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COSMTICOS Y ASEO PERSONAL EN VENEZUELA

Clasificacin de la industria _______________________________________________________ 3 Caracterizacin del sector ________________________________________________________ 5 Ventas _______________________________________________________________________ 7 Consumo _____________________________________________________________________ 8 Tendencias ____________________________________________________________________ 9 Exportaciones _________________________________________________________________ 10 Importaciones ________________________________________________________________ 13 Canales de distribucin _________________________________________________________ 19 Precios ______________________________________________________________________ 20 Normativa ___________________________________________________________________ 21 Logstica _____________________________________________________________________ 23

TABLAS
Tabla 1: Clasificacin de la industria cosmtica y del aseo personal en Venezuela ______________4 Tabla 2: Cosmticos y productos de aseo exportados por Venezuela _______________________11 Tabla 3: Cosmticos y productos de aseo personal importados por Venezuela________________14 Tabla 4: Precios de cosmticos y productos de aseo en el mercado venezolano ______________20 Tabla 5: Empresas de transporte martimo ___________________________________________25 Tabla 6: Principales empresas que prestan servicios de transporte terrestre entre Colombia y Venezuela_____________________________________________________________________27 Tabla 7: Principales Empresas que prestan servicios de transporte areo a nivel internacional ___28

GRFICAS
Grfica 1: Estructura simplificada de la cadena _________________________________________3 Grfica 2: Venta de cosmticos en Venezuela, 2006 _____________________________________8 Grfica 3: Exportaciones venezolanas de cosmticos y productos de aseo ___________________11 Grfica 4: Principales pases destino de las exportaciones venezolanas de cosmticos y productos de aseo, 2007 _________________________________________________________________13 Grfica 5: Importaciones venezolanas de cosmticos y productos de aseo personal ___________14 Grfica 6: Principales pases proveedores de las importaciones venezolanas de cosmticos y productos de aseo personal _______________________________________________________17 Grfica 7: Balanza comercial cosmticos y productos de aseo personal _____________________18 Grfica 8: Principales canales de distribucin para el sector de cosmticos y aseo personal _____19 Grfica 9: Aduanas martimas de Venezuela __________________________________________24 Grfica 10: Aduanas terrestres de Venezuela _________________________________________26

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Inteligencia de mercados- Cosmticos y aseo personal en Venezuela

Cosmticos y aseo personal en Venezuela/Inteligencia de mercados Venezolanos invierten 4,5% de su ingreso en productos para el cuidado personal Por: Legiscomex.com Octubre 8 del 2008 Las dems preparaciones capilares fue la categora de producto ms importada por Venezuela en el 2007, debido a que concentr el 16% del mercado. La mujer venezolana siempre se ha preocupado por su apariencia personal. No obstante, en los ltimos aos los hombres de ese pas se han sumado a esta tendencia, lo que ha disparado el consumo de cosmticos y productos para el cuidado personal. Estas dos caractersticas ubican a Venezuela como una de las cinco naciones que ms invierte en este tipo de artculos. El venezolano tiene una gran conexin tanto con el tema de higiene como con el tema de la belleza. Hay una cultura de la limpieza. La poblacin venezolana, incluso la de menores ingresos, inculca el tema de la limpieza corporal como un valor fundamental en la vida, sostiene un informe de la consultora Datanlisis realizado sobre este tema. Segn clculos de la Cmara de la Industria de Cosmticos y Afines (Caveinca), este sector mueve al ao cerca de USD1.300 millones, lo que lo convierte en un mercado muy atractivo para los importadores, ya que, a diferencia de otros rubros, el consumo de este tipo de bienes no sucumbe ante las crisis econmicas ni a la inflacin. De hecho, los venezolanos destinan ms dinero de su presupuesto en productos para el cuidado personal de lo que pueden invertir mensualmente en categoras como medicina, carne o educacin. Esta tendencia ha hecho que Venezuela sea considerada como un pas muy atractivo para compaas de Colombia, Mxico, EE UU, Brasil y Espaa, entre otros, que hoy proveen a este pas sudamericano ms del 50% de los productos que consume. Durante los tres ltimos aos, las importaciones venezolanas de cosmticos y productos de aseo personal se han incrementado en un 77%, al pasar de USD243,6 millones, en el 2005, a USD668,9 millones, en el 2007. Y las cifras pueden seguir al alza, si se tiene en cuenta que cada da se constituyen en Venezuela nuevas peluqueras, centros de esttica, SPA y clnicas especializadas. Adems, la venta por catlogo sigue disparada, ya que se ha convertido en una alternativa para que muchas personas generen ingresos adicionales.

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Clasificacin de la industria La cadena productiva de cosmticos y aseo personal comprende la produccin de cosmticos grasos, jabones, productos para la higiene bucal, champ y productos para el cabello, detergentes, perfumes y lociones y esmaltes para uas, entre otros.

Grfica 1: Estructura simplificada de la cadena

Fuente: Departamento Nacional de Planeacin de Colombia De acuerdo con el Departamento de Registro y Control de Productos Cosmticos del Ministerio de Salud y Desarrollo Social de Venezuela, los cosmticos se pueden clasificar en: b) Cosmticos para el rea de los ojos. c) Cosmticos para la piel. d) Cosmticos para los labios. e) Cosmticos para el aseo e higiene corporal. f) Desodorantes y antitranspirantes. g) Cosmticos capilares. h) Cosmticos para las uas. i) Cosmticos de perfumera.
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j) Productos para la higiene bucal y dental. k) Productos para y despus del afeitado. l) Productos para el bronceado, proteccin solar y autobronceadores. ll) Depilatorios. m) Productos para el blanqueo de la piel. Adicionalmente, tambin existen los grupos cosmticos que son los productos cosmticos con la misma composicin bsica cuali-cuantitativa, uso, denominacin genrica y comercial, que posean diferentes propiedades organolpticas (color, olor y sabor). Se consideran tambin dentro de esta categora: Los tintes para cabello con la misma composicin cualitativa incluyendo colorantes. Los cosmticos de perfumera con la misma fragancia. Los productos cosmticos para maquillaje de la misma composicin bsica y diferente tonalidad. Segn el Arancel Armonizado de Venezuela, los cosmticos y los productos de aseo personal se clasifican en las siguientes posiciones arancelarias:

