Joyeria en Plata

CAPITULO I: LA CAPACIDAD PRODUCTIVA Y OFERTA EXPORTABLE
PERUANA DE JOYERIA EN PLATA

1.1 ANTECEDENTES

Este captulo trata de la identificacin de nuestro producto objeto del Intercambio
Comercial entre dos pases donde se encuentra formalizado en operaciones de venta
que se denominan exportaciones y las compras que realiza nuestro mercado, llamadas
importaciones.
Es necesario tener en cuenta que en las llamadas exportaciones se clasifican en dos
categoras:
Exportaciones tradicionales y las exportaciones no tradicionales. Tal como
indican los nombres, las exportaciones tradicionales comprenden aquellos productos
que dominaron las exportaciones peruanas en el pasado (y, en parte, lo siguen
haciendo). Las exportaciones no tradicionales, en cambio, incluyen los productos que
son exportados desde tiempos ms recientes y se caracterizan por tener un mayor
valor agregado incorporado. Esta clasificacin es determinada segn Decreto Supremo
076-92 EF. (Ver cuadro N 1).
2
CUADRO N 1
CLASIFICACIN DE PRODUCTOS TRADICIONALES Y NO TRADICIONALES

RUBRO SECTORES PRODUCTOS
Oro
Cobre
Plata
Zinc
Plomo
Hierro
Mineros
Estao
Harina
Pesqueros
Aceite
Crudo
Petrleo
Derivados
Algodn
TRADICIONAL
Agrcola
Caf

Textil
Agropecuario
Qumico
Madera
Pesquero
Sidero-
Metalrgica
Metal
Mecnica

Joyera de
oro
Joyera de
Plata
Joyera
Joyera de
chapado
material
precioso
( Plaqu)
Pieles y
Cueros
Artesanas
NO
TRADICIONAL
Minera no
Metlica
Fuente: MINCETUR
Elaboracin: Propia

3
Por consiguiente ubicaremos nuestro estudio en el rubro de exportaciones no
tradicionales en el que podemos identificar el SECTOR JOYERIA dividido en:

CUADRO N 2
DESCRIPCIN DEL SECTOR JOYERIA POR PARTIDAS

PARTIDA DESCRIPCIN
7113190000
Art. De joyera de los dems
metales preciosos, incluso
revestidos o chapados.
7113110000
Art. De joyera en plata,
incluso revestida o chapada
de otro metal precioso
(plaqu).
7113200000
Art. De joyera enchapados
de metal preciso (plaqu)
sobre me tal comn.
Fuente: SUNAT
Elaboracin: Propia

De esta manera identificamos nuestro producto, con la partida arancelaria
7113.11.00.00 referida a los artculos de joyera en Plata, incluso revestida o
enchapada de otro metal precioso (plaqu).

1.2 DESCRIPCIN DEL PRODUCTO

Se aplica el trmino de joyera a la manufactura de metales preciosos en este caso la
plata para uso y adorno personal.

Tenemos as que las joyas en plata presentan atributos importantes que permiten su
comercializacin hacia otros pases del mundo, principalmente al mercado
estadounidense, consideramos de esta manera los siguientes atributos como
relevantes para la fabricacin y su debida comercializacin de joyas en plata:
4
Versatilidad del metal: La plata es un metal muy suave; sus caractersticas de
maleabilidad (poder ser golpeada o laminada) y ductilidad (poder ser estirada)
la han hecho ser muy apreciada en la elaboracin de joyera.
Aleacin: La plata que se emplea en joyera es una aleacin de 95 % de plata
pura y 7.5 % de cobre. Esta combinacin de metales se denomina 925 o
"Sterling".
Produccin fundamentada en esquemas artesanales
De gran apariencia visual y ms accesible que otras joyas de otro metal
precioso (bajo costo), especialmente para los adolescentes debido a su
capacidad adquisitiva.
Puede ser casual, confortable y al mismo tiempo elegante.
El color caracterstico de la plata permite la combinacin con todo tono de piel.
Refleja la luz mejor que otros metales
El mercado de las joyas en plata no solo se limita al sector femenino , el sector
masculino est cobrando auge, as estas joyas son usadas como accesorios
usando el adagio la ropa hace al hombre, que es cierto, como tambin es
cierto que los accesorios hacen la ropa

1.3 DINMICA PRODUCTIVA

1.3.1 Materia Prima

El Per es un pas minero por tradicin. Se dice que tiene las ms variadas
riquezas minerales de Amrica del Sur, entre los cuales destaca la plata. La
abundancia y calidad de este mineral han permitido el desarrollo de una
orfebrera de gran pureza, esttica, diversidad y riqueza.
Segn el cuadro N 3, tenemos que la produccin peruana de plata ha tenido
notable incursin en el mercado extranjero y por esta razn, a nivel mundial el
Per se encuentra en el primer puesto en la produccin de dicho mineral, le
siguen de cerca Mxico, China, Australia y Chile, convirtindose en los 5
mercados top de produccin de plata, segn World Silver Institute Survey 2006
Publication (publicacin de el Instituto de Plata 2006), ver Anexo N 1.

5
CUADRO N 3
RANKING TOP 20 DE PAISES - PRODUCCIN DE PLATA
AO 2005
(EN MILLONES DE ONZAS)

No PAIS CANTIDAD
1 Per 111.6
2. Mxico 96.4
3. China 75.4
4. Australia 55.6
5. Chile 51.5
6. Polonia 40.4
7. Rusia 39.6
8. Estados Unidos 36.7
9. Canad 31.2
10. Kazakhstan 26.1
11. Bolivia 15.2
12. Suecia 8.6
13. Indonesia 7.7
14. Marruecos 7.6
15. Argentina 6.1
16. Turqua 6.0
17. Irn 3.2
18. Sud frica 2.8
19. India 2.7
20. Uzbekistan 2.3
Fuente y Elaboracin: Instituto de Plata (Silver Institute)

La exportacin de este mineral se da a travs de diferentes minas que durante el
ao 2005 presentan participacin importante en la exportacin y produccin de
la plata como mineral.
El Per cuenta con diecisis empresas productoras de este metal a nivel nacional.
As tenemos que las ciudades de Lima y Arequipa se encuentran la mayor
6
cantidad de empresas mineras, 5 y 4 respectivamente, favoreciendo as el
desarrollo de respectivas regiones a las que pertenecen. Ver Grfico N 1.

GRFICO N 1
UBICACIN DE EMPRESAS MINERAS PRODUCTORAS DE PLATA (ENTRE
OTROS MINERALES) A NIVEL NACIONAL
AO 2005

Fuente: Instituto Nacional de Estadstica e Informtica (INEI)
Elaboracin: Propia

3.-Minera: Yanacocha
Ubicacin: prov incia de
C ajamarca
Produccin: Oro y Plata
Trabajadores.1000
5.-Compaa de Minas Buenav entura
Ubicacin: Uchucchacua, prov incia de Oyn
Dpto. de Lima
Produccin Plata, Zinc, Plomo
Trabajadores: 1000
6.-Empresa Minera los Quenuales
Ubicacin: Izcay cruz, prov incia de Oy n
Dpto. de Lima
Produccin Plata, Zinc, Plomo, cobre
Trabajadores: 1280
7.-Minera C olquisiri
Ubicacin: Prov incia Huaral Dpto. de Lima
Trabajadores: 140

8.-Compaa Minera Perubar
Casapalca 7 (Rosaura)
Ubicacin: Prov incia Huarochiri Dpto. de
Lima
Trabajadores: 540
9.-Empresa Minera los Quenuales
Casapalca (Yauliy acu)
Ubicacin: Prov incia Huarochiri Dpto. de
Lima
Produccin: C obre, Plata, Zinc, Plomo
Trabajadores: 2110
12.-C ompaa Minera A res
Arcata
Ubicacin: Prov incia C ondesuy os
Dpto. de A requipa
Produccin Plata, Oro
Trabajadores: 1050
Ares
Ubicacin: Prov incia C astilla Dpto.
de A requipa
Trabajadores: 960
13.-C ompaa Minera C arav eli
Capitana
Ubicacin: Prov incia C arav eli Dpto.
de A requipa
Trabajadores: 460
14.-C ompaa Minera Buenav entura
Orcopampa
Ubicacin: Prov incia C astilla Dpto. de
Arequipa
Trabajadores: 1100
Selene
Ubicacin: Prov incia A imaraes
Apurimac
Trabajadores: 745
10.-Inv ersiones Mineras del Sur
Antapite
Ubicacin: Prov incia Haytara
Huancav elica
Produccin. Plata, Oro
Trabajadores: 1460
16.-Sociedad Minera el Brocal
Colquijirca
Ubicacin: Prov incia C erro de
Pasco A purimac
Produccin.: Zi nc, Plomo Plata
Trabajadores: 720
2.-Compaa Minera Poderosa
Ubicacin: la Libertad,
prov incia Pataz
Produccin: Oro y Plata
T b j do e 1320
4.-Compaa Minera Santa
luisa
Ubicacin: Ancash,
provincia Bolognesi
Produccin: Cobre, Plomo,
Plata
Trabajadores.640
1.-Doe Run Per- La Oroy a
Ubicacin: prov incia Yauli, La
Oroy a. Dpto. Junn
Produccin: Zinc, Plomo, Oro,
Plata, C obre, Bismuto,
Cadmio, Indio, Telurio,
Antimonio, Selenio.
Trabajadores.3240
7
Haciendo un ranking de empresas mineras a nivel mundial para el ao 2005 (ver
Cuadro N 4) existen empresas que han tenido una mayor participacin en el
escenario mundial en cuanto a la produccin de plata.

Encontramos a Mxico encabezando la lista con la empresa PEOLES que cuenta
con una produccin de 33.49 millones de onzas, el Per se encuentra en el
cuarto puesto con la minera BUENAVENTURA ubicada en Uchucchacua, provincia
de Oyn Departamento de Lima.

CUADRO N 4
RANKING DE EMPRESAS LIDERES EN PRODUCCIN DE PLATA
AO 2005

RANKING DE EMPRESAS LIDERES EN
PRODUCCION DE PLATA
2005
(millones de onzas)
Ranking Mina / Pas Empresa Produccin.
1.
Fresnillo
(Proao),
Mexico
Industrias
Peoles SA de
CV
33.49
2.
Canni ngton*,
Australia
BHP Billiton 29.17
3. Dukat, Russia
OJSC
Polymetal
12.65
4.
Uchucchacua,
Peru
Compaia de
Minas
Buenaventura
SA
9.69
5.
Greens
Creek**, U.S.
Kennecott
Minerals/Hecla
Mining Co
8.87
6.
Imiter,
Morocco
Socit
Mtallurgique
d'Imiter
5.98
7.
Rochester,
U.S.
Coeur d'Alene
Mines
5.11
8. Arcata, Peru
Hochschild
Mining
4.75
9.
Tayahua***,
Mexico
Grupo Carso 4.30
10. Selene, Peru
Hochschild
Mining
4.16
11. Huaron, Peru
Pan American
Silver Corp
3.66
12.
La Colorada,
Mexico
Pan American
Silver Corp
3.49
13.
Morococha,
Peru
Pan American
Silver Corp
3.30
14.
Lucky Friday,
U.S.
Hecla Mini ng
Co
2.87
15.
Martha,
Argenti na
Coeur d'Alene
Mines
2.71
*Produccion en bruto estimada basada en reportes
y boleti nes; **basada en historial de la mi na;
***estimados.
Fuente y Elaboracin: Instituto de Plata (Silver Institute)

8
1.3.2 Distribucin Geogrfica de Produccin Artesanal de Joyera

En el Grfico N 2, se presenta al mapa del Per dividido segn la produccin de
joyas tanto en oro como en plata. La produccin de plata se realiza en las
siguientes ciudades: Piura, Lambayeque, Ancash, Lima, Ica, Ayacucho, Arequipa,
Cusco y Puno.
Las tcnicas que usan en estas ciudades van desde FILIGRANA, CHAPADO,
GRABADO, TROQUELADO Y OTROS.

GRFICO N 2
DISTRIBUCIN GEOGRFICA PRODUCCIN DE JOYAS EN PLATA

Fuente: Instituto Nacional de Estadstica e Informtica (INEI)
Elaboracin: Propia
Filigrana, joyera en plata
Joyera en plata y oro,
replicas
Aretes, Adornos, Aros.
Filigrana de Plata
Filigrana de Plata y
adornos
Anillos, collares, aretes, etc. De
plata.
Anillos, collares,
aretes, brazaletes
de plata.
Anillos, collares, aretes, etc.
De plata y oro.
Anillos, collares,
aretes, etc. De plata y
oro.
9
1.3.3 Produccin Nacional de Joyas en Plata

Para el ao 2005 las exportaciones peruanas de joyera de oro representan
menos del 0.40% de la oferta mundial (en TN.).
Donde las exportaciones de joyera de plata representan menos del 0.20% de la
oferta mundial (en TN.). La mayor parte de la produccin de joyas de plata esta
destinado al mercado interno o la comercializacin a turistas.

CUADRO N 5
VOLUMEN DE FABRICACIN DE JOYAS EN PLATA
AOS 2000 - 2005
(En millones de onzas Troy
1
)
PERU
2000 2001 2002 2003 2004 2005
Crecimiento
Acumulado
Crecimienro
Acumulado
promedio
ONZAS TROY 0,90 0,90 0,90 0,60 0,60 0,60 -33% -8%
Kg 0,02799378 0,028 0,028 0,019 0,019 0,019 -33% -8%

Fuente: Silver Institute
Elaboracin: Propia

Para completar lo anteriormente citado, segn se observa en el Cuadro N 6, del
total de produccin de plata en el Per, solo el 0.76% se destina a la exportacin
de joyera, mientras que el 99.24% tiene como fin la produccin de joyas para
consumo interno, as como otros usos del mineral.
CUADRO N 6
PRODUCCIN DE PLATA - PER
AO 2005
K dE
L !
C
dWW
Fuente: Direccin General de Minera ADEX

Elaboracin: Propia

1
Onza Troy solo es usada en orfebrera, joyera y numismtica para pesar metales preciosos.
Equivalencia: 1 oz. Tr.= 331.1035 gramos
10
1.4 OFERTA EXPORTABLE PERUANA DE JOYERIA

1.4.1 Exportacin de Joyera hacia Bloques Comerciales

Los principales bloques de destino de las exportaciones del sector Joyera
durante el ao 2006 son el APEC (Cooperacin Econmica del Asia-Pacfico) con
una participacin de mercado de 49.13%; y NAFTA (North American Free Trade
Agreement) o Tratado de Libre Comercio de Amrica del Norte, con el 49.09%,
de participacin de las ventas (ver Cuadro N 7). El resto de bloques no
presentan mayor importancia debido a la diferencia porcentual de en cuanto a la
participacin.
El APEC est conformado por 21 pases y territorios de la cuenca del Ocano
Pacfico, lo que equivale al 56 por ciento de la produccin mundial, en tanto que
en su conjunto representan el 46% del comercio global. Dentro de este bloque
se encuentra Estados Unidos, el cual es nuestro principal mercado de destino.
El NAFTA est formado por los pases de Estados Unidos, Canad y Mxico,
siendo nuestro mercado objetivo Estados Unidos el cual ha demostrado una
apertura comercial que el Per ha sabido aprovechar que es por medio del
APTDEA.
Analizando el incremento porcentual entre bloques econmicos durante los aos
2004 y 2005, la Comunidad Andina muestra un aumento significativo de
515,76% posicionndose como un bloque atractivo para nuestras exportaciones,
por lo que se demuestra que existen otros mercados potenciales como destino de
nuestras exportaciones.
Por otra parte se ha producido una disminucin de la participacin de nuestras
exportaciones hacia este bloque econmico NAFTA en un 1.01%; a pasar de no
ser significativo confirma que nuestros productos de exportacin estn siendo
dirigidos hacia otros bloques, por tanto segn se aprecia en la mayora de los
bloques hay un crecimiento en la participacin entre los aos analizados.

