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INDICADORES FINANCIEROS 2012 Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
INDICADORES FINANCIEROS 2012
INDICADORES FINANCIEROS
2012
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
INDICADORES FINANCIEROS 2012 Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
INDICADORES FINANCIEROS 2012 Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
SERVICIOS QUE PRESENTARON INFORMACIÓN FINANCIERA   No DE EMPRESAS QUE     TIPO DE SERVICIO
SERVICIOS QUE PRESENTARON INFORMACIÓN FINANCIERA
SERVICIOS QUE PRESENTARON INFORMACIÓN
FINANCIERA
 

No DE EMPRESAS QUE

   

TIPO DE SERVICIO

DEBÍAN REPORTAR INFORMACIÓN FINANCIERA

No DE EMPRESAS QUE REPORTARON INFORMACIÓN

% DE EMPRESAS QUE REPORTARON INFORMACIÓN

Arrendadora

22

16

73%

Blindadora

28

22

79%

Cooperativa

53

46

87%

Empresa asesora

19

12

63%

Empresa de vigilancia armadas

552

458

83%

Empresa de vigilancia sin armas

75

51

68%

Escuelas de Capacitación

81

64

79%

Transportadora de valores

8

8

100%

Total

838

677

81%

de Capacitación 81 64 79% Transportadora de valores 8 8 100% Total 838 677 81%
de Capacitación 81 64 79% Transportadora de valores 8 8 100% Total 838 677 81%
SERVICIOS QUE PRESENTARON INFORMACIÓN FINANCIERA                 % crecimiento
SERVICIOS QUE PRESENTARON INFORMACIÓN FINANCIERA                 % crecimiento

SERVICIOS QUE PRESENTARON INFORMACIÓN FINANCIERA

               

% crecimiento de

Tipo de servicio

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Información Recibida 11-12

Arrendadora

0

0

16

17

18

11

16

45%

Blindadora

17

22

14

13

17

16

22

38%

Cooperativa

34

44

49

46

47

39

46

18%

Empresa asesora

0

0

13

14

13

8

12

50%

Empresa de vigilancia

439

425

525

525

527

430

509

18%

Escuelas de Capacitación

52

51

62

64

68

55

64

16%

Transportadora de valores

6

7

6

7

7

6

8

33%

Total

548

549

685

686

697

565

677

20%

Para la vigencia 2012, aumento el porcentaje de reporte en un 20%

pasando de 565 a 677 empresas que reportaron los estados financieros

2012, aumento el porcentaje de reporte en un 20% pasando de 565 a 677 empresas que
2012, aumento el porcentaje de reporte en un 20% pasando de 565 a 677 empresas que
VENTAS 2012 Tipo de servicio VENTAS 2012 % de ventas por tipo de servicio Arrendadora

VENTAS 2012

Tipo de servicio

VENTAS 2012

% de ventas por tipo de servicio

Arrendadora

$ 18.495.317.541

0,3%

Blindadora

$ 130.225.172.245

2,2%

Cooperativa

$ 321.232.544.029

5,4%

Empresa asesora

$

26.880.991.000

0,5%

Empresa de Vigilancia Armadas

$ 4.709.928.392.640

79,1%

Empresa de Vigilancia sin Armas

$ 190.919.997.918

3,2%

Escuelas de Capacitación

$

42.475.753.676

0,7%

Transportadora de valores

$ 512.983.716.589

8,6%

TOTAL VENTAS SECTOR

$ 5.953.141.885.638

100,0%

% de ventas por tipo de servicio

3,2% 0,7% 8,6% 0,3% 79,1% 2,2% 5,4% 0,5%
3,2% 0,7%
8,6%
0,3%
79,1%
2,2%
5,4%
0,5%
de servicio 3,2% 0,7% 8,6% 0,3% 79,1% 2,2% 5,4% 0,5% Arrendadora Blindadora Cooperativa Empresa asesora Empresa
de servicio 3,2% 0,7% 8,6% 0,3% 79,1% 2,2% 5,4% 0,5% Arrendadora Blindadora Cooperativa Empresa asesora Empresa

Arrendadorade servicio 3,2% 0,7% 8,6% 0,3% 79,1% 2,2% 5,4% 0,5% Blindadora Cooperativa Empresa asesora Empresa de

Blindadora3,2% 0,7% 8,6% 0,3% 79,1% 2,2% 5,4% 0,5% Arrendadora Cooperativa Empresa asesora Empresa de Vigilancia Armadas

Cooperativa8,6% 0,3% 79,1% 2,2% 5,4% 0,5% Arrendadora Blindadora Empresa asesora Empresa de Vigilancia Armadas Empresa de

Empresa asesora79,1% 2,2% 5,4% 0,5% Arrendadora Blindadora Cooperativa Empresa de Vigilancia Armadas Empresa de Vigilancia sin

Empresa de Vigilancia Armadas0,5% Arrendadora Blindadora Cooperativa Empresa asesora Empresa de Vigilancia sin Armas Escuelas de Capacitación

Empresa de Vigilancia sin ArmasBlindadora Cooperativa Empresa asesora Empresa de Vigilancia Armadas Escuelas de Capacitación Transportadora de valores

Escuelas de CapacitaciónCooperativa Empresa asesora Empresa de Vigilancia Armadas Empresa de Vigilancia sin Armas Transportadora de valores

Transportadora de valoresCooperativa Empresa asesora Empresa de Vigilancia Armadas Empresa de Vigilancia sin Armas Escuelas de Capacitación

INGRESOS POR SERVICIO COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS POR TIPO DE SERVICIO $4.709.928 $3.791.054 $3.565.883 $3.366.716

