Sunteți pe pagina 1din 23

Academia de Studii Economice din Bucureti

Facultatea de Relaii Economice Internaionale

BUSSINESSUL DE ASIGURARI DIN ROMANIA. TRECUT, PREZENT, VIITOR

Evoluia pieei asigurrilor din Romnia n condiiile crizei economice

Student Bab Elena Ctlina Grupa 923, Seria A

Bucureti 2013
CUPRINS

DEFINIIA PIEEI DE ASIGURRI..........................................................................................3 ELEMENTELE PIETEI DE ASIGURARI ..................................................................................3 PIAA ASIGURRILOR DIN ROMNIA.................................................................................4 EVOLUIA N 2009 A PIEEI ASIGURRILOR DIN ROMNIA........................................8

Evoluia pieei asigurrilor din Romnia n condiiile crizei economice

DEFINIIA PIEEI DE ASIGURRI Piaa de asigurare este un cadru n care se desfaoar operaiuni de asigurare numai pe baze contractuale. Aici se ntlnesc cererea de asigurare, venind din partea persoanelor fizice i juridice care doresc s ncheie diferite tipuri de asigurri i oferta de asigurare, ce vine din partea persoanelor juridice i anume organizaii, societi specializate, care sunt autorizate s funcioneze n domeniul asigurrilor i s desfoare o astfel de activitate, binenteles, sub raport financiar. Denumirea de pia este valabil att pentru rile n care funcioneaza mai multe organizaii de asigurare, fiind o pia concureniala, dar i pentru rile unde exist doar o astfel de organizaie, existnd o singur ofert de asigurare. O astfel de pia, aparent neconcurenial, prezint i cteva elemente de concuren, n sensul c singura organizaie de asigurare are menirea de a convinge persoanele fizice i juridice asigurabile s accepte conditiile oferite de aceasta i aducand n acest fel cererea de asigurare la dimensiunea ofertei. n acest caz, persoanele fizice si juridice asigurabile pot alege intre a accepta oferta de asigurare ce exista pe piata si care este unica sau intre a o refuza, cautand alte alternative. ELEMENTELE PIETEI DE ASIGURARI Cu privire la piata de asigurari trebuie sa precizam dimensiunea acesteia, ce are ca element hotarator cererea de asigurare. Aceasta este determinata de puterea economica a persoanelor fizice si juridice asigurabile, pe de o parte, si de convingerea acestora de utilitatea asigurarii oferite de organizatiile specializate. Cererea de asigurare consta in contracte de asigurare, dupa ce aceasta s-a confruntat cu oferta. insa sunt persoane care solicitand oferte din partea organizatiilor de asigurare, nu incheie contracte cu acestia, fie pentru ca nu gasesc convenienta sperata, fie deoarece conditiile solicitantilor nu sunt acceptate de catre ofertanti. Astfel, marimea pietei de asigurare depinde de mai multi indicatori, cum ar fi: numarul contractelor incheiate in perioada de referinta, numarul politelor active, valoarea anuala a primelor de asigurare, cuantumul sumelor asigurate in perioada de referinta si valoarea totala a angajamentelor asumate de societatile de asigurare la un moment dat.

Cererea de asigurare de persoane, bunuri si raspundere civila vin din partea persoanelor fizice doritoare de incheierea unor contracte de asigurare pentru protectia lor si a familiilor lor, dar si din partea persoanelor juridice ( unitati economice care doresc sa ofere securitatea angajatilor in caz de accidente sau boli profesionale). Cererea asigurarii de bunuri si raspundere civila vine din partea persoanelor juridice ( intreprinderi de tot felul, institutii publice, organizatii fara scop lucrativ etc), interesate in protejarea activelor de care dispun impotriva pericolelor care le ameninta si a raspunderilor civile legale fata de terti. Oferta de asigurare vine din partea societatilor comerciale de asigurare, cu capital privat, de stat sau mixt, din partea organizatiilor mutuale de asigurare si de tontine. Societatile comerciale de asigurare, fie cu capital privat, de stat sau mixt, urmaresc obtinerea de profit si isi desfasoara activitatea in conditiile legii. Ele trebuie sa respecte avizele si normele organului de stat insarcinat cu supravegherea asigurarilor. Organizatiile de asigurare de tip mutual nu urmaresc obtinerea de profit, ci intrajutorarea membrilor lor, si se desfasoara pe baza principiului mutualitatii. Fiecare membru are calitatea de asigurat si asigurator. Ca asigurat fiecare membru al grupului participa la formarea fondului comun de asigurare, cu contributia ce i-a fost stabilita. Cu acest fond sunt acoperite daunele suferite la asigurarile de bunuri si raspundere civila si sunt platite sumele asigurate la asigurarile de persoane. Tontinele, dupa numele bancherului italian Lorenzo Tonti din secolul al XVII lea, sunt asociatii constituite pe o perioada determinata de timp, in care membrii contribuie la fondul comun cu o cotizatie anuala, care variaza in functie de varsta. Dupa ce termenul expira, sumele constituite din cotizatii pe parcursul perioadei determinate se impart intre membrii supravietuitori. Asociatii asemanatoare se organizeaza si pentru cazurile de deces. Legatura dintre asigurat si asiguratori se realizeaza direct prin personalul de specialitate al societatilor comerciale de asigurari, apoi se realizeaza prin intermediul membrilor organizatiilor de asigurare mutuala sau prin agentii intermediari( brokeri). PIAA ASIGURRILOR DIN ROMNIA n ceea ce priveste Romania, odata cu aderarea la Uniunea Europeana de la 1 ianuarie 2007, s-a observat o crestere a pietei asigurarilor, in proportii diferite fata de celelalte state membre ale Uniunii. in 2005, piata romaneasca de asigurari a avut o crestere de 18,8%, clasandu-se astfel pe locul patru in topul pietelor cu cea mai mare crestere din Europa. Piata asigurarilor din Romania a avut in 2005 o crestere de 18,8%, fiind devansata la acest capitol doar de trei tari, Liechtenstein (in crestere cu 80,5%), Portugalia (cu 25,7%) si Luxemburg 4

