2011

Fundacin Fortalecer

Promocin de Sistemas Productivos Sustentables a Travs de Mercados de Comercio Justo.

Estudio de Mercado para la Comercializacin de Vino bajo Comercio Justo en Europa.

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I. Introduccin
1.1. El Comercio Justo y sus Orgenes 1.2. Principios y Criterios de Comercio Justo 1.3. Objetivos y Cifras del Comercio Justo 1.4. Beneficios y Ventajas del Comercio Justo 1.5. Comercio Justo en Argentina 3 4 5 6 6

II. Producto
2.1. Descripcin y clasificacin 7

III. Situacin Mundial

3.1. Situacin actual y principales tendencias 3.2. Estructura de la Oferta: Principales pases productores y exportadores (volmenes, participacin) 3.3. Estructura de la Demanda: Principales pases importadores (volmenes, participacin, tasa crecimiento) 8 12 13

IV. Mercado objetivo

4.1. Estructura de la Oferta y la Demanda: tendencias. 4.2. Importaciones de Europa, produccin domstica y exportaciones 4.3. Condiciones de acceso. 4.4. Anlisis de la competencia. 4.5. Canales de comercializacin. 4.6. Formas de presentacin. 4.7. Adaptacin del producto. 14 17 18 20 20 23 26 26 30 31 54 55 56

V. Situacin en Argentina VI. FODA VII. Listado de Importadores de Vino en Europa (Orgnicos y Comercio Justo). VIII. Principales ferias especficas IX. Conclusiones y recomendaciones X. ANEXOS.

I. Introduccin 1.1. El Comercio Justo y sus Orgenes: Definicin: El CJ es una prctica que promueve relaciones comerciales claras y estables entre pequeos productores y consumidores. Basndose en aspectos econmicos, sociales y ambientales. Respetando la cultura de los pueblos, sus tradiciones y los derechos humanos bsicos. Los precios que se pagan por los productos comercializados en este sistema alternativo deben reflejar los costos de produccin y, a la vez, garantizar un nivel de ingresos que cubra por lo menos las necesidades bsicas de los productores y de los trabajadores. De esta manera stos podrn alcanzar las condiciones de vida digna que proclaman la Declaracin Universal de los Derechos Humanos y las convenciones de la OIT. Segn FLO (Comercio Justo Labeling Organization), el Comercio Justo (CJ) puede definirse como aquellas relaciones comerciales entre pequeos productores y empresas de comercializacin y/o procesadoras (u otras organizaciones) que se dan bajo trminos de intercambio razonables para ambas partes y unas condiciones de produccin social y ambientalmente responsables. Estas relaciones de intercambio permiten a los pequeos productores obtener un ingreso digno y estable e impulsar sus propios procesos para un desarrollo econmico, social, cultural y ecolgico sostenible. Orgenes del Comercio Justo: Algunos consideran que esta alternativa surge en el ao 1968, en el marco de la segunda conferencia de la UNCTAD (Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo) - que impuls una nueva visin estratgica de cooperacin al desarrollo bajo el concepto de: Comercio, no ayuda (trade not aid)-. No obstante, es recin en las ltimas dcadas que el movimiento del comercio justo muestra un desarrollo sostenido en determinados pases desarrollados. La aparicin de los sellos identificatorios, a partir de fines de los ochenta, da un gran impulso al mismo, siendo varias las iniciativas actuales de etiquetado justo. La primera marca de calidad CJ se crea en Holanda en 1988 (y se la denomina Max Havelaar). Con este sello se pone a la venta el primer caf de CJ procedente de Mjico, garantizando un precio justo para los productores. Es el principio de las ventas no solo en tiendas especializadas sino tambin en los supermercados. Este sistema de certificacin en Holanda es un xito. En consecuencia, se replica en varios pases de Europa -Blgica, Suiza, Dinamarca, Noruega, Francia, Austria, Italia- y en Estados Unidos. Sin embargo, an no exista un movimiento homogneo de CJ a nivel mundial. A partir de 1997, algunas de estas iniciativas se organizan y forman la Organizacin Internacional de Etiquetado de Comercio Justo (Comercio Justo Labelling Organizations-FLO), con sede en Bonn, Alemania, que marca el comienzo de un movimiento unificado internacional de certificacin de CJ. 3

A partir del ao 2006, las organizaciones de comercio justo se consolidan no solo en Europa y Estados Unidos sino tambin en Canad y en Japn. 1.2. Principios y criterios de Comercio Justo Esta iniciativa favorece a los pequeos y medianos productores, asociados en cooperativas y organizaciones similares, propugna la igualdad entre hombres y mujeres y el respeto de los derechos humanos, condena la explotacin infantil, valora la produccin ecolgica y la calidad artesanal, pretende salvaguardar las minoras tnicas, etc. El beneficio del comercio justo debe estar distribuido colectivamente, preferentemente atendiendo al desarrollo local (empleo, salud, educacin, transporte, etc.). La participacin de las mujeres debe ser tenida en cuenta. Principios: 1. Procura organizaciones con formas jurdicas democrticas, transparentes en la informacin y en la distribucin de los ingresos. 2. Asegura condiciones de trabajo justas y dignas. Un ambiente de trabajo seguro que cumpla al menos con los reglamentos de seguridad social de la localidad. 3. Fomenta empleos con igualdad de oportunidades. Existe igual ingreso por igual trabajo para las mujeres y se combate la explotacin infantil. 4. Estimula el cuidado del medio ambiente y las actividades productivas sustentables. 5. Privilegia el apoyo a productores marginados o con poco acceso a la comercializacin. 6. Informa a los consumidores acerca del origen de los productos. 7. Mantiene reducida al mnimo la cadena de intermediarios entre productor y consumidor de modo de asegurarle una mayor rentabilidad al primero. 8. Paga un precio justo a los productores (el mejor precio posible), al contado o en plazos razonables para ambas partes y previamente acordados. 9. Pretende brindar a los trabajadores ingresos que les permitan cubrir sus necesidades bsicas, incluyendo atencin de la salud, educacin y capacidad de ahorro. 10. Promueve el respeto a la identidad cultural de los productores, alentando la produccin y desarrollo de productos propios de su tradicin cultural y hechos en base a sus propios recursos naturales. 11. Promueve la preocupacin por las personas. Las organizaciones civiles se comprometen a largo plazo para mejorar las condiciones de vida de los productores, tanto en los aspectos materiales como culturales.

1.3. Objetivos y Cifras del Comercio Justo: En sus objetivos emergen claramente los tres pilares de la sostenibilidad (aspectos econmicos, sociales y ambientales) calificados sobre la base de aspectos de gnero, respeto a la niez, a las culturas y a su diversidad. Objetivos: Econmicos: Defender el ingreso de pequeos productores agropecuarios y agroindustriales, asegurando un precio justo por la venta de sus productos. Sociales: Mejorar la situacin socio cultural de los productores agropecuarios y sus familias mediante un aporte proveniente de la venta de sus productos. Medio Ambiente: Incrementar y fomentar la calidad de los productos que se destinan a estos mercados mediante el cuidado en la produccin de alimentos. En los ltimos aos se han triplicado las ventas mundiales y cientos de nuevas organizaciones de productores se han convertido en organizaciones certificadas. En la actualidad hay 746 organizaciones de productores certificadas FLO en 58 pases, beneficiando a un total de 1 milln de productores y trabajadores. Actualmente existen ms de 1500 productos certificados (FLO). Constituye un mercado alternativo importante, siendo en general el sector agrcola el que representa ms del 60% del comercio justo. Europa es el mercado ms relevante y de mayor expansin, concentra alrededor del 60% de las ventas a nivel mundial. El monto anual de las ventas minoristas de productos CJ pas de 831,5 millones de euros en 2004 y a 1.141,6 millones en 2005 (creci ms del 37%). En el ao 2008, este valor alcanz los 2.900 millones de euros, que supone un incremento del 22% respecto del ao anterior. Puede decirse que las ventas de productos certificados han crecido un promedio anual del 40% en los ltimos 5 aos. En Europa, Finlandia, Suecia y Austria, son los pases que denotan el mayor crecimiento. En Amrica, se destacan Canad y USA. El mercado del CJ a nivel mundial est compuesto en un 60% por productos agrcolas, las artesanas y otros productos cubren el resto de este mercado. Los productos involucrados son caf y t, cacao y chocolate, miel, frutas frescas y secas, azcar, jugos de fruta, arroz, flores, vinos, especias y esencias (quinoa y amaranto). Tambin artesanas, productos textiles y de cuero.

En Amrica Latina su desarrollo an est en sus inicios. Pases como Mjico, Ecuador y Chile promocionan el comercio justo a nivel local e incluso, crean estndares y normas para la implementacin de un sello propio. 1.4. Beneficios y ventajas del comercio justo En base a lo expuesto precedentemente, puede concluirse que el CJ supone beneficios tangibles para los pequeos productores y trabajadores: -Acceso directo e ingreso a nuevos segmentos de mercado. -Precio justo y estable (mnimo). Se fijan de manera sistemtica y se revisan peridicamente para asegurar que cubren los costos de una produccin sostenible. -Prima o premio. Se destina a proyectos para mejorar las condiciones sociales, econmicas o medioambientales, sobre los que deciden democrticamente los productores de la organizacin o los trabajadores (mejora del producto, mejora de la capacidad financiera, tcnica o administrativa de la organizacin, mejoras en infraestructura, educacin, salud, vivienda, asuntos sociales). Ventajas: El CJ potencia las prcticas de cultivo y produccin sostenibles para el medioambiente mediante tcnicas de agricultura ecolgica o respetuosa. El CJ beneficia a los consumidores asegurando productos de alta calidad con una procedencia tica de sus compras. 1.5. Comercio justo en Argentina En Argentina, la crisis de fines del 2001 dio lugar a nuevas manifestaciones sociales y econmicas que se expresan en las fbricas recuperadas, las asambleas barriales, los nodos de trueque y otras alternativas basadas en la solidaridad y el trabajo, que pueden ser consideradas como los precursores locales del comercio justo. No obstante, el CJ -tal y como se conoce en Europa y otros pases desarrollados- no se encuentra implantado en nuestro pas en la produccin ni en la comercializacin interna o externa, ni tampoco existe un mercado interno desarrollado para productos de CJ. Se observan algunas experiencias puntuales en artesanas y en el sector agrcola. Por ejemplo, la Cooperativa La Riojana, que exporta cerca del 20% de su produccin de vinos espumantes, varietales, convencionales y orgnicos bajo condiciones de produccin normalizadas conformes a las normas internacionales y recientemente bajo normas de CJ de FLO. Pueden mencionarse tambin la Cooperativa Apcola Coop Sol en miel y Cauquen Argentina SA en ctricos, ambos certificados bajo normas de FLO.

II. Producto 2.1. Descripcin y clasificacin La produccin primaria de vino para consumo en Argentina vara de acuerdo a las condiciones climticas predominantes en cada regin y presenta una clasificacin general de cuatro tipos: Vino Tinto, Vino Blanco, Vino Rosado y Vino Espumoso. En base a esta clasificacin previa podemos obtener una descripcin de cada tipo: A - Vino tinto El vino tinto usualmente contiene entre 8 a 15% de alcohol. El vino tinto es el vino ms popular en la UE (aunque hay variaciones entre pases, ver la descripcin especfica del mercado por pas). El vino tinto es producido por una o ms variedades de uvas. Las populares uvas rojas del mercado de la UE son, por ejemplo, Pinot Noir, Cabernet Sauvignon y Merlot. B - Vino blanco El vino blanco tambin contiene de 8 - 15% de alcohol en general, es el segundo vino ms consumido en la UE. En general, el vino blanco seco y frutal es preferido por la mayora de los consumidores. Nuevamente, la preferencia del sabor difiere por pas. Las principales variedades de uva blanca son, por ejemplo, Chardonnay, Sauvignon Blanc y Riesling. C - Vino rosado Vino Rosado, el cual contiene 8 a 15% de alcohol y un sabor ms dulce que los anteriores mencionados. El vino rosado ha crecido notablemente en popularidad en los ltimos aos y ya no se considera una bebida exclusivamente de verano. El rosado est hecho solamente de uvas rojas por productores de la UE, mientras los productores de vino fuera de la UE pueden ofrecer una mezcla de vino blanco y tinto. Aunque en marzo del 2010 pareca que este tipo de mezcla tambin se permitira a los productores de la UE, los productores tradicionales de la UE de vino rosado se opusieron fuertemente a la intencin de cambio en la legislacin y la UE se retir del plan en junio del 2009. D -Vino espumoso El vino espumoso es el vino blanco o rosado, con un contenido de 8,5% de alcohol o ms. Puede ser producido a partir de variedades de uva roja o blanca. Ejemplos de variedades de uva para el vino espumoso son Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Meunier y Muscat Blanco. El champagne tambin est dentro de la categora de vinos espumosos, pero es un tipo especfico de vino. Solo Francia puede producir champagne verdadero, ya que los vinos deben ser hechos en la regin de Champaa. Sin embargo, los consumidores suelen confundir la definicin de vino espumoso y champagne. 7

