REPUBLIQUE DU SENEGAL MINISTERE DE LECONOMIE ET DES FINANCES DIRECTION DE LAPPUI AU SECTEUR PRIVE

CRENEAUX PORTEURS DU SECTEUR SECONDAIRE

PRODUCTION DE FARINE DE NIEBE

Ralis par ABC Consulting Aly.Sow/CAC Ousseynou.Lagnane Tel : 776493228/775128007

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TABLE DES MATIERES

1. APERU SUR LE SECTEUR ..........................................................................................3 1.1.Production et producteurs de nib destin la panification ................................4 1.2.Disponibilit locale ou Importations .........................................................................5 1.2.1.Disponibilits locales : ...........................................................................................6 1.2.2.Volumes des Importations ......................................................................................7 1.3.La destination des produits .......................................................................................8 2.ASPECTS PHYSIQUES ET TECHNIQUES ....................................................................9 2.1.Processus de la transformation en farine du nib .................................................9 2.1.1.Descriptif pour la transformation .........................................................................10 2.2.quipements utiliss dans la transformation du nib en farine .........................11 2.3.Matriser lapprovisionnement en matires premires ..........................................11 3.ASPECTS REGLEMENTAIRES ET INSTITUTIONNELS .............................................13 3.1.Rglementation intrieure en vigueur .....................................................................13 3.2.Les structures dappui du secteur ..........................................................................13 3.2.1.Structures administratives ....................................................................................13 3.2.2.Structures professionnelles..................................................................................13 4.ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX ..............................................................................14 4.1.Conditions d'installation ..........................................................................................14 4.2.Normes.......................................................................................................................14 5.ASPECTS ECONOMIQUES ET COMMERCIAUX ........................................................15 5.1.Le march national et international .........................................................................15 5.1.1.Principales caractristiques de la demande........................................................15 5.1.2.Principales caractristiques de loffre ................................................................16 5.2.Potentiel de dveloppement du marche local ........................................................17 6.INVESTISSEMENTS NECESSAIRES ...........................................................................18 6.1.Projet type de production de produits issus du nib ..........................................18 6.1.1.Equipements ncessaires pour dmarrer lactivit ............................................18 6.1.2.Chiffre daffaires ....................................................................................................18 6.2.Prix de revient ...........................................................................................................19 6.3.Compte dexploitation prvisionnelle Farine de Nib ..........................................19 6.4 .Rentabilit financire ..............................................................................................19 7.ANALYSE DE LATTRACTIVITE ET DE LA FAISABILITE DU CRENEAU ....20 8.CONTACTS ET SOURCES D'INFORMATION ............................................................21

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1. APERU SUR LE SECTEUR

La meunerie recouvre deux activits principales : la minoterie et la semoulerie. Les semouleries triturent du bl dur pour la production de semoules, essentiellement destines la fabrication des ptes alimentaires et du couscous. Les minoteries crasent du bl tendre pour la production des farines panifiables. Le march local est fortement marqu, depuis des annes, par limportante consommation de riz et de bl imports (de lUE, des USA, de la Thalande). La production mondiale de bl est de lordre de 580 millions de tonnes (Mt) par an dont 350 millions de tonnes sont transformes en farines et semoules. Le Sngal importe pour les intrants des minoteries lquivalent de 418 363 tonnes de froment et mteil de bl tendre pour une valeur de 52 milliards francs CFA, soit 0,14% de la production mondiale transforme. Au Sngal la tentative dintroduire la culture du bl tendre na pas encore donn les rsultats escompts, mais en attendant, la solution pour parer ou rduire le recours limportation, la solution est de transformer en farine les lgumineuses traditionnelles (nib) qui pourront tre intgres dans la fabrication de farine de bl. Les lgumineuses traditionnelles du Sngal nont pas encore fait lobjet dune transformation moderne importante, du fait de leur faible valorisation. La production de farine locale base de nib peut entrer dans le processus de panification de la farine de bl, jusqu une certaine proportion. Cest une o pration ralisable par les units modernes de transformation des lgumineuses traditionnelles (nib). La rentabilit de ces structures est tributaire du cot des intrants agricoles et surtout de possibilits de valorisation des sous-produits. Le dfi relever ici porte sur la stratgie de matrise de la technologie de transformation moderne des lgumineuses locales par les potentiels oprateurs, grce l'appui multiforme quils pourront recevoir de la part des institutions de recherche existantes au Sngal ( cette technologie a t dveloppe par lITA) et des quipementiers limage de Equip Plus, Matforce, qui sont des reprsentants de marque europennes ayant dvelopper des technologies modernes, ou choisir des modles venant de lInde ou de la Chine. La FAO estime que la consommation optimale annuelle de lgumineuses (nib) devrait se situer aux alentours de : 18 kg per capita dans les pays niveau calorique bas, 14 kg per capita dans, les pays niveau calorique moyen, 8 kg per capita dans les pays niveau calorique lev, soit respectivement, 50, 40 et 20 g environ par jour. La demande est donc estime pour le niveau calorique moyen de 182 000 tonnes de nib sous toutes ses formes (en graines cuites, en farine pour beignets ou pour le pain). La graine sche est aussi communment moulue et consomme dans plusieurs plats traditionnels, comme la bouillie, le pain, laliment de sevrage pour enfants ou encore transforme en beignets (Akara en wolof). Le nib sec
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prcuit, intervient dans la prparation des ragots sauce pice, mais il peut aussi tre transform en farine pour la panification. Grce aux efforts de recherches accomplis dans ce domaine par lITA, la production industrielle de farines de bonne qualit partir de ces productions de nib est dsormais possible, et des ralisations techniques remarquables permettront de nouvelles perspectives dans le domaine de la transformation industrielle des productions vivrires locales. Il faut donc des infrastructures de transformation modernes pour accompagner la production attendue par cette relance. La transformation moderne a donn des rsultats concluants en termes de process et de dbouchs pour une valorisation des lgumineuses locales. Cette activit pourra avoir un impact conomique en termes de croissance de la valeur ajoute du secteur agricole et de cration demploi au niveau local. Les principales cultures vivrires africaines susceptibles d'tre utilises dans la panification en farines boulangre sont le nib, le nib, le mas, le riz, le nib et le manioc. Une indpendance accrue vis--vis des importations de bl conduit des conomies de devises trangres. 1.1 . Production et producteurs de nib destin la panification La transformation des lgumineuses locales constitue une alternative la dpendance des importations de produits destins la consommation humaine (bl et froment pour la farine). Et aujourdhui des initiatives ont permis de passer dune transformation traditionnelle domestique une transformation semi industrielle voire industrielle pour valoriser les fortes productions de attendus avec les programmes de relance des lgumineuses locales. La Grande Offensive Agricole pour la Nourriture et lAbondance (GOANA) lance en 2008 a pour but das surer la scurit alimentaire nationale avec, comme programme, laugmentation considrable des lgumineuses traditionnelles (nib) pour arriver une autosuffisance alimentaire. Cette surproduction pourra tre exploite sous forme de farine en complment du bl dur. Au niveau national, la production du nib a connu une volution en dents de scie mais elle suit en moyenne une augmentation continue depuis quelques annes. On note cependant, une production du nib beaucoup plus importante en 2008/2009, quen 2009/2010 o on note respectivement une production de 126 422 T et 86 625 T).

