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Gran dinamismo presenta el mercado de software ERP en Amrica Latina. El viejo software de administracin es hoy un polo de gestin integral que influye directo al negocio del da a da. Para 2011, la consultora IDC prev que el mercado de Enterprise Resource Management (que abarca desde los ERPs hasta las aplicaciones ms especficas de performance empresarial, administracin de recursos, gerenciamiento de activos, payroll y procurement) supere los 1,6 mil millones de dlares, lo que representa un 11% de crecimiento respecto a 2010. Para 2014, dicho mercado totalizar negocios por casi 2 mil millones de dlares. En cuanto al mercado de software asociado a SOA (middleware y aplicaciones relacionadas) aumente un 10%, alcanzando un valor de 667 millones de dlares; y que, para 2014, supere los 940 millones.
Ms reemplazos
Uno de los drivers que hoy est impulsando el mercado de ERP es el reemplazo de unos sistemas por otros. Mientras antes
Prensario TI | Mayo 2011 Fuente: IDC Latin America 2011 20 21 Prensario TI | Mayo 2011
Mercado ERP en SMB Amrica Latina, share porLatina, vendor Mercado ERP en SMB Amrica share por vendor, 2011
29% Otros Mercado ERP en SMB Amrica Latina,
11% Oracle
22% SAP quienes implementaban por primera vez un na, Colombia, Chile, Per y Venezuela: Las 10% Dynamics ERP constituan el 75% de los proyectos del industrias, una vez instalado el ERP, ya corea, actualmente la relacin est mucho mienzan a buscar otras cosas. Por ejemplo, Evolucin del mercado de software ms pareja. Esto potencia el dinamismo de en Latinoamrica, las empresas automotrices de infraestructura de con aplicaciones y middleware la industria ya que todas las cuentas, y estn implementando soluciones especficas sin ERP, pueden ser (SOA, clientes. BPM, La tendencia para el manejo de dealers . Governance,) se da porque las empresas ya saben lo que Agrega Javier Neumann, a cargo de Miun ERP puede darles, tienen necesidades no crosoft Dynamics para Argentina y Uruguay, En Dlares Evolucin del mercado de software 20 y, si satisfechas no pueden suplirlas +2,8% adentro, seala: Las 4 verticalizaciones que tenemos 2,8% % infraestructura de y middleware ven de de buscarlas afuera. Las ventajas deaplicaciones la ayudan mucho a llegar profundo a segmentos madurez con necesidades muy especficas y distintas (SOA, BPM, Governance,) 15 15.995.300 15.565.400 entre s, 1 como manufactura discreta y contiLos beneficiosEn de nua, retail, gobierno y servicios financieros. Dlares la verticalizacin +2,8% 2,8% % Realmente estamos logrando ser el punto 1020 Las oportunidades de negocio se con- intermedio entre los players ERP locales con centran en los sectores que hoy se muestran un tope y los worldclass tradicionales que no 15 15.995.300 1 15.565.400 activos y5 necesitan soluciones para superarse. pueden bajar lo suficiente. Los usuarios de empresas medianas-grandes, Por su parte, Ivn Rebolledo, VP de que ya conocen 10 el ERP, quieren extraer cada Epicor para Latinoamrica, advierte: Hoy vez ms0 valor de la herramienta: necesitan uno de los nichos de mercado con mayor 2008 aplicaciones ms puntuales, nuevas funcio- potencial de2009 negocio es el de manufactura Fuente: Gartner nalidades para en la regin y 5 potenciar el negocio es ligera, que estn creciendo as que los vendors hoy estn enfocados en necesitan administrar la cadena de valor de complementar la oferta de su ERP, con he- forma integral, desde la compra de materramientas0 ms sofisticadas para verticales riales hasta la distribucin de sus productos y procesos ms especficos. 2008 Explica Leonel terminados. 2009 Fuente: Gartner Graff, VP de Ventas de SAP para ArgentiSoftland, por ejemplo, est llevando a
