Évolution de La Situation Énergétique Allemande Paramètres Et Incertitudes Pour La Période 2012-2020

Note de lIfri
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volution de la situation nergtique allemande

Paramtres et incertitudes pour la priode 2012-2020
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Michel Cruciani
Mars 2012
Gouvernance europenne et gopolitique de lnergie
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Synthse
la suite de l'accident de Fukushima, l'Allemagne a pris trois dcisions majeures pour son industrie lectrique : l'arrt immdiat de huit racteurs nuclaires, la fermeture acclre des neuf autres, afin d'avoir abandonn compltement l'nergie nuclaire en 2022, et l'utilisation massive des nergies renouvelables comme source de l'lectricit consomme dans le pays. La part vise pour cette source se situe 35 % ds 2020 et 80 % en 2050. En complment aux nouvelles dcisions, la dtermination rduire rapidement les consommations d'nergie a t raffirme. Ces trois dcisions soudaines ramnent en fait la politique nergtique allemande sur les rails poss ds 2000. La bifurcation fugitive opre fin 2010 n'avait pas altr l'orientation fondamentale antrieure ; malgr le dlai allong qu'elle accordait au parc nuclaire, elle confirmait son caractre volontariste, aussi bien pour la rduction des missions de gaz effet de serre que pour la diminution des consommations d'nergie. Cette relative constance dans les choix explique que le pays ait pu se doter en quelques semaines d'un corpus lgislatif trs complet et marqu par une grande cohrence. Cependant, alors que l'motion lie l'accident de Fukushima s'estompe, l'importance de l'effort demand par le nouveau cadre lgislatif commence susciter des ractions de repli. Les rserves concernent notamment la loi encadrant la promotion des nergies renouvelables, dite loi EEG. Entrinant les objectifs ambitieux relatifs leur part dans l'alimentation lectrique, elle confirme le dispositif des tarifs d'achat garantis pendant 20 ans pour stimuler leur production. Le surcot correspondant, au regard des sources conventionnelles, restera support essentiellement par les consommateurs domestiques, dont la facture sera sensiblement majore. Dans ce cadre, pour un moindre volume d'nergie primaire en 2020, la proportion des trois grandes nergies fossiles devrait demeurer relativement stable, tandis qu'en pourcentage, les nergies renouvelables occuperaient la fraction abandonne par l'nergie nuclaire. Dans le secteur de l'lectricit, malgr une consommation rduite de 10 %, la capacit installe devra augmenter d'environ 15 % d'ici 2020 en raison du recours accru des nergies inter-
Michel CRUCIANI est charg de mission au Centre de gopolitique de l'nergie et des matires premires (CGEMP), universit Paris-Dauphine.
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M. Cruciani / Evolution de la situation
mittentes. Le photovoltaque devrait reprsenter 26 % du parc de production allemand en 2020 et les oliennes (terrestres et maritimes) 23 %, mais la production cumule de ces deux sources ne fournirait que 25 % de l'lectricit, les nergies fossiles en apportant 55 %. La dcision de fermer immdiatement les 8 racteurs les plus anciens a d'abord t annonce comme un moratoire. En raison de l'interdpendance des marchs de l'lectricit en Europe, ce moratoire sans pravis a provoqu une secousse srieuse dans les pays voisins, aussi bien physique, en inversant des flux de courant, que financire, en majorant les prix. Placs devant le fait accompli, les autres pays europens se trouvaient dans l'impossibilit de prendre une dcision comparable, sauf engendrer un risque srieux sur la scurit d'approvisionnement lectrique de toute l'Europe. Le moratoire est ensuite devenu une dcision dfinitive. A court terme, le retrait d'une capacit de production nuclaire de 8,3 GW au cur de l'Europe sera d'abord compens par les centrales existantes, avant que de nouvelles units puissent tre construites. Les moyens de production sont suffisants, mais le rseau europen n'est pas adapt la configuration ainsi cre. Dans la priode de quelques annes ncessaire la mise en service de nouvelles centrales ou de nouvelles lignes, le rseau europen restera fragile, notamment en cas d'vnement climatique exceptionnel. Dans les prochaines annes, des centrales offrant une capacit de production garantie seront indispensables en Allemagne pour assurer la continuit de l'alimentation, en complment des units intermittentes prvues (oliennes, photovoltaques). La fermeture des 9 derniers racteurs nuclaires entre 2015 et 2022 et celle de plusieurs centrales conventionnelles trs anciennes seront donc compenses par la mise en service de nouvelles centrales thermiques. La libralisation du secteur lectrique europen a donn une place accrue aux marchs pour la fixation des prix. Sur le march spot, le retrait de l'offre nuclaire allemande bas prix et son remplacement par des units au gaz ou au charbon pousse mcaniquement les prix la hausse lorsque la demande est inchange. La mise en service progressive d'une production d'origine renouvelable, dont le cot variable est encore plus bas que celui de l'nergie nuclaire, ne compensera que partiellement cette perte, en raison d'une moindre disponibilit et d'un mode de rmunration des producteurs bas sur un tarif d'achat indpendant du march. Toutefois, fin 2011, une chute des consommations d'lectricit en Europe de l'Ouest a ramen les prix vers leurs niveaux du dbut de l'anne Au regard du risque climatique, le recours accru des sources fossiles en remplacement de l'nergie nuclaire majorera les missions de CO2. L'Allemagne dispose nanmoins de marges qui devraient lui permettre de respecter malgr cette hausse son engagement dans le cadre du protocole de Kyoto. Ces missions entrent
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aussi dans le systme ETS ; l'augmentation des rejets devrait donc entraner une hausse du prix du quota de CO2 sur le march europen. Cependant, la rduction des missions lie au ralentissement conomique et la disponibilit de quotas d'origine extrieure l'Union Europenne ont exerc en 2011 une pression la baisse sur le prix du quota, qui a plus que compens le facteur majorant allemand. partir de 2013, le prix du quota conditionnera aussi les recettes espres par le gouvernement allemand. Ces recettes seront bienvenues, car le tournant nergtique place l'Allemagne face un besoin considrable en investissements, dans une priode de ressources financires rduites par la crise conomique de la Zone Euro, et expose ses consommateurs domestiques la perspective d'une augmentation des tarifs de l'lectricit, dans une priode marque par l'aggravation de la prcarit. Les consommateurs industriels se sentent galement menacs. En revanche, la nouvelle politique nergtique donnera un avantage certain aux entreprises allemandes pour conqurir des positions fortes sur les marchs internationaux de l'quipement nergtique. L'industrie vise la fourniture de produits hautes performances technologiques, aussi bien dans les nergies fossiles que renouvelables. Le champ exprimental ouvert dans tout le pays favorisera aussi l'acquisition, par les entreprises allemandes, de comptences nouvelles dans le stockage et la gestion de la demande d'nergie. Sur le plan de la politique de l'Union Europenne, l'Allemagne s'efforcera selon toute probabilit d'influer sur les orientations nergtiques communes, afin qu'elles convergent avec ses choix nationaux. Elle militera vraisemblablement pour l'intgration du march europen de l'lectricit et pour le renforcement des sources renouvelables dans le mix lectrique de chaque pays, deux mesures qui favoriseront la convergence des prix et lui viteront donc une perte de comptitivit. Elle plaidera aussi pour la ralisation d'interconnexions nouvelles, facilitant l'coulement du courant d'origine renouvelable. L'Allemagne pourra galement tre incite se montrer exigeante l'issue des "stress tests" sur la sret nuclaire, tant elle-mme l'abri de charges nouvelles, et tre tente de poursuivre une politique gazire peu solidaire, bnficiant d'une position avantageuse l'gard de la Russie. Les consquences sur la politique communautaire de l'nergie des dcisions prises unilatralement par l'Allemagne pourraient se rvler plus dlicates grer pour ses partenaires que leur impact court et moyen terme sur la scurit du rseau europen ou sur le prix du courant.
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Sommaire
INTRODUCTION ................................................................................... 5 LE NOUVEAU CADRE LEGISLATIF ALLEMAND ET LES EVOLUTIONS ENGAGEES ........................................................... 7
Les tapes majeures, du premier choc ptrolier 2011 ...................... 7 Le cadre lgislatif issu du tournant nergtique ................................ 10 Contenu de la loi du 28 juillet 2011 relative aux nergies renouvelables .................................................... 13 volutions prvues entre 2011 et 2020................................................ 15
CONSEQUENCES DU TOURNANT ENERGETIQUE ALLEMAND SUR LE SYSTEME ELECTRIQUE EUROPEEN .......................................... 22

Le moratoire du 14 mars 2011 et ses consquences immdiates .... 22 Les risques sur les rseaux pour les annes 2011, 2012 et 2013 ..... 27 L'volution du systme lectrique entre 2015 et 2022 ....................... 29
IMPACT DU TOURNANT ENERGETIQUE ALLEMAND SUR LA POLITIQUE EUROPEENNE DE LENERGIE .................................. 34

Le march intrieur de l'lectricit et le prix du courant ................... 34 Les missions de gaz effet de serre et le prix du quota de CO 2 .... 40 Le poids du tournant nergtique allemand sur les orientations europennes ........................................................ 47
PERSPECTIVES POUR LALLEMAGNE .................................................. 59

Les risques conomiques ..................................................................... 59 Les perces industrielles possibles .................................................... 66
CONCLUSION .................................................................................... 76 SOURCES DINFORMATION................................................................. 78 GLOSSAIRE ...................................................................................... 83 REMERCIEMENTS .............................................................................. 85
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Introduction
La prsente tude se penche sur les dcisions prises par le gouvernement allemand immdiatement aprs l'accident de Fukushima, survenu le 11 mars 2011, qui fixent un programme rapide de sortie de l'nergie nuclaire, de dveloppement des nergies renouvelables, et de modration des consommations. Le poids particulier de l'Allemagne en Europe et dans le monde a donn un fort retentissement ces dcisions, tout spcialement dans une priode o les actions de ce pays paraissent dterminantes pour l'issue de la crise traverse par la Zone Euro. Les options nergtiques de l'Allemagne ont donc fait et continuent de faire l'objet de nombreux commentaires chez ses voisins ; il ne semble pas abusif d'crire que les choix allemands ont pu influer ou pourront encore peser sur ceux de la Belgique, l'Italie, la Suisse ou la France. Dans ce contexte, il parat utile d'approfondir la rflexion sur la nature de ces choix et leurs consquences. L'tude se concentre plus particulirement sur l'lectricit, car l'aspect le plus emblmatique des dcisions allemandes concerne ce secteur, avec l'abandon de la filire nuclaire et le dveloppement de solutions spcifiques pour son remplacement : nergies olienne et photovoltaque, stockage et gestion de la demande. L'tude limite par ailleurs son horizon la dcennie 2011-2020, car les dveloppements postrieurs restent largement tributaires des fondations qui seront poses dans les prochaines annes. Un premier chapitre retrace brivement la chronologie des dcisions et expose leur contenu. Il dtaille nouveau cadre lgislatif et prsente en une srie de diagramme les volutions prvues dans les sources d'nergie allemandes. Les consquences de ces dcisions seront trs lourdes pour l'ensemble des acteurs allemands, producteurs et consommateurs, mais aussi pour leurs partenaires europens. L'tude comporte donc deux volets largissant le champ d'observation : le deuxime chapitre analyse la nouvelle situation du systme lectrique europen et le troisime chapitre value l'impact des choix allemands sur la politique nergtique communautaire. Enfin, le quatrime chapitre clt l'tude en examinant les risques que ces choix font peser sur l'conomie allemande et les opportunits qu'ils ouvrent son industrie. Le caractre rcent des dcisions, dont le volet lgislatif a t achev durant l't 2011, n'a gure laiss de temps la publication de documents dtaills sur leurs consquences. De nombreuses sources utilises dans l'tude datent d'une priode antrieure
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l'accident de Fukushima, mais les donnes reproduites ici demeurent pertinentes, dans la mesure o les dcisions prises au printemps 2011 ont largement reconduit des orientations beaucoup plus anciennes. Nanmoins, de nouveaux travaux ne manqueront pas d'enrichir les donnes disponibles. La prsente tude constitue donc une invitation au dbat et tout lment permettant de conforter, contester ou complter ses apports sera le bienvenu.
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Le nouveau cadre lgislatif allemand et les volutions engages
Les tapes majeures, du premier choc ptrolier 2011

L'accident de Tchernobyl a suscit en Allemagne un courant d'opinion hostile l'nergie nuclaire et favorable aux nergies renouvelables. Ce courant a trouv son expression politique dans une loi promulgue en 2000, qui prvoyait la fermeture anticipe des centrales nuclaires dans les 20 ans qui suivent et un dveloppement massif des nergies renouvelables. Une nouvelle majorit gouvernementale a remis en cause cette orientation en 2010, mais dans les semaines qui ont suivi l'accident de Fukushima, elle a opr un revirement politique complet et a confirm l'abandon rapide de l'nergie nuclaire. Comme dans la plupart des pays occidentaux, la politique nergtique de l'Allemagne fdrale a t marque par les chocs ptroliers de 1973 et 1979. Les gouvernements successifs accentuent alors les efforts de recherche sur le charbon, l'nergie nuclaire et les nergies renouvelables. Les fonds dgags en faveur de ces dernires attirent un nombre suffisant d'universitaires et d'entrepreneurs pour mettre au point ds cette priode des quipements commercialisables, bien qu'encore onreux. En 1986, l'accident de Tchernobyl frappe fortement l'opinion publique ouest-allemande, dont une majorit exprime ds lors, l'occasion de sondages, son hostilit l'nergie nuclaire, donnant naissance au mouvement "Nuclaire, non merci" (Nuklear, nein danke). Le dernier racteur nuclaire est mis en service en 1989. Les nergies renouvelables suscitent dans les annes qui suivent un intrt d'autant plus vif que les premiers rapports sur le risque de changement climatique pointent la responsabilit du charbon, nergie nationale jusque-l inattaque. En 1988, un groupe de travail interministriel organise le lancement de deux oprations phares : le plan 1 000 toits solaires , dont les investissements sont financs en grande partie sur fonds publics, et un programme de 250 MW d'nergie olienne bnficiant d'un tarif d'achat avantageux pour l'lectricit produite. Ce second mode de soutien paraissant plus incitatif que le premier, une loi impose aux compagnies lectriques d'acheter le courant d'origine
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renouvelable un tarif suprieur au cot vit (Stromeinspeisungsgesetz du 7 dcembre 1990). Cette loi stimule dans un premier temps le dveloppement des nergies renouvelables destines la production d'lectricit, mais trs vite, les investissements tarissent, en raison des besoins financiers lis la runification de l'Allemagne et des incertitudes juridiques engendres par la libralisation du march, l'initiative de la Commission Europenne. En 1998, une alliance entre le parti social-dmocrate (SPD) et le parti cologiste, la coalition "rouge vert", conquiert le pouvoir fdral. L'accord de gouvernement inclut la "modernisation cologique" du secteur de l'nergie. Encourage par le chancelier Gerhardt Schrder, elle est mene en grande partie par le ministre de l'environnement, Jrgen Trittin, issu du parti cologiste (Bndnis 90/Die Grnen), paul par des lus du SPD hostiles l'nergie nuclaire, tels que le dput Hermann Scheer. Cette politique se traduit par deux actes majeurs : L'adoption de la loi sur les nergies renouvelables, dite loi EEG (Erneuerbare Energien Gesetz du 29 mars 2000). Dans son chapitre concernant la production d'lectricit d'origine renouvelable, cette loi scurise les investissements, en offrant un tarif d'achat garanti sur 20 ans, un prix connu l'avance. Le surcot au regard du prix du march est rpercut sur le consommateur final. La signature d'une convention avec les exploitants de centrales nuclaires, le 14 juin 2001. Elle fixe un plafond la production cumule des 19 racteurs en service (2 620 TWh) et une dure moyenne d'exploitation (32 ans), en laissant toutefois la possibilit d'affecter cette production et la dure de vie selon un barme spcifique chaque centrale. Le dernier racteur nuclaire serait arrt en 2021. Cette convention a t transcrite dans la loi le 22 avril 2002, sous le titre "Sortie du nuclaire" (Atomausstieg), par un amendement la loi autorisant le pays recourir l'usage pacifique de l'atome (Atomgesetz du 23 dcembre 1959). Ce nouveau cadre lgislatif conduit d'une part un dveloppement remarquable de l'lectricit d'origine renouvelable durant toute la dcennie 2000-2010, d'autre part la fermeture de deux racteurs nuclaires (Stade et Obrigheim). La majorit gouvernementale a cependant chang. Aprs un premier basculement en 2005, une coalition entre le parti chrtiendmocrate (CDU) et le parti libral (FDP) arrive au pouvoir en 2009, en ayant promis de rviser la dcision de sortie du nuclaire. Au terme d'une anne de concertation, la chancelire Angela Merkel prsente un plan d'ensemble, la "trame nergtique"
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(Energiekonzept, ou EK 2010). Elle dfinit une orientation nergtique extrmement ambitieuse jusqu' l'horizon 2050, comparable par sa rsonnance politique aux lois "Grenelle de l'environnement" de 2009 et 2010 en France ou encore l'Energy Policy Act de 2005 aux tats-Unis. Le texte est approuv par le Bundestag1 le 29 octobre 2010. Il prvoit la prolongation de la dure de vie des centrales nuclaires de 8 14 ans, selon leur ge, au-del de 2021. En change, les exploitants s'engagent sur un programme d'investissements accrus pour renforcer leur sret. Ils acceptent en outre de payer d'une part une taxe sur le combustible nuclaire, dont le produit est vers au budget de l'tat pour rduire son dficit, d'autre part une contribution au fonds "nergie et Climat", qui servira stimuler le dveloppement des nergies renouvelables. L'nergie nuclaire est alors dcrite comme une nergie de transition, dont la prservation reste ncessaire jusqu' l'arrive maturit des nergies renouvelables, qui domineront le paysage nergtique allemand en 2050. L'accident de Fukushima survient le 11 mars 2011. Les vnements s''enchanent alors trs vite : Ds le 14 mars, la chancelire Angela Merkel annonce un moratoire de trois mois, mettant immdiatement l'arrt les huit racteurs nuclaires les plus anciens. Le 17 mars, elle demande la Commission de Sret des Racteurs (RSK 2) de procder un examen des centrales allemandes la lumire des vnements survenus au Japon. Le 22 mars, une Commission thique est installe par la chancelire. Sa mission consiste valuer les risques prsents par l'nergie nuclaire et examiner la faisabilit d'une sortie de cette nergie pour entrer dans le sicle des nergies renouvelables . La commission est coprside par Klaus Tpfer, ancien ministre (CDU) du chancelier Helmut Kohl, et Matthias Kleiner, prsident de l'Institut pour la Promotion de la Recherche. Le 15 mai, la RSK remet son rapport, estimant que le parc nuclaire allemand ne prsente pas de risque gnrique, mais prconisant des tests de sret spcifiques sur chaque site. Elle met cependant un
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Bundestag : chambre basse du parlement fdral, o sigent les dputs. RSK (Reaktor Sicherheitskommission), autorit de sret, charge depuis 1958 du contrle de la sret des installations nuclaires et de la protection contre les rayonnements ionisants.
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doute sur la sret des centrales les plus anciennes en cas de chute d'un avion gros porteur. Le 28 mai, la Commission thique remet son rapport au gouvernement, avant de le rendre public deux jours plus tard. Selon les conclusions du rapport, l'exploitation de l'nergie nuclaire fait courir des risques des populations qui ne sont associes ni aux dcisions ni au contrle de leur mise en uvre : il s'agit des peuples vivant en dehors du pays d'tablissement des centrales ou des gnrations futures appeles vivre dans ce pays. En ce sens, exploiter l'nergie nuclaire ne remplit pas toutes les conditions thiques. Le rapport estime par ailleurs que l'Allemagne pourrait obtenir une scurit d'approvisionnement quivalente son niveau actuel en arrtant progressivement les centrales nuclaires et en dveloppant les nergies renouvelables. Il prconise cette voie. Le 30 mai, le ministre de lEnvironnement, Norbert Rttgen, annonce que les huit racteurs l'arrt ne redmarreront pas, et que les 9 autres seront ferms d'ici 2022. Le 6 juin, un projet de loi en ce sens est adopt lors d'un conseil des ministres extraordinaire ; le texte est soumis au Bundestag et approuv une majorit crasante le 30 juin 2011, puis adopt par le Bundesrat3 le 8 juillet 2011. Dans les semaines qui suivent, les dputs adoptent plusieurs autres textes remodelant le cadre lgal du secteur de l'nergie allemand, l'ensemble marquant un vritable "tournant nergtique" (Energiewende). Plusieurs des textes approuvs durant cette priode comportent des clauses permettant leur mise jour ultrieure par voie d'ordonnance, sans consultation du Bundesrat.
Le cadre lgislatif issu du tournant nergtique

