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CUADERNILLO
autores
Juan Cruz Tern | Roxana Paez INTA Rafaela |Ruta Nac. 34 km 227 |Rafaela - Santa Fe Mara Beln Pirola | Erica Schmidt INTI Lcteos |Ruta Nac. 34, km 227,6 |Rafaela - Santa Fe
Introduccin
El presente trabajo se realiz con el objetivo de conocer la realidad de la provincia de Santa Fe respecto de la generacin del lactosuero, como as tambin su utilizacin y eventual aprovechamiento en el sector industrial lcteo. Es importante destacar que en diferentes intervenciones realizadas en la regin, la temtica de la valorizacin del lactosuero surge como una de las problemticas que afrontan las pequeas y medianas empresas lcteas. Esto ltimo ha motivado el inters de los investigadores de dimensionar concretamente el estado de situacin pudiendo contar as con datos actualizados y representativos en nuestra provincia. Se abordan inicialmente algunos de los aspectos tericos ms significativos sobre las caractersticas productivas del eslabn industrial lcteo a nivel nacional y provincial, la generacin del lactosuero, los principales productos derivados del aprovechamiento del suero.
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Leche informal** 7%
Quesos 42%
* Manteca, crema, dulce de leche, helados, flanes y postres ** Leche cruda comercializada cerca de la zona de produccin
Fuente: Elaboracin propia con datos de MAGPYA 2009
Las 508.069 toneladas de quesos producidas durante el 2009 se reparten entre los tres tipos de pasta y los quesos fundidos. En el Grfico 2 se observa que el 53% del total de la elaboracin de quesos est representado por los quesos de pasta blanda tales como cremosos, cuartirolo y port salut. A estos les siguen los semiduros y los duros con el 29% y el 15% respectivamente. Por ltimo los quesos de tipo fundido concentran apenas el 3% del total de la elaboracin de quesos del pas.
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Queso Fundido 3%
En cuanto a su estructura, el eslabn industrial de la cadena lctea est conformado por aproximadamente 912 empresas (sin considerar los tambos fbrica), que cuentan a su vez con 1.282 plantas de genricos (Cartier et al 2007). Se entiende como genrico cada producto elaborado en un establecimiento lcteo. Como puede observarse en el Cuadro N 1, las plantas elaboradoras de quesos son las que mayor presencia tienen dentro del sector (67,3%), seguidas por las plantas que elaboran dulce de leche (11,7%) y las envasadoras de crema (7%).
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En relacin a la distribucin geogrfica, los datos publicados por el Centro de la Industria lechera Argentina (CIL), muestran que estas empresas estn repartidas principalmente entre las provincias de Crdoba (38%), Buenos Aires (33%) y Santa Fe (19%).
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Cuadro 2 | DISTRIBUCIN DE LAS EMPRESAS DE SANTA FE, POR ESTRATO SEGN NIVEL DE
RECEPCIN DIARIA DE LECHE (L)
Estrato 1 (0-5000) Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 (5001-30000) (30001-250000) (ms de 250000)
Planta de genrico
51%
31%
13%
5%
2%
8%
29%
61%
El sector industrial lcteo de Santa Fe se caracteriza por procesar diariamente 9.265 millones de litros en 151 empresas lcteas. Segn un estudio realizado por el INTA con la colaboracin de la Junta Inter cooperativa de productores de leche y la Asociacin Civil para el Desarrollo y la Innovacin Agencia Rafaela (ACDICAR) las industrias lcteas de Santa Fe estn dividas en 4 estratos diferentes de empresas segn el nivel de recepcin diaria de leche crud. (Tern et al 2008). El sector de las PYMES lcteas est conformado por aproximadamente 100 plantas que se encontraran operando actualmente en la provincia. Estas plantas estn distribuidas principalmente en el centro provincial, siendo los Departamentos Castellanos, Las Colonias y San Martn los ms importantes ya que se encuentran instaladas el 53% de las industrias. Con respecto al nivel de procesamiento diario, el departamento Castellanos concentra el 57% del total de la leche procesada en la provincia, seguido por Las Colonias con el 21%. En estos dos departamentos se encuentran las seis principales empresas que en su conjunto procesan el 69% de la leche (Castellano et al 2009).
