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DERECHO DE SUCESIONES

Nombre del Curso : DERECHO CIVIL IV-SUCESIONES

Autor

: Walter Purizaca Castro

AO 2007

DERECHO DE SUCESIONES

INTRODUCCIN
El presente trabajo correspondiente al Derecho de Sucesiones, est dirigido a los componentes de la ctedra de derecho Civil IVSucesiones.

Est desarrollado en tres Ttulos: La accin Petitoria y Reivindicatoria, La sucesin testamentaria y Los ordenes sucesorios y los grados de Parentesco.

Dentro de La accin petitoria y reivindicatoria vemos las diferencias entre estas dos acciones, asimismo en la parte que corresponde a la Sucesin Testamentaria analizamos las caractersticas del testamento y en la parte que corresponde a las ordenes Sucesorias y los grados de parentesco conceptuamos a los herederos de quinto orden, asimismo como introduccin explicamos la relacin entre rdenes sucesorias y grados de parentesco.

Esperamos que el presente trabajo sirva como medio de informacin a los diferentes componentes del quehacer universitario y de la doctrina, nuestro inters ha sido reforzar la falta de informacin sobre estos temas, sobre todo en nuestro pas.

El Autor.

DERECHO DE SUCESIONES

A. LA ACCION PETITORIA Y LA ACCIN REINVIDICATORIA


INTRODUCCIN

Segn lo dispuesto por el artculo 660 del Cdigo Civil vigente, desde que ocurre la muerte de una persona, a los sucesores se les transmite los bienes, derecho y obligaciones que forman parte de la herencia, o mejor dicho que son la herencia en s. La transmisin antes mencionada se va a concretizar en la posesin y la adquisicin a ttulo de propietario del patrimonio hereditario. Cabe sealar que ste constituye el ideal; es decir, como debera ser, pero resulta que en la prctica esto no se da del todo, ya que son frecuentes los casos en que los herederos no toman posesin de los bienes por ocuparlos o porque se encuentran bajo el poder de terceros. Los ltimos ejercitan el poder pro-herede, en el caso de los herederos; y proprossesore, si stos fuesen adquirentes de los dems coherederos o slo tienen la posesin. Entonces podramos decir que de suceder lo indicado en el primer caso estaramos ante la necesidad de entablar una accin petitoria de herencia; y en el segundo caso la accin reivindicatoria de la misma. El presente trabajo tiene por finalidad definir en qu consisten ambas acciones, sealar cmo es el proceso a seguir e ilustrar con casos jurisprudenciales sobre el mismo.

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Captulo I

Accin Petitoria de Herencia


1.1 LA ACCIN PETITORIA DE HERENCIA - DEFINICIN.-

Es aquella accin que el heredero dirige contra otro heredero para concurrir con l, en este supuesto, el demandado podra tratarse de un coheredero; o para excluirlo, si tuviese mejor derecho, aqu se tratara de un heredero aparente. Hinostroza Minguez define la accin petitoria de herencia, como la accin por la cual el heredero reclama la entrega de los bienes que componen el acervo sucesorio, de quien los detenta invocando tambin derechos sucesorios.1 Para que el concepto antes mencionado es necesario que se cumplan los siguientes requisitos: Que los bienes del sucesorio se encuentren en poder de un tercero. Que el reclamante invoque para fundar la accin su ttulo de herederos. Que el detentador de los bienes tambin los invoque.

Del mismo modo, el autor Jorge Maffia2, seala:En todos los casos en que el demandado alega ttulos hereditarios sobre los bienes que detenta y desconoce esa calidad al genuino heredero, procede la accin de peticin de herencia. Lo expresado por este autor coincide con lo dispuesto por el artculo 664 del Cdigo Civil que a la letra dice: El derecho de peticin de herencia corresponde al heredero que no posee los bienes que considera que le pertenecen, y se dirige contra quien los posea en todo o en parte a ttulo sucesorio, para excluirlo o concurrir con l. En sta ltima parte del artculo vemos una similitud con el concepto dado por el autor Augusto Ferrero.3 Fornieles, define la peticin de herencia como la accin que se concede al dueo de la herencia, para reclamarla totalmente de aquellos que la poseen, invocando el falso ttulo de herederos, o parcialmente de aquellos herederos que rehsan reconocerle el mismo carcter. El mismo autor seala que la accin petitoria presupone una accin previa, por ejemplo nulidad de testamento, sentencia basada en la autoridad de cosa juzgada que de clara la filiacin ilegtima de un hijo del causante, por citar algunas.4

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HINOSTROZA MINGUEZ, Alberto Derecho de Sucesiones pgs. 86-87 MAFFIA, Jorge Manual de Derecho Sucesorio pg. 289 3 FERRERO, Augusto Tratado de Derecho de Sucesiones pgs. 183 y ss 4 FORNIELES. Tratado de las Sucesiones pg. 190

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Sobre la pretensin que se indica en el artculo 664 del C.C, se puede acumular la de declarar heredero al peticionante si, habindose pronunciado una declaracin judicial de herederos, considera que con ella se han preterido5 sus derechos. La accin petitoria es una accin que se dirige contra los herederos aunque haya una resolucin judicial de declaratoria de herederos que no comprenda al peticionante, y est referida a todo el patrimonio hereditario. Por lo tanto, tanto el demandante como el demandado deben ser herederos. Para que la accin de peticin de herencia pueda tener como fin la exclusin del heredero poseedor de los bienes de la herencia, el peticionante debe tener mejor ttulo para heredar que el demandado. Entonces, en este caso no habra una situacin de copropiedad ya que las partes no seran coherederos, sino mas bien el demandante sera el verdadero sucesor, y el demandado el sucesor aparente. Por otro lado cabe resaltar que a la accin de peticin de herencia es aplicable tambin lo dispuesto por el artculo 666 del Cdigo Civil, referida a la enajenacin de un bien hereditario, que expresa: El poseedor de buena fe que hubiere enajenado un bien hereditario est obligado a restituir su precio al heredero y si se le adeudara, se transmitir a este ltimo el derecho de cobrarlo. En todos los casos, el poseedor de mala fe est obligado a resarcir al heredero el valor del bien y de sus frutos y a indemnizarle el perjuicio que le hubiere ocasionado. 1.2 NATURALEZA JURDICA.-

Es una accin real basada en los derechos de propiedad y posesin de bienes, los cuales constituyen su objeto. Es inherente a la condicin de heredero y se tramita como proceso de conocimiento, siendo imprescriptible. 1.3 CARACTERSTICAS DE LA ACCIN PETITORIA.-

En la accin de peticin de herencia encontramos las siguientes caractersticas: Existe una peticin de herencia, referida sta a la totalidad de los bienes de la herencia. Le corresponde al heredero que no posee los bienes que considera que le pertenecen, contra quien los posea en todo o en parte a ttulo sucesorio, aqu ambos, demandante y demandado deben ser sucesores del causante. Puede haber exclusin o concurrencia, en este caso como mencionamos anteriormente se trata de los dos supuestos: el de ser coherederos o el de tener mejor derecho para heredar. Acumulacin de acciones, se refiere a la facultad que tiene el accionante de demandar acumulativamente que se le declare heredero, en caso medie una declaracin de herederos que no lo incluya. Cabe indicar, que en el proceso de declaratoria de herederos, el peticionante no haya participado, ya que de lo contrario existira cosa juzgada. Es imprescriptible, no existe prescripcin en la interposicin de esta accin.
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PRETERICIN: Omisin que de un heredero forzoso hace en su testamento el testador, sin desheredarlo tampoco expresa y justificadamente.- CABANELLAS, Guillermo Diccionario Jurdico Elemental pg. 318

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Se le aplica lo sealado en el artculo 666, entendida sta en el supuesto de que haya habido una enajenacin de los bienes de la herencia. En este caso se dan dos supuestos: Que el poseedor, de buena fe haya enajenado los bienes, desconociendo la existencia de un coheredero que concurra con l o lo excluya. Que el poseedor, de mala fe, haya enajenado los bienes, sabiendo que exista otro coheredero.

causante

A heredero demandante

Masa hereditaria

Accin petitoria B heredero demandado

Captulo II

Accin Reivindicatoria
2.1 CONCEPTO.Es aquella accin que ejercita el heredero contra el tercero que, sin buena fe, adquiere los bienes hereditarios por efecto de contratos a ttulo particular oneroso celebrados por el heredero aparente que entr en posesin de ellos.6 Est referida a la accin reivindicatoria de bienes hereditarios, que es tratada en el artculo 665 del Cdigo, que seala: La accin reivindicatoria procede contra el tercero que, sin buena fe, adquiere los bienes hereditarios por efecto de contratos a ttulo oneroso celebrados por el heredero aparente que entr en posesin de ellos. Si se trata de bienes registrados, la buena fe del adquirente se presume si, antes de la celebracin del contrato, hubiera estado debidamente inscrito, en el registro respectivo, el ttulo que amparaba al heredero aparente y la transmisin de dominio a su favor, y no hubiera
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MIRANDA CANALES, Manuel Manual de Derecho de Sucesiones pg. 62

