Análisis de la industria de manufacturas de cuero y calzado en Argentina

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Serie de Estudios Sectoriales Manufacturas de Cuero y Calzado

INDICE
1.- Introduccin............................................................................................................................. 3 2.- Aspectos generales del sector. ................................................................................................. 3 3.- Anlisis y tendencias de la produccin mundial...................................................................... 8 4.- Anlisis y tendencias de las importaciones mundiales. ......................................................... 13 5.- Anlisis y tendencias de las exportaciones mundiales......................................................... 299 6.- Anlisis de la produccin argentina....................................................................................... 31 7.- Desempeo de las exportaciones argentinas.......................................................................... 47 8.- Anlisis de los mercados relevantes para las exportaciones argentinas................................. 49
9.- Anlisis FODA del sector en Argentina (fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas). .......... 63
10.- Conclusiones........................................................................................................................ 65 11.- Bibliografa y fuentes adicionales de informacin. ............................................................. 66 12. Links de inters. .................................................................................................................... 67
Documentos de ProArgentina Serie de Estudios Sectoriales Manufacturas de Cuero y Calzado
1.- Introduccin.
El presente informe centrar su anlisis en la industria de las manufacturas de cuero que constituyen, junto con el sector calzadista, la mayor proporcin de la cadena productiva del cuero. En este sentido, en gran parte de los apartados incluiremos el anlisis de los insumos de las manufacturas del cuero, para tener una mejor perspectiva de la cadena productiva. El objetivo de este estudio es analizar las caractersticas centrales de la industria a nivel mundial, su probable evolucin en los prximos aos y la insercin exportadora regional y mundial de la industria argentina. En ese sentido, se llevar a cabo una descripcin del sector en nuestro pas como as tambin una caracterizacin del estado de situacin de la industria en el orden mundial, en cuanto a la oferta y a las caractersticas de la demanda. El anlisis se centrar en la produccin nacional y el desempeo exportador, as como al grado de insercin de Argentina en el mundo en el sector, y las posibles tendencias. Finalmente se formula un anlisis que pone de manifiesto las fortalezas y debilidades que trasunta el sector como resultado de los anlisis previos, y se extraen las conclusiones finales que resultan del estudio. El universo de productos abarcados, de modo general, son los comprendidos en los Captulos 42 y 6403 de la Nomenclatura del Sistema Armonizado de Designacin y Codificacin de Mercaderas (SA). La divisin central entre los captulos que registran el comercio de toda la cadena productiva se centra en la diferencian entre los insumos bsicos que son empleados en la industria del cuero, los cueros y pieles en bruto o procesados (Cap.41) por un lado, y las manufacturas del cuero (Cap.42) y los calzados (Cap.64) por el otro.
2.- Aspectos generales del sector.

El complejo industrial del cuero est integrado por cinco sectores: la produccin ganadera en la esfera agropecuaria-, y ya dentro de la industria manufacturera, los frigorficos, las curtiembres, las manufacturas de cuero y el calzado. La actividad industrial que permite la obtencin de cuero terminado se puede dividir dos grandes etapas tcnicas en el proceso de curtido. La primera termina con el cuero curtido al cromo en lo que genricamente se conoce como el wet blue. La segunda comienza con el wet blue y se extiende hasta alcanzar el acabado de los cueros y pieles mediante el uso de productos qumicos. De este modo el sector queda conformado del siguiente modo: Cuero crudo: el que entrega el frigorfico en forma de cuero fresco. Curtido o wet blue: cuero depilado, descarnado, dividido en dos capas (flor y descarne) curtido con cromo trivalente. Semiterminado: cuero curtido, rebajado a espesor determinado, teido en sus fibras y secado completamente.
Terminado o acabado: cuero semiterminado, con productos qumicos y pinturas sobre su superficie, fijadas con diversas planchas rotativas a calor y presin. Manufacturas: fabricacin de calzado con capellada de cuero, indumentaria y accesorios de vestir de cueros y pieles, marroquinera y talabartera y la produccin de fundas para tapicera.
ESTRUCTURA SIMPLIFICADA DE LA CADENA
Carnaza Cruda Pieles de ganado vacuno sin curtir Pieles de ganado vacuno curtidas Teido y acabado
Artculos de carnaza y otros de cuero
Talabartera Partes para calzado Calzado de Cuero
Pieles de otras especies sin curtir Pieles de animales de caza sin curtir
Pieles de otras especies curtidas Pieles de animales de caza curtidas
Vestuario Marroquinera y maletas Marroquinera y maletas de plstico
Plsticos y Caucho
Lmina vinlica Calzado de caucho o plstico
Textiles
Calzado de textiles
A su vez, los principales rubros que integran el sector de las manufacturas de cuero1 son: marroquinera2: carteras, portafolios, bales, bolsos, artculos de viaje, billeteras, etc; ropa de cuero: camperas, pantalones, faldas, etc; accesorios de vestir: cinturones, cintos, guantes, etc; accesorios en cuero: llaveros, pulseras para relojes, agendas, estuches, etc; talabartera: monturas, artculos para el polo, etc.
El cuero, materia prima indispensable para su desarrollo, se caracteriza por tener una oferta altamente inelstica, es decir, que las variaciones en su precio casi no alteran las cantidades producidas. Al ser un subproducto de la carne, su oferta depende de la faena y en el largo plazo
En el informe utilizaremos la expresin Manufacturas de Cuero para nombrar genricamente a las actividades productoras de los rubros sealados en este prrafo. 2 El segmento de marroquinera en otros materiales incluye a los artculos fabricados en plstico, tela, etc. Se lo incluye en este informe por ser sustitutos muy prximos de los de cuero, tener similares estructuras productivas y modos de comercializacin y, en muchos casos, son fabricados por los mismos industriales de carteras, bolsos, etc, de cuero.
del stock de ganado bovino. Es el mercado de la carne bsicamente bovina- la que determina la oferta de cueros crudos, que emerge como subproducto de la actividad frigorfica. En lneas generales, puede decirse que esta industria produce un bien de consumo semidurable, destinado al menos en el marco domstico- a segmentos de la poblacin de medianos y altos ingresos. Tiene una alta incidencia relativa de la mano de obra entre los factores de produccin bsicos, y la presencia en las gamas ms altas de cada una de estas producciones- de los factores moda y diseo como elementos fuertes de diferenciacin y consecuente valorizacin de la produccin. El flujo del comercio mundial de los productos de la cadena del cuero en 2003 se exhibe en los cuadros que siguen
CUADRO 1 CONTEXTO MUNDIAL: PRODUCCIN Y COMERCIO 2003 CUERO EN BRUTO Y CURTIDO.

Stok de ganado (en millones de cabezas) Faena (en millones de cabezas) Comercio Mundial de cuero en bruto (en millones de US$) Comercio Mundial de cuero curtido (en millones de US$)
3.543
Productores Productores Exportadores Importadores
11.035
Exportadores Importadores China (1.994)
China (106)
China (40)
EE.UU. (1.403)
China (798)
Italia (2.964)
EE.UU. (97)
EE.UU. (37)
Alemania (221)
Italia (597)
Hong Kong (1.477)
Hong Kong (1.749)
Brasil (176)
Brasil (33)
Francia (220)
Hong Kong (236)
Corea (875)
EE.UU. (749)
India (222)
India (24)
Hong Kong (196) Canad (182)
Alemania (156) Mxico (135)
China (716)
Italia (617)
Argentina (47) Total Mundo (1358)
Argentina (12) Total Mundo (299)
Argentina (669)
Mxico (617)
Fuente: Comtrade, Indec
CUADRO 2
Comercio Mundial de manufacturas de cuero, excepto tapicera y calzado (en millones de US$)
Exportadores 1) China (102); 2) Alemania (52); 3) India (44); 4)Taiwan (40) 1) Italia (895); 2) Hong Kong 795); 3) Francia (693); 4) China (614) 1) China (1.105); 2) Hong Kong (354); Italia (237) 1) China (1.925); 2) Italia (391); 3) India (271); 4) Pakistn (259)
Mundo
Importadores 1) EE.UU. (164); 2) Alemania (44); 3) Reino Unido (37) 1) EE.UU. (898); 2) Hong Kong (599); 3) Japn (467) 1) EE.UU. (693); 2) Hong Kong (245); 3) Japn (150) 1) EE.UU. (1.531); 2) Alemania (473); 3) Reino Unido (267)
Talabartera
502
Marroq. En cuero
3.817
Acc. De vestir
2.098
Prendas de vestir
4.195
Fuente: Comtrade, Indec
Un primer anlisis de tales flujos brinda algunas pistas del esquema de especializacin que existe en el mundo a lo largo de la cadena del cuero. Siguiendo la lnea divisoria entre pases industrializados y en desarrollo, se observa que dentro de los primeros existen dos grupos bien diferenciados: Pases que se han especializado en el diseo y la comercializacin, entre los que se destaca Italia y en menor medida- Francia. Italia constituye un importante demandante de cueros crudos (ocupa el segundo lugar, detrs de China), siendo a su vez el principal exportador de cueros curtidos (representa el 27% de la oferta total) y un importante exportador de manufacturas diversas. El conjunto de los restantes pases desarrollados que son importadores netos de manufacturas y en algunos casos de cuero curtido-, claramente encabezados por los Estados Unidos, que es el principal demandante global de productos de talabartera, marroquinera en cuero y accesorios y prendas de vestir, absorbiendo un poco ms del 30% de la oferta mundial (calculada en 10 mil millones de dlares, en 2002).
Cabe destacar que muchos pases desarrollados poseen una relativamente importante faena bovina, pero son exportadores netos de cuero primario, al inicio de la cadena, al tiempo que reaparecen al final de la misma como demandantes de artculos de cuero. Ello puede explicarse por dos motivos fundamentales. Por un lado la existencia de legislaciones medioambientales que desalientan o prohiben el procesamiento de cueros crudos. Debe recordarse en este sentido que las primeras etapas de la actividad de curtiembre son altamente contaminante. En segundo trmino, buena parte de la elaboracin de productos finales de cuero (incluyendo calzado) es intensiva en mano de obra, factor relativamente caro en las economas industrializadas. Es as que entre los principales exportadores mundiales de cuero crudo aparezcan pases como Estados Unidos, Alemania, Francia o Canad. En cuanto a los pases en desarrollo que participan como productores en algn eslabn de la cadena del cuero, tambin puede establecerse una segmentacin entre los que juegan un rol a partir de su disponibilidad de materia prima y aquellos que lo hacen en funcin de la abundancia de mano de obra. En general, los del primer grupo han evidenciado un claro avance sobre la industria curtidora. As, pases como Argentina y Brasil se convirtieron en importantes exportadores de cueros curtidos. Las naciones con abundancia de mano de obra, por su parte, han tenido un mayor desarrollo de la industria manufacturera. Ejemplos de ello son algunas asiticas tpicas en este sentido como India, Taiwan y Pakistn, as como otros pases que aprovechan un menor costo relativo respecto de sus vecinos ms prximos. Tal es el caso de Turqua, Mxico y ciertas naciones del este europeo. Dentro de los mercados emergentes, China y Hong Kong3 merecen un comentario aparte. El caso de China resulta interesante porque es un pas que interviene activamente en cada una de las etapas de la cadena. Es el mayor productor de ganado bovino en el mundo, es un fuerte importador de cueros crudos, exporta e importa cueros curtidos y es el primer exportador de manufacturas. De hecho, participa de las dos tipologas detalladas ms arriba. Por su parte, Hong Kong interviene en el mercado internacional pero desarrollando una funcin comercial y de distribucin, que consiste bsicamente en la importacin y exportacin de cueros y productos finales. Resulta algo as como una posible va de acceso a proveedores chinos. Esta funcin de intermediario representa para este pas el 95% del comercio exterior de estos productos. Los datos de empleo de Hong Kong ponen de manifiesto esta situacin: mientras que en 2002 existan 84 establecimientos productivos con 390 empleados, el negocio de compra y venta en el mercado mundial requera 4216 establecimientos que ocupaban a 18.551 personas. Una de las caractersticas de este sector, en el mbito mundial, es que un alto porcentaje de la produccin de cueros y pieles se dirige a la fabricacin de calzado. Este hecho ha determinado en gran parte la estructura de mercado del sector a escala internacional, ya que los pases productores de calzado son los compradores ms importantes de cuero como Francia e Italia en la Unin Europea, China en Asia y Brasil en Amrica Latina. A partir de 2000, la creciente demanda por parte de los pases productores de productos de cuero hizo que los precios del cuero y las pieles se incrementaran en forma sustancial.
Si bien desde 1999 forma parte integrante de China, Hong Kong es considerado un pas diferenciado en las estadsticas de comercio internacional y por sus especiales caractersticas aduaneras- conviene darle tal tratamiento en el anlisis.
3.- Anlisis y tendencias de la produccin mundial.

a) Insumos de las manufacturas del cuero4 En el tema de la produccin de cueros curtidos y pieles sin curtir, puede notarse que el suministro de cueros y pieles sin curtir vara de acuerdo con la evolucin del tamao de los hatos y rebaos y en particular con el nmero de animales sacrificados para carne. El crecimiento de la produccin mundial de carne se desaceler significativamente tras la recesin econmica de mitad de los aos setenta. Desde entonces, la produccin ha continuado aumentando a un ritmo ms lento, sobre todo en los pases desarrollados, que actualmente representan aproximadamente el 47% del total del suministro de carne. En los pases en desarrollo, el crecimiento de la produccin disminuy en los primeros aos de la dcada del 80, debido al estancamiento del consumo per cpita de carne roja, y recuper su impulso en los primeros aos de la dcada del 90. Los pases en desarrollo representan ahora aproximadamente el 53% del total del suministro de carne. En el caso de cueros curtidos y su produccin a partir de cueros y pieles sin curtir se trata de un proceso que requiere una proporcin significativa de mano de obra y puede tener efectos ambientales negativos. Debido a los menores costos de mano de obra y a una reglamentacin ambiental menos exigente, muchos pases en desarrollo han competido eficazmente con los pases desarrollados. A mediados del decenio de 1980, los pases en desarrollo producan aproximadamente el 40% del cuero curtido mundial, mientras que ahora representan ms del 60%. Por su parte, los pases en desarrollo muestran un importante crecimiento de la industria curtidora. Entre los mismos se distinguen dos grupos: a) aquellos que, como Taiwan y Corea, carecen de produccin de cueros crudos relevante, por lo que dependen de la importacin de los mismos, poseen mano de obra calificada a salarios bajos en relacin a los pases desarrollados, tienen fuertes vnculos con manufacturas o distribuidores en los pases industrializados y presentan incentivos para la produccin para la exportacin y b) otros, como Argentina e India, que disponen de importantes recursos de materias primas. Cabe destacar que ambos pases, adems de tener experiencia en la industria del cuero, procuran dar impulso a este sector al imponer restricciones a la exportacin de cueros crudos para fomentar el curtido dentro del pas.
b) Manufacturas de Cuero y Calzado Los pases industrializados son las usinas de diseo y productos de alta calidad y los que poseen los canales de distribucin y comercializacin. Asimismo, el mundo desarrollado constituye el grueso de la demanda de artculos finales, al tiempo que es en los pases en desarrollo donde se lleva a cabo parte importante de la produccin industrial del cuero y de sus manufacturas, en funcin de la disponibilidad de materia prima en el primer caso- o de abundancia de mano de obra en el restante-. Desde una perspectiva ms general, la cadena del cuero y sus manufacturas se caracteriza por presentar un grado importante de internacionalizacin de la produccin. En la localizacin de los diversos eslabones entran en juego aspectos como la disponibilidad de materia prima, el costo de la mano de obra (con diversos grados de calificacin), existencia de legislaciones medioambientales, innovacin tecnolgica, especializacin de la produccin e innovacin y desarrollo de diseos.
En el informe incluiremos el anlisis de los insumos de las manufacturas de cuero para tener una mejor perspectiva de la cadena productiva.
En mayor o menor medida, tales factores incidieron para que, en los ltimos veinte aos, se produjera una redistribucin geogrfica de la produccin, fundamentalmente desplazndose desde los pases industrializados hacia las economas semi industrializadas o en desarrollo, que, en general, tienen menores costos laborales. As, dentro de este nuevo esquema global los pases industrializados han avanzado en la especializacin de la produccin, es decir, en el desarrollo de productos diferenciados por su alta calidad y diseo; en la creacin de joint ventures con productores de los pases en desarrollo y en la coordinacin de redes internacionales de produccin. Yendo a la etapa del calzado, segn J. Cerutti5, en el mbito internacional, la industria ha mostrado desde mediados del siglo pasado una relocalizacin de plantas productoras, desde los pases desarrollados hacia China, Corea, Hong Kong, Indonesia, Taiwan y Brasil. La produccin de calzado en estos pases es intensiva en mano de obra y se ha enfocado en calzado deportivo y de consumo masivo. Dos factores han condicionado el proceso de relocalizacin en la industria del calzado: a) bajo costo de la mano de obra en los pases mencionados; b) falta de regulacin ambiental en el proceso de curtido de los cueros y pieles. La fase de relocalizacin ha llevado a que la produccin de calzado en pases como Espaa, Italia y Portugal se haya enfocado en la fabricacin de productos con un alto grado de diferenciacin en cuanto a marcas, diseo y materiales. Eso ha contribuido a convertirlos en los pases lderes en cuanto a diseos y a la tecnologa empleada para la produccin de calzado. Otro aspecto importante de la industria del calzado a nivel mundial es el aumento en el uso de materiales sustitutos del cuero como son los sintticos para capelladas y el poliuretano (plstico) para fabricar suelas. Sin embargo, la innovacin tecnolgica ms marcada se desarrolla en el calzado deportivo, que fabrica suelas de plstico inyectadas directamente a la capellada e incorpora como insumos los microprocesadores y computadores, materiales compuestos y fibras textiles sofisticadas combinadas con cuero y caucho. Por su parte, el calzado femenino, que se caracteriza por los constantes cambios en los modelos, incorpora la fabricacin y diseo asistido por computadora que permite una mayor flexibilidad productiva para cubrir la demanda. El comercio y la produccin mundial de calzado se encuentran bajo la abrumadora conduccin de firmas multinacionales, propietarias de las principales marcas deportivas. Para estas empresas, el desarrollo de producto, la comercializacin y la promocin constituyen reas prioritarias, que permanecen bajo su absoluto control. Teniendo en cuenta el carcter mano de obra intensiva que posee la industria del calzado, este ltimo aspecto cobra vital importancia a la hora de analizar la estructura de costos de esta actividad y moviliza una ola de relocalizaciones de establecimientos productivos desde los productores tradicionales hacia nuevas ubicaciones geogrficas que cuenten con dichas ventajas de costo. Nuevas plantas se instalan y comienzan su produccin en pases sin tradicin en la industria del calzado, al tiempo que esas mismas instalaciones son reubicadas, sin esperar su depreciacin real, cuando se encuentran mejores oportunidades en otros pases, tales como las mejores condiciones laborales. En efecto, ya desde mediados de los aos 60, los productores ubicados en los mercados de los pases centrales (Estados Unidos y Europa) comienzan el proceso de relocalizacin de plantas en pases del Sudeste Asitico, principalmente, destinando para dichas plazas todas las producciones intensivas en la utilizacin de mano de obra, esto es el calzado de baja gama y el deportivo. Tanto Europa como EE.UU. se concentran en mayor proporcin en la produccin de calzados de alta gama, los cuales poseen mayor precio y calidad. Desde fines de los aos 60 y
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Cerutti, Julia (2003) Estudios sectoriales. Componente: Industria del calzado. Secretara de Poltica Econmica, Ministerio de Economa de la Nacin. Argentina.
durante los aos 70, un conjunto de pases emergentes, entre los que se encuentran Corea, Hong Kong, Taiwn y Brasil, desarrollan una pujante industria del calzado, basndose fundamentalmente en sus ventajas salariales. El crecimiento notable de esta actividad en dichas regiones posibilit un incremento del comercio internacional de calzado, que super ampliamente los niveles de produccin existentes durante esos aos. El desarrollo industrial de estos pases emergentes, no obstante, comenz a orientarse hacia otras ramas industriales, al mismo tiempo que se registraba un incremento en el nivel general del costo salarial. En este sentido, las ventajas de las cuales gozaban estas plazas geogrficas para la produccin de calzado comenzaban a verse menos atractivas, y marcaban el inicio de una nueva ola de relocalizaciones. Es de esta forma como, durante los aos 80 se produce una segunda oleada de reubicaciones de establecimientos productivos, nuevamente hacia un conjunto de pases que poseen reducidos niveles en el costo de la mano de obra. As, pases como China, Indonesia, Tailandia, Vietnam e India hoy representan las principales plazas de fabricacin de calzado, y asumen ms del 50% de dicha actividad a nivel mundial. De este modo, en la actualidad existe un grupo de pases que pueden identificarse como las potencias en cuanto a la fabricacin de calzado a nivel mundial: China, India, Indonesia y Brasil en la produccin de artculos de gama baja; e Italia, Portugal y Espaa en la confeccin de productos de gama alta. Existe tambin un conjunto de pases cuya industria del calzado se ha visto fuertemente desarticulada como consecuencia del proceso de relocalizacin ya mencionado, con algunas excepciones para las plazas cuyas empresas se dedican a la fabricacin de calzado de seguridad. Pases como Suiza, Blgica, Holanda, Noruega y algunos pases de frica, no cuentan con una industria del calzado organizada. Entre ambos grupos existe un gran nmero de pases que todava cuentan con una industria del calzado, y cuyas posibilidades de oferta se ubican en el rango de un 20% y hasta un 50% de la demanda interna. A continuacin se presentan algunas estadsticas representativas sobre el mercado mundial y sobre los principales pases productores de Amrica, para el ao 2000:
CUADRO 3 MERCADO MUNDIAL DE CALZADO (EN MILLONES DE PARES)
Pas CHINA INDIA BRASIL INDONESIA ITALIA VIETNAM MEXICO TAILANDIA PAQUISTAN TURQUIA ESPAA COREA DEL SUR FILIPINAS PORTUGAL ESTADOS UNIDOS COLOMBIA ARGENTINA PERU ECUADOR VENEZUELA CANADA Total Produccin 6,442 715 580 499 390 303 285 267 241 219 203 152 135 104 96 60 44 36 19 15 11 10,816 Produccin/ Produccin Total 59.56% 6.61% 5.36% 4.61% 3.61% 2.80% 2.63% 2.47% 2.23% 2.02% 1.88% 1.41% 1.25% 0.96% 0.89% 0.55% 0.41% 0.33% 0.18% 0.14% 0.10% 100.00% Importaciones 4 2 9 12 196 2 20 4 1 8 80 26 33 24 1,746 25 25 8 4 42 111 2,382 Exportaciones 3,867 53 163 208 362 277 87 133 8 24 142 51 12 89 48 2 1 0 5 0 5 5,537 Consumo 2,579 664 426 303 224 28 218 138 234 203 141 127 156 39 1,794 83 68 44 18 57 117 7,661 Exportaciones/ Produccin 60.03% 7.41% 28.10% 41.68% 92.82% 91.42% 30.53% 49.81% 3.32% 10.96% 69.95% 33.55% 8.89% 85.58% 50.00% 3.33% 2.27% 0.00% 26.32% 0.00% 45.45% Exportaciones/ Exportaciones Totales 69.84% 0.96% 2.94% 3.76% 6.54% 5.00% 1.57% 2.40% 0.14% 0.43% 2.56% 0.92% 0.22% 1.61% 0.87% 0.04% 0.02% 0.00% 0.09% 0.00% 0.09% 100.00%
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Fuente: SATRA y CIC
Si bien es cierto que los principales pases productores con fuerte presencia en el mercado mundial se destacan pases tales como China, India, Brasil e Indonesia, vale hacer una distincin en cuanto a las producciones de calzado de baja calidad y/o deportivo y de calzado de moda o alta calidad. Se destacan en el primer grupo China, India, Brasil, Indonesia y tambin Vietnam, pases estos dedicados a la produccin de baja gama y de calzado deportivo. En conjunto, agrupan casi el 80% de la produccin mundial, y superan levemente este porcentaje en materia de exportaciones. En cambio, y si bien no cuentan con tanto peso internacional en materia de volmenes, aparecen tambin pases como Italia, Espaa y Portugal, cuyo papel es sumamente destacado en materia de producciones en el segmento de calzado de moda de alta calidad, aunque hay indicios de incipientes avances en este segmento de algunos grandes productores del Sudeste de Asia. Estos pases representan casi un 6% de la produccin mundial, y se ubican levemente por encima del 10% en materia de exportaciones, siendo Italia el pas que posee una performance an ms destacada por su rol de segundo exportador mundial. En cuanto a Amrica, adems de Brasil, se destaca tambin Mxico como uno los principales productores y exportadores de calzado de la regin. Canad y Estados Unidos, si bien exportan casi un 50% de su produccin , adquieren importancia en cuanto al rol que cumplen como principales importadores de calzado a nivel mundial (primero y tercero, respectivamente). Por su parte, Argentina se posiciona entre el grupo de pases que an contando con un cierto desarrollo industrial, no tiene una presencia destacable en el mercado mundial, ni en materia de produccin ni en materia de exportaciones. Un elemento importante en la produccin de calzado lo representa la disponibilidad de pieles y cueros crudos y curtidos, insumo fundamental para esta actividad. Considerado este factor como elemento de competitividad, algunos pases productores de calzado gozaran de ciertas ventajas en la medida que pueden asegurar una provisin en cantidad y calidad adecuada. Sin embargo, el desarrollo durante los ltimos aos de nuevos materiales derivados del caucho y del plstico que permiten reemplazar al cuero en su utilizacin para suelas y capelladas (en algunos tipos de calzado) tendera a relativizar la existencia de tales ventajas competitivas. En lnea con este argumento se observa cmo el rol de los proveedores, en este caso, de nuevos materiales (membranas, suelas, capelladas, etc.) marca ciertas tendencias en el desarrollo de la actividad. Idntico comentario puede hacerse sobre los dems proveedores (cajas de cartn, qumicos, partes y componentes, y maquinarias), los cuales han desarrollado un papel mucho ms activo como eslabones claves en la cadena de fabricacin de calzado. Por otro lado, es preciso anotar que en el tema de los avances tecnolgicos, se ha producido una conmutacin importante, pues a principios de los ochenta los pases en desarrollo eran importadores netos de productos provenientes de los pases desarrollados y en los noventa, se convirtieron prcticamente en exportadores. Adems se denotan variaciones importantes en la produccin de los pases desarrollados, que ahora prefieren elaborar el cuero acabado. Respecto a este tema encontramos dos interesantes campos a explorar: la distribucin tecnolgica, que comprende la produccin de maquinaria y los volmenes exportados e importados; y los procesos productivos, que implican el uso de esa maquinaria pero describen de manera especfica algunos aspectos de la fabricacin en el caso de calzado y otras manufacturas. En el campo de la distribucin tecnolgica, encontramos que Italia es uno de los mayores proveedores de maquinaria y materiales para las industrias del calzado y del cuero de Amrica
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Latina. En 1999 los fabricantes de tecnologa para calzado tradicional registraron un crecimiento del 6% en sus exportaciones hacia Amrica Latina, respecto al ao anterior, significando esto US$ 200 millones aproximadamente. Comportamiento similar presentaron las exportaciones de mquinas para curtiembres que crecieron 6%. Los principales clientes de maquinaria italiana de calzado en el centro y sur de Amrica son Mxico, Brasil y Argentina, ocupando los puestos sexto, sptimo y duodcimo respectivamente dentro de los mejores compradores del exterior. Con respecto a la maquinaria utilizada en la curtiembre, Mxico es el segundo comprador de Italia, aunque en 1999 redujo su demanda en 11%. Argentina present un comportamiento contrario alcanzando el quinto puesto con un crecimiento del 57% y Brasil se ubic en el sptimo lugar con un crecimiento del 30%. Ya en el tema de los procesos productivos es importante destacar el actual uso de tecnologas limpias, que en general tiene que ver con combinar la exigencia de mejorar la situacin ambiental con la preservacin del proceso de crecimiento econmico. Desde este punto de vista, se enfatizan fundamentalmente las posibilidades que brindan las estrategias de la "prevencin de la contaminacin" o "eco-eficiencia", que pasa a su vez por un incremento de la eficiencia productiva, la disminucin en la produccin de residuos y el reciclado de los mismos. En la produccin de calzado y su proceso de fabricacin puede notarse una evidente modernizacin, adems de que los conceptos de automatizacin y racionalizacin son cada vez ms comunes dentro de las principales operaciones. La inclusin de robots es frecuente en la fabricacin integral del zapato, como en sus componentes. En la actualidad existe una importante empresa alemana que esta a la vanguardia en materia de robtica aplicada en la fabricacin de calzado (Desma), la cual emplea un software novedoso para la programacin de funciones para robots cuyo resultado es el incremento en la efectividad y calidad del trabajo. Por su parte, las manufacturas y el calzado siguen en la bsqueda de nuevos materiales, que permitan sustituir o combinar el cuero, con el propsito de ser menos susceptibles a los cambios en la oferta de la materia prima y tener una estructura de costos ms estable. En relacin a los modelos organizacionales de produccin, la industria italiana de manufacturas de cuero rene las tpicas caractersticas de este sector en el segmento de altos consumos. Su conformacin incluye desde compaas fabricantes de zapatera, tan bien reputadas como Ferragamo y Gucci, hasta una multiplicidad de pequeas y medianas firmas que abastecen una demanda global de alta clase en cinturones, ropa de cuero, carteras para mujer, guantes, zapatera deportiva, botas de alpinismo y para uso pesado, botas de esqu, etc. Dicho complejo industrial est soportado e interconectado con una vasta industria productora de maquinaria para zapatera, procesamiento de cuero, servicios de corte y diseo, moldes, equipos de tintorera, mquinas herramientas y tratamiento de maderas para elementos complementarios, como taconera. Este modelo de organizacin se repite en el resto de los pases de este segmento. En relacin a la produccin mundial de calzado, en los pases en desarrollo la produccin aument un 6,6% anual, debido a la inversin en capacidad de manufactura, y su participacin en la produccin mundial ha ascendido al 70% en los ltimos aos de la dcada del 90, frente al 35% en los 80. Como en el caso del cuero curtido, el aumento de la produccin de zapatos de cuero fue especialmente notable en la regin del Lejano Oriente y, hasta cierto punto, en Amrica Latina. La produccin baj en casi todas las regiones desarrolladas, donde los costos de la mano de obra son ms elevados. De los cambios polticos y estructurales, es pertinente rescatar lo ocurrido con los pases de la antigua Unin Sovitica y algunos pases de Europa Oriental, donde los cambios estructurales les hicieron perder mercados extranjeros y experimentaron una contraccin en la demanda de productos ganaderos en la segunda mitad de la dcada del 90. Tambin es el caso de algunos
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pases latinoamericanos cuyas economas se han visto afectadas especialmente en este sector industrial por su compleja situacin poltica interna. Desde otro enfoque y con respecto a los cambios en la legislacin medioambiental, puede afirmarse que se la misma se presenta como un fuerte filtro, capaz de generar importantes obstculos para la produccin en este sector industrial.
4.- Anlisis y tendencias de las importaciones mundiales.

