AcuerdoAsociacionEconomica Mexico Japon

ACUERDO DE ASOCIACIN ECONMICA MXICO-JAPN OPORTUNIDADES PARA INCREMENTAR Y DIVERSIFICAR LAS EXPORTACIONES DE MXICO
JAPN En trminos de los principales indicadores econmicos, Japn sigue siendo la segunda economa del mundo con elevados niveles de ahorro, reservas internacionales y alto poder financiero. Si bien su crecimiento econmico no repunt en la ltima dcada, Japn se mantuvo como una potencia econmica mundial. Japn ha logrado finalmente superar su recesin econmica logrando en el 2003 un crecimiento del PIB del 2.5%. De acuerdo con cifras del gobierno japons, durante el 2004 el Producto Interno Bruto (PIB) registr USD $4,951.9 billones (501.1 trillones), con un aumento del 2.4%. Segn un reporte de The Economist Intelligence Unit (EIU), las perspectivas en el 2004 de la economa mundial fueron de un crecimiento del PIB del 4.9%, el cual superara en ms de 1% al ao anterior, registrando un alto crecimiento despus de ms de 20 aos. Tambin de acuerdo a EIU, entre las principales razones de ese crecimiento de la economa mundial en 2004, figura la recuperacin de la economa japonesa. Economa japonesa Principales indicadores econmicos
Indicador 1997 PIB (miles millones USD) 4,192.7 PIB crecimiento real 1.9% Balanza cuenta corriente (millones USD) 94,350 Tasa desempleo 3.4% Produccin industrial 3.6% ndice Precios al Consumidor 1.8% Balanza comercial (millones USD) 82,728 Exportaciones 422,969 Importaciones 340,241 Balanza comercial con Mxico (millones 2,277 USD) Exportaciones a Mxico 3,894 Importaciones desde Mxico 1,617 Tipo de cambio (promedio anual) 120.41 1998 3,645.2 -1.1% 118,518 4.1% -6.9% 0.6% 106,745 386,133 279,388 2,964 4.,189 1,225 131.42 1999 4,210.6 0.1% 114,058 4.7% 0.2% -0.3% 108,176 417,441 309,265 2,732 4,385 1,653 114.37 2000 4,746.1 2.8% 119,715 4.7% 5.7% -0.7% 100,106 480,967 380,862 2,831 5,227 2,396 107.36 2001 4,162.4 0.4% 87,921 5.0% -6.8% -0.7% 54,646 405,629 350,983 2,092 4,110 2,018 120.95 2002 3,972.5 -0.3% 112,490 5.4% -1.3% -0.9% 79,289 415,726 336,437 1,970 3,757 1,787 125.65 2003 4,300.9 2.5% 135,928 5.3% 3.3% -0.3% 88,563 469,821 381,258 1,852 3,625 1,773 116.41 2004 4,951.9 2.4 n.d. 4.4% 4.0% -0.1 111,009 565,270 454,260 3,010 5,182 2,172 108.28
Fuente: Consejera Comercial de Mxico en Japn con datos de
OECD, Oficina del Gabinete del Gobierno de Japn, MOF y SOUMUSHO.
Entre los factores que han incidido en el crecimiento econmico de Japn, se encuentran la instrumentacin de paquetes de estmulos econmicos y reformas estructurales por el gobierno japons durante las ltimas cuatro administraciones. El primer paquete tuvo como objetivos fundamentales lograr la recuperacin de la economa japonesa para el segundo semestre del ao fiscal 2000, revitalizar a la pequea y mediana empresa e intensificar inversiones en obras pblicas e infraestructura social. Este Paquete de Estmulo Econmico fue
Consejera Comercial de Mxico en Japn Febrero 2005
instrumentado por el gobierno del ex primer ministro Keizo Obuchi y tuvo un monto de 18.1 trillones (USD $163 billones de dlares aproximadamente).1 El segundo paquete denominado Paquete para el Nuevo Desarrollo Econmico y Renacimiento de Japn, fue instrumentado por el primer ministro Yoshiro Mori en octubre del 2001, siendo sus objetivos primordiales, asegurar el crecimiento sustancial de la economa japonesa y fortalecer los cimientos para su desarrollo. Este segundo paquete fue por un total de 3.9 trillones (USD $36.5 billones, equivalente a cerca del 0.8% del PIB)2. REFORMA ESTRUCTURAL DE LA ECONOMA DE JAPN La reforma estructural de la economa japonesa ha sido llevada a cabo por la Oficina del Gabinete del Primer Ministro Junichiro Koizumi y anunciada el 26 de junio del 2001. De acuerdo con el documento que emitiera la Oficina del Gabinete, el primer paso para la revitalizacin econmica sera definir la disposicin final de la Cartera Vencida (Non Performing Loans, NPL). Asimismo, la Oficina del Gabinete incluy siete programas para la reforma estructural, orientados a revitalizar la economa y proveer mejores estndares de vida3. En junio del 2004, el Consejo de Poltica Econmica y Fiscal, encabezado por el primer ministro Junichiro Koizumi, present un documento con los lineamientos bsicos para dicho ao fiscal, respecto a la reforma estructural de la economa. El documento intitulado Poltica Bsica para la Administracin Econmica y Fiscal, y la Reforma Estructural 2004, constituye un paquete de lineamientos sobre el Programa de Reforma Econmica Estructural, propuesto por la actual administracin. El objetivo bsico es lograr el crecimiento de la economa japonesa a travs de importantes medidas, como la privatizacin de los servicios postales, desregulacin, medidas de seguridad y la reforma al sistema de pensiones. COMERCIO EXTERIOR DE JAPN Otros factores que han incidido en el crecimiento de la economa japonesa han sido el importante impulso de su comercio exterior, en particular sus exportaciones, as como inversiones corporativas, as como el impacto positivo del crecimiento en las economas de Estados Unidos y China. En trminos de comercio, Japn ocupa tambin la segunda posicin a nivel mundial registrando en el 2004 un comercio exterior total de USD $1,019.6 miles de millones, lo que represent un aumento del 15.5% frente al ao anterior4. Las exportaciones japonesas alcanzaron USD $565,270.51 millones, lo que represent un incremento importante del 20.3% en comparacin con el ao 2003 (USD $469,820.64 millones). Las importaciones japonesas aumentaron en un 19.1%, con relacin al ao anterior, al alcanzar un monto de USD $381,257.60 millones.
Aproximadamente US$62 billones del paquete correspondieron al gasto pblico directo, y US$110 billones se destinaron a cubrir las garantas de prstamos del gobierno japons para las pequeas y medianas empresas. 2 Alrededor de USD$23.4 billones correspondieron a inversin en infraestructura social, USD$1 billn a medidas especiales relacionadas con IT, USD$3.7 billones a medidas para desastres, USD$7.5 billones para financiamiento de la pequea y mediana empresa, USD$.9 billones para empleo y vivienda. Fuente: Economic Planning Agency de Japn, octubre del 2000. 3 Privatizacin/Regulacin, reforma-maximizacin del sector privado, apoyo de riesgos: programa de un sistema social, fortalecer el bienestar y la seguridad de las personas, crear una infraestructura para cambiar el estilo de vida, independencia en los gobiernos locales, reforma fiscal simple, eficaz y acorde al siglo XXI.
1 4 Para mayor informacin ver publicacin Acuerdo de Asociacin Econmica Mxico-Japn, oportunidades para incrementar y diversificar las exportaciones de Mxico, noviembre 2004, Bancomext, Consejera Comercial de Mxico en Japn.
El aumento registrado principalmente en las exportaciones japonesas impact favorablemente en su supervit comercial al experimentar un crecimiento del 25.3% (USD $110,997.64) frente al mismo perodo del 2003. Comercio exterior de Japn 1995-2004 (Miles millones USD)
481.0 469.8 565.3 500 481.0 469.8 500 441.7 454.3 423.0 450 417.4 413.0 417.4 450 413.0 423.0 415.7 405.6 405.6 415.7 381.3 385.4 380.9 385.4 380.9 381.3 400 400 351.0 350.8 340.1 335.6 350.8 351.0 336.4 340.1 336.4 350 335.6 309.3 350 309.3 278.9 300 278.9 300 250 250 200 200 150 106.2 106.5 108.2 100.1 88.6 82.9 79.3 150 100 106.2 62.2 106.5 108.2 100.1 54.7 88.6 111.0 82.9 79.3 50 100 62.2 54.7 0 50 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
EXPORTACION
EXPORTACIN
IMPORTACION
IMPORTACIN
BALANZA COME
BALANZA COMERCIAL
Fuente: Consejera Comercial de Mxico con datos del Ministerio de Finanzas de Japn.
Comercio exterior por sectores Durante el 2004 el principal sector de exportacin de Japn fue maquinaria y equipo, al registrar USD $379,487 millones, lo que represent el 67.16% de las exportaciones japonesas totales. Por lo que hace a las importaciones, durante el ao 2004 los principales sectores de importacin japonesa fueron maquinaria y equipo por USD $128,807 millones (28.36%), combustibles con USD $98,468 millones (21.68%), alimentos USD $48,900 millones (10.77%), qumicos con USD $35,216 millones (7.75%), entre otros.
Japn: sectores de exportacin e importacin 2004 (Millones de dlares) Valor USD 132,735 130,288 116,463 48,231 37,504 24,117 8,604 6,265 2,615 58,213 565,035
Importacin Maquinaria y equipo Combustibles Alimentos Qumicos Materias primas Textiles Metales y productos metlicos Minerales no metlicos Otros Total
Valor USD 128,807 98,473 48,900 35,216 27,326 27,071 23,372 5,466 59,534 454,165
Exportacin Maquinaria elctrica Equipo de transporte Maquinaria no elctrica Qumicos Productos metlicos Instrumentos de precisin Textiles Minerales no metlicos Alimentos Otros Total
Fuente: Consejera Comercial de Mxico con datos del Ministerio de Finanzas de Japn.
Japn importante importador de productos agropecuarios Sin tomar en cuenta el comercio intrarregional, la Unin Europea realiz en el 2003 el mayor monto de importaciones a nivel mundial, al registrar la cifra de USD $98,114 millones, lo que represent el 14.5% del total de las importaciones mundiales. Por su parte, Estados Unidos realiz importaciones por USD $77,273 millones, es decir, el 11.4% del total de las transacciones mundiales realizadas en el ao de referencia. Por su parte, Japn se ubic en el tercer lugar entre los principales pases importadores de productos agropecuarios en dicho ao, al registrar importaciones por USD $58,457 millones, lo que represent el 8.6% de las importaciones mundiales. China ocup el cuarto lugar con el 4.5% de las importaciones mundiales, seguido por Canad con una participacin del 2.7%, Corea del Sur con 2.3% y Mxico con 2% del mercado mundial. Importaciones japonesas de alimentos y bebidas Durante el 2004 las importaciones japonesas de alimentos y bebidas registraron la cifra de USD $48,900 millones, lo que represent el tercer sector de mayor relevancia en las importaciones totales japonesas. Asimismo, se estima que esta tendencia a la alta continuar, debido a la reduccin de la produccin agrcola durante los ltimos aos. Durante el ao 2004 las importaciones de pescados y mariscos constituyeron el principal subsector de importaciones por un monto de USD $14,182 millones, equivalente a una participacin del 29% del total de los productos alimenticios importados.
4
Por lo que hace a las importaciones de productos crnicos en dicho ao, registraron la cifra de USD $9,096 millones, representando el segundo segmento de mayor importancia en el sector, con una participacin del 19% de las importaciones totales. Entre los principales tipos de crnicos que se consumen en el mercado japons, se encuentran la carne de porcino, res y pollo. Importaciones japonesas totales de alimentos y bebidas, 2004
Clasificacin Pescados Carne Cereales Vegetales Frutas Caf y especias Bebidas alcohlicas Otros Total
Millones de US$ 14,182.83 9,096.98 6,168.59 3,507.04 3,346.19 1,866.23 1,858.91 8,873.47 48,900.24
% 29% 19% 13% 7% 7% 4% 4% 18% 100.0%
Fuente: Consejera Comercial de Mxico en Japn con cifras del Ministerio de Finanzas de Japn (MOF)
Las importaciones de cereales registraron la cifra de USD $6,168 millones con una participacin del 13%. Por su parte, los vegetales ascendieron a USD $3,507 millones, con el 7% de las importaciones totales de alimentos, seguidos por frutas, caf y especias, as como bebidas alcohlicas. Pescados y mariscos Los pescados y mariscos constituyen culturalmente los alimentos bsicos en la tradicional dieta japonesa; as qued demostrado recientemente en una encuesta realizada por la Asociacin de Industrias Pesqueras de Japn, respecto a las preferencias de los consumidores entre el pescado y los crnicos, cuyos resultados muestran un mayor gusto por los pescados y mariscos. As tambin, en otra encuesta realizada en aos anteriores por el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar (MHLW), se destac que el consumo diario de protenas entre los japoneses era de 79.7 g, de los cuales 42.5 g correspondan a productos derivados de animales y 19 g equivalan a mariscos y pescados. Adems de los valores nutritivos, la variedad en especies y la oferta del producto durante todo el ao hace que estos productos tengan una mayor demanda que los crnicos. Entre los principales pescados y mariscos consumidos en Japn se encuentran el atn fresco, salmn, trucha, camarn, pulpo, y cangrejo5. Produccin nacional de pescados y mariscos La industria pesquera de Japn consiste en pesca de acuicultura, pesca subacutica y pesca de agua dulce. En la dcada de los ochenta, el volumen total de produccin pesquera se haba mantenido en niveles de 10 millones de toneladas anuales; sin embargo, despus de 1990, el volumen comenz a declinar.
Para mayor informacin ver Supra Nota 4, pag. 61
Produccin nacional de pescados y mariscos (Miles de toneladas)

