Zarate Armando 2012

TRABAJO DE CREACIN DE EMPRESA: KINEMATIKA ANIMATION STUDIO
ARMANDO JOS ZRATE MOJICA
Proyecto de grado para optar al ttulo de Administrador de Empresas
Tutor ALEXANDER PEREZ
UNIVERSIDAD EAN FACULTAD DE ADMINISTRACIN, FINANZAS Y CIENCIAS ECONMICAS PROGRAMA DE ADMINISTRACIN DE EMPRESAS BOGOT, D.C. 2012
PGINA DE ACEPTACIN
__________________________________________ Firma Presidente del Jurado
__________________________________________ Firma Jurado
__________________________________________ Firma Jurado
__________________________________________ Ciudad y Fecha
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DEDICATORIA
A Dios padre nuestro, creador del universo. Gracias por estar ah siempre. Sin ti, nada sera posible. A Paulina, madre ejemplar. Gracias por iluminar mi camino desde la eternidad. A Luisa Fernanda, hermana prudente y amiga excepcional. Gracias por todo tu apoyo, afecto y cario en estos 33 aos. A Armando Augusto, padre complaciente. Gracias por la palabra acertada y el concejo especial en el momento oportuno. A Cesar Augusto, hermano querido. Gracias por los buenos deseos. A Laura, esposa amada y valiente. Gracias por caminar el sendero a mi lado, an queda mucho por andar. A Juan Felipe, hijo bueno y obediente. Gracias por recordarme con tu presencia el por qu la vida es bella. A la familia. Gracias por ser el mstil fuerte para sostener la inmensa vela que permite navegar hacia los sueos en el mar de la vida. A los buenos amigos. Gracias por existir, son el blsamo que alivia y refresca los tragos amargos y la perfecta compaa para celebrar los triunfos. A la Academia, fuente de infinito conocimiento para beneficio de la humanidad. Gracias por acogerme en sus aulas y ensearme a servir a los dems.
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AGRADECIMIENTOS
Este trabajo de grado ha sido posible gracias a la colaboracin de:
Universidad EAN
Matachilandia Media Studio
Alexander Prez Docente Universidad EAN
Dr. Omar Alonso Patio Decano Facultad de Administracin, Finanzas y Ciencias Econmicas Universidad EAN
Dr. Francisco Matiz Director Programa Emprendedor Universidad EAN
Agradecimiento especial a Paula Andrea Corredor y Oscar Leonardo Suarez por su colaboracin especial en el EAN ENTREPRENEURSHIP AWARD 2009, pero ante todo, por su amistad y compaerismo.
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CONTENIDO
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INTRODUCCIN OBJETIVO GENERAL DEL TRABAJO DE CREACIN DE EMPRESA OBJETIVOS ESPECIFICOS METODOLOGA Y HERRAMIENTAS UTILIZADAS 1. MERCADO 1.1 INVESTIGACIN DE MERCADOS 1.1.1 DEFINICIN DE OBJETIVOS 1.1.2 JUSTIFICACIN Y ANTECEDENTES DEL PROYECTO 1.1.3 ANLISIS DEL SECTOR AUDIOVISUAL EN COLOMBIA 1.1.4 ANLISIS DE MERCADO 1.1.5 ANLISIS DE LA COMPETENCIA 1.2 ESTRATEGIAS DE MERCADO 1.2.1 CONCEPTO DEL PRODUCTO O SERVICIO 1.2.2 ESTRATEGIAS DE DISTRIBUCIN 1.2.3 ESTRATEGIAS DE PRECIO 1.2.4 ESTRATEGIAS DE PROMOCIN 1.2.5 ESTRATEGIAS DE COMUNICACIN 1.2.6 ESTRATEGIAS DE SERVICIO 1.2.7 PRESUPUESTO DE LA MEZCLA DE MERCADEO 1.3 PROYECCIN DE VENTAS 1.3.1 PROYECCIN DE VENTAS 1.3.2 POLTICA DE CARTERA 2. OPERACIN 2.1 OPERACIN 2.1.1 FICHA TCNICA DEL PRODUCTO O SERVICIO 2.1.2 ESTADO DE DESARROLLO 2.1.3 DESCRIPCIN DEL PROCESO 2.1.4 NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS 2.1.5 PLAN DE PRODUCCIN
11 11 11 12 13 13 13 14 17 27 34 41 41 44 45 47 49 50 51 52 52 54 55 55 55 56 57 60 64
2.2 PLAN DE COMPRAS 65 2.2.1 CONSUMOS Y COSTOS POR UNIDAD DE PRODUCTO O SERVICIO 65
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2.3 COSTOS DE PRODUCCIN 2.3.1 COMPORTAMIENTO ESPERADO PARA EL COSTO DE MATERIAS PRIMAS 2.3.2 COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA 2.3.3. COSTOS ASOCIADOS AL REA DE PRODUCCIN 2.4 INFRAESTRUCTURA 2.4.1 MAQUINARIA Y EQUIPO 2.4.2 MUEBLES Y ENSERES 2.4.3 REMODELACIONES Y CONSTRUCCIONES 2.4.4 INVERSIN EN ACTIVOS FIJOS 3. ORGANIZACIN 3.1 ESTRATEGIA ORGANIZACIONAL 3.1.1 ANLISIS DOFA 3.1.2 IMPACTO ESPERADO Y ESTRATEGIA 3.1.3 ORGANISMOS DE APOYO 3.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 3.2.1 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 3.2.2 RELACIN DE CARGOS Y NMERO DE EMPLEADOS 3.3 ASPECTOS LEGALES 3.3.1 CONSTITUCIN DE LA EMPRESA 3.3.2 CLASIFICACIN CIUU 3.3.3 ENTIDADES REGULADORAS 3.4 GASTOS ADMINISTRATIVOS 3.4.2 GASTOS ANUALES DE ADMINISTRACIN 4. FINANZAS 4.1 INGRESOS 4.1.1 FUENTES DE FINANCIACIN 4.1.2 ESTRUCTURA DE CAPITAL REQUERIDO 4.1.3 BALANCE GENERAL PROYECTADO A 5 AOS 4.1.4 ESTADO DE PRDIDAS Y GANANCIAS (P&G) PROYECTADO A 5 AOS 4.1.5 FLUJO DE CAJA PROYECTADO PARA EL AO 1 4.2 EGRESOS 4.3 CAPITAL DE TRABAJO
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66 66 66 67 68 68 69 69 70 71 71 71 74 79 82 82 83 84 84 85 85 87 87 88 88 88 90 91 92 93 95 95
4.4 ANLISIS DE SENSIBILIDAD 5. RESUMEN EJECUTIVO 5.1 CONCEPTO DEL NEGOCIO: CORE BUSINESS 5.1.1 OBJETIVO GENERAL 5.1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 5.1.3 JUSTIFICACIN 5.2 POTENCIAL DEL MERCADO EN CIFRAS 5.3 VENTAJAS COMPETITIVAS Y PROPUESTA DE VALOR 5.3.1 VENTAJAS COMERCIALES 5.3.2 VENTAJAS TCNICAS 5.3.4 VENTAJAS FINANCIERAS 5.4 RESUMEN DE LAS INVERSIONES REQUERIDAS 5.5 PROYECCIONES DE VENTAS Y RENTABILIDAD 5.6 CONCLUSIONES FINANCIERAS Y EVALUACIN DE VIABILIDAD 5.6.1 VIABILIDAD COMERCIAL 5.6.2 VIABILIDAD TCNICA 5.6.3 VIABILIDAD LEGAL 5.6.4 VIABILIDAD OPERATIVA 5.7 EQUIPO DE TRABAJO 6. CONCLUSIONES BIBLIOGRAFA
96 97 97 97 97 98 98 98 98 99 99 100 101 102 102 102 102 103 103 104 105
ANEXO I: ENTREVISTA REALIZADA PARA EL SONDEO DE MERCADEO A LAS AGENCIAS DE PUBLICIDAD EN LA CIUDAD DE BOGOT, D.C. 110 ANEXO II: LISTA DE CORREOS ENVIADOS CON LA ENTREVISTA A LAS AGENCIAS DE PUBLICIDAD EN LA CIUDAD DE BOGOT, D.C. 111 ANEXO III: ENTREVISTAS REALIZADAS 114
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LISTA DE GRFICAS
Pg. GRFICA 1. SUSCRIPCIONES Y USUARIOS DE INTERNET EN COLOMBIA 2005 2010 15
GRFICA 2. SUSCRIPCIONES DE CONEXIN FIJA A INTERNET EN COLOMBIA 2005 201016 GRFICA 3. TAMAO DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR AUDIOVISUAL GRFICA 4. EMPRESAS DEL SECTOR AUDIOVISUAL POR CIUDAD Y DEPARTAMENTO GRFICA 5. PROMEDIO DE CAPACIDAD INSTALADA VS PROMEDIO DE HORAS PRODUCIDAS GRFICA 6. PORCENTAJE DE APROVECHAMIENTO DE CAPACIDAD INSTALADA GRFICA 7. AOS DE EXPERIENCIA DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR AUDIOVISUAL 21 21 22 19 20
GRFICA 8. ESTRUCTURA FINANCIERA DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR AUDIOVISUAL 23 GRFICA 9. APALANCAMIENTO POR DEUDA DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR AUDIOVISUAL GRFICA 10. VENTAS Y UTILIDADES DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR AUDIOVISUAL GRFICA 11. PROPORCIN DE UTILIDAD NETA CON RESPECTO A LAS VENTAS GRFICA 12. COMPORTAMIENTO DEL SECTOR AUDIOVISUAL 2005-2009 GRFICA 15. PROYECCIN DE VENTAS PARA LOS AOS 1 A 5 GRFICA 16. PROCESO DE PRODUCCIN AUDIOVISUAL EN KINEMATIKA ANIMATION STUDIO GRFICA 17. ANLISIS DOFA GRFICA 18. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 59 73 82 23 24 25 26 54
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LISTA DE TABLAS
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TABLA 1. COMPORTAMIENTO DEL SECTOR AUDIOVISUAL ......................................................26 TABLA 2. PRESUPUESTO DE PROMOCIN PARA EL AO 1......................................................49 TABLA 3. PRESUPUESTO DE LA MEZCLA DE MERCADEO ........................................................51 TABLA 4. PROYECCIN DE VENTAS AO 1 ..............................................................................53 TABLA 5. FICHA TCNICA ...............................................................................................................55 TABLA 6. CAPACIDAD INSTALADA MANO DE OBRA ...................................................................60 TABLA 7. ACTIVOS FIJOS REQUERIDOS ......................................................................................61 TABLA 8. REQUERIMIENTOS DE PERSONAL ...............................................................................62 TABLA 9. OTROS COSTOS DE PRODUCCIN Y GASTOS DE ADMINISTRACIN Y VENTAS .63 TABLA 10. VENTAS ANUALES POR PRODUCTO. .........................................................................64 TABLA 11. CANTIDADES A PRODUCIR AO 1 ...........................................................................64 TABLA 12. CONSUMO DE MATERIA PRIMA ..................................................................................65 TABLA 13. CONSUMO DE MATERIA PRIMA PARA UNA HORA DE EDICIN EN ESTUDIO ......66 TABLA 14. COSTO DE UNIDADES A PRODUCIR ..........................................................................66 TABLA 15. COSTOS ASOCIADOS AL REA DE PRODUCCIN ...................................................67 TABLA 16. DESCRIPCIN DE MAQUINARIA Y EQUIPO REQUERIDOS ......................................68 TABLA 17. DESCRIPCIN DE MUEBLES Y ENSERES REQUERIDOS ........................................69 TABLA 18. INVERSIN EN ACTIVOS FIJOS ...................................................................................70 TABLA 19. RELACIN DE CARGOS Y NMERO DE EMPLEADOS..............................................83 TABLA 20. CLASIFICACIN CIUU ...................................................................................................85 TABLA 21. GASTOS DE PERSONAL ...............................................................................................87 TABLA 22. GASTOS DE ADMINISTRACIN ...................................................................................87 TABLA 23. ESPECIFICACIONES DE CRDITO ..............................................................................88 TABLA 24. TABLA DE AMORTIZACIN DE CRDITO ...................................................................89 TABLA 25. ESTRUCTURA DE CAPITAL REQUERIDO ...................................................................90 TABLA 26. BALANCE GENERAL PROYECTADO A 5 AOS..........................................................91 TABLA 27. P&G PROYECTADO A 5 AOS .....................................................................................92 TABLA 28. FLUJO DE CAJA PARA EL AO 1 .................................................................................93 TABLA 29. GASTOS DE PUESTA EN MARCHA..............................................................................95 TABLA 30. CAPITAL DE TRABAJO ..................................................................................................95 TABLA 31. INVERSIN REQUERIDA ............................................................................................100 TABLA 32. INVERSIN REQUERIDA EN ACTIVOS FIJOS ..........................................................100 TABLA 33. PROYECCIN DE VENTAS AO 1 ..........................................................................101 TABLA 34. INDICADORES FINANCIEROS PARA EL AO 1 ........................................................102
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INTRODUCCIN
OBJETIVO GENERAL DEL TRABAJO DE CREACIN DE EMPRESA Generar el plan de negocio para la puesta en marcha del estudio de Produccin y Post-Produccin Audiovisual e Interactiva KINEMATIKA ANIMATION STUDIO.
OBJETIVOS ESPECIFICOS Identificar y analizar el nicho de mercado que pueda ser solucionado con este proyecto de empresa. Identificar las cantidades demandadas a partir de la realizacin de un anlisis de mercado. Establecer la oferta para satisfacer la demanda mencionada a partir del anlisis del proceso de produccin y la determinacin de la capacidad instalada. Determinar el esquema organizacional y bienes de capital requeridos para la produccin. Establecer el esquema de costos fijos y variables con el fin de establecer el precio de venta y utilidad ms convenientes. Determinar la factibilidad econmica, financiera, legal, organizacional y de mercadeo del proyecto a partir del formato para planes de negocio del FONDO EMPRENDER1 y el simulador para planes de negocio del SENA.2
EsunFondocreadoporelGobiernoNacionalparafinanciariniciativasempresarialesqueprovenganysean desarrolladas por alumnos del SENA, que haya finalizado la etapa lectiva de un programa de formacin, alumnos o egresados de cursos del SENA en el programa jvenes rurales y lnea de formacin de lderes del desarrollo, estudiantes que se encuentren cursando los dos (2) ltimos semestres en un programa de Pg. 11
METODOLOGA Y HERRAMIENTAS UTILIZADAS A partir de antecedentes, datos histricos, fuentes directas y secundarias: Determinar el estado del arte del sector de produccin de medios audiovisuales, grficos e interactivos a nivel local, regional y global. Elaborar un anlisis detallado de la situacin de las PYME en Colombia, su contexto local y global en la actualidad. Determinar el entorno bajo el cual KINEMATIKA ANIMATION STUDIO comenzar sus operaciones.
Una vez obtenida la informacin, aplicando los conocimientos aprendidos a lo largo de la carrera de administracin de empresas y utilizando el formato para planes de negocio del FONDO EMPRENDER, desarrollar el estudio econmico, financiero, legal, organizacional y de mercadeo que dar la ruta de accin para la puesta en marcha de KINEMATIKA ANIMATION STUDIO.
educacin superior reconocido por el Estado de conformidad con las Leyes 30 de 1992 y 115 de 1994. (FONDOEMPRENDER) 2 (SENAServicioNacionaldeAprendizaje)SeencargadecumplirlafuncinquelecorrespondealEstadode invertir en el desarrollo social y tcnico de los trabajadores colombianos, ofreciendo y ejecutando la Formacin Profesional Integral gratuita, para la incorporacin y el desarrollo de las personas en actividades productivasquecontribuyanaldesarrollosocial,econmicoytecnolgicodelpas.(SENAServicioNacional deAprendizaje) Pg. 12
1. MERCADO
1.1 INVESTIGACIN DE MERCADOS
1.1.1 DEFINICIN DE OBJETIVOS KINEMATIKA ANIMATION STUDIO es un estudio de Post-Produccin Audiovisual ubicado en la ciudad de Bogot, especializado en la realizacin de spots en video3 para televisin y medios interactivos.
1.1.1.1 Objetivo General Al inicio de sus operaciones, KINEMATIKA ANIMATION STUDIO prestar servicios de Post-Produccin de video, animacin y efectos especiales, a precio competitivo y favorable, al mercado objetivo comprendido por las agencias de Publicidad y Medios ubicadas en la ciudad de Bogot que: Ofrezcan a sus clientes el servicio de produccin de video y subcontraten totalmente la fase de Post-Produccin (outsourcing). Ofrezcan a sus clientes el servicio de produccin de video y realicen la fase de Post-Produccin al interior de la agencia (inhouse), pero que eventualmente requieran aumentar su capacidad instalada subcontratando parcial o totalmente la fase de Post-Produccin. 4
1.1.1.2 Objetivos Especficos Prestar el servicio de Post-Produccin de video, animacin y efectos especiales al mercado objetivo de Agencias de Publicidad ubicadas en la ciudad de Bogot. Ofrecer a las Agencias de Publicidad, soluciones modernas, efectivas y de alto impacto en Post-Produccin Audiovisual, a costo competitivo y favorable, que les permita ampliar y mejorar su portafolio de servicios publicitarios e incrementar sus ventas.
Videos comerciales de tiempo corto, por lo general de 30 a 60 segundos de duracin.
ElmercadoObjetivoseexplicaendetalleenlaseccin:1.1.4.3MercadoObjetivo Pg. 13
En el transcurso de los dos primeros aos de operacin, Extender operaciones a las ciudades de Palma de Mallorca (Espaa), Orlando (Florida EE.UU) en las cuales hay actualmente contactos e influencia, por medio de la prestacin de los citados servicios de forma remota y virtual.
1.1.2 JUSTIFICACIN Y ANTECEDENTES DEL PROYECTO De los aos 2000 a 2010, el crecimiento en el uso y desarrollo de las tecnologas de la informacin y comunicacin (TIC) a nivel mundial, ha sido exponencial. Las metas en materia de difusin y apropiacin de las TIC por parte de las empresas, los Estados y los ciudadanos, reconocen que estas tecnologas se constituyen como herramientas que permiten disminuir las desigualdades sociales, dinamizar el crecimiento y el desarrollo econmico, y en general mejorar la vida de las personas.5 En Colombia, el nivel de apropiacin de las TIC por parte de las empresas ha ido en aumento considerable desde 2005 a la fecha. Acorde a estudios realizados por la Unin Internacional de Telecomunicaciones (ITU, por sus siglas en Ingls)6, las suscripciones de conexin fija a internet aumentaron de 1,6 por cada 100 habitantes en el ao 2005, a 5,78 por cada 100 habitantes en el ao 2010 (Grfica 1). De igual forma, la cantidad de suscripciones de conexin fija a Internet en Colombia en 2005 fue de 687,000 suscripciones y creci hasta llegar en 2010 a 2675,500 suscripciones (Grfica 2). En ese orden de ideas, la demanda de TIC y de los productos y servicios asociados a las mismas, como lo son los audiovisuales, por parte de las empresas en Colombia, ha crecido al mismo tenor y ya no es exclusiva de grandes empresas u organizaciones. El uso de la TIC tiende a permear todas las esferas de la sociedad y el impacto benfico de las mismas excede el mbito de los negocios, al configurarse tambin como mecanismo de inclusin social y de lucha contra la pobreza, situacin que ha sido reconocida por la ONU al incluir el acceso a los beneficios de las TIC como uno de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 7 Acorde al indicador ISI (Indicador de la Sociedad de la Informacin)8 publicado en Abril de 2010, Colombia es el pas de la regin con la menor integracin de las TIC en la sociedad civil. Sin embargo, el pas creci en el ISI el 0,4% convirtindose en el pas con mayor crecimiento en la penetracin de Internet en la regin, pasando a ocupar el tercer lugar despus de Argentina y Uruguay.
5 6
(ComisindeRegulacindeComunicaciones(CRC),2010),p.7. LaITU(UIT,UninInternacionaldeTelecomunicaciones)eselorganismoespecializadodelasNacionesUnidasparalastecnologas delainformacinylacomunicacinTIC.(UninInternacionaldeTelecomunicaciones) 7 (ComisindeRegulacindeComunicaciones(CRC),2010),p.7 8 (EVERIS,CELA(CentroparalaempresaLatinoamericana),IESEBusinessSchoolU.deNavarra,2010),p.18
Pg. 14
Los argume L entos anter riores perm miten plante ear las sigu uientes justificaciones para el d desarrollo del d presente plan de negocio: n 1) El co ontexto act tual de las TIC en el pas, brinda a oportunid dades de mercado m atrac ctivas para a el desar rrollo y apropiacin de d stas y de produ uctos y serv vicios conex xos a las mismas, entr re estos, los s audiovisu uales. 2) La demanda d de e productos s y servicio os de base tecnolgic ca por parte e de las emp presas en Colombia, C e exige que la a oferta de stos cuente con las mejores m relac ciones posibles de co osto-benefic cio y calida ad-precio, con el fin que las emp presas en Colombia C p puedan con ntar con he erramientas s tecnolgic cas que les permita inc crementar su compet titividad a nivel local y proyect tarse al merc cado global.
G Grfica 1. Suscripcio ones y usu uarios de In nternet en Colombia 2005 201 10
40,00 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 2005 Suscri ipcionesacone exinfijaa Internet(porcad da100 Habitantes s) 1,60 2006 2,03 3 15,3 34 2007 3,11 21,80 2008 4,18 25,60 2 2009 4 4,96 30 0,00 2010 0 5,78 36,50 0
Usuar riosdeInternet t(porcada 1 11,01 100Habitant tes)
Fuente: Grfi F ica de realiza acin propia basada en la a informacin n suministrada a por La ITU U ( UIT , U Unin Interna acional de Te elecomunicaci iones) con su u aplicativo de e reportes din nmicos disponible en s sitio web: http://www.itu su u.int/ Fecha de Consulta: 14 1 de Julio de e 2011
Pg. 15 1
G Grfica 2. Suscripcio ones de co onexin fija a a Interne et en Colom mbia 2005 2010
3 3000,00
2 2500,00
2 2000,00
1 1500,00
1 1000,00
500,00
0,00 2 2005 Suscrip pcionesaconex xinfijaa Internet(Mile es) 68 87,60 200 06 887, ,80 2007 1381,5 50 2008 1880,00 2009 2266,20 2010 2675,50
Fuente: Grfi F ica de realiza acin propia basada en la a informacin n suministrada a por La ITU U ( UIT , U Unin Interna acional de Te elecomunicaci iones) con su u aplicativo de e reportes din nmicos disponible en s sitio web: http://www.itu su u.int/ Fecha de Consulta: 14 1 de Julio de e 2011
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1.1.3 ANLISIS DEL SECTOR AUDIOVISUAL EN COLOMBIA
1.1.3.1 Desarrollo tecnolgico e industrial del sector En el contexto global, el sector de la produccin audiovisual ha tenido un rol esencial a nivel industrial, sociocultural y de entretenimiento. Acorde al estudio realizado por NIELSEN9 para el segundo cuarto del ao 2010, una persona promedio vio 143 horas de televisin por mes. Desde el ao 2000 a la actualidad (2011), Colombia ha comenzado a ser reconocida a nivel mundial en la industria audiovisual, al contar con talento creativo y de produccin ptimo para competir en el mercado Internacional. De igual forma, la industria audiovisual en Colombia ha contado con un desarrollo importante que ha permitido la I+D 10de nuevas tecnologas, apertura de nuevos mercados y dinmicas de negociacin, lo que ha llevado a sus diferentes actores a buscar alternativas para producir contenidos ms atractivos, rentables y competitivos, para responder a una demanda cada da ms exigente y compleja. Acorde al DIAGNSTICO Y OPORTUNIDADES PARA LOS AGENTES DEL MERCADO AUDIOVISUAL COLOMBIANO EN EL MBITO INTERNACIONAL 11 contratado por la Comisin Nacional de Televisin en Colombia (CNTV12), Tanto a nivel pblico como privado, hay un gran inters por convertir a Colombia en un centro de produccin de primer nivel, al estilo Hollywood, para la realizacin de producciones audiovisuales internacionales.. Prueba a lo anterior, el canal FOX en la actualidad cuenta con el 50% de la productora TELECOLOMBIA y grupos Internacionales como SONY y TELEMUNDO han adquirido estudios y productoras en el pas. Este inters tuvo inicio en 1994 a partir del xito internacional que tuvieron producciones como Caf con aroma de mujer y posteriormente Yo soy Betty la fea en Rusia, Alemania, China y Estados Unidos, potencializando aspectos diferenciadores como el manejo del acento neutro, la calidad actoral y el aprovechamiento de locaciones naturales.
(NIELSEN,2010) I+DAbreviaturaparaInvestigacinyDesarrollo 11 (BELTRNRUGET,yotros,2010),p.15. 12 LaComisinNacionaldeTelevisin(CNTV)esunorganismodederechopblicoconpersonerajurdica, autonomaadministrativa,patrimonialytcnica,sujetoaunrgimenlegalpropio,paradesarrollary ejecutarlosplanesyprogramasdelestadoenelserviciopblicodetelevisin,ascomotambindirigirla polticaqueenmateriadetelevisindeterminelaley,sinmenoscabodelaslibertadesconsagradasenla ConstitucinNacional(Art76y77).(CNTVComisinNacionaldeTelevisin)
10 9
Pg. 17
Durante el ao 2010 se realizaron dos importantes ruedas de negocios para el sector audiovisual, ambas organizadas por entes gubernamentales reafirmando su inters en el desarrollo del sector y en cumplimiento a la LEY 814 del 2 de Julio de 2003 13. La primera fue realizada en Enero por el Ministerio de Tecnologas de la Informacin y las Comunicaciones14 a la cual asistieron representantes de productoras de cine y televisin de Canad, Estados Unidos, Europa y Asia, quienes conocieron la oferta colombiana a travs de contactos de negocios con los empresarios del sector, visitas a algunas de las principales productoras y conversatorios con funcionarios del Gobierno. Entre las principales ventajas que resalta el Ministerio del sector audiovisual como potencial polo de desarrollo econmico para el pas, est la de ser una industria multiplicadora de empleo que permite el desarrollo de productos de valor agregado y transferencia de tecnologa, favorece la inclusin social y la realizacin de proyectos culturales, ambientalmente sostenible pues se basa en la generacin de servicios. 15 La segunda, denominada BOGOTA AUDIOVISUAL MARKET16, fue realizada en Julio de 2010 y organizada por el Ministerio de Cultura, La Cmara de Comercio de Bogot, Proimgenes en Movimiento y el Consejo Nacional para las Artes y la Cultura en Cinematografa CNACC con el objetivo de difundir la oferta nacional de cine y los servicios audiovisuales nacionales de produccin, posproduccin, produccin de sonido, alquiler de equipos y animacin digital. En el aspecto tecnolgico, Colombia entra a la era de la Televisin Digital Terrestre (TDT) adoptando el estndar Europeo DVB-T, el cual ser implementado en el transcurso de los prximos 10 aos. As mismo, se encuentra en proceso la adjudicacin del Tercer canal privado de televisin, el cual ampliar la demanda de contenidos y participacin de creativos y productores.
LEY814del2deJuliode2003Porlacualsedictannormasparaelfomentodelaactividad cinematogrficaenColombia 14 (MINISTERIODETECNOLOGASDELAINFORMACINYLASCOMUNICACIONES) http://www.mintic.gov.co/ 15 (RevistaLATINPYME,2010) 16 (CmaradeComerciodeBogotCCB) Pg. 18
13
1.1.3.2 Co omportamie ento, evolu ucin y ten ndencias del d sector audiovisua a al Acorde al DIAGNS A STICO Y OPORTUN O IDADES PARA P LOS S AGENTE ES DEL M MERCADO O AUDIOVISUAL COL LOMBIANO O EN EL MBITO INTERNACIO ONAL17, s presen se ntarn una a serie de e indicado ores de la a industria a que pe ermitirn c contextualiz zar el des sarrollo y puesta en n marcha del plan de negoci io para K KINEMATI KA ANIMA ATION STU UDIO.
Tam mao de las s empresas s del secto or audiovis sual:
En el estud dio18 se reg gistran 215 5 empresas s productora as de las cuales c el 73% son m micro-empr resas, 22% % son peq queas, 2% % son me edianas y 3% son grandes g e empresas, acorde a la categor rizacin que rige el artculo a 2 de d la Ley 905 de 19 2 2004 .
G Grfica 3. Tamao de e las empr resas del sector s audi iovisual Grande 3% Med diana 2 2% Pequ uea 22 2%
Micro 73%
Fuente: Diagnstico y opo F ortunidades para p los agen ntes del merc cado audiovis sual colombia ano en el mbito internacional (BELT TRN RUGE ET, y otros, 20 010)
1 17 1 18
(BELTRNRU UGET,yotros,2010) Ibidem 1 19 Pormediodelacualsemo odificalaLey590de2000sobrepromocin ndeldesarrollo odelamicro,pequea p y m mediana empr resacolombian naysedictanotras o disposicio ones. Pg. 19 1
presas del sector aud diovisual por p ciudad y departamento: Emp
El mayor nmero de empresas e d sector audiovisual se del s encuent tra concentrado en l las ciudade es y munic cipios aled daos de Bogot, B con n el 50% de las em mpresas, M Medelln co on el 13% y Cali con el e 9%. El 28 8% restante e se encue entra distrib buido en e resto de departame el entos del pa as. La con nveniencia de esta concentracin n en las c ciudades principales p d pas fac del cilita el ent torno para la consecu ucin de pro oyectos n nacionales e internacionales.
G Grfica 4. Empresas del sector r audiovisu ual por ciu udad y departamento o
Restodel R Pas 28% Ca ali 9% %
Bo ogoty Mun nicipios Ale edaos 5 50%
Me edelln 1 13%
Cap pacidad Ins stalada: Horas H de capacidad c de produ uccin vs. Horas prod ducidas
En el estud dio se encu uentra que las micro y pequeas s empresas presentan un alto p porcentaje de tiempo ocioso en el ao, de ebido a la dependenc d cia de la de emanda q que implica a la produc ccin. Las micro solo o aprovechan el 54% de su cap pacidad Instalada y las peque as el 62%. (Grficas 5 y 6)
Pg. 20 2
Esta capac cidad instalada subutil lizada se presenta p pri incipalment te porque la micro y pequea a empresa no cuent ta con dep partamento os y/o exp pertos en el rea c comercial destinados d a promover la venta de d sus prod ductos y ser rvicios. Esto no suc cede con la as grandes empresas debido que e stas tien nen una pa arrilla de p programac in definida, lo cual hace cons stante la demanda, d s embarg sin go, solo a aprovechan n el 53% de d su poten ncial de pro oduccin debido d a qu ue se prese enta un t tiempo mue erto entre el e final de una u produc ccin y el comienzo c de otra. En el caso d las me de edianas, s stas son la as ms ef fectivas ap provechand do el 98% de su c capacidad instalada. Grfica 5. Promedio de Capacidad Instalada Vs Pro G omedio de horas p producida s
3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 Grande Me ediana 2 2430 2 2370 Peq quea 8 816 5 505 M Micro 8 819 4 444 3 3263 1 1731
PromedioCa apacidad Instalada(Horas) Promediode ehoras producid das
G Grfica 6. Porcentaje e de aprov vechamient to de capa acidad insta alada
Horas
100% 80% 60% 40% 20% 0% %deAprove echamiento Grande 53% Mediana M 98% Pe equea 62% Micro 54%
F Fuente: Elabo oracin propia a a partir de datos d de la Grfica 5. Pg. 21 2
Ao os de exper riencia
Este indica ador del est tudio refleja a la amplia experiencia a de las em mpresas de el sector a audiovisua l, lo cual se s puede considerar c como cred dencial de la trayecto oria y el c conocimien nto en pro oduccin audiovisual a en el pa as. Las empresas grandes g c cuentan co on un prom medio de 25 5 aos de experiencia e a, las medianas 12 a os, las p pequeas 15 1 aos y la as micro 9 aos. G Grfica 7. Aos A de experiencia a de las em mpresas de el sector au udiovisual
2 25 2 20 1 15 1 10 5 0 A osdeExperien ncia Grand de 25 Medi iana 12 2 Peq quea 15 Micro 9
Fuente: Diagnstico y opo F ortunidades para p los agen ntes del merc cado audiovis sual colombia ano en el mbito internacional
Estr ructura fina anciera de e las empre esas del se ector audio ovisual
Naturalmen nte, sta vara v depen ndiendo de el tamao de d la emp presa, acord de a la G Grfica 8. La propor rcin de pa asivos, aco orde a la Grfica 9, es mayor en las p pequeas empresas, lo cual ind dica que se s apalanca an financie eramente ms m con r recursos de e sus acree edores (47% %), siguiendo las med dianas con un 39%, la as micro c con un 34 4% y las grandes g con un 30%. Aunque estas cifras indiquen n mayor s solidez en las empre esas grand de y micro o, para stas ltimas es ms difcil d el o obtener fina anciacin del d sector financiero f d debido que el valor de e su patrimonio en l mayora de los cas la sos no es aval a suficien nte para ob btener un crdito, c as que en c ciertos cas sos, las mi icro empre esas deben n completa ar este ava al con pose esiones p personales s como inmu uebles y ve ehculos.
Pg. 22 2
G Grfica 8. Estructura a Financier ra de las em mpresas del d sector audiovisua a al
$311.853
091 $3.0
$319
$31
$131.979
$1.968
$280
$16
$443.832
060 $5.0
$599
$47
Grande
Mediana Pequea Mic cro Prom medioActivos PromedioPasivos P Pro omedioPatrim monio
*CifrasenMillonesdePesos P Colombian nos
G Grfica 9. Apalancam A miento por r deuda de las empre esas del se ector audio ovisual
%Ap palancamientopordeuda
Grande 30%
Mediana 39%
Pequea 47%
Micro 34%
omedioPasivos s/PromedioAc ctivos *Pro F Fuente: Elabo oracin propia a a partir de datos d de la Grfica 8.
Pg. 23 2
Ventas y utilid dades de la as empresa as del sect tor audiovisual
Acorde al grfico, la proporcin A n en venta as es simila ar en todos los tama aos de e empresa, sin s embargo el prome edio de util lidad neta es proporc cionalmente e mayor e las empresas mic en cro con un n 18%, seg guidas de la pequea a con un 12%, 1 la g grande con n 5% y la mediana m co on 2%, por r lo que se podra afir rmar que a menor t tamao de empresa, ms m eficien nte el uso de sus recur rsos.
G Grfica 10. Ventas y Utilidades s de las em mpresas de el sector au udiovisual
$247.555
$5.470
$605 5
$60
$117.098
$2.848
$249 9
$23
$13.242
Grande G
$89
Media ana
$71
Pequea Prom medioUtilidadBruta
$11
Micro PromediodeVentas V
Promedi ioUtilidadNeta
*Cifra asenMillonesde ePesosColombia anos
Pg. 24 2
G Grfica 11. Proporci n de utilid dad neta con c respecto a las ve entas
18% %
12% 5%
Grande
2%
Media ana
Pequea
Micro
Propo orcinU.Neta/Ventas
Com mportamien nto genera al del secto or audiovis sual
Acorde a la Tabla 1 y a la Grfica 12, se pue A ede determ minar el si iguiente c comportam miento para los diferent tes periodo os citados: 2005 5-2006: Au umento en todos los rubros exc cepto en lo os pasivos, lo que perm miti al sect tor financiarse con rec cursos prop pios. 2006 6-2007: Inc cremento en e ventas mas no en n pasivos ni activos, lo que perm mite concluir que con ste prime ero las empresas pag garon parte e de las oblig gaciones co on sus acre eedores. 2007 7-2008: A pesar de esta e bonan nza en las ventas, tam mbin los pasivos crec cieron y las utilidades netas decr recieron en n un 13,6%, posibleme ente las emp presas requ uirieron un mayor capital de tra abajo para la realizac cin de proy yectos.
Pg. 25 2
2008-2009: Como consecuencia de la crisis econmica mundial, las empresas del sector disminuyeron sus ventas lo que trajo como consecuencia una reduccin de activos y patrimonio. Sin embargo su utilidad neta aument.
Tabla 1. Comportamiento del Sector Audiovisual

