El Gran Mercado Ruso en 2013 Oportunidades de Negocio e Inversin

2013

Pg. 2

LA FEDERACIN RUSA DESDE LA PTICA DE LA PYME

Pg. 3

Desde la URSS.

Pg. 4

A la Rusia actual.

Pg. 5

Marco general para situarnos

6 mayor economia mundial en PIB ( PPP) Paridad de Poder Adquisitivo

PIB per capita Rusia (PPP) : 17.700 US $ . Media muy baja, pero altisima concentracin de Capacidad adquisitiva en Mosc y San Petersburgo. Crecimiento del PIB en 2012 del 3,4% Tasa de desempleo actual: 5.8 % Tasa de Inflacin Febrero 2013 : 5.06 % Escasa participacin del estado en las relaciones comerciales ( salvo Materias Primas y otros sectores protegidos, considerados estratgicos). Cada vez es mayor la Inversin Extranjera Directa en Rusia: especialmente de UE y USA. Destaca el Sector Industrial. Pas emergente pero no Low Cost. Mano de obra ms cara que en otros mercados.
Pg. 6

Comparativa de aproximacin: Mosc

Billete de Metro, Bus o Trolebs: 0,70 .

Litro de gasolina:
Men McDonald's: Barra de pan normal:

0,71
3,55 entre 0, 60 y 1, 50 .

Entrada de cine:
Noche de hotel 4 *: Ticket de entrada Millionaire Fair:

9,50 .
entre 200 y 300 . 600

Pg. 7

 Por qu Rusia ?
Cada vez menos URSS, y ms economa de mercado: Capitalismo puro y duro. Boom del consumo. Situacin poltica muy estable Un mercado de 143 millones de habitantes todava por explotar en muchos sectores Un gran crecimiento econmico en los 8 primeros aos de siglo , que se detuvo de golpe en el 2008, pero que resurgi

en el

2010 con mayor fuerza que antes.

Dos grandes ncleos de concentracin de mercado Mosc : 14 millones de personas San Petersburgo: 4.5 millones de personas Y otras 15 ciudades de ms de 1 milln de habitantes : Nizhny Novgorod, Novosibirsk , Ekaterimburgo , Samara , Ufa , Kazan , Chelyabinsk ,Perm, Rostovon-Don , Volgograd , Voronezh Un fuerte desarrollo de los niveles de renta de gran parte de la poblacin ,que cada vez cuenta con ms poder adquisitivo .
Pg. 8

Primero los obstaculos

Tramites aduaneros y de exportacin complicados. No es sencillo contactar con empresas rusas y concertar citas de negocios. El idioma si puede ser un problema ( necesidad de interprete). Excesiva jerarquizacin en las empresas. Sistemas de homologacin de productos poco trasparentes y densos. Normativas muy rgidas en algunos casos, (especialmente en productos agroalimentarios).

Pg. 9

Ahora las buenas noticias..

Economia en plena efervescencia. Rusia no es ningn monstruo de 4 cabezas Los empresarios rusos son como usted y como yo, buscan negocio y cuanto ms mejor. Estereotipos: muchos sectores econmicos industriales y agroalimentarios son mucho ms serios y profesionalizados de lo que pensamos. Buena imagen de la empresa espaola. Carcter Ruso : muy fros y secos al principio, pero tras ese primer contacto aprecian mucho las relaciones personales.

Pg. 10

Incluso muy buenas noticias..

En los negocios est bastante extendido y es habitual el pago por adelantado.
(Pocos bancos extranjeros implantados, y no es comn el utilizar cartas de crditos confirmadas u otros seguros de cobros en los negocios entre Pymes.). Los Bancos espaoles que operan solo dan lneas de crdito comprador para proyectos de compra superiores a 4.000.000 Euros
Pg. 11

NO ACABO DE VERLO CLARO..NECESITO EJEMPLOS CONCRETOS

Pg. 12

Empresas con las que hemos trabajado que lo han conseguido (no sin mucho esfuerzo previo)
FERSA FUNDICION NODULAR ZITRON LAPESA ENARCO LEDS C-4 BELLOTA F.A.E(FRANCISCO ALBERO CESTE ENVASADOS DEL PIRINEO OPERON CLAC Clster Calzado ASTILLEROS ARMON INGETEAM FAHIME CAFES OQUENDO FARM BIOCONTROL, TOP CABLE,.

Pg. 13

INFORMACIONES PRCTICAS

Pg. 14

CONVIENE SABER
Al realizar una venta, muchas empresas rusas solicitan el envo de la mercanca fuera de Rusia , a otros pases de la zona. Las estadsticas y datos oficiales en Rusia deben ser tomados con reservas. No todas las compaas de transporte espaolas trabajan con Rusia. Es necesario contar con un transportista que conozca bien el pas. Aun as, si es posible mejor ofertar Ex works y evitar DDP (Delivered Duty Paid) y DDU (Delivery Duty Unpaid) En el caso de viajar con muestras , es aconsejable llevarlas en en la maleta facturada.

