DOCUMENTO: PROJECT CHARTER

Nombre del Proyecto:

Reingeniera del proceso de Emisin y Facturacin en el Sistema Affinity Tecnologa Gerencia de Emisin y Gerencia de Canales. Sistema de Emisin y Facturacin de plizas.

Departamento: rea especfica:

Producto / Proceso:

LIMA - PERU

ndice
1 Datos Generales.............................................................................................................3 2 Propsito o necesidad del cliente...................................................................................4 2.1.- PROPOSITO DEL PROJECT CHARTER.........................................................4 2.2. NECESIDADES DEL CLIENTE..........................................................................4 3 Descripcin del producto...............................................................................................5 4 Alcance del Proyecto......................................................................................................5 4.1. Metas y Objetivos...................................................................................................5 4.2. Impacto Organizacional..........................................................................................6 4.3. Entregables del Proyecto:.......................................................................................6 4.4. Descripcin de los Entregables ms importantes Proyecto:...................................8 5 Enfoque de gestin.........................................................................................................9 6 Supuestos .....................................................................................................................10 7 Problemas del Proyecto................................................................................................11 8 Restricciones.................................................................................................................12 9 Riesgos..........................................................................................................................13 10 Recursos ..................................................................................................................13 10.1.- Hardware y Software: .....................................................................................13 10.2. Software:.............................................................................................................14 10.3. Recursos Humanos:............................................................................................14 11 Enfoque de construccin........................................................................................14 12 Planes de Organizacin del Equipo de Proyecto.....................................................15 13 Criterios de aceptacin..........................................................................................16 14 Aprobaciones.........................................................................................................17

PROJECT CHARTER
1 Datos Generales
Proyecto Reingeniera del proceso de Emisin y Facturacin en el Sistema Affinity

Nombre del Proyecto

Preparado por

Responsables del Documento Gustavo Salazar

Proyecto / Rol de la Organizacin

Jefe de Proyectos

Control de la Versin del Project Charter Versin

1.0

Fecha
13/01/2011

Autor Gustavo Salazar

Descripcion del cambio Primera versin del documento

Propsito o necesidad del cliente

2.1.PROPOSITO DEL PROJECT CHARTER La carta del proyecto define el alcance, los objetivos, y el enfoque total para que el trabajo sea terminado. Es un elemento crtico para iniciar, planear, ejecutar, controlar, y determinar el proyecto. Debe ser el nico punto de referencia en el proyecto para las metas y los objetivos, el alcance, la organizacin, las estimaciones, el plan de trabajo, y el presupuesto. Adems, sirve como contrato entre el equipo de proyecto y los patrocinadores de proyecto, indicando qu ser entregada segn el presupuesto, los apremios del tiempo, los riesgos, los recursos, y los estndares convenidos en para el proyecto.

2.2. NECESIDADES DEL CLIENTE o Mejorara la eficiencia en el registro de la pliza, ya que al redisear este sistema podr automatizar los procesos de afiliacin que realizan los brokers. o Mejorar la calidad de servicio tanto para los clientes y el personal que labora en la positiva, ya que los brokers van a interactuar directamente con el sistema de emisin web. o Si las afiliaciones las realiza un broker estas deben ser registradas en el sistema por ellos. o Disminuir la carga de trabajo que tienen los emisores ya que lo que se viene haciendo en la actualidad es: El broker consigue un afiliado, enva mediante una tramas los datos que sern cargados al sistema por un emisor que a su vez pre concilia y concilia luego informaban a cobranzas cual iba a ser el pago de la prima. o El nuevo sistema permite que el broker interactu con el proceso de preconciliacin y conciliacin de la pliza

Descripcin del producto

Tenemos ms de 70 aos junto a ti y por eso podemos decir que te conocemos. Ponemos a tu disposicin nuestra experiencia en el mercado asegurador peruano, donde ms de 2 millones de asegurados, convierten a La Positiva Seguros en una excelente alternativa a la hora de elegir una empresa seria y con el respaldo que requieres, que pueda satisfacer las necesidades de proteccin de tu familia y de tu empresa. La aplicacin que se realizar para la empresa La Positiva es basada en Web que facilita la emisin, pre conciliacin y conciliacin de las plizas directamente por los brokers. Ya que en la actualidad dicha emisin es realizada por un envi de tramas y los emisores son los que realizan dicho proceso al sistema que es cliente - servidor. El sistema no solo permite que el broker registre la emisin de la pliza, sino que el sistema realizara la pre conciliacin y conciliacin (pre facturacin y facturacin de la pliza, clculo de la prima a pagar), esto se har a travs de la WEB (por una oficina virtual).

