Arroz

CADENA AGROALIMENTARIA E INDUSTRIAL DE ARROZ
CARACTERIZACIN DE LOS ESLABONES DE LA CADENA E IDENTIFICACIN DE LOS PROBLEMAS Y DEMANDAS TECNOLGICAS

RESPONSABLE: M. C. Jess. Humberto Rodrguez vila COLABORADOR: M. C. Manuel Lara del Ro
Campeche, Campeche Mayo del 2003
CARACTERIZACIN DE LOS ESLABONES DE LA CADENA E IDENTIFICACIN DE LOS PROBLEMAS Y DEMANDAS TECNOLGICAS
RESPONSABLE: M. C. Jess. Humberto Rodrguez vila COLABORADOR: M. C. Manuel Lara del Ro PARTICIPANTES: M. C. Mario Rivera de Labra M. C. Roberto Ku Naal M. C. Arturo Palacios Prez M. C. Dolores Estrada ivas M. C. Jos ngel Sanchez Bueno M. C. Roberto Canales Crz M. C. Luis Prez Miranda Dr. Fulgencio Tucuch Cahuich Ing. ngel Rodrguez y Pacheco
Campeche, Campeche Mayo del 2003
CONTENIDO Cap. 1 2 3 4 5 El Enfoque de Cadenas Marco Conseptual Conceptos Secuencia Metodolgica Identificacin y Priorizacin de Cadenas Productivas en el Estado de Campeche CADENA AGROALIMENTARIA E INDUSTRIAL DE ARROZ I. II II.1 II.2 II.2.1 II.2.2 II.2.3 II.2.4 II.3 II.3.1 II.3.2 II.3.3 II.3.4 II.3.5 II.3.6 II.4 III III.1 III.2 III.3 III.4 III.5 III.5.1 III.5.2 IV IV.1 IV.2 Introduccin ETAPA II. Caracterizacin de la Fase de Produccin Regiones y Estados Productores de Arroz en Mxico Sistemas de Produccin Temporal (t) Temporal con Riegos de Auxilio (tra) Riego por Siembra Directa (RSD) Riego por Trasplante (RT) Estructura de la Produccin Superficie Cosechada de Arroz en Mxico Superficies Siniestradas de Arroz en Mxico Produccin de Arroz Palay en Mxico Rendimientos de Arroz Palay Precio Medio Rural y Valor de la Produccin de Arroz Palay Produccin de Semillas Certificadas Competitividad Caracterizacin de la Fase de Industrializacin Localizacin de la Industria del Arroz en Mxico Rendimiento en Molino del Arroz Importado vs. Milagro Filipino Nacional Flujo del Arroz a Travs de la Cadena Agroalimentaria e Industrial Productos, Subproductos y Valor Agregado Estructura del Consumo Preferencias del Consumo de Arroz en Mxico Composicin del Consumo Aparente de Arroz Palay en Mxico Caracterizacin de la Fase de Comercializacin Comercio Mundial Comercio Interno 1 5 5 7 7 8 9 10 11 11 12 13 15 17 18 20 24 24 25 26 27 30 30 31 34 34 37 Pg. ix ix X Xi xiii
V V.1 V.1.1 V.1.2 V.1.3 V.1.4 V.1.5 V.1.6 VI VI.1 VI.2 VI.3 VI.4 VI.5 VI.6 VI.7 VI.8 VII VII.1 VII.1.1 VIII VIII.1 VIII.2 VIII.3 VIII.4 VIII.5 VIII.6 VIII.6.1 IX X XI XII
Identificacin de los Problemas y Demandas Tecnolgicas Resultados del Anlisis de las Demandas Tecnolgicas de la Cadena Agroalimentaria e Industrial de Arroz Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas Matriz de Puntos o Problemas Crticos y reas de Oportunidades rbol de Limitaciones rbol de Objetivos o Alternativas de Solucin Matriz de Accin / Ejecucin Matriz de Problemas / Demandas Tecnolgicas, as como Soluciones, Detectadas en la Cadena Agroalimentaria e Industrial de Arroz ETAPAIII. Estudio de la Trayectoria y Prospectiva de los mercados de Arroz Situacin de la Produccin Mundial del Arroz Consumo Comercio Internacional de Arroz en Cscara Arroz Descascarado Arroz Elaborado Arroz Quebrado Harina de Arroz Salvado de Arroz Dinmica del Mercado Mundial Mercados Internacionales Precios Situacin Mxico Produccin Consumo Proveedores Exportaciones Precios Tendencias del Mercado Prospectiva Mundial Balance Comercial de Mxico ETAPA III. Matriz de la Trayectoria y Prospectiva de los Mercados de Arroz ETAPA IV. Trayectoria y Prospectiva de la Innovacin Tecnolgica en la cadena Arroz ETAPA V. Sntesis de Oportunidades de Investigacin y Desarrollo
39 40 40 45 47 51 51 54 59 60 61 63 64 66 68 69 71 71 72 72 74 74 76 77 82 83 83 83 86 88 92 100
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NDICE DE CUADROS Cuadro N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Principales Pases Productores de Arroz en el Mundo (2001) Produccin de Semillas Certificadas en Mxico (19972001) Relacin Beneficio Costo de los Sistemas de Produccin en Mxico (2001) y su comparacin con la de los Estados Unidos (2000) Matriz de Puntos o Problemas Crticos y reas de Oportunidades rbol de Limitaciones rbol de Objetivos o Alternativas de Solucin Matriz de Accin / Ejecucin Matriz de Problemas / Demandas Tecnolgicas y sus Soluciones, Detectadas en la Cadena Agroalimentaria e Industrial de Arroz Precios. Mercados Asiticos Mxico. Origen de las Importaciones de Arroz en Cscara. Periodo 1995/1999. 1000 USD Mxico. Importaciones Arroz en Cscara. Periodo 1995/2001. 1000 USD Mxico. Importaciones Arroz Descascarado. Periodo 1995/2001. 1000 USD Mxico. Importaciones Arroz Quebrado. Periodo. 1995/2001. 1000 USD Mxico. Importaciones Harina de Arroz. Periodo 1995/2001. 1000 USD Mxico. Importaciones Salvado de Arroz. Periodo 1995/2001. 1000 USD Mxico. Origen de las Importaciones de Arroz Descascarado. Periodo 1995/1999. 1000 USD Mxico. Origen de las Importaciones Semiblanqueado. Periodo 1995/1999. 1000 USD Mxico. Origen de las Importaciones de Arroz Quebrado. Periodo 1995/1999. 1000 USD Mxico. Origen de las Importaciones de Harina de Arroz. Periodo 1995/1999. 1000 USD Mxico. Origen de las Importaciones de Salvado/Residuos de Arroz. Periodo 1995/1999. 1000 USD Pg. 2 19 23 46 48 49 51 55 73 78 78 79 78 80 80 81 81 81 81
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Mxico. Destino de las Exportaciones de Arroz Semi blanqueado (Elaborado). Periodo 1995/1999. 1000 USD Mxico. Destino de las Exportaciones de Arroz Quebrado. Periodo 1995/1999. 1000 USD Mxico. Destino de las Exportaciones de Harina de Arroz. Periodo 1995/1999. 1000 USD Mxico. Destino de las Exportaciones de Salvado/residuo de Arroz. Periodo 1995/1999. 1000 USD. ETAPA III. Matriz de la Trayectoria y Prospectiva de los Mercados de Arroz ETAPA IV. Matriz de Oferta Tecnolgica y Prospectiva de la Investigacin en la Produccin Primaria ETAPA IV. Matriz de Oferta Tecnolgica y Prospectiva de la Investigacin en el Eslabn Industria ETAPA IV. Matriz de Oferta Tecnolgica y Prospectiva de la Investigacin en la Comercializacin ETAPA V. Matriz de Sntesis de Oportunidades Estratgicas de Investigacin y Desarrollo
82 82 83 83 89 94 99 99 101
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NDICE DE FIGURAS Figura N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Regiones Productoras de Arroz en Mxico Superficie Cosechada de Arroz en Mxico, Aos de 1985 y 1997 al 2001 Participacin Porcentual de la Superficie Cosechada de Arroz en los Estados de Mxico (2001) Superficie Siniestrada de Arroz en Mxico, Anos de 1985 y 1997 al 2001 Produccin de Arroz Palay en Mxico, Aos de 1985 y 1997 al 2001 Participacin Porcentual de los Estados en la Produccin de Arroz (2001) Rendimientos de arroz Palay en Mxico (Aos de 1997 al 2001) Rendimientos Medios de Arroz a Nivel Nacional, por Sistema de Produccin (2001) Precio Medio Rural del Arroz Palay en Mxico (19972001) Valor de la Produccin Nacional de Arroz Palay (19972001) Regiones Productoras de Arroz en los E. U. A. Superficies Sembradas de Arroz en USA (1997-2001) Produccin de Arroz Palay en USA (1997-2001) Rendimientos de Arroz Palay en USA (1997-2001) Comparacin del Rendimiento entre Mxico y USA (2001) Nmero de Molinos y su Localizacin en Mxico Rendimiento en Molino del Arroz Importado Vs. Milagro Filipino Nacional Flujo del Arroz a Travs de la Cadena (2000) ndice de Precios de Productos Diferenciados de Arroz (2001) Tipos de Grano que se Consume en Mxico Composicin del Consumo Aparente de arroz Palay en Mxico (1997-2001) Estructura del Consumo Aparente de Arroz Palay en Mxico, Valores Porcentuales de la Produccin Nacional y las Importaciones (1997-2001) Consumo Percpita de Arroz Palay y Arroz Blanco en Mxico (1997-2001) Pg. 5 11 12 13 14 15 15 16 17 18 20 21 21 22 22 24 25 26 29 30 31 32 32
24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
Aportacin de Caloras a la Dieta del Mexicano por Consumo de Arroz Blanco (1997-2001) Aportacin de Protenas y Grasas a la Dieta del Mexicano por el Consumo de Arroz Blanco Principales Pases Exportadores de Arroz Palay (2001) Principales Pases Importadores de Arroz Palay (2001) Valor de la Produccin Nacional y las Importaciones de Arroz Palay (1997-2001) Volumen de Importacin de arroz Blanco en Mxico (1997-2001) Valor de las Importaciones de Arroz Blanco (1997-2001) Principales Productores Mundiales. Ao 2001 Consumo per. cpita. Ao 2000 Principales Exportadores Mundiales de Arroz en Cscara. Ao 2001. T. M. Principales Importadores Mundiales de Arroz en Cscara. Ao 2001. T. M. Principales Importadores Mundiales de Arroz descascarado. Ao 2001.T .M. Principales Exportadores Mundiales de Arroz Descascarado. Ao 2001. T. M. Principales Importadores Mundiales . Arroz Elaborado. Ao 2001. T. M. Principales Exportadores Mundiales. Arroz Elaborado. Ao 2001. T. M. Principales Importadores Mundiales. Arroz quebrado. Ao 2001. T. M. Principales Exportadores Mundiales. Arroz Quebrado. Ao 2001. T. M. Principales Importadores Mundiales. Harina de Arroz. Ao 2001. T. M. Principales Exportadores Mundiales. Harina de Arroz. Ao 2001. T. M. Consumo Arroz Amrica. Comparativo 1995/2000. Kg./per./ao. Produccin Mxico. Arroz Cscara. Perodo 1995/2001. T. M. Mxico. Superficie Cultivada. Arroz Cscara. Perodo 1995/2001. ha. Mxico. Consumo de Arroz Cscara. T. M. Perodo 1995/2001. Mxico, relacin Produccin /Consumo. Arroz Cscara. Perodo 1995/2001. Mxico. Consumo per. capita. Kg./per./ao. Perodo 1995/2001.
33 33 34 35 35 36 36 61 62 63 64 65 66 67 67 68 69 70 70 72 74 75 76 76 77
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Mxico. Importaciones Arroz en Cscara. Periodo 1995/2001. T. M. Mxico. Importaciones Arroz Descascarado. Periodo 1995/2001. T, M, Mxico. Exportaciones Arroz Quebrado. Periodo 1995/2001. T. M. Mxico. Importaciones Harina de Arroz. Periodo 1995/2001. T. M. Mxico. Importaciones Salvado de Arroz. Periodo 1995/2001. T. M. Proyeccin Mundial 1995/2012. T. M. Produccin Arroz en Cscara Proyeccin Mundial 1995/2012 T. M. Exportacin Arroz en Cscara Proyeccin Mundial 1995/2012 T. M. Importaciones Arroz en Cscara Proyeccin Comparativa: Produccin-ConsumoImportacin Arroz Cscara. Periodo 1995/2012. T. M. Superficie Potencial que debe Utilizar Mxico para cubrir la Demanda total de Arroz en Cscara. Base: Rendimiento medio de 4 ton/ha. Miles de has. Periodo 1995/2012 Superficie Potencial que debe Utilizar Mxico para cubrir la Demanda total de Arroz en Cscara. Base: Rendimiento medio de 6 ton/ha. Miles de has. Periodo 1995/2012 Superficie Potencial que debe Utilizar Mxico para cubrir la Demanda total de Arroz en Cscara. Base: Rendimiento medio de 3.88 ton/ha. Miles de has. Periodo 1995/2012
78 78 79 79 80 84 85 85 86 87
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1. El ENFOQUE DE CADENA La globalizacin, la apertura de los mercados, y la formacin de bloques, tratados y/o acuerdos comerciales son las expresiones de las nuevas relaciones econmicas a nivel mundial. La produccin agropecuaria bajo el enfoque de mercado, registra cambios dinmicos, intervencin y participacin de nuevos componentes y actores, la cual lo convierte en procesos ms complejos; adems hay mayores exigencias en la calidad de los productos demandados. Ante este entorno, el sector agropecuario, como actividad econmica requiere ser ms competitivo para mantenerse, posicionarse mejor o bien perder posicionamiento u otras oportunidades en los mercados nacionales e internacionales. Los escasos recursos disponibles para la investigacin y desarrollo tecnolgico, aunado a la necesidad de que la ciencia y la tecnologa como actividad de gran relevancia contribuya a mejorar la competitividad de las actividades productivas del sector agropecuario, motiv a las Fundaciones Produce Estatales del pas en coordinacin con SAGARPA, para la planificacin de la investigacin y transferencia de tecnologa, a adoptar el enfoque de cadenas agroalimentarias / agroindustriales, como una herramienta para detectar las demandas de investigacin y desarrollo tecnolgico. Con base al contexto anterior, surge el Programa de Necesidades de Investigacin y Transferencia de Tecnologa a nivel nacional y en particular al nivel de cada uno de los Estados, que a travs del manejo del enfoque de cadenas; identificar y priorizar las cadenas productivas, captar los problemas y demandas tecnolgicos, analizar la tendencia de los productos y mercados y de la tecnologa hasta allegar a definir las lneas de estratgicas de investigacin y transferencia de tecnologa. 2. MARCO CONCEPTUAL Este programa contempla la utilizacin de la metodologa ISNAR modificada en el taller realizado en la ciudad de Mxico en el mes de septiembre del 2003; el cual tiene un enfoque de cadenas y de mercado, destacando o enfatizando como esencia de la metodologa, la demanda. Esto obedece a que en la actualidad, en la produccin debe aprovecharse la ventaja comparativa, la competitividad y orientarlas hacia la sostenibilidad. El enfoque de cadena productiva es de reciente introduccin en el mbito de la investigacin agropecuaria y uno de sus elementos centrales, es la visin de demanda. El enfoque de cadena, reemplaza la visin tradicional de centrar la atencin en el productor rural y en la finca en favor de una visin ms amplia, que incluye el
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mercado, los dems actores sociales de la produccin agropecuaria y sus necesidades y demandas. La visin de la cadena agroalimentaria / agroindustrial implica llegar a conocer los factores que afectan la competitividad y los problemas tecnolgicos de distintos niveles, para valorar su incidencia y las interrelaciones existentes entre la produccin primaria y el consumo. Analizar la estructura, y el funcionamiento de este sistema de interrelaciones, donde intervienen adems diversos sistemas de produccin a nivel horizontal, exige un enfoque sistmico integral 3. CONCEPTOS Entre los conceptos importantes a considerar, por su manejo constante, son: El primer Concepto es el de Cadena Agroalimentaria / Agroindustrial, las definiciones especficas de sus componentes son los siguientes: El sistema agroalimentario involucra a los alimentos consumidos en estado fresco, as como los que sufren un proceso de transformacin industrial. Dentro de estos ltimos, puede tratarse de bienes que son comercializados en el mercado internacional luego de una primera transformacin o puede incorporar alimentos y bebidas de un segundo o tercer proceso de elaboracin, dando lugar a importantes relaciones interinstitucionales El sistema agroindustrial, no considera los alimentos consumidos en estado fresco, pero s permite incorporar los productos derivados del agro con un uso no alimentario, como las fibras textiles, lanas, cuero, etc. En segundo lugar, el concepto de cadena productiva permite incorporar las actividades que se realizan fuera de los lmites de la explotacin rural, el eslabonamiento produccin-transformacin-consumo. Esta dimensin vertical, implica considerar los distintos procesos productivos y relaciones econmicas que se producen entre la oferta inicial y la demanda final. Estas etapas son: La provisin de insumos y bienes de capital para el agro La produccin agropecuaria El acondicionamiento, empaque y en general las actividades involucradas en la poscosecha de productos frescos Los distintos proceso de transformacin industrial La comercializacin y servicios de apoyo: acopio, almacenamiento, conservacin en fro, transporte, fraccionamiento, etc. La distribucin mayorista y minorista de alimentos.
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La demanda final
El tercer concepto es el de Sistema Agroalimentario / agroindustrial. En este concepto se concibe un cruce entre los sistemas de produccin (que se dan a nivel a horizontal) y el eslabonamiento produccin-transformacin-distribucin, que se presenta a nivel vertical en la cadena productiva La dimensin horizontal tiene por objeto fundamental incorporar las interrelaciones entre los sistemas y su heterogeneidad. A nivel medio rural, es conocida la idea de sistemas de produccin, donde se consideran distintas formas de organizacin social del trabajo, dimensin econmica y racionalidad del productor y su familia, as como diferentes combinaciones productivas. Tambin en el nivel industrial, as como en el resto de las actividades de produccin / distribucin, la complejidad est dada por la heterogeneidad de empresas existentes, desde el punto de vista econmico, organizativo (asociado al ciclo de vida de las firmas) y tecnolgico, como por la existencia de integracin de actividades correspondientes a ms de una cadena, relacionadas con economa de diversidad El enfoque sistmico, toma en cuenta la evolucin probable de la demanda del mercado, de la oferta tecnolgica, as como la racionalidad empresarial y el conocimiento tecnolgico de nuestro sistema agroalimentario Pero adems la visin sistemtica, es necesaria desde el punto de vista de la innovacin, porque en muchos casos las tecnologas (por ejemplo, secado, almacenamiento) exceden el mbito de una cadena. De este modo, en el levantamiento de las demandas tecnolgicas pueden surgir problemas transversales derivados de la sostenibilidad, la sequa, etc. 4. SECUENCIA METODOLGICA Se maneja la metodologa ISNAR modificada en el taller realizado en la ciudad de Mxico en el mes de septiembre del 2003 y organizado por COFUPRO. Esta metodologa involucra cinco etapas, las cuales se describen a continuacin y se explica la estrategia aplicada para la realizacin de cada una de ellas. Antes del inicio del estudio de las cadenas se form un equipo de trabajo de carcter interdisciplinario, cuyos integrantes formaron grupos de trabajo por cadena productiva. Los trabajos de equipo, se manejaron al nivel de grupos / cadena y al nivel de grupos, estos fueron integrados por coordinadores, colaboradores y los grupos de trabajo. Las matrices elaboradas en cada una de las etapas se manejaron de manera priorizada y en congruencia entre las distintas etapas.
A.- Identificacin y priorizacin de cadenas productivas en el estado de Campeche. El objetivo de esta etapa es identificar y priorizar las cadenas productivas relevantes en el estado de Campeche y se realiz mediante una previa definicin (en el taller) de una matriz cuyos componentes son los parmetros e indicadores con sus respectivos puntajes definidos, la cual se adopt para su aplicacin en todas las entidades federativas. La siguiente actividad fue la seleccin de cadenas a nivel estatal, la colecta y organizacin de los datos, el siguiente paso fue la aplicacin del Modelo (Matriz) de Priorizacin de cadenas, asimismo el modelo de posicionamiento estratgico de las cadenas estudiadas, cuyos resultados fueron validados ante actores principales del sector agropecuario. B.- Caracterizacin de las cadenas y relevamiento de las necesidades y demandas tecnolgicas. Los objetivos de esta fase son la de caracterizar la cadena, identificando sus principales actores y factores crticos que afectan la competitividad y detectar problemas y demandas tecnolgicos de la cadena. La caracterizacin de la cadena se realiz a travs de la revisin de fuente secundaria y la deteccin de los principales actores mediante consultas en instituciones o empresas relacionadas con la cadena. La deteccin de necesidades y demandas tecnolgicas, se realiz mediante la organizacin de un foro de consulta nacional, entrevistas a expertos y envo de cuestionarios a los actores principales de la cadena. El foro de consulta como principal mtodo de captacin de necesidades y demandas se organizaron mediante una presentacin previa por eslabn de la cadena: produccin primaria, industrializacin y comercializacin y posteriormente, se organizaron tres mesas de trabajo para analizar el mismo eslabn los factores crticos y problemas tecnolgicos, hasta llegar a la captacin y priorizacin de dichos factores y problemas por mesa y finalmente se integraban las priorizaciones de las mesas para obtener sola una, que es la que se toma como base para la elaboracin de las matrices de esta etapa. C.- Trayectoria y prospectiva de los mercados de productos. El objetivo de esta etapa es determinar las tendencias de los mercados actuales y detectar oportunidades a futuro y potenciales de los productos de la cadena. Esta etapa fue realizada con la participacin de un equipo de economistas de INIFAP y de la Universidad de Yucatn y la matriz se realiz con la participacin de todo el equipo de trabajo. En tiempo se realiz simultneamente con la etapa dos y buena parte de la informacin se manejo en las presentaciones en el foro de consulta como entorno nacional e internacional de los productos y mercados. La matriz se elabor en base a las tendencias actuales y potenciales de los mercados de los principales productos, tanto a nivel de nuestro pas como a nivel internacional
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D.- Trayectoria y prospectiva de la innovacin tecnolgica. El objetivo es identificar los temas relevantes de investigacin y transferencia desde la oferta tecnolgica teniendo en cuenta la evolucin reciente y futuros senderos de la innovacin. Para cumplir con los objetivos de esta etapa se consider como base la matriz de necesidades y demandas tecnolgicas de la etapa dos, y a partir de estas demandas se procedi a la elaboracin de un inventario y clasificacin de las tecnologas, mediante revisiones de fuentes secundarias. Una vez recopilada la informacin, se procedi a definir las tecnologas disponibles, las tecnologas en proceso y las tendencias de la investigacin E.- Sntesis de oportunidades y estrategias de investigacin y desarrollo tecnolgico. En esta etapa se analiza en forma conjunta toda la informacin obtenida, que ser la base de la evaluacin para la toma de decisiones. El primer paso que se aplic en esta etapa, consiste en unificar en un plano de informacin o matriz los problemas / demandas que generan hacia el sector primario los mercados actuales (corto plazo) y aquellas demandas que se tendran por los probables escenarios futuros (mediano y largo plazo). Operativamente se trata de unificar la Matriz de la etapa 2 y la Matriz de la etapa 3 en una sola matriz. El siguiente paso de esta etapa fue confrontar los problemas / demandas detectados en el ejercicio anterior (matriz 2 y 3 confrontados) con los temas relevantes de la oferta tecnolgica. La actividad consisti en cotejar y encontrar cuales son los posibles aportes, o soluciones factibles, que surgen del estudio prospectivo de la innovacin tecnolgica y que pueden resolver (o aportar indicios de solucin), algunos de los problemas / demandas que est afrontando el sector primario y compromete la competitividad de la cadena Como resultado de esta verificacin quedarn afuera problemas / demandas para los cuales no se dispone de repuesta u oferta tecnolgica, para los cuales se requerir de la implementacin y planificacin de actividades de investigacin y de transferencia segn las disciplinas pertinentes. 5. IDENTIFICACIN Y PRIORIZACIN DE CADENAS PRODUCTIVAS EN EL ESTADO DE CAMPECHE Se presentan los resultados obtenidos de la primera etapa del Programa, el cual contiene como resultados dos productos principales: las cadenas priorizadas y su ubicacin en la matriz de posicionamiento Estratgico. 1. Las 10 cadenas productivas en el estado de Campeche, con mayor prioridad en el sector agropecuario, forestal y de pesca son: Miel., Maderas comunes
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tropicales, Maz, caa de azcar, Maderas preciosas tropicales, Arroz., Aves carne., Sanda, Chile Jalapeo y Bovinos carne. 2. El posicionamiento de las cadenas indica que no hay estratgicas, nicamente maz es de sostenimiento, hay 9 de impulso (miel, caa de azcar, sanda, cera, mango, jitomate, soya, aguacate, y toronja), y todas las dems analizadas son de mantenimiento. 3. De 54 cadenas identificadas en Campeche se eliminaron 18 por falta de estadsticas y con base al juicio de expertos, por lo que se gener una base de datos para 36 cadenas. 4. Los representantes del sector coincidieron con los resultados de la matriz de priorizacin en cuanto a la importancia para el estado de Campeche de las cadenas de arroz, miel, maderas preciosas tropicales y chile Jalapeo; adems estos consideraron importantes a mango, palma de aceite, bovinos de carne, camarn y pulpo, los cuales no estn en las 10 cadenas de mayor prioridad. Adems de estas conclusiones, del estudio se desprenden las siguientes sugerencias: 1. Realizar un diagnstico con mayor detalle de las cadenas productivas maderas comunes y preciosas tropicales, ya que las estadsticas e informacin existente no desagrega las diferentes especies de rboles contenidas en estas cadenas. 2. Se promuevan estudios en el sureste del pas sobre diversas cadenas productivas que hoy son incipientes, muy pequeas o inexistentes, pero que pudieran en el futuro llegar a ser muy importantes no solo para la regin sino en el pas. Tal es el caso de la cadena palma de aceite, que fue seleccionada para su estudio en el estado de Campeche.
Grficas del Foro Nacional de Consulta Sobre las Demandas Tecnolgicas de la Cadena Agroalimentaria e Industrial de arroz Celebrado en la Ciudad de Campeche el 14 de Febrero del Ao en Curso
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ETAPA II CARACTERIZACIN DEL ESLABN PRODUCCIN PRIMARIA
ETAPA III TRAYECTORIA Y PROSPECTIVA DE LOS MERCADOS DE ARROZ
ETAPA IV TRAYECTORIA Y PROSPECTIVA DE LA INNOVACIN TECNOLGICA EN LA CADENA DE ARROZ
ETAPA V SNTESIS DE OPORTUMIDADES DE INVESTIGACIN Y DESARROLLO
INTRODUCCIN
CADENA AGROALIMENTARIA E INDUSTRIAL DE ARROZ I. INTRODUCCIN El arroz y el trigo, son los cereales bsicos de mayor importancia en el mundo; el primero de estos se produce en 151 millones de hectreas (2001) cifra que equivale a poco ms del 11 % del rea total arable, y se realiza en un 95 % en las naciones de menor desarrollo, principalmente Asia. La produccin total obtenida a nivel mundial es de 593 millones de toneladas como arroz palay, y los rendimientos se ubican en las 3.9 ton/ha. (FAOSTAT)
Asia que es el hogar del 60 % de la poblacin mundial, depende del arroz para su alimentacin. Sus productores aportan el 90 % del rea cosechada y el 87 % de la produccin
En los trpicos, hmedo y subhmedo del mundo, el arroz constituye la fuente principal de energa para la poblacin. En pases como Bangladesh, Cambodia, Indonesia, Laos, Myanmar, Tailandia y Vietnam, este cereal proporciona del 55 al 80 % del valor calorfico total de su alimentacin. En la mayora de los pases de frica y Latinoamrica, el arroz representa menor importancia aparente, ya que el Mijo y el Maz, respectivamente, lo sustituyen en mayor o menor grado; por lo que el promedio de las caloras que la poblacin consume del arroz en estas regiones es menor del 10 % (IRRI; Rice Facts) El arroz es un cereal que se puede considerar de autoconsumo por excelencia, ya que de las 593 millones de toneladas producidas en el 2001 en el mundo, alrededor de 591 se consumieron en los pases que lo produjeron, y solo 2.0 se comercializaron de algunos pases excedentarios hacia el exterior. De la produccin total obtenida en el mundo en el 2001, aproximadamente el 90 % se destin a la alimentacin humana, el 3 % como semilla para siembra, el 1 % en procesos avanzados de industrializacin, el 3 % en varios usos, como, elaboracin de grits para la industria cervecera, fabricacin de papel fino para cigarrillos,
almidones y como alimento para el ganado; y el 3 % restante se considera como desperdicios. (FAOSTAT Food Balance Sheet) En orden de importancia los principales pases productores de arroz palay con sus respectivos volmenes y proporcin de contribucin al contexto mundial se indican a continuacin. Cuadro 1. Principales Pases Productores de Arroz en el Mundo (2001) Pases China India Indonesia Bangladesh Vietnam Total Produccin (millones de toneladas) 179 137 50 38 31 435 % de la produccin Mundial 30.18 23.10 8.43 6.40 5.22 73.33
Fuente: FAOSTAT
En conjunto los cinco pases nominados en el cuadro 1 y que corresponden al continente Asitico, generan 435 millones de toneladas, cifra que equivale al 73.3 % del total de la produccin mundial; China e India se constituyen como los principales productores mundiales, el primero cultiva 29.1 millones de hectreas y tiene rendimientos de 6.1 Ton/ha, y el segundo siembra 44.7 millones de hectreas con rendimientos de 3.0 ton/ha En frica, los principales pases productores son Egipto y Nigeria; en el primero se cultivan 563 mil hectreas que producen 5.2 millones de toneladas, por lo que sus rendimientos se ubican en las 9.2 ton/ha y el segundo siembra 2.2 millones de hectreas de las que obtiene una produccin de 2.7 millones de toneladas, teniendo como rendimiento medio a 1.2 ton/ha. En Europa destacan, Italia que produce 1.3 millones de toneladas en una superficie de 218 mil hectreas, por lo que sus rendimientos son de 5.8 ton/ha y Espaa, que produce 887.6 miles de toneladas en una superficie de 113.2 miles de hectreas, lo que le permite obtener una productividad de 7.8 ton/ha. En Amrica, los pases con mayor produccin son Brasil y los Estados Unidos de Amrica; Brasil, genera 10.2 millones de toneladas, mismas que obtiene de una superficie de 3.1 millones de hectreas por lo que su productividad se ubica en las 3.3 ton/ha. En lo que respecta a USA, este pas produce 9.7 millones de toneladas en una superficie de 1.3 millones de hectreas, valores que le permiten tener una productividad de 7.3 ton/ha.
Los pases con mayores rendimientos en el mundo son Egipto, Espaa, USA y Grecia, con 9.2, 7.8, 7.3 y 7.2 ton/ha respectivamente; mientras que los pases con menores rendimientos son Irak, Angola, Repblica Democrtica del Congo y Repblica del Congo con 0.9, 0.8, 0.75 y 0.7 ton/ha respectivamente. (FAOSTAT) Mxico, por otra parte, dentro de las estadsticas mundiales aparece con el rubro de Otros, ya que a pesar de que el arroz es parte importante de nuestra alimentacin, ste se traslada a segundo trmino, principalmente por el hecho de que nuestra alimentacin se fundamenta en el maz y existen una serie de sustitutos que lo reemplazan dada su carencia en el mercado. En el ao del 2001, la produccin de arroz en Mxico se ubic en las 226,220 toneladas, cifra que equivale al 0.038 % de la produccin mundial. Este arroz se obtuvo de la siembra de 53,230 hectreas, por lo que sus rendimientos se encuentran alrededor de las 4.26 ton/ha. Este volumen que constituy la oferta generada en el pas, fue insuficiente para cubrir la demanda nacional que en ese mismo ao fue de 842,847 toneladas, por lo que el dficit para cubrir nuestro consumo aparente de arroz palay, que ascendi a la cantidad de 616,627 toneladas, se import de Estados Unidos, esto con una erogacin de $ 83.275 millones de US Dls. En vista de lo anterior, Mxico se constituye en el pas nmero uno, como importador de arroz palay; Entre 110 pases que producen arroz en el mundo, Mxico ocupa el sitio N 55 en cuanto a superficie sembrada, el N 48 en cuanto a produccin y el N 27 por su rendimiento. (Fuentes: Servicio de Informacin y Estadstica Agroalimentaria y Pesquera, SAGARPA; y FAOSTAT) La situacin actual de Mxico en cuanto a su cadena agroalimentaria e industrial, segn las cifras con respecto a su flujo dentro del pas y comparativamente con el resto del mundo, presentan condiciones en un grado no tan favorable como se quisiera, por lo que para poder definir alternativas de solucin es necesario hacer un estudio que permita valorar el estatus de los eslabones que la componen; por lo que es objetivo de este documento el realizar una caracterizacin de los correspondientes a las fases de Produccin, Industrializacin y Comercializacin, misma que a continuacin se presenta. II ETAPA II. CARACTERIZACIN DE LA FASE DE PRODUCCIN II.1 Regiones y Estados Productores de Arroz en Mxico. El cultivo de arroz en nuestro pas, ocupa en cuanto superficie, produccin y consumo el tercer lugar despus del Maz, y el Trigo.
Se siembra en dos regiones agro climticas que se diferencian fundamentalmente por sus regmenes termo pluviomtricos y las fuentes de suministro de agua para satisfacer sus necesidades hdricas las cuales son muy altas dada la fisiologa de la planta. (Fig. 1)
Fig. 1 Regiones Productoras de Arroz en Mxico
Trpico Hmedo y Subhmedo
Trpico Seco
Estas dos regiones son el trpico seco, que por su baja precipitacin requiere del suministro artificial del agua mediante el riego durante todo el ciclo de cultivo, y el trpico hmedo, caracterizado por altas precipitaciones que en trminos generales son abundantes pero irregulares en cuanto al volumen de precipitacin y distribucin, por lo que el cultivo se realiza en condiciones de temporal el cual depende de la lluvia, a excepcin de algunas zonas en donde se cuenta con algo de infraestructura y consecuentemente aplican riegos de auxilio, sobre todo en la poca de la cancula o sequa Intraestival. En el trpico seco, los estados que producen este Cereal, Son: Sinaloa Jalisco Michoacn Estado de Mxico Nayarit * Colima * Guerrero Morelos y
Puebla * Estos estados presentan ciertas regiones con trpico hmedo y/o subhmedo.
Y los estados que participan dentro del trpico hmedo y subhmedo como productores de arroz, son: Tamaulipas Oaxaca Chiapas Quintana roo Veracruz Tabasco Campeche y
II.2 Sistemas de Produccin En Mxico los sistemas de produccin de arroz, estn definidos por la fuente de suministro de agua y la forma en que se siembra el cultivo; de esta manera, aparecen cuatro modalidades, mismas que a continuacin se describen: II.2.1 Temporal (t) Es el sistema de produccin ms importante, ya que representa el 64 % del total de la superficie cosechada en Mxico (2001); ste depende en un 100% de la lluvia y se lleva a cabo en reas con suelos arcillosos donde se registran precipitaciones pluviales que oscilan de 1000 a 1400 mm durante el ciclo Primavera - Verano con un mnimo del 80% de la misma durante el perodo de lluvias y el 20 % restante en el ciclo de Otoo - Invierno. Los estados de la Repblica que producen arroz mediante este sistema son: Campeche, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Oaxaca, Nayarit y Colima. Para el establecimiento del arrozal se hace la preparacin del suelo y enseguida se realiza la siembra en seco. La fertilizacin con fsforo y potasio se efecta poco antes o al momento de la siembra, con el objeto de incorporar a ambos nutrimentos al suelo ya sea durante el proceso de preparacin o con el tapeo de la semilla; ambas actividades se realizan al voleo en forma manual, con mquinas voleadoras o con avioneta agrcola. En los ltimos aos, como una buena alternativa se ha hecho popular el uso de sembradoras fertilizadoras para abatir los
costos de cultivo, ya que con estas mquinas las labores de siembra, fertilizacin basal y tapeo de la semilla se efectan al mismo tiempo. Inmediatamente despus se procede al levantamiento de bordos para la captacin y uniforme distribucin del agua de lluvia. Una vez realizadas estas labores se suspenden las actividades hasta el comienzo de temporada de lluvias; cuando esto sucede, se procede al control de malezas mediante la aplicacin de herbicidas pre-emergentes y/o post-emergentes. La fertilizacin con nitrgeno se realiza en dos ocasiones: la basal al inicio del amacollamiento y la segunda durante la formacin del primordio floral; el control de plagas y enfermedades se hace en caso de que una u otra ocurran durante el desarrollo del cultivo. Debido a que las superficies que se siembran con arroz de temporal son muy extensas y como este cultivo no es de escarda, es decir, que por las condiciones de inundacin del terreno se imposibilita el uso de maquinaria convencional, todas las labores posteriores a la siembra se efectan con avioneta agrcola, lo cual incrementa considerablemente los costos de cultivo, sin embargo, en los ltimos aos, se ha estado utilizando tractores altos de doble traccin y equipados con llantas angostas que s permiten la realizacin de estas labores, lo cual se ha constituido como una alternativa de disminuir los costos de cultivo. La cosecha se hace con trilladoras combinadas de oruga las cuales se desplazan sin dificultad en los arrozales, aun si stos se hallan parcial o totalmente inundados. En vista de que este sistema de cultivo depende totalmente de la precipitacin pluvial, y como generalmente sta es irregular en cuanto a volumen y distribucin, es comn que el principal factor limitante sea la sequa, misma que se puede presentar inmediatamente despus de la siembra, que se traduce en deficiencias de germinacin y por ende de poblacin que orillan en muchas ocasiones a que se tenga que resembrar. Sin embargo, el peor de los casos es cuando la sequa se presenta al medio verano (sequa Intraestival) ya que generalmente coincide con la etapa reproductiva de las plantas de arroz originando altos ndices de esterilidad, que de acuerdo con su magnitud puede causar siniestros parciales o totales. Por lo general cuando se presenta la sequa, inmediatamente en forma colateral se derivan otros problemas en cascada, tales como infestacion de malezas, las cuales por su rusticidad aprovechan la humedad del aire, la radiacin solar y los fertilizantes aplicados al arrozal; adems durante el perodo de sequa tambin suelen ocurrir graves ataques de plagas y enfermedades, las cuales es necesario combatir en forma integral para evitar que la cosecha se pierda. II.2.2 Temporal con Riegos de Auxilio (tra) La variacin entre el sistema de temporal comn y el de temporal con riegos de auxilio (tra), consiste en que ste ltimo, incluye la construccin de infraestructura,
tanto para el manejo del agua de lluvia, como para suministrarla artificialmente al cultivo mediante los riegos de auxilio, los cuales se aplican al arrozal en las pocas en que la precipitacin pluvial es nula o raqutica, con el fin de mantener los suelos saturados durante la fase vegetativa e inundados durante la etapa reproductiva de las plantas. En la actualidad, este sistema slo se utiliza en reas que cuentan con fuentes de abastecimiento de agua, ya sea superficial a travs de microcuencas o de pozos profundos. Es necesario recalcar que en el sureste de Mxico se concentra el 60% de los recursos hdricos, provenientes de diferentes ros, entre estos el Grijalva, el Usumacinta y sus afluentes y efluentes; por lo tanto es incongruente que habiendo tanta agua en esta regin, los cultivos de arroz de temporal sufran por deficiencias de este insumo-recurso. Precisamente, porque la regin cuenta con este recurso en forma natural, nica en todo el pas, se estima que este sistema de produccin podra ampliarse considerablemente en los prximos aos, como ya ocurri en el estado de Campeche en 1999, en que alrededor del 30 % de su superficie arrocera correspondi al sistema de temporal con riegos de auxilio. En el 2001, el 7 % del total de la superficie cosechada en nuestro pas corresponde a este sistema de cultivo. A excepcin de la sequa, en este sistema de produccin, los factores limitantes de la produccin son similares a los que se presentan en el de temporal; sin embargo, surge como limitante la tecnificacin del uso y manejo del recurso hdrico proveniente tanto de la lluvia como de su suministro artificial mediante el riego. II.2.3 Riego por Siembra Directa (RSD) Este sistema de produccin, como su nombre lo indica, depende del suministro artificial de agua para el desempeo del cultivo; misma que puede provenir de fuentes superficiales o de pozos profundos. Durante el ciclo de Primavera Verano, en la regin del trpico seco, que carece de lluvias significativas, siembran bajo este sistema los estados de Colima, Guerrero, Jalisco, Michoacn, Nayarit y Sinaloa. Dentro de este mismo ciclo pero en el trpico hmedo y sub hmedo, siembran arroz con este sistema, los estados de Veracruz y Tamaulipas. En el ciclo de Otoo Invierno, dentro del trpico seco, los estados que producen arroz con el sistema de riego por siembra directa son Colima, Jalisco, Michoacn, Nayarit y Sinaloa; dentro del trpico hmedo y sub hmedo, los estados de Campeche, Chiapas, Tabasco y Tamaulipas tambin utilizan este sistema. En la regin del trpico seco, donde se utiliza este sistema de produccin, el principal factor limitante es la escasez de agua desde la siembra y en las principales etapas del cultivo: Plntula, amacollamiento, elongacin de tallos e inicio de formacin de pancula, as como altos ndices de alcalinidad del agua (sobre todo en Sinaloa).
En el trpico hmedo, donde se cuenta con abundante agua superficial de buena calidad, el principal factor limitante es la carencia de infraestructura y tecnologa apropiada para el suministro eficiente del riego. La importancia del sistema de produccin de arroz de riego por siembra directa, estriba en que representa el 23 % del total de la superficie cosechada con arroz en el pas; (14 % durante el ciclo de Primavera Verano y 9 % en el ciclo de Otoo Invierno). II.2.4 Riego por Trasplante (RT) Este sistema de produccin representa el 6 % del total de la superficie cosechada en el pas (2001) y es utilizado a nivel de minifundio, por los estados de Mxico, Morelos y Puebla dentro de la regin del trpico seco; adems, de Veracruz en el trpico hmedo. Para la conduccin de este sistema, primero se efecta la siembra en almcigos, donde despus de su germinacin las plntulas permanecen hasta una edad aproximada de 30 das; perodo de tiempo que se aprovecha para preparar el suelo en seco, que luego se inunda para levantar la infraestructura de bordos. Al trmino de esta actividad, se realiza el arranque de plntulas del almcigo mismas que son trasplantadas al terreno definitivo. Este sistema tiene la desventaja de que los costos de cultivo se elevan considerablemente debido a que casi todas las labores se realizan manualmente; sin embargo, es a travs de este mtodo como se obtienen los ms altos rendimientos de arroz palay. Dentro de los factores limitantes que se tienen en este sistema de produccin, destacan las restricciones de agua para la adecuacin del terreno y trasplante, as como, en las etapas iniciales del cultivo (plntula y amacollamiento); clorosis de las plantas por altas concentraciones de carbonatos en el suelo que bloquean la asimilacin de fierro; y espordicos daos de la enfermedad avenamiento del grano causada por el hongo Magnaporthe grisea. II.3. Estructura de la Produccin II.3.1 Superficie Cosechada de Arroz en Mxico. La reas cosechadas con arroz presentan una clara tendencia a la baja; tal y como se muestra en la Fig. 2, durante el quinquenio de 1997 al 2001, el trpico hmedo, aunque aporta la mayor superficie en el pas, han pasado de las 71.1 a 39.7 miles de hectreas, por lo que ha dejado de cosechar 31.4 miles de hectreas, cifra que equivale a un 44 % de reduccin; por otra parte, el trpico seco que ha cosechado de
42.2 a 13.3 miles de hectreas, ha perdido una superficie de 28.9 miles de hectreas, mismas que equivalen a una reduccin del 68 %.
Fig. 2 Superficie Cosechada de Arroz en Mxico Aos de 1985 y 1997 al 2001
250 Hectreas (miles) 200 150 100 50 0
1997 1998 1999 2000 2001 1997 1998 1999 2000 2001 1985 1997 1998 1999 2000 2001
Trpico Hmedo Sup. Cosechada 71.1 71.4 57.3 64 39.7 42.2 29.4
Trpico Seco 22 19.8 13.3 216.5 113.3
Total Nacional 100.8 79.3 83.8 53.0
Fuente: Servicio de informacin y Estadstica Agroalimentaria y pesquera, SAGARPA.
A nivel Nacional, durante el mismo quinquenio, la superficie cosechada ha pasado de las 113.3 a 53.0 miles de hectreas; esta reduccin significa que el pas ha dejado de cosechar 60.3 miles de hectreas, las cuales corresponden a una reduccin de rea del 53 %. Si se comparan las cifras de superficie cosechada a nivel nacional entre los aos de 1985 (ao en el que se ha cosechado la mayor superficie histrica en Mxico) y el 2001, stas, se han reducido de las 216.5 a 53.0 miles de hectreas; por lo que se ha perdido un rea de 163.5 miles de hectreas, esto equivale a una reduccin del orden del 75 % En el 2001, Los estados que cosecharon la mayor superficie de arroz fueron Campeche (33 %), Veracruz (23 %) y Tabasco (16 %); entre los tres, manejan el 72 % del total de la superficie a nivel Nacional. (Fig. 3) Dentro del trpico hmedo, los mismos estados cosechan el 96 % de la superficie en esta regin; por ello se consideran en la actualidad como los principales estados que siembran arroz en Mxico.
Fig. 3 Participacin Porcentual de la Superficie Cosechada de Arroz en los Estados de Mxico (2001) 5% 7% 2% 4% 1% 4% 33%
5% 23%
Campeche Veracrz Jalisco Morelos Sinaloa
16%
Tabasco Colima Michoacn Nayarit Otros (Chis, Oax, Tam, Gro, Mex, Pue,)
Dentro del trpico seco, Michoacn, Colima y Morelos cosechan las mayores superficies (17 % del total nacional en conjunto). II.3.2 Superficies Siniestradas de Arroz en Mxico El siniestro de los cultivares de arroz, est relacionado con una serie de factores limitantes de tipo ecolgico, como la condicin de humedad bajo la cual se maneja el cultivo; tcnicos, como el uso de semillas de mala calidad, la presencia de malezas, plagas y enfermedades, as como, de la disposicin de tecnologa para controlarlos; y socioeconmicos, que tienen que ver con el conocimiento del manejo del cultivo y las posibilidades de invertir para llevar al xito la produccin. En el caso del trpico hmedo, dado que mayoritariamente el cultivo se maneja bajo condiciones de temporal, la principal causa del siniestro es la deficiencia de agua propiciada por irregularidades de la lluvia. Durante la poca de siembra, es comn que despus de la germinacin deje de llover, causando siniestro parcial o total, por falta de poblacin y obliga en muchas ocasiones a la resiembra; Es comn tambin que a medio verano se presente la Cancula o sequa Intraestival, que incide generalmente en la fase reproductiva de las plantas ocasionando fuertes prdidas por concepto de esterilidad, en muchas ocasiones stas son totales. Las deficiencias de humedad, aparte de los daos que ocasionan intrnsecamente, traen como consecuencia la aparicin de otros problemas en cascada, como son la presencia de malezas plagas y enfermedades que agravan an ms las condiciones de desarrollo del cultivo.
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Fig. 4 Superficie Siniestrada de Arroz en Mxico (Aos de 1985 y 1997 al 2001)
Hectreas (miles)
50 40 30 20 10 0
Sup. Siniest rada 1997 1998 1999 2000 2001 1997 1998 1999 2000 2001 1985 1997 1998 1999 2000 2001
Tr pico Hmedo 3.65 6.69 4.64 3.18 5.09 0.89 0.98
Trpico Seco 0.43 0.41 0.12 53.37 4.54
Tot al Nacional 7.67 5.07 3.59 5.2
En el trpico seco, las causas de siniestro estn ms asociadas a la calidad del agua y las restricciones que se tienen para su aplicacin con el riego, ya que ste es un insumo caro y cada vez ms escaso. Estas consideraciones, son las que han orillado a que las superficies sembradas con arroz en sta regin sean menores, ao con ao. La superficie siniestrada (Fig. 4), ha sido muy variable, dada la naturaleza de su origen, sin embargo es de mayor proporcin en el trpico hmedo, donde sta ha fluctuado de las 3.18 (4.6 %) a las 6.69 miles de hectreas (8.5 %) en el quinquenio de 1997 al 2001; para el mismo perodo de aos en el trpico seco la superficie siniestrada ha fluctuado entre las 0.12 (0.89 %) a 0.98 miles de hectreas (3.2 %). Por lo anterior, la superficie siniestrada a nivel nacional, se ubica entre el rango de las 3.59 (4.0 %) a 7.67 miles de hectreas (7.0 %); cifras que se encuentran muy por debajo de los valores de siniestro mostrados en el ao de 1985 en el que se ha cosechado la mayor superficie histrica del pas (53.4 miles de hectreas, que equivalen al 19.75 % del total de la superficie sembrada). II.3.3 Produccin de Arroz Palay en Mxico. Como consecuencia de la reduccin de las superficie destinada a la siembra de arroz, en nuestro pas, la produccin de este cereal tambin ha seguido esta tendencia (Fig. 5); dado que sta a nivel nacional, ha pasado de las 469.2 miles de toneladas en 1997, a 226.2 miles de toneladas en el 2001; estas cifras representan un 51.8 % de reduccin de la produccin solo en este quinquenio.
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Fig. 5 Produccin de Arroz Palay en Mxico (Aos de 1985 y 1997 al 2001)

