( L INDUSTRIE PTROLIRE

CONTRIBUTION AU
DBAT SUR LNERGIE

EN FRANCE

(S
I

PRAMBULE

ans nul doute, les annes venir seront marques par les crises. Crises financire et conomique, qui persistent alors quesexacerbe la comptition mondiale ; crise cologique, travers la question majeure du changement climatique ; crisenergtique, que semblent annoncer des prix de lnergie toujours plus levs.

l va nous falloir rpondre une demande nergtique globale en croissance tout en rduisant fortement les missions de gaz effet de serre au niveau plantaire, si nous ne voulons pas faire face, moyen et long terme, des dsastres tant humains que naturels. Cest lchelle internationale mais aussi chez chacun dentre nous que devra se rsoudre ce dilemme. Avant toute chose, nous devons conomiser ce bien prcieux et vital que constitue lnergie. Rompre avec lre du gaspillage est aujourdhui pour nos socits une ncessit absolue. Mais nous aurons beau utiliser lnergie de manire toujours plus efficace, dvelopper des vhicules toujours plus conomes, inventer des carburants alternatifs, revoir mme de faon drastique nos modes de vie, il nempche, nous aurons besoin de plus en plus de ressources lavenir. Toutes les nergies devront tre mobilises en ce sens: les nergies fossiles comme lnergie nuclaire et les nergies renouvelables. De mme que le charbon avait fait la premire rvolution industrielle, le ptrole a en effet sign la seconde: ce concentr dnergie formidable a permis lhomme damliorer son niveau de vie au point dtre devenu indispensable. Cest une ralit pour la France et lEurope comme pour le reste du monde. Adapter notre modle nergtique prendra ds lors beaucoup de temps. Seule une mutation progressive permettra daccompagner et de matriser lvolution des prix de lnergie, permettra chacun dassimiler de nouvelles habitudes, de nouvelles manires de produire et de consommer. Le faire marche force et en dcalage avec le reste du monde, en pnalisant tant lactivit conomique du pays que le pouvoir dachat des Franais, ne parat ni raliste, ni dfendable. Lindustrie ptrolire doit pouvoir trouver toute sa place dans cette adaptation. Cela veut dire continuer rechercher et

extraire, transformer et distribuer du ptrole et du gaz naturel en matrisant au mieux les impacts de ses activits. Cela veut dire continuer consacrer des investissements colossaux un mtier qui sert lensemble de notre quotidien. Continuer aussi dinnover, en permanence, pour nous procurer des produits toujours plus conomes, toujours plus respectueux de lenvironnement, sans trop peser sur notre facture nergtique. Si les pouvoirs publics partagent cette vision, il est impratif quils en tirent toutes les consquences dans leurs politiques nergtiques venir. Impratif quils accordent clairement leur confiance lindustrie ptrolire et lui permettent, durablement, de faire son travail dans les meilleures conditions rglementaires et conomiques qui soient. En lui garantissant la cohrence et la visibilit dont elle a besoin pour investir, plus forte raison dans une priode o les capacits de financements publics et privs sont restreintes. En sappuyant sur des analyses dimpacts compltes et rigoureuses dans chacune de leurs dcisions. Enreconnaissant la mission dutilit collective quelle revt et revtira encore auprs des Franais dans les prochaines dcennies. En lui permettant de se battre armes gales dans la comptition internationale. Cela signifie, concrtement, laider viter lesfermetures de stations-service, de dpts ptroliers, de raffineries qui connaissent aujourdhui une crise sans prcdent. Cela signifie aussi se reposer la question du dveloppement du domaine minier national. Nos politiques font de larindustrialisation de la France une priorit pour relancer lconomie et lui redonner de la force sur la scne internationale. Lindustrie ptrolire souhaite pouvoir contribuer cet lan national.

Jean-Louis Schilansky,
Prsident de lUFIP

SOMMAIRE
4 SYNTHSE

( ( ( ( ( (

7 7 10 12 14 15 15 16 16 17 19 19 20 20 21 22 23 24 27 28

NOTRE VISION Mobiliser toutes les nergies pour satisfaire unedemande croissante Une quation mondiale dlicate rsoudre Unedemande croissante difficile satisfaire Un dveloppement ncessaire desnergiesrenouvelables Toutes lesnergies, maispasnimportecomment Unelongue volution accompagner, enFrance comme ailleurs Nos recommandations NOTRE CONTRIBUTION Soutenir lconomie etlemploi Un partenaire duquotidien desFranais Un moteur delacroissance conomique Uneexpertise technologique mondialementreconnue Nos recommandations LEXPLORATION ETLAPRODUCTION DHYDROCARBURES Dvelopperlesressources nationales aubnficedes Franais Uneaventure dun sicle Uneactivit strictement encadre lapointedelatechnologie Un dclin annonc remis en question Unerichesse potentielle pour laFrance Un dbat engager Nos propositions LERAFFINAGE Transformer, au plus prs duconsommateur, leptrolebrut enproduits detouslesjours Un outil deraffinage en constante volution Uneindustrie aujourdhui en crise Uneadaptation ncessaire pour survivre Nos propositions LALOGISTIQUE PTROLIRE Garantir unapprovisionnement quotidiendelaFrance enproduits ptroliers danslesmeilleures conditions Un outil logistique au service desFranais En 2010, unecrise indite riche denseignements Un maillage dedpts ptroliers menac Nos propositions LADISTRIBUTION DECARBURANTS Assurer au consommateur franais unservice deproximit aumeilleur prix Unelogistique dedistribution auservice desconsommateurs Un secteur extrmement concurrentiel Unerosion proccupante dumaillagedestations-serviceenFrance Nos propositions

28 31 34 36 37

37 39 41 42 43

43 44 45 48

SYNTHSE
NOTRE VISION: mobiliser toutes lesnergies poursatisfaire unedemande croissante
Cest de lensemble des nergies (fossiles, nuclaire et renouvelables) dont nous aurons besoin pour rpondre la demande nergtique mondiale, qui ne cesse de crotre du fait principalement des pays mergents. Moins et mieux utiliser ces ressources est une ncessit absolue pour satisfaire durablement cette demande tout en matrisant les impacts sur lenvironnement. Mme si sa part est appele baisser dans le bouquet nergtique mondial, du fait des efforts engags pour rduire les missions de gaz effet de serre (GES), le ptrole restera une source dnergie prpondrante dans les dcennies venir. En effet, il ny a pas ce jour dalternative aussi conomique et efficace pour assurer les besoins nergtiques, en particulier ceux du transport et ceux de la ptrochimie. Dans ce contexte, lUFIP attire lattention des pouvoirs publics sur limportance: dassurer lapprovisionnement ncessaire de la France en produits ptroliers pour les annes venir ; dacclrer les progrs en matire defficacit nerg tique et le dveloppement de toutes les nergies ; de veiller tout particulirement un dveloppement

raisonn des biocarburants, au mme rythme que lUnion europenne et un cot acceptable pour le consommateur, prenant en compte de faon diffrencie limportant dsquilibre de la demande entre essences et gazole ; de revoir la taxation des nergies pour assurer une meilleure quit de traitement entre elles.

NOTRE CONTRIBUTION: soutenir lconomie et lemploi

travers lensemble des produits quelle fournit, lindustrie ptrolire joue un rle essentiel dans le quotidien des Franais.Ses activits, qui contribuent tout particulirement notre mobilit, sont stratgiques pour assurer la bonne marche du pays. Employeur significatif avec prs de 200000 emplois gnrs directement ou indirectement par ses activits, lindustrie ptrolire sinscrit au cur dun vaste tissu conomique en France ; elle entretient des liens particulirement forts avec les industries paraptrolire et chimique, et notamment la ptrochimie. Par les redevances, taxes et impts divers quelle verse, elle contribue hauteur de prs de 34 milliards deuros aux recettes annuelles de ltat. Chaque anne, elle investit galement 1,5milliard deuros sur leterritoire national. travers ses acteurs de stature mondiale, reconnus pour leur excellence technologique, lindustrie ptrolire contribue par ailleurs au rayonnement de la France linternational. Face aux difficults conomiques actuelles, lUFIP souhaite que les pouvoirs publics: reconnaissent tout lapport de lindustrie ptrolire pour la France et ds lors assurent lavenir toute la visibilit, la durabilit et lquit ncessaires pour permettre lensemble des acteurs ptroliers de continuer dinvestir en France ; orientent les fonds publics vers le soutien la recherche plutt que vers la subvention de technologies prouves, qui doivent dsormais trouver leur rentabilit propre.

SYNTHSE

LEXPLORATION ET LA PRODUCTION DHYDROCARBURES: dvelopperlesressources nationales au bnfice des Franais

En plus de sept dcennies, des millions de tonnes de ptrole brut et des milliards de mtres cubes de gaz naturel ont t produits en France. Si la production nationale dhydrocarbures connat aujourdhui un lent dclin, que les oprateurs travaillent stabiliser, elle pourrait renatre Outre-Mer et plus long terme en mtropole, eu gard aux ressources qui pourraient y devenir exploitables. La mise en valeur des ressources nationales dhydrocarbures, dans le cas o leur potentiel serait confirm, pourrait contribuer rduire notre dpendance nergtique, amliorer notre balance commercialeet susciter dimportantes retombes conomiques locales. Dans ce contexte, un dbat constructif sur les impacts du dveloppement des hydrocarbures de schiste en France est dans lintrt de nos concitoyens. Afin de pouvoir poursuivre sa mission de valorisation du domaine minier national, lUFIP propose: dengager rapidement les travaux de la commission nationale prvue par la loi, charge de dfinir les conditions dautorisation de la fracturation hydraulique en France ;

dadapter le code minier, dans le sens dune plus grande

implication des citoyens et des lus dans le processus de consultation autour des projets dexploration et de production ptrolires.

LE RAFFINAGE: transformer, au plus prs du consommateur, leptrolebrut en produits de tous les jours
Le raffinage franais, qui reprsente environ 30000emplois directs et indirects, joue un rle stratgique dans la chane de valeur ptrolire. Il contribue de faon significative la scurit dapprovisionnement du pays. Alors que les raffineurs doivent investir en permanence pour adapter leur production lvolution de lademande, renforcer la scurit et amliorer la performance environnementale ainsi que lefficacit nergtique de leurs installations, ils traversent actuellement en France et en Europe une crise sans prcdent. En cause: une baisse de la demande en produits ptroliers en Europe et outre-Atlantique, qui entrane une surcapacit de production dprimant les marges de raffinage. Le dsquilibre croissant entre la demande en gazole et celle dessence en Europe, ainsi que les normes environnementales spcifiques lUnion, exacerbent cette situation en venant peser sur la comptitivit de nos raffineries qui doivent faire face la concurrence de nouveaux acteurs hors Europe. Les raffineries franaises nchappent aucune de ces ralits mais sont pnalises plus encore que leurs homologues europennes. La fermeture de deux sites depuis 2009 et la suspension de la production de deux autres dbut 2012, sont les premiers signes dune restructuration invitable de loutil de raffinage, quil est impratif danticiper et daccompagner. Pour autant, il est dans lintrt de la France de conserver un outil performant et comptitif. Afin dviter de pnaliser la comptitivit du raffinage franais par rapport ses concurrents europens et internationaux, et ainsi pouvoir poursuivre sa mission de transformation et de valorisation du ptrole brut en produits finis, lUFIP demande: lharmonisation progressive, un rythme acceptable pour le consommateur, des fiscalits entre essences et gazole ; des missions de gaz effet de serre lhorizon 2020 ; le maintien 20 % de lobjectif europen de rduction la confirmation, au sein du dispositif des quotas de CO , du raffinage comme secteur expos la concurrence internationale ; penne sans surenchre ;
2

latransposition des rglementations de lUnion euro la prise en considration du bilan cot bnfice avant toute cration de contrainte rglementaire spcifiquement franaise ; mentations en vitant toute surenchre rgionale.

de la flexibilit dans la mise en uvre locale des rgle-

SYNTHSE

LA LOGISTIQUE PTROLIRE: garantir un approvisionnement quotidien de la France en produits ptroliers dans les meilleures conditions
En France, la quasi-totalit des besoins en ptrole brut et des produits finis imports est achemine par voie maritime. Depuis les installations ctires jusquaux points de distribution, les carburants et combustibles sont stocks, transports et livrs pour servir les consommateurs finaux. Le rseau national doloducs constitue la colonne vertbrale de ce systme dapprovisionnement. Cette logistique ptrolire a t soumise rude preuve durant la crise dapprovisionnement doctobre 2010. Si elle a dmontr cette occasion son adaptabilit, elle a fait galement apparatre des vulnrabilits. Afin den renforcer la fiabilit et ainsi pouvoir poursuivre sa mission dapprovisionnement auprs des consommateurs, lUFIP demande: la mise en place dun service minimum pour les terminaux ptroliers dans les grands ports maritimes ; la prise en compte de la logistique dapprovisionnement en carburants, et notamment la prsence de dpts ptroliers, dans les plans damnagement du territoire ; la gnralisation ds aujourdhui dun mode de transport routier 44tonnes qui a dj fait ses preuves.

LA DISTRIBUTION DE CARBURANTS: assurer au consommateur franais un service deproximit aumeilleur prix

Bien loin de constituer unmonopole, la distribution de carburants est en France un secteur trs concurrentiel. Si les acteurs des diffrents rseaux de stations-service travaillent proposer des prix comptitifs, ils ont trs peu de marge de manuvre dans un march o les prixHT des carburants sont parmi les plus bas dEurope, mais o la fiscalit des produits et les charges qui psent sur les distributeurs (incorporation de biocarburants, certificats dconomies dnergie) sont parmi les plus lourdes de lUnion. Les stations-service faible volume, moins rentables, ne survivent pas la rude concurrence des grandes surfaces. Depuis trente ans, le maillage franais de stations se rduit de faon marque et continue: leur nombre a chut de 70 % depuis 1980. La multiplication des rglementations europenne et franaise, notamment en matire environnementale, ainsi que la concurrence foncire dans les grandes villes, tendent accentuer ce phnomne dattrition. Sil continue un rythme trop rapide, celui-ci aura des consquences irrversibles sur la scurit dapprovisionnement, lempreinte environnementale, lanimation des territoires et lconomie du pays. Afin dattnuer la disparition des stations-service en milieux rural et urbain et ainsi pouvoir poursuivre sa mission de distribution auprs des Franais, lUFIP demande: que les plans durbanisme intgrent lavenir limplantation de stations-service dans leurs rflexions ; particulier pour les stations menaces ; que des adaptations rglementaires soient opres, en quun nouveau mcanisme dconomies dnergie soit prvu pour le transport, en remplacement de lactuel systme des certificats dconomies dnergie.

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(

NOTRE VISION
Mobiliser toutes les nergies pour satisfaire unedemande croissante

81 % des Franais considrent que dici vingt ans, les produits ptroliers seront une source dnergie moins importante quaujourdhui, voire secondaire. 63 % ne font cet gard pas confiance lindustrie ptrolire pour sadapter aux enjeux nergtiques du futur(1). Aussi souhaite puisse-t-elle tre, la fin du ptrole nest pourtant pas envisageable un horizon prvisible. Lvolution dela demande nergtique mondiale va ncessiter la mobilisation de toutes les nergies.
(1) tude IPSOS/UFIP de dcembre 2011 sur limage de lindustrie ptrolire en France.

