VI.

Anlisis De Mercado
VI.1. Descripcin del producto a comercializar. TRIGO GRANO - MAZ GRANO TRIGO GRANO DESCRIPCIN Planta gramnea anual con espigas de cuyos granos molidos se saca la harina. La forma del grano de Trigo es ovalada con extremos redondeados, en uno de ellos sobresale el germen y en el otro hay un mechn de pelos finos conocido como el pincel; los granos de Trigo comn pueden ser blandos o duros. En el fondo del surco hay una zona vascular fuertemente pigmentada; la altura de la planta que vara entre 30 y 150 cm; el tallo es recto y cilndrico; la hoja es lanceolada, con un ancho de 0.5 a 1 cm y una longitud de 15 a 25 cm, cada planta tiene de 4 a 6 hojas. CLIMA El mejor cultivo del Trigo se consigue en terreno cargado de marga y arcilla, aunque el rendimiento es satisfactorio en terrenos ms ligeros. Prospera en climas sub-tropicales, moderadamente templados y moderadamente fros; lo ms apropiado es una pluviosidad anual de 229 a 762 mm, ms abundante en primavera que en verano, la temperatura media en el verano debe ser de 13C o ms. SIEMBRA La cantidad de semilla depende del tipo de Trigo, en el que se siembra al voleo se emplean de 150 a 180 kg/ha, y si se realiza en lneas esta cantidad disminuye de 120 a 125 kg/ha, si el Trigo se destina a forraje verde se emplea mayor cantidad de semilla. COSECHA El momento ms conveniente para realizar la siega o cosecha es aquel en que los tallos han perdido por completo su color verde y el grano tiene suficiente consistencia. El corte del tallo se lleva a cabo a unos 30 cm del suelo y es regulada por la cosechadora. Los Trigos de invierno suelen cultivarse en las zonas templadas. La presentacin del producto ser a agranel debido a que manejara grandes volmenes.

USOS Consumo humano y en la industria de la panificacin, pastas y galletas. Hay cinco grupos: cuatro de ellos son panificables y el quinto es cristalino. Es uno de los cereales ms usados en la elaboracin de alimentos. NOMBRE CIENTFICO Triticum spp

MAZ GRANO DESCRIPCIN La planta del Maz es de porte robusto, de fcil desarrollo y produccin anual; el tallo es simple, erecto, de elevada longitud pudiendo alcanzar los 4 m de altura, es robusto y sin ramificaciones, por su aspecto recuerda al de una caa, no presenta entrenudos y si una mdula esponjosa, si se realiza un corte transversal, con inflorescencia masculina y femenina separada dentro de la misma planta; la inflorescencia masculina presenta una pancula (vulgarmente denominada espign o penacho) de coloracin amarilla que posee una cantidad muy elevada de polen en el orden de 20 a 25 millones de granos, en cada florecilla que compone la pancula se presentan 3 estambres donde se desarrolla el polen; la inflorescencia femenina marca un menor contenido en granos de polen, alrededor de los 800 1000 granos y se forman en unas estructuras vegetativas denominadas espdices que se disponen de forma lateral; las hojas son largas, de gran tamao, lanceoladas, alternas, paralelinervias; se encuentran abrazadas al tallo y por el haz presentan vellosidades, los extremos de las hojas son muy afilados y cortantes; las races son fasciculadas y su misin es la de aportar un perfecto anclaje a la planta, en algunos casos sobresalen unos nudos de las races a nivel del suelo. CLIMA El Maz requiere una temperatura de 25 a 30C, as como bastante incidencia de luz solar, para que se produzca la germinacin en la semilla la temperatura debe situarse entre los 15 a 20C, llega a soportar temperaturas mnimas de 8C y a partir de los 30C, pueden aparecer problemas serios debido a mala absorcin de nutrientes minerales y agua, para la fructificacin se requieren temperaturas de 20 a 32C. Es un cultivo exigente en agua en el orden de unos 5 mm al da, las necesidades hdricas van variando a lo largo del cultivo y cuando las plantas comienzan a nacer se requiere menos cantidad de agua manteniendo una humedad constante, en la fase del crecimiento vegetativo es cuando ms cantidad de agua se requiere, siendo la fase de floracin el periodo ms crtico porque de ella va a depender el cuajado y la cantidad de produccin obtenida. Se adapta muy bien a todos tipos de suelo pero suelos con PH de 6 a 7 son a los que mejor se adapta, tambin requiere suelos

