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TABLA DE CONTENIDO 1. IMPORTANCIA DEL MERCADO DE CANAD 1.1. COMERCIO DE CANAD CON EL MUNDO 1.2. COMERCIO BILATERAL COLOMBIA CANAD 2. TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE COLOMBIA Y CANAD 2.1. OBJETIVO 2.2. CONTENIDO: TEMAS ABORDADOS 3. ACCESO A MERCADOS 3.1. LOGROS 3.2. OPORTUNIDADES 4. SERVICIOS 4.1. LOGROS 4.2. OPORTUNIDADES 5. INVERSIN 5.1. LOGROS 5.2. OPORTUNIDADES 6. CONTRATACIN PBLICA 6.1. LOGROS 6.2. OPORTUNIDADES 7. TEMAS TRANSVERSALES 7.1. ACUERDO DE COOPERACIN LABORAL 7.2. ACUERDO DE COOPERACIN MEDIOAMBIENTAL 7.3. COOPERACIN RELATIVA AL COMERCIO 8. FUENTE DE INFORMACIN
A pesar de la importancia del sector terciario en la economa canadiense, algunas actividades primarias como la explotacin de petrleo, gas y madera, sobresalen en el desempeo de este mercado debido a las abundantes reservas de recursos naturales y minerales con las que cuenta este pas. As, Canad se ubica como el segundo en reservas petroleras despus de Arabia Saudita, es el tercer productor mundial de gas natural y el tercer exportador de madera. Esto, posiciona a Canad como un mercado de inters no slo por su nivel de riqueza y fortaleza econmica. Adems, Canad, gracias al TLC brinda a Colombia un acceso preferencial de bienes y servicios, que pone a nuestro pas en las mismas condiciones de algunos pases de la regin como Chile, Costa Rica y Per con los que dicho pas ya tiene vigentes Tratados de Libre Comercio. Con Colombia, el Parlamento canadiense, aprob el pasado 29 de junio de 2010 el Tratado de Libre Comercio, el cual an no ha entrado en vigencia debido a que adelanta algunos trmites legales en Colombia. Se est a la espera de la aprobacin del TLC por parte de la Corte Constitucional y del debate sobre derechos humanos en el Congreso de la Repblica.
En general, Canad se ubica como un mercado de inters debido a que puede dinamizar y fortalecer las diferentes actividades de la economa colombiana y puede ofrecer oportunidades adicionales en materia laboral, tecnolgica y de intercambio de conocimiento. Canad: Indicadores macroeconmicos 2009 - 2011 Indicador 2009 2010* 2011* Poblacin 33,7 34,0 34,3 PIB (USD millones) 1.336.418 1.568.147 1.631.229 PIB per cpita (USD en PPP) 38.040 39.400 40.380 Tasa de crecimiento real PIB (Var%) -2,5% 3,5% 2,1% Inflacin (Var%) 0,3% 1,7% 1,9% Tasa de desempleo 8,3% 7,9% 7,4% Exportaciones (USD millones FOB) 312.711 421.877 446.517 Importaciones (USD millones FOB) 319.610 391.467 417.826
*Pronstico. Fuente: Trademap. Economist Intelligence Unit (EIU)
Latinoamrica1 representa 2,6% (USD 8.035 millones) del total exportado por Canad y 7,2% (USD 23.147 millones) del total importado. Colombia no alcanza a participar con 1% del total exportado e importado desde y por Canad, ubicndose por debajo de Brasil, Chile, Venezuela y Per. Esto, indica que existe posibilidad de ampliar el comercio con dicha nacin. Comercio Canad Mundo 2002 2009 USD millones
500.000
455.715
450.000
USD millones
420.235
388.178
360.552
350.000
317.161
314.444
252.584
272.230
2002
222.440
200.000
2003
240.376
2004
273.874
250.000
2005
2006
2007
2008
Exportaciones FOB
Importaciones CIF
Hace referencia a los pases que conforman la Asociacin Latinoamericana de Integracin (ALADI).