En quelques semaines, le lgislateur a adapt l'ensemble des textes rgissant le secteur lectrique allemand. L'esprit gnral des dispositions adoptes en juin et juillet 2011 consiste rduire les consommations d'nergie et couvrir le plus largement possible la demande
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Bundesrat : chambre haute du parlement fdral, o sigent les 15 "ministres prsidents" des rgions fdres (Lnder). La constitution allemande n'impose pas sa consultation systmatique, contrairement au snat amricain ou franais.
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restante partir d'nergies renouvelables. Le consensus ayant prvalu durant cette priode pourrait toutefois s'effriter ultrieurement. Les objectifs du plan antrieur (Energiekonzept 2010) sont confirms : Rduction des missions de gaz effet de serre de 40 % en 2020 et de 80 95 % en 2050 par rapport leur niveau de 1990. Rduction de la consommation d'nergie primaire de 20 % en 2020 et de 50 % en 2050 par rapport son niveau de 2008 (voir Section 1.4 ciaprs). Rduction de la consommation d'lectricit de 10 % en 2020 et de 25 % en 2050 par rapport son niveau de 2008 (voir Section 1.4). Pour acclrer les rductions de consommation, la panoplie des mesures prvues comprend la cration d'un fond spcial pour l'efficacit nergtique, l'introduction de clauses relatives aux conomies d'nergie dans les marchs publics, un meilleur tiquetage des produits et le dveloppement des systmes de gestion de l'nergie. Une attention particulire est porte au secteur du btiment. Une nouvelle rglementation thermique entrera en vigueur en 2020, imposant la "neutralit climatique" de toutes les constructions neuves. Pour les logements existants, on vise un rythme de rnovation thermique de 2 % du parc chaque anne. Au total, la rduction de la consommation pour l'usage chaleur devrait atteindre 20 % en 2020 et 80 % en 2050 par rapport au niveau de 2008. Quatre types de mesures sont annoncs : Des aides sur fonds publics,
Une taxe sur la chaleur tenant compte des missions de CO2, Une rvision de la loi rgissant les relations entre propritaires et locataires, Le dveloppement des socits de service spcialises dans la fourniture de chaleur. Deux lois traitent spcifiquement des rseaux4. Elles s'inspirent des dispositions adoptes lors de la runification,
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La loi NABEG (Netzausbaubeschleunigungsgesetz), ou Loi d'Acclration des Extensions de Rseau, remanie la loi EnLAG ( Energieleitungsausbaugesetz) du 26 Aot 2009.
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confrant aux autorits fdrales la mission de rorganiser les infrastructures de transport routier et ferroviaire. L'Agence Fdrale des Rseaux (Bundesnetzagentur - BNA) est charge d'tablir un plan national des nouveaux ouvrages haute tension et de dfinir les couloirs de passage. Une information prcoce et une participation du public seront recherches et un mcanisme de compensation financier est cr pour indemniser les communes subissant des prjudices. Les installations de stockage de l'nergie en sont toutefois exonres. Les lois instaurent une procdure unique d'autorisation pour les lignes jusqu' 110 kV et elles allgent les dmarches administratives pour tous les ouvrages. Les textes habilitent le gouvernement complter le droit maritime afin de renforcer les bases juridiques relatives au raccordement des fermes oliennes off-shore. Le gouvernement est galement mandat pour faciliter la ralisation et la gestion des ouvrages transfrontaliers ; il pourra procder par voie rglementaire pour modifier les dispositions relatives la rgulation des rseaux, afin d'encourager l'investissement. La loi sur la fourniture de l'lectricit et du gaz (Energiewirtschaftsgesetz - EnWG) a t amende, notamment pour faciliter l'insertion des compteurs intelligents. Une dmarche progressive est privilgie, la pose de ces compteurs n'tant obligatoire que dans les btiments neufs et chez les gros consommateurs. La loi prend en compte les proccupations exprimes par les associations de consommateurs, en renforant la protection des donnes. Elle dfinit les fonctions de base que ces appareils devront remplir, mais trace un cadre suffisamment souple pour permettre des volutions techniques et laisse l'industrie le soin de prciser les normes dtailles. Le "paquet" lgislatif dpos par le gouvernement fdral au dbut de l't comportait galement un projet de loi concernant le captage et le stockage du CO2. Il visait faciliter le lancement de dmonstrateurs l'chelle industrielle, en autorisant la construction de rseaux de CO2 jusqu'aux sites de stockage souterrain les plus appropris, fussent-ils situs hors de la rgion d'origine. Ce texte a t rejet par le Bundesrat le 23 septembre 2011. En effet, les Lnder (tats Fdrs) situs sur les structures gologiques les plus favorables craignaient de devenir les "dpotoirs" du CO2 produit dans tout le pays, alors que cette technologie suscite encore mfiance, voire opposition, dans une partie de la population. Une hostilit comparable pourrait surgir au sujet de l'exploitation du gaz de schiste, qui a fait l'objet d'un premier change au Bundestag le 21 novembre 2011. Une plainte en cours d'instruction jette un doute sur un autre aspect des textes vots durant l't. Le calendrier de fermeture des centrales nuclaires est contenu dans le 13e amendement la loi sur l'exploitation de l'nergie atomique (Atomgesetz). Mais cet amendement n'abroge pas la clause qui crait une taxe sur le combustible nuclaire Or celle-ci avait t prsente comme la contrepartie au prolongement de la dure d'exploitation. Les exploitants de centrales
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nuclaires (E.ON, RWE et Vattenfall, ainsi que EnBW) ont dcid de contester en justice la lgalit de cette situation. Les jugements rendus en septembre 2011 reconnaissent la recevabilit des premires plaintes, sans toutefois se prononcer sur le fond. En revanche, la plainte du quatrime exploitant, EnBW, dont le capital est dtenu en majorit par les collectivits locales, a t juge irrecevable.
Contenu de la loi du 28 juillet 2011 relative aux nergies renouvelables

La loi sur les nergies renouvelables, dite loi EEG, fixe des objectifs trs ambitieux pour la part des sources renouvelables dans l'alimentation lectrique. Elle confirme le choix des tarifs d'achat garantis pendant 20 ans pour promouvoir leur production, la surcharge correspondante restant supporte essentiellement par les consommateurs domestiques. Le texte adopt le 28 juillet 2011 se prsente comme un amendement la loi sur les nergies renouvelables, dite loi EEG. Ses principales caractristiques sont rsumes ci-dessous : Des objectifs trs ambitieux : Son article premier fixe un objectif gnral de 18 % d'nergie d'origine renouvelable dans la consommation finale en 2020. La part des sources renouvelables dans l'alimentation lectrique devra atteindre au moins :
35 % en 2020 (voir Section 1.4) 50 % en 2030 65 % en 2040 80 % en 2050.
Une priorit d'accs conditionnelle : Les gestionnaires de rseau sont tenus de donner accs en priorit l'lectricit d'origine renouvelable, issue de cognration ou provenant de la rcupration du gaz de mine. Les installations de production correspondantes seront raccordes au rseau sans dlai. En contrepartie, ces installations devront tre dotes d'une commande distance permettant au gestionnaire de piloter la puissance fournie au rseau ; cette clause s'applique aux quipements d'une puissance suprieure 100 kW (et 30 kW pour le photovoltaque). Les installations produisant de l'lectricit partir de biogaz devront comporter un rservoir permettant de stocker le gaz produit pendant 150 jours ; cette obligation ne s'applique pas aux installations
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fonctionnant uniquement partir de lisier. Lorsque le gestionnaire de rseau rduit pour raison de scurit la puissance appele d'une installation, l'exploitant est indemnis hauteur de 95 % de la recette perdue. Les cots de connexion sont pays par les exploitants des installations raccordes, mais les cots de renforcement du rseau restent la charge des gestionnaires. Un tarif garanti assorti de la possibilit de vente directe : Les gestionnaires de rseau paient aux exploitants l'lectricit fournie, selon un tarif garanti ( Feed-in Tariff ). Le paiement est effectu mensuellement, sur la base d'une quantit anticipe. Les exploitants d'installations produisant de l'lectricit peuvent toutefois choisir de vendre directement tout ou partie de leur production d'origine renouvelable sur le march pendant la priode de leur choix, sur simple avis au gestionnaire du rseau. Le bnfice du tarif garanti est alors interrompu si le prix du march lui est suprieur ; dans le cas inverse, le gestionnaire du rseau paie une compensation l'exploitant. L'lectricit stocke temporairement bnficie aussi du tarif d'achat garanti, mais l'exploitant s'engage laisser toute la puissance disponible la disposition du gestionnaire de rseau et s'interdit d'en vendre une partie sur le march. Une surcharge financire rpercute sur les consommateurs : Les gestionnaires des rseaux de transport versent aux producteurs les sommes prvues au titre des tarifs d'achat garantis et des compensations. Ils dduisent ensuite de ces sommes les recettes provenant de la vente du courant sur le march. Le solde constitue la "surcharge EEG", qui est rpartie entre les gestionnaires des rseaux de transport et rpercute sur les fournisseurs au prorata des quantits d'lectricit vendues par ces derniers aux consommateurs. Ainsi, chaque fournisseur paie la mme surcharge par kWh vendu. Une rduction de 2 ct./kWh (0,02 /kWh) est toutefois accorde aux fournisseurs qui remplissent une double condition : 50 % des ventes proviennent de sources renouvelables ou de gaz des mines et 20 % de leurs ventes proviennent de fermes oliennes. Un allgement de la charge pour l'industrie : Les industries manufacturires bnficient d'une dgressivit de la surcharge EEG : elle ne leur est applique intgralement qu' hauteur du premier GWh ; elles n'en paient que 10 % pour la
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consommation comprise entre 1 et 10 GWh, 1 % entre 10 et 100 GWh et son montant est plafonn 0,05 ct./kWh au-del de 100 GWh. Les industries lectrointensives (plus de 100 GWh et une facture d'lectricit suprieure 20 % de la valeur ajoute) ne paient que 0,05 ct./kWh pour l'ensemble de leur consommation. Pour obtenir ces rductions, les entreprises consommant plus de 10 GWh par an doivent prouver qu'elles ont mis en uvre tout leur potentiel d'conomie d'nergie. Pour les compagnies ferroviaires, la surcharge EEG ne s'applique intgralement que sur les premiers 10 % d'lectricit achete ; la part restante est affecte d'une surcharge plafonne 0,05 ct./kWh. La loi EEG fixe avec prcision l'volution des tarifs d'achat applicables compter de 2012, traant en filigrane une politique d'orientation de la production, ces tarifs et leurs volutions tant diffrents en fonction de la technologie mise en uvre. Pour chaque technologie, le tarif est garanti durant les 20 annes qui suivent. Pour les installations mises en service aprs 2012, le tarif applicable pendant 20 ans sera celui de l'anne 2012 diminu d'un coefficient de rduction variable selon les sources. Dans certains cas, le tarif est modul en fonction de la quantit d'lectricit produite (hydrolectricit par exemple) ou de la capacit installe l'anne antrieure (photovoltaque par exemple).
volutions prvues entre 2011 et 2020

Les scnarios pour 2020 tablent sur une rduction rapide des consommations. Pour un moindre volume d'nergie primaire, la proportion des trois grandes nergies fossiles devrait demeurer relativement stable, tandis qu'en pourcentage, les nergies renouvelables occuperaient la fraction abandonne par l'nergie nuclaire. Dans le secteur de l'lectricit, malgr une consommation rduite de 10 %, la capacit installe devra augmenter d'environ 15 % d'ici 2020 en raison du recours accru des nergies renouvelables intermittentes. Le photovoltaque devrait reprsenter 26 % du parc de production allemand en 2020 et les oliennes (terrestres et maritimes) 23 %, mais ces deux sources ne fourniraient que 25 % de l'lectricit produite, les nergies fossiles en apportant 55 %. L'objectif de rduction des consommations d'nergie primaire parat extrmement ambitieux. Il impose un rythme de 2,2 % par an pendant 10 ans. Selon le scnario qui avait t tudi pour le Ministre Fdral de l'Environnement en 2010, il suppose une
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amlioration de la productivit nergtique5 de 2,7 % par an, un niveau jamais atteint auparavant sur longue priode. La moyenne antrieure s'tablissait 1,8 % par an.
Graphique 1 : Trajectoire de dcroissance des consommations d'nergie primaire Consommation d'nergie primaire
380 370 360 350 340 330 320 310 300 290 280 270 260
Mtep 356
334
272
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Dans le scnario cit ci-dessus, le bilan primaire devrait voluer en volume mais la proportion des trois grandes nergies fossiles dans le total devrait demeurer relativement stable. Toujours en pourcentage, les nergies renouvelables occuperaient la fraction abandonne par l'nergie nuclaire.
La productivit nergtique mesure le volume de Produit Intrieur Brut dgag par unit d'nergie consomme. L'intensit nergtique value l'inverse l'nergie consomme par unit de PIB.
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Diagramme 1 : volution du bilan en nergie primaire
La rduction prvue pour la consommation finale d'lectricit semble moins drastique que celle prvue pour l'nergie primaire, puisqu'elle se traduit par une baisse annuelle de 0,9 % entre 2010 et 2020. Ce rsultat demandera nanmoins un effort important, compte tenu du glissement naturel des usages nergtiques vers les usages lectriques, qui sera d'ailleurs encourag pour certaines applications, comme le vhicule lectrique. L'effort accomplir est illustr par le graphique ci-dessous. Une courbe correspondant au mme effort a t ajoute pour la consommation brute, car elle conditionne le dimensionnement du parc de production. L'cart entre la consommation brute et la consommation finale inclut d'une part les exportations, qui pourront tre rduites, d'autre part les consommations intermdiaires, manant des pertes en lignes ou des auxiliaires, qui pourront aussi faire l'objet de mesures d'conomies spcifiques.
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Graphique 2 : Trajectoire de dcroissance de la consommation d'lectricit
L'objectif 2020 fixe 35 % la consommation finale d'lectricit d'origine renouvelable. Si cet objectif est atteint, quelle sera la composition du parc de production lectrique allemand en 2020 ? Elle ne rsultera pas d'une planification des investissements, mais des initiatives prives qui seront prises pour rpondre l'volution anticipe du march et pour saisir les opportunits offertes par les tarifs garantis de la loi EEG. Les prvisions comportent donc une marge d'approximation d'autant plus grande que les incertitudes affectant les dcisions d'investir sont leves. titre d'exemple, les entreprises susceptibles de construire des fermes oliennes en Mer du Nord attendront vraisemblablement que le renforcement des rseaux terre soit bien engag. Les diagrammes ci-dessous prsentent la structure de production et consommation du secteur lectrique allemand en 2020 partir des donnes que le gouvernement allemand a fournies en juin 2010 la Commission Europenne dans son Plan National d'Action en faveur des nergies Renouvelables. Confectionns partir de sources diverses, ils sont entachs d'approximation mais dgagent nanmoins des tendances.
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Diagramme 2 : volution de la capacit installe par source
Alors que la consommation est appele baisser d'environ 10 % entre 2010 et 2020, la capacit installe devra augmenter d'environ 15 % en raison du recours accru des nergies renouvelables intermittentes. On assistera donc une baisse du facteur de charge moyen, ou taux moyen d'utilisation des quipements, qui mesure le ratio entre l'nergie effectivement produite et la capacit productive thorique. Il se situait 42 % en 2010 (628,1 TWh produits par 170,1 GW installs) ; il chutera 33 % en 2020 (573 TWh produits par 196,4 GW installs).
Diagramme 3 : volution de la production lectrique par source
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L'nergie nuclaire, qui a produit 22 % de l'lectricit allemande en 2010, n'en fournira plus que 8 % en 2020. La production additionnelle de sources renouvelables (+ 114 TWh) comblera la part d'nergie nuclaire abandonne (- 97 TWh) et rognera sensiblement sur les productions assures actuellement par le charbon et le lignite. La production partir de gaz augmentera lgrement (+ 4 TWh).
Diagramme 4 : volution du parc de production lectrique partir de sources renouvelables
La progression la plus spectaculaire viendra d'oliennes maritimes, qui n'atteint que 150 MW en 2010 passer 10 000 MW en 2020. La croissance des photovoltaques demeurera galement soutenue, leur installe devant tre multiplie par trois en dix ans.
du parc et devrait capteurs capacit
Diagramme 5 : volution de l'nergie lectrique produite partir de sources renouvelables
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En 2020, la production d'nergie lectrique d'origine renouvelable proviendra pour 50 % des fermes oliennes, terrestres et maritimes. Avec prs de 20 %, les installations photovoltaques occupent la seconde place, tandis que les trois autres sources significatives, biomasse, biogaz et hydrolectricit apportent une production du mme ordre de grandeur.
Diagramme 6 : Perspective gnrale pour la production lectrique en 2020
Avec une capacit installe reprsentant 42 % du parc en service, les quatre sources fossiles et l'nergie nuclaire fourniront encore 63 % de l'lectricit produite en 2020. Les deux principales sources renouvelables, olienne et photovoltaque, atteindront dj 51 % de la puissance totale du parc de production, mais ne contribueront qu' hauteur de 26 % de l'nergie lectrique produite en Allemagne.
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Consquences du tournant nergtique allemand sur le systme lectrique europen
Le moratoire du 14 mars 2011 et ses consquences immdiates

