Nouvelle gographie conomique de lEurope: le cas de lautomobile

Yann LEPAPE Economiste rgional Elargissement de lUE Mission Economique Elargissement - DGTPE (MINEFI)

www.missioneco.org/elargissement

Faurecia (Grojec)

Ples Automobiles Principaux constructeurs Le rle crucial des et quipementiers IDE, qui se concentrent dans un Volvo ovale autour de la Exide D aim ler-C hrysler (Berlin) R. tchque Porsche/BM W (Leipzig) Skoda (VW )
Scania E aton D elphi

VW (Poznan)
Daew oo (Varsovie) (Lublin)

Fiat G M (Opel) G M (Isuzu)

D elphi Faurecia M etalAC B utz M anuli Rubber M ahle Ingersoll H ayes Lem m ertz VW C oba Plastic Federal M ogull SD C

VW (D resde) (M osel) GM /Opel (Eisenach)

Faurecia R onal

Ronal
Valeo (Krakow )

D aew oo-Avia Ford

Porsche Toyoda Gosel Velga Saint-Gobain

E lektrokontakt Bosch (Jihlava) H P Pelzer Porsche Siemens PSA-Toyota L ear C orp .V isteon

D elphi (Krosno) Bosch M itsuba Stanley Electrics G ibbs Die C asting Shinw a
D aew oo M ichelin

Hyunda

Renault - R evoz

PSA

L eoni (Arad) R enault D elphi (Tim isoara) M ichelin

Knorr Thyssen

Dacia

GM (Opel) VW (Audi, G yr)) VW (Bratislava) Suzuki (Esztergom)

D aew oo (Craiova)

Source : ME Elargissement

Delphi Continental W ET VA W Poppe& Potthof Valeo Eissm an Visteon

Ct offre, des cot horaires salariaux

comptitifs et un niveau dducation lev
Cots salariaux dans l'industrie automobile (/he ure travaill e , fin 2004) 35 30 25 20 15 10 5 0 DE SUE FR IT ESP POR SLV HU CZ POL SLK ROU

Sources: Missions Economiques

Ct demande, des pays sous-quips et un ge moyen des vhicules de 12-13 ans

A u to /1 0 0 0 h a b . A ge 02 1970 80 90 2 6 3 en v . 1 9 BU 19 93 151 408 CY 98 176 312 3 5 7 en v . 1 3 ,5 CZ 69 173 233 294 EST 22 86 153 249 HU 23 94 187 1 1 ,8 340 L IT 14 73 133 264 14 16 LE T 17 66 106 519 M AL 285 12 13 POL 15 67 138 1 4 4 en v . 1 3 ,5 ROU 2 11 56 458 SLV 88 220 290 7 8 2 4 7 en v . 1 3 SLK 36 111 166 491 EU15 184 293 394 8 459 ES 71 203 309 339 EL 26 90 171

Source : Missions Economiques, DG Transports-Energie

Actuellement, un excdent de loffre sur la demande, mais qui devrait squilibrer terme
1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2
Source : Missions Economiques

Solde Net Production V Domestiques

0,0 96 97 98 99 00 01 02 03 04

Une nouvelle gographie conomique en Europe, qui se structure en trois ples majeurs
ASIATIQUES (A) GROUPE GM (GM) GROUPE FORD (FO) FIAT (FI) GROUPE RENAULT (R) R FO

Constructeurs automobiles PECO : Projets inclus

GM P A GROUPE PSA (P) GROUPE VW (VW) BMW (BM) DAIMLER-CHRYSLER (DC) P R GM GM FO R P-FI P R R P R P P

VW VW DC GM FO FO DC DC GM VW BM BM

VW A A FI P-A A VW GM P VW SU A R GM

FI P R GM VW R P P FO GM DC VW A FO GM

P FI FI R

Source: ME Elargissement

Une remonte de filire avec des ACR marqus dans les vhicules et les moteurs
15

10

0 93 -5 94 95 96 97 98 99 00 01 02

-10

M oteurs
Automobiles part iculires
Chimique
M canique

Elments de vhicules auto.