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Volmen de recibo de Leche 5.000 -20.000 (Lt/da) 20.000 - 50.000 (Lt/da) 50.000 - 250.000 (Lt/da) +250.000 (Lt/da)
0 50 100 Km
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Millones de litros
Resto
EEUU
UE
2002
2004
2006
2008
En la Argentina existen aproximadamente 12 plantas procesadoras de suero de leche, en su mayora localizadas en la zona pampeana. De las tecnologas disponibles en la actualidad para el tratamiento de suero, en nuestro pas pueden obtenerse productos como suero en polvo, suero en polvo desmineralizado, permeado en polvo, lactosa de grado alimenticio y WPC (Concentrado Proteico de Suero). Estas alternativas son viables para empresas que puedan procesar grandes volmenes de lactosuero y que poseen una importante capacidad de inversin. En cuanto a la situacin del mercado del suero en Argentina, se menciona que se producen entre 75.000 a 80.000 toneladas por ao de suero en polvo y subproductos, en su mayor parte deshidratados mediante secado spray, de los cuales se exporta alrededor del 50% de ese volumen. Con las nuevas inversiones que ha realizado el sector lcteo en los ltimos aos, Argentina ha aumentado su capacidad instalada para procesar lactosuero, y hoy alcanza una participacin en el mercado internacional del orden del 4%. Argentina es un pas que ha avanzado en la bsqueda de nuevas alternativas de aprovechamiento del suero, sin embargo hay conciencia de la necesidad de seguir explorando. La conversin del suero de queso en producto de valor agregado y de exportacin significa adems del impacto econmico positivo, la preservacin al medio ambiente, ya que se industrializa un residuo de la elaboracin de quesos y un aporte al desarrollo regional y nacional. La gran mayora de las PYMES no tienen an totalmente resuelto el destino del lactosuero, situacin que provoca impactos ambientales negativos. Pgina 10 | CARACTERSTICAS GENERALES SOBRE EL USO DEL SUERO DE QUESO EN LA PROVINCIA DE SANTA FE
2) OBJETIVOS Objetivo General: Caracterizar la produccin, el aprovechamiento y el mercado del suero de queso en la provincia de Santa Fe. Objetivos Especficos: Relevar volumen, destinos y tecnologas disponibles para el aprovechamiento de suero en las industrias lcteas de la provincia de Santa Fe. Considerar la problemtica vinculada al aprovechamiento del suero y el impacto ambiental para la regin de estudio.
3) MATERIALES Y MTODOS Con la finalidad de recopilar los datos necesarios para caracterizar la situacin del lactosuero en la provincia de Santa Fe, se utilizaron datos relevados por el INTA Rafaela en el trabajo: Anlisis de la Cadena de la Leche en Argentina (Castellanos et al 2009) en el marco del proyecto sobre Economa de las Cadenas Agroalimentarias y Agroindustriales. La informacin obtenida se actualiz mediante encuestas que se realizaron en las empresas grandes como en las pequeas y medianas empresas (PYMES). A partir de estos datos se agruparon las empresas en estratos caracterizados de acuerdo a la produccin de litros de leche diarios. Esta estratificacin se plantea considerando: Estrato 1: hasta 5000 L. Estrato 2: desde 5001 a 30000 L. Estrato 3: desde 30001 a 250000 L. Estrato 4: ms de 250000 L. De las 151 empresas lcteas presentes en la provincia de Santa Fe, se han relevado en total 63: 56 pertenecientes a la cuenca Central de la provincia y 7 de la cuenca Sur, que representan el 42% de las empresas de la provincia y el 70% de la recepcin diaria de leche segn se presenta en el cuadro 3.
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4) RESULTADOS En el relevamiento realizado se puede apreciar que la cantidad de suero generada por da es sumamente significativa concentrndose en mayor proporcin en las empresas del estrato superior 78,5% mientras que en un 21,5 % se distribuyen en empresas de menos de 250.000 litros de recepcin diaria de leche (cuadro 4). Cuadro 3 | VOLUMEN DE SUERO Y CANTIDAD DE EMPRESAS POR ESTRATO
Estrato 1 Empresas Suero (L/da) 22 42.810 Estrato 2 24 251.172 Estrato 3 11 507.550 Estrato 4 6 2.912.000 Total 63 3.713.532
En relacin a lo mencionado anteriormente, surge la necesidad de conocer en detalle los destinos otorgados al suero y las tecnologas disponibles para su procesamiento y valoracin comercial. En base al relevamiento se muestra que los destinos en general son muy diversos enumerndose entre ellos: la elaboracin de otros productos lcteos en la misma empresa (ricota), la alimentacin de ganado porcino y bovino propio de la empresa o de terceros (alimentacin animal), la venta a empresas procesadoras que reciben el suero como materia prima (venta a terceros), el vuelco al ambiente y/o sistema de tratamientos (efluentes), la produccin de derivados de suero con alto valor agregado (elaboracin de productos).