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anotada demanda ni medida precautoria que afecte los derechos inscritos. En los dems casos, el heredero verdadero tiene el derecho de reivindicar el bien heredado contra quien lo posea a ttulo gratuito o sin ttulo. Se trata de una accin res singula; por lo que es mejor denominarla especficamente que referirla nicamente a la herencia. Constituye un caso particular de la accin reivindicatoria en general, legislada en el artculo 923, que reconoce entre los derechos inherentes a la propiedad el de reivindicarla; y en el artculo 979, que seala que todo copropietario puede reivindicar el bien comn. La accin de reivindicacin de herencia puede referirse a todo el patrimonio dejado por el causante, o slo a una cuota del mismo. en la accin reivindicatoria el actor alega y deber probar su derecho de propiedad y que, por tanto, le corresponde la posesin del bien materia de la reivindicacin; posesin que la tiene indebidamente el demandado, partiendo de lo dispuesto en el artculo 880 del Cdigo Civil que seala que a todo propietario le corresponde poseer. Esta accin reivindicatoria se refiere a los terceros adquirentes del sucesor aparente o del coheredero o de un tercero. En este caso se norma el supuesto del adquirente de mala fe y a ttulo oneroso y, el del adquirente a ttulo gratuito, con buena o mala fe. Planiol7 lo explica de la siguiente manera: Ni el adquiriente de mala fe que conoca la existencia del verdadero heredero, ni el adquiriente a ttulo gratuito puede verdaderamente oponerse a los derechos del heredero propietario de los bienes comprendidos en la herencia. El caso del adquiriente de buena fe, no se encuentra normado, ya que no procede contra l la accin, que en realidad debera dirigirse contra el vendedor. Entonces vemos que lo dispuesto por el artculo 665 concuerda con lo expresado en el artculo 666 y observamos los siguientes presupuestos: a. El adquiriente a ttulo oneroso de mala fe queda obligado a entregar al heredero verdadero el bien y los frutos percibidos, as como a indemnizarlo. b. El adquiriente a ttulo gratuito de buena fe queda obligado slo a restituir el bien. c. El adquiriente a ttulo gratuito de mala fe queda obligado a la restitucin del bien, a la devolucin de los frutos percibidos y a pagar una indemnizacin. d. El adquiriente a ttulo oneroso de buena fe mantiene sus derechos, quedando obligado slo a pagar el saldo del precio, si hubiere, al heredero verdadero. La accin reivindicatoria de los bienes hereditarios procede contra la Sociedad de Beneficencia Pblica, la Junta de Participacin Social o la Sociedad de Beneficencia de Lima, en su caso cuando el juez les adjudica los bienes a falta de sucesores, segn lo estipulado en el artculo 830. Por otro lado tambin procede contra el gestor de la declaratoria respectiva, quien segn este dispositivo se hace acreedor al 40% del valor de la herencia, si no obr de mala fe, ya que de lo contrario se hara acreedor a las sanciones antes sealadas.
PLANIOL, Marcelo y Jorge RIPERT Tratado prctico de Derecho Civil Francs Tomo IV Sucesiones pg. 391
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causante

Tercero demandado Heredero demandante Accin reivindicatoria

MASA HEREDITARIA

2.2

NATURALEZA JURDICA.-

Se trata tambin de una accin real que se fundamenta en los derechos de propiedad y posesin de los bienes que constituyen su objeto. Es una accin inherente a la condicin de heredero y al igual que la accin petitoria se tramita como proceso de conocimiento. Es una accin imprescriptible. 2.3 CORRIENTES QUE AYUDARON A LA SISTEMATIZACIN DE LA ACCIN PETITORIA Y REIVINDICATORIA EN NUESTRO

ORDENAMIENTO CIVIL.Existen dos corrientes en relacin a la forma como debe estar legislada la accin para recuperar bienes hereditarios, dichas corrientes son: a. La Teora de la Unidad.Consiste en que genricamente existe una accin de reivindicacin sucesoria, por la cual el heredero pide lo que le corresponde. sta es la tesis que fue recogida por nuestro Cdigo Civil anterior, ya derogado. b. La Teora de la Dualidad.Teora reconocida por la doctrina nacional y los tratadistas modernos, que fue adoptada por los legisladores de 1984 para la elaboracin de nuestro actual Cdigo Civil. Esta

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teora se refiere a la recuperacin del patrimonio hereditario, en razn al vnculo, conexin con la sucesin que tienen los sujetos que participan en la accin petitoria y el carcter ajeno a la misma por parte de una de las partes que participa en el proceso de accin reivindicatoria. Se podra decir que se tratan de dos acciones distintas pero con afinidades en ciertos aspectos.

Captulo III

3. Diferencias entre la accin petitoria y la accin

reivindicatoria
3.1. DIFERENCIAS Las diferencias existentes entre la accin petitoria y la accin reivindicatoria son: a. La accin petitoria se dirige contra los coherederos, la accin reivindicatoria est dirigida contra los terceros adquirientes a ttulo particular o contra los poseedores sin ttulo. b. El ttulo que opone el demandante en la accin petitoria es el de heredero; en la accin reivindicatoria el demandante invoca un ttulo traslativo de dominio existente en su favor, pudiendo nicamente invocar la posesin si fuese tan slo un poseedor. c. La accin petitoria tiende al reconocimiento del derecho hereditario, siendo a ttulo universal, recayendo en la totalidad de la herencia; la accin reivindicatoria es a ttulo particular, y recae sobre determinados bienes. Por otro lado el autor Maffia sostiene que la diferencia de las acciones repercute en el rgimen de la prueba. En la reivindicacin el actor debe probar que es propietario de las cosas que reclama, mientras que en la peticin de herencia se deber probar o acreditar su condicin de heredero y que los bienes demandados constituyen parte del haber sucesorio. 3.2. CARACTERES COMUNES EN AMBAS ACCIONES.Como se mencion anteriormente, ambas acciones son diferentes, claro que cabe sealar que tambin presentan similitudes. Los caracteres comunes en ambas acciones son: a. Ambas acciones son inherentes a la calidad de heredero. b. Tienen su fundamento en los derechos de propiedad y posesin de los herederos sobre la masa hereditaria. c. Procesalmente, les corresponde el mismo procedimiento, pues ambas pretensiones se tramitan como proceso de conocimiento.

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CONCLUSIONES 1. Que la Ley otorga a los sucesores el derecho y eventualmente el ejercicio de las acciones judiciales con el fin de hacer respetar su derecho frente a las personas que intentan poseer los bienes que le corresponden por muerte del causante. 2. Que la accin de peticin de herencia se plantea cuando hay herederos con intereses contrapuestos o concurrentes. 3. Que la accin reivindicatoria se da cuando los bienes hereditarios estn posedos por terceros en virtud de ttulos traslativos de dominio otorgados a su favor de los coherederos o por herederos que aparentemente estaban en poder de los bienes en mencin. 4. Que ambas acciones son inherentes a la condicin de heredero. 5. Que el artculo 666 presupone una accin indemnizatoria o restitutoria en el caso de que haya ocurrido una enajenacin del bien y que no proceda una accin reivindicatoria a causa de la transferencia del mismo. 6. Que la accin petitoria es imprescriptible.

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B. LA SUCESION TESTAMENTARIA
Captulo I

La sucesin testamentaria o testada


1.1. EL TESTAMENTO 1.1.A. ORIGEN Y EVOLUCIN HISTRICA.El testamento, como expresin de transmitir los bienes para despus del fallecimiento, tiene su origen con la aparicin de la propiedad individual al resultar incompatible con la organizacin colectiva de la propiedad. Algunos autores8 , encuentran su origen en la sucesin de la autoridad del grupo social y que en Roma, desde muy remotos tiempos, al pater familias se le reconoci la potestad de darse un sucesor, hasta que paulatinamente la facultad de testar fue convirtindose en un acto de disposicin de bienes. Testamento viene de las voces latinas testatio y mentis, a las que se les da el significado de testimonio de la voluntad y que Ulpiano define como la "manifestacin legtima de nuestra voluntad, hecha solemnemente para hacerla vlida despus de nuestra muerte" segn anota Petit 9(*). As, dentro de la concepcin romana el testamento era el modo de designacin del o los herederos y de esta idea se llega a la de la sucesin testamentaria, que implica la preeminencia de la voluntad del de cuius en la transmisin de su patrimonio y a la que se le van imponiendo las reglas que de un modo u otro, y con su natural evolucin, llegaron hasta el Cdigo Francs de 1804 y, de l, al Derecho Moderno. 1.1. B.EL CONCEPTO DE TESTAMENTO

El testamento es un acto jurdico, ya no solo por conceptuacin doctrinal sino, adems, por su conceptuacin legislativa. Por ello, puede definirse el testamento como un acto jurdico, cuyo contenido est determinado por una declaracin de voluntad destinada a crear los efectos y relaciones jurdicas previstas por el testador, la que es dada a conocer despus de su fallecimiento. Es un acto jurdico porque se genera en la voluntad privada del testador destinada a crear, regular, modificar o extinguir relaciones jurdicas, patrimoniales o no patrimoniales, trtese de derechos personales como en el caso de autorizar la publicacin de la correspondencia epistolar; derechos familiares, como el establecimiento de una relacin paterno-filial; hereditarios, como los que resultan de la institucin de herederos o legatarios; reales, como la constitucin de un usufructo; creditorios, como el reconocimiento de obligaciones, intelectuales, como la cesin de explotacin de una patente industrial, o participatorias, como la suscripcin de acciones en una sociedad mercantil.
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Tratado de los Testamentos. Vol. 1, pg. 1 y sgtes. Tratado Elemental de Derecho Romano, pg. 514

