Documento 01 07 13174450

Estudio de Mercado Servicio Proveedores para la Construccin en Colombia
Diciembre 2012
Documento elaborado por la Oficina Comercial de ProChile en Bogot
Contenido
I. I D EN T I F I C A C I N D E L S ER V I C I O ........................................................................................... 3 1. N OM B R E D E L SE R V I C I O .................................................................................................. 3 2. D E SC R I P C I N D E L SE R V I C I O ........................................................................................... 3 II. D E SC R I PC I N GE N ER AL D E L M ER C AD O I M P OR T AD OR ....................................................... 4 1. T A M A O D E L M E R CA D O ................................................................................................. 4 2. C R E C I M I E N T O QU E H A T E N I D O E N L O S LT I M OS A OS ................................................. 5 3. E ST A B I LI D A D P O L T I C A Y E C ON M I CA D E D I C H O M E R C A D O .......................................... 6 4. P O L T I CA N A CI O N A L S OB R E SE R V I C I O S .......................................................................... 6 5. D I SP O N I B I LI D A D D E I N ST R U M E N T OS F I N A N CI E R O S LO CA LE S P A R A LA A D QU I SI CI N D E SE R V I CI O S D E SD E E L E X T E R I O R ............................................................................................ 7 6. P O L T I CA S R E SP E CT O D E LA S C OM P R A S P B L I C A S E N SE R V I CI O S .................................. 7 7. I N FR A E ST R U CT U R A Y T E LE C OM U N I CA CI ON E S D I SP ON I B LE S ........................................... 8 III. O BST C U L OS A EN F R EN T AR P OR L OS E XP O R T AD OR E S D E S ER VI C I OS .......................... 10 IV. D ES C R I PC I N S EC T O R I A L D EL M ER C AD O I M PO R T AD OR ................................................. 12 1. C OM P OR T A M I E N T O G E N E R A L D E L M E R C A D O ............................................................... 12 2. P R O P O R C I N D E SE R V I C I O S I M P OR T A D O S ................................................................... 14 3. D I N A M I SM O D E LA D E M A N D A ...................................................................................... 14 4. P R OY E C T O D E C O N ST R U C C I N D E 100 M I L V I V I E N D A S ............................................... 14 5. P R OY E CT O D E OB R A S D E I N FR A E ST R U CT U R A C O N L I CI T A CI ON E S D E CU A R T A G E N E R A C I N ...................................................................................................................... 15 V. F U EN T ES D E I N F OR M AC I N R E L EV AN T ES EN I N T ER N ET . ................................................ 16
ProChile | Informacin Comercial Estudio de mercado Servicio de Proveedores para la Construccin para el mercado colombiano Ao 2012
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Estudio de mercado servicio de proveedores para la construccin en mercado Colombia
I.
1. 2.
I DENTIFICACIN DEL SERVICIO
NOMBRE DEL SERVICIO
Servicio de proveedores para la construccin

DESCRIPCIN DEL SERVICIO
El mercado de servicios de proveedores para la construccin, es entendido como la distribucin del sector de materiales de construccin, el cual comprende las actividades desarrolladas por las empresas dedicadas a la fabricacin de materiales e insumos para la construccin y accesorios, estos productos son: cemento, cal, yeso, plstico y caucho, herramientas, productos metlicos, productos de cermica, piedra y barro entre otros. Cabe destacar la potencialidad que tiene este servicio y las oportunidades de negocio.
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II.
1.
D ESCRIPCIN GENERAL DEL MERCADO IMPORTADOR
TAMAO DEL MERCADO 2011 PY 339.44 9 5,9 7.309 1.750 3,7
VARIABLE PIB US$ millones % Crecimiento Real US$ Per cpita TASA DE CAMBIO Diciembre ($/US$) INFLACIN (%) IPC (Variacin Dic.-Dic.) DEFICIT FISCAL(%PIB) Consolidado (Metodologa FMI) TASA DE DESEMPLEO URBANO Promedio Anual (%)
2008 214.40 5 3,5 4.899 2.244 7,7
2009 248.79 3 1,5 5.573 2.044 2,0
2010 280.48 8 4,3 6.160 1.950 2,6
-0,1
-1,8
-3,2
-3,6
10,9
12,3
11,1
10,0
Fuente: DANE, Banco de la Repblica, Ministerio de Hacienda y Proyecciones Dinero.
Los resultados alcanzados por la economa colombiana, y las perspectivas de crecimiento sostenido ubican a este pas entre el grupo de los denominados CIVETS (Colombia, Indonesia, Vietnam, Egipto, Turqua y Sudfrica (CIVETS). Se trata de pases de grandes poblaciones, con economas dinmicas y diversas, estabilidad poltica y cada uno de ellos con un futuro brillante. Cualquier compaa con ambiciones globales debe actuar inmediatamente en esos mercados. 1 Cabe sealar la relevancia que tiene el sector servicios en Colombia, representando cerca del 80 del PIB total, como se puede observar en el siguiente grfico:
Geoghegan, Michael. GEO HSBC. Discurso a Amcham Hong Kong, abril 26 de 2010.
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Participacin de los Servicios en el PIB (Desestacionalizado)
16 14 12 10 8 6 4 5,7 13,5
COMPORTAMIENTO DEL PIB COLOMBIA VS PIB CONSTRUCCION

