Análisis cadenas importación 3 productos alimenticios Polonia, República Checa, Hungría

Estudio de la cadena logstica para la exportacin de alimentos a Polonia, Repblica Checa y Hungra
Informe 3: Anlisis de la cadena de importacin y distribucin de los 3 productos seleccionados Dr. Jos Enrique Prez Fiao
28 de Septiembre de 2009
D V A N C E D
O G I S T I C S
R O U P
Contenidos
Introduccin
Descripcin de las cadenas de importacin y distribucin
Identificacin y cuantificacin de los procesos de agregacin de valor y costo
Conclusiones y recomendaciones
Anexos
Objetivos de la Consultora
Identificar los 20 principales productos alimentarios (conservas, frescos y congelados) importados por Polonia, Repblica Checa y Hungra Elaborar base de datos Tendencias Identificar cules de dichos productos conforman la oferta exportable peruana actual y/o potencial
Informe 1
Informe 2
Describir la cadena de importacin y distribucin de por lo menos ocho (08) de los principales productos identificados en el Informe 1 Detallar sus distintos canales y las principales caractersticas de sus integrantes (importador, distribuidor, mayorista, retail, tiendas especializadas, entre otros)
Informe 3
Analizar la cadena de importacin y distribucin de 3 productos identificados en el Informe 2 Detallar principales canales de importacin y distribucin, principales empresas importadoras (nombre, direccin, telfonos, fax, e-mail de contacto y website), modalidades de transporte, tipos de transporte, caractersticas relevantes del transporte, costos detallados comparativos por puertos y aeropuertos de ingreso, almacenamiento (diferenciar productos perecibles de no perecibles), costos de reempaque en envos consolidados, opciones de rutas, cadena de fro en la logstica Presentar los resultados finales de la consultora a los funcionarios de la Direccin Nacional de Desarrollo de Comercio Exterior (DNC), la Comisin de Promocin del Per para la Exportacin y el Turismo (PROMPERU), representantes de gremios y productores vinculados a los productos con potencial exportador en Polonia, Repblica Checa y Hungra Informe con el detalle de la ejecucin de dicha presentacin, conteniendo una breve descripcin de su organizacin y desarrollo, resultados alcanzados y conclusiones, as como todos los documentos y presentaciones desarrollados en el marco de la misma. 3
Informe Final
La metodologa de trabajo se ha estructurado en tres grandes bloques
Actividades:
1
Descripcin de las cadena de importacin y distribucin
2
Identificacin y cuantificacin de los procesos de agregacin de valor
3
1.1 Estructuracin cadenas logsticas 1.2 Caracterizacin mercado de importacin
2.1 Identificacin y cuantificacin de los centros de costo y procesos de agregacin de valor
Contenidos
Introduccin

Anexos
El anlisis de importacin se focaliza en el proceso de distribucin y venta realizado en los tres pases objetivo
ORIGEN IMPORTACIN DESTINO
FUENTES DE SUMINISTRO
PRODUCTORES
COMPRADORES
PROVEEDORES
DISTRIBUIDORES
CONSUMIDORES FINALES
Suministro
Produccin
Distribucin
Ventas
La estructuracin de los segmentos logsticos se ha realizado en base a las entrevistas y al procesamiento de bases de datos e informacin disponible
Metodologa para estructuracin en cadenas
Trabajo de campo Back Office Flujos y modo de transporte Entrevistas a los agentes Procesamiento de bases de datos y revisin de informacin disponible
Flujo de mercanca por carretera Flujo areo de mercanca Flujo martimo de mercanca
Variables empleadas
Infraestructuras de trnsito Definicin de la organizacin y estructura de las cadenas

Puerto Aeropuerto
Centros de produccin, distribucin y consumo

ORIGEN
Cluster Szczecin
Importador Puerto
DESTINO
A rhus Cop enhague
VARSOVIA
Dis tribui dor retail
Szczecin
PER
Puerto
Proces ador dis tribuidor Mayoris ta
Varsovia
Consumo
Rotterd am
Ham burg o Bre me rhaven
Gdynia Gd ansk
Principales centros de consumo
CRACOVIA
ESPAA TAILANDIA
Gdynia Cluster Gdynia

I mportador Puerto Factor a Al macn Proces ador di stri buidor
Cracovia
Dis tribui dor minori sta HORECA Varsovia / Cracovia / Katowice
Consumo
PER TAILAND IA CH INA ARGENTINA INDIA V IETNAM
Szcze cin Va rso via Am be res Poznan
Wroc a l w
KATOWICE Consumo
Prag a
Katowice Cra co via Brno Ostr ava
CHINA
Vigo
Vigo
70% P er 23% N. Zel anda
Mayoris ta
ARGENTINA
Puerto
Hamburgo
Puerto
WROCLAW
Trader
Alemania N. ZELANDA VIETNAM INDIA

P roductores P ota Congelada
Bremerhaven
21% T ail andia 19% Espa a 13% C hi na 13% Vi etnamm 1% Per
29% Ale mani a 19% Pe r 11% T ailan di a 7% Argen tina 7% C hi na 6% Holanda
Gyor
Budap est Deb rec en
Wroclaw
Consumo
Vigo L. Balaton
Principales centros de distribucin

Puer to Centr o d e distribuc i n
POZNAN
Ko ope r
Seg et
Poznan
Puerto Trader
Consumo
G no va
Amberes
Blgica
23% I ndia 22% C hi na 15% Vi etnam 5% Per
GDANSK/GDYNIA
Tiendas minoris tas G dansk /Gdynia
Livo rno
Consumo
TAILANDIA V IETNAM ARGENT INA INDIA PER
Centr o d e im p ortac i n Centr o d e consum o
Principales centros de importacin
Suministro / Produccin
Importacin / Distribucin
Ventas
Islas MALVINAS
GRECIA
La cadena de importacin y distribucin polaca de mango fresco est dominada por importadores mayoristas centralizados en Varsovia, quienes compran principalmente a traders holandeses
ORIGEN DESTINO
VARSOVIA
Distribuidor retail
PER
Varsovia
Consumo
Puerto
Trader
Rterdam
Holanda
50% Brasil 25% Per
Importador Mayorista
POZNAN
Distribuidor retail
Varsovia
70% Holanda 18% Alemania
Poznan
Consumo
BRASIL
Productores de mango fresco Trader
WROCLAW
Distribuidor retail
Wroclaw Alemania
80% Holanda Distribuidor retail
Consumo
KATOWICE
Cracovia
Consumo
Distribuidor minorista
CRACOVIA Consumo
Volumen Importado: 2.575 Tn Valor: 2.836.669 US$ CIF Densidad de Valor: 1.100 US$/Tn
HORECA
Varsovia / Cracovia / Katowice
8
Ventas
En la Repblica Checa los importadores mayoristas de mango fresco se encuentran divididos entre Praga y Brno. Estos son abastecidos por traders holandeses y alemanes
ORIGEN DESTINO
PRAGA
Distribuidor retail
Praga
Consumo
PER
Praga
Puerto Trader
BRNO
48% Holanda 43% Alemania Importador Mayorista Distribuidor retail
Rterdam
Holanda
50% Brasil 25% Per
Brno
Consumo
BRASIL
Brno
Distribuidor minorista HORECA
OSTRAVA OSTRAVA Consumo
Alemania
80% Holanda
Praga / Brno
Volumen Importado: 3.037 Tn Valor: 3.447.930 US$ CIF Densidad de Valor: 1.135 US$/Tn
9
Ventas
Los principales actores de la cadena hngara de mango fresco se localizan en Budapest, abastecidos principalmente por traders austracos y holandeses
ORIGEN DESTINO
BUDAPEST
Distribuidor retail
PER
Budapest
Consumo
Puerto
Trader
Rterdam
Holanda
50% Brasil 25% Per
DEBRECEN
Distribuidor retail
Budapest
50% Austria 44% Holanda
Gyor / Seget
Consumo
BRASIL
Distribuidor minorista
Austria
47% Alemania 40% Holanda
HORECA
Budapest / Gyor / Seget
Trader
Alemania
80% Holanda
Volumen Importado: 497 Tn Valor: 726.635 US$ CIF Densidad de Valor: 1.461 US$/Tn
10
Ventas
Rterdam se posiciona como el puerto principal de las importaciones de mango fresco hacia Europa del Este, siendo los traders holandeses los que controlan la cadena de este producto
Gdansk Rterdam
BRASIL PER
Berln Varsovia Poznan
Wroclaw Praga Katowice
Cracovia Brno Ostrava
Gyor
Budapest Debrecen
Seget
Puerto Centro de distribucin Centro de importacin Centro de consumo
11
El esprrago en conserva polaco es importado por agentes mayoristas en Varsovia. Traders alemanes son los principales socios de los mismos
ORIGEN DESTINO
VARSOVIA
Distribuidor retail Puerto
Varsovia
Consumo GDANSK Consumo
Gdynia
MSC
Varsovia
CHINA
Puerto
Gdansk
Maersk
65% Alemania 12% Per 10% China
Distribuidor retail
Poznan
POZNAN Consumo WROCLAW
Puerto
Hamburg
PER
Puerto
Trader
Alemania Bremerhaven
52% China 22% Holanda 16% Per
Distribuidor retail
Wroclaw
Consumo
Productores esprragos en conserva
CRACOVIA
Distribuidor retail
Cracovia
Consumo
Puerto
Trader
KATOWICE
Rterdam
Holanda
86% China 7% Per
Consumo
Volumen Importado: 427 Tn Valor: 1.448.323 US$ CIF Densidad de Valor: 3.392 US$/Tn
Varsovia / Cracovia / Katowice
12
Ventas
Los importadores mayoristas checos tienen a como principal socio comercial a traders alemanes, pero tambin existe una fuerte presencia de productos chinos que entran en trnsito por los puertos germanos
ORIGEN DESTINO
PRAGA
Distribuidor retail Puerto en trnsito Importador Mayorista
Praga
Consumo
Hamburgo
Trader
Alemania
Praga
56% Alemania 31% China 1% Espaa
PER
Puerto
Bremerhaven
BRNO
Distribuidor retail
Brno
Consumo
CHINA
Puerto Trader Distribuidor minorista HORECA
Rterdam Productores esprragos en conserva
Holanda
86% China 7% Per
OSTRAVA OSTRAVA Consumo
Praga / Brno
Puerto
Trader
Valencia
Toledo
Importador
13
Ventas
La cadena de importacin hngara de esprragos en conserva se centra en los importadores mayoristas ubicados en Budapest, quienes tienen una fuerte relacin comercial con traders alemanes
ORIGEN DESTINO
Puerto
Gdynia
MSC Importador Distribuidor retail
BUDAPEST
Polonia
65% Alemania 12% Per 10% China
Budapest
Consumo
PER
Puerto
Gdansk
Maersk
Puerto
Distribuidor retail Importador Importador Mayorista
DEBRECEN Consumo
Hamburgo
Gyor / Seget
CHINA
Puerto
Alemania
Budapest
95% Alemania 5% Polonia Distribuidor minorista HORECA
Productores esprragos en conserva
Bremerhaven

