.000.000
-3.000.000.000
-4.000.000.000
-5.000.000.000
IRLANDA FILIPINAS INDONESIA TAILANDIA CAB
-6.000.000.000
-7.000.000.000
-8.000.000.000
-9.000.000.000
-10.000.000.000
En el primer grupo todos los pases tienen una relacin negativa entre exportaciones e importaciones, pero ninguno muestra una tendencia tan marcada a aumentarla como los pases CAB (incluyendo Mxico). Por el contrario, Filipinas, Indonesia y Tailandia han recortado bastante la distancia. En el segundo grupo, como se ve en el grfico de abajo, Corea es el nico pas que se ha consolidado como exportador neto de mediana tecnologa. China en cambio muestra en los ltimos aos un incremento muy pronunciado en el saldo negativo de su balanza comercial de bienes Mediatec. La razn, la importacin cada vez mayor de bienes de capital, en especial de maquinaria industrial especializada para soportar los procesos de reconversin y sobre todo de reindustrializacin, aceptando que los saldos negativos son en trminos de valores absolutos muy reducidos en el contexto de las enormes cifras de su comercio internacional, sin que ello afecte de manera importante los trminos de intercambio.
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25.000.000.000
20.000.000.000
15.000.000.000
10.000.000.000
5.000.000.000
0 1990 -5.000.000.000 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
COREA MALASIA CHINA SINGAPUR CAB
-10.000.000.000
-15.000.000.000
-20.000.000.000
-25.000.000.000
En cuanto a la participacin en las exportaciones e importaciones totales.

PARTICIPACIN DE LOS BIENES MEDIATEC EN LAS EXPORTACIONES TOTALES
16,00%
14,00%
12,00%
10,00%
8,00%
6,00%
4,00%
2,00%
0,00% 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
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PARTICIPACIN DE BIENES MEDIATEC EN LAS IMPORTACIOENS TOTALES

20,00%
18,00%
16,00%
14,00%
12,00%
10,00%
8,00%
6,00%
4,00%
2,00%
0,00% 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Comparando la primera grfica con la participacin de las exportaciones Altec, lo que se revela es que los pases del CAB, y en especial Mxico, tienen en la composicin de sus exportaciones un componente mayor de bienes de mediana tecnologa que de bienes de alta tecnologa. Por el contrario, el resto de pases tienen un mayor contenido de alta tecnologa que de mediana. Es interesante ver que Irlanda tiene una menor participacin de exportaciones de Mediatec que el promedio de los pases CAB, lo cual muestra que la decisin de transformar la economa se dio en un momento en el cual la produccin industrial no mostraba que su proceso lineal de cambio estuviera funcionando de manera deseable, de ah que las transformaciones que sostenidamente viene efectuando desde hace ms de dos dcadas, apuntan a una insercin en actividades de la sociedad del conocimiento. Miremos ahora el segundo grupo:
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PARTICIPACIN DE BIENES MEDIATEC ENLAS EXPORTACIONES TOTALES

18,00%
16,00%
14,00%
12,00% COREA MALASIA CHINA SINGAPUR 8,00% TOTAL CAB PROMEDIO CAB 6,00%
10,00%
4,00%
2,00%
0,00% 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