(cu 23,1%). Veniturile obtinute de asiguratorii europeni din primele incheiate anul trecut au depasit, potrivit raportului CEA, valoarea de 970 miliarde euro. in Romania aceste venituri au totalizat 890 milioane euro, valoare care claseaza Romania pe locul 25 in Europa. Primele trei pozitii sunt ocupate de Marea Britanie cu venituri din prime de peste 220 miliarde euro, Franta cu venituri de peste 174 miliarde euro si Germania cu peste 157,8 miliarde. n privinta pietelor de asigurari ale tarilor membre ale Uniunii Europene, cresterea inregistrata anul trecut a fost de 4,6%. Raportul subliniaza ca piata asigurarilor de viata a cunoscut o crestere de 6,2% anul trecut, la distanta considerabila de piata asigurarilor generale care a avansat doar cu 1,8%. Revenind la piata asigurarilor din Romania, in 2005 companiile au subscris prime brute a caror valoare a depasit 1,23 miliarde euro, pentru acest an fiind estimata o valoare din prime brute subscrise de circa 1,5 miliarde euro. Conform publicatiei rusesti "The Insurer" , in anul 2006 piata de asigurari din Romania se claseaza pe a opta pozitie intr-un top intocmit pe baza performantelor in asigurari ale statelor CIS (Comunitatea Statelor Independente) si ale Europei Centrale si de Est. Companiile romanesti care se regasesc in Top 100 asiguratori de viata sunt ING Asigurari de Viata, pe locul 30, cu o cota de piata de 38,29%, in 2006, si AIG Life, pe pozitia 77, cu o cota de piata de 12,14%. De asemenea, tntre primele 100 companii de asigurari generale din statele Europei Centrale si de Est si CIS, Romania ii are ca reprezentanti pe Allianz-Tiriac, pe locul 25, lider pe piata nationala cu o cota de 22,41%, Omniasig, pe pozitia 45, si Asirom, pe locul 49. in a doua jumatate a clasamentului se plaseaza companiile BCR Asigurari pe locul 59, Asiban, pe 71, Astra-Uniqua pe pozitia 86, iar pe locul 100, Unita VIG. Generali Asigurari a subscris, in perioada ianuarie - septembrie 2007, un volum total de prime brute de 281 milioane de lei, cu 34% mai mult fata de aceeasi perioada a anului precedent. Primele brute subscrise la asigurarile generale au ajuns la 238,5 milioane de lei, cu circa 30% mai mult decat in aceeasi perioada a anului anterior . Cele mai vandute tipuri de asigurari din portofoliul companiei au fost asigurarile auto, urmate de asigurarile de cladiri si continut, precum si de asigurarile de viata individuale. Compania de asigurari Unita a subscris, in primele noua luni ale anului 2007, 336,9 milioane de lei, inregistrand o crestere cu 83% comparativ cu aceeasi perioada a anului precedent, cand primele brute subscrise au totalizat 184,2 milioane de lei. Clasa de raspundere civila auto a consemnat o crestere de 108% fata de perioada de referinta din 2006, potrivit reprezentantilor Unita, cu prime brute subscrise de 145,4 milioane de lei, in timp ce 5

subscrierile aferente asigurarilor CASCO au inregistrat cea mai semnificativa evolutie, de 138%, pana la 143,4 milioane de lei. BCR Asigurari de Viata a inregistrat, in primele noua luni ale anului 2007, o valoare a primelor brute subscrise de 60,52 milioane de lei, depasind cu 89,13% perioada similara a anului anterior. Valoarea activelor companiei se ridica la 141,30 milioane de lei, in crestere cu 41% comparativ cu perioada similara a anului precedent.Valoarea profitului brut inregistrat in aceasta perioada este de 3,7 milioane de lei. Aviva Romania a avut de asemenea rezultate foarte bune in primele noua luni ale anului 2007, , grupul consemnand subscrieri de putin sub 59,13 milioane de lei, in crestere cu 26,88% comparativ cu perioada similara a anului trecut. in ceea ce priveste activele, evolutia a fost de 44,11%, valoarea acestora ajungand la peste 180,93 milioane de lei la 30 septembrie 2007. Piata asigurarilor de credit comercial din Romania este in crestere si valoarea totala a primelor subscrise de partenerii comerciali a atins 30 milioane euro la inceputul anului 2006. Asigurarea de credit comercial acopera riscul de neincasare a creantelor, respectiv riscul ca un debitor sa nu poata sau sa nu fie dispus sa plateasca. Contractele de asigurare de acest tip acopera in esenta furnizorul sau creditorul impotriva pierderilor cauzate de insolventa sau de incapacitatea de plata a unui client. Prin aceste polite se asigura si neplata la scadenta, iar suma asigurata poate include in principal, taxe (cum este taxa pe valoarea adaugata - TVA), penalizari, dobanzi pana la scadenta, costuri de asigurare si de transport. Societatea de asigurare verifica bonitatea clientului si emite un raport de credit catre furnizor, in baza caruia se acorda acestuia o limita de credit. Asiguratorul poate stabili o limita de credit sau aceasta poate fi discretionara, la alegerea creditorului, daca debitorul nu a avut restante in ultimele 12 luni. Pot fi asigurate si riscuri in perioada de pre-livrare si chiar si riscul politic. Pot fi incheiate polite de asigurare de credit comercial fie pentru intregul portofoliu de afaceri, fie pentru 85% din activitatile care sustin cifra de afaceri a unei companii sau pentru clientii cei mai mari. Rata primei de asigurare este media intre 0,4% si 0,8%. Prima minima de asigurare se calculeaza prin inmultirea ratei primei de asigurare cu cifra de afaceri estimata pe un an. Pe piata romaneasca, raspunderea maxima este de aproximativ 300 de ori valoarea primei minime sau o suma fixa. Perioada de asigurare pe care pot fi incheiate politele pentru credite comerciale este de un an, cu posibilitatea de reinnoire automata. Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor (CSA) a hotarat sa diminueze cotele de contributie a firmelor de asigurare la Fondul de Garantare pentru anul 2007, de la 0,5% la 0,3% pentru asigurarile de viata si de la 1% la 0,8% pentru asigurarile generale. Procentele se refera la volumul de prime 6