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El postulado o principio de la autonoma de la voluntad se pone en evidencia en el acto testamentario, en cuanto a la pervivencia y fuerza vinculante de la voluntad del testador, aunque, desde luego, no debe colisionar con la nocin de orden pblico, sindole de aplicacin la norma preceptiva del Art. V del Ttulo Preliminar que, por lo dems, se refleja en el Art. 686, en cuanto establece que las disposiciones deben hacerse dentro de los "lmites de la ley y con las formalidades que sta seala" En el Derecho Romano, el testamento tena por objeto instituir herederos, lo que se ha ido perdiendo pues es la ley la que los seala pudiendo el testador disponer de su patrimonio en personas distintas slo respecto de la porcin de libre disposicin, lo que permite aseverar que las limitaciones que en este sentido le impone la ley al testador se fundan en el remoto carcter colectivo-familiar del derecho de propiedad individual. Por eso, la moderna doctrina entiende el testamento como un "llamamiento" tanto a los herederos como a los legatarios y hasta a aquellos que se sienten con derecho a participar en la herencia. Otro aspecto que es tambin importante resaltar, en cuanto al origen romanista del testamento, es que no slo es ya un acto de disposicin patrimonial, como con toda precisin lo establece el segundo pargrafo del Art. 686 El concepto de testamento se ajusta, pues, al concepto de acto jurdico expresado en el Art. 140 y as lo confirma el propio maestro Lanatta10 1.1.C.- CARACTERSTICAS DEL TESTAMENTO COMO ACTO JURDICO Conceptuado el testamento como acto jurdico vamos a continuar estudindolo desde la perspectiva de la teora del acto jurdico y de las normas con que ha sido desarrollada en el Cdigo Civil, concordadas con las que les son propias como acto jurdico tpico. Veamos, en primer lugar, las caractersticas que se infieren del concepto contenido en el Art. 686. C.1.- El testamento es el acto mortis causa por excelencia Es de la esencia del testamento el ser un acto mortis causa, por cuanto su eficacia est determinada por el fallecimiento del testador siendo la muerte del de cuius la generadora de todos los efectos jurdicos del acto testamentario. Todo acto jurdico que pueda ser considerado mortis causa, se resume en el acto testamentario. Esta caracterstica no resulta slo de la norma del Art. 686, si no se infiere de la preceptiva contenida en el Art. 1405, segn la cual "Es nulo el contrato sobre el derecho de suceder en los bienes de una persona que no ha muerto o cuya muerte se ignora". C.2.- El testamento es un acto unilateral La unilateralidad del acto testamentario radica en que para su formacin basta la sola manifestacin de voluntad del testador, no requirindose de la aceptacin ni de los herederos ni de los legatarios, en el caso de transmisin patrimonial, ni del destinatario de la declaracin testamentaria para el caso de disposicin no dirigida a aquellos, como
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Cdigo Civil. Parte III. Exposicin de Motivos y Comentarios. T. V., pg. 32

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seran los acreedores del de cuius, o de disposiciones de carcter no patrimonial. Es adems, un acto unilateral simple en cuanto se forma con una declaracin singular, que es la del testador, y es, por lo general, de carcter recepticio pues la declaracin va dirigida a personas determinadas, a las que el testador dirige el llamamiento, y slo por excepcin podra no ser recepticio, como sera si en el testamento se hace promesa de pblica recompensa. Sin embargo hay opiniones valiosas, como la de Messineo11 , seguida por la de Jorge Eugenio Castaeda12; en el sentido de que es declaracin no recepticia, porque no est dirigida especficamente a los llamados, ni tiene necesidad de llegar a conocimiento de stos para ser eficaz. La unilateralidad hace del testamento un acto revocable, como caracterstica tpica. Es un acto revocable por cuanto su eficacia depende de la muerte del testador y, en consecuencia, tiene un sentido de provisional desde su celebracin hasta que se produzca el fallecimiento del testador, quien hasta entonces tiene la facultad de modificar o revocar sus disposiciones, pues en el testamento prevalece su voluntad desde que debe ser "la ltima voluntad". A la revocabilidad del testamento le da Messineo13 carcter de principio de orden pblico y en efecto lo es. Con este mismo carcter el Cdigo reconoce al testador, en el Art. 798, el derecho de revocar, en cualquier tiempo, sus disposiciones testamentarias y preceptuando que toda declaracin en contrario carece de valor. La misma unilateralidad le da al testamento otra caracterstica muy tpica, como la de ser un acto personalsimo, esto es, que no puede ser celebrado sino por el testador pues es l quien debe reflejar fielmente su voluntad. Esta caracterstica est expresamente recogida en el Art. 690, que establece: "Las disposiciones testamentarias deben ser la expresin directa de la voluntad del testador, quien no puede dar poder a otro para testar, ni dejar sus disposiciones al arbitrio de un tercero". Esta misma caracterstica hace nulo el testamento otorgado en comn por dos o ms personas, segn lo precisa el Art. 814. C.3.- El testamento es un acto de forma prescrita La formalidad del acto testamentario radica en que la ley, o para ser ms propios el Cdigo Civil, prescribe las formalidades para su celebracin, trtese de los testamentos ordinarios o de los especiales. Son los primeros, segn el Art. 691, el otorgado en escritura pblica, el cerrado y el olgrafo; los segundos, son los denominados testamento militar y el martimo. Segn el Art. 695, las formalidades de todo testamento son la forma escrita, la fecha de su otorgamiento, el nombre del testador y su firma, salvo que sea ciego o analfabeto. Agrega el mismo numeral que las formalidades especficas de cada clase de testamento no pueden ser aplicadas a las de otra. Sobre las formalidades del acto testamentario nos volveremos a ocupar al hacerlo sobre la forma como requisito de validez

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Manual de Derecho Civil y Comercial. T. VII, pg. 74. Derecho de Sucesin. T. II, pg. 11. 13 Manual de Derecho Civil y Comercial. T. VII, pg. 75.

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C.4.- El testamento es un acto nominado La normalidad del acto testamentario radica en su nomen juris y la aplicabilidad del rgimen legal que como a tal le corresponde. La nominacin resulta del Art. 686, que concepta el testamento. C.5.- El testamento es un acto complejo La complejidad del acto testamentario radica en la amplia gama de relaciones jurdicas a las que puede dar lugar, sean de naturaleza patrimonial o no patrimonial, y as resulta del mismo Art. 686. Adems, el acto testamentario puede ser constitutivo porque genera derechos, tales como el de propiedad por efecto del legado y la herencia misma, o porque priva de derechos, como en el caso de la desheredacin. Puede ser declarativo por su eficacia retroactiva, como en el caso del reconocimiento de una relacin paterno-filial. As resulta tambin del Art. 686. C.6.- El testamento es un acto principal La principalidad del acto testamentario radica en la autarqua del testamento; existe por s solo sin requerir de otros actos. Ms bien, el testamento puede dar contenido a varios actos que, en su conjunto, por estar contenidos en el testamento, adquieren principalidad. Esta caracterstica est implcita en el Art. 686. C.7.- El testamento es un acto gratuito La gratuidad del acto testamentario debe analizarse segn se trate de acto patrimonial o no patrimonial. En el primer caso, la gratuidad la determina la ausencia de contra presentacin y, en el segundo, la falta de contenido patrimonial de la disposicin testamentaria. Tratndose de disposiciones testamentarias de carcter patrimonial, el testamento, por lo general, constituye un acto de liberalidad. C.8.- El testamento puede ser un acto modal El carcter modal del testamento reside en la posibilidad en que el testador pueda insertar modalidades -condiciones, plazos o cargos- en el acto testamentario. As resulta del Art. 689, segn el cual "las normas generales sobre las modalidades de los actos jurdicos, se aplican a las disposiciones testamentarias; y se tienen por no puestas las condiciones y los cargos contrarios a las normas imperativas de la ley" 1.1.D) LOS REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO TESTAMENTARIO Siendo el testamento un acto jurdico, son de aplicacin, para su validez, los requisitos que enumera el Art. 14014 . Los requisitos de validez del acto jurdico son los que resultan tambin, contrario sensu, de las causales previstas en el Art. 219 para la nulidad absoluta. De este modo, son requisitos de validez del testamento la
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Teora General del Acto Jurdico, pg. 79.

