Las organizaciones y su adaptacin a los nuevos escenarios.

Diario de una fusin

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R1IT8GHQPC05 Rev.3

Junio de 2013

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R22GHQPCM01 Rev.1

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1. Situacin del mercado

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Gasto sanitario
Segn los ltimos datos facilitados por la Organizacin para la Cooperacin y el Desarrollo Empresarial (OCDE), el gasto sanitario en Espaa en relacin al PIB se situ en el 9,34% en 2010, lo que supone un ligero descenso

respecto a 2009.
Evaluacin del gasto sanitario en Espaa en relacin al PIB, 2000-2010

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Bending the Cost Curve La

entrad

Gasto sanitario
El gasto sanitario en relacin al PIB posiciona a Espaa por detrs de los principales pases de la OCDE, a pesar del esfuerzo realizado en los ltimos aos en cuanto a financiacin sanitaria.

Gasto sanitario en relacin al PIB, 2010

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Gasto sanitario
Desde el punto de vista del gasto sanitario privado en relacin al gasto sanitario total, Espaa contina posicionndose, al igual que en los aos anteriores, entre los primeros pases europeos, representando el 26,2% del gasto sanitario total.

Gasto sanitario privado en relacin al gasto sanitario total, 2010

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Estructura de mercado sanitario

Top-5 de aseguradoras acaparan el 68% de cuota del mercado de provisin sanitaria privada, mientras que el top-5 de operadores apenas alcanza el 27%
Espaa Compaas de seguros cuota de mercado
24% 32%

Grupos hospitalarios cuota de mercado

7.2% 5.6% 5.5% 4.8% 3.8%

6% 6% 14% Adeslas
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17% 73.1%

Sanitas

Asisa

Mapfre

DKV

Others

Capio Sanidad

Adeslas

USP

Asisa

Quiron

Otros

Fuente ICEA 2010 informe sobre el mercado de seguros de sanidad

Fuente Informacn de la compaa , BCG (2010)

Reino Unido

Compaas de seguros cuota de mercado

5.6%

Grupos hospitalarios cuota de mercado

19.1% 26.3%

5.7%

14.7% 17.3% 80.8% Top-5 aseguradoras

Fuente DBK (2011)

16.9% Otros Netcare

Fuente DBK (2011)

Spire

HCA

Nuffield

Ramsay

Otros

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Macroeconoma y evolucin de las plizas y primas de seguros mdicos

La situacin econmica en Espaa seguir siendo un reto en 2013
Spain GDP growth Unemployment 2007 3.7% 8.3% 2008 0.9% 11.3% 2009 (3.7)% 18.0% 2010 (0.3)% 20.1% 2011 0.4% 22.8% 2012 (1.5)% 25.0% 2013E (1.6)% 26.2%

Los presupuestos pblicos buscan una reduccin del gasto de entre un 15 y un 25%. En Espaa esperanza de vida ms larga de Europa Por otro lado, las plizas de seguros mdicos privados continan incrementndose principalmente bajo el esquema de colectivos (compaas). CAGR 07-12: 2.0% 2012 crecimiento del 0.3% El ratio de crecimiento de las primas continua siendo del +2%-+3% sobre el ratio de crecimiento del nmero de plizas debido al incremento de CPI transferidos a los clientes. CAGR 07-12: 4.4% 2012 crecimiento del 3.2%

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# Health Insurances (m) Private insurance % growth Civil servants % growth Reimbursement % growth Subsidies % growth Total % growth Health Insurances Premiums (m) Private insurance % growth Civil servants % growth Reimbursement % growth Subsidies % growth Total % growth