brute incasate din activitatea de asigurare directa. Datorita contributiilor aduse pana acum, Fondul de Garantare isi poate exercita rolul de protector atat al asiguratilor, precum si al tertelor persoane pagubite, in cazul in care un asigurator este declarat in stare de insolventa, aceasta situatie neputand fi niciodata exclusa intr-o economie de piata, a spus presedintele CSA. Volumul primelor brute subscrise aferente contractelor de asigurare incheiate in perioada 1 ianuarie - 30 septembrie 2006 a fost de 4,25 miliarde lei (circa 1,20 miliarde euro), potrivit CSA. Din acest total, primele brute subscrise aferente contractelor de asigurari generale s-au cifrat la 3,43 miliarde lei, in timp ce asigurarile de viata au generat prime subscrise in suma de 811,29 milioane lei. Pana in prezent, doar 900.000 de locuinte din cele aproximativ 8 milioane din Romania sunt asigurate. Asta in ciuda faptului ca asigurarile pentru locuinte sunt printre cele mai ieftine de pe aceasta piata. Astfel, primele de asigurare practicate de companiile care vand astfel de produse se situeaza la nivelul de 0,005-0,1% din suma asigurata, in timp ce la CASCO, de exemplu, primele se ridica la 6-8% din valoarea asigurata. Asigurarile `trasnite` prind si in Romania. Sporturile extreme, operele de arta, masinile de epoca, chiar si golful sunt doar cateva din `produsele` greu de asigurat. inainte de a ssri cu coarda elastics, fa-ti o polita de asigurare. Daca iti rupi piciorul, ai sansa de a-ti transforma ghinionul intr-o sursa de bani. in acest caz, prima de asigurare depinde de numarul participantilor, daca sunt amatori sau profesionisti si de cat de dificile sunt conditiile de joc: distanta loviturii sau caracteristicile terenului de joc. Riscul este plasat in strainatate, la o companie din Londra, cu parteneri din Romania. Din pacate pentru ei, norocosii au intarziat sa apara, iar pana in acest moment nu s-au inregistrat `daune`. Dar daca vor fi norocosi, inspectorii de daune se vor asigura de corectitudinea organizarii evenimentului si de acordarea premiului. Mai nou, si practicantii de sporturi extreme se pot asigura. Desi vecinii nostri din Ungaria utilizeaza de ani buni astfel de produse, prima polita din Romania care-i asigura de neprevazut pe amatorii de senzatii tari a fost lansata in urma cu o saptamana. In cateva zile au sosit si primele solicitari. Compania City Insurance, cea care a introdus acest produs, are doua planuri de asigurare: unul pentru teritoriul national si altul in afara tarii. Primul se refera la urgente medicale, cum ar fi: spitalizare, interventii chirurgicale, stomatologice, fracturi, imobilizare, tratamente de recuperare medicala etc. Peste hotare se asigura preluarea cheltuielilor medicale de urgenta in caz de accident in timpul practicarii unuia din sporturile extreme. Printre cheltuielile incluse in polita se numara cele chirurgicale, farmaceutice, de spitalizare, de repatriere medicala sau, in cel mai nefericit caz, de repatriere 7

a asiguratului in caz de deces. Pentru produsele personalizate, primele de asigurare sunt negociabile. in cazul produselor standard, suma maxima asigurata este de 20.000 de euro, insa, la cerere, politele pot acoperi pana la 100.000 de euro. Polita City Sport Extrem se poate achizitiona si online, accesand site-ul companiei. Despagubirile sunt platite in termen de 15 zile lucratoare, compania incercand sa reduca termenul de solutionare a dosarelor de dauna la cinci zile. Asigurarea operelor de arta pentru diferite expozitii poate parea `cuminte` in raport cu exemplele anterioare, insa riscurile sunt la fel de greu de cuantificat. Generali Asigurari a emis polite de asigurare pentru obiectele de arta prezente la Expozitia Dacia Augusti Provincia, desfasurata la Muzeul de Istorie din Capitala. in acest caz, suma asigurata este de 2,5 milioane de euro. Acest tip de polite se incheie pentru colectiile de arta care vin de la muzeele `mama`, in Romania, dar si colectii care pleaca din Romania sau care sunt mutate in interiorul granitelor. Asigurarea cuprinde, de regula, daunele materiale cauzate exponatelor atat pe timpul expunerii, cat si pe durata transportului. in acest caz, nu exista suma maxima asigurata, iar prima se calculeaza in functie de tipul exponatelor, de valoarea acestora si, in final, de conditiile si pretul negociat cu reasiguratorul international. EVOLUIA N 2009 A PIEEI ASIGURRILOR DIN ROMNIA Piata asigurarilor din Romania a inregistrat o crestere de aproximativ 5% in primele 4-5 luni din 2009, comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut, a declarat Angela Toncescu, presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor (CSA). In aceste conditii, Toncescu estimeaza pentru 2009 o crestere de pana la 10% a intregii piete, dupa ce in 2008 s-a inregistrat o majorare de 22,4%, la 8,78 miliarde lei (2,38 mld. euro). In primele 3 luni ale anului, piata asigurarilor a avut o crestere de doar 1,46%, pana la 2,42 miliarde lei (567,14 mil. euro), in conditiile in care veniturile pe segmentul politelor de viata au scazut cu 5,91%, iar pe asigurarile generale au avansat cu 3,02%, conform datelor CSA. Angela Toncescu estimeaza ca anul acesta, companiile de asigurari vor afisa pierderi mai mici comparativ cu ceilalti ani, 2009 urmand a fi al patrulea an cu rezultate negative. Cred ca un lucru pe care ar trebui sa-l remarcam este ca societatile de asigurare nu mai alearga dupa cota de piata, ceea ce este un lucru foarte bun. Totodata, grupurile mari siau consolidat societatile pe care le-au cumparat in Romania si nu ar mai fi nevoie de investitii foarte mari in viitor, a spus presedintele CSA.