12,8 11,5
6,9
7,5
3,8 2,4
4,3
2 0 2005 -2 2006 -0,3
1,8 0,8
2007 2008 2009 2010 PIB CONSTRUCCIN PIB COLOMBIA
Fuente: Dane
2.
CRECIMIENTO QUE HA TENIDO EN LOS LTIMOS AOS
Durante los ltimos aos Colombia ha experimentado un crecimiento continuo del PIB, de modo tal que en el ao 2011 este creci un 5,9% con respecto al ao anterior. En este sentido, el sector de la construccin es una de las actividades de mayor influencia en el desarrollo del pas, con un crecimiento de 9,1% en los ltimos aos. Actualmente, representa el 7% del PIB y participa con el 8% del total de la inversin extranjera. Este sector representa en el corto y largo plazo perspectivas positivas, al prever un sector cada vez ms dinmico y que impulsar el consumo interno de materiales de construccin. De acuerdo a los datos suministrados por el DANE y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, las exportaciones colombianas de materiales de construccin en el 2011 totalizaron US$ 342,5 millones, representado un 10.2% de crecimiento con respecto al 2010. Cabe destacar que los principales destinos de las exportaciones fueron Venezuela, Ecuador, Estados Unidos, Panam y Per.
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3.
ESTABILIDAD POLTICA Y ECONMICA DE DICHO MERCADO
Si bien Colombia ha estado sometida a un conflicto interno durante ms de cuatro dcadas, actualmente el gobierno entr a dilogos con la Guerrilla (FARC-EP) con el objetivo de encontrar una salida negociada y poltica al conflicto armado. Asimismo, se destaca la solidez poltica que ha permitido la eleccin consecutiva de autoridades y la alternancia en el poder por parte de representantes de los principales partidos polticos. Las mltiples pruebas que ha vivido el Estado Colombiano, han servido en la mayor parte de los casos, para solidificar las instituciones. Colombia es la quinta economa ms importante de Amrica Latina y se ha caracterizado por disfrutar de una estabilidad econmica, fundamentada, entre otros aspectos, en su demanda interna, la cual est constituida por ms de 46 millones de habitantes.
4.
POLTICA NACIONAL SOBRE SERVICIOS
Como tal, Colombia no cuenta con una poltica nacional sobre servicios para la construccin. Sin embargo existe el Decreto 1400 de 1984, que se considera la primera normativa colombiana para regular la construccin, la cual exige que las construcciones sean sismo resistentes. El decreto fue respuesta a la tragedia en vctimas y daos materias que gener el sismo de Popayn del 31 de marzo de 1983. Sin embargo, por ser un decreto con facultades extraordinarias, fue necesario a mediados de la dcada de los 90 emprender gestiones ante el legislativo para crear una ley que regulara los temas de construccin sismo resistente. De este modo, en el ao de 1997 se expidi por parte del Congreso de la Repblica a Ley 400 que reglament los siguientes aspectos: Fija el objeto, alcance, excepciones, definiciones, responsabilidades profesionales y otros temas afines. Define los profesionales que pueden realizar las labores de diseo, revisin de los diseos, construccin y supervisin tcnica, sus cualidades y calidades. Crea la Comisin Asesora Permanente para el Rgimen de Construcciones Sismo Resistentes, define su conformacin y funciones. Define en detalle el temario tcnico y cientfico del Reglamento Colombiano de Construccin Sismo Resistente y autoriza al presidente a expedir por medio de decretos actualizaciones peridicas previo visto favorable de la Comisin Asesora Permanente del Rgimen de Construcciones Sismo Resistentes. Define las responsabilidades y sanciones, fija unos plazos para realizar los anlisis de vulnerabilidad ssmica y la actualizacin de edificaciones indispensables y de atencin a la comunidad. Finalmente, es importante destacar que los grandes hitos de la construccin en el corto y mediano plazo son: i) Las licitaciones de cuarte generacin, para la construccin de importante
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obras de infraestructura que permitan la salida de productos del interior del pas, haca los puertos, y la construccin de 1 milln de Vivienda de Inters Social (VIS), en que se proyecta para el 2014.
5.
DISPONIBILIDAD DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS LOCALES PARA LA ADQUISICIN DE SERVICIOS
DESDE EL EXTERIOR