20,00%
18,00%
16,00%
14,00%
12,00%
10,00%
COREA MALASIA CHINA SINGAPUR TOTAL CAB PROMEDIO CAB
8,00%
6,00%
4,00%
2,00%
0,00% 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Como era de esperarse, Corea registra la mayor participacin de bienes Mediatec en sus exportaciones, aunque sigue teniendo una mayor participacin de bienes Altec. En las importaciones, el total CAB se mantiene en primer lugar con porcentajes cercanos al 18%, mientras que el promedio CAB oscila mucho, pero en los ltimos aos conserva una proporcin similar a la de Singapur y la de Corea (alrededor del 8%).
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3.1.3
Examinemos por ltimo el comercio de muebles, que reiteramos, es la nica manufactura de bajo contenido tecnolgico que est entre las quince actividades ms dinmicas en el intercambio mundial de bienes.
5.000.000.000
4.500.000.000
4.000.000.000
3.500.000.000
3.000.000.000
2.500.000.000
IRLANDA FILIPINAS INDONESIA TAILANDIA CAB CON MXICO CAB SIN MXICO
2.000.000.000
1.500.000.000
1.000.000.000
500.000.000
0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Vemos que ste es un rengln importante y dinmico de exportaciones en varios de los pases analizados. En China, en especial, con un crecimiento an ms pronunciado que el de los bienes Altec y Mediatec. Pero tambin en Indonesia, Tailandia y Malasia. Incluso Filipinas, que en los ltimos aos ha disminuido sus exportaciones por este concepto, exporta an ms del doble que los pases CAB sin contar Mxico.
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14.000.000.000
12.000.000.000
10.000.000.000
8.000.000.000
COREA MALASIA CHINA SINGAPUR
6.000.000.000
CAB CON MXICO CAB SIN MXICO
4.000.000.000
2.000.000.000
0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Por el contrario, Irlanda, Singapur y Corea exportan muy poco en este rengln. Los dos primeros han disminuido sus exportaciones de muebles en los ltimos aos y han sido superados por los pases CAB (sin contar Mxico); tienen ahora una balanza negativa en el comercio de estos bienes.
BALANZA COMERCIAL BATEC
3.500.000.000
3.000.000.000
2.500.000.000
2.000.000.000 IRLANDA 1.500.000.000 FILIPINAS INDONESIA 1.000.000.000 TAILANDIA 500.000.000 CAB CON MXICO
0 1990 -500.000.000 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
-1.000.000.000
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14.000.000.000
12.000.000.000
10.000.000.000
8.000.000.000 COREA 6.000.000.000 MALASIA CHINA SINGAPUR CAB CON MXICO 4.000.000.000
2.000.000.000
0 1990 -2.000.000.000 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
3.2
Visin de la composicin de las exportaciones de economas emergentes de Amrica Latina, Asia y Europa
En su conjunto, la composicin de las exportaciones Altec alcanz un peso mucho mayor que las exportaciones Mediatec, algo que an no ocurre en el comercio mundial global por la importancia que los Mediatec tienen en las economas avanzadas. Se estima que slo por all en el ao 2020 se lograr un equilibrio en la participacin de estas dos agrupaciones de bienes en el comercio global. A su vez hay que entender que la integracin entre estas dos grandes mega-agrupaciones de bienes es cada da ms estrecha, denotando que el cambio de la sociedad industrial a la sociedad del conocimiento, no es un hecho automtico y que, por el contrario, se complementan; las fronteras entonces son difusas puesto que es creciente la incorporacin de alta tecnologa en actividades claves de mediano contenido tecnolgico. Este comentario tambin lo podemos extender a los bienes Batec, cuya reconversin slo es posible entenderla por la incorporacin de Altec. Pero hay dos tendencias muy diferentes en la composicin de las exportaciones entre las economas asiticas e Irlanda respecto a todas las economas Iberoamericanas. Y es que aquellas muestran de manera clara que su especializacin se est consolidando en los productos de alta tecnologa. Mientras tanto las principales economas iberoamericanas muestran una canasta exportadora donde los Mediatec son relativamente ms importantes que los Altec.
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Singap. China Indon. Tailand. Corea Malasia Filip. Irlan. Bras. Arg. Esp. CAB(sin Mx) Mx.
2004 1990 2004 1990 2004 1990 2004 1990 2004 1990 2004 1990 2004 1990 2004 1990 2004 1990 2004 1990 2004 1990 2004 1990 2004 1990
0%
20%
40%
60%
80%
100%
ALTEC MEDIATEC RESTO

Sumados, en el 2004 los bienes de alto y medio contenido tecnolgico representan ms del 40% de las exportaciones de Irlanda, Filipinas, Corea, Malasia y Singapur. Por otro lado, el valor de las exportaciones totales de los pases CAB latinoamericanos sin contar Mxico, slo es mayor que el de Filipinas, Argentina e Indonesia. De todas maneras, salvo Indonesia, los dems pases aumentaron sus exportaciones totales mucho ms que estos pases CAB con relacin a los valores que tenan en 1990. Es igualmente importante resaltar el acelerado crecimiento de las exportaciones de Espaa, Brasil, Malasia, Tailandia e Irlanda, y reafirmar el espectacular desempeo de China, as como de Corea y Singapur.
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COMPOSICIN DE LAS EXPORTACIONES (Valores)