INGRESOS POR SERVICIO

COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS POR TIPO DE SERVICIO

$4.709.928 $3.791.054 $3.565.883 $3.366.716 $321.233 $18.495 $130.225 $26.881 $190.920 $512.984 $296.411 $8.542
$4.709.928
$3.791.054
$3.565.883
$3.366.716
$321.233
$18.495
$130.225
$26.881
$190.920
$512.984
$296.411
$8.542
$79.225
$42.476
$14.114
$207.265
$472.167
$295.894
2012
$11.907
$92.647
$31.185
$17.013
$209.177
$423.349
$272.067
2011
$14.797
$85.540
$30.022
$233.383
$15.443
$0
$383.194
2010
$29.958
Arrendadora
Blindadora
Cooperativa
2009
Empresa
Empresas de
asesora
Empresas de
vigilancia
Escuelas de
vigilancia sin
Transportadora
Capacitación
Armada
Armas
de valores

$5.000.000

$4.500.000

$4.000.000

$3.500.000

$3.000.000

$2.500.000

$2.000.000

$1.500.000

$1.000.000

$500.000

Datos en Millones de pesos

$4.000.000 $3.500.000 $3.000.000 $2.500.000 $2.000.000 $1.500.000 $1.000.000 $500.000 Datos en Millones de pesos
$4.000.000 $3.500.000 $3.000.000 $2.500.000 $2.000.000 $1.500.000 $1.000.000 $500.000 Datos en Millones de pesos
INGRESOS SECTOR $6.000.000 $5.000.000 $4.000.000 $3.000.000 $2.000.000 $1.000.000 $0 $5.953.142 $4.899.963

INGRESOS SECTOR

$6.000.000

$5.000.000

$4.000.000

$3.000.000

$2.000.000

$1.000.000

$0

$5.953.142 $4.899.963 $4.646.252 $4.401.099 $3.849.772 $3.158.003 2007 2008 2009 2010 2011 2012
$5.953.142
$4.899.963
$4.646.252
$4.401.099
$3.849.772
$3.158.003
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Datos en Millones de pesos

$4.899.963 $4.646.252 $4.401.099 $3.849.772 $3.158.003 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Datos en Millones de pesos
$4.899.963 $4.646.252 $4.401.099 $3.849.772 $3.158.003 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Datos en Millones de pesos
NIVEL DE CONCENTRACIÓN DEL MERCADO NACIONAL     VENTAS DE LAS 3 EMPRESAS QUE  

NIVEL DE CONCENTRACIÓN DEL MERCADO NACIONAL

   

VENTAS DE LAS 3

EMPRESAS QUE

 

TIPO DE SERVICIO

2012

EMPRESAS

REPORTARON

% DE CONCENTRACIÓN

 

LIDERES

INFORMACIÓN

Arrendadora

$ 18.495

$ 12.274

16

66%

Blindadora

$ 130.225

$ 76.828

22

59%

Cooperativa

$ 321.233

$ 112.284

46

35%

Empresa asesora

$ 26.881

$ 17.312

12

64%

Empresas de vigilancia Armada

$ 4.709.928

$ 676.070

458

14%

Empresas de vigilancia sin Armas

$ 190.920

$ 68.805

51

36%

Escuelas de Capacitación

$ 42.476

 

$ 9.643

64

23%

Transportadora de valores

$ 512.984

$

407.570

8

79%

TOTAL

$5.953.142

$ 1.380.786

677

23%

Permite medir que porcentaje de las ventas están concentradas en

las 3 empresas lideres de cada subsector

677 23% Permite medir que porcentaje de las ventas están concentradas en las 3 empresas lideres
677 23% Permite medir que porcentaje de las ventas están concentradas en las 3 empresas lideres
TASA DE CRECIMIENTO EN ACTIVOS (Cifras en millones de pesos)          

TASA DE CRECIMIENTO EN ACTIVOS

(Cifras en millones de pesos)

           

CREC

CREC

CREC

CREC

Tipo de servicio

 

2008

2009

2010

 

2011

2012

08-09

09-10

10-11

11-12

Arrendadora

$ 28.664

$ 21.910

$ 19.521

$ 19.069

$ 21.427

-31%

-11%

-2,3%

12,4%

Blindadora

$ 71.103

$ 56.040

$ 60.754

$ 60.857

$ 88.445

-27%

8%

0,2%

45,3%

Cooperativa

$ 98.131

$ 108.609

$ 121.393

$

122.206

$ 143.457

10%

12%

0,7%

17,4%

Empresa asesora

$ 8.077

$ 7.756

$ 8.228

$ 5.938

$ 13.848

-4%

6%

-27,8%

133,2%

Empresas de vigilancia

$ 1.252.559

$ 1.313.465

$ 1.390.959

$ 1.472.895

$ 1.837.141

5%

6%

5,9%

24,7%

Escuelas de Capacitación

$

17.969

$ 20.574

$ 49.749

$ 22.794

$ 28.330

13%

142%

-54,2%

24,3%

Transportadora de valores

$ 205.384

$ 216.244

$ 219.335

$ 280.790

$ 289.500

5%

1%

28,0%

3,1%

TOTAL

$ 1.681.887

$ 1.744.597

$ 1.869.939

$ 1.984.549

$ 2.422.148

3,59%

7,18%

6,13%

22,05%

TOTAL $ 1.681.887 $ 1.744.597 $ 1.869.939 $ 1.984.549 $ 2.422.148 3,59% 7,18% 6,13% 22,05%
TOTAL $ 1.681.887 $ 1.744.597 $ 1.869.939 $ 1.984.549 $ 2.422.148 3,59% 7,18% 6,13% 22,05%
TASA DE CRECIMIENTO EN UTILIDADES DEL EJERCICIO (Cifras en millones de pesos)      

TASA DE CRECIMIENTO EN UTILIDADES DEL EJERCICIO

(Cifras en millones de pesos)

           

CREC 08-

CREC 09-

CREC 10-

 

