Polticas Pblicas da infraestrutura martima e porturia

TIAGO PEREIRA LIMA Diretor da ANTAQ Maritime Summit 2011 Rio de Janeiro, 28 de maro de 2011
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Dados gerais sobre o Brasil

rea total Estados Litoral Populao PIB 2010

Fonte: MDIC

8.514.876 Km 27 8.511 Km 192 milhes US$ 2.194

Milhes

Maior pas da Amrica Latina 7 maior economia mundial

*Fonte: International Monetary Fund, World Economic Outlook Database

Estatsticas exportao e importao

Percentual de exportao/importao por via martima Tonelada e US$ FOB

88,40
Importao em Tonelada

95,94
Exportao em Tonelada

71,86
Importao em US$ FOB
Fonte: ANTAQ MDIC, sistema Alice

82,92
Exportao em US$ FOB

Aspectos institucionais da ANTAQ

Criada pela Lei n 10.233, de 5 de junho de 2001; Autarquia especial vinculada ao Ministrio dos Transportes e Secretaria de Portos; Desempenha a funo de entidade reguladora e fiscalizadora das atividades porturias e de transporte aquavirio.

Estrutura de Estado

Regulao Inspeo

Autoridade Porturia
Infraestrutura Aquaviria Brasileira

Regulao / Inspeo / Autorizao

Terminais de Uso Privativo (TUP) Empresas de Navegao

Delegao Administrativa

Ambiente porturio -

Principais entidades envolvidas

Autoridade Sanitria

Autoridade Martima

Regulao, Outorgas e fiscalizao

Administrao porturia

Autoridade aduaneira

Autoridade ambiental

Os objetivos da ANTAQ Lei n 10.233, de 2001

I Implementar polticas pblicas formuladas pelo CONIT, MT e SEP.

II - Regular e supervisionar as atividades de prestao de servios de transporte aquavirio e de explorao da infra-estrutura porturia e aquaviria, exercidas por terceiros, com vistas a: garantir a movimentao de pessoas e bens, em cumprimento a padres de eficincia, segurana, conforto, regularidade, etc; harmonizar os interesses dos usurios com o dos prestadores dos servios, preservado o interesse pblico; e arbitrar conflitos de interesses e impedir situaes que configurem competio imperfeita ou infrao contra a ordem econmica.

O ambiente regulatrio e o papel da ANTAQ

Crescimento da corrente de comrcio do Pas Demanda por infraestrutura porturia com servios de qualidade e baixo custo Atratividade ao capital privado para oferta destes servios, mediante estabelecimento de marcos regulatrios estveis Atrao de investimentos externos

O que se exige do regulador

Instalaes porturias sob a Lei n 8.630/93, arts. 1 e 4

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Porto Organizado
UNIO Arrendamento (subconcesso)