En raison de l'interdpendance des marchs de l'lectricit en Europe, le moratoire allemand imposant l'arrt immdiat de 8 racteurs a provoqu une secousse srieuse dans les pays voisins, aussi bien physique, en inversant des flux de courant, que financire, en majorant les prix. Placs devant le fait accompli, les autres pays europens se trouvaient dans l'impossibilit de prendre une dcision comparable, sauf engendrer un risque srieux sur la scurit d'approvisionnement lectrique de toute l'Europe. Le 14 mars 2011, le gouvernement allemand ordonnait la mise l'arrt pour trois mois des 7 racteurs nuclaires dont le couplage au rseau tait antrieur 1981, et interdisait la remise en marche d'une centrale en arrt suite un incident technique, celle de Krmmel. L'ensemble du parc mis l'arrt avait fourni 9,7 % de l'lectricit consomme en Allemagne en 2009 l.
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Tableau 1 : Installations concernes par le moratoire du 14 mars 2011
Puissance Centrale installe (MW) Biblis A Biblis B Brunsbttel Isar 1 Krmmel Neckarwestheim 1 Philippsburg 1 Unterweser Total 1 167 1 240 771 878 1 260 785 890 1 345 8 336
Mise Type en service 1975 1977 1977 1979 1984 1976 1980 1979 PWR RWE Power AG PWR RWE Power AG BWR Vattenfall BWR EON Kernkraft GmbH BWR Vattenfall PWR EnBW Kraftwerk AG BWR EnBW Kraftwerk AG PWR EON Kernkraft GmbH Oprateur Land
Hesse Hesse SchleswigHolstein Bavire SchleswigHolstein BadeWurtemberg BadeWurtemberg Brme
Si l'on ne tient pas compte de Krmmel, dj arrte, une capacit nominale de 7 076 MW s'est trouve ainsi retire du march sans pravis. Cette capacit ne reprsente que 5 % environ de la puissance installe en Allemagne, mais son importance est plus leve pour les pays voisins, puisqu'elle quivaut 21 % de la capacit polonaise, 27 % de la nerlandaise, 40 % de la belge ou de la tchque. Par ailleurs, les racteurs mis l'arrt fournissaient du courant en base, c'est--dire quasiment sans interruption, tirant les prix sur le march de gros vers le bas, un niveau souvent infrieur celui demand dans les pays limitrophes. De ce fait, l'Allemagne pouvait exporter du courant. Cinq des racteurs touchs par le moratoire sont situs dans les Lnder du Sud du pays, proximit des grandes zones de consommation industrielle. Leur construction avait contribu donner une quasi-autonomie lectrique ces rgions, bien connectes entre elles, de sorte que les ouvrages haute tension les reliant la moiti Nord ont t tablis dans une perspective de scurit, mais pas dans l'optique d'changes massifs.
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Implantation des centrales nuclaires allemandes et lignes de transport 380 kV :
A partir du 14 mars 2011, le Sud de l'Allemagne est devenu dficitaire en production lectrique. Les capacits installes au Nord du pays taient suffisantes pour compenser le dficit. Cependant, le rseau n'est pas dimensionn pour assurer, dans les meilleures conditions de scurit, l'acheminement des quantits ncessaires. Une partie de ces dernires a transit par les pays voisins (Pays-Bas l'Ouest, Pologne l'Est), mais leurs rseaux se sont trouvs souvent engorgs. L'Allemagne, qui avait joui d'une position exportatrice auparavant, a alors import du courant destination de ses rgions mridionales, partir des pays limitrophes (Autriche, Suisse, Autriche et Rpublique Tchque).
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b
Graphique 3 Inversion des flux de courant aux frontires allemandes Volumes exports jusqu'au 14 mars 2011, imports par la suite :
Compte tenu de la soudainet du moratoire, les volumes manquants en Allemagne ne pouvaient tre combls que par des centrales existantes dont la capacit n'tait pas utilise son maximum. Les facteurs de charge des centrales nuclaires restes en fonctionnement en Allemagne ou situes dans les pays proches n'offrent gure de possibilit d'ajustement court terme. Les seules installations susceptibles d'augmenter rapidement leur production sont les centrales charbon ou au gaz. Le cot du kWh produit par ces dernires tant plus lev que celui des centrales nuclaires mises l'arrt, le prix du courant sur les marchs de gros a immdiatement connu une hausse d'environ 5 /MWh.
Graphique 4 : Hausse du prix du MWh sur le march terme
c
Le fonctionnement accru des centrales combustible fossile a aussi fait ragir les oprateurs du march des quotas de CO2.
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Anticipant que les besoins des autres secteurs couverts par le rgime des quotas6 ne diminueraient pas, ces acteurs ont pris des positions haussires, majorant de 2 le prix de la tonne de CO2 sur les ventes spot. Les informations pessimistes sur les tendances conomiques des mois ultrieurs, conjugues des tempratures printanires clmentes, ont toutefois ramen en quelques semaines ce prix dans la zone des tendances antrieures.
Graphique 5 : Hausse du prix du quota de CO2 sur le march spot
d
La rapidit et l'ampleur des ractions illustres ci-dessus soulignent l'interdpendance des systmes lectriques au plan europen. Elles amnent la conclusion que le moratoire ne pouvait tre mis en uvre par l'Allemagne qu' la condition que ses voisins ne l'imitent pas. En effet, le gouvernement de Berlin a retir subitement du march et sans avertissement environ 37 % de sa capacit nuclaire installe. Si la Belgique, la France, la Suisse, la Hongrie, Rpublique Tchque, la Slovaquie avaient chacun isolment ferm une proportion comparable de leur parc nuclaire, nul ne peut dire comment le systme lectrique europen aurait ragi.
Le systme communautaire d'change de quotas (dit ETS pour Emission Trading Scheme) impose 12 000 installations europennes de remettre l'autorit nationale comptente un quota pour chaque tonne de CO2 mise. Les exploitants ont reu une dotation initiale gratuite et peuvent aussi se procurer des quotas par transaction de gr gr ou par achat sur un march organis, qui en fixe le prix.
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Les risques sur les rseaux pour les annes 2011, 2012 et 2013
Le retrait sans pravis d'une capacit de production nuclaire de 8,3 GW au cur de l'Europe sera d'abord compens par les centrales existantes, avant que de nouvelles units puissent tre construites. Ces moyens sont suffisants, mais le rseau europen n'est pas adapt cette configuration. Dans la priode de quelques annes ncessaire la mise en service de nouvelles centrales ou de nouvelles lignes, le rseau europen restera fragile, notamment en cas d'vnement climatique exceptionnel. La dcision du 30 juin 2011 a t trop rapide pour permettre une autre rponse que l'optimisation des moyens existants. L'Allemagne dispose de rserves trs suprieures aux 8 000 MW retirs, puisque la puissance appele la pointe ne dpassait pas 80 000 MW alors que sa capacit installe en 2009 atteignait 147 000 MW, dont une puissance de 85 000 MW "garantie" (ou "dispatchable"), c'est--dire pouvant dlivrer du courant tout instant sur requte du gestionnaire du systme (ce qui exclut bien sr les ouvrages oliens et photovoltaques)e. La difficult tient l'inadaptation des rseaux intrieurs, qui ne peut tre compense qu'en reportant une partie de la charge sur les ouvrages des pays voisins i. De ce fait, la mise hors service d'une capacit de production de 7 000 MW dans une zone de forte consommation fragilise une grande portion du rseau de transport lectrique europen, constitu de lignes haute tension interconnectes sur la quasi-totalit de la plaque continentale. En effet, cet ensemble est d'autant plus stable que les liaisons entre les points d'injection et les points de soutirage sont bien calibres. Or en 2011 le cur industriel de l'Allemagne n'est pas raccord au reste de l'Europe par des ouvrages prvus pour assurer en toute scurit une livraison de courant quivalente celle fournie par les cinq tranches nuclaires mises l'arrt. En attendant que des moyens locaux de production se substituent aux centrales fermes et que des lignes nouvelles soient cres, le rseau existant se trouve donc vulnrable. Dans ses communiqus du 11 avril et du 27 mai 2011, l'Agence Fdrale des Rseaux BNA (Bundesnetzagentur) l'a reconnu, en dclarant que la fermeture des huit tranches nuclaires compromettrait pour les mois venir le respect du critre de scurit habituel des rseaux, dit "rgle n-1", garantissant que l'alimentation sera maintenue mme en cas de dfaillance soudaine d'un ouvrage majeur. En d'autres termes, un incident srieux pourrait se traduire par des dlestages. L'Agence demandait en consquence aux quatre oprateurs des rseaux interconnects allemands de prendre toutes les mesures assurant la scurit du rseau, fussent-elles l'encontre des consignes habituelles visant au bon fonctionnement des marchs. En outre, la BNA a estim qu'une coordination au niveau
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europen tait indispensable pour apporter une marge de scurit suffisante. Cette coordination europenne a t amorce par une session extraordinaire du comit comptent de l'organisme europen regroupant les oprateurs de rseau lectrique, ENTSO-E (European Network of Transmission System Operators for Electricity), le 28 mars 2011. Son analyse f indiquait que le rseau europen pourrait assurer l'alimentation en tout point du territoire dans des conditions climatiques normales ; en revanche, une vague de chaleur ou une scheresse prononce crerait une situation difficile. Sur la base de ces tudes, l'Agence Fdrale des Rseaux a considr qu'une demande de remise en service de certains des racteurs arrts n'tait pas justifie. Avec ce feu vert, la fermeture dfinitive des huit tranches nuclaires frappes par le moratoire a t vote le 30 juin 2011, par le 13e amendement la loi sur l'utilisation de l'nergie nuclaire. Le texte accordait la BNA un dlai supplmentaire, jusqu'au 1er septembre 2011, pour valuer les risques et, en cas de besoin, conserver un racteur en rserve, avec la possibilit de le remettre en route. Le 31 aot 2011, l'Agence Fdrale des Rseaux a annonc que cette option ne serait pas exerce g. Le dlai lui a permis de ngocier d'une part la mise disposition d'une capacit de secours hauteur de 1 075 MW en Autriche et d'autre part le placement en "rserve froide" de deux centrales au charbon prcdemment mises sous cocon, totalisant 1 009 MW, Ensdorf Block C et Grosskraftwerk Mannheim 3. Cette dernire avait cess ses activits pour satisfaire au plan de rduction des missions de CO2 adopt par la ville de Mannheim ; les lus ont accord une drogation temporaire la centrale. Jusqu'au dbut de l'hiver 2011-2012, il apparat que le climat tempr et une gestion particulirement attentive des flux de courant de la part des oprateurs de rseau europen ont vit tout dlestage durant l't et l'automne 2011. Qu'en sera-t-il pour les mois suivants ? Les quatre gestionnaires de rseau allemands ont estim que dans des circonstances extrmes (gel, absence de vent et faible luminosit un jour de pleine consommation hivernale), une dfaillance de certains ouvrages pourrait entraner un dficit de 1 400 2 000 MW dans la rgion de Francfort. La BNA n'a ni valid ni rejet les hypothses aboutissant cette conclusion g. Dans son valuation du passage de l'hiver h, l'ENTSO-E constate que l'Allemagne restera tributaire des importations pour rpondre une demande leve lors des priodes o les conditions mtorologiques interrompent la production des nergies olienne et photovoltaque. On peut relativiser cette situation en rappelant que des importations seront aussi indispensables au Danemark, en Finlande et en France notamment lors des pics de consommation. Le gestionnaire du rseau franais de transport, RTE, value les besoins franais en courant import un maximum de 7 000 MW, ce qui reste compatible avec la capacit totale des interconnexions,
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qui autorisent un niveau d'importation de 9 000 MW. Toutefois, le RTE met en garde contre cette apparence rassurante, en rappelant que l'arrt des 8 racteurs allemands rduit la capacit dimportation de la France. Cette rduction n'est pas lie une moindre disposition exporter de lAllemagne : nous avons vu que sa capacit installe demeurait trs suprieure son besoin en pointe. Elle provient des congestions sur le rseau allemand. En restreignant la capacit totale dimportation franaise, ces congestions pourraient conduire une situation plus tendue sur lquilibre entre loffre et la demande en France, en particulier en situation de froid durable et intense i. Cependant, RTE estime dans son analyse que ds le mois de janvier 2012, la disponibilit du parc franais sera meilleure que l'hiver prcdent ; ainsi, des mesures d'effacement volontaire devraient suffire prserver l'quilibre offre-demande en cas de grand froid. Par ailleurs, partir de janvier 2012, l'Allemagne sera en mesure de procder la mise en service de transformateurs dphaseurs, qui aideront fluidifier l'coulement du courant. La BNA se montre plus inquite pour le passage de l'hiver 2012-2013. Elle presse en premier lieu les autorits de faciliter la construction de la ligne 380 kV Hambourg-Krmmel-Schwerin, identifie comme prioritaire ds 2009. En second lieu, l'Agence souhaite le maintien en service de plusieurs units de production au charbon, dont l'arrt tait programm au 31 dcembre 2012 en raison de leur vtust. Il s'agit de Staudinger 1 3, mis en service entre 1963 et 1965 et de Datteln 1 3, datant de 1964.
L'volution du systme lectrique entre 2015 et 2022

Pour assurer la continuit de l'alimentation, des centrales offrant une capacit de production garantie sont ncessaires en complment des units intermittentes (oliennes, photovoltaques). La fermeture des 9 derniers racteurs nuclaires entre 2015 et 2022 et l'arrt des centrales conventionnelles les plus anciennes seront compenses par la mise en service de nouvelles centrales thermiques. La loi du 30 juin 2011 impose la fermeture des 9 racteurs nuclaires allemands encore en fonctionnement selon le calendrier suivant :
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Tableau 2 : Calendrier de fermeture des centrales nuclaires allemandes encore en service Puissance Arrt 2015 2017 2019 2021 2021 2021 2022 2022 2022 Centrale Graffenrheifeld Gundremmingen B Philippsburg 2 Brokdorf Grohnde Gundremmingen C Emsland Isar 2 Neckarwestheim 2 Total installe (MW) 1 275 1 284 1 392 1 370 1 360 1 288 1 329 1 400 1 310 12 008 Mise en service 1982 1984 1985 1986 1985 1985 1988 1988 1989 Type
PWR BWR PWR PWR PWR BWR PWR PWR PWR
Oprateur
Land
EON Kernkraft GmbH Bavire RWE Power AG Bavire
EnBW Kraftwerk BadeAG Wurtemberg EON Kernkraft SchleswigGmbH Holstein EON Kernkraft GmbH Basse Saxe RWE Power AG RWE Power AG Bavire Basse Saxe
EON Kernkraft GmbH Bavire EnBW Kraftwerk BadeAG Wurtemberg
Six de ces racteurs, totalisant prs de 8 000 MW, se trouvent dans la moiti Sud du pays, dont les trois premiers qui cesseront leur production, d'ici 2019. Pour appliquer son moratoire sur les huit premires fermetures, l'Allemagne a pu compter sur ses rserves de capacit ainsi que sur l'apport des pays voisins, tant en exportation de courant qu'en mise disposition de lignes de transport. Les mesures transitoires demandes par l'Agence Fdrale des Rseaux et dcrites plus haut assureront l'approvisionnement des rgions devenues dficitaires dans des conditions satisfaisantes jusqu'en 2014 si elles sont mises en uvre. Ces mesures ne seront plus suffisantes pour faire face la situation beaucoup plus tendue que connatra ensuite le rseau europen, qui subira : La mise l'arrt de neuf racteurs allemands selon le planning ci-dessus. La fermeture progressive du parc nuclaire belge entre 2014 (Doel 1 puis Doel 2) et 2025 (Tihange 3), si le programme de gouvernement convenu le 30 octobre 2011 est mis en application. Les sept tranches en service actuellement en Belgique reprsentent une capacit installe proche de 6 000 MW.
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La perte des cinq racteurs nuclaires suisses, dcide par le Conseil Fdral le 25 mai 2011 et approuve par les dputs le 7 juin 2011. Le premier, Beznau 1, fermera en 2019 et le dernier, Leibstadt, en 2034. Les 5 racteurs situs en Suisse apportent environ 3 250 MW au systme europen. D'ventuelles mises hors service de centrales nuclaires juges peu sres au terme des "stress tests" lancs au printemps 2011 en Europe. Ces arrts seront temporaires, pour mise niveau, ou dfinitifs si le cot de rfection est trop lev. Les fermetures de centrales thermiques classiques mises en service avant 1987 et ne rpondant plus aux normes d'mission fixes par la directive sur les grandes installations de combustion (directive 2001/80/CE), qui impose un arrt chelonn partir de 2015. Ces circonstances expliquent la ncessit pour l'Allemagne de combler, au moins partiellement, la capacit nuclaire perdue par un parc de production situ sur son territoire. Le tournant nergtique privilgie le dveloppement de l'lectricit issue d'nergies renouvelables pour remplacer les volumes produits par les centrales nuclaires fermes jusqu'en 2022, puis pour se substituer au courant d'origine fossile. Nous considrerons dans ce qui suit que tout sera mis en uvre pour atteindre les objectifs retenus, soit 35 % de la consommation partir d'lectricit d'origine renouvelable en 2020 et 50 % en 2030. Cependant, parmi ces sources, seules les units fonctionnant partir de biomasse offrent une production garantie. Leur capacit, qui atteignait 5 300 MW en 2010, est value 8 200 MW l'horizon 2025 j. Le supplment de puissance disponible par cette piste reste donc trs infrieur aux capacits nuclaires condamnes. L'essentiel des nouvelles installations de production renouvelable reposera sur les filires olienne et photovoltaque. Pour compenser le caractre intermittent de ces deux filires, l'Allemagne mise sur deux volutions : le dveloppement de systmes de gestion de la demande et le dploiement d'outils de stockage de la production lectrique. Nous formulons l'hypothse que ces deux techniques ne pourront pas tre appliques grande chelle avant la dcennie dbutant en 2020. De ce fait, la fermeture des centrales arrives en fin de vie, nuclaires et autres, ncessite la construction de nouvelles units fossiles, si l'Allemagne veut conserver une capacit garantie suprieure la puissance appele lors des pics de consommation. L'importance des besoins en nouvelles units fossiles dpendra des rsultats des efforts engags afin de rduire les consommations et abaisser ainsi ce pic. Une tude de l'Agence Allemande de l'nergie (DENA Deutsche nergie Agentur) avait valu ces besoins sur la base du
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calendrier de fermeture des centrales nuclaires arrt en 2002. Son scnario le plus volontariste, publi en fvrier 2010 j, concluait un dficit en capacit garantie de 10 587 MW pour l'anne 2020. Cette tude considre que 5 10 % des capacits oliennes demeurent disponibles en permanence. La puissance garantie correspondante ces units oliennes est incluse dans l'aire colore en vert ci-dessous ( Parc renouvelable garanti prvu ), qui comprend aussi des units thermiques fonctionnant en cognration.
Graphique 6 : volutions des capacits garanties en Allemagne
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L'tude DENA prenait en compte un parc thermique en construction de 12 134 MW dj programm en 2010. Ces ouvrages se rpartissent en : 6 492 MW au charbon (houille) 2 840 MW au lignite 2 492 MW au gaz naturel 310 MW au gaz de haut-fourneau
La capacit manquante de 10 587 MW mise en vidence par la DENA pour 2020 ne sera peut-tre pas entirement indispensable. En effet, l'tude retenait un rythme de rduction de la demande en lectricit de 0,5 % par an, un niveau infrieur au taux dcid en juin 2011, qui se situe dsormais 0,9 % par an (rduction de 10 % en 12 ans). Si la puissance appele en pointe baisse de manire parallle la rduction des consommations, le besoin en capacit de production garantie diminuera galement. Un document diffus par le Ministre Fdral de l'Environnement estime que le tournant
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nergtique ncessitera nanmoins un ajout aux constructions dj programmes qui devrait principalement tre apport par de nouvelles centrales au gaz naturel, selon les technologies de cognration ou cycle combin, hauteur d'environ 5 000 MW, mises en service au-del de 2014 k. En chiffres arrondis, l'Allemagne devrait donc raccorder au rseau d'abord les 12 000 MW de centrales thermiques dj prvues, puis de 5 000 10 000 MW supplmentaires entre 2014 et 2022. L'acceptation par la population de ces nouvelles centrales brlant des combustibles fossiles reste sujette interrogation, mme lorsqu'elles remplacent des installations existantes. La centrale de Datteln constitue un cas d'cole (Land de Rhnanie du NordWestphalie). Cette installation est prise dans un imbroglio juridique : les tranches 1 3 ont reu leur notification de fermeture alors qu'une dcision de justice interdit le dmarrage de la tranche 4, flambant neuve, d'une puissance de 1 000 MW. La construction de cette unit a t lance en 2006, dans le respect des plus rcents critres environnementaux ; elle a nanmoins fait l'objet d'un recours victorieux de la part d'associations de riverains. L'arrt rendu par le tribunal considre que la ville de Datteln n'a pas valu correctement les consquences sanitaires et environnementales de la nouvelle construction avant de lui accorder le permis de construire. La coalition entre les Verts et le SPD arrive au pouvoir dans ce Land en mai 2010 est divise son sujet. De faon gnrale, des drogations lgales pourraient tre ncessaires soit pour des installations thermiques existantes, afin de prolonger leur dure d'exploitation, soit pour de nouveaux ouvrages, afin de contourner les obstacles que le droit de l'environnement a dress l'encontre de leur construction.
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Impact du tournant nergtique allemand sur la politique europenne de lnergie
Le march intrieur de l'lectricit et le prix du courant