11
CUADRO N 7
PRINCIPALES BLOQUES COMERCIALES DE EXPORTACIN PARA EL
SECTOR JOYERA
AOS 2004-2005

FOB USD
Part %
FOB USD
Part %
1 ALADI 123.451 0,07% 689.064 0,38% 458,17%
2 APEC 90.997.278 49,75% 90.109.273 49,13% -0,98%
3 CA-4 81.289 0,04% 122.815 0,07% 51,08%
4 CAN,VENEZUELA 110.947 0,06% 667.295 0,36% 501,45%
5 CARIBE 6.032 0,00% - 0,00% -100,00%
6 MERCOSUR, 664 0,00% 1.647 0,00% 148,04%
7 NAFTA 90.953.211 49,73% 90.038.108 49,09% -1,01%
8 COMUNIDAD ANDINA 105.375 0,06% 648.862 0,35% 515,76%
9 UNION EUROPEA 527.959 0,29% 1.128.513 0,62% 113,75%
182.906.206 100,00% 183.405.577 100,00%
1686,28%
TOTAL LISTADO
Variacin %
Ao 2004 Ao 2005
#
Bloque
Fuente: ADEX
Elaboracin: Propia

1.5 CONTEXTO NACIONAL

1.5.1 Partida 7113.00.00

La partida 7113, se define como Artculos de joyera y sus partes, de metal
precioso o de chapado de metal precioso (plaqu).

1.5.1.1 Volumen de las Exportaciones Nacionales: EEUU Principal
Mercado de destino de Joyera

En general los periodos analizados constituyen desde el ao 2000 hasta el ao
2005 (ver Anexo 2), el principal destino ha sido el mercado americano, que tuvo
una participacin del 89.27%, mientras que el resto de pases se encuentran por
debajo del 1% (ver Grfico N 3) y solo en el 2005 alcanzo una participacin de
casi el 100% traducido en un 98.96% en compras al sector de joyera peruano.
Le siguen los mercados de Venezuela con una participacin acumulada del
9.62%, el mercado Boliviano con un 0.17% y el Italiana con 0.13%.

12
GRFICO N 3
Exportaciones Peruanas de Joyeria
Partida 7113.00.00.00
Variacion Acumulada %
2000-2005
10.73%
89.27% USA
Resto del Mundo

Fuente: ADEX
Elaboracin: Propia

Segn el Cuadro N 8, Australia es el pas que ha tenido el mayor incremento
porcentual (127983.25%) durante los periodos analizados, seguido por Ecuador
con un incremento de 11399.72%.
No obstante, pases como Espaa, Repblica Dominicana y Colombia muestran
una tendencia decreciente, esto quiere decir que nuestras exportaciones hacia
estos pases han ido disminuyendo ao tras ao, con tasas de -73.26%, -34.84%
y 12.81% respectivamente.

Sin embargo, es necesario establecer una prueba de hiptesis estadstica donde
las proporciones de exportacin hacia Estados Unidos y el Resto del Mundo son
iguales o diferentes. Para ello, se contraponen las hiptesis dicotmicas: Ho
(Hiptesis Nula que niega que existan diferencias estadsticas significativas) y Ha
(Hiptesis Alternativa que afirma que si existen diferencias estadsticas
significativas).
Para el caso se procede del siguiente modo:
1. Validar el Modelo Economtrico mediante el estadstico F de Fisher,y,
2. Validar los componentes (Bi) del Modelo Economtrico mediante el
estadstico t student.
3. Comprobar que USA es el mercado Objetivo.
13
Como podemos apreciar en el cuadro No 8 tenemos as:
1. Validar el modelo Economtrico mediante el estadstico F de Fisher:

Ho: El promedio de Bi (exportaciones a USA) es igual que las
exportaciones de joyas al Resto del Mundo. (Se acepta si el F calculado
es igual o menor al F de tablas).
Ha: El promedio de Bi (exportaciones a USA) es diferente que las
exportaciones de joyas al Resto del Mundo. (Se acepta si el F calculado
es mayor al F de tablas).
Luego procedo a tomar La Regla de Decisin de elegir a una de las
dos hiptesis, y para ello se observa que F calculado: 1553.16 es
mayor a F tablas: 4.41.
Entonces, se concluye que hay diferencia estadstica significativa entre
las exportaciones a los Estados Unidos representados como Bi y las
exportaciones de joyas al Resto del Mundo.

X FOB US$ PERU = B1 + B2 (x)

Ho: Donde B1 es igual a cero se rechaza la parte autnoma (se acepta
si el t calculado es igual o menor al t de tablas).
Ha: Donde B1 es diferente a cero acepta la parte autnoma (se acepta
si el t calculado es mayor al t de tablas).
Ho: Donde B2 es igual a cero se rechaza la parte inducida (se acepta si
el t calculado es igual o menor al t de tablas).
Ha: Donde B2 es diferente a cero acepta la parte inducida (se acepta si
el t calculado es mayor al t de tablas).

La tcnica t student confirma que efectivamente hay diferencia estadstica
significativa en las exportaciones hacia Estados Unidos representado como B1,
donde: t calculado 40.69 es mayor al

t

tablas 2.10. Y el Resto del Mundo
representado, como B2, que es la parte inducida de la misma ecuacin
planteada. Afirmando que t calculado: 39.41 es mayor al

t

tablas: 2.10.
14
En resumen tenemos los siguientes resultados:
1. Como F calculado: 1553.16 es mayor a F tablas: 4.41, entonces es
vlido el Modelo Economtrico.
2. Como t calculado de B1: 40.69 es mayor al

t

tablas 2.10.,entonces se
acepta a B1: USA
3. Como el t calculado de B2: 39.41 es mayor al

t

tablas: 2.10, entonces
se acepta a B2: RESTO DEL MUNDO
4. Al ser aceptados B1 y B2, se concluye que son dos componentes muy
diferenciados. Por lo tanto el mercado de destino a USA es nuestro
MERCADO OBJETIVO.

Los cuadros de regresin se encuentran en el Anexo N 3

CUADRO N 8
RANKING DE MERCADOS DE DESTINO EN JOYERA
PARTIDA 7113.00.00
AOS 2000- 2005
Valor FOB USD PARTICIPACION
variacion %
promedio
Variacion
% Valor FOB USD % Part.
1 ESTADOS UNIDOS 71037228.19 89.27% 144% 29% 90,878,300 98.96%
2 VENEZUELA 7656687.67 9.62% -100% -20% 5,572 0.01%
3 BOLIVIA 132922.46 0.17% 642331% 128466% 40,537 0.04%
4 ITALIA 106162.71 0.13% 704% 141% 162,040 0.18%
5 SUIZA 95226.32 0.12% -97% -19% 2,144 0.00%
6 REPUBLICA DOMINICANA 92855.82 0.12% -35% -7% 62,415 0.07%
7 ESPAA 91979.65 0.12% -73% -15% 66,203 0.07%
8 ALEMANIA 86546.28 0.11% 88% 18% 111,024 0.12%
9 REINO UNIDO 49478.47 0.06% 239% 48% 81,781 0.09%
10 CANADA 35838.74 0.05% 1552% 310% 74,912 0.08%
11 AUSTRIA 27690.91 0.03% 125186% 25037% 43,424 0.05%
12 PAISES BAJOS 22505.00 0.03% -95% -19% 1,634 0.00%
13 ECUADOR 16947.98 0.02% 11400% 2280% 37,834 0.04%
14 COLOMBIA** 16836.23 0.02% -13% -6% 27,003 0.03%
15 FRANCIA 16447.59 0.02% 813% 163% 51,898 0.06%
16 GUATEMALA* 16362.27 0.02% 4074% 1358% 79,897 0.09%
17 BELGICA 12578.75 0.02% 7444% 1489% 9,399 0.01%
18 AUSTRALIA 10246.47 0.01% 3595219% 719044% 20,493 0.02%
19 PUERTO RICO 8889.20 0.01% 94% 47% 0.00%
20 OTROS 43419.76 0.05% 55% 11% 75,395 0.08%
TOTAL 79,576,850.48 100.00% 91,831,904.44 100.00%
*
**
***
Guatemala importa desde el 2002
Colombia importa desde el 2003
Puerto Rico importa desde el 2002
Ao 2005 Aos 2000-2005
Pas

Fuente: ADEX
Elaboracin: Propia
Ho EL Promedio de las Bi es igual que las exportaciones de joyas al resto del mundo
Ha EL Promedio de las Bi es diferente que las exportaciones de joyas al resto del mundo
Regla de decisin como: F CALCULADO 1553.16ES MAYOR QUE F DE TABLAS 4.41
ENTONCES SE ACEPTA Ha Y POR LO TANTO SE ACEPTA EL MODELO ECONOMETRICO
Ho: Donde B1 es igual a cero se rechaza la parte autnoma Ho: Donde B2 es igual a cero rechaza la parte inducida
Ha: Donde B1 es diferente a cero se acepta la parte autnoma Ha: Donde B2 es diferente a cero acepta la parte inducida
Regla de decisin como: Regla de decisin como:
T CALCULADA40.69 ES MAYOR QUE T TABLAS 2.1 T CALCULADA39.41 ES MAYOR QUE T TABLAS 2.1
ENTONCES SE ACEPTA Ha Y SE ACEPTA B1 ENTONCES SE ACEPTA Ha Y SE ACEPTA B2
PRUEBA DE HIPOTESIS SOBRE DIFERENCIA ESTADISTICA ENTRE EXPORTACIONES A USA Y EL RESTO DEL MUNDO
PRUEBA T (STUDENT)
PRUEBA F ( FISHER)
PRUEBA DE HIPOTESIS DE t PARA B1 PRUEBA DE HIPOTESIS DE t PARA B2
15
Tenemos as que la evolucin de las exportaciones de joyas hacia el mercado
americano tiene un crecimiento acumulado del 144% entre los periodos 2000 -
2005, es decir un crecimiento anual del 29% en este sector joyera favorable
para nuestro mercado peruano. (Ver Grfico N 4).

GRFICO N 4
EVOLUCIN DE EXPORTACIONES PERUANAS DE JOYERA
PARTIDA 7113.00.00.00
PARTICIPACION %
AOS 2000 2005

Evolucin de Exportaciones de Joyera (%)
0.00%
20.00%
40.00%
60.00%
80.00%
100.00%
120.00%
2000 2001 2002 2003 2004 2005
Aos
ESTADOS UNIDOS
RESTO

Fuente: ADEX
Elaboracin: Propia

Segn el Cuadro N 9, los volmenes exportados de esta partida en los ltimos 5
aos han pasado de 70 TM en el ao 2000 a 24 TM en el ao 2005.

Se puede apreciar que a partir del ao 2002 ha habido un crecimiento sostenido
de las exportaciones de esta partida teniendo su mayor auge durante el ao
2004 con un 38% de incremento respecto al ao anterior.
16
En diciembre del ao 2005 las exportaciones del sector joyera registraron 46
meses de continuo y sostenido crecimiento explicado por el incremento del precio
el sector joyera en el mercado externo.

CUADRO N 9
EXPORTACIONES PERUANAS
PARTIDA 7113.00.00.00
AOS 2000 - 2005

Peso Neto Valor FOB Precio
Ao
Kg. USD USD/Kg.
2000 70.567 75.640.198 1.071,89
2001 37.071 44.137.887 1.190,64
2002 31.868 50.769.320 1.593,13
2003 22.251 56.931.964 2.558,62
2004 26.153 78.572.979 3.004,38
2005 24.492 91.831.904 3.749,44
Fuente: ADEX
Elaboracin: Propia

1.5.1.2 Principales Exportadores

La exportacin de este producto hacia el mercado de Estados Unidos est
concentrada en tres empresas ARIN S.A, MINERO METALURGICO ANDINA S.A.C.
y DE ORO S.A., entre ellas manejan el 94.28% de las exportaciones.
La mayora de empresas que exportan joyera estn ubicadas en la ciudad de
Lima, siendo solo una empresa la que se ubica en la ciudad de Arequipa.