4 Alcance del Proyecto

4.1. Metas y Objetivos Objetivos Registro de Afiliacin de Seguro de manera directa en el sistema web por los brokers. Reducir los tiempos de registro, pre conciliacin y conciliacin de las plizas por parte de los brokers. Disponer de un esquema de trabajo directo por los brokers ya que no dependern de los emisores. Reducir el nmero de pasos para realizar los procesos. Disponer de nuevas funcionalidades del sistema Affinity (sistema Web)

Metas Mejorar el proceso de emisin, pre conciliacin y conciliacin de las afiliaciones a travs de los brokers.

Mejorar la propuesta de valor del producto.

4.2. Organizacin

Impacto Organizacional Impacto en Participacin de la Organizacin Designar personal clave de su staff para dedicacin exclusiva al proyecto. Disponibilidad de todo el personal del rea para labores de capacitacin y certificacin fuera del horario laboral y fines de semana. Disponibilidad de todo el personal del rea para labores de capacitacin y certificacin fuera del horario laboral y fines de semana. Apoyo del personal de TI encargado de manejar la base datos de la empresa. Disponibilidad del personal asignado al proyecto para labores fuera del horario laboral y fines de semana. Mejora en la eficiencia del proceso. Mejoras en la propuesta de valor del sistema

rea de Emisin, Canales, Procesos.

rea de Canales y Emisin

rea de Tecnologa

Toda la organizacin

4.3.

Entregables del Proyecto:

Entregable

Gestin del Proyecto 1. Iniciar el proyecto

Cuadro de Costos Detallado inicial Presupuesto del proyecto CheckList de Iniciacin del Proyecto Acta de Constitucin del Proyecto Presentacin de Lanzamiento del Proyecto Acta de Reunin de Lanzamiento del Proyecto Plan de Gestin del Proyecto Versiones del Plan de Gestin del Proyecto Cuadro de Costos Detallado Actualizado Presupuesto del Proyecto Flujo de Caja Actualizado Actas de Reunin Semanal Repositorio de la informacin (Documentacin) del Proyecto Actualizado. Informe de Revisiones de Aseguramiento de calidad Constancia de Recepcin de Entregable Acta de Aprobacin de Entregable Solicitud de Cambio Informes de Estado Semanal (Comit Operativo) Informes de Estado Mensual (Comit Ejecutivo) Acta de reunin Registro de Acuerdos y Problemas Entregables del Proyecto pendientes a cerrar (Versin Final)

2. Planificar el proyecto 3. Ejecutar el proyecto

4. Seguimiento y control

5. Cierre

Entregables del Proyecto (Versin Final Impresa + CD) Acta de Aprobacin de Cierre del Proyecto CD con Informacin total del Proyecto para el repositorio de activos de CS Lecciones Aprendidas Acta de Reunin de Cierre (con Miembros del Proyecto) Certificado de Conformidad del Servicio
Ingeniera del Proyecto 6. Modelamiento de requerimientos

Entregable Requerimientos de alto nivel Plan de Gestin de Requerimientos Glosario de Trminos Modelo del Negocio Diagrama de contexto (Especificacin de Requerimientos de Software) Modelo de Procesos (Especificacin de Requerimientos de Software) Arquitectura del Negocio Especificacin de Requerimientos del Software Modelo de Casos de Uso del Sistema Estndares del Sistema Plan de pruebas Casos de Prueba Prototipo del Sistema Informe de Prototipo del Sistema Diseo del Sistema Modelo de Datos Entorno de Construccin Software construido y Pruebas Unitarias Integracin y Pruebas de Integracin Documentacin del Usuario Documentacin Tcnica Migracin de Datos Entrenamiento a Usuarios Pruebas del Sistema Pruebas de Aceptacin del Cliente Documentacin Tcnica Actualizada

7. Diseo del sistema

8. Construccin del sistema

9. Pruebas del sistema

10. Implementacin del sistema

Sistema implementado Plan de Implementacin Versin final de los artefactos de desarrollo Informe de puesta en produccin Sistema en Produccin Acta de Aceptacin del Sistema Post Produccin

4.4.