Une quation mondiale dlicate rsoudre

Lquation nest pourtant pas si facile rsoudre. Car cest toute notre civilisation qui sest construite et dveloppe autour dececoncentr dnergie miraculeux quest leptrole. Sa forte densit nergtique (unegrande quantit dnergie dans un faible volume) etsa facilit destockage ainsi que detransport, en ont fait unenergie prpondrante dans lebouquet mondial (elle reprsente prs dela moiti delnergie finale consomme en France), etexpliquent son usage intensif dans lestransports (hauteur de94 % au niveau europen).

Moins dnergies fossiles, pour moins dmissions degaz effet deserre

Dici 2020, nous devons avoir rduit de20 % lesmissions degaz effet deserre (GES) lies nos activits en Europe (dont 10 % dans lesecteur dutransport). Lesnergies fossiles charbon, ptrole et gaz naturel sont lorigine de60 % decesmissions. Devant lhorizon fini decesressources etleprix deplus en plus lev deleur exploitation, sepose lgitimement laquestion non seulement dunerduction drastique, mais dunealternative laconsommation decesnergies dans lUnion.

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8%

Le ptrole reprsente prs delamoitidelnergie finale consomme enFrance.

permettant de substituer au naphta, issu du ptrole brut, dautres matires premires (comme lesucre ou lesdchets), les bioplastiques ne devraient reprsenter en 2020 qu1 % delaproduction plantaire(3). Mme si sa part est appele baisser dans lebouquet nergtique mondial (de33 28 %(4)), leptrole restera donc prpondrant dans lesdcennies venir y compris en France, dans lhypothse duneconfirmation duchoix dunuclaire et plus encore en cas de sortie progressive de cette filire(5). LAgence internationale de lnergie (AIE) prvoit ainsi qu lhorizon 2030, il devrait fournir encore 85 % de lnergie ncessaire au transport en Europe(6) , dufait notamment duneaugmentation de25 % delademande dans letransport maritime etarien international(7).

Leptrole: unesolution nergtique incontournable etce,durablement

Aujourdhui, nous navons pas trouv dalternative aussi conomique etefficace pour assurer lesbesoins nergtiques dutransport. Les recherches, certes, se multiplient, de plus en plus debiocarburants sont incorpors dans lesessences etgazole, les voitures hybride et lectrique commencent arriver sur lemarch [voir encadr page9] etlegaz naturel alimenter certaines flottes devhicules... Mais cessolutions encore trs onreuses ne nous permettront pas denous passer immdiatement dunenergie que nous connaissons, etsur lutilisation delaquelle nous pouvons accomplir encore un grand nombre deprogrs(2). Mme chose pour lafabrication desplastiques: si leschimistes redoublent defforts pour mettre au point denouveaux procds

(2) En amliorant simplement le fonctionnement du moteur combustion interne, on devrait pouvoir consommer dici unevingtaine dannes 50 % dnergie en moins dans nos vhicules (cf.Europia, White Paper on Fuelling EU Transport).

(3) Total, Rapport Socit et Environnement 2010. (4) AIEWorld Energy Outlook 2011. (5) Le nuclaire contribue, certes, aujourdhui pour 81 % la production de notre lectricit, qui elle-mme ne reprsente que 22 % de la consommation finale dnergie enFrance (UFIP, daprs BP Statistical Review 2010). (6) AIE World Energy Outlook 2011. (7) 20302050 Europia Contribution toEUEnergy Pathways to2050.

CONSOMMATION FINALE ENFRANCE PARNERGIE

CONSOMMATION FINALE EN FRANCE PARPRODUITPTROLIER

2% 22 % 4% 22 % 44 %

12 % 12 % 9% 15 % 50 %

Ptrole Gaz Charbon

lectricit (dont 81 % dorigine nuclaire) Autres

Essences Carburacteur Gazole

Fioul domestique Fiouls lourds Naphta

Source: CPDP2010.

BOUQUET NERGTIQUE MONDIAL EN 2010 (NERGIE PRIMAIRE)

BOUQUET NERGTIQUE MONDIAL EN 2030 (NERGIE PRIMAIRE)

5%

8% 33 %

30 % 24 %

Gaz Charbon

17 % 7% 25 %

28 % 23 %

Ptrole

Nuclaire

Renouvelables

Source: BP Statistical Review of World Energy 2011.

Source: AIE World Energy Outlook2011.

lhorizon 2030, leptroledevrait fournir encore85 %delnergie ncessaire autransporten Europe.

LEPOINT SUR LESVHICULES LECTRIQUE ETHYBRIDE

Si lesvhicules lectrique ethybride sont dessolutions prometteuses, denombreux dfis restent relever avant depouvoir lesdployer lchelle duparc automobile franais. derecharge rapide exigerait un investissement trs lourd en infrastructures dedistribution.

Larecherche etledveloppement (R&D): lhybridation

progressive desmoteurs combustion interne reprsente unevoie dcisive damlioration delefficacit nergtique desmotorisations. Objet denombreux travaux deR&D, elle devrait contribuer ladiminution trs sensible delaconsommation duparc desvhicules lgers, delordre de30 % dici vingt ans par rapport aux modles actuels. Ainsi, en 2020, lectricit etcarburants conventionnels seront davantage complmentaires que concurrents. En France, lavoiture 100 % lectrique devrait reprsenter encore moins de5 %* duparc automobile, malgr lespolitiques volontaristes daides aux acheteurs dores etdj dployes.
* BIPE, Vision 30ans duneFrance engage dans ledveloppement durable.

Lecot: hors subventions, un vhicule 100 % lectrique

est deux fois plus cher lachat quun vhicule classique.

Le stockage et lautonomie : la capacit de stockage

des batteries reste un handicap qui contraint lautonomie duvhicule en fonctionnement lectrique, unebatterie pouvant encore reprsenter aujourdhui jusqu 30 fois le poids de lquivalent en nergie fossile.confort minimal, un vhicule 100 % lectrique prsente ainsi actuellement 150km dautonomie, contre 1000km pour un vhicule thermique.

Larecharge: non seulement letemps derecharge reste

trs long par rapport celui dun rservoir decarburant, mais lemoment decelle-ci devra tre choisi pour en limiter limpact sur les variations de la demande dlectricit. Un service

(
dnergie.

Unedemande croissante difficile satisfaire

aujourdhui tentes par lasobrit, nous ne pouvons interdire au reste delapopulation mondiale deconnatre un dveloppement conomique tel que nous-mmes, en France, lavons connu durant lesTrente Glorieuses. Cesprogrs ne touchent pas uniquement au confort: ils sont encore parfois vitaux. Selon lAIE (8) , lademande nergtique mondiale devrait ainsi augmenter de34 % entre 2009 et2030, principalement dufait despays mergents o elle est appele augmenter de54 % (elle devrait rester stable dans lespays delOCDE).
(8) AIE World Energy Outlook 2011.

Desbesoins nergtiques mondiaux encroissance continue

On ne saurait oublier unechose: laplante, qui vient daccueillir son 7milliardime habitant, devrait en abriter plus de9milliards en 2050. Soit 2milliards deterriens en plus qui auront besoin

Unmilliard etdemi dtres humains nont toujours pas accs llectricit aujourdhui ; etquand laFrance compte 600 vhicules automobiles pour 1000 habitants, lInde en compte seulement 20 etlaChine 40. Si lEurope etlAmrique duNord sont

VOLUTION DE LA DEMANDE MONDIALE EN PRODUITS PTROLIERS 2010 -2030 (Mb/j)

CEI
4,5 5,1

2010

2030

Europe Amrique du Nord

23,8 21,4 15,3 12,5

2010

2030

Chine
9,1 16,2

2010

2030

2010

2030

Amrique du Sud
6,3 8,1

Moyen-Orient Afrique
3,4 4,3 7,8 10,5

2010

2030

2010

2030

2010

2030

Asie hors Chine

18,2 22,9

2010

2030

volution par usage Transport Ptrochimie Gnration lectrique Chauffage et industrie

2010 51 % 10 % 9% 30 %

2030 56 % 13 % 5% 26 %
Source: Total.

10

Lademande nergtique mondiale devrait augmenter de 34 % entre2011 et 2030, principalement dufait des pays mergents.

Une offre terme qui dpendra desavances technologiques

cejour, nous ne sommes pas certains de pouvoir rpondre durablement ces besoins supplmentaires en nergie. Unere est rvolue: celle duptrole facile daccs. Si lesrserves prouves debrut, en 2010, reprsentent 46ans deconsommation annuelle lchelle delaplante , etsi certains experts
(9)

Desconomies dnergie indispensables

Si nous voulons viter au monde unepnurie dans lesannes venir, notre priorit absolue doit donc tre dconomiser lnergie et, pour ce faire, de consommer moins et mieux. Lencore, laFrance etlEurope sesont fix desobjectifs ambitieux: dici 2020, nous devons avoir amlior de20 % notre efficacit nergtique (cest--dire utiliser, besoin constant, 20 % dnergie enmoins). Lindustrie ptrolire ne mnage pas sesefforts dans cesens et entend les poursuivre. Afin damliorer lefficacit nergtique desesprocds etdesesinstallations, elle optimise par exemple ledesign desnouveaux projets dexploration-production, met en place despilotages plus fins desquipements desesraffineries, etmme propose desproduits plus conomes comme descarburants etdeslubrifiants dequalit suprieure. Sil faut les conomiser, il importe aussi de mieux utiliser lesnergies. Pour leptrole, cela signifie concrtement privilgier lesusages pour lesquels il est difficilement substituable (transport etptrochimie).

estiment que latotalit desressources conventionnelles exploitables pourrait dpasser 100 annes de consommation (10) , lasatisfaction dunedemande toujours croissante pourrait savrer problmatique moyen terme. Ceci, parce que lesrserves dhydrocarbures sont deplus en plus complexes etcoteuses exploiter: leur dveloppement ncessite desavances technologiques multiples etest soumis descontraintes tant environnementales quconomiques etgopolitiques (capacits dinvestissement, manque demain-duvre qualifie, instabilit politique, accs limit aux ressources contrairement aux ides reues, lesmajors ptrolires nont accs quenviron 10 % desrserves mondiales). Lesprix levs delnergie sont dores etdj lereflet decette tension entre loffre etlademande mondiales. Mais cet effort demodration, pour lequel lEurope etlaFrance seveulent exemplaires, ne suffira pas. Si nous voulons viter au monde unepnurie dnergie, ilva nous falloir paralllement mobiliser dautres sources commencer par lesnergies renouvelables.

(9) BPStatistical Review 2010. (10) noter que la production mondiale de ptrole slevait 84millionsdebarils/jour en2010 et pourrait atteindre 96Mb/j en2035 (AIEWorldEnergyOutlook2011).

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(

Lesnergies renouvelables ne suffiront pas rpondre la totalit de la demande nergtique dufutur pas plus que leptrole, pas plus que lesautres ressources.

Un dveloppement ncessaire desnergiesrenouvelables

Paralllement, lindustrie ptrolire investit largement pour amliorer lebilan duchamp laroue decette nouvelle filire stratgique [voir schma etencadr cicontre]. Lesbiocarburants avancs (issus dedchets etdersidus agricoles ou forestiers, ou bien encore dalgues etdeligno-cellulose), en permettant dlargir labase deressources valorisables eten apportant davantage devaleur ajoute travers desproduits dehaute performance, permettront de mieux garantir la dimension dedurabilit que lEurope etlaFrance intgrent dsormais dans leur apprciation dubilan delafilire(14). Enattendant, lesbiocarburants degnration actuelle, qui ont permis douvrir denouveaux dbouchs lagriculture franaise etsont crateurs demplois, restent lalternative la plus immdiate pour substituer partiellement les carburants fossiles dans le transport et en rduire le niveau dmissions de gaz effet de serre (15) . Leur dveloppement doit ds lors se poursuivre demanire raisonne etviable, en veillant uneharmonisation desobjectifs entre laFrance etlEurope, labaissement ducot pour leconsommateur, enfin lamatrise dessurfaces cultives utilises grce lamlioration des rendements agricoles et industriels, tout en minimisant limpact environnemental de leur production. Lessentiel est detenir compte dechaque contexte local, sans perdre devue ledsquilibre structurel dumarch europen descarburants entre essences etgazole.

Unesolution davenir
Labiomasse (dont lesbiocarburants), lolien, lesolaire, lhydraulique etlagothermie devraient connatre dans lesannes venir un essor significatif. Selon lAIE, lesnergies renouvelables devraient passer de13 17 % dubouquet nergtique mondial dici 2030(11) , soit unecroissance de70 %. LEurope entend contribuer largement cet effort: dici 2020, la part de ces nergies dans notre consommation finale devra avoir atteint20 %(12) (dont 10 % pour letransport). Un moyen non seulement deprserver laplante, mais galement damliorer lindpendance nergtique dechaque pays en lui assurant dessources dnergie locales.

Lesbiocarburants: unefilire stratgique pour unemobilit durable

Lindustrie ptrolire joue un rle essentiel en assurant lincorporation debiocarburants issus desfilires deproduction dthanol etdETBE pour lessence, etdhuiles vgtales (biodiesel) pour legazole(13). Elle semploie, cet gard, respecter lesobjectifs ambitieux delaFrance, qui anticipe deplusieurs annes lesobjectifs europens (avec un objectif dincorporation debiocarburants de7 % en nergie pour 2010, alors que lEurope est encore 5 %).

(11) AIEWorldEnergy Outlook2011. (12) Lobjectif pour laFrance est datteindre 23 % dnergies renouvelables dans saconsommation nergtique finale en 2020. (13) Lthanol est obtenu par fermentation dessucres contenus dans labetterave, lacanne sucre ou lescrales ; il peut tre mlang avec uneessence spcialement fabrique cet effet ou, plus communment, avec lessence sous laforme dETBE.Lebiodiesel est obtenu partir destrification dhuile detournesol, decolza, desoja ou depalme.

(14) Ds 2012, un biocarburant ne sera considr comme durable que silpermet35 % degain dmissions deGES par rapport lacombustion decarburants dorigine fossile. (15) Les biocarburants ne figurent pas parmi les solutions les plus conomiques sur cet aspect: leurcot par tonne deCO 2 vit est estim environ 200euros alors quil sesitue entre 15 et60euros pour lutilisation dlectricit nuclaire, degaz, decharbon avec captage duCO 2 , ou encore dlectricit olienne.

12

BILAN DMISSIONS DECO2(g/MJ)

Exemple: ester de colza

CO2 absorb

CO2 mis

Gazole : du puits la roue (88 g/MJ) Biodiesel : du champ la roue (48 g/MJ)
Absorption par la plante Fabrication / Raffinage

49 75
Cultures / Production missions vhicule

75 18 75

30

LeCO2 rejet lors delacombustion desbiocarburants est en grande partie absorb lors delacroissance desplantes qui servent lesfabriquer.

Sources: Directive 2009/28/CE, JEC.