Puerto Importador
Rterdam
Holanda
86% China 7% Per
Volumen Importado: 19,3 Tn Valor: 63.952 US$ CIF Densidad de Valor: 3.313 US$/Tn
14
Ventas
Los traders alemanes son los principales proveedores de los pases objetivo siendo Rterdam, Bremerhaven y Hamburgo los nodos portuarios de importacin de este producto
Gdynia Bremerhaven Rterdam Hamburgo Gdansk
CHINA PER
Poznan
Varsovia
Wroclaw Katowice
Cracovia Praga Brno Ostrava
Gyor
Budapest Debrecen
Seget
Toledo
Puerto Valencia Centro de distribucin Centro de importacin Centro de consumo
CHINA
15
La cadena de pota congelada en Polonia se caracteriza por la existencia de clsteres de importadores, procesadores y mayoristas, localizados en los nodos portuarios de Szczecin y Gdynia
ORIGEN
Clster Szczecin
Importador
DESTINO
PER ESPAA
Puerto
VARSOVIA
Distribuidor retail
Szczecin
Procesador distribuidor Mayorista
Varsovia
Consumo CRACOVIA
Puerto
Distribuidor retail
TAILANDIA CHINA
Gdynia Clster Gdynia

Importador Puerto Factora Almacn Procesador distribuidor Mayorista
Cracovia
Consumo
Distribuidor minorista HORECA Varsovia / Cracovia / Katowice
KATOWICE Consumo
ARGENTINA N. ZELANDA VIETNAM INDIA

Productores pota congelada
Vigo
Vigo
70% Per 23% N. Zelanda
Puerto
Hamburgo
Puerto
WROCLAW
Trader
Alemania Bremerhaven
21% Tailandia 19% Espaa 13% China 13% Vietnam 1% Per
29% Alemania 19% Per 11% Tailandia 7% Argentina 7% China 6% Holanda
Distribuidor retail
Wroclaw
Consumo
POZNAN
Distribuidor retail
Poznan
Puerto Trader
Consumo
Amberes
Blgica
23% India 22% China 15% Vietnam 5% Per
GDANSK/GDYNIA
Tiendas minoristas Gdansk /Gdynia
Consumo
16
Ventas
En Repblica Checa la cadena de importacin y distribucin de la pota congelada se centraliza en Praga, donde importadores mayoristas se abastecen de traders alemanes y exportadores tailandeses
ORIGEN DESTINO
Puerto
en trnsito Trader Distribuidor retail
PRAGA
Praga
Hamburgo
PER TAILANDIA VIETNAM CHINA

Puerto
Alemania
21% Tailandia 13% China 13% Vietnam 1% Per
Consumo
Puerto
Bremerhaven
Importador mayorista
Praga
Distribuidor retail en trnsito Trader
31% Tailandia 28% Alemania 10% Vietnam
BRNO
Brno
Consumo
INDIA NUEVA ZELANDA ESPAA

Productores pota congelada Puerto
Rterdam
Holanda
20% China 17% India 14% Tailandia 7% Espaa
OSTRAVA
Procesador
Vigo
Vigo
Consumo
Praga / Brno
17
Ventas
Los importadores mayoristas hngaros se ubican en la ciudad de Budapest y tambin en los alrededores del Lago Balaton. Esta cadena se caracteriza por la atomizacin de pases exportadores
ORIGEN
Puerto Trader
DESTINO
Vigo
Vigo
BUDAPEST
Distribuidor retail
PER ESPAA NUEVA ZELANDA
Puerto
Trader
Budapest
Consumo
Amberes
Blgica
23% India 22% China 15% Vietnam 6% Espaa 5% Per
Budapest
25% Blgica 16% Italia 10% Espaa 12% Grecia 15% Eslovenia 15% Dinamarca
DEBRECEN
Distribuidor retail
Puerto
Trader
INDIA CHINA
Pireo
Grecia
34% India 25% N. Zelanda 10% Espaa
Gyor / Seget
Consumo
Puerto
ARGENTINA VIETNAM TAILANDIA ISLAS MALVINAS

Productores pota congelada
Gnova
Puerto
Trader
Italia Livorno
25% Espaa 20% Tailandia 10% Vietnam 9% Argentina 4% India 4% Per
Lago Balaton

Trader
Puerto
Kooper
Puerto
Eslovenia
68% Espaa; 11% Italia 7% Islas Malvinas
Aarhos
Puerto
Trader
Dinamarca Copenhague
50% Tailandia; 15% Espaa 18% China; 12% Vietnam
18
Ventas
El mercado de pota congelada es el ms competitivo, con presencia tanto de importaciones directas a travs de los puertos del norte de Europa, como un fuerte presencia de traders alemanes
Arhus Copenhague
Hamburgo Bremerhaven Rterdam
Gdynia Gdansk Szczecin Varsovia
PER TAILANDIA CHINA ARGENTINA INDIA VIETNAM
Amberes
Poznan
Wroclaw
Katowice Cracovia Praga Brno Ostrava
Gyor
Budapest Debrecen
Vigo L. Balaton Kooper
Seget
Gnova
Livorno
Puerto Centro de distribucin
TAILANDIA VIETNAM ARGENTINA INDIA PER
Centro de importacin Centro de consumo
ISLAS MALVINAS
GRECIA
19
Las rutas utilizadas para el transporte de mercancas son las autopistas pertenecientes a los corredores pan-europeos II, IV y VII
Hamburgo
Gdansk
Rterdam
Bremerhaven
POLONIA
E36
HOLANDA
Berln Varsovia
Poznan
ALEMANIA
Wroclaw Katowice
Praga
E55
REPUBLICA CHECA
Ostrava Brno Cracovia
ESLOVENIA AUSTRIA
E60
Gyor
Budapest
Debrecen
HUNGRIA
Puerto Seget Centro de distribucin Centro de importacin Centro de consumo
20
Los puertos alemanes, son los nodos portuarios de importacin que ofrecen la ruta de transporte terrestre ms corta hacia los mercados objetivo
Distancia de las principales rutas
Origen
Puerto Rterdam
Varsovia
Distancia (km) 1242 Autopista E30
Praga
Distancia (km) 957 Autopista E50
Budapest
Distancia (km) 1410 Autopista E60/E75
Origen
Puerto Rterdam Hamburgo Gdansk
Varsovia
Distancia (km) 1242 868 344 Autopista E30 E30 E77
Praga
Distancia (km) 957 645 807 Autopista E50 E55 E55
Budapest
Distancia (km) 1410 1169 1041 Autopista E60/E75 E60/E75 E60/E75
Origen
Puerto Rterdam Hamburgo Amberes Gdansk Szczecin
Varsovia
Distancia (km) 1242 868 1281 344 565 Autopista E30 E30 E30 E77 E30
Praga
Distancia (km) 957 645 902 807 Autopista E50 E55 E50 E55
Budapest
Distancia (km) 1410 1169 1356 1041 Autopista E60/E75 E60/E75 E60/E75 E60/E75
21
Contenidos
Introduccin

Anexos
22
La caracterizacin del mercado identifica los principales actores que intervienen en la cadena de importacin
Lneas Navieras
Traders
Importadores
Transitarios Transportistas
Retailers
Consumidores
Lneas y rutas desde Per hacia los puertos del Centro de Europa y Polonia Localizacin de empresas navieras en los pases objetivo
Identificacin y caracterizacin de las empresas traders
Localizacin de los nodos de importacin en los pases objetivo Identificacin de las principales empresas importadoras
Localizacin de las principales empresas transitarias y de transporte Identificacin de las principales empresas transitarias y de transporte
Localizacin de las principales cadenas de retail y sus establecimientos Identificacin de las principales cadenas de retail
Caracterizacin de los consumidores de pescado, frutas y verduras en los mercados de los pases objetivo
23
Lneas Navieras
Lneas Navieras
Traders
Importadores
Retailers
Consumidores
24
Servicios navieros para Callao - Rterdam

Naviera Directo Ruta Tiempo de Trnsito
No
1. Callao 2. Balboa
Balboa Savannah - Rterdam
22
1. Callao Buenaventura P unta Manzanillo - Cartagena Caucedo Rterdam
21
1. Callao Paita - Guayaquil - Buenaventura - Cartagena Kingston Rterdam
22
1. Callao Buenaventura - Punta Manzanillo - Cartagena Caucedo Rterdam
20
1. Callao Buenaventura - Manzanillo - Cartagena - Caucedo Rterdam
20
No
1. Callao 2. Balboa
Balboa Algeciras - Rterdam
22
N/D
27
25
Servicios navieros para Callao - Hamburgo

Naviera Directo Ruta
1. Callao Balboa 2. Savannah Rterdam - Bremerhaven 3. Bremerhaven Hamburgo 1. Callao Buenaventura - Punta Manzanillo Cartagena Caucedo - Rterdam Tilbury Hamburgo
Tiempo de Trnsito
No
26
23
1. Callao Paita - Guayaquil - Buenaventura - Cartagena Kingston - Rterdam - Tilbury- Hamburgo
26
1. Callao Buenaventura - Punta Manzanillo - Cartagena Caucedo - Rterdam - Tilbury- Hamburgo
24
1. Callao Paita - Buenaventura Manzanillo Cartagena Caucedo Rterdam- Hamburgo
23
No
1. Callao 2. Balboa
Balboa Bremerhaven - Hamburgo
26
N/D
36
26
Servicios navieros para Callao - Gdynia

Naviera Directo Ruta Tiempo de Trnsito
No
1. Callao Buenaventura - Punta Manzanillo Cartagena - Caucedo - Rterdam Tilbury Hamburgo 2. Hamburgo Gdynia
28
No
1. Callao Buenaventura - Punta Manzanillo Cartagena Caucedo Hamburgo 2. Hamburgo Gdynia 1. Callao Buenaventura Manzanillo Cartagena Caucedo Hamburgo 2. Hamburgo Gdynia 1. Callao Balboa 2. Balboa Bremerhaven 3. Bremerhaven Gdansk Gdynia (transporte terrestre)
29
No
28
No
27
No
N/D
40
27
Rutas martimas de Callao hacia los puertos del Centro de Europa
Rterdam
Savannah
Hamburgo Tilbury Caucedo Bremerhaven Rterdam Gdynia
Balboa
Cartagena Manzanillo
Buenaventura Guayaquil Paita
Leyenda
Puerto de transbordo Puertos de la ruta Puertos ruta / transbordo
CALLAO
28
Traders
Lneas Navieras
Traders
Importadores
Retailers
Consumidores
29
Los traders tanto holandeses como alemanes juegan un importante rol en el abastecimiento de las cadenas de importacin de los pases objetivos
Identificacin de principales traders

www.originfruitdirect.nl
Ubicacin: Puerto de Rterdam Actividad: Importacin y exportacin de frutas con el objetivo de ser intermediario entre los productores y los retailers Productos comercializados: Manzana, palta, uva, limn, mandarina, naranja, palta, pera, pomelo, mango de las variedades Kent, Zill, Tommy Atkins y Keitt

www.juniorfruit.nl
Ubicacin: Mercado de Abastos de Rterdam. Cuenta con 12 almacenes con una capacidad para 9.000 pallets Actividad: Comercializacin de frutas y verduras importadas Productos comercializados: Manzana, esprragos, palta, banano, ajo, limn, mandarina, manzana, fresa, uva, tomate entre otros. Las importaciones se realizan desde Per, Brasil, Mali, Sudfrica

www.timerfruit.nl
Ubicacin: Puerto de Rterdam Actividad: Importacin y exportacin de frutas. Sus clientes son agentes del sector mayorista y minorista as como proveedores de servicios logsticos de fro Productos comercializados: Uva, manzana , pera, limones, mandarines y mangos. Importaciones realizadas de pases como Chile, Argentina, Brasil, Per, Honduras, Egipto y Sudfrica