Descripcin de los Entregables ms importantes Proyecto:

Modulo Web Affinity MAW o Carga de tramas al sistema Affinity. o Informacin de las tramas cargadas al sistema, segn usuario. o Opciones de listado de las tramas cargadas al sistema. o Acceso a reporte de o Detalle del proceso de la trama cargada. Modulo Validador o Es un store procedure es iniciado al finalizar el proceso de carga de las tramas por el modulo web Affinity MAW. o Valida las 4P: Patrocinador, Producto, Pliza y Proceso. o Valida vigencia de pliza. o Registra certificados de tablas de carga a tablas de repositorio. o Pasa certificados de tablas de carga a tablas temporal, luego valida cada certificado y deposita los datos en tablas finales por cada entidad de la trama (asegurado, certificado, contratante). Modulo Pre-Conciliacin o Modulo ejecutado mediante un temporizador. o Inicia la transferencia de los pagos desde tablas de carga, hasta tablas temporales para verificar que cada pago tenga un certificado informado (afiliado). o Luego de verificar todos los pagos de una planilla, inicia transferencia de los pagos a la base de datos en Informix, hacia unas tablas de entrada. o Al culminar ejecuta un store procedure, el cual genera proformas por la planilla. Modelo Conciliacin o Modelo ejecutado por un temporizador. o Inicia transferencia de proformas desde la BD de Informix hacia el SQL Server, esto se realiza una vez que la planilla en Informix se encuentra conciliada. o Estas proformas (recibos) ya pueden ser consultados por el usuario, para posteriormente continuar su proceso con el rea de caja. Modulo Web Affinity MAC

Lista las planillas en sus diferentes estados: Cargada, Preconciliada, Conciliada, Liquidada y Anulada. CheckList de Iniciacin del Proyecto (SOW) Es el documento donde se detalla que es lo que se quiere en el sistema, mayormente es elaborado por el cliente.

Acta de Constitucin del Proyecto (Project Charter) Es el documento el explica de manera mas especifica que es lo que se quiere elabora o ejecutar finalmente. Tomando en cuenta los riesgos que existen en la elaboracin de un proyeccin. WBS Este documento ayudara a explicar mejor el como se esta elaborando el proyecto y los mdulos que existen dentro del proyecto, respetando el cronograma de actividades. Plan de gestin Los paso de elaboracin del Sistema, en este caso se esta utilizando el PMI, el cual nos va a ayudar a realizar los pasos que se deben de seguir para la realizacin del proyecto. Ejecutables Son los mdulos del programa ha elaborar. Cdigo Fuente Se encuentra toda la programacin que se a hecho para elaborar el sistema. A su vez sirve para que pueda realizar el mantenimiento respectivo al sistema. Manual de usuario En este manual se explicar el uso del sistema de forma detalla, para que sirve cada funcin que se ah implementado. Es una ayuda que se le facilita al usuario. Manual del sistema Explica el cmo funciona el sistema y a su vez las caractersticas del sistema.

5 Enfoque de gestin
o RUP: para modelamiento (anlisis y diseo) para definirlos actores y casos de uso. Rational Roses Aplications.

o PMI: Metodologa para la Gestin de proyectos. Siguiendo los pasos de proyecto de desarrollo. o Objetos: Visual Studio 2008 y SQL Server 2005 o Microsoft Project 2007: Realizacin de la Carta Gantt. o Office: uso de Microsoft Word para la explicacin del entregable y Power Point para las presentaciones.

6 Supuestos

o El personal de La Positiva estar dispuesto a brindar la informacin necesaria para el desarrollo adecuado del proyecto. o La consultora ParadigmaSoft dar una laptop a cada miembro que participa en el Proyecto, cada laptop contara con Sistema Operativo Windows 7 a su vez las licencias de los aplicativos a utilizar son: Win Server 2033, Visual Studio, Project manager 2007. o La consultora se hace responsable si un miembro del equipo no pueda continuar con sus funciones por motivos personales, si sucediera el caso se incluir a otra persona de la misma consultora y se informara a los Lderes de Proyecto mediante un documento enviado por correo electrnico. o El usuario deber aprobar el documento funcional con un plazo mximo de una semana despus de haberle sido entregado. o El proveedor har las pruebas respectivas del sistema con la presencia de los jefes de las reas involucradas que participan en el proyecto, se har la capacitacin a los usuarios acerca del proyecto a realizar. o El mantenimiento del Sistema lo realizar el rea de Tecnologa de la empresa La Positiva. o Como proveedores tenemos que responder las necesidades que tenga el cliente en horario de trabajo. o Ver a cada departamento como parte integral del proceso y de la empresa y no como un ente independiente.

