Edicion Aniversaria El Mundo, Economia y Negocios

CARACAS, MIRCOLES 30 DE MAYO DE 2012 EDICIN ESPECIAL TERCER ANIVERSARIO
El otro retrato
de la economa venezolana
EL MUNDO ECONOMA&NEGOCIOS
Mircoles 30 de mayo de 2012 | 3
4 | Mircoles 30 de mayo de 2012
EDITORIAL
El rostro cubista
de una economa con varias expresiones ...y sometida a grandes cambios
ACTIVIDAD PRIVADA MUESTRA HOY FUERTES MATICES EN SU CAPACIDAD PARA ADAPTARSE Y EVOLUCIONAR
n este tercer aniversario presentamos un retrato actualizado de la economa venezolana, vista a travs de la actividad privada, la emergente y la tradicional, con su proverbial capacidad de adaptacin a un entorno que para muchos mezcla las oportunidades y las adversidades en un mismo plato. En la economa de los pases -parafraseando las leyes de la qumica- nada se destruye ni desaparece, todo se transforma, en un proceso constante. En Venezuela, la actividad econmica se ha ido amoldando bajo la fuerte presin de rigurosos controles, impuestos por un modelo poltico que pregona nada menos que la abolicin en el mediano plazo del capitalismo y que ya ensaya el fin del libre mercado, a travs de leyes en marcha. Mientras tanto, la economa privada se mueve a varias velocidades, y a la espera de mayores defini-
ciones en el itinerario de viaje. Sigue a la sombra del Estado y de sus petrodlares y en medio de la polvareda, del tormentoso clima institucional y de la confrontacin ideolgica, el dinero sigue su curso. Los nmeros, floridos anuncios oficiales y la confrontacin poltica ilustran el estado de la actividad econmica, pero tambin escamotean realidades. Por eso toca al periodismo escudriar las apariencias, las amenazas y las quejas para aproximarse al rostro sin maquillaje de una economa en la cual se han barajado las posiciones en el escenario. Hoy hay nuevos protagonistas y otros han pasado a representar su papel en un segundo plano, para alejarse de las luces del escrutinio pblico y, sobre todo, de la filosa lengua del Gobierno. Como en todo retrato en grupo, en el primer plano no aparecen todos los que estn ni estn todos los que son, este es el primer acercamiento. Omar Lugo
DIRECCIN EDITORIAL Omar Lugo COORDINACIN Belinda Caldern de la economa ASISTENTE A LA venezolana COORDINACIN Ingrid Rojas R. EDICIN GRFICA Carmen Riera COORDINACIN DE DISEO Ramss Mendoza DISEO Alexis Vliz ILUSTRACIN Ricardo Velsquez INFOGRAFIA Nathalie Naranjo, Carlos Gutirrez y Gabriela Hernndez EDICIN DE TEXTOS Carolina Rodrguez, Eva Crisstomo y Carlos Bermdez GERENTE DE MARCA Yubraska Daz COORDINADOR MERCADEO WEB Daniel Fasolino COORDINADORA DE MERCADEO Andrena Becerra GERENTE DE VENTAS MULTIMEDIA Blanca Iglesias EJECUTIVOS DE VENTAS Fabiola Snchez y Carlos Betancourt JEFE DE ATENCIN AL CLIENTE Vctor Lugo COORDINADOR DE PUBLICIDAD Carlos Alberto Milano JEFE DE MAQUETEO Levis Faras DIAGRAMACIN DE AVISOS Jhonny Garca DIGITALIZACIN Kelly Moreno y Leonel Alvarado
El otro retrato
CONTENIDO
Los emergentes dinamizan el crecimiento econmico nacional
Pg. 6-7
Empresas de tradicin todava prosperan firmes en el difcil entorno local
Pg. 8-10
Exportaciones no tradicionales con esencia nacional se resisten al petrleo
Presidente fundador Miguel ngel Capriles (+) Presidente Miguel ngel Capriles Lpez Vicepresidente de Negocios Ricardo Castellanos Vicepresidente de Servicios Corporativos Desire Bujanda Vicepresidente de Medios Nathalie Alvaray
Pg. 12-13
Director: Omar Lugo olugo@cadena-capriles.com Jefe de Redaccin: J. Gregorio Ypez jyepez@cadena-capriles.com Editora Grfica: Carmen Riera. Coordinaciones: cmundo@cadena-capriles.com Macroeconoma Yolanda Ojeda Microeconoma Belinda Caldern Investigacin Tamoa Calzadilla Diagramacin Ramss Mendoza Infografa Mara L. Sandoval Fotografa Ivn Gonzlez Direccin Torre de la Prensa, Plaza Panten Nacional. Apartado Postal 1192. Caracas-Venezuela. Telfonos Mster: 596.1911 / Redaccin: 596.1451 / Fax: 596.1478. Avisos desplegados: 596.1634 / Atencin al cliente: 596.1779 - 1781. Una publicacin de la Cadena Capriles. Depsito legal 76-0531. www.elmundo.com.ve www.cadenaglobal.com
Venezuela es potencialmente atractiva para los inversionistas Faja del Orinoco la gran oferta del Gobierno para impulsar el PIB
Pg. 14-16
Franquicias como proteccin del capital y forma de inversin Microcrditos el granito de arena para construir otra economa
Pg. 18-21
Dnde crece el pas en medio de la actual incertidumbre Pg. 22-23 electoral Multiplicar el dinero en un mercado restringido
Pag. 27-28
Pg. 30-32
Pg. 34-35
Las empresas privadas logran figurar en las obras del Estado
Pg. 38-40
Mercado automotor sigue a la espera de un mejor clima para los negocios
Pg. 42-43
Ideas que necesitan recursos para convertirse en productos
Pg. 44-46
EL MUNDO ECONOMA&NEGOCIOS / / MIRCOLES 30 DE MAYO DE 2012
PRODUCTO INTERNO BRUTO
Los emergentes
dinamizan el crecimiento econmico nacional
LAS GRANDES COMPAAS TRADICIONALES DEJARON DE SER ACTORES PRINCIPALES DE LA ACTIVIDAD PRIVADA Y HOY COMPARTEN ESCENA CON PYMES Y PARTICULARES
Belinda Caldern
bjcalderon@cadena-capriles.com
David Rodrguez Andara

Especial para Emen
n Venezuela ya no parece solo posible medir el crecimiento econmico por el tamao de los containers que llegan al puerto de La Guaira, la cantidad de ceros a la derecha en las transacciones bancarias que se hacen con el exterior, o por la larga carga de maletas de los ejecutivos que llegan a Maiqueta por instruccin de sus casas matrices forneas. Es tiempo de los empresarios bajitos, esa especie de hobbits criollos que sin hacer ruido se mantuvieron enlaltimadcadadebajoperfildentrodeladinmica econmicavenezolana,nosoloesperandorecursosdel Estado,sinopescandooportunidadesquelespermitieran tomar aire y mantener el recorrido, proporcionndole de esta manera masajes saludables a la actividad productiva nacional. Son estos nuevos emergentes los que ahora hacen sentir tranquilo al Gobierno con su impactosobrelosnmerosmacroeconmicos,aunque los gremios tradicionales an no se han enterado. En los ltimos aos, la economa venezolana ha experimentado una recomposicin de sus indicadores, lo que ha apuntalado a sectores no tradicionales quesehanconvertidoenvrticesfundamentalesdel crecimiento actual de la economa. Ya no es solo desde las tradicionales empresas familiares, o tampoco es desde aquellas de pioneros inmigrantes, ni desde las grandes multinacionales que muevencantidades de marcas a escala global, que se mide el Producto Interno Bruto (PIB) venezolano. Ahora es desde el sector de telecomunicaciones, el comercioaldetalylosserviciosbancarios,desdedonde vienen los nmeros del PIB, y donde se estn abriendo pasopequeasymedianasempresas(Pymes)privadas que tambin vienen generando una actividad econmica importante ofreciendo sus servicios especializadosagrandescompaasodemaneradirectaalconsumidor venezolano. Son los nuevos clusters criollos.
red de profesionales que han creado sus propias compaas para apoyar el desarrollo de diferentes sectores como telecomunicaciones, transporte, comercio, salud, alimentos e informtica, en muchos casos soportadoenlasnuevasplataformasdigitalesdegobierno electrnico implantadas en los ltimos aos. Este panorama se ve con claridad para Len en el readelastelecomunicaciones,queanteriormenteestaba asociada a grandes servicios y compaas de telefonacelular,peroquehoydebepartedesucrecimientoaPymesnotradicionalesqueofrecendiferentesservicios a los usuarios, tales como aplicaciones para entretenimiento o comunidades virtuales creadas a bajo costo. Advierte que el auge del sector abarca desde el desarrollo de hardware y aplicaciones de software para grandes usuarios corporativos, hasta unidades que
ofrecen servicios de computacin y de mantenimiento de plataformas tecnolgicas y que hoy son proveedoras de las grandes empresas pblicas y privadas, incluyendo a Cantv. El sector de banca y finanzas, seala, igualmente ha profundizado su aporte en la generacin de bienes y servicios, bien sea desde el cumplimiento de las carteras crediticias orientadas a segmentos productivos, o gracias al propio crecimiento que ha registrado en los ltimosaosporlainstauracindeinstrumentosymecanismos para hacer ms eficiente la gestin financiera, que no solo han abaratado los costos del sistema, sinoque brindanmejorestiemposderespuestaalpblico. Suma tambin el impulso de la banca electrnica, quefacilitalaprestacindeserviciosalosclientesatravsdeInternet,dondetambinestninvolucradasem-
LOS EMERGENTES Armando Len, director del Banco Central de Venezuela(BCV),sostienequecadavezsevenmsempresas en el pas que surgen de la iniciativa de especialistas que se juntan para prestar sus servicios y brindar valor agregado. Explica que se est consolidando una
EMPRENDEDORES ARRIBA
Segn Dunia de Barnola, directora ejecutiva de Venezuela Competitiva, el venezolano tiene iniciativa emprendedora y goza de la capacidad de percibir oportunidades en el entorno para abrir su propio negocio. Indica que hay siete claves primarias presentes en los casos exitosos que durante 12 aos ha venido estudiando Venezuela Competitiva: Olfato de negocio, que permite observar y mejorar lo que existe; aprendizaje, que implica la disposicin del emprendedor de conectarse con nuevas versiones y ver cmo lo hacen los dems para mejorar su negocio y desarrollar nuevas competencias; liderazgo, que est en asumir la responsabilidad en el proyecto e involucrar con xito a terceros para moverse hacia un mismo objetivo; innovacin, que implica la generacin de ideas nuevas y diferenciadoras para mantenerse en el mercado; corresponsabilidad con el entorno, que implica que el emprendimiento no est aislado, debe tener impacto positivo y no debe generar conflicto a su alrededor; pasin, para salir adelante y detonar otras habilidades; y planificacin estratgica, que significa estructurar recursos y organizarlos para alcanzar objetivos a corto, mediano y largo plazo. Barnola subraya que en los ltimos aos la tendencia emprendedora en el pas se ha movido ms hacia el sector comercio, pues se aprovecha los altos niveles de consumo que hay en una sociedad de renta petrolera para sacarle la mayor ventaja a las transacciones de bienes. Refiere que este tipo de negocio implica ganancia a corto plazo con alto retorno de inversin. Seala que cada vez es menor el nmero de emprendedores dispuestos a producir o a invertir en manufactura, por el alto riesgo econmico que hay en la actualidad, que implica que no se generen ganancias a corto plazo y no exista un retorno rpido de la inversin.
EMPRESAS FAMILIARES
Histricamente la inmigracin ha sido un factor determinante en el desarrollo de las empresas familiares en Venezuela. Los grupos de extranjeros que llegaron al pas vieron el punto de partida para el desarrollo de grandes compaas que hoy son exitosas en los sectores industrial, comercial y de servicios. El fenmeno es analizado en el libro Emprendedores exitosos que vinieron, del Centro de Estudios Latinoamericanos Arturo Uslar Pietri (Celaup) y el Observatorio de Globalizacin, ambos con sede en la Universidad Metropolitana (Unimet), donde se destaca la importancia que tienen actualmente estas unidades, la cantidad de empleos que generan y su arraigo en el pas. Jos Ignacio Moreno Len, ex rector de la Unimet y director del Celaup, refiere que se analizaron 10 compaas de origen familstico que arrancaron con pequeos ncleos de negocios en los aos 50 y cuyos fundadores tuvieron la capacidad e inters para desarrollarlos y convertirlos en grandes empresas, con planes de crecimiento e internacionalizacin en algunos casos. La investigacin muestra la capacidad empresarial innata que tuvo la mayora de los pioneros de estos grupos, que no pasaron por escuelas de negocios pero s lograron ser emprendedores a su estilo y tuvieron la capacidad de apostar a futuro. Resalta tambin el alto valor que se le dio a la familia en estas empresas desde sus orgenes y cmo esto se transmiti por generaciones. Investigaciones realizadas por la Facultad de Ciencias Econmicas y Sociales de la Universidad del Zulia (LUZ) revelan que estas compaas representan entre 80% y 85% de la produccin nacional y pueden llegar a contratar hasta 70% de la mano de obra en el pas. Mara Margarita Gamboa, profesora titular del Departamento de Gerencia y Planificacin de la Unimet, subraya que actualmente 91,5% de las empresas del sector privado del pas se definen como familiares, de las cuales 44,3% fueron fundadas entre 1986 y 2005. Las estadsticas son resultado del estudio Caracterizacin y tendencias de la empresa familiar en Venezuela 2010-2012, realizado por 3 universidades nacionales y una empresa privada de asesora.
presas tecnolgicas proveedoras de las CON INFORMACIN DE GINETTE GONZLEZ instituciones financieras. Igualmente, los servicios electrnicos dirigidos a las empresas para solicitud dedivisasylasdiferentesmodalidadesdecrditoquese promocionan en el sistema. Sobre el comercio, comenta que este ha crecido en los ltimos 10 aos gracias al auge de los centros comerciales en el pas. Este modelo ha beneficiado a En cuanto a la visin sobre si el sector la poblacin, porque los centros comerciales con- manufacturero nacional se encuentra estancado o no, centran en sus instalaciones servicios financieros, Armando Len indica que 85% de las divisas reas de recreacin y tiendas. Agrega que la evolu- otorgadas por Cadivi al sector privado se siguen cindeestoscentrossereflejaenelestablecimientode dirigiendo a empresas tradicionales de alimentos, nuevos tipos de locales orientados a servicios mdicos qumicos, envases, etc. Pone en duda que estas y educativos, as como a reas para convenciones, y re- compaas se endeudan solo para pagar impuestos salta que la generacin de empleo va ms all de los como el IVA, por lo que cree que s estn generando puestosdetrabajoqueserequierenenlastiendaspara actividad econmica en estos momentos. atender al pblico. Se han creado empleos indirectos Fernando Castro, presidente de Fedecmaras en compaas de seguridad y redes de tecnologa. Miranda, es uno de los actuales encargados de Para el director del BCV los centros comerciales conceptualizar -desde el lado privado- la nueva han ayudado a formalizar a las empresas a la hora de estrategia de desarrollo del sector productivo nacional. pagar impuestos (IVA o Islr), y a abaratar los costos Dice que si bien es cierto que no todos los nmeros de fiscalizacin de contribuyentes por parte del Es- les son favorables, hay un movimiento que est tado, pues los comercios se ubican en un rea con- retomando su papel ductor de la economa trolada, lo que genera beneficios a la economa en venezolana. De hecho, en la prxima Asamblea de materia de recaudacin fiscal. Fedecmaras -a celebrarse en el mes de julio- Castro, En cuanto a los sistemas de transporte urbano, junto al resto de los miembros del directorio del afirma que se han establecido empresas de servicios organismo empresarial, tendr a su cargo la especiales para ejecutivos o compaas con termi- presentacin del documento central donde se nales sofisticados que estn copiando modelos de plasman los nuevos ejes de desarrollo econmico del otros pases, y que tambin estn aportando al indi- pas, casi todos coincidentes con los escenarios de cador de crecimiento econmico nacional. crecimiento que maneja el BCV. Para contar por En el rea de turismo, destacan las redes de servi- dnde anda el empresariado venezolano y el aporte ciosdeposadasypequeosestablecimientosdehos- que est teniendo en la nueva economa nacional, pedaje que impactan con la generacin de nuevos Castro refiere el caso mirandino, donde autoridades, ingresos al sector y elevan la calidad de vida de sus empresarios y comunidad han accionado un modelo dueos y trabajadores. de desarrollo productivo corresponsable.
RETOMANDO EL PROTAGONISMO
CORPORACIONES
Empresas de tradicin
todava prosperan firmes en el difcil entorno local
ADAPTARSE A LAS LEYES, BUSCAR NUEVOS MERCADOS, PENSAR A LARGO PLAZO Y REFORZAR SUS CUADROS GERENCIALES SON ALGUNAS DE LAS ESTRATEGIAS DE XITO
EJEMPLOS QUE ALIENTAN A OTROS Algunos ejemplos de empresas que salen adeo todas las empresas privadas en Ve- lante, a pesar de las difciles condiciones para el nezuela cierran sus puertas ni penden sector privado? de un hilo. Incluso ante un gobierno Banco Mercantil evolucion a paso firme y, a lo larcuya poltica es incrementar su con- go de su historia, logr representacin en Brasil, Catrol en todos los frentes, generar ms nad, Colombia, Curazao, Estados Unidos, Mxico, espacios para el sector pblico por sobre el priva- Panam, Per, Reino Unido y Suiza. En el ao 2008, do e incentivar la aparicin de nuevos actores so- inici operaciones desde Hong Kong, en la Repblica ciales, muchos grupos empresariales tradiciona- Popular China, para prestar servicios de comercio les igual estn saliendo adelante en medio del exterior y apoyar a comerciantes de los pases asitiproceso revolucionario. cos que exportan bienes y servicios hacia las geograMuchas empresas de larga trayectoria demues- fas en donde est presente la institucin. tran que han aprendido a manejarse en esta coyunBanesco tambin da cuenta de una evolucin tura de pas, sin subestimar ninguna oportunidad importante. Comenz operaciones off-shore en para reafirmarse o crecer, por pequea que sea. Puerto Rico y Panam en 1992-93 y en Florida (Estados Unidos) en 2006. Un ao despus logr la licencia general en Panam; en 2008 Banesco Puerto Rico se fusion con BBU Bank; el ao pasado inici operaciones en Repblica Dominicana y a principios de este mes de mayo Banesco USA adquiri el Security Bank, National Association, con lo cual se convirti en el duoExpandirse ms all de sus fronteras naturales es una meta dcimo banco en tamao de que muchos grupos nacionales han logrado, superando barreras. Miami-Dade County con ms Algunos casos: de 625 millones de dlares en activos, segn dio a co Banco Mercantil tiene representacin en varios pases de la regin. Adems, lleg a China, donde presta servicios de comercio exterior y nocer la institucin. apoya a comerciantes de pases asiticos. El Fondo de Valores Inmobiliarios desarrolla Banesco tambin tiene presencia en la regin latinoamericana y acaba proyectos en Amrica Lade adquirir el Security Bank, National Association, en Miami, Estados tina desde su eje en Venezuela. De hecho, existen Unidos. nuevos desarrollos de centros comerciales im El Fondo de Valores Inmobiliarios desarrolla varios proyectos de pulsados por empresarios centros comerciales en Amrica Latina y pronto inaugurar un mall en venezolanos, empezando Puerto Rico. por el CC Sambil, de la familia Cohen, que a pesar de El CC Sambil tiene todo listo para la prxima inauguracin de un haber sufrido la expropiacin centro comercial en Puerto Rico. de su centro comercial en la parroquia Candelaria, en Cara Venezuela sigue siendo polo de atraccin para grupos cas, sigue adelante en el pas y en internacionales en el rubro hotelero de alta categora. paralelo prepara proyectos de desaIntercontinental, Eco Inn y Concorde tienen proyectos rrollo en otros mercados, entre ellos de inversin para construir en este pas en los Puerto Rico. prximos aos. Un caso emblemtico es el Grupo Polar que,
Fabiana Culshaw
fculshaw@cadena-capriles.com
INTERNACIONALIZACIN
a pesar del difcil entorno local, se mantiene operando firme y progresa tambin en sus sedes de EEUU y Colombia. En el rubro hotelero, Intercontinental, que perdi algunas concesiones de su marca Hilton por dominio del Estado venezolano, ahora busca instalarse en la isla Margarita. Eco Inn disea un alojamiento en Portuguesa para 2013 y la cadena Concorde tiene planes de construir en Venezuela hacia 2015. Entre los sectores a los que les va bien en Venezuela destacan comunicaciones, tecnologa, banca (aunque muy regulada), seguridad y transporte de valores (que manejan montos millonarios por sus servicios) y los laboratorios, que se mantienen como uno de los sectores ms rentables del pas. TCTICAS El Mundo Economa y Negocios ha entrevistado, a lo largo de los ltimos aos a diversos gerentes de grupos empresariales, quienes dieron a conocer sus estrategias para este entorno-pas. Cules son?
SIGUE EN LA PGINA 10