Autorizao

TUP exclusivo

TUP misto

TUP turismo

ETC

IP4

SANTARM MANAUS
RORAIMA

MACAP BELM VILA DO CONDE

AMAP

11
ITAQUI FORTALEZA AREIA BRANCA NATAL
CEAR
RIO GRANDE DO NORTE

AMAZONAS

PAR

MARANHO

CABEDELO RECIFE SUAPE

PERNAMBUCO

PIAU ACRE RODNIA MATO GROSSO

TOCANTINS
SERGIPE

MACEI SALVADOR ARATU ILHUS BARRA DO RIACHO

BAHIA

GOIS

MATO GROSSO DO SUL SO PAULO

PORTOS PBLICOS MARTIMOS: 34 TUP EXCLUSIVO: 08 TUP MISTO: 123

PARAN

VITRIA FORNO MINAS GERAIS NITERI RIO DE JANEIRO ITAGUA (Sepetiba) ANGRA DOS REIS SO SEBASTIO SANTOS ANTONINA

PARANAGU SO FRANCISCO DO SUL RIO GRANDE ITAJA DO SUL IMBITUBA LAGUNA PORTO ALEGRE PELOTAS RIO GRANDE
SANTA CATARINA

Legislao porturia e sua aplicao em empreendimentos

TERMINAIS PORTURIOS
PBLICOS POR ARRENDAMENTO (LICITAO) BASE LEGAL Leis 8.630/93 e 8.666/93 Dec 6.620/08, 4.391/02 e 6.413/08 Res ANTAQ 55/02 (em reviso) IN TCU 27/08 Cesso de uso de bem pblico Avaliao do empreendimento Prazo de at 50 anos Reversibilidade de bens para a Unio Uso do OGMO PRIVATIVOS POR AUTORIZAO Lei 8.630/93 Dec 6.620/08 Res ANTAQ 1.660/10

PORTO ORGANIZADO
PORTO ORGANIZADO POR CONCESSO (LICITAO) Leis 8.630/93 e 8.987/95 Dec 6.620/08 Portaria SEP 108/10

PECULIARIDADES

Prazo de at 50 anos Possibilidade de operao em consrcio Autorizao para estaleiros e bases de apoio offshore Uso exclusivo s carga prpria Uso Misto carga prpria preponderante e de terceiros eventual e mesma natureza

Licitao para a iniciativa privada Outorga de explorao de PO a pessoa jurdica de direito pblico ou privado, mediante licitao pblica Licitao a cargo da ANTAQ, observadas as diretrizes do PGO

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Principais Regulaes do setor porturio

A Lei n 8.630, DE 1993, possibilitou aos portos brasileiros:
a) Operao porturia realizada pela iniciativa privada b) Viabilizao de investimentos privados c) Aumento da eficincia e da produtividade d) Modernizao de equipamentos e dos procedimentos operacionais e) Aumento da movimentao de cargas f) Reduo de custos

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Estatsticas de investimentos em portos

Investimentos pblicos e privados em portos brasileiros
1.800,000 1.600,000 1.400,000 1.200,000 R$ em milhes 1.000,000 800,000 600,000 400,000 200,000 Investimento privado total em portos Investimento pblico em portos

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Evoluo histrica dos investimentos pblicos e privados em portos brasileiros

1999 108,110 67,030

2000 94,530 114,870

2001 115,200 257,710

2002 269,070 903,500

2003 731,420 525,140

2004 921,660 121,830

2005 572,080 150,110

2006 671,750 106,910

2007 257,900

2008 580,970

1.074,000 1.102,500

Fontes: Brasil (2009a, 2009e) e Puga et al. (2007). Elaborao IPEA Adaptado pela ANTAQ. Obs.: Valores constantes de 2008 em R$ milhes, deflacionados pelo ndice Geral de Preos de Mercado (IGP-M).

Estatsticas ANTAQ Carga total transportada: Portos Pblicos e TUP

Valores em milhes de toneladas

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600 500 400 300 200 100 0 PORTOS

Fonte: ANTAQ Anurio Estatstico Aquavirio 2010

545

289

2007 2008 2009 2010

TUP

Estatsticas de movimentao nacional

Evoluo histrica Movimentao de contineres srie 2005 a 2009

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ndice de movimentao de contineres (TEU)

Fonte: Containerisation International Yearbook
18,00 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 2.005 2.006 2.007 2.008 3,42 2,72 6,40 10,70 12,43 12,39 16,80 Brasil Demais Pases

Movimentao de contineres em TEU x 1000

Fonte: ANTAQ Anurio Estatstico Aquavirio 2010

1,93

Principais Regulaes do setor porturio

Polticas e Diretrizes do Decreto n 6.620, de 2008:
a) Regulamentao das possibilidades de investimentos porturios b) Preservao dos arrendamentos e outorgas em vigor c) Definio dos conceitos de carga prpria e de terceiros d) Estabelecimento de regras tarifrias e) Definio de critrios e condies de ampliaes de instalaes porturias f) Confirmao da prevalncia do modelo pblico

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Principais Regulaes do setor porturio

