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INDICE

Contenido
1. Ambiente General ..................................................................................................................... 4 Segmento Econmico................................................................................................................ 4 Tasas de inflacin y tipo de cambio ...................................................................................... 4 Tasas de inters ..................................................................................................................... 4 Negocios deficitarios o rentables .......................................................................................... 5 Presupuestos deficitarios o rentables ................................................................................... 5 Indicador de ahorros personales........................................................................................... 5 Indicador de ahorros corporativos ........................................................................................ 5 Producto Bruto Interno ......................................................................................................... 5 Balanza Comercial: exportaciones e importaciones ............................................................. 5 Precios de los Tipo de Combustible ...................................................................................... 5 Segmento Sociocultural ............................................................................................................ 6 Mujeres en el mercado de trabajo ..........................................Error! Bookmark not defined. Diversidad de fuerza de trabajo ............................................................................................ 6 Actitudes acerca de la calidad de vida .................................................................................. 6 Inters cerca del ambiente.................................................................................................... 6 Cambios en el trabajo y preferencias de carrera .................................................................. 6 Cambios en los productos y preferencias de servicio ........................................................... 6 Segmento Global ....................................................................................................................... 9 Importancia de eventos polticos, econmicos, ecolgicos, etc. .......................................... 9 Mercados globales crticos .................................................................................................. 10 Pases industriales emergentes ........................................................................................... 11 Atributos institucionales y culturales .................................................................................. 11 Globalizacin ....................................................................................................................... 11 Tratados de Libre Comercio ................................................................................................ 11 Segmento Tecnolgico ............................................................................................................ 11 Innovacin de productos..................................................................................................... 11 Aplicacin de conocimiento ................................................................................................ 11 Foco en inversiones y gastos privados y gubernamentales ................................................ 11 Nuevas tecnologas de comunicacin .....................................Error! Bookmark not defined. Transferencia tecnolgica .......................................................Error! Bookmark not defined.

Obsolescencia..........................................................................Error! Bookmark not defined. Altas inversiones .....................................................................Error! Bookmark not defined. Segmento Poltico / Legal ........................................................................................................ 12 Leyes de anti trust ............................................................................................................ 12 Tributacin .......................................................................................................................... 13 Filosofas de reglamentacin .............................................................................................. 14 Legislacin de mano de obra...................................................Error! Bookmark not defined. Filosofas y polticas educacionales .........................................Error! Bookmark not defined. Segmento Demogrfico........................................................................................................... 14 Tamao de la poblacin ...................................................................................................... 14 Estructura de edades ..............................................................Error! Bookmark not defined. Distribucin geogrfica ...........................................................Error! Bookmark not defined. Mezclas tnicas .......................................................................Error! Bookmark not defined. Distribucin de renta...............................................................Error! Bookmark not defined. Tasa de Crecimiento poblacional ............................................Error! Bookmark not defined. Nivel educacional ....................................................................Error! Bookmark not defined. Nivel profesional .....................................................................Error! Bookmark not defined. Analfabetismo .........................................................................Error! Bookmark not defined.

1. Ambiente General
Hoy en da el gas natural representa la alternativa energtica que est cobrando cada vez ms importancia a nivel mundial debido a sus beneficios ambientales, por ser un combustible ms limpio que emite mnimas cantidades de dixido de carbono a diferencia del petrleo y sobre todo por sus beneficios econmicos, ya que genera un ahorro significativo como lo demuestran las diferentes industrias que lo vienen utilizando. El gas natural en la actualidad se utiliza en varios pases del mundo, incluso de Latinoamrica como Argentina, Mxico, Brasil y Colombia que lo utilizan en sus industrias, residencias y por supuesto en transporte. Per es un pas productor este gas, como lo demuestra Camisea y otras reservas.

A. Segmento Econmico
Tasas de inflacin y tipo de cambio Inflacin en los precios de los Combustibles: Se redujeron los precios de los combustibles gaseosos para el transporte: GLP vehicular -1,1% y el gas natural vehicular -0,1% (solo en Lima). El tipo de Cambio influye directamente en el precio del combustible ya sea GNV o GLP segn la formulacin de precios de combustible como se muestra:

La influencia viene por la parte del precio de Importacin, el cual se maneja en dlares, es por ello la importancia de conocer las variaciones del tipo de cambio. Goldman Sachs redujo su proyeccin para el 2013 sobre el precio del petrleo Brent, citando una mejora en el panorama de crecimiento de la oferta desde los pases fuera de la OPEP. El banco de inversin espera ahora que el Brent alcance un precio de 110 dlares por barril el prximo ao, cuando antes estimaba un precio de 130 dlares. Sin embargo, dijo que todava espera que el mercado fsico siga ajustado y mantuvo su meta para el corto plazo en 120 dlares por barril.