Aceasta a precizat ca in 2009, societatile au adus aport de capital in valoare de 70 milioane euro, fiind de remarcat in acest context economic.Si rezervele pe care si le-au constituit companiile, fiind obligate de normele CSA sa si le faca la un nivel suficient pentru a-si achita toate obligatiile, ma duc cu gandul ca in 2009 probabil ca rezultatul tehnic al societatilor va reprezenta o pierdere mai mica decat in anii anteriori, a precizat Toncescu. Intrebata daca segmentul asigurarilor generale va deveni la fel de profitabil precum cel al asigurarilor de viata, Angela Toncescu s-a aratat optimista, dand exemplu experienta companiilor din restul Europei care inregistreaza profituri si din asigurarile generale. Cristian Constantinescu, directorul general al Allianz-Tiriac Asigurari si presedintele Uniunii Nationale a Societatilor de Asigurare din Romania (UNSAR), a estimat in luna martie ca pierderile pietei pe 2008 se ridica la de 100 milioane euro. In 2007, societatile de asigurare din Romania au afisat o pierdere neta de 253 milioane lei (circa 75,8 milioane euro). Companiile de asigurari de pe piata locala au incheiat anul trecut cu o pierdere neta de 576 mil. lei (156,5 mil. euro), de 2,3 ori mai mare decat cea din anul anterior, 2008 fiind al treilea an consecutiv in care piata iese pe minus, potrivit datelor publicate miercuri de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor (CSA). Rezultatul a depasit cu mult estimarile managerilor din asigurari, care se asteptau la o pierdere neta (profituri totale minus pierderi totale) de circa 100 mil. euro. "Se remarca faptul ca 99% din aceasta pierdere neta provine de la patru societati, respectiv de la Ardaf, Uniqa (fosta Unita), BT Asigurari si Asiban, toate acestea fiind preluate anul trecut de importante grupuri financiare cunoscute pe plan international", au precizat oficialii CSA. Companiile de asigurari au operat majorari de capital de aproape un miliard de lei (circa 260 mil. euro) anul trecut, a declarat Angela Toncescu, presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor. Companiile de asigurari au nevoie de un aport de capital de 250-300 de milioane de euro de la actionari anul acesta, pentru a-si mentine indicatorii de solvabilitate, a declarat Cristian Constantinescu, presedintele Uniunii Nationale a Societatilor de Asigurari si director general al Allianz Tiriac, la un eveniment organizat de Media Xprimm. Aviva, al cincilea jucator din piata asigurarilor de viata, intentioneaza sa isi majoreze capitalul social cu o suma cuprinsa intre 4 si 5 milioane de euro, dupa ce anul trecut a operat o majorare de 4,5 milioane de euro, deoarece inregistreaza pierderi. 9

"Avem nevoie de capital de la actionari pentru a ne sustine cresterea afacerilor. Scopul nostru este ca in urmatorii cativa ani sa devenim profitabili si sa putem sa ne sustinem singuri", a declarat pentru ZF Shah Rouf, directorul general al Aviva Asigurari. In 2008 compania a inregistrat prime brute subscrise de aproape 108 mil. lei (29 mil. euro la cursul mediu de anul trecut, 24 mil. euro la cursul din momentul in care au fost incasate primele, portivit datelor asiguratorului). Comparativ cu anul anterior, primele brute subscrise au urcat cu aproape 30%. "Nu urmarim neaparat o crestere a cotei de piata, important este sa avem produsele potrivite si businessul sa fie profitabil", spune Rouf. El considera ca nevoia de asigurari de viata nu va disparea din cauza crizei economice si financiare. "Chiar daca trecem printr-o criza, imbatranim in continuare, iar copiii continua sa creasca, deci este nevoie de asigurari. Este un moment foarte bun sa faci investitii, mai ales in unit-linked (asigurari de viata legate de fonduri de investitii - n.r.), deoarece cumperi active la cel mai mic pret din ultimii zece ani. In cazul bunurilor obisnuite, oamenii tind sa cumpere mai mult daca sunt mai ieftine, dar din pacate nu se intampla acelasi lucru cu investitiile financiare", sustine directorul general al Aviva Asigurari. Grupul britanic Aviva a inregistrat anul trecut vanzari de asigurari de viata si pensii de 36,3 miliarde de lire, in crestere cu 11%. "Grupul nu a cerut niciun ajutor financiar din partea statului. Daca ceri sprijin financiar de la stat, inseamna ca nu ti-ai facut bine treaba. Dar nu este totul in alb si negru, normal ca Guvernul trebuie sa intervina, pentru ca altfel intregul sistem financiar are de suferit." Pierderile tot mai mari inregistrate de American International Group (AIG) incep sa afecteze tot mai mult numarul clientilor asiguratorului, observandu-se un exod al acestora catre alte companii, informeaza Reuters. AIG, companie care la finele anului 2007 asigura 74 milioane de clienti, a anuntat ca incepe sa piarda clienti si este din ce in ce mai dificil sa gaseasca clienti noi, dupa ce a fost salvata de la faliment de catre guvernul american. Pentru trimestrul patru, asiguratorul ar putea anunta pierderi de 60 miliarde dolari. "Sefii departamentelor financiare din cadrul companiilor care se afla in Fortune 500 citesc in ziare despre AIG, dupa care se intorc catre brokerii lor si ii intreaba: 'Ne-ai mutat afacerile de la ei?'", spunea Andrew Barile, consultant in industria asigurarilor.