Decreto n 6.620, de 2008: Possibilidades de explorao porturia
Concesso/outorga de portos organizados, por meio de licitao: Art. 27, inciso XV da Lei n 10.233/2001: Cabe ANTAQ, em sua esfera de atuao, publicar os editais, julgar as licitaes e celebrar os contratos de concesso para explorao dos portos organizados ... Portaria/SEP n 108/2010: Estabelece diretrizes para outorga de concesso de novos portos organizados martimos e d outras providncias. Arrendamento (subconcesso) de reas e instalaes porturias, mediante licitao, em portos pblicos. Res n 55/2006 (em reviso) Outorga de Arrendamento para Explorao de reas e Instalaes Porturias dentro dos Portos Organizados Autorizao/outorga de construo e explorao de terminais porturios de uso privativo. O Decreto ratificou o entendimento de que TUP misto deve operar precipuamente com carga prpria e complementarmente com as cargas de terceiros - Res n 1660/2010.
18

TUP: contextualizao das restries

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Antes de 1993, os TUP j existiam, conforme Decreto-Lei n 5/66: Art. 26 permitido a embarcadores ou a terceiros, satisfeitas as exigncias da legislao em vigor, constituir ou explorar instalaes porturias, a que se refere o Decreto-Lei n 6.460, de 2 de maio de 1944, independentemente da movimentao anual de mercadorias desde que a construo seja realizada sem nus para o poder Pblico ou prejuzo para a segurana nacional e a explorao se faa para uso prprio.

Carga prpria e de terceiros Res n 1.660/ANTAQ

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21 Eventualidade e Subsidiaridade Res n 1.660/ANTAQ, de 2010

O Decreto n 6.620/2008 estabelece que as instalaes porturias de uso privativo misto destinam-se realizao de movimentao preponderante de carga prpria e, em carter subsidirio e eventual, de terceiros.

A ANTAQ est trabalhando no estabelecimento de critrio para avaliao da preponderncia da carga prpria sobre a de terceiros nas outorgas de construo/ampliao de TUP misto

A gesto dos portos pblicos brasileiros

MODELOS DE GESTO
SERVICE PORT TOOL PORT LANDLORD PORT

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FORMAS DE ATUAO
INFRAESTRUTURA Pblico Pblico Pblico SUPERESTRUTURA Pblico Pblico Privado OPERAO PORTURIA Pblico Privado Privado

AUTORIDADE PORTURIA = ADMINISTRAO CONDOMINIAL

Infraestrutura

OGMO

Operao porturia

Terminais arrendados ou autorizados

Relao entre os entes envolvidos na concesso

REEQUILBRIO ECONMICO-FINANCEIRO CLUSULAS ESSENCIAIS

CONTRATO DE ARRENDAMENTO

AUTORIDADE PORTURIA

ARRENDATRIO SUBCONCESSIONRIO

ARBITRAGEM REGULAO ECONMICA

(SDE/CADE/SEAE)
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F I S C A L I Z A O

PNLT Uso do mais avanado em tecnologia do planejamento

110 produtos da economia brasileira Mais de 90% do PIB

558 microrregies homogneas

Portiflio de investimentos

(1) EFES-Economic Forecasting Equilibrium System (160 mil equaes, 600 mil varveis)

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Planejamento: Corredores logsticos base para o PNLT

Investimentos em infraestrutura (em R$ bilhes) at 2023
Fonte: PNLT
45 40 35 30 13,898 25 20 6,945 15 9,863 10 0,983 5 0 6,027 0,532 7,289 4,183 1,046 3,909 2,339 0,277 6,908 6,601 0,118 2,714 10,226 11,857 0,947 0,28 2,379 3,088 0,126 8,07 12,168 9,188 3,721 2,188

25

18,574

10,157

Rodovirio Porturio Hidrovirio Ferrovirio Aeroporturio

4,953 0,095

0,768

Amaznico

Centro Norte

Nordeste Sententrional

Nordeste Meridional

Leste

Centro Sudeste

Sul

25

PAC: Infraestrutura de transportes

Investimentos por rea/setor (R$ bilhes)
40,00 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 Rodovirio Ferrovirio Porturio Hidrovirio Marinha Mercante 7,90 2,60 0,70 10,60 2007 2008/2010 Total 33,40