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Production de nib
NIEBE REGIONS SUPERFICIE (Ha) RENDEMENT (Kg/Ha) PRODUCTION (TONNES)

DAKAR DIOURBEL FATICK KAOLACK KOLDA LOUGA SAINT-LOUIS TAMBACOUNDA THIES ZIGUINCHOR MATAM KAFFRINE KEDOUGOU SEDHIOU
Production campagne Production 2009/2010 campagne

763,3 50 898,9 21 779,6 2 511,9 1 258,0 89 023,8 6 332,0 2 192,7 30 396,3 1 871,2 342,3 4 776,2 0,0 3 637,4 215 783,4 272 104,0

375,0 348,3 504,2 436,9 428,1 407,5 196,0 500,0 399,2 300,0 300,0 463,7 0,0 650,0 401,4 464,6

286,2 17 729,9 10 981,9 1 097,5 538,5 36 276,3 1 241,3 1 096,3 12 134,5 561,4 102,7 2 214,6 0,0 2 364,3 86 625,3 126 422,6

2008/2009 SOURCE : SENEGAL, DAPS/MA 2010)

1.2 : Disponibilit locale ou Importations Le nib en grains non dcortiqus est gnralement vendu sur les marchs en sacs de 100 kg, ou en kg dans certaines boutiques. Achet sous cette forme, le nib, comme les autres lgumineuses, est ensuite transform pour la mnagre (transformation primaire) le plus souvent avec l'aide des dcortiqueuses et moulins artisanaux, ou semi industriels , ensuite il prpar sous forme de beignets ou de pain. Le nib est cultiv dans toutes les zones agro-cologiques du Sngal sous trois systmes : La culture pure et celle drobe pendant la saison des pluies et la culture de dcrue durant la saison sche, le long de la valle du fleuve Sngal. La production de lgumineuses locales a progress ces dernires annes de 615 348 tonnes en 2006 1 028 817 tonnes en 2009/2010, avec un record de production pour cette dernire grce une bonne campagne rsultat des initiatives de la GOANA et des programmes de soutien de la filire lgumineuses locales.

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Figure : Variation en couleur et taille de graines de nib.