La disputa entre Irn y Occidente por el programa nuclear sigue siendo una gran fuente de riesgo a estas proyecciones, dijo Goldman. Cualquier nuevo problema en la oferta de crudo generara probablemente una fuerte alza del precio, agreg. Goldman dijo que esperaba que el diferencial entre el crudo de Estados Unidos y el Brent permaneciera voltil en el 2012, pero que se estrechara a -4 dlares por barril a inicios del 2013 a medida que el oleoducto Seaway alcanza su total capacidad.

Tasas de inters Negocios deficitarios o rentables Presupuestos deficitarios o rentables Indicador de ahorros personales Indicador de ahorros corporativos Producto Bruto Interno Balanza Comercial: exportaciones e importaciones

B. Segmento Sociocultural
Diversidad de fuerza de trabajo REGISTRO DE INSTALADORES HABILITADOS DE GAS NATURAL NATURALES) 145 Habilitados Actitudes acerca de la calidad de vida Inters cerca del ambiente Cambios en el trabajo y preferencias de carrera Cambios en los productos y preferencias de servicio La falta de un ordenamiento del transporte vehicular en la urbe de las principales ciudades, se ha constituido en uno de los principales problemas que aqueja a la poblacin que hace uso del transporte urbano, como medio de movilidad. Los resultados de la encuesta de opinin muestran que el principal medio de transporte son las camionetas rurales o combis (46%), el segundo medio est constituido por los microbuses (31%). Siendo la capital casi la mitad de la poblacin que se moviliza lo hace en combis. (PERSONAS

Segn un estudio realizado por Arellanos Marketing en Lima Norte se puede notar la preferencia por el uso de combustible, como se aprecia en la imagen.

De la imagen se desprende que la actual preferencia por el GNV es de 4% aproximadamente y por el GLP 14% (En ambos casos se incluye el DUAL, es decir con gasolina). Adems las preferencias por el GLP se dan en mayor preferencia por las personas con automviles de uso PRIVADO, mientras que el GNV se da en mayor uso por las personas con automviles de uso PUBLICO. Por otro lado tenemos la cantidad de vehculos que se convirtieron a GNV desde el 2005 al 2011, como vemos la tendencia es creciente:

Fuente: Cmara Peruana de Gas Natural Vehicular - CPGNV

http://gasnatural.osinerg.gob.pe/contenidos/iframe/estaciones_servicio_lima_callao. html

http://gasnatural.osinerg.gob.pe/contenidos/uploads/GFGN/Establecimientos_GNV_p or_distrito.pdf

C. Segmento Global
Importancia de eventos polticos, econmicos, ecolgicos, etc. ACT Expo 2013
Reunir a miles de lderes del sector de toda Amrica del Norte para demostrar los beneficios econmicos, ambientales y de seguridad energtica que trae aparejado el uso de combustibles alternativos en el transporte. El programa del congreso presentar los casos de xito de implementaciones de vehculos limpios, detalles sobre los programas de financiacin, actualizaciones legales y de poltica, y una sala de exposiciones con las ltimas tecnologas avanzadas en vehculos. Tambin se llevar a cabo una caravana de vehculos de combustible alternativo al Capitolio, en reconocimiento del apoyo del Departamento de Energa y su compromiso de fomentar el desarrollo y el uso de energas limpias y alternativas.

CAJAGAS TAXI METROPOLITANO

Financiamiento de autos nuevos (0 km) diseado y dirigido para el taxista cumpliendo su sueo de tener su auto propio (negocio propio) y en base su experiencia, cancele su deuda cada vez que recargue combustible (GNV) en las estaciones de servicio. Gasoducto Sur Peruano El ministro de Energa y Minas, Jorge Merino, Un gas natural barato que industrialice toda la regin sur del pas llegar en tres aos a travs, ya no del Gasoducto Andino del Sur (privado de Kuntur), sino del nuevo proyecto estatal denominado "Gasoducto Sur Peruano".