1000 Toneladas (miles) 800 600 400 200 0
Produccin 1997 1998 1999 2000 2001 1997 1998 1999 2000 2001 1985 1997 1998 1999 2000 2001
Trpico Hmedo 260.1 278.8 197.1 227.0 134.8 209.1 178.0
Trpico Seco 128.8 123.8 91.3 807.5 469.2
Total Nacional 456.8 326.0 350.9 226.2
Pero si se considera la produccin obtenida en el ao de 1985, que fue de 807.5 miles de toneladas, entonces Mxico, de este ao al 2001 ha disminuido su produccin en un 72 %. El trpico hmedo, de 1997 al 2001, ha disminuido su produccin de 260.1 a 134.8 miles de toneladas, reduccin que equivale a un 48 %; mientras que el trpico seco lo ha hecho de las 209.1 a 91.3 miles de toneladas, por lo que la reduccin de produccin para el mismo perodo de aos en esta regin ha sido del 56 %. En la dcada de los 80s la produccin de arroz era mayoritaria en la regin del trpico seco, sin embargo, por problemas de escasez y racionamiento de agua para el riego, la disminucin de superficies dedicadas al cultivo de arroz ha sido ms drstica en esta regin que en el trpico hmedo, por lo que en la actualidad la mayor produccin en Mxico se obtiene en esta ltima. Los principales estados productores de arroz en el 2001 (Fig. 6), son Campeche, Veracruz y Tabasco, que generan el 23, 22 y 13 % del total nacional y se encuentran en la regin del trpico hmedo; entre los tres producen el 58 % de la produccin del pas (mayoritariamente bajo condiciones de temporal); le siguen en importancia los estados de Michoacn y Morelos y Colima, con 13 y 11 y 6 % del total nacional, respectivamente (fundamentan su cultivo bajo condiciones de riego). Dado lo anterior, el sistema de produccin que aporta la mayor produccin de arroz palay en Mxico es el de Temporal.
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Fig. 6 Participacin Porcentual de los Estados en la Produccin de Arroz (2001)
11% 13% 1% 3% 6%
Campeche Veracrz Mxico Nayarit
4%
2%
1%
23%
13% 1%
Tamaulipas Jalisco Morelos Otros (Chis, Gro, Oax, Pue.)
22%
Tabasco Colima Michoacn Sinaloa
II.3.4 Rendimientos de Arroz Palay En el trpico hmedo, los rendimientos de arroz durante el quinquenio de 1997 al 2001, se muestran inconsistentes y con ligera tendencia a la baja; en 1998 se obtuvo una productividad de 3.9 ton/ha mientras que en el 2001 sta fue de 3.4 Ton/ha; lo que significa una reduccin del orden de 12 % (Fig. 7)
Fig. 7 Rendimientos de Arroz Palay en Mxico (Aos de 1997 al 2001)
7.00 Toneladas / Ha. 6.00 5.00 4.00 3.00
Rendimiento 1997 1998 1999 2000 2001 1997 1998 1999 2000 2001 1997 1998 1999 2000 2001
Trpico Hmedo 3.65 3.90 3.44 3.55 3.40 4.95 6.05
Trpico Seco 5.85 6.25 6.84 4.14
Total Nacional 4.53 4.10 4.18 4.26
En el trpico seco, por el contrario, se tiene una clara tendencia al incremento del rendimiento; ya que ste ha pasado de las 4.95 a 6.84 ton/ha; el incremento equivale a un 38 %.
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A nivel nacional, se tiene la misma tendencia de aumento, puesto que los rendimientos se han incrementado de las 4.10 a las 4.26 ton/ha. Por lo tanto, el rendimiento medio de arroz en el pas ha crecido 3.9 % En estas condiciones, a pesar de que el trpico hmedo mantiene las mayores superficies de siembra y cosecha ms arroz que el trpico seco, sus rendimientos todava no han alcanzado un nivel deseable; esto como consecuencia de supeditar su proceso productivo en el sistema de temporal; a diferencia del trpico seco, que fundamenta sus sistemas de produccin en el riego, lo cual le da mayores mrgenes de seguridad para un manejo adecuado del cultivo.
Fig. 8 Rendimientos Medios de Arroz a Nivel Nacional, por Sistema de Produccin (2001)
Toneladas / hectrea 10 8 6 4 2 0 Rendimiento t 3.92 tra 3.94 RSD (P.V.) 6.69 RSD (O.I.) 5.06 RT 9.09
En cuanto a los rendimientos por sistema de produccin (Fig. 8), se tiene que a nivel nacional la media para Temporal (t) y Temporal con riegos de auxilio (tra), se ubican en las 3.92 y 3.94 ton/ha, que son los ms bajos; en el primero de los casos es debido a que el cultivo depende totalmente de la lluvia para su conduccin y en el segundo de los casos, a pesar de que se le aplican riegos de auxilio para compensar las deficiencias de la lluvia, no ha logrado mostrar sus beneficios, esto como consecuencia de la falta de infraestructura y tecnologa adecuada para eficientizar el uso del agua de riego. Por otra parte, el sistema de produccin de Riego por Siembra Directa (RSD) en sus modalidades de ciclo Primavera Verano (P.V.) y Otoo Invierno (O.I.) han logrado obtener rendimientos de 6.69 y 5.06 ton/ha respectivamente. El sistema de produccin que genera los mas altos rendimientos en el pas es el de Riego por Trasplante (RT) con 9.09 ton/ha (2001). II.3.5 Precio Medio Rural y Valor de la Produccin de Arroz Palay
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Al igual que otros productos bsicos como el maz, trigo y frijol, el arroz presenta una tendencia de precios internacionales bajos. En los Estados Unidos, a principios de la dcada de los ochentas, el arroz se cotizaba alrededor de los $ 300.00 USD, ahora en el 2001, el precio se ubica en un promedio de los 240.00 USD; y no se espera un repunte significativo en los prximos aos. Por otra parte, los precios del arroz en Mxico, son influenciados en gran medida por el precio de este cereal en los Estados Unidos.
Fig. 9 Precio Medio Rural del Arroz Palay en Mxico (1997-2001)
1900 1800 Pesos / Ton. 1700 1600 1500 1400 Precio 1997 1557.43 1998 1697.56 1999 1814.37 2000 1651.39 2001 1662.16
Fuente: Servicio de informacin y Estadstica Agroalimentaria y Pesquera, SAGARPA.
En Mxico, los precios del arroz se otorgan de acuerdo al tipo de grano, y presentan variaciones segn el ciclo de cultivo (P. V. u O. I.); el arroz Morelos, que es un grano largo y grueso, por su calidad, obtiene los ms altos precios, en el P. V. del 2001 se pagaron $ 2283.93 por tonelada; Los tipos de grano representados por los largos delgados y milagro filipino (medio y grueso) tuvieron un precio de $ 1250.00 por tonelada. Desafortunadamente, los precios del arroz, que son definidos por acuerdo de las partes interesadas (productores, industria y entidades gubernamentales) no han alcanzado los niveles deseables para hacer atractivo el proceso de produccin y se encuentran por debajo de los precios internacionales. Esta ha sido una de las mltiples causas de la disminucin de superficie sembrada, ao con ao. En la figura 9, que muestra los precios del arroz pagados al productor como promedio anual a nivel nacional para el perodo de 1997 al 2001, indica que stos han presentado variacin hacia el incremento hasta 1999, sin embargo, de este ao al 2001 nuevamente se reducen; en este ltimo, el precio pagado fue de $ 1662.16 pesos. En este sentido, surge la demanda del productor al respecto de que los precios pagados por su producto no son lo congruentes que deberan ser, en acuerdo a la inversin realizada como costo de produccin; por ello su peticin cada vez ms fuerte de que stos se mejoren.
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Dado lo anterior, y con el objeto de sobrellevar la produccin de arroz, el Gobierno Federal a travs de PROCAMPO, ha otorgado apoyos econmicos para la siembra de arroz y stos consisten en una aportacin de parte del costo del cultivo. El monto de este apoyo ha sido de 556, 626, 708, 778 y 829 pesos para los aos de 1997 al 2001 respectivamente; desafortunadamente, no todos, de los alrededor de 7500 productores que siembran arroz en Mxico tienen acceso al PROCAMPO. Por otra parte, ASERCA, otorga estmulos fiscales por concepto de la comercializacin del palay; estos apoyos consisten en pagar por tonelada las cantidades de $ 150.00 en los aos de 1997 y 1998; $ 250.00 en 1999 y 2000 y $ 348.78 en el 2001. (Informacin que corresponde a arroz de temporal y a la variedad Milagro Filipino)
Fig. 10 Valor de la Produccin Nacional de Arroz Palay (1997-2001)
800 Millones de Pesos 600 400 200 0 Valor
1997 711.4
1998 749.2
1999 578.8
2000 514.3
2001 334.4
Fuente: Servicio de informacin y Estadstica Agroalimentaria y Pesquera, SAGARPA.
Por otra parte, el valor de la produccin (Fig. 10) muestra una clara tendencia a la baja, esto por influencia tanto de la disminucin del precio del arroz como por la reduccin de la superficie dedicada a la siembra de este cereal. Dentro del quinquenio de 1997 al 2001, el mximo valor de la produccin se obtuvo en 1998 con 749.2 millones de pesos, mientras que en el 2001, ste fue de 334.4 millones de pesos; esta reduccin equivale a un 55.4 %. II.3.6 Produccin de Semillas Certificadas Los rendimientos de arroz a nivel nacional se han incrementado en un 3.9 %, sin embargo, se estima que stos podran ser mejores si los productores utilizaran semillas de buena calidad, lo cual desafortunadamente no sucede debido a la falta de programas oficiales de produccin de semillas certificadas. A raz de la desaparicin del seguro agrcola obligatorio, no existe una entidad que pre-requisite el uso de semillas certificadas para la siembra de arroz, y en vista de que este insumo es caro, para abaratar costos de produccin, los productores han estado utilizando el producto de sus siembras comerciales (grano) como simiente,
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mismo que obtienen de la seleccin de sus mejores lotes y/o de los molinos, ya con un proceso de secado y limpieza; ante esta situacin y por la falta de convenios entre productores de semilla y compradores de la misma, los procesos de produccin de semillas certificadas prcticamente han desaparecido. La consecuencia de este hecho es que las variedades que actualmente siembra el productor, sean materiales erosionados genticamente, que estn mezclados con otras variedades, con arroz rojo y semillas de malezas nocivas, factores que han propiciado en algunos casos, como lo es el de la variedad Milagro Filipino, que ha desplomado su potencial de rendimiento hasta en un 40 %. Hay que recordar que el 58 % de la produccin nacional sale de los estados de Campeche, Tabasco y Veracruz; los dos primeros siembran la totalidad de su superficie con esa variedad y el ltimo, la mayor parte de su superficie. Las variedades de grano delgado no estn ajenas a esta problemtica, sin embargo las siembras comerciales en Mxico, con estos materiales, abarcan ya muy poca superficie dada su reducida competitividad por la importacin de grano de este tipo. El caso menos grave en este sentido, corresponde a las variedades utilizadas en el sistema de trasplante (tipo Morelos) ya que ste permite manejar plantas individuales y por lo tanto se puede cuidar ms eficientemente la pureza varietal Cuadro 2. Produccin de Semillas Certificadas en Mxico (1997-2001)
Superficie Sembrada (000 ha.) 117.9 108.5 84.4 87.4 58.2 456.4 Semilla requerida para siembra (ton.) 11,790 10,850 8,440 8,740 5,820 45,640 Fuente de informacin: SAGARPA Produccin (ton.) 12 14 0 0 0 26 Dficit (ton.) 11,778 10,836 8,440 8,740 5,820 45,614 Fuente de informacin: FAO Produccin (ton.) 4,283 3,506 3,684 2,561 14,034 Dficit (ton.) 7,507 7,344 4,756 6,179 25,786
Aos
1997 1998 1999 2000 2001 Total
La disposicin de semilla, ha sido uno de los factores limitantes de mayor importancia en la produccin de arroz, ya que como se aprecia en el cuadro 2, prcticamente sta no se genera en Mxico. Existen dos fuentes de informacin que permiten apreciar el proceso productivo de semilla, la oficial (SAGARPA) que indica que entre los aos de 1997 al 2001, solo hemos sido capaces de producir 26 de las 45,640 toneladas que se requirieron para las siembras comerciales de esos aos; esto indica que solo se produjo el 0.056 %
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de las necesidades; y la proveniente de FAO, que indica que para los aos de 1997 al 2000, Mxico solo gener 25,786 de las 39,820 toneladas requerida para la siembra de esos aos; lo que significa que solo se produjo el 64.75 % de las necesidades. Posiblemente las dos fuentes estn erradas en la apreciacin de la produccin de semilla, la oficial porque tal vez no se han dado de alta al padrn, superficies dedicadas a la produccin de semilla y la de FAO porque lo ms probable es que est considerando como simiente a mucho del arroz cosechado como grano; sin embargo cualquiera de las dos fuentes sealan un problema muy grave de carencia de semilla. Otra consecuencia que se ha presentado por la falta de programas de produccin de semilla, es que las nuevas variedades que han sido liberadas por el INIFAP, con mayores potenciales de rendimiento, avocadas para cada sistema de produccin y que pueden sustituir ventajosamente a las actuales, no han llegado a manos del productor. II. 4. Competitividad Hasta el presente el principal abastecedor y competidor de Mxico, son los Estados Unidos de Amrica. La produccin de este pas se concentra en cuatro regiones que se ubican a lo largo del Ro Mississippi en el norte, en la rivera de este ro en Arkansas, en la costa del Golfo de Mxico en Texas y en el estado de California (Fig. 11) Fig. 11 Regiones Productoras de Arroz en los E. U. A.
California
Norte de Arkansas
Costa del Golfo
Mississippi (Rivera del ro)
La siembra de arroz en este pas se fundamenta en una superficie que ha fluctuado, de acuerdo al perodo de 1997 al 2001, entre el milln 229 mil y el milln 421 mil hectreas (Fig. 12). Por su superficie sembrada, este pas ocupa el lugar N 15 entre 110 pases que cultivan arroz en el mundo.
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La produccin de arroz en los E. U. A. se desempea totalmente, bajo condiciones de riego, genera grano del tipo largo delgado, y como se observa en la figura 13, presenta una tendencia a la alza.
Fig. 12 Superficies Sembradas de Arroz En USA (1997-2001) 1,600,000 Hectreas 1,400,000 1,200,000 1,000,000
Superficie 1997 1,255,753 1998 1,318,075 1999 1,421,271 2000 1,229,853 2001 1,341,143
Fuente: FAOSTAT USDA
Los Estados Unidos han producido de las 8.3 a poco ms de 9.6 millones de toneladas de palay, cifras que lo colocan en el lugar N 11 en el contexto de pases productores de arroz. En cuanto a los rendimientos, stos se sitan entre las 6.3 y 7.2 toneladas por hectrea; valores que permiten apreciar un incremento del 0.9 % en el quinquenio de 1997 al 2001. Sus rendimientos son altos y lo colocan en el lugar N 3 por este concepto a nivel mundial (Fig. 14); comparativamente, Mxico ocupa el lugar 27.
Fig. 13 Produccin de Arroz Palay en USA (1997-2001) 10,000,000 Toneladas 9,500,000 9,000,000 8,500,000 8,000,000 7,500,000 Produccin 1997 8,300,697 1998 8,364,200 1999 9,343,954 2000 8,657,810 2001 9,663,560
Fuente: FAOSTAT USDA
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Fif. 14 Rendimientos de arroz palay en USA (1997-2001)