No nos debe extraar recibir los pagos de nuestro importador o cliente de bancos situados fuera de territorio Ruso.

Pg. 15

ARANCELES Y HOMOLOGACIONES

Los aranceles a la importacin suelen oscilar, pero podramos dar medias cercanas al 5-20 % habitualmente. El I.V.A en Rusia es del 18% En Rusia existe un sistema de certificacin propia : Normativa GOST. De cara a solventar todos estos trmites, que son densos, conviene solicitar la colaboracin de nuestro importador o cliente, que probablemente conoce bien los pasos necesarios para que el procedimiento se realice sin obstculos. Los documentos y certificaciones exigidos han estado sujetos a cambios recientemente ( 2010), varindose algunas a exigencias como la del antiguo certificado sanitario de la normativa GOST.

Pg. 16

SECTORES ECONMICOS

Pg. 17

Algunas Oportunidades de negocio en sectores concretos, aunque hay ms

INDUSTRIALES
AUTOMOCIN SECTOR TRANSPORTE OIL & GAS SIDERURGA Y ACERIAS OBRA CIVIL CONSTRUCCIN EDIFICIOS VIVIENDAS/HOTELES, ETC MATERIALES DE CONSTRUCCIN SECTOR NAVAL SECTOR AGRCOLA

BIENES DE CONSUMO Y OTROS

SECTOR HABITAT CANAL CONTRACT SECTOR FARMACUTICO Y MDICO VETERINARIA PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS Y BEBIDAS EN GENERAL PLATOS PRECOCINADOS

Pg. 18

Aproximacin al sector Agroalimentario

En muchos medios especializados se considera a Rusia uno de los mercados agroalimentarios con mayor potencial del mundo por tamao y capacidad adquisitiva. A medida que el nivel de vida ha ido creciendo la poblacin Rusa ha modificado tambin sus hbitos de consumo. Los patrones de consumo y compra son cada vez ms similares a los occidentales, sobre todo entre la poblacin menor de 40 aos. Existe un cada vez mayor inters hacia productos de calidad y productos importados. Atomizacin de importadores : no es alto el numero de grandes empresas importadoras agroalimentarias. A diferencia de otros pases, existen importadores con puntos de venta propios (menos eslabones en la cadena). El importador ruso suele diferenciar bien entre aquella empresa que busca una venta puntual y aquella que realmente apuesta por el mercado, y que est tratando de llegar para quedarse y consolidar una relacin duradera. Aunque buenos conocedores de su mercado, los importadores rusos pecan a veces de excesivo marquismo y de productos recomendados por periodistas y gurs del sector.

Pg. 19

Adems de Vodka y Caviar ..

La poblacin rusa es tradicionalmente gran consumidora de :
Crnicos y embutidos: Especialmente panceta y salchichn. Blynis. Aceitunas, Negras sobre todo y los encurtidas (pepinillos, aceitunas, cebolletas, etc) Pescados del mar del norte y de interior como salmn, trucha, arenque, caballa y cangrejo.- Ahumados Panes tradicionales Aceites vegetales (especialmente de Girasol) Muchas verduras y hortalizas Ts e infusiones Lcteos Vino: Especialmente vinos espumosos en las celebraciones . Dulces , Mermeladas y Chocolates

Y en los ltimos tiempos tambin de :

Otro tipo de conservas y pescados importados (fresco y congelado). Panes tipo francs y tambin de molde (natural, blanco e integral). Productos novedosos considerados exticos. Quesos Productos Bio y Ecolgicos/naturales. Verduras y Frutas frescas. DESTACADO CRECIMIENTO: Platos precocinados y preparados para uso instantneo.
Pg. 20

AUTOMOCIN
Parque mvil actual: ms de 40 millones de vehculos. Mucho margen de crecimiento: 205 vehculos por cada 1.000 habitantes ( 500 vehculos por 1.000 habitantes en UE) Previsiones 2015: El mayor mercado de automocin de Europa. Casi todas las montadoras internacionales estn presentes en el pas ( SEAT tiene planes para introducirse tambin a partir del 2013). Concentracin geogrfica de la Industria en polos bien definidos. Industria local de componentes: todava poco competitiva. Problemtica: exigencia de cercana en algunos casos. Just in Time. Presencia espaola con implantaciones productivas: Gestamp, Cie Automotive, Grupo Antoln, Corporacin Mondragn (Danobat, Arrasate Press, etc), Doca ( Catalunya)

Pg. 21

OIL

&

GAS
Principal productor mundial de gas natural junto a USA y las mayores reservas mundiales tambin. Posicin hegemnica de la empresa Gazprom ( 87% de la produccin), que tambin es una de las mayores empresas mundiales del sector. Otras productoras: Novatek, Itera. Objetivo estatal: renovacin progresiva de las obsoletas instalaciones e infraestructuras del sector. Destacan dos proyectos: North Stream South Stream

2 Productor mundial de Petroleo solo por detrs de Arabia Saud ( 7 % de las reservas mundiales estn en Rusia ). El sector representa un 30% aprox de los ingresos de la Federacin. Gran concentracin: Unas 10 grandes compaas de estructura vertical que aglutinan todo el proceso (extraccin, refino, comercializacin, etc.): Rosneft Lukoil TNK-BP Transneft, Surgutneftegaz, RussNeft, Slavneft, Tatneft, etc. Gran industria pero muchas veces con equipamientos obsoletos y falta de tecnologas.