10,000 9,000 8,000 7,000 6,000
978 5,000 9, 9, 266 8, 707 8, 103 7, 4,000 489 7, 417 7, 411 6, 684 6, 626 6, 384 6, 126 5, 038 880 6, 3,000
2,000 1,000 0 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Fuente: Consejera Comercial de Mxico en Japn con cifras del Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca de Japn.
La disminucin en la produccin pesquera en Japn ha experimentado un descenso de 9,978 millones de toneladas en 1991 a 6,038 millones de toneladas en el ao 2003. Es decir, una disminucin de 39.5% en la produccin total incluyendo pesca de agua dulce y acuicultura. Importaciones japonesas de pescados y mariscos Dentro del total de exportaciones mundiales de pescados y mariscos, el 80% de las importaciones son absorbidas por Japn, Estados Unidos y la Unin Europea. En particular, Japn importa el 30% del total de exportaciones mundiales y entre los principales pases exportadores de productos martimos se encuentra Tailandia, seguido por Noruega y China. El valor total de las importaciones de pescados y mariscos en Japn durante el 2004 fue de USD $14,182 millones (incluyendo preparaciones). El principal producto importado en Japn fue camarn congelado con USD $2,002 millones, ocupando 14.12% de las importaciones totales del sector. Los productos que siguen fueron atn Big-eye congelado con USD $702 millones (4.9%), filete de pescado con USD $549 millones (3.9%), huevas de bacalao con USD $524 millones (3.7%), y pulpo congelado con USD $318 millones (2.2%). Crnicos Como antes se seal, los crnicos constituyen un importante segmento de importaciones japonesas en el sector de alimentos. En aos recientes, el consumo per cpita se ha venido incrementando. En cuanto a carne de puerco, ha pasado de 9.6 kg en 1980 a 11.6 kg en el 2003, el pollo de 7.7 kg a 10.1 kg y la res de 3. kg a 6.2 kg, en dicho perodo6. El mayor consumo per cpita de crnicos corresponde a la carne de puerco con 11.6 kg, seguido por carne de pollo con 10.1 kg y carne de res con 6.2 kg.
Para mayor informacin ver Supra Nota 4, Pag. 35.
Ao 1980 1990 1995 1999 2000 2001 2002 2003
Consumo per cpita de crnicos (Kilogramo por persona anual) Puerco Res 9.6 3.5 11.5 6.1 11.4 8.3 10.6 7.3 10.6 7.6 10.8 6.3 11.4 6.4 11.6 6.2
Pollo 7.7 10.2 11.0 10.2 10.2 10.4 10.4 10.1
Fuente: Consejera Comercial de Mxico en Japn con datos del Ministerio de Administracin Pblica y Asuntos Nacionales, Correo y Telecomunicaciones.
La produccin japonesa de crnicos ha venido disminuyendo en los ltimos aos debido a la escasez de mano de obra y a la reduccin de tierras destinadas a pasturaje. La produccin nacional de carne de puerco durante el perodo 1997-2003 ha mostrado una tasa promedio de decremento de -1.17% y la de res, de -0.61%. En el caso de la carne de pollo registr un incremento de 0.08%. La participacin de pollo en la produccin nacional durante el 2003 ocup el 49.9% del total, seguido por carne de porcino con 35.1% y carne de res con 14.2%. Las importaciones de crnicos en el sector alimentos japons constituyen el rubro ms importante, tanto por el monto alcanzado como por el porcentaje que representan dentro del total de las importaciones alimenticias, adems de que durante el perodo de anlisis presentan la mayor tasa de crecimiento. Importacin de principales productos crnicos en Japn
5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0
USD $ MILLONES
TONELADAS PUERCO
863,541
4,713
431,973
353,819
1,827
RES
696
POLLO
1,000,000 900,000 800,000 700,000 600,000 500,000 400,000 300,000 200,000 100,000 0
4,713
863,541
1,827
431,973
696
353,819
Fuente: Consejera Comercial de Mxico con cifras del MOF.
Las importaciones de carne de puerco en el perodo de estudio han tenido un incremento promedio anual de 7.22%, mientras que las de res y pollo han presentado una tendencia negativa con una tasa promedio anual de -3.45% y -2.10%, respectivamente.
Ao fiscal 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Produccin e importacin de crnicos en Japn Carne de puerco Carne de pollo Carne de res Produccin Importacin Produccin Importacin Produccin Importacin 901,774 517,449 1,233,969 497,920 370,107 658,966 904,093 545,763 1,211,772 509,905 371,405 681,791 893,384 652,929 1,212,559 552,896 381,088 682,596 879,159 650,806 1,194,524 555,324 364,821 738,415 862,035 705,935 1,216,416 556,474 328,958 607,540 871,182 747,503 1,229,089 495,355 362,909 534,012 891,779 778,695 1,238,888 430,332 352,590 520,095
Fuente: Consejera Comercial de Mxico en Japn con datos del MAFF, Meat Marketing Statistics and Ministry of Finance. La produccin e importacin equivalen al ao fiscal de referencia.
Japn: mercado potencial para productos crnicos.

2.4 2.2 2 1.8 1.6 1.4 1.2 1 2.22 2.00 1.95
En base a pronsticos de Agriculture & Livestock Industries Corporation (ALIC), en el ao 2010 la industria crnica japonesa tendr la capacidad de produccin para satisfacer slo el : 58% de la demanda de carne de puerco en Japn. 59% de la demanda de carne de pollo en Japn. 29% de la demanda de carne de res en Japn.
Puerco
Pollo
Res
Demanda (Millones de Toneladas)
Vegetales Japn consume cerca de 17 millones de toneladas de vegetales al ao y de acuerdo al Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca (MAFF), el consumo anual se calcula entre uno de los ms altos a nivel mundial con 100 kilogramos per cpita, aproximadamente. Entre los factores que influyen en la compra de vegetales se encuentran la frescura, forma, color, tamao y el empaque utilizado. Produccin de vegetales en Japn Durante el perodo 1997-2003, la produccin nacional de vegetales registr un crecimiento de 19.3% al pasar de 14,313 toneladas en 1997 a 17,082 toneladas en el ao 2003. El rea destinada a cultivo durante el 2002 se calcul en 682,038 hectreas, 5% ms que el ao anterior y se estima que la produccin nacional tiene una participacin de 82% en el mercado nacional respecto a los vegetales.
Miles de toneladas 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Fuente: Consejera Comercial de Mxico en Japn con datos del Food Supply and Demand.
Importaciones japonesas de vegetales Las importaciones de vegetales en Japn se componen de vegetales frescos y congelados predominando los primeros en las importaciones totales. Durante el 2003, el volumen en las importaciones de vegetales frescos fue de 887,010 toneladas contra 590,976 toneladas de vegetales congelados. El crecimiento en el volumen de importaciones de los vegetales frescos fue de 26.7% durante el perodo de 1998 2004, mientras la tasa de vegetales congelados registr un decremento de 0.5% en el mismo perodo. El valor de importacin de vegetales registr USD $3,507 millones en el ao 2004, lo que represent un incremento del 14.4% en comparacin con el ao 1997. Los principales vegetales importados en Japn fueron otros vegetales congelados (USD $157.6 millones), Otros leguminosos congelados (USD $109.6 millones), Hongo "Matsutake" fresco (USD $103.8 millones) y brculi fresco (USD $100.3 millones). Frutas Adems de la fruta fresca, que ocupa alrededor del 35% de las importaciones, tambin se importa una gran variedad de jugos concentrados, mermeladas, jaleas, fruta congelada y seca, entre otros tipos de frutas procesadas. Como antes se ha comentado y debido a la alta calidad que exigen los consumidores japoneses, algunos exportadores prefieren procesar el producto y darle un valor agregado, sobre todo en aquellas frutas que no pueden llegar frescas al consumidor final y que por su fragilidad requieren de cuidado especial, con lo que se evita que perezcan durante el tiempo de traslado o se magullen. Produccin nacional e importaciones Durante el perodo 1997-2003, las importaciones de frutas registraron un promedio anual de 4.86 millones de toneladas. En el perodo de anlisis, la produccin nacional registr un promedio anual de 4.14 millones de toneladas, alcanzando en el ao 1997 un monto mximo de 4.58 millones de toneladas. No obstante, la participacin en el mercado se encuentra muy dividida.
Si bien no se cuenta con datos exactos de produccin nacional al 2003, se estima que las importaciones tambin han superado a la produccin nacional, debido a la reduccin en reas destinadas al cultivo.
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Produccin nacional e importacin de frutas en Japn

