CAPITULO 5

V. EL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES EN 1994 A. Las tendencias mundiales de las telecomunicaciones Las telecomunicaciones estn experimentando un rpido crecimiento como consecuencia del avance tecnolgico, la existencia de nuevos servicios, las innovaciones de gestin y los procesos de reestructuracin, emprendidos en distintos pases, sustentados en la desregulacin del sector y la privatizacin de las empresas. Entre 1989 y 1994, el negocio de las telecomunicaciones aceler notablemente su dinamismo. En 1992, por ejemplo, los ingresos de las empresas operadoras de telecomunicaciones en el mundo crecieron en ms de 8 por ciento, mientras que la economa global observ en el mismo perodo un crecimiento nulo. Actualmente, el mercado mundial de las telecomunicaciones factura US$535,000 millones anuales y existen ms de 600 millones de lneas en el planeta, de las cuales el 96 por ciento corresponden a la telefona fija y el resto a la telefona mvil. De la facturacin a nivel mundial, el 80 por ciento corresponde al mercado de servicios y el resto al mercado de proveedores. La empresa de servicios de mayor envergadura es la Nippon Telegraph and Telephone (NTT), que fuera privatizada en 1985. NTT posee una red de ms de 58.46 millones de lneas en servicio y en 1993 factur US$60,134.7 millones. En el mercado de servicios el principal fabricante es Alcatel, empresa que factur US$17,351 millones en 1993. Entre los subsectores que estn creciendo ms rpidamente est la telefona celular. Por ejemplo, en 1992 el 15 por ciento de las nuevas lneas a escala planetaria corresponda a la telefona celular y en algunos de los pases ms desarrollados la telefona mvil est tomando el liderazgo. As, en la pennsula escandinava el 60 por ciento de las nuevas lneas fueron de telefona mvil. Ello no significa que las redes de telefona mvil estn reemplazando a las de telefona fija, ya que las estadsticas disponibles indican que la mayora de usuarios de telfonos celulares tambin poseen una conexin de enlace fijo.

Lneas Telefnicas por Regiones (Cifras a 1992) Regin Africa Amrica Asia Europa Oceana Antigua URSS Lneas (En miles) 10,076 193,458 122,649 197,649 10,027 40,536 Densidad 1/ 1.50 26.00 3.90 35.40 36.80 13.80

1/Lneas por cada 100 habitantes

Otro servicio que experimenta un crecimiento en la produccin y en las utilidades es el de larga distancia. En EE.UU., el negocio de larga distancia es uno de los ms rentables, an por encima del negocio de las

computadoras. Se calcula que en 1994 los operadores de larga distancia estadounidenses facturaron 500,000 millones de minutos en llamadas de larga distancia, generando ingresos por US$61,700 millones y utilidades operativas por US$7,900 millones (lo cual equivale al 13 por ciento de sus ingresos por ventas). Pero lo ms saltante es que las utilidades de estas empresas estn creciendo a una tasa anual de 10 por ciento. Asimismo, en Chile, un ao despus del advenimiento de la competencia en el servicio de larga distancia internacional, las ganancias de Entel, principal operador del servicio, equivalieron al 48 por ciento de sus ingresos.

Operadores ms importantes de Telecomunicaciones (Cifras a 1993) Orden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Operador (pas) NTT (Japn) AT&T (Estados Unidos) Deutsche Telekom (Alemania) France Telecom (Francia) BT (Reino Unido) GTE (Estados Unidos) BellSouth (Estados Unidos) SIP (Italia) Nynex (Estados Unidos) Bell Atlantic (Estados Unidos) MCI (Estados Unidos) Ameritech (Estados Unidos) Sprint (Estados Unidos) SW Bell (Estados Unidos) US West (Estados Unidos) Telefnica (Espaa) Pacific Telesis (Estados Unidos) Telstra (Australia) Telmex (Mxico) Ingresos (En US$ millones) 60,135 39,863 35,679 22,426 20,539 17,266 15,880 14,888 13,408 12,535 11,921 11,710 11,368 10,690 10,294 9,589 9,244 8,608 7,225 Lneas Empleados Principales (En millones) (En miles) 58.46 -36.90 30.80 26.64 17.07 19.33 24.17 16.13 18.65 -17.56 6.13 13.24 13.84 14.87 8.54 7.37 10.69 248.0 83.1 231.0 154.5 170.7 72.9 95.1 86.1 76.2 73.6 36.2 67.2 50.5 58.4 60.1 74.3 60.1 72.0 48.8

20

Telebras (Brasil)