10

Generali, unul din jucatorii de top zece din piata asigurarilor, a inregistrat anul trecut o scadere de aproape patru ori a profitului, care a coborat la 0,9 mil. lei (0,25 mil. euro), potrivit datelor publicate de companie. Reducerea profitului se datoreaza faptului ca am urmarit sa avem, in primul rand, o politica de provizionare mai prudenta. Am preferat sa crestem rezervele tehnice, in detrimentul profitului, in interesul clientilor nostri, a declarat Pavel Paidar, directorul financiar al Generali. Compania a incheiat anul trecut cu venituri totale de 643,8 mil. lei (175 mil. euro), in scadere cu 2% fata de 2007. Veniturile din prime brute subscrise au fost de 417,5 mil. lei (113,5 mil. euro), in crestere cu 9% comparativ cu rezultatul din 2007. Aproape 80% din afacerile companiei provin din segmentul de asigurari generale. Generali are 4.500 de agenti, iar distributia proprie aduce 40% din vanzarile totale. La inceputul anului trecut am inceput sa infiintam noi puncte de vanzare in orasele mici si mijlocii, pentru a ne creste prezenta locala, a declarat intr-un raport Marie Kovarova, presedintele directoratului Generali. Kovarova a fost numita la conducerea companiei in septembrie anul trecut, inlocuindu-l pe Tudor Moldovan, care a preluat responsabilitati la nivel regional in cadrul grupului Generali PPF. Generali si-a revizuit recent valoarea primelor brute subscrise bugetate pentru 2009, aplicand o scadere de 7%, pana la 510,2 mil. lei (127,5 mil. euro, luand in calcul cursul de 4 lei/euro estimat de Comisia Nationala de Prognoza pentru 2009). Atingerea acestui nivel al primelor ar insemna o crestere de 22% comparativ cu 2008. In prezent, asiguratorul estimeaza un profit net de 24,6 mil. lei (6 mil. euro) pentru 2009, potrivit standardelor internationale de raportare financiara (IFRS), in scadere cu 41% fata de estimarea initiala pentru anul in curs. Generali avea la sfarsitul anului trecut 450 de angajati, cu aproape 100 mai multi decat in 2007. La sfarsitul anului, odata cu inasprirea mediului financiar, managementul companiei a reactionat si, pentru a reduce costurile, am intrat intr-o perioada in care am inghetat angajarile, in conditiile in care estimarile cu privire la piata devin mai putin optimiste, iar incertitudinea cu privire la dezvoltarea principalelor linii de business creste, a mai spus Kovarova. Compania va avea o adunare generala a actionarilor in data de 30 aprilie in cadrul careia se vor discuta aprobarea situatiilor financiare din 2008, bugetul pentru 2009 si schimbarea Consiliului de Supraveghere. De asemenea, actionarii vor discuta majorarea 11

capitalului social cu 18 mil. lei (4,2 mil. euro), pana la valoarea de 138 mil. lei (32 mil. euro), si intrarea in sistemul asigurarilor obligatorii de locuinte, care ar putea intra in vigoare la data de 1 iulie. Grawe, una din primele zece companii din piata asigurarilor de viata, le-a platit aproape 500.000 de euro clientilor care si-au reziliat asigurarile de viata in ultimele trei luni ale anului trecut si in primul trimestru din 2009, potrivit datelor companiei. In perioada respectiva, rezilierile au crescut semnificativ la toate companiile de asigurari de viata, pe fondul crizei financiare care a redus increderea clientilor in produsele de investitii. In ultimele doua luni insa, asiguratorii afirma ca rezilierile de polite au mai incetinit. In total, aproape 1.600 de clienti ai Grawe au renuntat la polite inainte de scadenta acestora, din care 629 in ultimul trimestru al anului trecut, iar 969 in primele trei luni din acest an. "Ponderea contractelor reziliate in totalul clientilor este nesemnificativa, considerand ca portofoliul Grawe cuprinde aproximativ 159.000 de contracte", au explicat oficialii companiei. Astfel, rezilierile reprezinta circa 1% din numarul total de polite vandute de Grawe. Prin renuntarea la asigurarea de viata inainte de scadenta acesteia clientul pierde o parte din suma investita, valoarea de rascumparare pe care o primeste fiind mai mica decat primele platite de el. Cu cat trece mai mult timp de la incheierea politei, cu atat mai mult primeste clientul daca renunta la asigurare, dar suma ramane tot sub valoarea platilor facute sub forma de prime. In ultimul trimestru din anul trecut Grawe a achitat suma de 719.000 de lei (circa 190.000 de euro) clientilor care au renuntat la asigurarile incheiate cu societatea, iar in primele trei luni din acest an asiguratorul a mai platit 1,26 mil. lei (circa 310.000 de euro), mai mult decat dublu comparativ cu aceeasi perioada din 2008. "Suma achitata ca valoare de rascumparare a crescut in primul trimestru din 2009 cu 124% fata de aceeasi perioada a anului 2008", spun reprezentantii Grawe. ZF a solicitat informatii cu privire la sumele platite clientilor care si-au reziliat politele de asigurari de viata primelor zece companii de pe aceasta piata, insa numai Grawe a furnizat aceste date. Avand in vedere ca Grawe ocupa anul trecut locul opt pe piata, inseamna ca societatile din top zece au platit sume importante pentru rezilieri, estimate la circa 10 mil. euro.

12

In perioada mentionata, asiguratii au renuntat in principal la politele de tip unit-linled, adica cele care plaseaza banii in unul sau mai multe fonduri de investitii gestionate de asigurator sau de un administrator extern. In ultimul an, aceste tipuri de asigurari au inregistrat scaderi semnificative ale randamentelor, multe dintre ele, chiar si cele lansate in urma cu 8-9 ani, avand castiguri sub rata inflatiei. Piaa asigurrilor din Romnia a sczut pe tot parcursul anului 2011, tendina de scdere manifestndu-se nc din anul 2009, n condiiile n care economia romneasc era nc n recesiune. Piaa asigurrilor din Romnia a nregistrat o scdere de circa 5,81% n termeni nominali, sau mai precis de 10,98% n termeni reali. La fel ca n anul 2010, ntlnim o particularitate a pieei romneti de asigurri aceea c sectorul asigurrilor generale au cunoscut o scdere de 6,75% iar asigurrile de via o cretere de 3%. Dup cum constatm, creterea nregistrat de asigurrile de via nu a putut anihila scderea din sectorul asigurrilor generale. In anul 2011 s-au nregistrat un volum al primelor brute subscrise de aproximativ 1.836,76 mil euro, n lei 7.822.309.952 lei. Aceste prime s-au subscris din asigurri generale, 1.438,35 mil euro, respectiv 6.083.943.098 lei (78,3%) i din asigurri de via, 398,41 mil euro, respectiv 1.738.366.854 lei (21,7%). In graficul alturat prezentm dinamica primelor brute subscrise n piaa Romneasc de asigurari ntre anii 2007-2011.