7.5 Toneladas / Ha. 7.0 6.5 6.0 5.5 Rendimiento
1997 6.6
1998 6.3
1999 6.6
2000 7.0
2001 7.2
Fuente: FAOSTAT - USDA
En el 2001, el rendimiento de los Estados Unidos (7.2 ton/ha), supera el promedio de produccin unitaria de los principales estados productores del pas, excepto Morelos que genera 9.18 ton/ha; otras entidades de Mxico, que presentan buenos rendimientos, pero inferiores a los de Estados Unidos, son: Sinaloa, Michoacn, Veracruz y Colima, con 6.74, 6.70, 6.52 y 4.47 ton/ha, Tabasco y Campeche, que en conjunto con el estado de Veracruz generan el 58 % de la produccin nacional, tienen rendimientos de 3.62 y 3.53 ton/ha respectivamente; por lo tanto a excepcin de Morelos, resulta evidente una mayor productividad en los EUA (Fig. 15).
Fig. 15 Comparacin del Rendimiento entre Mxico y USA (2001)
10.00 Toneladas / Ha. 8.00 6.00 4.00 2.00 0.00
Rendimiento Mor. 9.18 Sin. 6.74 Mich. 6.70 Ver. 6.52 Col. 4.47 Tab. 3.62 Camp. 3.53 USA 7.20
Fuentes: Servicio de informacin y Estadstica Agroalimentaria y Pesquera. SAGARPA - FAOSTAT - USDA
Como se muestra en el Cuadro 3, en el que se hace un anlisis de la relacin Beneficio Costo fundamentado en el precio del palay nacional, para los diferentes sistemas de produccin que se manejan en Mxico (2001), resulta que sta es desfavorable para el sistema de temporal y temporal con riego de auxilio, ya que por cada peso invertido, se pierden 0.5 y 0.17 centavos, respectivamente. Para el caso
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de los sistemas de Riego Siembra Directa y Riego por Trasplante, las relaciones Beneficio Costo, resultan favorables, con una ganancia de 0.21 y 0.29 centavos por cada peso invertido. Sin embargo, si en Mxico se pagara el arroz al precio internacional, las relaciones Beneficio Costo seran favorables para todos los sistemas de produccin; obtenindose ganancias de 0.45, 0.26, 0.67 y 0.23 centavos por cada peso invertido en temporal, temporal con riego de auxilio, Riego por Siembra Directa y Riego por Trasplante respectivamente, en el ltimo caso, el precio nacional para el arroz Morelos, es mejor que el internacional, por lo que no le es conveniente este ejercicio. La relacin Beneficio - Costo para los Estados Unidos en el 2000, fue de 1.42, que significa una ganancia de 0.42 centavos por peso invertido. Esta utilidad no es superada por la obtenida con los precios nacionales, en ninguno de los sistemas de produccin que se conducen en Mxico; pero s sera superada en el cultivo de temporal, si en nuestro pas se aplicaran los precios internacionales del palay. Cuadro 3 Relacin Beneficio Costo de los Sistemas de Produccin en Mxico (2001) y su comparacin con la de los Estados Unidos (2000)
Costo Sistema de Produccin de Produccin Precio Internaci onal (Pesos)
Precio Nacional (Pesos)
Rendimie nto (t/ha)
Valor de la Prod. Con Precio Nal.
Valor de la Prod. Con Precio Intl.
Rel. C/B con Precio Nacional
Rel. C/B con Precio Internacional
Temporal Temporal con Riego de auxilio Riego Siem bra Directa Riego T rasplante
6,260.00 7,245.00 9,285.00 17,152.00
1,520.45 1,520.45 1,681.60 2,441.97
2,312.30 2,312.30 2,312.30 2,312.30
3.92 3.94 6.69 9.09
5,960.16 5,990.57 11,249.90 22,197.51
9,064.22 9,110.46 15,469.29 21,018.81
0.95 0.83 1.21 1.29
1.45 1.26 1.67 1.23
Riego (USA) [2000]
11,241.72
2,272.56
7.00
15,907.92
1.42
Fuentes: Servicio de informacin y Estadstica Agroalimentaria y Pesquera FAOSTAT INIFAP y DDR de Morelos, Veracruz, Campeche y Sinaloa.
Bajo las condiciones del precio nacional en el 2001, los sistemas de produccin de temporal y temporal con riego de auxilio, debern incrementar sus rendimientos a 4.1 y 4.7 ton/ha para obtener relaciones Beneficio Costo de 1.0, es decir para no perder. Situacin que es factible de obtener y superar, si se utilizara semilla de buena calidad y se implementa tecnologa, para el uso y manejo del agua de lluvia en el primero de los casos y para el uso y manejo del agua de lluvia, ms el uso eficiente del suministro del riego, en el segundo de los casos. III. CARACTERIZACIN DE LA FASE DE INDUSTRIALIZACIN.
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III. 1 Localizacin de la Industria del Arroz en Mxico En la figura 16, se muestra que en el pas existen 19 beneficiadoras de arroz activas, que se encuentran distribuidas a lo largo de 13 entidades federativas (2001).
Fig. 16 Nmero de Molinos y su Localizacin en Mxico
Entidad Nuevo len Veracruz Campeche Tabasco Sinaloa Nayarit Jalisco Colima Michoacn Guanajuato Mxico Morelos Tamaulipas Total
N de Molinos 1 4 1 2 1 1 1 1 1 1 1 3 1 19
Fuente: Consejo Mexicano del Arroz
Sin embargo existe el registro de que en aos pasados funcionaban 26; por lo tanto, por motivos de problemas financieros, (endeudamiento y carteras vencidas), poco mantenimiento, equipo deteriorado y/o antiguo y bajos niveles de captacin de materia prima, (sub utilizacin de sus capacidades) han dejado de operar siete. A pesar de que no se cuenta con informacin sobre la capacidad y eficiencia de la industria arrocera (no es muy accesible para proporcionarla), se estima que la infraestructura actual tiene la capacidad para beneficiar el palay que es requerido para satisfacer la demanda nacional; tal y como se ha demostrado en el ao de 1985 y en el 2000, en que se produjeron y beneficiaron 807.5 y 906.9 miles de toneladas. La industria arrocera, adems de beneficiar la produccin nacional, importa arroz, principalmente de los Estados Unidos, con ello cubre su capacidad instalada y permite satisfacer la demanda de este cereal en Mxico III. 2 Rendimiento en Molino del Arroz Importado vs. Milagro Filipino Nacional
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La fuente de abastecimiento de materia prima nacional est principalmente fundamentada en la variedad Milagro Filipino, esto, debido a que la mayor parte de la produccin de arroz en Mxico corresponde a esta variedad. Desde el punto de vista gentico, esta variedad tiene mala calidad industrial, misma que es agravada por el hecho de que se siembra principalmente bajo condiciones de temporal; por lo tanto, al productor se le paga su producto a menor precio y el industrial se ve afectado en sus utilidades por esta circunstancia; sin embargo, existe un mercado cautivo en nuestro pas que demanda grano del tipo de esta variedad Por lo anterior, surge la demanda del productor como del industrial, para que se generen nuevas variedades con el tipo de grano de Milagro filipino, pero con mayor rendimiento en molino.
Fig. 17 Rendimiento en Molino del Arroz Importado Vs. Milagro Filipino Nacional
Arroz Importado 100 kg.
Arroz Milagro Filipino Nacional 100 kg.
Cascarilla, Humedad e Impurezas 20 kg.
Arroz descascarado 80 kg.
Arroz Descascarado 80 kg.
Cascarilla, Humedad e Impurezas 20 kg.
Arroz Blanco Entero 55 kg.
Arroz Blanco Quebrado 15 kg.
Pulido de Arroz 10 kg.
Arroz Blanco Entero 38 kg.
Arroz Blanco Quebrado 32 kg.
Pulido de Arroz 10 kg.
Arroz Blanco 6 kg.
Arroz Blanco Grano 7 kg.
Granillo 2 kg.
Arroz Blanco 6 kg.
Arroz Blanco grano 21 kg.
Granillo 5 kg.
Fuente: Consejo Mexicano del Arroz A. C.
Por otra parte, el grano proveniente de la importacin, principalmente de los Estados Unidos y que es del tipo largo delgado, independientemente de que en algunas ocasiones se haya mantenido en almacenamiento varios aos y/o sea de baja calidad, supera en rendimiento industrial al Milagro Filipino. En la figura 17, se muestra que en la primera etapa de la industrializacin, que consiste en el descascarado, el rendimiento tanto del grano importado como el del producto nacional, es igual, es decir, que ambos producen a partir de una muestra de
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100 Kg., 80 Kg. de blanco y 20 Kg. que corresponden a conceptos como impurezas, humedad y cascarilla. En la segunda etapa, que consiste en el pulido o blanqueado, es donde se diferencian los materiales, ya que el importado produce 55 Kg. de entero y el Milagro Filipino solo 38 Kg. En las subsiguientes etapas que consisten en la seleccin, el grano importado contina siendo ventajoso, ya que genera ms producto con mayor valor en el mercado. De aqu la ventaja y desventaja industrial de estos materiales. III.3 Flujo del Arroz a travs de la cadena Agroalimentaria e Industrial En el ao 2000, la industria molinera del pas, benefici 906,964 ton de arroz palay, de las cuales 350,952 ton fueron obtenidas de la produccin nacional y 556,012 ton son producto de la importacin.
Fig 18 Flujo del Arroz a Travs de la Cadena (2000)
Alimentos Balanceados 217,672 ton.
Produccin Nacional 350,952 ton.
Industria de Alimentos 4,716 ton. Tiendas de Autoservicio 146,203 ton
Beneficiadora 906,964 ton.
Cascarilla 154,184 ton.
Abarrotes 320,702 ton.
C o n S u m i d o r F i n a l
Puliduras 63,488 ton.
Importacin Palay 556,012 ton.
Arroz Blanco 471,621 ton.
Empacadora
Mermas 45,348 ton.
Granillo 172,323 ton.
Importacin de Blancos 40,791 ton.
Importacin de Blanco Quebrado 6,501 ton.
Otros Usos 34,465 ton.
Industria Cervecera 137,858 ton.
Importacin de Arroz Japnico Blanco 12,000 ton.
Importacin de Arroz integral 5,332 ton.
Fuentes: Servicio de informacin y Estadstica Agroalimentaria y Pesquera Consejo Mexicano del Arroz y FAOSTAT
En el primer proceso de beneficio, que consiste en el secado y limpieza, se tiene como merma la cantidad de 45,348 ton misma que corresponde a humedad, basura y cuerpos extraos que acompaan a la materia prima, estos componentes no tienen ningn uso comercial.
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En la segunda fase de industrializacin, que consiste en el descascarar, pulir o blanquear y seleccionar a la materia prima, Se obtiene como producto principal al arroz blanco, mismo que es el que alcanza el valor ms alto en el proceso de beneficio. Se obtienen como subproductos a la cascarilla, las puliduras o salvado de arroz, y al granillo. Las puliduras y la cascarilla se comercializan directamente con empresas que se dedican a la elaboracin de alimentos balanceados; y el granillo con la industria cervecera, adems de otras industrias, que lo utilizan para la elaboracin de cosmticos, almidn, talcos, etc. (los volmenes de productos y subproductos generados se muestran en la figura 18). El arroz blanco producido en el 2000, y que alcanz la cantidad de 471,621 ton, despus de un proceso de seleccin, se comercializa bajo diversas calidades que dependen del porcentaje de grano entero mezclado con diferentes proporciones de grano quebrado; generando de esta manera el arroz Sper Extra, que es la presentacin que obtiene el mejor precio, arroz de primera y segunda, que tienen mayores porcentajes de grano quebrado y que por ende sus precios bajan segn sea, la proporcin del contenido de grano quebrado. Estas presentaciones se comercializan directamente ya sea con las tiendas de autoservicio y/o a los abarroteros, o bien a las distribuidoras que abastecen a los mismos; para as llegar al consumidor final. Parte de la produccin de blanco es comercializada por los molinos con la industria de alimentos, en el ao 2000 fueron 4,716 ton. dentro de esta etapa, el blanco es transformado en otros de ms fcil preparacin por parte del consumidor, o bien, re envasado para dar una nueva y/o mejor presentacin. Dentro de este proceso el arroz obtiene un valor agregado. En algunos casos, la industria del beneficio desempea la funcin de empacadora; esto sucede cuando se importa como materia prima arroz integral, que se vende como tal, o se procesa para la produccin de blanco; cuando importa directamente arroz blanco, entero o quebrado que solo es empacado para comercializarse directamente y arroz del tipo japnica que se utiliza en la industria restaurantera oriental que tiene sede en nuestro pas. III.4 Productos, Subproductos y Valor Agregado del arroz El principal producto de la cadena agroalimentaria, es el arroz tradicional, que segn el nivel econmico del consumidor es utilizado para la alimentacin como sopa o guarnicin de guisados ms elaborados, en sus diferentes presentaciones de calidad. El arroz integral, que es el primer producto despus del descascarillado, se usa en la alimentacin naturista, por no haber sido pulido contiene mayor proporcin de protena, toda la grasa, fibra y vitaminas del complejo B.
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La cascarilla del arroz, se utiliza junto con el pulido, para la elaboracin de alimentos balanceados que se proporcional al ganado. El granillo se utiliza para la elaboracin de grits como fuente de fermentacin para la produccin de cerveza; tambin para la preparacin de licor de arroz conocido como Sake. Adems se le dan otros usos como son la fabricacin de cosmticos, almidn y talcos medicinales.
Productos de de Arroz Arroz y y Productos Derivados Derivados Tradicional Tradicional Arroz Integral Integral Arroz Precocido Precocido Rpido cocimiento cocimiento Rpido Arroz impegable impegable Arroz Harinas de de Arroz Arroz Harinas Postres Postres Aceite de de Arroz Arroz Aceite Almidn Almidn Sopas Sopas Paella Paella Bebidas (concentrados (concentrados Bebidas lquidos y y Polvos Polvos lquidos Cereales para para el el Desayuno Desayuno Cereales Polvos faciales faciales Polvos Grits para para Cervecera Cervecera Grits Licor (Sake) (Sake) Licor
Mediante el remojo del arroz palay en agua a temperaturas de 60 C durante perodos de no ms de 5 minutos, es posible obtener lo que conocemos como arroz parboiled o impegable; despus de este proceso el palay es sometido nuevamente al secado y se procede a su beneficio en forma normal. En estas condiciones el producto permanece mayor perodo sin enranciarse y adquiere una coloracin amarillenta que al cocinarse desaparece, el arroz no se pega en los utensilios de cocina.
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Con el granillo o grano quebrado, se pueden elaborar harinas, y concentrados lquidos o en polvo para la fabricacin de horchatas. Mediante procesos industriales se obtiene aceite de arroz. La industria de alimentos elabora productos que facilitan a las amas de casa la preparacin del arroz que utilizan como sopa en diferentes presentaciones, tales como, Arroz impegable, Arroz precocido que requiere poco tiempo de coccin; arroz de coccin rpida, que prcticamente solo se calienta en microondas y arroz con leche. Todos los productos mencionados, tienen por la aplicacin de ciertas acciones, ya sea de presentacin, como, de transformacin, un valor agregado que le deja al industrial excelentes ganancias.
Fig. 19 ndice de Precios de Productos Diferenciados de Arroz (2001) 9.34 1.00 1.56 3.74
Arroz Superextra
Arroz Impegable
Arroz Precocido
Arroz con Leche
6.43
Arroz coccin Rpida

