CONCEPTOS BSICOS EN LA INDUSTRIA PETROQUMICA Y SU ALCANCE

GERENCIA DE FICALIZACIN DE GAS NATURAL

INDUSTRIA PETROQUMICA

Es la industria que se encarga de transformar qumicamente los componentes del Gas Natural y sus Condensados y otros hidrocarburos lquidos en otros materiales de mayor valor agregado, pudiendo stos ser productos bsicos, intermedios y finales

PETROQUMICA BSICA

Son aquellas industrias que realizan la primera transformacin del Gas Natural, Condensados u otros hidrocarburos lquidos, para la obtencin de insumos para la Industria Petroqumica Intermedia pudiendo en algunos casos ser productos finales.

PETROQUMICA INTERMEDIA

Industrias manufactureras que transforman insumos generados por la Industria Petroqumica Bsica en productos finales y/o insumos de la Industria Petroqumica Final.

PETROQUMICA FINAL Son aquellas industrias manufactureras que transforman insumos generados por la Industria Petroqumica Intermedia en otros productos finales, destinados a bienes de consumo comercializados a granel, o insumos industriales. Entre los productos obtenidos de la Petroqumica Final se encuentran aquellos bienes involucrados en la cadena de plsticos, entre otros.

PLANTAS PETROQUMICAS
Conjunto de instalaciones y equipos que permiten la transformacin qumica de los componentes del Gas Natural Las Plantas tambin comprenden las instalaciones de generacin elctrica, de agua, los sistemas de transporte de gas natural y otros hidrocarburos as como tambin la infraestructura necesaria para el almacenamiento de la materia prima y de los Insumos...

CARACTERSTICAS DE LA INDUSTRIA PETROQUMICA

a) Es una actividad de economa de escala. b) Es una actividad intensiva en el uso de capitales. c) Emplea tecnologa muy especializada pero disponible. d) Especificacin comn para productos commodities. e) Es una actividad altamente integrada al Upstream y Downstream

CARACTERSTICAS DE LA INDUSTRIA PETROQUMICA

f) Es altamente competitiva y dinmica. g) Tiene tendencia continua a reducir los costos de produccin h) Requiere mejoras constantes para el incremento de su competitividad por ser de carcter global. i) Le da un gran valor agregado a la materia prima.

PERFIL ATRACTIVO A INVERSORES EN ACTIVIDADES PETROQUMICAS a) Disponibilidad excedente de Materia Prima b) Costo Bajo de Materia Prima c) Contar con rutas de transporte para la entrada y salida de insumos y productos. d) Mano de Obra calificada e) Marco Normativo Favorable

LOCALIZACIN DE LA INDUSTRIA PETROQUMICA EN LA HISTORIA

Histricamente, la Industria Petroqumica estuvo concentrada en Regiones Desarrolladas EEUU y Japn dominaron en el Mundo la produccin y mercado de la industria petroqumica. Durante la dcada de los 80, nuevos pases entraron en la competencia de este mercado: Canad y Medio Oriente Adicionalmente, en la dcada de los 90. Corea del Sur, Asia y Venezuela. Y en el presente Siglo XXI los competidores son diversos. China, India, Latinoamrica y otros.

CADENA DE VALOR DELA LA INDUSTRIA PETROQUMICA CADENA DE VALOR DE INDUSTRIA PETROQUMICA

TRANSPORTE PETROQUMICA

INICIO

EXPLOTACIN DE POZAS

SEPARACIN

CONSUMIDORES

CADENA DE VALOR DE LA INDUSTRIA PETROQUMICA

MATERIA PRIMA (GAS NATURAL) 230-260

US$/TM

PETROQUMICA BSICA 772 - 992 US$/TM

PETROQUMICA INTERMEDIA 992 - 1,213 US$/TM

PETROQUMICA FINAL 1,213 1433 US$/TM

MATERIA PRIMA (CRUDO) 680-720

US$/TM

Nota:

Poder calorfico por TM:

Gravedad Especfica 0.63 0.83

Gas Natural: 4 $/MMbtu Gas Natural: 57.2 MMbtu Crudo WTI: 100 $/Barril Crudo WTI: 41.7 MMbtu

CLASIFICACIN DE LA INDUSTRIA PETROQUMICA

PETROQUMICA BSICA
PETROQUMICA INTERMEDIA PETROQUMICA FINAL

ALCANCES DE LA PETROQUMICA BSICA

La Petroqumica Bsica Incluye a todo el proceso y sus partes involucradas y servicios (maquinarias, equipos, estructuras). Empezando en el punto de alimentacin de la carga o materia prima a las plantas de procesamiento, (maquinarias, equipos, estructuras). En los proyectos de nuestro subsector, la materia prima ser el gas natural para Nitratos del Per y CF Industries, o componentes del gas natural (el Etano) que es el caso de Braskem. Es el caso de las plantas antiguas, que emplean como materia prima el petrleo crudo o derivados del petrleo, stas antiguas unidades estn saliendo de servicio, por la economa de escala (menores 1milln de TM/ao) o por el precio de la materia prima.
Imagen referencial de Planta Petroqumica en operacin. dondeinvertirdinero.blogspot.com

ALCANCES DE LA PETROQUMICA BSICA

Los productos petroqumicos que se producirn de los referidos proyectos del gas natural son: 1. Nitrato de Amonio como insumo para voladuras en minera y Amoniaco como fertilizantes en agricultura. (Nitratos del Per S.A) 2. Urea como fertilizante en agricultura y un excedente de Amoniaco lquido. (CF Industries) 3. Y, a partir del Etano, Braskem producir etileno, planta que generalmente est integrada a otra para producir el polietileno (petroqumica Intermedia) en todas sus variedades.

Ref.: Proyecto Petroqumico Nitratos del Per Exposicin UNI 2011

EL 90% DE LOS PRODUCTOS PETROQUMICOS SE DERIVAN DE 7 BSICOS

METANO

ETANO

PROPANO

BUTANO

SIETE BSICOS

TOLUENO

XILENO

BENCENO

CADENA DE VALOR DEL METANO

UREA

METANO

AMONIACO

NITRATO DE AMONIO BI FOSFATO DE AMONIO (DAP)

FERTILIZANTES EXPLOSIVOS

CARPETAS,

CAPROLACTAMA ACRILONITRILO

MOBILIARIO DE CASA ROPA

CADENA DE VALOR DEL METANO

ETILENO
PINTURAS ADHESIVOS

Nuevos Procesos partiendo del Gas Natural, por la va del Metanol, pueden producir Etileno, Propileno y otros derivados

PROPILENO

VINIL ACETATO
METANOL

MADERA CONTRACHAPADA

RESINAS METANO MTBE

GASOLINAS

CADENA DE VALOR DEL ETANO

Pueden obtener se ms de 2,000 productos derivados

POLIETILENO (LDPE y HDPE)

TUBERIAS ENTERRADAS EMPAQUES, ARTCULO DE USO DOMSTICO, BOLSAS, RECIPIENTES DE ALIMENTOS MARCOS, TUBERIAS, AZULEJOS TUBERIA PVC

PVC ETILENGLICOL ETILENO POLIESTER (RESINA y FIBRA) ETANO POLIVINIL ACETATO

ANTICONGELANTES ROPA,

BOTELLAS,

PINTURAS ADHESIVOS ALFOMBRAS

AISLAMIENTO

CADENA DE VALOR DEL ETANO

POLIESTIRENO
RED DE PESCA AISLAMIENTO,

ESTIRENO

ABS, SAN

REDES ,

ETANO CAUCHO SBR

NOTA: ABS: ACRILONITRILO-BUTADIENO-ESTIRENO SAN: ESTIRENO ACRILONITRILO

NEUMATICOS

ARTCULOS DE USO DOMSTICO

PORTAFOLIO DE PROYECTOS PETROQUMICOS

INVERSIN (MM USD)