Tabla 1: Clasificacin de la industria cosmtica y del aseo personal en Venezuela

Posicin arancelaria 33030000 33041000 33042000 33043000 33049100 33049900 33051000 33052000 33053000 33059000 33061000 33062000 33069000

Descripcin PERFUMES Y AGUAS DE TOCADOR _ PREPARACIONES PARA EL MAQUILLAJE DE LOS LABIOS _ PREPARACIONES PARA EL MAQUILLAJE DE LOS OJOS _ PREPARACIONES PARA MANICURAS O PEDICUROS _ _ POLVOS, INCLUIDOS LOS COMPACTOS _ _ LAS DEMS _ CHAMPUES _ PREPARACIONES PARA LA ONDULACION O DESRIZADO PERMANENTES _ LACAS PARA EL CABELLO _ LAS DEMS _ DENTFRICOS _ HILO UTILIZADO PARA LIMPIEZA DE LOS ESPACIOS INTERDENTALES (HILO DENTAL) _ LOS DEMS

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Posicin arancelaria 33071000 33072000 33073000 33074100 33074900 33079010

Descripcin _ PREPARACIONES PARA AFEITAR O PARA ANTES O DESPUS DEL AFEITADO _ DESODORANTES CORPORALES Y ANTITRANSPIRANTES _ SALES PERFUMADAS Y DEMS PREPARACIONES PARA EL BAO _ _ AGARBATTI Y DEMS PREPARACIONES ODORIFERAS QUE ACTUAN POR COMBUSTIN _ _ LAS DEMS _ _ PREPARACIONES PARA LENTES DE CONTACTO O PARA OJOS ARTIFICIALES _ _ LOS DEMS _ _ DE TOCADOR (INCLUSO LOS MEDICINALES) _ _ _ EN BARRAS, PANES, TROZOS, O PIEZAS TROQUELADAS O MOLDEADAS _ _ _ LOS DEMS _ JABN EN OTRAS FORMAS _ PRODUCTOS Y PREPARACIONES ORGANICOS TENSOACTIVOS PARA EL LAVADO DE LA PIEL, LIQUIDOS O EN CREMA, ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR, AUNQUE CONTENGAN JABN

34011100 34011910 34011990 34012000

34013000

Fuente: Arancel Armonizado de Venezuela, Legis S.A.

Caracterizacin del sector De acuerdo con el Departamento Nacional de Planeacin de Colombia, se puede denominar como cosmtico a toda sustancia o preparado destinado a ser puesto en contacto con diversas partes del cuerpo, con el fin de limpiarlas, perfumarlas y protegerlas para mantenerlas en buen estado, modificar su aspecto o corregir los olores corporales. Los procesos productivos para la fabricacin de cosmticos son variados y generalmente de baja complejidad tecnolgica. La mayora se caracteriza por la mezcla y ensamble de diversas materias primas, ms que por la creacin de reacciones qumicas. No obstante, entre las empresas que participan en la fabricacin de cosmticos se encuentran desde pequeas empresas hasta las grandes empresas que utilizan tecnologas sofisticadas. Segn Caveinca, este sector sigue siendo muy competido, a pesar de que el nmero de compaas ha venido descendiendo en los ltimos aos, por la contraccin del parque industrial venezolano, en el que actualmente participan cerca de 200 empresas entre productoras y comercializadoras.

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Entre las compaas nacionales e internacionales que tienen presencia en Venezuela se encuentran: Avon Cosmetics de Venezuela C.A.: esta compaa tiene presencia en Venezuela desde 1954. Cuenta con 140.000 representantes que realizan venta directa de lneas de producto como Anew, Avon Color, Far Away y Advance Techniques. Web: http://www.avon.com.ve/ Colorlab Cosmetics Venezuela: son especialistas en maquillaje. Elaboran bases para cada tipo de piel, labiales y sombras de cualquier color. Corporacin Yanbal C.A.: corporacin dedicada desde hace ms de 30 aos a ofrecer cosmticos, perfumes, y joyas. Ofrece una lnea completa de productos para el tratamiento de piel, maquillaje, fragancias, cuidado personal, bijouterie. Cuenta con plantas propias para la elaboracin de joyera y cosmticos. El producto estrella de Yanbal en Venezuela es Locin de Seda, una crema para el cuerpo de la lnea de higiene y salud. En segundo lugar figura Cori, una fragancia femenina. Y entre los tratamientos destacan los productos de la Unidad Bsica Indispensable y la crema antiarrugas Line Correxion Intense. Cosmticos Melenita C.A.: produce y distribuye cosmticos en todo el pas, tales como labiales, limas, palitos de naranja, endurecedores, brillos, esmaltes, baos de crema, champ, enjuague, laca, gelatina, diluente, lay-pro y quita esmalte. Web: http://www.melenita.com/ Cosmticos Rolda C.A.: fabricante y comercializadora de productos cosmticos. Gel, cremas para peinar sin enjuagar, glitter hair, gel colors fashion, spray fijador color fashion, bao de crema con aceite de visn y/o cera de abejas, bao de crema con colgeno, tratamiento capilar con placenta de ovejo, decolorante en polvo, crema desrizadora, champ y blsamo. Web: http://www.cosmeticosrolda.com/ Ebel Venezuela: es una empresa multinacional especializada en tratamiento facial francs. Ofrece productos tanto para hombre como para mujer en lneas como maquillaje, fragancias, cuerpo y bienestar Web: http://www.ebelvenezuela.com Germaine de Capuccini: empresa dedicada a la investigacin, desarrollo y fabricacin de productos y programas cosmticos para satisfacer las necesidades estticas del consumidor, a travs de la profesional de la esttica. Web: http://www.gdc-venezuela.com/ Hawaiian Tropic de Venezuela C.A.: manufactura y exportacin de productos de cuidado personal. Lneas de exportacin: bronceadores, protectores solares con extractos naturales y champ natural para prevenir piojos. Web: http://www.hawaiiantropic.com.ve/ Inversiones Perfumessence, C.A.: fue fundada por la familia Amaral, en el ao 1989 en Venezuela. La fbrica principal est ubicada en Caracas, en ella se encuentran los laboratorios industriales, especializados en la produccin, anlisis y control de calidad de los productos que se comercializan. Entre las principales lneas
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de producto se encuentran la lnea capilar, la lnea de cuidado corporal, la lnea de limpieza corporal, lnea para uas, lpices, labiales, polvos, sombras, rubor, fragancias femeninas y fragancias masculinas, entre otras. Web: http://www.perfumessence.com.ve/ Rene Desses Cosmeticos C.A.: empresa fabricante y comercializadora de una variada gama de cosmticos que son distribuidos en todo el pas de forma directa por sus representantes de ventas. Tropical Degil C.A.: empresa venezolana fabricante y distribuidor de productos para el cuidado personal. Crema dental, gel, baos de cremas, champ, blsamo, cremas desrizadoras, lnea Satin Pro, crema para manos y cuerpo, crema para masajes y desodorantes, entre otros. Web: http://www.tropicaldegil.com/ Productos Cosmticos Valmy: desde 1973 fabrica lneas especiales de producto para cabello, rostro, uas y cuerpo. Web: http://www.valmy.com Tanto las empresas nacionales como las multinacionales se abastecen de materias primas importadas como el dodecilbenceno alcano, el tripolifosfato sdico, el sulfato de sodio y el fosfato de calcio, entre otros. Las filiales de las multinacionales replican las frmulas desarrolladas por la casa matriz, mientras que los productores nacionales tienen sus propios laboratorios en donde descomponen las frmulas para posteriormente ser adaptadas a sus procesos productivos. Sin embargo, varias de las transnacionales de cosmticos que tenan planta de fabricacin en Venezuela, se han ido a otros pases con mejor clima de inversiones y se han dedicado al abastecimiento del mercado venezolano mediante importaciones.