Un essor qui prendra dutemps

Si lesnergies renouvelables constituent dessolutions davenir, elles sont aujourdhui encore trop rarement comptitives sans soutien par rapport aux nergies actuelles, mme en intgrant lecot delimpact climatique decesdernires. Desprogrs ont t raliss, lescots deproduction desmatriaux ont t abaisss etlesrendements amliors, au point que lolien est aujourdhui rentable sur dessites extrmement bien placs etavec desmachines dedernire gnration, etlesolaire en passe deledevenir dans lesrgions trs ensoleilles. Mais desavances technologiques restent accomplir, cequoi travaille, en partenariat avec denombreux acteurs dela recherche, lindustrie ptrolire [voirencadr cidessous].

grande chelle, lesnergies renouvelables ne seront pas toutefois disponibles temps pour pouvoir peser defaon significative dans lemix nergtique mondial ou mme franais dici 2030. Surtout, unefois ralis lensemble desinfrastructures ncessaires, lintermittence structurelle associe leur production (quidpend delensoleillement ou delaprsence devent, par exemple) etlalimitation dessites naturels adquats, font quelles seules, lesnergies renouvelables ne suffiront pas rpondre la totalit de la demande nergtique dufutur pas plus que leptrole, pas plus que lesautres ressources. Cest en cela que lemodle du tout-renouvelable ne parat pas raliste. POUR EN SAVOIR +, voir ledossier dinformation Biocarburants sur www.ufip.fr

LESEFFORTS DER&D DELINDUSTRIE PTROLIRE POURDVELOPPERLESNOUVELLESNERGIES

Chaque anne, lindustrie ptrolire investit massivement pour contribuer acclrer lamaturit conomique ettechnique desnergies nouvelles, en partenariat avec des PME innovantes ou des organismes publics de recherche. En2010 et2011, Total aainsi ralis quatre investissements stratgiques, pour 1,7milliard dedollars, dans lesdomaines du solaire et de la biomasse ; son projet BioTfueL vise par exemple dmontrer lepotentiel delavoie thermochimique partir delatransformation dersidus agricoles. Deson ct, ExxonMobil ainvesti plus de600millions dedollars dans un projet derecherche dirig par Craig Venter (premier chercheur avoir dcrypt lADN humain) sur lafabrication debiocarburants partir dalgues. BP soutient hauteur de500millions de dollars lEnergy Biosciences Institute, spcialis dans larecherche fondamentale sur lesenzymes etlesbactries, afin detransformer lavgtation ligno-cellulosique en thanol. travers lajointventure Raizen, Shell travaille avec le Brsilien Cosan sur lafabrication dthanol partir decanne sucre.

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Toutes lesnergies, maispasnimportecomment

daller dans lemme sens: celui dunegestion plus intelligente, responsable etacceptable, denos ressources nergtiques. Chaque filire, demme que chaque pays, asescontraintes gographiques, conomiques, techniques, gopolitiques. Cest donc dans le sens dune prise en compte de lensemble decescontraintes, dubilan dechaque nergie delasource lusage etdescots associs, quil sagit depenser lesmix nergtiques futurs. Quels que soient nos choix en lamatire, lesmissions lies nos productions dnergie ncessitent dtre matrises. Larduction dubrlage dugaz associ lexploitation deptrole, travers larinjection dans lesgisements ou lavalorisation decelui-ci en fonction ducontexte local, ou bien encore ledveloppement ducaptage-stockage deCO2(17) , constituent dessolutions pragmatiques etefficaces sur lesquelles lindustrie ptrolire travaille assidment. Preuve en sont lepilote lanc Lacq par Total, qui exprimente lapremire chane complte decaptage, transport etstockage deCO2 industriel en Europe, ainsi que larinjection par Statoil etEsso, depuis plusieurs annes, deCO2 sur lesite deSleipner en Norvge.
(16) AIE World Energy Outlook 2011. (17) Cette technologie pourrait, selon leGroupe dexperts intergouvernemental surlvolution du climat, contribuer jusqu20 % aux rductions desmissions mondiales deCO 2 lies lacombustion dnergie.

Un mix indispensable
Pour satisfaire dans lesdcennies venir lademande mondiale en nergie, cest donc detoutes lesnergies que nous aurons besoin. Legaz naturel devrait cet gard monter en puissance (de21 23 %) dans lemixnergtique mondial, arrivant presque lahauteur ducharbon (25 %)(16). Certains experts levoient mme devenir ladeuxime source dnergie aprs leptrole. Prsentant lavantage dmettre deux fois moins degaz effet deserre que lecharbon pour laproduction dlectricit, legaz naturel devrait jouer un rle decomplment indispensable aux nergies renouvelables, en venant pallier leur production intermittente. LAIE prvoit galement unelgre croissance dunuclaire (de6 7 %) dans le bouquet mondial futur. Les consquences delacatastrophe deFukushima sur ledveloppement delafilire pourraient toutefois venir inflchir cesprvisions.

Pour unegestion intelligente desressources

Lamenace dunecrise nergtique mondiale ne doit pas pour autant prendre lepas sur leproblme duchangement climatique. Cesdfis dapparence contradictoire nous imposent aujourdhui

VOLUTION DE LA DEMANDE MONDIALE PAR SOURCE DNERGIE DEPUIS 1800

100 80 60 40 20 0 1800 1850
Biomasse/Dchets Charbon Ptrole

1900
Gaz Hydraulique Nuclaire

1950

2000
Autres nergies renouvelables

2040

Source: Smil, Energy Transitions (18001960) ; ExxonMobil.

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Unelongue volution accompagner, enFrance comme ailleurs

plus de1 000milliards dedollars par an(18). Lindustrie ptrolire sera un contributeur incontournable cesinvestissements. En attendant, il est indispensable dedvelopper lesressources ptrolires etgazires qui peuvent ltre encore, ds lors quon agit demanire responsable sur lesplans lafois conomique, social etenvironnemental: elles sont stratgiques pour assurer unevolution nergtique acceptable court, moyen etlong terme, par lesconsommateurs.
(18) AIEWorld Energy Outlook2011.

Dans lhistoire, il atoujours fallu au moins cinquanteans pour quunenergie simpose face auxnergies en place [voirschma page14]. Lvolution nergtique duXXI sicle vers un modle
e

moins carbon prendra elle aussi beaucoup de temps. Leremplacement dessources dnergie existantes par denouvelles ncessitera desadaptations au niveau delappareil deproduction, desrseaux dedistribution comme desusages. Cest dire si cette transition doit sefaire progressivement, car elle sera coteuse: on estime que pour transformer en profondeur lesystme nergtique actuel, il faudra vers 2030 y consacrer

NOS RECOMMANDATIONS

Dans ce contexte, lUFIP attire lattention des pouvoirs publics sur limportance:

dassurer lapprovisionnement ncessaire delaFrance enproduitsptroliers pour lesannes venir ; dacclrer lesprogrs en matire defficacit nergtique etledveloppement de toutes lesnergies ; de veiller tout particulirement un dveloppement raisonn desbiocarburants, au mme rythme que lUnion europenne et uncot acceptable pour le consommateur, prenant encomptede faon diffrencie limportantdsquilibre delademandeentre essences etgazole ; de revoir la taxation des nergies pour assurer unemeilleure quit detraitement entre elles.

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NOTRE CONTRIBUTION
Soutenir lconomie etlemploi

62 % desFranais considrent que lindustrie ptrolire est un moteur de la croissance conomique du pays, et 68 % quelle garantit le bon approvisionnement delaFrance en produits ptroliers(1). Mais ils ne mesurent sans doute pas toute lampleur desa contribution larichesse nationale.
(1) tude IPSOS/UFIP dedcembre 2011 sur limage delindustrie ptrolire en France.

Un partenaire duquotidien desFranais

travers 12000stations-service, 220 dpts, 10 raffineries, 9sites ptrochimiques, 6000km doloducs, 7 grands ports maritimes (GPM) etuneflotte nationale de15 navires, elle contribue de faon significative, directement et indirectement, labonne marche dupays par lesproduits dont elle garantit chaque jour lalivraison sur lensemble duterritoire.

Fournisseur decarburants etdecombustibles, lindustrie ptrolire joue un rle essentiel dans notre quotidien: elle nous permet denous dplacer, denous chauffer, denous clairer, decuisiner, ou encore nos industriels etnos agriculteurs detravailler etdenous approvisionner. En tant que fournisseur dematires premires pour lachimie, lindustrie ptrolire contribue plus largement lafabrication dun nombre insouponn dematriaux etdustensiles denotre vie moderne [voir encadr page17].

En adaptant sans cesse sesprocds etsestechnologies, lindustrie ptrolire contribue lamlioration quotidienne denotre scurit [voir encadr cidessous], denotre niveau devie, etmme delimpact denotre consommation sur lenvironnement.

UNECONTRIBUTION CONCRTE LASCURIT DESPERSONNES

Le respect des personnes au travail (de ses personnels, deceux desentreprises prestataires comme despopulations voisines de ses sites) est pour lindustrie ptrolire une priorit, qui rejoint lexigence conomique de rduction des dommages dont ses acteurs seraient responsables. Depuis plusieurs dcennies, lescompagnies ptrolires ont ainsi mis en place des programmes labors de matrise desrisques au travail fonds sur lerespect delintgrit desquipements, lamise en uvre desystmes degestion de la scurit ainsi que lamlioration du comportement humain au travail. Lesstatistiques tmoignent delefficacit decesprogrammes: les taux de frquence des accidents de travail avec arrt etdegravit decesaccidents, sont chez lesadhrents delUFIP environ 10 fois infrieurs lamoyenne franaise (2,5 vs 25par million dheures travailles pour lepremier taux)[voir shma page29]. Lindustrie ptrolire partage rgulirement sesbonnes pratiques avec dautres secteurs.

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Un moteur delacroissance conomique

de200000emplois (2) (etplus de350000emplois en comptant laptrochimie etlachimie). Autant desalaires verss qui soutiennent le pouvoir dachat et gnrent de la richesse nationale. Industrie de haute technologie, la filire ptrolire gnre desemplois hautement qualifis ethaute responsabilit, tant dans lamont (exploration etproduction) que dans laval ptrolier (raffinage, distribution etptrochimie).
(2) Hors distribution dugaz naturel.

Un employeur significatif
Lindustrie ptrolire contribue faire vivre delarges bassins demploi dans lepays. En comptant lesemplois directs etindirects gnrs dans lessecteurs delexploration-production dhydrocarbures en France, duraffinage, deladistribution, delalogistique, dustockage etdutransport deproduits ptroliers, de la ptrochimie, de lindustrie paraptrolire et desfournisseurs debiens etdeservices aux entreprises, on peut estimer que lesecteur ptrolier gnre en France prs

Le secteur ptrolier gnre en France plus de 350000emplois en comptant laptrochimie et la chimie.

LESACTIVITS ETACTEURS DELINDUSTRIE PTROLIRE EN FRANCE

Lindustrie ptrolire en France, cest de lessence et du gazole. Mais cest aussi: dubutane etdupropane, dufioul domestique, du krosne, du fioul lourd, des lubrifiants, desbitumes. Etindirectement: desbrosses dents, deschaussures desport, desbaladeurs MP3 etdesordinateurs, destextiles synthtiques pour nos vtements Lindustrie ptrolire en France, cest de la distribution decarburants. Mais cest aussi: desactivits dexploration et de production, du raffinage, du transport, du stockage, desactivits logistiques etcommerciales, delatransformation deproduits ptroliers en plastiques Lindustrie ptrolire en France, cest Total. Mais cest aussi: Esso (filiale dExxonMobil), groupe international galement intgr delamont laval ; trois autres majors ptrolires ne raffinant pas en France: BP, Shell etENI ; deux groupes ptrochimiques qui raffinent duptrole brut: PetrochinaIneos etLyondellBasell ; un raffineur: Petroplus ; desindpendants qui produisent du ptrole sur le territoire national : Vermilion, Petrorep, Geopetrol, SPPE, Toreador etLundin. Cest sans compter lessocits exploitant desoloducs, les fioulistes qui livrent leclient final, lesgrossistes importateurs etla grande distribution. Lindustrie ptrolire en France, ce sont des oprateurs deraffinerie etdesexploitants destation-service. Mais cest aussi: desgologues, dessuperviseurs deforage, desingnieurs environnement, des responsables des achats, desjuristes, des community managers, deschercheurs dans laformulation deproduits ou en biotechnologies

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decette industrie).

En 2010, lindustrie ptrolire aralisenFrance 1,5milliard deuros dinvestissements.

Unefilire au cur dunvaste tissu conomique

Par-del lacommunaut dedestin qui lie leraffinage etlaptrochimie, lesactivits ptrolires sont lorigine delessor en France dun secteur cl comme lachimie, qui seplace au deuxime rang europen derrire lAllemagne (ptrole etgaz naturel constituant, hauteur de60 %, laprincipale matire premire

duits nergtiques (TICPE, ex-TIPP) et 8,3 milliards deuros deTVA (3) , qui contribuent financer ladcentralisation. Lindustrie ptrolire acquitte par ailleurs chaque anne plus dun milliard deuros dautres impts ettaxes (impts sur lessocits, contribution conomique territoriale, contribution sociale desolidarit dessocits, etc.), auxquels sajoutent lesimpts perus par ltat sur lesdividendes verss.

Dusecteur ptrolier etparaptrolier franais sont nes des entreprises destature etderputation internationale. travers Schlumberger, Technip, CGGVeritas ou encore Bourbon, laFrance est ledeuximeexportateur mondial dquipements etdeservices lindustrie deshydrocarbures. Si cesfournisseurs ralisent aujourdhui plus de 90 % de leur chiffre daffaires ltranger, ils gnrent denombreux emplois dans lHexagone travers lescommandes qui leur sont passes.

Un investisseur important, quirecherche unerentabilit pourchacun desessecteurs

Lindustrie ptrolire(4) aralis en France un chiffre daffaires de74milliards deuros en 2010. Cette mme anne,1,5milliard deuros dinvestissements (dont 400millions pour lascurit etlenvironnement) ont t raliss par lensemble dusecteur. Lindustrie ptrolire est en effet uneindustrie trs capitalistique,

Lindustrie ptrolire franaise permet defaire vivre un rseau important defournisseurs detoutes tailles debiens etdeservices. En2010, elle aainsi ralis 7,5milliards deuros dachats. Indirectement, travers lincorporation de biocarburants, lafilire contribue aussi au soutien delagriculture franaise.

qui rclame desinvestissements massifs etrcurrents pour amliorer laprotection despersonnes etdelenvironnement ainsi que laqualit desesproduits, prenniser son activit etremplir sa mission dapprovisionnement auprs desconsommateurs. Si par lepass, lafilire tait domine par degrands groupes intgrs delamont laval, elle accueille dsormais desacteurs aux profils trs divers, allant delaPME lamultinationale, qui participent dudynamisme conomique delaFrance [voir encadr page17]. Ceux-ci attendent que chaque secteur dactivit (production, raffinage, distribution) soit rentable. Lconomie duraffinage dpendant avant tout desgrands quilibres mondiaux entre loffre etlademande, lacrise conomique desdernires annes alourdement pes sur lesacteurs lesplus fragiles et,partant, sur leur contribution lconomie franaise.