Tipo de servicio

2008

2009

2010

2011

2012

09

10

11

CREC 11-12

Arrendadora

$ 989

$ 1.420

$ 1.157

$ 363

$ 293

30,34%

-19%

-69%

-19%

Blindadora

$ 3.490

$ 2.694

$ 5.290

$ 3.038

$ 5.842

-29,56%

96%

-43%

92%

Cooperativa

$ 1.451

$ 2.801

$ 2.526

$ 2.587

$ 2.341

48,20%

-10%

2%

-10%

Empresa asesora

$ 1.022

$ 677

$ 828

$ 563

$ 2.094

-51,04%

22%

-32%

272%

Empresas de vigilancia

$ 94.386

$ 90.923

$ 96.198

$ 100.692

$ 126.992

-3,67%

6%

5%

26%

Escuelas de Capacitación

$ 833

$ 1.104

$ 3.594

$

2.000

$

2.500

24,55%

226%

-44%

25%

Transportadora de valores

$

7.169

$ 29.850

$ 19.178

$ 31.216

$ 27.993

8,98%

-36%

63%

-10%

TOTAL

$ 129.340

$ 129.468

$ 128.771

$ 140.459

$ 168.055

0,10%

-0,54%

9,08%

19,65%

-10% TOTAL $ 129.340 $ 129.468 $ 128.771 $ 140.459 $ 168.055 0,10% -0,54% 9,08% 19,65%
-10% TOTAL $ 129.340 $ 129.468 $ 128.771 $ 140.459 $ 168.055 0,10% -0,54% 9,08% 19,65%
TASA DE CRECIMIENTO EN PATRIMONIO (Cifras en millones de pesos)          

TASA DE CRECIMIENTO EN PATRIMONIO (Cifras en millones de pesos)

           

CREC

CREC

CREC

CREC

Tipo de servicio

2008

2009

2010

2011

2012

08-09

09-10

10-11

11-12

Arrendadora

$ 4.929

$ 9.330

$ 7.683

$ 5.282

$ 8.721

89,28%

-17,70%

-31,3%

65,1%

Blindadora

$ 30.551

$ 31.173

$ 30.538

$ 24.000

$ 37.267

2,03%

-2,00%

-21,4%

55,3%

Cooperativa

$ 50.667

$ 64.435

$ 69.429

$ 72.175

$ 82.083

27,17%

7,80%

4,0%

13,7%

Empresa asesora

$ 5.098

$ 4.603

$ 5.086

$

3.044

$ 7.493

-9,71%

10,50%

-40,1%

146,2%

Empresas de vigilancia

$ 602.678

$ 673.228

$ 713.359

$ 743.230

$ 936.210

11,71%

6,00%

4,2%

26,0%

Escuelas de Capacitación

$ 11.187

$ 16.042

$ 42.295

$

16.802

$ 20.343

43,71%

163,60%

-60,3%

21,1%

Transportadora de valores

$ 132.696

$ 146.177

$ 142.339

$ 178.140

$ 179.300

10,16%

-2,60%

25,2%

0,7%

TOTAL

$ 837.806

$ 944.987

$ 1.010.728

$ 1.042.674

$ 1.271.417

12,79%

6,96%

3,16%

21,94%

TOTAL $ 837.806 $ 944.987 $ 1.010.728 $ 1.042.674 $ 1.271.417 12,79% 6,96% 3,16% 21,94%
TOTAL $ 837.806 $ 944.987 $ 1.010.728 $ 1.042.674 $ 1.271.417 12,79% 6,96% 3,16% 21,94%
INDICE DE ENDEUDAMIENTO IE = Pasivo Total / Activo Total Tipo de servicio 2008 2009

INDICE DE ENDEUDAMIENTO

IE = Pasivo Total / Activo Total

Tipo de servicio

2008

2009

2010

2011

2012

Arrendadora

75%

57%

61%

72%

59%

Blindadora

53%

44%

50%

61%

58%

Cooperativa

42%

41%

43%

41%

43%

Empresa asesora

35%

41%

38%

49%

53%

Empresas de vigilancia

50%

50%

49%

49%

49%

Escuelas de Capacitación

23%

22%

15%

26%

27%

Transportadora de valores

34%

32%

35%

37%

38%

TOTAL

45,30%

46%

46%

47%

47%

27% Transportadora de valores 34% 32% 35% 37% 38% TOTAL 45,30% 46% 46% 47% 47%
27% Transportadora de valores 34% 32% 35% 37% 38% TOTAL 45,30% 46% 46% 47% 47%
MARGEN OPERACIONAL Tipo de servicio 2008 2009 2010 2011 2012 Arrendadora 6% 11% 9,70% 2,68%

MARGEN OPERACIONAL

Tipo de servicio

2008

2009

2010

2011

2012

Arrendadora

6%

11%

9,70%

2,68%

3,85%

Blindadora

5%

1%

10,70%

10,56%

4,95%

Cooperativa

2%

2%

0,20%

-2,16%

1,85%

Empresa asesora

5%

9%

9,00%

6,46%

14,87%

Empresas de vigilancia

4%

11%

5,30%

5,32%

4,98%

Escuelas de Capacitación

5%

9%

9,80%

12,02%

14,83%

Transportadora de valores

3%

9%

11,50%

13,23%

11,45%

TOTAL

4%

6%

6%

6%

5%

14,83% Transportadora de valores 3% 9% 11,50% 13,23% 11,45% TOTAL 4% 6% 6% 6% 5%
14,83% Transportadora de valores 3% 9% 11,50% 13,23% 11,45% TOTAL 4% 6% 6% 6% 5%
MARGEN NETO Tipo de servicio 2008 2009 2010 2011 2012 Arrendadora 7% 10% 10% 4%

MARGEN

NETO

Tipo de servicio

2008

2009

2010

2011

2012

Arrendadora

7%

10%

10%

4%

4%

Blindadora

4%

3%

6%

4%

5%

Cooperativa

1%

1%

1%

1%

1%

Empresa asesora

6%

4%

5%

4%

8%

Empresas de vigilancia

3%

2%

3%

3%

3%

Escuelas de Capacitación

3%

4%

12%

6%

7%

Transportadora de valores

8%

8%

5%

7%

5%

TOTAL

3%

3%

3%

3%

3%

4% 12% 6% 7% Transportadora de valores 8% 8% 5% 7% 5% TOTAL 3% 3% 3%
4% 12% 6% 7% Transportadora de valores 8% 8% 5% 7% 5% TOTAL 3% 3% 3%
APALANCAMIENTO Tipo de servicio 2008 2009 2010 2011 2012 Arrendadora 439% 135% 154% 261%