700.000.000.000
600.000.000.000
500.000.000.000
400.000.000.000
300.000.000.000
200.000.000.000
100.000.000.000
0
1990 2004 1990 2004 1990 2004 1990 2004 1990 2004 1990 2004 1990 2004 1990 2004 1990 2004 1990 2004 1990 2004 1990 2004 1990 2004
Mx.
CAB(sin Mx)
Esp.
Arg.
Bras.
Irlan.
Filip.
Indon. Tailand. Corea
Malasia
China
Singap.
ALTEC
MEDIATEC
RESTO
3.3
Visin de la composicin de las exportaciones por bloques econmicos
Tal vez lo ms importante de los desempeos agregados por grupos de pases pares y por bloques econmicos, es mostrar cmo Amrica Latina en su conjunto, y mucho ms en el agregado como bloque iberoamericano, tiene un desempeo estimable que valida la importancia y necesidad de avanzar en su integracin. De manera individual cada unos de nuestros pases tienen escasa significacin en el comercio mundial y sobre todo en bienes de mayor contenido de conocimiento.
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COMPOSICIN EXPORTACIONES (VALOR)

700.000.000.000
600.000.000.000
500.000.000.000
400.000.000.000
300.000.000.000
200.000.000.000
100.000.000.000
0
1990 2004 1990 2004 1990 2004 1990 2004 1990 2004 1990 2004 1990 2004 1990 2004 Aseam Corea + Singap. China Amrica Latina Amrica Lat. sin Mx. Iberoamr. Iberoamr. sin Mxico CAB sin Mx.
ALTEC
MEDIATEC
RESTO
* Aseam = Malasia+Indonesia+Tailandia+Filipinas Fuente: UN Comtrade. Clculos propios.
Luego de este largo recorrido sobre los principales productos en el comercio mundial de bienes y sobre el desempeo de nuestros pases en el escenario internacional de economas emergentes, este trabajo finaliza mostrando el comportamiento de las exportaciones Altec de cada uno de los pases. 4 PARTICIPACIN DE LOS PASES CAB Y DE ECONOMAS EMERGENTES EN EL COMERCIO GLOBAL DE LOS BIENES ALTEC: LA IMPORTANCIA DE LA ESPECIALIZACIN
Hasta ahora hemos visto el comportamiento de los Altec de manera agregada. Sin embargo, para entender mejor la dinmica que hay detrs de este comportamiento vale la pena analizar lo ocurrido pas por pas en cada uno de los ocho tipos de bienes de alto contenido tecnolgico. En este caso, no nos fijaremos en los valores absolutos de las exportaciones, sino en la participacin que las exportaciones de cada pas han tenido en el comercio global de estos bienes en cuatro momentos a lo largo del perodo analizado (1990, 1995, 2000 y 2004). Es decir, veremos qu
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porcentaje de las exportaciones que durante esos aos se hicieron en todo el mundo procedan de los pases analizados. 4.1 Pases CAB: hacia una especializacin estratgica?
Miremos primero lo ocurrido con los pases CAB, separando Mxico de los dems.
MXICO
Equipos de control y medida 874
Aeronaves y piezas 792
Transistores y vlvulas776
Equipos de telecomunicaciones 764
2004 2000 C 1995 1990
Componentes para informtica 759
Equipos de informtica 752
Polmeros y copolmeros 583
Medicamentos 541
0,00%
1,00%
2,00%
3,00%
4,00%
5,00%
6,00%
Los bienes ms importantes en el caso de Mxico son los equipos de informtica y los de telecomunicaciones (752 y 764). En el 2000, Mxico lleg a exportar el 5% de los equipos de telecomunicaciones comercializados en el mundo. Pero en 2004 esta participacin disminuy al 3%, mientras que los equipos informticos superaron el 4% del comercio mundial. Tambin ha tenido incrementos importantes en equipos de control y medida (874) y en medicamentos y productos farmacuticos (541). Slo en tres de los ocho bienes analizados, Mxico tiene una participacin inferior al 1% del comercio global. Los otros pases CAB, sumados, nunca superan el 1% del comercio mundial. Los polmeros y copolmeros (583) son los nicos bienes en los que estos pases han tenido algn dinamismo apreciable. Para 2004, la participacin en este sector se ubica alrededor del 0,7% del comercio mundial. Sin embargo, slo en polmeros, en equipos de control y medida, y en medicamentos, se evidencia que se han realizado esfuerzos de especializacin en las economas del CAB. Desafortunadamente se ha ido cediendo terreno de manera acelerada en otras actividades que hace pocos aos comenzaban a evidenciar una cierta especializacin, y otras no lograron despegar.
