L'agribusiness Au Secours de La Prospérité de L'afrique (ONUDI - 2011)

AGRIBUSINESS POUR LA PROSPRIT DE LAFRIQUE
Kandeh K. Yumkella Patrick M. Kormawa Torben M. Roepstorff Anthony M. Hawkins diteurs
Lagribusiness au secours de la prosprit de lAfrique

Kandeh K. Yumkella Patrick M. Kormawa Torben M. Roepstorff Anthony M. Hawkins diteurs
2011 Organisation des Nations Unies pour le dveloppement industriel Les termes employs dans la prsente publication et la prsentation des donnes qui y figurent ne refltent en aucun cas lexpression dune quelconque opinion du Secrtariat concernant le statut lgal dun pays, territoire, dune ville ou zone ou celui de ses autorits, ou concernant le trac de ses frontires ou limites. Les termes tels que dvelopp, industrialis et en voie de dveloppement sont utiliss dans un but strictement statistique et ne servent en aucun cas mettre un jugement quant au stade atteint par un pays ou une rgion en matire de processus de dveloppement. Les entreprises ou produits cits dans le prsent document ne sont pas ncessairement homologus par lONUDI. Les donnes figurant dans la prsente publication peuvent tre cites et reproduites sans contrepartie financire, mais leur provenance doit figurer dans la bibliographie et lutilisateur devra fournir une copie de la publication ayant t cite ou reproduite. Identifiant ONUDI: 440 Langue : franais Numro des ventes : F.11. II.B.39 ISBN 13 : 978-92-1-206195-5 e-ISBN-13 : 978-92-1-055205-9 Conception de la couverture par Excelcis Srl, Suisse. Mise en page par Smith + Bell Design (R.U.). Imprim en Autriche - octobre 2011.
Table des matires

Liste des tableaux ............................................................................................................5 Liste des graphiques ........................................................................................................7 Liste des encadrs ............................................................................................................9 Prface ..............................................................................................................................11 Liste des contributeurs ..................................................................................................13 Remerciements ................................................................................................................15 Avant-propos ..................................................................................................................17 Notes explicatives............................................................................................................19 Partie A: Lagribusiness en Afrique: contexte historique et perspectives davenir au niveau mondial........................................................................................................23 1. Les nouvelles ralits mondiales qui rgissent lagribusiness Steve Wiggins et Torben M. Roepstorff ......................................................................24 2. Le profil de lagribusiness en Afrique Torben M. Roepstorff, Steve Wiggins et Anthony M. Hawkins................................41 Partie B: Les sept piliers du dveloppement de lactivit agro-industrielle en Afrique............................................................................................................................61 3. Augmentation de la productivit agricole John Staatz ................................................................................................................62 4. Modernisation des chanes de valeur Stefano Ponte ..............................................................................................................96 5. Exploiter la demande locale, rgionale et internationale Timothy O. Williams ..............................................................................................153 6. Renforcement des efforts technologiques et des capacits dinnovation Karl Wohlmuth ........................................................................................................186
Table des matires
7. Promouvoir un financement efficace et innovant Patrick M. Kormawa et Jean Devlin ......................................................................228 8. Stimuler la participation prive Franklyn Lisk ..........................................................................................................262 9. Amliorer les infrastructures et laccs lnergie Murefu Baresa, Abdul Kamara, John C. Anyanwu et Gil Seong Kang ..............284 Partie C: Ordre du jour des actions mener ..........................................................317 10. Le nouvel espace des politiques Torben M. Roepstorff, Anthony M. Hawkins, Dirk Willem te Velde et Nicola Cantore ....................................................................................................318 11. Un cadre de programme Patrick M. Kormawa et Torben M. Roepstorff ......................................................344 Annexe ..........................................................................................................................353 Bibliographie ................................................................................................................370
Liste des tableaux

Tableau 1.1: Rpartition des rsultats mondiaux, pour la priode 1995-2008 ..........25 Tableau 1.2: Exportations daliments issus de la transformation selon des catgories de production slectionnes, pour la priode 1990-2006 ..........................................33 Tableau 1.3: Exportations par les pays en voie de dveloppement daliments issus de la transformation, pour la priode 1990-2006 ............................................................34 Tableau 2.1: Valeur ajoute de lactivit manufacturire en Afrique ..........................42 Tableau 2.2: Alimentation, boissons et tabac en pourcentage de la valeur ajoute totale de lactivit manufacturire ................................................................................44 Tableau 2.3: Structure et taille du march agricole dAfrique subsaharienne ..........48 Tableau 2.4: Commerce intra-africain 1996-2006......................................................49 Tableau 2.5: Contributions sectorielles lemploi, monde et rgions, 1997 et 2005 2007................................................................................................................56 Tableau 3.1: Dcomposition de la croissance agricole en Afrique, 1971-2000 ..........65 Tableau 3.2: Utilisation des technologies visant augmenter la productivit agricole, 2001-03............................................................................................................66 Tableau 3.3: Productivit de la main duvre du secteur de lagribusiness dans les pays africains. ..................................................................................................................67 Tableau 3.4: Caractristiques de diffrents types dentreprises agro-industrielles en Afrique de lOuest ..........................................................................................................72 Tableau 3.5: importance de certains facteurs de comptitivit dans les quatre conomies de lagriculture..............................................................................................76 Tableau 4.1: Prsentation gnrale des tudes de cas ................................................101 Tableau 4.2: Aperu de la modernisation produit dans lindustrie viticole sud-africaine ................................................................................................................130 Tableau 4.3: Aperu de la modernisation des processus dans lindustrie viticole sud-africaine ..................................................................................................................131 Tableau 4.4: Aperu de la modernisation fonctionnelle ............................................133
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Liste des tableaux
Tableau 4.5: Analyse situationnelle et gouvernance de la chane de valeur ..............141 Tableau 4.6: Trajectoires de modernisation, limites, menaces, risques et faiblesses ........................................................................................................................143 Tableau 4.7: Enseignements tirs des interventions de modernisation....................145 Tableau 5.1: Total des exportations mondiales de marchandises et de produits agro-industriels par catgorie de matires premires, 1990-2008 ..........................156 Tableau 5.2: Total des importations mondiales de marchandises et de produits agro-industriels depuis lAfrique par catgorie de produit, 1990-2008 ................159 Tableau 5.3: Total des importations intra-africaines de marchandises et de produits agro-industriels par catgorie de produit, 1990-2008 ..............................163 Tableau 5.4: Environnement commercial dans la perspective comparative 2009 ..............................................................................................................................169 Tableau 5.5: Droits NPF appliqus et rpartition des lignes tarifaires et des parts dimportation par catgorie de taxe dans lUE............................................................170 Tableau 5.6: Droits NPF appliqus et rpartition des lignes tarifaires et des parts dimportation par catgorie de taxe aux EU ................................................................171 Tableau 5.7: Progressivit des droits de douane dans les pays membres de lOCDE pour les produits agricoles en 2005-2006 ....................................................172 Tableau 5.8: Chine: Importations de produits agro-industriels dAfrique par type de marchandise priode 1990-2008 ..........................................................176 Tableau 5.9: Inde: Importations de produits agro-industriels dAfrique par type de marchandise priode 1990-2008 ..........................................................177 Tableau 5.10: Taux des droits de douane appliqus par la NPF et rpartition des lignes tarifaires et de la part des importations par classe de taxe en Chine ........178 Tableau 5.11: Taux des droits de douane appliqus par la NPF et rpartition des lignes tarifaires et de la part des importations par classe de taxe en Inde ..........179 Tableau 9.1: Principaux corridors dAfrique ..............................................................291 Tableau 9.2: Investissements ncessaires pour bnficier de laccs universel une source dalimentation lectrique fiable dici 2030 ..........................................298 Tableau 9.3: Exemples dapplications productives petite chelle et de technologies nergtiques alternatives ......................................................................303 Tableau 10.1: Le paradigme de la nouvelle normalit ............................................319 Tableau 10.2: Transfert des richesses dans un monde quatre vitesses ..................321 Tableau 10.3: Avantages et inconvnients des questions problmatiques pour les responsables politiques..................................................................................328 Tableau 10.4: Ordre du jour des actions mener rsum des lments d terminants et des principales possibilits politiques pour le dveloppement de lagro-industrie africaine ........................................................................................341
Liste des graphiques

Graphique 1.1: La part de lagro-industrie dans la VAM, pour la priode 2000-2008 (annes slectionnes) ..............................................................................30 Graphique 1.2: Rpartition lchelle mondiale de la valeur ajoute au sein de lagrotransformation, pour la priode 2000-2008 (annes slectionnes) ..............30 Graphique 1.3: Parts relatives de lagriculture et de lagribusiness dans le PIB..........31 Graphique 1.4: Valeur ajoute des produits manufacturs des pays en voie de dveloppement, pour la priode 2000-2008 ..............................................................32 Graphique 1.5: Exportations par des pays en voie de dveloppement de produits agroalimentaires slectionns, pour la priode 1990-2006........................................33 Graphique 2.1: Lagro-industrie en pourcentage de la VAM totale (pays slectionns, anne la plus rcente) ....................................................................43 Graphique 2.2: Structure de la VAM de lagro-industrie (pays slectionns, anne la plus rcente) ....................................................................................................43 Graphique 2.3: Taux de croissance annuel de la valeur ajoute de diffrents secteurs dactivits en Afrique2002-2007..................................................................................44 Graphique 2.4: Augmentations attendues de la demande intra-africaine 2000-2030 ....................................................................................................................49 Graphique 2.5: Structure des exportations par degr de transformation (pays slectionns les plus rcents) ..............................................................................50 Graphique 3.1: Tendances du rendement cralier selon les rgions du monde ......64 Graphique 3.2: Rle du rendement et de la zone exploite dans laugmentation de la production cralire, 1980-2009........................................................................64 Graphique 3.3: Terres cultives en Afrique, 1961-2007 (en ha)..................................65 Graphique 3.4: Superficie des petites exploitations dans certains pays dAfrique ....70 Graphique 5.1: Part des groupes de matires premires dans les exportations mondiales totales, 1990-2008......................................................................................157
Liste des graphiques
Graphique 5.2: Valeur et taux de croissance des exportations agro-industrielles de lUE par groupe de produits, 1990-2008 ....................................................................157 Graphique 5.3: Valeur et taux de croissance des exportations agro-industrielles des tats-Unis par groupe de produits, 1990-2008 ..................................................158 Graphique 5.4: Valeur et taux de croissance des exportations agro-industrielles de lAsie par groupe de produits, 1990-2008 ..................................................................157 Graphique 5.5: Valeur et taux de croissance des exportations agro-industrielles dAmrique latine et des Carabes par groupe de produits, 1990-2008....................161 Graphique 5.6: Part des groupes de produits dans les importations mondiales totales depuis lAfrique, 1990-2008 ............................................................................161 Graphique 7.1: Total des ressources perues par lAfrique, toutes sources confondues, 1995-2007 ..............................................................................................233 Graphique 7. 2: APD dpenses en faveur de lagribusiness en Afrique, moyenne 2002-2005 ..................................................................................................237 Graphique 7.3: APD dpenses en faveur de lagribusiness en Afrique, moyenne 2006-2007 ..................................................................................................237 Graphique 7.4: pargne domestique brute, Afrique vs. autres rgions, 2000-2008 ..................................................................................................................240 Graphique 7.5: Valeur des prts octroys par les banques commerciales aux secteurs agricoles des pays africains slectionns................................................241 Graphique 7.6: Part des prts octroys par les banques commerciales lagriculture par rapport au total des prts octroys et au PIB ..............................242 Graphique 8.1: Matrice de rsultats: dveloppement du secteur priv et agroindustrie ........................................................................................................................267 Graphique 9.1: Comparaison de la densit des rseaux routiers ..............................287 Graphique 9.2: Autoroutes transafricaines................................................................287 Graphique 9.3: Les 60voies ariennes les plus empruntes en Afrique subsaharienne ..............................................................................................................289 Graphique 9.4: Consommation nergtique finale dans le domaine de lagriculture ..................................................................................................................294 Graphique 9.5: Taux dlectrification en zones urbaines et rurales ..........................296 Graphique 9.6: Prvision de la rpartition entre population urbaine/rurale dAfrique........................................................................................................................296 Graphique 9.7: Nombre actuel et prvisionnel de personnes dpendantes de la biomasse ..............................................................................................................299 Graphique 9.8: Taux dlectrification actuels et prvisionnels ................................302 Graphique 9.9: Abonnement de tlphonie mobile (pour 100 personnes) ............308 Graphique 9.10: Cbles sous-marins de lAfrique ....................................................309 Graphique 9.11: Dix premiers pays utilisateurs dInternet en Afrique ....................309
Liste des encadrs

Encadr 1.1: Quest-ce que lagribusiness? ..................................................................29 Encadr 1.2: Brsil: Utilisation de la science et de la technologie en tant que sources dynamiques de comptitivit ....................................................................37 Encadr 1.3.: Malaisie: Une diversification continue vers de nouvelles activits agroalimentaires ............................................................................................................38 Encadr 1.4.: Thalande: Dvelopper lagro-industrie pour favoriser linsertion sociale ..............................................................................................................................39 Encadr 2.1: Contribution de lagro-industrie aux OMD............................................54 Encadr 2.2: Deux faits empiriques classiques: croissance conomique et rduction de la pauvret ................................................................................................54 Encadr 2.3: Acteurs mondiaux dans la chane de valeur de lagribusiness ..............57 Encadr 3.1: Impact du rchauffement climatique sur lagro-industrie en Afrique subsaharienne ................................................................................................................68 Encadr 3.2: Agriculture grande chelle en Afrique: critres de promotion ..........91 Encadr 6.1: Impact de lvolution des technologies agro-industrielles sur lAfrique..........................................................................................................................187 Encadr 6.2: Innovation, comptences humaines et indices de capacit technologique................................................................................................................189 Encadr 6.3: Conversion des avantages comparatifs de lagro-industrie en comptitivit par le biais de politiques STI et de la contribution ..............................195 Encadr 6.4 Les six facteurs critiques la conversion des avantages comparatifs en comptitivit par lintgration des contributions et politiques STI ....................196 Encadr 6.5: La STI comme contrainte la diversification des exportations de la Tanzanie sur le secteur agro-industriel ..............................................................198 Encadr 6.6: Homegrown Ltd.:le champion knyan du march horticole ............199 Encadr 6.7: Apprentissage technologique et innovation dans une entreprise knyane de textile et de vtements ..............................................................................201
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Liste des encadrs
Encadr 6.8: Exportation des services, des technologies et du savoir-faire sudafricains vers dautres pays africains pour le dveloppement de lagro-industrie ..202 Encadr 6.9: Lapprentissage technologique, linnovation en termes de produits et la collaboration dans lagro-industrie tanzanienne ..............................................206 Encadr 6.10: lments dterminants dans la capacit dinnovation au sein des chanes de valeurs de lagro-industrie ..................................................................210 Encadr 6.11: Le systme national dinnovation (SNI), le dveloppement agroindustriel et la comptitivit mondiale en Afrique du Sud ........................................213 Encadr 6.12: Systme national dinnovation les piliers ........................................214 Encadr 6.13: La transformation alimentaire au Rwanda augmentation des capacits humaines et mise au point de linfrastructure STI pour le dveloppement de lagro-industrie ............................................................................222 Encadr 7.1: Spectre financier de lagribusiness ........................................................230 Encadr 7.2: Projet sucrier de Markala ......................................................................236 Encadr 7.3: Investissements trangers dans la production agricole africaine ......239 Encadr 7.4: Ngociation de contrats pour le dveloppement de lagribusiness ....248 Encadr 7.5: tude de cas: le systme de crdit-stockage de la Zambie et les plans de sous-traitance agricole ..................................................................................252 Encadr 7.6: M-Pesa la tte dune vritable rvolution bancaire mobile ..............256 Encadr 7.7: Exemple de prt dactionnaire ..............................................................259 Encadr 8.1: quel point lconomie de lAfrique est-elle informelle ? ..................264 Encadr 8.2: Le cas du Vit-Nam illustre une rforme de lenvironnement conomique ..................................................................................................................277 Encadr 8.3: Le renouveau des coopratives en Afrique ..........................................280 Encadr9.1: Principaux corridors de transport vers les pays sans littoral ..............292 Encadr 9.2: Le schage solaire, la passerelle des producteurs vers les marchs dexportation en Ouganda ..........................................................................300 Encadr 9.3: Plate-forme multifonctionnelle (MFP) au Mali ..................................301 Encadr 9.4: Impact du changement climatique sur la distribution de leau..........306 Encadr 10.1: Dbat concernant les petites et grandes exploitations ......................329 Encadr 11.1: Rsum de lordre du jour: synopsis du cadre du programme pour le dveloppement de lagribusiness en Afrique ................................................350
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Prface
La croissance conomique de lAfrique reste largement base sur des produits destins lexportation tels que le ptrole, les minerais et les produits agricoles, ces produits subissant trs peu voire aucune transformation. Afin dacclrer, de faon durable et exhaustive, la croissance et le dveloppement en Afrique, il est urgent de favoriser une nouvelle approche de la notion de dveloppement; approche base sur lexploitation exhaustive du potentiel agricole du continent. Celle-ci pourrait se fonder essentiellement sur laccroissement de la valeur ajoute de lagribusiness et de lemploi, tout au long de lensemble de la chane de valeur de lagribusiness qui comprend lagriculture elle-mme ainsi que lindustrie et les services qui en dpendent. Cet ouvrage analyse les difficults, le potentiel et les perspectives davenir de lagribusiness africain au moment o des changements drastiques affectent les marchs agro-industriels lchelle mondiale. Il sagit galement dun vibrant plaidoyer en faveur du dveloppement de lagribusiness considr comme un vecteur essentiel la prosprit de lAfrique. Ce livre est inspir de dbats qui ont eu lieu au sein de lOrganisation des Nations Unies pour le dveloppement industriel (ONUDI) et avec des experts internationalement reconnus en la matire. Il est bas sur une tude complte dont lobjectif tait de combler ce que lONUDI conoit comme des lacunes graves en termes de connaissance du dveloppement de lagribusiness. Cette initiative est en parfaite adquation avec la Stratgie de mise en uvre du Plan daction pour le dveloppement industriel acclr de lAfrique (DIAA) adopte dans le cadre de la Confrence des Ministres africains de lIndustrie qui sest tenue Durban en octobre 2008; et avec LInitiative pour le dveloppement de lagribusiness et des agro-industries en Afrique (ID3A), approuve au cours de la Confrence de haut niveau sur le dveloppement agroalimentaire et agro-industriel en Afrique, qui sest tenue Abuja en mars 2010. Le concept a t mis au point au cours dune runion, organise par lONUDI en juin 2009 Vienne, qui runissait un groupe dexperts et dont le thme tait la
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Preface
Valorisation du commerce agricole et de lagro-industrie en Afrique. Des experts universitaires, des reprsentants dagences des Nations Unies et des acteurs de lagribusiness, tous denvergure internationale, sont venus donner leur avis clair ce sujet. la suite de quoi, des experts internationaux reconnus ont commandit un certain nombre darticles de fonds et dtudes de cas nationales en Afrique du Sud, au Cameroun, en thiopie, au Kenya, au Mali, au Nigria, au Sngal et en Zambie. Ces partir de ces contributions qua t labor le prsent ouvrage. Ce livre est divis en trois parties: la Partie A dcrit, dun point de vue historique et lchelle mondiale, le statut actuel de lagribusiness et de lagro-industrie en Afrique. Elle analyse les lments qui plaident en faveur dune croissance diversifie et socialement contributive par le biais du dveloppement de lagribusiness, ainsi que les facteurs clefs qui incitent au dveloppement de la chane de valeur de lagribusiness. Les sept chapitres qui constituent la Partie B du prsent ouvrage analysent les sept piliers de dveloppement sur lesquels sappuie le dveloppement de lagribusiness. Ils passent en revue les modalits damlioration de la productivit agricole; de modernisation des chanes de valeur; dexploitation locale, rgionale et internationale de la demande; de renforcement des capacits technologiques et dinnovation; de promotion des financements efficaces et innovants; de stimulation de la participation du secteur priv et, enfin; damlioration des infrastructures et de laccs lnergie. Ensuite, la Partie C consiste en un ordre du jour concernant 1) les actions mener; laccent tant mis sur les perspectives, les politiques, les stratgies et les institutions ncessaires au dveloppement de lagribusiness en Afrique; et 2) la faon dont ces projets peuvent passer de la thorie la ralit.
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Liste des contributeurs

John C. Anyanwu, conomiste-Chercheur en chef au Dpartement recherche et dveloppement de la Banque africaine de dveloppement Tunis (Tunisie) Murefu Barasa, Consultant senior chez Camco Global Nairobi (Kenya). Nicola Cantore, Charg de recherche au Service croissance et investissement de lInstitut de dveloppement de loutre-mer Londres (Royaume-Uni). Jean Devlin, Fonctionnaire responsable adjointe, charge du dveloppement industriel au Service du Dveloppement de lagribusiness de lOrganisation des Nations Unies pour le dveloppement industriel (ONUDI) Vienne (Autriche). Anthony M. Hawkins, Professeur dconomie la Facult de gestion dHarare, Universit du Zimbabwe. Abdul B. Kamara, Responsable de la Division recherche au Dpartement recherche et dveloppement de la Banque africaine de dveloppement Tunis (Tunisie). Gil Seong Kang, conomiste-Chercheur principal au Dpartement recherche et dveloppement de la Banque africaine de dveloppement Tunis (Tunisie). Patrick Kormawa, Chef de lUnit de dveloppement de lagribusiness au Service du dveloppement de lagribusiness de lONUDI Vienne (Autriche). Franklyn Lisk, Professeur-Charg de recherche au Centre dtude de la mondialisation et de la rgionalisation de lUniversit de Warwick Warwick (Royaume-Uni). Stefano Ponte, Chercheur senior et Responsable de lUnit de recherche sur lconomie, la rgulation et le dveloppement mondiaux (GEARED Global Economy, Regulation and Development) lInstitut danois dtudes internationales de Copenhague (Danemark). Torben M. Roepstorff, Conseiller conomique senior lONUDI (Consultant) pour le projet et ancien responsable, travaillant lUnit de rvision du dveloppement industriel de lONUDI Vienne (Autriche). John Staatz, Professeur mrite dconomie agricole lUniversit dtat du Michigan, East Lansing (Michigan tats-Unis).
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Liste des contributeurs
Dirk Willem Te Velde, Chef de programme au sein du Programme pour la croissance et linvestissement de lInstitut de dveloppement de loutre-mer Londres (Royaume-Uni). Steve Wiggins, Charg de recherche lInstitut de dveloppement de loutre-mer Londres (Royaume-Uni). Timothy Olekan Williams, Chef de la Section agriculture et entreprise au Secrtariat du Commonwealth Londres (Royaume-Uni). Karl Wohlmuth, Professeur mrite la Facult dtudes commerciales et conomiques de lUniversit de Brme (Allemagne).
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Remerciements
Kandeh K. Yumkella, Directeur gnral de lOrganisation des Nations Unies pour le dveloppement industriel, nous a apport son aide prcieuse concernant les aspects techniques de ce livre. Les diteurs, Patrick M. Kormawa, Torben M. Roepstorff et Anthony M. Hawkins, taient responsable de llaboration de lbauche du manuscrit et de son dition, aux sens concret et global du terme. Nous avons galement grandement apprci la contribution au projet de Torben M. Roepstorff, Conseiller conomique senior de lONUDI, tout au long du processus. Les diteurs souhaitent remercier les auteurs et les personnes ayant, par leur collaboration et leur implication en matire technique, contribu la conception, lbauche et la rvision de diffrents chapitres du prsent ouvrage: John C. Anyanwu, Murefu Barasa, Nicola Cantore, Jean Devlin, Anthony M. Hawkins, Abdul B. Kamara, Gil Seong Kang, Patrick Kormawa, Franklyn Lisk, Stefano Ponte, Torben M. Roepstorff, John Staatz, Dirk Willem te Velde, Steve Wiggins, Timothy O. Williams et Karl Wohlmuth. Nous avons particulirement apprci la contribution de ces collaborateurs, leur engagement dans le cadre du projet et leur capacit ragir rapidement aux commentaires ditoriaux. Nous tenons remercier tout particulirement les pairs qui se sont chargs de la rvision du manuscrit: Eric Tollens, Professeur mrite dconomie agricole et agroalimentaire lUniversit catholique de Louvain (Belgique) et Colin McCarthy, Professeur mrite dconomie lUniversit de Stellenbosch (Afrique du Sud). Ils ont soigneusement analys lbauche du manuscrit et nous ont fait part de leurs apprciations, commentaires et suggestions. Nous remercions galement Jebamalai Vinanchiarachi, Charg de recherche senior au Dpartement des tudes du dveloppement de lUniversit de Malaisie Kuala Lumpur (Malaisie); et Anthony Ikpe, Professeur dconomie agricole au Dpartement dconomie agricole de lUniversit dIbadan (Nigria) pour leur contribution non ngligeable certaines parties de ltude.
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Remerciements
Les diteurs tiennent galement exprimer leur reconnaissance au personnel technique de lONUDI qui na mnag ni son temps ni ses efforts pour rviser certains chapitres prcis et certaines tudes de cas: Philippe Scholts, Directeur du dveloppement de lagribusiness; Ludovico Alcorta, Directeur de la recherche et des statistiques; Mohamed L. Dhaoui, Directeur des services commercial, investissement et technologie; Lalith Goonathilake, Directeur du renforcement des capacits commerciales; Fatou Haidara, Directrice des programmes spciaux; Sarwar Hobohm, Directeur de la stratgie organisationnelle et de la coordination; Frank Hartwich, Michele Clara, Anders Isaksson et Matilda Muweme, fonctionnaires chargs du Dveloppement industriel; Stefano Bologna et Frank Van Rompaey, Reprsentants de lONUDI pour, respectivement, lAfrique du Sud et le Cameroun. Les diteurs tiennent manifester leur gratitude : Jean Devlin, pour son implication et son soutien ditorial et technique tous les stades de cette aventure; Ludovico Alcorta pour avoir supervis le manuscrit tout au long du processus de publication; et Chuma Ezedinma, conomiste spcialiste de lagriculture, pour son implication en matire dinfrastructure et pour lnergie quelle a consacre notre ouvrage.
Les diteurs Vienne (Autriche) Fvrier 2011
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Avant-propos
Depuis des sicles, partout dans le monde, certains pays se sont servis de lagriculture pour soutenir leur croissance conomique, et des nations africaines sen servent galement pour sortir de la spirale de la pauvret. Sur le continent africain, lagriculture reprsente 65 % de lemploi et 75 % du commerce intrieur. Ce secteur sera donc un vecteur non ngligeable de sa croissance conomique dans les annes venir. Les petits exploitants agricoles seront la pierre angulaire de cette volution. Pour les petits exploitants agricoles, certains marchs, la fois innovants et volutifs, constituent une promesse de profits plus consquents. La population urbaine augmente rapidement et la nourrir impliquera de bnficier de plus de produits agricoles de meilleure qualit. Les consommateurs urbains auront galement de plus en plus besoin de produits agricoles transforms; la valorisation de la production des exploitants agricoles sera donc cruciale dans les annes venir. Cela offrira des perspectives lucratives, non seulement aux femmes et hommes qui travaillent la terre, mais galement une vaste population de travailleurs ruraux, et plus particulirement aux nouvelles gnrations. Le fait dexploiter ces opportunits consiste, tout dabord, et cela est crucial reconnatre que les petits exploitants agricoles font partie intgrante de lagribusiness, quelle que soit la taille de leur exploitation ou son importance. Malheureusement, en Afrique, un grand nombre de petites exploitations agricoles ne sont ni productives, ni rentables. Deux facteurs significatifs permettent dexpliquer pourquoi elles ne peuvent sortir du cycle de la simple subsistance. Tout dabord, comme elles nont accs ni la technologie moderne ni des actifs de production, leur rendement est trop faible pour pouvoir gnrer des excdents susceptibles dtre commercialiss. Ensuite, les agriculteurs ne sont pas en mesure damener leur production sur les marchs en raison du manque de routes et de labsence de liens entre la production rurale et les activits conomiques en aval, telles que les rseaux de transformation et de commercialisation. En Afrique, lagriculture et lagribusi17
Avant-propos
ness doivent subir certaines transformations pour pouvoir rpondre aux demandes inhrentes au XIXe sicle. Ce livre met en lumire les facteurs clefs de cette transformation. LONUDI a runi certains des meilleurs spcialistes de la question afin danalyser ce dont lagribusiness a besoin pour amener lAfrique sur le chemin de la prosprit. Leur travail de rflexion a permis de faire des dcouvertes et dlaborer des recommandations qui sont prsentes au fil des pages du prsent ouvrage. Grce notre position stratgique au sein du Fonds international pour le dveloppement agricole (FIDA), nous distinguons clairement la valeur des initiatives prises par lONUDI dans ce domaine, et nous apprcions cette collaboration avec lONUDI. Ce livre dtermine quels sont les sept piliers du dveloppement de lagribusiness, les actions ncessaires la transformation de lagriculture de subsistance en un agribusiness productif: amlioration de la productivit, modernisation des chanes de valeur, exploitation de la demande, renforcement des technologies, promotion des sources de financement innovantes, stimulation de la participation du secteur priv, et amlioration des infrastructures et de laccs lnergie. partir de ces piliers, cet ouvrage tablit un ordre du jour des actions mener ainsi quun cadre pratique permettant de canaliser les efforts de lensemble des parties prenantes. Je crois fermement que nous devons tre les initiateurs dun bouleversement de lagribusiness et de lagro-industrie qui soit favorable aux zones rurales. Un tel bouleversement permettra dobtenir des investissements durables pour lensemble de la chane de valeur de lagribusiness, ce qui aura pour effet daccentuer la productivit et les rendements, damliorer la comptitivit et daugmenter les bnfices. En mettant en uvre les ides pratiques et bien penses mentionnes dans le prsent ouvrage, nous pouvons effectivement utiliser lagribusiness pour amener lAfrique la prosprit la prosprit pour les femmes et les hommes qui nourrissent le peuple du continent africain.
Dr. Kanayo F. Nwanze Prsident du FIDA
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Notes explicatives
Dans le prsent document, les dollars ($) font rfrence aux dollars des tatsUnis, sauf mention contraire. Les abrviations et sigles ci-dessous sont utiliss dans ce document. ACR AGOA AIDA AIE AMCOST AMF APD APE ASS BAD BNP BNT BPF BPH CAD CCI CEA CEDEAO CER CFA CITI Accord commercial rgional loi amricaine visant faciliter laccs au march amricain pour les conomies africaines Dveloppement industriel acclr de lAfrique Agence internationale de lnergie Conseil ministriel africain pour la science et la technologie Accord multifibres Aide publique au dveloppement Accord de partenariat conomique Afrique subsaharienne Banque africaine de dveloppement Produit national brut Barrires non tarifaires Bonnes pratiques de fabrication Bonnes pratiques dhygine Comit daide au dveloppement Centre du commerce international Commission conomique pour lAfrique Communaut conomique des tats de lAfrique de lOuest Communaut conomique rgionale Communaut financire africaine Classification internationale type des industries
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Notes explicatives
CNUCED COMESA CTCI CUA DSP EDIC FAO FEM FIDA FMI FS GES HACCP ID3A IDE IFD IFPRI ISO MDP NEPAD NPF NPI OCDE OIT OMC OMD ONG ONU DAES ONUDI OTC PDDAA PIB PMA PME PNUD PNUE PPP
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Confrence des Nations Unies sur le commerce et le dveloppement March commun de lAfrique orientale et australe Classification type pour le commerce international Commission de lUnion africaine Dveloppement du secteur priv tude diagnostique de lintgration commerciale Organisation des Nations Unies pour lalimentation et lagriculture Forum conomique mondial Fonds international pour le dveloppement agricole Fonds montaire international Fonds souverain Gaz effet de serre Analyse des dangers et points critiques pour leur matrise Initiative pour le dveloppement de lagribusiness et des agro-industries en Afrique Investissement direct tranger Institutions de financement du dveloppement Institut international de recherche sur les politiques alimentaires Organisation internationale de normalisation Mcanisme de dveloppement propre Nouveau partenariat pour le dveloppement de lAfrique Nation la plus favorise Nouveaux pays industrialiss Organisation de coopration et de dveloppement conomiques Organisation internationale du travail Organisation mondiale du commerce Objectifs du millnaire pour le dveloppement Organisation non gouvernementale Dpartement des affaires conomiques et sociales des Nations Unies Organisation des Nations Unies pour le dveloppement industriel Obstacles techniques au commerce Programme dtaill de dveloppement de lagriculture africaine Produit intrieur brut Pays les moins avancs Petites et moyennes entreprises Programme des Nations Unies pour le dveloppement Programme des Nations Unies pour lenvironnement Partenariat public priv
PTF R et D SADC SFI SGP SNI SPS STI TIC TSA TVA UEMOA UN COMTRADE UNESCO UNICEF VAM WDI ZES ZFE
Productivit totale des facteurs Recherche et dveloppement Communaut de dveloppement de lAfrique australe Socit financire internationale Systme gnralis de prfrences Systme national dinnovation Mesures sanitaires et phytosanitaires Science, technologie et innovation Technologies de linformation et de la communication Tout sauf les armes Taxe sur la valeur ajoute Union conomique et montaire ouest africaine Base de donnes des Nations Unies regroupant les statistiques concernant le commerce des matires premires Organisation des Nations Unies pour lducation, la science et la culture Fonds des Nations Unies pour lenfance Valeur ajoute de la production manufacturire Indicateurs du dveloppement dans le monde Zone conomique spciale Zone franche dexportation
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Partie A: Lagribusiness en Afrique: contexte historique et perspectives davenir au niveau mondial
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1. Les nouvelles ralits mondiales qui rgissent lagribusiness

Steve Wiggins et Torben M. Roepstorff
1.1 Le contexte
La solide croissance conomique dont lAfrique subsaharienne bnficiait depuis la fin des annes 1990 a t brivement interrompue par la rcession mondiale (2008/2009), ce qui a provoqu, pour la premire fois depuis 1994, un dclin marginal du revenu par habitant en 2009. Cependant, la croissance conomique devrait, selon les prvisions, reprendre une courbe ascendante au cours de la phase de reprise. La croissance du produit intrieur brut (PIB) par habitant tant sense slever 2,5 % en 2010 et 3,0 % en 2011 (Banque mondiale 2010a) pour autant, il est encore trop tt pour dire si la vaste amlioration de la croissance conomique dont cette zone a profit ces dernires annes se traduira par une phase favorable la transformation conomique et par un dveloppement durable. Trois principaux facteurs expliquent les amliorations rcentes en matire de performances de croissance: a) des politiques macro-conomiques plus vigoureuses qui impliquent une rduction des dficits budgtaires, des balances des paiements extrieurs plus saines, une moindre inflation, une croissance montaire plus lente et un meilleur climat pour les investissements; b) la brusque augmentation des prix des produits, survenue aprs 2002, allie laccroissement de la production ptrolire, et; c) des apports en capitaux trangers substantiellement plus levs, surtout, mais pas uniquement, des capitaux privs et tout particulirement les investissements directs trangers (IDE). Si la croissance tient une place centrale dans loptique dune transformation
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conomique rapide, les relativement bonnes performances de croissance de lAfrique nont pas empch lapparition de millions de pauvres supplmentaires, principalement cause du manque de diversification des sources de croissance, ce qui inclut le fait de trop sappuyer sur les exportations de produits de premire ncessit. Il est essentiel dentamer une course effrne la valorisation de limmense rservoir que constituent les ressources agricoles en Afrique, afin dexploiter la croissance favorable au dveloppement. Les performances conomiques et leurs rpercussions sur la pauvret au sein du continent ont montr quil nexiste pas corrlation systmatique entre prosprit et ressources disponibles, et entre pauvret et manque de ressources. Plusieurs pays dAfrique riches en ressources sont rests pauvres, tandis que dautres pays faibles ressources sont devenus riches en suivant la voie de la valorisation. De tels dveloppements dmontrent que la prosprit et la pauvret sont le rsultat de choix politiques. Pour que lAfrique prospre, il est impratif de saisir les occasions qui se prsentent de promouvoir lagribusiness dans le cadre du nouveau contexte mondial1.
Tableau 1.1: Rpartition des rsultats mondiaux, pour la priode 1995-2008

Pourcentage Agriculture 1995 2008 Industrie 1995 2008 Produits manufacturs 1995 2008 Services 1995 2008
Revenus faibles Revenus moyens Revenus levs Asie de lEst et Pacifique Europe et Asie centrale Asie du Sud Amrique latine Moyen-Orient et Afrique du Nord
Afrique subsaharienne
Source: Banque mondiale (2010b)
35 14 2 19 13 26 7 16
18
26 9 1 12 7 18 7 11
12
22 35 30 44 36 27 29 34
29
28 37 26 44 32 28 33 43
33
12 23 20 31 22 17 19 15
16
14 22 17 33 18 16 18 12
15
43 51 68 36 56 46 64 50
53
47 53 73 41 61 53 61 46
55
Rgions revenus faibles / moyens
Considre comme la rgion la pauvre du monde la moiti de sa population subit une extrme pauvret et vit avec moins de 1,25 dollars/jour (Banque mondiale et FMI 2010) lAfrique subsaharienne (ASS) est trs en retard en matire dindustrialisation puisque les produits manufacturs reprsentent 15 % du PIB. titre comparatif, le taux est de 22 % pour lensemble des pays revenus moyens et de 33 % en Asie de lEst (tableau 1.1). Les liens entre transformation et revenu par habitant sont valable dans les deux sens les revenus du continent africain sont faibles parce quil est sous-industrialis et lindustrie de transformation est en retard car le poids de la pauvret est
1. Si lanalyse prsente dans le prsent ouvrage concerne lensemble du continent africain, il convient de bien distinguer lAfrique subsaharienne de lAfrique du Nord car ces deux zones prsentent des modles de dveloppement bien diffrents en matire dconomie et dagribusiness.
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considrable. Le tableau 1.1 montre que les conomies africaines ne se sont pas diversifies pour se tourner vers la transformation et que la croissance de la part de lindustrie dans le PIB, distincte de celle de la manufacture, reflte une dpendance croissante vis--vis des activits du secteur primaire, particulirement ptrolires et minires tendance souligne par les donnes concernant les exportations qui montrent quau cours de la priode 2005-2007, les produits ptroliers et miniers reprsentaient plus des deux tiers des exportations de lAfrique subsaharienne; alors que lagriculture ne reprsente que 8,5 % et les produits manufacturs 19 % (OMC 2008). Lactivit manufacturire est un vecteur dynamique du dveloppement conomique. Alors que lensemble des pays en voie de dveloppement ont vu leur part de la valeur ajoute manufacturire mondiale augmenter et passer de 19,6 % en 1995 33,6 % en 2009, essentiellement grce lAsie de lEst (et la Chine en particulier), la part de lAfrique reste marginale avec seulement 1,2 % dont la moiti est produite par la seule Afrique du Sud. tant donn le niveau de revenus par habitant disponibles dans les pays en voie de dveloppement dots de revenus faibles ou moyens de la zone subsaharienne, llasticit des revenus de lactivit manufacturire restera trs leve et plus importante que celle de lagriculture, et plus ou moins semblable celle des services (Dasgupta et Singh 2006)2. Historiquement, dans les pays en voie de dveloppement dots de revenus faibles et moyens, lactivit manufacturire a toujours jou un rle moteur pour la croissance du PIB. Ainsi, la part de lactivit manufacturire par rapport au PIB sest maintenue un niveau trs lev de 24 %3 en 2007, essentiellement grce lindustrialisation de lAsie de lEst (Banque mondiale 2010b).
La dlicate situation de lagribusiness africain au sein du contexte mondial

Depuis 1990, en Afrique subsaharienne, lactivit manufacturire a volu plus lentement que le PIB global, ce qui suggre que lessor de lindustrialisation a pris du retard et que la dsindustrialisation a t prmature dans certains pays. La dsindustrialisation prmature, en partie provoque par les politiques dajustement structurel qui ont engendr des processus dindustrialisation non durables, constitue cependant un signe inquitant dans la mesure o cela implique que soit lagriculture faible productivit continue souffrir dun surplus de travail, soit celui-ci se rpercute sur les activits manufacturires ou de services faible rendement. De mme, lactivit manufacturire na pas constitu une source de croissance aussi dynamique en Afrique subsaharienne que dans dautres zones en voie de dveloppement, ceci tant essentiellement d de faibles capacits industrielles, des institutions inadquates et des contraintes lies aux infrastructures. Pour lutter contre cet tat de fait, quel rle lagribusiness (tel que dfini dans
2. Dasgupta & Singh (2006) ont examin les transformations structurelles au sein de pays en voie de dveloppement slectionns, pour la priode 1990-2000, en se servant dune approche Kaldorienne. 3. Lorsque les revenus par habitants ont levs, la part de lactivit manufacturire dans le PIB commence chuter, ce qui implique que la part dautres secteurs, plus particulirement les services, augmente plus vite. La part des rsultats et de lemploi lie lactivit manufacturire varie en fonction des revenus par habitant. De nos jours, dans les pays dvelopps, cette part baisse lorsquon atteint un seuil critique estim 3000 USD; ce qui est beaucoup plus bas quautrefois lorsque ce seuil pouvait atteindre quasiment 10 000 USD dans certains pays (cf. galement Rowthorn et Coutts (2004); Palma (2005) et Pieper (2003)).
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lencadr 1.1) peut-il jouer dans le dveloppement de lAfrique ? Il est urgent de trouver une rponse cette question, et ce pour trois raisons. Tout dabord, bien que la croissance conomique ait t plus forte depuis 1995 quau cours des deux dcennies prcdentes, lextrme pauvret continue progresser dans cette rgion. En 1990, point de dpart des Objectifs du millnaire pour le dveloppement (OMD), on estimait 295 millions le nombre de personnes vivant en Afrique subsaharienne avec moins de 1,25 dollars par jour, un chiffre qui slevait 388 millions en 2005. Dans le mme temps le nombre de gens vivant avec 2 dollars par jour est pass de 390 million 555 million.4 Deuximement, ces donnes montrent clairement que non seulement la croissance ne suffit pas renverser cette tendance, mais que, en plus, le modle de croissance qui dpend pour une grande part de lextension des secteurs miniers et nergtiques qui sont gourmands en capitaux et rduisent les ressources na pas russi provoquer leffet domino ncessaire en vue de rduire le fardeau de la pauvret. Troisimement, la plupart des africains vivent en zone rurale et lagriculture constitue toujours la plus grande source de travail et de revenus. Lagriculture reprsente 15 % du PIB, presque les deux tiers du total des emplois (64,7 %) et plus de 75 % du commerce intrieur en valeur, et procure un moyen de subsistance la majorit de la population conomiquement active. Lagriculture joue un rle encore plus important dans la vie des populations pauvres, qui continuent vivre essentiellement en zones rurales et sont soit directement impliqus dans les activits agricoles, soit exercent des activits qui en dpendent (Banque mondiale 2007a). Heureusement, des lments indiquent que dans certains pays dAfrique les amliorations constates en matire de croissance et de productivit agricoles se sont accrues au cours des 10 ou 20 dernires annes. Aprs plusieurs dcennies dune relative ngligence de la part des gouvernements et des donateurs, on assiste lmergence dun consensus quant au fait que des efforts plus concrets doivent tre accomplis pour dvelopper lagriculture en Afrique par le biais dinterventions et dinvestissements accrus. Ces deux facteurs seront ncessaires en vue dacclrer la croissance conomique et de rduire la pauvret, tout en contribuant atteindre les OMD au sens large. tant donn quune conomie se dveloppe sur le long terme, la part de lagriculture dcline aussi bien par rapport au PIB qu lemploi. Ce processus est prsent depuis longtemps en Afrique subsaharienne o la part de lagriculture a chut par rapport au PIB, passant de 43 % en 1965 12 % en 2008 (Banque mondiale 1989; Banque mondiale 2009a), ce qui ne laisse que peu de place lagriculture dfinie, stricto sensu, comme lassociation de la culture et de llevage pour participer laugmentation des rendements et la rduction de la pauvret. Cependant, la contribution de lagriculture sera substantiellement amliore par le renforcement de ses liens avec lindustrie, par le biais de la transformation des produits agricoles et de la valorisation des activits purement agricoles, en aval; par la fourniture dintrants (produits agricoles intermdiaires), en amont; et par lamlioration des oprations post-rcoltes, du stockage, de la distribution et de la logistique qui sont des
4. La proportion de gens vivant dans la pauvret a lgrement baiss: elle est passe de 57,6 % 50,9 % en ce qui concerne le seuil des 1,25 USD/jour; et de 76,0 % 72,9 % pour le seuil de 2 USD/jour. Cependant, cette baisse est beaucoup lente que la progression qui serait ncessaire pour atteindre lobjectif consistant diviser par deux la pauvret dici 2015 (Banque mondiale 2009b).
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facteurs essentiels des chanes de valeur de lagribusiness (encadr 1.1). Cela trace une voie vers la croissance conomique et la rduction de la pauvret, ainsi que vers la transformation structurelle des conomies et lamlioration des comptences et capacits techniques. Wilkinson et Rocha (2009) ont dmontr de faon empirique que le rapport entre la part du PIB gnre par lagribusiness et celle gnre par lexploitation agricole simple augmente et passe de 0,57 pour un chantillon de 9 pays vocation agricole (tous situs en Afrique subsaharienne) 1,98 pour un groupe de 11 pays pratiquant des activits manufacturires (principalement situs en Asie) et 3,32 pour 12 pays urbaniss. En ce qui concerne les tats-Unis, le ratio est stable 13. Alors que dans les pays vocation agricole qui nont pas entrepris de transformation structurelle, 63 % de la valeur ajoute du systme agroalimentaire est gnre par les exploitations agricoles, aux tats-Unis, celles-ci ne reprsentent que 7 %. Aux tats-Unis, les producteurs dintrants, lagro-industrie, les entreprises de transport, les employs de la restauration et dautres acteurs ont cr le reste de la valeur ajoute du systme agroalimentaire, ce qui implique que lagribusiness revt une importance significative en matire de valorisation et de prosprit conomique.
Schmas de la production mondiale issue de lagro-industrie et de lagribusiness

lchelle mondiale, les activits agro-industrielles reprsentent un part non ngligeable de lensemble de la valeur ajoute de la production manufacturire (VAM). Elles reprsentent 14 % de la VAM totale dans les pays industrialiss et 27 % dans le march regroupant les pays mergents5 (ONUDI 2009a). La part de lagro-industrie dans le total de la valeur ajoute de la production manufacturire varie de faon significative selon les rgions et les pays. Au sein des pays industrialiss, les tats-Unis prsentent le plus faible pourcentage global de valeur ajoute (9,1 %), soit moins de la moiti de celui de lUnion europenne appele UE 12 (24,6 %)6. Au sein des pays en voie de dveloppement, il existe de grandes diffrences entre les pays nouvellement industrialiss7 (PNI), o lagroindustrie reprsente 26 % de la VAM, et les pays les moins avancs (PMA) o lindustrie de lagro-transformation reprsente 68 % du total de la VAM (graphique 1.1) (ibid.). Selon la classification de la Banque mondiale, les activits de transformation des produits agricoles reprsentent 68 % du total des activits manufacturires dans les pays vocation agricole, 42 % dans les pays en cours de transformation et 37 % dans les pays en voie de dveloppement urbaniss (Banque mondiale 2007a). Bien que les pays industrialiss reprsentent toujours la majorit de la valorisation de lagro-transformation lchelle mondiale, on a pu constater au cours de la dernire dcennie un glissement marqu des pays industrialiss vers ceux en voie de dveloppement.
5. Dans la littrature contemporaine traitant du dveloppement conomique, les termes de marchs mergents et de pays en voie de dveloppement sutilisent indiffremment pour dsigner les conomies en cours de transformation structurelle. 6. Le terme EU 12 dsigne les douze tats membres de lUE, pour la priode 1986-1994, savoir: Allemagne, Belgique, Danemark, Espagne, France, Grce, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal et Royaume-Uni. 7. Les PNI sont les suivants: Afrique du Sud, Brsil, Chine, Inde, Malaisie, Mexique, Philippines, Thalande et Turquie.
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Encadr 1.1: Quest-ce que lagribusiness ?

Lagribusiness est un vaste concept qui recouvre les fournisseurs dintrants, les agro-
industriels, les courtiers, les exportateurs et les dtaillants. Lagribusiness fournit des intrants aux agriculteurs et met ceux-ci en contact avec les consommateurs par le biais du financement, du traitement, de la transformation, du stockage, du transport, de la commercialisation et de la distribution des produits de lagroindustrie. Il peut tre dcompos en quatre grands secteurs dactivit: (a) Les producteurs dintrants agricoles permettant damliorer la productivit agricole, tels que les machines, les quipements et les outils agricoles; les engrais, les pesticides, les insecticides; les systmes dirrigation et les quipements associs; (b) Lagro-industrie: aliments et boissons; drivs du tabac, cuir et drivs du cuir; textile, chaussures et confection; bois et drivs du bois; drivs du caoutchouc; ainsi que le secteur de la construction strictement consacr aux installations agricoles; (c) quipement destin la transformation des matires premires agricoles, ce qui inclut les machines, les outils, les installations de stockage, les systmes de refroidissement et les pices dtaches; (d) Divers services, entreprises de financement, commercialisation et distribution, y compris les systmes de stockage, de transport, les technologies de linformation et de la communication (TIC), les matriaux demballage et la conception demballages permettant damliorer la commercialisation et la distribution. Le terme dagribusiness dsigne donc lactivit agricole pure ainsi que toutes les autres industries et services constituant la chane dapprovisionnement qui relie lexploitation agricole au consommateur en passant par la transformation, la vente en gros et au dtail (du pr lassiette en ce qui concerne les produits alimentaires). Lagro-industrie recouvre toutes les activits pratiques aprs les rcoltes et impliques dans la transformation, la conservation et la prparation de la production agricole en vue de la consommation intermdiaire et finale de produits alimentaires ou non (Wilkinson et Rocha 2009). La Classification internationale type des industries (CITI) la rpartit en 6 principaux secteurs dactivit, savoir: lalimentation et les boissons; les produits drivs du tabac; le papier et les produits drivs du bois; le textile, la chaussure et lhabillement; les produits drivs du cuir et ceux drivs du caoutchouc. Le terme recouvre divers types dactivits primaires et secondaires intervenant aprs les rcoltes, allant de la prparation de base du produit du terroir la transformation industrielle moderne, et implique divers degr dimportance en termes dchelle, de complexit et de travail, de capitaux et de technologie. Dans les pays en voie de dveloppement, y compris ceux dAfrique, les industries agroalimentaires ont tendance dominer ce secteur. Rao (2006) regroupe les industries agroalimentaires en 3 catgories: primaire comprend les processus de traitement basiques du produit naturel tels que le nettoyage, le triage et le dcorticage; secondaire inclut les processus de modification simples ou lmentaires du produit naturel tels que lhydrognation des huiles alimentaires; et tertiaire processus impliquant une modification profonde du produit naturel, comme la transformation des tomates en ketchup ou celle du lait en fromage etc. Le systme agroalimentaire regroupe un ensemble dactivits connexes impliques dans le processus conduisant de la semence lassiette et comprenant la production et la distribution des intrants, la production au niveau de lexploitation agricole; lassemblage des matires premires, le traitement et la commercialisation. Il regroupe les chanes de valeur de diffrents produits agricoles
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et alimentaires; celles des intrants; ainsi que les liens entre ces diffrents produits. Le terme de systme agroalimentaire constitue un raccourci permettant dvoquer lagriculture et les activits agro-industrielles associes. Si la plus grande partie de lanalyse concerne clairement le secteur de cette agriculture au sens large qui produit les aliments; beaucoup de conclusions sappliquent galement ces secteurs de lagriculture et de lagro-industrie qui produisent des produits non-alimentaires tels que les fibres et les biocarburants. Lagro-transformation dsigne le sous-ensemble des activits manufacturires permettant de traiter les matires premires et les produits intermdiaires drivs du secteur agricole. Le terme dindustrie de lagro-transformation dsigne donc la transformation des produits issus de lagriculture, de lactivit forestire et de la pche. (FAO 1997).
Graphique 1.1: La part de lagro-industrie dans la VAM, pour la priode 20002008 (annes slectionnes)
80 70
Pourcentage (%)
60 50 40 30 20 10 0
Pays industrialiss PNI PMA
2000 2005 2008
Source: Calculs des auteurs bass sur les chiffres de lONUDI (2009a) Remarque: PNI = pays nouvellement industrialiss; PMA = pays les moins avancs
Graphique 1.2: Rpartition lchelle mondiale de la valeur ajoute au sein de lagro-transformation, pour la priode 2000-2008 (annes slectionnes)
Pourcentage (%)
Aliments et boissons
Produits du tabac
Textiles
Habillement
Cuir, drives du cuir et chaussures
Produits drives du bois
Industrialiss
En voie de dveloppement
Papier et produits drives du papier
Source: Calculs des auteurs bass sur les chiffres de lONUDI (2009a)
30
Graphique 1.3: Parts relatives de lagriculture et de lagribusiness dans le PIB
Thalande
Part du PIB (en %)
Indonsie Brsil Cte divoire Ouganda Ghana Kenya Rpublique Unie de Tanzanie Nigria
Chili Argentine
PIB par habitant, 2 000 US$ (chelle log-log)
Source: ONUDI, daprs analyse de la Banque mondiale (2003) Remarque: Lagribusiness comprend la valeur ajoute des industries lies lagriculture et celles du commerce agricole et des services de distribution. Ces donnes concernent les pays suivants: Afrique du Sud, Argentine, Brsil, Cameroun, Chili, Cte-dIvoire, Core (rpublique de), Ghana, Inde, Indonsie, Kenya, Malaisie, Mexique, Nigria, Ouganda, Tanzanie (Rpublique unie de), Thalande et Zimbabwe.
Le graphique 1.2 montre que les pays en voie de dveloppement dominent dsormais les produits issus du tabac, le textile, lhabillement et le cuir, et quils se rapprochent de la parit dans la catgorie la plus importante en termes de valeurs: lalimentation et les boissons (ONUDI et FAO 2009). En effet, il ny a que dans la catgorie du papier et produits drivs du bois que les pays membres de lOrganisation de coopration et de dveloppement conomiques (OCDE) sont clairement dominants. Ce glissement reflte aussi bien limpact gnral de la croissance rapide de lactivit manufacturire en Asie de lEst, en Asie du Sud-est et en Ocanie que les modifications structurelles dans le cadre de la position relative de lagro-industrie au sein des conomies des zones industrialises et en voie de dveloppement. Lexprience passe des pays industrialiss laisse penser que la part de lagribusiness augmente, passant gnralement de moins de 20 % plus de 30 % du PIB total, puis dcline alors que le PIB par habitant augmente. Gnralement, au cours de la mme priode, la part de lagriculture chute, passant denviron 40 % du PIB moins de 10 % (graphique 1.3). De plus, bien que les dpenses par habitant concernant les aliments transforms soient encore relativement faibles dans les pays en voie de dveloppement, avec 143 dollars par habitant dans les pays revenus intermdiaires / bas et 63 dollars dans les pays revenus faibles. Cest dans ces pays quelles augmentent le plus rapidement de 28 % par an dans les pays revenus interm31
Graphique 1.4: Valeur ajoute des produits manufacturs des pays en voie de dveloppement, pour la priode 2000-2008
100 80
Pourcentage (%)
Europe Asie Amrique latine
60 40 20 0
Aliments et boissons Produits du tabac Textiles Habillement Cuir Produits drivs du bois Papier et produits drivs du papier
Afrique subsaharienne Afrique du Nord
Source: Calculs des auteurs bass sur les chiffres de lONUDI (2009a)
diaires / bas et de 13 % dans les pays revenus faibles, pour la priode 1996-2002 (Regmi et Gehlar 2005). Les pays en voie de dveloppement reprsentent une part majoritaire et croissante de la valeur ajoute agro-industrielle lchelle mondiale, et cette part correspond au dveloppement de lAsie et de lAmrique latine, lAfrique ne reprsentant quune fraction minimale et dcroissante de la valeur ajoute agro-industrielle. Le graphique 1.4 montre la domination croissante du continent asiatique en matire de valeur ajoute des pays en voie de dveloppement, toutes catgories de produits agro-industriels confondues. Avec lAmrique latine, lAsie reprsente 90 % de la valeur ajoute totale des pays en voie de dveloppement.
Schmas du commerce agro-industriel mondial

Le passage de la production agro-industrielle des pays industrialiss ceux en voie de dveloppement, est reflt par les schmas dexportation des produits agro-industriels, surtout depuis lAsie et lAmrique latine. Depuis 1990, les parts de march de lAsie et plus particulirement de la Chine se sont considrablement accrues aux dpens des pays de lOCDE. Au cours de cette priode, les marchs mergents ont accru, dune faon significativement plus rapide que leurs homologues de lOCDE, leurs exportations de produits alimentaires transforms, plusieurs catgories de produits prsentant mme des taux de croissance deux chiffres (tableau 1.2 et graphique 1.5). Les disparits existant entre lAfrique, lAsie et lAmrique latine en termes de production agro-industrielle, stendent mme aux performances lexportation qui sont domines de faon crasante par les pays dAsie et dAmrique latine. Le tableau 1.3 dresse la liste des 10 premiers exportateurs de produits alimentaires issus de la transformation entre 1990 et 2006, sachant quen 2006 ces 10 pays reprsentaient 75,9 % des exportations des pays en voie de dveloppement. Voici
32
Tableau 1.2: Exportations daliments issus de la transformation selon des catgories de production slectionnes, pour la priode 1990-2006
(Milliards de dollars) Produits carns transforms, avec agent de conservation Produits de la pche transforms, avec agents de conservation Fruits et lgumes transforms, avec agents de conservation Graisses et huiles vgtales et animales 1990 1995 2000 2005 2006 Taux de croissance (%) 4,58
Pays industrialiss Pays en voie de dveloppement Monde Pays industrialiss Pays en voie de dveloppement Monde Pays industrialiss Pays en voie de dveloppement Monde Pays industrialiss Pays en voie de dveloppement Monde
30,5 2,0
32,5 14,8
45,9 7,8
53,78 18,9
42,5 7,7
50,2 19,3
63,3 17,2
80,5 27,9
67,4 18,5
85,9 29,6
13,26
5,68 4,25
7,0
21,8 10,4
18,6
37,4 17,4
22,1
41,3 16,9
30,4
58,4 25,9
34,8
64,4 29,4
9,29
6,4 5,97
3,8
14,2
8,0
25,4
8,5
25,4
14,4
40,4
16,3
45,7
8,58
6,8
7,2 5,4
12,6
13,3 17,0
30,4
10,9 14,5
25,3
19,7 28,9
48,6
20,8 30,9
53,7
6,46 10,07
8,3
Source: Calculs de lONUDI bass sur les chiffres de lONUDI (2009a)009a)
Graphique 1.5: Exportations par des pays en voie de dveloppement de produits agroalimentaires slectionns, pour la priode 1990-2006
120 100 80 60 40 20 0
1990 1995 2000 2005 2006
Mrd dollars
Prparations base de viande Huiles animales et vgtales
Prparations base de poisson Produits laitiers
Fruits et lgumes en conserves Boissons
Source: Calculs de lONUDI bass sur les chiffres de lONUDI (2009a)
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Tableau 1.3: Exportations par les pays en voie de dveloppement daliments issus de la transformation, pour la priode 1990-2006
1990 Pays
Part des exp. Part des exportations dalim. transf. des pays en mondiales voie de daliments dveloppement transforms % %
2006 Pays
Part des exp. Part des exportations dalim. transf. des pays en mondiales voie de daliments transforms dveloppement % %
Brsil Thalande Malaisie Chine (Taiwan) 5 Indonsie 6 Inde 7 Chili 8 Mexique 9 Turquie 10 quateur Total
1 2 3 4
3,4 3,3 1,7 1,4 0,9 0,9 0,7 0,7 0,6 0,3 13,9
21,7 20,8 10,7 9,0 6,0 5,9 4,4 4,2 4,2 2,1 88,8
Brsil Chine Argentine Thalande Malaisie Indonsie Mexique Inde Chili Vit-Nam
4,5 4,1 2,7 2,6 1,9 1,7 1,4 1,4 1,2 1,0 22,5
15,3 13,7 9,1 8,9 6,3 5,9 4,7 4,7 4,0 3,4 75,9
Source: Calculs de lONUDI, daprs Memedovic et Shepherd (2008)
les 10 premiers pays de cette liste: Brsil, Chine, Argentine, Thalande, Malaisie, Indonsie, Mexique, Inde, Chili et Vit-Nam. Lexprience vcue par certains de ces pays Brsil, Malaisie, Thalande et Chili est analyse dans les tudes de cas (paragraphe 1.2). Lun des points communs au succs de ces quatre pays est que le dveloppement de lagribusiness et de lagroindustrie est le rsultat de politiques et de stratgies gouvernementales dlibres, favorables une diversification de leurs conomies respectives et du dveloppement de secteurs industriels comptitifs. En dehors du fait quils bnficiaient de ressources agricoles substantielles, ces pays ont mis laccent sur laccroissement de la productivit en utilisant la science et la technologie ainsi que le soutien institutionnel au sein dun environnement o le secteur priv est favoris. Le fait que laccent ait t mis sur des marchandises de grande qualit produites selon des normes prcises, sous lgide dorganismes de certification, sest aussi avr important. On na jamais perdu de vue la ncessit de maintenir des liens troits entre lagribusiness et le dveloppement du secteur rural non-agricole, la rduction de la pauvret et le dveloppement durable.
1.2 Les principaux pays en voie de dveloppement: un exemple suivre