APALANCAMIENTO

Tipo de servicio

2008

2009

2010

2011

2012

Arrendadora

439%

135%

154%

261%

146%

Blindadora

124%

80%

99%

154%

137%

Cooperativa

80%

68%

75%

69%

75%

Empresa asesora

55%

69%

62%

95%

97%

Empresas de vigilancia

115%

103%

95%

98%

96%

Escuelas de Capacitación

36%

28%

18%

36%

38%

Transportadora de valores

52%

48%

54%

58%

61%

TOTAL

91%

84%

85%

90%

90%

36% 38% Transportadora de valores 52% 48% 54% 58% 61% TOTAL 91% 84% 85% 90% 90%
36% 38% Transportadora de valores 52% 48% 54% 58% 61% TOTAL 91% 84% 85% 90% 90%
ROA Utilidad del ejercicio /Activo Total Tipo de servicio 2008 2009 2010 2011 2012 Arrendadora

ROA

Utilidad del ejercicio /Activo Total

Tipo de servicio

2008

2009

2010

2011

2012

Arrendadora

3%

6%

6%

2%

3%

Blindadora

5%

5%

9%

5%

7%

Cooperativa

1%

3%

2%

2%

2%

Empresa asesora

13%

9%

10%

9%

15%

Empresas de vigilancia

7%

7%

7%

7%

7%

Escuelas de Capacitación

5%

5%

7%

9%

10%

Transportadora de valores

13%

14%

9%

11%

10%

TOTAL

7,70%

7%

7%

7%

7%

7% 9% 10% Transportadora de valores 13% 14% 9% 11% 10% TOTAL 7,70% 7% 7% 7%
7% 9% 10% Transportadora de valores 13% 14% 9% 11% 10% TOTAL 7,70% 7% 7% 7%
ROE Utilidad del ejercicio / Patrimonio Tipo de servicio 2008 2009 2010 2011 2012 Arrendadora

ROE

Utilidad del ejercicio / Patrimonio

Tipo de servicio

2008

2009

2010

2011

2012

Arrendadora

20%

15%

15%

7%

8%

Blindadora

11%

9%

17%

13%

16%

Cooperativa

3%

4%

4%

4%

3%

Empresa asesora

20%

15%

16%

18%

28%

Empresas de vigilancia

13%

10%

13%

14%

14%

Escuelas de Capacitación

7%

7%

8%

12%

14%

Transportadora de valores

20%

20%

13%

18%

16%

TOTAL

15,40%

14%

13%

13%

13%

14% Transportadora de valores 20% 20% 13% 18% 16% TOTAL 15,40% 14% 13% 13% 13%
14% Transportadora de valores 20% 20% 13% 18% 16% TOTAL 15,40% 14% 13% 13% 13%
TAMAÑO DE LAS EMPRESAS 1.Tamaño de las empresas del sector de Vigilancia. Para realizar el

TAMAÑO DE LAS EMPRESAS

1.Tamaño de las empresas del sector de Vigilancia.

Para realizar el análisis del sector de acuerdo al tamaño de empresas, se tuvo en

cuenta la definición del artículo segundo de la Ley 590 de 2000 que cita lo siguiente: Para todos los efectos, se entiende por micro, pequeña y mediana empresa, toda unidad de explotación económica, realizada por persona natural o

jurídica, en actividades empresariales, agropecuarias, industriales, comerciales o

de servicios, rural o urbana, que responda a los siguientes parámetros:

Micro: Pequeña: Mediana: Activos Totales por valor inferior a 501 SMLMV Activos Totales por valor
Micro:
Pequeña:
Mediana:
Activos Totales
por valor inferior a
501 SMLMV
Activos Totales por
valor entre 501
y 5.000 SMLMV
Activos Totales por
valor entre 5.000 y
15.000 SMLMV
y 5.000 SMLMV Activos Totales por valor entre 5.000 y 15.000 SMLMV Grande: Activos Totales Superiores
y 5.000 SMLMV Activos Totales por valor entre 5.000 y 15.000 SMLMV Grande: Activos Totales Superiores
Grande: Activos Totales Superiores a 15.001 SMLMV
Grande:
Activos Totales
Superiores a
15.001 SMLMV
TAMAÑO DE LAS EMPRESAS 9% 15% 7% 70% GRANDE MEDIANA MICRO PEQUEÑA GRANDE 58 MEDIANA

TAMAÑO DE LAS EMPRESAS

9% 15% 7% 70% GRANDE MEDIANA MICRO PEQUEÑA
9%
15%
7%
70%
GRANDE
MEDIANA
MICRO
PEQUEÑA

GRANDE

58

MEDIANA

100

MICRO

48

PEQUEÑA

471

Total general

677

MEDIANA MICRO PEQUEÑA GRANDE 58 MEDIANA 100 MICRO 48 PEQUEÑA 471 Total general 677
MEDIANA MICRO PEQUEÑA GRANDE 58 MEDIANA 100 MICRO 48 PEQUEÑA 471 Total general 677
TAMAÑO DE LAS EMPRESAS Evolución del tamaño de las empresas del Sector Vigilancia. Años 2009

TAMAÑO DE LAS EMPRESAS

Evolución del tamaño de las empresas del Sector Vigilancia. Años 2009 , 2010, 2011 y 2012

del Sector Vigilancia. Años 2009 , 2010, 2011 y 2012 2009 2010 2011 2012 70% 70%

2009

del Sector Vigilancia. Años 2009 , 2010, 2011 y 2012 2009 2010 2011 2012 70% 70%

2010

Sector Vigilancia. Años 2009 , 2010, 2011 y 2012 2009 2010 2011 2012 70% 70% 72%

2011

Vigilancia. Años 2009 , 2010, 2011 y 2012 2009 2010 2011 2012 70% 70% 72% 70%

2012

70% 70% 72% 70% 9% 15% 10% 7% 13% 7% 7% 11% 10% 8% 12%
70%
70%
72%
70%
9%
15%
10%
7%
13%
7%
7%
11%
10%
8%
12%
10%
GRANDE
MEDIANA
MICRO
PEQUEÑA
COOPERATIVA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA GRANDE 4 9% MEDIANA 6 13% MICRO 1 2%