VIENE DE LA PGINA 8
Empresas...
Primero que todo, se defienden. Esto es, se mantienen al da con las disposiciones legales a fin de evitar sanciones, como cierres temporales o definitivos de sus establecimientos o multas que comprometan el futuro del negocio. Recortan costos innecesarios sin dejar de invertir entemasmedularesdelnegocio,comoposicionamiento de marca, inventarios o en personal especializado queevitavulnerabilidadesempresariales(porejemplo, cuidan mucho al personal estratgico y a los administradores de buena talla en recursos humanos y legal). Buscan el balance entre profundizar en la penetracin de mercados ya conquistados y desarrollar nuevos productos o servicios. Es decir, no dejan de invertir en lanzamientos, aunque estos hayan disminuido en cantidad. Saben que las decisiones conservadoras o de repliegue no favorecen el desarrollo de las empresas, a pesar de que, hasta cierto punto, en esta coyuntura son necesarias. AntelosnuevospreciosreguladosporlaLeydeCostos y Precios, buscan alternativas que compensen las prdidasfinancierasquegeneradichaley,porejemplo, introduciendo otros productos o nuevosserviciosdevaloragregado. Identificanmercadospotenciales que les representen nuevos in-
gresos, por lo que los departamentos de mercadeo tienen un rol ms activo ahora que en entornos estables. Se dirigen ms a los mercados populares hasta hace poco tiempo descuidados. Esos mercados se han vuelto atractivos porque han ido incrementando la liquidez monetaria que manejan y son buenos consumidores, incluso de productos de marca. Algunas compaas se expanden o mudan al interiordelpas,dondeexisteunaaltademandaquehasta ahora no haba sido atendida y donde los costos son ms econmicos que en Caracas. Las empresas con madurez para internacionalizarse aprovechan las oportunidades de Panam (cuyaeconomaestdolarizada,tieneseguridadjurdica y ofrece exenciones tributarias), Puerto Rico (tambin dolarizado, con seguridad jurdica y con una poltica que favorece a los empresarios extranjeros), o Colombia (pas vecino con cultura similar a la venezolana, estable y sin restricciones cambiarias). Ponen el foco en Brasil, gran potencia mundial, a fin de establecer intercambios comerciales o acuerdos transnacionales. Segn la consultora PwC, muchas empresas venezolanas de tecnologa, construccin y retail estn desarrollando estrategias para relacionarse ms conlos mercados emergentes (Brasil, Rusia, India, China; los Bric).
Crean unidades internas en sus estructuras organizacionales que se ajustan a los nuevos mercados. Un ejemplo es el BOD-Corpbanca, institucin que constituy un rea de atencin para la comunidad china residente en Venezuela. Miran a largo plazo e, incluso, estn dispuestas a perder hoy para ganar maana. Un caso es Chocolates El Rey, compaa que, aun sin suficientes dlares preferenciales para exportar sus productos a gran escala, mantiene sus mercados externos, considerando que tendr espacios ganados para cuando Venezuela retome su curso normal. Muchas compaas complementarias en sus ramos establecen alianzas entre s, lo que reduce sus costos y refuerza sus servicios al cliente. Aprovechan toda oportunidad de acceso a dlares preferenciales, va Cadivi, Sitme, bonos de la Repblica y dems. Tratan de mantener relaciones cordiales con las autoridades nacionales, dando aclaraciones cuando as se solicitan, en casos de inspeccin. Resistir es el nombre del juego. Ese es el lema; en la prctica se traduce en reforzamiento de los cuadros gerenciales (de la empresa misma o con asesores externos comprometidos); sus gerentes y personal se mantienen informados sobre las nuevas leyes; y se acomodan a las situaciones tal como van viniendo. Esto ltimo no significa falta de planificacin, pero s diseos bajo parmetros flexibles. Cuidan al personal valioso, conscientes de que es el activo ms importante de la compaa, y preparan generaciones de relevo que transmiten la moral y la cultura de alta productividad de la empresa. Tratan de no mantener al personal que abulta las nminas (a pesar de que existe inamovilidad laboral), dado que esta coyuntura no permite arrastrar a gente que no se acomoda a las nuevas dinmicas.
MUCHAS EMPRESAS DE LARGA TRAYECTORIA DEMUESTRAN QUE HAN APRENDIDO A MANEJARSE EN ESTA COYUNTURA DE PAS
Refuerzan sus relaciones con los sindicatos a fin de evitar -en la medida de lo posible- que agentes externos intervengan en asuntos de la organizacin. El desarrollo de nuevos programas de responsabilidad social ha ahondado los vnculos de los empresarios con los trabajadores y comunidades. Otra opcin de algunos empresarios ha sido cambiar de rubro. Esto ocurri con los promotores y constructores inmobiliarios, quienes, ante la intervencin y expropiacin de urbanismos, decidieron dejar el rea de edificacin de viviendas para dedicarse a los centros comerciales y otros negocios. Mantienen publicidad institucional en los medios de comunicacin, para no dejar espacios a la competencia. Polar se ha convertido en un clsico ejemplo de cmo una empresa tradicional no descuida su relacin con la opinin pblica. El panorama del pas es difcil para la empresa privada y no hay frmulas mgicas ni recetas para salir adelante, pero las compaas que lo estn logrando han dragado un camino que bien merece atencin para tomar ideas. Constancia, dedicacin y conviccin a largo plazo, en lo que quieren lograr o mantener, son siempre el norte.
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COMERCIO INTERNACIONAL
Exportaciones no tradicionales
Especial para Emen
con esencia nacional sobreviven al duro dominio petrolero

CADA VEZ ES MENOR LA LISTA DE PRODUCTOS VENEZOLANOS QUE SALEN A COMPETIR AL EXTERIOR, PERO ALGUNOS COMO EL RON Y EL CACAO LO LOGRAN
portaciones de grasas y aceites animales o vegetales, productos de su desdoblamiento; grasas alimenticias elaboradas y ceras de origen animal o vegetal. Tambin subraya un incremento de 178,89% de la seccin XVI, que incluye perlas finas (naturales) o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas, metales preciosos; chapados de metal precioso (plaqu) para joyera y manufacturas de estas materias, bisutera y monedas. Resalta el alza de 94,66% en la seccin XVII que corresponde a material de transporte (barcos y artefactos flotantes que tienen como destino principal Trinidad y Tobago). Esto report la mayor cantidad de divisas que ingres en 2011, $358,5 millones respecto a $184,2 millones en 2010. En el informe la Avex subraya que 42 de sus 99 empresasafiliadastodavaexportan.Lossectoresde mayor actividad son los vinculados a construccin, automotriz y elctrico. Adems, seala que los principales socios comerciales de estas compaas estn en Colombia, Estados Unidos y Ecuador. El estudio tambin refiere que Venezuela mantiene an fuertes relaciones comerciales con los pases de la Comunidad Andina (CAN), islas del Caribe y Mercosur. No obstante, resalta que -segn datos del Instituto Nacional de Estadstica (INE)- la Repblica Popular de China pas de la posicin 18 que tena en 2006 como pas receptor de las exportaciones no tradicionales venezolanas, al primer lugar en 2011 con $436,9 millones, desplazando a EEUU que se ubica en el tercer puesto con $366,2 millones. Colombia se mantiene en la segunda posicin como socio exportador con $391,2 millones. FALTA DE ESTMULO La actividad exportadora se ha convertido para muchos en todo un calvario. De acuerdo con el informe de la Avex, los exportadores estn afectados por las polticas de control cambiario, los graves problemas portuarios que impiden el cumplimiento del tiempo de entrega del cliente, los costos de almacenaje, as como tambin las gestiones logsticas que afectan el proceso.
l concepto de exportaciones no tradicionales no ha sido desterrado de la economa nacional. La actividad sigue siendo una opcinparaempresariosprivadosqueapuestan a colocar diferentes productos en los mercados internacionales, entre los que resaltan algunos que son apreciados en el exterior, inclusive, desde tiempos de la Colonia, tales como el cacao, el ron y las perlas finas y cultivadas. De los 93.896 millones de dlares que registr el Banco Central de Venezuela (BCV) como exportaciones totales durante 2011, $4.505 millones corresponden a las ventas totales de estos bienes de origen no petrolero. Este monto implica una recuperacin de este indicador en 31% durante 2011, respecto a 2010, basada principalmente en mayores ventas de productos planos de aluminio, carbn, metales comunes -en especial productos frreos y ferrosilicios- y sustancias y productos qumicos como urea y amonaco.
CONTROL DE CAMBIO, PROBLEMAS PORTUARIOS Y COSTOS DE ALMACENAMIENTO AFECTAN LA ACTIVIDAD EXPORTADORA
La mejora en algunos sectores exportadores tambin se puede observar en el informe Exportaciones no tradicionales en Venezuela 2011, elaborado por la Asociacin Venezolana de Exportadores (Avex), en el cual se indica que de las 20 secciones en las que estn clasificados los productos de acuerdo con su cdigo arancelario, nueve pudieron mantener o incrementar su actividad exportadora el ao pasado. El estudio menciona un aumento notable de 370,59% en la seccin III, que corresponde a las ex-
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EN SOLO 13 AOS
Las exportaciones no tradicionales han descendido drsticamente de 31,22% que representaban en 1998 a 4,8% al cierre del ao pasado. Esto significa que de cada $100 dlares que ingresaban al pas hace 13 aos, al menos $31,22 llegaban por este concepto, mientras que en 2011 esta cifra se redujo a apenas $4,8 dlares.
Alba Guevara, presidenta de la Avex, est convencida de que el problema va ms all y que en los ltimos aos no ha habido un organismo gubernamental en el pas que haya estimulado a los empresarios del sector para que fabriquen bienes nacionales para la exportacin. A su juicio, las exportaciones no pueden provenir de una produccin marginal derivada de lo que sobre en las empresas, sino que tiene que ser una produccin de calidad como se hizo en pocas anteriores cuando exista la Corporacin Venezolana de Fomento, organismo que estimul a las empresas para que se dedicaran a la exportacin. El problema fundamental -afirma- tiene que ver con la poltica de sustitucin de importaciones por exportacionesqueacabconlaideadecambiarelpe-
trleo por otras fuentes de ingresos no tradicionales, tales como el hierro, aluminio, carbn, materia primaprocesadayotrosproductosquellevasenel sello de produccin Hecho en Venezuela. Sostiene que si el pas quiere seguir adelante tiene que haber un esfuerzo por retomar las polticas de estmulo al exportador, reduciendo las trabas en las aduanas y en la entrega de divisas, que no favorecen los tiempos de envo de mercanca a otros pases y perjudican el traslado y entrega de productos, sobre todo los ms perecederos. Si bien hoy se estn exportando cantidades pequeas en relacin con otras pocas, no se puede abandonar totalmente esta actividad y advierte que si esta situacin contina as ser muy difcil recuperar, a corto plazo, las ventas externas por parte del sector privado nacional, pues se ha dejado de invertir para actualizar maquinarias. CON SELLO CRIOLLO En materia de exportaciones no tradicionales, el ron destaca entre los productos venezolanos que ms han ganado terreno en los mercados internacionales durante los ltimos aos. Cifras de la Cmara de la Industria Venezolana de Especies Alcohlicas (Civea) indican que en 2011 sus afiliados produjeron aproximadamente 3,5 millones de cajas de ron (cajas de nueve litros), de las cuales 2 millones se destinaron al mercado nacional y 1,5 millones fueron a exportacin. El producto se est enviando a Espaa, Italia, Reino Unido, Chile y EEUU. Tambin se exporta toda la gama de rones que se produce en el pas, desde la categora estndar hasta los ultra premium de cada productor. El ron estndar nacional es considerado como premium en el exterior porque, por normativa legal venezolana, cuenta con al menos dos aos de aejamiento. Civea espera que el mercado de exportacin de este licor siga creciendo como en los dos ltimos aos, a pesar de la crisis econmica que han vivido los principales pases a donde se dirige este producto. El ron es uno de los tres productos nacionales que cuenta con Denominacin de Origen Controlado, lo cual certifica que las materias primas y el proceso de produccin -incluida la destilacin, la artesana y las mezclas- son totalmente venezolanas. Otro de los productos no tradicionales que se sigue vendiendo en el exterior es el cacao, que an se coloca con estabilidad en varios pases. Alejandro Prosperi, presidente de la Cmara Venezolana del Cacao (Capec), asegura que este ao la cosecha de este rubro ser positiva y se ubicar en unas 18.000 toneladas mtricas: la mitad se destinar a consumo nacional y las 9.000 toneladas mtricas restantes irn a exportacin, lo que representa un incremento de 50% con respecto a 2011. Indica que la cosecha de 2010-2011 no fue tan buena como la que se estima para este ao. Las exportaciones de cacao solo as-
FLORES A RUSIA
Entre los diferentes convenios de cooperacin entre Venezuela y la Federacin de Rusia destaca la creacin de la empresa mixta Orqudea que, segn estima el propio Gobierno nacional, debera alcanzar una meta de exportacin de 40 millones de tallos de flores hacia la nacin euroasitica en 2012. De acuerdo con Bancoex, la empresa cuenta con ms de 200 floricultores asociados de los estados Mrida, Tchira, Trujillo, Vargas y Miranda. La produccin se manejar en dos centros de acopio que funcionarn en El Viga (Mrida) y Ciudad Caribia (Vargas). Esta empresa, de acuerdo con informacin oficial, recibi una asignacin presidencial de Bs. 27,52 millones a repartir entre sus asociados y un crdito de Bs. 17,3 millones para infraestructura.
cendieron a 6.000 toneladas mtricas y se enviaron a Japn (concentra alrededor de 50% de los pedidos internacionales), Alemania, Holanda y Espaa. Actualmente se exporta cacao de todas las variedades, producidas en Sucre, Barlovento, Sur del Lago de Maracaibo y la costa aragea (Chuao y Ocumare). Situacin contraria ocurre con el caf venezolano
LAS EXPORTACIONES NO PUEDEN PROVENIR DE LO QUE SOBRE EN LAS EMPRESAS