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CAB SIN MXICO
2004 2000 1995
1990
Medicamentos 541
0,00%
0,10%
0,20%
0,30%
0,40%
0,50%
0,60%
0,70%
0,80%
Podemos descomponer estas participaciones por pases y aunque en ningn caso superan el uno por mil del comercio mundial, nos permite ver y comparar en detalle la situacin de los bienes de alto contenido tecnolgico en cada uno de ellos. Adems, al tratarse de participaciones en el comercio mundial y no de valores nominales en dlares, podemos saber si ha habido en realidad avances entre 1990 y 2004. Hay varios pases que no registran exportaciones en algunos de estos rubros.
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541-MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACUTICOS
CUBA**
R.DOMINICANA*
CHILE
BOLIVIA
PER 2004 1990 COLOMBIA
VENEZUELA
PARAGUAY
PANAM
ECUADOR 0,0000% 0,0100% 0,0200% 0,0300% 0,0400% 0,0500% 0,0600% 0,0700% 0,0800% 0,0900% 0,1000%
**En el caso de Cuba, los aos considerados no son 1990 y 2004, sino 1999 y 2001. * Para Repblica Dominicana los aos son 1992 y 2001.
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583-POLMEROS Y COPOLMEROS
CUBA**
R.DOMINICANA*
CHILE
BOLIVIA
VENEZUELA
PARAGUAY
PANAM
ECUADOR
0,0000%
0,0500%
0,1000%
0,1500%
0,2000%
0,2500%
0,3000%
0,3500%
0,4000%
0,4500%
0,5000%
752-EQUIPOS DE INFORMTICA
CUBA**
R.DOMINICANA*
CHILE
BOLIVIA
VENEZUELA
PARAGUAY
PANAM
ECUADOR 0,0000% 0,0010% 0,0020% 0,0030% 0,0040% 0,0050% 0,0060%
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759 - COMPONENTES PARA EQUIPOS DE INFORMTICA
CUBA**
R.DOMINICANA*
CHILE
BOLIVIA
VENEZUELA
PARAGUAY
PANAM
ECUADOR 0,0000% 0,0020% 0,0040% 0,0060% 0,0080% 0,0100% 0,0120% 0,0140%
764-EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES
CUBA**
R.DOMINICANA*
CHILE
BOLIVIA
VENEZUELA
PARAGUAY
PANAM
ECUADOR 0,0000% 0,0020% 0,0040% 0,0060% 0,0080% 0,0100% 0,0120% 0,0140% 0,0160% 0,0180% 0,0200%
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776- TRANSISTORES Y VLVULAS
CUBA**
R.DOMINICANA*
CHILE
BOLIVIA
VENEZUELA
PARAGUAY
PANAM
ECUADOR 0,0000% 0,0001% 0,0002% 0,0003% 0,0004% 0,0005% 0,0006% 0,0007% 0,0008% 0,0009% 0,0010%
792-AERONAVES Y PIEZAS
CUBA**
R.DOMINICANA*
CHILE
BOLIVIA
VENEZUELA
PARAGUAY
PANAM
ECUADOR 0,0000% 0,0050% 0,0100% 0,0150% 0,0200% 0,0250% 0,0300% 0,0350% 0,0400% 0,0450% 0,0500%
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874-EQUIPOS DE CONTROL Y MEDIDA
CUBA**
R.DOMINICANA*
CHILE
BOLIVIA
VENEZUELA
PARAGUAY
PANAM
ECUADOR 0,0000% 0,0050% 0,0100% 0,0150% 0,0200% 0,0250%
Los anteriores grficos se pueden resumir en la siguiente tabla. Aqu se muestra, para cada pas, los bienes en los que la participacin aument de manera ms significativa (++), los bienes que empiezan a emerger pero con escasa importancia en la participacin en el mercado mundial, bienes que han perdido participacin pero con una factura algo significativa (+) y bienes en los que disminuy la participacin (-). El 0 indica los casos en los que para ninguno de los dos aos contemplados se registran exportaciones. PASES
759 Partesinformtica 541. Medicamentos 583 Polmeros y copolmeros 752 Equipos de informtica
BIENES
776Transistores y vlvulas 874Equipos de control y medida 792Aeronaves y piezas 764Equipos telecomunic.
Bolivia Colombia Ecuador Per
+ ++ + -
0 ++ + +
+ ++ + +
+ ++ + +
+ ++ + +
+ + -
+ ++ + +
+ + + +
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Venezuela Chile Panam Paraguay Romn. Cuba
+ + ++
++ 0 + 0 -
++ ++ + + 0 +
++ + -
+ + 0 +
++ 0 0 +
++ + 0 0 -
++ + + 0 -
