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06
Viso Geral
As informaes contidas nesse captulo so apresentadas na forma de cadastros gerais e de cadastros do mdulo. Os cadastros gerais ou tabelas universais so aquelas funes que implementam informaes utilizadas por mais de um mdulo. Os cadastros especficos do mdulo so funes que implementam informaes que dizem respeito somente ao mdulo em questo. So funes do tipo manuteno e em sua descrio apresentam-se as principais caractersticas e funcionalidades.
Prefcio
Os produtos DATASUL so conjuntos de aplicaes relacionadas que permitem interligar toda uma empresa, resultando em um sistema integrado de gesto empresarial. Cada produto composto por Aplicativos (como Controladoria e Finanas) e estes so compostos por Sistemas (como Financeiro), que por sua vez so compostos por mdulos (como Contabilidade ou Controle da Produo), os quais implementam uma srie de funes (como a Movimentao Contbil ou a Manuteno de Ordens de Produo). O Manual de Referncia de Mdulo visa abranger toda a informao necessria para compreender os mdulos que compem os produtos DATASUL, bem como solucionar dvidas relativas ao seu funcionamento. uma obra de referncia, j que seu principal objetivo a consulta para obteno de informaes, ao contrrio de um livro ou outro tipo de manual que lido do incio ao fim. Para cada mdulo so definidas suas principais reas funcionais. Uma rea funcional um conjunto identificado de comportamentos relacionados. Neste manual, cada rea funcional dentro de um mdulo chamada de processo e cada comportamento que compe esta rea funcional chamado de funo. Importante: As caractersticas apresentadas neste manual so bsicas. Portanto, o mdulo pode ser configurado para diversos tipos de empresa. Todos os dados utilizados nos relatrios e telas dos produtos DATASUL apresentados neste manual so fictcios.
Objetivo
Caracteriza a meta a ser atingida por quem faz uso do mdulo, processo ou da funo.
Descrio
Usado apenas para as funes, relaciona as janelas que compem a interface da funo, descrevendo o significado de campos e botes.
Ambientao
Objetivo
A ambientao visa apresentar a utilizao e funcionalidade dos botes de execuo e acionamento constantes nas funes de cada mdulo em questo.
Tabela de Botes
Boto Nome Descrio
Altera
Elimina
Desfaz
Cancela
Confirma
Introduo
Objetivo
O mdulo de Compras do DATASUL EMS, auxilia na administrao da rea de suprimentos, mantendo um controle desde o momento da requisio de compra at o ponto onde o material estar disponvel para consumo, alm de fornecer histrico para prximas compras, possibilitando um maior desenvolvimento administrativo e financeiro. Permite o cadastramento dirio dos eventos pertinentes ao sistema, gera os dados que permite a formao de uma agenda completa e minuciosa, envolvendo compradores, fornecedores e todos os detalhes da negociao. O mdulo de Compras faz parte do sistema de Suprimentos do aplicativo Materiais do DATASUL EMS Framework.
Descrio
A compra a aquisio de bens ou servios em troca de fundos. Os itens de grande volume so, em geral, supridos por um pedido de compra geral, que estabelece o preo da firma, porm permite ao comprador utilizar datas de entrega ampliadas. Itens de grande valor (por exemplo, geradores de turbinas) podem exigir consultores de engenharia, ao passo que itens de baixo valor (por exemplo, material de escritrio) so muitas vezes supridos por pedidos de compras em aberto, com pouca ateno diria do departamento de compras. Alguns desses materiais e servios so utilizados na produo de bens e servios vendidos ao cliente. Outros materiais e servios so usados para auxiliar a empresa a operar: por exemplo, servios de alimentao, ou leo lubrificante para os equipamentos. Eles no fazem parte do produtos ou servio final, mas ainda assim so essenciais para a produo. A compra feita por compradores profissionais que tm conhecimento especializado sobre linhas de produtos selecionados e familiarizados com as especificaes de engenharia, contratos, normas de embarque e um grande nmero de outros fatores. As principais responsabilidades do departamento de compras so: Identificar e criar fontes de suprimentos. Escolher fornecedores e negociar contratos. Manter relaes de trabalho e controlar o desempenho do vendedor. Avaliar a economia da oferta e demanda e iniciar estudos de custos de fabricao versus compra. Manter o banco de dados do sistema de suprimentos. Importante O papel de compras deve ser de mediador entre os usurios da empresa e o mercado, usando para isso sua influncia e conhecimento. Compras atividade de execuo do plano detalhado de compras de materiais, conforme definido pelos dados de sada (output) do sistema de planejamento de materiais. Este processo envolve a liberao e acompanhamento de Ordens de Compra atravs do processo do fornecedor. Deve ser considerada a capacidade disponvel de cada fornecedor.
possvel verificar que os materiais comprados so o principal custo de um produto tpico, uma reduo no custo dos materiais comprados pode resultar um aumento do percentual de lucros.
Caractersticas
As principais caractersticas do mdulo so: Suporta mltiplos fornecedores para cada item, sendo possvel referenciar os itens no cdigo e na unidade de medida utilizados; Controla todo o fluxo (movimento) de compras: ordem de compra, cotao, aprovao de cotao vencedora, emisso de pedidos e recebimento de mercadorias; Permite implantao de ordens com locais de recebimento distintos e parcelamentos de entregas; Procedimento simplificado de aprovao de cotaes, mediante converso de valores para nveis presentes; Toda a compra est ligada a um comprador, permitindo um controle efetivo sobre a atuao do mesmo; Suporta pedidos com mltiplas ordens com mltiplas cotaes; Permite definir percentuais de compras para cada fornecedor, com possibilidade de alter-los de acordo com a necessidade, bem como permite ativar ou desativar o fornecedor de um item especifico; Possui rotinas de recebimento e de devoluo de materiais, apropriadas para empresas que ainda no tm, o mdulo de Recebimento implantado; Permite programao de compras em lotes mnimos e mltiplos; Permite consultas recursivas, possibilitando acessar outras informaes sem sair da tela de origem; Permite trabalhar com pedidos de compras, livres de pesquisa prvia de preos, em caso de compras emergncias; Armazena histricos de todas as compras realizadas e de cotaes obtidas; Realiza cotaes automticas com utilizao de tabelas de preos e cotaes desvinculadas. Permite fazer o follow-up das solicitaes, ordens e pedidos de compras.
Mdulo
Informao
Descrio
Custos
Preo Reposio
Estoque
Gerencial
Volume Compras
Recebimento
Pedidos Pendentes
Planejamento
Investimento
EDI
Integrao Clientes
Multiplanta
Integrao Estabelecimentos
Caso a empresa possua compras centralizadas e houver alguma incluso, alterao ou eliminao de dados de compras como, requisitante, comprador, Ordem de compra, cotao, pedido, etc., essas informaes sero replicadas via mdulo Multiplanta. Nota Maiores informaes sero dadas no tpico Central de Compras. O clculo do Planejamento da Manuteno, verifica os itens comprados, se possuem saldo em estoque na data ou no Caso no tenha saldo, o P.M.I. gerar uma necessidade de compra do item. Podendo ou no reprogramar essa necessidade. No encerramento de uma Ordem de Manuteno, verificado se essa ordem no possui ordens de compra pendentes, caso tenha, no permitido o encerramento da ordem de manuteno. Permite o relacionamento automtico de ordens de compras e utiliza dos dados comerciais da cotao. Utiliza os dados de eventos, quando o tipo do controle do contratos for por eventos. H uma transferncia de dados do banco de dados de movimento para o banco de dados histricos. Essa transferncia se d atravs de um programa de transferncia de dados. So transferidos para o banco histrico os seguintes dados: Ordem de Compra, Parcelas, Cotaes e Pedidos. Quando da criao de uma ordem de compra ou pedido, o programa verifica se j existe a mesma numerao no banco histrico, caso exista no permitida a incluso. O programa de eliminao de ordens e pedidos far a eliminao no banco histrico.
Bancos Histricos
Transfere Dados
Procedimentos
Integrao com a Soluo da Operacional Txtil (SGT)
Viso Geral
As informaes contidas nesse captulo so apresentadas na forma de cadastros gerais e de cadastros do mdulo. Os cadastros gerais ou tabelas universais so aquelas funes que implementam informaes utilizadas por mais de um mdulo. Os cadastros especficos do mdulo so funes que implementam informaes que dizem respeito somente ao mdulo em questo. So funes do tipo manuteno e em sua descrio apresentam-se as principais caractersticas e funcionalidades.
Programa
CD0404
Pr-requisitos
No h pr-requisitos para execuo dessa funo.
Descrio
Cdigo Vencimento
Dia Ms Base
Inserir o dia do ms base a ser utilizado como a nova data de referncia, para alterao de vencimentos. Nota: A data base atual ajustada para o dia ms base, quando o cdigo de vencimento da parcela no for uma das seguintes condies: " vista" e "Antecipado". Para desconsiderar este parmetro, deve-se informar 0 (zero). Este programa permite a alterao da data utilizada no clculo de vencimentos, para a primeira data subseqente do faturamento original, mediante a informao do "dia do
Dia Ms Vencimento
Inserir o dia do ms de vencimento a ser utilizado como data de referncia, para alterao de vencimentos. Exemplo: Data do faturamento: 16/04/2001 Nmero de parcelas: 2 (30 e 60 dias) Dia do ms de vencimento: 20 (A data de vencimento da primeira parcela ser 20/05/2001 (primeiro dia 20 aps a "Data do faturamento" + 30 dias), e a da segunda parcela ser 20/06/2001 (primeiro dia 20 aps a "Data do faturamento" + 60 dias)).
Inserir o dia da semana do vencimento a ser utilizado como data de referncia, para alterao de vencimentos. Exemplo 1: Data do faturamento: 16/04/2001 Nmero de parcelas: 2 (30 e 60 dias) Dia da Semana de Vencimento: quarta-feira A data de vencimento da primeira parcela ser 16/05/2001 (primeira quarta-feira a partir da "Data do faturamento" + 30 dias), e a da segunda parcela ser 20/06/2001 (primeira quarta-feira aps "Data do faturamento" + 60 dias). Exemplo 2: Data de Vencimento: 14/05/2001 (segunda-feira) Dia da Semana de Vencimento: quarta-feira Data de Vencimento = 16/05/2001(quarta-feira). Exemplo 3: Data de Vencimento: 24/05/2001 (quinta-feira) Dia Semana Vencimento: tera-feira Data de Vencimento: 29/05/2001 (Prxima tera-feira). Exemplo 4: Data de Vencimento: 23/05/2001 (quarta-feira)
Nmero Dias Antecipao Dupl Desc Antecipado % Desc Pag Antecip Tab Financ
Inserir a quantidade mnima de dias que d direito a desconto, no caso da antecipao de pagamento, em relao data de vencimento da parcela. Inserir a quantidade de duplicatas ou parcelas que podem ser beneficiadas com direito a desconto, em caso de antecipao de pagamentos, como condio implementada. Inserir o percentual de desconto a ser concedido sobre a parcela implementada, no caso de antecipao de pagamento. Inserir o nmero da tabela de financiamento/juros, utilizado para correo dos valores e aplicado parcela implementada (das vendas e compras de mercadorias). a condio de pagamento que identifica a tabela/ndice financeiros a serem utilizados em pedidos de venda, cotaes e notas fiscais. Quando assinalado, determina que, quando for informada essa condio de pagamento em notas fiscais, pedidos de venda e cotaes de venda, o ndice de financiamento/juros ser sugerido de acordo com o prazo mdio da condio de pagamento. Importante: Quando alterado o prazo mdio da condio de pagamento, ser efetuada a seguinte pergunta: Deseja corrigir os pedidos da tabela. Caso acionado o boto Sim, as alteraes sero exportadas para toda a carteira de pedidos, respeitando os critrios de correo definidos na Funo Manuteno Parmetros Pedidos de Venda (PD0301). Caso acionado o boto No, as alteraes no sero repassadas para a carteira de pedidos. Inserir o nmero do ndice de financiamento/juros que corresponde correo para o perodo financiado. Nota: Esse campo no habilitando quando selecionada a opo, Atualiza ndice de acordo com o prazo mdio.
Nas tabelas a seguir esto descritos os elementos dessa janela: Boto Ratear Campo Descrio
Divide proporcionalmente os valores das duplicatas.
Descrio
Prazo Cond
Inserir os prazos de pagamento das parcelas em que est desmembrada a transao implementada. Nota: Devem ser informados todos os prazos, sendo que, a partir desses dados e das datas de referncia, sero determinados os vencimentos das parcelas. Inserir o cdigo de vencimento da parcela conforme cadastrado. Informar o percentual para pagamento em cada duplicata gerada. Exibe a quantidade de dias do prazo mdio da condio de pagamento considerada como default e passvel de alterao.
Nas tabelas a seguir esto descritos os elementos dessa janela: Boto Ratear Descrio
Divide proporcionalmente os valores das duplicatas.
Descrio
Inserir a data de vencimento da parcela. Informar o percentual para pagamento em cada duplicata gerada.
Conceitos
Condio Pagamento Clculo da Quantidade de Dias do Prazo Mdio da Condio de Pagamento
Procedimentos
Calculando Data de Vencimento de uma Duplicata Cadastrando Condio de Pagamento
Programa
CC0104
Viso Geral
Essas informaes sero fundamentais no processo de implantao do mdulo, pois caso alguma das mesmas estiverem faltando, ou forem implantadas erroneamente, o mdulo ter seu funcionamento prejudicado, influenciando tambm no funcionamento de outros mdulos.
Descrio
Utiliza ICMS
Utiliza ISS
Estabelecimento Central
Selecionar o tipo de relacionamento a ser utilizado pelo sistema. As opes disponveis so: Grupo de Compras: quando selecionada, indica que as ordens de compras sero
Taxa Financ
Inserir o percentual padro a ser considerado para a cotao quando da incluso da mesma. Importante Esse campo deve ser informado caso o campo Utiliza Taxa Financeira estiver selecionado. Inserir a quantidade de dias equivalente a taxa financeira. Exemplo Taxa = 10% Dias Taxa = 15 dias Inserir ... Inserir o percentual correspondente alquota do Imposto sobre Circulao de Mercadorias e Servios (ICMS) a ser considerada nas cotaes quando no for localizada a tabela de preo ou cotao desvinculada. Ver origem da alquota de ICMS. Inserir o percentual correspondente alquota do Imposto sobre Servios (ISS) a ser considerada pelo sistema caso no houver cotao desvinculada nem alquota de ISS definida para o item.
Cargo Assinante
Na tabela a seguir esto descritos os elementos dessa janela: Campo Envia Email Diretrio E-mail Pedido Descrio
Quando selecionado, indica que o mdulo de Compras permite que o documento de pedido de compras seja enviado por intermdio de e-mail. Selecionar o endereo de localizao e o nome do arquivo no qual sero armazenados os documentos de pedidos de compra a serem enviados por E-mail. Importante Esse campo ser habilitado sempre que o campo E-mail estiver selecionado.
Programa
CC0115
Viso Geral
A criao de grupos de compra ser possvel somente quando parametrizada a Gerao de Ordens de Compras para Grupo de Compras. Veja mais detalhes na descrio dos campos da pasta "Parmetros" da Funo Manuteno de Parmetros de Compras (CC0104). As famlias de materiais e os itens so tratados por grupos de compras, com compradores associados, e o comprador do grupo selecionar as ordens a serem administradas somente aps
Descrio
Na tabela a seguir esto descritos os elementos dessa janela: Campo Grupo Compra Descrio Descrio
Inserir o cdigo do grupo de compras a ser cadastrado. Inserir a descrio correspondente ao grupo de compras.
Programa
CC0116
Viso Geral
Esta funo poder ser utilizada quando os itens tiverem vrios compradores, ou seja, uma vez solicitada a compra de um determinado item, a compra ser realizada pelo comprador que estiver disponvel nesse momento. As famlias de materiais e os itens sero tratados por grupo de compras, e as ordens a serem administradas sero selecionadas pelo comprador do grupo aps a gerao das ordens de compras (CC0325).
Procedimento
Parametrizando o Grupo de Compras
Programa
CC0102
Viso Geral
Famlia de materiais o agrupamento de materiais com as mesmas caractersticas tcnicas, inclusive unidade de medida. No DATASUL EMS a famlia para compras tem como objetivo complementar o cadastro de Famlia de Materiais vindo do modulo de Estoque. Este complemento ser realizado com os dados do mdulo de Compras.
Descrio
Nas tabelas a seguir esto descritos os elementos dessa janela: Boto Nome Altera Ocorrncia Exportar Descrio
Por intermdio desse boto ser possvel realizar a manuteno necessria na famlia selecionada. Por intermdio desse boto ser possvel realizar a exportao dos dados da famlia.
Nota Os demais botes apresentados nessa janela esto descritos na Ambientao. Campo Famlia Descrio
Exibe cdigo e descrio da famlia proveniente do programa Manuteno de Famlia de Material (CD0202). Estabelecimento responsvel pela compra (caso o usurio opte em trabalhar com Multiplanta). Inserir o cdigo do grupo de compras proveniente, cadastrado no programa Manuteno de Grupo de Compras (CC0115). Esse campo somente habilitado quando assinalada a opo "Grupo de Compras" no campo "Gerao Ordem Compras", localizado na pasta "Parmetros" da Funo Manuteno de Parmetros de Compras (CC0104). Inserir o comprador previamente cadastrado no programa Manuteno de Usurio de Materiais (CD1700).
Comprador
Nas tabelas a seguir esto descritos os elementos dessa janela: Boto Marca Descrio
Quando acionado esse boto, ser relacionado (individualmente) ao estabelecimento para o qual sero exportados os dados da famlia selecionada. Depois que o estabelecimento for relacionado, o mesmo ser identificado com um asterisco (*) no campo Exp, localizado ao lado do campo Est, indicando que o mesmo est disponvel para a exportao. Importante Caso o estabelecimento esteja selecionado, o acionamento do boto permite desfazer o relacionamento. Quando acionado esse boto, ser invertida a seleo efetuada (marcando ou desmarcando os estabelecimentos). Quando acionado esse boto, ser confirmada a exportao de dados.
Inverte
OK
Nota Os demais botes apresentados nessa janela esto descritos na Ambientao. Campo Descrio
Programa
CC0118
Viso Geral
Famlia de materiais o agrupamento de materiais com as mesmas caractersticas tcnicas, inclusive unidade de medida. No DATASUL EMS a famlia para compras tem como objetivo complementar o cadastro de Famlia de Materiais. Este complemento ser realizado com os dados do mdulo de Compras.
Nas tabelas a seguir esto descritos os elementos dessa janela: Campo Famlia Estab Estabelecimento Gestor Grupo Compra Descrio
Cdigo e descrio da famlia proveniente do programa Famlia de Material (CD0202). Estabelecimento ao qual est vinculado a famlia. Estabelecimento responsvel pela compra (caso usurio opte em trabalhar com Multiplanta). Inserir o cdigo do grupo de compras previamente cadastrado no programa Manuteno de Grupo de Compras (CC0115). Este campo somente habilitado quando assinalada a opo "Grupo de Compras" no campo "Gerao Ordem Compras" localizado na pasta "Parmetros" da Funo Manuteno de Parmetros de Compras (CC0104). Informar o comprador previamente cadastrado no programa Manuteno de Usurio de Materiais (CD1700).
Comprador
Boto
Nome Exportar
Descrio
Por intermdio deste boto ser possvel realizar a exportao dos dados da famlia.
Na tabela a seguir esto descritos os elementos dessa janela: Campo Exporta Com Confirmao? Exporta apenas os campos alterados? Exporta conforme contedo anterior? Descrio
Quando selecionado esse campo ser apresentada tela do programa CD0136b, com as diferenas / alteraes realizadas na famlia selecionada. Quando selecionado esse campo sero exportados somente os campos alterados da famlia selecionada.
Quando selecionado esse campo, as informaes alteradas sero comparadas com as j existentes no sistema, exportando somente as novas alteraes da famlia.
Programa
CC0103
Viso Geral
Este programa complementa os dados informados no programa de parmetros do item, com as informaes utilizadas pelo mdulo de compras. Os itens para compras podem ser de: Demanda dependente. Demanda independente. Os itens de demanda dependente so itens que fazem parte de uma estrutura de produtos e dependem do consumo do item pai da estrutura. Os itens de demanda independente so os que no fazem parte de uma estrutura, mas podem auxiliar no processo produtivo.
Descrio
Nas tabelas a seguir esto descritos os elementos dessa janela: Boto Nome Altera Ocorrncia Descrio
Acionado esse boto, so habilitados os campos a serem modificados. Nota Os campos a serem modificados sero os mesmos cadastrados quando do cadastro da famlia de compras, com exceo dos campos descritos abaixo. Por intermdio desse boto ser possvel realizar a exportao dos dados do item.
Exportao
Nota Os demais botes apresentados nessa janela podem ser visualizados na funo Ambientao. Campo Descrio
Comprador
Inverte
OK
Nota Os demais botes apresentados nessa janela esto descritos na Ambientao. Campo Exporta apenas os campos alterados? Exporta conforme contedo anterior? Descrio
Quando selecionado esse campo sero exportados somente os campos alternados do item.
Quando selecionado esse campo as informaes alteradas sero comparadas com as j existentes no sistema, exportando somente as novas alteraes do item.
Programa
CC0120
Grupo Compra
Comprador
Programa
CC0105
Pr-requisitos
So pr-requisitos para a execuo dessa funo: Manuteno de Fornecedores (CD0401) Manuteno de Itens (CD0204) Manuteno de Unidades de Medida (CD0203) Manuteno de Condies de Pagamento (CD0404) Manuteno de Famlias de Material (CD0202) Manuteno de Grupos de Estoque (CD0201)
Viso Geral
Caso o fornecedor tenha sido especificado e relacionado no programa de cadastro de fornecedores, o programa realiza o catalogo dos fornecedores habitualmente utilizados para suprirem as necessidades de compra da empresa. Nota Quando informado um item que no pertena ao cadastro de itens do fornecedor no pedido de compra, no programa Manuteno de Pedidos de Compra (CC0300), o sistema emitir uma mensagem de alerta. Quando confirmado o mesmo, ser automaticamente incluso no cadastro de itens do fornecedor.
Descrio
Na tabela a seguir esto descritos os elementos dessa janela: Boto Incluir Descrio
Quando acionado, ser apresentada a janela Modifica Item Fornecedor (CC0105A), por intermdio da qual possvel incluir um novo fornecedor para o item selecionado. Quando acionado, possvel eliminar o item do fornecedor selecionado. Importante Ao acionar esse boto, o programa emite a seguinte pergunta: Confirma Excluso do Registro? Acionado o boto, ser habilitada a janela Modifica Item Fornecedor Pasta Despesas (CC0105A), onde possvel efetuar a manuteno das despesas padres da compra do relacionamento item x fornecedor. Assim, sempre que for cadastrada uma nova cotao de compras, as despesas vinculadas ao relacionamento item x fornecedor sero automaticamente relacionadas cotao.
