REPUBLIQUE DU SENEGAL MINISTERE DE LECONOMIE ET DES FINANCES DIRECTION DE LAPPUI AU SECTEUR PRIVE

CRENEAUX PORTEURS DU SECTEUR PRIMAIRE

CULTURE MARAICHERE : MAS DOUX

Ralis par ABC Consulting Aly.Sow/CAC Ousseynou.Lagnane Tel : 776493228/775128007

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TABLE DES MATIERES

1. APERU SUR LE SECTEUR........3 1.1.Lactivit de production de mas doux .....3 1.2.Les zones de production ........................................................................................... 4
1.3.Production de mas doux .......................................................................................... 4 1.4.Principaux exportateurs de mas doux .................................................................... 4 1.5.La destination des produits ...................................................................................... 5 2.ASPECTS PHYSIQUE ET TECHNIQUES...................................................................... 6 2.1.Conditions physiques................................................................................................ 6 2.1.1.Ressources en eau ................................................................................................. 6 2.1.2 .Les Varits de mas doux ..................................................................................... 6 2.1.3 .Cycle Cultural et Planning de Production ............................................................ 7 2.2.Techniques de production ........................................................................................ 8 2.2.1.Le systme dirrigation de la plante ...................................................................... 8 2.2.2 .Le systme damendement des sols : utilisation des engrais naturels ............. 8 2.3.Zones propices de production de mas doux .......................................................... 9 3.ASPECTS REGLEMENTAIRES ET INSTITUTIONNELS ............................................ 10 3.1.Rglementation intrieure en vigueur .................................................................... 10 3.2.Les structures dappui du secteur ......................................................................... 10 4.ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX ............................................................................. 11 4.1.Au niveau national ................................................................................................... 11 4.2.Conditions d'installation ......................................................................................... 11 4.3.Normes...................................................................................................................... 11 4.4.Au niveau international ........................................................................................... 11 5.ASPECTS ECONOMIQUES ET COMMERCIAUX ....................................................... 12 5.1.Le marche international........................................................................................... 12 5.1.1.Principales caractristiques de la demande ....................................................... 12 5.1.2 .La demande internationale du mais doux origine Sngal ......................... 12 5.1.3 .Principales caractristiques de loffre ............................................................... 13 5.2.Potentiel de dveloppement du march local ....................................................... 13 6.INVESTISSEMENTS NECESSAIRES .......................................................................... 14 6.1.Compte dexploitation prvisionnelle .................................................................... 14 6.1.1.Chiffre daffaires ................................................................................................... 14 6.1.2 .Prix de revient et Seuil de Rentabilit ................................................................. 15 6.2 Rentabilit financire............................................................................................. 15 7.ANALYSE DE LATTRACTIVITE ET DE LA FAISABILITE DU CRENEAU...16 8.CONTACTS ET SOURCES D'INFORMATION ............................................................ 17

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1. APERU SUR LE SECTEUR

La culture de mas doux destin surtout lexportation, est une activit marachre qui est exploite en saison froide (ou contre saison) la diffrence du mas de graines considr comme crales et destin la consommation humaine et animale, qui est surtout exploit en hivernage et en contre saison dans les Niayes. Les cultures dexportations dont le mas doux sont pourvoyeuse de devises et elles sont pratiques par les habitants de la zone des Niayes (appele aujourdhui Grande Cte) et dans la zone Nord du Sngal. Cette spculation fait partie des opportunits dgages par la SCA (grappe Agriculture et Agro-industrie) et dont sa mise en uvre pourra permettre la promotion dentreprises productrices de mas doux aux quelles seront assigns les objectifs de production suivants :
Evaluation de la production future du mas doux par la SCA Produits (sous grappe) chane de valeur) Mais doux Volume march (tonne) 21 991 Taux de croissance 12% Valeur (*000 000 ) Pour Exportation 35

(Formulation de la SCA Agriculture et Agro-industrie _Rapport provisoire, 1er octobre 2006 GEOMAR).

1.1

Lactivit de production de mas doux

Ltat a choisi lhorticulture, dont le mas doux, comme un des vecteurs du dveloppement agricole travers la SCA o la grappe agro-industrie constitue la locomotive par les espoirs quelle suscite travers les ralisations des entreprises comme les GDS (o on a mis sur les grandes exploitations horticoles modernes exportatrices) et SCL qui sont spcialises dans la production de mas doux destine lexportation avec diffrentes varits. Les varits sont classes selon la couleur des graines (blanche, jaune ou bicolore). Elles sont aussi classes selon leur patrimoine gntique qui gouverne la teneur en sucres des graines. On distingue (1) le type standard (SU) qui prsente des varits vigoureuses, productives mais faible taux de sucres (exemples: Jubile, graines jaunes, Silver Queen, graines blanches), (2) le type (SE) sucr, avec des varits prcoces mais moins productives que celles du premier groupe (exemples: Miracle graine jaunes, Badaque graines jaunes, Sweetie graines jaunes) et (3) le type super sucr (SH2), exemples: Aspen (graines blanches), Challenger (graines jaunes), Supersweet Jubile (graines jaunes).
INDUSTRIE DE TRANSFORTION DES FRUITS ET LEGUMES EN CHIFFRES DAFFAIRES (en