Ventas Segn la Cmara Venezolana de la Industria Cosmtica y Afines (Caveinca), en el 2006 el mercado de cosmticos movi cerca de USD1.300 millones. Actualmente, el segmento de cosmticos de lujo est valorado en USD300 millones, mientras que las gamas medias y masivas llegan a mover alrededor de USD480 millones. Histricamente, los perfumes fueron el cosmtico ms vendido en Venezuela con una participacin del 80%. Sin embargo, actualmente este tipo de productos solo tiene el 60% del mercado, el segmento de terapia, el 22%, y el de maquillaje y color, el 18%.

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Inteligencia de mercados- Cosmticos y aseo personal en Venezuela Grfica 2: Venta de cosmticos en Venezuela, 2006

Fuente: Caveinca, 2006

Consumo Venezuela es considerado como uno de los cinco pases con mayor consumo de cosmticos del mundo, segn Caveinca. De acuerdo con las cifras que maneja la entidad, el 96% de las mujeres de este pas utilizan por lo menos un producto de maquillaje y 54% de estas se lo aplican diariamente. De acuerdo con la empresa venezolana de consultora Datanlisis, las familias de ese pas dedican al menos el 4,5% de su ingreso mensual a la compra de artculos para el cuidado personal e higiene, superior a lo que se destina para educacin (4%). Otro dato que tambin confirma la preferencia de los venezolanos por este tipo de productos es el ndice de Precios al Consumidor 2007 del Banco Central de Venezuela, que seala que en promedio cada venezolano invierte el 3,1% en cuidado personal (peluquera, productos de tocador y joyas, entre otros), superior a lo que invierte en carne de res (2,5%) y medicina (1,7%). Sin embargo, no se puede desconocer que la inflacin ha golpeado en el bolsillo de las venezolanas, sobre todo de las clases populares, que ante la prioridad de adquirir comida han dejado de adquirir algunos cosmticos que no son considerados como esenciales o han decidido comprar marcas ms econmicas. No obstante, sostiene la investigacin realizada por Datanlisis, las mujeres venezolanas siempre destinarn algo de su presupuesto para comprar cosmticos y productos de cuidado personal. En el caso de las de ingresos ms bajos se calcula que pueden gastar cada mes cerca de BsF150

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(USD70) y usualmente adquieren productos como crema para el cuerpo, perfume o colonia e hidratante para la cara. Adems, visitan por lo menos una vez al mes al peluquero. En el caso de las mujeres con mayor poder adquisitivo, la suma mensual que gastan en cosmticos y artculos para la higiene personal asciende aproximadamente a BsF400 (USD187), ya que en la lista ellas pueden incluir productos como crema para el cabello, crema para el contorno de los ojos e hidratantes para la noche y el da. Adems, van a la peluquera una vez a la semana y utilizan servicios como tintura de cabello, depilacin, manicure y pedicure, entre otros. Claro que estos clculos no tienen en cuenta el aumento de precios que este tipo de productos present durante el 2007, que segn el Banco Central de Venezuela cerr en 24%. En el caso de los hombres, el consumo de cosmticos se viene incrementando ao a ao. De hecho, hoy cerca del 10% de los venezolanos admiten usar este tipo de productos. Cifra bastante considerable si se tiene en cuenta que en otros pases de la regin la penetracin no llega ni al 3%. "Los hombres estn perdiendo el miedo de acercarse a los mostradores. Y a pesar de que todava es la mujer la que sigue teniendo la decisin de compra, el consumidor masculino tiene ms participacin", explica a la revista Producto, Mara Cristina Santiago, gerente de marca de Clinique, que ofrece su lnea Skin Supplies for Men, cuyas ventas representan el 3% del portafolio de la marca. En el mercado de cosmticos masculinos masivo se calcula que las categoras de geles y espumas mueven USD22 millones al ao. En este rubro compiten marcas como Schick y Gillette, de Procter & Gamble, con Gillette Series. El ltimo, adems de ofrecer hojillas y espumas, cuenta con tratamientos para la piel, desodorantes y lociones after shave. En el tema de las cirugas estticas los hombres no son la excepcin. De acuerdo con Datanlisis, en el 2006, del universo de cirugas plsticas que se realizaron en Venezuela, el 30% de los pacientes fueron hombres. Entre los procedimientos ms frecuentes fueron liposuccin, intervenciones para la calvicie, papada, bolsas debajo de los ojos y botox (toxina botulnica). Tendencias Entre las ltimas tendencias cosmticas que han llegado a Venezuela se encuentran la biocosmtica, la cosmtica verde o el uso de clulas madres. Las empresas internacionales dedicadas a ofrecer lo mejor para el cuidado de la piel, tanto femenina como masculina, sostienen que el aumento de las ventas en ese mercado es el mejor estmulo para alcanzar nuevos estndares de excelencia en el diseo de productos para la belleza. Recientemente, por ejemplo, la marca Dior anunci en las principales revistas venezolanas que tiene laboratorios y centros de investigacin cientfica que forman parte del grupo LVMH, que trabaja para innovar y sacar partido de las ltimas investigaciones realizadas sobre clulas madres e incorporarlos a sus creaciones. Este es el caso de la lnea Capture XP de Dior (tratamientos anti-edad), que tiene ingredientes activos que generan materia nueva debajo de la arruga, para que esta sea reparada en forma intensa y duradera.
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En cuanto a la marca Clarins, se destacan las lneas para el rostro, como Ecran Total SPF 40, que proporciona una pantalla de proteccin a esta zona del cuerpo, acompaada por las cremas de ojos multi-regenerantes y la lnea multi-intensiva para mujeres de ms de 50 aos. De igual forma, en los ltimos aos tambin se ha empezado a hablar de la ropa cosmtica, que ha sido inventada con el objetivo de incorporar microcpsulas de ingredientes activos en las prendas intimas, que contienen bactericidas o hidratantes, o la biocosmtica, que utiliza componentes naturales para regenerar la epidermis, que proceden de siembras libres de pesticidas y de la cosmtica verde o fitocosmtica, que se basa en la utilizacin intensiva de especies vegetales sin mucho tratamiento. Ejemplo de ellos es la casa Yves Saint Laurent que descubri, en sus laboratorios, un hongo que puede regenerar tejidos cortados durante muchos aos. El hallazgo fue utilizado por esta compaa en cremas como Temps Majeur. En muchas oportunidades, los venezolanos no compran este tipo de artculos directamente, sino que prefieren ir a un centro de esttica o una clnica especializada, para que sea un experto el que les recomiende el producto ms conveniente y lo aplique adecuadamente. Precisamente esta tendencia est disparada en Caracas. En el caso de los centros de esttica, los tratamientos que tienen mayor auge son los relajantes y los adelgazantes. Cada uno consta de 10 sesiones y su costo puede estar entre BsF50 (USD23) y BsF100 (USD46). Por su parte, el precio de las limpiezas de cutis vara entre BsF220 (USD103) y BsF300 (USD140), de acuerdo a los productos que se utilicen. Las relajaciones estn alrededor de BsF80 (USD37) y BsF250 (USD117).