PROYECTOS

PRODUCTOS

PRODUCCIN

TIEMPO

NITRATOS DEL PER

750

AmoniacoNitrato de Amonio

710 MTM/A(amonaco) 350 MTM/A(Nitrato de Amonio)

3-4 aos

C.F. INDUSTRIES

1000

2100TM/D(amonaco) 3300TM/D-Urea AmoniacoUrea: 1000 Urea TM/D (Per)/ 67 millones de TM/A Etileno

NITRATOS DEL PERU

4-5 aos

C.F. INDUSTRIES

BRASKEM

15000

4-5 aos
BRASKEM

ALCANCE DE LA PETROQUMICA INTERMEDIA Al igual que la Petroqumica Bsica incluye a todo el proceso y sus partes involucradas desde el punto de alimentacin de la carga o materia prima, que en ste son los productos de la petroqumica bsica, (amoniaco, metanol, etileno, propileno) hasta la obtencin de los productos (polietileno, polipropileno, butadieno, etc.) que abastecern a las actividades de la industria petroqumica final.

ALCANCE DE LA PETROQUMICA FINAL Al igual que la Petroqumica Bsica e Intermedia incluye a todo el proceso y partes involucradas pero utilizan como insumo los productos de la Petroqumica Intermedia hasta la obtencin de miles de productos finales para su comercializacin.

MERCADO MUNDIAL DE ETILENO

PLANTAS DE ETILENO QUE INICIARON OPERACIONES EN EL 2010
Regin Asia Occidental Asia Occidental Asia Occidental Asia Occidental Asia Occidental Asia Occidental Asia Oriental Asia Oriental Asia Oriental Asia Oriental Asia Oriental Asia Oriental Asia Oriental Asia Oriental Asia del Sur Borouge II Morvarid RLOC Saudi Kayan Sharq Yansab Dushanzi Petrochemical Fujian Refining & Petrochemical Liaoning Huajin Zhenhai Refining & Chemical Tianjin Petrochemical Mab Ta Phut Olefins PTT Polyethylene Shell Eastern Petrochemicals Indian Oil Corp. Compaa Localizacin Emiratos rabes - Ruwais Iran - Assaluyeh Qatar - Ras Laffan Araba Saudita - Al Jubail Araba Saudita - Al-Jubail Araba Saudita - Yanbu China - Dushanzi China - Quanzhou China - Tongda Panjin China - Ningbo China -Tianjin Tailandia - Mab Ta Phut Tailandia - Mab Ta Phut Singapur- Bukom India - Panipat Capacidad de Etileno ton/ao 1.5m 500.000 1.3m 1.5m 1.3m 1.3m 1m 800.000 450.000 1m 1m 900.000 1m 800.000 860.000 inicio Junio, 2010 Abril, 2010 Abril, 2010 Julio, 2010 Abril, 2010 Abril, 2010 Abril, 2010 Abril, 2010 Febrero, 2010 Abril, 2010 Enero, 2010 Marzo, 2010 Enero, 2010 Marzo, 2010 Marzo, 2010

Fuente: November 8-14, 2010 | ICIS Chemical Business

MERCADO MUNDIAL DE ETILENO

Fuente: November 8-14, 2010 | ICIS Chemical Business

MAPA GLOBAL DE PROYECTOS DE ETILENO 2011 - 2016

CHINA Wuhan, Hubei Sinopec/SK Corp. Ethylene capacity 800,000 Start-up 2013 Daqing, Heilongjiang ALGERIA Daqing Petrochemical ArzewEthylene Total/Sonatrach capacity 600,000 Ethylene capacity 1.1m Start-up 2013 Start-up 2014 Yulin, Shaanxi Dow Chemical/Shenhua Ethylene capacity 600,000 Start-up post 2015 Fushun, Liaoning Fushun Petrochemical Ethylene capacity 800,000 Start-up 2012 Zhanjiang, Guangdong Kuwait Petroleum/Sinopec Ethylene capacity 1m Start-up Q4 2013 Pengzhou, Sichuan PetroChina Sichuan Ethylene capacity 800,000 Start-up
IRAN Gachsaran Gachsaran Petrochemical Ethylene capacity 1m Start-up 2014 Assaluyeh Kavian Petrochemical Ethylene capacity 1: 1.2m Start-up 2011/2012 Assaluyeh Persian Gulf Petrochemical Ethylene capacity 600,000 Start-up 2014 Chovar Ilam Petrochemical Ethylene capacity 500,000 Start-up Q4 2014