www.jokofruit.nl
Ubicacin: Puerto de Rterdam Actividad: Importacin y venta al por mayor de frutas. Realiza tambin operaciones desde el puerto de Amberes Productos comercializados: Pia, manzana, uva, peras, ctricos y mangos. Estos ltimos son importados desde Brasil
30
Los traders tanto holandeses como alemanes juegan un importante rol en el abastecimiento de las cadenas de importacin de los pases objetivos
Identificacin de principales traders
Ubicacin: Amsterdam Actividad: Importacin y distribucin de frutas al mercado de retail Productos comercializados: Limn, arndanos, mango, pia y uva. Mantiene colaboraciones con productores en Chile, China, Argentina, Costa Rica, Italia, Ecuador, Per, etc.
www.ajbfruitbox.com

www.pickenpackfrucht.de
Ubicacin: Hamburgo. Sus instalaciones cuentan con almacenes de 5.000 m y una capacidad diaria de despacho que supera las 300 toneladas Actividad: Importacin exportacin y distribucin de frutas. Tambin realiza procesos logsticos de seleccin de productos y reempaque Productos comercializados: Sus principales productos son la manzana, fresa, frambuesa y cerezas

www.cobana-fruchtring.com
Ubicacin: Hamburgo con representacin en todos los mercados de abastos de Alemania Actividad: Importacin y distribucin mayorista de fruta. Tambin ofrece servicios de logstica de frio para sus clientes Productos comercializados: Manzana, palta, banano, ctricos, uva, kiwi, mango, cebolla, pera, pia y pomelo. Los oggens del mango son Brasil, Costa Rica, Israel, Mxico, Coste de Marfil y Sudfrica
31
Importadores
Lneas Navieras
Traders
Importadores
Retailers
Consumidores
32
Eurofish, Wilbo y LuxFish son tres de las empresas ms destacadas en el mercado de pescados y frutos de mar polaco
Identificacin de principales importadores

www.eurofish.pl
Ubicacin: Szczecin Actividad: Importacin y comercializacin de pescado pelgico y pescado blanco as como marisco Facturacin: 20 millones de euros anuales Productos comercializados: Merluza (Argentina), Panga (China y Vietnam), Abedejo (China), Langostinos (Ingia). Aparte de lo anteriormente mencionado mantiene relaciones con empresas pesqueras localizadas en Inglaterra y Noruega

www.wilbo.pl
Ubicacin: Gdynia Actividad: Importacin, elaboracin y distribucin de productos de pesca. Realiza exportaciones a pases arabes, blticos y de la Unin Europea como Hungra y Repblica Checa Facturacin: 48,2 millones de euros Productos comercializados: Merluza (EE.UU), Panga (Vietnam), Abedejo (China), Langostinos (India y Tailandia)

www.luxfish.pl
Ubicacin: Szczecin Actividad: Importacin y venta al por mayor a distribuidores y procesadores de productos de pesca Facturacin: 14 millones de euros anuales Productos comercializados: Merluza y merluzoides, Arenques, Langostinos y Tubos. Los principales orgenes son Espaa, Uruguay, Noruega y Argentina
33
En el mercado de frutas y verduras polaco se han identificado tres actores principales que poseen una alta cuota de mercado Tra Polska, Consofrut y Maspex

www.tra.pl
Ubicacin: Ozarow Mazowiecki, al oeste de la ciudad de Varsovia Actividad: Importacin y distribucin a mayoristas de frutas y verduras Facturacin: N/D Productos comercializados: Bsicamente ctricos y uvas desde Chile y Argentina

www.consorfrut.com
Ubicacin: Oficina central en Cracovia. Presencia en el mercado de abastos de Varsovia. Almacenes en Cracovia, Varsovia y Przemysl con una totalidad de 2.000m Importacin y distribucin de fruta fresca Facturacin: 52 millones de euros Productos: Limn, naranja, tomate, pepino, pimiento, berenjena, naranja, meln, sandia, pera, kiwi, etc. Los principales proveedores son los traders holandeses as como empresas espaolas

www.maspex.com.pl
Ubicacin: Wadowice. Cuenta con plantas de produccin en Repblica Checa, Rumana, Rusis, Bulgaria, Eslovaquia y Hungra Actividad: Produccin de jugos y otras bebidas Facturacin: 715 millones de euros (total grupo) Productos comercializados: Zumos y otras bebidas de frutas como zanahoria, naranja, manzana, banano, cerezas y multi-frutos
34
En el mercado checo se han contactado y entrevistado a cuatro de las principales compaas importadoras de pesca, frutas y verduras

www.hortim.cz
Ubicacin: Oficina central en Brno. Almacenes en Brno, Praga, Ostrava y Karlony con una capacidad total de 30.000m Actividad: Importacin exportacin y distribucin de frutas y verduras Facturacin: 120 millones de euros Productos comercializados: Banano, manzana, patata, capiscums, pepino, pera y uva entre otros. Los principales proveedores son empresas holandesas, italianas y espaolas Ubicacin: Oficina central en Praga. Almacenes en Nehvidzy, Lipence, Plzen, Hrdec Kralove y Brno con una capacidad total de 25.300m Actividad: Cultivo, importacin, distribucin y venta de frutas y verduras frescas. Tambin ofrece servicios de logstica y transporte Facturacin: 320 millones de euros Productos comercializados: Banano y todo tipo de frutas y verduras frescas. Orgenes de los productos se localizan en la Unin Europea, Sudamrica, Sudfrica, China y Egypto Ubicacin: Oficina central en Fralupy nad Vltavou. Sucursales en Kralupy, Pilsen, Velk Mezirici y Opava. Actividad: Importacin y distribucin de productos alimenticios congelados, refrigerados y frescos Facturacin: 300 millones de euros Productos comercializados: Pescado y marisco congelado, verdura congelada, comida precocinada, carne y aves congeladas as como helados y dulces Ubicacin: Oficina central y almacenes en Praga Actividad: Importacin y distribucin de verdura y fruta fresca Facturacin: N/D Productos comercializados: Uva, limn, naranja, mandarina, meln, sanda, pomelo, manzana, pera, pomelo, ajo etc. En pequeas cantidades importa mango directamente desde los traders Holandeses

www.ceroz.cz

www.nowaco.cz

www.efes.cz
35
Entre las empresas contactadas en Hungra se destacan por su participacin en el mercado Delforg (productos de pesca), Starking y MoTa (frutas y verduras)

delforg.hallovilag.hu
Ubicacin: Oficina central en Budapest. Total de espacio de almacenamiento 1.000m Actividad: Importacin, elaboracin, distribucin y venta de productos refrigerados de pesca Facturacin: 7,8 millones de euros Productos comercializados: Filetes de merluza (Argentina), Panga (Vietnam), Abedejo (China) y frutas del mar (India, Tailandia)

www.starkingzrt.hu
Ubicacin: Oficina central y almacenes en Budapest Actividad: Importacin y distribucin de fruta fresca Facturacin: 45 millones de euros Productos comercializados: Bananos (producto estrella), ctricos, uva, pera, nectarina, pepino, meln, manzana, fresa y frambuesa, tomate, pimiento, etc.

www.mo-ta.hu
Ubicacin: Oficina central en el mercado de abastos de Budapest. Espacio de almacenaje de 2.500 m Actividad: Importacin, produccin y distribucin de fruta y verdura fresca Facturacin: 30 millones de euros Productos comercializados: Banano (producto estrella), naranja, limn, meln, sandia, manzanas, pera, pimiento, tomate, pepino, coliflor as como fruta seca.
36
Transitarios - Transportistas
Lneas Navieras
Traders
Importadores
Retailers
Consumidores
37
Caracterizacin principales empresas del sector logstico
Ubicacin: Oficinas centrales en Varsovia y Blonie Instalaciones: 7 centros de distribucin regional en Gdynia, Poznn, Wroclaw, Olkusz, Teresin y Blonie que suman 67.000m de espacio de almacenaje. Aparte, en Gdynia tiene su centro de logstica portuaria Servicios: Consolidacin desconsolidacin de carga, almacenaje, distribucin, transporte, documentacin y tramites aduaneros
Ubicacin: Oficina central en Paznn Instalaciones: 7 almacenes refrigerados en Poznn, Grodzisk Mazowiecki (cerca de Varsovia), Gliwice, Wroclaow, Gdansk y Lomza. La superficie actual de almacenaje es de 40.000 m Servicios: Logstica y transporte de productos alimenticios frescos. Almacenaje, reempaque, crossdocking y distribucin nacional e internacional
Ubicacin: Oficina central en Piaseczno (cerca de Varsovia) Instalaciones. Almacenes en Varsovia, Lodz, Wroclaw, Katowice, Poznn, Szczecin, Sosnowiec, Gransk, Tarnow y Mielec con una superficie total de 100.000 m Servicios: Almacenaje, transporte y distribucin nacional e internacional, gestin de carga area y martima
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Ubicacin: Oficina central en Klterec nad Oh Instalaciones:4 almacenes regionales en Klterec nad Oh, any u Prahy, Vechromy y Kralice na Han Servicios: Gestin de ordenes de compra de productos alimenticios, almacenamiento, distribucin y transporte as como tramites aduaneros
Ubicacin: Oficina central en Decin Instalaciones: 1 almacn nacional en Decin con capacidad de 13.000 pallets Servicios: Transporte de carga por va area, martima, frrea y vial, almacenaje y gestin de envios
Ubicacin: Oficina central en Praga Instalaciones: 5 almacenes regionales en Praga, Rudn u Prahy, Plze y Olomouc Servicios: Transporte de carga por va area, martima, frrea y vial, almacenaje, reempaque y gestin de documentacin
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Ubicacin: Oficina central en Budapest Instalaciones: 6 almacenes en las ciudades de Budapest, Dunakeszi, Ft y Zhony con una capacidad total de 47.000 m Servicios: Transporte de mercancas nacional e internacional, gestin documental y almacenaje
Ubicacin: Oficina central en Budapest Instalaciones: 1 almacn nacional en Paty (cerca de Budapest) con una superficie de 11.500 m Servicios: Transporte de mercancas nacional e internacional, almacenaje, reempaque y gestin documental
Ubicacin: Oficina central en Budapest Instalaciones: 1 almacn nacional en Budapest con una superficie de 180.000 m Servicios: Transporte de mercancas nacional e internacional, almacenaje, gestin de envos y trmites aduaneros
40
Retail
Lneas Navieras
Traders
Importadores
Retailers
Consumidores
41
Retail Polnia
Caracterizacin principales empresas de retail
Bomi Delikatesy es una cadena polaca de supermercados del segmento premium con 12 aos de presencia en el mercado Posee un total de 29 supermercados en todo el pas distribuidos en 15 ciudades y ms de 300 pequeas tiendas locales Su negocio est enfocado en ofrecer a sus clientes productos clasificados como gourmet, y para ello cuenta con ms de 600 proveedores de todo el mundo Tesco es una compaa de cadenas minoristas internacional de capitales ingleses que se introdujo en Polonia en el ao 1995. Posee alrededor de 320 supermercados y 60 hipermercados distribuidos por todo el pas Comercializa entre 40 mil y 50 mil productos diferentes en sus hipermercados y entre 10 mil y 12 mil en sus supermercados. En cuanto a ventas se posiciona segundo por detrs de Metro AG
Makro es una empresa de supermercados mayoristas alemn-holandesa que se instal en Polonia en el ao 1994 Cuenta con 27 tiendas ubicadas en las principales ciudades Sus clientes son principalmente del sector HORECA (hoteles, restaurantes y catering) as como minoristas de tiendas especializadas, y necesitan ser inscritos al registro de MAKRO para poder efectuar sus compras
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Retail Repblica Checa