Exportaciones Durante el 2007, las exportaciones venezolanas del sector de cosmticos y aseo personal sumaron USD7 millones, segn cifras del Instituto Nacional de Estadstica (INE). De esta forma, presentaron un crecimiento anual del 63%, con respecto al ao anterior, cuando se registraron ventas por USD4,3 millones. Al comparar el comportamiento de las exportaciones, durante los ltimos tres aos, se observa un decrecimiento del 14%, al pasar de USD8,8 millones, en el 2005, a USD7 millones, en el 2007.

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Inteligencia de mercados- Cosmticos y aseo personal en Venezuela Grfica 3: Exportaciones venezolanas de cosmticos y productos de aseo

Fuente: INE clculos Legiscomex.com

Las dems preparaciones capilares fue el producto ms exportado por Venezuela al mundo. Le siguieron las dems sales perfumadas y dems preparaciones para el bao, jabones de tocador (incluso los medicinales), las dems preparaciones para manicuras o pedicuros, dentfricoss y champes. Estos productos concentraron el 80% de las ventas al mercado internacional.
Tabla 2: Cosmticos y productos de aseo exportados por Venezuela

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Posicin arancelaria 33059000 33074900 34011100 33049900 33061000 33051000 33072000 34012000 33043000 _ LAS DEMS

Descripcin

USD FOB 2007 2.229.434 1.047.175 737.415 692.235 563.090 409.742 345.000 330.599 193.230

Participacin 31,5% 14,8% 10,4% 9,8% 8,0% 5,8% 4,9% 4,7% 2,7%

_ _ LAS DEMS _ _ DE TOCADOR (INCLUSO LOS MEDICINALES) _ _ LAS DEMS _ DENTFRICOS _ CHAMPUES _ DESODORANTES CORPORALES Y ANTITRANSPIRANTES _ JABN EN OTRAS FORMAS _ PREPARACIONES PARA MANICURAS O PEDICUROS
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N 10 11 12 13 14 15

Posicin arancelaria 33030000 34011990 33079090 34011910 33069000 33073000

Descripcin PERFUMES Y AGUAS DE TOCADOR _ _ _ LOS DEMS _ _ LOS DEMS _ _ _ EN BARRAS, PANES, TROZOS, O PIEZAS TROQUELADAS O MOLDEADAS _ LOS DEMS _ SALES PERFUMADAS Y DEMS PREPARACIONES PARA EL BAO Otros Total

USD FOB 2007 146.506 125.923 91.881 52.676 44.511 37.946 26.519 7.073.882

Participacin 2,1% 1,8% 1,3% 0,7% 0,6% 0,5% 0,4% 100,0%

Fuente: INE, clculos Legiscomex.com Jabn en otras formas fue el producto que ms increment sus exportaciones, con un 233%, al pasar de USD99.399, en el 2006, a USD330.599, en el 2007. Le siguieron champes, con el 115%; las dems preparaciones capilares, con el 73%; desodorantes corporales y antitranspirantes, con el 8%, y jabones de tocador (incluso los medicinales), con el 6%, entre otros. Por su parte, las ventas internacionales de dentfricos decrecieron en un 49%, entre el 2006 y el 2007, al pasar de USD1.106.640 a USD563.090. Lo mismo ocurri con las exportaciones de los dems de los dems Jabones que disminuyeron en un 26%. Colombia fue el principal destino de las ventas internacionales de cosmticos y productos de aseo personal, ya que cuenta con el 60,8% del mercado, equivalente a USD4,3 millones. Le siguen EE UU, con USD842.619; Curazao, con USD538.586; Ecuador, con USD447.725; Aruba, con USD356.141; Cuba, con USD132.218; Per, con USD117.294; Mxico, con USD76.917 y Repblica Dominicana, con USD68.976, entre otros.