Un anlisis del comercio de las manufacturas de cuero a lo largo de los ltimos aos muestra un volumen importante de importaciones y exportaciones por parte de las principales economas el mundo. Tanto EE.UU., como China, Hong Kong, Japn, o pases de la Unin Europea como Alemania y Francia, han mantenido una constante presencia en el comercio global del sector. Entre el ao 1996 y el 2002 el flujo de importaciones mundiales de manufacturas de cuero creci un 20%. Los principales pases importadores concentran el 78% del total importado, y el principal importador mundial es EE.UU., seguido por China, Japn, Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y Canad.
CUADRO 4 MANUFACTURAS DE CUERO IMPORTACIONES MUNDIALES (Cap.42) Participacin sobre el total de Ao 2000 US$ millones Importaciones del sector 7.643 28,2% 4.229 15,6% 3.523 13,0% 1.829 6,7% 1.386 5,1% 1.301 4,8% 853 3,1% 567 2,1% 5.802 21,4% 27.134 100,0%
Pas importador USA China, Hong Kong SAR Japan Germany United Kingdom France Italy Canada Resto TOTAL
Fuente: Comtrade
En lo que concierne a calzado de cuero (Part. 6403), los principales pases importadores concentran el 82% del total importado, y el principal importador mundial es EE.UU., seguido por China, Alemania, Reino Unido, Francia, Italia, Holanda, Japn, Blgica y Canad.
CUADRO 5 CALZADO IMPORTACIONES MUNDIALES (Part. 6403) Participacin sobre el total de Ao 2001 US$ millones Importaciones del sector 10.138 35,5% 2.834 9,9% 2.658 9,3% 2.108 7,4% 1.666 5,8% 1.181 4,1% 885 3,1% 812 2,8% 679 2,4% 605 2,1% 4.989 17,5% 28.555 100,0%
Pas importador USA China Alemania Reino Unido Francia Italia Holanda Japn Blgica Canad Resto TOTAL
13
Fuente: Comtrade
14
4.1. Estados Unidos

Al analizar las importaciones de EE.UU. por pas de origen, se observa que los cuatro principales proveedores de productos de la cadena cuero, calzado e industria marroquinera son China (58,4%), Italia (8,2%), Brasil (5%) e Indonesia (4,2%). Las importaciones provenientes de China tienen una participacin importante en los eslabones de calzado de caucho o plstico y de calzado de textiles, ya que representan las dos terceras partes de las importaciones que realiza EE.UU. El ms fuerte competidor de China en estos dos eslabones es Italia, aunque presenta una mayor participacin en el eslabn de calzado de cuero. Las importaciones estadounidenses de cueros y pieles slo representan 3,7% de las importaciones totales de la cadena y ninguno de los principales proveedores posee participaciones importantes.
CUADRO 6 ESTADOS UNIDOS: IMPORTACIN Y PRINCIPALES PROVEEDORES (PROMEDIO ANUAL 1998 - 2003)
Fuente: USITC (United States International Trade Commission).
a) Insumos de las manufacturas del cuero Es un mercado que import en 2002 US$ 970 millones en productos del primer eslabn industrial del cuero, un 20% menos que en el ao 2000. El 56% de las importaciones son cueros de bovino o equino preparados despus del curtido o secado. Es un mercado dominado por la UE, donde Argentina, Brasil, Canad y Mxico son otros socios comerciales relevantes.
15
GRAFICO 1 EVOLUCIN DE IMPORTACIONES TOTALES DE CUEROS EN MM US$ - PERODO 1998 2002

+ 11% - 6% 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0 1998 1999 2000 2001 2002 1163 1209 1088 1067 970 - 20%
Fuente: Naciones Unidas, US International Trade Commission
GRAFICO 2 IMPORTACIN DE CUEROS DE ESTADOS UNIDOS APERTURA POR ORIGEN AO 2002
Sudfrica 2% Uruguay 5% Mxico 6% Canad 8%
China Resto 11% 2%
UE 39%
Brasil 9%
Argentina 18%
16
CUADRO 7 DETALLES DE POSICIONES RELEVANTES DENTRO DEL RUBRO CUEROS

Posicin
4107.11 4107.99 4107.19 4107.12 4101.50 4104.41
Descripcin
Cueros y pieles preparados despus del curtido o secado, enteros, plena flor sin dividir (31%) Los dems cueros preparados despus del curtido o secado, incluidas las hojas (11%) Los dems cueros y pieles preparados despus del curtido o secado, enteros (7%) Cueros y pieles preparados despus del curtido o secado, enteros, divididos por la flor (7%) Cueros y pieles en bruto, enteros, de peso unitario superior a 16kg. (7%) Pieles y cueros curtidos, en estado seco, plena flor sin dividir, divididos con la flor (6%)
Millones u$s CIF 2002

304 MM 104 MM 70 MM 65 MM 64 MM 62 MM
Las barreras arancelarias son bajas, con aranceles inferiores al 3%. Los miembros del NAFTA ingresan libres de arancel en todos los casos, la UE debe pagar el arancel de terceros pases, y Brasil, Uruguay y Argentina se benefician del Sistema General de Preferencias (SGP) en algunos productos.
b) Manufacturas del cuero EEUU tambin es el principal importador mundial de manufacturas de cuero, junto con China, y uno de los principales compradores de productos argentinos. Estados Unidos import en 2002 US$ 7500MM de marroquinera. El 59% de las importaciones son bales, bolsos o estuches de cuero (partida 4202) y el 31% son prendas de vestir y accesorios (partida 4203).
CUADRO 8 PRODUCTOS IMPORTADOS POR EE.UU. DEL SECTOR MANUFACTURAS DE CUERO EN MILES DE MILLONES DE US$
Posicin
4202.92 4203.10 4202.22 4202.12 4202.21 4203.30
Descripcin
Los dems estuches o bolsas de cuero con la superficie exterior de hojas de plstico o materia textil (24%) Prendas de vestir de cuero natural o regenerado (20%) Bolsos de mano con la superficie exterior de hojas de plstico o materia textil (10%) Bales, maletas, maletines con la superficie exterior de hojas de plstico o materia textil (7%) Bolsos de mano con la superficie exterior de cuero natural, regenerado o charolado (7%) Cintos, cinturones y bandoleras (5%)

1825 MM 1531 MM 776 MM 563 MM 544 MM 407 MM
17
GRAFICO 3
EVOLUCIN DE IMPORTACIONES TOTALES DE MARROQUINERA DE EEUU

EN MILES DE MM US$ - PERODO 1998 - 2002
+ 25% 8 7 6,1 6 5 4 3 2 1 0 1998 1999 2000 2001 2002 6,4 7,6 7,6 7,5
Los principales exportadores a EEUU son China (63% de market share) y la UE (10%). La India, Indonesia, Filipinas y Tailandia son otros socios menores. Las barreras arancelarias se ubican en un rango de entre 0 y 20%, con aranceles medio altos y medios para las partidas 4202 y 4203 respectivamente, y bajos para las dems partidas. No existen Acuerdos comerciales importantes, aunque muchos de sus proveedores (Indonesia, India, Tailandia, Filipinas, Brasil y Argentina) se benefician del SGP ingresando con arancel 0% en algunos productos (cinturones y artculos de talabartera y guarnicionera para animales). Los principales pases proveedores de EE.UU. para este sector en general son China, Italia, Francia, los pases del Sudeste Asitico, Mxico y Canad.
GRAFICO 4 PASES DE ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES DE MANUFACTURAS DE CUERO DE EE.UU.
Resto 14% Filipinas 3% Indonesia 3% Tailandia 3% India 4% UE 10% China 63%
Argentina 0,4%
18
GRAFICO 5 EVOLUCIN DEL ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES DE MARROQUINERA DE ESTADOS UNIDOS EN PORCENTAJE - PERODO 1998 - 2002
22% 0,5% 3% 4% 5% 5% 10%
22% 3% 4% 5% 6% 10% 0,4%
18% 4% 4% 5% 5% 10% 0,3%
16% 4% 4% 5% 6% 10% 0,3%
14% 4% 0,4% 3%3% 3% 10%
50%
50%
54%
55%
63%
1998
1999
2000
2001
2002
China
UE
Tailandia
Filipinas
Indonesia
India
Argentina
Resto
c) Calzado (Part. 6403) En lo que concierne al calzado, Estados Unidos import en 2002 US$10.600MM de calzado. El 67% de las importaciones corresponden a la subpartida 6403.99 (Los dems calzados) y el 20% a la partida 6403.91 (Los dems calzados que cubran el tobillo). Las exportaciones son encabezadas por China (60% de market share), la UE (15%), y Brasil (10%). Las barreras arancelarias se ubican en un rango de entre 0 y 10%, con aranceles de 8.5% y 10% para los principales productos de importacin.
GRAFICO 6 EVOLUCIN DE IMPORTACIONES TOTALES DE CALZADO DE EEUU EN MILES DE MM US$ - PERODO 1998 2002
12 10 8 6 4 2 0 19 9 8 1999 9,1
17 %
9 ,7 9 ,0 10 ,1 1 0 ,6
2 00 0
2 00 1
2002
19
GRAFICO 7 IMPORTACIN DE CALZADO APERTURA POR ORIGEN AO 2002

Mxico Resto 6% Tailandia 2% 2% Indonesia 5% Brasil 10%
UE 15%
China 60%
CUADRO 9 DETALLES DE POSICIONES RELEVANTES DENTRO DE CALZADO

Posicin
6403.99 6403.91 6403.59 6403.40 Los dems calzados (67%) Los dems calzados que cubran el tobillo (20%) Los dems calzados con suela de cuero natural (7%) Los dems calzados, con puntera metlica de proteccin (2%)
Descripcin

7.156 MM 2.122 MM 747 MM 214 MM
GRAFICO 8 EVOLUCIN DEL ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES DE CALZADO DE ESTADOS UNIDOS EN PORCENTAJE - PERODO 1998 2002
10% 3% 6% 11% 19% 10% 3% 6% 10% 19% 9% 2% 5% 12% 18% 8% 2% 5% 11% 17%
0,01%
0,00%
0,00%
0,00%
8% 2% 0,02% 5% 10% 15%
Brasil es el 3er. Proveedor de USA, y este mercado es el principal destino
de las exportaciones brasileas

54% 57% 60%
51%
52%
1998
1999
2000
2001
2002
China
UE
Brasil
Indonesia
Tailandia
Argentina
Resto
20
4.2. Unin Europea

a) Insumos de las manufacturas del cuero La UE es un mercado que import en 2001 (excluido el comercio intra europeo) US$3.800MM de cueros, un 52% ms que en 1999. El 38% son cueros de bovino o equino curtidos y el 26% cueros en bruto.
GRAFICO 9 EVOLUCIN DE IMPORTACIONES TOTALES DE CUEROS DE LA UE (EXCLUIDO EL COMERCIO INTRA EUROPEO)
EN MILES DE MM US$ - PERODO 1998 - 2001
+ 15% - 23% 4 3,2 3 2,5 2 3,3 + 34% 3,8
0 1998 1999 2000 2001
Fuente: Naciones Unidas
Es un mercado atomizado, donde Brasil lidera las importaciones con un 12% de market share, seguido por Estados Unidos, Australia y la India. Las barreras arancelarias son medio - bajas, con aranceles 0% para los cueros en bruto y curtidos en estado hmedo (incluido el wet blue), y del orden de 5.5% y 6.5% para los curtidos en estado seco y preparados despus del curtido o apergaminados.
GRAFICO 10 IMPORTACIN DE CUEROS DE LA UE APERTURA POR ORIGEN (EXCLUIDO EL COMERCIO INTRA EUROPEO) AO 2001
B rasil 12% USA 8% R esto 46% Australia 7% India 6% R usia 4% C hina 4%
S udfrica N igeria 3% Argentina 3% N .Zelanda 3% 4%

21
GRAFICO 11 EVOLUCIN DEL ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES DE CUEROS EN LA UNIN EUROPEA (EXCLUIDO EL COMERCIO INTRA EUROPEO) EN PORCENTAJE - PERODO 1998 - 2001
38%
44%
50%
46%
4% 4% 4% 5% 6% 6% 9% 9% 13%
2%
4% 4% 4% 4% 4% 5% 8% 8% 13%
2%
3% 2%3% 2% 4% 5% 5% 6% 7% 13%
3% 3% 3% 4% 4% 4% 6% 7% 8% 12%
Brasil Brasil es es lder lder y y gran gran proveedor proveedor de de wet wet blue blue Participaciones Participaciones relativamente estables relativamente estables (China (China incrementando incrementando participacin, participacin, mientras mientras Australia Australia y y Argentina Argentina pierden pierden levemente) levemente)
1998
Brasil China USA Nigeria
1999
Australia Argentina
2000
India Sudfrica Rusia Resto
2001
NZelanda
CUADRO 10 DETALLES DE POSICIONES RELEVANTES EN CUEROS

Posicin
4104.31 4101.21 4104.22 4104.39 4101.10 4105.20
Descripcin
Cueros de bovino o equino apergaminados o preparados despus del curtido, plena flor y plena flor dividida (25%) Cueros en bruto enteros de bovino frescos o salados (22%) Pieles y cueros de bovino precurtidos de otro modo (7%) Los dems cueros apergaminados o preparados despus del curtido, de bovino o equino (6%) Pieles en bruto enteras de bovino (4%) Cueros de ovino apergaminados o preparados despus del curtido (4%)

