Suivi des mutations commerciales sur 56 voies commerantes parisiennes

Note BDRues 2012

Direction du dveloppement conomique, de lemploi et de lenseignement suprieur

fvrier 2013

Directrice de la publication: Dominique Alba tude ralise par: Bruno Bouvier, Guylne Randal Sous la direction de: Audry Jean-Marie Cartographie et traitements statistiques : Anne Servais, Gustavo Vela Photos: Apur Maquette: Florent Bruneau www.apur.org

Sommaire
Synthse.......................................................................................... 1 Introduction..................................................................................... 1 Lvolution du nombre de commerces................................................. 3 Les volutions commerciales par types dactivits............................... 3 Les volutions commerciales par types de voies.................................. 3 Les volutions commerciales sur les voies ramnages...................... 4 La vacance des locaux: quelle volution depuis un an?........................ 5 Annexe............................................................................................ 7

Synthse
Lenqute ralise au mois de juin 2012 sur les 56 voies de la BDRues met en vidence une stabilit commerciale qui contraste avec les fortes volutions de lanne prcdente. Ainsi le nombre de commerces et de services commerciaux est stable en 2012 (-6 tablissements) aprs une diminution significative en 2011 (-165 tablissements). De mme le nombre de locaux vacants volue peu (-9) alors quune progression marque avait t constate en 2011 (+150 locaux vacants). La proportion de locaux vacants qui stait toujours maintenue aux environs de 4,7% de 2007 2010 avait fortement augment en 2011 (5,7%) et se maintient donc au mme niveau en 2012 (5,7%). Par activit, on note surtout que la croissance des magasins de sant-beaut se poursuit: leur effectif crot pour la quatrime anne conscutive (+17 boutiques en 2012). linverse un recul significatif sobserve pour le petit quipement de la maison dont le nombre de boutiques diminue depuis 2010 (-17 magasins en 2012) ou encore le bricolage (-4 tablissements en 2012).

Introduction
Le suivi des mutations commerciales sur 56 voies parisiennes parmi les plus commerantes de la capitale est le fruit dun partenariat entre la Ville de Paris, la Dlgation de Paris de la Chambre de Commerce et dIndustrie et lApur dans le cadre dune convention triennale appele BDCOM. Cette note analyse les mutations commerciales intervenues entre les mois de juin 2011 et 2012 en distinguant les diffrents secteurs dactivits du commerce. Elle porte aussi sur la vacance commerciale, qui apparaissait en forte augmentation lors de la prcdente enqute (juin 2010juin 2011). Rappelons que le panel des 56 voies tudies, qui reprsente 13% de lensemble des locaux en rez-de-chausse Paris, est le reflet de la diversit commerciale de la capitale travers sa typologie de voies, dont certaines ont une offre importante de magasins alimentaires, dautres sont tournes vers une clientle plus locale (voies de quartier), dautres encore disposent dune aire de chalandise plus tendue et attirent les habitants darrondissements voisins, enfin certaines ont un caractre rgional voire international pour quelques-unes. Lenqute permet aussi un suivi de la vitalit commerciale sur les voies ayant fait lobjet de ramnagements de voirie.

Lvolution du nombre de commerces

Les enqutes ralises entre les mois de juin 2011 et juin 2012 sur lensemble des 56 voies commerantes du panel BDRues laissent apparatre une globale stabilit des locaux recenss en rez-de-chausse sur les rues puisque lon enregistre une diminution de seulement 51 units (11291 tablissements en 2012 contre 11342 tablissements en 2011). Parmi la totalit des locaux implants en pieds dimmeubles, les commerces et services commerciaux enregistrent une globale stabilit de leurs effectifs entre 2011 et 2012 (-6 tablissements) aprs avoir connu une baisse sur la priode 2010-2011 (-165 tablissements).