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manifestacin de voluntad del testador, su capacidad, el objeto y la finalidad del testamento, as como la observancia de la forma prescrita bajo sancin de nulidad. D.1.- La manifestacin de voluntad del testador Como acto jurdico, que es, el testamento requiere de la manifestacin de voluntad. Esta, que es la voluntad jurdica, debe guardar perfecta correlacin con la voluntad interna del testador, o sea, responder a un proceso formativo de la voluntad que no conduzca a divergencia alguna entre lo que es el testador quiere y lo que declara, esto es, que responda a una voluntad sana que sea consecuencia del discernimiento en la que el error y el dolo no afecten su funcin cognoscitiva ni la violencia o intimidacin afecten su libertad para decidir. La divergencia que pueda producirse, sea consciente o inconsciente, afectar la validez del testamento o puede dar lugar a su impugnacin. La manifestacin de voluntad del testador debe ser expresa, dentro del concepto del Art. 141, y slo puede formularse por escrito cualquier que sea la forma instrumental que corresponda, conforme a lo preceptuado por el Art.695 D.2.- La capacidad del testador La manifestacin de voluntad para generar el acto testamentario debe emanar de sujeto capaz. En el caso del testador, debe acondicionarse a su capacidad de goce, la capacidad especial de ejercicio que, contrario sensu, resulta del Art. 687 y otras disposiciones del Cdigo. As son capaces de celebrar el acto testamentario los mayores de edad, o sea, los que conforme al Art. 42 han cumplido 18 aos de edad, y tambin tratndose de varones, los mayores de 16 aos que han contrado matrimonio o han obtenido ttulo oficial que los autorice para ejercer una profesin u oficio, y las mujeres mayores de 14 aos, que han contrado matrimonio (inc. 1); y los prdigos, los que incurren en mala gestin y los que sufren pena que lleva anexa la interdiccin civil (inc. 2). Pueden tambin testar, los que privados de discernimiento, en el momento de hacerlo estn en un intervalo lcido (inc. 3), pues como aclara el maestro Lanatta 15, la referencia del inc. 3 del Art. 687 a los que carecen al momento de testar por cualquier causa, aunque sea transitoria, de la lucidez mental y de la libertad necesarias para el otorgamiento de este acto, incluye a las denominadas alteraciones mentales transitorias. Atendiendo a las clases de testamento, los analfabetos y los ciegos tienen capacidad para testar, pero slo por escritura pblica (Arts. 692 y 693). Los mudos, los sordomudos y los que se encuentran en la imposibilidad de hablar pueden hacerlo en testamento cerrado o en testamento olgrafo (Art. 694). D.3.- El objeto del testamento El testamento, como acto jurdico, debe tener un objeto fsica y jurdicamente posible, conforme al requisito establecido por el Inc. 2 del Art. 140. La consideracin de este requisito hace necesario establecer cul es el objeto del testamento partiendo del concepto del objeto en el acto jurdico.

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Cdigo Civil. Parte III. Exposicin de Motivos y Comentarios. T V, pgs. 33 y 34

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La determinacin del objeto jurdico ha sido cuestin asaz intrincada durante la vigencia del Cdigo de 1936, habiendo quedado dilucidada por el vigente Cdigo al introducir como requisito de validez el "fin lcito", del que nos vamos a ocupar a continuacin. Con esta aclaracin, debe considerarse objeto del acto jurdico todo lo que es externo al sujeto o, si se quiere, considerarse que lo que no es sujeto es objeto. De este modo, es objeto aquello sobre lo que recae la manifestacin de voluntad, pudindose entender por tal, los bienes, las obligaciones, los efectos buscados y, si se quiere, la relacin jurdica misma, que se crea, o sobre la que se dirige la manifestacin de voluntad para regularla, modificarla o extinguirla. Pero el Inc. 2 del Art. 140 prescribe que el objeto debe ser fsica y jurdicamente posible y, el Inc. 3 del Art. 219, contrario sensu, que sea determinable. Debemos precisar, entonces, que la posibilidad fsica est referida a la existencia o posibilidad de existir del objeto y que la posibilidad jurdica est referida a su conformidad con el ordenamiento jurdico. La determinabilidad debe entenderse como la identificacin del objeto. Ahora bien, el objeto del testamento, en el orden de ideas expuesto y atenindonos al Art. 686, viene a ser, en el caso de las disposiciones patrimoniales, los bienes a los cuales se refiere la voluntad del testador y, en el caso, de las no patrimoniales, a la relacin jurdica que emana o se extingue de la voluntad del de cuius. En el primer caso, la posibilidad fsica consiste en la existencia o factibilidad de existir de los bienes y, la posibilidad jurdica, en que se trate de bienes in commerci, que estn en el trfico jurdico; en el caso de las disposiciones no patrimoniales, que exista posibilidad fsica de entablar la relacin jurdica, esto es, que exista el sujeto con el que se entabla o se extingue, y que la misma no resulta contraria al ordenamiento jurdico. En ambos casos, el objeto debe ser determinable, esto es, susceptible de identificarse. D.4.- La finalidad del testamento Introducido el "fin licito" o la finalidad lcito como requisito de validez del acto jurdico, corresponde establecer la finalidad del testamento. Habra que sealar, en primer lugar, que nosotros entendemos la finalidad como la causa del acto jurdico. Pero la causa subjetiva, esto es, entendida como el motivo impulsivo y determinante de la celebracin del acto jurdico. Se trata, pues, de la causa-fin, que puntualiza la moderna doctrina. As, pues, la finalidad -"o fin lcito"- consiste en la orientacin que se da a la manifestacin de voluntad para que sta se dirija, directa y reflexivamente, a la produccin de efectos jurdicos. Se presenta, de este modo, una identificacin de la finalidad con el contenido del acto jurdico, o sea, con los efectos buscados mediante la declaracin de voluntades, cuya licitud radica en la conformidad con el rgimen legal aplicable al acto jurdico celebrado. Ahora bien, tratndose de la finalidad del testamento, la cuestin no es simple y en las disposiciones patrimoniales no coincide con lo que hemos dejado expuesto. El

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testamento, como lo hemos indicado, es un "llamamiento", lo que implica una limitacin de la autonoma de la voluntad, pues el testador slo puede hacer uso de ella en la porcin de libre disposicin y deber cuidar de ordenar su propia sucesin "dentro de los lmites de la ley", como precepta el Art. 686. En las disposiciones no patrimoniales se ampla el mbito de la autonoma de la voluntad y en stas si hay coincidencia con lo que hemos dejado expuesto. D.5.- La forma en el testamento El testamento, es un acto de forma prescrita, esto es, slo puede celebrarse observndose las formalidades establecidas en la ley de conformidad con la clase de testamento que se otorga. Como se sabe, la forma prescrita puede ser ad probationem o ad solemnitatem, segn sea exigida slo como medio probatorio de la existencia del acto o, adems, sea consustancial al mismo. Es esta ltima la que se constituye en requisito de validez, conforme al Inc. 4 del Art. 140, ya que segn precisa el Art. 144 "cuando la ley impone una forma y no sanciona con nulidad su inobservancia, constituye slo un medio probatorio de la existencia del acto". El Cdigo, conforme al Art. 691, reconoce como testamentos ordinarios, el testamento en escritura pblica, el cerrado y el olgrafo; y, como testamentos especiales, el militar y el martimo, los que slo pueden otorgarse en las circunstancias previstas por el mismo Cdigo. Las formalidades para cada uno de los testamentos reconocidos en el Cdigo estn prescritas en las respectivas disposiciones que las rigen, o sea, en el Art. 696 las formalidades esenciales del testamento en escritura pblica; en el 699, las del testamento cerrado; en el Art. 707 las del testamento olgrafo; en el Art. 713 las del testamento militar; y, en el Art. 717 las del testamento martimo, todas las cuales suponen la forma escrita conforme al precepto del Art. 695. Ahora bien, las formalidades prescritas por los numerales anteriormente citados son de carcter ad solemnitatem y, en consecuencia, constituyen requisitos de validez del acto testamentario, pues su inobservancia hace nulos los testamentos, conforme a los Arts. 811 y 813, concordantes con el Art. 144 y el Inc. 4 del Art. 140, que prescriben la forma que debe ser observada bajo sancin de nulidad. 1.1. E. ALGUNOS CONCEPTOS. Testamento por escritura publica, formalidades: Es el que otorga el testador o causante, en presencia de dos testigos y ante notario publico. * Formalidades testamento pos escritura publica.- la manifestacin de voluntad; intervencin de personas (interviene el notario publico y dos testigos hbiles); intervencin del notario, (el escribir el testamento en puo y letra); debe ser ledo claro e indistintamente por dos personas (notario y testador o testigo); firmar el testador, los testigos y el notario deben firmar cada uno de las paginas del testamento (siempre debe estar inscrito en el registro de testamento para su valor absoluto y aprobatorio, as

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mismo se deben inscribir las modificaciones, ampliaciones, revocaciones, sentencias ejecutorias sobre nulidad, falsedad y caducidad). Formalidades del testamento cerrado: Que cada pagina este firmada por el testador y que sea colocado dentro de un sobre cerrado; que el testador entregue personalmente al notario el testamento cerrado en presencia de dos testigos manifestndole que se trata de un testamento si es mudo lo escribir en la cubierta; el testador, testigos y notarios, firmaran en el acta que extiende este ultimo (notario), en la cubierta del testamento, el cual transcribir en su registro firmndolo las mismas personas; las condiciones 2 y 3, se cumplen estando reunidos en un solo acto. El testador, los testigos y el notario, quien dar al testador copia certificada del acta. Que es el testamento olgrafo: Es una formalidad del testamento, que sea escrito fechado y firmado por el propio testado. Formalidades del testamento olgrafo: Que sea totalmente escrito, fechado y firmado por el propio testador; la persona que conserve en su poder un testamento olgrafo esta obligado a presentarlo al juez competente dentro de los treinta das de la muerte del testador; el juez con citacin de los presuntos herederos proceder a la apertura, si estuviese cerrado, pondr su firma y su sello de juzgado en cada pagina; si el testador estuviera escrito en otro idioma el juez nombrara un traductor oficial; comprobada la autenticidad del testamento, el juez mandara protocolizar el expediente. Testamento militar: Los otorgan los miembros de las fuerzas armadas y policiales en tiempo de guerra, acuartelados o participan en operaciones blicas, los prisioneros de guerra tienen el mismo derecho, conforme a las convenciones internacionales, las personas que sirva a dicha fuerza. Ante quien otorga un testamento militar: El testamento militar puede ser otorgado ante un oficial o jefe del destacamento donde pertenece, el testador, si este se encuentra enfermo o herido, en presencia de dos testigos. Formalidades del testamento militar: Es otorgado ante un oficial, jefe de destacamento, puesto o comando al que pertenezca el testador o medico que lo este asistiendo; que conste por escrito; que sea firmado por el otorgante, la persona ante quien se otorga y 2 testigos hbiles y mayores de edad; se har llegar a la brevedad posible y por conducto regular, al respectivo cuartel general (ministerio de defensa o del interior), de donde se enviara a la capital del departamento donde el testador tuvo su ltimo domicilio, para su comprobacin judicial y protocolizacin notarial a solicitud de los herederos. Plazo de caducidad del testamento militar, porque: Caduca a los tres meses, desde que el testador deje de estar en campaa y llegue a un lugar del territorio nacional, donde sea posible otorgar testamento en las formas ordinarias; el plazo de caducidad se computa a partir de la fecha del documento oficial