Textile
Sidrurgique
Elect rique

-15

Source : CEPII Chelem (2004)

Des changes fortement polariss avec lAllemagne

Allemagne DIR
Pays-Bas Royaume-Uni 4,00 Danemark Irlande Sude UEBL 3,00 Finlande France Espagne Port ugal Grce Roumanie Bulgarie Turquie Italie Slovnie 2,00 1,00 0,00 Estonie Lett onie Lit huanie Allemagne Pologne Rp. tchque Slovaquie Aut riche Hongrie

Pays-Bas Royaume-Uni4,00 Danemark Irlande Sude UEBL France Espagne Portugal Grce Roumanie Bulgarie Turquie Italie Slovnie 3,00 2,00 1,00 0,00 Finlande Est onie

France DIR

Let tonie Lithuanie Allemagne Pologne Rp. tchque Slovaquie Autriche Hongrie

Pays-Bas Royaume-Uni 4,00 Danemark Irlande Sude UEBL France Espagne 3,00 2,00 1,00 0,00 Finlande Est onie

Italie DIR

Let tonie Lit huanie Allemagne Pologne Rp. t chque Slovaquie Aut riche Hongrie

Source : Chelem-CEPII ; calculs Lefilleur J. & Y. Lepape (2005)

Port ugal Grce Roumanie Bulgarie

Turquie It alie Slovnie

Spcialisations par produits des PECO

Trois points ressortent de ltude des spcialisations des PECO * Des exportations concentres sur quelques produits * Une concurrence avec lEspagne dans les vhicules dentre de gamme * Lmergence dune spcialisation forte dans les moteurs

Source: Lefilleur J. & Y. Lepape (2005)

Quelques lments de mthodologie . Dterminants et caractristiques des changes, spcialisations et cots dajustement
Determinants Trade patterns Traditional theories Factor Productivity endowments differences Inter-industry trade New International Trade theory Economies of scale Internal External Intra-industry trade in vertical horizontal differenciation differenciation through along the in varieties agglomeration quality economies spectrum Potentially important Weak (potential income divergence among countries)

Specialisation

along comparative advantages

Adjustment costs

Important (changes in factor prices among industries within countries)

Source : Freudenberg M. et Lemoine F. (1999), repris de Fontagn L. et Freudenberg M (1997)

Un niveau dores et dj lev dchanges intra-branche dans lautomobile Poids de lintra-branche et des changes croiss horizontaux dans le commerce des pays avec lUE6*
IIB Valeur 2003 CZ HU POL ROU SLK SLV ESP 59,7 46,9 56,9 25,0 46,4 52,9 88,9 UE6 Moy. 95-99 66,6 37,1 38,6 23,0 39,8 35,9 78,7 Moy. 99-03 61,1 46,0 55,4 21,9 40,9 53,5 88,2 CZ HU POL ROU SLK SLV ESP IIB Horiz Valeur 2003 26,2 16,3 32,4 4,9 6,7 22,2 62,8 UE6 Moy. 95-99 26,2 5,0 14,5 2,2 8,6 14,2 38,4 Moy. 99-03 27,0 12,5 28,0 2,3 5,8 25,5 58,7

Source: Comtrade, calculs Lefilleur J. & Y. Lepape (2005) * BE, DE, ESP, FR, ITA, UK

Un cot dajustement sur lindustrie automobile allemande qui apparat limit Evolution des salaires moyens dun employ, dun ouvrier et du salaire relatif dun ouvrier par rapport celui dun employ en Allemagne (1978=100)
180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 Ouvrier Employ Salaire ouvrier relat if

Source : Nunnenkamp (2005)

LElargissement est dabord une opportunit de rflexion stratgique pour les entreprises
(Re)positionnements stratgiques possibles des firmes face au renouveau du secteur automobile des PECO

Offre

Offensive Production locale pour profiter des facteurs de comptitivit

Dfensive Remonter sur la chane de la valeur, en offrant aussi plus de services associs Se concentrer sur la diversit de la demande europenne

Demande Exportation avec implantation commerciale

Source : ME Elargissement

Face aux dfis de lElargissement, la DGTPE met votre disposition * Son rseau dans les pays candidats : 130 personnes dans 12 Missions Economiques et la Mission Economique pour lElargissement * Une unit Bruxelles, interface avec la Commission sur les programmes PECO et pays tiers * Un site portail : www.missioneco.org/elargissement * Une Revue dinformations gnrales et sectorielles : la Revue Elargissement
Abonnement gratuit : yann.lepape@missioneco.org