Qumica

BNDES Setorial 35, p. 233 276

A indstria de defensivos agrcolas

Martim Francisco de Oliveira e Silva Letcia Magalhes da Costa*1

Resumo
Os defensivos agrcolas so um importante insumo para a agricultura. Atingiram um valor de vendas de US$ 7,3 bilhes no Brasil, em 2010, o que corresponde a cerca de 7% do total das vendas de produtos da agropecuria brasileira, estimadas em R$ 180 bilhes nesse ano. Este artigo visa descrever as diversas oportunidades de desenvolvimento da indstria de defensivos agrcolas brasileira, que dispe de um mercado grande, sofisticado e capaz de se consolidar como o principal do mundo nos prximos dois anos. No primeiro captulo, so descritas as caractersticas da agricultura mundial, da brasileira e dos defensivos agrcolas. Nos segundo e terceiro captulos so abordadas a dinmica competitiva e as principais tendncias da indstria. O quarto captulo lista os principais desafios e oportunidades
* Respectivamente, engenheiro e economista do Departamento de Indstria Qumica da rea de Insumos Bsicos do BNDES. Os autores agradecem os comentrios de Gabriel Loureno Gomes, Felipe dos Santos Pereira e Luciana Xavier de Lemos Capanema, respectivamente, chefe de departamento, gerente do Departamento de Indstria Qumica e gerente do Departamento de Agroindstria. Erros e omisses eventualmente remanescentes so, entretanto, de responsabilidade dos autores.

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para a indstria brasileira diante da dinmica global do setor. Por fim, no quinto captulo, so expostas as principais oportunidades de atuao do BNDES para o apoio ao desenvolvimento do setor.

Agricultura mundial e brasileira

A agricultura envolve o cultivo de plantas e outras formas biolgicas destinadas produo de alimentos, fibras e outros produtos necessrios para a vida. Sua histria e evoluo caracterizam-se por constantes desafios, tanto de restries para a expanso de terras e o aumento de sua produtividade, pelo lado da oferta, como de atendimento expanso do consumo, pelo lado da demanda. At o incio do sculo XIX, era relativamente fcil elevar a produo de alimentos com a incorporao de terras abundantes em todo o mundo. A partir do sculo XX, o atendimento ao crescimento da demanda global de alimentos necessitou principalmente do aumento de sua produtividade, por meio de sua mecanizao; da irrigao; do emprego de capitais humanos mais avanados em relao educao e s habilidades dos trabalhadores; do melhoramento das plantas e do combate s pragas, com uso de defensivos agrcolas [James (2011)]. Como resultado, nas ltimas quatro dcadas, os ganhos de produtividade no campo traduziram-se em taxas de crescimento da produo agrcola mundial entre 2,1% e 2,3% ao ano, com os pases em desenvolvimento obtendo taxas de 3,4% a 3,8% ao ano. Entretanto, segundo a Food and Agriculture Organization (FAO), ainda havia 925 milhes de pessoas subnutridas no mundo em 2010, 90% das quais localizadas na sia e na frica subsaariana. A populao mundial foi estimada pela ONU em sete bilhes ao fim de 2011, e um cenrio intermedirio para o crescimento populacional indica que ela alcanar nove bilhes em 2050, com a maior parte desse crescimento ocorrendo nos pases em desenvolvimento [FAO (2010); James (2011)]. Alm do desafio de atender ao crescimento da demanda mundial por alimentos, a atividade agrcola mundial tambm enfrentar presses crescentes para a reduo de seu impacto ambiental [FAO (2010); James (2011)], com destaque para as questes dos desflorestamentos e de seu alto consumo de gua [CropLife (2010)]. No Brasil, em 2010, o agronegcio, um conjunto de atividades comerciais e industriais que inclui a cadeia produtiva agrcola e a pecuria, contribuiu

com 22,3% do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro, totalizando R$ 821 bilhes [IBGE (2011)], contribuindo de modo significativo para o crescimento econmico recente do pas, tanto em razo do aumento de sua produo como da elevao dos preos das commodities agrcolas. O Brasil o terceiro maior produtor agrcola do mundo, superado apenas pelos Estados Unidos e pela Unio Europeia. Segundo a FAO, em 2009, o pas foi o maior produtor mundial de cana-de-acar, laranja e caf, o segundo maior de soja e o terceiro em milho. A evoluo da produtividade agrcola brasileira nas ltimas dcadas foi expressiva. Em 1960, o pas colheu 17,2 milhes de toneladas de gros, em uma rea pouco superior a 22 milhes de hectares, representando uma produtividade de 783 kg/ha. Em 2010, a produtividade brasileira na colheita de gros totalizou 3.173 kg/ha, significando uma evoluo de 305% em cinquenta anos. Entre 1990 e 2010, a produo conjunta das lavouras de cereais, leguminosas e oleaginosas aumentou a uma taxa de 4,9% a.a., enquanto a produtividade, em t/ha, cresceu a uma taxa de 4,1% a.a. no mesmo perodo [IBGE (2011)], como indicado no Grfico 1.
Grfico 1 | rea plantada e produo de cereais, leguminosas e oleaginosas

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Fonte: IBGE (2011).

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Segundo OMC, o Brasil alcanou um supervit comercial com os produtos agrcolas de US$ 30,6 bilhes no ano de 2009, superior ao americano, o maior produtor mundial. Apenas com produtos de origem vegetal, as exportaes cresceram a uma taxa de 16,7% em valor e de 12,9% em peso entre 2000 e 2010 [MDIC/AliceWeb (2011)]. O Grfico 2 mostra a evoluo das exportaes agrcolas brasileiras no perodo.
Grfico 2 | Exportaes de produtos agrcolas (US$ bilhes)

Fonte: Elaborao prpria, com base em dados de MDIC/AliceWeb.

A utilizao e a importncia dos defensivos agrcolas

Pestes ou pragas so organismos biolgicos considerados nocivos ao interferir na atividade humana, competindo por alimentos, disseminando doenas ou prejudicando colheitas, alimentos e ecossistemas urbanos. So classificadas como [National Research Council (2000)]: ervas daninhas plantas que competem por gua, sol e nutrientes com os cultivos. insetos invertebrados capazes de proliferar em diversos climas. organismos patognicos categoria que inclui fungos, vrus, bactrias e helmintos.

 vertebrados animais que podem provocar perdas em culturas, como as causadas por roedores. As perdas em razo das pestes na agricultura, na ausncia de mecanismos para seu controle, so variveis em funo das flutuaes de condies agroclimticas, ecolgicas, socioeconmicas e estocsticas. A maioria dos estudos cientficos situa essas perdas entre 30% e 40% da cultura plantada, com seus maiores valores ocorrendo nos pases em desenvolvimento [Yudelman et al. (1998)]. Diversas variveis contribuem para a ocorrncia de pestes na atividade agrcola, entre elas: a introduo de espcies de sementes em locais sem inimigos naturais; mtodos de armazenagem; mudanas genticas em plantas, que se tornam mais sensveis a algumas pragas; reduo no processo de rotao de lavouras, que criam condies favorveis a determinadas pragas e desfavorveis para outras; desequilbrios ecolgicos; e at mesmo a expanso do comrcio internacional de produtos agrcolas [Yudelman et al. (1998)]. H diversos mecanismos destinados a controlar as pestes, entre eles: rotao de culturas, com o planejamento de cultivos e colheitas distintas. utilizao de predadores naturais, parasitas e micrbios. adoo de variedades de plantas com resistncia gentica ou tolerncia a pestes. emprego de produtos qumicos, como os defensivos agrcolas. Os defensivos agrcolas, tambm conhecidos como agrotxicos, pesticidas ou praguicidas,1 so substncias ou misturas de substncias qumicas utilizadas para prevenir, destruir, repelir ou inibir a ocorrncia ou efeito de organismos vivos capazes de prejudicar as lavouras agrcolas [National Research Council (2000)]. Os principais tipos de defensivos so: Herbicidas produtos destinados a eliminar ou impedir o crescimento de ervas daninhas. Podem ser classificados de acordo com:
Os termos: defensivos, defensivos agrcolas, pesticidas e agrotxicos so utilizados como sinnimos neste artigo. A denominao pesticida pode se referir, em outros contextos, a produtos destinados ao combate de pragas em ambientes urbanos, domsticos ou a algumas aplicaes especiais, como a preservao de madeiras.
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sua atividade (de contato ou sistmicos), uso (aplicados no solo, pr-emergentes ou ps-emergentes) e modo de ao sobre o mecanismo bioqumico da planta. Podem ser tambm segmentados em: herbicidas no seletivos (que destroem todas as plantas) e seletivos (aqueles que atacam unicamente a praga, preservando a lavoura). Inseticidas so produtos base de substncias qumicas ou agentes biolgicos destinados a eliminar insetos. H trs grandes famlias de compostos qumicos: os organossintticos, os inorgnicos e os botnicos ou bioinseticidas. Fungicidas so agentes fsicos, qumicos ou biolgicos destinados a combater os fungos. Tambm podem eliminar plantas parasticas e outros organismos semelhantes. Acaricidas produtos qumicos destinados a controlar ou eliminar caros, especialmente em frutas ctricas, como a laranja. Agentes biolgicos de controle organismos vivos que atuam por meio de uma ao biolgica como a de parasitismo ou de competio com a praga. Defensivos base de semioqumicos armadilhas semelhantes aos feromnios naturais, que emanam pequenas doses de gases capazes de atrair e capturar insetos. So especficos para cada espcie de praga e agem em concentraes reduzidas e de baixo impacto ambiental. Produtos domissanitrios destinam-se s regies urbanas, com suas principais categorias de produtos divididas em: inseticidas domsticos, moluscicidas, rodenticidas e repelentes de insetos.