Durante el segundo trimestre del 2011 el nmero de empresas con al menos un producto financiero creci en 5% respecto al mismo perodo de 2010, al pasar de 480 mil a 504 mil. El aumento frente al trimestre pasado fue de 8 mil empresas. Los crecimientos anuales se registran frente a los crditos comerciales, microcrditos y tarjetas crdito. Bancarizacin Empresarial por tipo de Producto.
Se resalta que el crdito comercial fue el que registr mayor crecimiento anual al pasar de 114 mil empresas a 147 mil. Este comportamiento es reflejo, entre otros, de una mejor percepcin de las empresas sobre su situacin actual, lo que las llevara a buscar financiamiento con el fin de expandirse, aumentar volmenes de produccin. Por su parte, el nmero de empresas con microcrdito registra un importante aumento de 1.352 empresas (21%) respecto al segundo trimestre de 2010, confirmando la buena dinmica de esta modalidad. Las cifras sealadas anteriormente muestran la penetracin que tiene el sistema bancario a nivel empresarial, aspecto en el cual se aprecia una tendencia creciente, lo que favorece la posibilidad de efectuar transacciones para adquirir servicios en el extranjero.
6.
POLTICAS RESPECTO DE LAS COMPRAS PBLICAS EN SERVICIOS
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Se encuentra en fase de pruebas el Portal nico de Contratacin, el cual es un sistema electrnico que permite la consulta de informacin sobre los procesos contractuales que gestionan, tanto las entidades del Estado sujetas al Rgimen de Contratacin establecido en el Estatuto General de Contratacin, as como las que voluntariamente coadyuvan a la difusin de la actividad contractual.
El objetivo del Portal es promover la transparencia, eficiencia y uso de tecnologas en la publicacin por Internet de las adquisiciones pblicas as como mejorar las formas de acceso a la informacin respecto de lo que compra y contrata el Estado, con el consiguiente impacto econmico que ello genera en la pequea, mediana y grande empresa, en los niveles locales e internacionales. Sin perjuicio de lo sealado, es importante conocer sobre los procedimientos de contratacin por parte del estado colombiano, teniendo en cuenta que se trata del principal contratante, para lo cual y en caso que lo requieran, la Oficina Comercial desarroll un documento sobre el tema, el cual puede ser revisado en la siguiente direccin: http://rc.prochile.cl/sites/rc.prochile.cl/files/documentos/documento_02_16_11174432.pdf
7.
INFRAESTRUCTURA Y TELECOMUNICACIONES DISPONIBLES
El informe elaborado por la consultora Everis y la Escuela de Negocios IESE en abril del 2010 ilustro que Colombia sigue avanzando en el Indicador de la Sociedad de la Informacin (ISI), al reportar un liderazgo en la regin en el nmero de usuarios de Internet en Amrica Latina, con 455 por cada mil habitantes. Incorporacin de las TIC en el pas Comparativo 2002-2009 Factor Computadores por cada 100 habitantes Usuarios de Internet por cada 100 habitantes Suscriptores a Internet* Velocidades de descarga de los accesos a Internet Abonados de telefona mvil Minutos de trfico de Telefona Mvil 2002 3,4 3,6 2009 12,8 46,2 Variacin 276% 1183%
478.053 Entre 128 Kbps y 512 Kbps> 60% 6.186.206 2.536
2.966.766* Entre 512 Kbps y 2.048 Kbps> 80% 41.154.630 38.876
521% 300%
565% 1433%
A Septiembre 2009. Fuente: MINTIC
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De acuerdo con el informe ISI (Indicador de la Sociedad de la Informacin) el cual analiza la penetracin de las TIC y el desarrollo de los principales factores macroeconmicos que afectan a la Sociedad de la Informacin en Latinoamrica y Colombia
Las proyecciones para Colombia en el 2011 son: En el primer trimestre de 2011, el ISI de Colombia mostrara un incremento interanual del 1,9%. Esto conlleva a que Colombia apunte a ser el pas con mayor avance en el perodo proyectado, y podra con esta tendencia elevar el indicador a 4,37 puntos, que sera un nuevo mximo en su serie histrica. La reduccin de la tasa de desempleo y la mejora registrada en el ndice de libertad econmica impulsaran la tasa del ESI. Del mismo modo, sera el mejor resultado de Colombia en este componente del indicador, desde mediados de 2008. - En las variables tecnolgicas de servicios, los dominios de Internet, as como las ventas mayoristas online se incrementaran ms que la media regional, pero no dejara de ser los menos desarrollados del rea. Algo similar, aunque menos marcado es el de los computadores. El incremento interanual del 12,2% en su nmero por cada mil habitantes, previsto para el primer trimestre de 2011, no evitara a Colombia poseer la condicin de tener la mayor penetracin regional con 130 unidades. 2