Activo Pasivo Patrimonio Ventas Utilidad bruta Utilidad neta 2005 - 2006 7,1% -2,7% 11,1% 21,4% 10,7% 51,0% 2006 - 2007 -1,5% -23,0% 6,1% 13,0% 16,9% 18,3% 2007 - 2008 33,4% 56,8% 27,4% 38,0% 36,6% -13,6% 2008 - 2009 -9,7% 1,7% -13,4% -23,9% -28,9% 17,9%
Fuente: Diagnstico y oportunidades para los agentes del mercado audiovisual colombiano en el mbito internacional (BELTRN RUGET, y otros, 2010)
Grfica 12. Comportamiento del sector audiovisual 2005-2009
Fuente: Diagnstico y oportunidades para los agentes del mercado audiovisual colombiano en el mbito internacional (BELTRN RUGET, y otros, 2010)
Pg. 26
1.1.4 ANLISIS DE MERCADO
Se realiz un sondeo de mercado a 18 Agencias de Publicidad ubicadas en la ciudad de Bogot, con el objetivo de cubrir las siguientes necesidades de informacin: Qu porcentaje de Agencias de Publicidad en la ciudad de Bogot ofrecen a sus clientes el servicio de produccin de video? o Justificacin: Determinar si el mercado potencial y objetivo son convenientes para la puesta en marcha del plan de negocio. La produccin y sus etapas es realizada al interior de las Agencias de Publicidad (inhouse) o es contratada a una empresa externa (outsourcing)? o Justificacin: Verificar si existe una intencin de compra favorable y cuantificar el grado de inters por parte de las Agencias de Publicidad en Bogot, de subcontratar el servicio de PostProduccin. Consideran las Agencias de Publicidad en Bogot, que el precio base de $70,000 por hora de Post-Produccin es competitivo y les permitir obtener una utilidad favorable a sus agencias? o Justificacin: Determinar el mejor precio de venta que beneficie mutuamente a KINEMATIKA ANIMATION STUDIO como a sus clientes. Obtener otra informacin de carcter cualitativo que se pueda tener en cuenta para la operacin de KINEMATIKA ANIMATION STUDIO. o Justificacin: Obtener las sugerencias, apreciaciones percepciones de las Agencias de Publicidad en Bogot. y
El sondeo se desarrolla utilizando los siguientes mtodos de recoleccin de informacin: Contacto Telefnico Directo Entrevista auto aplicada enviada por correo electrnico20
20
ANEXOI Pg. 27
Se utilizaron los mtodos mencionados por su rapidez en el diligenciamiento, motivando a los entrevistados a contestar la entrevista, debido a que no les toma mucho tiempo y no se interrumpen sus labores cotidianas de manera significativa. En cuanto al procedimiento, ste se realiz de forma probabilstica aleatoria simple: Las agencias son consultadas aleatoriamente a medida que se van seleccionando de la fuente de informacin. Si una agencia no era posible contactarla telefnicamente, se enviaba la entrevista por correo electrnico. Se enviaron 95 correos electrnicos, de los cuales fueron respondidos 7.21 A continuacin se especifica la informacin del marco de muestreo: Fuente de Informacin: Agencias de Publicidad en Bogot, anunciadas en el directorio del sector publicitario ABC Publicitario22 Tamao de la muestra (n): 18 o Nivel de Confianza: 90% (Z=1.64) o Error Permitido (E): 5% o Nivel de Heterogeneidad (p = q): 50% o Universo (N): 20 o Poblacin: Finita (Menor a 10,000)
Clculo del tamao de la muestra:
n= (Z2 * p * q * N) / [(N * E) + (Z2 * p * q)] n= (1.642 * 0.5 * 0.5 * 20) / [ (20 * 0.05) + (1.642 * 0.5 * 0.5) ] n= 13.448 / 0.7224 n= 18
21 22
ANEXOII (ABCPublicitario) Pg. 28
Tabulacin de resultados: Acorde a la tabulacin de las 18 entrevistas realizadas23 se presentan las cifras a continuacin: De 18 Agencias de Publicidad entrevistadas, 9 (50%) ofrecen el servicio de produccin de video. Las otras 9 (50%) no lo ofrecen o no lo incluyen en su portafolio de servicios. De las 9 Agencias de Publicidad que no ofrecen el servicio de produccin de video a sus clientes (50%), 7 de ellas (77,78%) estn interesadas en incluir este servicio en su portafolio. Las 2 restantes (22,22%), definitivamente no estn interesadas en prestar el servicio. En conclusin, 2 de 18 agencias entrevistadas (11,11%), no estn interesadas en prestar el servicio. Las 7 agencias de Publicidad que no ofrecen el servicio de produccin de video a sus clientes pero que estaran interesadas en prestar el servicio (77,78%), todas (100%) subcontrataran la postproduccin a una empresa externa. De las 9 agencias de publicidad que ofrecen el servicio de produccin a sus clientes (50%), 4 de ellas (el 44,44%) realizan Inhouse todos los procesos de Preproduccin, Produccin y Postproduccin, y solamente 1 de ellas (11,11%), realiza todos los procesos por outsourcing. De las 9 agencias de publicidad que ofrecen el servicio de produccin a sus clientes, El proceso de Preproduccin es realizado inhouse por 8 de las 9 Agencias (88,89%), mientras que una (11,11%) lo realiza por outsourcing. De las 9 agencias de publicidad que ofrecen el servicio de produccin a sus clientes, el proceso de Produccin es realizado inhouse por 3 agencias (33.33%), por outsourcing por 3 agencias (33.33%) y de las dos formas (inhouse y outsourcing) por las 3 agencias restantes (33.33%). De las 9 agencias de publicidad que ofrecen el servicio de produccin a sus clientes, la postproduccin es realizada inhouse por 5 de ellas (55,56%), outsourcing por 3 agencias (33,33%) y de las dos formas (inhouse y outsourcing) por 1 agencia (11,11%). De las 9 agencias de publicidad que ofrecen el servicio de produccin a sus clientes (50%), todas estas (el 100%) subcontratara el servicio de postproduccin si su capacidad instalada resultara insuficiente eventualmente.
23
ANEXOIII Pg. 29
De las 16 agencias de publicidad que prestan el servicio de produccin y que no lo prestan, pero que estn interesadas en prestarlo (88,89% de las 18 agencias entrevistadas), 14 de ellas (87,5%) considera que subcontratar el servicio de postproduccin profesional por un precio base de $70,000 por hora efectiva, es competitivo. 2 Agencias (12,5%) considera que este precio no es competitivo. Las 16 agencias de publicidad que prestan el servicio de produccin y que no lo prestan pero estn interesadas en prestarlo (88,89% de las 18 agencias entrevistadas), tienen una demanda promedio de 2 videos "standard" por mes. Este promedio para las 9 agencias que si ofrecen el servicio de postproduccin (50% del total), es de 3 videos "standard" por mes. Para las 7 agencias que no prestan el servicio pero eventualmente estan interesadas en prestarlo, estas consideran que sus clientes demandarian 1 video por mes.
Conclusiones de los resultados: La mitad de las agencias de publicidad en Bogot (50%) ya est prestando el servicio de produccin de video a sus clientes y existe la posibilidad que en el mediano plazo las agencias que no presten el servicio (38%) lo presten y lo subcontraten total o parcialmente. Lo anterior permite concluir que el mercado tiende a crecer acorde a la demanda en produccin audiovisual. A pesar que un porcentaje considerable de Agencias que prestan el servicio realizan todos los procesos inhouse, la totalidad de estas est dispuesta a contratar externamente la preproduccin en caso de contar con una demanda alta que no puedan atender. Todo lo anterior permite concluir que existe una buena intencin de compra y subcontratacin externa de servicios de postproduccin por parte de las Agencias de Publicidad Un porcentaje alto (87%) considera que el precio por hora sugerido ($70,000) es justo y competitivo. Como informacin cualitativa, las agencias entrevistadas esperan excelente calidad y muchas veces el precio no es factor decisivo, al mismo tiempo, sugieren y demandan descuentos por volumen. Acorde a los comentarios y sugerencias que hicieron los entrevistados, se puede percibir que: Algunos no consideran el precio como decisin final de compra, prefieren tomar sta a partir de la calidad del servicio y experiencia de la empresa que subcontraten.
Pg. 30
Otros consideran que dependiendo del proyecto, se debera hacer un descuento por volumen, es decir, a mayor nmero de horas contratadas, menor debera ser el precio de stas.
1.1.4.1 Estructura actual del mercado Este es un modelo de negocios B2B (Business to Business)24, en el cual los clientes eventuales de KINEMATIKA ANIMATION STUDIO son negocios. Acorde al artculo CON EL ESPEJO RETROVISOR, UNA MIRADA AL DESPEGUE DE LAS AGENCIAS EN COLOMBIA25, un mercado con ms de 800 agencias de publicidad, las cuales, de acuerdo a su especialidad, conforman grupos de agencias y centrales de medios. Esta informacin se corrobora con la cantidad de Agencias de Publicidad registradas en el directorio del sector publicitario ABC PUBLICITARIO26, en el cual estn registradas 789 Agencias de Publicidad y medios en el Pas.
1.1.4.2 Mercado potencial Se calcula un mercado potencial de 200 Agencias de Publicidad en la ciudad de Bogot acorde a la informacin a continuacin. El Informe de Coyuntura Econmica Regional 201027 , argumenta: en la regin se localizaron cerca de 302.000 empresas, es decir 25,0% de las empresas de Colombia. Teniendo en cuenta las cifras mencionadas se realiza el clculo aproximado de Agencias de Publicidad y medios en Bogot, teniendo en cuenta que:
24 25
Total de agencias de publicidad en el pas = 800 Porcentaje del total de empresas del pas que estn ubicadas en Bogot = 25% Agencias de Publicidad en Bogot = 800 Agencias X 25% Agencias de Publicidad en Bogot = 200 Agencias
(Osterwalder, y otros, 2010) (CONELESPEJORETROVISOR,UNAMIRADAALDESPEGUEDELASAGENCIASENCOLOMBIA,2011) 26 (ABCPublicitario) 27 (DepartamentoNacionaldeEstadsticaDANEBancodelaRepblica,2011) Pg. 31
1.1.4.3 Mercado objetivo Se calcula el mercado objetivo como un 1% del mercado potencial. Lo anterior, debido a que la capacidad instalada que tendr la empresa al comenzar sus operaciones ser de 4800 horas de postproduccin al ao, con una dedicacin del 90%, la capacidad instalada final ser de 4320 horas de postproduccin al ao. Lo anterior no permitir cubrir una demanda ms alta. Por tanto: Mercado Objetivo = Mercado Potencial X 1% Mercado Objetivo = 200 Agencias X 1% Mercado Objetivo = 2 Agencias de Publicidad en Bogot
1.1.4.4 Consumo per cpita anual Acorde a los resultados del sondeo, el grupo conformado por las agencias de publicidad que prestan el servicio de postproduccin y las que eventualmente estn interesadas en ofrecer el servicio a sus clientes, tendrn una demanda promedio de 2 videos "standard" por mes. Cada video standard de 30 a 60 segundos, tiene un tiempo de produccin de 10 das y 8 horas por da, es decir, el tiempo de produccin para cada video es de 80 horas. Por tanto, el consumo mensual por Agencia ser de 160 Horas de postproduccin al mes (2 videos) y el consumo anual percpita ser de 1920 horas de postproduccin. Consumo anual per cpita para agencias de publicidad = 2 X (8 Horas/da) X (10 das/mes) X (12 Meses) = 1920 Horas
1.1.4.5 Magnitud de la necesidad Teniendo en cuenta el mercado objetivo, el consumo anual percpita y la capacidad instalada, se puede establecer que para el mercado objetivo habr una demanda de 3840 horas de postproduccin por ao, es decir, el consumo anual percpita de 2 Agencias de Publicidad (1920 horas X 2 Agencias = 3840 Horas).
Pg. 32
La capacidad instalada especificada anteriormente (4320 Horas al ao), supera en 24% la capacidad requerida (3840 Horas al ao), as que la demanda para el mercado objetivo se puede cubrir con una holgura muy aceptable.
1.1.4.6 Perfil del Cliente Como es mencionado anteriormente28, este es un modelo de negocios B2B (Business to Business), en el cual los clientes eventuales de KINEMATIKA ANIMATION STUDIO son negocios. El mercado se defini como AGENCIAS DE PUBLICIDAD EN LA CIUDAD DE BOGOT. Sector: Servicios Industria: Publicidad, Comunicaciones, Diseo Agencias de publicidad que ofrezcan el servicio de produccin de video a sus clientes y que subcontraten de forma total o parcial el proceso de postproduccin.
Las personas que influyen o toman las decisiones en stas empresas, por lo general, cuentan con un perfil que se caracteriza por un grado de escolaridad Universitario o Superior. Son estas personas con las que finalmente se debe negociar, llegar a acuerdos comerciales y finalmente, concretar la venta y establecer relaciones de largo plazo, por tanto, se buscar empresas del mercado objetivo en las cuales tengan en su recurso humano, lderes con el siguiente perfil. o Nivel de Educativo: Universitario Profesional Especializado o Ocupacin: Gerentes, Jefes de rea o divisin, Emprendedores, Empresarios y Tomadores de decisiones en las PYME o Estatus socioeconmico: Estrato 4 superior
28
Seccin:1.1.4.1Estructuraactualdelmercado Pg. 33
1.1.4.7 Productos y servicios sustitutos y/o complementarios Las estrategias de publicidad, promocin y ventas de las empresas son diversas y dependen de mltiples variables y de la influencias de stas en el entorno, as como del objetivo en la comunicacin. En este orden de ideas, todo producto grfico, audiovisual e interactivo puede ser sustituto complementario dependiendo de la situacin. Se destacan entonces los siguientes productos y servicios: Sitios Web y portales en internet Presentaciones Multimedia Anuncios en prensa y publicaciones Impresos en general Jingles y anuncios para radio Fotografa
La postproduccin es una etapa obligatoria en todo el proceso de la produccin audiovisual, sin importar si el grado de complejidad es bajo, en el caso de una edicin simple, o alto, en el caso que se requieran animaciones y efectos especiales. Por tanto, esta etapa no se puede sustituir o eliminar de todo el proceso de produccin audiovisual.
1.1.5 ANLISIS DE LA COMPETENCIA Grande y mediana empresa del sector audiovisual: La tendencia de las medianas y grandes empresas del sector audiovisual es a ser especializadas dentro del sector. Usualmente son creadas por profesionales de gran trayectoria en los canales de televisin privados y pblicos y dicha especializacin est asociada la labor que estos profesionales han realizado en dichos canales. Podemos citar como ejemplo a PRIMETIME (antes HOB PRODUCCIONES)29, creada por el famoso presentador de entretenimiento, el Sr. Hernn Orjuela Buenaventura. Esta empresa se especializa en la produccin de contenidos de entretenimiento y adicionalmente, realiza la comercializacin del teatro ASTOR PLAZA en Bogot. Otro ejemplo es MORRIS PRODUCCIONES 30, creada por el famoso periodista Holman Morris. Esta es una productora especializada en la realizacin de programas periodsticos y documentales de alto contenido investigativo.
29 30
(PrimeTimeColombia) (MorrisProducciones) Pg. 34
Otros ejemplos de empresas medianas y grandes del sector audiovisual que realizan labores especializadas para el mismo, son: Centauro Comunicaciones 31: Esta empresa se especializa en realizar doblaje y subtitulacin al Espaol, Ingls y Portugus. Cuentan con sedes en Bogot, Sao Paulo (Brasil) y Miami (EE.UU). As mismo, como servicios complementarios, ofrecen centro de copiado, produccin de jingles y montaje de cuas radiales. CINECOLOR COLOMBIA 32: Empresa especializada en la postproduccin para cine y televisin: Masterizacin, Audio, Animacin y efectos especiales. METRO STUDIO FILMS 33: Se especializa en produccin de comerciales para televisin en cine. Actualmente se encuentran en proceso de convertirse en productora de cine independiente desarrollando sus primeras pelculas de largometraje. TELEVIDEO 34: Productora de televisin especializada en creacin de contenidos para telenovelas y series, as mismo, en la transmisin en vivo de deportes y eventos. MANATI FILMS Casting.
35
: Productora de cine y televisin especializada en
Micro y pequea empresa del sector audiovisual: No es fcil determinar la cantidad exacta de estudios pequeos y productores independientes debido que en la mayora de los casos no estn agrupados en grandes agremiaciones sino mas bien en pequeos grupos que operan en sectores especficos. Usualmente son profesionales que han trabajado para grandes canales y/o productoras (RCN, CARACOL, CITY TV, CANALES REGIONALES) y prestan sus servicios freelance36 a estas grandes empresas sin estar vinculados laboralmente a ellas.
(CentauroComunicaciones) (CinecolorColombia) 33 (MetroStudioFilms) 34 (Televideo) 35 (ManatFilms) 36 Sedenominatrabajadorfreelanceofreelancer(otrabajadorautnomo,cuentapropiaeindependiente)a lapersonacuyaactividadconsisteenrealizartrabajospropiosdesuocupacin,oficiooprofesin,deforma
32 31
Pg. 35
Sin embargo, acorde al anlisis del sector realizado previamente en el punto 1.1.3, el DIAGNSTICO Y OPORTUNIDADES PARA LOS AGENTES DEL MERCADO AUDIOVISUAL COLOMBIANO EN EL MBITO INTERNACIONAL37 registra 215 empresas productores de las cuales el 50% estn concentradas en la ciudad de Bogot, as mismo, el 73% son microempresas y el 22% son pequeas para un total del 95%. En ese orden de ideas se calcula que la cantidad de competidores son aproximadamente 102 micro y pequeas empresas de produccin audiovisual. De igual forma, segn el diagnstico mencionado, las microempresas cuentan con una experiencia promedio de 9 aos y las pequeas con 15 aos. El estudio tambin revela que la micro y pequea empresa del sector audiovisual no cuenta con departamentos y/o expertos en el rea comercial destinados a promover la venta de sus productos y servicios, lo cual genera una capacidad instalada subutilizada y la no generacin de ventas acorde a dicha capacidad, lo cual trae sobrecostos en la produccin que al final se traduce en incremento del precio final de venta.El precio de hora de edicin lo determina cada empresa de produccin audiovisual dependiendo de la cantidad y calidad de equipos que posee y al mercado objetivo en el cual opera, adems del prestigio y trayectoria de la productora como tal. Los precios por hora de edicin que cobran estas empresas del sector, son muy variables y oscilan desde los $35,000 (la oferta de un tcnico emprico autnomo con menos de 5 aos de experiencia y equipo de gama media), hasta $400,000, precio que cobra un estudio mediano que posee equipos de gama alta y profesionales especializados en el exterior. En muchos casos, estos precios estn sobrevalorados o subvalorados debido que no son determinados por un mtodo de costeo ya que la administracin y gerencia se encuentra en cabeza del profesional audiovisual y no de un administrador profesional. Para validar la anterior informacin, se realiz un sondeo telefnico a nueve empresas del sector audiovisual registradas en el portal EN RODAJE ya mencionado en captulos anteriores. En dicho sondeo, se consult el precio de hora de edicin de video digital. En internet se consult en el portal del REGISTRO NICO EMPRESARIAL (RUE) 38 el estado de stas empresas y su tamao, y en los respectivos sitios web de cada empresa, el tipo de servicios que prestan y el tipo de clientes a quienes sirven. Si bien las micro y pequeas empresas del sector no tienen la tendencia a especializarse como las medianas y las grandes, la mayora de stas realizan actividades complementarias a la produccin audiovisual. A continuacin se presentan los resultados por empresa.
autnoma,paratercerosquerequierensusserviciosparatareasdeterminadas,quegeneralmentele abonansuretribucinnoenfuncindeltiempoempleadosinodelresultadoobtenido,sinquelasdos partescontraiganobligacindecontinuarlarelacinlaboralmsalldelencargorealizado.(WIKIPEDIA) 37 (BELTRNRUGET,yotros,2010) 38 (Confecmaras) Pg. 36
Innovisin Producciones 39: Tipo de empresa: Microempresa constituida como persona natural y rgimen simplificado sin registro en la Cmara de Comercio de Bogot. Percepcin de Imagen Comercial: No cuenta con una imagen e identidad corporativa definidos y tampoco con un sitio web con dominio propio. Mercado al cual se dirige: Empresas. No se encontr una segmentacin en particular. Precio de venta de hora de edicin: $40,000 Actividades: Produccin (grabacin), Postproduccin (Edicin), Fotografa y Diseo de catlogos impresos.
Loop Studios 40: Tipo de empresa: Microempresa constituida como persona natural y rgimen simplificado con registro en la Cmara de Comercio de Bogot. Percepcin de Imagen Comercial: Cuenta con una imagen e identidad corporativa definidos y un sitio web con dominio propio. Mercado al cual se dirige: Personas naturales para cubrimiento de eventos sociales (Bodas, fiestas de 15 aos, eventos familiares, etc). Tambin se dirige a empresas, sin alguna segmentacin en particular. Precio de venta de hora de edicin: $45,000 Actividades: Produccin (grabacin), Postproduccin (Edicin), Fotografa social y comercial.
39 40
(Innovisinproducciones) (LoopStudios) Pg. 37
Cinemedia 41: Tipo de empresa: Microempresa constituida como persona jurdica y rgimen comn con registro en la Cmara de Comercio de Bogot. Percepcin de Imagen Comercial: Cuenta con una imagen e identidad corporativa definidos y un sitio web con dominio propio. Mercado al cual se dirige: Empresas del sector de entretenimiento y audiovisual. Precio de venta de hora de edicin: $60,000 Actividades: Preproduccin, Produccin (grabacin), Postproduccin (Edicin, Animacin 3D), Fotografa.
Digimedios Comunicaciones y Prensa 42: Tipo de empresa: Microempresa constituida como persona jurdica y rgimen comn con registro en la Cmara de Comercio de Bogot. Percepcin de Imagen Comercial: Cuenta con una imagen e identidad corporativa definidos y un sitio web con dominio propio. Mercado al cual se dirige: Empresas sin alguna segmentacin en particular. Precio de venta de hora de edicin: $60,000 Actividades: Produccin (Grabacin) y Postproduccin (Edicin), Prensa, Eventos y Comunicaciones, Diseo Web y Carteleras Digitales.
41 42
(Cinemediaproducciones) (DigimediosComunicacionesyPrensa) Pg. 38
3D Diseo Audio y Video Digital43: Tipo de empresa: Microempresa constituida como persona natural y rgimen simplificado sin registro en la Cmara de Comercio de Bogot. Percepcin de Imagen Comercial: No cuenta con una imagen e identidad corporativa definidos y un sitio web con dominio propio. Mercado al cual se dirige: Empresas sin alguna segmentacin en particular. Personas naturales para cubrimiento de eventos sociales (Bodas, fiestas, etc) Precio de venta de hora de edicin: $80,000 Actividades: Produccin (Grabacin) y Postproduccin (Edicin y efectos especiales), Fotografa, proyeccin sobre fachadas, Diseo Grfico
Arcngel Producciones44: Tipo de empresa: Pequea constituida como persona natural y rgimen simplificado registrada en la Cmara de Comercio de Bogot. Percepcin de Imagen Comercial: Imagen e identidad corporativa definidos pero no cuenta con un sitio web con dominio propio. Mercado al cual se dirige: Empresas Grandes. Multinacionales. Precio de venta de hora de edicin: $100,000 Actividades: Preproduccin, Produccin y Postproduccin.
43 44
(3DDiseoyAudiodigital) (ArcangelProducciones) Pg. 39
Motion Factory Studios 45: Tipo de empresa: Pequea constituida como persona jurdica y rgimen comn registrada en la Cmara de Comercio de Bogot. Percepcin de Imagen Comercial: Imagen e identidad corporativa definidos y cuenta con un sitio web con dominio propio. Mercado al cual se dirige: Empresas Grandes. Precio de venta de hora de edicin: $135,000 Actividades: Preproduccin, Produccin y Postproduccin, Diseo Web y Fotografa.
RAMA Films46: Tipo de empresa: Pequea constituida como persona jurdica y rgimen comn registrada en la Cmara de Comercio de Bogot. Percepcin de Imagen Comercial: Imagen e identidad corporativa definidos y cuenta con un sitio web con dominio propio. Mercado al cual se dirige: Empresas Grandes. Precio de venta de hora de edicin: $400,000 Actividades: Direccin de produccin, casting y alquiler de equipos.
45 46
(MotionFactoryStudios) (RAMAFilms) Pg. 40
1.2 ESTRATEGIAS DE MERCADO