Suivre lexemple des autres est une bonne faon de promouvoir le dveloppement de lindustrialisation et de lagribusiness en Afrique. Plus particulirement, il sagit davoir une vision nouvelle des enseignements politiques clefs que peuvent nous donner les pays en voie de dveloppement, ce qui serait extrmement utile au dveloppement de lagribusiness en Afrique. Les cinq plus grands pays mergents
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Chine, Inde, Indonsie, Brsil et Russie ont enregistr des taux de croissance impressionnants tout en augmentant leurs parts de march en matire de commerce mondial, de valeur ajoute lexportation et de ratios commerce/PIB. Formant un groupe, ces conomies sont devenues des acteurs influents du march agricole mondial, aussi bien en tant quexportateurs quimportateurs. Dans ces pays, surtout la Chine et lInde, les habitants sont trs nombreux et lconomie progresse rapidement. Ils ont reprsent et reprsentent toujours de vastes marchs pour les produits alimentaires et autres marchandises issues de lagro-industrie. Quels enseignements pouvons-nous tirer de la faon dont ces pays ont utilis le commerce et louverture pour doper la cration de croissance et de richesses ? Bien que chaque pays soit diffrent des autres cause des particularits de sa situation conomique, leurs points communs sont nombreux si lon considre les politiques appliques et lchelonnement des rformes politiques, surtout en ce qui concerne le commerce et la politique extrieure. Les enseignements que les gouvernements africains peuvent en tirer sont les suivants: Rformes politiques: Ces cinq pays ont ouvert et restructur leurs conomies en suivant des orientations caractre commerciale et, au cours du processus, ont accentu leurs liens avec les rseaux commerciaux mondiaux (Henneberry 2009; OCDE 2009a). Ils ont mis en place des rductions tarifaires et rduit les barrires commerciales non-tarifaires, en grande partie par le biais dune libralisation unilatrale, diffrentes priodes, au cours des deux dernires dcennies. Les investissements directs trangers (IDE) ont t libraliss grce une attnuation des entres, possessions, tablissements et oprations au sein de lconomie nationale. La libralisation du commerce et des IDE a t entreprise dans le cadre de rformes macro- et micro-conomiques de grande ampleur caractre commercial. Cependant, la libralisation commerciale de lagriculture est reste en retrait par rapport celle des services et des produits manufacturs (Sally 2008). Cest pourquoi la croissance des exportations de produits manufacturs et des services est plus leve que celle de la production et du commerce agricoles, surtout en Chine et en Inde. Les analyses des modles commerciaux et de la croissance des pays mergents menes par lOCDE, indiquent que les pays et secteurs qui se sont le plus ouverts ont obtenus la croissance la plus rapide en termes de taux. Investissement dans la recherche agro-industrielle et services dextension: La comptitivit croissante qui fait rage au sein du secteur agricole dans les conomies mergentes est attribuable, en partie, aux investissements entrepris en matire de recherche et dextension agricoles. De mme, les investissements de la Chine dans la mise au point et ladoption grande chelle de varits de semences ayant fait leurs preuves, la libralisation du march des engrais et les rformes des politiques tarifaires. Tout cela a permis de booster la productivit agricole et a servi de tremplin la croissance du secteur agricole ainsi quaux secteurs de la transformation et des services (Ravallion 2009; Fan et al., 2010). Orientations du march conformes aux avantages comparatifs: Certaines des conomies mergentes ont russi se servir de signaux du march pour exploiter leurs avantages comparatifs propres. La Chine est bien connue pour son approche commerciale de la slection des entreprises. Cette approche a favoris lexpansion
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de secteurs fort coefficient de main duvre (manufactures de vtements, chaussures et produits drivs de la laine) correspondant ses dotations relatives en facteurs. Ce faisant, la Chine a vit les erreurs commises ces dernires dcennies par le Brsil, lInde et lIndonsie (et par beaucoup de pays africains) qui ont favoris des entreprises gourmandes en capitaux au sein dconomies fort coefficient de main duvre (Sally 2008). Cependant, les salaires restent bas en Chine, les ingalits persistent et des troubles sociaux apparaissent dans certaines industries, la pollution environnementale a galement fait son apparition cause des usines et de la production dnergie. Intgration sociale et dveloppement durable: Avec la libralisation croissante des IDE, les problmes dintgration sociale et de dveloppement durable passent au premier plan. Mais ces problmes sont surmonts de bien des faons afin de garantir la stabilit la fois sociale, politique et environnementale ncessaire une croissance durable. Au Brsil, laccroissement des IDE issus de grands agribusiness privs a oblig certains concurrents nationaux se dplacer, accentu la concentration du tissu industriel et entran la disparition dun grand nombre de petites et moyennes entreprises (PME). Au final, la part des entreprises transnationales (ETN) au sein du march alimentaire national sest accrue, atteignant 30 % en 2000 (Chaddad et Jank 2006). De nombreux petits exploitants agricoles ont galement t exclus. Pour redresser cette situation, le gouvernement brsilien a initi des programmes dintgration sociale et de dveloppement durable. On en trouve des exemples dans les programmes permettant lexploitation agricole lchelle familiale, incluant des facilits de crdit pour les faibles revenus et les petits exploitants agricoles, ainsi que dans des programmes dassistance alimentaire connus sous le nom de Projet faim zro. Ngociations et accords commerciaux: En verrouillant le systme commercial multilatral, certains pays mergents (Brsil, Inde et Chine) utilisent de plus en plus les ngociations et accords commerciaux pour favoriser la croissance. Ces ngociations et accords sont utiles car ils sont rciproques, de grande envergure et fournissent un cadre aux rgles du commerce multilatral pour des rformes unilatrales (OCDE 2009a). Ces enseignements ont des rpercussions importantes pour llaboration de politiques, stratgies et mcanismes institutionnels destins aux sept piliers du dveloppement de lagribusiness.
1.3 Conclusions
Lenvironnement mondial actuel offre la possibilit aux pays africains de diversifier leurs conomies. Dans ce contexte, le dveloppement de lagribusiness reprsente un vecteur important de dveloppement conomique durable. Les expriences du Brsil, de la Malaisie et de la Thalande, dcrites ci-dessus, illustrent combien les choix politiques sont essentiels pour renforcer la prosprit conomique travers le dveloppement de lagribusiness et de lagro-industrie. Les pays africains sont bien positionns pour tirer profit de ces enseignements.
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Encadr 1.2: Brsil: Utilisation de la science et de la technologie en tant que sources dynamiques de comptitivit
Lindustrie agroalimentaire brsilienne est devenue un secteur hautement comptitif sur le plan international et constitue le principal moteur de lconomie nationale, reprsentant prs dun tiers du PIB du pays, 38 % de la population active et 42 % des exportations. Le pays est dot dune puissante base de ressources naturelles, compose de vastes zones de terre fertile, dont 47 millions dhectares sont utiliss des fins agricoles. Par ailleurs, les estimations indiquent que 100 millions dhectares supplmentaires pourraient tre exploits sans endommager la fort tropicale amazonienne ou sans nuire lcosystme. lchelle mondiale, le pays dispose des forts tropicales humides les plus grandes et les plus riches du point de vue de la biodiversit. Il dtient galement lune des plus importantes rserves renouvelables deau douce. Il bnficie dun climat vari qui facilite lagriculture commerciale, notamment llevage. Les investissements qui ont t faits dans la recherche ont jou un rle crucial dans la transformation du Cerrado, rgion forme de vastes plaines tropicales stendant travers le Brsil. Autrefois strile, elle est devenue une terre cultivable trs productive, librant ainsi lnorme potentiel de production alimentaire du Brsil. Les progrs raliss dans la science du sol et lengagement politique dans ce domaine ont ainsi permis de dvelopper lagriculture et ont entran, grce cette transformation, une amlioration des conditions conomiques et sociales. Linstitut national de recherche agricole (EMBRAPA) a jou un rle prpondrant dans cette volution et est devenu lun des acteurs majeurs de la recherche agricole. Le gouvernement et le secteur priv ont galement tabli un vaste rseau de laboratoires et dinstituts de recherche et de dveloppement, qui ont contribu lamlioration des rendements et de la productivit, en mettant au point de nouvelles procdures et espces de semences. Le taux de croissance annuelle moyen de la productivit totale des facteurs au sein de lagriculture brsilienne tait estim 3,3 % pour la priode 1975-2002 et 5,7 % entre 1988 et 2002. Ces taux sont suprieurs la croissance annuelle de 1,8 % atteinte par lagriculture des tats-Unis entrer 1948 er 2002 (Gasques et al., 2004).Cette progression a ainsi permis au Brsil de satisfaire la demande nationale tout en augmentant et en diversifiant ses exportations. Le Brsil sest depuis hiss la tte des exportateurs mondiaux dthanol, de sucre, de viande, de bovins de boucherie, de caf, de jus dorange et de complexe de soja (dont les balles, les graines et lhuile). Le pays est galement le second exportateur mondial de graines de soja et de poulets et le quatrime plus grand exportateur de porc. Au cours des 30 dernires annes, il est pass du stade dimportateur net de coton celui de cinquime exportateur mondial. Le Brsil est, en outre, le cinquime plus gros exportateur de mas du monde et figure parmi les 20 plus importants exportateurs de riz. Il se distingue galement par ses exportations de tabac et de fruits. Le secteur agroalimentaire brsilien a dvelopp sa comptitivit sur les marchs internationaux en amliorant sa productivit par le biais dinvestissements raliss en premier lieu dans les domaines de la technologie et de linnovation et grce une utilisation accrue dengrais, lintroduction de nouvelles varits de plantes et lacquisition dquipement agricole haut de gamme. Le secteur priv a t le fer de lance de cette initiative, qui a galement bnfici de lengagement de ressources publiques, telles que le crdit rural et linvestissement public dans la recherche agricole.
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Encadr 1.3: Malaisie: Une diversification continue vers de nouvelles activits agroalimentaires8
Le facteur essentiel du dveloppement du secteur agroalimentaire malaysien sest rvl tre le rinvestissement productif des ressources initialement tires de cette stratgie dextensification de lagriculture, qui a men la mise en place de systmes dintensification de lagriculture. En vue de rduire sa dpendance aux exportations dtain et de caoutchouc, le gouvernement a en effet lanc, dans les annes 1960, une stratgie de diversification consistant, entre autres, dvelopper le secteur des produits manufacturs non bas sur les ressources. Des zones franches dexportations (ZFE) ont t cres et des incitations fiscales ont t mises en place pour attirer les investissements directs trangers (IDE) et promouvoir la diversification agricole en encourageant lindustrie de lhuile de palme. La production et la modernisation ont t encourages par des agences publiques spcialises. Par ailleurs, les revenus fiscaux, issus des taxes prleves sur le secteur des exportations, en pleine expansion, ont t rinvestis dans certains secteurs cibls de la recherche et du dveloppement. Daprs les donnes les plus rcentes, la Malaisie reprsente 4 % de la production mondiale (FAO 2010a) et 46 % des exportations mondiales en 2008 (MPOB 2008). Outre le rle jou par la conversion des terres, lintervention de ltat sest rvle essentielle pour soutenir lessor du march, la recherche et le dveloppement, et la mise en place dun cadre rglementaire propice. LAutorit denregistrement de lhuile de palme et de dlivrance des licences (PORLA) a ainsi entrepris loctroi de licences et la mise en place dautres activits de rglementation afin de veiller ce que les standards de qualit dsirs soient respects. LInstitut de recherche sur lhuile de palme de Malaisie (PORIM) a men des tudes visant amliorer la productivit, la valeur ajoute et la qualit de ce produit. Ces deux organismes ont depuis fusionn pour former le Conseil malaisien de lhuile de palme (MPOB). Depuis 1990, le Conseil malaisien de promotion de lhuile de palme (MPOPC) promeut ce produit dans le monde entier travers diffrentes activits marketing, en ayant recours des groupements dentreprises et en fournissant un soutien et des renseignements techniques dans le but de sensibiliser les consommateurs lhuile de palme. Cette industrie a cependant rencontr un tel succs que le secteur agricole est prsent considr comme tant trop dpendant de ce produit. Le Gouvernement malaisien cherche donc davantage diversifier lagriculture et rduire sa dpendance lhuile de palme (Troisime politique agricole nationale, 1998-2010). Conformment la recommandation de Rodrik (2004a) qui, pour diminuer le risque derreurs rglementaires et bnficier de retombes et deffets de dmonstration, prconise de soutenir uniquement les nouvelles activits ou les produits qui ntaient jusqualors pas fabriqus localement, les mesures dincitation sont limites dans le temps et ciblent les investissements raliss dans les nouvelles activits. Cette recommandation conseille galement de soutenir la cration de nouvelles technologies dont lapplication viserait les anciens produits. Dans le but de faire de la Malaisie un producteur mondial comptitif de produits agricoles sains et de grande qualit, remplissant les normes internationales, le gouvernement met laccent sur deux grands objectifs politiques: a) le dveloppement de la Malaisie en tant que carrefour de la transformation, du conditionnement et de la commercialisation de produits agricoles, et b) le dveloppement de laquaculture, de la pche en eau profonde, de llevage de poissons dornement et de sous-secteurs de produits halal (Ramasamy 2007).
8.Adapt de Kjllerstrm (2007).
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Encadr 1.4: Thalande: Dvelopper lagro-industrie pour favoriser linsertion sociale

Depuis les annes 1960, la Thalande, pays revenu intermdiaire, a russi transformer son conomie en la faisant voluer dun statut largement rural et agraire une conomie fonde sur lindustrialisation des villes. Cette volution a t facilite par le rle croissant de lindustrie manufacturire, dont la production est passe de 23 % en 1980 35 % en 2006. Le pays a cependant russi accrotre sa production agricole, lui permettant de nourrir une population en rapide expansion tout en exportant du riz, du manioc et quelques produits tropicaux de plus grande valeur tels que les ananas, le caoutchouc ou les crevettes. Certaines des exportations agricoles thalandaises sont en effet si comptitives quelles correspondent aux cots de production les plus bas du monde. Lagriculture thalandaise a progress un taux annuel moyen lgrement suprieur 3 % depuis le dbut des annes 1960. Si lagriculture emploie une part disproportionne de la main duvre (presque 40 % en 2006) elle ne gnre que 11 % du PIB, ce qui constitue une part relativement faible. La pauvret est donc un phnomne largement rural en Thalande et plus de 90 % de la population pauvre habitait la campagne au milieu des annes 1990. Cette concentration de la pauvret dans les zones rurales est due la prdominance, dans lagriculture, dune vaste main duvre peu qualifie, et tend saccentuer dans les zones les plus isoles du pays, en particulier au nord-est. La pauvret semble avoir t attnue, dans une certaine mesure, par lessor de lactivit manufacturire urbaine et la migration vers les villes. Cependant, certaines branches de lactivit manufacturire nont pas eu recourir une main duvre importante et les migrants nont par consquent pas tous trouv demploi. Des progrs ont toutefois taient raliss dans le dveloppement de lconomie rurale non agricole en vue de fournir des moyens de subsistances supplmentaires aux zones rurales. Lconomie rurale non agricole sest dveloppe un point tel quelle fournit prsent prs de la moiti des emplois ruraux, dont un grand nombre sont lis de prospres exploitations agricoles. Ainsi, Poapongsakorn, au centre de la Thalande, abrite un secteur agro-industriel dynamique oprant aussi bien en amont quen aval de ces fermes: laccroissement du surplus de riz, de sucre et de manioc a provoqu lmergence de milliers de rizeries et de sucreries, de courtiers de manioc, de producteurs de granules de manioc, dactivits de construction, dateliers mtallurgiques et de fabricants dquipement agricole, ainsi que de lapparition de commerces lis lalimentation du btail et de magasins de vente au dtail dans les villages (Haggblade et al., 2007). Dans les rgions du NordEst, qui nont pas bnfici dun dveloppement de lagriculture, diffrents schmas se sont mis en place. Les mnages ont galement diversifi leurs activits. Cependant, cette volution nest pas due une multiplication des possibilits mais plutt lincapacit de lagriculture progresser au mme rythme que laugmentation de la population. Dans cette rgion pauvre en ressources, la diversification des activits rurales non agricoles sest concentre sur des activits dexportation requrant une forte main duvre, telles que la taille de pierres prcieuses, le tissage de la soie et la production de fleurs artificielles. La Thalande a encourag le secteur rural non agricole depuis le dbut des annes 1970, travers la mise en place de tout un ventail de mesures. Ces dernires sattachent donc promouvoir les entreprises rurales non agricoles et comprennent ltablissement dun guichet unique de services; la cration dun rseau de PME afin daugmenter la capacit de ngociation de ces dernires; les
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transferts technologiques, qui sont assortis de certaines conditions relatives linvestissement tranger; un appui technologique par le biais dinstitutions nationales technologiques; un soutien commercial; loctroi de financements; et la mise en place davantages fiscaux (Rseau dAnalyse du Dveloppement 2003), ainsi que de microcrdits et de plans dpargne. Parmi les approches les plus populaires de la promotion des entreprises rurales figure le dveloppement du projet un village, un produit (le Tambon). Dautres orientations, telles que les programmes concernant les petites et moyennes entreprises (PME) et la promotion dentreprises fort potentiel (le tourisme et le secteur agroalimentaire, par exemple), ont galement t utilises.
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2. Le profil de lagribusiness en Afrique

Torben M. Roepstorff, Steve Wiggins et Anthony M. Hawkins
2.1 Agro-industrie et agribusiness en Afrique contemporaine

Au niveau continental, on estime que la plus vaste catgorie du secteur agroalimentaire, notamment les activits lies aux ressources en amont et les activits de transformation en aval, ainsi que la distribution et la commercialisation, reprsente prs dun cinquime du PIB de lAfrique subsaharienne et pratiquement la moiti de la valeur ajoute de lactivit manufacturire et des services de la rgion (Jaffee et al., 2003, p. 2). En ce qui concerne les pays africains disposant de donnes individuelles, la part de la valeur ajoute manufacturire totale des deux principaux sous-secteurs agro-industriels (alimentation et boisson dune part, tabac dautre part) varie de 17 % en Afrique du Sud 47 % en Ethiopie (Banque mondiale 2009a). Bien que des changements structurels importants aient t apports de nombreuses conomies subsahariennes, qui ont vu la part de lagriculture dans le PIB seffondrer de 41 % en 1960 12 % en 2008, cette volution na, dans la plupart des cas, pas t accompagne de lmergence de lactivit manufacturire dynamique et diversifie. La hausse observe dans la part de lindustrie au sein du PIB total (augmentant de 17 % en 1960 33 % en 2008) rsultait essentiellement des industries extractives. Dans le mme temps, la part de lactivit manufacturire na augment que faiblement au cours de la mme priode, passant de 8,7 % 15 %, en raison de la stagnation et mme du dclin de cette industrie depuis 1995. Notons galement le dveloppement rapide du secteur des services, qui sest accru de 34 % en 1981 55 % en 2008 (tableau 1.1).
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Les secteurs manufacturier, agro-industriel et agribusiness

Manifestement, la taille et la structure de lactivit manufacturire africaine, et au sein de la fabrication du secteur agro-industriel, diffrent considrablement entre les deux sous-rgions et entre chaque pays.9 Le tableau 2.1 prsente la valeur ajoute de lactivit manufacturire en pourcentage du PIB par secteur, au niveau continental et rgional, de 2002 200710. Au niveau rgional, la part de la valeur ajoute de la production manufacturire (VAM) dans le PIB est clairement divise entre le nord et le sud de lAfrique (15,9 % et 12,7 % du PIB respectivement), et le centre, lest et louest de lAfrique (9,2 %, 8,4 % et 7,5 % respectivement). La part relative au secteur industriel dans le PIB total est reste statique ou a dclin ces 10 dernires annes, et ce dans la totalit des rgions. Ces statistiques globales cachent des niveaux levs de diffrenciation entre les sous-rgions, au sein desquelles le secteur industriel, en tant que pourcentage du PIB total, volue entre 16-18 % (Afrique du Sud, Cte dIvoire, Cameroun) et 3-5 % (Botswana, Gabon, thiopie) (Banque mondiale 2009a).
Tableau 2.1: Valeur ajoute de lactivit manufacturire en Afrique

Moyenne simple [moyenne pondre] (par pourcentage du PIB total) 2002 Afrique Est Ouest Centrale Nord Sud 2003 2004 2005 2006 2007
10,8 [14,2] 8,7 [8,7] 8,5 [7,2] 8,9 [12,5] 12,8 [15,4] 15,8 [17,7]
10,7 [13,8] 8,5 [8,6] 8,5 [6,8] 8,8 [12,3] 12,3 [14,6] 16,2 [17,5]
10,6 [13,3] 8,6 [8,6] 8,67 [6,6] 8,0 [11,3] 12,0 [14,2] 15,8 [17,1]
10,3 [12,9] 8,3 [8,4] 8,7 [6,4] 7,8 [10,5] 11,6 [13,7] 15,3 [16,6]
10,4 [13,4] 8,0 [8,3] 7,9 [5,8] 8,0 [10,6] 12,2 [15,7] 15,8 [16,4]
10,7 [13,6] 8,4 [8,8] 7,5 [5,4] 9,2 [11,7] 12,7 [15,8] 15,9 [16,3]
Source: Calculs de la Commission conomique des Nations Unies pour lAfrique (CENUA), sur la base des donnes de la Banque mondiale (2008a) (CENUA et Union africaine 2009)
9.Il est important de noter que les dfinitions rgionales diffrent selon les sources. Lorsque les donnes sur des indicateurs similaires sont fournies par deux sources ou plus, il est indiqu que ces informations ne sont pas directement comparables. Par ailleurs, les donnes sur les communauts conomiques rgionales (CER) doivent tre traites avec prudence, en raison de la redondance de certaines adhsions. Ainsi, les donnes portant sur la Communaut de dveloppement de lAfrique australe (SADC) et sur le March commun de lAfrique orientale et australe (COMESA) se rvlent particulirement problmatiques du fait de linclusion de lAfrique du Sud, la plus grande puissance industrielle dAfrique et lun des plus importants exportateurs de produits fermiers et agroalimentaires, qui fausse les donnes concernant les pays membres plus petits tels que le Botswana, le Malawi et la Zambie. 10. Se rfrer galement lAnnexe 1.
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Lagro-industrie reprsente gnralement llment le plus important de lactivit manufacturire et correspond, dans plusieurs pays, plus de la moiti de la VAM totale (graphique 2.1). En termes structurels, la production agro-industrielle suit, en Afrique, une version exagre du modle de production gnrale des pays en dveloppement. Ainsi, les catgories de lalimentation, des boissons et du tabac reprsentent, ensemble, la plus grande part de la totalit de la production et de la
Graphique 2.1: Lagro-industrie en pourcentage de la VAM totale (pays slectionns, anne la plus rcente)
60 50
Poucentage (%)
40 30 20 10 0
Sngal (2002) Madagascar (2006) thiopie (2006) Ghana (2003) Maroc (2006) Maurice (2004) Kenya (2006) Botswana (2006) Africa du Sud (2006)
Source: Banque mondiale (2009a)
Graphique 2.2: Structure de la VAM de lagro-industrie (pays slectionns, anne la plus rcente)
100 80
Pourcentage (%)
60 40 20 0
Ghana (2003) Alimentation Textiles Maroc (2006) thiopie (2006) Boissons Produits drivs du cuir Kenya (2006) Madagascar (2006) Maurice (2004) Botswana (2006) Africa du Sud (2006) Produits du tabac Produits drivs du bois (hors mobilier)
Source: ONUDI (2009a)
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valeur ajoute des produits manufacturs. Les chiffres de lagro-industrie de certains pays africains en pourcentage de la VAM totale sont indiqus dans le graphique 2.211. Les parts vont dapproximativement 90 % au Kenya prs de 60 % au Ghana. Le textile, le cuir et les produits drivs du bois reprsentent les parts restantes.
Tableau 2.2: Alimentation, boissons et tabac en pourcentage de la valeur ajoute totale de lactivit manufacturire
Pays Botswana thiopie Ghana Kenya Madagascar Malawi Ile Maurice Maroc Sngal Afrique du Sud 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
22,7 55,9 .. 34,0 .. 72,9 17,9 .. 42,7 16,1
20,4 54,2 .. 28,6 .. 70,7 20,4 34,4 21,89 15,5
20,4 54,67 .. 28,6 35,9 71,1 23,0 .. 35,0 15,4
19,3 52,6 .. 29,5 41,5 .. 24,5 .. 40,5 15,3
20,4 52,7 32,5 30,6 41,6 .. 27,9 .. .. 16,0
20,4 49,6 .. 30,1 41,5 .. 29,9 31,6 .. 16,6
22,6 48,4 .. 29,1 40,1 .. .. 36,3 .. 16,7
22,0 46,6 .. .. .. .. 36,6 .. ..
Source: Banque mondiale (2009a)
Graphique 2.3: Taux de croissance annuel de la valeur ajoute de diffrents secteurs dactivits en Afrique 2002-2007
10 8 6 4 2 0 2002 -2 Source: Calculs de lONUDI, fonds sur les donnes de la CENUA et de lUnion africaine (2009) et de la Banque mondiale (2009a)
11. Certains pays individuels font figure dexception, tels que le Ghana, dont la production de produits base de bois sest leve 15,7 % de la VSAM totale au cours de la dernire priode (2003) pour laquelle lon dispose de donnes (les autres principales catgories sont lalimentation (19,2 %), les boissons et le tabac (13,3 % pour lensemble de ces deux catgories)). Le Nigria fait galement partie de ces pays et comprend un secteur textile affichant 19,5 % de la VAM totale, tel que cela est indiqu dans la dernire srie de donnes dont on dispose (1996), contre 8,4 % pour lalimentation et 9,7 % pour les boissons. Aucune production de tabac na t enregistre.
Industrie Agriculture Services Produits manufacturs
Pourcentage (%)
2003
2004
2005
2006
2007
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Dans un grand nombre de pays africains, lvolution de la croissance de lagroindustrie sest effectue en parallle celle de lactivit manufacturire dans son ensemble. Des investissements importants, tant trangers que locaux, ainsi que des taux de croissance prometteurs ont t enregistrs dans les annes 1960 et 1970, avant que ces pays ne rentrent dans une priode prolonge de relative stagnation partir des annes 1980. Les origines de cette stagnation diffrent selon les pays et les sous-rgions, mais proviennent en grande partie des faibles comptences de ces tats et/ou dinstitutions inadquates, accompagnes denvironnements commerciaux fragiles. La crise de la croissance, de par ses antcdents internes et externes, sest manifeste par la hausse des dficits fiscaux et par des tensions inflationnistes de plus en plus fortes, un affaiblissement de lpargne intrieure et des taux dinvestissement, une augmentation du poids de la dette extrieure, une dtrioration des conditions commerciales, une forte rduction des entres de capitaux et une performance sectorielle globalement mdiocre (Elhiraika 2008, p. 3). Ces facteurs ont contribu, dans plusieurs pays, la dsindustrialisation de secteurs manufacturiers qui commenaient tout juste simplanter. Toutefois, la dernire dcennie a t marque par une amlioration des performances macroconomiques gnrales de lensemble de lAfrique subsaharienne et des taux de croissance de lactivit manufacturire, dont la courbe de croissance de la valeur ajoute a atteint en moyenne 5,3 % au cours de la priode quinquennale 2002-2007 (graphique 2.3).
Industries des intrants agricoles: engrais, mcanisation et quipement de transformation

Les intrants agricoles et lquipement industriel de transformation constituent des lments importants de la chaine de valeur du secteur agro-industriel. Leur utilisation dans lagriculture africaine est cependant limite, ayant ainsi de srieuses rpercussions sur laugmentation de la productivit agricole et lapprovisionnement de matriaux bruts destins la transformation agro-industrielle. Cette absence dquipements de transformation et dintrants favorisant une meilleure productivit dans le secteur industriel constitue un chanon manquant hautement stratgique dans la chane de valeur du secteur agroalimentaire et dans le dveloppement agricole et industriel du continent. Intrants agricoles les engrais: Pour approvisionner correctement le secteur de lagribusiness, il est important de dvelopper les industries dintrants le long des chanes de valeur agricoles. Lagriculture africaine est caractrise par un recours aux produits agrochimiques extrmement faible compar dautres rgions en dveloppement. Ainsi, lAfrique subsaharienne utilise en moyenne 12,5 kg/hectare (ha) de terre arable, se plaant bien en dessous de la moyenne mondiale de 102 kg/ha et des moyennes des autres rgions en dveloppement telles que lAmrique latine et les Carabes, et le sud de lAsie (89,6 kg/ha et 106,7 kg/ha respectivement) (Banque mondiale 2007b). La consommation dengrais chimiques en Afrique rvle de grandes disparits selon les rgions. Les tats de lAfrique de lOuest prsentent le taux moyen dutilisation le plus bas (10 kg/ha), tandis que les pays du March
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commun de lAfrique orientale et australe (COMESA) utilise en moyenne 62kg/ha (Banque mondiale 2004a). Irrigation: LAfrique dispose dun vaste potentiel dexpansion de lirrigation, encore largement inexploit. Avec lajout de 4 millions dhectares seulement au cours des 40 dernires annes, lexpansion des zones irrigues apparat trs limite compare dautres rgions en dveloppement. Il existe cependant une nouvelle gnration de projets dirrigations, conus de manire plus efficace, qui prsentent des cots comparables ceux observs dans les autres rgions du monde. Les retombes conomiques peuvent tre importantes sils sappuient sur des cultures forte valeur ajoute. Lindustrie a galement un rle important jouer dans les projets dirrigation, en fournissant les canaux dirrigation et les quipements et en btissant les infrastructures. Machines agricoles: Lagriculture africaine demeure largement sous-capitalise et extrmement peu mcanise, ce qui contribue une productivit agricole bien infrieure aux niveaux atteints dans les autres pays en dveloppement. La moyenne africaine de 13 tracteurs/100 km de terre arable rvle un retard important par rapport la moyenne mondiale (200/100 km) et la moyenne des autres rgions en dveloppement, telles que le sud de lAsie (129/100 km) (Banque mondiale 2007b). Notons quil existe, encore une fois, dimportantes disparits entre les taux de mcanisation des pays et des rgions. La mcanisation de lagriculture se concentre dans les rgions sujettes une forte demande du march ou abritant en majorit de grandes exploitations agricoles et commerciales. Les pays nord-africains concentrent la plus grande partie de la mcanisation agricole du continent avec 108 tracteurs tous les 100 km. Dans louest de lAfrique, 13 tracteurs seulement sont disponibles pour traiter la mme superficie (Banque mondiale 2004a). Un examen de la croissance du nombre de tracteurs dtenus dans certaines rgions en dveloppement donne penser que lAfrique subsaharienne est pratiquement la seule rgion ne pas avoir russi augmenter, au cours des annes, le niveau de mcanisation de son agriculture. En effet, elle prsente un taux de croissance du nombre de tracteurs infrieur dun facteur de 15 ou plus aux rgions en dveloppement dont la situation est comparable (FAO 2008). Il est donc urgent de rexaminer le rle de la mcanisation de lagriculture dans lAfrique subsaharienne, en y posant un regard neuf. Des analyses menes dans lensemble du pays indiquent quil existe de fortes corrlations entre la croissance conomique et la mcanisation de lagriculture (FAO 2008); les pays qui ont atteint une certaine croissance conomique et rgl leurs problmes alimentaires sont galement passs un stade suprieur de mcanisation agricole, tandis que les pays souffrant dune conomie en stagnation et dune plus grande pauvret restent en retard dans ce domaine. Lagriculture africaine devrait donc sloigner de ses technologies manuelles sculaires et sorienter vers des oprations agricoles mcanises, plus appropries, qui seraient menes dans des zones fortement slectionnes et dont les fonctions seraient strictement dfinies. Ces mesures lui permettraient damliorer sa productivit, notamment dans une agriculture moyenne et grande chelle, lors doprations requrant une grande puissance telles que le dfrichement et la culture, ou lors doprations de regroupement dentreprises
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agricoles parmi les exploitations plus petites ou les coopratives agricoles. Les conomies se retrouvant en excdent de main duvre suite une plus grande utilisation de techniques dconomie du travail dans des zones agricoles hautement spcialises ou disposant de fonctions strictement dfinies doivent faire face un important dfi politique. Elles doivent en effet veiller ce que les mesures renforant la productivit et la comptitivit ne compromettent pas les objectifs de dveloppement relatifs la cration demplois et la rduction de la pauvret (Chapitres 3 et 4). Quelques petites, moyennes et grandes entreprises ont t cres et fabriquent des machines et des quipements agricoles. De mme, certaines activits de services sont en train dapparatre, plus particulirement en Afrique du Sud, en gypte et au Nigria. Ces activits industrielles forment un potentiel important pour le dveloppement dun secteur dynamique de biens dquipement dans lagriculture moyen et long terme. Elles pourraient tirer profit des conomies dchelle et reprsentent un potentiel dexpansion industrielle en Afrique, tant entendu toutefois quelles puissent se dvelopper sur une base viable pour servir le march national, sous-rgional et rgional en Afrique, et pour autant que les capacits requises pour mener bien cette expansion puissent tre renforces (Chapitre 4). Elles offrent, en outre, un potentiel de diversification et de cration demplois. Il existe galement quelques activits industrielles informelles de subsistance lies lagriculture dans les zones rurales, qui produisent des quipements et des outils industriels relativement simples pour quelques pays, tels que le Soudan, la Namibie et lAngola, et qui pourraient jouer un rle important dans le dveloppement du secteur rural non agricole (Chapitre 4). Par ailleurs, il est possible de promouvoir une utilisation et une production efficaces des machines et des quipements de transformation de produits agricoles, ainsi que des structures de rparation et de maintenance en Afrique un niveau national, rgional ou sous-rgional, en sappuyant sur les conomies dchelle, lorsquelles sont viables. Cependant, lAfrique doit actuellement faire face des dlais dattente longs quant limportation de machines, dquipements et de pices dtaches, ce qui entrane des cots de maintenance levs.
2.2 Sources et structure de la demande agro-industrielle

La demande relle et potentielle de produits issus de lagro-industrie africaine volue rapidement, en raison de toute une gamme de facteurs tels que la hausse des revenus par habitant, la libralisation du march et du commerce, lvolution des technologies, la croissance dmographique et lurbanisation grandissante, avec les changements quils entranent dans les normes culturelles et les schmas de consommation. Gnralement, la proportion du revenu consacre lalimentation diminue mesure que le revenu augmente (Loi dEngel). Cependant, le ratio entre la transformation alimentaire et la valeur ajoute agricole augmente avec le revenu, passant ainsi de prs de 0,1 en Ouganda et au Npal 0,4 environ dans les pays tels que le Brsil, le Mexique et lArgentine (Banque mondiale 2007a). Le march africain des produits agro-industriels dans son ensemble peut tre divis en quatre segments primaires: a) denres alimentaires traditionnelles; b) appro47
Tableau 2.3: Structure et taille du march agricole dAfrique subsaharienne

Afrique orientale Exportations traditionnelles vers les pays non africains (%) Exportations non traditionnelles vers les pays non africains (%) Autres exportations vers les pays non africains (%) Commerce intra-africain (%) Marchs intrieurs des aliments de base (%) Valeur totale du march (en milliards de dollars)
Source: Diao et al. (2007)
Afrique australe
Afrique Total de lOuest Afrique
10 6 2 2 80
22
13 15 4 6 63
19,1
15 7 3 1 74
27,2
13 9 3 3 73
68,2
visionnement urbain moderne; c) marchandises traditionnelles dexportation; d) exportations non traditionnelles. Que ce soit en Afrique ou sur le plan international, la demande a suivi la tendance principale consistant sloigner de la consommation de cultures indiffrencies de base et se diriger vers une consommation accrue de fruits, de lgumes, dhuile vgtales, de poissons, de viande et de produits laitiers, dont le pourcentage de lapport calorique total a augment. Cette volution sest traduite par rduction progressive de la part des produits primaires indiffrencis dans le commerce international et par une orientation en faveur des catgories de produits plus haute valeur ajoute. Bien que la production agro-industrielle non traditionnelle et haute valeur ajoute, destine lexportation, offre la possibilit de mettre en place un march dynamique et prospre dans certains pays africains, le principal moteur de la demande en Afrique subsaharienne est, et restera, le march intrieur et rgional (intra-africain). Diao et al. (2007) estiment que les marchs intrieurs et le commerce intra-africain reprsentent plus des trois quarts de la valeur marchande totale au niveau du continent; en effet, les marchs intrieurs constituent eux seuls 80 % de la valeur marchande totale dans des rgions comme lAfrique orientale (tableau 2.3). Selon une tude du Secrtariat du Nouveau partenariat pour le dveloppement de lAfrique (NEPAD, 2005), portant sur les hausses attendues de la demande intraafricaine, les possibilits offertes par la croissance intrieure et la demande urbaine rgionale dpasseront largement les opportunits fournies par lensemble des exportations de produits courants et de produits de haute valeur, en slevant, selon les estimations, 150 milliards de dollars dici 2030 (Secrtariat du NEPAD, 2005). Le commerce intra-africain est toutefois rest trs limit avec un taux de 10,6 % du total entre 1996 et 2006. Cette situation est avant tout imputable aux barrires tarifaires et non tarifaires intra-africaines, aux faibles liaisons de transport et aux obstacles lis au cadre rglementaire et oprationnel rgissant les changes transfrontaliers, la logistique et la coopration (tableau 2.4).
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Graphique 2.4: Augmentations attendues de la demande intra-africaine 2000-2030

160 140 120
Milliards de US$ 150 2000
100 80 60 40 20
3 10 8 10.5 50 30
2030
Revenu potentiel des petits exploitants en rponse cette demande
2.9
1.6 Produits alimentaires urbains
0
Exportations forte valeur ajoute Marchandises
Source: Secrtariat du NEPAD (2005)
Tableau 2.4: Commerce intra-africain 1996-2006

Moyenne 1996-2006 Part du commerce intragroupe (en % du total) Commerce Total du commerce intragroupe (taux de intragroupe (taux de croissance en %) croissance en %)
Afrique
CEMAC COMESA CEEAC CEDEAO SADC UEMOA UMA
10,6
11,2
12,9
6,8 9,1 7,0 11,8 8,7 8,8 8,1
6,6 10,8 6,5 14,4 7,4 8,3 10,1
16,1 14,7 18,1 12,9 9,3 6,1 15,78
Source: Donnes issues du secrtariat de la CNUCED (2009a) Remarque: CEMAC Communaut conomique et montaire de lAfrique centrale, COMESA March commun de lAfrique orientale et australe, CEEAC Communaut conomique des tats de lAfrique centrale, CEDEAO Communaut conomique des tats de lAfrique de lOuest, SADC Communaut pour le dveloppement de lAfrique australe, UEMOA Union conomique et montaire ouest-africaine, UMA Union du Maghreb arabe.
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Degr de transformation des matires premires agricoles

Le graphique 2.5 ci-dessous offre une vue densemble des profils dexportations caractrisant un certain nombre de pays africains, rpartis en quatre catgories principales de transformation et de valeur ajoute (elles incluent galement le ptrole, brut et sous la forme de produits partiellement raffins): a) biens non transforms destins une transformation ultrieure; b) biens non transforms pour une consommation finale; c) biens transforms destins une transformation ultrieure; d) biens transforms pour une consommation finale; et (e) ptrole, brut et sous la forme de produits partiellement raffins. Ce graphique livre une image trs diversifie de la situation entre rgions et pays individuels. Tout dabord, quelques pays, comme la Zambie, le Maroc, lAfrique du Sud, le Kenya, la Cte dIvoire, lgypte, la Rpublique-Unie de Tanzanie et le Ghana (classs par ordre dcroissant selon le degr de transformation), sont parvenus accrotre le degr de transformation. En effet, plus de 30 % des exportations totales consistent en des produits transforms pour la consommation finale ou pour une transformation ultrieure. Ces pays ont russi diversifier leurs conomies et augmenter la valeur ajoute de leurs produits en transformant les matires premires et les produits agricoles. Les exportations de biens transforms ont mme dpass de 75 % le profil des exportations totales dans certains pays (Maroc et Afrique du Sud). De plus, dautres pays, notamment les tats enclavs et les moins dvelopps, continuent de dpendre des exportations de produits primaires ou courants, dont
Graphique 2.5: Structure des exportations par degr de transformation (pays slectionns les plus rcents)
100
80 Pourcentage (%)
60
40
20
(2 00 5)
Produits bruts destins une transformation plus pousse Produits destins une utilisation finale
Source: Calculs des auteurs bass sur les chiffres de lONUDI (2009a) Remarque: RCA Rpublique centrafricaine
50
(2 00 g 6) yp te (2 00 0) G ha na (2 00 M 8) al aw i( C 20 te 07 D Iv ) oi re (2 00 t 7) hi op ie (2 00 7) K en ya (2 00 7) M ar oc (2 00 7) N ig er (2 00 N ig 7) er Af ia riq (2 00 ue 8) du Su d (2 00 Ta 6) nz an ie (2 00 Za 7) m bi e( 20 07 )
RC A
Al g rie
Produits bruts destins une utilisation finale
Produits transform destins une transformation plus pousse
Ptrole et produits bruts
plus de 75 % sont composs de biens non transforms, nimpliquant pas, ou trs peu, de transformation. Ces pays, qui comprennent lthiopie, le Burundi, la Rpublique centrafricaine, le Niger et le Malawi, doivent de toute urgence diversifier leurs conomies et se dgager du carcan des exportations de matires premires, qui provoque une pnurie demplois et, par consquent, labsence de cration de revenus. Il faut cependant que la transformation puisse tre ralise de manire comptitive afin daugmenter la valeur des produits. Un troisime groupe de pays est form des pays producteurs de ptrole tels que le Nigria et lAlgrie, qui restent tributaires des exportations de ptrole et des produits non transforms connexes. Le dveloppement du secteur des exportations non ptrolires, dans ces pays, est particulirement difficile en raison de la maladie hollandaise et des problmes de comptitivit lis aux taux de change dpendant du ptrole.
2.3 LAfrique: pourquoi lagribusiness ?

Comme soulign dans le Chapitre 1, jusqu ce jour lactivit manufacturire na pas jou un rle dynamique dans le dveloppement conomique de lAfrique. Il existe donc des enjeux pressants qui ncessitent une rorientation conomique en vue de soutenir le dveloppement de lagribusiness et de lagro-industrie, savoir le recul de la pauvret et la ralisation des OMD; et la mise en place de schmas de croissance quitable, qui sattaqueront la question de la concentration de lemploi et des moyens de subsistance au sein du secteur agricole. Le dveloppement de lagribusiness doit emprunter une voie qui lui permette daccrotre sa productivit dans lensemble de la chaine de valeur du secteur fermes, entreprises et distributeurs. Il btira ainsi une assise solide qui lui permettra de dvelopper une croissance conomique rapide et ouverte et de diminuer la pauvret.
Agribusiness, croissance conomique et recul de la pauvret

Paralllement au rle quil occupe dans la stimulation de la croissance conomique, le dveloppement de lagribusiness et de lagro-industrie peut fortement contribuer au recul de la pauvret et lamlioration des rsultats sociaux. Comme lindiquent Wilkinson et Rocha (2008, p.1), tout le monde saccorde maintenant penser que les agro-industries forment un composant dcisif des stratgies de dveloppement comptitives en faveur de linsertion sociale. Les lments indiquant un lien entre la croissance et le recul de la pauvret varient selon les pays. La spectaculaire croissance conomique et industrielle de la Chine a sorti 475 millions de personnes de la pauvret entre 1990 et 2005, bien que de vastes poches de pauvret existent toujours dans les zones tournes vers la croissance et les communauts rurales, et ce en raison de rigidits structurelles. Malgr la forte croissance de ces dernires annes en Afrique subsaharienne, le nombre de personne vivant avec moins de 1,25 dollar par jour a augment de 93 millions au cours de la mme priode (Montalvo et Ravallion 2010; Banque mondiale 2009a). La ralisation des OMD en Afrique subsaharienne a t entrave par deux facteurs: en premier lieu, la plupart des pays nont pas atteint le taux de croissance du PIB qui tait requis pour
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atteindre le but de lOMD 1. En second lieu, labsorption de la main duvre et lintensit de lemploi ont t faibles en raison dune concentration de la croissance dans certains secteurs extractifs forte intensit de capital. Le secteur agroalimentaire participe directement la ralisation des trois autres principaux OMD (encadr 2.1), savoir la rduction de la pauvret et de la faim (OMD 1), lautonomisation des femmes (OMD 3) et la cration de partenariats mondiaux pour le dveloppement (OMD 8). Il existe de fortes synergies entre lagribusiness, les performances du secteur agricole et la rduction de la pauvret en Afrique (Banque mondiale 2007a). Lefficacit de lagribusiness pourrait en effet stimuler la croissance agricole, et les liens troits entre lagribusiness et les petits producteurs peuvent, quant eux, rduire la pauvret rurale. Il semble donc primordial que les stratgies existantes se concentrent sur la production de la valeur ajoute dans lagribusiness en vue de diversifier lconomie, de raliser des transformations structurelles et de moderniser les technologies des conomies africaines. Une telle orientation gnrale peut acclrer la marche du continent vers la prosprit, en touchant la majeure partie des activits conomique de lAfrique et en tablissant des liens essentiels entre les principaux secteurs conomiques. Cette stratgie, axe sur la population, amliorera le bien-tre et la qualit de vie de la vaste majorit des Africains, tant pour les producteurs que les consommateurs, et aura des rpercussions bnfiques du point de vue de lemploi12, des revenus et de la scurit alimentaire. Sur le plan de la demande, les dpenses alimentaires reprsentent souvent le plus gros poste de dpense des mnages, qui atteint plus de la moiti des dpenses totales des mnages pauvres dans certains pays. Par consquent, lefficacit des oprations daprs rcolte est un lment dterminant du prix des denres alimentaires pay par les populations pauvres des milieux urbains et ruraux, et donc un facteur important dans la scurit alimentaire des mnages (Jaffee et al., 2003, p. 5). Le dveloppement agro-industriel peut contribuer amliorer la sant et la scurit alimentaire des pauvres, en augmentant la disponibilit, la varit et la valeur nutritionnelle gnrales des produits alimentaires. Par ailleurs, il permet de stocker la nourriture sous forme de rserves en cas de pnurie, garantissant ainsi la disponibilit de denres alimentaires et la consommation de nutriments essentiels tout au long de lanne. Du point de vue de lapprovisionnement, le dveloppement agro-industriel influence directement les moyens de subsistance des populations pauvres en augmentant le nombre demplois dans les activits agro-industrielles et la demande en produits agricoles primaires. Bien quelle varie considrablement selon les soussecteurs et les rgions, lagro-industrie, en particulier lors de ses premires phases
12. Il peut tre difficile de sortir la population de la pauvret par la cration demplois directs dans le seul secteur manufacturier, mme avec une bonne lasticit de lemploi et une croissance leve de la productivit, tant que le secteur manufacturier initial ne prend pas de lampleur. Lon estime cependant que limpact indirect de la croissance du secteur manufacturier sur lemploi est assez important, notamment dans le cadre du dveloppement agro-industriel qui induit la cration de liens en amont et en aval du secteur agricole et des services. En Afrique subsaharienne, de tels liens sont supposs prsenter un grand potentiel, bien quils soient plutt insuffisants, en raison de la faible proportion de matires premires agricoles transformes et exportes et du dveloppement incertain de certains services essentiels lis lindustrie.
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de dveloppement, emploie une main duvre assez nombreuse et offre diverses opportunits en termes dactivit indpendante et salarie13. Les activits agro-industrielles se distinguent frquemment, en Afrique, par un pourcentage lev demploi fminin, oscillant entre 50 % et 90 %14 (Wilkinson et Rocha 2008 p. 2). Cette importante reprsentation apparat, par exemple, dans le secteur des exportations non traditionnelles (lgumes, fruits et produits de la pche), qui est actuellement le plus dynamique en termes dexportations subsahariennes. De la mme manire, les petites structures de transformation alimentaire et de restauration, omniprsentes sur lensemble du continent, sont, en gnral, diriges essentiellement par des femmes. Une tude portant sur les petites entreprises de transformation alimentaire et de restauration urbaines au Cameroun a montr que plus de 80 % dentre elles taient gres par des femmes. Les hommes, pour leur part, taient prsents presque exclusivement dans les activits mcaniques de broyage/meulage et dans la prparation des viandes (Ferr et al,. 1999).En effet, Charmes remarque que lingalit entre les femmes et les hommes, qui apparat dans de nombreuses activits de transformation alimentaire, peut contribuer une sous-estimation gnrale des activits agro-industrielles et de lemploi des femmes dans les systmes de comptabilit nationaux, notant que ces activits, pour nombre dentre elles, constituent une seconde activit et sont gnralement masques par lagriculture de subsistance (Charmes 2000). Paralllement la cration demploi, les entreprises agro-industrielles fournissent souvent des ressources et des services essentiels ceux qui nont pas accs de telles ressources dans le secteur fermier, permettant damliorer la productivit et la qualit des produits, de stimuler les innovations induites par le march au moyen de chanes et de rseaux, de favoriser la cration de liens et daccentuer le soutien mutuel entre le march intrieur et celui des exportations (FAO 2007a, p.3). Lagro-industrie figure galement parmi les activits industrielles les plus accessibles. Gnralement de petite taille, ces entreprises ne prsentent, dans un premier temps, quun faible cot et peu dobstacles technologiques. Les PME demeurent les lments cls des rseaux de transformation et de commerce, largement informels, qui dominent lapprovisionnement alimentaire dans de nombreuses, et nouvelles, zones urbaines africaines. Elles ont dmontr une capacit dadaptation et de persvrance remarquables face toute une gamme de dfis conomiques, institutionnels et infrastructurels (Muchnik 2003; Sautier et al., 2006).
13. Dans le cas de la Thalande, par exemple, Watanabe et coll. (2009) suggrent que, lors de la priode 19882000, le nombre demploys par unit de valeur ajoute (1 000 baths) dans le secteur de la transformation agricole tait non seulement gal ou suprieur la moyenne globale du secteur manufacturier, mais que le nombre demploys pauvres par unit de valeur ajoute dans le secteur de la transformation agroalimentaire tait considrablement plus important. Les chiffres des produits alimentaires (ainsi que du secteur, plus restreint, du bois et des produits base de bois) ont plus que doubl par rapport la moyenne de lindustrie manufacturire, ce qui implique que lindustrie de la transformation agricole, notamment lindustrie alimentaire, tend embaucher un nombre plus important de pauvres que les autres industries du secteur manufacturier (ibidem, 450). 14. Il est important de noter, par ailleurs, que dans certains secteurs du march, il existe une forte segmentation masculine/fminine dans la production et la transformation, qui tend consigner les femmes dans les formes de travail les plus vulnrables (occasionnel, temporaire et saisonnier), et dans les activits de prparation et/ou de transformation requrant le plus de main duvre et proposant les plus bas salaires (ONUDI et coll. 2008).
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Encadr 2.1: Contribution de lagro-industrie aux OMD

La promotion du dveloppement de lagro-industrie peut tre un facteur dynamique dans la rduction de la pauvret, lassurance dune scurit alimentaire, la mobilisation de la participation de la main-duvre fminine et la facilitation des partenariats mondiaux pour le dveloppement, que ce soit de manire directe ou indirecte: OMD1 Rduire lextrme pauvret et la faim: Gnrer une croissance conomique, accrotre et diversifier les revenus et la cration de richesse, et crer des emplois et des opportunits dentreprenariat dans les zones rurales et urbaines. Stimuler les gains de productivit des petits paysans et amliorer leur intgration au sein des chanes de valeur et des marchs locaux, rgionaux et internationaux. Amliorer la scurit alimentaire en rduisant les cots des produits alimentaires, en diminuant les alas en matire dapprovisionnement, en augmentant la dure de conservation des produits grce aux emballages et aux installations de conservation, et en amliorant lalimentation des populations pauvres vivant en milieu urbain et rural. OMD3 Promouvoir lautonomisation des femmes: Mobiliser la participation de la main-duvre fminine dans un large ventail dactivits lies lagro-industrie. OMD8 Mettre en place un partenariat mondial pour le dveloppement: Promouvoir les partenariats mondiaux pour permettre aux pays les moins avancs et sans littoral daccder aux technologies, notamment aux technologies de linformation et de la communication (TIC).
Encadr 2.2: Deux faits empiriques classiques: croissance conomique et rduction de la pauvret
Lorsquun pays se dveloppe, la part de lagriculture dans son PIB dcline et la part des postes agricoles dans le nombre total demplois diminue: ce sont des faits empiriques classiques dans les dbats standard sur le sujet. Bien que leurs sources ne correspondent pas tout fait, la Banque mondiale (tableau 1.1) et le Dpartement des affaires conomique et sociales des Nations Unies (ONU DAES) estiment que lagriculture reprsente 12 18 % du PIB dans les pays dAfrique subsaharienne (pour la priode allant de 1990 2006). Les chiffres de lOrganisation internationale du travail (OIT) indiquent quant eux que lagriculture reprsente 65 % du nombre total demplois dans cette mme rgion (tableau 2.5), des chiffres qui illustrent lcart important et persistant entre la part de lagriculture dans le PIB et sa part dans la main-duvre (Banque mondiale 2007a, p.7). Cet cart a deux explications videntes: tout dabord, les chiffres de lemploi ne sont rien dautre que des spculations puisque des nombres indtermins de personnes sous-employes du secteur informel sont classs comme des personnes employes dans lagriculture. Ensuite, le secteur agricole enregistre de trs faibles niveaux de productivit. Il existe par consquent une trs grande latitude pour stimuler la production agricole en trouvant des postes temps plein pour les personnes actuellement sousemployes, et en augmentant la productivit. Daprs la Banque mondiale, la croissance du PIB imputable lagriculture est au minimum deux fois plus efficace que la croissance des autres secteurs dans la rduction de la pauvret mais au fur et mesure que les pays prosprent, la contribution de la croissance agricole la rduction de la pauvret saffaiblit (Banque mondiale 2007a).
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La Banque mondiale estime par ailleurs que la rduction mondiale de la pauvret rurale (1993-2002) est due 81 % une amlioration des conditions dans les zones rurales et 19 % seulement la migration des populations rurales vers les zones urbaines. Toutefois, cette analyse est insatisfaisante pour un certain nombre de raisons, dont deux principalement. La distinction entre lemploi et la production dans le secteur agricole et dans les activits lies lagro-industrie est arbitraire. Avec la croissance et le caractre de plus en plus sophistiqu des chanes de valeur, des secteurs et des conomies de proximit, la fiabilit des tudes conomiques qui attribuent la croissance un secteur plutt qu un autre est de plus en plus problmatique. Ainsi, dans leur tude sur la rduction de la pauvret en Chine, Montalvo et Ravallion (2010) concluent ce qui suit: Nous ne doutons pas que les secteurs non-primaires ont t les facteurs immdiats de la croissance globale mais cest le secteur primaire qui a le plus contribu la lutte contre la pauvret. Cest la raison pour laquelle ce rapport est ax sur lagro-industrie la chane de valeur dans son ensemble. Il ne cherche pas sectoriser arbitrairement la chane de valeur entre les dterminants immdiats et non immdiats. Lautre problme dcoule de laffirmation selon laquelle seulement 19 % de la rduction mondiale de la pauvret dans les zones rurales serait due la migration des populations agricoles vers les zones urbaines. Cela ne cadre pas avec les faits constats sur le terrain en 2006: cette anne-l en effet, pour la toute premire fois, lconomie mondiale a compt plus de personnes vivant en milieu urbain que de personnes vivant en milieu rural (McCann 2008). Cela amne se demander si, rellement, laugmentation des emplois ruraux non agricoles a contribu de faon majeure la rduction de la pauvret, comme ce devrait tre le cas pour tre cohrent avec le dclin brutal de la part de lagriculture dans le nombre total demplois. Si on se tourne vers le miracle chinois en matire de rduction de la pauvret, les donnes empiriques laissent entrevoir une interprtation alternative: au lieu danalyser le profil de rduction de la pauvret par secteur, il est plus significatif danalyser les profils par rgions. En effet, depuis le milieu des annes 1980, la rduction de la pauvret en Chine a t extrmement marque dans les rgions de lEst, suivies des rgions du centre, avec mme une augmentation de la pauvret dans les rgions de lOuest (Angang et al., 2005). De plus, il ne sagit pas simplement dun phnomne urbain puisque les revenus agricoles par habitant dans les rgions de lEst et du centre ont augment par rapport ceux de lOuest. Sur la base de ces donnes, McCann (2008) conclut: les effets de concurrence et de richesse associs la croissance rgionale soutenue dans divers secteurs locaux tendent avoir des retombes sur les autres secteurs locaux, dont lagriculture. En particulier dans les structures conomiques de plus en plus sectorises, qui correspondent avec les retombes de lurbanisation, les liens inter-entreprises et intersectoriels sont critiques, et il est trs difficile de soutenir largument selon lequel les mgapoles grandissent rapidement parce que la production agricole dans les zones aux alentours sert dimpulsion cette expansion. Il est peu probable que les efforts pour identifier prcisment quels secteurs et activits sont responsables de la croissance et de la rduction de la pauvret soient significatifs. Par consquent, cest le second fait empirique classique la part dcroissante de lagriculture et des activits rurales dans le nombre total demplois qui est plus rvlatrice du changement structurel que les contributions de chaque secteur au PIB. Voil pourquoi laccent de ce rapport est mis sur lagribusiness, qui inclut les liens et les retombes entre/sur trois secteurs traditionnellement dfinis de faon prcise, savoir lagriculture, lagro-industrie et les agro-services.
55
Tableau 2.5: Contributions sectorielles lemploi, monde et rgions, 1997 et 2005 2007
Emploi par secteur en pourcentage du nombre total demplois Emploi des femmes en pourcentage du total sectoriel 2007*
1997 Agriculture
2007*
Monde Afrique du Nord Afrique subsaharienne

Industrie
41,4 35,4 72,1
34,9 32,8 64,7
41,3 23,9 44,4

Services
21,1 19,9 8,5
22,4 20,6 9,6
31,2 17,7 25,5
37,5 44,7 19,4
42,7 46,6 25,7
43,2 26,9 43,4
Source: OIT, Modle des Tendances mondiales de lemploi, novembre 2007, cit dans lOIT (2008) *Estimations prliminaires
2.4 Promouvoir le dveloppement de lagribusiness en Afrique

Lagribusiness et lagro-industrie ont le potentiel de contribuer divers processus de dveloppement conomique et social, y compris la cration demplois (notamment chez les femmes), la cration de revenu, la rduction de la pauvret, ainsi qu lamlioration de lalimentation, de la sant et de la scurit alimentaire en gnral. Pourtant, des obstacles majeurs subsistent pour dvelopper pleinement le potentiel vident de lagribusiness travers le continent. Bon nombre des conditions favorables requises pour un dveloppement durable de lagribusiness ne sont pas spcifiques au secteur (ou aux produits manufacturs en gnral) mais sappliquent tous les secteurs de lconomie. Ces conditions sont entre autres un climat macroconomique stable, une bonne gouvernance publique avec des institutions de rglementation fonctionnelles, des lois commerciales et des droits de proprit applicables, ainsi que des infrastructures et des services de base adquats (transport, TIC et services publics). On avait lhabitude dinclure galement dans les conditions favorables lexistence dun tat interventionniste relativement puissant dot de stratgies actives pour lallocation des ressources et la gestion de la demande. Un certain nombre de politiques, dinstitutions et de services concernent plus directement lagribusiness. Exemples: dvelopper les moyens et les capacits industriels ncessaires; moderniser la technologie et linnovation ct produit et proces56
sus; renforcer les capacits managriales dans le domaine de lefficacit de la production, des liens commerciaux et de la coopration internationale; dvelopper la capacit de ngoce en produits agro-industriels; participer aux chanes de valeur mondiales, rgionales et locales; amliorer les infrastructures rurales et la scurit nergtique; promulguer une standardisation ainsi que des mesures de contrle de la qualit, et mettre en place les organismes daccrditation associs; promouvoir les services institutionnels pour lagribusiness; et mobiliser la coopration du secteur public-priv dans le dveloppement de lagribusiness. Il est crucial daccrotre lenvergure et la comptitivit de lagribusiness africain pour les paysans, les entreprises agro-industrielles et les services lis lindustrie. En effet, le principal dfi pour le dveloppement de lagribusiness en Afrique est la modernisation et lamlioration des moyens de fabrication et des capacits lever les obstacles au dveloppement dentreprises industrielles efficaces, capables daffronter la concurrence sur les marchs internationaux, rgionaux et nationaux. Obissant la mondialisation et aux conomies dchelle, le march international des produits de lagribusiness est souvent peru comme un oligopole comprenant quelques acteurs puissants principalement de grandes multinationales (encadr 2.3) et de grands distributeurs la recherche des fournisseurs les plus rentables de la plante, et domin par une concurrence trs rude. Cette situation a conduit une concentration grandissante o les entreprises agroalimentaires procdent des intgrations en amont, vers lagriculture, et en aval, vers la distribution, contournant ainsi les marchs traditionnels o les petits paysans vendent leurs marchandises aux marchs et aux ngociants locaux. Le march international est ultra comptitif en termes de prix et de qualit du produit: il exige une connectivit TIC et souvent une livraison juste temps, avec des exigences strictes en matire defficacit logistique. Un cahier des charges strict est impos aux fournisseurs qui doivent respecter les normes et les caractristiques de conformit exiges par les consommateurs des pays dvelopps, mais aussi, de plus en plus, par les consommateurs issus des classes moyennes grandissantes des conomies mer-
Encadr 2.3: Acteurs mondiaux dans la chane de valeur de lagribusiness

Les principaux acteurs mondiaux de lagribusiness sont de grandes multinationales qui exercent leur activit par lintermdiaire dun rseau de filiales et de partenaires de coopration dans le monde entier, diffrents niveaux de la chaine de valeur (exemples: Cargill, Louis Dreyfus Commodities, ADM, Bunge, Wilmer et Olam). Ces acheteurs et fournisseurs de marchandises agricoles en masse emploient des centaines de milliers de personnes dans le monde. Ces socits conduisent gnralement leurs oprations en maintenant un contact troit avec les paysans. Elles largissent leur chane dapprovisionnement en ajoutant au ngoce de produits agricoles en gros, gnrateur de gros volumes mais de marges rduites, la transformation de certaines matires premires en produits haut-de-gamme vendus avec une grosse marge bnficiaire. Tout en se concentrant sur certains produits, les plus grandes socits ont diversifi leurs oprations dans des domaines tels que les engrais, ainsi que le transport et le stockage, et les fonctions financires (ex: garantie de change contre les risques associs).
Source: adapt de Blas et Meyer (2010).
57
gentes. Il est donc difficile, quoique pas impossible, pour les agro-industries africaines de percer et de monter dans la chane de valeur mondiale (ONUDI 2009b). linverse, le march national, sous-rgional et rgional en Afrique comporte de nombreux avantages concurrentiels pour les producteurs africains cause de la proximit des marchs et de la similitude des prfrences de consommation. Les supermarchs et les points de vente modernes se multiplient dans de nombreux pays africains. Lune des principales difficults est lintgration des petits paysans dans la chane dapprovisionnement de lagro-industrie. Dans le cadre de ses efforts pour remdier ces contraintes et exploiter ces opportunits, lONUDI a identifi sept piliers de dveloppement transversal, savoir des moteurs pour transformer les obstacles au dveloppement de lagribusiness en opportunits. Ces piliers reposent sur les contraintes et les plans daction correspondants identifis par les dcideurs politiques et les chercheurs africains lors de divers forums sur lAfrique tels que: a) la Confrence de haut niveau sur le dveloppement de lagribusiness et des agro-industries en Afrique, qui sest tenue Abuja en mars 2010, et qui avalise lInitiative pour le dveloppement de lagribusiness et des agro-industries en Afrique (ID3A) ainsi que la Dclaration dAbuja sur le dveloppement de lagribusiness et des agro-industries en Afrique qui en rsulte; et b) le Sommet des Chefs dtat et de Gouvernement de lUnion Africaine, organis Addis Abba en 2008, qui a considr le thme du dveloppement industriel de lAfrique et avalis la Dclaration du Sommet de lUnion africaine sur le dveloppement industriel de lAfrique. Les sept piliers de dveloppement identifis sont les suivants:
Pilier n1 Augmentation de la productivit agricole

Le Programme dtaill de dveloppement de lagriculture africaine (PDDAA) a tabli des objectifs trs ambitieux pour la croissance agricole annuelle de lAfrique. Les sources de cette croissance sont analyses dans le Chapitre 3 en termes daccroissement de lutilisation des facteurs et de la productivit, ainsi que les principaux moteurs dune croissance agricole dynamique en Afrique. Ce chapitre propose une analyse empirique des problmes doffre et de demande lis au secteur agricole en termes de transformation structurelle, de liens entre les marchandises agro-industrielles et dinteractions politiques importantes. Le rle des contributions agricoles dont lagro-industrie a besoin pour parvenir une meilleure productivit, comptitivit, croissance et qualit du client est galement voqu. Les gains defficacit pouvant tre gnrs par un ciblage plus marqu des marchs rgionaux dAfrique, une prise en considration de limpact du choix des techniques, des modles commerciaux innovants et de nouvelles politiques agro-industrielles sont par ailleurs examins.
Pilier n2 Moderniser les chanes de valeur

Le Chapitre 4 sintresse au dveloppement du march pour les marchandises et les produits transforms par lintermdiaire des chanes de valeur, ainsi quaux moyens possibles pour renforcer la comptitivit des entreprises et des exploitations agricoles au sein de ces chanes de valeur en se basant, entre autres, sur 10
58
tudes cas. La base conceptuelle pour la mise en relation des producteurs africains avec les chanes de valeur locales, rgionales et mondiales est prsente, et des options pour la modernisation des produits, des processus et des fonctions sont tudies dans loptique damliorer la comptitivit des entreprises et des exploitations agricoles au sein de ces chanes de valeur. Le rle des normes et de la gestion de la qualit pour les produits fournis par la chane de valeur aux marchs, ainsi que la question de la coordination et de la gouvernance au sein de la chane de valeur, afin datteindre un meilleur niveau defficacit au sein du systme, sont prsents.
Pilier n3 Exploiter la demande locale, rgionale et internationale

Le Chapitre 5 prsente les dynamiques de la demande sur le march local, rgional et mondial qui affectent lagribusiness africain. Pour accrotre loffre sur ces marchs, en particulier sur les marchs intra-africains, lagribusiness devra amliorer la qualit, innover, et tre capable de sadapter rapidement lvolution de la demande et aux opportunits offertes par le march concernant les produits agro-industriels transforms prsentant une valeur plus leve. De nouveaux outils de marketing et activits dtude du march via les chanes de valeur et les secteurs sont examins. Au niveau national et continental, les politiques destines rduire les rigidits du ct de loffre sont passes en revue. Au niveau international, les rformes commerciales visant liminer les distorsions commerciales dfavorables aux exportations agro-industrielles sont analyses, et le potentiel daccroissement de la comptitivit grce ces politiques est mis en relief. Le rle des organismes de commerce apparents est examin, ainsi que les efforts pour dvelopper les capacits commerciales par le biais daides commerciales en faveur des produits agro-industriels lchelle rgionale mais aussi mondiale. Laccent est mis sur limportance des marchs intra-africains.
Pilier n4 Renforcer les efforts technologiques et les capacits dinnovation

Le rle primordial de la science, de la technologie et de linnovation (STI) dans la promotion du dveloppement agro-industriel est analys dans le Chapitre 6, ainsi que les tendances dans les dpenses et les contributions en STI, et les stratgies et politiques ncessaires pour le dveloppement de lagribusiness. Une analyse du rle de la STI dans la cration davantages compars dans les sous-secteurs de lagroindustrie africaine est propose, et les nouvelles tendances et formes dapprentissage technique dans les entreprises, les chanes de valeur et les secteurs sont values. Ltat des systmes nationaux dinnovation (SNI) est galement valu, et lutilit de cet outil pour les nouvelles politiques relatives au dveloppement industriel est souligne.
Pilier n5 Promouvoir des sources de financement efficaces et innovantes

Le Chapitre 7 aborde les mcanismes de financement publics et privs pour le dveloppement de lagribusiness en Afrique. Sont passes en revue les sources dinvestissement nationales et trangres classiques, compltes par de nouveaux mcanismes de financement innovants destins promouvoir les investissements
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dans lagro-industrie et lagribusiness. Les besoins financiers des entreprises, des chanes de valeur et des secteurs de lagro-industrie sont prsents et des tudes de cas mettent en avant des mthodes de financement innovantes. Une valuation des banques et des organismes financiers (dont les banques et associations de microfinance) traditionnellement impliqus dans le financement de lagriculture, de lagribusiness et de lagro-industrie est galement propose, accompagne de recommandations de rforme.
Pilier n6 Stimuler la participation du secteur priv

Les possibilits offertes pour renforcer le dveloppement des entreprises prives dans lagro-industrie, ce qui passe par la cration dun environnement politique favorable pour ceux qui investissent dans lagribusiness, sont examines dans le Chapitre 8. La mise en place de conditions factorielles appropries sur les marchs des intrants et des produits, ainsi que lapport de services de soutien institutionnels pour lagribusiness, sont souligns. Le rle de linvestissement national et tranger dans lagribusiness est tudi, de mme que les rformes associes des macro-politiques et des institutions. Limportance des organisations, associations, alliances et coopratives de producteurs privs, ainsi que des chambres de commerce et de lindustrie, est souligne car ces entits sont indispensables pour organiser laide du gouvernement sous forme de biens publics, pour dvelopper et amliorer les systmes dassistance technique et commerciale, et pour amliorer les politiques et les organismes lis la promotion des investissements. De nouvelles stratgies et politiques dinvestissement pour le dveloppement de lagribusiness sont revues dans divers domaines comme le commerce, la fiscalit et les dpenses publiques, linvestissement public, la fourniture de biens publics en gnral, et les politiques rgionales et structurelles.
Pilier n7 Amliorer les infrastructures et laccs lnergie