6,962

17.33

93.6

Por su parte, los servicios de comunicacin de textos han experimentado un espectacular crecimiento desde inicios de esta dcada. De hecho, el facsmil est entre las principales innovaciones en el mbito empresarial de los ltimos aos. Segn la Unin Internacional de Telecomunicaciones (UIT), actualmente existen ms de 25 millones de terminales de facsmiles en todo el mundo. Adems, existe un creciente trfico de textos enviados va fax-modem desde computadoras a travs de sistemas de correo electrnico. Se calcula que en 1993 existan 15 millones de usuarios de sistemas pblicos de correo electrnico a travs de la red de internet. En cambio, los servicios que vienen siendo desplazados son el telex y el videotex, no obstante lo cual an cuentan con ocho millones de usuarios. La revolucin tecnolgica, las alianzas entre los principales operadores y fabricantes, el aumento continuo de la inversin extranjera y el crecimiento explosivo tanto del trfico de telefona internacional como del comercio mundial de equipos, han generado una dinmica de tal naturaleza que cada vez son ms los gobiernos que tienden a privatizar los sectores de telecomunicaciones a la vez de liberalizar los mercados de equipos terminales y de valor agregado. Bajo este modelo, el Estado se reserva el papel de regulador del mercado ante las distorsiones que se puedan presentar. Entre los pases pioneros en la reforma de los sectores de telecomunicaciones estn EE.UU., Inglaterra, Japn y Chile. En estos pases los procesos de desregulacin y fomento de la competencia han llegado incluso al mercado de telefona de larga distancia. En EE.UU., tras la separacin de AT&T en una empresa de larga distancia y varias locales, se abri el mercado de larga distancia nacional e internacional a la competencia. De este modo, AT&T se vio obligada a competir con empresas como MCI y Sprint. De los cuatro pases, el nico que permite la competencia en telefona local es Chile. As, en Santiago existen ciertas zonas en donde dos empresas interconectadas suministran el servicio local y compiten por las preferencias del usuario. Los Diez Fabricantes ms importantes de Equipos de Telecomunicaciones (Cifras a 1993) Orden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Compaa (pas) Alcatel (Francia) Siemens (Alemania) AT&T (EEUU) Motorola (EEUU) NEC (Japn) Northern Telecom (Canad) Ericksson (Suecia) Bosh (Alemania) Fujitsu (Japn) Philips (Pases Bajos) Ingresos (En US$ millones) 17,351 11,986 11,783 10,070 8,714 7,861 7,813 4,718 4,388 3,333

Fuente: Indicadores de las Telecomunicaciones Mundiales Unin Internacionales de Telecomunicaciones UIT, 1994

A estos pases pioneros le siguieron posteriormente muchos otros que han avanzado en la reestructuracin y privatizacin de sus sistemas de telefona. As, en la mayora de los 24 pases de la OCDE y en muchos del Asia se han producido profundas reformas y reestructuraciones, mientras que en 1992 la UIT registr a 30 pases donde se estaba preparando la privatizacin de sus sectores de telecomunicaciones, proceso al cual no ha sido ajeno el Per. B. El mercado de las telecomunicaciones en el Per El 28 de febrero de 1994 se privatizaron los servicios de telefona. Los activos de CPT y Entel fueron transferidos al sector privado y la empresa ganadora de la subasta, Telefnica del Per, obtuvo las concesiones exclusivas para ser operador de la telefona fija local y portador de la larga distancia nacional e internacional. Para todos estos servicios se estableci un perodo de concurrencia limitada en el marco de un proceso progresivo de desmonopolizacin del sector. La estrategia de expansin del sector, definida en los compromisos fijados en el contrato de concesin, est orientada a la eliminacin del dficit de lneas en servicio que debera realizarse al final del perodo (1994-1998) de concurrencia limitada. Ello implica un agresivo plan de inversiones que permitir ubicar al Per en un ratio de nmero de telfonos por cada 100 habitantes semejante al de los pases con ingresos per cpita similares al del Per. Este agresivo plan de inversiones acelerar el dinamismo del sector de telecomunicaciones que en el Per ha crecido tanto en perodos de auge como en etapas recesivas. Adems, los contratos de las concesiones de telefona bsica promueven la modernizacin del servicio al exigir determinados estndares de calidad y una determinada densidad de telfonos pblicos. Telefnica del Per debe instalar en el perodo de concurrencia limitada alrededor de 1,400 telfonos pblicos por ao y asegurar la existencia de por lo menos un telfono pblico en cada poblacin mayor a 500 habitantes. De otro lado, tras la reestructuracin del mercado los servicios pblicos de telecomunicaciones que estn en libre competencia (sin barreras a la entrada ni regulacin tarifaria) son los de valor aadido (almacenamiento y retransmisin de datos, videotex, teletext, telealarma, correo electrnico, etc.) y provisin de equipos. A su vez, los servicios que estn en libre concurrencia (sin barreras a la entrada con regulacin tarifaria) son los de telex, telfonos pblicos, telefona celular, televisin por cable, servicio buscapersonas, el servicio de radiocomunicaciones troncalizado y otros servicios de comunicaciones. Finalmente, los servicios bajo el rgimen de concurrencia limitada (con barreras a la entrada y regulacin tarifaria) son todos los servicios de telefona bsica. Es decir, instalacin de lneas, llamadas locales y servicios de larga distancia internacional y nacional. La reestructuracin del mercado tambin alter el papel del Estado en la regulacin. Actualmente el Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construccin (MTCVC) tiene asignada la funcin de dictar y definir las polticas, emitir las leyes y establecer las concesiones, mientras que Osiptel, el rgano regulador del mercado, est encargado de supervisar el cumplimiento de las concesiones, promover la inversin privada y resolver las disputas entre las empresas operadoras. La presente seccin describe como los distintos subsectores de las telecomunicaciones han sido afectados por las reformas que definen un nuevo perodo en el desarrollo