944 MM 834 MM 252 MM 236 MM 145 MM 141 MM
b) Manufacturas del cuero La Unin Europea import en 2002 US$5.800MM de marroquinera. El 53% de las importaciones son bales, bolsos o estuches de cuero (partida 4202) y el 26% son prendas de vestir y accesorios (partida 4203). Las exportaciones a la UE son encabezadas por China (48% de market share), la India (12%), y Hong Kong (9%), y Pakistn, Turqua y Viet Nam son otros socios menores. Las barreras arancelarias se ubican en un rango de entre 1.7 y 9.7%, con aranceles menores al 3% para los principales productos de exportacin argentina. No existen Acuerdos comerciales importantes, los principales proveedores se encuentran excluidos del SGP, y si bien la India y Pakistn se benefician de una cuota libre de arancel, sta es pequea y compartida por un grupo de pases. Slo Turqua ingresa libre de arancel en todas las posiciones relevantes.
22
Es importante resaltar el rol de Italia dentro de la UE como el pas de mayor tradicin, tanto como productor asi como exportador de manufacturas de cuero, especialmente aquellas asociadas al diseo de la indumentaria y carteras. Es el tercer importador mundial, y en cuanto a Argentina, ocupa el octavo lugar como destino de las exportaciones del sector, en especial en artculos de talabartera y de marroquinera. China es el principal pas proveedor de las importaciones italianas del sector, seguido por India y Francia.
CUADRO 11 DETALLES DE POSICIONES RELEVANTES EN MARROQUINERA
Posicin
4202.92 4203.10 4202.12 4202.22 4202.31 4202.21
Descripcin
Las dems estuches o bolsas de cuero con la superficie exterior de hojas de plstico o materia textil (26%) Prendas de vestir de cuero natural o regenerado (26%) Bales, maletas, maletines con la superficie exterior de plstico o materia textil (10%) Bolsos de mano con la superficie exterior de hojas de plstico o materia textil (8%) Artculos de bolsillo o de bolso de mano, con la superficie exterior de cuero natural, regenerado o charolado (5%) Bolsos de mano con la superficie exterior de cuero natural, regenerado o charolado (4%)

1511 MM 1506 MM 611 MM 486 MM 272 MM 208 MM
GRAFICO 12 EVOLUCIN DE IMPORTACIONES TOTALES DE MARROQUINERA (EXCLUIDO EL COMERCIO INTRA EUROPEO) EN MILES DE MM US$ - PERODO 1998 2001
7 6 5 4 3 2 1 0 1998 1999 2000 2001 5 ,6 5 ,6 5 ,9 5 ,8
GRAFICO 13 IMPORTACIN DE MARROQUINERA (EXCLUIDO EL COMERCIO INTRA EUROPEO) APERTURA POR ORIGEN AO 2001
23
R e s to 16% U SA 2% V ie t N a m 3% Tu r q u a 5% P a k is t n 5% Hong Kong 9% In d ia 12%
C h in a 48%
24
GRAFICO 14 IMPORTACIONES DE MARROQUINERA EN LA UE (EXCL. EL COMERCIO INTRA EUROPEO) - EVOLUCIN ORIGEN EN PORCENTAJE - PERODO 1998 - 2001
19% 3% 5% 5% 11% 12% 0,18%
19% 3% 4% 5% 11% 11% 0,17%
18% 3% 4% 5% 9% 12% 0,16%
18% 3% 5% 5% 9% 12% 0,15%
45%
47%
49%
48%
1998
1999
2000
2001
China
India
Hong Kong
Pakistn
Turqua
Viet Nam
Argentina
Resto
c) Calzado (Part. 6403) La Unin Europea import en 2001 US$ 4.900MM de calzado. El 68% de las importaciones corresponden a la subpartida 6403.99 (Los dems calzados) y el 14% a la partida 6403.91 (Los dems calzados que cubran el tobillo). Excluyendo el comercio intra europeo, la UE es un mercado con numerosos proveedores, donde los ms importantes son Viet Nam (17%), China (12%), Rumania (12%) e Indonesia (10%). Las barreras arancelarias son medias, con un arancel uniforme de 8% excepto para algunas posiciones de calzado femenino, que enfrentan aranceles de 5% y 7%.
GRAFICO 15 EVOLUCIN DE IMPORTACIONES TOTALES DE CALZADO DE LA UE (EXCLUIDO EL COMERCIO INTRA EUROPEO) EN MILES DE MM US$ - PERODO 1998 2001
27%
5 4 3 2 1 0 1998 1999 2000 3,8 3,9 4,6
4,9
2001
25
GRAFICO 16 IMPORTACIN DE CALZADO DE LA UE APERTURA POR ORIGEN (EXCLUIDO EL COMERCIO INTRA EUROPEO) AO 2001
Viet Nam 17% Resto 33%
Argentina 0.001%
China 12%
Brasil 3% Hungra 3% Tailandia India 4% 6%

Rumania 12% Indonesia 10%
CUADRO 12 DETALLES DE POSICIONES RELEVANTES EN CALZADO

Posicin
6403.99 6403.91 6403.59 6403.40 Los dems calzados (68%) Los dems calzados que cubran el tobillo (14%) Los dems calzados con suela de cuero natural (4%) Los dems calzados, con puntera metlica de proteccin (3%)
Descripcin

3.310 MM 701 MM 218 MM 164 MM
GRAFICO 17 EVOLUCIN DEL ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES DE CALZADO EN LA UE (EXCLUIDO EL COMERCIO INTRA EUROPEO) EN PORCENTAJE - PERODO 1998 - 2001
38%
38%
32%
33%
Viet Viet Nam Nam y y Rumania Rumania ganan ganan participacin participacin en en detrimento detrimento del del resto resto del mundo del mundo
3% 4% 4% 3%
4%
4%
5%
5%
5%
3% 3% 4%
5%
6% 10% 12% 17%
5% 11% 8% 11% 13%
6% 9% 9%
10% 9% 18%
14% 12% 15%
12%
1998
China Viet Nam
1999
Rumania Indonesia India
2000
Tailandia Hungra
2001
Brasil Resto
26
4.3. China y otros.

a) Insumos de las manufacturas del cuero Otro pas al que vale la pena dedicar algunos comentarios es China, el que es un mercado que import en 2001 US$3.200MM, un 39% ms que en 1999. El 53% son cueros de bovino o equino curtidos o preparados. Es un mercado provisto por Corea (25%), el Resto de Asia (15%) y Estados Unidos (15%), aunque stos estn perdiendo participacin a manos de la UE, Australia y Canad. Las barreras arancelarias son medias, con aranceles de 5% para los cueros de bovino o equino en bruto, y entre 5% y 8.4% para los curtidos o preparados.
CUADRO 13 DETALLES DE POSICIONES RELEVANTES EN CUEROS
Posicin
4104.29 4101.21 4104.31 4104.22 4104.39 4105.19
Descripcin
Cueros de bovino o equino curtidos o recurtidos (22%) Cueros en bruto enteros de bovino frescos o salados (17%) Cueros de bovino o equino preparados, depilados, plena flor y plena flor dividida (13%) Pieles y cueros de bovino precurtidos de otro modo (9%) Los dems cueros preparados, depilados, de bovino o equino (9%) Cueros y pieles de ovino curtidas (7%)

703 MM 546 MM 418 MM 297 MM 270 MM 228 MM
GRAFICO 18 EVOLUCIN DE IMPORTACIONES TOTALES DE CUEROS EN MILES MM US$ - PERODO 1998 - 2001
+ 7% 4 + 27% 3,0 3 2,3 2 2,3 3,2
0 1998
1999
2000
2001
27
GRAFICO 19 IMPORTACIN DE CUEROS APERTURA POR ORIGEN AO 2001
Argentina 2% Brasil 2% Japn 2% Canad 3% Australia 6% UE 13%
Resto 17%
Corea 25%
Resto de Asia 15% USA 15%
Por su parte, las importaciones de China del sector de manufacturas de cuero estn compuestas en su gran mayora por productos de marroquinera. En el ao 2001, las partes de cuero para tapizados ocuparon el primer lugar en valor importado. Sin embargo, los productos de marroquinera en conjunto representaron el 52% del total importado. China es un mercado muy importante por su tamao y volmenes de comercio, y tiene un significativo rol en el comercio del sector de manufacturas de cuero, participando activamente como importador y a su vez como exportador. Argentina export a China nicamente partes de cuero para tapizados durante el ao 2001. Sus compras externas del sector no estn concentradas en un pas, sino que importa productos desde Japn, Alemania, Taiwn, Francia, EE.UU, Corea del Sur y otros, de manera muy diversificada. Por lo tanto es importante considerar la factibilidad del ingreso de productos de marroquinera de Argentina a este mercado.
GRAFICO 20 EVOLUCIN DEL ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES DE CUEROS EN CHINA EN PORCENTAJE - PERODO 1998 2001
14% 1,7% 2% 3% 8% 17% 1% 1,9%
14% 2% 3% 10% 17% 2% 2,1%
16% 3% 5% 14% 12% 2% 2,3%
19% 2% 3% 6% 13% 15%
23%
20%
17% 15%
Importan
30%
30%
29%
25%
w et blue desde USA
1998
Corea UE Brasil
1999
Resto de Asia Australia Argentina
2000
USA Canad Resto
2001
28
Japn ocupa el cuarto lugar entre los principales pases importadores de manufacturas de cuero, con compras que en el ao 2001 ascendieron alrededor de US$ 4 MIL millones. Un 41% corresponde a artculos de marroquinera combinados con plsticos y materias textiles en su exterior. Los principales proveedores de Japn son China, Italia, Francia, Corea del Sur y Estados Unidos, que concentran ms del 80% de las importaciones japonesas del sector. Corea del Sur es un importante importador-exportador de manufacturas de cuero. Sus importaciones se concentran fundamentalmente en artculos de marroquinera como bolsos, maletas, mochilas, carteras y dems. A su vez, importa partes de cuero para tapizado, y prendas de vestir. El 73% del total de sus compras del sector se lo proveen China, Italia y Francia. Argentina exporta a Corea del Sur prendas de vestir de cuero, aunque en valores poco significativos. La tendencia que resulta de los cuadros previos parece convalidar la idea expresada lneas arriba sobre el esquema de especializacin que existe en el mundo a lo largo de la cadena del cuero: pases que se han especializado en el diseo y la comercializacin (Italia, China) y pases desarrollados que son importadores netos de manufacturas y en algunos casos de cuero curtido-, claramente encabezados por los Estados Unidos, que es el principal demandante global de productos de talabartera, marroquinera en cuero y accesorios y prendas de vestir, absorbiendo un poco ms del 30% de la oferta mundial.
5.- Anlisis y tendencias de las exportaciones mundiales.

El comercio de manufacturas de cueros es hoy da una de las fuentes de actividad econmica ms dinmica del mundo, que se refleja en las exportaciones de pases como China, Hong Kong, Italia, Francia, India, Estados Unidos, Tailandia, Alemania y Corea entre otros. En este sentido, se presenta una redistribucin del comercio que apunta a una mayor fabricacin de productos intermedios y de gama baja y media por parte de los pases menos desarrollados; y una tendencia a la produccin de bienes finales de alta calidad en los pases ms avanzados, resultando as, una divisin en el tipo de productos que se elaboran en cada mercado y por tanto que se exportan hacia los diferentes pases: produccin de manufacturas de alta calidad, produccin de manufacturas de bajos precios y altos volmenes, produccin de materias primas, y produccin de derivados del cuero, ya sean brutos o manufacturados. Los pases europeos son importantes exportadores en la actividad, particularmente Italia, con una industria caracterizada por los altos volmenes que maneja, y por una excelente calidad en los productos. Dentro de sus exportaciones el principal producto es el calzado, con el 60,2% de las ventas de la cadena, le siguen los cueros curtidos con el 27,0% y luego las manufacturas con el 8.8%. En otro marco se encuentra Estados Unidos, cuya produccin de la cadena de cuero y sus manufacturas ha presentado un comportamiento desfavorable en los ltimos aos, dado que el traslado de las industrias de calzado y de manufacturas a los pases asiticos ha generado una contraccin en la produccin de 3.1% y 0.8% respectivamente. Por su parte las curtiembres presentan un incremento del 2.9% anual. China a su vez es uno de los mayores productores de cuero curtido en el mundo con 20.000 curtiembres aproximadamente; asimismo, concentra un volumen importante de la produccin mundial de manufacturas de cuero y en calzado es considerado el productor ms grande del mundo, pues fabrica el 50% del total mundial. Por su parte, Hong Kong, se ha orientado mas a funciones como diseo, confeccin de muestras, control de produccin y mercadeo; no obstante
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es el segundo exportador de calzado en el mundo despus de los Chinos, a travs de la reexportacin de manufacturas procedentes de China. Por otro lado, Brasil es uno de los principales proveedores dentro del mercado mundial del cuero, anualmente produce entre 25 y 30 millones de pieles curtidas. El cuero de Brasil ha ganando prestigio y en la actualidad es utilizado con xito para la tapicera residencial, tradicionalmente manejado por proveedores como Argentina y Uruguay. Adems, la industria del cuero en Brasil cuenta con una de las tecnologas ms avanzadas mundialmente, similar a la de pases ms desarrollados. El principal destino de las exportaciones brasileas es Italia con el 30% del total, seguido por Hong Kong y Estados Unidos con el 13.2% y 10% respectivamente. En el calzado es el tercer productor del mundo y el quinto en consumo; su produccin asciende a 500 millones de pares al ao, de los que el 72.5% corresponde al mercado local y el restante 27.5% se dirige a la exportacin.
a) Manufacturas del cuero. Las exportaciones mundiales de manufacturas de cuero en el ltimo ao relevado (2000) alcanzaron un valor cercano a los US$ 24 mil millones conforme a las estadsticas de la US International Trade Commission, y se distribuyeron del siguiente modo:
CUADRO 14 PRINCIPALES PASES EXPORTADORES DE MANUFACTURAS DE CUERO- 2000 REGIN GEOGRFICA EN MILLONES DE US$ China 6.571 China, Hong Kong SAR 5.420 Italia 2.067 Francia 1.656 India 1.032 EE:UU. 730 Tailandia 694 Alemania 594 Corea 543 Blgica 488 Mxico 378 Filipinas 354 Resto del Mundo 3.050 TOTAL 23.578
Fuente: US International Trade Commission
Los principales pases exportadores concentran el 87% del total exportado al mundo. La simple observacin del cuadro precedente pone en evidencia el peso que dentro del total de las exportaciones de manufacturas de cuero tienen China, Italia y Francia. que concentran ms del 50% del total de exportaciones.
b) Calzado de cuero. En lo que concierne a calzado de cuero (Part. 6403), los principales pases exportadores concentran el 79% del total importado por el mundo, y el principal exportador mundial es Italia, seguido por China, Hong Kong, Espaa, Brasil, Indonesia, entre otros.
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CUADRO 15 CALZADO DE CUERO EXPORTACIONES MUNDIALES (PART. 6403)
Pas exportador Italia China China, Hong Kong SAR Espaa Brasil Portugal Indonesia Alemania Blgica Francia Resto TOTAL
Fuente: Comtrade
Ao 2001 US$ millones 5.455 4.283 3.247 1.494 1.380 1.312 910 909 586 557 5.325 25.458
Participacin sobre el total de Importaciones del sector 21,4% 16,8% 12,8% 5,9% 5,4% 5,2% 3,6% 3,6% 2,3% 2,2% 100,0% 100,0%
6.- Anlisis de la produccin argentina.

a) Insumos de las manufacturas del cuero La industria curtidora produce entre cueros curtidos, semiterminados, terminados y fundas para tapicera por un valor cercano a los US$ 1.000 millones anuales. El 80% de la produccin tiene como destino la exportacin. Estados Unidos, China y Brasil concentran el 50% de las compras del sector. Unas cuarenta empresas explican el 98% de las exportaciones, aunque existe una cantidad similar de empresas que exportan el 2% restante. La Argentina es el cuarto productor y exportador mundial de cueros, siguiendo a los Estados Unidos, Brasil, y Rusia. El comercio mundial de cueros es cercano a 1,4 millones de toneladas. La Argentina exporta cerca de 120.000 tns por ao. Vale la pena sealar que el sector curtidor enva al exterior el 80% del cuero, exhibiendo una alta concentracin de la produccin y las exportaciones de cueros curtidos. En general, son las curtiembres pequeas y medianas las que abastecen al mercado interno. Argentina posee actualmente un stock de ganado vacuno cercano a los 47 millones de cabezas. Los animales que se cran aqu se caracterizan y son reconocidos por la buena calidad de sus cueros. Como ya se mencion, la faena del ganado e indirectamente la disponibilidad de la materia prima cuero, depende de la demanda de carne, la cual es aproximadamente un 80% local, y el 20% restante exportacin. En cuanto a la demanda mundial de carne, esta ha ido cayendo en el ltimo tiempo por diferentes motivos, siendo algunos de naturaleza temporaria y otros permanentes, pudindose aplicar algunos al mercado local y/o externo. Estos estn relacionados con cuestiones sanitarias, gustos y percepcin de los consumidores, aunque en los ltimos meses puede detectarse una reversidad de esta tendencia. De este modo, en la dcada de 1990, podemos distinguir dos claras etapas en cuanto a las cantidades faenadas. Entre 1991 y 1997 la faena promedio fue de 13,1 millones de cabezas, mientras que entre 1998 y 2003 este nmero fue 11,8 millones.
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GRAFICO 21 FAENA BOVINA Y PRODUCCIN DE CUEROS

Millones de cabezas 14,0 13,5 13,0 12,5 12,0 11,5 11,0 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Fuente: CICA
Millones de Metros cuadrados 60

P ro ducci n de cuero s vacuno s curtido s
55 50 45 40
Faena de ganado vacuno (eje izquierdo)
35 30
De todos modos, los datos para 2003 y comienzos de 2004 fueron positivos. La faena en 2003 fue de 12,3 millones de cabezas (superior al promedio 2001/03), y hasta abril de 2004 ya lleva ms de 4 millones (ms de 12 millones anualizado). Esto es consecuencia de una leve recuperacin de las exportaciones por la apertura de algunos mercados, y la recuperacin de la economa local. Esta recuperacin afect positivamente al sector curtidor, que registr crecimiento en 2003 y en lo que va de 2004, datos que analizaremos luego. Sin embargo ciertas circunstancias que preocupan a esta industria en cuanto a la disponibilidad de materia prima: La cada vez mayor faena de vacas o vientres, lo que podra generar reduccin en las existencias de ganado en el futuro, consecuencia de la expansin del rea de explotacin oleaginosa, generada por su elevado margen bruto. La menor faena de animales grandes, dada la reduccin de la demanda de esta carne, que se centra esencialmente en el mercado externo, la cual cay en los ltimos tiempos por las causas ya mencionadas. La mayor faena de animales pequeos, que son los demandados localmente, que aportan una menor superficie de cuero.
Estos elementos reducen la cantidad disponible de la materia prima que ya de por si es escasa, existiendo gran inters por su aprovisionamiento. En el cuadro adjunto se observan los metros cuadrados disponibles por animal, la tasa de participacin de cada uno en la faena total en los aos correspondientes, y la diferencia de estas tasas.
CUADRO 16 m de cuero disponible por animal Categora Faena por categora sobre faena total Prom. 1991/2000 (1) Faena por categora sobre faena total Prom. 2001/2003 (2)
2
4,5 Novillo
4,5 Vaca
3,5 Novillito
3,5 Vaquillona
3,0 Ternera/o
37,0%
17,7%
16,8%
16,7%
10,3%
33,1%
17,7%
18,9%
15,4%
13,3%
32
Diferencia (2)-(1)
-3,9%
0,0%
2,1%
-1,3%
3,0%
Claramente se observa que la participacin de las categoras que aportan mayor cantidad de materia prima se redujo, sucediendo lo contrario con aqullas de menor tamao. Hablar de nivel de actividad y/o comercio exterior en el sector productor de cueros bovinos, implica necesariamente hablar de exportaciones. Esto se debe a que primero, la actividad se desarrolla al ritmo de la demanda externa; y segundo, las importaciones son prcticamente nulas. Eventualmente algunas empresas importan cueros para cubrir algn faltante, pero no es lo habitual. Este sector claramente tuvo su pico en el ao 1997, donde se realizaron exportaciones totales alrededor de US$ 900 millones, bajando posteriormente y estabilizndose a partir de 1999 entorno a los US$ 700 millones. Un anlisis superficial concluira que el sector simplemente sigui la tendencia de la economa nacional, la cual luego de 1998 comienza un perodo recesivo que se extendi por ms de 36 meses. Si bien esto ltimo tuvo sus repercusiones, no creemos que sea la principal causa de la baja. El grfico adjunto demuestra como, luego de 1997, cae la faena de ganado vacuno respecto a los niveles anteriores a este ao, disminuyendo como consecuencia la disponibilidad de materia prima y lgicamente las exportaciones en cantidades (no incluye tapizados y fundas de cuero).
GRAFICO 22 FAENA BOVINA Y EXPORTACIN DE CUEROS
Millones de cabezas 20,0 19,0 18,0 17,0 16,0 15,0 14,0 13,0 12,0 11,0 Faena de ganado vacuno (eje izquierdo) Exportaciones de cuero en toneladas
Toneladas 120000 110000 100000 90000 80000 70000 60000 50000 40000 30000
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Fuente: CICA
Hasta el momento no hemos incluido en el anlisis la produccin y exportacin de fundas y tapizados de cuero. Estas ltimas tambin se desarrollan en este sector, aunque tcnicamente se clasifican como autopartes. Esta produccin est tomando cada vez mayor relevancia tanto por su aporte a las ventas externas, como por el mayor valor agregado y actividad que genera. Desde 1998 las exportaciones de fundas y tapizados de cuero subieron un 200%, siendo en 2003 de US$ 171 millones.
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GRAFICO 23 EXPORTACIONES DE FUNDAS Y TAPIZADOS DE CUERO EN MILLONES DE US$
200 150 100 50 0 1998