Histria da utilizao dos defensivos agrcolas

Desde os primeiros dias, as culturas agrcolas foram assoladas por pragas: h registros da utilizao de produtos qumicos como o arsnico para o controle de pestes em escrituras gregas de cerca de trs mil anos atrs, bem como esculturas em tmulos egpcios datadas de 2.300 a.C. mostrando gafanhotos comendo gros [National Research Council (2000)]. No incio do sculo XIX, eram utilizados compostos inorgnicos base de metais, como cobre, enxofre e mercrio, para combater doenas parasitrias e fungos em hortalias na Europa [Alves Filho (2002)]. Alm destes, outros compostos, base de arsnico, selnio e chumbo, que caracterizaram

a primeira gerao de pesticidas qumicos e que no so mais utilizados em funo de sua elevada toxicidade, foram empregados at o incio do sculo XX para combater pestes em plantas [Alves Filho (2002)]. Com o desenvolvimento da indstria qumica, iniciado com a Segunda Revoluo Industrial, ao fim do sculo XIX, e acentuado durante e aps a Segunda Guerra Mundial, a indstria de defensivos agrcolas experimentou um intenso crescimento. Nesse perodo, foram descobertos, grande parte por empresas americanas e europeias, especialmente da Alemanha e Sua, novos compostos que produziram expressivos impactos na agricultura e na sade pblica mundial, caracterizando a segunda gerao de defensivos agrcolas. Na dcada de 1960, produtos que requeriam a aplicao de menores quantidades por rea cultivada e menor toxicidade para os seres humanos e para o meio ambiente comearam a surgir, caracterizando a terceira gerao de defensivos agrcolas. A quarta gerao de defensivos inclui produtos desenvolvidos com base na atuao no sistema endcrino dos insetos, interferindo em seu processo de crescimento, por exemplo. Como so mais especficos e proporcionam uma melhor degradao ambiental, causam riscos menores sade humana [Alves Filho (2002)].

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A indstria de defensivos agrcolas

A indstria de defensivos agrcolas desenvolveu-se com base na indstria qumica, aliando conhecimentos de qumica orgnica s cincias agronmicas. Ela est includa no segmento de qumica fina, caracterizado por fabricar produtos de elevado valor unitrio, quando comparados aos produtos de outros segmentos, como a qumica bsica [Frenkel e Silveira (1996)]. As vendas mundiais de defensivos agrcolas no ano de 2010 foram de US$ 47,6 bilhes [Agrow (2011)], com as participaes dos principais grupos de produtos e das regies mundiais nos anos de 1997 e 2009 indicadas nas tabelas 1 e 2. Nesses anos, o crescimento do setor apoiou-se na expanso da utilizao de herbicidas e fungicidas, assim como na ampliao do mercado latino americano, cuja participao nas vendas mundiais se elevou de 12% em 1997 para 20% em 2009 [CropLife (2010)], quando a participao das vendas no Brasil em relao Amrica Latina foi de 85% [McDougall (2010)].

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Tabela 1 | Vendas mundiais por classe de produtos 2009 Produto Herbicidas Fungicidas Inseticidas Outros Total Vendas (US$ bilhes) 17.527 9.726 9.411 1.196 37.860 % 46,3 25,7 24,9 3,2 100,0 1997 Vendas (US$ bilhes) 13.320 4.893 8.246 1.540 28.000 % 47,6 17,5 29,4 5,5 100,0

Fontes: McDougall (2010) e CropLife (2010).

Tabela 2 | Vendas mundiais por regio 2009 Regio Nafta Europa sia Amrica Latina Resto do mundo Total Vendas (US$ bilhes) 11.480 7.930 9.245 7.700 1.505 37.860 % 30 21 24 20 4 100 1997 Vendas (US$ bilhes) 8.337 7.068 6.434 3.353 2.809 28.000 % 29,8 25,2 23,0 12,0 10,0 100,0

Fontes: McDougall (2010) e CropLife (2010).

Na indstria h um nmero grande de competidores, mas apenas parte deles com parcela significativa do mercado. Em 2010, os trs maiores competidores tinham 47% do mercado, e os dez maiores 83%. Nesse ano, cerca de 25% das vendas mundiais foram originadas de empresas sediadas na Alemanha, 24% dos Estados Unidos e 19% da Sua, como mostrado na Tabela 3.

Tabela 3 | Ranking dos produtores globais Posio Venda mundiais de defensivos agrcolas em 2010 Empresa Origem US$ Participao milhes (%) Syngenta Bayer CropScience BASF Dow AgroSciences Monsanto DuPont Makhteshim-Agan Nufarm Sumitomo Chemical FMC Arysta LifeScience United Phosphorus Cheminova Ishihara Sangyo Kaisha Kumiai Chemical Mitsui Chemicals Agro Nippon Soda Nissan Chemical Nihon Nohyaku Sipcam-Oxon Outros
Total Fonte: Agrow (2011).

241 | Qumica Participao acumulada (%) 19 36 47 57 63 69 73 77 81 83 86 88 90 91 92 93 94 94 95 96 100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Sua Alemanha Alemanha Estados Unidos Estados Unidos Estados Unidos Israel Austrlia Japo Estados Unidos Japo ndia Dinamarca Japo Japo Japo Japo Japo Japo Itlia

8.878 8.157 5.355 4.869 2.891 2.500 2.180 1.995 1.524 1.242 1.174 1.140 936 442 437 398 395 393 386 369 1.940
47.601

18,7 17,1 11,2 10,2 6,1 5,3 4,6 4,2 3,2 2,6 2,5 2,4 2,0 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 4,1
100,0

15 16

17 18 19 20 21

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Estratgias competitivas A indstria de defensivos agrcolas pode ser considerada madura em razo de suas seguintes caractersticas: (i) seu crescimento de vendas lento; (ii) os investimentos na descoberta de novos produtos tm obtido retornos decrescentes, em funo da limitao do tamanho do mercado mundial, associados elevao dos custos em P&D; (iii) os padres ambientais e de sade humana para a operao no setor elevaram-se, restringindo os lucros e aumentando os riscos de operao no setor; e (iv) os agricultores tornaram-se mais sensveis aos custos dos defensivos, graas a sua experincia recente com a volatilidade de preos das commodities agrcolas e presso internacional pela reduo de subsdios governamentais em seus pases. As estratgias competitivas das empresas na indstria se distinguem de acordo com dois segmentos de negcios: produtos com patentes ou genricos.2 No segmento de produtos com patentes, busca-se a criao de barreiras aos concorrentes por meio do desenvolvimento de produtos que so compostos por ingredientes ativos,3 substncias que exercem o desejado efeito biolgico no organismo da praga e que possam ser protegidos por patentes, garantindo a exclusividade de explorao da descoberta durante um determinado perodo de tempo. Como um ingrediente ativo pode ter eficcias distintas em climas ou culturas particulares, h possibilidades adicionais de diferenciao de produtos e de economias de escopo para as empresas dedicadas pesquisa. As empresas que atuam nesse segmento tambm buscam investir no reconhecimento de suas marcas e no aprimoramento dos relacionamentos com sua rede de distribuio de forma a manter sua fidelidade e garantir a rpida introduo de novos produtos [Frenkel e Silveira (1996)]. Para as empresas atuantes no segmento de produtos genricos, com patentes vencidas, perseguem-se economias de escala e eficincias operacionais que permitam redues de custos e viabilizem o acesso a uma ampla rede de distribuio, uma vez que a competio nesse segmento se baseia principalmente em preos. Nos dois segmentos necessrio ofertar uma extensa linha de produtos ao mercado, a fim de oferecer solues mais completas para os clientes, o que torna importante a formao de alianas com concorrentes que possuam
2 3

Neste artigo, os termos produtos genricos e equivalentes so utilizados como sinnimos. No texto, os termos ingrediente ativo, princpio ativo e produto tcnico so utilizados como sinnimos.

produtos que complementem as limitaes da linha de um competidor. Finalmente, para todos os participantes na indstria, importante capacidade financeira para responder a danos ambientais ou sade humana que seus produtos possam vir a originar. A demanda por pesticidas, de maneira semelhante a outros insumos da agricultura, depende da demanda das lavouras agrcolas, que, por sua vez, depende de seus preos e das condies de crdito para o plantio, visto que esse setor muito dependente de financiamentos. Assim, no curto prazo, alteraes de custos no so repassadas para os preos, afetando as margens e os lucros do produtor agrcola [Frenkel e Silveira (1996)]. Por essas razes, o comportamento de compra dos agricultores sensvel aos preos dos defensivos, que representam no Brasil, em mdia, o segundo item mais importante entre os custos em que ele precisa incorrer em uma safra agrcola, aps os dispndios com fertilizantes. Na Tabela 4, esto descritos valores tpicos para a participao dos diversos custos das lavouras de algodo, milho, arroz e soja, ou apenas para a soja, em uma amostra de diversas regies do Brasil, durante a safra de 2010-2011. A variao da participao dos itens de custos nos custos totais se associa a questes como: custo da terra; caractersticas do solo, que se relacionam demanda por fertilizantes; ocorrncia de pragas, que influencia a demanda por defensivos; intensidade da automao da lavoura; e as condies climticas locais.

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Tabela 4 | Participao das despesas nos custos totais % Custos totais na safra 2010-2011 Despesa Fertilizantes Defensivos Sementes Mo de obra (a) Operao de mquinas (b) Despesas ps-colheita (c) Depreciao (d) Outros (f) Conjunto de lavouras (h) 14-27 10-19 5-7 3-5 9-17 10-15 6-10 16-22 Soja 20-26 12-15 5-7 3-4 8-13 9-14 7-11 20-22 Continua

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Continuao % Custos totais na safra 2010-2011 Despesa Custos variveis Custos fixos Remunerao do capital (g) Conjunto de lavouras (h) 73-80 9-14 8-14 Soja 69-76 11-15 13-17

Fonte: Elaborao prpria, com base em dados de Conab. Notas: (a) temporria e xa; (b) avio, mquinas e servios; (c) seguros, transporte, beneciamento e armazenagem; (d) benfeitorias, instalaes e mquinas; (f) royalties sobre sementes geneticamente modicadas, despesas administrativas, manuteno de equipamentos e seguros (g) inclui o custo pelo uso da terra; e (h) lavouras de algodo, arroz, milho e soja.