Billa es una cadena de supermercados que opera en numerosos pases, siendo originario de Austria. Pertenece al grupo alemn Rewe En la Repblica Checa cuenta con ms de 190 tiendas Se dedica principalmente a la comercializacin de productos alimenticios de alta calidad, perteneciendo al segmento premium del mercado
Albert pertenece al grupo holands Ahold, y tiene presencia en Repblica Checa y Eslovaquia. Fue fundada en 1991 y es una de las cadenas de retail ms conocidas entre los consumidores checos Posee ms de 300 tiendas, de las cuales 50 han sido recientemente adquiridas a la subsidiaria austraca Juluis Meini Se enfoca en brindar a sus clientes un amplio rango de productos alimenticios, sobre todo en productos frescos
Kaufland se instal en Repblica Checa en 1997a travs de la compra de los locales de la cadena minorista alemana Brernke & Horster. Es de origen alemn y pertenece al mismo grupo que Lidl En la actualidad la empresa posee ms de 50 tiendas en toda Repblica Checa Es una cadena de supermercados que opera en el segmento discount, teniendo como objetivo ofrecen una amplia gama de productos en precios reducidos
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Retail Hungra
Spar es una cadena holandesa de supermercados e hipermercados fundada en Holanda en el ao 1932. El primer supermercado SPAR en Hungra fue abierto en el ao 1991 La compaa cuenta con ms de 200 tiendas en el pas, incluyendo 29 hipermercados INTERSPAR y 20 supermercados de grandes superficies EUROSPAR Su cuota de mercado en la actualidad es del 10%
Auchan SA es una compaa internacional de capitales franceses . Se instal en el mercado hngaro durante el ao 1998 En la actualidad cuenta con 12 hipermercados distribuidos alrededor del pas, principalmente localizados en Budapest Su estrategia se basa en ofrecer una amplia gama de productos de bajo costo, pero con una calidad superior que las cadenas discount
CBA es una de las cadenas minoristas de productos alimenticios ms importantes de Hungra. Es de origen hngaro, sin participacin de capitales extranjeros Actualmente CBA es la segunda cadena con mayor facturacin en Hungra La estrategia de negocio de CBA consiste en expandirse a travs de un sistema de franquicias
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Consumidores
Lneas Navieras
Traders
Importadores
Retailers
Consumidores
45
Consumidores - Polonia
Caracterizacin de los consumidores polacos Pescado y Marisco
El valor del mercado de pescado y marisco se estima en 700 millones de euros El consumidor polaco consume unos 13 kg por ao de pescado y marisco (promedio U.E 18kg) y muestra una preferencia por pescado blanco como la merluza y el panga, los langostinos tigre y el coctel de frutas del mar El 45% del consumo de este tipo de productos es del segmento de congelados, y el 25 % de las conservas Es un mercado que premia ms el bajo coste que la calidad. Como resultado el precio de venta es el factor decisivo para el consumidor polaco El pescado y marisco fresco no tienen una amplia presencia en la dieta cotidiana del consumidor polaco, y presentan un nicho de mercado en el sector HORECA y delicatesen El mercado pide productos precocinados pre-elaborados y no tanto materia prima
Fruta y Verdura
La tradicin de la cocina polaca hace de las frutas y verduras un producto comn entre los consumidores La manzana es la fruta ms consumida por los polacos, seguida por los frutos del bosque y los ctricos No existe gran demanda para productos exticos y sta se encuentra totalmente correlacionada con el poder adquisitivo de los consumidores Los consumidores basan su decisin de compra en base al precio y la apariencia del producto. Este debe tener buena presencia y aroma La competencia en este mercado se realiza por precios, con las grandes cadenas de retailers presionando por rebajar precios tanto a productores locales como importadores Las cadenas polacas de supermercados delicatesen son las principales que buscan nuevos productos y de alta calidad
46
Consumidores Repblica Checa

Caracterizacin de los consumidores checos Pescado y Marisco
El valor del mercado de pescados y mariscos se estima en unos 160 millones US$(2007) El consumo anual de pescado y marisco per cpita se sita en 6 kg, mientras que el promedio de la U.E est en los 18 kg El consumo de pescado congelado es del 60% contra un 40% de frescos y conservas Al ser un pas sin acceso martimo el consumo de pescado de agua dulce en la dieta checa es ms comn que el de mar El sector HORECA es uno de los mayores demandantes de estos productos con un 70%, con el restante 30% comercializado a travs de grandes cadenas de retailers El precio es uh elemento clave en el factor de decisin de compra
Fruta y Verdura
El consumo anual per cpita de fruta y verdura fresca en 2007 fue de 145 kg, menor que el promedio de la U.E (214 kg) Las frutas ms consumidas son las manzanas, los bananos y los ctricos. En cuanto a la verduras ms populares, estas son la col, los tomates, las cebolla y los pepinos La Repblica Checa, junto con Polonia, es de los 10 nuevos pases de la Unin Europea que lideran las importaciones de frutas tropicales Los frutos tropicales con mayores niveles de importacin son: bananas, naranjas, mandarinas, limones, kiwi, pias y mango El precio sigue siendo el factor determinante para su compra, pero cada vez ms se observa una bsqueda de calidad tanto por los consumidores como por las grandes cadenas de supermercados e hipermercados
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Consumidores - Hungra
Caracterizacin de los consumidores hungaros Pescado y Marisco
El consumo anual per cpita de pescado es inferior al de los dems pases objetivo, no superando los 4 kg, siendo 18 kg el promedio de la U.E El sector HORECA, es el mayor demandante pescado y marisco debido a la poca presencia de este tipo de producto en la dieta tradicional hngara El consumidor hngaro tiene un mayor conocimiento de productos pesqueros de agua dulce por ser de produccin local A medida que se incrementa el poder adquisitivo de los consumidores el pescado de mar juega un rol ms importante. Actualmente la cuota de mercado es del 50% El perodo de las fiestas de Navidad concentra el 40% del consumo anual de pescado en el pas, por la tradicin en la preparacin de comida hngara para estas fechas
Fruta y Verdura
El consumo de frutas y verduras anual en la poblacin hngara es de 271 kg per cpita, frente al promedio de la U.E que se sita en 214 kg per cpita Las frutas ms consumidas son las manzanas, seguidas por ctricos, bananos, melones y uvas Alrededor del 60% de las ventas de productos alimenticios est en manos de las grandes cadenas de retail El mercado hngaro se podra caracterizar como conservador y experimentado. Debido a la alta calidad de las cosechas locales son poco proclives a la fruta considerada extica. Es muy importante el equilibrio entre acidez y dulzura Los consumidores son sensibles a los cambios de precios, aunque el nmero que busca productos de calidad superior se ha incrementado entre 5 y 10 veces en los ltimos aos
48
Contenidos
Introduccin
Anexos
49
El anlisis de las tres cadenas en los pases objetivo arroja importantes sinergias en trminos territoriales y funcionales
ORIGEN DESTINO
VALOR AGREGADO
Almacenaje Importador en P.O. Distribucin en P.O Ventas en P.O
Transporte Martimo
Gastos Almacenaje Gastos Puerto en U.E. Portuarios
Transporte hacia P.O
Precio neto FOB - PER
AGREGACIN DE COSTOS
Ventas
50
Costos comparativos de transporte martimo y gastos portuarios detallados para los principales puertos de entrada
Rterdam Hamburgo Bremerhaven Tipo de cargo
Basic Ocean Freight (BAS) Bunker Adjustment Factor (BAF) Government Agency Certification (CER) Documentation Fee - Destination (DDF) Handling Charge - Destination (DHC) Documentation Fee - Origin (ODF) Panama Transit Fee (PCC) Primage Surcharge (PRM) Port Security Charge - Import (PSI) Carrier Security Charge (SER) Cargo Declaration Amendment Fee (CAM) Container Cleaning (CCL) Submission of Cargo Declaration Data Fee (CDD) Government Agency Certification (CER) Customs Fine (CFI) Change of Destination (COD) Fumigation (FUM) Customs Clearance (CUS) Genset Charge (GEN) Carrier Provided Packaging (LBC) Late Transport Documentation Fee (LDS) Container Stripping / Stuffing (SPC) Government Agency Inspection (PHI) Switch Transport Document (SWC) T1 Documentation (T1D) Electronic Cargo Release (TLX) Waiver Certificate Issuance (WAV) Weight Discrepancy Fee (WDF) Inland Haulage Waiting Time (WTI) US$ 4.438,00 1.060,00 11,00 42,73 377,44 50,00 420,00 56,00 7,12 6,00 40,00 64,09 25,00 35,61 200,00 113,95 356,08 113,95 106,82 56,97 71,22 64,09 US$ 5.624,00 1.060,00 11,00 42,73 413,05 40,00 420,00 56,00 12,82 6,00 40,00 64,09 25,00 64,09 200,00 356,08 113,95 78,34 56,97 71,22 64,09 US$ 5.624,00 1.060,00 11,00 43,57 421,14 50,00 420,00 56,00 13,07 6,00 40,00 65,35 25,00 200,00 356,08 113,95 79,87 58,09 72,61 65,35
Amberes
US$ 5.974,00 1.060,00 11,00 42,73 341,84 40,00 420,00 56,00 12,82 6,00 40,00 64,09 25,00 35,61 106,82 200,00 569,73 356,08 113,95 185,16 106,82 56,97 35,61 284,86 71,22 64,09
Gdansk
US$ 5.974,00 1.060,00 11,00 42,73 40,00 420,00 56,00 6,00 40,00 64,09 25,00 200,00 356,08 113,95 28,49 170,92 78,34 56,97 71,22 21,36
Szczecin
US$ 5.974,00 1.060,00 11,00 42,73 121,07 40,00 420,00 56,00 6,00 40,00 64,09 25,00 200,00 356,08 113,95 28,49 170,92 78,34 56,97 71,22 21,36
Transporte Martimo
Gastos Portuarios
Total
7.716,07
8.819,43
8.790,28
10.280,39
8.836,14
8.957,21
Fuente: Maersk Line (Datos referentes a un contenedor 40 Highcube Reefer) 51

Basic Ocean Freight (BAS) Bunker Adjustment Factor (BAF) Government Agency Certification (CER) Documentation Fee - Destination (DDF) Handling Charge - Destination (DHC) Documentation Fee - Origin (ODF) Panama Transit Fee (PCC) Primage Surcharge (PRM) Port Security Charge - Import (PSI) Carrier Security Charge (SER) Cargo Declaration Amendment Fee (CAM) Container Cleaning (CCL) Submission of Cargo Declaration Data Fee (CDD) Government Agency Certification (CER) Late Transport Documentation Fee (LDS) Customs Clearance (CUS) Container Stripping / Stuffing (SPC) Customs Fine (CFI) Change of Destination (COD) Fumigation (FUM) Carrier Provided Packaging (LBC) Government Agency Inspection (PHI) Switch Transport Document (SWC) T1 Documentation (T1D) Electronic Cargo Release (TLX) Waiver Certificate Issuance (WAV) Weight Discrepancy Fee (WDF) Inland Haulage Waiting Time (WTI) US$ 1.324,00 1.060,00 11,00 42,73 263,5 40,00 420,00 56,00 7,12 6,00 40,00 64,09 25,00 35,61 113,95 200,00 113,95 106,82 56,97 71,22 64,09 US$ 1.474,00 1.060,00 11,00 42,73 270,62 40,00 420,00 56,00 12,82 6,00 40,00 64,09 25,00 64,09 200,00 113,95 78,34 56,97 71,22 64,09 US$
1.474,00 1.060,00 11 43,57 275,92 50 420 56 13,07 6 40 65,35 25 65,35
Amberes
US$ 1.324,00 1.060,00 11,00 42,73 220,77 40,00 420,00 56,00 12,82 6,00 40,00 64,09 25,00 35,61 106,82 200,00 569,73 113,95 185,16 106,82 56,97 35,61 284,86 71,22 64,09
Gdansk
US$ 1.800,00 1.060,00 11,00 42,73 40,00 420,00 56,00 6,00 40,00 64,09 25,00 28,49 142,43 200,00 113,95 78,34 56,97 71,22 21,36
Szczecin
US$ 2.524,00 1.060,00 11,00 42,73 121,07 40,00 420,00 56,00 6,00 40,00 64,09 25,00 28,49 142,43 200,00 113,95 78,34 56,97 71,22 21,36
Transporte Martimo
Gastos Portuarios
200 116,18 79,87 58,09
72,61 65,35
Total
4.122,05
4.170,92
4.197,36
5.153,25
4.277,58
5.122,64
Fuente: Maersk Line (Datos referentes a un contenedor 40 Highcube) 52