Un contributeur significatif auxrecettesdeltat

Si laproduction dhydrocarbures est marginale en France, elle nen permet pas moins degnrer chaque anne prs de 30millions deuros environ au titre desredevances verses ltat, auxcommunes etauxdpartements. Lindustrie ptrolire sert par ailleurs de percepteur delaquatrimeressource budgtaire deltat franais: dans lecadre deladistribution desesproduits, elle collecte chaque anne pour lecompte duTrsor public 32,2milliards deuros, dont 23,9milliards deuros deTaxe intrieure sur laconsommation sur lespro-

(3) Rapport delaDGEC sur lindustrie ptrolire etgazire en 2010, dition 2011. (4) Socits adhrentes lUFIP.

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Uneexpertise technologique mondialementreconnue

sique, labiologie, lananotechnologie, lascience desmatriaux ou encore lachimie, lui permettent dinnover sans cesse pour poursuivre defaon responsable sa mission dapprovisionnement auprs desFranais. Outre leCentre scientifique ettechnique Jean-Fger deTotal, Pau, un destout premiers centres ptroliers intgrs dumonde, travaillent en France deux centres derecherche derputation mondiale: lIfremer (Institut franais derecherche pour lexploitation delamer) ; etlIFP nergies nouvelles, organisme public derecherche, dinnovation etdeformation qui apour mission dapporter aux acteurs publics et lindustrie de lnergie destechnologies performantes etconomiques. En partenariat avec cesinstitutions, ainsi quavec lcole natio-

travers sesacteurs franais dedimension mondiale, reconnus pour leurs comptences etleur savoir-faire high-tech, lindustrie ptrolire contribue au rayonnement delaFrance linternational. Notamment rputs pour lestechnologies quils ont dveloppes dans ledomaine deloffshore profond etultra-profond, lesparaptroliers franais accompagnent lescompagnies ptrolires travers lemonde dans desprojets toujours plus complexes: Technip, par exemple, travaille avec Shell la construction delapremire usine flottante deliqufaction degaz naturel au monde etCPM, PME base Arles, est lauteur delinnovation technologique laplus marquante (un sparateur huile/gaz en fond demer) duprojet Pazflor deTotal etEsso, en Angola. Le secteur contribue ainsi dynamiser des domaines de recherche stratgiques pour laFrance. Lesmoyens significatifs consentis en R&D (7milliards deuros par exemple pour Total entre 2010 et2015) dans lesgosciences, legnie civil, laphy-

nale desptroles etmoteurs, ParisTech, lcole polytechnique ou encore leCollge deFrance, lindustrie ptrolire forme desprofessionnels qui font bnficier deleurs savoir-faire laFrance comme lereste dumonde.

NOS RECOMMANDATIONS

Face aux difficults conomiques actuelles, lUFIP souhaite que lespouvoirs publics:

reconnaissent tout lapport delindustrie ptrolire pour laFrance etds lors assurent lavenir toute lavisibilit, ladurabilit etlquit ncessaires pour permettre lensemble desacteurs ptroliers decontinuer dinvestir en France ; orientent lesfonds publics vers lesoutien larecherche plutt que vers lasubvention detechnologies prouves, qui doivent dsormais trouver leur rentabilit propre.
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ont t fors.

LEXPLORATION ETLAPRODUCTION DHYDROCARBURES

Dvelopperlesressources nationales aubnficedes Franais

Seuls 47 % desFranais voient dans lamise en valeur desressources dela France en ptrole eten gaz naturel unedesmissions delindustrie ptrolire(1). Riendtonnant pour leshabitants dun pays dont on atoujours dit quil navait pas deptrole, mais desides. Cest l, pourtant, sous-estimer lesbnfices quen retire etpourrait, lavenir, en retirer davantage encore leterritoire en termes de scurit dapprovisionnement, de balance commerciale etderichesse nationale.
(1) tude IPSOS/UFIP dedcembre 2011 sur limage delindustrie ptrolire en France.

Uneaventure dun sicle

GISEMENTS DHYDROCARBURES EN FRANCE
Ptrole Gaz naturel
Coulommes, 1958 Villeperdue, 1982 Paris Trois Fontaines, 1982 Itteville, 1992 Chaunoy, 1983

Uneproduction historique significative

Depuis 1939, desmillions detonnes deptrole brut etdesmilliards demtres cubes degaz naturel ont t produits sur notre territoire. Plus de3000 puits dexploration etdeproduction y

Avec uneproduction annuelle(2) deptrole de896000tonnes etdegaz naturel de745millions dem, lesgisements deLacq, Chaunoy, Villeperdue ou encore Parentis concourent aujourdhui encore larduction denotre facture ptrolire etdenotre dpendance nergtique.
Cazaux, 1959 Parentis, 1954 Lacq Profond, 1951 St Marcet, 1939 Lacq Suprieur, 1949 Meillon, 1966

Source: UFIP. (2) CPDP2010.

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Desretombes locales non ngligeables

Lesretombes conomiques que cette activit suscite sont loin dtre ngligeables pour ltat franais etlescollectivits territoriales. Chaque anne, ceux-ci en retirent prs de30millions deuros au titre desredevances. Si lensemble desprojets reprsentent sur leterritoire un effectif denviron 1500emplois, lactivit conomique gnre localement par uneactivit dexploitation ptrolire reprsente environ trois fois plus demplois induits, voire davantage dans deszones comme Lacq [voirencadr cidessous] et Parentis, en Aquitaine, ou laSeine-et-Marne.

Outre lescommandes quelles passent aux fournisseurs franais, lessocits ptrolires initient souvent despartenariats locaux, destins dvelopper des activits conomiques fondes notamment sur lutilisation delnergie issue delexploitation dhydrocarbures. Parentis, dans lesLandes, lacompagnie canadienne Vermilion aainsi permis un producteur detomates dadosser son site dexploitation 10 hectares de serres. Lemaracher utilise lachaleur deleau extraite desgisements deptrole pour chauffer sesinstallations ; 200 emplois sont concerns.

LACQ HIER, AUJOURDHUI ETDEMAIN

Dcouvert en 1951, legisement gant degaz naturel deLacq (262milliards dem sur 115km) apermis dassurer, avec
3

salari en activit se repositionner au sein du Groupe ; laremise en tat dessites, incluant unedpollution dessols ; larevitalisation industrielle dubassin deLacq avec limplantation, au-del dumaintien desactivits chimiques dArkema, de nouvelles activits industrielles ; un accompagnement desentreprises prestataires, notamment celles dont lactivit est troitement lie lexploitation dusite deLacq.

les gisements annexes, jusqu 90 % de la consommation degaz naturel en France. Laperspective delarrt delaproduction commerciale fin 2013 aconduit Total engager un important chantier deprparation decette chance, comportant plusieurs volets: un volet social, destin aider chaque

Uneactivit strictement encadre lapointedelatechnologie

ptrolier en France avec 50 % delaproduction(3) , Vermilion est ainsi parvenu amliorer de10 % letaux dercupration moyen sur son champ deParentis(4). Coulommes, premier champ ptrolier dcouvert dans leBassin parisien, Petrorep optimise encore laproduction cinquante ans aprs: la socit yralise actuellement deux nouveaux puits par forage horizontal, afin demieux drainer leshydrocarbures prsents autour desparois dupuits etdeconcentrer en un mme lieu en surface lesinfrastructures dexploitation.

Desprouesses technologiques pour limiter ledclin delaproduction

Si ledestin dugisement deLacq [voirencadr cidessus] est dsormais scell, lesentreprises deforage etdeproduction ptrolire et gazire ne mnagent pas leurs efforts pour accrotre ladure devie desgisements franais, en y amliorant le taux de rcupration des hydrocarbures ou en ralisant denouveaux puits. Grce aux techniques lesplus rcentes dercupration assiste (injection deau ou encore deCO2 pour permettre unemeilleure circulation desmolcules dhydrocarbures dans lesgisements), ledclin deschamps franais deptrole etdegaz naturel apu tre stabilis cesdeux dernires annes laproduction nationale amme lgrement augment en 2010. Premier oprateur

(3) En novembre 2011, Vermilion a annonc le rachat dune grande partie desactifs deTotal dans lexploration-production en France, cequi va porter prs de75 % sapart dans laproduction nationale. (4) Lesmthodes classiques dextraction ne permettent dercuprer enmoyenneque 35 % desrserves prsentes dans un gisement dhydrocarbures. lchelle mondiale, uneaugmentation de1 % dutaux dercupration quivautun gain dedeuxans deconsommation.

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Ladcouverte ralise rcemment sur unforage dexploration au large delacte guyanaise pourraitvenir remettre en cause lelent dclin delaproduction nationale dhydrocarbures.
multiples etdiverses (inscription delaproprit etdesdroits deltat sur lesous-sol dans lecode civil etlecode minier ; limitation deladure desconcessions minires ; obligations pralables pour toute demande depermis etdautorisation detravaux ; protection destravailleurs etprvention desrisques ; protection delenvironnement, desmilieux urbains etdupatrimoine). Conformment aux lgislations en vigueur, lespuits en fin deproduction sont bouchs, lesterrains soigneusement remis en tat etrendus lacollectivit. Coulommes, levillage ne porte plus aucune trace despremiers puits fors.

Uneactivit trs attentive son impact surlenvironnement

Tout est fait par lessocits ptrolires pour minimiser lesnuisances etlesrisques deleurs activits. Elles travaillent dans lerespect desrgles environnementales etsous lecontrle desautorits publiques, avec lesouci delascurit desoprations deforage etdun dialogue constant avec lespopulations vivant prs deleurs sites. Lesactivits dexploration-production ptrolire etgazire sont en effet trs encadres en France, travers desrglementations

Un dclin annonc remis en question

raient, selon certaines tudes(5) , faire delaFrance lepays europen aux ressources en hydrocarbures de schiste les plus importantes, avec laPologne [voir encadr page23]. Celles degaz deschiste sesitueraient vraisemblablement dans lesud-est delaFrance etlavalle duRhne. Si leschiffres avancs restent thoriques aujourdhui (5000milliards dem3, soit vingt fois plus que tout legaz naturel extrait jusquici dugisement deLacq, etlquivalent de100ans deconsommation franaise actuelle), lenjeu nen reste pas moins important pour laFrance. Les ressources dhuiles de schiste duBassin parisien pourraient galement savrer trs abondantes. Ces potentiels ne restent toutefois ce jour que conjectures, tant quune prospection cible du sous-sol franais na pu tre ralise.

Unerenaissance possible deshydrocarburesOutre-Mer

La dcouverte ralise rcemment par Tullow, Total, Shell etNorthpet sur un forage dexploration au large delacte guyanaise, par un peu plus de2 000mtres deprofondeur deau, pourrait venir remettre en cause lelent dclin delaproduction nationale dhydrocarbures. Lepotentiel deproduction etltendue desressources doivent encore tre prciss lors dunecampagne deforages complmentaires. Mais lessimilitudes gologiques decette zone avec loffshore dAfrique delOuest laissent augurer un potentiel consquent. Pour comparaison, un gisement tel que Jubilee, au Ghana, produit 5 millions de tonnes de ptrole par an (100000barils/jour): une dcouverte similaire enGuyane permettrait demultiplier par 5 laproduction franaise actuelle.

Un potentiel dhydrocarbures enmtropole

Les parents gologiques entre les bassins sdimentaires mtropolitains etceux duTexas ou dunord destats-Unis pour(5) Notamment celle delAdministration amricaine delnergie.

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LESHYDROCARBURES DESCHISTE: CARTE DIDENTIT GOLOGIQUE

Le gaz de schiste nest rien dautre que du gaz naturel (mthane) etlhuile deschiste, duptrole brut. Laseule diffrence sesitue au niveau delaroche dans laquelle ceshydrocarbures ont t forms etsont retenus (laroche-mre). Cette roche est trs peu permable , cest--dire que leshydrocarbures emprisonns nont pas migr, comme dans un gisement conventionnel, au sein dun rservoir permable etexploitable par forage vertical. Cest pour cette raison quils sont parfois appels aussi hydrocarbures deroche-mre.

Unerichesse potentielle pour laFrance

Labalance commerciale delaFrance en serait galement positivement affecte: en 2010, lafacture ptrolire nationale sest leve 47milliards deuros, laFrance ayant import pour 26,65milliards deuros debrut et20,05milliards deproduits raffins, soit 10 % delatotalit desimportations franaises(6). Lesretombes potentielles en termes demploi ne doivent pas non plus tre ngliges, plus forte raison dans un dpartement dOutre-Mer comme laGuyane qui en manque sensiblement. La mission dappui mise en place par le gouvernement en novembre 2011, avocation proposer lesmesures daccompagnement conomique etsocial ainsi que lecadre fiscal appropris lexploitation dhydrocarbures dans loffshore guyanais. Lindustrie ptrolire entend contribuer cestravaux. Potentiel decommandes aux paraptroliers, implantation en France denouveaux investisseurs etdenouvelles entreprises de services, formation des salaris et des sous-traitants denouveaux processus industriels ; dveloppement dinfrastructures, stimulation delconomie locale: nombreuses pourraient tre lesretombes conomiques indirectes pour lepays, limage delexprience amricaine [voirencadr page24].

Un atout non ngligeable pour lascurit dapprovisionnement dupays

Si lepotentiel decesdiffrentes ressources dhydrocarbures, Outre-Mer eten France mtropolitaine, tait ne serait-cequen partie confirm, leur mise en valeur pourrait contribuer denouveau, etpeut-tre davantage encore que par lepass, rduire notre forte dpendance nergtique(aujourdhui, laFrance ne produit qu1 % desesbesoins en ptrole brut et2 % desesbesoins en gaz naturel). Laconfirmation dupotentiel deptrole brut en Guyane, voire ladcouverte dhydrocarbures ou dautres ressources non conventionnelles en France, permettraient sinon debouleverser fondamentalement ladonne, dumoins dedonner au pays unemarge demanuvre dans lamatrise deses approvisionnements.

Dimportantes retombes conomiques ventuelles

Lexploitation decesressources pourrait susciter pour ltat franais etlescollectivits locales desrevenus significatifs. Cest sans compter lechiffre daffaires etdonc lesimpts sur lessocits rsultant delexploitation dhydrocarbures sur leterritoire (alors que dordinaire, cesont dautres pays producteurs qui en bnficient).

(6) CPDP2010.

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LEXPRIENCE AMRICAINE
Si lescontextes amricain etfranais ne sauraient secomparer (aux tats-Unis, lepropritaire dusol est aussi possesseur dusous-sol, do lamultiplication deforages qui lui sont lucratifs), lexprience outre-Atlantique permet demesurer limpact conomique delexploitation duneressource comme lesgaz deschiste. Selon IHS Global Insight*, en 2010, 600000 emplois ont t recenss dont 148000emplois directs, 194000emplois indirects (chez lesfournisseurs) et259000 emplois induits (parlesdpenses desmnages ayant uneactivit professionnelle dans lesecteur) ; 19milliards dedollars detaxes ont t gnres etlactivit acontribu hauteur de76milliards
* TheEconomic andEmployment Contributions ofShale Gas intheUnitedStates, December2011.

dedollars au PIB amricain. Par ailleurs, leprix dugaz naturel at divis par3par rapport un scnario nergtique sepassant dunetelle ressource, permettant derduire de10 % leprix dellectricit. Consquences prvisibles: uneaugmentation de2,9 % delaproduction industrielle en 2017 etuneconomie moyenne par foyer deplus de900 dollars par an entre 2012 et2015. Dores etdj, lindustrie amricaine duraffinage etdelaptrochimie amliore sa comptitivit grce cette nergie bas cot.