Fuente: Investigacin de campo
En la figura 19, se muestra el valor agregado que tienen algunos de los productos de arroz que han sufrido una transformacin mediante un proceso de industrializacin. La base del clculo de ndices de valor agregado es el costo del arroz sper extra, al que se le ha dado un precio virtual de un peso; esto indica, que si ste cuesta un peso, entonces el impegable cuesta 56 centavos ms; el precocido dos pesos con 74 centavos ms, el arroz con leche, cinco pesos con 43 centavos ms y el arroz de coccin rpida, ocho pesos con 34 centavos ms. Por otra parte, en Mxico, el arroz llega al consumidor, mediante la participacin de 1001 proveedores que estn dados de alta en el Sistema de Informacin Empresarial (SIEM). III.5 Estructura del Consumo III.5.1 Preferencias del Consumo de Arroz en Mxico
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En nuestro pas, la poblacin tiene preferencias definidas en cuanto a los tipos de grano del arroz que consume (Fig. 20); situacin que origina regiones cautivas como mercados seguros para la comercializacin de cada uno de ellos. El arroz del tipo grueso y largo (Morelos) que es de excelente calidad tanto culinaria como industrial, se consume en los estados de Morelos, el D. F., Colima, Jalisco, Aguascalientes, y Guanajuato. El arroz corto y grueso representado por la variedad Milagro Filipino, es consumido por la poblacin de los estados de San Luis Potos, Quertaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de Mxico, Michoacn y Guerrero. El tipo de grano de esta variedad, aunque es muy diferente al de calidad Morelos, es utilizado para mezclarse con l, aprovechando una caracterstica comn entre ellos, que es la presencia de centro blanco; con ello el comercializador obtiene ventajas econmicas dado que el Milagro Filipino es de menor precio que el Morelos.
F ig . 2 0 T ip o s d e G r a n o q u e s e C o n s u m e e n M x ic o
A r r o z L a rg o d e l g a d o (Im p o rta d o )
A r ro z C o rto y G ru e s o ( M i l a g r o F i li p i n o )
G ra n o G ru e so y L a rg o (M o re lo s )
Fuente: FIRA
El arroz que adquiere la mayor parte de la poblacin es del tipo largo delgado, que actualmente se produce en bajos volmenes, por lo que mayoritariamente se importa. Curiosamente, los estados de Campeche, Veracruz y Tabasco, que generan el 58 % de la produccin nacional con la variedad Milagro Filipino, no consumen este tipo de grano, sino prefieren los largos delgados.
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III.5.2 Composicin del Consumo Aparente de Arroz Palay en Mxico El consumo aparente de arroz palay en nuestro pas, para el quinquenio de 1997 al 2001, se sita en una media de las 860 mil toneladas, manteniendo un ligero aumento debido casi exclusivamente al incremento poblacional. Por otra parte, la produccin nacional, mantiene una marcada tendencia a la baja; en consecuencia las importaciones van en franco aumento. En la figura 21, muestra los valores de los diferentes componentes del consumo aparente de arroz.
Fig 21 Composicin del Consumo Aparente de Arroz Palay en Mxico (1997-2001) 1,000,000 Toneladas 800,000 600,000 400,000 200,000 0
Produccin Nacional Importaciones Consumo Aparente 1997 469,253 406,060 875,313 1998 456,851 380,363 837,214 1999 326,003 513,577 839,580 2000 350,952 556,012 906,964 2001 226,220 616,627 842,847
Fuentes: Servicio de Informacin y Estadstica Agroalimentaria y Pesquera, SAGARPA y FAOSTAT
El dficit entre el consumo y la produccin de Mxico es satisfecho con la importacin; y esta ltima ha sido favorecida por la cada de los precios internacionales y la reduccin de los aranceles, que en el 2003 desaparecen por completo dentro del TLCAN. Por lo anterior, la dependencia externa de arroces importados, sobre todo de los Estados Unidos, que subsidia en gran proporcin su produccin, es cada vez mayor, ocasionando, por la poca competitividad, sobre todo del arroz largo delgado, el desplazamiento de la produccin nacional. En la figura 22, se puede apreciar que la dependencia del arroz importado es cada vez mayor, dado que en 1997 se importaba solo el 46 % de nuestras necesidades y en el 2001 este porcentaje se ha incrementado al 72 %.
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Fig. 22 Estructura del Consumo Aparente de Arroz Palay en Mxico, Valores Porcentuales de la Produccin Nacional y las Importaciones (1997-2001) 100 Porciento 80 60 40 20 0 Importaciones Produccin Nacional 1997 46.39 53.61 1998 45.43 54.57 1999 61.17 38.83 2000 61.3 38.7 2001 72.84 27.16
Se coment anteriormente que el aumento del consumo aparente de arroz, se deba casi exclusivamente al incremento de la poblacin; el fundamento de esto, es en el sentido de que nuestro pas tiene como alimento bsico por excelencia al Maz, por lo que lo prefiere sobre cualquier otro alimento. De arroz nuestra poblacin consume como palay entre 7.9 y 8.7 Kg. por persona al ao y como blanco, entre 5.3 y 5.8 Kg. por persona al ao (Fig. 23).
Fig. 23 Consumo Percpita de Arroz Palay y Arroz Blanco en Mxico (1997-2001)
10 8 Kilos 6 4 2 0
Arroz Palay Arroz Blanco 1997 8.4 5.6 1998 7.9 5.3 1999 8.7 5.8 2000 8.6 5.7 2001 8.4 5.3
Si comparamos el consumo per. Cpita de nuestra poblacin con el de otros continentes, entonces consumimos poco mas que Europa (6.2 Kg.), pero menos que frica (26.5 Kg.), Amrica y el Caribe (16.3 Kg.), Oceana (22.2 Kg.) y no tenemos comparativo con el de Asia (129.2 Kg.). El consumo per. Cpita de arroz palay y blanco en Mxico se ha mantenido en los mismos niveles desde hace aos y la proyeccin no estima incrementos
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significativos; esto encuentra explicacin al hecho de que existen sustitutos en la dieta del mexicano, tales como las sopas de pasta, sopas de verduras, caldos etc. Otra de las situaciones que han desestimado el consumo de arroz, es que se le ve como un producto altamente energtico, que engorda, esto sobre todo en la poblacin femenil; lo primero que se prohbe en las dietas, es el arroz.
Fig. 24 Aportacin de Caloras a la Dieta del Mexicano por Consum o de Arroz Blanco (1997-2001) 62 Caloras por da 60 58 56 54 52 Aportacin 1997 59 1998 55 1999 61 2000 60 2001 55
Fuente: FAOSTAT
Sin embargo, dada la cantidad de arroz que se ingiere, ste aporta a la dieta del mexicano, entre 55 y 61 caloras; entre 1.1 y 1.2 gramos diarios de protena; y 0.1 gramos de grasa al da (Fig. 24 y 25).
Fig. 25 Aportacin de Protenas y Grasas a la Dieta del Mexicano por el Consumo de Arroz Blanco (1997-2001)
1.5
Gramos por da
1 0.5 0
Protenas Grasas
1997 1.2 0.1
1998 1.1 0.1
1999 1.2 0.1
2000 1.2 0.1
2001 1.1 0.1
Fuente: FAOSTAT
IV CARACTERIZACIN DE LA FASE DE COMERCIALIZACIN IV. 1 Comercio Mundial
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El arroz es un cereal que se puede considerar de autoconsumo por excelencia, ya que de las 593 millones de toneladas producidas en el 2001 en el mundo, alrededor de 591 se consumieron en los pases que lo produjeron, y solo 2.0 se comercializaron de algunos pases excedentarios hacia el exterior.
Fig. 26 Principales Pases Exportadores de Arroz Palay (2001)
1,200,000 1,000,000 Toneladas 800,000 600,000 400,000 200,000 0 Arroz Palay USA 1,066,184 Argentina 169,369 Francia 49,317 India 42,328 Uruguay 33,497 Nigeria 18,601 China 11,359
Fuente: FAOSTAT
En la figura 26, que muestra los principales pases exportadores de arroz palay, se define a los Estados Unidos como el principal exportador mundial, ste con un volumen del orden de las poco ms de un milln de toneladas, Argentina y el Uruguay, tambin dentro del continente Americano, destacan por este concepto. Francia, aunque no es un pas con altos volmenes de produccin, exporta un promedio de 43 mil toneladas, esto por sus bajos consumos per. Cpita; y la India y China, a pesar de que son los principales productores a nivel mundial, exportan pequeas cantidades dada su gran poblacin con altos ndices de consumo per. Cpita. Por otra parte, como se muestra en la figura 27, el principal importador a nivel mundial es Mxico, que en el ao del 2001 requiri de 616,627 toneladas para compensar su produccin y as satisfacer las necesidades de consumo de su poblacin. Cabe destacar, que dentro de los diez pases con mayores volmenes de importacin de palay, se encuentran, aparte de Mxico en Amrica, a Brasil, Honduras, Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Nicaragua; pases que por su cercana podran constituirse como un mercado potencial para Mxico, dado que ste, como ha mostrado en 1985, recuperara su nivel de produccin con ciertos excedentes para exportacin.
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Fig. 27 Principales Pases Importadores de Arroz Palay (2001)

800,000 Toneladas 600,000 400,000 200,000 0 Mxico Hon Brasil Turqua duras Costa Rica El Sal vador 58,297 Ghana 51,325 Ube kistn 50,000 Gua tem ala 42,165 Nica ragua 36,187
Arroz Palay 616,627 219,715 135,069 133,000 79,034
Fuente: FAOSTAT
Por otra parte, como se indica en la figura 21, la composicin del consumo aparente en nuestro pas est definido por la produccin nacional, que cada vez es menor, y las importaciones, que van a la alza. En el caso de la produccin nacional, es significativa la reduccin de su valor, puesto que ste ha disminuido de 89.5 a 35.8 millones de dlares, en el quinquenio de 1997 al 2001 (Fig. 28).
Fig. 28 Valor de la Produccin Nacional y las Importaciones de Arroz Palay (1997-2001)
120,000 100,000 Us Dls. 80,000 60,000 40,000 20,000
Produccin Nacional Importaciones 1,997 89,552 108,685 1,998 81,134 92,743 1,999 60,508 97,114 2,000 54,319 81,747 2,001 35,847 83,275
Respecto a las importaciones, a pesar de que stas han ido en constante aumento, se aprecia una disminucin del valor de las mismas, esto debido a que el precio internacional del palay tambin ha sufrido cambios a la baja. Sin embargo, podemos apreciar que en el quinquenio de 1997 al 2001, Mxico ha tenido que erogar 300.28 millones de dlares por concepto de importaciones de arroz palay; de los cuales, 83.2 corresponden al ltimo ao.
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Por otra parte, Mxico est importando con una tendencia ascendente, arroz blanco en cantidades que han fluctuado de las 39.9 a 64.1 miles de toneladas en el perodo de 1997 al 2001, de este producto alrededor de 12,000 toneladas corresponden a arroz blanco del tipo Japnico, que se utiliza para abastecer a la industria restaurantera (figura29).
Fig. 29 Volumen de Importacin de Arroz Blanco en Mxico (1997-2001)
70,000 65,000 60,000 55,000 50,000 45,000 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 Volum en
Toneladas
1997 43,196
1998 39,977
1999 64,081
2000 52,822
2001 56,889
Fuente: FAOSTAT
El valor de estas importaciones asciende a un rango comprendido entre los 16.7 a 25.8 millones de dlares (figura 30).
Fig. 30 Valor de las Im portaciones de Arroz Blanco (1997-2001) 30,000 25,000 US Dls. 20,000 15,000 10,000 5,000 Costo 1997 18,793 1998 16,958 1999 25,881 2000 16,753 2001 20,233
Fuente: FAOSTAT
Y en adicin a lo anterior, en el 2000, se import arroz integral (5,332 toneladas) y quebrado (6,501 toneladas) cuyo valor fue de 1,724 y 1,120 dlares. Dado lo anterior, en el 2000, las importaciones de arroz Palay, Blanco, integral y quebrado, reflejaron al pas una erogacin de 101.3 millones de dlares y en el 2001, entre palay y blanco, de 103.5 millones de dlares.
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En sntesis, la dependencia del pas por el arroz importado, sobre todo del tipo largo delgado, es cada vez mayor; y se ha visto favorecida por que las condiciones econmicas de los productores nacionales, no permiten una competitividad con el arroz estadounidense, dado que en Mxico los apoyos al proceso productivo no tienen comparacin con los que Estados Unidos otorga a sus productores. Adems de esto, las fracciones arancelarias establecidas por TLCAN, que en los ltimos aos han ido reducindose y desaparecen en el 2003, han sido un factor que ha favorecido la importacin de palay, blanco y otros subproductos. Por lo anterior, la estrategia actual de los Estados Unidos es el de seguir apoyando a sus productores para captar el mercado nacional de granos largos delgados y favorecer la produccin de granos gruesos largos (tipo Morelos), situaciones consideradas como amenaza a la seguridad alimentaria del pas. IV. 2 Comercio Interno La comercializacin del arroz en Mxico, se inicia con la produccin del palay por parte de los productores, mismos que en forma individual y/o mediante sus asociaciones lo venden a la industria molinera. En algunos casos el productor paga los fletes para el transporte de su producto a la industria, y en otros, el industrial proporciona el transporte, lo cual permite un ahorro al productor. El primer problema que manifiestan los productores, es el de que indican que los precios otorgados a su producto son bajos e incongruentes con sus costos de cultivo y niveles de productividad. Que por la carencia y/o desconocimiento de las normas de calidad, el industrial aplica sin restriccin alguna castigos al precio por conceptos de situaciones que el productor no puede verificar; estos castigos se refieren al contenido de humedad, la presencia de arroz rojo, la presencia de semillas de malezas nocivas y de cuerpos extraos etc. El productor siempre indica que estos castigos no se ajustan a una realidad, por lo que es necesaria una poltica de transparencia en este rubro. Por lo anterior, una de las alternativas de solucin que se han planteado y estn ejecutando los productores, es la de establecer centros de acopio, propiedad de ellos o de sus asociaciones, cuyo objetivo es la de secar y limpiar la materia prima para despus comercializarla con el industrial. Desde el punto de vista del industrial, el primer problema que se manifiesta, es que el productor le hace llegar materia prima con altos contenidos de humedad y presencia de cuerpos extraos, factores que requieren de un pretratamiento de secado y limpieza que se refleja en sus costos; adems de que en muchos de los casos (sobre todo en temporal), la materia prima representada por la variedad Milagro Filipino, tiene bajo rendimiento en molino, por lo que amerita un menor costo.
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En este sentido, surge la demanda, tanto del productor como del industrial, de que se realice investigacin para la generacin de variedades que presenten los mismos tipos de grano de la variedad Milagro Filipino, pero con un rendimiento industrial ms alto. Los productores, por otra parte, sealan que los altos volmenes de importacin de arroz subsidiado de los Estados Unidos, ha desplazado la produccin de grano del tipo largo delgado, mismo que se produce poco en el pas, dada su poca competitividad, ya que los apoyos otorgados en Mxico, no tienen comparativo con los de USA. La industria, sobre todo la que procesa Milagro Filipino, tambin se ve afectada por la importacin de granos largos delgados, esto debido a que el mercado se satura de ellos, y hasta que se reduce su volumen por comercializacin, entonces se puede empezar a colocar el grano corto y grueso; esta situacin ocasiona perodos de inactividad en el beneficio, mismos que se traducen en alto costo de industrializacin. La comercializacin del arroz elaborado en nuestro pas, se hace a travs de la misma industria del beneficio, la cual establece contactos ya sea con empresas paraestatales (IMPECSA), con las tiendas de auto servicio y/o con los abarroteros; existiendo en el pas 1001 proveedores de arroz dados de alta en el Sistema de Informacin Empresarial Mexicana (SIEM), de aqu el producto pasa al consumidor en sus diferentes presentaciones de calidad y/o de posterior procesamiento semi o industrial con un valor agregado. V IDENTIFICACIN DE LOS PROBLEMAS Y DEMANDAS TECNOLGICAS Durante la dcada de los setentas y principio de los ochentas, Mxico mantuvo una tendencia ascendente en la actividad arrocera, esto hasta el ao de 1985 en que se cosech una superficie rcord de 216.5 miles de hectreas, de donde se obtuvo una produccin de 807.5 miles de toneladas, en ese ao, la produccin excedi en poco margen las necesidades de consumo de la poblacin, por lo que con ello, se mostr que el pas tiene la capacidad de llegara la autosuficiencia del consumo de arroz. Sin embargo, a partir de este ao, por problemas del tipo socioeconmico, la ausencia de estudios agroecolgicos para definir la verdadera vocacin de las regiones productoras, el derroche y rompimiento del equilibrio de los recursos naturales, la desaparicin del seguro agrcola obligatorio, la reduccin drstica de los apoyos econmicos al campo, as como, a los procesos de generacin y transferencia te tecnologa, entre otros, la actividad arrocera declin drsticamente hasta llegar a la cosecha de 53 mil hectreas con una produccin de 226.2 miles de toneladas en el 2001. Esto, como consecuencia, ha llegado al escenario de que el pas sea cada ves ms dependiente de las importaciones para satisfacer la demanda de su poblacin (el 72.8 % del arroz consumido en el 2001 procede de la importacin); por lo que con
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ello, se enfrenta a la erogacin de sumas que van de los 101.3 y 103.5 millones de dlares en el 2000 y 2001 respectivamente. Ante lo anterior, Mxico se enfrenta a una circunstancia sumamente grave en lo que respecta a la actividad riccola, misma que entra dentro de la seguridad alimentaria, que requiere de la toma de medidas apropiadas para reducir este riesgo y llegar nuevamente, tal y como se manifest en 1985, a la autosuficiencia de este cereal. Para el logro de este objetivo, se requiere de la realizacin de un anlisis con enfoque de cadena agroalimentaria e industrial que permita detectar la serie de problemas que inciden en la condicin actual del arroz; identificado dentro de los 64 productos agroalimentarios y agroindustriales ms importantes a nivel nacional, esto como un esfuerzo para conocer las necesidades de investigacin y transferencia de tecnologa. En estas condiciones, el estudio de la problemtica actual, se ha realizado mediante la aplicacin de la metodologa generada por el Servicio Internacional para la investigacin Agrcola Nacional (ISNAR); y sus elementos han sido obtenidos mediante la conduccin de un Foro de consulta Nacional Sobre las Demandas Tecnolgicas de la Cadena Arroz, que el INIFAP en coordinacin con la Fundacin Produce Campeche A. C. realizaron en la ciudad de Campeche, el 14 de Febrero del ao en curso. En este foro, participaron diferentes asociaciones de productores, representantes de la Federacin Nacional de productores de arroz y del Consejo Mexicano del Arroz, as como representantes de la industria del beneficio, expertos e investigadores del INIFAP y autoridades del sector oficial. Adems de esto, se realizaron encuestas e intercambio de informacin en forma directa, va telefnica y correo electrnico con expertos, investigadores y personalidades clave de la cadena. La informacin obtenida, fue analizada, y jerarquizada por los mismos participantes del foro, sin embargo se requiri de la participacin de los responsables y colaboradores preestablecidos por el comit de cadenas en el estado de Campeche para enriquecerla, condensarla y estructurarla, situacin que se hizo en forma consensada. V.1 Resultados del Anlisis de las Demandas Tecnolgicas de la Cadena Agroalimentaria e Industrial de Arroz. V.1.1 Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas Como primer ejercicio del proceso de deteccin de problemas, se realiz el anlisis de FODA, siendo stas las siguientes: Fortalezas
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Se dispone de superficie para el cultivo de arroz.- En el ao de 1985, se logr cosechar una superficie de 216.5 miles de hectreas, ahora solo se cultivan 53 mil, la diferencia de superficie, se ha dedicado a otras actividades econmicas y/o se encuentra en abandono; por lo tanto con cierta rehabilitacin, parte de ella, se podr reincorporar de nueva cuenta a la actividad arrocera. Hay alto potencial de superficie para incorporarse al cultivo en el Trpico Hmedo.- En la regin de las Sabanas entre los estados de Campeche y Tabasco, se tiene un potencial cercano al milln de hectreas con vocacin natural para la siembra de arroz; Un estudio detallado de la zona, arroj un proyecto de incorporacin de 550 mil hectreas en el lado de Campeche y 200 mil hectreas en Tabasco. Abundantes recursos hdricos para el cultivo de arroz en la regin del Trpico Hmedo.- En la regin del Sureste, se encuentra concentrado el 60 % del total de los recursos hdricos del pas; stos representados principalmente por los ros Grijalva y Usumacinta con sus respectivos afluentes y efluentes, adems de los diversos sistemas lagunares que originan en su trayecto. Se tiene condiciones edficas y climticas favorables.- La permanencia de la superficie sembrada actualmente, ha mostrado que tanto por condiciones de suelo y clima, el cultivo de arroz se desempea adecuadamente sin problemas significativos (que se pueden solventar mediante tecnologa); pudindose sembrar en el Trpico Seco, durante el ciclo de P. V. y algunas regiones durante el O. I. En el trpico Hmedo se puede sembrar arroz a lo largo de todo el ao. Existe tecnologa disponible en grados de mediana y de punta para los diferentes sistemas de produccin.- En nuestro pas, la tecnologa del cultivo de arroz es generada en su totalidad por el INIFAP; y ste, aunque con apoyos reducidos, ha logrado obtener la indicada para los diferentes sistemas de produccin; Sin embargo, se define la necesidad de mayores apoyos econmicos para poder fortalecer esta actividad. Se tiene rendimientos competitivos en el sistema de riego por siembra directa.- Las relaciones beneficio costo del sistema de riego por siembra directa son favorables al productor, es decir, que por cada peso invertido gana 21 centavos. Mxico tiene uno de los rendimientos ms altos y una de las mejores calidades de arroz en el mundo.- Bajo el sistema de riego por trasplante, que se conduce sobre todo en la regin centro del pas, se obtiene un rendimiento de 9.09 ton/ha, esto con variedades tipo Morelos cuya calidad tanto industrial, como culinaria, es de las mejores del mundo. Existe amplia demanda de arroz en el mercado interno.- En vista de que actualmente nuestro pas no es autosuficiente para cubrir su demanda de
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arroz, el producto nacional obtenido se coloca en el mercado en forma eficiente. Mxico tiene la capacidad para ser autosuficiente en arroz.- Tal y como se ha demostrado en el ao de 1985. Se tiene amplia disponibilidad de insumos.- En el mercado nacional, se cuenta con los suficientes volmenes de agroqumicos para satisfacer la demanda del cultivo de arroz. Se cuenta con productores de gran experiencia en el manejo del cultivo.El padrn de 7500 productores que actualmente existen en el pas, han mostrado su tenacidad y experiencia en el manejo del cultivo, ya que han atravesado por innumerables circunstancias adversas y han salido avantes.
Oportunidades Reincorporacin de superficies dadas de baja y apertura de nuevas superficies para el cultivo de arroz.- Se tiene la oportunidad de reincorporar a la actividad riccola, las superficies que por diferentes causas han sido dadas de baja, adems de abrir otras con gran potencial, como lo son las correspondientes a la regin de las Sabanas entre los estados de Campeche y Tabasco, que por su relieve y cobertura vegetal resulta relativamente barato acondicionarlas. Aprovechamiento de los recursos edficos, hdricos y climticos de la regin del Trpico Hmedo.- El potencial de la regin, en estos rubros es muy alto, dado que tiene suelos con vocacin natural (inundables), hay abundantes recursos hdricos (lluvia y agua superficial) y se puede producir arroz todo el ao. Dejar de depender del temporal (lluvia) Es posible que el sistema de temporal, mediante la creacin de infraestructura para el uso y manejo del agua de lluvia y superficial, sea transformado al de temporal con riegos de auxilio; con ello se lograr incrementar rendimientos, as como, la sustentabilidad y rentabilidad del cultivo. Posibilidad de incrementar aun ms los rendimientos.- En el sistema de produccin de temporal, en la actualidad, los rendimientos son inconsistentes y se han mantenido en un promedio de 3.5 ton/ha, sin embargo mediante la aplicacin de tecnologa para el uso y manejo del agua de lluvia, stos podrn ser incrementados significativamente. En el caso de los sistemas de riego por trasplante y siembra directa, dentro del Trpico Seco, los rendimientos han pasado de las 4.95 a 6.84 ton/ha, lo que significa un incremento del 38 %. Hay un nicho abierto para la produccin de semillas Certificadas.- La falta de programas de produccin de semillas certificadas ha ocasionado que el productor utilice como tal, al material que cosecha en sus siembras comerciales, es decir grano; por lo tanto existe la oportunidad de que estos programas se implementen para satisfacer la demanda del productor, teniendo de esta manera un mercado asegurado.
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Hay un nicho abierto para la produccin de arroz con tipo de grano largo delgado.- Existen variedades de este tipo de grano con alto potencial de rendimiento, que pueden utilizarse para las siembras comerciales. De esta manera ser posible generar producto que actualmente es ocupado por la importacin. Hay financiamiento disponible.- Aunque el costo del crdito es alto, existen fuentes de financiamiento que pueden ser aprovechados por productores organizados. Obtencin de valor agregado del palay por parte del productor.- Es factible la obtencin de un valor agregado del palay, si el productor crea infraestructura para un manejo poscosecha, es decir, si ste en lugar de entregar materia prima al molino, directamente del campo, la somete a un proceso de secado y limpieza, se ahorra los castigos que son puntos de roce entre productores e industriales. Obtencin de mltiples productos y subproductos con mayor valor agregado.- En la actualidad, la industria de alimentos relacionada con el arroz, procesa solo 4,716 toneladas para darle otras presentaciones como, arroz precocido, impegable, de coccin rpida, etc. Por lo que aqu se tiene la gran oportunidad de incrementar estos derivados, ya que su demanda va a la alza y se cotizan con valores muy superiores al tradicional. Recuperacin de la autosuficiencia de arroz.- Aunque es un gran reto, pero no imposible, Mxico tiene la capacidad de recuperar la autosuficiencia de su consumo de arroz, ya lo ha mostrado en el ao de 1985.
Debilidades Semillas Certificadas.-No hay programas de produccin de semillas Certificadas; esto a ocasionado que el productor utilice el producto de sus siembras comerciales, es decir grano como simiente; por lo tanto, sus niveles de productividad sen bajos y las nuevas variedades liberadas con mayores potenciales de rendimiento y calidad no llegan a manos del productor. Bajos rendimientos en temporal.- La dependencia del agua de lluvia en el sistema de produccin de temporal, que abarca la mayor superficie sembrada con arroz en el pas, no ha permitido que sus rendimientos se incrementen. Se carece de tecnologa e infraestructura para el uso y manejo del agua en la regin del Trpico Hmedo.- A pesar de que en la regin del Trpico Hmedo, hay abundancia de lluvia, sta, por ser irregular desde el punto de vista cantidad anual y periodicidad a lo largo del ciclo de cultivo, ocasiona problemas de deficiencias (sequa) y/o excesos; por lo que es necesario el realizar investigaciones tendientes a la generacin de tecnologa sobre el uso y manejo de la lluvia, misma que deber ser complementada con el suministro artificial mediante el riego. Para su aplicacin, se requiere de infraestructura especializada que no existe.
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Altos costos de los insumos agrcolas.- Los agroqumicos, constantemente incrementan su valor y se encuentran indexados en US dlares. Altos costos de cultivo y bajos mrgenes de utilidad.- El incremento de los precios de los insumos, de la operacin, maquila y/o mantenimiento de la maquinaria, as como de la mano de obra, entre otros, se reflejan en los costos de cultivo, que en trminos generales son altos y dados los rendimientos actuales, por los precios que se otorgan a la materia prima o palay, resultan en perdidas en el sistema de temporal y/o utilidades magras en los de riego por trasplante y siembra directa. Precios bajos del arroz palay.- Los precios del arroz palay otorgados en el pas, estn por debajo del internacional y son incongruentes dada la inversin que se hace y los rendimientos obtenidos. Alto dficit de la produccin nacional.- El pas no es autosuficiente en la produccin del arroz que se requiere para satisfacer la demanda de su poblacin. Organizacin de productores.- A pesar de que existen mltiples asociaciones de productores a nivel regional y estatal, agrupadas en una federacin nacional; existen todava muchos problemas en su operatividad, lo cual se refleja en la prdida de oportunidades para fortalecer la actividad riccola. El arroz palay es entregado por los productores a los industriales directamente.- Por esta accin se generan una serie de problemas que ocasionan roces entre ambas partes; el primero se queja de castigos exagerados que no puede valorar y corroborar, y el segundo de de recepcionar materia prima de baja calidad. Desconocimiento o falta de transparencia en la aplicacin de las normas de calidad.- Por esta razn, existe el roce entre productores e industriales. Oligopsonio industrial.- la industria del beneficio est en manos de pocas personas y varias de ellas son asociadas; esto causa una relacin desfavorable, siempre para el productor. Falta de suministro de materia prima y equipo con deterioro por falta de mantenimiento en la industria del beneficio.- Entre otras, estas han sido las causas de la prdida de siete beneficiadoras de arroz en el pas. Amplia brecha econmica entre el productor y el consumidor.- Las diferencias de precio pagado al productor, que flucta entre lo 1.5 y 2.2 pesos por kilo de palay, y las que paga el consumidor (de 4 a 9 pesos por kilo de blanco, segn la calidad), son muy amplias. Estas diferencias se quedan entre el industrial y el comerciante.
Amenazas Escasez y racionamiento del agua de riego en el Trpico Seco.- En esta regin, se tienen restricciones para el establecimiento del cultivo de arroz, dado que es muy requisitivo de agua y sta es un insumo caro y escaso; por
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lo que de continuar esta situacin las superficies seguirn la tendencia a ser utilizadas por otros cultivos que no necesitan tanta agua; por lo tanto, hay el riesgo de continuar la reduccin de arroz en esta regin. Los sistemas de produccin que se ven amenazados son los de Riego por Trasplante y Riego por Siembra directa. Subsidio de arroz en Estados Unidos.- De continuar las polticas de proteccionismo o subsidio del proceso de produccin en Estados Unidos, Mxico continuar con problemas de competitividad, a menos de que en nuestro pas se apliquen las mismas polticas para igualar los niveles de apoyos y/o a que ese pas respete los estatutos del TLCAN en este rubro. El TLCAN.- En su aplicacin, este tratado es desfavorable para el arroz en Mxico. El dficit de la produccin de arroz.- De continuar las polticas agropecuarias actuales, Mxico deber continuar importando arroz en volmenes de entre 600 y 700 mil toneladas en los prximos aos. La importacin de arroz durante la poca de produccin nacional.- De no aplicarse barreras proteccionistas o salvaguardas internacionales, durante la poca de produccin nacional, el palay de nuestros productores continuarn con problemas de comercializacin. Ausencia de produccin de arroz con tipo de grano largo y delgado.- De no estimular la produccin de este tipo de grano, el mercado nacional seguir siendo ocupado por el de importacin procedente principalmente de Estados Unidos. Pas que ha orientado su produccin a satisfacer nuestras deficiencias. Restriccin de agua en el centro del pas.- La produccin de arroz tipo Morelos se ve amenazada por la escasez y racionamiento del agua en la regin centro del pas. Existe la amenaza de estados Unidos de desplazar la produccin de arroces del tipo Morelos.- Los productores de este pas, han iniciado la produccin de arroz con caractersticas similares al tipo Morelos. Los precios del arroz.- De no mejorar los precios del arroz, la actividad arrocera continuar a la baja. Los precios internacionales del arroz.- La tendencia de los precios internacionales del arroz es la de mantenerse muy cercanos al actual.
V.1.2 Matriz de Puntos o Problemas crticos y reas de Oportunidades La informacin plasmada en la matriz de puntos crticos (cuadro 4), fue obtenida y jerarquizada en las mesas de trabajo, con la participacin de los asistentes al Foro de Consulta Nacional sobre las Demandas Tecnolgicas de la Cadena Arroz, sin embargo, por la obtencin de mayor informacin de fuentes externas como expertos y actores relacionados con el arroz, sta ha sido aumentada.
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Los 10 puntos crticos que mostraron mayores inquietudes y/o frecuencia, por parte de los participantes, en el eslabn de produccin, fueron: La carencia de semilla de buena calidad, la ausencia de variedades que sustituyan a la Milagro Filipino, las deficiencias que se tienen con el uso y manejo del agua, tanto de lluvia como de riego, el crdito y financiamiento, los altos costos del cultivo, los bajos precios de arroz, la organizacin de productores, la baja adopcin de tecnologa, los pocos recursos que se dedican a la generacin y transferencia de tecnologa y la maquinaria y equipo. En el caso del eslabn Industria, las mayores frecuencias se obtuvieron en los puntos crticos de variedades de mayor rendimiento en molino, esto por la recepcin de materia prima de mala calidad y el alto costo del crdito y financiamiento. En referencia al consumidor, las mayores frecuencias se obtuvieron en el rubro de los altos costos del producto, sobre todo de los semiindustrializados. En el eslabn de Insumos y bienes de capital, destacaron los puntos de Baja capacidad de inversin del productor, en la falta de infraestructura para el uso y manejo de agua y el alto costo del crdito y seguro agrcola. Cuadro 4. Matriz de puntos o problemas Crticos y reas de Oportunidades
Eslabones Puntos Crticos reas de Oportunidades
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Produccin
No hay produccin de semillas certificadas No hay variedades de grano grueso Uso y manejo del agua Crdito y financiamiento Altos costos de cultivo Se ha dejado de producir arroz del tipo de grano largo delgado Insuficientes apoyos ala produccin Bajos precios del arroz palay Organizacin de productores Tecnologa de produccin Baja adopcin de tecnologa Pocos recursos para la investigacin Amplia brecha entre el productor y el consumidor
Establecimiento de programas de semillas certificadas Mercado del centro del pas, incrementar rendimiento en molino Reconversin del sistema de temporal a Temporal con riegos de auxilio y generacin de tecnologa Mayores apoyos al campo y organizacin de productores para la adquisicin de crditos blandos Organizacin de Productores para obtener ventajas en la adquisicin de insumos y/o uso de maquinaria Su produccin permitir desplazar paulatinamente las importaciones Su incremento permitir estimular la produccin Obtener un valor agregado mediante el secado y limpieza del grano Dar a conocer los estatutos y/o normatividad de las organizaciones Generacin, difusin y transferencia Establecer programas de difusin y transferencia de tecnologa Fuentes de financiamiento alternas a las oficiales (Productores) Fomentar la relacin entre el productor y los eslabones de industrializacin y comercializacin para obtener mejores beneficios Creacin de infraestructura de poscosecha Programas de adquisicin para abaratar costos a quienes maquilan Organizacin de productores para compras en grandes volmenes Fomentar la relacin entre los dos eslabones y dar a conocer las normas de calidad Uso de tecnologa para incrementar rendimiento
El arroz es entregado directamente a los industriales Maquinaria y equipo Altos costos de insumos agrcolas Relacin desfavorable para el productor con los industriales en cuanto a castigos y precios La tendencia de los precios nacionales e internacionales no presentan un panorama favorable
Cuadro 4. Matriz de puntos o problemas Crticos y reas de Oportunidades (continuacin)