Figura 9. Dinamica primelor brute subscrise n piaa Romneasc de asigurari ntre anii 2007-2011. (Sursa: Raportul CSA 2011, pag 13)

13

Topul primelor 10 companii din piaa de asigurri romneasc a anului 2011 dup indicatorul volumul de prime brute subscrise este redat n tabelul nr 1, tabelul nr 2 red topul primelor 10 companii de asigurri dup volumul de prime brute subscrise potrivit asigurrilor generale iar tabelul 3 red topul primelor 10 companii de asigurri dup volumul primelor la asigurrile de via. Top 10 companii de asigurri din Romnia dup volumul de prime brute subscrise i ponderea acestora n pia Tabelul nr 3 Nr crt . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 COMPANIE ASIG DE Prime Prime (EUR) 263,81 245,14 217,61 191,43 135,58 135,55 129,08 104,09 102,71 73,01 1.598,00 390,89 1.988,89 Cretere (EUR) 38,10 -19,22 -17,26 -9,11 -11,06 -0,30 3,77 -13,00 -12,38 21,25 -4,77 -4,99 Cretere Pondere (%) 13,26 12,33 10,94 9,63 6,82 6,82 6,49 5,23 5,16 3,67 80,35 19,65 100 (RON) 29,33 -24,35 -22,51 -14,89 -16,70 -6,63 -2,82 -18,52 -17,94 13,55 -10,81 -11,02 subscrise subscrise nominal real

(RON) ASTRA 1.110,63 ALLIANTZ-TIRIAC 1.032,00 OMNIASIG 916,12 GROUPAMMA 805,91 ASIROM 570,76 BCR ASIGURRI 570,63 ING ASIG DE VIA 543,41 GENERALI 438,21 UNIQA 432,39 BCR ASIG DE 307,35 VIA Total 10 companii 6.727,41 Alte companii 1.645,64 Total pia 8.373,05 romneasc

Sursa: Insurance Profile nr 1/2011

Top 10 companii de asigurri din Romnia dup volumul de prime brute subscrise ale asigurrilor generale i ponderea acestora n pia Tabelul nr 4 Nr crt. COMPANIE ASIG DE Prime (RON) Prime (EUR) Cretere (EUR) Cretere Pondere (%) (RON) subscrise subscrise nominal real

14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ASTRA 1.095,75 ALLIANTZ-TIRIAC 940,00 OMNIASIG 916,12 GROUPAMMA 743,50 BCR ASIG 570,63 ASIROM 478,07 UNIQA 432,39 GENERALI 347,12 CARPATICA ASIG 303,54 EUROINS 301,02 Total 10 companii 6.128,15 Alte companii 608,99 Total pia 6.737,14 romneasc

260,28 223,28 217,61 176,61 135,55 113,56 102,71 82,45 72,10 71,50 1.455,65 144,66 1.600,31

37,94 -21,04 -17,26 -7,08 -0,30 -13,60 -12,38 -17,32 55,23 7,77 -4,34 -6,75

29,18 -26,06 -22,51 -12,98 -6,63 -19,09 -17,94 -22,57 45,37 0,93 -10,41 -12,67

16,26 13,95 13,60 11,04 8,47 7,10 6,42 5,15 4,51 4,47 90,96 9,04 100

Sursa: Insurance Profile nr 1/2011 Top 10 companii de asigurri din Romnia dup volumul de prime brute subscrise la asigurrile de via i ponderea acestora n pia

Tabelul nr 5 Nr crt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 COMPANIE ASIG ING ASIG DE Prime (RON) DE 541,21 DE 307,35 185,00 92,69 92,00 91,09 88,61 62,41 54,00 31,24 1.545,58 Prime (EUR) 128,56 73,01 43,94 22,02 21,85 21,64 21,05 14,82 12,83 7,42 367,13 Cretere (EUR) 3,94 21,25 10,79 4,85 5,67 8,66 -12,21 -27,95 -26,57 -7,54 3,36 Cretere Pondere (%) 33,08 18,79 11,31 5,67 5,62 5,57 5,42 3,81 3,30 1,91 94,48 (RON) -2,66 13,55 3,75 -1,80 -1,04 1,76 -17,78 -32,52 -31,24 -13,42 -3,20 subscrise subscrise nominal real

VIA BCR ASIG

VIA ALICO ROMNIA ASIROM ALLIANTZ-TIRIAC GENERALI AVIVA GROUPAMMA GRAWE ROMNIA EUREKO Total 10 companii

15

Alte companii Total romneasc

90,32 pia 1.635,90

21,45 388,58

3,04

-3,50

5,52 100

Sursa: Insurance Profile nr 1/2011

Gradul de penetrare al asigurrilor (ponderea sectorului asigurrilor n PIB) s-a diminuat n cursul anului 2011 la 1,35%, de la 1,62% n anul 2010. Modul n care a evoluat acest indicator n perioada 2004-2011 este redat n figura urmtoare:

Figura 5. Evoluia gradului de penetrare al asigurrilor n perioada 2004-2011 (Sursa: Insurance Profile nr 1/2011)

Densitatea asigurrilor (volumul de prime de asigurare pe locuitor) a sczut sub nivelul psihologic de 100 euro/locuitor, la 85 euro/loc n 2011 de la 91 euro/loc n 2010, 96 euro/ loc n 2009 i 111,75 euro/loc n 2008. Modul n care a evoluat acest indicator n perioada 2004-2011 este redat n figura urmtoare:

16

Figura 5. Evoluia densitii asigurrilor n perioada 2004-2011 (Sursa: Insurance Profile nr 1/2011) Modul de evoluie al densitii asigurrilor i gradul de penetrare al asigurrilor n perioada 2007-2011 sunt redate n tabelul urmtor. Indicator 2007 Gradul de penetrare n 1,77 PIB (%) Densitatea asigurrilor 332,4 2008 1,77 415,62 2009 1,80 413,27 2010 1,62 387,85 2011 1,35 410,77

(lei/locuitor) Figura 10. Modul de evoluie al densitii i gradul de penetrare al asigurrilor (Sursa: Raportul CSA 2011, pag 14) Referitor la dinamica volumului de prime brute subscrise aferente anului 2011 se observ c pe segmentul asigurrilor generale companiile au subscris cu peste 9% (n moneda EURO) mai puin fa de 2010 n valoare absolut scznd cu aproximativ 150 milioane EURO. Acest lucru a dus la scderea ponderii pe care asigurrile generale o dein n totalul subscrierilor cu aproximativ 2 puncte procentuale, pn la un procentaj de 78,3% din totalul pieei de asigurri. La fel ca n anul 2010 i n 2011, au sczut indemnizaiile brute cu 11,57%, n termeni reali scznd cu 16,42%. iar ceea ce este mbucurtor este c au sczut despgubirile aferente asigurrilor de avarii auto i furt cu 20,76% n moned EURO fa de 2010.