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cabo una estrategia de posicionamiento en los verticales ms activos como empresas manufactureras, de logstica, textiles, automotrices y agroindustria. Su director de Servicios, Federico Lpez Figueredo, advierte: La complejidad de ciertos negocios, como el textil por ejemplo, requiere de un importante conocimiento de su dinmica propia y particularidades del sector, para poder reflejar los circuitos del negocio de manera tal que la solucin ERP responda a los requerimientos de esa industria. La experiencia exitosa en esta amplio espectro de empresas de la industria textil nos permite trasladar este conocimiento a nuevas implementaciones en el sector de manera exitosa. Daniel Altomonte, a cargo de CDC Software Cono Sur, comenta: Donde presentamos mximas fortalezas es en Alimentos y Bebidas, all tenemos la solucin ms completa de plaza al respecto. Incluye ERP, procesos, piso de planta, produccin y distribucin, trazabilidad, logstica, manejo de almacenes, eCommerce, BI, CRM Tenemos herramientas como el ERP Ross, que hace foco en Process Manufacturing; una solucin de Piso de Planta, CDC Factory, que se complementa con los ERP y est certificada por SAP; vamos a hacer mucha fuerza con ellas en llegar a las empresas de manufactura de los segmentos medio y medio-alto. Por su parte, Sandra Bazano, VP de Neuralsoft, indica: Hoy el ERP tiene la misin de ayudar a tomar mejores y ms rpidas decisiones en forma continua. El valor del ERP hoy est en generar informacin predictiva y que proyecte un escenario de situaciones y acciones. Ya no sirve saber qu pas sino qu puede llegar a pasar y cmo actuar al respecto con herramientas de accin y no de reaccin. El camino es prever el problema y no administrar la crisis. La pieza clave est en el crecimiento de los clientes. Mariana Sahores, gerente de marketing del Grupo Euclides para Latinoamrica, seala: Para este ao, contamos con dos productos estrella; uno dirigido al sector de la construccin y otro para el segmento automotriz. Ambos contemplan las necesidades sectoriales de cada industria, con caractersticas innovadoras para su sector. La solucin destinada a la industria automotriz es una herramienta integrada de gestin global para toda la empresa, dirigida particularmente a los subsectores de importadoras y distribuidoras de vehculos; grandes grupos de concesionarios; asociaciones de concesionarios de una marca y empresas que importan o alquilan maquinaria industrial. El principal diferencial del producto es que integra todos los sistemas informticos que tiene el cliente ERP, CRM, solucin sectorial, Portal, permitiendo la mejora de la gestin en los diferentes niveles de la empresa.
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flexible, muy adaptable para customizar en cada cliente. El mercado hoy se separa entre quienes cumplen estos requisitos y quienes no. Por su parte, Gabriela Perret, directora de Adonix (representante en Argentina del Grupo Sage), comenta: Nuestro ERP es un sistema integrado que contempla, dentro de una nica base de datos, toda la informacin necesaria para la gestin de la empresa en las reas comercial compras, ventas, stocks, , produccin y financiera. Es un producto flexible que puede ser implantado por mdulos o de forma completa y es multilinge espaol, francs, ingls, italiano, portugus, chino tradicional o simplificado, multi-legislacin, adaptado a empresas de cualquier tamao, actividad y abierto a otros sistemas; altamente parametrizable, adaptndose fcilmente a cada organizacin.
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Retail
ERP Dynamics que correr a travs de la plataforma Windows Azure. Al respecto, Felipe Girado, director comercial de Axxon Consulting, seala: Esta nueva versin permitir a los usuarios anticiparse y aceptar los cambios en los procesos de negocios, logrando as una mayor agilidad. Adems le ofrecer al usuario una experiencia familiar y una herramienta integrada de colaboracin con el mismo cdigo que se utiliza en la versin de ERP in-situ. Es decir, la solucin permite que los clientes puedan moverse de in-situ a la nube y viceversa o combinar ambas opciones. Una de las condiciones ms requeridas
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hoy es la capacidad de ser regional, es decir, que una empresa con oficinas en varios pases pueda administrar el conjunto en forma centralizada a travs del ERP. Esto no puede realizarlo cualquier sistema (hay que ser local y regional al mismo tiempo), por lo que es un importante diferencial para los que s lo tienen.