1.2.1 . Disponibilits locales : La transformation des lgumineuses locales Avec lurbanisation galopante, une consommation plus large dans les villes, daliments commodes, contenant des proportions importantes de nib devraient augmenter la valeur et la demande du nib. Avec un taux plus lev de femmes qui travaillent en dehors de la maison pour augmenter les revenus familiaux, le temps de prparation devient un important facteur dans le choix de la nourriture. La nutrition infantile en milieu urbains, est galement entrain de devenir un problme srieux. La demande en graines de nib et produits transforms est dicte par le consommateur, les prfrences de lindustrie et les besoins rsultants de ces nouvelles ralits urbaines. LInstitut de Technologie Alimentaire du Sngal (ITA) a dvelopp quatre produits ; nib sec prcuit, le sanxal et la farine grille, la farine sche et les a tests dans des restaurants et mnages. La transformation semi industrielle La farine sche tait exclusivement destine la prparation de lAkara, un beignet assaisonn de poivre, piment et dautres pices. Avec la farine sche, seulement 30 minutes sont ncessaires pour prparer la pte et frire le beignet dakara. La mouture de la graine entire sec serait galement plus efficiente que le procd traditionnel qui requiert beaucoup de main duvre. De petites et moyennes entreprises comme La vivrire, Les conserveries du Sngal et Les grands moulins du Cayor sont entrain de transformer le nib en farine et commercialisent les produits base de nib, tels que des aliments de sevrage, de la farine et du Ndamb en conserve. Cependant la capacit de ces entreprises est faible par rapport aux besoins. Le support technologique pour ces petites et moyennes entreprises impliques dans la transformation des produits agricoles est encore extrmement limit. La transformation industrielle Elle est constitue par de grandes entreprises avec comme matires premires principales importes (bl). Elles sont toutes installes Dakar : SENTENAC, les
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Grands Moulins de Dakar, NMA (Nouvelles Minoteries Africaines) qui fabriquent des farines pour la panification pour la consommation humaine et les rsidus pour la consommation animale, ajouts aux lgumineuses. Des potentialits existent pour que les lgumineuses comme le nib ou puissent tre intgres au bl. La transformation industrielle des lgumineuses pour la consommation humaine. La transformation industrielle pour la production daliments du btail partir des rsidus des matires premires utilises pour la panification.
Industries des grains et fabrication de produits amylacs en chiffre daffaire
RUBRIQUE CHIFFRE DAFFAIRES (millions F CFA) CA PRODUCTION FABRIQUES (millions F CFA) Part EXPORTATION (millions F CFA) VALEUR AJOUTEE (millions F CFA)) (Source ANSD BDEF 2007 2006 90 291 86 919 3 102 16 913 2007 108 520 107 878 0 18 125 2008 135 794 135 006 0 19 179 2009 117 855 115 691 509 26 172

Lannuaire de classement des entreprises (CUCI) de lANSD, datant d e 2010 donne la rpartition suivante des entreprises de la branche transformation crale en fonction de leur taille: Liste des Entreprises identifies
Nom commercial GMD - SA (LES GRANDS MOULINS DE DAKAR) NOUVELLE MINOTERIE NMA SENTENAC MTBK SARL (MINOTERIE TOUBA BETAIL KEBEMER) AGRIDEV SARL (AGRICULTURE DEVELOPPEMENT) Localisation Dakar Dakar Dakar Kbmer Fatick Valeur CA en 2009 71 174 967 579 F 30 014 723 432 F 12 367 850 509 F 76,979 423 F 3,408 512 F

(Source ANSD CUCI 2006)

La ncessit davoir une industrie locale de transformation est devenue une opportunit pour la production agricole importante avec comme cause un dclin des prix des produits agricoles. La transformation ajouterait de la valeur au nib et ouvrirait pour les petits paysans producteurs, de nouveaux marchs. 1.2.2 Volumes des Importations Les importations, ralises essentiellement par des privs et de grandes socits sont rgulires et dune valeur moins importante que les autres lgumineuses (riz, bl) ; la production locale dominant le segment. Les importations de froment de bl pour les minoteries sont trs importantes. Ces importations sont trs significatives depuis 2008 en terme de volume, mais aussi en terme de valeur avec la hausse des prix sur les marchs mondiaux et la crise alimentaire qui ont entran une sortie importante de devises grevant ainsi la balance des paiements. Les donnes fournies par les statistiques de la douane sngalaise refltent cette tendance. Volume des importations de bl et froment pour la panification
Libell produit volume importe en 2008 volume importe en 2009 volume importe en 2010
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DASP | CRENEAUX PORTEURS | PRODUCTION DE FARINE DE NIEBE Froment (bl) et mteil en kg Farines de froment (bl) ou de mteil (Source Douanes 2011)

363 648 069 kg 22 312 824 kg

418 363 018kg 6 151 207 kg

440 077 530 kg 10 005 006 kg

La ventilation des importations montre que pour le nib, le volume est trs faible par rapport la production locale et tend diminuer danne en anne . Le tableau de synthse suivant agrge ces donnes. Importations de produits haricots bruts en volume
Libell produit 2008 2009 Quantit Quantit importe, Tonnes importe, Tonnes Haricots communs secs, cosses, mme dcortiques ou casses Haricots petits rouges, cosses, mme dcortiques ou casses Haricots secs, cosses, mme dcortiques ou casses 131 72 4 38 150 2 2010 Quantit importe, Tonnes 23 17 5

Importations de produits haricots bruts en valeur

Libell produit Haricots communs secs, cosses, mme dcortiques ou casses Haricots petits rouges, cosses, mme dcortiques ou casses Haricots secs, cosses, mme dcortiques ou casses
Source : (Comtrade /ANSD /DOUANES 2011