AGRICULTURE CHIFFRE D'AFFAIRES (1) dont l'exportation VALEUR AJOUTEE

(Source ANSD BDEF 2009)

2 006 205 721 1 164 48 367

2 007 213 839 2 440 51 624

2 008 234 963 45 013 57 371

million) 2 009 258 311 40 647 60 591

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1.2

.Les zones de production

La rpartition travers le territoire national, montre quil existe de zones spcifiques pour la production de marachage des espces. Nanmoins, celle-ci semble dpendre de certaines conditions particulires telles que les conditions climatiques, la disponibilit des ressources en eau et/ou la pluviomtrie, la prsence de primtres irrigus. Elles sont caractrises par leur envergure, qui dpasse 20 hectares et plus, et par les moyens techniques hydraulique (par pivot, irrigation par asperseur ou goutte goutte) dexploitation (culture sous serre, rseau automatis), et humains mis en uvre (ingnieurs et techniciens suprieurs). Elles sont prives et sont concentres dans la rgion Saint-Louis (Ndiawdoune-Diama). Leur production est constitue en majeure partie de cultures dexportation (mas doux, tomate ou haricot vert) ; les surplus ou carts de triage sont destins lapprovisionnement des marchs locaux. 1.3 Production de mas doux

Le mais doux a enregistr une volution remarquable dans les exportations sngalaises dans la mesure o dun tonnage lexportation nulle en 2006, son volume lexportation est passe 1 686 tonnes en 2008 pour atteindre en 2010, un tonnage de 4 435 tonnes. Il convient donc de dvelopper davantage ce produit qui, lavenir pourra constituer un produit fort potentiel export. Ventilation du mas doux produit au Sngal
Rubrique Espces Mais doux exports Volume (Tonnes) Valeur Exportation (en millions de F CFA)
(Source: Douane 2011)

Statistiques 2007-2010 2007 2008 2009 2010

de

la

production 260 T 1 686 T 3 153 T 4 435 T

585

1 151

1 214

1 861

1.4 Principaux exportateurs de mas doux Lannuaire de classement des entreprises (CUCI) de lANSD, datant de 2009 donne la rpartition suivante des entreprises de la branche production au nombre de 2 totalement formelles en fonction de leur taille: Entreprises productrices et exportatrices de mas doux
Dsignation Entreprise N1 Entreprise N2
(Source ANSD CUCI 2010)

Localisation Saint Louis Saint Louis

C A 2009 6 929 216 741 F 1 213 611 074 F

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1.5

La destination des produits

Les producteurs de mas doux sont tous partenaires de transformateurs industriels avec lesquels ils ont sign un contrat de production. Chaque partenaire respecte un cahier des charges prcis, depuis le champ jusqu' lassiette. Toutes les semences sont fournies par lindustriel lagriculteur. Le mas doux est cultiv dans les meilleures terres afin de produire une rcolte de qualit rgulire. Quand la rcolte approche, des mesures au champ sont effectues rgulirement afin de dterminer prcisment le moment o la maturit du grain est idale : un grain tendre, lgrement sucr et trs croquant. Le mas doux est ainsi cueilli quand le grain contient encore plus de 70 % deau. Lexportation : La France se situe au cinquime rang mondial derrire les EtatsUnis, la Thalande et le Brsil deux pays qui montent en puissance, et la Hongrie. Sur 350 000 Ha dans le monde, 20% des surfaces sont dans l'UE 27. La France demeure au premier rang mondial de la performance agronomique avec un rendement moyen lgrement suprieur 19 Tonnes/Ha en 2008. Les statistiques du commerce extrieur, disponibles au CCI par produit et par pays permettent de suivre lvolution des exportations sngalaises par rapport aux autres pays dans la gamme mas doux sous le label Origine Sngal , au cours de lanne 2009. Exportations par produits regroups
Exportateurs Sngal Maroc Etats-Unis d'Amrique France 2009 Valeur unitaire exporte, Euro/Tons 724 477 827 766 valeur exporte en 2009, Euro milliers 2 283 721 39 542 14 388 quantit exporte en 2009, Tonnes 3 153 T 1 511 T 47 805 T 18 779 T Part de march

1,18% 0,57% 17,88% 7,02%

(Source ComTrade CCI 2010)

Le march europen restera le principal crneau pour les produits africains, travers notamment le circuit des marchs conventionnels. Segmentation du march : Le march Mas doux se divise en deux segments distincts : dune part la contre saison, march de vrac (carton 4kg) domin par le Maghreb et sur lequel le Sngal est positionn, qui comble les creux de production europens. Dautre part lapprovisionnement continu du march en format premball forte valeur ajoute, domin par le Kenya et le Zimbabwe.