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Articulo: Colombia, lder en nmero de usuarios de Internet en Amrica Latina: Everis Disponible en lnea: http://www1.ahciet.net/actualidad/noticias/Lists/Entradas%20de%20blog/Post.aspx?ID=623. Abril 2010
III.
EXPORTADORES DE SERVICIOS
O BSTCULOS A ENFRENTAR POR LOS
Obstculos Presencia de monopolios Acceso a trabajos gubernamentales Fijacin de tarifas para los servicios Regulaciones restrictivas sobre proteccin al consumidor, seguridad y salud.
Si X
No X X
Observaciones
Resolucin 1875 del 2001 Por el cual se crea el subsistema de Informacin de Salud Ocupacional y Riegos profesionales.
Restricciones cuantitativas a la provisin de servicios Restricciones al movimiento de profesionales, tcnicos y administrativos Prohibicin a los extranjeros de publicitarse Restricciones sobre el tipo de entidad legal Requisitos de presencia comercial Limitaciones sobre el tipo de servicios permitidos a extranjeros Restricciones a la participacin de capital Requisitos de autorizacin por autoridades locales Prohibicin de establecimiento permanente Polticas de convalidacin de ttulos Requisitos de reconocimiento de ttulos profesionales Requisitos de licencia Requisitos de experiencia previa Requisitos de supervisin por parte de profesionales locales Requisitos de residencia o nacionalidad Requisitos de inscripcin en asociaciones domsticas Restricciones cambiarias Impedimentos para transferir tecnologa e informaciones
X X X X X X X X X X X X X X X X X X
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Obstculos Requisitos de transferencia tecnolgica
Si x
No
Observaciones Se hace por contratos de transferencia de tecnologa que son aprobados automticamente por el Instituto Nacional de Comercio Exterior (INCOMEX)
Poltica de compra nacional Aprobacin por parte de asociacin profesional domstica Obligacin o prohibicin de asociarse con profesionales locales Restricciones al uso de nombres o marcas extranjeras Requisitos de nacionalidad Exigencia de residencia previa, incluida residencia permanente Pruebas de aptitud Perodos de espera y prctica obligatorias para extranjeros Restricciones al nmero de extranjeros en el directorio Requisitos de ingreso Requisitos de desempeo: contenido local, exigencias de capacitacin Requisitos de licencias, estndares y calificaciones Exigencia de obtener un domicilio legal Requisitos de graduacin local Requisitos de idioma Adopcin de estndares ticos Requisitos de autorizacin Restricciones al envo de remesas al exterior Restricciones a la publicidad sobre servicios ofrecidos por extranjeros Subsidios a firmas locales Doble tributacin Impuestos discriminatorios Exigencias de reciprocidad Acuerdos de reconocimiento mutuo de ttulos y certificados Acuerdos de reciprocidad que permiten ejercer a profesionales extranjeros
X X X X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X
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IV.
1.
IMPORTADOR
D ESCRIPCIN SECTORIAL DEL MERCADO
COMPORTAMIENTO GENERAL DEL MERCADO
La industria de la construccin est compuesta por un gran nmero de actividades, en las que se encuentra las materias primas y su comercializacin para construccin de inmuebles residenciales, comerciales o de grandes obras de infraestructura. Es por esta razn que la industria de la construccin es una de las ms influyentes en la economa de los pases, ya que involucra ms de un sector Cadena de valores asociados a la construccin:
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El sector de construccin en Colombia ha sido un pilar que ha influido en el crecimiento econmico, teniendo un crecimiento de 9.1% en los ltimos aos. El sector de la construccin representa el 7% del PIB, participa con el 8% del total de la inversin extranjera y genera cerca del 5% del empleo nacional.