Valeur importe en 2008 47 186 200 F 13 800 850 F 64 550 250 F

Valeur importe en 2009 149 353 100 F 13 152 400 F 70 451 800 F

Valeur importe en 2010 92 734 900 F 29 101 650 F 15 785 500 F

1.3 . La destination des produits La transformation moderne met sur le march diffrentes gammes issues des lgumineuses locales ou des dchets des produits divers pour les industries fabriquant daliments de btail ou de volaille. La ncessit de fabriquer localement des produits transforms, sains, nutritifs et de haute qualit devient critique avec lamlioration du pouvoir dachat en ville et du cot du temps de travail de la femme. Puisque lindustrie alimentaire est encore trs jeune dans plusieurs pays africains, des opportunits existent, au moins encore dans le futur proche pour approvisionner dautres marchs porteurs avec des produits valeur ajoute. Les farines de bl obtenus au niveau des units de transformations industrielles de type minoteries avec diffrentes gammes de produits finis. La farine industrielle obtenue avec certaines minoteries dont AGRIDEV et est commercialise aprs mlange hauteur de 10 pour cent avec de la farine de bl vendue en sacs de cinquante (50 kg) dans les boulangeries pour la panification (pour le 1 semestre de 2009 le volume de production en farine brut est de 750 Tonnes ce qui donne 75 tonne de nib incorpor).
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2 . ASPECTS PHYSIQUES ET TECHNIQUES

La graine mre contient 23-25 % de protine, 50-67 % damidon, des vitamines B tel que lacide folique qui est important dans la prvention de malformation chez le nouveau -n. La graine est galement riche en micro-lments essentiels, tels que le fer, le calcium et le zinc. Le nib joue donc un rle important dans la subsistance de beaucoup de familles rurales en Afrique, en Amrique latine et en Asie, en procurant les lments nutritifs dficients chez les crales. La transformation moderne est une amlioration des mthodes artisanales traditionnelles de dcorticage des lgumineuses locales qui permet dobtenir en continu et en quantit importante un meilleur rendement en farine 2.1 . Processus de la transformation en farine du nib La matire premire qui subit la transformation est la graine de nib et les produits intermdiaires qui en dcoulent se prsentent soit sous forme farineuse, de brisure, ou pteuse, qui aprs avoir subi une recette de cuisson pa rmi tant dautres, abouti un aliment prt la consommation. La farine issus du nib peut entrer dans la production du pain. La panification base de "farines composes" consiste fabriquer des produits de boulangerie et de ptisserie partir d'un mlange de farine de bl panifiable et d'autres farines dites "non panifiables" en plus ou moins grandes proportions. De nombreux pays ont dvelopp avec succs des programmes nationaux de ces farines appeles aussi "de substitution". Une farine est dite non panifiable lorsqu'elle ne contient pas de gluten, ce constituant qui fait "lever" la pte. Les farines composes (dites galement de substitution) proviennent soit de tubercules ou racines (manioc, igname, pomme de terre, patate douce), soit de concentr protique de lgumineuse (soja, nib), soit de crales (mas, nib, etc.). Ces mlanges conviennent la fabrication de pains, biscuits, ptes alimentaires, gteaux divers. Au Sngal, de nombreux essais de production ont t concluants. Ils ont la plupart du temps t suivis de campagnes de dgustation et de commercialisation. Des travaux mens par la FAO, l'Onudi, et lITA et d'autres instituts ont montr la faisabilit de la panification base de farines composes. Diffrents types de produits de boulangerieptisserie ont t tests avec succs (cf. tableau suivant).
Produits de boulangerie-ptisserie tests avec succs
Produits finis Pain blanc franais Pain de seigle Pain de bl/mas Pain de bl/patate douce Beignet traditionnel Beignet de boulangerie Ptes alimentaires (Source ITA)
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Farine de froment 90-95 % 70% 90% 85% 60 90 % 60 90 % 10 90 %

Farines non panifiables utilises Farine de tubercule ou de crale Farine de tubercule ou de crale Farine de mas Farine de patate douce ou nib Farine de tubercule ou de nib Farine de tubercule ou de nib Farine de tubercule ou de nib 5 10 % 30% 10% 15% 16 40 % 10 40 % 10 90 %

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2.1.1 . Descriptif pour la transformation LITA dvelopp un procd moderne pour valoriser le nib et le nib en farine boulangre par la mise au point de produits finis de panification (Pains et Pains au lait) incorporant plus de 30 % de farines locales (Nib, Mas, Riz, Nib, Manioc et patate douce). Parmi les travaux lactif de lITA dans ce domaine on peut citer sans tre exhaustif: - Elaboration de manuel de recettes culinaires base de nib - Formulation de farine infantile base de nib - Dveloppement de technologie de fabrication de farine de nib moins flatulente : une farine usages multiples (pure, biscuits, gteaux, etc.) - Dveloppement dune technologie de fabrication de farine de nib de texture approprie et dutilisation facile pour la confection des fritures ou beignets. Il suffira, auprs des industriels et autres minoteries, de vulgariser les formules avec 15% de taux dincorporation. Les essais concluants travers les travaux de caractrisation physico-chimique et technologique de varits de nib assez rpandues en zone de culture ont permis de dceler des performances notoires pour la fabrication du pain riche. Les avantages sont considrables en terme de retombes : Le pain riche est actuellement fabriqu par un bon nombre de boulangeries. Sa gnralisation peut contribuer booster la production de nib grande chelle, et surtout la fabrication de pains faible cot en rduisant de 15% la valeur des importations value par an. La technologie de dcorticage de lgumineuses locales est base sur l'utilisation dappareils cylindre. Le processus est alors scind en tapes successives: Le pr-nettoyage Avant de dbuter le traitement proprement, les lgumineuses locales sont tris et nettoys. En passant au travers des trieurs les graines de nib seront spares de leurs impurets telles que brindilles, sable. Les poussires sont aspires par un systme de ventilation. La dcortiqueuse Le but du dcorticage est d'enlever les couches externes du grain qui contiennent surtout des fibres, et parfois des tanins, tout en minimisant les pertes de certaines parties de l'endosperme et du germe. Le choix du meilleur type de dcortiqueuse dpend de sa performance qui est lie trois facteurs : le taux d'extraction, le rendement thorique et lefficacit du dcorticage. Le moulin