COOPERATIVA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

GRANDE

4

9%

MEDIANA

6

13%

MICRO

1

2%

PEQUEÑA

35

76%

EMPRESA ARRENDADORA

GRANDE

0

0%

MEDIANA

3

19%

MICRO

1

6%

PEQUEÑA

12

75%

EMPRESA ASESORA

 

GRANDE

0

0%

MEDIANA

2

17%

MICRO

3

25%

PEQUEÑA

7

58%

2 17% MICRO 3 25% PEQUEÑA 7 58% TAMAÑO DE LAS EMPRESAS EMPRESA BLINDADORA GRANDE 3
2 17% MICRO 3 25% PEQUEÑA 7 58% TAMAÑO DE LAS EMPRESAS EMPRESA BLINDADORA GRANDE 3

TAMAÑO DE LAS EMPRESAS

EMPRESA BLINDADORA

GRANDE

3

14%

MEDIANA

6

27%

MICRO

1

5%

PEQUEÑA

12

55%

EMPRESA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ARMADA

GRANDE

42

9%

MEDIANA

77

17%

MICRO

19

4%

PEQUEÑA

320

70%

ESCUELA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

GRANDE

0

0%

MEDIANA

0

0%

MICRO

18

28%

PEQUEÑA

46

72%

TRANSPORTADORA DE VALORES

GRANDE

6

75%

MEDIANA

0

0%

MICRO

0

0%

PEQUEÑA

2

25%

EMPRESA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA SIN ARMAS

GRANDE

3

6%

MEDIANA

6

12%

MICRO

5

10%

PEQUEÑA

37

73%

INDICADORES DE CRECIMIENTO POR TAMAÑO DE LAS EMPRESAS Datos en millones de pesos ACTIVOS 2010

INDICADORES DE CRECIMIENTO POR TAMAÑO DE LAS EMPRESAS

Datos en millones de pesos

ACTIVOS

2010

DE LAS EMPRESAS Datos en millones de pesos ACTIVOS 2010 2011 2012 1.479.878 1.284.869 1.104.508 475.012

2011

LAS EMPRESAS Datos en millones de pesos ACTIVOS 2010 2011 2012 1.479.878 1.284.869 1.104.508 475.012 458.920

2012

1.479.878 1.284.869 1.104.508 475.012 458.920 332.688 8.338 360.287 329.491 6.704 426.780 9.160 GRANDE
1.479.878
1.284.869
1.104.508
475.012
458.920
332.688
8.338
360.287
329.491
6.704
426.780
9.160
GRANDE
MEDIANA
MICRO
1.104.508 475.012 458.920 332.688 8.338 360.287 329.491 6.704 426.780 9.160 GRANDE MEDIANA MICRO PEQUEÑA
1.104.508 475.012 458.920 332.688 8.338 360.287 329.491 6.704 426.780 9.160 GRANDE MEDIANA MICRO PEQUEÑA

PEQUEÑA

INDICADORES DE CRECIMIENTO POR TAMAÑO DE LAS EMPRESAS Datos en millones de pesos TOTAL ACTIVOS

INDICADORES DE CRECIMIENTO POR TAMAÑO DE LAS EMPRESAS Datos en millones de pesos

TOTAL ACTIVOS

2010

POR TAMAÑO DE LAS EMPRESAS Datos en millones de pesos TOTAL ACTIVOS 2010 2011 2012 2.422.148

2011

POR TAMAÑO DE LAS EMPRESAS Datos en millones de pesos TOTAL ACTIVOS 2010 2011 2012 2.422.148

2012

2.422.148 1.984.549 1.869.939
2.422.148
1.984.549
1.869.939

TOTAL

POR TAMAÑO DE LAS EMPRESAS Datos en millones de pesos TOTAL ACTIVOS 2010 2011 2012 2.422.148
POR TAMAÑO DE LAS EMPRESAS Datos en millones de pesos TOTAL ACTIVOS 2010 2011 2012 2.422.148
INDICADORES DE CRECIMIENTO POR TAMAÑO DE LAS EMPRESAS Datos en millones de pesos PATRIMONIO 2010

INDICADORES DE CRECIMIENTO POR TAMAÑO DE LAS EMPRESAS Datos en millones de pesos

PATRIMONIO

2010

DE LAS EMPRESAS Datos en millones de pesos PATRIMONIO 2010 2011 2012 757.730 671.025 601.830 244.255

2011

LAS EMPRESAS Datos en millones de pesos PATRIMONIO 2010 2011 2012 757.730 671.025 601.830 244.255 262.620

2012

757.730 671.025 601.830 244.255 262.620 161.212 6.810 204.966 165.836 5.471 235.954 7.108 GRANDE MEDIANA MICRO
757.730
671.025
601.830
244.255
262.620
161.212
6.810 204.966
165.836
5.471 235.954
7.108
GRANDE
MEDIANA
MICRO

PEQUEÑA

671.025 601.830 244.255 262.620 161.212 6.810 204.966 165.836 5.471 235.954 7.108 GRANDE MEDIANA MICRO PEQUEÑA
671.025 601.830 244.255 262.620 161.212 6.810 204.966 165.836 5.471 235.954 7.108 GRANDE MEDIANA MICRO PEQUEÑA
INDICADORES DE CRECIMIENTO POR TAMAÑO DE LAS EMPRESAS Datos en millones de pesos TOTAL PATRIMONIO