El on premise convive
con cloud y mobile
Con paso firme, Latinoamrica ha adoptado el cmputo en la nube. Las principales adopciones de Cloud se han dado alrededor
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duplicado en los ltimos seis meses. Y en el caso de las empresas que manifestaron tener algn grado de conocimiento de lo que son los servicios Cloud, se ha presentado un incremento del 13% en el mismo periodo entre las que estn considerando implementar o que ya han implementado los mismos. Los especialistas consideran que el mayor reto para los proveedores de servicios Cloud en el 2011, aparte de dar a conocer en forma masiva los servicios Cloud, ser el de superar las barreras relacionadas con la percepcin, tales como son la preocupacin en torno a la seguridad de los datos en un ambiente Cloud. Es aqu donde las campaas de promocin por parte de los principales jugadores en el mercado sern esenciales, no slo para dar a conocer los servicios Cloud y sus grandes beneficios en trminos de costos y flexibilidad para la escalada en los servicios de TI, sino adems para demostrar que sus ofertas incluyen estndares de seguridad de
Cloud fuertes, capaces de garantizar la seguridad de los datos y la disponibilidad de los mismos para que el cliente pueda acceder a su informacin desde cualquier dispositivo, desde cualquier lugar y en cualquier momento. Graff, de SAP, seala: Todava sigue predominando mucho el on premise; algunas empresas estn disponibilizndo slo algunos servicios puntuales en la nube. El caso clsico son los courriers, que permiten a sus clientes realizar la trazabilidad online de sus propios remitos. Todo esto forma parte de una evolucin que se viene dando en el mercado del ERP, que fue mucho ms silenciosa, pero ms efectiva, que la del boom del CRM. Ambas modalidades van a seguir conviviendo porque las posibilidades de parametrizacin del on demand no son exactamente las mismas que el on premise. La tendencia es ir disponibilizando operaciones concretas, cada vez ms, sin que el usuario final distinga cundo se trata de un sistema on premise y cundo de
41% MsResto dede11 33% mil empresas son usuarias frutos y cada vez son ms las organizaciones Mxico + Latinoamrica: Centroamrica: de SAP en 4482 Amrica Latina: 2930 en Brasil, que eligen ser las empresas mejor adminis3638 3638 en Mxico y Centroamrica y 4482 en tradas del planeta apoyndose en nuestras 26% los otros pases, de los cuales, 200 son nuevos soluciones. Brasil: 2930 contratos del primer trimestre de 2011, entre Durante el primer trimestre fiscal de ellos el Grupo El Comercio 2011, el vendor increTotal Latinoamrica: 11.050 empresas y Toyota del Per. Comenta ment sus ingresos por Clientes SAP a 2011, por sub-regin ventas de software y Crecimiento de SAP, por verticales servicios relacionados 41% 33% 800% Resto de en un 44% en AmriMxico + 800 Latinoamrica: Centroamrica: ca Latina, comparado 4482 3638 700 con el mismo perodo 600 26% del ao anterior. Des500 Brasil: tacan el incremento 2930 400 en software orientado 300 Total Latinoamrica: 11.050 empresas a pequeas y media200 118% nas organizaciones, 100 52% 36% 19% que trep al 44% en toda la regin. Mxico 0 Crecimiento de SAP, por verticales experiment un 63% de incremento en sus 800%ingresos por software mientras que, si se com800 binan software y servicios, Brasil y Colombia 700 un 13%, Argentina un 8% y Chile un 7%; este 600 ltimo experiment un 34% de crecimiento 500 Rodolpho Cardenuto, presidente para Latien ingresos por software para PyMEs. 400 En un anlisis por industria en la regin, noamrica: La regin es un verdadero motor 300 Telecomunicaciones mostr un sorprendende crecimiento para SAP global. Nuestra este 118% incremento del 800%. Le siguen Oil&Gas trategia centrada en el cliente est 200 dando sus
nes Gas ies ros Utilit icacio Oil& ncie mun Fina Tele co icios Serv Prod ucto s de
(118%), Utilities (52%), Servicios Financieros (36%) y Productos de Consumo (19%). Explica Cardenuto: Los clientes vuelven a demostrar, trimestre a trimestre, que las Mejores Prcticas para ms de 25 sectores de industria desarrolladas por SAP realmente satisfacen las necesidades especficas de compaas de todos los tamaos. Estamos entusiasmados con lo que el futuro parece depararnos en materia de innovaciones: especialmente con nuestra aplicacin de computacin in-memory SAP HANA, que servir como base para una nueva generacin de aplicaciones, inimaginable hasta hace poco tiempo. SAP est empleando in-memory para la creacin de nuevas aplicaciones transaccionales y analticas completas. As, el movimiento tradicional de datos del estado operacional a los data warehouses ya no ser necesario, porque las empresas podrn correr sus analticas directamente en tiempo real sobre el dato operacional.