de las telecomunicaciones. C. La Fusin de Entel y CPT El 1 de enero de 1995 se concret la fusin por absorcin de la CPT a Entel Per S.A., en un proceso que constituy uno de los eventos empresariales ms importantes de los ltimos aos. La nueva empresa cuenta con activos fijos de US$1,680 millones, un capital social de US$1,053 millones y es la segunda empresa con mayores ingresos del pas, slo detrs de Petroper. No obstante, las perspectivas de crecimiento la pueden convertir en pocos aos en la empresa ms importante del Per. La fusin apuesta a aprovechar las ganancias por productividad que permiten las economas de escala y mbito (la existencia de costos compartidos entre los diferentes tipos de servicios), mientras que al Estado se le presenta el desafo de regular con eficacia, eficiencia y transparencia a una gran empresa que tendr durante cinco aos la exclusividad en la telefona bsica, dentro de una estructura integrada con otros servicios. La operacin se realiz en una relacin de valor de 55 por ciento para la CPT y 45 por ciento para Entel Per S.A. La fusin era conveniente tanto por razones tcnicas y econmicas y favoreca a la estrategia de largo plazo de Telefnica del Per. La fusin implica ingresos mayores en relacin a los que cada empresa obtendra por separado, ya que contribuir a lograr una mejor cobertura del mercado y un descongestionamiento de la red. En adicin, permitir reducir los costos operativos, administrativos y de servicios de terceros al aprovechar de una mejor manera las economas de escala del sector. Tambin permitir homogenizar la red, disminuir los stocks mnimos requeridos y los gastos financieros netos. Los mayores ingresos y los menores costos que se lograrn con la fusin permitirn que las utilidades de la empresa fusionada sean superiores a la suma de las utilidades que cada empresa obtendra individualmente. Se calcula que, por efecto de la fusin, en 1998 los ingresos se incrementarn en 2 por ciento, mientras que las utilidades -antes de amortizaciones e impuestos- crecern en 16 por ciento. Segn los clculos de Telefnica del Per, a partir de 1999, la utilidad neta de la empresa fusionada ser 40 por ciento superior a la suma de las utilidades que cada empresa obtendra por separado. El plan de inversiones de la empresa fusionada sugiere que a fines de 1999 existirn cerca de 1.9 millones de lneas en el pas. El mayor esfuerzo se realizar en 1995, ao en el que se instalarn 400,000 lneas digitales. La aceleracin del programa de expansin de lneas de la CPT fusionada le permitir a Telefnica del Per obtener mayores ingresos por la instalacin de lneas en relacin a los que obtendra si se limitara a cumplir el compromiso de expansin estipulado originalmente. Segn los contratos de concesin, la tarifa de acceso al servicio se reducir anualmente en 18 por ciento desde comienzos de 1996. El esquema propuesto tendr un impacto positivo a favor de los inversionistas y de todos aquellos que, sin tener acceso a la red, podrn acceder a ella a un costo significativamente menor que el precio de acceso del mercado de reventa antes de la privatizacin. Las tarifas tope promedio ponderadas de los servicios, establecidas en funcin de una combinacin de los costos de una empresa eficiente y los costos actuales de las empresas, aseguran un retorno al capital invertido menos un descuento por productividad equivalente a 2 por ciento anual. As, se esperan significativas mejoras en la rentabilidad de la empresa fusionada. El principal factor que determina esto es la brecha que existe entre las enormes ineficiencias productivas que hoy tienen las empresas y la reduccin de costos que es posible realizar. Este esquema gener en Chile, Argentina, Mxico y Venezuela grandes