profundos, ricos en materia orgnica, con buena circulacin del drenaje para no producir encharques que originen asfixia radicular. SIEMBRA Se puede realizar de forma manual depositando la semilla en el surco o puede sembrarse con maquinaria de precisin, se lleva a cabo cuando la temperatura del suelo alcance un valor de 12C, se siembra a una profundidad de 5 cm en llano o a surcos. La separacin de las lneas es de 0.8 a 1 m y la separacin entre las plantas de 50 a 80 cm. COSECHA Cuando se realiza en forma manual en la denominada pizca, que significa separar de la planta las mazorcas para llevarlas a un secado final para almacenar o para desgranar y conservar el grano. En la recoleccin de las mazorcas de Maz se aconseja que no exista humedad en las mismas, ms bien que se encuentren secas. Otra forma de recoleccin es de manera mecanizada donde se obtiene una cosecha limpia, sin prdidas de grano y ms sencilla, para las mazorcas se utilizan las cosechadoras de remolque o bien las cosechadoras con tanque incorporado y arrancan la mazorca del tallo, previamente se secan con aire caliente y pasan por un mecanismo desgranador y una vez extrados los granos se vuelven a secar para eliminar el resto de humedad. Las cosechadoras disponen de un cabezal por donde se recogen las mazorcas y un dispositivo de trilla que separa el grano de la mazorca, tambin se encuentran unos dispositivos de limpieza, mecanismos reguladores del control de la maquinaria y un tanque o depsito donde va el grano de Maz limpio. Otras cosechadoras de mayor tamao y ms modernas disponen de unos rodillos recogedores que van triturando los tallos de la planta, trabajan a gran anchura de trabajo de 5 a 8 filas la mazorca igualmente se tritura y por un dispositivo de dos tamices la cosecha se limpia, para la conservacin del grano se requiere un contenido en humedad del 35 al 45%. La presentacin del producto ser a agranel debido a que manejara grandes volmenes. USOS El Maz Grano Blanco se utiliza principalmente para la elaboracin de las tradicionales tortillas y tamales, pero tambin se puede obtener aceite o en la fabricacin de barnices, pinturas, cauchos artificiales y jabones. El Maz Grano Amarillo tambin se puede utilizar para consumo humano en una amplia variedad de platillos, sin embargo, en la actualidad se tiene como destino el consumo pecuario en la alimentacin del ganado y en la produccin de almidones. En la actualidad el uso del maz esta pasando de ser un producto alimenticio a ser utilizado como combustible (biocombustible).

NOMBRE CIENTFICO Zea mays

VI.2. Oferta y Demanda. TRIGO La produccin de trigo en Mxico es por el orden de 3,378,116.12 Toneladas de las cuales 1,599,520.56 Toneladas es la aportacin de Sonora.

Aportacion de Sonora a la Produccion Nacional

3,500,000.00 3,000,000.00 2,500,000.00 produccion 2,000,000.00 (Ton). 1,500,000.00 1,000,000.00 500,000.00 0.00

1 Sonora

2 Nacional

Sonora es el que mayor aporta trigo a la produccin Nacional con el 47.35%.

porcentaje aportado de sonora a la produccion Nacional de Trigo

47.35% Sonora 52.65% Nacional

Produccin de Sonora Sup. Sup. Produccin Rendimiento PMR Sembrada Cosechada (Ha) 1 CABORCA 2 CAJEME 3 GUAYMAS (Ha) (Ton) (Ton/Ha) ($/Ton) 1,757.73 1,639.77 1,587.81 1,867.56 2,000.00 1,671.43 1,521.34 1,643.37 1,629.49 15,546.50 15,546.50 109,805.30 7.06 164,368.00 164,368.00 1,012,784.40 6.16 2,061.50 1,816.50 7,928.26 4.36 11,680.00 462 13 65,396.00 309 259,591.00 72,416.00 2,725.80 35 392,376.00 1,449.80 1,599,520.56 6.2 5.9 2.69 6 4.69 6.16

Distrito

4 HERMOSILLO 11,680.00 5 MAGDALENA 462 6 MOCTEZUMA 13 7 NAVOJOA 65,396.00 8 URES 309 259,836.00

Produccin en Sonora de Trigo

1,200,000.00 1,000,000.00 800,000.00 Produccion (Ton). 600,000.00 400,000.00 200,000.00 0.00 1 2 3 4 5 6 7 8

Distritos

La produccin de trigo en el Estado de Sonora se ubica en 8 distritos de los cuales Cajeme es el que aporta el 63.32% de la produccin total por este motivo se le cataloga a los valles sonorenses como el granero de Mxico y donde uno de cada tres panes que se venden en Mxico es elaborado por granos producidos en el Estado de Sonora.

