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Le collage
en France
un atout pour lassemblage industriel
DIGITIP
Synthse
Dcembre 2002
AVANT-PROPOS
Le collage en France Un atout pour l'assemblage industriel
L'industrie franaise du collage bnficie d'une croissance rapide et rgulire, soutenue en particulier par la diversit de ses applications. Par ailleurs, l'volution de la rglementation en matire d'adhsifs et de procds d'assemblage peut entraner des modifications dans la composition et les proprits des colles. Afin d'analyser la situation franaise actuelle et les perspectives d'volution du march des adhsifs dans le contexte international, la Direction Gnrale de lIndustrie, des Technologies de lInformation et des Postes (DiGITIP) du Ministre de lEconomie, des Finances et de lIndustrie a ralis une tude prospective sur ce thme, s'appuyant sur un Comit de Pilotage runissant les principaux acteurs du secteur: fabricants, industriels utilisateurs et fdrations professionnelles. Grce sa relative simplicit de mise en uvre et au faible niveau d'investissement industriel requis, le collage est une technique d'assemblage quasi universelle, qui dispose galement de capacits relles de dveloppement sur de nouveaux marchs: automobile (carrosserie, vitrage, habillage intrieur, ), aronautique et spatial (structure), ferroviaire (vitrage, structures internes, habillages), nautique (structures, tanchit..) et divers (lectromnager, mcanique, armement). L'application du collage l'lectronique est galement en forte volution. Bien matrise, la technique engendre des gains de productivit grce une simplification conception et une rduction significative des dlais de fabrication. Elle constitue ainsi un lment comptitivit pour les entreprises. Du point de vue de la structure, le collage favorise l'esthtisme l'assemblage, sa tenue en fatigue ainsi que l'tanchit des liaisons. Pour bnficier pleinement ces atouts, il faut dmontrer la qualit et la fiabilit de l'assemblage. Ceci implique que l'effort recherche et dveloppement soit poursuivi. de de de de de
Je souhaite que cette tude soit particulirement utile aux industriels et aux organisations professionnelles concerns et contribue promouvoir le collage comme technique d'assemblage.
Jeanne SEYVET Directrice gnrale de l'Industrie Des Technologies de l'Information et des Postes
INTRODUCTION
Le collage en France
Approche moderne et esthtique, le collage est aujourdhui un mode dassemblage parfaitement matris, sadaptant tous les secteurs dactivit. La gnralisation de lusage des adhsifs est lie aux avantages apprciables que les industriels obtiennent tant par une productivit accrue que des cots rduits. Au del des domaines allant du btiment au transport, cette technique, en permettant de joindre durablement des supports aussi divers que le bois, le mtal, le plastique, le verre et autres matriaux composites, a ouvert de nouvelles voies dans des domaines industriels jusque l rservs dautres systmes dassemblage (aronautique, ferroviaire, automobile, lectronique etc..). Cest ce que lon appelle aujourdhui le collage structural. Cette volution est loin davoir atteint ses limites, car un certain nombre dinterrogations de la part des utilisateurs potentiels subsistent. Fort de ce constat, la DIGITIP (Direction Gnrale de lIndustrie, des Technologies de lInformation et des Postes) a mandat la Socit Dveloppement & Conseil, afin de raliser une tude sur les perspectives du collage. De manire trs exhaustive, partir dun bilan de lassemblage en France, Dveloppement & Conseil a identifi les secteurs concerns, dterminer les freins lutilisation de cette technique et proposer des axes de dveloppement, permettant ainsi aux Pouvoirs Publics dlaborer dans lavenir une stratgie de soutien aux entreprises. Ce sont les rsultats de cette tude que nous vous invitons dcouvrir.
Didier GAGNEPAIN
Prsident de la Section Colles Structurales
SOMMAIRE
1 Objectifs et contexte de ltude ......................................................................................7
1.1
1.1.1 1.1.2 1.1.3
Objectifs de ltude.......................................................................................................... 8
Une volont partage ................................................................................................................. 8 Un primtre dfini.................................................................................................................... 9 Droulement de ltude ............................................................................................................ 10
2.2 2.3
Les brevets dans le domaine du collage ........................................................................ 17 Les technologies du collage sur le march franais ...................................................... 19
2.3.1 Le dveloppement technologique des familles dadhsifs.......................................................... 19 2.3.1.1 La maturit des adhsifs.................................................................................................. 19 2.3.1.2 Formulation des adhsifs................................................................................................. 21 2.3.2 Les tendances technologiques de lassemblage par collage........................................................ 21 2.3.2.1 Prparations de surface ................................................................................................... 22 2.3.2.2 Mthodes de mise en uvre ............................................................................................ 23 2.3.2.3 Contrle qualit .............................................................................................................. 23 2.3.2.4 Conception-Dimensionnement ........................................................................................ 23 2.3.3 Principales recherches menes actuellement et avances rcentes.............................................. 23 2.3.3.1 Au niveau de la formulation des colles : .......................................................................... 23 2.3.3.2 Au niveau des prparations de surfaces ............................................................................ 24 2.3.3.3 Autres tudes fondamentales et scientifiques ................................................................... 24
Le march mondial........................................................................................................ 29
Un march de 21,6 milliards deuros et 8,8 millions de tonnes .................................................. 29 Une part de march de 43% des adhsifs base aqueuse........................................................... 32 Une concentration de loffre de colles et dadhsifs .................................................................. 33 Tendances lhorizon 2005...................................................................................................... 34
3.2
3.2.1 Evolution du march europen entre 1996 et 2000.................................................................... 35 3.2.2 Le march europen en 2000.................................................................................................... 36 3.2.3 Lutilisation des adhsifs : zoom sur les adhsifs structuraux en Europe .................................... 36 Source : CETIM-compilation de donnes- donnes 1999........................................................................ 37 3.2.4 Une estimation en 2002............................................................................................................ 38 3.2.5 Tendances lhorizon 2005...................................................................................................... 38
3.3
3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.3.4
4 Freins et moteurs au dveloppement du collage en France : positionnement face aux autres modes dassemblage et capacits des acteurs rpondre aux enjeux .......................43
4.1 Rsultats de lenqute sur le positionnement du collage face aux autres modes dassemblage dans 11 secteurs dapplication ............................................................................ 47
4.1.1 4.1.2 Le collage : un lment de comptitivit pour les entreprises .................................................... 47 Le dveloppement des proccupations environnementales ........................................................ 49
4.2
4.3 Les moteurs au dveloppement du collage : la rponse aux verrous par les acteurs du secteur 54
4.3.1 4.3.2 La rponse aux verrous par les centres dexpertise .................................................................... 54 Les axes de progrs matriss par les centres dexpertise franais .............................................. 55
5.3
Axe 1 : Favoriser le dveloppement des proprits des colles ................................................................. 65 Action 1-1 : Outil daide la dfinition des colles.............................................................................. 66 Action 1-2 : Dvelopper le collage multi-matriaux........................................................................... 69 Axe 2 : Faciliter lutilisation des colles par les industriels ....................................................................... 71 Action 2-1 : Limiter les prparations de surface avant collage ............................................................ 73 Action 2-2/2-3 : Matrise du temps de schage................................................................................... 76 Action 2-4 : Optimiser lindustrialisation........................................................................................... 78 Action 2-5 : Assurer la validation de la qualit de lassemblage ......................................................... 81 Axe 3 : Intgrer les colles comme un axe de dveloppement durable ...................................................... 84 Action 3-1 : Amliorer les conditions hygine et scurit lies lutilisation du collage ..................... 85 Action 3-2 : Dsassemblage des assemblages colls........................................................................... 88 Action 3-3- : Dvelopper la culture des secteurs face au collage......................................................... 90
Annexes .......................................................................................................................93
6.1 6.2 Liste des abrviations utilises ...................................................................................... 94 Acteurs franais du collage ........................................................................................... 95
Centres Techniques et centres de Transfert de Technologie .................................................................... 95 Centres de Recherches et Universits ..................................................................................................... 98 Organismes de formation ..................................................................................................................... 100 Entreprises utilisatrices et leurs laboratoires (ayant des activits collage ) ........................................ 101
6.3 6.4
Les organisations professionnelles du collage ............................................................. 102 Annotations du document ........................................................................................... 103
La Direction Gnrale de lIndustrie, des Technologies de lInformation et des Postes (DIGITIP) a dress le bilan franais de lassemblage par collage en France travers une analyse des marchs classiques et des applications mergentes. Cette tude est avant tout destine informer et sensibiliser les industriels et organisations professionnelles franais concerns, des avantages potentiels du collage, dont les applications des colles structurales et les gains de productivits engendrs. Lobjectif final est de disposer dune base de travail permettant dasseoir : une stratgie de soutien aux entreprises manufacturires pour le passage lassemblage par collage ou assemblage multitechnologies dans des cas o lavantage serait prouv, une stratgie de soutien aux efforts de R & D des fournisseurs pour amliorer les caractristiques des colles, dvelopper les techniques de prparation des surfaces, mettre au point des machines dquipements spcifiques, adapter les procds de mise en uvre.
La volont est de couvrir largement les diffrents marchs du collage, savoir aussi bien des secteurs traditionnellement utilisateurs (bois, btiment, papier carton), que des marchs plus rcents (transports, industries mcaniques, matriel lectrique, lectronique) 2.
1 2
Extrait du cahier des charges de consultation Cette liste non limitative a t complte en dbut dtude.
Un comit de pilotage, form sur linitiative de la DIGITIP a t mis en place pour suivre, orienter et valider les diffrentes tapes de ltude. Il regroupait la fois des reprsentants de ltat et des reprsentants professionnels de la fabrication dadhsifs. Une remonte des besoins du terrain La dmarche propose par Dveloppement et Conseil sappuie sur lavis des professionnels du secteur du collage. Ils ont t sollicits tout au long de lanne 2002 pour aboutir des recommandations couvrant : les besoins constats au sein des entreprises ralisant des assemblages, les comptences des principaux centres dexpertise franais et leur avis sur les axes favorisant le dveloppement du collage, les actions des fabricants dadhsifs, en particulier par linterrogation de leur reprsentation professionnelle.
En adoptant la dmarche propose par Dveloppement et Conseil (D & C), la DIGITIP a favoris le retour dinformations du terrain . La technicit de lassemblage par collage a t prise en compte ds la phase de consultation en favorisant une quipe mixte. D & C sest associe au Centre Technique des Industries Mcaniques (CETIM), centre de Saint Etienne, pour complter loffre de comptences sur le collage.