Alba Guevara
Presidenta de la Avex
PA TO EL MUNDO
En este momento, todas las empresas afiliadas al Fondo de Promocin del Ron de Venezuela (Fonpronven) estn exportando sus productos. La lista incluye a Santa Teresa, Diageo Venezuela, Dusa, Cilca, Cavemuco, Veroes, Destileras Carpano, Rones del Caribe y Capsa.
que, desde la poca colonial y hasta hace unos aos, era considerado como uno de los productos ms apreciadosfueradelpas.PedroVicentePrez,director del rea en Fedeagro, subraya que las regulaciones de precios acabaron con cualquier posibilidad de seguir exportando este rubro. Hasta el ao 2000, Venezuelacolocabaenelexteriorunpromedioanualde al menos 350.000 quintales de caf (sacos de 46 kilos), de los cuales 80% se iba a EEUU y el resto a Europa, a travs de la empresa alemana Bernhard Rothfos, que durante dcadas comercializ el producto en el viejo continente. Prezrefierequeactualmenteseimportamsdela mitad de la demanda nacional de caf -principalmente de Brasil y Nicaragua- mientras la produccin local ronda los 800.000 sacos al ao. Para recuperar el sitial que tena el pas en los mercados internacionales se necesitan crditos a mediano y largo plazo, inversiones por ms de Bs. 2.000 millones para renovar los cultivos y las maquinarias, incorporar al menos a 125.000 caficultores, pues muchos se han cambiado a otras actividades debido a la poca rentabilidaddelnegocio,yequipararelpreciodelcafvenezolano con los internacionales para recuperar el costo de produccin y obtener ganancias.
Infografa Vea el destino de los productos nacionales de exportacin en: www.elmundo.com.ve
CLIMA DE NEGOCIOS
Venezuela
es potencialmente atractiva para los inversionistas
A DIFERENCIA DE OTROS PASES DE LA REGIN, AN MUCHOS SECTORES DE LA ECONOMA NACIONAL ESTN POR DESARROLLAR SUS OPORTUNIDADES PLENAS
Especial para Emen
s all de la situacin poltica actual y de las limitaciones impuestas a la actividad empresarial, Venezuela sigue siendo un pas que cuenta con espacios suficientes para el desarrollo de proyectos de inversin privada nacional y extranjera. Esta premisa queda plasmada en el informe sobre Tendencias de Inversin Extranjera Directa en el mundo 2011, elaborado por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad, por sus siglas en ingls), en el cual se coloca a Venezuela en el puesto 62 de 141 en el ndice de Potencial de Atraccin, pues el pas an tiene muchossectoreseconmicosquenosehandesarrollodeltodoypudiesenofrecerventajasalahora de captar el inters de diferentes capitales. Eduardo Porcarelli, director ejecutivo del Consejo Nacional de Promocin de Inversiones (Conapri), explica que, de acuerdo con este ndice, Venezuela se encuentra por encima de otros pases como Brasil, porque an presenta potencialidades en diferentes sectores como educacin, el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), la exportacin de servicios y las necesidades de desarrollo como nacin. Al respecto, seala que las mejores opciones en materiadeinversinyaperturadenuevosnegociossepuedenfocalizarendiferentesreascomolosonpetrleoy gas,minera,sectorinmobiliarioyconstruccin,petroqumica, sector agroalimentario, tecnologa y comunicacin, turismo, y servicios asociados a salud. NICHOS ESTRATGICOS En materia energtica, Porcarelli apunta a los proyectos asociados a hidrocarburos y gas, como son las asociaciones estratgicas de la Faja del Orinoco, siempre y cuando se hagan bajo esquemas que impliquen rentabilidad para el inversionista y el Estado venezolano. En cuanto a minera, afirma que actualmente hay recursos aurferos y de hierro que no se estn explotando, por lo que -considera- se deben superar las limitaciones gubernamentales a la hora de constituir empresas mixtas o asociaciones estratgicas. Sobre el sector inmobiliario, subraya la necesidad que hay en el pas de edificacin de nuevas vi-

VIENE DE LA PGINA 14
Venezuela...
viendas, as como de crear empresas de servicios asociados a la construccin. Asimismo, resalta el tema de la reparacin de toda la infraestructura vial en el pas. Tambin ve un gran potencial en el sector petroqumico gracias a la ampliacin que requieren las plantas asociadas a la fabricacin del plstico; as como destaca las grandes posibilidades que hay en el sector agroalimentario, pues en estos momentos hay una alta dependencia de las importaciones en casi todos los productos agrcolas que se estn consumiendo en el pas. Tampoco deja de mencionar al sector de las telecomunicaciones que tiene 33 trimestres de crecimiento consecutivo y sigue manejando espacios para el inters empresarial, sobre todo en materia de desarrollo de hardware y software y generacin de contenidos. En relacin con el sector turstico venezolano, seala que hay potencialidades en el impulso del ecoturismo y en la construccin de nuevos complejos hoteleros de playa. Igualmente, considera que se debe impulsar el llamado turismo de negocios, con la construccin de infraestructura e instalaciones de calidad
CIUDADES PARA HACER NEGOCIOS

La VII edicin del estudio Ciudades ms atractivas para invertir, elaborado por Conapri, evalu a las 13 principales metrpolis del pas e identific los factores que estn determinando o no un ambiente favorable para el desarrollo de negocios en estas localidades. La investigacin se bas en una serie de elementos que abarcan la interaccin de la poblacin, la perspectiva de produccin, la comercializacin y prestacin de servicios, la infraestructura propicia para los negocios, entre otros. De acuerdo con el estudio las cinco ciudades mejor ranqueadas fueron: CARACAS (REA METROPOLITANA): La capital sigue en primera posicin y logra mejoras en los mdulos de recursos humanos, servicios pblicos e infraestructura de negocios. Pero presenta desmejoras en cuanto al nmero de despegues y aterrizajes de vuelos nacionales e internacionales por cada 1.000 habitantes; la tasa de mortalidad bruta corregida; salas de cine; hogares con TV por cable y al menos un vehculo; crecimiento medio del consumo elctrico industrial; y cartera de crditos de la banca universal y comercial.
que permitan la realizacin de convenciones y eventoscorporativosnacionaleseinternacionalesenelterritorio nacional. En cuanto al sector salud, sostiene que es posible impulsar todos los servicios asociados a este sector, as como elevar el nmero de camas de hospitales y clnicas por habitante, que es menor al de otros pases de la regin. Adems, ve oportunidades en el desarrollo de centros y esquemas de medicina prepagada en el pas.
Infografa Vea el ranking ampliado de las ciudades venezolanas ms atractivas para invertir en: www.elmundo.com.ve
PORLAMAR (NUEVA ESPARTA): Esta ciudad present continuidad en el avance de algunas variables como tamao de la fuerza laboral, nivel de instruccin, infraestructura de negocios, nmero de despegues y aterrizajes; servicios pblicos; viviendas con servicio elctrico y Desde la perspectiva empresarial, el estudio Doing Business, elaborado progreso en el tamao como ciudad. Preocupan los por la International Finance Corporation (IFC) y el Banco Mundial, ofrece a indicadores referentes a tasa bruta de los inversionistas una evaluacin de los costos de inicio de negocios en un pas mortalidad, cartera de crditos de la banca comercial y universal y diversificacin en relacin con otros de la regin y con las naciones desarrolladas. econmica. En la edicin 2012 de este informe Venezuela se ubic en el lugar 177 de 183 economas analizadas, cayendo dos posiciones en relacin con el ao anterior cuando VALENCIA (CARABOBO): se ubic en el 175. Entre los temas analizados en el estudio se encuentran la apertura Esta urbe se destaca en cuanto de negocios; manejo de permisos de construccin; suministro de electricidad; registro de al tamao y la capacitacin de la propiedad; obtencin de crditos; proteccin a inversionistas; pago de impuestos; fuerza laboral, con importantes comercio en las fronteras; cumplimiento de contratos y resolucin de insolvencias. incrementos de personas con En el caso de Venezuela, solo hubo una mejora en los tpicos de manejo de permisos de construccin (subiendo 5 posiciones en el ranking para ubicarse en el lugar 109) y en suministro segundo y tercer nivel de educacin completos. Sin embargo, de electricidad (se elev una posicin para ocupar el escao 155). No hubo cambios con preocupan las variables respecto a 2011 en materia de obtencin de crditos, en el que ocupa la penltima posicin relacionadas con el nmero de (182), y proteccin a inversionistas (179). despegues y aterrizajes como parte El resto de los indicadores presentaron cadas en relacin con el ao pasado, la ms importante de la infraestructura de negocios; se registr en el tema de pago de impuestos, donde Venezuela baj cinco posiciones para as como las condiciones asociadas ubicarse en el ltimo puesto del ranking (183). a la tasa bruta de mortalidad. Hay que sealar que, a la hora de abrir un negocio en el pas, el estudio refiere que mientras en Venezuela se necesitan 17 procedimientos para registrar una empresa, el promedio en Amrica MARACAIBO (ZULIA): Latina es de apenas nueve. Otro punto en contra tiene que ver con el nmero de das que se La capital zuliana resalta en requieren para registrar una compaa, que en Venezuela son 141 mientras el promedio de la avances en las variables regin se ubica en 54 das. hogares no pobres, nmero de Otro dato indica que en Venezuela se necesitan 381 das para el manejo de permisos de empleados pblicos y diversificacin construccin, en tanto que en la regin el promedio es de 221. Sin embargo, un punto a econmica para el mdulo de desempeo favor en este caso tiene que ver con el nmero de procedimientos que asciende a 10 y es econmico. Pero preocupan las variables de menor a los 14 que se manejan en Latinoamrica y los pases del primer mundo. En cuanto a suministro de electricidad, el informe habla de 125 das en el caso de vuelos nacionales e internacionales, tasa Venezuela y de 65 en la regin. Sobre el registro de propiedad, la cifra es positiva bruta de mortalidad, salas de cine y hogares pues en Venezuela esta gestin tarda 38 das y en Amrica Latina el promedio con TV por cable y al menos un vehculo. es de 66 das. Es importante subrayar que la mayor diferencia que presenta este MARACAY (ARAGUA): estudio se ubica en el rengln de nmero de horas por ao Esta urbe debe trazar estrategias que permitan empleadas para el pago de impuestos, con una relacin mejorar el tamao de la fuerza laboral; de igual de 864 en Venezuela versus las 382 del promedio modo se debe mejorar el transporte areo y de la regin. reducir la tasa bruta de mortalidad.
OBSTCULOS A SUPERAR
EMPRENDEDORES
Franquicias
como proteccin del capital y forma de inversin
EL NEGOCIO CRECE HACIA EL INTERIOR DE VENEZUELA Y TAMBIN EXPLORA PASES DE LA REGIN CON ECONOMAS ESTABLES Y EN DESARROLLO... SI ESTN DOLARIZADAS, MEJOR
Fabiana Culshaw
acoyunturaparalosnegociosdelsectorprivadonoesfavorableenelpasdebidoalainseguridad jurdica, pero igual avanzan algunas iniciativas, sobre todo en los rubros de alimentos, esttica, salud, esparcimiento y diversin. La expansin dentro y fuera de fronteras de las franquicias es una alternativa para muchos. El venezolano se est quedando sin opciones de resguardo de su patrimonio o de inversin. El mercadoburstilhadesaparecidoenelpas,elcambiarioest regulado, las posibilidades de ahorro o depsito bancario no son atractivas por sus bajas tasas de inters y la inversin inmobiliaria est bajo serio cuestionamiento por las nuevas leyes en materia de propiedad.Esporesoquelasfranquiciasaparecencomouna opcinvlida,sealaAlfonsoRiera,directordelaCmara Venezolana de Franquicias (CVF) y presidente de Front Consulting Group. Muchos franquiciantes consideran que, en un ambiente en el que las grandes empresas son puestas en entredicho por las autoridades nacionales, el negocio de las franquicias tiene mayor cabida en el marco ideolgico que el oficialismo impulsa en Venezuela, por ser una suma de pequeos. De acuerdo con la CVF, en el pas existen 434 franquicias, con facturacin anual total superior a los Bs. 22.846 millones. En relacin al PIB, esto significa que de cada Bs.100 en el pas, Bs. 2,3 pasan por el sector franquicias. Del total, 56% son nacionales y 44% extranjeras. Existen 11.465 unidades operativas localmente, que suman 84.640 empleos directos. Riera seala que las franquicias con xito cumplen una serie de condiciones, que van desde un anlisis adecuado de la ubicacin de los locales (no siempre los centros comerciales son buenas opciones como se cree, ya que depende del target), la dedicacin y capacitacin del franquiciado (con frecuencia no est entrenado), los suministros (los cuales corren ciertos riesgos en este pas, segn los rubros), hasta el mercadeo (que debe actualizarse dado que el entorno es altamente cambiante). Entreel15%y20%delasunidadesfranquiciadasen Venezuela supera los tres aos de vida, segn datos de la CVF. Parece poco, pero es el mismo porcentaje que lamediamundialymuchomsaltoquelasestadsticas quesealanque80%delosnegociosprimarios-esde-