En pases como Bolivia, Ecuador y Paraguay, al principio del perodo analizado no se registraban exportaciones en varios de los bienes Altec, por lo que cualquier volumen de exportaciones que se registrara al final del perodo, por pequeo que fuera, aparece como una evolucin positiva. En cuanto al desempeo de Cuba, hay que recordar que la comparacin se refiere a aos diferentes a los del resto de pases. La evolucin es slo de dos aos (entre 1999 y 2001), por lo que los resultados pueden ser ms coyunturales que reflejo de tendencias de largo plazo. En trminos generales, las exportaciones de estos pases tienen una mayor participacin en el comercio mundial de los bienes Altec relacionados con la industria qumica Medicamentos (541) y Polmeros y copolmeros (583) que en los bienes Altec de equipos y maquinaria. Sin embargo, el comportamiento de estos dos bienes no ha sido igual de positivo en todos los pases. As por ejemplo, mientras Colombia ha ganado terreno en las exportaciones de polmeros y copolmeros, Venezuela ha retrocedido. El rengln que present avances en ms pases es el de Equipos de control y medida (874), aunque el pas que ms exporta (Venezuela) no tiene ni el 0,03% del comercio mundial de estos bienes. Los renglones relacionados con las TIC tambin avanzaron, aunque muy poco, en la mayora de pases. No obstante que se constata una mejora relativa, no podemos olvidar que la presencia de nuestros pases en el comercio y la produccin mundial de alta tecnologa es muy reducida, y por tanto urgen acciones para mejorar ese desempeo que incidir en su desarrollo ms acelerado. 4.1.1 Espaa, Brasil y Argentina
En este grupo los bienes de alta tecnologa ms dinmicos no son necesariamente los relacionados con las TIC. Espaa, por ejemplo, tiene en 2004 cerca del 2% de las exportaciones de polmeros y copolmeros (583) y de productos farmacuticos (541). En aeronaves y piezas (792) supera el 2%. Argentina tena una participacin importante en medicamentos en 1995, pero sta ha disminuido y en 2004 est cerca de la participacin de los pases CAB sin Mxico. En polmeros y copolmeros tiene casi la misma participacin que Colombia.
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Brasil, por su parte, est concentrado en aeronaves y partes (792), en el que tiene cerca del 3% del comercio mundial. Entre 2000 y 2004 tuvo sin embargo una prdida de participacin en este rengln.
ESPAA
2004 2000 1995
1990
Medicamentos y productos farmacuticos 541
0,00%
0,50%
1,00%
1,50%
2,00%
2,50%
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ARGENTINA
2004 2000 1995
1990
0,00%
0,05%
0,10%
0,15%
0,20%
0,25%
0,30%
0,35%
0,40%
0,45%
0,50%
BRASIL
2004 2000 1995
1990
0,00%
0,50%
1,00%
1,50%
2,00%
2,50%
3,00%
3,50%
4,00%
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4.2
Otros pases emergentes de Asia y Europa
Irlanda, el pas europeo de este grupo, tiene un comportamiento un poco diferente al de los pases del Sudeste asitico. Aunque tiene tambin una participacin importante en las tecnologas de informacin y comunicacin, en particular en la industria informtica, el crecimiento de sus exportaciones en los ltimos aos se ha debido sobre todo a los medicamentos, rengln en el que en 2004 haba alcanzado ms del 7% del comercio mundial. En cambio, el contenido de alta tecnologa de las exportaciones en los otros pases est concentrado en los renglones ms vinculados a las TIC (752, 759, 765, 776). La fuerte irrupcin de China en el comercio mundial entre el 2000 y el 2004 se refleja en una disminucin de la participacin de la mayora de los otros pases asiticos en las exportaciones globales.
IRLANDA
2004 2000 1995
1990
0,00%
1,00%
2,00%
3,00%
4,00%
5,00%
6,00%
7,00%
8,00%
9,00%
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FILIPINAS
2004 2000 1995
1990
0,00%
1,00%
2,00%
3,00%
4,00%
5,00%
6,00%
INDONESIA
2004 2000 1995
1990
0,00%
0,20%
0,40%
0,60%
0,80%
1,00%
1,20%
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TAILANDIA
2004 2000 1995
1990
0,00%
0,50%
1,00%
1,50%
2,00%
2,50%
3,00%
3,50%
4,00%
4,50%
COREA
2004 2000 1995
1990
0,00%
2,00%
4,00%
6,00%
8,00%
10,00%
12,00%