Mercados globales crticos Las reservas mundiales de gas natural han ido aumentado en ms del doble durante los ltimos 20 aos; segn Oil & Gas Journal, a finales de 2007 las reservas contabilizadas de gas equivalan a algo ms del 98% de las reservas de crudo. Se puede observar la evolucin de las reservas mundiales probadas de gas natural en los ltimos veinte aos.

Evolucin de reservas mundiales probadas de gas natural (Billones de m3) REGIN 1980 1985 Amrica del Norte 8 8,4 Amrica Central y Sur 4,4 5,4 Europa Occidental 3,9 5,7 Europa Oriental y CEI 31,6 38 frica 5,7 5,9 Oriente Medio 18,5 25,9 Asia-Oceana 4,8 7 Total 76,9 96,3 Fuente: Informe Anual 2008 - Cedigas 1990 7,5 6,9 5,5 52,5 8,5 37,8 10,6 129,3 1995 6,5 7,8 6,2 58,9 9,9 44,7 13,1 147,1 2000 6,5 7,7 7,7 53,1 11,4 54,7 9,8 150,9 2005 7,1 7,4 6,1 54,1 14,1 72,5 13,7 174,9 2007 7,6 7,6 5,7 54,5 14,4 73,4 14,8 177,9 2008 2009 7,6 8,4 7,7 7,9 5,5 5,4 54,5 53,9 14,6 14,7 73,9 75,1 15,1 15,6 178,9 181,0

En el Per, las reservas constituyen un volumen importante en lo que a reservas probadas se refiere; a finales de febrero del 2009 se confirm un total de 399 mil millones de m3 y est por confirmarse la existencia de 56 mil millones de m3 ms en Camisea, lo que significara contar en la actualidad con 455 mil millones de m3.

Pases industriales emergentes Atributos institucionales y culturales Globalizacin Tratados de Libre Comercio

D. Segmento Tecnolgico
Innovacin de productos Conversin GNV - Tercera Generacin Es un sistema de control de lazo cerrado, el flujo de GNV es inyectado al motor por un actuador electromecnico que es controlado por un microprocesador que se encarga de mantener la relacin estequiomtrica (*) en todo momento. El sistema trabaja de modo similar a un equipo de inyeccin de Gasolina, y monitorea el funcionamiento del sistema analizando tres parmetros del motor: las revoluciones por minuto, la posicin del regulador y el sensor de oxgeno (**). Con el anlisis de estos tres datos, el calculador electromecnico ajusta la alimentacin aumentando o reduciendo el caudal de gas, produciendo una mezcla ms rica o pobre, alcanzando siempre una mezcla perfecta. Conversin GNV - Quinta Generacin Los continuos avances de la industria automotriz han impulsado al desafo de buscar soluciones aplicables en la conversin a GNV de vehculos con alto grado de desarrollo tecnolgico, cuyas posibilidades para la aplicacin de conversiones con los sistemas convencionales han sido agotadas. Se trata de un Sistema de Inyeccin Secuencial (5ta. Generacin) que garantiza una ptima dosificacin del combustible y reduccin sustancial de emisiones contaminantes en todas las condiciones de trabajo del motor. El control es realizado por una Unidad de Control (ECU) que determina la duracin de los pulsos de inyeccin de gas en funcin de parmetros tales como la temperatura y presin del gas y pulsos de inyeccin de gasolina. Aplicacin de conocimiento Foco en inversiones y gastos privados y gubernamentales Urge en Per desarrollar proyectos con GLP Experto en el tema del gas licuado de petrleo (GLP), el Ing. Oscar Rafael Anyosa, decano del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Per, dijo que es el momento de animar a los inversionistas para que desarrollen proyectos de generacin o transmisin elctrica usando GLP, en las alturas o zonas de desiertos, con consumos promedios de mil toneladas al mes. Hizo alusin al caso chileno, pas que no obstante carecer de gas tiene varias instalaciones elctricas en zonas aisladas, incluso un observatorio astronmico que funciona con este sistema. A Per le compra gas, record. El decano del Colegio de Ingenieros de Lima estim un error que el Per prcticamente regale gas natural al exterior, en vez de trabajarlo para el mercado interno. Miremos a Estados Unidos que est explotando el gas esquisto a partir del cual desarrollan GLP de manera tremenda: 235 mil barriles por da, anot. El Ing. Rafael Anyosa, hizo un repaso sobre la situacin del GLP