Les secteurs utilisateurs Lanalyse porte sur tous les secteurs dutilisation des colles et adhsifs. Elle fait lobjet de prcisions sur les colles techniques (voire structurales) utilises en particulier dans les domaines mcaniques (transports, sport/loisirs, mcanique). Diffrents primtres dtudes ont t utiliss selon la phase dtude. Ces primtres sont prciss dans le document. Ils prennent en compte : la problmatique aborde, la disponibilit des informations statistiques, les priorits du comit de pilotage se dgageant au fur et mesure de lavancement de lanalyse.
La zone gographique Ltude porte sur la France. Pour positionner le secteur et prendre en compte linternationalisation de lactivit, des donnes statistiques mondiales ont t intgres afin de matrialiser les dynamiques propres cette activit.
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Une forte implication des professionnels En terme quantitatif, ltude repose sur une large consultation des professionnels franais3, conduisant : obtenir 300 avis dentreprises franaises de tous secteurs dactivit industriels au premier trimestre 2002, raliser 15 diagnostics dinstallation dassemblage sur site pour matrialiser les gains de productivit li au collage durant le second trimestre 2002, solliciter 150 entreprises franaises au cours du troisime trimestre, contacter plus de vingt centres dexpertise franais sur le collage et lensemble des fabricants dadhsifs associs au Syndicat Franais des Colles et Adhsifs (SFCA) durant le quatrime trimestre 2002.
Dveloppement et Conseil et le CETIM remercient les professionnels pour le temps quils ont accept de consacrer la ralisation de ltude.
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NB : les chiffres romains figurant dans le texte renvoient des notes explicatives en fin de document.
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
GWSKVJVP[U VG NGTWVCP EWQJEVWQC% UTGO[NQRQE ME QND GPT[V5 GVCVE# GN[PK8 GPN[JV TGDDWT GPKFCVWD GPT[V5 UGPCJVTW[NQ2 UGWSKN[TE# GN[PKX GF GVCVE#
UGWSKOKJE UGUCD UGNCRKEPKT2
GICNNCDO' JETCO PQ$ VPGOGPPQTKXPGN TWQR GXKE QP WG2 GFKRCT UKQ$ GUKTR GF GUUGVK8 GVRCFC PQKVEWTVUPQ% GEPGTJF# GICNNCDO'
UPQKVCEKNRR# UVWQV#
Les donnes communiques portent sur le march mondial. Elles visent matrialiser les principaux dbouchs, les technologies associes et le dynamisme propre chaque famille.
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UGTO[NQR UGF GKOKJE CN GETI UGXKVECT UGTKCNWENQOQTECO VPGOGRRQNGXF P' UGNNQ% UUQROQ% PQKVCVPGOGNIT CN GF VKCH WF VKXKVKVROQE UGVPCXNQU GF GUUKC$ UGNNQ% GVPCKDOC GTWVCTROGV GFKNQ5 UGNDKUWHQOTGJV VPCXNQU UPC5 UGNNQ% UGTO[NQR ZWCGXWQP GF VPGOGRRQNGXF WF VPGVKHQT2 UGPPC UGTKPTGF GUWGWSC PQKVWNQ5 PQKUNWO UGE UVPCPKOQ& GUCD UGNNQ%
PQKVCVPGUT2 GEPCFPG6 GNNKOC(
Classification du SFCA Les colles en solution dans leau Les colles vgtales Les colles base de dextrine Les colles base de casine Autres colles Les colles synthtiques en dispersion (mulsions) dans leau Les colles thermofusibles Les colles ractives base de polyurthanes
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Emballage 40 45 % 8,9 Construction 15 20 % 3,6 Transports 10 % 2,1 Bois 8 10 % 1,9 Bricolage 8% 1,7 Matriel lectrique et lectronique 36% 1 Chaussure 2% 0,4 Mdical 2% 0,4 Source : D & C-compilation partir de diffrentes sources chiffres
La France arrive en 5me position avec 1 190 brevets dposs, devant le Royaume-Uni (1 180)I, et derrire le Japon (47 000), les USA (12 000) et lAllemagne (7 000).
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Par rapport aux domaines dapplications, on note que les secteurs dapplication les plus prsents en terme de dpt de brevets sont : le secteur lectrique/lectronique (6 900), la fabrication des panneaux et produits stratifis (3 500), les matires plastiques (1 900), lemballage carton/papier + plastiques (1 850), le mdical (1 600), loptique (1 300), enseignes, tiquettes, plaquettes didentification (1 000), le btiment/construction (620).
Un grand nombre de brevets reprsente la chimie et la formulation de colles et adhsifs de tous types (plus de 17 000). Parmi les principaux inventeurs, on retrouve des entreprises Japonaises et les leaders mondiaux du secteur colles et adhsifs II : NITTO-DENKO CORP 3M KANEKA BEIERSDORF (TESA) HENKEL 1 100 975 325 285 215 (Japon) (USA) (Japon) (Allemagne) (Allemagne)
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
GWSKN[TEC TGKNKDQ/ GWSKVUCNR PQKVCTCR4 GVKUQROQE VWQV W Q UGVPGTHHKF UGTWVCP GF ZWCKTVCO TWU GKTGUUQTTC% GTKCKXQTTG( +8 GKTGUUQTTC%
UGNWEKJX UWQV GICTVK8 UGNWEKJX GF UGTWVKPTC) UGTWUUWCJ% UN QU G& XG4 PKNE& VPGOGEPGICF UGNNQ%
VKTWVC/
une phase de dmarrage pour des colles techniques, relevant dusages spcifiques.
une maturit des colles solvantes, voire des phases de substitution expliquant le recul de lutilisation principalement du fait des contraintes environnementales,
Source : CETIM
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87 UGNNQ% UGVCEKNKU UGWSKOCTE UGWSKPCITQPK UVKWFQT2 UGFKOK[NQR UGNDCVUQOTG6 U[ZQR' UKHKFQO UGWSKN[TE#
UGKDQTCP# UGVCN[TEQPC[% UGNDKUWHQOTGJ6 GWSKN[TEC GUCD PQKUUGTR CN UGNDKUPGU UHKUJFC UPCDW4 UGTO[NQ2 5/
UVPCUQROQEKD VPCXNQU UPCU 72 VPCUQROQEQPQO VPCXNQU UPCU 72 UGNKTVKP UGPTRQP UGVPCXNQU UGNNQ%
Certaines applications particulirement innovantes peuvent aussi tre releves, illustrant ainsi les progrs de la recherche sur les adhsifs.
21
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2.3.2.4 Conception-Dimensionnement
Limits des applications critiques (aronautique, nuclaire), les outils disponibles souffrent du manque des caractristiques fournies par les fiches techniques des fournisseurs. Au cours de ces dernires annes, des mthodes dessai adaptes ont t dveloppes et normalises pour pallier ce problme.
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- lamlioration des conditions de mise en uvre des adhsifs : formulation des polyurthannes thermofusibles (alliant la prise rapide des thermofusibles et les performances des polyurthanes thermodurcissables), formulation de nouvelles familles dadhsifs polymrisant sous UV (prise rapide, monocomposants) : outre les adhsifs base acrylique dj connus, sont apparus des silicones, des poxydiques et des cyanoacrylates polymrisant sous UV, ce qui largit notablement le champ dapplications, apparition de formulations spciales , par exemple : le ruban adhsif structural, qui prsente la facilit de mise en uvre dun ruban adhsif acrylique (prise instantane temprature ambiante) et les caractristiques dune colle structurale poxydique aprs rticulation chaud, des colles acryliques spciales pour les matriaux basse nergie de surface qui permettent de coller le PTFE (Tflon), le polythylne et le polypropylne sans traitement de surface et sans utiliser de promoteur dadhrence, formulation de colles pour le bois permettant de coller du bois vert ou trs humide, et des colles cologiques base de produits naturels.
24
Les recherches en cours concernent : - la caractrisation de la formation de ces interphases (comprendre les ractions chimiques en jeu), - la comprhension des mcanismes de dgradation de ces interphases soumises au vieillissement (humidit, temprature, rayonnements, contraintes mcaniques). Les retombes de cette recherche permettraient : - damliorer la formulation des adhsifs en connaissant les paramtres pertinents dadhrence et de durabilit de ces interphases , - de dvelopper des mthodes de contrle non destructives appropries ltude du comportement (et des dgradations) de ces interphases . Une recherche est en cours actuellement et concerne le dveloppement dune mthode de dimensionnement dassemblages colls structuraux intgrant le vieillissement (humidit, temprature, rayonnements, contraintes mcaniques).
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Le march mondial du collage reprsente, tous types dadhsifs confondus, entre 10 et 12 millions de tonnes par an conduisant un chiffre daffaires de 26 milliards deuros III. Cette estimation intgre les colles joints et ciments ainsi que les agents de collage. Le march du collage pris dans une acception plus proche de notre problmatique industrielle reprsente 8,8 millions de tonnes et un chiffre daffaires de 21,6 milliards duros. Ce chiffre inclut diffrentes technologies de colles : les colles base aqueuse, les colles thermofusibles (hot-melts), les colles base solvant, les colles ractives, les colles polymres, les colles UV, les colles pression de toute nature.
Les donnes issues de la Fdration des Industries des Peintures, Encres, Couleurs, Colles et Adhsifs (FIPEC), du SFCA et du Service des tudes et des Statistiques Industrielles (SESSI) ont t intgres lanalyse. Elles viennent complter les tudes et analyses rcentes dont celle mene par la revue Adhsive Technology et le MTI. Les carts constats entre les diffrentes sources statistiques tiennent la fois au mode destimation et aux primtres techniques et conomiques pris en compte.
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125
Amrique du Sud
120
100 en 1996 Total Monde
115
Europe de l'Est
110
Europe de l'Ouest
105
Moyen Orient et Afrique
100
Amrique du Nord
29
Production en valeur Au niveau Mondial, le march des adhsifs est pass de 19,95 milliards deuros en 1996 21,57 milliards en 2000, soit une hausse annuelle moyenne de 1,6 %. Lvolution de la production en valeur a t sensible en Amrique du Sud avec un taux de croissance annuel de 8 % sur toute la priode. En revanche, les rgions Nord Amricaine et dEurope de lOuest ont eu plus fortement recours des adhsifs plus coteux que la zone Asie, expliquant le dcalage entre limportance de la croissance en volume et en valeur.