utilidades para las empresas telefnicas privatizadas, siendo las mejoras en los servicios de telecomunicaciones mayores en aquellos pases en donde la ineficiencia productiva de las empresas antes de la privatizacin fue reducida a mayor velocidad. D. La Telefona Bsica Los estudios mundiales sobre la demanda de servicios de telefona sealan que es importante diferenciar el mercado de acceso al servicio (mercado de lneas telefnicas) de los mercados de llamadas locales, llamadas de larga distancia y llamadas internacionales. Esta seccin resea el impacto sobre las tarifas, los volmenes de produccin y la calidad de los servicios sealados, cuyos mercados se encuentran operando bajo un rgimen de concurrencia limitada de cinco aos, durante el cual existirn restricciones a la entrada de empresas as como regulacin de las tarifas. 1. El Mercado de Reventa de Lneas El precio de las lneas en el mercado de reventa es uno de los mejores indicadores del impacto del nuevo modelo para las telecomunicaciones en el Per, sobre el bienestar de los usuarios. Para fines regulatorios, el anlisis del mercado de reventa ofrece una visin global de la situacin de la demanda y de la consistencia de los precios regulados con los precios de mercado. La evolucin del precio de reventa depende tanto del crecimiento de las lneas como de las expectativas generadas por el proceso de privatizacin. Entre 1990 y 1992, el precio del mercado de reventa en Lima creci ligeramente (6 por ciento), mientras que el de las lneas comerciales aument en 3 por ciento en 1992 luego de haber disminuido en 19 por ciento en 1991. Es recin a partir de 1993 en que se aprecia un descenso significativo del precio de reventa. En ese lapso los valores de reventa de las lneas residenciales y comerciales se redujeron en 35 y 20 por ciento, respectivamente. Ello se debi al crecimiento del nmero de lneas en 11.4 por ciento y a las expectativas que gener la privatizacin de CPT y Entel Per S.A. El programa de rebalanceo tarifario establece que el cargo nico de instalacin por lnea residencial -medida en soles reales de febrero de 1994- debe reducirse de S/.987 a S/.420, entre diciembre de 1994 y diciembre de 1998. A su vez, medido en nuevos soles del mismo mes base, el cargo por lneas comerciales pasara de S/.1,848 a S/.420, en el mismo lapso. Este esquema de reduccin de la tarifa de acceso, unida a la estrategia de rebalanceo tarifario, est diseado para generar los mayores incentivos posibles a la inversin en nuevas lneas, atacando directamente el problema de la elevada demanda insatisfecha del servicio de enlace fijo. Durante 1994 el precio del mercado de reventa mostr una tendencia decreciente. La comparacin del precio promedio del mercado paralelo de lneas y la tarifa de conexin de CPT muestra una tendencia hacia la convergencia. Adems, segn el nmero de avisos publicados para compra-venta de telfonos, existe evidencia de una disminucin en el nmero de transacciones. En 1994, las operaciones realizadas en el mercado de reventa habran diminuido considerablemente. En lneas generales, entre noviembre de 1993 y noviembre de 1994, los precios de reventa de las lneas residenciales y comerciales se redujeron en 18 y 25 por ciento, respectivamente. Adems, el anlisis de distintas series telefnicas muestra que la dispersin en los precios de reventa en cada localidad tiende a disminuir. La reduccin

del precio de reventa, la cada en el nmero de operaciones en el mercado de reventa, la convergencia de ese precio con la tarifa de acceso del operador privado y la reduccin de la dispersin por localidades, indican que el impacto del plan expansin de Telefnica del Per ha permitido reducir la demanda en el mercado de reventa. Por este motivo, el precio de reventa se aproxima al ofrecido por el operador privado. Segn el anlisis de excedente del productor y del consumidor realizado por Osiptel, los efectos del plan de expansin sobre el precio de reventa han permitido aumentar el beneficio de la sociedad. El beneficio de los consumidores se calcula en base a los menores precios por instalacin de telfonos y la mayor disponibilidad de lneas registradas durante 1994. Todos estos indicadores apuntan hacia la idea de que las medidas de Telefnica del Per respecto a la instalacin de lneas telefnicas han logrado reducir el exceso de demanda existente en el mercado agregado de lneas y que, de seguir este proceso, se lograr la convergencia de los precios de equilibrio de ambos mercados (Telefnica del Per y reventa). 2. Expansin y Modernizacin Segn los contratos de concesin, el compromiso de Telefnica del Per para 1994 era instalar 104,000 lneas adicionales y sustituir 20,000 lneas instaladas. Es decir, una expansin de 124,000 lneas sin contar las metas respecto de las cabinas de telfonos pblicos. Segn el reporte de Telefnica del Per, el plan de expansin supera largamente el compromiso del contrato de concesin. En 1994, la operadora instal 173,388 lneas. El grueso del impacto se registr en el ltimo trimestre del ao. Mientras que entre abril y agosto el nmero de lneas creci en 3,800 y 8,200 lneas por mes, en setiembre se instalaron 32,194 lneas, elevando el promedio mensual de instalacin de nuevas lneas a 12,135. En 1994, el promedio mensual de nuevas lneas residenciales equivali a 9,626, mientras que las nuevas lneas comerciales aumentaron en promedio en 2,509 por mes. El resultado respalda el modelo de privatizacin escogido en la medida en que su objetivo era incentivar la expansin de la oferta lneas ms all de los compromisos asumidos por el operador en el contrato de concesin. A su vez, la evolucin de los indicadores de calidad del servicio indica que la expansin experimentada durante el segundo semestre de 1994 no ha afectado a los usuarios de forma uniforme. La calidad se ha mantenido en muchos lugares, ha mejorado en aquellas zonas en donde se han modernizado las centrales y ha empeorado en las reas en donde el trfico se ha elevado enormemente. De los seis indicadores de calidad ms comunes que se establecen para medir la calidad de los servicios de las empresas concesionarias, la mayora mostr notorias mejoras. Aunque, cabe sealar que, en esta materia -al igual que en lo concerniente al trficola informacin proporcionada por las empresas es de carcter preliminar, dado que an no ha sido verificada por el Osiptel. En el caso de los servicios de CPT cuatro de los seis indicadores mejoraron su nivel de eficiencia. Entre los que registran mejoras en la calidad estn la tasa de llamadas locales completadas, la tasa de respuestas del operador, las llamadas de larga distancia nacional completadas y las llamadas telefnicas de larga distancia internacional completadas. Los indicadores que mostraron prdidas en el nivel de calidad del servicio fueron la tasa de incidencia de fallas y la tasa de correccin de fallas locales. En lo que se refiere a Entel Per S.A., slo uno de los indicadores (llamadas telefnicas de larga distancia internacional completadas) mostr un rendimiento decreciente durante el segundo semestre de 1994. Los otros cinco indicadores mostraron un rendimiento creciente durante el segundo