Franquicias...
cir,negociospropiosquenosonfranquicias-nosobreviven a los tres aos, analiza el ejecutivo. TREINTA NUEVAS MARCAS De acuerdo a datos de la CVF, el crecimiento de las franquicias fue de 7% interanual en 2010 y alcanz un porcentaje similar en 2011. El dato se fundamenta en los baremos: nmero de nuevas marcas franquiciantes y cantidad de locales que se suman y restan en el mercado local. El ao 2011 cerr con 30 nuevas empresas franquiciantes (70% marcas nacionales y 30% extranjeras) y 450 nuevas unidades franquiciadas. El ndice es positivo, aunque el comercio sufri la paradoja de cerrar con un descenso de 14% en las ventas, dice Riera. Entre las nuevas marcas registradas en el Directorio de Franquicias de Venezuela 2012 (cuya elaboracin la realiza Front Consulting Group, con el apoyo de la CVF), se encuentran: Caff de Mokambo, Chocolacao, Freshberry, Katana Sushi, Te con T, Tu Cachapa, Yogurt Fit e Yconos Pizza, Ni un pelo ms, Cejas y Cejas. Los sectores de mayor movimiento son: alimentos, esttica, salud, esparcimiento y diversin infantil. Desdehacevariosaos,elinversionistatratadeevitar aquellos rubros que requieren de importacin de productos,debidoalasdificultadesparaaccederalasdivisas, seala Riera. Hoy en da, la mayora de las nuevas unidades franquiciadas son de rango medio de inversin (esto es, entre Bs. 500.000 y Bs. 2 millones) y bajo (menos de Bs. 500.000). Prcticamente las que requieren mayores montos (a partir de los Bs. 2 millones) han desaparecido del mercado venezolano. Para una franquicia de mediana dimensin, el retorno de inversin se logra entre los 24 y 48 meses desde la instalacin; mientras que el de las microfranquicias (por debajo de los Bs. 500.000) est entre los 12 y 24 meses, explica el director de la CVF.
nas desabastecidas, alta demanda y proyectos de construccin de centros comerciales, en los cuales pueden instalarse. Caracas y las principales ciudades del pas an tienen espacios para las franquicias, pero otras localidades cuentan con mercados de alta demanda que no estn para nada abastecidos y donde los costos de instalacin y puesta en funcionamiento son ms econmicos, observa Riera. CON LA MIRA EN EL INTERIOR Existen ms de 60 proyectos de construccin de De un tiempo a esta parte, muchos franquiciantes ven centros comerciales en Venezuela, muchos de corte oportunidadesenelinteriordelpas,dondeexistenzo- popular, ubicados en el interior del pas. Adems de los malls tradicionales, existen los malls tipo bazar con muchos minilocales de tres metros cuadrados, y los street malls, es decir, galeras donde los clientesnovanapasearsinoarealizargestionesprcticas de servicio, tales como trmites en oficinas bancarias, lavandera, panadera y dems, explic. De hecho, existe toda una tendencia en el pas hacia la construccin de malls de corte popular con gran capacidad de albergar a las franquicias.Noseestnconstruyendotantosmega Locatel tiene 55 tiendas en Venezuela (28 de stas en centros comerciales como antes, sino que Caracas), 25 en Colombia, dos en Estados Unidos hay una mayor diversificacin de formatos (Miami), dos en Mxico y tres en Mosc. de los malls, los cuales se estrenaron hace Luis Ruah, su fundador, anuncia la inauguracin de 10 poco tiempo o estn en vas de hacerlo, colocales en Venezuela entre 2012 y el primer trimestre de menta Riera. 2013. La isla de Margarita y los estados Sucre y Mrida Como ejemplos, cita a Rodeo Mall en alojarn prximamente algunas de ellas. Mrida, Mall Paseo San Francisco en Ma En Colombia, Locatel abrir nuevas tiendas en racaibo, Costa Mall en la Costa Oriental del Bogot, Medelln y Ccuta este ao. En Centroamrica, Lago, Galas Plaza e Isla Multiespacio en har una expansin a todos los pases de esa regin Valencia,AngosturaMallenCiudadBolvar,yel para 2013, tomando como punto de partida a San proyecto de la cadena Gran Bazar, que tendr Jos, Costa Rica. presencia en Barquisimeto, Maracaibo y Maracay. Otro avance de la marca es el reciente otorgamiento de una franquicia en Per, la EN EL EXTERIOR cual comenzar a operar este mes. Un mercado potencial para las franquicias es el exterior del pas. Ms de 45 compaas venezolanas han
LA FUERTE EXPANSIN DE LOCATEL
abierto al menos una tienda u operacin fuera de fronteras en los ltimos cinco aos y la CVF contabiliza otras 30 redes con el proyecto listo para replicarlo en distintos pases, fundamentalmente en materia de gastronoma, esttica, perfumera y cosmtica. Segn Riera, en los aos 80 los negocios se hacan en Florida (EEUU) y Espaa, pero ahora esos
CASOS EN EL EXTERIOR
Franquicia Presencia Revista Inmobilia............................................15 pases EPK .......................................................................12 pases Churromana .......................................................7 pases Locatel....................................................................6 pases Pastel Gourmet..................................................5 pases Perfumes Factory..............................................5 pases Front Consulting ..............................................4 pases Decofruta..............................................................3 pases
mercados maduros son difciles de penetrar, y ms apetecidos resultan Colombia, el Caribe (en especial Repblica Dominicana) y Centroamrica (liderada por Panam y Costa Rica, pases con economas dolarizadas). Per tambin est teniendo un repunte. Es as como los mercados regionales en crecimiento son los que ms albergan franquicias venezolanas en sus nuevos malls, o tienen el potencial de hacerlo. Un caso reciente es Blue Mall, creado por el Fondo de Valores Inmobiliario, que dio apertura en Santo Domingo en 2011. Tambin se est levantando un Sambil en Santo Domingo, proyecto de la constructora Cohen, que ser inaugurado este ao. Entre las franquicias venezolanas con mayor presencia fronteras afuera, estn la revista Inmobilia, la ropa infantil y juvenil EPK, Churromana, Locatel, Pastel Gourmet y Perfumes Factory. Ejemplos de aperturas recientes? Spa Amadeus y Salvador Peluqueras abrieron tiendas en Panam en 2011; Tequechongos dio apertura en Mxico y Estados Unidos hace uno y dos aos respectivamente; y el restaurante El Grillo tambin est en Panam y Costa Rica desde hace un par de aos. Un caso interesante es Only For Men, franquicia de esttica masculina que tiene 8 locales operativos en Venezuela y logr buena acogida en Colombia y Panam. Tambin existen mercados no tradicionales donde las franquicias nacionales tienen presencia, como por ejemplo, Locatel en Mosc (aunque los tres locales de esta marca en Rusia estn a punto de cerrar, debido a los altos costos de alquiler de local), Decofruta en Italia y EPK en Israel. MARCAS EXTRANJERAS AQU El ingreso de franquicias internacionales al pas viene decreciendo debido al control de cambio que afecta los compromisosdepagodederechosdeentradayregala. No obstante, existen venezolanos que s asumen el riesgo y han trado, por ejemplo, al restaurante norteamericano de comida rpida Quiznos y la cadena de gimnasios Gold Gym, tambin de Estados Unidos. Otras franquicias que han llegado al pas en los ltimos dos aos son Fabrica di Chocolate (Brasil), Speaking Roses (EEUU), Vellsimo Center (Espaa), No ms vello (Espaa) y Paul Frank (EEUU). A las empresas extranjeras les interesa poco lo que sucede en Venezuela, porque quien asume el riesgooperativonosonellas,sinoquiencompralalicencia de operacin en este pas, explica Riera. Generalmente, el empresario venezolano espera las oportunidades de Sitme y las emisiones de bonos para honrar sus compromisos con el dueo de las marcas extranjeras.
ACTIVIDAD NO PETROLERA
Dnde crece el pas

en medio de la actual incertidumbre electoral
TELECOMUNICACIONES Y BANCA SIGUEN EN ALZA MS ALL DEL ESCENARIO POLTICO DEL PAS, LAS DUDAS EN TORNO A CHVEZ Y AL PAPEL DE LA OPOSICIN
Especial para Emen
l ciclo del aumento del gasto pblico y de la liquidez se ha hecho una constante en aos de elecciones, lo que termina impulsando el crecimiento de la economa venezolana. Pero esta situacin no es suficiente para impulsar a todos los sectores productivos del pas, por lo que slo algunos -principalmente telecomunicaciones y banca y finanzas- experimentarn cifras importantes al cierre de 2012. A esto hay que agregar la incertidumbre y los diferentes escenarios que se presentan en el panorama poltico de cara a un reido proceso de elecciones presidenciales, en el que las claves fundamentales son la salud del presidente Hugo Chvez y el xito en el desempeo de la oposicin y de su candidato Henrique Capriles Radonski. Sobre las previsiones en el rea econmica, Luis Vicente Len, presidente de Datanlisis, seala que los sectores ms beneficiados no slo son las telecomunicaciones -con 34 trimestres seguidos en alza- y el sector de banca y finanzas, que ha venido creciendo en los ltimos meses, sino tambin est parte del comercio que vive de las importaciones, las cuales seguirn creciendo porque el Gobierno le dar prioridad a la entrega de divisas para garantizar abastecimiento de alimentos y medicinas. Sostiene que la liquidez no ha bajado del todo a la base de la pirmide a travsdelasmisiones,porloqueanno ha tenido mayor impacto sobre el consumo y el salario real. De all que se espera un incremento en el gasto pblico en los prximos meses. Len cree que habr un aumento del consumo de 6% y que la actividad econmica del pas crecer 4% en 2012. Por su parte, Jos Manuel Puente, coordinador del Centro de Polticas Pblicas del Iesa, indica que la ilusin de armona econmica que construir el Gobierno en su agenda electoral, sigue siendo favorable para hacer negocios en algunos sectores de la economa nacional. So-
bre este punto, comenta que las telecomunicaciones incluye comunicaciones- y el sector financiero sern los ms favorecidos por el crecimiento econmico de este ao que, a su juicio, rondar 4,2%. Refiere que tambin puede haber un repunte en sectores que al cierre de 2011 tuvieron nmeros en positivo, tales como el de transporte y almacenamiento y el de comercio y servicios de reparacin, que se ha venido aprovechando de la reactivacin en el consumo y ha crecido por efecto de la sustitucin de produccin nacional por importaciones. Puente recuerda que la inflacin seguir siendo uno de los mayores problemas del Gobierno, que no ha logrado atacar su poltica fiscal expansiva sino que, por el contrario, sigue inyectando petrodlares que afectan los niveles de consumo entre los venezolanos. Al respecto, estima la inflacin en 27% para este ao. FACTORES POLTICOS Elescenariosociopoltico para 2012 depende de cuatro factores fundamentales; el pre-
cio del petrleo y el gasto fiscal pblico; el desempeo estratgico y electoral de la oposicin; el desempeo estratgico electoral del oficialismo y del presidente Hugo Chvez; y el comportamiento de la Fuerza Armada antes, durante y despus de las elecciones presidenciales. As lo cree el analista poltico John Magdaleno, quien considera que los factores de mayor impacto en la campaa por las elecciones presidenciales son la salud de Chvez y el desempeo de la oposicin en los prximos meses. En relacin con el comportamiento del petrleo, seala que hay que seguir de cerca cualquier situacin en el Medio Oriente y, en especial, el desenlace de las tensiones entre EEUU e Irn, porque cualquier riesgo o tentativa de conflicto puede tener implicaciones sobre un aumento del precio del crudo. Esta situacin -a su juicio- favorecera el gasto pblico dirigido al hiperpopulismo del gobierno reflejando mayor inversin en programas sociales. Resalta que esta tctica tuvo un fuerte impacto hasta 2008 al mejorar la capacidad de compra del estrato social E, pero desde 2009 este indicador se mantiene estancado. Sobre la oposicin, asegura que Capriles Radonski ha mejorado mucho como candidato pero no se sabe si esto es suficiente para ganar las elecciones, pues no se est en frente de un presidente impopular ni de un gobierno con niveles de aprobacin bajos. En cuanto al Gobierno, refiere que hay que considerar su desempeo a la hora de comunicar todo lo relacionado a viviendas, salud, educacin y alimentacin. Asimismo, subraya que se debe seguir de cerca el estado real de la salud de Chvez y sus implicaciones en la campaa del oficialismo. Sobre la Fuerza Armada indica que habra que observarsihayunniveldepenetracinrealde la ideologa oficialista en sus filas, cul es su subordinacin al Gobierno y cmo sera su actuacin frente a cualquier alteracin de las reglas democrticas. Al respecto, sostiene que hay que estar atentos para ver si la Fuerza Armada acata o no las decisiones sobre cambios polticos o ausencia del poder de Chvez.
ESCENARIO ESCENARIO
HASTA LA VICTORIA
Chvez sigue siendo el Jefe del Estado en la prctica y compite en las elecciones de 2012 o delega funciones de gobierno pero sigue siendo el smbolo del oficialismo y se mide el 7 de octubre. Estrategia ineficaz de la oposicin: No se consolida la demanda de cambio poltico entre la mayora.
TENSIN Y CAMBIO POLTICO
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ESCENARIO
LA TORMENTA ROJA
Chvez delega funciones de gobierno y no puede competir en las elecciones de 2012.
Chvez delega funciones de gobierno y no puede competir en las elecciones de 2012. Estrategia eficaz de la oposicin: Se consolida la demanda de cambio poltico entre la mayora, pues se posiciona como la esperanza de los ms pobres y de la reconstruccin del pas.
Fuente: John Magdaleno
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ESCENARIO
CON LAS BOTAS PUESTAS
Chvez sigue siendo el Jefe del Estado en la prctica y compite en las elecciones de 2012 o delega las funciones de gobierno pero sigue siendo el smbolo del oficialismo y se mide el 7 de octubre. Estrategia eficaz de la oposicin: Se consolida la demanda de cambio poltico entre la mayora.
Estrategia ineficaz de la oposicin: No se consolida la demanda de cambio poltico entre la mayora y se inicia un perodo de mucha incertidumbre.
Vea todava ms sobre los escenarios polticos, econmicos y sociales que impactarn los negocios en 2012 en: www.elmundo.com.ve
PETRLEO
Faja del Orinoco

la gran oferta del Gobierno para mover la economa
EL GOBIERNO APUESTA AL CRECIMIENTO AGRCOLA, INDUSTRIAL, PETROLERO, AGROINDUSTRIAL Y POBLACIONAL EN ESA ZONA DE 55.314 KILMETROS CUADRADOS
Csar Contreras Altuve
ccontreras@cadena-capriles.com
a Faja Petrolfera del Orinoco (FPO), que centraliza uno de los mayores proyectos de Petrleos de Venezuela (Pdvsa), y el Plan Socialista Orinoco, que all adelanta el Gobierno, constituyen el ms grande motor para el desarrollo econmico del pas, pues adems de las operaciones relacionadas con la extraccin y procesamiento de hidrocarburos, contempla actividades econmicas no petroleras, seal el presidente Hugo Chvez, en enero de este ao. El objetivo no es solo aumentar la produccin de crudo y gas en la FPO, tambin se prev una mayor industrializacin del sector hidrocarburos y el desarrollo a gran escala de la agricultura y la agroindustria. Esto supone la construccin de infraestructura
petrolera, carreteras, ferrocarriles, hospitales y centros de salud, espacios educativos, viviendas y nuevos ncleos poblados o ciudades. El Gobierno estima que en esa regin se genera-
INVERSIONES
El plan de inversiones de Pdvsa 2013-2018 se estima en $236.000 millones, de los cuales esa estatal petrolera espera recibir 19%, esto es, $44.728 millones, de parte de sus socios en las empresas mixtas. Ramrez dice que ya Pdvsa cuenta con $44.000 millones aportados por sus socios. Del total de inversiones previstas, la FPO requiere $77.572 millones (32,9%).
rn ms de 300.000 empleos y que los trabajadores tendrn la oportunidad de laborar en sectores como petrleo, gas, agricultura, ganadera, industria, procesamiento de madera, pesca, turismo, entre otros. El rgano Superior para el Desarrollo de la FPO, que inici actividades el 7 de febrero pasado, es la autoridad encargada de llevar adelante los proyectos, uno de los cuales es la construccin de casas en el marco de la Gran Misin Vivienda Venezuela. CON LA COMUNIDAD Nunca ms se van a hacer desarrollos petroleros de espaldas al pueblo, ahora estamos integrados con la comunidad (...) se va a requerir mucha mano de obra para el desarrollo del plan, ya que nuestro horizonte de produccin para 2014 es de 4 millones de barriles de crudo por da (bpd) y 6