Sur le march spot, le retrait de l'offre nuclaire allemande bas prix pousse mcaniquement les prix la hausse lorsque la demande est inchange. La mise en service progressive d'une production d'origine renouvelable dont le cot variable est encore plus bas que celui de l'nergie nuclaire ne compensera que partiellement cette perte, en raison d'une moindre disponibilit et d'un mode de rmunration des producteurs bas sur un tarif d'achat indpendant du march. Toutefois, en 2011, une chute des consommations d'lectricit en Europe de l'Ouest a tir les prix vers le bas. Les directives communautaires gnralisant la concurrence sur les segments de la production et de la commercialisation de l'lectricit ont abouti la cration d'un march "spot" dans chaque tat membre de l'Union Europenne. Le march spot dtermine chaque jour le prix du courant pour le lendemain, par tranche horaire : il s'agit du march day-ahead. Il tablit aussi le prix du courant venant en ajustement, pour compenser en temps rel l'cart entre la production prvue et la consommation effective : c'est le march intraday. Le volume des ajustements est actuellement faible en comparaison de la production quotidienne. Depuis 2009, des "initiatives rgionales" visent rapprocher les diffrents marchs nationaux. La rgion CWE (Centre Ouest Europe) a ralis une premire avance significative en Novembre 2010, par le couplage des marchs day-ahead de cinq pays : Allemagne, Belgique, France, Luxembourg et Pays-Bas (price market coupling). Ce mcanisme permet aux intervenants sur les marchs de raisonner dsormais comme si les parcs de production des 5 pays coupls ne constituaient qu'un seul ensemble. Les premiers rsultats montrent que les prix spot convergent environ 60 % de l'anne a. Les carts de prix entre pays (spreads) indiquent le sens des changes ; ils ne deviennent vraiment importants qu'aux priodes durant lesquelles l'insuffisance des interconnexions aux frontires entrave le transit physique du courant.
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Le couplage des marchs a comport deux consquences sensibles au regard du moratoire nuclaire dcid en Allemagne : En premier lieu, il a permis aux oprateurs de ce pays d'acheter le courant disponible au meilleur prix sur l'ensemble des cinq pays. Les rgulateurs nationaux de Belgique et de France ont observ une inversion des spreads compter du moratoire du 14 mars 2011, tmoignant que l'Allemagne, prcdemment en position exportatrice, tait devenue importatrice. Des centrales thermiques situes sur le sol allemand auraient pu fournir les quantits importes, car des rserves de capacit taient disponibles, mais leur prix aurait t plus lev que celui du courant venant des pays voisins. En second lieu, les acheteurs sur le march spot des quatre autres pays ont pay leurs enlvements un prix suprieur celui dont ils auraient bnfici en l'absence de couplage. En d'autres termes, le march intrieur de l'lectricit a mutualis les consquences de la dcision allemande : parce que la hausse du prix du MWh pouvait tre rpartie sur plusieurs pays, elle pouvait tre limite en Allemagne. Les prix sur les marchs day-ahead sont influencs par de multiples facteurs. Ct offre, ils refltent le prix des combustibles fossiles et celui du quota de CO2, ainsi que la disponibilit des centrales nuclaires et la production d'origine renouvelable, dont l'essentiel, l'hydrolectricit, dpend elle-mme du rgime des prcipitations. Ct demande, ils varient en fonction des tempratures moyennes et de l'activit industrielle. Sur une trs courte priode, la variation brutale d'un seul facteur peut expliquer celle du prix spot : ainsi, le moratoire allemand du 14 mars 2011 a certainement contribu de faon dcisive l'augmentation du prix du MWh (voir graphique 2, dans le chapitre 2, section 2.1). Sur une plus longue priode, l'imbrication des facteurs rend la prvision plus incertaine. Cependant, le mcanisme de formation des prix de l'lectricit sur les marchs spot comporte un risque de tendance haussire du prix du MWh pendant plusieurs annes. En effet, sur un march concurrentiel, ce prix est dtermin par le cot marginal de production, celui de la dernire centrale dont la mise en service est indispensable pour satisfaire la demande. Le cot marginal reflte la part variable du cot de production, dont l'nergie primaire reprsente l'essentiel : ce cot est quasiment nul pour l'eau des fleuves, il est faible pour le nuclaire, il prend une valeur croissante pour le lignite, le charbon, le gaz et enfin les produits ptroliers. Le gestionnaire du systme lectrique appelle les centrales en fonction de leur cot marginal ; leur ordre de couplage est appel "ordre de mrite" (merit order), de la moins chre la plus chre. Cependant, avant de faire
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intervenir l'ordre de mrite, il va connecter au rseau toutes les units produisant de l'lectricit partir de sources renouvelables. Leur couplage est prioritaire ; les exploitants tant rmunrs sur la base d'un tarif garanti, leur prix de march est nul. Le diagramme trs simplifi ci-dessous illustre la formation du prix.
Diagramme 7 - Reprsentation simplifie du mcanisme de formation du prix :
Avant le moratoire, l'offre nuclaire atteignait la capacit N0. Pour une demande D0, le prix d'quilibre avec l'offre s'tablissait P0. Aprs le moratoire, l'offre nuclaire s'est contracte N1. Dans la priode immdiatement conscutive au 14 mars 2011, la part des renouvelables ne pouvait pas tre majore, la mise en service de nouvelles capacit s'talant sur plusieurs mois, voire plusieurs annes. L'offre correspondante R0 est donc demeure constante. Si la demande reste inchange D0, le prix s'lve dsormais P1, suprieur P0.
Pour une demande fixe, et si les cots de production demeurent constants, le retrait de capacits nuclaires du march allemand conduit inexorablement une hausse du prix spot. Le couplage des marchs rpercute cette hausse sur les marchs des pays voisins. Le prix spot influe sur les prix terme, qui conditionnent les tarifs proposs aux clients finals, lorsque ces tarifs sont libres. La fermeture des centrales nuclaires en Allemagne se traduit donc par
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une tendance moyenne la hausse pour le prix de l'lectricit dans la dcennie en cours. L'augmentation du tarif touchera un nombre de clients finals d'autant plus lev que le couplage des marchs est appel se perfectionner et s'tendre en Europe. Il se perfectionnera techniquement par l'introduction de nouveaux mcanismes de gestion aux frontires, conduisant au flow based market coupling partir de 2013, plus efficace que l'actuel price market coupling. Il s'tendra gographiquement par l'intgration de la plupart des pays dans un mcanisme unique l'chance 2014, selon le souhait du Conseil Europen, runissant les chefs d'tat et de gouvernement, exprim dans les conclusions du 4 fvrier 2011. Les limites physiques ce couplage, constitues aujourd'hui par la faiblesse des interconnexions transfrontalires, sont de leur ct appeles se rduire, si le programme d'infrastructures lectriques propos par la Commission Europenne est men bien (voir en section 3.3.2 ci-dessous). Les consommateurs finals de certains pays ont pu tre tenus relativement l'cart des fluctuations des marchs de gros grce des tarifs rglements de vente. Le rpit sera bref : la Commission Europenne insiste pour que les tarifs rglements soient progressivement abolis ou articuls avec les prix de march. La plupart des tats se sont mis en conformit avec cette orientation. Outre un risque lev de pression la hausse, le prix de l'lectricit pourrait subir des pisodes de volatilit accrue, car des volumes plus importants seront produits partir de combustibles fossiles (charbon et gaz), dont les prix de livraison varient en fonction de cours internationaux, souvent indexs sur ceux du ptrole et trs fluctuants. Au cours de la dcennie actuelle, la production de courant d'origine renouvelable va sensiblement augmenter en Allemagne. On observera donc des priodes durant lesquelles la puissance disponible issue de renouvelables compensera la puissance perdue par l'arrt des centrales nuclaires. Ces priodes ne seront toutefois gure frquentes, car le taux de charge7 des units renouvelables allemandes demeure trs infrieur celui des centrales nuclaires : en 2010, il s'est situ 15 % pour l'olien et 8 % pour le photovoltaque, contre 78 % pour le nuclaire b.
Le taux de charge est gal au ratio entre l'nergie effectivement produite une anne donne et l'nergie thorique, gale la puissance nominale de l'installation multiplie par les 8 760 heures que compte une anne.
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Dans le diagramme ci-dessous, on suppose que la demande s'est contracte D2, tandis que l'offre renouvelable s'est accrue R2. Le prix du march se situe alors P2, un niveau infrieur au prix initial P1 antrieur au tournant nergtique allemand.
Une frquence accrue de situations dans lesquelles les centrales au lignite sont en position marginale, comme figur cidessus, contrecarrera alors la volatilit des prix voque plus haut, car ce combustible, extrait en Allemagne, subit une volatilit infrieure celle des combustibles ngocis sur les marchs internationaux, qui sont sensibles aux cours du baril de ptrole brut et aux fluctuations du dollar. Les marchs connatront donc de brves priodes de prix trs bas, lorsque la production renouvelable sera forte et la demande faible8. Les petits clients allemands ne bnficient pas de ce bas prix de march, puisqu'ils paient l'lectricit renouvelable via une charge hors tarif. En revanche, les consommateurs industriels procdant leurs achats sur les marchs profiteront de ces baisses. Le couplage des marchs offrira la possibilit aux pays voisins d'accder ce courant allemand d'origine renouvelable bas prix. Le phnomne a dj t visible en 2011 ; l'exemple ci-dessous montre que durant une semaine trs ensoleille, l'Allemagne exporte de l'lectricit vers la France des niveaux de puissance souvent suprieurs 1 000 MW.
Exceptionnellement, les prix peuvent mme devenir ngatifs en Allemagne, les marchs day ahead tant autoriss vendre perte. Il s'agit de priodes durant lesquelles les units renouvelables suffiraient rpondre la demande, mais les exploitants de centrales conventionnelles prfrent continuer faire tourner leurs installations plutt que les arrter puis les redmarrer peu de temps aprs.
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ab
Graphique 7 : volution du prix de l'lectricit (en base) au cours de l'anne 2011
Ces situations, o le consommateur allemand subventionne le courant export, sont-elles tenables si elles sont amenes se multiplier ? La question va se poser avec une acuit croissante. En conclusion de cette section, on peut affirmer que la fermeture du parc nuclaire allemand exerce une influence haussire sur le prix de l'lectricit tabli par les marchs d'Europe occidentale. Autrement dit, le prix dlivr par le march sera en moyenne suprieur ce qu'il aurait t si les centrales allemandes avaient continu tourner. Cependant, le prix effectif subit l'influence d'autres facteurs. Au second semestre 2011, ces facteurs ont agi la baisse : tassement des consommations industrielles en raison d'un ralentissement de l'activit conomique, tempratures moyennes douces, bonne disponibilit des parcs nuclaires et des fermes oliennes sur la plaque continentale, baisse du prix du quota de CO2. Selon les donnes fournies par les places de march, cet ensemble de facteurs a permis aux prix de rester dans la zone qu'ils connaissaient avant le moratoire allemand. Les graphiques ci-dessous retracent l'volution constate tout au long de l'anne 2011. Le prix calendar 2011 a t retenu de prfrence au prix day-ahead car ses fluctuations sont lisses, ce qui dgage mieux les tendances. Les courbes relatives aux prix allemand et franais sont quasiment superposables, confirmant ainsi la ralit du couplage des marchs dans les deux pays.
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Graphique 8 c : volution du prix de l'lectricit (en base) au cours de l'anne 2011
Allemagne :
France :
Les missions de gaz effet de serre et le prix du quota de CO2

Le recours accru des sources fossiles en remplacement de l'nergie nuclaire majorera les missions de CO2. L'Allemagne dispose nanmoins de marges qui devraient lui permettre de respecter malgr cette hausse son engagement au regard du protocole de Kyoto. Ces missions entrent aussi dans le systme ETS ; l'augmentation des rejets devrait donc entraner une hausse du prix du quota de CO2 sur le march europen. Cependant, la rduction des missions lie au ralentissement conomique et la disponibilit de quotas d'origine extrieure l'Union Europenne ont exerc en 2011 une pression la baisse sur le prix du quota qui a plus que compens le facteur majorant allemand. partir de 2013, le prix du quota conditionnera aussi les recettes espres par le gouvernement allemand. En prenant son tournant nergtique, l'Allemagne s'est fix un objectif ambitieux de rduction de ses missions de gaz effet de
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serre, puisqu'elle vise pour 2020 une diminution de 40 % par rapport leur niveau de 1990. La valeur de cette promesse demeure strictement nationale ; un ventuel manquement ne serait sanctionn qu'en termes de politique intrieure. En revanche, le pays est engag au plan international par deux dispositifs : le protocole de Kyoto et le systme europen d'change des quotas d'mission ETS (Emissions Trading Scheme).
Les missions nationales et le protocole de Kyoto

Dans la ngociation du protocole de Kyoto, les 15 tats membres de l'Union Europenne en 1997 ont dcid d'adopter un objectif unique, et de rpartir entre eux la charge correspondante par un accord communautaire, dit de burden sharing, sign le 25 avril 2002. Dans cet accord, l'objectif attribu l'Allemagne consiste parvenir entre 2008 et 2012 un volume d'missions infrieur de 21 % celui de 1990. Les missions de 1990 incluent celles de l'ancienne Rpublique Dmocratique Allemande, particulirement gaspilleuse en nergie. Les gains accessibles taient donc importants et l'Allemagne a pu aller au-del de son engagement, en rduisant ses missions de 22,6 % entre 2008 et 2010 d. Le pays a ainsi acquis une "marge" d'missions de 38,4 millions de tonnes de CO2 par an. Selon les premires estimations, ce volume devrait quasiment couvrir le surcrot d'missions entran par la fermeture d'une partie du parc nuclaire et le recours accru aux combustibles fossiles dans les centrales lectriques, valu 40 millions de tonnes par an e. En cas de ncessit, le gouvernement pourrait acheter des droits d'mettre des pays ayant reu une autorisation trs suprieure leurs besoins, tels que l'Ukraine ou la Russie, qui dtiennent une "rserve d'air chaud", selon l'expression courante pour dsigner ces disponibilits. Aprs l'accord de Durban, en dcembre 2011, les pays europens pourraient s'engager dans une deuxime priode de rduction de leurs missions sous l'gide du protocole de Kyoto, la premire priode arrivant son terme en dcembre 2012. En s'tant donn un objectif national 40 % pour 2020, l'Allemagne place en quelque sorte une bute sur l'effort qu'elle est prte accomplir, encadrant de fait la ngociation communautaire pour un ventuel deuxime accord de burden sharing. Cette situation rappelle le prcdent sudois : aprs avoir dcid de fermer les deux tranches de la centrale nuclaire de Barsebck, en 1998 et 2001, le gouvernement sudois avait obtenu un allgement de son objectif de rduction des missions dans l'accord du 25 avril 2002.
Le march des quotas de CO2

Le systme des quotas d'mission ETS concerne la quasi-totalit des centrales lectriques europennes, et donc les installations allemandes. Ce systme plafonne depuis 2005 les missions de gaz carbonique (CO2) d'environ 12 000 sites dans les secteurs industriels intensifs en nergie primaire (lectricit, chaleur, mais aussi ciment, acier, raffinage etc.). De 2005 2012, le plafond est fix au niveau
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national dans chaque pays, par un Plan National d'Allocation des Quotas (PNAQ). Les entreprises concernes reoivent gratuitement une dotation en quotas de CO2, ou EUA9 ; elles doivent restituer en fin d'anne autant de quotas qu'elles ont mis de tonnes de CO 2. Les participants ce systme peuvent acheter ou vendre des quotas par transaction de gr gr ou sur des places boursires, qui tablissent un prix. Avec ce systme, une augmentation des rejets en CO2 du secteur lectrique se traduit par une demande en hausse sur le march des EUA. Le plafond national n'est pas modifi. Lors de l'annonce du moratoire allemand sur 8 racteurs, les oprateurs sur le march europen des quotas de CO2 ont anticip un remplacement de la production manquante par du courant issu de centrales thermiques classiques. Le calcul montrait que sur trois mois, les missions supplmentaires du secteur lectrique allemand approcheraient 9 millions de tonnes, soit environ 13 % des missions annuelles de cette activit e. Ce bond de la demande prvue a entran immdiatement une augmentation du prix du quota de 10 % ds le 15 mars.
Graphique 9 : volution du prix spot du quota de CO2 en mars 2011 (en /t)
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17 16,5 16 15,5 15 14,5 14 13,5 01/03 02/03 03/03 04/03 07/03 08/03 09/03 10/03 11/03 14/03 15/03 16/03 17/03 18/03 21/03 22/03 23/03 24/03 25/03 28/03 29/03 30/03 31/03
Pour la priode 2011-2020, les analystes ont estim que la demande supplmentaire flchirait avec la mise en service de centrales thermiques neuves, atteignant des rendements trs suprieurs
L'expression "quota de CO2" dsigne un permis d'mission du systme europen, ou EUA (European Union Allowance). Un EUA quivaut une tonne de CO2. Les termes "quota" et "EUA" sont utiliss indiffremment dans le prsent texte.
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aux installations actuelles. Nanmoins, le cumul des missions supplmentaires de 2011 2020 serait considrable, puisqu'il se situerait entre 248 et 392 millions de tonnes (Mt) de CO2 g. Le plafond europen des missions couvertes par le systme ETS tant immuable, l'augmentation des rejets allemands n'entranerait pas d'accroissement au niveau europen : le plafond sera respect par rduction d'missions d'autres acteurs. La demande additionnelle en EUA, provoque par l'augmentation des rejets des centrales allemandes, pourra conduire une majoration de leur prix moyen sur le march. Les premires estimations rendues publiques en juin 2011 ont fait tat d'une hausse du prix comprise entre 2 et 5 /tCO2 pendant prs de 10 ans h. Comme prcdemment, les analystes valuaient ici une augmentation des prix par rapport la tendance qui aurait t observe si les dcisions allemandes du second trimestre 2011 n'avaient pas eu lieu. Cette valuation ne permettait pas de prvoir le prix effectif de l'EUA. En l'occurrence, aprs avoir culmin prs de 17 /t le 30 Mai 2011, ce prix a fortement chut ensuite.
Graphique 10 : volution du prix spot du quota de CO2 sur l'anne 2011 (en /t) 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5
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Annonce du moratoire allemand
03/01 13/01 09/02 21/02 03/03 15/03 25/03 06/04 18/04 02/05 12/05 24/05 03/06 15/06 27/06 07/07 19/07 29/07 10/08 22/08 01/09 13/09 23/09 05/10 17/10 27/10 17/11 29/11 09/12 21/12
Le dossier prsent le 19 Dcembre 2011 par des spcialistes du systme ETS au sein de la Chaire conomie du Climat (Universit Paris Dauphine) i explique la chute rapide du prix par trois phnomnes : La prise de conscience que les quotas dtenus par les metteurs de CO2 depuis 2008 (remis gratuitement ou acquis) couvriraient leurs besoins jusqu' fin 2012, ces derniers ayant diminu en raison de la crise conomique, qui a entran une baisse de la crois-
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sance, voire une rcession, dans certains secteurs, ainsi que des efforts de rduction accomplis durant les annes antrieures, diminuant les missions par unit produite. La crise de la dette et les perspectives d'une activit conomique ralentie en 2012, qui renforcent la perception que lobjectif de rduction associ au systme ETS pourra tre atteint avec un prix du carbone faible. Linfluence dautres politiques nergtiques europennes, comme les mcanismes de soutien aux nergies renouvelables ou defficacit nergtique, qui peuvent rduire les missions du primtre ETS indpendamment du prix du quota. Leur modle de simulation a fourni des prvisions correspondant trois jeux d'hypothses : Un scnario de rfrence garde l'objectif fix par le "paquet nergie climat" adopt en 2008, qui prvoit une rduction des missions de 20 % en 2020 par rapport leur niveau de 1990. Pour le systme ETS, cet objectif devient -21 % en 2020 par rapport 2005. Ce scnario retient un taux de croissance conomique moyen de 1 % par an entre 2011 et 2020. Un scnario "optimiste" intgre un taux annuel de croissance conomique de 2 % et suppose que, suite Durban, l'Union Europenne relvera son objectif de rduction des missions 30 % pour 2020, soit un effort de 34 % pour le secteur couvert par l'ETS. Enfin, un scnario "pessimiste" repose sur une croissance annuelle moyenne infrieure 0,3 %, un objectif inchang pour 2020, mais le retrait du transport arien de l'ETS. En outre, pour la priode 2012-2020, les auteurs ont pris en compte dans leur modle : Les quotas que les entreprises ont reus depuis 2008, et qu'elles n'ont pas consomms en raison du ralentissement de l'activit conomique entre 2008 et 2009 et des amliorations techniques accomplies, comme indiqu plus haut. Cette "rserve" est value 500 Mt en 2010 j ; les quotas correspondants sont transfrables sur la priode 2013-2020 (bankability).
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Les crdits obtenus par les mcanismes de projet du protocole de Kyoto, tout particulirement le "mcanisme de dveloppement propre", sur la priode 2008-202010. Les trois scnarios considrent une utilisation complte du plafond autoris sur la priode 2008-2020 soit prs de 1 600 Mt. Pour environ 600 MtCO2, ces "crdits Kyoto" seront convertis d'ici fin 2012 en EUA. Le reliquat, hauteur de 1 000 MtCO2, sera utilisable sur la priode 2013-2020. Ces crdits influent la baisse sur le prix de l'EUA.
Graphique 11 : 11 Prvision d'volution du prix du quota entre 2012 et 2020
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L'ventail des prix selon ces trois hypothses devient trs ouvert. Avec les entrants pris en compte dans cette simulation et dcrits ci-dessus, l'impact de la fermeture prcoce du parc nuclaire allemand semble d'un second ordre par rapport aux autres dterminants du prix. En d'autres termes, les volumes supplmentaires de CO2 qui seront mis par le secteur lectrique allemand, pour considrables qu'ils soient, restent infrieurs aux masses de quotas dont on prvoit la disponibilit dans le systme ETS jusqu'en 2020. A partir du 1er janvier 2013, le plafond sera dtermin au niveau europen. Pour les centrales lectriques situes en Europe de l'Ouest, les EUA ne seront plus dlivrs gratuitement : ils seront mis en vente aux enchres par les tats. Les centrales des pays ayant adhr l'Union Europenne partir de 2004 bnficieront encore
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Cet outil offrait la possibilit d'acqurir des crdits CO2, utilisables dans le cadre du systme ETS, en rduisant les missions de gaz effet de serre dans des pays en dveloppement. 11 Chaque point indique le prix moyen de l'anne et non pas le prix fin Dcembre.
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d'une dotation partielle en quotas gratuits, qui ira s'amenuisant jusqu'en 2020, date laquelle elle disparatra. Les trois scnarios cidessus permettent de tracer l'enveloppe des recettes que les tats peuvent esprer de la vente aux enchres des EUA, pour une utilisation partir du 1er janvier 2013. Plus d'un milliard de quotas devraient tre mis en vente chaque anne. Selon la formule arrte dans la directive communautaire 2009/29/CE qui instaure ce principe, l'Allemagne devrait garder chaque anne les recettes d'environ 20 % des quotas vendus en Europe, soit en chiffres arrondis 200 millions d'EUA. Une variation d'un euro sur le prix signifie donc des rentres gagnes ou perdues substantielles. Or ces recettes sont destines prioritairement au Fonds nergie & Climat, appel soutenir financirement le tournant nergtique.
Diagramme 8 : Rpartition des recettes tires de la vente aux enchres des quotas de CO2 partir de 2013
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La Commission Europenne a prsent le 8 mars 2011 une 'feuille de route" proposant des objectifs de rduction des missions de gaz effet de serre jusqu'en 2050. Pour 2020, ce document suggre de relever l'objectif communautaire 25 %, au lieu des 20 % adopts en 2008. L'accord de Durban renforce l'importance politique de cet objectif durci, voire d'un objectif hiss 30 %, si l'Union Europenne veut entraner les grandes conomies mondiales vers la signature, l'horizon 2015, d'un trait plantaire contre le changement climatique. D'autres suggestions ont t mises dans un esprit voisin, consistant par exemple instaurer un prix-plancher pour l'EUA. Le soutien du prix pourrait tre obtenu en retardant les mises aux enchres de quotas ou en dduisant du plafond europen un volume quivalent celui de la rduction qui sera obtenue par l'application de la future directive sur l'efficacit nergtique (clause dite set aside ).
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Face ces ventualits, le gouvernement allemand sera appel arbitrer entre son intrt immdiat, qui l'inciterait encourager les initiatives propres tirer la hausse le prix du quota, et donc ses recettes, et l'intrt de son industrie, qui souhaite bnficier d'un bas prix du CO2, pour conserver sa comptitivit sur les marchs hors d'Europe. Sans prjuger de la rponse, on notera que l'Allemagne a tenu disposer de sa plateforme nationale de vente des quotas, refusant de passer par une institution communautaire. Ce souhait d'autonomie souligne l'importance accorde par le gouvernement allemand lutilisation de la "rente carbone" (la valeur associe aux quotas dmission). La rpartition entre les pays europens de cette rente et lutilisation coordonne des revenus qu'elle procure constituera un enjeu majeur des politiques nergie-climat europennes au cours des prochaines dcennies.
Le poids du tournant nergtique allemand sur les orientations europennes