III. Situacin Mundial 3.1. Situacin actual y principales tendencias. El Comercio Justo. En la ltima dcada, la produccin mundial de vinos pas de 303 millones de hectolitros a 265 millones en la actualidad, registrando una cada del 13%. El consumo mundial tambin fue declinante en el perodo: pas de 239 millones de hl a 219 millones de hl, con una disminucin del 8%. Actualmente las exportaciones mundiales representan el 25% del total elaborado, mientras que 10 aos atrs promediaban el 14%. La industria del vino se internacionaliz: nuevos pases se agregaron como consumidores y, fundamentalmente, como productores y exportadores del producto. Las mayores importaciones mundiales se relacionan con la expansin de la demanda de pases de Asia y Oceana. Los aumentos ms marcados en las compras externas se registran en Japn, seguido por Estados Unidos y Canad. De todas maneras, Alemania, Reino Unido y Francia an concentran el 45% de las compras mundiales. El principal exportador de vinos contina siendo Francia, con ms del 25% del total, seguido por Italia, con el 24%. Es muy notable la aparicin de pases del nuevo mundo como Australia, Chile, Argentina, Estados Unidos y Sudfrica. En el ltimo quinquenio, el mayor crecimiento se registr en Sudfrica (200%), seguido por Chile (143%) y Argentina (93%). Existen buenas perspectivas para ofrecer a los nuevos consumidores internacionales, productos de calidad creciente, mediante mejores tcnicas de marketing, que permitan la diferenciacin del producto. Segn la organizacin de Comercio Justo en el ao 2007 a nivel mundial se consumieron productos avalados por el Sello Faitrade por el valor de 2.300 Millones de Euros, es decir que el mercado del Comercio Justo certificado creci en un 47% respecto al 2006. Tambin en Espaa, dnde el Sello Fairtrade-Comercio Justo es an relativamente joven, cada vez ms personas quieren estar seguras que lo que consumen es socialmente responsable con los productores del Sur, que no ha habido trabajo infantil y que se ha respetado el medio ambiente en la produccin. Por ello eligen el Sello Fairtrade-Comercio Justo. Tendencias que influyen en el mercado del vino. El mercado del vino sobrevive a la crisis econmica, a pesar de la recesin econmica mundial, no es muy probable que el consumo de vino en general cambie drsticamente. En el ao 2009, los consumidores cambiaron a marcas de menor costo en lugar de reducir el consumo. El comercio minorista no colapsar, ya que la gente todava encuentra al vino como un recurso de esencial placer en el hogar. Sin embargo, el sector hotelero ha sido duramente golpeado por la crisis y esto naturalmente afectar el consumo de vino en general en los hoteles y restaurantes. 8

Para el vino el mercado del comercio justo esta emergente: Pocos productores y cooperativas alcanzan el mercado internacional del comercio justo para el vino (algunas en Argentina, Espaa, Chile). Estudios de marketing nos ensea que el comercio justo del vino va a aumentar considerablemente en los prximos aos. Pero el problema del volumen de produccin para el comercio justo necesita de establecer diferentes estrategias. Posicionar el vino nicamente sobre el mercado justo es peligroso. El inters puede ser el desarrollo de la imagen de la cooperativa va el comercio justo (calidad, trazabilidad y denominacin de origen) Panorama Internacional - Comercio Justo: La exportacin de un producto terminado como el vino alcanza uno de los objetives del comercio justo: que los pases productores conserven el mximo de ganancias. El sector del vino justo es mucho menos estudiado que el del caf equitativo, producto emblema del movimiento. Su investigacin es por los tanto pertinente, ya que al contrario del caf, producto del cual la transformacin (tostado) se lleva a cabo habitualmente en pases de Norteamrica, el vino resulta de una transformacin (vinificacin) realizada por los productores en Sudamrica. Ahora bien, la exportacin de un producto terminado representa ms ganancias que las de un producto no terminado, lo que alcanza uno de los objetivos del comercio justo, es decir, deja el mximo de provecho a los pases productores. El comercio justo persigue el desarrollo duradero de de las comunidades locales de Sudamrica, en las que sus ciudadanos viven en condiciones precarias. Dado que el desarrollo de la comunidad pasa por el desarrollo local, la creacin de empresas colectivas es apoyada por el movimiento justo. Los impactos de ser parte del comercio justo est asociado a una adaptacin mutua y constante entre sus participantes es importante la cooperacin en los intercambios comerciales justos entre empresas del sector. Problemas a los que se enfrentan los productores de vino Con el incremento de la liberalizacin comercial, muchos pequeos productores de vino son incapaces de competir y pierden sus negocios. El vino ha tenido un importante significado social y cultural para la sociedad humana durante miles de aos. Hoy en da, miles de viedos y bodegas en todo el mundo producen una amplia variedad de vinos de sabor nico. Sin embargo, con el aumento de las polticas de liberalizacin comercial, muchos pequeos productores de vino son incapaces de competir y pierden sus negocios. En muchas grandes plantaciones vincolas en pases en vas de desarrollo los trabajadores no estn protegidos de los abusos laborales.

En este momento hay organizaciones de productores de vino Fairtrade en Sudfrica, Argentina y Chile. As como cada pas produce sus variedades nicas de uva, los productores de estos tres pases tambin se enfrentan a diferentes retos econmicos, sociales y polticos. Para los trabajadores de los viedos en Sudfrica, el legado del apartheid ha significado limitadas oportunidades para el progreso econmico. Adems del cumplimiento de los criterios bsicos Fairtrade, se ha establecido un conjunto de directrices de Comercio Justo Fairtrade para Sudfrica con el objetivo de promover el desarrollo econmico post-apartheid. Estos programas revolucionarios, en conformidad con los criterios Fairtrade, establecen que los trabajadores anteriormente desfavorecidos pueden ser propietarios de al menos el 25% de las acciones de la entidad empresarial. Por primera vez, tienen acceso a la propiedad de la tierra y empresarial. Las pequeas explotaciones familiares que cultivan uvas de vino en Argentina y Chile se enfrentan a los bajos precios de mercado que no generan ingresos suficientes para satisfacer las necesidades bsicas de las familias. Esto limita sus posibilidades de invertir en la mejora de los sistemas agrcolas, rebaja la productividad y pone en peligro su subsistencia. El Comercio Justo Fairtrade permite a los productores cubrir sus costes de produccin y apoya a los productores de uva para mantener la propiedad de sus tierras frente a la presin de los competidores de las grandes empresas. Beneficios de Fairtrade para los productores Las cooperativas de pequeos productores y las plantaciones que producen vino y uvas para vino certificados Fairtrade estn pagando un precio mnimo para cubrir sus costes de produccin sostenible y tambin una Prima Fairtrade para invertir en proyectos sociales y econmicos en sus comunidades. El vino y las uvas de vino se producen en plantaciones y en pequeas explotaciones. Por este motivo, Fairtrade ha establecido criterios para la produccin de uvas de vino para plantaciones y para las organizaciones de pequeos productores. Criterios Fairtrade para plantaciones de vino:

Se debe formar un rgano Mixto que incluya a trabajadores y a miembros del equipo gerente para manejar el uso del dinero de la Prima Fairtrade. La Prima debe utilizarse para mejorar la situacin socioeconmica de los trabajadores, sus familias y sus comunidades. El trabajo forzado y el trabajo infantil por debajo de los 15 aos est prohibido. El trabajo de nios mayores de 15 aos no debe interferir con su educacin. No pueden realizar trabajo que dae su salud. Los trabajadores tienen derecho de establecer o afiliarse a un sindicato independiente, elegir sus consejeros y establecer sus propios programas. Los salarios deben ser igual o superiores a la media regional o al salario mnimo legal. Deben establecerse medidas de salud y seguridad para evitar accidentes laborales

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Criterios Fairtrade para cooperativas vincolas:

Los productores son pequeos agricultores organizados en cooperativas (o asociaciones) que les pertenecen y gobiernan. Las cooperativas debe invertir el dinero de la Prima de acuerdo con las necesidades de la comunidad, incluyendo infraestructura y servicios sociales.

Para ms informacin acerca de los criterios Fairtrade para la produccin de vino, descargue y lea el criterio de producto de la pgina www.fairtrade.net Productores certificados Fairtrade Para averiguar qu organizaciones de productores de vino estn actualmente certificadas de Comercio Justo Fairtrade, puede consultar la base de datos disponible en el sitio web de FLO-CERT. En el caso de Argentina a continuacin se lista aquellas plantaciones, comercializadores y organizaciones de pequeos productores que producen uva para vino o elaboran vino propiamente dicho: Bellia Jose Luis Bodega Furlotti SA Bodegas y Viedos Maraon Capece Lorenzo O. Cooperativa La Riojana Cooperativa La Riojana Covarrubias S.A. Cribran S.A. Davolio Nidi Inal S.A. Mendoza Vieyards SRL Paul Bellan Pucciarelli de Chiaramonte Raymundo Daminato S.A. Reus Miguel Trivento Bodegas y Viedos Via de la Solidaridad A.C. Finca La Celia (Producer) (Trader) (Producer) (Producer) (Producer) (Trader) (Trader) (Producer) (Producer) (Producer) (Trader) (Producer) (Producer) (Producer) (Producer) (Trader) (Producer) (Trader)

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Compra y venta de vino Fairtrade La compra y venta de vino Fairtrade a nivel nacional prcticamente no existe, salvo el caso de algunas iniciativas privadas como ser el caso de Bodega Furlotti que hace muy poco est comercializando parte de su produccin en mercado interno. Debemos aclarar que el 100 % de la produccin de vino correspondiente a esta empresa est certificada. A nivel mundial no existen registros estadsticos de venta de vino certificado, ya que las estadsticas realizadas por los distintos organismos aduaneros, impositivos o fiscales se basan particularmente en la posicin arancelaria. Sin embargo gracias a los contactos realizados por Fundacin Fortalecer y la vinculacin con las empresas y productores del sector y sumado a la informacin suministrada por FLO, se infiere que, el producto vino certificado fairtrade registra un incremento paulatino a lo largo de los ltimos aos. A modo de ejemplo a continuacin se presenta un caso que permite dimensionar el alcance de este producto en algunos mercados: Exportan alimentos con el sistema de comercio justo: http://www.lanacion.com.ar/1132195-exportan-alimentos-con-el-sistema-de-comerciojusto Comercio justo y su impacto en la venta de un vino chileno: http://lashileras.com/2011/04/comercio-justo-y-su-impacto-en-la-venta-de-un-vinochileno.html

3.2. Estructura de la Oferta: Entre los aos 2004 y 2008, las exportaciones de vino en la UE se incrementaron 5,7% anualmente y representaron 4,5 mil millones. Los principales pases exportadores fueron Italia (1,5 mil millones en el ao 2008 despus de un crecimiento anual del 8,4%), Francia (1,2 mil millones/0,2%), Espaa (0,8 mil millones/6,5%), Alemania (0,3 mil millones/17,6%) y Portugal (0,2 mil millones/3,9%). Juntos, estos cinco pases representaron el 89% de las exportaciones de vino de la UE en el ao 2008. Del total del mercado mundial de vino, estos pases representaron el 60%. Tradicionalmente un nicho exclusivo para el caf, las ventas de fairtrade hoy muestran que algunas empresas argentinas comenzaron a trabajar en el tema expandiendo sus portfolios de productos a certificaciones fairtrade. Reino Unido es uno de los mercados de exportacin ms importantes para el vino argentino. Ocupando el segundo lugar en importancia tras Estados Unidos, la venta de vinos en Europa y en especial en este pas cada da exige nuevos desafos. La venta de vino certificado bajo el sello de Fair Trade atrae a los productores argentinos, quienes se benefician por las ventas del producto y tambin consiguen un aporte (prima) para hacer obras de mejora en la comunidad.

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Por esto que los mercados de comercio justo presentan una alternativa rentable para el productor argentino al momento de comercializar su produccin bajo esta modalidad de venta. 3.3. Estructura de la Demanda: La demanda se concentra bsicamente en pases del norte de Europa principalmente. La UE es el mayor importador de vino del mercado en el mundo. Entre los aos 2004 y 2008, el total de las importaciones de la UE aumentaron en valor por 3,8% por ao a 10,9 mil millones en el ao 2008. El Reino Unido es el principal pas importador de la UE, representa el 32% del total de importaciones de la UE, seguido por Alemania 19%. En general, puede decirse que el Norte de Europa depende altamente de las importaciones, mientras el clima fri limita la produccin de vino en esta regin. Los principales exportadores a la UE son Francia (representando el 36% de todas las importaciones), Italia 17% y Espaa 9,9%. Los pases en desarrollo obtienen una participacin del 10% en las importaciones totales de la UE. Los principales proveedores de pases en desarrollo son Chile (4,7%), Sudfrica (3,8%) y Argentina (1,2%). Segn datos de la consultora Mintel, el mercado britnico de vinos se incrementar en un 22% en los prximos cinco aos, alcanzado ventas por 11.7 mil millones de libras esterlinas para el 2012, apenas un poco por encima del crecimiento registrado en los ltimos cinco aos (+20%). En cuanto a ventas en volumen la consultora britnica, indica que el consumo de vinos aumentar en un 21% durante el periodo 2007 -2012, alcanzando este ltimo ao ventas totales superiores a 1.4 mil millones de litros. Por lo tanto, este es un excelente nicho para los vinos argentinos y en especial los que tienen certificacin fair trade. Un informe de la embajada Argentina en Reino Unido indic que en la actualidad existen 130 vinos con el sello Fair trade siendo: 16 productores de Sudfrica, seguido por Chile 6 productores y Argentina 3 productores. Los principales varietales argentinos de vino fairtrade a la venta en el Reino Unido son el Torronts y el Malbec. Hoy existen ms de 200 vinos con licencia de comercio justo en el Reino Unido. La cadena de supermercado Sainsbury`s tiene previsto aumentar su lista de vinos de comercio justo un 270%. Mientras que la cadena Tesco tiene 10 vinos de comercio justo actualmente en stock, de los cuales 4 son argentinos.