Na segmentao por produtos, h em um primeiro plano as trs grandes classes de uso: fungicidas, herbicidas e inseticidas. Em um segundo plano, os produtos so agrupados de acordo com a lavoura a tratar e, finalmente, de acordo com as indicaes para combate s pragas especficas em cada cultivo. neste ltimo nvel de segmentao que os preos e eficincias relativas, dependentes das caractersticas dos produtos, so explicitados, e a competio se torna efetiva [Frenkel e Silveira (1996)]. Ao tomar sua deciso de compra, o agricultor associa os coeficientes tcnicos de utilizao dos defensivos, por exemplo, em quilogramas de insumo por rea cultivada, a sua eficcia no combate s pragas especficas, aos preos dos produtos dos concorrentes [Frenkel e Silveira (1996)] e aos custos operacionais, decorrentes do nmero e mtodos de aplicaes necessrios durante o processo de plantio at a colheita. Alm destes, a qualidade da assistncia tcnica proporcionada pelo fabricante tambm desempenha um papel importante em sua deciso de compra. H poucas alternativas de combate a pragas agrcolas consideradas mais efetivas do que o uso de pesticidas. Uma opo o uso de biopesticidas, que so micro-organismos predadores de origem natural, cuja utilizao ainda limitada em funo das dificuldades de comprovar sua eficcia, dos riscos ambientais resultantes de sua aplicao em uma ampla rea e dos custos de seu desenvolvimento para culturas, ambientes e pestes especficas [Hartnell (1996)]. Outra opo o emprego de tcnicas integradas de gesto de pragas, que consideram interaes entre plantas, pestes, solos, climas, controles

biolgicos, como predadores ou insetos estreis, armadilhas, rotao de culturas, fertilizantes, momentos para a semeadura e mesmo os pesticidas para a soluo de um problema. Nesta opo, o agricultor monitora sua cultura, a populao de insetos, estima seus riscos e implementa as medidas mais adequadas. esperado que, no futuro, o aumento da produtividade agrcola requeira maior integrao de tecnologias que renam conhecimentos agronmicos, sistemas de informao, equipamentos, treinamento e insumos como os defensivos agrcolas e fertilizantes. Cadeia de suprimentos Os defensivos agrcolas tm, em sua composio, substncias qumicas denominadas ingredientes ou princpios ativos, que podem ser obtidos diretamente de outras matrias-primas, por processos qumicos, fsicos ou biolgicos. Uma segmentao na indstria se associa ao grau de integrao das empresas nas operaes de fabricao industriais, que podem ser divididas em trs fases: fabricao do ingrediente ativo, substncia unimolecular com parmetros fsicos e qumicos definidos, tambm denominados produto tcnico, por meio de snteses qumicas em processos do tipo bateladas; formulao de produtos com este ingrediente ativo, por meio de operaes fsicas, como diluio, moagem e mistura com outros componentes, como solventes, emulsificantes e surfactantes, que o diluem ou estabilizam, visando otimizar seu desempenho em diferentes lavouras no campo; embalagem do produto. As empresas atuantes na indstria buscam mltiplas fontes de matrias-primas, cujos gastos representam 35 a 40% das vendas de um fabricante de defensivos atuante no segmento de produtos com patentes e at 60% para uma empresa atuante no segmento de produtos genricos.

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Ao perseguir economias de escala, as principais empresas globais buscam sintetizar seus ingredientes ativos individuais em apenas uma planta de fabricao, que se torna a fonte mundial daquele item, enquanto as formulaes so produzidas e embaladas em diversas fbricas localizadas prximas aos principais mercados em que os produtos so vendidos. Assim, essas empresas operam mltiplas plantas de produo de ingredientes ativos, formulao e embalagem em diferentes pases, prprias ou de empresas contratadas, gerenciando redes logsticas, desde as matrias primas iniciais, como os intermedirios para snteses dos ingredientes ativos, at a embalagem final dos produtos formulados para mercados especficos, de maneira a alcanar a melhor combinao de resultados comerciais e financeiros. Depois da formulao e embalagem, os defensivos so vendidos a distribuidores independentes ou revendedores, que normalmente atuam com linhas de produtos de diversos fabricantes, por meio de uma cadeia de distribuio com dois ou trs nveis. No caso da distribuio de produtos em dois nveis, estes so vendidos pelos fabricantes para as cooperativas de agricultores ou distribuidores independentes, que os revendem ao agricultor. No caso da venda em trs nveis, os produtos so vendidos s cooperativas ou distribuidores, que atuam como atacadistas e vendem os produtos a agentes independentes ou cooperativas menores, que as revendem aos agricultores. Os fabricantes de defensivos tambm efetuam vendas diretas aos maiores agricultores nos principais pases produtores. No Brasil, estima-se que 26% do valor das vendas dos defensivos so feitas diretamente aos grandes produtores agrcolas, 24% s cooperativas e 50% para as revendas. De acordo com o Sindicato Nacional da Indstria de Produtos para Defesa Agrcola (Sindag), o financiamento das compras de defensivos feito principalmente pelos fabricantes, com prazos associados colheita da safra correspondente, que atingiam uma mdia de 183 dias no ano de 2010. Para sua utilizao, o defensivo deve ser diludo para, em seguida, ser aplicado de maneira manual (por exemplo, pelo mtodo de spray usado por trabalhadores) ou mecnica (como efetuado ao se utilizarem tratores e avies). A aplicao uma etapa importante, em relao a seu mtodo e a

seu momento, uma vez que dela dependem a efetividade dos resultados no controle de pragas e o impacto dos produtos sobre a sade dos aplicadores, consumidores e sobre o meio ambiente.

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Pesquisa e desenvolvimento A atividade de inovao na indstria de defensivos busca desenvolver compostos qumicos que tenham uma atividade biolgica capaz de tratar pestes especficas nas lavouras e um potencial de comercializao que proporcione um adequado retorno do investimento. Ela influenciada pela interao de quatro fatores: as necessidades dos agricultores, a concorrncia, os requisitos regulatrios para o registro de novos produtos e o sistema de patentes, que define um perodo de exclusividade durante o qual uma empresa inovadora pode se apropriar dos benefcios de seu novo produto [Hartnell (1996)]. O processo pode ser dividido em trs etapas: a pesquisa de um novo produto, seu desenvolvimento e o registro com as autoridades regulatrias. A pesquisa de um novo ingrediente ativo dispe de quatro pontos de partida: (1) caminhos aleatrios, quando os produtos qumicos so obtidos por diversas fontes e testados em sua atividade biolgica; (2) anlise de molculas semelhantes (como as dos concorrentes), para buscar melhorias em suas propriedades; (3) pesquisa de produtos naturais com alguma atividade pesticida; e (4) projeto biorracional, quando as molculas so projetadas para atuar sobre uma associao bioqumica especfica de uma praga [Hartnell (1996)]. O estgio de pesquisa na indstria foi significativamente melhorado nas ltimas duas dcadas, com a utilizao de tecnologias apoiadas em mtodos combinatoriais e na anlise de produtos com equipamentos de alta velocidade (high-throughput screening, ou HTS). Aps identificar um objetivo biolgico, busca-se um composto capaz de bloque-lo por meio de um processo iterativo que inicia com o desenho de uma molcula no computador com base na qual so efetuadas diversas combinaes de snteses de novos produtos em alta velocidade que caracterizam novas configuraes para a molcula inicial e que so testadas com equipamentos de HTS [National Research Council (2000)].

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Se a avaliao da atividade biolgica do ingrediente ativo no combate a pragas especficas for considerada promissora, a molcula encaminhada para a etapa de desenvolvimento. Essa etapa comea com a autorizao pelas autoridades reguladoras para os experimentos prosseguirem com os testes em campo at que se obtenha um registro definitivo. Inicia-se a fabricao do ingrediente ativo em uma planta-piloto, destinada a produzir materiais em quantidades adequadas para a investigao da eficcia dos efeitos biolgicos de sua aplicao no campo em uma variedade de cultivos, regies, pases, climas e contra diversas pragas, bem como para o desenvolvimento e a otimizao dos processos de manufatura, formulao qumica e embalagem. Nessa etapa de desenvolvimento so preparados os relatrios destinados s autoridades reguladoras, elaborados com base nos testes de campo, com informaes sobre: os efeitos do produto contra as pestes-alvo, comparando-os com outros tratamentos e produtos j existentes no mercado; os estudos toxicolgicos, com a avaliao dos aspectos de segurana do produto e de seus resduos, visando ao bem-estar dos usurios do produto e dos consumidores de alimentos e reduo dos impactos ambientais, que envolvem estudos dos efeitos fsicos e metablicos do produto e seus resduos, ao longo do tempo no solo, gua, flora, fauna e ar. O estgio final, de registro, inclui a elaborao e submisso de um dossi, com os dados das etapas de P&D, s autoridades regulatrias para obter a aprovao para produo e comercializao do produto. O desenvolvimento de um novo defensivo agrcola demora entre sete e dez anos desde sua descoberta at seu lanamento comercial, embora esse prazo possa variar de acordo com o produto e o pas em que for solicitado o registro. Na Figura 1 esto representadas as etapas descritas, at o lanamento comercial do produto e a expirao de sua patente. Durante a vida til do produto, as empresas lderes conduzem programas de monitoramento da utilizao e dos resultados do uso de seus produtos, com o treinamento em procedimentos de segurana, transporte, armazenagem e gesto de pragas conhecidos como programas de stewardship.

Figura 1 | Etapas de P&D e vendas

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Fonte: Casarett et al. (2001).