Basic Ocean Freight (BAS) Bunker Adjustment Factor (BAF) Government Agency Certification (CER) Documentation Fee - Destination (DDF) Handling Charge - Destination (DHC) Documentation Fee - Origin (ODF) Panama Transit Fee (PCC) Primage Surcharge (PRM) Port Security Charge - Import (PSI) Carrier Security Charge (SER) Cargo Declaration Amendment Fee (CAM) Container Cleaning (CCL) Submission of Cargo Declaration Data Fee (CDD) Government Agency Certification (CER) Customs Fine (CFI) Customs Clearance (CUS) Change of Destination (COD) Late Transport Documentation Fee (LDS) Fumigation (FUM) Container Stripping / Stuffing (SPC) Genset Charge (GEN) Carrier Provided Packaging (LBC) Government Agency Inspection (PHI) Switch Transport Document (SWC) T1 Documentation (T1D) Electronic Cargo Release (TLX) Waiver Certificate Issuance (WAV) Weight Discrepancy Fee (WDF) Inland Haulage Waiting Time (WTI) US$ 3.924,00 1.060,00 11,00 42,73 377,44 40,00 420,00 56,00 7,12 6,00 40,00 64,09 25,00 35,61 113,95 200,00 356,08 113,95 106,82 56,97 71,22 64,09 US$ 3.924,00 1.060,00 11,00 42,73 413,05 40,00 420,00 56,00 12,82 6,00 40,00 64,09 25,00 64,09 200,00 356,08 113,95 78,34 56,97 71,22 64,09 US$ 4.224,00 1.060,00 11,00 43,57 421,14 50,00 420,00 56,00 13,07 6,00 40,00 65,35 25,00 65,35 200,00 363,05 116,18 79,87 58,09 72,61 65,35
Amberes
US$ 4.124,00 1.060,00 11,00 42,73 341,84 40,00 420,00 56,00 12,82 6,00 40,00 64,09 25,00 35,61 106,82 200,00 569,73 356,08 113,95 185,16 106,82 56,97 35,61 284,86 71,22 64,09
Gdansk
US$ 4.924,00 1.060,00 11,00 42,73 40,00 420,00 56,00 6,00 40,00 64,09 25,00 200,00 28,49 170,92 356,08 113,95 78,34 56,97 71,22 21,36
Szczecin
US$ 4.824,00 1.060,00 11 42,73 121,07 40,00 420,00 56,00 6,00 40,00 64,09 25,00 200,00 28,49 170,92 356,08 113,95 78,34 56,97 71,22 21,36
Transporte Martimo
Gastos Portuarios
Total
7.192,07
7.119,43
7.455,63
8.430,39
7.786,14
7.807,21
Fuente: Maersk Line (Datos referentes a un contenedor 40 Highcube Reefer) 53

Costo de los envos directos de mango fresco hacia los principales destinos de los pases objetivo
Opciones de ruta y costo de envos directos
Transporte Martimo
Callao Rterdam Varsovia

US$ 10.094,66 (Contenedor 40 High Cube Reefer 26 das)
Gastos Portuarios
Callao Bremerhaven - Praga

US$ 12.872,00 (Contenedor 40 High Cube Reefer 26 das)
Gastos Almacenaje Puerto
Callao Rterdam - Budapest

US$ 11.878,36 (Contenedor 40 High Cube Reefer 31 das) Informacin de producto
1 caja (40x30cm, cartn corrugado) = 4 kg 1 contenedor = 5000 cajas = 20 Tn Calibre de mayor aceptacin en Europa: 8 y 9 (frutas por caja) Temperaturas y humedad: entre 10 C y 12C al 90% de humedad Duracin mxima de conservacin : 6 semanas La UE mantiene un 0% de arancel para la importacin de este producto desde Per
Fuente: Maersk Line 54

Desglose de los principales costos asociados con la exportacin de mango fresco hacia los principales destinos de los pases objetivo
ORGEN
Flete Martimo Gastos Portuarios Almacenaje en puerto
Transporte a Destino Almacenamiento Destino
Ventas
Distribucin a Venta
DESTINO
Flete martimo Varsovia Praga Budapest

4.438 US$ 5.624 US$ 4.438 US$
Gastos portuarios
420 US$ 465 US$ 420 US$
Almacenaje en Puerto (contenedor lleno)

Carga y Descarga: 550 Da de fro: 33 Carga y Descarga: 550 Da de fro: 33 Carga y Descarga: 550 Da de fro: 33
Transporte a destino final

1.400 1.400 1.430
Almacenaje en destino final

10% sobre ingresos 9% sobre ingresos 2.500
Distribucin a punto de venta

0,7 /Km 0,7 /Km 0,7 /Km
55
Costo de los envos directos de esprragos en conserva hacia los principales destinos de los pases objetivo
Transporte Martimo
Callao Rterdam Varsovia

US$ 4.629.43 (Contenedor 20 Standard 25 das)
Gastos Portuarios

US$ 4.771.04 (Contenedor 20 Standard 25 das)

US$ 5.382.89 (Contenedor 20 Standard 24 das) Informacin de producto
Envases de vidrio y latas, muchas presentaciones 1 contenedor 20 Standard = entre 15 y 17 Tn (peso bruto) Duracin de conservacin mxima (shelf-life): 3 aos La UE mantiene un 0% de arancel para la importacin de este producto desde Per

Desglose de los principales costos asociados con la exportacin de esprragos en conserva hacia los principales destinos de los pases objetivo
ORGEN
Ventas
Distribucin a Venta
DESTINO

1.324 US$ 1.474 US$ 1.324 US$
Gastos portuarios
306 US$ 320 US$ 306 US$

-

555 390 786

7% sobre ingresos 6% sobre ingresos 4% 6% sobre ingresos

0,55 /Km 0,55 /Km 0,55 /Km
57
Costo de los envos directos de pota congelada hacia los principales destinos de los pases objetivo
Transporte Martimo
Callao Bremerhaven Varsovia

US$ 7.821.07 (Contenedor 40 High Cube Reefer 26 das)
Gastos Portuarios

US$ 9.952.00 (Contenedor 40 High Cube Reefer 26 das)

US$ 11.878,36 (Contenedor 40 High Cube Reefer 31 das) Informacin de producto
1 bolsa (polietileno) = 10 kg 1 contenedor = 25 Tn 40 Highcube Reefer Temperatura: -18C Duracin de conservacin mxima: 9 meses La UE mantiene un 0% de arancel para la importacin de este producto desde Per

Desglose de los principales costos asociados con la exportacin de esprragos en conserva hacia los principales destinos de los pases objetivo
ORGEN
Ventas
Distribucin a Venta
DESTINO

4.224 US$ 4.224 US$ 3.924 US$
Gastos portuarios
465 US$ 465 US$ 420 US$

Da de fro: 75 Da de fro: 75 Da de fro: 75

685 1.400 1.380

10% sobre ingresos 9% sobre ingresos 10 % - 12% sobre ingresos

0,7 /Km 0,7 /Km 0,7 /Km
59
Contenidos
Introduccin
Anexos
60
Estrategias comerciales* para la promocin seleccionados en el mercado objetivo
de
los
productos
Opciones de estrategias comerciales
1 Incremento de la participacin en el mercado de la oferta exportable peruana
2 Captacin del proceso de agregacin de valor
3 Posicionamiento de marca peruana
4 Fortalecimiento de las relaciones comerciales
*: estrategias de promocin definidas en el estudio n19 del proyecto de cooperacin comercio UE-PERU / PENX, contratado por Mincetur a ALG
61
Acciones a desarrollar segn el grado de sofisticacin de la promocin*
Creacin y posicionamiento de la marca Per para productos estrella
ALTA
Promocin de la industria peruana en el mercado global para atraer procesos de terminacin de producto o incrementar volumen de exportacin Formacin especfica al exportador peruano en producto gourmet/alta costura
Preparacin de material de difusin por exportador para ferias
MEDIA
Organizacin de misiones espaolas en Per para productos con potencial exportador Formacin al exportador en captacin de clientes
BAJA
Preparacin de material de difusin por familia productiva en ferias Formacin al producto peruano en materia de comercio exterior
62
La estrategia comercial propuesta para el mango fresco es de fortalecimiento de las relaciones comerciales en corto plazo y posicionamiento de la marca Per en un medio plazo
Conclusiones
Brasil se sita como el principal competidor a nivel europeo de mango fresco La cadena logstica de importacin est controlada por los traders holandeses, siendo Rterdam el puerto hub de mango en Europa
- Es el que presenta los menores costos portuarios, as como menor flete, entre los puertos del norte de Europa
Estrategia recomendada
Posicionamiento marca Per Incremento de la participacin en el mercado
En trminos de costo, el envo directo ms econmico es hacia Varsovia, seguida por Budapest y Praga Los importadores de los P.O realizan pedidos de pocos pallets cajas sueltas en pallets mixtos
- El transporte est organizado por las empresas holandesas hacia los almacenes de los importadores
Recomendaciones - Acciones
Afianzar posicin de Per mediante acuerdos con los traders holandeses, con el fin de aumentar la cuota de mercado frente el mango brasileo Realizar acuerdo estratgico con algn importador que atendiera los pases de Europa del Este y logre el volumen necesario para reducir el nmero de intermediarios (trader holands) Realizar actividades de promocin dirigidas al sector HORECA y los supermercados gourmets para posicionar marca Per y al mismo tiempo dar a conocer el mango y sus beneficios en la gastronoma y dieta cotidiana
- Degustaciones en puntos de venta
El mango es un producto que esta considerado como gourmet y extico en los pases objetivos, pero con una tendencia al alza a medida que se incrementa el poder adquisitivo de los consumidores La variedad Tommy Atkins es una de las mas demandadas por los importadores de los pases objetivo El sector HORECA y los supermercados gourmet son los segmentos objetivo donde enfocar las actividades de promocin y posicionamiento del mango fresco peruano Las Navidades son el periodo de pico de demanda de fruta extica ya que el consumidor desea productos alimenticios no comunes para la mesa festiva 63
La estrategia propuesta a seguir en el caso de los esprragos en conserva es una accin conjunta de posicionamiento de la marca Per y el incremento de la participacin directa en el mercado
Conclusiones
China es el principal competidor a nivel europeo de esprragos en conserva La mayor parte de las importaciones de los P.O provienen de los traders alemanes, que a su vez importan de China, Holanda (su principal socio comercial es China) y Per Los puertos del norte de Europa sirven como puerta de entrada al mercado europeo para las exportaciones peruanas
- El puerto de Rterdam, junto con el de Amberes, son los que presentan los menores gastos portuarios, as como de flete
Estratgica recomendada
Posicionamiento marca Per Incremento de la participacin en el mercado
En trminos de costo, el envo directo ms econmico es hacia Varsovia, seguida por Praga y Budapest Per mantiene una relacin comercial directa con Polonia, por los puertos de Gdynia y Gdansk, donde tiene una cuota del 12% del mercado de importacin de esprragos en conserva
- El producto no presenta problemas de conservacin para envos hacia los puertos polacos
Posicionar la marca Per en Europa para las hortalizas en conserva destacando su alta calidad y sabor
- Actividades de promocin como certmenes gastronmicos y degustacin en supermercados - Incrementar cuota de mercado en los traders alemanes y holandeses
El esparrago es un producto considerado atpico en la dieta cotidiana de los P.O. Ejemplo de esto es que el 90% de la produccin de esprragos en Hungra se exporta a Alemania
- Necesidad de aumentar el conocimiento de los esprragos en conserva en los mercados objetivo
Fortalecer la relacin comercial directa existente con Polonia