TAIWAN Linyuan, Kaohsiung CPC Corp. capacity 720,000 Start-up 2013 Chang-hua Kuokuang Petrochemical Ethylene capacity 1.2m Start-up 2015

Gasoducto Andino del Sur (Proyecto)

MEXICO Kuntur Transportadora de Gas Construccin: Coatzacoalcos, Veracruz Ethylene XXI (Petrobras y Odebrecht han adquirido el 51% de las Braskem/Idesa acciones.) Ethylene capacity 1m SAUDI ARABIA Inversin: US$ 1,500 millones. Start-up 2015 la zona de Recorrido: 1,085 kilmetros. Desde Al-Jubail Saudi Polymers Camisea, hasta las ciudades del Cusco, Arequipa, Ethylene capacity 1.2m Puno, Moquegua (Ilo) y Tacna. Start-up Q4 2011

ABASTECIMIENTO DE GAS NATURAL GASODUCTO ANDINO DEL SUR

VENEZUELA Ductos: El proyecto incluye tres ductos, uno de gas natural,Jose,Anzoategui otro de lquidos de gas y unAl-Jubail tercero de etano. Aramco-Dow Polimerica 58 de Reservas: Dos TCF provienen del lote Ethylene capacity Ethylene capacity 1.3m Start-up - 2015 por Petrobras, y 1 TCF 88, operado Start-up 2015 proviene del lote Pluspetrol, y perteneciente al Consorcio Camisea. Rabigh EIA: Por aprobarse. Petro Rabigh II
Ilo

QATAR - Ras Laffan VIETNAM ExxonMobil Chemical/ Qatar Vung Tau Petroleum Petrovietnam Ethylene capacity 1.6m Ethylene capacity 1.4m Start-up Q4 2015 Start-up 2014

Ethylene capacity expansion30% Start-up -

OMAN Sohar Oman Petrochemical Industries Ethylene capacity 850,000 INDIA Start-up on hold Dahej, Gujarat ONGC Petro Ethylene capacity 1.1m Start-up 20132014 Jamnagar, Gujarat Reliance Industries Ethylene capacity 1.5m Start-up 2014

SINGAPORE Jurong Island ExxonMobil Ethylene capacity 1m Start-up Q3/Q4 2011

PERU Moquegua - Ilo Braskem/PetrobrasPetroPeru Ethylene capacity 700,0001.2m Start-up post-2016

BRAZIL Itaborai, Rio de Janeiro Petrochemical Complex Petrobras Ethylene capacity 1.3m Start-up2013

UNITED ARAB EMIRATES Hainan Ruwais, Abu Dhabi Sinopec Hainan Refining III Ethylene capacityBorouge 1m Ethylene capacity 1.5m Start-up 20112012 Start-up 2014 Huizhou Taweelah CNOOC Ethylene capacityChemaWEyaat 1m Ethylene capacity 1.45m Start-up Start-up 2015

Fuente: November 8-14, 2010 | ICIS Chemical Business

Fuente: ICIS Chemical Business - Nov 2010

MERCADO MUNDIAL DEL AMONIACO Y UREA

OFERTA Y DEMANDA MUNDIAL: AMONIACO 2007-2011 (Millones tonelada)
MtN

MERCADO MUNDIAL DEL AMONIACO Y UREA

OFERTA Y DEMANDA MUNDIAL: UREA 2007-2011 (Millones tonelada)