Les problmes dinfrastructure qui affectent lagro-industrie, notamment les moyens de transport, laccs lnergie et aux TIC, les voies daccs rurales, les structures dirrigation, et les installations dentreposage et de stockage, sont valus dans le Chapitre 9. Les systmes dassistance technique (pour le contrle de la qualit et la mtrologie) et les systmes dassistance commerciale (pour les services de conseil et de marketing) sont galement voqus. Les problmes dinfrastructure sont gnrateurs de cots et sont un frein linnovation et lexpansion des entreprises, des chanes de valeur et des secteurs. Les cots levs de transport et de communication, ainsi que les autres cots lis la distance et au manque de fiabilit des services, pnalisent les producteurs et empchent la ralisation des avantages compars. De nouveaux outils et mthodes pour lever ces obstacles dans la production agroindustrielle sont voqus dans ce chapitre. Enfin, des mthodes innovantes pour accrotre la production nergtique sont galement tudies, notamment des mthodes de chauffage et de production lectrique durables utilisant les produits et les dchets.
60
Partie B: Les sept piliers du dveloppement de lactivit agro-industrielle en Afrique
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3. Augmentation de la productivit agricole

John Staatz
3.1 Introduction
Lagribusiness, lagroalimentaire et les marchs agro-industriels du monde entier voluent un rythme de plus en plus rapide. Or pour que lAfrique tire profit de tous ces changements, lagro-industrie africaine doit oprer une transformation structurelle. Dailleurs, du point de vue de la transformation conomique, lagriculture et lagro-industrie sont indissociables et ne peuvent tre analyses sparment. Pour transformer lensemble du secteur agribusiness, il faut augmenter la productivit chaque tape des diffrentes chanes de valeur agricoles, tout en amliorant la coordination entre ces tapes. Ainsi, il est primordial damliorer la coordination verticale pour que les agriculteurs se procurent temps les intrants visant amliorer la productivit, et pour que lagro-industrie reoive rapidement des matires premires agricoles de qualit. Paralllement, la production doit sadapter la demande des consommateurs, qui volue rapidement. Ce chapitre examine les difficults que rencontre le dveloppement de lagribusiness en Afrique du point de vue de lapprovisionnement, et identifie les sources de croissance sappuyant sur la valeur ajoute, ainsi que les principaux moteurs de transformation du systme agroalimentaire15. En conclusion, ce chapitre
15. Ici, lexpression systme agroalimentaire dsigne lagriculture et les agro-industries qui y sont lies. Sont englobes les activits interconnectes, de la semence lassiette, notamment la production et la distribution dintrants agricoles, la production agricole, lassemblage, la transformation et la commercialisation des matires premires. Par consquent, cette expression comprend les chanes de valeur de diffrents intrants et produits agricoles et alimentaires, ainsi que les lments qui les relient. Bien que nous nous intressions ici explicitement au secteur alimentaire, nos conclusions sappliquent galement souvent aux branches de lagriculture et de lagroindustrie tournes vers des produits non alimentaires, comme les fibres et les biocarburants (voir encadr 1.1).
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souligne trois stratgies cls destination des gouvernements africains et de leurs partenaires de dveloppement afin de surmonter les obstacles lessor de lactivit de lagribusiness.
3.2 Un dfi de taille: augmenter la productivit dans les systmes agroalimentaires

Depuis lan 2000, un nombre croissant de politiciens et chercheurs estime que pour obtenir une croissance conomique rapide et gnralise, et pour rduire la pauvret en Afrique subsaharienne, le dveloppement doit tre tourn vers lagriculture, afin daugmenter durablement la productivit dans tout le systme agroalimentaire (Partenariat pour la rduction de la faim en Afrique 2002, Conseil inter-acadmique 2004, Banque mondiale 2007a, CEA et Union africaine 2007, Staatz et Dembl 2008). Lagriculture, les petites entreprises agro-industrielles et la vente au dtail sont des sources de revenus particulirement importantes pour les femmes (Banque mondiale et al., 2009). Un vaste corpus de preuves empiriques suggre que dans la plupart des pays dAfrique subsaharienne, la croissance agricole joue un rle dterminant dans la croissance conomique globale et dans la rduction de la pauvret (Christiaensen et Demery 2007, Byerlee et al. 2005, DFID 2005, Dercon 2009, Diao et al. 2003, Mwabu et Thorbecke 2004, Wolgin 2001). Par ailleurs, le consensus politique concernant limportance de lagriculture tmoigne de lengagement renouvel des gouvernements africains et de leurs partenaires de dveloppement. En effet, ils appuient le dveloppement des systmes agroalimentaires par le biais dinitiatives telles que le Programme dtaill de dveloppement de lagriculture africaine (PDDAA), lanc en 2003 et adopt par les chefs dtat africains et leurs gouvernements, ainsi que la plupart des grands partenaires de dveloppement. Le PDDAA fixe des objectifs ambitieux en termes de croissance et dinvestissement dans lagriculture. Ainsi, les tats membres de lUnion africaine (UA) ont promis dallouer au moins 10 % de leurs ressources budgtaires au secteur agricole, et le G8, lors de sa runion de 2009 LAquila, en Italie, a renouvel lengagement des bailleurs de fonds envers le PDDAA (Union africaine et NEPAD 2004, G8 2009).
La faible productivit de lagriculture africaine

En 2004, le PDDAA a fix un objectif de 6 % pour la croissance agricole annuelle moyenne. Il sagissait du taux jug ncessaire pour que les pays dAfrique subsaharienne concrtisent lOMD1, savoir rduire de moiti le taux de pauvret dici 2015. Aujourdhui, mme si la grande majorit des pays natteindront pas une telle rduction dici 2015 (Banque mondiale 2010a), lobjectif de croissance agricole 6 % est maintenu. Or, un taux annuel 6 % reprsente un dfi de taille. En effet, pour atteindre et maintenir une telle croissance, les pays dAfrique subsaharienne devront augmenter leur productivit, non seulement dans le secteur agricole, mais dans lensemble du systme agroalimentaire. Sur les 45 pays pour lesquels nous disposons de donnes, seul un, lAngola, a obtenu un taux de croissance annuelle dau moins
63
6 % au niveau de sa valeur ajoute agricole de 2000 2008, au cours de sa phase de reconstruction daprs-guerre (Banque mondiale 2010b)16.
Graphique 3.1: Tendances du rendement cralier selon les rgions du monde

5
Rendement (tonnes/ha)
4
Asie de lEst et du Sud-est Amrique latine
2
Asie du Sud
Afrique subsaharienne
0
1961 1966 1971 1976 1981 1986 1991 1996 2001 2006
Anne
Source: Calculs raliss par les auteurs laide des donnes de la FAO (2010a).
Graphique 3.2: Rle du rendement et de la zone exploite dans laugmentation de la production cralire, 1980-2009
100 80 60
Pourcentage (%)
40
Valeur dinteraction
20 0 -20 -40
Region
Rendement Zone
SSA
EA
LAC
MNA
SA
Source: FAOSTAT, donnes publies dans BAD et al. (2007) Remarque: FAOSTAT est une branche de lOrganisation des Nations Unies pour lalimentation et lagriculture (FAO) qui fournit des donnes chronologiques et sectorielles concernant lalimentation et lagriculture dans plus de 200 pays.
16. This was a period when Angolas agriculture was recovering from the huge disruption previously caused by the 27-year civil war, which officially ended in 2002; thus, a rapid percentage growth rate during the immediate postcrisis period is not surprising. During the 2000-2008 period, an additional four SSA countries (Ethiopia, GuineaBissau, Mozambique and Nigeria) had sustained growth rates of 6 per cent or higher for at least four years in a row.
64
Graphique 3.3: Terres cultives en Afrique, 1961-2007 (en ha)

120000000 110000000 100000000 90000000 80000000 70000000 60000000 50000000 40000000
1961 63 65 67 69 71 73 75 77 79 81 83 85 87 89 91 93 95 97 99 01 03 05 07
Source: FAO (2010a)
Tableau 3.1: Dcomposition de la croissance agricole en Afrique, 1971-2000

Source de croissance Croissance totale Facteurs de production Terre Main-duvre Tracteurs Engrais Btail Facteurs non comptabiliss (climat, politique) volution de la PTF
Source: Nkamleu (2007)
1971 2000 (%) 100 98,4 4,1 21,0 25,4 51,3 -3,5 -65,4 66,9
Selon les estimations de la FAO pour lAfrique subsaharienne, au cours des 45 dernires annes, la production agricole a augment moins vite que la croissance dmographique, do une baisse de la nourriture disponible par personne au niveau des ressources nationales. (ONUDI et al., 2008) montre que laugmentation de la production agricole repose sur une plus grande utilisation de la terre, savoir lexpansion des terres de culture ou dlevage, qui se fait lorsque les terres cultivables sont relativement abondantes et les loyers peu levs. Cest pourquoi les rendements par hectare sont rests stables, particulirement dans le cadre des cultures cralires, par comparaison avec les augmentations considrables observes dans dautres rgions (graphiques 3.1 3.3). Ainsi, le rendement cralier a augment de seulement 29 % en 43 ans, de 1961-1963 2003-2005, compar aux 177 % des pays asiatiques en voie de dveloppement, et aux 144 % dAmrique latine. Dans les pays ayant exploit avec succs les technologies de la rvolution verte, la production agricole a augment grce aux avances technologiques, et la productivit totale des facteurs (PTF) a jou un rle cl dans cette hausse. En revanche, les pays dAfrique se sont plus appuys sur les facteurs de production (tableau 3.1)
65
La capacit de lAfrique augmenter sa production agricole principalement en accroissant les terres cultives est une question problmatique. Sil est vrai que de nombreux comptes rendus (par exemple, de la FAO) mettent en vidence de larges zones cultivables non utilises, ces documents analysent rarement le cot conomique et environnemental quimpliquerait la mise en production de ces terres. Les cots conomiques comprennent linvestissement dans les infrastructures ainsi que la lutte contre les maladies humaines et animales, quil faut matriser afin de pouvoir ouvrir ces terres lagriculture. Les cots potentiels des infrastructures sont extrmement levs: proportionnellement, lAfrique subsaharienne compte actuellement quatre fois moins de terres irrigues que lInde en 1961, laube de la rvolution verte. Or pour atteindre le pourcentage de terres irrigues dont bnficiait lInde en 1960, il faudrait dpenser environ 114 milliards de dollars. De mme, en ASS, le rseau routier, qui a une densit de 201 km/1 000 km2, est trois fois moins dvelopp quil ne ltait en Inde en 1950 (703 km/1 000 km2). Mme le rseau routier du Rwanda, pays le plus densment peupl du continent, natteint pas le niveau des infrastructures indiennes en 1950. Et aujourdhui, lcart est encore plus important. Ainsi, lInde dispose dun rseau routier 32 fois plus dense que lthiopie et 255 fois plus dense que le Soudan (Staatz et Dembl, 2008). Par ailleurs, lexpansion des zones agricoles en Afrique subsaharienne implique souvent une dforestation (qui a un impact sur le rchauffement climatique) et la destruction de lhabitat naturel de la faune. Par consquent, si lexpansion des terres peut apporter une croissance durable dans quelques pays, comme la Zambie, le continent dans son ensemble doit imprativement rflchir aux cots de ce type de mesure, comparativement une intensification de la production sur les terres existantes. La productivit peu leve de lagriculture est en partie due la faible utilisation des intrants industriels (tableau 3.2). Moins de 4 % des terres cultivables
Tableau 3.2: Utilisation des technologies visant augmenter la productivit agricole, 2001-2003
Rgion Terres Consommation Tracteurs irrigues dengrais pour 100 km2 (pourcentage (kg/ha de de terres des terres terres cultivables cultives) cultivables)
Asie de lEst et Pacifique Europe de lEst et Asie centrale Amrique latine et Carabes Moyen-Orient et Afrique du Nord Asie du Sud Afrique subsaharienne Europe (Union montaire)
N.A. 11,2 11,4 32,7 38,9 3,6 17
N.A. 34,7 89,6 83,3 106,7 12,5 205,9
89 185 123 142 129 13 1002
Source: World Bank data cited in UNECA & African Union (2009 p. 126)
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dAfrique subsaharienne sont irrigues (contre prs de 39 % en Asie du Sud et 11 % en Amrique latine et dans les Carabes), ce qui entrane un rendement infrieur et plus incertain pour la plupart des matires premires. De mme, les engrais et machines agricoles sont huit fois 10 fois moins utiliss quen Asie du Sud. Lutilisation des intrants manufacturs varie fortement dune rgion lautre: en Afrique de lOuest, ils sont trois fois moins rpandus que dans les pays de la Communaut de dveloppement de lAfrique australe (SADC), et atteignent seulement 20 25 % des quantits utilises dans les pays du March commun de lAfrique orientale et australe (COMESA) (CEA et Union africaine, 2009). Ces chiffres sexpliquent en partie par les densits dmographiques infrieures et par la fertilit naturellement suprieure des sols dans certaines parties dAfrique de lOuest, ainsi que par limplantation plus rpandue des grandes exploitations en Afrique du Sud et en Namibie. Sur le long terme, une utilisation accrue des intrants comme les engrais sera essentielle pour augmenter la productivit, les revenus et la comptitivit des exploitations. En 2009, la Banque mondiale a ralis une tude concernant la comptitivit de lagriculture commerciale africaine. Pour ce faire, elle a compar les cots de production, par unit et lchelle des exploitations, de plusieurs produits agricoles, dune part dans les rgions Guine-savane, et dautre part au Brsil et en Thalande. Cette tude a rvl des cots comparables lchelle des exploitations africaines, brsiliennes et thalandaises, mais cette comptitivit reposait sur lpuisement des sols (le fait de prlever entirement les nutriments, ce qui entrane une dgradation des sols) et sur le cot trs bas de la main-duvre, notamment en raison de labsence dalternative professionnelle pour les ouvriers. Or ce modle ne permet videmment pas de rduire la pauvret (Banque mondiale et FAO 2009)17. Dans le secteur de lagribusiness, la productivit de la main-duvre varie fortement parmi les diffrents pays dAfrique. Nanmoins, non seulement elle est faible par rapport aux niveaux internationaux, mais elle naugmente pas (tableau 3.3).
Tableau 3.3: Productivit de la main duvre du secteur de lagribusiness dans les pays africains Valeur ajoute actuelle, en dollars par employ
Pays Botswana rythre thiopie Maurice Afrique du Sud Australie tats-Unis
Source: UNIDO (2009a)
1998 6 868 3 842 4 867 12 167 11 527 67 045 110 212
2002 5 955 3 761 4 925 11 996 13 023 41 251 132 299
2006 9 484 3 593 5 547 12 597 34 996 76 777 183 734
17. Cette mme tude a galement montr que si la production africaine tait concurrentielle lchelle des exploitations, elle ne ltait pas sur les marchs internationaux. Cette absence de comptitivit tait en grande partie due aux cots levs du transport, de la logistique et des transactions, problmes qui sont abords dans les chapitres suivants.
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La faible productivit dans le secteur de lagribusiness africain est en partie due aux niveaux de scolarisation, qui sont bien en-de des minimums ncessaires pour une bonne efficacit technique dans les domaines de lagriculture et de la production. Dans les zones rurales dAfrique subsaharienne, dAfrique du Nord, dAsie du Sud et du Moyen-Orient, les hommes adultes comptent environ 4 ans de scolarisation, et les femmes encore moins (1,5 4 ans), tandis quen Asie centrale et en Europe, ce chiffre est bien plus lev (Banque mondiale 2007a). Par ailleurs, les niveaux de sant et dalphabtisation sont tout aussi bas.
Encadr 3.1: Impact du rchauffement climatique sur lagro-industrie en Afrique subsaharienne

Le rchauffement climatique constitue un obstacle supplmentaire, non ngligeable, laugmentation de la productivit agricole en Afrique subsaharienne. Si les diffrents modles prvoient des impacts dchelle et denvergure variables, ils saccordent gnralement sur trois points (Banque mondiale 2007a, von Braum 2007, ONUDI et al., 2008): les conditions mtorologiques vont probablement devenir de plus en plus alatoires, ce qui entranera un risque suprieur pour les agriculteurs et les autres acteurs des systmes agroalimentaires, et particulirement pour les individus les moins mme de faire face ce risque. Par exemple, le risque accru de scheresses et dinondations dues laugmentation des tempratures entranera probablement de plus grandes pertes de cultures/rendements; globalement, laugmentation des tempratures et la diminution des pluies auront un impact plus marqu sur lAfrique subsaharienne que sur les autres rgions du monde, en partie parce que lAfrique atteint dj les tempratures maximales autorises pour certaines de ses cultures; lAfrique ne sera pas touche uniformment. Par exemple, le Sahel et certaines rgions dAfrique australe souffrent dj plus de scheresse que par le pass, tandis que les chutes de pluie vont probablement augmenter dans dautres zones, comme certaines rgions dAfrique de lEst. Dune manire gnrale, face au rchauffement climatique, de nombreux pays dAfrique se verront obligs dimporter davantage de denres de base. Par ailleurs, les chercheurs spcialiss dans le domaine agricole devront probablement produire des varits rsistant mieux la chaleur et la scheresse. Toutefois, il est galement possible que les mesures de lutte contre le rchauffement climatique crent de nouvelles opportunits pour lagriculture africaine. Si les institutions parviennent des accords pour mettre en relation les agriculteurs africains et le march international du carbone, la squestration du carbone parmi les petits exploitants pourrait devenir une nouvelle source de revenus importante en Afrique subsaharienne. Enfin, une meilleure gestion des sous-produits de lagriculture et des engrais pourrait permettre daugmenter la production locale de biogaz, source dnergie qui alimenterait les oprations agricoles et agro-industrielles (Banque mondiale 2007a).
Diversit de lagriculture africaine

Il existe de trs grandes disparits au sein de lagriculture subsaharienne. De plus, les chiffres du rendement cralier peuvent exagrer la stagnation de la productivit dans lagriculture africaine. En effet, certains pays ont opr une diversification
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considrable afin de remplacer les crales de base par des produits et denres alimentaires plus profitables, comme le manioc, dont la productivit a rcemment t augmente. LAfrique est un continent trs vaste dont la diversit agro-cologique donne lieu un large ventail de systmes agricoles. On peut donc penser que la transformation de lagriculture africaine et de lagro-industrie lie ce secteur, prendra elle aussi diverses formes. En Afrique subsaharienne, la FAO a identifi 14 grands systmes agricoles, allant des conditions presque dsertiques aux systmes forestiers. De plus, au sein mme de ces systmes, chaque catgorie prsente des variations considrables (Banque africaine de dveloppement et al ., 2007). Contrairement aux pays dAsie qui ont connu la rvolution verte, peu de pays africains vivent du riz et du bl (deux des trois grandes cultures de la rvolution verte); quant au mas (troisime crale de la rvolution verte), il domine uniquement en Afrique australe. La diversit des agro-cologies subsahariennes produit un vaste ventail de systmes agricoles, qui sappuient sur un grand nombre de denres de base, comme le manioc en Afrique centrale, et le millet et le sorgho dans le Sahel. Par ailleurs, la plupart de ces systmes sappuient galement sur le btail. De ce fait, une plus grande varit de technologies est ncessaire pour la culture et la transformation des denres de base, compar aux technologies qui existaient en Asie lorsque le continent se trouvait un stade de dveloppement agricole comparable. Cette diversit ne sobserve pas uniquement lchelle de lagriculture africaine, mais galement dun exploitant lautre. Si les diffrences entre les grandes exploitations commerciales et les petits agriculteurs sont videntes dans des pays comme lAfrique du Sud et le Zimbabwe, on a souvent moins conscience de la diversit des petits exploitants eux-mmes. Lagriculture africaine est principalement compose de petites exploitations, mais il existe des carts considrables dans leur accs aux ressources, comme les terres (graphique 3.4), leur accs aux marchs et la quantit dexcdents commercialisables quelles parviennent produire (Jayne et al., 2006; Jayne et al., 2003; Weber et al., 1988; Zezza et al., 2006)18. Les tudes ralises en thiopie, au Kenya, au Mali, au Mozambique, au Rwanda, au Sngal, en Somalie, en Rpublique-Unie de Tanzanie, en Zambie et au Zimbabwe du milieu des annes 1980 2002, ont montr que dans tous ces pays, moins de 50 % des petits exploitants vendaient plus de denres quils nen achetaient; ils taient environ un tiers. En thiopie, seuls 25 % des petits exploitants vendaient plus de teff ou de mas quils nen achetaient, et au Mozambique, seuls 25 % vendaient plus de mas quils nen achetaient. Dans de nombreux pays dAfrique, les superficies disponibles par personne ont diminu de 50 % au cours des 40 dernires annes. Par ailleurs, en plus de cette chute, la rpartition des terres parmi les petites exploitations est trs ingale. Ainsi, le coefficient de Gini des superficies par personne au sein des exploitations familiales en thiopie, au Kenya, au Mozambique au Rwanda, en Zambie et au Zimbabwe, va de 0,50 0,56 (Jayne et al., 2006). Or ces chiffres sont comparables
18. Dans les pays tudis, les petites exploitations agricoles correspondent habituellement aux exploitations de moins de 10 hectares; dans le graphique 3.3 portant sur la superficie des exploitations, les donnes de la Zambie incluent galement les exploitations faisant jusqu 20 hectares (en Zambie, les terres de 5-20 hectares sont classes comme des exploitations de taille moyenne). Pour plus de dtails, voir (Jayne et al. 2003).
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Graphique 3.4: Superficie des petites exploitations dans certains pays dAfrique
7 6 5
Hectares Premier quartile Second quartile Troisime quartile Quatrime quartile
4 3 2 1 0
Kenya thiopie Rwanda Mozambique Zambie
Source: ONUDI, donnes publies dans Jayne et al. (2003)
ou suprieurs aux estimations calcules pour la plupart des pays asiatiques dans les annes 1960 et 1970 (Haggblade et al., 2007). En outre, si les grandes exploitations taient incluses, cette ingalit serait encore plus marque. Si lon prend lventail des superficies dont disposent les petites exploitations et quon le divise en deux, les agriculteurs de la moiti infrieure ont souvent moins d1/5e dhectare par personne: ces foyers sont presque sans terre. Par ailleurs, ce sont galement souvent ces exploitants qui ont le moins accs au capital et aux cultures amliores. tant donn leurs ressources limites, ces foyers parviennent difficilement se sortir de la pauvret uniquement par le biais de lagriculture, et plus particulirement des denres de base peu profitables. Bien que les terres de superficie infrieure offrent une meilleure marge pour laugmentation des revenus par le biais de cultures et dlevages plus profitables, ces types de produits ncessitent habituellement une meilleure gestion et coordination sur le march des acquisitions et des ventes, comptences que les petites exploitations aux ressources trs limites ne possdent pas toujours. Par consquent, pour rduire la pauvret dans un tel contexte, il sera essentiel daugmenter lemploi dans des activits en aval, au niveau des chanes de valeur de ces produits, y compris dans lagro-industrie locale. Par chance, les populations rurales pauvres ne se trouvent gnralement pas isoles des petites exploitations plus riches dAfrique subsaharienne. En effet, les donnes issues du Kenya, du Mozambique, de la Zambie, de lthiopie et du Rwanda montrent que dans la plupart des cas, les petits exploitants aux revenus infrieurs sont voisins des exploitations plus riches (Jayne et al., 2006). Environ 70 % des petites exploitations subsahariennes se situent dans des zones qui offrent un bon accs aux marchs, cest--dire moins de cinq heures dun march de plus de 5 000 visiteurs (Banque mondiale 2007a). Or cette proximit signifie quune croissance agricole tourne vers les marchs pourrait avoir un effet indirect suprieur sur la rduction de la pauvret ( travers des liens de cause effet), comparativement un contexte o les populations pauvres seraient plus isoles.
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Diversit de lagro-industrie africaine

De mme que lagriculture africaine est trs diverse et largement constitue de petites exploitations, lagro-industrie africaine est galement domine par les petites et moyennes entreprises. Trois critres diffrencient les entreprises: lampleur, la technologie utilise et le statut juridique (secteur formel ou informel). Ilboudo et Kambou (2009) proposent une classification de lagro-industrie dAfrique de lOuest qui peut galement tre applique toute lAfrique subsaharienne. Cette classification dfinit quatre catgories: les entreprises artisanales (micro), semi-artisanales (petites), semi-industrielles (moyennes) et industrielles (grandes) (tableau 3.4). Les catgories artisanales et semi-artisanales comprennent les entreprises les plus rduites, qui utilisent les technologies les plus simples et voluent souvent dans le secteur informel19. En Afrique subsaharienne, la majorit des entreprises agroindustrielles (environ 75 % en Afrique de lOuest) rentrent dans les catgories artisanales et semi-artisanales dIlboudo et Kambou. Tout comme les petites exploitations, les petites entreprises agro-industrielles de la catgorie artisanale sont confrontes des obstacles considrables qui freinent leur croissance potentielle et rduisent leurs revenus. Elles sont elles aussi marques par un investissement trs rduit dans la main-duvre et une faible productivit des autres ressources, caractristiques qui sont souvent des sources de chmage dissimul, pour reprendre lexpression de Janvry (2009). Les obstacles auxquels ces entreprises doivent faire face sont notamment les suivants: un accs trs limit aux marchs (elles ciblent principalement les consommateurs faibles revenus au sein de leur village ou de leur quartier); des revenus qui reposent sur des matires premires trs variables en termes de disponibilit et de qualit (en raison des difficults que rencontrent les petites exploitations qui produisent ces matires); un mauvais accs aux intrants (machines et emballages adapts, mais galement financements); un accs insuffisant aux informations concernant les technologies et la demande; et des comptences de gestion trs restreintes. Bon nombre de ces obstacles sont lis lincapacit de ces entreprises sorganiser pour travailler conjointement, la fois au sein dune mme chane de valeur (par exemple, pour crer de petites meuneries) et sur le plan vertical, parmi les diffrents niveaux de la chane de valeur. Par consquent, il est peu probable que des mesures visant exclusivement les petites entreprises agro-industrielles permettent de stimuler la croissance conomique et de rduire la pauvret. Cependant, il ne faut pas non plus mettre en avant uniquement les grandes entreprises agro-industrielles, qui sintressent principalement aux exportations et qui, au sein des marchs nationaux, ciblent une population limite, savoir les consommateurs hauts et moyens revenus. Dans le domaine de lagriculture, plusieurs tudes ont montr que, quelques exceptions prs, les grandes exploitations subsahariennes ne reprsentent pas une conomie
19. Si lon dcide que la catgorie artisanale englobe les petites entreprises qui utilisent largement des technologies non mcanises, lesdites entreprises ne font pas systmatiquement partie du secteur informel. En effet, au sein de certaines chanes de valeur, particulirement dans les pays industrialiss, la production artisanale, sous la forme de produits traditionnels ou faits maison, cible les consommateurs hauts revenus et se vend un prix lev (source: Alain Sy Traor, de la Communaut conomique des tats dAfrique de lOuest [CEDEAO], Commission pour lagriculture, lenvironnement et les ressources en eau).
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Tableau 3.4: Caractristiques de diffrents types dentreprises agroindustrielles en Afrique de lOuest

Caractristiques Artisanales Semiartisanales Semiindustrielles Industrielles
Taille Main-duvre
Microentreprise Familiale ou sociale Produits traditionnels, souvent humides, dure de conservation rduite
Petite entreprise Familiale
Entreprise moyenne De grande chelle et modrment spcialise Produits diversifis, dure de conservation stable
Grande entreprise De grande chelle et spcialise Produits conformes des normes et critres de qualit, commercialiss sous forme de marques
Produits
Produits plus ou moins standardiss, dure de conservation stable
Organisation
Dbut Entreprise informelle Peu ou dorganisation pas dorganisation (embryonnaire) Restreints inexistants, oprations essentiellement manuelles Faible niveau de production Quelques machines
Formelle, Trs moderne employs placs (services des postes bien administratifs, dfinis, systmes divisions et comptables branches) Mcanisation importante Importants et modernes
Investissements
Production
Niveau de Plus de processus Haute capacit production mcaniss de production rgulier et plus lev Distribution locale Distribution nationale, voire sous-rgionale Tous les marchs (locaux, rgionaux, internationaux) Circuits longs et professionnels
Types de marchs
Locaux et trs cibls
Distribution
Vente directe Circuits de et/ou par distribution le biais courts, vente directe auprs des dintermdiaires consommateurs
75%
Circuits de distribution longs
Proportion estime des entreprises agroindustrielles dAfrique de lOuest

Source: Ilboudo et Kambou (2009)
20%
5%
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dchelle significative par rapport aux petites exploitations, plus nombreuses (Banque mondiale 2007a, Banque mondiale et FAO 2009). De mme, il semblerait que dans lagro-industrie africaine, les PME reprsentent le plus fort potentiel de croissance, surtout si on les aide sagrandir et conqurir (ou reconqurir) les marchs nationaux et rgionaux (Ilboudo et Kambou 2009). Nanmoins, les mesures visant stimuler la croissance des PME ne doivent pas exclure la possibilit de renforcer la croissance des grandes entreprises agro-industrielles lorsquelles reprsentent une conomie dchelle considrable (par exemple dans la production dengrais) et lorsque les exportations sont possibles. En effet, le prix de plus en plus lev de leau et des terres devrait augmenter les cots de production dans les zones semi-arides dAmrique du Nord (comme la Californie) et dAsie (comme le nord de la Chine), ce qui pourrait crer de nouvelles opportunits pour certains pays ctiers dAfrique. Lexprience du Sngal montre que lexportation de rcoltes trs profitables par de grandes entreprises peut avoir un impact considrable sur la pauvret (Janvry 2009).
3.3 La valeur ajoute dans le contexte de la transformation structurelle

Valeur ajoute et transformation agro-industrielle
Dans le contexte agroalimentaire, on confond souvent la valeur ajoute et la transformation agro-industrielle, qui modifie la forme du produit. Or il est possible dajouter de la valeur aux produits sans modifier leur apparence physique. linverse, la transformation agro-industrielle (la modification de la forme des produits) napporte pas ncessairement de valeur ajoute. Il est vrai que la valeur ajout ncessite une certaine forme de traitement (qui peut se limiter au nettoyage, au contrle qualit ou ltiquetage), suite quoi lacheteur acceptera de payer un certain prix, qui compensera largement le cot des intrants utiliss pour le traitement en question. Par exemple, une entreprise peut trier des mangues de diverses qualits pour obtenir dun ct des fruits de haute qualit pour lexportation, et de lautre des fruits de moindre qualit pour la production de jus destination du march local. Ainsi, cette entreprise spare les marchs et fixe diffrents tarifs; le prix plus lev des mangues fraches exportes lui permet daugmenter ses revenus. Au sein dune conomie de march, cette valeur ajoute permet habituellement lentreprise de traitement de dgager un bnfice. En revanche, si la transformation agro-industrielle utilise des ressources dont le cot est suprieur au montant supplmentaire que les acheteurs sont prts payer pour le produit final, on obtient un produit dficitaire. Par exemple, en Afrique de lOuest, plusieurs pays du Sahel se sont dots dabattoirs frigorifiques dans les annes 1960 et 1970, afin dexporter leur viande vers les pays ctiers. Ces pays, qui exportaient jusqualors du btail (bovins, moutons, chvres), souhaitaient ainsi rcuprer la valeur ajoute lie la transformation de la viande. Cependant, dans la pratique, presque toutes ces initiatives ont chou, notamment parce que le transport frigorifique de la viande depuis le Sahel jusquaux pays ctiers tait plus coteux et moins fiable que le transport du btail.
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Par ailleurs, un autre facteur important avait t nglig: les pays ctiers tiraient une valeur bien plus leve des abats et autres sous-produits de labattage (cuir, sabots, cornes, etc.), savoir le cinquime quartier. tant donn que les habitants des pays ctiers consomment ou transforment bien plus ces produits que les Sahliens, ils acceptent de payer un prix plus lev. Mais ces sous-produits tant souvent prissables, leur transport du Sahel vers les pays ctiers ncessite une transformation supplmentaire, moins dexporter directement le btail, avant labattage. Par consquent, les ngociants qui travaillent dans lexportation du btail ont un budget suprieur pour acqurir des animaux vivants, par rapport aux entreprises qui travaillent dans lexportation de viande. Cest pourquoi lexportation de viande issue des abattoirs locaux sest avre dficitaire, au lieu de crer de la valeur ajoute (Makinen et al., 1981).
Valeur ajoute, agro-industrie et processus de transformation structurelle

Lorsque le niveau de vie dune conomie augmente considrablement, une transformation structurelle sopre presque systmatiquement: la proportion de la population totale travaillant dans lagriculture baisse, tout comme la part relative de lagriculture dans les revenus nationaux (Encadr 3.2). Sur le long terme, pour rduire la pauvret en Afrique subsaharienne, une transformation structurelle sera primordiale afin de transfrer les ressources de lagriculture vers dautres secteurs de lconomie. En effet, un deux tiers des petits exploitants (selon les pays) semblent ne pas possder les ressources ncessaires pour se sortir de la pauvret par le biais de lagriculture, et devront donc trouver un domaine dactivit plus rmunrateur (Staatz et Dembl 2008). La transformation structurelle comprend une rorientation de lconomie, qui ne doit plus tre centre sur les moyens de subsistance, ainsi que la production et lagro-industrie familiales, mais doit tre plus intgre, sappuyer davantage sur la spcialisation et les changes, et assimiler les conomies dchelle (Reynolds 1985). En outre, de nombreuses tches prcdemment accomplies au sein des exploitations, telles que la production des intrants et la transformation des rcoltes, sont dsormais ralises en dehors des exploitations. Les agriculteurs ont plus recours une lectricit externe (par exemple, des pompes au diesel), et moins une lectricit autoproduite, par la force humaine ou animale. Autre exemple: ils vendent leur lait aux crmeries, au lieu de produire eux-mmes du beurre. Par consquent, on constate un transfert de ressources au sein du systme agroalimentaire, mais aussi entre ce dernier et le reste de lconomie. Ainsi, parmi les acteurs du systme agroalimentaire autres que les exploitants, savoir les entreprises agro-industrielles et les commerces alimentaires, la valeur ajoute et lemploi augmentent proportionnellement la production agricole (Chapitre 1). Cette transformation vise rduire le cot rel de lalimentation pour les consommateurs, lment essentiel la rduction de la pauvret, puisque les Africains bas revenus consacrent une grande part de leur budget la nourriture. Or pour que ce processus russisse, il faut veiller ce que les changements techniques et institutionnels soient solidement mis en uvre dans les activits agroalimentaires en dehors des exploitations, mais aussi au niveau de la production
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agricole. En effet, laugmentation de la productivit agricole est indispensable pour rduire le prix rel de lalimentation et assurer la comptitivit des entreprises agroindustrielles africaines lchelle internationale. Cependant, il ne sagit pas l de lunique changement ncessaire. La transformation structurelle ne peut soprer sans une rduction des cots de transaction. Ces cots levs (difficults rsoudre les litiges et faire appliquer les contrats, demandes de dessous-de-table aux frontires) peuvent touffer la transformation structurelle, qui devient trop coteuse pour que les personnes concernes adoptent la spcialisation et les changes qui sont ncessaires pour une utilisation optimale des nouvelles technologies de lagroalimentaire. Par ailleurs, la transformation structurelle implique galement dintgrer davantage les acteurs du systme agroalimentaire dans des rseaux de connaissances plus larges et souvent internationaux. Lesdites connaissances permettent invariablement de mettre au point de nouvelles technologies, ainsi que des mthodes de gestion, des institutions et des rseaux professionnels qui changent justement des connaissances. mesure que les conomies se transforment, la croissance conomique repose de plus en plus sur lapplication et le transfert des connaissances. Au sein de lagriculture, le changement structurel se traduit principalement par la transformation des exploitations, qui, au lieu de rester centres sur les moyens de subsistance, doivent adopter une production plus spcialise et davantage tourne vers les marchs, tout en restant diversifies. Par consquent, il doit y avoir une intgration plus pousse de lagriculture et de lagro-industrie, mais aussi de lensemble du systme agroalimentaire et des autres secteurs des conomies nationales et mondiales. Dans les premires phases de la croissance agricole, la production et lexportation sont gnralement domines par les denres de base produites en grande quantit, qui sont avantageuses principalement grce labondance des ressources naturelles (et grce aux infrastructures de transport). Puis mesure que les pays se tournent vers des produits agroalimentaires plus profitables, lavantage concurrentiel repose de plus en plus sur les sommes investies dans le capital humain, la recherche et le dveloppement, et la logistique ( tableau 3.5) (Abbott et Brehdahl 1993).
3.4 Les principaux moteurs de la transformation du systme agroalimentaire

Au sein dun systme agroalimentaire, la comptitivit dune chane de valeur repose sur lefficacit des transformations physiques qui soprent chaque tape de la chane (par exemple, transformation du fruit en jus), et sur la coordination entre ces diffrentes tapes. Une coordination insuffisante (par exemple, les intrants cls ne sont pas livrs temps) peut rduire les gains de productivit, pourtant rendus possibles par lamlioration de la technologie. Par consquent, le dveloppement des technologies dpend des accords de coordination au sein de la chane verticale, et vice versa (Boughton et al., 1995). La concurrence lintrieur des systmes agroalimentaires se dfinit de plus en plus, non pas lchelle de chaque domaine dactivit (par exemple, la meunerie), mais entre diffrentes chanes verticales (Boehlje et Schrader 1998). Cest pourquoi cette section examine
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Tableau 3.5: importance de certains facteurs de comptitivit dans les quatre conomies de lagriculture
Facteurs de comptitivit Production, assemblage, transformation (agro-industrielle) et distribution finale Produits primaires non diffrencis Produits primaires diffrencis Produits semitransforms Produits prts consommer
Ressources naturelles avantageuses, abondance
Facteur gnralement essentiel, mais les technologies mobiles rduisent probablement son importance.
Facteur peu important, mais varie selon la mobilit des productions primaires.
Facteur peu important, mais varie selon la mobilit des productions primaires et semitransformes.
Technologie rduisant les cots
Facteur Facteur ayant une certaine importance, mais la indispensable, mais diffrenciation des produits ncessite la mise en technologie de plus uvre de certaines caractristiques dans les pratiques en plus mobile. de production; technologie gnralement mobile. Facteur trs important; comptences indispensables, surtout pour lorganisation et la coordination des activits; moins de personnes impliques.
Capital humain et Facteur ayant une certaine expertise dans le importance; les comptences quant domaine de la aux technologies de production sont gestion importantes, de nombreuses personnes sont impliques. Technologie augmentant la qualit Caractristiques produits et facteurs non lis aux tarifs
Facteur ayant une Facteur ayant une Facteur trs important; les certaine certaine importance: caractristiques dutilisation importance: qualit, qualit, transport, finale sont les plus transport, etc. etc. importantes. Facteur ayant une Facteur ayant une Facteur trs important: le certaine importance modre: degr de diffrenciation des importance: les la diffrenciation des produits et dautres activits normes et critres produits est possible dterminent la quantit de de qualit via les diffrences de valeur ajoute. fournissent des qualit. informations. Facteur ayant une Facteur trs important: cots, Le cot minimal constitue la seule certaine importance: leadership et diffrenciation les cots et la diffren- des produits, ou bien les trois stratgie ciation sont des stratgies runies. ralisable. stratgies possibles. Facteur ayant une importance variable; les politiques influencent fortement la comptitivit et les modles commerciaux. Souvent, les politiques adoptes ont un impact indirect. Les barrires techniques sont les plus importantes. Facteur important pour la comptitivit en termes de cots, la diffrenciation des produits et linnovation.
Stratgie de lentreprise
Facteur ayant une Structure de certaine imporlindustrie, approvisionneme tance: les marchs fournissent une nt en intrants, coordination commercialisation verticale. et distribution Infrastructure
Facteur important pour la comptitivit en termes de cots.
Rglementation et politiques commerciales
Peuvent dterminer le modle commercial.
Facteur ayant une importance variable; les politiques influencent fortement la comptitivit et les modles commerciaux. Souvent, les politiques ont un impact indirect. Les barrires techniques sont les plus importantes.
Source: Abbott & Brehdahl (1993)
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les cinq principaux moteurs qui stimulent la productivit et la comptitivit dans toute la chane verticale subsaharienne. Ces moteurs sont les suivants: a) des institutions et infrastructures propices; b) laccs aux technologies cls; c) les accords de coordination horizontale et verticale parmi les acteurs du systme agroalimentaire; d) laccs aux marchs; e) les comptences de gestion et f ) laccs aux financements (voir Chapitre 7).
a) Un environnement propice
Un environnement propice au systme agroalimentaire se compose de deux grands lments: a) les directives et rglementations qui rgissent le systme; et b) lexistence dinfrastructures de base, dont llectricit, les moyens de communication, leau et le transport. Les directives et rglementations. Ces 20 dernires annes, lAfrique a considrablement amlior lenvironnement macroconomique dans lequel se dveloppe lagroalimentaire (Banque mondiale 2007a). Ainsi, les rformes fiscales et montaires ont permis de rduire linflation dans la plupart des pays, ce qui offre aux entreprises de meilleures possibilits de planification. Par ailleurs, les taux de change plus avantageux permettent la production locale et aux exportations, particulirement destination des marchs rgionaux africains, de concurrencer davantage les produits agroalimentaires non africains. De plus, les pnuries de devises trangres sont galement rduites, alors quelles limitaient auparavant limportation de machines cls, de pices de rechange et dintrants tels que les engrais. Sil est vrai que les conomies dchelle ont un impact considrable sur la taille des entreprises, les taux dintrt jouent galement un rle crucial, puisque les technologies sont choisies en fonction du prix relatif des facteurs. Par exemple, si lachat des tracteurs ou du matriel de transformation est subventionn, les entreprises pourront opter pour des technologies bnficiant dune forte intensit de capital ou remplaant la main-duvre, dans des contextes o la main-duvre est abondante et bon march, tandis que le capital est relativement coteux. En outre, lorsque le droit de proprit est mal appliqu, les petits exploitants sont dpossds de leurs terres, qui sont accapares par de grandes oprations agricoles mcanises. Ainsi, malgr laspect impressionnant du dveloppement de la rgion Cerrado au Brsil (encadr 1.2), il est impossible dignorer les consquences nfastes pour les populations autochtones. Par consquent, il convient dexaminer ces risques avant de suivre un chemin similaire en adoptant les initiatives visant encourager une agriculture de plus grande ampleur dans certains pays dAfrique (Banque mondiale et FAO 2009, von Braum et Meinzen-Dick 2009, GRAIN 2008). Les politiques commerciales font lobjet de vives discussions, en ce qui concerne le protectionnisme contre les importations de produits non africains, mais aussi la rglementation lie au commerce intra-rgional. Ces discussions tentent de dterminer si les pays et communauts conomiques dAfrique doivent appliquer des barrires tarifaires afin de protger la production locale de denres sensibles, et si oui, dans quelle mesure. La Communaut conomique des tats dAfrique de lOuest (CEDEAO) a adopt une politique agricole commune visant rduire la dpendance alimentaire afin datteindre une souverainet alimentaire (CEDEAO 2009).
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Or cet objectif implique de protger la production dAfrique de lOuest face aux importations, en appliquant une barrire tarifaire externe commune. Les personnes favorables cette politique estiment que les entreprises agro-industrielles auront normment de mal prosprer et se moderniser si les marchs sont envahis par des produits trangers bas prix (parfois subventionns). Cet argument frquemment utilis propos des industries naissantes fait face de nombreuses critiques, qui avancent notamment que les industries en question risquent de ne jamais voluer (Christy et al., 2009). Par ailleurs, mme si les communauts conomiques rgionales dAfrique ont adopt des traits qui prconisent la libre circulation des marchandises, dans la ralit, des obstacles non tarifaires considrables, comme les barrages routiers, les procdures administratives coteuses et les paiements illgaux, freinent le commerce lchelle rgionale, voire nationale. Or tant que ces obstacles ne seront pas levs, la mise en uvre dun protectionnisme accru contre les importations non rgionales ne fera quassurer les revenus des personnes pratiquant la recherche de la rente, alors que ce sont prcisment elles qui crent les obstacles au commerce rgional et national. De telles mesures ne profiteront pas aux chefs dentreprises de lagroalimentaire, qui tentent dagrandir leurs socits. Au-del des politiques commerciales, un certain nombre de facteurs institutionnels, juridiques et administratifs rendent les oprations commerciales plus ou moins faciles (Christy et al., 2009). Ces facteurs, qui sont tudis en dtail dans les comptes rendus annuels Doing Business de la Banque mondiale, comprennent la facilit avec laquelle les contrats sont appliqus et les litiges sont rsolus, la protection des droits de proprit, le cot de cration des entreprises (dclares), la position de ltat quant aux partenariats publics-privs facilitant les financements, et le soutien apport la recherche dans les domaines de lagriculture applique et des thmes agro-industriels qui y sont lis. Infrastructure. Lexistence dinfrastructures cls, comme les rseaux routiers, leau, les tlcommunications et llectricit, est cruciale pour dvelopper une agroindustrie concurrentielle (Chapitre 9). Une alimentation lectrique fiable et peu coteuse est indispensable. Dans le cas contraire, le dveloppement des chanes du froid est considrablement frein, alors mme quelles sont essentielles pour la qualit des produits prissables potentiellement profitables, comme les fruits et les produits laitiers. Par ailleurs, les coupures de courant augmentent considrablement le cot de la transformation agro-industrielle. Les entreprises agroalimentaires se trouvent donc face un choix: jeter les marchandises en cours de traitement chaque fois que les usines subissent des coupures de courant, ou investir dans des groupes lectrognes coteux pour garantir une alimentation lectrique continue. De mme, laccs leau, ainsi que sa qualit et son cot, vont avoir un poids de plus en plus important dans le choix des terres et dans les bnfices raliss par lagriculture et lagro-industrie au XXIe sicle. En effet, les agro-industries et les exploitations agricoles consomment de grandes quantits deau. Or le rchauffement climatique, la croissance dmographique et laugmentation du prix de lnergie (qui rend les pompes plus coteuses utiliser) sont autant de paramtres qui
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font grimper le prix de leau dans le monde entier. Ceci dit, laugmentation du prix de leau dans diffrentes rgions influencera probablement les grandes multinationales agroalimentaires lorsquelles choisiront les pays auprs desquels sapprovisionner. Ainsi, les zones dAfrique bien irrigues pourront tre plus favorables si elles parviennent crer les autres conditions requises pour rendre leur environnement attractif en termes dinvestissements. Les structures de tarification de leau actuelles favorisent souvent une utilisation intensive, contraire une agriculture et une agro-industrie durables. Plusieurs technologies peu gourmandes en eau et plusieurs accords institutionnels existent dj ou pourraient voir le jour en rponse ces difficults. Nanmoins, tant donn que de nombreux aquifres et bassins fluviaux subsahariens couvrent plusieurs pays, une coopration rgionale et une gestion conjointes seront souvent ncessaires pour laborer des approches adaptes (BAD et al., 2007).
b) Accs aux technologies

Pour amliorer lefficacit de la transformation physique qui a lieu chaque niveau du systme agroalimentaire et rpondre lvolution constante des exigences des consommateurs, en ce qui concerne les diffrents attributs dans leur nourriture (meilleure assurance de la scurit alimentaire, conscience cologique, qualit nutritionnelle, etc.), il est ncessaire de pouvoir accder aux technologies amliores. Dennis et al., (2009) fournissent une discussion dtaille sur les forces dynamisant le dveloppement technologique dans le systme agroalimentaire et sur les technologies prometteuses se dessinant lhorizon, dans le but de rpondre aux demandes changeantes des consommateurs et aux conditions environnementales auxquelles font face les producteurs agroalimentaires. Deux principaux problmes technologiques, qui seront dune importance vitale pour permettre de dterminer la comptitivit du systme agroalimentaire en Afrique subsaharienne au cours de la prochaine dcennie, se dmarquent: a) accs aux donnes essentielles; et b) accs aux technologies (emballage, contrle qualit et communication) qui influencent la qualit des produits traits, et communication de cette qualit aux consommateurs. En ce qui concerne lamlioration de laccs aux principaux intrants agricoles, la priorit absolue devrait tre accorde aux mesures mises en place pour amliorer laccs aux principaux intrants agricoles (engrais, additifs protecteurs de rcoltes, plasma de germes et machines), qui augmentent la qualit et la durabilit des rserves en matires premires agricoles lagro-industrie. La capacit de lAfrique subsaharienne produire durablement des produits agricoles, dont les matires premires pour le traitement agroalimentaire, est menace par la fertilit dclinante du sol travers tout le sous-continent. La pression de la population a rendu obsoltes les techniques traditionnelles de gestion de la fertilit du sol par lutilisation de longues jachres arbustives, dans la mesure o les fermiers sont de plus en plus contraints de cultiver leurs terres de faon ininterrompue. Dans de nombreuses rgions, la comptitivit de la production fermire est base sur les substances nutritives minires provenant du sol, ce qui constitue clairement une stratgie non durable (Banque mondiale et FAO 2009).
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Bien que laugmentation des matires organiques dans le sol constitue un lment primordial de nimporte quelle solution, il sera seulement possible daugmenter de manire constante la productivit partir des moyennes trs faibles indiques dans le tableau 3.2, et ce en augmentant trs fortement lutilisation dengrais inorganiques. Toutefois, les encouragements visant utiliser des engrais ont t modrs du fait de leurs cots levs par rapport au prix de la production. Contrairement lAsie pendant la rvolution verte (Heisey et Mwangi 1997), pour les fermiers africains, la proportion du prix du grain par rapport ceux de lengrais a t, sur le plan historique, beaucoup plus dfavorable ladoption de varits modernes ractives lengrais. Ceci sexplique en partie en raison du manque dconomies dchelle dans les importations dengrais dans les pays o la demande est limite. Dautres facteurs engendrant un approvisionnement coteux en engrais incluent des cots de transport intrieur levs, ce qui rduit les prix du grain au producteur et augmente les prix de lengrais au producteur, une incertitude politique quant au fait de savoir si le gouvernement vendra lui-mme de lengrais subventionn, en dcourageant ainsi linvestissement priv dans des systmes de distribution dengrais, et des cots levs en production locale, en raison des problmes dchelle et des cots nergtiques levs. En 2006, le prix de lengrais en Rpublique-Unie de Tanzanie par rapport celui de Thalande tait 49 % plus lev, alors quil tait 80 % plus lev au Mali. Les diffrences taient en grande partie dues aux cots de transport, taxes, marges de financement et commerciale par unit plus levs (Amit 2009). De plus, parce quune trop petite surface de terres agricoles africaines est irrigue et que les marchs sont souvent petits, la fois les rendements et les prix connaissent plus de variations que dans la plupart de lAsie, ce qui augmente les risques financiers lis lutilisation dengrais pour les fermiers. De plus, la faiblesse des informations techniques mises disposition de la plupart de fermiers, concernant quelle formulation dengrais convient le mieux pour leurs conditions de sol et le choix du grain, rduit fortement lefficacit de lutilisation de lengrais20. Par consquent, le dveloppement de chanes de valeur de lengrais plus efficaces, impliquant la fois la production nationale et les importations, est un des objectifs principaux pour crer des industries agroalimentaires en Afrique. Cest parce que les conomies dchelle sont si importantes, la fois dans la production et le commerce international dengrais, que la coopration sousrgionale parmi les pays africains est ncessaire en vue dobtenir des cots par unit plus faibles pour les engrais imports et fabriqus localement. Morris et al.,, (2007) soutiennent que la rduction des barrires commerciales intra-rgionales, ladoption de normes de qualit communes et lharmonisation des processus dapprobation en vue damliorer la taille des marchs nationaux et rgionaux, sont des tapes primordiales, ncessaires pour permettre aux importateurs et fabricants dengrais
20. Le faible rendement de lutilisation de lengrais augmente galement le cot du gouvernement de la subvention lie lutilisation dengrais, quil accorde aux fermiers. Amliorer lefficacit de lutilisation de lengrais, la fois par le biais dune meilleure coordination des libells des engrais selon les besoins individuels des fermiers et par le biais de techniques, telles que le microdosage, qui fournit des substances nutritives vgtales directement au niveau des racines des plantes, au moment o elles en ont le plus besoin, sont des alternatives aux subventions lies lutilisation dengrais, qui ont t dveloppes large chelle et un cot lev, suite la crise alimentaire mondiale de 2007/2008
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de raliser ces conomies. Des questions similaires relatives la coopration et la spcialisation sous-rgionale sont souleves dans le domaine de la fabrication de certains types dquipement agricole et agroalimentaire, tels que des tracteurs, du matriel agricole lourd et des quipements de traitement spcialiss, dans la mesure o peu de marchs nationaux subsahariens africains sont assez grands pour soutenir ces industries des niveaux efficaces. La capacit accder aux additifs protecteurs des rcoltes, tels que les pesticides, et les utiliser sans problme, est trs important pour la sant des ouvriers agricoles et des consommateurs. Il est galement primordial, si les producteurs agroalimentaires africains sont de plus en plus amens accder aux marchs tendus dans les pays revenus levs, que les systmes de certification et de contrle sassurent que ces produits sont utiliss en toute scurit et que la production en rsultant est exempte de rsidus nuisibles. Une caractristique distincte de ces donnes est le niveau lev des informations techniques requises en vue de leur utilisation en toute scurit. Ltendue de la mauvaise utilisation chez les fermiers et les agriculteurs mal duqus est grande, notamment en prsence de faibles structures rglementaires et de mcanismes dapplication qui peuvent engendrer des produits imports prims ou non autoriss dans dautres rgions du monde, ainsi que leur utilisation contraire celle pour laquelle ils ont t conus (application des mauvaises rcoltes, dans les mauvaises doses et/ou au mauvais moment). Le problme a t engendr par la plthore de rglementations nationales mises en place dans toute lAfrique et la petite taille des marchs individuels, ce qui nincite pas les producteurs trangers de ces produits adapter les apports aux besoins locaux ou investir dans le prolongement de la connaissance technique sur lutilisation des produits, dans le but dalimenter les distributeurs et les fermiers. Il est par consquent primordial de dvelopper un plus grand nombre de structures rglementaires uniformes et cohrentes en matire dimportation, de distribution et dutilisation de ces produits. En Afrique de lOuest, le Comit permanent Inter-tats de Lutte contre la Scheresse dans le Sahel (CILSS), une organisation intertatique qui couvre neuf pays, a dvelopp un systme de rvision et de certification rgionale des pesticides utiliss dans ses tats membres, qui essaie daborder le problme dharmonisation. Le Comit sahlien des Pesticides (CSP), qui met en commun lexpertise scientifique de ses tats membres, rvise les applications techniques des fabricants et importateurs de pesticides pour la vente de leurs produits des fins dutilisation spcifique, et autorise, ou limite ou bien interdit lutilisation des produits dans la sous-rgion. Depuis janvier 2010, 471 diffrents pesticides ont t inclus dans la base de donnes en ligne du CSP (institut du Sahel 2010), dont 60 ont t interdits pour tout type dutilisation dans les pays du CILSS tandis que de nombreux autres ont subi divers types de restrictions dutilisation. Bien que lapproche du CILSS illustre quelque peu le potentiel de ces approches rgionales face la rglementation visant raliser des conomies dchelle, la faiblesse de cette approche a rsid dans le financement national limit des comits nationaux, en charge de la mise en application des rglementations en matire de gestion des pesticides dans les tats membres individuels (Toe 2009; ECOWAS 2005; Me-Nsope et al., paratre; Staatz et Dembl 2008).
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Lamlioration de la disponibilit et de laccs un meilleur plasma de germes la fois pour les animaux et pour la production de plantes est primordiale pour assurer un approvisionnement fiable en matires premires de qualit pour lagroalimentaire. Afin de changer rapidement les demandes du consommateur et les conditions environnementales (changement climatique, propagation des maladies zoonotiques telles que la grippe aviaire et lmergence de nouveaux ravageurs des rcoltes), un flot continu de nouveau plasma de germe est ncessaire pour maintenir et amliorer la productivit. Dans la plupart des pays africains subsahariens, laide publique pour les recherches agricoles et les formations du personnel scientifique en charge de ces dernires a stagn ou a recul depuis les annes 1980 jusquen 2005 (Nienke et Stads 2006). Les recherches prives taient cibles sur quelques rcoltes dexportation rentables mais il y avait peu de partenariats privspublics tels que ceux qui ont caractris les systmes de recherche agricole dynamiques, comme au Brsil (Pardey et al., 2006). Les avances en matire de biotechnologie offrent le potentiel de rpondre certains des dfis en matire dadaptation, damlioration de la productivit et de dveloppement des nouveaux produits en vue de faire merger de nouvelles demandes (par exemple pour les lments nutritifs), mais les problmes relatifs la scurit, lacceptation du consommateur (notamment si les produits sont exports dans des pays revenus levs) ainsi que les impacts environnementaux et les manques dexpertise ont men quelques pays dvelopper des normes en matire de bioscurit ncessaires lintroduction et au test des rcoltes ou animaux transgniques. partir de 2006, seul un pays en Afrique subsaharienne, lAfrique du Sud, ne cultivait aucune rcolte gntiquement modifie (Eicher et al., 2006), mme si un test sur le coton Bt21 avait rcemment commenc dans quelques autres pays (par exemple, Burkina Faso et Mali). Lobjectif de la politique publique concernant laccs au plasma de germes amlior est ax autour de trois questions: fournir le financement adquat pour les systmes de recherche agricole nationaux et rgionaux et les systmes de formation suprieure agricole (dans le but de former la prochaine gnration de scientifiques et techniciens agricoles); crer des cadres propices des partenariats publics-privs plus importants dans le domaine de la recherche (incluant la rsolution de problmes pineux sur la dtention de toute proprit intellectuelle qui rsulte de ces partenariats); et dvelopper le cadre rglementaire en vue de rgir les diverses formes de biotechnologie dans le domaine de lagriculture. tant donn la petite taille de la plupart des systmes de recherche agricoles nationaux en Afrique, dont plus de la moiti comptaient moins de 100 scientifiques en 2000 (Nienke et Stads 2006), la collaboration rgionale devra constituer un lment majeur dans le travail raliser. Lintrt accru pour lagriculture africaine par les gouvernements africains, les partenaires de dveloppement (incluant les nouveaux philanthropes, comme la Fondation Bill and Melinda Gates) et les investisseurs trangers depuis 2005 suscite lespoir que ces contraintes commencent tre abordes.
21. Bacillus thuringiensis (ou Bt) est une bactrie endoge, utilise communment en tant qualternative biologique un pesticide. Par le biais de lingnierie gntique, les scientifiques ont introduit le gne responsable de la toxine dans un grand nombre de rcoltes, incluant le coton, rduisant ainsi la dpendance vis--vis des insecticides.
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La question de lchelle approprie de lquipement agricole et agro-industriel, adopte dans de nombreuses oprations, est complexe et peut avoir des rpercussions majeures sur la manire dont le systme agroalimentaire agit en tant qulment moteur de cration demploi, dans la mesure o la disponibilit et le cot des machines dterminent en partie la capacit du systme rpondre de manire efficace aux demandes changeantes des consommateurs. Malheureusement, trop souvent en Afrique, les chefs des gouvernements assimilent large chelle modernit. La physique et la biologie basiques de certains processus (nivellement du terrain, conversion de lazote en ure, traitement du concentr de tomate et traitement primaire de la canne sucre) imposent que ces derniers soient excuts en utilisant un quipement grande chelle, forte intensit de capitaux, afin dengranger de moindres cots. Insister sur le fait que ces oprations adoptent des mthodes de production plus petite chelle et forte intensit de main duvre ne les rendra pas moins comptitives vis--vis des concurrents internationaux. Toutefois, cela entranera une hausse des cots de production pour les entreprises acqureuses, lesquelles utilisent aussi bien leur production que leurs apports au cours des tapes de production ultrieures (par exemple, fermiers utilisant un engrais dure), compromettant par consquent la croissance de production et demploi dans les secteurs en aval du systme agroalimentaire. Dans des situations o les conomies dchelle sont dterminantes pour la fabrication de machines agricoles et dquipement de traitement agroalimentaire, la coopration rgionale et la spcialisation dans la location dusines, souhaitables en soi, sont souvent difficiles mettre en place parce que chaque pays souhaite attirer un investissement de production. Les perspectives sont probablement plus encourageantes dans les quelques conomies africaines o lindustrie dquipement est bien dveloppe, comme en gypte ou en Afrique du Sud, mme si la concurrence avec les machines et quipements imports est trs forte. Dans dautres cas, toutefois, une gamme bien plus vaste doptions technologiques peut exister, offrant un choix optimal sur le plan conomique en fonction des prix relatifs des facteurs et de lopportunit requise des oprations ncessaires. La prparation du terrain pour laquelle lquipement de traction animale, les tracteurs de main et les tracteurs grande chelle sont tous des options, en est un exemple. Le choix dpend de diffrents aspects tels que le poids du sol labourer, la rapidit avec laquelle lopration doit tre ralise (par exemple, en vue de faire pousser plusieurs rcoltes en une seule anne), de la disponibilit des services dentretien et des pices de rechange, et les prix relatifs de main duvre et du capital. la fois pour les machines agricoles et pour lquipement de traitement agroalimentaire, une gamme de technologies plus simple, plus forte intensit de main duvre mais efficace sur le plan conomique, est souvent mise disposition. Limportation tendue en Afrique subsaharienne de moulins grains simples, de pompes et dautres technologies agricoles provenant dInde, montre que face des prix non subventionns, les fermiers et fabricants africains optent souvent pour ces technologies. Les changements de la demande des consommateurs peuvent galement influer sur le choix dchelle des machines, la lumire des diverses options
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proposes. On peut prendre pour exemple lusinage du riz pour lequel, en cas de revenus faibles (qui non seulement rduisent les cots de main duvre mais limitent galement la demande efficace de riz de bonne qualit), les moulins petite chelle peuvent tre beaucoup plus efficaces sur le plan conomique que les moulins industriels grande chelle. Tel fut le cas au Mali, suite la libralisation de lindustrie dusinage du riz en 1992, lorsque les nouveaux petits laminoirs tles du village ont men la faillite les anciennes usines de riz industrielles tatiques, en lespace de deux ans dans lOffice du Niger (Diarra et al., 2000). Les petites usines prouvent toutefois des difficults produire un riz usin dune qualit constante. Dans la mesure o les revenus de la petite classe moyenne ont augment, certains meuniers sont passs des moulins cylindre chelle intermdiaire (minirizeries), qui peuvent produire un riz de qualit plus constante pour cette niche de march, sans remplacer les importants montants dinvestissement onreux par de la main duvre locale bon march (Lenaghan 2009).
Technologies essentielles pour la transformation des produits agroalimentaires

Les trois autres facteurs dterminants importants de la comptitivit des industries agroalimentaires africaines sont: a) laccs aux technologies demballage appropries et leurs cots; et b) les capacits dassurer et de certifier la qualit; et c) la capacit de faire de la publicit sur leur produits aux potentiels clients. Mme si de nouveaux dveloppements techniques sont imminents en matire demballage des produits agroalimentaires (Dennis et al., 2009), pour un grand nombre de petites et moyennes entreprises de transformation des produits agroalimentaires en Afrique, laccs limit aux matriaux demballage appropris et leur cot compromettent srieusement leur comptitivit. Face ces contraintes, les petites entreprises recyclent les matriaux demballage (par exemple, en mettant leurs confitures de fruits dans des anciens pots de mayonnaise), ce qui peut engendrer dventuels problmes dhygine graves et ce qui exclut ces produits de tous les marchs sauf de ceux aux plus faibles revenus, o la demande effective en qualit est faible. Lemballage inappropri rduit la qualit et la dure de conservation des produits alimentaires traits, et peut occasionner la contamination du produit. Par exemple, le manque de sachets ars pour les chips produites localement engendre leur dtrioration due lhumidit, et les scelleurs thermiques de poche des sachets plastiques ne fournissent galement pas toujours une fermeture hermtique, engendrant alors la contamination du produit (Ilboudo et Kambou 2009). La connaissance technique inadquate parmi un certain nombre de ces prparateurs agroalimentaires; la non-disponibilit des matriaux demballage appropris, lie la condition davoir une taille de commande minimale importante auprs des fabricants trangers; et le cot lev des matriaux demballage, si disponibles. Le second facteur du contrle qualit est primordial, dans la mesure o la capacit garantir aux consommateurs la qualit des produits alimentaires est essentielle en vue de faire concurrence au sein des marchs internationaux et, de plus en plus, au sein des marchs rgionaux et nationaux en Afrique galement. Toutefois, la capacit organisationnelle visant mettre en uvre les pratiques de
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traabilit et de scurit sanitaire des aliments (par exemple, analyse des dangers et points critiques pour leur matrise, HACCP (hazard analysis and critical control points, mthode de gestion de la scurit sanitaire des aliments)), et le manque daccs aux laboratoires et autres installations pour certifier que les produits respectent les normes de qualit, posent de srieux problmes aux petites et moyennes entreprises agro-industrielles. Frquemment, le dveloppement de ces systmes de contrle qualit occasionne un cot fixe lev, ce qui signifie quil est plus difficile damortir ces investissements pour les PME que pour les grandes entreprises. Pour aborder ce dfaut, les capacits de gestion doivent tre augmentes, en plus de la coordination verticale et horizontale amliore parmi les entreprises, au sein des chanes de valeur. Les laboratoires et les entreprises de certification doivent incontestablement tre aussi encourags. En ce qui concerne la communication, mme lorsque les PME produisent des produits de qualit, le communiquer aux consommateurs pose un problme. La publicit la radio, la tlvision et sur les panneaux daffichages implique de raliser des conomies dchelle significatives, puisque les clients de la plupart des PME de transformation des produits agroalimentaires nutilisent pas rgulirement Internet, une technologie qui permet justement de rduire ces cots22. Nagai (2008) a constat que la plupart des mres de bbs quil a interviewes Accra en 2007 navaient pas entendu parler de Weanimix, aliment de sevrage pour bb qui a t produit par les PME pendant plus de 10 ans, en utilisant une formule dveloppe par le ministre de la Sant du Ghana et le Fonds des Nations Unies pour lenfance (United Nations Childrens Fund, UNICEF). Par contre, la plupart des mres interroges connaissaient et prfraient Cerelac, produit par Nestl, qui a largement t promu au Ghana et qui est vendu trois fois le prix de Weanimix23. La publicit frais partags des produits gnriques par le biais des associations PME pourrait permettre de surmonter ce problme, notamment lorsquil est li au dveloppement et lacceptation des symboles reconnus de qualit certifie, subventionns par les associations.
c) Coordination horizontale et verticale