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el cumplimiento de normas contables cuando entre en vigor a nivel Federal en diciembre del 2012. Anticipadamente a la existencia de las normas contables establecidas en la Ley General de Contabilidad, el Gobierno Central del Estado de Durango implement desde el 2007 la plataforma Oracle E Business Suite que disea o parametriza su Sistema Financiero; permitiendo gestionar los recursos financieros y fsicos (humanos, servicios que adquiere el gobierno, materiales y obra pblica) denominado GRP, el smil a un ERP en el sector privado. Javier Cordero, presidente y director general de Oracle Mxico, comenta: Ayudamos
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Prod u
Neoris, proveedor de servicios TI y uno de los principales canales de SAP en la regin, impulsa su portfolio de nuevas soluciones con especial nfasis en servicios mobile. Una de ellas es ActiveSuite XSales, herramienta integrada con SAP y basada en un
ncie icaci Oil& Utili Fina mun icios Tele co Serv
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36%
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enfoque de DSD multidimensional que permite a cualquier asociado del equipo de ventas desempear sus funciones dentro del rea con la utilizacin de una sola aplicacin. Las funcionalidades son configurables segn preventa, entrega, ventas, servicios para comerciantes o supervisores.
a las organizaciones a habilitar la siguiente generacin Javier Cordero, presidente y de entrega director general de Oracle Mxico de servicio de gobierno desarrollando sistemas flexibles a travs de una plataforma completa, integrada y abierta. Ahora las organizaciones pueden vincular las operaciones de diversos departamentos, reducir costos, aumentar la capacidad de respuesta, ser ms giles en su administracin y brindar una mejor atencin al cliente.
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Especial ERP
un tercio del costo del worldclass lder. Esperamos tener gran impacto en el segmento medio-alto y alto del negocio. Hoy tenemos en mis pases implementaciones como Megafarma y Ricoh Uruguay de 500 usuarios, pero podemos llegar mucho ms lejos. A nivel canal tambin estamos con una gran superacin: apuntamos a tener menos canales pero ms grandes, con desarrollos locales que crecen a la regin como Axxon o Artware y canales internacionales que se instalan en nuestros pases, como Euclides, desde Espaa, y MSBS, desde Brasil. Todos cuentan con gran capacidad para proyectos en varios pases sumando todo, esperamos duplicar nuestro negocio ERP en tres aos.
de Gartner , Totvs present un crecimiento medio anual compuesto del 21% entre el 2008 y el 2010, el mayor entre los seis mayores players globales, y fue la nica compaa que present crecimiento orgnico de dos dgitos. El estudio considera el ingreso total de software, como el generado por las aplicaciones, es decir, con nuevas licencias, actualizaciones, suscripcin y hospedaje, soporte
tcnico y mantenimiento. Los servicios de implementacin y la venta de hardware no se incluyen en el ingreso total de software.
el performance y el retorno de la inversin. Infor Workspace se encuentra actualmente disponible para Infor ERP LN, Infor ERP SyteLine, Infor EAM, Infor FMS SunSystems. Al fusionar los procesos industriales, anlisis y aplicaciones corporativas, Infor Workspace ofrece una experiencia de usuario con un nico registro, look & feel comn, navegacin cmoda entre las diversas aplicaciones implementadas ya sea in situ o en la nube.
dlares en ingresos anuales y el software de aplicacin de negocios ms visionario y una profunda experiencia de la industria vertical en el mercado de la actualidad.
ses ms. Eso no es ser regional nosotros tenemos oficinas o base instalada de clientes independientes en Argentina, Mxico, Ecuador, Chile, Uruguay, Colombia y Centroamrica. En lo que va del ao nuestro mejor mercado fuera de Argentina ha sido Ecuador, donde estamos con muy buen ritmo de proyectos, segundo Mxico pero por ejemplo en Panam hemos hecho un acuerdo con el gobierno local y estamos en varias implementaciones en cadena. Hay muchsimo por hacer en ERP en la regin.
optaron por su tecnologa de tercerizacin, 12 nuevos clientes ASP tan slo en el ltimo trimestre. A esta inversin, se suma la continua expansin del equipo de trabajo, mediante la incorporacin de nuevos talentos; la renovacin del 100% de su datacenter con tecnologa de ltima generacin y la transformacin total de su sistema telefnico mediante la incorporacin de tecnologa IP.
rantizamos un proveedor slido y confiable que le brinda soporte, investigacin y desarrollo permanente en el mercado local. La compaa promueve su solucin Adonix X3, una solucin flexible y escalable que integra a todas las reas de la compaa con una tecnologa web nativa. Ms de 25 empresas locales la han elegido y se ha consolidado como el sistema de gestin para compaas medianas industriales. Adonix X3 es un sistema integrado que contempla dentro de una nica base de datos, toda la informacin necesaria para la gestin de la empresa en las siguientes reas: comercial (compras, ventas, stocks, CRM), produccin
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y financiera. Se trata adems de un producto flexible que puede ser implantado por mdulos o de forma completa. Es un producto multilinge (espaol, francs, ingls, italiano, portugus, chino tradicional o simplificado), multilegislacin, adaptado a empresas de cualquier tamao, actividad y abierto a otros sistemas.
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