semestre del ao pasado. 3. Servicio de Llamadas Locales Entre abril y diciembre de 1994, el trfico de llamadas locales aument en 16 por ciento debido, principalmente, a la reduccin del precio por llamada adicional, al aumento del ingreso nacional y al crecimiento del nmero de abonados. En el lapso sealado, el nmero de abonados creci en 15 por ciento. A su vez, durante 1994, la tarifa por llamada adicional de tres minutos se redujo en 0.68 por ciento en trminos reales, mientras que el PBI global aument en 12.9 por ciento.

4. Servicio de Llamadas de Larga Distancia Nacional Entre abril y diciembre de 1994, los minutos cursados de larga distancia nacional crecieron en 20.5 por ciento. Los factores que explicaron el aumento de las tarifas fueron el aumento de los abonados en el interior del pas y el crecimiento del ingreso nacional. En el lapso sealado, el nmero de abonados en provincias creci en 20 por ciento. El nmero de abonados en provincias pas de 241,565 en abril a 290,253 en diciembre, mientras que el nmero de lneas en Lima metropolitana pas de 420,000 a 471,186. 5. Servicio de Larga Distancia Internacional Un servicio que ha experimentado un desarrollo importante es el de larga distancia internacional. Medido en minutos, el trfico creci en 21 por ciento en 1994 gracias a la expansin de las lneas, el aumento del ingreso nacional y la reduccin progresiva de las tarifas en trminos reales. En 1994, la tarifa tope promedio ponderada se redujo en 17.16 por ciento, permitiendo profundizar la integracin del Per con mundo. E. Telfonos Pblicos El mercado de telfonos pblicos opera en el Per bajo un rgimen de libre competencia, es decir, se permite la libre entrada de empresas al mercado. Luego de producida la privatizacin de las empresas de telecomunicaciones, existen varios factores que permiten vislumbrar un importante crecimiento de la oferta de telfonos pblicos en los prximos cinco aos: el realineamiento de las tarifas de la telefona, los planes de Tele 2000 y las nuevas metas de expansin de la CPT y Entel Per S.A. Adems, la poltica tarifaria y los mecanismos para cambiar el antiguo sistema de fichas rin a uno basado en tarjetas y monedas, estn eliminando los sobreprecios de la ficha rin en el mercado. Durante el segundo semestre de 1994, la tarifa oficial de la llamada de tres minutos pas de S/.0.22 y S/.0.25 -incluido el IGV-, mientras que el precio de la ficha rin era cercano a los S/.0.33 (tres por S/.1). Sin embargo, gracias a la nueva poltica tarifaria entre octubre de 1994 y mayo de 1995, el precio de mercado de la llamada telefnica se ha venido reduciendo de forma constante. En el lapso sealado, el precio de mercado de una llamada de tres minutos se redujo en 16.37 por ciento. 1.La Expansin del Servicio De acuerdo a los compromisos asumidos por Telefnica del Per en el contrato de concesin, las cabinas telefnicas deban aumentar de 7,990 a 26,990 entre 1994 y 1998. Sin embargo, el crecimiento ser aun mayor ya que, segn las metas de expansin de la empresa fusionada, las nuevas