Faja del Orinoco...

millones para 2019, dijo en febrero pasado el ministro de Petrleo y Minera y presidente de Pdvsa, Rafael Ramrez. Segn datos oficiales, solo en la FPO se prev elevar la produccin a tres millones de bpd para 2015; deloscuales,2,2millonesdebpdserndelasempresas mixtas y 800.000 bpd produccin propia de Pdvsa. En el lapso 2011-2015 las inversiones para elevar el bombeo se estiman en $147.000 millones. Encuantoagas,lametaesproducir9.587millones depiescbicos(mdpc)a2014y13.356mdpcen2019. La FPO se extiende alrededor de 650 kilmetros de este a oeste al sur de los estados Gurico, Anzotegui, Monagas y Delta Amacuro, y 70 km de norte a sur hasta la ribera norte del ro Orinoco. Tiene 55.314 kilmetros cuadrados y aloja 297.570 millones de barriles netos en crudos pesados y extrapesados e importantes reservas de gas natural en Anaco, San Joaqun y San Tom en Anzotegui.
NUESTRO HORIZONTE DE PRODUCCIN PARA 2014 ES DE 4 MILLONES DE BARRILES POR DA

Rafael Ramrez
Ministro de Petrleo y Minera y presidente de Pdvsa
EXPANSIN En la FPO laboran cerca de 17.000 trabajadores, pero en los prximos siete aos se requerirn unos 100.000 solo para la actividad petrolera. Pdvsa espera que este ao ingresen unos 12.000 ms a la zona. El plan de expansin petrolera en esa regin precisa la construccin de cinco mejoradores de crudo, dosrefineras,565macollas(gruposdepozosconectados), lo que significa la perforacin y conexin de 13.550 pozos; adems de terminales en Punta Araya y Punta Cuchillo para el transporte de petrleo y productos refinados, y de tanques para almacenamiento con capacidad para 15,5 millones de barriles, as como 1.495 km de oleoductos. Tambin contempla que al cierre de 2012 estn operativas 70 macollas y 119 taladros de los 202 previstos, adems de 78 pozos conectados, lo que garantizar el aumento de produccin y la flexibilidad operacional de la FPO. BASES INDUSTRIALES El plan de procura (adquisiciones) 2012-2018 de Pdvsa asciende a $90.165millones.Ellorequiereuna base industrial nacional para satisfacer las necesidades del sector petrolero. Ramrez espera que participe el sector privado venezolano. En la FPO se estn desarrollando bases petro-industriales socialistas y grandes zonas habilitadas para que los prestadores de servicios petroleros se ubiquen cerca de las reas de operaciones en Anzotegui y Gurico. En la Base Petro Industrial Socialista, en Palital, Anzotegui, y en la ribera norte del Orinoco, est la Industria Chino-Venezolana de Taladros (Icvt), que
En el marco del Plan Siembra Petrolera, Pdvsa Agrcola prev ejecutar 14 proyectos en la FPO. La meta es el desarrollo agrcola de 500.000 hectreas que se distribuirn as: 220.000 para ganadera bovina y sistemas agroforestales; 180.000 para maz, sorgo, caraota y frijol; 30.000 para yuca; 58.000 para plantaciones forestales (aprovechamiento industrial y DESARROLLOS conservacin) y 12.000 para algodn, semillas, Se est iniciando la construccin del diluenducto de hortalizas y frutales. 120 kilmetros de tubera de 30 pulgadas para la Di- De esas 500.000 hectreas, Pdvsa Agrcola adquirir visin Carabobo, cuyo objeto es seguir aumentando 150.000 como propias para desarrollar complejos la produccin y optimizar el bombeo de crudo desde industriales, sistemas de riego, centros de servicios y las empresas mixtas Petrolera Sinovensa y Petro- cadena de fro. Y en las 350.000 restantes el monagas hasta los mejoradores ubicados en el com- crecimiento se impulsar mediante asociaciones con plejodeJose,enelnortedeAnzotegui.Tambines- productores independientes. t en desarrollo el primer oleoducto de 160 km de En julio de 2010, la empresa china Heilongjiang largo en el municipio Simn Bolvar de Anzotegui, Xinliang Grains & Oils (70%) y Pdvsa Agrcola (30%) el cual transportar 750.000 bpd. acordaron crear una empresa mixta para proyectos Antes se habra firmado un acuerdo con Citic agroindustriales en la FPO: siembra de arroz y soya, Construcciones para desarrollar los servicios indus- construccin de silos, granjas porcinas y un criadero triales requeridos para las operaciones de produc- de peces. cin y mejoramiento de crudo en el condominio que El Gobierno nacional y Brasil estn desarrollando se levantar en el rea Junn. proyectos agrcolas en el marco de la industrializacin de la FPO. Uno de ellos es producir arroz en invierno y verano en Calabozo (Gurico) para duplicar la actual produccin. En 2008, el Ejecutivo anunci el desarrollo en la FPO de ganadera de doble propsito para criar 700.000 vientres; un programa algodonero y una cadena textil; cinco complejos avcolas, siembra de caa de azcar y yuca; plantas de aceite de soya y harina de yuca; plantas para tratar el coque y el azufre que desechan los En enero, la FPO produca alrededor de 1.090.000 barriles mejoradores de petrleo. por da de crudo. Se tena previsto elevar tal cifra a un milln y A fines de abril pasado fue instalado el medio de bpd este ao, lo que significa invertir 5.000 millones Campamento Cvico-Militar en el de dlares. municipio Julin Mellado (Gurico), que Al cierre de marzo, Ramrez inform que Pdvsa logr una cifra abarca 8.000 hectreas destinadas a rcord de produccin en la FPO: 1.210.000 bpd, lo que representa produccin agrcola; se integrarn las 120.000 bpd ms en el primer trimestre del ao. Ese aumento se misiones Saber y Trabajo y sustenta en el avance de los proyectos de infraestructura en la AgroVenezuela. El proyecto es parte de zona, en el marco del Plan Extraordinario de Produccin de la Faja, los convenios de cooperacin entre denominado Batalla de Carabobo. La meta de produccin para Venezuela y Bielorrusia. 2012 en la FPO es de 1.635.000 bpd. Ramrez afirma que ese plan llevar la produccin petrolera total VAS DE COMUNICACIN venezolana a 3,5 millones de bpd hacia finales de este ao. El ferrocarril Tinaco-Anaco tiene poco ms La empresa mixta chino-venezolana Petrosinovensa, ubicada de 23% de avance a lo largo de sus 468 en el campo Carabobo, estado Monagas, de la FPO, est kilmetros. Lo ejecuta el Instituto de produciendo, por ejemplo, 120.000 bpd de crudo, pero Ferrocarriles del Estado y pasa por los estados este ao los elevar a 165.000 bpd y en 2014 llegar a Cojedes, Gurico y Anzotegui. El presidente los 330.000 bpd. Para lograr tales metas, el Banco Chvez anunci hace cuatro aos una autopista de de Desarrollo de China le concedi $4.000 670 km entre San Fernando de Apure y Tucupita, que millones a esa empresa mixta. atravesar toda la FPO. El tercer puente sobre el ro Orinoco, denominado Mercosur, avanza en su construccin. Unir los estados Bolvar y Gurico.
tiene capacidad para ensamblar tres equipos simultneamente. Hoy cuenta con 180 trabajadores quienes estn fabricando tres taladros de mxima capacidad (3.000 caballos de fuerza). Se han ensamblado 8 taladros de un total de 16 previstos para este ao. Hoy operan en el pas 256 taladros, un nmero rcord. El plan es llevar la cifra a 373 este ao, a 451 en 2014 y a 533 en 2019, la mayora estar en la FPO. El objetivo de la Icvt es avanzar hacia la fabricacin de los taladros y exportar equipos hacia los pases suramericanos que estn produciendo petrleo. LaComisindeDesarrolloyReformadeChinayuna delegacin venezolana revisaron los planes petroleros conjuntos,entreellosproyectosdeinfraestructuracon las empresas Citic y Sinohydro, las cuales construirn dos condominios industriales (complejos petroleros y de servicios conexos) en la FPO, que aportarn las facilidadesparaoperarloscincomejoradores.Amboscondominios representan inversiones por el orden de $8.000millones.Enabril,duranteunviajedelministro Ramrez a China, Pdvsa y Sinohydro firmaron un acuerdo para construir uno de esos condominios industrialesenelreaCarabobodelaFPO,conunainversin de $4.500 millones.
PROYECTOS NO PETROLEROS
El Proyecto Socialista Orinoco prev programas como el agroproductivo socialista y el de infraestructura de servicios. El agroproductivo se basa en las potencialidades agroindustriales de la FPO y comprende el desarrollo de tres circuitos agroindustriales: algodonero y leguminosas y ganadera de doble propsito; pesca artesanal y el complejo industrial maderero. La infraestructura de servicios desarrollar una red de servicios pblicos como vialidad, agua, electrificacin y complejos habitacionales.
AGROINDUSTRIA
PRODUCCIN DE CRUDO EN LA ZONA
BANCA
Oropeza paga y vuelve a pedir prestado.

GIL MONTANO
Microcrditos
el granito de arena para construir otra economa
AL APROBARLE UN PRSTAMO A UN EMPRENDEDOR, SE LE ABRE UNA OPORTUNIDAD DE APORTAR AL PAS, DE SER INDEPENDIENTE Y DE CRECER
Carjuan Cruz
ccruz@cadena-capriles.com
etrs de los microcrditos se esconden personas que mostraron ser capaces de administrarse bien, invertir su dinero -de la manera ms rentable y sostenible- y, adems, pagar a tiempo el prstamo recibido. Cada emprendedor aporta a la economa venezolana. A pesar de que manejan negocios pequeos, estos suelen mostrar un gran dinamismo que le da empuje a la produccin nacional. En Venezuela la apuesta a los microcrditos comenz hace unos aos, pero es ahora cuando la cartera destinada a estos financiamientos muestra repuntes ms significativos. La banca ve estos prstamos, ya no solo como una gaveta obligatoria ms, sino como un nuevo negocio que, a pequea escala, puede ser incluso provechoso. No obstante, aunque el rubro est creciendo de forma acelerada, an quedan en el pas muchas personas que no han podido ser beneficiarias de estos prstamos. Segn cifras del Instituto Nacional de Estadstica
Espinoza produce bloques. NGEL

OBERTEIN
(INE), en Venezuela 41,3% de la poblacin activa est en el sector informal, eso se traduce en 5,1 millones de personas, y es precisamente este grupo demogrfico el que concentra la mayor demanda potencial de microcrditos. En Venezuela podra haber toda una industria de microcrditos porque el mercado informal es enorme, seala Juan Uslar, presidente de Bangente, una de las instituciones que lleva ms tiempo dedicada a esta rea en el pas. Aunque en Venezuela hay una cartera obligatoria con la que la banca tiene que cumplir, Uslar cree que al final en el pas todava no se logra atender a todos esos posibles emprendedores. Esto posiblemente por el nivel de bancarizacin que se registra hoy en el pas, que est en apenas 50%, sin grandes variaciones en los ltimos aos. Pese a que la cartera de microcrditos de la banca s muestra crecimientos ms significativos -mientras en 2008 solo creci 6,8%, en 2011 el incremento fue de 46% cuando se ubic en Bs. 9.723 millones-, el sistema financiero venezolano no logra alcanzar por s solo a todas las personas que siguen sin acceso a un prstamo bancario.