6000
5000
4000
3000
2000
1000
0 1996 1997 1998

P ro d . N a l
1999
Im p o r ta c io n e s
2000
2001
2002
Fuente: Consejera Comercial de Mxico en Japn con cifras del Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca de Japn / Miles de toneladas.
A partir de la liberalizacin y el aumento en las importaciones, el consumo en Japn se ha visto estimulado, sobre todo por el sabor y la calidad que presentan las frutas importadas. No obstante, esto ha provocado una gran competencia entre productores nacionales y exportadores, debido a que la reduccin en reas de cultivo en Japn y la disminucin de mano de obra ha encarecido los costos de produccin.
Bebidas alcohlicas Consumo por tipo de bebida La cerveza es la principal bebida consumida entre los japoneses con el 43.7% del total de litros de bebidas alcohlicas que se consumen anualmente. Los efectos negativos del impuesto aplicado a las bebidas que contienen ms de 50% de malta como materia prima utilizada (cerveza), ha dado como resultado una disminucin en el consumo por el impuesto aplicado de 222,000 yenes por kilolitro y que afecta el precio final a los consumidores. Consumo por tipo de bebida en Japn
Vinos 2.9% Whiskey 1.3%
Licores 5.7% Shochu 8.8% Sake 10.0%
Otros 1.5%
Cerveza 43.7%
Happoshu 26.1%
Fuente: Consejera Comercial de Mxico en Japn con datos de National Tax Administration Agency.
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Producto Cerveza Happoshu (Cerveza menos de 50% de malta) Sake Shochu (Aguardiente japons) Licores Vinos Whiskey Otros Total
Consumo Porcentaje Consumo total anual dentro del per (Kilolitros) total cpita 4,136,197 43.66% 41.1 2,474,922 951,890 833,077 542,509 270,785 122,177 141,346 9,472,903 26.13% 10.05% 8.79% 5.73% 2.86% 1.29% 1.49% 100.00% 24.6 8.8 8.3 5.4 2.7 1.2 1.9 94.0
Variacin Part. de las respecto a import. en el 2001 consumo total -10.50% 0.69% 14.73% 1.78% 5.22% 21.33% 1.78% -9.61% -2.23% -0.87% 1.83% 0.01% 9.57% 2.97% 62.31% 22.67% 13.47% 4.06%
Fuente: Consejera Comercial de Mxico en Japn con datos de National Tax Administration Agency 2002
La participacin de las importaciones de bebidas alcohlicas en el consumo total de Japn es de slo 4.06%, predominando los vinos con el 62.31% del total importado. Si bien la cerveza es la principal bebida consumida, su participacin de 0.69% en las importaciones representa el menor porcentaje, sin considerar el sake. El tequila y el mezcal estn clasificados en el grupo de otros que junto con las bebidas refrescantes de bajo contenido de alcohol representan los mayores productos de crecimiento, tanto en consumo como en importaciones. Principales bebidas importadas por Japn En el ao 2004, el principal producto de importacin en este sector fue el vino embotellado con USD $767 millones, ocupando el 31.03% de las importaciones totales. El segundo producto fue vino espumoso con USD $243.millones (9.85%), seguido por agua mineral con USD $203 millones (8.21%), el whiskey con USD $196 millones (7.94%), refrescos con USD $152 millones (6.17%) y otras bebidas destiladas con USD $143 millones (5.81%). En este ltimo rubro se incluyen tequila y mezcal de Mxico. Principales socios comerciales de Japn Estados Unidos era hasta el 2003 el principal socio comercial de Japn, con un comercio bilateral de USD $173,780 millones. Sin embargo, en el 2004 China se ubic por primera vez y desde la segunda guerra mundial como el principal pas con intercambio comercial con Japn, al registrar USD $205,031 millones, lo que represent ms del 22% del flujo comercial japons. En tercer lugar se ubica Corea del Sur, con un monto de USD $66,223 millones, lo que represent el 6.5% del comercio total de Japn. Para Japn, Mxico fue su principal socio comercial en Amrica Latina, al registrar durante el ao de referencia, un flujo comercial bilateral de USD $7,355 millones, por arriba de Brasil con un comercio total de USD $5,994 millones, seguidos por Chile con USD $4,830 millones.
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COMERCIO MXICO-JAPN
Durante el 2004, el valor total del intercambio comercial entre Mxico y Japn registr USD $7,355.55 millones, lo que represent un incremento de 36.3% respecto al ao anterior (USD $5,398.40 millones), lo que se debe a un aumento en las exportaciones mexicanas a Japn en 22.5%, frente al ao anterior, al registrar USD $2,117 millones. Cabe destacar, que las exportaciones no petroleras de Mxico a Japn alcanzaron USD$2,117.23 millones, lo que represent un incremento del 23.6%, con relacin a 2003. Las exportaciones mexicanas de alimentos y bebidas alcanzaron un valor de USD $499.15 millones, lo que represent un aumento del 18.5% en comparacin con el ao pasado y se consolid como el segundo sector de exportacin a Japn. Por lo que hace a las exportaciones japonesas a Mxico, aumentaron en un 43% respecto al ao anterior, al registrar un monto de USD $5,182 millones. Exportaciones mexicanas a Japn Las exportaciones de productos mexicanos a Japn durante 2004 fueron por USD $2,172.65 millones, lo que represent un aumento de 22.5% respecto al 2003. Del total de las exportaciones mexicanas a Japn, USD $55.42 millones (2.55%) corresponden a petrleo y USD $2,117.23 millones (97.45%) a exportaciones no petroleras. Exportaciones mexicanas a Japn, 1992-2004
2500 2000 1500 1000 539.9
607.4 836.9 1,254.7 984.2 1,193.5 1,446.7 1,995.5 1,842.1 1,743.3 1,715.8
2,117.2
1,028.7
500 0
701.8 465.5 503.2 500.3 636.6 423 196.1 205.8 400.1 176.3 78.3 60.28 55.42
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
Exportaciones petroleras
Exportaciones no petroleras
Fuente: Consejera Comercial de Mxico en Japn con datos del MOF.
Exportaciones mexicanas por sector En el 2004, las exportaciones de maquinaria y equipo representaron el principal sector de exportacin al alcanzar USD $771.89 millones, lo que represent el 35.56% del total de las exportaciones de Mxico a Japn. Las exportaciones del sector alimentos y bebidas por USD $499.15 millones representaron el 23% del total de nuestras exportaciones colocndose este sector nuevamente por arriba de otros sectores como: materias primas 12.96%, USD $281.30 millones; metales 5.66%, USD $122.76 millones; qumicos 4.49%,
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USD $97.56 millones; combustibles 2.52%, USD $54.75 millones; minerales no metlicos 0.29%, USD $6.38 millones y textiles 0.11%, USD $2.35 millones. Exportaciones mexicanas a Japn por sector de actividad, 2004
Millones de dlares y porcentaje Producto Maquinaria y equipo Alimentos y bebidas Materias primas Metales Productos qumicos Combustibles y minerales Minerales no metlicos Textiles Otros Total 2004 (USD $) 771.89 499.15 281.30 122.76 97.56 54.75 6.38 2.35 334.50 2,170.65 Participacin 35.56% 23.00% 12.96% 5.66% 4.49% 2.52% 0.29% 0.11% 15.41% 100.00 %
Fuente: Consejera Comercial de Mxico en Japn con datos del Summary Report of Trade of Japan 2003, publicados por Japan Tariff Association.
Exportaciones mexicanas a Japn por sector de actividad, 2004

Combustibles y minerales 2.5% Productos qumicos 4.5% Metales 5.7% Minerales no metlicos 0.3% Textiles 0.1%
Otros 15.4%
Carne 9.5% Pescados 4.1%
Materias primas 13.0%
Alimentos y Bebidas 23.0% Caf 0.7% Maquinaria y equipo 35.6% Otros 0.6%
Frutas 5.6% Vegetales 1.8% Bebidas 0.7%
Nota: La clasificacin arancelaria incluye a la sal comn en el sector de materias primas. Fuente: Consejera Comercial de Mxico en Japn, con datos del Summary Report of Trade of Japan, 2003 publicados por la Japan Tariff Association.
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Principales productos mexicanos de exportacin Durante el 2004, la carne de cerdo se mantuvo como el principal producto de exportacin mexicano a Japn al alcanzar la cifra de USD $182.45 millones, lo que represent un incremento de 2.2% en comparacin con el ao anterior. En el segundo producto de exportacin se encuentran los productos clasificados en la fraccin partes de asientos, de cuero, cuyas exportaciones registraron un monto de USD $147.73 millones, es decir, un aumento de 71.3% respecto al ao anterior. Continan los productos clasificados en la fraccin vehculos de cilindrada superior a 1,500 cm3 pero inferior o igual a 3,000 cm3, los cuales registraron una reduccin de 27.9%, con USD $119.35 millones. En cuarto lugar se encuentra la sal comn, con USD $112.30 millones, lo que represent un aumento de 15.7% respecto al ao anterior. Petrleo crudo registr una disminucin de 11% al registrar USD $54.72 millones, equivalente a una disminucin de 21.6% frente al ao precedente. Los primeros 20 productos mexicanos exportados al mercado japons durante el 2004, representan el 63.12% (USD $1,371.57 millones) del total de las exportaciones mexicanas a Japn. De estos productos, cuatro pertenecen al sector de alimentos y bebidas, con un monto de exportaciones de USD $330.9 millones, equivalentes al 22.1% en relacin al grupo de los principales 20 productos y 15.2% en relacin al total de las exportaciones mexicanas a Japn. Principales 20 productos mexicanos de exportacin a Japn en 2004 Millones de dlares y porcentaje
Producto Valor (USD $ millones) 182.45 147.73 119.35 112.31 90.50 88.22 85.99 76.51 75.25 59.33 56.84 54.73 38.57 Participacin en la importacin de Japn 3.87% 48.36% 2.52% 47.02% 14.96% 9.95% 25.76% 3.10% 28.63% 30.36% 98.30% 0.10% 0.48%
Carne de porcino Partes de asientos, de cuero Vehculos de cilindrada superior a 1,500 cm3, pero inferior o igual a 3,000 cm3 Sal comn, mayores de 2.8 mm Minerales de molibdeno Otras partes y accesorios de tractores de la partida 87.01 Lingotes de plata Las dems unidades para mquinas automticas para procesamiento de datos Los dems instrumentos y aparatos de ciruga Atn aleta azul refrigerado (bluefin) Aguacate fresco Petrleo crudo Partes y accesorios de mquinas automticas para procesamiento de datos
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Partes de los comunicacin Meln fresco Cobre sin refinar
aparatos
almbricos
de
34.26 31.81 30.24 23.78 23.17 20.27 20.23 1,371.57
4.63% 71.62% 100.00% 18.39% 0.55% 0.56% 7.32% 1.57 %
Transistores de silicio, con una capacidad de disipacin superior a 1 Watt Partes de los aparatos de radio, radar y televisin (de las partidas 85.25 a 85.28) Menas de cobre y sus concentrados Los dems instrumentos y aparatos elctricos de ciruga Total
Fuente: Consejera Comercial de Mxico, con datos del Ministerio de Finanzas.
Alimentos y bebidas segundo sector de exportaciones de Mxico a Japn Durante el 2004, las exportaciones mexicanas de alimentos y bebidas a Japn alcanzaron un valor de USD $499 millones, registrando un aumento del 18.5% en comparacin con el ao anterior, consolidndose como el segundo sector de exportacin de Mxico a Japn.
Exportacin mexicanas de alimentos a Japn, 1992-2004