Les volutions commerciales par types dactivits

De juin 2011 juin 2012, des volutions commerciales variables sont observes selon les secteurs dactivits:  les magasins proposant des produits alimentaires sont stables. On enregistre mme une lgre progression de leurs effectifs (+15 tablissements) alors quils avaient diminu dans des proportions semblables lanne passe;  le nombre de boutiques dquipement de la maison ne cesse de diminuer depuis 2010, on recensait alors 525 tablissements contre 477 tablissements en juin 2012. Le secteur du bricolage connat la mme volution avec la perte de 10 tablissements depuis 2010 (-3 entre 2010 et 2011 puis -4 entre 2011 et 2012);  les boutiques lies la sant et la beaut poursuivent leur progression pour la quatrime anne conscutive et de faon plus marque encore par rapport la priode prcdente (+2,9,% entre 2011 et 2012, soit 17 tablissements supplmentaires contre +2,1% entre 2011 et 2010, soit 12 tablissements);  aprs avoir diminu au cours des deux dernires priodes, les magasins culturels et de loisirs enregistrent une lgre progression de leurs effectifs entre 2011 et 2012 (+11 tablissements); ils passent de 929 boutiques en 2009 880 en 2012;  les services commerciaux et agences diminuent lgrement (-27 tablissements) mais un rythme infrieur celui observ entre 2010 et 2011 (-63 units);  les autres locaux en rez-de-chausse (ateliers, bureaux) font face une baisse de leurs effectifs (-45 tablissements) marque par la poursuite de la diminution du nombre de commerces de gros dont le nombre passe sous la barre des 200 tablissements (219 en 2010 contre 196 en 2012);  la forte augmentation de la vacance observe lanne passe se stabilise mme si le nombre de locaux vides est en trs lgre diminution (-9 units entre 2011 et 2012).

Les volutions commerciales par types de voies

La typologie des voies observes1 en 2012 laisse apparatre les volutions suivantes: Les voies dominantes alimentaires : une stabilit du nombre de locaux avec une augmentation des commerces et services commerciaux On observe une stabilit des locaux en pied dimmeuble qui se traduit par un gain de 2 units. Les commerces et services commerciaux sont en progression (+14 units) comme sur la rue de Belleville (+4 tablissements), ce mouvement correspondant un renversement de tendance par rapport la priode prcdente o lon observait une perte de 17 units. Les secteurs en hausse sont ceux de la mode (+12 units) avec +4 tablissements rue de Bretagne ou +6 rue du Faubourg Saint-Denis, celui de la sant-beaut (+4 units) et les services et agences (+2 units). Paralllement les secteurs de la dcoration de la maison et de la restauration sont en perte de vitesse (-9 units pour le premier et -7 units pour le second). Le commerce alimentaire, quant lui, revient son niveau de 2010 aprs une baisse en 2011 (558 tablissements contre 553 tablissements). La rue du Faubourg Saint-Denis enregistre larrive de cinq tablissements supplmentaires alors que les rues Cadet, Lvis et dAvron en perdent respectivement deux pour les deux premires et quatre pour la dernire. On peut noter aussi que la vacance est en lger recul sur les voies dominantes alimentaires avec une diminution de 3 locaux (-11 rue du Faubourg Saint-Denis, -7 rue Raymond Losserand). Le taux de rotation est suprieur dun point par rapport lensemble des 56 voies commerantes (7% contre 6%).