Eliminar
Despesas
Nas tabelas a seguir esto descritos os elementos dessa janela: Campo Descrio
Item Fornecedor
Unid Medid
Condio Pagamento
Fator Converso
onde: VNUM: Valor na Unidade de Medida da Empresa usuria; VUME: Valor na Unidade de Medida do Emitente (Cliente/Fornecedor); FC: Fator de Converso entre as duas Unidades de Medida. obtido pela relao entre a Unidade de Medida do Emitente e a da Empresa usuria; NCD: Nmero de Casas Decimais entre as duas Unidades de Medida. Exemplo Converter 20.450g (unidade de medida do emitente) em kg (unidade de medida do usurio). Sendo um quilograma igual a 1000 gramas, o FC igual a 1; como o NCD 3 (nmero de casas decimais, de 1 para 1000), temos a seguinte expresso: VNUM = 20450 = 20450 = 20,450 Kg 3 1x(10 1000)
Casas Decimais
Horizonte Fixo
Tempo Ressupr
Inserir o tempo, em dias corridos, necessrio ao ressuprimento do Item cadastrado. Deve ser considerado, nessa informao, o prazo decorrido desde a data em que foi gerado o ressuprimento (processamento, cotao, emisso do pedido etc.) at a disponibilidade do Item no Estoque. Inserir o percentual de compra do material correspondente ao fornecedor selecionado. Importante Quando o relacionamento Item x Fornecedor tiver percentual de compra zero (0) e o item possuir somente um contrato de fornecimento para o item / estabelecimento, a ordem de compra ser vinculada ao referido contrato de compra. Se o item possui mais de um contrato para o item / estabelecimento a ordem dever ficar como no confirmada. Inserir a quantidade mnima e o lote mltiplo com que o fornecedor atender o pedido. Essa informao ser considerada quando da aprovao de uma compra para o fornecedor, ajustando as quantidades da ordem de compra a essas informaes. Importante As quantidades devem ser informadas na unidade de medida do fornecedor e no na unidade de medida interna da empresa. Selecionar o tratamento que ser dado s ordens de compras confirmadas pelo fornecedor quando do clculo de planejamento de materiais. Antecipa/prorroga: permite que a data de entrega de ordens seja antecipada e prorrogada; Prorroga: permite que a data de entrega da ordem seja prorrogada; Antecipa: permite que a data de entrega da ordem seja antecipada; No Reprograma: no permite que a data de entrega da ordem seja alterada. Importante Os dados informados nesse campo sero utilizados pelo mdulo de Planejamento para reprogramar as ordens de compra confirmadas, dependendo da necessidade.
% Compra
Classe Reprogramao
Na tabela a seguir est descrito o elemento dessa janela: Campo Narrativa Descrio
Inserir a narrativa correspondente ao relacionamento do item x fornecedor.
Na tabela a seguir esto descritos os elementos dessa janela: Campo Tributao PIS Descrio
Selecionar a opo correspondente tributao do Programa de Integrao Social (PIS) do fornecedor informado. A opes disponveis so: Tributado: quando selecionado, indica que o fornecedor, por causa das compras efetivadas do mesmo, poder gerar direito ao crdito do PIS. Isento: quando selecionado, indica que o fornecedor informado no gera direito restituio do imposto. Outros: quando selecionado, indica que para o fornecedor informado o imposto deva ser calculado e lanando o valor em outras. Essa parametrizao utilizada pelo mdulo de Importao. Reduzido: quando assinalado, indica que o fornecedor possui beneficio fiscal para o item, podendo utilizar um percentual de reduo para a base de clculo do PIS. Somente o valor calculado com a base de clculo reduzida que gera direito ao crdito do PIS, nessa situao. Importante Quando selecionada a opo Reduzido, dever ser informado, no campo % Reduo PIS, o percentual de reduo a ser aplicada a base de clculo.
% Reduo COFINS
Na tabela a seguir esto descritos os elementos dessa janela: Boto Incluir Descrio
Quando acionado, ser apresentada a janela CC0105C, onde possvel incluir as despesas que faro parte do relacionamento item x fornecedor. Ver maiores detalhes na descrio da mesma. Quando acionado, possvel eliminar a despesa do relacionamento item x fornecedor informado. Importante Ao acionar esse boto, o programa emite a seguinte pergunta: Confirma Excluso do Registro?
Eliminar
Descrio
Exibe a seqncia de incluso da despesa para o relacionamento item x fornecedor. Selecionar o cdigo da despesa padro a ser considerada na compra do item com o respectivo fornecedor. Ao lado do cdigo ser exibida a descrio da despesa. Nota A despesa a ser selecionada deve estar cadastrada na funo Cadastro de Despesas (CD1070). Inserir o valor da despesa a ser aplicado quando do relacionamento item x fornecedor na cotao de compra. Nota O valor da despesa ser o da cotao, independente da quantidade a ser comprada. Esse valor poder ser informado somente quando a despesa selecionada tiver sido cadastrada com Tipo de Clculo igual a Valor na funo Cadastro de Despesas (CD1070). O valor da despesa mensurado na unidade de medida do fornecedor, porm corresponde ao total da compra, o que independe da unidade de medida. Inserir o percentual da despesa a ser aplicado quando utilizado o relacionamento item x fornecedor para a cotao da compra. Nota Esse percentual poder ser informado somente quando a despesa selecionada tiver sido cadastrada com Tipo de Clculo igual a Percentual na funo Cadastro de Despesas (CD1070).
Valor Despesa
Percentual
Na tabela a seguir esto descritos os elementos dessa janela: Campo Fabricante Pas de Origem Descrio
Selecionar o cdigo do fabricante padro do item x fornecedor selecionado. Selecionar o cdigo do pas de origem padro do item x fornecedor selecionado.
Nas tabelas a seguir esto descritos os elementos dessa janela: Boto Marca Todos Descrio
Quando acionado, o estabelecimento selecionado para receber os dados que sero exportados. Quando acionado, sero selecionados todos os estabelecimentos disponveis, para os quais sero exportadas as alteraes realizadas. Nota O usurio poder selecionar individualmente, por intermdio do boto Marca, os estabelecimentos desejados. Quando acionado, sero canceladas as parametrizaes informadas para a exportao de dados.
Nenhum
Nota Os demais botes apresentados nessa janela esto descritos na Ambientao. Campos Exporta somente dados alterados Descrio Quando selecionado, indica que sero exportados somente os campos que sofreram alteraes.
Procedimento
Incluso Item do Fornecedor Modifica Item do Fornecedor Elimina Item do Fornecedor
Programa
CC0107
Pr-requisitos
So pr-requisitos para a execuo dessa funo: Manuteno de Fornecedores CD0401 Manuteno de Famlias de Material CD0202
Viso Geral
Essa funo visa vincular os itens das famlias de materiais do estabelecimento aos respectivos fornecedores. Caso o fornecedor tenha sido especificado e relacionado no programa de cadastro de fornecedores, o programa permite catalogar os fornecedores habitualmente utilizados para suprirem as necessidades de compra da empresa. Nota Quando informado na Manuteno de Pedido de Compras - CC0300 um item que no pertena ao cadastro de itens do fornecedor, o sistema alertar para o fato, sendo que havendo confirmao, o mesmo ser automaticamente incluso no cadastro de itens do fornecedor.
Descrio
Nas tabelas a seguir esto descritos os elementos dessa janela: Boto Marcar Descrio
Acionado esse boto, o item pertencente famlia selecionado para ser vinculado ao fornecedor selecionado. Acionado esse boto, o item selecionado desmarcado e no ser vinculado ao fornecedor selecionado. Acionado esse boto, todos os itens da famlia so selecionados para serem vinculados ao fornecedor selecionado. Acionado esse boto, nenhum item da famlia selecionado para ser vinculado ao fornecedor selecionado. Acionado esse boto, os itens marcados so automaticamente vinculados ao fornecedor selecionado. Acionado esse boto, apresentada a janela Relaciona Item/Famlia Fornecedor (CC0107A), para a confirmao/alterao das informaes referentes ao item a ser vinculado ao fornecedor selecionado. Ver mais informaes na descrio da mesma.
Desmarcar
Todos
Nenhum
Item Descrio
Item Fornecedor
Lote Mltiplo
Tempo Ressupr
Lote Mnimo
Unid Medid
Condio Pagamento
Selecionar o cdigo da condio de pagamento padro para o fornecedor selecionado. Nota Essa informao ser assumida pelo programa de cadastro de cotaes quando da realizao de uma cotao, podendo ser modificada, caso seja necessrio, pelo usurio. Inserir o fator de converso da unidade de medida a ser utilizado pela empresa compradora quando do recebimento do pedido de compra. Os dados da nota fiscal sero informados na unidade de medida do fornecedor e convertidos para a unidade de medida interna, para baixa de compras e entrada do material em estoque. Nota Quando do cadastro de ordens, os valores sero multiplicados pelo fator de converso, sendo que no recebimento sero divididos pelo fator de converso. O clculo da converso efetuado por meio da seguinte frmula:
Fator Converso
onde: VNUM: Valor na Unidade de Medida da Empresa usuria; VUME: Valor na Unidade de Medida do Emitente (Cliente/Fornecedor); FC: Fator de Converso entre as duas Unidades de Medida. obtido pela relao entre a Unidade de Medida do Emitente e a da Empresa usuria; NCD: Nmero de Casas Decimais entre as duas Unidades de Medida. Exemplo Converter 20.450g (unidade de medida do emitente) em kg (unidade de medida do usurio). Sendo um quilograma igual a 1000 gramas, o FC igual a 1; como o NCD 3 (nmero de casas decimais, de 1 para 1000), temos a seguinte expresso: VNUM = 20450 = 20450 = 20,450 Kg 3 1x(10 1000)
Casas Decimais
Horizonte Fixo
Cotao Automtica
Quando selecionado, indica que o item selecionado encontra-se ativo. Quando selecionado, indica que empresa possui contrato de fornecimento com o fornecedor selecionado. Nota Para que seja possvel trabalhar com contrato de fornecimento so necessrias trs (3) condies: O mdulo de Contratos de Compras deve estar implantado; O campo Contrato Fornecimento deve estar informado; O campo % Compra, localizado nessa mesma tela, deve estar informado com um percentual maior que zero (0). Definidos os dados acima, o sistema verifica os mesmos quando da incluso de ordem de compra, direcionando o percentual definido ou toda a quantidade da ordem de compra para o contrato. Selecionar o tratamento que ser dado s ordens de compras confirmadas pelo fornecedor quando do clculo de planejamento de materiais. Antecipa/prorroga: permite que a data de entrega de ordens seja antecipada e prorrogada; Prorroga: permite que a data de entrega da ordem seja prorrogada; Antecipa: permite que a data de entrega da ordem seja antecipada; No Reprograma: no permite que a data de entrega da ordem seja alterada. Nota Os dados informados nesse campo sero utilizados pelo mdulo de Planejamento para reprogramar as ordens de compra confirmadas, dependendo da necessidade.
Classe Reprogramao
Narrativa
Programa
CC0531
Pr-requisitos
So pr-requisitos para a execuo dessa funo: Manuteno de Fornecedores (CD0401) Manuteno de Condies de Pagamento (CD0404)
Manuteno Item x Fornecedor (CC0105)
Viso Geral
Caso o fornecedor tenha sido especificado e relacionado no programa de cadastro de fornecedores, o programa permite catalogar os fornecedores habitualmente utilizados para suprirem as necessidades de compra da empresa.
Alterar
Eliminar
Nota Os demais botes apresentados nessa janela esto descritos na Funo Ambientao. Campo Descrio Cond Pagamento Descrio
Exibe a descrio da condio de pagamento do item para o fornecedor selecionado. A mesma informada na janela CC0531A Pasta Item.
Ativo
Contrato Fornecimento
Cotao Automtica
Horizonte Fixo
Tempo Ressupr
Inserir o tempo, em dias corridos, necessrio ao ressuprimento do Item cadastrado. Deve ser considerado nessa informao, o prazo decorrido desde a data em que foi gerado o ressuprimento (processamento, cotao, emisso do pedido etc.) at a disponibilidade do Item no Estoque. Inserir o percentual de compra do material correspondente ao fornecedor selecionado. Inserir a quantidade mnima e o lote mltiplo com que o fornecedor atender o pedido. Essa informao ser considerada quando da aprovao de uma compra para o fornecedor, ajustando as quantidades da ordem de compra a essas informaes. Nota As quantidades devem ser informadas na unidade de medida interna da empresa e no na unidade de medida do fornecedor. Selecionar o cdigo da condio de pagamento padro para o fornecedor selecionado. Nota Essa informao ser assumida pelo programa de cadastro de cotaes quando da realizao de uma cotao, podendo ser modificada, caso seja necessrio, pelo usurio. Selecionar o tratamento que ser dado s ordens de compras confirmadas pelo fornecedor quando do clculo de planejamento de materiais. Antecipa/prorroga: permite que a data de entrega de ordens seja antecipada e prorrogada; Prorroga: permite que a data de entrega da ordem seja prorrogada; Antecipa: permite que a data de entrega da ordem seja antecipada; No Reprograma: no permite que a data de entrega da ordem seja alterada. Nota Os dados informados nesse campo sero utilizados pelo mdulo de Planejamento para reprogramar as ordens de compra confirmadas, dependendo da necessidade.
Condio Pagamento
Classe Reprogramao
Na tabela a seguir est descrito o elemento dessa janela: Campo Narrativa Descrio
Inserir, caso necessrio, um texto livre referente ao relacionamento do item do estabelecimento com o seu fornecedor.
Procedimentos
Incluso Item do Fornecedor Modifica Item do Fornecedor Elimina Item do Fornecedor
Programa
CC0116
Viso Geral
Aps o cadastro dos grupos de compras ser necessrio relacionar os mesmos a um comprador.
Descrio
Viso Geral
medida que os materiais comprados atingem o tempo de ressuprimento, precisam ser encomendados. Essas necessidades so identificadas pelo sistema de planejamento de materiais, que envia um aviso Compras, solicitando a colocao de um pedido de compra. O comprador seleciona um fornecedor e negocia as condies de fornecimento. As negociaes em compras so de fundamental importncia e fazem parte do dia-a-dia do comprador. Apesar disso, observa-se, algumas vezes, compras efetuadas de maneira precipitada por esquecimento, ou por simples descuido, durante a fase das negociaes. Alm de possuir o dom de negociar, muito importante que o comprador tenha conhecimento tcnico do produto em negociao, ou ainda o assessoramento por reas usurias ou de apoio tcnico em negociaes especiais.
Conceitos
Integrao Unidade de Negcio Fluxo de Caixa EMS 5.0
Programa
CC0301
Pr-requisitos
So pr-requisitos para a execuo desta funo: Manuteno de Itens (CD0204). Manuteno de Estabelecimentos (CD0403). Manuteno de Processo de Compras (OC0202). Manuteno de Contratos (CN0201).
Viso Geral
Ordem de Compra um documento ou autorizao oriunda do subsistema de controle (Estoque/Planejamento/Contabilidade), informando as necessidades de material, dando a partida ao fluxo de compras. No DATASUL EMS, as ordens podem ter origem em outros mdulos, como: Planejamento Estoque
Descrio
Na tabela a seguir esto descritos os elementos dessa janela: Boto Nome Elimina Descrio
Quando selecionado, permite a eliminao de ordens de compra que possuam a situao No Confirmada e Em Cotao. Importante Caso o mdulo de Cotaes de Compra no estiver implantado tambm permitida a eliminao de ordens de compra que possuam a situao Cotada. Aps selecionar a
Narrativa
Quando acionado, apresentada a janela Narrativa Texto Follow-up (CC0317), por intermdio da qual possvel inserir a narrativa correspondente ordem de compra informada. Quando acionado, apresentada a janela Parmetros Cadastro Ordem (CC0301C), por intermdio da qual possvel acompanhar a evoluo do pedido de compras, assim como digitar, utilizando o campo Narrativa, novas informaes ao respeito do mesmo. Quando acionado, apresentada a janela Manuteno Parcelas da Ordem (CC0301B). Quando acionado, apresentada a janela Manuteno Parcelas da Ordem (CC0301B), por intermdio da qual possvel alterar os dados correspondentes as parcelas da ordem de compra informada. Importante O programa permite alterar somente os campos Quantidade, Unidade de Medida, Data de Entrega e Cliente. Quando acionado, ser possvel eliminar as parcelas da ordem de compra informada. Importante O usurio deve selecionar, na tela principal do programa, a parcela a ser eliminada. Aps acessar o boto Eliminar o programa emite a seguinte pergunta: Confirma Excluso do Registro?
Parmetros
Incluir
Modificar
Eliminar
Loc Entrega
Situao
Expectativa
Na tabela a seguir esto descritos os elementos dessa janela: Campo Emitente Entrega Cd Entrega N Pedido Venda Seq Ender. Completo Descrio
Selecionar o cdigo do cliente a ser considerado para a entrega. Selecionar o cdigo correspondente ao endereo de entrega do cliente selecionado. Selecionar o cdigo do pedido de venda do cliente selecionado. Inserir a seqncia do pedido de venda do cliente selecionado. Inserir o complemento, caso necessrio, do endereo de entrega do cliente para facilitar a sua localizao, quando optado pelo endereo de entrega espordico. Nota: Esse campo apresenta os dados j informados no sistema quando acionado o boto envio de dados. Inserir o endereo do local de entrega do cliente, quando optado pelo endereo de entrega espordico. Nota: Esse campo apresenta os dados j informados no sistema quando acionado o boto envio de dados. Inserir o cdigo de endereamento postal correspondente ao endereo de entrega do cliente, quando
Endereo
Cp
Bairro
Inserir o bairro correspondente ao local de entrega do cliente, quando optado pelo endereo de entrega espordico. Nota: Esse campo apresenta os dados j informados no sistema quando acionado o boto envio de dados. Inserir a cidade do local de entrega, quando optado pelo endereo de entrega espordico. Nota: Esse campo apresenta os dados j informados no sistema quando acionado o boto envio de dados. Inserir a unidade de federao correspondente ao endereo de entrega do cliente, quando optado pelo endereo de entrega espordico. Nota: Esse campo apresenta os dados j informados no sistema quando acionado o boto envio de dados. Inserir o pas correspondente ao endereo de entrega do cliente, quando optado pelo endereo de entrega espordico. Nota: Esse campo apresenta os dados j informados no sistema quando acionado o boto envio de dados. Exibe o cdigo da jurisdio de mais baixo nvel considerada para a entrega da mercadoria, conforme informado para busca do endereo de entrega.
Cidade
UF
Pas
Jurisdio
Selecionar uma das opes que define o tratamento para o Imposto sobre Circulao de Mercadorias e Servios (ICMS) referente ordem de compra. As opes disponveis so: Consumo Industrializao Selecionar uma das opes que define o tratamento para o imposto referente ordem de compra. As opes disponveis so: Consumo Industrializao Selecionar uma das opes que define a natureza da ordem de compra. As opes disponveis so: Compra: quando selecionada, indica que a finalidade compra. Servio: quando selecionada, indica que a finalidade a contratao de servios. Beneficiamento: quando selecionada, indica que a finalidade o envio para beneficiamento. Exibe a origem da ordem de compra. As origens possveis so: Manual: quando selecionada, indica que a ordem de compra implantada no mdulo de Compras. Dependente: quando selecionada, indica que a ordem de compra implantada com base na gerao das necessidades do mdulo de Planejamento. Independente: quando selecionada, indica que a ordem de compra implantada com base na gerao das necessidades dos itens de demanda independente, da rotina de ressuprimento do mdulo de Estoque.
Imp
Natureza
Origem
Tipo Despesa
Operao
Depsito
Na tabela a seguir est descrito o elemento dessa janela: Campo Narrativa Descrio
Inserir uma narrativa, caso necessrio, correspondente a ordem de compra cadastrada. Se estiver apresentando uma narrativa cadastrada, esta pode ter sido includa conforme regras de incluso de narrativas definidas na Funo Gerao de Ordens Configurao CF0501.
Na tabela a seguir est descrito o elemento dessa janela: Campo Narrativa Descrio
Inserir uma descrio ou cdigo de referncia para que o fornecedor identifique o item desejado.
Conceito
Ordens Mltiplas
Procedimento
Incluso de Ordens de Compra Modifica Ordens de Compra Incluso Parcelas da Ordem de Compra Modifica Parcelas da Ordem de Compra
Programa
CC0325
Viso Geral
Ordem de Compra um documento ou uma autorizao oriunda do subsistema de controle Estoque/Planejamento/Investimento), que informa o que, quanto e quando repor os materiais necessrios, dando partida ao fluxo de compras. Ao gerar uma ordem de compra, este programa de Gerao de Ordem de Compra, verifica, no programa Manuteno dos Parmetros de Compras (CC0104), se a informao referente a Gerao Ordens Compras, localizada na pasta "Parmetros" por Grupo de Compras ou Comprador. Caso seja por Comprador, as ordens sero geradas de acordo com o comprador padro do item, definido na Funo Manuteno Itens x Estab Compras (CC0120). Caso contrrio, a ordem ser relacionada ao grupo de compras do item, tambm definido na Funo Manuteno
Descrio
Na tabela a seguir esto descritos os elementos dessa janela: Campo Grupo Estoque Famlia Item Requisio Comprador Descrio
Inserir o cdigo do grupo de estoque correspondente ao item da ordem de compra. Inserir o cdigo da famlia de material do item da ordem de compra. Inserir o cdigo do item da ordem de compra. Inserir o nmero da requisio de material correspondente ao item informado. Inserir o cdigo do comprador responsvel pela compra do item.
Na tabela a seguir est descrito o elemento dessa janela: Campo Natureza OC Descrio
Selecionar a natureza da ordem de compra a ser emitida: Servio; Material; Beneficiamento ou Item.
ICMS
Todas
Nenhuma
Urgentes Narrativa
Programa
CC0300
Pr-requisitos
So pr-requisitos para a execuo dessa funo: Manuteno de Fornecedores (CD0401) Manuteno de Processos de Compras (OC0202) Manuteno de Estabelecimentos (CD0403) Manuteno de Condies de Pagamento (CD0404) Manuteno de Mensagens (CD0405)
Viso Geral
Essa funo permite efetuar o cadastro do pedido de compra, o qual poder ser relacionado s ordens de compra previamente cadastradas no sistema. Da mesma forma, possvel realizar o cadastro de pedidos emergenciais, para os quais as ordens de compra, parcelas e cotao podem ser cadastradas nessa funo. Quando da vinculao de uma ordem de compra ao pedido de compra, as informaes referentes ordem, parcela e cotao podero, caso necessrio, serem alteradas. Importante O usurio de materiais, previamente cadastrado por intermdio do programa Manuteno de Usurios de Materiais (CD1700), somente poder confirmar a incluso, modificao ou excluso do pedido de compras, ou ordens de compras, sempre que tiver permisso para a realizao dessas movimentaes. Para isso, necessrio que essa permisso seja parametrizada por intermdio do programa Permisses de Suprimentos (CD1800). Quando efetivado o cadastro do pedido de compra, o programa verifica se o fornecedor do item do pedido em questo Estrangeiro ou Trading. Se o mesmo atende a uma dessas especificaes ser apresentada a janela Processo de Importao (IM0040), por intermdio ser realizado o cadastro do processo de importao para o pedido de compras informado. Quando o sistema estiver parametrizado para integrar o Datasul EMS 2 com o mdulo Execuo Oramentria do Datasul EMS 5 as informaes de unidade de negcio tambm so integradas, permitindo que seja possvel obter informaes contbeis e gerenciais por unidade de negcio,
Descrio
Na tabela a seguir esto descritos os elementos dessa janela: Boto Nome Embarque / Veculo Descrio
Quando acionado, apresentada a Funo Simulao de Embarques (EQ0502), na qual possvel efetuar a simulao de embarques por intermdio do clculo de ocupao de veculos disponveis. Importante Esse boto somente apresentado quando o fornecedor for estrangeiro ou trading e os mdulos de Importao e Embarque estiverem implantados. Quando acionado, apresentada a janela Manuteno de Pedidos (CC0300A), por intermdio da qual possvel realizar a incluso de pedidos de compras. Quando acionado, apresentada a Funo Transferncia OCs Pedidos (CC0394), por intermdio da qual possvel realizar a transferncia ou cpia de ordens de compra entre pedidos de compra.