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2. ASPECTS PHYSIQUE ET TECHNIQUES

La plante est adapte la contre saison parce quelle redoute les geles. Elle a les mmes exigences que celles de la tomate. Les tempratures leves rduisent la qualit des pis forms (acclration de la transformation des sucres en amidon et passage rapide du stade laiteux au stade pteux sec. 2.1 2.1.1 Conditions physiques Ressources en eau

Le Sngal, peu favoris par les conditions climatiques, dispose de potentialits normes en eaux de surface et en hydrogologie. Plus des deux tiers du pays reclent des eaux souterraines, le reste est constitu de nappes phratiques. Les ressources en eaux de surface renouvelables internes sont estimes 23.8 km3/an et les ressources en eaux souterraines renouvelables sont de lordre de 3.5 km3/an. Pour les eaux de surfaces, les barrages de Diama et de Manantali permettent de crer une retenue deau, mais en empchant les remontes de sel, en facilitant ainsi lutilisation de leau douce du fleuve pour lagriculture durant toute lanne. Le barrage permet de maintenir le niveau de leau la cote de 2,20 m en saison sche et 1,50 M durant la crue. En saison sche, ce niveau de 2,20 m permet dalimenter un rseau dadducteurs qui traverse le delta, dont le principal est laxe Gorom-Lampsar de 73 km de long. Pour la rgion Nord la disponibilit de leau est assure par les voies dirrigation (canal, chenal et lacs) alimentes par les retenues deau du fleuve Sngal. Pour les autres zones situes le long du littoral, lirrigation des cultures de contre saison utilise une bonne partie des nappes phratiques pour 2,1 millions m3/an pour une superficie de 30 961 hectares. Les modes dexhaure par forage individuel ou par adduction partir du rseau de la SDE sont plus prsents dans la rgion de Dakar et This, notamment sur les axes Sangalcam, Mboro, Sbikhotane et Pout. Evaluation des consommations en eau pour lirrigation et le cheptel
Catgories d'utilisation de leau Irrigation : culture de contre-saison Cheptel
(Source Enqute PEPAM 2008)

M3/ jour 583 83 718

M3/an 2 127 95 30 557 070

2.1.2

Les Varits de mas doux

Les varits de mas pour consommation humaine sont diffrentes de celles cultives pour l'alimentation animale. La teneur en amidon des grains de mas doux est rduite. Leur teneur en sucres est leve dans les varits sweet trs leve dans les varits super sweet .
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Dans cette famille, on distingue 2 sous-classes : Le mas doux sweet (S.E). Il est utilis pour la conserve. La varit la plus connue s'appelle JUBILE. Consomm en pi, la peau des grains reste souvent entre les dents. Le mas doux SUPER SWEET (SH2). Comme son nom l'indique, ce type de mas doux est trs sucr. Il contient un gne qui retarde la transformation des sucres en amidon. Il se conserve beaucoup plus longtemps que les varits SWEET (SE). Les professionnels de l'pi frais utilisent exclusivement ce type et les varits les plus connues s'appellent CHALLENGER et DYNASTY. 2.1.3 Cycle Cultural et Planning de Production

La prparation du sol se fait en semis direct (20 kg de semences/ha), en poquets de 3-4 graines, aux distances 0,7- 0,9 m x 0,3 m. On procde un claircissage aprs la leve (laisser 1-2 plantes/trou). Irrigation, soins culturaux et lutte phytosanitaire : Le pivot est plus adapt la culture car elle permet un nettoyage des feuilles lors de lirrigation. Lapprovisionnement en eau est trs important au moins aux stades : leve, juste avant la floraison et en priode de grossissement des graines. Le dsherbage, sarclage et binages doivent se terminer avant la floraison afin de ne pas dranger les plantes. Il faut surveiller les pucerons, les vers, l'araigne, le mildiou et la rouille sur les feuilles. Fertilisation et amendement des sols : Comme fumure de fond, on apporte 40 T/ha de fumier + N-P2O5+K2O, respectivement 60-120-90 kg/ha. En couverture, on apporte en une seule fois 30-20-60 kg/ha respectivement de N-P2O5+K2O. Rcolte : La rcolte doit tre effectue au stade laiteux. Les graines doivent tre tendres. Le produit doit tre rapidement achemin l'unit industrielle avant toute perte ventuelle de qualit (durcissement des graines). L pi est cueilli quand le grain contient encore plus de 70 % deau. Puis, le grain est trs rapidement conditionn pour la strilisation ou la surglation afin de lui prserver toute sa fracheur. Les chaumes verts laisss sur le terrain constituent un fourrage d'excellente qualit. Les 4 critres fondamentaux qui dterminent la qualit d'un mas doux sont:

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La fracheur Les conditions de stockage aprs rcolte Le stade de rcolte