cabinas por instalarse entre 1995 y 1998 seran ms de 46,000, lo que representara un crecimiento de 142 por ciento en relacin al nmero que se registrara si la principal operadora de telefona limitara su expansin a lo pactado con el gobierno. En 1994, el nmero de cabinas instaladas super en 113 por ciento al nmero de cabinas comprometidas. Al 31 de diciembre de 1994, Telefnica del Per instal 4,471 cabinas nuevas. Por su parte, Tele 2000 tambin est mostrando un veloz desarrollo en el mercado de telfonos pblicos. Mientras que en 1993 slo contaba con 110 cabinas, ahora proyecta contar con 2,000 al final de 1995 y con 10,000 a fines de 1997. En adicin, la CPT y Entel Per S.A. planean sustituir cabinas antiguas por aparatos modernos y, al igual que Tele 2000, va a introducir nuevos servicios que gradualmente reemplazarn al antiguo sistema de las fichas RIN. Slo en 1994, la CPT y Entel Per S.A. sustituyeron 2,300 cabinas. En adicin, para 1998 se espera que la CPT y Entel Per S.A. cuenten con una red nacional de telfonos pblicos superior a las 53,000 cabinas. Cerca de 22,000 estaran en Lima y ms de 31,000 en el resto del pas. Todos estos cambios permitirn que el nmero de telfonos pblicos (de la CPT y Entel Per S.A.) por cada 100,000 habitantes pase de 61 en 1994 a 207 en 1998. A fines de 1993, el total de telfonos pblicos por cada 100,000 habitantes equivala a slo 32. 2. El Precios de los Servicios Los objetivos de corto plazo de la regulacin tarifaria son eliminar el sobreprecio en el mercado de reventa (particularmente de la ficha RIN), anular las diferencias de precios por razones tecnolgicas, reducir el precio que paga el usuario final por el servicio y lograr un mayor acceso de los usuarios al servicio. En funcin de estos objetivos, se ha optado por la poltica de tarifa "mxima fija", que establece una tarifa tope que se puede cobrar por el servicio. Sin embargo, la tarifa mxima permitida puede ser modificada a pedido de uno o varios operadores. Para tal efecto, deben presentarse a Osiptel los estudios que sustenten la variacin de la tarifa tope de acuerdo a un anlisis de mercado y de costos. La preocupacin de Osiptel en torno al precio de la tarifa mxima est fuertemente asociada al hecho de que son las familias de menores recursos las que usan intensivamente las cabinas pblicas. Finalmente, en trminos de la principal meta de corto plazo (la reduccin del precio de reventa de la ficha RIN), el factor central para ello ser la promocin y expansin de telfonos monederos, los que al utilizar monedas evitan la existencia de los sobreprecios de las fichas RIN y presionan a la baja a los servicios alternativos. La tarifa oficial de la ficha RIN durante el tercer trimestre de 1994 fue de S/.0.22, incluido el IGV. Al final de 1994, la regulacin de la tarifa pas de controlar el precio de la ficha RIN a la fijacin de una tarifa mxima por llamada de tres minutos equivalente a S/.0.25. No obstante, durante el ltimo trimestre de 1994 los precios an no fueron afectados. El precio de mercado de la ficha RIN oscilaba entre S/.0.25 y S/.0.5, siendo el precio promedio equivalente a S/.0.33. A su vez, la llamada en un telfono monedero cerr el ao en S/.0.25, mientras que tres minutos en Telepoint costaban S/.0.71. Por su parte, la llamada en tienda cuesta en promedio S/.1, mientras que el costo de la llamada a travs de un cholular era de S/.3. Debido al vandalismo, la mayor parte de los servicios operan en interiores. El ejemplo ms difundido es el telfono pblico instalado en tiendas comerciales y establecimientos similares. En lneas generales, en los ltimos meses de 1994 y los primeros de 1995, la nueva poltica tarifaria

habra logrado sus objetivos. Segn el ndice de precios de Apoyo (IPA), el precio real de mercado de la llamada de tres minutos en cabina telefnica se redujo en 12 por ciento durante el ltimo trimestre de 1994. Adems, el nuevo esquema ha permitido que el precio de mercado siga cayendo. Entre enero y mayo, el ndice real de mercado de la llamada de tres minutos se contrajo en 4.3 por ciento. F. La Telefona Mvil Como en la mayora de pases que cuentan con infraestructura celular, este sistema funciona en el Per como un duopolio. A fines de 1994, en Lima Moviline (divisin telefona mvil de Telefnica del Per) y Celular 2,000 (divisin de Tele 2,000) tenan una participacin de mercado similar: 53.5 y 46.5 por ciento, respectivamente. En la actualidad, el MTCVC concede dos tipos de concesiones (almbrica e inalmbrica) para operar los sistemas de telefona celular en dos regiones definidas: Lima y Callao. Tele 2000 (antes Telemvil) opera la concesin celular inalmbrica desde abril de 1990, mientras que Telefnica del Per (antes CPT Celular) lo hace desde abril de 1991. Tele 2000 ofrece sus servicios de telefona gracias a una asociacin de riesgo compartido ( joint venture) con la Empresa Difusora Radio Tele (Radio Panamericana) -del mismo grupo- que le cede, desde 1990 y por 20 aos, la exclusividad para operar las concesiones de telefona celular y televisin por cable. Entel Per S.A. posee la concesin almbrica para operar en el resto del pas. El MTCVC an no ha otorgado la licencia de la concesin inalmbrica en el resto del pas, ni ha definido la modalidad de adjudicacin para esta concesin, en tanto existira la posibilidad de que la misma pueda quedar dividida en concesiones menores que podran ser ofertadas a una mayor cantidad de operadores privados y/o joint ventures entre privados y autoridades locales. Celular 2000 suministra servicios de telefona tradicional por medio de aparatos de telefona mviles (vehicle-installed), transportables (ready-tocarry) y porttiles (hand-held). Esta empresa se conecta con la red de la CPT para las llamadas dentro de la regin Lima-Callao y con la red de Entel Per S.A. para las llamadas en el resto del pas y el exterior. Tele 2000 carga a sus abonados US$0.35 por minuto. A su vez, el precio promedio de la llamada de Moviline es de US$0.205 por minuto. Las tarifas para llamadas de entradas y de salida son las mismas. Las tarifas de la telefona celular se encuentran en los servicios de la Categora II y estn sujetas al rgimen de tarifas mximas fijas. Actualmente, las tres empresas operadoras cobran tanto por las llamadas entrantes como por las salientes. Cabe sealar que la legislacin no ha fijado an quin debe pagar por las llamadas entrantes y/o salientes. Se estima que en 1994 en Lima las ventas totales del mercado de telefona celular equivala a un rango que fluctuara entre US$22 millones y US$26 millones. En provincias, la facturacin total ascendera a US$3.7 millones. A finales de 1994, segn Smith&Barney, el total de abonados de Moviline y Tele 2000 ascendera a 29,700 y 20,0000 personas, respectivamente. Las tasas anuales de crecimiento de CPT Celular y Tele 2000 se calculan en 20 y 30 por ciento, respectivamente, siendo el crecimiento de 1994 menor al de 1993. G. Servicio de Buscapersonas A pesar de no existir cifras oficiales sobre el mercado de beepers o