MERCADO MUNDIAL DEL AMONIACO Y UREA

PLANTAS DE AMONIACO UREA: INICIO DE OPERACION EN EL 2010
Regin Amrica Latina Norte Amrica Norte Amrica Europa Occidental Europa del Este Europa del Este Asia Occidental Asia Occidental Asia Occidental Asia Occidental Asia del Sur Asia del Sur Africa Localizacin Trinidad - Point Lisas EEUU - Oklahoma - Pryor EEUU - Kansas - Coffeyville Francia - Oissel Lituania - Jonava Turkmenistan - Mary Egipto - Suez Iran - Bandar Assaluyeh Oman - Sohar Emiratos Arabes - Ruwais Pakistan - Mouza Pakistan - Dharki Nigeria - Onne Clico AUM LSB Industries Coffeyville Resources GPN Achema JSC JSC Turkmendokun Egypt Basic Industries Co. Ghadir Petrochemical Co. Siuici - Bahwan Group Ruwais Fertilizer Industry Fatima Fetilizer Engro Chemicals Pakistan Ltd. Notore Chemical 800000 750000 330000 200000 660000 677000 660000 1073000 1155000 240000 495000 1300000 495000 Compaa NH3 ton/ao 638000 85000 330000 360000 25000 400000 UREA ton/ao 693000

Fuentes: BNAmericas, Fertecon,

MERCADO MUNDIAL DEL AMONIACO Y UREA

Capacidad de produccion de NH3 de nuevos proyectos por regiones para el periodo 2011-2016 (ton/ao)
6.000.000 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 0 Amrica Latina Asia Occidental Africa 4.391.000 3.729.000 5.511.000

Capacidad de produccion de UREA de nuevos proyectos por regiones para el periodo 2011-2016 (ton/ao)
6.000.000 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 0 Amrica Latina Europa Asia Occidental Africa 1.650.000

5.101.000

4.833.000 3.465.000

MAPA MUNDIAL DE NUEVOS PROYECTOS DE AMONIACO UREA 2011-2016

Holanda- Sluikil Yara UREA: 1155000 Start-up 2011 Rusia - Cherepovets JSC Ammorphos Emiratos Arabes -Ruwais UREA: 495000 Ruwais Fertilizer Industry Start-up 2011 NH3: 660000 Start-up 2011

EEUU - Texas Beaumont Eastman Chemical NH3: 231000 Start-up 2012

Per - Pisco Nitratos del Per SA. NH3: 760000 NH4NO3: 390000 Start-up 2014

Algeria - Arzew Sorfert NH3: 1320000 Arabia Saudita UREA: 1155000 Ras Az Zawr Venezuela - Jose Start-up 2011 Maaden Pequiven NH3: 1089000 NH3: 594000 Start-up 2011 UREA: 726000 Start-up 2012 Algeria - Arzew El Djazairia NH3: 1320000 Venezuela Algeria - Annaba UREA: 2310000 Puerto Moron Al Bahia Fertilizer Egipto - Damietta Start-up 2012 Pequiven NH3: 1089000 ENPC NH3: 495000 NH3: 792000 Start-up 2012 UREA: 725000 UREA: 1320000 Start-up 2011 Start-up 2012

Vietnam - Ca Mau Petrovietnam Fertilizer NH3: 445000 UREA: 725000 Start-up 2011 Iran - Marvdasht NPC Shiraz Petroch. NH3: 677000 UREA: 1073000 Vietnam - Ninh Binh Start-up 2011 Ninh Binh Fertilizer Chemical NH3: 330000 UREA: 560000 Start-up 2011

Brazil -Tres Lagoas Petrobras NH3: 761000 UREA: 1,2m Start-up 2015 Bolivia Carrasco EBIH NH3: 620000 UREA: 760000 Start-up 2016

Qatar QAFCO 5 NH3: 1518000 UREA: 1155000 Start-up 2011

Per - Ica Marcona CFIndustries Inc NH3: 930000 UREA: 1,3m Start-up 2014

Fuentes: BNAmericas, Fertecon, Harvest Fest Global Food and agriculture Conference set.2009

MUCHAS GRACIAS!
Va Directa en la Cara Sur de Pea Santa, by Vidal www.aventalia.com