500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
499 429 400 333 261 205 131 155 365 345 425 411 421
Fuente: Consejera Comercial de Mxico con datos del Ministerio de Finanzas.
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Principales productos del sector alimentos y bebidas exportados de Mxico a Japn, 2004 Millones de dlares y porcentaje Producto Carne de porcino Atn aleta azul refrigerado (bluefin) Aguacate fresco Meln fresco Calabaza cabocha fresca Caf en grano Esprragos frescos Carne de res Las dems preparaciones de calamar Mango fresco Limn persa fresco (citrus latifolia) y limn mexicano fresco (limn aurantifolia) Otras bebidas alcohlicas destiladas (tequila y mezcal) Cerveza Camarn congelado Otras salsas Pectinas Erizo de mar fresco o refrigerado Brculi congelado Sardinas (Sardinops spp.) congeladas Pltanos frescos Total Valor (Millones USD) 182.45 59.33 56.84 31.81 16.85 14.41 13.78 12.64 10.31 9.57 8.49 7.56 7.04 5.18 5.02 4.61 4.42 4.24 3.78 3.30 461.64
Fuente: Consejera Comercial de Mxico en Japn con datos del Ministerio de Finanzas.
Participacin mexicana en la importacin total de Japn 3.87% 30.36% 98.30% 71.62% 23.03% 2.27% 16.95% 0.69% 6.45% 25.11% 99.29% 5.26% 16.51% 0.26% 4.31% 11.46% 4.33% 14.58% 17.49% 0.57% 4.23%
Importaciones mexicanas desde Japn Los productos que registraron mayor monto en las importaciones procedentes de Japn durante el ao 2003 fueron: maquinaria y equipos elctricos, maquinaria y equipo, autopartes, hierro y acero, equipos de transporte, instrumentos de precisin y qumicos, entre otros.
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Principales exportaciones de Japn a Mxico 2003 (USD millones)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sector / Ao Maquinaria y equipos elctricos Maquinaria y equipo Autopartes Hierro y acero Equipos de transporte Otros Instrumentos de precisin Qumicos Metales Minerales no metlicos 2002 1,111.9 766.3 439.8 352.6 305.7 258.7 178.8 131.6 113.5 68.9 2003 1,184.1 498.0 435.8 335.1 510.56 258.3 110.5 147.9 101.4 33.8 Variacin 6.4% -35% -0.9% -4.9% 67% -0.1% 38.1% 12.3% 10.6% 50.9%
Fuente: Consejera Comercial de Mxico en Japn con cifras del Ministerio de Finanzas.
Gran parte de los productos que importa Mxico desde Japn, particularmente artculos y componentes elctrico-electrnicos as como autopartes estn estrechamente vinculados con los proyectos de inversin japonesa directa en nuestro pas, toda vez que representan insumos para la industria maquiladora de Japn en Mxico, as como para las importantes armadoras de vehculos y compaas de autopartes instaladas en nuestro pas. Japn importante socio comercial de Mxico Discrepancia en cifras oficiales El anlisis desarrollado sobre el comercio bilateral en el presente artculo ha sido en base a cifras oficiales del Ministerio de Finanzas de Japn. Es importante sealar que hay variaciones en las cifras del comercio exterior entre ambos pases, lo cual obedece a que una parte importante del flujo de mercaderas se triangula a travs de Estados Unidos, muchas de las exportaciones mexicanas cuyo destino final es Japn, al tener que pasar por puertos o a travs de comercializadoras de Estados Unidos, las autoridades mexicanas no registran dichas exportaciones como destino final Japn. As, en el ao 2003 mientras INEGI reportaba exportaciones de Mxico Japn por slo USD $605.8 millones, las cifras oficiales del Ministerio de Finanzas de Japn reportan USD $1,776 millones. Asimismo, un volumen importante de exportaciones japonesas a Mxico se realiza va Estados Unidos, por lo que estas mercaderas a su vez no son registradas como destino final Mxico, por parte de las autoridades japonesas. Otro factor importante en cuanto a la diferencia de las cifras es el costo de flete, ya que las autoridades mexicanas registran montos de exportaciones nicamente tomando en cuenta el precio FOB (Free on Board) de la mercanca, mientras que las autoridades japonesas registran las importaciones con el precio FOB + costo de transporte (CIF o C&F). Tomando en cuenta las cifras oficiales del pas receptor de las mercaderas, el comercio total entre Mxico y Japn durante el 2003 alcanz USD $9,398 millones, en contraste con USD $8,220 millones registrados por fuentes de Mxico. De igual manera, aplicando esta metodologa el comercio entre Mxico y Japn ha registrado un incremento del 111.5% durante el perodo 1997-2003.
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Comercio exterior Mxico-Japn 1993-2003

12 ,0 0 0 11,0 0 0 10 ,0 0 0 9 ,0 0 0 8 ,0 0 0 7,0 0 0 6 ,0 0 0 5,0 0 0 4 ,0 0 0 3 ,0 0 0 2 ,0 0 0 1,0 0 0 0
111.5%
4,442 5,153 5,095 5,799 5,950
3 , 9 0 1 4 ,3 3 4 1, 8 9 8 19 9 6 1, 6 16 19 9 7
10,104 8,862 5,762

4 ,53 7 1,2 2 5 19 9 8
11,135 9,398
6,436
6 ,4 6 6 8 ,0 8 6 9 ,3 4 9 7, 6 2 2 5, 0 8 3 1,6 53 19 9 9 2 ,3 9 6 2000 2 , 0 18 2001 1, 78 6 2002 1,776 2003
3 ,3 6 9 1, 0 73 19 9 3
3 , 8 11 3 ,6 0 8 1, 3 4 2 19 9 4 1, 4 8 7 19 9 5
E xpo rt a c io ne s m e xic a na s a J a p n
E xpo rt a c io ne s ja po ne s a s a M xic o
Fuente: Consejera Comercial en Japn con cifras de la Secretara de Economa de Mxico y el Ministerio de Finanzas de Japn (Utilizando cifras de los pases receptores de las mercaderas).
ACUERDO DE ASOCIACIN ECONMICA MXICO JAPN Antecedentes Sin duda, el Acuerdo de Asociacin Econmica entre Mxico y Japn (AAE) ser un importante catalizador para el incremento de las exportaciones mexicanas al mercado japons. Desde 1955 la poltica comercial de Japn se haba enfocado en forma importante a negociaciones multilaterales en el seno de la OMC y en otros mecanismos de cooperacin como APEC. Recientemente, el gobierno de Japn ha dado un giro en su poltica comercial al iniciar negociaciones bilaterales para la firma de tratados de libre comercio, que complementen tambin su poltica comercial en el mbito multilateral.
Japn: Situacin de TLCs
TLC firmado TLC en negociacin
China propuso TLC con Corea del Sur, as como con los pases de ASEAN. Concluir con Japn un TLC hacia el 2010
Comit Preparatorio
Plan mediano plazo
Corea del Sur

A partir de finales del 2003 iniciaron negociaciones.
China
Concluir con Japn un TLC hacia el 2010
Japn
Mxico
El TLC entrar en vigor en el 2005 Primer TLC para Japn, que incluye todos los sectores.
India
A partir del 2004 Tailandia iniciaron negociaciones. Malasia A partir del 2004 iniciaron negociaciones.
Filipinas
A partir del 2004 iniciaron negociaciones.
Brasil
Singapur
El TLC entr en vigor en noviembre de 2002. Primer TLC de Japn.
ASEAN
Se planea iniciar negociaciones a principios del 2005.
Chile
Creacin de un Grupo de Estudio Binacional en noviembre del 2004
Indonesia
Iniciaron reuniones del Comit Preparatorio en el mes de septiembre del 2003.
Australia
Fuente: Consejera Comercial de Mxico en Japn, con informacin recopilada de diferentes fuentes del Gobierno y prensa de Japn.
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En este contexto, Japn concluy con Singapur un Economic Partnership Agreement (JSEPA), el cual entr en vigor el 30 de noviembre del 2002. Mxico es el nico pas fuera de Asia con el que Japn ha negociado un acuerdo comercial. Actualmente, se encuentra en negociaciones con Corea del Sur, Malasia, Filipinas y Tailandia, y ha anunciado futuras negociaciones con China y los pases que integran la regin de ASEAN. El 27 de octubre del 2002 en el marco de la Reunin de Lderes de APEC celebrada en la ciudad de Los Cabos, el presidente de Mxico, Vicente Fox Quesada, sostuvo una reunin con el primer ministro de Japn, Junichiro Koizumi, en donde acordaron lanzar las negociaciones para concluir un acuerdo de asociacin econmica, que incluyera elementos de un tratado de libre comercio y que fortalezca la relacin econmica entre ambos pases. La primera ronda de negociaciones se llev a cabo los das 18 y 19 de noviembre del 2002 en Tokio, en donde ambos pases reiteraron la conveniencia de profundizar las relaciones econmicas y contribuir al crecimiento y desarrollo mediante el acuerdo de asociacin econmica. Despus de 14 rondas de negociaciones y 1 ao 4 meses, el pasado 12 de marzo de 2004 los secretarios de Economa y Agricultura de Mxico y los ministros de Economa, Agricultura y Relaciones Exteriores de Japn, ratificaron que ambos gobiernos han alcanzado un acuerdo final para la firma del Acuerdo de Asociacin Econmica entre Mxico y Japn. Es as que el AAE Mxico-Japn incluye elementos de un tratado de libre comercio, as como aspectos relativos a cooperacin bilateral en los temas de promocin de comercio e inversin, industria de soporte, pequeas y medianas empresas, ciencia y tecnologa, educacin y capacitacin laboral, turismo, agricultura, entre otras. Durante la visita oficial a Mxico del primer ministro de Japn, Junichiro Koizumi, el 17 de septiembre de 2004, se firm conjuntamente con el presidente de Mxico, Vicente Fox, el Acuerdo de Asociacin Econmica entre ambos pases. Acceso preferencial para Mxico Como resultado de la firma del acuerdo, Mxico tendr acceso preferencial al segundo mercado por pas ms importante del mundo. De acuerdo con informacin de la Secretara de Economa, Japn liberar de manera inmediata el arancel de importacin que cobra al 91% de las fracciones arancelarias correspondiente al 95% de los productos mexicanos exportados a dicho mercado y en el mediano plazo, otro 4%. En el 5% restante y donde Japn mostr sensibilidades, Mxico tendr acceso inmediato, libre de arancel bajo el sistema de cuotas. En el sector agropecuario, en donde empresas mexicanas participan cada vez ms activamente en el mercado japons y donde se tiene un gran potencial para incrementar y consolidar nuestras exportaciones, Mxico logr obtener acceso preferencial en 796 fracciones arancelarias a la entrada en vigor del acuerdo, equivalentes al 99.8% de las exportaciones mexicanas en este sector al mercado japons. Asimismo, Mxico logr consolidar en gran medida el Sistema General de Preferencias de Japn, mediante el cual ya se concedan preferencias arancelarias en varios productos a nuestro pas. Derivado de lo anterior, un grupo importante de productos de frutas y hortalizas estar libre de arancel, tales como aguacate, mango, calabaza, esprrago, brculi fresco, caf verde, limones, entre otros.
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De igual manera, se obtuvieron cuotas para la exportacin de productos mexicanos con alto potencial como carne de cerdo, res y pollo, en los que Japn haba expresado sensibilidades. Respecto a productos pesqueros, tambin se logr obtener acceso inmediato libre de arancel en camarn, pulpo, atn aleta amarilla fresco y enlatado, as como crustceos y moluscos, entre otros. En el sector cuero y calzado, Mxico obtuvo una cuota libre de pago de arancel a la entrada en vigor del acuerdo. La cuota ser de 250 mil pares el primer ao y se incrementar a una tasa anual de 20% durante un perodo de 7 a 10 aos, dependiendo del tipo de calzado se irn eliminando las cuotas para la importacin de productos mexicanos. Respecto al sector confeccin (prendas de vestir), Mxico tendr acceso libre de arancel a la entrada en vigor del acuerdo para aquellas prendas fabricadas en nuestro pas con insumos de la regin. Tambin, se negoci que para aquellas prendas de vestir fabricadas en Mxico con telas de otros pases, se conceda una cuota equivalente a USD $200 millones. De acuerdo con informacin de la Secretara de Economa de Mxico, se encuentra excluida temporalmente del acuerdo, nicamente el 0.2% del total de las exportaciones mexicanas a Japn (pia, jugo de pia, azcar, dulces, trigo y pastas), las cuales sern revisadas 3 aos despus de la entrada en vigor del acuerdo. Acceso preferencial a productos japoneses A la entrada en vigor del AAE, Mxico liberar de manera inmediata el arancel de importacin que cobra al 44% de las fracciones arancelarias correspondiente a productos japoneses. En un perodo de 5 aos se eliminar el 9% de las fracciones arancelarias de los sectores textil, automotriz (partes para motor), qumico, fotogrfico, entre otros. Para el 47%, relativo a los sectores donde existe produccin nacional, Japn tendr acceso en 10 aos. Asimismo, una vez que entre en vigor el acuerdo, Japn tendr acceso preferencial y podr exportar insumos para la industria mexicana, tales como maquinaria pesada, equipo de cmputo, bienes de capital, insumos qumicos, entre otros. De esta manera, Japn podr exportar sin arancel componentes e insumos electrnicos, utilizados en la produccin de aparatos y equipos electrnicos en Mxico. Respecto a la industria automotriz, sector sensible para Mxico, Japn tendr acceso inmediato al mercado de automviles en Mxico por una cantidad equivalente al 5%. Las importaciones de automviles superiores al cupo negociado se eliminarn en 6 aos. Por lo que hace al sector acero, tambin sensible para Mxico, Japn tendr acceso inmediato slo en aceros especializados que no se producen en Mxico y que son utilizados en la fabricacin de productos en las ramas automotriz y de autopartes, elctrico-electrnico, maquinaria y equipo. Por su parte, el acero ordinario japons que compite con la industria acerera mexicana conservar su actual arancel de importacin durante los primeros 5 aos y posteriormente se eliminar de manera gradual en un plazo de 5 aos. En materia de cooperacin bilateral, los esfuerzos estarn orientados a la promocin de comercio e inversin, fortalecimiento del desarrollo de la pequea y mediana empresa, ciencia y tecnologa, educacin, turismo, propiedad intelectual, entre otros.
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Respecto a procedimientos aduaneros, se establecern mecanismos que brinden mayor seguridad al flujo comercial de bienes entre ambos pases. TLC MXICO-JAPN Oportunidades para aumentar exportaciones mexicanas El AAE con Japn permitir que empresas mexicanas incrementen y diversifiquen sus exportaciones al segundo mercado por pas ms importante del mundo, derivado del acceso preferencial que se obtuvo con el acuerdo. Sin duda, el sector de alimentos y bebidas seguir representando un segmento de grandes oportunidades para incrementar las exportaciones mexicanas en este importante mercado. Existen grandes oportunidades de exportacin de productos crnicos, que como antes se ha mencionado, son uno de los principales segmentos de importacin de alimentos en Japn. En tal sentido, actualmente la carne de puerco ocupa el mayor consumo per cpita en Japn. La carne de porcino se ha convertido en el principal producto de exportacin de Mxico a Japn. Tambin hay grandes oportunidades para exportar pollo y res. Otros sectores con oportunidades de incursionar en el mercado japons son materiales para la construccin, artculos para decoracin y regalo, confeccin, qumico-farmacutico, textil, cuero y calzado. Sectores de oportunidades para exportaciones mexicanas a Japn
SECTOR Agroindustrial (Alimentos y bebidas) PRODUCTOS -Crnicos (pollo, puerco, res) -Conservas alimenticias -Bebidas alcohlicas -Refrescos y otras bebidas -Alimentos estilo mexicano -Jugos -Preparaciones de frutas -Productos alimenticios que contengan leche y azcar -Camarn -Abuln -Atn -Calamar -Pulpo -Sardina -Hortalizas y legumbres -Hojas de tabaco -Flores -Frutas -Caf en grano -Alfarera y cermica -Azulejos y losetas -Granito -Madera y vidrio -Artculos de cermica y barro -Joyera de plata
Productos pesqueros
Agrcola
Materiales para construccin Artculos para decoracin y regalos
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Minera
Qumico y farmacutico
Textil, confeccin, cuero y calzado
-Minerales no metlicos: piedras para construccin yeso -Otros minerales no metlicos: sal -Mrmol -Colorantes y pigmentos -Resinas sintticas -Petroqumicos -Medicinas -Calzado de piel caballero / nio -Vestidos de algodn
AAE MXICO-JAPN OPORTUNIDADES PARA INCREMENTAR LAS EXPORTACIONES MEXICANAS A JAPN, CASOS DE XITO CASO DE XITO: Exportaciones de carne de cerdo Principal producto de exportacin de Mxico a Japn Durante el 2004, las exportaciones mexicanas de carne de cerdo a Japn alcanzaron USD $182.45 millones, mantenindose como el principal producto de exportacin de Mxico a Japn. En el 2004, el consumo interno por este producto se increment, as como sus importaciones, particularmente en el primer trimestre del ao fiscal 2004, por lo que el Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca de Japn (MAFF) impuso una salvaguarda para la importacin de carne de puerco a partir del 1 de agosto de 2004. Por ello y conforme a lo establecido en la Ley Temporal de Medidas Arancelarias de Japn, se increment el impuesto de importacin de carne de puerco a Japn a partir de dicha fecha. Mxico se ubic como quinto pas proveedor de este importante producto a Japn, con una participacin del 3.9% del total del mercado japons. Dinamarca, Estados Unidos, Canad y Chile ocupan los primeros cuatro lugares respectivamente, seguidos por Mxico y Hungra. Exportaciones mexicanas de carne de cerdo a Japn
250000 200000 150000 100000 50000 0 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04
Valor 1,000 U SD
45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0