Inclui
Transferncia OC
Processo de Importao
Despesas do Pedido
Modificar
Eliminar
Importao
Unid Negcio
Nas tabelas a seguir esto descritos os elementos dessa janela: Boto Nome Redespachantes Descrio
Quando acionado, apresentada a janela Redespachantes (XC0404) permitindo ao usurio informar os redespachantes, as cidades de redespachos e efetuar simulaes de fretes. Importante Esse boto somente apresentado quando o Datasul EMS 2 estiver integrado ao Datasul TMS e na funo Setup (Embarcador) estiver selecionado o parmetro "Mais de um Redespacho na NF".
Campo
Descrio
Data Pedido
Frete Transportador
Via Transporte
Est Entrega
Est Cobrana
Selecionar o cdigo do estabelecimento de cobrana do pedido de compras. Nota apresentado como padro o estabelecimento definido na Funo Manuteno Parmetros Compras (CC0104), pasta Aprovao, campo Est Cobrana Padro. Selecionar o cdigo da condio de pagamento do pedido de compras. Nota Quando informado o fornecedor, ser apresentada como padro condio de pagamento padro do emitente. Importante Se o cdigo da condio de pagamento do pedido de compras for alterado, caso o pedido em questo possua alguma das suas ordens de compra vinculadas a um Pedido de Licenciamento de Importao (PLI), o programa apresentar uma mensagem de alerta informando os PLIs vinculados ao pedido informado. Selecionar o nome do responsvel pela emisso do pedido de compras. Nota apresentado como padro o usurio logado no EMS. Selecionar o cdigo da mensagem correspondente ao pedido de compras. Nota apresentado como padro o cdigo da mensagem definida na Funo Manuteno Parmetros Compras (CC0104), pasta Aprovao, campo Mensagem Padro. Selecionar o cdigo do estabelecimento gestor do pedido de compras. Ver Central de Compras.
Condio Pagamento
Responsvel
Mensagem
Est Gestor
Nas tabelas a seguir esto descritos os elementos dessa janela: Boto Nome Descrio
Nota Os demais botes apresentados nessa janela esto descritos na ambientao desse manual.(ver detalhes: Ambientao) Campo Emitente Entrega Cd Entrega N Pedido Venda Seq Ender. Completo Descrio
Selecionar o cdigo do cliente a ser considerado para a entrega. Selecionar o cdigo correspondente ao endereo de entrega do cliente selecionado. Selecionar o cdigo do pedido de venda do cliente selecionado.
Inserir a seqncia do pedido de venda do cliente selecionado. Inserir o complemento, caso necessrio, do endereo de entrega do cliente para facilitar a sua localizao, quando optado pelo endereo de entrega espordico. Nota: Esse campo apresenta os dados j informados no sistema quando acionado o boto envio de dados. Inserir o endereo do local de entrega do cliente, quando optado pelo endereo de entrega espordico. Nota: Esse campo apresenta os dados j informados no sistema quando acionado o boto envio de dados. Inserir o cdigo de endereamento postal correspondente ao endereo de entrega do cliente, quando optado pelo endereo de entrega espordico. Nota: Esse campo apresenta os dados j informados no sistema quando acionado o boto envio de dados. Inserir o bairro correspondente ao local de entrega do cliente, quando optado pelo endereo de entrega espordico. Nota: Esse campo apresenta os dados j informados no sistema quando acionado o boto envio de dados. Inserir a cidade do local de entrega, quando optado pelo endereo de entrega espordico. Nota: Esse campo apresenta os dados j informados no sistema quando acionado o boto envio de dados. Inserir a unidade de federao correspondente ao endereo de entrega do cliente, quando optado pelo endereo de entrega espordico. Nota: Esse campo apresenta os dados j informados no sistema quando acionado o boto envio de dados. Inserir o pas correspondente ao endereo de entrega do cliente, quando optado pelo endereo de entrega espordico. Nota: Esse campo apresenta os dados j informados no sistema quando acionado o boto envio de dados.
Endereo
Cp
Bairro
Cidade
UF
Pas
Na tabela a seguir est descrito o elemento dessa janela: Campo Comentrios Descrio
Inserir, caso necessrio, um texto ou comentrio referente ao pedido de compras a ser cadastrado.
Na tabela a seguir esto descritos os elementos dessa janela; Boto Nome Parmetros Descrio
Ao acionar esse boto, apresentada a janela CC0919A, a qual permite confirmar o relacionamento de ordens de compra com o pedido caso o estabelecimento do pedido seja diferente do estabelecimento da ordem de compra. Ao acionar esse boto, todas as ordens disponveis so relacionadas ao pedido. Importante Quando o mdulo de Importao estiver implantado, e o pedido for de importao, as ordens relacionadas ao pedido de compra devem possuir Incoterms iguais. Caso seja relacionada ao pedido de compra uma ordem com Incoterm diferente da primeira relacionada, apresentada uma mensagem de advertncia, alertando para o fato.
Inclui Todos
Inclui
Ao acionar esse boto, a ordem selecionada relacionada ao pedido. Importante Quando o mdulo de Importao estiver implantado, e o pedido for de importao, as ordens relacionadas ao pedido de compra devem possuir Incoterms iguais. Caso seja relacionada ao pedido de compra uma ordem com Incoterm diferente da primeira relacionada, apresentada uma mensagem de advertncia, alertando para o fato.
Retira Todos
Nota Os demais botes apresentados nesta janela esto descritos na Ambientao desse manual.
Nas tabelas a seguir esto descritos os elementos dessa janela: Boto Descrio
Despesas
Nota Os demais botes apresentados nesta janela esto descritos na Ambientao desse manual. Campo Descrio
Fornecedor
Ordem
Item Estabelecimento
Requisitante Comprador
Ordem Servio
Ordem Investimento
Conta Contbil
Depsito
Tipo Despesa
Nas tabelas a seguir esto descritos os elementos dessa janela: Boto Nome Descrio
Alterar
Eliminar
Cancela
Confirmar
Depois de informar os dados correspondentes a parcela, os mesmos devem ser confirmados por intermdio desse boto. Ao acionar esse boto apresentada a janela CC0300B4, na qual devem ser parametrizados os dados da parcela cadastrada.
Parmetros
Nota Os demais botes apresentados nesta janela esto descritos na Ambientao desse manual. Campo Descrio
Qtde
Referncia Situao
Unid Medid
Cliente
Ped Cliente
Inserir o nmero do pedido de venda do cliente. Nota Esse campo habilitado quando informado o cdigo do cliente. Inserir o nmero de seqncia do item no pedido de venda do cliente. Nota Esse campo habilitado quando informado o cdigo do cliente. Informa a quantidade do item referente ordem de compra. Nota Esse campo informado automaticamente pelo programa. Informa a quantidade do item correspondente s parcelas da ordem de compra. Nota Esse campo informado automaticamente pelo programa.
Seqncia
Qtde Ordem
Qtde Parcelas
Nas tabelas a seguir esto descritos os elementos dessa janela: Boto Nome Redespachantes Descrio
Quando acionado, apresentada a janela Redespachantes (XC0404) permitindo ao usurio informar os redespachantes, as cidades de redespachos e efetuar simulaes de fretes. Importante Esse boto somente apresentado quando o Datasul EMS 2 estiver integrado ao Datasul TMS e na funo Setup (Embarcador) estiver selecionado o parmetro "Mais de um Redespacho na NF".
Campo
Descrio
Reajuste
Preo Fornecedor
Moeda
IVA Incluso
Alquota IPI
ICMS
Imp
Alquota ICMS
Alquota ISS
Alquota IMPST
Frete Incluso
Valor Frete
Taxa Financ
Encargos Financeiros
Informar para quantos dias equivale taxa financeira. Ver Origem do Nmero de Dias da Taxa Financeira. Nota Esse campo ficar desabilitado quando o parmetro Utiliza Taxa Financ da Funo Manuteno de Parmetros de Compras (CC0104), pasta Parmetros, no estiver selecionado. Informar o percentual de desconto referente cotao do item. Ver Origem do Percentual de Desconto. Inserir o valor de desconto correspondente ao percentual informado acima. Inserir o prazo de entrega, em dias, do item cotado. Selecionar o nome do contato correspondente a cotao cadastrada. Nota Exibe como padro o primeiro contato definido para o fornecedor do pedido. Informa o preo unitrio do item do fornecedor.
% Descto
Nota Os demais botes apresentados nesta janela esto descritos na Ambientao desse manual.
Na tabela a seguir est descrito o elemento dessa janela: Campo Narrativa da Ordem de Compra Descrio
Inserir, caso necessrio, uma narrativa referente ordem de compra.
Na tabela a seguir esto descritos os elementos dessa janela: Boto Incluir Descrio
Quando acionado, ser apresentada a janela CC0300I, onde podem ser inclusas novas despesas para o item do pedido. Ver mais detalhes na descrio da mesma. Quando acionado, possvel eliminar a despesa selecionada. Importante: Ao acionar esse boto, o programa emite a seguinte pergunta: Confirma Excluso do Registro?
Eliminar
Descrio
Exibe a seqncia de incluso da despesa no pedido de compra. Exibe o cdigo da despesa do pedido de compra. Exibe a descrio da despesa do pedido de compra, obtida da funo Cadastro de Despesas (CD1070). Exibe o valor da despesa para o pedido de compra Nota: Quando o tipo de clculo da despesa for Percentual, nesse campo ser exibido o valor correspondente a aplicao do percentual da despesa sobre o valor do item do pedido de compras. Exibe o percentual da despesa a ser aplicado sobre o valor da ordem de compra. Exibe a narrativa definida para a despesa do pedido de compra. Exibe o nmero de parcelas da cotao.
Despesas
Exibe o valor total da cotao de compras adicionado do valor das despesas. Nota: A cada incluso/alterao/eliminao das despesas da cotao, esse campo ser recalculado.
Descrio
Exibe a seqncia de incluso da despesa para o pedido de compra. Selecionar o cdigo da despesa a ser considerada no pedido de compra. Ao lado do cdigo ser exibida a descrio da despesa. Nota: A despesa a ser selecionada deve estar cadastrada na funo Cadastro de Despesas (CD1070). Quando a janela acionada por intermdio do boto Alterar, esse campo no habilitado para alteraes. Inserir o valor da despesa a ser aplicado na ordem de compra. Nota: O valor da despesa ser o da cotao, independente da quantidade a ser comprada. Esse valor poder ser informado somente quando a despesa selecionada tiver sido cadastrada com Tipo de Clculo igual a Valor na funo Cadastro de Despesas (CD1070). Quando a janela acionada por intermdio do boto Alterar e tipo de clculo da despesa for Percentual, esse campo no habilitado para alteraes, sendo que o mesmo ser recalculado automaticamente ao ser inserido um novo percentual para a despesa. O valor da despesa mensurado na unidade de medida do fornecedor, porm corresponde ao total da compra, o que independe da unidade de medida. Inserir o percentual da despesa a ser aplicado na ordem de compra. Nota: Esse percentual poder ser informado somente quando a despesa selecionada tiver sido cadastrada com Tipo de Clculo igual a Percentual na funo Cadastro de Despesas (CD1070). O valor da despesa ser calculado aplicando-se o percentual definido ao valor total da cotao. Para as despesas com tipo de clculo igual a percentual, na modificao do saldo da ordem de compra ou na alterao do preo da cotao, o valor da despesa ser recalculado com base no novo valor total da compra.
Valor Despesa
Percentual
Janela CC0300E
Com o acionamento do boto OK na janela CC0300B, aps a manuteno da ordem, apresentada a janela a seguir:
Nas tabelas a seguir esto descritos os elementos dessa janela. Campo Comentrio das Alteraes Descrio
Inserir caso necessrio, um texto ou comentrio referente a alterao efetuada na Ordem de Compra.
Na tabela a seguir est descrito o elemento dessa janela: Campo Narrativa Descrio
Inserir informaes correspondentes evoluo do pedido de compras. Importante A incluso de informaes nesse campo ser possvel quando da manuteno do programa.
Na tabela a seguir esto descritos os elementos dessa janela: Campo Confirma Eliminao Narrativa Descrio Quando selecionado, confirma a eliminao, sendo habilitado o campo abaixo para incluso de uma narrativa pertinente a essa eliminao.
Inserir uma narrativa pertinente a eliminao do pedido de compra.
Nas tabelas a seguir esto descritos os elementos dessa janela: Boto Nome Incluir Descrio
Quando acionado, apresenta a janela Manuteno Unidade Negcio e Percentual (CD9763A), na qual possvel inserir uma nova unidade de negcio para rateio da ordem de compra. Quando acionado, apresenta a janela Manuteno Unidade Negcio e Percentual (CD9763A), na qual possvel alterar o valor do percentual de rateio da unidade de negcio selecionada. Quando acionado, permite eliminar o vinculo da ordem de compra com a unidade de negcio selecionada.
Alterar
Eliminar
Nota Os demais botes apresentados nesta janela esto descritos na Ambientao desse manual. Campo Descrio
Na tabela a seguir esto descritos os elementos dessa janela: Campo Unid Negcio % Unid Neg Descrio
Selecionar o cdigo da unidade de negcio para a qual ser efetuado o rateio de um percentual da ordem de compra. Inserir o percentual da ordem de compra a ser rateado para a unidade de negcio. Importante O percentual informado deve ser superior a zero (0) e a somatria dos percentuais de rateio devem ser igual a 100%.
Conceitos
Clculo do Preo Unitrio Cotao Desvinculada Gerao de Despesas e Impostos na Incluso de Cotaes Origem da Alquota de ICMS Origem da Alquota de IPI Origem da Alquota de ISS Origem da Moeda Origem da Taxa Financeira
Programa
CC0394
Pr-requisito
pr-requisito para a execuo dessa funo: Manuteno de Pedidos de Compras (CC0300)
Viso Geral
A utilizao dessa funo permite uma considervel reduo de esforo na troca de fornecedores e na gerao de novos pedidos. Isso porqu, permite a utilizao de uma estrutura de pedido j existente. possvel efetuar a cpia ou transferncia de um ou mais pedidos para outro, podendo o pedido de destino ser de um fornecedor diferente e possuir condio de pagamento e transportador diferentes do pedido original. Quando as ordens de compra forem copiadas ou transferidas de um pedido de compra para outro, as novas ordens sero geradas e, automaticamente, relacionadas ao pedido de destino assumindo o status de Confirmada. Todos os relacionamentos da ordem de compra original (cotaes, parcelas, relacionamentos com os mdulos de Investimento, Importao, Multiplanta, etc.) tambm sero regerados. Importante Caso a empresa trabalhe com Aprovao Eletrnica, o novo pedido de compra passar pelo processo normal de aprovao. A cpia e a transferncia de ordens de compra entre pedidos contempla as integraes do mdulo de compras com os mdulos apresentados a seguir: Caixa e Bancos. Custos. Estoque. Gerencial. Recebimento. Planejamento. Investimento. Importao.
Descrio
Retira
Retira Todos Ok
Nota Os demais botes apresentados nessa janela esto descritos na Ambientao desse manual.
Pedido Origem
Campo Descrio
Ordem
Item
Pedido
Situao
Qtde
Incoterm
Situao Incoterm
Programa
CC0311
Viso Geral
Na gerao dos pedidos de compra, as ordens sero agrupadas obedecendo aos seguintes critrios: Estabelecimento, Fornecedor, Condio de Pagamento, Natureza de Compra,
Descrio
Estabelecimento
Processo
Ordem Compra
Data Cotao
Item
Comprador
Selecionar o cdigo do estabelecimento a ser definido como estabelecimento gestor para todos os pedidos de compra a serem gerados. Ver maiores detalhes na descrio do processo Central de Compras. Selecionar o cdigo do fornecedor responsvel pelas entregas dos itens de todos os pedidos de compra a serem gerados. Selecionar a opo que define o responsvel pelo pagamento do frete dos pedidos de compra a serem gerados. As opes disponveis so: Pago, quando selecionado, determina que o frete ser pago, para empresa transportadora, pela empresa fornecedora dos itens do pedido. A Pagar, quando selecionado, determina que o frete ser pago, para empresa transportadora, pela empresa adquirente dos itens do pedido. Quando assinalado, determina que sero gerados, de forma automtica, processos de importao para os clientes estrangeiros ou trading cujas ordens estejam cotadas e aprovadas com o cdigo da Incoterm. Quando no assinalado, determina que o processo de gerao automtica de pedidos de compra no deva gerar processos de importao. Nota Esse campo somente habilitado quando o mdulo de Importao estiver implantado. O mdulo de Importao definido como ativo por intermdio da Funo Parmetros Globais
Nas tabelas a seguir esto descritos os elementos dessa janela: Boto Descrio
Todas
Nenhuma
Nota Os demais botes apresentados nessa janela esto descritos na Ambientao desse manual. Campo Ordem Descrio
Exibe os nmeros das ordens de compra disponveis para a gerao automtica de pedidos de compra. Exibe o cdigo do item da ordem de compra disponvel para a gerao automtica de pedidos de compra. Exibe o cdigo do fornecedor da ordem de compra disponvel para a gerao automtica de pedidos de compra. Exibe o cdigo do comprador da ordem de compra disponvel para a gerao automtica de pedidos de compra. Exibe o cdigo de estabelecimento da ordem de compra disponvel para a gerao automtica de pedidos de compra. Exibe o nmero do processo de compra da ordem de compra disponvel para a gerao automtica de pedidos de compra. Exibe o nmero do pedido de compra da ordem de compra disponvel para a gerao automtica de pedidos de compra. Exibe o nmero da natureza da compra da ordem de compra disponvel para a gerao automtica de pedidos de compra. Exibe o cdigo da condio de pagamento da ordem de compra disponvel para a gerao automtica de pedidos de compra. Exibe o cdigo da empresa transportadora responsvel pelo transporte do item da ordem de compra disponvel para a gerao automtica de pedidos de compra. Exibe a data de cotao da ordem de compra disponvel para a gerao automtica de pedidos de compra.
Item
Fornec
Comprador
Est
Processo
Pedido
Nat
Cond Pgto
Transp
Na tabela a seguir esto descritos os elementos dessa janela: Campo Destino Descrio
Selecionar a opo correspondente ao destino da impresso do resultado gerado. Veja Opes de Destino. Selecionar a opo correspondente forma de execuo dessa funo. Veja Formas de Execuo.
Execuo
Programa
CC0523
Pr-requisitos
So pr-requisitos para a execuo dessa funo: Manuteno de Requisio / Solicitao de Compras (CD1406).
Descrio
Na tabela a seguir esto descritos os elementos dessa janela: Boto Nome Atualiza Dados Grupo de Compras Comprador Descrio
Este boto permite atualizar os dados correspondentes as pendncias do comprador selecionado. Por intermdio deste boto, o usurio poder relacionar as ordens de compra disponveis para um determinado comprador. Importante Acionando este boto ser chamado o programa Ordens Grupo de Compras Comprador (CC0117). Por intermdio deste boto, ser chamada a Narrativa da ordem de compra correspondente ao comprador selecionado. Importante Acionando este boto ser chamado o programa CC0317 Narrativa Follow Up. Acionado esse boto, aberto o browser de navegao na internet, sendo acessado o portal DatasulNet ( www.datasulnet.com.br).
Texto Follow Up
Acesso ao DatasulNet
Filtrar
Narrativa
Nota Os demais botes apresentados nessa janela esto descritos na Ambientao deste manual.
Filtrar
Narrativa
DatasulNet
Na tabela a seguir esto descritos os elementos dessa janela: Boto Aprovar Descrio
Quando acionado, apresentada a janela Manuteno de Cotaes (OC0201), por intermdio da qual o usurio poder aprovar a cotao da ordem de compra selecionada. Importante Esse boto somente ser habilitado caso o mdulo Cotaes de Compra estiver implantado no programa Manuteno de Parmetros Globais (CD0101). Quando acionado, apresentada a janela Filtro Cotaes (CC0523C), por intermdio da qual sero parametrizados os dados correspondentes cotao a ser consultada. Quando acionado, apresentada a janela Gerao de Ordens de Compra (CC0325), por intermdio da qual possvel realizar a gerao de ordens de compra. Quando acionado, apresentada a janela Consulta Narrativas (CC9036), por intermdio da qual possvel consultar a narrativa do item e da ordem de compra.
Filtrar
Gerar
Narrativa
Filtrar
Narrativa
Nota Os demais botes apresentados nessa janela esto descritos na Ambientao deste manual.
Programa
CC0117
Viso Geral
Aps selecionar as ordens o comprador poder proceder a cotar as mesmas e continuar o processo de compras.
Descrio
Na tabela a seguir est descrito o elemento dessa janela: Boto Nome Filtro Descrio
Este boto permite selecionar as ordens do grupo de compras.
Na tabela a seguir esto descritos os elementos dessa janela: Campo Data Emisso Ordem Item Requisitante Descrio
Inserir a data de emisso das ordens do grupo de compras. Inserir r as ordens do grupo de compras para serem selecionadas ao comprador. Inserir o item correspondente as ordens de compra. Inserir o nome do requisitante do material referenciado nas ordens de compra.
Procedimento
Relaciona Ordens do Grupo de Compra ao Comprador
Programa
CC0644
Pr-requisitos
Devem ser estabelecidas as faixas de valores para compras. Estas faixas sero utilizadas para referenciar as estatsticas de compras compradores por faixa de valores e compras por famlia de materiais e faixa de valores.
Na tabela a seguir esto descritos os elementos dessa janela: Campo Estabelecimento Cdigo da Faixa Descrio
Selecionar o cdigo do estabelecimento referente a faixa de valores a ser cadastrada. Inserir o cdigo da faixa de valores. Nota Este cdigo a referncia da tabela, serve como acesso para as informaes do registro. Estas informaes so utilizadas pelo sistema, determinando onde sero registradas as entradas relativas as estatsticas de faixa de valores, quando do movimentao de compras. Inserir a descrio da faixa de valores. Inserir o valor inicial a ser utilizado para encontrar o intervalo correto de preenchimento das estatsticas dentro dos pedidos de compras. Nota O valor desta faixa no poder ser maior que o valor da faixa final. Inserir o valor final a ser utilizado para encontrar o intervalo correto de preenchimento das estatsticas dentro dos pedidos de compras. Nota O valor desta faixa no poder ser menor que o valor da faixa inicial.