312.711
2009
319.610
300.000
350.018
380.354
408.278
400.000
Principales exportaciones de Colombia a Canad 2008 - 2009 USD millones FOB Var % Sector 2008 2009 2009/08 Carbn 160 195 21,7% Caf 104 100 -4,2% Agroindustrial 9 30 243,7% Flores y plantas vivas 21 19 -10,1% Vehculos y otros medios de transporte 2 6 165,2% Qumico 4 6 54,1% Textiles y confecciones 6 5 -19,8% Agrcola 4 4 15,9% Metalmecnica 4 3 -20,6% Farmacutico 1 3 98,0% Subtotal TOP 10 316 371 17,5% Otros 10 14 37,4% Total 326 386 18,1%
Fuente: DANE. Clculos Proexport
Part. 2009 50,6% 25,9% 7,7% 5,0% 1,6% 1,6% 1,2% 1,2% 0,9% 0,7% 96,3% 3,7% 100,0%
Las importaciones colombianas provenientes de Canad alcanzaron en 2009 un total de USD 621 millones, lo que represent una reduccin de 14,4% con respecto a 2008. Se destac la importacin de productos de los sectores de agrcola (26,0%), vehculos y otros medios de transporte (20,7%), y metalmecnica (16,2%), cada uno con una variacin porcentual de 11,5%, 3,1% y 25,3% respectivamente. El total de las importaciones provenientes de Canad representan el 2,1% del total importado por Colombia en el ao 2009.
Comercio bilateral Colombia Canad 2002 2008 USD millones FOB
800 700 725 584 450 338 247 288 177 156 345 298 275 266 621
USD millones
600
500 400 300 200 100 2002 2003 2004 2005 2006
386
326
164
2007
2008
2009
Exportaciones FOB
Importaciones FOB
2.2. CONTENIDO
El TLC con Canad comprende tres Acuerdos independientes, que se relacionan entre s. El Acuerdo de Libre Comercio, que contiene el grueso de las disciplinas comerciales que regirn la relacin entre los dos pases; el Acuerdo de Cooperacin Laboral, que contiene obligaciones en materia de proteccin de los derechos laborales y cumplimiento de las normas internas; y el Acuerdo sobre Medio Ambiente, que contiene las obligaciones de las partes en materia de estndares de proteccin ambiental a aplicar en sus territorios. Temas abordados en la negociacin
ACCESO DE MERCADOS Acceso a mercados de mercancas (agrcolas y no agrcolas) Reglas de origen Procedimientos de origen y facilitacin de comercio Medidas sanitarias y fitosanitarias Obstculos tcnicos al comercio Medidas defensa comercial INVERSIN Y SERVICIOS Inversin Comercio transfronterizo de servicios Telecomunicaciones Servicios financieros Entrada temporal de personas de negocios
TEMAS TRANSVERSALES Poltica de competencia Contratacin pblica Comercio electrnico Asuntos laborales Medio ambiente Cooperacin relacionada con el comercio Solucin de diferencias
Para obtener informacin detallada sobre el TLC y los resultados de la negociacin consulte la seccin de Acuerdos Suscritos del men Comercio Exterior de la pgina del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (http://www.mincomercio.gov.co/eContent/newsdetail.asp?id=6791&idcompany=7).
3. ACCESO A MERCADOS 3.1. LOGROS BIENES AGRCOLAS Acceso libre de aranceles de manera inmediata para el 97,6% de la oferta exportable actual y
potencial agropecuaria colombiana.
Se consolidaron las preferencias del Sistema Generalizado de Preferencias (SGP)3, en especial para
caf y azcar crudo, confitera, tabaco, y cacao y sus derivados.
Se obtuvo amplia asimetra en las modalidades de desgravacin a favor de Colombia debido a que se
tuvo en cuenta el impacto sobre la produccin colombiana sensible y se mantuvo el Sistema de Franja de Precios (SFP)4 para productos especficos como carnes, lcteos, maz, arroz, etc5.
Se incorpor una salvaguardia especial agrcola para regular las importaciones de algunos productos
sensibles del sector agropecuario: carne de bovino y frjol.
Se elimin toda forma de subsidio a la exportacin y cualquier posibilidad de reintroduccin. Concesiones hechas por Canad a Colombia en el mbito agrcola
Acceso inmediato: Comprende el 97,6% del mbito agrcola. Incluye Categora Descripcin animales vivos, carne de bovino, yogur, huevos frtiles, flores, A Acceso inmediato esquejes y follajes, caf en grano y soluble, hortalizas, frutas (pia, B Hasta 5 aos guanbana, papaya, mangos y fresas, otros), embutidos de carne, C Hasta 10 aos azcar de caa crudo, confitera, derivados de cacao, productos a base D Ms de 10 aos de cereales, preparaciones de frutas y hortalizas, preparaciones para sopas, alcohol etlico, aguardientes, preparaciones alimenticias para animales, tabaco y cigarrillos, manitol y aceites esenciales. Canad tiene libre acceso al mundo para productos de la oferta exportable colombiana (caf, banano, aceite de palma, cacao y algunas preparaciones de hortalizas).