La varit Les conditions de stockage aprs rcolte : Le mas doux en pi est un produit fragile, car sujet la dshydratation et la transformation des sucres en amidon. Le froid retarde ces deux phnomnes. Il est donc ncessaire d'abaisser sa temprature ds qu'il est rcolt. Il faut le conserver 2c et en atmosphre humide. Il peut alors se conserver 10 jours alors qu' 30c il ne se conserve que 24 heures. La transformation en conserve : appertisation ou strilisation Entre la rcolte de lpi et le conditionnement du grain, en conserve ou en surgel, six heures vont scouler au maximum. Cette transformation trs rapide garantit la fracheur du mas doux europen. Le procd nutilise aucun additif ni agent conservateur. Lappertisation ou la surglation font appel des traitements thermiques totalement naturels. 2.2 Techniques de production Lexploitation pourra tre amnage pour accueillir les activits sur une surface moyenne de 20 hectares. Les techniques de production varient selon les spculations choisies et selon les zones de production. 2.2.1 Le systme dirrigation de la plante Le systme dirrigation peut varier dune zone une autre, o on peut adopter les diffrentes formes (irrigation gravitaire, par asperseur, par goutte--goutte et par pivot) qui ont pour but dapporter la plante une quantit deau correspondant aux besoins lors du cycle vgtatif. 2.2.2 Le systme damendement des sols : utilisation des engrais naturels Traditionnellement et pendant longtemps, les agriculteurs ont dans un projet intgrant levage et marachage, utilis de faon systmatique le fumier organique pour augmenter la productivit des cultures et maintenir la fertilit de leurs terres cultives. Les besoins de la production marachre en fertilisant sont consistants et la production dengrais devrait constituer une opportunit pour un amendement des sols destins la culture de mas doux. Demande en matire de fertilisation des cultures marachres
Cultures Mas doux Fumure de fond de matire organique 100-200 kg/ha

(Source : fiches techniques du CDH, 1989.)

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2.3 Zones propices de production de mas doux La ralisation dune exploitation de mas doux peut cibler deux zones de prdilection que sont la zone nord et la zone des Niayes du fait des leurs potentiels climatiques et des rserves en eau pour lirrigation. Matrice des zones propices de production
ZONES Potentiel agricole global

1 1 1 1 2

NIAYES Niayes Sud (Dakar, Mbour, This) Niayes Nord (Kayar, Potou)

Potentiel agricole stratgique produit / zone

Cultures marachres d'exportation (8 mois) et tropicales (12 mois) Plein champ et abris

2 2 1

VALEE DU FLEUVE Delta Position gographique particulirement favorable (fracheur) pour les cultures tempres

Intensification des cultures haute valeur ajoute en raison des limitations en terre et eau Potentiel de production en rgie et contractualisation avec petits producteurs (ex mas doux) Anciens primtres amnags revitaliser Rserves des surfaces pour des cultures intensives sous serres (30-40 ha) Disponibilit quasi illimite d'eau Zone idale pour dveloppement des projets agro-industriels et les grosses PMEs avec possibilit d'arrimage des petits producteurs Marachage et cultures industrielles (mas doux tomates sches, cornichons, etc.) sur laxe Gorom Lamsar Zone et petits fort exploitants potentiel de Agro-industrie dveloppement Fentre limite Rao / Mpal Nouveaux projets dans la partie sud de deux cots (2-3 km du bord)

2 2

Lac de Guiers

Cultures tempres sur une priode plus limite (mas doux tomate, patate douce)

(Formulation de la SCA Agriculture et Agro-industrie _Rapport provisoire, 1er octobre 2006 GEOMAR)

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3. ASPECTS REGLEMENTAIRES ET INSTITUTIONNELS

3.1 Rglementation intrieure en vigueur

Aucune rglementation nest exige pour exploiter des superficies, cependant les exigences de lactivit de production de marachage varient selon la nature de ceux- ci. La nomenclature codifie par lUEMOA donne comme classification du mas doux : Nomenclature des produits de lUEMOA
CODE PRODUIT LIBELLE PRODUIT

07.09.90.10.00 10.05.90.00.00 (Source UEMOA) 3.2 3.2.1

- Mas doux - De semence

Les structures dappui du secteur Structures administratives

DASP (Direction de lAppui au Secteur Priv) 115 ,rue SC 126 Sacr Cur 3 pyrotechnie Dakar Tl. : (221) 33 869 94 94 Fax : (221) 33 864 71 71
Agence Sngalaise de Promotion des Exportations (ASEPEX) Route du Mridien Prsident, Almadies, BP 14709 Dakar, Tl. (221) 33.869.20.21, Fax 33.869.20.22, Email:asepex@asepex.sn, Site Internet: www.asepex.sn

Trade Point Sngal (tpdakar) Km 2,5 Boulevard du Centenaire de la Commune de Dakar BP 21 874 Dakar Ponty Sngal Tl. 33 839 73 73 Fax : 33 839 73 90 www.tpsnet.org Ecole Nationale Suprieure d'Agronomie de This (ENSA) Ecole Nationale des Cadres Ruraux (ENCR) de Bambey Centre de Formation Professionnelle Horticole (CFPH)