Evolution de la production d'adhsifs (en valeur)
140 130
100 en 1996
Amrique du Sud Moyen Orient et Afrique Amrique du Nord Europe de l'Ouest Total Monde
Europe de l'Est
90
Asie Pacifique
30
Le march en 2000 Le march des adhsifs repose sur trois rgions. LEurope de lOuest reprsente 36 % du march mondial des adhsifs en valeur. Elle se situe en seconde position derrire lAmrique du Nord (38 %) et juste avant la zone Asie Pacifique (20 %). Le march au sein des autres rgions reste relativement limit, le Moyen orient, lAfrique, lEurope de lEst et lAmrique du Sud ne reprsentant eux trois que 6 % du march Mondial. March Mondial des adhsifs par rgion en 2000 Rgion Valeur millions deuros Amrique du Nord Europe de lOuest Asie Pacifique Moyen Orient et Afrique Europe de lEst Amrique du Sud Total Monde 8130 7750 4301 625 450 311 21567
% 38 % 36 % 20 % 3% 2% 1% 100 %
Volume milliers de % tonnes 2808 32 % 1797 20 % 3679 42 % 216 2% 160 2% 179 2% 8839 100 %
Le march mondial en 2002 La FIPEC estime le march des adhsifs environ 28 milliards deuros en 2002. Ce march repose pratiquement part gale entre lAmrique du Nord et lEurope. Rgion Valeur milliards deuros % Amrique du Nord 9,52 34 % Europe 8,96 32 % Asie Pacifique 7,56 27 % Afrique 0,56 2% Amrique du Sud 1,4 5% Total Monde 28 100 %
Source : FIPEC
Le SFCA estime un march mondial en 2002 environ 20 milliards deuros, dont 8 milliards sur les colles industrielles.
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Base aqueuse Hot-Melt Base solvante Ractives Base polymre Colles UV Autres Total Monde
La consquence directe a t une hausse des adhsifs base aqueuse et une diminution des adhsifs base solvante. Ces adhsifs base aqueuse reprsentent environ 43 % du march mondial avec un chiffre daffaires de 9 milliards deuros. Leur taux de croissance moyen est de 3 5 % par an. Paralllement, les adhsifs base solvante ne reprsentent plus quenviron 11 % du march mondial avec une diminution de la part de march depuis le dbut des annes 80. Les Hot Melts profitent de mme de ce besoin de substitution les ayant conduit dune part de march marginale au dbut des annes 60 15 % aujourdhui, la croissance ayant t particulirement marque sur les 10 15 dernires annes.
Les habitudes de consommation diffrent sur les trois premires rgions. La demande des adhsifs base aqueuse est particulirement forte en Europe et en Amrique du Nord. Part de march Base aqueuse Hot-Melt Base solvante Ractives Base polymre Autres Total Monde Europe 45 % 15 % 12 % 10 % 5% 13 % 100 % Amrique du Nord 52 % 23 % 12 % 6% 4% 3% 100 % Asie 30 % 6% 7% 7% 10 % 40 % 100 %
32
Les plus forts taux de croissance pour les adhsifs Hot-Melts, compris entre 5 et 10 % par an, concernent les rgions utilisant encore relativement peu le collage. Les trois premires rgions connaissent pour leur part une croissance de 2 4 %, cette croissance relevant dune substitution des bases solvantes principalement du fait des volutions rglementaires. LEurope reprsente le premier march pour les colles ractives et continue de connatre un taux de croissance de 3 4 % par an.
France USA
1060 750
5% 4%
33
Les taux de croissance seront fortement variable dune zone lautre, lEurope de lOuest devant profiter dune forte croissance de la consommation comprise entre 8 et 12 %, lAmrique du Nord devant globalement voire sa croissance peu voluer avec une croissance annuelle de 1 2 %. Rgion Volume milliers de tonnes 3 020 216 4 656 1 920 230 258 10 300 % 29 % 2% 45 % 19 % 2% 3% 100 % Valeur millions deuros 8 638 482 5 230 8 460 700 795 24 305 % 36 % 2% 22 % 35 % 3% 3% 100 % Taux de croissance entre 2000 et 2005 1-2 4-8 5-10 2-3 8-12 3-5 3-4
Amrique du Nord Amrique du Sud Asie Pacifique Europe de lOuest Europe de lEst Moyen Orient et Afrique Total Monde
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Les forts taux de croissance en volume nont pas eu un cho identique sur le march en valeur. Durant la priode couvrant les annes 1996 2000, le taux de croissance annuel moyen en valeur a t de 1,9 % sur la zone Europe, cette croissance t particulirement marque en Europe du Sud avec une hausse annuelle comprise entre 3 % et 4 %. Millions deuros Allemagne, Suisse et Autriche Royaume Uni Italie France Espagne et Portugal Benelux Europe du Nord Europe de lEst Europe 1996 2200 1095 1085 1179 660 792 618 465 8094 1997 2214 1125 1190 1185 650 803 634 465 8266 1998 2296 1130 1220 1220 705 815 628 440 8454 1999 2310 1150 1235 1264 720 825 635 450 8589 2000 2330 1170 1240 1282 740 838 645 480 8725
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3.2.3 Lutilisation des adhsifs : zoom sur les adhsifs structuraux en Europe
Les adhsifs structuraux assurent la fonction transmission des efforts mcaniques. Le collage structural est dfini par la Norme NF EN 923 comme une jonction capable, en tant que partie intgrante dune structure, de prsenter un niveau spcifi de rsistance lorsquelle est soumise une combinaison de contraintes pendant une dure spcifie . Les colles structurales reprsentent environ 5 % du march mondial. En Europe de lOuest, le march des colles structurales tait valu 37 000 tonnes en 1999 et devrait atteindre 42 000 tonnes en 2004IV (soit une croissance de 2,2 % par an en tonnage). En valeur, ce march tait valu 816 millions dEuros en 1997 et atteindrait 1,15 milliard deuros en 2004V, soit une progression de 5,1 % par an en moyenne. Les deux tableaux qui suivent montrent la consommation dadhsifs par pays, par secteur industriel et par type de colle. Les secteurs o la progression a t et sera la plus forte, sont les transports (en particulier, laronautique et mme lautomobile malgr une chute prvue de la production dautomobiles en Europe), llectronique et llectromnager. Cette croissance sexplique dans la plupart des secteurs par une utilisation croissante de matriaux plastiques et composites, et par une substitution des mthodes dassemblage traditionnelles par le collage. Quant aux familles de colles, celles qui connatront la plus forte croissance sont les acryliques, suivis par les polyurthanes et les poxydiques. Les adhsifs UV, reprsentant une trs faible part de la consommation actuellement, connatront une vritable explosion dans le secteur lectronique.
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Consommation dadhsifs structuraux/pays Pays Allemagne France Italie Royaume Uni + Irlande Espagne + Portugal Scandinavie Benelux Suisse et Autriche Total % Volume total 25,4 % 16,9 % 14,1 % 13,8 % 11,9 % 7,6 % 7,1 % 3,3 % 100 %
March europen des adhsifs structuraux/secteurs utilisateurs Secteurs utilisateurs Consommation % 1999-2004 % 1999 consommation croissance/an (tonnes) en volume 9 659,0 9 161,0 8 300,2 4 823,5 2 952,0 2 115,0 458,5 274,5 Total 37 742,7 25,6 24,3 22,0 12,8 7,8 5,6 1,2 0,7 100 3,2 2,0 1,3 0,9 2,9 2,0 6,4 3,8 2,2
Panneaux sandwichs Industrie gnrale Automobile Autres transports terrestres lectromnager Marine Aronautique Electricit lectronique
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38
Quatre autres secteurs affichent une proportion significative : le bois avec 16 % environ, les transports avec 4 %, lassemblage industriel avec 3 %, le cuir et la chaussure avec 2 %.
Le SFCA estime le march franais en 2002 environ 400 millions deuros. Les carts relevs entre les diffrentes sources viennent avant tout des primtres danalyse. Millions deuros 192 138 48 % 48 % 35 % 12 %
Total Colles Industrielles dont Emballage dont Transport, assemblage, ameublement dont Chaussures Btiment Grand Public Total France
2% 27 % 25 % 100 %
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La production de colles, hors colles ciments et colles mortiers, en France a tendance dcrotre sur les trois dernires annes.
Evolution de la production mensuelle Colles hors colles ciments et colles mortiers
27 000 25 000
Tonnes/mois
4me trim 99
1er 2me 3me 4me 1er trim trim trim trim trim 00 00 00 00 01
2me 3me 4me 1er 2me 3me trim trim trim trim trim trim 01 01 01 02 02 02
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Parmi ceux-ci, un groupe franais (BOSTIK-FINDLEY) apparat au tout premier rang mondial.
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Etude prospective sur le collage en France Les freins et moteurs au dveloppement du collage en France : positionnement face aux autres modes dassemblage et capacits des acteurs rpondre aux enjeux
4 Freins et moteurs au dveloppement du collage en France : positionnement face aux autres modes dassemblage et capacits des acteurs rpondre aux enjeux
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Etude prospective sur le collage en France Les freins et moteurs au dveloppement du collage en France : positionnement face aux autres modes dassemblage et capacits des acteurs rpondre aux enjeux
Aspects mthodologiques Cette partie de ltude repose sur la ralisation dune enqute de terrain ayant conduit interroger dune part des utilisateurs industriels de colles, dautre part, les acteurs du secteur, savoir les centres de comptences techniques et scientifiques en matire de colles et adhsifs, mais aussi les fabricants de colles. Une premire enqute a consist interroger des industriels ayant recours significativement des oprations dassemblage dans leurs processus de fabrications manufacturires, soit par des techniques de collage, soit par tout autre moyen, dans le but de positionner le collage au sein de lensemble des technologies dassemblage. Les secteurs ralisant des assemblages ont t dtermins partir des codes activits en 700 postes de la nomenclature dactivit franaise (NAF-niveau700). Les donnes communiques ne couvrent alors que les entreprises de plus de 20 salaris. Une slection a priori a t ralise pour supprimer les activits ne pratiquant que marginalement de lassemblage. Lavis des entreprises sur lassemblage provient de lenqute ralise par Dveloppement et Conseil auprs dindustriels des secteurs retenus partir des codes dactivits 700. Lchantillon repose sur 900 entreprises, conduisant obtenir 300 rponses dentreprises de toutes tailles (quotas) rassembls en 11 secteurs industriels : le secteur lectrique et lectronique, couvrant la fabrication de matriel lectrique, les lampes, le matriel dclairage et les composants VII, le secteur de la plasturgie, couvrant diffrents lments en matire plastique dont la fabrication demballage, les lments pour la construction, les pices diverses ou techniquesVIII, le secteur du cuir, couvrant la fabrication darticles de voyage et de maroquinerie (192Z) et la fabrication de chaussures (193Z), le secteur du papier/carton, couvrant lindustrie du carton ondul (212A), la fabrication de cartonnages (212B), la fabrication demballages en papier (212C) et la fabrication de papiers peints (212J), le secteur du bois, couvrant la fabrication de panneaux de bois (202Z), la fabrication de charpentes et de menuiseries (203Z), la fabrication demballages en bois (204Z), le secteur du btiment et de la construction, couvrant un nombre lev de mtiers allant de la construction de maisons individuelles aux travaux de charpentes, le secteur des machines et quipements, couvrant des activits appartenant la fabrication dquipements mcaniques (29.1), la fabrication de machines dusage gnral (29.2), la fabrication de machines agricoles (29.3), la fabrication de machinesoutils (29.4), la fabrication dautres machines dusage spcifique (29.5), la fabrication dappareils domestiques (29.7)IX,
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le secteur des transports, couvrant la construction de matriel de transports au sens largeX ainsi que la fabrication dquipements automobiles, le secteur de la fabrication de meubles et de matriel de sport, couvrant la fabrication de meubles de bureau et de magasin (361C), la fabrication de meubles de cuisine (361E), la fabrication de meubles meublants (361G), la fabrication darticles de sport (364Z), la fabrication de jeux et jouets (365Z). Ce secteur, bien que relativement htrogne sur les activits, est concern par des modes dassemblages proches, le secteur des mtaux, couvrant la fabrication de matriels et pices en mtaux, allant depuis les menuiseries, en passant par les radiateurs, loutillage, lemballage et les coffres fortsXI, le secteur du textile, couvrant la fabrication de linge de maison et darticles dameublement (174A), la fabrication dautres articles confectionns en textile (174C), la fabrication de tapis et moquettes (175A).