Pg. 22

OIL

&

GAS

Pg

. 23

SECTOR DE TRANSPORTE
Partimos una situacin de total deficiencia en las infraestructuras ( especialmente en carreteras). Regiones mal comunicadas entre si. Hasta ahora la mayora de las infraestructuras se concentran en la parte europea del pas. En Rusia central y oriental est casi todo por hacer. Gran Inversin estatal : el estado ruso considera la mejora del transporte como elemento clave y prioritario para la modernizacin econmica del pas. Se han abierto las vas para el acceso de la empresa privada extranjera en este campo mediante mecanismos como la PPP ( Partenariado Publico - Privado). Destacamos especialmente sector ferrocarril y metro: vas, vagones, equipamientos, etc. Rusia posee la 2 mayor red ferroviaria del mundo. Se trata de un sector especialmente cuidado por el estado y en el que Espaa se ha posicionado notablemente ( Talgo , ADIF y OHL).

Pg. 24

SIDERURGA
Gran Industria rusa de siderurgias, aceras y fundiciones. Rusia est entre los 4 o 5 mayores productores de productos siderrgicos del mundo. Gran porcentaje de la produccin orientada a la exportacin. Como en los sectores anteriores: tecnologa anticuada y equipamientos obsoletos ( anteriores a los aos 70 en muchos casos). Concentracin por reas geogrficas: Urales, Rusia Central y Siberia. Mercado dominado por grandes compaas de origen estatal, ahora privadas:
1.- Severstal 3.- Magnitogorsk MMK 5.- NMLK 7.- Mechel 2.- Evraz Group 4.- TMK Group 6.- Nosta Steel 8.- Metalloinvest 9.- OMZ Steel

Pg. 25

CONSTRUCCIN, HABITAT y CONTRACT

Gran Expansin en los aos anteriores a la crisis. En plena crisis ralentizacin, pero sin detenerse el mercado. Burbuja inmobiliaria tanto en residencial como no residencial. Nuevas clases medias en proceso de renovacin de interior de viviendas y adquisicin de nuevas residencias. Produccin Nacional Rusa solo competitiva en mueble de oficina y muebles hogar gama media / baja. En mueble de hogar grandes tasas de importacin, y especialmente en gamas medias-altas. ( Espaa bien situada, aunque lidera Italia). 2009: 50% del mercado era importado. Fuerte concentracin de importadores: pocas empresas pero de gran tamao. En ocasiones las propias fabricantes rusas son las que importan y distribuyen mueble extranjero para completar su gama. Mercado ms maduro en Mosc y San Petersburgo, pero todas las regiones por desarrollar. Fuerte presencia espaola en materiales cermicos, azulejos, granitos y piedras naturales. Destaca el canal Contract: elevadsima construccin de nuevos hoteles con necesidades globales de equipamiento. Todo tipo de productos. Oportunidades concretas: Juegos de Invierno de Sochi ( 2014) y Mundial de Futbol del 2018.

Pg. 26

MODA Y CALZADO
Gran consumismo de la mujer rusa: gasta un altsimo porcentaje de su renta en ropa e imagen. El sector de centros comerciales todava no est maduro: gran expansin a corto plazo, en especial en las regiones. Fuerte presencia y posicionamiento de Marcas Espaolas ( Zara, Mango, Massimo Dutti ,Bershka, etc.). Hndicap: Entrada directa de ropa asitica en gamas bajas ( Rusia tiene frontera con China) y Turqua. Nichos destacados con oportunidades: Ropa para Nios y Vestidos de Novia. Canal de venta destacado en el textil: Portales de venta on-line ( percepcin de mejores precios y mrgenes)
Pg. 27

COSMTICOS Y PERFUMERA
La mujer rusa a la cabeza del gasto mundial en cremas y cosmticos.
El mercado ruso de cosmticos es de los primeros mercados mundiales en cifra de negocio pero todava se calcula que tiene margen de crecimiento. Nichos destacados: maquillajes y productos de cuidado capilar. Industria nacional Rusia especficamente centrada en el gran consumo ( categorias media/baja). En producto de gama media alta y alta el consumidor demanda producto importado. Cosmtica profesional: mercado dominado nicamente por marcas extranjeras Cosmtica para hombre: periodo 2004-2009 crecimiento del 140 %. Handicap: mercado notablemente protegido mediante fuertes aranceles y densos trmites burocrticos. Exportacin espaola: constante tendencia positiva en los ltimos ejercicios.

Pg. 28

!!!

moltes grcies !!!

muchas gracias!!!

Pg. 29

Pg. 30