3.2.2

Structures professionnelles

Organisation Nationale des Producteurs Exportateurs du Sngal (ONAPES) Sige DAKAR Sngalaise de Produits dExportation et de Services (SEPAS) Sige DAKAR

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4. ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX
4.1 Au niveau national Compte tenu du volume limit de la production du secteur, on ne lui connat pas dimpact notable sur lenvironnement en matire de rsidus polluants ou en matire de consommation nergtique comme cest le cas dans les pays europens. En effet, les techniques de production demeurent relativement peu intensives et peu consommatrices dnergies. 4.2 Conditions d'installation

Avant de dmarrer lactivit, le promoteur doit trouver une superficie consquente (entre 5 hectares et 100 hectares) pour accueillir les diffrents volets dexploitation et lemplacement doit tre accessible pour les livraisons dintrants et les vacuations des productions vers les marchs et autres lieux de vente. Une exploitation marachre doit, avant son installation, disposer du certificat de conformit environnementale. Si la production marachre utilise une superficie de comprise entre 5 hectares et 10 hectares, lunit doit faire lobjet dune simple dclaration auprs de la Direction de lEnvironnement. Une tude dimpact nest pas dans ce cas ncessaire. Si par contre la production est faite sur une superficie de plus de 10 hectares, une tude dimpact est requise. Le certificat est dlivr la suite de ltude dimpact environnemental, dont le rapport, produit par un consultant agr par la Direction de lenvironnement, doit tre valid par le comit technique qui regroupe lensemble de service de ladministration concerns par le projet (Direction de lindustrie, direction des Eaux et Forets, Direction de la Protection Civile.). 4.3 Normes Les normes consistent en la dfinition des produits, la fixation de rgles, dexigences minimales auxquelles doit satisfaire un produit, qui est appel tre commercialis lchelle nationale ou internationale. Fabriquer un produit selon les normes est une obligation incontournable mais aussi commercialement utile. Fruits et lgumes NS 03-012.-Fruits et lgumes - Mas doux.- 1987.-8p 4.4 Au niveau international

Au niveau international, en particulier dans les pays de lUE, on assiste lapparition de nombreuses initiatives ayant trait aux questions environnementales qui visent promouvoir et encourager les meilleures pratiques pour les productions animales et vgtales, notamment ce qui concerne le respect de lenvironnement. - Les barrires techniques : les normes phytosanitaires mais galement les normes lies l'emballage des produits exports, leur tiquetage et la protection de lenvironnement deviennent de plus en plus strictes.

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5.

ASPECTS ECONOMIQUES ET COMMERCIAUX

5.1 Le marche international 5.1.1Principales caractristiques de la demande Consomm principalement dans les salades estivales, le mas doux conforte sa place de 4me lgume en conserve. La part de consommateurs reste stable autour de 80 %. La consommation de mas doux en pis concerne seulement 11% de la part des consommateurs. La consommation par habitant et par pays est trs variable. Niveau de consommation en Europe du mas doux
Pays Kg / hab / an USA 14 Canada 10 Royaume Uni 1.6 Italie 1.6 Allemagne 1.1 France 1 Thalande 0.6

(Eurostat 2006) Une fois transform le mas doux est trs pris par les consommateurs. Produit amricain l'origine, le mas doux conquiert l'Europe o son potentiel de dveloppement reste encore important. Quasiment absent du panier des mnagres franaises il y a quinze ans, il est devenu le cinquime lgume en volume et reprsente 10 % en valeur de la consommation de lgumes des mnages. Segmentation de la demande lexportation
Kg/habitant/an Appertis Surgel Frais Total France 0,8 0,1 0,5 1,0 Etats-Unis 2,2 3,4 1,4 7,0 GrandeBretagne 1,6 1,6 Italie 0,2 0,2 Allemagne 1,1 1,1

(Eurostat 2006) 5.1.2 La demande internationale du mais doux origine Sngal

L'Europe avec ces 285 Millions dhabitants constitue le plus gros march mondial de mas doux. Certains pays comme la France, le Royaume Uni, les USA constituent les plus grands consommateurs (environ 230 000 tonnes) ; ils psent globalement plus de 85% de la part globale consomme. La part du Sngal est de 1,16% sur le march international. Segmentation de la demande du mas doux export par le Sngal
Rubrique 2007 Quantit exporte, Tonnes Volume de la demande import Exportation totale Sngal Dont Royaume-Uni Dont France Dont Mali Dont Pays-Bas (Source ComTrade CCI 2010) 290 824 261 260 1 0 0 2008 Quantit exporte, Tonnes 284 056 189 72 117 0 0 2009 Quantit exporte, Tonnes 270 833 3 153 2546 579 23 4

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5.1.3 Principales caractristiques de loffre