o No se incluye la creacin de interfaces con sistemas auxiliares y/o la modificacin al software. o Proveer la habilidad para analizar el impacto que los cambios de este proceso tendrn en todas las unidades organizacionales. o Se instalara los driver de Informix y Oracle a las maquinas de los desarrolladores, y cualquier otro requisito necesario para el desarrollo del sistema. o Se instalara y configurara programas para administrar los datos en Oracle y/o Informix. o Se le brindara a los proveedores una lista de direcciones IP que puedan usar sus mquinas. o Se brindaran usuarios y password de la base de datos, dominio, etc. que se pueda necesitar. o La Positiva entregara tramas para los procesos del sistema. o Se entregara al grupo de desarrolladores manuales o documentos adicionales para complementar informacin sobre el flujo del trabajo de las planillas. o Para mdulo de seguridad y configuracin se utilizara el mismo del anterior sistema. o El personal de la positiva har peridicamente una revisin del sistema, para indicar si van de acorde a las especificaciones. o La Positiva conoce las deficiencias que presenta su sistema actual

7 Problemas del Proyecto

Prioridad del Criterio 1 Alta-prioridad / Problema de ruta crtica; requiere inmediato seguimiento y resolucin. 2 Problema de Prioridad Media; Necesita seguimiento antes de finalizacin de fase para el proyecto siguiente 3 Problema de baja prioridad; Para ser resuelto antes de finalizacin de proyecto. 4 Problema cerrado.
# Fecha Prioridad Propietario Descripcin Estado y Resolucin

1 01/05/1

rea de

Bajo nivel de

Tema solucionado. Se

Fecha

Prioridad

Propietario

Descripcin

Estado y Resolucin

Emisin

adaptabilidad por parte del personal para adaptarse a los procesos mejorados. Ambiente inadecuado para las pruebas

realizaron pruebas ms especficas a los usuarios y usuarios que fueron capacitados. Tema solucionado. Se tuvo que especificar al detalle los requisitos para la implementacin de los ambientes de prueba.

2 01/15/1 1

rea de tecnologa

8 Restricciones
o Las pruebas externas y testing se realizaran en las instalaciones de La Positiva, aplicando un caso prctico de uno de los mdulos a elaborar. o El proyecto no puede extenderse ms de 6 meses. o Puede ser posible extender el costo del presupuesto siempre y cuando el cliente quiera una modificacin en el tiempo de pruebas internas. o El proyecto debe realizarse bajo en el enfoque PMI. o La solucin debe ser implementada en servicios Web, etc. o Los procesos batch (una operacin particular de forma automtica) slo cuando se conecta como usuario y no haces ninguna activad durante 15 minutos automticamente se cerrara la sesin implementando el proceso batch por la seguridad del usuario. o No esta contemplado en el presupuesto labores de horas extras del personal encargado del desarrollo del software en das feriados. o No est permitido para el proveedor la distribucin del manual de usuario y manual del sistema a personas ajenas a la empresa. o No acceder ni hacer el intento de ingresar a rutas que no han sido asignadas. o No se realizara la implementacin de ningn componente sino antes se ha coordinado con el jefe de proyecto. .Net especificando e-mail,

o Las solicitudes de documentos o informacin solo se harn mediante el correo de la consultora: xxxxx@paradigma.net o Los procesos de pasar planillas, algn margen de error, hora de transacciones de las planillas y otros, deben ser configurables. o Usar en lo mnimo hard code en los store procedure de validaciones. o No usar libreras anteriores al Net Framework 3.5. o Para el uso de Ajax, no usar controles que necesiten licencia, solo usar JQuery.

9 Riesgos

o Que el proveedor no obtenga la ayuda necesaria del Lder de usuario al momento del levantamiento de informacin. o Que La Positiva no proporcione un ambiente adecuado para las pruebas externas necesarias del entregable. o Que La Positiva no cierre tratos con ParadigmaSoft y elija otro proveedor. o Que el cliente no cumpla con las medidas de seguridad del sistema y as se incumpla lo estipulado en el mantenimiento. o Que una mquina de los desarrolladores se malogre, y este implique prdida y/o retraso del desarrollo del sistema. o Que no se maneje las versiones en el desarrollo de los componentes, y estn puedan ser sobre escritas por una versin anterior. o Que se pierdan los backup de la base de datos. o Se retrase el pago por parte de la positiva a la consultora.