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IV. Mercado objetivo. 4.1. Estructura de la Oferta y la Demanda: tendencias. Consumo El consumo global de vino fue de 243 millones de hectolitros en el ao 2008. El consumo de la UE se estim a 126 millones de hectolitros, el cual es el 52% del mercado mundial. En promedio un ciudadano de la UE bebi alrededor de 30 litros de vino en el ao 2008, pero los niveles de consumo varan enormemente de un pas a otro. El consumo anual en diferentes pases varia entre 1 a 50 litros per-capita. Tambin, las preferencias varan enormemente entre los pases, por lo que es difcil dar una visin general de las preferencias de los consumidores en la UE como un mayorista. Los principales consumidores en la UE son Francia, seguido por Italia y Alemania. Mientras que el consumo en ms pases tradicionales consumidores de vino ha permanecido estable o con un ligero descenso, el consumo de nuevos vinos en pases consumidores como los pases nrdicos y en Reino Unido un mayor crecimiento. Aunque el consumo total de vino en la UE descendi ligeramente entre los aos 2008 y 2009, este espera recobrarse de la recesin econmica. De acuerdo a la mayora de las previsiones optimistas, se espera que el consumo logre crecimiento de nuevo para el ao 2011. Influencia de la crisis econmica La recesin econmica mundial est causando un ligero descenso en el consumo de vino en la UE. Este impacto puede ser visto por los mayores hoteles, restaurantes y otros servicios de comida. El consumo de vino, por ejemplo en hoteles y restaurantes ha disminuido radicalmente ya que las personas estn gastando menos dinero para el consumo fuera del hogar. El sector al por menor, en contraste, no ha sufrido dramticamente y las personas continan bebiendo vino en sus hogares. Los consumidores cambiaron a marcas de menor costo en lugar de reducir el consumo. El comercio minorista no colapsar, ya que la gente todava encuentra al vino como un recurso de esencial placer en el hogar. En general, se asume que los consumidores podran optar por vinos ms baratos que reduzcan su consumo. Sin embargo, algunos expertos industriales indican una diferente experiencia: ellos dicen que en este difcil periodo financiero los consumidores estn escogiendo sus vinos ms conscientemente. El mercado se ha vuelto ms racional cuando se trata de gastar dinero en vino. Aunque algunos consumidores estn innegablemente ahorrando dinero, hay tambin ms personas que estn pagando ahora una atencin especial a la autenticidad y la historia del vino y su productor. De acuerdo con varios expertos en la industria del vino, ahora hay ms oportunidades para los pequeos y medianos productores de vino de calidad con un nico punto de venta despus de aos de estantes inundados de vinos. Produccin Hasta el 65 o 70% del vino mundial es producido en la UE. La produccin de vino en la UE es fluctuante y ha habido aos de fuerte disminucin y prdida en la participacin de la produccin. La produccin anual en el ao 2009 fue de aproximadamente 162 millones de hectolitros, 14

comparado a 164 millones de hectolitros en el ao 2008. La produccin del ao 2009, como la produccin del ao 2008 y 2003, estn entre los niveles ms bajos de produccin de vino registrados durante los ltimos quince aos. Los principales productores son Italia, Francia y Espaa, en conjunto representan entre el 75 y 80% de la produccin total de la UE. Estos tres pases tuvieron una produccin anual en volumen de entre 35 y 50 millones de hectolitros en el ao 2009, seguidos por Alemania con 10 millones de hectolitros en la misma gestin. La produccin de la UE est tradicionalmente fragmentada dentro de pequeos viedos, los cuales representan una limitacin para la industria. Los viedos en el nuevo mundo (en este contexto Australia, Argentina, Canad, Chile, Nueva Zelanda, Sudfrica y Estados Unidos de Amrica) son en promedio al menos 20 veces ms grandes que sus contrapartes europeos y por lo tanto, en parte son capaces de ofrecer sus vinos a precio ms bajo. Debido a que los mayoristas de vino del nuevo mundo estn inundado el mercado y los productores de la UE no son capaces de competir a precios tan bajos, los productores de la UE estn perdiendo el mercado medio y bsico (mercado bajo). Creciente popularidad de supermercados Los consumidores estn comprando cada vez ms vino en los supermercados. En general, es posible comprar vinos de buena calidad con un precio relativamente bajo en los supermercados. Lentamente se incrementa la demanda de vinos con "orgenes inusuales" En general, los consumidores vino en la UE estn mostrando ms inters en los vinos con "orgenes inusuales", por ejemplo, los vinos procedentes de nuevos pases productores de vino extico. Aunque el conocimiento general del potencial de los vinos de pases en desarrollo est aumentando, an se requerir de mucho tiempo para que los comerciantes y compradores se den cuenta de que buenos vinos puedan provenir de pases en desarrollo. No obstante, los vinos procedentes de pases no tradicionales llegarn a ser aceptados en el mercado convencional. Por ejemplo, pases en desarrollo como Chile y Sudfrica, son ahora aceptados como pases productores de vino, mientras el Lbano y Uruguay an no han sido completamente reconocidos como pases capaces de producir vino. Es probable que esto mejore en el futuro prximo. Efectos positivos para la salud estimulan el consumo de vino tinto Los consumidores son cada vez ms conscientes del impacto positivo sobre la salud debido a los antioxidantes en el vino tinto. Por lo tanto, el consumo de vino tinto ha ido en aumento en los ltimos aos. Creciente demanda de vinos ms ligeros La conciencia ha estado aumentando en problemas de salud general, un movimiento llamado dieta tambin ha dejado una demanda creciente de vinos con un contenido ms bajo de alcohol. Los expertos industriales dicen que el vino con un contenido de alcohol de entre el 11 a 11,5% est ciertamente aumentando en popularidad. Esto se aplica a todos los tipos de vino. 15

La Demanda de Comercio Justo y Vino Orgnico en Crecimiento En la mayora de los pases de la UE, el inters en el comercio justo del vino est aumentando. Las ventas de todos los productos de comercio justo en general estn creciendo tanto como un 30% cada ao. Tambin volmenes pequeos de vinos de comercio justo tienen ms oportunidades en el mercado de la UE. Los consumidores estn cada vez ms interesados en los vinos orgnicos y biodinmicas tambin. Adems de la etiqueta de comercio justo, algunos supermercados estn tambin lanzando sus propias marcas privadas de sostenibilidad. Estrategia para la penetracin o colocacin, mantencin y/o consolidacin del vino en la UE Dado que el mercado de vino en Alemania es altamente competitivo y poco flexible, no resulta fcil entrar en este mercado y consolidar la presencia a largo plazo. Hay que considerar que el consumo per cpita de Alemania se mantendr o incluso disminuir debido a causas demogrficas (envejecimiento de la poblacin, incremento poblacin de origen musulmana que no consume alcohol) y mdicas (recomendacin disminuir ingesta alcohlica). Justamente porque es altamente competitivo se recomienda cuidar este mercado para evitar perder participacin. En este sentido es recomendable observar el desarrollo y estrategias que utiliza Sudfrica para penetrar el mercado. No solamente por el lado del consumidor se deben realizar esfuerzos por mantener y desarrollar el mercado sino tambin por el lado de los importadores. Si bien se habla de relaciones muy positivas de trabajo entre importadores y productores, se debe mostrar la priorizacin del mercado. Para aquellas bodegas con mucha experiencia en la exportacin y capaces de abastecer un mercado con grandes volmenes, las cadenas de supermercados pueden ser una posibilidad. Cabe mencionar que en el caso de los supermercados la competencia est definida ms bien por el precio y no por la calidad del vino. En todo caso, recomendamos contratar a un agente con mucha experiencia y profundos contactos en el mercado alemn y en sus diferentes regiones para realizar los contactos y negociaciones con los potenciales clientes. Otra alternativa es la exportacin de vinos dentro segmento de precios medio y alto. Para este propsito es recomendable optar por la va de los importadores especializados y tiendas especializadas en vino. Para este segmento, los Restaurantes y Hoteles tambin son un canal de venta muy interesante. Para lograr penetrar este mercado, es indispensable tener un agente/distribuidor especializado en este canal y que tenga experiencia en el trabajo con la gastronoma. En todo caso, es indispensable que las empresas con inters en el mercado alemn participen en ferias, para demostrar sus calidades y estar presentes en los eventos donde se renen los importadores y comerciantes de vino ms importantes. La Feria ProWein en Duesseldorf es la feria ms importante en este sentido.

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As como existen importadores alemanes que reexportan a Europa del Este vino de Sudfrica, se aconseja conversar con los importadores de vinos alemanes para establecer acuerdos de cooperacin para ingresar al mercado de Europa del este. Esta opcin puede ser ms rpida a que si se desea entrar por s mismo al mercado de Europa del Este. Las empresas de ms xito en el mercado, son aquellas que han logrado construir una relacin de confianza a largo plazo con sus importadores. Ello se logra por peridicos contactos, invitaciones a vendimia, entrega de informacin til para promocionar los vinos y elementos para personalizar los vinos y elementos para personalizar los vinos (fotos productores y enlogos, bodegas y viedos). Un punto muy importante es mencionar que el consumidor alemn es influenciable a la informacin que recibe, siendo entonces las campaas publicitarias, la informacin recogida por los turistas y los reportajes en distintos medios de prensa una fuente de informacin y publicidad muy importantes. 4.2. Importaciones de la UE, produccin domstica y exportaciones La UE es el principal mercado de importacin para el vino en el mundo y el consumo europeo cubre casi el 70% del consumo mundial. El consumo de vino en la UE es bastante estable y se estima en alrededor de 126 millones de hectolitros en el ao 2009. Mientras el consumo de vino en los pases tradicionales se est estabilizando o incluso disminuyendo, el consumo de los nuevos pases consumidores de vino est incrementndose. El 60% de la produccin mundial de vino es hecha en la UE. En el ao 2009, la produccin de vino en la UE se estim cerca de 162 millones de hectolitros. Los mayores productores en la UE son Italia, Francia y Espaa (cubriendo juntos casi el 80% del total de la produccin de la UE), seguido en distancia por Alemania. La UE representa alrededor del 60% del total de la produccin mundial. La UE es el principal mercado importador de vino en el mundo. Entre los aos 2005 y 2009, el total de las importaciones de la UE crecieron en valor un 3,8% por ao, hasta alcanzar 10,9 mil millones en el ao 2009. Con respecto a los vinos populares, las importaciones alcanzaron un valor de 5,1 mil millones. El Reino Unido es el principal importador, seguido por Alemania. Otros pases de la UE estn muy por debajo de estos dos lderes. El papel de los pases en desarrollo est creciendo en la UE y en el ao 2009 representaron el 22% de importaciones de vino popular. Durante el periodo 2005-2009, el valor de las importaciones de la UE desde los pases en desarrollo creci en un 7,8% anualmente. En el ao 2009, las exportaciones de vino de la UE alcanzaron un valor de 4,5 mil millones. Los exportadores ms importantes de la UE son Italia, Espaa y Francia, seguidos por Alemania y Portugal. Estos pases juntos cubren el 89% de las exportaciones de la UE.

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4.3. Condiciones de acceso Las etiquetas de los vinos exportados a la UE deben incluir: Contenido neto en la botella, en mililitros, centilitros o litros. Nombre y direccin del importador preferentemente impresa en la etiqueta principal. Opcionalmente, pequeas etiquetas adhesivas pueden ser aplicadas por el importador. Contenido de alcohol en el vino. Indicacin del lote de fabricacin. Indicacin del pas de origen.

Arancel Al momento del ingreso de estos productos a la Unin Europea, la Aduana establece la posicin arancelaria y se determina el arancel que corresponde, el que debe hacerse efectivo en el lugar y tiempo de ingreso. En trminos generales, el ingreso de productos importados a la UE. Est sujeto al pago de gravmenes relativamente bajos. Estos varan conforme al pas de origen y la tasa general es pagada slo por un grupo reducido de los mismos. La mayora de los pases gozan de los beneficios de la clusula de Nacin ms favorecida. Otros acuerdos bilaterales y regionales otorgan beneficios adicionales de desgravacin. Cdigo Sistema Armonizado Argentino y Descripcin 220421 Vino, en recipientes con capacidad inferior o igual a 2 litros 220429 Vino, en recipientes con capacidad superior a 2 litros Cdigo Sistema Armonizado Local 2204, 2205 y 2206: Vino de uva incluso mosto de uva con un contenido de etanol mayor a 1,2% y hasta 22%. Bebidas alcohlicas con un grado de etanol mayor a 22% estn obligadas a pagar el impuesto de licores. El derecho de importacin que se debe pagar para ingresar vino argentino en la UE vara segn la graduacin alcohlica: 13,1 EUR/hl = Vinos de grado alcohlico adquirido inferior o igual a 13% vol. 15,4 EUR/hl = Vinos de grado alcohlico adquirido superior a 13% pero inferior o igual a 15% vol. Sistema Generalizado de Preferencia Por tratarse de un producto sensible frente a las normas de SGP el vino se encuentra excluido del acuerdo, adems al momento de ingresar a la UE debe tomarse como referencia el pago de derechos especficos de exportacin.

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Gusto en la UE Para ser capaz de acceder al mercado de la UE, los vinos de pases en desarrollo tienen que ser adaptados al gusto de los consumidores de la UE. Los consumidores de la UE principalmente prefieren vinos delgados, balanceados y secos en todos sus tipos. La calidad necesita ser buena. Sin embargo, hay diferencias en las preferencias entre los pases de la UE. Tiendas e importadores medianos especializados Las mejores opciones de canales comerciales para los exportadores de pases en desarrollo son tiendas especializadas y los importadores especializados de tamao mediano, ya que conocen enteramente los mercados locales y tienen una buena red del mercado objetivo en la UE. Por otra parte, estn interesados en la venta de los vinos ms exclusivos: tanto en volumen como en su singularidad. A menudo proporcionan ayuda en las actividades de promocin, lo cual es un deber para los exportadores pases en desarrollo. Algunas de estas tiendas en Europa son asociaciones sin fin de lucro y gestin desinteresada cuya actividad exclusiva es la promocin del Comercio Justo, tanto como para la venta y la promocin. Los representantes de tiendas especializadas e importadores especializados de tamao mediano pueden ser encontrados en contacto con las asociaciones de vino en diferentes pases o visitando ferias ya sea en la UE o en su propia regin. Los contactos cara a cara son importantes, pero una llamada o e-mail, naturalmente, pueden ser utilizados como una inicial aproximacin. Tomar en cuenta que la importancia de diferentes canales de comercializacin vara un poco entre los distintos pases de la UE. Generalmente en las tiendas especializadas de comercio justo encontraremos una diversidad de artculos que es bastante amplia y cada vez mayor, estos podran ser agrupados en tres categoras: alimentacin, textiles y artesana. Tambin estn teniendo gran auge las tiendas electrnicas de comercio justo donde se podr encontrar productos de alimentacin, de cosmtica natural y de artesana fabricados por las cooperativas empresas de comercio justo, as como libros y merchandising solidarios. Estrategias y campaas de promocin utilizadas por la competencia Normativa sobre publicidad: En general la publicidad para bebidas alcohlicas con un contenido de alcohol igual o superior al 2,8% en volumen est regulada por un cdigo tico. Hay varios medios a travs de los cuales se puede obtener informacin sobre los vinos. Frecuentemente, se utilizan los folletos de ofertas de los supermercados para promocionar vinos. Los folletos se distribuyen junto con los diarios por correo al domicilio o se encuentran a la entrada del supermercado. Asimismo se publican artculos y reportajes sobre vino en los diarios. Internet y pginas especializadas en vinos tambin son vas de informacin para los consumidores. Segn el supermercado Coop, la herramienta ms importante de marketing son los folletos junto con una estrategia de bajo precio. Los folletos se envan a las viviendas cada semana. A travs de las ofertas de vino en los folletos es posible controlar y construir una marca en tan solo seis meses en conjunto con el proveedor. 19