1.2.1 CONCEPTO DEL PRODUCTO O SERVICIO
1.2.1.1 Descripcin La realizacin de una produccin audiovisual comprende varias fases que cambian dependiendo del tipo de producto audiovisual a realizar. Acadmicamente, la produccin audiovisual se ensea bajo el concepto de las tres etapas de la produccin. El programa de pregrado de Produccin Audiovisual de la Universidad de Palermo47 en Argentina, define: Etapas del proceso productivo: preproduccin, produccin, postproduccin. Varios autores y expertos de la industria, en sus obras cambian el nombre o citan diferentes procesos y subprocesos acorde a su especialidad y entorno en la industria. Un ejemplo es la publicacin MANUAL DEL PRODUCTOR AUDIOVISUAL48, en la cual, las fases del proceso de produccin audiovisual se definen como: Valoracin Artstica del Producto, La economa en la viabilidad del proyecto, La preparacin y Programacin, La fase de ejecucin. Sin embargo, en esencia, se basa en el esquema acadmico de la produccin audiovisual: Preproduccin: Fase en la cual se realiza toda la planeacin, estudio y viabilidad del proyecto audiovisual, se escriben los guiones y bsicamente se plantea la historia a contar o el mensaje a transmitir. As mismo, se realiza el plan de trabajo para la produccin. Produccin: Una vez evaluado el proyecto y su viabilidad, en esta fase se realizan las tomas o grabaciones requeridas segn el guin aprobado y el plan de trabajo planteado. Postproduccin: Es la fase donde se realiza el montaje, la edicin, efectos especiales, animaciones, musicalizacin y sonorizacin de las tomas realizadas en la etapa de produccin, acorde al guin y a las especificaciones del director.
47 48
(UniversidaddePalermo) (MartnezAbada,yotros,2010) Pg. 41
1.2.1.2 Caractersticas Produccin rpida: Se contar con equipos de postproduccin de ltima generacin, con hardware y software especializados que permiten el procesamiento de video de forma rpida y eficaz. Bajo Costo: Se aprovecha al mximo los recursos grficos y audiovisuales existentes en el momento, tales como fotografas, imgenes, grficas, tomas en video, animaciones y audio, con el fin de evitar la produccin de nuevos recursos. Diseo: Personalizado, acorde al requerimiento de la agencia de publicidad contratante Alta calidad: Se manejan formatos de alta definicin en imagen y alta fidelidad en sonido. Empaque y embalaje: Se entregar le producto audiovisual final en dos copias en DVD (Disco de Video Digital) y en los formatos de video ms comunes para ser transmitido en equipos de escritorio, porttiles, dispositivos mviles, internet y redes sociales.
1.2.1.3 Aplicacin Los spot de video para televisin y medios interactivos, as como el servicio de post produccin de video, animacin y efectos especiales; son servicios de consumo directo ya que las empresas que contratarn estos servicios se vern directamente beneficiadas por stos. Principalmente son usados por las empresas como herramienta publicitaria de promocin y ventas pero son usados tambin para comunicacin interna y externa en las organizaciones, registro de eventos, fines educativos e instructivos y, aunque no con mucha frecuencia, tambin son utilizados por las empresas como herramienta de entretenimiento.
Pg. 42
1.2.1.4 Fortalezas: Precio de Venta competitivo para el mercado potencial de la Agencias de Publicidad en Bogot. Metodologa de produccin que permite optimizar y maximizar el uso de recursos ya existentes por parte del cliente en la post-produccin. Estructura organizacional definida y clara que permitir a cada rea concentrarse en la labor de su especialidad, permitiendo la ptima realizacin de logros y metas por parte de cada integrante de la organizacin. Ms de 15 aos de experiencia por parte del gestor del proyecto en la produccin y comercializacin de piezas grficas, audiovisuales e interactivas.
1.2.1.5 Debilidades Competencia desleal con precios bajos por parte de nuevos productores. La solicitud de servicios de postproduccin por parte de las agencias de publicidad, no es constante y depende del tipo de campaa que estn realizando en el momento. La recompra de Spot de video por parte de las PYME es incierta y variable
Pg. 43
1.2.2 ESTRATEGIAS DE DISTRIBUCIN
1.2.2.1 Estrategia de Penetracin y Distribucin Siendo ste un modelo de negocios B2B, la estrategia de penetracin es directa, es decir, se comercializar el servicio directamente con la empresa interesada por medio de asesores comerciales y una vez es lograda la venta, se realizar la produccin, es decir, sta ser bajo demanda o requerimiento. 1.2.2.2 Estrategia de comercializacin y Ventas La comercializacin se llevar a cabo principalmente haciendo contacto directo, realizando visitas promocionales a las Agencias de Publicidad, ofertando los servicios de KINEMATIKA ANIMATION STUDIO, utilizando como material de soporte, un DEMO REEL y material publicitario de soporte como catlogos y brochures. De otra parte, La forma ms poderosa de atraer a los nuevos clientes, sin lugar a dudas, es a travs de la construccin de un sistema de referidos49 , para ello, la mejor estrategia es satisfacer al mximo las necesidades del cliente superando sus expectativas, lo cual permitir que ste refiera a KINEMATIKA ANIMATION STUDIO a su crculo social. La satisfaccin de los clientes est en la diferencia entre lo que el cliente espera y lo que recibe al final50 Sin embargo, la labor comercial del departamento de ventas tambin se centrar en la participacin constante en ferias empresariales, ruedas de negocios y dems espacios que puedan ser una puerta a nuevos contactos. Finalmente, la promocin en internet tambin juega un rol vital en la estrategia de comercializacin, permitiendo tener visibilidad y presencia en la web. Para ello se crear el sitio web de la empresa, se enviarn boletines peridicos y correos masivos, se establecer una campaa de anuncios en buscadores como ADWORDS51 y estrategias de redes las redes sociales FACEBOOK, TWITTER, LINKED IN, y YOUTUBE.52
(CATES,2010) Ibid.P.68. 51 SistemadeanunciospagosdeGOOGLE 52 Lasredessocialessonestructurassocialescompuestasdegruposdepersonas,lascualesestnconectadas porunoovariostiposderelaciones,talescomoamistad,parentesco,interesescomunesoquecomparten conocimientos.(WIKIPEDIA)