17
Las siguientes cifras del Cuadro N 10 corresponden a los aos 2000 2005:

CUADRO N. 10
RANKING DE EMPRESAS EXPORTADORAS
PARTIDA 7113.00.00.00
AOS 2000 - 2005

Empresa Regin
Valor FOB (000
USD)
Crecimiento
Acumulado %
Valor FOB (000
USD)
Part %
Variacin
Promedio %
1 ARIN S A LIMA 21,302,544.01 854.03% 48,850,556.37 53.75% 170.81%
2 MINERO METALURGICO ANDINA S.A.C. PUNO 14,213,799.54 270.19% 20,930,228.25 23.03% 67.55%
3 DE ORO SA LIMA 7,335,498.22 496.07% 15,900,731.07 17.50% 99.21%
4 MINERO METALURGICO ANDINA S.A.C. LIMA 5,478,654.87 -92.86% 1,135,134.04 1.25% -23.21%
5 STAR EXPORTS S.A.C. LIMA 3,033,391.18 -94.49% 0.00 0.00% -31.50%
6 PRO CARGO S A LIMA 1,517,137.71 173.52% 2,033,333.20 2.24% 57.84%
7 CHARPAS S.A. LIMA 10,346,213.00 -57.70% 0.00 0.00% -14.43%
8 LINEA NUOVA S A LIMA 939,079.70 29.58% 1,316,767.90 1.45% 5.92%
9 ALLPA S.A.C. LIMA 122,225.36 417.17% 204,842.12 0.23% 417.17%
10 OTRAS* 1,074,996.64 -88.11% 177,806.36 0.20% -17.62%
37,195,582.17 90,878,299.97 45.88% TOTAL
Partida
Artculos de joyera y sus partes, de metales preciosos o de chapados de metales preciosos
7113
2000-2005 2005
*Empresa Qori Exports SRL (Arequipa)
Fuente: ADEX
Elaboracin: Propia

En los ltimos 12 meses del ao 2005, 558 empresas exportaron productos de
joyera, 19.5% ms que en los 12 meses anteriores. La mayor parte de estas
empresas realizaron exportaciones de montos muy pequeos, que pueden ser
para uso personal, ventas de una sola vez, muestras o primeros intentos de
exportar.
Las principales empresas exportadoras presentaron resultados muy dismiles.
La lder, Arin S. A., tiene un crecimiento promedio de 854.03%, cada ao tiene
un crecimiento en sus exportaciones de joyera en un 170.8%; el segundo lugar,
Minero Metalrgico Andina S. A. C. registra un crecimiento anual de 67.55% y el
tercer puesto es para De Oro S.A. que crece en los ltimos aos en un 99.21%.
Cabe destacar que existen empresas que en vez de aumentar su participacin en
el mercado han ido desapareciendo como el caso de la empresa Chapas S.A. que
para el ao 2005 su participacin se redujo al 0%.
18
De igual manera, vale la pena mencionar el esfuerzo que hacen empresas tales
como Tijuana Artesana EIRL que tiene una participacin de mercado de
0.001% ubicada en la ciudad de Cuzco, la empresa Qori Exports SRL, situada
en la ciudad de Arequipa, con ventas mnimas no significativas.

GRFICO N 5
PARTIDA 7113.00.00.00
PARTICIPACIN %
AOS 2000-2005

Fuente: ADEX
Elaboracin: Propia

A continuacin se detalla a las empresas representativas del Sector Joyera a
nivel nacional:

A) ARIN S.A.

ARIN que significa Arte Industrial es una empresa dedicada a la fabricacin de
productos en metales preciosos, se encuentra localizada en la ciudad de Lima.
Dedicada desde 1986 al comercio exterior tanto de importacin como
exportacin de joyas, establecindose como una de las principales empresas
19
exportadoras del sector. Cuenta con 300 trabajadores, donde la experiencia y
habilidad los convierte en una de las empresas proveedoras de joyas ms
confiables en latino Amrica.
Cabe resaltar que ARIN S.A., es una de las empresas que exporta ms de USD
1 milln de joyera segn datos presentados ante SUNAT.

B) MINERO METALURGICO ANDINA S. A. C

Es una empresa que posee sucursales tanto en Lima y en Puno. Se caracteriza
por ser una sociedad annima cerrada, su principal actividad es la de la
fabricacin de joyas y artculos conexos.

C) CHARPAS S.R.L

Empresa comercial de responsabilidad limitada, dedicada solo a la exportacin de
piezas de joyera y conexos, empez sus actividades el ao 1996 en la ciudad de
Lima. Sin embargo, sus exportaciones se paralizan durante todo el ao 2005, a
pesar que durante los aos 2000 al 2004, esta empresa se consagro como una
de las lderes en el mercado.

D) DE ORO S. A

De Oro es una empresa ubicada en Lima, dedicada a la Fabricacin y
Comercializacin de Joyas con 15 aos de actividad.
En el transcurso de los aos, De Oro ha tenido un crecimiento sostenido debido
bsicamente al profesionalismo de los Directores y a la constante inversin en
tecnologa y recursos humanos.
La fbrica cuenta con una moderna infraestructura, con tecnologa de ltima
generacin en sistemas de informacin integrales que permiten optimizar los
procesos de produccin y la gestin eficiente de la empresa en general. El
personal es altamente especializado y muy compenetrado en trminos de
productividad y calidad total, lo que permite atender con eficiencia y puntualidad
las rdenes de compra de sus clientes. En la actualidad la empresa cuenta con
20
130 personas entre empleados y obreros, adems utilizan los servicios externos
de 850 personas para el tejido y soldado de cadenas.
De Oro produce una gran variedad de Joyas en Oro de diferentes quilates y
tonalidades. Su especializacin es fundamentalmente Joyas Hechas a Mano, con
diseos exclusivos en la gama de Joyas Finas apropiadas para un mercado
diferenciado.
De Oro produce Joyas tradicionales y novedosas para exportacin, logrando as
una alta especializacin en cadenas cordn hueco y slido. Los principales
productos que fabrica son:
Cadena Cordn: Hueca y Slida.
Joyas Finas: Brazaletes, collares, pulseras, broches/ Pinzetas, sortijas, aretes.

E) STAR EXPORTS

Empresa dedicada a la fabricacin de joyas y artculos conexos, localizada en la
ciudad de Lima, la actividad comercial a la que se dedica es esencialmente a la
importacin y exportacin de los artculos ya antes mencionados.
Esta empresa inicio sus actividades el ao 1995 y desde ah se ha mantenido
como una de las principales empresas representativas del mercado.
A partir del ao 2004, la empresa deja de exportar respondiendo a la cada que
tuvo durante el ao 2003.

F) QORI EXPORTS S.R.L

Empresa localizada en la provincia y distrito de Yanahuara de la cuidad de
Arequipa a cargo del Seor Becerra Guerra de lvarez Leonor, esta empresa
segn datos del 2000 al 2004 exporta entre USD 437,547.06 en precio FOB
segn aduanas, las partidas que maneja esta empresa son ms del rubro textiles
y confecciones; slo USD 7,885.17 son las exportaciones en otras partidas, en
ellas incluidas el rubro de joyera, que para el ao 2005 este rubro representa
solo USD 70.00 en muestras.
21
1.5.2 Sub. Partida 7113.11.00.00

Se define como articulas de Joyera de los dems metales preciosos, incluso
revestidos o chapados.

1.5.2.1 Volumen de las Exportaciones Peruanas
La exportacin de joyera en plata tiene una tendencia decreciente en los aos
analizados (2000-2005). Estados Unidos es el principal mercado de destino, sin
embargo, a partir del ao 2004, disminuye su participacin, tal como lo muestra
el Grfico N 6, y esto se debe a la expansin de mercados de destino de
nuestras exportaciones, tales como Alemania, Reino Unido, Espaa, Canad,
Italia, entre otros (Ver Cuadro N 11).

GRFICO N 6
EVOLUCIN DE EXPORTACIONES PERUANAS DE JOYERA
SUB PARTIDA 7113.11.00.00
AOS 2000 2005

Evolucin de Exportaciones de Joyera (%)
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
90.00%
100.00%
2000 2001 2002 2003 2004 2005
Aos
ESTADOS UNIDOS
RESTO
Fuente: ADEX
Elaboracin: Propia
22
Tal y como se muestra en el siguiente Cuadro, a lo largo de los aos 2000
2005, a diferencia del resto de pases, Estados Unidos ha obtenido la mayor
participacin de mercado (39,16%) en lo que respecta a nuestras exportaciones,
tendencia que se mantuvo durante el ao 2005.

Analizando la variacin acumulada, se aprecia que USA a pesar de tener la mayor
participacin, el valor FOB ha ido disminuyendo conforme los aos, siendo as
que decrece en un 40.81%.

Es importante resaltar que Australia registra un incremento en su participacin
acumulada durante los ltimos aos de 127923.25%, seguido por Ecuador que
cuenta con el 11399.72%.
Segn el Cuadro N 11, son solo tres pases (Estados unidos, Rusia y Pases
Bajos) los que demuestran una tendencia decreciente, el resto de pases s
constituyen importantes destinos para nuestras exportaciones debido a la
dinmica que presentan en crecimiento.

Por otra parte, durante el ao 2005, USA obtuvo el 50.47% de participacin,
establecindose una vez ms como nuestro principal socio comercial.
El detalle de exportaciones por mercado de destino y por ao se encuentra en el
Anexo N 4.

23
CUADRO N 11
RANKING DE MERCADOS DE DESTINO PARA LAS EXPORTACIONES
PERUANAS DE JOYERA
AOS 2000 2005

Pas
Valor FOB
(000 USD)
Part %
Crecimiento
Acumulado
%
Valor FOB
(000 USD)
Part %
Variacin
Promedio
%
1 ESTADOS UNIDOS 920,348.02 39.16% -40.81% 676,152.29 50.47% -10.20%
2 REINO UNIDO 66,147.62 2.81% 238.51% 81,780.85 6.10% 59.63%
3 ALEMANIA 40,941.56 1.74% 38.56% 80,846.75 6.04% 9.64%
4 GUATEMALA 13,635.23 0.58% 4074.14% 79,897.26 5.96% 4074.14%
5 CANADA 29,865.62 1.27% 1552.38% 74,911.52 5.59% 388.10%
6 ESPAA 37,637.66 1.60% 383.53% 66,113.90 4.94% 95.88%
7 FRANCIA 13,699.46 0.58% 812.56% 51,856.30 3.87% 203.14%
8 ITALIA 28,052.56 1.19% 120.54% 43,764.04 3.27% 30.14%
9 AUSTRIA 27,115.43 1.15% 424.96% 43,424.00 3.24% 106.24%
10 ECUADOR 11,025.95 0.47% 11399.72% 37,834.08 2.82% 2849.93%
11 COLOMBIA 5,804.65 0.25% 9341.05% 27,003.29 2.02% 4670.52%
12 AUSTRALIA 8,541.30 0.36% 127983.25% 20,493.32 1.53% 31995.81%
13 CHILE 4,582.79 0.20% 151.63% 11,840.20 0.88% 50.54%
14 JAPON 2,906.45 0.12% 720.36% 10,877.20 0.81% 180.09%
15 BELGICA 10,876.73 0.46% 274.66% 9,399.24 0.70% 68.66%
16 VENEZUELA 4,528.40 0.19% 106.91% 5,572.11 0.42% 26.73%
17 REPUBLICA DOMINICANA 31,066.14 1.32% 2.13% 1,825.95 0.00% 0.71%
18 PAISES BAJOS 18,604.71 0.79% -95.08% 1,634.10 0.12% -23.77%
19 RUSIA 3,840.73 0.16% -67.09% 856.44 0.06% -16.77%
20 OTROS 1,070,802.72 45.57% 45.14% 15,372.53 1.15% 11.29%
TOTAL 2,350,023.71 1,339,629.42 100.00% 100.00%
Sub - Partida 711311
2000-2005 2005
De plata, incluso revestida o chapada de otro metal precioso (plaqu)

Fuente: ADEX
Elaboracin: Propia

Haciendo uso de tcnicas estadsticas, tenemos que en general se observa que a
nivel promedio del valor FOB y participacin de mercados de destino, USA se
establece como el principal con un 39.16% y en menor proporcin el resto de
pases. Separando en dos bloques a USA del resto de pases que son destino de
las exportaciones peruanas de la partida 7113.11.00.00.
Los cuadros de regresin utilizados se encuentran en el Anexo N 5.
Ho: EL Promedio de las exportaciones segn valor FOB durante los periodos 2000-2005 de USA es igual que las del resto de pases.
Ha: EL Promedio de las exportaciones segn valor FOB durante los periodos 2000-2005 de USA es diferente que las del resto de pases.
Regla de decisin como: F CALCULADO 2706.97107 ES MAYOR QUE F DE TABLAS 4.45
Ho: Donde B1 es igual a cero se rechaza la parte autnoma Ho: Donde B2 es igual a cero rechaza la parte inducida
Ha: Donde B1 es diferente a cero se acepta la parte autnoma Ha: Donde B2 es diferente a cero acepta la parte inducida
T CALCULADA 54.6378778 ES MAYOR QUE T TABLAS 2.11 T CALCULADA* -52.02856017 ES MAYOR QUE T TABLAS 2.11
* Para la T calculada de B2 se tomara valores absolutos
PRUEBA DE HIPOTESIS SOBRE DIFERENCIA ESTADISTICA QUE EXISTE ENTRE EXPORTACIONES DE LA PARTIDA 7113.11.00.00 A USA CON EL RESTO DEL MUNDO
PRUEBA T (STUDENT)
PRUEBA F ( FISHER)
24
Al establecer una prueba de hiptesis estadstica para comprobar si existe
realmente una diferencia estadstica entre las exportaciones de joyas en plata al
mercado americano y el resto de pases; se contraponen las hiptesis
dicotmicas: Ho (Hiptesis Nula que niega que existan diferencias estadsticas
significativas) y Ha (Hiptesis Alternativa que afirma que si existen diferencias
estadsticas significativas). As:

1. Validar el Modelo Economtrico mediante el estadstico F de Fisher:

Ho: El promedio de las exportaciones segn valor FOB durante los periodos
2000 al 2005, de USA es igual que la del resto de pases. (Se acepta si el F
calculado es igual a F de tablas).
Ha: El promedio de las exportaciones segn valor FOB durante los aos 2000 al
2005, de USA es diferente que la del resto de pases. (Se acepta si el F
calculado es mayor a F de tablas).

estadstico t student:

Ho: Donde B1 es igual a cero se rechaza la parte autnoma (se acepta si el
t calculado es igual o menor al t de tablas).
Ha: Donde B1 es diferente a cero se acepta la parte autnoma (se acepta
si el t calculado es mayor al t de tablas).
Ho: Donde B2 es igual a cero se rechaza la parte inducida (se acepta si el t
calculado es igual o menor al t de tablas).
Ha: Donde B2 es diferente a cero acepta la parte inducida (se acepta si el t
calculado es mayor al t de tablas).

Los resultados son:

1. Como F calculado: 2706.97 es mayor a F tablas: 4.45, entonces es vlido
el Modelo Economtrico.
2. Como t calculado de B1: 54.64 es mayor al

t

tablas 2.11.,entonces se
acepta a B1: USA
25
3. Como el t calculado de B2: 39.41 es mayor al

t

tablas: 2.10, entonces se
acepta a B2: RESTO DEL MUNDO
4. Al ser aceptados B1 y B2, se concluye que son dos componentes muy
diferenciados. Por lo tanto el mercado de destino a USA es nuestro
MERCADO OBJETIVO.

Concluimos as que hay diferencia estadstica significativa entre el promedio de
las exportaciones segn valor FOB durante los periodos 2000-2005, de USA es
diferente que la del resto de pases.

Por otro lado los volmenes exportados de esta sub partida en los ltimos 5 aos
han pasado de 14 TM en el ao 2000 a 13 TM en el ao 2005. El valor FOB ha
tenido una tendencia variable en los ltimos cinco aos, alcanzando su valor
mximo en el ao 2001, como se observa en el Cuadro N 12.