Microcrditos...
LA MANO DE LOS PROMOTORES En la banca nacional, estos prstamos estn dirigidos a las personas que no tienen acceso a ningn servicio financiero. Y, sobre esa lnea, las entidades se han preparado para atender esta rea, con departamentos dedicados exclusivamente a microcrditos, al igual que para otras carteras obligatorias. Pero para esos prstamos en particular, segn ha explicado Uslar, de Bangente, se necesita an ms personal y sistemas de informacin. Enefecto,aunquesegnlosbancosestaspersonas suelen resultar responsables con los pagos, el anlisis previo es difcil, pues no tienen reputacin crediticia, su historial puede incluso comenzar con la aprobacin del microcrdito. El presidente de Citibank en Venezuela, Nelson Acosta, explic a este diario que en el pas la morosidad de los microcrditos es relativamente baja. La entidad trabaja en el rea en apoyo con Fudep (Fomento del Desarrollo Popular), que se encarga de hacerles seguimiento a los beneficiados, para orientarlos a culminar sus proyectos, y adems busca nuevos posibles acreedores. El seguimiento de cada caso y del uso de los fondos garantiza que el proyecto sea viable, y que produzca dinero, se asegura as el xito de la comunidad y de la persona. Y si hay xito en el proyecto, habr xito en el retorno y en el pago, dijo Acosta.
Es por esto que, tanto bancos pblicos como privados se apoyan en fundaciones o en personal de las mismas comunidades, para realizar la evaluacin de campo sobre quienes podran ser los nuevos acreedores. Y, de hecho, se ha logrado mantener una morosidad de 2,2%, solo en los microcrditos, es decir, apenas 0,81 puntos porcentuales por encima del promedio registrado actualmente en toda la cartera de crdito de la banca. El sector sera an ms slido y crecera a una velocidad ms acelerada si existiera en el pas el Siste-
ma de Informacin Central de Riesgos (Sicri), el cual es una herramienta para la banca en la evaluacin de crditos. Las microfinanzas son muy caras porque no hay informacin sobre las personas. Si, adems, se niega esa data que ya existe, comienza a traducirse en exclusin bancaria, dijo Uslar. Para el especialista, esto puede incluso motivar a que se desatiendan sectores que entran en la clasificacin de las microfinanzas.
BLOQUE A BLOQUE
En el GPS le aparece como lmite la nada. Es Santa Cruz de Ca, un pueblo de 1.400 casas, algunas pintadas y otras que dejan ver sus paredes de bloques, esos que fabricaron Mayra Solrzano y otras nueve mujeres, madres solteras y algunas vctimas de violencia domstica-; ahora son microempresarias, luego de que se les aprobara uno de los 3.118 microcrditos que ha otorgado Citibank, con la colaboracin de Fundep. Las calles polvorientas esconden pasadizos que, entre escalones y bajadas, descubren las puertas de las casas del pueblo, incluidas las de las fabricantes de paredes. En uno de los patios est la produccin artesanal de bloques. Alicia Espinoza, una de las socias de la microempresa, toma un pesado molde, lo coloca arriba de otros que sujeta una toalla, y ah echa la arena, el cemento y el agua, los aplana, y ahora ms pesado, lo carga de nuevo en brazos y lo lleva al montn que est detrs, fuera de la sombra, para que el calor del Tuy selle en pocos minutos la nueva pieza fabricada. Y el proceso es seguido por sus compaeras. A Mayra fue a la que se le ocurri la idea. Sin trabajo, un da, vio a su vecino hacer bloques y le pregunt cmo se haca y qu necesitara. Y al saber que solo era arena, un saco de cemento y agua, le pareci un tremendo negocio. Les coment el proyecto a otras mujeres en situacin similar, y En la zona de cultivos de El Junko, pasando el pueblo El Junquito, vive Mara Teresa juntas emprendieron vuelo. Oropeza con su hija, sus dos nietos y un sembrado de 1,7 hectreas, en donde cosecha Cuando les dije que con un saco de cemento y tres -ella sola- brcoli, lechugas y cebolln para vender. Y todava le da tiempo de tener otros carretillas de arena, ms un poquito de agua cultivos como zanahoria, cilantro y rboles de ciruelas, que ofrece -sin precio- a su sacaramos unos 50 bloques, se entusiasmaron, familia y la comunidad, esa de la que conoce cada rincn y cada habitante y que llamaron cuenta Mayra. Se reunieron 10 mujeres, y cada Tibroncito. A sus 39 aos, Mara Teresa tiene sembradas 30.000 semillas de brcoli, una solicit en Citibank un microcrdito, le cuya cosecha, cuando est lista, comercializar en unos tres meses, adems de 300 prestaron Bs. 4.000 a cada una. Al comienzo cajas de lechugas (cada una con 12 unidades). No se las vende a quien especule, dice, y solo hacan entre 30 y 50 bloques a la semana asegura no importarle la ganancia, ms que aquella que necesite para el sustento de sus y ahora hacen 1.000 unidades. otros hijos y nietos. Vende solo a distribuidores de Mercal y Pdval que estn ubicados en el Estaba desempleada. Antes, lo que haca era estado Vargas. comida para el ferrocarril nuevo del Tuy, haca Su da se va en ir y venir descalza por esas fras tierras, echarles agua a sus cultivos, empanadas, pero tuve una cada grave que atenderlos, y darles cario, si no es as, no se dan, dice ella. me lastim la rodilla y no pude seguir, y Un microcrdito de Banmujer la ayud a que su cosecha creciera, compr regaderas cuando uno es cabeza de familia, todo es especiales, mangueras, semillas, insumos y otros utensilios. peor, cuenta Alicia. Me senta, antes de que me dieran el crdito, una gran mujer, con un gran potencial, pero Mi calidad de vida ha mejorado, despus del sin herramientas en mis manos para ponerlas en prctica, expres. prstamo, y de armar la bloquera. De estos Mara Teresa se ha mantenido al da con sus cuotas, tan es as que ya ha logrado solicitar mismos bloques tengo mis paredes. Por lo menos cuatro de estos microcrditos. Esta entidad pblica le da 6.000 bolvares para pagarlos tengo ms ingresos para mi hija, para que no pase en cuatro aos, pero ella los cancela antes y solicita otro, y as va. trabajo, dice. No toma agua hervida, sino de manantial, y desde que tiene uso de razn se dedica a la Las 10 mujeres ya tienen una aplanadora, y adems de siembra. Su abuela y su mam, tambin productoras, le dieron todos los secretos de la vender bloques a todas las personas de este pueblo, tierra, y ella, ahora, puso algo de capital para poner a producir ms hectreas de su ya consiguieron un contrato ms grande para negociar propiedad y ayudarse con herramientas que antes no tena. su produccin a una constructora que hace un Ahora me siento libre econmica, espiritual y emocionalmente; soy proyecto habitacional cerca de Santa Cruz de Ca. independiente, tengo mi propia produccin y no dependo de nadie, dijo. La prxima meta es comprar un camin para distribuir directamente su produccin y romper la cadena que eleva los sobreprecios y Video | Entrevistas genera especulacin. Vea los testimoniales de las bloqueras y la productora agrcola
EL IMPULSO QUE NECESITABA
en www.elmundo.com.ve
FINANZAS
Multiplicar el dinero
en un mercado restringido
NO DESPRECIAR EL AHORRO, COMPRAR BONOS DE LA REPBLICA, APROVECHAR LAS AUTORIZACIONES DE CADIVI Y VER FRONTERAS AFUERA SON ALGUNAS DE LAS OPCIONES
Fabiana Culshaw
nesteaoelectoralaumentalaliquidez,pero muchos venezolanos no se gastan todos sus ingresos sino que aprovechan la coyunturadebonanza,tratande invertir en lo que se puede, o tratan de acceder a las emisiones de bonos de la Repblica. Bien es sabido que las opciones en Venezuela estn restringidas por el control de cambio, la eliminacin del mercado de capitalesprivado,lainflacinque afectaelpreciodeventaal consumidor y las leyes en contra de la propiedad privada que desestimulan cualquier intento de compra de vivienda o inversin como forma de proteccindelcapital.Sinembargo,aunenelpeordelosescenarios,siemprehayopciones. Un aspecto positivo es que el PIB nacional crece este ao por encima del 5%, segn fuentes oficiales. Y debido al crecimiento de la economa y del consumo, se dinamizan algunos sectores, como el comercio. La Gran Misin Vivienda, una de las grandes banderas del Gobierno (reconocida incluso en su impacto social por la oposicin), tambin es un dinamizador de otros sectores econmicos ms all de la construccin, y a pesar de las dificultades, est siendo aprovechada por distintos actores sociales. INVERSIONES POR AQU Y POR ALL La compra inmobiliaria en Venezuela es consideradaunaopcinvlidaparapreservarelvalordeldinero, cuando de primera vivienda se trata, segn varios analistas consultados. Hadejadodeservistacomounaalternativarentable silaintencinesdisponerdeunactivoquegenererenta(esdecir,ponerlaviviendaenalquiler),debidoaque la Ley de Arrendamiento desfavorece al propietario y, de hecho, prcticamente paraliz al mercado. Sin embargo,paraquienesnotienenprimeraviviendaypiensan seguir viviendo en Venezuela, les es conveniente accederaloscrditoshipotecariosquelabancaofrece. El economista Blagdimir Labrador recomienda a la gente acceder a las cdulas hipotecarias, al tiempo que considera que este ao existe un mejor flujo de divisas en el pas, en comparacin con 2011. Invertir en el exterior no siempre es posible, considerandolaslimitacionesparasacardinerodelpas,de-
TTULOS DE DEUDA Y PLANES SOCIALES

El Gobierno pone a la venta los ttulos de deuda del pas, porque es la va regia para financiar grandes volmenes de importaciones. Segn el economista Pedro Palma, muchos particulares y empresas tratan de no perder la oportunidad de comprarlos por su alto rendimiento, as como tambin intentan acceder a la mayor cantidad posible de divisas, a travs de mecanismos como el Sitme. En algunas anteriores emisiones de bonos se privilegi a las entidades pblicas como destinatarias, pero otras compaas tambin resultan beneficiadas, por lo que los intentos de acceder no decaen. Segn la profesora Rosa Amelia Gonzlez, directora de Investigaciones de polticas pblicas del Iesa, los sectores del comercio, servicios y construccin registran un crecimiento moderado este ao (pero crecimiento al fin), por lo que muchas empresas han decidido reinvertir parte de sus ingresos en maquinarias, enseres y tecnologas, para competir mejor.
bido a la legislacin vigente. No obstante, muchos venezolanos con cuentas bancarias en el exterior proceden a comprar inmuebles en pases como Colombia, donde ese tipo de transacciones ha tomado impulso. La inmobiliaria colombiana Casa Propia estima que 12.000 venezolanos hicieron inversiones de adquisicin de inmuebles en el vecino pas al cierre del ao2011,comoformadediversificarelriesgoparasus capitales. Registr inversiones de venezolanos en inmueblespor$40millonesduranteelaopasadoycalcula que, en este ejercicio, alcancen los $60 millones. En total, las adquisiciones de inmuebles en las principalesciudadesdeColombiaporpartedevenezolanos podran ubicarse sobre los $300 millones anuales. La rentabilidad que ofrecen esas inversiones supera 10% en dlares al ao. Han venido representantes de gobiernos y empresarios extranjeros a Venezuela, a fin de dar a conocer los beneficios y facilidades que otorgan sus pases a la inversin de la regin, entre ellos Puerto Rico. Segn Jos Prez Riera, secretario del Departamento de Desarrollo Econmico y Comercio de
Puerto Rico, el Gobierno de ese pas ha aprobado una serie de exenciones tributarias para estimular la inversin nacional y extranjera y promueve incentivos como crditos a tasas fijas a 15 o 20 aos, renovables por igual perodo.
Segn Prez Riera, existen 25 empresas venezolanasenPuertoRicoyotrasenfaseavanzada de instalacin. Los factores que ms llaman la atencin son su economa estable y dolarizada, la seguridad jurdica y el hecho de que constituye una puerta de entrada a otros mercados de EEUU. Manuel Ferreira, representante de la Direccin de Asuntos Econmicos y Asesora de la Cmara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panam, vino a Venezuela para explicar las bondades de su pas para con los capitales extranjeros, sobre todo en esta poca de la ampliacin de su canal. DeacuerdoadatosdelaCmara de Integracin Venezolano-Panamea, los venezolanos migraron fuertemente sus capitales e inversiones hacia ese pas en 2004, registrndose distintos momentos de alza hastalafecha.Losempresariosvenezolanos que ms muestran inters en ese mercado estn en los sectores textiles, construccin,manufacturayservicios,segn dicha Cmara. Tal como se seala en una nota dedicada a las franquiciasenestaedicin,sonmuchaslasmarcasvenezolanasquehanvistoenelexteriorunaoportunidad de expansin y para preservar sus capitales. No es oro
QU HACEN CON EL DINERO?
todoloquereluce,peroaquellosnegociosquecuentan conlamadureznecesariaparaconquistarotrosmercados y se preparan para ello, lo estn logrando y han mejorado as sus capitales.
COMPRAS MENORES Y DEUDAS Dinero en mano, muchos venezolanos estn adquiriendo bienes durables, por Los venezolanos adquieren bienes durables, como artefactos ejemplo Tv pantalla plana o artefactos para el hogar o carros. de lnea blanca y marrn, antes que la devaluacin del bolvar impida esas Los que pueden, destinan como mnimo entre 10% y 20% de sus adquisiciones por la inflacin. ingresos al ahorro (aunque la tasa de ahorro sea negativa), a fin de Segn el economista Emeterio contar con un colchn ante imprevistos, o para tener una mayor base Gmez,muchosconsumidoresno de inversin a futuro. creen que la nueva Ley de Costos y Precios tenga la capacidad de Cancelan deudas, especialmente las de tarjetas de crdito, con tasas contrarrestar la inflacin, por lo de inters del orden del 29%, para sanear sus finanzas. que procuran adelantar compras. Otros, en cambio, tienen claro No desaprovechan las oportunidades de Sitme y Cadivi para acceder quecomprarbienesparaganarleala a las divisas. inflacin no es una solucin, sobre todo si no los necesitan. Compran bonos de la Repblica, altamente cotizados. En diversas oportunidades, el economista Jos Grasso Vecchio ha sea Estn atentos a los mercados del exterior, sobre todo en lado como acertada la decisin de quieColombia, Panam y Puerto Rico, que ofrecen estabilidad nes destinan entre 10% y 20% de sus injurdica, libertad cambiaria y facilidades a los inversionistas. gresosalahorro,hastaalcanzarporlomenos un monto equivalente a 3 o 6 meses de ingre Hacen inversiones locales en sus empresas para sos. Esto les permite tener un colchn para immantenerlas competitivas. previstos, o para hacer inversiones futuras. No falta quienes, ante una mayor liquidez, prefieren cancelar deudas, especialmente las de tarjetas de crdito.
COOPERACIN
La empresa privada
figura en obras del Estado
LAS COMPAAS MABE, PINNACA, VEPACO, SRAGON, EMPIRE KEEWAY Y COPOSA HAN FIRMADO CONVENIOS CON EL GOBIERNO, O LO TIENEN DE CLIENTE
Fabiana Culshaw
a poltica del Gobierno de incrementar el dominio del Estado sobre la economa en detrimento del sector privado tiene sus limitaciones. As opinan algunos directivos y analistas consultados, entre ellos, Jorge Botti, presidente de Fedecmaras,quieninstaalosafiliados a defender su rol en la sociedad venezolana. Botti afirma que es enorme la avanzada gubernamental en materia de expropiaciones y controles, con nuevas leyes que favorecen el centralismo del poder estatal, pero tambin opina que el Ejecutivo no puede desarrollar la economa por s solo sobre la base de alianzas extranjeras y que necesita del empresario tradicional venezolano. Conindustria contabiliza la desaparicin de 4.024 empresas privadas entre los aos 1998 y 2010, producto de nuevas leyes que favorecen la expansin del Estado, pero en ese lapso tambin ha aparecido una camada de lderes empresariales que no est dispuesta a hacerse a un lado, afirma Botti. Muchas empresas privadas extranjeras y nacionales no son ajenas a los proyectos de este Gobierno. Si bien gran parte de los convenios se establecen de gobierno a gobierno, la lista de multinacionales que participan, sobre todo en las reas petrolera y de construccin, es larga: Chevron, Eni, Repsol, General Electric, Odebrecht, y gran parte de esas compaas subcontratan empresas privadas venezolanas, fundamentalmente pymes, como suplidoras de insumos y servicios locales. Jess Fara, economista y diputado en la Asamblea Nacional por el Psuv, confirma que en la Faja del Orinoco trabajan petroleras estatales y privadas de Brasil, China, Rusia, Bolivia y Argentina, cuyos proveedores son empresas privadas tanto nacionales como extranjeras de distintos tamaos y rubros. Fedeindustria es la agrupacin con ms pymes que tienen vinculacin estrecha con los programas
del Gobierno en materia petrolera, de construccin, farmacutica, qumica y alimentaria (especialmente el sector porcino). Muchas multinacionales se rigen bajo la premisa de que este pas, tenga el Gobierno que tenga y an con trabas, es petrolero y sigue siendo altamente rentable. Existe una gran desinversin, pero muchas empresas de envergadura siguen teniendo presencia aqu, dice Rosa Amelia Gonzlez, profesora de polticas pblicas del Iesa. A su entender, la Gran Misin Vivienda Venezuela, por ejemplo, tendr gran impacto en el sector privado nacional, dinamizar el sector servicios y estimular la creacin de nuevos empleos en construccin. GOBIERNO COMO CLIENTE El Gobierno y los organismos pblicos se han convertido en los principales clientes de muchas empresas privadas del pas. En el marco de la Gran Misin Vivienda, Mabe de
Colombia -en acuerdo con su filial en Venezuela- firm un convenio con Corpivensa para la instalacin de una fbrica de electrodomsticos de lnea blanca, con miras a que esa empresa abastezca el programa Mi casa bien equipada. Por ahora, el Gobierno ha ofrecido para septiembre la entrada en operacin de la china Haier en Venezuela, planta que se construye en los Valles del Tuy. Pinturas Pinnaca tambin trabaja para las obras que emprende el Estado en Cojedes. Vepaco, una de las principales empresas nacionales de vallas, perteneciente al Grupo Imagen, cuenta entre sus clientes con el Gobierno nacional. Sragon ha crecido mucho como organizacin, en gran parte por el desarrollo de programas informticos para entidades pblicas y emprende una fase de expansin fuera de fronteras. Empire Keeway es una ensambladora privada venezolana de motocicletas, asociada a una transnacional china, que est logrando buenas ventas de sus productos por el apoyo gubernamental conseguido. Coposa, perteneciente al sector alimentos del estado Portuguesa, es otro ejemplo de muchos en los que la alianza entre sector pblico y privado parece funcionar. TEMA ESPINOSO Se estigmatiza a las empresas privadas que trabajan para un gobierno que, segn afirma Botti (entre otros dirigentes de gremios tradicionales), arremete contra el sector privado? Algunas compaas -incluyendo las mencionadas en esta nota- no tienen reparos en dar a conocer abiertamente sus contratos con el Estado o, por lo menos, no niegan su existencia. Sin embargo, otras empresas prefieren que no se comenten sus movimientos, dada la polarizacin ideolgica que existe en Venezuela. El economista Jos Guerra, director de la Escuela de Economa de la UCV, reconoce que, en medio del divorcio entre el sector pblico y el privado, existen empresas que estn trabajando en las obras del Gobierno, porque es la forma de sobrevivir en esta coyuntura de pas y es lgico que as sea.