Vol. Tons
Fuente: Consejera Comercial de Mxico con datos del Ministerio de Finanzas de Japn
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Caso de xito: Importante aumento de exportaciones de atn aleta azul fresco o refrigerado Por lo que se refiere a las exportaciones de atn aleta azul fresco o refrigerado mexicano al mercado japons, durante el 2004 registraron una cifra de USD $59.33 millones, lo que represent un incremento del 71.4%, en comparacin al ao anterior (USD $34.61 millones). Asimismo, el volumen de las exportaciones tuvo un incremento de 103%, al registrar 3,849 toneladas mtricas, frente a 1,896 del ao pasado. En vista de lo anterior, el atn aleta azul fresco o refrigerado se convirti en el segundo producto de exportacin en el sector alimentos y bebidas en el 2004, habindose logrado captar una participacin del 49.6% del mercado japons. Exportaciones mexicanas de atn aleta azul fresco o refrigerado a Japn
Valor: (1,000 USD $)
70,000.00 60,000.00 50,000.00 40,000.00 30,000.00 20,000.00 10,000.00 0.00 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Volumen: (KG)
4,500,000 4,000,000 3,500,000 3,000,000 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000 0
Casos de xito: Aumento de exportaciones mexicanas de aguacate fresco Las exportaciones mexicanas de aguacate fresco han presentado tambin un incremento importante durante los ltimos aos al pasar de USD $2.8 millones en 1992 a USD $56.84 millones en el 2004. Durante el ao 2004, las exportaciones mexicanas de aguacate fresco registraron un monto de USD $$56.84 millones, es decir, un crecimiento del 18% en comparacin al ao anterior (USD $48.18 millones). Asimismo, el volumen de exportacin de dicho producto registr un crecimiento de 20.9% al alcanzar 28,294 toneladas mtricas con relacin al ao anterior (23,405 toneladas mtricas).
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Exportaciones mexicanas de aguacate fresco a Japn

Valor: (1,000 USD $) Volumen: (TM)
60,000.00
30,000
50,000.00
25,000
40,000.00
20,000
30,000.00
15,000
20,000.00
10,000
10,000.00
5,000
0.00 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Mxico principal proveedor de aguacate fresco a Japn Mxico ha mantenido el primer lugar en las exportaciones de aguacate fresco a Japn, despus de que se logr romper el intermediarismo que afectaba a las exportaciones mexicanas, a travs de brokers norteamericanos, principalmente. En el 2004, Mxico capt el 98.3% del mercado de aguacate en Japn, seguido de Chile con el 0.89%, Nueva Zelandia y Estados Unidos con el 0.77% y el 0.027%, respectivamente. Debido a la posicin que ocupa Mxico como principal proveedor de aguacate, es necesario abastecer, de manera oportuna, la demanda japonesa de aguacate durante todo el ao. Recientemente Nueva Zelandia y Chile han incursionado en el mercado japons con precios ms competitivos que los de Mxico, lo cual debe ser tomado en consideracin. Se recomienda realizar una revisin minuciosa del producto, con especial atencin en que el aguacate no contenga fibras negras, pues ocasiona rechazo por parte del consumidor. Es importante resaltar la importancia de cumplir cabalmente con la documentacin requerida para los trmites aduanales; de lo contrario, la carga ocasionar detencin de un da como mnimo, con los consiguientes gastos de almacenamiento, retraso en la recepcin del producto y su deterioro. Caso de xito: Exportaciones de meln fresco De acuerdo con cifras del Ministerio de Finanzas de Japn, durante el 2004 las exportaciones mexicanas de meln fresco a Japn alcanzaron USD $31.81 millones, lo que represent un incremento de 30.4% en comparacin a USD $24.39 millones exportados durante el 2003. El volumen de dichas exportaciones aument 20.2%, con 32,470 toneladas mtricas, frente a 27,010 toneladas mtricas en el 2003.
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Exportaciones mexicanas de meln fresco a Japn

35,000.00 30,000.00 25,000.00 20,000.00 15,000.00 10,000.00 5,000.00 0.00 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Volumen: (TM)
35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0
Caso de xito: Esprragos frescos En el 2004, las exportaciones de esprrago fresco mexicano a Japn registraron un monto de USD $13.36 millones, lo que represent un incremento de 3.1% en comparacin al ao anterior (USD $13.36 millones). Sin embargo, el volumen de las exportaciones de este producto registr una disminucin de 22.9% al alcanzar 2,643, toneladas mtricas respecto al ao 2002 (3,430 toneladas). Las caractersticas de este producto para que pueda ser comercializado en Japn son que los esprragos sean rectos, de igual grosor y de color verde intenso. De acuerdo con importadores japoneses, la importacin del esprrago mexicano depende mucho del clima de Mxico, ya que el volumen disminuye considerablemente en los aos durante los cuales prevalece el clima fro, lo cual se traduce al mismo tiempo en bajos volmenes de cosecha. A pesar de que existe un gran nmero de proveedores de este producto, se presentan grandes posibilidades para los exportadores mexicanos durante los meses de enero a agosto, ya que en Australia, principal proveedor, no se tiene cosecha durante estos meses. Cabe mencionar, que Mxico siempre ha figurado dentro de los 5 principales proveedores de esprrago a Japn.
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Exportaciones mexicanas de esprrago a Japn

25,000.00 20,000.00 15,000.00 10,000.00 5,000.00 0.00 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Volumen: (TM)
6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0
EXPOSICIN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS FOODEX-JAPN Iniciada en 1976, la Exhibicin Internacional de Alimentos y Bebidas Foodex en Japn ha sido el principal evento y fuente de negocios para el ramo de alimentos y bebidas en la regin Asia-Pacfico, a la vez que la tercera exhibicin ms importante del sector a nivel mundial. Durante 16 ediciones (las catorce ltimas en forma consecutiva), Bancomext ha organizado el pabelln de Mxico. Foodex ha sido un muy importante instrumento, mediante el que las firmas mexicanas han incrementado sus exportaciones en el exigente mercado japons. Tambin constituye un foro ideal para las empresas mexicanas que desean establecer contacto con clientes potenciales y reforzar negocios con clientes, adems de conocer las tendencias de los mercados asiticos y a sus competidores, con la posibilidad de descubrir nuevos productos y obtener informacin especializada del sector. Japn es el principal pas importador neto de alimentos a nivel mundial. En el 2003, import USD$ 39,139 millones en productos alimenticios y bebidas. Sin duda, el mercado japons es altamente competido y se caracteriza por estrictos requisitos de calidad, de envase y de etiquetado. En tal sentido, resulta satisfactorio el que empresas mexicanas han venido participando cada vez ms exitosamente en este importante mercado. Apoyo integral a exportadores El Banco Nacional de Comercio Exterior ofrece apoyo financiero y da seguimiento a las empresas participantes en Foodex-Japn, a travs de un servicio permanente de promocin de sus productos y mediante el envo de informacin estratgica acerca del mercado japons. En apoyo a los empresarios mexicanos que exportan a Japn, la Consejera Comercial en Tokio ha venido desarrollando programas de promocin especiales para el sector alimentos y bebidas, especficamente diseados para el mercado japons, de acuerdo con los usos y las costumbres comerciales de Japn y a los que se pueden integrar empresarios del ramo con inters en exportar a Japn. Adicionalmente, la Consejera Comercial desarrolla gran parte de su actividad promocional en idioma japons, lo que representa una ventaja comparativa para los empresarios mexicanos que deseen participar en este atractivo mercado.
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El Programa Agroindustrial promueve el sector de crnicos, bebidas alcohlicas, jugos de frutas y alimentos procesados en general, en tanto que el Programa Agropecuario promueve la exportacin de frutas y hortalizas, tales como limn persa, meln, aguacate, mango, esprrago y brculi, productos en los que Mxico tiene importantes ventajas competitivas y goza de un nicho significativo en el mercado japons. Resultados de la participacin mexicana en Foodex 2004 El pabelln de Mxico organizado por Bancomext en Foodex cont con la participacin de ms de 150 empresarios mexicanos representando a 68 empresas y organismos, incluyendo la importante participacin de ASERCA (Apoyos y Servicios a la Comercializacin Agropecuaria), as como de los estados de Baja California, Chihuahua, Michoacn, Sinaloa y Sonora, lo que constituy la mxima representacin mexicana en este evento, considerado la tercera exhibicin ms importante del sector a nivel mundial y la principal fuente de negocios de alimentos y bebidas en la regin Asia-Pacfico. Los empresarios mexicanos lograron importantes resultados en ventas durante la presente edicin por USD$ 193.2 millones7. Los resultados en esta edicin son los ms altos en comparacin con las pasadas ediciones en que Bancomext ha organizado el pabelln de Mxico, registrndose un incremento de 85.2% comparado con los resultados de la edicin de 2003 (USD $104.3 millones).
Importante aumento de ventas de empresas mexicanas en Foodex-Japn 1999 2004