en el mundo, sus variantes y desarrollo. Precis que en Mxico hay 20 millones de hogares que usan GLP y cuentan con un amplio sistema para el transporte y almacenamiento que incluye cilindros, tanques, plantas de almacenamiento, camiones repartidores, etc. Abund que en el mundo el GLP tiene usos verstiles e incluso se le est utilizando en esquemas hbridos: GLP y energa solar. En cuanto a la capacidad de produccin, ilustr que Japn produce 7 millones 600 de toneladas, Mxico 7 millones 400, Brasil 7 millones, Espaa 1 milln 600, Per 1237 toneladas anuales, seguido de Chile y Ecuador. Nuestro pas exporta anualmente 160 mil toneladas por ao con destino a Chile y a Ecuador. El consumo per cpita de GLP en el Per es de 42 kilos por persona, ndice que ha crecido a partir de Camisea. En Ecuador este consumo es 67 k/p, Mxico 65 k/p, Chile 59.5 k/p, Japn 59.5 k/p, Israel 56 k/p, Brasil 36 k/p, Espaa 35 k/p. En el mundo el consumo flucta entre 250 a 275 millones de toneladas al ao, mientras que la demanda en los Estados Unidos crece en 5 millones de toneladas por ao.

E. Segmento Poltico / Legal


Leyes de anti trust El Gas Natural Vehicular (GNV) era sinnimo de combustible barato, hasta que en la ltima mitad del ao pasado la historia comenz a cambiar. Ahora el ms econmico -sobre todo desde febrero de este ao- es el Gas Licuado de Petrleo (GLP), su competidor directo en el mercado. Hay algunos grifos de distritos como La Molina, San Miguel, San Martn de Porres, Los Olivos y Comas donde el GNV se vende a S/. 1.58 por metro cbico, el mismo precio que el GLP. No obstante, en distritos como San Juan de Lurigancho, Ate, La Victoria y Lima el derivado del petrleo cuesta hasta 10% ms barato que el GNV (entre S/. 1.42 y S/. 1.48), segn El Facilito de Osinergmin. Y todo indica que esta tendencia seguir, pues la Asociacin de Grifos previ que el precio del GNV subira un 7% este ao. Hay una concertacin de precios? Eso lo tendr que responder el Indecopi. Hasta el momento, slo se sabe que en marzo culminara su investigacin para determinar si los grifos han cometido esa falta en perjuicio de sus clientes. Replantear crditos Frente a este encarecimiento, el experto en hidrocarburos, Csar Bedn, propuso que las entidades que financian vehculos a GNV a sus clientes, en su gran mayora taxistas, replanteen los crditos para no afectar la economa de stos. Se detendr la masificacin del GNV? El especialista recomend que se exonere del Impuesto General a las Ventas (IGV) a la importacin de vehculos a gas natural, as como la importacin de los kits de conversin.