- Acuerdo de distribucin regional desde Polonia hacia los P.O - Incremento de la cuota de mercado en Polonia
El segmento HORECA se perfila como el principal para posicionar el esparrago peruano en el corto plazo, as como los supermercados del segmento premium
Reducir progresivamente la relacin con las conserveras espaolas, en pro de la produccin y exportacin directa desde Per 64
La propuesta para la pota congelada consiste en el incremento de la participacin en el mercado polaco, as como el fortalecimiento de los vnculos comerciales existentes
Conclusiones
Los principales pases competidores a nivel europeo son China, Vietnam, Tailandia e India A diferencia que los otros productos objetivo, la mayor parte de las exportaciones peruanas al mercado europeo, se introducen a travs del puerto de Vigo, Espaa El puerto de Rterdam junto con el de Hamburgo, son los que presentan el menor costo de flete martimo, siendo el envo directo hacia Varsovia el ms econmico seguido por Praga y Budapest Per realiza envos directos a Polonia, por los puertos de Gdynia y Szczecin, donde tiene una cuota del 19% del mercado de importacin de pota congelada Los consumidores de los P.O muestran una preferencia mayoritaria hacia los productos de pesca congelados La pota congelada, es un producto poco presente en la dieta cotidiana de los P.O, pero con una tendencia al alza, a la medida que los consumidores aumenten su poder adquisitivo y expandan sus sabores culinarios Per pese a incluir en su oferta exportable la partida arancelaria 03074938 (especie Loligo SPP), que es la ms consumida en el mercado europeo, enfoca sus envos en la partida 03074938 (especies Ommastrephes, Nototodarus, Sepioteuthis)
Las exportaciones de Per hacia la U.E tienen en un promedio 38% menos de densidad de valor que las provenientes de otros pases no miembros de la U.E
Estratgica recomendada
Fortalecimiento de las relaciones comerciales Incremento de la participacin en el mercado
Tratar de incrementar la cuota de mercado en Polonia mediante la mejora de las relaciones comerciales ya existentes
- Contacto peridico, visitas actualizadas y comunicacin in situ, ofertas
- Acuerdo de distribucin regional desde Polonia hacia los P.O
Ofrecer al mercado hngaro y checo, la pota congelada a travs de los puertos de Gdynia (Gdansk) y Sczcecin Tratar de incrementar la exportacin de la pota Loligo SPP (cdigo TARIC 03074938), la especie ms consumida en U.E y los P.O, y el de mayor valor agregado de las exportaciones peruanas
65
Cuadro resumen de las estrategias de promocin*

Estrategia 4: Fortalecimiento de relaciones comerciales Estrategia 3: Posicionamiento de marca peruana
Alto Estrategia 1:
Valor agregado
2800-5000 USD/Tn
3300 USD/Tn
Incremento de la participacin en el mercado
Medio
Pota congelada
Esprragos en conserva
1100-1400 USD/Tn
Mango fresco
Bajo
Estrategia 2: Captacin del proceso de agregacin de valor
Baja
Media
Alta
Grado de sofisticacin de la promocin