Fuente: CICA
1999
2000
2001
2002
2003
Los precios de los cueros con y sin acabado han tenido una evolucin positiva durante la dcada de 1990, y pese a la cada en 2002, la tendencia hasta la actualidad contina siendo la misma. Este desarrollo se explica por: El aumento de la demanda mundial consecuencia del crecimiento del ingreso. la menor oferta de cuero, teniendo en cuenta la disminucin en la demanda de carne, consecuentemente de la faena, fuente de la materia prima. El aumento de la calidad, producto del desarrollo tecnolgico.
Paralelamente, hablar del precio de este bien, nos obliga a hacer mencin sobre la calidad del mismo. El cuero argentino es mundialmente reconocido por su calidad dado las variedades de bovinos que posee (Shorthorn, Hereford, Aberdeen Angus, Charolais, etc.), y se encuentra en una posicin privilegiada respecto a otros pases como Brasil, India y China. Paralelamente, en los ltimos aos mejor an ms debido al desarrollo tecnolgico e inversin. En el grfico adjunto se observa la evolucin desde enero de 2002 del precio del cuero salado, principal materia prima; y del ndice precio de los productos qumicos. Vemos que el primer caso sigui y de hecho super la evolucin del dlar, mientras que el segundo qued rezagado a un nivel cercano a 2.
GRAFICO 24 COSTOS: PRECIOS DEL CUERO SALADO Y QUMICOS
Fuente: CICA y SAGPyA
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Vale mencionar tambin que existen en la cadena productiva ciertos inconvenientes que generan el deterioro del cuero antes de que este entre en etapa de elaboracin. Las marcas de fuego, los daos generados por golpes, parsitos, alambres de pas, la mosca de los cuernos, malas prcticas, transportes inadecuados y mal desuello del animal, generan grandes daos y defectos que le restan valor y rendimiento a cada cuero, prdidas que se estiman en US$ 200 millones al ao. Las distintas etapas de la cadena productiva presentan un alto grado de concentracin espacial en la Provincia de Buenos Aires (en particular, el Gran Buenos Aires), la Ciudad de Buenos Aires y las Provincias de Crdoba y Santa Fe. El 86% de las curtiembres estn localizadas en la regin centro, las distintas etapas de la cadena de valor tienen un similar grado de concentracin en la regin variando solo el grado de concentracin interregional. Existe produccin en otras provincias tales como La Rioja o San Luis, producto del Acta de Reparacin Histrica de las cuatro provincias (San Luis, San Juan, La Rioja y Catamarca), por la cual se instauran una serie de exenciones fiscales que promueven la radicacin de empresas en sus territorios En los ltimos aos la cantidad de empresas que operan en el sector se redujo en el orden del 35%, con lo que la concentracin del sector aument en virtud de que el nivel de actividad no se modifico. El grado de concentracin existente se refleja en que las mayores firmas del sector operan con una escala que alcanza a los 5000/6000 cueros diarios, mientras que en Italia las empresas promedio se ubican en el orden de los 200/300 cueros diarios. Por otra parte, en la industria curtidora han ingresado, en los ltimos aos, empresas extranjeras que integran hacia adelante el procesamiento y comercializacin del cuero en sus pases de origen. Por ejemplo, una de estas empresas ha prcticamente introducido la produccin en la Argentina de fundas y partes de fundas para tapizados destinadas a la industria automotriz de Estados Unidos.
b) Manufacturas del cuero Esta industria est compuesta por alrededor de 250 empresas y ocupa aproximadamente 9.000 personas segn informacin provista por CIMA, la Cmara Industrial de las Manufacturas del Cuero y Afines de la Repblica Argentina, sin contar la multiplicidad de artesanos que existen en el rubro. En Argentina, el sector de artculos de cuero presenta en comparacin con el calzadista, ciertas similitudes y tambin diferencias. El del calzado tiene un perfil ms enfocado al mercado interno y fue fuertemente competido durante la dcada del 90 por productos importados.La marroquinera y sus industrias afines tienen, por su parte, un sesgo ms exportador y no sufrieron el mismo grado de competencia importada. Entre las coincidencias es posible destacar aspectos tales como: su condicin de actividades mano de obra intensivas; estructuras de oferta atomizadas, con una fuerte presencia de PyMEs en la misma. Obviamente, este par de ramas concentra una gran parte del cuero curtido en el pas que no se exporta. En lo que concierne a toda la produccin de la cadena, durante la ltima dcada se observa en el sector una evolucin que si bien no es homognea termina siendo favorable, ya que el nivel de produccin del ltimo ao se encuentra un 30% por encima del valor correspondiente a 1993.
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El volumen fsico de la produccin permite observar tambin la cada verificada en 1995 debido a la recesin post efecto Tequila, la recuperacin del mercado interno y de la demanda mundial a partir de 1996 hasta la recesin que se inicia en 1998 producto de las sucesivas crisis internacionales. Se puede observar tambin el incremento en el ao 2000 fruto de un aparente cambio de expectativas en la economa local y la fuerte recuperacin observada desde el 2002 producto de la sustitucin de importaciones y de la competitividad externa producto de la liberacin cambiaria:
CUADRO 17 VOLUMEN FISICO DE LA PRODUCCION DE MANUFACTURAS DEL CUERO AO INDICE VFP (1993=100) (1) TASA INCREM.ANUAL (%) 1991 90,2 1992 101,8 12,92 1993 100,0 -1,79 1994 109,8 9,82 1995 95,9 -12,64 1996 127,3 32,68 1997 137,3 7,89 1998 111,5 -18,84 1999 110,2 -1,10 2000 123,6 12,10 2001 118,2 -4,37 2002 140,6 18,98 2003 148,6 5,72
(1) Indice de Volumen Fsico de la Produccin incluye Curtido y terminacin de cueros y fabricacin de productos de marroquinera y talabartera. No incluye prendas de vestir o calzado. La inclusin de curtido y terminacin de cueros puede distorsionar en alguna medida el anlisis de comportamiento del sector analizado. Fuente: INDEC
La cada del volmen de produccin fue acompaada de un severo ajuste en el nivel de obreros ocupados y las horas trabajadas, proceso que ha comenzado a revertirse a partir del 2003 y se sostiene hasta el presente. Asimismo aquel ajuste fue compensado por un crecimiento de la productividad hasta la eclosin de la crisis en el ao 2001, la que a posteriori empez a recuperarse hasta la incipiente mejora iniciada en 2003. Una evolucin diferente muestran los salarios reales, los cuales cayeron continuadamente durante la Convertibilidad:
CUADRO 18 PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR CUERO Y SUS MANUFACTURAS NDICE BASE 1993=100 Productividad (1) por: Costo salarial (1) Ajustado por Obrero ocupado Hora.trabajada Real Productividad 100,0 100,0 100,0 100,0 115,9 114,7 102,3 88,3 107,8 104,5 93,3 86,6 144,7 136,4 91,0 62,9 157,6 147,9 84,7 53,8 153,0 159,7 80,8 52,8 166,8 143,8 87,7 52,6 182,0 157,6 88,3 48,5 161,0 156,8 83,4 51,8 197,0 189,4 49,8 25,3 208,2 168,7 53,0 25,4
Ao
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
(1) Indice de Curtido y terminacin de cueros y fabricacin de productos de marroquinera y talabartera. No incluye prendas de vestir o calzado. La inclusin de curtido y terminacin de cueros puede distorsionar en alguna medida el anlisis de comportamiento del sector analizado. Fuente: INDEC
En cuanto a los salarios nominales, luego de permanecer prcticamente inalterados durante 2002, crecieron casi 15% en el 2003, aunque este aumento no modific sustancialmente el peso relativo de cada insumo en la estructura de costos general.
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Vale la pena destacar que el costo salarial fue la nica variable que durante la convertibilidad cay en forma continua, debido a la incidencia de factores tales como: aumento del trabajo informal, medidas de flexibilizacin laboral, desaparicin de un importante nmero de empresas del rubro y necesidad de reducir costos a fin de competir con productos importados que ingresaban a un precio ms bajo. La Matriz de Insumo-Producto de 1997 provee informacin de inters sobre la composicin del valor agregado y el empleo en el sector:
CUADRO 19 MATRIZ DE GENERACION DEL INGRESO Y PUESTOS DE TRABAJO DEL SECTOR CUERO Y SUS MANUFACTURAS AO 1997 - EN MILES DE PESOS Y NMERO DE PUESTOS
Curtido y terminacin de cueros Marroquinera y talabartera Calzado y sus partes Suma Sector Cuero y sus manufacturas
Participacin sobre el Total
VALOR AGREGADO BRUTO A PRECIOS BASICOS Remuneracin a los asalariados - Registrados Sueldos y salarios Contribuciones - No registrados Sueldos y salarios Excedente bruto de explotacin / Ingreso bruto mixto (1) Insumo de mano de obra (puestos de trabajo) - Asalariados Registrados No registrados - No Asalariados
330.289 160.480 155.871 128.134 27.737 4.609 4.609
128.426 26.211 15.417 12.501 2.916 10.794 10.794
865.106 302.033 216.661 179.891 36.770 85.372 85.372
1.323.820 488.724 387.949 320.526 67.423 100.775 100.775
0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5%
169.809
102.215
563.073
835.096
0,6%
13.477 12.907 12.174 733 570 (1) Incluye impuestos netos de subsidios sobre la produccin. Fuente: INDEC
7.869 5.391 2.205 3.186 2.478
54.741 40.645 22.524 18.121 14.096
76.087 58.943 36.903 22.040 17.144
0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,5%
De los valores previos se deducen las siguientes relaciones:
RELACIN/SECTOR Mano Obra/V.Agregado Pers.no registrado/Regist.
MARROQUINERA Y TALABART. 20,41% 59,09%
CALZADO Y SUS PARTES 34,91% 33,10%
Los datos del ltimo Censo Econmico Nacional (1993) indican un peso mas acusado de la mano de obra en las dos ramas con relacin al valor agregado total, y, en todo caso, afirman an mas el carcter mano de obra intensivo de la actividad:
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CUADRO 20 COMPOSICIN DEL VALOR AGREGADO DEL SECTOR CUEROS Y SUS MANUFACTURAS CENSO NACIONAL ECONMICO (CNE) DE 1993
Insumos Valor Agregado Bruto VBP CI/VBP VAB/VBP RT/VAT
Rama activ. Denominacin rama
Puestos trabajo
Consumo interm.
Total
Rem.traResto VA. bajo
Total
19.110
Curtido y terminac.cueros
11.972
748.393
244.216
124.149
120.067
992.609
75,40
24,60
50,84
19.120
Fab.maletas, bolsos,etc
2.795
86.040
43.212
15.571
27.641
129.252
66,57
33,43
36,03
19.201
Fab.calzado cuero
13.810
368.173
198.485
117.296
81.189
566.658
64,97
35,03
59,10
19.202
Fab.calzado tela, etc
9.342
191.204
155.734
91.944
63.790
346.938
55,11
44,89
59,04
19.203
Fab.partes calzado
3.624
81.239
51.221
31.718
19.503
132.460
61,33
38,67
61,92
Fuente: INDEC
Tal como se seal lneas arriba, la mayora de los establecimientos son PyMEs. El CNE de 1993 ltima informacin disponible que surge de un relevamiento sistemtico- los ubic mayoritariamente en la Ciudad de Buenos Aires y provincia de Buenos Aires (alrededor del 80%), distribuyndose el resto entre las provincias de Crdoba y Santa Fe. Este sector, que represent el 0,3% tanto del Valor Agregado como del Valor Bruto de Produccin (VBP) de la industria manufacturera en 1996, absorba por entonces alrededor del 36% del cuero vendido por las curtiembres en el mercado interno6. Si bien la evolucin de la actividad de la marroquinera y afines habra sido similar a la de sus parientes de prendas y calzado durante la etapa inicial de la Convertibilidad -cuando la expansin generalizada de la demanda interna-, en los ltimos aos de vigencia de ese rgimen, las manufacturas de cuero habran observado una performance menos desfavorable que la de los otros sectores. Un indicio de tal comportamiento comparativo de la produccin surge de la trayectoria de los precios de cada una de las ramas, donde particularmente los mayoristas, aunque tambin al nivel del consumidor, revelan un contexto menos hostil para marroquineros y afines. Ello puede deberse, en primer trmino, a una mayor orientacin exportadora de los marroquineros, talabarteros y dems productores de artculos de cuero, respecto de la de las otras dos ramas, en la medida en que la salida exportadora -si bien la apreciacin del peso tambin horad su performance- habra atenuado la recesin en el mercado interno. En segundo lugar como se ver ms adelante en el presente informe- la de artculos de cuero es una actividad menos competida que la de calzado y la de prendas, por las importaciones en general y por las de Brasil en particular. As, si los dos factores que ms afectaron a la produccin industrial local en
6 Esta proporcin surge de la MIP 97. Se ha excluido del consumo interno la porcin adquirida por el propio sector de curtiembres. Los otros demandantes internos de cuero son, en orden de importancia, el sector calzados (43%), las curtiembres (16%) y la industria de muebles y colchones (4%). Debe sealarse que segn esa misma fuente- del total de la produccin argentina de cuero curtido, las exportaciones representaban ms del 60%.
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general fueron la cada de la demanda interna y la competencia importada, slo la primera habra impactado sobre la marroquinera.
CUADRO 21 PRECIOS RELATIVOS DE LAS MANUFACTURAS DEL CUERO PRECIOS MAYORISTAS (IPM/INDEC). BASE 1993=100 IPIM (VALIJAS Y ARTCULOS DE PRECIO RELATIVO IPIM(1) AO MARROQUINERA) (1) /IPIM 1993 100,0 1,0 1994 101,7 1,0 1995 105,6 1,0 1996 104,0 0,9 1997 103,6 0,9 1998 102,5 1,0 1999 100,9 1,0 2000 101,0 1,0 2001 102,9 1,0 2002 133,9 0,7 2003 160,5 0,7 2004 168,1 0,7
Fuente: INDEC
GRAFICO 25 IPIM VALIJAS Y ARTCULOS DE MARROQUINERA
BASE 1993=100
180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Fuente: INDEC
De todas formas, la convertibilidad constituy un difcil contexto para la actividad. De ello da cuenta la elevada mortandad neta de sus firmas. En este sentido, las cifras de asociados a CIMA -entidad que nuclea a los fabricantes del sector- muestran que en los 80 ella estaba integrada por 250 socios quedando reducida a fines de 2001 a 60/65 firmas. En la actualidad, luego de la recuperacin derivada del fin de la convertibilidad cuenta con 130 miembros. En relacin con el grado de apertura a los mercados externos del sector objeto de este trabajo, si bien globalmente es moderadamente reducido, los mercados externos cobran importancia entre sus firmas ms competitivas. A pesar de las dificultades sealadas para cuantificar el volumen total de esta actividad, puede estimarse que la participacin de las exportaciones en el valor de la produccin ronda actualmente entre el 5% y el 10% del total. Las mismas han alcanzado los US$ 56 millones en los mejores aos de la ltima dcada y rozaron los US$ 30 millones en 2003. Con las mismas reservas sealadas en el prrafo precedente, el peso de las compras externas en el mercado interno oscilara entre el 6% y el 9%. Segn datos de la MIP 97 la participacin de las importaciones sobre la demanda rond 13%, mientras que la de las exportaciones en el VBP fue del 7%.
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Estados Unidos, el principal importador en el mundo de estos artculos, es el primer mercado para nuestro pas y China, principal exportador mundial, es el origen del 50% de las importaciones locales. El peso relativo de la Argentina en el comercio mundial de las manufacturas de cuero es mnimo, participando en alrededor del 0,1% de las exportaciones globales. Tras la devaluacin, el cambio en los precios relativos desencaden un proceso sustitutivo de importaciones y permiti que el sector fuera ms competitivo en los mercados externos. Asimismo, la mayor estabilidad macroeconmica, a partir de la segunda mitad de 2002, alent una importante entrada de turistas, que se convirtieron en fuertes demandantes de las manufacturas, especialmente en lo que se refiere a prendas de vestir y marroquinera. Actualmente, casi el 60% de los fabricantes exportan7. Histricamente, quienes realizaban los mayores envos al exterior eran los fabricantes de manufacturas de gama alta, pero tras la devaluacin comenzaron a hacerlo los de gama media y baja, especialmente a Chile, mercado en el que se desplaz a China. Cabe sealar, que las exportaciones cobran particular relevancia en este sector, ya que permiten mantener flujos de produccin constantes, evitando las variaciones estacionales producto de los cambios en la moda y en el diseo. Por otro lado, el turismo actualmente representa una parte relevante (al menos 15%) de las ventas para ms del 66% de las firmas, mientras que durante la convertibilidad slo alcanzaba al 24% de las mismas. El otro pilar sobre el que descans la recuperacin de esta industria fue la sustitucin de productos importados por nacionales, que alcanz a casi el 58% de los fabricantes. La encuesta realizada por el CEP revela que los productores de marroquinera en sinttico fueron los ms beneficiados por este proceso y que los de marroquinera en cuero, prendas de vestir y accesorios en cuero tambin sustituyeron, pero en menor medida, a la oferta importada. Otro dato que surge del sondeo del Centro de Estudios para la Produccin (CEP) es que el reemplazo de productos forneos aumenta a medida que la gama del producto baja. Los factores anteriormente sealados (crecimiento de las exportaciones, sustitucin de importaciones y aumento de la demanda interna fundamentalmente por turismo), sumados a las bajas barreras a la entrada que presenta esta industria, dieron lugar a que la ocupacin de la capacidad pasara del 30% a fines de 2001 a una actual del 70%. No obstante, el nuevo escenario macroeconmico impact fuertemente en los costos del sector, teniendo en cuenta que el insumo principal (cuero) y otras materias primas importadas siguieron la cotizacin de la divisa norteamericana y que el valor del resto de las materias primas nacionales evolucion en funcin de la inflacin mayorista. Por su parte, los fabricantes no lograron trasladar totalmente el incremento de costos a los precios de venta, por lo que la rentabilidad del sector disminuy casi 70%. En 2003 la ecuacin econmica se torn ms favorable, aunque no lleg a compensar la fuerte cada del ao anterior. El valor de los insumos locales no sufri importantes variaciones, mientras que la apreciacin del tipo de cambio determin una baja de las materias primas importadas. Como se ha mencionado en el informe, el cuero curtido es el principal insumo para este sector y su valor explica el 56% de los costos totales8. Asimismo, las curtiembres pequeas y medianas constituyen las principales proveedoras para esta industria. El tamao y la estructura de este
7 Encuesta C.E.P. a 40 empresas industriales representativas del sector de manufacturas de cuero, realizada en febrero de 2004. Tambin segn ella, en 2003, un 24% de las firmas consultadas destin al menos una cuarta parte de sus ventas al exterior. 8 Durante la convertibilidad la participacin del cuero sobre los costos totales estuvo en el orden del 50% y lleg a alcanzar, tras la devaluacin, el 58% para bajar dos puntos en 2003.
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sector constituyen elementos que inciden en las condiciones comerciales aguas arriba en cuestiones como la calidad de la materia prima, plazos de pago, etc. Por eso, un gran porcentaje de firmas recurre a curtiembres con escaso acceso a la exportacin. En menor medida se utilizan tambin fuentes de aprovisionamiento alternativas como distribuidores, curtiembre propia, la importacin y la produccin propia a travs de terceros. Cabe destacar que un porcentaje importante de fabricantes (casi el 50%) diversifica la compra de este insumo estableciendo un mix entre diferente tipo de proveedores. Otro aspecto que vale la pena sealar es que, tras la devaluacin, los plazos de pago se achicaron notablemente y una gran parte de los productores debi realizar pagos al contado o por adelantando a sus proveedores a fin de no tener problemas de abastecimiento. Adicionalmente, la falta de crdito y la incertidumbre econmica provocaron que esta situacin fuera trasladada a los clientes (integrantes de la cadena de comercializacin), aunque en ste ltimo caso, el plazo mximo se lleg a extender a 30 das. La situacin ha tendido luego a normalizarse. Las importaciones son de escasa magnitud pero su evolucin importaciones es un buen indicador del comportamiento de la inversin en el sector:
CUADRO 22 IMPORTACIONES DE MANUFACTURAS DE CUERO MONTO (MILES U$S CIF CORRIENTES) AO MANUFACTURAS DE CUERO (CAP 42)
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Fuente: INDEC
35.114 35.072 39.270 52.526 53.123 53.014 57.925 50.905 10.643 15.623 36.242
Durante el perodo 1994-2001 las importaciones crecieron casi ininterrumpidamente, pasando de los US$ 35,1 millones de dlares en 1994 a US$ 57 millones en 2000. Como se seal al principio, el salto ms grande se produjo entre los aos 1996 y 1997, cuando se incrementaron 34%.Los productos ms afectados fueron los artculos de marroquinera textil y sinttica y de accesorios de cuero (guantes para deporte, pulseras para reloj, llaveros, etc), que explicaron entre el 80% y el 85% del total de los ingresos del exterior. Estas dos categoras presentaron dficit en su balanza comercial a lo largo de toda esa etapa. Existen diversos factores que explican por qu stos rubros fueron los ms vulnerables a las importaciones: La tecnologa y la escala constituyen factores ms decisivos en la competitividad de los artculos de marroquinera en textil y sinttico y en accesorios varios que en los otros productos, ms artesanales y menos capital intensivos. Por eso, los productores locales presentaron mayores dificultades a la hora de competir con el principal exportador de los mismos: China. Se trata de las categoras menos cuero-intensivas de todo el conjunto de manufacturas de cuero. En ambas ese insumo tiene escasa o nula incidencia en el costo, lo que reduce sensiblemente la ventaja de la disponibilidad de insumo.
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El principal origen de las importaciones durante ese perodo fue China, el cual explic el 61,8% de las mismas; le siguieron en orden de importancia, pero muy alejado de ste, Hong Kong (5,8%), Estados Unidos (4,5%), Brasil (3,9%), Taiwan (3,6%) e Italia (2,9%). Cabe destacar que la competencia de productos chinos fue importante en todas las categoras, pero se hizo ms fuerte en aquellos productos como marroquinera en sinttico y accesorios varios, explicando el 68% y 63% del total importado. En el resto de los rubros fue ms baja la concentracin de los orgenes. En 2004, China acentu su posicin de principal origen; ya que su participacin en la torta importadora que se redujo fuertemente- se ampli en nueve puntos porcentuales. Por otra parte, tras la fuerte depreciacin del peso los principales cambios en materia de pases vendedores a la Argentina son: Brasil se convirti en el segundo origen en importancia con el 7%. Las compras de manufacturas a Hong Kong y Taiwan se redujeron significativamente. Los productos provenientes de Francia ganaron peso, particularmente en marroquinera en cuero, de las cuales representaron la mitad. India fue otro pas que gan participacin y ocup un espacio importante como oferente de prendas de vestir.
El comercio exterior del sector observ el siguiente desempeo:

CUADRO 23 BALANCE COMERCIAL DEL SECTOR MANUFACTURAS DE CUERO CIFRAS EN MILES DE US$ AO EXPORTACIONES IMPORTACIONES SALDO COMERCIAL 1995/2001 501.720 376.949 124.771 2002 50.032 10.643 39.389 2003 59.307 15.623 43.684 2004 94.578 36.242 58.336
Fuente: INDEC
El creciente supervit comercial observado en los ltimos aos fue producto de la coyuntura en materia cambiaria que determin un aumento de la competitividad. No obstante, a lo largo del perodo 1994-2003 la balanza comercial del sector de manufacturas de cuero present tres etapas bien diferencias: en la primera (1994-97) y en la ltima (2002-3) el saldo fue positivo o superavitario y en la fase restante (1998-2001) el resultado fue negativo o deficitario. La fase inicial -previa a 1997- present un achicamiento progresivo de la brecha comercial superavitaria, provocado tanto por una disminucin de los envos al exterior como por un aumento de las importaciones. Aqu parece haber prevalecido el crecimiento del mercado interno como origen de esta evolucin. La segunda etapa se inicia con el salto de casi 34% en las importaciones entre 1996 y 1997, pasando de 40 a 53 millones de dlares. Posteriormente, entre 1998 y 1999, las exportaciones observaron una fuerte cada de 30%, que agudiz el dficit. En el ltimo perodo, que comienza con la devaluacin, el resultado vuelve a ser favorable fundamentalmente por el derrumbe de las importaciones en 2002 que super en gran medida la cada en los despachos al exterior. En definitiva, en 10 aos se observa una gradual pero sistemtica prdida de insercin internacional del sector de manufacturas de cuero y un aumento de las importaciones hasta la devaluacin.
c) Calzado La industria del calzado est constituida por empresas PyMES, salvo contadas excepciones, que concentran el 95% de la produccin. La produccin de calzado puede clasificarse tanto por tipo
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de usuario como as tambin por funciones de uso. Esta clasificacin comprende tanto al calzado de cuero como a los calzados confeccionados con otros materiales, tales como textil y sintticos. Si bien es cierto que el presente estudio har hincapi sobre la produccin del calzado de cuero, no resulta posible discriminar, con exactitud, que porcentaje de la industria se dedica a la fabricacin del mismo, y que porcin de los calzadistas se centran en la fabricacin de calzado textil o sinttico. Las empresas fabricantes de calzado de cuero pueden sustituir este material por sinttico, sin necesidad de enfrentar demasiadas complejidades tcnicas. El precio relativo de estos insumos y la demanda determinan la composicin del calzado en ciertos casos. Existen productores que solo utilizan cuero, por el tipo de calzado que producen, como es el caso de los fabricantes de calzados de alta gama. La clasificacin entre calzado deportivo de performance y el resto de los segmentos, se traslada, en Argentina, al tamao de las firmas. Aquellas dedicadas a la fabricacin de calzado deportivo de performance, son las que registran un tamao relativo mayor, y poseen licencias de produccin y comercializacin internacionales. Las empresas fabricantes de los otros segmentos, -deportivo no de performance y el no deportivo-, son firmas PyME que ocupan, en promedio, 20 operarios por establecimiento. Vale destacar que un relevamiento realizado en oportunidad del desarrollo de una de las exposiciones que rene a los fabricantes del ramo (EFICA, Agosto de 2002) permiti detectar datos importantes en cuanto al tipo de producciones desarrolladas por los productores locales. En cuanto al tipo de usuario, de los 101 productores entrevistados, la tercera parte de ellos destinan su produccin a un solo tipo de cliente, con especial nfasis en el usuario dama. Los restantes productores desarrollan sus productos para un conjunto de usuarios mayor, existiendo fabricantes que atienden entre 2 y 6 tipos distintos de clientes (dama, hombre, persona mayor, jvenes, nios, y bebs). En cuanto a las funciones de uso del calzado, dentro de la muestra mencionada anteriormente se destacan, principalmente, los productores de calzado tiempo libre, de vestir, de moda y confort. Asimismo, resulta importante tambin la participacin de fabricantes que desarrollan sus producciones para los segmentos nutico y colegial. En materia de tamaos promedio de planta, datos obtenidos a travs de la Cmara del sector permiten observar las distintas configuraciones existentes segn se trate de las diferentes gamas en las cuales se ubican los productores. Vale la pena destacar que los datos proporcionados resultan orientativos, ya que no se cuenta con la informacin correspondiente al universo del sector. Puede observarse entonces que los productores que cuentan con un mayor tamao promedio de planta, en trminos de pares producidos por da, se ubican en las gamas de zapatilla de lona (2100 pares/da), nios (1690 pares/da) y deportivo (1200 pares/da). En estos tres casos, se trata de firmas que generan importantes volmenes de produccin y aprovechan la escala de planta instalada. Muy cercano a este grupo se encuentran las firmas que desarrollan calzado nutico para hombre, cuyos volmenes de produccin promedio se ubican en los 850 pares/da. Si bien es cierto que este tipo de firmas tambin aprovecha la escala para desarrollar su produccin, el producto que desarrollan incorpora algunas cuestiones de diseo y calidad. Por ltimo, aparece el grupo de fabricantes que produce calzado de calidad: media y alta gama, alta gama hombre y alta gama dama. Estos casos, los volmenes de produccin promedio se alcanzan entre 200 y 350 pares diarios.
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Del anlisis de las importaciones, se observa que las mismas han verificado un fuerte crecimiento en gran parte de la dcada del 90. Al igual que las exportaciones, pero con diferencias en torno al signo de los movimientos, los productos importados mantuvieron un comportamiento variable hasta 1997, pero acentuaron su marcada tendencia al alza en los aos posteriores. Esta situacin est asociada a la cada en el nivel del consumo aparente del sector, donde el crecimiento proporcional de las importaciones es mayor que las cadas proporcionales que registran tanto la produccin como las exportaciones. La balanza comercial ha tenido un resultado deficitario en todos los aos del perodo analizado. Las exportaciones de calzado, particularmente a partir de 1997, evidencian no slo una cada abrupta en los montos comercializados, sino tambin una marcada disminucin en cuanto a su participacin en trminos de las exportaciones industriales y totales. Por el contrario, las importaciones que genera el sector asumen un comportamiento exactamente opuesto, incrementndose sus volmenes comercializados y alcanzando una creciente participacin en el total de abastecimientos importados industriales y de la economa en su conjunto.
CUADRO 24 COMERCIO EXTERIOR DEL CALZADO CIFRAS EN MILES DE US$ EXPORTACIONES IMPORTACIONES 13.733 69.855 29.146 52.708 21.741 47.134 34.150 62.694 25.114 65.929 8.008 67.880 4.498 72.938 3.147 66.985 5.295 8.984 9.080 15.077 11.797 27.767
AO 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Fuente: INDEC
SALDO COMERCIAL -56.122 -23.561 -25.393 -28.544 -40.815 -59.872 -68.440 -63.838 -3.689 -5.997 -15.970
Resulta tambin importante observar como se encuentra constituida la estructura de socios comerciales de la Argentina. En este punto es importante destacar el rol de Brasil como principal proveedor; su participacin en los flujos de comercio internacional de nuestro pas adquiere caractersticas determinantes. A partir de 1998 tanto Brasil como China e Indonesia poseen el predominio en cuanto a los mercados de origen de las compras argentinas de calzado (partida 6403). Concentran el 84% del total de compras argentinas de la Part.6403.
CUADRO 25 PRINCIPALES ORIGENES DE LAS IMPORTACIONES ARGENTINAS DE CALZADO EN MILES DE US$ 1995/2001 2002 2003 2004 Origen Tns. M.u$s Tns. M.u$s Tns. M.u$s Tns. M.u$s Brasil 14.171 229.712 502 6.580 942 12.251 1.434 21.007 China 5.110 83.149 44 780 54 886 247 3.712 Indonesia 2.558 47.721 48 761 39 707 53 1.083 Total Mundo 25.464 436.268 633 8.984 1.096 15.077 1.866 27.767
Fuente: elaboracin propia en base a datos INDEC
Brasil comienza a participar del grupo de principales proveedores del mercado argentino desde 1994. Su performance le ha permitido alcanzar y mantener la hegemona como principal proveedor desde 1996, y explicar entre un 50% y un 80% de las importaciones totales entre 1999 y 2004. Al respecto es importante destacar que esta situacin se ve favorecida desde 1995
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por distintos factores. A la puesta en marcha del Mercosur cuyo Rgimen de Adecuacin posibilitara la aplicacin de aranceles intrazona slo hasta fines de 1997- se debe sumar la puesta en prctica, entre 1995 y 1999, de salvaguardias contra pases exportadores de calzado de extrazona que permiten, de hecho, generar un desvo de comercio de calzado a favor del pas vecino. El notable incremento de las importaciones provenientes de Brasil a partir de 1999, devaluacin del real mediante, condujo a los representantes empresarios del sector a establecer negociaciones para la aplicacin de restricciones voluntarias a las importaciones. Los datos observados a partir de 1999 permiten concluir que dichas medidas tuvieron un efecto poco importante o nulo. Recin hacia 2002, las ventas provenientes de Brasil han mermado en su cuanta, reducindose su participacin en un 10% como consecuencia de la devaluacin del peso y el menor nivel de actividad. El problema referido ha vuelto a reinstalarse a la fecha de emisin de este informe. China es el segundo origen de las importaciones de calzado. Si bien este pas haba ocupado dicha ubicacin en 1993, pierde su importancia a manos de otros proveedores entre 1994 y 1996. No obstante ello, recupera su peso relativo un ao ms tarde, y se afianza como segunda plaza de origen de importaciones. Por ltimo, Indonesia aparece como tercer proveedor siendo que entre 1994 y 1995 representaba el principal origen de las importaciones. Al respecto, debido a la retraccin que sufri el sector respecto a la competencia de China e Indonesia, la Resolucin 495/ME/04 (BO.23/7/04), prorrogada por la Resolucin 26/ME/95 (BO.31/1/05) fij Derechos de Importacin Especficos Mnimos (D.I.E.M.) para determinado tipo de calzado, exceptuando los productos importados de algn Estado Parte del MERCOSUR. Ello produce similares efectos que los apuntados lneas arriba por las salvaguardias. N.C.M. 6403.12.00 (b) 6403.19.00 (b) 6403.91.00 (a) 6403.99.00 (a) DIEM (u$s/par) 0,00 8,48 7,32 5,28
(a) Unicamente el calzado de tenis, baloncesto, gimnasia, entrenamiento y calzados similares con suelas distintas de PVC o caucho mezclado sin vulcanizar. (b) Unicamente el calzado de deporte con suelas distintas de PVC o caucho mezclado sin vulcanizar.
El ndice de precios correspondiente a la industria del calzado9 muestra un doble comportamiento en la dcada del 90. Por un lado, se observa una tendencia al alza relativa hasta 1996 en la que claramente la evolucin de los precios del sector ha tendido a desvincularse de los costos de la mano de obra-, y por otro, los datos demuestran un cambio en el signo de evolucin de este indicador, registrando una constante disminucin hasta el ao 2001. Esta tendencia se revierte durante el primer semestre de 2002, perodo en el cual se genera un fuerte incremento en el nivel de precios del sector, como resultado de la devaluacin del peso respecto del dlar y del pasaje a costos del impacto de la misma.
CUADRO 26 PRECIOS RELATIVOS DEL CALZADO PRECIOS MAYORISTAS (IPM/INDEC). BASE 1993=100
AO 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
9
IPIM - CALZADO (1) 100,0 103,1 109,8 110,5 107,8 103,3 101,9 98,5 97,4
PRECIO RELATIVO IPIM(1) /IPIM 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9
Se trata de todo tipo de calzado no slo de cuero.
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2002 2003 2004 Fuente: INDEC
122,2 132,8 136,2
0,7 0,6 0,6
GRAFICO 26 IPIM CALZADO
BASE 1993=100
140,0 135,0 130,0 125,0 120,0 115,0 110,0 105,0 100,0 95,0 90,0 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Fuente: INDEC
7.- Desempeo de las exportaciones argentinas.

a) Manufacturas de cuero Durante la convertibilidad la participacin de las ventas externas en la produccin sectorial parece haberse ido reduciendo, desde algo ms del 10% previo al efecto tequila (1995), hasta un entorno de 5% en 2001. Ello puede atribuirse fundamentalmente a que las exportaciones disminuyeron casi 45% en siete aos, pasando de US$ 56 millones a US$ 31 millones en el ltimo ao de paridad fija. Un factor relevante en esta trayectoria fue la prdida de competitividad por la apreciacin cambiaria real, para un sector con ciertas dificultades de insercin externa. A ello se sum la gradual disminucin en los reintegros de exportacin. Estos eran del 20% en 1994, del 15% al ao siguiente, del 10% en el ao siguiente y fueron llevados a 12% en 2000. En 2002 tras la fuerte mejora del tipo de cambio- tal alcuota se redujo a 6% y adems se estableci un derecho de exportacin del 5%. Entre 1994 y 2001 los productos que tuvieron mejor desempeo en los mercados internacionales fueron los accesorios de vestir -fundamentalmente cinturones- y los artculos de talabartera, con una participacin promedio del 49% y del 26%, respectivamente. Asimismo, las prendas de vestir y la marroquinera alcanzaron un media cercana al 10% del total exportado. Debe sealarse que talabartera fue el nico rubro que no present grandes cambios (en monto y volumen); es por ello que, al reducirse las colocaciones del resto de los grupos, sta categora aument su participacin sobre el total exportado. Tras la devaluacin, las exportaciones cayeron 16% en 2002, para recuperarse en 2003 casi 12%, volviendo a valores cercanos a los de 2000. A diferencia de lo sucedido en los 90, en 2002 los productos de talabartera cayeron 40%, al tiempo que los artculos de marroquinera en cuero y las prendas evidenciaron una fuerte
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recuperacin de 62% y 56%, respectivamente. En 2003, la talabartera creci apenas un punto y los dos ltimos rubros mencionados continuaron el camino ascendente iniciado en 2002, que coincidi con el repunte del mercado interno. Por su parte, los dos rubros que se caracterizan por tener un perfil menos exportador marroquinera textil y sinttica y accesorios varioscayeron en 2002 y en 2003. Ms all de su tradicional falta de perfil exportador, estas categoras -competidas fuertemente por la importacin durante la convertibilidad- tras la devaluacin del peso se orientaron fundamentalmente al mercado interno.
GRAFICO 27 COMPOSICIN DE LAS EXPORTACIONES
Fuente: INDEC
Cabe destacar que la etapa post devaluacin marc la entrada de un mayor nmero de empresas al negocio exportador. As, segn datos de la Encuesta CEP, mientras que en 2001 el 20% de los consultados venda sus productos en el exterior, en 2002 lo haca el 48% y en 2003, el 58%. Adicionalmente, marroquinera en cuero y prendas de vestir fueron las categoras en las que se incorporaron mayor cantidad de firmas: en el primer caso, entre el 2001 y el 2003, se cuadriplicaron los integrantes y en el otro crecieron el 150%. Por otro lado, en estos dos rubros la participacin de las empresas en las exportaciones se encuentra menos concentrada que en talabartera y accesorios de vestir. De hecho, en 2003 slo cuatro firmas representaron un poco ms del 60% de las colocaciones externas del conjunto de las manufacturas de cuero. De ellas, una produce accesorios de vestir (cinturones) y las tres restantes, artculos de talabartera. En cuanto al destino de las exportaciones argentinas por pases y regiones el comercio mundial agrupado por bloques pone de relieve el desarrollo del sudeste asitico y la Unin Europea, liderados por los Tigres Asiticos en el primer caso, e Italia, Alemania y Espaa en el segundo. Dada una produccin limitada, esto le quit participacin a otros mercados de destino, que a su vez enfrentaron procesos de enfriamiento en sus economas. Tal el caso del MERCOSUR.
CUADRO 27 VAR. ANUAL DE LAS EXPORTACIONES DE MANUFACTURAS DE CUERO DE ARGENTINA (CAP.42) POR BLOQUES Bloque MERCOSUR NAFTA UE SUD. ASITICO (1) 2001/02 2002/03 2004/03
-11,3% 1,4% -19,7% -31,3%
-25,2% 5,2% 106,2% 80,2%
-18,1% 38,9% 8,5% 6,8%
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(1) Corresponde a los siguientes pases: Brunei, China, Corea Republicana, Filipinas, Hong Kong, Indonesia, Japn, Malasia, Singapur, Taiwan, Thailandia y Vietnam Fuente: INDEC
CUADRO 28 DESAGREGACIN DE LAS EXPORTACIONES POR PARTIDAS ARANCELARIAS (CAP.42 DE LA NCM)
Ptda. 4201 (Artculos de talabartera o guarnicionera para todos los animales (incluidos los tiros, trallas, rodilleras, bozales, sudaderos, alforjas, abrigos para perros y artculos similares de cualquier material.)
Destinos
EE.UU. Alemania Italia Brasil Chile Total Mundo
1995/2001 Tns. M.u$s 82,21 3,83 26,45 1,05 6,27 0,25 2,92 0,13 1,76 0,06 250 10,91
2002 Tns. M.u$s 63,6 1,9 32,2 1,0 4,7 0,1 1,6 0,0 3,7 0,0 221,6 6,6
2003 Tns. M.u$s 74,7 2,4 30,8 0,9 6,0 0,2 0,9 0,0 4,6 0,1 242,5 7,2
2004 Tns. M.u$s 75,7 2,7 38,7 1,2 7,0 0,2 2,1 0,1 1,6 0,0 292,6 9,8
Ptda. 4202 (Bales, maletas, maletines, incluidos los de aseo y los portadocumentos, portafolios -carteras de mano-,cartapacios, fundas y estuches para gafas, gemelos, cmaras fotogrficas o cinematogrficas, instrumentos musicales o armas, etc.)
Destinos
EE.UU. Brasil Alemania Chile Italia China Total Mundo
1995/2001 Tns. M.u$s 93,09 1,2 41,88 1,0 8,89 0,6 33,75 0,3 0,29 0,0 0,03 0,0 267,7 5,3
2002 Tns. M.u$s 25,7 0,4 15,3 0,2 0,8 0,0 121,7 0,9 1,0 0,0 0,3 0,0 335,4 3,5
2003 Tns. M.u$s 21,0 0,6 8,3 0,1 1,0 0,0 51,3 1,0 2,5 0,1 0,0 0,0 206,3 5,0
2004 Tns. M.u$s 36,3 1,3 6,6 0,1 1,7 0,1 29,4 0,9 1,6 0,1 0,2 0,0 227,2 6,5
Ptda. 4203 (Prendas y complementos accesorios-, de vestir, de cuero natural o cuero regenerado.)
Destinos
EEUU Chile Brasil Alemania Italia China Total Mundo
1995/2001 Tns. M.u$s 541,9 18,14 42,36 1,96 31,79 1,02 21,46 0,57 1,37 0,06 0,06 0,00 700,1 24,0
2002 Tns. M.u$s 522,8 13,5 42,5 1,1 4,5 0,1 5,6 0,1 1,1 0,0 0,1 0,0 629,7 16,0
2003 Tns. M.u$s 470,9 12,6 64,7 1,4 8,9 0,2 0,2 0,0 2,2 0,1 0,0 0,0 623,1 17,0
2004 Tns. M.u$s 534,0 14,3 33,9 0,9 9,5 0,2 1,7 0,1 1,1 0,1 0,0 0,0 656,7 18,6
Ptda. 4204 (Artculos para usos tcnicos de cuero natural o cuero regenerado.) Los montos son muy poco significativos Ptda. 4205 (Las dems manufacturas de cuero natural o cuero regenerado.)
Destinos
EEUU Brasil Chile Italia China Alemania
1995/2001 Tns. M.u$s 2072 12,3 274,8 1,2 10,23 0,3 6,38 0,1 3,59 0,0 2,08 0,0
2002 Tns. M.u$s 1713 19,6 824,6 2,8 6,3 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 74,3 0,5
2003 Tns. M.u$s 1706 21,5 475,8 1,6 10,9 0,1 8,1 0,0 0,0 0,0 175,1 5,9
2004 Tns. M.u$s 2416 26,7 74,8 0,6 2,6 0,1 4,1 0,0 144,8 9,0 245,4 5,3
48
Total Mundo
2437
14,4
2742
24,0
2539
30,0
3376
60,0
En las partidas previas es posible detectar: Una significativa presencia de Chile como destino exportador en casi todas las partidas de manufacturas de cuero. La identificacin de EE.UU. como el principal destino de las dems manufacturas (Part. 4205). Una reducida participacin, aunque extendida a todas las partidas seleccionadas, de Italia y Alemania.
b) Calzado (Part. 6403) En materia de bienes exportados de calzado (Part. 6403), los datos analizados muestran que los principales mercados de destino se encuentran limitados a 6 pases que concentran casi el 90% del total de exportaciones argentinas de la Partida 6403 (promedio 1995-2004): Brasil (44,0% del total), Chile (11,5%), EE.UU. (9,1%), Uruguay (8,9%), Bolivia (6,4%), y Paraguay (3,3%). Item arancelario 6403 (Calzado con suela de caucho, plstico o cuero natural regenerado y parte superior de cuero natural).En miles de US$
Destinos
Brasil Chile EE.UU. Uruguay Bolivia Paraguay Total Mundo
1995/2001 Tns. M.u$s 2.211 66.122 251 6.370 496 10.155 540 11.751 392 9.325 224 4.760 4.958 125.805
Tns.
2002 M.u$s 4 120 81 1.437 141 1.469 26 436 8 160 5 69 362 5.295
2003 Tns. M.u$s 14 251 146 3.169 93 1.397 45 698 11 182 2 37 465 9.080
2004 Tns. M.u$s 11 309 267 6.418 17 777 32 560 6 125 11 182 489 11.797
De ese grupo de pases, son Brasil y Estados Unidos los dos mercados que hegemonizan los destinos de las ventas de calzado argentino a lo largo de todo el perodo 1991-2002. Brasil aparece con una presencia hegemnica a partir de 1995 y se mantiene como principal mercado de exportacin hasta 1999. No obstante ello, su participacin como principal destino cae abruptamente en 1999, y se diluye notablemente a partir del ao 2000, desapareciendo del grupo de tres principales mercados de exportacin, cediendo su lugar a Chile. Este ltimo comportamiento encuentra su principal explicacin en la importante devaluacin del real respecto del dlar que realiz el Brasil en Enero de 1999, situacin esta que desincentiv la colocacin de productos argentinos en dicha plaza. Estados Unidos, por su parte, es el nico mercado que permanece dentro de los tres principales destinos de las exportaciones argentinas a lo largo de todo el perodo. An cuando pierde su hegemona como principal mercado entre 1995 y 2000 los datos observados para 2001 y 2002 evidencian una notable recuperacin, que pierde a manos de Chile en el ao 2004. Vale sealar que el comercio de una sola de las empresas de calzado deportivo de performance, explica en parte la participacin del mercado americano en las exportaciones.
8.- Anlisis de los mercados relevantes para las exportaciones argentinas.