Eslabones Industria Puntos Crticos Lento proceso de comercializacin del arroz nacional debido a la importacin Se requieren variedades de mayor rendimiento en molino Alto costo del crdito y financiamiento Mejorar el valor agregado reas de Oportunidad Establecimiento de salvaguardas internacionales Incrementar utilidades Asociacin de la industria para la obtencin de crditos ms accesibles Diversificacin de la presentacin y promocin de productos
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industrializados obtenidos del arroz Consumidor Insumos y Bienes de Capital Precios altos al consumidor Las preferencias por diferentes tipos de grano est restringido a mercados cautivos y regionales Alto costo de productos semiindustrializados Consumo de arroz obtenido por la mezcla de diferentes tipos de grano Baja capacidad de inversin del productor Escasez y racionamiento de agua en el Trpico Seco Infraestructura insuficiente para el almacenamiento de insumos No hay infraestructura para el uso y manejo del agua de lluvia, riego y drenaje en el Trpico Hmedo Insuficiente maquinaria agrcola, la disponible est en alto grado de deterioro Alto costo del crdito Seguro agrcola caro Difcil acceso a la asesora tcnica Faltan secadoras de grano Diversificacin de la presentacin y calidad del producto Promocin de los diferentes tipos de grano para su consumo en todo el pas Promocin de su consumo para abaratar costo Aplicacin de las normas de calidad Mayores apoyos al campo, organizacin de productores para acceder a crditos blandos Tecnologa de uso y manejo del agua La creacin de la misma abarata costos por la posibilidad de ahorrar al comprar en volmenes altos Su creacin permitir la reconversin del sistema de produccin de temporal a riego Su adquisicin y/o reparacin permitir ser mas eficiente en la conduccin del cultivo y abaratar costos Organizacin de productores para acceder a crditos blandos Su abaratamiento permitir mayor confianza en las inversiones De ella depende la obtencin de mejores niveles de productividad Obtencin de un valor agregado al arroz palay
V.1.3 rbol de Limitaciones Se identificaron los siguientes rubros como las principales limitaciones que tiene la cadena agroalimentaria e industrial de arroz: Costos de Produccin, Bajo rendimiento, Financiamiento, Organizacin, infraestructura, capacitacin industrializacin y comercializacin. Sus componentes se muestran en el cuadro 5.
45
Cuadro 5. rbol de Limitaciones . CADENA AGROALIMENTARIA/AGROINDUSTRIAL: ARROZ
COSTOS DE PRODUCCION
BAJO RENDIMIENTO Y CALIDAD Falta de calidad en la Semilla
FINANCIAMIENTO
ORGANIZACIN Deficiencias en funcionamiento de las Organizaciones de productores Reticencias dentro y entre las organizaciones
INFRAESTRUCTURA
CAPACITACIN Y ASESORA
INDUSTRIALIZACIN
COMERCIALIZACIN
Agroqumicos caros
Caro
Se carece para los sistemas de Temporal y Riego y en el trpico hmedo
Insuficiente y deficiente
Equipos deteriorados y algunos obsoletos
Desplazamiento del arroz nacional por las importaciones
Alto costo de Cosecha
Irregularidad del temporal.
Difcil acceso
Insuficiente para Manejo de poscosecha
Falta de cultura de pago
Recepcin de materia prima de mala calidad. Mala calidad industrial de algunas variedades**
Bajo precio y castigo a la materia prima
Elevado costo de Riego Alto y caro el uso de Mano de obra I
Mala Calidad del agua de riego en RSD y RT Presencia de problemas fitosanitarios Mala Calidad del grano en temporal Manejo inapropiado en el cultivo
Inoportuno
Insuficiente para el Almacenamiento de insumos Insuficientes Caminos y pistas
** Milagro Filipino
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Cuadro 6. rbol de Objetivos o Alternativas de Solucin. CADENA AGROALIMENTARIA/AGROINDUSTRIAL: ARROZ
COSTOS DE PRODUCCION
BAJO RENDIMIENTO Y CALIDAD Establecer programa de produccin de semillas certificadas. Establecer campaas para motivar el uso de semillas certificadas. Creacin de programas de apoyo para la adquisicin de semillas certificadas.
FINANCIAMIENTO
ORGANIZACIN
INFRAESTRUCTURA
CAPACITACIN Y ASESORA
INDUSTRIALIZACIN
COMERCIALIZACIN
Compras en volumen por las organizaciones. Racionalizar y optimizar el uso de agroqumicos. Uso del control biolgico de plagas.
Organizacin de productores para la obtencin de crditos blandos.
Capacitacin.
Programa de inversin para la creacin de infraestructura.
Desarrollo de programas de capacitacin para productores y tcnicos.
Establecimiento de programas para la modernizacin.
Establecimiento de salvaguardas internacionales.
Mecanizar la cosecha en el sistema de trasplante. Organizacin de productores para la obtencin de apoyos para la compra de maquinaria. Programacin de la siembra para el uso eficiente de la maquinaria. Infraestructura para el uso y manejo del agua. Variedades resistentes a la sequa. Simplificacin administrativa. Organizacin de productores para acceder al crdito.
Transparencia y honestad en el manejo de las organizaciones. Motivacin de los miembros de la organizacin. Consolidar liderazgo dentro y entre las organizaciones. Programa de inversin para la obtencin de infraestructura de poscosecha. Concientizacin de los productores.
Mejoramiento de los sistemas de produccin. Siembra de variedades de alto rendimiento industrial.
Transparencia en la aplicacin de normas de calidad.
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Cuadro 6. rbol de Objetivos o Alternativas de Solucin (continuacin)