66
Contenidos
Introduccin
Anexos
67
Contactos - (1/4)
Agente Importador Nombre Abramczyk Sp. z o.o. Eurofish Poland Sp. z o.o. Direccin ul. Witebska 63 ul. Storrady witosawy 1 Ul. Kapitanska 4/2 ul. Przemysowa 8 Ul. Celna 2 Ciudad 85-778 Bydgoszcz Web Site www.abram czyk.pl www.eurofish. pl www.impexry b.com www.wilbo.c om.pl www.luxfish.p l www.nordca pital.com.pl www.lososust ka.pl Contacto Urszula Poliwka Pawet Stepien Halina Korkuc Cargo Import Specialist Managing Director Director E-mail u.abramczyk @abramczyk. com.pl pawel.stepie n@eurofish.pl impexryb@di alcom.com.p l aselonke@wil bo.pl luxfish@luxfish .pl jbielec@nord capital.com. pl alisowski@los osustka.com. pl joanna.kolod ziejczyk@san echem.com. pl janusz@dnhs.i net.pl marcinmoska la@kalmar.pl grzegorz@tajf unbronisze.pl Telfono +48 52 343 33 17 +48 91 462 49 00 +48 91 487 12 04 +48 58 783 72 69 +48 91 462 34 41 +48 58 625 75 25 +48 59 847 27 00 Fax +48 52 344 56 77 +48 91 462 35 55 +48 91 487 71 78 +48 58 783 71 91 +48 91 462 42 48 +48 58 625 75 07 +48 59 847 27 04 +48 22 785 95 50
Importador
71-602 Szczecin 71-602 Szczecin 81-029 Gdynia 70-644 Szczecin 84-123 Pochowo 76-202 Supsk 2
Importador
ImpexrRy
Importador
Wilbo S.A
Aleksandra Selonke Pawl Jaskulski
Purchasing Director Owner
Importador
Lux Fish
Importador
Nord Capital Przetwrstwo Rybne OSO Sp. z o.o. Sanechem Sp. Z.o.o. DNHS POLAND Sp. z o.o. Kalmar Sp. z o.o. Tajfun Bronisze
ul. Pucka 4
Joanna Bielec
Import Director
Importador
Wynkwko 49B
Adam Lisowski
Import and export Manager
Importador
ul. Gdaska 34
05-152 Czosnw 70-644 Szczecin 32-087 Zielonki, 05-800 Pruszkw
www.sanech em.com.pl
Joanna Kolodziejczyk
Head of Buyer Department
+48 22 785 95 20 +48 91 812 31 61 +48 12 419 55 00 +48 605 057 866
Importador
ul. Celna 1 Trojanowice 179 ul. Zclziarska 57/1
www.dnhs.pl www.kalmar. pl www.tajfunbr onisze.pl
Janusz Puzia
Presidente
+48 91 812 31 64 +48 12 419 55 05 -
Importador
Marcin Moskaa Grzegorz Mularczyk
Presidente
Importador
Presidente
68
Contactos - (2/4)
Agente Importador Nombre PPH Piris Sp. z o.o. SoNa Sp. z o.o. Direccin ul.Conrada 1 ul. Myszkowska 25 ul. Przemysowa 14 ul. w. Ducha 5A/9 Ciudad 76-150 Darowo 42-350 Koziegowy 84-120 Wadysawo wo 70-205 Szczecin 81-350 Gdynia 84-300 Lebork 78-111 Ustronie Morskie 84-200 Wejherowo 30-211 Krakw 85-778 Bydgoszcz 87-800 Wroklawek Web Site www.pirs.co m.pl Contacto Cargo Export Import Manager President of Management E-mail Lukasz.Kibitle wski@pirs.co m.pl z.sikora@sona .pl bmc@bmc.c om.pl info@pescan ova.pl office@bkfood.com.pl export@dos.c om.pl Telfono + 48 94 314 24 69 +48 34 314 24 35 +48 58 674 02 06 +48 91 462 34 60 Fax + 48 94 314 22 42 +48 34 314 22 22 +48 58 674 09 35 +48 91 462 43 46 +48 58 666 20 07 +48 598622705 +48 94 351 41 34 +48 58 677 28 43 +48 33 845 54 47 +48 52 34 06 798 +48 58 670 65 06 ukasz Kibitlewski
Importador
www.sona.pl
Marian Nawrot
Importador
BMC Pescanova Polska Sp. z o.o. BK Food Poland Sp. Z.o.o. DOS Ltd.
www.bmc.co m.pl www.pescan ova.pl www.bkfood.com.pl www.dos.co m.pl www.superfis h.pl www.graal.pl
Jerzy Szczepankows Import Manager ki
Importador
Importador
Pl. Kaszubski 8 Warszawska Street 15 Kukinia 43 ul. Zachodnia 22 ul. Piastowska 8 ul. Witebska 63 ul. Prymasa Wyszysnkiego 14
+48 58 666 20 00 +48 598633211 +48 94 351 52 69
Importador
Importador
SuperFish S.A. Graal Spka Akcyjna Fregata Logistic Sp. z o.o. FRoSTA Sp. z o.o. Rieber Foods
Importador
biuro@graal. pl baltico@fl.pl
+48 58 672 05 80 +48 33 845 07 88 +48 52 36 06 701 +48 58 670 65 00
Importador
www.fl.pl
Importador
www.frosta.pl www.kingosc ar.com
info@frosta.pl kingoscar.gni ewino@rieber son.no
Importador
69
Contactos - (3/4)
Agente Importador Nombre Activ P.P.H.U. AGRO ALIANS Sp. z o.o. Consorfrut Polska Sp z o.o. TRA Polska sp.z o.o. Fresh World International Sp.z.o.o. Frankort & Koning Polska Sp.z.o.o. Maspex ANECOOP POLSKA Sp. z.o.o. Warsaw Wholesale Grocery Market Bronisze Direccin ul. Kozietulskieg o 17 Al. Jerozolimskie 81 Ul. Poznanska 98, Bronisze Ul. Poznanska 258 Ul. Swierkowa 3a, Bronisze Jana Zamoyskiego 53 ul. Legionw 37 Ul. Rabowicka 2 Ul. Pisudskiego 180 ul. Mszczonowsk a2 Ciudad 05-622 Belsk Duzy 02-001 Warsawa 05-850 Ozaw Mazowiecki 05-850 Ozaw Mazowiecki 05-850 Ozarow Mazowiecki 30-519 Krakw 34-100 Wadowice 62-020 Swarzedz Jasin www.frankort .nl www.maspex .com.p www.anecoo p.com www.praska gieldaspozyw cza.pl www.bronisz e.com.pl Dareck Wysocki Managing Director Web Site www.activ.c om.pl www.agroali ans.com www.consorfr ut.pl Contacto Cargo Purchase of Fruits and Vegetables Key Accoount Specialist Key Account Specialist Import Manager E-mail ania@activ.c om.pl j.nowakowski @agroalians. com rafal.brochoc ki@consofrut. pl patricio@tra. pl Telfono +48 48 66 10 142 +48 22 576 35 00 +48 22 721 57 82 +48 22 796 02 88 +48 22 721 22 36 beata@frankor t.pl maspex@masp ex.com +48 12 294 25 65 +48 33 873 10 80 +48 33 873 19 26 +48 618 975 710 Fax +48 48 661 01 43 +48 22 576 35 01 +48 22 721 57 81 +48 22 722 41 77 Anna Sobota
Importador
Jan Nowakowski Rafal Brochocki Patricio Elgarrista
Importador
Importador
www.tra.pl
Importador
Erik van Vugt
Shareholder
Importador
Beata Pajda
Importador
Importador
anecoop@ane +48 618 975 700 coop.pl mkmorawski@ agrotechnika. pl bronisze@broni sze.pl
Mercado de frutas y verduras Mercado de frutas y verduras
05-091 Zbki
Miroslaw Morawski
Director
+48 22 771 57 01
+48 22 771 57 02
02-337 Warszawa
Karol Dobrowolski
Vice President
+48 22 721 55 05
+48 22 72155 00
70
Contactos - (4/4)
Agente Mercado de Abastos Nombre Lodz "Zjazdowa" Inc. Instytut Logistyki i Magazynow ania Polish Organization of Trade and Distribution (POHiD) Polish International Freight Forwarder Association Fresh Logistics Mc Lane Polska Polish Chamber o Commerce Tesco Direccin ul. Rewolucji 1905r ul. E. Estkowskiego 6 Ciudad 90-273 Lodz Web Site www.zjazdow a.com.pl Contacto Cargo E-mail zarzad@zjazdow a.com.pl Stanislaw.Krzyza niak@ilim.pozna n.pl Telfono +48 42 636 53 45 Fax +48 42 636 59 33 Cezary Kolota Presidente
Asociacin
61-755 Poznan
www.ilim.poz nan.pl
Stanislaw Krzyzaniak
+ 48 61 850 49 00
+48 61 852 63 76
Asociacin
ul. Krzywickiego 34/205
02-078 Warszawa
www.pohid.p
Maria Andrzej Falinski
Director General
falinski@pohid.pl
+48 22 625 12 48
+48 22 622 95 33
Asociacin
Ul. Swietojanska 3/2
81-368 Gdynia
www.pisil.pl
Zbigniew Matusz
Advisor
specjalista1@pi sil.pl
+48 58 620 19 50
+ 48 58 661 39 35
Distribuidor
Chrzanowska 7
05-825 Grodzisk www.freshlog istics.pl Mazowiecki 05-870 Bonie 00 - 074 Warszawa 01-460 Waesaw Biaystok www.mclane .pl www.kig.pl
Justyna Pietka Michael Obeamcky elazko Marek Jarostew Wereszczynski Krystyna Sosinska
International Freight Specialist
Justyna.Pietk a@rabengroup.com
+48 22 364 04 15 +48 22 731 02 00 +48 22 731 02 99 +48 22 630 96 60 +48 22 330 50 34 +48 85 742 45 74
Distribuidor
Pass 20C ul. Trbacka 4 ul 212 Grczewska Rynek Kociuszki 15
Cmara
Adviser Manager de Relaciones Exteriores Presidente
mzelazko@ki g.pl jweewszc@pl. tescoeurope.com sekretariat@sp olem.bialystok. pl
+48 22 630 96 60 +48 22 533 04 86 +48 85 742 49 87
Retailer
www.tesco.pl www.spolem. bialystok.pl
Retailer
PSS Spolem
71
Contactos - (1/3)
Agente Importador Nombre CEROZFRCHT S.R.O. EFES Logistic S.R.O. EQUUS spol S.R.O. HortimInternational NOWACO S.R.O. TEKOO S.R.O. S.V.G., Spol S.R.O. FRIZA, spol. s r.o. BLATENSK RYBA, spol. Na Prikopech 747 Direccin Ciudad Web Site Contacto Alexis Schlenew Petra Hanova Cargo Commercial Department Purchase Department Project Manager Purchase Manager Purchase Department Manager Jefe Departamento Mayorista E-mail alexis.schlenew @ceroz.com Telfono +420 283 001 438 Fax +420 283 001 222 +420 225 990 429 Na vslun 765/23 100 00 Praha 10 www.ceroz.com
Importador
ul. K Trebonicum 156 00 Praha 5 737 01 esk Tn 619 00 Brno
www.efes.cz
hanova@efes.cz +420 225 990 415
Importador
Hlavn 87/2
www.equus.cz
Mr Branny
+420 558 774 w.branny@equu +420 724 345 055 198 s.cz hurt@hortim.cz jakub.trtik@now aco.cz +420 543 522 118 +420 543 522 333 +420 315 706 222
Importador
Ksrova 242
www.hortim.cz
Roman Hurt
Importador
V Rovm dol Kralupy n.Vlt., 553, 278 01 Korecnice 2340 688 01 Uhersk Brod Strakonice
www.nowaco.cz
JakubTrtk Marie Jurenova
+420 315 706 111
Importador
www.tekoo.cz
+420 572 610 jurenova@tekoo. +420 572 610 295 290 cz +420 383 321 svg@strakonice. +420 383 321 869 870 cz
Importador
V Lipkch 98
www.svg.cz Marta Lisnerova www.blatenskar yba.cz www.frutana.cz framusturnov.axi s4.cz Miroslav Prokopec Administrador
Importador
330 02 Dina
marta.lisnerova @friza.cz
+420 377 946 083
Importador
Blatn
blatenska.ryba@ +420 383 422 511 +420 383 423 161 blatna.net frutana.blatna@t +420 383 423 173 +420 383 422 163 iscali.cz framus@wo.cz +420 481 322 167 +420 481 323 979
Importador
FRUTANA, spol. Fgnerova 306 Blatn S.R.O. Framus Turnov, Soboteck 2051 511 01 Turnov s.r.o. Eis studio Pardubice, s.r.o. Bezhradsk 148/3 503 32 Hradec Krlov-Bezhrad
Importador
Importador
eisstudio@sezna +420 495 521 458 +420 495 521 458 m.cz
72
Contactos - (2/3)
Agente Importador Mercado de abastos Distribuidor Nombre Mrazo Tbor, s.r.o. VelkotrzniceLipence s.r.o PK FROST s.r.o. Zvos Nova spol. s.r.o. TNT Direccin Drustevn 15 Ciudad 390 02 Tbor Web Site Contacto Cargo Druzstevni 15 E-mail Telfono +420 381 282 294 Fax +420 381 282 294
Elisky 156 00 Praha 5 www.vt.cz Premyslovny 429 Jenesk ul. erven Dvr 918/7 Hoelick 335 Karla Englise 3219/4 252 61 Dobrovz 794 01 Krnov
Josef Podr
Director
podr.josef@vt.cz +42 02 51 99611 +42 02 5199613 jan.pukl@pkfrost. cz josef.kratochvil@ zvosnova.cz +420 233 900 151 +420 554 612 203 +420 311 671 660 +420 233 900 151 +420 554 612 204 +420 311 671 660 +420 257 182 620
Jan Pukl www.zvosnova.c Josef Kratochvil z
Gerente erven Dvr 918/7
Distribuidor Operador Logstico Operador Logstico Operador Logstico Operador Logstico Operador Logstico Operador Logstico
26712 Lodnice www.tnt.com www.maerskline. com www.dhl.com www.schenker.c z www.damco.cz www.knportal.com Martin Vasicek Country Manager czsdammng@da mco.com info.praha@kueh ne-nagel.com Jefe de Operaciones czsopsmng@ma ersk.com
Maersk
156 00 Praha 5
Martin Lunak Rab Vojtech
+420 257 182 140 +420 261 198 738 +420 220 116 860 +420 220 397 876 +420 257 090 011
DHL
Praga
Ocean Freight vojtech.rab@dhl. Manager com
+420 261 198 738 +420 220 116 860 +420 220 397 950 +420 257 090 099
SCHENKER
K Vypichu 1087
25219 Rudn
Damco
Palouky 1367
Hostivice Praha 5 Jinonice
Khne + Nagel
Pekarska 7
73
Contactos - (3/3)
Agente Agente Sectorial Nombre Czech Trade Direccin Dittrichova 21, 128 01 Ciudad Praha 2 Web Site Contacto Cargo Manager Business Opportunities Manager of Foreign Manager of International Marketing E-mail petra.poradkov a@czechtrade.c z Telfono +420 224 907 528 Fax www.czechtrad Petra Poradkova eoffices.com Antonin Zoul
Agente Sectorial
Czech Chamber Freyova 27/82 of Commerce Czech Invest Stepanska 15
190 00 Prague 9 www.komora.cz 120 00 Praga 2 108 03 Praha 10 186 30 Praha 8 www.sslczech.cz
zoul@komora.cz +420 266 721 500 +420 266 721 690 oldrich.dubsky@ czechinvest.org +420 296 342 495
Agente Sectorial
www.czechinves Oldrich Dubsk t.org
+420 296 342 502
Agente Sectorial
Federation of Pocernick the Food and 96/272 Drink Industries Association of Svaz spedice a Agente Sectorial Forwarding and logistiky R Logistics Ul. 1.pluku 8
Tom Kreutzer General Director
kreutzer@foodne +420 296 411 185 t.cz drabek@csexpre s.cz +420 224 891 303
Martin Drbek
President
74
Contactos - (1/3)
Agente Importador Nombre DELFORG Kft Direccin F t 270 Nagykrsi t 353 Ciudad 2330 Dunaharaszti H-1239 Budapest Web Site www.delforg.hu www.fruitonline. hu www.seafoodtra de.hu Contacto Sndor Gyula Cargo Director de Importacin Director Director de Importacin Director de Importacin Director de Importacin E-mail delforg.sandor@i nvitel.hu Telfono +36 06 24 478 870 Fax +36 06 24 478 873
Importador
Virtual-Fruit Kft.
Pter Somogyi
speter@fruitonlin +36 1 814 53 00 e.hu ta@seafoodtrad e.hu season@tonline.hu gery@mo-ta.hu +36 34 586 492 +36 34 586 494 +36 83 31 59 49
Importador
SeaFood Trade Orszaggyules Ter 2890 Tata Kft 3 Season Elelmiszer Kft Mo-Ta Fruit Kft Arany Janos Utca 24. Nagykrsi t 353 Nagykrsi t 353 8360 Keszthely
Otti Lakeriaki
Imporatod
Shandor Balak
+36 83 511 399
Importador
H-1239 Budapest www.mo-ta.hu
Gery Gora Martha Farkas Deak Zoltan Fodor
+36 -1-285-5344 +36 1 421 37 18 +36 1 209 16 97 +36 63 311182 +36 1 285 53 43 +36 1421 37 25 +36 1 285 53 36 +36 1 421 37 90 +36 1 219 52 10
Importador
Elise Fruit Kft
H-1239 Budapest www.elise.hu
piac@elise.hu
+36 1 814 53 00
Importador
Fruit Veb
Villnyi t 35-43 H-1118 Budapest www.fruitveb.hu
Director
Zoltan.fodor@frui +36 1 381 10 21 tveb.hu kovacsl@arpad. (36 63) 510-100 hu banantr@matav net.hu (36 1)285-5343
Importador
Arpd Agrr Rt Bann Trade 2000 Kft. B-KER 94 Kft
Apponyi tr 12 H-6600 Szentes Nagykrsi t 353 Nagykrsi t 353
www.arpad.hu
Mikls Csikai
Ejecutivo
Importador
H-1239 Budapest -
Mrs. E. Kbli Mr. Klmn Keresztes Mr. Lajos Gemeiner Mr. Andrej Varj
Ejecutivo
Importador
H-1239 Budapest
(36 1)421-3725
Importador
Duna - Fruct Kft
Kapisztrn J. u. H-1211 Budapest 27. Nagykrsi t 353 Tbls u. 36-38. H-1239 Budapest
36 1)421-3747 avarjua1@mata vnet.hu post@fjordin.hu
Importador
Flammker Kft
(36 1)285-5343
Importador
Fjordin Kft
1097 Budapest
www.fjordin.hu
+36 1 219 07 99
75
Contactos - (2/3)
Agente Importador Nombre HeBKer Kft Direccin Dayka G. u. 3 Ciudad H-1118 Budapest H-2200 Monor H-1119 Budapest H-1239 Budapest H-1239 Budapest H-1239 Budapest H-1239 Budapest H-1239 Budapest www.rapid.hu www.starkingzrt. hu www.teller.hu Web Site www.hebaker.h u Contacto Mr. Gbor Rkczy Mr. Lszl Mikla Cargo E-mail Telfono Fax +36 1 319 05 00 +36 9 49 42 20 +36 1 285 53 76 +36 1 814 53 51 +36 1 421 37 91 +36 1 285 54 00 +36 1 285 51 92 +36 1 285 96 79 +36 1 261 44 24 +36 34 552072 +36 23 414 488 +36 1 216 05 53 +36 24 52 56 01 hebaker@axeler +36 1 319 05 00 o.hu levelek@miklaker.hu +36 2 949 42 23
Importador
Mikla - Ker Kft
Mrtrok u. 24
Importador
Mineola Kft
Zsombor u. 26 Nagykrsi t 353 Nagykrsi t 353 Nagykrsi t 353 Nagykrsi t 353 Nagykrsi t 353
Mr. rpd Gazs
mineola@axeler +36 1 285 53 49 o.hu info@rapid92.hu +36 1 814 53 72 flamm.tibor@ba +36 2 0935 35 35 nantrade.hu teller@extra.hu +36 1 285 54 00
Imporatod
Rapid92 Kft
Mr. Molnr Gza
Importador
Starking Zrt.
Flamm Tibor
Importador
Tellr Kft Tropical Multifruct Kft Viva Europa Kft Globus Konzervipari Zrt. Hering Trade Kft.
Mr. Pter Tellr
Importador
Mr. Istvn Bak
multiimp@starkin +36 1 285 54 00 g.hu vivaeuropa@t+36 70 450 46 49 online.hu info@globus.hu +36 1 432 16 00
Importador
Mikls Ferenc
Imporatod
Magldi t 47. H-1106 Budapest www.globus.hu Kztrsasg utca 2 www.heringtrad e.hu www.hs.axelero. net www.kektulipan. hu
Importador
2881 szr
heringtrade@ma +36 34 353 684 il.datanet.hu ter@hs.axelero.n et +36 23 428 664
Importador
Hungaroshrimp Trkblinti u. 23 2040. Budars Ltd Kapcsolat Viola u. 4 1094 Budapest
Importador
info@kektulipan. +36 1 216 80 06 hu rozmar@rozmar. +36 24 52 56 00 hu
Importador
Rozmar
Kntor u. 5
2310 www.rozmar.hu Szigetszentmikls
76
Contactos - (3/3)
Agente Mercado de abastos Transportista Nombre Budapesti Nagybani Piac Zrt WABERER'S Direccin Nagykrsi t 353 Nagykrsi street 351 Fuvar u. 1 Ciudad H-1239 Budapest H-1239, Budapest H- 6000 Kecskemt, H-1139 Budapest Web Site www.nagybani. hu Contacto Zoltn Hzi Cargo Director General Director de Ventas E-mail nagybani.rt@na gybani.hu Telfono +36 1 814-5392 Fax +36 1 285 5333 +36 1 421 66 59
www.waberers.c Hrvath Gabor om www.bertrans.hu www.masped.h u Kovcs Zsolt
Horvath.Gabor@ +36 1 421 6494 waberers.com
Transportista
Bertrans Kft
Director General zsolt.kovacs@ber de Desarrollo de +36 76 999 103 trans.hu Negocios Key account Manager Director de Operaciones Ejecutivo de ventas Manager Seafreight Country logistic Manager Gerente hejja.gergely@m +36 1 4528 341 asped.hu adaroczi@jashun +36 -1-296-6900 gary.com hedvig@multico +36 1 235 64 80 nt.hu erzsebet.nyiri@ku +36 23 889 430 ehne-nagel.com hunlogmng@ma ersk+36 1 886 90 60 logistics.com e.vertes@mle.hu +36 1 484 6406 +36 1 235 64 03 +36 23 889 098 +36 1 889 05 73 +36 1 484 64 05 +36 1 452 83 04
Transportista Operador logstico Operador Logstico Operador logstico Operador llogstico Agente Sectorial
Masped Kft
Vci t 85.
Gergely Hjja Annamria Darczi
JAS Cargo
Ferihegy 1, Iglo www.jashungary H-1185 Budapest u. .com
Multicont Ltd Co Nagykrssi 351 1704 Budapest Khne & Nagel Kft. Maersk Logistics Asociacin de Logstica de Hungra Asociacin de Forwarders y Operadores Logsticos Organismo Hngaro de Comercio Cmara de Comercio e Industria de Hungria
www.multicont.h Hedvig Turnyik u www.knportal.com www.maersklogi stic.com Erzsbet Nyri
M1 Business Pa H-2071 Pty
Vci t 99
1139 Budapest
Attila Nagy
Apczai Csere H-1052 Budapest Jnos u. 11
Edith Vertes
Agente Sectorial
Vci t 85
H-1139 Budapest
Ott Cseh
Miembro Junta cseh.otto@masp +36 1 278 0951 Directiva ed.hu agnes.vattaman +36 1 381 10 22 y@fruitveb.hu
Agente Sectorial
Villnyi t 35-43 1118 Budapest
gnes Vattamany Maria Stark Tnyin
Director General
Agente Sectorial
Kossuth Lajos tr 1055 Budapest 6-8
Directora
+36 1 474 51 41
77
Contactos Empresas Navieras Polonia