CUADRO N 12
EXPORTACIONES PERUANAS
SUB. PARTIDA 7113.11.00.00
AOS 2000- 2005

Peso Neto Valor FOB Precio
Ao
Kg. USD USD/Kg.
14,169.85 1,421,871.05 100.34
15,182.63 1,807,213.42 119.03
11,031.97 1,517,353.27 137.54
9,323.20 772,324.95 82.84
15,374.10 845,645.20 55.00
13,074.84 1,339,629.42 102.46
Fuente: ADEX
Elaboracin: Propia

1.5.2.2 Principales Exportadores
La exportacin de esta sub partida, est concentrada en dos empresas: ALLPA
SAC y ARIN S.A., las cuales durante el ao 2005 obtuvieron el 53% de las
exportaciones.
26
La mayora de empresas que exportan joyera estn ubicadas en la ciudad de
Lima, siendo solo la empresa QORI EXPORTS S.R.L. que se localiza en la ciudad
de Arequipa, con una participacin mnima de 0.010%. El detalle de empresas
exportadoras se encuentra en el Anexo N 6.

La empresa que ha tenido un crecimiento acumulado entre los aos 2000 al
2005, ha sido ARIN SA, con 394293,74%. Otra empresa que muestra crecimiento
en WWW.NOVICA.COM cuyo incremento es de 3441.69%. No obstante, algunas
empresas han presentado un crecimiento en los aos analizados, durante el ao
2005 dejaron de exportar, como es el caso de CHARPAS. Es preciso explicar que
no todas las empresas son constantes en sus exportaciones, hay algunas que
dejan de exportar y otras que recin lo estn haciendo, como DESIGNS QUALITY
EXPORTS.

Es importante resaltar, que a partir del ao 2002, empresas de la regin
Arequipa iniciaron sus actividades de exportacin, figuran entre ellas EPA SCRL
(2003), LA LLIQLLA ARTESANAS EIRL (2004) y QORI EXPORTS SRL (2005).

27
CUADRO N 13
SUB. PARTIDA 7113.11.00.00
AOS 2000 -2005

Empresa Regin
Valor FOB
(000 USD)
Variacin
Acumulada
%
Variacin
Promedio
%
Valor FOB
(000 USD)
Part %
Variacin
Promedio
%
ALLA SAC LlMA
A8ln S A LlMA
LlnLA nuCvA S A LlMA
uLSlCnS CuALl1? LxC81S SAC LlMA
WWWnCvlCACCM SAC LlMA
1C88LS uLLLA lnA C8lL88LS SA LlMA
ln1L8C8Al1S L8u SAC LlMA
S1A8 LxC81S SAC LlMA
CPA8AS SA LlMA
C18CS
dKd>
C L A
711311
Sub-Partida
2000-2005 2005

Fuente: ADEX
Elaboracin: Propia

Utilizando tcnicas estadsticas, se ha dividido las empresas en tres bloques
tomando como referencia el ao 2005, la razn se debe a que algunas empresas
no se mantienen constantes en el mercado y algunas incluso han dejado de
participar en las exportaciones de este sector es as que tenemos:
Bi para F (fisher) y B1 para t student son el primer bloque representado
por las empresas con mayor participacin en el mercado segn valor
FOB: ALLPA S.A.C. y ARIN S.A., que representan una participacin de
30% y 23% respectivamente.
Ho: Las exportaciones segn valor FOB durante el periodo 2005 del bloque Bi es igual que las dems empresas exportadoras en este rubro.
Ha: Las exportaciones segn valor FOB durante el periodo 2005 del bloque Bi es diferente que las dems empresas exportadoras en este rubro.
Regla de decisin como: F CALCULADO 44.27 ES MAYOR QUE F DE TABLAS 5.79
PRUEBA DE HIPOTESIS DE t PARA B2
Ho: Donde B1 es igual o menor a cero se rechaza la parte autnoma Ho: Donde B2 es igual o menor a cero rechaza la parte inducida
Ha: Donde B1 es mayor a cero se acepta la parte autnoma Ha: Donde B2 es mayor a cero acepta la parte inducida
T CALCULADA 4.54 ES MAYOR QUE T TABLAS 2.57 T CALCULADA 4.43 ES MAYOR QUE T TABLAS 2.57
Ho: Donde B3 es igual o menor a cero rechaza la parte inducida
Ha: Donde B3 es mayor a cero acepta la parte inducida
Regla de decisin como:
T CALCULADA 9.07 ES MAYOR QUE T TABLAS 2.57
ENTONCES SE ACEPTA Ha Y SE ACEPTA B3
PRUEBA DE HIPOTESIS SOBRE DIFERENCIA ESTADISTICA QUE EXISTE ENTRE EMPRESAS EXPORTADORAS DE LA PARTIDA 7113.11.00.00
PRUEBA T (STUDENT)
PRUEBA F ( FISHER)
28
B2 segundo bloque conformado por empresas con menos del 10% de
participacin en el mercado.
B3 tercer bloque que representa al rubro OTROS en este se encuentra
la empresa Arequipea QORI EXPORTS es no representa ni el 1% en el
las exportaciones peruanas de la partida 7113.11.00.00.

Estableciendo una prueba de hiptesis estadstica (ver Anexo N 7) para
comprobar la diferencia que existe entre las exportaciones de joyas en plata del
primer bloque y los dems empresas ubicadas en sus bloques respectivos; se
contraponen las hiptesis dicotmicas: Ho (Hiptesis Nula que niega que existan
diferencias estadsticas significativas) y Ha (Hiptesis Alternativa que afirma que
si existen diferencias estadsticas significativas). As:

HO: Las exportaciones segn valor FOB durante el periodo 2005 del bloque
Bi es igual que las dems empresas exportadoras en este rubro. (Se acepta
si el F calculado es igual a F de tablas).
HA: Las exportaciones segn valor FOB durante el periodo 2005 del bloque
Bi es igual que las dems empresas exportadoras en este rubro. (Se acepta
si el F calculado es mayor a F de tablas).

Pasando a tomar La Regla de Decisin de elegir a una de las dos hiptesis,
tenemos que F calculado: 44.27 es mayor a F de tablas: 5.79 aceptando el
Modelo Economtrico.
Conclusin: Existe diferencia estadstica significativa entre las exportaciones de
las empresas ALLPA SAC y ARIN S.A. segn valor FOB durante el periodo 2005,
con el Resto de Empresas de los otros dos bloques.

Los resultados de t student tenemos:
Para B1: t calculado: 4.54 es mayor a

t

tablas: 2.57, entonces se acepta
B1: ALLPA S.A.C. y ARIN S.A.,

t

tablas: 2.57. Se acepta el
bloque B2.

t

tablas: 2.57. Se acepta el
bloque B3
29
Es decir que se acepta que existe una diferencia significativa entre cada uno de
los tres bloques, liderados por las empresas ALLPA SAC y ARIN SA, concluyendo
as que durante el 2005, la empresa ALLPA se ha mantenido lder en el mercado,
esta empresa ha demostrado ser la ms importante del sector con un
crecimiento sostenido durante los cinco aos de anlisis. Le siguen en
importancia la empresa ARIN S.A. con una participacin de 22% y LNEA NUOVA
con 7.49% que lidera el segundo bloque. Ver Grfico N. 7.

GRFICO N 7
SUB. PARTIDA 7113.11.00.00
PARTICIPACIN %
AO 2005

EMPRESAS EXPORTADORAS 2005
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%
A
L
L
P
A

S
.
A
.
C
.
A
R
I
N

S

A
L
I
N
E
A

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U
O
V
A

S

A
D
E
S
I
G
N
S

Q
U
A
L
I
T
Y
E
X
P
O
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T
S

S
A
C
W
W
W
.
N
O
V
I
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C
O
M

S
.
A
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C
.
T
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S

D
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L
L
A
P
I
N
A

O
R
F
E
B
R
E
S

S
A
I
N
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C
R
A
F
T
S
P
E
R
U

S
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C
I
E
D
A
D
A
N
O
N
I
M
A

C
E
R
R
A
D
O
T
R
O
S
P
a
r
t

%
Fuente: ADEX
Elaboracin: Propia

30
1.5.2.3 Precios de Exportacin

Los precios han tenido una tendencia creciente en los periodos analizados, con
una fluctuacin entre USD 100.34 en el 2000 y USD 102.46 en el 2005 por kilo.

La tendencia creciente en el precio de la joyera en plata se explica por las
variaciones del precio internacional de dicho mineral.

Si observamos el Cuadro N 14, veremos que durante los aos 2000 hasta el
2003, el precio de la plata se mantiene bajo.
Es a partir del ao 2004, que el precio de este mineral asciende alcanzado en el
ao 2006 un valor de USD 11.57 por onza.

CUADRO N 14
PRECIO INTERNACIONAL DE LA PLATA
AOS 2000 2005

PLATA
H. Harman AO
USD/oz t
2000 5,00
2001 4,39
2002 4,63
2003 4,91
2004 6,69
2005 7,47
Fuente: Banco Central de Reserva del Per
Elaboracin: Propia

31
1.6 CONTEXTO REGIONAL

En el Per existe una concentracin regional de la produccin de Joyera en Plata,
siendo as que la mayora de empresas productoras y exportadoras se ubican en la
ciudad de Lima.

1.6.1 Partida 7113.00.00

1.6.1.1 Valor de las Exportaciones Regionales

Desde el ao 2000 al 2005, las exportaciones regionales se concentran en la
capital con un 71% de participacin. Sin embargo, Puno tiene una participacin
considerable en las exportaciones de esta partida, superando a Ica y a otras
regiones como son Amazonas, Arequipa, Callao, Cuzco, Lambayeque, San Martn
y Tacna (Ver Grfico N 8).

GRFICO N 8
REGIONES EXPORTADORAS
PARTIDA 7113.00.00.00
PARTICIPACIN %
AOS 2000 2005

Fuente: ADEX
Elaboracin: Propia
32
1.6.1.2 Exportaciones Regin Arequipa

Las exportaciones en nuestra regin, han mostrado una tendencia decreciente,
en los ltimos aos, segn el Grfico N 9. En el ao 2003 las exportaciones
alcanzaron un valor de aproximadamente USD 5,000.00, cifra que no es
superada en aos posteriores, al contrario va disminuyendo considerablemente.
Esta tendencia es la misma para la partida general como la sub partida motivo de
anlisis.

GRFICO N 9
EVOLUCIN EXPORTACIN REGIN AREQUIPA
PARTIDA 7113.00.00.00
AOS 2000 2006

Evolucin Exportaciones Region Arequipa
0.00
1,000.00
2,000.00
3,000.00
4,000.00
5,000.00
6,000.00
2002 2003 2004 2005 2006
F
O
B

U
S
D
Fuente: ADEX
Elaboracin: Propia

1.6.2 Sub. Partida 7113.11.00.00

1.6.2.1 Valor de las Exportaciones Regionales
Las exportaciones segn regin de esta sub partida se concentran casi en su
totalidad en Lima, representando el 98.87% dentro de los aos analizados (2000
2005). El resto de regiones tienen una participacin casi nula, as tenemos a
Amazonas, Arequipa, Callao, Cuzco, Ica, Piura, Puno y Tacna contenidas dentro
del rubro Otras.
33
GRFICO N 10
REGIONES EXPORTADORAS
PARTIDA 7113.11.00.00
PARTICIPACIN %
AOS 2000 2005

Regiones Exportadoras
Lima, 98.87%
Otras, 1.13%
Lima
Otras

Fuente: ADEX
Elaboracin: Propia

1.7 MATRIZ FODA DEL SECTOR JOYERA EN PLATA

Para analizar el sector joyera en plata nos ocupamos de los factores externos e
internos a travs de un anlisis FODA.

1.7.1 Fortalezas

- Creatividad y Habilidad del Artesano Orfebre
- Diseo de Joyas con aplicaciones
- Mano de Obra calificada y barata
- Diseos tnicos peruanos reconocidos internacionalmente races culturales
tradiciones y costumbres
- Experiencia en Platera
- Pas joyero por tradicin
- Disponibilidad de mano de obra
- Abundancia de oro y plata
34
- Alto potencial para desarrollar la mejor coleccin de piezas combinando lo
artesanal con lo industrial

1.7.2 Oportunidades

- Demanda de trabajos hechos a Mano piezas nicas
- Alto potencial de penetracin en mercado de EEUU y Unin Europea.
- Negociaciones en perspectiva para posible firma de un TLC con EEUU que
permite el acceso libre de aranceles a los productos de joyera en plata.
- Premios y nominaciones en concursos nacionales
- Pas productor de Plata y Oro Disponibilidad de insumos materia prima
- Joyera de oro no paga aranceles en EEUU y Unin Europea por Ley del
ATPDEA y Sistema Generalizado de Preferencias, respectivamente

1.7.3 Debilidades

- Equipamiento inadecuado Necesidad de Maquinas y Equipos
- Dbil capacidad de desarrollo e innovacin de diseos en funcin a
tendencias internacionales
- Poca disponibilidad para la asociatividad
- Falta de asistencia tcnica y capacitacin
- Falta de informacin
- Acceso limitado a crditos para capital de trabajo
- Sobrecostos laborares y tributarios frente a principales competidores.

1.7.4 Amenazas

- Mayor penetracin de los competidores (Italia, Tailandia, Turqua, China
etc.) al mercado norteamericano o bajo costo de la mano de obra en
Zimbabwe e India.
- Derechos de autor en diseos - piratera
- Informalidad en el sector
- Desproteccin del mercado interno
- Incremento de competencia desleal
35
- Inestabilidad en el Pas - Riesgo Pas, Econmica y Poltica
- Permanente riesgo de hurto
- Incremento sobrecostos laborales y tributarios

1.8 ESTRATEGIAS COMERCIALES

1) Generar el encadenamiento dentro del proceso productivo de la Joyera en
plata, es decir, que la materia prima utilizada en este proceso pase del sector
minero al sector artesanal antes de ser exportado, ofreciendo as un producto
con alto valor agregado.

2) Reforzar la formacin de consorcios joyeros en respuesta a la influencia de
factores internos y externos no esperados por la misma, los cuales le impulsan
a moverse al exterior, para ello se propone:

- Estrategia de reduccin de costos.-Un consorcio presentara una
ventaja que tiene como base los costos de su producto que seran mas
bajos que los de la competencia.
- Estrategias de diferenciacin.- Al diferenciar nuestro producto joya en
plata de la competencia esto a travs de ciertos atributos exclusivos,
como diseo y calidad.
- Estrategia de segmentacin.- Se apunta a satisfacer a un segmento
homogneo del mercado total, se posiciona en le segmento del mercado
medio alto.