49
Seguidamente se analizan los mercados ms significativos para la cadena del cuero
8.1.EE.UU.
a) Insumos de las manufacturas del cuero Argentina participa del 17% del mercado norteamericano, con un market share decreciente en el perodo 1999 2002. Las exportaciones argentinas a ese mercado cayeron un 42% en el perodo 2000 2002. En 2002, el 63% de las exportaciones argentinas fueron de cueros o pieles de bovino o equino preparadas despus del curtido o secado, y el 37% de cueros o pieles curtidas sin otra preparacin (incluye el wet blue). Si bien Argentina se beneficia del SGP, existe una desventaja frente a otros socios del MERCOSUR, ya que est excluida de este sistema para ciertas posiciones.
GRAFICO 28 EVOLUCIN DE EXPORTACIONES ARGENTINAS DE CUEROS A ESTADOS UNIDOS
PERODO 1998 2004. MM DE U$S
MM de US$
+10%
292 307
400 350 300 250 200 150 100 50 0
-6 1 %
212
279
+15%
178 119 138
1998
Fuente: INDEC
1999
2000
2001
2002
2003
2004
GRAFICO 29 COMPARACIN EXPORTACIONES TOTALES DE CUEROS VS. EXPORTACIONES A ESTADOS UNIDOS Y EXPORTACIONES DE BRASIL A ESTADOS UNIDOS AO 2002
50
0,5%
Cueros regenerados, recortes y desperdicios Cueros preparados despus del curtido, de bovino o equino Pieles o cueros curtidos de los dems animales Pieles o cueros curtidos de bovino o equino
35% 63% 1% 75%
0,2%
62% 37% 25% 0,5%
Pieles y cueros en bruto de bovino o equino
Exportaciones argentinas de Expor argentinas de Cueros Expo brasileas de Cueros Cueros totales a EEUU a EEUU
51
GRAFICO 30 EVOLUCIN DE LA COMPOSICIN DE CUEROS EN LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS A EEUU. PERODO 1998 - 2002
63% 100% 99% 98% 100%
37% 1% 1998 1999 2000 2% 2001 2002
Nota: en 2002 hubo un cambio de nomenclatura que reagrup partidas
CUADRO 29 EXPORTACIONES DE CUERO A EEUU COMPARACIN ARGENTINA BRASIL. AO 2002
Argentina
Total exportaciones de Cueros (u$s) Exportaciones de Cueros a Estados Unidos (u$s) Participacin de Estados Unidos en exportaciones de Cueros Participacin en total de importaciones de Estados Unidos en Cueros
Fuente: INDEC, Min. De Desenvolvimento, Industria y Comercio Exterior de Brasil.
Brasil
963.7 MM 105 MM 11% 9%
682.7 MM 177.7 MM 26 % 18 %
CUADRO 30 ANLISIS DE BARRERAS A LAS EXPORTACIONES DE CUEROS EN ESTADOS UNIDOS

Posicin Descripcin Exportaciones argentinas
--
Arancel aplicado
0%
Argentina (SGP)
0%
Brasil (SGP)
0%
UE
0% .
Canad Mxico
0%
Uruguay (SGP)
0%
4101.50.10 Cueros y pieles enteros, de peso unitario superior a 16kg sin precurtir 4104.11.20 Otras pieles y cueros curtidos de bovino enteros, hmedos, plena flor sin dividir, divididos por la flor, con superficie por unidad no mayor a 2.6m2 (incluye wet blue). Otras pieles y cueros curtidos de bovino o equino, secos, plena flor sin dividir, divididos por la flor. Cueros preparados despus del curtido, enteros, plena flor sin dividir, de tapicera Cueros preparados despus del curtido, enteros, plena flor sin dividir, decorado o estampado
US$ 14,2MM
2.4%
2.4%
2.4%
2.4%
0%
2.4%
4104.41.20
US$ 13MM
2.4%
2.4%
2.4%
2.4%
0%
2.4%
4107.11.50
US$ 64.9MM
2.8%
0%
0%
2.8%
0%
0%
4107.11.80
US$ 25,7MM
2.4% 2.8%
0%
0%
2.4%
0%
0%
Cueros preparados despus del 4107.12.50 curtido, enteros, divididos con la flor, de tapicera Los dems cueros preparados 4107.19.50 despus del curtido, enteros, de tapicera. 4107.99.50 Los dems cueros preparados despus del curtido, enteros, incluidas las hojas, de tapicera.
US$ 18.6MM
0%
0%
2.8%
0%
0%
US$ 21,7MM
2.8%
2.8%
0%
2.8%
0%
0%
US$ 4,7MM
2.8%
2.8%
0%
2.8%
0%
0%
52
Fuente: Tratados Internacionales, US International Trade Commission
Observaciones a las barreras arancelarias: Los aranceles aplicados por Estados Unidos para los cueros son bajos, menores al 3%. La situacin que deben enfrentar los socios de Estados Unidos en este sector es variada, ya que la UE paga en todos los productos el arancel aplicado a terceros pases, Canad y Mxico se encuentran en la situacin opuesta e ingresan con arancel 0% en todos los casos, mientras Argentina, Brasil y Uruguay se benefician con ingreso libre de arancel en algunos productos debido al SGP. Argentina ingresa a Estados Unidos con arancel 0% en algunos casos de cueros preparados despus del curtido o secado, o apergaminados, de bovino o equino. La situacin de Brasil y Uruguay es similar a la de Argentina, ya que tambin estn incluidos en el SGP. Sin embargo, en algunos casos la situacin de estos pases es ms favorable que la de Argentina, ya que sta est excluida de este sistema en algunos productos, mientras sus socios del MERCOSUR pagan 0% (posiciones 4107.19.50 y 4107.99.50).
Barreras para-arancelarias: No pareceran existir barreras relevantes
GRAFICO 31 EXPORTACIONES ARGENTINAS A ESTADOS UNIDOS EN LA CADENA DE TRANSFORMACIN DEL CUERO

Industria del calzado y manufactura de cuero
Cuero semi terminado o preparado Cuero Terminado
Cuero Wet Blue
Descarnado Dividido
Cuero Crudo Fresco 8%
Curtido
Escurrido Teido Secado
Terminado
4104.11.20 US$ 27.2MM
36%
4107.11.50
7%
4104.41.20
14%
4107.11.80
Faena en frigorfico
10%
4107.12.50
US$ 135.6MM
12%
4107.19.50
3%
4107.99.50
Exportaciones totales a Estados Unidos Ao 2002 US$ 178 MM
b) Manufacturas del cuero En el sector de Marroquinera la situacin de Argentina cambia:
53
Argentina no se encuentra en una posicin de desventaja relativa respecto a sus competidores. Argentina participa del 0,4% del mercado norteamericano, exportando US$ 44MM en 2004. El 55% corresponde a las dems manufacturas de cuero (partida 4205) y el 38% corresponde a prendas y complementos de vestir (4203). Argentina est excluida del SGP en los artculos de talabartera y guarnicionera para animales. La estructura arancelaria parecera determinar la composicin de las exportaciones argentinas, ya que stas se incrementan en aquellas posiciones donde los aranceles son bajos o inexistentes.
GRAFICO 32 EVOLUCIN DE EXPORTACIONES ARGENTINAS DE MARROQUINERA A ESTADOS UNIDOS
+27%
+ 36% - 18%
40 35 35 30 32 29 26 35
44 37
M M US$
25 20 15 10 5 0 1998 1999 2000 2001 2002
2003
2004
CUADRO 31 ANLISIS DE BARRERAS A LAS EXPORTACIONES DE MARROQUINERA EN ESTADOS UNIDOS

Posicin Descripcin
Los dems artculos de talabartera y guarnicionera para animales Los dems bales, maletas y portafolios con la superficie exterior de plstico o materia textil. Bolsos de mano con la superficie exterior de cuero y valor unitario superior a US$20. Los dems artculos de bolsillo o bolsos de mano con la superficie exterior de cuero. Los dems bolsos de deporte, de viaje o similares con la superficie exterior de materia textil. Los dems estuches o bolsas con la superficie exterior de plstico o materia textil Las dems prendas de vestir
Exportaciones argentinas (CIF)

US$ 3MM
Arancel aplicado
2.8%
Argentina (SGP)
2.8%
Brasil (SGP)
0%
UE China
2.8%
India - Tailandia Filipinas Indonesia (SGP)

0%
4201.00.60
4202.12.80
US$ 0 MM
17.8%
17.8%
17.8%
17.8 %
17.8 %
4202.21.90
US$ 0.13MM
9%
9%
9%
9%
9%
4202.31.60
US$ 0.08MM
8%
8%
8%
8%
8%
4202.92.30
US$ 0.01MM
17.8%
17.8%
17.8%
17.8%
17.8%
4202.92.90
US$ 0.02MM
17.8%
17.8%
17.8%
17.8%
17.8%
4203.10.40
US$ 0.66MM
6%
6%
6%
6%
6%
4203.30.00
Cinturones y bandoleras Las dems manufacturas de cuero natural o regenerado
US$ 15MM
2.7%
0%
0%
2.7%
0%
4205.00.80
US$ 12.4MM
0%
0%
0%
0%
0%
Fuente: Tratados Internacionales, US International Trade Commission
54
Observaciones a las barreras arancelarias: Los aranceles aplicados por Estados Unidos para los productos de marroquinera se ubican en un rango de entre 0 y 20%, donde los niveles aplicados (a nivel de posicin arancelaria) son variados: los artculos de talabartera y guarnicionera para animales, los artculos de cuero de usos tcnicos, las dems manufacturas de cuero y manufacturas de tripa, vejiga y tendones (partidas 4201, 4204, 4205 y 4206 respectivamente) tienen aranceles bajos (menores al 5%); las prendas y accesorios de vestir (partida 4203) aranceles medios (menores al 14%); y los bales, maletas, portafolios, bolsos, estuches y fundas de cuero (partida 4202) aranceles medio altos (hasta 20%). No existen Acuerdos comerciales relevantes con ningn proveedor importante. Sin embargo, gran parte de sus proveedores son pases incluidos en el SGP (India, Indonesia, Tailandia, Filipinas, Argentina y Brasil), aunque stos slo se benefician de ingreso libre de arancel en el caso de cinturones y artculos de talabartera y guarnicionera para animales (Argentina se encuentra excluida de este sistema en este ltimo caso).
Barreras para-arancelarias: No pareceran existir barreras relevantes
c) Calzado: Partida 6403 En el sector del calzado: Argentina no se encontrara en una posicin de desventaja relativa respecto a sus competidores. Argentina participa del 0.02% del mercado norteamericano, exportando US$ 1.47MM en 2002. El 79% corresponde a los dems calzados (subpartida 6403.99) y el 16% a los dems calzados de suela de cuero natural (6403.59). El crecimiento de este mercado como destino fue muy importante en los ltimos aos, en un contexto de fuerte contraccin de las exportaciones totales del sector. Los productos del sector no estn incluidos en el SGP.
GRAFICO 33 EVOLUCIN DE EXPORTACIONES ARGENTINAS DE CALZADO A ESTADOS UNIDOS PERODO 1998 2002. MILES DE U$S
+ 47 %
1.600 1.400 1.200 1469
+ 250%
997
Miles US$
1.000 800 600 400 200 0 1998 1999 2000 87 107 306
2001
2002
55
CUADRO 32 ANLISIS DE BARRERAS A LAS EXPORTACIONES DE CALZADO EN ESTADOS UNIDOS

Posicin Descripcin
Los dems calzados con suela de cuero natural, para hombres o jvenes. Los dems calzados con suela de cuero natural, para las dems personas Los dems calzados que cubran el tobillo, con ribete Los dems calzados que cubran el tobillo, para hombres o jvenes Los dems calzados que cubran el tobillo, para las dems personas Los dems calzados, para hombres o jvenes Los dems calzados, para las dems personas
Exportaciones argentinas (CIF)

US$ 0.1 MM
Arancel aplicado
8.5%
Argentina
UE China
8.5%
Brasil -Tailandia Indonesia

8.5%
Mxico (TLC)
0%
6403.59.60
8.5%
6403.59.90
US$ 0.03 MM
10%
10%
10%
10%
0%
6403.91.30
US$ 0.006 MM
5%
5%
5%
5%
0%
6403.91.60
US$ 0.01MM
8.5%
8.5%
8.5%
8.5%
0%
6403.91.90
US$ 0.01 MM
10%
10%
10%
10%
0%
6403.99.60
US$ 1.2 MM
8.5%
8.5%
8.5%
8.5%
0%
6403.99.90
US$ 0.59 MM
10%
10%
10%
10%
0%
Los aranceles aplicados por Estados Unidos para el calzado son medios, no superan el 10%. Para los principales productos de importacin los aranceles son del orden de 8.5% y del 10%, para el caso de los calzados exclusivamente de hombre y los dems, respectivamente. Los principales socios de Estados Unidos no tienen Acuerdos comerciales que les permita ingresar con acceso preferencial. Mxico es el nico proveedor que ingresa libre de arancel en todas las posiciones relevantes del sector. No existiran barreras para arancelarias importantes
8.2. Unin Europea

a) Insumos de las manufacturas del cuero Argentina participa del 3% del mercado europeo, exportando 84% de cueros de bovino o equino curtidos y 14% de cueros preparados despus del curtido. Argentina no se encuentra en una situacin relativa desventajosa respecto de sus competidores, ya que la UE slo le ha otorgado ingreso libre de arancel a Sudfrica. Brasil sera un aliado al momento de negociar, ya que lidera el mercado, la UE es un mercado importante como destino de sus exportaciones y, al igual que Argentina, no recibe ningn trato preferencial.
56
GRAFICO 34 EVOLUCIN DE EXPORTACIONES ARGENTINAS DE CUEROS A LA UNIN EUROPEA

- 41%
160 140 120 105 85 108 92 144
+ 28%
- 14%
MM US$
100 80 60 40 20 0 1 99 8
1999
2000
20 0 1
2002
GRAFICO 35 COMPARACIN EXPORTACIONES TOTALES DE CUEROS VS. EXPORTACIONES A LA UE Y EXPORTACIONES DE BRASIL A LA UE - AO 2002
Cueros regenerados, recortes y desperdicios Cueros preparados despus del curtido, de bovino o equino Pieles o cueros curtidos de los dems animales (% ) O tras pieles depiladas de ovinos (% )
46%
0,4% 14%
0,1% 1% 25% 1%
1% 84% 73%
Pieles o cueros curtidos de bovino o equino
51%
Cuero en bruto de ovino (%) 0,1% 1% 1% 0,4% Pieles y cueros en bruto de bovino o equino Exportaciones argentinas de Expor argentinas de Cueros Expo brasileas de Cueros Cueros totales a la UE a la UE
CUADRO 33 ANLISIS DE BARRERAS A LAS EXPORTACIONES DE CUEROS EN LA UNIN EUROPEA

Partida Descripcin
Cueros y pieles en bruto de bovino o equino, incluso depilados o divididos Cueros y pieles curtidos, de bovino o equino, depilados incluso divididos, pero sin otra preparacin (incluye el wet blue)
Exportaciones argentinas
US$ 0.08MM
Cantidad posiciones
Arancel aplicado
Argentina (SGP)
Brasil - India (SGP)
USA - Australia - NZelanda
Sudfrica (TLC)
4101
0%
0%
0%
0%
0%
4104
8 US$ 85.9MM (80% paga arancel)
0%
0%
0%
0% .
0%
4 6
5.5% 6.5% 0% 2% 0% 2% 5.5% 6.5%
5.5% 6.5% 0% 2% 0% 2% 5.5% 6.5%
5.5% 6.5% 0% 2% 0% 2% 5.5% 6.5%
5.5% 6.5% 0% 2% 0% 2% 5.5% 6.5%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
4105
Pieles curtidas de ovino, depiladas incluso divididas pero sin otra preparacin
US$ 0MM
1 4
4106
Cueros y pieles depilados de los dems animales y pieles de animales sin pelo,curtidos pero sin otra preparacin Cueros preparados despus del curtido o secado, y pieles y cueros apergaminados, de bovino o equino, depilados, incluso divididos
US$ 0.5MM
2 10
4107
US$ 5,2MM
2 13
57
Fuente: Tratados Internacionales
GRAFICO 36
ANLISIS DE BARRERAS A LAS EXPORTACIONES DE CUEROS EN LA UNIN EUROPEA (CONT.)

Cuero en Bruto 4101
Ingresa a la UE libre de arancel
Cuero curtido hmedo (wet blue)

Escurrido Uniformidad de espesor Agregado de sustancias para dar tacto suave Incorporacin de tintes Secado Ablandado
Ingresa a la UE libre de arancel, excepto los dems cueros y pieles curtidos en estado hmedo, con superficie por unidad superior a 2.6m2 (posicin 4104.11.90 y 4104.19.90), que enfrentan un arancel de 5.5%.
Cuero curtido 4104
Cueros de vaquillas de la India exentos (4104.41.11 y 4104.49.11)

Cueros de bovino, incluido el de bfalo, enfrenta un arancel de 6.5% para ingresar a la UE (6 posiciones) Dems cueros curtidos en estado seco enfrentan un arancel de 5.5%. (2 posiciones)
Cuero curtido seco
Cuero preparado despus del curtido o secado 4107

Nota: corresponde a SA 2002
Ingresan a la UE con un arancel de 6.5%, excepto los dems cueros preparados despus del curtido o secado de bovino, incluido el de bfalo, divididos con la flor (4107.12.91 y 4107.92.10), que enfrentan un arancel de 5.5%.
Fuente: Elaboracin propia
Los aranceles aplicados por la Unin Europea para los cueros son medio - bajos, menores al 6.5%. Los cueros de bovino o equino pagan aranceles mayores a los de los dems animales (ovino, porcino, etc. pagan 2%). Asimismo existe escalonamiento arancelario, ya que los cueros en bruto o curtidos en estado hmedo (incluido el wet blue) ingresan libres de arancel, mientras que los cueros curtidos y los preparados despus del curtido o apergaminados pagan aranceles de 5.5% y 6.5%. Entre los principales proveedores, la UE slo tiene un Acuerdo comercial que otorga ingreso preferencial a Sudfrica (ingresa libre de arancel en todos los productos). Argentina, Brasil y la India se encuentran excluidos del SGP en las posiciones de este sector. No existiran barreras para arancelarias importantes
b) Manufacturas del cuero En lo que respecta a Marroquinera: Argentina no se encontrara en una posicin de desventaja relativa respecto a sus competidores. Se beneficia del SGP e ingresa con un arancel mximo de 3.3%. Argentina participa del 0.15% del mercado europeo, exportando US$ 6,8MM en 2002. El 59% corresponde a artculos de talabartera y guarnicionera para animales (partida 4201), y el 19% a las dems manufacturas de cuero natural o regenerado (partida 4205).
58
GRAFICO 37 EVOLUCIN DE EXPORTACIONES ARGENTINAS DE MARROQUINERA A LA UE PERODO 1998 2002. MM DE U$S

- 17%
10 9 8 7 7,8 9,4 8,0 8,5 6,8
+ 9% - 20%
MM US$
6 5 4 3 2 1 0 1998 1999 2000 2001 2002
GRAFICO 38 COMPARACIN EXPORTACIONES TOTALES DE MARROQUINERA VS. EXPORTACIONES A LA UE Y EXPORTACIONES DE BRASIL A LA UE AO 2002
Manufacturas de tripa, vejigas o tendones (%)
19% 52% 12% 10%
26%
Las dems manufacturas de cuero natural o regenerado
Artculos para usos tcnicos de cuero natural o regenerado (%) Prendas y complementos de vestir
35% 59%
57%
Bales, maletas, fundas, bolsos, estuches 7% Art. de talabartera o guarnicionera para 6% animales Exportaciones argentinas de Marroquinera totales
1% 13% 3% Expor argentinas de Marroquinera a la UE Expo brasileas de Marroquinera a la UE
Fuente: INDEC, Min. De Desarrollo, Industria y Comercio Exterior de Brasil.
59
CUADRO 34 ANLISIS DE BARRERAS A LAS EXPORTACIONES DE MARROQUINERA EN LA UNIN EUROPEA

Subpartida Descripcin
Artculos de talabartera guarnicionera para animales y
Exportaciones argentinas
US$ 4MM
Cantidad posiciones
1 2
Arancel aplicado
2.7% 3.7% 5.2% 9.7%
Argentina Brasil (SGP)

0% 0% 1.7% 3.3%
China - H.Kong India - Pakistn (SGP)