INDICADORES DE CRECIMIENTO POR TAMAÑO DE LAS EMPRESAS Datos en millones de pesos

TOTAL PATRIMONIO

TAMAÑO DE LAS EMPRESAS Datos en millones de pesos TOTAL PATRIMONIO 2010 2011 2012 1.271.415 1.042.674

2010

TAMAÑO DE LAS EMPRESAS Datos en millones de pesos TOTAL PATRIMONIO 2010 2011 2012 1.271.415 1.042.674

2011

TAMAÑO DE LAS EMPRESAS Datos en millones de pesos TOTAL PATRIMONIO 2010 2011 2012 1.271.415 1.042.674

2012

1.271.415 1.042.674 1.010.728 TOTAL
1.271.415
1.042.674
1.010.728
TOTAL
INDICADORES DE CRECIMIENTO POR TAMAÑO DE LAS EMPRESAS Datos en millones de pesos Ingresos Operacionales

INDICADORES DE CRECIMIENTO POR

TAMAÑO DE LAS EMPRESAS

Datos en millones de pesos

Ingresos Operacionales por tamaño de empresa

3.607.198 3.104.127 2.689.791 1.189.101 1.143.785 902.539 13.058 880.430 897.539 12.867 1.045.177 - 13.746
3.607.198
3.104.127
2.689.791
1.189.101
1.143.785
902.539
13.058 880.430
897.539
12.867 1.045.177
-
13.746
GRANDE
MEDIANA
MICRO

PEQUEÑA

4.000.000

3.500.000

3.000.000

2.500.000

2.000.000

1.500.000

1.000.000

500.000

- 13.746 GRANDE MEDIANA MICRO PEQUEÑA 4.000.000 3.500.000 3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000
- 13.746 GRANDE MEDIANA MICRO PEQUEÑA 4.000.000 3.500.000 3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000
INDICADORES DE CRECIMIENTO POR TAMAÑO DE LAS EMPRESAS Datos en millones de pesos Utilidad Operacional

INDICADORES DE CRECIMIENTO POR TAMAÑO DE LAS EMPRESAS

Datos en millones de pesos

Utilidad Operacional por tamaño de empresas

de pesos Utilidad Operacional por tamaño de empresas 2010 2011 2012 219.549 194.266 139.428 56.224 47.603

2010

de pesos Utilidad Operacional por tamaño de empresas 2010 2011 2012 219.549 194.266 139.428 56.224 47.603

2011

pesos Utilidad Operacional por tamaño de empresas 2010 2011 2012 219.549 194.266 139.428 56.224 47.603 56.410

2012

219.549 194.266 139.428 56.224 47.603 56.410 382 27.702 61.522 627 41.396 (135) GRANDE MEDIANA MICRO
219.549
194.266
139.428
56.224
47.603
56.410
382
27.702
61.522
627
41.396
(135)
GRANDE
MEDIANA
MICRO
PEQUEÑA

250.000

200.000

150.000

100.000

50.000

-

(50.000)

27.702 61.522 627 41.396 (135) GRANDE MEDIANA MICRO PEQUEÑA 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 - (50.000)
INDICADORES DE CRECIMIENTO POR TAMAÑO DE LAS EMPRESAS Total Utilidad Operacional 323.758 279.006 350.000 300.000

INDICADORES DE CRECIMIENTO POR

TAMAÑO DE LAS EMPRESAS

Total Utilidad Operacional

323.758 279.006 350.000 300.000 242.211 250.000 200.000 2012 150.000 2011 100.000 50.000 2010 -
323.758
279.006
350.000
300.000
242.211
250.000
200.000
2012
150.000
2011
100.000
50.000
2010
-

TOTAL

323.758 279.006 350.000 300.000 242.211 250.000 200.000 2012 150.000 2011 100.000 50.000 2010 - TOTAL
323.758 279.006 350.000 300.000 242.211 250.000 200.000 2012 150.000 2011 100.000 50.000 2010 - TOTAL
PARTICIPACIÓN DEL SECTOR DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA EN EL PIB COLOMBIANO Ingresos Operacionales Sector

PARTICIPACIÓN DEL SECTOR DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA EN EL PIB COLOMBIANO

Ingresos Operacionales Sector VySP

7

6

5

4

3

2

1

0

5,9 4,9 4,6 4,4 3,8
5,9
4,9
4,6
4,4
3,8

2008

2009

2010

2011

2012p

PIB 2012p : $ 641,6 Billones INGRESOS V&SP: $5.9 Billones
PIB 2012p :
$ 641,6 Billones
INGRESOS V&SP: $5.9 Billones
3 2 1 0 5,9 4,9 4,6 4,4 3,8 2008 2009 2010 2011 2012p PIB 2012p
3 2 1 0 5,9 4,9 4,6 4,4 3,8 2008 2009 2010 2011 2012p PIB 2012p
TOP 20 INGRESOS OPERACIONALES Posición   Ingresos RAZON SOCIAL Operacionales 1 VIGILANCIA Y

TOP 20 INGRESOS OPERACIONALES

Posición

 

Ingresos

RAZON SOCIAL

Operacionales

1

VIGILANCIA Y SEGURIDAD LIMITADA VISE LTDA

268.976.469.934

2

SEGURIDAD ATLAS LTDA

241.572.629.332

3

BRINKS DE COLOMBIA S.A.

230.946.128.486

4

FORTOX S.A.

165.521.241.059

5

G4S SECURE SOLUTIONS COLOMBIA S.A

154.762.664.062

6

PROSEGUR VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA (VIMARCO)

131.175.722.991

7

SEGURIDAD Y VIGILANCIA COLOMBIANA SEVICOL LTDA

130.436.364.217

8

SU OPORTUNO SERVICIO LTDA.

116.869.067.000

9

COLOMBIANA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD LTDA. - COLVISEG

116.019.012.490

10

COMPAÑÍA TRANSPORTADORA DE VALORES PROSEGUR DE COLOMBIA S.A.

112.226.863.882

11

SEGURIDAD EL PENTAGONO COLOMBIANO LIMITADA

95.920.028.704

12

HONOR SERVICIOS DE SEGURIDAD LTDA.