Para citar un ejemplo tenemos el Consorcio formado en la localidad de
Arequipa, los cuales se agrupan segn:

Cantidad y Localizacin de los Talleres
Existen aproximadamente 45 talleres de joyera artesanal estando en su
mayora localizados en el cercado de Arequipa. Para mayor informacin
ver Anexo N 8.

36
Productos Elaborados
Los productos que elaboran los Talleres Artesanales de Arequipa son
principalmente joyera de uso personal como anillos, aretes, dijes,
collares, cadenas, pulseras y en menor medida adornos y utensilios para
el hogar.
Tipo de Gestin
El Grupo de Talleres con Nivel de Acumulacin Inicial, disponen de RUC y
Licencia de Funcionamiento, un contador lleva su contabilidad.
El Grupo de Talleres con Nivel de Subsistencia, la mayora no tiene RUC,
no disponen de Licencia de Funcionamiento y no llevan su contabilidad
ordenada. A todo el sector joyero artesanal les falta capacitacin en
marketing, en aspectos legales y tributarios, en gestin administrativa y
planeamiento.
3) Para las estrategias se hacen imprescindible tener presente los siguientes
temas:

MARKETING
- Debido a la globalizacin, los exportadores deben estar preparado a los
nuevos cambios, siendo importante y necesario el dominio del marketing
internacional para analizar el mercado, aplicar la oportunidad y crear la
necesidad a fin de permanecer en el mercado exterior por la gran
competencia, debemos destacar que exportar es ms complejo que la
venta de nuestros productos en le mercado interno, el exportar implica
investigacin del mercado objetivo, adaptacin de nuestro producto y
ofrecer un servicio especializado a nuestros clientes.

Objetivos del marketing internacional
- Lograr un posicionamiento en la mente de los consumidores.
- Competir en el mercado objetivo segmentndolo y diferencindolo
- Cuidar el mnimo detalle de nuestro producto para su venta.

Desarrollo de estrategias de mercadotecnia.- Para lograr un posicionamiento en
el mercado objetivo tendr en cuenta las cuatro Ps:
37
- Producto.- En primer lugar el producto para ser comercializado tiene que
pasar por un proceso de control que incluye el manejo tamao, peso,
cdigo, tcnica empleada y calidad para garantizar su venta, igualmente
considerar que al penetrar al mercado y lograr un posicionamiento
debemos contar con una marca, envase y embalaje.
- El Precio.-En trminos generales se fijar segn el mercado objetivo
- Plaza y distribucin.-Este aspecto es importante ya que nos permitir
ofrecer el producto en forma directa a nuestros clientes, pues esta
relacin nos proporcionar informacin acerca de las preferencias del
mercado y a su vez nos orientar en algunas tomas de decisiones.
- Promocin y Publicidad.- Siendo su objetivo principal comunicar las
caractersticas y uso de nuestros productos, mediante:
o Publicidad
o Catlogos
o Folletos
o Internet (pgina Web
o Revistas especializadas
o Participacin en ferias
o Ruedas de negocios
o Misiones comerciales
o En las embajadas

Mercado Objetivo
El mercado objetivo es el consumidor final en el extranjero, preferentemente
los Estados Unidos de Norteamrica, constituye un mercado potencial atractivo
por los siguientes factores:
- Es uno de los mercados de mayores importaciones del mundo con una
balanza de pagos positiva.
- Su economa es libre y sin restricciones
- Posee una moneda libremente convertible y estable
- Es un pas altamente industrializado y de rpido desarrollo tecnolgico y
sus habitantes tienen una especial consideracin por los productos
artesanales.
38
- Tiene un elevado nivel de vida, reflejado en su ingreso per-cpita, por lo
que exigen la satisfaccin de nuevas y cambiantes necesidades.
- Posee un sistema de telecomunicaciones automatizado en todo el pas y
un sistema de transporte altamente desarrollado
- Es un pas que posee una larga tradicin y prestigio en la realizacin de
ferias especializadas por ramas.
- Es un Mercado exigente lo que nos obliga a presentar y producir el
producto con excelencia, puesto que la calidad, diseo y envase son
considerados muchas veces ms importantes que el precio, especialmente
si estn hechos con materiales ecolgicos, anticontaminante del medio
ambiente.
- Facilidades como la posible firma de un TLC con EEUU que permite el
acceso libre de aranceles a los productos de joyera en plata.

4) Establecer estrategias de negociacin
Saber que el estado norma exoneraciones de derechos aduaneros,
compensacin o devolucin del IGV para penetrar con condiciones competitivas
en los mercados internacionales.
Para realizar la actividad exportadora es necesario que se cumplan tres
condiciones:
Que el producto sea exportable
Que la empresa tenga capacidad exportadora
Que el mercado este bien elegido

5) El incremento de la oferta exportable de calidad, innovadora y diversificada
exige inversiones, las cuales deben ir aparejadas con un mayor acceso a
financiamiento de capital de trabajo y la formacin de alianzas estratgicas
entre joyeros exportadores y tradicionales. En ese sentido, las principales
recomendaciones son:

- Difundir pblicamente la dinmica del sector joyera y sus necesidades de
financiamiento a corto y largo plazo
- Disear lneas de crdito para capital de trabajo y apoyo a la exportacin
canalizadas por COFIDE, a tasas competitivas.
39
6) Desarrollo e innovacin de diseos adecundolos a las tendencias de la
demanda internacional.
El diseo juega un rol crucial en la eleccin de las joyas por parte del
consumidor. Es una de las principales fortalezas competitivas de la joyera
italiana, aunada a la constante innovacin.
Los esfuerzos deben orientarse a:
- Insumir tecnologa, diseo y nuevas tendencias recogidas de la asistencia
a eventos y ferias internacionales.
- Replicar y mejorar diseos importados.
- Incentivar el envo permanente de muestras de nuevos diseos de joyas
en plata a los clientes actuales y monitorear su aceptacin.

7) Mdulo de Capacitacin de Piezas de Joyera en Metales y Piedra. Este modulo
se desarrolla de la siguiente manera:

TABLA N 1
MDULO DE CAPACITACION DE PIEZAS DE JOYERIA
EN METALES Y PIEDRA

CONTENIDO GRADO DE ESPECIALIDAD
Confeccin y reparacin de
piezas de joyera bsicos.
Joyero especializado en la confeccin y
Reparacin de piezas de joyera
Fuente: Alfa.Minedu.com.pe
Elaboracin: Propia

Requerimientos mnimos de espacios e instalaciones.
Los espacios e instalaciones mnimas requeridas para brindar la capacitacin de
artesana en Metales y Piedra sern:

Aula polivalente 60 m2.
Taller. 60 m2

40
Temas a Desarrollar:

a) Organizacin

Conocer el proceso de su competencia, los materiales, equipos y
herramientas de trabajo y al personal que labora en su mbito
Ejecutar con eficacia su trabajo. Poseer destreza manual, alta
creatividad, sensibilidad esttica y capacidad de concentracin
para realizar la minuciosidad de su trabajo.
Aplicar renovaciones tcnicas en su trabajo y criterios tcnicos
en beneficio de su labor.
Poseer nociones de venta, valorar su trabajo en funcin de
costos.
Elaborar presupuestos.

b) Cooperacin y comunicacin.

Presentar mecanismos de comunicacin fluida con superiores y
los miembros de su equipo de trabajo, as tambin, capacidad
para trabajar en grupo.
Brindar trato agradable a sus clientes.
Comunicarse de manera oral y escrita.

c) Contingencias

Resolver los problemas y dificultades que se presenten en su centro de
trabajo.
Aplicar medidas de prevencin y actuacin frente a situaciones
de riesgo y accidentes en el espacio de trabajo.
Tener capacidad para adaptarse a cambios organizativos y
tecnolgicos.
Adaptarse al mercado laboral desde su competencia y
creatividad.
41
d) Responsabilidad y autonoma.

Es responsable de los resultados de su trabajo.
Puntualidad en la entrega de trabajos a sus clientes.
Debe ser asistido en: la aplicacin de las renovaciones tcnicas y
los criterios tcnicos en beneficio de su labor.

Contenido del Mdulo:

I. Manejar las herramientas e identificar el material a emplear en
la confeccin de piezas de joyera.

Identificar las herramientas utilizadas en la tarea.
Describir el uso de cada una de las herramientas.
Identificar los diferentes tipos de material empleados en la joyera.
Identificar las caractersticas de los metales ms comunes empleados en
la joyera.
Manejar diestramente las herramientas cuidando la precisin de sus
movimientos.
Describir las tcnicas de mantenimiento de las herramientas.

II. Preparar aleaciones y fundir el metal.

Identificar materiales para la preparacin de las aleaciones.
Describir diferentes tipos de aleaciones teniendo en cuenta la
proporcin y caractersticas de los metales que la componen para
determinar los quilates del metal.
Identificar las herramientas y su uso para la preparacin de soldaduras
y fundicin de los metales.
Identificar y describir los diferentes tipos de soldaduras (pobre,
intermedia y fina) de acuerdo al tipo de joya.
Describir tcnicas (puntos de fusin y ligas) de elaboracin de las
soldaduras teniendo en cuenta las caractersticas de los metales.
Identificar diferentes tipos de fuentes y su uso segn el tipo de metales.
42
Identificar las diferentes temperaturas segn el tipo metal o trabajo
deseado.
Describir el uso de las lingoteras y las cajas segn el tipo de trabajo
deseado.

III. Laminar, cortar, limar y lijar el metal para la confeccin de la
pieza de joyera.

Describir el uso del calibrador para medir el espesor del metal.
Explicar el uso de la mquina laminadora.
Describir las diferentes tcnicas para cortar el metal teniendo en cuenta
el diseo de la pieza (Aros, aretes, sortijas, etc.).
Describir el procedimiento para el limado de la pieza.
Identificar diferentes lijas (diferentes nmeros, discos, etc.).

En trabajo prctico, previa seleccin de un proyecto de elaboracin de
tres piezas de joyera:
Laminar el metal dando el espesor deseado segn la pieza que va a ser
confeccionada.
Emplear correctamente la mquina laminadora.
Cortar el metal segn el diseo de la pieza, empleando adecuadamente
la tcnica.
Limar la pieza realizando el movimiento adecuado para la tarea.

IV. Pulir, lustrar, lavar y secar la pieza de joyera para dar el
acabado.

Identificar y describir los procedimientos para pulir la pieza (uso del
motor pulidor o uso de abrasivos).
Relacionar el procedimiento a utilizar en el pulido con el tipo de pieza.
Identificar los materiales para el lavado y secado de la pieza.
Identificar diferentes formas de realizar el secado (manual o
tecnolgicamente).
Describir el procedimiento para el lustrado.
43
Describir el procedimiento para la conservacin y el almacenamiento de
piezas.

En trabajo prctico, previa eleccin de la pieza a ser acabada:
Pulir la pieza utilizando el motor pulidor o abrasivos segn sea el caso.
Realizar correctamente el procedimiento para el lavado y secado de la
pieza.
Aplicar las normas para la conservacin de la pieza, para su
almacenamiento.

V. Realizar la produccin en serie de piezas de joyera utilizando
la tcnica de cera perdida.

Identificar herramientas y material utilizado en la tcnica de Castin o
cera perdida.
Identificar diferentes tipos de cera.
Describir el procedimiento para el modelaje de la cera (tallado de la
cera).
Describir el procedimiento para recubrir la pieza de cera.
Describir el uso de la vulcanizadora.
Describir el uso de la inyectora.
Describir diferentes tcnicas para el armado del rbol.
Describir el procedimiento para el revestimiento del rbol (yeso).
Describir diferentes procedimientos para el quemado de la cera y del
yeso.
Describir las tcnicas de fundicin del metal y vaciado (sistema de
centrifugado o fusin esttica).

En un trabajo prctico, previa eleccin de la pieza para ser reproducida:
Seleccionar el tipo de cera adecuado segn el modelo de la pieza.
Modelar la cera utilizando correctamente la tcnica de modelaje
adecuado.
Realizar correctamente el procedimiento de la tcnica de cera perdida
teniendo en cuenta el tipo de metal y el modelo de la pieza.
44
Emplear adecuadamente la vulcanizadora.
Emplear adecuadamente la inyectora.
Confeccionar adecuadamente el rbol y lo reviste.
Quemar correctamente la cera y el yeso.
Fundir y vaca el metal segn la tcnica empleada.

VI. Realizar la tcnica de plata quemada.

Identificar el tipo de material y herramientas a emplear.
Describir el procedimiento para la elaboracin de la solucin para el
quemado de la plata.
Describir diferentes tcnicas para el quemado de la plata teniendo en
cuenta la tonalidad.
Identificar y explica las normas de seguridad.

En trabajo prctico, previa eleccin de la pieza a ser trabajada en esta
tcnica:
Seleccionar el material y las herramientas a emplear en la tcnica de
plata quemada.
Preparar la solucin para el quemado de pieza.
Realizar correctamente la tcnica para el quemado de plata teniendo en
cuenta la tonalidad que se quiere dar.

VII. Reparar piezas de joyera.

Identificar el tipo de reparacin y el tipo de material de la pieza de
joyera.
Describir el procedimiento a seguir dependiendo del tipo de reparacin
que se quiera lograr.
Describir el procedimiento para el acabado de las piezas.
En trabajo prctico, previa seleccin de piezas a ser reparadas:
Detectar la falla a ser reparada y el material de la pieza.
Aplicar correctamente la tcnica para reparar la pieza.
Aplicar las tcnicas para el acabado de las piezas.
Manejar adecuadamente las herramientas utilizadas en cada caso.

45
Contenidos Bsicos

a) Los metales
Tipos, clases y caractersticas.
Posibilidades de manipulacin con cada uno de ellos.

b) Aleaciones y soldaduras.

Concepto Preparacin de la aleacin:
Tipos.
Establecer los quilates del metal.
Proporcin de cada componente Soldaduras:
Preparacin.

c) Fundicin del metal.

Tipos de metal.
Procedimiento en la fundicin, Hornos:
Caractersticas e importancia
Uso e importancia de la temperatura
Fuentes: tipos y usos

d) Confeccin de piezas de joyera.

Laminar el metal:
Uso del calibrador.
Uso del laminador.

Tcnicas de corte del metal de acuerdo al diseo:
Procedimiento de limado de la pieza.
Material empleado en la tarea.
Procedimiento de lijado de la pieza: Tipos y uso de las lijas.

e) Procedimiento para el acabado de la pieza.
46

Procedimiento del pulido de la pieza:
Uso del motor pulidor
Uso de abrasivos.
Tipo de pulido segn el tipo de pieza.
Procedimiento para el lavado y secado de la pieza
Tipo de material empleado.
Diferentes procedimientos para el secado de la pieza.

f) Tcnica de reproduccin en serie de piezas de joyera (cera
perdida).
Tallado en la cera:
Tipo de cera.
Tipo y uso de herramientas para el tallado.
Uso de la Inyectora.
Uso de la Vulcanizadora.
Tcnicas para el armado del rbol.
Uso del yeso.
Tcnica de quemado del yeso.

g) Tcnica de plata quemada.
Elaboracin de solucin.
Diferentes procedimientos para el quemado de la plata.
Normas y criterios de seguridad.

