MILLS ESTRUTURAS E SERVIOS DE ENGENHARIA S.A. CNPJ/MF N. 27.093.558/0001-15 NIRE: 33.3.

0028974-7 COMPANHIA ABERTA ATA DA REUNIO DO CONSELHO DE ADMINISTRAO, REALIZADA EM 14 DE JUNHO DE 2013. DATA, HORA E LOCAL: Em 14 de junho de 2013, s 10:00 horas, na sede social da Companhia, situada na Avenida das Amricas, n. 500, bloco 14, loja 108, salas 207 e 208, Barra da Tijuca, Shopping Downtown, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. CONVOCAO: Dispensada a convocao, tendo em vista a presena da totalidade dos membros do Conselho de Administrao da Companhia, nos termos do artigo 15, 2 do seu Estatuto Social. PRESENA: Os seguintes membros do Conselho de Administrao compareceram reunio: Andres Cristian Nacht, Elio Demier, Diego Jorge Bush, Nicolas Arthur Jacques Wollak, Pedro Sampaio Malan e Jorge Marques de Toledo Camargo. MESA: Para dirigir os trabalhos foram escolhidos como Presidente Andres Cristian Nacht, e como Secretrio Frederico tila Silva Neves. ORDEM DO DIA: Autorizar, nos termos do Artigo 17, alnea (j) do Estatuto Social da Companhia, a celebrao, pela Companhia, de contratos de compra a termo de dlares (Non-Deliverable Forward - NDF). DELIBERAES: Colocado em discusso o assunto da ordem do dia, os conselheiros, por unanimidade de votos, deliberaram: 1. Aprovar, nos termos do artigo 17, alnea (j) do Estatuto Social da Companhia, que os Diretores da Companhia firmem com Instituio Financeira de primeira linha 1 (um) contrato de compra a termo de dlares (Non-Deliverable Forward - NDF), com o objetivo de proteger a Companhia (hedge) da variao cambial nas importaes de mquinas e equipamentos a serem utilizados pela

diviso Mills Rental, no valor de US$27.578.969,59 (vinte e sete milhes, quinhentos e setenta e oito mil, novecentos e sessenta e nove dlares norteamericanos e cinquenta e nove centavos), correspondente, na data da presente deliberao, a R$60.255.306,01 (sessenta milhes, duzentos e cinquenta e cinco mil, trezentos e seis reais e um centavo) ficando os Diretores da Companhia autorizados a negociar e assinar todos os documentos, termos e contratos relacionados aos referidos contratos e aditivos dos mesmos, bem como tomar todas as providncias necessrias para a execuo dos referidos instrumentos. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrados os trabalhos, lavrou-se a presente ata a que se refere esta Reunio do Conselho de Administrao que, depois de lida e aprovada, foi assinada em livro prprio pela totalidade dos membros do Conselho de Administrao da Companhia, pelo Sr. Presidente e pelo Sr. Secretrio. Rio de Janeiro, 14 de junho de 2013. Certifico que a presente ata cpia fiel da ata lavrada em Livro prprio. _______________________________ Frederico tila Silva Neves Secretrio