COSTOS DE PRODUCCION BAJO RENDIMIENTO Y CALIDAD Generarar tecnologa para mejorar la calidad del agua Variedades resistentes. Generarar tecnologa para la correccin de deficiencias y/o toxicidades ocasionadas por la mala calidad del agua Uso adecuado de los agroqumicos. Mecanizacin del sistema de produccin (RT) Organizacin de productores para la obtencin de apoyos para la compra de maquinaria(RT) Uso del control biolgico. Resistencia varietal a enfermedades. Investigacin para el control qumico de enfermedades. Manejo integrado del cultivo Variedades. Manejo del cultivo. capacitacin T = temporal. Tra = temporal con riegos de auxilio. RT = Riego por Trasplante. RSD = Riego Siembra Directa Programa de inversin para la creacin de infraestructura de caminos y pistas. Organizacin de productores para la planeacin Eficiencia en la administracin Programa de inversin para la creacin de infraestructura de almacenamiento. FINANCIAMIENTO ORGANIZACIN INFRAESTRUCTURA CAPACITACIN Y ASESORA INDUSTRIALIZACIN COMERCIALIZACIN
Creacin de infraestructura de riego para eficientizar el uso de agua (tra). Programa de siembra escalonadas (RSD y RT) Tecnologa para uso y manejo del agua(t)
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V.1.4 rbol de Objetivos o Alternativas de Solucin En concordancia con el rbol de limitaciones, se desprende que existen acciones o alternativas de solucin, especficas, mismas que se muestran en el cuadro 6. V.1.5 Matriz de Accin Ejecucin Por otra parte, existen instancias como las organizaciones de productores, instituciones educativas, dependencias federales, instituciones de investigacin, etc. que sern los responsables de conducir las alternativas de solucin mostradas en el rbol de objetivos. Estas instancias se manifiestan en la matriz de accin ejecucin (cuadro 7). Cuadro 7. Matriz de Accin / Ejecucin
ACCIN A REALIZAR COSTOS DE PRODUCCIN Compras en volumen por las organizaciones. FENAPARROZ, SDR, CMA SAGARPA, SEMARNAT, Instituciones de Racionalizar y optimizar el uso de agroqumicos. Investigacin, Comits de Sanidad Vegetal, Organizacin de productores, INIFAP Uso del control biolgico de plagas. Mecanizar la cosecha en el sistema de trasplante. Organizacin de productores para la obtencin de apoyos para la compra de maquinaria. Programacin de la siembra para el uso eficiente de la maquinaria. Creacin de infraestructura de riego para eficientizar el uso de agua (tra) Programa de siembra escalonadas (RSD y RT) Tecnologa para uso y manejo del agua(t) Mecanizacin del sistema de produccin (RT) Organizacin de productores para la obtencin de apoyos para la compra de maquinaria(RT) INIFAP, SDR, Instituciones de Investigacin y docencia SDR, SAGARPA, FIRA, BANCA DE DESARROLLO CNA, SDR, FIRCO, BANCA DE DESARROLLO Organizacin de productores, SAGARPA, SDR INIFAP, IMTA. Organizacin de productores, INIFAP, Banca de Desarrollo, FIRA, SDR, SAGARPA, RESPONSABLES DE APOYO Y EJECUCIN
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ACCIN A REALIZAR BAJO RENDIMIENTO Y CALIDAD Establecer programa de produccin de semillas certificadas. Establecer campaas para motivar el uso de semillas certificadas. Creacin de programas de apoyo para la adquisicin de semillas certificadas. Infraestructura para el uso y manejo del agua Variedades resistentes a la sequa Generara tecnologa para mejorar la calidad del agua. Generara tecnologa para la correccin de deficiencias y/o Toxicidades ocasionadas por la mala calidad del agua. Uso adecuado de los agroqumicos. Uso del control biolgico. Resistencia varietal a enfermedades. Investigacin para el control qumico de enfermedades. Manejo integrado del cultivo Variedades. Manejo del cultivo. Capacitacin. FINANCIAMIENTO Organizacin de productores para la obtencin de crditos blandos. Simplificacin administrativa. Organizacin de productores para accederla crdito.
RESPONSABLES DE APOYO Y EJECUCIN
SDR, Fundaciones Produce, Patronatos, Organizaciones de Productores, SAGARPA,
CNA, IMTA, FIRCO, SDR, Banca de Desarrollo, INIFAP INIFAP, IMTA.
INIFAP
INIFAP
Organizacin de productores, Despachos, Fundaciones Produce, INIFAP, FIRA
Banca de Desarrollo, FIRA, Financiera Rural. Banca de Desarrollo, FIRA, Financiera Rural.
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ACCIN A REALIZAR ORGANIZACIN Capacitacin. Transparencias y honestad en el manejo de las organizaciones. Motivacin de los miembros de la organizacin. Consolidar liderazgo dentro y entre las organizaciones. INFRAESTRUCTURA Programa de inversin para la creacin de infraestructura de riego. Programa de inversin para la creacin de infraestructura de poscosecha. Programa de inversin para la creacin de infraestructura de almacenamiento. Programa de inversin para la creacin de infraestructura de caminos y pistas. CAPACITACIN Y ASESORA Desarrollo de programas de capacitacin para productores y tcnicos. Concientizacin de los productores INDUSTRIALIZACIN Establecimiento de programas para la modernizacin de equipo. Mejoramiento de los sistemas de produccin. Siembra de variedades de alto rendimiento industrial.
Organizacin de productores, Despachos, Fundaciones Produce, INIFAP, FIRA. Organizacin de productores y sus consejos de vigilancia. Lderes de las organizaciones. Miembros de las Organizaciones de productores.
Secretara de Economa, Banca de Desarrollo, FIRA, FIRCO, SDR, SAGARPA
INIFAP. Despachos, Fundaciones Produce, SDR, Organizacin de productores, FIRA, SAGARPA. Organizacin de Productores.
Secretara de Economa, Organizaciones de los Industriales. INIFAP INIFAP, Organizaciones de Productores.
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ACCIN A REALIZAR
COMERCIALIZACIN Establecimiento de salvaguardas Internacionales. SAGARPA, Secretara de Economa.
Transparencia en la aplicacin de normas de Organizaciones de Productores, Industriales. calidad
V.1.6 Matriz de Problemas / Demandas Tecnolgicas, as como soluciones, Detectadas en la Cadena Agroalimentaria e Industrial de Arroz El producto final sobre los problemas y demandas tecnolgicas, obtenido tanto del foro de consulta, entrevistas, intercambio de informacin entre los diferentes actores de la cadena y expertos, as como del consenso de los participantes y responsables de la elaboracin de este documento, se muestra en el cuadro 8; en l, se incluyen los diversos proyectos de investigacin que podrn generar informacin para obtener soluciones.
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Cuadro 8. Matriz de Problemas / Demandas Tecnolgicas y sus Soluciones, Detectadas en la Cadena Agroalimentaria e Industrial de Arroz.
Eslabn / Sistema de Produccin PROBLEMAS / DEMANDAS No se usan las variedades generadas por falta de produccin de semilla. No hay, o hay muy pocas empresas y/o productores que se dediquen a la generacin de semillas Certificadas. Nuevas Variedades de grano Largo delgado. Nuevas Variedades de grano Largo grueso tipo Morelos (para utilizarse en mecanizacin del cultivo) Nuevas variedades de grano Grueso, Medios y Largos (Tipo Mil. Fil.) Se requiere de nuevas variedades con resistencia a sequa No existen Variedades de grano grueso, foto insensitivas y tolerantes a temperaturas bajas. Se necesitan Hbridos de Arroz que superen y puedan sustituir a las variedades convencionales. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Establecimiento de programas oficiales de produccin de semillas certificadas Programas de difusin y transferencia de Tecnologa Conduccin de programas de Mejoramiento gentico para la formacin de variedades Endogmicas e Hbridos de arroz, que incluyan materiales de grano Largo Delgado, Largo Grueso (Morelos) y Largos o Medios, Gruesos (tipo Milagro Filipino). Las caractersticas de los materiales a formar, segn sea el sistema de produccin, debern incluir, entre otras, las siguientes caractersticas: Resistencia a sequa sumersin, foto insensitivas y tolerantes a temperaturas bajas, Resistencia a enfermedades, al acame al desgrane, Vigorosas (competencia con malezas), tolerantes a problemas de deficiencias y/o toxicidades de elementos menores (zinc, fierro), con caractersticas agronmicas aptas para la mecanizacin y alto potencial de rendimiento en campo y molino. RT = Riego por Trasplante t Produccin Primaria tra RSD O. I. RSD P. V. RT Ind. de Transf. IB Soluciones
t = temporal tra = temporal con riegos de auxilio RSD = Riego por Siembra Directa IB = Industria del Beneficio O. I. Otoo Invierno P. V. Primavera Verano
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Cuadro 8. Matriz de Problemas / Demandas Tecnolgicas y sus Soluciones, Detectadas en la Cadena Agroalimentaria e Industrial de Arroz. (continuacin)
Eslabn / Sistemas de Produccin PROBLEMAS / DEMANDAS Restricciones de agua para la adecuacin del suelo y el trasplante. Escasez de agua durante todo el ciclo de cultivo. Sequa Sumersin. Mala calidad del agua de riego (salinidad, alcalinidad). Falta tecnologa para la cosecha y manejo del agua de lluvia y/o riego. Ineficiencia en el manejo del agua de riego por falta de infraestructura Alto costo del agua de riego Suelos hmedos en poca de preparacin del terreno. Problemas para la siembra de suelos hmedos. Inadecuado uso de fertilizantes Deficiencia de fierro (Suelos alcalinos) Toxicidad de Fierro (suelos cidos) Deficiencia de zinc (suelos alcalinos) X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Proyectos de investigacin para la definicin de productos, dosis y pocas de aplicacin de fertilizantes slidos y foliares, adems de correctores de deficiencias y/o toxicidades; estos ltimos en coordinacin con Mejoramiento Gentico. RT = Riego por Trasplante X X Conduccin de proyectos de investigacin relacionados con el Uso y manejo del Agua coordinados con Mejoramiento Gentico y Agronoma. T Produccin Primaria tra RSD O. I. RSD P. V. RT Ind. de Transf. Si1 Soluciones
t = temporal tra = temporal con riegos de auxilio RSD = Riego por Siembra Directa IB = Industria del Beneficio O. I. Otoo Invierno P. V. Primavera Verano
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Cuadro 8. Matriz de Problemas / Demandas Tecnolgicas y sus Soluciones, Detectadas en la Cadena Agroalimentaria e Industrial de Arroz. (continuacin)
Eslabn / Sistemas de Produccin PROBLEMAS / DEMANDAS Presencia de malezas de hoja ancha, hoja angosta y ciperceas. Presencia de malezas acuticas Resistencia de las malezas a los herbicidas Inadecuadas condiciones para el control qumico de malezas Presencia de arroz rojo en simiente y campo Daos por Magnaporthe grsea y otras enfermedades. Manchado del grano X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Programa de produccin de semillas certificadas. Proyectos de investigacin sobre rotacin de cultivos. Proyectos de investigacin sobre el control mecnico qumico de arroz rojo. Programa de investigacin para la definicin de productos, dosis y pocas de aplicacin de fungicidas. Tratamientos preventivos en la semilla. X X X Coordinacin con Mejoramiento gentico (resistencia varietal). Proyectos de investigacin para la definicin de productos, dosis y pocas de aplicacin de insecticidas. Presencia de insectos plaga. X X X X X X Proyectos de Investigacin sobre el control biolgico. Manejo integrado de plagas. t = temporal tra = temporal con riegos de auxilio RSD = Riego por Siembra Directa IB = Industria del Beneficio O. I. Otoo Invierno P. V. Primavera Verano RT = Riego por Trasplante Proyectos de investigacin para el control integrado de malezas. T Produccin Primaria tra RSD O. I. RSD P. V. RT Ind. de Transf. Si1 Soluciones
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VI. ETAPA III. ESTUDIO DE LA TRAYECTORIA Y PROSPECTIVA DE LOS MERCADOS DE ARROZ. El arroz constituye uno de los pilares bsicos del consumo de cereales en Mxico. Superado slo por el maz y el trigo, el arroz ocupa el tercer lugar en importancia dentro de las preferencias del consumidor mexicano, en el grupo de cereales. Esta necesidad alimentara, le supuso a la nacin en el ao 2001 una fuga de divisas por un monto superior a los ochenta y tres millones de dlares, cantidad diez veces superior al presupuesto ejercido en Campeche por la SEDESOL en los principales programas de desarrollo regional (empleo temporal, crdito a la palabra, jornaleros agrcolas, maestros jubilados, servicio social comunitario, y conversin social) durante el mismo lapso de tiempo.(1) De utilizacin preferentemente destinada al consumo humano, es en la industria alimentaria (lase pastelera, cervecera, destilera, o comida en general, sin olvidar los alimentos balanceados para animales) donde tiene su nicho ms importante. Otras industrias como la farmacutica tambin requieren del arroz para la elaboracin de productos como los cosmticos y la fabricacin de medicinas, as como en la alimentacin de los animales. Mxico consume arroz en casi todas sus variantes y presentaciones, destacando especialmente, los siguientes tipos: Arroz con cscara (arroz palay) Arroz descascarillado (arroz pargo o pardo) Arroz elaborado (semiblanqueado, molido, pulido, glaseado) Arroz partido Harina de arroz Desperdicios de la molienda de arroz (smola de arroz).
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An cuando Mxico no est en la lista de los diez principales productores mundiales de arroz, ni tampoco forma parte de la decena de naciones con mejor rendimiento por hectrea de esta gramnea, y obviamente su nombre no aparece en el selecto grupo de exportadores arroceros, y su consumo per. capita est muy por debajo de los estndares internacionales, si ocup en el ao 2001, un primersimo lugar como el mayor importador mundial de arroz en cscara al acaparar el 36.88% del arroz palay disponible en el mercado mundial. Los principales productores a nivel mundial se localizan en pases en desarrollo, quienes utilizan este cereal como base para su alimentacin. En dicho rubro, en el ao de referencia, Mxico se situ en el cuadragsimo octavo lugar (48), entre los ciento diez pases que siembran y producen arroz, con una produccin de 226,639 toneladas mtricas, el equivalente al 0.13% de lo obtenido por el primer productor mundial, China, que cosech 179,303,895 toneladas mtricas; y apenas el 32% de la produccin obtenida en el 2001 por la Repblica Dominicana. (1.) Anuario de Estadsticas por entidad federativa, edicin 2002. Cuadro Presupuesto ejercido en los principales programas de desarrollo regional por entidad federativa, 2001.INEGI El citado documento, informa tambin que los estados de Campeche ($ 76,680,100), Chiapas ($188,014,400), Oaxaca ($164,897,200), Quintana Roo ($12,271,400), Tabasco (36,344,100), y Yucatn ($49,259,300), en el sur-sureste, conjuntamente con los estados de Tlaxcala ($42,400,300), Veracruz ($85,018,200) Estado de Mxico ($ 80,230,100), y Puebla ($66,547,400), recibieron de la Federacin en el ao 2001, un total de $ 801,662,200, como presupuesto para ejercer en los principales programas de desarrollo regional por entidad federativa, el equivalente a unos 80 millones de dlares. VI.1 Situacin de la Produccin Mundial de Arroz La produccin mundial en 2001 alcanz los 595.267 M (millones) de T. M. (toneladas mtricas), monto que implica una cada del 3% con relacin a 1999. Si bien es la Repblica Popular China, el principal productor mundial, al obtener 179.303 M de T. M. en el ao 2001, viene registrando una paulatina cada en sus niveles de produccin desde 1998 (Fig. 31) La India ocupa el segundo puesto de produccin a nivel mundial, cosechando 136.580 M de T. M. aunque es el pas con mayor superficie destinada al cultivo del
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arroz con 44,790,000 hectreas (ha.). Esta superficie representa un 35% ms que la utilizada por China, pas con mejor rendimiento por hectrea. Mientras que la Repblica Popular China, obtiene 6.1 Kg./Ha, lo que la sita en el noveno mejor rendimiento a nivel mundial, la India apenas consigue 3.0 Kg./Ha. De los diez principales productores mundiales, nueve se localizan en Asia y el dcimo en Amrica, concretamente, Brasil, que tambin se ubica dentro de los primeros en superficie cultivada, no as en rendimiento. En Amrica los cinco principales productores son Brasil, Estados Unidos, Colombia, Per y Ecuador, pases que registran el 4.3% de la produccin mundial.
Figura 31. Principales Productores Mundiales. Ao 2001
T.M. 180,000,000 160,000,000 140,000,000 120,000,000 100,000,000 80,000,000 60,000,000 40,000,000 20,000,000 0
Bangladesh
Viet Nam
Indonesia
China
Filipinas
Thailandia
VI. 2 Consumo El consumo mundial de arroz en el 2000 (ltimo ao con datos oficiales publicados por la FAO) se estim en 86.40 Kg./persona/ao. Este promedio mundial est muy por debajo del registrado en el continente asitico, rea geogrfica que es al mismo tiempo, la principal productora y consumidora de arroz en el mundo. (Fig. 32) En esta zona, el consumo por persona, se eleva hasta los 128.40 Kg./ao; el resto de los continentes registran consumos muy inferiores al promedio mundial. Por ejemplo, a pesar de ocupar el segundo lugar en volumen de consumo por persona
Myanmar
Japn
Brasil
India
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y ao, en el continente africano apenas se consumen 26.80 Kg./ao, mientras que en Oceana el nivel se reduce hasta los 23.70 Kg./ao. Si bien el consumo de arroz a nivel mundial, se ha mantenido en niveles estables, en el continente europeo creci un 29 %, mientras en el continente americano registr un incremento del 13% y en Oceana del 10%, esto es, en relacin al promedio de consumo en kilogramos por persona al ao. La produccin no ha crecido en niveles similares, debido a que el principal mercado mundial, los pases asiticos, han venido reduciendo su ingesta de arroz. En lo que respecta al entorno de Amrica y el Caribe, los pases que registraron el mayor consumo en el 2000 son: Guyana (152.6 Kg./persona/ao), Surinam (103.8), Costa Rica (94.9), Ecuador (82.6) y Cuba (75.5)
Figura 32. Consumo Per Cpita. Ao 2000
Kg/Per/Ao 140.00 120.00 100.00 80.00 60.00 40.00 20.00 0.00 Mundo Africa Am erica Asia Europa Oceana Mxico
Mundo Africa America Asia Europa Oceana Mxico
1995 86.50 25.10 15.20 130.90 5.10 21.60 6.90
1996 86.50 25.60 15.50 129.70 5.90 20.50 8.30
1997 87.10 26.80 16.10 130.50 6.00 22.00 8.40
1998 86.10 26.80 15.60 128.60 6.10 22.50 7.90
1999 86.70 26.80 17.20 129.00 6.70 22.40 8.70
2000 86.40 26.80 17.20 128.40 6.60 23.70 8.60
Fuente: FAO, 2000.
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VI. 3 Comercio Internacional de Arroz en Cscara. El mayor exportador mundial en 2001, y sin competidor cercano, fueron los Estados Unidos de Norteamrica, con 1.066 M de T. M.; a gran distancia, se sita su inmediato competidor que es Argentina, con un volumen exportado que asciende a 169,369 T. M. Esto es, apenas el 15.88 % de lo ejercido por los Estados Unidos, pas que concentra el 73% del comercio de las exportaciones mundiales de arroz en cscara. (Fig. 33)
Figura 33 Principales Exportadores Mundiales de Arroz en Cscara. Ao 2001. T.M.
1,200,000 1,000,000 800,000 600,000 400,000 200,000 0 USA Argentina Francia India Uruguay
Fuente: FAO, 2001.
Arroz en Cscara (1000USD) Exportadores USA Argentina Francia China I ndia 2001 161,133 20,954 14,400 12,876 7,389
An cuando el continente americano, apenas representa el 5.3% de la produccin mundial de arroz en cscara, se erige como la zona con el mayor nivel de excedente de produccin destinado a la exportacin de este cereal.
As, en 2001 obtuvo una participacin de 87.81% de las exportaciones mundiales, si bien como se cit ms arriba, la mayora se concentra en los Estados Unidos, pas que en el perodo 1995-2001 logr incrementar su produccin en un 22.5% aumentando slo un 7% la superficie cultivada en ese tiempo, pero elevando su rendimiento por hectrea en un 14%. Es importante mencionar que si bien Estados Unidos se presenta como el mayor exportador mundial, ste no aparece dentro de los diez principales productores.
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Por el contrario, el continente asitico, an cuando tiene la mayor produccin mundial, slo destina el 4% del arroz en cscara para su exportacin y el resto es para consumo interno. En 2001, Mxico se destac como el pas con mayor importacin de arroz del mundo con 616,617 T. M.; mucho mas lejos, pero tambin en el Continente
Figura 34. Principales Importadores Mundiales de Arroz en Cscara. Ao 2001. T.M.
700,000 600,000 500,000 400,000 300,000 200,000 100,000 0 Mxico Brasil Turqua Honduras Costa Rica
Fuente: FAO, 2001.
Arroz en Cscara (1000USD) Importadores Mxico Brasil Turqua Honduras Uzbekistn 2001 616,627 219,715 135,069 133,000 79,034
Americano, Brasil, se perfil como el segundo importador mundial, con 219,715 T. M. (Fig. 34). Siete de los 10 principales importadores de arroz con cscara (palay), en ese mismo ao, se ubican en el continente americano, captando el 71% del total de importaciones mundiales.
VI. 4 Arroz Descascarado En importaciones de arroz descascarado, el primer lugar en el mundo, lo ocup en el ao 2001, Brasil con 1,945,534 T. M., seguido de Reino Unido con 292,632 T. M., adems de Francia, Blgica y Japn. (Fig. 35) Dentro de los primeros 20 importadores del mundo, slo tres de Amrica sobresalen: Brasil, Canad y Estados Unidos.
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Figura 35 Principales Importadores Mundiales. Arroz Descascarado. Ao 2001. T.M.

350,000 300,000 250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 0 Brasil Reino Unido Francia Blgica Japn
Fuente: FAO, 2001.
Descascarado (1000US D) I mportadores Reino Unido Blgica Francia Brasil Alemania 2001 123,320 64,330 56,662 51,047 48,711
Descascarado (1000USD) Exportadores Japn USA Espaa Uruguay Thailandia 2001 922,435 96,738 68,445 47,216 29,503
Los principales exportadores de arroz descascarado a nivel mundial en ese ao de referencia, fueron Japn con 500,006 T. M., seguido de Estados Unidos (409,327 T. M.), Uruguay (268,863 T. M.), Espaa (168,250 T. M.) y Tailandia (117,926 T. M.) Fig. 36 Por su parte, Mxico no ocupa un lugar relevante en este rubro. Entre los exportadores de arroz descascarado en Amrica, se encuentran: Estados Unidos. Uruguay, Argentina, Canad y Venezuela.
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Figura 36 Principales Exportadores Mundiales. Arroz Descascarado. Ao 2001. T.M.

600,000 500,000 400,000 300,000 200,000 100,000 0 Japn USA Uruguay Espaa Thailandia
VI. 5 Arroz elaborado En cuanto al arroz elaborado, el mayor importador mundial es Japn que en 2001, compr 133.992 millones de dlares, seguido de Costa de Marfil, Alemania, Pases Bajos y Blgica (Fig. 37). Es importante mencionar que ningn pas americano aparece entre los diez primeros importadores de ste producto.
Como grandes exportadores de arroz elaborado destacan en orden de importancia, Blgica con 100,726 T. M., Japn, Alemania Pases Bajos y Macedonia. Tampoco en este rubro se encontraron pases americanos entre los principales exportadores (Fig. 38).
64
Figura 37 Principales Importadores Mundiales. Arroz Elaborado. Ao 2001. T.M.

600,000 500,000
530,000 423,030
400,000 300,000 200,000
123,450
100,000 0 Cos ta de M arfil Japn Ale m ania
54,944 36,120
Pas e s Bajos
B lgica
Figura 38 Principales Exportadores Mundiales. Arroz Elaborado. Ao 2001. T.M.

120,000 100,726 100,000 80,000 60,580 60,000 40,000 20,000 1,717 0 Blgica Japn Alem ania Pases Bajos Macedonia
Fuente: FAO, 2001.
48,229
47,668
Arroz Elaborado (1000US D) Exportadores Blgica Paises Bajos Alemania Japn Macedonia 2001 90,666 36,234 33,151 10,972 750
Arroz Elaborado (1000US D) I mportadores Japn Costa de Marfil Alemania Pases Bajos Blgica 2001 133,992 120,000 76,454 26,427 18,729
65
VI. 6 Arroz Quebrado frica destaca en la importacin de arroz partido o quebrado, ya que cuatro de los primeros cinco pases importadores en el mundo, pertenecen a ese continente. Senegal encabez la lista en el ao 2001 con la compra de 679,621 T. M., seguido de Indonesia, Costa de Marfil, Ghana y Guinea (Fig. 39). En cuanto a las exportaciones Tailandia fue el mayor vendedor con 774,298 T. M., seguido de Estados Unidos, Egipto, Uruguay e Italia en orden decreciente (Fig. 39). Mxico ocupa el lugar 67 en importaciones, de los 135 pases que compran, y en Amrica y el Caribe, ocupa el lugar 14.
Figura 39 Principales Importadores Mudiales. Arroz Quebrado. Ao 2001. T.M.

800,000 700,000 600,000 500,000 400,000 300,000 200,000 100,000 0 Senegal Indonesia Costa de Marfil Ghana Guinea
Fuente: FAO, 2001.
679,621
324,501
231,956 165,461 94,411
Quebrado (1000USD) Importadores Senegal Costa de Marfil Indonesia Ghana Burkina Faso 2001 141,744 64,866 53,912 51,068 30,000
66
Figura 40 Principales Exportadores Mundiales. Arroz Quebrado. Ao 2001. T.M.

1,400,000 1,200,000 1,000,000 800,000 600,000 400,000 200,000 0 Thailandia USA Egipto Uruguay Italia
1,183,882
71,046
58,267
56,552
36,871
Quebrado (1000USD) Importadores Senegal Costa de Marfil Indonesia Ghana Burkina Faso 2001 141,744 64,866 53,912 51,068 30,000
Fuente: FAO, 2001.
VI. 7 Harina de Arroz En 2001, la harina de arroz fue demandada a nivel mundial, en primer lugar por RAE de Hong Kong, China (27,903 T. M.), seguida de China (24,259 T. M.), Estados Unidos (10,287 T. M.), Francia (9,624 T. M.) y Singapur (9,608 T. M.) Fig. 41. Con excepcin de Estados Unidos y Colombia, los pases de Amrica no tienen grandes cantidades importadas de este producto. Mxico ocupa el lugar 31 de 119 pases en el total de importaciones de harina de arroz, mientras que en Amrica ocupa el tercer puesto solo debajo de Estados Unidos y Colombia. En las exportaciones destaca Tailandia con 87,307 T. M., seguido de China (8,264 T. M.), Blgica, China RAE de Hong Kong y Estados Unidos. Mxico ocupa el lugar 20 dentro de 71 pases exportadores, ocupando la cuarta posicin en este
67
producto solo superado por Estados Unidos, Ecuador y Venezuela. (Fig. 42)
Figura 41 Principales Importadores Mundiales. Harina de Arroz. Ao 2001. T.M.

35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,287 10,000 5,000 Hong Kong China USA Francia Singapur
Fuente : FAO, 2001.
27,903 24,259
9,624
9,608
Figura 42 Principales Exportadores Mundiales. Harina de Arroz. Ao 2001. T.M. 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 0 Thailandia Hong Kong China Blgica India
Fuente : FAO, 2001.
87,307
22,282 17,903
13,800
11,747
Harina de Arroz(1000USD) Importadores Hong Kong China USA Reino Unido Singapur 2001 10,069 7,919 5,452 3,795 3,541
Harina de Arroz (1000USD) Exportadores Thailandia China Blgica China USA 2001 38,936 8,264 6,800 6,622 3,225
68
VI. 8 Salvado de Arroz El mayor demandante de salvado de arroz en el mundo, es Mxico, quien absorbe el 38% del mercado exportador mundial, al cierre del ao 2001. Este porcentaje, equivale a 61,449 T. M.; le siguen como principales importadores mundiales, Filipinas, (20,767 T. M.), Trinidad y Tobago (12,763 T. M.), Pases Bajos (11,672 T. M.) Y Canad (7,604 T. M.). Este subproducto de arroz es utilizado generalmente en la alimentacin animal, en Mxico su importacin aunque no reporta grandes cifras en relacin a otros subproductos del arroz, si muestra un incremento en 1999 de un 57% con relacin a 1995; y como queda dicho ms arriba, es actualmente el principal importador mundial. Despunta como el proveedor nico desde 1998, Estados Unidos, pas que es adems, el principal exportador a nivel mundial. VII. DINMICA DEL MERCADO MUNDIAL. Los mercados del mundo con el consumo ms elevado en el ao 2000, fueron Myanmar, Laos, Vietnam, Bangladesh e Indonesia. A excepcin de Laos, todos ellos estn entre los diez primeros productores mundiales y slo Indonesia importa arroz, aunque en cantidades insignificantes para su economa. Por otra parte, los pases que presentan una gran dinmica de importaciones de arroz con cscara despus de Mxico, son: Brasil, Turqua, Honduras, Costa Rica, El Salvador, Ghana, Uzbekistn, Guatemala y Nicaragua. Centroamrica es el mercado natural de Mxico, pensando en cambiar el panorama agrcola con relacin a la produccin de arroz; ms an cuando Mxico firm tratados de libre comercio en el 2000, con El Salvador, Honduras y Guatemala. El caso Brasil, es diferente ya que la competencia son los pases del Mercosur. Asimismo, se observ que 23 de los 37 pases que conforman el continente americano, mostraron aumento en sus consumos per. Cpita en el perodo 1995-2000 (Fig. 43).
69
Figura 43 Consumo Arroz America. Comparativo 1995 / 2000. Kg/Per/ao
2000 1995
Guyana Costa Rica Cuba Dominicana Brasil Nicaragua Colombia St Kitts Trinidad Granada Uruguay Barbados St Lucia El Salvador Antillas Honduras Chile Guatemala Argentina 0 20 40 60 80 100 120 140 160
Fuente: FAO, 2000.
Comparativo Consumo Arroz Nacin 1995 2000 Argentina 6.9 4 Bermuda 6.3 6.8 Guatemala 6.6 7.2 Mxico 6.9 8.6 Chile 9.6 10.4 Canada 9.4 11.1 Honduras 8.5 13.5 USA 12.5 14 Antillas 29.3 14.3 Antigua 14.9 14.7 El Salvador 11.6 15.4 Venezuela 25.1 19.5 St Lucia 24.8 20 Dominica 15.6 20.7 Barbados 32.9 21.8 Paraguay 26.7 22.1 Uruguay 13.9 22.5 Bolivia 32.8 27.7 Granada 17 29.5 Jamaica 42.7 31.9 Trinidad 51 34.1 San Vicente 5.9 35.8 St Kitts 22.8 41.4 Belice 44.6 41.6 Colombia 40.2 45.4 Bahamas 29.5 45.7 Nicaragua 63.7 51.6 Panam 68.8 56.8 Brasil 49.2 58.7 Haiti 49.3 59.5 Dominicana 61.2 69.7 Peru 44.9 72.2 Cuba 62.5 75.5 Ecuador 82.1 82.6 Costa Rica 66.4 94.6 Surinam 143.8 103.8 Guyana 124.9 152.6
VII. 1 Mercados Internacionales VII. 1.1 Precios Los precios internacionales del arroz en cscara se mantienen para el 2003 algo inestables (cuadro 9).
70
Cuadro 9 Precios de los mercados Asiticos

Thailandia 100%B 5% 10% 15% 25% 35% Jasmine PB 100% So A1 Super Pakistn 15% 20% 25% $200 $194 $189 $187 $178 $175 $344 $199 $151 $164 $159 $156 Vietnam 5%DP 5% 10% 15% 25% India Basmati PR 106 PB 5 PR 106 5% PR 106 25% Pant 4 25% $ 1001 25% $ N/A $171 $169 $167 $164 $158 $850 $185 $183 $152
Los Estados Unidos de Norteamrica informan que tienen presupuestado para el ao econmico 2004, 74,000 M de USD para el Departamento de Agricultura, que supone un incremento del 2% sobre el anterior, y ms 8% con relacin al 2001. Este incremento, fue justificado por la necesidad de invertir ms en programas pblicos para aplicar medidas de apoyo a la agricultura, para proteger la seguridad de los alimentos, y para programas de ayuda de nutricin y alimentacin. Lo anterior aunado a una cada en los precios del arroz en dicho pas (los ms bajos en los ltimos cincuenta aos), podra ser aprovechado por los miembros del Comit de Promocin Internacional de la Federacin de Arroz de EE.UU., para obtener financiamiento en una agresiva estrategia para fomentar la exportacin con el objetivo de aumentar las alicadas ventas internas. Al respecto, dicha Federacin someter su plan de Estrategia de Exportacin Unificada, a la Oficina del Servicio Agrcola Extranjero, en el mes de marzo del 2003. Dentro de esa estrategia, la Universidad de California, realiz una prueba de sabor dirigida a los consumidores japoneses, para conocer si efectivamente saban distinguir el arroz de grano corto californiano del japons. Del 80% de los japoneses que sostenan que el arroz nipn era mejor que el californiano, despus de ser sometidos a la prueba de sabor, el 40% no supo detectar cual le pareca mejor. Este porcentaje aument hasta el 50%, al no poder distinguir por su olor cual era el arroz de origen japons y el de origen californiano. En el mercado asitico Tailandia, el sexto productor mundial planea aplicar aranceles compensatorios al arroz importado, como medida para aumentar la
71
produccin interna; el impuesto sera de 0.06 USD/Kg. Por su parte la Comunidad Econmica Europea, planea aplicar a las importaciones de arroz basmati, el arancel cero, por lo que los productores norteamericanos podran beneficiarse de esta medida. El director general de la Organizacin Mundial de Comercio advierte a Corea del Sur que en el ao 2004, debe abrir su mercado del arroz al resto de los pases miembros de la OMC. El gobierno de Corea del Sur por lo pronto, decidi bajar en 2% el subsidio que aplica en su sistema de compras a los productores locales, aunque planea compensar a los productores de arroz por el descenso en los precios de referencia, incrementando los subsidios a los propietarios de los campos de arroz. Los Estados Unidos de Norteamrica pretenden impulsar sus ventas de arroz en Per, pas que extraoficialmente import en el ao 2002, ms de 32,500 T. M. de arroz, de las cuales 30,000 T. M., procedan de Uruguay. Apenas pudo colocar en el ao de referencia, dos mil toneladas mtricas EE. UU. Sin embargo, la oficina del USDA en Per, ha diagnosticado que en el ao 2003 se incrementar la importacin en 10% sobre el ao anterior, y que deber controlarse las 20,000 T. M. que anualmente se pasan de contrabando desde el Per a Ecuador. VIII. SITUACIN MXICO VIII. 1 Produccin La produccin nacional de arroz con cscara (arroz palay) en el periodo de 1995 a 2001 muestra una tendencia a la baja, ya que a partir de 1998 se inicia una cada constante en la produccin hasta llegar en el ao 2001 a solo 226,639 T. M. siendo esta produccin la ms baja de este periodo, representando solamente el 49% de 1998 (Fig. 44). Esta cada en la produccin es consecuencia directa no slo de una menor superficie destinada al cultivo del arroz, sino tambin en el rendimiento obtenido por hectrea (mayor superficie sembrada en temporal). En los ltimos cuatro aos la superficie cultivada de arroz en Mxico, pas de las 113,492 has. (Ao 1997), a las 53,232 has. (Ao 2001), esto es, una cada del 63.10%; dicho de otra forma: a pesar que se mantiene estable en Mxico la demanda en el consumo del arroz, en el ao 2001 se destin poco ms del 46.90% de lo que se utilizaba en el ao 1997 (Fig. 45).
72
Figura 44 Produccin Mxico. Arroz Cscara. Perodo 1995 / 2001. T.M.