47
h) Tcnica de baos electrolticos.
Material y herramientas:
Tipos y usos.
Uso del rectificador.
Baos electrolticos.
Tipos: dorado, plateado y cobreado.
Preparacin de la solucin segn el tipo.
Proporcin del material a emplear.
Normas de seguridad para el caso.

i) Tcnica de esmaltado y coloreado de las piezas de joyera.

Tipos de esmaltado y coloreado.
Materiales y herramientas utilizadas para cada caso: Tipos y usos.
Normas de seguridad para el caso.

j) Reparacin de piezas de joyera.

Tipos de fallas en las piezas de joyera.
Tcnicas para la reparacin de la falla.

k) Normas de seguridad.
Indicar las precauciones para el trabajo con sustancias txicas.
Indicar las precauciones para el trabajo con las mquinas.
Cuidados a la salud por la exposicin a metales.

l) Mantenimiento de mquinas y herramientas.
Material empleado para el mantenimiento de las mquinas y
herramientas.
Procedimiento para el mantenimiento de las mquinas y herramientas.

48

CAPTULO II: COMPORTAMIENTO DEL MERCADO INTERNACIONAL E
IDENTIFICACIN DE NUESTRO MERCADO OBJETIVO
(ESTADOS UNIDOS)

Para el estudio del mercado internacional se toma como partida de anlisis, la
7113.00.00.00 Artculos de joyera y sus partes, de metales preciosos o de chapados
de metales preciosos, y dentro de esta la sub partida 7113.11.00.00. Siendo de
especial importancia el mercado de Estados Unidos, se examinarn las importaciones
de este pas segn partidas y tambin se identificaran a los principales competidores.

2.1 PARTIDA 7113.00.00.00

La partida 7113.00.00.00 est conformada por las siguientes sub partidas:

7113.11.00.00 Artculos de joyera y sus partes, de plata, incl. Revestida o
chapada de metal precioso plaqu (exc. con ms de 100 aos).
49
7113.19.00.00 Artculos de joyera y sus partes, de metales preciosos distintos
de la plata, incl. revestidos o chapado de metal precioso plaqu
(exc. con ms de 100 aos).
7113.20.00.0 Artculos de joyera y sus partes, de chapado de metal precioso
plaqu sobre metal comn (exc. con ms de 100 aos).

2.1.1 Volmenes de Importacin de Estados Unidos

Las importaciones de Estados Unidos en esta partida muestran una tendencia
creciente, pasando de 5, 373, 082 miles de dlares en el ao 2001 a 8, 000,2 65
miles de dlares en el ao 2005, tal como se muestra en el Anexo 9.
Segn el Cuadro N 15, los pases pertenecientes al continente asitico han
demostrado la mayor participacin promedio (51.14%) durante los aos 2001 al
2005, seguido por los pases europeos con el 24.22%. Los pases lderes de Asia
son India, China y Tailandia; aquellos lderes de Europa son Italia, Israel y
Francia.
Continuando con esta tendencia, el continente Asia ha presentado un incremento
de 532.23% por lo que la variacin promedio representa 133.06% durante los
aos de anlisis. Europa es el otro continente que presenta un dinamismo en
cuanto sus exportaciones hacia EEUU, tal que su variacin acumulada es de
88.46%.
Los pases de Amrica Latina y El Caribe constituyen los de menor participacin
promedio con el 5.32% y una participacin al ao 2005 de 5.12%, a diferencia
de los pases del Asia que representan el 56.44%.
Los pases lideres en Amrica Latina estn representados por Repblica
Dominicana con una participacin promedio de 3.20% y Per con 1.29% del
total.
Por otra parte, en el rubro Otros, se ubican todos aquellos pases que no
obtuvieron una participacin representativa o cuyo crecimiento no se mostr tan
dinmico como los anteriormente mencionados. En conjunto, el rubro Otros
representa el 12.83% de participacin promedio y solo en ao 2005 obtuvo el
1.28% de participacin.

50
CUADRO N 15
IMPORTACIONES DE ESTADOS UNIDOS
PARTIDA 7113.00.00.00
AOS 2001 2005

Partida
Descripcion:
Periodo
Valor FOB USD
Part % Variacion
Acumulada %
Variacion
Promedio %
Valor FOB USD
Part %
NORTE AMERICA
CANADA 194.525,20 2,93% -7,65% -1,91% 181.266,00 2,27%
MEXICO 236.081,00 3,56% 160,83% 40,21% 433.529,00 5,42%
TOTAL NORTE AMERICA 430.606,20 6,49% 153,18% 38,29% 614.795,00 7,68%
AMERICA LATINA Y EL CARIBE
BOLIVIA 55.264,40 0,83% 71,20% 17,80% 68.350,00 0,85%
PERU 85.478,20 1,29% -13,30% -3,32% 86.655,00 1,08%
REPUBLICA DOMINICANA 212.123,00 3,20% 47,44% 11,86% 254.575,00 3,18%
TOTAL AMERICA LATINA Y EL CARIBE 352.865,60 5,32% 105,34% 26,33% 409.580,00 5,12%
EUROPA
FRANCIA 161.465,60 2,43% 118,33% 29,58% 242.174,00 3,03%
ISRAEL 235.123,00 3,54% 2,71% 0,68% 240.118,00 3,00%
ITALIA 1.210.935,40 18,25% -32,59% -8,15% 936.587,00 11,71%
TOTAL EUROPA 1.607.524,00 24,22% 88,46% 22,11% 1.418.879,00 17,74%
ASIA
CHINA 686.832,20 10,35% 180,04% 45,01% 990.065,00 12,38%
HONG KONG 467.460,80 7,04% 3,81% 0,95% 469.876,00 5,87%
INDIA 1.173.544,20 17,68% 207,67% 51,92% 1.751.379,00 21,89%
TAILANDIA 781.737,20 11,78% 37,00% 9,25% 899.005,00 11,24%
TURQUIA 283.979,60 4,28% 103,70% 25,93% 405.112,00 5,06%
TOTAL ASIA 3.393.554,00 51,14% 532,23% 133,06% 4.515.437,00 56,44%
OTROS
OTROS 851.610,75 12,83% -67,34% -16,84% 49.693,00 0,62%
TOTAL OTROS 851.610,75 12,83% -67,34% -16,84% 102.763,00 1,28%
TOTAL
2001-2005 2005
7113
6.636.160,55 100,00% 8.000.265,00 100,00%

Fuente: TRADEMAP Per-
Elaboracin: Propia

2.1.2 Principales Pases Competidores

En el ao 2005, India es el pas que obtuvo mayores ganancias con la
exportacin de esa partida hacia los Estados Unidos representando el 21.89%,
siguiendo en importancia China, Italia y Tailandia con el 12.38%, 11.71% y
11.24% respectivamente.
Se puede apreciar en el Cuadro N 16 que para el mercado estadounidense, las
importaciones que realizan del Per representan el 1.08%.
Analizando la participacin acumulada entre los aos 2001 y 2005, encontramos
que Croacia es el pas que ha aumentado significativamente sus exportaciones de
esta partida hacia USA, con el 877,807.69%.
Observando la variacin promedio, el crecimiento de los principales pases que
USA importa son India con el 51.92% y China con 45%.
51
En el Cuadro N 16, tambin podemos apreciar el dinamismo de Per, en cuyo
caso ha experimentado una disminucin de participacin durante los aos 2001 y
2005 de 13.30%. As mismo la variacin promedio tiene tendencia negativa de
3.32%.
Las importaciones que realiza USA de India son USD 328,889 millones mayores
que el promedio de importaciones que realiza al resto del mundo.

CUADRO N 16
PRINCIPALES PASES COMPETIDORES
PARTIDA 7113.00.00.00
AOS 2001 - 2005

Partida
Pas
2001-2005
Valor FOB
(000 USD)
Variacion
Acumulado
%
2005
Valor FOB
(000 USD)
Part %
Variacin
Promedio
%
1 INDIA 977,953.50 207.67% 1,751,379.00 21.89% 51.92%
2 CHINA 572,360.17 180.04% 990,065.00 12.38% 45.01%
3 ITALIA 1,009,112.83 -32.59% 936,587.00 11.71% -8.15%
4 TAILANDIA 651,447.67 37.00% 899,005.00 11.24% 9.25%
5 HONG KONG 389,550.67 3.81% 469,876.00 5.87% 0.95%
6 MEXICO 196,734.17 160.83% 433,529.00 5.42% 40.21%
7 TURQUIA 236,649.67 103.70% 405,112.00 5.06% 25.93%
8 REPUBLICA DOMINICANA 176,769.17 47.44% 254,575.00 3.18% 11.86%
9 FRANCIA 134,554.67 118.33% 242,174.00 3.03% 29.58%
10 ISRAEL 195,935.83 2.71% 240,118.00 3.00% 0.68%
11 CANADA 162,104.33 -7.65% 181,266.00 2.27% -1.91%
12 INDONESIA 162,104.33 130.45% 124,377.00 1.55% 32.61%
13 JORDANIA 46,259.33 1374.17% 118,479.00 1.48% 343.54%
14 CROACIA 40,223.17 877807.69% 114,128.00 1.43% 219451.92%
15 PERU 71,231.83 -13.30% 86,655.00 1.08% -3.32%
16 SUIZA 62,411.33 19.37% 86,443.00 1.08% 4.84%
17 BOLIVIA 46,053.67 71.20% 68,350.00 0.85% 17.80%
18 OMAN 34,062.17 73.83% 57,183.00 0.71% 18.46%
19 SUDAFRICA 32,760.00 138.51% 53,070.00 0.66% 34.63%
20 OTROS 323,569.50 -67.34% 487,894.00 6.10% -16.84%
7113
TOTAL 5,521,848.00 8,000,265.00 100.00%
Fuente: TRADEMAP Per
Elaboracin: Propia

52
En el Grfico N 11, se muestra la evolucin de las importaciones que Estados
Unidos realiza de esta partida as como los principales pases de los que importa.
Segn el grfico, se ve claramente que India es el nico pas que ha tenido una
tendencia creciente en las importaciones efectuadas por Estados Unidos. Por el
contrario, el Per se encuentra muy por debajo de los principales pases
competidores.

As mismo, se puede apreciar la evolucin negativa de Italia, siendo a partir del
ao 2002 que comienza su declive.

GRFICO N 11
EVOLUCIN DE IMPORTACIONES HECHAS POR EEUU
PARTIDA 7113.00.00.00
AOS 2001 2005

EVOLUCION IMPORTACIONES EEUU
-
200,000
400,000
600,000
800,000
1,000,000
1,200,000
1,400,000
1,600,000
1,800,000
2,000,000
2001 2002 2003 2004 2005
M
i
l
e
s

F
O
B

U
S
D
Per
India
China
Italia
Tailandia

Elaboracin: Propia

53
2.1.3 Detalle de la Partida 7113.00.00.00

Esta partida genrica est desdoblada en las sub partidas que se presentan en el
Cuadro N 17, en el cual se aprecia las importaciones realizadas por USA durante
todo el ao 2005 en valor FOB USD, y la representacin que tiene cada sub
partida. Analizando esto, se puede afirmar que la importacin de joyas en plata
tiene un crecimiento acumulado de 65.57% del total de la partida durante los
aos 2001 y 2005. Sin embargo, durante el ao 2005, la importacin de joyas de
oro se posiciona como el lder en el mercado con el 85.19% de participacin.
No obstante, es necesario recordar la dinmica de la importacin de joyas en
plata que es mayor a la de oro, con un crecimiento promedio de 16.39% en plata
frente a 12.78% en oro.

CUADRO N 17
DETALLE DE LA PARTIDA 7113.00.00.00
IMPORTACIONES DE USA
AOS 2001 2005

Sub Partida Detalle
2001-2005
FOB USD
(000)
Variacin
Acumulada
%
Variacin
Promedio %
2005
FOB USD
(000)
% Part.
Artculos de joyera y sus partes, de plata, incl. revestida o chapada de metal precioso plaqu
(exc. con ms de 100 aos)
Artculos de joyera y sus partes, de metales preciosos distintos de la plata,
incl. revestidos o chapado de metal precioso plaqu (exc. con ms de 100 aos)
Artculos de joyera y sus partes, de chapado de metal precioso plaqu sobre metal comn
(exc. con ms de 100 aos)
8,182,351 100.00%
807,303
6,970,600 5,715,591
158,827 199,253
65.57%
51.14%
41.51%
12.37%
85.19%
2.44% 711320
711319
711311 16.39%
12.78%
13.84%
1,012,498

Elaboracin: Propia

2.2 SUB PARTIDA 7113.11.00.00

2.2.1 Volmenes de Importacin de Estados Unidos

Las importaciones de Estados Unidos de esta sub partida muestran una
tendencia creciente, pasando de 611,506 miles de dlares en el ao 2001 a 1,
012, 498 miles de dlares en el ao 2005, segn Anexo 10.

54
Segn el Cuadro N 18, durante los aos 2001 al 2005, los pases pertenecientes
al continente asitico presentan la mayor participacin promedio (58.09%) en
cuanto a las importaciones efectuadas por USA, seguido de los pases europeos
con el 21.88%. Esta tendencia se mantiene durante el ao 2005, donde los
pases pertenecientes a Asia y a Europa se mantienes lderes con una
participacin de 54.63% y 17.56% respectivamente.

Dentro de cada continente, encontramos a pases representativos.
Comenzaremos con Norte Amrica, cuyo lder es Mxico, pas que tiene una
participacin promedio de 8.83% a partir del ao 2001 hasta el 2005, periodos
donde su participacin crece a una tasa promedio de 196.38%.
En Amrica Latina, Repblica Dominicana se posiciona como lder, con una
participacin promedio entre los aos 2001 al 2005 de 0.59%. Sin embargo, su
crecimiento promedio es de 63.63%. En el mismo grupo se encuentra Per, cuya
participacin al ao 2005 es de 0.03% frente a una disminucin promedio de
77.27%, sorprendentemente muestra una tendencia negativa, lo cual resulta
preocupante.
Referente a los pases europeos, Italia se posiciona como principal mercado de
importacin para Estados Unidos, con una participacin al ao 2005 de 13.87% y
un crecimiento acumulado de 18%. No obstante, a pesar de ser el ms
importante pas europeo, Italia muestra una tendencia negativa en cuanto al
crecimiento promedio. Esto se debe al incremento que se ha ido desarrollando en
otros pases, como los asiticos, que van capturando parte del posicionamiento
que caracterizaba a Italia.
Dentro de los pases de Asia, se tiene a Tailandia y a China, cuya dinmica los
hace lderes del continente. China tiene una participacin al ao 2005 de 20.61%
y Tailandia cuenta con el 23.39%.