Comme tous les tats membres de l'Union Europenne, l'Allemagne va s'efforcer d'influer sur les orientations nergtiques communautaires, afin qu'elles convergent avec les choix nationaux. Elle militera donc pour l'intgration du march europen de l'lectricit et pour le renforcement des sources renouvelables dans le mix lectrique de chaque pays, qui favorisent la convergence des prix et lui vitent donc une perte de comptitivit. Elle plaidera aussi pour la ralisation des interconnexions, facilitant l'coulement du courant de source renouvelable. L'Allemagne pourra galement tre incite se montrer exigeante l'issue des "stress tests" sur la sret nuclaire, tant elle-mme l'abri de charges nouvelles, et tente de mener une politique gazire peu solidaire, car elle bnficie d'une position avantageuse l'gard de la Russie.
La feuille de route "nergie 2050"

La Commission Europenne a prsent le 15 Dcembre 2011 une "feuille de route" relative l'volution des modes de production et consommation de l'nergie l. Elle compare deux scnarios bass sur la poursuite des tendances actuelles cinq scnarios permettant de "dcarboner" l'conomie europenne. Dans ces derniers, la part de l'lectricit dans la consommation finale d'nergie atteint 36 39 %, soit un quasi-doublement. Le texte s'efforce de rester neutre l'gard des sources d'nergie mises en uvre par les tats, puisque ces derniers gardent une libert de choix absolue, conformment l'article 194, alina 2, du Trait de Lisbonne. Nanmoins, les nergies renouvelables occupent une place centrale dans tous les scnarios de "dcarbonation" dcrits par la feuille de route, leur part oscillant entre 65 et 97 % de la consommation finale d'lectricit en 2050. Un rle
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important est galement accord au gaz naturel jusqu'en 2050, tandis que l'nergie nuclaire ne dpasse sa part actuelle dans le mix europen (14 %) que dans un seul scnario, celui qui est bas sur un faible dploiement de la technologie de capture et stockage du gaz carbonique ; cette part atteint alors 18 %. Selon la feuille de route, les prix de l'lectricit augmenteront jusqu'en 2030 de manire identique dans tous les scnarios, mais ils se stabiliseront ensuite dans quatre des scnarios de dcarbonation, alors qu'ils continueront augmenter dans les deux scnarios prolongeant les tendances actuelles et dans celui visant la plus haute pntration des sources renouvelables. Le document encourage le dveloppement des infrastructures et l'intgration du march de l'lectricit, afin de fournir l'chelle europenne les outils de gestion de la flexibilit requise par des sources intermittentes de production, telles que l'nergie olienne ou photovoltaque. Ces outils comprendront le stockage, les centrales en relve (backup) et la gestion de la demande. La feuille de route a t salue ds le jour de sa publication par le Ministre Fdral de l'conomie et de la Technologie Philipp Rsler m ; elle a galement reu un soutien marqu de l'association professionnelle allemande BDEW 12. Dans son communiqu n, celle-ci approuve sans rserve les orientations relatives au dveloppement des rseaux europens et l'intgration du march. Comme voqu en section 3.1, l'Allemagne tirera avantage d'un march intrieur bien intgr, grce au renforcement des rseaux transfrontaliers et des rgles communes pour les changes de courant, favorisant la convergence des prix. Elle pourra ainsi acheter au meilleur prix de l'lectricit produite par les centrales nuclaires des tats ayant conserv cette nergie et ne pas subir seule la hausse des prix qui surviendra lors du recours ses centrales fossiles. La convergence des prix du courant grce au march intrieur et la perspective que les autres membres de l'Union Europenne s'engagent aussi dans un dveloppement soutenu des nergies renouvelables, dveloppement encourag par la feuille de route, rduisent le risque d'une perte de comptitivit de l'industrie allemande dans les prochaines dcennies.
Les infrastructures de transport de l'lectricit

L'objectif communautaire "20 % d'nergie renouvelable en 2020", adopt fin 2008, reposait dj sur une part leve d'lectricit d'origine renouvelable ; cette part avait t value 30 % en moyenne dans l'tude d'impact commandite par la Commission Europenne. Les principales sources dvelopper sont constitues par les filires
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BDEW : Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft Ce syndicat professionnel regroupe les acteurs du secteur de l'lectricit et de l'eau en Allemagne.
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olienne et solaire. Les pays ayant jou un rle prcurseur dans le dveloppement de ces filires, notamment le Danemark et l'Espagne, ont dmontr le rle primordial des interconnexions lectriques pour faciliter l'insertion de ces sources. L'organe coordonnant au niveau europen les gestionnaires des rseaux, ENTSO-E, a pris en compte cette contrainte dans son premier Plan Dcennal de Dveloppement des Rseaux (TYNDP Ten Year Network Development Plan) publi en juillet 2010, bti initialement dans le but de promouvoir le march intrieur de l'lectricit, conformment au rglement europen fixant ses missions. Le plan value les besoins en lignes haute tension plus de 35 000 km de constructions nouvelles et prs de 7 000 km de renforcements o. Il intgre une liaison entre les champs d'oliennes de Mer du Nord et le Sud de l'Allemagne, l'Autriche et la Suisse. La Commission Europenne estime dans sa communication du 17 novembre 2010 que le TYNDP n'accorde pas une considration suffisante au potentiel olien de Mer du Nord et nglige les ressources solaires situes sur la rive Sud de la Mditerrane p. Elle prconise la construction de vritables "autoroutes de l'lectricit" (super grid) capables de relier ces nouveaux centres de production aux importantes capacits de stockage dans les pays nordiques et dans les Alpes, et aux grands centres de consommation. La Commission annonce son intention d'attribuer un label "Projet d'Intrt Commun" aux ouvrages remplissant une liste de critres prcis ; il pourra concerner des projets nationaux, ds lors qu'ils prsentent un impact europen. Les permis de construire relatifs aux projets d'intrt commun seront accords au terme d'une procdure allge, comportant un guichet unique et un dlai d'instruction abrg. Enfin la Commission recommande que la priorit soit accorde trois axes de liaison lectrique : Maroc-Espagne, Tunisie-Italie et AllemagneEurope du Sud-Est. En prenant en compte une partie des "autoroutes de l'lectricit", le besoin en investissements dans les rseaux europens de transport, stockage et gestion intelligente de l'lectricit avoisine 140 milliards d'euros d'ici 2020. La Commission Europenne admet que ces sommes ne pourront pas provenir uniquement du march. Elle a donc propos le 19 octobre 2011 d'accorder un soutien financier communautaire certains des projets d'intrt commun, en y consacrant une enveloppe de 9,1 milliards d'euros de 2014 2020, sous forme de subventions ou de garanties d'emprunts obligataires europens (project bonds) q. Pour tre ligible, un projet devra associer au moins deux tats, contribuer l'intgration des marchs, favoriser la concurrence, garantir la flexibilit du systme et permettre le transport de llectricit produite partir de sources renouvelables vers les centres de consommation et les sites de stockage. Cette ouverture semble particulirement bienvenue pour l'Allemagne. Son objectif d'assurer 35 % de la consommation lectrique partir de sources renouvelables ds 2020 lui impose une
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restructuration profonde des rseaux. L'Agence Allemande de l'nergie (DENA) estime que cet objectif ncessite la construction de 3 500 km de nouvelles lignes de transport haute tension r, soit un investissement compris entre 9,7 et 29 milliards d'euros d'ici 2020 selon la banque KfW, en fonction des technologies qui seront mises en uvre (courant continu ou alternatif, ouvrages ariens ou enterrs) s. Un soutien partiel grce des fonds communautaires attnuerait sensiblement l'effort financier consentir sur ce chapitre. Si la proposition de la Commission est adopte, l'Allemagne parat bien place dans la comptition pour l'obtention d'une aide : ses objectifs rpondent aux critres requis ; la procdure allge pour l'attribution des permis figure dj dans les lois relatives au rseau ; elle pourra vraisemblablement associer sa demande un pays voisin. Au-del de cet appoint financier, les positions de la Commission Europenne prsentent pour les dcideurs allemands l'avantage d'envisager ds maintenant la structuration des grandes artres de transport du courant en fonction de leur raccordement ultrieur d'une part aux champs oliens de Mer du Nord et d'autre part aux gisements solaires du Sud de la Mditerrane. Cette orientation laisse ainsi ouverte la possibilit pour l'Allemagne d'importer une fraction de ses besoins en lectricit partir de sources renouvelables situes hors de son territoire. On remarque ce sujet que le tournant nergtique entrine un objectif de consommation fond 80 % sur une lectricit d'origine renouvelable, mais ne donne pas de contrainte pour la production. Bien que les scnarios des instituts allemands prvoient en gnral une production locale, certaines tudes soulignent que le cot serait moindre si une part de l'lectricit tait importe. Ainsi, le Conseil Consultatif Allemand pour l'Environnement (SRU : Sachverstndigenrat fr Umweltfragen), organe officiel auprs du gouvernement, privilgie une importation hauteur de 15 % de la consommation partir des pays scandinaves et/ou d'Afrique du Nord t. Parmi les projets relatifs l'Afrique du Nord, DESERTEC, qui vise exploiter les ressources solaires des pays du Sud et de l'Est de la Mditerrane, a t lanc partir d'tudes finances en 2003 par le ministre allemand de l'environnement, sous l'impulsion du ministre Jrgen Trittin. La dmarche est aujourd'hui pilote par une fondation, dont le conseil de surveillance est compos essentiellement de personnalits allemandes. Son objectif consiste dvelopper une production lectrique base sur les technologies olienne et solaire concentration (CSP - Concentrated Solar Power) ; une partie du courant produit serait consomme sur place et une partie exporte vers l'Union Europenne. En Mer du Nord, la Commission Europenne a mis en place en 2007 un coordonnateur charg des tudes prliminaires ; neuf pays se sont accords pour donner un caractre institutionnel leur coopration sur ce dossier en signant le 3 dcembre 2010 un mmorandum officialisant leur Initiative pour les Rseaux en Mer du Nord
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(NSCOGI - North Sea Countries Offshore Grid Initiative). ENTSO-E apporte sa comptence aux travaux. Le calendrier de dveloppement est serr, puisque les projets de champs oliens maritimes totalisent dj 25,5 GW en 2020 (dont 11,5 GW pour le Royaume Uni et 10 GW pour l'Allemagne) et 82,9 GW en 2030 (dont 38,5 GW pour le Royaume Uni et 24 GW pour l'Allemagne) u. En soutenant le dveloppement d'une production olienne massive en Mer du Nord, l'Union Europenne fragiliserait la position des pays rests fidles l'nergie nuclaire. Ces deux sources prsentent une relative incompatibilit lorsqu'elles sont toutes deux dveloppes grande chelle, car les centrales nuclaires sont mal adaptes aux dmarrages et aux arrts rapides qu'impose la relve des oliennes, victimes de l'intermittence du vent. Le dossier constitu en dcembre 2010 pour le Ministre Fdral de l'Environnement soulignait que la monte en rgime des nergies renouvelables, telles que l'olien et le photovoltaque, rduirait le besoin d'ouvrages fonctionnant en base, comme les centrales nuclaires, et appellerait davantage d'installations flexibles v.
La sret des centrales nuclaires

L'accident de Fukushima survient le 11 mars 2011 et le moratoire allemand est annonc le 14 mars. Le commissaire europen l'nergie organise ds le 15 mars une runion des autorits nationales de sret nuclaire. Le 21 mars, une session extraordinaire du Conseil des 27 Ministres chargs de l'nergie se tient Bruxelles. Un accord se dgage sur une valuation exhaustive des risques et de la sret ("stress tests") des centrales nuclaires en Europe, dont les modalits seront dfinies par le Groupe Europen de haut niveau sur la Sret Nuclaire et la Gestion des dchets (ENSREG). Cependant, au Conseil Europen du 25 mars, rassemblant les chefs d'tat et de gouvernement, un dsaccord se fait jour entre la France, souhaitant que l'audit soit supervis par les autorits nationales de sret, et l'Allemagne, demandant que le travail soit effectu par un groupe d'experts europens indpendants. Un nouveau dsaccord surgit le 13 mai : le commissaire europen l'nergie, appuy par plusieurs tats dont l'Allemagne et l'Autriche, considre que les tests de sret doivent inclure le risque terroriste, et notamment l'ventualit d'une chute d'avion ; l'ENSREG, dclare que ses comptences se limitent aux risques naturels. Plusieurs tats, dont la France et le Royaume Uni, affirment galement que la menace terroriste reste du ressort des autorits nationales. Un compromis est nanmoins obtenu le 17 mai. Les diffrences de positions dans les semaines conscutives l'accident de Fukushima et rsumes ci-dessus constituent un prologue aux dbats qui vont se succder partir de 2012. Ils seront marqus en premier lieu par les rsultats des tests de sret nuclaire et en second lieu par la mise au point d'une ventuelle lgislation communautaire sur la sret nuclaire. Sur chacun de ces
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sujets, trois protagonistes confronteront leurs arguments : les pays favorables l'nergie nuclaire, autour de la France et du Royaume Uni, les pays hostiles cette nergie, dont l'Allemagne est devenue le chef de file, et la Commission Europenne. Les tats n'ayant pas recours l'nergie nuclaire ou dcids en sortir, comme l'Allemagne, seront naturellement tents d'exprimer des exigences leves. D'une part, leur population reste bien consciente qu'elle demeure menace par les dangers attribus cette nergie tant que des centrales nuclaires continueront tourner chez leurs voisins. D'autre part, les producteurs d'lectricit situs dans ces tats voient avec dpit les exploitants nuclaires engranger des recettes confortables lorsque le prix du courant est fix par une centrale marginale alimente par un combustible fossile. Le mcanisme de formation des prix de l'lectricit dcrit en section 3.1 engendre en effet dans ce cas une "rente infra-marginale" substantielle. Les compagnies lectriques disposant d'un parc nuclaire fonctionnant bien dtiendront ainsi un atout non ngligeable dans la comptition europenne. Le rsultat des stress tests ouvrira un premier terrain de confrontation. Selon le compromis du 17 mai 2011, les tests se droulent selon deux voies : Les valuations relatives la sret (risques naturels) ont t menes dans les centrales par les exploitants, partir des critres retenus par l'ENSREG, de Juin octobre 2011. Les rsultats ont t rendus publics. Ils ont t analyss en dcembre 2011 dans chaque pays par l'autorit locale de sret, qui a tabli un rapport national. Les rapports nationaux feront l'objet d'un examen par des experts des autres pays de l'Union Europenne de Janvier avril 2012 (peer review). La synthse finale sera adresse la Commission Europenne et diffuse en juin 2012. Les valuations concernant la scurit (risques de malveillance) ont t places sous la supervision du Conseil des Ministres de l'nergie, rassemblant leurs 27 reprsentants. Le Conseil a cr un Groupe Ad-hoc sur la Scurit Nuclaire (AHGNS - Ad-hoc High level Group on Nuclear Safety), charg de collecter les informations ncessaires auprs des tats et d'laborer des rapports. Une synthse intermdiaire l'intention du Conseil a t remise en novembre 2011 ; le rapport final est prvu pour juin 2012. Chaque pays reste souverain sur les dcisions finales. Cependant, les tats dans lesquels les rapports feraient apparatre des faiblesses pour un ou plusieurs racteurs seront soumis une pression politique pour leur mise niveau rapide, voire leur
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fermeture. Cette dernire solution pourrait s'imposer pour des raisons conomiques si les travaux ncessaires se rvlaient trop onreux. On peut s'attendre au second trimestre 2012 des dclarations opposes entre les pays pro-nuclaires et les pays hostiles sur la ralit des faiblesses qui auront t constates, sur le caractre urgent ou non des travaux ncessaires et sur leur ampleur, voire sur la fermeture ou le maintien en activit de certains ouvrages. Des campagnes d'opinion pourront galement voir le jour. La rdaction de la synthse finale sur la sret, par la Commission Europenne, psera dans ces dbats. Le rapport publi en dcembre 2011 par le Ministre Fdral de l'Environnement l'issue des stress tests montre que le niveau de sret des centrales nuclaires allemandes est excellent w. Cette position vertueuse pourrait inciter divers leaders d'opinion demander un alignement rapide de toutes les installations nuclaires d'Europe sur les plus hauts critres de sret, sans gard particulier pour le calendrier, puisque les centrales allemandes seront pargnes. La Commission Europenne suscitera une autre discussion difficile, avec son projet de renforcer les bases communautaires de la sret nuclaire. Conformment au Trait Euratom, cette dernire incombe aux tats. Cependant, en se fondant sur la jurisprudence communautaire, qui consolide les prrogatives europennes relatives la radioprotection, la Commission a russi faire adopter en 2009 une directive tablissant les rgles minimales de sret nuclaires que tout tat europen doit respecter (directive 2009/71 Euratom). Le 24 novembre 2011, la Commission Europenne a annonc son intention de proposer de nouvelles dispositions pour renforcer ce texte et en tendre la porte. Elle envisage trois sries de dispositions : Certains critres techniques seraient fixs au niveau europen, tels que ceux portant sur le choix du site d'une centrale (par exemple sa distance la mer), le processus d'homologation des racteurs, les contrles effectuer en cours de fonctionnement. Des plans d'action transfrontaliers seraient dfinis, afin de faire face toute situation d'urgence, sanitaire ou technique (prvoyant par exemple la mise en commun de gnrateurs de secours). Un rgime juridique unique clarifierait la responsabilit des oprateurs et des tats en cas d'accident, notamment pour l'indemnisation des victimes. La Commission Europenne prcise que ce dernier point est ncessaire pour viter les distorsions de comptition au sein du march intrieur de l'lectricit.
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L encore, on peut s'attendre des controverses. Les tats non dots d'installations nuclaires seront tents de soutenir la dmarche de la Commission Europenne et d'exiger les rglementations les plus strictes, tandis que les autres s'efforceront d'viter des mesures ruinant leurs producteurs nuclaires.
La politique gazire
Le gaz naturel est appel prendre une part croissante dans la production lectrique allemande, la fois pour pallier la fermeture des centrales nuclaires et pour servir en relve des sources renouvelables intermittentes. Pour ces deux fonctions, les centrales gaz sont moins mettrices en CO2 que celles alimentes en combustibles fossiles ou liquides et elles conservent un excellent rendement mme en charge variable. L'Allemagne dispose encore de gisements de gaz dans son sous-sol, mais ils sont en voie d'puisement. Elle va donc recourir de manire accrue aux importations. Cette tendance ne devrait cependant pas entraner une majoration forte des cots, car selon une estimation rcente, l'Allemagne paie une part leve de ses approvisionnements aux prix du march spot (environ 40 %) y, lesquels semblent plutt orients la baisse en raison, notamment, de la rduction des importations amricaines. Cette estimation parat contre-intuitive, puisque l'Allemagne ne possde pas de terminal de rception du gaz naturel liqufi (GNL), qui joue un rle dterminant sur les prix spot. Mais ses bonnes connexions gazires avec la Belgique et le Royaume Uni sont suffisantes pour lui permettre de bnficier de cet avantage. Cependant, la rcente inauguration du gazoduc Nord Stream la reliant directement la Russie en contournant, par la Mer Baltique, tous les autres pays de la rgion, laisse craindre que l'Allemagne fasse "cavalier seul" dans sa politique gazire. Le pays jouit dj d'un prix moyen du gaz import de Russie nettement infrieur celui pay par les pays voisins.
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Diagramme 9 : Importations de gaz russe - Prix et volumes
Les barres bleues reprsentent les volumes imports en Gm /an. 3 La ligne rouge indique le prix du gaz en dollars par millier de m .
L'Allemagne demeure certes dpendante de la Russie, qui lui livre 38 % du gaz consomm, mais elle constitue le premier client de Gazprom, absorbant 28 % des ventes russes l'Union Europenne. Elle se trouve dans une situation diamtralement celle de plusieurs pays de l'ancienne zone d'influence sovitique, qui sont trs dpendants des livraisons de gaz russe (100 % des approvisionnements de la Bulgarie, l'Estonie et la Lettonie, 97 % de la Slovakie, etc.), mais qui ne prsentent qu'un enjeu mineur pour Gazprom (les quatre pays cits totalisent 9 % de ses ventes l'Europe) aa. En cas de tension politique, on peut redouter que la Russie s'efforce de glisser un coin entre les pays d'Europe orientale, qui verraient leurs livraisons interrompues, et l'Allemagne, qui serait mnage. Ce risque est bien peru dans les capitales des nouveaux tats membres de l'Union Europenne, dus que les ouvrages permettant leur dsenclavement soient retards. Ces pays expriment parfois leur dsenchantement l'gard d'une Union qui leur impose des rgles de march pnalisantes mais qui autorise l'tat le plus puissant mener une politique nergtique solitaire.
Les autres dossiers en cours