500,000 450,000 400,000 350,000 300,000 250,000 200,000 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
La reduccin en la superficie de cultivo, aunado a un menor rendimiento por hectrea ha provocado la cada en la produccin. El rendimiento que se obtena en 1995 por hectrea era de 46,792 hectogramos, mientras que en el ao 2001, el monto era de 42,576 hectogramos. Esto es, una cada en el rendimiento del 9.1% en slo seis aos.
Figura 45 Mxico. Superficie Cultivada. Arroz Cscara. Perodo 1995 / 2001. Ha

120,000 110,000 100,000 90,000 80,000 70,000 60,000 50,000 1,995 1,996 1,997 1,998 1,999 2,000 2,001
Fuente: FAO, 2001.
73
VIII: 2 Consumo Por lo que se refiere al consumo de arroz cscara en Mxico durante el periodo de 1995 al 2001este muestra una tendencia a la alza al pasar de las 631,971 T. M. en el ao 1995 a las 843,166 T. M. en el ao de 2001 lo que equivale a un incremento del 33%., sin embargo en el ao de 1999 se registro el mayor consumo nacional con 908,011 T. M. que comparado con el consumo de 1995 represento un incremento del 43% (Fig. 46).
Figura 46 Mxico. Consumo de Arroz Cscara. T.M. Perodo 1995 / 2001.
1,000,000 900,000 800,000 700,000 600,000 500,000 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Figura 47 Mxico. Relacin Produccin / Consumo . Arroz Cscara. Perodo 1995 / 2001.
100 80 60 40 20 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
La produccin de arroz de cscara nacional, durante el periodo de 1995 al 2001 represento entre el 58 y el 49 por ciento del consumo nacional durante los primeros cuatro aos, pero en los ltimos tres aos la produccin nacional registra una cada importante en su participacin en el consumo nacional, con una tendencia a la baja, llegando en el ao de 2001 a representar solamente el 27% del consumo nacional, aumentando nuestra dependencia alimentara en este grano de los Estados Unidos, principal proveedor de Mxico, y ms aun con la
74
desgravacin total de los aranceles a las importaciones de arroz en el ao 2003 como se establece en el Tratado de Libre Comercio de Amrica del Norte (TLCAN) figura 47. En cuanto al Consumo per. Capita por ao de arroz cscara en Mxico, este muestra una tendencia a la alza al pasar de 6.9 Kg. en 1995 a 8.4 Kg. en el ao 2001, con una media durante este periodo de 8.1 Kg., lo cual explica en parte el incremento registrado en las importaciones ya que la produccin nacional va hacia la baja mientras el consumo per. capita manifiesta una tendencia a la alza (Fig. 48)
Figura 48 Mxico. Consumo Per Capita. Kg/Per/Ao Perodo 1995 / 2001

10 9 8 7 6 5 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
VIII. 3 Proveedores Mxico tiene una cartera de 24 pases proveedores de arroz en las diferentes presentaciones (6 productos) que demanda, de este grupo destaca por el monto de las operaciones comerciales Estados Unidos, en 1999 este pas import 91.579 millones de dlares de arroz palay, mientras que Argentina solo capt 4.326 millones de dlares. (Cuadro 10)
Cuadro 10 Mxico. Origen de las importaciones de arroz en cscara . Perodo 1995 / 1999. 1000 USD 1995 1996 1997 1998 1999 Proveedores USA 51.720 98.924 108.377 92.651 91.579 Argentina 4.326 Colombia 81
Es importante destacar que el mayor volumen de importacin se hace en arroz con cscara (palay), Fig. 49 y cuadro 11, ya que los dems se pueden considerar subproductos dado que se derivan de ste. (Descascarado, elaborado, quebrado, harina y salvado), Fig. 50, 51,52, 53 y cuadros 12, 13,14 y 15.
75
Fig. 49 Mxico. Importaciones Arroz en Cscara. Perodo 1995 / 2001. T.M.

650,000 600,000 550,000 500,000 450,000 400,000 350,000 300,000 250,000 200,000 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Fuente: FAO, 2001.
Cuadro 11 Mxico. Importaciones Arroz en Cscara. Perodo 1995 / 2001. 1000 USD 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 52.166 98.924 108.685 92.743 97.114 81.747 83.275
Fig. 50 Mxico. Importaciones Arroz Descascarado. Perodo 1995 / 2001. T.M.

6,000 5,500 5,000 4,500 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Fuente: FAO, 2001
Cuadro 12 Mxico. Importaciones Arroz Descascarado. Perodo 1995 / 2001. 1000 USD 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 1.773 1.607 1.413 1.302 1.045 1.778 1.119
76
Fig. 51 Mxico. Importaciones Arroz Quebrado. Perodo 1995 / 2001. T.M.

7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Fuente: FAO, 2001.
Cuadro 13 Mxico. Importaciones Arroz Quebrado. Perodo 1995 / 2001. 1000 USD 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 572 586 236 483 1,012 1,185 206
Fuente: FAO, 2001.
Fig. 52 Mxico. Im portaciones Harina de Arroz. Perodo 1995 / 2001. T.M. 300 250 200 150 100 50 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Cuadro 14 Mxico. Importaciones Harina de Arroz. Perodo 1995 / 2001. 1000 USD 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 21 71 106 111 141 144 129
77
Fig. 53 Mxico. Importaciones Salvado de Arroz. Perodo 1995 / 2001. T.M

70,000
61,449
60,000
54,914
50,000 40,000
53,243 28,703
30,000
24,238
20,000 10,000 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Fuente: FAO, 2001.
10,157 15,379
Cuadro 15 Mxico. Importaciones Salvado de Arroz. Perodo 1995 / 2001. 1000 USD 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2,279 1,366 972 2,079 4,034 4,261 5,326
En arroz descascarillado aparece Estados Unidos como proveedor, con 997 mil dlares y Francia con un mil. Cuadro 16, mientras que en elaborado (semiblanqueado) sobresalen Estados Unidos y Argentina con 17.625 y 5.625 millones de dlares respectivamente, seguidos de Uruguay que factur 1.367 millones, aunque tambin se comercializ con Venezuela, Italia, Hong Kong y China pero en cantidades no significativas. Cuadro 17
Cuadro 16 Mxico. Origen de las importaciones de arroz descascarado . Perodo 1995 / 1999. 1000 USD 1995 1996 1997 1998 1999 Proveedores USA 1,762 1607 1395 1291 997 Francia 11 10 1 Espaa 3 Marruecos 2 Italia 2
Fuente: INEGI.
78
Cuadro 17 Mxico. Origen de las importaciones de arroz semiblanqueado. Perodo 1995 / 1999. 1000 USD 1995 1996 1997 1998 1999 Proveedores USA 22,966 21,925 16,871 16,932 17,265 Argentina 5,625 Uruguay 1,594 176 1,623 12 1,367 Venezuela 63 Italia 0 3 15 Hong-Kong 4 China 137 2
Fuente: INEGI.
En arroz quebrado solamente se distingue Estados Unidos en 1999 con 1.007 millones de dlares, (cuadro 18), repitiendo de nuevo como principal proveedor tambin en harina de arroz con 134 mil dlares, seguido de China que aparece con operaciones de un mil dlares. (Cuadro 19)
Cuadro 18 Mxico. Origen de las importaciones de arroz quebrado. Perodo 1995 / 1999. 1000 USD 1995 1996 1997 1998 1999 Proveedores USA 531 586 236 39 1,007 Guyana 444
Fuente: INEGI.
Cuadro 19 Mxico. Origen de las importaciones de harina de arroz. Perodo 1995 / 1999. 1000 USD 1995 1996 1997 1998 1999 Proveedores USA 20.00 70 92 110 134 China 1.00 1 1 1 1 Thailandia 1
Fuente: INEGI.
En cuanto a la compra que Mxico hace sobre residuos de arroz, no existen competidores para los Estados Unidos que factur por 3.674 millones de dlares. (Cuadro 20)
Cuadro 20 Mxico. Origen de las importaciones de salvado/residuos de arroz. Perodo 1995 / 1999. 1000 USD 1995 1996 1997 1998 1999 Proveedores USA 2,082.0 1,362 961 2,079 3,674 Japn 2.0 Canad 4 Belice 1 India 3
79
Puede decirse que con excepcin de Estados Unidos, Argentina y Uruguay, todas las operaciones comerciales que se realizaron con las dems naciones, son simblicas ya que nicamente stos alcanzan arriba del milln de dlares. VIII. 4 Exportaciones En lo que se refiere a este rubro, Mxico no export arroz con cscara en 1999; las cifras de exportacin de arroz palay registradas en 1997 y 1998 son mnimas, dado que los niveles de produccin lo ubican en el lugar 48 dentro de los 110 pases productores reportados en las estadsticas de la FAO; estas ventas tuvieron como destino El Salvador y Estados Unidos. En cuanto al arroz sin descascarillar ocurre la misma situacin, las exportaciones ms altas se registraron en 1996 y desde ese ao no han sido relevantes. En el caso del arroz elaborado (semiblanqueado), Mxico reporta ventas por 1.448 M de USD a Estados Unidos como principal destino, seguido de Venezuela con 2 mil dlares; Belice, Colombia y Panam con un mil dlares cada uno. (Cuadro 21)
Cuadro 21 Mxico. Destino de las exportaciones de arroz semiblanqueado(elaborado) Perodo 1995 / 1999. 1000 USD 1995 1996 1997 1998 1999 Com pradores USA 6 216 762 870 1,448 Venezuela 2 Belice 257 196 1 Colombia 1 Panam 1 Cuba 257 El Salvador 12 15 Guatemala 121 1 Honduras 4 1 Nicaragua 387
Fuente: INEGI
En arroz quebrado y harina de arroz, Estados Unidos parece ser su nico cliente, con facturaciones por valor con 808,000 y 89,000 dlares respectivamente. (Cuadro 22 y 23)
Cuadro 22 Mxico. Destino de las exportaciones de arroz quebrado. Perodo 1995 / 1999. 1000 USD 1995 1996 1997 1998 1999 Com pradores USA 3 12 1,120 808 Guatemala 2 7 El Salvador 21
Fuente: INEGI
80
Cuadro 23 Mxico. Destino de las exportaciones de harina de arroz. Perodo 1995 / 1999. 1000 USD 1995 1996 1997 1998 1999 Com pradores USA 85 81 107 227
89
Fuente: INEGI
En lo referente a los desperdicios de la molienda de arroz, Estados Unidos y Canad nos compran por un valor de 11 y 5 mil dlares en cada caso. (Cuadro 24)
Cuadro 24 Mxico. Destino de las exportaciones de salvado/residuos de arroz. Perodo 1995 / 1999. 1000 USD 1995 1996 1997 1998 1999 Com pradores USA 2 6 43 Canada Guatemala 1
11 5
Fuente: INEGI
En total, Mxico factur exportaciones en 1999, por concepto de venta de arroz en sus diferentes variantes, un total de 2.366 millones de dlares, lo que representa el 1.9% del total de sus importaciones para el mismo ao, que ascendieron a 126.060 millones de dlares, lo que muestra una clara y total dependencia del exterior para el consumo de este cereal. VIII. 5 Precios Por lo que corresponde al precio medio rural por tonelada del arroz cscara o palay en Mxico, solamente se cuenta con los precios corrientes de 1994 a 1999, se presentan estos precios a precios constantes de enero de 2001, estos muestran una tendencia a la baja al pasar de $ 2,254 en 1994 a $1,945 en 1999, lo que equivale a una perdida del 14% en relacin con 1994, repercutiendo esto de manera negativa en los ingresos, rentabilidad y competitividad de los productores nacionales de arroz.
VIII. 6 Tendencias del Mercado VIII.6.1 Prospectiva Mundial El pronstico mundial para el ciclo 2002/03 de la produccin del arroz considera una nueva recada, con lo que seran ya cuatro los aos consecutivos en los que declina la produccin mundial de arroz en cscara.
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Corea del Sur registrara en este ciclo su mayor cada productiva desde 1995/96; la India, como consecuencia de fuertes monzones, ver reducida su produccin a niveles de 1992/93; mientras que la produccin China se estima similar a la de 1988/89, por un menor rendimiento por hectrea. Uzbekistn tambin reducir su produccin por haber sido afectado por la sequa. En sentido contrario Egipto aumentar su produccin, al aumentar su rea de cultivo y mantenerse su rendimiento. Bangladesh y la Comunidad Econmica Europea presentan modestos incrementos para el ciclo de referencia. No obstante lo anterior, el precio del arroz egipcio sigue siendo caro en el mercado asitico, restndole ste competitividad en otros mercados mundiales. Corea del Sur colocar todos sus excedentes a su vecino del norte, que redujo drsticamente su produccin. El precio del arroz tailands ha subido en promedio de 10 a 15 USD por tonelada (segn presentacin); esto es consecuencia de una revalorizacin del bath, provocada por compras institucionales del gobierno de Bangkok. Este gobierno decret nuevas medidas administrativas en relacin al transporte del arroz en el pas, al limitar la carga mxima por convoy transportado. El arroz vietnamita cay 5 USD en promedio, debido a la falta de nuevos mercados. El mercado brasileo aumentar sustancialmente sus compras en el exterior, al igual que Cuba y Ghana. En el mercado americano, reducen sus importaciones Canad, Colombia, Jamaica y los Estados Unidos. La proyeccin mundial en la produccin de arroz en cscara (arroz palay) se estima se mantenga en los prximos diez aos en torno a las 590,000,000 T. M. con mnimas variaciones. (Fig. 54)
Fig. 54 Proyeccin Mundial 1995 / 2012. T.M. Produccin de Arroz en Cscara
620000000 600000000 580000000 560000000 540000000
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
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De acuerdo con informacin obtenida de la base de datos estadstica de la FAO, la produccin mundial de arroz en cscara se situ en el ao 2001 en 595.267 M de T. M.; segn esa misma fuente de datos, la exportacin se mantuvo en dicho ao en el 1.460,365 M de T. M., con una importacin de arroz en cscara de 1.671,766 M de T. M., mayor la demanda que la oferta. Para los prximos diez aos no se esperan grandes cambios en tales cifras, estimndose las exportaciones en 1.534,808 M de T. M, (Fig. 55), contra unas importaciones para el ao 2012 de 1.783,872 M de T. M.; esto es, una ligera presin compradora sobre la oferta exportadora. (Fig. 56)
Fig. 55 Proyeccin Mundial 1995 / 2012. T.M. Exportacin Arroz en Cscara

2500000 2000000 1500000 1000000 500000 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Fuente: FAO.
Fig. 56 Proyeccin Mundial 1995 / 2012. T.M. Importacin Arroz en Cscara