buscapersonas, se calcula que en el Per hay unos 35,000 usuarios abastecidos por ms de 20 empresas, aunque autorizadas por el MTCVC slo existen siete (CPT S.A, Skytel, Magnus Corp, Master Call, Cellenter S.A, Ditel S.A y Natar S.A). Se calcula que la facturacin total anual de estas empresas est alrededor de US$9 millones. Entre las principales empresas del sector estn Mastercom, CPT, Natar, CEMA Comunicaciones y Skytel. Esta ltima se incorpor al mercado de beepers en setiembre de 1993 y es un joint venture entre Tele 2000 y Mobile Telecommunication Techonologies de EE.UU. Los especialistas coinciden en que, a pesar del auge de la telefona celular, la demanda por beepers esta en alza. Entre los factores que favorecen el desarrollo de este mercado se puede considerar la gran demanda insatisfecha por telefona fija y la ventaja de que el usuario recibe el mensaje sin tener la obligacin de entablar un dilogo. En adicin, en los ltimos aos la comodidad proporcionada por los beepers ha ido en aumento. Hoy en da, los beepers digitales han reemplazado a los antiguos aparatos de tono y son preferidos a los numricos, en los cuales slo aparece el nmero telefnico de quien desea comunicarse con el abonado. H. El servicio de Cable Empresa Difusora Radio Tele (Tele Cable), CPT, Cablesistemas, Arequipa Cable Visin, Kopesa y TV Cable del Norte son empresas formales en el negocio de la televisin por cable. Otros competidores son los informales que "piratean" seales mediante antenas parablicas, pero los especialistas creen que slo representan el 6 por ciento del mercado. Las empresas que compiten por el mercado metropolitano son Tele Cable, Cablesistemas y CPT. Segn la organizacin internacional de inversiones Smith Barney, la televisin de seal abierta en Lima tiene una de las ms altas tasas de penetracin en Amrica Latina: 90 por ciento de los hogares cuentan con un aparato mientras que en el resto del continente esta tasa se ubica en promedio entre 65 y 70 por ciento. Esta informacin coincide con la que encontr el ltimo estudio de Niveles Socioeconmicos de Lima Metropolitana de Apoyo Opinin y Mercado, el cual seala que el 91 por ciento de los hogares limeos supera incluso al de hogares que poseen radio (87 por ciento). No obstante, este estudi encontr que slo el 2 por ciento de los hogares de Lima Metropolitana poseen televisin por cable. As, se trata de un servicio que hasta ahora slo ha llegado al nivel socioeconmico de mas altos ingresos. De este modo, en el nivel socioeconmico A el 47 por ciento cuenta con televisin por cable, pero en el nivel B este porcentaje es de slo 2 por ciento, y nadie lo tiene en los niveles C y D. La difusin de la televisin por cable todava es similar a la de artefactos como el telfono celular (2 por ciento de los hogares en Lima, con 34 por ciento en el nivel A, 4 por ciento en el B y nada en el C y D). Como referencia se puede indicar que en EE.UU. el 63 por ciento de los hogares estn conectados a un sistema de televisin multicanales (cable e inalmbrico) contra 9 por ciento en promedio en Amrica Latina.

Lo anterior refleja que existe un interesante mercado potencial para este negocio en el pas, lo cual ha motivado a las empresas que brindan el servicio a invertir en la infraestructura (cableado de fibra ptica y equipamiento necesario) y extensin de la red a la vez de buscar ofrecer a sus abonados servicios cada vez ms sofisticados como el pay-per-view, televigilancia y videoconferencia, entre otros.