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MALASIA
2004 2000 1995
1990
0,00%
1,00%
2,00%
3,00%
4,00%
5,00%
6,00%
7,00%
8,00%
9,00%
MALASIA
2004 2000 1995
1990
0,00%
1,00%
2,00%
3,00%
4,00%
5,00%
6,00%
7,00%
8,00%
9,00%
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CHINA
2004 2000 1995
1990
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
SINGAPUR
2004 2000 1995
1990
0,00%
2,00%
4,00%
6,00%
8,00%
10,00%
12,00%
14,00%
16,00%
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RESUMEN, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES El trnsito de la sociedad y la economa industrial a la sociedad y la economa del conocimiento se viene dando a pasos cada vez ms acelerados, como lo evidencia la manera en que los productos Altec, sobre todo los relacionados con las TIC, estn adquiriendo una participacin cada vez mayor en el comercio mundial. La evidencia de este estudio indica que las economas, por ms avanzadas y diversificadas que sean, concentran su especializacin en unas reas pero no en todas las reas Altec. Esto permite concluir que las polticas industriales deben tener dos orientaciones: una de selectividad para apoyar las actividades con mayores potencialidades; y otra, complementaria a la anterior, de corte transversal para afectar al conjunto de los clusters estratgicos sean stos de alta, mediana o baja tecnologa. Los bienes Altec afectan positivamente el desarrollo y la reconversin de actividades de mediano y bajo contenido tecnolgico. Por tanto, a veces puede llegar a ser difusa la clasificacin o categorizacin de un bien como una actividad con bajo valor agregado. Por ejemplo, un producto de bajo contenido tecnolgico, sea primario y/o transformado, cuando incorpora alto contenido tecnolgico en distintos eslabones de su cadena y/o cluster, bien puede considerarse como un producto con alto valor agregado. Ante esta ltima consideracin, si bien el balance de nuestros pases deja en su conjunto mucho que desear por sus exportaciones Altec, lo importante es aceptar que una de las grandes estrategias de transformacin al 2020 radicara en polticas y estrategias selectivas dirigidas a incorporar y desarrollar tecnologas avanzadas para mejorar la productividad y competitividad de esas actividades clave. Esto puede conducir a emprender la produccin y desarrollo de bienes Altec relacionados con mejoras radicales en los clusters de los productos de bajo contenido tecnolgico, en el marco de una visin sistmica de polticas industrial, de CT+I, de emprendimiento, de educacin y cultura, y de cambios institucionales, siendo la primera la ms importante, porque desde ella emanaran orientaciones para que las otras puedan focalizar acciones de transformacin productiva y social con equidad. En la identificacin de oportunidades, ms all de los bienes especficos Altec y Mediatec analizados en este estudio, vale la pena tener en cuenta las reas generales, tanto tecnolgicas como productivas, que jalonan con sus desarrollos la creciente demanda de estos bienes. Tenemos as, por ejemplo, los sectores mdicos y farmacuticos, el desarrollo de nuevos materiales, las tecnologas de informacin y comunicacin, la microelectrnica, los bienes de capital muy especializados, el transporte terrestre y la navegacin aeroespacial. Desde la accin poltica parece necesario e impostergable emprender un proceso de concertacin entre los pases CAB, con el liderazgo de Espaa, para desarrollar la produccin, la investigacin y la formacin en reas Altec que denoten campos promisorios de especializacin. A su vez, explorar con el Mercosur alianzas estratgicas en las mismas actividades: polticas, produccin, investigacin y formacin de recursos de alto nivel.