Depois do lanamento do produto no mercado, podem tambm ser requeridos aos fabricantes, pelas autoridades reguladoras, estudos adicionais destinados manuteno dos registros, motivados por novas informaes obtidas sobre os efeitos toxicolgicos e ambientais do defensivo no mercado. As empresas atuantes com a estratgia de desenvolvimento de produtos patenteveis investem anualmente entre 7% e 12% de suas vendas em P&D [Fulton e Giannakas (2001)]. Por serem elevados, esses investimentos as induzem a pesquisar novos ingredientes ativos em um nmero limitado de laboratrios localizados em poucos pases, enfocando objetivos biolgicos especficos e que caracterizem um problema mundial em uma cultura importante, como a da soja, ou do milho. As empresas lderes tambm contam com um amplo conjunto de acordos para pesquisas com universidades e

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pequenas empresas de pesquisa que permitem ampliar suas possibilidades de descoberta de novas molculas [McDougall (2010)]. Apesar das novas tcnicas de pesquisa, o desenvolvimento de um novo defensivo vem sendo mais difcil. Para obter um novo princpio ativo, no incio dos anos 1950 era necessrio testar cerca de 1.300 molculas; no incio dos anos 1990, 45 mil molculas; e, em 2000, cerca de 140 mil molculas, ao custo de US$ 184 milhes, valor elevado para US$ 256 milhes em 2008 [McDougall (2010)]. Uma das explicaes para a maior dificuldade de desenvolvimento de novos ingredientes ativos seria que os compostos mais simples j teriam sido descobertos, o que limitava as possibilidades de novos desenvolvimentos [Hartnell (1996)]. O aumento de 39% nos custos totais de P&D por molcula nova lanada no mercado, entre os anos 2000 e 2008, foram maiores na etapa de desenvolvimento, cujo custo se elevou de US$ 79 milhes para US$ 146 milhes, em funo das crescentes exigncias regulatrias, que demandam estudos mais detalhados quanto s avaliaes de segurana toxicolgica e ambiental dos produtos. Por outro lado, a utilizao dos processos de qumica combinatria empregando equipamentos de seleo de alta velocidade (HTS) permitiu reduzir os custos incorridos na etapa de pesquisa em 10%. Transgnicos Na dcada de 1990, o limitado tamanho do mercado mundial, os elevados custos com a atividade de P&D e as dificuldades para obteno de novas molculas reduziram as inovaes na indstria de defensivos, que passou a, cada vez mais, apoiar-se em melhorias incrementais, como novas formulaes para ingredientes ativos j existentes, capazes de proporcionar retornos mais rpidos e menos arriscados. Assim como em outros segmentos da indstria qumica, com a desacelerao da velocidade das inovaes foi necessrio buscar uma mudana de paradigma de desenvolvimento. As oportunidades surgiram no campo da gentica das plantas. At a dcada de 1970, a pesquisa de novas variedades de plantas que proporcionassem maior produtividade agrcola, tolerncia a pragas e a estresses ambientais ou uma composio nutricional ou vida til mais favorvel, era efetuada por meio de abordagens tradicionais de reproduo, nas quais uma variedade de planta a ser melhorada era cruzada com outra variedade portadora das caractersticas de interesse. Esse processo era longo, demorando de sete a dez anos, em virtude da necessidade de observar

os resultados em campo e, em seguida, multiplicar as sementes para sua utilizao pelos agricultores. Os conhecimentos sobre os genomas proporcionaram uma compreenso detalhada do material gentico dos organismos vivos, permitindo que avanos nos campos da engenharia, biologia e bioqumica fossem aplicados ao cultivo de plantas, com o uso de ferramentas como cultura de clulas e tecidos, fuso celular, biologia molecular e tecnologias de recombinao do DNA, que permitiram aos cientistas alterar as estruturas genticas das plantas de maneira mais rpida e precisa. O uso de marcadores moleculares, por exemplo, permitiu a observao de caractersticas particulares das sementes, como a resistncia a um composto qumico ou sua capacidade de sobrevivncia diante da escassez de algum nutriente, economizando diversos anos que seriam despendidos no processo tradicional de cruzamento de variedades e observao das caractersticas obtidas. Foram ento desenvolvidos processos que permitissem a alterao da estrutura gentica das plantas, por meio da juno de fragmentos do DNA de vrus, bactrias, plantas ou outros animais. Como exemplo, um micro-organismo presente no solo, chamado Bacillus thuringiensis, capaz de produzir protenas nocivas para vrios insetos presentes em culturas como a do algodo, milho e batata. Ao transferir material gentico desse micro-organismo para uma semente agrcola, esta produz uma protena que txica para diversos insetos [Falck-Zepeda et al. (2000)], embora inofensiva a pessoas ou animais [Borlaug (2000)]. Assim, as sementes obtidas pela insero de pelo menos um gene de outra espcie no genoma de uma planta receptora passaram a ser chamadas de transgnicas [Borlaug (2000)], ou organismos geneticamente modificados (GMO, do ingls, Genetic Modified Organism), as quais podem ser classificadas de acordo com suas geraes: 1 gerao foram as primeiras plantas geneticamente modificadas a serem desenvolvidas. Seus plantios experimentais ocorreram na dcada de 1980, com caractersticas de tolerncia a herbicidas ou resistncia a pestes, como os insetos. 2 gerao rene as plantas e sementes cujas caractersticas nutricionais so melhores qualitativa ou quantitativamente e que tm maior resistncia a fatores ambientais como: enchentes, calor, frio, acidez, salinidade do solo e secas [Borlaug (2000)]. H plantios experimentais dessa gerao ocorrendo hoje em alguns pases do mundo.

251 | Qumica

252 A indstria de defensivos agrcolas

3 gerao rene as plantas e sementes destinadas sntese de produtos especiais, como vacinas, hormnios, anticorpos e plsticos, que ainda esto em fase de experimentao e sem nenhuma variedade aprovada para comercializao. Os desenvolvimentos ocorridos no campo das sementes transgnicas, especialmente na dcada de 1990, eram fundamentados em benefcios esperados, como a contribuio para o aumento da produtividade agrcola, a melhoria das propriedades nutricionais das lavouras e at mesmo a reduo da utilizao de pesticidas [James (2011)]. Entretanto, algumas dessas propriedades dependem de novas geraes de produtos que ainda no chegaram ao mercado. H poucos estudos sobre os benefcios econmicos dos transgnicos nas cadeias produtivas. Uma das excees o trabalho de Falck-Zepeda et al. (2000), sobre a lavoura da soja nos Estados Unidos, que identificou que os agricultores absorviam a maior parcela dos benefcios, os desenvolvedores das sementes, a segunda maior participao, seguidos pelos consumidores americanos, os consumidores de outros pases e os fornecedores das sementes. Evoluo do plantio das sementes transgnicas no Brasil e no mundo As preocupaes com as consequncias da utilizao de organismos geneticamente modificados, decorrentes de efeitos inesperados da transposio de genes de um organismo para outro, causaram reaes em diversos pases do mundo, seja pelos riscos de efeitos indesejveis sade humana, por questes ligadas aos campos da biodiversidade, biotica, direitos do consumidor ou pelos riscos de desemprego no campo, animando longas discusses entre os defensores e crticos dos organismos modificados geneticamente e que passaram a ser cultivados em larga escala a partir de meados da dcada de 1990. Atualmente, no h evidncias cientficas de que a ingesto ou o cultivo de alimentos transgnicos seja perigoso para a sade ou para o meio ambiente. Estima-se que as sementes transgnicas foram empregadas em 148 milhes de hectares em 2010, ocupando 10% da rea destinada agricultura mundial. Nesse ano, a cultura da soja, com 73 milhes de hectares, foi a principal lavoura transgnica, com 50% da rea plantada mundialmente, seguida pelo milho, com 47 milhes de hectares (31%), e algodo, com 21 milhes de hectares (14%) [James (2011)].

No Brasil, a Lei 11.105, de 24 de maro de 2005, disps sobre a Poltica Nacional de Biossegurana (PNB) e criou a Comisso Tcnica Nacional de Biossegurana (CTNBio), uma instncia composta de especialistas em sade humana, animal, meio ambiente, direitos do consumidor e agricultura, entre outros. A CTNBio destina-se a apoiar o governo federal, de modo consultivo, na formulao e implementao da PNB em relao aos organismos geneticamente modificados e no estabelecimento de normas e pareceres tcnicos destinados proteo da sade humana, dos organismos vivos e do meio ambiente. Em 2005, a CTNBio iniciou a liberao das primeiras variedades de sementes transgnicas. Em 2009, cerca de 76% da soja, 44% do milho e 26% do algodo foram plantados com sementes transgnicas no Brasil, percentuais elevados respectivamente para 82%, 54% e 39% na safra 2010/2011 [Batista (2011)]. Em 2009, o Brasil, com 25,4 milhes de sua rea cultivada, era o segundo pas com maior rea plantada com culturas transgnicas no mundo, atrs apenas dos Estados Unidos (ver Tabela 5).