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Inteligencia de mercados- Cosmticos y aseo personal en Venezuela Grfica 4: Principales pases destino de las exportaciones venezolanas de cosmticos y productos de aseo, 2007

Fuente: INE clculos Legiscomex.com

Entre el 2006 y el 2007, las exportaciones a EE UU se incrementaron en un 1.052%, al pasar de USD73.172 a USD842.619. Le siguieron las ventas internacionales a Aruba, con 418%; Ecuador, con 186%; Cuba, con 120%; Curazao, con 91%, y Colombia, con 77%. Por su parte, las exportaciones a Argentina decrecieron en un 99%, al pasar de USD77.809, en el 2006, a USD495, en el 2007. Tambin disminuyeron las ventas a Guatemala, en un 97%, y a Mxico, en un 89%. Las empresas privadas fueron las responsables del 99,99% de las exportaciones de cosmticos y productos de aseo personal realizados por Venezuela en el 2007. El 0,01% restante fue efectuado por empresas del Estado.

Importaciones Entre enero y marzo del 2008, las importaciones venezolanas de cosmticos y productos de aseo sumaron USD168,6 millones. Durante el 2007, las compras internacionales de este sector fueron de USD668,9 millones y presentaron un crecimiento promedio anual del 77%, durante el periodo comprendido entre el 2005 y el 2007, puesto que pasaron de USD243,6 millones a USD668,9 millones.

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Inteligencia de mercados- Cosmticos y aseo personal en Venezuela Grfica 5: Importaciones venezolanas de cosmticos y productos de aseo personal

Fuente: INE clculos Legiscomex.com

Las dems preparaciones capilares fue el producto ms importado por Venezuela, debido a que concentr el 16% del mercado. Le siguen champes; las dems de las dems preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de la piel, excepto los medicamentos; jabn de tocador (incluso los medicinales); perfumes y aguas de tocador; desodorantes corporales y antitranspirantes y dentfricos. Este grupo de productos concentr el 80,9% de las compras internacionales realizadas por este pas.

Tabla 3: Cosmticos y productos de aseo personal importados por Venezuela

N 1 2 3 4 5

Posicin arancelaria 33059000 33051000 33049900 34011100 33030000 _ LAS DEMS _ CHAMPUES _ _ LAS DEMS

Descripcin

USD CIF 2007 106.854.156 97.501.258 90.630.770 77.625.465 74.673.886

Participacin 16,0% 14,6% 13,5% 11,6% 11,2%

_ _ DE TOCADOR (INCLUSO LOS MEDICINALES) PERFUMES Y AGUAS DE TOCADOR

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Posicin arancelaria 33072000 33061000 33069000 33042000 33049100 33041000 34011990 33079090 33074900 33071000

Descripcin _ DESODORANTES CORPORALES Y ANTITRANSPIRANTES _ DENTFRICOS _ LOS DEMS _ PREPARACIONES PARA EL MAQUILLAJE DE LOS OJOS _ _ POLVOS, INCLUIDOS LOS COMPACTOS _ PREPARACIONES PARA EL MAQUILLAJE DE LOS LABIOS _ _ _ LOS DEMS _ _ LOS DEMS _ _ LAS DEMS _ PREPARACIONES PARA AFEITAR O PARA ANTES O DESPUS DEL AFEITADO _ _ _ EN BARRAS, PANES, TROZOS, O PIEZAS TROQUELADAS O MOLDEADAS _ PREPARACIONES PARA MANICURAS O PEDICUROS _ JABN EN OTRAS FORMAS _ PRODUCTOS Y PREPARACIONES ORGANICOS TENSOACTIVOS PARA EL LAVADO DE LA PIEL, LIQUIDOS O EN CREMA, ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR, AUNQUE CONTENGAN JABN _ PREPARACIONES PARA LA ONDULACION O DESRIZADO PERMANENTES _ _ AGARBATTI Y DEMS PREPARACIONES ODORIFERAS QUE ACTUAN POR COMBUSTION

USD CIF 2007

Participacin

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

54.582.911 39.557.093 19.065.584 17.782.453 15.630.107 13.650.937 10.841.016 10.284.850 9.928.290 7.792.372

8,2% 5,9% 2,9% 2,7% 2,3% 2,0% 1,6% 1,5% 1,5% 1,2%

16

34011910

5.364.957

0,8%

17 18

33043000 34012000

4.991.583 2.220.382

0,7% 0,3%

19

34013000

2.104.459

0,3%

20

33052000

1.902.944

0,3%

21

33074100

1.726.148

0,3%

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Posicin arancelaria

Descripcin

USD CIF 2007

Participacin

22

33062000

_ HILO UTILIZADO PARA LIMPIEZA DE LOS ESPACIOS INTERDENTALES (HILO DENTAL) _ SALES PERFUMADAS Y DEMS PREPARACIONES PARA EL BAO _ _ PREPARACIONES PARA LENTES DE CONTACTO O PARA OJOS ARTIFICIALES _ LACAS PARA EL CABELLO Total

1.280.130

0,2%

23

33073000

1.104.427

0,2%

24 25

33079010 33053000

1.078.924 749.548 668.924.650

0,2% 0,1% 100,0%

Fuente: INE clculos Legiscomex.com Entre el 2006 y el 2007, las importaciones de dentfricos pasaron de USD11,4 millones a USD39,5 millones, lo que represent un incremento del 245%. Tambin aumentaron las compras internacionales de champues, en un 157%; desodorantes corporales y antitranspirantes, en un 128%; las dems preparaciones capilares, en un 125%; los dems Jabones de tocador (incluso los medicinales), en un 123%; las dems de las dems preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de la piel, excepto los medicamentos, en un 98%, y perfumes y aguas de tocador, en un 48%. Colombia fue el principal proveedor de las importaciones, con una participacin del 32% (USD211,5 millones). Le siguen Mxico (USD204,7 millones), EE UU (USD63,5 millones), Brasil (USD57millones), Espaa (USD29,6 millones), Argentina (USD24,7 millones), Francia (USD23,8 millones), Chile (USD10,4 millones), Italia (USD6,3 millones), Alemania (USD5,1 millones), Turqua (USD3,7 millones), Blgica (USD3,7 millones) y China (USD3,7 millones millones), entre otros.