81.132.633.999

13

ISVI LTDA

71.325.465.794

14

GUARDIANES COMPAÑIA LIDER DE SEGURIDAD LTDA.

71.120.754.391

15

SEGURIDAD RECORD DE COLOMBIA LTDA

68.713.305.449

16

SEGURIDAD ATEMPI LTDA.

65.733.199.459

17

*G4S CASH SOLUTIONS COLOMBIA LTDA

64.397.550.614

18

MIRO SEGURIDAD LTDA

61.287.690.214

19

SECURITAS COLOMBIA SA

55.690.569.622

20

SEGURIDAD ATEMPI DE COLOMBIA LIMITADA

53.305.569.000

19 SECURITAS COLOMBIA SA 55.690.569.622 20 SEGURIDAD ATEMPI DE COLOMBIA LIMITADA 53.305.569.000
19 SECURITAS COLOMBIA SA 55.690.569.622 20 SEGURIDAD ATEMPI DE COLOMBIA LIMITADA 53.305.569.000
TOP 15 INGRESOS OPERACIONALES ARRENDADORAS Posición   Ingresos RAZON SOCIAL Operacionales 1 OCE

TOP 15 INGRESOS OPERACIONALES ARRENDADORAS

Posición

 

Ingresos

RAZON SOCIAL

Operacionales

1

OCE & ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS BLINDADOS LTDA.

5.000.534.468

2

VEHICULOS BLINDADOS DE COLOMBIA LIMITADA

4.286.141.440

3

SOLUCIONES ESPECIALIZADAS DE TRANSPORTE LTDA.

2.987.597.962

4

SIMS RENTING LTDA

1.065.265.571

5

J & J RENTAL SECURITY LTDA

1.008.187.732

6

AVS BOGOTA LIMITADA

887.786.126

7

AVS DEL CARIBE LTDA

795.780.000

8

FEELING ALQUILER DE VEHICULOS BLINDADOS LTDA

714.849.115

9

BPM SECURITY

652.011.710

10

ARMADILLO ARMOUR COMPANY LTDA

293.330.811

11

BLINDAMERICAN RENTACAR LTDA

273.875.170

12

VECTOR LTDA

176.670.327

13

PROTECCION VITAL AUTOMOTRIZ LIMITADA

173.377.563

14

ISVI RENTAL LTDA

140.254.374

15

VIACOTUR BLINDADOS LTDA

39.655.172

LIMITADA 173.377.563 14 ISVI RENTAL LTDA 140.254.374 15 VIACOTUR BLINDADOS LTDA 39.655.172
LIMITADA 173.377.563 14 ISVI RENTAL LTDA 140.254.374 15 VIACOTUR BLINDADOS LTDA 39.655.172
TOP 20 INGRESOS OPERACIONALES BLINDADORAS Posición RAZON SOCIAL Ingresos Operacionales 1 BLINSECURITY DE

TOP 20 INGRESOS OPERACIONALES BLINDADORAS

Posición

RAZON SOCIAL

Ingresos Operacionales

1

BLINSECURITY DE COLOMBIA LTDA

29.921.275.599

2

BLINDEX S.A.

24.221.517.657

3

CENTIGON COLOMBIA S.A.

22.684.988.773

4

BALLISTIC TECHNOLOGY S.A.

10.301.011.072

5

ARMOR INTERNATIONAL DE COLOMBIA LTDA

9.688.149.654

6

BLINDCORP DE COLOMBIA S.A.

5.800.747.509

7

AUTO SAFE S.A.

4.060.188.851

8

BLIN RENTA CAR LTDA

2.562.336.529

9

ARMTRANS LTDA

2.543.336.423

10

UNIVERSAL SECURITY RENTAL LTDA

2.380.385.364

11

BLIMAX LTDA

2.269.840.131

12

BLINDAJES Y MANTENIMIENTO LTDA

2.179.000.651

13

BLIPROC LTDA

2.064.842.000

14

C.I BLINCARIBE INTERNACIONAL COLOMBIA LIMITADA

1.767.514.989

15

RHYNO BLIND CAR LTDA

1.598.683.000

16

PANAMERICAN SECURITY DE COLOMBIA LTDA

1.592.552.372

17

KAUTO S.A

1.458.620.341

18

INTERNATIONAL PROTECTION LTDA

1.344.239.000

19

SEGARQ LTDA

1.317.160.422

20

CARROCERIAS PLATINO S.A.

331.840.000

PROTECTION LTDA 1.344.239.000 19 SEGARQ LTDA 1.317.160.422 20 CARROCERIAS PLATINO S.A. 331.840.000
PROTECTION LTDA 1.344.239.000 19 SEGARQ LTDA 1.317.160.422 20 CARROCERIAS PLATINO S.A. 331.840.000
TOP 20 INGRESOS OPERACIONALES COOPERATIVAS Posición RAZON SOCIAL Ingresos Operacionales 1 COOPEVIAN LTDA

TOP 20 INGRESOS OPERACIONALES

COOPERATIVAS

Posición

RAZON SOCIAL

Ingresos Operacionales

1

COOPEVIAN LTDA

52.660.017.828

2

COOPERATIVA DE VIGILANTES STARPCOOP C.T.A.

35.672.169.205

3

COOP. RESERVIS CTA

23.951.641.943

4

COOPERATIVA DE VIGILANCIA DE SANTANDER

18.351.772.598

5

COOVIPORFAC C.T.A.

15.109.859.487

6

COOPVIPATROL CTA

14.416.845.546

7

CLAVE SEGURIDAD CTA

11.702.303.786

8

COOVIPORE CTA

9.683.691.023

9

CORAZA SEGURIDAD C.T.A.

8.819.347.584

10

SEGURIDAD BALULARTE CTA

7.605.079.000

11

COOSERVITEC CTA.