La empresa privada...
Segn Vctor lvarez, investigador del Centro Internacional Miranda (CIM), quienes concretan negocios con el sector pblico generan tensiones en los gremios tradicionales de los que forman parte y se estn dando casos de desafiliacin. NUEVAS REGLAS DEL NEGOCIO El Gobierno ha ido cambiando sus socios estratgicos, buscando alianzas ideolgicas en el plano internacional. Tambin acelera la creacin de empresas mixtas con compaas privadas extranjeras.
Aceptamsclaramentelaparticipacindepymes, rechazando las grandes compaas con intereses capitalistas y aquellas asociaciones a las que llama golpistas como Fedecmaras o la Cmara de Comercio de Caracas, segn ejemplifica el economista y diputado oficialista Jess Fara. El Gobierno tiene buenas relaciones con Fedeindustria, cuyo presidente, Miguel Prez Abad, declara que gran parte de las empresas afiliadas, que tienen visin nacionalista o socialista, participan directa o indirectamente en los proyectos estatales. Agrega que actualmente, hay espacios especial-
mente vinculados a la Gran Misin Vivienda y a la explotacin petrolera. Ante la contratacin de empresas para proyectos nacionales considerados urgentes en reas como vivienda, energa y otras, el sector pblico tiene la potestad de recurrir a la figura de asignaciones directas, porloquenoabrelicitaciones.Estorepresentaunalto grado de discrecionalidad a la hora de contratar, lo que es cuestionado por aquellas empresas privadas queaspiranacompetir,yaquemuchasquedanexcluidas de antemano por razones polticas, seala Botti. No obstante el entorno adverso, el presidente de Fedecmaras confa en el sector privado nacional y en su potencial para participar activamente en el desarrollo de Venezuela.
EL MISTERIO DE LOS ACUERDOS FIRMADOS

De acuerdo con una investigacin realizada por Emen, muchos de los acuerdos bilaterales son cartas de intencin o convenios que an no se han materializado; otros s avanzan. El Gobierno adeuda montos importantes a varios pases, lo que ha significado atraso en la implementacin de varios proyectos. Mucha de la informacin de oficial carece de detalles de ubicacin de las obras que supuestamente se adelantan, lo que hace difcil la confirmacin de su estatus. El sector ms activo resulta ser el de petrleo y derivados. y firm contratos para la construccin de puentes, ferrocarriles, obras en materia petroqumica, electricidad, acueductos, frigorficos y telefricos en el pas. Los negocios de esta firma en Venezuela superan los $5.400 millones, pero sus trabajos sufren atrasos por la deuda del Gobierno nacional, la cual ascenda a $1.500 millones al cierre de 2011. La siderrgica Gerdau opera la acera Sizuca en el Zulia desde 2007. Se desconoce su estatus. Vale do Rio Doce firm un convenio de explotacin de minas en la sierra de Perij. No se conoce su estatus. La petroqumica Braskem invirti en Propilsur, una planta de polipropileno en el oriente venezolano. Se desconoce su estatus. Comopa, empresa privada en el sector del concreto, fue contratada para apoyar a Odebrecht en, al menos, 15 grandes obras de infraestructura que se levantan en este pas.
VENEZUELA-RUSIA
El Gobierno dice adelantar la construccin de las fbricas de tractores Veneminsk y de camiones Mazven. Erich Hartkopf, presidente de la Cmara de Maquinaria Agrcola, seala que este gremio no tiene prueba de ello y precisa que los tractores que se utilizan en el pas son importados de Brasil, Italia y Estados Unidos. Acuerdos con empresas rusas para la construccin de 30.000 viviendas, para fines de 2012. Se desconoce el estatus, dado que las fuentes no detallan ubicacin geogrfica. El Estado adelanta conversaciones para una nueva empresa mixta petrolera y un banco ruso-venezolano. Hasta el momento, parece haber quedado en el plano de la intencin. Rosneft firm un acuerdo de explotacin del Bloque Carabobo, en la Faja del Orinoco, adems de entendimientos para la instalacin de una empresa mixta para la construccin de infraestructura petrolera y otras para servicios petroleros.
VENEZUELA-BIELORRUSIA
VENEZUELA-CHINA
El Gobierno firm acuerdos con China International Trust and Investment Corporation (Citic), para las reas de vivienda, industria y energa. La venezolano-cubana Telecomunicaciones Gran Caribe firm con la franco-china Alcatel Shanghai Bell, para el tendido de un cable submarino entre La Guaira y la isla y de un segmento adicional de Cuba a Jamaica, que totalizan 1.830 kilmetros. Alcatel Lucent adelanta proyectos de cableado en Venezuela, con buen avance, segn voceros de la empresa. Convenios con Electrodomsticos Haier, cuyos productos equipan las casas de la Gran Misin Vivienda Venezuela. El abastecimiento es suficiente, pero la empresa china no cuenta con servicio tcnico en Venezuela.
Acuerdos para desarrollos conjuntos en construccin (se planifican unas 20.000 viviendas en el marco de la Gran Misin Vivienda Venezuela) y farmacutica (produccin de medicamentos para el tratamiento de cncer de piel). Se desconoce el estatus. Desarrollo de una empresa mixta petrolera bielo-venezolana, con los bloques 1 y Lama Lago (Lago de Maracaibo). No se conoce su estatus. Construccin de una fbrica de ladrillos de arcilla, en Guatire (Miranda) y de plantas ensambladoras de camiones, tractores y maquinaria pesada en Barinas. Se desconoce su estatus.
VENEZUELA-ARGENTINA
VENEZUELA-BRASIL
Petrobras, controlada por el Estado brasileo, desarrolla trabajos de construccin de una refinera conjunta desde 2009 y Venezuela anuncia que esta empresa profundizar sus labores en la Faja del Orinoco. La empresa privada Odebrecht ampla el Metro de Caracas, construye el de Guarenas-Guatire
En 2010, se firmaron 25 acuerdos (cartas de intencin) en energa, ciencia y tecnologa y alimentacin. Tak firm para la fabricacin de materiales de construccin en Portuguesa y para la instalacin de una planta para la produccin de tejas de concreto. Acuerdo con Almefin de Argentina para realizar estudios agrcolas y pesqueros en Sucre. Convenio entre Pdvsa y T.A. Gas Technology para constituir una empresa mixta para la instalacin de sistemas de uso de gas natural y licuado de uso vehicular. El proyecto se encuentra en fase de carta de intencin.
MANUFACTURA
Mercado automotor
sigue a la espera de tiempos mejores
LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ SOBRELLEVA CUATRO AOS CON NMEROS ROJOS, MIENTRAS EL GOBIERNO SE CONVIERTE EN EL MAYOR IMPORTADOR DEL SECTOR
Jess Hurtado
jhurtado@cadena-capriles.com
a alta demanda insatisfecha y la necesaria renovacin de un parque con elevada tasa de obsolescencia, son razones que deberan mantener a la industria automotriz nacional trabajando a plena capacidad. Sin embargo, lejos de lo esperado, el sector muestra una salud bastante precaria y con pocas perspectivas para la mejora inmediata, tomando en cuenta los ms recientes resultados. Si bien son varias las causas de este negativo panorama, dos parecen ser las de mayor peso: la imposicin de una errada poltica sectorial que ha dado al traste con el esperado repunte y la irrupcin del Gobierno como actor de peso en el mercado; participacin sustentada ms en importaciones que en produccin endgena, a pesar de las fuertes inversiones hechas para apuntalar una industria pblica que exhibe magros resultados. Sobre el primer punto, nadie podra oponerse al plan gubernamental de estimularalaindustrialocal.Elproblemafue eldesarrollodeunapolticaquepaspor alto la alta dependencia sectorial de materia prima importada en un pas con un drstico control de cambio. Los resultados han sido todo lo contrario a lo esperado. Segn la Cmara Automotriz de Venezuela (Cavenez), en 2011 la produccin nacional de autos cay 40% respecto a las cifras de 2007, ao rcord de la manufactura local (172.418 unidades); mientras que las ventas totales (120.691 unidades) apenas representaron 25% de los casi 492.000 autos comercializados en aquel ao. La situacin no parece mejorar. Aunque el sector sinti un respiro con el alza de 21% y 29% en la produccin y ventas, respectivamente, durante el primer trimestrede2012respectoalmismolapsode2011, la fuerte cada de 40% en la produccin y de 35% de las ventas en abril, respecto a marzo de este ao, son seales de la presencia de una nueva coyuntura.
MANUFACTURA DE PUERTOS A la par de nuevas reglas que obstaculizan su desempeo, el sector automotor tradicional debe hacer frenteauncompetidorconvisosdedeslealtad:elpropio Gobierno, que no ha escatimado recursos hasta convertirse en el mayor importador de autos terminadosdelpas,ascomoparalacreacindeunparqueensambladorconresultadosque,hastaahora, estn muy alejados de las metas trazadas. Aun cuando las cifras de importacin de autos por parte del Ejecutivo son prctiEl despegue de la industria automotriz tambin est camente un secreto de Estado, es un hefuertemente asociado a la paz laboral, un tema que desde 2005 cho irrefutable que desde 2010 el Ejeha puesto en jaque la estabilidad del sector. Tomas de plantas por hasta cinco meses, paralizaciones de lneas de cutivo se alza como el mayor compraproduccin sin razones de peso, irrespeto a la cadena de mando y un dor de autos en el exterior, luego de ausentismo que supera 20% de la plantilla en las diferentes empresas, haber adquirido ese ao 4.000 vehhan llevado a la industria a mostrar una productividad que ronda 40%, culos marca Toyota directamente a menos de la mitad de 85% que establecen los estndares la casa matriz japonesa (algunos diinternacionales como el porcentaje idneo para mantener cen que fueron en verdad 7.000); cala competitividad de las empresas del ramo. rros que bien pudieron ser producidos en el pas por la ensambladora loPor otra parte, la inamovilidad laboral ha provocado que la industria cal de la marca. deba asumir una plantilla que supera en 50% a la necesaria en En 2011 las compras fueron mucho correspondencia con la produccin, un costo que indudablemente mayores: adems de los 3.273 vehculos es trasladado al precio del producto final. que figuran en las estadsticas formales Las empresas deben hacer hoy la mitad de los autos que de Cavenez, el gobierno adquiri directaproducan con una nmina que puede superar en ms mente 9.400 unidades de carros de la marca de 100% la existente 10 aos atrs, acot una de las china Chery, los cuales estn siendo ofrecidos fuentes del sector, quien, en concordancia con junto con los ensamblados localmente. lo expuesto por los gremios empresariales, se muestra Esto significa que las importaciones oficiales sude acuerdo con sustituir la inamovilidad por maron el ao pasado ms de 12.600 unidades, 10% estabilidad laboral, a fin de apuntalar por encima de los 11.500 carros importados por todo la productividad. el sector privado durante 2011.
Estamos enfrentando muchos problemas con la entrega de divisas. Cremos que, junto al otorgamiento de los permisos para Material Importado para el Ensamblaje de Vehculos (Miev) por todo el ao y no de forma trimestral como se vena haciendo, habra un mayor flujo de dlares, pero la verdad es que no es as, destac una fuente del sector que prefiere mantener el anonimato. Sottovoce se ha dicho que la crisis es inminente, pues la mayora de las ensambladoras y autopartistas estn utilizando inventarios sin el necesario reaprovisionamiento, por lo que se insina que para el tercer trimestre del ao ser inevitable una paralizacin de plantas, pues aun cuando fluyeran las divisas ahora quedar poco espacio para el arribo de materiales desde los destinos ms lejanos. Tenemos problemas con los dlares y algunas
empresas no podrn garantizar el suministro a las ensambladorasapartirdeltercertrimestredelao, asegura,porsuparte,OmarBautista,presidenteejecutivo de la Cmara de Fabricantes Venezolanos de Productos Automotores (Favenpa), quien recuerda que la falta de una sola pieza puede paralizar la produccin de toda la industria. Jos Cinirella, vicepresidente de la Cmara Nacional de Comercio de Autopartes (Canidra), ha advertido que la sequa de dlares oficiales amenaza con el desabastecimiento de repuestos en el mediano plazo, una situacin nada deseable para un pas con un parque automotor que, por su obsolescencia, demanda gran cantidad de repuestos.
DE PRODUCCIN Y PRODUCTIVIDAD
Tenemos informacin de que vienen mucho ms autos chinos, as como ms unidades que se sumarn a los 300 todo terrenos de lujo de una marca japonesa que estn en Fuerte Tiuna, asegur una fuente del sector que opt por el anonimato. MUCHA IDEOLOGA Y POCA PRODUCCIN Este fuerte incremento de las importaciones gubernamentales buscara tapar el vaco de las dos ensambladoras pblicas, ninguna de las cuales ha podido cumplir con sus objetivos. En efecto, la pionera Venirauto, creada en 2006 conjuntamente con el Gobierno iran, apenas ensambl el ao pasado 4.166 unidades, 25% de lo planteado por las autoridades (16.188 carros), con lo cual registr 16% de la capacidad instalada de 26.000 unidades anuales. Con un modelo distinto por tratarse de una empresa mixta que cuenta con un socio privado, Corporacin ZGT, segunda planta donde participa el Estado, espera alcanzar la meta trazada de ensamblar este ao 18.000 unidades de la marca Chery, vehculos que, gracias a sus bajos costos de produccin y a la facilidad de contar con un flujo seguro de dlares oficiales, son ofrecidos a precios casi 50% por debajo de sus competidores. Ello, sin embargo, tiene su costo: se sabe de compradores locales de Chery que llevan meses a la espera de repuestos , lo que junto al hecho de ser una de las pocas marcas automotrices cuyo acceso ha sido negado a Europa y Estados Unidos por no alcanzar los estndares mnimos de seguridad exigidos por las autoridades, ponen a la marca china en serios aprietos para ganarse la confianza del consumidor. Pero la paleta de proyectos no termina all. En sociedad con el Gobierno de Bielorrusia, el Ejecutivo Nacional desarrolla un polo industrial en las llanuras de Barinas, que contar con dos plantas: una de tractores y otra de camiones y maquinaria de construccin. Aunque no se tienen cifras concretas, se estima quelainversininicialparaelarranquedeestosproyectos de ensamblaje ha requerido la erogacin de unos 350 millones de dlares, a los que deben sumarse, por lo menos, unos $120 millones que este ao cancel Venezuela a su socio iran por la compra de material de ensamblaje, as como otra cantidad no determinada referida a insumos para ZGT. APUESTA SEGURA Peseaestasdificultades,lasensambladorasvenezolanas siguen apuntando al mejoramiento continuo, el incrementodelaproduccine,incluso,alaexpansin
del sector con la incorporacin de nuevos actores. General Motors, por ejemplo, tras iniciar en 2011 el ensamblaje del Cruze -el modelo ms avanzado que fabrica la marca en Amrica del Sur- se apresta a comenzar la produccin de dos nuevos vehculos, lo que representar la inversin de cuantiosos recursos a sus plantas de Valencia y Mariara (Carabobo). Ford,asuvez,inicielensamblajelocaldelaF250 y la Explorer 2012, dos modelos con tecnologa de punta que demuestran el empeo de la empresa en ofrecer lo mejor de su portafolio al mercado local. Chrysler, con su ltima versin del Jeep Grand Cherokee; Toyota, con su Corolla de nueva generacin, y los dos lanzamientos que tiene previstos para este ao; as como los planes de MMC Automotriz para lanzar nuevos productos Hyundai y Mitsubishi, son otros ejemplos de que la empresa privada confa en superar el temporal. Este ao se espera la concrecin de al menos tres proyectos de ensamblaje de camiones y maquinaria agrcola. Entre los primeros est la planta de Civetchi, productora de los camiones chinos Dong Feng; mientras que de los segundos figuran las productoras de tractores John Deere (Orval) y New Holland (Venequip), ambas asociadas al Estado venezolano como condicin sine qua non para poder iniciar operaciones.
REVOLUCIN EN DOS RUEDAS