1 Voir en annexe la liste des voies concernes.

Les voies trs forte attractivit: une structure commerciale qui reste stable Le nombre de locaux installs en pied dimmeuble reste globalement stable entre juin 2011 et 2012 (+2 units), celui des commerces et services commerciaux reste identique (1060 tablissements). Cette stabilit globale se traduit par des hausses dans les secteurs culturels et des loisirs (+3 locaux), dans la restauration (+3 tablissements) et des baisses dans les secteurs de la mode (-5 units) et de la sant-beaut (-1 unit). La vacance se stabilise autour dune cinquantaine de locaux inoccups aprs une forte hausse observe entre 2010 et 2011 (+14 locaux). Sur le boulevard Saint-Michel, cinq locaux sont nouveau occups aprs une priode de vacance. Les voies attractivit inter-arrondissements: lembellie de la mode et des boutiques de sant-beaut Les voies attractivit inter-arrondissement voient leur nombre de locaux en rez-de-chausse progresser de 13 units; les commerces et services commerciaux enregistrent un gain de 4 tablissements. Cette tendance correspond des hausses pour certains secteurs, lhabillement qui enregistre 15 tablissements supplmentaires (+5 rue de Rochechouart, +3 rue du Commerce), le secteur de la sant-beaut (+9 boutiques) et celui de lauto moto (+2 units) et des baisses dans dautres secteurs notamment la culture et les loisirs (-8 units) avec une diminution de 7 tablissements sur le boulevard de Magenta, la dcoration de la maison et les services et agences (-6 units) ainsi que les commerces alimentaires et de bricolage (-2 units). La vacance des locaux ne cesse de progresser sur les voies inter-arrondissements (+11 units) depuis 2010 mme si le rythme est moins soutenu que sur la priode prcdente (+50 units). Certaines voies accueillent plus de locaux vacants: +3 pour les boulevards du Montparnasse et Magenta ou lavenue de Saint-Ouen. Les voies attractivit de quartier: une augmentation globale des activits accompagne dune hausse de la vacance Le nombre de locaux installs sur les voies attractivit de quartier continue daugmenter avec une hausse de 9 units; cette croissance sobserve aussi bien pour les commerces et services commerciaux (+5 tablissements) que pour les autres locaux en rez-de-chausse (+4 units). Les crations dtablissements sont surtout visibles dans lalimentaire avec une hausse de 16 tablissements (+3 rue du Faubourg Poissonnire, +2 rue Ordener), pour les boutiques culturelles et de loisirs avec 12 tablissements supplmentaires (+4 rue Ordener, +3 rue Saint-Charles) ainsi que les boutiques lies la sant et la beaut (+5 tablissements) et les magasins de bricolage (+2 tablissements). A contrario, deux secteurs dactivits subissent des diminutions consquentes: les services commerciaux et agences avec une perte de 17 tablissements (-8 rue des Pyrnes, -3 avenue du Maine) et le secteur de la mode avec une perte de 12 tablissements (-5 rue Monge). On peut noter galement la disparition des commerces de gros avec une perte de 15 tablissements entre juin 2011 et juin 2012 (-14 rue du Faubourg Saint-Martin, -4 rue Raumur). Le phnomne de la vacance poursuit sa progression avec 22 locaux vacants supplmentaires (+10 rue des Pyrnes, +9 rue du Faubourg Saint-Martin, +7 avenue du Maine, +6 rue Monge), mme si leur progression est moins forte que lanne passe (+82 locaux).

Les volutions commerciales sur les voies ramnages

Parmi les 56 voies tudies dans le panel BDRues, certaines ont fait lobjet damnagements de voirie spcifiques, les rsultats enregistrs sur ces voies sont les suivants. Les 17 voies2 ayant fait lobjet de ramnagements de voirie au cours des dernires annes affichent une progression du nombre de locaux en pieds dimmeubles entre juin 2011 et juin 2012 (+11 tablissements) linverse du mouvement observ sur la priode prcdente o une diminution avait t constate. Cette augmentation concerne essentiellement les commerces et services commerciaux (+9 units) avec des variations selon les secteurs dactivits. Des progressions ont lieu dans les secteurs de la restauration (+7 tablissements), des commerces alimentaires et dans celui de la sant-beaut (+5 tablissements); on enregistre une stabilit pour les commerces de mode, de bricolage, les services commerciaux et agences, lauto-moto. linverse, les secteurs de la dcoration de la maison (-3 magasins) et celui li la culture et aux loisirs (-5 tablissements) enregistrent des baisses de leurs effectifs. Les autres locaux implants au rez-de-chausse se caractrisent par une hausse, moins importante que lanne passe, du nombre de locaux vacants (+12 units contre +59 en 2011) et une diminution des commerces de gros, identique celle observe sur la priode prcdente (-15 tablissements en 2012 contre -16 en 2011).