Trois cents entreprises de ces secteurs ont donn leur avis sur les modes dassemblage, et plus spcifiquement sur le collage. Suite cette premire enqute, cinq secteurs ont t retenus comme tant reprsentatifs des secteurs dapplication traditionnels du collage et des secteurs mergents : le secteur lectrique et lectronique, le secteur plasturgie, le secteur bois, le secteur des machines et quipements, le secteur des transports.
Durant le mois de septembre 2002, une seconde enqute auprs de 140 entreprises de ces cinq secteurs a permis didentifier les principaux verrous au dveloppement de lassemblage par collage.
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En parallle, et pour mettre en exergue les moteurs pouvant rpondre aux freins exprims, deux enqutes complmentaires ont t menes auprs : - des centres dexpertise du collage, Les centres dexpertise contacts sont soit des spcialistes sectoriels, soit des centres de recherche sur les matriaux, soit des centres de comptence sur le collage. La mobilisation a t forte puisque dix neuf centres franais ont accept de participer cette enqute. - des fabricants dadhsifs, Les principales entreprises franaises du collage sont regroupes au sein du SFCA. Les tendances dgages ne peuvent en aucun cas exprimer la position de lensemble des entreprises franaises du secteur.
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4.1 Rsultats de lenqute sur le positionnement du collage face aux autres modes dassemblage dans 11 secteurs dapplication
4.1.1 Le collage : un lment de comptitivit pour les entreprises
Une multiplicit de rponses techniques aux besoins dassemblage. Pratiquement tous les secteurs industriels ont recours lassemblage. Des disparits existent sur le recours un procd dassemblage dans les diffrents secteurs industriels. Les modes dassemblages fortement reprsents sont : le collage par les entreprises du bois, du carton et de la fabrication de meubles le vissage par les entreprises du meuble et le secteur de la fabrication de matriel lectrique la soudure par le secteur du btiment, pour la fabrication de machines et quipements, llectronique et les transports lembotage pour la fabrication de meubles, de machines et quipements, le matriel lectrique, le rivetage pour le matriel lectrique et les transports la couture par les industriels du cuir et des textiles le clouage pour les industriels du bois et la fabrication de meubles.
Parmi les modes dassemblage, le collage est prsent dans 69 % des entreprises interroges au cours de ltude, a contrario, 31 % des entreprises nont jamais recours ce mode dassemblageXII. De fait, lassemblage par collage reprsente une technique transversale aux activits et aux secteurs industriels. Technique dassemblage Collage Vissage Soudage Embotage Rivetage Clouage Couture ou piquage % des entreprises interroges nayant pas recours cette technique 31 % 57 % 62 % 63 % 72 % 85 % 90 %
Source : Enqute D & C Janvier 2002 auprs de 293 entreprises industrielles franaises
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Une volution significative des modes dassemblage au cours des dernires annes. Lvolution des modes dassemblage est fortement ressentie par les entreprises. Prs dune entreprise sur deux annonce avoir connu des volutions du mode dassemblage au cours des dernires annes et 13 % ont chang de technique dassemblage. Des gains significatifs sur le poste assemblage accessibles aux industriels. Les audits raliss en entreprise au cours de ltude matrialisent des gains de productivit significatifs sur lopration dassemblage dans certains secteurs industriels.
Gain quantitatif constat lors des audits Secteur transport Remplacement du rivetage par du collage sur 40 % sur cot de production de la pice structure dans laronautique Remplacement du rivetage par du collage sur Poids de la pice divis par 2,5 structure dans laronautique Remplacement du rivetage par du collage ou du Temps dassemblage rduit de 30 % vissage en automobile Secteur bois Amlioration du processus de collage par Gain de temps pouvant aller jusqu 70 % lutilisation de collage chaud ou colle plus sur le collage actuel rapide Secteur plasturgie Passage du rivetage ou du vissage vers le Gain de 20 30 % sur le cot de production collage de la pice Secteur lectrique/lectronique Collage la place de soudage par point 10 20 % sur le cot de fabrication de la pice Collage la place de soudage par point Gain de masse de 25 % Utilisation de nouveaux matriaux pour Cot de fabrication divis par deux llectronique (non soudable) Secteur machines et quipements Pices de rvolution colles Gain de 20 30 % sur le cot du poste assemblage Pices de tlerie 30 50 % sur lopration dassemblage
Estimations ralises par le CETIM partir de diagnostics en entreprises
Application
Les gains constats loccasion des audits ont t prsents aux entreprises des secteurs concerns. Une entreprise sur quatre estimant que les exemples cits sur les gains de productivit sont extrapolables leur structure industrielle et 14 % annonant quils seraient accessibles XIII.
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Des gains induits, non directement quantifiables, sont associables au passage au collage : rduction des dlais de fabrication, tenue en fatigue, esthtisme, assemblage de matriaux diffrents, tanchit des liaisons, utilisation de nouveaux matriaux, prise de part de march (capacit de production plus forte, nouveaux marchs).
Ces gains sont accessibles aux entreprises tous les niveaux de conception et de fabrication des pices : par loptimisation de la technique de collage actuelle, comme cela a t constat par exemple dans le secteur du bois, par le remplacement de lopration dassemblage actuel, par exemple par le passage du soudage au collage dans les industries de la fabrication de machines et dquipements, par la prise en compte ds la conception des pices du procd dassemblage par collage, par exemple dans le secteur lectrique et lectronique.
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Cette situation conduira donc : liminer les produits les plus dangereux (au niveau hygine et scurit, environnement) et leur substitution par des produits plus cologiques , rechercher des alternatives au dgraissage solvant et prparations de surfaces chimiques.
Au niveau des utilisateurs, les normes ISO 14040 sur les analyses de cycle de vie (ACV) des produits manufacturs, vont inciter une valuation de limpact sur lenvironnement et la scurit de lensemble du cycle de vie. Lapproche environnement est dores et dj intgre obligatoirement dans toutes les normes (y compris celles sur les adhsifs). Un besoin de matrise ressenti aussi bien par les fabricants dadhsifs que par les entreprises utilisatrices Le dveloppement de technologies neutres vis--vis de lenvironnement devient une proccupation majeure pour les fabricants. Dans les faits, cela passe par la diminution des colles solvantes et la mise sur le march de nouvelles colles base aqueuse, ractives, colles thermofusibles (hot melt) performantes. Les entreprises utilisatrices dassemblage ressentent ce besoin de protection de lenvironnement prioritairement vis--vis des conditions de travail de leur personnel. Un mode dassemblage associer au dveloppement durable. A la fois respectueux de lenvironnement, facteur de comptitivit et susceptible de saccompagner dune meilleure de la qualification du personnel, lassemblage par collage reprsente un enjeu rel et transversal pour le dveloppement durable.
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C o n d itio n H yg i n e s e t s c u rit c o n tra ig n a n te s (H S E ) P r p a ra tio n d e s urf a c e a va n t c o lla g e c o m p le x e In d u s tria lis a tio n d lic a te
V e rro u m o ye n
T e m p s d e m a n ip u la tio n d e s p i c e s a va n t a s s e m b la g e tro p lo n g
Les entreprises utilisatrices ont une vision plus fine des contraintes du terrain venant dune pratique du collage.
Le s verrou s l'utilisa tio n d u c ollage (e ntre prise s p ra tiq ua nt le c olla ge )
V e rro u fo rt C o n d itio n H y g i n e s e t s c u rit c o n tra ig n a n te s (H S E )
T e m p s de s ch a g e c o m p le t tr o p l o n g
V e rro u m o ye n
C o lle s e t p ro c d s d iffic ile s d fin ir p o u r u n e a p p lic a tio n d o n n e R e m p la c e r la to ta lit d e l'o p ra tio n d 'a s s e m b la g e a c tu e lle C o lla g e m u lti-m a t ria u x d lic a t
V e rro u fa ib le Im p a c t c o u rt t er m e
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L e s ve rro u s l'u tilis a tio n d u c o lla g e (e n tre p ris e s n e p ra tiq u a n t p a s le c o lla g e )
V errou fort R e m p la c e r la to ta lit d e l'o p ra tio n d 'a s s e m b la g e a c tu e lle C o n d itio n H y g i n e s e t s c u rit c o n tra ig n a n te s (H S E ) C u ltu re d u s e c te u r n o n p r o p ic e a u c o lla g e In d u s tria lis a tio n d lic a te
P r p a r a tio n d e s u r fa c e a v a n t c o lla g e c o m p le x e
V errou m oyen
T e m ps d e s ch age c o m p le t tro p lo n g
T e m p s d e m a n ip u la tio n d e s p i c e s a v a n t a s s e m b la g e tr o p lo n g
Le principal verrou matrialis par les entreprises ne pratiquant pas le collage est la difficult de remplacer la totalit de lopration dassemblage actuelle. La diffrence la plus marque vient dune faible culture du collage pour les entreprises ne le pratiquant pas. Les axes de recherche privilgier Les thmes de recherche valus proviennent des enseignements issus de lensemble de lanalyse mene au cours des phases prcdentes. Ces thmes ont pu tre suggrs par les entreprises lors de la premire enqute auprs de 300 entreprises dune part et extrapols partir de lanalyse documentaire ou constats lors des audits dautre part. Les axes de recherche proposs sont en parfaite adquation avec les verrous identifis, savoir dans un premier temps une action sur les conditions de travail. Force est de constater que les principales difficults sont rarement lies des lacunes technologiques des colles mais plutt aux conditions dutilisation. Les entreprises annoncent des avis convergents sur les axes de recherche quelles que soient leurs habitudes de la pratique du collage actuellement.