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La mise en valeur des diffrentes ressources dhydrocarbures en France pourrait contribuer rduire notre forte dpendance nergtique.

Un dbat engager
valuation decesrserves, defaon nourrir lesdcisions futures denotre pays. Lespermis derecherches dhydrocarbures dlivrs par lespouvoirs publics selon lesrgles en vigueur, avaient pour seul objet depermettre cette estimation. En interdisant par laloi dejuillet 2011 unepremire dans lemonde lemploi delafracturation hydraulique pour lextraction dhydrocarbures sur notre territoire [voir encadr page25], laFrance sest prive duseul moyen dy procder pour leshydrocarbures deschiste. Elle apar ailleurs introduit un facteur dinscurit juridique qui pse aujourdhui sur lensemble desinvestissements delindustrie ptrolire sur leterritoire national.

Un impact socio-conomique quirestevaluer

Mener en mtropole etOutre-Mer, avec desoprateurs responsables etreconnus, destravaux dexploration constitue laseule faon pour lindustrie ptrolire deseprononcer sur lepotentiel rel dudomaine minier national, etsur lapossibilit delemettre en valeur defaon conomique eten respectant lenvironnement. Aujourdhui, un forage dexploration sur sept environ dbouche sur uneexploitation commerciale. Cestravaux qui sont longs etncessitent delourds investissements, quand bien mme ils dboucheraient sur desconclusions favorables, ne porteraient pas leurs fruits avant plusieurs annes.Mais ils restent un pralable indispensable toute

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Sur plus dunmillion defracturations hydrauliques effectues dans lemonde, aucuncas decontamination de nappe phratique directement li lemploi decette technique nat rapport.

Pour un dbat constructif etrationnel sur leshydrocarbures deschiste

Dans lecontexte conomique etnergtique actuel, nos concitoyens auraient tout intrt ce que les impacts positifs comme ngatifs du dveloppement des hydrocarbures de schiste soient minutieusement tudis et dbattus demanire constructive etrationnelle, en toute transparence eten vitant toute considration idologique. Un tel dbat, ainsi quil setient dans dautres pays europens, permettrait defaire un tat deslieux complet delexploration etdelaproduction decesressources, en analysant lesrisques affrents aux techniques employes, lesimpacts environnementaux etlesnuisances qui peuvent exister, ainsi que lessolutions techniques etrglementaires qui peuvent y tre apportes [voirencadrs pages26 et 27]. Pour garantir lesrieux dun tel dbat, lindustrie ptrolire soutient la mise en place de la commission nationale de suivi etdvaluation destechniques employes, ouverte toutes lesparties prenantes, prvue par laloi franaise.

LESTECHNIQUES DEXTRACTION DESHYDROCARBURES DESCHISTE

Leforage horizontal etlafracturation hydraulique sont destechniques connues etmises en uvre par lindustrie ptrolire etgazire depuis denombreuses annes dans lemonde. Adaptes laconfiguration spcifique desgisements dhydrocarbures deschiste, elles peuvent tre galement employes dans dautres domaines tels que lagothermie ou lespuits deau potable en zone granitique. Pour extraire leptrole etlegaz naturel delaroche, il faut forer un puits vertical jusqu la roche-mre (entre 1500 et3000mtres), puis horizontal (de1 000 2 000mtres) demanire traverser uneplus grande portion decouche sdimentaire. Lediamtre dun puits standard est peu prs celui duneassiette ; lesdrains horizontaux vitent demultiplier lespuits en surface. Pour librer leshydrocarbures, on utilise lesfissures existantes ou oncre unrseau defissures dans laroche sur quelques dizaines de mtres autour du puits. On envoie, pour ce faire, haute pression dans le tube deforage un mlange compos deau etdesable (99,5 %) ainsi que dadditifs chimiques (0,5 %). Une fois la fracturation ralise, les fissures sont maintenues ouvertes par les grains de sable (1 2mm) ; les hydrocarbures scoulent naturellement vers le tubage et sont produits dans les conditions habituelles. Lensemble decestechniques afait lobjet deprogrs etdinnovations constants tant au niveau ducontrle deleur mise en uvre, delintgrit despuits que delisolation destubes deforage.

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LAGESTION DELEAU
Rgie par unelgislation stricte, elle sepose trois niveaux dans lexploitation deshydrocarbures deschiste: 1. Latraverse delanappe phratique etdesaquifres pour atteindre lerservoir ou laroche-mre: depuis plus dun sicle, lesptroliers ont appris, comme lesautres foreurs, traverser lesnappes sans lespolluer pour atteindre lesgisements dhydrocarbures. Leszones traverses sont protges par unestructure tanche constitue detubages mtalliques ciments. EnFrance, larchitecture dupuits doit tre conforme au Rglement gnral desindustries extractives. 2. Lebesoin en eau pour fracturer laroche: lesoprations defissuration impliquent lutilisation, durant un temps limit (quelques jours), de10 000 15 000 m deau par puits (soit 1000fois moins que laquantit deau utilise pour produire la mme quantit dnergie sous forme de biocarburant partir demas). Ds lors quon utilise desmatriaux adapts, leau ncessaire cesoprations nest pas forcment deleau potable, mais peut tre deleau demer, deleau degisement ou de leau retraite issue par exemple dune station dpuration. 3. Letraitement deleau etson retour dans son milieu dorigine: tous les barils deau extraits en mme temps que les hydrocarbures sont traits, rinjects ou rutiliss. Lindustrie ptrolire traite beaucoup deau chaque jour etlesoprateurs travaillent constamment aux amliorations dans cesdomaines. Leau traite peut tre mise disposition desagriculteurs delazone, demme que lescalories deleau degisement peuvent constituer unenouvelle ressource nergtique.

FRACTURATION HYDRAULIQUE
Eau ompe Camion-p Eau 0m

NAPPE P Ciment Tubage en acier

HRATIQU

E 1000 m

eau + sable s + additif nt le maintie Le sables ssures ouvertes o Fracturati n

4000 m RE ROCHE M Puits tal horizon

Source: Total.

26

VRAI OU FAUX ?
Lexploitation des hydrocarbures de schiste provoque desnuisances desurface. VRAI. Si lesoprations deforage etdefracturation ne durent que quelques semainespar puits, elles gnrent dutrafic routier etsavrent bruyantes. Chaque puits permettant dextraire moins dhydrocarbures que dans uneexploitation classique, ilfaut par ailleurs en multiplier lenombre. Afin delimiter laplace quils occupent (leur emprise au sol), lespuits sont regroups par 10 ou 15 au sein dunemme plateforme deforage. Unefois lappareil deforage retir, latte depuits etlinfrastructure de production associe ont une taille quivalente celle dun garage pour deux voitures. Dessolutions existent pour intgrer cesinstallations dans lepaysage (haies darbustes) etpour diminuer lesnuisances lies au bruit. Laplupart desadditifs chimiques utiliss par lafracturation hydraulique setrouvent aussi dans lesproduits mnagers courants ou lesboissons que nous consommons au quotidien. VRAI. Quil sagisse desbactricides (pour viter lactivit bactrienne dans lepuits), desglifiants (pour faciliter letransport dusable dans lesfissures) ou dessurfactants (pour faciliter lvacuation deleau afin quelle soit rcupre ettraite avant son retour dans son milieu dorigine), lesadditifs utiliss par lindustrie ptrolire seretrouvent dans denombreux produits deconsommation courante. Ils nen sont pas moins utiliss en nombre de plus en plus restreint (de lordre dune dizaine) eten proportion deplus en plus rduite. Lesindustriels travaillent en outre leur remplacement par desproduits issus delagroalimentaire. La fracturation hydraulique prsente des risques rels decontamination delanappe phratique. FAUX. Lastimulation hydraulique agit au niveau dupuits horizontal, autrement dit uneprofondeur telle (au moins 2000mtres) que lerisque decontaminer lesaquifres (situs moins de250 mtres delasurface) est quasi nul. cejour, sur plus dun million defracturations effectues dans lemonde, aucun cas decontamination de nappe phratique directement li lemploi decette technique nat rapport. En revanche, lerisque dunecontamination par un dversement en surface est rel etncessite dtre matris.

POUR EN SAVOIR +, voir ledossier Hydrocarbures deschiste sur www.ufip.fr

NOS PROPOSITIONS

Afin depouvoir poursuivre sa mission devalorisation dudomaine minier national, lUFIP propose:

dengager rapidement lestravaux delacommission nationale prvue par laloi, charge dedfinir lesconditions dautorisation delafracturation hydraulique en France ; dadapter lecode minier, dans lesens duneplus grande implication descitoyens etdeslus dans leprocessus deconsultation autour desprojets dexploration etdeproduction ptrolire.
27

(
(

LERAFFINAGE
Transformer, au plus prs duconsommateur, leptrolebrut enproduits detouslesjours

52 % desFranais reconnaissent lesefforts delindustrie ptrolire pour protger lenvironnement en proposant desproduits moins polluants(1). Lefruit duneadaptation permanente desesraffineries, qui uvrent transformer leptrole brut en desproduits toujours plus utiles etlgers. Lacrise conomique majeure que lesecteur traverse actuellement en France pourrait pourtant venir remettre en cause cette mission.
(1) tude IPSOS/UFIP dedcembre 2011 sur limage delindustrie ptrolire en France.

Un outil deraffinage en constante volution

bien desproduits ncessaires aux activits delavie courante (chauffage, transport, cuisine) que desproduits drivs utiliss dans desprocessus industriels (ptrochimie, revtements routiers). Cette vaste gamme de produits illustre limportance duraffinage dans lconomie, eten fait unlment cl delachane devaleur ptrolire. Lesecteur auneimportance toute particulire pour lindustrie ptrochimique, quil alimente en matires premires. Lesnombreux produits dvelopps par laptrochimie franaise sont desbiens deconsommation courante amplement utiliss en Europe. Lesplastiques fort contenu technologique quelle fabrique contribuent allger lesvhicules, amliorer lisolation desbtiments ou encore rduire lpaisseur desemballages.

Un outil devalorisation dubrut enproduits utiles

LaFrance importe duptrole brut en provenance dunevingtaine depays, situs dans toutes lesrgions dumonde (Moyen-Orient, ex-URSS, mer duNord, Afrique etAmrique duSud), cequi offre laFrance unemarge demanuvre dans lechoix desessources dapprovisionnement. Chaque brut adescaractristiques qui lui sont propres etncessitent parfois un traitement spcifique. Leraffinage est latransformation decebrut en produits ptroliers finis: carburants, combustibles, mais galement produits despcialits (lubrifiants ; bitumes, utiliss comme liant dans lesenrobs routiers)etproduits debase pour laptrochimie (naphta). En dpit desesproprits chimiques multiples, sans transformation, leptrole brut ne possde en effet quuneutilit relative. travers lasparation (distillation), laconversion etletraitement desescomposants, leraffinage permet den extraire aussi

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Un outil industriel bien rparti enFrance, quicontribue lconomie etlemploi

LaFrance compte aujourdhui 10 raffineries (2) , dont lamajorit se trouve proximit des principales zones por tuaires (Marseille, LeHavre, Nantes-Saint-Nazaire). Lamoiti dentre elles sont couples des sites ptrochimiques (dont FosLavera-Berre, premire plateforme ptrochimique du sud delEurope, etLeHavre-Port Jrme-Rouen, premierple franais deptrochimie). Cinqoprateurs (Total, Esso, Petroplus, Petrochina-Ineos et LyondellBasell) reprsentent unecapacit totale detraitement deptrole brut de81,8millions detonnes par an(3). Cette capacit sesitue au mme niveau global que lademande franaise actuelle (82millions detonnes/an), mais accuse un dsquilibre important entre lesproduits. Leraffinage contribue defaon non ngligeable lemploi en France : ses activits reprsentent environ 13 000 emplois directs, auxquels sajoutent environ 40000 emplois indirects(4). Cest sans compter lesemplois directs gnrs par lactivit ptrochimique franaise, troitement intgre celle duraffinage (pour lescots daccs aux produits ptroliers etleschanges deflux autres, lesutilits, lessynergies industrielles).
(2) Hors raffinerie desAntilles, situe au Lamentin, en Martinique. (3) Au 1 erjuin 2011. (4) En tenant compte delimpact descommandes passes en France auprsdesesfournisseurs.

Uneadaptation permanente lvolution desmarchs etdesrglementations

Si la transformation du ptrole brut permet de produire unegrande varit deproduits, lesraffineurs doivent en permanence adapter leur production lvolution delademande. Leur tche nest pas aise car ledegr delibert dans larecomposition des hydrocarbures est limit : dans une raffinerie deconfiguration donne, letraitement dun baril debrut fournira unequantit dechaque type deproduit que lon pourra plus ou moins ajuster selon les technologies utilises [voir schma page32]. Ladfinition en Europe eten France, cesdernires dcennies, denormes environnementales toujours plus avances, a impos au raffinage franais deredoubler defforts dinnovation pour proposer desstandards dequalit deproduit parmi lesmeilleurs dumonde. Entre 1990 et2009, lateneur en soufre descarburants aainsi t divise par 100, passant de1000ppm 10ppm(5). Cette adaptation permanente ncessite desinvestissements massifs etrcurrents. Entre 2000 et2009, lindustrie ptrolire franaise ainvesti plus de5milliards deuros dans sesraffineries afin derpondre lademande tout en en amliorant lascurit, laperformance environnementale etlefficacit nergtique [voirencadr page30].
(5) Parties par million = milligrammes par kilo.

COMPARAISON DES FRQUENCES DACCIDENT DE LINDUSTRIE PTROLIRE ETDELENSEMBLEDESENTREPRISESFRANAISES

30 25 20 15 10 5 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Taux de frquence* des accidents avec arrt national (CNAM). Taux de frquence des accidents avec arrt Socits membres de lUFIP.
*Taux de frquence: nombre daccidents avec arrt par million dheures travailles.

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MISSIONS DESOUFRE LIES AU TRAITEMENT DES RAFFINERIES

1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 1979 1982 1985 1989 1992 1995 1998 2002 2005
Source: CONCAWE.

Tonnes desoufre par millier detonnes de brut traites.

(
environnementaux.

Entre 2000 et 2009, lindustrie ptrolire franaise ainvesti plusde 5milliards deuros danssesraffineries.