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Inteligencia de mercados- Cosmticos y aseo personal en Venezuela Grfica 6: Principales pases proveedores de las importaciones venezolanas de cosmticos y productos de aseo personal

Fuente: INE clculos Legiscomex.com

Las importaciones provenientes de Espaa se incrementaron en un 186%, al pasar de USD10,3 millones, en el 2006, a USD29,6 millones, en el 2007. Le siguieron las compras originarias de Mxico, con el 183%; Argentina, Colombia y Brasil, con el 113%, cada uno; EE UU, con el 86%, y Francia, con el 67%. Por su parte, compras internacionales provenientes de Panam tuvieron un decrecimiento del 87%, al pasar de USD13,3 millones, en el 2006, a USD1,8 millones, en el 2007. Las empresas privadas exoneradas gravadas fueron las responsables del 100% de las importaciones de cosmticos y productos de aseo personal realizados por Venezuela en el 2007. Debido al comportamiento de las exportaciones e importaciones, la balanza comercial venezolana de cosmticos y productos de aseo personal es deficitaria, con tendencia decreciente del 79%, durante los ltimos tres aos.

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Grfica 7: Balanza comercial cosmticos y productos de aseo personal

Fuente: INE clculos Legiscomex.com

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Canales de distribucin El sistema de distribucin de cosmticos en Venezuela ha cambiado en los ltimos aos, debido a la desaparicin de grandes tiendas por departamentos. De acuerdo con la revista venezolana Producto, el 50% del mercado de los cosmticos y artculos de aseo personal se mueve a travs de catlogos. El otro 50% se comercializa mediante cadenas de perfumeras, farmacias y supermercados.

Grfica 8: Principales canales de distribucin para el sector de cosmticos y aseo personal

COSMTICOS Y PRODUCTOS DE ASEO PERSONAL EN VENEZUELA Perfumeras Venta por catlogo Farmacias Supermercados
Fuente: Elaborado por Legiscomex.com con informacin de la revista Producto.

Entre las principales empresas que utilizan como canal de distribucin la venta por catlogo se encuentran Avon, con 180.000 consultoras; Ebel, con 70.000 representantes, y Yanbal, con 7.000 consultoras, entre otras. En temporadas especiales, como navidad, se utilizan adems las Christmas Boutiques en lugares de alto trfico dentro de los centros comerciales. Adems, se utilizan las boutiques unimarca, exclusivas de cada casa de cosmticos.

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Precios Los precios de los cosmticos y los productos de aseo personal pueden variar de acuerdo a la marca y al segmento al que se encuentren dirigidos. A continuacin, Legiscomex.com presenta algunas de las marcas ms representativas en el mercado venezolano de gama alta.
Tabla 4: Precios de cosmticos y productos de aseo en el mercado venezolano