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La produccin de materiales para la construccin en Colombia tambin comprende el sector minero nacional, siendo una de las principales ramas de la actividad. Es importante resaltar el aporte de los materiales para la construccin en cuanto al valor econmico de la produccin, como lo es la incidencia social. Colombia durante los ltimos diez aos, se ha convertido en un exportador de materiales de construccin, ya que es un pas en el que los recursos naturales son exuberantes, ubicndose en el segundo puesto en Latinoamrica en reservas de arcilla de ptima calidad, posicionndose en el cuarto productor de mrmol y el sexto productor de piedra coralina. Esta exportacin ha sido apoyada por un proceso de internacionalizacin, siendo los principales mercados de destino Venezuela, Estados Unidos, Ecuador, Panam y Per; pero asimismo explorando mercados emergentes como lo son los de Bermudas, Rumania, Costa de Marfil, Lbano, Burund, Blgica, Austria, India y Corea del Sur. El 75% de la exportacin de los materiales de construccin se concentran en la cermica, en la arcilla, la piedra con productos como fregaderos, lavamanos, baeras, baldosas, tejas, cementos en especial el cemento Portland, los productos plsticos, cauchos con los tubos, accesorios para tubera, madera con molduras, puertas, marcos, contramarcos, umbrales y en ltimo lugar se encuentran los productos de aluminio como las puertas, las ventanas y sus marcos. Cabe resaltar las ventajas comparativas con las que cuenta Colombia en el aprovisionamiento de los materiales de construccin por su variedad, calidad, disponibilidad y precio. Igualmente, se destaca por la flexibilidad en la produccin y despachos, la mano de obra competitiva, la disponibilidad de materias primas y el posicionamiento de los materiales.
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2.
PROPORCIN DE SERVICIOS IMPORTADOS
A pesar que Colombia cuenta con una balanza comercial positiva en cuanto a los materiales de construccin, el porcentaje anual de compras externas representa en promedio 2.8% del total de las importaciones. Las principales razones que demandan la importacin de productos del exterior son las innovaciones en diseo y materiales. Los principales materiales de construccin que se importan son pinturas y pigmentos, accesorios de cobre y otros metales, vidrio y piezas de vidrio y tuberas de plstico.
3.
DINAMISMO DE LA DEMANDA
El sector de la construccin en Colombia es uno de los sectores ms dinmicos con un incremento de ms del 100% en el PIB de los ltimos 9 aos y con un crecimiento de la inversin extranjera en un 29% en los ltimos 6 aos, convirtindolo en el principal impulsador de los materiales para la construccin. Asimismo, en los ltimos aos ha existido un aumento en la dinmica de la edificacin, incrementando en ms de 3 millones de metros cuadrados para la construccin y un 24% en reas aprobadas, licencindose alrededor de 16 millones de metros cuadrados en el 2010. Por otro lado, tambin hubo incremento del 39% en las obras civiles por concepto de carreteras, calles, caminos y puentes. De igual forma, el potencial turstico colombiano ha impulsado la inversin en la hotelera, la cual ha tenido un incremento promedio anual de ms del 100% en los ltimos 6 aos, estando en USD 1.700 millones en el 2010. Cabe aclarar que este impulso en la construccin de inmuebles hoteleros se ha dirigido especialmente a las grandes ciudades. Por otro lado, la estrategia del gobierno nacional y su proyecto de la locomotora de vivienda e infraestructura, impulsar el desarrollo del pas en la construccin y sus insumos. Es as como, las expectativas de crecimiento del sector en la regin apuntan a un incremento cercano al 62% para el 2014, representando un mercado aproximado de US$ 34.000 millones, lo que impulsar la demanda de materiales para la construccin.
4.
P R O Y E C T O D E C O N S T R U C C I N D E 1 00 M I L V I V I E N D A S
El proyecto de ley de Vivienda de Inters Prioritaria VIP, pretende suministrar a miles de familias que viven en extrema pobreza la posibilidad de tener casa propia, generando un impacto en las familias ms pobres y en la generacin de empleo para los colombianos. El desarrollo del Programa de Vivienda Gratuita se ha realizado a travs de dos convocatorias:
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a) La primera convocatoria (que ya fue cerrada) consista en que un constructor deba contar con el terreno para la construccin de las viviendas, en el cual deba ejecutar un proyecto de urbanizacin y la construccin de las casas VIP (Vivienda de Inters Prioritario enfocadas a la poblacin en extrema pobreza). b) La segunda convocatoria cuenta con unos 50 proyectos aproximadamente, de los cuales algunos ya fueron cerrados, hay unos abiertos y otros estn prximos a abrirse. Esta convocatoria consiste en que el Gobierno Nacional solicita a sus Alcaldes y Gobernadores aportar terrenos pblicos que puedan ser urbanizables. Estos terrenos se transfieren a un patrimonio autnomo y a partir de l se realiza la convocatoria para que los constructores desarrollen el proyecto en los terrenos adquiridos por el Gobierno (ver proyectos en la pgina web www.fidubogota.com). Cada proyecto se expide por Departamento, por lo que tiene sus propios pliegos, que en general son similares para todos, pero que pueden llegar a variar en la medida en que existan factores como el clima, localizacin o condiciones urbansticas del Municipio que conlleven a la inclusin de algunas especificaciones tcnicas particulares. La constructora que decida postular debe presentar un proyecto de urbanizacin del terreno y la construccin de la casas. Para esto debe contar con financiacin propia (no hay lugar a crditos), experiencia de mnimo 5 aos en la construccin de vivienda VIP y debe contar con las licencias de construccin requeridas (esto depende de los lineamientos tcnicos expuestos en la norma NSR-10). El pago del proyecto se realiza una vez sea terminado y entregado al Gobierno Nacional. Uno de los factores que pesar en la decisin de asignar los proyectos ser el monto de la propuesta que realice cada constructor, junto con la propuesta tcnica (que se encuentra especificada en los pliegos del proyecto en el Anexo Tcnico N 4). El tema de la experiencia de 5 aos ha llevado a la inclusin de una Adenda en las convocatorias, la cual ser presentada el da jueves 18 de octubre. Adicional a esto, es importante tener en cuenta que existen unas condiciones contractuales en cada proyecto que obligan a los proponentes a participar en las audiencias que se realicen sobre el mismo, y al cual hay que presentarse con el documento de Cmara y Comercio de la compaa.
5.
PROYECTO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CON LICITACIONES DE CUARTA GENERACIN
El gobierno de Juan Manuel Santos ha propuesto el plan de concesiones de cuarta generacin, proyecto que busca impulsar la locomotora de infraestructura, a travs de la construccin de alrededor de 30 proyectos viales valorados en 40 billones de pesos. Con este proyecto se espera que las cifras sigan subiendo, teniendo en cuenta que para este ao el DANE report un crecimiento en obras civiles de ms del 23% entre abril y junio con respecto al 2011 y un aumento del 15% en la infraestructura del transporte. Igualmente, proyecta para el
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ao 2018 ms de 3.200 kilmetros de dobles calzadas y para el 2014 el 3% del PIB que se distribuyan en 1% en obras pblicas y 2% a travs de concesiones. Las concesiones de cuarta generacin se sustentan sobre la base que Colombia est viviendo una coyuntura positiva para desarrollar la infraestructura para los retos del futuro; la necesidad de creer y crear empleo e infraestructura de primer nivel y hacer un esfuerzo para mejorar la competitividad del pas.
V.
INTERNET .
F UENTES DE INFORMACIN RELEVANTES EN
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio Direccin: Calle 18 No. 7-59 Telfono: (57-1) 3323434 Pgina Web: www.minvivienda.gov.co Comentario: Es la entidad pblica de orden nacional responsable de formular, adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar la poltica pblica, planes y proyectos en materia de desarrollo territorial y urbano. Ministerio de Transporte Direccin: Avenida el Dorado C.A.N. Ministerio de Transporte - Transversal 45 No. 47-14 Telfono: (57-1) 4287054 Pgina Web: www.mintransporte.gov.co Comentario: Es una organizacin administrativa responsable de ordenar las actividades de infraestructura, el transporte y el trnsito en el pas. Cmara Colombiana de la Construccin - CAMACOL Direccin : Calle 70 A No. 10 22 Telfono : (57-1) 743 02 65 Pgina Web : www.camacol.co Comentario : Conocer las expectativas de corto plazo que tiene el sector, as como reglamentaciones tcnicas y datos de los principales constructores locales. Comentario : asociacin gremial de carcter nacional sin nimo de lucro, que rene a nivel nacional empresas y personas naturales relacionadas con la Cadena de Valor de la Construccin.