Parmi les propositions dj dposes par la Commission Europenne, deux textes devraient continuer tre tudis sans que le tournant nergtique allemand entrane une inflexion majeure des positions. Sur deux autres sujets, un accord des 27 tats pourrait se
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rvler plus difficile obtenir, mais la Commission n'a pas encore avanc de proposition formelle. Fin 2008, les 27 tats de l'Union Europenne sont convenus de viser une baisse de 20 % de la consommation d'nergie au regard du niveau qui aurait t atteint en poursuivant les tendances antrieures, telles qu'elles se dessinaient en 2007. Des valuations rcentes montrent que la pente actuelle ne permettrait d'atteindre que 9 % si elle se prolongeait. En consquence, la Commission Europenne a prsent le 22 juin 2011 une proposition de directive sur l'efficacit nergtique, prconisant des mesures contraignantes : Rendre le secteur public exemplaire, dans ses achats et par la rnovation de ses locaux, au rythme de 3 % de la surface au sol chaque anne.
Soumettre les oprateurs une obligation de type "certificat d'conomie d'nergie", les contraignant obtenir chaque anne des rductions de consommation long terme correspondant 1,5 %, en volume, de leurs ventes. Sensibiliser les consommateurs par un comptage prcis et une facturation explicative. Promouvoir fortement la cognration, en imposant que les nouvelles centrales thermiques soient dotes de rcuprateurs de chaleur et situes dans des zones o la valorisation de cette chaleur est possible.
Avec son tournant nergtique, l'Allemagne a adopt un objectif national plus dur que celui de l'Union, puisqu'elle veut atteindre en 2020 une rduction de 20 % de la consommation effective de 2008, et non pas de la consommation thorique de 2020. Nanmoins, les dbats sur ce dossier au Parlement europen et au Conseil des Ministres de l'nergie ne font pas apparatre de cristallisation des positions en fonction de la dcision allemande. Les discussions avancent lentement en raison des objections conomiques que le dossier soulve. La Commission Europenne a dpos le 13 avril 2011 une proposition de directive destine remodeler la taxation des produits nergtiques. La Commission constate en effet que le cadre actuel ne prvoit aucune incitation amliorer l'efficacit nergtique et ne prend pas en compte le contenu en carbone des sources ; elle craint par ailleurs une multiplication d'initiatives nationales disparates, faussant la concurrence. La proposition prvoit un niveau minimal de taxation applicable dans tous les pays et bas sur un double barme : le contenu en nergie et le contenu en carbone de chaque produit nergtique. Les entreprises incluses dans le systme ETS seraient exonres de ce second terme. Comme pour le dossier prcdent, les discussions progressent lentement, mais ne suscitent pas de clivage marqu par le choix allemand.
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Plus polmique semble en revanche le sujet des marchs de capacit. Cette disposition vise rpondre une faiblesse du march actuel de l'lectricit : il ne dlivre pas une incitation suffisante investir dans des moyens de production permettant de faire face une pointe extrme de la demande. Comme indiqu en section 3.1, le mcanisme de formation des prix demeure bas sur le cot variable de la dernire unit dont la production est indispensable l'quilibre du rseau. Dans le diagramme 7, on a vu que l'ordre de mrite des centrales reflte ces cots variables : les premires units appeles comportent un cot fixe lev (barrages au fil de l'eau, centrales nuclaires) mais un cot marginal faible ; cette proportion s'inverse pour les dernires. Cependant, mme faible, le cot fixe d'une unit n'intervenant en pointe n'est pas nul ; il ne peut tre recouvr qu'en majorant le prix marginal au-del du cot variable. Pour des centrales qui ne seraient appeles que quelques heures par an, l'investissement initial ne pourrait tre rembours qu'en pratiquant un tarif exorbitant : le risque devient tel qu'aucun investisseur ne le prendra. Or, dans le cadre actuel du march, la responsabilit individuelle des fournisseurs est limite, ce qui ne les encourage pas rduire la demande de pointe pour viter un risque de dfaillance. Afin d'inciter la construction de moyens de pointe ou de promouvoir l'effacement de certaines consommations en cas de demande exceptionnellement leve, on peut exiger de chaque fournisseur la preuve qu'il dtient des moyens de production correspondant la demande potentielle de ses clients. Cette preuve prend la forme d'un certificat attestant de la disponibilit d'une production ; il peut se ngocier sur un march o les producteurs mettent des titres ouvrant accs leurs capacits. Symtriquement un march des effacements verrait le jour. Plusieurs pays europens tudient ou testent dj des mcanismes de ce type. Les producteurs d'lectricit partir de sources renouvelables intermittentes (olien ou photovoltaque) en sont de fait exonrs, puisqu'ils bnficient d'une priorit d'injection sur le rseau sans contrainte en contrepartie. Cependant, au moment o le contrat qui leur assure un tarif garanti arrivera son terme, ils seront soumis aux rgles du march. L'obligation de dtenir un certificat de capacit constituerait alors un cot supplmentaire lev. Il quivaudrait imputer progressivement ces producteurs la charge des centrales en backup, charge qui est aujourd'hui rpartie sur les autres acteurs du march. Cette perspective dcouragerait probablement les investisseurs dans des projets d'nergie renouvelable. Elle explique sans doute, au moins en partie, la rticence exprime par le ministre fdral de l'conomie et de la technologie, Philip Rsler, l'issue du Conseil informel des Ministres de l'nergie du 20 septembre 2011, sur l'ventualit d'un march des capacits x. La Commission Europenne n'a formul ce jour aucune proposition.
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Dans sa communication du 31 janvier 2011, elle a exprim en revanche le souhait de hter la convergence des mcanismes nationaux d'aide financire aux nergies renouvelables vers un soutien harmonis au plan europen. La Commission prconise un systme de prime au-dessus des cours du march, sans toutefois fournir de dtail sur son fonctionnement. L'Allemagne tudiera certainement avec une grande attention ce dossier. Elle s'est fix des objectifs spcifiques trs au-dessus des obligations communes et s'est donc engage en pleine connaissance faire face aux surcots qu'ils induisent. Elle espre par ailleurs que ces surcots diminueront progressivement, notamment si le prix de l'lectricit d'origine conventionnelle augmente jusqu'au niveau des tarifs garantis, avant l'chance des contrats relatifs ces tarifs. Toutefois, une harmonisation des rgimes de soutien favoriserait la commercialisation hors des frontires nationales de l'lectricit d'origine renouvelable, indpendamment de l'volution des prix de l'lectricit d'origine conventionnelle. Cette harmonisation pourrait en consquence prsenter des aspects positifs pour la vente de l'lectricit de source renouvelable lors des priodes o l'offre excdera la demande allemande. Enfin, on remarque que la croissance rapide d'une production caractre intermittent va augmenter les volumes traits sur le march intraday, jusqu' atteindre un niveau comparable celui de la production dispatchable. L'architecture des marchs spot en sera certainement affecte au plan europen.
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Perspectives pour lAllemagne
Les risques conomiques

Le tournant nergtique place l'Allemagne face un besoin considrable en investissements, dans une priode de ressources financires rduites par la crise conomique de la Zone Euro, et expose ses consommateurs domestiques la perspective d'une augmentation des tarifs de l'lectricit, dans une priode marque par l'aggravation de la prcarit. Les consommateurs industriels se sentent galement menacs. En adoptant son tournant nergtique, l'Allemagne a dcid la fois d'abandonner l'nergie nuclaire et d'atteindre les objectifs particulirement ambitieux qui sont rappels ci-dessous :
Tableau 3 : Objectifs entrins en 2011 Situation en 2010 Rduction des missions de gaz effet de serre 2020 Objectif 2050 de -80 % -23 % -40 % -95 %
a
Part des nergies renouvelables
11 %
18 %
60 %
Part de l'lectricit d'origine renouvelable Rduction des consommations d'nergie primaire Rduction des consommations d'lectricit
17 %
35 % -20% -10%
80 % -50% -40%
L'effort en direction de ces objectifs se traduira par un besoin considrable en investissements. Il ne s'agit pas de rorienter des consommations existantes vers de nouveaux produits, mais de btir de nouveaux outils. Contrairement des volutions rcentes, telles que la numrisation des tlcommunications et le dveloppement des nouvelles technologies de l'information, le march n'aurait pas spontanment engag ces investissements, car leurs temps de retour
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sont trop longs au regard d'autres placements possibles. Par ailleurs, de multiples incertitudes brouillent la vision des investisseurs. Par exemple, l'arrt immdiat de la filire nuclaire impose la construction de centrales fossiles, seules units capables d'tre lances en quelques annes et fournir une puissance comparable celle qui est perdue ; mais si le programme de rduction des consommations et de dveloppement des sources renouvelables obtient des rsultats rapides, alors la rentabilit de nouvelles centrales fossiles deviendra alatoire. Dans ce contexte, des incitations publiques et des mesures rglementaires seront ncessaires. Par ailleurs, certaines des orientations appellent galement des efforts de recherche et dveloppement dont l'ampleur dpendra aussi des soutiens publics. Le cas des technologies de captage et stockage du CO2 illustre les difficults surmonter lorsque les conditions conomiques ne sont pas runies pour que les entreprises financent le passage du laboratoire au dmonstrateur industriel : une partie de l'aide prvue au niveau communautaire sera verse sous forme de quotas, mais le prix du quota reste trop bas pour justifier cette dpense Le groupe bancaire allemand KfW a procd une valuation des besoins en investissements d'ici 2020, partir des donnes fournies par divers instituts allemands. Ils sont rsums ci-dessous :
Tableau 4 : Cumul des besoins en investissements entre 2011 et 2020 Milliards d'euros lectricit d'origine renouvelable Amlioration de l'efficacit nergtique Rseaux de transport haute tension Centrales classiques (jusqu' 10 000 MW) Chaleur d'origine renouvelable Total
b
144,6 17 9,7 29 5,5 10 62 238,8 262,6
En chiffres arrondis, le besoin annuel se situe hauteur de 25 milliards d'euros par an. Toujours selon KfW, ce montant reprsente le double de celui qui a t investi dans le secteur de l'nergie en 2008 et 15 % du total des investissements de l'ensemble des entreprises allemandes en 2010. L'estimation de KfW semble cohrente avec celle que le Ministre Fdral de l'Environnement avait tablie ds 2010 dans un scnario proche des choix effectus un an plus tard ; il aboutissait un investissement de 18 milliards d'euros
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par an, hors rseau et centrales classiques c. On notera que dans cette tude les besoins en investissements augmentent sensiblement aprs 2020. Les sommes ncessaires proviendront de deux sources : Les rserves de trsorerie des acteurs et leurs capacits d'emprunt sur les marchs financiers. Les charges correspondantes seront rpercutes sur le consommateur final. On note cependant que les quatre plus grandes entreprises du secteur, EnBW, E.ON, RWE et Vattenfall, verront leurs recettes amoindries par la fermeture de leurs units nuclaires et leurs dpenses accrues par le dbut prcoce des travaux de dmantlement. Les budgets publics, tat fdral et Lnder. Leurs ressources proviennent des impts et taxes sur les personnes physiques et morales. La priode actuelle est marque par de fortes inquitudes sur l'conomie de la Zone Euro, qui pourraient aboutir d'une part un accs restreint ou coteux aux marchs financiers, d'autre part une rduction des ventes, notamment des exportations de biens allemands en Europe, donc des baisses de revenus pour les particuliers et les entreprises, rduisant les recettes fiscales. Le remplacement rapide des capacits nuclaires mises l'arrt par de nouvelles units de production constitue une priorit pour renforcer la scurit d'alimentation lectrique du pays, amoindrie depuis mars 2011. En revanche, les autres actions peuvent tre tales dans le temps : un retard dans le dploiement des nergies renouvelables ou dans les rductions de consommations ne comporterait que des consquences politiques internes l'Allemagne. Si le contexte conomique europen reste morose au-del de 2012, le gouvernement fdral devra arbitrer entre un ralentissement du programme arrt en 2011 et la poursuite du rythme prvu, cette seconde voie engendrant un risque d'asschement du march financier pour les autres secteurs d'activit et une perte de pouvoir d'achat pour les particuliers. Un retard dans la progression pourrait toutefois survenir sans dsaveu politique, par exemple s'il se produit en raison de l'opposition des riverains de nouvelles infrastructures. Le large consensus qui a prvalu autour du tournant nergtique laisse penser que l'opinion publique serait prte privilgier le respect des objectifs reproduits ci-dessus. La situation conomique qui en rsulterait durant la dcennie 2011-2020 pourrait alors tre compare l'effort qui a t accept par la population pour moderniser les infrastructures de l'ancienne Rpublique Dmocratique Allemande sans engendrer d'inflation au cours de la dcennie 19912000.
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Durant cette priode, les mcanismes de convergence des monnaies inclus dans le trait de Maastricht en fvrier 1992 ont vit que l'conomie allemande soit pnalise : les taux de croissance du PIB sont rests proches au sein des pays de la future Zone Euro. Une comparaison montre ainsi qu'entre 1991 et 2007, le PIB a connu une croissance annuelle moyenne en volume de 1,7 % en Allemagne contre 1,9 % pour la France. Compte tenu d'une croissance dmographique plus vigoureuse en France, les PIB par habitant des deux pays sont rests voisins, comme l'illustre le graphique ci-dessous. La crise conomique et financire survenue en 2008 a ensuite distordu les courbes.
Graphique 12 : volution compare du PIB par habitant en valeur (/habitant) 33 000 31 000 29 000 27 000 25 000 23 000 21 000 19 000 17 000 15 000 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
d
Allemagne
France
Cependant, la richesse nationale est rpartie diffremment selon les pays. Dans le groupe des 12 pays fondateurs de la Zone Euro, l'Allemagne se distingue par une dpense publique infrieure la moyenne. Si l'on considre l'anne 2008, donc avant la drive des charges d'intrt lies la crise financire, les dpenses publiques reprsentaient 44 % du PIB allemand face une moyenne de 47,2 % dans la Zone Euro 12 (et 53,3 % en France). En 2003, le taux des dpenses publiques allemandes atteignait encore 48,8 %, dpassant la moyenne qui se situait alors 48 % e. Pour l'Allemagne, l'anne 2003 marque l'adoption de "l'Agenda 2010", visant comprimer les dpenses publiques grce plusieurs lois (dont les fameuses lois Hartz) destines rduire les prestations sociales, favoriser le travail temps partiel, restreindre l'indemnisation du chmage, reculer l'ge de dpart la retraite et augmenter la TVA. Le gouvernement Schrder, qui a lanc ces mesures, et les deux gouvernements Merkel, qui ont poursuivi leur application, visaient doper la comptitivit de l'industrie allemande et stimuler la cration d'emplois.
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Le pari a t gagn, le taux de chmage chutant de 11,3 % en 2005 7,1 % en 2010. Mais cette volution s'est accompagne d'une augmentation de la prcarit : en 2008, l'Allemagne comptait 15 % de sa population vivant en dessous du seuil de pauvret, selon la dfinition europenne : revenu par membre du foyer infrieur 60 % du revenu mdian dans le pays f. Ce taux se situait 13 % en France. Parmi les consquences de cette prcarisation, on voit apparatre le phnomne de la "pauvret nergtique" (fuel poverty), et plus spcifiquement celui de la "pauvret lectrique", caractrisant la croissance du nombre des foyers prouvant des difficults acquitter leur facture d'lectricit. Selon une tude prive, on dnombrait 10,1 millions de foyers allemands dans cette situation en 2009, soit prs de 25 % des mnages, ce qui ferait de l'Allemagne le pays d'Europe de l'Ouest le plus touch par ce phnomne, galit avec le Portugal g. Cette situation rsulte de deux mouvements : la baisse des revenus, qui reflte en Allemagne l'rosion des transferts sociaux, et l'augmentation du prix du courant. En Allemagne, le prix du kWh vendu aux mnages a rgulirement augment depuis l'anne 2000, qui a vu l'adoption de la loi sur les nergies renouvelables. Fin 2010, le prix du kWh allemand tait devenu le deuxime plus lev en Europe de l'Ouest 24,28 ct., et le premier si l'on exprime le prix en Parit de Pouvoir d'Achat, unit fictive permettant de tenir compte du niveau de vie de chaque pays. titre de comparaison, pour la mme dpense annuelle, un consommateur franais dispose de deux fois plus d'lectricit qu'un consommateur allemand.
Graphique 13 : Prix du kWh TTC aux clients domestiques
h
Prix du kWh en ct. Courants
24 22 20 18 16 14 12 10 Allemagne UE15
Plusieurs facteurs expliquent cette hausse, notamment l'augmentation du prix des combustibles fossiles (gaz et charbons imports) ainsi que l'introduction du systme ETS, frappant d'un cot
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supplmentaire les missions de CO2. Cependant, le surcot de l'lectricit de source renouvelable ou "surcharge EEG" (voir chapitre 1) a jou un rle croissant, en majorant les factures en proportion du tarif d'achat garanti aux producteurs. Le montant total de la rmunration qui leur a t verse figure ci-dessous.
Tableau 5 : Rmunration de l'lectricit d'origine renouvelable au titre des tarifs d'achat garantis
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L'lectricit ainsi produite a t commercialise aux prix du march. La surcharge EEG (EEG Umlage) reprsente la diffrence entre le tarif acquitt aux producteurs et le prix du march. Pour 2010, aprs avoir dduit les revenus encaisss lors de la vente, elle s'est leve 8,2 milliards d'euros. Ce solde a t rparti sur tous les consommateurs (avec une exonration partielle pour l'industrie). Pour un consommateur domestique type, son montant s'est tabli 2,06 ct./kWh, soit 8,8 % de la facture annuelle d'lectricit. En 2011, ce montant est pass 3,53 ct./kWh. Selon les prvisions actuelles, il devrait rester quasiment stable 3,592 ct./kWh en 2012, mais pourrait atteindre jusqu' 4,7 ct./kWh en 2013 j. Le passage de 17 % d'lectricit de sources renouvelables en 2010 35 % en 2020 majorera fortement les sommes verses au titre des tarifs d'achat garanti. La surcharge EEG est appele augmenter pour au moins deux raisons : Une fraction croissante de l'lectricit proviendra de parcs oliens offshore, pour lesquels les tarifs garantis sont plus levs que pour l'olien terrestre, dominant jusqu'ici. Les contrats signs depuis l'origine de la loi EEG, en 2000, seront toujours en vigueur, leur dure
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tant de 20 ans ; ils offraient une rmunration trs avantageuse. Aprs l'adoption d'amendements au cours de l't 2011, rduisant cette rmunration partir du 1er janvier 2012 pour l'lectricit solaire, un vritable rush s'est produit sur les panneaux photovoltaques afin de bnficier des anciens tarifs. Au total, selon les premires estimations, une puissance de 7 500 MW c aurait t mise en service en 2011, dont 3 000 MW c pour le seul mois de Dcembre ( comparer par exemple aux 1 500 MW c raccords en France sur l'ensemble de l'anne 2011). Dans la facture annuelle, cette hausse de la surcharge EEG s'ajoutera aux charges nouvelles qui rsulteront des extensions du rseau de transport haute tension. L'valuation conduite en juillet 2011 pour le Ministre Fdral de l'conomie et de la Technologie relativise cependant la hausse pour les particuliers, en considrant que le niveau probable du prix du kWh en 2020 ne se situera qu' 27,5 ct./kWh, soit une augmentation de 26,4 % par rapport 2008. Cette tude estime que l'augmentation n'aurait t qu' peine infrieure si le parc nuclaire tait rest en activit.
Diagramme 10 : Prvisions d'volution du prix du courant aux clients domestiques (ct./kWh)
k
1 : Sortie du nuclaire 2 : Tendance antrieure : Fourniture : Acheminement : Surcharge EEG : Taxes
Les consommateurs industriels ne partagent pas l'optimisme officiel. Lors de sa confrence de presse annuelle tenue Berlin le 19 octobre 2011, la fdration des industries lectro-intensives, la VIK (Verband der Industriellen Energie- und Kraftwirtschaft) value l'augmentation probable des factures 9 % entre 2011 et 2012. Elle affirme par ailleurs que le moratoire sur huit racteurs nuclaires a conduit une instabilit des rseaux engendrant des
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microcoupures prjudiciables la qualit des fabrications. La fdration demande aux pouvoirs publics de pallier aux difficults de ce secteur, agitant la menace d'une dlocalisation des installations l. L'un de ses membres, Norsk Hydro, estime que les chutes de tension et les microcoupures subies depuis juillet 2011 ont entran des pertes de production chiffres 500 000 euros. Le soutien gouvernemental aux mcanismes de la loi EEG a galement t contest dans les milieux universitaires. On s'en tiendra ici un article critique paru en avril 2010 dans la revue Energy Policy, qui a t valid par un comit de lecture compos d'conomistes t. Il chiffrait 65,5 milliards d'euros la dpense cumule entre 2000 et 2030 pour le soutien la seule production d'lectricit photovoltaque par le tarif garanti (exprime en euros de 2007, soit 79,3 milliards en euros courants). Si l'on rapporte cette dpense aux missions de gaz effet de serre vites par ces panneaux, on obtient un cot de 716 euros par tonne de CO2. Rapporte aux 48 000 emplois revendiqus par le Ministre de l'Environnement, la dpense quivaut une subvention de 175 000 euros par emploi. L'tude doute par ailleurs de la ralit de ces emplois, car le Ministre ne dduit pas les emplois perdus par effet d'viction sur d'autres activits, notamment les nergies conventionnelles dplaces. Les auteurs de l'article considrent que seuls les emplois crs grce aux dbouchs internationaux de cette industrie devraient tre comptabiliss.
Les perces industrielles possibles