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Tabela 5 | rea global de culturas transgnicas em 2009 por pas (milhes de hectares) Posio 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pas EUA Brasil Argentina ndia Canad China Paraguai Paquisto frica do Sul Outros Total
Fonte: James (2011).

rea (milhes de hectares) 66,8 25,4 22,9 9,4 8,8 3,5 2,6 2,4 2,1 4,1 148

% 45 17 15 6 6 2 2 2 1 3

Culturas transgnicas Soja, milho, algodo, canola, abbora, mamo Soja, milho, algodo Soja, milho, algodo Algodo Canola, milho, soja, beterraba Algodo, tomate, lamo, tomate, pimento Soja, milho, algodo Algodo Milho, soja, algodo Soja, milho

254 A indstria de defensivos agrcolas

Um problema decorrente da utilizao contnua de sementes transgnicas aliada repetio de culturas desde 1996 nos Estados Unidos foi o surgimento, em algumas fazendas americanas, das superervas daninhas, que so resistentes ao herbicida correspondente, o que provoca o crescimento da demanda de herbicidas antigos e potencialmente mais txicos para control-las [Wall Street Journal (2010)]. Finalmente, alguns crticos s sementes trangnicas sustentam que as sementes transgnicas apenas tornaram mais simples a gesto das pestes pelos agricultores, que aplicam elevadas quantidades de um herbicida de amplo espectro, reduzindo as necessidades de gesto sobre a ocorrncia de mltiplas ervas daninhas. As mudanas na indstria de defensivos agrcolas com o advento das sementes transgnicas Historicamente, a concorrncia na indstria de sementes foi fragmentada, com pequenos produtores atuando em mercados predominantemente locais. A partir de meados da dcada de 1990, com o lanamento das primeiras sementes transgnicas, muitos produtores de defensivos que atuavam com a estratgia de desenvolvimento de produtos com patentes estabeleceram alianas ou adquiriram empresas do setor de sementes, se tornando importantes atores no segmento, em funo de fatores como: (i) possibilidade de capturar os lucros proporcionados pelas patentes de sementes transgnicas, normalmente mais efetivas do que as dos produtos qumicos; (ii) aplicao da biotecnologia nas lavouras, que poderia reduzir o consumo de defensivos; (iii) necessidade de garantir a aceitao de lavouras geneticamente modicadas diante das diculdades e riscos com a legislao; (iv) perspectiva de prolongar a utilizao dos produtos qumicos, mesmo depois da expirao das patentes, que ainda teriam valor desde que adicionados a uma semente a ele resistente; (v) existncia de um cliente comum, o agricultor, que poderia ser atendido por uma oferta integrada de pesticidas e sementes. Como resultado, as principais empresas da indstria tm realizado vendas crescentes com sementes: em 2010, a lder mundial no setor de defensivos, a sua Syngenta, consolidou vendas globais de US$ 11,6 bilhes, 24% das quais com sementes, enquanto a americana Monsanto, que totalizou US$ 10,5 bilhes em vendas globais, obteve 72% deste valor com vendas de sementes geneticamente modicadas.

Em razo de as sementes transgnicas serem matrias vivas que se multiplicam, os mecanismos empregados para garantir a apropriao dos benefcios originrios de sua comercializao alm das patentes incluem: marcas, licenas, segredos industriais e contratos assinados com os agricultores. Embora a proporo exata dos gastos com a pesquisa de sementes e ingredientes ativos seja uma informao de difcil acesso, observadores indicam que as empresas lderes na indstria de defensivos despendem entre 25% e 90% de seus oramentos de P&D com o desenvolvimento de sementes.

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Regulao No fim dos anos 1950 e incio dos anos 1960, surgiram os primeiros estudos cientficos observando que as caractersticas que aparentavam ser favorveis aos defensivos qumicos tornavam-se ameaas no longo prazo. A persistncia, que reduzia os custos de aplicao, aumentava as chances de se desenvolverem variedades resistentes de pestes; a baixa solubilidade permitia o acmulo dos pesticidas durante prolongados perodos em tecidos humanos e de animais, provocando danos permanentes sade, e a toxicidade de amplo espectro afetava tambm a predadores naturais, desequilibrando ecossistemas. Entre os efeitos adversos para a sade humana, foram reportados problemas como: nascimentos prematuros e problemas endcrinos, neurolgicos, cancergenos e imunolgicos [Munger et al. (1997)]. A exposio das pessoas aos pesticidas ocorre principalmente pelo contato dos consumidores com seus resduos em alimentos ou gua e pelo contato direto com a pele ou inalao, pelos trabalhadores envolvidos na fabricao, transporte e aplicao dos produtos qumicos. Os pesticidas tambm podem acarretar diversos problemas ao meio ambiente ao se acumularem no ar, gua ou terra, onde podem causar danos tambm biodiversidade, prejudicando outras espcies e o equilbrio ecolgico. Entre os efeitos mais srios esto a poluio de solos, cursos e reservatrios de gua, pois seu tratamento pode ser difcil, dispendioso e demorado. Na dcada de 1960, o livro Silent Spring, de Rachel Carson, contribuiu decisivamente para uma tomada de conscincia mundial sobre os riscos dos pesticidas ao indicar a necessidade de se buscarem alternativas de proteo s lavouras que causassem menor impacto ao meio ambiente e sade hu-

256 A indstria de defensivos agrcolas

mana. Nessa poca foi criado nos Estados Unidos a Agncia de Proteo Ambiental (Environmental Protection Agency EPA). Atualmente, os padres regulatrios dos pases em que as empresas do setor atuam se tornaram mais rigorosos em todo o mundo [National Research Council (2000)], o que aumentou a vigilncia pblica sobre toda a cadeia da indstria de defensivos. H diversos acordos internacionais destinados a trocar informaes e elaborar normas, metodologias de avaliao, preveno e gerenciamento dos riscos associados ao uso de defensivos agrcolas. Entre as principais instituies envolvidas nessas atividades esto a Organizao das Naes Unidas para Agricultura e Alimentao (FAO), a Organizao Mundial da Sade (OMS), a Organizao Internacional do Trabalho (OIT), a Organizao para Cooperao Econmica e Desenvolvimento da Comunidade Econmica Europeia (OECD/CEE) e a EPA. Alm destas, a Unio Europeia, por meio do Programa Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemical substances (REACH), tambm busca criar e implementar regras que permitam identificar, mitigar e gerenciar os riscos dos produtos qumicos segurana de pessoas e do meio ambiente. No Brasil, o Decreto 24.114, de 1934, constituiu-se no marco regulatrio inicial da indstria de defensivos agrcolas, posteriormente substitudo pela Lei 7.802/89, que definiu as regras para atividades como: pesquisa, experimentao, produo, transporte, armazenagem, comercializao, uso, importao, exportao, registro, controle, inspeo e destino final de seus resduos e embalagens. O Decreto 4.074/2002 regulamentou a Lei 7.802/89 e definiu uma estrutura de autoridade para a concesso de registros no Brasil, compartilhada entre o Ministrio da Sade, por meio da Agncia Nacional de Vigilncia Sanitria (Anvisa), o Ministrio do Meio Ambiente, por meio do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais (Ibama), e o Ministrio da Agricultura, Pecuria e Abastecimento (Mapa). A Anvisa verifica as questes de segurana toxicolgica; o Ibama, os aspectos da segurana ambiental; e o Mapa avalia a efetividade agrcola do produto e concede o registro aps manifestao favorvel dos outros dois rgos. No Brasil, uma empresa que deseja registrar um defensivo agrcola ou seu ingrediente ativo para pesquisa, fabricao ou comercializao precisa

efetuar sua solicitao nos trs rgos. Os registros dos defensivos so concedidos sem prazo definido de expirao. Entretanto, os rgos do governo podem reavaliar seus riscos sempre que for relatada alguma evidncia, normalmente baseada em estudos cientficos internacionais, sobre ocorrncias de danos sade ou ao meio ambiente. Dependendo da gravidade e potencial de reproduo dos problemas no pas, o produto pode vir a ser banido. As oportunidades de mercado no Brasil incentivaram o aumento de solicitaes de registros de produtos por empresas de diversas naturezas: brasileiras, estrangeiras, fabricantes ou importadoras, que totalizaram um crescimento de aproximadamente 42% ao ano entre 2006 e 2010. A maioria das solicitaes, cerca de 93% no ltimo ano, concentrou-se em pedidos de registros de produtos equivalentes ou extenses de linhas, como indicado na Tabela 6. Esse significativo crescimento aliado a outras questes operacionais levou o tempo mdio para obteno de registros pelas empresas para cerca de cinco anos em meados de 2011.
Tabela 6 | Evoluo das solicitaes de novos registros Tipo de produto Produto formulado Produto tcnico Produto formulado novo Produto tcnico novo Outros Total 2006 2007 2008 2009 2010 Total geral 728 573 Total em 2010 (%) 52 41

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51 45

72 73

159 108

215 167

231 180

10

16

41

4 4 107

4 10 165

9 18 304

10 15 413

8 9 444

35 56 1.433

2 2

Fonte: Anvisa (www.anvisa.gov.br). Nota: A categoria Outros inclui, principalmente, defensivos biolgicos, produtos domissanitrios e preservantes de madeiras.

Assim, a exemplo de outros pases, a obteno de registros de comercializao de um defensivo tornou-se uma barreira para novos concorrentes no mercado brasileiro, inibindo investimentos produtivos.

258 A indstria de defensivos agrcolas

Embora com avanos proporcionados pela Instruo Normativa conjunta do Mapa, Anvisa e Ibama, nmero 1, de 23 de fevereiro de 2010, um problema ainda sem soluo denitiva, tanto no Brasil como em outros pases, relaciona-se s culturas de menor suporte tossanitrio (minor crops), que incluem diversas frutas, tubrculos e hortalias. Uma das causas da questo a elevao dos custos de pesquisa, desenvolvimento e preparao de dossis para solicitaes de novos registros, que criam incentivos nanceiros para as empresas concentrarem sua atuao em grandes culturas, como as da soja e milho e no nas minor crops, que tm poucos defensivos registrados para o tratamento de suas pragas. Por essa razo, alguns agricultores utilizam pesticidas no autorizados para algumas dessas culturas, o que evidenciado pelos resultados das anlises peridicas de resduos ps-registros, por parte de autoridades reguladoras brasileiras, em algumas frutas e hortalias. A regulao internacional tambm afeta a indstria nacional. A Unio Europeia restringiu a utilizao de diversos defensivos e revisou os limites mximos de resduos em vrias culturas no ano de 2008, com previso de implantao at o ano de 2014, o que dever afetar tanto a indstria de defensivos como os agricultores. A indstria de defensivos agrcolas no Brasil Em 2010, a indstria brasileira totalizou vendas de US$ 7,3 bilhes. Entre 1990 e 2010, o mercado brasileiro cresceu 576%, enquanto o mercado mundial aumentou 83%. Como resultado, a participao das vendas da indstria de defensivos no Brasil, em relao s vendas globais, aumentou de 10% para 15,3% no perodo, como mostrado na Tabela 7. Nessa tabela, tambm se observa o crescente dcit comercial gerado por esses produtos, que totalizou US$ 1,1 bilho em 2010 correspondentes a 21% do valor das vendas internas. A concentrao das vendas na indstria brasileira semelhante mundial, como indicado na Tabela 8. A modesta participao de empresas brasileiras na indstria reete sua natureza global, apoiada em elevadas barreiras entrada mencionadas anteriormente. Entretanto, como o Brasil um mercado relevante em termos mundiais, os movimentos das empresas estrangeiras, como lanamento de produtos, fuses ou aquisies, adquirem um papel importante em suas estratgias globais.