4.4. Anlisis de la competencia. Los vinos del Nuevo Mundo tuvieron una participacin del mercado de 41,4% en 2008 (Chile, Australia, Argentina, Sudfrica) y especialmente en los ltimos aos se ha notado un aumento considerable en los vinos chilenos. Hoy en da el vino chileno es el vino ms popular entre los daneses con una participacin del mercado del 17,2 %. El vino chileno es conocido como un producto bastante bueno, de categora media y con un precio econmico (categora media=calidad/precio satisfactoria). El vino chileno comercializado en Dinamarca es bastante homogneo y a pesar de que existen varias marcas que en conjunto alcanzan a tener una gran parte del mercado, poca gente danesa puede nombrar una marca chilena Ms all de las preferencias regionales del consumidor alemn, los vinos de pases procedentes como Italia, Francia y Espaa, as como los vinos extraeuropeos son los ms apreciados. A continuacin se presenta la nmina de los principales productores europeos de vinos y que cuentan con la mayor superficie de cultivo ?????????? En trminos comparativos, Alemania cuenta con una variedad muy amplia en cuanto a la procedencia de sus vinos, a igual que su oferta de vino orgnico. 18.800 hectreas (un 2,2 % del total del cultivo). ????????? Las cuatro regiones ms importantes en Francia, las cuales son Langedoc-Roussillon, La Provence, el Valle del Rhne y Burdeos, se encuentran en el sur del pas. El vino francs es percibido como producto de alta calidad en el mercado de vino en Alemania desde hace tiempo. En cuanto al comercio justo, el mercado est distribuido entre tres pases productores del sur, Chile, Sudfrica y Argentina. Chile cuenta con 19 productores certificados, seguido por Sudfrica con 17 productores y Argentina cuenta con 14 productores certificados bajo el sello Comercio Justo. Actualmente hay ms de 200 vinos en el mercado britnico que llevan el sello del Comercio Justo. La mayora proceden de Sudfrica. 4.5. Canales de comercializacin (principales actores, condiciones de venta, mrgenes) En general, los canales de comercializacin ms importantes para los exportadores de pases en desarrollo son tiendas especializadas, pequeas y medianas empresas importadoras. Para grandes exportadores, los supermercados tambin pondran ser un canal comercial viable. Sin embargo, en el mercado de la UE que an se puede tomar tiempo para realizar buenos vinos pueden ingresar desde pases en desarrollo. ???????????? Los ejes de desarrollo para exportar sobre el comercio justo son: Participacin en ferias comerciales y de promocin del comercio justo. Transparencia en los mtodos de produccin y de distribucin.(sitio web que informa regularmente a los clientes)???????? Seleccin de las marcas que distribuyen el producto. Un producto vendido por Intermon Oxfam o Ethicable aumenta los clientes Potenciales 20

Es extremadamente importante elegir el canal comercial correcto cuando se est enfocando al mercado de la UE. Por lo general, los canales comerciales ms importantes para los exportadores de pases en desarrollo son las tiendas especializadas e importadores de tamao mediano. El canal del supermercado es un importante canal comercial para el mercado del vino en la UE en su conjunto, pero no para los exportadores pequeos y medianos de pases en desarrollo. Los volmenes que demandan los supermercados son demasiado altos para ellos. Grandes exportadores, por ejemplo, Sudfrica y Chile podran tratar de suministrar los canales del supermercado tambin. Debido a la crisis econmica, el canal comercial de la hostelera, restaurantes ha sufrido severamente, por ende no es un canal recomendado para los exportadores de pases en desarrollo se acerquen en este momento.

- CADENA DE DISTRIBUCIN BAJO COMERCIO JUSTO

Productor/Cooperativa Importador / Tienda Minorista Usted! En el caso de la cadena de distribucin bajo comercio justo se simplifica e intervienen menos actores entre el productor agropecuario y el consumidor final. Haciendo que el beneficio real quede en manos del productor.

- CADENA DE DISTRIBUCIN CONVENCIONAL

Productor Intermediario (Broker/Trader) Corporacin Multinacional Manufactura Distribuidor Exportador Tienda/negocio

Intermediario en UE Usted!

Como puede observarse la cadena de distribucin y venta convencional involucra un mayor nmero de intermediarios que hacen que en muchos casos aumente el precio y no se vea reflejado este incremento en beneficio del productor. La cadena de comercio justo ms directa permite el desarrollo de relaciones comerciales a largo plazo entre los productores y los comercializadores, logrando los mejores precios por la produccin que se encuentra avalada por esta prctica. La forma de distribucin internacional presenta distintas alternativas, ya sea por venta directa a canal mayorista, mediante un distribuidor, agente comercial o un representante. No obstante, en el comercio convencional la distribucin presenta un gran nmero de intermediarios, lo que tiene como resultado un producto ms caro para los consumidores y un precio bajo para los 21

productores, y en algunos casos existe explotacin a los trabajadores por parte de grandes compaas en pases pobres, pagando salario de bajos. En cambio, en el comercio justo se compra directamente a los productores procurando evitar la especulacin de los intermediarios. En el sistema de distribucin existe un exportador (cooperativa o empresa), un importador autorizado y una tienda de venta final. La sola aparicin de este sello atrae a un segmento de consumidores fieles, consciente de lo que compra y dispuesto a pagar un poco ms por estos productos. Comercio transfronterizo con Suecia y Alemania a travs de Dinamarca En los pases nrdicos existe una diferencia en los impuestos sobre las bebidas alcohlicas (son ms elevados en Suecia y Noruega que en Dinamarca) y como consecuencia de esta diferencia los noruegos y suecos hacen parte de sus compras de bebidas alcohlicas en Dinamarca. Tambin con Alemania hay un comercio paralelo donde los daneses se trasladan a Alemania a comprar bebidas alcohlicas sobre todo debido a diferencias en los impuestos y en los precios. Se estima que el comercio transfronterizo en Dinamarca alcanz 14 millones de litros del consumo total de 189 millones de litros en 2009. Elementos para el clculo del costo promedio de una operacin de importacin A continuacin se detallan los costos que un importador en la Unin Europea debe afrontar para realizar una operacin de importacin desde la Argentina. Ciertos costos, son slo una referencia aproximada. No obstante, se estima los elementos consignados permiten el clculo en breves minutos del porcentual de incremento del precio de fbrica requerido para la nacionalizacin del producto en la UE. Despacho de aduanas en el puerto de origen Este monto es relativamente fijo y vara entre los U$S 200 y los U$S 250 por operacin, incluye honorarios y gastos menores. A este debern adicionarse los costos de transporte interno. Costos de transporte Buenos Aires Puerto Rtterdam en Europa. Martimo Contenedor de 20 pies cbicos: U$S 1.600 Areo Por kilogramo de carga: U$S 2,90 Seguro El costo de asegurar los envos es variable y sujeto a negociacin. Se estima alcanza un valor aproximado de U$S 0,50 por cada U$S 100 de precio de la mercadera en el caso de que se utilice flete areo y de U$S 0,90 en el caso de flete martimo. 22

Garanta por el pago de derechos La garanta por el pago de los impuestos de importacin, -bond fee-, puede abonarse directamente para una operacin en particular. Otra alternativa de uso corriente y ms econmica es la de negociar con la empresa aseguradora el pago de un monto anual. Este ltimo mecanismo es el ms econmico. No obstante, la seleccin depende de si ya se ha alcanzado un flujo constante en el volumen de operaciones anuales. Trmites de aduanas en la Unin Europea. Este monto es relativamente fijo y vara entre los U$S 200 y los U$S 250 por operacin, incluye honorarios y gastos menores. A este debern adicionarse los gastos en puerto, -terminal fees-. Las tarifas varan de terminal en terminal, puede calcularse un valor diario promedio de U$S 50 y depende de cuantos das deba mantenerse el embarque en puerto. En el caso de carga area, tambin el costo vara conforme a la estacin que reciba la carga y su costo depende del peso de la mercadera, calculndose despus de tres das de gracia. Otros gastos a considerar son, por ejemplo, los de entrega de documentos si la mercadera llega a un tercero, estos son de aproximadamente U$S 75. Transporte interno Finalmente debe considerarse el costo de retiro del contenedor del puerto y desplazamiento al depsito. Este depende obviamente de la distancia, pero se estima, un valor mnimo de U$S 450 para un contenedor de 20 pies cbicos. 4.6. Formas de presentacin (envases, embalajes, etiquetas). La siguiente informacin rige tanto para productos convencionales como para aquellos que cuenten con el sello de Comercio Justo. Debe tenerse en cuenta que el empaque ayuda a crear una imagen positiva del producto. Por ello, su diseo deber ser atractivo y funcional, para que el consumidor pueda identificarlo fcilmente y logre diferenciarlo de la competencia. Conviene recordar que el empaque no solo es importante en el caso de los productos procesados. Tampoco hay que olvidar que la funcin primordial de los empaques es la de contener, proteger y facilitar la manipulacin de los artculos, y ninguno de estos aspectos se puede sacrificar en beneficio de la apariencia. Adems, a la hora de disear un empaque siempre hay que tener en cuenta las normas y los reglamentos de empaque y etiquetado del mercado de destino. A continuacin se presentan los materiales que ms se usan en la fabricacin de empaques para la comercializacin de vino. Las siguientes normas para el etiquetado de vino embotellado estn establecidas por ley de la Unin Europea. Los requisitos para el uso del etiquetado se encuentra en el REGLAMENTO (CEE) N 2092/91 DEL CONSEJO de 24 de junio de 1991 sobre la produccin agrcola ecolgica y su indicacin en los productos agrarios y alimenticios.

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Informaciones obligatorias en la etiqueta son: - Denominacin de origen - Volumen en c.c. - La graduacin alcohlica debe especificar en %vol. El valor indicado no debe diferir en ms que 0,5% del valor de anlisis. - Numero de lote - El nombre o la empresa as como la regin y el pas de origen del envasador o del importador - La indicacin contiene sulfitos Informaciones voluntarias en la etiqueta son: - Variedad de uva - Ao de cosecha - Origen ms concreto, como la zona - Premios y caractersticas organolpticas Las letras deben tener un tamao mnimo de 3 mm y la informacin debe estar situada en lugar claramente visible. Por ejemplo, si el vino fue envasado en Chile en recipientes con una capacidad menor de 60 litros, se debe indicar el nombre de la empresa del importador, as como el lugar de origen. En caso de que el vino haya sido mezclado con vinos de origen no chileno, se prohbe etiquetarlo como producto chileno. Lo mismo ocurre para vinos de Argentina. EJEMPLOS DE ETIQUETADO DE PRODUCTOS BAG IN BOX Hardy's Stamp Australia 2005 & Black Box Monterey 2005

El sello Fair Trade debe estar incluido en el envase. En este caso se muestra a modo de ejemplo el bag in box, como posibilidad de penetracin al mercado europeo. 24

El Sello Internacional de Certificacin de Comercio Justo FAIRTRADE es propiedad exclusiva de FLO y est registrado como marca comercial. El Sello garantiza un proceso de certificacin de los productos conforme a los criterios sociales, econmicos y medioambientales fijados por FLO. El Sello de Certificacin de Comercio Justo FAIRTRADE solamente se concede a productos y no hace valoracin alguna sobre las compaas o las organizaciones que los venden.

Baginbox (BiB) La mayor parte del vino se consume en botellas de 75 cl., sin embargo, el formato de baginbox est creciendo bastante en los ltimos aos. Baginbox tambin es popular y normalmente se vende en envases de 3 litros y de 6 litros. Comparando las ventas de vino tinto de BiB en los supermercados, se nota un aumento. En 2006 la cuota de mercado en volumen era del 14%, llegando a un 22% en 2007 y aproximadamente a un 30% en 2009. Se estima que aproximadamente 20% de los ingresos proceden ya del vino BiB. El mercado Nrdico de Europa ha mostrado mucho inters por el concepto de comprar en BiB junto con el ahorro econmico por litro es percibido como atractivo. En general, los consumidores del norte de Europa prefieren vinos de precio mediobajo de calidad satisfactoria y envase de consumo fcil. Esta tendencia explica la venta de baginbox junto con el xito de nuevos pases exportadores como Argentina y Chile cuyos vinos tienen una relacin precio/calidad satisfactoria. Es decir que la mejor calidad de los vinos que vienen en este formato hace que vaya despareciendo la asociacin entre BiB y vino barato, asocindose a un vino de categora media a buen precio y con ventajas en su almacenamiento EJEMPLOS DE ETIQUETADO DE PRODUCTOS BOTELLA Casillero del Diablo Cabernet Sauvignon 2006 Chile