Maz
La produccin de Maz en Mxico es por el orden de 21,893,209.25 Toneladas de las cuales 186,655.55 Toneladas es la aportacin de Sonora.
A P O R T A C IO ND EMA Z D ES O N O R AAL A P R O D U C C IO NN A C IO N A L

25 ,0 0 0,00 0 .00 20 ,0 0 0,00 0 .00 P roduccion (Ton) 15 ,0 0 0,00 0 .00 10 ,0 0 0,00 0 .00 5 ,0 0 0,00 0 .00 0.0 0 1 S onora N a cional 2

La produccin de sonora de maz, aunque es poca, esta produccin subsana el mercado de la regin.

PRODUCCIN DE SONORA
Sup. Sembrada (Ha) Sup. Cosechada (Ha) Produccin Rendimiento PMR Valor Produccin (Miles Pesos) de

Distrito

(Ton)

(Ton/Ha)

($/Ton)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

AGUA PRIETA CABORCA CAJEME GUAYMAS HERMOSILLO MAGDALENA MOCTEZUMA NAVOJOA SAHUARIPA URES

50 243.8 16,695.00 357 1,055.00 116 228 11,431.00 420 1,167.00 31,762.80

50 233.8 16,695.00 288 1,055.00 116 228 10,931.00 420 1,131.00 31,147.80

200 704.7 112,873.75 1,829.10 5,275.00 451.5 634 61,596.00 277 2,814.50 186,655.55 21,893,209.25

4 3.01 6.76 6.35 5 3.89 2.78 5.64 0.66 2.49 5.99

2,500.00 1,910.54 1,399.76 1,920.52 1,400.00 2,614.62 1,951.74 1,699.32 3,000.00 3,000.00 1,538.15

500 1,346.36 157,996.45 3,512.83 7,385.00 1,180.50 1,237.40 104,671.20 831 8,443.50 287,104.24

Produccin Nacional

Produccion de Maiz en Sonora

120000 100000 80000 Produccion (Ton) 60000 40000 20000 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Distritos

La produccin de maz en el Estado de Sonora se concentra en 2 distritos, en el cual el principal es el distrito de Cajeme con una produccin de 112,873.75 toneladas y en el distrito de Navojoa con una produccin de 61,596.00 Toneladas.

Como se puede observar en la grafica los granos que mayormente se producen es el trigo y el maz en el cual en el ao (2005/2006), se obtuvo una cosecha de 620 millones de toneladas de trigo que representa el 30.8 % de la produccin de granos mundialmente. Para el maz se obtuvo una produccin de 696 millones de toneladas lo cual representa el 34.6 % de la produccin mundial de granos.

Maz (2005/2006). EEUU produce 41% del maz mundial Miles de Toneladas consumo exportacin 83,071 83,071

Millones de Ha. importacin Mundo Maz Estados unidos Maz Mxico Maz 6.64 30.4 145.64

Produccin

695,576 701,397

282,311 231,722 19,500 27,900

56,181 0

214 6,787

Mercado Internacional de Trigo SITUACIN ACTUAL La fuerte demanda por el trigo norteamericano y la coincidencia con los inventarios mundiales ms bajos en los ltimos 30 aos para el ciclo agrcola 2007/08, han impulsado los precios del trigo a niveles mximos histricos en el mercado de futuros. Los ajustes en las estimaciones de produccin en Australia ante condiciones de sequa, anticipan un balance mundial sumamente contrado el prximo ao. Las ventas de Estados Unidos representan ms del 80% de la meta oficial. La depreciacin del dlar ha sido un aspecto determinante en la demanda exportadora. Rusia podra limitar sus exportaciones aumentando el impuesto de exportacin de trigo, lo cual ampliara las oportunidades de mercado para los exportadores estadounidenses. La toma de utilidades ha generado importantes prdidas, pero las perspectivas establecen precios altos en el mediano plazo. OFERTA MUNDIAL En su ltimo informe, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, realiz ajustes negativos en la produccin mundial 2007/08, ubicndola en 600.47 millones de toneladas. el volumen representa un ajuste negativo de ms de 6 millones de toneladas respecto al mes de septiembre y de 16.4 millones con relacin a las expectativas iniciales. Con un consumo superior a los 616 millones de toneladas, los inventarios globales se reducirn a 106.97 millones, el nivel ms bajo desde 1975. La produccin de Australia podra reducirse a 13.50 millones de toneladas, en comparacin a los 22 millones pronosticados en un principio.