Descrio
So necessrias que algumas informaes estejam definidas, como: O item deve estar cadastrado na relao Item x Fornecedor; Deve-se definir um percentual maior do que 0 (zero) para o fornecedor, ou na - Diviso de quantidade da ordem aonde o item possua mais de um fornecedor, assumir o percentual informado para cada fornecedor; No programa Item x Fornecedor, deve constar como cotao automtica igual a sim; A condio de pagamento para item x fornecedor deve ser a mesma da tabela de preos a ser utilizada; Esta tabela deve conter o item a ser cotado e estar entre o perodo vlido; Possuir cotao desvinculada cadastrada para o item e fornecedor, com prazo de validade no vencido; Quando forem cadastradas ordens de compras, o programa verificar a existncia de cotaes para o item, para serem aproveitadas na ordem. As ordens ficaro na situao de: Em cotao ou Cotadas. Para a ordem ficar com situao "Em cotao" dever ter: Tabela de preos cadastrada; Relao item X fornecedor com cotao automtica e/ou; Relao item X fornecedor com cotao desvinculada. Para a ordem ficar com situao "Cotadas" dever ter: Idem dados anterior Existir um nico fornecedor ativo para a ordem; Percentual de compras igual a 100%.
Conceitos
Cotao Desvinculada
Programa
CC0312
Descrio
Nas tabelas a seguir esto descritos os elementos dessa janela: Boto Nome Itens Tabela Preo Descrio
Quando acionado, apresentada a janela Manuteno de Itens das Tabelas de Preos (CC0313), onde o usurio poder efetuar a manuteno dos itens pertencentes a tabela.
Atualiza Quando acionado, apresentada a janela Atualizao Itens Tabela Preo (CC9011), na qual possvel atualizar o Preo Base e a Data Base dos itens pertencentes a tabela. Os Preo reajustes efetuados podem ser visualizados no programa Custos Unitrios Item (CS0102). Base Cpia
Quando acionado, permitido efetuar uma cpia da tabela existente (origem) para uma nova tabela (destino). Sendo assim, essa funo copiar todos os dados da tabela origem para a nova tabela, inclusive os itens. Ver maiores detalhes na descrio da janela Cpia Tabela Origem para a nova Tabela, inclusive os itens. Ver maiores detalhes na descrio da janela Cpia Tabela de Preo CC0312A.
Nota Os demais botes apresentados nessa janela podem ser visualizados na funo Ambientao. Campo Fornecedor Tabela Descrio
informado o nome e o cdigo do fornecedor para qual a tabela ser cadastrada. informado um nmero para tabela, esse nmero identificar a tabela junto ao fornecedor, pois como foi dito anteriormente, pode haver mais de uma tabela para um mesmo fornecedor. informado qual a condio vlida para a tabela cadastrada. Por intermdio do zoom, o usurio pode definir qual condio que incluir na tabela. informada uma data de inicio e trmino da tabela cadastrada, definindo assim um perodo de validade para a mesma. informado qual o valor do frete na tabela, e na opo frete incluso, deve-se informar se o valor do frete cadastrado est incluso no preo do(s) item(ns) pertencentes tabela. Exibe, como sugesto, o cdigo da moeda padro do fornecedor, o qual determina a moeda utilizada na tabela de preos cadastrada. Nota O cadastro da moeda padro sugerida ser realizado por intermdio do programa CD0401 Manuteno de Fornecedores. informado se o percentual de IPI est incluso no preo do item pertencente a tabela, ou no. Tem a finalidade informar o percentual de taxa de financiamento que o fornecedor considerou para a tabela. informado o nmero de dias correspondente a taxa financeira negociada para a tabela.
Moeda
Na tabela a seguir est descrito o elemento dessa janela: Campo Narrativa Descrio
Informar a narrativa da Tabela de Preo.
Na tabela a seguir esto descritos os elementos dessa janela: Campo Grupo do Fornecedor Fornecedor Grupo Estoque Famlia Item Grupo de Correo Descrio
Inserir a faixa de cdigos do grupo do do fornecedor correspondente ao reajuste a ser considerado. Inserir a faixa de cdigos do fornecedor da tabela de preo. Inserir a faixa de cdigos do grupos de estoques correspondente ao reajuste a ser considerado. Inserir a faixa de cdigos da famlia a ser considerada. Inserir a faixa de cdigos do item a ser reajustado e impresso. Inserir a faixa de cdigos do grupo de correo relacionado ao item informado.
Na tabela a seguir esto descritos os elementos dessa janela: Campo Tabela Preo Percentual Reajuste Descrio
Quando selecionado, indica que o reajuste ser aplicado somente para a tabela corrente. Inserir o percentual de reajuste a ser aplicado. Importante: Esse percentual pode ser a maior ou a menor. Sendo assim, o reajuste da tabela de preo pode ser positivo ou negativo. Caso for a menor deve ser informado o sinal de menos (-). ou seja, o programa aceita informar o sinal de menos.
Descrio Exibe o cdigo e descrio do item da tabela de preo. Inserir a Data Base.
Inserir o novo preo base do Item. Importante: Esse preo cadastrado como referncia para anlises de custo. O preo em questo ser atualizado no programa Custos Unitrios Item (CS0102).
Conceito
Mapa para Transao Lista de Preos
Programa
CC0313
Pr-requisitos
So pr-requisitos para execuo dessa funo: Manuteno de Tabela de Preos (CC0312) Manuteno de Itens (CD0204)
Viso Geral
Essa funo visa a manutenir os itens das tabelas de preos para os fornecedores. Esses itens so utilizados nas tabelas de preos, que tm por finalidade a gerao automtica de cotaes de compra (cotao automtica, ou sugesto de preos e demais condies da tabela, quando do cadastro de cotaes manuais). Podem ser cadastrados inmeros itens para uma mesma tabela.
Nas tabelas a seguir esto descritos os elementos dessa janela: Boto Incluir Descrio
Acionado esse boto, apresentada a janela Manuteno Item Tabela Preo (CC9014), para a incluso dos itens na tabela de preos selecionada. Ver maiores informaes na descrio da mesma. Acionado esse boto, apresentada a janela Manuteno Item Tabela Preo (CC9014), para a manuteno dos itens na tabela de preos selecionada. Ver maiores informaes na descrio da mesma. Quando acionado, apresentada a janela Parmetros, na qual possvel definir os parmetros para excluso, permitindo excluir o item selecionado, todos os itens ou uma determinada faixa de itens. Acionado esse boto, apresentada a janela CC0313A, para a seleo de uma faixa de itens a serem visualizados para a tabela de preos. Ver maiores informaes na descrio da mesma.
Modificar
Eliminar
Faixa
Nota Os demais botes apresentados nessa janela podem ser visualizados na funo Ambientao.
Ativa/Inativa
IPI Incluso
Valor Frete Frete Incluso Enc Financ Inclusos Item Descrio UN Grp Corr % IPI Qtde Min Preo Item Desc Quant Total Descto
Grupo Correes
Qtde Min
Alquota IPI
Inserir a alquota de ICMS incidente sobre o item. O sistema sugere a alquota definida para o item no cadastro do mesmo. apresentado o valor do desconto concedido para a quantidade mnima. O sistema calcula esse valor com base no percentual informado no campo desconto por quantidade.
Na tabela a seguir est descrito o elemento dessa janela: Campo Item Descrio
Inserir uma faixa de cdigo de itens a serem visualizados na tabela de preos selecionada.
Conceitos
Mapa para Transao Lista de Preos
Programa
CC0311
Descrio
Permite parametrizar para a gerao automtica de pedidos as seguintes opes que sero assumidas nos pedidos a serem gerados: Nmero mximo de ordens por pedido. Data do pedido. Cdigo do estabelecimento cobrana. Nome da pessoa responsvel. Cdigo da mensagem a ser impressa. Condio de pagamento a ser assumida para os pedidos com cotao parametrizadas com a condio de pagamento igual a zero. Modalidade de pagamento do frete (se pago ou a pagar). Nota Na gerao dos pedidos sero eliminadas automaticamente as cotaes pendentes, ou seja, cotaes geradas para ordem, de fornecedores que no participam desta compra. Caso seja digitado 0(zero), na condio de pagamento, o programa mostrar uma tela para cadastramento de uma condio de pagamento especifica para os pedidos a serem gerados. Se informado uma condio diferente de zero, o sistema verificar se a mesma est cadastrada(este
Programa
CC0300
Pr-requisitos
So pr-requisitos para a execuo dessa funo: Manuteno de Fornecedores (CD0401) Manuteno de Processos de Compras (OC0202) Manuteno de Estabelecimentos (CD0403) Manuteno de Condies de Pagamento (CD0404) Manuteno de Mensagens (CD0405)
Viso Geral
Essa funo permite efetuar o cadastro do pedido de compra, o qual poder ser relacionado s ordens de compra previamente cadastradas no sistema. Da mesma forma, possvel realizar o cadastro de pedidos emergenciais, para os quais as ordens de compra, parcelas e cotao podem ser cadastradas nessa funo. Quando da vinculao de uma ordem de compra ao pedido de compra, as informaes referentes ordem, parcela e cotao podero, caso necessrio, serem alteradas. Importante O usurio de materiais, previamente cadastrado por intermdio do programa Manuteno de Usurios de Materiais (CD1700), somente poder confirmar a incluso, modificao ou excluso do pedido de compras, ou ordens de compras, sempre que tiver permisso para a realizao dessas
Descrio
Na tabela a seguir esto descritos os elementos dessa janela: Boto Nome Embarque / Veculo Descrio
Quando acionado, apresentada a Funo Simulao de Embarques (EQ0502), na qual possvel efetuar a simulao de embarques por intermdio do clculo de ocupao de veculos disponveis. Importante Esse boto somente apresentado quando o fornecedor for estrangeiro ou trading e os mdulos de Importao e Embarque estiverem implantados.
Transferncia OC Envia Pedido para Datasul Net/ B2B Relaciona Ordens Narrativa
Processo de Importao
Despesas do Pedido
Modificar
Eliminar
Importao
Unid Negcio
Nas tabelas a seguir esto descritos os elementos dessa janela: Boto Nome Redespachantes Descrio
Quando acionado, apresentada a janela Redespachantes (XC0404) permitindo ao usurio informar os redespachantes, as cidades de redespachos e efetuar simulaes de fretes. Importante Esse boto somente apresentado quando o Datasul EMS 2 estiver integrado ao Datasul TMS e na funo Setup (Embarcador) estiver selecionado o parmetro "Mais de um Redespacho na NF".
Campo
Descrio
Data Pedido
Frete Transportador
Via Transporte
Est Entrega
Est Cobrana
Selecionar o cdigo do estabelecimento de cobrana do pedido de compras. Nota apresentado como padro o estabelecimento definido na Funo Manuteno Parmetros Compras (CC0104), pasta Aprovao, campo Est Cobrana Padro. Selecionar o cdigo da condio de pagamento do pedido de compras. Nota Quando informado o fornecedor, ser apresentada como padro condio de pagamento padro do emitente. Importante Se o cdigo da condio de pagamento do pedido de compras for alterado, caso o pedido em questo possua alguma das suas ordens de compra vinculadas a um Pedido de Licenciamento de Importao (PLI), o programa apresentar uma mensagem de alerta informando os PLIs vinculados ao pedido informado. Selecionar o nome do responsvel pela emisso do pedido de compras. Nota apresentado como padro o usurio logado no EMS. Selecionar o cdigo da mensagem correspondente ao pedido de compras. Nota apresentado como padro o cdigo da mensagem definida na Funo Manuteno Parmetros Compras (CC0104), pasta Aprovao, campo Mensagem Padro. Selecionar o cdigo do estabelecimento gestor do pedido de compras. Ver Central de Compras.
Condio Pagamento
Responsvel
Mensagem
Est Gestor
Nas tabelas a seguir esto descritos os elementos dessa janela: Boto Nome Descrio
Nota Os demais botes apresentados nessa janela esto descritos na ambientao desse manual.(ver detalhes: Ambientao) Campo Emitente Entrega Cd Entrega N Pedido Venda Seq Ender. Completo Descrio
Selecionar o cdigo do cliente a ser considerado para a entrega. Selecionar o cdigo correspondente ao endereo de entrega do cliente selecionado. Selecionar o cdigo do pedido de venda do cliente selecionado.
Inserir a seqncia do pedido de venda do cliente selecionado. Inserir o complemento, caso necessrio, do endereo de entrega do cliente para facilitar a sua localizao, quando optado pelo endereo de entrega espordico. Nota: Esse campo apresenta os dados j informados no sistema quando acionado o boto envio de dados. Inserir o endereo do local de entrega do cliente, quando optado pelo endereo de entrega espordico. Nota: Esse campo apresenta os dados j informados no sistema quando acionado o boto envio de dados. Inserir o cdigo de endereamento postal correspondente ao endereo de entrega do cliente, quando optado pelo endereo de entrega espordico. Nota: Esse campo apresenta os dados j informados no sistema quando acionado o boto envio de dados. Inserir o bairro correspondente ao local de entrega do cliente, quando optado pelo endereo de entrega espordico. Nota: Esse campo apresenta os dados j informados no sistema quando acionado o boto envio de dados. Inserir a cidade do local de entrega, quando optado pelo endereo de entrega espordico. Nota: Esse campo apresenta os dados j informados no sistema quando acionado o boto envio de dados. Inserir a unidade de federao correspondente ao endereo de entrega do cliente, quando optado pelo endereo de entrega espordico. Nota: Esse campo apresenta os dados j informados no sistema quando acionado o boto envio de dados. Inserir o pas correspondente ao endereo de entrega do cliente, quando optado pelo endereo de entrega espordico. Nota: Esse campo apresenta os dados j informados no sistema quando acionado o boto envio de dados.
Endereo
Cp
Bairro
Cidade
UF
Pas
Na tabela a seguir est descrito o elemento dessa janela: Campo Comentrios Descrio
Inserir, caso necessrio, um texto ou comentrio referente ao pedido de compras a ser cadastrado.
Na tabela a seguir esto descritos os elementos dessa janela; Boto Nome Parmetros Descrio
Ao acionar esse boto, apresentada a janela CC0919A, a qual permite confirmar o relacionamento de ordens de compra com o pedido caso o estabelecimento do pedido seja diferente do estabelecimento da ordem de compra. Ao acionar esse boto, todas as ordens disponveis so relacionadas ao pedido. Importante Quando o mdulo de Importao estiver implantado, e o pedido for de importao, as ordens relacionadas ao pedido de compra devem possuir Incoterms iguais. Caso seja relacionada ao pedido de compra uma ordem com Incoterm diferente da primeira relacionada, apresentada uma mensagem de advertncia, alertando para o fato.
Inclui Todos
Inclui
Ao acionar esse boto, a ordem selecionada relacionada ao pedido. Importante Quando o mdulo de Importao estiver implantado, e o pedido for de importao, as ordens relacionadas ao pedido de compra devem possuir Incoterms iguais. Caso seja relacionada ao pedido de compra uma ordem com Incoterm diferente da primeira relacionada, apresentada uma mensagem de advertncia, alertando para o fato.
Retira Todos
Nota Os demais botes apresentados nesta janela esto descritos na Ambientao desse manual.
Nas tabelas a seguir esto descritos os elementos dessa janela: Boto Descrio
Despesas
Nota Os demais botes apresentados nesta janela esto descritos na Ambientao desse manual. Campo Descrio
Fornecedor
Ordem
Item Estabelecimento
Requisitante Comprador
Ordem Servio
Ordem Investimento
Conta Contbil
Depsito
Tipo Despesa
Nas tabelas a seguir esto descritos os elementos dessa janela: Boto Nome Descrio
Alterar
Eliminar
Cancela
Confirmar
Depois de informar os dados correspondentes a parcela, os mesmos devem ser confirmados por intermdio desse boto. Ao acionar esse boto apresentada a janela CC0300B4, na qual devem ser parametrizados os dados da parcela cadastrada.
Parmetros
Nota Os demais botes apresentados nesta janela esto descritos na Ambientao desse manual. Campo Descrio
Qtde
Referncia Situao
Unid Medid
Cliente
Ped Cliente
Inserir o nmero do pedido de venda do cliente. Nota Esse campo habilitado quando informado o cdigo do cliente. Inserir o nmero de seqncia do item no pedido de venda do cliente. Nota Esse campo habilitado quando informado o cdigo do cliente. Informa a quantidade do item referente ordem de compra. Nota Esse campo informado automaticamente pelo programa. Informa a quantidade do item correspondente s parcelas da ordem de compra. Nota Esse campo informado automaticamente pelo programa.
Seqncia
Qtde Ordem
Qtde Parcelas
Nas tabelas a seguir esto descritos os elementos dessa janela: Boto Nome Redespachantes Descrio
Quando acionado, apresentada a janela Redespachantes (XC0404) permitindo ao usurio informar os redespachantes, as cidades de redespachos e efetuar simulaes de fretes. Importante Esse boto somente apresentado quando o Datasul EMS 2 estiver integrado ao Datasul TMS e na funo Setup (Embarcador) estiver selecionado o parmetro "Mais de um Redespacho na NF".
Campo
Descrio
Reajuste
Preo Fornecedor
Moeda
IVA Incluso
Alquota IPI
ICMS
Imp
Alquota ICMS
Alquota ISS
Alquota IMPST
Frete Incluso
Valor Frete
Taxa Financ
Encargos Financeiros
Informar para quantos dias equivale taxa financeira. Ver Origem do Nmero de Dias da Taxa Financeira. Nota Esse campo ficar desabilitado quando o parmetro Utiliza Taxa Financ da Funo Manuteno de Parmetros de Compras (CC0104), pasta Parmetros, no estiver selecionado. Informar o percentual de desconto referente cotao do item. Ver Origem do Percentual de Desconto. Inserir o valor de desconto correspondente ao percentual informado acima. Inserir o prazo de entrega, em dias, do item cotado. Selecionar o nome do contato correspondente a cotao cadastrada. Nota Exibe como padro o primeiro contato definido para o fornecedor do pedido. Informa o preo unitrio do item do fornecedor.
% Descto
Nota Os demais botes apresentados nesta janela esto descritos na Ambientao desse manual.
Na tabela a seguir est descrito o elemento dessa janela: Campo Narrativa da Ordem de Compra Descrio
Inserir, caso necessrio, uma narrativa referente ordem de compra.
Na tabela a seguir esto descritos os elementos dessa janela: Boto Incluir Descrio
Quando acionado, ser apresentada a janela CC0300I, onde podem ser inclusas novas despesas para o item do pedido. Ver mais detalhes na descrio da mesma. Quando acionado, possvel eliminar a despesa selecionada. Importante: Ao acionar esse boto, o programa emite a seguinte pergunta: Confirma Excluso do Registro?
Eliminar
Descrio
Exibe a seqncia de incluso da despesa no pedido de compra. Exibe o cdigo da despesa do pedido de compra. Exibe a descrio da despesa do pedido de compra, obtida da funo Cadastro de Despesas (CD1070). Exibe o valor da despesa para o pedido de compra Nota: Quando o tipo de clculo da despesa for Percentual, nesse campo ser exibido o valor correspondente a aplicao do percentual da despesa sobre o valor do item do pedido de compras. Exibe o percentual da despesa a ser aplicado sobre o valor da ordem de compra. Exibe a narrativa definida para a despesa do pedido de compra. Exibe o nmero de parcelas da cotao.
Despesas
Exibe o valor total da cotao de compras adicionado do valor das despesas. Nota: A cada incluso/alterao/eliminao das despesas da cotao, esse campo ser recalculado.
Descrio
Exibe a seqncia de incluso da despesa para o pedido de compra. Selecionar o cdigo da despesa a ser considerada no pedido de compra. Ao lado do cdigo ser exibida a descrio da despesa. Nota: A despesa a ser selecionada deve estar cadastrada na funo Cadastro de Despesas (CD1070). Quando a janela acionada por intermdio do boto Alterar, esse campo no habilitado para alteraes. Inserir o valor da despesa a ser aplicado na ordem de compra. Nota: O valor da despesa ser o da cotao, independente da quantidade a ser comprada. Esse valor poder ser informado somente quando a despesa selecionada tiver sido cadastrada com Tipo de Clculo igual a Valor na funo Cadastro de Despesas (CD1070). Quando a janela acionada por intermdio do boto Alterar e tipo de clculo da despesa for Percentual, esse campo no habilitado para alteraes, sendo que o mesmo ser recalculado automaticamente ao ser inserido um novo percentual para a despesa. O valor da despesa mensurado na unidade de medida do fornecedor, porm corresponde ao total da compra, o que independe da unidade de medida. Inserir o percentual da despesa a ser aplicado na ordem de compra. Nota: Esse percentual poder ser informado somente quando a despesa selecionada tiver sido cadastrada com Tipo de Clculo igual a Percentual na funo Cadastro de Despesas (CD1070). O valor da despesa ser calculado aplicando-se o percentual definido ao valor total da cotao. Para as despesas com tipo de clculo igual a percentual, na modificao do saldo da ordem de compra ou na alterao do preo da cotao, o valor da despesa ser recalculado com base no novo valor total da compra.
Valor Despesa
Percentual
Janela CC0300E
Com o acionamento do boto OK na janela CC0300B, aps a manuteno da ordem, apresentada a janela a seguir:
Nas tabelas a seguir esto descritos os elementos dessa janela. Campo Comentrio das Alteraes Descrio
Inserir caso necessrio, um texto ou comentrio referente a alterao efetuada na Ordem de Compra.
Na tabela a seguir est descrito o elemento dessa janela: Campo Narrativa Descrio
Inserir informaes correspondentes evoluo do pedido de compras. Importante A incluso de informaes nesse campo ser possvel quando da manuteno do programa.
Na tabela a seguir esto descritos os elementos dessa janela: Campo Confirma Eliminao Narrativa Descrio Quando selecionado, confirma a eliminao, sendo habilitado o campo abaixo para incluso de uma narrativa pertinente a essa eliminao.
Inserir uma narrativa pertinente a eliminao do pedido de compra.
Nas tabelas a seguir esto descritos os elementos dessa janela: Boto Nome Incluir Descrio
Quando acionado, apresenta a janela Manuteno Unidade Negcio e Percentual (CD9763A), na qual possvel inserir uma nova unidade de negcio para rateio da ordem de compra. Quando acionado, apresenta a janela Manuteno Unidade Negcio e Percentual (CD9763A), na qual possvel alterar o valor do percentual de rateio da unidade de negcio selecionada. Quando acionado, permite eliminar o vinculo da ordem de compra com a unidade de negcio selecionada.
Alterar
Eliminar
Nota Os demais botes apresentados nesta janela esto descritos na Ambientao desse manual. Campo Descrio
Na tabela a seguir esto descritos os elementos dessa janela: Campo Unid Negcio % Unid Neg Descrio
Selecionar o cdigo da unidade de negcio para a qual ser efetuado o rateio de um percentual da ordem de compra. Inserir o percentual da ordem de compra a ser rateado para a unidade de negcio. Importante O percentual informado deve ser superior a zero (0) e a somatria dos percentuais de rateio devem ser igual a 100%.