V e n ta In m e d ia ta s y a C o r to P la z o
193,228
170,904
2 0 0 ,0 0 0 1 5 0 ,0 0 0 1 0 0 ,0 0 0 5 0 ,0 0 0
30,995
V e n ta s a M e d ia n o P la z o
T o tal
100,410 84,344
104,300
33,820 40,525
4,197
4 4 , 7 2 25 7 , 0 7 1
10,323
6 7 , 3 9 57 1 , 4 3 4
Miles de USD 0
2,825
12,910
22,324
3,890
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Fuente: Consejera Comercial de Mxico en Japn con informacin recabada de las empresas participantes en el pabelln y los importadores japoneses.
INVERSIN JAPONESA EN MXICO PERSPECTIVAS A LA LUZ DEL TLC Inversin japonesa en el exterior Despus de la Segunda Guerra Mundial, la prioridad de Japn fue la reconstruccin del pas. Durante esa poca, Japn adopt trascendentes medidas econmicas e instrument una poltica orientada a las exportaciones; la inversin japonesa al exterior ocup una posicin secundaria. Durante la poca de la reconstruccin, Japn mantuvo un principio de prohibicin (Gensoku Kinshi) para llevar a cabo transacciones financieras al exterior, incluyendo la inversin japonesa al exterior, la cual se encontraba en principio prohibida, salvo que se contara con un permiso especial por parte de los ministerios relacionados8.
Con base en los resultados reportados por las empresas mexicanas participantes, al trmino de la exhibicin e informacin obtenida a travs de los importadores japoneses. 8 Ver Incln Sergio, The Legal Economic Problems of Foreign Direct Investment Vis a Vis The Bilateral Relationship between Japan and Mxico. Tesis, Universidad de Rikkyo, Tokio, Japn, 1993, p. 187 (Control Law 1949, 1943-8).
7
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Gracias a las polticas econmicas adoptadas, a mediados de los 60 Japn se haba convertido en la tercera economa mundial y su balanza comercial registraba un importante supervit. Como resultado del continuo crecimiento del supervit comercial de Japn, el gobierno japons comenz a dar incentivos a la inversin al exterior, poltica con la que la inversin japonesa al exterior entr en un perodo de expansin a mediados de los aos 60 y principios de los 70. A principios de los 80, hubo significativos cambios en la poltica econmica de Japn, especialmente en lo relacionado con la inversin japonesa al exterior, que se increment drsticamente jugando un papel fundamental en la economa de la nacin asitica. Se realizaron importantes reformas a la legislacin japonesa, en particular la Foreign Exchange Law, y se instrument una poltica de estmulos fiscales para la inversin al exterior. Asimismo, se cre un programa de financiamiento por parte del Exim Bank de Japn para las empresas japonesas con intereses de invertir en el extranjero9. En la dcada de los 90, se sealaba que la economa de Japn se encontraba en el proceso de transicin de Trade Economy Oriented a Investment Economy Oriented y que la inversin japonesa al exterior haba apenas comenzado.10 A raz del fuerte crecimiento econmico de los Estados Unidos y de los pases asiticos a mediados de los 90, la inversin japonesa en el exterior registr incrementos importantes a partir de 1994. Durante este ao se registr la cifra de USD $41,051 millones, en 1995 el flujo de inversin japonesa fue de USD $50,694 millones y en 1996 registr USD $48,019 millones11. De acuerdo con cifras del MOF, durante el ao fiscal 2000 la inversin japonesa directa registr un monto de USD $48,580 millones, lo que represent un decremento del 27.2%, en comparacin al ao fiscal anterior, debido principalmente a la disminucin de inversiones hacia Estados Unidos y al sector manufacturero. Por lo que hace a los aos 2001 y 2002, la inversin japonesa directa disminuy 23% y 15.7%, respectivamente, al registrar montos de USD $37,371 millones y USD $32,300 millones. Antecedentes de la inversin japonesa en Mxico Japn empez a invertir en Mxico a partir de la dcada de los 50, desde entonces las empresas japonesas se fueron incrementando ao con ao. De 1951 a 1973, la inversin japonesa en Mxico alcanz USD $65 millones y para 1976, ya haba alcanzado USD $106 millones, un considerable flujo de inversin de USD $40.9 millones en tan slo 3 aos.12 La tendencia de crecimiento continu de 1977 a 1979, en virtud del inicio de negociaciones de Pemex con empresas japonesas, para futuras exportaciones de crudo mexicano a Japn. En 1979, la inversin japonesa acumulada en Mxico alcanz USD $376 millones y Japn represent el cuarto pas con inversiones en Mxico. En 1980 hubo importantes acontecimientos en el tema de inversin japonesa en Mxico. En febrero de ese ao un organismo promotor de inversin fue establecido bajo los auspicios del Ministerio de Economa de
Ibid. p. 188 Ibid. p. 202 11 JETRO White Paper on Foreign Direct Investment 2000, p. 17 12 Vid. Secretara de Economa y Fomento Industrial, Mxico overview of Foreign Investment in Mxico 1986, p. 19, citado en Supra Nota 1, p. 38.
9 10
29
Japn y de la cpula empresarial Keidanren, adicionalmente se form el Japan Mxico Co-investment Organization, bajo los auspicios del Japan Consulting Institute. A travs de esas organizaciones, varios proyectos de inversin y coinversin se llevaron a cabo en nuestro pas. De igual forma, a principios de los 80 empez el suministro de petrleo a Japn y los niveles de flujo de inversin se incrementaron en forma importante. La inversin japonesa se increment de USD $106.3 millones en 1976 a USD $777.6 millones en 1982, un aumento del 40%, ocupando el tercer lugar como fuente de inversin extranjera para Mxico. Esta tendencia de crecimiento de la inversin japonesa se interrumpi debido a la crisis de la deuda en Mxico en 1982 y 1983; sin embargo, el impacto negativo de la crisis no se prolong por mucho tiempo y las compaas japonesas reiniciaron proyectos de inversin en 1984, por un monto de USD $35.7 millones, registrndose importantes flujos de inversin en los aos siguientes, cuando se alcanz la cifra de USD $79.3 millones en 1985, de USD $142.2 millones en 1986 y de USD $132.8 millones en 1987. En 1989, Japn se convirti en el principal pas con inversiones en el extranjero, ao en el que empresas japonesas invirtieron USD $67,540 millones, lo que represent el 23.5% del total de inversin externa en el mundo. No obstante, la inversin japonesa en Mxico durante este ao registr slo USD $15.7 millones, ubicndose Japn en el noveno sitio como pas inversionista en Mxico, con una participacin del 0.6 %.13 A partir de 1989, el ritmo de crecimiento de la industria en Mxico disminuy. En el perodo entre 1989 y 1991, las empresas japonesas invirtieron USD $195.7 millones, lo que constituy nicamente el 2.2% de la inversin total, situndose Japn en el sptimo lugar de inversin en ese lapso.14 En vista de la importante disminucin de inversin japonesa a Mxico, el autor japons Tsunakawa sealaba en 1988 que para obtener mayor inters por parte de los japoneses en el largo plazo, era deseable un Mxico ms estable y democrtico.15 Para 1992, el porcentaje promedio de inversin japonesa en Mxico haba venido decreciendo a un ritmo del 4.4%. En ese ao, la inversin japonesa acumulada en Mxico representaba USD $1,514 millones.16 La inversin japonesa en Mxico se increment rpidamente de USD $166 millones en 1976 a USD $776 en 1982. Este aumento represent un crecimiento promedio anual del 33.33%, mismo que fue posible gracias al impacto del suministro de petrleo mexicano a Japn, a pesar del carcter restrictivo de la Ley Mexicana de Inversin Extranjera. En 1982, Japn ocupaba el tercer lugar como fuente de inversin extranjera en Mxico, despus de Estados Unidos y Alemania. Posteriormente y como resultado de la apreciacin del yen, el mejoramiento del sistema de maquila y del programa swaps en nuestro pas, empresas japonesas incrementaron su inversin en Mxico. A partir de 1995 y a finales de los 80, la inversin japonesa acumulada alcanzaba USD $1,319 millones globales.
13
En 1989 Mxico recibi Inversin Extranjera Directa por USD$2,490 millones, para mayor informacin ver Supra Nota 1 p. 39.
14
Lo anterior, en contraste con el dinamismo de las inversiones realizadas por Francia USD$696.8 millones y Suiza por USD$576.4 millones, sin mencionar las importantes inversiones de Estados Unidos, Alemania y Reino Unido.
Tsunekawa Keichi Aspectos polticos en las relaciones japonesas mexicanas, artculo presentado en el Symposium Mxico-Japan, Tokyo, Japan, Noviembre 8 y 9 de 1988. p.1
15 16
Vid. SECOFI Informe de la Inversin Japonesa en Mxico, 1992.
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Hacia 1990, Japn se haba convertido en uno de los principales pases con inversin en el extranjero, invirtiendo en ese ao USD $120 millones y USD $73 millones en 1991. Para 1992 la inversin japonesa acumulada en el pas era de USD $1,503 millones. IMPORTANTE AUMENTO DE INVERSIN JAPONESA ACUMULADA EN MXICO De acuerdo con informacin del Export-Import Bank de Japn, la crisis de las economas asiticas a partir de 1997 afect no slo el flujo de inversin japonesa al exterior, sino que tambin cre un efecto diversificador de la inversin japonesa. Las empresas japonesas buscaron una mayor penetracin en los mercados de Europa Central y Norteamrica. En el caso de Mxico, a partir de 1997 se registr un incremento de inversin japonesa anunciada, sin precedente. Para el perodo 1997-2004 empresas japonesas han anunciado 158 proyectos de inversin por un monto de USD $7,231.73 millones.17 Se estima que la cantidad mnima de empleos generados por estos proyectos asciende a 38,810. Es de destacar, que el monto de inversin extranjera directa japonesa anunciada en Mxico en los ltimos siete aos es mucho mayor a la inversin histrica acumulada de 1951 a 1998, que de acuerdo a cifras del Ministerio de Finanzas de Japn, asciende a USD $3,574 millones. La inversin extranjera directa japonesa en Mxico se ha dirigido en forma importante al sector energtico, en el cual las empresas japonesas han invertido USD $2,810.5 millones, equivalentes al 38.86% de la inversin total en dicho perodo. Tambin se han canalizado considerables flujos de inversin japonesa directa en Mxico a la industria automotriz y de autopartes y sector elctrico-electrnico.
17 Las fuentes para la compilacin por parte de la Consejera Comercial de Mxico en Japn de la informacin de los proyectos de inversin anunciada son de acuerdo a los siguientes criterios: descripcin de los proyectos de inversin, proporcionada por la empresa correspondiente; reportes de visitas y entrevistas de funcionarios o empresarios mexicanos a las empresas japonesas; visitas, entrevistas y comunicaciones personales con los funcionarios de las empresas; comunicados de prensa de diarios japoneses (con su traduccin respectiva), mexicanos o de la prensa internacional; cables de agencias noticiosas (Bloomberg, EFE, Associated Press).
En algunos casos, hay variaciones entre los montos de inversin anunciados e incluidos en los reportes de la Consejera en Japn y los montos publicados en otras fuentes. Criterio utilizado para indicar el monto correspondiente: 1) Cuando las fuentes de informacin proporcionaron diferentes montos de inversin para un mismo proyecto, la Consejera tom el monto ms conservador entre los anunciados, con excepcin de aqullos en que funcionarios de la empresa respectiva confirmaron un monto superior. 2) Cuando el monto de la inversin no apareca en las fuentes de informacin disponible, las cantidades fueron proporcionadas por funcionarios de las empresas.
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Inversin japonesa acumulada anunciada a Mxico, 1997-2004