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Incrementando importancia de alternativas de envases y cierres Durante los ltimos aos, ms y ms alternativas de empaques y cierres estn entrando en el mercado y llegando a ser aceptables. En lugar de un tapn de corcho, tapones de plstico y tapones de rosca son cada vez ms comunes, como cierre en las botellas de vino. Adicionalmente, en lugar de botellas de 0,75 litros, botellas de 1 litro y envases de 2 a 5 litros en cajas estn tambin creciendo en importancia. 4.7. Adaptacin del producto La exportacin de vino a la UE requiere el esfuerzo de conocer la complejidad y competitividad del mercado, que exige una dedicacin considerable de tiempo y dinero. La adaptacin del producto al mercado europeo comprende desde su etiquetado hasta su composicin y disposiciones para acceder al mercado. Dicha adaptacin afecta a los Cdigos de barras (no obligatorio aunque cada vez ms exigido), una normativa muy estricta sobre etiquetado, cumplimiento de la legislacin acerca de los mximos analticos tolerables en determinadas sustancias (sulfitos, acidez voltil, plomo, carbamato de etilo y metanol) y caractersticas del embalaje, al considerrsele como aditivo alimentario indirecto. V. Situacin en Argentina: A principios de 2008, la provincia de Mendoza contaba con 221 productores orgnicos, con mayor presencia en San Juan y Mendoza y algunas plantaciones en Catamarca, Salta, Neuqun y Ro Negro. Un estudio realizado por el Senasa, permiti determinar que en ese ao, el pas export a Europa ms de 3,5 millones de kilos en volumen de vino orgnico, lo que muestra un gran crecimiento con 26

respecto a 2003, donde el volumen de vino orgnico vendido al Viejo Continente sumaba apenas 500 mil kilos. Otro aspecto interesante que muestra el estudio est dado en el hecho de que, si bien algunas bodegas importantes se han volcado hacia la produccin de orgnicos, en su gran mayora, la produccin surge de bodegas boutiques y de pequeos emprendimientos que han encontrado ese nicho de mercado. Argentina cuenta con zonas productoras de fruta en fresco con una gran infraestructura y moderna tecnologa, lo que les permite abastecer durante casi todo el ao los mercados ms exigentes del mundo, especialmente la Unin Europea y pases del NAFTA, como as tambin los pases integrantes del Mercosur. Las zonas productoras por excelencia son: El Valle del Ro Negro en la Patagonia Argentina Regin Patagnica-, El Noreste y completa la oferta nacional la Regin Cuyana. La produccin Argentina en estado fresco presenta la particularidad de aparecer en contraestacin respecto de la del Hemisferio Norte. El pas cuenta en este sentido con una amplia gama de variedades de maduracin temprana a tarda. Las condiciones climticas y agroecolgicas de las principales zonas productoras de fruta en fresco de la Argentina hacen factible una oferta variada y de excelente calidad. Sumado a esto estn los grandes y medianos emprendimientos en la produccin, que apuntan mayormente a la continua actualizacin de variedades que coincidan con el gusto del consumidor de diferentes pases consumidores. Debemos destacar tambin la apertura de las fronteras de mercados como Estados Unidos y Japn, conocidos por las altas exigencias que imponen al ingreso de productos en sus territorios. El predominio argentino en la exportacin de fruta, se debe no slo a la calidad de sus tierras y climas, sino tambin a una importante infraestructura obtenida con el desarrollo continuo en materia de calidad de producto y empaque. Principales Mercados Por exigencia de los consumidores, en muchas tiendas desde Australia a Inglaterra, ya se exhiben productos que muestran certificados Fairtrade (Comercio Justo). Artculos como frutas frescas o secas, chocolate, caf, tes, nueces, vinos, arroz, azcar o miel, tienen que mostrar un certificado que garantice que el artculo que se vende respet el pago de los mejor precios a los agricultores que suministran la materia prima En la actualidad existen ms de 200 vinos con la licencia de comercio justo en el Reino Unido, varios de los cuales se producen en Argentina, las ventas de estos vinos ascienden a 20,7 millones y continan creciendo a un ritmo del 46% anual. La cadena de supermercado Sainsbury 's tiene previsto aumentar su lista de vinos de comercio justo un 270%. Mientras que la cadena Tesco tiene 10 vinos de comercio justo actualmente en stock, de los cuales 4 son argentinos. 27

El vino con sello Fair Trade que elabora Trivento es Otra Vida Malbec y se comercializa en Europa principalmente en Alemania. La cooperativa La Riojana, es la segunda exportadora de vinos a Reino Unido a travs la distribuidora britnica de vinos The Cooperative. Ademas la cooperativa est trabajando activamente con clientes de Holanda, Italia y Suecia, sentando las bases para la futura cooperacin con otros pases que comparten esta filosofa de comercio. De esta forma, se constituy en la protagonista argentina de un movimiento que lucha contra la dinmica de explotacin de personas en los pases menos desarrollados, tomndolo como norma para el sostenimiento de un intercambio comercial competitivo. La Riojana tiene 266 hectreas de viedos certificadas con Comercio Justo y vinos orgnicos, que producen seis millones de kilos al ao de uva de vino Fair Trade. Del mismo modo, cada vez hay ms consumidores que prefieren productos orgnicos, en segmentos de mercado donde el consumo puede fijar reglas para las cadenas de supermercados, un nuevo concepto se impone desde Australia a Inglaterra. Se trata de la exigencia de un certificado que asegure el buen tratamiento de los fabricantes con los proveedores de la materia prima, recibiendo un pago justo por las mismas. Esto se pone de manifiesto principalmente en la compra de alimentos, por lo que cafs, supermercados, restaurantes, etc. deben mostrar los certificados que garanticen un proceso de Fairtrade (Comercio Justo) en la cadena de suministro desde el productor de materia prima, el fabricante, los exportadores y los importadores. Para conseguir estos documentos, todos estos eslabones son auditados por la Fairtrade Labelling Organizations International (FLO), con sede en Bonn, Alemania. La etiqueta FLO le dice al consumidor que a los agricultores se le pag un "precio justo" ms una prima por encima del precio de mercado y se les inst a formar organizaciones de productores y a invertir en el desarrollo de la comunidad local, como en los servicios de salud y educacin. El Fairtrade es un movimiento en auge en todo el mundo, pero tambin es una oportunidad para fabricantes que buscan diferenciar su produccin otorgndole un valor agregado que es reconocido por el mercado. Gran Bretaa es el ms grande mercado Fairtrade del mundo con 140 millones de las ventas al por menor de productos de Comercio Justo. Estas cifras corresponden al ao 2004, que tuvieron un crecimiento del 51 por ciento respecto al 2003, y aunque no se contabilizan las cifras ms recientes, se percibe una escalada importante en las exigencias de este certificado. Este movimiento est respaldado por los Ayuntamientos en todo el pas. En el orden mundial opera en 17 pases y ayuda a 5 millones de agricultores.

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Los productos sometidos al tratamiento Fairtrade son por ejemplo frutas frescas o secas, chocolate, caf, tes, nueces, vinos, arroz, azcar y miel. No obstante, al sistema ingresarn textiles y artesanas El comercio justo es una alternativa al comercio convencional. Los criterios econmicos, los valores ticos por el medio ambiente, un salario digno para los productores primarios, la mejora de las condiciones laborales y de la calidad de vida y la defensa de los derechos de los nios en virtud de evitar el trabajo infantil son algunos de los principios bsicos que promueve esta filosofa basada en la economa social. Sin embargo, el futuro exige avances pendientes, como: fomentar el consumo de este tipo de productos y propiciar la certificacin de comercio justo, como elemento diferenciador a los producidos convencionalmente. El Sello Fairtrade es el instrumento de certificacin que identifica a los productos de comercio justo. Sus objetivos son garantizar el acceso al mercado de estos productos y asegurar que cumplen los estndares internacionales de comercio justo de FLO (Fairtrade Labelling Organizations International). Para ello, La sociedad FLO-Cert recibe informacin inicial, trimestral y anual de todos los pasos que se dan en el proceso de produccin y venta de productos de comercio justo. Adems, establece la frecuencia de las auditoras y de las visitas a las compaas. En cuanto a las ventas de productos con Sello FLO, en los ltimos aos han experimentado un crecimiento significativo: en 2005 aumentaron un 37%, mientras que en 2006 la subida fue del 42%. Este crecimiento responde a nuevas tendencias de consumo en los pases del Norte, un mayor inters por la denominada compra sostenible, la ampliacin de la gama de productos certificados y la inclusin de nuevas cooperativas productoras. Los desafos son continuar con el crecimiento estableciendo como objetivos estabilizar los logros mediante el cumplimiento de los estndares de comercio justo.

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VI. FODA FORTALEZAS Buen posicionamiento del vino argentino en el mundo Posibilidad de elaborar distintos tipos de vinos, incluyendo orgnicos. Tecnologa disponible similar a la utilizada en los principales pases productores Mejoramiento permanente de la calidad de los productos vitivincolas Reemplazo de viedos viejos por variedades acordes a la demanda actual Importantes inversiones en viedos y bodegas Promocin del vino argentinos en el exterior OPORTUNIDADES Reduccin del rea implantada en el mundo Demanda estable. Apertura de nuevos mercados Incremento del consumo de vinos finos en el mundo

DEBILIDADES Disminucin del consumo nacional de vinos Reemplazo del vino por gaseosas y cervezas Alto porcentaje de viedos viejos

AMENAZAS Mayores barreras al comercio. Entrada de nuevos oferentes Reemplazo por otras bebidas Disminucin del consumo mundial del producto

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VII. Importadores de Vino en la Unin Europea (Orgnicos y Comercio Justo): Importadores de vino Comercio Justo segn FLO Chacalli Fine Wines Society NV LI registered Wine grapes Importer Bert Smeets Generaal Belliardstraat 9/1 200, Antwerpen, Europe, BELGIUM Tel: 0032 03 203 49 50 Tel2: 0032 03 203 4958 Fax: 0032 03 203 4959 Mobile: Email: bert@chacalliwines.com Web: Product Form(s): Product Type: Wine grapes Responsible Manager: Responsible Analyst: . Oxfam Fairtrade cbva Certified - Certified Wine grapes Importer Ilse Mallems Ververijstraat 15 B-9000, Gent, Europe, BELGIUM Tel: +32 9 2188896 Tel2: Fax: +32 9 2188877 Mobile: Email: ilse@oft.be Web: Product Form(s): Product Type: Wine grapes Responsible Manager: Cervi Marianella Responsible Analyst: Magras Claire Vino Mundo LI registered Wine grapes Importer Vincent De Coninck Stationsstraat 82 3360, Lovenjoel, Europe, BELGIUM Tel: Tel2: Fax: Mobile: Email: vincent@vinomundo.be Web: Product Form(s): Product Type: Wine grapes Responsible Manager: Cervi Marianella Responsible Analyst: Magras Claire 31

Chilean Wine House LI registered Wine grapes Importer Mauricio Borquez # 46-5900 Muir Dr V6V 2Y8, Richmond, North America, CANADA Tel: (604) 523-1506 Tel2: Fax: (604) 677-6347 Mobile: Email: mborquez@my.bcit.ca Web: Product Form(s): Product Type: Wine grapes Responsible Manager: Responsible Analyst: Rubaiyat Wine and Spirit Merchants LI registered Wine grapes Importer Licensee Paul Flint 188 Browning Ave M4K1W5, Toronto, North America, CANADA Tel: 416.462.1577 Tel2: Fax: 416.462.0971 Mobile: Email: paul@greatdrinks.com Web: Product Form(s): Product Type: Wine grapes Responsible Manager: Responsible Analyst: International Cellars Inc LI registered Wine grapes Importer Licensee Norman Gladestone 200 1122 Mainland Street V6B5L1, Vancouver, North America, CANADA Tel: 604.689.5333 Tel2: Fax: 604.689.0780 Mobile: Email: norman@inte rnational-cellars.com Web: Product Form(s): Product Type: Wine grapes Responsible Manager: Responsible Analyst: Direct Terroir Canada Inc. LI registered Wine grapes Importer Licensee David Schmid 127, rue Ste Genevive G0S 2S0, Saint Isidore, North America, CANADA 32

Tel: 001 514-887-0171 Tel2: Fax: 001 418-882-2677 Mobile: Email: direct-te rroir@globetrotter.net Web: Product Form(s): Product Type: Wine grapes Responsible Manager: Responsible Analyst:

Vinodan/ Strandgaarden Wine & Spirits A/S Certified - Permission to trade Wine grapes Importer John Martinsen Aa. Louis-Hansens All 5 3060, Espergrde, Europe, DENMARK Tel: Tel2: +45 49150034, +45 36770770 Fax: +45 36770047 Mobile: Email: Web: Product Form(s): Product Type: Wine grapes Responsible Manager: Cervi Marianella Responsible Analyst: Paulsen Pernille Pernod Ricard Finland Oy Certified - Permission to trade Wine grapes Importer Licensee Licensee Laura Plet Panuntie 4 00610, Helsinki, Europe, FINLAND Tel: +358 207212200 Tel2: Fax: +358 207212229 Mobile: +358 405493343 Email: laura.plet@pernod-ricard-finland.com Web: Product Form(s): Product Type: Wine grapes Responsible Manager: Responsible Analyst: Mattsson Anna Vinetum Oy Certified - Certified Wine grapes Importer Licensee Licensee Mauno Rovamaa Kanavaranta 7 F 23 FI-00160, HELSINKI, Europe, FINLAND Tel: +35 896229330 33

Tel2: Fax: +358962293333 Mobile: Email: mauno.rovamaa@vinetum.com Web: Product Form(s): Product Type: Wine grapes Responsible Manager: Cervi Marianella Responsible Analyst: Mattsson Anna Solera Finland Oy Certified - Permission to trade Wine grapes Importer Licensee Licensee Jouni Taarna Tietjntie 13 02130, Espoo, Europe, FINLAND Tel: +358207416800 Tel2: +358207416807 Fax: +358207416801 Mobile: Email: jouni.taarna@solera.fi Web: www.solera.fi Product Form(s): Product Type: Wine grapes Responsible Manager: Cervi Marianella Responsible Analyst: Mattsson Anna Paul Sapin Certified - Certified Wine grapes Importer Licensee Licensee Emilie Malecki La Verchre 71570, La Chapelle de Guinchay, Europe, FRANCE Tel: 0033 3 85 23 96 60 Tel2: Fax: 0033 3 85 23 96 61 Mobile: Email: emilie.malecki@paul-sapin.com Web: Product Form(s): Product Type: Wine grapes Responsible Manager: Cervi Marianella Responsible Analyst: Magras Claire Wein- und Sektkellerei Ostrau GmbH Certified - Certified Wine grapes Processor Importer Manufacturer Licensee Licensee Regina Pesch Ringstrae 2 04749, Ostrau, Europe, GERMANY Tel: +49 (0)40-853115-12 Tel2: 34