Coordination horizontale: Afin doptimiser leur rentabilit et de gnrer les avantages de lconomie dchelle dont jouissent les grandes entreprises, les socits agroindustrielles doivent former une alliance. Gnralement, cette coordination horizontale est cre par le biais dassociations professionnelles runissant les meuniers, les transformateurs et les producteurs agroalimentaires. Les membres bnficient de services de formation, de recherche, daide la commercialisation et dinfluence politique afin de cultiver un pouvoir de march par lachat group dintrants, ou par le biais dconomies de march et la vente dextrants. Au niveau des producteurs
22. Ce manque dintermdiation a aid les petits prparateurs agroalimentaires boutiques ce que les consommateurs haut de gamme cibls aient du succs dans certains pays industriels, comme les tats-Unis. Les entreprises ASS ciblant les consommateurs haut revenu dans le Nord (par exemple, avec du caf de qualit leve) ont une possibilit dy arriver, si elles peuvent assurer ces consommateurs la qualit de leurs produits. 23. Nagai a galement constat que les torrfacteurs et distributeurs de grain dans les marchs ouverts Accra pouvaient produire Weanimix un cot 20 % infrieur celui des PME de traitement agroalimentaire, mais aucun dentre eux ne la fait parce quils manquaient des quipements demballage et dtiquetage ncessaires pour permettre aux clients dassurer la propret de leurs produits.
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agroalimentaires, la coordination horizontale se caractrise par des actions collectives menes par les coopratives, ou par des associations professionnelles au niveau des agro-industries. Ces organisations peuvent entreprendre de fixer les prix des biens et services fournis par leurs membres. Nanmoins, llaboration dune politique de prix savre souvent infructueuse en raison des nombreux dsaccords au sein des membres. Dans la plupart des cas, ces organisations favorisent une coordination verticale, ascendante ou descendante, avec des entreprises plus grandes par le biais de dispositifs contractuels (voir ci-dessous). Les associations entre petites et moyennes entreprises permettent aux membres de bnficier de services communs tels que le courtage agricole bass sur la tlphonie mobile, pourvus par lUnion nationale des producteurs agricoles de Zambie: une association runissant des moyens et grands producteurs agricoles. Cependant, il arrive que leurs actions aient pour effet de rduire les avantages pour le consommateur comme cest le cas des grandes meuneries de mas dAfrique de lEst et du Sud qui sefforcent de restreindre la concurrence et daugmenter les prix au dtail (Jayne et Jones 1997; Christy et al., 2009). Coordination verticale: La coordination verticale consiste crer des incitations pour les entreprises de la chane de valeur afin dintgrer leurs exploitations dune manire mutuellement avantageuse. Il peut sagir de marchs ouverts, daccords contractuels, de normes de classement, dalliances stratgiques, de conseils runissant les participants la chane de valeur et de multiproprits. La coordination verticale reconnat que la rentabilit des activits un niveau particulier de la chane de valeur (meunerie) dpend fortement des dcisions prises dautres niveaux, telles que le choix de la varit de semences. Ainsi, pour quune chane de valeur soit rentable pour tous ses acteurs, leurs activits aux diffrents niveaux de la chane doivent tre harmonises. Si toutes les conditions du modle conomique de concurrence parfaite taient remplies, les prix relatifs permettraient eux seuls de garantir une telle coordination car ils tiendraient compte de toutes les informations disponibles sur lensemble du systme concernant les prfrences des consommateurs et les cots marginaux induits afin de rpondre ces prfrences. Cependant, en pratique, nombreuses de ces conditions (telles que la disponibilit de linformation parfaite et labsence du pouvoir de march pour les acheteurs ou vendeurs) ne sont pas satisfaites. Les prix du march eux seuls ne garantissent pas une coordination conomique efficace. Les dispositifs complmentaires, telles que les contrats dtaills et les co-entreprises, sont souvent ncessaires afin dinciter les producteurs de la chane de valeur rpondre aux demandes des autres acteurs ainsi qu celles du consommateur final. Lapprovisionnement inadquat ou irrgulier dextrants agricoles de qualit aux agro-industries dAfrique subsaharienne reprsente un obstacle majeur la croissance et la rentabilit des activits agroalimentaires. En Afrique, ce problme devient dautant plus srieux lorsque les revenus par habitant augmentent et les conomies souvrent de plus en plus. Il en rsulte des exigences de qualit plus strictes au sein des marchs nationaux et internationaux. Le commerce du karit est un exemple frappant de cette situation. Cette graine olagineuse issue de larbre du karit et produite en Afrique de lOuest reprsente
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la principale source de revenus des femmes. Depuis le milieu des annes 2000, la demande mondiale pour le beurre de karit (lhuile extraite de la noix de karit) a considrablement augment, dune part suite la dcision de lUnion europenne sur lautorisation de substituer 5 % du beurre de karit par le beurre de coco prsent dans le chocolat et, dautre part, en raison de lintgration accrue du beurre de karit dans les produits cosmtiques des pays industrialiss. Dans les villages, le stade initial de la transformation de la noix de karit repose sur deux mthodes. Lune, permettant dconomiser la main duvre, consiste torrfier puis enterrer la noix afin de dtriorer son enveloppe avant de retirer la pulpe et den extraire lhuile. Lautre, plus intensive en main duvre, consiste faire bouillir la noix avant de la faire scher au soleil. Bien que plus facile et rapide pour les femmes, le procd de torrfaction et denterrement produit une huile contenant des hydrocarbons aromatiques polycycliques (HAP) cancrignes. Parce que la collecte et la transformation relvent dune conomie dchelle, les noix transformes selon ces deux procds sont souvent regroupes en un seul lot, dans les villages, et les acheteurs payent un prix unique pour cette quantit. Les lots de noix et de beurre plus importants contenant souvent des HAP, leur exportation est rejete et ils doivent tre vendus sur les marchs intrieurs beaucoup moins lucratifs. Labsence de classement, de normes prcises et de technologies de contrle au niveau des villages exclue de nombreuses femmes de lessor du karit, ce qui reprsente un chec vident de coordination verticale. Pour rpondre ce problme, le Ghana et le Burkina Faso ont cr des programmes de formation et des processus consultatifs pour la chane de valeur, impliquant tous ses intervenants. Leur objectif est damliorer les procds de transformation au niveau des producteurs agricoles, dintroduire un systme de classement, des normes et des barmes de prix qui avantageront les femmes optant pour les mthodes de transformation primaires plus intensives en main duvre. (Perakis 2009). Des problmes similaires, relatifs au contrle qualit, sont omniprsents dans les systmes agroalimentaires. Ils deviennent de plus en plus srieux lorsque la demande pour les produits gnriques volue vers des produits intgrant plusieurs attributs spcifiques tels que la scurit alimentaire et le respect de lenvironnement. Pour rpondre ces demandes, une coordination verticale des chanes de valeur plus troite que celle garantie par les marchs au comptant est ncessaire. Le dfi majeur est de crer des dispositifs institutionnels tels que lexternalisation et les alliances stratgiques entre organisations de producteurs agricoles et transformateurs agroalimentaires. Ceci viterait de dpendre uniquement dune coordination verticale avec les principaux acteurs de la chane de valeur. Lappartenance une grande entreprise unique peut limiter la participation des plus vulnrables aux fonctions autres que celles remplies par une main duvre faiblement rmunre (Vorley et al., 2009).
d) Accs aux marchs

la fin des annes 1980, lapprovisionnement constituait un dfi majeur pour le dveloppement des systmes agroalimentaires en Afrique. Les rformes du march agricole inities cette poque ont progressivement considr la ncessit dorienter ce dveloppement sur la demande. Par ailleurs, lintgration des producteurs
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agroalimentaires aux marchs rmunrateurs a galement suscit un intrt plus prononc. En Afrique, limportance des marchs rgionaux comme premire source de croissance de la demande pour les produits alimentaires a rcemment fait lobjet dune nouvelle considration par rapport lintrt que prsentait, dans les annes 1990, lexportation des produits alimentaires valeur ajoute sur les marchs extrieurs. Accs aux marchs internationaux: laccs aux marchs internationaux, notamment pour les produits haute valeur commerciale tels que les marchandises horticoles et les produits transforms, demeure essentiel pour la croissance des systmes agroalimentaires en Afrique subsaharienne. Le problme de linflation au sein des pays de lOCDE a toujours suscit une attention particulire car les transformateurs agroalimentaires prouvent plus de difficults simposer sur ces marchs. Par ailleurs, lapplication de normes phytosanitaires dans les pays revenus levs, considres en ralit comme une forme de protectionnisme, a galement fait lobjet dun grand intrt (Nouve et al., 2002). Aujourdhui, cependant, lobligation de satisfaire aux normes de qualit et de traabilit tablies par les entreprises importatrices prives (gnralement les principaux distributeurs) dans les pays revenus levs, constitue lobstacle majeur laccs aux marchs internationaux, notamment pour les PME. De ce fait, il apparat essentiel de dvelopper des stratgies favorisant la participation des entreprises agroalimentaires africaines de toute taille aux chanes de valeur mondiales (Vorley et al., 2009). Les marchs rgionaux et nationaux: les travaux de Diao et al. (2007) ont rvl que la valeur des exportations rgionales (intra-africaines) de produits agricoles, de 1996 2000, tait plus de trois fois suprieure aux exportations sur les marchs non africains, tandis que les exportations rgionales, notamment daliments de base, taient susceptibles de devenir la premire source de croissance de la demande pour les produits agroalimentaires africains dici les 20 prochaines annes. Les entreprises dAfrique subsaharienne parviennent plus facilement simposer sur ces marchs rgionaux que sur les marchs extrieurs en raison dexigences logistiques moins rigoureuses. En effet, il nest pas ncessaire de dvelopper des infrastructures de transport arien et les normes de qualit sont moins strictes. De plus, non seulement les marchs nationaux et rgionaux offrent aux entreprises des dbouchs lucratifs, mais ils servent galement de terrain de formation pour le dveloppement de leurs activits en vue de percer les marchs internationaux des produits haute valeur commerciale. Malheureusement, laccs aux marchs rgionaux est souvent frein par diffrents obstacles tels que: Les cots de transport levs dus une infrastructure routire mdiocre, aux parcs de camions et voies ferroviaires vtustes, au cot lev du carburant, la mdiocrit des entrepts de stockage et au respect de la chane du froid. la fin des annes 1990, les cots de transport slevaient 230 $ par tonne24 de viande, soit lquivalent du cot dacheminement du btail depuis le Sahel vers la cte ouestafricaine, par rapport seulement 80 $ par tonne de buf expdie par les expor24. (1000 kg/2,204.6 lb), conformment au systme mtrique, sauf indication contraire.
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tateurs non africains des marchs mondiaux (Yade et al., 1999). Linsuffisance des informations concernant la quantit, la qualit et le prix des produits disponibles dans les pays voisins, ainsi que les coordonnes des fournisseurs fiables. Ce manque dinformations, compar la facilit daccs aux informations dont bnficient les fournisseurs extrieurs, constitue un obstacle non tarifaire ayant pour effet dinciter les importateurs des pays africains favoriser les sources dapprovisionnement extrieures. La non fiabilit des systmes juridiques dexcution des contrats et darbitrage des conflits, notamment en ce qui concerne le commerce international. Pour remdier ces problmes, lexpansion des organisations agroalimentaires professionnelles rgionales favorise le dveloppement doutils plus fiables tels que les services privs de rglement des diffrends. De nombreux obstacles non officiels, tels que les blocages routiers et le soudoiement pour la dlivrance de formulaires administratifs, augmentent les cots de transport, accentuent lincertitude et vont lencontre des engagements du gouvernement sur la libre circulation des marchandises et des personnes au sein des communauts conomiques rgionales telles que la CEDEAO et le march commun pour lAfrique australe et orientale (COMESA). Il en rsulte une rduction des niveaux dchange et de la motivation intensifier la production. titre dexemple, les travaux de Boughton et Dembl (2010) rpertorient les frais non officiels encourus par les ngociants qui exportent le mas du Mali au Sngal malgr lappartenance de ces deux pays la zone de libre-change de la CEDEAO. Les frais taient quivalents au cot dun sac de 50 kg dengrais au prix du march (non subventionn) pour chaque hectare de mas export, lpoque o le gouvernement malien subventionnait lengrais un taux de 50 pour cent afin dencourager lintensification de la production. Sans la rduction de ces restrictions daccs aux marchs rgionaux et locaux, les entreprises agroalimentaires africaines demeureront dsavantages par rapport leurs concurrents trangers, mme au sein des marchs africains.
e) Gestion
Pour les entreprises agroalimentaires plus petites, telles que les micro-entreprises au niveau des mnages, la gestion constitue un obstacle majeur la croissance. La frontire entre ce type dentreprises et le mnage est souvent floue et les notions de comptabilit dentreprise spare, demploi ou de flux financiers sont quasiment inexistantes. Laccs aux informations sur les technologies et les dbouchs prometteurs est frquemment restreint en raison de lillettrisme des entrepreneurs. Pour les PME, les dfis de gestion dentreprise reposent sur lidentification et ladaptation aux marchs prometteurs et aux technologies en dveloppant des relations contractuelles avec des acteurs plus importants en amont ou en aval de la chane de valeur et en accdant aux finances. Les entreprises agroalimentaires plus importantes sont frquemment impliques plusieurs niveaux de la chane de valeur et par consquent, une grande partie de leur gestion consiste dvelopper des dispositifs de coordination verticale tels que mentionns ci-dessus afin de garantir la fiabilit et la qualit de leurs intrants et de leurs extrants.
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3.5 limination des obstacles la croissance

Quelles stratgies les gouvernements africains et leurs partenaires du dveloppement devraient-ils adopter afin dliminer les obstacles, sadapter et tirer profit des sources de croissance du march agroalimentaire ? Cette section aborde trois problmatiques cls: a) la dcision sur lemphase relative que ltat et ses partenaires devraient accorder lappui des entreprises; b) lidentification des objectifs des actions publiques visant promouvoir le dveloppement du systme agroalimentaire; et c) la promotion des partenariats publics-privs afin damliorer la coordination verticale dans les chanes de valeur.
Emphase relative: micro, petite, moyenne ou grande entreprise ?

Compte tenu de linsuffisance des ressources publiques, quels types dentreprises les politiques et investissements publics devraient-ils cibler ? La rponse dpend de la capacit des entreprises se dvelopper quelle que soit leur taille, crer une richesse et gnrer des emplois rmunrateurs. Pour cela, plusieurs facteurs entrent en jeu tels que les conomies dchelle et dagglomration, la capacit rpondre aux demandes en constante volution et les liens gnrs par les entreprises de diffrentes tailles avec le reste de lconomie. Certes, les grandes entreprises bnficient douvertures dans certains secteurs, notamment tant donn laugmentation des investissements directs trangers (IDE) en Afrique subsaharienne, provenant de plus en plus de lAsie et visant les marchs prometteurs sur ce continent (Broadman et al., 2007). Pour ces entreprises, des codes dinvestissement trangers explicites et autres lments relatifs aux environnements favorables sont essentiels. La cration de cadres rglementaires facilitant les partenariats avec les associations agroalimentaires et autres fournisseurs peut tre essentielle afin de garantir que ces entreprises puissent tirer parti dune grande varit dacteurs au lieu dtre obliges dassigner toutes leurs activits de manire interne la main-duvre recrute. Les politiques qui abaissent de manire artificielle le cot du capital peuvent tre nuisibles car elles sont susceptibles dentraner lacquisition prmature dquipements conomisant la main-duvre au moment o lAfrique a besoin de gnrer plus demplois pour sa force de travail en pleine expansion. Dun autre ct, les micro-entreprises, gnralement des exploitations familiales mi-temps disposant dune clientle trs locale, gnrent des niveaux de revenus trs faibles. Tout comme les producteurs agricoles plus petits, ces entreprises refltent les stratgies de survie des familles vulnrables mais leurs perspectives de croissance moyen terme sont faibles. Il peut tre plus efficace dutiliser les ressources publiques pour favoriser la croissance dans dautres segments de lagro-industrie et de soumettre certains de ces revenus limposition afin de financer les programmes destins fournir aux propritaires des micro-entreprises les outils ncessaires pour augmenter leurs revenus sur le march de la mainduvre, par exemple, en travaillant pour les moyennes et grandes entreprises agroalimentaires. De Janvry (2009) explique comment la rmunration de la mainduvre a permis daugmenter les revenus des petits producteurs agroalimentaires qui travaillaient pour les exportateurs de haricots verts au Sngal. Les PME se situent entre ces deux cas extrmes. Certaines disposent dun poten90
tiel de croissance considrable, notamment sur les marchs nationaux et rgionaux prometteurs. Cependant, elles ncessitent souvent lassistance technique et financire dune organisation ainsi que les informations quelle dtient afin dliminer les contraintes abordes ci-dessus.
Encadr 3.2: Agriculture grande chelle en Afrique: critres de promotion

Sur le long terme, lentreprise agroalimentaire se dveloppe. Cependant, tout comme le montrent les cas de la Thalande et du Japon, la modernisation de lagriculture ne signifie pas ncessairement lexistence de grandes exploitations telles que celles qui se sont dveloppes dans la rgion de Cerrado au Brsil (Hayami et Ruttan 1985; Banque mondiale et FAO 2009). Ce type de production agroalimentaire est intressant lorsque laccs la proprit foncire ne dpossdera pas les petits exploitants ou autres intervenants de leurs moyens de subsistance et condition de ne pas nuire la scurit alimentaire et de protger la durabilit de lenvironnement. Lagriculture grande chelle peut sans aucun doute favoriser la scurit alimentaire, la cration demplois et laugmentation des revenus de nombreux petits exploitants agricoles, demploys ruraux et des personnes vulnrables. Ainsi, le choix de la politique doit porter soit sur lamlioration de la productivit en baissant les prix pour une meilleure concurrence, soit sur la proprit foncire et la durabilit de lenvironnement ainsi que sur la scurit alimentaire, en tenant compte de la densit de la population et des obligations sociales inhrentes envers la population des zones concernes. De ce fait, laccs la proprit foncire par le biais du FDI doit tre considr avec prcaution et rigoureusement analys en fonction de ces critres. De plus, les droits de proprit tablis et futurs doivent tre entirement respects et excutables par le systme juridique. Il est recommand de veiller ce que les politiques ne suppriment pas le cot du capital et ne favorisent pas les quipements permettant dconomiser la main uvre lheure o lAfrique subsaharienne sefforce de crer des emplois pour sa population active en pleine croissance. Il convient de mentionner quen Europe, pendant des sicles, les petites exploitations ont fusionn pour devenir des entreprises agricoles plus importantes par le biais de lacquisition, de la location ou des co-exploitations agricoles.
Objectifs des actions publiques

Compte tenu du volume des investissements ncessaires lAfrique subsaharienne pour atteindre un taux de croissance dans le march agroalimentaire permettant daugmenter considrablement les revenus et de rduire lindigence sur le moyen terme, il apparat que linvestissement des gouvernements africains et de la communaut des bailleurs de fonds ne constitue pas une solution suffisante. Selon les cas, il est impratif de crer des conditions permettant aux communauts et gouvernements locaux, aux organisations non gouvernementales et au secteur priv (y compris les producteurs eux-mmes) de mobiliser des ressources par leurs propres moyens afin dinvestir dans le secteur agroalimentaire. Lidentification de ces types dinvestissements et dactions publiques, susceptibles de gnrer des investissements privs plutt que de les puiser, est un facteur cl du dveloppement de partenariats public-privs productifs. Ces investissements et actions publics relvent
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principalement de la catgorie des mobilisations primaires dcrites ci-dessus: environnements favorables, accs au march, accs aux technologies et meilleure coordination verticale et horizontale.
Stimulation de la croissance des systmes agroalimentaires par le biais des conseils de participants la chane de valeur (CPCV)
Parmi les diffrents outils permettant de traiter les problmatiques de la coordination verticale et horizontale dans le systme agroalimentaire, et notamment daugmenter les revenus et le dveloppement des pays concerns, les conseils de participants la chane de valeur se sont avrs dune grande utilit. Il sagit de soussecteurs ou de conseils industriels galement appels interprofessions dans les pays francophones. Ils offrent un moyen supplmentaire doptimiser la performance du systme agroalimentaire et dviter de dpendre a) dune organisation industrielle, ou lie une chane de valeur, descendante et domine par ltat ou b) dune coordination purement prive reposant sur lappartenance une entreprise unique de la chane verticale. Les (CPCV) sont des organisations bnvoles, gnralement tablies tout au long de la chane de valeur. Ils regroupent une varit de participants cls une chane de valeur particulire. De manire gnrale, les participants sont des reprsentants dentreprises individuelles, dorganisations agricoles et commerciales, des transformateurs, exportateurs, distributeurs et autres entreprises commerciales, des agences gouvernementales, des distributeurs dintrants et des organisations de recherche et dactions sociales. Ces conseils sont tablis en rponse un ensemble de menaces identifies, telles que laugmentation de la concurrence des importations, ou afin de profiter dopportunits telles quune nouvelle technologie permettant daugmenter la production et soulevant la ncessit de trouver de nouvelles ouvertures commerciales pour les acteurs individuels de la chane de valeur ntant pas en mesure eux seuls de les exploiter. En dautres termes, lobjectif principal de ces conseils est didentifier et de crer des marchandises publiques essentielles la russite du dveloppement agricole (Banque mondiale 2007a). Lorganisateur de ces conseils peut tre un acteur public ou priv. Dans certains cas, il peut sagir dun capitaine de circuit, dun acteur disposant dune vision objective des problmatiques lies la chane de valeur, motiv pour les rsoudre (Harrison et al., 1987). Lobjectif est damliorer les solutions dont lacteur individuel ainsi que les autres intervenants pourront bnficier, comme dans le cas dune grande entreprise de transformation agroalimentaire, ou dapporter de nouvelles solutions sil sagit du mandat de lacteur, comme dans le cas dun institut de recherche agricole. Ces conseils sont gnralement forms afin de faire face des dfis spcifiques ou dexploiter des opportunits, telles que la ncessit de dtablir des classements et des normes afin de rpondre aux demandes des utilisateurs finaux pour un nouveau march. Dans ce cas, ces conseils peuvent tre appels groupes de travail. Toutefois, les intervenants se rendent compte que les dfis lis la plupart des chanes de valeur voluent continuellement. Une fois limins, dautres viennent se greffer. Ainsi, il serait souhaitable de transformer ces groupes de travail temporaires, aux intrts restreints, en organismes plus permanents constitus de sous-comits
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responsables de la gestion des questions spcifiques dune manire similaire celle des groupes de travail. Dans le meilleur des cas, les CPCV fonctionnent comme des mcanismes chargs de la planification continue de la chane de valeur ou des stratgies industrielles et des programmes visant amliorer la performance (Lyford et al., 2002). Cette planification stratgique implique lidentification et lanalyse des problmes prioritaires par les intervenants, ainsi que le dveloppement de propositions de programmes visant amliorer la performance de la chane de valeur. Dans certains cas, les conseils peuvent collaborer avec leurs membres sur la mise en uvre directe des programmes. Dans dautres cas, les propositions sont soumises lapprobation des gouvernements ou certaines actions de sorte que les conseils puissent progresser par lintermdiaire du systme politique et scuriser lautorisation et la coopration ncessaires. Lidentification, lanalyse et llaboration des propositions permettront aux CPCV de rsoudre un certain nombre de problmes fondamentaux inhrents, en dveloppant des solutions efficaces pour amliorer la coordination verticale au sein des chanes de valeur impliquant plusieurs acteurs diffrents. La dispersion des informations ncessaires la conception dune solution exploitable parmi les diffrents acteurs de la chane de valeur, constitue lun des problmes fondamentaux. Par ailleurs, les conflits dintrts frquents entre les acteurs constituent un autre problme. Le CPCV fournit une structure de consultation et de collaboration, en recueillant les informations disperses parmi les diffrents acteurs afin de dvelopper une vision consensuelle de la nature des dfis surmonter. Les acteurs acquirent une perspective plus objective des expriences des autres participants la chane de valeur, pouvant, mais pas ncessairement, mener une meilleure apprciation des points de vue des concurrents et encourager une meilleure coopration. Par le biais de la collaboration, le CPCV est en mesure de mettre laccent sur les intrts communs des membres et sur la ncessit dune approche conjointe pour amliorer la performance de la chane de valeur. Par la suite, en sappuyant sur les connaissances collectives du conseil relatives aux principaux aspects de la chane verticale, il est possible de dvelopper un ensemble dactions exploitables pour lamlioration de la performance. Deux exemples en Afrique subsaharienne25 illustrent lensemble des activits que les conseils peuvent entreprendre: en Zambie, le forum consultatif agricole (ACF), une association visant promouvoir lchange dinformations entre groupes agricoles, entreprises agroalimentaires et gouvernements, a initi une srie de discussions en 2005 sur le potentiel de la production accrue de manioc dans le centre et au sud de la Zambie, en fonction des diffrentes varits introduites dans le nord du pays. La croissance rapide de la production de manioc a gnr de nouvelles opportunits daugmentation des revenus pour les producteurs agricoles, transformateurs et entreprises agroalimentaires condition de dvelopper de nouveaux dbouchs pour ce produit. Ces discussions ont rapidement men la cration du groupe de travail sur lacclration de lexploitation du manioc (ACU).
25. Voir le Chapitre 4 pour plus dinformations et dexemples.
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Depuis 2005, le groupe de travail a sponsoris des contrles alimentaires afin dvaluer la viabilit de la substitution des chips de manioc par le mas dans lalimentation du btail en Zambie; a examin les ouvertures commerciales pour lexportation des chips de manioc dans la rpublique dmocratique du Congo (le pays voisin au nord de la Zambie); valu lacceptabilit, aux seins des consommateurs, des farines composites base de manioc et de mas pour la production de divers produits comme le pain et les beignets (un en-cas trs apprci en Zambie); et dvelopp les nouveaux classements et normes proposs pour le manioc. Ces derniers ont t mis en uvre par le Bureau zambien des normes sur lensemble du pays (Chitundu et al., 2009). Le groupe de travail ACU existe encore, tmoignant de la progression des groupes de travail au sein des conseils de participants la chane de valeur. Le deuxime exemple est le cas du coton en Afrique de lOuest o la chane de valeur fait lobjet de restructurations radicales depuis le dbut de lan 2000. Dans chaque pays, cette chane de valeur a toujours t organise par lintgration verticale dune entreprise unique (filire) gre par des monopoles nationaux constitus de co-entreprises entre les gouvernements nationaux individuels et la multinationale franaise Dagris gre par ltat. Le systme intgr coordonnait la recherche du coton sur toute la rgion, fournissait les intrants et les crdits aux producteurs et commercialisaient tous leurs extrants. Cependant, la performance du systme, en termes de rentabilit globale, et les prix reus par les producteurs ont considrablement diminu pour plusieurs raisons: la chute des prix dans le monde la fin des annes 1990, la mauvaise gestion (un problme frquent avec les monopoles, notamment ceux soumis une forte influence politique) et la forte valeur de la devise locale (la Communaut Financire Africaine (CFA) dont la valeur dpend de celle de leuro). Afin de tenter de rcuprer leur capacit concurrentielle, les systmes ont commenc libraliser diverses fonctions du systme commercial telles que lgrenage. Cependant, du fait de laugmentation de la capacit concurrentielle des acteurs individuels, la coordination verticale globale a diminu. Afin de combler ce manque de coordination verticale, les intervenants ont form des interprofessions. Il sagit dorganisations de la chane de valeur regroupant des reprsentants de producteurs, des greneurs et des transformateurs de coton. Les interprofessions ont pour objectif dexcuter les fonctions de planification stratgique et de coordination de la chane de valeur prcdemment assures par les anciennes structures tout en permettant aux producteurs de bnficier de la nouvelle structure de leur chane de valeur plus concurrentielle (Tschirley et al., 2009). Ainsi, ces interprofessions fonctionnent comme un conseil de participants la chane de valeur.26
3.6 Conclusions
Dici les 20 prochaines annes, les agro-industries dAfrique subsaharienne doivent faire lobjet dune transformation structurelle aussi radicale que ncessaire afin de gnrer des emplois, des revenus et des produits alimentaires indispensables pour la population croissance rapide de lAfrique. En effet, les transformations de lagri26. Pour plus dinformations sur les VCPC, consultez louvrage de Staatz & Ricks (2010), sur lequel sappuie la plupart des sujets abords dans les paragraphes prcdents.
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culture et des agro-industries sont troitement lies et la croissance des agro-industries dynamiques est essentielle afin doffrir des opportunits demploi pour un grand nombre de petits exploitants qui ne sont pas en mesure dmerger de lindigence par le biais de lagriculture. Lvolution rapide des demandes et des technologies signifie que les agro-industries en Afrique doivent tre rationalises pour assurer la concurrence avec les producteurs des autres rgions du monde. Heureusement, le contexte stratgique et les outils technologiques ncessaires pour favoriser la transformation du systme des industries agroalimentaires sont plus favorables que ce quils ltaient auparavant. La croissance des demandes externes et internes offre des dbouchs lucratifs pour les produits agro-industriels, condition de rsoudre les problmes daccs au march lis aux cots levs de transport et de transaction, y compris aux cots engendrs afin de satisfaire des critres de qualit encore plus stricts. Les gouvernements africains et leurs partenaires du dveloppement doivent mettre laccent sur les investissements cls et les politiques qui favorisent linvestissement des acteurs privs et ouvrent un crneau politique aux organisations professionnelles autonomes leur permettant de contribuer la rsolution des problmes de coordination verticale et horizontale qui freinent actuellement la croissance de lagro-industrie. Lapprovisionnement adquat des matires premires pour lagro-industrie est essentiel pour augmenter la productivit et la concurrence dans les marchs o les chanes de valeur agro-industrielles sont prdominantes, soulevant ainsi la ncessit de mettre niveau les chanes de valeur des entreprises agroalimentaires (Chapitre 4). Le chapitre suivant aborde les consquences et les opportunits dapprovisionnement des chanes de valeur mondiales, rgionales et locales et sappuie sur cette analyse afin dorienter la mise niveau des chanes de valeur.
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4. Modernisation des chanes de valeur

Stefano Ponte
4.1 Introduction
La transformation des matires premires agricoles en produits industriels ou en produits dot dune plus grande valeur ajoute, dpend de plus en plus de la capacit des entrepreneurs de lAfrique subsaharienne alimenter les chanes de valeur locales, rgionales et mondiales en produits conformes des normes spcifiques, des exigences en matire de volume et demballage, des moments prcis, en utilisant une logistique trs prcise et en respectant les dlais de commercialisation imposs par les acheteurs. Si les transactions au comptant sont toujours courantes au sein des chanes de valeur qui alimentent les circuits de consommation locaux et nationaux, au cours des deux dernires dcennies beaucoup dautres ont fini par tre gres par des revendeurs et des grandes marques industrielles dans les pays dvelopps, ainsi que par des acteurs locaux et rgionaux tels que les groupes de revente. Partout travers le continent, sont apparus de nouveaux crneaux de modernisation grce la production valeur ajoute et/ou la transformation des produits agroalimentaires ou agro-industriels, bien quau sein de certaines chanes de valeur les acteurs soient soumis la pression lie la concurrence dautres rgions du monde en voie de dveloppement et la demande croissante ou aux prix en baisse appliqus par les revendeurs et les industriels des pays dvelopps. Dans ce chapitre, nous tudierons dans quelles conditions, quel niveau et quel moment le fait de fournir des biens issus du secteur lagroalimentaire et de lagro-industrie des chanes de valeur aux niveaux local, rgional et mondial est susceptible dencourager la modernisation des pays africains. Ce chapitre apporte donc des rponses aux questions clefs suivantes: a) De quels
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dbouchs les producteurs, courtiers et industriels de lagroalimentaire africains peuvent-ils bnficier dans le cadre de la fourniture de produits destins aux chanes de valeur nationales, rgionales et mondiales ? Et quelles menaces sont-ils confronts ? b) En quoi consiste les possibilits de modernisation offertes ces acteurs ? c) Quels types de stratgies de valeur peuvent tre explors au sein de chanes de valeur spcifiques ? d) Que peut-on faire lchelle dun pays pour accrotre les bnfices et minimiser les risques lis la fourniture de produits de telles chanes de valeur ? Dans quelle mesure un cadre dcisionnel stratgique public-priv constitue-t-il un facteur de soutien de telles amliorations ?
4.2 Prparation du terrain en vue de la modernisation

Le terme de chane de valeur dsigne lensemble des activits de valeur quexercent les entreprises, les exploitants agricoles et les ouvriers, de la conception dun produit son consommateur final et au-del. Le fait dalimenter des chanes de valeur spcifiques offre des avantages qui peuvent savrer trs diffrents en fonction de la faon dont ces chanes sont rgies, selon que les fournisseurs reoivent ou non des intrants, bnficient ou non dune formation et de services auxiliaires dans le cadre de leurs engagements, et en fonction du march final auquel ils apportent les denres. Si le fait dalimenter certaines chanes de valeur denvergure mondiale peut rapporter de coquettes sommes par rapport des chanes locales ou rgionales, ces chanes mondiales peuvent souvent savrer coteuses en termes daccroissement des risques et de la vulnrabilit. De nombreux facteurs permettent de dterminer si une chane de valeur est locale, rgionale ou mondiale27 mais, en gnral, cest une combinaison des facteurs suivants qui fait quune chane de valeur reste lchelle locale (ou passe de mondiale locale): Les obstacles commerciaux classiques (barrires douanires, subventions existant dans les pays producteurs concurrents). Les normes, qui ont tendance devenir plus strictes, plus nombreuses et toujours plus changeantes dans les pays dits riches (Gibbon et al., 2010). La rentabilit plus grande par rapport aux risques inhrents aux marchs locaux. Lincapacit des acteurs locaux rpondre aux exigences des acheteurs internationaux en matire de volume, de logistique et de normes qualit. Lmergence de concurrents qui excluent un groupe dacteurs (ou un pays) dune chane de valeur. Les exploitants agricoles, les courtiers et les industriels bass en Afrique sont senss se moderniser lorsquils acquirent de nouvelles capacits ou amliorent les capacits existantes. Les vecteurs (uniques ou multiples) de modernisation revtent les caractristiques suivantes (Humphrey et Schmitz 2002; Ponte et Ewert 2009): (a) Modernisation du produit: passage des produits plus sophistiqus dots dune valeur unitaire accrue, ou dun contenu plus complexe, ou qui correspondent mieux aux normes produits.
27. Dans ce chapitre, sont considres comme mondiales les chanes de valeur qui sont axes sur lexportation en dehors de lAfrique, tandis que celles qui sont axes sur lexportation vers des pays dAfrique sont considres comme rgionales et que toutes les autres sont locales, quelles alimentent une rgion dun pays ou le pays entier.
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(b) Modernisation des processus: fait de parvenir une meilleure transformation des intrants en rendements en rorganisant les activits de production, et/ou en amliorant les normes de gestion qualit, limpact environnemental et laspect social des conditions de production. (c) Modernisation fonctionnelle: acquisition de nouvelles fonctions qui accroissent les comptences dans le cadre des activits et/ou amliorent la rentabilit (par exemple: passage de la production seule la production suivie dune transformation primaire). (d) Modernisation multi-secteurs (ou multi-chanes): les comptences acquises au sein dune fonction dune chane sont utilises pour un secteur / une chane diffrent(e). (e) Autres formes de modernisation: respect de la logistique et des dlais dexcution (dlais de commercialisation), livraison toujours fiable et homogne des marchandises (un dfi majeur dans le domaine des produits agroalimentaires), capacit livrer de gros volumes (et accentuer ainsi les conomies dchelle) tout cela peut impliquer dassocier les types de modernisation mentionns cidessus. Aucun de ces vecteurs de modernisation nest idal la russite dpendra de la chane de valeur, de lobjectif stratgique de lindustrie concerne (et/ou du gouvernement), de la structure spcifique et des contingences inhrentes une industrie donne. De plus, lorsque le rendement dune fonction particulire baisse ou que le fait dexercer cette fonction devient trop risqu, les acteurs africains feraient mieux de revenir des produits, processus ou fonctions plus simples (on appelle cela un dclassement; voir exemples au Chapitre 4.4). Le fait dalimenter des chanes de valeur mondiales est susceptible de stimuler la modernisation, le transfert de technologie et la coopration public-priv dans le cadre du processus qui consiste apprendre comment fournir des produits en respectant des caractristiques strictes, surtout lorsque des normes dimportations rigoureuses sont ncessaires. Dans certains cas, les gains sont le rsultat dune valeur ajoute plus grande ou dune technologie plus avance; dans dautres, ils sont le fruit de laugmentation des conomies dchelle ou de lamlioration des comptences managriales et de la logistique. Un engagement mal conu, labsence de stratgies claires et les chocs extrieurs peuvent aboutir des rsultats ngatifs. Le fait dalimenter des chanes de valeur locales ou rgionales peut galement permettre de dgager des bnfices substantiels et encourager la modernisation ce qui, en gnral, expose moins de risques et rend moins vulnrable, mais aboutit des courbes dapprentissage moins accentues et des rsultats plus limits. Pour russir la modernisation des chanes de valeur, il ne suffit pas que les acteurs du secteur priv bnficient dun environnement commercial favorable; il faut galement des crneaux prcis qui soient lies un produit ou un type de produit particulier, lmergence de technologies particulires, des modifications des rgles de commerce international, ou lmergence de nouvelles niches. Ces crneaux sont souvent limits dans le temps: tre le premier sadapter est un avantage non ngligeable, et la possibilit de brusques modifications des exigences en termes de prix et/ou de qualit implique que les bnfices peuvent tre limits dans
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le temps. La restructuration des chanes de valeur peut galement rapidement annuler des bnfices antrieurs, tandis que les avantages acquis par certains intervenants peuvent tre synonymes de pertes pour dautres. Cela implique que la politique industrielle soit base sur un systme souple regroupant le secteur priv, les associations industrielles, les rgulateurs et les acteurs de la socit civile. Bien que de nombreuses recherches portant sur les chanes de valeur agroalimentaires et agro-industrielles soient actuellement en cours en Afrique, ce continent ne dispose pas encore de comptences suffisantes en vue de conduire une politique industrielle par le biais dvaluations stratgiques permettant de savoir quels types de chanes de valeur encouragent la modernisation et/ou permettent daugmenter les gains des producteurs, des courtiers et des industriels, en fonction des pays. partir des enseignements tirs de 10 tudes de cas menes sur les chanes de valeur de lagroalimentaire et de lagro-industrie en Afrique, ce chapitre dveloppe des propositions de politiques industrielles qui pourraient aider les pays africains prendre une direction stratgique en vue de se moderniser via la chane de valeur.
4.3 Les diffrentes facettes des chanes de valeur de lagro-industrie

En Afrique, le fait de sengager dans diffrentes chanes de valeur agroalimentaires et agro-industrielles a abouti des voies de dveloppement trs ingales (Gibbon et Ponte 2005). Dans certains cas, les acteurs de la chane de valeur ont abouti une intgration accrue au sein de lconomie mondiale; dans dautres, ils ont fini par avoir tendance tre encore plus marginaliss. Comme cest le cas lchelle mondiale, la majorit des chanes agroalimentaires africaines sont devenues, ces vingt dernires annes, de plus en plus soumises aux exigences des consommateurs. Tout comme dans le secteur de la revente, les marques commerciales et industrielles internationales appartiennent un nombre toujours plus faible de propritaires; les intermdiaires sont de plus en plus aptes rgir les chanes de valeur dans leur ensemble en dcidant qui fait quoi, quand et comment, et en fixant les normes en matires de prix, de volume, de modes opratoires et de qualit du produit. Ce processus a t acclr par le dmantlement des monopoles dexportation au sein des pays producteurs et par celui des accords internationaux concernant les marchandises. Diffrents types dentreprises intermdiaires rgnent sur ces chanes de valeur revendeurs de vins, dhabillement ou de fruits et lgumes frais; grandes marques commerciales qui traitent ou transforment le caf et le cacao. Dans dautres chanes de valeur, comme les filires du coton et de la pche, aucun groupe ne domine. Dans les chanes soumises aux exigences du consommateur, immdiatement en amont des entreprises intermdiaires (donc plus prs du site de production), on trouve gnralement dautres acteurs puissants qui effectuent le travail quotidien de gouvernance de la chane pour les entreprises intermdiaires, et qui conservent des contacts relativement troits avec les acteurs plus en amont dans la chane de valeur (Gibbon et Ponte 2005). Malheureusement, il nexiste aucune entreprise intermdiaire africaine au sein des chanes mondiales de valeur de lagroalimentaire, et il nexiste que quelques fournisseurs puissants. Cest pourquoi, au sein de nombreuses chanes mondiales de valeur, la gouvernance est gnralement hors de porte des
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oprateurs bass en Afrique. Les crneaux de modernisation sont galement cisels par les acteurs intervenant en aval (plus prs du consommateur final). Cela signifie que les producteurs, courtiers et industriels africains qui alimentent les chanes mondiales de valeur agissent en fonction de Conditions gnrales dictes en premier lieu par des marques agissant en tant que revendeurs et industriels dans les pays dvelopps. Dun autre ct, la crise conomico-financire mondiale qui dure depuis 2007 illustre, peut-tre trop bien, quel point le fait de se fier aux marchs denvergure mondiale peut tre encore plus risqu et rendre plus vulnrable. La crise a pourtant eu une consquence bnfique puisquelle a permis de raliser quon dispose de crneaux alternatifs au sein des chanes de valeur rgionales et locales; l o les barrires dentre sont plus faibles, o les entreprises puissantes (sil y en a) ont moins dexigences et o les normes sont plus faciles respecter. En effet, on naccde pas lapprentissage et la modernisation uniquement en faisant partie des chanes mondiales de valeur: les chanes de valeur locales et rgionales offrent galement des opportunits, surtout lorsque les capacits et le savoir-faire technique sont limits. linverse, elles ne constituent pas forcment un tremplin vers les chanes mondiales de valeur en raison des difficults techniques et des normes draconiennes quil faut matriser. Cette tude suggre que les rsultats issus de lengagement dans une chane de valeur, et le type de modernisation qui en dcoule ne sont pas, a priori, de meilleure ou moins bonne qualit selon quon est dans une chane de valeur lchelle locale, rgionale ou mondiale.
Lanalyse de la chane de valeur contribue llaboration de la politique industrielle

Pour russir la modernisation des chanes de valeur, il ne suffit pas que les acteurs du secteur priv bnficient dun environnement commercial favorable; il faut galement des crneaux prcis qui soient lis un produit ou un type de produit particulier, lmergence de technologies particulires, des modifications des rgles de commerce international, ou lmergence de nouvelles niches. Ces crneaux sont souvent limits dans le temps: tre le premier sadapter est un avantage non ngligeable, et la possibilit de brusques modifications des exigences en termes de prix et/ou de qualit implique que les bnfices peuvent tre limits dans le temps. La restructuration des chanes de valeur peut galement rapidement annuler des bnfices antrieurs, tandis que les avantages acquis par certains intervenants peuvent tre synonymes de pertes pour dautres. Cela implique que la politique industrielle soit base sur un systme souple regroupant le secteur priv, les associations industrielles, les rgulateurs et les acteurs de la socit civile.
4.4 Dix tudes de cas des lments de la chane de valeur

Slection des tudes de cas
Dix chanes de valeur ont t choisies pour tre analyses: aussi bien des chanes denvergure essentiellement mondiale (pche, produits Bio, fruits et lgumes frais, ananas, coton/habillement), que des chanes essentiellement locales (laitages,
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manioc) et des chanes de valeur aux caractristiques tant mondiales que locales (ameublement, biocarburants, vin). Elles couvrent lensemble des principales catgories de production et de transformation dagroaliments ou de fibres quon puisse trouver en Afrique: aliments frais (pche, produits laitiers, fruits et lgumes frais [FLF], ananas) et boissons (vin) forte valeur ajoute, cultures traditionnellement voues lexportation (caf, cacao), produits alimentaires de consommation courante (manioc) et produits agro-industriels (ameublement, biocarburants, coton/habillement). Le tableau 4.1 indique le principal axe de modernisation li chaque tude de cas, lchelle gographique de la chane de valeur, les principales activits de transformation qui ont lieu en Afrique, et les principales sources dinformation.
Tableau 4.1: Prsentation gnrale des tudes de cas

Chane de valeur Poisson frais (Perche du Nil) Pays tudi(s) Axe de modernisation chelle gographique Principales activits de transformation Principale source de preuves
Ouganda, Tanzanie (Rp.-Unie de)
Conserver la fracheur, respecter les normes de scurit des aliments
mondiale
levage des filets, mise dans la glace/conglation, emballage
Kadigi et al. (2007); Ponte et al. (2010); Ponte (2007)
Caf et cacao Bio Fruits et lgumes frais
Ouganda
Valorisation mondiale par la certification Conserver la mondiale fracheur, prparations et emballages nouveaux
traitement primaire, schage/triage nettoyage, dcoupe, prcuisson, emballage et pose de des codes-barres, prparations prtes--cuire, stockage rfrigr triage, stockage rfrigr; voire tranchage et emballage sous vide stockage rfrigr, pasteurisation, transformation en produits laitiers, emballage, traitement par Ultra Haute Temprature (UHT), strilisation bas cot
Bolwig et al. (2009); Gibbon et al. (2008) Dolan et Humphrey (2000); Humphrey et al. (2004); Dolan et Sutherland (2003); McCulloch et Ota (2002) Vagneron et al. (2009); Fold et Gough (2008); Whitfield (2009) Bennett et al. (2006); Meridian Institute (2009); Birachi (2006); Aliguma et Nyoro (2007); Nyoro et al. (2007); Mbabazi (2005)
Kenya
Ananas frais
Ghana
Adaptation mondiale la demande de nouvelles varits Amliorer le locale stockage, la conservation et la distribution du lait frais
Produits laitiers
Kenya, Ouganda
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Table 4.1 continu...

Chane de valeur Manioc Pays tudi(s) Axe de modernisation chelle gographique Principales activits de transformation Principale source de preuves
Zambie
Nouveaux produits et systmes de transformation, dveloppement du march
locale
stockage pour la vente du manioc non sch; pelage, rpage, trempage/ferment ation puis schage; transformation en farine; production de granuls de manioc sch; nourriture pour les animaux; amidon et dulcorants industriels
Chitundu et al. (2009); Meridian Institute (2009)
Ameublement
Afrique du Respect des mondiale Sud, Kenya exigences de et locale lacheteur, utilisation de diffrentes essences mondiale et locale
Kaplinsky et al. oprations de sciage, fabrication (2002); Kaplinsky et al. des meubles (2003); Morris et Dunne (2004); Schneider (1999) jusquici: production dhuile vgtale partir de la plante; lavenir: production dthanol et de biocarburants processus de vinification, emballage, tiquetage Martin et al. (2009); Dufey et al. (2007); van Eijck et Romijn (2008); Peters et Thielmann (2008) Ponte (2009); Ponte et Ewert (2009)
Nouvelles Biocarbur Tanzanie (Rp.-Unie technologies ants de fabricade) tion, nouveaux produits
Vin
Afrique du Sud
Valorisation mondiale par le biais de et locale la cration de marques et de cpages, amlioration des processus et technologies Gestion de la mondiale qualit et fourniture de la matire premire (coton), fabrication de vtements sous une marque propre (habillement)
Coton/ habillement
Zimbabwe, Tanzanie (Rp. unie de), le Maurice
grenage, filage, fabrication de produits textiles, fabrication de vtements
Larsen (2008); Gibbon et Ponte (2005); Gibbon (2008)
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tude de cas n 1: Rpondre aux dfis lis aux exigences en matire de scurit alimentaire dans le cadre de la chane de valorisation de la perche du Nil (Ouganda et Rpublique-Unie de Tanzanie)
Au sein des marchs internationaux, la demande en produits issus de la pche est leve et croissante. Malgr le dveloppement rcent de laquaculture, les prises en baisse et la pression constante exerce sur plusieurs des principales rserves halieutiques impliquent des disponibilits limites. En consquence de quoi, la chane de valorisation de la pche de poissons sauvages est extrmement fragmente et nest pas clairement mene par un groupe dacteurs prcis. Si les marques agissant en tant que revendeurs et industriels tablissent des paramtres importants pour la participation, elles ne sont pas aussi prpondrantes quau sein dautres chanes de valorisation telles que celles concernant les fruits et lgumes frais et le caf. Les industriels comme les pcheurs des pays africains peuvent rcolter des bnfices substantiels, surtout lorsquils ne sont pas soumis la concurrence des flottes de pche de lUnion europenne (UE) ou autres. La pche de la perche du Nil dans le Lac Victoria est, ce titre, un bon exemple. Elle nest voue lexportation que depuis une priode rcente, les affaires srieuses nayant dbut quau dbut des annes 1990. Dans les annes 80, les exportations de poissons depuis la Rpublique-Unie de Tanzanie et lOuganda se faisaient lchelle rgionale (infra-continentale). Avant 1991, dans la rgion du Lac Victoria, la plus grande partie des activits de transformation du poisson taient situes Kisumu, au Kenya. Les usines knyanes envoyaient des camions rfrigrs remplis de glace vers les sites de dbarquement en Ouganda et en Rpublique-Unie de Tanzanie, pour rcuprer la matire premire. la fin des annes 80 et au dbut des annes 1990, des usines se sont montes en Rpublique-Unie de Tanzanie et en Ouganda. Au dbut, la Perche du Nil tait exporte sous forme de filets, parfois viscre et sans tte toujours surgele. Des certificats dhygine taient ncessaires pour lexportation, mais les produits et les usines de transformation ntaient jamais vraiment surveills. Cest au dbut des annes 1990 quon a commenc exporter le poisson vers lUE en le conservant au frais dans de la glace. Les exportations de poisson ont franchement augment au milieu des annes 1990 puis, aprs une srie dinterdictions de lUE entre 1997 et 2000, au dbut des annes 2000. Le systme de gestion de la qualit du poisson actuellement en place en Ouganda et en Rpublique-Unie de Tanzanie est le rsultat dun processus de modernisation qui sest droul de la fin des annes 1990 au dbut des annes 2000, en rponse aux interdictions dimportation successives dictes par lUE entre 1997 et 2000. En 1991, lUE a promulgu la Directive 91/493 de la Commission europenne intitule Production et mise sur le march de produits de la pche destins la consommation humaine. Cette directive exigeait que soient mis en place des systmes dinspection et de contrle afin de garantir la scurit dans le cadre de la consommation humaine, tant dans les pays de lUE que dans les pays souhaitant exporter vers lUE. Parmi ces mesures on trouvait: le respect des Bonnes Pratiques dHygine (BPH), des Bonnes Pratiques de Fabrication (BPF) et lapplication des procdures HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point)
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concernant lanalyse des dangers et des points critiques pour leur matrise. Par ailleurs, les autorits comptentes des pays tiers devaient dmontrer la mise en place de contrles adquats. LUE a dsormais intgr ces directives au Paquet hygine, en vigueur depuis 2006. Les principaux points sont les suivants: a) Dans les pays tiers, les rglementations en matire de sant et dhygine doivent tre au moins quivalentes celles en vigueur au sein de lUE. b) Ces pays doivent disposer dautorits comptentes capables de garantir la mise en place effective de rglementations adquates par le biais de systmes dinspection, de surveillance et de sanction. c) Les oprateurs du secteur doivent appliquer des pratiques spcifiques en matire de sant et dhygine dans le cadre de la pche, de la manipulation, de la transformation et de lemballage du poisson et des produits drivs de la pche; et recourir un systme de gestion des risques bas sur lHACCP. Lorsque les exportations de Perches du Nil ont commenc, et mme aprs la promulgation, en 1991, des rglementations sanitaires europennes en matire de pche; les usines de transformation dAfrique de lEst ne disposaient daucun plan HACCP oprationnel. Au cours de la priode qui a prcd la menace de la vache folle, lUE nappliquait pas les normes de scurit alimentaire de manire stricte, et les pays tiers ont bnfici dune priode de lancement. Il nexistait aucun systme organis dinspection par les autorits comptentes. La premire interdiction dexporter a touch lAfrique de lEst en 1997, car les exemples de contamination bactrienne leve taient lgion, y compris par la salmonelle pour certaines exportations de Perche du Nil provenant du Lac Victoria et destines lEspagne et lItalie. Linterdiction ne concernait que ces deux pays. En 1997/98, une seconde interdiction a t dcrte pour sept mois car une pidmie de cholra se propageait dans les trois pays riverains du lac et au Mozambique. cette occasion, lUE a interdit les importations de poisson frais et impos des tests obligatoires sur les poissons surgels en provenance dAfrique de lEst. Ces mesures ont fini par tre leves car elles ntaient pas bases sur des preuves scientifiques mais sur la plainte de lUE qui estimait que les autorits comptentes nappliquaient pas de mesures suffisantes pour lutter contre lpidmie de cholra. La troisime interdiction dexporter (qui a dur quatre mois en 2000), lOuganda se lest, au dpart, lui-mme impose. Elle tait due au fait que des journaux locaux avaient signal quun enfant ougandais tait mort dune intoxication alimentaire attribue au poisson. Lintoxication avait t associe la pratique illgale suppose qui consiste dverser des pesticides dans le lac pour amliorer la pche. Linstance ougandaise comptente ce moment-l, lUganda National Bureau of Standards (UNBS [Office national ougandais de normalisation), dclara quil ne pouvait garantir la scurit en matire dexportations de poisson et demanda lUE de lui accorder du temps pour rsoudre le problme. Pourtant, lUE a immdiatement appliqu sa propre interdiction dimportation tendue au Kenya et la Rpublique-Unie de Tanzanie mme si les allgations nont jamais t prouves. Des missions successives, menes par lUE pour valuer ltat du contrle et de la surveillance sanitaires dans les pays riverains, ont permis de dceler un certain
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nombre de problmes au sein du systme de rglementation alors en vigueur (Ponte 2007).
Les rponses apportes ces questions pineuses

Les interdictions dimportations nonces par lUE ont eu des rpercussions grande chelle. En plus de la rduction des exportations de poissons et de la perte de revenus, des rpercussions ngatives ont touch des acteurs du secteur de la pche, en particulier les industriels chargs de la transformation et les fournisseurs de services connexes (emballage, transport, etc.). Suite ces interdictions, plusieurs usines ont d fermer et les autres tournaient bas rgime. Dans le mme temps, les interdictions et le compte-rendu des missions de lUE ont abouti la simplification des systmes de rglementation et dinspection, la rvision des procdures, directives, systmes de surveillance et dinspection lis la scurit alimentaire. Au niveau des usines, une assistance a t propose pour la mise en uvre de systmes dHACCP et de gestion de la qualit. Grce au soutien de donateurs, plusieurs sites ont t moderniss pour permettre lexportation des produits de la pche. Un laboratoire priv, dtenteur dune accrditation internationale, sest install en Ouganda; ce qui vitait davoir envoyer en Europe les chantillons tester. Enfin, des efforts ont t fournis au niveau rgional en vue dharmoniser les procdures de traitement appliquer dans les pays riverains du Lac Victoria. Cela na pas t sans consquences financires pour les industriels du secteur qui devaient respecter de nouvelles exigences en matire de scurit des aliments. Le respect des BPF, des BPH et des procdures HACCP impliquait de modifier limplantation des usines, dlaborer de nouvelles procdures, de former du personnel et des quipes charges du contrle qualit. Malgr tout, il est communment admis que ces interdictions ont donn limpulsion ncessaire un important processus de modernisation du secteur. Linterdiction a finalement t leve en 2000 suite la mise en place, par les autorits comptentes, de procdures oprationnelles standard, compltes; des procdures qui permirent daboutir plus de transparence et de mettre en place des systmes de contrle documentaire. Ces modifications ont t entreprises en troite collaboration avec les acteurs du secteur, surtout en Ouganda et en Rpublique-Unie de Tanzanie. Plus tard, la mme anne, la Rpublique-Unie de Tanzanie figurait de nouveau dans la liste de lUE autorisant les importations depuis un pays tiers sans permission spciale; mme chose pour lOuganda en 2001. En 2006, lUE a de nouveau pratiqu des inspections qui ont permis de mettre en lumire: la ncessit dun ajustement des rglementations et des procdures oprationnelles standard; le manque de procdures de contrle, en amont, en matire de scurit alimentaire dans la rgion situe autour du lac (Ouganda); et la ncessit de limiter quelques emplacement homologus les sites de dbarquement des produits destins lexportation (Rpublique-Unie de Tanzanie). Le niveau actuel de traabilit dans une zone donne (le groupe dles o le bateau transporteur effectue une campagne de pche) est considr comme suffisant. Si lon compare aux inspections prcdentes, la gravit et linquitude engendres par les problmes dtects sont moins immdiates; mme si le fait de ne pas les rsoudre
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pourrait crer des difficults. Les difficults rencontres sur les bateaux de pche en matire de surglation, de manipulation des produits et de qualit de la glace; constituent toujours un problme latent pour les bateaux de transport. tant donn que la pche a lieu la nuit et que les prises sont gnralement collectes par le bateau-collecteur quelques heures plus tard, la fracheur nest pas mise mal dans les premires heures suivant la prise du poisson. Quoi quil en soit, cela peut tre rsolu sans dpenses excessives (en emmenant des caisses lavables dans le bateau de pche). Malgr ces difficults, il semble que lindustrie lie la pche de la Perche du Nil en Afrique de lEst ait, dans une large mesure, rsolu les problmes de scurit alimentaire et de respect des normes et procdures europennes dimportation. Pour que les gens vivant autour du lac puissent conserver leurs moyens de subsistance, la question cruciale est dsormais la gestion durable des rserves halieutiques: un domaine o il reste beaucoup faire. La forte demande et les prix avantageux lexport nincitent pas engager des dbats pour savoir comment limiter la quantit de poissons pchs dans le lac. Par contre, certaines caractristiques de la demande ont chang (la demande de petits filets a baiss) et des signes indiquent que les rserves halieutiques pourraient avoir atteint un point critique; ce qui encourage tenir plus srieusement compte de la gestion durable de la pche dans la rgion.
Les perspectives du secteur: gestion de laspect durable, des rserves halieutiques et de lactivit de pche
Depuis la fin des annes 80, le fort taux de croissance des exportations de poissons pchs dans le Lac Victoria sest accompagn dun certain nombre de problmes lis au dveloppement durable des ressources de base. Ces problmes sont les suivants: a) surpche et puisement des ressources; b) perte de biodiversit en raison de lintroduction despces exotiques; c) pollution des effluents cause des usines de transformation du poisson et autres industries; d) dgradation des cosystmes ctiers et; e) mauvaise gestion des ressources cause des diffrences en matire de normes environnementales dans les tats riverains. Ces dernires annes, la biodiversit a repris le dessus et la jacinthe deau est moins envahissante tout au long des ctes; ce qui signifie que la plupart des dbats lis au dveloppement durable sont axs sur la faon dont on peut viter lpuisement des ressources et sur la mise en place effective de normes de gestion de la pche, dsormais harmonises au niveau rgional. Lurgence de la situation a t soulign grce une tude rcente qui visait valuer les modifications biologiques des rserves halieutiques du Lac Victoria; tude qui suggre que les rserves de Perche du Nil subissent de terribles pressions et lactivit pche a peut tre atteint voire dpass les limites acceptables (Organisation des pcheries du Lac Victoria 2007). Cela signifie que la gestion de la pche, telle quelle est pratique actuellement, ne peut contrecarrer les problmes de dveloppement durable et que les revenus issus de la modernisation sont menacs. De nombreuses rgles ont t adoptes dans la zone entourant le lac afin de rguler la pche. Cependant, jusqu une priode rcente, ces rgles taient mises
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en uvre de faon sporadique et spectaculaire; grand renfort darrestations et doprations de type militaire aboutissant la confiscation et la destruction des quipements illgaux. Les patrouilles aquatiques taient pour ainsi dire inexistantes et linterdiction de commercialiser les poissons nayant pas la taille rglementaire tait rarement respecte. Pourtant, deux volutions rcentes ont modifi cet tat de fait. Tout dabord, dbut 2007, la mise en place, dans les usines de prparation lexportation, dun systme dauto-surveillance de la taille minimale des poissons et, deuximement, linstallation dUnits de gestion des plages autour du lac. Depuis la fin 2007, un systme dauto-surveillance spcifique a t mis en place en Ouganda et en Tanzanie en vue dinterdire la transformation des poissons nayant pas atteint la taille minimale. Le Kenya avait formellement accept dintgrer ce systme, mais les troubles qui ont touch le pays fin 2007 et dbut 2008 ont retard la mise en place effective. Le processus a t initi par lUganda Fish Processors et Exporters Association (UFPEA [Association des industriels ougandais exportateurs de poisson]) en septembre 2007, la suite dune srie de runions dont une runion extraordinaire qui regroupait lensemble des membres en vue de prendre des dcisions ce sujet. Le mme systme a t adopt par la Rpublique-Unie de Tanzanie en octobre 2007. Globalement, cette association dindustriels ougandais a commenc par mettre en place une quipe dinspecteurs indpendants, finance par les industriels euxmmes et charge de surveiller la taille des poissons utiliss dans les usines de transformation (toutes les usines sont membres de lassociation). Les sanctions sont appliques par lautorit comptente, pas par les quipes dinspecteurs privs, dans loptique daboutir une meilleure comprhension entre lassociation dindustriels et les autorits comptentes en matire de pche. En cas de non-respect des rgles (le seuil de tolrance variant de 3 5 % selon les pays), le premier degr de sanction consiste fermer lusine pendant une semaine; le deuxime degr consiste fermer pendant un mois et le troisime degr consiste en une interdiction de trois mois. En Ouganda (depuis fvrier 2008), seules quelques infractions du premier degr ont t commises; en Tanzanie, quatre fermetures dusine ont t exiges, dont deux pour le mme site (depuis mai 2008). Au Kenya, le systme dautosurveillance mis en place ne fonctionne pas encore de faon efficace. Si lon est cynique, on peut imaginer que des moyens de contourner les inspections ont pu tre mis au point au niveau des usines; pourtant, en observant et en sentretenant avec les personnes travaillant dans les sites de dbarquement ainsi quavec les industriels, on peut considrer que seule une faible quantit de poisson nayant pas la taille lgale est dbarque. De ce point de vue, linitiative peut tre considre comme une russite. Cependant, le fait que les poissons nayant pas la taille minimale ne soient pas accepts, par les usines de transformation pour lexportation situes en Tanzanie et en Ouganda, ne signifie pas que de tels poissons ne soient pas capturs. Des articles de presse et lobservation directe des activits de pche pratiques sur le lac, suggrent que des poissons nayant pas la taille requise sont dbarqus en dautres lieux et se retrouvent sur les marchs locaux et rgionaux (plus spcialement en Rpublique dmocratique du Congo (RDC) et au Soudan), mais des prix infrieurs
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ceux des poissons exports vers les marchs de lUE. Cela signifie que non seulement les ressources sont toujours exposes au risque de surexploitation, mais quen plus les conomies locales ougandaises et tanzaniennes bnficient de mois de rpercussions positives. Dans les zones frontalires, dautres signes assez clairs montrent que des poissons nayant pas la taille requise arrivent au Kenya (o linterdiction par auto-surveillance nest pas efficace) do ils sont exports par des canaux dexportation lgaux (Ponte et al. 2010). Mais il est beaucoup plus difficile dempcher les gens de pcher dans le lac des poissons nayant pas la taille requise car entrent en jeu: les quipements utiliss dans les pcheries spcialises en Perche du Nil, le cot et les primes lis lutilisation dquipements alternatifs, les modalits de gestion de la pche et les modles de surveillance qui sont pourtant plus favorables une modification des comportements en faveur de laspect durable. Cela implique galement de surveiller efficacement le commerce local et rgional li aux poissons.
Enseignements tirs:
1) Les dfis imposs par la rglementation europenne, plus stricte en matire de scurit des aliments, ont permis de moderniser les usines de transformation et la gestion de la qualit tout au long de la chane de valorisation; du dbarquement des marchandises lexportation. 2) Sans la coopration des secteurs public et priv et sans un consensus industriel fort, ces dfis nauraient pas pu tre relevs. 3) Il se peut que la russite de ce secteur porte en elle les graines de sa propre destruction: les rserves halieutiques et les prises ont atteint des niveaux trs bas, ce qui menace la prennit du secteur bon nombre dinitiatives priv-public tentent de restaurer la gestion de la pche dans ce lac.
tude de cas n 2: la modernisation par le biais dune valorisation tourne vers les petits exploitants, avec certification bio du caf et du cacao (Ouganda)28
Ces quinze dernires annes, le march des produits agricoles biologiques sest rapidement dvelopp. En Europe, par exemple, les ventes de produits bio reprsentaient 21,6 milliards de dollars des -U. en 2007; soit 2,5 % de lensemble des ventes de produits alimentaires en valeur. Encourags par la demande croissante de produits bio tropicaux et de produits bio (approvisionnement toute lanne) des pays temprs, des militants cologistes, des ONG et certains donateurs ont plaid pour la mise en place, au sein de certains pays africains, dune production biologique destine lexportation. Pour beaucoup de ces produits, les acteurs africains participaient dj aux chanes de valorisation non-bio de leur secteur. Cependant, mettre en place une variante bio de ces chanes de valorisation impliquait dobtenir les certifications ncessaires et (parfois) de modifier les pratiques agricoles. En termes danalyse de la chane de valorisation, cest un exemple de modernisation au sein dune chane
28. Cette tude de cas est base sur le travail de Bolwig et al. (2009) et de Gibbon et al. (2008)
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de valorisation existante; de telles modernisations se font en intgrant de nouvelles qualits de produits (bio) et en modifiant les processus qui ont donn le jour ces qualits. En dautres termes, les produits tout autant que les processus sont moderniss. Heureusement, au sein des chanes de valorisation bio africaines, les producteurs peuvent toujours sattendre recevoir des primes pour des produits dots de qualits quivalentes ce qui nest pas forcment le cas, par exemple, dans le cadre dautres certifications de type durable (telles que les bananes du label Rainforest Alliance, du caf certifi Utz, du poisson certifi Marine Stewardship Council, etc.). Cependant, si le produit est vendu plus cher dans le cadre de ces chanes de valorisation, cela nimplique pas forcment un profit net plus lev en raison des rpercussions inhrentes des cots du travail plus levs et des rendements plus faibles. En Afrique tropicale, lOuganda est lun des deux premiers exportateurs, en valeur, de produits certifis bio (lautre tant le Kenya). Il fut lun des pionniers des chanes de valorisation bio grce un mouvement local favorable au bio et au soutien des donateurs. En 2006, il y avait entre 20 et 25 exportateurs certifis bio, alors que lensemble des exportations de produits bio atteignaient presque 7 millions de dollars par an. Les exportations de produits bio taient domines par les cultures de rente, caf en tte, et essentiellement destines au march europen. quelques rares exceptions prs, toutes les oprations dexportation de produits bio taient organises autour dexploitations agricoles sous contrat. La plupart de ces exploitations taient soutenues, divers degrs, par un ou plusieurs donateurs; le rle de ltat tant limit, voire inexistant, en matire de facilitation. Une srie dtudes rcentes, menes par une quipe de chercheurs de lInstitut danois dtudes internationales (IDEI), avait pour objet de comparer les systmes dexploitation agricoles conventionnels et biologiques pour la production du caf et du cacao en Ouganda (Bolwig et al. (2009); Gibbon et al. 2008). Il a t montr que, dans les deux cas, le revenu net augmente de faon significative (de 100 % pour le caf et de 82 % pour le cacao) suite la certification bio (les rpercussions des seules pratiques bio sont plus modestes). Ces tudes de cas montrent que lagriculture bio a des rpercussions positives sur les moyens de subsistance des foyers participants. Ainsi, non seulement la certification bio apporte une valeur ajoute aux agriculteurs; mais, en plus, elle accrot les revenus nets et permet aux petits exploitants de conserver leur accs au march. La question connexe, politiquement intressante, est de savoir si ces rpercussions sont uniquement lies aux exploitations agricoles sous contrat. Cela parce que, en Afrique, de nombreux systmes certifis bio sont bass sur des exploitations agricoles sous contrat organises autour de fermes vocation commerciale et/ou de grands exportateurs. Les hommes politiques et les universitaires sintressent actuellement lexploitation agricole sous contrat car un problme les inquitent: les petits exploitants agricoles africains sont progressivement exclus des chanes de valorisation plus rmunratrices; que celles-ci concernent des produits agricoles destins lexportation ou des produits de plus grande valeur vendus sur les marchs intrieurs. On suppose que cette tendance est due la baisse des investissements
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publics en matire dinfrastructures et dextension; ainsi qu un chec du secteur priv en matire dintrants et, parfois, de production. Il semblerait que lexploitation agricole sous contrat puisse constituer une solution de tels problmes puisquelle accrot les conomies dchelle, rduisant ainsi les cots lis aux transactions avec les courtiers privs. Dun autre ct, un certain nombre de rserves ont t faites quant aux bnfices que pourraient engranger les petits exploitants sous contrat; la question se pose en effet de savoir si les participants sont susceptibles de retirer des revenus selon les modalits de lexploitation agricole sous contrat. Les tudes de lIDEI montrent que les systmes dexploitation agricoles bio sous contrat et certifis ont des rpercussions bnfiques en termes de revenus pour les petits exploitants; un aspect non ngligeable dans le cadre de lvaluation de lagriculture biologique et de lexploitation agricole sous contrat considres comme des solutions ventuelles aux problmes bien connus que sont la stagnation et le dclin de lagriculture en Afrique. Ce faisant, elles prennent en compte le problme de la slection non alatoire au schma. Cela implique de vrifier si dventuelles diffrences de revenus constates entre des participants et des non-participants refltent des disparits en termes de dotations en facteurs ou de capacit, entre les agriculteurs; ou si ces diffrences ne sont quune rpercussion de leur participation. Dans le reste de ce chapitre, notre attention se focalisera sur lun de ces schmas le systme Kawacom Sipi pour le caf Arabica bio (ci-aprs schma Sipi bio).
Le schma Sipi bio