50
49
Pg. 44
1.2.3 ESTRATEGIAS DE PRECIO
1.2.3.1 Anlisis competitivo de precios del mercado
Acorde al anlisis de la competencia realizado anteriormente, los precios por hora de postproduccin son muy variables y oscilan entre los $35,000 y los $400,000 dependiendo de la experiencia, el prestigio, la tecnologa, el nivel educativo y de formacin y el prestigio de la empresa. Acorde al sondeo realizado, el 87,5% de las agencias que subcontrataran el proceso de postproduccin, considera que el precio base de $70,000 por hora efectiva, es competitivo. Por tanto, permitir: Superar las expectativas del cliente, creando oportunidades para que refiera a la empresa Incrementar las ventas con base a stos referidos, el cierre de ventas a travs de referidos es cuatro veces mayor que las llamadas en fro53 Aumentar la velocidad en la decisin de compra por parte del cliente referido, facilitando la venta, Lo ms probable es que sus nuevos compradores quieran conocerlo a travs de una referencia. La recomendacin y el testimonio de otros los hace sentir ms cmodos y ms dispuestos a abrir su puerta y a negociar con usted54
De igual forma, cuando sean contratados altos volmenes de produccin, se otorgarn descuentos al precio unitario de acuerdo al tipo y dimensin del proyecto a realizar, incidiendo favorablemente para el cliente en el precio final.
1.2.3.2 Precio de Lanzamiento Hora de postproduccin profesional: Setenta Mil Pesos - $ 70,000.00 El comportamiento esperado de stos precios es que se puedan mantener por los primeros dos aos y al cabo de este tiempo evaluar la posibilidad de seguirlos manteniendo basados en reduccin de costos de produccin y alto volumen de ventas.
53 54
(CATES,2010)p.15 Ibidp.60 Pg. 45
1.2.3.3 Punto de Equilibrio Acorde a los clculos realizados con el simulador del SENA: Para el ao 1 en pesos: $210445,338.00 Para el ao 1 en unidades: 3006 de 3840 Para el ao 1 en meses: 10 a 11 Meses
1.2.3.4 Impuesto a las ventas (IVA) La tarifa general del Impuesto sobre las ventas IVA es del 16%. Acorde a este porcentaje, el IVA por unidad es de $11,200 IVA Hora de estudio de edicin = $ 70,000 x 0.16 = $ 11,200
1.2.3.5 Tcticas para resistir guerra y variacin de precios Sun Tzu afirma en su obra maestra El arte de la Guerra55: "Obtener mil victorias en mil batallas no es la mejor habilidad. Lograr la rendicin del enemigo sin enfrentar batalla, es la mejor habilidad. De la misma manera, innumerables autores, basados en la aplicacin de ste concepto, coinciden que la mejor estrategia para resistir la guerra de precios es el no entrar a ella. La estrategia inicial es la de mantener los precios planteados e ir aumentando el valor de los productos y servicios ofrecidos a partir de la I+D+I permanente acorde a las condiciones del entorno, generando estrategias de sustentabilidad, expansin y rentabilidad. Una reduccin de precios puede impactar negativamente en el prestigio de la empresa. Sin embargo, para clientes con trayectoria, se evaluaran eventualmente formas de financiacin o bien reduccin de costo basada en la limitacin del alcance del proyecto en particular. 1.2.3.6 Mtodo para definicin de precio El precio se ha definido utilizando como herramienta el simulador de planes de negocio del SENA, a partir de la informacin obtenida en el sondeo a Agencias de Publicidad para establecer el mercado potencial y objetivo. As mismo se utiliz la informacin del DIAGNSTICO Y OPORTUNIDADES PARA LOS AGENTES DEL MERCADO AUDIOVISUAL COLOMBIANO EN EL MBITO INTERNACIONAL56
55 56
(THESUNTZUSTRATEGYSITE) (BELTRNRUGET,yotros,2010) Pg. 46
1.2.4 ESTRATEGIAS DE PROMOCIN
1.2.4.1 Estrategias de promocin para clientes Para todo proyecto se requerir por parte del cliente, el pago del 50% anticipado a la firma de contrato de servicio u orden de produccin, y el 50% a la finalizacin y entrega del proyecto. Se aplicar descuento del 10% hasta el 20% cuando el cliente pague anticipadamente la totalidad el proyecto. Los descuentos por volumen se aplicarn dependiendo del tipo de proyecto y duracin en la produccin del mismo, hasta un 20% del costo unitario en hora de edicin.
1.2.4.2 Estrategias de promocin para clientes especiales Se definirn como especiales aquellos clientes que: Cuenten con excelentes hbitos de pago. Contraten altos volmenes de produccin, por lo menos dos veces el consumo anual per cpita proyectado. Cuenten con alto potencial de crecimiento en las compras de productos de la empresa. Tengan alto reconocimiento e imagen a nivel Nacional e Internacional, que permita generar prestigio para nuestra empresa al comunicar que son nuestros clientes.
La estrategia ser brindar prioridad a estos clientes especiales en: El Proceso de Produccin ante clientes no especiales, es decir atender primero las rdenes de estos clientes. La Produccin de cualquier cantidad de horas sin importar la cantidad mnima establecida por la empresa. La mejora y desarrollo de nuevos productos audiovisuales en pro de beneficiar al cliente y asegurarse que ste lo perciba
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Realizar de manera ms personal y personalizada la contratacin y el manejo de documentacin y facturas. Seguimiento permanente a estos clientes en lo referente a visitas, atenciones, llamadas telefnicas y solicitudes. Ayudar al cliente en la elaboracin de planes y estrategias reales y viables, que le ayuden a cumplir sus objetivos. Relaciones pblicas, consideraciones especiales a nivel de obsequios, tarjetas de cumpleaos, invitaciones a eventos y almuerzos o cenas.
1.2.4.3 Conceptos empleados para motivar la venta: SABEMOS Y AMAMOS LO QUE HACEMOS!: KINEMATIKA ANIMATION STUDIO ha sido concebida y fundada por profesionales altamente calificados de la Produccin y Post-produccin Audiovisual, del Diseo Grfico y de Medios interactivos. Ofrecemos nuestra amplia experiencia, talento y empeo a su spot. Inteligencia + Creatividad + Eficiencia + Precio Razonable = LA MEJOR OPCIN!. No somos un grupo de empricos improvisados que pretende sacar la mejor tajada a coste de los clientes, prueba de ello es la satisfaccin de nuestros clientes. Nuestro Compromiso: Brindar al cliente una pieza audiovisual de alta calidad y costo razonable que generar alto impacto y recordacin en la promocin de su producto o servicio, permitindole diferenciarse frente a su competencia. Produccin rpida y efectiva (usualmente 2 semanas para spots de 30 segundos): Somos tan rpidos como cualquier servicio automatizado, sin embargo, SOMOS GENTE REAL Y USTED PUEDE CONTACTARNOS EN CUALQUIER MOMENTO PARA RESOLVER SUS INQUIETUDES SIN CARGOS ADICIONALES No lanzamos anzuelos al lago para vender nuestros productos y servicios: No ejercemos presiones molestas para lograr una venta. Solo ofertamos exponiendo hechos reales basados en la calidad de nuestro trabajo y la experiencia previa con nuestros clientes. Nuestra reputacin: Hacemos lo que prometemos. Nuestros clientes nos quieren porque lo hacemos. Sabemos que usted tambin nos querr.
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1.2.4.4 Presupuesto de promocin para el ao 1 Este presupuesto para el ao 1 comprende los gastos del rea de ventas para ste periodo. El rubro de publicidad se explica en detalle en la seccin: 1.2.7 PRESUPUESTO DE LA MEZCLA DE MERCADEO Tabla 2. Presupuesto de promocin para el ao 1 CONCEPTO Suministros de oficina Publicidad Transporte Subtotal MENSUAL $ 20.000 500.000 200.000 885.000 AO 1 $ 240.000 6.000.000 2.400.000 10.620.000
Fuente: Calculos obtenidos a partir del simulador del para planes de negocio del SENA
1.2.4.5 Costo de promocin en la fase de lanzamiento El costo estimado de promocin en la fase de lanzamiento ser el presupuesto de promocin del primer mes del ao 1, es decir: $ 885,000.00
1.2.5 ESTRATEGIAS DE COMUNICACIN 1.2.5.1 Estrategias y medios empleados La estrategia de difusin de los servicios estar enfocada a la promocin y publicidad por medio de: Internet: Sitio web, correo masivo, redes sociales (facebook, twitter, etc) Publicaciones peridicas: Pauta en revistas de circulacin local Relaciones pblicas: Asistencia a eventos, ruedas de negocio, ferias empresariales, etc.
En un mundo globalizado donde las tecnologas evolucionan da tras da, el internet se convierte en la opcin ms favorable puesto que permite cubrir un
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espectro amplio a un bajo costo. Igualmente teniendo en cuenta que la calidad en nuestros servicios ser evaluada dependiendo de la experiencia del cliente con la pieza audiovisual, es importante que exista un contacto directo del cliente con el servicio, contacto que se har con la estrategia de relaciones pblicas.
1.2.5.2 Presupuesto de comunicacin para el ao 1 Acorde a la informacin en la Tabla 2, para el ao 1, el presupuesto de comunicacin (publicidad) es de $6,000,000, equivalente a $500,000 mensuales.
1.2.6 ESTRATEGIAS DE SERVICIO
1.2.6.1 Garantas y Servicio Postventa A continuacin se presentan los argumentos que hacen que KINEMATIKA ANIMATION STUDIO sea econmico, rpido y LA MEJOR OPCIN: Garantas o Efectividad en el servicio de postproduccin: optimizacin de los recursos al alcance.. Servicio Postventa: o Nuestro trabajo no termina con la entrega final del proyecto, ofrecemos acompaamiento y asesora permanentes. o Nuestra experiencia trabajando On-line, nos permite trabajar con y para usted, sin importar su ubicacin geogrfica. 1.2.6.2 Mecanismos de atencin y servicio al cliente En las instalaciones del estudio de produccin se contar constantemente con la presencia de Editores, Directores y Asesores Comerciales quienes estarn atentos a resolver cualquier tipo de inquietud y/o reclamo por parte de los clientes; adicionalmente, se dispondr de lneas telefnicas fijas y mviles, correos electrnicos, video conferencia y acceso remoto creados especficamente para la recepcin de reclamos, sugerencias e inquietudes.
Pg. 50
1.2.6.3 Forma de pago de garanta El pago de la garanta se har por medio de modificaciones y correcciones sobre el producto a las que haya lugar, as mismo, por medio de asesoras y consultoras que el cliente requiera durante el trascurso de tres meses despus de entregado el producto terminado. Por la naturaleza del servicio, ste no permite devoluciones totales.
1.2.7 PRESUPUESTO DE LA MEZCLA DE MERCADEO
Tabla 3. Presupuesto de la mezcla de mercadeo UNID. DE MEDIDA Millar Millar Copia en DVD Unidad Unidad Mes Mes Unidad Medio Millar Unidad Pliego
CONCEPTO Tarjetas Comerciales Volantes Demo Reel DVD Diseo Website Hosting y Dominio anual (Website) Presupuesto mensual Campaa Adwords Presupuesto Mensual Anuncios en Facebook Esferos Promocionales Tampografiados Carpetas de Presentacin (Full color 1 cara) Afiches (Tamao 1/2 Pliego Full Color) Stickers (Pliego x 100 Unidades)
CANT. 4 2 500 1 1 12 12 1.000 1 100 1
SUBTOTAL $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 30.000 60.000 2.000 700.000 150.000 100.000 100.000 550 550.000 3.550 55.000 TOTAL $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
TOTAL 120.000 120.000 1.000.000 700.000 150.000 1.200.000 1.200.000 550.000 550.000 355.000 55.000 6.000.000
Fuente: Calculos propios
Pg. 51
1.3 PROYECCIN DE VENTAS

1.3.1 PROYECCIN DE VENTAS Durante el tiempo de realizacin del presente trabajo de grado, no se han encontrado estudios que permitan validar o generar datos que muestren el comportamiento de las ventas por mes que a su vez permitan cuantificar una ciclicidad en ventas para el sector audiovisual. Sin embargo, Armando Zrate, emprendedor del proyecto, cuenta con ms de quince aos de experiencia en la produccin de medios audiovisuales, grficos e interactivos para PYMES en Colombia y el Exterior, tal y como se seala en la seccin: 5.7 EQUIPO DE TRABAJO. Lo anterior le ha permitido observar tendencias en el comportamiento de las contrataciones de servicios publicitarios y del sector audiovisual. Esta informacin cualitativa se cuantific con la metodologa del simulador del SENA, en la cual se indica que a las ventas por mes se les asigna un factor de 1 a 9, siendo 1 las ventas ms bajas y 9 las ms altas. En ese orden de ideas, se sabe que el comportamiento en ventas ha tenido las siguientes tendencias: Ventas muy bajas los dos primeros meses del ao, debido a que las empresas se encuentran en vacaciones an, en periodos de cierre y ajustes contables y dems gestiones que se realizan para comenzar el ao. Las ventas se normalizan progresivamente hasta Junio, en Julio decrecen por ser temporada de vacaciones de mitad de ao y pago de primas en las empresas. De Agosto a Noviembre las ventas se normalizan nuevamente. En Diciembre decrecen ligeramente a causa de la celebracin de fiestas navideas y fin de ao.
Acorde a la informacin anterior, sta se cuantifica dando como resultado la proyeccin de ventas relacionada en la Tabla 4.
Pg. 52
Tabla 4. Proyeccin de ventas Ao 1 AO 1 CICLICIDAD UNIDADES VENTAS $ 1 53 3.733.333 1 53 3.733.333 3 160 11.200.000 7 373 26.133.333 9 480 33.600.000 9 480 33.600.000 3 160 11.200.000 7 373 26.133.333 9 480 33.600.000 9 480 33.600.000 9 480 33.600.000 5 267 18.666.667 72 3.840 268.800.000
MESES Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Acorde a la ciclicidad de ventas estimada, se proyecta que la cantidad de unidades a vender por ao es de 3840 horas de postproduccin, con un total de ventas para el ao 1 de $ 268,800.000.00, del cual se proyecta un crecimiento anual del 4% para los siguientes 4 aos asumiendo que la ciclicidad permanezca constante.
Pg. 53
G Grfica 13. Proyecci n de vent tas para lo os aos 1 a 5
F Fuente: Reali izacin propia a a partir de la a informacin n de la Tabla 4.
1.3.2 POLTICA DE CARTERA C Para la con ntratacin del d servicio o de postpro oduccin en e KINEMA ATIKA ANIM MATION S STUDIO, se s exige la cancelaci n del 50% del valor total del servicio estim mado en e momento el o de firmar el contrato o de produc ccin y el excedente a la entrega a final al c cliente. Debido que e el prome edio de pro oduccin en e das es de 10 da as, se estim ma una poltica de cartera de 15 das. p tes especia ales eventu ualmente se s estudiar n formas de financiacin y Para client d descuentos s por pago total anticip pado.
Pg. 54 5
2. OPERACIN 2.1 OPERACIN 2.1.1 FICHA TCNICA DEL PRODUCTO O SERVICIO
Tabla 5. Ficha Tcnica

Descripcin Hora de operacin de KINEMATIKA ANIMATION STUDIO en la cual se realiza postproduccin de video, la cual comprende: Edicin, Animacin, efectos especiales, musicalizacin y sonorizacin. Los productos y Servicios Audiovisuales son usados por las empresas como herramienta publicitaria de promocin y ventas pero son usados tambin para comunicacin interna y externa en las organizaciones, registro de eventos, fines educativos e instructivos y, aunque no con mucha frecuencia, tambin son utilizados por las empresas como herramienta de entretenimiento. Hacer efectiva la comunicacin para las aplicaciones mencionadas utilizando el lenguaje audiovisual para optimizar la transmisin del mensaje a una audiencia especfica
Aplicacin
Funcin
Partes y Componentes
Puesta a disposicin de los recursos tecnolgicos y humanos del Estudio para la ejecucin de tareas especficas que llevarpan a la realizacin del proyecto requerido por el cliente
Atributos
Precio acorde a la capacidad instalada, el talento humano y tecnologa empleada ($70,000.00 por H ) El cliente debe contar con la propiedad o licencia de uso del material grfico y audiovisual que suministrar para la postproduccin de su video o utilizar material libre de derechos, con el objetivo de no infringir las leyes de propiedad material, intelectual y de copyright. En caso de no contar con dicho material, el cliente deber adquirir la licencia de uso del msmo.
Precauciones y Cuidados
Diseo Tamao Empaque
Acorde al requerimiento del cliente. Hora de produccin en Estudio. Se entregarn dos copias del proyecto final en DVD (Disco de Video Digital) y en los formatos de video ms comunes para ser transmitido en equipos de escritorio, porttiles, dispositivos mviles, internet y redes sociales. Mantener el Disco de Video en lugar fresco y seco alejado de la luz directa y dentro de su empaque. Mantener copias de seguridad en otros medios como memorias USB o Discos Duros Externos.
Almacenaje
Fuente: Elaboracin propia
Pg. 55
2.1.2 ESTADO DE DESARROLLO
El desarrollo del plan de negocio como tal, con ayuda del simulador para planes de negocio del SENA, ha permitido tener una visin ms amplia de todos los componentes necesarios para determinar un precio competitivo y conveniente para el mercado objetivo de las PYME. Este hecho, sumado a la inclusin de un rea comercial para desarrollar sta labor, es un diferenciador ante muchas productoras de pequeo tamao en las reas de administracin y ventas. En cuanto a la produccin, contaremos con tecnologa avanzada en hardware y software para postproduccin de video acorde al tamao de la empresa. Especialmente el Software ser licenciado y legal, lo que permitir un soporte permanente por parte del fabricante en caso de fallas o mal funcionamiento de ste. Acorde al Octavo estudio de 2010 de Business Software Alliance (BSA)57, el 54% de las empresas en Colombia tienen Software pirata58, aunque el porcentaje es alto, es el segundo ms bajo de Latinoamrica despus de Brasil. Lo anterior permitir a la empresa ser ms efectiva y competitiva en rea de produccin y es un elemento diferenciador que tambin genera un impacto positivo en la imagen de la empresa. La innovacin de KINEMATIKA ANIMATION STUDIO se encuentra concentrada en especializarse en el mercado objetivo de las PYME con creaciones audiovisuales nicas y a la medida e ideas originales y diferenciadas para cada tipo de cliente.
57 58
(BSABusinessSoftwareAlliance,2010) (ELESPECTADOR,2011) Pg. 56
2.1.3 DESCRIPCIN DEL PROCESO A partir de la aprobacin para la produccin de un proyecto audiovisual y/o de animacin, su realizacin debe seguir las etapas enunciadas a continuacin. Cada una de ellas requiere retroalimentacin constante y pueden llegar a variar en su orden, tiempos de ejecucin y contenidos dependiendo del proyecto y su naturaleza. Las actividades marcadas con asterisco (*) son requeridas o no dependiendo del tipo de proyecto. 1) Proceso Creativo: El proceso creativo de los productos y servicios audiovisuales que prestar KINEMATIKA ANIMATION STUDIO ser realizado en conjunto con el Diseador, el Editor, el Cliente bajo la direccin y supervisin del emprendedor del proyecto.59 Lluvia de ideas (Brainstorming)60 Seleccin de idea y depuracin Construccin de Sinopsis Planeacin de cronograma de produccin Anlisis de factibilidad del proyecto (*) Aprobacin de la idea para llevarla a preproduccin Registro de propiedad intelectual y material (*)
2) Preproduccin: Desarrollo de Guin literario Desarrollo de Guion Tcnico Desarrollo de Libreto Diseo de arte Estudio y Diseo de Personajes (*) Diseo de Audio y musicalizacin (*) Desarrollo de Storyboard61 Desarrollo de Animatic (Storyboard en movimiento) (*)
3) Produccin: Realizacin de grabaciones, filmaciones, tomas, fotografas, animaciones y dems material grfico y audiovisual, acorde al requerimiento planteado en la etapa de preproduccin. (*)
Todosloscargosestnrelacionadosenlaseccin:3.2.1EstructuraOrganizacional Esunatcnicadegrupoparagenerarideasoriginalesenunambienterelajado 61 Unstoryboardoguiongrficoesunconjuntodeilustracionesmostradasensecuenciaconelobjetivode servirdeguaparaentenderunahistoria

60
59
Pg. 57
4) Postproduccin: Edicin acorde a storyboard y guiones Composicin y Efectos especiales Transferencias y conversiones a formatos requeridos (Blueray, DVD, Cine, video para Web, etc.)
5) Venta y Postventa (segn proyecto): Seguimiento al cliente y a la utilizacin del producto audiovisual adquirido por l. Para grandes proyectos especiales (*): o Negociacin con Distribuidoras de Cine, Canales de Televisin, Agencias de publicidad y medios para transmisin y/o difusin del proyecto. (*) o Mercadeo y Publicidad: Merchandising (muecos, accesorios, eventos), Mercadeo en lnea, tienda virtual. (*) o Promocin mediante participacin en festivales nacionales e internacionales (*)
6) I+D: Investigacin y Desarrollo Retroalimentacin general del proceso Benchmarking y evaluacin de acciones para lograr las mejores prcticas (*) Actualizacin y aprendizaje continuos mediante cursos de especializacin, seminarios y cursos online. (*)
Pg. 58
Grfica 14 G 4. Proceso de produc ccin audi iovisual en n KINEMAT TIKA ANIM MATION S STUDIO
F Fuente: Elabo oracin propia a
Pg. 59 5
2.1.4 NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS 2.1.4.1 Capacidad Instalada Requerida Acorde a la Tabla 6, se estima tener dos editores para la realizacin de postproduccin. Cada uno con una capacidad de trabajo de 8 horas al da por 25 das laborales al ms, para un total de 200 horas por mes, resultando un total de 2400 horas por ao con un 100% de dedicacin. Se asumir un 90% de dedicacin y 10% de tiempo ocioso, por tanto la capacidad instalada por cada editor al ao es de 2160 horas de edicin, por tanto, para los dos editores, la capacidad instalada ser de 4320 horas de postproduccin al ao. Acorde a la magnitud de la necesidad, la capacidad instalada especificada anteriormente (4320 Horas al ao), supera en 24% la capacidad requerida (3840 Horas al ao), as que la demanda para el mercado objetivo se puede cubrir con una holgura muy aceptable.
Tabla 6. Capacidad Instalada Mano de Obra

CAPACIDAD INSTALADA POR OPERARIO AO 1
PRODUCTO Hora de postproduccin (por 2 Editores)
HORAS AO UNIDADES OPERARIO HORA TURNO HOMBRE
% TIEMPO DE DEDICACIN
CAPACIDAD INSTALADA
CAPACIDAD REQUERIDA
4.800
4.800
90%
4.320
3.840
Pg. 60
2.1.4.2 Activos Fijos Requeridos: Maquinaria, Equipo, Muebles y Enseres A continuacin se presenta un listado del equipo, muebles y enseres requeridos para iniciar operaciones en KINEMATIKA ANIMATION STUDIO. Su costo total es de $ 19100,000 discriminados como se muestra en la Tabla 7.
Tabla 7. Activos fijos requeridos
ACTIVOS FIJOS Total maquinaria y equipo: Equipo de Edicion # 1 Equipo de Edicion # 2 Camara de Video Semi Profesional Camara Fotografica Digital Portatil Administrativo Portatil comercial A Portatil comercial B Licencias Software Total muebles y enseres: 3 Mesas para PC 3 Sillas Ergonmica 2 Sillas Auxiliares 3 lmparas de escritorio Total inversin fija
Costo $ 17.200.000 3.000.000 3.000.000 2.000.000 400.000 1.000.000 1.300.000 1.000.000 5.500.000 1.900.000 400.000 900.000 300.000 300.000 19.100.000
Pg. 61
2.1.4.3 Requerimientos de Personal: Mano de Obra, Administracin y Ventas
Se requerir para la produccin el contratar dos Editores de Video. Ambos cargos requieren formacin tcnica en produccin audiovisual. Para el rea administrativa se requerir de un Gerente operativo y administrativo, cargo que asumir el emprendedor del proyecto con un salario bajo para el cargo con el objetivo de no generar altos gastos para el primer ao de operacin, as mismo se requiere pagar a un contador externo la labor contable. Para el rea de ventas, se requieren dos asesores comerciales con formacin en mercadotecnia. En la Tabla 8 se discriminan los costos de requerimientos de personal por cada centro de costos mencionado.
Tabla 8. Requerimientos de personal

REQUERIMIENTOS DE PERSONAL Mes MANO DE OBRA Editor $ 800.000,00 Editor $ 800.000,00 Total salarios MOD $ 1.600.000,00 ADMINISTRACION Gerente Administrativo/Operativo $ 1.000.000,00 Contador $ 150.000,00 Total salarios ADMINISTRACIN $ 1.150.000,00 VENTAS Comercial A $ 1.000.000,00 Comercial B $ 1.000.000,00 Total salarios VENTAS $ 2.000.000,00 TOTAL REQUERIMIENTOS DE PERSONAL - AO $ 4.750.000,00 Ao $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 9.600.000,00 9.600.000,00 19.200.000,00 12.000.000,00 1.800.000,00 13.800.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 24.000.000,00 57.000.000,00
Pg. 62
2.1.4.4 Otros Costos de Produccin y Gastos de Administracin y Ventas A continuacin se presenta el presupuesto requerido para los costos y gastos mencionados.
Tabla 9. Otros Costos de Produccin y Gastos de Administracin y Ventas

OTROS COSTOS DE PRODUCCION MENSUAL $ AO 1 $ 200.000 40.000 15.000 40.000 10.000 25.000 150.000 480.000 GASTOS DE ADMINISTRACION MENSUAL $ AO 1 $ 200.000 10.000 15.000 40.000 20.000 100.000 385.000 GASTOS DE VENTAS MENSUAL $ 100.000 10.000 15.000 40.000 20.000 500.000 200.000 885.000 1750,000 AO 1 $ 1.200.000 120.000 180.000 480.000 240.000 6.000.000 2.400.000 10.620.000 21000,000
CONCEPTO Arriendo Energa Agua Telfono Suministros de oficina Mantenimiento transporte Subtotal CONCEPTO Arriendo Energa Agua Telfono Suministros de oficina transporte Subtotal CONCEPTO Arriendo Energa Agua Telfono Suministros de oficina Publicidad transporte Subtotal TOTAL
2.400.000 480.000 180.000 480.000 120.000 300.000 1.800.000 5.760.000
2.400.000 120.000 180.000 480.000 240.000 1.200.000 4.620.000
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2.1.5 PLAN DE PRODUCCIN Para cumplir con la demanda esperada, se deber vender al ao 3840 horas de estudio de postproduccin. Acorde a los precios fijados, las ventas totales para el primer ao se estiman en $ 268800,000, tal como se discrimina en la Tabla 10. Acorde a la ciclicidad de ventas mencionada en el captulo 1.3, las unidades a producir se discriminan en la Tabla 11. Tabla 10. Ventas anuales por producto.
PRODUCTO Hora de estudio de Postproduccin UNIDADES A VENDER 3840 PRECIO DE VTA UNIT. $ 70.000 VENTAS TOTALES $ AO 1 268800,000
Tabla 11. Cantidades a producir Ao 1 AO 1 MESES Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total UNIDADES 53 53 160 373 480 480 160 373 480 480 480 267 3.840
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2.2 PLAN DE COMPRAS

2.2.1 CONSUMOS Y COSTOS POR UNIDAD DE PRODUCTO O SERVICIO Acorde al plan de produccin (Tabla 10), se requerir producir al ao 3840 horas de estudio de postproduccin, lo cual requiere de insumos y materias primas para su produccin.
2.2.1.1 Materias primas e insumos requeridos por unidad de producto En el contexto artstico, los insumos y materias primas principales para una creacin audiovisual son la creatividad, la imaginacin y el talento. Sin embargo, administrativamente, los insumos mencionados anteriormente deben ser contabilizados como costos de nmina y/o de mano de obra por cada integrante del equipo de KINEMATIKA ANIMATION STUDIO, ya que estos son intangibles y dependen en su totalidad de las facultades cualitativas de las personas. Los insumos tangibles que se requieren para elaborar una unidad de producto, se resumen en la tabla a continuacin. Se requiere el uso de Cassettes de video digital para grabar y transferir material en video y Discos DVD en blanco para grabar Video e Informacin digital. En ese orden de ideas, el costo unitario de materia prima para una hora de estudio de postproduccin ser de $1625. Tabla 12. Consumo de materia prima
MATERIAS PRIMAS Cassette Video Digital DVD en Blanco TOTAL UNIDAD DE MEDIDA Cassete Disco VALOR UNITARIO $ 6.000 500 6.500 CANTIDAD POR UNIDAD 0,25 0,25 0,50 TOTAL COSTO UNIT. $ 1500 125 1625
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Tabla 13. Consumo de materia prima para una hora de edicin en estudio
MATERIAS PRIMAS Cassette Video digital DVD en Blanco TOTAL UNIDAD DE MEDIDA Cassete Disco VALOR CANTIDAD TOTAL UNITARIO POR UNIDAD COSTO UNIT. 6.000 0,25 1.500 500 0,25 125 6.500 0,50 1.625
Tabla 14. Costo de unidades a producir

PRODUCTO Hora de estudio de Postproduccin UNIDADES AO 1 3.840 COSTO UNITARIO $1.625 COSTO TOTAL AO 1 $6240,000
2.3 COSTOS DE PRODUCCIN