Tabela 7 | Vendas mundiais, vendas no Brasil, exportaes e importaes de defensivos

Ano Vendas mundiais (US$ mil) 26.000 25.800 25.200 26.700 30.700 31.190 30.040 33.190 41.735 37.860 Vendas no Brasil (US$ mil) 2.588 2.355 2.000 3.201 4.599 4.328 3.992 5.483 7.125 6.626 % Brasil 10,0 9,1 7,9 12,0 15,0 13,9 13,3 16,5 17,1 17,5 Exportaes Importaes (US$ mil) (US$ mil) 146 144 187 174 224 234 242 370 432 332 261 305 305 486 777 655 569 836 1.268 1.301 Saldo (US$ mil) (114) (161) (118) (312) (554) (421) (326) (466) (836) (969) Importaes/ vendas no Brasil (%) 10,1 12,9 15,3 15,2 16,9 15,1 14,2 15,2 17,8 19,6

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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

2010 47.600 7.300 15,3 423 1.534 (1.110) 21,0 Fontes: Associao Brasileira das Indstrias de Qumica Fina, Biotecnologia e suas Especialidades (Abina); Associao Brasileira dos Defensivos Genricos (Aenda), Sindag, FAO e McDougall (2010).

Tabela 8 | Ranking de fabricantes brasileiros Venda de defensivos agrcolas no Brasil, em 2010 Posio Empresa Origem US$ milhes 1.510 1.195 916 510 423 410 320 311 268 215 212 193 Participao Participao (%) acumulada (%) 20,5 16,2 12,4 6,9 5,7 5,6 4,3 4,2 3,6 2,9 2,9 2,6 20 37 49 56 62 67 72 76 80 82 85 88 Continua

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Syngenta Bayer BASF FMC DuPont Dow Qumica Monsanto Makhteshim-Agan Iharabras Arysta Nufarm Cheminova

Sua Alemanha Alemanha EUA EUA EUA EUA Israel Japo Japo Austrlia Dinamarca

260 A indstria de defensivos agrcolas

Continuao Venda de defensivos agrcolas no Brasil, em 2010 Posio Empresa Origem US$ milhes 185 115 90 86 80 40 40 249 7.368 Participao Participao (%) acumulada (%) 2,5 1,6 1,2 1,2 1,1 0,5 0,5 3,4 100,0 90 92 93 94 96 96 97 100

13 14 17 15 16 18 19 20

Nortox DVA Fersol Sipcam Atanor Rotam Helm Outros Total

Brasil Alemanha Brasil Itlia Argentina China Alemanha

Fonte: Aenda (2011).

Segundo o Sindag, o valor empregado em defensivos agrcolas por rea cultivada no Brasil ainda baixo, de US$ 88/ha, se comparado com o da Frana, que emprega US$ 197/ha, e o do Japo, US$ 851/ha. O custo da utilizao mdia de defensivos pelo agricultor brasileiro tambm menor do que em outros pases, de US$ 7,4/t de alimentos produzidos, enquanto os EUA despendem US$ 9,4/t e a Frana, US$ 22,1/t. A Tabela 9 expe a evoluo das vendas das principais categorias de defensivos entre 2000 e 2010, havendo destaque para os herbicidas, com 33% das receitas em 2010. Ela tambm mostra um crescimento expressivo da indstria no perodo, de 10,9% ao ano, com as maiores contribuies provenientes dos fungicidas (19% a.a.) e inseticidas (13% a.a.). O crescimento da receita com os fungicidas explicado por fatores como a ocorrncia da ferrugem asitica nas lavouras da soja, causada pelo fungo Phakopsora pachyrhizi, observada no Brasil pela primeira vez em 2001. Os herbicidas, que tradicionalmente eram responsveis pela maior participao nas vendas da indstria no Brasil, reduziram sua participao por causa da disseminao, no pas, da prtica do plantio direto e da reduo de preos do Glifosato, o produto mais utilizado nas lavouras brasileiras.

Tabela 9 | Valor das vendas de defensivos no Brasil Classe Valor em US$ milhes % 33 32 29 1 4 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2010 Herbicidas 1.373 1.198 1.028 1.570 1.912 1.800 1.730 2.384 3.824 2.506 2.428 Inseticidas Fungicidas Acaricidas Outros Total
Fonte: Sindag.

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698 386 66 65

637 367 66 86

471 364 72 65

731 1.073 1.194 1.135 1.549 2.242 1.988 2.345 724 1.401 1.095 80 96 78 134 83 156 926 1.282 1.654 1.791 2.128 70 131 92 176 114 222 88 253 92 307

2.588 2.355 2.000 3.201 4.599 4.328 3.992 5.483 7.125 6.626 7.300 100

O dados da Tabela 9 tambm demonstram a caracterstica cclica das vendas, explicada pelas flutuaes nos mercados de commodities agrcolas. Alm da ciclicidade, as vendas dos defensivos tambm tm um forte componente sazonal: dois teros delas so concentradas no segundo semestre, principalmente entre os meses de agosto a outubro, quando se inicia o plantio das safras de vero. Em 2010, foram utilizadas 345 mil toneladas de princpios ativos, contidos em 789 mil toneladas de produtos formulados. A principal classe de produto de acordo com a quantidade de princpios ativos vendidos foi a dos herbicidas, com 55%, como indicado na Tabela 10.

Tabela 10 | Quantidade de defensivos vendidos entre 2000 e 2010 Classe Herbicidas Inseticidas Fungicidas Acaricidas Outros Total
Fonte: Sindag.

Quantidade (mil toneladas de princpio ativo) 85 20 19 9 12 145 92 20 19 10 15 156 87 19 17 11 16 150 114 49 20 10 19 211 128 67 26 10 23 253 140 37 27 7 25 237 148 34 25 12 24 243 194 43 28 15 31 311 229 56 34 15 31 364 244 59 40 8 38 389 190 59 56 7 33 345

% 55 17 16 2 10 100

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2010

262 A indstria de defensivos agrcolas

A lavoura de soja a principal consumidora de defensivos no Brasil, respondendo por 44% das vendas no pas, em valor, como ilustrado na Tabela 11. Nela se observa que os defensivos destinados s seis principais culturas locais somaram 81% do valor comercializado em 2010.

Tabela 11 | Participao das vendas de defensivos por cultura Lavoura Soja Algodo Cana-de-acar Milho Caf Citros Outros
Fonte: Sindag.

Vendas em 2010 (%) 44,1 10,6 9,6 9,3 3,8 3,1 19,0

Na Tabela 12 esto indicadas estatsticas da utilizao de defensivos nas lavouras de milho, soja e trigo e os totais destas, entre 2001 e 2010. Essas lavouras tm uma elevada participao na agricultura brasileira, totalizando 114 mil toneladas produzidas e US$ 32,1 bilhes de dlares em vendas nas safras colhidas em 2009 [Conab (2011)]. Os dados sobre a aplicao de defensivos se associam produo agrcola do ano seguinte. Nas partes (a) e (b) da Tabela 12, se observa a evoluo na utilizao de defensivos para a produo das trs lavouras selecionadas no perodo, alcanando 44% ao considerar a quantidade de produtos agrcolas produzidos e 91% ao contemplar a rea plantada para o conjunto de culturas. Esses nmeros indicam que a esperada reduo no consumo de defensivos em funo da expanso da utilizao de sementes transgnicas, especialmente no caso da soja, no se concretizou. A coluna (c) mostra que os custos dos defensivos representaram uma parcela crescente da produo das lavouras colhidas pelos agricultores, com evoluo de 125% no perodo para o conjunto das trs culturas.

Tabela 12 | (a) Quantidade de princpios ativos utilizados por rea cultivada, em kg/t produzida; (b) quantidade de princpios ativos utilizados por rea cultivada, em kg/ha plantados; (c) valor dos defensivos utilizados por quantidade produzida, em US$/t; e (d) valor da venda dos defensivos por valor de venda das lavouras, em % (b) Quantidade ativo/rea plantada (kg ativo/hectare)
Milho 1,70 1,31 1,84 1,96 2,17 1,99 2,81 3,20 3,53 3,54 108,20 76,40 48,10 5,46 2,25 4,65 91,20 7,11 2,99 5,68 6,46 2,33 5,00 6,13 2,72 4,67 8,74 15,29 13,46 12,13 96,70 4,72 2,58 3,57 5,74 4,49 2,14 3,56 7,30 34,03 25,84 35,86 53,20 45,55 43,08 132,10 3,56 2,15 2,95 8,82 42,48 3,10 1,64 2,56 6,29 27,85 18,26 26,69 22,24 33,45 26,51 31,14 27,28 35,08 42,60 2,92 1,40 2,18 3,22 14,28 11,62 3,10 1,52 2,43 6,17 18,56 24,59 13,32 9,15 17,99 28,84 22,37 16,77 22,59 35,11 30,93 30,00 125,20 Soja Trigo Total Milho Soja Trigo Total

(a) Quantidade ativo/ produo cultura (kg ativo/t)

Trigo 1,07 0,59 0,69 1,01 1,04 2,03 1,23 0,95 1,08 0,91 44,30 1,34 1,66 1,68 1,44 1,16 1,32 1,21 0,96 0,71 0,93 Total

(c) Valor defensivo/produo cultura (US$/t)

(d) Valor defensivo/ valor cultura (%)

Milho 7,1 3,5 6,7 7,9 6,8 3,7 4,5 10,4 ND ND Soja 13,3 8,0 12,5 24,9 22,1 11,4 10,1 16,0 11,0 ND Trigo 16,5 4,2 15,4 26,9 23,6 7,5 7,4 18,1 ND ND

Ano

Milho

Soja

2001

0,59

1,21

2002

0,36

1,04

2003

0,56

1,33

2004

0,68

1,59

2005

0,66

1,86

2006

0,55

1,67

2007

0,71

2,18

2008

0,89

2,46

2009

0,81

2,42

2010

0,84

1,76

Crescimento (%)

40,70

45,60

(15,10)

Fonte: Elaborao prpria, com base em dados da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) e do Sindag.