Le nombre de petits producteurs tant estim 350 000, le caf est un lment essentiel de lconomie rurale en Ouganda. En Ouganda, depuis la fin des annes 1960, le caf est le produit dexportation le plus important. LOuganda produit des cafs Robusta et Arabica lger, et un peu dArabica cors; lArabica reprsente environ 20 % des exportations de caf. La qualit est un facteur essentiel en matire de concurrence sur le march international de lArabica lger. En termes de qualit, les caractristiques ngatives les plus importantes pour un grain de caf sont les dfauts physiques et les dfauts gustatifs (got inadquat), essentiellement imputables au traitement et la manipulation du produit. La qualit du caf ougandais sest rapidement dtriore au cours des premires annes qui ont suivi la libralisation du secteur, au dbut des annes 1990; les exportateurs se sont alors bousculs pour rcuprer des parts de march par le biais de pratiques dachat agressives comme, entre autres, lachat de grains pas assez mrs ou mal traits. Des pratiques similaires ont t observes au cours des campagnes 2005 et 2006, lorsque les prix lexportation ont augment aprs une priode de dclin de la production, provoquant une rue vers le caf. Depuis la fin des annes 1990, certains exportateurs ougandais ont expriment des modles alternatifs dachat du caf, par le biais du march ouvert prdominant qui repose sur une srie dintermdiaires. Sont alors apparus des schmas impliquant bien souvent la certification auprs de divers labels durables (bio, Utz Kapeh, Fair Trade et labels propres), mais offrant galement la possibilit de diffrencier les produits selon de nouveaux critres tels que la qualit du grain ou lorigine gographique. Ces systmes ont t mis en place essentiellement pour protger les
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marges commerciales pendant la crise du caf. Il existait un soutien des donateurs, ce qui facilit les choses. Si ces schmas ressemblent bien des gards lexploitation agricole sous contrat, ils prsentent parfois une faible implication des acheteurs comme des exploitants. Le systme Kawacom Sipi pour le caf Arabica bio est lun des plus importants et il a t mis sur pied trs tt. Le systme Sipi est gr par Kawacom (Ouganda) Ltd, une filiale du ngociant international en produits Ecom Agroindustrial Corporation. Kawacom est lun des plus grands exportateurs de caf traditionnel depuis lOuganda, et lun des plus importants exportateurs de caf bio. Le systme est situ sur les pentes nord du Mont Elgon, dans le district de Kapchorwa, lest de lOuganda. En 2005, le projet regroupait 3870 exploitants bio, la plupart ayant t rfrencs et ayant obtenu la certification en 2000/2001. Le rfrencement est gratuit pour les exploitants, cest pourquoi 62 % de lensemble des foyers de la rgion sont inscrits. La certification bio est conforme aussi bien aux normes europennes (UE) quamricaines (EU) et elle est prise en charge par Kawacom. Un systme de certification propre au groupe est utilis; il est bas sur un Systme de contrle interne (SCI) labor. Le SCI repose essentiellement sur une inspection annuelle ou semestrielle des exploitations, entreprise par des agents de terrain salaris de lentreprise et embauchs dans la rgion. Au cours des inspections, lagent de terrain donne des conseils techniques et contrle les performances de chaque exploitant en vrifiant si les normes bio ainsi que dautres caractristiques du projet sont bien respectes. Les agriculteurs adhrents au projet doivent suivre certaines procdures de production et de traitement sur le lieu mme dexploitation; la plupart sont mentionnes dans le contrat fourni par Kawacom chaque exploitant au moment de son inscription. Ces pratiques sont les garantes de la conformit par rapport aux normes bio ou autres; normes connues pour leurs effets bnfiques sur les qualits physiques des grains de caf: taille, teneur en eau, apparence et arme. De plus, les conseils techniques dlivrs amliorent les pratiques agricoles surtout mais pas uniquement en bio susceptibles daccrotre le rendement par unit de surface. Le caf est achet par Kawacom des points de collecte prcis, puis stock en vue dtre transport ultrieurement Kampala o il sera nouveau trait et tri avant lexportation. Lexploitant est rgl en liquide au moment de la livraison. Kawacom achte tout le caf mis en vente par ses exploitants bio au moment de la saison des ventes; quel que soit le volume des commandes de caf bio. Tout le caf bio excdentaire est vendu comme du caf traditionnel. Les prix sont communiqus chaque jour par tlphone portable grce au rseau dagents de terrain et dexploitants-rfrents. Kawacom est contractuellement oblig de rgler un supplment bio si le caf est de qualit convenable. Le montant de ce supplment nest pas prcis, et aucune ngociation directe na eu lieu en matire de prix entre Kawacom et les exploitants. En 2005, Kawacom a ajout un supplment denviron 300 Schillings ougandais (env. 0,08 ), achetant le caf un prix suprieur de 15 % celui habituellement pratiqu dans la rgion du Mont Elgon. Ce supplment est le reflet du bonus obtenu grce aux exportations de caf bio, la meilleure qualit du caf bio et la concurrence tarifaire avec les autres ngociants travaillant dans la zone du projet.
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Pour rsumer, Kawacom emploie divers moyens pour permettre et inciter les cultivateurs respecter ses normes bio et qualit, savoir: inspections rgulires des exploitations, formations en groupes et conseils personnaliss, achat dintrants ( une chelle trs rduite), politique de rejet du caf ne correspondant pas aux normes et suspect de ne pas faire partie du systme, prix dachat plus lev, et procdure destine exclure du projet les exploitants qui, rgulirement ou de faon grossire, ne respectent pas les normes et rgles inhrentes au projet.
Enseignements tirs:
1) tre un pionnier est un avantage non ngligeable pour donner de la crdibilit un pays qui intgre de nouvelles chanes de valorisation, ou des chanes de valorisation au sein desquelles la dfinition du produit est variable. 2) Un tel avantage peut tre obtenu sans attendre que les instances gouvernementales apportent (sans prcipitation) leur soutien; cet gard, le soutien de donateurs cibls peut faire la diffrence. 3) En Ouganda, les exploitants de caf et cacao bio certifis bnficient dune meilleure rentabilit que des exploitants non-bio comparables, mme lorsque la dotation en facteurs et les biais dauto-slection sont matriss; la meilleure rentabilit dont bnficient les exploitants bio certifis par rapport aux non-certifis dpend de lorganisation de la production bio certifie dans le cadre des systmes dexploitation agricole sous contrat. 4) Ce sont les caractristiques spcifiques de ce schma, et non lexploitation agricole sous contrat au sens large, qui peuvent entraner la modernisation; autrement dit, amliorer le bien-tre des petits exploitants.
tude de cas n 3: les rpercussions complexes de la participation une chane de valorisation et de sa modernisation sur lindustrie des fruits et lgumes frais (Kenya)
La chane de valorisation des Fruits et Lgumes Frais (FLF) qui relie le Kenya lEurope (et plus particulirement au Royaume-Uni) est probablement celle qui a t le plus minutieusement analyse dans la littrature consacre au continent africain. Cette donc au sein de cette chane de valorisation que lvaluation de la modernisation est la plus aboutie. Lindustrie horticole knyane est gnralement considre comme une russite car elle a su laborer des infrastructures perfectionnes en matire dagriculture et de transformation, mettre au point un excellent soutien logistique, gnrer un grand nombre demplois dans les usines de transformation et faire augmenter les revenus des producteurs. Cette brve prsentation de son dveloppement et de ses rsultats vise mettre en lumire les conditions dun tel succs et les sources potentielles de vulnrabilit. Ces vingt dernires annes, les exportations de produits horticoles ont bnfici dune forte croissance. Les importations de lgumes vers lUE ont augment de faon drastique dans les annes 1990. Une grande partie de ces importations venaient dAfrique, le Kenya reprsentant quasiment la moiti de lensemble des exportations depuis le continent vers lUE en 1999. Si, jusque dans les annes 80, une grande partie de ces exportations consistait en des lgumes asiatiques et tait
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destine aux marchs de gros; la fin des annes 1990, le Kenya produisait environ 75 produits horticoles sous forme de produits non transforms mais galement pr-emballs et prcuits la majeure partie de ces produits tant dsormais achete par un petit nombre de chanes de commerces alimentaires. Si, au dpart, la production des lgumes destins lexportation tait assure par de petits exploitants; la fin des annes 1990, environ 40 % des produits destins lexportation taient issus de grandes exploitations vocation commerciale et/ou dexploitations appartenant aux exportateurs, en raison dexigences toujours plus prcises en matire de qualit et de scurit alimentaire (Dolan et Humphrey 2000; Gibbon et Ponte 2005). Pour pouvoir rpondre ces demandes et en raison de la nature prissable des lgumes frais, lindustrie knyane des FLF dut moderniser de faon substantielle ses capacits de transformation, notamment les installations post-rcoltes, les infrastructures de transport, et acqurir des comptences approfondies en gestion et commercialisation. Elle a galement mis au point des dispositifs labors demballage, dvelopp ses gammes de produits et fait en sorte de se conformer un nombre croissant de normes, labels et codes (tels que GlobalGAP et lEthical Trade Initiative (ETI [Initiative pour un commerce thique]). Dans lensemble, cela sest produit sans aide ni/ou intervention gouvernementale(s) (certains dclarent mme que cela sest produit justement parce quil ny a pas eu dintervention gouvernementale).
Les rpercussions de la modernisation

Une srie dtudes consacres lhorticulture knyane destine lexportation (Dolan et Humphrey 2000; Dolan et Sutherland 2003; Humphrey et al. 2004; McCulloch et Ota 2002) fournit une image prcise des rpercussions de la modernisation de cette chane de valorisation sur les foyers ruraux et urbains. Les rsultats abrgs indiquent que, concernant lemploi au niveau de la production, un glissement sest opr puisque les petits exploitants ont laiss la place des salaris dexploitations de grande envergure il nest pas sr que le solde global ait t exprim en nombres demplois. De plus, dans les grandes exploitations, bon nombre de salaris sont des femmes ne possdant aucune terre et nayant que peu dautres possibilits de gagner leur vie. Au niveau des activits de transformation, les emplois ont augment dans les usines des zones urbaines, principalement chez les jeunes, les femmes seules et les travailleurs issus de foyers revenus relativement faibles. Tant au niveau de la production que de la transformation, les chiffres de lemploi se sont amliors suite lapplication du code de lETI; la sant des salaris fait lobjet dune plus grande attention, surtout en ce qui concerne la manipulation et lutilisation des pesticides; les nouveaux emplois bnficient surtout aux non diplms; et le personnel aussi bien temporaire que permanent bnficie de certains avantages (nourriture, transports, soins mdicaux voire logement). Dautres avantages sont rservs aux employs permanents (retraite, congs annuels, congs maternit et congs maladie). On a galement constat des rpercussions sur les revenus et les moyens de subsistance: les foyers travaillant dans le secteur de lhorticulture destine lexportation vivent mieux que les autres, aussi bien dans les zones rurales quurbaines. Dans les zones rurales, les petits exploitants travaillant comme sous-traitants contractuels pour de grandes exploitations bnficient de revenus plus levs, dun
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accs au crdit et de services tendus grce aux exportateurs; alors que les petits exploitants qui ne travaillent pas dans lhorticulture doivent faire face de plus grandes difficults. Cependant on ne peut clairement dterminer si laugmentation des revenus des foyers travaillant dans lhorticulture est le rsultat de leur participation la chane de valorisation ou si leur participation est le rsultat dune embellie qui leur a permis dintgrer le systme; toujours est-il que les petits exploitants doivent toujours franchir de multiples obstacles avant dintgrer le secteur horticole. Par ailleurs, dans les zones urbaines, le revenu mdian quivalent par adulte des foyers au sein desquels des individus travaillent dans les usines de transformation, est plus lev que celui des foyers o personne ne travaille dans ce secteur. Bien que les revenus aient tendance fluctuer en raison de la saisonnalit de la demande de main duvre et de limportance du travail temporaire; les foyers souffrent moins du manque daliments car ils passent des travaux hors transformation au travail dans les usines de transformation. Dans ce secteur, les facteurs de vulnrabilit incluent lextrme dpendance de la plupart des employs par rapport aux revenus issus des emplois dans lhorticulture, surtout chez les ouvriers des usines de transformation; dpendance associe linscurit de lemploi, temporaire la plupart du temps, surtout chez les femmes. De plus, les promotions et les possibilits de formation complmentaires sont rares, les horaires de travail varient selon la saison et la demande, et le statut des petits exploitants agricoles exclus de la chane de valorisation reste flou.
Enseignements tirs:
1) La modernisation de la chane de valorisation de lindustrie des FLF a eu diffrentes rpercussions sur divers intervenants avec, cependant, des effets bnfiques nets sur le bien-tre et lemploi; mme sils saccompagnent de risques accrus et dune plus grande vulnrabilit. 2) La menace que constitue la baisse des prix, les dfis au niveau logistique et qualit; tout cela a donn limpulsion et abouti des systmes de production et demballage plus efficaces, pour des produits de meilleure qualit. 3) Dans le mme temps, cela sest traduit par une accentuation de la prcarit du travail; pourtant ces emplois sont de meilleure qualit que ceux proposs dans les mmes zones des gens ayant les mmes comptences. 4) Une telle modernisation a t stimule surtout par les enseignements tirs des relations avec les acheteurs denvergure mondiale, plutt que par les systmes dextension nationale et de recherche en agriculture ou aux innovations technologiques cres localement. 5) Les gouvernements sont trs peu, voire pas du tout, intervenus dans ce processus
tude de cas n 4: Rpondre aux prfrences des nouveaux consommateurs travers la chane de valeur de lananas frais (Ghana)
La production et lexportation dananas ont augment de faon significative au cours des dernires dcennies. De 1960 2005, la production mondiale a quadrupl, passant de 4 16 millions de tonnes (Vagneron et al. 2009, p. 437). Les ananas
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peuvent tre exports frais ou transforms. En 2005, le march de lananas frais reprsentait 26 % du march total en volume, et les importations lintrieur de lUE et des tats-Unis ont plus que doubl entre 1999 et 2007 (ibid.). Les exportations costaricaines vers les tats-Unis ont augment rapidement partir du milieu des annes 1990, mais jusqu la fin des annes 1990, les importations lintrieur de lUE taient domines par la Cte dIvoire. Au cours des 10 dernires annes, une grande partie de la demande croissante en Europe a t satisfaite par le Costa Rica, alors que les exportations ivoiriennes dclinaient et que celles du Ghana augmentaient (Fold et Gough, 2008). La plupart des volutions de ces modles commerciaux sont lies aux actions dun petit nombre de corporations multinationales impliques dans la production et le marketing de marque, et notamment Fresh Del Monte Produce. En 1993, Del Monte a obtenu un brevet sur une varit dananas appele CO-2, renomme ensuite MD2. Cette corporation a tendu la production de cette varit au Costa Rica, puis a commenc sa commercialisation aux tats-Unis sous le nom de gold extra sweet (ibid.). A lexpiration du brevet en 2003, dautres entreprises majeures spcialises en fruits ont galement commenc produire la varit MD2 et la commercialiser de manire agressive aux tats-Unis. Une fois le march amricain satur, elles ont cibl le march de lUE. Le got du MD2 est plus doux que celui du Smooth Cayenne (la varit traditionnelle exporte dAfrique de lOuest), sa couleur est plus dore, il est plus petit (le rendant idal pour un repas familial, sans laisser de restes), et il est plus rond (permettant donc des tranches de taille gale). Il se conserve galement plus longtemps. La chane de valeur de lananas est une chane fortement pilote, contrle par des producteurs de corporations multinationales et dans une moindre mesure par des dtaillants. Les producteurs des corporations multinationales exercent un haut niveau de contrle sur presque lintgralit de la chane de valeur: a) ils ont dfini la qualit produit travers linnovation varitale; b) ils contrlent la production grce ltablissement de leurs propres fermes commerciales; c) ils tirent profit de leur exprience du secteur bananier dans les domaines de la logistique et du transport pour contrler la qualit et les dlais de livraison; et d) ils commercialisent leurs ananas sous un nom de marque, soutenu par de vastes campagnes marketing (Vagneron et al. 2009, p. 442).
Restructuration du secteur de lananas au Ghana

Le dveloppement de lindustrie de lananas frais au Ghana tait, jusqu rcemment, un vritable succs. Les premires exportations ont commenc vers la fin des annes 1970 et ont grimp de manire significative partir du milieu des annes 80. En 1996, les exportations se situaient encore sous la barre des 20 000 tonnes, puis sont montes en flche pour atteindre plus de 70 000 tonnes en 2004 (Whitfield, 2009). Contrairement dautres pays exportateurs, la production tait ralise principalement au sein de petites et moyennes exploitations, et lindustrie regroupait un grand nombre dexportateurs (plus de 50 au dbut des annes 2000), dont beaucoup taient dorigine ghanenne (Vagneron et al. 2009, p. 442). Lun de ces exportateurs (Farmapine; deuxime plus grand exportateur en 2002) fonctionnait selon
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un modle dappropriation agricole financ par un projet de la Banque mondiale. Une telle structure industrielle avait des impacts positifs sur la rduction de la pauvret dans le pays, cependant, la qualit et les rsultats taient moins probants que dans des pays o lindustrie tait base sur de grandes exploitations. Au dbut des annes 2000, la demande europenne de Smooth Cayenne, la varit lexportation initialement cultive au Ghana, a commenc dcliner. Les plus grands producteurs locaux ont volu progressivement vers le MD2 et les investisseurs trangers ont commenc installer de grandes exploitations pour le cultiver. En 2005, la demande de Smooth Cayenne avait presque disparu; en 2007, les exportations avaient chut de 30 % par rapport leur maximum de 2004. Elles auraient t plus critiques encore sans la cration de Golden Exotics, une filiale dune corporation multinationale spcialise dans les fruits. En 2007, Golden Exotics reprsentait 40 % des exportations dananas frais du Ghana. A partir de 2009, lindustrie se compose uniquement de producteurs-exportateurs de grande taille; mme les exportateurs purs ont quasiment disparu (Jaeger 2008; Whitfield 2009). Comme le MD2 requiert une rfrigration rapide aprs la rcolte, les entreprises commerciales sont rticentes acheter des ananas MD2 de petits exploitants. La valeur du MD2 rside dans sa teneur en sucre plus leve, disponible avant la pleine maturit. En un sens, lindustrie de lananas au Ghana sest amliore. Elle propose une varit adapte sur le march avec des volumes et une qualit plus fiables, et obtient probablement des prix unitaires suprieurs ceux pratiqus avant sa restructuration. Toutes les exportations sont dsormais certifies GlobalGAP (Jaeger, 2008). Les grandes exploitations ont galement permis dimportantes opportunits demploi; dsormais, sept entreprises transforment des fruits pour lexportation, mais la majorit des entreprises oprent sur le march local (Whitfield, 2009). Paralllement, dans certaines rgions, les petits exploitants ont cess compltement la culture de lananas (Fold et Gough, 2008). A partir de 2009, un seul agriculteurexportateur sapprovisionnait encore auprs de sous-traitants agricoles en petites quantits de MD2 (Whitfield, 2009). Il est peu probable que lemploi dans ces fermes et dans les usines de transformation ait atteint une taille qui compense compltement la perte daccessibilit au march des petits exploitants agricoles.
Alternatives des petits exploitants agricoles

Plusieurs initiatives ont t entreprises au Ghana en raction la restructuration de la chane de valeur de lananas voque ci-dessus. Toutes cherchent trouver des marchs alternatifs pour leurs produits ou faciliter leur transition vers la nouvelle varit demande sur le march de lUE. La recherche dun accs au march du commerce quitable constitue lune de ces alternatives. Farmapine, une entreprise dtenue conjointement par des coopratives dagriculteurs, a obtenu une certification commerce quitable en 2004 et a commenc exporter de petites quantits Tesco, avec des projets dexpansion. Cependant, en 2007, Farmapine a cess son activit pour cause de surinvestissement et de retard sur les approvisionnements en intrants ainsi que sur les paiements aux agriculteurs. Fin 2007, dautres initiatives avaient commenc chercher exporter vers le march du commerce quitable. Celles-ci sappuient sur de grandes fermes commerciales qui prvoient
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dutiliser une part de la prime au commerce quitable pour soutenir les coles locales, lapprovisionnement en eau et llectricit (Fold et Gough, 2008). Une deuxime alternative consiste exporter des tranches dananas frachement coupes et conditionnes sous vide, une activit gre par une entreprise britannique. Cette usine a t fonde en 1999 et approvisionne quelques-uns des principaux supermarchs britanniques. Lorsque la demande en Europe a volu vers la varit MD2, lentreprise a fond sa propre ferme, mais a ensuite dcouvert que ses clients prfraient en fait les tranches dananas Smooth Cayenne. Dans ce cas, la production des petits exploitants est maintenue, nanmoins lhistoire montre quel point ils sont vulnrables aux volutions de la demande des consommateurs (Fold et Gough, 2008). Par ailleurs, la production de jus dananas est en hausse (essentiellement pour le march domestique) et le Smooth Cayenne produit plus de jus que le MD2. Une troisime alternative consiste revenir la varit dananas qui prdominait au Ghana avant ltablissement de lindustrie exportatrice le Sugarloaf. Bien que populaire sur les marchs locaux, cette varit ntait, jusqu rcemment, pas considre comme commercialisable en Europe, en raison de sa couleur plus verte, de sa forme plus longue et conique et de sa chair blanche ple; cependant, elle suscite dsormais un intrt croissant sur ce march galement. Suite aux efforts des donateurs, revendeurs et institutions de recherche, une structure organisationnelle pour la transformation de cette varit a t mise en uvre. Elle a galement obtenu une certification organique plus facilement que la varit MD2 puisquelle est traditionnellement cultive sans intrants coteux et rcolte aprs la maturit naturelle. Lananas Sugar Loaf est dsormais vendu dans les supermarchs haut de gamme au Royaume-Uni, aprs un processus de tranchage, de conditionnement en tubes plastiques, de rfrigration et de transport par avion (Fold et Gough, 2008). La quatrime et dernire alternative est une initiative mene par les donateurs en vue daider les petits exploitants entrer dans la chane de valeur du MD2. Un tel projet consiste distribuer des plantules de MD2 aux petits exploitants et vise former des agriculteurs et tablir une organisation marketing des producteurs afin dobtenir la certification GlobalGAP. Selon (Jaeger, 2008), le dploiement du MD2 a t atteint et les plantules sont disponibles un cot raisonnable.
Enseignements tirs:
1) Les petits exploitants agricoles sont trs vulnrables aux volutions des prfrences des consommateurs. 2) Les prfrences des consommateurs peuvent tre faonnes de manire efficace par les corporations multinationales de producteurs travers linnovation produit et le marketing de marque. 3) Le marketing de niche peut apporter quelques solutions en rponse linnovation varitale qui exclut les petits exploitants, mais nenrayera probablement pas la tendance gnrale. 4) Le soutien des donateurs est souvent requis pour aider les petits exploitants sadapter de nouvelles situations ou promouvoir des mcanismes organisationnels qui peuvent les aider rintgrer la chane de valeur.
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tude de cas n 5: Retour aux principes fondamentaux avec la modernisation des chanes de valeur du lait cru et transform (Kenya et Ouganda)
Dune manire gnrale, la demande de lait et de produits laitiers ne cesse de saccrotre, en raison de laugmentation des revenus et de lurbanisation. La production de produits laitiers des petits exploitants a dmontr quelle gnre une meilleure scurit alimentaire et une rduction de la pauvret (Wouters et van der Lee n.d.). Les industries de produits laitiers dans les pays en voie de dveloppement sont gnralement structures autour de deux chanes de valeur parallles: a) celle du lait cru frais, consomm localement ou commercialis sans pasteurisation (dnomme lait cru ci-aprs); et b) celle du lait transform et des autres produits laitiers (dnomme lait transform ci-aprs). La demande urbaine croissante stimule le dveloppement des chanes de valeur du lait transform, dans lesquelles la gestion de la qualit joue un rle prdominant. Le dveloppement de telles chanes de valeur entrane souvent un agrandissement de lindustrie laitire conduisant un secteur plus concentr. Bien que cela puisse favoriser de plus en plus un approvisionnement en lait auprs de grandes exploitations, le secteur des petits exploitants a de fortes chances de conserver un rle important (ibid.). En effet, dans la plupart des pays en voie de dveloppement, les chanes de valeur du lait cru sont de loin les plus importantes, allant de 83 % du march total en Inde jusqu 98 % en Rpublique-Unie de Tanzanie (Bennett et al. 2006, p. 2). Le Kenya est le plus grand producteur de lait dAfrique subsaharienne et les produits laitiers reprsentent le plus grand sous-secteur agricole du pays (Staal et al. 2008). Le cheptel laitier du pays est estim 3,2 millions et la production de lait a augment d1 million de tonnes en 1980 2,8 millions en 2002 (Birachi 2006, p. 13). Le Kenya possde un systme de coopratives vaste et sophistiqu qui fournit du lait un petit nombre de grands industriels. Cependant, 85-90 % de la production de lait est encore commercialise sous la forme crue en raison des prfrences traditionnelles pour le lait cru frais et la rticence payer les cots supplmentaires lis au traitement et au conditionnement (Meridian Institute 2009). Lindustrie laitire est beaucoup plus petite en Ouganda, o 70 % du lait est consomm cru (Aliguma et Nyoro, 2007). Aprs une croissance rapide de la production de lait UHT dans les annes 1990, notamment louest du pays, la plupart des usines ont ferm suite des problmes de gestion des approvisionnements de lait cru et parce quelles avaient obtenu des prts en dollars avant la dprciation du shilling ougandais (Mbabazi 2005). Dans les deux pays, la plus grosse partie du lait est consomme ou vendue aux consommateurs locaux par les producteurs directement; les autres canaux de distribution sont les bars de boissons base de lait, les magasins, kiosques et commerants ambulants. Au Kenya, le march formel est constitu de livraisons des coopratives laitires ou des groupes dagriculteurs et par des livraisons directes quelques grands producteurs laitiers bass dans les principaux centres urbains (Bennett et al. 2006; Nyoro et al. 2007). En Ouganda, huit grandes entreprises de transformation du lait sont situes dans la rgion occidentale du pays, o la production de lait est en excdent. Un certain nombre de micro-producteurs sont galement entrs sur le
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march plusieurs sont situs Kampala. Lindustrie de transformation en Ouganda produit essentiellement du lait pasteuris, alors quelle est beaucoup plus diversifie au Kenya. LOuganda importe la plupart de ses produits laitiers transforms du Kenya et dAfrique du Sud.
Vecteurs de modernisation alternatifs

Par le pass, une grande attention a t porte la modernisation de la chane de valeur du lait transform au Kenya, en Ouganda et ailleurs. Cela provient de la croyance largement rpandue selon laquelle la modernisation doit saccompagner de produits plus srs et/ou de valeur ajoute sous forme de transformation plus avance, de dveloppement de nouveaux produits pour le march local (yaourts, fromage, etc.) et damliorations institutionnelles, notamment par rapport aux coopratives laitires. Une telle approche tait base sur un ou plusieurs des lments suivants: a) amlioration de la sant des animaux et prvention des maladies; b) amlioration des tests du lait et des systmes de gestion de la qualit associs; c) amlioration des technologies de transformation et innovation dans le dveloppement produit; et d) amliorations des structures organisationnelles des coopratives laitires. Cependant, les preuves empiriques semblent indiquer que la demande de produits traditionnels nest pas susceptible dvoluer avec des niveaux de revenus plus levs, du moins au Kenya (Staal et al. 2008). Par consquent, certains analystes remettent dsormais en cause une modernisation focalise sur le march formel et recommandent plutt de se concentrer sur les besoins des producteurs et consommateurs locaux. Malgr le rle important jou par les coopratives dans le dveloppement des produits laitiers au Kenya (contrairement lOuganda), elles sont avant tout dpendantes de la demande de produits transforms et sont donc confrontes aux mmes freins de croissance (ibid.).
Modernisation dans le contexte des marchs locaux

Une alternative la voie voque ci-dessus prend en compte les prfrences des consommateurs locaux et les contraintes auxquelles sont confronts les petits producteurs. Le manque de technologies de strilisation faible cot et accessibles implique un fort taux de gaspillage dans le maillon informel de la chane de valeur. Cela signifie galement que le lait ne peut parcourir quune distance limite, avec des prix qui ne sont donc pas optimaux pour les producteurs. De plus, faire bouillir le lait avant consommation rduit considrablement sa valeur nutritionnelle. Par consquent, lune des options envisages consiste dvelopper des techniques de strilisation et de transport qui naugmentent pas le prix pour le consommateur final de manire significative, telles que des dispositifs de strilisation par rayonnement ultraviolet portables, laccs des centres de refroidissement bon march, des conditionnements sanitaires bas cot (Meridian Institute 2009).
Enseignements tirs:
1) Une attention trop importante a t accorde au dveloppement et la modernisation de la chane de valeur du lait transform et des produits laitiers au Kenya et en Ouganda.
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2) Jusqu ce jour, des efforts trs limits ont t dirigs vers des amliorations de la chane de valeur du lait cru, qui couvre jusqu 80 % de la production totale de lait dans les deux pays. 3) Un besoin urgent de trouver des solutions dassainissement, de stockage et de transport bas cot dans le maillon informel se fait sentir.
tude de cas n 6: Obstacles et potentiel lis la modernisation des chanes de valeur locales du manioc (Zambie)
Le manioc est lune des cultures essentielles la scurit alimentaire parmi les plus importantes dAfrique, en raison de sa rsistance aux scheresses et la maladie, de son aptitude tolrer des sols peu fertiles et de la flexibilit de son cycle de plantation et de rcolte. Il sagit de la quatrime denre de base la plus importante aprs le riz, le bl et le mas. Outre la scurit alimentaire, il est galement utilis pour nourrir les animaux et possde de nombreux usages industriels potentiels. A maturit, le manioc peut rester dans le sol entre 12 et 18 mois. Cependant, une fois rcolt, il doit tre transform dans un dlai de deux quatre jours. Il doit galement tre transform de manire adquate, car il contient des composants cyanognes potentiellement dangereux pour la sant (Meridian Institute, 2009). La pratique usuelle en Afrique de lEst consiste le faire scher / fermenter une fois dracin, il est pel, lav et sch pendant deux trois jours, puis couvert pendant deux ou trois jours supplmentaires; les moules sont ensuite retirs et le manioc est pil en morceaux puis sch de nouveau. LAfrique est le plus grand producteur au monde de manioc, avec une part de march denviron 50 %. En Afrique de lOuest, la production est extrmement commercialise et le manioc sutilise principalement ltat transform. Le Nigria est le plus grand producteur du continent (environ 70 % de la production dAfrique) et du monde. En Afrique de lEst, le manioc est consomm principalement sous la forme crue (racines fraches cuites). Comme le manioc frais est une denre prissable prsentant un faible rapport valeur/poids, il est commercialis au niveau local.
Possibilits de modernisation
Un certain nombre damliorations possibles pourraient tre appliques aux chanes de valeur domestiques du manioc: a) Stockage du manioc cru: la vaporisation des racines de manioc avec des produits fongicides et leur stockage dans des sacs en plastique peuvent augmenter leur dure de conservation de deux trois semaines (Westby, 2008), et par consquent augmenter la distance quelles peuvent parcourir pour tre commercialises. b) Le poids du manioc peut tre rduit considrablement en le transformant en farine ou en granuls de manioc grill; cela implique de le peler (lopration demandant le travail le plus intense), de le rper, de le faire tremper / fermenter puis de le scher toutes ces oprations peuvent tre effectues au niveau de lexploitation et reprsentent un gain de valeur. c) Production de farine de manioc de haute qualit (FMHQ) mlanger dans le pain, les ptes pour gteaux et autres prparations alimentaires cela implique la minoterie.
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d) Production daliments pour le btail. e) Usages industriels (amidons industriels et dulcorants).
Lexprience zambienne
La production de manioc a augment rapidement en Zambie suite lintroduction de varits haut rendement dans les annes 1990 et 2000, notamment dans le nord du pays o il constitue la principale denre de base. Les agriculteurs peuvent le rcolter durant la saison maigre (dcembre fvrier) lorsque les revenus sont faibles. Tandis que le mas hybride requiert lachat de nouvelles graines et de nouveaux engrais chaque saison, les exploitants de manioc peuvent replanter leurs propres boutures (Chitundu et al. 2009, p. 598-599). La commercialisation du manioc en Zambie seffectue de cinq manires diffrentes: (1) production / consommation de subsistance, reprsentant 90 % du total; (2) achats locaux de manioc frais auprs dautres foyers ou commerants, dans un rayon de 50 km (5 % de la production totale); les trois autres mthodes reprsentent les 5 % restants; (3) production de copeaux dshydrats et transformation en farine pour la consommation domestique; (4) production destine aux entreprises commercialisant des aliments pour le btail; et (5) production destination des utilisateurs industriels (Chitundu et al. 2009, p. 598-599). La reconnaissance du potentiel du manioc dans lamlioration de la scurit alimentaire, notamment dans les rgions enclines la scheresse, a men une coalition dONG distribuer des boutures de manioc, tandis que le secteur priv commenait dvelopper des produits base de manioc petite chelle. Le potentiel commercial du manioc a t reconnu ultrieurement par le Forum consultatif agricole, qui a organis en 2005 une session spciale sur le manioc, conduisant la formation du Groupe de travail sur lAcclration de lutilisation du manioc (AUM). Les interventions antrieures dans la chane de valeur du manioc taient principalement focalises sur lamlioration de la productivit. Mais tandis que les foyers accdaient la scurit alimentaire, une hausse des rendements de production a gnr des surplus qui taient difficiles vendre sous la forme frache. Par consquent, lAUM a privilgi les maillons btail et prparations base de farine de la chane de valeur. Un potentiel long terme existe galement pour les usages industriels (y compris le biothanol) (Chitundu et al. 2009). Des essais ont commenc en novembre 2006 sur lalimentation animale, et les rsultats semblaient indiquer que les aliments base de manioc seraient viables commercialement dans la mesure o les copeaux pourraient tre achets auprs des minoteries 60 % du prix du mas. Par consquent, un producteur daliments pour animaux a commenc acheter du manioc et a pilot la production daliments base de manioc. Comme pour les aliments transforms, une initiative a commenc incorporer la farine de manioc au nshima (aliment de base zambien) et une tude sur les prfrences de consommation a rvl que lincorporation du manioc la farine de bl du pain serait acceptable hauteur de 1 15 % du total. Une grande minoterie de manioc a t cre Mansa. Ct industriel, la principale brasserie de Zambie sest intresse au dveloppement dune bire de malt base de manioc, suite une exprience similaire et russie en Ouganda. Le dveloppement ddulcorants artificiels a
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galement t explor. Pour ce qui est des aspects ngatifs, le Gouvernement a rcemment cess lapprovisionnement en manioc destin la scurit alimentaire, et les subventions pour le mas ont repris, rendant le manioc moins attractif (Chitundu et al. 2009; communication personnelle de lauteur avec Steven Haggblade).
Enseignements tirs:
1) Le manioc est une composante importante de la scurit alimentaire en Afrique, notamment dans les rgions enclines la scheresse; cependant, lexpansion du march du manioc frais est limite par sa prissabilit une fois rcolt. 2) Techniquement parlant, il existe de nombreuses opportunits de modernisation des produits base de manioc et des processus lis; il existe galement des opportunits pour se diversifier de la consommation du manioc frais travers les aliments transforms, les aliments pour btail et les usages industriels. 3) En Zambie, un groupe de travail sur la chane de valeur avait pour objectif dexplorer et de privilgier des utilisations alternatives du manioc. 4) Mais les subventions destines aux denres de base concurrentes, telles que le mas, et le soutien limit dans le domaine de la scurit alimentaire, ont limit lopportunit de substitution et de modernisation de la chane de valeur du manioc.
tude de cas n 7: Enseignements en matire de modernisation des chanes de valeur de lameublement (Afrique du Sud et Kenya)
En 2000, lactivit de lameublement est devenue le plus grand secteur de fabrication de basse technologie, avec des changes mondiaux atteignant 57,4 milliards de dollars, dpassant la confection et les chaussures (Kaplinsky et al. 2003). Avec lapparition des meubles en kit et prts assembler, lameublement est devenu une industrie de production massive, bien que les fabricants de meubles en bois massif retiennent un segment de niche important du march. Lindustrie a vcu une priode de concurrence intense saccompagnant dune chute des prix. Trois principaux types dacheteurs interviennent dans la chane de valeur mondiale du meuble en bois: a) les grands distributeurs multi-magasins (tels quIkea) qui sapprovisionnent auprs de nombreux fournisseurs (principalement dans les pays revenus intermdiaires et levs) et qui ont une porte de distribution mondiale; b) les petits dtaillants qui sapprovisionnent auprs dun nombre limit de fournisseurs et de pays (galement des pays revenus faibles, notamment pour les produits pour lesquels la marge est basse et qui sont sensibles au prix, tels que les meubles de jardin); et c) les acheteurs spcialiss de taille moyenne qui sapprovisionnent auprs de nombreux fournisseurs et pays, mais qui vendent des revendeurs dun seul pays ou dune seule rgion (ibid., p. 7-9). En termes daccs au march, les rductions de tarifs des pays de lOCDE ont t accompagnes par des demandes plus fortes en termes de normes et certifications sur la gestion de la qualit, dveloppes par lOrganisation internationale de la normalisation (ISO) (ISO9000), sur la responsabilit sociale et lquit (SA 8000), dveloppes par le Social Accountability International (SAI), et sur limpact environnemental, dveloppes par le systme de certification forestire Forest Stewardship Council (FSC)
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(Morris et Dunne 2004). Les trois types dacheteurs attendent galement de plus en plus des fournisseurs quils adoptent de nouvelles technologies et amliorent leurs capacits de production. Les petits dtaillants et les acheteurs de taille moyenne attendent galement des fournisseurs quils innovent dans le domaine de la conception. Cela a conduit une modernisation des processus et produits, tandis que la modernisation fonctionnelle est reste limite lassurance qualit, la logistique et la distribution o les acheteurs ne revendiquent pas de droits de proprit et la conception lorsque les acheteurs en ont exprim le besoin (Kaplinsky et al. 2003).
Tentative de modernisation dans la chane de valeur du meuble en bois sud-africain

Au niveau de la production, la chane de valeur du meuble en bois est domine en Afrique du Sud par de grandes entreprises qui ont volu dans un cadre protectionniste lgard des importations et ont dvelopp une large gamme de produits aux caractristiques standardises, mais qui restent trs limites au niveau de la conception et de la flexibilit de leurs portefeuilles produits. Presque tout le bois utilis par ces producteurs provient dAfrique du Sud. Trois grandes entreprises dominent lindustrie du sciage; elles utilisent une technologie ancienne et alimentent principalement lindustrie papetire. Lindustrie du sciage nest pas trs fiable en termes dapprovisionnement, de qualit et de flexibilit de la production (Kaplinsky et Readman 2005; Kaplinsky et al. 2002). Bien que la valeur des exportations de meubles ait t multiplie par 10 au cours des annes 1990, les prix unitaires des exportations ont chut de 250 % sur la mme priode. Cela laisse penser que les fournisseurs de mobilier sud-africains dpendent, dans la chane de valeur mondiale, principalement de prix bas et dexportations de basse qualit. Dans ce contexte, on explore actuellement les opportunits de modernisation de lindustrie travers lutilisation dun type de bois diffrent (le saligna, un bois dur croissance rapide de la famille des eucalyptus) la place du pin. Cependant, les scieries sont quipes pour la production papetire et pour la coupe de bois souple, non de bois dur; par consquent, toute stratgie de modernisation requiert une coopration lintrieur de la chane de valeur entre diffrents acteurs intervenant sur diffrentes fonctions. Une telle coopration a t tablie dans le cadre du Projet de recherche industrielle qui a organis un Atelier du rseau de saligna en 1998 avec des acteurs et animateurs cls de la chane de valeur. Cela a abouti la formation du Groupe de la chane de valeur du saligna. Le groupe est parvenu gnrer des informations sur la modernisation; amliorer lefficacit de la chane logistique; dvelopper de nouveaux produits; moderniser la transformation technique; et apporter quelques changements dans la conception, la finition et le marketing. Cependant, le prix du bois de saligna sci que paient les fabricants de meubles aux scieries est rest trop faible pour que larrt de la dcoupe et de la transformation du bois en pte soit rentable. En effet, les fabricants ont utilis le saligna pour rduire les cots, non pour crer de la valeur (Kaplinsky et al. 2003). En labsence damliorations substantielles dans la conception, la finition et la valorisation de la marque, la modernisation attendue ne se matrialisera probablement pas.
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Ameublement htelier au Kenya

Le secteur de lameublement htelier au Kenya donne un aperu de la manire dont les industries locales en Afrique parviennent concurrencer des fournisseurs trangers tout en se modernisant. tant donne leur capacit de fabrication limite, on sattendrait ce que les fournisseurs locaux ne soient pas en mesure dapprovisionner les htels hauts-de-gamme du Kenya. Cependant, une tude portant sur des htels quatre et cinq toiles slectionns dans le pays (Schneider, 1999) rvle quils ont achet 95 % de leurs meubles en dur localement. Les fournisseurs locaux ont t en mesure de conserver le march htelier, car ils sont capables de fournir un grand nombre de modles de meubles; dinteragir avec les concepteurs dsigns par les htels de manire efficace; de maintenir les prix des niveaux infrieurs ceux des concurrents trangers; de se spcialiser dans des produits que les fabricants trangers peuvent difficilement fournir; et, en raison de leur proximit et de leur accessibilit, de fournir des services personnaliss et guichet unique pour la maintenance, les rparations et les remplacements. Dans le segment haut-de-gamme, cinq fabricants locaux ont t en mesure de moderniser leurs systmes de production pour soutenir lactivit htelire, mme si les tarifs limportation ont t rduits de 70 37 % dans la seconde moiti des annes 1990. Les retards dans les livraisons de ltranger et les remplacements difficiles ont galement jou en faveur des fabricants locaux. Lapport de services allant des visites sur site avant la fabrication jusqu une interaction continue avec le concepteur dsign par lhtel, la fourniture dchantillons de fabrication, linstallation, les services aprs-ventes, la maintenance, la rparation et le remplacement ventuel constituent un facteur supplmentaire en faveur de lindustrie locale (Schneider, 1999). Les contrats hteliers ont encourag linnovation et augment les activits de fabrication dans le secteur de lameublement en bois au Kenya. Linnovation produit a t dirige par les acheteurs et les concepteurs dhtels, mais la modernisation des processus a eu lieu principalement lintrieur de lindustrie. De nouveaux modles ont pouss les fabricants essayer de nouveaux processus, la plupart du temps sans aide externe. Certains fabricants ont galement russi transfrer ces comptences afin de remporter des contrats pour quiper des immeubles dappartements ou des appels doffres pour des bureaux sur-mesure et du mobilier de banques, mme dans dautres pays.
Enseignements tirs:
1) Malgr une trs forte croissance lexportation, lindustrie dameublement sudafricaine est reste bloque sur un segment de bas prix et de bas niveau de qualit de la chane de valeur. 2) Les tentatives pour stimuler la modernisation en Afrique du Sud nont russi que partiellement en raison dun manque de valeur ajoute au niveau de la finition, de la conception et du marketing et du fait dun usage concurrentiel du bois pour lindustrie papetire. 3) Dans la chane de valeur de lameublement htelier en bois au Kenya, les producteurs locaux ont t en mesure de conserver leur positionnement vis--vis de la
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concurrence trangre et de moderniser les produits et processus; cela a t possible grce la collaboration entre acheteurs et concepteurs dhtels et lapport de services personnaliss.
tude de cas n 8: Les initiatives biocarburants sont-elles lavenir de la modernisation agro-industrielle ? (Rpublique-Unie de Tanzanie)
Les biocarburants sont les carburants gnrs par la transformation de types de biomasse spcifiques, y compris les cultures agricoles, pour une utilisation dans les transports, la production dlectricit et des fins domestiques (chauffage, cuisine). Le biothanol reprsente plus de 90 % de la production de biocarburant mondialement. Il est produit par la fermentation et la distillation de sucres issus de plantes amidonnes (canne sucre, sorgho, bl, mas, etc.) en alcool. Les biothanols dits de deuxime gnration sont en phase de dveloppement. Ils seront produits partir de la cellulose contenue dans les produits forestiers, les rsidus de cultures et les dchets domestiques et industriels. Le biothanol peut tre utilis en mlange hauteur de 5 10 % du volume sans adaptation du moteur essence standard. Le biodiesel est produit partir de cultures ou darbres gras (soja, palmier huile, tournesol, jatropha par exemple) et partir de graisses animales et de restes dhuiles de cuisson. Certains types de biocarburants peuvent tre utiliss en mlange haut pourcentage ou mme purs dans des moteurs diesel modifis. Le biodiesel de deuxime gnration cherche utiliser une biomasse non grasse travers la gazification du bois ou dautres dchets (Dufey et al. 2007; Peters et Thielmann, 2008). Le biothanol est le biocarburant le plus largement utilis pour le transport, reprsentant 3 % de lutilisation mondiale de carburant en 2005. La production de biothanol a doubl entre 2000 et 2005. Le Brsil ( partir de la canne sucre) et les tats-Unis ( partir du mas) sont les plus grands producteurs. En Afrique, la capacit de production augmente, notamment dans les pays producteurs de canne sucre (par exemple: Afrique du Sud, Ghana, Mozambique, Rpublique-Unie de Tanzanie), mais la production partir dautres cultures telles que le sorgho doux et le manioc est galement en cours dexprimentation. La production de biodiesel est encore faible compare au biothanol, et en 2005, elle reprsentait 0,2 % de tous les gazoles consomms pour le transport lchelle mondiale. Toutefois, elle se dveloppe rapidement (la production a tripl entre 2000 et 2005). En 2005, 90 % de la production tait base en UE (principalement sur le colza), lAllemagne reprsentant elle seule plus de 50 % de la production mondiale. Les tats-Unis dAmrique, lArgentine et le Brsil utilisent le soja pour la production de biodiesel tandis que certains pays dAsie et dAmrique Latine utilisent lhuile de palme. En Afrique, une grande partie des investissements en cours et venir est focalise sur le jatropha (Dufey et al. 2007; Peters et Thielmann, 2008). La production de biocarburant en cours et venir dans les pays en voie de dveloppement a suscit un dbat houleux, dans lequel les objectifs damlioration de la scurit nergtique, de rduction des missions de dioxyde de carbone (CO2) et de gnration de devises ont t confronts des impacts ngatifs potentiels sur lutilisation des terres, les modes de vie ruraux et la scurit alimentaire. Il devient de plus en plus vident que les dcisions stratgiques qui doivent tre
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prises par les pays producteurs peuvent faire pencher la balance dune manire ou dune autre: Matires premires: Les rsultats de la production de biocarburant dpendent du type de matire premire utilis. Pour le biothanol, la canne sucre est la culture qui fournit les meilleurs rsultats financiers, mais elle requiert dnormes surfaces de terres et elle est souvent base sur une production grande chelle (bien que des plans de sous-traitance agricole existent galement). Le sorgho doux merge en tant qualternative plus intensive et favorable aux petits exploitants. Il est galement moins sensible aux problmes de scurit alimentaire puisque cest la tige qui est utilise dans la production de biocarburant et non la graine. Les matires premires des biodiesels peuvent tre cultives dans des systmes dexploitation plus intensifs et en combinaison avec dautres cultures. Lorsque les prcipitations sont faibles et que les sols sont pauvres, le jatropha merge comme choix prioritaire. La seconde gnration de biocarburants requiert des technologies plus complexes, mais utilise une gamme beaucoup plus large de matires premires, incluant les dchets. Scurit alimentaire: Les productions de denres alimentaires, daliments pour animaux et de biocarburants sont en comptition pour la mme terre. Laugmentation de la production de biocarburants est susceptible de lier davantage les prix des denres alimentaires aux prix de lnergie que par le pass. Bien que la deuxime gnration de biocarburants soit cense casser en partie la dpendance aux matires premires bases sur lagriculture, ce dveloppement prendra du temps et actuellement la baisse du prix du ptrole ne favorise pas les investissements dans ce domaine. Des prix alimentaires et agricoles plus levs sont positifs pour les vendeurs nets de produits alimentaires, mais ils sont problmatiques pour les consommateurs savoir la majorit des foyers ruraux dans les pays en voie de dveloppement. Utilisation des sols et problmes environnementaux: Une augmentation de la production de biocarburants peut tre gnre par la mise en culture de nouvelles terres, par une nouvelle utilisation de terres prcdemment cultives, par une augmentation du rendement et par de meilleures techniques de transformation. Des valuations trs optimistes du potentiel dexpansion des terres marginales en Afrique ont t ralises, comme si cette terre tait inutilise. Elles ne tiennent pas compte des besoins des gardiens de troupeaux, de la cueillette de produits sauvages ni de la pression sur les forts et la biodiversit. Laccs leau est galement un problme important. De plus, alors quil est gnralement accept que la production de biocarburant base de canne sucre permet une rduction nette des missions de CO2 sur lensemble du cycle du produit, cela est bien moins vident pour une production base de crales. Petits exploitants agricoles: La production de biocarburants pour lexportation est gnralement base sur une production de grande envergure, qui gnre des conomies dchelle, mais qui saccompagne aussi dune menace de dplacement des populations rurales de leurs terres, sans bnfices nets clairs en termes de cration demplois. Paralllement, des plans de sous-traitance agricole peuvent galement tre tablis au bnfice des petits exploitants. La production de biocarburant par les petits exploitants per se est plus approprie pour les utilisations locales,
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notamment dans les rgions loignes, ce qui peut conduire des avantages sociaux nets et un meilleur accs lnergie (Dufey et al. 2007; Zah et Ruddy, 2009).
Initiatives biocarburant en Rpublique-Unie de Tanzanie

La Rpublique-Unie de Tanzanie est dpeinte dans lindustrie des nergies renouvelables comme un pays grand potentiel pour la production de biocarburant avec des terres abondantes, une main duvre importante, un climat dinvestissement relativement attractif et une stabilit politique. Environ 94 % de la consommation nergtique de Rpublique-Unie de Tanzanie provient de la biomasse, principalement du bois combustible. Les biocarburants sont considrs comme un moyen damliorer laccs du pays un carburant plus propre et plus abordable pour le transport et des fins domestiques, de rduire la pression sur la dforestation et dallger le fardeau des importations de combustibles fossiles. Un certain nombre dinitiatives prennent place dans le pays diffrentes chelles de production et avec diffrentes matires premires. Tout dabord, il existe de nombreuses micro-initiatives travers le pays, gnralement focalises sur la production de biogaz partir des dchets du btail, de tourteaux et dhuile base de jatropha. Elles sont principalement utilises pour fournir du carburant aux cuisinires propres, gnrateurs lectriques et vhicules agricoles. Il existe environ 1 000 usines de biocarburant dans le pays. Lobjectif est de fournir de lnergie et du carburant au niveau local (Martin et al. 2009). Deuximement, les initiatives biocarburant de petite chelle en RpubliqueUnie de Tanzanie sont encore en phase initiale de dveloppement. Elles sont souvent pilotes par des investisseurs trangers, se basent sur des plans de sous-traitance agricole et se focalisent sur la culture et la transformation du jatropha (van Eijck et Romijn, 2008) dans un cas, la culture est promue sur des terres endommages par les exploitations minires ciel ouvert; dans lautre, la culture de lhuile de palme est pilote. Petite dans ce contexte reprsente une superficie totale allant de 200 2 000 hectares (ha), culture intercalaire et production dhuile vgtale brute (HVB) pour llectricit et lutilisation de vhicules au niveau local (Martin et al. 2009). Troisimement, les dveloppements moyenne chelle (2 000 50 000 ha) par des investisseurs trangers constituent la forme dinvestissement la plus rpandue en matire de biocarburants en Rpublique-Unie de Tanzanie, bien que des plans de dveloppements grande chelle (plus de 50 000 ha) soient dans le pipeline. Les initiatives moyenne chelle sont actuellement limites la production dhuile vgtale brute (plutt que du biodiesel) utiliser sur des flottes converties. Lune de ces initiatives a dmarr Arusha par lachat de graines de jatropha auprs dagriculteurs dans le cadre dun plan de sous-traitance agricole bas sur des contrats de 10 ans, avec lobjectif de produire 1,5 million de litres de biodiesel exportable en Europe en franchise de droits. Une deuxime initiative a impliqu lacquisition de 8 000 ha de terres afin dtablir une grande exploitation pour la culture du jatropha. Une troisime initiative est base sur le sorgho doux ici, lobjectif du projet pilote est de louer 2 000 ha pour une grande exploitation, de restituer les graines aux communauts locales, tandis que la tige sera utilise pour
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la production dnergie et de biothanol avec une nouvelle technique connue sous le nom de fermentation ltat solide avance. Pour quun tel projet soit viable conomiquement, le prix du baril de ptrole doit rester au-dessus de 45 dollars. Les principaux obstacles aux dveloppements futurs des projets de biocarburant en Rpublique-Unie de Tanzanie restent le prix relativement lev de certaines matires premires, telles que le jatropha (van Eijck et Romijn 2008), et la chute rcente du prix du ptrole en 2009, qui a conduit labandon de certains projets majeurs.
Enseignements tirs:
1) La faisabilit conomique et limpact socio-environnemental de la modernisation via la production de biocarburant dpendent de plusieurs facteurs critiques certains sont exognes des pays producteurs tels que le prix du ptrole, mais dautres peuvent tre faonns par des dcisions stratgiques et de politique industrielle. 2) Les matires premires du biocarburant qui sont adaptables une culture petite chelle et/ou des plans de sous-traitance agricole sont plus susceptibles davoir un impact positif sur les conditions sociales et lenvironnement dans les zones rurales de Rpublique-Unie de Tanzanie; elles sont plus attractives lorsquelles sont cibles sur un usage domestique local ou le transport, notamment dans les rgions loignes. 3) La production de biocarburant grande chelle peut galement avoir un rle jouer en termes dindustrialisation rurale, de gnration demplois et de rserves en devises travers la substitution des importations de combustibles fossiles, puisque leur impact sur les sols, lutilisation de leau et la scurit alimentaire suscite lattention ncessaire; les dernires avances technologiques peuvent galement faciliter une production de biocarburant intgrant une dimension sociale, par exemple par lutilisation des tiges de sorgho doux et la redistribution des graines aux communauts locales.
tude de cas n 9: Modernisation, dclassement ou les deux dans la chane de valeur du vin (Afrique du Sud).
LAfrique du Sud a une longue histoire de production de vin. Les premiers vignobles ont t plants dans la pninsule du Cap par des colons hollandais ds 1655. Le vin Constantia tait trs populaire en Europe une poque et apparemment lun des prfrs de Napolon. Au dbut du XIXe sicle, le vin reprsentait presque 90 % des exportations de la colonie (Vink et al. 2004, p. 229). Mais la fin du sicle, les exportations staient presque effondres. En 1861, le Royaume-Uni principal importateur de vin sud-africain cette poque et encore aujourdhui et la France ont sign un accord commercial qui rendait limportation des vins franais plus avantageuse. Lpidmie de phylloxra la fin du XIXe sicle a dtruit la plupart des vignes du Cap (Ewert et al. 2002). Au dbut du vingtime sicle, la nouvelle cooprative gante, la Ko-peratieve Wijnbouwers Vereniging van Zuid-Afrika (KWV), a obtenu le pouvoir lgal de rglementer lindustrie. KWV contrlait les ventes et stabilisait les prix, et a ensuite gr un systme de quotas rglementant les nouvelles
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plantations, les choix varitaux et les importations de matriel viticole. Cette priode tait caractrise par un accent sur des rendements levs, privilgiant le volume sur la qualit, avec une prfrence gnrale pour la production deau-de-vie et de vin fortifi. Tout au long du vingtime sicle, la production (et vraisemblablement la consommation) ont augment jusqu larrive dune nouvelle re de la qualit au dbut des annes 1990 (Williams, 2005). Les exportations, dautre part, ont dclin dune part mineure (5,1 % en 1964) une part insignifiante (0,8 % en 1988) de la production totale (Vink et al. 2004, p. 236). Les vins de table ne reprsentaient quune petite part des exportations totales et taient grs par la KWV conformment son monopole des exportations. Par consquent, presquaucune exploitation ou cave sud-africaine navait dexprience des marchs trangers jusqu ce que les pouvoirs rglementaires de KWV expirent et que les sanctions soient leves au dbut des annes 1990. Ds lors, une modernisation de lindustrie sest produite, grce louverture des marchs internationaux, laspect (relativement) novateur des vins de table sudafricains, et la faiblesse du rand. Ces forces ont perdur jusquau dbut des annes 2000. Cependant, en 2005, avec le renforcement du rand et le dbut dune surabondance du vin rouge sur le march mondial, cette configuration a commenc voluer. En 2006, lindustrie a observ une baisse des exportations, un certain nombre de faillites et un dclin gnral de la rentabilit et de la comptitivit. Des signes de reprise ont pu tre observs partir de 2007, car le rand a commenc saffaiblir de nouveau.
Modernisation produit
La lecture traditionnelle de la modernisation produit de la chane de valeur du vin sud-africain au cours des quinze dernires annes donne une image positive (tableau 4.2). La qualit intrinsque sest amliore, les exportations ont dcoll, la proportion dexportations de vin en bouteilles (en comparaison aux exportations de vin en vrac) a galement augment (du moins dans les annes 1990), la proportion de varits de rouges et de varits nobles (dans les rouges et dans les blancs) sest accrue, un plus grand nombre de vins de haute qualit ont t mis disposition et les ventes de vin dans le cadre du label Vin dappellation dorigine a augment. En dautres termes, lindustrie dAfrique du Sud alimente dsormais les marchs internationaux avec des vins dune qualit moyenne suprieure dont le style, la teneur en alcool et les varits sont plus adapts que jamais auparavant. Cependant, une fois les facteurs de risques et de rmunration intgrs dans la discussion, lvaluation devient moins favorable. Les prix unitaires nont augment que lgrement. Le risque varital a augment alors que la production de Chenin blanc a fortement diminu. Le Chenin blanc est une varit de raisin rsiliente qui peut tre utilise pour laborer diffrents styles de vins (et pour la distillation du vin si ncessaire), fournissant ainsi un degr de flexibilit aux viticulteurs. Inversement, labsence de plantation dun plus grand nombre de varits de rouges (considres comme un problme par les consultants de lindustrie viticole jusqu rcemment, en raison de laugmentation de la demande internationale en faveur des vins rouge) a t un avantage pour lindustrie car on a pu observer une
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Tableau 4.2: Aperu de la modernisation produit dans lindustrie viticole sud-africaine

Modernisation produit
Aspect de la modernisation
Tendance gnrale dans lindustrie viticole sud-africaine
Prix unitaire Qualit intrinsque gnrale Rpartition rouges/blancs Proportion des exportations sur la production totale Proportion des exportations de vin en bouteilles vs exportations de vin en vrac Proportion de production naturelle vs alcool local/vin distill Production de varits nobles Vins de trs haute qualit Niveaux dalcool Proportion de vins certifis sous le label Vins dappellation dorigine (indications gnriques) Proportion de vins certifis sous le label Vins dappellation dorigine (indications spcifiques) Uniformit du produit
Lgrement augment Amliores Plus de rouges Accrue Accrue, mais suivie dune stagnation dans les annes 2000 Plus ou moins gale Accrue Augmentation du volume et meilleure visibilit Accrue Accrue
Aucune augmentation significative en raison de la croissance des exportations Amliores
surabondance du vin rouge ces quelques dernires annes. De plus, le risque li une forte dpendance un petit nombre de marchs finaux (et notamment le Royaume-Uni) na pas suffisamment diminu la diversification des destinations des exportations reste encore limite. Dautres indicateurs dpeignent la modernisation produit de faon plus nuance et plus globale. Tout dabord, lindustrie ne sest pas beaucoup dveloppe en termes de volume total de production, bien que luniformit, le groupement des ordres et la logistique se soient amliors. Par ailleurs, sa composition en termes de production de vin, dalcool local et distill et de produits non alcooliss na pas beaucoup volu, ce qui nest pas ncessairement une mauvaise chose si lon considre le risque, mais qui peut tre peru comme un chec du point de vue de la valeur ajoute. Enfin, laugmentation des certifications vin dappellation dorigine a t satisfaisante, mais seulement par rapport lorigine gographique gnrique, pas pour les origines spcifiques (pour en savoir plus, voir Ponte et Ewert (2009); Ponte (2009)).
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Tableau 4.3: Aperu de la modernisation des processus dans lindustrie viticole sud-africaine
Modernisation du processus
Aspect de la modernisation
Tendance gnrale dans lindustrie viticole sud-africaine
Systmes managriaux Pratiques viticoles Pratiques dans llaboration du vin Main duvre
Amliores Amliores Amliores Une certaine modernisation des comptences des travailleurs permanents; augmentation de la proportion du travail prcaire De plus en plus courantes
Scurit alimentaire et certifications de gestion qualit (Consortium des Distributeurs Britanniques, Norme internationale pour les Aliments, HACCP, ISO 9000) Certifications environnementales et sociales Marketing, publicit, apport dun support promotionnel Reconnaissance de la marque
Pntrent lindustrie, mais pas encore gnralises (sauf pour le commerce quitable) En voie damlioration, mais toujours un point faible En voie damlioration, mais essentiellement grce aux spcialistes du marketing bass en Europe Pas assez forte, notamment aux tats-Unis Quelques russites en Sude, avances limites mais prometteuses aux tats-Unis
Reconnaissance de la marque Afrique du Sud Accessibilit des marchs plus fortes marges
Modernisation du processus
Quelques lments vidents du processus de modernisation se sont galement produits dans lindustrie viticole sud-africaine (tableau 4.3). Les oprations de viticulture et de fabrication du vin se sont considrablement amliores. Mais des gains significatifs de productivit pourraient encore tre obtenus si les ouvriers taient forms diffremment, mieux pays et responsabiliss dune manire ou dune autre. Lindustrie a entrepris un certain nombre dinitiatives de certification. Cependant, la plupart des processus amliors et certifications obtenues font partie de ce qui est dsormais considr comme acquis par les revendeurs, et napportent pas davantage concurrentiel, juste une entre potentielle sur le march ou la conservation dune position tablie. La valorisation de la marque et le marketing ont prsent les amliorations les plus faibles. Il semble y avoir un consensus parmi les analystes locaux et internationaux selon lequel trop de cultivateurs (de
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coopratives) ont encore une orientation production (et non march) et selon lequel lAfrique du Sud ne possde pas suffisamment de marques succs. Le fait datteindre des marges plus leves avec les mmes produits (ou des produits similaires) en accdant des marchs plus fortes marges est un aspect li la modernisation des processus ayant fait lobjet de moins dtudes. La Sude et les tats-Unis ont t les principaux marchs cibls par ce type deffort dans le domaine du vin sud-africain. Le Royaume-Uni, bien que reprsentant le principal march dexportation du vin sud-africain, est considr par beaucoup comme une impasse, car les grands distributeurs sont trs exigeants en termes de logistique, de volume, de soutien promotionnel et demandent des prix trs comptitifs. LAllemagne et les Pays-Bas, deuxime et troisime destinations lexport de lAfrique du Sud sont galement trs sensibles au prix. Les tats-Unis et la Sude, pour diffrentes raisons, offrent une meilleure perspective aux exportateurs sud-africains. Cependant, ils reprsentent encore une petite proportion des exportations.
Modernisation fonctionnelle
Trois changements principaux relatifs la modernisation fonctionnelle ont eu lieu dans la chane de valeur sud-africaine du vin ces dernires annes (tableau 4.4). Tout dabord, un processus de dsintgration verticale classique est en cours, dans lequel de nombreuses caves prives et producteurs-grossistes abandonnent la culture du raisin. Ils rduisent donc leur engagement dans la culture du raisin ou interviennent de moins en moins. Certains des producteurs-grossistes remportant le plus de succs se sont largement loigns de llaboration du vin galement, se privant donc de possder des capitaux fixes. Deuximement, les spcialistes internationaux du marketing du vin et les conglomrats de boissons nont pas ralis dinvestissements substantiels en Afrique du Sud. Lengagement de grands conglomrats et marques de boissons trangers (par exemple Pernod-Ricard, Constellation/Kumala, Gallo, Foster/Lindeman, Diageo/Blossom Hill) est bas sur des accords de marketing et de valorisation de la marque, et non pas sur le dveloppement ou lacquisition de vignobles ou de caves. Troisimement, les quelques producteurs-grossistes et spcialistes du marketing sud-africains qui possdaient leurs propres agences au Royaume-Uni et en Europe sont, soit en train de sen sparer, soit en train de fonder des socits conjointes avec des spcialistes de la marque et du marketing bass en Europe. La plupart des marques de vin sud-africain succs au Royaume-Uni sont dtenues en tout ou partie par des entreprises trangres. Il sagit de processus de dclassement fonctionnel du point de vue des producteurs sud-africains cependant ils ont obtenu des rsultats positifs, du moins en termes de volume mobile. Inversement, prs de la moiti des coopratives et ex-coopratives qui ont t interroges pour ltude se sont davantage engages dans le marketing direct et la valorisation de la marque travers des socits conjointes (ce qui peut galement impliquer la proprit conjointe dune marque, plutt que de simples accords marketing), certains avec des rsultats trs probants. Cest un exemple de modernisation fonctionnelle de leur part. Les agents et spcialistes du marketing britanniques devaient galement se moderniser fonctionnellement. Sous la pression de dlais de livraison plus courts, ils ont d
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Tableau 4.4: Aperu de la modernisation fonctionnelle