Con un mercado potencial de entre 350.000 y 500.000 unidades al ao, producir motocicletas se ha convertido en la nueva veta de oro de la industria vehicular venezolana, que cuenta con ocho plantas activas y que espera la inauguracin de otras dos prximamente. Apostamos a vender este ao 250.000 unidades, 66% por encima de las 150.000 que se colocaron el ao pasado, pues la demanda an supera con creces la oferta, acot Jos Ricardo Pez, director comercial de Empire Keeway, el mayor fabricante de motos del pas con cerca de 60% de participacin de mercado. El bajo costo de los modelos de entrada, el poco consumo de combustible y la versatilidad de estos vehculos son, a juicio de Pez, algunas de las razones de la explosiva expansin de las ventas de motos, lo que a su vez ha dinamizado la introduccin de nuevos modelos y el ataque a otros segmentos. De hecho, Empire Keeway inici el ao pasado la produccin de motos de alta cilindrada de la marca Benelli, firma italiana propiedad de Keeway, mientras que para 2012 se espera la introduccin de por lo menos dos nuevos modelos Empire.
TECNOLOGA
Ideas que necesitan

recursos para convertirse en productos
A PESAR DE LAS ADVERSIDADES, HAY EMPRESAS EN EL SECTOR TECNOLGICO QUE LOGRAN SOSTENERSE EN UN MERCADO QUE SIGUE DEMANDANDO
Ingrid Rojas R.
irojas@cadena-capriles.com
CON EL APOYO DE CHINA

Adscrita al Ministerio de Ciencia y Tecnologa, Venezolana de Industria Tecnolgica, C.A. (VIT) naci como una empresa mixta socialista a travs del convenio China-Venezuela. En 2010, la mayor parte de las acciones (51%) de VIT quedaron en manos de la Corporacin de Industrias Intermedias de Venezuela (Corpivensa) y 49% en Langchao Group Co, LTD. Al cierre del ao pasado, VIT ensambl 170.355 computadores bolivarianos, los cuales se destinaron a estudiantes, empleados del gobierno y al pblico general, de acuerdo con la Memoria y Cuenta del Ministerio de Ciencia y Tecnologa. La empresa recibi el ao pasado una transferencia de ingresos corrientes a travs del Fondo Chino Gran Volumen, a travs de la cual se busc impulsar la produccin hasta llegar a 190.860 equipos de computacin a ser distribuidos por Cantv tanto al mayor como al detal: Para 2012 la meta es ensamblar 240.000 computadores a travs del aumento de la capacidad instalada. La planta de VIT est ubicada en Paraguan (Falcn) y en ella se ensamblan, adems de PC, mini porttiles, porttiles y tabletas con partes y piezas importadas desde China.
deas hay y muchas. Pero no siempre quienes las tienen cuentan con los conocimientos para arrancar una empresa. Algunos se enrumban solos y demoran aos en alcanzar su objetivo, mientras otros apelan al apoyo de terceros como parques tecnolgicos, que constituyen una opcin para los emprendedores. Un parque tecnolgico es un espacio asociado a universidades que provee insumos como conocimiento y tecnologa para el desarrollo de empresas. Su misin es dar apoyo a iniciativas acadmicas o de particulares para convertir ideas en productos. Se brinda acompaamiento en proyectos, lo que puedeincluirlabsquedadefinanciamiento,yunconjunto de servicios como espacio fsico e, incluso, apoyo administrativo, con lo que se alivia la carga a losemprendedores.Enbuenamedida,enestosespacios se incuban empresas de base tecnolgica. En el caso venezolano, los parques tecnolgicos estn casi siempre ligados a universidades pblicas, aunque hay iniciativas en las que participan solo privados o una asociacin mixta con instancias de gobierno regionales o municipales. Los de Sartenejas y Mrida son dos de los varios centros de este tipo con los que cuenta el pas. El primero de ellos est asociado a la Universidad Simn Bolvar y el segundo a la de Los Andes. LARGO TRECHO Gerardo Fernndez, presidente del Parque Tecnolgico Sartenejas (PTS), comenta que el camino es largo desde que se desarrolla un prototipo de laboratorio y hasta que se convierte en un producto terminado disponible en el mercado. A lo largo de este trecho hay que considerar asuntos legales, contables, un plan de negocios razonable, la consecucindefondos(capitalderiesgoycapitaldetrabajo), permisos, galpones, maquinaria y personal. El parque tecnolgico juega un rol central al dar una base slida y la posibilidad de permanecer en el mercado. Segn los datos que maneja Sartenejas, en los dos primeros aos mueren entre dos y tres de las cinco ideas que se seleccionan cada ao para incubacin. Casi siempre afecta la falta de recursos financieros y,

Ideas que necesitan...

en menor medida, el clima de negocios. Las ideas vienen desde dentro de las universidades y tambin de afuera. Hay ciertas cosas que el parque ha hecho que no estn en empresas, dijo al referirse a prototipos de prtesis de rodilla y un submarino para hacer exploraciones costa afuera, por citar solo algunos ejemplos. Comenta que si no tienen el apoyo de alguna institucin que permita que esas ideas se transformen en productos comerciales, se terminan quedando en el laboratorio. De all que la falta de financiamiento es la mayor traba. De hecho, el PTS, que -de acuerdo con Fernndezest en capacidad de brindar asesora legal y financiera, hoy busca recursos nacionales e internacionalesparaconstituirfondosdecapitalderiesgoydecapital semilla para invertir en proyectos. APOYO QUE VA MS ALL El parque vive de lo que cobra a las empresas que operan en l a travs de la gerencia inmobiliaria. Tambin presta servicios legales, de contabilidad y administrativos e, incluso, la imagen corporativa de la cebolla (smbolo de la USB) a algunas incubadas, bien sean fsicas o virtuales. Estas ltimas pagan cierta cuota por pertenecer al parque y recibir apoyo. Se calcula que son cinco o seis en esa condicin. Adems, brinda Internet, mensajera, servicio de recepcionista,telfonoy,eventualmente,dejaabierta la posibilidad para que el emprendedor se asocie con el PTS en algunos proyectos.
Al ao el PTS convoca a un concurso pblico de ideas. En 2011 se postularon entre 200 y 220 y quedaron 20, a las que se dio un curso de cmo hacer un plan de negocios. Al final quedaron cinco ideas, las ms viables, que pueden dar beneficios en el corto plazo, que ahora estn en proceso de preincubacin. Los artfices de las ideas son apoyados un tiempo y, una vez graduados, se van. No los queremos echar, pero si no hay espacio, tienen que irse. No nos interesa que se vayan pero s que salgan de la incubacin, expres. Fernndez resalt que estn evaluando convertir la incubadora en una aceleradora de negocios. EMPRENDER EN LOS ANDES ElParqueTecnolgicodeMridafuecreadoporlaUniversidaddeLosAndesen1992.AunqueenprincipiorecibirecursosdelEjecutivonacional,deuntiempoaesta parte como corporacin, obtiene sus ingresos de los contratos y convenios de asesora que ha suscrito con instituciones, Gobierno y empresas pblicas y privadas, siendo fundamentales los que tiene con la ULA en asesora, desarrollo, administracin y mantenimiento de servicios de teleinformacin y administracin de proyectosdeinvestigacin.Adems,realizaalianzasestratgicas para acceder a los recursos de los fondos pblicos para el desarrollo de proyectos. Genry Vargas, profesor de la ULA y presidente del Parque Tecnolgico de Mrida, resalt que han dado vida a 62 pymes desde el ao 1997 -hoy graduadas-, lo quesehatraducidoen285empleos.Esteaoestnen proceso de incubacin 18 negocios; adems maneja dos proyectos para generacin de empresas. Algunasdelasempresasgraduadasseconvierten en residentes, pues necesitan espa-
cios y servicios que el parque ofrece a modo de subsidio. Aun cuando buena parte de los proyectos incubados pertenecen a la regin andina, la instancia tambin ha participado en otros a escala nacional. En buena medida, los proyectos que se presentan al parque son del rea de Tecnologas de Informacin y Comunicaciones (TIC). A diferencia del Parque Tecnolgico de Sartenejas, el de Mrida carece de espacio verde y abierto. El parque dispone de un galpn alquilado a la ULA y de oficinas en dos pisos de un edifico ubicado en el centro de la capital meridea. Vargas destaca que trabajar mano a mano con las universidades permite tener acceso al conocimiento a travs de profesionales de diversas reas y aprovecharlainfraestructuracomolaboratorios,salones y auditorios, lo que evita gastos adicionales y fomenta el trabajo conjunto con otros centros de estudios.
10 AOS APOSTANDO A LA PRODUCCIN LOCAL

En octubre cumplir 10 aos la empresa valenciana Sragon, que naci de un viaje de su fundador y presidente, el venezolano de origen rabe Passam Yusef, por Cragan, Turqua. El crecimiento de la empresa y la inversin en ella se deben a la visin futurista de nuestro lder, que se ha impuesto a factores externos que no podemos controlar nosotros, expres Oscar Lugo, gerente de Ventas de Sragon. La compaa carabobea naci como una marca del mayorista Greentech y despus de ocho aos comenz a consolidarse como una unidad de negocios aparte a ser impulsada con una gerencia y fuerza de ventas propia. Hace tres aos, Sragon estableci en Valencia un complejo tecnolgico, en el cual ensambla desde computadoras hasta televisores LED. La empresa est buscando depender menos de los componentes importados, los cuales -bajo el esquema tributario imperante en el pas- resultan ms costosos que traer productos terminados. Hace ao y medio la firma est haciendo en el pas memorias RAM para sus equipos, las cuales a pesar de depender de materia prima importada, reducen en 10% la dependencia del exterior. En marzo pasado, inaugur la Fbrica Integradora de Componentes Electrnicos (Fice) para la manufactura de tarjetas madre. Con ello se lograra que la lnea de porttiles, PC y All in one cuenten en el corto plazo con 20% de componentes de produccin nacional. Sragon tiene hoy dos reconocimientos internacionales con una All in one (computador y TV a la vez) diseada en conjunto con la empresa BMW Designworks. El primero de ellos lo obtuvo en el Consumer Electronics Show (CES) de Las Vegas y el ms reciente lo recibi en el Intel Solutions Summit 2012, celebrado en New Orleans, Estados Unidos. En ambos eventos compiti con ms de una decena de reconocidos fabricantes de dispositivos a escala mundial. Este tipo de equipos acaparar 50% de la produccin de Sragon en este ejercicio, donde tambin destacarn las porttiles, ultrabooks y tabletas. A pesar de que el complejo tecnolgico opera en dos turnos, Lugo asegura que la demanda supera la oferta, lo que indica que hay mercado por atender. Con sucursales en Puerto Ordaz, Maracaibo, Caracas y Valencia, Sragon reinvierte 30% de sus ingresos en investigacin y desarrollo.
UNA GRANDE INCUBADA

Digitel naci a fines de la dcada de los noventa como una empresa incubada en el Parque Tecnolgico de Sartenejas, uno de sus socios por aos. En ella tambin haba capital de Swisscom, Venconsul, BBO Servicios Financieros, GSM de Venezuela, Ibms, Norconsult Telematics y Latin American Bank Bahamas Limited (Citibank), de acuerdo con la revista Visin estratgica de las telecomunicaciones en Venezuela, editada por el Consejo Nacional de Promocin de Inversiones (Conapri), en el ao 2000. La operadora del 0412 fue pionera en prestar servicios de telefona pblica y mvil con tecnologa GSM. Prestaba servicios de telefona rural, cuyo radio de accin estaba en la regin central (Aragua, Carabobo, Cojedes, Falcn, Gurico, Miranda, Yaracuy, Vargas y Distrito Federal). Las regiones de Occidente eran operadas por Infonet, en tanto que la de Oriente la controlaba Digicel. En el ao 2000 el consorcio de empresas que era Digitel fue adquirido por Telecom Italia Mobile (TIM), que en 2006 la vende a Oswaldo Cisneros, como parte de una estrategia para salir de sus activos en Latinoamrica. Despus Cisneros las fusiona con Infonet y Digicel y logra la cobertura nacional. La empresa es hoy la tercera operadora de telefona mvil de Venezuela, despus de la estatal Movilnet y Movistar, filial de la espaola Telefnica. Al igual que sus competidores afronta el reto de mejorar la calidad de servicio, cuestionada por los usuarios ante las fallas que ha registrado la red tras el boom de consumo de datos disparado por la alta demanda de smartphones y tabletas. Est a la espera de nuevo espectro y recientemente Conatel anunci la oferta pblica para otorgar parte de este limitado recurso. Cuenta con 6,3 millones de clientes, 2,3 millones de ellos localizados en la Gran Caracas, y se propone invertir 159 millones de dlares para ampliar su red de tercera generacin.

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CARACAS, MIRCOLES 30 DE MAYO DE 2012 EDICIN ESPECIAL TERCER ANIVERSARIO

Mircoles 30 de mayo de 2012 | 3

4 | Mircoles 30 de mayo de 2012

Empresas de tradicin todava prosperan firmes en el difcil entorno local

Exportaciones no tradicionales con esencia nacional se resisten al petrleo

Las empresas privadas logran figurar en las obras del Estado

Mercado automotor sigue a la espera de un mejor clima para los negocios

Ideas que necesitan recursos para convertirse en productos

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EL MUNDO ECONOMA&NEGOCIOS / / MIRCOLES 30 DE MAYO DE 2012

PRODUCTO INTERNO BRUTO

David Rodrguez Andara

EL MUNDO ECONOMA&NEGOCIOS / / MIRCOLES 30 DE MAYO DE 2012

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Mircoles 30 de mayo de 2012 | 9

10 | Mircoles 30 de mayo de 2012

Mircoles 30 de mayo de 2012 | 11

EL MUNDO ECONOMA&NEGOCIOS / / MIRCOLES 30 DE MAYO DE 2012

con esencia nacional sobreviven al duro dominio petrolero

CONTROL DE CAMBIO, PROBLEMAS PORTUARIOS Y COSTOS DE ALMACENAMIENTO AFECTAN LA ACTIVIDAD EXPORTADORA

EL MUNDO ECONOMA&NEGOCIOS / / MIRCOLES 30 DE MAYO DE 2012

LAS EXPORTACIONES NO PUEDEN PROVENIR DE LO QUE SOBRE EN LAS EMPRESAS

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Mircoles 30 de mayo de 2012 | 15

16 | Mircoles 30 de mayo de 2012

CIUDADES PARA HACER NEGOCIOS

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18 | Mircoles 30 de mayo de 2012

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20 | Mircoles 30 de mayo de 2012

LA FUERTE EXPANSIN DE LOCATEL

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22 | Mircoles 30 de mayo de 2012

Dnde crece el pas

Mircoles 30 de mayo de 2012 | 23

TENSIN Y CAMBIO POLTICO

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26 | Mircoles 30 de mayo de 2012

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Faja del Orinoco

28 | Mircoles 30 de mayo de 2012

Faja del Orinoco...

NUESTRO HORIZONTE DE PRODUCCIN PARA 2014 ES DE 4 MILLONES DE BARRILES POR DA

PRODUCCIN DE CRUDO EN LA ZONA

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30 | Mircoles 30 de mayo de 2012

Oropeza paga y vuelve a pedir prestado.

Espinoza produce bloques. NGEL

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32 | Mircoles 30 de mayo de 2012

EL IMPULSO QUE NECESITABA

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34 | Mircoles 30 de mayo de 2012

TTULOS DE DEUDA Y PLANES SOCIALES

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QU HACEN CON EL DINERO?

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