ANALISIS COMERCIAL Y VISION GENERAL DEL ARNDANO EN CHILE

JUAN IGNACIO ALLENDE C.

TEMAS DE ANALISIS
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. EVOLUCIN DEL ARNDANO EN CHILE. DISTRIBUCIN POR MERCADO.
MERCADO DE JAPN.

TIPOS DE EMBARQUE. ANLISIS PRECIO VOLUMEN. PROYECCIONES FUTURAS FODA CONCLUSIONES GENERALES.

1.-EVOLUCIN DEL ARNDANO EN CHILE.

ARNDANOS RESPECTO DE LA INDUSTRIA

Medido en Millones de Dlares Ao 2004

Sector Frutcola Toneladas Millones US$FOB Chile $ 2.107.000 1.732,0 $

Arndanos

10.625 0,5% 70,2 4,1%

Fuente ASOEX

CRECIMIENTO DE LA INDUSTRIA MEDIDO EN TONELADAS

11.386 9.468

12.000 10.000

Toneladas

8.000 6.000 4.000 2.000 0 00-01 4.302

6.116 5.474

+ 20% + 73%

- 10% + 42%
01-02 02-03 03-04 04-05

Temporadas

Fuente ASOEX

CRECIMIENTO DE LA INDUSTRIA MEDIDO EN CAJAS

7.000.000 6.000.000 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 0
1,98 00-01 1,89 01-02

6.316.535 5.334.398 3.224.454 2.165.336

3.173.813

+ 18% + 68%

+ 49%

- 2%
02-03 1,72 03-04 1,78 04-05 Tem poradas
1,8

Fuente ASOEX

2.- DISTRIBUCIN POR MERCADO

EVOLUCIN DE PARTICIPACIONES POR TEMPORADA

Medido en toneladas
2001-2002

2002-2003
EUROPA 6% ORIENTE 2%

EUROPA 7%

ORIENTE 4%

U.S.A. 92%

U.S.A. 89%

2004-2005

2003-2004
EUROPA 8% ORIENTE 4%

EUROPA 14%

ORIENTE 3%

U.S.A. 88%

U.S.A. 83%

Fuente ASOEX

USA/CANADA
Medido en toneladas
U.S.A./CANADA Toneladas 10.000 9.000 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 00-01 01-02 02-03 U.S.A./CANADA 03-04 04-05 3.907 5.585 4.878 8.322 9.486

+ 14% + 71%

- 13% + 43%

Fuente ASOEX

EUROPA
Medido en toneladas
EUROPA Toneladas 1.800 1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0 00-01 01-02 02-03 EUROPA 03-04 04-05 272 377 372 779 1.564

+ 101%

- 1% + 39%

+ 101%

Fuente ASOEX

LEJANO ORIENTE
Medido en toneladas
LEJANO ORIENTE Toneladas 400 356 350 300 323

- 9%
250 200 146 150 100 50 0 00-01 01-02 02-03 LEJANO ORIENTE 03-04 04-05 110 216

+ 65% + 48% + 33%

Fuente ASOEX

2.- DISTRIBUCIN POR MERCADO

Japn

IMPORTACIONES ARANDANOS JAPON

Medido en Toneladas

Toneladas 1.800 1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0 2000 2001 2002 2003 1.299 1.180 1.320 1.522

1.701

+ 12% + 15% + 12%

- 9%

2004

Fuente Aduana de Japn

EXPORTACIONES CHILE HACIA JAPON

Medido en Cajas
250.000
221.066 196.683

200.000

Cajas

150.000

128.753 89.553 54.699

- 11%

100.000

+ 72%

50.000
+ 63%

+ 43%

0 00-01 01-02 02-03 03-04

Fuente ASOEX

04-05

PARTICIPACIN DE MERCADO
Medido en toneladas
IMPORTACIN ARNDANOS JAPN 2003

U.S.A 40%

CHILE 16%

CANAD 23% AUSTRALIA 15% N.Z 6%

IMPORTACIN ARNDANOS JAPN 2004

HOLANDA 1% CHINA 2% ARGENTINA 1% N.Z 6% U.S.A 37% AUSTRALIA 16%

CANADA 17% CHILE 19%

Fuente Aduana de Japn

OFERTA PASES AL MERCADO DE JAPN

Medido en toneladas Ao 2004
Octubre ARGENTINA AUSTRALIA CHILE HOLANDA ITALIA U.S.A ARGENTINA AUSTRALIA CHILE N.Z U.S.A AUSTRALIA CHILE N.Z U.S.A 13% 67% 5% 2% 1% 12% 11% 78% 11% 0% 0% 61% 31% 7% 1%