7.046.350.518

12

COOTRAVIR CTA

6.650.512.385

13

COOSERVIUNIDOS CTA

6.434.450.976

14

COOVIPOR CTA

6.395.919.941

15

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO ORIENTACION & SEGURIDAD C.T.A.

6.280.097.379

16

COOPORECAL C.T.A.

6.226.439.604

17

COOP DE TRAB. ASOC. VIVILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA GARANTIA CTA.

6.129.075.471

18

COOPSERCIVICOS ASOCIADOS

5.903.004.069

19

COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE SERVICIO DE VIGILANCIA

5.825.335.800

20

COOPERATIVA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD NACIONAL

5.193.941.732

DE SERVICIO DE VIGILANCIA 5.825.335.800 20 COOPERATIVA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD NACIONAL 5.193.941.732
DE SERVICIO DE VIGILANCIA 5.825.335.800 20 COOPERATIVA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD NACIONAL 5.193.941.732
TOP 12 INGRESOS OPERACIONALES EMPRESAS ASESORAS Posición   Ingresos RAZON SOCIAL Operacionales 1

TOP 12 INGRESOS OPERACIONALES EMPRESAS ASESORAS

Posición

 

Ingresos

RAZON SOCIAL

Operacionales

1

CONTROL DE RIESGOS S.A

7.171.351.735

2

LAUREL R.M.S. LTDA.

5.612.527.470

3

COSINTE LTDA

4.528.189.000

4

TOTAL SECURITY SERVICES LTDA

2.256.109.760

5

COLPRYST ASESORES LTDA

1.670.457.829

6

SECAP LTDA

1.473.973.980

7

RM & SS CONSULTORES LTDA

1.446.144.940

8

ALL SECURITY ASSESSORS LTDA

1.192.187.245

9

SECURITY & VISION LTDA

1.059.924.870

10

PROFESSIONAL OUTSOURCING SERVICES LTDA.

284.353.511

11

TRUE AND SECURITY LTDA

182.775.660

12

ASESORIA Y CONSULTORIA EN SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA

2.995.000

TRUE AND SECURITY LTDA 182.775.660 12 ASESORIA Y CONSULTORIA EN SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA 2.995.000
TRUE AND SECURITY LTDA 182.775.660 12 ASESORIA Y CONSULTORIA EN SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA 2.995.000
TOP 20 INGRESOS OPERACIONALES EMPRESAS DE VIGILANCIA ARMADA Posición RAZON SOCIAL Ingresos Operacionales 1

TOP 20

INGRESOS OPERACIONALES EMPRESAS DE VIGILANCIA ARMADA

Posición

RAZON SOCIAL

Ingresos Operacionales

1

VIGILANCIA Y SEGURIDAD LIMITADA

268.976.469.934

2

SEGURIDAD ATLAS LTDA

241.572.629.332

3

FORTOX S.A.

165.521.241.059

4

G4S SECURE SOLUTIONS COLOMBIA S.A

154.762.664.062

5

PROSEGUR VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA (VIMARCO)

131.175.722.991

6

SEGURIDAD Y VIGILANCIA COLOMBIANA SEVICOL LTDA

130.436.364.217

7

SU OPORTUNO SERVICIO LTDA.

116.869.067.000

8

COLVISEG, COLOMBIANA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD LTDA.

116.019.012.490

9

SEGURIDAD EL PENTAGONO COLOMBIANO LIMITADA

95.920.028.704

10

HONOR SERVICIOS DE SEGURIDAD LTDA.

81.132.633.999

11

ISVI LTDA

71.325.465.794

12

GUARDIANES COMPAÑIA LIDER DE SEGURIDAD LTDA.

71.120.754.391

13

SEGURIDAD RECORD DE COLOMBIA LTDA

68.713.305.449

14

SEGURIDAD ATEMPI LTDA.

65.733.199.459

15

MIRO SEGURIDAD LTDA

61.287.690.214

16

SECURITAS COLOMBIA SA

55.690.569.622

17

SEGURIDAD ATEMPI DE COLOMBIA LIMITADA

53.305.569.000

18

OMNITEMPUS LTDA.

52.862.382.266

19

INTERGLOBAL SEGURIDAD Y VIGILANCIA LTDA.

52.411.385.077

20

SERVISION DE COLOMBIA Y CIA LTDA

51.801.908.879

INTERGLOBAL SEGURIDAD Y VIGILANCIA LTDA. 52.411.385.077 20 SERVISION DE COLOMBIA Y CIA LTDA 51.801.908.879
INTERGLOBAL SEGURIDAD Y VIGILANCIA LTDA. 52.411.385.077 20 SERVISION DE COLOMBIA Y CIA LTDA 51.801.908.879
TOP 20 INGRESOS OPERACIONALES EMPRESAS DE VIGILANCIA SIN ARMAS Posición RAZON SOCIAL Ingresos Operacionales 1

TOP 20

INGRESOS OPERACIONALES EMPRESAS DE VIGILANCIA SIN ARMAS

Posición

RAZON SOCIAL

Ingresos Operacionales

1

TELESENTINEL LTDA.

24.882.598.312

2

DISTRIBUCIONES MARNELL LTDA

24.016.153.406

3

INTEGRA SECURITY SYSTEMS

19.905.798.444

4

SEGURTRONIC LTDA

12.325.641.758

5

ALARMAR LTDA

8.813.294.457

6

SONIDO INDUSTRIAL COLOMBIANO LTDA. AUTOURBE

8.570.731.199

7

K9 SECURITY LTDA

7.116.945.316

8

TELESENTINEL DE ANTIOQUIA LTDA

7.024.753.503

9

TOWNSEND SYSTEMS DE COLOMBIA Y CIA LTDA

6.194.121.390

10

ALTIUS SEGURIDAD LTDA

4.725.970.982

11

SEMA S.A.

4.581.620.000

12

SEGURIDAD DOSSI Y CIA LTDA

4.439.540.000

13

SUPERVISION ELECTRONICA WHITE EAGLE LTDA

4.262.090.135

14

SERVICIOS EMPRESARIALES DE VIGILANCIA LTDA