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264 A indstria de defensivos agrcolas

Em sua parte (d), a Tabela 12 indica tendncia de aumento da participao das vendas dos defensivos nas vendas das culturas analisadas entre 2001 e 2008. Isso pode indicar que, apesar da concorrncia maior no setor, com a entrada de muitas importaes e da evoluo no preo das commodities agrcolas no perodo, as empresas do setor tem sido hbeis em capturar uma maior parcela do valor produzido nessas importantes culturas de gros brasileiros. O estado do Mato Grosso foi o principal destino das vendas em 2010, como exposto na Tabela 13.

Tabela 13 | Participao das vendas de defensivos agrcolas por estado Estado Mato Grosso So Paulo Paran Rio Grande do Sul Gois Minas Gerais Outros
Fonte: Sindag.

Vendas em 2010 (%) 20,4 15,5 12,3 10,4 10,3 8,8 22,0

De acordo com o Sindag, o segmento de produtos patenteados representou 51,5% das vendas e 19,8% das quantidades vendidas no Brasil, enquanto os produtos genricos movimentaram 48,5% dos valores e 80,2% das quantidades vendidas em 2009. Na representao da indstria, h trs entidades de classe Associao Brasileira das Indstrias de Qumica Fina, Biotecnologia e suas Especialidades (Abifina); Associao Brasileira dos Defensivos Genricos (Aenda), que agrupa pequenos e mdios fabricantes de produtos genricos; e a Associao Nacional de Defesa Vegetal (Andef), que rene as empresas que atuam em P&D no setor e um sindicato, o Sindicato Nacional da Indstria de Produtos para a Defesa Agrcola (Sindag), que congrega cerca de 90% das empresas do setor e proporciona as principais estatsticas de vendas dos 84 fabricantes locais atuantes no incio de 2011 no Brasil. De acordo com o Sindag, a indstria brasileira emprega cerca de 9.800 pessoas diretamente e cinquenta mil indiretamente.

A distribuio de defensivos se efetua por cerca de seis mil revendedores, representados pela Associao dos Distribuidores de Insumos Agropecurios (Andav), e aproximadamente 1.500 cooperativas agrcolas, representadas pela Organizao das Cooperativas Brasileiras (OCB). Alm destes, a maioria dos fabricantes associada ao Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias (Inpev) uma entidade sem fins lucrativos criada por eles para gerir a destinao das embalagens vazias de seus produtos em cumprimento Lei Federal 9.974/2000 e ao Decreto Federal 4.074/2002. Segundo o Inpev, em 2010, 94% das embalagens plsticas foram devolvidas para reciclagem pelos agricultores brasileiros, o que torna o Brasil uma referncia na atividade de reciclagem de embalagens de defensivos, ao comparar esse valor com os resultados de pases como Alemanha (76%), Canad (73%), Frana (66%), Japo (50%) e Estados Unidos (30%). Segundo observadores da indstria, um dos fatores que tem contribudo para os dficits sucessivos e crescentes no balano de pagamentos com defensivos agrcolas so as dificuldades dos fabricantes para realizar investimentos no Brasil. Alm de questes comuns a outros setores, como a tributao, o custo de capital ou a valorizao da moeda local, h aspectos especficos, como as incertezas quanto aos prazos de obteno de registros para fabricao e comercializao e a Lei do Ajuste Tributrio 9.430, de 27 de dezembro de 1996, conhecida como legislao dos preos de transferncia. Assim como em outros pases, as importaes e exportaes de insumos e produtos entre empresas associadas precisam utilizar mtodos de determinao de preos de transferncia. Partindo da premissa de que as transaes entre empresas vinculadas podem lev-las a praticar preos irreais a fim de transferir lucros para outros pases, so arbitradas margens de lucro ou preos mximos de revenda, que tornam o retorno do investimento local para diversas subsidirias de empresas interessadas em fabricar novos produtos e em ampliar operaes industriais menos atraente do que poderia ser obtido em outras filiais. Assim, de acordo com os observadores da indstria, surgiram incentivos financeiros para o deslocamento da produo, do ingrediente ativo e tambm dos produtos formulados, para outros pases, o que reduziu os investimentos locais e tem contribudo para a continuidade dos dficits comerciais na indstria.

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266 A indstria de defensivos agrcolas

Tendncias do setor
Entre as principais tendncias do setor no mundo e no pas, cinco podem ser destacadas. Continuidade do crescimento da indstria A necessidade de reduo da desnutrio, aliada ao crescimento da populao mundial, especialmente nos pases em desenvolvimento, prosseguir oferecendo oportunidades para a agricultura e, por extenso, indstria de defensivos, que continuar sendo sua mais importante ferramenta para a proteo dos cultivos. O Brasil continuar desempenhando um papel importante na agricultura mundial, em funo de suas vantagens comparativas associadas a fatores naturais, como a ampla disponibilidade de terras e o clima favorvel atividade agrcola, alm do desenvolvimento e implantao de novas tcnicas agronmicas. Segundo observadores, em 2011, as expectativas de crescimento de vendas globais na indstria situavam-se em cerca de 3% ao ano at 2014, indicando o alcance de um mercado total de US$ 53 bilhes nesse ano. Para a Amrica do Sul, as projees de crescimento no mesmo perodo eram de 5,4% ao ano, com o Brasil apresentando perspectivas de um crescimento mdio de 6% ao ano nesse perodo. Crescente preocupao ambiental A presso da sociedade em questes relativas ao impacto dos produtos da indstria sobre a sade das pessoas e ao meio ambiente prosseguir aumentando, o que estimular as empresas a desenvolver defensivos que aliem sua efetividade agrcola maior segurana para o meio ambiente e para a sade e a se preocupar cada vez mais com questes como a troca de informaes com a comunidade cientfica e a educao e o treinamento de seus clientes, distribuidores e agricultores no manejo de seus produtos de forma sustentvel. Custos crescentes para o desenvolvimento de novos produtos e suporte regulatrio dos produtos antigos Em funo das dificuldades de desenvolvimento de novos compostos qumicos, as empresas do setor devero se concentrar cada vez mais na busca de solues para os problemas das principais lavouras.

As autoridades regulatrias devero aumentar as solicitaes de estudos adicionais destinados ao suporte cientfico para manuteno dos registros de comercializao dos produtos mais antigos. Desenvolvimento integrado da indstria de sementes transgnicas com a indstria de defensivos agrcolas A maior aceitao internacional e as expectativas de alcance de melhores propriedades das novas geraes de sementes transgnicas estimularo a continuidade de sua adoo. Por essa razo, os principais fabricantes de defensivos concentraro seus esforos no desenvolvimento de novos produtos e de competncias neste segmento, por meio de aprendizagem interna ou por fuses e aquisies, embora estas tendam a ser mais raras, em funo de restries com rgos de defesa da concorrncia nos principais mercados mundiais. Crescente competio do segmento de produtos genricos Como resultado dos crescentes custos com o desenvolvimento de produtos, das dificuldades de desenvolvimento de novas molculas e do maior foco das grandes empresas em P&D de sementes transgnicas, espera-se uma reduo na introduo de novos defensivos no mercado e, em decorrncia, uma crescente participao dos produtos genricos no setor. Desenvolvimento de alternativas para a gesto de pragas Embora a utilizao de defensivos seja considerada o modo mais efetivo de combate s pragas agrcolas, novas opes vm melhorando a relao entre seus custos e benefcios. Entre elas, esto as tcnicas integradas de gesto de pragas, que levam em conta as interaes entre plantas, pestes, solos, climas, controles biolgicos, como os predadores ou os insetos estreis, armadilhas, rotao de culturas, momentos para a semeadura e at mesmo a utilizao de compostos qumicos para a soluo de um problema. Outra alternativa apoia-se na utilizao de biopesticidas, cujo desenvolvimento poder ser acelerado com a entrada de alguns fabricantes de defensivos agrcolas no segmento, por meio de aquisies de empresas de menor porte.

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268 A indstria de defensivos agrcolas

Posicionamento competitivo da indstria brasileira

A indstria brasileira de defensivos tem os desafios de contribuir para o segurana alimentar mundial, simultaneamente ao atendimento de padres crescentes de qualidade e cuidados ambientais em todos os processos envolvendo seus produtos, e de elevar a parcela de agregao local de valor. Em funo do porte, diversificao e sofisticao da agricultura brasileira, o mercado da indstria local dinmico e exibe taxas de crescimento superiores s do mercado mundial. No entanto, h oportunidades para melhorias. Entre elas se destacam as questes dos preos de transferncia e dos processos regulatrios. O caso dos preos de transferncia se insere em um contexto amplo que envolve outros setores, mas que poderia ser discutido luz da legislao comparada internacional, da observao dos dficits comerciais crescentes na indstria e dos diversos projetos de manufatura de defensivos deslocados para outros pases. Quanto ao processo de concesso de registros, as principais oportunidades residiriam em uma deciso de governo sobre critrios de priorizao que considerassem o desenvolvimento da indstria local, contemplando algumas sugestes dos prprios rgos anuentes, como: (i) produtos considerados inovadores ao incorporar ingredientes de melhor desempenho agrcola, ambiental e para a sade; (ii) produtos em vias de perderem suas patentes, de maneira a incentivarem a competio; (ii) produtos de fabricantes que investem em plantas de produo no Brasil, que, por essa razo, agregam mais valor e experincia local e maior capacidade financeira para responder a danos para a sade humana ou ambiental; (iv) produtos de empresas que praticam programas de stewardship; e (v) produtos importantes para o equilbrio da balana comercial. Seria tambm relevante rever a legislao para as empresas que atuam apenas importando e revendendo os produtos localmente, de maneira a garantir os padres de qualidade e sustentabilidade ambiental necessrios para o desenvolvimento da indstria, o que poderia ser obtido por meio da obrigatoriedade de auditorias nas empresas exportadoras.