3
Sistema Generalizado de Preferencias es un instrumento de poltica comercial no recproco que utilizan los pases desarrollados como instrumento de fomento al desarrollo en pases menos desarrollados. Consiste en la reduccin o eliminacin de aranceles para determinados productos. 4 El sistema de Franjas de Precios fue establecido mediante la Decisin 371 Sistema Andino de Franjas de Precios de la Comunidad Andina del 26 de noviembre de 1994 y sus modificaciones. 5 Consultar Anexo 218 del TLC. www.mincomercio.gov.co/eContent/documentos//negociaciones/canada/TLC-Canada/EspanolAnexo218.pdf
Categora hasta 5 aos: Comprende carne de gallo o gallina sin trocear (spent). Categora hasta 10 aos: Incluye carne y trozos de pollo, pavo, tocino, carne en salmuera, dems preparaciones de carne, azcar blanco de remolacha, glucosa, extracto de malta, preparaciones alimenticias, alimento para animales y ovoalbmina. Para la mayora de estos productos la desgravacin a diez aos aplica sobre el contingente OMC. Categora ms de 10 aos: Incluye los dems azcares de caa (17019990). Productos de tratamiento NMF: gallos y gallinas, carne de gallo o gallina, leche, suero de mantequilla, mantequilla, pastas lcteas, queso fresco, margarina excepto la liquida, preparaciones de carne, despojos o sangre, azcar de caa con adicin de aromatizantes y colorantes, algunas preparaciones de cacao, mezclas para panadera, helados con contenido de leche.
BIENES INDUSTRIALES
Desgravacin inmediata para el 98,6% de los bienes industriales de la oferta exportable actual y potencial de Colombia. Plazos de desgravacin otorgados por Colombia no sobrepasan los 10 aos con el fin de que el aparato productivo colombiano se adecue a las nuevas condiciones de competencia. Se podr seguir utilizando los mecanismos de promocin de exportaciones como las Zonas Francas y el Plan Vallejo para el comercio preferencial y Colombia mantiene la potestad de controlar el comercio de bienes usados. Se eliminan las medidas no arancelarias que impidan de manera injustificada el comercio.
Categora B (acceso libre hasta 5): Contiene el 22% del mbito industrial y en ella se dejaron aquellas producciones que tienen sensibilidad frente a la produccin de Canad, tales como algunos productos de la pesca, cementos, aceites crudos de petrleo, algunos qumicos y medicamentos, algunos productos de caucho y plstico, papeles, algunos textiles de uso industrial, botas para esqu e invierno, cascos de seguridad, porcelana, vidrio, algo de maquinaria y equipo, camiones, embarcaciones y aviones. Categora BU (acceso libre a 5 aos - no lineal): Comprende productos tales como papeles de seguridad, papel higinico, manteles y servilletas, paales, compresas y clasificadores. Categora C7 (acceso libre en 7 aos): Incluye placas, lminas, hojas, cintas, tiras y dems formas planas, autoadhesivas, de plstico e incluso en rollos. Categora C (acceso libre en 10 aos): Contiene el 7,8% del mbito de productos industriales y comprende mercancas como, atunes, algunos medicamentos, productos de perfumera y farmacuticos, polmeros, desechos y desperdicios, algunos productos de la industria de papel y artes grficas, algunos textiles y confecciones sintticos, ciertas joyas, algo de herramientas, equipo y maquinaria, gafas, y algunos muebles y enseres.
3.2. OPORTUNIDADES Canad, por sus caractersticas, es un mercado que ofrece amplias oportunidades para los exportadores
internacionales. Sin embargo, como en la mayora de mercados desarrollados, existe una amplia competencia que obliga a los exportadores a ofrecer productos innovadores o con un alto valor agregado en trminos de diseo, calidad, precio, servicio postventa, etc. Canad es clasificado como el quinto pas importador ms grande del mundo y se encuentra entre los pases con mayores importaciones per cpita, superando en aproximadamente dos veces la importacin per cpita de Estados Unidos. Su alto ingreso per cpita, US$ 38.040 en 2009, explica que haya una alta demanda de bienes y servicios, ya sean nacionales o importados. A pesar de que Canad es un pas rico en recursos minerales y agrcolas, existen importantes oportunidades en sectores de bienes de consumo terminados, entre las que Proexport ha identificado los sectores de aceites y grasas, alimentos de mar, alimentos conservados, alimentos procesados, azcar, bebidas no alcohlicas, cacao, cigarrillos, confitera, flores, frutas frescas, protenas concentradas, productos de panadera y vegetales frescos. Se identifican tambin oportunidades en manufacturas asociadas a autopartes, bateras para automviles, pastillas para freno, plsticos, productos de cermica, preparaciones de aseo personal, pisos cermicos, mrmoles y piedra, fibra de vidrio y aisladores elctricos. Para el sector textil-confeccin se identifican oportunidades en hilados (entorchado) y fibras sintticas, as como en trajes para hombre, ropa interior, vestidos de punto, vestidos de bao, y artculos de cuero.