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Deux grands types de moulins se partagent le march: les moulins meules et les moulins (broyeurs) marteaux. Le moulin meules est polyvalent mais coteux par contre le moulin marteaux est plus efficacit et dune fabrication locale. Il a une consommation nergtique plus leve et est moins polyvalent. Lemballage en sachet plastique a un faible cot et est disponible: Il sagit de sachets en polythylne (PE) 80 100 microns, en polypropylne (PP), qui sont souvent imports, plus tanches et moins permables lair. Bien tiqueter le produit. Ltiquette ou zone dimpression doit tre attrayante et reflter les atouts du produit. Le rendement de la graine sche en farine aprs transformation primaire est assez consistant :
Table de composition alimentaire de la graine de nib

Caractristiques Nib Graine entire sche

(Source ITA)

Protines (100 g) 23,1g

Lipides (100 g) 1,4g

Glucides (100 g) 61,4g

Total 85,9g

2.2 . quipements utiliss dans la transformation du nib en farine La liste du matriel lourd rencontr peut tre la suivante en fonction de la technologie mise en place pour la catgorie de produit. Epierreur Moulin dcortiqueuse Broyeuse
Sources : Kit ATCL (PAOA 2008)

2.3 . Matriser lapprovisionnement en matires premires Les quantits de lgumineuses mises en march dpendent de certains facteurs (pluviomtrie, niveau de la demande, niveau dorganisation de la filire) qui amne une fixation des paramtres de collecte. La commercialisation du nib nchappe pas cette rgle et titre dexemple la production de nib reflte travers ces chiffres cette assertion. Le systme des achats groups Cette mthode exige de grandes ressources en moyens de stockage et en disponibilits montaires. Mais ces investissements et les intrts bancaires que ce systme entrane seront vite amortis court ou moyen terme par les bnfices raliss. Le systme des achats rotatifs est adopt par les entreprises peu nanties. Il consiste acheter jusqu' concurrence de la valeur de leur fonds de roulement, les transformer et les vendre avant de rcuprer de nouveaux fonds permettant de s'approvisionner nouveau.
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Diagramme technologique de la transformation d u nib.

Graines de nib

Vannage et tri

Dpelliculage au (x)

Moulin / Mortier / meule / mains

Farine ptissire

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3 . ASPECTS REGLEMENTAIRES ET INSTITUTIONNELS

3.1 Rglementation intrieure en vigueur Aucune rglementation nest exige pour la transformation du nib en farine pour la panification, cependant il faut une autorisation FRA dlivr par les services du Ministre du Commerce pour la commercialisation des produits transforms issus du nib. La nomenclature codifie par lUEMOA classe les produits issus du nib selon la nature de ceux- ci. Nomenclature des produits de lUEMOA
Code produit Libell produit

07.08.20.00.00 - Haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.) 07.13.31.00.90 -- Haricots des espces Vigna mungo (L.) Hepper ou Vigna radiata (L.) Wilczek Farines, semoules et poudres de lgumes cosse secs du n 07.13,

11.06.10.00.00

Source: Commission de l'UEMOA

3.2 . Les structures dappui du secteur 3.2.1 .Structures administratives DASP (Direction de lAppui au Secteur Priv) 115, rue SC 126 Sacr Cur 3 pyrotechnie Dakar Tl. : (221) 33 869 94 94 Fax : (221) 33 864 71 71
Agence d'Amnagement et de Promotion des Sites Industriels (APROSI) BP 4112/17551 Dakar, Tl. 338652060/338652059, Fax 338241433 aprosi@orange.sn.

La recherche agricole et agroalimentaire (ISRA, INP, ITA, Universits) : introduction de nouvelles varits, production de semences de pr- bases, gestion des sols, tudes en socio-conomie, valorisation alimentaire, etc 3.2.2 . Structures professionnelles Le Rseau APROVAL: Sige Dakar Cooprative PANAL Sige Dakar Association des Transformateurs de Lgumineuses Locales (ATCL) : Sige Dakar Forum de lAgroalimentaire Dakar (ITA) Les programmes de promotion de Lgumineuses locales et du projet de croissance conomique. Ce dernier programme est appuy par les diffrents bailleu rs lUnion Europenne, lAFD, les ONGs Enda Graf et Gret, le Programme Croissance Economique PCE/USAID avec son programme de soutien des filires (riz local, mas, nib/nib).