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Es importante impulsar acercamientos entre las ciudades CAB en donde se concentren las actividades Altec ms promisorias de cada pas, para emprender alianzas estratgicas, procesos de aprendizaje de mejores prcticas y acciones Altec. Hay que propiciar encuentros entre empresarios de actividades Altec en el marco del espacio comn CAB y con el Mercosur. Tambin se recomienda adelantar ejercicios de prospectiva tecnolgica e industrial lo ms detallados posibles, en las actividades Altec promisorias y en aquellas que mejoren la productividad y competitividad de bienes de menor porte tecnolgico pero estratgicos en el desarrollo de la produccin y el comercio mundial.
En cuanto al comportamiento de los pases CAB en materia Altec tenemos las siguientes conclusiones. Mxico tiene un volumen de exportaciones Altec mucho ms alto que el resto de los pases CAB, con un crecimiento acelerado durante los ltimos 15 aos, en especial a partir de 1994. Esto ha sido principalmente por efecto de la exportacin de equipos de informtica y de equipos de telecomunicaciones en el marco del TLCAN. De los otros pases CAB, slo Colombia presenta una tendencia sostenida de incremento en sus exportaciones Altec durante los ltimos aos. En 2004, stas alcanzaron una participacin del 6% sobre las exportaciones totales. En este caso, los bienes dinmicos han sido los polmeros y copolmeros y los productos farmacuticos. Por el contrario, Venezuela y Chile, los dos pases CAB con mayores exportaciones totales despus de Mxico, tienen un porcentaje de exportaciones de bienes Altec que apenas supera el 1% de sus exportaciones totales. Con la excepcin de Mxico, los pases CAB tambin aparecen muy rezagados en la exportacin de bienes Mediatec. En cuanto a las exportaciones totales, si bien en los ltimos aos stas crecieron en los pases CAB, no lo hicieron a la misma velocidad que las de otros pases emergentes que han tenido una mayor participacin de exportaciones de bienes de alto y medio contenido tecnolgico. Esto muestra un posible potencial dinamizador de la produccin de bienes Altec y Mediatec, dependiendo de la visin y de la voluntad poltica de los pases para impulsar la transformacin de cada economa y del conjunto del espacio CAB y latinoamericano. A pesar del aumento en sus exportaciones de alto y mediano contenido tecnolgico, Mxico presenta un saldo crecientemente negativo en la balanza comercial de estos bienes. Es decir, cada vez importa ms de lo que exporta. Esto es resultado de un modelo de maquila de bienes tecnolgicos en el que Mxico no est agregando conocimiento y produccin nacional. Esta tendencia contrasta con la de otros pases emergentes que se han convertido en los ltimos aos en grandes exportadores de bienes Altec o Mediatec y cuya tendencia es hacia balanzas comerciales positivas en esos renglones, lo cual significa que han desarrollado clusters o aglomeraciones productivas basadas en insumos o componentes producidos en el pas.
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En sntesis, no hay evidencia de una contundente transformacin productiva en ninguno de los pases CAB, desde la perspectiva de un desarrollo endgeno o propio. Sin embargo, si se impulsa el desarrollo de la ciencia, de la tecnologa y de la innovacin; se introducen cambios en el sistema de educacin y cambios en las culturas que estimulen las capacidades para crear, emprender e innovar, aplicados a actividades productivas de mayor complejidad en conocimiento e innovacin, la transformacin necesaria de nuestras sociedades suceder a mayor velocidad, modificando la tendencia inercial de su desempeo econmico, tecnolgico y social, y su lastre de inequidad y pobreza en la mayora de nuestros pases. Para ello, disear y llevar a cabo una agenda en torno a la produccin e investigacin en alta tecnologa es un imperativo de los tiempos que corren y una necesidad para la transformacin de nuestras sociedades.
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COMERCIO MUNDIAL DE BIENES DE ALTA TECNOLOGÍA y La Transformación de ECONOMÍAS EMERGENTES. EL GRAN DESAFIO DE AMÉRICA LATINA