Fax: +49 (0)40-853115-86 Mobile: Email: regina.pesch@tophi.de Web: Product Form(s): Product Type: Wine grapes Responsible Manager: Cervi Marianella Responsible Analyst: Wolpert Johannes Mack & Schhle AG Certified - Certified Wine grapes Processor Importer Manufacturer Licensee Licensee, Reporting FT payer Falko Kaloff Neue Strae 45 73277, Owen/Teck, Europe, GERMANY Tel: +49 (0)7021-5701-215 Tel2: Fax: +49 (0)7021-5701-195 Mobile: +49 (0)172-7345716 Email: kaloff@weinwelt.de Web: www.mack-schuehle.de Product Form(s): Product Type: Wine grapes Responsible Manager: Cervi Marianella Responsible Analyst: Wolpert Johannes GEPA - The Fair Trade Company Certified - Certified Wine grapes Importer Licensee Licensee Markus Kruschewsky GEPA-Weg 1 42327, Wuppertal, Europe, GERMANY Tel: +49 (0)202-26683-38 Tel2: Fax: +49 (0)202-26683-112 Mobile: Email: tee@gepa.org Web: Product Form(s): Product Type: Wine grapes Responsible Manager: Cervi Marianella Responsible Analyst: Wolpert Johannes Jacques' Wein Depot GmbH Wein Einzelhandel LI registered Wine grapes Importer Thierry Fontannaz Bilker Allee 49 40219, Dsseldorf, Europe, GERMANY Tel: 0211 3900219 Tel2: Fax: Mobile: Email: thierry.fontannaz@jacques.de 35

Web: Product Form(s): Product Type: Wine grapes Responsible Manager: Responsible Analyst: Zimmermann-Graeff & Mller GmbH & Co. KG Certified - Permission to trade Wine grapes Processor Importer Manufacturer Licensee Licensee, Reporting FT payer Peter Vogel Barlstrae 35 56856, Zell (Mosel), Europe, GERMANY Tel: +49 (0)6542-419-237 Tel2: Fax: Mobile: Email: peter.vogel@zgm.de Web: www.zgm.de Product Form(s): Product Type: Wine grapes Responsible Manager: Cervi Marianella Responsible Analyst: Wolpert Johannes Wakachiai Project LI registered Wine grapes Importer Licensee Suguru 5-3-1 Koutoubasi,Sumida-ku 130-0022, Tokyo, Asia, JAPAN Tel: +81 3 3634 7809 Tel2: Fax: +81 3 3634 7808 Mobile: Email: wp@wakachiai.com Web: Product Form(s): Product Type: Wine grapes Responsible Manager: Responsible Analyst: Excellars AS LI registered Wine grapes Importer Licensee Kim Reinholdtsen Jacob Aallsgate 59 364, Oslo, Europe, NORWAY Tel: +47 22692970 Tel2: Fax: Mobile: Email: kim@excellars.no Web: Product Form(s): Product Type: Wine grapes Responsible Manager: Responsible Analyst: Guldmann Charlotte 36

Arcus AS Certified - Certified Wine grapes Importer Licensee Licensee Helge Storflor Haslevangen 16 N-0503, Oslo, Europe, NORWAY Tel: 0047 229 75 500 Tel2: Fax: 0047 226 43915 Mobile: Email: helge.storflor@arcus.no Web: Product Form(s): Product Type: Wine grapes Responsible Manager: Cervi Marianella Responsible Analyst: Paulsen Pernille Vinimport AB Certified - Certified Wine grapes Importer Licensee Licensee, Reporting FT payer Emil Sallns Bredgrnd 2 S -111 30, Stockholm, Europe, SWEDEN Tel: 0046 8 21 83 88 Tel2: Fax: 0046 8 21 33 82 Mobile: +46 705 80 60 79 Email: emil.sallnas@giertz.se Web: Product Form(s): Product Type: Wine grapes Responsible Manager: Cervi Marianella Responsible Analyst: Mattsson Anna Larex AB Certified - Certified Wine grapes Importer Licensee Licensee, Reporting FT payer Emil Sallns Bredgrnd 2 111 30, Stockholm, Europe, SWEDEN Tel: 0046 82 16 388 Tel2: Fax: 0046 21 33 82 Mobile: Email: emil.sallnas@larex.se Web: Product Form(s): Product Type: Wine grapes Responsible Manager: Cervi Marianella Responsible Analyst: Mattsson Anna

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Waverley TBS Ltd. Certified - Certified Wine grapes Importer Catherine Boot PO Box 459 Unit 550 Metroplex Business Park M50 2XN, Salford, Europe, UNITED KINGDOM Tel: +447768 950189 Tel2: Fax: Mobile: Email: catherine.boot@waverleytbs.co.uk Web: Product Form(s): Product Type: Wine grapes Responsible Manager: Cervi Marianella Responsible Analyst: Yegon Wendy Concha y Toro UK Ltd LI registered Wine grapes Importer Maria Ines Pina John Eccles House Robert Robinson Avenue OX4 4GP, Oxford, Europe, UNITED KINGDOM Tel: 0044 1865 33 80 13 Tel2: Fax: 0044 1865 33 81 55 Mobile: Email: mpina@trivento.com Web: Product Form(s): Product Type: Wine grapes Responsible Manager: Responsible Analyst: THE CO-OPERATIVE GROUP LI registered Wine grapes Importer Licensee Maria Gallup PO BOX 53 New Century House M60 4ES, Manchester, Europe, UNITED KINGDOM Tel: 0161 834 1212 Tel2: 0161 827 5579 Fax: 0161 839 4617 Mobile: Email: maria.gallup@co-op.co.uk Web: Product Form(s): Product Type: Wine grapes Responsible Manager: Responsible Analyst: PLB Group Ltd. LI registered Wine grapes Importer Licensee Stephen Walder 64 High Street 38

RH193DE, East Grindstead, Europe, UNITED KINGDOM Tel: 0044 1342 318282 Tel2: Fax: 0044 1342 314023 Mobile: Email: stephen.walder@plb.co.uk Web: Product Form(s): Product Type: Wine grapes Responsible Manager: Responsible Analyst: Origin Wine Ltd. LI registered Wine grapes Importer Licensee Pierre Smit 37 Queen Anne Street W1G 9JB, London, Europe, UNITED KINGDOM Tel: 0208 381 4811 Tel2: 083 648 8652 Fax: 0208 381 4811 Mobile: Email: pierre@originservice.co.za Web: Product Form(s): Product Type: Wine grapes Responsible Manager: Responsible Analyst: Arlington Vintners LI registered Wine grapes Importer Licensee Guy Smith Ibex House, 162-164 Arthur Rd Wimbledon Park SW19 8AQ, London, Europe, UNITED KINGDOM Tel: 0044 208 395 1552 Tel2: Fax: Mobile: Email: guy@arlingtonbeverage.com Web: Product Form(s): Product Type: Wine grapes Responsible Manager: Responsible Analyst: Vintage Roots LI registered Wine grapes Importer Licensee Neil Palmer FARLEY FARMS, READING ROAD, ARBORFIELD RG2 9HT, READING, Europe, UNITED KINGDOM Tel: 00 44 118 976 1999 Tel2: 39

Fax: 00 44 118 976 1998 Mobile: Email: neil@vintageroots.co.uk Web: Product Form(s): Product Type: Wine grapes Responsible Manager: Responsible Analyst: Traidcraft PLC LI registered Wine grapes Importer Licensee Joe Osman Kingsway North Gate shead NE11ONE, Tyne & Wear,, Europe, UNITED KINGDOM Tel: +44-191-491-0591 Tel2: +44-191-497-6539 Fax: +44-191-4976-562 Mobile: Email: sandym@traidcraft.co.uk Web: Product Form(s): Product Type: Wine grapes Responsible Manager: Responsible Analyst: Constellation Europe Limited LI registered Wine grapes Importer Licensee Nikki Pink Constellation House, The Guildway Old Portsmouth Road GU3 1LR, Guildford, Europe, UNITED KINGDOM Tel: 01483 690 008 Tel2: Fax: 01483 690 142 Mobile: Email: nikki.pink@cbrands.eu.com Web: Product Form(s): Product Type: Wine grapes Responsible Manager: Responsible Analyst: Brand New World LI registered Wine grapes Importer Licensee Louis Meyer 11 Studland Road, Sydenham SE26 5NH, London, Europe, UNITED KINGDOM Tel: +44 208 9859700 Tel2: Fax: +44 8704875747 Mobile: Email: louis.meyer@btconnect.com 40

Web: Product Form(s): Product Type: Wine grapes Responsible Manager: Responsible Analyst: El Wines LI registered Wine grapes Importer Licensee Joy Rushton 29 Corsica Street N51JT, London, Europe, UNITED KINGDOM Tel: +44 (0)20 7418 1808 Tel2: Fax: +442076367289 Mobile: +44 (0)7801 916 137 Email: joy.rushton@ehrmanns.co.uk Web: Product Form(s): Product Type: Wine grapes Responsible Manager: Responsible Analyst: Off Piste Wines Ltd LI registered Wine grapes Importer Licensee Claire Whitehead 123 Promenade GL50 1NW, Cheltenham, Europe, UNITED KINGDOM Tel: 01242 229630 Tel2: Fax: 01242 229631 Mobile: Email: claire@offpistewines.com Web: Product Form(s): Product Type: Wine grapes Responsible Manager: Responsible Analyst: Friarwood Limited LI registered Wine grapes Importer Licensee Victoria C F Houghton 26 New Kings Road SW6 4ST, London, Europe, UNITED KINGDOM Tel: 020 7736 2628 Tel2: Fax: 020 7731 0411 Mobile: Email: victoria@friarwood.co.uk Web: Product Form(s): Product Type: Wine grapes Responsible Manager: Responsible Analyst: Bottle Green Ltd LI registered Wine grapes Importer Licensee 41

Adam Marshall 19 New Street Horsforth LS18 4BH, Leeds, Europe, UNITED KINGDOM Tel: +44 113 205 4500 Tel2: Fax: +44 113 205 4501 Mobile: Email: adam-marshall@bottlegreen.com Web: Product Form(s): Product Type: Wine grapes Responsible Manager: Responsible Analyst: Equality Wines Ltd LI registered Wine grapes Importer Licensee Joanna Kershaw Broome House 22 High Street IM9 5DW, Port St Mary, Europe, UNITED KINGDOM Tel: +44 7624470595 Tel2: Fax: +44 1624834802 Mobile: Email: joe@grape2wine.co.uk Web: Product Form(s): Product Type: Wine grapes Responsible Manager: Responsible Analyst: TLS Wines LI registered Wine grapes Importer Licensee Phil Laramore 2395 West 2nd Avenue 80223, Denver, North America, UNITED STATES Tel: (303) 984-1300 ext. 227 Tel2: Fax: (303) 934-1792 Mobile: Email: plaramore@gmail.com Web: Product Form(s): Product Type: Wine grapes Responsible Manager: Responsible Analyst: Worthwhile Wine Imports LLC LI registered Wine grapes Importer Thomas Lynch 931 Ponce de Leon Ave. NE, Suite E 30306, Atlanta, North America, 42

UNITED STATES Tel: (678) 358-5241 Tel2: Fax: Mobile: Email: tom@worthwhilewine.com Web: www.WorthwhileWine.com Product Form(s): Product Type: Wine grapes Responsible Manager: Responsible Analyst: Heritage Link Brands LI registered Wine grapes Importer Licensee Selena Cuffe 6535 Wilshire Bl. Suite 113 90048, Los Angeles, North America, UNITED STATES Tel: (773) 531-9555 Tel2: Fax: Mobile: Email: selena.cuffe@heritagelinkbrands.com Web: http://www.heritagelinkbrands.com Product Form(s): Product Type: Wine grapes Responsible Manager: Responsible Analyst: Triton Export Company LI registered Wine grapes Importer Licensee Jeremy Shapley 1604 SW 5th Street 33312, Ft. Lauderdale, North America, UNITED STATES Tel: (214) 435-9388 Tel2: Fax: (214) 451-6283 Mobile: Email: jeremy@tritonexport.com Web: http://www.tritonexport.com Product Form(s): Product Type: Wine grapes Responsible Manager: Responsible Analyst: Southern Wine Group LI registered Wine grapes Importer Licensee Kirk Ermisch 1474 NW City Heights Dr 97701, Bend, North America, UNITED STATES Tel: (541) 388-5332 Tel2: Fax: (541) 312-8498 Mobile: 43

Email: kirk@southernwinegroup.com Web: http://www.southernwinegroup.com/index.php Product Form(s): Product Type: Wine grapes Responsible Manager: Responsible Analyst: Prestige Wine Group LI registered Wine grapes Importer Licensee Mikel Morgan 1999 Shepard Road 55116, St. Paul, North America, UNITED STATES Tel: (651) 637-3302 Tel2: Fax: (651) 649-5827 Mobile: Email: mmorgan@prestigewinegroup.com Web: http://www.prestigewinegroup.com Product Form(s): Product Type: Wine grapes Responsible Manager: Responsible Analyst: Evaki Incorporated LI registered Wine grapes Importer Licensee Ken Jacques 1427 Archer Street 93401, San Luis Obispo, North America, UNITED STATES Tel: (805) 541-2609 Tel2: Fax: (805) 541-2610 Mobile: Email: ken@evakiimports.com Web: http://evakiimports.com Product Form(s): Product Type: Wine grapes Responsible Manager: Responsible Analyst: C & C Imports LLC LI registered Wine grapes Importer Licensee Christopher Hlubb PO Box 591 21041, Elliot City, North America, UNITED STATES Tel: (410) 988-3079 Tel2: Fax: (786) 206-0693 Mobile: Email: chris@candcimports.com Web: http://www.candcimports.com Product Form(s): Product Type: Wine grapes Responsible Manager: Responsible Analyst: 44

Biagio Cru & Estate Wines LI registered Wine grapes Importer Licensee Vincent Restivo 73 Powerhouse Road 11577, Roslyn Heights, North America, UNITED STATES Tel: (516) 299-4344 Tel2: Fax: (516) 299-4348 Mobile: Email: vrestivo@biagiocru.com Web: http://biagiocru.com/ Product Form(s): Product Type: Wine grapes Responsible Manager: Responsible Analyst: Kysela Pere et Fils LI registered Wine grapes Importer Licensee Valerie Walter 130 Windy Hill Lane Suite 5-12/12A 22602, Winchester, North America, UNITED STATES Tel: (540) 722-9228 Tel2: Fax: (540) 722-9258 Mobile: Email: valerie@kysela.com Web: http://www.kysela.com Product Form(s): Product Type: Wine grapes Responsible Manager: Responsible Analyst: Vinnovative Imports LI registered Wine grapes Importer Licensee Peter Clinton PO Box 375 28037, Denver, North America, UNITED STATES Tel: (704) 489-9463 Tel2: Fax: Mobile: Email: peter@capewine.com Web: http://www.capewine.com Product Form(s): Product Type: Wine grapes Responsible Manager: Responsible Analyst: Planet Earth Wines LI registered Wine grapes Importer Licensee Jason Albert 1704 Northwest First St. 97701, Bend, North America, UNITED STATES 45