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En funcin a los destinos considerados se observa que: la mayora de las empresas que destinan el suero a la produccin de ricota y a la alimentacin animal se concentran en el estrato 2 (54% y 55% respectivamente). En el estrato 1 se concentran la mayora de las empresas que destinan el suero a venta a terceros y a efluentes con un 41% y 57 % respectivamente. La elaboracin de otros productos que incluyen un mayor grado de tecnologas se concentra en la totalidad de las empresas del estrato 4 (cuadro 5). Considerando la disponibilidad de tecnologas para el tratamiento de suero, se han relevado equipos de pretratamiento (desnatadora, pasteurizador y equipos de fro) como as tambin tratamientos posteriores como concentradoras (equipos de membrana) y secadoras (spray). La no disponibilidad de tecnologa para el tratamiento de suero tambin ha sido considerada como una variable de anlisis (sin equipamiento).
El 100% de las empresas que no poseen equipamiento para tratar el suero pertenecen al estrato 1. En cuanto al pretratamiento de suero, se observa gran variabilidad entre los distintos estratos por la tenencia de algn tipo de tecnologa. En lo pertinente a post tratamientos, la mayora de los casos se concentran en empresas del estrato 4 (cuadro 6).
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Destinos del suero y Tecnologas disponibles de acuerdo al estrato de empresas de la Provincia de Santa Fe
Como parte del anlisis, se evalan los destinos y las tecnologas disponibles por estrato a fin de profundizar la situacin de las empresas segn su escala. Cabe destacar que una misma empresa puede presentar ms de una alternativa de destino como as tambin en cuanto a tecnologa disponible. Dada la variabilidad de opciones de ambos criterios para cada una de las empresas, la informacin se brinda como porcentaje de casos (empresas) por estrato para cada alternativa. En el Grfico 4, se muestran los destinos predominantes segn el estrato al que pertenecen las empresas. Se observa que en el 100% de las empresas del estrato 4 hay un agregado de valor al suero por industrializacin de otros productos. Independientemente del estrato entre un 10 y 20% de las empresas producen ricota. Mientras que claramente se visualiza que en el estrato 2 y 3 se lo emplea principalmente para alimentacin animal a diferencia de los estratos 1 y 4. El 40% de las empresas del estrato 1 manifiestan volcar parte del suero junto a los efluentes. La alimentacin animal en forma directa o indirecta es el principal destino de las empresas de los estratos 2 y 3. Grfico 4 | DESTINO DEL SUERO EN PORCENTAJE DE EMPRESAS
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Efluentes Estrato 1 Alim. Animal Venta terc. Prod. Ricotta Estrato 4 Elab. Prod. Derivados suero
Estrato 2
Estrato 3
En el grfico 5 se muestra como se distribuye en las empresas de los diferentes estratos la composicin del paquete tecnolgico con el que cuentan las mismas. Cabe destacar que un alto porcentaje de empresas de los estratos 1 y 2, 80% y 65% respectivamente, no poseen equipamiento alguno para el tratamiento del suero. Por su parte el 100% de las empresas del estrato superior poseen enfriadora, desnatadora, pasteurizador y equipo de membranas, y el 50% de estas empresas tienen equipo de spray (secado).