8,000.0 7,000.0 6,000.0 5,000.0 4,000.0 3,000.0 2,000.0 1,000.0 Otros Automotriz Energa 1997 65.4 903.0 1998 131.1 963.4 969.0 1999 289.1 978.5 994.0 2000 372.0 2001 406.8 2002 460.3 2003 586.6 2004 615.8
Elctrico-electrnico 814.0
1,085.5 1,106.7 1,106.9 1,120.3 1,171.2 1,264.8 1,375.6 1,591.4 2,233.3 2,596.7
1,382.0 1,494.5 2,094.5 2,094.5 2,094.5 2,096.5 2,606.5 2,810.5
Fuente: Consejera Comercial de Mxico en Japn
INVERSIN JAPONESA EN EL SECTOR ENERGA Durante el perodo 1997-2004, el sector de energa de Mxico capt inversin japonesa por un monto rcord de USD $2,810.5 millones, a travs de 19 proyectos anunciados que han generado ms de 3,540 empleos. ste es el sector con mayores de flujos de inversin japonesa a Mxico, con el 38.86% de las inversiones, en donde destacan los montos invertidos durante los aos 1997 y 1999, por USD $1,382 millones y USD $600.0 millones, respectivamente. En el perodo que se analiza, comercializadoras japonesas como Mitsubishi, Nissho Iwai, Marubeni y Nichimen han ganado importantes proyectos para la construccin de plantas de energa elctrica y modernizacin de plantas petroqumicas en Mxico. Durante los ltimos 7 aos, Mitsubishi Corporation ha obtenido 4 proyectos de la Comisin Federal de Electricidad, para la construccin y operacin de plantas termoelctricas, en los estados de Chihuahua, Baja California, Tamaulipas y Veracruz, con una inversin aproximada de USD $1,300 millones. As tambin, Mitsubishi Corporation realiz un proyecto de transmisin de electricidad en Cancn y Cozumel, Quintana Roo, por USD $100 millones.
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INVERSIN JAPONESA DIRECTA EN MXICO EN EL SECTOR ENERGA 1997- 2004 CONCEPTO ENERGIA ELCTRICA: CFE Marubeni Co. Coinversin: Marubeni Mxico Marubeni Co. Coinversin: Marubeni Mxico Mitsubishi Corp. / Sumitomo Electric Industry Mitsubishi Corp. Mitsubishi Corp. /Mitsubishi Heavy Ind. Nissho Iwai (50%) Coinversin: ABB Nissho Iwai (50%) Coinversin: ABB (50%) Nichimen Corp. (6.25%) Coinversin: AES Americas, EE.UU., (13.75%) Grupo Hermes, Mxico (5%) Eximbank (75%) Marubeni (45%) Coinv: West Coast Energy (Canad) 45% CFC (Mxico) 10% Mitsubishi Corp. Mitsubishi Corp. Mitsubishi Corp. / Kyushu Electric. Energa por encendido de gas Energa por encendido de gas Transmisin elctrica Generacin de electricidad Planta geotrmica Planta, generacin de electricidad Planta, generacin de electricidad Planta, generacin de electricidad 33 12 180 240 Compresin de gas 112.5 25.0 Electricidad Electricidad Planta, generacin de electricidad Planta, generacin de electricidad, mediante la utilizacin de gas y otros medios Construccin de terminales para la recepcin de gas natural liquido 250 300 300 300 112.5 175 350 122 122 244 15 USD MILLONES 50 50 100 280 100 175
Mitsui Corporation / Chubu Electric Power / Coinv: Calpain 45%, Mitsui Corporation Coinv: Royal Dutch Shell 75%,
104 166 270 100 300 400
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SECTOR ENERGA: PEMEX Marubeni Co. Coinversiones: BOC (Reino Unido) Linde AG (Alemania) West Coast Energy (Canad) ICA (Mxico) Marubeni Co. Coinv: Buffete Ind. (Mxico) Deglemon (Francia) Teikoku Oil Co. Coinversiones: Petrobas 45% Diavaz 15%
CONCEPTO Energa
USD$ (millones) 300 300 100 200 100 1,000 10 20.8 20 50.8 104 117 39 260 106 119.25 39.75 265
Energa
Exploracin, explotacin y operacin del yacimiento de gas Cuervito
Teikoku Oil Co. Coinversiones: Petrobas 45% Diavaz 15%
Exploracin, explotacin y operacin del yacimiento de gas del bloque denominado Fronterizo
INVERSIN JAPONESA EN LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ De 1997 a 2004, ha habido un importante aumento de inversin japonesa a Mxico en la industria automotriz de Mxico, captando flujos de inversin japonesa por un monto aproximado de USD $2,596.73 millones, a travs de 48 proyectos anunciados que han generado 16,275 empleos. Constituye ste, el segundo sector en importancia en flujos de inversin japonesa a Mxico con el 35.91% de las inversiones. Destacan los proyectos de inversin anunciados como el del Grupo Nissan-JATCO por USD $600 millones, para el establecimiento de una planta productora de transmisiones para vehculos, as como, el proyecto de inversin de Nissan Motor por USD $285 millones, relativo a la ampliacin de la capacidad productiva de su planta en Aguascalientes. Asimismo es de mencionar, el proyecto anunciado por Toyota Motor Corporation por USD $140 millones, para el establecimiento de una planta de ensamble de vehculos Pick Up, mismo que est generando tambin la participacin de empresas proveedoras del Grupo Toyota en Mxico, como es el caso de Toyota Tsusho con otros tres proyectos de inversin.
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INVERSIN JAPONESA DIRECTA EN MXICO EN LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 1997- 2004 AUTOMOTRIZ Y AUTOPARTES JATCO (Grupo Nissan) CONCEPTO Establecimiento de una planta para la produccin de transmisiones para vehculos Ampliacin de la capacidad productiva de su planta en Aguascalientes Ampliacin de la capacidad productiva de su planta en Aguascalientes. Establecimiento de una planta para la fabricacin de asientos para vehculos Ampliacin de sus plantas para la fabricacin de arneses y velocmetros para panel de control de automviles Establecimiento de una planta para la fabricacin de cerraduras para vehculos Establecimiento de una empresa para la administracin de inventarios y distribucin de autopartes de la planta de Toyota en Mxico Establecimiento de una planta para la fabricacin de partes y componentes de sistemas de frenos para vehculos Tacoma Ampliacin de su capacidad productiva para la fabricacin de piezas de plstico para la industria automotriz Establecimiento de una planta para la produccin de chapas de acero electromagntico Establecimiento de una planta para subensamble de autopartes, asientos, escapes, tubos de conduccin de gasolina y llantas Establecimiento de una planta para regulador de ventanas (window regulator) y cables para vehculos Instalacin de 4 plantas para la produccin de arneses para la industria automotriz Ampliacin de sus plantas para la fabricacin de arneses y velocmetros para panel de control de automviles USD MILLONES 600
Nissan Motors Unipress Tachi-S
285 50 13.0
Yazaki Corporation
9.5
Aisin Seiki
6.0
Toyota Tsusho / Kimura Unity
1.0
Marayasu Industries Co., Ltd / Sango Co., Ltd
0.2
Molten Co.
0.25
Toyota Tsusho Ltd
7.0
Toyota Tsusho Ltd
6.6
TSK (Nippon Cable System)
8.3
Sumitomo Wiring Systems
5.7
Yazaki Corporation
12
35
Obara
Ampliacin de su capacidad productiva para la fabricacin de suministros para mquinas de soldadura para el ensamble de automviles Establecimiento de una planta para producir partes para motor Establecimiento de una planta para el ensamble de vehculos Pick Up Establecimiento de una planta para el ensamble de motocicletas Establecimiento de una planta para producir cerraduras para vehculos Establecimiento de un Centro de Tecnologa para la fabricacin de maquinaria y equipos de control numrico utilizados principalmente en la industria automotriz Adquisicin y renovacin de equipos e instalaciones Establecimiento de Toyota Motor Sales de Mxico Establecimiento de una planta para ensamblar asientos Ampliacin de su planta para la produccin de partes de plstico para seguros de puertas de automviles Establecimiento de una planta fabricante de partes de aire acondicionado para automviles Establecimiento para una planta para la fabricacin de partes para freno de automviles Tubos de hule y aluminio para sistemas de aire acondicionado Coinversin: Nichimen Corp. Estampado y ensamble de piezas de metal Cinturones de seguridad para automviles Arneses elctricos para automviles Cables elctricos
0.8
Denso Corporation
49.6
Toyota Motor Corporation
140
Yamaha Motor Co.
9.0
Alpha Corporation
13.0
Yamazaki Mazak Corporation
4.2
Honda Motor, Co., Ltd. Toyota Motor Co., Ltd. Araco
10 5 12
Aisin Seiki Co., Ltd.
2.8
Denso Corporation/ GAC Corporation
15
Tatsumi Kogyo
Denso Corp. F. Tech Inc.
4 12
Ashimori Industry (49%) Coinversin: Delfine Automotive System (51%) Morten Co., Ltd. Mitsuba Corporation
2.33 2.43 2.2 6
36
Nissan (50%) Coinversin: Renault (50%) Sumitomo Wiring Systems Isuzu Motor Co., Ltd Tachi-S Co., Ltd. 1) Aumento de capital social: 2) Aumento de capital fijo: Yazaki Corporation Araco (49%) Coinversin: Johnson Control Inc. (51%) Sekisui Chemical Industry Tachi-S (49%) Coinversin: Johnson Control Inc. (51%) Yazaki Corporation Yazaki (50%) Coinversin: AXA (50%) Yorozu Asahi Glass Co., Ltd. Grupo Nissan Aumento de capital de Nissan (31.25%) Kansai (3.38%) Kasai Kogyo (5%) Nabco (1.19%) Tachi-S (0.38%) Unisia-Jecs (1.25%) Yamakawa (3.75%) Otras inv. Del grupo (53.81%) Calsonic Hirotec (33.3%) Coinversin: Sumitomo (33.3%) Budd, EE.UU. (33.3%) JSP Nissho Iwai
Manufactura de automviles Ensamble de autopartes Ensamble de camiones ligeros de carga y motores para automviles Asientos de automviles Arneses elctricos para automviles Forros para asientos de automviles Pelculas intermedias para parabrisas de automvil Forros para asientos de automviles Arneses Autopartes Autopartes Parabrisas
200 200 18 60 17.2 11.5 5.7 9 5.88 6.12
4.2 6.37 6.63 8.5 7.5 7.5 18.5 40
250 Produccin de automviles y de autopartes 27 40 9.5 3 10 30 430.5 46 23.3 Estampado de metales Autopartes para Nissan y VW Estampado de metales 23.3 23.3 5 5.5
Autopartes
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INVERSIN JAPONESA EN EL SECTOR ELCTRICO-ELECTRNICO Durante el perodo 1997- 2004, el sector elctrico-electrnico de Mxico capt inversin japonesa por un monto total de USD $1,196.62 millones, a travs de 44 proyectos anunciados que han generado 17,416 empleos. El sector elctrico-electrnico ocupa el tercer lugar en importancia en flujos de inversin japonesa a Mxico con el 16.55% de las inversiones y ocupa el primer lugar en cuanto a generacin de empleos. El 100% de estos flujos de inversin se registra en el norte de la Repblica, particularmente en los estados de Baja California y Tamaulipas. Destaca el proyecto de inversin de Hitachi por USD $35 millones, para la ampliacin de la capacidad productiva en su planta de Tijuana para la fabricacin de televisores de plasma. Asimismo, Sony anunci en el 2004 un nuevo proyecto de inversin por USD $14 millones, para la ampliacin de la capacidad productiva de su planta en Mexicali para la fabricacin de televisores. Por su parte, el Grupo Matsushita realiz una ampliacin de la capacidad productiva de su planta en Tijuana por USD $5.5 millones.
INVERSIN JAPONESA DIRECTA EN MXICO EN EL SECTOR ELCTRICO-ELECTRNICO 1997- 2004 ELCTRICO-ELECTRNICO CONCEPTO Ampliacin de la capacidad productiva de su planta en Tijuana para la fabricacin de televisores de plasma y cristal lquido, de tamao superior a 27 pulgadas Ampliacin de su capacidad productiva para controles remotos para Set Top Box (STB) Ampliacin de la capacidad productiva de su planta en Tijuana para la fabricacin de televisores de plasma Ampliacin de la capacidad productiva de su planta en Mexicali para la fabricacin de televisores Ampliacin de la capacidad productiva de su planta en Tijuana para el ensamble y fabricacin de productos electrnicos Ampliacin de la capacidad productiva de su planta en Tijuana Instalacin de una nueva planta para la fabricacin de partes y componentes de audio para vehculos, partes para dispositivos de seguridad que controlan las bolsas de aire y partes para juguetes electrnicos Establecimiento de una planta para la fabricacin de televisores USD MILLONES
Victor Company of Japan (JVC)
10
SMK Corporation
4.5
Hitachi Ltd.
35
PIMS, S.A. de C.V.
6.0
Sony de Tijuana Este Panasonic Communications de Mexico
14
5.5
Tohoku Pioneer Electric Corporation
1.3
Victor Company of Japan (JVC)
7.0
38
Sharp Corporation
Tosoh Corporation
Murata Manufacturing Co., Ltd. Hirakawa Hewtech Corp. Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Orion Electric Co. * Sharp Corp. Sanyo Electric Co., Ltd. Soft Energy Company Katolec Corporation Sony Corp. Hitachi-Maxell Matsushita Electric Showa Plastics Kyosha Co., Ltd. Matsushita Battery Industries/ Matsushita Electric Sanyo Plastic Compound / Nichimen Clarion Co., Ltd. Nissin Kogyo Co., Ltd. Ikegami Kanagata Kogyo
Cambiar su lnea de produccin para la fabricacin de cristal liquido para televisores Establecimiento de una planta para la fabricacin de partes de maquinaria para equipos de alta precisin utilizados en la produccin de semiconductores Establecimiento de un centro de distribucin para partes y componentes electrnicos Nueva planta para ensamblar arneses para televisin Aspiradoras Televisores a color Piezas Low Noise Break Down para equipo de audio Bateras recargables Circuitos impresos para computadoras y televisores Bateras de litio Cintas de video de 8 mm Partes para control electrnico y relevadores Piezas de plstico para electrodomsticos Tarjetas de circuitos impresos Bateras de plomo Partes de plstico para componentes elctrico-electrnicos Aparatos de audio para automvil Caones de electrones para TRC (CRT Electron Beam Guns) Servicio de mantenimiento de moldes para electrodomsticos Ampliacin de lneas de produccin Ensamblaje de circuitos impresos Ampliacin de lneas de produccin Gabinetes plsticos y cubierta trasera para televisores Vidrio para cinescopios
2.3
4.17
0.15 1.2 20 20 25 36 7 19 0.1 15 25 20 25 7.5
16 10 1.5
Sony Corp. Katolec SMK Kyowa Electric Co. Asahi Glass (44.1%) Coinversin: Samsung, Corea (44.1%) Corning, EE.UU. (11.8%) Mitsubishi Electric
30 7 0.8 6.6 150 150 40
Tubos de rayos catdicos
350
39
Nippon Electric Co. (NEC)NEC Home Electronics Nippon Electric Glass Sanyo-Kako Sony Sharp Corp.
Monitores para PC Pantallas y vidrio Componentes elctricos TVs y equipos elctricos Electrodomsticos, PCs y accesorios
16 205 3 30 60
PERSPECTIVAS DE INVERSIN JAPONESA EN MXICO No obstante que durante los ltimos aos la economa japonesa estuvo en recesin, las empresas japonesas no slo mantuvieron sus flujos de inversin a Mxico sino que los han incrementado. Los ms de 150 proyectos de inversin por una suma superior a USD $7,200millones, durante el perodo 1997-2004, reflejan el inters de las empresas japonesas por Mxico y el cada vez mayor entendimiento por parte de empresas pequeas y medianas sobre las ventajas competitivas que ofrece nuestro pas. La posicin estratgica de Mxico derivada de la serie de tratados de libre comercio y que se traduce en un acceso preferencial a estos mercados, seguir siendo un importante incentivo para que empresas japonesas continen invirtiendo en Mxico. El AAE entre Mxico y Japn dar seguridad jurdica a las empresas japonesas que operan en Mxico, y sin duda ser un importante catalizador para el incremento de inversin japonesa en la economa de Mxico. Derivado del acuerdo, continuarn existiendo oportunidades de inversin para empresas japonesas en los sectores de industria automotriz, elctrico-electrnico, energa, textil, software, semiconductores, alimentos y bebidas, entre otros. Los Diez Consejos del Consejero Comercial en Japn 1.Atrvase a incursionar en el mercado japons. Aproveche el acceso preferencial de Mxico al segundo mercado ms importante por pas en el mundo. Bancomext lo apoya en su estrategia comercial en este importante mercado, ofreciendo a travs de la Consejera Comercial en Japn, la promocin de sus productos y servicios en idioma japons, acorde a las costumbres comerciales de este pas, lo que favorece la penetracin de los productos mexicanos. 2.Cambie su imagen sobre Japn. No lo vea como un pas lejano, desconocido e inalcanzable. Actualmente, Japn representa el tercer mercado en importancia para la participacin de productos mexicanos, cuya relacin bilateral con Mxico atraviesa por un buen momento con la entrada en vigor del AAE, con lo cual se estrecharn ms las relaciones comerciales y de inversin entre ambos pases. 3.Olvide el problema del idioma. Frecuentemente, el empresario encuentra dificultades durante sus entrevistas con empresarios japoneses. La Consejera Comercial de Bancomext lo apoya a concertar sus entrevistas y negociando en el idioma japons con empresas cuyos funcionarios no hablen suficientemente bien el idioma ingls.
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4.En el marco del AAE, disee una estrategia de promocin integral para su empresa, conjuntamente con Bancomext y la Consejera Comercial en Japn, de acuerdo a los requerimientos y necesidades del mercado japons. Su estrategia de exportacin al mercado japons debe ser a largo plazo. Una de las caractersticas particulares del empresario japons es que analiza detalladamente las ofertas que se le presentan. No se impaciente. Sea persistente para lograr los resultados deseados. 5.La calidad de los productos en el mercado japons es particularmente importante. Los consumidores japoneses estn acostumbrados a adquirir productos confiables y de buena calidad, dada la filosofa de control de calidad total existente en la industria japonesa. Un producto sin estas caractersticas no es apreciado. 6.Asegrese de contar con un precio competitivo. Recuerde que se encuentra en competencia con los dems pases asiticos y del mundo para poder penetrar al mercado japons. 7.Sea confiable en la entrega de sus productos. Tome en cuenta que los consumidores japoneses son impacientes. Si el producto no est disponible, cambiarn a otra opcin sin pensarlo. Recuerde que la mayora de las empresas en Japn utilizan el sistema Just-In-Time. 8.La puntualidad es indispensable. Al concertar citas con empresarios japoneses es necesario ser puntuales. Las cancelaciones de ltimo momento son interpretadas como una falta de cortesa y seriedad. 9.Una vez que haya contactado a una empresa japonesa, es necesario mantener un flujo de comunicacin continuo, respondiendo a sus requerimientos a la brevedad posible y de manera formal. Es muy importante dar seguimiento a sus operaciones comerciales; de lo contrario, podra perder toda oportunidad de negocio, aun con aquella empresa que haya mostrado mucho inters en sus productos. 10.Bancomext brinda apoyo financiero a las empresas interesadas en incursionar en el mercado japons, en el marco del acceso preferencial derivado del AAE. Asimismo, Bancomext apoya a las empresas mexicanas a participar en eventos en Japn, como la exhibicin internacional de alimentos y bebidas Foodex-Japn, la feria ms importante del sector en Asia. Participe en Foodex; es una magnfica oportunidad para establecer contacto con posibles clientes, conocer el mercado y a sus competidores. Recuerde que el xito de sus exportaciones depender de la seriedad, puntualidad y el servicio que el exportador ofrezca a su cliente, tomando en cuenta que los empresarios japoneses se inclinan por relaciones de largo plazo. Japn sigue siendo un mercado de grandes oportunidades, en donde los retos pueden convertirse en logros a travs de adecuadas estrategias de promocin, control de calidad y precios competitivos.
Sergio Incln Gallardo Consejero Comercial en Japn sinclan@bancomext.gob.mx
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ACUERDO DE ASOCIACIN ECONMICA MXICO-JAPN OPORTUNIDADES PARA INCREMENTAR Y DIVERSIFICAR LAS EXPORTACIONES DE MXICO