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que autoriza su retorno, porque.- si el testador muere antes del plazo sealado para la caducidad, sus presuntos herederos o legatarios, pedirn ante el juez, en cuyo poder se encuentre el testamento su comprobacin judicial y protocolizacin notarial. Cuando se otorga testament martimo: Se otorga durante el periodo de navegacin acutica, todos aquellos que se encuentren a bordo de un buque de guerra o barco mercante. Quienes pueden otorgar testamento martimo: Esta forma especial de testar radica en la situacin de riesgo durante el viaje por mar pueden otorgar los oficiales, tripulantes, pasajeros que se encuentre a bordo de una nave, durante una navegacin martima, las cuales existen razones que justifican su ordenamiento y en presencia de dos testigos, el testamento del comandante o capitn de barco ser otorgado a quien le siga en mando. Quienes no pueden otorgar testamento martimo, porque: No tendrn justificacin al uso del testamento martimo, durante su estada en embarcaciones, como: remolcadores, chatas o las que permanecen en puertos, como embarcaciones auxiliares, cuyos tripulantes pueden acudir a un notario y usar, las formas ordinarias del testamento. Formalidades debe tener el testamento martimo, y cual es su plazo de caducidad: Fue conste por escrito y que sea firmado por el testador, por la persona que es otorgado y los testigos se extender un duplicado con las mismas firmas que el original; el testamento ser anotado en el diario de bitcora con el visto bueno de quien ejerce el mando de la nave; si la nave arriba a un puerto extranjero donde hubiera agente consular, el comandante o capitn de la nave le entregara bajo cargo; al retorno de la nave al Per, los testamentos sern entregados al ministerio de marina, si es de guerra y a la capitana del puerto si el barco es mercante y luego pasara a la direccin general de capitana. * La caducidad es a los tres meses de haber desembarcado definitivamente el testador. Quienes pueden otorgar testamento consular: Las personas que residen en el extranjero, pueden otorgar testamento, ante el agente consular del Per, por escritura pblica o cerrado, tambin pueden otorgar testamento olgrafo que ser valido en el Per. Formalidades debe observarse en el testamento consular: Son validos en el Per los testamentos otorgados en otro pas por los peruanos, ante los funcionarios autorizados para ello; segn las formalidades establecidas por la ley del respectivo pas. Puede hacer testamento todas las personas: Todas las personas mayores de edad con discernimiento; representantes legales de los incapaces; los que tienen libertad necesaria para el otorgamiento de este acto. clase de testamento : Escritura publica, cerrado, olgrafo (ordinario), militar, martimo (especiales). Puedo dejar sin efecto mi testamento:

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Puedo revocar en cualquier tiempo mis disposiciones testamentarias; puedo revocar mi testamento total o parcial de algunas de sus disposiciones con otro testamento; el testamento cerrado queda sin efecto, si lo retiro de la custodia del notario; el testamento olgrafo queda sin efecto si lo rompo o destruyo de cualquier manera. Como puedo saber si una persona fallecida hizo testamento y ante que notario: Se recurre ante los registros pblicos o ante el juez de primera instancia de la provincia donde el testador, tuvo su ltimo domicilio. Es necesario para que hereden mis hijos debo hacer testamento: No es necesario, porque la herencia corresponde a los herederos legales, con una declaracin judicial de herederos, por sucesin intestada, mis hijos son herederos del primer orden. Que es un testamento y a quienes les corresponde hacerlo: Es la disposicin de los bienes de una persona total o parcialmente, la cual hace despus de su muerte y tiene que darse con las formalidades de ley y dentro de los limites que esta seala (a.686); le corresponde hacerlo testador (causante).

Captulo II

Caractersticas del Testamento


2.1. CARACTERSTICAS Es personalismo, es la voluntad expresa del testador disponiendo de sus bienes; es unilateral, este acto jurdico lo realiza solo el testador y no cabe un acto bilateral; es solemne, es un acto que encierra formalidades, la decisin de testador debe de estar de acuerdo a ley; es la expresin de su ultima voluntad, para disponer de la totalidad o parte de sus bienes; es revocable. Es un acto unipersonal Slo es vlido un testamento por persona, no cabiendo testamentos mancomunados. Es un acto personalsimo No podr dejarse su formacin a un tercero, ni hacerse por medio de comisario o mandatario. S se puede dejar a un tercero la distribucin de determinadas cantidades, pero no la realizacin del testamento en s. Es un acto formalsimo El incumplimiento de cualquiera de sus requisitos de forma puede llevar a su nulidad radical. Es revocable En cualquier momento, aunque el testador hubiera expresado en el mismo su voluntad de no revocar. Capacidad para otorgarlo Pueden otorgar testamento los mayores de 14 aos (excepto el testamento olgrafo que exige 18) siempre que no se encuentren incapacitados. Para determinar esta capacidad hay que estar al momento de su otorgamiento, de tal forma que si en ese momento esta capacidad falta, llevar a la nulidad radical del mismo. 20

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Capitulo III 3. LA SUCESIN TESTAMENTARIA EN EL DERECHO ROMANO


NOCIN GENERAL Se dice que en la romanstica no existe una sistemtica relacionada con el testamento. La afirmacin que antecede no quiere decir que la sucesin testamentaria no haya sido objeto de tratamiento y estudio en la ciencia romana. El testamento tiene importancia extraordinaria en la conciencia social; as, segn Cicern, "es el acto ms grave de la vida del civil, como lo es la lex en la rbita pblica. Tanto era su importancia, que responda en un tiempo a la exigencia no ya de perpetuar la sacra, ya que stos eran independiente de las disposiciones de ltima voluntad, sino de mantener la unidad patrimonial de la familia bajo un nuevo jefe, y tena sus profundas races en la tradicional inspiracin individualista del derecho y en la sociedad romana, en la cual la certeza de la eficacia de la propia voluntad ultra morten se consideraba como solitium mortis". Por otra parte, la sucesin testamentaria en la doctrina romana y la confeccin del testamento, responda a un hecho normal de la vida, por tanto era excepcional que no se testase. Esta forma de proceder provoca repercusin en cuanto a importancia se refiere, y se reafirma desde la Ley de las XII Tablas, pues este instrumento admite la apertura de la sucesin legitima al haberse fallecido sin testamento o cuando existiendo ste se declarase nulo, por encontrarse incurso en alguna causal de nulidad absoluta que lo haga ineficaz. Incluso en las codificaciones modernas prevalece la sucesin testamentaria sobre la sucesin ab-intestato. 3.1. EL TESTAMENTO Definicin. En las fuentes se encuentran dos definiciones del testamento. Segn Ulpiano, testamentum es mentis nostrae iusta contestatio, id in solemniter facta, ut post mortem nostram valear (testamento es la expresin legtima de nuestro pensamiento, hecha solemnemente para que valga despus de nuestra muerte). Su discpulo Modestito se expresa de este modo: Testamentum est voluntatis nostrae iusta sententia de eo, quod quis post mortem suma fieri velit (testamento es la justa declaracin de nuestra voluntad, hecha solemnemente respecto de lo que cada cual quiere que se haga tras su muerte). El testamento, desde el punto de vista del derecho natural, "es un acto jurdico mortis causa, unilateral y solemne, por el cual el causa dans dispone de sus bienes, derechos y obligaciones transferibles para despus de su muerte". En cuanto a su naturaleza, el mismo es un acto jurdico sui gneris, que tiene por objeto hacer actuar la facultad natural que el hombre tiene de disponer con libertad de sus cosas y bienes patrimoniales, para cuando hubiere fallecido. En lo que respecta a su fundamento, el derecho de testar es natural pero reconocido, sancionado y amparado por los poderes pblicos, ese orden dimanado de la naturaleza.