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Chaque entreprise a eu la possibilit de proposer deux actions spontanment. Quatre souhaits dactions sont mis en avant par les entreprises : la rduction des contraintes dapplication des colles, la prise en compte des spcificits de leur entreprise (pices devant rsister aux ambiances marines, garanties de collage,) et de leurs contraintes (temps de retour sur investissement, volutions technologiques,), lamlioration des conditions de travail (limiter les fumes, vapeurs, contraintes lis la sant et la scurit des salaris,), limitation de la prparation de surface avant collage pour se rapprocher des conditions actuelles dassemblage des pices.
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4.3 Les moteurs au dveloppement du collage : la rponse aux verrous par les acteurs du secteur
4.3.1 La rponse aux verrous par les centres dexpertise
La capacit de rponse globale des centres aux verrous est fortement variable selon le thme. En effet, certains thmes sont largement abords tels le collage multi-matriaux, la validation de la qualit de lassemblage ou la prparation de surface, dautres thmes sont la fois plus rarement abords tout en ayant une proposition de comptence moindre, tels le dsassemblage des assemblages colls ou les conditions hygine et scurit.
L e s r p o n s es fac e a u x ve rro u s l'u tilis atio n d u c o lla g e
C o lla g e m u lti- m a t ria u x
100 %
C u ltu r e d u s e c te u r fa c e a u c o lla g e
90%
La com pte n
70%
T e m p s d e m a n ip u la tio n d e s p i c e s a v a n t a s s e m b la g e
Tem ps de schage c o m p le t R e m p la c e r la to ta lit d e l'o p ra tio n d 'a s s e m b la g e a c tu e lle In d u s tria lis a tio n
60%
50%
D s a s s e m b la g e d e s a s s e m b la g e s c oll s
C o n d itio n H y g i n e s e t s c u rit
40% 20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100 %
Le s tra va ux a c tue ls
Globalement, tous les verrous devraient pouvoir faire lobjet dune offre de comptence par des centres dexpertise au niveau national. En effet, plus de la moiti des centres sont mme de prsenter une comptence face au verrou le moins abord (dsassemblage).
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4.3.2 Les axes de progrs matriss par les centres dexpertise franais
Les centres dexpertise disposent dun ensemble de rponses sur certains thmes qui permettent de matrialiser les axes de progrs. En effet, si la tenue aux chocs semble matrise aussi bien au niveau de la rsolution technique quau niveau des comptences des centres, dautres thmes pourraient profiter dune comptence encore sous utilise comme la rsistance lhumidit.
70 %
60 %
A m lio r e r l' ta n c h it
R s is te r a u x u ltr a -v io le ts
La co m p te nc
R s is te r a u fe u
50 %
T e n ir la p re s s io n o u la d p re s s io n R s is te r a u x a g re s s io n s c h im iq u e s F a c ilite r le c o n tr le d e la p r o p r e t d e la p i c e f in ie (e s th tis m e , t c h e s , d b o rd e m e n ts , )
40 %
30 %
20 %
10 %
0% 50 %
55 %
60 %
65 %
70 %
75 %
80 %
Le ta ux de rs olution
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Certains thmes ne sont encore considrs que comme imparfaitement rsolus voire pratiquement inabords. Actuellement et titre dexemple, trois axes sont pratiquement naissants. Ils rclameraient des efforts importants sils devaient faire lobjet de recherches approfondies : - la facilit de dmontage - la recyclabilit - la colle polyvalente
Les axes de progrs ayant encore peu de rponses par les experts
100 % 90% 80% 70%
L im ite r la p r p a ra tio n d e s s u rfa c e s a v a n t c o lla g e A llo n g e m e n t d e la d u r e d e v ie d e s p i c e s c o ll e s R d u ire le s c o n tra in te s d 'a p p lic a tio n d e la c o lle A m lio re r le s c o n d itio n s d e tra v a il p o u r le p e rs o n n e l A llo n g e r la d u r e d e v ie d e s c oll e s F a c ilite r le n e tto y a g e d e s p i c e s a p r s c o lla g e T e n ir la te m p ra tu re
La com ptence
P ro p o s e r u n e c o lle p o ly v a le n te
F a c ilite r le n e tto y a g e d e s m a c h in e s
Le taux de rsolution
Certains thmes, bien quencore estims comme non rsolus, profitent dun ensemble significatif de comptences. Ces thmes sont notamment la prparation de surface avant collage, lallongement de la dure de vie des pices colles ou encore la tenue en temprature.
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5 Conclusions et recommandations
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Aspects mthodologiques Les conclusions et recommandations de ltude reposent sur une double approche : la synthse des avis des acteurs du collage sur les freins et moteurs au dveloppement de ce mode dassemblage, la traduction de cette approche en fiches actions permettant de disposer dun support de rflexion oprationnel pour envisager une politique de soutien en faveur du dveloppement de lassemblage par collage en France.
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Trois catgories daxes de recherche apparaissent alors : les axes de recherche consensuels, souhaits la fois par les entreprises et les centres dexpertise, les axes de recherche privilgis par les centres dexpertises, les axes de recherche privilgis par les entreprises. La zone de consensus couvre des thmes reconnus dimportance pratiquement quivalente aux yeux des industriels comme aux yeux des centres dexpertise sur le collage.
Les axes de reche rch e con sensu els p our favo ris er le d velo ppem ent du co llage
E le v e
A m lio re r la R s is ta n c e l'h u m id it
T en u e a u x ch ocs T e n u e a u p o id s R s is ta n c e a u x a g e s s io n s c h im iq u e s
D v e lo p p e r la te n u e la te m p ra tu re
F a ib le
E le v e
Ces thmes partags couvrent un nombre lev de problmatiques vocation largement technique tels la tenue au poids, la tenue aux chocs, la tenue la temprature ou encore la rsistance la pression. Ces thmes saccompagneront dune mobilisation quivalente des utilisateurs et des centres dexpertise favorisant, a priori, le travail en collaboration entrepriserecherche.
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Des zones de priorit plus fortement marques sont galement apparues concernant limpact de certains thmes de recherche sur le dveloppement du collage.
Les axes de reche rch e spc ifiqu es po ur favo rise r le d velo ppem ent du co llage
E le v e P rio rit p lu s fo rte m e n t affirm e p a r les en tre p ris e s
F a ib le
E le v e
Lamlioration des conditions de travail est annonce par les centres dexpertise comme devant tre un axe majeur pour le dveloppement du collage. Les centres dexpertise seront alors plus fortement concerns par cette action. Les entreprises favorisent les approches pragmatiques, leurs priorits portant sur le nettoyage des machines, le nettoyage et la propret des pices. Les actions seront alors plus utilement confies aux reprsentations professionnelles des secteurs utilisateurs.
Les centres dexpertise interviennent peu sur deux domaines fortement bloquant pour les entreprises : les conditions dhygine et scurit, lindustrialisation.
En revanche, leur expertise couvre des verrous forts enjeux pour les entreprises : la prparation de surface avant collage, le collage multi-matriaux, la dfinition des colles et procds.
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La comptence des fabricants de colles repose sur la dfinition des colles et de leurs conditions dutilisation. Le mtier mme des entreprises impose la prise en compte du temps de schage, de lindustrialisation du collage et des conditions hygines et scurit. Il faut noter que ces verrous correspondaient une implication limite des centres dexpertise permettant de faire jouer les complmentarits entre les trois familles dintervenants.
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5.2 Les fiches actions : une rponse aux verrous au dveloppement du collage au sein des entreprises utilisatrices
Les fiches actions sont issues des demandes des industriels utilisateurs ou potentiellement utilisateurs de colles. Les fiches sont regroupes en trois axes de travail : Axe 1 : Favoriser le dveloppement des colles est un axe de travail qui regroupe les aspects techniques sur les proprits des colles, Axe 2 : Faciliter lutilisation des colles par les industriels est un axe de travail qui reprend les aspects lis lassemblage par collage au niveau du processus de production, Axe 3 : Intgrer les colles comme un axe de dveloppement durable est un axe de travail qui comprenant les lments denvironnement du collage, dont les conditions dhygine et de scurit ainsi que la sensibilisation des industriels.
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5.2.2 Hirarchisation des fiches actions : une double approche selon lintensit du verrou et selon limpact court ou moyen terme Les actions sont hirarchises en fonction de lintensit des verrous majeurs pour les entreprises. Cette approche vise alors favoriser le dveloppement du collage en France en initiant des actions rpondant directement aux besoins des industriels.
Conditions hygine et scurit contraignantes (HSE) Prparation de surface avant collage complexe Industrialisation dlicate
Verrou moyen
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Nature de l action
La probl matique
Intitul de laction Description de la problmatique Description des enjeux au niveau national Description des enjeux pour les entreprises Ressources et comptences mobiliser Partenaires ventuels identifis loccasion de lanalyse
au ni veau nati onal pour les entreprises uti lisatri ces de colles
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Verrou moyen
Collage multi-matriaux dlicat Verrou faible Impact court terme Impact moyen terme
Les deux principales actions permettant de favoriser le dveloppement des proprits des colles en adquation avec les attentes des industriels sont : 1-1- Colles et procds difficiles dfinir pour une application donne 1-2- Collage multi-matriaux dlicat
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Besoin
A dominante technique portant sur laide au choix des colles, voire sur le dveloppement des proprits assurant une tenue adapte aux conditions dutilisation des pices. Action envisageable
Cette action peut tre dcline aussi bien au niveau sectoriel, au niveau des matriaux assembls, quau niveau gographique selon les problmatiques abordes. Une action peut tre envisage en trois temps : 1- Dfinition des caractristiques des colles (et des mthodes dessais associes) utiles et indispensables aux bureaux dtudes pour raliser un choix optimal, visant une harmonisation terme 2- Caractrisation des colles par les fournisseurs 3- Ralisation dune base de donnes regroupant lensemble des colles accessibles aux entreprises selon la nature et les contraintes de lutilisation des pices aprs assemblage coll.