 En Canad, la menor superficie destinada al cultivo del cereal reducir la oferta del ao 2007/08 hasta en un 9% con un volumen de 20.60 millones de toneladas. Para el caso de Argentina, tambin se prev una menor produccin debido a que los productores de aquel pas aumentarn la siembra de frjol soya, a expensas de otros granos.

 La situacin ha sido ms severa en la Unin Europea, donde las afectaciones climticas ocasionaron grandes prdidas en las cosechas de Francia, Alemania, Polonia y el Reino Unido. El bloque europeo obtuvo este ao una produccin de 120.76 millones de toneladas, 3% menos que el ao pasado. En este sentido, las reservas de los principales pases exportadores (Estados Unidos, Canad, Australia, Argentina y Unin Europea) registrarn una cada anual de casi 30%, sumando aproximadamente 26.36 millones de toneladas. La menor oferta de trigo en Canad y Australia y el alza desmedida en los precios europeos ampliaron la demanda por el trigo norteamericano. Por ejemplo, las ventas de Australia podran caer al nivel ms bajo en 13 aos con un volumen menor a los 9 millones de toneladas. el pas intentar mantener sus mercados en Japn, Corea, Indonesia y Malasia, pero no podr abastecer a los importadores del Medio Oriente y el Mediterrneo. Por el contrario, Estados Unidos ha ganado terreno en stos ltimos, junto con Rusia y Kazajstn.

Mercado internacional de maz.

SITUACIN ACTUAL Estados Unidos espera una cosecha record y sus inventarios podran elevarse a niveles ptimos durante el ao agrcola 2007/08. Sin embargo, la demanda tanto exportadora como industrial, se ha fortalecido. Los inventarios de granos forrajeros a nivel mundial podran descender al nivel ms bajo de los ltimos 30 aos. Los movimientos en los futuros de la soya y el trigo han influido los precios del maz. La crisis financiera Internacional ha impactado las operaciones especulativas en los mercados de commodities.

Estados unidos El volumen de la produccin norteamericana se estima en 331.58 millones de toneladas, cifra 20% superior a la del ao agrcola 2006/07. El consumo norteamericano, excluyendo las exportaciones, se proyecta en 267 millones de toneladas, 13% ms que el volumen estimado para el ao agrcola vigente. La industria del etanol absorber 86.36 millones de toneladas, casi 32 millones ms que lo previsto este ao. Las exportaciones norteamericanas para el ao 2007/08, se calcularon en 54.61 millones de toneladas, contra los 53.34 millones estimados para este ao. La estimacin de las reservas norteamericanas se increment para llegar a 38.50 millones de toneladas, contra 28.88 millones estimados para el cierre del ao agrcola 2006/07.

rea de influencia del proyecto El volumen total comercializable deacuerdo con el rea autorizada por el distrito de riego del ro yaqui con un total de 207 mil Hectreas con un promedio produccin de trigo de 6.282 por Hectrea con un Total de 1,300.374 mil Toneladas, (2007/2008). Con respecto al maz el rea que se cultiva son 10,722.2 Hectreas con un promedio de produccin de maz de 6.647 por Hectrea con un total de 71,270.4634 mil toneladas, (2007).

VI.3. precios. A continuacin se presenta las fluctuaciones que han presentado el precio del trigo y el maz durante el periodo 2002 hasta el 2006. Precio del Trigo y Maz a nivel Nacional. Nacional Trigo Maz 2002 1214.52 1500.56 2003 1,417.96 1,618.01 2004 1,659.33 1,678.59 2005 1,623.46 1,577.93 2006 1676.6 2010.55

FLUCTUACION DEL PRECIO DEL TRIGO A NIVEL NACIONAL

1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 1 2002 2 2003 3 2004 4 2005 2006 5

PESOS PESOS

FLUCTUACION DEL PRECIO DEL MAZ A NIVEL NACIONAL

2500 2000 1500 1000 500 0 1 2002 2 2003 3 2004 4 2005 5 2006

Precio del Trigo y Maz en Sonora. Sonora Trigo Maz 2002 1200.06 1288.41 2003 1399.99 1,191.00 2004 1400 1,345.44 2005 1,616.76 1,487.31 2006 1629.49 1538.15

FLUCTUACION DEL PRECIO DEL TRIGO EN EL ESTADO DE SONORA

2000 1500 PESOS 1000 500 0 1 2002 2 2003 3 2004 4 2005 5 2006

FLUCTUACION DEL PRECIO DEL MAZ EN EL ESTADO DE SONORA

2000 1500 PESOS 1000 500 0 1 2002 2 2003 3 2004 4 2005 5 2006

Precio del Trigo y Maz en el Distrito de Cajeme. Cajeme Trigo Maz 2002 1200 1239.2 2003 1400 1,093.56 2004 1400 1,263.81 2005 1,608.70 1,305.24 2006 1636.33 1400