Los decretos para el ANTI TRUST de INDECOPI a los cuales nos tendramos que regir serian: Decreto Legislativo N 1034 Ley de Represin de Conductas Anticompetitivas. Publicado en el diario oficial El Peruano el 25 de junio de 2008. Decreto Legislativo N 701 Ley que elimina las prcticas monoplicas, controlistas y restrictivas de la libre competencia (derogado por el Decreto Legislativo No1034). Publicado en el diario oficial El Peruano el 7 de noviembre de 1991. Ley N 26876 Ley Antimonopolio y Antioligopolio del Sector Elctrico. Publicada en el diario oficial El Peruano el 19 de noviembre de 1997. Decreto Supremo N 017-98-ITINCI Reglamento de la Ley Antimonopolio y Antioligopolio en el Sector Elctrico. Publicado en el diario oficial El Peruano el 16 de octubre de 1998. Decreto Supremo N 087-2002-EF Disposiciones Reglamentarias de la Ley No 26876, Ley Antimonopolio y Antioligopolio en el Sector Elctrico, respecto a operaciones de concentracin en el sector elctrico (que se produzcan como consecuencia de los procesos de promocin de la inversin privada a cargo de la Agencia de Promocin de la Inversin - PROINVERSIN). Publicado en el diario oficial El Peruano el 1 de junio de 2002. Tributacin DEL ISC: El Ministerio de Economa y Finanzas (MEF) elimin el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) aplicado al gas licuado de petrleo (GLP), el cual tena una tasa de 0.08 nuevos soles por galn. Un decreto supremo del MEF publicado en diciembre del 2010 tambin excepta de las partidas de gasoils y de los dems gasoils, que tienen un impuesto de 1.27 y 1.47 soles, respectivamente, al diesel B5 sumndose al diesel B2 que ya estaba excluido de estas partidas. Esto atribuye en cierta parte un beneficio para el negocio puesto que supone una reduccin en los precios y por ende un mayor atractivo hacia este tipo de combustible. Gastos en capacitacin de personal no tendrn lmite para deduccin de Impuesto a la Renta El ministro de Economa, Luis Miguel Castilla, afirm que este ser un incentivo para empresarios y trabajadores. Esto va a contribuir a que las empresas puedan deducir los gastos de capacitacin de su personal y es un incentivo a la capacitacin que estamos dando, subray. Castilla precis que el Consejo de Ministros aprob cinco decretos legislativos en materia tributaria durante la sesin del Consejo de Ministros realizada en Palacio de Gobierno, en el marco de las facultades legislativas otorgadas por el Congreso de la Repblica en esta materia. El primer decreto legislativo, que modifica la Ley de Impuesto a la Renta, tambin elimina la obligacin de obtener y presentar la declaracin jurada para la aplicacin de la tasa de 15% en asistencia tcnica, lo cual tambin es un incentivo para la inversin en dicho aspecto, subray.

Filosofas de reglamentacin Si bien es cierto que ni la NTP 321.115-2003 ni la directiva 14540-2007-MTC/15 establecen un tiempo mximo de antigedad para los tanques, si establecen que mientras no exista norma tcnica peruana al respecto, los tanques GLP deben cumplir con lo dispuesto en el cdigo ASME seccin VIII, divisin I o el anexo 10 de la regulacin 67 del acuerdo E/ECE/TRANS/505, esta ltima determina tcitamente la vida til del tanque como 20 aos (ver anexo 001, numeral 2.11.1.). Los fabricantes locales (ITSA, LIBAVU ING, EMISAC, entre otros) garantizan el correcto funcionamiento de sus tanques hasta 10 aos despus de su fecha de fabricacin, pasado este periodo su uso podra ser autorizado luego que se garantice, mediante una inspeccin completa, su correcto estado de conservacin. Asimismo la NTP 321.123 establece en su punto 5.1.1.6.2 que en los tanques ESTACIONARIOS de GLP obligatoriamente se realice una inspeccin total cada 10 aos, la misma que consiste en una revisin interna y una prueba hidrosttica, adems de las inspecciones parciales indicadas por esta misma norma. Se hace notar que los tanques estacionarios de GLP estn sometidos a la misma presin interna que un tanque a GLP vehicular (10 Bar), as mismo el tanque GLP vehicular est sometido a elementos que pueden poner en riesgo la circulacin y que no estn presentes en un tanque de GLP estacionario como son los impactos a velocidad de otros vehculos, movimientos bruscos, sobrecalentamiento, cortos circuitos entre otros. Adicionalmente con respecto a los vehculos originales de fbrica, la directiva 14540-2007MTC/15 en el numeral 5.6.4 establece Realizar la inspeccin de seguridad a los vehculos dedicados, bi-combustibles o duales, originales de fbrica en sus propias instalaciones o en las instalaciones de cualquier taller de conversin a GLP autorizado, verificando que el motor, cilindros, accesorios, partes, piezas y dems equipos que permiten la combustin a GLP, se encuentren habilitados por PRODUCE (Ministerio de la Produccin). En su defecto, verificar que el motor, cilindros, accesorios, partes, piezas y dems equipos tengan alguna certificacin vigente del pas de origen., lo cual deben de cumplir con presentar para verificar la garanta de sus componentes. Adems el numeral 5.6.4.3 faculta a las entidades certificadoras de GLP a que si un vehculo presenta deficiencias tcnicas que pongan en peligro las condiciones de seguridad de los usuarios del trnsito terrestre y del medio ambiente, se debe proceder de acuerdo a lo establecido en el numeral 6.4.3 como condicin para su habilitacin. CONCLUSION: Todo vehculo cuyo tanque de almacenamiento GLP cumpla los 10 aos y no presente el certificado vigente del pas de origen, no rene las condiciones de seguridad exigidas en la directiva 14540-2007-MTC/15, por lo cual debe pasar por un proceso de reparacin segn el numeral 6.4.3 de la mencionada directiva o en su defecto se realice una inspeccin total del tanque GLP de acuerdo a la NTP 321.123 en un Centro de Revisin peridica de cilindros.