Conceitos
Clculo do Preo Unitrio Cotao Desvinculada Gerao de Despesas e Impostos na Incluso de Cotaes Origem da Alquota de ICMS Origem da Alquota de IPI Origem da Alquota de ISS Origem da Moeda Origem da Taxa Financeira
Programa
CC0311
Viso Geral
Na gerao dos pedidos de compra, as ordens sero agrupadas obedecendo aos seguintes critrios: Estabelecimento, Fornecedor, Condio de Pagamento, Natureza de Compra, Processo, Transportador. Caso um desses critrios seja diferente da primeira ordem que gerou o pedido, ser gerado um pedido para atender a nova necessidade. Importante: Quando o sistema estiver parametrizado para integrar o Datasul EMS 2 com o mdulo Execuo Oramentria do Datasul EMS 5 as informaes de unidade de negcio tambm so integradas, permitindo que seja possvel obter informaes contbeis e gerenciais por unidade de negcio, bem como, obter informaes contbeis e gerenciais dos mdulos de Logstica separadas por unidade de negcio. Para ver mais detalhes da integrao, clique aqui.
Descrio
Na tabela a seguir esto descritos os elementos dessa janela: Campo Fornecedor Descrio
Inserir uma faixa de cdigos de fornecedores a serem considerados para a gerao automtica dos pedidos. Inserir uma faixa de cdigos de estabelecimentos a serem considerados para a gerao automtica dos pedidos. Inserir uma faixa de nmeros dos processos de compra a serem considerados para a gerao automtica dos pedidos. Inserir uma faixa de nmeros de ordens de compra a serem considerados para a gerao automtica dos pedidos. Inserir uma faixa de datas das cotaes dos itens a serem considerados para a gerao automtica dos pedidos. Inserir uma faixa de cdigos dos itens a serem considerados para a gerao automtica dos pedidos. Inserir uma faixa de cdigos de compradores a serem considerados para a gerao automtica dos pedidos.
Estabelecimento
Processo
Ordem Compra
Data Cotao
Item
Comprador
Selecionar o cdigo do estabelecimento a ser definido como estabelecimento gestor para todos os pedidos de compra a serem gerados. Ver maiores detalhes na descrio do processo Central de Compras. Selecionar o cdigo do fornecedor responsvel pelas entregas dos itens de todos os pedidos de compra a serem gerados. Selecionar a opo que define o responsvel pelo pagamento do frete dos pedidos de compra a serem gerados. As opes disponveis so: Pago, quando selecionado, determina que o frete ser pago, para empresa transportadora, pela empresa fornecedora dos itens do pedido. A Pagar, quando selecionado, determina que o frete ser pago, para empresa transportadora, pela empresa adquirente dos itens do pedido. Quando assinalado, determina que sero gerados, de forma automtica, processos de importao para os clientes estrangeiros ou trading cujas ordens estejam cotadas e aprovadas com o cdigo da Incoterm. Quando no assinalado, determina que o processo de gerao automtica de pedidos de compra no deva gerar processos de importao. Nota Esse campo somente habilitado quando o mdulo de Importao estiver implantado. O mdulo de Importao definido como ativo por intermdio da Funo Parmetros Globais
Nas tabelas a seguir esto descritos os elementos dessa janela: Boto Descrio
Todas
Nenhuma
Nota Os demais botes apresentados nessa janela esto descritos na Ambientao desse manual. Campo Ordem Descrio
Exibe os nmeros das ordens de compra disponveis para a gerao automtica de pedidos de compra. Exibe o cdigo do item da ordem de compra disponvel para a gerao automtica de pedidos de compra. Exibe o cdigo do fornecedor da ordem de compra disponvel para a gerao automtica de pedidos de compra. Exibe o cdigo do comprador da ordem de compra disponvel para a gerao automtica de pedidos de compra. Exibe o cdigo de estabelecimento da ordem de compra disponvel para a gerao automtica de pedidos de compra. Exibe o nmero do processo de compra da ordem de compra disponvel para a gerao automtica de pedidos de compra. Exibe o nmero do pedido de compra da ordem de compra disponvel para a gerao automtica de pedidos de compra. Exibe o nmero da natureza da compra da ordem de compra disponvel para a gerao automtica de pedidos de compra. Exibe o cdigo da condio de pagamento da ordem de compra disponvel para a gerao automtica de pedidos de compra. Exibe o cdigo da empresa transportadora responsvel pelo transporte do item da ordem de compra disponvel para a gerao automtica de pedidos de compra. Exibe a data de cotao da ordem de compra disponvel para a gerao automtica de pedidos de compra.
Item
Fornec
Comprador
Est
Processo
Pedido
Nat
Cond Pgto
Transp
Na tabela a seguir esto descritos os elementos dessa janela: Campo Destino Descrio
Selecionar a opo correspondente ao destino da impresso do resultado gerado. Veja Opes de Destino. Selecionar a opo correspondente forma de execuo dessa funo. Veja Formas de Execuo.
Execuo
Programa
CC0309
Viso Geral
Nesse programa possvel eliminar pedidos em aberto, os quais foram gerados indevidamente ou com problemas, mantendo as ordens que foram agregadas ao mesmo. Permite tambm eliminar pedidos e suas ordens, assim como a eliminao de ordens sem pedido.
Descrio
Importante Permite definir uma faixa de pedidos e/ou fornecedores (opo Pedidos) a serem eliminados, parametrizando intervalos dos mesmos, como limites. Esse programa elimina somente os pedidos abrangidos pelo perodo de eliminao. Na opo Ordens sem Pedido, possvel informar uma faixa de ordens e/ ou itens a serem eliminados. Nota Para a eliminao de pedidos de compra deve ser parametrizado: Opo Seleo: informar o nmero do pedido a ser eliminado. Opo Parmetros: informar a situao do pedido a ser eliminado.
Elimina
Selecionar o tipo de pedido a ser eliminado. As opes disponveis so: Atendidos: quando selecionado, indica que o pedido a ser eliminado j foi atendido. Todos: quando selecionado, indica que sero eliminados todos os pedidos. Selecionar o tipo de relatrio a ser impresso. As opes disponveis so: Resumido: quando selecionado, indica que somente sero impressos os totais dos pedidos / ordens eliminados. Detalhado: quando selecionado, indica que sero listados os pedidos, as ordens e as parcelas eliminadas. Quando selecionado, indica que o programa no eliminar os ltimos dados (ordens e pedidos) do Item selecionado.
Relatrio
Manter ltimos dados dos itens Pedidos com prazo de entrega at Ordens sem Pedido com data at Pedidos Recebidos com data at
Inserir a data de entrega a ser considerada quando da eliminao. Importante Consultar a data de entrega no programa Consulta das Ordens do Pedido (CC0509A). Inserir a data limite mxima de emisso das ordens sem pedido a serem eliminadas.
Inserir a data limite dos pedidos cuja mercadoria j foi recebida a serem eliminados.
Na tabela a seguir esto descritos os elementos dessa janela: Campo Destino Descrio
Selecionar a opo correspondente ao destino da impresso do resultado gerado. Veja Opes de Destino. Selecionar a opo correspondente forma de execuo dessa funo. Veja Formas de Execuo.
Execuo
Importante Caso a ordem de compra seja oriunda de uma Solicitao de Compra, aps a eliminao da mesma, por intermdio desse programa, o sistema passa a Solicitao de Compra para situao
Processo de Compras
Objetivo
O Processo de Compras um conjunto de ordens de compras com um mesmo objetivo ou destino, ou seja, itens com caractersticas ou fornecedores comuns, ou ainda controle de compras especficas a um projeto.
Descrio
Esto vinculados a esse cadastro, determinados fornecedores e diversas ordens de compras, possibilitando assim cotaes de um item (ordem nica) para todos os fornecedores do processo e ou cotaes de diversos itens (ordens mltiplas) para os fornecedores do processo. O processo de compras controlado por um nico comprador. Programas envolvidos em um processo: Processo Compras (OC0202) Neste programa cria-se um processo. Fornecedores do Processo (CC0318) Neste programa inclui-se fornecedores para um processo. Ordem de Compra (CC0301) Neste programa vincula-se um processo a uma ordem. Cotaes do Processo de Compras (OC0204) Neste programa cota-se a ordem de compra para um processo. Gerao de Processo (OC0203) Neste programa gera-se processo para ordens de compras e compradores. Aprovao de Cotaes por Processo (OC0205) Neste programa aprova-se as cotaes para um processo. Cadastro (CC0304) e/ou Gerao Pedido (CC0311) Neste(s) programa(s) (so) cadastrado(s) pedido(s) para cada processo diferenciado.
Conceito
Integrao com Office Gateway.
Programa
CC0318
Descrio
Descrio
O tratamento de pendncia de aprovao, ou no, pode ser definida nos parmetros de compras. Na montagem de pedidos de compras, s so permitidos ordens que no estejam pendentes de aprovao. Para compras j colocadas, ou seja, em pedido de compra, caso a ordem de um pedido de compra for alterada e a alterao implicar em valor que ultrapasse o limite do comprador a ordem de compra ficar novamente pendente de uma nova aprovao. No recebimento das mercadorias ser verificado o status da ordem de compra antes de permitir a entrada do material atravs desta ordem, caso a ordem de compra estiver pendente de aprovao, o material no poder ser recebido. Esta verificao ser efetuada na digitao e na atualizao do documento.
Programa
CC0604
Pr-Requisito
pr-requisito para a execuo dessa funo: Funo Manuteno de Ordens de Compra (CC0301)
Viso Geral
Caso o mdulo de Cotaes de Compra no esteja implantado, esse programa somente ir importar a primeira cotao aprovada da ordem de compra.
Descrio
Na tabela a seguir so descritos os elementos dessa janela: Campo Editar Layout Executar Descrio
Quando acionado, possvel editar o layout do bloco de notas, permitindo assim uma melhor visualizao e impresso. Quando acionado, efetuada a importao dos pedidos de compras.
Na tabela a seguir so descritos os elementos dessa janela: Campo Data Transao Importar Ordem/Cotao para Itens Obsoletos Arquivo de Entrada Descrio
Inserir a data de emisso das ordens de compra a serem importadas.
Quando informado esse campo o usurio informa que sero importadas as ordens de compra / cota
Inserir o caminho de localizao e o nome do arquivo a ser importado para o banco de dados.
Importante O nome abreviado do cliente pesquisado com base no cdigo do cliente informado no layout, evitando, assim, inconsistncias no momento da importao do arquivo.
Destino
Execuo
Programa
CC5002
Pr-requisitos
Os pr-requisitos para a implementao dessa funo so: Manual
Compras
Processo
Movimento de Compras
Funo
Manuteno de Pedidos de Compras (CC0300)
Descrio
Data
Pedido
Nas tabelas a seguir esto descritos os elementos dessa janela: Boto Descrio
Nenhuma
Campo Seleo
Descrio
Indica se o pedido est ou no selecionado para ser considerado na extrao dos dados para o EDI. Exibe o nmero do pedido de compra. Exibe o cdigo do fornecedor do pedido de compra. Exibe a data de emisso do pedido de compra. Exibe o cdigo do estabelecimento responsvel pelo pedido de compra. Exibe a situao do pedido de compra. Indica se o pedido selecionado ou no emergencial Exibe a natureza do pedido de compra. Exibe o cdigo do responsvel pela emisso do pedido de compra.
Na tabela a seguir esto descritos os elementos dessa janela: Campo Destino Descrio
Assinalar uma das opes que determina o destino de impresso do resultado gerado. Ver mais informaes na descrio do conceito Opes de Destino. Assinalar uma das opes que determina se a forma de execuo dessa funo deve ser on-line ou batch. Ver mais informaes na descrio do conceito Formas de Execuo.
Execuo
Conceitos
Mapa Mapa para Transao Pedido de Compra Transao EDI
Programa
CC5005
Processo
Manuteno de Contratos
Funo
Manuteno de Contratos (CN0201)
Viso Geral
Essa funo visa a extrair os dados dos contratos de programao de entrega do mdulo de Controle de Contratos para o mdulo EDI, permitindo a integrao entre esses dois mdulos por intermdio do envio das informaes aos parceiros de negcio. Ao final dessa extrao atualizado o campo Nmero do Processo de Envio para o EDI com o prprio nmero do processo EDI. O campo Gera Processo EDI atualizado com o contedo No. Quando o contrato de fornecimento estiver com a situao de cancelado e com o nmero do processo de alterao EDI atualizado, o mesmo poder ser eliminado fisicamente de base de dados por intermdio da funo Eliminao de Contratos (CN0309). A situao do contrato de fornecimento e o nmero do processo de alterao EDI atualizado garantem que o fornecedor receber uma mensagem EDI, indicando que o contrato de compra do fornecedor deve ser eliminado da base de dados do mesmo. Nota Quando um contrato de fornecimento, que foi anteriormente extrado para a base EDI, for modificado, o mesmo ser alterado para gerar um novo processo EDI. Quando for efetuada a extrao dos dados para o EDI, ser atualizado o cdigo do tipo de operao, que passa a ser Modificao. Quando o contrato de fornecimento for cancelado, alterado o cdigo do tipo de servio para Eliminao.
Descrio
Na tabela a seguir esto descritos os elementos dessa janela: Campo Fornecedor Descrio
Inserir uma faixa de fornecedores dos contratos de compra a ser considerada na extrao dos dados para o EDI. Inserir uma faixa de datas de emisso dos contratos de compra a ser considerada na extrao dos dados para o EDI. Inserir uma faixa de nmeros de contrato de compra a ser considerada na extrao dos dados para o EDI.
Data
Contrato
Na tabela a seguir esto descritos os elementos dessa janela: Campo Destino Descrio
Assinalar uma das opes que determina o destino de impresso do resultado gerado. Ver mais informaes na descrio do conceito Opes de Destino. Assinalar uma das opes que determina se a forma de execuo dessa funo deve ser on-line ou batch. Ver mais informaes na descrio do conceito Formas de Execuo.
Execuo
Conceitos
Mapa Mapa para Transao Contrato de Compra Transao EDI
Viso Geral
Sero geradas pendncias de aprovao a cada digitao de um novo documento. Uma pendncia de aprovao consiste em uma necessidade que um documento tem de ser confirmado por um aprovador. Uma caracterstica do processo de aprovao eletrnica a integrao com o e-mail, que permite a troca automtica de mensagens entre solicitante e aprovadores, toda vez que se estabelece uma pendncia no processo de aprovao. Dispe ainda de uma tabela que determina os tipos de aprovao estabelecidas pela organizao, definindo os parmetros que orientam os procedimentos em cada tipo de transao. Para implementao, devemos primeiramente analisar os parmetros de cada mdulo e verificar as possibilidades de implementao do Processo de Aprovao Eletrnica.
Conceitos
Tipos de Documentos Usurios de Materiais Aprovador Aprovador Tcnico Aprovador Mestre Aprovador Alternativo Limite de Aprovao por Famlia Limite de Aprovao Situao do Documento Cdigo de Rejeio Tipos de Aprovao Aprovao Eletrnica Utilizando Hierarquia Aprovao Eletrnica Utilizando Lista Aprovao Eletrnica Utilizando Aprovador Padro Aprovao Eletrnica Utilizando Faixa
Veja Tambm
Consulta de Aprovadores Consulta Hierarquia x Alternativos
Aprovao Total
Consiste em aprovar um documento pelo seu total, ou seja, no mais considerado o tipo de aprovao que o item possui, e sim, o que esta parametrizado nos parmetros, hierarquia ou faixa. Solicitao de compra; Requisio de material; Pedido de compra; Processo de compra e Contrato fornecimento.
Descrio
A partir do DATASUL EMS 202, o conceito de Central de Compras foi modificado. O Estabelecimento Central, definido na Funo Manuteno dos Parmetros de Compras (CC0104), passou a ter a funo de centralizador das informaes. Dessa forma, a mesma constitui uma base para consulta das informaes. A planta que realiza a compra ser o Estabelecimento Gestor, definido na ordem de compra. Caso o processo de compra seja feito na prpria planta origem, o campo Estabelecimento Gestor deve ficar em branco. A figura do comprador corporativo e o parmetros Compras Centralizado na Base no sero utilizados a partir do DATASUL EMS 2.02.
Estabelecimento Executor Estabelecimento Gestor Estabelecimento Central Estabelecimento de origem da compra. Estabelecimento do responsvel pela compra. Recebe todas as informaes. O mesmo tem a finalidade de ser a base de consulta para todas as informaes.
Nota Podero ser integradas empresas diferentes numa central de compras, desde que no coincida a codificao dos seus estabelecimentos. A mesma somente um controle interno, e no depende de legislao fiscal ou contbil. O mdulo do Multiplanta replica essas informaes, portanto o processo de cotao passa a ser tratado pela central (planta destino). Ser apresentado como o mdulo de compras se relaciona com o mdulo Multiplanta. Para a maioria do fluxo de compras existe uma transao com o Multiplanta. Exemplo 1 Ordem de Compra MAT002
Emisso de Pedido MAT006 Para cada transao do Multiplanta existe um destino. Exemplo 2 Cadastro de Fornecedor = os destinos so as Filiais. Cadastro de ordem de compra, o destino o Estabelecimento Gestor e o Estabelecimento Central. Para que uma compra no seja enviada para a planta destino, o campo Estabelecimento Gestor, na ordem de compra, deve estar em branco.
Integrao do Pedido
Aps o recebimento das ordens de compras das unidades, o Estabelecimento Gestor dever efetuar o processo de cotaes das ordens e depois cadastrar o pedido de compra. As mensagens de envio sero geradas aps a impresso do pedido (CC0305) e/ou alterao de pedido (CC0300), mediante o seguinte requisito: Estabelecimento de entrega do pedido de compra deve estar relacionado a uma planta cadastrada. Dessa forma, no Cadastro de Empresas e Estabelecimentos da Planta (MP0108), dever estar cadastrado o relacionamento referente entrega do pedido de compra.
Integrao Recebimento
O objetivo dessa integrao atualizar o pedido de compras no Estabelecimento Gestor, com os dados do recebimento da mercadoria no Estabelecimento de Entrega (executor). Para cada pedido gerada uma mensagem. A integrao s ocorre para recebimento de pedidos cujo Estabelecimento Gestor est informado. A transao criada MAT038. As inconsistncias sero geradas no banco de dados origem do Multiplanta. No banco de dados do DATASUL EMS sero atualizadas as ordens de compras OK. Caso a nota fiscal, no Estabelecimento de Entrega, for desatualizada, ser enviada para central de compras uma mensagem contendo as parcelas com o novo saldo. Na implantao do Multiplanta deve ser definido o tipo de transao, que nesse caso a MAT038 A mensagem de replicao ser gerada no momento do recebimento do material pela unidade, onde atualizada a ordem local. A atualizao da ordem, na central de compras, somente realizada aps o envio da mensagem criada na unidade, pela transao MAT038. Se a nota de entrada for desatualizada na unidade, as parcelas da ordem de compra sero reabertas e essa nova situao ser replicada para o Estabelecimento Gestor. Estabelecimento de Entrega das parcelas deve estar relacionado a uma mquina cadastrada. Dessa forma, no Cadastro de Empresas e Estabelecimentos da mquina (MP0108), deve estar cadastrado o relacionamento referente entrega das baixas das parcelas (esse relacionamento realizado por intermdio do cdigo do cadastro de estabelecimento). Nota O Estabelecimento Central (definido nos Parmetros de Compra) receber as transaes acima
Programa
CC0306
Descrio
Na tabela a seguir esto descritos os elementos dessa janela: Boto Nome Narrativa Descrio
Este boto permite consultar a narrativa da ordem de compra correspondente ao pedido selecionado. Nota Acionando este boto ser chamado o programa CC0317 Narrativa Texto Follow Up Este boto permite selecionar os dados correspondentes aos documentos a serem recebidos por intermdio deste programa. Nota Acionando este boto ser chamada a tela CC0306A Seleo Recebimento. Este boto permite selecionar os dados correspondentes ao pedido e ordem de compra a serem recebidos. Nota Acionando este boto ser chamado o programa CC0306D Incluso Recebimento.
Seleo
Incluir
Nota Acionando este boto ser chamado o programa CC0306C Modificao Recebimento. Eliminar
Este boto permite eliminar o documento previamente selecionada. Nota Acionando este boto ser chamada a tela CC0306B Eliminao Recebimento. Esta tela apresenta os dados correspondentes ao documento selecionado para serem verificados antes de eliminar o mesmo.
Nota Note-se que no ser descrita a totalidade dos campos que compem a tela. Estes campos sero preenchidos automaticamente pelo programa quando preenchidos os campos Pedido e Ordem. Na tabela a seguir esto descritos os elementos dessa janela: Campo Descrio
Data Movimento Data Documento Srie Documento Nmero Documento Responsvel Pedido Ordem
Parcela Qt Recebida Fornec Unidade de Medida Valor Total Preo Unit Fornec
Programa
CC0307
Viso Geral
Entre outros fatores, um dos que mais freqentemente determinam devolues de mercadorias a fornecedores o recebimento em desacordo com as exigncias tcnicas especificadas. O programa permite informar o pedido a ser devolvido. Se no pedido houver mais de uma ordem de compra, o programa listar todas as ordens para que seja selecionada aquela que for objeto de devoluo. Nota Este programa somente poder ser executado enquanto o mdulo de recebimento no estiver integrado ou implantado ao sistema. Porm, quando o mdulo estiver implantado ou integrado, toda a devoluo dever ser tratada por intermdio do mdulo de recebimento.
Na tabela a seguir esto descritos os elementos dessa janela: Boto Nome Narrativa Descrio
Este boto permite informar o motivo da devoluo do material.
Incluir
Este boto permite selecionar a ordem de compra a ser eliminada e informar os dados correspon Nota Acionando este boto ser chamado o programa CC0307A Inclui / Modifica Filho Recebimen Este boto permite modificar os dados correspondentes a ordem de compra a ser eliminada.
Modificar
Nota Acionando este boto ser chamado o programa CC0307A Inclui / Modifica Filho R Eliminar
Este boto permite eliminar a ordem de compra previamente selecionada. Nota Quando acionado este boto, o programa emitir a seguinte pergunta: Deseja Eliminar Recebim
Ordem
Cdigo Devoluo
Procedimento
Incluso de Ordens de Compra para Devoluo de Materiais Modifica Ordens de Compra para Devoluo de Materiais Elimina Ordem de Compra do Pedido
Descrio
O mdulo de compras est estritamente ligado ao mdulo de controle de contratos de compras. possvel determinar as compras que sero efetuadas por contratos ou no, assim como tambm o inverso, como por exemplo, uma compra de contrato que necessita de tratamento emergncia. Tambm possvel, no prprio cadastro da ordem de compra, definir que a compra ser feita por contrato, direcionando-se manualmente a compra para um contrato. Exemplo Cadastro de ordem de compra (cc0301), permite informar o nmero do contrato desde que o item informado esteja contemplado em contrato. Existe forma de relacionar compras automaticamente contratos, atravs de definio na relao Item x Fornecedor, desde que: Percentual de compras maior que 0 (zero); Cotao automtica igual a sim; Compras atravs de contratos igual a sim. Programas envolvidos: Compras a Contratos (CN0301); Alterar Ordens de Contratos (CN0304); Manuteno Ordens (CC0301).