2 Voir en annexe la liste des voies concernes.

Lvolution de lappareil commercial sur les voies ramnages diffre lgrement de celle constate sur lensemble des 56 voies de la BDRues. Alors que les commerces et services commerciaux restent stables sur le panel BDRues (mme si on observe une trs lgre baisse: -6 units), ils progressent lgrement sur les voies ramnages (+9 tablissements): comme pour les 56 voies, lalimentaire et les boutiques lies la sant-beaut sont en augmentation alors que les magasins de dcoration de la maison diminuent de mme que le commerce de gros. Seuls les commerces culturels et de loisirs enregistrent une volution oppose, ils augmentent sur les 56 voies BDRues (+11 magasins) alors quils baissent lgrement sur les voies ramnages (-5 tablissements).

La vacance des locaux: quelle volution depuis un an?

Le phnomne le plus remarquable observ sur la priode juin 2010-juin 2011 sur les 56 voies de la BDRues tait celui de la forte progression du nombre de locaux vacants (environ 150 locaux supplmentaires). Le taux de vacance sur ces voies tait pass de 4,4% en 2010 5,7% en 2011. En 2012, la vacance se maintient au mme niveau: 5,7%. Ce taux demeure nettement infrieur celui observ en 2011 pour lensemble du commerce parisien (9,5%). Il nest sans doute pas trs lev mais la hausse observe lan dernier et le maintien observ en 2012 semblent tmoigner de tensions accrues sur les loyers commerciaux. Le rsultat des enqutes ralises en juin 2012 donne le rsultat suivant: volution du nombre et de la part des locaux vacants

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Comment a volu la vacance entre juin 2011 et juin 2012

De faon plus fine sur lensemble des 56 voies de la BDRues, la vacance a connu les volutions suivantes: 50% des locaux vacants en 2011 le restent toujours en 2012 Parmi les 648 locaux vacants recenss en juin 2011, 326 soit 50% sont encore vacants au cours de lenqute de juin 2012. Une partie des locaux vacants en juin 2011 a retrouv une activit commerciale ou non commerciale (bureaux, ateliers), cest le cas pour 44% dentre eux, soit 282 locaux. Enfin, une petite quarantaine de locaux inoccups en 2011 (6%) nexistent plus en 2012 car englobs par un local voisin, dautres ont disparu suite la fermeture du march Secrtan qui doit accueillir dbut 2014 un nouveau march alimentaire biologique, un centre de remise en forme et une ludothque municipale. 51% des locaux vacants en 2012 ltaient dj en 2011 Parmi les 639 locaux vacants recenss en juin 2012, 326 soit 51% taient dj vacants un an avant (51%) alors que 302 taient concerns par une activit commerciale (47%). Entre 2011 et 2012, 11 locaux vacants sont apparus qui ntaient pas recenss lanne prcdente (2%). Les locaux qui deviennent vacants entre juin 2011 et juin 2012 se rpartissent dans les diffrents secteurs dactivits Les nouveaux locaux vacants recenss en juin 2012 alors quils taient occups un an avant, proposaient des activits situes dans les diffrents secteurs dactivits: un peu plus dun local

sur cinq tait occup par un service commercial ou une agence (21%), un peu moins dun sur cinq par une activit lie la restauration (19%) ou un commerce de mode (18%). Un sur dix proposait une activit lie lalimentation, la culture et aux loisirs (11%) ou une activit non commerciale (bureau, atelier). Enfin, 6% taient occup par un commerce de dcoration de la maison. Les locaux qui deviennent inoccups entre 2011 et 2012 taient implants sur presque la totalit des voies de la BDRues ou plus exactement sur 50 des 56 voies, seules 6 dentre elles nont pas vu lapparition dun nouveau local vacant (rues Montorgueil (1er et 2e), Quatre Septembre (2e), Rosiers (4e), Mouffetard (5e), avenue Matignon (8e) et rue Raymond Losserand (14e)). Les artres parisiennes les plus longues sont celles o les nouveaux vacants sont les plus nombreux, dautres sont moins touches par cette inoccupation (rues Beaubourg (3e et 4e), Vignon (8e et 9e), Daguerre (14e), Commerce (15e)).