Perfumes y lociones

212 CAROLINA HERRERA LADY USD236

212 SEXY LADY EDT USD332

273 LADY USD77

90210 SPORT Lady USD50

90210 RED JEANS Lady USD58

ADIDAS ACTIVE START Lady USD25

CK BE USD100

FUJIYAMA GREEN USD38

360 MEN USD120

ARMANI Men USD186

DIOR HOMME Men USD147

DIESEL Men USD91

Fuente: www.perfumesyalgomas.com, octubre del 2008

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Cremas y desodorantes

CREMA VICTORIA BLOSSOMING USD45

G de Giorgio / Body cream USD31

GREEN TEA BODY LOTION USD25

STILL JENIFER Body Lotion USD34

RED DOOR BODY LOTION USD25

TOMMY GIRL DESODORANTE USD60

Fuente: www.perfumesyalgomas.com, octubre del 2008

Normativa De acuerdo con la Direccin de Drogas, Medicamentos y Cosmticos del Ministerio de Salud y Desarrollo Social de Venezuela, entre los requisitos para la instalacin y funcionamiento de laboratorios fabricantes de productos farmacuticos, cosmticos y naturales se encuentran: Ajustar los locales estrictamente a lo establecido en las Normas WHO.GMP1992 (Normas de Buenas Prcticas de Manufactura de la Organizacin Mundial de la Salud, (OMS)) Informe 32, Resolucin N 407 de fecha 17-08-2004, Gaceta Oficial N38.009 del 26-082004, Normas de Buenas Prcticas de Manufactura de Productos Cosmticos y Resolucin No. SG-386, Gaceta Oficial N 036038 del 06-09-96. Construir la cumpliendo con todo lo contemplado en estas normas especialmente en lo referente a locales, instalaciones, sistemas de apoyo crticos ventilacin, agua, vapor, aire comprimido) y clasificacin de reas segn el tipo de aire. Solicitar inspeccin de la planta una vez construida y equipada, para autorizar el permiso de instalacin y funcionamiento. Anexar los documentos establecidos en el Artculo 30 del reglamento vigente de la ley de Ejercicio de la Farmacia. Cumplir con el impuesto establecido en la ley de timbre fiscal vigente.
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Disponer de toda la documentacin exigida en las normas. Anexar la lista de los productos a fabricar sealando: nombre, N de registro, propietario, patrocinante y forma (farmacutica, cosmtica y natural). Tener RIF y NIT de la empresa. Todo cosmtico que vaya a ser comercializado en Venezuela debe cumplir con la siguiente normativa: Constitucin de la Repblica Bolivariana de Venezuela. Ley Orgnica de Salud Gaceta Oficial N Extraordinario 5.263 de fecha 17-09-1998. Acuerdo de Cartagena (Decisin 516) Gaceta Oficial N 771, Lima 14 de marzo de 2002. Decreto No. 1477 del 18 de Febrero de 1987, Normas Generales para la Elaboracin, Importacin, Exportacin, Almacenamiento y Expendio de Productos Cosmticos. En cuanto a los requisitos de rotulado, el Departamento de Registro y Control de Productos Cosmticos del Ministerio de Salud y Desarrollo Social de Venezuela defini que todo artculo de este tipo debe contar con: Nombre del producto. Nmero de notificacin sanitaria obligatoria. Nmero del lote de fabricacin. Contenido peso-volumen. Pas o ciudad de fabricacin. Fabricante o importador (el responsable de introducir el producto al mercado). Modo de uso o empleo cuando corresponda. Advertencias correspondientes segn el producto. Frmula cualitativa de ingredientes en nomenclatura INCI. En el caso de los productos o grupos cosmticos que se comercialicen sin estuche o que tengan una presentacin muy pequea que dificulte el cumplimiento de los requisitos exigidos para el etiquetado, deben incluir como texto mnimo lo siguiente: Denominacin. Nmero de notificacin sanitaria obligatoria. Contenido neto en el sistema mtrico decimal. Nmero de lote. Sustancias que impliquen riesgo sanitario como parabenos, lanolina y tartracina, entre otros. Entre los productos o grupos cosmticos que entran en este grupo, se encuentran: a) Labiales. b) Lpices delineadores: cejas, ojos, labios. c) Mscaras para pestaas. d) Esmalte de uas.
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e) Productos que se presentan en empaques con forma de ampolla y burbujas. f) Presentacin promocional cuyo contenido neto sea inferior a 10 gr cm. Logstica Venezuela cuenta con una amplia red frrea y carretera, as como una buena infraestructura area y martima para el transporte de mercancas. El modo de transporte ms utilizado para las importaciones es el martimo, que es a travs del cual ingresa el 94% de volumen, correspondiente al 76% del valor de la carga. Le sigue el transporte areo, con el 1% del volumen de carga y el 18% del valor, y el terrestre, que maneja el 5% del volumen y el 6% del valor, segn informacin de la Asociacin de Logstica de Venezuela (Cavecol). En el 2007, los principales puertos para el movimiento de carga fueron en su orden, Puerto Cabello, La Guaira, Maracaibo y Guanta. El primero de ellos concentra el 80% del total de la mercanca movilizada. Venezuela cuenta con 390 aeropuertos. Se destacan, para el servicio internacional, los terminales areos de Maiqueta, Maracaibo, Porlamar, Barcelona, Maturn, Barquisimeto, Valencia, Santo Domingo, San Antonio del Tchira, Las Piedras y Ciudad Guayana, segn informacin de Proexport. En cuanto al transporte terrestre, Venezuela cuenta con una amplia infraestructura conformada por 29.954 kilmetros asfaltados de carretera, un parque nacional de camiones pesados de 30.482 unidades y un parque automotor de 275.859 unidades. El 67% de las compras internacionales de artculos de belleza ingresaron va martima, mientras el 22% ingres va carretera y el 11% restante va area. Transporte martimo Segn la informacin estadstica del INE, durante el 2007 los principales puertos para la recepcin de este tipo de productos fueron Puerto Cabello, La Guaira, Maracaibo y Paraguachn, al totalizar importaciones por USD450 millones, correspondientes a 143.712 toneladas, que provienen principalmente de Mxico, EE UU, Brasil, Colombia, Espaa, Argentina, Francia y Chile. Por este modo de transporte se destacaron las importaciones de las dems preparaciones capilares que participaron con el 20%, correspondiente a USD88 millones. Por su parte, las compras internacionales de preparaciones capilares champes participaron con el 19%, equivalente a USD86 millones. Le sigue las dems preparaciones de belleza, maquillaje para el cuidado de la piel, excepto los medicamentos, incluidas las preparaciones antisolares y las bronceadoras; preparaciones para manicuras o pedicuros, con el 11,3%, que equivalen a USD51 millones. Ingresaron en menor proporcin, los desodorantes corporales y antitranspirantes, con el 11,1%; los jabones, productos y preparaciones tensoactivos, en barras, panes, trozos, o piezas troqueladas o moldeadas, y papel, guata, fieltro y telas sin tejer, impregnados, recubiertos o revestidos de jabn o de detergentes: de tocador (incluso los medicinales), con el 10,8%, y las
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preparaciones para la higiene bucal o dental, incluidos los polvos y cremas para la adherencia de las dentaduras: dentfricos, con el 7%. Puerto Cabello particip con el 82% de estas compras internacionales al ingresar 129.524 toneladas, que representaron USD369 millones. Los principales pases de procedencia fueron Mxico que agrup el 54%, Brasil, con el 13%, y EE UU, con el 8%. La Guaira se ubic en el segundo lugar y concentr el 12% de las importaciones de artculos de belleza. Este terminal moviliz 8.843 toneladas, que sumaron USD53 millones. Los pases de donde procede esta mercanca fueron Espaa, con el 24%, EE UU, con el 18%; Turqua, con el 10%; Mxico, con el 8%, y Brasil e India, con el 6%, respectivamente. Le sigui puerto de Maracaibo con una participacin del 1% al ingresar 4.188 toneladas, equivalentes a USD6 millones. El principal proveedor fue EE UU que concentr el 97% de estas ventas. Finalmente, los puertos de Paraguachn, Guanta Puerto La Cruz, Guamache y las Piedras Paraguan, entre otros, acumularon el 5% restante de las compras externas de artculos de belleza al totalizar USD22 millones y los proveedores ms representativos fueron EE UU, con el 54%; Francia, con el 18%; Panam, con el 8%, y Reino Unido, con el 5%.

Grfica 9: Aduanas martimas de Venezuela

Fuente: Elaborado por Legiscomex.com, con informacin del INE


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Inteligencia de mercados- Cosmticos y aseo personal en Venezuela Tabla 5: Empresas de transporte martimo

LINEA MARTIMA ALIANCA DO BRASIL COMPANIA CHILENA (CCNI) COMPANIA SUDAMERICANA DE VAPORES COSTA CONTAINER LINES S.P.A. EVERGREEN MARINE CORPORATION(EMC) HAMBURG SUD KING OCEAN SERVICE MAERSK LINE MEDITERRANEAN SHIPPING CO. (MSC) MITSUI O.S.K. LINES SEABOARD MARINE WALLENIUS WILHELMSEN LINES AMERICAS INC ZIM CONTAINER SERVICE GALLARDO CARGO S.A. DE C.V. JASS TRANSPORT S.A. DE C.V. WL INTERNATIONAL (JALISCO) TMM LINES DOLE OCEAN LINER FRONTIER LINER INTERMARINE TRASATLNTICA MARUBA Fuente: Proexport

TELFONO DE CONTACTO (571) 2825200 (571) 3146149 (562) 330 7000 (571) 6233351 (571) 6061212 (571) 2825200 (571) 6212313 (571) 6212313 (571) 6288800 (571) 2825200 (571) 3130513 (571) 3130568 (305) 8634444 (571) 3172400 (571) 6212313 (752) 55 26160893 (752) 53538146 (752) 11990265 (752) 55 56298866 (800) 522 3653 (305) 471 5072 (305) 471 7800 (+49) 403 770 7930 (+34) 914 514 2 44 (754) 11 4320 - 3600