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4 . ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX
4.1 . Conditions d'installation Une industrie agroalimentaire de transformation de lgumineuses locales doit, disposer du certificat de conformit environnementale. Si linstallation des machines fixes a une puissance suprieure 50 KW et infrieure 500 KW, lunit doit faire lobjet dune simple dclaration auprs de la Direction de lEnvironnement. Une tude dimpact nest pas dans ce cas ncessaire. Si Par contre la puissance est suprieure ou gale 500 KW, une tude dimpact est requise. Le certificat est dlivr la suite de ltude dimpact environnemental, dont le rapport, produit par un consultant agr par la Direction de lenvironnement. La gestion des dchets et des rsidus mis par les diffrentes machines doit tre assure de manire rationnelle pour le respect strict des normes environnementales. Les installations daspiration sont obligatoires et doivent tre conforme aux normes (gestion des flux par la marche en avant entre autres). Les machines sont gnralement quipes de mcanismes de scurit et de prise de terre. Linstallation lectrique doit tre conforme aux normes de scurit. 4.2 . Normes Les normes consistent en la dfinition des produits, la fixation de rgles, dexigences minimales auxquelles doit satisfaire un produit, qui est appel tre commercialis lchelle nationale ou internationale. Fabriquer un produit selon les normes est une obligation incontournable mais commercialement utile.

NS 03-007.-Etiquetage des alimentaires premballes.- 2005.-5p

NS 03-019.-Radioactivit - Taux d'lments radioactifs admissibles dans les denres alimentaires.-1989.-1p Autorisation FRA et Dnomination des produits Lexecice dactivit de transformation agroalimentaire ncessite un respact des normes strictes largement reconnues dans le secteur, savoir : sur le plan de lhygine : le code de lhygine (loi n 83 71 du 05 Juillet 1983) en ses articles L 37, L 38, L 40, L 47, L 49, L 50, L 51, L 52, L 55; fixe les dispositions rglementaires respecter pour les units de transformation et de manipulation de denres alimentaires. Sur le plan de la rglementation de lexercice dactivits commerciales et de la mise en consommation des produits alimentaires. Une demande officielle dautorisation de fabrication et de vente (FRA) des produits doit tre dpose la division de la scurit et de la consommation. Le courrier portera le numro dautorisation dexercer obtenu la chambre de commerce, la description exacte du produit, son nom, les types de conditionnement (emballage et quantit).
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5 . ASPECTS ECONOMIQUES ET COMMERCIAUX

5.1 . Le march national et international 5.1.1 . Principales caractristiques de la demande Le Sngal a des traditions alimentaires, tant urbaines que rurales, qui reposent sur la consommation de crales et de lgumineuses (mil, riz, nib, lgumineuses locales) comme aliments de base, constituant 30% du budget consommation alimentaire (soit en valeur 297 milliards par an) du budget nourriture des mnages. Les consommateurs r e p r s e n t e n t une population d e 13 millions dhabitants. En effet, il ressort de l'tude de faisabilit du bilan alimentaire au Sngal (Direction Agriculture, 2000) que le sngalais consomme par an, en situation normale, entre 160 et 165 kg de lgumineuses. Les dpenses de consommation alimentaire reprsentent une moyenne annuelle denviron 997 096 francs CFA par mnage, soit environ 100 000 francs CFA en moyenne par tte ; ce montant consacr lalimentation correspond 52,9 % des dpenses de consommation totales. Niveau de dpenses de consommation moyen par mnage et par fonction selon le milieu de rsidence en 2001/2002 selon la catgorie du bien.
Dpenses des mnages Dakar urbain (en FCFA) Farine de Bl farine de bl tendre en vrac Pain de bl Montant 597 F 596 F 45 102 F milieu de rsidence Autres villes Montant 515 F 483 F 25 190 F milieu rural Montant 910 F 551 F 28 149 F

(ANSD/ESAM 2002 et Wagner et al, 2006)

1. Evolution de la demande locale Les lgumineuses traditionnelles sont des lments trs importants dans les habitudes alimentaires des mnages urbains comme ruraux do la part importante de lautoconsommation de ces lgumineuses. Nous avons procd par extraction pour estimer la part des crales et lgumineuses traditionnelles aprs l'enqute budget-consommation 2005 ANSD. Rpartition des dpenses dalimentation en produits farineux (en FCFA/Esam II)
milieu de rsidence DAKAR AUTRES VILLES NIBIEU RURAL TOTAL

Mnages
276 866 207 919 582 806 1 067 591

Valeur Demande en Farine de bl

330 307 138 F 207 503 162 F 851 479 566 F 1 389 289 866 F

Valeur Demande Valeur Demande en Rsiduel produits Pain de bl farineux

12 487 210 332 F 5 237 479 610 F 16 405 406 094 F 34 130 096 036 F 48 066 706 260 F 46 364 065 729 F 54 629 320 410 F 149 060 092 399 F

(Source ANSD ESAM II et calculs des auteurs)

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Cette demande reste donc trs forte surtout en milieu rural, cependant il reste que la transformation moderne peut suppler le recours limportation des matires premires de panification. 2. La demande en farines lgumineuses pour satisfaire les minoteries Le nib transform en farine peut tre faiblement intgr ( hauteur de 10%) dans la fabrication de farine. Il a t dmontr (travaux de lITA) la possibilit de substituer la farine de bl par celle nib jusqu hauteur de 10% en boulangerie sans affecter l e got, la texture et la mie. Une production locale respectant les normes industrielles peut explorer cette niche. Simulation des besoins en farine en quivalent de farine de nib (en tonnes et en millions CFA) :
RUBRIQUE Importations 2009 Besoins Production locale Nib 10% Matire Prem Froment Bl Equivalent nib Quantit 418 363 T Valeur (millions) 52 000 41 836 T 55 781 T Qt Farine 10% Qt Nib Rendement 75%