2.3.1 COMPORTAMIENTO ESPERADO PARA EL COSTO DE MATERIAS PRIMAS La tendencia para este tipo de materias primas e insumos es la reduccin de su costo en el mediano y largo plazo a razn del avance tecnolgico que se d en ese momento. Esta tendencia no genera un impacto significativo en la produccin de la empresa, sin embargo, se debe estar atento permanentemente al cambio en las tendencias debido a la rapidez con que se estn dando en la actualidad.
2.3.2 COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA Como se menciona los requerimientos de personal (Tabla 7), el costo mensual de la mano de obra directa es el salario mensual de los dos editores, cada uno de $ 800,000 mensuales, por tanto el costo total de mano de obra directa por mes ser de $ 1600,000 y para el ao 1, ser de $19200,000.
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2.3.3. COSTOS ASOCIADOS AL REA DE PRODUCCIN En la tabla a continuacin, se discriminan los costos mencionados, los cuales mensualmente son $ 480,000 y se proyectan para el ao 1 en $ 5760,000
Tabla 15. Costos asociados al rea de Produccin

CONCEPTO Arriendo Energa Agua Telfono Suministros de oficina Mantenimiento transporte Subtotal Costo Mensual $ 200.000 40.000 15.000 40.000 10.000 25.000 150.000 480.000 Costo $ AO 1 2.400.000 480.000 180.000 480.000 120.000 300.000 1.800.000 5.760.000
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2.4 INFRAESTRUCTURA
2.4.1 MAQUINARIA Y EQUIPO A continuacin se hace la relacin y descripcin de los equipos requeridos para la operacin de KINEMATIKA ANIMATION STUDIO.
Tabla 16. Descripcin de maquinaria y equipo requeridos Equipo

Equipo de Edicin # 1 Equipo de Edicin # 2
Descripcin
Funcin
Computadores de escritorio con las especificaciones de Edicin y post-produccin de video, hardware requeridas para la animacin y efectos especiales post-produccin de video y animacin. Software especializado para implementar en los equipos de edicin Cmara de video de captura en alta definicin y con ptica (lente) standard Cmara fotogrfica standard Computadores porttiles standard Computador porttil de gama media que permita la ejecucin ptima de video digital para propsito de promocin y ventas Tareas administrativas, comerciales, de promocin y ventas. Captura de imgenes en movimiento, transferencia de video a otros formatos, grabacin de tomas en video Captura de fotografas e imgenes estticas
Licencias Software Cmara de Video Semi Profesional Cmara Fotogrfica Digital Porttil Administrativo Porttil comercial B Porttil comercial A
Fuente: Elaboracin propia.
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2.4.2 MUEBLES Y ENSERES
En la siguiente tabla se relacionan los muebles y enseres que se necesitan para iniciar la operacin.
Tabla 17. Descripcin de muebles y enseres requeridos

MUEBLES Y ENSERES Cant Descripcin Costo Unitario 3 Mesas para PC $ 133.333,33 3 Sillas Ergonmica $ 300.000,00 4 Sillas Auxiliares $ 75.000,00 lmparas de 3 escritorio $ 100.000,00 TOTAL
Costo Total $ 400.000,00 $ 900.000,00 $ 300.000,00 $ $ 300.000,00 1.900.000,00
2.4.3 REMODELACIONES Y CONSTRUCCIONES No se requieren remodelaciones o adaptaciones funcionamiento de KINEMATIKA ANIMATION STUDIO. especiales para el
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2.4.4 INVERSIN EN ACTIVOS FIJOS La maquinaria y equipo, mobiliario e infraestructura explicados en los puntos anteriores, hacen parte de la inversin en activos fijos, discriminados en la siguiente tabla.
Tabla 18. Inversin en activos fijos

Descripcin Total maquinaria y equipo: Equipo de Edicin # 1 Equipo de Edicin # 2 Cmara de Video Semi Profesional Cmara Fotogrfica Digital Porttil Administrativo Porttil comercial A Porttil comercial B Licencias Software Total muebles y enseres: 3 Mesas para PC 3 Sillas Ergonmica 2 Sillas Auxiliares 3 lmparas de escritorio Costo $ 17.200.000 3.000.000 3.000.000 2.000.000 400.000 1.000.000 1.300.000 1.000.000 5.500.000 1.900.000 400.000 900.000 300.000 300.000
Total inversin fija

19.100.000
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3. ORGANIZACIN
3.1 ESTRATEGIA ORGANIZACIONAL
3.1.1 ANLISIS DOFA

Debilidades D1: Confidencialidad de la Informacin: Debido al reducido tamao de la organizacin, no es facil mantener la confidencialidad de informacin sensible a la empresa, especialmente la de caracter comercial. D2: Confianza con nuevos clientes: Al ser el trato comercial directamente con otras empresas, el lograr la confianza de un cliente nuevo hacia nuestra empresa toma mas tiempo, por tanto es mas dificil lograr la venta con un cliente nuevo que con uno referido. D3: Financiacin a clientes: No se cuenta con facilidades de pago para los clientes. D4: Capacidad Instalada: Aunque es ptima, se puede generar mucho tiempo ocioso producto de un comportamiento negativo en las ventas.
Oportunidades O1: Aumento en la demanda de productos y servicios de TIC y afines y su alcance cada vez mayor por parte de las empresas. O2: Se han realizado acercamientos importantes con prospectos fuera del pas: Palma de Mallorca en Espaa, Orlando (FL) en EE.UU y Londres en el Reino Unido. O3: Gracias a la aprobacin de los tratados de libre comercio, existen nuevas oportunidades de mercado con Canad y EE.UU. De igual forma, se abre un nuevo escenario de entrada de empresas extranjeras al pas.
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O4: Incentivos y convocatorias gubernamentales para el desarrollo de la produccin audiovisual en Colombia.
Fortalezas F1: Experiencia: El gestor del proyecto cuenta con mas de 15 aos de experiencia en la produccion grfica, audiovisual e interactiva F2: Produccin: Procesos de produccin definidos que permiten aumentar la eficiencia el desarrollo de productos audiovisuales. F3: Estructura Organizacional: Simple, clara y puntual. Permite la comunicacin rpida y directa entre los integrantes, lo cual permite una alta capacidad de respuesta y de toma de decisiones. F4: Contactos y clientes: En la actualidad se cuenta con una base de clientes actuales del gestor del proyecto, lo que permitir que la labor comercial no "arranque en fro".
Amenazas A1: La actual recesin econmica mundial: Las empresas por lo general aplican recortes presupuestales de publicidad y promocin. A2: Guerra de precios: La competencia puede llegar a ofrecer produccin a muy bajo precio, incluso por debajo del costo de produccin. A3: Creciente competencia: Puede generar en el mediano plazo una sobreoferta en el mercado. A4: La dilatacin en el proceso licitatorio y adjudicacin del tercer canal de televisin privada en Colombia.
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G Grfica 15. Anlisis DOFA D
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3.1.2 IMPACTO ESPERADO Y ESTRATEGIA
3.1.2.1 Debilidades
D1: Confidencialidad de la Informacin: Impacto: Filtracin de informacin sensible de clientes y contactos que puede llegar a la competencia. Estrategia: Establecer clusulas de confidencialidad y proteccin de informacin y datos con penalidades altas en los contratos de vinculacin laboral y en los contratos mercantiles. Acorde al portal ACTUALICESE62, El Cdigo Penal establece varios Tipos Penales (delitos) relacionados con la violacin a la Confidencialidad o Reserva...63
D2: Confianza con nuevos clientes: Impacto: El costo para capturar un nuevo cliente es muy alto Estrategia: Establecer mecanismos efectivos de seguimiento a nuevos prospectos. Centrarse en estrategias de fidealizacin de clientes actuales y mercadeo por referidos.
D3: Financiacin a clientes: Impacto: Se puede perder un nmero considerable de ventas y de clientes al no ofrecer esta facilidad. Estrategia: Antes del ao 2 no es recomendable cambiar la poltica de cartera. Sin embargo, se puede adelantar averiguaciones con diferentes entidades financieras para lograr este objetivo.
D4: Capacidad Instalada: Impacto: En los tiempos muertos, sencillamente se est perdiendo dinero.
(ACTUALICESE.COM) Art.194DivulgacinyEmpleoDeDocumentosReservados,Art.308ViolacindeReservaIndustrialo Comercial,Art.418RevelacindeSecreto,Art.419.UtilizacindeAsuntoSometidoaSecretooReserva,Art. 420UtilizacinIndebidadeInformacinOficialPrivilegiada,Art.419Utilizacindeasuntosometidoa secretooreserva,Art.463Espionaje

63
62
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Estrategia: En el rea comercial se deben estudiar y evaluar soluciones para regularizar y subir de nuevo las ventas. En el rea de produccin se puede aprovechar este tiempo ocioso para la realizacin de productos propios.
3.1.2.2 Oportunidades
O1: Aumento en la demanda de productos y servicios de TIC y afines y su alcance cada vez mayor por parte de las empresas. Impacto: Crecimiento de la empresa al aumentar sus ventas y capacidad instalada. Estrategia: Desarrollar metodologas para monitorear permanentemente el comportamiento de mercado y desarrollar acciones en el rea comercial para satisfacer estas nuevas demandas y ampliar la participacin en el mercado.
O2: Se han realizado acercamientos importantes con prospectos fuera del pas: Palma de Mallorca en Espaa, Orlando (FL) en EE.UU y Londres en el Reino Unido. Impacto: Mas clientes dispuestos a pagar un poco ms del precio habitual, incrementando los ingresos de la empresa. Impacto positivo en la imagen y prestigio de la empresa. Estrategia: Dar prioridad en el rea comercial a establecer los lazos comerciales con estos prospectos. Mejorar los procesos de comunicacin y conexin en lnea con clientes en el exterior.
O3: Gracias a la aprobacin de los tratados de libre comercio, existen nuevas oportunidades de mercado con Canad y EE.UU. De igual forma, se abre un nuevo escenario de entrada de empresas extranjeras al pas. Impacto: Expansin del mercado potencial de empresas en Bogot. Expansin hacia el mercado Corporativo. Acercamiento a nuevos prospectos en EE.UU. y Canad
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Estrategia: Desarrollar una propuesta de valor y un plan de penetracin en el mercado de las empresas multinacionales extranjeras en Bogot que demanden nuestros servicios. As mismo, desarrollar una investigacin exploratoria del mercado Canadiense que permita establecer el estado del mercado audiovisual en ste pas.
O4: Incentivos y convocatorias gubernamentales para el desarrollo de la produccin audiovisual en Colombia. Impacto: Generacin de espacios para lograr reconocimiento de las empresas del sector y as mismo contribuir al desarrollo de la industria audiovisual en Colombia. Nuevas oportunidades para participar por incentivos para la realizacin de producciones propias. Estrategia: Establecer un plan de monitoreo y consulta permanentemente de las diferentes convocatorias ofrecidas por las instituciones gubernamentales. Realizar la evaluacin de factibilidad y conveniencia de participacin a las convocatorias ofrecidas.
3.1.2.3 Fortalezas
F1: Experiencia Impacto: Facilidad en conseguir la confianza de prospectos, lo cual acelerar la decisin de compra. Mejoramiento continuo de la empresa. Estrategia: Desarrollar metodologas y estrategias de gestin del conocimiento al interior de la empresa, que permitan la documentacin y posterior recordacin de las lecciones aprendidas, las cuales se pueden transformar en mejores prcticas que permitan el aumento en el valor de la empresa.
F2: Produccin Impacto: Reduccin de costos de produccin y mayor eficiencia en el uso de los recursos, por tanto, permite ofrecer un precio competitivo. Estrategia: Dar prioridad a los procesos de mejora continua y de I+D+I que permitan el desarrollo de nuevas tcnicas produccin ms eficientes e innovacin en procesos a todo nivel, lo que resultar en mejorar la competitividad de la empresa.
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F3: Estructura Organizacional Impacto: Genera un entorno favorable para el desarrollo eficiente de la operacin de la empresa. Estrategia: En lo posible, no hacer cambios en la estructura organizacional.
F4: Contactos y clientes Impacto: La base de clientes actuales permitir generar una nueva base de referidos que eventualmente aceleraran las ventas debido que el tiempo de decisin de compra se reduce. Estrategia: Establecer en el rea comercial como prioridad la promocin y atencin de stos clientes actuales y la construccin de la base de referidos.
3.1.2.4 Amenazas
A1: La actual recesin econmica mundial Impacto: Reduccin de los presupuestos de publicidad en las PYME, por tanto, baja en las ventas. Estrategia: En lo posible, no adoptar una poltica de reduccin de precios, en lugar de esto, se debe intensificar y hacer ms eficiente la accin del rea comercial para lograr atraer nuevos clientes. Contrario a lo que hacen las empresas tradicionales, no se deben bajar los precios en pocas de crisis, mucho menos recortar los presupuestos de publicidad, por el contrario, se debe mejorar la calidad de la publicidad con nuevos argumentos de venta.
A2: Guerra de precios Impacto: Los precios en la industria bajarn al mximo, afectando a sta y hacindola poco rentable y competitiva.
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Estrategia: No entrar a la guerra de precios. En el mediano plazo, es mejor resistir.
A3: Creciente competencia Impacto: Puede causar una sobreoferta en el mercado obligando a reducir los precios. Estrategia: Determinar y evaluar en contexto la causa de la sobreoferta y disear medidas para competir en el mercado por diferenciacin o innovacin.
A4: La dilatacin en el proceso licitatorio y adjudicacin del tercer canal de televisin privada en Colombia. Impacto: Se presentar un considerable estancamiento de la industria audiovisual en Colombia. Estrategia: Establecer como prioridad la bsqueda de nuevos mercados en el exterior.
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3.1.3 ORGANISMOS DE APOYO
3.1.3.1 Entidades de Apoyo Universidad EAN Vicerrectora de extensin y proyeccin social - Programa Emprendedor Programa IN3 Con el apoyo del Dr. Francisco Matiz, director del programa emprendedor, y el Dr. Len Daro Parra, se ha logrado participar en diferentes eventos y ruedas de Negocios promovidas por la Universidad en los ltimos dos aos.
Fundacin ARS NOVA Palma de Mallorca Espaa Con el apoyo de su Directora, la Sra. Tania Frau, se estn estableciendo contactos con clientes potenciales en la Isla de Mallorca en Espaa, as mismo, de replicar el modelo de negocio en dicha regin.
3.1.3.2 Profesionales de Apoyo
LUISA FERNANDA ZRATE MOJICA Socio del proyecto Ubicacin: Palma de Mallorca - Espaa MASTER en Animacin por Ordenador y Sntesis de Imgenes MA ISCA en la Universidad de las Islas Baleares - Palma de Mallorca, Baleares. Espaa. MASTER en Animacin Tradicional asistida por Ordenador MA TRAC en la Universidad de las Islas Baleares - Palma de Mallorca, Baleares. Espaa. Diseadora Textil Industrial de la Facultad de Textiles y Artes Plsticas de la Universidad de los Andes Bogot. Colombia. Diseadora de Moda y Patronaje Industrial de la Escuela Arturo Tejada Cano en Bogot, D.C. Colombia. El apoyo de Luisa Fernanda ha sido permanente en todo el desarrollo del plan de negocio, adems de ser la representante de la empresa en Espaa.
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JUAN CARLOS RODULFO ROCCO Colaborador externo Ubicacin: Madrid Espaa Licenciado en Comunicacin Social (Especialidad Audiovisual) en la Universidad Catlica Andrs Bello (Venezuela). Mster en Animacin por Ordenador y Sntesis de Imgenes por la Universidad de las Islas Baleares (Mallorca, Espaa). Juan Carlos ha colaborado con la creacin de los procesos de produccin de animacin y grficos en movimiento. Es un apoyo permanente en I+D+I
MIGUEL ERNESTO YUSTI HINCAPI Colaborador externo MASTER en Animacin por Ordenador y Sntesis de Imgenes MA ISCA en la Universidad de las Islas Baleares - Palma de Mallorca, Baleares. Espaa. MASTER en Animacin Tradicional asistida por Ordenador MA TRAC en la Universidad de las Islas Baleares - Palma de Mallorca, Baleares. Espaa. Especializacin en direccin de fotografa para cine Escuela de Artes Visuales de Madrid. Pregrado en Direccin de Cine y Televisin en la Universidad Nacional de Colombia Miguel es un apoyo permanente en la produccin de animacin 3D y efectos especiales.
CARLOS ROLANDO PIMENTEL CARRETERO Colaborador Externo Profesional en Publicidad egresado de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Su recorrido profesional en publicidad se da a comienzos de 2000 cuando es llamado a formar parte del equipo creativo de la recin fusionada Sancho/BBDO en el cargo de creativo grfico. Luego de tres aos y medio es llamado a Ogilvy & Mather en el cargo de director de arte. Posteriormente fue llamado como director de arte a MPC Publicidad. Desde Enero de 2005 Trabaja como asesor publicitario en consultoras, creacin y rediseo de marcas, estrategias publicitarias y de comunicacin masiva y
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proyectos de realizacin audiovisual. Desde enero de 2005 ejerce docencia en diferentes reas publicitarias en la Universidad San Martn sede Bogot. Rolando ha sido un contacto directo con la industria publicitaria en Bogot.
DAVID CANEVA AKLE Colaborador Externo Maestro en Cine Documental University of London, Royal Holloway - Londres, Reino Unido Especialista en Comunicacin para el Desarrollo. Universidad De Bogot Jorge Tadeo Lozano Cartagena, Colombia Comunicador social, Periodista Universidad De Bogot Jorge Tadeo Lozano Bogot, Colombia David ha sido productor de piezas audiovisuales, instalaciones y pelculas, as como promocin de distintos proyectos privados, pblicos y sociales en los que las nuevas tecnologas de comunicacin e informacin son primordiales. David ha sido un apoyo fundamental en el diseo de procesos de produccin audiovisual y direccin de arte, adems de representar a la empresa en el Reino Unido.
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3 ESTRU 3.2 UCTURA ORGANIZ ZACIONAL L
3 3.2.1 ESTR RUCTURA ORGANIZA ACIONAL
KINEMATIKA ANIMA K ATION STU UDIO contar con una estructu ura organiz zacional t tipo Lineal Simple, acorde al tamao de e la empre esa. En st te caso pa articular, d dueo y ge erente son la misma persona. p La a autoridad est centra ada en la gerencia g y sta toma a las decisiones y asu ume el con ntrol, sin em mbargo, para ste cas so, esta e estructura es e rpida, flexible, f de mantenimi iento de ba ajo costo y su contabil lidad es c clara; la re elacin en ntre superio ores y sub bordinados es cercana y la to oma de d decisiones se hace g gil. Por el tama ao, no se hace una divisin d por r departame entos, ms s bien cada uno de l cargos se encuen los ntran en el mismo nive el horizonta al con el ob bjetivo que tengan c cierta indep pendencia para p toma de d decision nes menore es acorde a su especia alidad y e mismo nivel de interaccin y comunicaci el c n entre los s cargos.
G Grfica 16. Estructur ra Organiz zacional
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3.2.2 RELACIN DE CARGOS Y NMERO DE EMPLEADOS
Tabla 19. Relacin de cargos y nmero de empleados CARGO Gerente Administrativo Editor Diseador Asesor Comercial Contador NMERO DE EMPLEADOS 1 1 1 2 Externo No vinculado a la empresa
KINEMATIKA ANIMATION STUDIO Ser constituida como una Sociedad Annima Simplificada (S.A.S), por tanto no est obligada a constituir una junta directiva, acorde a la Ley 1258 de 200864 en su artculo 25 65. Lo anterior permitir la efectividad y oportunidad en la toma de decisiones entre socios.
Ley1258del05122008"pormediodelacualsecrealasociedadporaccionessimplificada" ARTCULO25.JUNTADIRECTIVA.Lasociedadporaccionessimplificadanoestarobligadaatenerjunta directiva,salvoprevisinestatutariaencontrario.Sinoseestipulalacreacindeunajuntadirectiva,la totalidaddelasfuncionesdeadministracinyrepresentacinlegallecorrespondernalrepresentantelegal designadoporlaasamblea. PARGRAFO.Encasodepactarseenlosestatutoslacreacindeunajuntadirectiva,estapodrintegrarse conunoovariosmiembrosrespectodeloscualespodrnestablecersesuplencias.Losdirectorespodrnser designadosmediantecuocienteelectoral,votacinmayoritariaoporcualquierotromtodoprevistoenlos estatutos. Lasnormassobresufuncionamientosedeterminarnlibrementeenlosestatutos.Afaltadeprevisin estatutaria,esterganoseregirporloprevistoenlasnormaslegalespertinentes.
65
64
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3.3 ASPECTOS LEGALES
3.3.1 CONSTITUCIN DE LA EMPRESA
KINEMATIKA ANIMATION STUDIO Ser constituida como una Sociedad Annima Simplificada (S.A.S), acorde a la Ley 1258 de 200866 , cuyo estado legal es vigente a la fecha. Las principales ventajas de constituirse como S.A.S son:
Se puede constituir por una o varias personas a travs de documento privado Siempre ser de naturaleza comercial sin importar las actividades que contemplen en su objeto social Su estructura orgnica y las normas que rijan su funcionamiento, sern determinadas libremente en los estatutos Deben tener al menos un representante legal Los accionistas no son responsables de las obligaciones de la sociedad. No est obligada a tener Revisor Fiscal, slo ser obligatorio cuando la Ley lo exija. Su trmino de duracin puede ser indefinido. No es obligatorio tener Junta Directiva. Conserva los tres tipos de capitales de las sociedades annimas (autorizado, suscrito y pagado); sin embargo, las condiciones, proporciones y plazos de suscripcin y pago, sern de mera liberalidad de sus accionistas. El plazo de pago de las acciones no podr superar los 2 aos. La Asamblea de accionistas podr realizarse fuera del domicilio principal, aunque no estn representados o presentes la totalidad de los accionistas.