Modernisation fonctionnelle
Localisation de la modernisation
Tendance gnrale
En Afrique du Sud
Les caves et producteurs-grossistes se dsengagent de (ou diminuent leur investissement dans) la culture du raisin Dsengagement des producteurs-grossistes de (ou diminution de leur investissement dans) llaboration du vin Certaines coopratives et ex-coopratives sont plus engages (via des socits conjointes) dans le marketing et la valorisation de la marque Innovation produit de plus en plus effectue par les spcialistes du marketing et agents europens/amricains
En Europe
Les producteurs-grossistes et spcialistes du marketing sudafricains se dsengagent de leurs propres agences au Royaume-Uni et en Europe Les producteurs-grossistes et spcialistes du marketing sudafricains fondent des socits conjointes avec des agents et spcialistes du marketing bass en Europe Diminution de la proprit exclusive dune marque par des acteurs sud-africains Meilleure matrise de la logistique et du ravitaillement par les marchs et agents europens
amliorer leur matrise de la logistique (certains importateurs livrent dsormais lentrept des revendeurs au Royaume-Uni et non plus franco bord sur le bateau au Cap). Comme les revendeurs se considrent de plus en plus comme des fournisseurs de linaires, la fonction de ravitaillement incombe aux agents britanniques. Beaucoup dinnovation produit, de nouveaux conditionnements, de nouveaux styles et prsentations sont galement gnrs par ces agents/spcialistes du marketing. Cela nempche pas un apprentissage en amont. Jusquau dbut des annes 1990, la qualit du vin sud-africain tait gnre par les producteurs. Dsormais, les caves et les spcialistes du marketing sud-africains sont en mesure dinterprter les volutions du march consommateur et de ragir aux demandes en aval avec beaucoup plus de rapidit et defficacit.
Enseignements tirs:
1) Dans la chane de valeur du vin sud-africaine, une amlioration de la qualit produit, de meilleurs processus et quelques modernisations fonctionnelles ont coexist avec des incitations au dclassement telles que des demandes daugmentation des volumes de vin de qualit basique et une hausse des demandes de livraison en vrac. 2) Les dlais plus courts et la flexibilit de livraison conformment aux spcifications de lacheteur ont t un lment cl de la modernisation; cependant, cela se traduit
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galement par des pressions favorisant la prcarisation du travail aux niveaux des exploitations et des caves. 3) Les styles, le volume et luniformit des vins rgis par la demande ont permis lindustrie de se dvelopper sur le segment des vins de qualit basique, tandis que la prolifration de vins de plus haute qualit a ouvert de nouvelles niches. 4) Lensemble des spcifications dsormais considres comme un d sont devenues de plus en plus exigeantes et sophistiques; alors quelles ont stimul la modernisation des processus en termes de travail des vignes, dinnovation dans les caves vin, de meilleures pratiques managriales et dune gestion qualit plus systmatise, leurs avantages ont t plus limits et certains types de risques ont augment.
tude de cas n 10: Trajectoires de modernisation dans la chane de valeur coton/habillement

La chane de valeur coton/habillement forme une structure complexe qui comprend la production du coton, lgrenage, le filage et la fabrication de produits textiles et de vtements. La chane de valeur est de plus en plus organise en fonctions spares qui sont excutes dans des endroits spcifiques selon le cot, la qualit, les dlais de commercialisation et les besoins logistiques (et, jusqu rcemment, le maintien de quotas sur lhabillement). Chaque fonction peut tre considre comme une chane de valeur distincte avec sa propre dynamique de gouvernance et de modernisation. Il sagit dune industrie rellement mondiale, avec des produits intermdiaires en provenance et destination de diffrentes parties du monde, formant une composante importante du commerce Sud-Sud (Roepstorff 2007). Les facteurs externes faonnent ou ont faonn des lments importants de la structure de cette industrie de lAccord multifibres (AMF) (un systme de quotas sur lhabillement qui est rest en vigueur jusquen 2005) aux accords dchanges prfrentiels tels que la Loi sur la croissance et les opportunits en Afrique (AGOA) et Tout sauf les armes (EBA), ainsi que les subventions du coton qui sont encore octroyes aux producteurs locaux des pays de lOCDE. Lobjectif de cette brve tude de cas est de mettre en vidence certains enseignements qui vont au-del des volutions des facteurs rglementaires et institutionnels internationaux externes pour valoriser certaines dynamiques cls internes la chane de valeur qui mritent lattention, notamment en terme de modernisation. Afin de clarifier lesdites dynamiques, et tant donn lespace limit disponible pour cette tude de cas, lattention est porte sur les deux extrmits de la chane de valeur coton / habillement: la production du coton et la fabrication de vtements. Concernant les possibilits de modernisation des pays dAfrique subsaharienne dans la fabrication du fil et la production textile, se reporter Roepstorff (2007) et Gherzi (2009). Ltude de cas du coton, base sur lexprience comparative du Zimbabwe et de la Rpublique-Unie de Tanzanie entre le milieu des annes 1990 et le dbut des annes 2000, montre que la libralisation du march dans les pays producteurs a instaur de nouveaux dfis pour prserver la rputation (et par consquent une prime) des origines nationales dans le march international de la fibre de coton. tant donn que la chane du coton nest pas encore fortement rgie par un groupe dentreprises chefs de file, comme cest le cas dans de nombreuses autres chanes de valeur, de nombreuses amliorations ncessaires afin de maintenir la qualit sont
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lies la rputation gnrale de lorigine nationale, et sont par consquent dpendantes du mode de fonctionnement des structures organisationnelles et institutionnelles locales. Ltude de cas sur lhabillement est base sur lexprience de lle Maurice avec diffrentes formes de modernisation, et notamment sur les enseignements en tirer: a) lchec de certaines entreprises voluer vers la fabrication dune marque propre; et b) la relative russite dautres entreprises se focaliser sur des produits plus basiques avec des sries plus longues et des marges plus faibles via la dlocalisation Madagascar.
Gouvernance dans la chane de valeur du coton

Le coton est lun des rares produits agricoles cultivs en Afrique dont la chane de valeur nest pas clairement soumise aux exigences des consommateurs (Gibbon et Ponte, 2005) bien que cela puisse voluer (voir ci-aprs). Les producteurs de coton et les fabricants de textile (les principaux acheteurs de fil de coton) sont extrmement fragments. La plupart des fileurs sont dsormais bass dans les pays en voie de dveloppement ils se procurent une grande partie de leurs matires premires sur leurs propres marchs domestiques. Alors que la majorit du coton vendu linternational passe entre les mains dentreprises de commerce mondial, il est galement commun pour les fileurs de contourner les ngociants internationaux en sapprovisionnant directement auprs des greneurs (ceux qui transforment le coton brut en fibre de coton) dans les pays exportateurs. Les ngociants internationaux cherchent gnralement optimiser la fois les volumes et les varits, mais offrent peu de services aux fileurs outre celui de fournir la demande. Les ngociants ne mlangent pas le coton et ne mesurent en gnral que les dimensions de la qualit la plus traditionnelle. Bien que les ngociants internationaux aient frquemment recours des agents locaux (quils financent lavance) qui fournissent le coton pour leur compte, ils achtent et grnent invariablement pour leur propre compte dans la plupart des pays fournisseurs les plus importants. En ce sens, ils ne peuvent pas tre, proprement parler, considrs comme des entreprises chefs de file (Gibbon et Ponte, 2005). Il existe nanmoins un type de hirarchie au sein de la chane, avec quelques fileurs importants, un groupe de ngociants internationaux et un groupe dassociations de producteurs de pays en voie de dveloppement ayant de linfluence. Les ngociants internationaux semblent subir la plus forte pression actuellement. Depuis mars 2008, on rapporte que le nombre de ngociants en coton actifs sur la principale Bourse de coton amricaine a rtrci dun tiers, une consquence partielle de linstabilit des prix. Une fusion de Dunavant, lun des plus grands ngociants, et dAllenberg est attendue. Reinhart, une entreprise de commerce du coton fonde au XIXe sicle, fait partie des nombreuses entreprises avoir dpos le bilan. Daprs des sources commerciales, lindustrie du coton est de plus en plus concentre entre les mains de quatre entreprises multi-produits de base, dont Olam et Cargill (Blas et Meyer, 2010). Comme la chane de valeur du coton est plus concentre entre les mains dun nombre plus restreint dentreprises, elle pourrait faire lobjet dun contrle plus pouss que par le pass.
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Paralllement, lquilibre de pouvoirs entre producteurs africains et ngociants internationaux a galement pench en faveur de ces derniers, car la libralisation du march au sein des pays producteurs a conduit une fragmentation de leurs bases dexportation (en raison de la fin des monopoles lexportation). La plupart des producteurs des petites exploitations ont perdu des services publics cls tels que les approvisionnements en graines et autres intrants, les crdits et extensions, notamment en Afrique orientale et australe, mais galement de plus en plus en Afrique de lOuest francophone. Dautre part, les producteurs des pays du Nord comme les tatsUnis continuent bnficier dun soutien public et de subventions. En raison du manque dorientation claire dans la chane du coton, les systmes de rmunration refltent encore essentiellement la balance mondiale offre/demande, ajuste pour les balances des varits de coton reconnues comme spcifiques tout en faisant lobjet de distorsions exognes, telles que les subventions des pays producteurs. Le commerce international du coton est organis en march unique non-anonyme divis en cotons rches et cotons plus fins (se diversifiant galement depuis peu vers des cotons biologiques et durables). Ils sont diffrencis les uns par rapport aux autres et conformment aux origines nationales reconnues mondialement et aux descriptions qualit. Les origines nationales sont une synthse des caractristiques varitales, des formes typiques de rcolte (mcanique ou manuelle) et des types dgrenage ( rouleaux ou scies), tandis que la qualit fait encore rfrence en grande partie aux proprits physiques de la culture qui refltent les pratiques agricoles, telles que les niveaux de pollution. Des prix de rfrence mondiaux existent pour les cotons plus fins (indice Cotlook A) et pour les cotons plus rches (indice B). Les exigences des fileurs plus avancs sur le plan technologique en matire damlioration ou dinnovation qualit ont eu pour impact principal de mettre un accent plus important sur les dimensions implicites de la rputation des origines nationales. Par consquent, la modernisation est encore possible, mais implique une amlioration des dimensions lies la rputation. De ce fait, un apport local appropri de qualit et une infrastructure dentre sont essentiels pour prserver les rputations des origines nationales et les primes qui leur sont associes sur le march.
Dynamique de la qualit du coton au Zimbabwe et en Rpublique-Unie de Tanzanie

La recherche lie ltude de cas sur la chane de valeur du coton portait sur les secteurs du coton du Zimbabwe et de la Rpublique-Unie de Tanzanie entre le milieu des annes 1990 et le dbut des annes 2000 (Larsen 2008). Les deux secteurs ont subi une libralisation dans les annes 1990. Cependant, des histoires de modernisation/dclassement relativement diffrentes sen sont suivies. Au Zimbabwe, la libralisation a conduit lmergence dun duopole rel sur le march local, dans lequel les acteurs taient lancien conseil de commercialisation privatis (Cottco) et Cargill, rejoints ensuite par un certain nombre dautres petites entreprises. Cargill est un acteur majeur du secteur lchelle mondiale, achetant auprs dun nombre suffisant de pays producteurs pour obtenir la fois de grands volumes et un profil varital important. Cottco a pris la dcision de poursuivre une stratgie dj tablie
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lpoque o il tait un organisme semi-public jouissant dun monopole dexportation, qui consiste prserver et dfendre la rputation de qualit de lorigine nationale (bnficiant gnralement dune prime de 10 % au-dessus de lindice de prix international Cotlook A). Il utilisait cette stratgie comme levier pour contourner les ngociants internationaux et vendre directement le coton aux fileurs, principalement bass en Europe. Les deux acteurs du secteur zimbabwen avaient intrt prserver la fois des volumes levs et la pratique de lvaluation des achats de coton au niveau de lachat primaire afin de dfendre la rputation nationale et par consquent la prime qui lui tait associe. Par consquent, ils se sont concurrencs principalement sur la couverture du march et la fourniture dintrants plutt que sur le prix. Cargill grait un systme de coupons pour lapprovisionnement en intrants et subventionnait le prix des intrants tandis que Cottco grait un programme russi dintrants crdit. Ces interventions ont entran des niveaux records de production jusquau dbut des annes 2000 (avant une nouvelle dtrioration de la situation politique et lviction des grands agriculteurs commerciaux de leurs terres) et une hausse des rendements des petits producteurs qui adhraient ces systmes (Larsen 2008). Lexprience de la libralisation du coton en Rpublique-Unie de Tanzanie est presque en complte opposition. La libralisation du march sest accompagne de trs hauts niveaux dentre des ngociants-greneurs de petite taille essentiellement, dune concurrence froce sur les prix et de llimination de lvaluation du coton au premier point de vente. Les greneurs privs achetaient du coton dans diffrentes zones sous-varitales et mlangeaient irrmdiablement le stock de graines locales. Les intrants taient fournis par quelques greneurs seulement, puis de manire pisodique et sur base de rglements effectifs. La disponibilit des insecticides a diminu considrablement. Par consquent, une part dcroissante des exportations de Rpublique-Unie de Tanzanie tait vendue via les ports dEurope du Nord au dbut des annes 2000, avec un dclin parallle des primes dont elles bnficiaient traditionnellement. Suite la baisse en volume et en qualit, certains ngociants internationaux majeurs se sont dsintresss de cette culture. Le coton de Rpublique-Unie de Tanzanie bnficiait encore dune prime sur le march mondial, base essentiellement sur la prcocit de la culture (disponible au dbut de la nouvelle anne du coton mondial) et sur sa mthode dgrenage traditionnelle (au rouleau) quasi-unique. Mais mme la prime lie un grenage au rouleau tait voue disparatre, car de nombreuses entreprises dgrenage rcemment installes se sont mises utiliser la mthode dgrenage la scie, qui bnficie dune prime de qualit infrieure. Les rsultats positifs sont un raccourcissement rapide des dlais de commercialisation grce la libralisation et une croissance en flche de la proportion de rcolte vendue grce la prime de prcocit. En rsum, lexprience zimbabwenne montre que la modernisation (dfinie ici comme dfendant une rputation tablie sur le march international) a eu lieu grce une gestion de la qualit adapte sur la base dun systme sophistiqu dvaluation et de contrle de la qualit, et sur un approvisionnement en intrants adquat. En Rpublique-Unie de Tanzanie, le coton a expriment un processus de dclasse137
ment et une perte de rputation en raison du manque dorganisation dans le secteur, dchecs dans lapprovisionnement en intrants et dun mauvais usage des graines. Un ensemble dexpriences parallles a eu lieu en Ouganda (similaires celles de Rpublique-Unie de Tanzanie) et en Zambie (similaires celle du Zimbabwe) (Larsen 2008).
Gouvernance dans la chane de valeur de lhabillement

De nombreuses publications ont t ddies au problme de gouvernance dans la chane de valeur de lhabillement (voir i.a. Gereffi 1994). Cette chane est gnralement considre comme soumise aux exigences des consommateurs par les revendeurs et fabricants de produits de marque. Il apparat galement que le nombre de pays auprs desquels les entreprises dominantes sapprovisionnent a diminu depuis la fin de lAMF. Roepstorff (2007) indique une baisse denviron 70 pays 20 approximativement, avec la Chine et lInde qui gagnent dimportantes parts de march. Deux autres tendances gnrales devraient tre mises en vidence concernant la division du travail au sein de cette chane de valeur. La premire concerne une prolifration croissante des types dintermdiaires au service des revendeurs et des spcialistes de la marque. Les plus importants sont les entreprises de commerce mondiales des entreprises qui financent et organisent la production dans les pays en voie de dveloppement pour le compte de revendeurs. Mais lon trouve galement des importateurs spcialiss (jouant un rle important sur de nombreux marchs) et des soustraitants mondiaux travaillant pour certains grands distributeurs amricains. Ces sous-traitants possdent typiquement des bases de production dans plusieurs pays sur au moins deux continents diffrents. La deuxime tendance gnrale consiste, pour les revendeurs de vtements, mettre en valeur une rationalisation de la base dapprovisionnement et en particulier le raccourcissement de la chane. Cela implique ladoption (partielle) de lapprovisionnement direct, qui consiste traiter directement avec des fabricants des pays producteurs qui sont en mesure doffrir un grand nombre de services supplmentaires (Gibbon et Ponte 2005). Les attentes concernant la combinaison de services que les fournisseurs doivent offrir diffrent dun march final lautre et entre les consommateurs de ces marchs. Mais, en gnral, on exige de plus en plus que les fournisseurs financent et organisent lapprovisionnement en textile pour leur propre compte, mme si le choix du textile prcis quun fabricant doit utiliser est rserv aux revendeurs. Une attente selon laquelle les fournisseurs devraient disposer de textiles leur propre compte pour la dure dune saison merge galement de plus en plus. Dans tous les cas, les acheteurs (ou les tiers achetant pour leur compte) tablissent des prix fixes sur lesquels leurs fournisseurs doivent saligner, avec une marge de ngociation faible voire inexistante. Une tendance claire consiste faire baisser les prix unitaires avec le temps, et augmenter la part de la production contracter sur des dlais de livraison infrieurs trois mois.
Modernisation des marques propres lle Maurice

Le travail classique sur la modernisation de lhabillement, bas sur lexprience de Hong Kong, semble indiquer une trajectoire optimale o les entreprises voluent de fonctions simples telles que lassemblage ou la fabrication de matriel dorigine
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(OEM) des fonctions plus complexes telles que la fabrication de produits de conception propre (ODM) et enfin la fabrication sous marque propre (OBM) (Gereffi 1999). Cependant, comme Gibbon (2008) le fait remarquer, alors que la diffrenciation produit et la fabrication OBM correspondent lexcution de fonctions plus forte valeur, elles peuvent aussi incarner des piges de comptences reprsents par une conception et une valorisation de la marque dans des formes de produits extrmement spcifiques qui ne peuvent pas tre gnralises. Cest particulirement probable lorsque la distance aux principaux marchs finaux est importante. Pour les nouveaux acteurs et les acteurs secondaires du moins, tels que les fournisseurs en Afrique, il existe des positions dune rentabilit gale ou suprieure au sein des chanes de valeur et dautres formes de modernisation disponibles. Ltude de cas de lle Maurice en est un exemple. Ltude de Gibbon (2008) a identifi deux stratgies distinctes que les entreprises dtenues par des mauriciens ont suivies afin de rester comptitives dans un contexte de hausse du cot du travail local et de marges dcroissantes. Les principales caractristiques de la premire stratgie ressemblaient troitement la trajectoire de Hong Kong les entreprises se sont modernises en faveur de la fabrication ODM et dans certains cas de la fabrication OBM. La principale caractristique de la deuxime stratgie consistait se concentrer uniquement sur la fabrication tout en ouvrant des usines satellites sur lle voisine de Madagascar (avec des cots bien infrieurs). Les objectifs des entreprises taient ici de produire une gamme de produits plus basique en trs grands volumes tout en prservant la capacit de lle Maurice offrir des dlais de livraison plus courts et un travail plus forte valeur. Les entretiens de Gibbon avec les directeurs des entreprises et lanalyse des comptes (dposs publiquement) ont rvl que lle Maurice du moins la modernisation en faveur dune fabrication OBM sest avre la fois coteuse et infructueuse. Les entreprises mauriciennes taient simplement trop loignes des marchs finaux pour tablir, ou mme suivre troitement, les tendances de la mode. Elles taient galement trop limites dans leur gamme de comptences managriales pour vendre en gros ou en dtail leur propre compte. Les entreprises qui ont migr Madagascar ont galement d faire face de nouveaux cots, mais beaucoup dentre elles ont russi augmenter leurs marges et consolider leur base clients ( lexception de la rduction involontaire de production lie aux graves troubles civils de 2002). A linstar de ltude de cas sur le vin en Afrique du Sud, tout ceci tait bas sur le dclassement plutt que sur la modernisation dune partie de leur gamme produits et dune partie de leur processus de production (ainsi que la base de comptences dune partie de leur effectif). Un tel parcours a nanmoins permis aux entreprises concernes doffrir un plus grand assortiment de produits avec une gamme de prix et des dlais de livraison plus tendus des clients plus nombreux, y compris des clients dont la demande tait plus stable que par le pass (Gibbon 2008; Gibbon et Ponte 2005).
Enseignements tirs:
1) Dans les chanes de valeur telles que le coton, o le groupe de chefs de file nest pas (encore) clairement dfini, le maintien des rputations nationales de qualit est
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dune importance primordiale; les industries locales doivent tre bien organises (en gnral avec quelques acteurs dominants) ou doivent rglementer la livraison de biens publics tels que le contrle ou lvaluation de la qualit et lapprovisionnement en intrants. 2) Dans le secteur du coton zimbabwen, les primes nationales pour la qualit du coton ont t prserves malgr la libralisation du march, grce au maintien par quelques entreprises dominantes de lvaluation et de la gestion de la qualit et dun approvisionnement en intrants appropri. Lexprience oppose a eu lieu en Rpublique-Unie de Tanzanie, o un grand nombre dacteurs sont entrs sur le march des acheteurs domestiques, le contrle qualit sest dgrad, lapprovisionnement en intrants sest effondr et les graines de diffrentes rgions ont t mlanges cela a entran une prime infrieure pour ces origines nationales, sauf pour les productions prcoces. 3) Dans la chane de valeur de lhabillement, qui est clairement soumise aux exigences des consommateurs, les revendeurs et les fabricants de produits de marque ont de plus en plus dexigences envers leurs fournisseurs tout en appliquant des pressions la baisse sur les prix et les dlais de livraison. Dans ce contexte, la trajectoire de modernisation classique de lassemblage la fabrication OEM, ODM et enfin OBM, peut savrer prilleuse, notamment pour les nouveaux acteurs et les acteurs secondaires, tels que les fournisseurs en Afrique qui feraient peut-tre mieux dessayer les autres formes de modernisation disponibles. 4) A lle Maurice, les tentatives de fabrication OBM de certaines entreprises ont chou. Dautres ont obtenu de meilleurs rsultats en concentrant des parties de leur mix production sur de plus longues sries de produits plus basiques en ouvrant des usines Madagascar, tout en conservant des lignes plus forte valeur ajoute lle Maurice. Cela leur a permis doffrir un plus vaste assortiment de produits avec une gamme de prix et des dlais de livraison plus tendus une gamme de clients largie
4.5 Enseignements et recommandations pour llaboration dune politique industrielle

Le tableau 4.5 fournit une analyse situationnelle des chanes de valeur slectionnes et une brve description qualitative de leurs structures de gouvernance. En gnral, la gouvernance des 10 chanes de valeur dcrites se divise en trois catgories: a) des chanes de valeur pilotes principalement par des acheteurs mondiaux/locaux (FLF, ameublement, vin, habillement et dans une certaine mesure les produits bio); b) les chanes de valeur pilotes principalement par des multinationales de producteurs (ananas, biocarburants); et c) des chanes de valeur mondiales/locales qui prsentent de faibles niveaux de pilotage (pche, produits laitiers, manioc, coton). Trois dcouvertes gnrales sur la modernisation peuvent tre dgages de ces expriences: a) des trajectoires de modernisation trs rapides sont effectivement possibles en Afrique, dans les chanes orientes la fois sur le march mondial et domestique; b) les meilleures trajectoires de modernisation ne sont pas ncessairement celles dont le but est dobtenir la plus forte cration de valeur; et c) les rsultats optimaux proviennent souvent dune combinaison de modernisa140
Tableau 4.5: Aperu de la modernisation fonctionnelle

Chane de valeur Poisson frais (Perche du Nil) Analyse situationnelle Gouvernance de la chane de valeur
La Rpublique-Unie de Tanzanie et lOuganda ont commenc exporter au dbut des annes 1990 avec une expansion fulgurante; les interdictions dimportation de lUE en 1997-2000 bases sur des proccupations concernant la scurit alimentaire ont menac la participation future; lindustrie et les Gouvernements ont rpondu de manire dtermine et ont rcupr laccs au march; nouvelle croissance de lindustrie partir de 2000. LOuganda a bnfici de lavantage dtre le premier sadapter; le soutien des donateurs a incit les exportateurs tablir des systmes dagriculture sous contrat qui ont t utiliss pour la certification bio; les premires certifications dans le caf et le cacao ont eu lieu la fin des annes 80 et au dbut des annes 1990.
Faible niveau de pilotage
Caf et cacao bio
Pilote par des fabricants de produits de marque, mais moins que dans les chanes de valeur conventionnelles du caf et du cacao. Fortement pilote par les revendeurs.
Fruits et lgumes frais
Le Kenya exportait lorigine des lgumes asiatiques en vrac; le pays a volu vers des fruits et lgumes frais, pr-emballs et prpars; croissance impressionnante des exportations en valeur depuis la fin des annes 80; produits essentiellement exports vers le RoyaumeUni. Les exportations du Ghana vers lEurope (principalement la varit Smooth Cayenne) ont t affectes par un marketing agressif de Del Monte et dautres producteurs de corporations multinationales ayant des intrts forts en Amrique Latine; de nouveaux investissements des mmes corporations multinationales au Ghana ont aid la reprise des exportations, mais en se basant sur la production dune varit diffrente par de grandes exploitations, et non plus par de petits exploitants comme auparavant. Les grands industriels locaux ont dvelopp un march plutt sophistiqu pour le lait transform et les autres produits laitiers sur les marchs locaux et rgionaux au cours des dernires dcennies (davantage au Kenya quen Ouganda); cependant, 80 % du lait total est encore commercialis cru.
Ananas frais
Fortement pilote par de grands producteurs de produits de marque et des dtaillants.
Produits laitiers
La chane de valeur du lait cru nest pas pilote; la chane de valeur des produits laitiers transforms est pilote par de grands industriels locaux. Faible niveau de pilotage
Manioc
Le manioc est une culture importante contre la faim. Il est principalement consomm et vendu localement sous forme frache; rsistant la scheresse et de longue conservation dans la mesure o il nest pas rcolt; une fois rcolt, il doit tre transform dans un dlai de 3-4 jours; des initiatives cherchent amliorer le march du manioc frais local et dvelopper de nouveaux produits base de manioc sec (farine de manioc de haute qualit, aliments pour animaux, usages industriels).
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Table 4.5 continu

Chane de valeur Ameuble ment Analyse situationnelle Gouvernance de la chane de valeur
Afrique du Sud: croissance rapide des exportations dans les annes 1990, mais dclin rapide des prix unitaires; reste confin sur le segment bas de gamme du march; les initiatives locales cherchent promouvoir lutilisation dune varit darbre diffrente et une certification environnementale; Kenya: les fabricants locaux ont t en mesure dapprovisionner des chanes dhtels en dpit de la concurrence exerce par les importations.
Mondiale: fortement pilote par des distributeurs multimagasins. Locale: faible pilotage, lexception de la chane de valeur pilote par les htels. Mondiale: fortement pilote par de grandes corporations multinationales du secteur nergtique / des nergies renouvelables; Locale: pilote par les producteurs de biocarburant Mondiale: fortement pilote par les revendeurs; Locale: fortement pilote par de grands producteursgrossistes de vin. Coton: faible niveau de pilotage, mais peut tre amene voluer; Habillement: fortement pilote par les revendeurs et les fabricants de produits de marque.
Biocarbur La production de biocarburants en est encore ses dbuts ants en Rpublique-Unie de Tanzanie; de nouveaux projets grs par des investisseurs trangers explorent lutilisation de la canne sucre et du sorgho doux pour la production dthanol et du jatropha pour le biodiesel; le sorgho doux est particulirement intressant car seule la tige est utilise pour la production de biocarburant, tandis que la graine peut tre utilise pour lalimentation.
Vin
Les exportations de vin sud-africain ont connu une croissance rapide aprs la fin du rgime de lapartheid; mais les chanes de supermarchs, du Royaume-Uni notamment, deviennent de plus en plus exigeantes sur les prix, la qualit et la logistique; le march local se dveloppe lentement et, sur des marchs plus rentables (tels que les tats-Unis), lAfrique du Sud ne jouit encore que dune prsence marginale.
Coton / Coton: aucun groupe dentreprises chefs de file ne se habilleme distingue dans la chane; dans ce contexte, il est nt important de prserver la rputation gnrale de qualit dune origine nationale pour conserver les primes de qualit, notamment suite la libralisation du march qui sest droule dans les annes 1990 en Rpublique-Unie de Tanzanie et au Zimbabwe. Habillement: les principaux acheteurs de vtements sapprovisionnent auprs dun plus petit nombre de pays et ont de plus en plus dexigences vis--vis des fournisseurs; la pression concurrentielle exerce par la Chine et lInde est de plus en plus forte sur les fournisseurs, notamment avec la fin de lAMF.
tion sur des produits ou fonctions plus forte valeur ajoute et du maintien ou de lexpansion de produits ou fonctions plus faible valeur ajoute mais dont le volume est plus important. Le tableau 4.6 synthtise les traits saillants des trajectoires de modernisation et dajout de valeur dans les 10 tudes de cas. Plusieurs enseignements peuvent tre tirs de ces expriences concernant les possibilits de modernisation et de cration de valeur en Afrique. Dans un premier
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Tableau 4.6: Trajectoires de modernisation, limites, menaces, risques et faiblesses

Chane de valeur Poisson frais (Perche du Nil) Trajectoire modernisation Limites, menaces, risques et faiblesses
Amlioration des procdures de scurit alimentaire, modernisation des usines de transformation, amlioration de la qualit produit, modernisation de certains sites de dbarquement.
Lextraction intensive des ressources menace le dveloppement durable; vulnrabilit aux variations de la demande du march limite par une forte demande de poisson dune manire gnrale; prsence dun risque de dplacement par des espces leves en Asie et un cot infrieur; la nouvelle infrastructure de scurit alimentaire a diminu le risque de nouvelles interdictions imposes par lUE. Moindre vulnrabilit la fluctuation des prix internationaux du fait de latteinte dune qualit suprieure et de loffre dune prime sur le prix; nouveau risque de fluctuation de la demande du march pour les produits bio en raison des crises financires et de la stagnation conomique des pays de lOCDE. Chanes de supermarchs de plus en plus exigeantes sur la qualit, la logistique, le dlai de livraison; pression la baisse sur les prix et les rendements; la demande saisonnire et flexible entrane des relations de travail flexibles et prcaires; risques et vulnrabilit plus levs pour la plupart des participants. Lintroduction et la promotion dune nouvelle varit dananas en Europe a dplac la production des petits exploitants au Ghana; lentre sur un march de niche ne couvrira quune part de la production dplace; lavenir de lindustrie est entre les mains des grandes exploitations commerciales lies aux corporations multinationales de producteurs. Le dfi de la modernisation dans la chane de valeur du lait cru consiste, pour les marchs locaux, trouver des mthodes de strilisation, de refroidissement et de conditionnement bas cots et accessibles qui naugmentent pas le prix du lait de manire significative pour le consommateur final.
Caf et cacao bio
Qualit intrinsque amliore; prime pour le caf et le cacao bio; procdures de transformation et de manipulation primaires amliores; expansion facilite par des systmes dagriculture sous contrat.
Fruits et lgumes frais
Modernisation produit, processus et fonctionnelle atteinte; exportation de nouvelles formes de produits, investissement dans de nouvelles technologies de conditionnement et de prparation.
Ananas frais
Dmarrage de la production dune nouvelle varit demande sur les marchs de lUE; entre et/ou expansion sur des nouveaux marchs de niche (tranchage et conditionnement sous vide, produits bio, commerce quitable).
Produits laitiers
Modernisation traditionnelle de la chane de valeur locale du lait cru focalise sur llevage danimaux, la technologie de transformation et les amliorations de la structure organisationnelle; cependant, une grande proportion de lait est commercialise via des canaux nonrglements qui manquent de mesures sanitaires de base, lesquelles nont pas t cibles par les interventions externes.
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Table 4.6 continu

Chane de valeur Manioc Trajectoire modernisation Limites, menaces, risques et faiblesses
Efforts visant moderniser lutilisation du manioc comme aliment pour btail, farine de haute qualit et des fins industrielles.
Difficult de faire accepter lassortiment de produits base de manioc par les consommateurs des rgions o la culture nest pas une denre de base; les subventions la production de mas rendent la substitution par des produits base de manioc moins probable. Perspectives limites en termes de modernisation, car lindustrie du sciage en Afrique du Sud est mieux quipe pour fournir des intrants pour la production papetire que pour la fabrication de meubles.
Ameublem ent
Afrique du Sud: augmentation du volume, mais peu dvolutions en faveur dune modernisation des finitions et de la conception; Kenya: processus soumis aux exigences des consommateurs et des concepteurs; modernisation produit dans le secteur de lameublement htelier local. La culture de matires premires pour le biocarburant a commenc; production dhuile vgtale brute mais pas encore de biodiesel; la production base de jatropha est en expansion; les nouvelles technologies ont un potentiel prometteur en termes de rduction de limpact sur la scurit alimentaire.
Biocarburants
La baisse du prix du ptrole a bloqu certains projets de biocarburant majeurs; le prix de certaines matires premires du biocarburant est trop lev; laccent sur lexpansion dune production grande chelle entrave une expansion plus quilibre de la production petite chelle pour llectricit locale et lutilisation de carburant. Exigences de plus en plus fortes des chanes de supermarchs sur la qualit, la logistique, les dlais de livraison; pression la baisse sur les prix et rendements; croissance en volume limite par un manque de terres appropries en Afrique du Sud; valorisation de la marque de plus en plus contrle par les acteurs trangers; march local encore sousdvelopp. Coton: larrive dautres entreprises sur le march local peut saper le contrle qualit et le systme dapprovisionnement en intrants. Habillement: la fin de lAMF et une consolidation accrue parmi les acheteurs exercent une pression plus forte sur la partie de la production de vtements forte valeur ajoute encore ralise lle Maurice.
Vin
Une amlioration de la qualit produit et des processus, et quelques modernisations fonctionnelles ont t accompagnes de processus de dclassement (volume de production des produits de base plus important).
Coton / habillement
Coton (Zimbabwe, du milieu des annes 1990 au dbut des annes 2000): quelques entreprises dominantes ont prserv le contrle qualit, lvaluation et lapprovisionnement en intrants dfendu la prime sur le prix; leffet inverse sest produit en Rpublique-Unie de Tanzanie sur la mme priode. Habillement: les entreprises mauriciennes ayant russi ont investi dans des sries plus longues de produits plus basiques Madagascar tout en conservant des lignes plus forte valeur ajoute lle Maurice.
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Tableau 4.7: Enseignements tirs des interventions de modernisation

Chane de valeur Poisson frais (Perche du Nil) Enseignements tirs de la modernisation
Une coopration public-priv russie entre des associations actives de lindustrie de la pche et les services rceptifs de la pche en Ouganda et en Rpublique Unie de Tanzanie, avec un certain soutien des donateurs, tait essentielle pour traiter les checs passs sur la scurit alimentaire et pour obtenir de meilleures usines de transformation et de meilleures procdures de rglementation et dexcution. Paralllement, une russite oriente lexportation et base sur la rcolte de ressources naturelles est susceptible dengendrer sa propre disparition si des systmes de gestion appropris ne sont pas instaurs. La durabilit long terme des trajectoires de modernisation est essentielle. Un petit groupe dexportateurs dynamiques et un soutien prcoce et cibl des donateurs ont permis lOuganda dtre un prcurseur dans les exportations de produits biologiques en Afrique, avec une position neutre du Gouvernement. Mais une plus forte rentabilit des exploitants certifis bio par rapport aux exploitants non certifis dpend de lorganisation dune production certifie bio dans les systmes dagriculture sous contrat. Ce sont les caractristiques spcifiques de conception, plutt que lagriculture sous contrat dune manire gnrale, qui peuvent gnrer des amliorations sociales pour les petits exploitants bio. La modernisation sest effectue principalement sans intervention du Gouvernement ni soutien de donateurs au Kenya, et lapprentissage a eu lieu lintrieur de la chane de valeur de la part dacteurs situs en aval des oprateurs locaux. Le Ghana a connu des amliorations en termes dconomies dchelle et de logistique et une modernisation en faveur dune nouvelle varit consomme en Europe. Dans ce cas, cela est d principalement la dislocation de la production locale de petite et moyenne chelle du fait de subventions en provenance de grandes corporations multinationales de producteurs. Des mesures sont prises dans les chanes de valeur des produits laitiers et du manioc afin de promouvoir des efforts en vue de moderniser les produits et processus et de trouver des marchs pour de nouvelles formes de produits. Au niveau des produits laitiers, un nouvel accent est port sur la modernisation du march du lait cru local plutt que sur des marchs de valeur ajoute de porte nationale au Kenya et en Ouganda. Au niveau du manioc, les prfrences de consommation locales ont t prises en compte tout en concevant des voies de modernisation alternatives en Zambie. La modernisation de lAfrique du Sud dans la chane de valeur mondiale a globalement chou. Le volume des ventes a augment alors que les prix de vente ont diminu en raison des pressions la baisse exerces par les acheteurs. La baisse des cots unitaires due aux conomies dchelle ntait pas suffisante pour compenser la chute des prix de vente. Lindustrie na pas russi prescrire des amliorations dans la conception et la finition. Dans la chane de valeur locale au Kenya, dautre part, les acheteurs hteliers ont facilit un processus de modernisation trs rapide des producteurs locaux. Les matires premires du biocarburant qui sont adaptables la culture petite chelle et/ou des plans de sous-traitance agricole sont plus susceptibles davoir un impact positif sur les conditions sociales et lenvironnement dans les zones rurales en Afrique; elles sont plus attractives lorsquelles sont orientes vers un usage domestique local ou pour le transport, notamment dans les rgions loignes.
Caf et cacao bio
Fruits et lgumes frais Ananas frais
Produits laitiers et manioc
Ameublement
Biocarburants
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Tableau 4.7 continu

Chane de valeur Vin Enseignements tirs de la modernisation
La production de biocarburant grande chelle peut galement avoir un rle jouer vis--vis de lindustrialisation rurale, de la gnration demplois et des rserves en devises via la substitution des importations de combustibles fossiles, tant donn que leur impact sur les sols, lutilisation de leau et la scurit alimentaire suscite lattention ncessaire; les dernires avances technologiques peuvent galement faciliter une production de biocarburant intgrant une dimension sociale. Des amliorations ont eu lieu en Afrique du Sud grce une combinaison de modernisation de la qualit produit, dune transformation amliore et de quelques modernisations fonctionnelles, mais galement de quelques dclassements (augmentation de la production en volume dun produit de base).
Coton / habillement
Coton: au Zimbabwe, entre larrive de la libralisation au milieu des annes 1990 et le dbut des annes 2000 (lorsque la situation politique sest de nouveau dgrade) la qualit du coton tait prserve car quelques entreprises dominantes assuraient la gestion et lvaluation de la qualit, et un approvisionnement en intrants appropri. En Rpublique-Unie de Tanzanie, sur la mme priode, un grand nombre dacteurs sont entrs sur le march des acheteurs domestiques, le contrle qualit sest effondr, de mme que lapprovisionnement en intrants, et les graines de diffrentes rgions ont t mlanges. Habillement: quelques entreprises mauriciennes ont tent de moderniser la fabrication sous marque propre (OBM) et ont chou. Dautres entreprises ont obtenu de meilleurs rsultats en concentrant des parties de leur mix production sur de plus longues sries de produits plus basiques en ouvrant des usines Madagascar, tout en conservant des lignes plus forte valeur ajoute lle Maurice. Cela leur a permis doffrir un plus vaste assortiment de produits avec une gamme de prix et des dlais de livraison plus tendus une gamme de clients largie.
temps, celles-ci sont prsents avec des rfrences aux ludes de cas individuelles (tableau 4.7). Dans un deuxime temps, un ensemble de considrations plus gnrales est expos. Trois dcouvertes gnrales sur la modernisation peuvent tre dgages de ces expriences: Des trajectoires de modernisation trs rapides sont effectivement possibles en Afrique, dans les chanes orientes la fois sur le march mondial et domestique. Les meilleures trajectoires de modernisation ne sont pas ncessairement celles dont le but est dobtenir la plus forte cration de valeur. Les rsultats optimaux proviennent souvent dune combinaison de modernisation sur des produits ou fonctions plus forte valeur ajoute et du maintien ou de lexpansion de produits ou fonctions plus faible valeur ajoute mais dont le volume est plus important. Malgr ces rsultats gnralement positifs, des restrictions srieuses mergent la fois par rapport aux rsultats de la modernisation et aux nouvelles possibilits
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de modernisation, comme illustr en tableau 4.6. Les types de menaces, risques et faiblesses auxquels les participants sont exposs sont spcifiques et dpendants des chanes de valeur dans lesquelles ils oprent. Ils sont galement lis la structure de gouvernance de ces chanes. Dans certaines chanes fortement pilotes, la plupart des menaces mergent dexigences de plus en plus fortes de la part des grands distributeurs sur les fournisseurs africains (FLF, ameublement, vin, habillement) ou mme du dplacement de producteurs par des investisseurs trangers (ananas, biocarburants). Par opposition, les participants des chanes non pilotes sont confronts dautres types de problmes: des menaces dpuisement des ressources en consquence du succs des exportations (pche); un manque de soutien en faveur de la modernisation et mme de politiques de subvention qui fonctionnent activement son encontre (manioc); des difficults surmonter les approches plus anciennes de la modernisation (produits laitiers); et des difficults prserver la qualit et fournir des intrants sur les marchs libraliss (coton). Les acteurs des chanes de valeur biologiques semblent tre les moins vulnrables et ils le sont certainement moins que ceux vendant sur les marchs du caf et du cacao ordinaires. Les sept enseignements cls mergeant de ces tudes de cas et pertinents pour le cadre politique de lagribusiness afin de guider la modernisation sont prsentes dans les paragraphes suivants.
Les normes peuvent tre une plateforme de lancement pour une modernisation inclusive
Les expriences tires des cas de la pche, des FLF, des produits bio et du vin semblent indiquer que des normes de scurit alimentaire plus strictes, des certifications de dveloppement durable, et des spcifications qualit et logistiques peuvent donner limpulsion pour des trajectoires de modernisation fulgurantes en Afrique menant une meilleure gestion des produits, de la transformation et de la qualit. Bien que des normes plus strictes et les exigences des acheteurs impliquent souvent de nouveaux investissements et des dpenses plus leves du secteur priv, de tels investissements peuvent porter leurs fruits. Dans certains cas, le respect de ces normes porte ses fruits non seulement pour les acteurs majeurs, mais galement pour les petits (ex: pcheurs artisanaux, agriculteurs biologiques). Cest cependant loin dtre automatique (tude de cas sur lananas et potentiels problmes de cette nature dans les biocarburants). Par ailleurs, lorsque cela sest produit, dans les certifications biologiques par exemple, la plus forte rentabilit des exploitants certifis bio par rapport aux exploitants non certifis tait dpendante de lorganisation de la production certifie bio dans des systmes dagriculture sous contrat. Ce sont les caractristiques spcifiques de conception, plutt que lagriculture sous contrat dune manire gnrale, qui peuvent gnrer des amliorations sociales pour les petits exploitants bio. Ces observations semblent indiquer que la politique industrielle doit porter une attention particulire aux normes et aux mcanismes spcifiques et inclusifs de soutien aux industries locales pour se conformer de telles normes.
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La coopration priv-public, les associations industrielles et la rglementation sont cruciales

Ltude de cas de la pche semble indiquer que sans coopration priv-public et une forte association industrielle, les dfis de la scurit alimentaire de lUE nauraient pas t rsolus. Il en va de mme pour ltude de cas du coton o les rponses aux problmes de gestion de la qualit suite la libralisation du march nont t efficaces quau Zimbabwe, o lindustrie locale tait entre les mains de quelques acteurs en mesure de rorganiser le contrle qualit et lapprovisionnement en intrants. En dautres termes, des rponses efficaces aux crises immdiates doivent impliquer la fois les rgulateurs et les acteurs de lindustrie, et parfois le soutien de donateurs. Cest galement valable lorsque les dfis mergent de la durabilit de lextraction de ressources naturelles (pche et potentiellement les biocarburants lavenir). Les Conseils runissant les participants la chane de valeur (CPCV) (Chapitre 3) peuvent tre un outil utile pour faciliter la hirarchisation des trajectoires de modernisation, coupls avec des interventions du gouvernement qui namnent pas un changement dorientation complet (voir ltude de cas sur le manioc). Cependant, si des incitations conomiques auprs de parties prenantes cls font dfaut ( linstar du cas de lameublement en Afrique du Sud), mme linitiative de coopration privpublic la mieux conue est voue lchec. Enfin, ltude de cas sur les FLF semble indiquer quun fort apprentissage se produit auprs des acheteurs mondiaux, la meilleure chose que les gouvernements puissent faire est de se tenir lcart.
tre le premier sadapter est un avantage non ngligeable

Ltude sur le caf et le cacao bio montre que le fait dtre le premier sadapter est un avantage non ngligeable pour tablir les rfrences dun pays dans de nouvelles chanes de valeur, ou dans des chanes de valeur o la dfinition du produit volue (cela merge dans les biocarburants galement). Lavantage li au fait dtre le premier sadapter peut tre construit sans attendre que les gouvernements alignent leur soutien (lent). Un soutien cibl des donateurs peut faire la diffrence, mais il est particulirement important de fixer un cadre de politique industrielle flexible qui permet des rponses rapides et des initiatives proactives, pas seulement ractives.
Risque et vulnrabilit levs dans les chanes de valeur mondiales

Lengagement dans les chanes de valeur mondiales peut entraner des trajectoires de modernisation trs rapides et des gains financiers importants, du moins au dbut du processus. Paralllement, on observe souvent un accroissement des risques et de la vulnrabilit. Avec le temps, les pressions sur les prix exerces par les acheteurs mondiaux combines aux demandes dvolution ou aux prfrences consommateurs, et les exigences de plus en plus fortes sur la logistique, les dlais de livraison et les conditions de paiement peuvent rapidement roder ou remettre en cause une position tablie dans une chane de valeur (voir les tudes de cas sur lananas, le vin, lhabillement). Le dveloppement de la chane de valeur locale peut tre une alternative des rendements dcroissants dans les chanes de valeur orientes sur les exportations ( linstar des biocarburants lorsque le prix du ptrole est bas), mais la stimu148
lation de la demande locale nest pas ncessairement facile et/ou les rendements issus des ventes locales moins attrayants (ex: FLF, ananas, vin, ameublement).
Il est important de combiner des stratgies de modernisation et de dclassement

Puisque les chanes de valeur mondiales (notamment celles qui sont soumises aux exigences des consommateurs) exposent les acteurs locaux en Afrique des risques plus levs et une vulnrabilit plus forte, il est important dtablir le bon assortiment doptions de modernisation et de dclassement; ex: ltude de cas sur lameublement (Afrique du Sud) montre que le fait de rester bloqu en bas de lchelle de qualit ne paie pas sur le long terme. Ltude sur lhabillement lle Maurice et ltude sur le vin en Afrique du Sud semblent indiquer quune qualit produit amliore, de meilleurs processus et quelques modernisations fonctionnelles peuvent tre combines avec des demandes de dclassement en faveur de volumes plus levs de produits de qualit basique. Dans certaines chanes de valeur, il est important de mettre disposition un grand nombre de qualits plutt quune qualit plus leve per se.
Reclassement de la chane de valeur

Limportance de la modernisation de la chane de valeur ne doit pas obscurcir limportance croissante de la restructuration et du reclassement de la chane de valeur. Alors que les moteurs de la demande mondiale sont prts se dplacer des conomies du Nord vers les conomies du Sud phnomne parfois appel syndrome de basculement de la richesse (OCDE 2010a) cela implique quatre consquences principales pour les chanes de valeur mondiales (Kaplinsky et al. 2010) La combinaison de revenus par habitant faibles et lurbanisation rapide dans les marchs mergents forte croissance (notamment lAsie, mais pas exclusivement) ont augment la demande de produits agricoles, de mtaux, daliments ainsi que dintrants pour les projets dinfrastructure. Puisque les revenus par habitant sont plus faibles dans les marchs mergents que dans les marchs de lOCDE, la demande volue vers des produits gnriques moins chers et indiffrencis par opposition la demande de produits de haute qualit et positionnels dans les conomies plus riches (Kaplinsky et al. 2010, p. 21) Les standards de la demande consommateurs sont probablement moins exigeants pour les chanes de valeur au service de marchs mergents, tant en termes de produits que de processus. Alors que les conomies du Nord et du Sud ont des structures conomiques complmentaires, les changes Sud-Sud seffectuent de plus en plus souvent entre des pays ayant des modles de production et de consommation similaires, ce qui conduit une concurrence intensifie dans la division du travail. Kaplinsky et al. (2010) citent des preuves issues de deux chanes de valeur de pays en voie de dveloppement le manioc en Thalande et le bois au Gabon pour lesquels le march sest dplac de lUE vers la Chine entranant une rduction de la valeur ajoute au sein de la chane, ainsi quune rduction de limportance des processus et des normes produits. Le manioc et le bois sont des produits relativement indif149
frencis dont les chanes de valeur ont de faibles niveaux de coordination et de gouvernance, mais les chercheurs pensent que le syndrome de basculement de la richesse est susceptible davoir un impact similaire, potentiellement plus prononc, pour des chanes de valeur moins banalises et plus sophistiques. Les enseignements sont vidents: lorsque la demande se dplace, limpact se ressent le long de la chane de valeur et si les projections de basculement de la richesse de lOCDE (2010a) se matrialisent, les chanes de valeur de lagribusiness devront alors sadapter aux conditions du march. En consquence, laccent actuel sur la modernisation peut se dplacer vers un reclassement, voire mme un dclassement de la chane de valeur. Kaplinsky et al. (2010) tire trois aspects positifs de cette volution potentielle. Premirement, les processus et produits correspondant la demande des mnages faibles revenus reprsentent souvent une forte intensit de main duvre. Deuximement, les niveaux de comptences, de technologie et dexpertise managriale des chanes de valeur faibles revenus sont susceptibles de mieux sadapter aux dotations en ressources des conomies mergentes, notamment pour les PME. Troisimement, les marchs faibles revenus tels que la Chine requirent moins de normes et par consquent laccs au march est plus facile et moins onreux. Pour les exportations de bois en UE cependant, les producteurs gabonais sont confronts des normes bien plus rigoureuses que sur le march chinois. Dune manire gnrale, les normes prives tablies par les acheteurs et les normes obligatoires tablies par les organismes officiels sont bien plus strictes dans lUE (Terheggen, 2010). Les cots de certification peuvent reprsenter un fardeau. Dans lindustrie du bois gabonaise, un grand producteur a tabli le cot de la certification 4 millions deuros, avec un cot annuel de maintenance de laccrditation situ autour de 100 000 , tandis quun autre a estim les cots de conformit environnementale 2,10 par hectare pour une entreprise forestire denviron 50 000 hectares minimum (Kaplinsky, 2010). A la lumire de ces considrations, il se peut bien que les exportateurs africains donnent la priorit aux marchs plus faibles revenus dont laccs est plus simple et moins onreux. En termes de gestion stratgique, cela reviendrait poursuivre une stratgie de domination par les cots, plutt quune stratgie de modernisation ou de diffrenciation ciblant des marchs plus sophistiqus revenus plus levs. A moyen terme du moins, une approche de domination par les cots serait sans doute plus adapte au modle de dotation en ressources de lAfrique.
Diffrents outils sont ncessaires pour la modernisation dans les chanes de valeur locales
Dans certaines chanes de valeur locales, les interventions de modernisation sont abordes de la mme manire que dans les chanes de valeur mondiales. Par consquent, on accorde trop dattention des normes leves et la cration de valeur via des processus sophistiqus. Des possibilits de modernisation plus simples pour des produits plus basiques sont ngliges mme si elles peuvent reprsenter la part la plus importante du march (ex: lait cru au Kenya et en Ouganda). La modernisation des chanes de valeur locales ncessite diffrents instruments, et un
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accent particulier doit tre mis sur des solutions bas cot et accessibles. Paralllement, le rle potentiel des acheteurs locaux ne devrait pas tre nglig non plus (voir ltude de cas sur lameublement au Kenya). Enfin, une attention spciale doit tre porte aux prfrences des communauts locales des mthodes coercitives et de simples campagnes dinformation ne fonctionneront probablement pas sur le long terme (voir ltude de cas sur le manioc).
Un cadre de politique industrielle pour guider la modernisation

Les enseignements apports ci-dessus semblent indiquer que les rsultats de la modernisation ne dpendent pas dun ensemble fixe de caractristiques. Dans certains cas, la cration de valeur grce une meilleure transformation est le chemin suivre. Dans dautres cas cependant, cest lapport de valeur li la valorisation de la marque ou du label durable dun produit ou de son origine dune zone gographique particulire qui stimule la modernisation du processus. Dans certaines chanes de valeur, les processus de dclassement doivent accompagner des trajectoires de modernisation plus classiques. Les menaces peuvent venir dacheteurs ou de producteurs mondiaux, mais galement de politiques nationales incohrentes et dune rsistance au changement dans les prfrences des consommateurs locaux. Cela implique que les options de politique industrielle pour stimuler la modernisation et faciliter laccs au march soient spcifiques la chane de valeur, spcifiques au segment du march et circonscrites dans le temps. Une taille unique ne convient pas tout le monde. Une telle diversit requiert une politique industrielle claire par un cadre stratgique de la chane de valeur qui peut tre utilis rapidement, moindre cot et efficacement au niveau du pays et ventuellement de la rgion. Les pays africains ont besoin de cadres de politique industrielle au sein desquels lanalyse de la chane de valeur est effectue sur une base continue afin de dlimiter les stratgies de modernisation, de hirarchiser le soutien et de canaliser les mesures de soutien spcifiques. En labsence de mcanismes de coordination, il est difficile pour les participants locaux de bnficier de lavantage dtre le premier ou, par exemple, de coordonner des groupages de commandes si les nouvelles opportunits sont lies au volume. Lexistence des deux lments suivants est requise: a) un cadre gnral de politique industrielle au niveau national; et b) des forums stratgiques spcifiques la chane de valeur tudiant les mesures de soutien possibles pour des initiatives en cours ou venir. La proposition du Chapitre 3 dtablir des Conseils runissant les participants la chane de valeur devrait former la pierre angulaire dun tel cadre de politique industrielle et pourrait intgrer les initiatives de donateurs existantes.
4.6 Conclusions
La transformation des matires premires agricoles en produits agro-industriels dpend de plus en plus de la capacit des entrepreneurs africains approvisionner les chanes de valeur mondiales, rgionales et nationales avec des produits correspondant des besoins spcifiques en termes de normes, de volumes et de conditionnement, sur des priodes donnes, et dans le cadre dexigences strictes en matire
151
de logistique et de dlais de commercialisation. Le fait dalimenter des chanes de valeur mondiales est susceptible de stimuler la modernisation, le transfert de technologie et la coopration public-priv, surtout lorsque des normes dimportations rigoureuses sont ncessaires. Dans certains cas, les gains sont le rsultat dune valeur ajoute plus grande ou dune technologie plus avance; dans dautres, ils sont le fruit de laugmentation des conomies dchelle ou de lamlioration des comptences managriales et de la logistique. Des mcanismes de participation mal conus, labsence de stratgies claires et les chocs extrieurs peuvent aboutir des rsultats ngatifs. Le fait dalimenter des chanes de valeur locales et rgionales peut galement encourager la modernisation, ce qui, en gnral, expose moins de risques et rend moins vulnrable, mais aboutit des courbes dapprentissage moins accentues et des rsultats plus limits. Les enseignements tirs des 10 tudes de cas sur la modernisation de la chane de valeur agroalimentaire et agro-industrielle par les travailleurs, producteurs, courtiers et industriels africains rvlent quelques enseignements cls pour les dcideurs politiques quant au lieu, au moment et la manire de participer aux chanes de valeur en vue de faciliter laccs au march et dencourager la modernisation dans les pays africains.
152
5. Exploiter la demande locale, rgionale et internationale

Timothy O. Williams
5.1 Introduction
Malgr limportance de lagriculture pour lconomie africaine, la part du continent dans les exportations agricoles mondiales a chut de 3,2 % en 2000 2,8 % en 2008 (OMC 2009, p. 46). Quant aux progrs de la rgion en ce qui concerne la diversification, pour passer dexportations agricoles en vrac des produits transforms, de plus grande valeur et qui se distinguent par leur qualit, sont dcevants. Les matires premires de base de faible valeur reprsentent toujours une part importante des exportations totales. De profonds changements au sein des marchs nationaux, rgionaux et internationaux crent cependant de nouvelles opportunits pour le commerce de produits agricoles valeur ajoute et pour lagribusiness. Ces changements, entrans par des revenus en hausse, par une urbanisation plus rapide, par la libralisation des changes, par linvestissement tranger et intrieur et par des avances technologiques, accroissent la demande concernant les matires premires, les denres alimentaires transformes et les produits agro-industriels de valeur suprieure. En gnral, la croissance commerciale augmente avec lintensit technologique (ONUDI 2002). Mais la majeure partie de la croissance commerciale de lAfrique de ces dernires annes trouve sa source dans les exportations de matires premires, notamment le ptrole, ce qui laisse penser que les exportateurs du continent ne se tournent que trs peu vers des activits de plus haute-technologie. Bien que la croissance des liens en matire de commerce et dinvestissement avec la
153
Chine, lInde et dautres conomies mergentes ces 10 dernires annes reprsente une autre opportunit potentiellement importante pour lexpansion des exportations agro-industrielles et lagribusiness de lAfrique, ici aussi, le principal intrt a t lexportation de matires premires pour une transformation ultrieure, notamment en Asie. Tandis que les projections long terme suggrent que la croissance mondiale de la demande en produits agricoles sera plus faible que celles enregistres avant la crise conomique de 2008, les prvisions de la Banque mondiale indiquent que trois quarts de la demande mondiale en denres alimentaires entre aujourdhui et 2030 proviendront des pays en voie de dveloppement (Banque mondiale 2009b). Cela implique que les marchs rgionaux et intrieurs des pays en voie de dveloppement, en plus des marchs mondiaux, continueront offrir des opportunits croissantes pour les denres et les produits agro-industriels africains. Exploiter ces opportunits sera essentiel si les pays africains veulent atteindre les objectifs de croissance et de rduction de la pauvret, conformment au PDDAA et aux OMD. Le prsent chapitre examine les opportunits et les dfis mergents pour lAfrique dans les marchs des produits agro-industriels en vue de tirer des leons utiliser dans la conception de futures stratgies. Aprs laperu gnral, la deuxime section examine lvolution du commerce mondial en ce concerne les produits agro-industriels sur les vingt dernires annes, en prtant une attention particulire aux tendances spcifiques des matires premires et aux rsultats de lAfrique. La troisime section met en avant les facteurs et les politiques, y compris les rgimes commerciaux et les efforts dintgration rgionaux, qui influencent les rsultats commerciaux de lAfrique. La quatrime section analyse quant elle les opportunits de croissance des exportations agro-industrielles rsultant de la transformation structurelle des marchs intrieurs et rgionaux et du dveloppement rapide des changes sud-sud. La cinquime section passe en revue les expriences des pays dAsie et dAmrique latine qui ont utilis avec succs le commerce comme un moteur de croissance, tandis que la section six trace les contours dune stratgie visant promouvoir la comptitivit des pays africains dans le commerce des produits agro-industriels. La dernire section souligne quavec limportance continue du secteur agricole en Afrique, les politiques visant promouvoir le commerce et la comptitivit des produits de lagribusiness et de lagro-industrie doivent tre au centre des stratgies de croissance pour le continent.
5.2 Commerce de produits agro-industriels et dinputs intermdiaires

Ensemble de donnes sur les produits agro-industriels
Les exportations agro-industrielles, qui incluent les denres alimentaires et animaux vivants, les boissons et le tabac, les produits horticoles, les textiles, le cuir, caoutchouc et les produits drivs du bois et du lige, sont divises en quatre grandes catgories conformment la mthodologie dveloppe par lONUDI (1979). Celleci fait la distinction entre diffrentes tapes de transformation comme suit: a) matires premires non transformes exportes pour tre transforms; b) matires
154
premires / produits semi-transforms exports pour une transformation ultrieure; c) matires premires non transformes exportes pour les utilisateurs finaux; et d) matires premires / produits transforms exports pour les utilisateurs finaux29. Une cinquime catgorie comprenant uniquement des produits horticoles fruits, lgumes, pices et fleurs coupes a t ajoute en reconnaissance de limportance et de la croissance du secteur de lhorticulture dans de nombreux pays africains. Toutes les statistiques commerciales prsentes proviennent de la Base de donnes des Nations Unies regroupant les statistiques sur le commerce des matires premires (UN COMTRADE; CNUCED 2010a). Les produits sont regroups dans les cinq catgories ci-dessus en utilisant la Classification type pour le commerce international (CTCI), Rvision 1. Bien que ce ne soit pas le dernier systme de classification, il possde la plus vaste couverture de donnes soumises par les pays africains aux Nations Unies . Un certain nombre de particularits des donnes commerciales utilises devrait tre not. Premirement, la disponibilit limite des donnes pour de nombreux pays dAfrique subsaharienne, notamment dans les annes 1990 en raison du manque de reporting rgulier des statistiques commerciales, a incit lutilisation de donnes commerciales miroirs (cest--dire importations depuis tous les pays partenaires) en tant que variable indicative pour les exportations dAfrique. Deuximement, les donnes commerciales globales de lUE couvrent uniquement lUE 15 (cest--dire les membres entrs avant 2004) afin dtre cohrentes sur toute la priode concerne (1990-2008). Enfin, les donnes commerciales rapportes ci-dessous pour des groupes rgionaux (tels que lAsie, lUE et lAmrique latine et les Carabes) excluent le commerce intra-rgional.
Ensemble de donnes concernant les inputs intermdiaires