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Asociacin Nacional de Industriales - ANDI Direccin: Calle 73 # 8 - 13 Torre A Piso 7 Telfono: (57-1) 3268500 Pgina Web: www.andi.com.co Comentarios: entidad sin nimo de lucro que tiene como objetivo primordial difundir y propiciar los principios polticos econmicos y sociales de un sano sistema de libre empresa, basado en la dignidad de la persona humana, en la democracia poltica, en la justicia social, en la propiedad privada y en la libertad Asociacin Colombiana de Productores de Concreto Certificado - ASOCRETO Direccin: Calle 103 No. 15-80 Telfono: (57-1) 6180018 - (57-1) 7560990 Pgina Web: www.asocreto.org.co Comentarios: su objetivo es promover el buen uso del concreto, actualizar sobre sus nuevas tecnologas a las personas relacionadas con el sector de la construccin y propender por la buena imagen del sector. Asociacin Colombiana de Productores de Agregados Petreo Direccin: Carrera 17 N 88-23 Of. 302 Telfono: (57-1) 6212504 - (57-1) 6917493 Pgina web: www.asogravas.org Comentarios: rene a los principales productores de agregados ptreos del pas Asociacin Colombiana de Ingenieros Direccin: Calle 70 # 9-10 Bogot, Colombia. Telfono: (57-1) 312 73 93 Pgina Web: www.aciem.org Comentario: trabaja en funcin de la actualizacin y capacitacin tcnica de los profesionales en cada una de sus ramas. Agencia Nacional de Infraestructura Direccin: Avenida el Dorado C.A.N. Ministerio de Transporte - Transversal 45 No. 47-14. Tercer piso Telfono: (57-1) 3791720 Pgina Web: www.inco.gov.co Comentario: tiene como objetivo planear, coordinar, estructurar, contratar, ejecutar, administrar y evaluar proyectos de concesiones y otras formas de Asociacin Pblico Privada -APP, para el diseo, construccin, mantenimiento, operacin, administracin y/o explotacin de la infraestructura pblica de transporte en todos sus modos.
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Instituto Nacional de Vas Direccin: Carrera 59 # 26-60 Telfono: (57-1) 7056000 Pgina Web: www.invias.gov.co Comentario: ejecuta las polticas y proyectos relacionados con la infraestructura vial a cargo de la Nacin Asociacin Hotelera Colombiana (COTELCO) Direccin: Carrera 11 A N69-79 Telfono: (57-1) 7427766 Pgina Web: www.cotelco.org Comentario: representativa de la industria hotelera del pas, cuenta con 20 captulos regionales Sociedad Colombiana de Arquitectos Direccin: Carrera 6N26-85 piso 11 Telfono: (57-1) 3509922 Pgina Web: www.sociedadcolombianadearquitectos.org Comentario: es una corporacin civil sin nimo de lucro, tiene por objeto agrupar a los arquitectos para fomentar el estudio, desarrollo y difusin de la arquitectura, preservar la tica profesional, orientar las relaciones de los arquitectos con el Estado y con la comunidad a la cual sirven y de los arquitectos entre ellos. Consejo Colombiano de Construccin Sostenible Direccin: Carrera 7 N74-56 Oficina 609 Telfono: (57-1) 7430950 Pgina web: www.cccs.org.co Comentarios: organizacin que a nivel nacional, agrupa a todas las empresas, entidades y profesionales que trabajan para la transformacin del sector de la construccin hacia la sostenibilidad. El CCCS es Miembro Pleno del Consejo Mundial de Construccin Sostenible WGBC Cmara Colombiana de la Infraestructura Direccin: venida Calle 26 No 59-41/65. Piso 10 Telfono: (57-1) 6053030 Pgina web: www.infraestructura.org.co Comentarios: Es una asociacin integrada por empresas relacionadas con la cadena de valor de las obras de infraestructura, encargada de defender los intereses de ste grupo y velar por el crecimiento y fortalecimiento del sector. Pgina
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Home Center Direccin: Carrera 68 D No. 80 - 70 Telfono: (57-1) 546 00 00 Pgina Web: www.homecenter.com.co Comentarios: compaa del sector de insumos para la construccin y ferretera. Ofrece mercado de retail. Easy Colombia Direccin: Calle 175 No 22 - 13 Telfono: (57-1) 7429800 Pgina web: www.easy.com.co Comentarios: Es una megatienda del hogar y la construccin, especializada en servicios para la construccin, remodelacin y equipamiento de la casa y el jardn
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Documento 01 07 13174450