La nouvelle politique nergtique donnera un avantage certain l'industrie allemande pour conqurir des positions fortes sur les marchs de l'quipement nergtique. L'industrie vise la fourniture de produits de haute technologie, aussi bien dans les nergies fossiles que renouvelables. Le champ exprimental ouvert dans tout le pays favorisera aussi l'acquisition, par les entreprises allemandes, de comptences nouvelles dans le stockage et la gestion de la demande d'nergie. Le gouvernement fdral ne mconnat pas les risques conomiques et sociaux, mais il se dclare convaincu que le tournant nergtique offre l'industrie allemande l'opportunit de conqurir des positions fortes sur un march international en rapide expansion. Les avantages en termes d'emplois crs justifieraient les efforts consentir au cours de la dcennie. Le march mondial est immense : dans le scnario central de son dition 2011 sur les perspectives nergtiques mondiales, l'Agence Internationale de l'nergie (AIE) value 1,6 % par an le taux de croissance annuel moyen de la production d'lectricit d'origine fossile jusqu'en 2035. La consommation d'nergie primaire d'origine renouvelable progresserait au rythme de 2,5 % ; ce taux atteindrait 4,1 % pour l'lectricit de source renouvelable. Selon l'AIE, deux filires connatront des
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progressions spectaculaires entre 2009 et 2035 au plan mondial : la production olienne offshore (de 1 TWh 670 TWh) et solaire photovoltaque (de 20 TWh 740 TWh) m. L'Allemagne a dcid de privilgier ces deux filires dans ses objectifs 2020. De faon gnrale, la politique poursuivie par le Ministre Fdral de l'conomie et de la Technologie consiste faire de l'Allemagne la vitrine des produits d'excellence que l'industrie nationale sera prte exporter. lexception de l'nergie nuclaire, et dans une certaine mesure de l'hydrolectricit, le pays vise offrir des produits de haute qualit dans toutes les technologies lies l'nergie. La transformation profonde de l'quipement national servira de laboratoire pour la mise au point de procds innovants toutes les tapes, production, acheminement, stockage, et gestion de la consommation, avec pour fil conducteur la prservation des ressources et un faible impact climatique. L'industrie allemande semble bien place pour relever ce dfi, grce aux points d'appui dont elle bnficie dj. Dans le secteur des combustibles fossiles, elle a modernis son parc de centrales charbon, gaz et lignite depuis la runification en 1991. Dans le secteur des nergies renouvelables, elle a profit du dveloppement constant, depuis la loi EEG en 2000, des moyens de production dans la plupart des domaines : olien, solaire, bionergies et gothermie, ainsi que d'un effort important en matire de recherche scientifique et technique. Dans le secteur des combustibles fossiles, les techniques mises en uvre figurent parmi les meilleures existantes au plan mondial. Trois exemples permettent d'illustrer les voies actuelles n : Gaz naturel : la socit Siemens dclare avoir investi jusqu' 500 millions d'euros pour la mise au point d'une gnration de centrales cycle combin au gaz dont le rendement se situe 60,4 % (ratio entre l'nergie lectrique fournie et le contenu nergtique du gaz). Ce modle se caractrise par une monte en charge trs rapide : un premier palier de 370 MW est atteint en 10 minutes et la puissance nominale de 569 MW en 30 minutes. Les missions de CO2 sont contenues 330 g/kWh. Ces performances reposent sur l'emploi de matriaux nouveaux, alliages et cramiques, et sur des dispositifs innovants de refroidissement interne. La souplesse d'emploi de ces units en fait un complment idal des sources intermittentes, telles que l'olien ou le solaire. La premire unit mettant en uvre ce modle a t inaugure Irsching (Bavire) durant l't 2011. Cette centrale, appele Ulrich Hartmann, est exploite par le groupe E.ON, qui la prsente comme la centrale la plus moderne du monde. Charbon : le groupe EnBW achve Karlsruhe Rheinhafen (Bade Wurtemberg) une centrale au
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charbon capable de fournir une puissance lectrique de 912 MW et d'alimenter un rseau de chaleur avec une puissance thermique de 220 MW. Son rendement atteindra 46 % en livraison d'lectricit seule et 58 % en fonctionnement pleine charge en production mixte lectricit et chaleur. Lignite : Le groupe RWE procde actuellement aux tests de mise en route pleine puissance des nouvelles tranches de la centrale de Neurath, quipe en turbines Alstom dont le rendement avoisine 43 %. Ses qualits rsident dans sa puissance en palier (1 100 MW), qui la destine une production en base, et son quipement en systmes filtrant les rejets soufrs et les particules. Les derniers modles de centrale de ce type sont conus pour recevoir ultrieurement des dispositifs de captage du CO2. Dans la filire olienne p, six entreprises allemandes figurent parmi les douze premiers fournisseurs europens : Enercon, Siemens Wind Power, Nordex, RePower, DeWind et Fuhrlnder, dont deux comptent parmi les dix premiers constructeurs mondiaux (Enercon, avec 7 % du march et Siemens Wind Power avec 5,7 %). Ces entreprises peuvent prendre en charge la totalit d'un projet ou livrer des composants isols : mts, pales, turbines, convertisseurs, etc. Les entreprises allemandes bnficient de l'essentiel des commandes sur le march national, qui restait le troisime pays le mieux quip du monde en fermes oliennes en 2010.
Diagramme 11 : Puissance olienne installe dans le monde en 2010
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Le savoir-faire acquis localement a permis aux fabricants allemands d'obtenir de multiples commandes sur un march mondial trs dynamique : en 2009, elles ont ralis 75 % de leur chiffre d'affaires l'exportation. Cependant, la concurrence dans les installations terrestres devient de plus en plus pre, notamment avec l'arrive de fournisseurs chinois, ayant appliqu la mme stratgie d'acquisition de comptences sur le march national, qui occupent aujourd'hui la premire place mondiale. Les constructeurs chinois ont combl l'cart technologique qui pouvait les sparer des prcurseurs occidentaux et proposent des composants des prix trs infrieurs grce au faible cot de la main-duvre locale. Les entreprises allemandes se tournent en consquence vers de nouveaux marchs, tels que le renforcement de puissance (repowering) des installations oliennes existantes ou les fermes offshore, et vers de nouveaux produits, turbines aux performances amliores ou quipements complmentaires. S'agissant des nouveaux marchs, l'encadrement lgal encourage leur pntration, avec un nouveau tarif d'achat garanti, partir du 1er janvier 2012, accordant une prime aux oliennes antrieures 2002 dont la puissance aura t renforce et se montrant trs incitatif pour toutes les fermes oliennes en mer qui seront mises en service entre 2012 et 2017. S'agissant des nouveaux produits, la firme allemande Repower a tabli le record du monde de puissance avec son olienne offshore de 6 MW inaugure en 2009 sur le site d'Ellhft, (SchleswigHolstein), dont une srie est en cours de montage Thornton Bank (Belgique), mais ses concurrents allemands annoncent dj des projets encore plus ambitieux. Les nouveaux produits bnficieront aussi de performances environnementales amliores (moindre impact sonore et visuel). Les quipements complmentaires comprendront les dispositifs de pilotage de la puissance distance, afin de crer des "centrales virtuelles" dispatchables en fonction de la demande, et des dispositifs de stockage de l'nergie sur le site. Ces derniers outils demeurent au stade de la recherche. Le repowering a fait natre par ailleurs une comptence nouvelle : le savoir-faire en matire de dmantlement des anciennes oliennes et le recyclage de leurs composants. Le renforcement de puissance s'obtient en effet en dmontant les petites machines mises en services depuis les annes 1970 et en les remplaant par des turbines beaucoup plus puissantes. Deux entreprises allemandes, Zajons et Holcim, ont mis au point des procds de recyclage des pales permettant de rutiliser leurs matriaux comme adjuvants dans la fabrication de ciment. Dans la filire de l'lectricit photovoltaque, l'Allemagne occupait fin 2010 le premier rang mondial, avec 44 % de toute la capacit installe sur la plante.
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Diagramme 12 : Capacit photovoltaque installe dans le monde en 2010 (puissance de crte)
partir de cette position exceptionnelle, l'Allemagne s'est efforce de conqurir des parts de march dans la fabrication des composants. Dans la fabrication des cellules, la concurrence s'est rvle impitoyable : la premire entreprise allemande (Q-Cell) ne dtenait plus que 4 % du march mondial en 2010. En revanche, l'Allemagne quipe en machines-outils, travers le monde, les usines o sont fabriqus les composants de base, cellules, films fins et modules ; elle garde une place notable sur le march des convertisseurs. De ce fait, la filire ralise encore 50 % de son chiffre d'affaires l'exportation. L'Allemagne investit par ailleurs dans la recherche sur des matriaux de substitution au silicium et aux matires premires rares entrant actuellement dans la composition des cellules photovoltaques. Des avances importantes ont t obtenues dans plusieurs laboratoires universitaires o s'effectue la recherche sur la photosynthse artificielle p. Dans la filire des bionergies, l'Allemagne tenait en 2009 la place de leader europen pour la production d'lectricit partir des dchets municipaux, de la biomasse solide (30 % de la production europenne en 2010) et du biogaz (50,5 % du march europen en 2010) ; elle arrivait galement en tte pour la production de biodiesel et biothanol q. Les techniques concernant la biomasse sont maintenant dveloppes dans de nombreux pays ; l'Allemagne mise nanmoins sur des procds innovants, tels que la production de "biocharbon" par carbonisation vapothermale de tous les rsidus organiques. S'agissant des biocarburants, les chercheurs allemands travaillent sur la "seconde gnration", qui valorisera le contenu nergtique de la plante entire alors que les techniques actuelles n'en exploitent que la partie la plus noble. La production d'lectricit partir de biogaz connait une croissance rapide partout dans le monde, et particulirement en Europe (+ 18 % entre 2009 et 2010), mais dans ce secteur, les
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spcificits locales comptent beaucoup ; aussi, malgr l'exprience acquise localement, les entreprises allemandes n'ont pu raliser que 16 % de leur chiffre d'affaires l'exportation. Par ailleurs, l'Allemagne a dvelopp la production de biogaz partir de cultures ddies (principalement du mas), une voie que peu d'autres pays ont suivie jusqu' prsent. Les installations de biogaz proximit des fermes totalisaient 85 % des 4 985 units allemandes de mthanisation en fonctionnement en 2009, une situation qui s'explique par le tarif d'achat particulirement avantageux accord l'lectricit ainsi produite q. Depuis 2006, le biogaz peut galement tre inject dans le rseau de gaz naturel, aprs avoir t pur ; le tarif d'achat est galement trs rmunrateur. Ces revenus ont permis aux agriculteurs allemands de s'affranchir quelque peu des versements effectus au titre de la Politique Agricole Commune, dont le budget est menac de srieuses amputations partir de 2014. Le secteur du biogaz connatra des changements significatifs partir de 2012, car le nouveau rgime des tarifs d'achat garantis va favoriser l'utilisation des rsidus agricoles (notamment le lisier), contingenter la part du mas et imposer un rendement minimal aux units de production d'lectricit, qui donnera un net avantage aux units fonctionnant en cognration. La contrainte venir sur le mas a incit les semenciers allemand KWS et franais Vilmorin lancer une plateforme commune de recherche sur des varits trs haut rendement, obtenues par modification gntique. Par ailleurs, le nouveau cadre lgal rendra obligatoire une capacit de stockage sur le site du biogaz produit. Ce dernier aspect ncessitera des innovations techniques qui pourraient confrer un atout remarquable aux industriels allemands dans la filire du biogaz. Les solutions apportes au stockage de l'nergie permettront en effet de faire sauter un verrou majeur au dveloppement des nergies renouvelables, les plus prometteuses d'entre elles, olienne et photovoltaque, tant handicapes par leur intermittence. En instaurant ds 2011 un dispositif lgal trs incitatif en faveur des diverses formes de stockage, l'Allemagne donne toutes les chances son industrie de mettre au point des technologies dont le march mondial sera trs gourmand. Le gouvernement fdral a annonc le 17 mai 2011 qu'un financement de 200 millions d'euros tait dgag pour la recherche relative au stockage r. L'Allemagne ne dispose gure de site appropri aux Stations de Transfert d'nergie par Pompage (STEP), qui mettent en uvre ce jour la seule technique permettant de stocker des grandes quantits d'nergie rapidement convertible en lectricit. Les STEP utilisent l'lectricit produite en priode de faible demande pour remonter l'eau d'un lac infrieur derrire un barrage ; elles produisent le courant en turbinant l'eau de ce rservoir en priode de pointe. Des rservoirs artificiels sous-marins ont t envisags, mais il s'agit pour l'heure d'un concept thorique. L'Allemagne s'efforce plutt de ngocier des accords avec les pays mieux dots en sites adapts
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(Autriche, Norvge, Sude, Suisse), et de renforcer les interconnexions ncessaires. Toutes les autres technologies font l'objet de recherches sur le sol allemand : stockage d'nergie mcanique par volants d'inertie, rservoirs d'air comprim, supercondensateurs, stockage de chaleur Trois voies font l'objet d'une attention particulire : Le stockage indirect sous forme d'hydrogne. L'hydrogne est produit par hydrolyse de l'eau au moment o la demande en lectricit est faible. Malgr les difficults techniques, il est possible de stocker durablement l'hydrogne sous forme gazeuse ou liquide. Si l'on russit abaisser les cots de la chane de production et distribution, l'hydrogne pourra jouer un rle significatif comme vecteur aval pour l'lectricit d'origine renouvelable. L'hydrogne peut remplacer un carburant conventionnel dans un moteur combustion interne classique. Son utilisation en remplacement de l'essence n'implique que des modifications mineures du moteur. La combustion ne dgage quasiment aucun rejet toxique : elle ne produit pratiquement que de la vapeur d'eau, et donc pas de CO2. Pour l'usage carburant, le vhicule et les points de vente doivent cependant tre quips d'un rservoir et de circuits d'alimentation scuriss, en raison du pouvoir hautement inflammable de ce fluide. La forme liquide est gnralement prfre. Quelques vhicules fonctionnant en "bicarburation" (hydrogne ou carburant fossile) roulent dj Berlin et Munich. Plusieurs constructeurs allemands (Audi, Mercedes, Opel) ont mis au point des voitures fonctionnant avec un moteur lectrique aliment par une pile combustible. La pile combustible ralise l'opration inverse de l'hydrolyse : en combinant l'hydrogne et l'oxygne pour former de l'eau, elle produit un courant lectrique. Le rechargement de la pile en hydrogne ncessite une installation spcifique qui n'existe ce jour que dans quelques villes (Berlin, Munich, Stuttgart). Le stockage indirect sous forme de mthane. Ce procd reste encore exprimental ; il consiste produire de l'hydrogne par lectrolyse de l'eau et le transformer immdiatement en mthane par raction avec du gaz carbonique. Pour tre neutre du point de vue environnemental, l'lectricit ainsi que le gaz carbonique doivent venir de sources renouvelables (par exemple olienne et bionergie). Le mthane obtenu est inject dans le rseau de gaz naturel, ou brl pour produire de l'lectricit. Les rendements de cette filire demeurent pour l'instant mdiocres.
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Le stockage diffus par batterie, notamment les batteries utilises dans les vhicules lectriques. Les progrs techniques raliss dans les batteries ont amen les constructeurs d'automobiles allemands tudier des voitures individuelles mues l'lectricit. l'achat, le vhicule lectrique demeure plus coteux que la voiture classique, en raison notamment du prix de la batterie. Les efforts visent faire baisser ce prix afin de dvelopper le march et constituer ainsi un parc de batteries que l'on chargera en priode d'offre lectrique excdentaire. Ce dernier exemple illustre un autre savoir-faire dont l'acquisition sera acclre en Allemagne par le tournant nergtique : la gestion d'un systme complexe permettant d'optimiser la demande face une offre variable. En effet, pour les vhicules lectriques, la recharge de la batterie peut s'effectuer dans un espace priv (parking, garage) ou sur la voie publique. L'infrastructure de recharge pourra offrir un mode rapide, voire ultrarapide (dure infrieure 30 minutes) et un mode lent (dure voisine de 8 heures pour une charge pleine). La charge rapide s'effectuera en cas d'urgence, en gnral dans une station-service alimente par un cble de forte puissance, relay ventuellement par un dispositif de stockage industriel (volant d'inertie, supercondensateurs, etc.). La charge lente s'effectuera domicile ou sur une borne en voie publique recevant un signal-prix en temps rel, afin que le consommateur programme la charge au moment o les tarifs sont les plus avantageux en fonction des conditions de production (vent, soleil) et de consommation (heures creuses, heures pleines). L'arrive des compteurs intelligents devrait faciliter la diffrenciation tarifaire. L'Allemagne constitue dj un laboratoire pour tester les potentialits des rseaux intelligents, optimisant l'injection de courant lectrique venant de sources trs diverses en taille et rgime de fonctionnement (continu ou intermittent) et dlivrant les signaux appropris aux compteurs intelligents, qui vont guider les modes de consommation. Les expriences ont dbut ds 2006 ; de ce fait, on peut considrer que le tournant nergtique pris en 2011 marque une acclration, mais pas une rvolution. Ainsi, le programme E-Energy a t lanc en juin 2009 avec une dotation fdrale de 140 millions d'euros ; il implique six zones gographiques13. Fin 2011, on dnombrait une centaine de projets impliquant les producteurs, les gestionnaires des rseaux de transport et de distribution, les fournisseurs
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Ces zones, de taille variable, sont : Aix la Chapelle (projet Smart Watts), BadeWurtemberg (projet MEREGIO), Cuxhaven (projet eTelligence), Harz (projet RedModHarz), Rhin-Neckar (projet Mannheim Ville modle) et Rhin-Ruhr (projet EDeMa).
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industriels et les autorits locales, prvoyant d'installer au total 1,6 million de compteurs intelligents sur la base du volontariat. Au total, 295 participants industriels et institutionnels ont t recenss. Une analyse fine portant sur 64 de ces projets montre l'tendue des champs explors.
Diagramme 13 : Classement de 64 projets lancs depuis 2006
s
La conduite de ces projets est facilite en Allemagne par la proximit entre les collectivits publiques et les compagnies locales d'lectricit, par le biais de socits d'conomie mixte. On en comptait 862 en 2009 assurant le service de la distribution du courant, assorti souvent d'une production municipale, notamment par le traitement des ordures mnagres. L'implication des pouvoirs publics locaux constitue un atout pour la russite des expriences, chaque projet ncessitant la prise en compte de spcificits territoriales pour aboutir une solution particulire au site. L'objectif commun tous les projets voqus ci-dessus consiste greffer les technologies digitales sur les rseaux d'lectricit. Cette opration introduit dans le secteur de l'nergie de nouveaux acteurs, tels que les dveloppeurs de logiciels informatiques, fournisseurs d'quipement lectronique, constructeurs automobiles, gestionnaires de systmes, etc., afin de parvenir un modle conomique aujourd'hui encore inconnu. Les acteurs allemands qui vont investir dans ces projets peuvent esprer acqurir en retour un savoir-faire original, qui trouvera certainement des applications dans de nombreuses rgions d'Europe et du monde. Enfin, les oprateurs allemands vont aussi tirer de nombreux enseignements des programmes de rduction des consommations. Peu d'innovations techniques majeures sont attendues dans ce
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domaine ; en revanche des procdures opratoires trs performantes et des modles conomiques nouveaux devront tre mis au point pour tenir les objectifs levs viss ds 2020. Cette expertise pourra galement obtenir des dbouchs hors d'Allemagne.
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Conclusion
L'orientation arrte par l'Allemagne aprs l'accident de Fukushima constitue un choix majeur de politique nergtique. En raison de l'importance des quipements induits, pour la production de l'lectricit, son acheminement, son stockage et sa consommation, il est permis d'crire que le tournant allemand atteint une ampleur comparable au choix fait par la France en mars 1974, avec l'engagement d'un programme lectronuclaire massif. Comme en France quelques mois aprs cette dcision, des interrogations ne manquent pas de surgir aujourd'hui sur la probabilit de russite de l'Allemagne ; elles portent dans son cas sur trois lments essentiels du dispositif d'ici 2020 : la rduction de 20 % des consommations d'nergie primaire, la construction de milliers de kilomtres de lignes haute tension et la ralisation d'un parc de production renouvelable d'une capacit quivalente cinq fois celle du parc nuclaire qui aura t ferm. Dans sa rcente note14, M. Jacques Lesourne souligne que selon les rponses ces interrogations, le secteur lectrique allemand suivra des chemins qui diffrent par le volume des importations, la part de la production d'origine fossile subsistante, voire le calendrier effectif de fermeture dfinitive des dernires tranches nuclaires. Le principal clignotant qui guidera l'action du gouvernement sera constitu par le prix du courant l'industrie, aucun responsable politique n'tant prt assumer une perte de la comptitivit des entreprises allemandes. Cette note exprime bien le sentiment que le tournant nergtique allemand, pour substantiel qu'il soit, mnage des points d'inflexion dans l'application ou d'talement dans le temps. Ajoutons que le gouvernement fdral dispose de peu de leviers d'action pour atteindre ses objectifs, dans un pays o l'on ne procde gure une programmation des investissements, mais o l'on incite les oprateurs les effectuer, par un jeu de taxes, subventions et normes, ajustes intervalles rguliers. Ainsi, le cadre trac en 2011 laisse une souplesse qui vite une pression excessive sur les acteurs, tout en les guidant vers des positions trs favorables pour conqurir des marchs dont la croissance semble garantie au plan mondial. La marche vers les objectifs 2020 entranera cependant
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Actuelles de l'IFRI - 18 Janvier 2012 : "L'nergie en Allemagne : trois trajectoires possibles de 2012 2022"
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des sacrifices pour les consommateurs domestiques allemands, leur pouvoir d'achat tant amput par des hausses tarifaires. La principale inquitude que la dcision allemande soulve concerne ses consquences sur la politique nergtique europenne. En fermant immdiatement et sans concertation une fraction significative du parc de production europen, l'Allemagne condamnait les autres pays dtenant des centrales nuclaires les conserver, sauf dsquilibrer dangereusement les rseaux. Elle se donnait ainsi un avantage comptitif pour conforter l'avance qu'elle a prise dans les autres sources d'nergie, notamment renouvelables. Elle pourra tre tente de peser sur les dossiers europens de manire renforcer encore son avantage. Mais, comme on le voit avec la crise de la Zone Euro, un dcalage trop important entre membres d'une mme communaut fragilise tout l'difice commun. L'Allemagne, en position de force dans l'conomie europenne, occupe aujourd'hui galement une place centrale sur l'chiquier nergtique. Il lui appartient maintenant de conduire avec ses partenaires la ngociation qu'elle n'a pas mene au moment de sa dcision, afin de grer ensemble ses rpercussions.
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Sources dinformation
Chapitre 1 :
Historique : Texte de Cline Marcy, IDDRI, dans "Les cahiers de Global Chance", septembre 2011 Jacobsson, S. & Lauber, V. 2006. The politics and policy of energy system transformation explaining the German diffusion of renewable energy technology, Energy Policy, Vol. 34, issue. 3 Supports lgaux : Bundesministerium fr Bundesministerium fr Wirtschaft und Technologie Autres sources : Bulletins lectroniques de l'Ambassade de France en Allemagne Presse internationale (Financial Times, Dow International News, Spiegel Online International News) Section 1.4 : Les donnes historiques, jusqu'en 2010 inclus, sont tires de la publication : Bundesministerium fr Wirtschaft und Technologie Zahlen und Fakten - Energiedaten Les projections pour 2020 proviennent : de l'tude Leitstudie 2010 (Bundesministerium fr Umwelt) et du National Renewable Energy Action Plan transmis la Commission Europenne Jones Umwelt et
Chapitre 2 :
a : European Nuclear Society et World Nuclear Association b : ENTSO-E Transparency c : Power Exchange Germany
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d : EUA Day Ahead Market e : DENA - Deutsche Energie-Agentur GmbH - Kurzanalyse der Kraftwerksplanung in Deutschland bis 2020 (Aktualisierung), pages 5 et 7. f : ENTSO-E: Summer Outlook Report 2011 g : Bundesnetzagentur - Report on the impact of the nuclear power exit, 31 August 2011 h : ENTSO-E: Winter Outlook Report 2011-2012
i : RTE - Analyse de lquilibre entre loffre et la demande pour lhiver 2011-2012 - 9 Novembre 2011 i : DIW Economic Bulletin 1.2011 - The moratorium on nuclear energy j : DENA - Kurzanalyse Kraftwerksplanung DE 2020 - fvrier 2010 k : Umwelt Bundes Amt - Restructuring Energy Supply in Germany Mai 2011 l : Chiffre indiqu dans Kepler Capital Market, German Utilities, Avril 2011, page 7
Chapitre 3 :
a : RTE - Le bilan lectrique franais 2010 - page 19 b : Calculs effectus partir des donnes de la publication Bundesministerium fr Wirtschaft und Technologie - Zahlen und Fakten - Energiedaten - Tabelle 22 c : European Energy Exchange (EEX) - Market Data Calendar 2011 d : European Environment Agency - GHG Emission Trends in Germany e : Tendances Carbone, Bulletin mensuel dit par CDC Climat, n 58, Mai 2011, article de Nicolas Berghmans f : Blue Next - Statistics - Closing Price EUA 2008-2012 g : Point Climat, Bulletin mensuel dit par CDC Climat, n 7, juillet 2011, page 4 h: 2 /tCO2 : Estimation IHS-CERA cite Bruxelles le 30 juin 2011 lors de la confrence Eurelectric "Power Outlook and Capacity Changes after Fukushima" 5 /tCO2 : Estimation Thomson Reuters Point Carbon du 22 juin 2011 i : Raphael Trotignon & Pierre-Andr Jouvet Chaire conomie du Climat EU ETS : Le prix du carbone sur la priode 2005-2020 - dcembre 2011
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j : Chiffre communiqu par les auteurs du document cidessus, paratre dans la prochaine mise jour k : Tendances Carbone, Bulletin mensuel dit par CDC Climat, n 47, mai 2010, article d'Olivier Sartor l : COM(2011)885 - Feuille de route pour l'nergie l'horizon 2050 m : Bundesministerium fr Wirtschaft und Technologie Communiqu de presse du 15 Dcembre 2011 n : BDEW - Communiqu de presse du 15 Dcembre 2011 "Branche untersttzt europischen Energierahmen" o : ENTSO-E - 100630_TYNDP_Executive_Summary, page 9 p : COM(2010) 677 du 17 novembre 2010 - Priorits en matire dinfrastructures nergtiques pour 2020 et au-del Schma directeur pour un rseau nergtique europen intgr q : COM(2011)658 du 19 octobre 2011 - Orientations pour les infrastructures nergtiques transeuropennes r : DENA Grid Study II Integration of Renewable Energy Sources in the German Power Supply System from 2015 2020 s : KfW Research - Akzente - N 48, August 2011, page 6 t : Conseil Consultatif Allemand pour l'Environnement (SRU Sachverstndigenrat fr Umweltfragen) - Pathways towards a 100 % renewable electricity system - Chapter 10 u : ENTSO-E : Offshore grid development in the North Seas page 4 v : Bundesministerium fr Umwelt Leitstudie 2010, page 48 w : Bundesministerium fr Umwelt - Stress Tests National Report Germany x : Bundesministerium fr Wirtschaft und Technologie Communiqu de presse du 20 septembre 2011 y : Estimation donne par le professeur Pierre Noel Confrence de l'Association des Economistes de l'nergie du 12 Janvier 2012 z : Diagramme prsent par M. Maciej Wozniak - Confrence de l'Institut Franais des Relations Internationales du 13 Dcembre 2011 aa : Eurogas Statistical Report 2011 ab : RTE - Bilan lectrique 2011 - page 23
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Chapitre 4
a : Bundesministerium fr Umwelt et Bundesministerium fr Wirtschaft und Technologie b : KfW Research - Akzente - N 48, August 2011, page 6 c : Bundesministerium fr Umwelt Leitstudie 2010, page 53 d : Eurostat - GDP and main components - Current prices [nama_gdp_c] e : Commission Europenne - DG ECOFIN - Fichier Ameco : Statistical Annex of European Economy - Autumn 2011 - page 178 f : La pauvret en Europe - Observatoire des ingalits 26 janvier 2010 g : IHS CERA - Electricity Poverty - page 7 (chiffre cit avec l'aimable autorisation du CERA) h : IFRI - volution des prix de l'lectricit aux clients domestiques en Europe occidentale - page 29 i : BDEW - nergie Markt Deutschland 2010 - page 46 j : Bundesnetzagentur - Annual Report 2010 - pages 163 et 164 Bundesministerium fr Umwelt - Communiqu de presse du 14 octobre 2011 et Agence ADP News Germany Communiqu du 16 novembre 2011 k : Energieszenarien 2011 - Etude conduite par les cabinets EWI, GWS et PROGNOS pour le Ministre Fdral de l'conomie et de la Technologie - juillet 2011 - page 20 l : Verband der Industriellen Energie- und Kraftwirtschaft Confrence de presse du 19 octobre 2011 Berlin m : Agence Internationale de l'nergie - World Energy Outlook 2011 - pages 74, 184 et 185 n : Christian Bataille - Politiques de l'nergie en Europe : regards croiss Mission de l'Office Parlementaire d'Evaluation des Choix Scientifiques et Technologiques sur la scurit nuclaire et l'avenir de la filire nuclaire - Audition du 27 octobre 2011 - Donnes complmentaires recueillies sur les descriptions des installations cites o : Renewables 2011 Global Status Report (REN21), pages 17, 20, 39 et 41 p : Bundesministerium fr Wirtschaft und Technologie Renewables made in Germany, dcembre 2011 ; Bulletins lectroniques de l'Ambassade de France en Allemagne ; Wind energy - Industry & Markets, Wind Turbine Manufacturing Trends, 2011
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q : tat des nergies renouvelables en Europe, Edition 2010, pages 52 79 r : Initiative zur Frderung von Forschung und Entwicklung auf dem Gebiet von Energiespeichertechnologien, annonce du gouvernement fdral (Bundesanzeiger) publie le 17 mai 2011 s : Morwenna Guichoux et Patrice Geoffron - conomie des Smart Grids : Focus sur l'exprience allemande Chaire conomie du Climat - FLM - 9 dcembre 2012 t : Manuel Frondel, Nolan Ritter, Christoph M. Schmidt et Colin Vance - Economic impacts of the promotion of renewable energy technologies: the German experience - Energy Policy n 38 (April 2010) - pages 4 048 4 056. Ces chercheurs ont galement publi d'autres tudes sur ce thme par l'intermdiaire de l'institut RWI (RheinischWestfliches Institut fr Wirtschaftsforschung).
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Glossaire
AIE : Agence Internationale de l'nergie BDEW : Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft Syndicat professionnel du secteur de l'lectricit et de l'eau en Allemagne. BNA : Bundesnetzagentur - Agence Fdrale allemande des Rseaux BWR : Boiling Water Reactor - Racteur Eau Bouillante CDU : Christlich Demokratische Union Deutschlands - Parti chrtien-dmocrate Allemand ct. : centime d'euro CWE : Centre West Europe - Rgion Centre Ouest Europe, incluant Allemagne, Belgique, France Luxembourg et Pays-Bas DENA : Deutsche Allemande de l'nergie Energie-Agentur Agence Fdrale
EEG : Erneuerbare Energien Gesetz du 29 mars 2000 - Loi sur les nergies renouvelables EK : Energiekonzept - "Trame nergtique", d'orientation du secteur lectrique d'Octobre 2010 EnLAG : Energieleitungsausbaugesetz construction des rseaux Loi ou sur loi la
ENTSO-E : European Network of Transmission System Operators -Electricity - Association europenne des gestionnaires des rseaux de transport de l'lectricit EnWG : Energiewirtschaftsgesetz - Loi sur la fourniture de l'lectricit et du gaz - Introduite en 1935, elle a t remanie diverses reprises, notamment en 1998 pour gnraliser la libralisation du secteur ETS : Emissions Trading Scheme - SCEQE : Systme Europen d'Echange des Quotas d'Emission EUA : European Union Allowance - Permis d'mission du systme europen, ou quota de CO2. Un EUA quivaut une tonne de CO2. FDP : Freie Demokratische Partei - Parti Libral Dmocrate Allemand
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FiT : Feed-in Tariff - Tarif d'achat garanti GNL : Gaz Naturel Liqufi GW : Giga Watt (1 GW = 1 000 MW) GWh : Giga Wattheure (1 GWh = 1 000 MWh) Mt : Million de tonnes MW : Mega Watt (1 MW = 1000 kW) MW c : MW crte (puissance maximale dlivre par une installation photovoltaque) MWh : Mega Wattheure (1 MW = 1000 kWh) NABEG : Netzausbaubeschleunigungsgesetz d'Acclration des Extensions de Rseau PNAQ : Plan National d'Allocation des Quotas PWR : Pressurised Water Reactor - Racteur Eau sous Pression RSK : Reaktor-Sicherheitskommission Sret des Racteurs Commission de Loi
RTE - Rseau de Transport d'Electricit - Gestionnaire du Rseau de Transport Haute Tension en France SPD : Sozialdemokratische Partei Deutschlands - Parti Socialdmocrate Allemand SRU : Sachverstndigenrat fr Umweltfragen - Conseil Consultatif Allemand d'experts sur l'Environnement STEP : Stations de Transfert d'nergie par Pompage TYNDP - Ten Year Network Development Plan - Plan Dcennal de Dveloppement des Rseaux d'lectricit haute tension en Europe TWh : Tera Wattheure (1 TWh = 1 000 GWh) VIK : Verband der Industriellen Energie- und Kraftwirtschaft Fdration des industries consommatrices d'nergie
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Remerciements
Je remercie l'quipe du programme Gouvernance europenne et gopolitique de l'nergie de l'Institut franais des relations internationales, pour sa confiance renouvele l'gard du Centre de gopolitique de l'nergie et des matires premires (CGEMP, universit Paris Dauphine) ; je remercie plus spcialement M. Jacques Lesourne, prsident du comit scientifique et Mme Mat Jaurguy-Naudin, directrice du Centre nergie, pour leur aide dans la confection de la prsente tude, aussi bien sur le fond que sur la forme. J'ai t trs sensible l'intrt qu'ils ont pris sa ralisation. J'exprime ma vive reconnaissance toute l'quipe du CGEMP (universit Paris Dauphine) et plus particulirement aux professeurs Jean-Marie Chevalier et Patrice Geoffron pour le temps qu'ils m'ont consacr et les conseils qu'ils m'ont prodigus, et l'assistante de recherche du CGEMP, Mlle Thao Pham, pour la recherche et la mise en forme des donnes conomiques. Plusieurs spcialistes ont bien voulu m'apporter des informations, souvent irremplaables, sur le sujet trait, ou relire, corriger et complter les parties de l'tude en cours de rdaction. J'adresse un grand merci Mlle Morwenna Guichoux (doctorante Universit Paris Dauphine) et MM. Michel Benard (Consultant), Christophe Bonnery (AREVA), Fabien Roques (IHS CERA), JeanClaude Perraudin (Ambassade de France Berlin), Nicolas Stephan (CDC Climat), et Raphal Trotignon (Chaire conomie du Climat, Universit Paris Dauphine). Ma profonde gratitude s'adresse MM. Christian Bataille et Claude Birraux, dputs, pour m'avoir permis d'assister l'audition de l'Office Parlementaire d'Evaluation des Choix Scientifiques et Technologiques du 27 octobre 2011, ainsi qu'au secrtaire gnral du Comit d'Etudes des Relations Franco-Allemandes (CERFA), M. Hans Stark, pour avoir accept ma prsence au 13e forum stratgique franco-allemand du 3 novembre 2011. Je remercie enfin les responsables de l'association "Confrontations-Europe", son fondateur, M. Philippe Herzog, sa prsidente, Mme Claude Fischer, et les animateurs, du groupe "nergie", MM. Herv Fischer et Andr Ferron, pour leur coute constante et leurs apports fconds. Michel Cruciani
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Évolution de La Situation Énergétique Allemande Paramètres Et Incertitudes Pour La Période 2012-2020