66
Ley1258del05122008"pormediodelacualsecrealasociedadporaccionessimplificada" Pg. 84
3.3.2 CLASIFICACIN CIUU Acorde a la clasificacin CIUU67, las actividades econmicas de KINEMATIKA ANIMATION STUDIO se clasificarn de la siguiente forma:
Tabla 20. Clasificacin CIUU Cdigo CIUU Actividad Principal Actividad Secundaria
Actividad Econmica Produccin y Distribucin de Films y Videocintas Otras actividades de entretenimiento
9211 9219
3.3.3 ENTIDADES REGULADORAS KINEMATIKA ANIMATION STUDIO estar regida bajo la normativa de stas entidades: 3.3.3.1 Comisin Nacional de Televisin (CNTV)68 Para los spot de video de 30 segundos que producir KINEMATIKA ANIMATION STUDIO, habr una regulacin constante de parte de CNTV que en nuestro caso, regular los contenidos que sern publicados al televidente. De igual forma, todo contenido deber cumplir con los fines y principios establecidos en la Ley 182 de 1995.69, los cuales son:
CODIGOINDUSTRIALINTERNACIONALUNIFORME(GERENCIE) LaComisinNacionaldeTelevisin(CNTV)esunorganismodederechopblicoconpersonerajurdica, autonomaadministrativa,patrimonialytcnica,sujetoaunrgimenlegalpropio,paradesarrollary ejecutarlosplanesyprogramasdelestadoenelserviciopblicodetelevisin,ascomotambindirigirla polticaqueenmateriadetelevisindeterminelaley,sinmenoscabodelaslibertadesconsagradasenla ConstitucinNacional(Art76y77).(ComisinNacionaldeTelevisin) 69 "Porlacualsereglamentaelserviciodetelevisinyseformulanpolticasparasudesarrollo,se democratizaelaccesoaste,seconformalacomisinnacionaldetelevisin,sepromuevenlaindustriay actividadesdetelevisin,seestablecennormasparacontratacindelosservicios,sereestructuran entidadesdelsectorysedictanotrasdisposicionesenmateriadetelecomunicaciones".
68 67
Pg. 85
Imparcialidad en las informaciones Separacin entre opiniones e informaciones Respeto al pluralismo poltico, religioso, social y cultural Respeto a la honra, el buen nombre, la intimidad de las personas y a los derechos y libertades constitucionales Proteccin de la juventud, la infancia y la familia Respeto a los valores de igualdad Preeminencia del inters pblico sobre el privado Responsabilidad social de los medios de comunicacin.
3.3.3.2 Organizacin Sayco y Acinpro 70 En la produccin de spot de video y el servicio de edicin se emplear msica y algunas de estas obras no sern de autora propia. La empresa se regir bajo la legislacin de esta entidad encargada de recaudar el derecho conexo de comunicacin de la msica fonograbada.
LaOrganizacinSaycoAcinpro,esunaentidadsinnimodelucro,creadahacemsde20aos,dedicadaa recaudarlosderechosgeneradosporlaexplotacincomercialdelamsicaenlosestablecimientosabiertos alpblicoentodoelterritoriocolombiano.Sugestinestbasadaenlalegislacinqueregulalosderechos deautorenelpasyencumplimientodelmandatoconferidoporlaSociedaddeAutoresyCompositoresde ColombiaSAYCOylaAsociacinColombianadeIntrpretesyProductoresFonogrficosACINPRO,ensus calidadesdesociedadesdegestincolectiva.(SAYCOYACIMPRO) Pg. 86
70
3.4 GASTOS ADMINISTRATIVOS

3.4.1 GASTOS DE PERSONAL
Tabla 21. Gastos de Personal

MANO DE OBRA SUELDO MENSUAL $ Editor 800.000 Diseador 800.000 Subtotal 1.600.000 ADMINISTRACION Gerente Administrativo/Operativo 1.000.000 contador 150.000 CARGO Subtotal VENTAS Comercial A y B Subtotal TOTAL GASTOS PERSONAL 2.000.000 2.000.000 4.750.000 24.000.000 24.000.000 57.000.000 1.150.000 SUELDO AO 1 9.600.000 9.600.000 19.200.000 12.000.000 1.800.000 13.800.000
Por la naturaleza del servicio, no se estiman costos por concepto de dotaciones y/o uniformes.
3.4.2 GASTOS ANUALES DE ADMINISTRACIN Tabla 22. Gastos de Administracin

GASTOS DE ADMINISTRACION CONCEPTO MENSUAL $ AO 1 Arriendo 200.000 2.400.000 Energa 10.000 120.000 Agua 15.000 180.000 Telfono 40.000 480.000 Suministros de oficina 20.000 240.000 transporte 100.000 1.200.000 Subtotal 385.000 4.620.000
Pg. 87
4. FINANZAS
4.1 INGRESOS
4.1.1 FUENTES DE FINANCIACIN Para efecto prctico del proyecto, se asumir que ser financiado en su totalidad por un crdito de inversin y que no habr aportes por parte de los emprendedores. Se requerir un crdito por el total del monto de inversin de las siguientes especificaciones acorde a los requerimientos del FONDO EMPRENDER.
Tabla 23. Especificaciones de crdito Valor prstamo Tasa efectiva Tasa nominal Inters mensual Plazo Valor cuota Fija $ 43.500.500 23,87% 21,60% 1,80% 48 $ 1.361.085
Pg. 88
Tabla 24. Tabla de amortizacin de crdito

Cuota 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 VR. CUOTA $ 1.361.085 $ 1.361.085 $ 1.361.085 $ 1.361.085 $ 1.361.085 $ 1.361.085 $ 1.361.085 $ 1.361.085 $ 1.361.085 $ 1.361.085 $ 1.361.085 $ 1.361.085 $ 1.361.085 $ 1.361.085 $ 1.361.085 $ 1.361.085 $ 1.361.085 $ 1.361.085 $ 1.361.085 $ 1.361.085 $ 1.361.085 $ 1.361.085 $ 1.361.085 $ 1.361.085 $ 1.361.085 $ 1.361.085 $ 1.361.085 $ 1.361.085 $ 1.361.085 $ 1.361.085 $ 1.361.085 $ 1.361.085 $ 1.361.085 $ 1.361.085 $ 1.361.085 $ 1.361.085 $ 1.361.085 $ 1.361.085 $ 1.361.085 $ 1.361.085 $ 1.361.085 $ 1.361.085 $ 1.361.085 $ 1.361.085 $ 1.361.085 $ 1.361.085 $ 1.361.085 $ 1.361.085 INTERESES $ 783.000 $ 772.594 $ 762.002 $ 751.218 $ 740.241 $ 729.065 $ 717.689 $ 706.108 $ 694.318 $ 682.316 $ 670.099 $ 657.661 $ 644.999 $ 632.110 $ 618.988 $ 605.630 $ 592.032 $ 578.189 $ 564.097 $ 549.751 $ 535.147 $ 520.280 $ 505.146 $ 489.739 $ 474.055 $ 458.088 $ 441.834 $ 425.288 $ 408.443 $ 391.296 $ 373.839 $ 356.069 $ 337.979 $ 319.563 $ 300.815 $ 281.731 $ 262.302 $ 242.524 $ 222.390 $ 201.893 $ 181.028 $ 159.787 $ 138.164 $ 116.151 $ 93.742 $ 70.930 $ 47.707 $ 24.066 CAPITAL $ 578.085 $ 588.491 $ 599.084 $ 609.867 $ 620.845 $ 632.020 $ 643.397 $ 654.978 $ 666.767 $ 678.769 $ 690.987 $ 703.425 $ 716.086 $ 728.976 $ 742.097 $ 755.455 $ 769.053 $ 782.896 $ 796.989 $ 811.334 $ 825.938 $ 840.805 $ 855.940 $ 871.347 $ 887.031 $ 902.997 $ 919.251 $ 935.798 $ 952.642 $ 969.790 $ 987.246 $ 1.005.016 $ 1.023.107 $ 1.041.523 $ 1.060.270 $ 1.079.355 $ 1.098.783 $ 1.118.561 $ 1.138.696 $ 1.159.192 $ 1.180.058 $ 1.201.299 $ 1.222.922 $ 1.244.935 $ 1.267.343 $ 1.290.156 $ 1.313.378 $ 1.337.019 SALDO $ 42.921.915 $ 42.333.424 $ 41.734.340 $ 41.124.472 $ 40.503.627 $ 39.871.607 $ 39.228.211 $ 38.573.233 $ 37.906.466 $ 37.227.697 $ 36.536.710 $ 35.833.285 $ 35.117.199 $ 34.388.223 $ 33.646.125 $ 32.890.670 $ 32.121.617 $ 31.338.720 $ 30.541.732 $ 29.730.397 $ 28.904.459 $ 28.063.654 $ 27.207.714 $ 26.336.368 $ 25.449.337 $ 24.546.339 $ 23.627.088 $ 22.691.290 $ 21.738.648 $ 20.768.858 $ 19.781.612 $ 18.776.596 $ 17.753.489 $ 16.711.966 $ 15.651.696 $ 14.572.341 $ 13.473.558 $ 12.354.996 $ 11.216.301 $ 10.057.109 $ 8.877.051 $ 7.675.753 $ 6.452.831 $ 5.207.896 $ 3.940.553 $ 2.650.397 $ 1.337.019 $ 0
Pg. 89
4.1.2 ESTRUCTURA DE CAPITAL REQUERIDO
Tabla 25. Estructura de capital requerido

CAPITAL DE TRABAJO Cartera Inversiones diferidas Caja Total capital de trabajo ACTIVOS FIJOS Maquinaria y equipo Muebles y enseres Total inversin fija Inversin Total CREDITO $ 16.800.00 1.100.000 6.500.000 24.400.000 CREDITO $ 17.200.000 1.900.000 19.100.000 43.500.000
Pg. 90
4.1.3 BALANCE GENERAL PROYECTADO A 5 AOS
Tabla 26. Balance general proyectado a 5 aos

BALANCE GENERAL ACTIVO ACTIVO CORRIENTE Caja y Bancos Cuentas por Cobrar - Cartera Inventario de Materia Prima Inventario de Productos en Proceso Inventario de Productos Trminados Gastos Diferidos y Operativos TOTAL ACTIVO CORRIENTE ACTIVO FIJO Terrenos Construcciones Maquinaria y Equipo Muebles y Enseres Vehculos SUBTOTAL FIJO Depreciacin Acumulada TOTAL ACTIVO FIJO NETO TOTAL ACTIVOS PASIVOS PASIVO CORRIENTE Proveedores Imporrenta por Pagar IVA por Pagar Laborales por Pagar (Cesantas e Ints.) Parafiscales y Provisiones Otros Pasivos Obligacin (Crdito) TOTAL PASIVO CORRIENTE PASIVO LARGO PLAZO Obligacin (Crdito) Otros Pasivos TOTAL PASIVO MEDIANO Y LARGO TOTAL PASIVO PATRIMONIO Capital Utilidad del Ejercicio Utilidad Retenida Ejercicios Anteriores TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
$ 6.500.000 $ 183.089.641 $ 16.800.000 $ 16.800.000 $ $ $ $ $ $ $ 1.100.000 $ 880.000 $ 24.400.000 $ 200.769.641 $ $ $ $ $ 17.200.000 $ 17.200.000 $ 1.900.000 $ 1.900.000 $ $ $ 19.100.000 $ 19.100.000 $ 3.820.000 $ 19.100.000 $ 15.280.000 $ 43.500.000 $ 216.049.641
$ 298.501.805 $ 308.574.914 $ 16.800.000 $ 11.648.000 $ $ $ $ $ $ $ 660.000 $ 440.000 $ 315.961.805 $ 320.662.914 $ $ $ 17.200.000 $ 1.900.000 $ $ 19.100.000 $ 3.820.000 $ 15.280.000 $ 331.241.805 $ $ $ 17.200.000 $ 1.900.000 $ $ 19.100.000 $ 3.820.000 $ 15.280.000 $ 335.942.914
$ 311.574.593 $ 328.982.580 $ 12.113.920 $ 12.598.477 $ $ $ $ $ $ $ 220.000 $ $ 323.908.513 $ 341.581.057 $ $ $ 17.200.000 $ 1.900.000 $ $ 19.100.000 $ 3.820.000 $ 15.280.000 $ 339.188.513 $ $ $ 17.200.000 $ 1.900.000 $ $ 19.100.000 $ 3.820.000 $ 15.280.000 $ 356.861.057
$ $ $
$ $ $ $ $ $ 7.666.715 $ 7.666.715 $
56.711.718 8.362.667 9.496.917 74.571.301
$ $ $ $ $ $ $ $
59.751.876 8.697.173 11.764.026 80.213.076 14.572.341
$ $ $ $ $ $ $ $
63.033.662 9.045.060 14.572.341 86.651.063
$ $ $ $ $ $ $
66.595.391 9.406.863 -
$ $ $ $ $ $
69.916.802 9.783.137 79.699.939
76.002.254 $
$ 35.833.285 $
26.336.368 $
$ 35.833.285 $ 26.336.368 $ $ 43.500.000 $ 100.907.669 $ $ -
14.572.341 $ 94.785.417 $ $ $ $ $ $
$ 86.651.063 $ 127.977.435 121.314.415 249.291.850 335.942.914 $ $ $ $ $
$ 76.002.254 $ 135.208.824 127.977.435 263.186.259 339.188.513 $ $ $ $ $
79.699.939 141.952.294 135.208.824 277.161.118 356.861.057
$ $ $ 115.141.972 $ 121.314.415 $ 115.141.972 $ $ 115.141.972 $ 236.456.387 $ 43.500.000 $ 216.049.641 $ 331.241.805
Pg. 91
4.1.4 ESTADO DE PRDIDAS Y GANANCIAS (P&G) PROYECTADO A 5 AOS
Tabla 27. P&G proyectado a 5 aos

CONCEPTO Ventas CostoMateriaPrima Depreciaciones CostosIndirectosde Fabricacin Manode Obra TOTALCOSTODEVENTAS UTILIDADBRUTA Salariosde Administracin Gastosde Administracin Salariosde Ventas Gastosde Ventas Amortizacindel Diferido TOTALGASTOSOPERACIONALES UTILIDADOPERACIONAL InteresesCrdito TOTALGASTOSNOOPERACIONALES UTILIDADNETAANTESDEIMPUESTOS Impuestode Renta UTILIDADNETA ESTADODEPERDIDASYGANANCIAS Ao1 Ao2 Ao3 $268.800.000 $279.552.000 $290.734.080 $6.240.000 $6.489.600 $6.749.184 $3.820.000 $3.820.000 $3.820.000 $5.760.000 $5.990.400 $6.230.016 $ 19.200.000 $ 19.968.000 $ 20.766.720 $ 35.020.000 $ 36.268.000 $ 37.565.920 $233.780.000 $243.284.000 $253.168.160 $ 13.800.000 $ 14.352.000 $ 14.926.080 $4.620.000 $4.804.800 $4.996.992 $ 24.000.000 $ 24.960.000 $ 25.958.400 10.620.000 $ $ 11.044.800 $ 11.486.592 $ 220.000 $ 220.000 $ 220.000 $ 53.260.000 $ 55.381.600 $ 57.588.064 $180.520.000 $187.902.400 $195.580.096 $8.666.311 $6.836.108 $4.568.999 $8.666.311 $6.836.108 $4.568.999 $171.853.689 $181.066.292 $191.011.097 $ 56.711.718 $ 59.751.876 $ 63.033.662 $115.141.972 $121.314.415 $127.977.435 Ao4 $302.363.443 $7.019.151 $3.820.000 $6.479.217 $ 21.597.389 $ 38.915.757 $263.447.686 $ 15.523.123 $5.196.872 $ 26.996.736 $ 11.946.056 $ 220.000 $ 59.882.787 $203.564.900 $1.760.685 $1.760.685 $201.804.215 $ 66.595.391 $135.208.824 Ao5 $314.457.981 $7.299.917 $3.820.000 $6.738.385 $ 22.461.284 $ 40.319.587 $274.138.394 $ 16.144.048 $5.404.747 $ 28.076.605 $ 12.423.898 $ 220.000 $ 62.269.298 $211.869.096
$211.869.096 $ 69.916.802 $141.952.294
Pg. 92
4.1.5 FLUJO DE CAJA PROYECTADO PARA EL AO 1 Tabla 28. Flujo de caja para el ao 1
PRIMER AO FLUJO DE CAJA MENSUAL
MESES VENTAS COMPRAS M.P. E INSUMOS I. Ingresos Operativos 1. Ventas de Contado 2. Ventas a Crdito 3. Recuperacin Cartera Total Ingresos Operativos II. Gastos Operativos Fijos A. Fijos: 1. Pagos Laborales: Sueldos Parafiscales Cesantas e Intereses Prima de servicios Vacaciones Subsidio de Transporte Dotaciones 2. Arrendamientos 3. Servicios Energia Agua Telefono 4. Mantenimiento 5. Publicidad 6. Transporte 7. Otros 8. Preoperativos Subtotal A. Variables 1. Compra de Contado Materia Prima e Insumos 2. Compra a Crdito Materia Prima e Insumos 2. Pago compras a crdito 3. Compra Insumos para Inventarios 4. Pago Proveedores Histrico 5. Pago M.O. Y Gastos de Fabricacin Subtotal Total Gastos Operativos Superavit /(deficit) Operativo III. Inversiones Fijas 1. Terrenos 2. Edificacions 3. Maquinaria y Equipo 4. Muebles y Enseres 5. Vehculos Subtotal IV. Recursos Obtenidos 1. Prstamo Lnea Emprendimiento 2. Recursos Propios Subtotal V. Amortizacin Pasivos Financieros 1. Cuotas de Capital Crdito Propuesto 2. Intereses Crdito Propuesto 3. Ley Mipyme 4. Comisin Fondo Nacional de Garantas Subtotal Superavit /(deficit) Financiero VI. Pago de Impuestos IVA Cobrado IVA Pagado Imporrenta Subtotal SUPERAVIT / DEFICIT DE CAJA CAJA FINAL MES 1 $ 3.733.333 $ 86.667 MES 2 $ 3.733.333 $ 86.667 MES 3 $ 11.200.000 $ 260.000 MES 4 $ 26.133.333 $ 606.667 MES 5 $ 33.600.000 $ 780.000 MES 6 $ 33.600.000 $ 780.000
$ $ $
1.866.667 1.866.667 1.866.667
$ $ $ $
1.866.667 1.866.667 1.866.667 3.733.333
$ $ $ $
5.600.000 5.600.000 1.866.667 7.466.667
$ 13.066.667 $ 13.066.667 $ 5.600.000 $ 18.666.667
$ $ $ $
16.800.000 16.800.000 13.066.667 29.866.667
$ $ $ $
16.800.000 16.800.000 16.800.000 33.600.000
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
5.200.000 4.750.000 450.000 300.000 225.000 60.000 45.000 120.000 25.000 500.000 50.000 1.100.000 7.400.000 86.667 -
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
5.200.000 4.750.000 450.000 300.000 225.000 60.000 45.000 120.000 25.000 500.000 50.000 6.300.000 86.667 -
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
5.200.000 4.750.000 450.000 300.000 225.000 60.000 45.000 120.000 25.000 500.000 50.000 6.300.000 260.000 -
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
5.200.000 4.750.000 450.000 300.000 225.000 60.000 45.000 120.000 25.000 500.000 50.000 6.300.000 606.667 -
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
5.200.000 4.750.000 450.000 300.000 225.000 60.000 45.000 120.000 25.000 500.000 50.000 6.300.000 780.000 -
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
5.200.000 4.750.000 450.000 300.000 225.000 60.000 45.000 120.000 25.000 500.000 50.000 6.300.000 780.000 -
$ 86.667 $ 86.667 $ $ 7.486.667 $ 6.386.667 $ $ (5.620.000) $ (2.653.333) $ $ $ $ 17.200.000 $ 1.900.000 $ $ 19.100.000 $ 43.500.000 $ $ 43.500.000 $ 578.085 $ 783.000 $ $ $ 1.361.085 $ 17.418.915 $ $ 597.333 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
260.000 6.560.000 906.667 -
$ 606.667 $ 6.906.667 $ 11.760.000 $ $ $ $ $ $ -
$ 780.000 $ 7.080.000 $ 22.786.667 $ $ $ $ $ $ -
$ 780.000 $ 7.080.000 $ 26.520.000 $ $ $ $ $ $ -
$ $ $ $ $ $ $ $ $
599.084 762.002 1.361.085 (454.419) 1.792.000 1.194.667
$ 588.491 $ 772.594 $ $ $ 1.361.085 $ (4.014.419) $ $ 597.333 -
$ 609.867 $ 751.218 $ $ $ 1.361.085 $ 10.398.915 $ $ 4.181.333 -
$ 620.845 $ 740.241 $ $ $ 1.361.085 $ 21.425.581 $ $ 5.376.000 5.973.333
$ 632.020 $ 729.065 $ $ $ 1.361.085 $ 25.158.915 $ $ 5.376.000 -
$ 18.016.248 $ 18.016.248
$ (3.417.085) $ 142.915 $ 18.016.248 $ 14.599.162 $ 14.599.162 $ 14.742.077
$ 14.580.248 $ 14.742.077 $ 29.322.325
$ 20.828.248 $ 29.322.325 $ 50.150.573
$ 30.534.915 $ 50.150.573 $ 80.685.487
Pg. 93
Tabla 28. (Continuacin)

PRIMER AO FLUJO DE CAJA MENSUAL
MESES VENTAS COMPRAS M.P. E INSUMOS I. Ingresos Operativos 1. Ventas de Contado 2. Ventas a Crdito 3. Recuperacin Cartera Total Ingresos Operativos II. Gastos Operativos Fijos A. Fijos: 1. Pagos Laborales: Sueldos Parafiscales Cesantas e Intereses Prima de servicios Vacaciones Subsidio de Transporte Dotaciones 2. Arrendamientos 3. Servicios Energia Agua Telefono 4. Mantenimiento 5. Publicidad 6. Transporte 7. Otros 8. Preoperativos Subtotal A. Variables 1. Compra de Contado Materia Prima e Insumos 2. Compra a Crdito Materia Prima e Insumos 2. Pago compras a crdito 3. Compra Insumos para Inventarios 4. Pago Proveedores Histrico 5. Pago M.O. Y Gastos de Fabricacin Subtotal Total Gastos Operativos Superavit /(deficit) Operativo III. Inversiones Fijas 1. Terrenos 2. Edificacions 3. Maquinaria y Equipo 4. Muebles y Enseres 5. Vehculos Subtotal IV. Recursos Obtenidos 1. Prstamo Lnea Emprendimiento 2. Recursos Propios Subtotal V. Amortizacin Pasivos Financieros 1. Cuotas de Capital Crdito Propuesto 2. Intereses Crdito Propuesto 3. Ley Mipyme 4. Comisin Fondo Nacional de Garantas Subtotal Superavit /(deficit) Financiero VI. Pago de Impuestos IVA Cobrado IVA Pagado Imporrenta Subtotal SUPERAVIT / DEFICIT DE CAJA CAJA FINAL MES 7 $ 11.200.000 $ 260.000 MES 8 $ 26.133.333 $ 606.667 MES 9 $ 33.600.000 $ 780.000 MES 10 $ 33.600.000 $ 780.000 MES 11 $ 33.600.000 $ 780.000 MES 12 $ 18.666.667 $ 433.333 TOTAL AO $ 268.800.000 $ 6.240.000
$ 5.600.000 $ 5.600.000 $ 16.800.000 $ 22.400.000
$ $ $ $
13.066.667 13.066.667 5.600.000 18.666.667
$ $ $ $
16.800.000 16.800.000 13.066.667 29.866.667
$ $ $ $
16.800.000 16.800.000 16.800.000 33.600.000
$ $ $ $
16.800.000 16.800.000 16.800.000 33.600.000
$ $ $ $
9.333.333 9.333.333 16.800.000 26.133.333
$ $ $ $
134.400.000 134.400.000 125.066.667 393.866.667
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
5.200.000 4.750.000 450.000 300.000 225.000 60.000 45.000 120.000 25.000 500.000 50.000 6.300.000 260.000 -
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
5.200.000 4.750.000 450.000 300.000 225.000 60.000 45.000 120.000 25.000 500.000 50.000 6.300.000 606.667 -
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
5.200.000 4.750.000 450.000 300.000 225.000 60.000 45.000 120.000 25.000 500.000 50.000 6.300.000 780.000 -
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
5.200.000 4.750.000 450.000 300.000 225.000 60.000 45.000 120.000 25.000 500.000 50.000 6.300.000 780.000 -
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
5.200.000 4.750.000 450.000 300.000 225.000 60.000 45.000 120.000 25.000 500.000 50.000 6.300.000 780.000 -
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
5.200.000 4.750.000 450.000 300.000 225.000 60.000 45.000 120.000 25.000 500.000 50.000 6.300.000 433.333 -
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
62.400.000 57.000.000 5.400.000 3.600.000 2.700.000 720.000 540.000 1.440.000 300.000 6.000.000 600.000 1.100.000 75.600.000 6.240.000 6.240.000 82.940.000 176.526.667 17.200.000 1.900.000 19.100.000
$ 260.000 $ 6.560.000 $ 15.840.000 $ $ $ $ $ $ -
$ $ $ $ $ $ $ $ $
606.667 6.906.667 11.760.000 -
$ $ $ $ $ $ $ $ $
780.000 7.080.000 22.786.667 -
$ $ $ $ $ $ $ $ $
780.000 7.080.000 26.520.000 -
$ $ $ $ $ $ $ $ $
780.000 7.080.000 26.520.000 -
$ $ $ $ $ $ $ $ $
433.333 6.733.333 19.400.000 -
$ $ $ $ $ $ $ $ $
654.978 706.108 1.361.085 10.398.915 4.181.333 -
$ $ $ $ $ $ $ $ $
666.767 694.318 1.361.085 21.425.581 5.376.000 5.973.333
$ $ $ $ $ $ $ $ $
678.769 682.316 1.361.085 25.158.915 5.376.000 -
$ $ $ $ $ $ $ $ $
690.987 670.099 1.361.085 25.158.915 5.376.000 10.752.000
$ $ $ $ $ $ $ $ $
703.425 657.661 1.361.085 18.038.915 2.986.667 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 7.666.715 8.666.311 16.333.026 184.593.641 43.008.000 34.645.333
$ 643.397 $ 717.689 $ $ $ 1.361.085 $ 14.478.915 $ 1.792.000 $ 10.752.000
$ 5.518.915 $ 80.685.487 $ 86.204.402
$ 14.580.248 $ 86.204.402 $ 100.784.650
$ 20.828.248 $ 100.784.650 $ 121.612.897
$ 30.534.915 $ 121.612.897 $ 152.147.812
$ 19.782.915 $ 152.147.812 $ 171.930.726
$ 21.025.581 $ 171.930.726 $ 192.956.308
$ $ 192.956.308 $ 840.196.359 $ 1.033.152.667
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4.2 EGRESOS
Tabla 29. Gastos de puesta en marcha GASTOS DE PUESTA EN MARCHA Registro mercantil en Cmara de Comercio de Bogot Registro de Marca Otros Total gastos puesta en marcha
Costo $ 200.000 700.000 200.000 1.100.000
4.3 CAPITAL DE TRABAJO