(Source ANSD 2010 / S E S 2009 et calcul des auteurs)

5.1.2 . Principales caractristiques de loffre

Type Offre Importations Principales caractristiques de loffre Les importations sont insignifiantes sauf en en 2009, avec la hausse des prix. Les statistiques du commerce extrieur, disponibles lANSD par catgorie montr e cette situation. Importations de nib en valeur
Libell produit Nib Valeur importe en 2008 125 537 300 F Valeur importe en 2009 232 957 300 F Valeur importe en 2010 137 622 050 F

(Source : ANSD 2010) Le gros enjeu conomique pour le pays est de parvenir valoriser la production locale avec des procds de transformation novateur, parce que le niveau de production actuel et les projections futures font quil est impratif de prendre en charge ce volet de la transformation, qui reste le maillon faible de la filire nib. .

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Loffre et march de la transformation La transformation constitue le maillon le plus important dans la filire lgumineuse locale du fait du process technique et des quipements modernes quelle requiert. Ces produits sont prsents sous des formes modernes pour respecter les exigences de qualit, de prsentation des produits. Linnovation majeure rside dans le conditionnement et les efforts fournis dans lamlioration de lhygine et de la qualit des produits. Le march est essentiellement urbain ; ce qui explique en partie la concentration des MPE dans la capitale Dakar et This, villes attractives du fait de leur potentiel de consommation et de distribution. Compte tenu de lensemble de ces lments favorables, on peut valablement estimer que la demande de produits cralires poursuivra sa croissance un rythme gal celui prvu pour lensemble se lconomie soit prs de 5% pour les prochaines annes et que loffre aura satisfaire en quantit et en qualit grce une promotion dinitiative prive. Loffre existante est spcifie en sous filire : __ La sous filire semi-industrielle : On estime plus de 1.000, les Micro et Petites entreprises agroalimentaires semiindustrielles qui ont t cres ces 15 dernires annes dont prs de 90% ont vu le jour durant la dernire dcennie. Dans ce lot la filire crales et lgumineuses Locales (CL) me reprsente peu prs le 1/10 , cest dire environ 80 entreprises de transforma tion de lgumineuses locales recenss en 2008 dans les villes de Dakar, This Fatick, SaintLouis, Kaolack, Touba.. _ La sous filire industrielle Elle est constitue par de grandes entreprises qui ont fini de consolider leur installation avec comme matires premires principales les lgumineuses locales et imports. Elles sont toutes installes Dakar : SENTENAC, les Grands Moulins de Dakar, les Nouvelles Minoteries Africaines

Production et valeur ajoute.

5.2 . Potentiel de dveloppement du marche local Etant donn le niveau moyen des changes extrieurs pour les matires premires (25% importations de produits cralires), cest loffre locale qui satisfait en grande partie la demande nationale en matires premires cralires jusque l (ce qui donne lopportunit aux potentiels investisseurs dexploiter cette niche), mais cette situation risque de changer avec louverture totale des frontires partir de 2015 (application des accords APE et OMC). L'offre de transformation de lgumineuses locales doit rpondre aux exigences de quantit, de qualit et de prix de chacun de ces segments.

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6 . INVESTISSEMENTS NECESSAIRES
6.1 . Projet type de production de produits issus du nib/nib Lusine peut tre installe sur une surface de 1 000m2 avec : Une aire de stockage avec abri permanent. Un Entrept de 100m2 servant datelier de production en ligne complte avec une emballeuse en sacs venant dInde ou de la Chine (moins chre de 75% de lU nion Europenne). Un btiment administratif 6.1.1 . Equipements ncessaires pour dmarrer lactivit La liste des prix des quipements, obtenue auprs dun fournisseur est prsente dans le tableau suivant
MATERIELS DE DEMARRAGE Matriel de production Epierreur Dcortiqueur graines Broyeur cylindre Entolleter Mlangeur Emballeuse automatique 1 Poste de transformation lectrique 400 KvA 1 lvateur TOTAL Dpart usine en H.T 7 000 000 F 8 750 000 F 6 000 000 F 5 700 000 F 4 300 000 F 4 355 750 F 1 965 000 F 1 277 250 F 39 348 000 F

6.1.2

. Chiffre daffaires

La quantit de produits finis fabriqus par jour dpend de la bonne programmation de la production. Pour estimer le chiffre daffaires moyen du projet, nous avons retenu un article de rfrence la farine bien positionne dans le march, vendue dpart usine H.T. 300 F le kg. Nous avons calcul le temps de production et tabli que lusine peut traiter avec une bonne programmation 100 Tonnes brute par mois en moyenne. Sur cette base nous estimons que lusine peut dgager un chiffre daffaires mensuel de : 75 Tx 300 000 =22 500 000 Frs qui correspond un CA annuel de : 270 000 000 Frs, sur la base de 12 Mois.