PAS DE CONTACTO COLOMBIA COLOMBIA CHILE COLOMBIA COLOMBIA COLOMBIA COLOMBIA COLOMBIA COLOMBIA COLOMBIA COLOMBIA COLOMBIA EE UU COLOMBIA COLOMBIA MXICO MXICO MXICO MXICO EE UU EE UU EUROPA ESPAA ARGENTINA

Transporte carretero De acuerdo con el INE, durante el 2007 las aduanas terrestres por las que ingresaron los artculos de belleza a Venezuela fueron San Antonio, Urea, Paraguachn y Barquisimeto, entre otros. Las

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importaciones totalizaron en este periodo USD149 millones, correspondientes a 53.729 toneladas. Colombia se posicion como el principal proveedor al participar con el 99,5%. Por este modo de transporte se destacaron las importaciones de jabones, productos y preparaciones tensoactivos, en barras, panes, trozos, o piezas troqueladas o moldeadas, y papel, guata, fieltro y telas sin tejer, impregnados, recubiertos o revestidos de jabn o de detergentes: de tocador (incluso los medicinales) que participaron con el 35%, correspondiente a USD19 millones. Por su parte, las compras internacionales de jabones, productos y preparaciones tensoactivos, en barras, panes, trozos, o piezas troqueladas o moldeadas, participaron con el 12%. Le siguen las preparaciones para higiene bucal o dental, incluidos los polvos y cremas para la adherencia de las dentaduras; hilo utilizado para limpieza de los espacios interdentales (hilo dental), en envases individuales para la venta al por menor, con el 10%, y las preparaciones capilares champes, con el 9,9%. La aduana de San Antonio agrup el 29% de estas compras externas al ingresar 15.727 toneladas equivalentes a USD43 millones. Le siguen, Urea, con el 6% correspondiente a USD9 millones y Paraguachn, con el 2% igual a USD2 millones.

Grfica 10: Aduanas terrestres de Venezuela

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Fuente: Elaborado por Legiscomex.com con informacin del INE

Tabla 6: Principales empresas que prestan servicios de transporte terrestre entre Colombia y Venezuela

EMPRESA COORDINADORA INTERNACIONAL DE CARGAS S.A EMPRESA MULTINACIONAL ANDINA "COORDICARGAS" FRIGOEXPRESS S.A LINEAS TECNICAS DE CARGAMENTO LITECAR S.A. RAPIDO HUMADEA S.A. TRANSPORTES 3T S.A. TRANSPORTES BOTERO SOTO Fuente: Proexport Transporte areo

TELFONO DE CONTACTO (571) 2922626

PAS DE CONTACTO COLOMBIA BOGOT COLOMBIA BOGOT COLOMBIA BOGOT COLOMBIA BOGOT COLOMBIA MEDELLN

(571) 6199081 (571) 2921688 (571) 4172600 (571) 5765555

Durante el 2007, las principales aduanas para la recepcin de artculos de belleza va area fueron Barcelona, El Yaque, La Chinita, La Guaira, Las Piedras Paraguan, Maiqueta y Valencia, al totalizar importaciones por USD70 millones, correspondientes a 4.138 toneladas, provenientes principalmente de Colombia, con una participacin del 56%; EE UU, con el 7%; Argentina, con el 7%; Mxico, con el 6%; Francia, con el 5%; Blgica, con el 4%; Brasil, con el 4%, y Per y Espaa, con el 3% respectivamente. Por este modo de transporte se destacaron las importaciones de las dems de las dems preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de la piel, excepto los medicamentos, incluidas las preparaciones antisolares y las bronceadoras; preparaciones para manicuras o pedicuros que participaron con el 26%, correspondiente a USD18 millones. Por su parte, las compras internacionales de perfumes y aguas de tocador participaron con el 23%, equivalente a USD16 millones. Le sigue las preparaciones para el maquillaje de los ojos, con el 15%, que equivale a USD10 millones. Ingresaron en menor proporcin, las preparaciones para el maquillaje de los labios, con el 9%; los dems polvos, incluidos los compactos, con el 7%; los desodorantes corporales y antitranspirantes, con el 5%, y las preparaciones capilares, champes, con el 3%. Maiqueta particip con el 83% de estas compras externas al ingresar 3.616 toneladas, que representaron USD58 millones. Los principales proveedores fueron Colombia que agrup el 62%, Argentina, con el 9%; EE UU, con el 6%; Mxico, con el 5%; Brasil, con el 5%, y Espaa y Francia, con el 3% respectivamente.
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Valencia concentr el 8,2% de las importaciones de artculos de belleza. Esta aduana moviliz 343 toneladas, que sumaron USD5,8 millones. Los pases de procedencia de este tipo de mercanca fueron Colombia, con el 53%, EE UU, con el 24%, y Mxico, con el 17%. La aduana El Yaque particip con el 8,1% al ingresar 149 toneladas, equivalentes a USD5,7 millones. Se destacaron como proveedores de esta clase de artculos Blgica que concentr el 48%, Francia, con el 25%, y Canad, con el 17%.
Tabla 7: Principales Empresas que prestan servicios de transporte areo a nivel internacional

EMPRESA AEROLINHAS BRASILEIRAS ABSA AIR FRANCE AMERICAN AIRLINES AVIANCA ARROW AIR CARGO CARGOLUX AEROSUCRE COPA CUBANA FLORIDA WEST IBERIA LAN AIRLINES CHILE MARTINAIR CARGO TACA TAMPA UPS VENSECAR C.A. Fuente: Proexport

TELFONO DE CONTACTO (1-786) 265-6000 55 51 3470-7800 (571) 4148457 (571) 4398052 (571) 2916850 (571) 4135950 (571) 4276617 (571) 4148224 (571) 6383303 (571) 6101676 (537) 2040171 (571) 6100299 (571) 4148374 (600) 5262000 (571) 4222120 (571) 4147885 (571) 4397987 (571) 4139424 (582-41) 8384892

PAS DE CONTACTO COLOMBIA EE UU - Miami BRASIL - Rio Grande do Sul COLOMBIA COLOMBIA COLOMBIA COLOMBIA COLOMBIA COLOMBIA COLOMBIA COLOMBIA CUBA COLOMBIA COLOMBIA CHILE COLOMBIA COLOMBIA COLOMBIA COLOMBIA VENEZUELA

AEROLNEAS ARGENTINAS (571) 4138543

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