FLUCTUACION DEL PRECIO DEL TRIGO EN CAJEME

2000 1500 PESOS 1000 500 0 1 2002 2 2003 3 2004 4 2005 5 2006

FLUCTUACION DEL PRECIO DEL MAZ EN CAJEME

1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 1 2002 2 2003 3 2004 4 2005 5 2006

PESOS

El precio del trigo en el 2007 es de 1,800 pesos por Tonelada. El precio del Maz en el 2007 es de 3,000 pesos por Tonelada, mientras que en el 2006 fue de 1400 pesos por Tonelada, esta alza del precio se debe al cambio de consumo de granos el cual fue tan acelerado que ha provocado un aumento de los precios por arriba del 100%. Este consumo acelerado esa debido a que este producto se esta utilizando para la fabricacin de etanol el cual se esta utilizando como biocombustible, por este motivo se elevaron los precios de los granos y se redujo drsticamente su disponibilidad. Precio internacional Reporte diario de Precios a Futuro de Trigo en diversos Mercados Internacionales Bolsa de Futuros de Chicago (CBOT) (Dlares por Tonelada) Contrato DEC7 MAR8 MAY8 JUL8 SEP8 DEC8 MAR9 JUL9 DEC9 JUL0 ltimo Valor Variacin Mximo Mnimo 290.09 297.62 288.99 251.69 254.63 257.57 259.04 248.39 256.10 251.69 -2.76 -3.86 -3.12 -0.37 -0.55 -0.92 0.00 -0.37 -1.10 -0.73 296.89 288.81 304.24 296.52 293.95 288.99 255.19 250.59 257.21 254.63 260.51 255.74 0.00 0.00 0.00 0.00 250.96 247.29 251.69 251.69 . Cierre Volumen anterior anterior 292.85 301.48 292.11 252.06 255.19 258.49 259.04 248.75 257.21 252.43 7,555 6,854 378 1,838 197 522 N.D. 16 78 9

FUENTE: ASERCA con datos de

Reporte diario de Precios a Futuro de Maz en diversos Mercados Internacionales Bolsa de Futuros de Chicago (CBOT) (Dlares por Tonelada) Contrato DEC7 MAR8 MAY8 JUL8 SEP8 DEC8 MAR9 MAY9 JUL9 DEC9 ltimo Valor Variacin Mximo Mnimo 151.27 157.87 161.80 165.25 167.12 169.58 171.84 173.22 174.99 168.50 -0.59 -0.79 -0.79 -0.89 -1.28 -1.08 -1.57 -1.77 -1.57 -1.38 153.73 150.49 160.43 157.28 163.97 161.31 167.71 164.76 169.48 167.12 171.84 168.89 173.61 171.45 174.01 173.22 175.48 174.60 170.27 168.20 . Cierre Volumen anterior anterior 151.86 158.65 162.59 166.13 168.40 170.66 173.42 174.99 176.57 169.87 32,193 19,462 1,688 2,889 473 5,563 244 1 51 517

FUENTE: ASERCA con datos de

VI.4. Canales de Comercializacin. La comercializacin de los productos es una etapa tan importante como la produccin, y en muchos casos puede implicar diferencias significativas en la rentabilidad de la actividad. Los canales de comercializacin los cuales son la compra y la venta de Trigo y Maz. La compra del Trigo y Maz se realizara por medio de contratos, venta directa y por intermediarios. Pero en el cual se enfocara ser la compra de trigo y maz por medio de contrato, debido a que la sociedad Cerealeros Unidos Del Noroeste es un agremiado de nuestra empresa, por este motivo se les comprara el total de su produccin. La venta del trigo y Maz se llevara acabo mediante el mercado internacional y el mercado local. En el Mercado internacional los granos se vendern a intermediarios mejor llamados Brokers estos son compradores de grandes cantidades. En el Mercado local los granos se vendern a la industria: molinos harineros, industrias de aceites, fabricas de alimentos balanceados para aves, cerdos, bovinos, ovinos, entre otros.

VI.5. Plan y estrategia de comercializacin.

La Agricultura por Contrato, es la operacin por la que el productor vende al comprador antes de cosechar su producto, a travs de la celebracin de contratos de compraventa a trmino, bajo condiciones especficas de precio, volumen, calidad, tiempo, lugar de entrega y condiciones de pago. El sistema de agricultura por contrato se esta visualizando como una alianza entre nuestra empresa y los agricultores a fin de garantizar la comercializacin del producto.