Fuente: Consejera Comercial de Mxico en Japn con datos de

OECD, Oficina del Gabinete del Gobierno de Japn, MOF y SOUMUSHO.

Consejera Comercial de Mxico en Japn Febrero 2005

Consejera Comercial de Mxico en Japn Febrero 2005

Consejera Comercial de Mxico en Japn Febrero 2005

% 29% 19% 13% 7% 7% 4% 4% 18% 100.0%

Para mayor informacin ver Supra Nota 4, pag. 61

Consejera Comercial de Mxico en Japn Febrero 2005

Produccin nacional de pescados y mariscos (Miles de toneladas)

Para mayor informacin ver Supra Nota 4, Pag. 35.

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Ao 1980 1990 1995 1999 2000 2001 2002 2003

Pollo 7.7 10.2 11.0 10.2 10.2 10.4 10.4 10.1

Fuente: Consejera Comercial de Mxico con cifras del MOF.

Consejera Comercial de Mxico en Japn Febrero 2005

Ao fiscal 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Japn: mercado potencial para productos crnicos.

Demanda (Millones de Toneladas)

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Consejera Comercial de Mxico en Japn Febrero 2005

Produccin nacional e importacin de frutas en Japn

0 1996 1997 1998

Licores 5.7% Shochu 8.8% Sake 10.0%

Consejera Comercial de Mxico en Japn Febrero 2005

Consejera Comercial de Mxico en Japn Febrero 2005

Fuente: Consejera Comercial de Mxico en Japn con datos del MOF.

Exportaciones mexicanas a Japn por sector de actividad, 2004

Carne 9.5% Pescados 4.1%

Materias primas 13.0%

Frutas 5.6% Vegetales 1.8% Bebidas 0.7%

Consejera Comercial de Mxico en Japn Febrero 2005

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Partes de los comunicacin Meln fresco Cobre sin refinar

34.26 31.81 30.24 23.78 23.17 20.27 20.23 1,371.57

4.63% 71.62% 100.00% 18.39% 0.55% 0.56% 7.32% 1.57 %

Fuente: Consejera Comercial de Mxico, con datos del Ministerio de Finanzas.

Exportacin mexicanas de alimentos a Japn, 1992-2004

Fuente: Consejera Comercial de Mxico con datos del Ministerio de Finanzas.

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Consejera Comercial de Mxico en Japn Febrero 2005

Principales exportaciones de Japn a Mxico 2003 (USD millones)

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Comercio exterior Mxico-Japn 1993-2003

10,104 8,862 5,762

Plan mediano plazo

Corea del Sur

Iniciaron reuniones del Comit Preparatorio en el mes de septiembre del 2003.

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Materiales para construccin Artculos para decoracin y regalos

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Textil, confeccin, cuero y calzado

45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0

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Exportaciones mexicanas de aguacate fresco a Japn

Exportaciones mexicanas de meln fresco a Japn

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Exportaciones mexicanas de esprrago a Japn

Importante aumento de ventas de empresas mexicanas en Foodex-Japn 1999 2004

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