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6.2 . Prix de revient La structure des dpenses dexploitation (charges fixes et charges variables) pour le traitement des lgumineuses locales peut tre estime :
CALCUL DES COUTS PRODUITS TRANSFORMES Production mensuel : 100 T Matires Premires nib 100 T Matires Premires 100 T/Mois Emballage (sachet 16/ 8 kg) lectricit (Kwh) Transports et manutention Main d'uvre Production (1 500 F/H) Charges Variables Frais de personnel permanent 750 000 F/Mois Frais financiers 393 000 F/Mois Dotation aux amortissements 819 750 F/Mois Charges Fixes Prix de revient du kilo Prix de vente de rfrence/Kg Marge brute Taux de Marge Brute par kg Seuil de rentabilit 75 000 kg par kilo Quantit 100 000 kg 15 000 1kg 100 000 kg 10 222 F 10 F 5,5 F 10,5 F 26 F 248 F 300 F 78 F 26% 25 163 kg 7 549 038 F PRODUCTION FARINE 75% Nib kg 140 F Dbut rcolte Cot /kg 140 F 100 F 3,12 F 4 ,2 F Montant mensuel 14 000 000 F 1 500 000 F 312 000 F 420 000 F 390 000 F 16 622 000 F 750 000 F 393 000 F 819 750 F 1 962 750 F 17 992 125 F 22 500 000 F 5 878 000 F

6.3 . Compte dexploitation prvisionnelle Farine de Nib Le compte dexploitation prvisionnelle du projet en anne de croisire se prsente comme suit:
Rubrique Vente produits Charges variables Charges fixes REVENU BRUT D'EXPLOITATION Impts REVENU NET D'EXPLOITATION CASH FLOW Montant Annuel 270 000 000 F 199 464 000 F 23 400 000 F 47 136 000 F 11 784 000 F 35 352 000 F 45 189 000 F

6.4 . Rentabilit financire

RUBRIQUE
Ratio du retour sur investissement ROI: Rentabilit exploitation Taux de rentabilit interne (TRI) sur 2 ans Ratio 8 mois 13,09% 79%

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7.

ANALYSE DE LATTRACTIVITE ET DE LA FAISABILITE DU CRENEAU Secteur secondaire : Travail des grains et fabrication de produits amylacs PANIFICATION A BASE DE NIB
Donnes de rfrence activits BDEF 2010 INDUSTRIES TRAVAIL DE GRAINS Chiffres dAffaires en millions de F Taux de croissance du CA Valeur des exportations en % CA Importance de la valeur ajoute en millions de F Importance de la valeur ajoute en % Importance Innovation et R&D en millions de F 18 125 24% 40 19 179 24% 56 2007 108 520 2008 135 794 20% 0,4% 26 172 23% 77 2009 117 855

CAS PRATIQUE :

SETUNA Diourbel
2007 2008
1 738 1 830

2009
1 930

Chiffres dAffaires en millions de F Taux de croissance du CA Part des exportations en % CA Rsultats Apprciation Crneau 1

5%

6%

Attractivit du crneau et Participation la croissance Niveau de croissance 5% Quel est le niveau de Croissance du march Niveau de production, et transformation Niveau de valorisation et gamme de produits Possibilits dexportation Importance des Marchs lexportation Niveau Valeur ajoute Importance de la valeur ajoute dgager Faisabilit et existence de Facteurs Cls de Succs FCS Innovation et Niveau de technicit Les possibilits technologique ? dinnovation, connaissance Trs faible Trs faible 5% Trs faible Trs faible

10%

15%

20%

30% Trs important Trs important 30%

faible

Moyen Important

faible

Moyen Important

10%

15%

20%

faible

Moyen Important

Trs important

Apport au dveloppement des rgions Apport au dveloppement local ou rgional

faible

Moyen Important

Trs important

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8 . CONTACTS ET SOURCES D'INFORMATION

FOURNISSEURS D EQUIPEMENTS et INDUSTRIELS 8.1 . Les Oprateurs Fournisseurs de Matriels Les fournisseurs dquipements ont t identifis comme pouvant accompagner la transformation dans lamlioration des procds technique (mcanisation automatique de la manutention) ou pour lautomatisation de lemballage des produits finis. La technologie des plateformes multifonctionnelles (regroupant le processus par un travail la chane, est aussi en phase exprimentale pour plusieurs quipementiers. 1. T.S.E 2. Matforce 3. Bouh SECK (This) 4. Equiplus 5. ENERGECO 6. Pne et Fils 7. Moussa Gueye (This) 8.2 . Industriels plus ou moins formels
Nom UNITE OBA Frres Unis AGC Free Work Service UTRACEL VPL TFPA Moulins Cayor PROFEMU BALAL GIE Mansour NDIAKHERE CTG UTRAPAL GIE Lin-Tech GIE Zeina Prod La vivrire
(Source Etude filire TCL /PAOA 2007)

Localisation Parcelles Assainies Dkr This Sicap Lb dkr Dakar Fatick This Mdina Dkr This Thiaroye Guediawaye This Saint Louis Saint Louis Saint Louis Kbmer Louga Nd Foire dkr

Tonnage An 216 Tonnes 823 Tonnes 120 Tonnes 105 Tonnes 140 Tonnes 478 Tonnes 420 Tonnes 540 Tonnes 240 Tonnes 48 Tonnes 975 Tonnes 250 Tonnes 132 Tonnes 120 Tonnes 36 Tonnes 144 Tonnes 288 Tonnes

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