Descrio
A empresa que est adquirindo a mercadoria recebe uma nota fiscal com natureza de operao 111 ou 211 do fornecedor da mercadoria. Nesta nota fiscal mencionado que a mercadoria est sendo enviada para outro fornecedor atravs de outra nota fiscal. facultativa a informao referente ao nmero da nota fiscal de remessa da mercadoria para o beneficiador na nota de compra. A nota de compra possui os impostos destacados, sendo que a nota de remessa isenta de qualquer imposto. A empresa que ir beneficiar a mercadoria recebe uma nota fiscal com natureza de operao 599 ou 699 do fornecedor da mercadoria. Nesta nota fiscal mencionado que a mercadoria est sendo enviada por conta e ordem do comprador. facultativa a informao referente ao nmero da nota fiscal de venda da mercadoria. Esta nota fiscal no possui impostos destacados. Ao final do beneficiamento, a empresa beneficiadora envia uma nota fiscal com natureza de operao 594 ou 694 para a empresa compradora referente ao retorno simblico dos insumos. Tambm enviada uma nota fiscal com natureza de operao 513 ou 613 referente a cobrana da mo de obra e material agregado no processo de beneficiamento. No final deste procedimento, a empresa beneficiadora poder emitir uma nota fiscal de remessa por conta e ordem do material beneficiado para uma outra empresa beneficiadora com natureza de operao 599ou 699. Neste caso, continuam a emisso das notas anteriormente citadas. Este processo de beneficiamento poder estender-se por vrios beneficiadores at que o material seja realmente retornado empresa compradora. A cada troca de beneficiadores, a empresa compradora baixa o saldo em poder de terceiros pendente para o beneficiador origem e gera a pendncia para o prximo beneficiador.
1. O Comprador envia pedido de compra de um produto qualquer para o Fornecedor informandoo de que o produto deve ser remetido para o beneficiador; 2. O Comprador envia tambm um pedido de beneficiamento ao beneficiador, informando-o de que o produto lhe ser remetido diretamente do fornecedor;
Viso Geral
O DATASUL EMS Framework, alm de apresentar consultas implementadas referentes preparao das informaes, permite tambm realizar consultas de movimentaes dirias e mensais, valores estimados, realizados e calculados, consultas grficas, etc.
Programa
CC0505c
Pr-requisito
O pr-requisito para a execuo desta funo : Manual
Compras
Processo
Processo de Movimentao de Compras
Funo
Manuteno de Ordens de Compra (CC0301)
Viso Geral
Aps selecionar a ordem de compra desejada, o usurio poder selecionar, por intermdio do boto Filtrar, os dados do documento correspondente a ordem de compra. Os dados resultantes desta seleo sero apresentados na tela principal do programa.
Na tabela a seguir esto descritos os elementos dessa janela: Boto Filtrar Descrio
Este boto permite filtrar os movimentos da ordem de compra.
Programa
CC0506
Pr-Requisitos
No h pr-requisitos para execuo dessa funo.
Descrio
Narrativa Motivo
Redespachantes
Data de Converso
Programa
CC0505A
Pr-Requisitos
So pr-requisitos para a execuo dessa funo: Manuteno de Ordens de Compra (CC0301) Manuteno de Cotaes (OC0201)
Viso Geral
Esse programa apresenta as informaes de todas as cotaes realizadas para o item informado, assim como os fornecedores das mesmas e a situao atual da cotao em questo.
Descrio
Nas tabelas a seguir esto descritos os elementos dessa janela: Boto Nome Despesas Importao Parmetros Descrio
Quando acionado, apresentada a janela Consulta de Despesas Adicionais (IM0510), por intermdio da qual possvel consultar as despesas adicionais do pedido de compras. Quando acionado, apresentada a janela Parmetros de Ordens de Compra (CC9002), por intermdio da qual possvel informar os dados correspondentes s ordens de compra a serem consultadas.
Nota Os botes apresentados nessa janela esto descritos na Ambientao deste manual. Campo Ordem Item Moeda Descrio
Exibe o nmero da ordem de compra para a qual sero consultadas as cotaes relacionadas. Exibe o cdigo e descrio do item relacionado ordem de compra informada. Exibe o cdigo e descrio da moeda na qual foi realizada a cotao do item informado.
Na tabela a seguir esto descritos os elementos dessa janela: Campo Status Descrio
Selecionar a situao atual da ordem de compra a ser consultada. As opes disponveis so: No Confirmada Confirmada Em Cotao Terminada Eliminada Cotada Selecionar a data a ser utilizada para a converso. As opes disponveis so: Cotao Atual Inserir a data da converso dos valores para a moeda informada. Selecionar o cdigo da moeda na qual foi realizada a cotao do item relacionado ordem de compra informada.
Programa
CC0504B
Viso Geral
Esse programa apresenta as informaes de todas as cotaes realizadas para o item informado, assim como os fornecedores das mesmas e o aprovador da cotao em questo.
Descrio
Nas tabelas a seguir esto descritos os elementos dessa janela: Boto Nome Parmetros Descrio
Quando acionado, apresentada a janela Parmetros Consulta Cotaes Item (CC9022), por intermdio da qual possvel informar os dados correspondentes aos itens a serem consultados. Quando acionado, apresentada a janela Consulta de Despesas Adicionais (IM0510), por intermdio da qual possvel consultar as despesas adicionais do pedido de compras.
Despesas Importao
Na tabela a seguir esto descritos os elementos dessa janela: Campo Moeda Converso Descrio
Selecionar o cdigo da moeda na qual foi realizada a cotao do item informado. Selecionar a data a ser utilizada para a converso. As opes disponveis so: Cotao Atual Inserir a data da converso dos valores para a moeda informada.
Data de Converso
Programa
CC0517
Pr-requisitos
No h pr-requisitos para essa funo.
Viso Geral
Nessa consulta os documentos do emitente que originaram a entrada dos materiais podem ser consultados por trs pastas. Todas elas com a mesma informao, sendo que cada uma com uma classificao diferente. Nota No rodap da janela de consulta apresentada a descrio do item da entrada selecionada.
Descrio
Nas tabelas a seguir esto descritos os elementos dessa janela: Boto Nome Parmetros Descrio
Quando acionado, apresentada a janela Parmetros Consulta Entrada Materiais (CC0517A), na qual possvel definir os parmetros a serem considerados para apresentao dos dados. Quando acionado, apresenta a janela Detalhe Recebimento (CC9030), na qual possvel consultar mais detalhes do item no documento selecionado.
Detalhar
Nota Os demais botes apresentados nessa janela esto descritos na Ambientao deste manual Campo Descrio
Estabelecimento Pedido Item Ordem Parc Documento Preo % IPI Vlr IPI Preo Unitrio Qtde Vlr Total % ICMS Vlr ICMS % INSS Vlr INSS Qtde Receb Ord Serv Comprador Requisitante Descrio do Item
Na tabela a seguir esto descritos os elementos dessa janela: Campo Estabelecimento Descrio
Inserir uma faixa de cdigos de estabelecimentos a serem considerados para exibio na consulta. Somente os dados cujos estabelecimentos estejam compreendidos na faixa informada sero considerados para exibio. Selecionar o cdigo da moeda a ser considerada para consulta dos valores. Inserir a data inicial a ser considerada para consulta das entradas do emitente. Inserir a data final a ser considerada para consulta das entradas do emitente.
Programa
CC0646
Viso Geral
Para ter acesso aos dados devem ser informados o estabelecimento, perodo cdigo da faixa, famlia e quantidade PEC faixa
Na tabela a seguir esto descritos os elementos dessa janela: Boto Nome Grfico Descrio
Quando acessado este boto, com o boto direito do mouse, sero apresentadas as opes de grficos disponveis.
Descrio
Informa o cdigo do estabelecimento referente a consulta e grficos a serem gerados. Informa o perodo da estatstica a ser apresentada, o qual ser referencia para os grficos. Informa o cdigo da faixa de valores. Este cdigo a referncia a tabela de faixas de valores, ou seja, indica que sero separadas as quantidades de Pedidos de Compras por faixa de valores. Informa o cdigo da famlia de material a qual sero separadas as quantidades de Pedidos de Compras.
Famlia
Programa
CC0642
Viso Geral
Para ter acesso aos dados devero ser informados o estabelecimento, perodo e comprador.
Na tabela a seguir esto descritos os elementos dessa janela: Boto Nome Grfico Descrio
Quando acionado, utilizando o boto direito do mouse, sero apresentadas as opes de grficos disponveis. Importante Os grficos podero ser visualizados de forma separada ou conjunta. Quando acionado, apresentada a janela CC0642B, por intermdio da qual ser informado o cdigo do estabelecimento e do comprador correspondentes a estatstica a ser consultada.
Nota Os demais botes apresentados nessa janela esto descritos na Ambientao deste manual.
Qtd Req no Ms Qtd Itens Contrato Receb Qtd Contratos Fech Qtd Contratos Abertos Valor Total Contratos Mdia PEC p/dia Mdia Req p/dia Valor Total Ped Comp Qtd Comp Fech Perodo
Nota Para acessar esta janela, o usurio deve clicar com o boto direito do mouse em cima do boto Grfico. Os grficos podero ser visualizados de forma separada ou conjunta. As opes apresentadas so: Valor Pedido de Compra x Nmero de Pedidos Emitidos Requisies Compra Recebidos por Prioridade Valor Total Contratos x Contratos Fechados Quantidade Acumulada x Pedidos de Compra por Valor Ordens de Compra Fechadas x Comprador Ordens de Compra Fechadas x Ordens Emitidas Perodo Acumulado Ordens Fechadas x Faixa de Valores
Grficos Separados
Programa
CC0112
Pr-requisitos
No h pr-requisitos para essa funo.
Descrio
Nas tabelas a seguir esto descritos os elementos dessa janela: Boto Detalhar Descrio
Quando acionado, apresentada a janela CC0112C, na qual possvel consultar mais detalhes pertinentes ao evento selecionado. Quando acionado, apresentada a janela Consulta Eventos Ordem (CC0112A), na qual possvel consultar a existncia de observaes pertinentes ao evento. Quando acionado, apresentada a janela Consulta Narrativas Evento, na qual possvel consultar as narrativas de abertura e fechamento do evento selecionado.
Observao
Narrativa
Campo
Descrio
Dt Evento Realizao
Exibe a data de realizao do evento, quando a situao do mesmo for igual a Realizado. Caso a situao do evento. Exibe o nmero da seqncia do evento da ordem de compra selecionada. Exibe o percentual de liberao de pagamento previsto para o item. Exemplo Ordem de compra de um computador: o 1 evento antecipao de 10 % contra entrega. o 2 evento liberao 90 % aps instalao. Exibe a descrio do evento.
Seq Prev %
Descrio
Na tabela a seguir esto descritos os elementos dessa janela: Campo Ordem Compra Seq Situao Descrio
Exibe o nmero da ordem de compra cujo evento est vinculado.
Exibe o nmero da seqncia do evento da ordem de compra. Exibe a situao do evento. As opes possveis so: Pendente Realizado Exibe a data de previso de entrega do evento. Exibe a data do evento. Exibe a data originalmente prevista para a realizao do evento. Exibe a data de realizao do evento. Exibe o percentual de liberao de pagamento previsto para o item. Exemplo Ordem de compra de um computador: o 1 evento antecipao de 10 % contra entrega. o 2 evento liberao 90 % aps instalao. Exibe o cdigo da condio de pagamento informada na incluso do evento. Exibe a descrio do evento.
Data Previso Data Evento Nova Realizao Realizao Evento Perc. Previsto
Programa
CC0518
Observao
As colunas Cdigo Embalagem, Sigla Embalagem e Descrio Embalagem somente sero apresentadas caso o mdulo de Importao e o mdulo de Controle de Embarques estiverem parametrizados no programa Manuteno de Parmetros Globais (CD0101).
Descrio
Importao
Programa
CC0528
Pr-requisitos
So pr-requisitos para execuo dessa funo: Manuteno Tabela de Preos (CC0312) Manuteno Itens da Tabela de Preos (CC0313)
Descrio
IPI Incluso
Valor Frete Frete Incluso Enc Financ Inclusos Item Preo Item % ICMS % IPI Qtde Min Desc Quant Total Descto Cond Pagto Frete Incl
Programa
CC0532
Pr-requisitos
Os pr-requisitos para a execuo dessa funo so: Manual
Cadastros Gerais Cadastros Gerais Compras
Processo
Preparao das Informaes na Controladoria e Finanas Preparao das Informaes na Manufatura Preparao das Informaes
Funo
Manuteno de Estabelecimentos (CD0602) Manuteno de Itens (CD0204) Manuteno de Item x Fornecedor x Estabelecimento (CC0531)
Viso Geral
O programa apresenta, na tela principal, todas as informaes correspondentes ao fornecedor do item x estabelecimento selecionado.
Descrio
Nas tabelas a seguir esto descritos os elementos dessa janela: Boto Narrativa Descrio
Por intermdio desse boto ser chamada a tela CC0532A Consulta Narrativa Fornecedor Item, onde ser possvel consultar a narrativa do fornecedor selecionado na tela principal. Nota A mesma consulta poder ser realizada clicando duas vezes no fornecedor desejado.
Nota Os demais botes apresentados nessa janela esto descritos na Funo Ambientao Campo Descrio Cond Pagamento Descrio Exibe a descrio da condio de pagamento do item para o fornecedor selecionado. Essa opo poder ser informada na funo Manuteno de Item x Fornecedor x Estabelecimento (CC0531).
Programa
CC0510
Pr-requisito
O pr-requisito para a implementao desta funo : Manual
Compras
Processo
Movimento de Compras
Funo
Manuteno de Pedidos (CC0304)
Viso Geral
A tela principal do programa mostra os dados referentes ao pedido selecionado e os movimentos correspondentes ao mesmo.
Na tabela a seguir est descrito o elemento dessa janela: Boto Nome Parmetros Descrio
Este boto permite selecionar os referentes ao movimento a ser consultado. Nota Quando acionado este boto ser chamado o programa WCC9034 Parmetros Movimento.
Data de Converso
Programa
CC0505
Pr-requisito
O pr-requisito para a implementao desta funo : Manual
Compras
Processo
Movimento de Compras
Funo
Manuteno Ordens de Compra (CC0301)
Viso Geral
Caso o usurio deseje obter informaes referente a ordens de compra em outras moedas, apresentadas por este programa, deve utilizar o programa CC0506 - Consultas de Cotaes. Este programa apresenta as moedas cadastradas a serem utilizadas nas Ordens de Compra, assim como os valores convertidos.
Descrio
Na tabela a seguir esto descritos os elementos dessa janela: Boto Nome Parmetros Descrio
Por intermdio deste boto, o usurio poder parametrizar a ordem de compra a ser consultada. Nota Quando acionado, este boto chama o programa CC9045 Parmetros Ordens Compra. Por intermdio deste boto, o usurio poder realizar diferentes tipos de consulta. Sero executados os programas IM0550BR Consulta Posio Processos Importao quando o estabelecimento correspondente estiver parametrizado, nos parmetros de Importao, como Gera Histrico Processo; IM0555BR Consulta Posio Embarque ou IM0540 Consulta processos Importao quando o estabelecimento correspondente estiver parametrizado, nos parmetros de Importao, como Gera Histrico Processo e o processo em questo no estiver vinculado a nenhum embarque. Nota Este boto ser apresentado sempre que o mdulo de Importao estiver implantado. As consultas chamadas por este boto sero apresentadas com todos os embarques ou processos vinculados as Ordens de Compra e Pedidos de Compra. Sero apresentados tambm os detalhes correspondentes ao Histrico do Processo e do Embarque, permitindo visualizar os pontos de controle.
Embarques
Na tabela a seguir esto descritos os elementos dessa janela: Campo Data p/ Converso Data de Converso Moeda Descrio
Selecionar o tipo de data para converso. Inserir a data da converso. Selecionar o cdigo da moeda correspondente ordem de compra.
Situao
Origem
Preo Alquota IPI Valor IPI Preo Unit Preo Origem Data Movimento
Na tabela a seguir esto descritos os elementos dessa janela: Boto Nome Detalhar Descrio
Por intermdio deste boto, o usurio poder consultar o detalhe da requisio selecionada. Nota Quando acionado este boto ser chamado o programa CD1420 Consulta Requisies.
Programa
CC0512
Pr-requisito
O pr-requisito para a implementao desta funo : Manual
Compras
Processo
Movimento de Compras
Funo
Manuteno Ordens de Compra (CC0301)
Descrio
Nota As janelas correspondentes as pastas Fornecedor, Item, Comprador e Requisitante no sero inseridas no programa, pois as mesmas apresentam os mesmos dados da tela acima, somente com alteraes na disposio das colunas. Na tabela a seguir esto descritos os elementos dessa janela: Boto Nome Parmetros Descrio Este boto permite parametrizar as parcelas a serem consultadas.
Nota Quando acionado este boto, o programa chama a tela CC0512B.
Seleo
Este boto permite selecionar a data de emisso da ordem de compra a ser consultada.
Nota Quando acionado este boto, o programa chama a tela CC0512A Seleo Ordens de Compra.
Confirma
Por intermdio deste boto o usurio confirma a data da ordem a ser consultada, aps informar a mesma no campo Data Entrega, localizado na tela principal do programa.
Programa
CC0504A
Viso Geral
A consulta poder ser realizada por Ordem de Compra ou por Data de Entrega da mesma.
Descrio
Nas tabelas a seguir esto descritos os elementos dessa janela: Boto Parmetros Descrio
Quando acionado, apresentada a janela Parmetros Ordens Compra (CC9002), por intermdio da qual sero informados os dados correspondentes consulta a ser realizada. Quando acionado, sero apresentados os dados correspondentes faixa de ordens de compra selecionadas. Quando acionado, apresentada a janela Consulta Ordens (CC0505), por intermdio da qual ser possvel consultar os dados correspondentes ordem de compra selecionada.
Confirma
Detalhar
Data p/ Converso
Detalhar
Nota Os demais botes apresentados nessa janela esto descritos na Ambientao deste manual. Campo Data Entrega Descrio
Inserir a faixa datas de entrega das ordens de compra relacionadas ao item informado.
Programa
CC0519
Pr-requisitos
No h pr-requisitos para essa funo.
Viso Geral
As ordens podem ser mltiplas de itens ou de fornecedores. A ordem mltipla pode ser identificada pela seqncia numrica que acompanha o Nmero da ordem. Uma ordem mltipla tambm poder ser parcelada em varias entregas e pode abranger vrios pedidos associados a processos de compras, em que as cotaes so aprovadas pelo usurio. E tambm pode constituir-se de um nico pedido, se aprovado um nico fornecedor entre vrios.
Descrio
Nas tabelas a seguir esto descritos os elementos dessa janela: Boto Nome Seleo Descrio
Quando acionado, apresentada a janela Seleo Ordem Mltipla Compra (CC0519A), na qual possvel determinar o item, comprador e o nome abreviado do fornecedor das ordens a serem consideradas para exibio na consulta. Quando acionado, apresentada a janela Parmetros Movimentos Ordem (CC9025), na qual possvel determinar as situaes das ordens de compras a serem consideradas para exibio na consulta. Quando acionado, apresentada a Funo Consulta de Ordens (CC0505), na qual possvel consultar mais detalhes pertinentes ordem selecionada.
Parmetros
Detalhe
Campo
Descrio
Na tabela a seguir esto descritos os elementos dessa janela: Campo Item Comprador Nome Abrev Descrio
Inserir o cdigo do item a ser considerado para exibio na consulta. Inserir o nome do comprador a ser considerado para exibio na consulta. Inserir o nome abreviado do fornecedor a ser considerado para exibio na consulta.
Na tabela a seguir esto descritos os elementos dessa janela: Campo No Confirmada Confirmada Descrio
Quando assinalado, determina que as ordens cuja situao seja No Confirmada devam ser consideradas para consulta. Quando assinalado, determina que as ordens cuja situao seja Confirmada devam ser consideradas para consulta. Quando assinalado, determina que as ordens cuja situao seja Em Cotao devam ser consideradas para consulta. Quando assinalado, determina que as ordens cuja situao seja Terminada devam ser consideradas para consulta. Quando assinalado, determina que as ordens cuja situao seja Eliminada devam ser consideradas para consulta. Quando assinalado, determina que as ordens cuja situao seja Cotada devam ser consideradas para consulta.
Em Cotao
Terminada
Eliminada
Cotada
Programa
CC0511
Pr-requisito
O pr-requisito para a implementao desta funo : Manual
Compras
Processo
Movimento de Compras
Funo
Manuteno de Ordens (CC0301)
Nota As janelas correspondentes as pastas Data Entrega, Situao e Natureza no sero inseridas no programa, pois as mesmas apresentam os mesmos dados da tela acima, somente com alteraes na disposio das colunas. Na tabela a seguir esto descritos os elementos dessa janela: Boto Nome Parmetros Descrio Este boto permite parametrizar as parcelas a serem consultadas.
Nota Quando acionado este boto, o programa chama a tela CC0511C Parmetros Parcela.
Confirma
Por intermdio deste boto o usurio confirma a parcela a ser consultada, aps informar a mesma no campo Parcela, localizado na tela principal do programa.
Detalhar
Programa
CC0509
Pr-Requisitos
No h pr-requisitos para execuo dessa funo.
Descrio
Na tabela a seguir esto descritos os elementos dessa janela: Boto Nome Parmetros Descrio
Quando acionado, permite selecionar os dados do pedido a ser consultado. Nota Quando acionado este boto ser chamado o programa CC9022 Parmetros Consulta Cotaes Item. Quando acionado, sero executados os programas IM0550BR Consulta Posio Processos Importao quando o estabelecimento correspondente estiver parametrizado, nos parmetros de Importao, como Gera Histrico Processo; IM0555BR Consulta Posio Embarque ou IM0540 Consulta Processos Importao quando o estabelecimento correspondente estiver parametrizado, nos parmetros de Importao, como Gera Histrico Processo e o processo em questo no estiver vinculado a nenhum embarque. Nota Este boto ser apresentado sempre que o mdulo de Importao estiver implantado. As consultas chamadas por este boto sero apresentadas com todos os embarques ou processos vinculados as Ordens de Compra e Pedidos de Compra. Sero apresentados tambm os detalhes correspondentes ao Histrico do Processo e do Embarque, permitindo visualizar os pontos de controle. Quando acionado, apresenta a funo Manuteno de Despesas do Pedido (IM0300), na qual possvel consultar a composio dos valores de despesas e impostos cotados para o pedido de compras. Nota O boto Despesas Importao somente ser apresentado quando o mdulo de importao estiver implantado e o fornecedor do pedido de compras for estrangeiro ou trading.
Embarques
Despesas Importao
Na tabela a seguir esto descritos os elementos dessa janela: Campo Moeda Converso Descrio
Selecionar o cdigo da moeda a ser considerada para a consulta. Selecionar a data a ser considerada para converso. As opes disponveis so: Cotao Atual Inserir a data a ser considerada para converso dos valores para a moeda informada.
Data de Converso
Nota Os campos Valor Aberto, Valor Atraso e Valor Total somente so apresentados quando o fornecedor for diferente de estrangeiro ou trading. Boto Nome Redespachantes Descrio
Quando acionado, apresentada a janela Redespachantes (XC0404) permitindo ao usurio consultar os redespachantes, as cidades de redespachos e simulaes de frete, se houverem. Importante Esse boto somente apresentado quando o Datasul EMS 2 estiver integrado ao Datasul TMS e na funo Setup (Embarcador) estiver selecionado o parmetro "Mais de um Redespacho na NF".