2007 4.9 2.0 0.8 1.7 9.4

2008 5.4 9.7% 2.0 0.2% 0.9 5.3% 1.7 0.9% 10.0 5.7%

2009 5.5 2.2% 2.0 0.1% 0.9 0.3% 1.7 (2.3)% 10.1 0.9%

2010 5.9 7.0% 2.0 (0.2)% 0.8 (15.4)% 1.7 1.1% 10.3 2.6%

2011 6.0 1.6% 2.0 (0.8)% 0.7 (1.7)% 1.7 (1.4)% 10.4 0.4%

CAGR 2012 07-12 6.2 4.5% 2.4% 2.0 (0.1)% (0.1)% 0.7 (3.1)% (2.8)% 1.6 (1.5)% (5.7)% 10.4 2.0% 0.3% CAGR 2012 07-12 4.4 5.4% 4.4% 1.5 3.8% 1.8% 0.6 2.0% 0.0% 0.3 (1.6)% (0.0)% 6.8 4.4% 3.2%

2007 3.4 1.2 0.6 0.3 5.4

2008 3.6 8.7% 1.3 6.5% 0.6 9.9% 0.3 (0.7)% 5.9 7.8%

2009 3.7 1.1% 1.4 5.3% 0.7 4.3% 0.3 (3.9)% 6.0 2.1%

2010 4.0 8.5% 1.4 3.0% 0.6 (6.2)% 0.3 (2.6)% 6.3 5.1%

2011 4.2 4.7% 1.4 2.4% 0.6 2.5% 0.3 (0.8)% 6.5 3.7%

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Budget Meeting. February 6th. 2013

Compaas Aseguradoras continan teniendo unos slidos resultados de explotacin

Adeslas y Sanitas (45% de cuota de mercado) alcanzaron un record en ingresos netos en el ao 2011. Adeslas con unos ingresos netos de 9M en 2012, est creciendo al 24,6%, por encima del 20,3% de crecimiento del ao 2011.

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Budget Meeting. February 6th. 2013

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2. Claves Estratgicas
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Estrategias y Objetivos

Nuestra expasin estratgica est enfocada a obtener los siguientes objectivos

Reforzar la marca Quirn Consolidar el Grupo en las ciudades donde
desarrolla su actividad

Construir hospitales de referencias en aquellos lugares donde Quirn

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no est an establecido Continuar la mejora de la calidad en todas las reas Maxima referencia en tecnologa mdica sanitaria Reforzar la estructura directiva Colaborar con los mejores

especialistas
Consolidar su liderazgo en el sector sanitario privado espaol

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Fases de la estrategia: 1 Fase

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1 fase 1998-2000: Eleccin y planificacin de la estrategia

No puedes llegar a la cima del Everest de un salto. Se llega a la cima por etapas. Paso a Paso llegas a la meta (Robin Sharma)
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Fases de la estrategia: 2 Fase

2004 2007 2009

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Segunda apertura en Zaragoza. Hospital de da: centro

mdico de alta

especializacin
Ampliacin de Quirn

Valencia. Quirn abre en Madrid el mayor hospital privado de la Comunidad

2006 2008 2010

Traslado de Quirn

Barcelona, un nuevo hospital

de Reproduccin Asistida, Edificio el Tigre, en Bilbao Apertura de nuevos hospitales generales en Mlaga y Vizcaya
Apertura de Centro de Reproduccin Asistida en Pamplona Apertura de Centro de Reproduccin Asistida en Torrent

Nuevo emplazamiento para la Unidad

2012

(Valencia)

2 fase 2002-2010: Puesta en marcha del I

Plan de Expansin

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Fases de la estrategia: 3 Fase

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3 fase 2011 en adelante: Concentracin del mercado, operaciones corporativas

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3. Fusin GHQ - USP

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Quirn en su mercado
Con la fusin, Quirn se sita en la primera posicin de su mercado con un cuota de mercado del 12.7, que supone ms del doble de la del siguiente operador del mercado, Asisa. Top grupos hospitalarios (m)

Aseguradoras y privados
Fuente DBK (2011 data)