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3.2. FORMAS DE TESTAMENTO Testamentu in comitis calatis, in procinctu, per aes libram y mancupativo. I. Formas antiguas de testar: En un principio, nos dice Gayo, hubo dos clases de testamento: el testamentum in comitiis calatis y el testamentum in procinctu. a) El testamentum in comitiis calatis. "El jefe de la familia declaraba ante los comicios a quien institua como heredero, aprobando aqullos su decisin, y por eso el testamento era prcticamente una ley. Se haca en tiempos de paz. b) Testamentum in procinctu. "nicamente los soldados, al entrar en batalla, pueden testar sin esa formalidad, manifestando sus ltimas voluntades al odo del compaero de armas ms cercano". Se haca ante el ejrcito y bajo las armas. Se aadi despus una tercera clase de testamento, que se hace por el cobre y la balanza quod per aes et libram agitar. El que no haba otorgado testamento, si se encontraba en peligro de muerte si subita morte urguebatur-, mancipaba su patrimonio a un amigo, rogndole que dispusiera del mismo en consonancia con las instrucciones que le sealaba. El amigo, que reciba el patrimonio por el acto mancipatorio, converta formalmente en dominus, an cuando la fe depositada en l le obligaba a cumplir la voluntad del mancipante. No era heres, pero se le consideraba como heredero heredis locum optinebat. El testamento oral contina subsistiendo: conserva su utilidad cuando no cabe disponer mortis causa de otro modo. El testamento escrito ofrece la ventaja de mantener secretas las propias disposiciones, a la vez que no se corre el riesgo de que la memoria o la buena fe de los testigos puedan enflaquecer. El testamento escrito es envuelto y signado con los sellos de los cinco testigos obsignatio. II.Formas de testar en el Derecho nuevo: En la poca posclsica el testamento puede ser escrito per scripturam- y oral per nuncupationem. Teodosio II y Valentiniano III disponen que el testamento escrito haya de otorgarse ante siete testigos. Extendido por el testador, de su propio puo, o por un escribano en su nombre testamentarius-, ha de presentarlo, abierto o cerrado, a los siete testigos, que deben ser ciudadanos romanos pberos, y simultneos rogados, esto es, llamados expresamente. Justiniano acoge las normas sealadas, si bien limita la exigencia propia de la poca clsica, como consustancial al acto mancipatorio- de la unitas actus, esto es, del cumplimiento del acto sin ninguna interrupcin. En efecto, no perjudica a la validez del testamento una breve interrupcin, siempre que venga impuesta por evidente necesidad. De otra parte, si el testador escribe de su propio puo, y tal hace constar especialmente en la escritura, no se exige, ni de l, ni de otro por l, firma alguna. Deben manifestarse los nombres de los herederos, o de la letra del testador, o dndolos a conocer de viva voz a los testigos, cuando no hubiere podido hacer lo primero, pero de modo que stos no dejen de indicar en sus firmas a las personas llamadas a heredar. No pueden ser testigos los locos, salvo en los momentos de lucidez, los mudos, los sordos, los prdigos, los impberes, las mujeres, los improbi et intestabilis, los esclavos y los extranjeros.

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El testamento escrito es llamado por Justiniano tripertitum, en consideracin a su triple origen: la necesidad de los testigos y su presencia en un solo acto arranca del Derecho civil antiguo; las subsriptiones del testador y de los testigos, de las constituciones imperiales, los sellos y el nmero de testigos, del Edipto pretorio. Teodosio II y Valentiniano III sancionan la validez del testamento escrito enteramente del puo de puo del testador holografa manu-, y sin la necesidad de testigos. En orden al testamento oral testamentum per nuncupationem-, se requiere la presencia de siete testigos, reunidos juntamente y aun mismo tiempo simul uno eodemque tempore collecti- para or la voluntad del testador, como de quien haca testamento sine scriptura. En la ltima poca del Derecho romano aparecen formas pblicas: el testamentum apud acta conditum, otorgado de palabra ante la autoridad judicial o municipal, y el testamentum principi oblatum, que se entrega al emperador o se deposita en el archivo pblico. 3.3 TESTAMENTOS ESPECIALES O EXTRAORDINARIOS Hay casos en que la atenuacin o simplificacin de las normas comunes responde al dictado de circunstancias extraordinarias: en tiempo de epidemia, y para evitar el contagio, no se exige que los testigos concurran simultneamente al acto de testar, ni que se ponga en relacin directa con el testador testamentum pestis tempore conditum; en el campo, basta la presencia de cinco testigos, y si alguno no saben o no pueden escribir, cabe que firmen otros por ellos testamentum ruri conditum. En el derecho justinianeo se hace mencin a diversos tipos de testamentos especiales, entre otros: a) Testamento militar. "Consiste en la facultad conferida a los soldados en campaa, a fin de que puedan testar vlidamente, sin someterse al cumplimiento de los trmites referentes al testamento ordinario". Julio Csar concedi esa prerrogativa solamente a los militares ad tempos y no en forma perpetua, facilitndoles de esta manera la posibilidad de confeccionar testamento. b) Testamento del ciego y sordomudo. "Que si alguno adolece de ambas enfermedades a la vez desde el tiempo de su nacimiento, no podr testar ni llevar a efecto otros cualesquiera actos jurdicos relacionados con la ltima voluntad; y esto se debe aplicar tanto a los varones como a las mujeres. Pero, si dichas enfermedades no son naturales, y quien las tiene sabe de letras, podr otorgar testamento valido, siempre que lo escribiere desde el principio hasta el fin de su puo y letra". Contina, "pero si las enfermedades en referencia no van juntas, como acontece no pocas veces, concedemos que los sordos, aun cuando lo sean desde su nacimiento, puedan otorgar testamento y realizar otros cualesquiera actos jurdicos mortis causa". "Si nos referimos a aquellos, por enfermedades que les sobrevino, perdieron la facultad de or, no hay duda alguna en que puedan testar y hacer todo lo dems como otro cualquiera". "Si alguno puede or, pero fuese incapaz del todo para comunicarse con sus semejante, aunque los autores antiguos opinaron de diversa manera en este caso, con todo, si tiene conocimiento de letras, es claro que podr escribir todo el testamento". En cuanto al testamento sordomudo, se exiga una declaracin escrita de puo y letra del testador.

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c) Testamento rural. "El derecho justinianeo, refirindose l testamento que poda otorgarse en los campos en que las gentes tiene poco conocimiento de las normas que regulan su conducta, determin que era suficiente para la validez del testamento en estos casos, que su otorgamiento se hiciese con la presencia de cinco testigos y se exiga slo que uno de ellos supiere escribir y firmar, habida cuenta de que el testador deba manifestar su voluntad antes todos ellos, quienes antes de fallecer, como juramento, deba manifestar lo que oyeron y entendieron". d) Testamento en tiempo de peste. "El testamento en tiempo de epidemia, y como consecuencia del estado de necesidad surgido, no exiga la coetaneidad de la presencia de los testigos en el momento de su redaccin". e) Testamento del analfabeto. "El testamento del analfabeto exiga la presencia de ocho testigos". 3.4. CAPACIDAD DE TESTAR Testamenti factio es expresin genrica, con la que designan los romanos la capacidad del testador, sea respecto de s mismo y en orden a otorgar testamento -ius testamenti faciendi-, sea con referencia al vlido llamamiento de una persona concreta como heredero legatario o tutor -testamenti factio cum herede, cum legatario, cum tutore- o como -testamenti factio cum teste. Slo goza de testamenti factio activa quien tiene plenamente la capacidad jurdica y la capacidad de obrar, En consecuencia con lo primero, el testador ha de ser libre, ciudadano romano y paterfamilias. Se hace excepcin con el esclavo del Estado servus publicus-, que puede disponer por testamento de la mitad de su peculio, y con el filiusfamilias, que puede hacerlo tambin respecto del peculium castrense y quasi castrense. Por faltarles la necesaria capacidad de obrar, no pueden otorgar testamento el sui iuris -quonian nondum plenum iudicium haber-; el loco, salvo en los momentos de lucidez -dilucida intervalla-; el prdigo, en cuanto no tiene el commercium, y, el Derecho posclsico, el apstata, el maniqueo, el hertico. El mudo y el sordo son incapaces, al principio, de otorgar testamento: el mudo no poda pronunciar los verba nuncupationis; el sordo, porque no poda orlos. Introducidas las formas escritas, el sordo y el mudo han de impetrar autorizacin del emperador para poder testar. En el Derecho justinianeo la capacidad de testar se limita a los sordomudos de nacimiento. La testamenti factio activa debe existir desde el momento de otorgar testamento hasta aquel en que acaece la muerte. Si el testador tiene capacidades el instante en que testa, pero sufre luego una capitis deminutio, el testamento se inritum, salvo que al prisionero de guerra se aplican la fictio legis Corneliae y el ius postliminio. La adquisicin de la testamenti factio activa en momento posterior a aquel en que se otorg testamento, no lo convalida, pero el Pretor confiere la bonorum posssesio secundum tabulas cuando el testador muere siendo ciudadano romano y sui iuris. Tal bonorum possesio es cum re en el caso de que no haya herederos en el Derecho civil.