TYPE Caractristiqu e de lOffre Exportations PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DE LOFFRE Le mas doux est conditionn : - frais dans des barquettes d'un ou plusieurs pis (5 % du march), - dans des boites sous vide en pis ou en grains, mlangs ou non d'autres lgumes (70 %), - surgel, en grains ou en pis (25 %). En 2008, la France a produit 270 000 tonnes brut* de mas doux en conserve. Les fabrications augmentent ainsi de 12,5 % par rapport 2007, suite laugmentation de rendement obtenu au champ. En surgel, les fabrications progressent galement de prs de 10 % pour atteindre 34 000 tonnes net. La production franaise totale de mas doux destine lindustrie progresse donc largement. Dans le mme temps, les autres acteurs du march europen voient aussi leur production augmenter. Pour lappertis, la production de lUE bondit de 7 % en 2008 pour atteindre 555 000 tonnes brut. Ce niveau est le plus important des cinq dernires annes. Les dbouchs pour lexportation du mas doux du Sngal se trouvent en France, qui grce sa performance agricole et industrielle, de production et me de transformation du mas doux se situe actuellement au 4 rang mondial. Sa croissance a accompagn le dveloppement du march europen pendant plus de vingt ans. Les produits sngalais (mas doux) sont concurrencs par les origines marocaines avec qui le crneau europen est Les cultures de mas doux pour lexportation sont gnralement produits partag. dans laxe Dakar Saint Louis du fait de la douceur du climat et de la proximit des infrastructures aroportuaires. Aprs les oprations de conditionnement et demballage le produit est expdi par avion ou par bateau limportateur europen partenaire. Les statistiques du commerce extrieur, disponibles lANSD par produit et par volume export permettent de suivre lvolution au cours des dernires annes. Evaluation de la production exporte de mas doux
Produits en Tonnes/en F CFA Mas doux en tonnage Mas doux en valeur FOB 2009 3 153 T 1 501 391 432 F 2010 4 435 T 1 861 952 804 F

Production Locale Exporte.

(Source Douanes 2011)

5.2

Potentiel de dveloppement du march local

Au niveau national le circuit de distribution du mas doux ne concerne que les conserves importes le plus souvent de la France. Evaluation des importations de conserves de mas doux
Libell produit Conserves de mas doux 2007 Quantit importe, Tonnes 253 T Valeur importe en 2007 Conserves de mas doux 141 918 850 F 2008 Quantit importe, Tonnes 329 T Valeur importe en 2008 137 111 150 F 2009 Quantit importe, Tonnes 185 T Valeur importe en 2009 107 551 000 F

Des opportunits existent donc pour transformer sur place en conserves le mas doux produit localement qui pourra tre coul au niveau des rseaux des grandes surfaces (super marchs, select, Casino, etc.).

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6. INVESTISSEMENTS NECESSAIRES
Lexploitation pourra tre amnage sur une surface moyenne de 50 hectares pour accueillir les activits : Une aire de stockage et densilage avec abri permanent. deux magasins de stockage de 100 200 m2. Un entrept dentretien et de rparation. La liste des prix des quipements, obtenue auprs dun fournisseur est prsente dans le tableau suivant Evaluation des investissements ncessaires
MATERIELS DE DEMARRAGE Tracteur et remorque et divers accessoires labour Gaines goutte goutte avec filtre et accessoires Ou Systme dirrigation par pivot pour 10 Ha Groupe motopompe immerge semoirs simples ou combins Construction Hangar et attenant Structures de froid pour conditionnement TOTAL 1 1 QTE 1 1 1 Montant en H.T 29 376 750 F 8 187 500 F 7 860 000 F 6 550 000 F 5 240 000 F 8 750 000 F 21 728 750 F 87 693 000 F

6.1 Compte dexploitation prvisionnelle 6.1.1Chiffre daffaires La quantit de produits marachers rcolts par jour dpend de la bonne programmation de la production. Au cours des premires annes dactivit, la production sera normalement centre sur les spculations forte valeur ajoute. Pour estimer le chiffre daffaires moyen du projet, nous avons retenu un article de rfrence pour le marachage (Rendement de 300 Tonnes de mas doux par an vendu lexport rendu Rungis). Sur cette base nous estimons que lunit peut dgager un chiffre daffaires annuel de : 300 Tx 1 500 000 =450 000 000 Frs pour le marachage.