26

Distribuio de investimentos (R$ bilhes)

Percentual de participao por rea/setor

19% 1% 5% Rodovirio Ferrovirio Porturio Hidrovirio 14% 61% Marinha Mercante

Hidrovias: Uma viso do futuro

Matriz de transporte segundo o PNLT

70

Atual e projetada para 2025 Planejamento de demandas

27 27

60

58
2005 2025

50

40

33
30

32 25

29

20

13
10

3,6
0

5 0,4
AREO

RODOVIRIO

FERROVIRIO

AQUAVIRIO

DUTOVIRIO

27

Multimodalidade

28

A matriz de transporte brasileira inversamente proporcional economia de custos, pois privilegia o transporte rodovirio em relao aos martimo e ferrovirio. Os modais de transportes no so concorrentes, mas complementares entre si.

28

RMSP Conexo Hidroferroviria do Porto de Santos MALHA FERROVIRIA

29

~50km

Salto

~50km

Trafego Porto de Santos

25-40km

Trafego RMSP Hidrovia

~60km

PORTO DE SANTOS

Hidrovia do Tiet pode se conectar a ambos: Porto de Santos (exportao e importao) e RMSP (carga urbana)

Navegao de cabotagem

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Desafios da mudana de modal e Planejamento do crescimento da frota Extensa costa martima com portos e terminais porturios em contnuo processo de modernizao e ampliao da capacidade de movimentao de cargas Concentrao ao longo da costa dos setores produtivo e consumidor brasileiro Investimentos na infraestrutura de transportes terrestres possibilitando o desenvolvimento do transporte multimodal porta-a-porta Modernizao das EBN na prestao de servios de transporte multimodal com enfoque logstico integrado Existncia de vantagens comparativas da cabotagem em relao ao modal rodovirio Crditos de Carbono

Cabotagem possibilidade de crescimento

SERVIOS 66,8% R$ 1.897 AGRICULTURA 3,5% R$ 99
No conteneirizveis 34% Produtos qumicos Comrcio atacadista Veculos Eletro-eletrnicos Indstria de mquinas Equipamentos industriais Metalrgica bsica Alimentos e bebidas Fora da rea dos portos 27%

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PIB BRASIL 2009 = R$ 2.839 bilhes

INDSTRIA (carga geral) 29,7% R$ 843 bilhes

Conteneirizveis 66% R$ 556 bilhes Na rea de influncia dos portos 73% R$ 406 bilhes

Outros custos 87,6%

Custos com logstica 12,4% R$ 50 bilhes Estoques + Outros 37% Transporte e armazenagem 63% R$ 32 bilhes Longo Curso 75%

Captao de novas cargas

25% R$ 8 bilhes

Cabotagem 25% Cabotagem R$ 8 bilhes

Fonte: IBGE, TN, CNT, IPEA e ANTAQ

Cabotagem crescimento da competitividade

reduo dos custos operacionais dos navios (implementao do PRO-REB) e dos custos porturios incidentes sobre o frete (maior atratividade de cargas). melhorar a acessibilidade aos portos. Estima-se em 10% de perdas de produtividade devido a tempos de espera. criao de espaos porturios dedicados ou janelas de atracao especficas. aperfeioar os procedimentos aduaneiros incidentes sobre as cargas de cabotagem. harmonizar a atuao dos diversos agentes de autoridade, de modo a reduzir tempo de espera atracado e/ou repetio de exigncias. Implementao do PSP nos principais portos. equalizar o preo do combustvel com o do longo curso e reduzir outros custos, tais como praticagem.