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Note de lIfri

volution de la situation nergtique allemande

Gouvernance europenne et gopolitique de lnergie

Les opinions exprimes dans ce texte nengagent que la responsabilit de lauteur.

ISBN : 978-2-36567-005-0 Ifri 2012 Tous droits rservs

Site Internet : Ifri.org

M. Cruciani / Evolution de la situation

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CONSEQUENCES DU TOURNANT ENERGETIQUE ALLEMAND SUR LE SYSTEME ELECTRIQUE EUROPEEN .......................................... 22

IMPACT DU TOURNANT ENERGETIQUE ALLEMAND SUR LA POLITIQUE EUROPEENNE DE LENERGIE .................................. 34

PERSPECTIVES POUR LALLEMAGNE .................................................. 59

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Le nouveau cadre lgislatif allemand et les volutions engages

Les tapes majeures, du premier choc ptrolier 2011

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Le cadre lgislatif issu du tournant nergtique

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Contenu de la loi du 28 juillet 2011 relative aux nergies renouvelables

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volutions prvues entre 2011 et 2020

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Diagramme 1 : volution du bilan en nergie primaire

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Graphique 2 : Trajectoire de dcroissance de la consommation d'lectricit

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Diagramme 2 : volution de la capacit installe par source

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du parc et devrait capteurs capacit

Diagramme 5 : volution de l'nergie lectrique produite partir de sources renouvelables

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Consquences du tournant nergtique allemand sur le systme lectrique europen

Le moratoire du 14 mars 2011 et ses consquences immdiates

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Tableau 1 : Installations concernes par le moratoire du 14 mars 2011

Hesse Hesse SchleswigHolstein Bavire SchleswigHolstein BadeWurtemberg BadeWurtemberg Brme

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Implantation des centrales nuclaires allemandes et lignes de transport 380 kV :

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L'volution du systme lectrique entre 2015 et 2022

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EON Kernkraft GmbH Bavire RWE Power AG Bavire

EON Kernkraft GmbH Bavire EnBW Kraftwerk BadeAG Wurtemberg

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Impact du tournant nergtique allemand sur la politique europenne de lnergie

Le march intrieur de l'lectricit et le prix du courant

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Graphique 7 : volution du prix de l'lectricit (en base) au cours de l'anne 2011