10

Recursos

10.1.- Hardware y Software: Hardware:

Laptop Core i3 con 4GB de memoria Ram y S.O Windows 7. No se necesitara comprar un servidor ya que se trabajara mediante maquinas virtuales, ya que ellas ayudan en el tiempo y costo.

10.2. Software: Rational Roose 7.0 Microsoft Project Manager 2007 Windows Server 2003 Microsoft Office 2007 Visual Studio 2008 (el sistema se realizara bajo el lenguaje .NET) Ultra Edit SQL Server 2005 Informix (La positiva brinda acceso a esta base de datos) 10.3. Recursos Humanos: Para el proyecto, se necesita el siguiente personal: Nombre y Apellido Gustavo Salazar Luis Michilot Carlos Obregon Edgar Jayo Jim Moroco Jorge Salazar Carla Soto Funcin 1 Jefe de proyecto Analista Programador - Seior Analista Programador Analista Programador Programador 1 Control de Calidad 1 Documentador

11

Enfoque de construccin

o Herramientas de Software: Rational Rose Microsoft Project: para poder realizar la Carta Gantt, que ayudara para el cronograma del proyecto. Visual Studio 2008: Herramienta para la programacin del Sistema Web

 SQL Server 2005 o Metodologas: PMI

12 Planes de Organizacin del Equipo de Proyecto

Papel del Equipo de Proyecto Jefe del Proyecto Miembros del Equipo de Proyecto Gustavo Salazar Responsabilidades Supervisar el proyecto. Mantiene una constante comunicacin con el lder de usuario (Jefatura de Emisin y Canales, tambin con la Jefatura de Tecnologa). Hace cumplir lo estipulado en el contrato. Ante cualquier cambio entabla una conversacin con el analista/diseador el cual decidirn si el nuevo requerimiento se aplicara o no al proyecto. Est involucrado con el proyecto constantemente y vigilando el desarrollo (programacin) del proyecto. Participa en las pruebas internas y externas que se hagan del proyecto. Reconoce los riesgos que puedan impactar la probabilidad de xito del proyecto, y los riesgos deben ser formal o informalmente evaluados durante todo el perodo de ejecucin del proyecto. Persona responsable de interactuar como interlocutor entre el equipo de trabajo y el equipo usuario. Coordina las definiciones de requerimientos y la aprobacin de los entregables dirigidos a los usuarios finales a lo largo del

Lder Usuario

Jefe de Emisin, Canales y Tecnologa

proyecto. Equipo usuario Personas designadas Personas que harn uso rutinario de la por las reas de solucin. Participan en la definicin de Emisin y de Canales requerimientos y en la aprobacin de los entregables. Canalizan sus aportes oficiales a travs del Lder Usuario. Personas de la Personas que llevaran a cabo las empresa Paradigsoft actividades de modelamiento y Construccin.

Equipo de trabajo

13

Criterios de aceptacin
o Procedimiento de Aceptacin: La reunin que se dar ser entre el Project Manager y el Lder de usuario (jefe de Emisin, jefe de canales de Canales y jefe de sistemas), en dicha reunin se trataran los requisitos y los puntos de cmo se elabora el proyecto y bajo que trminos se dispondr. Entre los trminos que se estipula en el contrato estos son algunos de ellos: La fecha de entrega del proyecto no puede ser variada y si lo es se har mediante un documento firmado por dichas partes. El seguimiento de control de proyecto ser peridicamente, estando presente las partes. Se dar una previa capacitacin a los usuarios y aparte de ello se entregara manual de usuario. El mantenimiento es por parte de la empresa La Positiva Seguros por ello se har entrega de los cdigos fuentes del sistema. Dejando en claro que tanto el lder de usuario como el Project Manager son los responsables que este proyecto sea concluido.

14

Aprobaciones

CERTIFICADO DE ACEPTACIN Proyecto: Lider de Proyecto: Referencia de Entregable: Descripcin del Entregable: Fecha Tipo Aceptacin del Plan Maestro de Proyecto Formulario Plan Propuesta Manual Otros

El entregable de la referencia ha sido revisado por las jefaturas de las reas que participaran en la realizacin del proyecto y cumple en su totalidad con los objetivos y definiciones expresadas.

Firmas _______________________________ _______________________________ _______________________________

Fecha _______________ _______________ _______________