Proiect Marketing

Piaa Telecomunicaiilor Mobile din Romnia

Studeni: Bocancea Andreea Brabete Valentin Ciobotea Mihai

CSIE, Licen An II, gr. 1021

Academia de Studii Economice 2012

Scurt istoric
n Romnia, serviciul de telefonie mobil a fost introdus n 1997 de ctre Connex de inut de operatorul canadian Mobifon, i Dialog deinut de France Telecom (devenit ulterior Orange). Niciunul dintre cei doi operatori nu i-a imaginat ns la momentul lansrii ct de fulminant va fi creterea industriei de telefonie mobil. De altfel, cifrele obinute la sfritul anului respectiv i-au luat prin surprindere nu doar pe operatorii i pe investitorii din spatele acestora, ci i pe pesimitii care se grbiser s declare telefonia mobil o afacere fr prea mult potenial, ntr-una dintre puinele ri care nc nu ofereau servicii de telefonie mobil GSM. ntr-o faz iniial cei doi operatori au pus accentul pe extinderea razei de acoperire, ndeosebi n zonele urbane, pentru a crete gradul de ptrundere n rndul populaiei.

n anul 2000 apar pe pia ali doi operatori: Zapp i CosmoROM deinut de RomTelecom. Astfel, n anul 2002 numrul abonailor de telefonie mobil l-a depit n mod oficial pe cel al abona ilor de telefonie fix.

Privit n ansamblu, evoluia telecomului romnesc din ultimii aproape 14 ani este atipic. Prin comparaie cu alte ri europene, lucrurile ar fi trebuit s evolueze mult mai lent. Calculele susineau c ar fi trebuit s ajung n 2005 la un grad de penetrare de 30% din populaie, dar atunci nivelul era deja mai mult dect dublu, n 2007 se apropia de 100%, iar acum este mai degrab undeva n jur de 130%, cu 26 de milioane de clieni, n condiiile n care o parte dintre romni au dou sau chiar trei telefoane mobile. Pia a, aa cum spun cei mai muli din interiorul ei, dar i spectatorii care privesc de pe margine, este una dintre cele mai dinamice de pe continent, cu toate c a intrat aproape ultima n zona telefoniei mobile. n prezent, principalii operatori de telefonie mobil de pe piaa local sunt: Orange - fostul Dialog, deinut de France Telecom Vodafone - format prin cumprarea Connex Cosmote - grup elen, a cumprat CosmoRom i Zapp 2

RCS-RDS

Aria i structura pieei

Ca urmare a unei infrastructuri bine dezvoltate, serviciile de telefonie mobil sunt comercializate pe ntregul teritoriu al Romniei, att n mediul rural, ct i n cel urban. Totui, gradul de acoperire cel mai ridicat se atinge n zonele dezvoltate din punct de vedere economic deci, implicit, n oraele de dimensiuni medii i mari ale rii. n ceea ce privete structura pieei, ca urmare a caracterului general pe care l au serviciile de telefonie mobil, acestea se adreseaz ntregii populaii, indiferent de vrst, sex, nivel al educaiei, venituri etc. Totui, campaniile de promovare ale marilor operatori de telefonie mobil de pe pia se adreseaz ndeosebi potenialilor clieni din mediul urban, care au o mai mare deschidere ctre schimbare i modernizare. Portretul-robot al persoanei fizice: ndeosebi studenii i tinerii, dar i persoane cu vrsta de 55 ani studii medii ambele sexe mediul urban

S-a observat de asemenea c tinerii sunt mai predispui la a folosi cartele prepltite, n timp ce persoanele de peste 30 ani, avnd o oarecare stabilitate financiar, prefer abonamentele. n ceea ce privete portretul robot al persoanelor juridice, portretul-robot este urmtorul: organizaii tinere majoritatea domeniilor de activitate. (Observatie: totui, sunt mai predispuse la a folosi servicii de telefonie mobil acele firme care opereaz n domeniul construciilor, cel al vnzrilor sau n cel al transporturilor) 3

Cea mai mare parte a persoanelor juridice folosesc abonamente ca urmare a serviciilor suplimentare pe care acestea le ofer.