2400000 2200000 2000000 1800000 1600000 1400000 1200000 1000000 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Fuente: FAO.
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IX. Balance Comercial de Mxico En cuanto a las prospectivas del mercado de arroz cscara en Mxico para los prximos aos (2002 al 2012), podemos ver, que en el caso de la produccin nacional de arroz cscara, sta presenta una ligera recuperacin en el corto plazo, pero con una tendencia a la baja en el mediano y largo plazo, con un volumen de produccin muy inferior a lo logrado en el ao de 1999. As mismo el rendimiento por hectrea manifiesta una tendencia a la baja situndose para los prximos aos por debajo de las cuatro toneladas por hectrea. Por lo que se refiere a las importaciones de arroz cscara en Mxico estas muestran una tendencia a la alza en el corto, mediano y largo plazo, con ciertas fluctuaciones, tanto en volumen como en valor, lo que significa que se continuar con la dependencia alimentara en este cereal tan importante en el consumo de los mexicanos, as como con una importante salida de divisas del pas por sus importaciones. Es claro que ante tal situacin es de esperarse que las exportaciones de arroz nacional sean mnimas durante algunos aos ms. En cuanto a la relacin de la produccin del arroz cscara nacional respecto al total del consumo, para el periodo de anlisis se mantendr en un nivel bajo, con solamente el 40%, mientras que la demanda total tender a aumentar y el Consumo per. Capita de arroz se mantendr en aproximadamente 8.4 Kg., representando el consumo en grano como alimento aproximadamente el 93% del total de su consumo en Mxico. (Fig. 57)
Fig. 57 Proyeccin Com parativa: Produccin - Consum o - Im portacin. Arroz Cscara. Perodo 1995 / 2012. T.M.
PRODUCCION
CONSUMO TOTAL
IMPORTACION
1000000 800000 600000 400000 200000 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Fuente: FAO., INEGI.
El precio medio de arroz por tonelada en Mxico (a precios constantes de enero de 2001) para los prximos aos se espera que presente cierta recuperacin dado que el consumo nacional y el per. cpita muestran una tendencia a aumentar en los prximos aos, por lo cual se espera que se mantenga alrededor de los $ 2,150 por tonelada.
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Las perspectivas sealadas anteriormente, son preocupantes, ya que estas tendran serias repercusiones socioeconmicas, como son: menor competitividad de los productores nacionales, mayor dependencia alimenticia del extranjero, especficamente de los Estados Unidos principal proveedor de arroz para Mxico, mayor salida de divisas por el aumento de las importaciones, migracin del campo a la ciudad y hacia los Estados Unidos en busca de nuevas fuentes de ingresos para los productores. Por otra parte suponiendo un rendimiento medio de cuatro ton por ha, se requerira cultivar aproximadamente entre 204 mil y 205 mil has. Para poder cubrir la demanda nacional para los prximos aos hasta el 2012, (Fig. 58), ahora bien suponiendo un rendimiento medio de 6 toneladas por ha, se requerira cultivar en los prximos aos aproximadamente entre 136 mil y 137 mil has para poder cubrir la demanda potencial de los prximos aos. (Fig. 59)
Fig. 58 Superficie potencial que debe utilizar Mxico para cubrir la demanda total de arroz en cscara. Base: Rendimiento medio de 4 ton/ha. Miles de has. Perodo 1995 / 2012
220 200 180 160 140 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Fig. 59 Superficie potencial que debe utilizar Mxico para cubrir la demanda total de arroz en cscara. Base: Rendimiento medio de 6 ton/ha. Miles de has. Perodo 1995 / 2012
150 140 130 120 110 100 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
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Fig. 60 Superficie potencial que utilizara Mxico para producir arroz en cscara. Base : Rendimiento real de 3.88 ton/ha. Miles de Has. Perodo 1995 / 2012
120 110 100 90 80 70 60 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
X. ETAPA III, Matriz de la Trayectoria y Prospectiva de los Mercados de Arroz Los resultados del anlisis de la trayectoria y prospectiva de los mercados de arroz, se muestran en el cuadro 25.
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CUADRO 25. ETAPA III MATRIZ DE LA TRAYECTORIA Y PROSPECTIVA DE LOS MERCADOS DE ARROZ. Mercados Demandas Calidad del Producto Interno Tendencias del mercado USA Produce y consume grano blanco delgado y largo Otros y grano largo Mxico Demanda arroz con cscara (palay), blanco entero, quebrado e integral; adems de grano del tipo Japnica. Mercados potenciales Brasil Demanda arroz largo delgado. Otros
Consumo de grano blanco, largo delgado de importacin. Consume grano largo grueso (tipo Morelos) y grano de longitud media y grueso (tipo Milagro filipino) que se produce en el pas. Su demanda es estable pero la produccin presenta una tendencia a la baja. Es el principal importador de arroz en el mundo (616 mil ton en el 2001) y demanda arroz palay largo delgado; adems de blanco entero, quebrado, integral y tipo japnica. El principal abastecedor de Mxico son los Estados Unidos; sin embargo Argentina y Uruguay tambin exportan palay a Mxico.
Argentina Uruguay consumen blanco delgado.
Honduras, Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Nicaragua demandan arroz largo delgado.
Importacin/Exportacin
Es el principal exportador de arroz en el mundo (1.06 millones de toneladas)
Argentina y Uruguay exportan arroz con cscara; 169 y 33 mil toneladas respectivamente.
Mxico requiere de alrededor de 850 mil toneladas de arroz palay para satisfacer la demanda de su poblacin actual (2001).
Importa arroz con cscara
Importan arroz con cscara.
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CUADRO 25. ETAPA III MATRIZ DE LA TRAYECTORIA Y PROSPECTIVA DE LOS MERCADOS DE ARROZ. (continuacin) Mercados Demandas Produccin y empaque. Interno Tendencias del mercado USA Los Estados Unidos, producen 9.6 millones de toneladas de arroz palay. Se consume en diferentes presentaciones grano preelaborado y en caja. Otros Mxico Mercados potenciales Brasil Importacin granel a Otros a
En el 2001 Mxico produjo 226 mil ton de arroz palay La importacin se hace a granel y tanto sta como la produccin nacional se consume en bolsas de un kilogramo principalmente. Su consumo es fundamentalmente con la presentacin tradicional (sopas) muy poco preelaborados. Se mantiene su mayor consumo en grano Se incrementa consumo subproductos en preparacin alimentos balanceados el de la de
Argentina y Uruguay producen 1.8 y 0.85 millones de toneladas respectivamente. Su consumo es fundamentalmente con la presentacin tradicional (sopas) muy poco preelaborados.
Importacin granel
Su consumo es fundamentalmente con la presentacin tradicional (sopas) muy poco preelaborados.
Su consumo es fundamentalmente con la presentacin tradicional (sopas) muy poco preelaborados.
Condiciones producto
del
Se incrementa el consumo de preelaborados. Se incrementa el consumo de producto orgnico y diettico. Se incrementa el consumo de subproductos en la preparacin de alimentos balanceados
Se mantiene su mayor consumo en grano
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Cuadro 25. ETAPA III MATRIZ DE LA TRAYECTORIA Y PROSPECTIVA DE LOS MERCADOS DE ARROZ. (continuacin) Mercados Demandas Otras condiciones dadas por la legislacin vigente Interno Tendencias del mercado USA Establece normas de calidad y fitosanitarias ms estrictas. El arroz presenta una tendencia de precios internacionales bajos y no se espera un repunte del precio en los prximos aos. Otros Mxico Mercados potenciales Brasil Tiene convenios con el cono sur. Otros
Desgravacin total de los aranceles a las importaciones de USA. Los precios del arroz nacional han tenido una tendencia a la baja en los ltimos aos. El actual precio tiende a mantenerse en el mismo nivel en los prximos aos.
Argentina y Uruguay tienen convenios con el cono sur. El arroz presenta una tendencia de precios internacionales bajos y no se espera un repunte del precio en los prximos aos.
Precios del arroz
El arroz presenta una tendencia de precios internacionales bajos y no se espera un repunte del precio en los prximos aos.
Est en proceso un tratado de libre comercio a mediano plazo de Centroamrica con USA. El arroz presenta una tendencia de precios internacionales bajos y no se espera un repunte del precio en los prximos aos.
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XI. ETAPA IV. Trayectoria y Prospectiva de la Innovacin Tecnolgica en la Cadena Arroz. El INIFAP es la nica institucin que a nivel nacional realiza investigacin sobre el cultivo de arroz en Mxico, con cuyos resultados se han integrado funcionales paquetes tecnolgicos para su validacin, demostracin y aplicacin por los productores. Han sido primordiales, desde luego, los trabajos que han realizado los genetistas quienes mediante la aplicacin de nuevas tcnicas de fitomejoramiento tienen encomendada la constante generacin de nuevos y mejores cultivares, los cuales por los mtodos convencionales han requerido de un promedio de seis aos para la liberacin de una nueva variedad endogmica, ms dos o tres aos que ocupan los procesos de incrementacin de la semilla para que el nuevo cultivar llegue a manos de los productores. No menos importantes han sido las actividades de investigacin Agrotcnica, en la que los especialistas han estudiado diferentes tcnicas de riego, nutricin vegetal, control de malezas, plagas y enfermedades para coadyuvar a que los cultivares generados por los fitomejoradores expresen su mxima potencialidad de rendimiento bajo las condiciones de clima y suelo propias de los diferentes sistemas de produccin que se manejan en el pas. Con la interaccin de los resultados de investigacin realizada por el INIFAP, se han integrado diversos paquetes tecnolgicos para su aplicacin por los productores de todos los estratos sociales que se ubican en los ecosistemas arroceros que prevalecen en las reas productoras: Temporal (t), Temporal con riegos de auxilio (tra), Riego por siembra directa (RSD) y Riego por trasplante (RT); a travs de los cuales se ha registrado un incremento ascendente de los rendimientos, lo que ha permitido a los cultivadores de este cereal seguir sembrndolo, a pesar de la notable limitacin de estmulos para la produccin, de la apertura comercial y de otros problemas sociales que se tienen en nuestro pas. Para contrarrestar los factores limitantes de los rendimientos en el cultivo de arroz, se requiere que el INIFAP genere mejores y ms econmicas frmulas de produccin, para que por medio de su aplicacin por los productores arroceros se contribuya a corto plazo al aumento progresivo de la produccin nacional de ste grano. Desafortunadamente, en los ltimos aos la participacin financiera al proceso de investigacin ha sido muy magra, trayendo esto como consecuencia la falta de atencin en mltiples problemas del cultivo, adems del agravamiento de otros que requieren de pronta atencin para mejorar la situacin arrocera; se tiene que hacer la reflexin de que los problemas de la planta de arroz son dinmicos, por lo que la investigacin debe responder a este dinamismo para obtener nuevas y mejores tecnologas.
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No obstante lo anterior, la actividad arrocera en el pas ha ido en franco decaimiento, como consecuencia de la falta de atencin al campo y a las limitadas posibilidades de competitividad con los Estados Unidos, que actualmente es el principal abastecedor del palay y otros productos derivados del arroz que Mxico requiere para satisfacer las necesidades de consumo de nuestra poblacin. La produccin de arroz en ese pas actualmente est altamente subsidiada, en planos que no tienen comparativo a nivel nacional, esto obviamente desalienta al productor de arroz en nuestro pas, Sin embargo, surge el reto de que mediante tecnologa y apoyos al campo, Mxico recupere paulatinamente el nivel de produccin que logr en el ao de 1985, en el cual produjo poco ms de lo que se requera para su consumo. En esta etapa del estudio de la cadena productiva de arroz, se analizan los problemas y/o demandas que los productores en conjunto con investigadores, expertos y autoridades del sector han expresado en el foro de demanda tecnolgica, por consulta directa, encuestas y grupos de trabajo; adems se analiza la tecnologa disponible en la actualidad, as como la que se encuentra en proceso de desarrollo. Por ltimo, se definen las tendencias que el proceso de investigacin sigue para encontrar soluciones mediante la generacin de nueva y mejor tecnologa. En los cuadros 26, 27 y 28, se presenta las matrices de oferta tecnolgica y prospectiva de la investigacin para los eslabones de produccin primaria, industria y comercializacin.
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CUADRO 26. ETAPA IV MATRIZ DE OFERTA TECNOLGICA Y PROSPECTIVA DE LA INVESTIGACIN EN LA PRODUCCIN PRIMARIA. PROBLEMA / DEMANDA TECNOLGICA No se usan las variedades generadas por falta de produccin de semilla certificada. No hay, o hay muy pocas empresas y/o productores que se dedican a la produccin de semilla. Nuevas variedades de grano largo delgado. TECNOLOGA DISPONIBLE Hay variedades para cada sistema de produccin. Hay tecnologa para la produccin de semilla. Sabanero A95, Temporalero A95 y Loma Bonita A92 para el sistema de produccin de temporal. nimas A97, Umaya A92 y Tomatln A97 para el sistema de Riego por Siembra Directa. TECNOLOGA EN PROCESO Validacin tecnologa. y transferencia de TENDENCIAS Incrementar la diversidad gentica en cada sistema de produccin. Utilizacin del sistema de trasplante mltiple para la depuracin y produccin de semilla de arroz de alta calidad. Incrementar la diversidad gentica en cada sistema de produccin. Aumentar el rendimiento y calidad del producto.
Produccin de semilla de las variedades de arroz Sabanero A95 y Temporalero A95. Validacin y Tecnologa. Transferencia de
Avance generacional de genotipos de arroz para Riego por Siembra Directa. Identificacin de variedades de arroz de riego para las Huastecas.
Regionalizacin de las variedades. Generacin de variedades de paja corta propias para la mecanizacin del sistema de Riego por Trasplante. Mecanizacin del sistema para abaratar costos de produccin. Formacin de variedades de arroz tipo Milagro Filipino, con mayor rendimiento y calidad industrial. Recuperacin del genotipo original de la variedad Milagro Filipino. Incrementar la diversidad gentica de materiales resistentes a sequa con materiales de mayor productividad y calidad industrial.
Nuevas variedades de grano largo grueso tipo Morelos (para utilizarse en mecanizacin del cultivo de trasplante)
Evaluacin de lneas avanzadas de arroz propias para la mecanizacin del sistema de produccin de Riego por Trasplante. Estudios agrotcnicos en arroz de trasplante.
Nuevas variedades de grano Grueso, Medios y Largos (tipo Milagro Filipino)
Milagro Campechano
Nuevas variedades de arroz con resistencia a sequa.
Sabanero A95, Temporalero A95 y Loma Bonita A92.
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CUADRO 26. ETAPA IV MATRIZ DE OFERTA TECNOLGICA Y PROSPECTIVA DE LA INVESTIGACIN EN LA PRODUCCIN PRIMARIA. (continuacin) PROBLEMA / DEMANDA TECNOLOGA DISPONIBLE TECNOLOGA EN PROCESO TENDENCIAS TECNOLGICA No existen variedades de grano grueso, Foto insensitivas y tolerantes a temperaturas bajas. Se necesitan Hbridos de arroz que superen y puedan sustituir a las variedades convencionales. Programa de Mejoramiento Gentico para la formacin de Arroces Hbridos. Generacin de variedades foto insensitivas y tolerantes a temperaturas bajas para su cultivo en los ciclos de Otoo Invierno. Generacin de hbridos de arroz para los diferentes sistemas de produccin. Sustituir por mayor rendimiento y calidad a las variedades endogmicas actuales. Obtencin de Hbridos de tres lneas, de dos lneas y mediante el aprovechamiento del fenmeno de Apomixis. Obtener variedades japnicas para abastecer la demanda de este tipo de grano en el pas. Mejorar la tecnologa disponible para eficientizar el uso de los recursos y con ello incrementar los rendimientos y abaratar costos. Estudios sobre prediccin de riesgos y cosecha. Mecanizacin del sistema de produccin de arroz de riego por trasplante. Reduccin de lminas de agua en el cultivo de arroz de riego por siembra directa.
Se requiere de variedades de arroz de la raza Japnica Bajos rendimientos y altos costos de cultivo Paquetes tecnolgicos para cada sistema de produccin
Programa de mejoramiento gentico convencional del arroz tipo Japnica. Validacin y Transferencia de Tecnologa.
Restricciones de agua para la adecuacin del suelo y trasplante en el sistema de riego por trasplante Escasez de agua durante todo el ciclo de cultivo en el sistema de riego por siembra directa. Alto costo del agua de riego
Sistema de siembra directa en arroz de trasplante.
Aplicacin de sistema de riegos rotacionales en la produccin de arroz.
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CUADRO 26. ETAPA IV MATRIZ DE OFERTA TECNOLGICA Y PROSPECTIVA DE LA INVESTIGACIN EN LA PRODUCCIN PRIMARIA. (continuacin) PROBLEMA / DEMANDA TECNOLOGA DISPONIBLE TECNOLOGA EN PROCESO TENDENCIAS TECNOLGICA Mala calidad del agua de riego (salinidad y alcalinidad) Realizacin de estudios para la definicin del efecto de la calidad del agua en el proceso productivo Aplicacin de correctores para mejorar la calidad del agua de riego. Reducir el riesgo de siniestro por efecto de las deficiencias de humedad en el sistema de produccin de temporal. Reconversin del sistema de produccin de temporal a riego. Tecnologa para la cosecha y manejo del agua de lluvia y/o riego en el sistema de produccin de temporal Ineficiencia en el manejo del agua de riego por falta de infraestructura en el sistema de temporal. Suelos hmedos en poca de preparacin del suelo (en temporal y riego por siembra directa en el ciclo de O. I. Sistema de preparacin de suelos hmedos (fangueo). Generacin de la tecnologa para el uso y manejo del agua de lluvia y riego. Estudios para definir la mejor infraestructura para eficientizar el manejo del agua de lluvia y riego en el trpico hmedo. Validar la tecnologa disponible. Generar nuevas alternativas de preparacin de suelos hmedos (diseo y evaluacin de maquinaria). Definicin de los sistemas de siembra (diseo de equipo y forma de realizacin). Adecuacin de la semilla para siembras en hmedo.
Sequa.
Variedades resistentes a sequa; Temporalero A95, Sabanero A95 y Loma Bonita A92.
Problemas para la siembra en suelos hmedos
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CUADRO 26. ETAPA IV MATRIZ DE OFERTA TECNOLGICA Y PROSPECTIVA DE LA INVESTIGACIN EN LA PRODUCCIN PRIMARIA. (continuacin) PROBLEMA / DEMANDA TECNOLOGA DISPONIBLE TECNOLOGA EN PROCESO TENDENCIAS TECNOLGICA Inadecuado uso de fertilizantes. Productos, dosis y pocas de aplicacin de fertilizantes slidos. Definicin de productos, dosis y pocas de aplicacin de fertilizantes de acuerdo a las variedades y sistema de produccin. Uso de abonos biofertilizantes. orgnicos y
Uso de fertilizantes foliares. Deficiencia de fierro y zinc en suelos alcalinos. Toxicidad cidos. de fierro en suelos Control qumico de malezas en preemergencia y postemergencia. Eficiencia en la aplicacin de fertilizantes slidos en el suelo. Control integrado de malezas (mecnico qumico). Validacin y transferencia de la tecnologa generada. Estudio del control qumico con nuevos productos. Inadecuadas condiciones ambientales para el control qumico de malezas en temporal. Resistencia de las malezas a los herbicidas. Manejo del agua de lluvia y/o reconversin del sistema de temporal a riego. Mezcla de productos qumicos que rompen la resistencia. Evaluacin y validacin de arroces transgnicos tolerantes a altas dosis de herbicidas. Aplicacin de quelatos foliares. Fertirrigacin. Resistencia varietal. Aplicacin de fertilizantes foliares.
Malezas de hoja ancha, angosta y ciperceas. Malezas acuticas.
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CUADRO 26. ETAPA IV MATRIZ DE OFERTA TECNOLGICA Y PROSPECTIVA DE LA INVESTIGACIN EN LA PRODUCCIN PRIMARIA. (continuacin) PROBLEMA / DEMANDA TECNOLOGA DISPONIBLE TECNOLOGA EN PROCESO TENDENCIAS TECNOLGICA Presencia de arroz rojo en simiente y campo. Control mecnico qumico del arroz rojo. Uso de semilla de buena calidad. Rotacin de cultivos. Uso de arroces transgnicos con tolerancia a glifosato. Resistencia varietal. de Reanudacin del programa de mejoramiento gentico de lneas RHS. Tratamientos semilla. preventivos en la
Daos por Magnaporthe grsea y otras enfermedades. Manchado del grano.
Variedades resistentes. Control qumico limitado Magnaporthe grsea.
Definicin de productos, dosis y pocas de aplicacin de fungicidas. Estudios sobre el control qumico de enfermedades como: Mancha caf, Cercosporiosis, Escaldado de la hoja y algunas de origen viral. Presencia de insectos plaga. Control qumico de plagas. Validacin y transferencia de la tecnologa generada. Definicin de nuevos productos para el control de insectos plaga. Manejo integrado de plagas (control biolgico).
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CUADRO 27. ETAPA IV MATRIZ DE OFERTA TECNOLGICA Y PROSPECTIVA DE LA INVESTIGACIN EN EL ESLABN INDUSTRIA. PROBLEMA / DEMANDA TECNOLGICA Recepcin de grano rendimiento en molino. con bajo TECNOLOGA DISPONIBLE Estudios poscosecha solo en arroz de riego y trasplante. TECNOLOGA EN PROCESO TENDENCIAS Definicin y cuantificacin del efecto del manejo del cultivo, secado y almacenamiento del grano en la calidad industrial (manejo poscosecha). Uso de las variedades liberadas. Generacin de nuevas variedades con mayor rendimiento industrial. Uso de la tecnologa generada en el manejo del cultivo para incrementar el rendimiento en molino. Estudio de mercado para productos con diferentes presentaciones al tradicional (Precocido, de coccin rpida, impegable, arroz con leche, etc.). Investigacin para la elaboracin de nuevas presentaciones semi o industrializadas a partir de arroz blanco y/o algunos de sus subproductos. CUADRO 28. ETAPA IV MATRIZ DE OFERTA TECNOLGICA Y PROSPECTIVA DE LA INVESTIGACIN EN LA COMERCIALIZACIN. PROBLEMA / DEMANDA TECNOLGICA Deficiencias en la comercializacin del producto nacional por importaciones de arroz. TECNOLOGA DISPONIBLE TECNOLOGA EN PROCESO TENDENCIAS Establecimiento de salvaguardas internacionales.
Bajo consumo de arroz semi o industrializado.
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XII. ETAPA V. Sntesis de Oportunidades Estratgicas de Investigacin y Desarrollo. En esta etapa, se resume la informacin obtenida en las etapas dos, tres y cuatro y se considera que ser la base para la evaluacin y toma de decisiones de los proyectos de investigacin que sean propuestos a la Fundaciones Produce Estatales. El objetivo que se persigue con la informacin de esta etapa, es el de establecer las reas estratgicas de investigacin y transferencia de tecnologa, teniendo en cuenta los problemas y demandas tecnolgicas priorizadas o jerarquizadas desde la etapa dos de la cadena agroalimentaria arroz. En el cuadro 29, se muestra la matriz de la etapa V en la cual se definen en forma priorizada, los trabajos de investigacin y transferencia de tecnologa requeridos para atender las necesidades de informacin tcnica que los productores de arroz requieren para incrementar sus niveles de productividad y tornar al arroz en un cultivo atractivo y redituable. La informacin se encuentra agrupada por eslabones (Produccin Primaria, Industrializacin y Comercializacin) y dentro de ellos por disciplinas de investigacin.
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CUADRO 29. ETAPA V. MATRIZ DE SNTESIS DE OPORTUNIDADES ESTRATGICAS DE INVESTIGACIN Y DESARROLLO. ESLABN DE LA CADENA DISCIPLINA GENERACIN DE TECNOLOGA (INVESTIGACIN) Proyectos de produccin de semillas Bsicas y Registradas de las variedades de arroz generadas para los diferentes sistemas de produccin Validacin del sistema de trasplante mltiple Parcelas demostrativas del sistema de trasplante mltiple para la depuracin y produccin de semilla de para la depuracin y produccin de semilla de arroz de alta calidad. arroz de alta calidad. Generacin de tecnologa para la produccin Parcelas demostrativas de nuevas tecnologas para la de semillas con categora de registro. produccin de semillas con categora de registro. Validacin y generacin de tecnologa para la Parcelas demostrativas sobre la tecnologa de produccin produccin de semilla de arroces hbridos. de semillas de arroces hbridos. Conduccin de programas de mejoramiento Establecimiento de parcelas demostrativas de nuevas gentico para la formacin de variedades variedades formadas para cada sistema y ciclo de endogmicas con granos largos delgados, produccin. largos gruesos (tipo Morelos) y cortos o medios, gruesos (tipo Milagro Filipino) Establecimiento de parcelas demostrativas con materiales introducidos de otros pases en cada sistema y ciclo de Mejoramiento gentico para la formacin de produccin. variedades RHS (resistencia horizontal a enfermedades y resistencia a sequa) con Mdulos demostrativos sobre la regionalizacin de las grano largo delgado y tipo Milagro Filipino para variedades dentro de cada sistema y ciclo de produccin. el sistema de produccin de temporal. Mejoramiento gentico para la formacin de arroces hbridos para cada sistema de produccin (de tres lneas, de dos lneas y apomicticos); se incluyen los tres tipos de grano que se consume en Mxico) Mejoramiento gentico para la formacin de variedades con grano largo delgado y tipo Milagro Filipino, foto insensitivas y tolerantes a temperaturas bajas. TRANSFERENCIA DE TECNOLOGA
Tecnologa de semillas.
Produccin Primaria
Mejoramiento Gentico
99
CUADRO 29. ETAPA V. MATRIZ DE SNTESIS DE OPORTUNIDADES ESTRATGICAS DE INVESTIGACIN Y DESARROLLO. (continuacin) ESLABN DE LA CADENA DISCIPLINA GENERACIN DE TECNOLOGA (INVESTIGACIN) Proyectos de mejoramiento gentico para modificar el actual tipo de planta de la raza ndica, a un nuevo ideotipo que incrementa el ndice de cosecha (superarroces). Proyectos de Mejoramiento Gentico para el desarrollo de variedades endogmicas de arroces de grano corto con endospermo opaco y de textura glutinosa (Raza Japnica). Validacin de variedades introducidas del extranjero. Proyectos de mejoramiento gentico que permita la obtencin de materiales que soluciones problemas particulares como, la resistencia a enfermedades, reduccin de altura de planta, poco vigor (competitividad con las malezas), toxicidades y/o deficiencias de elementos menores y caractersticas agronmicas aptas para la mecanizacin. Proyectos de mejoramiento gentico que persigan incrementar las propiedades nutritivas del arroz. Programas de mejoramiento gentico que persigan la recuperacin de genotipos originales de variedades comerciales Banco de germoplasma de arroz. En todos los casos de mejoramiento, se persigue un alto potencial de rendimiento en campo y molino. TRANSFERENCIA DE TECNOLOGA
Produccin Primaria
Mejoramiento Gentico
100
CUADRO 29. ETAPA V. MATRIZ DE SNTESIS DE OPORTUNIDADES ESTRATGICAS DE INVESTIGACIN Y DESARROLLO. (continuacin) ESLABN DE LA CADENA DISCIPLINA GENERACIN DE TECNOLOGA (INVESTIGACIN) Estudios sobre cosecha. prediccin y riesgos TRANSFERENCIA DE TECNOLOGA de Aplicacin de la metodologa sobre prediccin y riesgos de cosecha en cultivos comerciales.
Validacin y generacin de nueva tecnologa Parcelas demostrativas sobre la mecanizacin del sistema para la mecanizacin del sistema de Riego por de Riego por Trasplante. Trasplante. Validacin y generacin de tecnologa Parcela demostrativa de tecnologa de riego en el sistema tendiente a la eficientizacin del uso del agua de siembra directa. de riego y reduccin de lminas de agua en el sistema de produccin de siembra directa. Estudios para la definicin del efecto de la calidad del agua en el proceso productivo del arroz de riego. Tecnologa de produccin Investigaciones para la definicin de Parcelas demostrativas sobre el uso de correctores de la calidad del agua de riego. correctores de la calidad del agua de riego. Generacin de tecnologa para la cosecha del Establecimiento de mdulos demostrativos sobre el agua de lluvia y manejo de la de riego en los aprovechamiento eficiente del agua de lluvia en el cultivo sistemas de temporal y temporal con riegos de de temporal. auxilio. Investigaciones para la definicin de la mejor Establecimiento de mdulos demostrativos sobre infraestructura para eficientizar el manejo del infraestructura para el manejo eficiente del agua en la agua de lluvia y riego en la regin del trpico regin del tpico hmedo. hmedo. Validacin y/o generacin de tecnologa de Parcela demostrativa sobre el uso de la tecnologa de riego para el ciclo del O. I. en la regin del riego generada para los ciclos de P. V. y O. I. en la regin del trpico hmedo. trpico hmedo. Desarrollo evaluacin y validacin de equipo Establecimiento de parcelas demostrativas sobre labranza agrcola para la siembra de arroz en labranza de conservacin en arroz. de conservacin.
Produccin Primaria
101
CUADRO 29. ETAPA V. MATRIZ DE SNTESIS DE OPORTUNIDADES ESTRATGICAS DE INVESTIGACIN Y DESARROLLO. (continuacin) ESLABN DE LA CADENA DISCIPLINA GENERACIN DE TECNOLOGA (INVESTIGACIN) TRANSFERENCIA DE TECNOLOGA
Validacin y generacin de tecnologa para la Establecimiento de parcelas demostrativas sobre la preparacin de suelos en hmedo (maquinaria tecnologa generada para la siembra de arroz con preparacin de suelos por fangueo. e implementos agrcolas). Validacin y generacin de tecnologa para el acondicionamiento de semilla a sembrar en suelos hmedos. Validacin y generacin de tecnologa sobre infraestructura para la preparacin de suelos hmedos. Validacin de tecnologa para la produccin Establecimiento de mdulos demostrativos de produccin continua de arroz en el trpico hmedo. continua de arroz en el trpico hmedo. Produccin Primaria Tecnologa de produccin Validacin y generacin de tecnologa para la Parcelas implementacin del sistema de produccin Rainfed. Rainfed en la regin del trpico hmedo (rivera de los ros Coatzacoalcos y Usumacinta) demostrativas del sistema de produccin
Validacin y generacin de tecnologa sobre la Parcelas demostrativas sobre definicin de productos, dosis y pocas de fertilizantes slidos al suelo. aplicacin de fertilizantes slidos al suelo.
el
uso
eficiente
de
Validacin y generacin de tecnologa sobre el Parcelas demostrativas sobre el uso de fertilizantes foliares. uso de fertilizantes foliares. Validacin y generacin de tecnologa sobre el Parcelas demostrativas sobre la aplicacin de abonos orgnicos y biofertilizantes. uso de abonos orgnicos y biofertilizantes. Validacin y generacin de tecnologa sobre Parcela demostrativa sobre Fertirrigacin en arroz. Fertirrigacin en arroz.
102
Validacin de tecnologa sobre la aplicacin de Parcelas demostrativas sobre correctores de deficiencias quelatos correctores de deficiencias de y/o toxicidades de elementos menores en arroz. elementos menores en arroz (zinc y fierro), as como del uso de mejoradores del suelo para el control de toxicidad de fierro. Validacin y generacin de tecnologa sobre el Parcelas demostrativas sobre el control qumico de control qumico de malezas en preemergencia malezas. y postemergencia. Validacin y generacin de tecnologa para el Parcelas demostrativas sobre el control integrado de control integrado de malezas (mecnico malezas. qumico) Estudios sobre la resistencia de malezas a los herbicidas. Produccin Primaria Tecnologa de Produccin Estudios sobre la resistencia de los arroces Parcelas demostrativas de arroces transgnicos en transgnicos a la aplicacin de glifosato para combinacin con el control de malezas nocivas en arroz. el control de malezas nocivas (entre otras el arroz rojo). Estudios sobre el dao econmico que causan las enfermedades en el cultivo de arroz (fungosas, Bacteriales y el manchado del grano). Validacin y generacin de tecnologa para la prevencin de enfermedades mediante el tratamiento de semilla. Validacin y generacin de tecnologa para el Establecimiento de parcelas demostrativas sobre el control preventivo y combativo de enfermedades en el control qumico de enfermedades. arroz.
103
Validacin y generacin de tecnologa para el Parcelas demostrativas sobre el control qumico de insectos plaga en arroz. control qumico de insectos plaga en arroz. Validacin y generacin de tecnologa sobre el Parcelas demostrativas sobre el control integrado de plagas en arroz. control biolgico de insectos plaga en arroz. Produccin Primaria Tecnologa de produccin Estudios para la definicin y cuantificacin del efecto del manejo del cultivo en la calidad del grano. Validacin y generacin de tecnologa de Parcelas demostrativas con la aplicacin de tecnologa poscosecha para el incremento de la calidad poscosecha para el incremento de la calidad industrial del grano de arroz. del grano. Financiamiento para la publicacin de resultados. Validacin de tecnologa sobre la eficiencia de Difusin de resultados. los equipos de molienda de la industria del beneficio. Industria Equipo industrial Y Mercado. Validacin y generacin de tecnologa sobre el Difusin y demostracin de nuevos productos. uso y obtencin de nuevos subproductos y presentaciones de arroz diferentes al tradicional. Estudios de mercado de productos semi o Difusin de resultados. industrializados diferentes al tradicional. Estudios de mercado para evitar la lenta Difusin de resultados. comercializacin del producto nacional por efecto de las importaciones.
Comercializacin.
Mercado
Campeche, Campeche Mayo 9 del 2003 104
105

Arroz

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CADENA AGROALIMENTARIA E INDUSTRIAL DE ARROZ

CARACTERIZACIN DE LOS ESLABONES DE LA CADENA E IDENTIFICACIN DE LOS PROBLEMAS Y DEMANDAS TECNOLGICAS

Campeche, Campeche Mayo del 2003

CADENA AGROALIMENTARIA E INDUSTRIAL DE ARROZ

CARACTERIZACIN DE LOS ESLABONES DE LA CADENA E IDENTIFICACIN DE LOS PROBLEMAS Y DEMANDAS TECNOLGICAS

Campeche, Campeche Mayo del 2003

ETAPA II CARACTERIZACIN DEL ESLABN PRODUCCIN PRIMARIA

ETAPA III TRAYECTORIA Y PROSPECTIVA DE LOS MERCADOS DE ARROZ

ETAPA IV TRAYECTORIA Y PROSPECTIVA DE LA INNOVACIN TECNOLGICA EN LA CADENA DE ARROZ

ETAPA V SNTESIS DE OPORTUMIDADES DE INVESTIGACIN Y DESARROLLO

CADENA AGROALIMENTARIA E INDUSTRIAL DE ARROZ

Fig. 1 Regiones Productoras de Arroz en Mxico

Trpico Hmedo y Subhmedo

Trpico Seco 22 19.8 13.3 216.5 113.3

Total Nacional 100.8 79.3 83.8 53.0

Fuente: Servicio de informacin y Estadstica Agroalimentaria y pesquera, SAGARPA.

Fuente: Servicio de informacin y Estadstica Agroalimentaria y pesquera, SAGARPA.

Fig. 4 Superficie Siniestrada de Arroz en Mxico (Aos de 1985 y 1997 al 2001)

Tr pico Hmedo 3.65 6.69 4.64 3.18 5.09 0.89 0.98

Trpico Seco 0.43 0.41 0.12 53.37 4.54

Tot al Nacional 7.67 5.07 3.59 5.2

Fuente: Servicio de informacin y Estadstica Agroalimentaria y pesquera, SAGARPA.

Fig. 5 Produccin de Arroz Palay en Mxico (Aos de 1985 y 1997 al 2001)

Trpico Hmedo 260.1 278.8 197.1 227.0 134.8 209.1 178.0

Trpico Seco 128.8 123.8 91.3 807.5 469.2

Total Nacional 456.8 326.0 350.9 226.2

Fuente: Servicio de informacin y Estadstica Agroalimentaria y pesquera, SAGARPA.

Fig. 6 Participacin Porcentual de los Estados en la Produccin de Arroz (2001)

Fuente: Servicio de informacin y Estadstica Agroalimentaria y pesquera, SAGARPA.

Trpico Hmedo 3.65 3.90 3.44 3.55 3.40 4.95 6.05

Trpico Seco 5.85 6.25 6.84 4.14

Total Nacional 4.53 4.10 4.18 4.26

Fuente: Servicio de informacin y Estadstica Agroalimentaria y pesquera, SAGARPA.

Fuente: Servicio de informacin y Estadstica Agroalimentaria y pesquera, SAGARPA.

Fuente: Servicio de informacin y Estadstica Agroalimentaria y Pesquera, SAGARPA.

Fuente: Servicio de informacin y Estadstica Agroalimentaria y Pesquera, SAGARPA.

1997 1998 1999 2000 2001 Total

Costa del Golfo

Mississippi (Rivera del ro)

Fif. 14 Rendimientos de arroz palay en USA (1997-2001)

Fuentes: Servicio de informacin y Estadstica Agroalimentaria y Pesquera. SAGARPA - FAOSTAT - USDA

Precio Nacional (Pesos)

Rendimie nto (t/ha)

Valor de la Prod. Con Precio Nal.

Valor de la Prod. Con Precio Intl.

Rel. C/B con Precio Nacional

Rel. C/B con Precio Internacional

6,260.00 7,245.00 9,285.00 17,152.00

1,520.45 1,520.45 1,681.60 2,441.97

2,312.30 2,312.30 2,312.30 2,312.30

3.92 3.94 6.69 9.09

5,960.16 5,990.57 11,249.90 22,197.51

9,064.22 9,110.46 15,469.29 21,018.81

0.95 0.83 1.21 1.29

1.45 1.26 1.67 1.23

Riego (USA) [2000]

Fig. 16 Nmero de Molinos y su Localizacin en Mxico

Fuente: Consejo Mexicano del Arroz

Arroz Importado 100 kg.

Arroz Milagro Filipino Nacional 100 kg.

Cascarilla, Humedad e Impurezas 20 kg.

Arroz descascarado 80 kg.

Arroz Descascarado 80 kg.

Cascarilla, Humedad e Impurezas 20 kg.