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6.1.2 Prix de revient et Seuil de Rentabilit La structure des dpenses dexploitation (charges fixes et charges variables) se dcompose comme suit :
Calcul des couts de production 50 ha Chiffres dAffaires estim Prix de vente Cot Intrants et autres Conditionnement et emballage Manutention et Transport Mise FOB CAF (conteneurs) et cot arriv Rungis Cots variables Salaires 22 735 400/An Cot d'amortissement 16 664 600/An Frais Financiers Cots Fixes Rsultat par kg Gains sur prix Export par kg Taux de Marge Brute Seuil de Rentabilit en C A/An Seuil de Rentabilit en Volume Export 300 t 1 500 F Par kg retenue 150 F 124 F 11 F 59 F 500 F 844 F 75 F 50 F 20 F 151 F 521 F 491 F 44% Export 300 t 450 000 000 F 1 500 F Montant Annuel 45 000 000 F 37 200 000 F 3 300 000 F 17 700 000 F 150 000 000 F 253 200 000 F 22 735 400 F 16 664 600 F 6 000 000 F 45 400 000 F 156 300 000 F 147 300 000 F 44% 96 650 000 F 65 T

Le compte dexploitation prvisionnelle du projet en anne de croisire se prsente comme suit selon la variante:
Montant PRODUIT Vente produits Charges variables MARGE BRUTE D'EXPLOITATION Charges fixes REVENU BRUT D'EXPLOITATION Impts REVENU NET D'EXPLOITATION CASH FLOW 45 400 000 F 156 300 000 F 37 850 000 F 113 550 000 F 130 214 600 F 450 000 000 F 253 200 000 F

6.2 Rentabilit financire

Ratio Ratio du retour sur investissement ROI: Rentabilit exploitation Taux de rentabilit interne (TRI) 7 mois 25,23% 117%

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7. ANALYSE DE LATTRACTIVITE ET DE LA FAISABILITE DU CRENEAU

Secteur primaire agriculture : cultures Exportation CULTURES DE MAIS DOUX
Donnes de rfrence activits BDEF 2010 AGRICULTURE Agro-business Chiffres dAffaires en millions de F Taux de croissance du CA Valeur des exportations en % CA Importance de la valeur ajoute en millions de F Importance de la valeur ajoute % Importance Innovation et R&D en millions de F 51 624 24% 57 371 24% 2007 213 839 2008 234 963 9% 29% 60 591 23% 2009 258 311

SUCCESS STORIES : SCL Saint Louis Exportation de Mas doux 2007 Chiffres dAffaires en millions de F Taux de croissance du CA Part des exportations en % CA 90% 585 2008 1 151 49% 96% 97% 2009 1 214

Rsultats Apprciation Crneau 1. Attractivit du crneau et Participation la croissance Niveau de croissance Quel est le niveau de Croissance du march Niveau de production, et transformation Niveau de valorisation et gamme de produits Possibilits d'exportation Importance des Marchs l'exportation Niveau Valeur ajoute Importance de la valeur ajoute dgager 2. Faisabilit et existence de Facteurs Cls de Succs Innovation et Niveau de technicit Les possibilits dinnovation, connaissance technologique ? Apport au dveloppement des rgions Apport au dveloppement local ou rgional

5% Trs faible Trs faible

10%

15%

20% Import ant Import ant

30% Trs important Trs important

faible

Moyen

faible

Moyen

5%

10%

15%

20%

30%

Trs faible Trs faible

faible

Moyen

Import ant Import ant

Trs important Trs important

faible

Moyen

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8.