Conjunctura pieei

Dinamica PIB: +3.13% Calificativ: favorabil Dinamica prestarilor de servicii: -0.27% Calificativ: nefavorabil

Capacitatea pieei
n 82% din gospodriile din Romnia se folosesc servicii de telefonie mobil, indiferent c este vorba de servicii cu abonament sau de cartele prepltite (se exclud aici serviciile pltite total sau parial de companii sau alte instituii). Extrapolnd rata de penetrare la numrul total al gospodriilor din Romnia, rezult c n cca. 6.001.000 gospodrii se folosesc servicii de telefonie mobil. Gradul de penetrare a serviciilor de telefonie fix este semnificativ mai mare n mediul urban (89%) comparativ cu mediul rural (73%).

n 95% din companiile i instituiile din Romnia se utilizeaz servicii de telefonie mobil. Gradul de penetrare a serviciilor de telefonie mobil este mai mic n instituiile publice (85%), este de 94% n companiile cu cifra de afaceri sub 100.000 Euro i ajunge la 100% n companiile cu cifra de afaceri peste 5 mil. de Euro.

Grad de penetrare de telefonie mobila in companii si institutii Cifra de afaceri a companiei Orange s-a situat ntre 4,6 si 4,9 miliarde de lei n 2010, comparativ cu 4,43 miliarde de lei n urm cu un an, Vodafone Romnia a nregistrat venituri cuprinse ntre 3,7 i 4 miliarde de lei n 2010, comparativ cu 3,93 miliarde de lei n urm cu an. Veniturile Cosmote Romnia, cel de-al treilea operator de pe piaa local de telefonie mobil, i Zapp au crescut n primele trei luni din acest an cu 13,3%, la 114,8 milioane euro.

Dinamica pieei
Ritmul de variaie a vnzrilor urmeaz aceeai tendin cu cifra de afaceri, devenind negativ cnd ncasrile companiilor scad. Se observ faptul c ritmul de variaie a companiilor Orange i Vodafone este negativ, n timp ce Cosmote i mrete ncasrile cu aproximativ 50% n perioada 2008-2010. Cosmote are o tendin de cretere, am putea spune puternic, n timp ce Orange i Vodafone urmeaz o tendin de scdere. 7

Orange: Anul 2010 2009 1.055 271,1 2008] 1.270 437,6

Cifra de afaceri 973 Profit net R= -12.47 Vodafone Anul 2010

2009 3.938 1.035

2008] 4.374 1.128

Cifra de afaceri 3.467 Profit net 487 R= -10.95 Cosmote Anul Cifra afaceri de 2010 468.8

2009 423

2008] 311

R= 22.77

Tendina de evoluie a pieei de telefonie mobil n gospodrii i companii Doar 2% din respondeni afirm c este probabil sau chiar foarte probabil s renune n urmtoarele 12 luni la un furnizor de servicii de telefonie mobil. Cei care i-au exprimat intenia de a renuna la un furnizor menioneaz n egal msur Orange i Vodafone (34%) drept furnizorii la care vor renuna.

Respondeni care utilizeaz servicii de telefonie mobil cu cartele SIM active n ultimele 6 luni i care intenioneaz s renune la un furnizor n urmtoarele 12 luni

Intenia de a achiziiona servicii de telefonie mobil n urmtoarele 12 luni n ce privete companiile, doar 16% din respondeni afirm c este probabil sau chiar foarte probabil ca n compania/instituia n care lucreaz s se renune n urmtoarele 12 luni la un furnizor de servicii de telefonie mobil.