32

Potencialidades de navegao

33

Fonte: Ministrio dos Transportes

Corredores Hidrovirios rotas para planejamento

*Fonte: Ministrio dos Transportes 34

34

Hidrovias Aes previstas no PAC

35

Hidrovias: Uma viso do futuro

Planejamento: Aes em prol da eficcia do setor aquavirio

36

Plano Nacional de Logstica Porturia (SEP/PNLP) - previso para 2012 Gesto porturia por resultado (Dec 6.413/08, art. 2; Portaria SEP 214/08) Participao dos empregados nos lucros Termo de compromisso com resultados Plano de reorganizao estratgica, de gesto e processos Programa Nacional de Dragagem Carga Inteligente Reporto (Regime tributrio diferenciado para modernizao e ampliao da estrutura porturia) PAC (Hidrovias e Portos) PGO (em curso o PGO hidrovirio) Programas de Arrendamento (Autoridade Porturia) VTMS (Vessel Traffic Management System)

36

Plano Geral de Outorgas PGO: aprovado pela Portaria/SEP n 257/2009

37

http://www.antaq.gov.br/Portal/pgo.asp

Planejamento estratgico para o setor Tem como fonte o PNLT e ser instrumento do PNLP Considera aspectos ambientais em seu mapeamento Indica reas para expanso (novos portos) e ampliao das instalaes porturias existentes Permite a divulgao clara das polticas de fomento e desenvolvimento
Na figura, as reas verdes representam unidades de conservao ambiental. A linha vermelha indica trechos no liberados para projetos.

PGO Evoluo do planejamento No um instrumento esttico!

38

38

Programa Porto sem Papel (PSP)

Fonte: SEP

39

39

VTMS Vessel Traffic Management Systems

Sistema de Gesto de Trfego de Navios

40

Proporciona o desempenho eficiente da gesto do trfego de embarcaes fornece informaes, tais como: - localizao - data e hora de chegada - identificao da embarcao - identificao de cargas inteligentes

Portos brasileiros principais gargalos

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Novos projetos Projeto Brasil Terminal Porturio

Desafios ao atendimento de novas demandas escoamento sem gargalos

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investimento estimado: R$ 1,6 bi empregos na fase de operao: 1.500 diretos 9.000 indiretos

capacidade anula de movimentao contineres 1,1 milhes de TEU granis lquidos 1,2 milhes ton capacidade esttica de armazenagem 27.475 TEU capacidade de armazenagem reefers 2.352 TEU

Novos projetos - Projeto Barnab-Bagres

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Desafios ao atendimento de novas demandas escoamento sem gargalos

Gerao de cerca de 20 mil empregos diretos Aumentar a capacidade do Porto de Santos em mais de 120 milhes de toneladas 80% instalado sobre a gua e em reas degradadas Cooperao bilateral Brasil - China

Potencialidade para a indstria naval, supply boat, offshore, reparos, granis slidos e lquidos, retroreas para contineres, carga geral diversificada Vinculao da vocao da nova rea ao PDZ elaborado pela CODESP

pr-sal

Novos investimentos privados

Projeto
Vale

Desafios ao atendimento de novas demandas escoamento sem gargalos

Descrio R$ 4 bilhes Pier 4 Ponta da Madeira 100 milhes de toneladas/ano para minrio de ferro

Embraport

TUP Santos R$ 1.350 milhes 1,2 milhes de contineres, 2 milhes de m3 de lcool Totalmente dentro da rea do Porto Organizado Acessos martimo, rodovirio e ferrovirio 44

Principais desafios do setor aquavirio

Valorizar o planejamento: - Plano Geral de Outorgas Porturio (PGO) - Plano Geral de Outorgas Hidrovirio - Planos de Desenvolvimento e Zoneamento - Programas de arrendamento dos portos

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Aprimorar a Gesto Porturia Valorizar a integrao multimodal Realizar os investimentos previstos no PNLT Defender o uso mltiplo das guas como ao em favor do desenvolvimento econmico, social e ambiental

... investir no meio ambiente.

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Obrigado

Tiago Lima Diretor da ANTAQ

*Fonte: Projeto Naiades Programa de ao europeu integrado para o transporte por vias navegveis interiores.

Tiago.lima@antaq.gov.br www.antaq.gov.br

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