17

Figura 8: Modul de evoluie al primelor brute subscrise i al indemniza iilor pltite de asigurtori n perioada 2007-2011 (Sursa: Insurance Profile nr 1/2011) Pe segmentul life, asigurtorii i-au sporit afacerile cu aproape 12 milioane EURO, ceea ce nseamn o cretere de aproape 3% n moned european. Acest lucru a dus la sporirea ponderii n piaa de asigurri, pn la 21,7% din totalul subscrierilor. Valoarea indemnizaiilor pltite pe segmentul asigurrilor de via, inclusiv rscumprri s-au ridicat la 288 milioane lei, avnd o cretere nominal de aproximativ 6,06% i una real de 0,25% fa de anul 2010. Primele brute subscrise n anul precedent din asigurri de via s-au apropiat de 400 milioane EUR, ceea ce reprezint aproape 20% din pia, cu circa 2 puncte procentuale peste ponderea pe care segmental life o deinea n totalul subscrierilor n anul 2010. Din punct de vedere al gradului de concentrare al primelor brute subscrise, piaa romneasc este o pia cu un grad mare de concentrare la primele 10 companii de asigurri, acestea subscriind n 2011, aproximativ 76,97% din volumul de prime brute subscrise, fa de 80,35% n 2010. Companiile care subscriu asigurri generale (non-life), primele 10 companii de asigurri au subscris 87,09% fa de 90,96% n 2010, iar la asigurrile de via (life),

18

acestea au subscris 89,86% fa de 94,48% n 2010. Prin urmare concentratea asigurrilor la primele 10 companii de top a sczut Alturi de asigurrile de via, singurele clase de asigurare care au adus creteri ale volumului de prime brute subscrise au fost asigurrile de incendii i calamiti naturale, asigurrile de credite, garanii i asigurrile de rspundere civil auto (RCA). Asigurrile de avarii auto, motorul creterii din anii precedeni ai industriei de asigurri, au fost principala surs a scderilor i n anul 2011. Volumul subscrierilor la asigurrile de autovehicule(avarii auto i furt i RCA) s-a diminuat cu aproape 235 milioane EURO, ceea ce s-a concretizat ntr-o scdere a asigurrilor amintite cu peste 50%, din totalul pieei, pn la 940 milioane EURO. Acest fapt a dus la diminuarea ponderii asigurrilor de autovehicule(avarii auto i furt i RCA) n moned european cu pn la 20% din totalul subscrierilor. Cu toate c i ponderea despgubirilor aferente acestei clase de asigurri s-au diminuat n anul 2011 cu aproape 20,76% n moned EURO fa de 2010, ele reprezint cea mai mare parte a despgubiriilor pltite de asigurtori i n anul 2011(47,35% din totalul indemnizaiilor brute pltite pentru asigurri generale) Asigurrile de incendiu i calamiti naturale au adus subscrieri de peste 308,7 milioane EURO, n cretere cu aprope 21,77% fa de valoarea primelor din anul 2010. Aceast clas de asigurri este a 4-a ca pondere n industria de asigurri i reprezint 13% din piaa de asigurri. Despgubirile aferente acestei clase reprezint doar 5,68% din totalul plilor aferente asigurrilor generale. Nivelul acestor indemnizaii a nregistrat o scdere nominalcu 4,50% fa de 2010, iar n termeni reali una cu 9,74%. Cea mai spectaculoas cretere dintre clasele de asigurri generale s-a consemnat pe categoria asigurrilor de rspundere general. Cu toate c este vorba de volume nc mici ca pondere n pia clasa amintit reprezint doar 2% din totalul subscrierilor, evoluia n euro pe segmentul menionat a fost cu mai mult de 72% peste volumul subscrierilor consemnate n anul 2010. Asigurrile de rspundere civil general au adus subscrieri mai mari cu 25 milioane EUR, suma care provine din subscrierile pe clasa precizat fiind de aproape 60 milioane EUR. In primele 7 luni ale anului 2011 n industria de asigurri au fost raportate c figurau 16.800 persoane care lucrau n companiile de asigurri, reasigurri i fonduri de pensii, n scdere cu 800 fa de aceeai perioad a anului trecut. In sectorul intermedierilor financiare