2.7%(*) 3.7%(*) 5.2% 9.7%
Turqua
4201.00
0% 0% 0% 0%
4202.12
Bales, maletas y portafolios con la superficie exterior de plstico o materia textil.
US$ 0.007MM
1 2
4202.21
Bolsos de mano con sup. exterior de cuero nat., regenerado o charolado Bolsos de mano con la superficie exterior de hojas de plstico o materia textil Art. de bolsillo o de bolsos de mano con la sup. exterior de cuero natural, regenerado o charolado Los dems estuches o bolsas, con la superficie exterior de hojas de plstico o materia textil.
US$ 0.25MM US$ 0.08MM
1 1 1
3% 3.7% 9.7% 3% 2.7% 6.7% 9.7% 4% 5% 2.5%
0% 0% 3.3% 0% 0% 2.3% 3.3% 0% 1.5% (*) 0%
3%(*) 3.7%(*) 9.7% 3%(*) 2.7%(*) 6.7% 9.7% 4% 5%(*) 2.5%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
4202.22
4202.31
US$ 0.04MM
1 2
4202.92
US$ 0.13MM 1 2
4203.10 4203.30 4205.00
Prendas de vestir de cuero natural o regenerado Cinturones y bandoleras Las dems manufacturas de cuero natural o regenerado
US$ 0.5MM US$ 0.21MM US$ 1.3MM
1 1 1
(*) Sujeta a cuota anual de 678.248,72 euros para el 2003, asignada en forma conjunta a Argentina, Bangladesh, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Guatemala, Honduras, Indonesia, India, Irn, Laos, Sri Lanka, Mxico, Malasia, Panam, Per, Filipinas, Pakistn, Paraguay, El Salvador, Tailandia y Uruguay. Fuente: Tratados Internacionales
Los aranceles aplicados por la UE para los productos de marroquinera son medios, no superan el 10%. Los aplicados a los principales productos de exportacin argentina no superan el 3%. Los bolsos, maletines, estuches y artculos similares de hojas de plstico pagan aranceles mayores a los de materias textiles u otras materias (9.7%). Los principales proveedores no se benefician de acceso preferencial, slo Turqua ingresa libre de arancel en todas las posiciones relevantes, mientras China, India, H. Kong y Pakistn estn excluidas del SGP. Sin embargo, estos dos ltimos forman parte de un grupo de pases que se beneficia de una cuota de 678.248,72 euros, que otorga acceso libre de arancel en algunas posiciones. La Argentina est incluida en el SGP, por lo cual obtiene acceso con arancel 0% en muchos productos, y donde el mximo pagado es del orden del 3.3%. Si bien se beneficia de la cuota mencionada, la misma slo es efectiva en la partida 4203.30, donde enfrenta un arancel del 1.5% Brasil se encuentra en una situacin idntica a la de Argentina No pareceran existir barreras relevantes
c) Calzado (Partida 6403) En el sector del calzado: Argentina no se encontrara en una posicin de desventaja relativa respecto a sus competidores. Se beneficia del SGP y recibe un trato ms favorable que muchos competidores importantes. Argentina tiene una muy baja participacin en el mercado europeo (0.001%), exporta US$ 1.13MM en 2002, con un incremento muy notorio respecto al 2001. El 41% corresponde a los dems calzados (subpartida 6403.99) y el 33% a los dems calzados que cubran el tobillo (6403.91).
60
GRAFICO 39 EVOLUCIN DE EXPORTACIONES ARGENTINAS DE CALZADO A LA UE PERODO 1998 2002. MILES DE U$S
1.200 1.000
1132
Miles US$
800 600 400 200 0 1998 1999 2000 2001 2002 140 88 91
60
GRAFICO 40 COMPARACIN EXPORTACIONES TOTALES DE CALZADO VS. EXPORTACIONES A LA UE Y EXPORTACIONES DE BRASIL A LA UE AO 2002
Los dems calzados

61%
41% 65%
33%
Dems calzados que cubran el tobillo Dems calzados de suela de cuero natural Dems calzados suela nat. que cubran el tobillo (%) Calzado c/punteras metlicas de proteccin (%) Dems calzados de deporte
9% 20% 3% 3% 3% 33%
17% 4% 5%
2%
Exportaciones argentinas de Expo argentinas de Calzado Expo brasileas de Calzado Calzado totales a la UE a la UE
Fuente: INDEC, Min. De Desarrollo, Industria y Comercio Exterior de Brasil.
61
CUADRO 35 ANLISIS DE BARRERAS A LAS EXPORTACIONES DE CALZADO EN LA UNIN EUROPEA

Subpartida Descripcin Exportaciones Cantidad argentinas posiciones Arancel aplicado Argentina (SGP) Rumania Hungra China Brasil Viet Nam Tailandia India Indonesia (SGP) (SGP)
8% 4.5%
6403.19
Los dems calzados de deporte Los dems calzados, con puntera metlica de proteccin Los dems calzados con suela de cuero natural, que cubran el tobillo Los dems calzados con suela de cuero natural
US$ 0.06 MM
8%
4.5%
0%
6403.40
US$ 0 MM
8%
4.5%
0%
8%
4.5%
6403.51
US$ 0.04 MM
8%
4.5%
0%
8%
4.5%
6403.59
US$ 0.19 MM
1 7
5% 8% 5% 8%
1.5% 4.5% 1.5% 4.5%
0% 0% 0% 0%
5% 8% 5% 8%
1.5% 4.5% 1.5% 4.5%
6403.91
Los dems calzados que cubran el tobillo
US$ 0.37MM
1 7
6403.99
Los dems calzados
1 US$ 0.47 MM 1 8
5% 7% 8%
1.5% 3.5% 4.5%
0% 0% 0%
5% 7% 8%
1.5% 3.5% 4.5%
Fuente: Tratados Internacionales
El arancel aplicado por la UE para el sector calzado es un arancel uniforme del 8%, excepto para unas pocas posiciones de calzado de mujer donde se aplican aranceles de 5% (6403.59.11, 6403.91.98 y 6403.99.38) y 7% (6403.99.98). La UE otorga acceso diferenciado a sus principales proveedores: Rumania y Hungra ingresan libres de arancel, Vietnam y la India con un arancel mximo de 4.5%, mientras el resto de sus socios comerciales estn excluidos del SGP y deben afrontar el arancel general. Argentina se beneficia del SGP en todas las posiciones relevantes del sector, recibiendo el mismo trato que Viet Nam y la India.
Existen barreras para-arancelarias en el sector. Tal el caso del etiquetado ecolgico: la CE establece criterios para la concesin de una etiqueta ecolgica comunitaria, otorgada previa comprobacin que el producto incorpora en su fabricacin sistemas reconocidos de gestin medioambiental (% de concentracin media de residuos en el producto, anlisis de las aguas residuales de las curtiembres, prohibicin del uso de algunas sustancias y tintes, etc.). Su objetivo es el de reducir niveles de residuos txicos y de las emisiones de compuestos orgnicos voltiles.
62
8.3. Chile.
CUADRO 36 PRODUCTOS IMPORTADOS POR CHILE DESDE ARGENTINA DEL SECTOR MANUFACTURAS DE CUERO. EN MILES DE US$
Item 420100 Descripcin Articulos de talabarteria o guarnicioneria para todos los animales (incluidos los tiros, traillas, rodilleras, bozales, sudaderos, alforjas, abrigos para perros y articulos similares), de cualquier materia. Con la superficie exterior de cuero natural, cuero regenerado o cuero charolado 2002 2003 2004
49,7
60,9
42,5
420211
11,0
30,8
18,2
420212
Con la superficie exterior de plastico o materia textil
36,0
20,0
13,5
420221
Con la superficie exterior de cuero natural, cuero regenerado o cuero charolado
442,0
741,4
600,7
420222
Con la superficie exterior de hojas de plastico o materia textil
29,0
115,2
84,0
420231
97,1
60,8
84,7
420232
Con la superficie exterior de hojas de plastico o materia textil//-artmculos de bolsillo o de bolsos de mano (carteras)
18,8
6,0
6,6
420291
21,7
4,1
3,3
420292
Con la superficie exterior de hojas de plastico o materia textil
225,5
51,9
49,6
420299
Los demas
2,2
1,1
8,7
420310
Prendas de vestir
467,6
609,8
378,6
420321
Diseqados especialmente para la practica del deporte
0,2
0,0
0,1
420329
Los demas
55,6
96,8
71,7
420330
Cintos, cinturones y bandoleras
535,7
653,1
456,6
420500
Las demas manufacturas de cuero natural o cuero regenerado.
104,3
99,6
52,3
Fuente: INDEC
Chile es el quinto pas de destino de las exportaciones argentinas de manufacturas de cuero, especialmente de las exportaciones de artculos de marroquinera y de prendas de vestir de cuero, siendo el segundo destino en importancia para estos dos rubros del sector. Sus importaciones se concentran en prendas de vestir de cuero y bales, bolsos, maletas, mochilas y carteras. Las importaciones chilenas del sector provienen principalmente en un 62% de China, seguido por india en un 11%, un 5% de Hong Kong, 4% de Uruguay, 3% de EE.UU. y 2% de Argentina.
9.- Anlisis FODA del sector en Argentina (fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas).
Siguiendo el esquema propuesto en el ttulo se analizan a rengln seguido cada una de las caractersticas que resultan relevantes en el sector.
63
9.1. Fortalezas. 9.1.1. Elementos comunes a ambas ramas

Dilatada historia productiva apoyada en capacidades tcnicas y empresariales y disponibilidad disminuda en lo coyuntural- de mano de obra calificada. Capacidades creativas y de diseo. Amplia oferta del insumo bsico (cuero curtido) tanto en el orden domstico como regional. Amplio acceso al resto de los insumos desde extrazona con fines exportadores tanto con destino al exterior de la regin Mercosur como hacia el interior de la misma por la vigencia de la admisin temporaria.
9.1.2. Elementos especficos de cada rama.

Cierto reconocimiento en determinadas manufacturas de cuero de capacidad de diseo que ha permitido acceder a mercados no tradicionales. Escasa presencia de competencia externa en el caso de las manufacturas de cuero.
9.2. Oportunidades. 9.2.1. Elementos comunes a ambas ramas

Potencial de demanda interna importante de mejorar la distribucin del ingreso. Gran potencial de crecimiento exportador considerando el crecimiento de la demanda mundial y la pequeez de la participacin de la oferta argentina. Potencial de profundizacin del crecimiento en mercados no tradicionales en las manufacturas de cuero y calzado en que se ha operado una cierta especializacin en el segmento medio-alto de consumo.

Importante potencial de demanda del turismo extranjero, que identifica las manufacturas de cuero con productos tpicos del pas, de bajo costo vis a vis su precio en los pases de origen de los visitantes. Acceso preferencial al mercado brasilero y a los pases y regiones con los que el Mercosur ha celebrado acuerdos comerciales en manufacturas de cuero. Posibilidad de llevar a cabo un determinado ajuste competitivo en aquellas producciones de calzado que se encuentran protegidas por derechos especficos mnimos en la medida en que se resuelvan apropiadamente las asimetras productivas con Brasil, pas que hoy se beneficia de esa mayor proteccin contra extrazona.
9.3. Debilidades 9.3.1. Elementos comunes a ambas ramas
64
Cierto deterioro remanente, pese a la recuperacin econmica subsiguiente, en lo econmico - financiero, en las capacidades organizacionales y en las habilidades productivas como resultado del colapso del sistema de convertibilidad. Imperfecciones en el funcionamiento del mercado derivadas de la existencia de un no despreciable segmento informal, lo que limita en cierta medida la proyeccin exportadora. Reducida escala media de produccin que conspira contra la obtencin de altos estndares de productividad. Costo de mano de obra ms elevado que el de los grandes productores del Sudeste de Asia que hoy lideran las exportaciones mundiales en el sector. Menor rendimiento del cuero nacional y una relacin inadecuada precio/calidad.

Asimetras en las polticas pblicas de Brasil y Argentina en el sector calzado que han generado y generan difciles condiciones competitivas a la produccin domstica. Dbil oferta interna de insumos sintticos y bases de calzado en el sector calzadista. Baja presencia en ferias internacionales del sector de manufacturas de cuero, que constituyen un canal relevante para la apertura de mercados y la comercializacin.
9.4. Amenazas 9.4.1. Elementos comunes a ambas ramas

Eventual desplazamiento de los productores nacionales de los mercados interno y externo por importaciones originarias del Sudeste de Asia, a donde se han desplazado las producciones mayoritarias de este sector como ha ocurrido en casi todas las ramas mano de obra intensivas. Eventual mala resolucin para el sector de las negociaciones que lleva a cabo el Mercosur bajo el criterio 4+1, y/o de la Ronda de Doha de la OMC en el plano multilateral. Eventual cada del stock vacuno y/o modificaciones de los tipos de cambio efectivos para los cueros crudos y/o terminados que deterioren las condiciones de acceso al insumo principal para los productores domsticos. Persistencia de las dificultades presentes en materia de capacidades en el mercado de trabajo.
9.4.2. Elementos especficos de cada rama

Estancamiento o mala resolucin de las negociaciones oficiales al interior del Mercosur en el sector del calzado orientada a salvar la brecha estructural que enfrente la produccin domstica.
10.- Conclusiones.
El sector tiene bases sustentables en todas sus ramas productivas, y se encuentra en un proceso de recuperacin no exento de amenazas, particularmente en el sector de calzado. Como en otras ramas productivas mano de obra intensivas el amenazante crecimiento de la oferta del Sudeste de Asia, reforzado en el caso por el temprano desplazamiento en los 70
65
hacia esa regin de las empresas multinacionales lderes del calzado deportivo de alta performance, hace necesario atender a tres cuestiones estructurales decisivas: La obtencin de escalas mnimas eficientes de produccin. La incorporacin de tecnologas a fecha, especialmente en el sector del calzado. El logro de una clara diferenciacin de producto, por calidad y diseo.
Las dos primeras cuestiones previas podrn resolverse si: Se restablecen condiciones simtricas de competencia con Brasil al interior del Mercosur, especialmente en la rama calzado. Se mantiene racionalmente protegido el mercado domstico con relacin a extrazona y en forma consistente con el punto previo, lo que debe traducirse en las negociaciones del bloque Mercosur con terceros pases o bloques y en las de orden multilateral (Ronda de Doha de la OMC). Se formalizan las condiciones de competencia interna afectadas por la vigencia de producciones colocadas fuera del mbito formal. Este factor es inhibidor, adems, del progreso exportador del sector.
La demanda potencial del sector es sumamente amplia tanto en el orden del Mercosur como en el mercado mundial, y en el orden regional se beneficia de un acceso preferencial claro. Las exportaciones sectoriales estn afectadas por lo limitado de la escala productiva. Esta restriccin podra ser desplazada en cierta medida, dada la morfologa del sector, apelando a la consolidacin de la oferta de distintos productores en sentido horizontal y/o vertical.
11.- Bibliografa y fuentes adicionales de informacin.

11.1. Contexto global.
Balassa, Bela (1965), Trade Liberalization and Revelead Comparative Advantage, Manchester School 33, pp. 99-123. UE. Comisin de las Comunidades Europeas Promocin de la competitividad en la industria del calzado (X/03) UE. Comisin de las Comunidades Europeas Informe sobre el fomento de la competitividad y el empleo en la industria europea del cuero y el curtido. Erkekdjian, Melina (2003), Anlisis de la tendencia del mercado internacional de manufacturas de cuero, Fundacin Export-Ar, pp. 8-24, Buenos Aires. Hong Kong Trade Development Council (2003), Hong Kongs Leather Consumer Goods Industry.
11.2. La industria en el orden local.

Ministerio de Economa. Secretaria de Poltica Econmica.: Julia Cerutti Componentes macroeconmicos, sectoriales y microeconmicos para una estrategia nacional de desarrollo. Componente: Industria del Calzado (lll/03) Giberti, Horacio C.E. (1980), Historia Econmica de la Ganadera Argentina, Ediciones Solar, Buenos Aires. Helft, Daniel (1988), Calzados y artculos de cuero, Perspectivas de las exportaciones de algunos sectores industriales, Agroindustria Exportadora, Buenos Aires, SECyT. Orestes Zilocchi, Hugo (2002), Cadena de Valor del Cuero, SAGPYA, Ministerio de Economa y Produccin. Documentos de ProArgentina Serie de Estudios Sectoriales 66
Manufacturas de Cuero y Calzado
Revista Cima, Varios nmeros, editada por la Cmara Industrial de las Manufacturas del Cuero y Afines de la Repblica Argentina (CIMA). Revista Cuero, Varios nmeros, editada por la Cmara de la Industria Curtidora Argentina (CICA). Unin Industrial Argentina (1960), Evolucin y Perspectivas de la Industria del cuero en la Argentina, Revista de la UIA. Vibes, Jorge (1990), El ciclo productivo del cuero vacuno y sus manufacturas en la Argentina, Secretara de Planificacin, Ministerio de Economa y Produccin.
12. Links de inters.

www.mecon.gov.ar (Ministerio de Economa) www.industria.gov.ar (Subsecretara de Industria - Secretaria de Industria, Comercio y la Pequea y Mediana Empresa) www.comercio.gov.ar (Subsecretara de Poltica y Gestin Comercial - Secretaria de Industria, Comercio y la Pequea y Mediana Empresa) www.indec.gov.ar (Instituto Nacional de Estadsticas y Censos) www.cepal.cl/argentina/publicaciones (Comisin Econmica para Amrica Latina) www.aladi.org (ALADI- Asociacin Latinoamericana de Integracin) www.wto.org (OMC- Organizacin Mundial de Comercio) www.leathernet.com (Sitio Internacional del Cuero) www.cueronet.com (Comunidad Internacional del Cuero) www.europa.eu.int (Comisin de las Comunidades Europeas) www.cueroamerica.com (Noticias de las industrias del Cuero, Calzado y Manufacturas) www.cimacuero.com.ar Cmara Industrial de las Manufacturas del Cuero y Afines de la Repblica Argentina (CIMA) www.cica.org.ar Cmara de la Industria Curtidora Argentina (CICA) www.cimacuero.com.ar Cmara Argentina de Fabricantes de Avos y Accesorios para la Industria de la Confeccin, la Marroquinera, el Calzado y Afines (CAFAICYM). www.calzadoargentino.org.ar Cmara de la Industria del Calzado (CIC) asociacioncurtidores@tutopia.com Asociacin de Curtidores de la Provincia de Buenos Aires (ACUBA) www.caipic.org.ar/sobrecaipic.asp Cmara Argentina de Industriales Proveedores de la Industria del Calzado (CAIPIC)
12.1. Calendario de Ferias