Es importante mencionar que estas oportunidades, como lo argumenta la Oficina de Comercio de Canad (Trade Facilitation Office Canada - TFO Canada), deben tener en cuenta factores como la edad de la poblacin. En relacin a este tema, Canad cuenta con un alto envejecimiento de la poblacin, su edad promedio es de 41 aos, y existe un porcentaje importante en edad de jubilacin. Este grupo representa un mercado atractivo debido a sus altos ingresos disponibles, lo que genera una gran demanda de productos para el hogar, la decoracin, la limpieza, el cuidado personal, juguetes, etc. Tambin es una poblacin interesada en la recreacin y la salud. Independientemente del rango de edad y el tipo de hogar, existe una importante demanda por vivienda y por todo tipo de bienes durables (automviles, muebles, electrodomsticos, productos electrnicos, decoracin y suministros). Adems, el establecimiento reciente de las oficinas en el hogar, ha generado una mayor demanda por mobiliario y accesorios de oficina. Es importante mencionar que el creciente inters por el medio ambiente, la salud y el ahorro del tiempo es una constante en la demanda canadiense. As, tanto los bienes respetuosos del medio ambiente como los productos que agilizan algunas tareas son vistos favorablemente. Por ejemplo productos de limpieza que sean amigables con el medio ambiente y agilicen las labores domsticas, o alimentos saludables que sean fciles y rpidos de preparar, entre otros.
En Servicios Financieros se autoriza la prestacin de algunos servicios de manera transfronteriza y la entrada de instituciones financieras extranjeras por medio de la figura de sucursales, lo cual generar beneficios para el sistema financiero nacional y para la economa en general. Habr mayor eficiencia derivada de las nuevas tecnologas que podran ser tradas al entorno local, as como productos y tcnicas de gerencia y gestin. En Servicios de Telecomunicaciones las condiciones regulatorias establecidas promueven la competencia no discriminatoria entre proveedores de servicios pblicos de telecomunicaciones. En Comercio Electrnico no se aplicarn derechos de aduana, tasas o cargos sobre la importacin o exportacin de productos por medios electrnicos. Se garantizar la proteccin de la informacin personal de los usuarios. Se trabajar en beneficio de las PYMES, consumidores y usuarios del comercio electrnico.
4.2. OPORTUNIDADES
De acuerdo con la Oficina de Comercio de Canad (Trade Facilitation Office Canada - TFO Canada), el sector de servicios concentra casi el 70% del PIB de Canad. Se destaca el consumo de servicios de desarrollo de software y computacin (diseo de sistemas de computacin, procesamiento de datos, hosting y servicios relacionados), ambientales (para prevenir la contaminacin, promover la produccin ms limpia, eco-eficiencia, etc), lingsticos (traduccin, interpretacin, doblaje y tecnologa especializada, procesamiento de textos en varios idiomas y gestin de contenido, biomtrica del lenguaje, etc), y de diseo y arquitectura (diseo grfico; diseo interior, diseo industrial, arquitectura paisajista, otros). Se identifican oportunidades en servicios de animacin 2D y 3D. Otros sectores que pueden beneficiarse del Tratado son servicios de consultora, telemedicina, call centers, traduccin en lnea, servicios de procesamiento de datos, servicios de informtica y otros servicios relacionados con software, telecomunicaciones y servicios de diseo.
Mejora el clima para la inversin. El reglamento constituye mensaje internacional para asumir compromisos internacionales como Trato Nacional (TN), Trato de Nacin ms Favorecida (TNM), etc. Colombia podr consolidarse como un mejor destino de la inversin para terceros pases, dado que una empresa constituida en Colombia con capital de origen de un tercer pas podr recibir los beneficios del Tratado.
5.2.