Enero

AUSTRALIA 32% CHILE N.Z 48% 19% 71% 24% 78% 22% 41% 14% 45%

Febrero

AUSTRALIA 5% CHILE N.Z

Noviembre

Marzo Abril

CHILE N.Z CHILE N.Z U.S.A

Diciembre

Fuente Aduana de Japn

VOLUMEN IMPORTADO POR JAPON MENSUALMENTE

Cajas 1,5 kg

250.000

200.000

150.000

100.000

50.000

0 Ene Feb M ar Abr M ay Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Cajas 1 ,5 kg 2002

Cajas 1 ,5 kg 2003

Cajas 1 ,5 kg 2004

Fuente Aduana de Japn

PRECIO/VOLUMEN MENSUAL

Cajas 1,5 kg 250.000

Dlares $ 40,00 $ 35,00

200.000

$ 30,00 $ 25,00 $ 20,00

150.000

100.000

$ 15,00 $ 10,00 $ 5,00

50.000

0 Ene Cajas 2002 Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

$ 0,00

Cajas 2003

Cajas 2004

Precio 2002

Precio 2003

Precio 2004

Fuente Aduana de Japn

PROMOCIONES

PROMOCIONES

PROMOCIONES

JAPON

 Mercado estable y de crecimiento relativamente constante

Participacin de Chile amenazada por otros pases (Australia, Nueva Zelanda, Argentina) Curva de precios ms estable que otros mercados

3.- TIPOS DE EMBARQUES

TENDENCIA TIPO DE EMBARQUE

Medido en toneladas

INDUSTRIA CHILENA
80% 70% 60% Porcentaje 50% 40% 30% AEREO

45% 55% 33% 67%

41% 59%

MARITIMO

20%

26% 74%
10% 0% 00-01 01-02 02-03 Temporadas 03-04

25% 75%

04-05

Fuente ASOEX

LGICA DE EMBARQUE

Costo Variedades Tiempos de trnsito Manejo post cosecha

Embarques Areo v/s Martimos

Medidos en toneladas
Evolucin Tipo de Embarque

1.400 1.200 1.000 Toneladas 800 600 400 200 0 Temp 02-03 Temp 03-04 AEREOS Temp 04-05 MARITIMOS

Fuente ASOEX

Embarques Areo v/s Martimos

Medidos en toneladas
Toneladas 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8

Temporada 2004-2005

Semamas AEREOS MARITIMOS

Fuente ASOEX

4.- ANALISIS PRECIO/VOLUMEN

PRECIO POR CAJA DE 1,5 KG FOB MIAMI

45 40 35

2.164.152 q

3.234.394 q

3.167.573 q

5.202.257 q

6.209.352 q

700000 600000 500000

30 US$ 25 20 15 200000 10 5 0 100000 400000 300000 Cajas Chile

US$ 17,55
(2000/2001)

US$ 16,12
(2001/2002)

US$ 18,18
(2002/2003) FOB MIA

US$ 15,13
(2003/2004) CAJAS Chile

US$ 16,12
(2004/2005)

COMPRATIVO ARNDANOS PRECIO/VOLUMEN

CAJAS 700000 600000 500000 30 400000 300000 200000 10 100000 0
3 7 40 42 1 5 9 52 11 44 48 13 46 50 15 17 19

TEMP 02/03VS 03/04VS 04/05 (Elaborado: Dep. Com. VBM)

US$ FOB Miami 45 40 35

25 20 15

5 0

VOLUMEN 2004

SEMANA VOLUMEN 2005 PRECIO 2004

PRECIO 2005

COMPARATIVO ARANDANOS CHILE ARGENTINA VERSUS US$FOB

CA JA S

TEM 2003/2004 2004/2005 (Elaborado: Dep. Com. VBM)