Desenvolvimento da indstria As oportunidades de crescimento do setor agrcola brasileiro, importante contribuinte para o PIB nacional e para a gerao de divisas para a economia brasileira, tornam atraente o desenvolvimento de uma poltica industrial para incentivar investimentos, inovao e a produo de defensivos agrcolas no pas. Para as empresas brasileiras interessadas em investir na indstria, haveria duas alternativas de atuao. Na primeira, elas poderiam entrar no setor e se moverem dos segmentos mais tradicionais para os segmentos mais atraentes, que tm maiores barreiras de entrada e, em decorrncia, retornos sobre os capitais investidos mais elevados. A segunda alternativa poderia ser a atuao em nichos de mercados substitutos. Na primeira alternativa, o segmento de genricos apresentaria menores custos de entrada. Depois da entrada bem-sucedida nesse segmento, as empresas poderiam se mover para o de misturas de ingredientes ativos, que requereria tanto a maior intensidade de capital como maiores competncias para seu desenvolvimento. H razes tcnicas para a efetividade das misturas de ingredientes ativos, entre elas o aumento do espectro de atuao de um produto ou o combate a problemas de resistncia [Hartnell (1996)]. O terceiro e ltimo segmento seria o de produtos com patentes, cuja entrada bem-sucedida dependeria: (i) da atuao em mercados regionais que proporcionassem as economias de escopo necessrias; (ii) de alianas com a indstria de sementes geneticamente modificadas; e (iii) possivelmente, de aquisies. A segunda alternativa, de atuao em nichos de mercado substitutos, poderia se desdobrar em duas opes. A primeira se apoiaria no desenvolvimento e comercializao de agentes biolgicos de controle, visando tanto agricultura tradicional como agricultura orgnica, cujas perspectivas de crescimento so boas em funo de sua demanda crescente estimulada pelo desenvolvimento econmico no pas. A segunda incluiria uma estratgia integrada de prestao de servios e fornecimento de produtos, destinada a auxiliar os agricultores a implementarem tcnicas agronmicas e de gesto modernas que inclussem: manejo integrado de culturas, utilizao de produtos no tradicionais, como os feromnios, informaes sobre os melhores momentos para o plantio e aplicao de defensivos e fertilizantes.

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270 A indstria de defensivos agrcolas

Inovao No campo da inovao, considerando a averso aos riscos por parte de muitas empresas, o setor pblico pode contribuir para o desenvolvimento de pesquisas na indstria. Como as empresas lderes do mercado brasileiro so subsidirias de multinacionais, o Brasil no desempenhou historicamente um papel relevante na configurao global de atividades de P&D na indstria, se concentrando no desenvolvimento de formulaes especficas para o mercado local. Entretanto, o ambiente de negcios da indstria no Brasil atualmente bastante atraente para iniciativas de atrao de centros de P&D, em funo de caractersticas como: O tamanho e as perspectivas de crescimento do mercado brasileiro. O ambiente institucional local em relao estabilidade na legislao, judicirio independente; a disposio do poder pblico, em todas suas esferas, para atrair e reter investimentos estrangeiros; bem como uma longa tradio de respeito s leis de propriedade intelectual. Os diversos instrumentos de apoio financeiro a P&D, entre eles, a Lei 11.196, de 21 de novembro de 2005 (Lei do Bem), que concede benefcios fiscais s atividades de inovao, instrumentos pblicos para atividades de pesquisa, por meio de agncias governamentais como a Finep e o CNPq, ou linhas de financiamento de longo prazo como as do BNDES (Inovao Tecnolgica, Capital Inovador, Inovao Produo e Funtec). Culturas de menor suporte fitossanitrio (minor crops) A soluo da questo das culturas de menor suporte sanitrio representa uma nova oportunidade para a indstria local. Os participantes da indstria acreditam que seria necessria a formao de uma parceria com o poder pblico, criando incentivos s atividades de P&D, por meio de medidas como: reduo em riscos de passivos, ampliao da cooperao com agncias internacionais que esto trabalhando na soluo da questo e maior rapidez na anlise dos pleitos, de maneira a levar ao mercado consumidor produtos mais adequados e seguros.

Oportunidades de atuao do BNDES e concluses

Os financiamentos do BNDES tanto indstria qumica como indstria de defensivos agrcolas entre 2001 e 2010, em valores nominais, esto expostos na Tabela 14. Nela podem ser observadas: reduo nos financiamentos ao setor de defensivos, cujos desembolsos na primeira metade da dcada totalizaram 74% do valor total financiado; predomnio de operaes indiretas, que contriburam com cerca de 70% dos financiamentos; e declnio dos desembolsos ao setor, quando comparados aos efetuados para todos os fabricantes de produtos qumicos do Brasil.

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Tabela 14 | Financiamentos do BNDES para a indstria qumica e de defensivos entre 2001 e 2010 Valor do nanciamento por natureza da operao (R$ milhes) Indstria qumica Ano 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total Direta 387 459 473 147 617 742 1.024 1.548 1.509 2.302 9.208 Indireta 107 299 446 244 343 219 319 478 615 1.489 4.560 Total geral 494 759 920 391 960 961 1.343 2.026 2.124 3.792 13.768 Indstria de defensivos Direta 143 51 0 0 3 0 0 0 35 36 267 Indireta 0 51 228 27 147 6 11 1 75 66 612 Total 143 101 228 27 150 6 11 1 109 102 879 Indstria de defensivos/ indstria qumica (%) 29,0 13,4 24,8 6,8 15,6 0,7 0,9 0,1 5,1 2,7 6,4

Fonte: Elaborao prpria.

Na Tabela 15, esto mostrados os desembolsos anuais para a indstria de defensivos agrcolas, por produto do BNDES, entre 2001 e 2010. O BNDES Exim, destinado ao apoio exportao, e o BNDES Finem foram os principais instrumentos de apoio, totalizando, em conjunto, 87% dos desembolsos do perodo, seguidos pelo BNDES Automtico, que apresentou uma participao crescente entre 2009 e 2010.

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A indstria de defensivos agrcolas

Tabela 15 | Financiamentos do BNDES para a indstria de defensivos, por produto, entre 2001 e 2010 Valores em R$ mil 2003 227.441 3.061 962 15 10 31 758 1.174 904 5.838 1.905 30 1.800 610 1.510 57 1.082 37 24.625 143.833 7.987 34.618 68.168 6.299 123 86.129 12.908 2.690 146 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total geral 454.505 317.496 86.288 20.745 377

Produto

2001

2002

BNDESExim

50.619

BNDES Finem

142.840

50.848

BNDES Automtico

273

BNDES Finame

79

Carto BNDES

BNDES Finame Leasing 52 228.251 26.762 149.607

52 6.478 11.432 1.176 109.208 101.874 879.463

Total geral

143.192

101.482

Fonte: Elaborao prpria.

O histrico recente de financiamentos ao setor de defensivos e seus desafios indicam diversas oportunidades de apoio indstria, tanto por meio de produtos tradicionais como de linhas ainda pouco utilizadas pelo setor. Entre os produtos que a indstria j utiliza, destacam-se as linhas voltadas para o investimento produtivo, como o BNDES Finem, que poderia tambm contribuir para o financiamento ao capital de giro em projetos que envolvessem o tempo para aprovao de registros de novos produtos. Alm dessa, a linha do BNDES Exim poderia auxiliar no esforo de exportao necessrio ao equilbrio da balana comercial na indstria. Entre as linhas de financiamento com potencial de aumento de utilizao pelo setor, se destacam as destinadas inovao, como a linha BNDES Capital Inovador, e as destinadas aos projetos para o meio ambiente. A linha BNDES Capital Inovador poderia ser empregada para a atrao de centros de P&D de empresas internacionais, de maneira articulada com outros mecanismos existentes nas trs esferas de poder pblico, bem como para o desenvolvimento de formulaes de produtos destinados aos climas e regies brasileiras, produtos equivalentes, misturas de ingredientes ativos e produtos destinados a culturas de menor suporte fitossanitrio. Entre as linhas voltadas para questes ambientais, o produto BNDES Finem Meio Ambiente poderia ser utilizado para apoiar as empresas interessadas em atuar com uma estratgia integrada de prestao de servios e fornecimento de produtos, que auxiliem e treinem os agricultores em tcnicas mais modernas, seguras e sustentveis. Embora existam muitos crticos a polticas de incentivos a fuses e aquisies entre empresas brasileiras, poucas indstrias no Brasil teriam condies mais apropriadas, e mesmo necessrias, tendo em vista o porte das empresas locais, para seu fortalecimento por esses mecanismos, o que poderia ser uma nova alternativa de atuao para o BNDES. Embora a indstria de defensivos agrcolas seja frequentemente pressionada pela sociedade em funo de seu impacto ambiental, se sustentavelmente desenvolvida, ela poder contribuir para a maior alavancagem do agronegcio brasileiro, setor em que o Brasil dispe de vantagens competitivas que permitem a gerao de uma expressiva quantidade e qualidade de empregos, investimentos e desenvolvimento nacional.

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274 A indstria de defensivos agrcolas

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