OPORTUNIDADES
Este Acuerdo constituye uno de los incentivos ms importantes para la atraccin de Inversin Extranjera Directa (IED), contribuyendo a la generacin de empleo, acceso a nuevas tecnologas y en general al crecimiento y desarrollo del pas. De esta manera, se promover la inversin a travs de la creacin de un ambiente estable y previsible, que proteja al inversionista, su inversin y los flujos relacionados provenientes de cualquiera de las partes del Tratado. La Inversin Extranjera Directa (IED) de Canad en Colombia durante el ao 2009 -sin incluir el sector petrleo y la reinversin de utilidades- ascendi a USD 78,3 millones, cifra que comparada con la del ao inmediatamente anterior es superior en 50,9%. Colombia no reporta inversiones en ese mercado. Las inversiones colombianas futuras y aquellas ya instaladas en Canad sern igualmente cubiertas por el Tratado de Libre Comercio cuando entre en vigencia, con lo cual quedan resguardadas por estndares internacionales de proteccin y trato en materia de inversin.
6.2.
OPORTUNIDADES
El gobierno canadiense es uno de los grandes compradores de bienes y los servicios, compra ms de USD 20 mil millones cada ao. En los ltimos aos el Gobierno de Canad ha contratado ms de 5.300 diferentes tipos de bienes y servicios en todos los rangos de precios. Demanda bienes y servicios como vehculos militares, material de oficina y servicios de consultora, as como alimentos, aerosoles, entre otros. Se identifican oportunidades en artculos y ropa de dotacin. Para mayor informacin visite el sitio de Contratos Canad (http://www.contractscanada.gc.ca). En este sitio encontrar oportunidades de negocios con el Gobierno e informacin en materia de contratacin pblica.
Permite conservar los derechos soberanos sobre sus recursos naturales y establecer prioridades y
estndares ambientales emanados de la legislacin nacional y derivados de su pertenencia a ciertos Acuerdos Ambientales Multilaterales. Atiende las preocupaciones de los principales sectores ambientalistas ante las posibles presiones que originan los flujos comerciales en la implementacin de este tipo de acuerdos. Logra dar certidumbre a las operaciones comerciales, dejando a las Partes hasta ltima instancia agotar el procedimiento de consultas sin derivar en solucin de controversias. Suscribe un Acuerdo Ambiental que recoge las principales reas de trabajo de preocupacin para Colombia y se refuerzan los mecanismos de cooperacin; privilegiando el intercambio de informacin entre las autoridades. Incluyeron amplias disposiciones en materia de participacin ciudadana y acceso a la justicia, que buscan desarrollar el principio de transparencia y mejorar el conocimiento y la participacin del pblico en estos temas. Acuerda compromisos relacionados con la conservacin y uso sostenible de la biodiversidad, incluido el adelantar esfuerzos para intercambiar informacin que impida el acceso ilegal a los recursos genticos y los conocimientos tradicionales.
Se acordaron nueve proyectos especiales de cooperacin para lograr un mayor aprovechamiento del Acuerdo. Actualmente estn en proceso de evaluacin:
Asistencia tcnica para el desarrollo de una herramienta de alerta exportadora en OTC. Asistencia tcnica para el desarrollo de inteligencia empresarial de productos con potencial en el
mercado canadiense. Asistencia tcnica para el cumplimiento y observancia de estndares internacionales. Asistencia tcnica en el desarrollo de redes empresariales. Asistencia tcnica en comercio electrnico. Asistencia tcnica para mejorar el entendimiento del sector privado de las clusulas de responsabilidad social empresarial que son regularmente solicitadas en el mercado canadiense. Asistencia tcnica para desarrollar un programa de informacin para PYMES colombianas en el procedimiento de compras pblicas canadiense. Asistencia para mejorar la capacidad tcnica de la SIC en metrologa legal y qumica. Intercambio de experiencias canadienses en solucin de controversias.
8. FUENTES DE INFORMACIN
Gobierno de Canad. http://www.canada.gc.ca/home.html Agencia de estadsticas de Canad, pgina oficial. http://www.statcan.gc.ca/start-debut-eng.html Banco de Canad. http://www.bankofcanada.ca/en/index.html Banco promotor de las exportaciones canadiense. http://www.edc.ca/english/index.htm Ministerio de Industria Canad, pgina oficial. http://www.ic.gc.ca/eic/site/ic1.nsf/eng/home Cmara colombo canadiense. http://www.cccc.com.co/es/ TFO entidad promotora de las exportaciones e importaciones en Canad. http://www.tfocanada.ca/docs.php Informacin para emprendedores. http://www.canadabusiness.ca/eng/page/help/ CSCB asociacin de corredores de aduanas. http://www.cscb.ca/index_e.cfm