Programa
CC0295
Viso Geral
Este programa, alm de consultar os pedidos de compra, permite consultar detalhadamente os pedidos, ordens de compra e as parcelas das ordens.
Descrio
Na tabela a seguir esto descritos os elementos dessa janela: Boto Nome Parmetros Descrio
Este boto permite selecionar os dados dos pedidos a serem consultados. Nota Acessando este boto ser chamada a tela de parmetros CC0295A. Este boto permite consultar o pedido selecionado. Nota Acessando este boto ser chamado o programa CC0509 Consulta de Pedidos. Este boto permite consultar a ordem de compra correspondente ao pedido selecionado. Nota Acessando este boto ser chamado o programa CC0505 Consulta de Ordens. Este boto permite realizar a consulta das parcelas da ordem de compra. Nota
Detalhar Pedido
Detalhar Ordem
Parcelas
Na tabela a seguir esto descritos os elementos dessa janela: Botes Pedido Descrio
Inserir o nmero do pedido a ser consultado. Nota O usurio poder informar, alm do nmero do pedido, se o mesmo impresso, no impresso, eliminado, pendente ou todos os pedidos. Esta seleo ser feita na parte inferior da tela de parmetros. Inserir a data correspondente ao pedido a ser consultado. Inserir o cdigo do estabelecimento referente ao pedido anteriormente informado.
Programa
CC0504D
Pr-requisitos
No h pr-requisitos para essa funo.
Viso Geral
Essa consulta alm de permitir a identificao de todos os pedidos de compra emitidos para o item e os dados pertinente a esses, tambm permite definir os parmetros a serem considerados para consulta, possibilitando a identificao: Dos pedidos emitidos de uma determinada natureza (compra, servio ou beneficiamento); Dos valores dos pedidos do item convertidos para uma outra moeda, podendo considerar a data da cotao, a data atual ou uma data informada para ser considerada como base para converso dos valores;
Evoluo Positiva
200,0000 222,2400 11,12% 22,2400
Evoluo Negativa
200,0000 176,0000 -12,00% -24,0000
Descrio
Nas tabelas a seguir esto descritos os elementos dessa janela: Boto Nome Descrio
Nota Os demais botes apresentados nessa janela esto descritos na Ambientao deste manual Campo Descrio
Ord Serv Comprador Requisitante Cond Pgto Preo IPI Qtde Nat
Data Pedido
Evoluo de Preos
Servio
Beneficiamento
Data Pedido
Moeda
Data p/ Converso
Data de Converso
Programa
CC0516
Descrio
Nas tabelas a seguir esto descritos os elementos dessa janela: Boto Nome Parmetros Descrio
Quando acionado, apresentada a janela Parmetro Consulta Preos Item (CC9016), na qual possvel definir os dados das tabela de preos a ser consultada.
Nota Os demais botes apresentados nessa janela esto descritos na Ambientao deste manual. Campos Descrio
Preo Fornecedor
Un
Nota A unidade de medida do fornecedor parametrizada por intermdio da Funo Manuteno de Item x Fornecedor (CC0105). Preo Un Interna Qtde Desc Quant Valor Frete Cond Pgto
Exibe o preo praticado pelo fornecedor para o item selecionado para consulta, convertido para a unidade de medida interna da empresa.
Exibe a quantidade mnima do item selecionado para concesso de desconto. Exibe o percentual de desconto para a quantidade mnima. Exibe o valor referente ao frete do item selecionado para consulta de preos. Exibe o cdigo da condio de pagamento praticada pelo fornecedor para o item selecionado para consulta de preos.
Na tabela a seguir esto descritos os elementos dessa janela: Campo Moeda Descrio
Exibe e permite alterar o cdigo da moeda a ser considerada para converso dos valores apresentados no campo Preo Conv, da janela Consulta Preo Item. Importante Como padro esse campo apresenta a moeda estrangeira da tabela de preo. Selecionar a tabela de preos correspondente ao item selecionado. As opes disponveis so: Vigentes: quando selecionado, indica que sero selecionadas somente as tabelas de preo vigentes em relao data atual Todas: quando selecionado, indica que sero selecionadas todas as tabelas de preos referenciadas para o item. Nota O perodo de vigncia da tabela compreende a data de incio e trmino da mesma. Selecionar a data para converso da tabela de preos. As opes disponveis so: Incio da Tabela Atual. Inserir a data de converso dos valores da tabela de preos para a moeda informada.
Tabela
Data p/ Converso
Data de Converso
Programa
CC0513
Pr-requisito
O pr-requisito para a implementao desta funo : Manual Processo Funo
Descrio
Nota A janela correspondente a pasta Item no ser inserida no programa, pois a mesma apresenta os mesmos dados da tela acima, somente com alteraes na disposio das colunas. Na tabela a seguir esto descritos os elementos dessa janela: Boto Nome Parmetros Descrio
Este boto permite parametrizar as ordens de compra a serem consultadas. Nota Quando acionado este boto, o programa chama a tela CC9025 Parmetros Movimentos Ordem.
Detalhe
Este boto permite consultar o detalhe das parcelas da ordem de compra selecionada.
Nota Quando acionado este boto, ser chamado o programa CC0511A Consulta Detalhes Parcela Ordem.
Programa
CC0514
Pr-requisitos
Os pr-requisitos para a implementao desta funo so: Manual
Cadastros Gerais 2.00 Compras
Processo
Preparao das Informaes em Materiais Cotao Automtica
Funo
Manuteno Fornecedores (CD0401) Tabelas de Preos (CC0312)
Descrio
Programa
CC0507
Pr-requisitos
No h pr-requisito para execuo dessa funo.
Viso Geral
Essa consulta apresentadas as informaes das empresas transportadoras que foram previamente cadastradas na Funo Manuteno Transportadores (CD0402).
Descrio
Na tabela a seguir esto descritos os elementos dessa janela: Nota Os botes apresentados nessa janela esto descritos na ambientao deste manual. Campo Descrio
Natureza
Na tabela a seguir esto descritos os elementos dessa janela: Campo Endereo Cidade Bairro UF Descrio
Exibe o endereo da empresa transportadora (nome da rua, nmero e complementos). Exibe o nome da cidade do endereo da empresa transportadora. Exibe o nome do bairro onde se localiza a empresa transportadora. Exibe o cdigo que representa a unidade de federao onde se localiza a empresa transportadora. Exibe o nmero do CEP (Cdigo de Endereamento Postal) da empresa transportadora. Exibe o nome do pas do endereo da empresa transportadora. Exibe o nmero da caixa postal da empresa transportadora. Exibe o nome da pessoa de contato na empresa transportadora.
Na tabela a seguir esto descritos os elementos dessa janela: Campo Telefone Ramal Telefax Ramal Modem Ramal E-mail Home page Descrio
Exibe o nmero do telefone da empresa transportadora. Exibe o nmero do ramal da pessoa de contato na empresa transportadora. Exibe o nmero do telefax da empresa transportadora. Exibe o nmero do ramal do telefax na empresa transportadora. Exibe o nmero do telefone que d acesso ao modem da empresa transportadora. Exibe o nmero do ramal do modem da empresa transportadora. Exibe o endereo de e-mail da empresa transportadora. Exibe o endereo da home page da empresa transportadora.
Pr-requisito
O pr-requisito para a implementao desta funo : Manual
Cadastros Gerais EMS 2.00
Processo
Preparao das Informaes em Materiais
Funo
Manuteno de Usurio Materiais (CD1700)
Viso Geral
O programa mostra, no quadro da esquerda, as ordens de compra do comprador selecionado, de acordo com os parmetros informados. O quadro da direita, mostra as parcelas da ordem de compras selecionada previamente. Os botes localizados na parte inferior da tela sero habilitados de acordo com a parametrizao realizada pelo usurio.
Descrio
Na tabela abaixo esto descritos os elementos dessa janela: Boto Nome Descrio
Item
Cotao
Este boto permite realizar a consulta das cotaes das ordens de compras.
Nota A consulta ser realizada por intermdio do programa CC0506 Consulta de Cotaes.
Pedido
Solicitao
Narrativa
Parmetros
Este boto permite parametrizar o Follow Up de compras, por intermdio do programa CC0386A Follow Up Compras.
Parcelas
Receb
Programa
CC0386
Pr-requisitos
Os pr-requisitos para a implementao desta funo so: Manual
Cadastros Gerais EMS 2.00
Processo
Preparao das Informaes em Materiais Preparao das Informaes em Materiais
Funo
Manuteno de Usurio Materiais (CD1700)
Viso Geral
O programa realiza a consulta por intermdio do solicitante de compras. Na tela principal do programa, no quadro da esquerda, mostra todas as solicitaes de compras do solicitante. O quadro da direita, mostra os itens da solicitao de compras selecionada previamente. Os botes localizados na parte inferior da tela sero habilitados de acordo com a parametrizao realizada pelo usurio.
Na tabela a seguir esto descritos os elementos dessa janela: Boto Nome Solicitao Descrio
Este boto permite realizar a consulta das requisies de compra cadastradas. Nota A consulta ser realizada pelo programa CD1420 Consulta de Requisies.
Parmetros
Este boto permite parametrizar o Follow Up de compras, por intermdio do programa CC0
Item
Este boto permite realizar a consulta de itens da ordem de compras. Nota A consulta ser realizada por intermdio do programa CC0813 Consulta de Itens. Este boto permite realizar a consulta das ordens de compras. Nota A consulta ser realizada por intermdio do programa CC0505 Consulta de Ordens.
Ordem
Cotao
Pedido
Receb
Narrativa
Pr-requisitos
No h pr-requisitos para essa funo.
Viso Geral
O programa realiza a consulta por intermdio da ordem de compras. Na janela principal do programa, na tabela de informaes da esquerda so apresentadas todas as ordens vinculadas ao pedido selecionado. J a tabela da direita, apresenta todas as parcelas da ordem selecionada na tabela da esquerda.
Descrio
Nas tabelas a seguir esto descritos os elementos dessa janela: Boto Descrio
Campos
Descrio
Natureza
Situao
Programa
CC0638
Viso Geral
O acompanhamento ser feito por intermdio das narrativas dos documentos. A mesma ser descrita quando realizada a manuteno no programa correspondente, utilizando o boto Narrativa.
Descrio
Programa
CC0388
Viso Geral
O programa mostra, no quadro da esquerda, o detalhe do documento de compras do comprador selecionado, de acordo com os parmetros informados. O quadro da direita, mostra as parcelas da ordem de compras correspondente ao documento selecionado. Por intermdio deste programa, o usurio poder realizar vrios tipos de consultas relacionadas ao documento selecionado, sendo que os botes de consulta sero habilitados de acordo com a parametrizao realizada pelo usurio.
Na tabela a seguir esto descritos os elementos dessa janela: Boto Nome Ordem Descrio Este boto permite realizar a consulta das ordens de compras.
Nota A consulta ser realizada por intermdio do programa CC0505 Consulta de Ordens.
Item
Cotao
Este boto permite realizar a consulta das cotaes das ordens de compras.
Nota A consulta ser realizada por intermdio do programa CC0506 Consulta de Cotaes.
Pedido
Parmetros
Este boto permite parametrizar o Follow Up de compras, por intermdio do programa Documentos.
Parcelas
Receb
Programa
CC0381
Viso Geral
O usurio pode consultar cada tipo destes documentos, acionando os cones no cabealho. Cada um dos cones possui os botes de detalhe; pendncias e narrativa, com exceo dos cones solicitao; requisio e pedidos, que alm destes, possui tambm o boto itens.
Descrio
Pr-requisito
O pr-requisito para a implementao desta funo : Manual
Cadastros Gerais 2.00
Processo
Preparao das Informaes na Controladoria e Finanas
Funo
Manuteno de Estabelecimentos (CD0403)
Descrio
Na tabela a seguir esto descritos os elementos dessa janela: Campo Estabelecimento Perodo (Ano / Ms) Descrio
Inserir o estabelecimento correspondente a consulta a ser gerada. Inserir o perodo correspondente a consulta a ser gerada.
Na tabela a seguir esto descritos os elementos dessa janela: Campo Apagar Estatsticas Descrio
Caso informado este campo, o programa apaga as estatsticas correspondentes ao perodo antes de realizar a gerao.
Viso Geral
Por meio das funes do tipo relatrio, pode-se emitir relatrios, listagens e grficos das informaes consolidadas, comparativas ou demonstrativas do DATASUL EMS Framework. Antes de iniciar a gerao de relatrios, necessrio configurar alguns critrios que servem para definir as informaes desejadas. Estes critrios so detalhados no Manual de Referncia de Ambientao na funo Gerao de Relatrios.
Conceitos
Mdulo Gerador de Relatrios (Data Viewer) Pasta Impresso Opes de Destino Formas de Execuo
Veja Tambm
Manual de Referncia do Mdulo Bsico Funo Monitoramento de Pedidos de Execuo
Cadastros Gerais
Os relatrios dos cadastros gerais usados por este mdulo so: Tipo
Relatrio Relatrio Data Viewer Relatrio Data Viewer Relatrio Relatrio Data Viewer Relatrio Data Viewer Relatrio Data Viewer Relatrio Relatrio Data Viewer Relatrio Relatrio Data Viewer Relatrio Data Viewer
Funo
Relatrio de Empresas Relatrio de Contas Relatrio de Sub-Contas Relatrio de Itens Relatrio de Parmetros Globais Relatrio de Cotaes de Moedas Relatrio de Grupos de Estoque Relatrio de Unidades de Medida Relatrio de Famlias Relatrio de Famlias de Materiais Relatrio de Mensagens Relatrio de Depsitos
Programa
CDR006A CDR007A CDR008A CD0503 CDR003 CDR005A CDR020A CD0515 CDR003A CD0502 CDR027 CDR030
Programa
CC0411
Programa
CC0408
Viso Geral
A curva ABC de compras, uma ferramenta que tem por objetivo, permitir comparativos e anlises de resultados, entre o total das compras efetuadas pela empresa, de um determinado fornecedor, e o total geral das compras realizadas, considerando os valores empenhados em ambos os movimentos, em igual perodo.
Descrio
Na tabela a seguir est descrito o elemento dessa janela: Campo Moeda Descrio
Selecionar a moeda correspondente ao pedido de compra correspondente.
Programa
CC0305
Viso Geral
O programa permite realizar a integrao com o E-mail. Por intermdio deste, possvel o envio de Cotaes e ou Pedidos e a troca de mensagens entre solicitante/comprador e aprovadores na Aprovao Eletrnica quando estabelecida uma pendncia no processo de aprovao. possvel tambm efetuar a emisso do pedido para o fornecedor por intermdio do Portal Datasul. Para isso, deve-se selecionar o campo DatasulNet na pasta Parmetros.
Descrio
Na Funo Manuteno de Parmetros de Compras (CC0104), o campo "Envia E-mail" deve permanecer setado, sendo necessrio determinar os diretrios onde sero armazenados os arquivos enviados via E-mail.
Na tabela a seguir esto descritos resumidamente os elementos dessa janela: Campo Pedido Ordem Descrio
Inserir uma faixa inicio e fim dos nmeros de perodos a serem emitidos. Inserir uma faixa inicio e fim dos nmeros das ordens correspondente ao pedido a serem emitidas. Este campo deve ser selecionado quando o pedido previamente informado for de contrato.
Contrato
Na tabela a seguir esto descritos resumidamente os elementos dessa janela: Campo Descrio
Quando selecionado, determina que a descrio do pedido deve ser impressa. Quando selecionado, determina que ser enviado o pedido de compra via E-mail para o fornecedor, conforme definido na pasta Comunicao da Funo Manuteno de Fornecedores (CD0401). Quando assinalado, determina que as informaes do pedido de compra deva ser enviado para os fornecedores que estiverem definidos como Parceiro Business-to-business. Essa parametrizao efetuada na pasta Comunicao da Funo Manuteno de Fornecedores CD0401 e a integrao est descrita no processo Integraes Neogrid e-Collaboration Sute. Importante Esse campo habilitado quando o parmetro Business-to-business da Funo Parmetros Globais (CD0101) estiver selecionado. Quando selecionado, indica que o pedido ser enviado para o fornecedor por intermdio do DatasulNet. Importante Esse campo habilitado quando o parmetro DatasulNet da Funo Parmetros Globais (CD0101) estiver selecionado. Este campo permite selecionar as Ordens / Contratos impressos, no impressos ou ambos a serem relacionados no relatrio. Importante Este campo habilitado quando selecionado o campo Contrato na pasta Seleo.
DatasulNet
Ordens / Contratos
Na tabela a seguir esto descritos resumidamente os elementos dessa janela: Campo Impressora Descrio
Quando selecionado este campo, a impresso ter como destino a impressora selecionada para tal funo. Quando selecionado este campo, a impresso ter como destino um arquivo. O programa sugere automaticamente o nome do arquivo, o qual poder ser modificado. O nome sugerido o nome do programa de relatrio a ser impresso. Selecionando este campo, o usurio direciona o relatrio para o seu terminal. Nota Assim que selecionado este campo, o programa desabilita automaticamente o campo destinado ao nome do arquivo. Selecionar o servidor de execuo e informar o nome do arquivo, caso seja esse o destino do mesmo. Selecionando este campo, sero impressos os parmetros selecionados para a emisso de pedidos.
Arquivo
Terminal
Execuo
Pr-requisito
pr-requisito para a execuo dessa funo: Manuteno Parmetros Compras (CC0104).
Descrio
Na tabela a seguir esto descritos os elementos dessa janela: Campo Nmero de Assinaturas Descrio
Inserir o nmero de assinaturas necessrias para cada notificao de cancelamento de pedidos. possvel informar de uma a trs assinaturas, as quais sero inseridas para cada notificao. Importante O sistema apresenta a necessidade das assinaturas dos responsveis definidos na pasta Aprovao da Funo Manuteno Parmetros Compras (CC0104). Quando informado a necessidade de uma assinatura, ser apresentado na listagem a solicitao de assinatura do primeiro responsvel, quando informado a necessidade de duas, ser apresentado na listagem a solicitao do primeiro e segundo responsvel e assim consecutivamente.
Na tabela a seguir esto descritos os elementos dessa janela: Campo Destino Descrio
Selecionar uma das opes, determinando o destino da gerao da listagem. Veja a descrio do conceito Opes de Destino. Selecionar uma das opes, determinando se a forma de execuo desse programa deve ser on-line ou batch. Veja a descrio do conceito Formas de Execuo. Quando assinalado, determina que os parmetros definidos e utilizados nesta execuo devem ser listados na ltima pgina da listagem gerada.
Execuo
Parmetros de Impresso
Programa
CC0314
Pr-requisitos
Os pr-requisitos para a execuo desta funo so: Manual
Cadastros Gerais EMS 2.00 Cadastros Gerais EMS 2.00
Processo
Preparao das Informaes em Materiais Preparao das Informaes em Materiais
Funo
Manuteno de Fornecedores (CD0401) Manuteno Grupo de Fornecedores (CD0407)
Descrio
Na tabela a seguir esto descritos os elementos dessa janela: Campo Cd. Fornecedor Nome Abreviado Descrio
Inserir o cdigo do fornecedor correspondente a etiqueta a ser emitida no relatrio. Inserir o nome abreviado do fornecedor correspondente a etiqueta a ser emitida no relatrio. Nota O relatrio informa o nome abreviado do fornecedor, mesmo que este campo no seja informado. Inserir o cdigo do grupo de fornecedores referente aos fornecedores selecionados previamente.
Grupo
Na tabela a seguir est descrito o elemento dessa janela: Campo Literal Descrio
Inserir o texto a ser emitido na etiqueta do fornecedor.
Na tabela a seguir esto descritos os elementos dessa janela: Botes Inserir Descrio
Acessando este boto, o programa permite incluir os fornecedores receptores das etiquetas. Nota O usurio poder pesquisar os fornecedores cadastrados clicando duas vezes sobre o campo cdigo. Este boto permite alterar o cdigo do fornecedor previamente selecionado, substituindo este por outro cdigo. Nota Para que seja possvel realizar a alterao, o usurio deve-se posicionar no campo cdigo e acessar o boto alterar.
Alterar
Retirar Salvar
Por intermdio deste boto, possvel retirar da lista fornecedores previamente selecionados. Este boto permite salvar em arquivo, caso desejado, os fornecedores selecionados previamente. Este boto permite recuperar os fornecedores salvados em arquivo para realizar uma nova emisso de etiquetas.
Recuperar
Programa
CC0404
Viso Geral
Forma de Clculo: Variao Quantidade = ((100 x Qtde Recebida / Qtde.Parcela)-100) Variao Preo = ((100 x Preo Unit.Recebido / Preo Unit.Ordem) 100) ndice Movto = (quantidade recebida x100 / quantidade da parcela). Aplica-se a quantidade de excesso verificado nos recebimentos, ao ndice de movimento: Excesso = quantidade recebida - quantidade da parcela ndice-Movto = ndice-movto (((excesso x100) / quantidade parcela) x 0,5) Com base nestas informaes, calculado o ndice de pontualidade. ndice Pontualidade = (ndice Pontual + ndice Movto.) / N Movtos Nota O nmero de movimentos consiste na somatria de todos os recebimentos.
o
Descrio
Na tabela a seguir esto descritos os elementos dessa janela: Campo Moeda Totaliza Descrio
Selecionar a moeda correspondente ao pedido de compra. Selecionando este campo sero impressos os totais e os totais gerais dos pedidos e do recebimento. Selecionando este campo, os pedidos sero listados em pginas separadas.
Selecionando este campo ser listada a narrativa do item selecionado. Quando selecionado, define que as movimentaes referentes s devolues tambm so apresentadas no relatrio, justificando assim o saldo apresentado. Para destacar que o movimento se refere a uma devoluo, as quantidades e os valores so apresentados com sinal negativo. Nota Independentemente da seleo deste campo, as devolues so consideradas na formao do saldo, apenas sero ou no apresentadas no relatrio.
Nota Quando a variao (quantidade ou preo) calculada for menor ou igual a variao (quantidade ou
Programa
CC0407
Descrio
Item
Grupo Fornecedor
Fornecedor
Comprador
Data Entrega
Na tabela a seguir esto descritos os elementos dessa janela: Campo Classificao Descrio
Selecionar a classificao a ser considerada para a listagem. As opes disponveis so: Por Comprados / Data. Por data de Entrega. Por Estabelecimento. Por Fornecedor. Por Item. Por Pedido. Por Processo de Compra. Selecionar a forma de impresso do fornecedor da entrega prevista. Nota Esse campo habilitado quando a classificao for Por Fornecedor. Quando assinalado, feito um salto de pgina a cada fornecedor listado, no listando dois fornecedores em uma mesma pgina. Nota Esse campo habilitado quando a classificao for Por Fornecedor.
Fornecedor
Tipo de Texto
Na tabela a seguir esto descritos os elementos dessa janela: Campo Destino Descrio
Assinalar uma das opes que determina o destino de impresso do resultado gerado. Ver mais informaes na descrio do conceito Opes de Destino. Assinalar uma das opes que determina se a forma de execuo dessa funo deve ser on-line ou batch. Ver mais informaes na descrio do conceito Formas de Execuo.