Tel: (720) 289-0088 Tel2: Fax: Mobile: Email: jalbert@planetearthwines.com Web: http://www.planetearthwines.com Product Form(s): Product Type: Wine grapes Responsible Manager: Responsible Analyst: S Selections LI registered Wine grapes Importer Licensee Julio Suarez 2 NW 108th PL 33172, Miami, North America, UNITED STATES Tel: (786) 239-1238 Tel2: Fax: (786) 228-0971 Mobile: Email: julio@s-selections.com Web: http://s-selections.com/ Product Form(s): Product Type: Wine grapes Responsible Manager: Responsible Analyst: Matador Vino LI registered Wine grapes Importer Licensee Michael Hutchinson 5975 Vista Loop 95124, San Jose, North America, UNITED STATES Tel: (650) 906-4332 Tel2: Fax: Mobile: Email: michael@matadorvino.com Web: Product Form(s): Product Type: Wine grapes Responsible Manager: Responsible Analyst: VinLozano Imports LI registered Wine grapes Importer Licensee Andrew Graff 2 Juniper Street 01475, Winchendon, North America, UNITED STATES Tel: (978) 297-5477 Tel2: Fax: (775) 822-3594 Mobile: Email: andrewgraff@vinlozanoimports.com 46

Web: http://www.VinLozanoImports.com Product Form(s): Product Type: Wine grapes Responsible Manager: Responsible Analyst: Importadores de vinos orgnicos y convencionales: Naturian koweine Steinbreite 16 34277 Fuldabrck Tel: 49-561-5854726 www.naturian.de/ info@naturian.de GEPA The Fair Trade Company GEPA - Weg 1 42327 Wuppertal Tel: 49-202-266830 www.gepa.de/p/ food@gepa.org VivoLoVin OHG Duckwitzstrae 54 28199 Bremen Tel: 49-421-5180234 www.vivolovin.de/ info@vivolovin.de WIV-Wein International AG Burg Layen 1 55452 Burg Layen / Bingen am Rhein Tel: 49-6721-9650 www.wiv-ag.com info@wiv-ag.com Bundesvereinigung Wein und Spirituosenimport e.V Sonnenberger Str. 46 65193 Wiesbaden Tel: 49 611 521033, Fax: 49 611 599775 Vds-bws@t-online.de Gerald Bartke GmbH Hengdorfer Strae 12 91189 Rohr-Regelsbach Tel: 49-9122-872230 www.geraldbartke.de/ info@geraldbartke.de 47

du Rocher des Fes S.a.r.l. Dalbergstrae 1 67482 Venningen Tel: 49-6323-1538 www.bioweine-croissant.com/ Filderwerkstatt Marktstrae 11 73765 Neuhausen Tel: 49-711-3466257 www.filderwerkstatt.de/ k.korschinek@filderwerkstatt.de Haus Rabenhorst Scheurener Strae 4 53572 Unkel Tel: 49-2224-18050 www.haus-rabenhorst.de/ info@rabenhorst.de Kornkraft Naturkost und Naturwaren Am Forst 2 26197 Huntlosen Tel: 49 4487-9210 www.kornkraft.com/ info@kornkraft.com Maibachfarm Im Maibachtal 100 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler Tel: 49-2641-36679 www.weingut-maibachfarm.de/ info@weingut-maibachfarm.de Coop Thiersteinerallee 12 4053 Base Suiza Telfono +41 61 336 66 66 Fax:+41 61 336 60 40 Web: http://www.coop.ch Jefe de Compras de Vinos: Paul Bettstein E-mail: paul.bettstein@coop.ch Haecky Drink & Wine Duggingerstrasse 15 Postfach 48

CH-4153 Reinach BL Suiza Tel: +41 61 716 81 81 Fax: +41 61 716 81 72 Web: http://www.haecky.ch E-Mail: magali.jakupocic@haecky.ch PRODEGA Lochackerweg 5 3302 Moossedor Suiza Telfono: +41 31 858 48 48 Fax: +41 44 31 858 48 95 Web: http://www.prodega.ch Jefe de Compras de Vinos Roman Wyss E-Mail: roman.wyss@prodega.ch Denner AG Grubenstrasse 10 8045 Zrich Suiza Telfono : +41 44 455 11 11 Fax: +41 44 461 17 17 Web: http://www.denner.ch Jefe de Compras de Vinos Urs Cueni E-Mail: urs.cuen i @denner.ch Cash and Carry Angehrn AG Moosweisstrasse 42 9200 Gossau Suiza Telfono: +41 71 388 13 00 Fax: +41 71 388 13 14 Jefe de Compras de Vinos Markus Meny E-Mail: marku.meny@ccangehrn.ch WEB: http://www.ccangehrn.ch Grand Vins Globus Industriestrasse 171 8957 Spreitenbach Schweiz Telefon: +41 58 455 21 11 Fax: +41 58 455 21 10 Web: http://www.globus.ch 49

Jefe de Compras de Vinos David Ohalloran E-Mail: david.ohalloran@globus.ch Volg Konsumwaren AG Deltastrasse 2 8400 Winterthur Schweiz Telefon: +41 52 264 25 15 Fax: +41 52 264 28 20 Web: http://www.volg.ch Jefa de Compras de Vinos Massimo Porri E-Mail: massimo.porri@volg.ch MANOR AG Rebgasse 34 4058 Basel Schweiz Telefon: +41 61 686 11 11 Fax : +41 61 681 11 92 Web: http://www.manor.ch Jefe de Compras de Vinos Ursula Beutler E-Mail: ursula.beutler@manor.ch SPAR Handels AG Schlachthofstrasse 12 9200 Gossau Suiza Telfono: +41 71 313 77 11 Fax: +41 71 313 76 66 Web:http://www.spar.ch Contacto: Gina Bussola E-Mail: ginabussola@spar.ch WEB: http://www.spar.ch MPW Mvenpick Wein AG Baarerstrasse 141 CH-6300 Zug Suiza Telefon: +41 41 766 81 81 Fax: +41 41 766 81 89 Jefe de Compras de Vinos Esther Bucher E-Mail: esther.bucher@moevenpick.ch Web: http://www.moevenpick-wein.ch 50

Groupe Magro SA Route de Prjeux 27 Case Postale 4208 Suiza Telefon: +41 27 205 77 77 Fax: +41 27 205 77 78 Jefe de Compras de Vinos Paul-Louis Chailleux E-Mail: paul-louis.chailleux@magro.ch Web: http://www.casin-magro.ch Scherer Buehler AG Bahnhofstrasse 14 6045 Meggen Suiza Tel: +41 41 377 11 22 Fax: +41 41 377 29 76 Jefe de Compras de Vinos Matthias Tobler Web: http://www.scherer-buehler.ch E-Mail: info@scherer-buehler.ch Casa de Vinos Argentinos Mottastrasse 20 3005 Bern Suiza Telfono: +41 31 352 92 32 Fax: +41 31 352 46 59 Jefe de Compras de Vinos Martin Rauth E-Mail: info@vinos-argentinos.ch WEB: http://www.vinos-argentinos.ch SELECT WINES S.L. JOSE VICENTE RUBIO CABEZAS BOSQUE GOLF CLUB - POBLADO MEDITERRANEO CALLE 7, CHALET E-4 46370 CHIVA (VALENCIA) TEL.. +34 96 1804235 FAX: +34 96 1804352 E-MAIL: josevicente@select-wines.net BACHS TRADING COMPANY D. ALEX BACHS DE VILALLONGA BAILEN 134, PRAL. 2 51

08009 BARCELONA TEL.: +34 629 882 909 FAX: + 34 93 459 1979 E-MAIL: bachs@grn.es CARO IMPORT S.L. D. ALEJANDRO CARO POLIGONO INDUSTRIAL CAN MET SIDRO APTO. CORREOS 111 08530 LA GARRIGA (BARCELONA) TEL.: + 93 871 8403 FAX: + 93 871 8276 E-MAIL: alecaro@caro-import.com www.caro-import.com TALISMAN IBERICA 2000 S.L. D. FRANK DE GRAEVE Guillermo Jimnez C/ Nil Fabra, 34 entlo. 2 PALLARS, 85-91, 4 2 08018 BARCELONA TEL.: +34 93 486 4242 FAX: +34 93 486 4249 E-MAIL: info@losvinosdelmundo.com WEB: www.losvinosdelmundo.com NEGOCIANTS S.L. VILA VINITECA - SR. JOAQUIN VILA AGULLERS 7 08003 BARCELONA TEL: 93 268 3227 902 327777 FAX: 93 268 3159 E-MAIL: barcelona@vilaviniteca.es - sac@vilaviniteca.es http:/www.vilaviniteca.es CASMEVIN SR. MELITON BASCUANA DIPUTACION 19 - 08160 MONTMELO (BARCELONA) TEL: 93 568 6622 FAX: 93 568 6627 E-MAIL: compres@casmevin.com http:/www.casmevin.com Buonsenso B.V.B.A. Desguinlei 224, 2018 Antwerpen Tl. (03) 238.67.53 (03) 238.73.58 Fax (03) 237.10.33 E-mail info@buonsenso.be Internet: http://www.buonsenso.be 52

Despert & Co N.V. Schulstraat 18-20, 2018 Antwerpen Tl. (03) 238.05.84 Fax (03) 237.51.13 E-mail despert@skynet.be Dieximport N.V. Herentalsebaan 214 B, 2100 Antwerpen (Deurne) Tl. (03) 321.49.55 Fax (03) 322.93.14 EDC N.V. Houtdok Kaai 25 B, 2030 Antwerpen Tl. (03) 226.59.00 Fax (03) 226.63.26 E-mail info.edc@skynet.be Eurovino N.V. Vrieskaai 56, 2030 Antwerpen Tl. (03) 542.31.05 Fax (03) 541.12.58 Galtraco N.V. Lange Nieuwstraat 31/1, 2000 Antwerpen Tl. (03) 226.02.51 Fax (03) 225.26.78 E-mail galtraco@village.uunet.be Generale Vinicole de Distribution N.V. Houtdokkaai 32, 2030 Antwerpen Tl. (03) 232.02.75 Fax (03) 232.39.42 E-mail generale.vinicole@busmail.net Vino Herck N.V. Kapucinessenstraat 9, 2000 Antwerpen Tl. (03) 231.10.98 Fax (03) 226.10.22 C.E. John International N.V. Merksemsestraat 23, 2060 Antwerpen Tl. (03) 226.11.26 Fax (03) 226.77.06 E-mail ce@glo.be Magnus Kwaliteitswijnen N.V. Bisschoppenhoflaan 575, 2100 Antwerpen (Deurne) Tl. (03) 326.55.33 Fax (03) 326.58.99 E-mail magnuswijnen@postv.be Internet: http://www.magnuswijnen.be

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VIII. Principales ferias especficas. Marzo Nombre del Evento: PROWEIN Pais / Ciudad: Alemania/Dusseldorf Fecha: 27 al 29 marzo Subsector: Vinos Mayo Nombre del Evento: LONDON WINE Pais / Ciudad: Reino Unido/Londres Fecha: 17 al 19 mayo Subsector: Vinos Junio Nombre del Evento: VINEXPO BORDEAUX Pais / Ciudad: Francia/Bordeaux Fecha: 19 al 23 junio Subsector: Vinos Noviembre: Nombre del Evento: HONG KONG INTERNATIONAL WINE & SPIRIT FAIR Pais / Ciudad: China/Hong Kong Fecha: 3 al 5 noviembre Subsector: Vinos

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IX. Conclusiones y recomendaciones A travs de la labor aqu desarrollada, fcilmente podemos observar que las condiciones de exportacin de vino de nuestro pas son ptimas no solo para el mercado Europeo si no para cualquier otro mercado a nivel mundial, ya que la produccin de nuestro pas cumple con los parmetros de calidad y condiciones de produccin requeridos por los mercados ms exigentes del mundo. Otro de los parmetros a tener en cuenta es la tendencia de dicho mercado a consumir productos certificados tanto orgnicos como de comercio justo, que cumplan con aquellos parmetros en materia de cultivos que no afecten a la salud de las personas y aporten una satisfaccin personal al comprador al poder ayudar a los trabajadores comprometidos en las labores de elaboracin del vino. Al igual que esta tendencia hacia lo orgnico, se deja ver en este mercado otras tendencias que tienen que ver con lo amigable con el medio ambiente y con la responsabilidad social que acompaa los productos. En la actualidad Argentina registra un incremento ao tras ao en las filas de productores primarios de uva para vino y establecimientos elaboradores certificados comercio justo, esto se ve reflejado en el trabajo diario de la Fundacin Fortalecer en las regiones donde se produce este producto. Este impulso proviene en gran parte de pases Europeos, seguidos por Estados Unidos. Pases como Alemania, Inglaterra, Dinamarca y otros son los principales promotores del consumo de vino Comercio Justo en Europa. Debemos destacar que tanto productores como bodegas, no solamente comercializan su producto al mercado Europeo con el sello de Comercio Justo, dado que este producto a diferencia de otros debe reunir ciertos atributos de calidad y gustos. Adems de cumplir con los parmetros establecidos por el sello Fairtrade. Finalmente es importante y primordial aclarar que aquel productor que est dispuesto a ingresar en esta modalidad de venta alternativa, se encuentre informado de los requisitos que debe cumplir, relativos a aspectos asociativos, calidad mnima requerida, condiciones de produccin limpia y parmetros sociales que se deben respetarse a la hora de solicitar el aval de cualquier organismo certificador de Comercio Justo. El Comercio Justo es una alternativa de venta en constante evolucin, los consumidores Europeos ya han demostrado su predisposicin por el consumo de estos productos. La incorporacin de grandes cadenas de supermercados europeos, tiendas especializadas y cadenas de restaurantes / hoteles hacen que se torne cada vez ms atractiva la posibilidad de comercializar la produccin de vino bajo esta modalidad. Sumado a lo anterior entidades como la FUNDACIN FORTALECER pueden apoyar, contribuir y facilitar el camino a recorrer por parte del productor a la hora de certificar y comercializar su produccin de vino bajo normas de Comercio Justo.