F. Segmento Demogrfico
Evolucin del mercado Automotor El parque automotor peruano es relativamente pequeo y antiguo, concentrado en la ciudad de Lima (capital del pas). Sin embargo, en los ltimos aos ha venido creciendo de manera sostenida, tendencia apoyada en diversos factores tanto de demanda y de oferta. Las caractersticas de sus

condiciones iniciales (ver tabla 1) y la expectativa de que los factores que le dan soporte continuarn evolucionando favorablemente en los prximos aos anticipan oportunidades interesantes en el mercado automotor de Per en el corto y medio plazo.

Determinantes de la demanda Un primer factor que apoya la tendencia al alza de la demanda de vehculos es el aumento de los ingresos de las familias. Desde 2005, la actividad econmica ha crecido a un ritmo promedio anual cercano a 7%, lo que ha favorecido la generacin de empleo y el aumento del ingreso a una tasa anual promedio de 8,5%. Como se muestra en el grfico 12, el alza de los ingresos de las familias ha venido acompaada de una mayor demanda de vehculos nuevos por parte de estas. Ello se complementa con el fuerte crecimiento de la inversin en el pas y la expansin de sectores como minera, construccin y comercio, lo que ha impulsado las compras de vehculos nuevos de tipo comercial y de carga por parte de empresas en su mayora.

Un tercer factor que empieza a tener un impacto positivo sobre la demanda de vehculos es la posibilidad de acceder a combustible de menor precio. As, se observa que los motores de una mayor cantidad de vehculos nuevos vienen siendo reconvertidos desde aquellos que emplean gasolina a los que permiten el uso de GNV (ver tabla 5). Ello se debe a que, de manera aproximada, el galn de GNV tiene un precio 50% menor que el de gasolina. De este modo, a pesar del relativamente elevado costo fijo de reconversin (equivalente a alrededor de USD 800 para los automviles), 900 vehculos nuevos son mensualmente reconvertidos a GNV. El atractivo de este combustible viene incentivando la ampliacin de la red de estaciones proveedoras del mismo, lo que continuar ampliando el alcance del mercado automotor a una mayor parte de la poblacin.

2. Ambiente Industrial
A. Amenaza de nuevas entradas:
1. Requerimientos de capital

Los $50 000 dlares de capital por local representan una barrera de inversin no muy alta; por lo que en la actualidad existen 212 talleres de conversin.
2. Cambios bruscos de costos 3. Acceso a canales de distribucin

1. Se tiene que generar publicidad para hacerse conocido en el mercado. 2. No es necesario el almacenamiento de grandes volmenes de equipos a instalar; en cambio s se deber contar con espacios para el depsito mientras se lleva a cabo la conversin. 3. El servicio se vende directamente del fabricante al consumidor, por lo que no representa mayores costos.
4. Polticas de gobierno

A. AUTORIZACION COMO TALLER DE CONVERSION A GAS LICUADO DE PETROLEO (GLP).


1. CONDICIONES GENERALES Personera jurdica de derecho privado. Contar con suficiente capacidad tcnica y econmica para realizar las conversiones del sistema de combustin de los vehculos a GLP.

2. INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA

Terreno de por lo menos 120 metros cuadrados de superficie, con una zona de taller con piso de concreto de por lo menos 80 metros cuadrados, destinndose el resto a oficinas administrativas. Para el caso de talleres de conversin que realicen el cambio completo del motor gasolinero o Disel por otro dedicado a GLP a vehculos de la categora M2 y M3, el rea mnima exigible ser de 300 m2. Los Talleres de Conversin debern estar ventilados y adecuadamente iluminados (mnimo: 250 lux) de forma natural o artificial. Deber colocarse, de manera estratgica y en los lugares ms visibles de las zonas de alto riesgo, carteles con la leyenda Prohibido Fumar.