DESEFFORTS QUOTIDIENS EN FAVEUR DELASCURIT ETDELENVIRONNEMENT

Lindustrie franaise duraffinage napas attendu linflation rglementaire decesdernires annes [voir schma page33] pour faire sespriorits delascurit despersonnes (salaris, personnels desentreprises extrieures, tiers) etdesesinstallations, ainsi que delasant etdelamatrise desesimpacts Barrires techniques (avec ledveloppement dquipements desurveillance desinstallations ultrasophistiqus), barrires organisationnelles (avec le dveloppement de systmes de management avancs sur les thmes de la scurit, delasant etdelenvironnement) etbarrires humaines (formations continues etimplication permanente dupersonnel) sont depuis longtemps mises en place par lesraffineries pour rduire lesrisques daccident. Paralllement, leraffinage franais nadecesse derduire son empreinte environnementale etdamliorer laperformance nergtique desesoprations industrielles. Lautoconsommation dnergie reprsentant 50 60 % descots duneraffinerie, cesefforts dconomie sont essentiels. Lesecteur aainsi pris toute sa part dans leffort global delaFrance en cesens, mme si sesmissions deCO2 ont augment dufait delacomplexification desprocds duraffinage pour diminuer lesoufre prsent dans lescarburants, fabriquer plus degazole etmoins dessence etdefioul lourd. Sur larduction delapollution deproximit, lesefforts duraffinage franais ont t particulirement significatifs. Cela, tant au niveau desespropres missions (celles dedioxyde de soufre ont baiss de 61 % entre 1990 et 2009 ; celles deComposs organiques volatils denviron 50 %) quau niveau delapollution urbaine (divise par dix au cours destrente dernires annes) travers lamlioration desesproduits.

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Uneindustrie aujourdhui en crise

POURQUOI LESRAFFINERIES PERDENT-ELLES DELARGENT ALORSQUE LE PTROLEEST DEPLUSEN PLUS CHER ?
Leraffinage opre entre deux marchs: celui duptrole brut etcelui desproduits finis ptroliers. Latransparence decesmarchs, associe au grand nombre doprateurs, r end l ac ti v it conomique du r af f inage tr s concurrentielle.

Unetendance lourde etdurable

Leraffinage est un secteur soumis laconcurrence internationale, qui opre entre lesdeux marchs mondiaux duptrole brut etdesproduits finis ptroliers. Do les fluctuations des marges brutes du raffinage [voirencadr cicontre]. Depuis 2009, lindustrie europenne du raffinage traverse unecrise indite etdurable qui lempche dinvestir pour continuer desadapter. Divers facteurs expliquent cette crise.

Lemarch duptrole brut est un march mondial

Unebaisse delademande en produits ptroliers en Europe etoutre-Atlantique

LEurope et lAmrique du Nord connaissent aujourdhui unecontraction delademande en produits raffins. En cause: lamlioration continue delefficacit nergtique ; leremplacement duptrole par dautres sources dnergie(6) ; enfin, ladiminution delactivit industrielle au niveau europen. Amorce depuis vingt ans, cette tendance at nettement acclre par lacrise financire et conomique, engendrant unesurcapacit de raffinage et par l mme un effondrement de ses marges [voirencadr cicontre].

rgi principalement par laloi deloffre etdelademande. Lesprix actuellement levs dubrut tiennent lquilibre entre une offre contrainte et une demande tire par lacroissance conomique delInde etdelaChine.

Lesmarchs desproduits finis peuvent, eux, voluer

diffremment selon la famille de produits (essences, gazole, fioulslourds...) et/ou selon leur zone deconsommation (Amrique du Nord, Asie du Sud-Est, Europe duNord...). Lasurcapacit deloutil deraffinage en Europe peut amener vendre lesproduits raffins quasiment au prix dubrut sur lemarch deRotterdam. La marge brute de raffinage est la diffrence entre la valeur marchande des produits raffins et le prix

Un dplacement delademande etdela production mondiales vers lespays mergents

Du fait de leur forte croissance conomique, qui entrane unehausse delademande deproduits finis ptroliers, lespays mergents ont amorc denombreux projets dinvestissements. Entre 2008 et2011, 36nouvelles capacits dedistillation ont vu lejour en Inde, en Chine, au Moyen-Orient ou encore au Brsil, et 25 autres sont prvues dici 2015 (soit au total plus de316millions detonnes par an) .
(7)

dachat dubrut*. Cest avec cette marge, sensible toute fluctuation desmarchs ptroliers, que leraffineur doit couvrir lensemble de sesfrais (masse salariale, maintenance etentretien, lectricit etcatalyseurs, taxes) etde ses investissements. En France, cette marge est aujourdhui insuffisante : 14euros par tonne debrut trait en 2011, alors que lesfrais fixes etvariables reprsentent 20 25euros par tonne (soit 0,02 0,03euro par litre decarburant distribu). Elle est lacause despertes conomiques que connaissent actuellement lesraffineries franaises.
* Elle tient compte des autoconsommations dnergie.

Cesoutils deproduction trs modernes sont capables detraiter tous types debruts etdeproduire en trs gros volumes descarburants rpondant aux spcifications europennes etamricaines.

(6) Lincorporation debiocarburants hauteur de10 % quivaudrait par exemple, lchelle delaFrance, latotalit delaproduction duneraffinerie. (7) Esso France.

31

Un dsquilibre structurel entre lesmarchs essences etgazole enEurope

On consomme aujourdhui en Europe deux fois plus degazole que dessence. Lersultat desavantages fiscaux dont bnficie depuis plusieurs dcennies legazole, afin defavoriser unedislisation duparc europen desvhicules lgers. tant donn que lon ne peut tirer dun baril debrut quunecertaine quantit degazole [voir schma cicontre], cette dislisation induit, malgr lesefforts delindustrie pour sadapter, un dsquilibre croissant entre laproduction desraffineries europennes etlademande dumarch. Consquence: lEurope doit exporter sesexcdents dessence etimporter legazole quelle ne peut produire. Si lemarch amricain offrait jusque-l un dbouch traditionnel pour cette production excdentaire, labaisse delademande dessence aux tats-Unis lhorizon 2020, couple larenaissance dun raffinage amricain comptitif dufait deshydrocarbures deschiste, va bouleverser ladonne. Cela diminuera dautant lacomptitivit desraffineries delUnion europenne.

STRUCTURE DELADEMANDE EUROPENNE EN2030PAR RAPPORT LAPRODUCTIONDESRAFFINERIES EN2007

2,5 % 5,5 % % 5,5 21,7 % % 21,7 4,1 % 6,5 % 8,5 % 12,9 % 6,8 % % 6,8

Gaz de ptrole liqufis Naphta Essences Carburacteur

40,8 % % 40,8

47,6 %

Gazole/Fioul domestique

14,9 % % 14,9 8,1 % % 8,1 Production europenne 2007

10,1 % 10,3 % Demande europenne 2030

Lubrifiants et produits spciaux Fiouls lourds

Source: AIE et CONCAWE.

cement suffisante. Lestudes concluant lancessit pour lerafLesinvestissements requis par unerduction decedsquilibre (11milliards dedollars pour construire unevingtaine degrands hydrocraqueurs afin detransformer lefioul en gazole etcombler un vide annuel de30millions detonnes(8)) ne sont pas absorbables aujourdhui par leraffinage europen, qui napas lacapacit definan(8) Europia, White Paper on EU Refining.

finage franais dinvestir dans denouvelles units deconversion, ne rsistent pas en cesens lanalyse conomique ettechnique. Sicesinvestissements taient consentis, en tout tat decause, lesnouvelles units ne suffiraient pas liminer ledsquilibre.Elles contribueraient en outre augmenter lesmissions deCO2 decesraffineries.

LE CAS DE LA FRANCE: VOLUTION DELADEMANDE EN CARBURANTS

40 35 30 25 20 15 10 5 0
1972 1977 1982 1987 1992 1997 2002 2007 2010
Source: CPDP.

Essences

Gazole

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Un poids delarglementation plusimportant en Europe que dans lereste dumonde

Larglementation europenne actuelle etvenir (tels que lerenforcement delobjectif europen 2020 pour lETS ou leRoadmap for Moving to aLowcarbon Economy in 2050, qui vise atteindre 80 95 % derduction dmissions deGES dici 2050), en imposant descontraintes etdescots levs aux oprations deraffinage, pse lourdement sur la comptitivit de ce secteur expos laconcurrence internationale. Lesystme dchange dequotas dmissions deCO2 (ETS) instaur par lUnion europenne induit par exemple pour leraffinage un surcot qui pourrait atteindre, lhorizon 2013, 1milliard deuros pour lensemble duparc europen(9).
(9) Dans lhypothse dun prix duCO 2 de25euros/tonne.

Uneconcurrence desproduits ptroliers raffins hors Europe

Les raffineurs des pays mergents profitent directement decesdsquilibres concurrentiels. Si nombre deleurs projets sont suscits par lesbesoins locaux, certaines nouvelles units en Inde etau Moyen-Orient, qui ont anticip lessor deleurs marchs intrieurs, nhsitent pas exporter en attendant vers dautres marchs leur surplus deproduction. Ceci, desprix trs comptitifs malgr lescots detransport associs: par rapport aux raffineries occidentales, cesnouveaux acteurs nont pas lesmmes contraintes fiscales, lgislatives etenvironnementales (sans parler des cots salariaux). Certains vont jusquinvestir dans dessites europens, essentiellement pour y acqurir descapacits destockage etunelogistique dedistribution propre couler leurs excdents deproduction.

LESRAFFINERIES FRANAISES AU CUR DUNEVRITABLE GALAXIE RGLEMENTAIRE

Clean Air For Europe

Dsquilibre des scalits essences et gazole

Pollutants Release and Transfert Register

Plafonds dmission nationaux

Directive Grandes installations de combustion

Matrise et prvention de la pollution intgre

Directive Produits

Grenelle

GIC
Directive Sols pollus

Arrt Ranage Arrt Ranage

n se sio reu res nge pp a /su es d ion anc ct t du bs R s su e d

s
REACH

Directive Substances

Directive Dchets

PPRT : Plan de Prvention des Risques Technologiques

Quo

Plan de modernisation des installations

tas

CO

PNAQ 2 Directive protection des eaux souterraines RSDE Obligation de pavillon Cots et abilit des ports Directive cadre Eau Directive Responsabilit environnementale

Directive SEVESO Directive ETS March des quotas de CO2

Arrt Sisme

Rglementations europennes Transpositions franaises de directives europennes Rglementations franaises

33

LACOMPTITIVIT FRANAISE EN BERNE

Lesraffineries franaises nchappent aucune decesralits mais sont pnalises plus encore que leurs homologues europennes. LaFrance ayant t leader en Europe dans lamise en place dune politique fiscale favorable au diesel, le dsquilibre desmarchs essence etgazole y est plus marqu encore. Non seulement lestaxes ptrolires y sont plus basses de0,21euro pour legazole (tax 96 % duprix HT) que pour lessence (taxe 133 %), mais lesentreprises ne peuvent pas rcuprer laTVA deleurs consommations dessence (cequelles peuvent faire pour legazole). Rsultat: desimmatriculations devhicules lgers diesel 73 % en 2010 (contre 50 % en Europe), dont laquasi-totalit desvhicules desocit ; etunedemande degazole gale 4 fois celle delessence (contre 2 fois en Europe). En 2010, laFrance ad ainsi importer 18millions detonnes, soit lamoiti dugazole quelle consomme, etexporter 5millions detonnes, soit 39 % desessences quelle produit*. Un dsquilibre appel secreuser encore si lademande en essence devait chuter de36 % entre 2009 et2030**.
* CPDP2010. ** 20302050 Europia Contribution to EU Energy Pathways to 2050. ***Solomon.

LaFrance subit par ailleurs descontraintes rglementaires et fiscales additionnelles aux contraintes europennes [voirschma page33]. LesPPRT (qui, tals sur unedizaine dannes, pourraient coter delordre de400millions deuros au raffinage franais) ou encore lesplans demodernisation desinstallations industrielles, sont autant demesures spcifiques laFrance qui engendrent desinvestissements substantiels etpnalisent lesraffineurs franais par rapport leurs concurrents europens. Lescots opratoires duraffinage franais sont ainsi de25 % suprieurs la moyenne europenne*** et on estime que lescharges supplmentaires amenes peser sur lesraffineurs delHexagone par rapport aux raffineries hors Europe, pourraient reprsenter 7euros par tonne de ptrole brut trait.

Uneadaptation ncessaire pour survivre

etunetroisime (laraffinerie LyondellBasell deBerre), nayant pas trouv derepreneur, avu sa production suspendue dbut 2012. Dans lemme temps, laraffinerie Petroplus dePetitCouronne ad sarrter par manque deliquidits financires pour sapprovisionner en ptrole brut. Dautres mutations sont prvoir pour permettre loutil deraffinage franais dtre durablement performant etcomptitif. Total par exemple investit actuellement 740millions deuros pour reprofiler laraffinerie deNormandie, afin den rduire lacapacit deproduction annuelle (en particulier laproduction dessence) pour mieux rpondre lademande nationale en gazole.

Un mouvement derestructuration amorc

2009 amarqu ledbut delacrise pour leraffinage franais eteuropen: en un an, lesmarges ont chut de60 % en Europe. Leraffinage franaisaperdu plus de2milliards deuros depuis lors. Lapersistance dunesurcapacit structurelle duraffinage europen impose aujourdhui des restructurations inluctables. Fin2010, en Europe occidentale, 10raffineries sur 98 taient en vente ou en cours detransformation en dpts ptroliers. Cette rationalisation sest acclre en 2011 etdevrait sepoursuivre: selon Europia, 25 70 raffineries pourraient fermer dici 2050(10). En France, o lesraffineries sont particulirement vulnrables conomiquement, deux sites ont ferm depuis 2009 (laraffinerie Total deDunkerque etlaraffinerie Petroplus deReichstett)

(10) 20302050 Europia Contribution to EU Energy Pathways to 2050.

34

Le raffinage franais aperdu plusde2milliardsdeuros depuis 2009.

Lavenir duraffinage franais enquestion

Si cette indispensable adaptation, quantitative etqualitative, ncessite dtre anticipe etaccompagne, elle ne doit pas aboutir unedisparition pure etsimple deloutil deraffinage franais. Dici 2050, il faut pouvoir en effet continuer derpondre aux besoins dumarch franais en produits ptroliers raffins. LaFrance pourrait choisir derenoncer son outil deraffinage etsecontenter dimporter lesproduits finis en totalit, comme dautres pays lefont. Cela naurait pas forcment dimpact dans limmdiat sur lafacture nergtique desFranais, lesprix desproduits ptroliers raffins tant internationaux. Mais il nous faudrait alors en tirer toutes lesconsquences pour lemploi etlconomie nationale, lesrecettes fiscales ainsi que lachane devaleur constitue avec lesindustries dpendantes (en premier lieu laptrochimie). Sachant que lafermeture desraffineries franaises, combine au maintien dune demande locale, conduirait un transfert desmissions deCO2 hors duterritoire Faute dun outil detransformation permettant demultiplier lessources dimportation en brut, laFrance engagerait surtout sa scurit dapprovisionnement: elle serait lamerci desarbitrages desesfournisseurs deproduits raffins etpourrait ne

pas toujours obtenir lesproduits correspondant son march intrieur. Unedpendance dautant plus critique qulong terme, lespays qui aujourdhui coulent sur lemarch franais leurs surproductions, finiront par lesrorienter vers leur demande locale avec un impact consquent, cette fois, sur lafacture nergtique desconsommateurs franais. En renonant unesource deproduction etdestockage proximit directe desesmarchs(11) , laFrance priverait par ailleurs sa chane logistique dunesouplesse qui jusqu aujourdhui en amliorait lefficacit. Cest aussi en conservant un outil deraffinage sur son territoire que laFrance pourra tre leader dans laconception etledveloppement descarburants dedemain. En laissant partir cette industrie, cest son savoir-faire technologique que laFrance finirait par laisser schapper. POUR EN SAVOIR +, voir lesdossiers dinformation Raffinage sur www.ufip.fr

(11) Lesraffineries reprsentent, hors dpts secondaires, 50 % delacapacit franaise destockage alloue aux produits finis (CPDP2010).