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Estudio de Mercado Servicio Proveedores para la Construccin en Colombia

Estudio de mercado servicio de proveedores para la construccin en mercado Colombia

I DENTIFICACIN DEL SERVICIO

NOMBRE DEL SERVICIO

Servicio de proveedores para la construccin

D ESCRIPCIN GENERAL DEL MERCADO IMPORTADOR

TAMAO DEL MERCADO 2011 PY 339.44 9 5,9 7.309 1.750 3,7

2008 214.40 5 3,5 4.899 2.244 7,7

2009 248.79 3 1,5 5.573 2.044 2,0

2010 280.48 8 4,3 6.160 1.950 2,6

Fuente: DANE, Banco de la Repblica, Ministerio de Hacienda y Proyecciones Dinero.

Participacin de los Servicios en el PIB (Desestacionalizado)

COMPORTAMIENTO DEL PIB COLOMBIA VS PIB CONSTRUCCION

2 0 2005 -2 2006 -0,3

2007 2008 2009 2010 PIB CONSTRUCCIN PIB COLOMBIA

CRECIMIENTO QUE HA TENIDO EN LOS LTIMOS AOS

ESTABILIDAD POLTICA Y ECONMICA DE DICHO MERCADO

POLTICA NACIONAL SOBRE SERVICIOS

DISPONIBILIDAD DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS LOCALES PARA LA ADQUISICIN DE SERVICIOS

POLTICAS RESPECTO DE LAS COMPRAS PBLICAS EN SERVICIOS

INFRAESTRUCTURA Y TELECOMUNICACIONES DISPONIBLES

478.053 Entre 128 Kbps y 512 Kbps> 60% 6.186.206 2.536

2.966.766* Entre 512 Kbps y 2.048 Kbps> 80% 41.154.630 38.876

A Septiembre 2009. Fuente: MINTIC

O BSTCULOS A ENFRENTAR POR LOS

Obstculos Requisitos de transferencia tecnolgica

D ESCRIPCIN SECTORIAL DEL MERCADO

COMPORTAMIENTO GENERAL DEL MERCADO

PROPORCIN DE SERVICIOS IMPORTADOS

PROYECTO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CON LICITACIONES DE CUARTA GENERACIN

F UENTES DE INFORMACIN RELEVANTES EN

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