Intenia de a renuna la servicii de telefonie mobil n urmtoarele 12 luni

Intenia de a achiziiona servicii de telefonie mobil n urmtoarele 12 luni 9

Cererea i oferta

n funcie de tipul de serviciu utilizat, piaa serviciilor de telefonie mobil se poate structura astfel: 48% din utilizatori folosesc doar servicii pe baz de abonament, 40% doar cartele prepltite iar 12% folosesc att abonamente ct i cartele. Rata de utilizare a bonamentelor este semnificativ mai mare pe segmentul persoanelor cu studii superioare iar rata de utilizare a cartelelor este mai mare pe segmentul persoanelor cu maxim 10 clase absolvite.

n 95% din companiile i instituiile din Romnia se utilizeaz servicii de telefonie mobil. Gradul de penetrare a serviciilor de telefonie mobil este mai mic n instituiile publice (85%), este de 94% n companiile cu cifra de afaceri sub 100.000 Euro i ajunge la 100% n companiile cu cifra de afaceri peste 5 mil. de Euro.

Tipuri de abonamente utilizate de la fiecare furnizor

Orange este lider pe piaa serviciilor de telefonie mobil, jumtate din utilizatori folosind cel puin o cartel SIM de la Orange. 35% utilizeaz servicii de telefonie mobil de la Vodafone, 25% de la Cosmote, 9% de la RDS i 1% de la Zapp. Dac analizm furnizorii n funcie de tipul de serviciu, 26% din 10

utilizatorii serviciilor de telefonie mobil folosesc un abonament de la Orange, 27% o cartel de la Orange, 22% un abonament de la Vodafone, 16% au cartel.

Furnizori de servicii de telefonie mobil Vodafone este lider pe piaa serviciilor de telefonie mobil pentru companii - 61% din companiile i instituiile n care seutilizeaz astfel de servicii au ca furnizor Vodafone, 46% folosesc telefonie mobil de la Orange, 12% de la Cosmote, 5% de la RCS&RDS, 3% de la Zapp i 1% de la Romtelecom. Calculnd cotele de pia ale principalilor furnizori pe baza numrului de SIM-uri utilizate n companii i instituii, rezult c Vodafone are 52% din pia, Orange 38%, Cosmote 6% iar RCS&RDS i Zapp cte 2%. n funcie de tipul de serviciu folosit, Vodafone are 53% din piaa serviciilor pe baz de abonamente alocate angajailor iar Orange 38%. Piaa abonamentelor n interfee Premicell este dominat i mai clar de Vodafone, care are 70% din totalul abonamentelor utilizate n astfel de interfee, comparativ cu 24% 11

Orange i 6% Cosmote. n schimb, pe piaa serviciilor de telefonie mobil prin cartele prepltite Vodafone ocup doar locul trei (cu 26% din numrul total de cartele), dup Orange (39%) i Cosmote (34%).

Tipuri de abonamente utilizate de la fiecare furnizor Dac analizm tipurile de abonamente utilizate, se observ c predomin cele cu minute incluse sau credit inclus: 42% din companii i instituii folosesc astfel de abonamente fr a avea alte opiuni adiionale iar 37% folosesc tot abonamente cu minute incluse, dar au i extraopiuni. 7% din companii i instituii utilizeaz abonamente standard fr minute incluse i fr opiuni adiionale iar 5% utilizeaz abonamente fr minute incluse i cu opiuni adiionale.

Piaa serviciilor de telefonie mobil pe baza furnizorului i a tipului de serviciu utilizat

12

Utilizatori de telefonie mobil cu abonamente ce includ opiuni suplimentare

Utilizatori de telefonie mobil cu cartele prepltite active n ultimele 6 luni ce includ opiuni suplimentare

13

Bibliografie
1. www.ancom.org.ro Autoritatea Naional pentru Administrare i Reglementare n Comunicaii a. Persoane fizice Piaa serviciilor de telefonie mobil b. Persoane juridice Piaa serviciilor de telefonie mobil 2. www.forbes.ro 3. www.ziare.ro 4. telecom.bnews.ro

14