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NOS PROPOSITIONS

Afin dviter de pnaliser la comptitivit du raffinage franais par rapport ses concurrents europens et internationaux, et ainsi pouvoir poursuivre sa mission de transformation et de valorisation du ptrole brut en produits finis, lUFIP demande:

lharmonisation progressive, un rythme acceptable pourleconsommateur, des fiscalits entre essences et gazole ; lemaintien 20 % de lobjectif europen de rduction des missions degaz effet de serre lhorizon 2020 ; la confirmation, au sein du dispositif des quotas de CO2 , duraffinage commesecteur expos la concurrence internationale ; la transposition des rglementations de lUnion Europenne sans surenchre ; la prise en considration du bilan cot bnfice avant toute cration decontrainte rglementaire spcifiquement franaise ; de la flexibilit dans la mise en uvre locale des rglementations envitanttoute surenchre rgionale.

36

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(

LALOGISTIQUE PTROLIRE
Garantir unapprovisionnement quotidiendelaFrance enproduits ptroliers danslesmeilleures conditions

68 % desFranais saccordent considrer que lindustrie ptrolire garantit lebon approvisionnement delaFrance grce sesraffineries etsesdpts ptroliers(1). Uneperformance duquotidien qui doit pouvoir tre amliore, eugard aux consquences dramatiques dunerupture dapprovisionnement pour lavie etlconomie dupays.
(1) tude IPSOS/UFIP dedcembre 2011 sur limage delindustrie ptrolire en France.

Un outil logistique au service desFranais

Unechane logistique qui garantit lebonapprovisionnement desFranais enproduits ptroliers
En France, la quasi-totalit des besoins en ptrole brut etdesproduits finis imports est achemine par voie maritime. Depuis lesinstallations ctires ou lesraffineries jusquleurs points dedistribution, lescarburants etcombustibles sont stocks, transports etlivrs pour servir lesconsommateurs finaux. Lachane logistique desproduits ptroliers sedcline en plusieurs tapes [voirschma page38]: le ptrole brut arrive dans les principaux ports franais [voirencadr page39]. Ily est dcharg etconduit vers lesraffineries pour tre transform en produits finis. Cesderniers peuvent tre aussi directement imports dans desdpts ctiers (comme CIM-LeHavre, Frontignan ou DP Fos) ;

Unedistribution deproduits multiplesetvaris

Outre lesessences etgazole vendus en station-service eten vrac, lindustrie ptrolire commercialise diffrents types deproduits: lesGPL (butane ou propane), distribus en vrac ou en bouteille lusage des industriels, collectivits ou particuliers pour lechauffage, leau chaude sanitaire, lacuisine etletransport ; lecarburacteur, carburant spcifique pour laviation, dont laconsommation en France progresse en mme temps que letrafic arien ; lefioul domestique (FOD), principalement utilis pour lechauffage etlindustrie: il reprsente aujourdhui 15 % delnergie dechauffage consomme en France(2) , en concurrence avec llectricit etlegaz ; lefioul lourd, combustible haute viscosit souvent utilis pour lapropulsion desnavires (turbines), dans lindustrie ou pour alimenter encore certaines centrales thermiques.
(2) Brochure annuelle CPDP2010.

37

 letransport massif desproduits finis ptroliers seffectue par diffrents modes: oloducs (pour 61 %), dont lerseau constitue la colonne vertbrale du systme de distribution franais [voirencadr cidessous] ; voies navigables etcabotage maritime (pour 22 %) ; route (12 %) ; rail (5 %), plus particulirement pour lecentre etlesud-ouest delaFrance(3) ; les produits transports sont soit livrs directement aux
(3) Rapport delaDGEC sur lindustrie ptrolire etgazire en 2010, dition 2011.

clients (lorsque ceux-ci setrouvent proximit dun terminal dimportation ou duneraffinerie), soit stocks dans lesdpts delintrieur dupays, avant racheminement par transport routier vers laclientle (stations-service, dpts defioulistes, clients livrs envrac). Lestockage etletransport desproduits ptroliers sont soumis desexigences rglementaires etenvironnementales strictes, en Europe etplus encore en France.

SCHMA DELACHANE LOGISTIQUE PTROLIRE Terminaux dimportation

Ol oduc s , t r ains , bar ge s

Dpts ptroliers primaires

Raffineries Dpts secondaires des fioulistes

Stationsservice

Clients livrs envrac

Source: Total.

UN RSEAU DOLODUCS UNIQUE EN EUROPE

LaFrance est traverse par 6000 kilomtres depipelines enterrs qui assurent lapprovisionnement des principales rgions. Lesproduits qui y transitent sont rpartis pour moiti entre lebrut qui alimente lesraffineries delintrieur etlesproduits finis achemins vers les dpts secondaires. Fiable etdiscret, cest lemode detransport leplus vertueux sur leplan delascurit, delaprservation delenvironnement etdelefficacit conomique.

38

LESPORTS FRANAIS: DESPORTES DENTRE VITALES POURLAPPROVISIONNEMENTDUPAYS

Que cesoit pour importer duptrole brut afin deleraffiner ou pour raliser deschanges deproduits finis, lesterminaux dimportation sont despoints stratgiques delalogistique ptrolire. Ils le sont dautant plus en France que le pays importe 99 % deson brut, mais galement 50 % deson gazole dont lesraffineries franaises sont dficitaires, etexporte lesexcdents dessence produits sur leterritoire (hauteur de39 %). 17ports sont concerns en France par letrafic ptrolier, dont les7grands ports maritimes (GPM). eux seuls, troisports assurent 84 % dutrafic national debrut etdeproduits ptroliers: Marseille (40 %), LeHavre (30 %) etNantes-Saint-Nazaire (14 %). Desdeux premiers, dpend laplus grande partie duraffinage franais (5raffineries, duport deMarseille-Lavra ; et4raffineries, decelui duHavre). Cest dire leur importance pour lapprovisionnement dupays.

En 2010, unecrise indite riche denseignements

daccidents lis aux arrts etredmarrages desinstallations, etviter lesruptures destocks dans ladistribution.

Retour sur ledroulement delacrise

En octobre 2010, 33 jours de blocage du port de Marseille lasuite dun mouvement social, larrt delaplupart desraffineries etleblocage deplusieurs dpts ont occasionn dans denombreuses rgions franaises despnuries decarburants, aggraves par lesachats deprcaution desautomobilistes en station-service. Cette crise dapprovisionnement indite acot lindustrie ptrolire franaise 230millions deuros. Sisa logistique at soumise rude preuve etarvl sespoints faibles, elle acependant dmontr de lasouplesse cette occasion.

Uneexprience positive delutilisation dutransport 44tonnes

Lacrise doctobre 2010 agalement dmontr, en lautorisant temporairement, que la gnralisation du transport routier 44tonnes (dj pratique dans nombre depays europens) tait un facteur important damlioration de lefficacit etdelempreinte cologique delalogistique ptrolire. Etce, sans investissements ni risques supplmentaires (lesciternes tant dj certifies compatibles). Jusque-l, lalgislation franaise autorisait pour letransport desproduits ptroliers un Poids total roulant autoris (PTRA: somme dupoids dutracteur, delaciterne etduproduit transport) de 40 tonnes. Seules certaines activits, dont la desserte desdpts maritimes etfluviaux, bnficiaient dunedrogation permettant lacirculation densembles routiers 44tonnes (engendrant par l mme unedistorsion deconcurrence avec lesoprateurs voisins devant supporter dessurcots detransport). Depuis janvier 2011, lestextes rglementaires prvoient une gnralisation du44tonnes conditionne lamise en uvre delcotaxe poids lourds.

Uneconfirmation delimportance critique desports franais

Indite par son ampleur mais aussi par sa nature (un conflit social national), cette crise aconfirm que lafiabilit desgrands ports maritimes franais tait unecondition essentielle delascurit dapprovisionnement ptrolier et,partant, dubon fonctionnement delconomie dupays [voirencadr cidessus]. Avec linstauration, au-del delarforme portuaire issue delaloi de2008, dun service minimum en cas denouveau conflit social, cette fiabilit serait davantage garantie. Un niveau dactivit minimum dans lesterminaux portuaires ptroliers, en effet, permettrait dassurer lenombre descales etlesimportations en produits finis ptroliers ncessaires pour maintenir lesraffineries franaises allure minimale etainsi prvenir lesrisques

39

(
miser largement leseffets.

Lafiabilit desgrands ports maritimes estunecondition essentielle dela scurit dapprovisionnement ptrolier du pays.

Uneconfirmation delavaleur stratgique dumaillage franais dedpts ptroliers

Lacrise doctobre 2010 aenfin etsurtout confirm que lemaillage dedpts ptroliers delintrieur, approvisionns par destransports adapts (majoritairement desoloducs), tait stratgique pour la France et contribuait la performance delalogistique ptrolire nationale. Par leur bonne rpartition sur lensemble duterritoire, cespoints destockage derelais permettent non seulement dassurer en priode normale un approvisionnement efficace, conomique etmatrisant son empreinte cologique, mais galement dejouer lerle damortisseur en priode decrise, letemps que desapprovisionnements alternatifs semettent en place. Leur importance est dautant plus stratgique quils hbergent, proximit desbassins dedemande, unepartie desstocks derserve sous contrle deltat [voirencadr cidessous]. Ledblocage decesstocks durant lacrise apermis den mini-

LACHANE DAPPROVISIONNEMENT PTROLIERENFRANCE

Le Havre : 28 %*

Nantes-Saint-Nazaire : 13 %*

Marseille : 38 %*
Source: MEEDTL.

Dpt ptrolier Ranerie Oloduc

* Part des produits ptroliers dans le trafic du port.

LESSTOCKS STRATGIQUES FRANAIS

Tout oprateur ptrolier est tenu par laloi demettre disposition deltat franais lquivalent de 28,5 % desesmises laconsommation (ventes) delanne prcdente. Lesstocks descurit ainsi constitus, pour partie par lesoprateurs eux-mmes etpour partie par laSAGESS (Socit anonyme degestion destocks stratgiques), reprsentent 17,8millions detonnes deptrole brut etdeproduits finis, soit lquivalent de trois mois de consommation nationale. Rpartis entre lesraffineries, lesdpts ptroliers etlesite destockage souterrain deManosque, ils doivent permettre laFrance, largement importatrice, de se prmunir contre lventualit dunerupture deson approvisionnement extrieur.

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Un maillage dedpts ptroliers menac

Unepression foncire accrue danslesagglomrations urbaines
Lesdiscussions engages entre lesindustriels etlescollectivits locales autour desPPRT, etplus largement lesprojets durbanisme en cours, sont parfois loccasion pour ces dernires defaire valoir leur intention dedlocaliser un dpt. Certaines communes entrevoient en effet avec intrt limplan-

Uneadaptation continue
Depuis 40ans, lenombre dedpts destockage deproduits finis ptroliers en France a t divis partrois, tandis que lacapacit destockage nationale sest rduite de9 %. Lefruit dunerationalisation entame dans lesannes 1970, qui avu seconcentrer lesvolumes dans lesdpts lesplus importants afin daccompagner lvolution delademande franaise en produits raffins. Avec 224 dpts
(4)

situs proximit desbassins dedemande,

tation, laplace dessites destockage ptrolier, deZAC ou autres projets damnagement urbain gnrateurs demplois etdetaxes professionnelles. Si detels arbitrages sont invitables, ils doivent tenir compte ducaractre stratgique desdpts ptroliers pour lapprovisionnement desbassins dedemande.

pour unecapacit destockage de12,3millions dem3 (tous types deproduits confondus), loutil dapprovisionnement en produits ptroliers est devenu plus performant mais aussi plus tendu au point que sil devait perdre encore certains grands points deressource, lasituation deviendrait critique dans certaines rgions franaises.

Desdpts menacs par lesnouvelles rglementations

Les contraintes rglementaires multiples qui psent sur lesdpts ont eu tendance sesvriser cesdernires annes, ncessitant desinvestissements lourds que certains oprateurs ne peuvent assumer sans mettre en pril lquilibre conomique deleur activit. LesPlans deprvention desrisques technologiques (PPRT) en particulier, qui sappliquent dessites autour desquels lurbanisation napas toujours t matrise, imposent aujourdhui demettre en place desmesures foncires trs coteuses que tous lesdpts ne peuvent financer, malgr larpartition descharges entre ltat, les collectivits locales et les industriels. Lesrglementations relatives aux caractristiques desproduits ptroliers (taux dincorporation debiocarburants, coloration lie au type defiscalit rattache chaque produit, etc.), qui tendent semultiplier, sont galement denature perturber lachane logistique. Chaque nouvelle spcification ncessite en effet dadapter lesquipements dans lesdpts.

Uneattrition dumaillage dedpts quipourrait devenir critique si ellenest pas contenue

Lacombinaison decesfacteurs contribue au renchrissement descots dela logistique etexpose lesdpts ptroliers lesplus fragiles unefermeture dans lesannes venir. Lesimpacts craindre sur lapprovisionnement desFranais en produits ptroliers sont multiples et proccupants : risque dedsertification decertaines zones, ds lors davantage menaces depnurie en cas decrise ; rduction desstocks stratgiques nationaux et, partant, dstabilisation de la scurit dapprovisionnement ; perte deflexibilit delalogistique faute desolutions damortissement ; augmentation desdistances delivraison, donc dutrafic routier etdesmissions deCO2

(4) CPDP2010.

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NOS PROPOSITIONS

Afin derenforcer lafiabilit etlefficacit delalogistique ptrolire franaise, etainsi pouvoir poursuivre sa mission dapprovisionnement auprs desconsommateurs, lUFIP demande:

lamise en place dun service minimum pour lesterminaux ptroliers danslesgrands ports maritimes ; laprise en compte delalogistique dapprovisionnement encarburants,etnotamment laprsence dedpts ptroliers, danslesplans damnagement duterritoire ; lagnralisation dsaujourdhui dun mode detransport routier 44tonnesqui adj fait sespreuves.
POUR EN SAVOIR voir www.ufip.fr +,

42

(
(
cipaux figurent:

LADISTRIBUTION DECARBURANTS
Assurer au consommateur franais unservice deproximit aumeilleur prix

80 % desFranais jugent que lesprix pratiqus lapompe par lindustrie ptrolire ne sont pas comptitifs(1). Unressenti comprhensible, dans un contexte deforte crainte deperte depouvoir dachat etdeflambe descots delnergie. Il rvle pourtant unemconnaissance par lesconsommateurs desralits delactivit ptrolire en France, o lesprixHT sont parmi lesplus bas dEurope.
(1) tude IPSOS/UFIP dedcembre 2011 sur limage delindustrie ptrolire en France.