US$ FOB M iami

700000 600000 500000

45 40 35 30

400000 300000 200000

25 20 15 10

100000 0
44 46 40 42 48 52 50 15 17 13 19 11 1 3 5 7 9

5 0

SEMANAS

CHILE 2004

ARGENTINA 2004

PRECIO 2004

PRECIO 2005

COMPARATIVO ARANDANOS CHILE ARGENTINA VERSUS US$FOB

CAJAS

TEM 2003/2004 2004/2005 (Elaborado: Dep. Com. VBM)

US$ FOB Miami

700000 600000 500000

45 40 35 30

400000 300000 200000

25 20 15 10

100000 0
1 5 3 7 9 15 42 13 46 40 50 11 44 48 52 19 17

5 0

SEMANAS

CHILE 2005 ARGENTINA 2004

ARGENTINA 2005 PRECIO 2004

CHILE 2004 PRECIO 2005

5.- PROYECCIONES FUTURAS

PROYECCIN PRODUCTIVA
CHILE ARGENTINA
Cajas 1.400.000 1.200.000 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 0
200 200 200 5 6 200 200 7 8

45

49

13

39

41

43

47

51

11

15

17

Sem anas Chile 2009 Argentina 2009 Chile 2005 Argentina 2005

19

6.-FODA INDUSTRIA CHILENA

FORTALEZAS
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Reconocimiento internacional de Chile como proveedor de fruta, estabilidad y seriedad. Perodo, consistencia y calidad en el abastecimiento con respecto a los competidores del Hemisferio Sur. Logstica U.S.A. nuestro principal mercado. Infraestructura. T.L.C. Barreras fitosanitarias y controles. Informacin ASOEX. Certificaciones.

DEBILIDADES
1. Ubicacin geogrfica con respecto a algunos mercados (das de trnsito, costo de fletes, etc) 2. U.S.A. Dependientes. 3. Mercado local muy pequeo.

AMENAZAS
Futuro del Arndano

1.
2. 3. 4.

Crecimiento importante de la oferta/desordenada. Incorporacin de otros pases a la produccin (Uruguay, Sudfrica, etc.) Trmino de las restricciones fitosanitarias de otros pases. Costo y/o disponibilidad de fletes. Disponibilidad de mano de obra.

5.

0P0RTUNIDADES
Futuro del Arndano

1. 2. 3. 4. 5.

Crecimiento de la demanda Incorporacin de otros mercados. Industria del congelado. Tendencia alimenticia. Variedades.

7.-CONCLUSIONES

EL FUERTE AUMENTO DE LA OFERTA DE ARNDANOS FRESCOS EN EL MEDIANO Y CORTO PLAZO DEL HEMISFERIO SUR ES PREOCUPANTE. SIN UNA DEBIDA PLANIFICACIN EN CUANTO A PROGRAMAS DE VENTA, DISTRIBUCIN POR MERCADO, PROMOCIN Y LOGSTICA, LA INDUSTRIA PODRA ENFRENTAR BAJAS DE PRECIO IMPORTANTE. EL IMPORTANTE CRECIMIENTO DE LA DEMANDA DE LOS LTIMOS AOS PODRA CONTINUAR EN EL CORTO PLAZO DADO:

La excelente publicad que tiene el producto en cuanto sus propiedades de salud. La incorporacin de nuevos mercados y el crecimiento de los actuales. La planificacin comercial que se le esta dando a parte de la oferta del producto disponible (Programas).

EN EL MEDIANO PLAZO LAS TASAS DE CRECIMIENTO DE LA DEMANDA DEBIERAN DISMINUIR Y SER SUPERADAS POR EL AUMENTO EN LA OFERTA CON LA CONSECUENTE DISMINUCIN EN LOS PRECIOS. EN DEFINITIVA CREEMOS QUE ES MUY IMPORTANTE CONCENTRAR NUESTROS ESFUERZOS EN MEJORAR LA EFICIENCIA DE TODOS LOS INVOLUCRADOS EN LA CADENA, DADO LAS PROBABLES BAJAS EN LA RENTABILIDAD DEL NEGOCIO. SOMOS OPTIMISTAS PERO DEBEMOS CUIDAR LA LINDA OPORTUNIDAD QUE NOS PRESENTA HOY ESTA PEQUEA GRAN FRUTA, LLAMADA ARNDANO.

 GRACIAS POR SU ATENCIN!