3. EQUIPAMIENTO Un (01) analizador de gases homologado en el pas de acuerdo a la reglamentacin vigente; que mida los siguientes gases: CO : Monxido de Carbono (% volumen) ,HC : Hidrocarburos (ppm) , CO2 : Dixido de Carbono (% de volumen) ,O2 : Oxgeno (% de Volumen) . Un (01) detector porttil de fugas de gas combustible con alarma audible y visible. Extintores tipo ABC de acuerdo a la Norma Tcnica NFPA 10. Otros.

4. RECURSOS HUMANOS Personal tcnico debidamente capacitado e instruido en mecnica automotriz, electricidad y/o electrnica automotriz y en conversiones vehiculares del sistema de combustin a GLP.

5. PERMISOS Licencia de funcionamiento emitido por la municipalidad competente.

6. OBLIGACIN DE ALMACENAR LOS KITS DE CONVERSIN: Almacenar los cilindros de almacenamiento de GLP, accesorios, partes, piezas y dems equipos, de acuerdo a las especificaciones del Proveedor de Equipos Completos de Conversin a GLP (PEC-GLP).

7. OBLIGACIN RELATIVA A LA CONVERSIN DEL SISTEMA DE COMBUSTIN DEL VEHCULO A GLP

B. AUTORIZACION COMO TALLER DE CONVERSION A NATURAL VEHICULAR (GNV).


1. Normativa para talleres de conversin a GNV. Legal: RD 3990-2005-MTC/15(Rgimen de autorizacin y funcionamiento de las entidades certificadoras de conversiones y talleres de conversin a GNV). RD 7150-2006-MTC/15 (Modificacin a la RD 3990-2005-MTC). Tcnica: NTP 111-018 2004 (Taller de montaje y reparacin de equipos completos para GNV). Otras normas aplicables locales e internacionales. 2. Certificacin de un taller de conversin a GNV. 1. Planta fsica de un taller de conversin a GNV (Terreno: ventilacin, piso en concreto, etc.) 2. Adecuacin del terreno (Zanja o elevador, iluminacin, distribucin, sealizacin, oficinas, almacn, etc.) 3. Equipos y herramientas de un taller de conversin a GNV (herramientas para mecnica automotriz). Herramientas para mecnica automotriz. Equipos de diagnstico automotriz. Herramientas especficas para el GNV. 4. Documentacin y registros de un taller de conversin a GNV. Contrato con proveedores de equipos completos (PEC). Registro de vehculos y clientes convertidos. Formato o ficha de Pre-conversin. Formato o certificado de garanta taller / PEC. Manual del instalador, usuario. Listado detallado de herramientas. Plano de instalaciones. 5. Personal tcnico del taller de conversin. 1 mecnico automotriz. 1 electricista automotriz. Documentos que acrediten la capacitacin por parte de instituto y proveedor de equipos completos (PEC). 3. Requisitos adicionales para talleres de conversin a GNV. Certificado de inspeccin del taller de conversin. Pliza de responsabilidad civil. Documentacin legal de la empresa. Licencia de operacin y plano del taller. Contrato con proveedor de equipos completos (PEC). Certificados de capacitacin del personal tcnico. Otros.

En promedio el proceso de certificacin demora entre 5 y 8 das. La vigencia del certificado dura 1 ao, su renovacin requiere una nueva inspeccin.

B. Poder de negociacin de los proveedores


1. Proveedores son muchos y pocos 2. Productos sustitutos no son disponibles 3. Compradores individuales no son muchos clientes o proveedores y hay muchos de ellos 4. Productos provedos son crticos para el xito del mercado de compradores 5. Productos abastecidos crean altos cambios bruscos de costos 6. Proveedores tienen una amenaza de integrar anticipadamente dentro de compradores de la industria

C. Poder de Negociacin de Compradores


1. Los compradores son muchos y pocos en nmero

http://gasnatural.osinerg.gob.pe/contenidos/uploads/GFGN/vehic_conver_gnv_28FER 2013.pdf

2. Los compradores compran una gran parte del total de la industria 3. Las compras son una parte significativa de la renta anual de los proveedores 4. Los compradores pueden cambiar a otro producto sin incurrir en altos cambios de costos 5. Los compradores asumen una postura de amenaza para integrarse opuestamente en la industria de vendedores

D. Amenaza de Productos sustitutos


1. Compradores enfrentan pocos cambios de costos 2. El precio de productos sustitutos es bajo 3. La calidad y desempeo de los productos sustitutos es igual o mayor que los productos existentes

E. Intensidad de Rivalidad entre Competidores


1. Existen muchos o balanceados competidores Como se aprecia en la imagen la competencia es realmente fuerte ya que existen 202 talleres de conversin en Lima.