Lanalyse ci-dessous prsente les changes concernant sept inputs intermdiaires importants pour lagro-industrie et lagribusiness. Ces sept inputs sont: 1) les machines agricoles utilises pour la prparation des sols, la rcolte et le battage 2) les engrais 3) les insecticides, fongicides et herbicides 4) les machines lies au traitement des produits agricoles 5) les matriaux demballage 6) les quipements de transport 7) les quipements de tlcommunications Les statistiques commerciales pour ces inputs proviennent de la Carte des changes du Centre du commerce international (CCI) qui est base sur les statistiques de lUN COMTRADE. Les inputs sont regroups dans les sept catgories ci-dessus en utilisant le Systme harmonis (SH, dition de 1996) qui, contrairement la CTCI, classe certains produits industriels (quipements et machines, par exemple) selon les secteurs (agriculture, fabrication, etc.) dans lesquels ils sont utiliss.
29. La classification de lintensit technologique qui regroupe les produits manufacturs en exportations bases sur les ressources, de faible technologie, de moyenne technologie et de haute technologie (ONUDI et al. 2009) a t considre comme tant moins approprie aux fins du prsent chapitre puisque les produits agro-industriels se retrouvent principalement dans deux des quatre catgories (bas sur les ressources et faible technologie).
155
156
Horticulture
Tableau 5.1: Total des exportations mondiales de marchandises et de produits agro-industriels par catgorie de matires premires, 1990-2008
Anne (milliards de $)
Total des exportations de marchandises
Total des expor- Matires premires Matires premires Matires premires Matires premires transformes semi-transformes non transformes non transformes tations agroexportes pour exportes pour exportes pour exportes pour industrielles utilisation finale transformation utilisation finale transformation
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Taux de croissance annuel moyen (%) 1990-2008
3 136,3 3 196,4 3 482,5 3 458,5 3 936,8 4 720,7 5 012,7 5 200,7 5 165,9 5 374,2 6 123,4 5 918,0 6 174,3 7 180,0 8 700,9 9 928,8 11 439,1 13 163,1 14 678,8 9,0
520,4 532,3 588,3 569,1 644,7 755,6 790,2 793,9 755,0 737,7 745,6 750,3 793,2 915,7 1 049,8 1 131,9 1 249,8 1 456,7 1 657,3 6,7
171,1 179,8 204,4 201,4 226,0 266,2 280,7 282,0 278,1 278,1 274,7 279,7 299,5 351,0 408,3 450,0 499,7 580,4 647,7 7,7
157,9 158,5 176,2 174,0 200,3 237,1 242,1 247,7 231,9 219,7 227,9 223,7 237,4 268,0 305,6 317,2 345,9 399,0 440,4 5,9
92,2 87,5 93,8 84,4 95,7 113,7 125,8 120,3 103,8 95,3 98,5 97,0 101,2 116,1 132,3 137,6 157,3 198,4 252,3 5,8
61,1 65,2 70,1 67,3 75,1 84,3 85,2 86,2 83,2 85,7 88,0 91,2 91,9 105,1 120,0 134,3 145,3 164,0 187,4 6,4
38,1 41,2 43,8 42,0 47,6 54,3 56,4 57,6 58,0 58,9 56,6 58,6 63,2 75,4 83,6 92,9 101,4 114,8 129,5 7,0
Source: UNCTAD (2010a)
Graphique 5.1: Part des groupes de matires premires dans les exportations mondiales totales, 1990-2008
40% 35% 33,0% 30% 25% 20% 15% 17,7% UnProc_4_Proc 13,2% 11,8% Horticulture 7,6% 7,8% 30,3% 30,6% Proc_4_Proc 26,6% 39,1% Proc_4_FU 36,8%
11,7% UnProc_4_FU 10% 5% 7,3%
15,2% 11,3%
0% 1990
1995
2000
2005
2008
Source: CNUCED (2010a) Note: Proc_4_FU Matires premires transformes exportes pour utilisation finale, Proc_4_Proc Matires premires semi-transformes exportes pour transformation, Unproc_4_Proc Matires premires non transformes exportes pour transformation, Unproc_4_FU Matires premires non transformes exportes pour utilisation finale
Graphique 5.2: Valeur et taux de croissance des exportations agroindustrielles de lUE par groupe de produits, 1990-2008
Exportations par groupe de produits
200,00 Horticulture Milliard de $ 150,00 100,00 50,00 Proc_4_FU 0,00 1990 1995 2000 2005 2008 Unproc_4_FU Unproc_4_Proc Proc_4_Proc
Taux de croissance annuel moyen des exportations par groupe de produits

30 Pourcentage (%) 20 10 Unproc_4_Proc 0 -10 -20 1990-1995 1995-2000 2000-2005 2005-2008 Unproc_4_FU Horticulture Proc_4_Proc Proc_4_FU
Source: CNUCED (2010a)
157
Graphique 5.3: Valeur et taux de croissance des exportations agroindustrielles des tats-Unis par groupe de produits, 1990-2008
200,00
150,00 Milliard de $ Horticulture 100,00 Unproc_4_FU Unproc_4_Proc 50,00 Proc_4_Proc Proc_4_FU 0,00 1990 1995 2000 2005 2008

30 Proc_4_Proc Pourcentage (%) 20 10 Unproc_4_FU 0 -10 Horticulture Proc_4_FU Unproc_4_Proc
1990-1995
1995-2000
2000-2005
2005-2008
Structures et tendances dans les changes de produits agro-industriels

Sur la priode 1990-2008, les exportations agro-industrielles mondiales ont t multiplies par plus de trois pour passer de 520 milliards de dollars 1,66 billions de dollars, soit un taux de croissance cumul moyen de 6,7 % par an (tableau 5.1). Sur la mme priode, le total des exportations de marchandises mondiales a presque t multipli par cinq en passant de 3,1 billions de dollars 14,7 billions, soit un taux de croissance annuel moyen de 9 %. La part des exportations agro-industrielles dans les exportations totales de marchandises a ainsi chut de prs de 17 % en 1990 11 % en 2008. Les taux de croissance les plus rapides ont t atteints par les exportations de matires premires transformes destines une utilisation finale (7,7 % par an) et de produits horticoles (7 % par an) tandis que les matires premires non transformes exportes pour transformation ont augment de 5,8 % par an. Les matires premires transformes et semi-transformes constituent la grande majorit des exportations agro-industrielles mondiales. Les matires premires transformes destines une utilisation finale reprsentaient prs de 40 % des exportations agro-industrielles mondiales totales en 2008 (graphique 5.1). Les matires premires transformes enregistraient non seulement la part la plus
158
Tableau 5.2: Total des importations mondiales de marchandises et de produits agro-industriels depuis lAfrique par catgorie de produit, 1990-2008
Anne (milliards de $) Total des exportations de marchandises
Total des expor- Matires premires Matires premires Matires premires Matires premires transformes semi-transformes non transformes non transformes tations agroexportes pour exportes pour exportes pour exportes pour industrielles utilisation finale transformation transformation utilisation finale
Horticulture
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Taux de crois11,3 7,2 10,8 sance annuel moyen (%) 1990-2008 Source: CNUCED (2010a) Les donnes incluent les changes intra-africains.
81,9 76,7 76,4 68,4 71,7 83,6 96,9 97,7 83,4 87,6 149,7 146,9 148,0 182,3 237,6 301,9 371,8 430,8 563,5
14,4 13,9 13,9 13,5 16,5 20,3 21,0 20,9 21,2 19,9 24,7 25,7 27,3 32,3 35,9 37,4 39,1 46,4 50,7
1,6 1,7 1,6 1,5 1,9 2,5 2,7 2,7 2,8 2,8 4,3 4,6 5,0 6,1 7,5 7,6 8,4 10,0 10,1
2,7 2,4 2,5 2,3 3,2 3,5 3,4 3,5 3,6 3,0 4,4 4,9 5,2 5,9 6,5 6,5 6,6 7,7 9,1
7,0
6,5 6,0 5,9 5,8 7,5 9,3 9,6 9,8 9,6 8,7 8,3 8,0 8,4 10,4 11,2 11,6 12,2 14,3 15,7 5,0
2,2 2,2 2,2 2,1 2,1 2,9 2,9 2,8 2,8 2,8 3,9 4,1 4,2 4,3 4,5 4,8 4,9 5,4 5,8
5,5
1,6 1,8 1,8 1,8 1,9 2,2 2,4 2,2 2,3 2,6 3,8 4,1 4,5 5,6 6,4 6,9 7,1 9,1 10,0 10,7
159
Graphique 5.4: Valeur et taux de croissance des exportations agroindustrielles de lAsie par groupe de produits, 1990-2008
250,00 200,00 Milliard de $ 150,00 Unproc_4_Proc 100,00 50,00 0,00 1990 1995 2000 2005 2008 Proc_4_Proc Proc_4_FU Horticulture Unproc_4_FU

30 Pourcentage (%) 20 10 0 -10 -20 1990-1995 1995-2000 2000-2005 2005-2008 Proc_4_Proc Proc_4_FU Unproc_4_Proc Unproc_4_FU Horticulture
leve des exportations agro-industrielles, mais galement le taux de croissance le plus rapide (tableau 5.1). La part des matires premires semi-transformes exportes pour transformation ultrieure a baiss lgrement de 30 % en 1990 environ 27 % en 2008. Pris dans leur ensemble, les changes de matires premires transformes et semi-transformes reprsentaient deux tiers des exportations agroindustrielles mondiales en 2008. Les graphiques 5.2 5.5 montrent la valeur et le taux de croissance des exportations des diffrents produits agro-industriels par principaux groupes rgionaux et pays. LUE et lAsie dominent les exportations de matires premires transformes et semi-transformes avec un total de respectivement 165 milliards de dollars et 157,2 milliards de dollars en 2008. Les tats-Unis sont le premier exportateur mondial de matires premires non transformes destines la transformation avec des exportations totales dune valeur de 58,6 milliards de dollars en 2008, suivis par lAmrique latine et les Carabes avec des exportations dune valeur denviron 37 milliards de dollars la mme anne. Sur la priode 2005-2008, les exportations de matires premires non transformes destines la transformation ont augment plus rapidement que les exportations dautres groupes de produits dans les trois
160
Graphique 5.5: Valeur et taux de croissance des exportations agro-industrielles dAmrique latine et des Carabes par groupe de produits, 1990-2008
140,00 120,00 Milliard de $ 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 0,00 1990 1995 2000 2005 2008 Horticulture Proc_4_FU Proc_4_Proc Unproc_4_Proc Unproc_4_FU

25 20 Pourcentage (%) 15 10 5 0 -5 1990-1995 1995-2000 2000-2005 2005-2008 Proc_4_Proc Proc_4_FU Unproc_4_Proc Unproc_4_FU Horticulture
Graphique 5.6: Part des groupes de produits dans les importations mondiales totales depuis lAfrique, 1990-2008
50 45 40 35 Pourcentage (%) 30 25 20 15 10 5 0
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
UnProc_4_Proc
Proc_4_FU Proc_4_Proc
Horticulture
UnProc_4_FU
161
rgions et les tats-Unis, refltant partiellement la hausse des prix des denres alimentaires qui a eu lieu durant cette priode. Comme not plus haut, des donnes commerciales miroirs (cest--dire les importations en provenance de tous les pays partenaires du monde) ont t utilises comme variable indicative afin danalyser les rsultats des pays africains en matire dexportation dans le commerce de produits agro-industriels. LUN COMTRADE couvrant 95 % du commerce mondial, les statistiques commerciales miroirs donnent habituellement des rsultats assez fiables30. Un certain nombre dlments caractristiques ressortent de cette analyse. Le tableau 5.2 montre que les exportations agro-industrielles de lAfrique ont augment denviron 14 milliards de dollars en 1990 51 milliards de dollars en 2008, soit un taux de croissance cumul moyen de 7,2 % par an. Malgr cela, la part de march mondiale de la rgion concernant les importations de marchandises agro-industrielles a chut de moiti, passant de 18 % 9 % et refltant en partie limportance croissante des produits non-agricoles, notamment le ptrole et dautres matires premires minrales. Le commerce de produits horticoles et de matires premires transformes exportes pour utilisation finale a augment plus rapidement que les exportations agro-industrielles totales, bien que partant dune base faible. Ces produits sont passs respectivement 10,7 % et 10,8 % par an, contre seulement 7,2 % pour les exportations agro-industrielles totales et 5,0 % pour les matires premires non transformes exportes pour transformation. Cette croissance plus rapide des exportations concernant les produits horticoles et les matires premires transformes reflte en partie le changement mondial dans la composition des changes agro-industriels concernant les matires premires. Comme le montre le graphique 5.6, les matires premires non transformes exportes pour transformation reprsentaient prs de 45 % des importations de produits agro-industriels mondiales en provenance de lAfrique en 1990, diminuant 31 % en 2008. Sur la mme priode, la part de produits horticoles a presque doubl de 11 20 %, tandis que la part des matires premires transformes exportes pour utilisation finale a augment de 11 20 % des importations de produits agro-industriels mondiales depuis lAfrique. La part des matires premires semi-transformes dans les importations de produits agro-industriels mondiales depuis lAfrique oscille entre 18 et 19 % depuis 1990. Malgr ce changement progressif dans la composition des exportations concernant les matires premires, une comparaison entre le graphique 5.6 et le graphique 5.1 montre cependant clairement que les importations de produits agro-industriels mondiales depuis lAfrique sont toujours domines par les matires premires non transformes et par les produits horticoles, ce qui constitue un fort contraste avec la composition des exportations agro-industrielles mondiales concernant les matires premires.
30. Premirement, elles ne couvrent pas les changes avec dautres pays non dclarants. Par consquent, elles ne peuvent pas couvrir de manire adquate la totalit des changes Sud-Sud. Deuximement, les statistiques miroirs renversent les standards du reporting en valuant les exportations en termes de cot, dassurance et fret (CAF). Lutilisation de statistiques miroirs en tant que variable indicative pour les exportations africaines fera ainsi ncessairement gonfler la valeur de leurs changes puisque les importations de pays partenaires seront estimes sur la base du systme CAF contrairement la pratique concernant lvaluation des exportations sur une base franco bord (FOB).
162
Tableau 5.3: Total des importations intra-africaines de marchandises et de produits agro-industriels par catgorie de produit, 1990-2008
Anne (milliards de $) Total des importations de marchandises Total des importations agroindustrielles
Marchandises Marchandises semi- Unprocessed comtransformes destransformes modities exported tines aux consomdestines la for processing mateurs finaux transformation
Marchandises non transformes destines la transformation
Horticulture
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Taux de croissance annuel moyen (%) 1990-2008 Source: UNCTAD (2010a)
2,0 1,9 2,2 1,7 2,3 4,0 5,2 5,7 5,0 4,8 13,4 15,2 17,5 20,2 24,2 28,3 32,3 37,8 47,0 19,2
14,2 19,8
0,7 0,7 0,6 0,6 0,8 1,1 1,3 1,6 1,6 1,3 3,1 3,7 4,1 4,6 5,1 4,9 5,3 6,7 7,7
0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,3 1,1 1,3 1,4 1,7 1,9 1,9 2,0 2,9 2,6
0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,6 0,8 0,9 1,2 1,2 1,0 1,0 1,4 2,2
18,7
0,3 0,3 0,2 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,6 0,4 0,8 0,9 0,9 1,0 1,2 1,1 1,2 1,4 1,6
9,7
0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,5 0,6 0,6 0,6 0,5 0,6 0,7 0,7 0,9
0,03 0,05 0,02 0,02 0,02 0,04 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3 0,3 0,4
13,0
15,5
163
Le tableau 5.3 montre la relative importance du commerce intra-africain de produits agro-industriels. Le total des importations de produits agro-industriels intra-africaines a augment pour passer de moins dun milliard de dollars en 1990 presque 8 milliards de dollars en 2008, avec un taux de croissance cumul moyen de 14,2 % par an. Les importations de produits agro-industriels intra-africaines reprsentaient seulement 5 % des importations mondiales de produits agro-industriels depuis lAfrique en 1990 mais ont augment 15 % en 2008. Bien que partant dune base faible, les croissances les plus rapides dans les importations intra-africaines ont t atteintes pour les matires premires transformes destines une utilisation finale (19,8 % par an), les matires premires semitransformes destines une transformation ultrieure (18,7 % par an) et les produits horticoles (15,5 % par an). Les matires premires non transformes importes pour transformation ont augment de 9,7 % par an. Tandis que la valeur annuelle des changes intra-africains de produits agro-industriels est toujours relativement faible, les donnes du tableau 5.3 suggrent quun changement dorientation vers le commerce de produits transforms, semi-transforms et horticoles a eu lieu petit petit sur les 20 dernires annes. Si lon tient compte du fait que le commerce informel de produits agro-industriels, inspect par lOCDE, sest rvl tre assez substantiel (mais pas reflt par les donnes du tableau 5.3 puisque lUN COMTRADE couvre uniquement les donnes du commerce formel dclar), il apparatrait alors quavec des politiques appropries, le march rgional peut servir de plateforme pour un commerce diversifi largi de produits agro-industriels et pour lagribusiness.
Part de march et croissance

Les analyses de tendances concernant la valeur des exportations et la part de march pour chaque pays et produit spcifique confirment nettement les rsultats lchelle du continent prsents ci-dessus. Les annexes comprises entre lAnnexe 2 et l Annexe 5 illustrent les 25 premiers pays exportateurs et leur part de march pour les denres alimentaires, les textiles, les produits drivs du bois, du lige et du cuir diffrentes tapes de transformation. Comme lindique l Annexe 2, tableau A, sur la priode 1990-1995, aucun pays africain ne figurait parmi les 25 premiers pays exportateurs de denres alimentaires non transformes. Cependant, sur la priode 2003-2008, deux pays africains figuraient sur la liste: la Cte dIvoire occupait la douzime position avec des exportations moyennes annuelles hauteur de 1,8 milliards de dollars et une part de march mondiale de 1,6 %; et le Ghana occupait la vingt-cinquime position avec des exportations moyennes annuelles de 800 millions de dollars et une part de march mondiale de 0,7 %. Pour les denres alimentaires semi-transformes, Maurice, occupant la vingt-quatrime position avec des exportations moyennes annuelles de 400 millions de dollars (part de march mondiale de 0,9 %), tait le plus grand exportateur de lAfrique sur la priode 1990-1995 (Annexe 2, tableau B). Sur la priode 2003-2008, la Cte dIvoire, en vingt-cinquime position avec des exportations moyennes annuelles hauteur de 600 millions de dollars (part de march mondiale de 0,6 %), tait le plus grand exportateur de denres alimentaires semi-transformes dAfrique, suivie
164
par lAfrique du Sud avec des exportations hauteur de 400 millions de dollars (part de march mondiale de 0,4 %) et Maurice avec des exportations hauteur de 340 millions de dollars (part de march mondiale de 0,3 %), respectivement en trente-quatrime et trente-sixime position. Aucun pays africain ne figurait parmi les 25 premiers pays exportateurs de denres alimentaires transformes durant les deux priodes concernes. De la mme manire, comme le montre l Annexe 3, deux pays africains savoir lgypte et le Bnin et lUnion douanire dAfrique australe (SACU) figuraient sur la liste des 25 premiers exportateurs de matires premires textiles non transformes sur la priode 1990-1995. Entre 2003 et 2008, cinq pays africains figuraient sur la liste le Mali et lgypte ex aequo la onzime position avec des exportations moyennes annuelles hauteur de 300 millions de dollars et une part de march mondiale de 1,7 % chacun; lAfrique du Sud en vingt-et-unime position avec des exportations moyennes annuelles hauteur de 140 millions de dollars (part de march mondiale de 0,9 %); la Cte dIvoire et le Burkina Faso avec des exportations moyennes de 130 millions de dollars et une part de march de 0,8 % chacun, ex aequo la vingt-quatrime position. Cependant, aucun pays africain ne figurait parmi les 25 premiers pays exportateurs de textiles semi-transforms et transforms durant les deux priodes concernes. En ce qui concerne les produits horticoles durant la priode 2003-2008, lAfrique du Sud, avec des exportations moyennes hauteur de 1,4 milliards de dollars et une part de march de 1,4 %, et le Maroc, avec des exportations moyennes hauteur de 800 millions de dollars et une part de march de 0,8 %, figuraient sur la liste des 25 premiers exportateurs (Annexe 4). Les rsultats pour les produits drivs du cuir sont similaires, avec un ou deux pays africains sur la liste des premiers exportateurs de produits en cuir non transforms, semi-transforms et transforms (Afrique du Sud, Nigria, Tunisie et Maroc) (Annexe 5). En rsum, limage gnrale qui ressort de tout cela est que bien quil y ait eu une augmentation des exportations agro-industrielles dans un certain nombre de pays africains, une grande partie de cette croissance a concern lexportation de matires premires non transformes. En outre, la part des exportations mondiales dtenue par ces pays est reste assez faible tandis que pour dautres pays, cette part diminue. Cela indique que les pays africains ne sont pas encore parvenus ajuster la composition de leurs exportations agro-industrielles afin de correspondre aux structures changeantes de la demande mondiale, qui sest tourne, comme dmontr plus haut, vers les matires premires transformes et semi-transformes. Cette observation est de plus confirme par une tude de lIndice de performance commerciale (outil sectoriel de rfrence concernant la performance des exportations et la comptitivit dvelopp par le Centre du commerce international (CCI)) pour les pays africains et les produits considrs ici. Cette tude montre que lincapacit de nombreux pays africains percer dans les segments de march les plus dynamiques du commerce mondial des produits agro-industriels est imputable au manque de comptitivit et, par consquent, linaptitude adapter loffre dexportation aux modifications de la demande mondiale.
165
Structures et tendances dans le commerce dinputs intermdiaires

Les inputs agricoles tels que les engrais, les produits phytosanitaires et les machines pour la prparation des sols, sont essentiels pour laugmentation de la productivit agricole. Bien quil y ait quelques exportations de ces inputs (les engrais principalement par la Tunisie et le Maroc et les machines agricoles principalement par lAfrique du Sud, par exemple), lAfrique dans son ensemble est un importateur net de ces inputs intermdiaires (Annexe 6 8). La part de lAfrique dans les importations mondiales dengrais, 4,8 %, et de produits phytosanitaires, 5 % en 2008, est faible compare la part des importations dautres rgions en dveloppement de lAsie (33,2 % pour les engrais et 12,4 % pour les produits phytosanitaires) et de lAmrique latine et des Carabes (19,8 % pour les engrais et 17,2 % pour les produits phytosanitaires). tant donn la position dimportateur net de lAfrique, ce faible niveau dimportations se traduit par une faible utilisation de ces inputs par hectare, tel que ce sera dmontr dans la section suivante. La part de lAfrique dans les importations mondiales de machines pour la prparation des sols, la rcolte et le battage, 4,4 % en 2008, est cependant comparable la part des importations de lAsie ( 4,2 %) et de lAmrique latine et des Carabes ( 6 %), mme si ces deux rgions sont les exportateurs nets de ce type de machines agricoles. LAfrique reste galement un importateur net dautres inputs intermdiaires tels que les machines agro-industrielles, les matriaux demballage et les quipements de transport et de tlcommunication qui sont importants pour la valeur ajoute, lamlioration de la qualit des produits et la facilitation logistique du transport et du commerce (Annexe 9 Annexe 12). De plus, la part de lAfrique dans les exportations et les importations mondiales de ces inputs reste derrire la part dautres rgions. Le commerce de lAfrique avec les conomies mergentes concernant ces inputs est en augmentation.
5.3 Facteurs faonnant les structures de lAfrique en matire de commerce international

Trois principaux facteurs ont influenc lvolution des exportations agro-industrielles de lAfrique: Politiques macroconomiques, sectorielles et commerciales intrieures Contraintes lies loffre Politiques dautres pays et rgimes commerciaux extrieurs
Politiques macroconomiques, sectorielles et commerciales intrieures

De trs nombreuses preuves existent pour dire quun grand nombre de gouvernements africains des annes 1960 et 1970 ont instaur des politiques macroconomiques, sectorielles et commerciales qui ont frein la croissance de la production et des exportations agricoles (Oyejide 1986; Krueger et al. 1988; Krueger et al. 1991; Williams 1993; Thiele 2002; Anderson et Masters 2009). Ces distorsions imposes par les gouvernements, qui se sont manifestes par des taux de change survalus, une forte protection tarifaire de lindustrie, un contrle des prix et des taxes sur les exportations agricoles, ont cr un prjug anti-exportation.
166
Depuis les annes 80, un nombre significatif de pays africains ont fait des progrs considrables dans lamlioration des conditions macroconomiques et la diminution des prjugs anti-exportation crs par des tarifs levs. Ces changements ont donn lieu une rponse positive mais limite en matire dexportations (tableau 5.2), en particulier laugmentation des exportations totales et la lgre augmentation de la part des matires premires transformes et semi-transformes dans les exportations agro-industrielles. Mais de nombreuses distorsions perdurent, si bien qualors que les tarifs moyens ont baiss de manire substantielle, diverses taxations ont t introduites telles que, par exemple, la taxe sur la valeur ajoute (TVA) et des surtaxes sur les inputs intermdiaires imports et produits localement dans la production et la transformation agricoles. Des pays ont essay de compenser cette tendance persistante lanti-exportation en tablissant un rgime de mesures compensatrices, notamment des rductions et des exonrations de taxe, des remboursements de droits de douane et des rductions de TVA, des zones franches dexportation (ZFE) et des zones conomiques spciales (ZES), afin dinstaurer des conditions favorables pour les exportateurs et les investisseurs trangers. Les tudes diagnostiques de lintgration commerciale (EDIC) de la Banque mondiale montrent cependant quil manque de nombreux pays la capacit institutionnelle ncessaire pour mettre en uvre efficacement de telles mesures compensatrices. De plus, les EDIC montrent que les institutions gouvernementales impliques dans la formulation et la mise en uvre des politiques commerciales, la promotion du commerce et la fourniture de services de soutien au commerce fonctionnent mal, ce qui suggre que limpact de la libralisation des changes sur le dveloppement et la diversification des exportations est diminu par une mauvaise mise en uvre des politiques commerciales (Biggs 2007).
Contraintes lies loffre

En plus des distorsions politiques actuelles rduisant les changes, laptitude des entrepreneurs faire crotre et diversifier les exportations agro-industrielles a t limite par des contraintes obligatoires lies loffre. Si lon met de ct les contraintes plus profondes telles que la gographie et lemplacement, les obstacles cls lis loffre qui ont t cits dans diverses tudes, et analyss dans dautres chapitres de ce livre, incluent: Une faible productivit due de mauvaises pratiques agronomiques et une utilisation inapproprie dinputs intermdiaires acclrateurs de rendement. De plus, des technologies de production et de transformation ainsi que des pratiques de gestion et des structures organisationnelles inefficaces contribuent galement la faiblesse de la productivit Ces contraintes sont une manifestation du sousinvestissement dans la recherche et le dveloppement et de faibles institutions qui sont incapables de diffuser les nouvelles technologies et dautres inputs grande chelle (Chapitres 3 et 6). Une faible utilisation des capacits due un capital dexploitation inappropri, une offre de matires premires irrgulire et aux difficults du secteur priv sadapter aux changements de politique (Chapitre 8). Une mauvaise infrastructure (routes, lectricit, tlcommunications et eau)
167
(Chapitre 9). Non seulement linfrastructure est inapproprie mais les prix facturs pour les services dinfrastructure en Afrique sont trs levs par rapport aux standards (Annexe 13 et 14). Des prix levs font augmenter les cots de production et rendent les exportateurs non comptitifs sur les marchs internationaux. En outre, loffre de services est rarement fiable malgr les prix levs facturs. Daprs des tudes de la Banque mondiale, 52 % des socits de lAfrique subsaharienne dclarent que le manque de fiabilit concernant lapprovisionnement en lectricit constitue une contrainte majeure, contre 42 % dans lAsie du Sud et 24 % dans lAsie de lEst et en Amrique latine (Hallward-Driemeier et Stewart 2004). Une mauvaise logistique du transport et du commerce (Chapitre 9). Le transport constitue un srieux goulot dtranglement pour la commercialisation de lagriculture en limitant laptitude se diversifier dans de nouvelles exportations telles que lhorticulture, qui ncessitent une livraison rapide et des camions rfrigrs afin de maintenir la qualit et de rduire les dchets. En Afrique, toutes les formes de transport terrestre, ferroviaire, maritime et arien sont relativement plus chres que dans les pays concurrents (Portugal-Perez et Wilson 2008). En outre, les problmes logistiques du commerce augmentent les cots de lexportation et crent des contraintes obligatoires concernant la diversification puisque la comptitivit dans lhorticulture, les matires premires semi-transformes et transformes ncessite une livraison dans les temps. En effet, lexistence de transports et dune logistique commerciale efficaces soutenus par une technologie de linformation et de la communication est considre comme une condition sine qua non dans les chanes de valeur les plus modernes. Sans ces installations, un pays ne peut pas faire fonctionner une chane de valeur comptitive. Les contraintes de crdit (Chapitre 7). Laccs limit au crdit pour les capitaux dexploitation et les investissements de capitaux fixes constitue un obstacle majeur lamlioration de la productivit et aux investissements dans de nouvelles activits. Laccs aux terres. Dans de nombreux pays, des droits de proprit incertains, une mauvaise excution des contrats et des restrictions lgales draconiennes limitent les rsultats des marchs fonciers (Chapitres 3, 7). Un mauvais environnement concernant les affaires et les investissements (Chapitre 8). Comme lindique le tableau 5.4 , les cots indirects dus un mauvais environnement commercial sont en moyenne plus levs dans les pays africains que chez leurs concurrents du monde en dveloppement. Les normes et les rglementations techniques qui couvrent les exigences en matire de sant, scurit et qualit sont devenues des caractristiques importantes de laccs aux marchs dexportation et les segments rentables du march intrieur (Chapitre 6). Malgr ce gain dimportance, le succs na t que limit concernant le dveloppement de normes dtailles et durables et dune capacit de gestion qualit dans de nombreux pays africains (Biggs 2007). Linaptitude des gouvernements et du secteur priv construire et renforcer cette capacit limite peut entraver le dveloppement et lexportation de nouveaux produits ou de variantes de plus grande qualit pour les exportations existantes. Une faible capacit de gestion (Chapitre 6). Les EDIC montrent que de mauvaises comptences de gestion rduisent la comptitivit de nombreuses agro-entreprises
168
Tableau 5.4: Environnement commercial dans la perspective comparative 2009

Dmarrage dun commerce Region Taxes payer par le commerce Facilitation des changes
Proc- Dure dures (jours) (nombre)
Dlai Cot (% PaieDocu- Indice de Taux du ments dimpos- pour ex- ments Perforportation requis mance revenu (nombre) ition par total (% (jours) pour lex- Logistportation ique habitant) du (nombre) bnfice) 99,7 38 67,6 8,1 8 2,42
Afrique subsaharienne Asie du Sud Amrique latine et Carabes Asie de lEst et Pacifique Zone euro
44
28
27,0
31
40,0
1,9
2,49
10
67
41,2
33
48,5
3,9
2,74
42
30,1
27
38,0
3,6
2,73
15
6,0
15
45,9
2,2
3,57
Source: Banque mondiale (2010a) Note: Indice de Performance Logistique: 1 5 (du moins bon au meilleur)
en Afrique. Le manque de comptences en matire de planification, de marketing et de gestion financire limite en ralit laptitude de nombreux entrepreneurs planifier une future production, diversifier les activits de production ou dvelopper des stratgies pour cibler les marchs appropris. Ce bref rsum des contraintes lies loffre rvle les principaux obstacles qui doivent tre traits afin damliorer le commerce et la comptitivit des produits agro-industriels africains.
Politiques dautres pays et rgimes commerciaux extrieurs

En plus des politiques intrieures des pays africains, leur secteur agricole et leur commerce continuent tre influencs par les politiques dautres pays en matire dagriculture, dalimentation et de commerce, en particulier celles des pays de lOrganisation de coopration et de dveloppement conomiques (OCDE). Pendant des dizaines dannes, les pays de lOCDE ont soutenu leur secteur agricole contre les concurrents par des tarifs douaniers, des obstacles au commerce et des subventions accordes aux producteurs et aux exportateurs nationaux. Assez peu de progrs ont t raliss concernant la rforme des politiques agricoles de ces pays qui continuent imposer des cots substantiels lagriculture africaine via leurs effets sur les prix mondiaux et via les barrires
169
quils dressent empchant la participation efficace des agriculteurs africains dans les changes agricoles mondiaux. Les dernires estimations de lOCDE indiquent que les pays de lOCDE dans leur ensemble ont dpens 265 milliards de dollars pour soutenir leurs producteurs agricoles en 2008 (OCDE 2009b). Ce montant correspond plus du double de laide publique au dveloppement (APD) nette totale de la part de membres du Comit daide (CAD) de lOCDE, qui slevait 87 milliards de dollars au dveloppement, et prs de sept fois lAPD nette pour lAfrique cette anne-l, qui slevait alors 27,3 milliards de dollars (OCDE 2009c). Bien que les tarifs douaniers agricoles aient chut, ils restent relativement levs. Le tableau 5.5 et le tableau 5.6 montrent les tarifs moyens simples de la nation la plus favorise (NPF) appliqus et la rpartition des lignes tarifaires et des parts dimportation par catgorie de taxes pour les produits agricoles et non-agricoles dans lUE et aux tats-Unis (EU), les deux plus grands marchs des exportations africaines. Il en ressort cinq caractristiques: 1) Le tarif moyen simple NPF impos aux produits agricoles par lUE en 2008 (16 %) tait 3 fois suprieur au tarif impos par les EU (5,3 %).
Tableau 5.5: Droits NPF appliqus et rpartition des lignes tarifaires et des parts dimportation par catgorie de taxe dans lUE
Produits agricoles
Exempt 0< 5< 15< 25< 50< >100 NAV 10< (%) Moyenne de taxes =5 =10 =25 =50 =100 =15 simple Lignes tarifaires* et parts des importations en valeur (%) Appliqus par la NPF, 2008 Part des importations
16,0
29,6
9,3
15,8
13,2
10,8
9,1
6,1
1,7
36,6
51,3
12,2
17,5
12,2
6,0
0,7
0,1
0,0
2,5
Notes: Le nombre de lignes tarifaires appliques NPF (SH) est de 2 797; NAV Droit non ad valorem
Produits non-agricoles
4,0
26,2
38,8
27,2
6,7
1,1
0,0
0,0
0,0
0,7
53,2
27,2
12,6
6,2
0,8
0,0
0,0
0,0
0,4
Source: OMC et al. (2009) Note: Le nombre de lignes tarifaires appliques NPF Systme Harmonis (SH) est de 7 716
170
2) Les importations exemptes de taxes reprsentaient 30 % de lensemble des lignes tarifaires agricoles dans lUE et aux EU en 2007. 3) Les pics tarifaires de plus de 15 % couvraient presque 28 % de lensemble des lignes tarifaires agricoles dans lUE mais seulement 6 % aux EU. 4) Les tarifs douaniers moyens appliqus aux produits agricoles taient plus levs que ceux appliqus aux produits non-agricoles, et encore bien plus dans lUE. De plus, la proportion de lignes avec pics tarifaires tait bien plus faible pour les produits non-agricoles en comparaison avec les matires premires agricoles (1,1 % contre 27,7 % pour lUE et 2,4 % contre 6,1 % pour les EU). 5) Les tarifs non ad valorem taient beaucoup plus frquemment imposs aux produits agricoles quaux produits non-agricoles. McCalla et Nash (2007) ont montr que les niveaux levs des tarifs douaniers concernant les produits agricoles minimisent le degr de protection dans les pays dvelopps, o prs de 30 % de la production agricole est protge par lapplication de mesures non tarifaires (MNT) telles que les subventions lexportation, les contingents tarifaires et la progressivit des droits de douane, grce laquelle les droits de douane augmentent avec le degr de transformation.
Tableau 5.6: Droits NPF appliqus et rpartition des lignes tarifaires et des parts dimportation par catgorie de taxe aux EU
Produits agricoles
Exempt 0< 10< 5< 15< 25< 50< >100 NAV (%) Moyenne de taxes =5 =15 =10 =25 =50 =100 simple Lignes tarifaires* et parts des importations en valeur (%) Appliqus par la NPF, 2008 Part des importations
5,3
30,5
43,3
14,2
5,2
3,2
1,9
0,5
0,5
50,8
39,6
40,0
12,4
4,2
2,6
0,9
0,2
0,1
39,0
Exempt 0< 10< 5< 15< 25< 50< >100 NAV (%) Moyenne de taxes =5 =15 =10 =25 =50 =100 simple Lignes tarifaires* et parts des importations en valeur (%) Appliqus par la NPF, 2008 Part des importations
3,3
47,5
26,7
17,0
4,8
1,9
0,5
0,0
0,0
3,1
49,1
39,0
6,7
0,8
3,6
0,7
0,0
0,0
15,1
Source: OMC et al. (2009) Note: Le nombre de lignes tarifaires appliques par la NPF (SH) est de 9 390
171
Le tableau 5.7 illustre la progressivit des droits de douane en ce qui concerne les produits agricoles dans un certain nombre de pays de lOCDE et montre quen 2006, dans lUE, les produits agricoles semi-transforms et entirement transforms enregistraient respectivement le double et le triple du niveau de droit de douane impos aux produits de base. Cette barrire freine la diversification de produit et la croissance des exportations valeur ajoute plus leve dans les pays africains. Van Berkum (2009) montre que bien que le nombre de matires premires enregistrant des droits de douane progressifs soit en baisse dans lUE, la progressivit des droits de douane est toujours prdominante dans de nombreuses chanes de produit, notamment cacao, tomates, huile de palme, soja, cuir et coton. Dun point de vue positif, un nombre significatif de pays africains bnficient de rgimes daccs au march prfrentiels tels que le Systme gnralis de prfrences (SGP), le Systme gnralis de prfrences pour les pays les moins avancs (SGP-PMA), galement connu sous le nom dinitiative Tout sauf les Armes (TSA) dans lUE, la loi amricaine Africa Growth and Opportunity Act (AGOA Loi sur la croissance et les possibilits conomiques en Afrique) et lAccord de Cotonou de lUnion europenne pour les pays dAfrique, des Carabes et du Pacifique (ACP) qui est remplac par les Accords de partenariat conomique (APE). En raison de ces rgimes, les exportateurs africains font face pour certains produits des tarifs douaniers au-dessous de la moyenne dans les marchs de lUE et des EU, tandis que les PMA bnficient dun accs libre au march de lUE. Cependant, comme lindique le dbat autour des structures dexportation agroindustrielle africaines, ces rgimes nont pas engendr une croissance notable des exportations. Brenton et al. (2008) avancent trois raisons cela. Premirement, les marges de prfrence pour de nombreux produits actuellement exports par les pays africains sont gnralement faibles et continueront tre diminues par la libralisation des changes multilatraux. Ils ont, par exemple,
Tableau 5.7: Progressivit des droits de douane dans les pays membres de lOCDE pour les produits agricoles en 2005-2006
Pays / groupe Anne contingentaire Produits agricoles (SH 01 24) (moyenne non pondre en %) De base Semi-transforms Finis
Australie Canada UE-27 Islande Japon Rp, de Core Nouvelle-Zlande Norvge tats-Unis
2006 2006 2006 2006 2005 2006 2005 2006 2005
0,4 1,6 3,6 3,9 3,4 48,9 0,5 16,7 6,9
0,6 3,2 7,1 9,2 11,7 99,5 2,4 0,1 4,4
2,2 6,3 10,8 7,7 15,2 33,9 3,1 5,4 9,9
Source: www.siteresources.worldbank.org/INTRES/Resources/469232.../tar2006c.xls Note: Bas sur les tarifs NPF moyens simples appliqus. Les catgories de produits sont dfinies par la classification SH des produits agricoles (01 24)
172
estim que la valeur des prfrences des ACP/SPG pour tous les pays africains (hors Afrique du Sud) est gale 2,6 % (3,3 %) de leurs exportations respectives. La valeur des prfrences de lUE pour les PMA africains est mme moindre avec 2,1 % de leurs exportations vers lUE. Liapis (2007) a indiqu que les deux premiers bnficiaires du rgime ACP de lUE taient Maurice et la Cte dIvoire, avec une valeur moyenne annuelle de la marge de prfrence de respectivement 159 millions de dollars et 81 millions de dollars. Les produits qui ont gnr la majorit de ces valeurs ajoutes taient le sucre, les bananes et le tabac. Mais la valeur de ces profits a diminu, lUE ayant rform sa politique intrieure concernant le sucre et son rgime dimportation concernant les bananes. Deuximement, ce systme de prfrences na pas rgl les contraintes cl lies loffre cites plus haut qui limitent laccs des pays africains tous les marchs. Troisimement, pour les produits avec des marges de prfrence substantielles tels que les vtements, laccs au march avait t srieusement rduit par des rgles dorigine restrictives imposes par lUE, bien que ces rgles aient dsormais t assouplies suite aux APE intrimaires qui ont t signs par quelques rgions. Il existe des preuves, en appui de cet assouplissement, qui suggrent que les prfrences peuvent servir de catalyseur pour les exportations de produits manufacturs si elles sont conues dans le but de permettre limportation dinputs complmentaires et de faire des transactions dans des pays possdant des comptences et une infrastructure suffisantes (Collier et Venables 2007). En rsum, les pays africains ont besoin daccrotre leur capacit pour les changes, ce qui leur permettrait daugmenter la rponse de leur offre aux prfrences. Dans le mme temps, ils bnficieront de rformes commerciales qui conduisent la suppression des politiques qui faussent le plus les changes et qui nuisent au commerce agricole africain.
5.4 Opportunits saisir et dfis relever pour le dveloppement et la diversification des changes commerciaux
Opportunits
Les profonds changements quont connus les marchs nationaux, rgionaux et internationaux gnrent une grande varit dopportunits pour le dveloppement et la diversification du commerce de produits agro-industriels. Des opportunits de dveloppement de nouveaux produits, damlioration de la qualit des marchandises actuellement changes et daugmentation de la pntration sur les marchs rgionaux et internationaux pour les exportations existantes mergent sur ces marchs. Une proportion grandissante des aliments et boissons lchelle mondiale (80 %) sont transforms, et 60 % de ces produits sont consomms dans les pays industrialiss (Wilkinson et Rocha 2008). Bien que, dans les pays en voie de dveloppement, les dpenses totales des mnages sont destines en grande partie lachat daliments, la plupart des produits ne sont pas transforms. Ainsi, mme si, par habitant, les ventes au dtail de produits alimentaires conditionns taient 15 fois plus leves dans les pays industrialiss que dans les pays en voie de dveloppement, la croissance de la consommation est bien plus rapide dans les pays en voie
173
de dveloppement: 7 % dans les pays revenus intermdiaires (tranche suprieure), 28 % dans les pays revenus intermdiaires (tranche infrieure) et 13 % dans les pays faibles revenus alors quelle se situait entre 2 et 3 % annuel dans les pays industrialiss entre 1996 et 2002. Il est prvu quun tel essor de croissance se poursuive (ONUDI et al. 2008) grce : Une croissance de la population et de la consommation par habitant allie un changement du mode dalimentation ainsi qu une plus grande varit et une meilleure qualit des produits alimentaires manufacturs. Une utilisation plus rpandue du rfrigrateur et du micro-ondes, qui contribue la hausse de la demande en denres prissables et congeles et laugmentation de la consommation daliments prpars et de plats cuisins. Une meilleure internationalisation des points de vente au dtail, ce qui influence les comportements et les tendances des consommateurs. Lurbanisation, qui augmente limportance de la prservation des aliments et de leur commodit. Des changements dmographiques tels que la participation croissante des femmes sur le march du travail, le vieillissement de la population d lamlioration de la sant, laugmentation de la classe moyenne disposant dun fort pouvoir dachat dans les conomies mergentes, et la proportion de plus en plus importante de mnages constitus dune seule personne, qui favorisent la demande en plats cuisins, en aliments industriels et en service de restauration.
Opportunits sur les marchs intrieurs et rgionaux

Lanalyse des contraintes de loffre et de la demande semble indiquer que les pays africains disposent dun potentiel pour dvelopper le commerce intra-Afrique tant donn la proximit gographique des pays, lenvergure du march et les liens culturels. Cependant, lexploitation de ce potentiel et par consquent lacclration de lintgration rgionale travers le commerce intra-Afrique sont entraves non seulement par le manque de diversification industrielle, comme le reflte la similitude des exportations et des importations des pays africains, mais aussi par la position concurrentielle relativement forte des fournisseurs internationaux actuels et potentiels de lAfrique (UNECA et al. 2010). Lanalyse de lavantage comparatif rvl (ACR) montre que pour les fournisseurs africains, lACR reprsente moins de la moiti du niveau calcul pour les pays de lOCDE ainsi que pour la Chine et lInde. En Afrique, les fournisseurs potentiels bass sur lACR sont limits quelques pays comme lAfrique du Sud, lgypte et le Kenya; aucun dentre eux cependant ne bnficie dun avantage comparatif avec nimporte lequel des exportateurs actuels vers lAfrique. Dans tous les pays dAfrique identifis comme fournisseurs potentiels, le prix intrieur est suprieur au prix du produit correspondant import par les partenaires commerciaux actuels de lAfrique. En dautres termes, laugmentation de la concurrence internationale sur les marchs intrieurs africains est une relle menace concurrentielle pour lacclration de la production et du commerce intra-Afrique. En consquence, cela ncessite des mesures politiques afin de saffranchir des contraintes dapprovisionnement, damliorer la comptitivit et dacclrer la diversification de la production et le commerce.
174
Pourtant, les marchs intrieurs et rgionaux dAfrique semblent capables de mener la croissance des secteurs agro-industriel, agroalimentaire et commercial africains moyen et long termes. Les marchs intrieurs et rgionaux prsentent les opportunits les plus prometteuses aux producteurs, aux entreprises de lagribusiness et aux chanes de valeur dAfrique (Chapitre 4; Banque mondiale et FAO (2009)). De plus, la demande en produits alimentaires en Afrique devrait atteindre 100 milliards de dollars en 2015, multipliant par deux le niveau atteint en 2000 (Diao et al. 2003). Bien que la demande en aliments de base constituera une part significative de cette augmentation, la hausse des revenus, lurbanisation et la modification des prfrences des consommateurs entranent une demande en produits plus forte valeur, ainsi quen marchandises semi-transformes et transformes et en plats prpars. Ces tendances ont propuls lmergence et la croissance rapide, sur les marchs nationaux et rgionaux, de chanes de supermarchs, dindustries de transformation de produits issus de lagriculture, et de services de restauration. Il apparait que les marchs plus forte valeur qui pourvoient la consommation nationale sont ceux dont la croissance est la plus rapide dans de nombreux pays africains. Selon Neven et Reardon (2004), les supermarchs au Kenya, qui ont merg au milieu des annes 1990, se sont dvelopps de 18 % par an et leur part de march reprsentait le cinquime du secteur alimentaire global dans les villes. En Afrique du Sud, la part des supermarchs dans le commerce alimentaire national de dtail tait de 55 % au dbut des annes 2000 (Weatherspoon et Reardon 2003). Cette croissance est principalement due linvestissement significatif des socits multinationales, soit directement, soit ralis dune autre manire quun apport de capital par le biais de franchises et de licences par exemple. Mais les multinationales trangres ne sont pas les seuls acteurs des chanes de lagroalimentaire et de la transformation des produits issus de lagriculture. Des entreprises africaines de lagribusiness ont merg pour venir jouer un rle actif dans la constitution des marchs et des chanes de valeur, en particulier en Afrique australe et occidentale et en Afrique du Nord. Les plus grandes entreprises africaines ont commenc oprer au-del de leurs frontires nationales afin de rechercher des opportunits ltranger sur le continent (OCDE 2008). SAB Miller, une entreprise sud-africaine de boissons, possde des installations de brassage et dembouteillage dans de nombreux pays en Afrique australe. Illovo Sugar, une autre entreprise sud-africaine dtient des exploitations au Malawi, au Mozambique, au Swaziland, en RpubliqueUnie de Tanzanie et en Zambie et va bientt se dvelopper au Mali. Quelques entreprises africaines ont galement dvelopp des activits en dehors du continent. SAB Miller a impos sa marque dans le monde entier tandis que Dangote Sugar Refinery, une entreprise nigrienne prive, importe du sucre brut du Brsil et le transforme au Nigria pour la consommation intrieure et lindustrie. Lmergence dentreprises autochtones africaines qui commencent dvelopper leurs activits au-del des frontires semble indiquer quavec une amlioration continue du contexte commercial et la disparition des obstacles qui entravent le commerce rgional et lintgration, les chanes de valeur rgionales vont se dvelopper pour intensifier le commerce des produits agro-industriels.
175
Opportunits sur les marchs traditionnels dexportation

Les propos exposs plus haut dans ce document illustrent comment les exportations mondiales de produits agro-industriels se sont diversifies de manire significative ces deux dernires dcennies dans le domaine des produits horticoles transforms et forte valeur. Ce changement a t dclench par la modification des gots des consommateurs, la libralisation des changes commerciaux ainsi que les progrs en matire de production, de transformation, de transport et de logistique. Ces segments dynamiques du march mondial de marchandises agro-industrielles ont connu une croissance plus rapide que les exportations totales de lagro-industrie, si bien quen 2008, les marchandises et produits issus de lhorticulture ayant subi une transformation ont reprsent presque 47 % des exportations mondiales de lagro-industrie. En incluant les marchandises semi-transformes, la proportion se monte environ trois quarts des exportations totales de lagro-industrie.
Tableau 5.8: Chine: Importations de produits agro-industriels dAfrique par type de marchandise priode 1990-2008
Total des importations Marchandises de produits transformes agrodestines Anne industriels aux consom(millions de mateurs dollars) finaux
Part des importations totales (%)

Marchandises Marchandises Marchandises semi-transfor- non transfor- non transformes destines mes destines mes destines la transfor la transfor- aux consommamation mation teurs finaux
Horticulture
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
187,98 175,60 164,24 86,14 190,11 271,63 366,52 583,07 290,23 414,97 607,62 603,52 739,63 1 078,78 1 441,59 1 661,44 1 991,84 1 938,82 2 025,26
0,00 0,00 0,04 1,26 0,32 0,32 0,09 0,05 0,37 0,43 0,86 0,79 0,90 0,74 0,55 0,67 0,62 0,85 1,20
3,75 1,41 0,40 3,49 4,95 2,35 6,18 2,19 1,53 1,72 4,98 8,45 7,81 7,68 6,70 7,01 6,82 8,57 11,39
94,84 97,48 97,10 88,87 91,96 96,37 92,65 96,84 96,46 90,29 86,28 86,02 87,14 87,98 89,54 89,44 90,78 88,61 85,52
0,13 0,17 1,20 3,77 1,64 0,75 0,58 0,43 1,32 7,45 7,69 4,48 3,75 3,05 2,55 1,94 1,38 1,49 1,28
1,27 0,94 1,26 2,60 1,14 0,21 0,49 0,49 0,31 0,11 0,19 0,26 0,40 0,55 0,66 0,94 0,40 0,48 0,61
176
Des opportunits existent galement pour pntrer les marchs forte valeur avec des marchandises traditionnellement exportes. Les marchs du caf de premire qualit, du cacao, des produits biologiques et produits issus du commerce quitable se sont dvelopps considrablement ces 10 dernires annes alors quils avaient dmarr trs bas. De nombreux pays dont la Rpublique-Unie de Tanzanie avec la socit KILLICAFE qui commercialise une spcialit de caf du Kilimandjaro, ciblent ces marchs afin de dvelopper leurs exportations et de diversifier les dbouchs pour les exportations (Banque mondiale 2007a).
Opportunits sur les marchs dexportation mergents

Lmergence des locomotives de lconomie mondiale dans le sud (la Chine, lInde, le Brsil, lIndonsie et lAfrique du Sud), leurs changes croissants avec lAfrique et les liens quelles y ont tisss en matire dinvestissement reprsentent une autre opportunit dexpansion et de diversification du commerce de lagro-industrie dans
Tableau 5.9: Inde: Importations de produits agro-industriels dAfrique par type de marchandise priode 1990-2008
Total des importations Marchandises de produits transformes agrodestines Anne industriels aux consom(millions de mateurs dollars) finaux
Part des importations totales (%)

Marchandises Marchandises Marchandises semi-transfor- non transfor- non transformes destines mes destines mes destines la transfor la transfor- aux consommamation mation teurs finaux
Horticulture
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
82,37 91,37 105,16 142,32 258,04 332,05 252,54 306,51 366,41 486,66 577,71 442,49 513,99 614,31 733,02 837,90 764,14 920,67 1 351,04
0,00 0,57 0,18 0,26 1,63 0,03 0,13 0,25 0,33 0,07 0,58 0,40 0,36 0,54 0,60 0,69 1,35 1,19 0,83
2,32 2,60 1,23 2,92 2,06 1,14 1,12 1,78 2,03 0,48 3,31 5,65 6,38 4,99 8,33 8,61 6,75 5,97 4,62
16,79 16,96 16,75 18,33 52,64 36,83 36,08 41,75 36,22 46,03 53,33 64,39 47,16 46,28 38,82 35,67 36,47 44,17 42,46
0,00 0,00 0,00 0,25 0,14 0,08 0,32 0,08 0,32 0,02 0,03 0,75 0,78 0,72 0,98 0,89 0,79 0,72 0,71
80,89 79,87 81,84 78,23 43,53 61,92 62,34 56,15 61,09 53,40 42,75 28,81 45,33 47,47 51,25 54,14 54,63 47,95 51,37
177
Tableau 5.10: Taux des droits de douane appliqus par la NPF et rpartition des lignes tarifaires et de la part des importations par classe de taxe en Chine
Produits agricoles
15,6
5,9
8,5
26,3
24,5
24,9
7,4
2,6
0,0
0,3
0,8
41,5
31,4
4,7
4,9
15,9
0,7
0,0
2,5
8,7
7,6
19,9
46,6
14,3
10,6
1,1
0,0
0,0
0,5
51,6
19,2
24,0
2,7
2,0
0,4
0,0
0,0
0,4
un contexte dchanges et de coopration sud-sud. Les tableaux 5.8 et 5.9 montrent limportance croissante de la Chine et de lInde en tant que partenaires commerciaux cls pour lagro-industrie en Afrique. Entre 1990 et 2008, les produits agro-industriels imports dAfrique par la Chine se sont multipli par 10, passant de 188 millions de dollars 2 milliards de dollars, ce qui correspond un taux de croissance annuel moyen de 14,1 %. Sur la mme priode, les produits agro-industriels imports dAfrique par lInde ont augment un taux encore plus lev, leur volume stant multipli par seize, passant de 82,4 millions de dollars prs de 1,4 milliard de dollars, correspondant un taux de croissance annuel moyen de 16,8 %. Dans ce contexte, lAfrique pourrait intensifier sa coopration avec la Chine dans le but daugmenter les exportations de marchandises transformes, en exploitant, entre autres, les flux dIDE vers les ressources naturelles dAfrique (Chapitre 7). Cependant, les marchandises non transformes destines la transformation et lhorticulture (qui est largement compose de marchandises non transformes destines au consommateur final) constituent la grande partie du volume de produits agro-industriels que la Chine et lInde importent dAfrique. En 1990, la
178
Tableau 5.11: Taux des droits de douane appliqus par la NPF et rpartition des lignes tarifaires et de la part des importations par classe de taxe en Inde
Produits agricoles
32,2
5,4
3,9
3,6
5,9
4,6
66,9
7,5
2,3
0,3
6,8
4,0
2,4
3,1
1,0
56,6
25,3
0,7
2,8
10,1
3,4
14,4
74,0
0,5
1,7
5,0
0,8
0,1
5,8
9,0
43,4
8,3
38,9
0,2
0,1
0,1
0,0
0,2
part des marchandises non transformes par rapport au total des produits agroindustriels imports dAfrique par la Chine reprsentait prs de 95 %, pour retomber lgrement 86 % en 2008, ce qui refltait la hausse de la proportion de marchandises semi-transformes qui est passe de 4 % en 1990 11 % en 2008. Dans le cas de lInde, lhorticulture reprsentait 81 % des produits agro-industriels imports dAfrique en 1990 mais cette part a nettement chut 51 % en 2008. Sur cette mme priode, la part de marchandises non transformes destines la transformation a augment, passant de 17 42,5 % des importations totales de produits agro-industriels depuis lAfrique. Les tableaux 5.10 et 5.11 montrent que la Chine comme lInde imposent des droits de douanes sur les importations agricoles, qui sont plus levs que ceux auxquels doit faire face lAfrique sur ses principaux marchs traditionnels en Europe et aux tats-Unis. Cependant, selon une donne rcente de lOMC, lInde a commenc dispenser les pays les moins avancs (PMA) de taxes douanires et supprimer les quotas pour leurs exportations de produits comme le coton, le cacao, la canne sucre et le prt--porter (OMC 2010). Les dfis qui seront relever pour lavenir du commerce africain avec la Chine et lInde sont traits plus loin dans ce rapport.
179
Niches et opportunits sur les marchs dexportation spcialiss sur les marchs des conomies dveloppes et mergentes:
Un ventail de niches et de marchs dexportation spcialiss reprsente, pour lAfrique, de nouvelles opportunits de dvelopper ses exportations de produits agroalimentaires vers les conomies de marchs dveloppes et dautres conomies de marchs mergentes (ONUDI et al. 2008): a) Aliments et boissons bio: le march mondial a t estim 24 milliards de dollars en 2005, principalement dans lUnion Europenne et aux tats-Unis. Bien que le secteur ait subi un ralentissement depuis les annes 1990, le taux de croissance actuel est estim 8-12 % annuel en Europe et de 14-20 % aux tats-Unis (Wilkinson et Rocha 2009). b) Le commerce quitable sest dvelopp au-del du secteur du caf et comprend aujourdhui dautres produits comme le th, le cacao, le miel, les jus de fruits, le vin, le raisin, les fruits et lgumes, les fruits secs et les pices, ainsi que des produits non-alimentaires comme les fleurs, les plantes et le coton en graines. Le march mondial a t estim 1,6 milliard de dollar en 2006 (Wilkinson et Rocha 2009). c) La provenance des produits reflte une certaine qualit allie des valeurs sociales et culturelles dans un contexte de dveloppement collectif local. Cela comprend des produits locaux, des produits non-alimentaires tels que des marchandises ethniques (textiles) et des produits associs au concept de dveloppement durable. d) Les aliments bnfiques pour la sant ou dont la qualit nutritionnelle a t amliore rpondant une proccupation de plus en plus forte des consommateurs pour la sant et la scurit alimentaire, ont encourag de nombreuses innovations de lindustrie alimentaire de transformation dans le secteur des produits manufacturs. Ce segment de march constitue une importante opportunit de march long terme. Ces niches et marchs spcialiss pourraient fournir dimportantes opportunits dexportations pour lagribusiness africain.
Les dfis relever pour exploiter les opportunits du march Dfis gnriques
Malgr de nombreuses opportunits pour les exportations de lagribusiness africain, le continent rencontre des difficults croissantes sur les marchs nationaux. Une opportunit de march ne se traduit pas systmatiquement par une activit de lagro-industrie nationale. Du fait de la mondialisation et de la libralisation du commerce multilatral, les agro-industries nationales sont confrontes, sur leurs marchs intrieurs, la concurrence croissante de grandes multinationales qui bnficient dconomies dchelle, de marques bien implantes et de systmes de distribution et chanes de valeur efficaces. Une telle comptition est susceptible daugmenter au fur et mesure que les exportateurs des pays dvelopps et des conomies mergentes recherchent de nouvelles opportunits de march dans les pays en voie de dveloppement. Cela souligne la ncessit de dvelopper les capac180
its et damliorer la productivit des agro-industries nationales pour quelles soient comptitives sur leurs propres marchs intrieurs. La plupart des produits commercialiss dans les nouveaux secteurs dynamiques sont prissables. Les normes de qualit et de scurit sont plus rigoureuses. Ces marchs ncessitent galement des livraisons ponctuelles et des conomies dchelle ce qui constitue des dfis particuliers pour les petits producteurs et les entreprises de transformation travaillant petite chelle, qui ne sont pas arms pour rpondre aux exigences et la nouvelle concurrence des supermarchs qui oprent sur le sol national. De la mme faon, la capacit des exportateurs potentiels se conformer aux normes de sant et de scurit obligatoires et satisfaire les critres non-obligatoires mais dfinis par les marchs doutre-mer reste un dfi majeur. La faiblesse des services de transport, de la logistique commerciale et des infrastructures constituent un srieux obstacle au maintien de la qualit, la rduction du gaspillage et lassurance dune livraison ponctuelle aux dtaillants. Pour accder aux marchs trangers, les marchandises de plus haute qualit et les produits diffrencis sont souvent confronts de plus grandes difficults dinformation (Brenton et al. 2008). Dterminer prcisment et de manire rentable les tendances et les exigences des marchs dpend soit des capacits des agences de promotion commerciale, soit dun accs des prestataires de services efficaces du secteur priv. Face la faiblesse des prestataires publics, comme cest le cas en Afrique, un partenariat public-priv et une aide pour le commerce pourraient contribuer surmonter ce problme.
Dfis dus une intgration rgionale inefficace

Malgr lexistence de diverses initiatives dintgration rgionale destines promouvoir le commerce entre les pays dAfrique, le faible volume des changes commerciaux intra-Afrique de produits agro-industriels souligne le manque defficacit des efforts dintgration actuels. Lintgration rgionale na pas conduit lamlioration des infrastructures et des services rgionaux qui soutiennent le commerce. De la mme faon, la faiblesse des institutions dans ladministration des douanes et dans la facilitation du transit, ainsi que dans les systmes de paiement et dassurance, entrave le commerce intra-rgional. Selon les EDIC, le commerce rgional en Afrique continue dtre frein par la faiblesse de la coordination et de lharmonisation de la documentation, de la rglementation et des normes sur les produits. Un autre problme srieux rside dans la limpossibilit de convertir des monnaies africaines au niveau rgional, ainsi que dans une rglementation montaire et financire conflictuelle au niveau national.
Commerce sur les marchs mergents

Deux problmes psent largement sur les futures relations commerciales de lagroindustrie avec la Chine, lInde et dautres conomies mergentes: le premier concerne la faible proportion de produits transforms et semi-transforms dans les exportations de lAfrique vers ces pays et le second a trait aux tarifs douaniers relativement levs que les NPF imposent actuellement sur les importations de produits agricoles venant dAfrique.
181
5.5 Stratgies pour amliorer le commerce et la comptitivit

Afin dexploiter les opportunits disponibles de dveloppement du commerce, les pays africains doivent laborer une stratgie sur plusieurs axes. Les lments fondamentaux dune stratgie de promotion du commerce et damlioration de la comptitivit dans le secteur agro-industriel, fonds sur lexamen dtudes rcentes (Newfarmer et al. 2009; Banque mondiale et FAO 2009; Hanouz et Lawrence 2009) et sur les leons tires de lexprience des pays conomie mergente, sont dtaills ci-dessous.
Cohrence du systme dincitation et des politiques

Afin de sassurer que les ressources physiques, humaines et financires sont canalises dans les secteurs pour lesquels le pays possde la capacit de rivaliser long terme, une analyse rigoureuse du dosage macro-conomique et du systme dincitation est ncessaire. Cela ncessite une comprhension claire de linteraction entre les mesures commerciales, macro-conomiques et sectorielles et de leur influence sur les investissements, la production et les dcisions commerciales. La cohrence des politiques est essentielle afin de sassurer que les mesures influenant la production agricole, le commerce et la comptitivit sont coordonnes de manire intgre.
Rduction des cots des changes

Toute stratgie globale doit comprendre des mesures destines rduire les cots des changes afin damliorer la comptitivit des entreprises africaines. Il est primordial de mener des rformes afin damliorer laccs des entreprises de lagribusiness des intrants produits de manire efficace et des services daccompagnement. Les entreprises qui doivent payer plus cher que leurs concurrents pour llectricit, leau, les tlcommunications, le transport, la logistique, les services financiers et la douane rencontreront des difficults tre comptitives sur nimporte quel march. Permettre la comptitivit par la mise disposition de ces services tout en maintenant une surveillance rglementaire constitue le dfi que devront relever les gouvernements en matire dlaboration de politiques.
Des politiques et des institutions proactives pour soutenir le commerce

Afin de pallier aux dfaillances des marchs et des gouvernements, qui entravent la comptitivit, des interventions et institutions spcifiques seront ncessaires. Cela comprend des services de conseil aux entreprises, des agences daide lexportation et linvestissement, des agences de normalisation et des organismes daide la formation et au dveloppement des comptences, ainsi quaux innovations, aux regroupements et la constitution de rseaux. Ces organismes existent dj dans de nombreux pays mais ils ont tendance rester inefficaces car ils oprent le plus souvent de manire isole. Dans la mise en place et la gestion de ces organismes, le dfi consiste sassurer quils fonctionnent dans un cadre cohrent et intgr, plutt que sous forme dune srie dinterventions ad hoc. Un comit de conseillers politiques, habilit et ddi aux questions du commerce et de la comptitivit, devrait tre cr au sein du gouvernement avec pour mission de superviser les activits de
182
ces organismes afin de sassurer quils fonctionnent en toute collaboration et de manire complmentaire. Mais lobjectif premier de la cration dun tel comit sera de pallier aux dfaillances des gouvernements et la faiblesse de leurs capacits assurer la formulation, la mise en place et la cohrence de politiques.
Une plus forte intgration rgionale en Afrique

Lintgration rgionale devrait faire partie dune vaste stratgie destine rsoudre les nombreux problmes de comptitivit qui nuisent lAfrique, consquences dinfrastructures sous-dveloppes, dune administration des douanes inefficace et dun manque dharmonisation des politiques et de la rglementation. Lintgration rgionale peut constituer un mcanisme important pour raliser de relles conomies dchelle dans le cadre de services dune infrastructure cl. En assurant une meilleure coordination entre les institutions des diffrents pays, lintgration rgionale peut faciliter lharmonisation des services financiers, la normalisation des produits et la mise en place de procdures et de documentations douanires simplifies.
Renforcer la coopration Sud-Sud