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Les enjeux
au niveau national Cet axe rpond 66 % des entreprises ayant cit un point faible du collage. Lever ce verrou aura un impact principalement moyen terme.
La sensibilit et limpact seront variables selon les secteurs et visera principalement les entreprises non utilisatrices de collage actuellement. Une double entre peut tre envisage : - par le secteur des transports conduisant favoriser le secteur prioritaire sur lequel un impact de court terme peut tre envisag - par le secteur lectrique et lectronique sur lequel ce frein est particulirement ressenti pour les entreprises utilisatrices de colles
Les gains seront avant tout de nature technique, les gains de productivit ne pouvant tre abords que par la preuve de lexistence dune colle adapte. Les premiers thmes techniques dvelopper pourraient tre : o o o la rsistance lhumidit, la rsistance aux intempries, la tenue la temprature.
Certains dveloppements sont particulirement attendus par les entreprises des diffrents secteurs : Bois lectrique Machines Plastique Transports Dvelopper ltanchit Dvelopper la tenue la temprature Amliorer la Rsistance lhumidit Rsistance aux agressions chimiques Dvelopper ltanchit Amliorer la Rsistance lhumidit Rsistance aux intempries Amliorer la Rsistance lhumidit Dvelopper ltanchit Amliorer la Rsistance lhumidit Dvelopper la tenue la temprature Dvelopper ltanchit Rsistance aux intempries Amliorer la Rsistance lhumidit Tenue au poids
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Les entreprises utilisatrices : participation la dtermination des cahiers des charges dassemblage Les centres dexpertise : cration dune mthode danalyse adapte permettant de systmatiser la slection et les mthodes de test Les fournisseurs de colles : qualification de leurs colles selon la nomenclature dtermine par (ou conjointement) les centres dexpertise
Partenaires ventuels identifis loccasion de lanalyse Pratiquement tous les partenaires peuvent tre intgrs dans cette action. Une coopration entre chacune des trois familles dintervenants pourrait tre envisage. Cette association permettrait de dvelopper une approche consensuelle chaque stade de lanalyse. Les reprsentations professionnelles des producteurs dadhsifs pourraient utilement tre mobiliss sur cette action.
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La mise en place dactions de sensibilisation sur le collage multimatriaux peut permettre de diffuser le savoir faire des professionnels du secteur. Ces actions devront tre considres comme des venant en relais des travaux actuellement conduits par les centres dexpertise. Ces actions viseront prioritairement le secteur de la plasturgie et du matriel lectrique. Elles relvent toutefois dune approche transversale qui peut tre matrialise par les expriences russies dans pratiquement tous les secteurs.
Besoin
A dominante technique portant sur le retour dexprience sur les matriaux assembls et les solutions techniques qui ont t mises en uvre. Action envisageable Cette action collective peut reposer sur.
1- La dmonstration de la faisabilit du collage par le croisement du savoir faire acquis sur les matriaux de diffrents secteurs dactivit 2- Lorganisation de confrences, runions et tmoignages dentreprises 3- La mobilisation des centres dexpertise pour faciliter leur prsence en entreprises utilisatrices et la diffusion des meilleures pratiques techniques et conomiques.
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Les enjeux
au niveau national Cet axe rpond 11 % des entreprises ayant cit un point faible du collage. Lever ce verrou aura un impact principalement moyen/long terme. La sensibilit et limpact seront rechercher sur la plasturgie ou le secteur lectrique. pour les entreprises utilisatrices de colles
Les gains seront rechercher sur le moyen terme. Les gains de productivit ne pouvant tre abords que par la preuve de lexistence dune solution technique.
Ressources et comptences mobiliser Les centres dexpertise : organisation de manifestations, expertise en entreprises Les fournisseurs de colles : diffusion dexpriences russies
Partenaires ventuels identifis loccasion de lanalyse Tous les centres dexpertise pourraient participer cette action. Une coopration entre chacune des trois familles dintervenants permettrait de matrialiser la faisabilit.
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Interprtations venant de lanalyse des rsultats de la premire phase (enqute auprs de 300 industriels potentiellement ou effectivement utilisateur de collage)
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Faciliter lutilisation des colles par les industriels reprsente de fait un axe fort susceptible de favoriser le dveloppement du collage en France. Certains verrous ont t identifis en citation assiste 6tel lindustrialisation dlicate, la prparation de surface, le temps de schage ou de manipulation des pices. Ces verrous sont globalement ceux ayant limpact court terme le plus significatif. La validation de la qualit de lassemblage a t peu ressentie comme un verrou limit par les industriels. Limpact de ce verrou serait au mieux moyen terme.
Verrou moyen
Industrialisation dlicate
Deux thmes ressortent particulirement par limportance des verrous associs : la prparation de surface le matrise du temps du schage (ce second thme tant susceptible de regrouper les verrous 2-2 et 2-3).
Interprtation venant de lanalyse des rsultats de la troisime phase (enqute auprs de 140 entreprises industrielles)
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Besoin
Mettre la disposition des entreprises utilisatrices un ensemble de solutions rapides, peu polluantes et efficaces pour assurer la prparation de surface. Action envisageable
Cette action peut tre dcline aussi bien au niveau sectoriel, au niveau des matriaux assembls, quau niveau gographique selon les problmatiques abordes. Une action peu tre envisage en cinq temps : 1- tat de lart des procds de prparation de surface avant assemblage coll. 2- valuation des solutions de traitement les plus cologiques (en voie sche et promoteurs dadhrence) sur lensemble des matriaux et en fonction des familles de colles 3- Validation de la durabilit des assemblages ainsi raliss, cette validation devant tre ralise en milieu adapt aux conditions dutilisation des produits finis 4- Comparaison entre les solutions cologiques et les solutions conventionnelles actuellement utilises par les industriels 5- Programme de recherche et dveloppement de nouveaux procds ou doptimisation des procds existants
Les enjeux
au niveau national
Paradoxalement, ce point faible des colles navait fait lobjet que de peu de citations spontanes (4 %). Ce taux peut toutefois tre expliqu par lintgration plus globale de cette problmatique dans le thme industrialisation dlicate , reprsentant pour sa part 42 % des citations de points faibles. Lever ce verrou correspondrait avoir un impact favorable et rapide sur le collage. La sensibilit et limpact seront variables selon les secteurs et visera principalement les entreprises non utilisatrices de collage actuellement. Une entre rapide peut tre envisage par le secteur de la plasturgie. En dehors du secteur du bois, tous les secteurs prioritaires pourraient rapidement tre associs cette problmatique de prparation de surface avant collage. pour les entreprises utilisatrices de colles
Les gains seront rapides conduisant la fois profiter dune hausse de la productivit par une rduction des cots et dune amlioration des conditions de travail.
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Ressources et comptences mobiliser Les centres dexpertise : porteur de la ralisation Les fournisseurs de colles : associs au niveau de la R & D Les entreprises utilisatrices : peu concernes dans un premier temps mais susceptibles dapporter leur vision sur des expriences industrielles russies.
Partenaires ventuels identifis loccasion de lanalyse Pratiquement tous les centres de comptence peuvent tre intgrs dans cette action (porteur du projet). Les fabricants ayant dj mobilis leur centre de R & D sur ce thme pourraient tre associs (produits cologiques).
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Besoin Diagnostics matrise du temps de schage auprs dentreprises utilisant le collage. Action envisageable
Ces actions de diagnostics, reposant sur une dmonstration technico-conomique, peuvent tre dclines au niveau sectoriel : 1- sur le secteur des transports et le bois trs court terme 2- sur les secteurs de la plasturgie, des machines et des quipements lectriques dans un second temps En tant quaction collective, elle pourrait tre porte conjointement par des organisations professionnelles et des partenaires publics. Le maintien de cette action moyen terme pourrait saccompagner de programmes de recherche sur loptimisation du temps : - Dveloppement de formulation de colles prise rapide (par les fournisseurs de colle) - optimisation de lutilisation des techniques de durcissement rapide (UV, IR, HF, induction,) par des partenaires industriels ou centres de R & D
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Les enjeux
au niveau national
Paradoxalement, ce point faible des colles navait fait lobjet que de peu de citations spontanes (7 %). Ce taux peut toutefois tre expliqu par lintgration plus globale de cette problmatique dans le thme industrialisation dlicate , reprsentant pour sa part 42 % des citations de points faibles. Lever ce verrou correspondrait avoir un impact favorable et rapide sur le collage. La sensibilit et limpact seront variables selon les secteurs et visera principalement les entreprises utilisatrices de collage actuellement. Une entre rapide peut tre envisage par le secteur des transports. Tous les secteurs prioritaires pourraient rapidement tre associs cette problmatique de matrise du temps de schage pour les entreprises utilisatrices de colles
Les gains seront rapides conduisant la fois profiter dune hausse de la productivit par une rduction des dlais, corollairement par une hausse de la production.
Ressources et comptences mobiliser Les fournisseurs de colles : porteur de la ralisation Les centres dexpertise : peu concerns du fait dune action rapide et devant tre conduite en entreprise. Les entreprises utilisatrices : cibles de laction.
Partenaires ventuels identifis loccasion de lanalyse Cette action pourrait tre optimise par une participation des organisations professionnelles.
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Besoin
A dominante technique portant sur la dtermination du processus de production adapte aux contraintes dassemblage. Action envisageable Ces actions devront tre dclines au niveau sectoriel selon les problmatiques abordes. De nombreuses actions, ayant un caractre de dmonstration, peuvent tre envisags : 1- Faciliter le nettoyage des machines et des pices, simplifier le processus de production par la dfinition dune mthodologie adapte au type de colle utilise 2- Diagnostics en entreprise dvolution du mode dassemblage, proposer des solutions alternatives au mode dassemblage actuel et quantifier les rpercussions sur les aspects conomiques et organisationnels 3- Oprations de dmonstration sur la faisabilit dun remplacement des modes dassemblage alternatifs au collage
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Les enjeux
au niveau national Cet axe rpond 44 % des entreprises ayant cit un point faible du collage. Lever ce verrou aura un impact principalement moyen terme.