Unelogistique dedistribution auservice desconsommateurs

Ladistribution decescarburants seffectue en France travers deux canaux devente aux clients finaux qui permettent decouvrir laconsommation nationale (50,6millions dem3 en 2010(4)): lavente en vrac, destine aux entreprises ou aux administrations qui disposent duneinstallation privative destockage etdedistribution destine leur flotte propre (hauteur de8,2millions dem3) ; lavente en stations-service, points dedistribution o le client vient sapprovisionner ( hauteur de 42,4 millions dem3)(5). Cesinstallations doivent respecter unerglementation stricte pour assurer lascurit despersonnes, laprservation delenvironnement etlinformation duconsommateur.
(2)

Les carburants commercialiss en France sont multiples etrpondent desspcifications bien prcises. Parmi lesprin legazole routier, qui reprsente 79 % descarburants routiers consomms en France ; lesessences: Sans Plomb 98 (SP98), Sans Plomb 95 (SP95) et Sans Plomb 95-E10 (SP95-E10), qui comptent pour 21 % delaconsommation franaise decarburants routiers(3) ; legazole non routier, apparu sur lemarch franais en 2011 etutilis pour lesengins mobiles non routiers (agriculture, BTP, bateaux deplaisance) en remplacement dufioul domestique ; leGPLc (Gaz dePtrole Liqufi carburant), mlange debutane etdepropane hauteur de50 %.

(2) CPDP2010. Lesuperthanol E85 (destin aux vhicules flex-fuel) estgalement distribu dans certaines stations. (3) Ibid.

(4) Ibid.: essences et gazole. (5) UFIP, Enqute rseaux 2010.

43

Un secteur extrmement concurrentiel

decarburants au dtail. Lesgrandes surfaces ont fait ducarburant un produit dappel, dont leprix est leseul affich lextrieur dumagasin. Un prix proche duprix cotant, dans lamesure o elles mutualisent etdonc amortissent unepartie descots delastation avec lactivit dumagasin. Cemodle conomique apermis aux grandes surfaces datteindre 61 % depart demarch en 2010(6) , alors quelles ne possdent que 41 % des stations-service en France, de par limportance desvolumes vendus. Leur monte en puissance a accru galement leur capacit choisir entre limportation de produits ptroliers et lacquisition de ceux-ci auprs des raffineurs franais.
(6) EstimationUFIP.

Desacteurs trs divers

Diffrentes catgories derseaux destations-service coexistent en France: lesrseaux delagrande distribution (hypermarchs, supermarchs etsuprettes) ; lesrseaux dits ptroliers lenseigne deAgip, BP, Elan, Elf, Esso, Shell ou Total, dont lesstations-service appartiennent soit lasocit ptrolire, soit un tiers en contrat avec celle-ci ; lesautres rseaux dits indpendants, avec marque (comme Avia) ou sans. Cesdeux derniers forment lerseau dit traditionnel.

Uneactivit aujourdhui domine parlesgrandes surfaces

Lagrande distribution, cestrente dernires annes, acompltement chang la donne sur le march franais de la vente

COMMENT LESPRIX LAPOMPE SONT-ILS DTERMINS EN FRANCE ?

En moyenne, en 2011, un litre deSP95 cotait 1,500euroetun litre degazole 1,335euro*. Leprix descarburants en station dpend deplusieurs facteurs: Sajoute galement depuis le1erjanvier 2011 lecot li au systme descertificats dconomies dnergie, tel quil est applicable au secteur dutransport [voir encadr page47]: on estime cecot supplmentaire 0,01 euro par litre. Lescots dedistribution au dtail (biocarburants, certificats dconomies dnergie, stocks de rserve, stockage du carburant en dpt, acheminement en station, fonctionnement etentretien desstations: loyer, salaires, lectricit, mises aux nouvelles normes, etc.) sont en France delordre de0,09 0,11euro par litre. Lamarge brute dedistribution doit permettre loprateur decouvrir lensemble decescots, dinvestir etventuellement degagner un peu dargent. Au bout ducompte, lamarge nette avant impt ralise par lesdistributeurs en France est infrieure 0,01euro par litre. Dans lecas particulier desautoroutes, entrent galement en ligne decompte lesredevances perues par lessocits autoroutires, ainsi que descots defonctionnement plus importants (lis notamment uneouverture 24h/24 etunetaille minimale exige desstations). Pour unemme enseigne, lcart deprix entre unestation sur etunestation hors autoroute sesitue en France entre 0,05et0,10euro par litre. Lesgrandes surfaces ne sy trompent pas etseretirent progressivement dun march pnalisant pour leur image prix auprs desconsommateurs.
* DGEC. ** Ibid.

lescotations sur lemarch international desproduits

ptroliers raffins, relativement indpendant du march dubrut ; Compte tenu deceseul lment, lesprix HT descarburants en France sont parmi lesplus bas dEurope (0,643euro/litre pour leSP95 et0,680euro/litre pour legazole)**.

lestaxes ;
LaFrance pratique lunedesfiscalits lesplus lourdes delUnion europenne: lestaxes telles que laTICPE (ex-TIPP) ou laTVA 19,6 %, reprsentent 133 % duprix HT pour lessence et96 % duprix HT pour legazole.

les cots de distribution, dont ceux rsultant dobligations lgales. LaTGAP (Taxe gnrale sur lesactivits polluantes) est une taxe applicable aux consommations dessences etdegazole, si cesproduits vendus ne prsentent pas un taux dincorporation debiocarburants suffisant par rapport aux rglementations en vigueur. Lestaux fixs par laFrance tant deplus en plus ambitieux (7 % depuis 2010) etallant au-del desexigences europennes, gnrent dessurcots pour lesdistributeurs qui ne par viennent pas atteindre les objectifs dincorporation.

44

(
(

Lagrande distribution, cestrente dernires annes, acompltement chang ladonne sur lemarch franais delavente decarburants au dtail.

DCOMPOSITION DUPRIX MOYEN LAPOMPE ENFRANCE EN2011

Unecomptition exacerbe qui pse surlarentabilit desrseaux

En concurrence avec lesgrandes surfaces, lesdistributeurs traditionnels peinent survivre avec une marge brute qui ne

TVA

0,246 0,219

permet pas de couvrir tous leurs frais delogistique etdefonctionnement [voirencadr page44]. Si lesventes en boutique apportent aux stations un revenu conomique significatif, elles restent marginales en proportion desventes ralises par un
0,436

TICPE

0,611

supermarch. Devant laperte declients qui leur prfrent, pour desraisons videntes deprix, lesgrandes surfaces, lesstations faible volume, notamment en zone rurale, ne sont plus aujourdhui rentables. Chacun leur manire, lesdistributeurs durseau traditionnel

Distribution Raffinage HT

0,106 0,034

0,096 0,081

0,503

0,503

Brent
SP95: 1,500/l GAZOLE:1,335/l

sesont adapts cette comptition: BP acd son rseau Delek ; Esso advelopp lerseau destations automates Esso Express ; Shell avendu son rseau, ne gardant que lesstations autoroutires ; Total vient delancer le concept Total Access.

Source: UFIP daprs DGEC et Thomson Reuters.

Unerosion proccupante dumaillagedestations-serviceenFrance

de21 38millions devhicules(8). En 2010, 471points dedistribution ont encore t supprims par lensemble desacteurs deladistribution. Lacroissance delapart demarch desgrandes surfaces et,partant, laconcentration desvolumes decarburants vendus, est lunedesprincipales raisons decette rosion.
(7) UFIP, Enqute rseaux2010. (8) CCFA.

Unebaisse marque etcontinue depuis 1980 due lvolution dumarch

Malgr cesefforts dadaptation, on assiste depuis trenteans unebaisse spectaculaire dunombre destations-service en France. De1980 2010, leur nombre achut de71 %, passant de41500 12051stations(7) alors que dans lemme temps, lataille duparc automobile franais augmentait de81 %, passant

45

VOLUTION DUNOMBRE DESTATIONS-SERVICE EN FRANCE

45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0
7149 4902

1980

1985

1990

1995

2000

2005

Rseaux ptroliers+ indpendants

Grande distribution
Source: UFIP, Enqute rseaux2010.

POUR EN SAVOIR +, voir lesdossiers Vente descarburants etFiscalit desproduits ptroliers sur www.ufip.fr

Desstations qui doivent faire face lamultiplication descontraintes rglementaires

Par-del cette volution structurelle dumarch, cesdernires annes ont vu unemultiplication desrglementations europenne etfranaise en matire environnementale, imposant notamment denouvelles mises aux normes desstations-service. Obligation dedoubles enveloppes pour lescuves enterres, amlioration de ltanchit des pistes, renforcement desmoyens delutte incendie, augmentation desdistances descurit avec lavoie publique, etc. Si cesrglementations sont lgitimes etstrictement respectes par laprofession, elles sont autant dexigences dinvestissements auxquelles ne peuvent pas rpondre lesstations lesmoins rentables. Lescots dernovation ont mme convaincu certaines entreprises etinstitutions (linstar delaVille deParis) decesser dexploiter leurs propres sites destockage privatif.

Qui plus est, ces travaux ne sont pas toujours ralisables : larglementation sur lesdistances descurit, par exemple, expose laplupart desstations-service implantes sur lestrottoirs unepure etsimple fermeture administrative. Lesobligations rsultant dudispositif descertificats dconomies dnergie, dsormais applicables aux carburants, aggravent encore lasituation desstations lesplus fragiles [voirencadr page47]. Laloi de2008 sur linterdiction delavente dalcool dans lerseau traditionnel, en dtournant unepartie desrecettes dediversification desstations-service sur descommerces alentour directement ou indirectement concurrents, apar ailleurs hypothqu lavocation decommerce dedpannage dun certain nombre destations franaises. Les grandes surfaces adosses aux stations quelles exploitent ainsi que les commerces installs proximit immdiate des stations-service continuent, quant eux, avoir le droit de vendre des boissons alcoolises.

46

2010

Desstations particulirement menaces enmilieu urbain

Dans lesgrandes villes, certaines rglementations additionnelles ainsi que laconcurrence foncire acclrent les fermetures de stations-service. Ledurcissement spcifique delarglementation applicable toute station sous immeuble ou dans un parking souterrain, notamment, va amener de fait la fermeture progressive desstations decetype. Lamultiplication dedcisions locales lies aux grands projets damnagements urbains est un autre facteur decontraction durseau destations-service en ville. Programmes immobiliers, crations deZAC ou destades, dveloppement dinfrastructures detransport public comme letramway, remettent en cause lexistence destations non seulement dans lescentres urbains, mais leur priphrie. Cela, sans que lesplans durbanisme intgrent unerflexion sur lerepositionnement desstations. Lephnomne est particulirement marqu dans lacapitale franaise [voir encadr page48].

Cette tendance tmoigne duneaspiration gnrale, delapart delasocit franaise, passer immdiatement laprs-ptrole. Force est deconstater cependant que pas plus leschangements decomportement desconsommateurs que ledveloppement decarburants alternatifs, ne seferont au rythme dvolution souhait par lasocit. Lerseau franais destations-service doit pouvoir accompagner lvolution nergtique qui sannonce, en continuant deremplir sa mission auprs desFranais tant quun besoin en produits ptroliers sexprimera.

LEPOINT SUR LESCERTIFICATS DCONOMIES DNERGIE

Depuis 2006, lesfournisseurs dnergie dechauffage rsidentiel ettertiaire sont mis contribution par ltat franais pour faire diminuer laconsommation nergtique de leurs clients. Pour ce faire, ils doivent aider laralisation dactions dconomies dnergie (remplacer unechaudire ancienne par unechaudire haute performance, mieux isoler un btiment pour viter lespertes dechaleur, etc.). Encontrepartie desactions ralises, les fournisseurs reoivent des certificats attestant dun volume dekWh dnergie conomise. Chacun dentre eux doit obtenir un nombre decertificats quivalent lobligation laquelle il est soumis depar son activit commerciale. dfaut deraliser lobligation, unepnalit de0,02euro lekWh doit tre paye. Depuis le1er janvier 2011 etpour unepriode detrois ans, cedispositif sapplique galement aux ventes decarburant, bien que lesecteur dutransport manque dactions concrtes qui pourraient peser defaon significative dans le dispositif. Cette incompatibilit structurelle dusecteur dutransport avec lobligation descertificats dconomies dnergie impose dessurcots pour lesdistributeurs de carburant : la pnalit exige en cas denon-ralisation delobligation reprsente 0,01euro par litre decarburant vendu.

Un phnomne qui risque dimpacter durablement lavie quotidienne desFranais

Cette attrition dumaillage franais destations-service, si elle continue un rythme trop rapide, aura des consquences notables etprobablement irrversibles sur lascurit dapprovisionnement, lempreinte environnementale, lanimation desterritoires etlconomie dupays: dsertification accrue deszones rurales, alors que lastation est parfois ledernier point devie dunecommune ; perte demplois directs etindirects locaux gnrs par lactivit delastation elle-mme ; engorgement decertains points devente ; allongement desparcours pour aller faire le plein ; renchrissement de la facture nergtique desmnages

Unetendance defond qui renvoie un vritable problme desocit

Cette rosion durseau destations-service dans lensemble delaFrance est dautant plus proccupante quelle devra faire face, dans lesannes venir, au dpart laretraite depropritaires exploitants qui peinent trouver un repreneur.

POUR EN SAVOIR voir www.ufip.fr +,

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LAVENIR DURSEAU PARISIEN DESTATIONS-SERVICE EN QUESTION

Entre 1995 et2010, lenombre destations-service Paris achut de41 %, sous leffet conjugu dupoids delarglementation, descots dernovation etdesprojets damnagement urbain. Dici 2020, plus de90stations sont menaces dedisparition pour cesmmes raisons ; sur les123stations-service qui approvisionnent actuellement lacapitale, 39 devraient subsister intramuroscet horizon. Lereport massif delademande en carburant vers lessites qui resteront en activit fait peser sur Paris un risque de pnurie moyen terme. Allongement des files dattente dbordant sur lavoie publique etsuscitant desproblmes descurit ; impact sur lapprovisionnement etsur lacapacit dintervention deprofessions qui remplissent unemission dintrt gnral (bennes ordures, taxis, sapeurs-pompiers...), ainsi que sur lactivit conomique dentreprises etdeparticuliers tributaires devhicules motoriss (commencer par lesloueurs devoitures) ; disparition desservices deproximit rendus par lesstations (rparation etlavage desvhicules, vente deproduits dentretien) ; augmentation desconsommations decarburant etdesmissions deCO2 en rgion parisienne (on estime quil faudra parcourir 10km deplus en moyenne pour faire leplein): autant deconsquences prvisibles qui affecteront lourdement la vie desParisiens.

NOS PROPOSITIONS

Afin dattnuer ladisparition desstations-service en milieux rural eturbain etainsi pouvoir poursuivre sa mission dedistribution auprs desFranais, lUFIP demande:

que lesplans durbanisme intgrent lavenir limplantation destations-service dans leurs rflexions ; que desadaptations rglementaires soient opres, en particulier pourlesstations menaces ; quun nouveau mcanisme dconomies dnergie soit prvu pour letransport, en remplacement delactuel systme descertificats dconomies dnergie.

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Conception, ralisation: Studios Menthe&Chocolat. Rdaction: L. Becdelivre. Imprim en France sur Cocoon Silk, papier certifi FSC. Janvier2012.

4, avenue Hoche. 75008 Paris www.ufip.fr