Naviera Oficina Central Direccin Telfono Fax
10 Lutego 16 + 48 58 7832200 + 48 58 7832201 Waszyngtona 9 +48 58 6279 700 +48 58 6279 701 Plac Kaszubski 8 +48-58 669 0801 +48-58 620 1683 Janusza Korczaka 13 +48 58 662-02 66 +48 58 662-02 76 Tadeusza Wendy 15 +48 58 62 794 00 +48 58 6279410 10 Lutego 16 +48 58 7 830 500 +48 58 7 830 501 Plac Kaszubski 8 +48 58 666 1000 +48 58 666 1001 78
Oficina 2
Direccin Telfono Fax

-
Gdynia
Gdynia
Varsovia
Al. Jana Pawla II 15 48 22 697 7880 48 22 697 7881
Gdynia
Gdynia
Gdynia
Varsovia
Emilii Plater 28 +48 22 522 78 00 +48 22 522 78 10 Woloska 5 +48 22 541 42 50 +48 22 541 42 51 ul. Postpu 15 C +48 22 381 61 01 +48 22 381 61 00
Gdyinia
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Gdynia
Varsovia
Contactos Empresas Navieras Repblica Checa

Prvniho Pluku 8 -10 +420 224 891 211 +420 224 891 215 Pobrezni 3 +420 2 2225-0666 +420 2 2225 0655
Oficina 2
Direccin Telfono Fax

-
Praga
Praga
Praga
pluku 8-10 +420 22 4891-284 +420 22 4891-295 Zeleny Pruh 99 +420 2 96374741 +420 2 96374755 Karla Englise 3219/4 +420 257182312 +420 257182330 8-10 1st Pluku Street +420 277 001 430 +420 277 001 433 79
Praga
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Praga
Contactos Empresas Navieras Hungra

Lovohaz u. 30. +361 225 7991 +361 225 7992 Vaci ut 135-139 +36 1 8864 350/351 +36 1 8864 352/353
Oficina 2
Direccin Telfono Fax -
Budapest
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Kszeg utca 27 +361 4528-253 +361 4528-255 Budafoki Ut 9-11 +36 1 27923-50 +36 1 3869795 Vci t 99 +36 1 886 90 02 +36 1 889 05 71 Vci t 83 +36 1 412 0911 +36 1 288 0259 80
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Budapest
Muchas gracias por su atencin
Dr. Jos Enrique Prez Fiao jeperez@alg-global.com

Análisis cadenas importación 3 productos alimenticios Polonia, República Checa, Hungría

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Análisis cadenas importación 3 productos alimenticios Polonia, República Checa, Hungría

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Estudio de la cadena logstica para la exportacin de alimentos a Polonia, Repblica Checa y Hungra

Descripcin de las cadenas de importacin y distribucin

Identificacin y cuantificacin de los procesos de agregacin de valor y costo

La metodologa de trabajo se ha estructurado en tres grandes bloques

1.1 Estructuracin cadenas logsticas 1.2 Caracterizacin mercado de importacin

2.1 Identificacin y cuantificacin de los centros de costo y procesos de agregacin de valor

Descripcin de las cadenas de importacin y distribucin

Identificacin y cuantificacin de los procesos de agregacin de valor y costo

Infraestructuras de trnsito Definicin de la organizacin y estructura de las cadenas

Centros de produccin, distribucin y consumo

A rhus Cop enhague

Proces ador dis tribuidor Mayoris ta

Ham burg o Bre me rhaven

Principales centros de consumo

Gdynia Cluster Gdynia

PER TAILAND IA CH INA ARGENTINA INDIA V IETNAM

Szcze cin Va rso via Am be res Poznan

Katowice Cra co via Brno Ostr ava

Alemania N. ZELANDA VIETNAM INDIA

21% T ail andia 19% Espa a 13% C hi na 13% Vi etnamm 1% Per

29% Ale mani a 19% Pe r 11% T ailan di a 7% Argen tina 7% C hi na 6% Holanda

Dis tribui dor retail

Budap est Deb rec en

Principales centros de distribucin

Centr o d e im p ortac i n Centr o d e consum o

Principales centros de importacin

Varsovia / Cracovia / Katowice

OSTRAVA OSTRAVA Consumo

Budapest / Gyor / Seget

Berln Varsovia Poznan

Wroclaw Praga Katowice

Cracovia Brno Ostrava

Puerto Centro de distribucin Centro de importacin Centro de consumo

Consumo GDANSK Consumo

65% Alemania 12% Per 10% China

POZNAN Consumo WROCLAW

Productores esprragos en conserva

Varsovia / Cracovia / Katowice

52% China 22% Holanda 16% Per

Rterdam Productores esprragos en conserva

OSTRAVA OSTRAVA Consumo

Distribuidor retail Importador Importador Mayorista

Productores esprragos en conserva

Budapest / Gyor / Seget

Gdynia Bremerhaven Rterdam Hamburgo Gdansk

Cracovia Praga Brno Ostrava

Puerto Valencia Centro de distribucin Centro de importacin Centro de consumo

Procesador distribuidor Mayorista

Gdynia Clster Gdynia

Distribuidor minorista HORECA Varsovia / Cracovia / Katowice

ARGENTINA N. ZELANDA VIETNAM INDIA

29% Alemania 19% Per 11% Tailandia 7% Argentina 7% China 6% Holanda

en trnsito Trader Distribuidor retail

PER TAILANDIA VIETNAM CHINA

INDIA NUEVA ZELANDA ESPAA

PER ESPAA NUEVA ZELANDA

ARGENTINA VIETNAM TAILANDIA ISLAS MALVINAS

Budapest / Gyor / Seget

Hamburgo Bremerhaven Rterdam

Gdynia Gdansk Szczecin Varsovia

PER TAILANDIA CHINA ARGENTINA INDIA VIETNAM

Katowice Cracovia Praga Brno Ostrava