Tabla 30. Capital de Trabajo Capital de Trabajo Caja y Bancos (Nomina) Caja y Bancos (Gastos operativos) Cartera Total Capital de Trabajo Poltica en Das 30 30 15 Base Sueldos Gastos operativos Ventas anuales AO 1 $ 4.750.000 1.750.000 16.800.000 23.300.000
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4.4 ANLISIS DE SENSIBILIDAD

Escenario Pesimista ao 1 $134.400.000 1920 $76.045.338 1086 8a9 2,3
7 62,43% 76,26% 36,64% 21,06% 97,68% $31.369.941 6,4%
Ventas Punto de equilibrio
En pesos: En unidades: En pesos: En unidades: En meses ao 1:
Liquidez Capacidad de pago (veces) Endeudamiento (%) Rentabilidad Bruta (%) Rentabilidad Operacional (%) Rentabilidad Neta (%) Margen de contribucin (%) VAN TIR
Escenario Normal ao 1 $268.800.000 3840 $210.445.000 3006 10 a 11 2,7

21 46,71% 86,97% 67,16% 42,84%
Escenario Optimista ao 1 $302.400.000 4320 $244.045.338 3486 10 a 11 2,7

23 45,53% 88,16% 70,55% 45,25% 97,68% $130.275.616 29,5%
97,68%
$110.494.481 26,3%
En el escenario pesimista se tiene en cuenta que eventualmente las ventas sern la mitad de las proyectadas. Aunque no hay indicadores negativos , la rentabilidad neta es menor al 30% (baja) y el valor actual neto es menor a la inversin inicial y la tasa interna de retorno es menor al 20% (muy baja). No hay prdidas, pero la empresa se estara manteniendo con deuda y no con generacin interna de fondos. La solucin en caso de presentarse este escenario estara en recortar gastos de personal de produccin (1 editor) porque no se estara utilizando la capacidad instalada de manera efectiva. En la medida que la demanda requiera mayor capacidad instalada, se reactivara el cargo de un segundo editor. El escenario normal es sobre el cual fue construido el presente plan de negocio y presenta holgura en capacidad instalada, precio de venta competitivo, una rentabilidad neta alta un valor actual neto muy atractivo y una TIR bastante aceptable y factible. Este escenario utiliza la capacidad instalada de manera mas eficiente, lo que permite un mejor uso de los recursos. El escenario optimista nos muestra el uso total de la capacidad instalada cubriendo toda una demanda igual a esta. Si bien, este sera el escenario ideal, conserva unos indicadores ligeramente mas favorables que los del escenario normal. En el momento en que la demanda llegase a crecer a esta proporcin o la participacin del mercado requiera ampliar la capacidad instalada, se deber evaluar si es conveniente tomar esta decisin.
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5. RESUMEN EJECUTIVO
5.1 CONCEPTO DEL NEGOCIO: CORE BUSINESS KINEMATIKA ANIMATION STUDIO es un estudio de Post-Produccin Audiovisual ubicado en la ciudad de Bogot, especializado en la realizacin de spots en video para televisin y medios interactivos.
5.1.1 OBJETIVO GENERAL Al inicio de sus operaciones, KINEMATIKA ANIMATION STUDIO prestar servicios de Post-Produccin de video, animacin y efectos especiales, a precio competitivo y favorable, al mercado objetivo comprendido por las agencias de Publicidad y Medios ubicadas en la ciudad de Bogot que: Ofrezcan a sus clientes el servicio de produccin de video y subcontraten totalmente la fase de Post-Produccin (outsourcing). Ofrezcan a sus clientes el servicio de produccin de video y realicen la fase de Post-Produccin al interior de la agencia (inhouse), pero que eventualmente requieran aumentar su capacidad instalada subcontratando parcial o totalmente la fase de Post-Produccin.
5.1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS Prestar el servicio de Post-Produccin de video, animacin y efectos especiales al mercado objetivo de Agencias de Publicidad ubicadas en la ciudad de Bogot. Ofrecer a las Agencias de Publicidad, soluciones modernas, efectivas y de alto impacto en Post-Produccin Audiovisual, a costo competitivo y favorable, que les permita ampliar y mejorar su portafolio de servicios publicitarios e incrementar sus ventas. En el transcurso de los dos primeros aos de operacin, Extender operaciones a las ciudades de Palma de Mallorca (Espaa), Orlando (Florida EE.UU) en las cuales hay actualmente contactos e influencia, por medio de la prestacin de los citados servicios de forma remota y virtual.
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5.1.3 JUSTIFICACIN El contexto actual de las TIC en el pas, brinda oportunidades de mercado atractivas para el desarrollo y apropiacin de stas y de productos y servicios conexos a las mismas. La demanda de productos y servicios de base tecnolgica por parte de las empresas en Colombia, exige que la oferta de stos cuente con las mejores relaciones posibles de costo-beneficio y calidad-precio, con el fin que las empresas en Colombia puedan contar con herramientas tecnolgicas que les permita incrementar su competitividad a nivel local y proyectarse al mercado global.
5.2 POTENCIAL DEL MERCADO EN CIFRAS

Acorde al artculo CON EL ESPEJO RETROVISOR, UNA MIRADA AL DESPEGUE DE LAS AGENCIAS EN COLOMBIA71, hay aproximadamente 800 Agencias de Publicidad en el Pas. Segn el Informe de Coyuntura Econmica Regional 201072, el 25% de las empresas del pas se encuentran en Bogot. Por tanto se calcula un mercado potencial de 200 Agencias de Publicidad en Bogot. Acorde a la capacidad instalada del plan de negocio, se puede atender la demanda del 1% del mercado potencial, es decir, el mercado objetivo es de 2 Agencias de Publicidad en la ciudad de Bogot.
5.3 VENTAJAS COMPETITIVAS Y PROPUESTA DE VALOR

5.3.1 VENTAJAS COMERCIALES Precio de Venta razonable y competitivo para el mercado potencial de Agencias de Publicidad en Bogot. Contar con un rea comercial para desarrollar sta labor, es un diferenciador ante muchas productoras de pequeo tamao que no la
71 72
(CONELESPEJORETROVISOR,UNAMIRADAALDESPEGUEDELASAGENCIASENCOLOMBIA,2011) (DepartamentoNacionaldeEstadsticaDANEBancodelaRepblica,2011) Pg. 98
tienen y la labor comercial la desarrollan los mismos productores sin la ayuda de una fuerza de ventas.
5.3.2 VENTAJAS TCNICAS Alta Calidad: Se manejan formatos de alta definicin en imagen y alta fidelidad en sonido. Produccin rpida: Se contar con equipos de postproduccin de ltima generacin, con hardware y software especializados que permiten el procesamiento de video de forma rpida y eficaz. Experiencia: Ms de 15 aos de experiencia por parte del gestor del proyecto en la produccin y comercializacin de piezas grficas, audiovisuales e interactivas. Se contar con tecnologa avanzada en hardware y software para postproduccin de video acorde al tamao de la empresa. Especialmente el Software ser licenciado y legal, lo que permitir un soporte permanente por parte del fabricante en caso de fallas o mal funcionamiento de ste, permitiendo a la empresa ser ms efectiva y competitiva en rea de produccin, genera un impacto positivo en la imagen de esta. Metodologa de produccin que permite optimizar y maximizar el uso de recursos ya existentes por parte del cliente en la post-produccin disminuyendo considerablemente costos de produccin Estructura organizacional definida y clara que permitir a cada rea concentrarse en la labor de su especialidad, permitiendo la ptima realizacin de logros y metas por parte de cada integrante de la organizacin.
5.3.4 VENTAJAS FINANCIERAS El desarrollo del plan de negocio como tal, con ayuda del simulador para planes de negocio del SENA, ha permitido tener una visin ms amplia de todos los componentes necesarios para determinar un precio competitivo y conveniente e indicadores financieros saludables que permiten una rentabilidad ptima.
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5.4 RESUMEN DE LAS INVERSIONES REQUERIDAS

La inversin total requerida es de $43500,000, la cual se compone de Capital de trabajo: $24400,000 y de Inversin para activos fijos de por $ 19100,000, discriminada como se muestra en la Tabla 32. Tabla 31. Inversin requerida
CAPITAL DE TRABAJO Cartera Inversiones diferidas Caja Total capital de trabajo ACTIVOS FIJOS Maquinaria y equipo Muebles y enseres Total inversin fija Inversin Total Inversin $ 16.800.000 1.100.000 6.500.000 24.400.500 Inversin $ 17.200.000 1.900.000 19.100.000 43.500.000
Tabla 32. Inversin requerida en activos fijos

Descripcin Total maquinaria y equipo: Equipo de Edicin # 1 Equipo de Edicin # 2 Cmara de Video Semi Profesional Cmara Fotogrfica Digital Porttil Administrativo Porttil comercial A Porttil comercial B Licencias Software Total muebles y enseres: 3 Mesas para PC 3 Sillas Ergonmica 2 Sillas Auxiliares 3 lmparas de escritorio Total inversin fija Costo $ 17.200.000 3.000.000 3.000.000 2.000.000 400.000 1.000.000 1.300.000 1.000.000 5.500.000 1.900.000 400.000 900.000 300.000 300.000 19.100.000
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5.5 PROYECCIONES DE VENTAS Y RENTABILIDAD

El precio de venta estimado para una hora de postproduccin profesional, es de $70,000. Acorde a la ciclidad, en escala del 1 al 9 siendo 1 el ms bajo, las ventas por mes estn discriminadas para el primer ao de operacin as: Tabla 33. Proyeccin de ventas ao 1 MESES Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total AO 1 Ciclicidad Unidades Ventas $ 1 1 3 7 9 9 3 7 9 9 9 5 72 53 53 160 373 480 480 160 373 480 480 480 267 3.840 3.733.333 3.733.333 11.200.000 26.133.333 33.600.000 33.600.000 11.200.000 26.133.333 33.600.000 33.600.000 33.600.000 18.666.667 268.800.000
Se espera una rentabilidad neta para el primer ao, del 42,84% y una Tasa Interna de Retorno (TIR) del 26,3%
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5.6 CONCLUSIONES FINANCIERAS Y EVALUACIN DE VIABILIDAD

Tabla 34. Indicadores financieros para el ao 1 Indicador Liquidez Perodo Promedio de Cobro (das) Capacidad de pago (veces) Endeudamiento (%) Rentabilidad Bruta (%) Rentabilidad Operacional (%) Rentabilidad Neta (%) Margen de Contribucin (%) Valor actual neto (VAN) ($) Tasa Interna de Retorno (TIR) Punto de Equilibrio en ventas ($) Valor 2,7 15 21 46,71% 86,97% 67,16% 42,84% 97,68% 110.494.481 26,3% 210.445.338
5.6.1 VIABILIDAD COMERCIAL Acorde al sondeo de mercado realizado, hay un inters del 88% de las Agencias de publicidad en subcontratar el servicio de postproduccin audiovisual. Con una labor comercial realizada por los expertos en el rea y dirigida a la atencin del cliente y a resolver sus necesidades en comunicacin, se lograran las metas comerciales planteadas en el presente plan de negocio y aumentar la participacin en el mercado. 5.6.2 VIABILIDAD TCNICA En el pas se cuenta con el talento creativo y calificado para ser reclutado en el rea de produccin. As mismo, es factible la adquisicin del Hardware y el Software requeridos para la produccin. 5.6.3 VIABILIDAD LEGAL No se requiere de permisos especiales o complejos para entrar en operacin, diferentes a los trmites regulares de constitucin de empresa.
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5.6.4 VIABILIDAD OPERATIVA Se cuenta con una capacidad instalada suficiente para cubrir la demanda del mercado objetivo planteado. Una vez adquiridos los equipos y contratado el personal, se puede operar inmediatamente.
5.7 EQUIPO DE TRABAJO

Armando Zrate es el emprendedor principal del proyecto. Cuenta con ms de quince aos de experiencia en la produccin de medios audiovisuales e interactivos para diferentes PYME en Colombia, Espaa, EE.UU y Canad. Es Diseador Grfico especializado en Animacin 3D en INTER-DEC College en Montreal (Canad). Actualmente opta al ttulo de Administrador de empresas en la Universidad EAN con el presente proyecto de grado. El proyecto KINEMATIKA ANIMATION STUDIO obtuvo el tercer puesto en el concurso de emprendimiento EAN ENTEPRENEURSHIP AWARD 2009 organizado por la Universidad EAN el da 22 de Octubre de 2009 en el marco del Congreso Mundial de Emprendimiento organizado por la misma Universidad. El proyecto fue desarrollado inicialmente para la asignatura ESPIRITU EMPRESARIAL IV bajo la tutora del profesor Alex Prez, quien tambin ha sido el tutor para el presente trabajo de grado.
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6. CONCLUSIONES
El resultado de la realizacin del proyecto de creacin de empresa ofrece un panorama suficientemente aproximado para la puesta en marcha de KINEMATIKA ANIMATION STUDIO. El nfasis en un proceso de produccin eficiente y una fuerte labor comercial, permitir un flujo de ingresos constante y una alta rentabilidad de la inversin que permitir la sustentabilidad de la empresa para tener los recursos financieros suficientes para enfrentar los cambios en el entorno, especialmente en el aspecto tecnolgico. La investigacin y el desarrollo permanentes con base a una gestin de conocimiento basada en la retroalimentacin permanente de cada proyecto realizado, permitir a la empresa innovar en el sector y ser ms competitiva a nivel local, nacional e internacional. El poner en marcha el plan de negocio en la vida real es el propsito principal de la elaboracin de ste proyecto, si bien es una ruta de accin que permitir mantener el enfoque en objetivos propuestos, no debe considerarse como un manual de instrucciones que se debe seguir de manera estricta. Los cambios en el entorno son rpidos y se deben anticipar, o bien, reaccionar a estos de forma rpida y asertiva, y la forma de lograrlo es evaluando y re-evaluando permanentemente ste plan en contraste con dichos cambios. El trabajo de grado en su anlisis DOFA sugiere que hay buenas oportunidades para el crecimiento de la empresa. Con la puesta en marcha de KINEMATIKA ANIMATION STUDIO, se deben evaluar nuevamente estas oportunidades y en caso de ser viables, tomar las acciones requeridas para ejecutarlas. El prestigio y buen nombre de KINEMATIKA ANIMATION STUDIO ser puesto a prueba da a da en su relacin con sus clientes. El servicio orientado al cliente, como se encuentra planteado en el proyecto, permitir que el buen nombre de la empresa genere valor permitiendo el crecimiento de la base de referidos y aumentando el nmero de clientes satisfechos con el trabajo de la empresa y los servicios que ofrece. Trabajar en el sector audiovisual es realmente apasionante, dejar volar la imaginacin y soar, es la materia prima de KINEMATIKA ANIMATION STUDIO, no solo a nivel de produccin, todas las reas de la empresa desarrollarn stas competencias permitindoles pensar de forma diferente y visionaria. Desea invertir en un negocio rentable, sostenible, diferente y divertido? KINEMATIKA ANIMATION STUDIO es para usted!
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Pg. 109
Informacinde Contacto
Empresa Nombre Cargo Telefono e mail SI NO
Si su respuesta es Si, Vaya a pregunta 4. De lo contrario, Vaya a Pregunta 2
1 Enel portafoliode serviciosque ofrece suempresa,estaincluidalaproduccinde video? SI NO

Si su respuesta es Si, Vaya a Pregunta 3. De lo contrario, Vaya a Comentarios
Enel cortomedianoplazo,suempresaestarainteresadaenincluiresteservicioensu 2 portafolio? SI NO

Si su respuesta es Si, Vaya a Pregunta 6. De lo contrario, Vaya a Comentarios
ANEXO I: Entrevista realizada para el sondeo de mercadeo a las agencias de publicidad en la ciudad de Bogot, D.C.
Pg. 110
Vaya a pregunta 5
3 Enlaeventualidad,suempresasubcontrataralapostproduccinaunaempresaexterna?
Acorde alasiguiente tabla,marquequ etapasde laproduccinsonrealizadas directamenteal interiorde laempresa(Inhouse) ycualessonsubcontratadasauna Inhouse 4 empresaexterna(outsourcing) Preproduccin Produccin Postproduccin Outsourcing
SI
NO
Vaya a pregunta 6
Enlaeventualidadque lacapacidadde postproduccionde suempresase encuentreal 5 mximo,lasubcontrataran? SI NO

Vaya a pregunta 7
Consideraustedque subcontratarel serviciode postproducinprofesional porunprecio base de $70,000porhoraefectivaescompetitivoyle permitiraobtenerunautilidad 6 interesante asuempresa? Cantidad
Aproximadamente,cuantosvideos"standard"(De 30a60Segundosde duracin)sus 7 clientesdemandan(odemandaran) pormes? Comentarios:
Finde laEntrevista
ANEXO II: Lista de correos enviados con la entrevista a las agencias de publicidad en la ciudad de Bogot, D.C.
PRADILLACOMPAACREATIVALTDA. AGENCIASOLUCIONESKREATIVAS WINOGRADASOCIADOSE.U. TALLERCREATIVODEALEIDASNCHEZB.LTDA. RXPUBLICIDADYMERCADEO OSMOSISPUBLICIDADYMARKETING LZAROCOMUNICACIONES KREATHOSPUBLICIDADYDISEO INZIGMASTUDIOLTDA. GRILLOGRUPOCREATIVO ENDORFINABOUTIQUECREATIVAS.A.S. CAPITALMEDIA CREATOMARKETING BRANDON AJAPUBLICIDADEU 1Publicidad 102GRFICO GS/PARDOPUBLICIDADYESTRATEGIALTDA. BERMDEZASOCIADOSTELEVISINLTDA. VIGORGRFICODISEOYPUBLICIDADLTDA. SINAPSISCONTENIDOSS.A.S. QUVISINGRFICA MARATHONPUBLICIDAD LCABECCASSINOPUBLICIDADLTDA. JALUBEPUBLICIDADYMERCADEOLTDA. H.O.P.HANDSONPRACTICEGROUPE.U. GRUPOCANALESDECOMUNICACINS.A.S. ESENCIACREATIVAE.U. COMUNICACIONESACTIVASLTDA. CYBERCOMLTDA. AFIRMAS.A.S. MEDIAWISECOLOMBIAS.A.S. XIENPUBLICIDAD&MERCADEOS.A.S. VSQUEZPARTNERSGROUPLTDA. SOMBRAPUBLICIDADLTDA. PARNTESISPUBLICIDAD&MERCADEOLTDA. LACOCINAHOTWORK

cpradilla@pradilla.com.co info@solucioneskreativas.co milmarino3@gmail.com tallercreativoaleida@yahoo.com rxpublimerc@gmail.com ideas@osmosispublicidad.com lazarocomunica@etb.net.co info@kreathospublicidad.com info@inzigmastudio.com grillo@cable.net.co fan@hotmail.com atencion@kmediaweb.com comercial@alquilerdecomputadores.com av.brandon@gmail.com aja.publicidad@cable.net.co info@1publicidad.com info@101grafico.com lpardo@gspardo.com gerencia2@bermudezasociados.com vigor52@gmail.com info@sinapsiscontenidos.com ybsul@quevisiongrafica.com marathon@etb.net.co beccassino@yahoo.com jalube@gmail.com cfernandez@hopgr.com grupocan@grupocanalesdecomunicacion.org info@esenciacreativa.com cactivas@etb.net.co cybercom@cybercom.com.co info@afirmacreatividad.com cbarreto@mediawise.com.co beatrizgarcia@xienpublicidad.com info@vpg.com.co sombrapublicidad@gmail.com parentesis_p@yahoo.com lacocina@lacocinahotwork.com

Pg. 111
LOSNOTARIOSS.A.S. INTROSPECTIVAPUBLICIDADE.U. HOLGUNASOCIADOSPUBLICIDAD EDROSDISEOSLTDA. DPTICOPUBLICIDADLTDA. CONCEPTOECOS.A.S. BARAPUBLICIDADS.A.S. AGUATINTACREATIVAS.A.S. ARGOTARTE+PUBLICITARIOS.A.S. ATOMICMEDIAS.A.S.TOPTABLE AXIACOMUNICACIONESESTRATGICASS.A.S. B&BDIRECCIONAS.A.S. DISEOMERCADEOYPUBLICIDADS.A.S. EMARKETTOOLSS.A.S. GJCOMUNICACIONESS.A.S GLGROUPCOLOMBIAS.A.S. GRUPOCREANDOIMPACTOS.A.S. INCNOVAS.A.S. INDUSTRIASVYPS.A.S. LOGROSPUBLICITARIOSS.A.S. MANDALAPRODUCCIONESS.A.S. MEDIAWISECOLOMBIAS.A.S. MKSCOMUNICACIONESESTRATGICASS.A.S. MULTIMEDIOSPLUSS.A.S. OMDCOLOMBIAS.A.S. ONBRANDEXPERIENCES.A.S. PERISCOPIOCOMUNICACIONESS.A.S. PHDCOLOMBIAS.A.S.BOGOT PROMOTICKS.A.S. PUBBLICAS.A.S. PUBLICISCOLOMBIAS.A.S. SANTAPUBLICIDADS.A.S. THEBRANDCONSTRUCTIONGROUP TODPRODUCCIONESS.A.S. VACSAS ACREARTPUBLICIDADCOLOMBIAS.A.S. ACTUALCOCSARS.A.S. AGENDARTES.A.S. APOYOENMERCADEOS.A.S. BULLMARKETINGS.A.S
info@losnotarios.tv info@instrospectiva.com milena.moreno@grupoone.com edrosdesing@gmail.com diptico@etb.net.co concepto@cable.net.co barapublicidad@yahoo.com info@aguatintacreativa.com info@argotdigital.com fgarces@atomicmedia.com.co xenia@axia.co mbotello@bybdirecciona.com cortiz@dmppublicidad.com jeraso@emarkettools.com agarcia@guiomarjaramillo.com omarguzman@glgroupcolombia.com ivan@creandoimpacto.net lorena@incnovala.com carlosarturo@industriasvyp.com lauramontoyah@une.net.co mandalaproaudio@gmail.com vtiuso@mediawise.com.co daissycanon@mkscomunicaciones.com cpena@multimediosplus.com ocortes@omd.com.co on@on.com.co balalo@periscopio.com.co ycelis@phdnetwork.com.co mlombana@promotick.com david.valencia@pubblica.com.co jacobo.alvarez@publiciscolombia.com gruiz@santapublicidad.com henry.cano@thebrandcg.com jfsandoval@todoobras.com.co vivianaortiz@vacsas.com.co acrearpublicidad07@gmail.com actualcocsar.publicidad@gmail.com agendarte.sas@hotmail.com apoyoenmercadeo@gmail.com gerencia.comercial@bullmarketing.com.co

Pg. 112
CONSTRUNADERVISUALS.A.S. CREARIMPRESINDIGITALS.A.S. DOSDISEOEXHIBICINS.A.S. DPIMAGICS.A.S. PICAAGENCIAYBTLS.A.S. EVENTOSINTEGRADOSS.A.S. GRAPH&COS.A.S. GRUPOE.MOTIONS.A.S. IMAGE&COLORSMANAGEMENTS.A.S. PUMACREATIVIDADS.A.S. QBIKODISEOS.A.S. RAISBECKPESS.A.S. SOLVEGRAPHICS.A.S. SOLOUTS.A.S. WAHLAPRODUCTORAS.A.S. XIENPUBLICIDAD&MERCADEOS.A.S.
comercial@visual.com.co crearimpresion@yahoo.com info@dosdiseno.com info@dpimagic.com info@epica.com.co corporativas@eventosintegrados.com etriana@mac.com mercadeo@grupoemotion.com contactenos@imagecolors.com Raventosjm@gmail.com comercial@qbiko.com info@raisbeckpes.com solvegraphic@hotmail.com solout@solout.com.co wahlaproductora@gmail.com beatrizgarcia@xienpublicidad.com