Execuo
Programa
CC0207
Pr-requisitos
Os pr-requisitos para a execuo dessa funo so: Manuteno de Itens (CD0204) Manuteno de Item x Fornecedor (CC0105) Manuteno de Estabelecimentos (CD0403)
Na tabela a seguir esto descritos os elementos dessa janela: Campo Item Descrio
Inserir a faixa de cdigos do item a ser considerado na impresso do relacionamento item x fornecedor. Inserir a faixa de cdigos do item utilizado pelo fornecedor a ser considerado na impresso do relacionamento item x fornecedor. Inserir a faixa de cdigos dos fornecedores a serem considerados na impresso do relacionamento item x fornecedor. Quando assinalado, determina a separao do relatrio por estabelecimentos, bem como inserir a faixa de estabelecimentos a ser considerado para impresso do relacionamento item x fornecedor. Quando no assinalado, as informaes dos relacionamentos de todos os estabelecimentos so sintetizadas em uma nica informao.
Item Fornec
Cdigo Emitente
Estabelecimento
Na tabela a seguir est descrito o elemento dessa janela: Campo Classificao Descrio
Selecionar a forma de classificao dos dados no relatrio. As opes disponveis so: Por Item Por Fornecedor
Na tabela a seguir esto descritos os elementos dessa janela: Campo Somente Fornecedores com Relao Ativa Imprimir Dados Importao Descrio
Quando assinalado, determina que devem ser apresentados na listagem somente os fornecedores com relao ativa. Quando assinalado, determina que os dados referentes a importao devam ser considerados na gerao da listagem. Nesse caso, ser listado o fabricante padro e o pais de origem padro do relacionamento item x fornecedor. Importante Esse campo somente apresentado quando o mdulo de Importao estiver implantado.
Na tabela a seguir esto descritos os elementos dessa janela: Campo Destino Descrio
Selecionar uma das opes que determina o destino de impresso do resultado gerado. Veja mais informaes na descrio do conceito Opes de Destino. Selecionar uma das opes que determina se a forma de execuo dessa funo deve ser on-line ou batch. Veja mais informaes na descrio do conceito Formas de Execuo. Quando assinalado, os parmetros utilizados nessa execuo so apresentados na ltima pgina do relatrio gerado.
Execuo
Imprimir parmetros
Programa
CC0418
Viso Geral
O ndice de devoluo calculado com base nos recebimentos e devolues para o fornecedor dentro de um determinado perodo. Sero atribudos pesos para cada atraso em relao data de entrega da parcela, observando se o frete pago ou no.
Na tabela a seguir esto descritos os elementos dessa janela: Campo Grupo Estoque Item Famlia Cd Forn Perodo Descrio
Inserir o cdigo do grupo de estoque referente ao item a ser devolvido. Inserir o cdigo do item do fornecedor a ser devolvido. Inserir o cdigo da famlia de material referente ao item a ser devolvido. Inserir o cdigo do fornecedor do item. Inserir o perodo correspondente a devoluo do item.
Na tabela a seguir esto descritos os elementos dessa janela: Campo Considera ndice de Devoluo Frete Descrio
Selecionar o ndice de devoluo do fornecedor a ser listado. Selecionar se o frete, referente devoluo de mercadorias por parte do fornecedor, pago ou a pagar.
Regra de Negcio
Clculo do ndice
Atraso: Frete Pago => data do recebimento data entrega da parcela. Frete a Pagar => data da nota (emisso) data entrega da parcela. Tabela de Atrasos
atraso -20 -10 -05 atraso atraso atraso atraso <= - 20 <= - 10 <= -05 0 0
Peso
0 0,5 0,7 0,9 1,0
verificado um ndice de movimento baseado no que foi solicitado e o que foi devolvido: ndice-Movto = (quantidade devolvida x 100) / quantidade da parcela. Se ndice-Movto > 100 assume: Peso x 100 Se ndice-Movto =< 100 assume: Peso x ndice-Movto Aplica-se ainda ao ndice de movimento, a quantidade em excesso verificada nos recebimentos: Execsso = quantidade total recebida quantidade da parcela ndice-Movto = ndice-Movto - (((Excesso x 100) / quantidade parcela) x 0,5 Com base nestas informaes, calculado o ndice de devoluo: ndice Devol = Acumuado de ndices de Movimento / N .Movtos Nota o O n movtos consiste quantidade de recebimentos. Pontuao: Tabela de ndices
0 70 86 93 96 <= ndiceMovto <= ndiceMovto <= ndiceMovto <= ndiceMovto <= ndiceMovto < 70 < 86 < 93 < 96
0
Classificao
Deficiente Sofrvel Regular Bom timo
Como pode ser observado, a forma de clculo bastante semelhante do ndice de Pontualidade, diferenciando apenas no fato de que so consideradas as quantidades devolvidas, mas sem deixar de considerar a data de entrega. Isto serve para que no caso de entregas adiantadas, estas sejam consideras como ponto positivo, pesando menos o fato de que houveram devolues. Quanto pontuao, so atribudas internamente, portanto no so parametrizveis.
Descrio
Na tabela a seguir esto descritos os elementos dessa janela: Boto Nome Mais Descrio
Quando acionado, apresenta mais atributos a serem parametrizados na pasta seleo.
Na tabela a seguir esto descritos os elementos dessa janela: Boto Nome Volta Descrio
Quando acionado, retorna primeira janela de seleo, descrita acima.
Nas tabelas a seguir esto descritos os elementos dessa janela: Boto Nome Fornecedores Descrio
Quando acionado, permite selecionar cdigos de fornecedores que devero ser apresentados na listagem, sobrepondo-se a qualquer seleo previamente efetuada. Quando acionado, permite selecionar cdigos de compradores que devero ser apresentados na listagem, sobrepondo-se a qualquer seleo previamente efetuada. Quando acionado, permite selecionar cdigos de depsitos que devero ser apresentados na listagem, sobrepondo-se a qualquer seleo previamente efetuada.
Compradores
Depsitos
Campo
Descrio
Origem
Converso (Moeda)
Data p/ Converso
Data de Converso Narrativa da Ordem de Compra Narrativa do Item da Ordem de Compra Imprime Matriz de Unidade de Negcio
Importante O filtro por Unidade de Negcio ser ignorado quando este parmetro estiver selecionado. Saldos
Permite selecionar as ordens de compra, por saldo das mesmas.
Na tabela a seguir esto descritos os elementos dessa janela: Campo Destino Descrio
Selecionar uma das opes, determinando o destino da gerao da listagem. Veja a descrio do conceito Opes de Destino. Selecionar uma das opes, determinando se a forma de execuo desse programa deve ser on-line ou batch. Veja a descrio do conceito Formas de Execuo. Quando selecionado, indica que dever ser impressa ao final da listagem uma pgina contendo os parmetros selecionados para a execuo da funo.
Execuo
Parmetros de Impresso
Programa
CC0414
Descrio
Nas tabelas a seguir esto descritos os elementos dessa janela: Campo Grupo Fornec Item Famlia Fornec Perodo Descrio
Inserir o cdigo do grupo de fornecedor do item. Inserir o cdigo do item do fornecedor. Inserir o cdigo da famlia de material do item informado. Inserir o cdigo do fornecedor do item. Inserir o perodo correspondente ao fornecimento do item.
Na tabela a seguir esto descritos os elementos dessa janela: Campo Considera ndice de Pontualidade Tipo de Relatrio Descrio
Selecionar, de acordo com as informaes da rea de recebimento, o ndice de pontualidade do fornecedor a ser listado. Selecionar se os dados do relatrio sero emitidos em formato detalhado ou resumido. Selecionar se o frete referente s entregas do fornecedor pago ou a pagar. Selecionar se a data base do ndice corresponde data de emisso da nota ou a data do recebimento da mercadoria.
Regra de Negcio Clculo do ndice de Pontualidade do Fornecedor O ndice de pontualidade calculado com base nos recebimentos efetuados para o fornecedor, dentro de um determinado perodo. Para cada atraso, referente data de entrega da parcela, ser atribudo um peso, observando se o frete pago ou no:
--> data do recebimento data entrega da parcela. --> data da nota (emisso) data entrega da parcela. Peso
0 0,5 0,7 0,9 1,0 0,9 0,7 0,5 0,2 0
verificado um ndice de movimento baseado no que foi solicitado e realmente recebido: nidice-Movto (quantidade recebida x 100) / quantidade parcela. Se for maior que 100, assume (Peso x 100), seno ndice-Movto < 100 assume (Peso x ndiceMovto). Aplica-se ainda a quantidade de excesso verificado nos recebimentos, ao ndice de movimento: Excesso = (quantidade recebida - quantidade da parcela) ndice-Movto = ndice-Movto (((Excesso x 100)/quantidade da parcela) x0,5) O ndice de pontualidade ser calculado com base nestas informaes: ndice-Pontual (ndice-Pontual + ndice-Movto) / N .Movtos. Nota O nmero de movimento consiste na somatria de todos recebimentos. Pontuao: Tabela de ndices
0 70 86 93 96 <= ndice-Movto <= ndice-Movto <= ndice-Movto <= ndice-Movto <= ndice-Movto <70 <86 <93 <96
0
Classificao
Deficiente Sofrvel Regular Bom timo
Data Parcela
06/08/19xx 13/08/19xx 20/08/19xx 20/08/19xx 20/08/19xx
2 Passo - Clculo do ndice de Movimento: 1 - ndice = (110 x 100)/110 = 100 => 100 x 0.7 = 70; 2 - ndice = (180 x 100)/180 = 100 => 100 x 1 = 100; 3 - ndice = (70 x 100)/180 = 38,88 => 38,88x0.7 = 27,22 4 - ndice = (117,9 x 100)/180 = 65,5 => 65,5x1=65,5 5 - ndice = ( 80 x 100)/180 = 44,44 => 100 x 0.7 = 31.11; 3 Passo - Calculo do ndice de Pontualidade do Fornecedor: ndice Pontualidade = 70 + 100 + 27,22 + 65,5 + 31,11 => (293,83) / 5 = 58,76 (Deficiente).
0
Os recebimentos da mesma parcela (qtde prevista 150),tiveram excesso, sendo que a quantidade da parcela 150, receberam 155,4 5,4 a mais. 1 Passo Clculo do nmero de dias em atraso do recebimento da mercadoria: Data Data Recebimento Parcela
(1) 20/12/19xx (2) 22/12/19xx (3) 22/12/19xx
o 0
2 Passo Clculo do ndice de Movimento: 1 - ndice = (90 x 100)/90 = 100 => 100 Se ndice =< 100 => Peso x ndice-Mocto => 0.7 x 100 = 70; 2 ndice = (155,4 x 100)/150 = 103,6
Programa
CCR007G
Pr-requisitos
No h pr-requisito para a execuo dessa funo.
Viso Geral
Alguns programas de gerao de listagens foram desenvolvidos a partir do Data Viewer e, por isso, no possuem a pasta Classificao. A classificao solicitada j no incio da execuo da listagem e cada classificao representa um programa de execuo. Como esses programas possuem as mesmas caractersticas, diferenciadas apenas na classificao, a documentao dos mesmos est representada neste nico documento.
Descrio
Cotada
Eliminada
Em Cotao Recebida
Imprime Narrativa
Na tabela a seguir esto descritos os elementos dessa janela: Campo Destino Descrio
Selecionar uma das opes, determinando o destino da gerao da listagem. Veja a descrio do conceito Opes de Destino. Selecionar uma das opes, determinando se a forma de execuo desse programa deve ser on-line ou batch. Veja a descrio do conceito Formas de Execuo. Quando assinalado, determina que os parmetros definidos e utilizados nesta execuo devem ser listados na ltima pgina da listagem gerada.
Execuo
Parmetros de Impresso
Programa
CC0406
Viso Geral
Emitir uma listagem que apresente os pedidos j emitidos pelo sistema. Alm de selecionados pelo nmero do pedido e ordem, existe possibilidade de listar os pedidos em outras moedas (desde que cadastradas).
Na tabela a seguir esto descritos resumidamente os elementos dessa janela: Pasta Seleo Classificao Parmetros Impresso Descrio
Acessa a Janela Listagem Pedidos Emitidos Pasta Seleo. Acessa a Janela Listagem Pedidos Emitidos Pasta Classificao. Acessa a Janela Listagem Pedidos Emitidos Pasta Parmetros. Acessa a Janela Listagem Pedidos Emitidos Pasta Impresso.
Na tabela a seguir esto descritos resumidamente os elementos dessa janela: Campo Pedido Data Estabelecimento Fornecedor Comprador Descrio
Inserir uma faixa inicio e fim dos nmeros de pedidos a serem listados. Inserir uma faixa inicio e fim de datas dos pedidos a serem listados. Inserir uma faixa inicio e fim de estabelecimentos dos pedidos a serem listados. Inserir uma faixa inicio e fim dos cdigos dos fornecedores dos pedidos a serem listados. Inserir uma faixa inicio e fim dos nmeros de pedidos a serem listados.
Na tabela a seguir esto descritos resumidamente os elementos dessa janela: Campo Por Pedido Descrio
Selecionando este campo, a listagem ser emitida classificada por ordem do nmero de pedidos. Selecionando este campo, a listagem ser emitida classificada por ordem do cdigo do estabelecimento do pedido. Selecionando este campo, a listagem ser emitida classificada por ordem do cdigo do fornecedor do pedido. Selecionando este campo, a listagem ser emitida classificada por ordem do comprador do pedido.
Por Comprador
Na tabela a seguir esto descritos resumidamente os elementos dessa janela: Campo Imprimir Pedidos Recebidos Apenas Pedidos com Ordens Alteradas Descrio
Selecionando este campo, a listagem ser emitida levando-se em considerao somente pedidos j recebidos. Selecionando este campo, a listagem ser emitida levando-se em considerao somente pedidos com ordens de compras j alteradas.
Selecionando este campo, a listagem ser emitida levando-se em considerao os pedidos emergenciais. Selecionando este campo, a listagem ser emitida somente para os pedidos enquadrados nas selees e convertidos para a moeda selecionada na data de implantao. Ao selecionar este campo, ser habilitado o campo Moed logo abaixo. Selecionando este campo os pedidos selecionados sero listados com suas respectivas narrativas. Inserir neste campo a moeda desejada para a converso dos valores dos pedidos listados.
Narrativa
Moed
Programa
CC0203
Pr-requisitos
No h pr-requisito para a execuo dessa funo.
Descrio
Listando
Tipo Texto
Na tabela a seguir esto descritos os elementos dessa janela: Campo Destino Descrio
Selecionar uma das opes, determinando o destino da gerao da listagem. Veja a descrio do conceito Opes de Destino. Selecionar uma das opes, determinando se a forma de execuo desse programa deve ser on-line ou batch. Veja a descrio do conceito Formas de Execuo Quando assinalado, determina que os parmetros definidos e utilizados nesta execuo devem ser listados na ltima pgina da listagem gerada.
Execuo
Parmetros de Impresso
Programa
CC0402
Pr-requisitos
No h pr-requisitos para a execuo dessa funo.
Na tabela a seguir esto descritos os elementos dessa janela: Campo Narrativa da Ordem de Compra Narrativa do Item da Ordem de Compra Saltar de Pgina a cada Classificao Todas as Ordens Apenas Ordens com Saldo Descrio
Quando assinalado, determina que a narrativa da ordem de compra deva ser considerada para gerao da listagem.
Quando assinalado, determina que a narrativa do item da ordem de compra deva ser considerada para gerao da listagem.
Quando assinalado, determina que a cada nova classificao dever ser inserida uma quebra de pagina, permitindo que a mesma seja iniciada em uma nova pgina. Essa opo garante uma melhor visualizao e organizao das informaes, tendo como ponto negativo um maior consumo de papel utilizado na impresso da listagem. Quando selecionado, determina que todas as ordens devam ser consideradas para emisso da listagem, inclusive as que no possuem mais saldo a ser atendido. Quando selecionado, determina que somente as ordens que possuem saldo a ser atendido devam ser consideradas para impresso.
Na tabela a seguir esto descritos os elementos dessa janela: Campo Destino Descrio
Selecionar uma das opes, determinando o destino da gerao da listagem. Veja a descrio do conceito Opes de Destino. Selecionar uma das opes, determinando se a forma de execuo desse programa deve ser on-line ou batch. Veja a descrio do conceito Formas de Execuo. Quando assinalado, determina que os parmetros definidos e utilizados nesta execuo devem ser listados na ltima pgina da listagem gerada.
Execuo
Parmetros de Impresso
Pr-requisitos
No h pr-requisito para a execuo dessa funo.
Descrio
Quando assinalado, determina que a narrativa do item da ordem de compra deva ser considerada para gerao da listagem.
Quando assinalado, determina que a cada nova classificao dever ser inserida uma quebra de pagina, permitindo que a mesma seja iniciada em uma nova pgina. Essa opo garante uma melhor visualizao e organizao das informaes, tendo como ponto negativo um maior consumo de papel utilizado na impresso da listagem. Quando assinalado, determina que as ordens cuja situao seja No Confirmada devam ser consideradas para gerao da listagem. A situao No Confirmada corresponde a ordens que j esto cadastradas no sistema mais ainda no foram relacionadas a uma cotao. Quando assinalado, determina que as ordens cuja situao seja Em Cotao devam ser consideradas para gerao da listagem. A situao Em Cotao corresponde a ordens de compras cujas cotaes j foram emitidas e ainda no confirmadas. Quando assinalado, determina que as ordens cuja situao seja Cotada devam ser consideradas para gerao da listagem. A situao Cotada corresponde a ordens de compras cujas cotaes j foram aprovadas. Quando selecionado, determina que todas as ordens devam ser consideradas para emisso da listagem, inclusive as que no apresentam atraso. Quando selecionado, determina que somente as ordens que possuem atraso devam ser consideradas para impresso, sendo necessrio informar no campo Atraso a quantidade de dias de atraso a serem considerados. Inserir a quantidade de dias em atraso a ser considerados para gerao da listagem. Somente as ordens cujo atraso seja igual ou maior ao valor informado sero consideradas para gerao da listagem. Quando assinalado, determina que as ordens de compra cuja origem seja Manual devam ser consideradas para gerao da listagem. A origem manual quando a ordem de compra implantada diretamente no mdulo de Compras. Quando assinalado, determina que as ordens de compra cuja origem seja Dependente devam ser consideradas para gerao da listagem. A origem dependente quando a ordem de compra implantada com base na gerao das necessidades do mdulo de Planejamento. Quando assinalado, determina que as ordens de compra cuja origem seja Independente devam ser consideradas para gerao da listagem. A origem independente quando a ordem de compra implantada com base na gerao das necessidades dos itens de demanda independente, da rotina de ressuprimento do mdulo de Estoque.
Cotadas
Atraso
Manual
Dependente
Independente
Na tabela a seguir esto descritos os elementos dessa janela: Campo Destino Descrio
Selecionar uma das opes, determinando o destino da gerao da listagem. Veja a descrio do conceito Opes de Destino. Selecionar uma das opes, determinando se a forma de execuo desse programa deve ser on-line ou batch. Veja a descrio do conceito Formas de Execuo. Quando assinalado, determina que os parmetros definidos e utilizados nesta execuo devem ser listados na ltima pgina da listagem gerada.
Execuo
Parmetros de Impresso
Programa
CC0206
Descrio
Programa
CC0205
Pr-requisitos
So pr-requisitos para a execuo desta funo: Manuteno de Fornecedores (CD0401). Manuteno de Grupo de Fornecedores (CD0407). Manuteno de Estabelecimentos (CD0403).
Descrio
Na tabela a seguir esto descritos os elementos dessa janela: Campo Fornecedor Nome Abreviado Grupo Fornecedor Estabelecimento Descrio
Inserir o cdigo correspondente ao fornecedor do item comercializado. Inserir o nome abreviado do fornecedor informado no campo anterior. Inserir o cdigo do grupo do fornecedor informado. Inserir o cdigo do estabelecimento de compra do item informado. Importante Esse campo ser habilitado quando selecionado o campo Estabelecimento, permitindo a emisso do relatrio por estabelecimento do item. Caso no informado o mesmo, o relatrio ser emitido somente com as informaes correspondentes ao item x fornecedor.
Na tabela a seguir esto descritos os elementos dessa janela: Campo Narrativa Descrio
Quando selecionado esse campo, indica que a narrativa do item ser impressa no relatrio. Quando selecionado esse campo, indica que sero impressos todos os fornecedores do item. Selecionado esse campo indica que sero listados somente os fornecedores com situao de Ativo.
Programa
CCR008
Pr-requisitos
No h pr-requisitos para a execuo dessa funo.
Viso Geral
Na listagem gerada so apresentadas as informaes das Tabelas Preos cadastradas na Funo Manuteno de Tabela de Preos (CC0312).
Descrio
Na tabela a seguir esto descritos os elementos dessa janela: Campo Destino Descrio
Selecionar uma das opes, determinando o destino da gerao da listagem. Veja a descrio do conceito Opes de Destino. Selecionar uma das opes, determinando se a forma de execuo desse programa deve ser on-line ou batch. Veja a descrio do conceito Formas de Execuo. Quando assinalado, determina que os parmetros definidos e utilizados nesta execuo devem ser listados na ltima pgina da listagem gerada
Execuo
Parmetros de Impresso
Programa
CDR022
Pr-requisitos
No h pr-requisito para a execuo dessa funo.
Viso geral
Na listagem gerada so apresentadas as informaes das empresas transportadoras que foram previamente cadastradas na Funo Manuteno Transportadores (CD0402).
Descrio
Janela Listagem Transportadores (por Cdigo/por Nome Abrev/por Nome) Pasta Seleo
Aps a seleo da classificao a ser utilizada para gerao do relatrio, apresentada a janela a seguir: Nesta janela possvel inserir faixas de dados para filtrar as informaes a serem consideradas na listagem a ser gerada. Somente os dados cujos valores estejam compreendidos nas faixas informadas sero selecionados para exibio na listagem.
Janela Listagem Transportadores (por Cdigo/por Nome Abrev/por Nome) Pasta Impresso
Essa janela apresentada ao acionar a pasta Impresso, localizada na Janela Listagem Transportadores. Nesta pasta possvel determinar o destino da gerao, a forma de execuo, e a necessidade ou no de imprimir os parmetros utilizados. Em algumas listagens tambm possvel definir se a gerao deve ser efetuada considerando 80 ou 132 colunas.
Na tabela a seguir esto descritos os elementos dessa janela: Campo Destino Descrio
Selecionar uma das opes, determinando o destino da gerao da listagem. Veja a descrio do conceito Opes de Destino. Selecionar uma das opes, determinando se a forma de execuo desse programa deve ser on-line ou batch. Veja a descrio do conceito Formas de Execuo. Quando assinalado, determina que os parmetros definidos e utilizados nesta execuo devem ser listados na ltima pgina da listagem gerada.
Execuo
Parmetros de Impresso
Programa
CCR004A
Pr-Requisitos
No h pr-requisitos para a execuo dessa funo.
Viso Geral
Na listagem gerada so apresentadas as informaes correspondentes aos cadastros do mdulo, cadastrados por intermdio do programa Manuteno de Parmetros de Compras (CC0104).
Descrio