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3.5. INSTITUCIN DE HEREDERO Definicin. "Se entiende por institucin de heredero, la clusula o estipulacin esencial inserta en el testamento, en virtud de la cual el testador atribuye a una o varias personas el titulo de heredero". Solemnidades en la Institucin de Heredero: En cuanto a las solemnidades, se seala: a) que el lugar que deba ocupar la institucin de heredero era en la cabeza (caput), al inicio del testamento; b) posteriormente se admiti que, con anterioridad a dicho instituto, podan incluirse las desheredaciones y los nombramientos de tutores testamentarios; c) luego, el derecho justinianeo estableci que lo que se requiere es que en el testamento exista la institucin de heredero, en cualquier lugar en que se hiciere. Modalidades en la Institucin de Heredero: Las modalidades en relacin con la institucin de heredero: a) condicin; b) trmino; y, c) modus. a) Institucin de heredero sometida a condicin. "Signifiquemos que era lcita la institucin de heredero hecha bajo condicin suspensiva, consistente en un hecho futuro e incierto y cuya verificacin se hiciera depender del propio heredero como por ejemplo, la construccin de un mausoleo para perpetuar in aevum la memoria del testador". b) Institucin de heredero sometida a trmino. "En relacin con esta institucin, es necesario distinguir si el trmino era incierto o cierto. Si era incierto, era admisible, pues este tipo de plazo se equiparaba a la condicin suspensiva. Si el trmino era cierto, la romanstica mantiene que careca de eficacia y ha sido esa la expresin de las Fuentes con Papiniano, quien alude tanto al trmino inicial como al final". c) Institucin de heredero sometida a Modus. "La institucin de heredero con ciertas cargas, deba ser cumplidas, excepcin hecha de que hubiera sido establecidas a su favor". 3.6. CAPACIDAD PARA SER HEREDERO En lo que respecta a la testamenti factio pasiva o capacidad para suceder por testamento, o sea, la capacidad para ser instituido heredero de acuerdo con la doctrina romanstica, se requiere que ste "disfrute de ius commercium, por tratarse de una adquisicin regulada por el derecho civil" Se encuentran privados de suceder los peregrinos y la categora de los intestbiles, o sea, los hijos de perduelles, reos de libelo famoso, apstatas y maniqueos; los manumitidos dedicticios y las personas inciertas. Estas ltimas son las personas que necesitan ser determinadas por un acontecimiento futuro y las personas jurdicas. Se reconocieron excepciones: en el derecho clsico, los pstumos sui o nacidos despus de otorgado el testamento. En el derecho nuevo Constantino a Justiniano adems del Estado, se le reconoci plena capacidad a las ciudades, iglesias y obras pas, a las corporaciones y a los pstumi alieni, a condicin de que hubieran sido concebidos. Tienen capacidad limitada y por tanto sujetos a ciertas prohibiciones:

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a) Los esclavos, ya que se pueden instituir tanto al esclavo propio, libertndolo en el testamento, con lo que se convierte en heredero necesario; como el esclavo ajeno, y en este supuesto la testamenti factio pasiva debe existir en el amo que adquiere definitivamente. Los libres para disponer en testamento para quien quisieran, eran los militares, pero Justiniano estableci restricciones, como hemos visto en el testamento militar. b) Las mujeres, en el derecho anterior a Justiniano, eran incapaces, segn la ley Voconia, de ser instituidas herederas por ciudadanos de primera clase 8aquellos cuya fortuna no fuere inferior 100.000 ases); limitacin esta que fue abolida en el derecho justinianeo. c) En el derecho se establecen algunas limitaciones parciales, entre otras: la relativa a los padres y a los hijos de unin incestuosa, entre ellos la viuda que contrae nuevo matrimonio antes del ao; los hijos naturales en presencia de los hijos legtimos no pueden recibir ms de 1/12 de la hacienda paterna todos juntos; la concubina que no puede recibir ms de 1/24 de la misma. 3.7. HEREDEROS SUSTITUTOS "Su fundamento estriba en que puede suceder que aquellos herederos que primeramente son puestos en el testamento, mueran antes que hayan fijos o no cumplen aquellas condiciones, o aquellas cosas que les mand el que hizo el testamento y por derecho en un mismo testamento pueden establecer herederos de muchas maneras, porque si los primeros muriesen o no cumplieran la condicin de la voluntad del testador, entrasen otros en lugar de ellos Como se habla de los primeros, queremos aqu decir de los otros que llaman en latn substitutus". Existen entonces varias especies o clases de sustituciones: a) Sustitucin vulgar. "La sustitucin vulgar tena lugar cuando el testador, despus de haber instituido un heredero, designaba a otro para el caso de que aqul no llegara a serlo. Poda as el causante instituir herederos en varios grados, de manera que en defecto de uno heredera el que le segua en orden". b) Sustitucin reciproca. "Se entiende por sustitucin reciproca, brevilosa o compendiosa, aqulla en el que el testador despus de haber instituido varios herederos, los sustitua entre ellos para el caso de que faltare alguno de stos". c) Sustitucin pupilar. "Consiste en el nombramiento o designacin de un heredero al propio hijo impber, para el caso de que ste (el hijo) falleciere antes de haber arribado a la pubertad, y por tanto en un momento en que se encuentra incapacitado para confeccionar el acto testamentario". d) Sustitucin cuasi-pupilar. "Se fundamenta en una circunstancia o factor modificatorio de la capacidad de ejercicio, como lo es la insanidad mental". Adems, esta puede ser hecha no slo por el padre, sino por cualquier otro ascendiente de ambos sexos, ya que su fundamentacin como hemos dicho, no radica en la patria potestad.

3.8. INVALIDEZ DE LOS TESTAMENTOS I. Invalidez. "El testamento puede adolecer de un vicio o defecto que impide desde un principio su propia vigencia, su existencia misma. El testamento afectado por invalidez radical o inicial recibe calificaciones diversas".

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a) Se habla de testamentum iniustum o nom iure factum cuando en el otorgamiento no se observa la forma debida testamentum imperfectum se le llama tambin- o falta en el tstador o en el heredero la testamenti factio. b) Dicese inutile, o nullius momento, del testamento en que los heredes sui son preteritos. Varias denominaciones recibe tambin el testamento que, siendo inicialmente vlido, viene anulado despus: a) Llmase testamentum irritum factum. "Cuando sobreviene la prdida de la capacidad jurdica, salvo que, tratndose de capitis deminutio maxima, tienen aplicacin el postliminium y la fictio legis Corneliae". b) Testamentum ruptum. "es expresin empleada cuando nace un heres suus despus de la muerte del testador, y ste no lo ha tenido en cuenta, instituyndolo o desheredndolo". II. Ineficacia. "Un testamento de suyo vlido y al principio sucesivamente- puede resultar ineficaz. Tal ocurre, de un lado, cuando los herederos premueren al testador, o queda incumplida la condicin fijada en la institucin, y de otro, cuando la herencia no es aceptada, sea por muerte del llamado a heredar, sea porque ste renuncia a la misma. Hblese entonces de testamentum desertum o destitutum". 3.9. LOS CODICILOS Definicin. "Los codicilos son actos de ultima voluntad que no estaban sometidos a ninguna de las formalidades del testamento, pudindose dejar varios escritos en tablillas separadas. Eran formulas para poderle aadir ciertas disposiciones a un testamento hecho, lo que no se hubiera podido realizar por medio de un nuevo testamento sin revocar el primero". No puede contener ni institucin de heredero, ni sustitucin ni revocacin de institucin ni desheredacin. El codicilo poda existir anexo a un testamento o sin ste; al primero se le dio el nombre de codicilo confirmado y poda contener legados, manumisiones, fideicomisos y nombramientos de tutores y curadores; el segundo solo poda contender fideicomisos. Ninguno poda contener la institucin de herederos o consignar desheredaciones. El codicilo nace en la poca de Augusto, cuando un famoso General que muri en el extranjero le pidi al Emperador que si su testamento no vaya como tal, se cumpliera n de cualquier forma las disposiciones fideicomisarias ah consignadas. El Emperador autoriz la medida y as se instituye la figura del codicilo, en donde frecuentemente se consignan los fideicomisos. Desde entonces fue muy frecuente tambin que las personas agregaran a su testamento la clusula codicilar, por la cual pedan que si el testamento no era eficaz se le considerara como codicilo y as los fideicomisos conservaran su eficacia.

.10. REVOCACIN DEL TESTAMENTO Definicin. "Cuando el donante puede, en cualquier momento, revocar libremente la donacin, salvo pacto en contrario o renuncia de la facultad de revocar". Existen dos formas conocidas:

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a) Expresa. "Para la revocacin de estas donaciones se observarn las mismas formalidades que para su otorgamiento. Si la aceptacin de la donacin hubiere sido comunicada al donante o ste hubiese hecho entrega de los bienes, la revocacin no surtir efecto mientras no sea notificada al donatario". b) Tcita. "Cuando no se haya dispuesto otra cosa, las donaciones mortis causa quedarn revocadas sin necesidad de formalidad alguna si el donatario muere en vida del donante, salvo el derecho de representacin de los descendientes de aqul. Tampoco ser necesaria la revocacin expresa cuando claramente se hubiere supeditado la donacin a la muerte esperada por el donante en una determinada ocasin, si ste no falleciere en el momento previsto". 3.11. LOS LEGADOS Definicin. "Disposicin testamentaria a ttulo gratuito, recada sobre cosas o derechos que un testador destina a otra persona, natural o jurdica". Su complejidad est reflejada en las diferentes definiciones dadas desde la clsica de Justiniano, que han pretendido dar idea de su contenido. Valverde dice que es "disposicin testamentaria por la que el testador manda una cosa o porcin de bienes a ttulo singular a persona o personas determinadas". Otros autores prefieren ofrecer una definicin negativa, y as Barassi dice "que es toda disposicin testamentaria que no sea institucin de heredero". El derecho romano distingui dos clases de legados: el propiamente dicho, que era una disposicin en trminos imperativos, dirigida al propio legatario o al heredero, y el fideicomiso singular, que era otra cualquiera disposicin que el difunto confiaba a la buena fe de su sucesor o de otra persona. Es una disposicin mortis causa contenido en un testamento o en un codicilio confirmado y siempre con carga al heredero, cabe recordar que la institucin de heredero y el testamento son sucesiones a ttulo universal en cambio el legado son sucesiones a titulo particular, es decir el legado es un traspaso de derecho singulares pero siempre con carga al heredero. Justiniano, en sus instituciones, define al legado diciendo que "es una especie de donacin dejada por el difunto sin embargo a esta definicin le hacan falta las caractersticas del legado clsico". Caractersticas. Legado Clsico: El legado en el Derecho Clsico deba constar en un testamento y en tiempos de Justiniano en un codicilo. Para los clsicos el legado deba ser redactado en trminos imperativos, para Justiniano poco importan los trminos empleados. Tanto para el derecho Clsico como para el Justiniano el legado es una parte que le es quitado al heredero a lo que los romanos llamaron delibatio hereditatis. El derecho clasific a los legados en cuatro: 1) Per Vidicationem. "Era el legado que otorgaba el dominio de una cosa, y tan pronto la herencia era aceptada por el heredero, naca ipso facto un derecho para el legatario para exigir la entrega de la propiedad de la cosa legada". En caso contrario, naca para l el derecho de ejercer una actio rei vindicatoria o cualquier otra accin real. En consecuencia, solo podan legarse cosas del testador cuyo derecho de propiedad fuera quiritario. Si el legado era de cosas fungibles, bastaba que la propiedad existiera en el momento de su muerte. Este