I. El mercado de Proveedores El mercado de proveedores se encuentra en libre competencia y gracias al impulso recibido por el plan de expansin de la telefona bsica es notoria su tendencia al alza. El principal factor es la creciente demanda de las empresas de telecomunicaciones que operan en el pas por el suministro de materiales necesarios para la ejecucin de sus ambiciosos programas de inversin. De acuerdo a los planes de expansin, la demanda de los servicios suministrados por los proveedores se multiplicar en los prximos aos y ello generar una recuperacin en las ventas de los productores peruanos ligados al negocio as como tambin un significativo nivel de importaciones. Al respecto, cabe destacar que el contrato de concesin al que se comprometi Telefnica del Per con el gobierno peruano cuando adquiri los paquetes accionarios de control de la CPT y Entel Per, le obliga a instalar equipos de ltima tecnologa disponibles al momento de su adquisicin, no pudiendo instalar equipos de segunda mano excepto en los casos de traslados o reubicaciones dentro del rea de concesin. Asimismo, de acuerdo al contrato, para la adquisicin e instalacin de equipos as como para la contratacin de obras y servicios, se deben establecer procedimientos que garanticen una libre y eficaz competencia de los proveedores de acuerdo a los usos y costumbres del mercado. En adicin, no se debe dar ningn tipo de preferencias en la adquisicin de bienes y servicios necesarios para la modernizacin y expansin de la red. Ceper e Indeco abastecen actualmente a ms del 85 por ciento de la demanda local de cables telefnicos, pero la mayor demanda prevista para los prximos aos ha ocasionado que se implementen diversos programas dirigidos a aumentar la capacidad y calidad de su produccin. Los empresarios del sector calculan que durante 1995 slo CPT demandar entre US$30 millones y US$35 millones en cables multipares. La produccin nacional est en capacidad de abastecer a cerca del 50 por ciento de este total. Sin embargo, sobre el volumen importado los productores nacionales tambin podrn realizar algn tipo de trabajo, como el proceso de preparacin y despacho final de los cables. A su vez, se considera que el abastecimiento de cables de acometida -usado para las conexiones domiciliarias- s puede ser abastecido por el mercado local, por lo que no ser necesario importarlo. De otro lado, Indeco atraviesa actualmente por un proceso de racionalizacin de su produccin. A fines de 1994, antes de absorber a Triple C, la empresa tena una capacidad instalada suficiente para producir cerca de un milln de Km par de cables multipares, capacidad que fue ampliada con la reciente adquisicin de una nueva mquina a 1.3 millones de Km par. Esta nueva mquina puede producir cables de 25 pares en un slo proceso de produccin ahorrando tiempo y recursos. Asimismo, Indeco tiene proyectado mantener cinco lneas de cables tipo foam skin. En diciembre de 1993, la CAF otorg a Indeco un prstamo de hasta US$5.1 millones para desarrollar su proyecto de reconversin industrial, que incluye la ampliacin de la planta de cables telefnicos, magnticos y de energa. Cabe sealar que tras la fusin de Indeco y Triple C, la empresa fusionada est en capacidad de producir un equivalente al 60 por ciento de la demanda local. Del mismo modo, Ceper atraviesa por un perodo de reconversin industrial, mediante el cual est orientando la mayor parte de sus lneas de produccin hacia la fabricacin de cables tipo Foam Skin rellenos. Recientemente, Ceper se convirti en la primera empresa peruana en recibir la certificacin

de gestin de calidad ISO 9000, la que se obtuvo en 1994 para la lnea de cables telefnicos. En abril de 1995, Ceper obtuvo la certificacin para todas sus lneas de produccin. Por ltimo, Ceper e Indeco vienen construyendo conjuntamente una planta de colada continua productora de alambrn de cobre, con una capacidad de produccin anual de 30,000 TM. Con esta nueva planta -que podra estar operativa durante el segundo semestre del 1995- se busca reducir el riesgo de contar con un slo proveedor (Centromin Per), adems de incrementar las importaciones y mejorar la productividad de la empresa con una materia prima de mejor calidad. Por su parte, los cables de fibra ptica no se producen localmente, por lo que es necesario importarlos. Dentro de los planes de expansin de la CPT, Alcatel Standard Electric (ASE) viene trabajando en la construccin de la red de fibra ptica a lo largo de la costa peruana y desde Arequipa a Desaguadero. Los proyectos de ASE abarcan los rubros de conmutacin, transmisin, cableado y planta externa y en 1995 esperan tener ventas superiores a US$100 millones. El proyecto de fibra ptica que ejecuta ASE significar el tendido de ms de 2,800 Km de cables como parte de una obra que se calcula que demandar una inversin de US$40 millones y que estar culminada en mayo de 1996. Mediante esta red se podr realizar cualquier servicio de telecomunicaciones, ya sea de voz, transmisin de datos o imagen. Del mismo modo, ASE construy la red de fibra ptica que va desde Lima a Trujillo, la cual est operativa y en proceso de ampliacin. Los especialistas consideran que la red de fibra ptica es la base fundamental de las perspectivas de crecimiento de las telecomunicaciones en el Per. Se ha previsto completar la red nacional de fibra ptica en los prximos aos, implementando tres brazos que irn desde la costa hacia la sierra. Por otro lado, Compaa Ericsson, representante de Ericsson Bussiness Networks, se encarga de la instalacin, mantenimiento, documentacin e ingeniera de proyectos telefnicos, principalmente en las lneas de conmutacin y planta externa. Este ao importaran equipos por un valor de US$40 millones para cumplir con sus proyectos, que incluyen la instalacin de ms de 120 obras de conmutacin en Lima y provincias.