La sensibilit et limpact seront variables selon les secteurs et visera principalement les entreprises non utilisatrices de collage actuellement. Une double entre peut tre envisage : - par le secteur des transports sur loptimisation du procd conduisant favoriser le secteur prioritaire sur lequel un impact de court terme peut tre envisag - par le secteur de la plasturgie sur lequel le remplacement de lassemblage actuel est un frein est particulirement ressenti pour les entreprises utilisatrices de colles
Les gains seront de natures technique et conomique, ces oprations ayant un caractre de dmonstration et devant saccompagner dun effet dentranement. Certains dveloppements sont particulirement attendus par les entreprises des diffrents secteurs : Bois lectrique Machines Plastique Transports Le nettoyage des machines La rduction des contraintes dapplication La rduction des contraintes dapplication La rduction des contraintes dapplication Le nettoyage des machines
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Ressources et comptences mobiliser Les entreprises utilisatrices : participation la dtermination des cahiers des charges dassemblage et ventuellement changement de mode dassemblage pour oprations pilotes Les centres dexpertise : apport principalement sur les conditions dindustrialisation en support de comptence des fournisseurs de colles Les fournisseurs de colles : par leur comptence forte sur lindustrialisation des mthodes de collage Les quipementiers : optimisation des machines de pose et dassemblage Partenaires ventuels identifis loccasion de lanalyse Tous les partenaires peuvent tre intgr dans cette action. Ils pourront rpondre conjointement pour assurer la faisabilit de lopration de dmonstration et accentuer la sensibilisation au sein de leur activit.
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Action envisageable
Cette action est fortement lie la ralisation de programme de recherche, trois grandes lignes dactions peuvent tre envisages : 1- La ralisation de travaux sur les matriaux assembls laide de colles permettant de garantir la durabilit dun assemblage Analyse des mcanismes de dgradation des assemblages sous contraintes de vieillissement (effets de lenvironnement tels la temprature ou lhumidit ou effets de contraintes mcaniques statiques (fluage) et/ou dynamiques (fatigue)) Dvelopper et valider des modles de prvision de la qualit des assemblages dans un contexte particulier. 2- Analyse fondamentale des liaisons chimiques aux interfaces (formation interphases ) 3- Oprations de transfert de savoir faire , par la dmonstrations doprations pilotes sur dautres secteurs
Les enjeux
au niveau national Cet axe rpond 6 % des entreprises ayant cit un point faible du collage. Lever ce verrou aura un impact moyen terme.
La sensibilit et limpact seront variables selon les secteurs et visera principalement les entreprises non utilisatrices de collage actuellement.
Peu de retombes court terme sur le dveloppement du collage mais trs certainement un impact moyen terme par ladoption du collage par des entreprises ralisant de lassemblage par dautres modes.
Ressources et comptences mobiliser Les centres dexpertise : acteurs du dveloppement majoritairement pour lassurance de la qualit de lassemblage, acteurs de la recherche pour ltude des liaisons chimiques
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Partenaires ventuels identifis loccasion de lanalyse Centres de recherche et dveloppement et centres R & D des fabricants de colles.
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Verrou moyen
Les autres thmes dactions peuvent tre qualifis de proccupations relativement modestes pour la moyenne des entreprises. Ces thmes pourront alors faire lobjet dactions de fonds pour viter quils soient ressentis comme freins important moyen et long terme.
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Dfinition issue du rapport Brundtland de lONU de 1987, reprise par le sminaire gouvernemental sur le dveloppement durable du 28 novembre 2002 Ministre de lEcologie et du Dveloppement Durable .
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Action 3-1 : Amliorer les conditions hygine et scurit lies lutilisation du collage
Action de R & D AMLIORER LES CONDITIONS HYGINE ET SCURIT LIES LUTILISATION DU COLLAGE La problmatique 28 % des entreprises ayant annonc des points faibles des colles ont cit comme point faible un point relevant des conditions hygine et scurit. Ces points faibles se sont matrialiss par le verrou le plus important pour les entreprises. Paralllement, si les centres dexpertise sont relativement peu impliqus sur ce thme, les entreprises annoncent avoir la capacit dapporter une rponse ces attentes. Lamlioration des conditions hygine et scurit repose alors la fois sur des aspects techniques, sur lvolution de la rglementation et sur les conditions de mise en uvre du collage au sein des entreprises.
Lutilisation de lassemblage par collage peut avoir des effets ngatifs tant au niveau : - de la fabrication des colles, leur stockage et leur transport - de la ralisation de lassemblage lors de la prparation des surfaces et de la mise en uvre du collage - des dchets (emballage, dchets de mise en uvre,) - du recyclage des produits manufacturs colls En terme rglementaire, le livre blanc de la commission europenne stratgie pour la future politique dans le domaine des substances chimiques vise mettre en uvre un nouveau systme de contrle des substances chimiques qui permettra de recenser, valuer et autoriser lutilisation des substances existantes ou nouvelles. Les limitations de plus en plus strictes dmission des COV contribueront galement llimination de nombreux solvants de dgraissage. Cette situation conduira alors : - liminer les produits les plus dangereux (au niveau H & S et environnement) et leur substitution par des produits plus cologiques - rechercher des alternatives au dgraissage par solvants et la prparation de surface par voie chimique. Au niveau des utilisateurs, les normes ISO 14040 sur les analyses de cycle de vie (ACV) des produits manufacturs vont inciter une volution de limpact sur lenvironnement et la scurit sur lensemble du cycle de vie. Lapproche environnementale est dores et dj intgre obligatoirement dans toutes les normes.
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Besoin
Prendre en compte les conditions H & S toutes les tapes de conception lies au collage ainsi que le recyclage des pices. Action envisageable
De nombreuses actions sont dj fortement induites par les volutions rglementaires. Elles simposent aussi bien aux utilisateurs quaux fabricants de colles. Des actions peuvent tre dclines au niveau des diffrents acteurs intervenant sur le collage selon les problmatiques abordes, par exemple : 1- Dfinition, tests et homologation de matires de base peu nocives pour lenvironnement (colles, promoteurs dadhrence, primaires, solvants) 2- Simplification des conditions de stockage des colles au sein des entreprises 3- Dveloppement de procds de collage faiblement nocif 4- Gestions des dchets issus du collage (emballage, mise en uvre, produits de lavage) 5- Recyclage des produits manufacturs colls
Les enjeux
au niveau national Cet axe rpond 28 % des entreprises ayant cit un point faible du collage. Lever ce verrou aura un impact fort court/moyen terme.
Ce verrou est trs fort et devrait avoir un impact court terme pour le dveloppement du collage dans la plasturgie et dans les transports. La sensibilit et limpact seront fort dans tous les secteurs et visera aussi bien les entreprises non utilisatrices que les entreprises utilisatrices de collage actuellement. Une double entre peut tre envisage : - par le secteur de la plasturgie, - par le secteur des transports. pour les entreprises utilisatrices de colles
Les gains de productivit seront induits par la possibilit dun passage au collage. Les gains de productivit pourront tre abords plus rapidement.
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Ressources et comptences mobiliser Les fournisseurs de colles : travail sur les produits de collage (colles, promoteurs dadhrence, primaires, produits de lavage) Les centres dexpertise : au niveau des produits de prparation de surface (solvants, produits chimiques, solutions alternatives) Les entreprises utilisatrices : rle relativement limit, principalement dorientation
Partenaires ventuels identifis loccasion de lanalyse Cette action repose trs fortement sur les fabricants de colle mais rclame laction des centres dexpertise pour valider les produits. Pratiquement tous les partenaires peuvent tre intgrs dans cette action. Une coopration entre chacune des trois familles dintervenants pourrait tre envisage. Cette association permettrait de dvelopper une approche intgre et prenne.
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Besoin A dominante technique portant le dveloppement de collage dsassemblage. Action envisageable Cette action repose sur de la R & D.
1- Inventaire des mthodes actuelles existantes (chauffage, refroidissement, contraintes mcaniques, produits chimiques,) 2- Dfinition de mthodes de dsassemblage pour les collages existants 3- Recherche sur la formulation de colles dont la dgradation peut tre dclenche au moment voulu 4- Dveloppement de nouvelles colles
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Les enjeux
au niveau national Cet axe rpond 7 % des entreprises ayant cit un point faible du collage. Lever ce verrou aura un impact moyen terme voire long terme. La sensibilit et limpact sont peu dterminables actuellement.
La nouveaut du thme peut positionner le collage franais sur des problmatiques plus gnrales et contribuer la recyclabilit des produits colls. pour les entreprises utilisatrices de colles Les gains ne seront envisageables qu moyen terme.
Ressources et comptences mobiliser Les centres dexpertise : dveloppement de mthodes de dsassemblage Les fournisseurs de colles : dfinition de colles Les incitations devront probablement tre fortes pour justifier la participation sur une problmatique de moyen/long terme ne rencontrant quun faible cho actuellement vis--vis des industriels. Des entreprises de dimension significatives pourraient tre associes.
Partenaires ventuels identifis loccasion de lanalyse Peu de partenaires travaillent sur cette problmatique actuellement.
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Besoin
Mieux apprhender le collage et son application concrte au sein des entreprises non encore utilisatrices de collage. Action envisageable
Cette action peut tre dcline aussi bien au niveau sectoriel, quau niveau gographique selon les problmatiques abordes. Trois familles dactions peuvent tre envisages : 1- Sensibilisation Faire un tat de lart des applications dans les principaux secteurs industriels et communiquer sur les applications les plus significatives et reprsentatives (supports imprims, internet et organisation de journes de sensibilisation et de tmoignages). 2- Formation Dvelopper les formations continues destination des personnels des bureaux dtudes, des mthodes et de la R & D Dvelopper des formations qualifiantes pour les oprateurs (de type formations actions par exemple) 3- Dvelopper des campagnes de diagnostics et daccompagnement lindustrialisation Raliser des diagnostics en entreprise utilisant des assemblages sans collage afin didentifier ceux pour lesquels la solution collage serait techniquement et conomiquement plus favorable. Accompagnement lindustrialisation par une assistance la reconception des produits, la validation de la technique de collage, laide la dfinition de lindustrialisation, laccompagnement lors de la monte en cadence
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Les enjeux
au niveau national Cet axe a t peu cit spontanment par les entreprises (4 %) Lever ce verrou aura un impact moyen terme sur le dveloppement du collage.
La sensibilit et limpact seront variables selon les secteurs et visera exclusivement les entreprises non utilisatrices de collage. Lentre la plus porteuse repose sur le secteur des machines (industries mcaniques). pour les entreprises utilisatrices de colles Les gains seront dmontrs lors de la proposition dune solution alternative aux industriels.
La hausse du niveau de comptence voire du niveau de qualification au sein des entreprises assurera le positionnement du savoir faire de lentreprise dans son secteur dactivit.