CONTACTS ET SOURCES D'INFORMATION

Les fournisseurs dquipements et les importateurs

DEL GAUDIO FRANCE SA - IMPORTATEUR 10 AV DE BOURGOGNE - FRUILEG 565 - 94581 RUNGIS CEDEX Standard : 0146876561 - fax : 146872880 l Internet : http://www.delgaudiofr.com l e-mail : delgaudio@delgaudiofr.com l Contact(s) : M Giuseppe DEL GAUDIO L Offre commerciale : Spcialiste en Fruits dt (noyau, raisin), Fruits et lgumes de contresaison, Fruits rouges, Agrumes, Primeurs ; Gnraliste en fruits, Lgumes Pays dimportation : Allemagne, Amrique du Sud, Espagne, Italie, Kenya, Maroc, Sngal, Turquie Pays dexportation : Europe Avec un chiffre daffaires de plus de 70 M deu ros, Del Gaudio regroupe aujourdhui 23 sites de productions complts par des partenariats actifs et des accords dcennaux avec lItalie, la France, lAllemagne, lEspagne, le Sngal et le Maroc. DELTA PRIM - IMPORTATEUR GROSSISTE 113/123 AV DU LYONNAIS - FRUILEG 535 - 94571 RUNGIS CEDEX Standard : 0146869177 fax : 0149780375 Internet : http://www.deltaprim.com l e-mail : sadeltaprim@aol.com l Contact(s) : M Sophie THEIN, Prsident directeur gnral Offre commerciale : Spcialiste en Salades, Fruits dt (noyau, raisin), Fruits rouges, Agrumes, Primeurs ; Gnraliste en fruits, Lgumes Pays dimportation : Burkina Faso, Espagne, Italie, Mali, Maroc, Sngal 32.000 tonnes. 46 personnes. CA 25,000,000 E. Sur le march de Rungis depuis 34 ans. FRUTIS - IMPORTATEUR 5 R DE LA CORDERIE - CENTRA 308 - 94586 RUNGIS CEDEX Standard : 0146875498 - fax : 0146875808 Commercial : 0609512852 Internet : http://www.frutis.com e-mail : frutis@frutis.com l Contact(s) : M Pierre Jean CARON, Grant l Offre commerciale : Spcialiste en Fruits et lgumes secs, Fruits et lgumes exotiques, Fruits et lgumes de contre-saison, Agrumes ; Gnraliste en fruits Pays dimportation : Australie, Brsil, Canada, Cte dIvoire, Mali, Nouvelle-Zlande, Prou, Sngal Pays dexportation : Allemagne, Belgique, Espagne, Italie, Pays-Bas Spcialiste de produits exotiques et de contre saison avion et bateau, origine Australie, Nouvelle Zlande, USA, Prou, Mexique, Mali, Cte dIvoire, Sngal. LA GOELE SA - IMPORTATEUR GROSSISTE 102/118 R DE CHTEAURENARD - FRUILEG 262 - 94582 RUNGIS CEDEX Standard : 0141730404 - fax : 141730435 Commercial : 0141730404 e-mail : la-goele@wanadoo.fr Contact(s) : M Marc LAVOUX, Directeur Offre commerciale : Spcialiste en Fruits et lgumes exotiques ; Gnraliste en fruits, Lgumes Produits : Mas doux, Raisins, Tomates, Fruits exotiques Pays dimportation : Burkina Faso, Espagne, Kenya, Madagascar, Mali, Maroc, Sngal PSL FRANCE - IMPORTATEUR 87 R DE CARPENTRAS - FRUILEG 324 - 94612 RUNGIS CEDEX - fax : 0146864571 Commercial : 0149790940 l e-mail : pslfrance@orange.fr l Contact(s) : M Geoffroy BIENAIME ; M Anthony LEGROUX Offre commerciale : Spcialiste en Fruits et lgumes exotiques Pays dimportation : Amrique du Sud, Bnin, Mali, Maurice, Sngal, Vietnam PSL France est spcialiste de lexotique maritime et arien dont les marques propres sont OLA, CAMINO, VERGERS DE LILE MAURICE.

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SIIM - SOC INT IMPORTAT VENTE GROS FRUITS LGUMES - IMPORTATEUR 110 R DE CHTEAURENARD - FRUILEG 268 - 94582 RUNGIS CEDEX Standard : 0145122960 - fax : 0145600129 Commercial : 0145122960 Prise de commandes : 0145122960 l Internet : http://www.siim.net e-mail : info@siim.net Contact(s) : M Louis OMER-DECUGIS, Prsident ; M Henry BEAULIEU ; M Vincent OMERDECUGIS Produits : Ananas de Cte dIvoire, Ananas du Cameroun par avion, Ananas du Ghana par avion, Mangues de Cte dIvoire ELIT, Mangues du Prou et de lEquateur, Mas doux du Kenya : toute la gamme (vrac, bouts en barquette, mangetout), Bananes de Cte dIvoire Pays dimportation : Cameroun, Cte dIvoire, quateur, Espagne, Ghana, Kenya, Mali, Prou, Sngal REVERDY ET CIE - IMPORTATEUR 44 R DANGERS - FRUILEG 709 - 94584 RUNGIS CEDEX Standard : 0146860395 - fax : 0146860396 Commercial : 0607520905 l Internet : http://www.reverdyrungis.fr l e-mail : info@reverdyrungis.fr l Contact(s) : M Michel DESMORAT l Offre commerciale : Spcialiste en Fruits rouges, Agrumes, Pommes et poires ; G nraliste en fruits, Lgumes l Produits : Fraises, Mas doux, Tomates, Oranges, Clmentines, Citrons, Poires, Pommes, Lgumes pour ratatouille, Raisins, Cerises, Petits fruits rouges, choux de Bruxelles, endives Pays dimportation : Belgique, Espagne, Italie, Maroc, Sngal Pays-Bas, Tunisie Pays dexportation : Norvge, Pays-Bas SLECTION IMPORT EXPORT - SLECTION - IMPORTATEUR 36 R DANGERS - FRUILEG 708 - 94584 RUNGIS CEDEX Standard : 0145122780 - fax : 0145122793 Commercial : 0145122780 Prise de commandes : 0145122780 l Internet : http://www.selectionrungis.com e-mail : selection@selection-rungis.com l Contact(s) : M Cdrick GALLOT, Directeur gnral Offre commerciale : Spcialiste en Salades, Fruits et lgumes exotiques, Fruits dt (noyau, raisin), Fruits et lgumes de contre-saison, Agrumes ; Gnraliste en fruits, Lgumes Produits : Ananas et mangues SELECTIMA, Abricots, Agrumes, Asperges, Aubergines, Avocats, Courgettes, Mas doux, Litchis, Mangues Pays dimportation : Afrique, Europe, Madagascar Rseau des nouvelles des marchs : Internet : www.snm.agriculture.gouv.fr

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