Es importante mencionar a India, cuyo crecimiento promedio es de 188.85%, por
lo que en los prximos aos podra convertirse en un principal pas exportador de
joyas hacia el mercado estadounidense.
55
CUADRO N 18
IMPORTACIONES DE ESTADOS UNIDOS
AOS 2001 2005

Partida 7113
Sub - Partida 711311
Descripcion:
Periodo
Valor FOB USD
Part % Variacion
Promedio %
Variacion
Acumulada %
Valor FOB USD
Part %
NORTE AMERICA
CANADA 12,889 1.28% 43.51% 10.88% 11,874 1.17%
MEXICO 89,146 8.83% 196.38% 49.09% 130,893 12.93%
TOTAL NORTE AMERICA 102,035 10.11% 172.26% 43.06% 142,767 14.10%
AMERICA LATINA Y EL CARIBE
PERU 1,002 0.10% -77.27% -19.32% 321 0.03%
REPUBLICA DOMINICANA 5,933 0.59% 63.63% 63.63% 8,291 0.82%
TOTAL AMERICA LATINA Y EL CARIBE 6,935 0.69% 52.56% 13.14% 8,612 0.85%
EUROPA
ESPAA 18,541 1.84% 82.77% 20.69% 16,080 1.59%
ISRAEL 10,395 1.03% 281.22% 70.31% 15,005 1.48%
ITALIA 181,604 18.00% -6.04% -1.51% 140,397 13.87%
POLONIA 10,284 1.02% -26.06% -6.51% 6,351 0.63%
TOTAL EUROPA 220,824 21.88% 9.04% 2.26% 177,833 17.56%
ASIA
CHINA 215,327 21.34% 108.33% 27.08% 208,633 20.61%
INDIA 60,320 5.98% 188.85% 47.21% 72,400 7.15%
INDONESIA 43,869 4.35% 29.05% 7.26% 35,339 3.49%
TAILANDIA 266,716 26.43% 35.10% 8.77% 236,773 23.39%
TOTAL ASIA 586,231 58.09% 60.26% 15.06% 553,145 54.63%
OTROS 93,104 9.23% 141.05% 35.26% 130,141 12.85%
1,009,128.50 100.00% 1,012,498.00 100.00%
38,371
TOTAL
2001-2005
2005
2756.25
30,058
Artculos de joyera y sus partes, de metales preciosos o de chapados de metales
preciosos

Elaboracin: Propia

2.2.2 Principales Pases Competidores

En el ao 2005, Tailandia es el pas que obtuvo mayores ganancias con las
importaciones realizadas de Estados Unidos de esta sub partida, representando
el 23.39%, siguiendo en importancia China, Italia y Mxico con el 20.61%,
13.87% y 12.93% respectivamente (Ver Cuadro N 19).

No obstante, entre los pases competidores encontramos a Repblica
Dominicana, el cual es el nico pas latinoamericano con una participacin de
mercado de 0.82%. Sus exportaciones de joyera hacia Estados Unidos
aproximadamente triplican a las del Per.
Repblica Dominicana no es considerada como un importante productor de plata
a diferencia de pases como Per, Bolivia, Ecuador, Colombia, Chile y Argentina.
56
Es importante resaltar que a partir a partir del ao 2003, Repblica Dominicana
produce plata debido a que en los aos anteriores se dio el cierre de las
operaciones de la empresa estatal encargada de explotar este mineral.
Sin embargo, como consecuencia de un descenso importante de la produccin
que se sumaba a la baja cotizacin del precio de la plata durante los aos 2000
al 2003 en los mercados, la empresa estatal no contaba con los recursos
financieros necesarios para explotarla eficientemente. Por ello, se llev a cabo un
proceso de licitacin internacional a fin de seleccionar a una compaa minera
internacional que actuase como operador a largo plazo. Gracias a las medidas
adoptadas por el gobierno dominicano, las exportaciones de joyera en plata
aumentaron considerablemente.

57
CUADRO N 19
PRINCIPALES PASES COMPETIDORES
SUB. PARTIDA 7113.11.00.00
AOS 2001 - 2005

Sub - Partida
Pas
2001-2005
Valor FOB
(000 USD)
Variacion
Acumulado
%
2005
Valor FOB
(000 USD)
Part %
Variacin
Promedio
%
1 TAILANDIA 213,372.40 35.10% 236,773.00 23.39% 8.77%
2 CHINA 172,261.40 108.33% 208,633.00 20.61% 27.08%
3 ITALIA 145,283.20 -6.04% 140,397.00 13.87% -1.51%
4 MEXICO 71,316.80 196.38% 130,893.00 12.93% 49.09%
5 INDIA 48,256.20 188.85% 72,400.00 7.15% 47.21%
6 INDONESIA 35,094.80 29.05% 35,339.00 3.49% 7.26%
7 ESPAA 14,832.60 82.77% 16,080.00 1.59% 20.69%
8 ISRAEL 8,315.60 281.22% 15,005.00 1.48% 70.31%
9 HONG KONG 12,526.40 -32.27% 10,311.00 1.02% -8.07%
10 CANADA 10,311.20 43.51% 11,874.00 1.17% 10.88%
11 REPUBLICA DOMINICANA 4,746.40 63.63% 8,291.00 0.82% 15.91%
12 POLONIA 8,227.40 -26.06% 6,351.00 0.63% -6.51%
13 REINO UNIDO 3,343.40 85.16% 4,466.00 0.44% 21.29%
14 ALEMANIA 4,087.20 63.58% 4,307.00 0.43% 15.89%
15 TURQUIA 4,442.40 -1.25% 4,115.00 0.41% -0.31%
16 FRANCIA 4,409.40 49.67% 4,095.00 0.40% 12.42%
17 GRECIA 3,334.60 98.74% 4,088.00 0.40% 24.68%
18 FILIPINAS 1,838.60 322.60% 3,085.00 0.30% 80.65%
19 REPUBLICA DE COREA 6,845.60 -60.50% 3,081.00 0.30% -15.13%
20 OTROS 34,457.20 2768.08% 92,913.09 9.18% 692.02%
711311
TOTAL 807,302.80 1,012,498.00 100.00%

Ho: El promedio de importaciones segun valor FOB durante los periodos 2000- 2005 deTailandia es igual que los demas paises.
Ha: El promedio de importaciones segun valor FOB durante los periodos 2000- 2005 deTailandia es diferente que los demas paises.
Regla de decision como: F CALCULADO 224.42 ES MAYOR QUE F DE TABLAS 3.06
Ho: Donde B1 es igual o menor a cero se rechaza la parte autonoma Ho: Donde B2 es igual o menor a cero rechaza la parte inducida
Ha: Donde B1 es mayor a cero se acepta la parte autonoma Ha: Donde B2 es mayor a cero acepta la parte inducida
Regla de decision como: Regla de decision como:
Ho: Donde B3 es igual o menor a cero rechaza la parte inducida Ho: Donde B4 es igual o menor a cero rechaza la parte inducida
Ha: Donde B3 es mayor a cero acepta la parte inducida Ha: Donde B4 es mayor a cero acepta la parte inducida
Regla de decision como: Regla de decision como:
Ho: Donde B4 es igual o menor a cero rechaza la parte inducida
Ha: Donde B4 es mayor a cero acepta la parte inducida
Regla de decision como:
T CALCULADA 22.07 ES MAYOR QUE T TABLAS 2.13
ENTONCES SE ACEPTA Ha Y SE ACEPTA B3
PRUEBA DE HIPOTESIS SOBRE DIFERENCIA ESTADISTICA QUE EXISTE ENTRE LAS IMPORTACIONES QUE REALIZA USA DE TAILANDIA CON EL RESTO DE PAISES
PRUEBA T (STUDENT)
PRUEBA F ( FISHER)

Elaboracin: Propia

58
Para la interpretacin de la prueba de hiptesis estadstica donde las
proporciones de importacin de USA al mercado Tailands y la del resto de
pases son iguales o diferentes, se han catalogado en 5 bloques comerciales,
segn valor FOB promedio dentro del periodo 2001-2005 (los cuadros de
Regresin se encuentran en el Anexo 11), descritos a continuacin:
Tailandia, nuestro mayor competidor en el mercado, forma el bloque B1 que
exporta ms de 200 mil millones valor FOB hacia USA, le siguen de cerca los
pases de China e Italia que forman el bloque B2, exportan entre 100 mil millones
a 200 mil millones valor FOB; a continuacin tenemos los pases agrupados en el
bloque B3 que son Mxico, India e Indonesia; exportan menos de 100 mil
millones y ms de 30 mil millones valor FOB; el bloque B4 incluyen a pases
como Espaa, Hong Kong, Canad entre otros, que exportan menos de 10 mil
millones y por ltimo nuestro bloque B5 incluye a resto de pases entre ellos,
Per que agrupados exportan 34 mil millones valor FOB, cabe destacar que
algunos de estos piases han dejado de participar para el ao 2005 y otros que
recin empiezan sus actividades desde el 2003, todos con una participacin de
menos del 1% en el mercado.

As tenemos que contraponiendo las hiptesis dicotmicas: Ho (Hiptesis Nula
que niega que existan diferencias estadsticas significativas) y Ha (Hiptesis
Alternativa que afirma que si existen diferencias estadsticas significativas). As:

Ho: El promedio de importaciones segn valor FOB durante los periodos 2000
- 2005 de Tailandia es igual que los dems pases. (Se acepta si el t
calculado es igual o menor al t de tablas).
Ha: El promedio de importaciones segn valor FOB durante los periodos 2000
- 2005 de Tailandia es diferente que los dems pases. (Se acepta si el t
calculado es mayor que t de tablas).

Para el caso se procede de la siguiente forma:

1.-Validar el Modelo Economtrico mediante el estadstico F de Fisher
2.-Validar los componentes de Bi del Modelo Economtrico mediante el
59
3.- Comprobar que nuestra principal competencia en el mercado es Tailandia.

Como se aprecia en el Cuadro N 19, los resultados son los siguientes:

1. Como de La Regla de Decisin de elegir a una de las dos hiptesis, y
para ello se observa que F calculado: 224.42 es mayor a F tablas: 3.06,
entonces es vlido el Modelo Economtrico.

Entonces se concluye que hay diferencia estadstica significativa entre las
importaciones que hace Estados Unidos a Tailandia y las importaciones que hace
al resto del mundo.

2. El t student nos permite establecer que hay diferencia estadstica
significativa en las importaciones de Estados Unidos a Tailandia
representado como B1. Se tiene as la siguiente comprobacin: t
calculado: 2.68 es mayor a

t

tablas: 2.13 con la del resto del bloques
comerciales. Se acepta B1

3. En el caso del bloque B2 s existe diferencia estadstica con el bloque B1
pero en este caso podemos decir que la brecha no es muy grande a
comparacin de los otros bloques demostrado as la siguiente
comprobacin: t calculado: 2.96 es mayor a t

tablas: 2.13.Se acepta B2

4. Con los bloques B3, B4 y B5 tenemos que en efecto se va haciendo ms
grande la brecha en cuanto a la diferencia estadstica, se aceptan B3, B4,
B5.

B3: T calculado: 7.76 es mayor al

T

tablas: 2.13.

T

tablas: 2.13.

T

tablas: 2.13.

5. Al ser aceptados B1, B2, B3, B4 y B5 se concluye que nuestra principal
competencia en el mercado es Tailandia, siendo este el proveedor de
Estados Unidos.
60
En el Grfico N 12 se muestra la evolucin a partir del ao 2001 al 2005 de las
importaciones que Estados Unidos realiza de la sub partida 7113.11.00.00, as
como los principales pases de los que importa.

Segn el grfico, Tailandia y China son los nicos pases que han mostrado una
tendencia creciente en las importaciones efectuadas por Estados Unidos.

Por otra parte, la participacin de Mxico se ha incrementado a partir del ao
2003, alcanzando en el ao 2005 su mayor auge.
Por el contrario, el Per se encuentra muy por debajo de los principales pases
competidores siguiendo una tendencia decreciente.

GRFICO N 12
EVOLUCIN DE IMPORTACIONES HECHAS POR EEUU
AOS 2001 2005

EVOLUCION IMPORTACIONES EEUU - MUNDO
-
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
2001 2002 2003 2004 2005
Aos
M
i
l
e
s

F
O
B

U
S
D
TAILANDIA
CHINA
ITALIA
MEXICO
PERU

Elaboracin: Propia

61
Las importaciones efectuadas por Estados Unidos hacia el Per, han tenido una
tendencia decreciente, tal y como se observa en el siguiente grfico.
A partir del ao 2002, nuestras exportaciones han disminuido notablemente para
luego mantenerse casi continuas durante los aos 2004 y 2005.

GRFICO N 13
EVOLUCIN IMPORTACIONES EEUU PER
AOS 2001 2005

EVOLUCION IMPORTACIONES EEUU - Per
-
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
2001 2002 2003 2004 2005
Aos
M
i
l
e
s

F
O
B

U
S
D
PERU
Fuente: TRADEMAP Per-
Elaboracin: Propia

2.3 ANLISIS DE LA DEMANDA EN ESTADOS UNIDOS DE LAS JOYAS EN
PLATA

2.3.1 Hbitos de Consumo

Una gua para orientar la oferta de productos peruanos, la constituyen los
diversos estudios de inteligencia comercial sobre el mercado de Estados Unidos.
As que con ayuda de varios documentos, (en especial estudios de Apoyo
Consultora y US Census Bureau) desarrollamos en la presente tesis un resumen
de los hbitos de consumo en Estados Unidos que presentamos a continuacin:

62
Cunto gasta un comprador de joyera en un ao tpico?
La parte de los consumidores de joyera estn entre los 18 y los 24 aos.
Existe una clara preferencia por tendencias tnicas. Las Tendencias a
comercializacin de Artculos de marca tambin estn presentes.
Son las mujeres que tienen una mayor incidencia en la compra de Joyera (48%
frente el 36% de los hombres). Aunque los hombres son los que compran piezas
ms costosas, puesto que la mayora de ellas son regalos.