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Ressources et comptences mobiliser Les centres dexpertise : dveloppement des actions actuelles Les fournisseurs de colles : dveloppement des actions actuelles Partenaires ventuels identifis loccasion de lanalyse Ce projet pourrait tre port conjointement par des fabricants et des centres de comptence pour rpondre une ventuelle approche sectorielle. Pratiquement tous les centres de comptence et les fabricants de colle disposent de comptences et dexpriences sur cette thmatique.
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6 Annexes
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Information, appui technique (conseil et prestations techniques), expertise. Ressources collage (Rescoll) 351, Cours de la libration 33405 Talence cedex Tl. : 05 56 84 63 97 Fax : 05 56 84 28 41 ALCORTA e-mail : Web : Directeur : M. J.
THZWCGFTQD WDREUPG"NNQEUGT
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JUXTA 5, rue de la Jalausie ZI des Arbletiers 27400 AUDINCOURT web : www.allrim.com Ingnierie, tudes techniques, formation. Directeur : M. D. BENAZET CTTM Le MANS 20, Rue Thals de Milet 72000 LE MANS e-mail : cttm@cttm-lemans.com web : http :// www.cttm-lemans.com Tl. : 0243 39 46 46 Fax : 02 43 39 46 47 Contacts : M. G. LEGEAY M. P. NOIREAUX
Conseils et prestations techniques (prparation et caractrisation des surfaces, formulation). TECHNACOL 47, avenue dAzereix BP 1629 65016 TARBES Tl. : 05 62 34 76 60 Fax. : 05 62 51 36 91 Directeur : M. A. THIBIEROZ e-mail : technaco@sienit.enit.fr : critt-collage@critt.net Web : www. Critt. net/technopres. htm Conseil, essais, expertises, tudes.
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ATLAS filiale de valorisation des coles dIngnieurs de Lyon (CPE Lyon, ISARA, ITECH Lyon) 76, Bd du 11 novembre BP 2060 69616 VILLEURBANNE Tl. : 04 78 89 07 43 Fax. : 04 78 94 67 32 Directeur : M. DALPHINET e-mail : CARMA 1, traverse des Brucs 06560 VALBONNE SOPHIA-ANTIPOLIS Tl. : 04 93 00 43 80 Fax. : 04 92 38 98 98 Directeur : M. J.C. GIOANNOTTA web : www.materiotech-carma.net e-mail : carma@carma.cmo.fr Conseils, tudes. CRITT Matriaux Poitou-Charentes BP 115 40, Bis avenue Marcel Dassault 17 303 ROCHEFORT CEDEX Tl. : 05 46 83 90 26 Fax. : 05 46 99 65 88 Contact : Mme. A. ROY Web : perso. wanadoo. fr/critt. mpc. accueil. htm e-mail : critt.mpc@wanadoo.fr Prestations techniques.
THDCN UCNVCYYY THDCN UCNVC"UCNVC
Web :
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ISAT Partenaires (Institut Suprieur de lAutomobile et des Transports) 4, rue Mademoiselle Bourgeois BP 31 58027 NEVERS CEDEX Tl. : 03 86 71 50 00 Fax. : 03 86 71 50 49 Contact : M. A. COURGEY Prestations, tudes, promotion Centres de Recherches et Universits CNRS-CECM VITRY Contact : M. G BARTHES-LABROUSSE e-mail : barths@glut.cnrs.fr Collge de France Laboratoire de physique de la matire condense PARIS Contact : L. LEGER e-mail : lleger@ext.jussieu.fr Institut de chimie des Surfaces et Interfaces ICSI CNRS MULHOUSE Contacts : J. SCHULTZ MF. VALLAY e-mail : j.schultz@univ-mulhouse.fr Universit de Bordeaux 1 Groupe chimie de ladhsion Talence Contacts : JJ VILLENAVE E PAPON e-mail : villenav@enscpb.u-bordeaux.fr
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EN de TARBES Laboratoire Gnie de production Contacts : Y. BAZIARD JA PETIT e-mail : petit@enit.fr Ecole des Mines de PARIS Centre des matriaux EVRY Contacts : MER-SHANAHAN e-mail : martin.shanahan@mat.ensmp.fr ESCPI Laboratoire PCSM PARIS Contact : C CRETON e-mail : costantino.creton@escpi.fr Universit Claude Bernard LYON 1 VILLEURBANNE Contact : CHABERT e-mail : touvard@motplast.univ-lyon1.fr INSA de Lyon Laboratoires des matriaux macromolculaires et matriaux polymres et biomatriaux Contacts : AA ROCHE P HAMELIN e-mail : aaroche@insa-lyon.fr
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Organismes de formation CETIM CARMA ISAT CEFORTAC (utilise CREACOL, TECHNACOL, et RESSOURCES COLLAGE comme sous-traitants). CACEMI : Centre dActualisation des Connaissances et de ltude des Matriaux Industriels (service de formation du CNAM). ATLAS (et ITECH) Certains fournisseurs ou distributeurs dadhsifs : EPOTECNY, LOCTITE, 3M, LEPERCQ
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Entreprises utilisatrices et leurs laboratoires (ayant des activits collage ) Secteur : Mcanique : CETIM Secteur : Btiment construction : CSTB Secteur : emballage : CTP Secteur : Bois-ameublement : CTBA Secteur : Cuir-chaussure-textile : CTC, ITF, ITECH Secteur : Transports : Aronautique/espace CNES ONERA
Centre commun de recherches EADS Armement
Automobiles/transports terrestres
RENAULT a son centre de R & D Guyancourt. PSA a un centre de R & D Vlizy. ALSTOM a ses centres de comptence AYTRE (La Rochelle) et Le Creusot.
La SNCF et la RATP ont galement des centres de R & D PARIS.
Autres PECHINEY : Centre de Recherches de Voreppe USINOR/SOLLAC : IRSID UGINE : Centre R & D UGINE-SAVOIE
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La base utilise pour cette tude est DWPI (Derwent World Patent Index) produite par Derwent Publications. Elle offre une couverture complte des brevets dposs dans les 28 principaux pays industrialiss ainsi que des brevets dposs suivant la procdure europenne (procdure unifie pour tous les pays europens signataires de la convention de Munich) ou suivant la procdure P.C.T. (procdure unifie pour tous les pays du monde signataires du trait de Washington). Son volume dpasse 7 millions de rfrences et s'accrot de 400.000 nouvelles rfrences chaque anne, sa mise jour est hebdomadaire. II Champ analys : PA (Patent Assignee) Ce champ donne le nom de la (des) socit(s) ou personne(s) ayant dpos le brevet. Seules ont t retenues les socits ayant dpos au moins 50 brevets. Les outils de traitement statistique on-line ne permettant pas de raliser un classement des 76 656 brevets identifis, le comptage a t effectu sur la moiti du corpus (38 328 brevets). Les chiffres proposs ici sont donc une estimation du nombre de brevets rellement dposs. III Les donnes sur le march mondial sont issues de ltude ralise pour la revue Adhsive Technology par le cabinet MTI. De nombreuses autres sources statistiques sont utilises et prcises en annexe. Un taux de conversion de 1euro pour un dollar a t retenu. Les estimations ralises sur le mondial conduisent des quantits comprises entre 7 et 14 millions de tonnes. Ces importantes diffrences viennent des primtres danalyses : intgration ou non des colles ciments, des mastics, Bien que la diffrence en volume soit trs leve, les estimations du march en valeur sont relativement plus concentres conduisant estimer de 24 et 30 milliards deuros. Pour plus de dtails, voire les tudes ralises par les cabinets dtudes prospectives macroconomiques cites en rfrence bibliographique. IV Source IAL CONSULTANTS, tude cite en rfrence V Source FROST & SULLIVAN, tude cite en rfrence VI Les donnes sur le march mondial et les prvisions sont issues de ltude ralise pour la revue Adhsive Technology par le cabinet MTI. VII Les activits retenues pour le secteur lectrique et lectronique sont les suivantes : 312A Fabrication de matriel de distribution et de commande lectrique pour basse tension 312B Fabrication de matriel de distribution et de commande lectrique pour haute tension 315A Fabrication de lampes 315C Fabrication dappareils dclairage 316A Fabrication de matriel lectrique pour moteurs et vhicules 321A Fabrication de composants passifs et de condensateurs 321B Fabrication de composants actifs VIII Les activits retenues pour le secteur de la plasturgie sont les suivantes : 252C Fabrication demballages en matires plastiques 252E Fabrication dlments en matires plastiques pour la construction 252G Fabrication darticles divers en matires plastiques 252H Fabrication de pices techniques en matires plastiques IX Les activits retenues pour le secteur des quipements sont les suivantes 291A Fabrication de moteurs et turbines 291C Fabrication de pompes et compresseurs 291F Fabrication darticles de robinetterie 291H Fabrication de roulements 291J Fabrication dorganes mcaniques de transmission 292A Fabrication de fours et brleurs 292C Fabrication dascenseurs, monte-charges et escaliers mcaniques 292D Fabrication dquipements de levage et de manutention 292F Fabrication dquipements arauliques et frigorifiques industriels 293A Fabrication de tracteurs agricoles 294A Fabrication de machines-outils mtaux 295E Fabrication de machines pour lindustrie agroalimentaire 295G Fabrication de machines pour les industries textiles 297A Fabrication dappareils lectromnagers
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Etude prospective sur le collage en France Annexes 297C Fabrication dappareils mnagers non lectriques X Les activits retenues pour le secteur des transports sont les suivantes 343Z Fabrication dquipements automobiles 351A Construction de btiments de guerre 351B Construction de navires civils 351C Rparation navale 351E Construction de bateaux de plaisance 352Z Construction de matriel ferroviaire roulant 353A Construction de moteurs pour aronefs 353B Construction de cellules daronefs 353C Construction de lanceurs et engins spatiaux XI Les activits retenues pour le secteur des mtaux sont les suivantes 281A Fabrication de constructions mtalliques 281C Fabrication de menuiseries et fermetures mtalliques 282D Fabrication de radiateurs et chaudires pour chauffage central 285D Mcanique gnrale 286A Fabrication de coutellerie 286C Fabrication doutillage main 286D Fabrication doutillage mcanique 286F Fabrication de serrures et ferrures 287C Fabrication demballages mtalliques lgers 287L Fabrication darticles mtalliques mnagers 287M Fabrication de coffres forts XII Ltude portant sur prs de 300 entreprises de onze activits particulirement concernes par lassemblage a permis de relever les principaux modes dassemblages industriels. XIII Rsultat de lenqute auprs de 140 entreprises, les gains proposs ont t estims conscutivement la ralisation des audits en entreprises par le CETIM et Dveloppement et Conseil.
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