Pg. 113
ANEXO III: Entrevistas realizadas

Empresa Nombre Cargo Telefono e mail SANTASAS GregorioRuiz DirectordeProyectos 3114776199 gruiz@santapublicidad.com SI 1 Enel portafoliode serviciosque ofrece suempresa,estaincluidalaproduccinde video? SI Enel corto medianoplazo,suempresaestarainteresadaenincluireste servicioensu 2 portafolio? x SI x NO NO x NO
Acorde alasiguiente tabla,marque qu etapasde laproduccinsonrealizadas directamente al interiorde laempresa(Inhouse) ycualessonsubcontratadasauna 4 empresaexterna(outsourcing) Inhouse Preproduccin Produccin Postproduccin
Outsourcing
SI Enlaeventualidadque lacapacidadde postproduccionde suempresase encuentre al 5 mximo,lasubcontrataran? SI Consideraustedque subcontratarel serviciode postproducinprofesional porunprecio base de $70,000porhoraefectivaescompetitivoyle permitiraobtenerunautilidad 6 interesante asuempresa? Aproximadamente,cuantosvideos"standard"(De 30a60Segundosde duracin)sus 7 clientesdemandan(odemandaran)pormes? X Z Comentarios: Se deberaespecificarqu incluyenlos$70.000.Soloedicin?Musicalizacin?Efectos? Finde laEntrevista
NO
NO
x Cantidad 2
Pg. 114
Informacinde Contacto Empresa Nombre Cargo Telefono e mail PromotickSAS MnicaLombanaGarcs Gerente General 6122113 mlombana@promotick.com SI 1 Enel portafoliode serviciosque ofrece suempresa,estaincluidalaproduccinde video? SI Enel corto medianoplazo,suempresaestarainteresadaenincluireste servicioensu 2 portafolio? x SI x NO NO x NO
Outsourcing
SI Enlaeventualidadque lacapacidadde postproduccionde suempresase encuentre al 5 mximo,lasubcontrataran? SI Consideraustedque subcontratarel serviciode postproducinprofesional porunprecio base de $70,000porhoraefectivaescompetitivoyle permitiraobtenerunautilidad 6 interesante asuempresa? Aproximadamente,cuantosvideos"standard"(De 30a60Segundosde duracin)sus 7 clientesdemandan(odemandaran)pormes? X Z
NO
NO
x Cantidad 1
Comentarios: Loque haraencasotal de necesitarel servicio,seracotizarconporlomenos3empresasparamirarel costode lahora Finde laEntrevista
Pg. 115
Empresa Nombre Cargo Telefono e mail
Informacinde Contacto sinapsiscontenidosSAS saidchamie directorcreativo 4751913 info@sinpasiscontenidos.com SI x SI NO
1 Enel portafoliode serviciosque ofrece suempresa,estaincluidalaproduccinde video?
NO
Enel corto medianoplazo,suempresaestarainteresadaenincluireste servicioensu 2 portafolio? SI 3 Enlaeventualidad,suempresasubcontrataralapostproduccinaunaempresaexterna? NO
Acorde alasiguiente tabla,marque qu etapasde laproduccinsonrealizadas directamente al interiorde laempresa(Inhouse) ycualessonsubcontratadasauna 4 empresaexterna(outsourcing) Preproduccin Produccin Postproduccin
Inhouse x x x
Outsourcing
SI Enlaeventualidadque lacapacidadde postproduccionde suempresase encuentre al 5 mximo,lasubcontrataran? x SI Consideraustedque subcontratarel serviciode postproducinprofesional porunprecio base de $70,000porhoraefectivaescompetitivoyle permitiraobtenerunautilidad 6 interesante asuempresa? Aproximadamente,cuantosvideos"standard"(De 30a60Segundosde duracin)sus 7 clientesdemandan(odemandaran)pormes? X Z Comentarios: Finde laEntrevista
NO
NO
x Cantidad 5
Pg. 116
Informacinde Contacto Que VisionGraficaLTDA Ybsul Freites DirectorComercial 6421221 ybsul@quevisiongrafica.com SI NO x NO
1 Enel portafoliode serviciosque ofrece suempresa,estaincluidalaproduccinde video? SI Enel corto medianoplazo,suempresaestarainteresadaenincluireste servicioensu 2 portafolio? x SI x
NO
Outsourcing
SI Enlaeventualidadque lacapacidadde postproduccionde suempresase encuentre al 5 mximo,lasubcontrataran? SI Consideraustedque subcontratarel serviciode postproducinprofesional porunprecio base de $70,000porhoraefectivaescompetitivoyle permitiraobtenerunautilidad 6 interesante asuempresa? Aproximadamente,cuantosvideos"standard"(De 30a60Segundosde duracin)sus 7 clientesdemandan(odemandaran)pormes? X Comentarios: El precio no es factor decisivo, nos interesa es la calidad. Subcontratamos solamente a solicitud de los clientes, video no es nuestra especialidad Finde laEntrevista
NO
NO
x Cantidad 1
Pg. 117
Informacinde Contacto Empresa Nombre Cargo Telefono e mail PubblicaS.A.S DavidValencia Gerente 7054000 info@pubblica.com.co SI x SI Enel corto medianoplazo,suempresaestarainteresadaenincluireste servicioensu 2 portafolio? SI 3 Enlaeventualidad,suempresasubcontrataralapostproduccinaunaempresaexterna? NO NO
Si
NO
Acorde alasiguiente tabla,marque qu etapasde laproduccinsonrealizadas directamente al interiorde laempresa(Inhouse) ycualessonsubcontratadasauna Inhouse 4 empresaexterna(outsourcing) Preproduccin Produccin Postproduccin
Outsourcing x x x
SI Enlaeventualidadque lacapacidadde postproduccionde suempresase encuentre al 5 mximo,lasubcontrataran? SI Consideraustedque subcontratarel serviciode postproducinprofesional porunprecio base de $70,000porhoraefectivaescompetitivoyle permitiraobtenerunautilidad 6 interesante asuempresa? Aproximadamente,cuantosvideos"standard"(De 30a60Segundosde duracin)sus 7 clientesdemandan(odemandaran)pormes? X Comentarios:
NO
NO
x Cantidad 2
Finde laEntrevista
Pg. 118
Informacinde Contacto Empresa Nombre Cargo Telefono e mail Graph&Co EdgarTrianaParra Gerente 4484960 gerencia@graphyco.com SI 1 Enel portafoliode serviciosque ofrece suempresa,estaincluidalaproduccinde video? SI Enel corto medianoplazo,suempresaestarainteresadaenincluireste servicioensu 2 portafolio? SI 3 Enlaeventualidad,suempresasubcontrataralapostproduccinaunaempresaexterna? NO x NO x NO
Outsourcing
SI Enlaeventualidadque lacapacidadde postproduccionde suempresase encuentre al 5 mximo,lasubcontrataran? SI Consideraustedque subcontratarel serviciode postproducinprofesional porunprecio base de $70,000porhoraefectivaescompetitivoyle permitiraobtenerunautilidad 6 interesante asuempresa? Cantidad Aproximadamente,cuantosvideos"standard"(De 30a60Segundosde duracin)sus 7 clientesdemandan(odemandaran)pormes? X Comentarios: NosespecializamosenDiseoe impresinynotenemosproyectadorealizarproduccinde otrosmedios.Graciasporcontactarnos. Finde laEntrevista
NO
NO
Pg. 119
Informacinde Contacto Empresa Nombre Cargo Telefono e mail Continente EditoresS.A. JuanCarlosOliveros Gerente 2489690 juan.oliverosf@gmail.com SI x SI Enel corto medianoplazo,suempresaestarainteresadaenincluireste servicioensu 2 portafolio? SI 3 Enlaeventualidad,suempresasubcontrataralapostproduccinaunaempresaexterna? NO NO
NO
Inhouse x x x
Outsourcing
SI Enlaeventualidadque lacapacidadde postproduccionde suempresase encuentre al 5 mximo,lasubcontrataran? x SI Consideraustedque subcontratarel serviciode postproducinprofesional porunprecio base de $70,000porhoraefectivaescompetitivoyle permitiraobtenerunautilidad 6 interesante asuempresa? Cantidad Aproximadamente,cuantosvideos"standard"(De 30a60Segundosde duracin)sus 7 clientesdemandan(odemandaran)pormes? X Comentarios: Nose consideracompetitivoel precioporque al llevarloaDolares,sonaproximadamente 40yesunpreciomuyaltoparalaempresalatinoamericanaengeneral. Finde laEntrevista 4
NO
NO
Pg. 120
Informacinde Contacto CGPPublicidadSkatenacion ChristianGaitn Propietario 3176485891 info@skatenacion.org SI x SI NO
NO
Inhouse x x x
Outsourcing
SI Enlaeventualidadque lacapacidadde postproduccionde suempresase encuentre al 5 mximo,lasubcontrataran? x SI Consideraustedque subcontratarel serviciode postproducinprofesional porunprecio base de $70,000porhoraefectivaescompetitivoyle permitiraobtenerunautilidad 6 interesante asuempresa? Aproximadamente,cuantosvideos"standard"(De 30a60Segundosde duracin)sus 7 clientesdemandan(odemandaran)pormes? X Z Comentarios: Si escompetitivosi lacalidadesbuena. Finde laEntrevista
NO
NO
x Cantidad 2
Pg. 121
Informacinde Contacto AgenciaElite DigitalS.A.S TatianaRodriguuezPaz Gernete deproyectos 3790477ext1317 tatiana@agenciaelitedigital.com SI x SI NO
NO
Acorde alasiguiente tabla,marque qu etapasde laproduccinsonrealizadas directamente al interiorde laempresa(Inhouse) ycualessonsubcontratadasauna 4 empresaexterna(outsourcing) Inhouse Preproduccin x Produccin x Postproduccin
Outsourcing x x
SI Enlaeventualidadque lacapacidadde postproduccionde suempresase encuentre al 5 mximo,lasubcontrataran? x SI Consideraustedque subcontratarel serviciode postproducinprofesional porunprecio base de $70,000porhoraefectivaescompetitivoyle permitiraobtenerunautilidad 6 interesante asuempresa? Aproximadamente,cuantosvideos"standard"(De 30a60Segundosde duracin)sus 7 clientesdemandan(odemandaran)pormes? X Z Comentarios: Depende del cliente yel proyectosabersi 70.000comopreciobase esunbuenprecio. Finde laEntrevista
NO
NO
x Cantidad 3
Pg. 122
Informacinde Contacto Empresa Nombre Cargo Telefono e mail Ikongroup andressanchez dircreativo 3102581125 SI x SI Enel corto medianoplazo,suempresaestarainteresadaenincluireste servicioensu 2 portafolio? SI 3 Enlaeventualidad,suempresasubcontrataralapostproduccinaunaempresaexterna?
Acorde alasiguiente tabla,marque qu etapasde laproduccinsonrealizadas directamente al interiorde laempresa(Inhouse)ycualessonsubcontratadasauna 4 empresaexterna(outsourcing) Inhouse Preproduccin Produccin Postproduccin x
x Cantidad 3
Pg. 123
Informacinde Contacto Empresa Nombre Cargo Telefono e mail EstrategicaVisual CarolinaGarcaUribe Gerente 3102687293 info@estrategicavisual.com SI x SI Enel corto medianoplazo,suempresaestarainteresadaenincluireste servicioensu 2 portafolio? SI 3 Enlaeventualidad,suempresasubcontrataralapostproduccinaunaempresaexterna? NO NO
NO
Inhouse x x x
Outsourcing x
SI Enlaeventualidadque lacapacidadde postproduccionde suempresase encuentre al 5 mximo,lasubcontrataran? x SI Consideraustedque subcontratarel serviciode postproducinprofesional porunprecio base de $70,000porhoraefectivaescompetitivoyle permitiraobtenerunautilidad 6 interesante asuempresa? Cantidad Aproximadamente,cuantosvideos"standard"(De 30a60Segundosde duracin)sus 7 clientesdemandan(odemandaran)pormes? X Comentarios: He encontradoempresasque me cobran35,000$de calidadaceptable.Piensoque hasta $50,000escompetitivo. Finde laEntrevista 3
NO
NO
Pg. 124
Informacinde Contacto Empresa Nombre Cargo Telefono e mail ONPublicidad AlexanderPinzn Gerente 3112114026 on_publicidad@yahoo.com SI x SI Enel corto medianoplazo,suempresaestarainteresadaenincluireste servicioensu 2 portafolio? SI 3 Enlaeventualidad,suempresasubcontrataralapostproduccinaunaempresaexterna? NO NO
NO
Acorde alasiguiente tabla,marque qu etapasde laproduccinsonrealizadas directamente al interiorde laempresa(Inhouse) ycualessonsubcontratadasauna 4 empresaexterna(outsourcing) Inhouse Preproduccin Produccin Postproduccin x
Outsourcing x x
NO
NO
x Cantidad 2
Pg. 125
Informacinde Contacto Empresa Nombre Cargo Telefono e mail IVANONATRAPUBLICIDAD IvanOnatra Propietario 2556494 ivan@onatras.com SI 1 Enel portafoliode serviciosque ofrece suempresa,estaincluidalaproduccinde video? SI Enel corto medianoplazo,suempresaestarainteresadaenincluireste servicioensu 2 portafolio? x SI x NO NO x NO
Outsourcing
Enlaeventualidadque lacapacidadde postproduccionde suempresase encuentre al 5 mximo,lasubcontrataran?
SI Vaya a pregunta NO 6
SI Consideraustedque subcontratarel serviciode postproducinprofesional porunprecio base de $70,000porhoraefectivaescompetitivoyle permitiraobtenerunautilidad 6 interesante asuempresa? Aproximadamente,cuantosvideos"standard"(De 30a60Segundosde duracin)sus 7 clientesdemandan(odemandaran)pormes? X Comentarios: El precionoesfactordecisivo,nosinteresaeslacalidad.Subcontratamossolamente a solicitudde losclientes,videonoesnuestraespecialidad Finde laEntrevista
NO
x Cantidad 1
Pg. 126
Informacinde Contacto AMPComunicaciones AmparoPosso Propietaria 6076323 ampcomunicaciones@yahoo.com SI NO x NO
NO
Outsourcing
SI Enlaeventualidadque lacapacidadde postproduccionde suempresase encuentre al 5 mximo,lasubcontrataran? SI Consideraustedque subcontratarel serviciode postproducinprofesional porunprecio base de $70,000porhoraefectivaescompetitivoyle permitiraobtenerunautilidad 6 interesante asuempresa? Aproximadamente,cuantosvideos"standard"(De 30a60Segundosde duracin)sus 7 clientesdemandan(odemandaran)pormes? X Z Comentarios: El precioesjusto,dependiendode lacalidadyexperiencia Finde laEntrevista
NO
NO
x Cantidad 2
Pg. 127
Informacinde Contacto GAMACUDiseoyPublicidadS.A.S GermanMartinez gerente 28887962 gamacu@yahoo.com SI NO x NO
NO
Outsourcing
SI Enlaeventualidadque lacapacidadde postproduccionde suempresase encuentre al 5 mximo,lasubcontrataran? SI Consideraustedque subcontratarel serviciode postproducinprofesional porunprecio base de $70,000porhoraefectivaescompetitivoyle permitiraobtenerunautilidad 6 interesante asuempresa? Aproximadamente,cuantosvideos"standard"(De 30a60Segundosde duracin)sus 7 clientesdemandan(odemandaran)pormes? X Z Comentarios: El preciobase escompetitivoperose esperadescuentoporaltovolumenenhoras Finde laEntrevista
NO
NO
x Cantidad 1
Pg. 128
Informacinde Contacto Empresa Nombre Cargo Telefono e mail OceanikDesign AndresGomez Gerente 3164576699 andregopa@gmail.com SI 1 Enel portafoliode serviciosque ofrece suempresa,estaincluidalaproduccinde video? SI Enel corto medianoplazo,suempresaestarainteresadaenincluireste servicioensu 2 portafolio? x SI x NO NO x NO
Outsourcing
SI Enlaeventualidadque lacapacidadde postproduccionde suempresase encuentre al 5 mximo,lasubcontrataran? SI Consideraustedque subcontratarel serviciode postproducinprofesional porunprecio base de $70,000porhoraefectivaescompetitivoyle permitiraobtenerunautilidad 6 interesante asuempresa? Aproximadamente,cuantosvideos"standard"(De 30a60Segundosde duracin)sus 7 clientesdemandan(odemandaran)pormes? X Z Comentarios: Losclientesactualesestncomenzandoapedireste servicio. Finde laEntrevista
NO
NO
x Cantidad 1
Pg. 129
Informacinde Contacto Empresa Nombre Cargo Telefono e mail ScreenColombia CarolinaLuna ProductorEjecutivo 3208315694 lunacinema@gmail.com SI x SI Enel corto medianoplazo,suempresaestarainteresadaenincluireste servicioensu 2 portafolio? SI 3 Enlaeventualidad,suempresasubcontrataralapostproduccinaunaempresaexterna? NO NO
NO
Acorde alasiguiente tabla,marque qu etapasde laproduccinsonrealizadas directamente al interiorde laempresa(Inhouse) ycualessonsubcontratadasauna 4 empresaexterna(outsourcing) Inhouse Preproduccin x Produccin x Postproduccin
Outsourcing x x
SI Enlaeventualidadque lacapacidadde postproduccionde suempresase encuentre al 5 mximo,lasubcontrataran? SI Consideraustedque subcontratarel serviciode postproducinprofesional porunprecio base de $70,000porhoraefectivaescompetitivoyle permitiraobtenerunautilidad 6 interesante asuempresa? Aproximadamente,cuantosvideos"standard"(De 30a60Segundosde duracin)sus 7 clientesdemandan(odemandaran)pormes? X Z Comentarios: Escompetitivo,peroladecisionse daporcalidadyexperiencia Finde laEntrevista
NO
NO
x Cantidad 4
Pg. 130
Informacinde Contacto Empresa Nombre Cargo Telefono e mail Cool KolorsGraphicStudio CarlosDulcey Ejecutivode cuenta 4944180 comercial2@coolkolors.com SI 1 Enel portafoliode serviciosque ofrece suempresa,estaincluidalaproduccinde video? SI Enel corto medianoplazo,suempresaestarainteresadaenincluireste servicioensu 2 portafolio? SI 3 Enlaeventualidad,suempresasubcontrataralapostproduccinaunaempresaexterna? NO x NO x NO
Outsourcing
SI Enlaeventualidadque lacapacidadde postproduccionde suempresase encuentre al 5 mximo,lasubcontrataran? SI Consideraustedque subcontratarel serviciode postproducinprofesional porunprecio base de $70,000porhoraefectivaescompetitivoyle permitiraobtenerunautilidad 6 interesante asuempresa? Cantidad Aproximadamente,cuantosvideos"standard"(De 30a60Segundosde duracin)sus 7 clientesdemandan(odemandaran)pormes? X Comentarios: Conservamosnuestraespecialidadenmediosimpresos.Aveceshacemospaginasweb perononosinteresael temaaudiovisual. Finde laEntrevista
NO
NO
Pg. 131

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TRABAJO DE CREACIN DE EMPRESA: KINEMATIKA ANIMATION STUDIO

ARMANDO JOS ZRATE MOJICA

Proyecto de grado para optar al ttulo de Administrador de Empresas

Tutor ALEXANDER PEREZ

__________________________________________ Firma Presidente del Jurado

__________________________________________ Firma Jurado

__________________________________________ Firma Jurado

__________________________________________ Ciudad y Fecha

Este trabajo de grado ha sido posible gracias a la colaboracin de:

Matachilandia Media Studio

Alexander Prez Docente Universidad EAN

Dr. Francisco Matiz Director Programa Emprendedor Universidad EAN

1.1 INVESTIGACIN DE MERCADOS

Videos comerciales de tiempo corto, por lo general de 30 a 60 segundos de duracin.

G Grfica 1. Suscripcio ones y usu uarios de In nternet en Colombia 2005 201 10

Usuar riosdeInternet t(porcada 1 11,01 100Habitant tes)

1.1.3 ANLISIS DEL SECTOR AUDIOVISUAL EN COLOMBIA

LEY814del2deJuliode2003Porlacualsedictannormasparaelfomentodelaactividad cinematogrficaenColombia 14 (MINISTERIODETECNOLOGASDELAINFORMACINYLASCOMUNICACIONES) http://www.mintic.gov.co/ 15 (RevistaLATINPYME,2010) 16 (CmaradeComerciodeBogotCCB) Pg. 18

Tam mao de las s empresas s del secto or audiovis sual:

presas del sector aud diovisual por p ciudad y departamento: Emp

Restodel R Pas 28% Ca ali 9% %

Bo ogoty Mun nicipios Ale edaos 5 50%

PromedioCa apacidad Instalada(Horas) Promediode ehoras producid das

G Grfica 6. Porcentaje e de aprov vechamient to de capa acidad insta alada

F Fuente: Elabo oracin propia a a partir de datos d de la Grfica 5. Pg. 21 2

2 25 2 20 1 15 1 10 5 0 A osdeExperien ncia Grand de 25 Medi iana 12 2 Peq quea 15 Micro 9

G Grfica 8. Estructura a Financier ra de las em mpresas del d sector audiovisua a al

Ventas y utilid dades de la as empresa as del sect tor audiovisual

G Grfica 10. Ventas y Utilidades s de las em mpresas de el sector au udiovisual

*Cifra asenMillonesde ePesosColombia anos

Com mportamien nto genera al del secto or audiovis sual

Tabla 1. Comportamiento del Sector Audiovisual

Grfica 12. Comportamiento del sector audiovisual 2005-2009

1.1.4 ANLISIS DE MERCADO

Clculo del tamao de la muestra:

ANEXOII (ABCPublicitario) Pg. 28

(Osterwalder, y otros, 2010) (CONELESPEJORETROVISOR,UNAMIRADAALDESPEGUEDELASAGENCIASENCOLOMBIA,2011) 26 (ABCPublicitario) 27 (DepartamentoNacionaldeEstadsticaDANEBancodelaRepblica,2011) Pg. 31

(PrimeTimeColombia) (MorrisProducciones) Pg. 34

: Productora de cine y televisin especializada en

(Innovisinproducciones) (LoopStudios) Pg. 37

(Cinemediaproducciones) (DigimediosComunicacionesyPrensa) Pg. 38

(3DDiseoyAudiodigital) (ArcangelProducciones) Pg. 39

(MotionFactoryStudios) (RAMAFilms) Pg. 40

1.2 ESTRATEGIAS DE MERCADO

(UniversidaddePalermo) (MartnezAbada,yotros,2010) Pg. 41

1.2.2 ESTRATEGIAS DE DISTRIBUCIN

(CATES,2010) Ibid.P.68. 51 SistemadeanunciospagosdeGOOGLE 52 Lasredessocialessonestructurassocialescompuestasdegruposdepersonas,lascualesestnconectadas porunoovariostiposderelaciones,talescomoamistad,parentesco,interesescomunesoquecomparten conocimientos.(WIKIPEDIA)

1.2.3 ESTRATEGIAS DE PRECIO

1.2.3.1 Anlisis competitivo de precios del mercado

(CATES,2010)p.15 Ibidp.60 Pg. 45

(THESUNTZUSTRATEGYSITE) (BELTRNRUGET,yotros,2010) Pg. 46

1.2.4 ESTRATEGIAS DE PROMOCIN

1.2.6 ESTRATEGIAS DE SERVICIO

1.2.7 PRESUPUESTO DE LA MEZCLA DE MERCADEO

CANT. 4 2 500 1 1 12 12 1.000 1 100 1

Fuente: Calculos propios

1.3 PROYECCIN DE VENTAS

G Grfica 13. Proyecci n de vent tas para lo os aos 1 a 5

F Fuente: Reali izacin propia a a partir de la a informacin n de la Tabla 4.

2. OPERACIN 2.1 OPERACIN 2.1.1 FICHA TCNICA DEL PRODUCTO O SERVICIO

Tabla 5. Ficha Tcnica

Diseo Tamao Empaque

Fuente: Elaboracin propia

2.1.2 ESTADO DE DESARROLLO