Annexe
La BDRues distingue diffrents types de voies, rparties selon la typologie suivante: Les voies dominantes alimentaires Rue Montorgueil (1er-2e), rue de Bretagne (3e), rue Mouffetard (5e), rue Cler (7e), rue Cadet (9e), rue du Faubourg Saint-Denis (10e), rue dAligre (12e), rue du Rendez-Vous (12e), rue Daguerre (14e), rue Raymond Losserand (14e), rue de Lvis (17e), rue du Poteau (18e), rue de Belleville (19e-20e), rue dAvron (20e). Les voies trs forte attractivit Rue de Rivoli (1er-4e), boulevard Saint-Michel (5e-6e), rue de Rennes (6e), avenue des Champslyses (8e), avenue Matignon (8e). Les voies attractivit inter-arrondissement Rue des Rosiers (4e), boulevard Saint-Germain (3e-6e-7e), boulevard du Montparnasse (6e-14e-15e), boulevard de Clichy (9e-18e), boulevard de Rochechouart (9e-18e), boulevard de Magenta (10e), rue Oberkampf (11e), rue de la Roquette (11e), cours de Vincennes (12e-20e), rue de Tolbiac (13e), avenue du Gnral Leclerc (14e), rue du Commerce (15e), rue de Passy (16e), avenue de Clichy (17e-18e), avenue de Saint-Ouen (17e-18e), boulevard Barbs (18e). Les voies attractivit de quartier Rue du Quatre-Septembre (2e), rue Raumur (2e-3e), rue Beaubourg (3e-4e), rue Monge (5e), boulevard Saint-Marcel (5e-13e), boulevard de Port-Royal (5e-13e-14e), rue Vignon (8e-9e), rue du Faubourg Poissonnire (9e-10e), rue de La Fayette (9e-10e), rue du Faubourg Saint-Martin (10e), rue du Faubourg du Temple (10e-11e), rue de Lyon (12e), avenue du Maine (14e), rue Saint-Charles (15e), avenue de Versailles (16e), rue de la Jonquire (17e), rue Marx Dormoy (18e), rue Ordener (18e), avenue Secrtan (19e), avenue Jean Jaurs (19e), rue des Pyrnes (20e). Parmi les 56 voies de la BDRues, 17 dentre elles ont fait lobjet damnagements de voirie. Elles se rpartissent entre espaces civiliss et voies ramnages: Les espaces civiliss Boulevard de Clichy (9e-18e), boulevard de Rochechouart (9e-18e), boulevard de Magenta (10e), boulevard Barbs (18e), avenue Jean Jaurs (19e). Les voies ramnages Rue de Rivoli (1er-4e), rue Beaubourg (3e-4e), boulevard Saint-Michel (5e-6e), boulevard SaintGermain (5e-6e-7e), boulevard Saint-Marcel (5e-13e), boulevard de Port-Royal (5e-13e-14e), boulevard du Montparnasse (6e-14e-15e), avenue Matignon (8e), rue du Faubourg Saint-Martin (10e), rue de Lyon (12e), cours de Vincennes (12e-20e), avenue du Maine (14e).

Suivi des mutations commerciales sur 56 voies commerantes parisiennes

Note BDRues 2012
Une nouvelle enqute BDRues des rez-de-chausse commerciaux a eu lieu en juin 2012 sur les 56 voies commerantes retenues dans le cadre du panel dtermin par la Ville de Paris, la Chambre de Commerce et dIndustrie de Paris Ile-de-France et lAPUR. Prs de 11300 locaux ont t recenss dont 9900 occups par des commerces et services commerciaux, soit prs de 88%. La prsente note remplace, dans son format, les rapports prcdemment crits; elle expose de faon synthtique les rsultats de lenqute terrain de lanne 2012. Les principaux enseignements retenir de cette enqute sont une stabilit du nombre des locaux recenss sur les 56 voies commerantes dune part et larrt de la progression du nombre de locaux vacants (-9 units) dautre part. Dans le dtail, on observe une trs lgre diminution des commerces et services commerciaux (-6 tablissements) et parmi eux les boutiques de dcoration de la maison (-17 boutiques) et les services aux particuliers et agences (-27); linverse, on soulignera la progression des magasins lis la sant-beaut (+17 tablissements) et laugmentation des commerces alimentaires (+15 magasins). Aprs une augmentation marque de la vacance des locaux en 2011, on enregistre une stabilisation de leurs effectifs traduite par une trs lgre baisse recense (-9 units).