2. Crecimiento de la industria baja o declina 3. Existe altos costos fijos o altos costos de almacn 4. Existe una falta de diferenciacin de oportunidades o baja mudanza de costos 5. Cuando la estrategia en cuestin es alta 6. Cuando altas barreras de salida impiden a los competidores a salir de la industria

3. Anlisis Competitivo
A. La direccin de un competidor (objetivos futuros)
Tipo de Clientes de los talleres: o o o o Empresas de taxis. Taxistas Independientes. Empresas que venden vehculos ya transformados (que son vendidos mediante el financiamiento mencionado lneas arriba) Conductores independientes

B. Las capacidades e intenciones de un competidor ( estrategia

corriente)
Para el caso del GNV en los talleres de conversin, el pago de la conversin se puede hacer a travs del Sistema de Carga Inteligente que consiste en un sistema informtico para controlar el consumo de GNV, as como tambin el cobro del financiamiento de conversin. Este sistema tiene como principal componente a un CHIP instalado en el vehculo el cual brinda los datos generales del vehculo, datos del equipo completo de conversin instalado en el vehculo, datos del taller de conversin autorizado por la entidad competente, datos del consumo de GNV, valida las revisiones anuales del equipo completo de conversin, y provee informacin para otras aplicaciones comerciales. El sistema permitir a los usuarios pagar por la conversin y/o adquisicin de su vehculo sin realizar mayor desembolso, amortizando paulatinamente el financiamiento recibido a medida que se consume GNV. En la mayora de los casos con slo una parte de los ahorros obtenidos con la utilizacin del nuevo combustible.

C. Las creencias de un competidor en la industria

(suposiciones)
Con respecto a los Precios que brinda el Mercado: Depende del tipo de conversin que puede ser tercera o quinta generacin y a su vez del modelo que puede ser carburado o inyectado. Se muestra a continuacin el promedio de los precios con respecto a la conversin a GLP y GNV: Conversin a GNV Tercera Generacin Quinta Generacin Nota: Los precios varan respecto al tipo de cambio ya que generalmente se muestran en dlares. S/. S/. 2,624.00 4,240.00 Conversin a GLP S/. 1,549.00 S/. 3,440.00

D. Las capacidades de los competidores


Son capaces de realizar la conversin de motor los talleres debidamente certificado, la conversin implica la instalacin del Kit de conversin. Segn la Cmara Peruana de Gas Natural Vehicular (CPGNV) existen 202 talleres de conversin debidamente registrados. Se muestra la siguiente tabla indicando el nmero de talleres registrados en la CPGNV:

DISTRITO
ATE LIMA BARRANCO BREA CALLAO CERCADO DE LIMA CHORRILLOS COMAS INDEPENDENCIA LA MOLINA JESS MARIA

CANTIDAD 5 7 2 7 14 2 4 5 6 1

LA VICTORIA LINCE LOS OLIVOS LURN MIRAFLORES PUEBLO LIBRE PUENTE PIEDRA SANTA ANITA SAN BORJA SAN ISIDRO SAN JUAN DE MIRAFLORES SAN JUAN DE LURIGANCHO SAN LUIS SAN MARTIN DE PORRES SAN MIGUEL SURCO SURQUILLO VILLA EL SALVADOR VILLA MARIA DEL TRIUNFO

27 1 5 1 5 4 4 1 2 1 3 15 11 10 12 9 8 7 1

Entre los principales servicios que brinda un taller de conversin, se tiene: 1.- Conversin de gasolina a GNV o GLP con todos los equipos instalados. 2.- Servicio de PRE DELIVERY INSPECTION (PDI) que consiste en la realizacin de inspeccin de pre-entrega y preparacin de unidades para las principales empresas automotrices del Per. 3.- Venta, reparacin y mantenimiento de grupos electrgenos a GLP, Gas Natural, Diesel o Gasolina 4.- Planchado y pintado de autos, cambio de aceite, mecnica en general. Es decir, un taller de conversin en Lima Metropolitana no solo se dedica a la conversin de los motores, sino que tambin a diversos servicios para automviles.