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EDUCACIN SUPERIOR PARA LA TRANSFORMACIN PRODUCTIVA Y SOCIAL CON EQUIDAD EN LOS PASES DEL CONVENIO ANDRS BELLO El comercio

internacional de bienes de alto contenido tecnolgico (ALTEC) y la transformacin de economas emergentes

Bogot, D. C., Colombia: Abril 3 de 2007

Serie documentos SECAB: Ciencia, tecnologa e innovacin No. 0042

Jaime Acosta Puertas Isabel Cristina Arroyo

Bogot, D. C., Colombia, abril 3 de 2007

Serie documentos SECAB: Ciencia, tecnologa e innovacin No. 0042

Consultado en: http://unstats.un.org/unsd/comtrade/default.aspx

CLASIFICACIN CUI Seccin 5: productos qumicos y relacionados

Seccin 7. Maquinaria y equipos de transporte

COMPARACIN DE TENDENCIAS DE TRANSFORMACIN PRODUCTIVA ENTRE PASES

Fuente: UN Comtrade. Clculos propios.

Fuente: UN Comtrade. Clculos propios.

Fuente: UN Comtrade. Clculos propios.

PARTICIPACIN EN LAS EXPORTACIONES TOTALES

PARTICIPACIN EN LAS IMPORTACIONES TOTALES

Fuente: UN Comtrade. Clculos propios.

EXPORTACIN DE BIENES MEDIATEC

Fuente: UN Comtrade. Clculos propios.

EXPORTACIN DE BIENES MEDIATEC (sin Mxico)

Fuente: UN Comtrade. Clculos propios.

BALANZA COMERCIAL DE BIENES MEDIATEC

Fuente: UN Comtrade. Clculos propios

PARTICIPACIN DE BIENES MEDIATEC EN LAS IMPORTACIONES TOTALES

Fuente: UN Comtrade. Clculos propios.

Bienes Batec (muebles)

EXPORTACIONES BATEC (MUEBLES)

EXPORTACIONES DE MUEBLES (sin Mxico)

Fuente: UN Comtrade. Clculos propios.

BALANZA COMERCIAL (SIN MXICO)

Fuente: UN Comtrade. Clculos propios.

Composicin y crecimiento de las exportaciones totales

Fuente: UN Comtrade. Clculos propios.

RESTO MEDIATEC ALTEC

Fuente: UN Comtrade. Clculos propios.

Comparacin entre los pases del CAB Bienes Altec

CAB SIN MXICO ESPAA ARGENTINA BRASIL MXICO

Fuente: UN Comtrade. Clculos propios.

IMPORTACIN DE BIENES ALTEC

30.000.000.000 CAB SIN MXICO ESPAA ARGENTINA BRASIL MXICO

Fuente: UN Comtrade. Clculos propios.

BALANZA COMERCIAL DE BIENES ALTEC

MXICO CAB SIN MXICO ESPAA ARGENTINA BRASIL

Fuente: UN Comtrade. Clculos propios.

PARTICIPACIN DE BIENES ALTEC EN LAS EXPORTACIONES TOTALES

10,00% TOTAL CAB PROMEDIO CAB ESPAA ARGENTINA BRASIL

PARTICIPACIN DE BIENES ALTEC EN LAS IMPORTACIONES TOTALES

TOTAL CAB PROMEDIO CAB ESPAA ARGENTINA BRASIL

Fuente: UN Comtrade. Clculos propios.

CAB SIN MXICO ESPAA ARGENTINA BRASIL MXICO

Fuente: UN Comtrade. Clculos propios.

BALANZA COMERCIAL DE BIENES MEDIATEC

2.000.000.000 CAB SIN MXICO ESPAA ARGENTINA BRASIL MXICO

Fuente: UN Comtrade. Clculos propios.

-6.000.000.000 Exportaciones MTEC Importaciones MTEC Exp. Netas MTEC

Fuente: UN Comtrade. Clculos propios.

Fuente: UN Comtrade. Clculos propios-

PARTICIPACIN DE BIENES MEDIATEC EN LAS EXPORTACIONES TOTALES

20,00% TOTAL CAB PROMEDIO CAB ESPAA ARGENTINA BRASIL

Fuente: UN Comtrade. Clculos propios.

PARTICIPACIN DE BIENES MEDIATEC EN LAS IMPORTACIONES TOTALES

TOTAL CAB PROMEDIO CAB ESPAA ARGENTINA BRASIL

Fuente: UN Comtrade. Clculos propios.