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legado era disposicin de piedad y se llevaba mediante la siguiente frmula "tan pronto es aceptada la herencia el legado pasa a disposicin del legatario". 2) Per Damnationem. "Era hecho imponindole al heredero la obligacin de transmitir al legatario la propiedad de la cosa legada, podan legarse as crditos que tuviese el testador contra alguien, por lo que este derecho naca en el momento de la muerte del testador, es decir es el legado en el cual se va a dar algo particular mediante la siguiente formula heres meus (que significa "es mo")". 3) Per Sinendi Modo. "En el derecho romano era una variedad de legado que consista en que el testador se limitaba a indicarle al heredero que deba permitir que el legatario se llevara lo que quisiera en la sucesin, aunque se vieran afectados los bienes del heredero". Este legado recaera sobre un siniestro en el cual el heredero no estaba obligado a transmitir la singular propiedad al legatario. 4) Per Praeceptionem. "Era un legado otorgado en favor de uno de los coherederos, lo cual modernamente se denomino prelegado". Era una carga para los dems coherederos en beneficio de uno de ellos, le permita al coheredero pedir la entrega de su cosa, antes de que se efectuase la divisin y particin de la masa hereditaria para que tomase de ella el objeto legado. Objetos Posibles de los Legados: El legado atendiendo a su objeto puede ser del ms variable contenido: a) Lagatum. "Especies, es decir que el legado versa sobre un bien especfico y concreto en el cual si se lega un caballo determinado deber darse este y no otro". b) Legatum generis. "Es decir si se lega algo genrico estar en la categora que los romanos llamaban genus pero de tratarse de un legatum per vindicatium la cosa deber pertenecer al testador y la preferencia ser del legatario". c) Lagatum optionis. "En este caso el legatarium tania la opcin de elegir a un esclavo entre varios". d) Legatum electionis. "El Derecho de Justiniano contempl la option y la electio como sinnimos pero se permiti por primera vez la eleccin del heredero siempre y cuando los legatarios hubieran muerto". e) Legatum partitionis. "Es una parte de la herencia o bien de una fraccin numrica". Restricciones al Legado: a) Lex furia Testamentaria. "Esta prohibido adquirir a capere tanto en donaciones martis causa como en legados que excedan de 10,000 ases, y concedi al heredero una manus inectio para recuperar lo que el legatario se hubiese llevado de ms". b) Lex Vacania. "Que prohibi al legatario recibir una parte mayor que el heredero, sin embargo esta ley no fue perfecta porque los testadores podan instituir a varios legatarios mermando de esta manera el patrimonio del heredero". c) Lex falcidia. "La cual reglament definitivamente la materia ordenando que el testador no poda legar ms de tres cuartas partes de la herencia".

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3.12. LAS DONACIONES MORTI CAUSA Definicin. "Son donaciones mortis causa las que se hacen en consideracin a la muerte del donante". Se presume que la donacin se hace en consideracin a la muerte del donante cuando la adquisicin de los bienes donados queda diferida al fallecimiento de aqul.

CONCLUSIONES: 1).El testamento es: el acto por el cual una persona dispone para despus de su muerte de todos sus bienes o parte de ellos. a).b).c).d).e).f).g).h).2).El acto mortis causa por excelencia Un acto unilateral Un acto de forma prescrita Un acto nominado Un acto complejo Un acto principal Un acto de liberalidad (gratuito) Un acto modal.

Son requisitos para la validez del acto testamentario: a).La manifestacin de voluntad del testador b).La capacidad del testador. c).El objeto del testamento d).La finalidad del testamento. e).La forma del testamento Son formalidades de todos los testamentos: a).La forma escrita b).La fecha de su otorgamiento c).El nombre del Testador d).La firma

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C. Los rdenes Sucesorios y Los Grados de Parentesco


CAPITULO I 1.1. En el Cdigo Civil de Per Este Cdigo dedica el Ttulo V de la Seccin Primera del Libro Cuarto sobre la sucesin en general a la representacin. Aunque no podemos llamarle definicin, el artculo 681 se plantea que por representacin los descendientes tienen el derecho de entrar en lugar y en el grado de su ascendiente, a recibir la herencia que a ste corresponda si viviese, o la que hubiera renunciado o perdido por indignidad o desheredacin. El artculo 817 esboza la representacin como excepcin al principio de proximidad de grados. No se refiere expresamente al presupuesto subjetivo de capacidad. En cuanto al del parentesco, los artculos 682 y 683 asumen que es posible a favor de los descendientes y que procede en la lnea recta descendente y en la colateral y en lo que respecta al lmite en cada lnea, se refrenda que en la primera tiene lugar de forma ilimitada a favor de los descendientes de los hijos, sin distincin alguna y en la segunda slo a favor de los hijos de los hermanos. No se refiere de manera expresa a la improcedencia en la lnea recta ascendente. El artculo 681 esboza los presupuestos en que procede el derecho de representacin, y estos son la premuerte, la renuncia, la indignidad y la desheredacin. El artculo 670 seala que la indignidad es personal y los derechos sucesorios que pierde el indigno pasan a sus descendientes, quienes heredan por representacin. El artculo 755, por su parte se refiere a que los descendientes del desheredado heredan por representacin la legtima que correspondera a ste si no hubiera sido excluido. No impone que el indigno tenga un determinado grado de parentesco con el causante, slo se refiere al presupuesto general de descendencia. Llama la atencin en el breve ttulo V (compuesto de cuatro artculos) , el legislador deja claro que la representacin procede en la sucesin legtima y en la testamentaria , fijando, a fin de cuenta iguales limites en cuanto a las ramas en ambas (indefinida en la descendiente y hasta sobrinos en la colateral ) Con relacin a los efectos el artculo 684 se refiere a que los que concurran por representacin sucesoria reciben por estirpe lo que haba correspondido al heredero a quien representa. El artculo 841 regula que en los casos de representacin el heredero colacionar lo recibido por su representado. Sin embargo al analizar el artculo 683, encontramos, a mi modo de ver, cierta imprecisin tcnica, pues por un lado seala que hay representacin a favor de los hijos de los hermanos premuertos, como si solo se limitara a este presupuesto, pero por otro plantea que tendrn derecho a representarlo en los casos previsto en el artculo 681, que como vimos se refiere adems a la renuncia, la indignidad y la desheredacin. Al desarrollar el orden de suceder hace alusin general en cada lnea al derecho de representacin, pero no a las causales en que procede.

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1.2. LOS HEREDEROS DE QUINTO GRADO Son herederos del quinto orden los parientes colaterales del tercer grado: son los tos y los sobrinos. 1.3. RELACION PARENTESCO ENTRE RDENES SUCESORIOS Y GRADOS DE

Ante la ausencia de declaracin de voluntad del causante, la ley seala un orden sucesoral y la parte que le corresponde a cada heredero, se reconoce el valor legal del vnculo de parentesco existente entre familiares por la sangre o por la adopcin (consanguneo o civil) y el vnculo uxurio, que se da entre los cnyuges.

1.4. DIAGRAMA DE LOS RDENES SUCESORIOS Art. 816 del Cdigo Civil Peruano.

Son herederos del primer orden Son herederos del segundo orden Es heredero del tercer orden Son herederos del cuarto orden Son herederos del quinto orden Son herederos del sexto orden

Los hijos y dems descendentes

Los padres y dems ascendentes

El cnyuge
Los parientes colaterales del segundo grado: Son los

hermanos
Los parientes colaterales del tercer grado. Son los tos y los sobrinos.

Los parientes colaterales del cuarto grado. Los tos abuelos, sobrinos nietos, los primos hermanos.

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1.5. DIAGRAMA DE LOS GRADOS DE PARENTESCO

Etc. Tatarabuelo Bisabuelo Abuelo Padre Causante


4to

grado

3er grado

2do grado

1er grado

Hijo

1er grado

Nieto

2do grado

Bisnieto

3er grado

Tataranieto

4to grado

Etc.

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1.6. COMPRACION ENTRE RDENES SUCESORIOS Y GRADOS DE PARENTESCO

Etc.
2DO ORDE N

Tatarabuelo Bisabuelo Abuelo Padre Causante

4to

grado

3er grado

ASCE NDEN TE

2do grado

1er grado

1ER ORDE N

Hijo

1er grado

Nieto

2do grado

Bisnieto

3er grado

DESC ENDE NTE

Tataranieto

4to grado

Etc.

ORDENES SUCESORIOS

GRADOS DE PARENTESCO

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BIBLIOGRAFA

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AUTOR: WALTER PURIZACA CASTRO U. ALAS PERUANAS PIURA-PERU

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