ENERO 6 al 7 6 al 10 9 al 11 9 al 10 9 al 10 11 al 14 11 al 14 12 al 14 12 al 15 13 al 15 13 al 16 Chicago Shoe Expo Chicago, Estados Unidos SAARC Nueva Delhi, India Moda Manhattan New York, Estados Unidos Metropolitan New York Shoe Market East Brunswick, Estados Unidos Michigan Shoe Market Michigan, Estados Unidos MosShoes Mosc, Rusia Couromoda - 32nd Shoes, Sportsgoods and San Pablo, Brasil Leathergoods International Fair I place Florencia, Italia Pitti Immagine Uomo Florencia, Italia IDF Fashion Estambul, Turqua 32nd AYMOD International Footwear Estambul, Turqua
67
Fashion Fair Denver Western English Apparel and 14 al 18 Denver, Estados Unidos Equipment 15 al 18 Expo Riva Schuh Riva Del Garda, Italia 16 al 18 Fashion Shoe and Leather Goods Bologna, Italia 16 al 17 Los Angeles Shoe Show Los Angeles, Estados Unidos 16 al 21 Milano Moda Uomo Miln, Italia 17 al 19 The Super Show Orlando, Estados Unidos 18 al 21 Hong Kong Fashion Week Hong Kong, China 21 al 24 Pielespaa Internacional Barcelona, Espaa 25 al 28 Leather and Shoes Kiev, Ucrania 28 al 31 Shot Show Los Angeles, Estados Unidos 28 al 31 Pret Porter Paris Pars, Francia 29 al 1/2 Outdoor Retailer Winter Market Salt Lake City, Estados Unidos 29 al 31 ILM Essentials Offenbach, Alemania 29 al 2/2 Shoe Market of the Americas Miami, Estados Unidos 30 al 1/2 CPD Woman Man Dsseldorf, Alemania 30 al 1/2 FFANY Collections Nueva York, Estados Unidos 31 al 4/2 IILF India International Leather Fair Chennai, India 31 al 2/2 Fashion First Bruselas, Blgica FEBRERO 1 al 3 International Footwear & Leather Show Bogot, Colombia 1 al 4 L.E.M. Mosc, Rusia 4 al 5 Helsinki International Fashion Fair Helsinki, Finlandia 4 al 11 Olympus Fashion Week Nueva York, Estados Unidos 5 al 8 WSA Las Vegas, United States of America 6 al 8 CEMCA - Manufacturas de Cuerro Buenos Aires, Argentina 6 al 8 EFICA - Calzado Buenos Aires, Argentina 6 al 9 ISPO Munich, Alemania Copenhagen International Fashion Fair and 10 al 13 Copenhague, Dinamarca Scandinavian Shoe and Bag Fair. 11 al 13 International Leather, Footwear Zagreb, Croacia SIMM - Madrid International Fashion 11 al 14 Madrid, Espaa Week 11 al 14 Iberpiel/Peleteria Madrid, Espaa 13 al 17 London Fashion Week Londres, Gran Bretaa 13 al 14 Shoe Austria Linz Linz, Austria 14 al 17 Fabric@MAGIC Las Vegas, United States of America 15 al 17 KABO Brno, Repblica Checa 15 al 17 STYL Brno, Repblica Checa 17 al 19 Intertextil Riga, Latvia 17 al 20 Shoe World Izmir, Turqua 18 al 21 Moda Moscow Mos, Rusia 19 al 20 The Nordic Shoe & Bag Fair Stockholm, Suecia North American Shoe and Accessory Atlanta, Estados Unidos 19 al 21 Market 19 al 27 Milano Moda Donna Miln, Italia Documentos de ProArgentina Serie de Estudios Sectoriales 68
Manufacturas de Cuero y Calzado
20 al 22 22 al 25 22 al 25 22 al 24 23 al 26 24 al 25/3. 24 24 al 27 25 al 28 26 al 1/3 27 al 28 27 al 28 27 al 28 MARZO 1 al 3 2 al 3 3 al 4 5 al 8 5 al 7 6 al 8 6 al 8 6 al 7 6 al 8 6 al 8 8 al 11 9 al 13 9 al 10 9 al 12 9 al 12 10 al 13 10 al 11 12 al 15 13 al 15 13 al 14 13 al 15 14 al 17 16 al 18 16 al 20 17 al 20 18 al 21 18 al 20 19 al 22 19 al 22 19 al 21
Moda UK, Moda Menswear and Footwear Birmingham, Gran Bretaa UK Footwear. Clothes. Textile Minsk, Bielorusia Bellegmash Minsk, Bielorusia London Fabric Londres, Gran bretaa MODA KOZA OBUCA Belgrado, Yugoslavia Dhaka International Trade Fair Dhaka, Bangladesh AAFA Board of Directors Arizona, Estados Unidos KONYA 15th Shoe Fair/Summer Konya, Turqua HKIFFF Hong Kong, China ANPIC Len, Mxico Michigan Shoe Market Michigan, Estados Unidos The Children's Great Event Shoe Show Elizabeth, Estados Unidos Toronto Shoe Show Toronto, Canad Fair of Shoes, Leather and Leather Goods Poznan, Polonia NW Apparel & Footwear Materials Show Oregon, Estados Unidos Chicago Shoe Expo Chicago, Estados Unidos Passione Frankfurt, Alemania Midec Pars, Francia Shoe Market of the Americas Miami, Estados Unidos Preview Sydney, Australia Indianapolis Shoe Market Indianapolis, Estados Unidos Intermasz Poznan, Polonia Boston Shoe Travelers Concord, Estados Unidos China Int. Footwear Machinery and Donnguan, China Material Industry Fair Leather & Fur Fashion Sofa, Bulgaria Le Cuir Paris Pars, Francia Fur & Fashion Frankfurt Frankfurt, Alemania Mod'Amont Pars, France DLFA Damasco, Rep. Arabe Siria Chicago Shoe Expo Chicago, Estados Unidos Fame Nueva York, Estados Unidos Metropolitan New York Shoe Market East Brunswick, Estados Unidos Kentucky Shoe Buying Market Lexington, Estados Unidos ILGF International Leather Goods Fair Calcutta, India ispo China Shanghai, China Material World Miami, Estados Unidos Mifur Miln, Italia GDS International Shoe Trade Fair Dusseldorf, Alemania Interzum Guangzhou, China The Travel Goods Show Orlando, Estados Unidos Micam the ShoEvent Miln, Italia Mipel Miln, Italia Budapest International Leather and Shoe Budapest, Hungra
69
24 al 26 31 al 1/4 ABRIL 1 al 3 1 al 3 3 al 5 5 al 8 6 al 8 7 al 10 9 al 10 10 al 11 11 al 14 12 al 13 14 al 17 15 al 17 18 al 20 19 al 22 21 al 24 25 al 28 25 al 28 26 al 29 26 al 29 26 al 28 26 al 29 MAYO 2 al 4 8 al 11 9 al 14 18 al 20 20 al 5/6 25 al 28 31 al 3/6 JUNIO 1 al 3 5 al 8 6 al 8 8 al 10 11 al 14 12 al 13 13 al 15 22 al 25 24 al 1/7 26 al 28
Week FUR'IST Southwestern Shoe Travelers Show
Estambul, Turqua Dallas, Estados Unidos
Iberpiel/Marroquineria Madrid, Espaa Modacalzado Madrid, Espaa Scandinavian Shoe and Bag Fair Copenhague, Dinamarca MosShoes Mosc, Rusia APLF Hong Kong, China SAPICA Leon, Mxico PSM - Let's show Pirmasens, Alemania Los Angeles Shoe Show and Designer Shoe Los Angeles, Estados Unidos Salon Motexha Spring Dubai, Emirates Arabes Unidos PLW - leather and more Pirmasens , Alemania 30th International Fur Fair of Kastoria Kastoria, Grecia Moda Made in Italy Munich, Alemania International Fashion Fabric Exhibition Nueva York, Estados Unidos Fimec Novo Hamburgo, Brasil China Shoes/China Shoetech Donnguan, China Igatex Garment Karachi, Pakistn Fur Industry Fair Mosc, Rusia SIMAC Bologna, Italia Footwear and leather goods Krasnoyarsk, Rusia LINEAPELLE Bologna, Italia OBUV. MIR ZOZHI Mosc, Rusia Moda Manhattan Montreal Naffem Texmod MosShoes ASAP Global Sourcing MODAMA Shoes and Leather Nueva York, Estados Unidos Montreal, Canad Plovdiv, Bulgaria Novosibirsk, Rusia Las Vegas, Estados Unidos Guadalajara, Mxico Guangzhou, China
BILF & BIFF Bangkok, Thailandia AYSAF Estambul, Turqua Fashion First Bruselas, Blgica FFANY New York Shoe Expo Nueva York, Estados Unidos Expo Riva Schuh Florencia, Italia Los Angeles Shoe Show & Designer Shoe Los Angeles, Estados Unidos Salon Fashion Shoe & Leather Goods Bologna, Italia Pitti Immagine Uomo Florence, Italia Milano Moda Uomo Miln, Italia Shoe Market of the Americas Miami, Estados Unidos
70
26 al 27 28 al 29 28 al 30 JULIO 3 al 5 4 al 7 7 al 8 12 al 15 19 al 22 22 al 25 31 al 2/8 31 al 2/8 AGOSTO 4 al 7 4 al 7 7 al 8
Michigan Shoe Market Chicago Shoe Expo Shoes & Leather Vietnam ISPO MosShoes ANPIC Hong Kong Fashion Week Francal AYAKKABI Moda Manhattan FFANY Collections
Livonia, Estados Unidos Chicago, Estados unidos Ho Chi Minh, Vietnam Munich, Alemania Mosc, Rusia Guadalajara, Mxico Hong Kong, Hong Kong Sao Paulo, Brasil Izmir, Turqua Nueva York, Estados Unidos Nueva York, Estados Unidos
KONYA 16th Shoe Fair/ Winter Konya, Turqua WSA/Global Sorcing Las Vegas, Estados Unidos Shoe Austria Linz Linz, Austria CEMCA - Manufacturas de Buenos Aires, Argentina cuero EFICA - Calzado Buenos Aires, Argentina 11 al 14 Copenhagen International Fashion Fair Copenhague, Dinamarca Los Angeles Shoe Show & Designer Shoe 14 al 15 Los Angeles, Estados unidos Saln 18 al 21 Southwestern Shoe Travelers Show Dallas, Estados Unidos 20 al 21 Nordic Shoe & Bag Fair Stockholm, Alemania North American Shoe and Accessory Atlanta, Estados Unidos 20 al 22 Market 21 al 22 Toronto Shoe Show Toronto, Canad 21 al 22 Michigan Shoe Markets Livonia, Estados unidos 23 al 25 STYL Brno, Repblica Checa 23 al 25 KABO Brno, Repblica Checa 25 al 27 ANPIC Guadalajara, Mxico 28 al 29 Indianapolis Shoe Market Indianapolis, Estados Unidos 28 al 30 ASAP Global Sorcing Las Vegas, Estados Unidos SEPTIEMBRE 2 al 5 Pret Porter Paris Paris, Francia SIMM - Madrid International Fashion 2 al 5 Madrid, Espaa Week 3 al 5 Midec Paris, Francia 6 al 9 Fur of Siberia Krasnoyarsk, Rusia 6 al 8 Poznan Fashion Week Poznan, Polonia 6 al 9 Footwear and Leather Goods Krasnoyarsk, Rusia 7 al 10 CPD Woman Man Kidz Dusseldorf, Alemania 7 al 9 China International Footwear Fair Shanghai, China Shanghai, China 7 al 9 All China Leather Exhibition Shanghai, China 7 al 9 Moda Shanghai 10 al 12 Denver International Western & English Denver, Estados Unidos
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11 al 13 11 al 13 12 al 15 13 al 15 13 al 14
13 al 15 14 al 16 18 al 20 20 al 23 21 al 23 21 al 24 22 al 25 22 al 25 22 al 23 22 al 23 22 al 25 24 al 2/10 27 al 29 30 al 2/10 30 al 2/10 OCTUBRE 2 al 4 Scandinavian Shoe and Bag Fair Copenhague, Dinamarca 4 al 8 MosShoes Mosc, Rusia 6 al 8 APLF Fashion Access Hong Kong, China 7 al 9 Moda Made in Italy Munich, Alemania 8 al 9 PSM - Let's show Pirmasens , Alemania 11 al 16 Textileexpo and Leathermania Varna, Bulgaria 11 al 12 PLW - leather and more Pirmasens , Alemania 11 al 14 Modama Guadalajara, Mxico 15 al 18 SAPICA Leon, Mxico 18 al 21 Obuv-Mir Kozhi Mosc, Rusia 25 al 28 Tanning Tech Bologna, Italia 26 al 28 Lineapelle Bologna, Italia NOVIEMBRE 3 al 6 Mexa Mosc, Rusia Los Angeles Shoe Show & Designer Shoe 6 al 7 Los Angeles, Estados Unidos Salon 10 al 13 AYSAF Istanbul, Turqua 13 al 15/1 Metropolitan New York Shoe Market East Brunswick, Gran Bretaa 15 al 17 MosShoes Novosibirsk, Rusia 25 al 27 Expocouro/Fipele Porto, Portugal 30 al 4/12 Ystanbul Rubber 2005 Estanbul, Turqua DICIEMBRE 8 al 11 Modexpo Bucarest, Rumania
Apparel Boston Shoe Travelers Massachusetts, Estados Unidos Shoe Markets of the Americas South Beach, Estados Unidos Motexha Autumn Dubai, Emiratos Arabes Unidos All China Shoetech Wenzhou 2005 Wenzhou, China Northwestern Apparel & Footwear Portland, Estados Unidos Materials Show China Leather Fair Wenzhou, China Couroviso Novo Hamburgo , Brasil Metropolitan New York Shoe Market East Brunswick, Estados Unidos Mod'Amont Paris, Francia Le Cuir Paris Paris, Francia Baltic Textile and Leather Vilnus, Lithuania GDS International Shoe Trade Fair Dsseldorf, Alemania Micam ShoEvent Milan, Italia Le Cuir Paris Paris, Francia Chicago Shoe Expo Chicago, Estados Unidos Mipel Milan, Italia Milano Moda Donna Milan, Italia FENAC Summer Novo Hamburgo, Brasil Modacalzado Madrid, Espaa Iberpiel/Maroquineria Madrid, Espaa
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10 al 11 10 al 12
International Leather Days Fair Golden Horn Fair
Estanbul, Turqua Estanbul, Turqua
73
12.2. Directorio de Ferias

FERIA All China Leather Exhibition ANPIC ANPIC Guadalajara LUGAR Shangai, China Len, Guanajuato. Mxico Guadalajara, Jalisco. Mxico Miln, Italia Exhibition Centre, Hong Kong Atlanta, USA TELFONO (852) 2827 7831 52 47 11 35 67 52 33 3616-5804 39 2 860032 (852) 2827 7831 1-817-215-1666 36 1 251 5887 51 44 242923 49 211 4396373 54.1 307 9848 (852) 2827 7831 1 215 233 6795 44 1604 35932 55 11 280 3140 55 51 587 3629 49 211 4399373 852 28518637 84 4 8259216 54 1 958 3742 54.11.48124891 44 1896 823344 44 1604 679998 390 - 261 04205 39 464 555.255 54 1 981 5689 595 21 550834 34 1 562 0094 34 91 5620094 58.2 575 44 43 58212.264 7867 351 29957499 55 51 587 3629 eventos@fenac.com.br cafaca@eldish.net www.exponor.pt www.fenac.com.br fice@inescop.es sec@tannerscouncilict.org europeselection@igedo.com exporiva@anthesi.com garda.com/palacong toprepute@hkabc.net cic@camara-calzado.org.ar cafaicym@ciudad.com.ar www.calzadoargentino.org. ar www.cafaicym.org.ar couromod@mandic.com.br eventos@fenac.com.br www.courovisao.com.br cima@cuerocima.com.ar sales@aplf.com mtaylor@arserrc.gov www.aplf.com minka@ots.com.pe www.tradefair.de E-MAIL sales@aplf.com anpic@anpic.com Anpicgdl@anpic.com trend@trendselection.com sales@aplf.com www.aplf.com PGINA WEB www.aplf.com www.anpic.com www.anpic.com
Anteprima - Preview Asia Pacific Leather Fair - Prod. Manuf. Bobbin Americas Budapest International Leather Budapest, Hungra & Shoe Week CALZAMODA Trujillo, Per Dsseldorf, CDP Dsseldorf Alemania CEMCA Buenos Aires, (Manufacturas de Argentina Cuero) China International Shangai, China Footwear Fair Conf.de la Asoc.de Wheeling, WV, Qumicos del USA. Cuero(USA) Conferencia SLTC Reino Unido Couromoda / Anhembi, San Feninver Pablo. Brasil Pabelln FENAC, CouroViso Novo Hamburgo, Brasil Dsseldorf, CPD Dusseldorf Alemania China Foreign Cuero & Calzado Trade Centre, Guangzhou China Cuero & Calzado - Ho Chi Minh City, Vietnam Vietnam Buenos Aires, EFICA (Calzado) Argentina EMITEX (proveed. Buenos Aires, para confeccin y Argentina marroquinera) Encuentro Anual New World, Hong ICHSLTA Kong Encuentro del Hong Kong, China Consejo ICT Europe Selection Hong Kong
Expo Riva Schuh, Riva del Garda, Footwear Fair Italia EXPOCAIPIC -Mat. Buenos Aires, Primas y Comp. Argentina Asuncin, Expocalz Paraguay Expocalzado Alicante, Espaa EXPOCALZADO Alicante, Espaa Caracas, EXPOCALZADO Venezuela EXPOCOMP Caracas, (Componentes) Venezuela Expocouro/Fipele 98 Oporto, Portugal FENAC - Feria Novo Hamburgo, Internacional de Brasil
74
Calzado FERIA LUGAR Feria Int. de Carteras Hong Kong, China y Manufacturas Feria Int. de Equipajes, Cuero y New Orleans, USA Accesorios Feria Int. Offenbach, Marroquinera, Alemania Equipajes y Acc. Feria Internacional Offenbach, de Manufacturas de Alemania Cuero FFANY SHOW Nueva York, USA Novo Hamburgo, FIMEC 2003 RS. Brasil Foro de la Moda de Offenbach, Offenbach Alemania Anhemb, San FRANCAL Pablo, Brasil Futurmoda Alicante, Espaa GDS. Feria Dsseldorf, Internacional del Alemania Calzado Global Leather / Las Vegas, USA Shoetech III Saln del Cuero Quito, Ecuador de Quito Inter. Footwear and Bogot. Colombia Learher Fair Internat. Fashion Fair -IFF (calzado y Tokio, Japon cuero) International Medelln, Footwear & Leather Colombia International Leather Estambul. Turqua Days ISF Import Shoe & Tokyo, Japon Good Fair ISPO, Feria Internacional de Munich, Alemania Art.Deportivos LANCAL (Calzado, Sheraton Hotel. Marroq.y Comp) Lima, Per Le Cuir a Paris Pars, Francia Leather and Shoes Kiev, Ucrania Expo Sharjah, U. Leather Expo/Hida'a de Estados Arabes World Trade Leather Turkey 2000 Center Estambul, Turqua Leather Xpo 2002 Quito, Ecuador Lineapelle Bologna. Italia Las Vegas, NV. Magic Show USA MATECH China Guangdong China Micam, Moda de Milan. Italia Calzado MIDEC. Feria Porte de Internacional de Versailles,Paris. Calzado Francia Belo Minas Calzados Horizonte,MG. Brasil MIPEL Miln, Italia Manufacturas de Cuero
TELFONO 852 2811 9156 1 609 720 0620
E-MAIL
PGINA WEB
www.itla2002.0rg
49 69 82975560
49 69 8297 55 60 1 212 7516404 55 51 587 3629 49 6982975560 55 11 4191 0200 info@ffany.org eventos@fenac.com.br www.fenac.com.br
info@messe-offenbach.de www.messe-offenbach.de feiras@francal.com.br www.francal.com.br www.paso-paso-com
49 211 4560-613 1 7035226741 59 2 249 180 57 1 3418995
info@messe-dusseldorf.de susan@apparelandfootwear .org
www.tradefair.de
www.senken.co.jp/iff 57 7 6323291 90 212 512 6281 81 3 3845 1906 49 89 5107 507 511 444 2649 (33) 1 4359 3002 38 44 228 2842 971 6 392888 90 212 663 0975 59 3 22 469 104 39 2 72000120 818 593 5000 852 282 77831 39 2 43829233 33 1 46 22 71 52 segretaria@micamonline.c om org@midec-paris.tm.fr www.midec-paris.tm.fr asofacal@andinanet.net lineapelle@unic.it info@magiconline.com www.aplf.com contactsic@sicgroup.com leather@ukr.net www.lecuiraparis.com acicam@andinet.com ezgi@ezgiajans.com www.ezgiajans.com
www.lineapelle-fair.it
31 3223-1100
scalcados@fiemg.com.br
39 2 890 10 345
segreteria@mipel.com
75
Salt Lake City, UT,USA Ambato, Ecuador Fira de Barcelona. Pielespaa Espaa Pirmasens Leather & Pirmasesns, More Alemania PLW (Pirmasens Int. Pirmasesns, Leather & Comp) Alemania Preselection de Mode Paris-Le Bourget, Fourniture France Parc des Promocuir Expositions de Kram, Tnez SAPICA (Calazado) Len, Gto, Mxico Semana de la Moda del Calzado New York, USA (FFANY) SGMA The Shoe Atlanta, GA, USA Show Pragatti Maidan, Shoe Components Nueva Delhi, India Pragatti Maidan, Shoe Fair Nueva Delhi, India Shoe Market of Miami, USA Americas SICC Saln Intern. Gramado (RS), de Cuero y Calzado Brasil SIMAC Maquinaria para Calzado y Bologna. Italia Manufact. Tanning Tech Bologna, Italia Dsseldorf, The New Igedo Alemania Las Vegas, GA, The Super Show USA U.S. Hide, Skin & Leather Association Chicago, USA Annual Meeting WSA (World Shoes Las Vegas, USA Association) WSA'S The Shoe Las Vegas, USA Show
Mocap FERIA Moda Shangai/Calzado y accesorios ModacalzadoIberpiel (calzado y marroq.) MODAMA (Calzado) Mod'amont. Accesorios y Componentes Modeforum Offenbach Mosshoes (calzado, cuero, comp) New York Accesories Market Week NSGA World Sports Expo Outdoor Retailer Winter Market Piel Moda Andina
Portugal LUGAR Shangai, China
351 2 524997 TELFONO (852) 2827 7831
E-MAIL sales@aplf.com
PGINA WEB www.aplf.com
Madrid, Espaa Guadalajara, Mxico Paris-Nord Villepinte. Pars. Francia Offenbach, Alemania Mosc, Rusia New York, USA Chicago, USA
34 91 562 00 94 52 3853 4983 33 1 44 710404 49 6982 97 55 60 7 95 124 60 10 212-947-3424 847 439 0111 1 714 497 3932 59 3 854035 34 93 233 2324 496331 65758
fice@inescop.es
www.premierevision.fr/mo damont
nazim@mosshoes.com
www.mosshoes.com
nsga1699@aol.com
pielespana@firabcn.es go-ims@messepirmasens.de info@messe-pirmasens.de
www.pielespana.com www.messe-pirmasens.de
31 1 46227152 216 1 432 283 52 47114120 1 212 751 6404 1 305 893 8783 91 11 3318142 91 11 3318142 1 305 2644171 5551 3331 3100 39 381 88602 39 381 88602 49 211 4396373 305 893 8783 1-703-841-9656 1 562 4275168 562 427 2541 caiken@wsashow.com info@wsashow.com supershow@aol.com www.thesupershow.com itpo@giasdl01.vsnl.in shoeshow@smota.com info@sicc.com.br info@assomac.com assomac@iol.it www.smota.com info@sapica.com info@ffany.org
76

Análisis de la industria de manufacturas de cuero y calzado en Argentina

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Serie de Estudios Sectoriales Manufacturas de Cuero y Calzado

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2.- Aspectos generales del sector.

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ESTRUCTURA SIMPLIFICADA DE LA CADENA

Artculos de carnaza y otros de cuero

Talabartera Partes para calzado Calzado de Cuero

Pieles de otras especies curtidas Pieles de animales de caza curtidas

Vestuario Marroquinera y maletas Marroquinera y maletas de plstico

Lmina vinlica Calzado de caucho o plstico

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CUADRO 1 CONTEXTO MUNDIAL: PRODUCCIN Y COMERCIO 2003 CUERO EN BRUTO Y CURTIDO.

Hong Kong (1.477)

Hong Kong (1.749)

Hong Kong (236)

Hong Kong (196) Canad (182)

Alemania (156) Mxico (135)

Argentina (47) Total Mundo (1358)

Argentina (12) Total Mundo (299)

Fuente: Comtrade, Indec

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Fuente: Comtrade, Indec

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3.- Anlisis y tendencias de la produccin mundial.

Documentos de ProArgentina Serie de Estudios Sectoriales Manufacturas de Cuero y Calzado

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Fuente: SATRA y CIC

4.- Anlisis y tendencias de las importaciones mundiales.

Documentos de ProArgentina Serie de Estudios Sectoriales Manufacturas de Cuero y Calzado

Documentos de ProArgentina Serie de Estudios Sectoriales Manufacturas de Cuero y Calzado

4.1. Estados Unidos

Fuente: USITC (United States International Trade Commission).

Documentos de ProArgentina Serie de Estudios Sectoriales Manufacturas de Cuero y Calzado

GRAFICO 1 EVOLUCIN DE IMPORTACIONES TOTALES DE CUEROS EN MM US$ - PERODO 1998 2002

Fuente: Naciones Unidas, US International Trade Commission

GRAFICO 2 IMPORTACIN DE CUEROS DE ESTADOS UNIDOS APERTURA POR ORIGEN AO 2002

Sudfrica 2% Uruguay 5% Mxico 6% Canad 8%

China Resto 11% 2%

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CUADRO 7 DETALLES DE POSICIONES RELEVANTES DENTRO DEL RUBRO CUEROS

Millones u$s CIF 2002

Fuente: Naciones Unidas, US International Trade Commission

Millones u$s CIF 2002

Fuente: Naciones Unidas, US International Trade Commission

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EVOLUCIN DE IMPORTACIONES TOTALES DE MARROQUINERA DE EEUU

Fuente: Naciones Unidas, US International Trade Commission

Fuente: Naciones Unidas, US International Trade Commission

Documentos de ProArgentina Serie de Estudios Sectoriales Manufacturas de Cuero y Calzado

22% 0,5% 3% 4% 5% 5% 10%

22% 3% 4% 5% 6% 10% 0,4%

18% 4% 4% 5% 5% 10% 0,3%

16% 4% 4% 5% 6% 10% 0,3%

14% 4% 0,4% 3%3% 3% 10%

Fuente: Naciones Unidas, US International Trade Commission

Fuente: Naciones Unidas, US International Trade Commission

Documentos de ProArgentina Serie de Estudios Sectoriales Manufacturas de Cuero y Calzado

GRAFICO 7 IMPORTACIN DE CALZADO APERTURA POR ORIGEN AO 2002

Fuente: Naciones Unidas, US International Trade Commission

CUADRO 9 DETALLES DE POSICIONES RELEVANTES DENTRO DE CALZADO