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Principales cifras
Crecimiento de ingresos Recursos y actividad mdica
Emergencias Intervenciones Nacimientos Consultas Externas Admisiones hospitalarias 250.000 Ciclos de reproduccin asistida +8.000 Estancias 856.000 198.000 18.000 3.700.00

2012 Datos

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599.000

Recursos y actividad mdica

Centros de Salud Hospital General Hospital de Da Centros de Reproduccin Asistida 4 Centros Oftalmolgicos Centros de Medicina del Deporte Centros de Consultas Empleados Mdicos asociados Camas
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Clientes
45 20 2

2 1 16 +7.000 +6.500 2012 Data 2.300

Client Segmentation in 2012

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Estructura del nuevo grupo GHQ

El nuevo grupo se organiza en 5 territorios con lgica geogrfica y uno adicional que agrupa las zonas de Galicia y Canarias. Cada Territorio tiene un equipo de trabajo dirigido por un Director Gerente Territorial.
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T1 T2 T3 T4 T5 T6

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Budget Meeting. February 6th. 2013

Estructura del nuevo grupo GHQ

Las Direcciones Corporativas se aglutinan en coordinaciones que facilitan la gestin de los equipos. Los Coordinadores de reas Corporativas, los Directores Gerente Territoriales junto con el Vicepresidente y la Consejera Delegada conforman el primer rgano de direccin de la compaa, el Comit Ejecutivo.

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Budget Meeting. February 6th. 2013

Relacin de Procesos relativos a la Fusin

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Fases del Proyecto de Integracin

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9 meses

4 meses

24 meses

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Proyecto de Integracin

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Proyecto planificado y con objetivos medibles

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Proyecto NORA

Plan de integracin
Contenido del proyecto de integracin: Plan de Trabajo para el conocimiento mutuo de las reas corporativas y hospitales. Plan de Comunicacin Interna. Plan de Comunicacin Externa. Project detallado de las tareas a realizar para integrar incluidas las relativas a la fusin mercantil.
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Proyeccin de las sinergias y priorizacin de las mismas. Comunicacin a todos los equipos de trabajo para favorecer la coordinacin.

Speed is critical to ensure credibility and momentum

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Proyecto NORA

Equipo para la integracin de la estructura

La integracin debe ser manejada con firmeza, mitigando las desventajas

Asegurar que los accionistas y la alta direccin estn alineados con los objetivos

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Detecta y protege a los principales directivos y personal sanitario con talento

Define la comunicacin y maneja las relaciones con los principales grupos de inters (mdicos, aseguradoras, equipos directivos, )

Capta los grupos claves en las sinergias

Orquesta todas las acciones relevantes y hace seguimiento del impacto en el cash-flow para asegurar que el xito rpido frente a los costes es sostenible.

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Equipo para la integracin de la estructura

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Capture each of the key synergy pools

Defines comms and manages relationships with all key stakeholders

Maps and protects key managerial and clinical talent

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Proyecto NORA

Plan de Ahorros y Sinergias (PAS) Enfoque en las sinergias directas

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Plan de Ahorros y Sinergias (PAS)

Costes incluidos en el PAS

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Leyenda del eje:

1 Total PYG (consolidada 2012 septiembre) 2 No contemplado Resultados Financieros 3 No contemplado amortizaciones y otros 4 No contemplado otros 5 No contemplado minoran las compras 6 No contemplado impuestos 7 Costes incluidos en PAS

El Plan de Ahorros y Sinergias acta sobre el 80% del total de la cuenta de prdidas y ganancias por el lado del coste

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Proyecto NORA

Plan de Ahorros y Sinergias (PAS)

Relacin entre ahorro coste facilidad implantacin

Se realiz un estudio que permita conocer sobre que partidas de coste actuar de manera inmediata. Para ello, se relacionaron los atributos de coste actual de la partida, ahorro que genera las iniciativas a implantar y facilidad en la implantacin de las misma.

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Proyecto NORA

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4. Lecciones aprendidas
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