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100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Sin equip Enfriadora Estrato 1 Desnatadora Pasteurizador Secado Spray Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 Membranas
Se destaca que la mayora de las empresas del estrato 4 obtiene Concentrado Proteico de Suero (WPC) en concentraciones del 35 % y 53 %. En uno de los casos se declara la elaboracin de WPC 85%. Tambin se observa que estas empresas elaboran en menor porcentaje que los WPC, productos tales como suero en polvo, suero concentrado, permeado en polvo y lactosa (Grfico 6)
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5) DISCUSIN Se observa una estrecha relacin entre cada estrato al cual pertenecen las empresas y sus posibilidades de inversin para adquirir nuevas tecnologas, lo cual se refleja en los destinos declarados y las capacidades de agregar valor al suero. Los destinos del suero con una baja o nula incorporacin de valor agregado son caractersticos de las empresas de los tres primeros estratos, lo cual se vincula directamente con la baja capacidad de inversin para adquirir la tecnologa adecuada. Por este motivo la mayora de estas empresas aplican las opciones ms prcticas para el destino del suero pero las menos sustentables para el sistema, por ejemplo arrojan el lactosuero junto con el efluente industrial, hacindose incompatible su tratamiento por la alta carga orgnica. Dado que estas empresas se ubican en zonas rurales y/o suburbanas, la alimentacin animal tambin representa uno de los principales destinos de las empresas pertenecientes a estos estratos. En relacin a ello se concluye que alimentacin de ganado porcino: constituye una salida cmoda y econmica para el quesero y rentable para el ganadero. La elaboracin de ricota se presenta en menor grado y solo en aquellas empresas que encuentran un buen mercado para este producto. Adems aparece un residuo que es el suero de ricota, el cual es altamente contaminante por su aporte en carga orgnica. En cuanto a la venta a terceros, el principal destino est orientado en las empresas de los estratos 1 y 2 a la alimentacin de ganado siendo muy bajo el margen destinado a procesamiento para la elaboracin de otros productos derivados de suero dada la baja calidad del subproducto como materia prima. La opcin de venta a empresas procesadoras de suero est condicionada a la disponibilidad de tecnologa y se presenta en la mayora de las empresas del estrato 3. Cuando el suero se entrega a empresas transformadoras para aprovechamiento de los componentes nutritivos del suero debe tenerse en cuenta las siguientes caractersticas: La distancia a las empresas de tratamiento de suero, dado que el transporte incide directamente en el costo de la transaccin. La calidad de la materia prima, las empresas queseras deben contar con pretratamiento del suero, para lograr comercializar el mismo con buena calidad y mejor valor. La posibilidad de contar con concentradores a los fines de economizar el transporte y evitar transportar agua. La elaboracin de otros productos con mayor valor agregado es caracterstica en las empresas del estrato 4, para lo cual se requiere de tecnologas ms sofisticadas y por ende costosas.
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La tecnologa disponible y los tipos de procesos existentes en estas empresas se basan en la separacin de los componentes del suero (protenas, lactosa, etc) y diferentes grados de concentracin del mismo (WPC, suero concentrado y en polvo). En ninguno de los casos se presenta la transformacin de estos componentes. Algunos encuestados manifestaron haber evaluado otras alternativas para la utilizacin del suero como por ejemplo la obtencin de lactoferrina, y el secado de lactosa. En empresas que elaboran lactosa se manifiesta el problema de la alta carga orgnica del efluente final que se obtiene del proceso. En el caso de empresas que reciben el suero de las PYMES expresan tener inconvenientes en cuanto a la calidad de la materia prima, relacionada a la falta de pretratamiento y el acondicionamiento del suero. Los productos elaborados (grfico 6) tienen como principal destino otras empresas procesadoras ubicadas fuera de la provincia, el mercado externo y minoritariamente el mercado interno (panificadoras, industrias crnicas, entre otras). La mayora de los productos destinados a exportacin son de tipo comodities por lo que su precio est sujeto a las fluctuaciones del mercado mundial. Este factor es importante a tener en cuenta al momento de realizar inversiones en las empresas. Finalizando el anlisis se pueden considerar que cualquier alternativa a la hora de agregarle valor al suero depender de una serie de factores tales como tamao de las empresas, logstica, capacidad de inversin y mercados. Es en este marco donde las instituciones cientfico tecnolgicas conjuntamente con organizaciones gubernamentales deben emprender acciones conjuntas para lograr la mejora de la sustentabilidad econmica y ambiental de PyMES lcteas, generando diferentes desarrollos tecnolgicos que posibiliten un aprovechamiento y valorizacin integral del suero lcteo y sus derivados.
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Bibliografia
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agradecimientos
A las empresas de la provincia de Santa Fe que colaboraron cordialmente con el aporte de informacin para el desarrollo de este documento. A la Tc. Sup. Ivana Nieto y al Lic. Mauro Bonafede de INTI Lcteos Rafaela por su colaboracin en la realizacin de las encuestas.
Instituto Nacional de Tecnologa Industrial Ruta Nacional 34 km 277,6 | CP 2300 Rafaela | Santa Fe | Argentina Telfono (54 3492) 440 607 lacteosraf@inti.gob.ar
Instituto Nacional de Tecnologa Agropecuaria Ruta Nacional 34 km 227 | CP 2300 Rafaela | Santa Fe | Argentina Telfono (54 3492) 440 121 rafaela@correo.inta.gov.ar