Fuente: US Census Bureau y Apoyo Consultora
Elaboracin: Propia

El comprador de artculos de joyera de diseo podemos decir que se encuentra
entre aquel grupo de consumidores que tienen hoy ms de 25 aos, con un nivel
de renta elevado (superior a los 60,000 dlares anuales), que viven en grandes
ncleos urbanos (especialmente rea de Nueva York, la costa de California y la
zona de influencia de Chicago). Es decir, el consumidor que habitualmente
adquiere productos de lujo.
De especial inters son los siguientes grupos de consumidores, con
caractersticas propias:
En joyas con
diamantes
En joyas de platino
En joyas de oro
En joyas con piedras
de colores
el 31% gasta ms de USD
1000.00
el 30% gasta entre USD
500 y USD 999
el 31% gasta menos de
USD 300
el 40% gasta menos de
USD 300
Las exportaciones
peruanas de joyera se
ubican en este segmento
de mercado
DIAGRAMA N 1
HBITOS DE CONSUMO DE JOYERA EN ESTADOS UNIDOS
63
1) Baby Boomers
Uno de los segmentos demogrficos ms importantes para la industria de la
joyera es el de los baby boomers. Este grupo de aproximadamente 78
millones de personas, nacidas entre 1946 y 1964, representa un 30% del total
de la poblacin de USA, pero supone dos tercios del consumo privado. Su poder
de compra se espera que alcance en 2007 los 2,6 billones de dlares. Adems,
muchos expertos consideran que es un segmento que en el sector de moda
(incluyendo joyera) todava la demanda est por encima de la oferta, es decir,
la oferta es insuficiente.
Durante este ao seguirn gastando ms en todas las categoras de moda.
Muchos de las personas dentro de esta categora, con edades de los 41 a los 59
en 2005, ven como de sus hogares se emancipan sus descendientes, con lo que
su renta disponible es mayor. Adems, la mayora han alcanzado durante estos
aos sus mximos ingresos laborales adems de haber pagado prcticamente
sus hipotecas y, en muchos casos, ver aumentada su riqueza por las herencias.
Algunas caractersticas de las mujeres del segmento de los baby boomers de
inters para el sector de la joyera:
- Estudios universitarios, independientes, individualistas.
- Es el grupo que menos ve la televisin.
- Casi un tercio pertenecen a los estados del sur del pas.

2) Consumidores de ms de 50 aos
El segmento de poblacin de aqullos de ms de 50 aos ofrece importantes
oportunidades para las marcas de moda en general y de joyera en particular.
Suponen el 27% del total de la poblacin y un 37% de la poblacin adulta.
Se espera que para 2010 suponga casi 100 millones de consumidores. Ganan
ms del doble que los consumidores de menos de 36 aos y gastan al ao
aproximadamente 1,6 billones de dlares.
Lo fundamental para poder llegar a este segmento es ofrecer productos que
no tengan edad. Es un segmento al que preocupa seguir pareciendo joven, de
ah la tendencia a consumir artculos sencillos, que les hagan mantener una
apariencia ms juvenil. Es decir, la mujer de ms de 50 aos quiere una joya
que no es la que usas las adolescentes ni las veinteaeras pero tampoco una
que la haga parecer mayor. Se preocupan por su aspecto.
64
3) Compradores de lujo
Desde el 2003, un 47% de los consumidores con ingresos de ms de 100.000
dlares/ao, compraron algn artculo de moda o de lujo. Mientras que de
aqullos con ingresos de entre 50.000 y 99.999 dlares, slo un 26% compr
algn artculo de lujo. La moda es apreciada como necesaria por los
consumidores con mayor nivel de ingresos, buscan productos exclusivos y con
una elevada calidad. Se espera que en los prximos seis aos este grupo de
consumidores gaste cerca del billn de dlares en productos de lujo.
Algunas de las caractersticas de este segmento de mercado seran:
- Los hogares con mayor nivel de ingresos gastan al ao unos 3,625 dlares
al ao en moda, un 94% ms que la media del pas.

4) Importancia de lo tnico
A medio y largo plazo la composicin racial ser elemento clave a la hora de
abordar el mercado estadounidense. Para 2060 se espera que la minora de la
poblacin sea de origen caucsico, siendo ms del 50% de origen hispano,
afro-americano y de otros grupos tnicos. Sus diferentes patrones de conducta
en cuanto al consumo tendrn que ser tenidos en cuanta. Tal vez para la
empresa Peruana esto puede suponer una ventaja, si sabe aprovechar la
oportunidad que se le presenta, pues la mayor parte de esa nueva poblacin
hablar espaol. A da de hoy se estima que hay unos 35 millones de hispanos
en USA y se espera que para 2020 sean casi 74 millones. Y su poder de compra
no hace sino crecer, ahora que empiezan a conseguir puestos de trabajo mejor
remunerados

2.3.2 Estacionalidad del Consumo

Las ventas de joyas presentan una marcada estacionalidad en USA, siendo las
fechas ms propicias la Temporada Navidea, Da de la Madre, San Valentn, el
Da del Padre y las temporadas de graduacin.
Los productos de mayor demanda son las cadenas, con el 30% del total de
unidades vendidas seguidas por los aretes (25%), las pulseras (10%) y los
anillos (8%).
65
La produccin estadounidense est orientada principalmente a la joyera para
mujeres y nios, anillos (de matrimonio, fraternales y otros) y joyera de uso
personal (encendedores, cigarreras, etc.).

GRFICO N 14
ESTACIONALIDAD DE LAS VENTAS MINORISTAS DE JOYERA EN
ESTADOS UNIDOS
(USD MIL MILL.)

Fuente: US Census Bureau
Elaboracin: MAXIME

GRFICO N 15
ESTADOS UNIDOS - PRODUCCIN DE JOYERA

66
El consumo de piezas de joyera segn tipo de artculo se encuentra liderado por:
Anillos, piezas que llega a representar un 30% de las ventas y con estas piezas le
siguen la joyera para damas y nios, las mujeres que son las principales
compradoras representan un 30% y no solo compran artculos para ellas mismas
sino lo hacen tambin para su familia en general. Para ellas la moda y el estilo
son a veces mucho ms importantes que el precio.
Segn los productos de mayor demanda en los Estados Unidos en trminos de
unidades vendidas son las cadenas con un 30% de representatividad, le siguen
artculos varios con un 27% y aretes con un 25%.

2.3.3 Anlisis de Distribucin y Canales de Comercializacin

2.3.3.1 Formas de Distribucin
Las principales formas de comercializar la joyera en USA son:

A. Venta Directa
- Apertura de una filial: La venta directa al consumidor, cuenta con la
ventaja del enorme control y conocimiento del cliente/consumidor.
Pudiendo considerarse tanto la apertura de un local de venta cara al
pblico (una tienda) o un showroom. Aunque en ambos casos presenta
el gran inconveniente del elevado costo que supone la creacin y
establecimiento de una filial en el Mercado destino, sobre todo teniendo
en cuenta que los volmenes de venta para un artculo como la joyera
de diseo, no son muy elevados y tampoco muy numerosos. La apertura
de un local comercial de joyera ha de hacerse en zonas de prestigio, lo
que supone una elevada inversin inicial, a lo que hay que aadir los
importantes costos de personal a contratar en el pas. Esta opcin en un
primer momento es claramente descartable si no se cuenta con un nivel
de ventas inicial importante.

B. Venta Indirecta
- Venta a travs de representante: Las empresas peruanas realizan
principalmente sus transacciones a travs de agentes, representantes
67
brokers, que en un estimado canalizan entre el 60% y 80% de las
exportaciones.
En el caso de la joyera el mayor problema radica en localizar listados
para establecer contactos. No existen listados pblicos por cuestiones de
seguridad, para evitar asaltos y robos. El representante es el que tras
ver un anuncio del fabricante en alguna revista del sector se pone en
contacto con l o a travs de ferias.

2.3.3.2 Formas de Comercializacin
El sector de la venta de joyera es un sector muy fragmentado, con multitud de
participantes, algunos de nueva entrada como la venta por Internet. Si bien es
cierto que el nmero disminuye considerablemente al centrarnos en un producto
como la joyera de diseo. Las principales zonas del pas para la joyera de lujo
son las zonas de influencia de las grandes capitales, igual que para el resto de
artculos de lujo. Especialmente la zona de influencia de Nueva York, California,
zona de influencia de Chicago y el sur (Texas).
Los ms importantes canales que podemos observar en este extremo de la
cadena son:

- Independientes especializados (Speciality Stores): Su clientela es de
clase media - alta. En su oferta aparecen joyas de diseo a precios elevados,
tanto de diseadores estadounidenses como extranjeros. Hay un gran nmero
que slo venden piezas de sus propios diseadores (que dan nombre a la
joyera), cual es el caso de joyeros como Harry Winston o Graff (tiendas de
diseadores).
En estos establecimientos es importante tanto la imagen de la marca, en ellas
cada pieza est identificada mediante placas con el nombre del diseador.
Constituyen el principal canal de venta de los joyeros europeos. Se
caracterizan por el servicio y la atencin personalizada al cliente. Los
inconvenientes de este tipo de canal frente al gran almacn, son el mayor
riesgo de cobro y el menor volumen de pedidos, aunque son mucho ms
abiertos a la hora de considerar nuevas lneas de productos.
68
- Cadenas nacionales (Chain Stores): Como las anteriores pero con un
mayor nmero de tiendas y mayor poder negociacin con los proveedores.
Ms nmero de puntos de venta. Trato menos personalizado a la clientela. La
mayor parte de ellos venden sus propias lneas de joyera como Zale Corp.,
Sterling o Friedmans o de diseadores que disean para ellos, como Tiffany.
La presencia en este tipo de detallista de joyeros ajenos a la empresa es
residual.

- Grandes almacenes (Department Stores): El departamento de joyera
suele ser uno de los que produce ms beneficios, ocupando al mismo tiempo
poco espacio.
La venta a travs de este canal es sumamente atractiva desde el punto de
vista del volumen de pedidos que los grandes almacenes realizan, mucho
mayor que el de las tiendas especializadas, y por la imagen de prestigio y
calidad que otorga al producto el hecho de ser vendido en este tipo de
establecimientos.
Pero al tratarse la joyera de diseo de un artculo en el que no prima el
volumen, quizs en un primer momento este canal no sea el ms aconsejable
debido a las complicaciones que supone vender en ellos.

- Cadenas de tiendas de descuento (Discount Stores): Venden todo tipo
de productos a precios muy bajos. Enfocados hacia consumidores de joyas de
renta media - baja. Las joyas que ofrecen son de baja calidad y precio. En
esta categora se incluyen tiendas como KMart, Wall-Mart, que venden piezas
de joyera de bajo precio al gran pblico.

- Tele-tienda: Este canal de venta ha encontrado un nicho de mercado que
hoy mueve cientos de millones de dlares. Se suelen vender a travs de l,
joyas de una calidad y precios medios. Muchos comerciantes minoristas y los
grandes almacenes establecen alianzas con redes de televisin, como los
llamados home shopping networks que son los operadores por cable.

- Internet: Ha pasado de ser un canal marginal de venta a ser un nicho de
mercado en continuo crecimiento, como lo atestiguan las ventas on-line de
69
joyera en USA de casi 2 mil millones de dlares que se registraron durante el
ao 2003. De los vendedores por la red el lder indiscutible es Blue Nile, con
ventas de ms de 130 millones de dlares, junto a Diamond.com, Ashford,
ICE y Mondera.

70

CAPTULO III: FACILITACIN DE COMERCIO Y CULTURA
EXPORTADORA

3.1 FACILITACIN DEL COMERCIO PARA EL MERCADO
NORTEAMERICANO

3.1.1 La Produccin Exportable

Durante este proceso se desarrolla el producto de tal manera que se encuentre
disponible para ser enviado al importador, con ello debemos tener en cuenta que
el producto es el principal punto de partida de toda operacin mercantil y por ello
debemos adecuar nuestro producto con calidad de exportacin. Esto se traduce
en garanta, adems de una produccin que garantice el cumplimiento del
volumen demando y la continuidad en los plazos y condiciones pactadas por el
comprador.

3.1.1.1
71
Disponibilidad del Producto
Al existir un pedido de compra esta pasa inmediatamente al rea de produccin,
donde se estimar la cantidad del material a utilizar, personal y se fijara el
tiempo en que la orden podr ser despachada.
La produccin de joyas en la ciudad de Arequipa se realiza artesanalmente con
mquinas manuales y herramientas personales de tallado en talleres de
propiedad familiar, por tanto, la produccin no es estandarizada y tiene
problemas de acabado.
El principal insumo es la plata engarzada con piedras naturales, usan tambin
oro y en menor medida cobre, siendo los productos principalmente joyera de uso
personal como anillos, aretes, dijes, collares, cadenas, pulseras y en menor
medida adornos y utensilios para el hogar.

DIAGRAMA N 2
PRODUCCIN SECTOR JOYERA

Fuente. Empresa OROPESA
Elaboracin: Propia

Proceso de
Joyera
Insumos
Habilitacin
Moldeado
Torno
Proceso de
Elaboracin
Armado
de Piezas
Lijado
Pulido
Producto
Terminado
Producto
Almacenado
DESPACHO
72
3.1.1.2 Mquinas y equipos necesarios para la produccin
2

1) Horno de Fundicin (
3
*)
En los talleres lo que se encuentra son hornos para fundir el metal pero de
forma elemental, utilizando un soplete y una base.

2) Soplete
Se utiliza para diluir la Plata, contiene Gases: Oxigeno, obteniendo as
aleaciones del metal para tener un resultado en placas o barras de acuerdo al
uso.

2
Las fotos realizas son del taller de la empresa OROPESA. Empresa Arequipea a cargo del seor Carlos Alvarado, el
joyero a cargo es El Seor Nicanor Jurez Benavente con la experiencia de ms de 25 aos en el rubro de joyera.
3 (*)
Equipo mnimo segn el Manual de Buenas Prcticas de Manufactura elaborada por PROMPEX
73
3) Laminadora (*):
Mquina que posee dos cilindros que al girar permite estirar metales. Los cuales
se adelgazan hasta 1 mm de espesor.

74
4) Trefiladora (*)
Utilizada para reducir un metal a alambre o hilo pasndolo por una hilera. Con
ello se obtiene hilos de hasta de 0.20 mm.

5) Pulidora (*)
Mquina y pulido a Mano. Sirve para dar acabado a las joyas.

75
6) Pesas, Balanza, Tijeras, Alicate, Sujetador, Escuadra

7) Calibrador
Utilizado para medir el espesor del material, plata

76
8) Agrandador de Aros

9) Pantgrafo
Sirve para hacer las inscripciones en las joyas.

Joyeria en Plata

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Joyeria en Plata

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CAPITULO I: LA CAPACIDAD PRODUCTIVA Y OFERTA EXPORTABLE

PERUANA DE JOYERIA EN PLATA

Fuente y Elaboracin: Instituto de Plata (Silver Institute)

Fuente: Direccin General de Minera ADEX

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