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ANEXOS ANEXO I: Estructura precio mnimo, prima y criterios para productores de fruta en fresco La informacin sobre el Precio Mnimo de Comercio Justo COMERCIO JUSTO y la Prima de Comercio Justo COMERCIO JUSTO se presenta en una tabla. Las columnas especifican el producto, tipo, calidad, forma, caractersticas del producto, pas/ regin, mbito de certificacin, nivel de precio, unidad, cantidad, moneda, Precio Mnimo de Comercio Justo COMERCIO JUSTO, Prima de Comercio Justo COMERCIO JUSTO y fecha de validez, en caso de ser aplicable. mbito geogrfico: los Precios Mnimos y la Prima de Comercio Justo COMERCIO JUSTO estn establecidos para un pas especfico o a nivel regional o global. Una visin general de las regiones geogrficas referidas en la tabla del Precio Mnimo y la Prima de Comercio Justo COMERCIO JUSTO est publicada en la pgina web de FLO con el ttulo de Criterios / Criterios Genricos / Ambito geogrfico de Comercio Justo. Particularidades: Con el objetivo de garantizar el uso eficiente y conveniente de la Tabla de Precio Mnimo y Prima de Comercio Justo COMERCIO JUSTO, es necesario tener en cuenta las siguientes particularidades del sistema de clasificacin de producto de Comercio Justo COMERCIO JUSTO. Las uvas de vino no se encuentran en los Criterios de Comercio Justo COMERCIO JUSTO para fruta fresca, sino en los Criterios de Comercio Justo COMERCIO JUSTO especficos para uvas de vino. De acuerdo a esto, las uvas de vino constituyen una categora independiente en la Tabla de Precio Mnimo y Prima de Comercio Justo COMERCIO JUSTO. Para algunos productos marcados con un asterisco en la columna trminos especiales de precio, aplican trminos especiales de precio y de pago. Estos son publicados en los Criterios de Comercio de Producto (Parte C de los criterios de producto relevantes), los cuales deben ser consultados en conjunto con esta tabla. Cantidad: Cada Precio Minimo y Prima se refire a la cantidad especificada en la columna respectiva. Si la unidad de volumen utilizada en el contrato es diferente de la unidad publicada en la Tabla de Precio Mnimo y Prima de Comercio Justo COMERCIO JUSTO, el Precio Mnimo y/o la Prima de Comercio Justo COMERCIO JUSTO a pagar se ajustarn proporcionalmente. Seguimiento de las modificaciones Fairtrade Labelling Organizations International (FLO) e.V. se reserva el derecho de modificar los Criterios de Comercio Justo Comercio Justo segn los Procedimientos Estndar de Operacin (http://www.Comercio Justo.net/setting_the_standards.html). Los requisitos de los Criterios de Comercio Justo Comercio Justo se podrn aadir, eliminar o modificar. Quienes deban cumplir con los Criterios de Comercio Justo Comercio Justo estn obligados a monitorear en la pgina Web de FLO las revisiones en curso y finalizadas. La certificacin Comercio Justo garantiza el cumplimiento de los criterios de Comercio Justo Comercio Justo. Los procesos de revisin de los Criterios de Comercio Justo Comercio Justo pueden conllevar un cambio en los requisitos de certificacin de Comercio Justo Comercio Justo. Quienes deseen obtener la certificacin, o ya la hayan obtenido, debern monitorear en la pgina Web de FLO-CERT http://www.flo-cert.net las polticas de certificacin y los criterios de cumplimento en desarrollo y finalizados. 56

Definiciones Precio Mnimo Comercio Justo COMERCIO JUSTO (cuando existe) es el precio ms bajo posible que puede ser pagado por los compradores a los productores por un producto que ser certificado de acuerdo a los criterios de Comercio Justo COMERCIO JUSTO. Prima de Comercio Justo COMERCIO JUSTO es una cantidad pagada a los productores adicional al pago por sus productos. Se prev que la Prima de Comercio Justo COMERCIO JUSTO sea invertida en los negocios y la comunidad de los productores (para proyectos de las Organizaciones de Pequeos Productores o de Produccin por Contrato) o en el desarrollo socio-econmico de los trabajadores y sus comunidades (en Situaciones de Trabajo Contratado). Precio comercial: Para algunos productos, no existe el Precio Mnimo de Comercio Justo COMERCIO JUSTO. El precio pagado es un precio negociado entre el vendedor y el comprador. Easy Entrance (Entrada Fcil) es el nombre del procedimiento que permite que nuevos productos, que podran ingresar en categoras ya existentes dentro del sistema de Comercio Justo COMERCIO JUSTO, ingresen al sistema slo con una Prima de Comercio Justo COMERCIO JUSTO, sin un Precio Mnimo durante toda una temporada anual de produccin y venta. Mientras tanto, el precio pagado es un precio negociado entre el vendedor y el comprador. La Prima de Comercio Justo COMERCIO JUSTO se paga adicionalmente al precio negociado. Se pide explcitamente a vendedores y compradores que el precio negociado cubra los Costos de Produccin Sostenible (COSP). Despus de una temporada de produccin y venta anual, gracias al procedimiento de Entrada Fcil, los productores deben enviar informacin a la Subunidad de Precios de FLO e.V. Actualmente esta regla se extiende sin lmite de tiempo a casi todas las hierbas y especies. Diferencial Orgnico: Para algunos productos orgnicos certificados, se establece un diferencial orgnico mnimo. Es el diferencial ms bajo posible que los productores deben recibir, por sobre el precio mnimo de Comercio Justo Comercio Justo o el precio de mercado, el que sea mayor. Si se establece una prima para el producto convencional, esta prima se aplica tambin a los productos orgnicos, salvo que se indique de otra manera. En el caso del caf de Comercio Justo Comercio Justo, por ejemplo, los compradores pagan el precio mnimo de Comercio Justo Comercio Justo o el precio de mercado, el que sea mayor, y una prima para el caf convencional. Para el caf orgnico, un diferencial orgnico tiene que ser pagado por sobre el precio y la prima. Caf convencional: Precio mnimo o precio de mercado + Prima Caf orgnico: Precio mnimo o precio de mercado + diferencial orgnico + prima

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ANEXO II Listado de bodegas en el mundo que cuentan con certificacin fairetrade Argentina Argentina Argentina Argentina Argentina Argentina Argentina Argentina Argentina Argentina Argentina Argentina Argentina Argentina Argentina Argentina Argentina Argentina Belgium Belgium Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Bellia Jose Luis Bodega Furlotti SA Bodegas y Viedos Amadeo Maraon S.A. Capece Lorenzo O. Cooperativa Vitivinifruticola de la Rioja Cooperativa Vitivinifruticola de la Rioja Covarrubias S.A. Davolio, Nidi Finca La Celia Inal SA La Casa del Rey S.A Luis Chiaramonte y Miguel Chiaramonte Mendoza Vineyards SA Paul Bellan Raymundo Daminato S.A. Reus Miguel Trivento Bodegas y Viedos S.A Via de la Solidaridad A.C. Oxfam Fairtrade cbva Oxfam Fairtrade cbva Agricola Via Lontue Limitada Bodega y Viedos Santa Irene Chilean Vineyards SA Comercial Mas Vino E.I.R.L. Consorcio Vinicola de Chile S.A. Cooperativa Agrcola Vitivinicola de Cauquenes Cooperativa Agrcola Vitivincola Loncomilla Fruticola Agua Dulce Limitada Fruticola Agua Dulce Limitada Gabriela Correa Villarroel Gustavo Perez Jorge Astrosa JOSE AGUSTIN ENEROS RAMOS Mara Rafaela Prez Lozano Mosaique Wines Ltd. San Nicolas Wines S.A. (Producer) (Trader) (Producer) (Producer) (Producer) (Trader) (Producer) (Producer) (Producer) (Producer) (Producer) (Producer) (Trader) (Producer) (Producer) (Producer) (Trader) (Producer) (Trader) (Trader) (Producer) (Producer) (Trader) (Trader) (Producer) (Producer) (Producer) (Producer) (Producer) (Producer) (Producer) (Producer) (Producer) (Producer) (Trader) (Trader) 58

Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Finland Finland Finland France France France Germany Germany Germany Germany Germany

Sociedad Agricola y Fruticola Sol del Maipo Limitada Sociedad Red del Vino Sexta Regin S.A. Sociedad Vitivinicola Sagrada Familia S.A. Via La Fortuna SA Vias CAUPOLICAN SA Vias CAUPOLICAN SA Vinedos Esperanza de la Costa VINEDOS LOS ROBLES S.A. Vinicola Patacon S.P.A Wichan Chile S.A Pernod Ricard Finland Oy Solera Finland Oy Solera Finland Oy Castel Frres St. Omer Paul Sapin Sageco Mack & Schhle AG Peter Mertes KG Peter Riegel Weinimport GmbH Wein- und Sektkellerei Ostrau GmbH Zimmermann-Graeff & Mller GmbH & Co. KG

(Producer) (Producer) (Producer) (Producer) (Trader) (Producer) (Producer) (Trader) (Trader) (Producer) (Trader) (Trader) (Trader) (Trader) (Trader) (Trader) (Trader) (Trader) (Trader) (Trader) (Trader) (Trader) (Trader) (Producer) (Producer) (Trader) (Producer) (Producer) (Trader) (Producer) (Producer) (Producer) (Trader) (Trader) (Producer) (Trader) (Trader) (Trader) 59

Norway Arcus AS South Africa African Terroir (Pty) Ltd South Africa Bergendal Boerdery South Africa Bergsig Pty (Ltd) South Africa Boekenhoutskloof Winery (Pty) Ltd South Africa Bosman Farming South Africa C.J.Neethling t/a Telheim Landgoed (Pty) Ltd South Africa Cape First Wine(Pty) Ltd. South Africa De Goree Farming (Pty) Ltd South Africa Deetlefs Wines (Pty) Ltd South Africa Devon Valley Trust South Africa DGB Pty Ltd. South Africa Distell Limited South Africa Du Toitskloof Cooperative South Africa Groupe LFE South Africa (Pty)Ltd South Africa Home of Origin Wine (Pty) Ltd South Africa Imbuko Wines (Pty) LTD.

South Africa Koopmanskloof Wingerde South Africa Merwida Winery (Pty) Ltd. South Africa Mont Piquet (Pty) Ltd South Africa Nagenoeg Estate South Africa New Cape Wines CC South Africa Nooitgedacht Vineyards (Pty) Ltd South Africa Overhex Wines International

(Producer) (Trader) (Producer) (Producer) (Trader) (Producer) (Trader)

South Africa Papkuilsfontein - Nederburg Wine Farm (Pty) Limited (Producer) South Africa Pierre van der Merwe Boerdery (Producer) South Africa Re`Mogo Holdings (Trader) South Africa Riebeek Cellars Ltd. South Africa S.J.Neethling and Rheeklip Boerdery (Pty) Ltd South Africa Simonsvlei Cottatrade 72 South Africa Spier Wines (Pty) Ltd South Africa Stellenrust Wines South Africa Thandi Wines (Pty) Ltd. South Africa The Company of the Wine People South Africa The Company of the Wine People South Africa Trajan Wines South Africa Tresso Trading 755 South Africa UniWines Marketing South Africa UniWines Marketing South Africa Van Loveren Vineyards (Pty) Ltd. South Africa Wamakersvallei Winery Limited South Africa WJ du Toit Boerdery Sweden Sweden Sweden Sweden Sweden Facino Production AB Giertz Vinimport AB Giertz Vinimport AB Larex AB Larex AB (Trader) (Producer) (Trader) (Trader) (Producer) (Trader) (Trader) (Trader) (Trader) (Trader) (Trader) (Trader) (Trader) (Trader) (Producer) (Trader) (Trader) (Trader) (Trader) (Trader)

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ANEXO III Pginas Visitadas e Informacin Adicional. Paginas COMERCIO JUSTO para Vino: http://www.decoop.cl/Portals/0/pdf/Pr%C3%A9sentation%20chili%20def2.pdf comercio justo ventajas y desventajas para el vino http://elsistemadecomerciojusto.blogspot.com/ comercio justo versus comercio convencional http://www.procordoba.org/jica.asp?id_noticia=1638 un nicho de mercado en constante crecimiento http://www.businesschile.cl/es/noticia/comercio-justo/tras-la-moda-del-comercio-justo la moda del comercio justo? http://www.vinoshumanos.com/ crece la venta de vinos fairtrade http://www.equimercado.org/productos/vinodechile.htm vino de comercio justo http://www.comerciojusto.cl/2011/02/primer-vino-chileno-de-comercio-justo/ primer vino chileno fairtrade http://lashileras.com/2011/04/comercio-justo-y-su-impacto-en-la-venta-de-un-vinochileno.html comercio justo y su impacto en la venta de vino chileno http://www.buenastareas.com/ensayos/Comercio-Justo-En-Vino/1379654.html comercio justo en vino http://www.ibce.org.bo/documentos/mercado-del-vino-en-la-UE.pdf Demanda de comercio justo y el vino orgnico est creciendo http://www.fairtrade.net/wine.0.html?&L=1 FLO Wine http://www.oiv.int/es/accueil/index.php OIV http://www.exportapymes.com/exportar-cats-37-10-5.html Estudios de mercado. http://www.flo-cert.net/flo-cert/operators2.php?id=10 Listado de empresas certificadas. http://www.alimentosargentinos.gov.ar/0-3/bebidas/vinos-02/Cad_Vinos_01.htm Situacin del vino en argentina y el mundo http://www.prochile.com/ Ferias internacionales e importadores http://www.co.terra.com/terramagazine/interna/0,,EI8864-OI3912380,00.html Vinos argentinos y comercio justo http://www.buenastareas.com/ensayos/Comercio-Justo-En-Vino/1379654.html Comercio justo - Ensayo en vinos http://www.exportar.org.ar/ferias_internacionales.html http://exporthelp.europa.eu/thdapp/taric/TaricServlet?action=tariff&prodLine=80&simDa te=20101201&languageId=es&taricCode=2204210900&countryId=AR&simDateDay=01&si mDateMonth=12&simDateYear=2010&nomenCmd=Ver Sistema Generalizado de Preferencias 61