19

i asigurri figurau c lucreaz 102.700 persoane n cretere cu 200 persoane fa de aceeai perioad a anului trecut. Companiile de asigurari au inregistrat, anul trecut, in 2012, o crestere de aproape sase procente comparativ cu 2011, primele brute totale subscrise ridicandu-se la 8,3 miliarde de lei, potrivit cifrelor raportate Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor (CSA). Pe segmentul asigurarilor generale, subscrierile asiguratorilor s-au situat la 6,5 miliarde de lei, reprezentand o crestere cu peste 6 la suta fata de anul anterior, se arata intr-un comunicat al CSA, remis Ziare.com. Asigurarile de viata au generat subscrieri de 1,8 miliarde de lei, nivel cu 3,75 la suta mai mare fata de cel raportat in 2011. In portofoliul de asigurari generale, ponderea cea mai mare, respectiv de 79% din total, a fost detinuta de subscrierile pentru clasele de asigurari auto - Casco si RCA - si de cele pentru asigurarile de incendiu si alte calamitati naturale. Asigurarile facultative Casco au detinut o pondere de aproape 30% din portofoliul total de asigurari generale, cu subscrieri de peste 1,9 miliarde de lei, in scadere cu 3,72% fata de 2011. Tendinta de scadere a subscrierilor pe aceasta clasa de asigurari a incetinit semnificativ, comparativ cu cea inregistrata pentru perioada 2011/2010, cand s-a situat la 18,79%. Pe zona asigurarilor de incendiu si alte calamitati naturale s-a inregistrat o scadere ce a depasit 8%, aferenta unei valori a subscrierilor de aproape 1,1 miliarde de lei. Pe clasa asigurarilor de raspundere civila auto (RCA si CMR), volumul primelor brute subscrise s-a situat la circa 2,1 miliarde de lei, in crestere cu 8,34%. Evolutia pozitiva pe zona de subscrieri a fost insotita de o tendinta similara, inregistrata la nivelul ratei daunei brute pentru aceasta clasa de asigurari, care s-a situat la 82,51%, la sfarsitul anului 2012, fata de nivelul de 103,46%, inregistrat la finalul anului anterior. "Desi scaderea ratei daunei brute este un semnal pozitiv, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor considera ca pentru mentinerea acestei tendinte este foarte importanta corectitudinea si prudentialitatea estimarilor proprii ale fiecarui asigurator, in ceea ce priveste daunele pentru RCA", au spus oficialii institutiei. Pe segmentul asigurarilor de viata, clasele cu ponderi semnificative in structura portofoliului au fost urmatoarele:

20

Clasa AI - asigurari de viata, anuitati si asigurari de viata suplimentare - care a generat subscrieri de 1,1 miliarde de lei, nivel ce a depasit cu 3,49% pe cel inregistrat in 2011; Clasa AIII - asigurari de viata si anuitati care sunt legate de fonduri de investitii - cu un volum de subscrieri de 626,3 miliarde de lei, in crestere cu 2,21% fata de anul precedent.

Indemnizatii brute platite Volumul total de indemnizatii brute platite de asiguratori, in 2012, s-a situat la aproape 5,2 miliarde de lei, nivel in crestere cu 6,33% fata de 2011. In baza contractelor de asigurari generale, asiguratorii au platit daune de peste 4,4 miliarde de lei, valoare in crestere cu 6,22% fata de cifrele raportate la sfarsitul anului precedent. Rata combinata pe segmentul asigurarilor generale - rata daunei si rata cheltuielilor - s-a mentinut, si in 2012, la un nivel de peste 100%, ceea ce arata ca asiguratorii au inregistrat pierdere din activitatea de subscriere aferenta asigurarilor generale. Sumele platite pentru indemnizatii brute, maturitati si rascumparari aferente asigurarilor de viata s-au ridicat la aproape 732 de milioane de lei, inregistrand o crestere cu 7% fata de 2011. Piata de brokeraj in asigurari Valoarea primelor intermediate de brokerii de asigurare au totalizat, in anul 2012, aproape 3,6 miliarde de lei, nivel in crestere cu 15% fata de anul 2011. Raportat la totalul primelor brute subscrise de asiguratori, de 8,3 miliarde de lei, gradul de intermediere, in anul 2012, s-a situat la 43,34%. Pe segmentul asigurarilor generale, gradul de intermediere s-a apropiat de 54%, iar pe cel al asigurarilor de viata, s-a situat la 5,39%. Veniturile brokerilor de asigurare, obtinute din activitatea de intermediere a produselor de asigurari au totalizat 707,8 milioane de lei, valoare in crestere cu 17% fata de anul 2011.

PERSPECTIVE DE VIITOR Dei politicienii au anunat ieirea din recesiune, finalul crizei este undeva departe. Ca urmare nu ne asteptm la evoluii spectaculoase privind volumul de prime subscrise, aa c n anii urmtori industria de profil va fi influenat de implementarea regimului de conducere

21

prudenial a asigurtorilor Solvency II i de introducerea condiiilor privind calificarea profesional, att pentru coordonatorii activitii asigurtorilor, ct i pentru intermediarii n asigurri. De asemenea pe fondul stagnrii i/sau a scderii vnzrilor de autovehicule va avea loc o scdere a volumului de prime subscrise aferente acestor asigurri, iar pe fondul scderii gradului de uzur a autovehiculelor(nnoirii parcului auto) i a mbuntirii strii drumurilor va scdea volumul despgubirilor O alt tendin n urmtoarea perioad ponderea asigurrilor auto vor scdea n totalul asigurrilor generale ca urmare a expansiunii asigurrilor de locuine, asigurrilor de sntate, asigurrilor de via, asigurrilor de rspundere civil general. In urmtoarea perioad, criza economic manifestat n economie va fi dublat de ali factori negativi care vor duce la un trend descendent a industriei de asigurri, cum sunt: deprecierea monedei naionale cu impact negativ asupra activelor i pasivelor societilor de asigurri; creterea ratei inflaiei; situaia lichiditii pieei de capital i a unor instituii de credit la care au efectuat plasamente societile de asigurri

22

Bibliografie

- Ciurel, Violeta, Asigurari si reasigurari: abordari teoretice si practici internationale, Editura AllBeck, Bucuresti, 2000 - Ciumas, Cristina, lector univ dr, Asigurarile internationale - arhitectura si problematica la debutul mileniului III, Editura Intelcredo, Deva, 2001 - Vacarel, Iulian, Bercea, Florian, Asigurari si reasigurari, editia a-II-a, Editura Expert, Bucuresti, 1992 - Bistriceanu, D, Gheorghe, Sistemul asigurarilor in Romania, Editura Economica, Bucuresti, 2002 - Colecia Ziarul Financiar 2009 - www.stirileprotv.ro http://www.euractiv.ro/uniuneaeuropeana/articles| displayArticle/articleID_17431/Angela-Toncescu-presedintele-CSA-Piata-asigurarilor-acrescut-cu-circa-5-in-primele-patru-luni-din-2009.html - http://www.dailybusiness.ro -http://www.1asig.ro/Piata-Asigurarilor-2.htm -http://www.ziare.com/bani/asigurari/piata-de-asigurari-a-crescut-cu-6-la-suta-in2012-1220915

23