Lexprience des changes Sud-Sud et des accords commerciaux rgionaux (ACR) en Asie montre que linterdpendance croissante de lAsie en plein dveloppement nest pas uniquement due lintgration rgionale ralise via les ACR. Lintgration a t essentiellement le rsultat de lintensification des liens et de la coopration intra-industrielle (ONUDI 2006a; CNUCED 2008a). Par consquent, le fait de mettre en place et de faciliter les circuits commerciaux rgionaux et les chanes de valeur rgionales innovantes devient un aspect important du programme rvis destin promouvoir les initiatives dintgration rgionale en Afrique.
Aide au commerce
Une assistance au dveloppement sous forme daide au commerce est ncessaire pour aider les pays africains saisir les opportunits sur les marchs rgionaux et internationaux. Mais une planification destine rendre cette aide pour le commerce efficace devrait exister au sein dune vaste stratgie dont lobjectif est de surmonter les principaux obstacles au commerce et la comptitivit. Etant donn la multitude des dfis relever et les ressources limites qui sont disposition, laide pour le commerce devrait tre dirige vers les mesures qui ont de gros effets multiplicateurs sur le dveloppement des changes. Une hausse des investissements dans les infrastructures rgionales et un soutien au renforcement des institutions relatives au commerce telles que les organismes de normalisation, les agences douanires et les organisations de promotion du commerce rgional, sont susceptibles de gnrer de meilleures retombes. A cet gard, le cadre stratgique de lONUDI pour la mise en place de laide pour le commerce (ONUDI 2009c) apparait pertinent et en accord avec les arguments dtaills ici, puisquil repose sur trois axes: a) dvelopper les capacits fournir des produits comptitifs; b) renforcer linfrastructure et les services lis une conformit reconnue au niveau international; c) assurer une connectivit efficace avec les marchs.
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Accords de libre-change interrgionaux (ALE)

Un autre lment de la stratgie tudiera comment le commerce florissant entre lAfrique et les conomies mergentes peut tre gr avec efficacit de manire ce quil profite lagribusiness et aux exportateurs africains. La grande partie du commerce actuel se fait de manire hasardeuse et opportuniste. La formalisation de ces changes travers des accords de libre-change interrgionaux pourrait tre loccasion de rduire les droits de douane levs quimposent actuellement les ALE sur les exportations agro-industrielles africaines et dattirer les investissements dans le secteur de la transformation de produits agroalimentaires en Afrique, ce qui contribuerait finalement la diversification des exportations et la croissance des gains pour lagribusiness et les exportateurs. Il existe des signes encourageants en faveur de la rduction des tarifs douaniers. Outre le cas de lInde mentionn plus haut, le Brsil est galement en train de finaliser son projet pour offrir aux PMA une exonration des taxes douanires et supprimer les quotas pour leurs exportations. Alors que ces projets progressent, deux lments essentiels doivent tre gards lesprit. Tout dabord, il sagit de sassurer quaucune exception nexclurait dimportantes exportations africaines. Deuximement, il serait utile dtudier la possibilit de convertir les offres des conomies mergentes de supprimer les taxes douanires et les quotas dimportation, en engagements contraignants tablis dans le cadre daccords grs par lOrganisation mondiale du commerce (OMC). Actuellement, laccord correspondant de lOMS spcifie que les pays en voie de dveloppement qui peuvent se le permettre (cest-dire qui sont capables doffrir de telles prfrences) devraient les offrir. Cela laisse, chaque pays mergent, le choix de dcider sil tend ou non ces prfrences, sans quaucun accord ne le contraigne. Mais avec le pouvoir conomique des conomies mergentes, lapparition dune nouvelle classe moyenne au fort pouvoir dachat et le commerce croissant de ces pays avec lAfrique, une importante opportunit dexpansion peut souvrir aux exportateurs agro-industriels africains si on russit persuader les pays conomie mergente de sengager en faveur dun accs aux exportateurs africains exonr de taxes douanires et de quotas.
Accords de partenariat conomique (APE)

Au sein de leur stratgie dans le cadre des APE, les pays africains doivent se concentrer sur la cration dchanges commerciaux. Ils doivent en mme temps minimiser le dtournement des flux commerciaux et conclure un APE pro-dveloppement (Brenton et al. 2008). Alors que de nombreux pays entrent dans la nouvelle phase du processus de lAPE suite au lancement des accords provisoires, ils ont loccasion de ngocier les accords afin que ceux-ci contribuent amliorer la comptitivit des conomies africaines grce la rduction des barrires douanires internes et externes et des politiques actives destines solutionner les contraintes lies la capacit doffre et les cots dajustement lis aux changes commerciaux. En assemblant les diffrents lments de la stratgie affrente aux rgimes externes du commerce, il est important de garder lesprit que la libralisation du commerce mondial est en principe suprieure et gnrera de meilleurs retombes pour les pays africains que la libralisation du commerce rgional ou bilatral. Mais
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dans un monde imparfait, lAfrique doit profiter des diverses dispositions commerciales, prfrences et programmes dassistance technique existants et de leur synergie, afin datteindre ses objectifs.
5.6 Conclusions
La capacit des pays africains atteindre des objectifs de croissance et de rduction de la pauvret, consigns dans le Programme dtaill de dveloppement de lagriculture africaine et les Objectifs de dveloppement pour le millnaire, dpendra largement de la manire dont ils exploitent les opportunits mergentes sur les marchs nationaux, rgionaux et internationaux de produits agro-industriels manufacturs et plus forte valeur. La diversification vers ces produits dynamiques sur les marchs sest rvle difficile pour lAfrique mais les preuves ne sont pas insurmontables. De meilleures politiques peuvent contribuer liminer ou attnuer les obstacles qui ont t identifis. Aux niveaux des pays et du continent, les politiques de rduction des contraintes lies la capacit doffre et damlioration de lenvironnement commercial et des structures dincitation dans lagribusiness doivent demeurer au cur des stratgies de croissance et de promotion du commerce. Au niveau international, il sera bnfique dobtenir des rformes sur le commerce des produits agricoles, destines supprimer les politiques qui ont les plus gros effets de distorsion sur le commerce agricole africain. Ceci contribuera dvelopper les opportunits dexportation pour les pays africains. Laide pour le commerce continuera dtre ncessaire court et moyen termes en vue de renforcer la capacit commerciale, les infrastructures ainsi que les institutions. Grce de meilleures politiques, coordonnes de manire efficace, et une action concerte tous les niveaux, les pays dAfrique seront mieux arms pour se diversifier et intgrer les marchs en expansion des produits agroindustriels manufacturs, de plus grande valeur.
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6. Renforcement des efforts technologiques et des capacits dinnovation

Karl Wohlmuth
6.1 Introduction
Aprs plusieurs dcennies de ngligence de lagriculture, pendant lesquelles son rle dans le dveloppement global na suscit que trs peu dintrt et le soutien des donateurs sest prouv insuffisant pour les agro-industries, la recherche et le dveloppement agricoles, la situation semble prendre un tournant plus prometteur. En 2003, le Nouveau partenariat pour le dveloppement de lAfrique (NEPAD) a su donner le ton en lanant le Programme dtaill pour le dveloppement de lagriculture africaine (PDDAA). Lun des quatre piliers du PDDAA vise explicitement la recherche agricole, la dissmination et ladoption de la technologie. Si le volume dinvestissement envisag, 5,5 milliards de dollars pour un total de 251 milliards de 2002 2015, semble modeste (UN ECOSOC et ECA 2007), linitiative reprsente un pas de plus vers la rvolution verte de lAfrique similaire celle dont profite lAsie depuis les annes 1960. Regrettablement, cinq ans aprs son lancement en 2003, de nombreux pays africains navaient pas encore amorc la mise en uvre des programmes ou celle-ci tait considrablement retarde (Mkandawire 2008). Dans le cadre de la mise en uvre du PDDAA, le Forum africain pour la recherche agricole (FARA) a t tabli en tant quorgane technique de lUnion africaine et du NEPAD. Son objectif est de remdier aux faiblesses des systmes relatifs la science, la technologie et linnovation (STI) qui entravent le dveloppement agricole et agro-industriel en Afrique. Afin de librer le potentiel de lagriculture traditionnelle et non traditionnelle,
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Encadr 6.1: Impact de lvolution des technologies agro-industrielles sur lAfrique

Africa is affected by the global shift from traditional food processing technologies to newer processing technologies, involving increased safety, greater waste reduction, energy conservation, improved nutrition and well-being, and higher sustainability standards. There is more intensive use of new raw materials and ingredients. There is also a trend towards new processes; new products, market differentiation, and improved product quality (UNIDO et al. 2008; UNIDO 2005; UNIDO 2004) on technologies shaping the future of agro-industries). The figure below shows the complex bundle of changes in traditional and in new technologies for a dynamic agro-industrial development.
Les technologies de lavenir des agro-industries

Technologies classiques de transformation des aliments Nouvelles technologies de transformation
contre
Amliorations au niveau de la conception et des contrles
Nouveaux ingrdients / matires premires Produit de meilleure qualit
Nouveaux processus
Moins dnergie et de dchets
Fabrication amliore
Moins dnergie et de dchets
Nouveaux produits
Meilleures comptitivit / diffrenciation sur le march Sret

Source: Dennis et al. (2009)
Alimentation et bien-tre
Prennit
la mise niveau des ressources scientifiques, technologiques et dinnovation est ncessaire. Ceci ncessiterait lappui de nouveaux types de mises niveau technologiques orientes vers la commercialisation des deux sous-secteurs et permettrait de gnrer une valeur ajoute par le biais de pratiques technologiques, organisationnelles et commerciales amliores. ce jour en Afrique, ni les politiques STI nationales, ni les programmes dassistance STI des donateurs ont su fournir lappui ncessaire. Dans le pass, les donateurs nont fait preuve que dun soutien fugace tandis que les efforts stratgiques des gouvernements ntaient pas orients vers la promotion de lactivit agroalimentaire, et ce, une poque o lvolution mondiale de la technologie aurait considrablement influenc les conditions de production en Afrique (encadr 6.1). Le sourage des matires premires agricoles pour lagro-industrie constitue une proccupation supplmentaire car le maillage agro-industriel dpend des
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schmas dapprovisionnement. Les rcentes pnuries de fves de cacao, de coton, de stock de poisson et de bois de construction dans les pays africains tmoignent des politiques de plantation et de conservation inadquates qui nont fait quaggraver les problmes environnementaux. De nombreuses matires premires, telles que le manioc, sont destines diffrents usages ainsi qu la transformation industrielle ou alimentaire. Les pnuries comme celles du manioc peuvent affecter un usage particulier pour lequel les incitations sont inadquates. Les diffrentes formes de sourage (entreprises de sourage prives ou publiques, multinationales ou locales) ont un impact trs diffrent sur lconomie tandis que linnovation dpend principalement des formes et schmas dapprovisionnement. Ce chapitre permet de mieux comprendre les principales exigences de la politique STI visant optimiser lutilisation des ressources pour le dveloppement agro-industriel. Il expose les cinq axes principaux des actions envisages, savoir: a) la ncessit des systmes dindicateurs STI servant de base aux nouvelles politiques de dveloppement agro-industriel; b) le potentiel des nouvelles politiques STI pour laugmentation de la capacit concurrentielle des agro-industries en Afrique et pour la conversion des avantages comparatifs en avantages comptitifs; c) le rle des stratgies dapprentissage technologique et les mesures visant augmenter la capacit dinnovation en fonction des besoins des entreprises agroindustrielles, des chanes de valeur et des grappes industrielles; d) limportance de dvelopper des systmes dinnovation nationaux (NIS) dans les pays africains servant de cadres de travail et doutils pour le dveloppement agro-industriel; e) le renforcement des liens entre les systmes dinnovation nationaux, sectoriels et sous-rgionaux; et (f ) les stratgies et actions excutables pour le dveloppement de linfrastructure STI et la construction des capacits humaines pour le dveloppement agro-industriel de lAfrique sont galement exposs. Bien que les cinq axes de la politique soient pertinents et applicables toute lAfrique, quelle que soit lenvergure et le niveau du dveloppement, les modalits de mise en uvre diffrent dun pays lautre.
6.2 Systmes dindicateurs STI pour lAfrique

La capacit STI peut tre mesure par le biais dindicateurs uniques ou dun systme de notation indicielle. Afin damliorer lefficacit des interventions publiques en faveur de la STI et du cadre stratgique global, il est essentiel dobtenir davantage dinformations sur la capacit STI dans le secteur agroalimentaire. Les dcideurs doivent recueillir plus de donnes sur les dpenses de R et D, les niveaux technologiques et les tendances de linnovation dans le secteur agroalimentaire. Malheureusement, les informations relatives la STI en Afrique sont limites. Certains calculs relatifs lindice STI, fonds sur un systme dindicateurs, de notation et de classement par pays, sont disponibles. Par ailleurs, un certain nombre dindices composites utiles ont t dvelopp au cours des annes prcdentes (encadr 6.2). Les pays dAfrique en tte des classements et affichant des valeurs dindice levs sont relativement bien placs en termes de commercialisation de lagriculture, de dveloppement agro-industriel et de dveloppement des industries dintrants et de biens dquipement agricoles.
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Encadr 6.2: Innovation, comptences humaines et indices de capacit technologique

Un petit groupe de pays africains, dont lAfrique du Sud, la Tunisie, lgypte et lle Maurice, occupe la premire place en matire de technologie et de dveloppement. Ces pays bnficient dune base solide en termes dagriculture commerciale, dagroindustries, dintrants et de biens dquipement pour le secteur agroalimentaire moderne. Tous ces indices reposent sur diffrentes sources de donnes (donnes factuelles ou bases sur des valuations dexperts, sur des enqutes menes auprs de groupes spcifiques), et concernent des pays et des priodes de comparaison diffrentes. Bien que lutilisation de ces indices par les dcideurs soit limite, les indicateurs, valeurs, indices et classements prsents facilitent la comparaison des efforts technologiques de leur pays par rapport aux autres. Afin dobtenir une meilleure perspective des tendances STI, les donnes technologiques et les systmes nationaux de connaissance et dinnovation sont indispensables aux dcideurs. Les indicateurs les plus importants sont les suivants: Lindice de performance industrielle comptitive (CIPI) de lONUDI Lindicateur de capacit dinnovation de la CNUCED (UNICI) Lindice de ralisation technologique (TAI) du Programme de dveloppement des Nations Unies (PNUD) Lindice dconomie de la connaissance de la Banque mondiale (KEI) Lindice de connaissance de la Banque mondiale (KI) Lindice de crativit conomique (ECI) de Warner Lindice de comptitivit mondiale (GCI) du Forum conomique mondial Lindicateur de ralisation technologique et industrielle (ITAI) de lONUDI
Les donnes nationales relatives la STI et aux dpenses de R et D sont rares pour le secteur agroalimentaire bien que cette situation ait commenc samliorer grce la rcente Initiative des indicateurs relatifs la science, la technologie et linnovation (Nienke et Stads 2006), dploye dans 19 pays dAfrique dpendant de la zone SANE (Afrique du Sud, Algrie, Nigria et gypte). Le Conseil ministriel africain sur la science et la technologie (AMCOST), destin consolider et harmoniser les donnes STI, contribue ce dveloppement. En termes dintensit des dpenses publiques en recherche et dveloppement, si lAfrique du Sud occupe la premire place du classement avec un taux de 0,9 % (pourcentage du PIB), la plupart des pays de lASS se porte beaucoup moins bien avec une moyenne infrieure 0,3 % (Mugabe 2009). Toutefois, ces donnes sont loin de constituer une base solide pour llaboration dune politique dagribusiness. Labsence de donnes concernant les dpenses en recherche et dveloppement du secteur priv reprsente un problme majeur. Cependant, en Afrique du Sud seulement, ces dpenses sont suprieures celles du Gouvernement, slevant 58 % des dpenses totales en recherche et dveloppement. En Afrique, la part des dpenses intrieures brutes en recherche et dveloppement du secteur priv est estime infrieure un quart. Seuls lAfrique du Sud et le Kenya sont nanmoins parvenus mobiliser les entreprises agricoles, pharmaceutiques et biotechnologiques trangres pour financer la recherche et le dveloppement.
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Les donnes relatives au regroupement de 19 pays (SADC-plus)31 rvlent un faible taux daccs lenseignement scientifique et technologique tertiaire (ingnierie, agriculture et mdecine) de lordre de 28 % de la population tudiante totale inscrite en 2005. LASS ne compte que 48 chercheurs quivalents temps plein (TP) pour une population dun million dhabitants tandis que lAfrique du Sud affiche un rapport beaucoup plus lev de 361 ETP pour 1 million (ibid.). En termes de publications scientifiques, la productivit de la recherche savre insuffisante et seule lAfrique du Sud dispose dune part mondiale de 0,37 % des publications scientifique et dingnierie. Outre la vtust des quipements de laboratoire (12 16 ans dans le secteur des sciences de base et de lingnierie), laccs aux services de bibliothque, aux centres informatiques et lInternet est galement limit (ibid). De plus, en termes de collaboration universit-entreprise, les pays africains obtiennent un score trs faible alors que lAfrique du Sud, la Rpublique-Unie de Tanzanie et le Kenya se trouvent parmi les 50 premiers pays lists dans le rapport 2006-2007 du Forum conomique mondial sur la comptitivit globale. LAfrique subsaharienne reprsente moins de 1 % des brevets mondiaux tandis que lAfrique du Sud, titulaire de 874 brevets enregistrs et de 354 accords entre 2000 et 2004, est le seul participant notable de la rgion (ibid). Plusieurs oprations ont t entreprises afin de remdier au dficit STI de lAfrique. Linstitut international de recherche sur les politiques alimentaires (IFPRI) et son initiative ASTI (Indicateurs relatifs aux sciences et technologies agricoles) fournissent des donnes comparatives sur lagriculture africaine. En sappuyant sur les donnes relatives 27 pays de lAfrique subsaharienne, le Background Report on Agricultural R et D in sub-Saharan Africa (Nienke et Stads 2006) Rapport de rfrence sur la recherche et le dveloppement agricole en Afrique subsaharienne fournit des informations sur la structure des dpenses publiques en R et D agricoles et identifie les faiblesses des systmes publics de R et D en agriculture. Cette tude recommande lintensification de la recherche agricole en Afrique, cest--dire des dpenses publiques en recherche agricole en tant que portion du PIB, dici 2015. En ralit, cet objectif semble extrmement modeste tant donn que ce pourcentage est en baisse depuis 1981, passant de 0,84 0,7 en 2000. En effet, dans les annes 1990, les taux de R et D agricole publique ont diminu pour la moiti des 27 pays. Sans lAfrique du Sud et le Nigria, dont le taux dintensit des dpenses R et D est suprieur 2 %, la moyenne continentale serait de 0,53 % (Nienke et Stads 2006). Afin de progresser, il est ncessaire de restaurer et daugmenter la base de financement destine la recherche et au dveloppement agricoles en impliquant dautres acteurs, notamment du secteur priv, afin de diversifier linvestissement R et D et de lorienter sur la demande. Les indicateurs de dpenses R et D en agriculture par habitant et par population conomiquement active refltent galement une tendance la baisse. La recherche agricole est fortement concentre dans cinq pays seulement savoir, le
31. Les 14 membres de la Communaut pour le dveloppement de lAfrique du Sud (lAfrique du Sud, lAngola, le Botswana, le Lesotho, Madagascar, le Malawi, la Rpublique de Maurice, la Rpublique dmocratique du Congo, le Mozambique, la Namibie, la Rpublique-Unie de Tanzanie,, le Swaziland, la Zambie et le Zimbabwe) et le Ghana, le Kenya, le Rwanda, les Seychelles et lOuganda.
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Nigria, lAfrique du Sud, le Kenya, le Soudan et lthiopie, qui reprsentent 40 % du personnel de recherche total. La fuite des cerveaux, le manque de financement, le dclin du personnel de soutien aux chercheurs et les infrastructures de recherche inadquates restreignent lefficacit de la R et D agricole. La baisse des dpenses par chercheurs, de 32 % entre 1971 et 2000, tmoigne de la gravit de la situation mme si au Ghana et au Kenya, les ressources par chercheurs ont augment entre 1981 et 2000. Au Mali, lle Maurice, au Nigria et en Afrique du Sud, les niveaux de dpense par chercheurs ont galement augment, bien que la rduction du nombre de chercheurs en soit la cause partielle (Nienke et Stads 2006). La R et D agricole repose principalement sur le financement des donateurs, ce qui engendre de srieux problmes lorsque les programmes sont abandonns. Toutefois, le Benin, la Cte dIvoire, et de faon moins prononce le Sngal et le Niger, sont parvenus mobiliser dautres sources de financement par le biais de contrats de recherche, de la commercialisation de produits agricoles et de la dissmination rmunratrice des rsultats de la recherche. En rgle gnrale, ces nouvelles modalits de financement impliquent lutilisation des cotisations la production ou lexportation des cultures. Ainsi, en Afrique de lEst, les cotisations sur le caf, le th, le coton, le tabac, la noix de cajou et le sucre de canne contribuent considrablement aux budgets R et D (ibid.). Toutes ces problmatiques (les proportions R et D en dclin, les financements fugaces, les pnuries de ressources humaines, la dpendance des donateurs, lorientation de la recherche sur les cultures au dtriment des activits agro-industrielles post-rcolte) ncessitent dtre traites rapidement et de manire intgre. prsent, les dpenses en R et D demeurent largement entre les mains du Gouvernement (77,4 % des chercheurs) et des tablissements denseignement suprieurs (19,3 %). Le secteur priv ne prend en charge que deux % des dpenses totales en R et D pour les 27 pays. Mme ces ressources infimes sont destines lintgration de technologies dintrant ou aux dispositifs technologiques pour la production agricole. Une grande proportion des fonds privs est externalise des agences gouvernementales et aux tablissements denseignement suprieur afin dexcuter la recherche. Ceci souligne la ncessit de construire de solides relations collaboratives entre les institutions de recherche publique, les universits et le secteur priv de lagribusiness. Dans un mme temps, les efforts de recherche ncessitent dtre davantage orients vers lindustrie forestire, la socio-conomie, la pisciculture et les activits post-rcolte en dehors des exploitations agricoles, qui reprsentent actuellement 5 6 % des domaines tudis contre 46 % pour la culture, 20 % pour les ressources animalires et 9 % pour les ressources naturelles (ibid.). La part des efforts de recherche consacrs aux activits post-rcolte en dehors de lexploitation agricole savre trop insuffisante tant donn limportance dattribuer une valeur ajoute aux produits agricoles. Des tudes de cas nationales rvlent que mme dans les pays engags dans le programme de rforme, tels que la Rpublique-Unie de Tanzanie, lvolution est lente, notamment pour le secteur de recherche et dveloppement agricole publique (AR et D). Bien que des rformes soient en cours dlaboration dans certains pays,
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les obstacles sont importants et se traduisent par une capacit STI fragmente, des mcanismes de diffusion des connaissances et de la technologie mdiocres, un investissement R et D inerte ou fugace, des budgets publics excessivement serrs, des salaires peu levs, un soutien aux chercheurs insuffisant, une organisation et une gestion inadquates et une incapacit dvelopper un programme de recherche bas sur la demande (ibid.). Les retombes des investissements en R et D agricole en Afrique, similaires celles des autres rgions, constituent nanmoins une raison doptimisme. La rduction de la pauvret par dollar dinvestissement en R et D agricole est mme plus importante en Afrique (Masters 2008), signifiant quelle serait acclre si linvestissement R et D agricole tait plus important. En effet, les consquences seraient dautant plus positives si la proportion des efforts R et D tait consacre aux activits post-rcolte.
6.3 Conversion des avantages comparatifs en avantages comptitifs

Un nombre croissant de pays africains a intgr les objectifs STI dans les Documents de stratgie de rduction de la pauvret (DSRP) afin de promouvoir le financement des donateurs (CNUCED 2007a). Cependant, le degr dengagement envers la STI demeure indtermin, notamment en raison des difficults de coordination des programmes STI sur lensemble des diffrents ministres. Bien que certains pays, tels que le Kenya dans sa Vision 2030, aient explicitement intgr la STI dans leurs plans conomiques (Mugabe 2009), linvestissement inadquat et ladoption dune approche de gestion descendante ont frein la mise en uvre. De ce fait, les producteurs locaux et provinciaux ainsi que les utilisateurs des connaissances ne sont pas impliqus dans le processus de dcision et de dtermination des priorits. Au Mozambique, la Stratgie pour la science, la technologie et linnovation sur 10 ans prvoit un programme STI complet. De son ct, lAfrique du Sud a dress un ensemble de programmes STI tels que la Stratgie nationale de recherche et dveloppement de lAfrique du Sud (2002) et le Programme dinnovation sur 10 ans (2008). Cependant, la R et D ne constitue pas une priorit pour de nombreux pays. Non seulement, les critres de dfinition des priorits R et D et dallocation et de dcaissements des fonds demeurent incertains, mais lanalyse sur la faon dont les liens pourraient et devraient tre dvelopps entre le systme R et D et les secteurs productifs est quasiment inexistante. Certains des 19 pays de la SADC-plus partagent des priorits communes long terme orientes vers la recherche sur lamlioration gntique des cultures, notamment sur les crales, les maladies du btail, la conservation et lutilisation des ressources marines. Cependant, nombreux de ces pays sorientent de plus en plus vers la biotechnologie. Pour lle Maurice et le Zimbabwe, les priorits de R et D sont orientes sur des produits spcifiques tels que la canne sucre, le tabac et les crales. Cependant, ni le degr de collaboration en R et D, ni le niveau dallocation du financement pour ces domaines de recherche ne peuvent tre quantifis. Les contrats institutionnels diffrent dun pays lautre tout comme la qualit des institutions et les capacits de linfrastructure de R et D.
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Les 19 pays de la SADC-plus ont tabli des programmes agricoles et des politiques de R et D explicites mais les informations relatives leur mise en uvre et leur financement sont incertaines. Le Kenya et la Rpublique-Unie de Tanzanie disposent de mesures rglementaires visant amliorer la coordination entre les institutions STI. De nombreux autres pays sappuient sur des politiques implicites reposant sur des rglementations fiscales, des droits de douane et daccise, des lois sur limmigration, des politiques fiscales, des politiques industrielles, des rglementations de sant et de scurit et des mesures impact environnemental. Ces politiques implicites peuvent faciliter limportation des technologies, la protection des producteurs dquipement, le recrutement dune main duvre trangre comptente, laugmentation des dpenses de R et D par indemnit non imposable et la dissmination de la technologie conformment des normes sanitaires, hyginiques et environnementales spcifiques et des rglementations de scurit. La plupart des dcideurs africains nont pas envisag les liens STI entre dune part la connaissance scientifique et le dveloppement technologique et dautre part, linnovation et limitation au niveau de lentreprise. Seule lAfrique du Sud dispose dun rgime de politique dinnovation explicite reposant sur des programmes nationaux dinnovation et dun systme national dinnovation (SNI) labor. Les priorits du Programme dinnovation sur 10 ans de lAfrique du Sud sont axes sur la base de comptences, la part du pays dans les brevets et publications mondiaux, linfrastructure nergtique et la commercialisation des rsultats de la recherche par le biais des nouveaux outils de financement (Mugabe 2009). Outre lemphase porte sur les politiques STI explicites, lAfrique du Sud utilise galement diverses politiques implicites sous forme de plans commerciaux, financiers, fiscaux et concurrentiels, malgr leur risque dincompatibilit avec les politiques explicites. Deux risques majeurs se distinguent: Le soutien des grandes industries. Ceci implique une R et D plus prive au dtriment des PME qui ncessitent un meilleur accs aux centres de recherche industrielle et de dveloppement technologique. La prfrence pour les programmes de formation spcialiss aux programmes de dveloppement des comptences transversales. Une tendance qui mnerait invitablement des pnuries de ressources humaines encore plus svres. Contrairement une dmarche explicite, lle Maurice et le Ghana ont adopt une approche indirecte en intgrant les politiques STI aux cadres stratgiques commerciaux, dinvestissement et industriels. Ceci permet de favoriser lapprentissage technologique en entreprise grce limportation de technologies spcifiques, une main duvre comptente et au soutien des exportations sur les marchs extrieurs demandeurs. De nombreux LDC africains sappuient encore sur des politiques industrielles traditionnelles et protectionnistes de type rglementaire favorisant les champions au lieu de privilgier lintrt dune collaboration intensifie entre secteurs publics et privs menant vers le dveloppement acclr de agrobusiness et des industries. Le choix entre les objectifs et outils implicites ou explicites et entre les politiques traditionnelles ou contemporaines engendrera dimportantes retombes pour lavenir (UNCTAD 2007a).
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Le Chili et la Malaisie ont utilis de nouvelles politiques industrielles bases sur une collaboration intensifie des secteurs publics-privs associes des politiques STI proactives afin de promouvoir le dveloppement agro-industriel. Au Chili, les dcideurs ont beaucoup apprendre sur lvolution des industries fruticole, vinicole et piscicole, notamment pour le saumon (Iizuka 2009; ONUDI et al. 2009; Kjllerstrm 2007; Kjllerstrm et Dallto 2007) et de lindustrie de lhuile de palme en Malaisie (Kjllerstrm et Dallto 2007; Kjllerstrm 2007) o le jalonnement des actions publiques et prives prsente un intrt particulier (encadr 6.3). Ces exemples de produits et de secteurs illustrent comment les politiques STI intgres et lapplication de nouvelles stratgies industrielles peuvent crer un paysage propice lexpansion agro-industrielle et au dveloppement du secteur agribusiness priv. Ils dmontrent galement comment les avantages comparatifs peuvent tre convertis en comptitivit (en termes de productivit, de maillage et de qualit). En matire de politique STI, lAfrique du Sud se distingue nettement des autres pays de par ladoption dune approche STI plus explicite et de nouvelles politiques industrielles (OCDE 2008). Une combinaison optimale de politiques explicites et implicites est toutefois ncessaire pour assurer lvolution des politiques industrielles traditionnelles reposant sur la protection, les subventions, les rglementations, la prise de dcision gouvernementale descendante et diverses restrictions vers de nouvelles politiques industrielles collaboratives bases sur linnovation. En Afrique du Sud, la nouvelle approche porte sur le dveloppement de lesprit dentreprise, le changement structural bas sur la science, le dveloppement technologique, la promotion de linnovation, limitation au niveau de lentreprise, le renforcement des systmes nationaux dinnovation et lamlioration de la collaboration universit-entreprise et des partenariats public-privs (Rpublique dAfrique du Sud 2008). Bien que lAfrique du Sud ait pris de lavance dans ce domaine, les autres pays africains peuvent sappuyer sur ses expriences, ce qui est dj le cas pour certains, notamment dans la zone de la SADC. Les interactions commerciales avec lAfrique du Sud privilgient galement cette tendance. Par rapport aux autres pays africains, lAfrique du Sud se rapproche de lobjectif des six facteurs critiques de succs (encadr 6.4) grce aux contributions STI en faveur des produits et intrants agro-industriels, ltablissement dune politique long terme, lexistence de forums et dalliances de producteurs, au dveloppement de marques locales, aux activits de diffrentiation des produits et aux politiques visant adapter le SNI et le systme dinnovation agricole (AIS) lvolution des exigences de lagribusiness. Toutefois, lAfrique du Sud doit faire face certaines faiblesses telles que le dclin de la R et D depuis les annes 1990, le manque de synchronisation entre les politiques STI et les mesures relatives au commerce, la fiscalit, lenseignement, la promotion des petites industries et la concurrence. Le pays intgre rapidement sa place au sein des alliances mondiales des entreprises du secteur de lagribusiness, des co-entreprises et des rseaux, offrant une opportunit dinnovation par lactualisation des chanes de valeur mondiales. Cependant, les entreprises de lAfrique du Sud dveloppent de plus en plus de relations avec les autres pays dAfrique afin de pouvoir bnficier des alliances mondiales.
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Encadr 6.3: Conversion des avantages comparatifs de lagro-industrie en comptitivit par le biais de politiques STI et de la contribution
Le Chili a cr des avantages comptitifs dans de nouveaux crneaux commerciaux en actualisant les procds et les produits tels que les raisins frais, les filets de poisson frais ou surgels, les avocats, les baies et le vin. Lexportation de fruits et de poisson frais ncessite lutilisation de technologies et de services avancs diffrents stades de la production, notamment un systme dirrigation informatis pour les fruits, un systme de calibrage et demballage moderne, des entrepts sous atmosphre contrle et le transport climatis. Si linvestissement public prcoce en matire de connaissance et dinfrastructure constituaient des facteurs cls de russite, les programmes de crdit et dassistance technique destins aux petits producteurs agricoles, tout comme les programmes sanitaires et phytosanitaires, ont galement permis de progresser. Avec le temps, lampleur de lassistance publique et des subventions a augment. Le dveloppement de programmes exhaustifs pour le secteur fruticole (Plan Fruticola) et ltroite collaboration avec les universits nationales et internationales ainsi que les instituts de recherche agricoles publics ont galement men la russite. Par ailleurs, les instituts de recherche nationaux ont pu tirer parti de la demande pour leurs services. Des chercheurs qualifis ont t recruts et forms. La recherche et le dveloppement sont devenus dpendants de la demande. De cette faon, le capital humain, la technologie trangre et linfrastructure ont pu tre optimiss. Linvestissement du secteur priv a permis de rduire les risques dinvestissement. Dans les annes 1970, les grandes entreprises ont rejoint le secteur et la recherche de plus en plus axe sur la demande consistait excuter des missions pour leur compte. Lagence gouvernementale PROFILE est devenue responsable de lexportation, rendant justice aux moyens et grands producteurs. Dans le cadre des programmes de vulgarisation et de transfert de technologie, linstitut de recherche agricole INIA ciblait les groupes de producteurs qui allaient former les organisations prives. Des partenariats ont t tablis entre les petites et moyennes entreprises afin de veiller ce quelles puissent profiter du processus. En Malaisie, des malais dpourvus de terres ont t rinstalls par le biais dun programme organis pour les petites exploitations dhuile de palme et coordonn par la FELDA (Administration fdrale de lamnagement foncier). La politique publique a jou un rle capital dans la R et D, le dveloppement des marchs et dans ltablissement dun cadre rglementaire afin de garantir les normes de qualit. Parmi les organisations publiques, le MPOPC (Comit malais pour la promotion de lhuile de palme) a dynamis lexportation de lhuile de palme sur les marchs extrieurs en apportant son soutien technique et des informations relatives au march. La production de lhuile de palme soriente vers les biocarburants par le biais dune politique nationale pour les biocarburants (NBP). La NBP comporte quatre volets: la cration de la demande par la production dun mlange de biodiesel; la sensibilisation au sein des consommateurs; ltablissement dune norme industrielle pour la qualit du biodisel et la promotion de ltablissement dune usine de biodisel. De nombreuses licences de fabrication ont t accordes et les diffrents usages de lhuile de palme, notamment dans les cosmtiques, font lobjet des activits de R et D.
Sources: Kjllerstrm et Dallto (2007); Kjllerstrm (2007); UNIDO et al. (2009)
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Lentreprise sud-africaine Outspan International est un exemple de russite en matire de commercialisation de fruits frais, notamment dagrumes, sur le march mondial. La transformation de produits frais alimentaires est une activit avance et trs complexe (ONUDI 2006a), tant donn limportance capitale de linteraction des technologies et des apports logistiques. Un nombre croissant dentreprises sudafricaines du secteur de lagribusiness, telles que Illovo Sugar, oprent prsent sur les marchs africains et mondiaux et sont en mesure de devenir les leaders des chanes de valeur agro-industrielles (OCDE 2008).
Encadr 6.4 Les six facteurs critiques la conversion des avantages comparatifs en comptitivit par lintgration des contributions et politiques STI
Lexprience de lAsie et de lAmrique latine (encadr 6.3) suggre que la russite dpend de linteraction mutuelle, systmique et durable des six facteurs suivants 1. Cration des conditions pralables la russite dune exportation durable en matire dinfrastructure et de rglementation. Lagribusiness doit bnficier dune infrastructure, y compris dune infrastructure STI, reposant sur des institutions afin daugmenter les exportations et de rduire les risques dinvestissement. 2. laboration et mise en uvre de stratgies compltes long terme. Ces stratgies applicables au secteur de lagribusiness, notamment les stratgies STI, doivent tre dveloppes par le gouvernement et les organisations professionnelles prives en partenariat avec tous les acteurs de la chane de valeur. 3. Organisation des transferts publics cibls vers des groupes spcifiques de producteurs du secteur priv. Les groupes de grands et moyens producteurs ainsi que les associations et coopratives de petits producteurs devront faire lobjet de programmes de soutien spcifiques et bnficier dune assistance technique en matire de crdit, dinformation, de marketing, de recherche et de construction des capacits institutionnelles. 4. Coordination et actualisation de lactivit commerciale mondiale par le biais dactions prives et publiques cohrentes. De nouveaux marchs dexportation des produits traditionnels amliors ou innovants doivent tre identifis. Pour cela, les comits dexportation mis en place par le gouvernement et les bureaux du secteur priv doivent continuellement tudier les marchs extrieurs et rgionaux. Le soutien des instituts de recherche applique et de dveloppement est ncessaire. 5. Garantie de lampleur et de la durabilit des actions et concentration des efforts. La russite repose sur lampleur du soutien financier, logistique, STI et institutionnel ainsi que sur la concentration des efforts permettant datteindre le financement minimal critique pour les nouveaux produits et nouvelles technologies. Le soutien continu des associations de grands, moyens et petits producteurs est ncessaire pour garantir une russite durable. 6. Cration de plates-formes dinnovation appropries reliant les producteurs aux institutions de recherche publiques. La mise au niveau mondial des normes sanitaires et environnementales ainsi que des rglementations de scurit et de proprit intellectuelle est ncessaire afin dexercer une pression concurrentielle sur les producteurs. Par ailleurs, la cration de normes rgionales peut savrer souhaitable.
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Les tudes de cas pour dautres pays africains rvlent que la quasi-totalit des critres na pas t satisfaite, ce qui ralentit les progrs dans cette perspective. Les tudes de cas relatives un groupe de neuf pays volontaires pour appliquer les programmes de rforme, selon lOCDE et DC (2008); la FAO (2008) et Larsen et al. (2009), montrent que les six critres nont pas non plus t entirement satisfaits. La coopration du gouvernement avec le secteur priv et les ONG et ltroite collaboration entre les ministres constituent une condition pralable au succs de la conception et de lapplication dune stratgie long terme. Souvent, la mise en uvre est interrompue en raison de la volatilit des projets rgis par les donateurs et des ressources. De plus, lvolution des priorits publiques engendre des modifications rapides de la politique. Bien que certains pays aient investi dans linfrastructure en vue de dynamiser lexportation, les exigences mondiales et rgionales ne sont pas toujours satisfaites. Il se peut que les politiques de libralisation et de privatisation des marchs aient augment la concurrence dans certains pays africains mais elles peuvent galement avoir branl les institutions publiques de commercialisation en matire de R et D, de formation et de vulgarisation. Dans certains pays, les petits producteurs ont form des associations pour lesquelles des tentatives dintgration dans les chanes de valeur et secteurs ont t observes. Cependant, ni les petits producteurs, ni les moyens et grands producteurs ou entreprises nont t entirement impliqus dans le dialogue des secteurs public et priv sur les priorits et dispositifs de soutien des agro-industries et dans les dcisions sur lallocation des ressources publiques. Dans dautres pays, notamment la Rpublique-Unie de Tanzanie et le Kenya, les entreprises du secteur de lagribusiness ont mme t forces dadopter des stratgies libre-service afin de pallier la corruption et aux retards administratifs (encadr 6.5 et encadr 6.6). Les tudes de cas ont dmontr que les politiques STI manquaient de prcision, quelles ntaient pas intgres dautres stratgies et quelles ne sappuyaient pas sur les rformes relatives lenseignement, au dveloppement des comptences et la formation. De ce fait, ltablissement et lactualisation des instituts de dveloppement technologique sont amplement infrieurs au niveau requis. De plus, lintensification des contributions STI est ncessaire pour permettre aux producteurs de crer des plates-formes dinnovation et dactualiser les produits et procds conformment aux normes et rglementations sanitaires, hyginiques et environnementales. Lindustrie africaine des exportations piscicoles est souvent cite comme exemple de russite. Les exportations demeurent volatiles pour quelques pays seulement, savoir, lrythre, la Guine, le Mozambique, la Rpublique-Unie de Tanzanie et lOuganda, qui parviennent stabiliser les offres et maintenir la croissance des exportations (CNUCED 2006). Des facteurs externes, tels que laccs au march, lvolution de la structure de la demande et la surexploitation des stocks de poisson, ont contribu linstabilit du secteur. Bien que la Rpublique-Unie de Tanzanie soit souvent reprsente comme un pays ayant russi diversifier son portefeuille dexportation par des produits non traditionnels (or, poisson et fleurs coupes), une analyse rigoureuse de lindustrie dexportation piscicole a permis didentifier un ensemble de problmes srieux (encadr 6.5). Des facteurs environ197
nementaux peuvent galement affecter lapprovisionnement du poisson frais, do la ncessit de nouvelles technologies permettant de scuriser les offres sur le long terme. cet gard, les entreprises dexportation piscicole modernes doivent disposer dun fort capital technologique et scientifique afin de respecter la chane du froid et satisfaire aux normes sanitaires, hyginiques et environnementales rigoureuses. Le cas de la Rpublique-Unie de Tanzanie met en lumire les inconvnients de lindustrie et le degr dinobservance (encadr 6.5) des six facteurs critiques. Lindustrie horticole est galement tributaire de ces facteurs (encadr 6.6). En Rpublique-Unie de Tanzanie et au Kenya, les entreprises horticoles prives partagent des caractristiques communes, principalement en raison de leur capacit travailler et sorganiser indpendamment des interventions gouvernementales administratives dfavorables et malgr le manque de soutien aux services et politiques sectorielles proactives (Utz 2006; Steglich et al. 2009). Cependant, la viabilit long terme de ces stratgies libre-service doit tre remise en question tant donn la pnurie de biens collectifs critiques une production si complexe, tels que la recherche et le dveloppement, la formation et les services de vulgarisation.
Encadr 6.5: La STI comme contrainte la diversification des exportations de la Tanzanie sur le secteur agro-industriel
Si la Rpublique-Unie de Tanzanie a progress en matire de diversification des exportations, le systme de recherche et de dveloppement demeure fragile et insuffisamment intgr lagriculture et lindustrie. Les capacits humaines ncessaires pour dynamiser lagriculture et lagro-industrie sont inappropries et de ce fait, le progrs de la diversification des exportations nest pas garanti. Lindustrie piscicole est galement expose ces problmatiques. Deux chanes dapprovisionnement de poisson frais sont en concurrence, une chane de valeur intrieure et une chane de valeur oriente sur lexportation. Le march piscicole prsente une nette segmentation illustre par lacheminement dun mme produit frais via deux chanes rglementes par des normes logistiques et technologiques diffrentes. Bien que ncessaires aux deux systmes, les biens de production tels que les industries de services et les units de transformation ne sont pas mutuellement utiliss et les conomies dchelle non exploites. De ce fait, la transformation du poisson est limite par lutilisation inefficace des ressources et autres biens de production une fois le produit frais obtenu. Lactualisation des deux chanes de valeur par lutilisation intgre de linfrastructure, des liens plus solides entre les capacits STI intrieures et le secteur prsenteraient des avantages pour les deux ensembles de producteurs et gnreraient dimportantes retombes. Plusieurs des six conditions pralables ncessaires lexpansion du secteur agroindustriel (encadr 6.5) ne sont pas satisfaites en Rpublique-Unie de Tanzanie. Les acteurs publics ne font preuve daucune orientation stratgique; la plate-forme dinnovation de la chane de valeur des exportations intrieures nest pas utilise; le soutien nest pas cibl sur les producteurs du march intrieur et lintgration des deux chanes afin dlargir le secteur piscicole na pas eu lieu. Pour ces deux segments, il na t observ aucune tentative concerte visant tablir des associations et organisations sectorielles de producteurs et de fournisseurs de services et le dialogue entre les acteurs publics et privs demeure inexistant. Contrairement ces recommandations, les producteurs privs ont opt pour une approche libre-service dont la viabilit long terme est improbable en labsence daction et de soutien publics appropris.
Source: Wangwe et al. (2009); Utz (2006)
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Encadr 6.6: Homegrown Ltd.: le champion knyan du march horticole

Certaines entreprises du secteur agro-industriel africain parviennent se dvelopper malgr des politiques et environnements dinfrastructure dfavorables. Lentreprise Homegrown Ltd, proprit de Flamingo Holdings rachete par son concurrent James Finlays Limited et tablie en 1986, a investi plus de 100 millions de dollars au Kenya et emploie plus de 8000 personnes. Devenue multinationale, la socit dispose de son propre systme de formation agricole interne et de ses propres services de vulgarisation. Homegrown est une entreprise verticalement intgre. Oriente vers les marchs dcoulement europens, notamment au Royaume-Uni, elle applique, au Kenya, une stratgie explicite valeur ajoute. Sa stratgie dinternalisation prouve (libre-service) a t adopte en raison de son insatisfaction lgard des autorits publiques et des instituts publics de recherche. Dudutech, sa socit sur de services de formation et de technologie rpond ses besoins dans ce domaine tout en exportant ses services en Afrique du Sud. La socit occupe galement une position solide en matire de services de protection environnementale et la philosophie de ses activits de production, de transport et de commercialisation tend de plus en plus vers le dveloppement durable. Cependant, les stratgies libre-service restreignent le primtre, les relations intrieures et la viabilit long terme. Les actions publiques court terme (incitations fiscales pour soutenir les contrats des petites exploitants) et long terme (pour largir le primtre agro-industriel) peuvent tre ncessaires pour faciliter le dveloppement du secteur priv. Par consquent, un rle plus prpondrant du gouvernement est recommand, notamment dans loffre de biens publics tels que la recherche, les services de vulgarisation et le soutien de la collaboration avec le secteur priv.
Sources: Steglich et al. (2009); Nyikuli (2008)
Le Ghana doit sa russite dans lindustrie de lananas sa capacit satisfaire certains des six facteurs critiques de succs pour une exportation durable. En rponse la concurrence accrue du Costa Rica, les producteurs ghanens ont opt pour une stratgie base sur des cultivars haut rendement, soutenue par le Programme dinvestissement et de soutien des services agricoles (ASSIP). La comptitivit sest avre limite car certains des six autres facteurs critiques nont pas t satisfaits, tels que lampleur des activits, la cohrence des politiques publiques et le regroupement des producteurs. Plus important encore, les capacits collectives doivent tre dveloppes au sein des producteurs privs mais en raison dun faible esprit dentreprise au niveau local, les donateurs et les institutions gouvernementales ont pris le contrle du processus de rorientation (Kjllerstrm et Dallto 2007). En rponse aux demandes mondiales en volution, la Cte dIvoire est parvenue actualiser la production et la commercialisation dans le secteur de lananas mais le conflit politique du pays a entran de srieuses pertes des parts de march (ibid.). Aucun des deux pays nest parvenu intgrer les producteurs privs dans la plate-forme dinnovation, notamment par ladoption et le dveloppement de normes et rglementations industrielles. De ce fait, ils nont pas non plus russi crer de processus dapprentissage technologique endogne pour le secteur priv. Il existe de nombreux exemples de russite relatifs la cration de valeurs
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diffrentielles pour les produits agricoles traditionnels africains (Light Years IP 2008) et certains pays grent la proprit intellectuelle par le biais de la stratgie de marque (PI). Au lieu de commercialiser les produits sous les marques des entreprises internationales, des marques locales sont dveloppes. Le dveloppement de marques de producteur et de marques identifiables pour les produits du caf fin, tels que les cafs thiopiens Harar, Sidamo et Yirgacheffe, permettra daugmenter le prix unitaire du caf sur les marchs revenus levs. Cette stratgie libre-service (ONUDI 2006b) est de plus en plus rpandue en Afrique car elle confre aux producteurs et coopratives locales le pouvoir de rcolter les avantages des marques de producteur haute valeur sous rserve de satisfaire les six facteurs critiques pour le succs de lexportation. Des estimations rcentes montrent que pour 12 produits agricoles traditionnels, les revenus peuvent tre multiplis par deux ou trois lorsque ces stratgies PI sont appliques32 (Light Years IP 2008). Il est estim que ces stratgies sont susceptibles daccrotre la valeur des exportations de caf fin thiopien de 400 millions de dollars 1,2, voire 1,6 milliard de dollars tout en gnrant des retombes positives sous la forme dinvestissements complmentaires dans la gestion de la qualit, lamlioration de la production et laccs de nouveaux marchs. LOffice thiopien de la proprit intellectuelle (EIPO) sest associ lEthiopian Fine Coffee Stakeholder Committee, un syndicat coopratif de cultivateurs de caf, aux exportateurs de caf privs et dautres intervenants pour promouvoir le dveloppement de ce secteur. Ce partenariat avec les distributeurs, torrfacteurs et dtaillants offre aux producteurs de caf thiopiens dimportantes opportunits dapprentissage et de feedback ainsi que des avantages mutuels pour tous les partenaires. Cependant, les six facteurs critiques de succs doivent tre satisfaits et la ralisation de cette tape demeure encore incertaine. Lindustrie du cuir thiopien reprsente un fort potentiel dexploitation de la proprit intellectuelle pour la commercialisation de produits sophistiqus. Il permet de capitaliser sur lexprience industrielle accumule, un grand nombre de fournisseurs, une main-duvre qualifie et dnormes troupeaux de btail. (ONUDI et al. 2009. Au Ghana, Divine Chocolate Ltd constitue un autre exemple de lutilisation de la proprit intellectuelle pour accrotre la valeur ajoute, tout en largissant la participation des producteurs de caf locaux qui possdent 45 % du capital. Cependant, une fois encore, la plupart de ces six critres na pas encore t satisfaite.
6.4 Apprentissage technique et capacit dinnovation

Lapprentissage technique
Les conomies africaines sont domines par des acteurs de petite taille (PME et entreprises informelles), qui reprsentent plus de 60 % du PIB et 70 % de lemploi total dans les pays revenus faibles, et environ 70 % du PIB et 95 % de lemploi
32. Parmi les exemples, le th du Kenya, le coton soudanais, le caf fin thiopien, lhuile de Marula de Namibie, le savon noir togolais, le thon sngalais, le bois dacacia de Tanzanie, la noix de cajou du Mozambique, la vanille de lOuganda, le cacao de Madagascar, le bogolan du Mali et le cuir thiopien.
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dans les conomies revenus intermdiaires. Les conomies africaines se caractrisent galement par labsence dentreprises de taille intermdiaire. En effet, il y a dun ct un petit nombre de grandes entreprises et de lautre une grande majorit de petits acteurs, mais trs peu de socits se situent entre ces deux extrmes (OCDE, 2008). Sur les 49 gants du secteur agroalimentaire, 25 sont implants en Afrique, et sur les 500 premires entreprises africaines en termes de ventes, 111 interviennent dans la chane logistique agroalimentaire (ibid.). Les entreprises agroindustrielles sont trs diverses, des gants trangers et grandes entreprises africaines, aux PME, micro-entreprises et socits informelles. Pour les entreprises, lapprentissage technologique est un processus difficile, qui dpend de divers paramtres au sein de lentreprise mme, mais aussi de lenvironnement commercial et politique dans sa globalit (ONUDI, 2002; ONUDI, 2005; Knell, 2008; CNUCED, 2006; CNUCED, 2007a). Pour quun apprentissage technologique soit possible, il est ncessaire de tisser des liens entre les acteurs de chaque domaine, savoir les clients, les fournisseurs, les prestataires de services et les socits de conseil. En outre, ces liens doivent tre appuys par divers types dorganismes de soutien. LONUDI a dcrit diffrents parcours pour lapprentissage technologique, dont un modle en trois tapes qui permet daugmenter les capacits au sein des entreprises (ONUDI, 2002) en mettant laccent sur les divers circuits dapprentissage. Lapproche la plus rpandue consiste commencer lentement, pour augmenter progressivement les capacits technologiques (encadr 6.7).
Encadr 6.7: Apprentissage technologique et innovation dans une entreprise knyane de textile et de vtements
Lentreprise Bedi Investments Limited (BIL) a t cre Nakuru, au Kenya, en 1976. Initialement spcialise dans la production de vtements, elle a par la suite opr une intgration en amont afin de produire galement des tissus et du fil. Lentreprise se distingue de la concurrence dans des domaines comme laccs aux marchs, la rapidit dexcution, la qualit de la production, et linnovation constante dans la conception et le dveloppement. Elle a acquis ses comptences de base en prenant modle sur les normes internationales, et plus particulirement les normes ISO 9000 relatives la qualit de fabrication. Paralllement, lentreprise emploie un nombre non ngligeable de techniciens afin de dvelopper sa capacit de R et D interne. Lexportation est galement une source dinnovation importante pour BIL, qui sest vue oblige de mettre jour constamment ses processus afin de rpondre aux normes internationales. Or ces normes ncessitent un matriel moderne, un contrle qualit approfondi et un personnel qualifi (ONUDI 2002). Malgr une augmentation de sa productivit, pour conserver sa comptitivit, lentreprise doit se doter de meilleures capacits de conception, qui lui permettront de cibler des marchs haut de gamme. Or cette stratgie est menace par des changements rcents, notamment dans la politique knyane en matire dimportations et de taxation sur les produits trangers et de seconde main, les Mitumba. Par ailleurs, lentreprise a normment de mal se procurer du coton en raison de la scheresse et des directives intrieures dans ce secteur. Lapprovisionnement est donc trs incertain, et les prix volatiles. Enfin, lentreprise a galement rencontr des difficults au niveau de sa chane de valeur,
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particulirement en ce qui concerne lgrenage. Par consquent, BIL envisage de cooprer avec linstitut de recherche agricole du Kenya (Kenya Agricultural Research Institute, KARI), dans lespoir damliorer lapprovisionnement en coton. Dans une entreprise lintgration verticale, les stratgies les plus importantes pour crer de la valeur ajoute sont les suivantes: amlioration de la R et D interne, gestion de la qualit, tude du march et capacits de conception.
Source: ONUDI (2002)
Certaines entreprises sud-africaines qui sont parvenues dvelopper leurs propres technologies au point de pouvoir les exporter vers les pays du Sud, ont suivi un parcours diffrent (encadr 6.8). Ceci dit, des pays africains moins dvelopps sont capables dexporter des connaissances vers des pays plus dvelopps, comme ce fut le cas avec le Soudan et ses innovations de base dans la fabrication de matriel agro-industriel, ainsi que la commercialisation de produits pharmaceutiques base de plantes rares (ONUDI, 2006a). Les capacits technologiques dune entreprise englobent diffrents processus: lacquisition de technologies abouties, la mise en uvre dinnovations avantageuses, le dveloppement de nouveaux marchs et la mise en place de liens avec dautres entreprises, processus qui augmente davantage les possibilits dapprentissage par le biais de la collaboration. Les organismes de R et D et de soutien technologique sont galement essentiels pour faciliter laccs aux connaissances. Les entreprises construisent leurs bases de connaissances par le biais de lducation et de la formation, mais aussi en participant aux transferts de technologies lchelle internationale, et en exploitant la mobilit croissante des employs techniques expriments (ONUDI 2002, CNUCED 2006).
Encadr 6.8: Exportation des services, des technologies et du savoir-faire sud-africains vers dautres pays africains pour le dveloppement de lagroindustrie
LAfrique du Sud exporte un nombre croissant de technologies et services technologiques vers dautres rgions dAfrique. Dailleurs, parmi les fabricants africains de machines agricoles, Falcon Agriculture (Pty) Ltd est le plus grand producteur de tracteurs quips de girobroyeurs. Quant Falcon Agricultural Machinery, il produit des modles pour la coupe de lherbe et des broussailles et pour la fenaison, ainsi que tout un ventail de machines pour lentretien des sols. Toutes leurs machines sont simples, sans danger, et rparables. Les cots dentretien sont rduits au minimum grce au nombre limit de pices dusure, tandis que linnovation est oriente vers les technologies adaptes aux conditions de travail difficiles. Lentreprise est actuellement prsente dans neuf pays dAfrique australe et orientale. La plupart des grandes entreprises sud-africaines spcialises dans lagroindustrie, la production de matriel et lapprovisionnement en intrants, sont prsentes dans dautres pays du continent (OCDE/DC 2008). Ainsi, SABMiller Breweries cre actuellement des brasseries et usines de mise en bouteille, mais aussi des divisions commerciales et marketing, dans dautres pays dAfrique. Cette socit exporte donc des technologies. Quant Illovo Sugar, cest le plus grand producteur de sucre dAfrique; lentreprise est prsente en Afrique du Sud, et en Afrique de lEst et de lOuest. Elle intervient diverses tapes de la chane de valeur
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sucrire (culture du sucre, raffinage et production de divers alcools et autres sousproduits). Par ailleurs, elle dispose de filiales dans diffrents pays dAfrique afin de sapprovisionner en cannes sucre. Sur le plan de linnovation, elle a labor un programme de fortification du sucre en ajoutant de la vitamine A dans les cannes. Les entreprises sud-africaines exportent galement des technologies et du savoir-faire dans le domaine de la distribution, en investissant dans de nouveaux supermarchs ou en crant des franchises autour de leurs marques (ShopRite, Massmart, Checkers et Woolworths). 80 % des investissements extrieurs africains proviennent dentreprises sud-africaines. LAfrique du Sud pourrait galement exporter prochainement des quantits importantes de biotechnologies. En effet, un certain nombre de petites et moyennes entreprises dveloppent des biotechnologies modernes, dont la plupart sappuient sur des principes traditionnels.
Sources: OCDE (2008), Rpublique dAfrique du Sud (2008).
Les valuations du climat de linvestissement (Investment Climate Assessments, ICA) ralises par la Banque mondiale mettent en vidence les grands circuits dacquisition et damlioration de la technologie. Or les entreprises peuvent acqurir des connaissances via les moyens suivants: le nouveau matriel; le personnel cl; la R et D en interne; les foires commerciales; la collaboration avec les fournisseurs; les transferts en provenance des socits mres; le recrutement de conseillers; les licences acquises auprs de sources internationales; les licences acquises auprs de sources nationales; les associations commerciales ou industrielles; les universits; et les institutions publiques (Knell 2008; CNUCED 2006). Daprs ces valuations, le matriel moderne est la premire source dapprentissage technologique, car il reprsente une technologie incorpore. Cependant, les donnes concernant les importations de matriel nouveau, particulirement pour le dveloppement agro-industriel, suggrent que dans les pays africains, ces importations natteignent pas des niveaux levs. Ainsi, de 2000 2005, dans les PMA, les machines agricoles ont reprsent seulement 1,5 % des importations totales de biens dquipement, soit la moiti de ce qui tait observ dans les annes 80. Cette rduction sexplique principalement par le recul de lactivit et du dveloppement agro-industriels en Afrique (CNUCED, 2006). Depuis quelques annes, les importations de biens dquipement sont lies laugmentation des investissements dans lextraction des ressources naturelles, notamment le ptrole, le gaz et les minraux. Elles interviennent galement dans la production manufacturire faible valeur ajoute (ibid.). Or pour que lAfrique connaisse une rvolution verte, les importations de matriel et machines agricoles doivent atteindre des niveaux bien plus levs afin que sopre un transfert de technologie. Par ailleurs, des initiatives doivent tre adoptes lchelle locale afin dtendre la production des biens dquipement lis lagriculture, et ce pour acqurir des capacits technologiques. Dailleurs, les pays qui ont commenc rformer leur secteur agro-industriel semblent suivre cette tendance (CEA et Union africaine 2009; OCDE et DC 2008; Larsen et al. 2009; FAO 2007b). La deuxime grande source dapprentissage est soit le capital humain des entreprises, dans le cas des PMA dAfrique, soit la R et D en interne dans les pays revenus intermdiaires (CNUCED 2006; Knell 2008). Nanmoins, les multina203
tionales ralisent principalement la R et D depuis leur sige social, comme cest le cas pour les 25 multinationales agro-industrielles prsentes en Afrique. Lorsque la R et D est effectue en Afrique, elle se concentre dans les quelques pays (Afrique du Sud, Nigria et gypte) o sont implantes les 111 grandes entreprises agroindustrielles africaines (OCDE 2008). La collaboration avec les clients peut galement tre une source importante de transfert de technologie. Toutefois, des tudes ont examin les activits dexportation lors des diffrentes tapes de traitement afin de dterminer limpact des clients trangers sur les producteurs; ces analyses montrent quun apprentissage technologique trs limit est acquis de cette manire (CNUCED, 2006). La CNUCED a tudi 24 chanes de valeur auxquelles participent les PMA: les entreprises de ces pays sont parvenues atteindre des tapes de traitement suprieures pour lexportation dans seulement sept de ces chanes de valeur, tandis quun recul a t observ dans 12 chanes. Dans trois chanes de valeur, les entreprises nont pas volu, et dans les deux chanes restantes, elles ont obtenu une amlioration apparente en rduisant leur spcialisation dans les produits de ltape de traitement infrieure. Les entreprises exportatrices des PMA dAfrique ont atteint une amlioration uniquement dans le coton, laluminium, le bl et le nickel. Par ailleurs, lintgration des entreprises dans ces chanes de valeur a produit un effet dapprentissage trs limit. Les licences et autres formes de transferts de technologie en provenance des multinationales jouent un rle restreint en Afrique, surtout dans lagro-industrie. Les dpenses consacres limportation de ce type de technologie non incorpore (par opposition la technologie incorpore, lie lacquisition de biens dquipement) sont de seulement 0,07 dollars par personne dans les PMA, et 0,36 dollars par personne dans les autres pays en voie de dveloppement (ibid.). En ce qui concerne lapprentissage technologique, les IDE ont apport une contribution minimale au transfert de technologie en Afrique, en partie parce que les entreprises adoptent gnralement un modle enclav, et tissent peu de liens avec le reste de lconomie. Linvestissement direct dans lextraction des ressources naturelles, notamment le ptrole, le gaz et les minraux, et dans la production manufacturire faible valeur ajoute, domine encore lheure actuelle. Les filiales des entreprises internationales implantes dans les PMA dAfrique, y compris dans le domaine agro-industriel, reoivent peu dassistance technique de la part de leur sige social. Toutefois, il est possible que cette source de transfert technologique soit profitable lAfrique du Sud et certaines autres conomies africaines revenus intermdiaires (Goedhuys, 2007; CNUCED, 2006; OCDE, 2008). Les gnralisations peuvent tre trompeuses, car les pays africains prsentent des diffrences considrables dans leurs modles dapprentissage technique (Knell 2008). Par exemple, en thiopie et en Ouganda, la technologie incorpore dans les machines ou le matriel reprsente une contribution importante. Par consquent, les importations de biens dquipement sont une source considrable de transfert de technologie, mais la R et D en interne a elle aussi son importance. Paralllement, en Rpublique-Unie de Tanzanie, les acquisitions de machines et de matriel, la R et D en interne et la collaboration avec dautres entreprises et clients, sont autant
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dactivits qui sont importantes pour lapprentissage technique lchelle des entreprises. Les tendances observes suggrent que les entreprises africaines sont davantage susceptibles de se procurer la technologie de manire indirecte: par lachat de machines et de matriel, plutt que par un transfert de technologie explicite, un investissement dans la collaboration technologique, ou des contrats de soutien technologique. En Afrique, le progrs technologique passe galement, dans une moindre mesure, par la participation des foires commerciales, des collaborations de recherche et dveloppement, le recrutement de personnel qualifi et linvestissement dans le dveloppement des comptences (ibid.). Or cette situation contraste avec la manire dont les entreprises de Tawan et de Core du Sud ont acquis leurs capacits technologiques. En effet, lutilisation de conseillers tait trs rpandue. En Afrique, le recrutement de conseillers au sein du processus de production des entreprises commence augmenter, surtout dans les petites entreprises. Goedhuys (2007) analyse les processus dapprentissage technologique et dinnovation dans les entreprises de Rpublique-Unie de Tanzanie en examinant lefficacit dun vaste ventail dentreprises, principalement dans le secteur agro-industriel. Il sagit de socits de toutes tailles, des filiales de grandes entreprises trangres aux micro-entreprises, en passant par les PME (encadr 6.9). Cette tude considre quil y a une innovation en termes de produits lorsque les entreprises lancent des produits qui sont nouveaux pour elles. Dans les petites entreprises (agro-industrielles ou autres), les avances technologiques sobtiennent en tissant des rseaux de collaboration, et non en investissant dans du nouveau matriel, un capital humain et des formations, on en investissant dans des systmes de connaissances, comme cest le cas dans les grandes entreprises. Par comparaison avec les filiales des multinationales, les entreprises locales de Rpublique-Unie de Tanzanie collaborent plus avec les autres entreprises locales quavec les socits trangres implantes dans le pays. Ces dernires, elles, ont une collaboration plus intense avec dautres socits trangres de par les liens tisss en amont (ibid.). Les entreprises et secteurs agro-industriels de Rpublique-Unie de Tanzanie font preuve dune relative faiblesse pour ce qui est dencourager lapprentissage technologique interne et dacqurir des capacits technologiques en investissant dans du nouveau matriel. Or cette faiblesse sexplique galement par une R et D publique insuffisante, des dpenses trs restreintes dans la R et D prive, et des systmes de formation, dveloppement et soutien commercial et technique peu dvelopps. Tous les types de services de dveloppement (publics et privs) destination des entreprises, sous la forme dorganismes de soutien pouvant tre contacts facilement pour des conseils concernant les nouvelles technologies et le nouveau matriel, sont rduits. Les donnes de lensemble du pays suggrent que la capacit de gestion, les dpenses en R et D, les services de dveloppement et la formation, sont essentiels la russite des entreprises et lamlioration constante de la productivit dans ces secteurs (Goedhuys et al. 2008). Un autre lment important est le dialogue diversifi des organismes de recherche publique, de formation et de dveloppement avec les entreprises prives (et avec les regroupements dentreprises) afin de rformer et adapter les programmes de recherche, la mise en uvre des services de dveloppe205
ment et le contenu des formations. Or les exemples knyans et ghanens prouvent que cest possible. En effet, linstitut knyan de recherche et de dveloppement de lindustrie (Kenya Industry Research and Development Institute, KIRDI) et le service rgional ghanen pour une technologie industrielle adapte (Ghana Regional Appropriate Technology Industrial Service, GRATIS) tmoignent des solutions qui permettent de renforcer lexpertise des entreprises (OCDE, 2008). Ainsi, le GRATIS est un rseau dunits de transfert technologique qui couvre lensemble du Ghana et qui encourage lindustrialisation de base en fournissant des services de conseil et des formations aux micro-entreprises et petites entreprises. Cependant, le cas de la Rpublique-Unie de Tanzanie dmontre quel point il est difficile de faire en sorte que ces organismes soient utiles aux entreprises agroindustrielles dans un contexte o le soutien et lengagement privs sont insuffisants, et o les entreprises dpendent excessivement du gouvernement et des bailleurs de fonds (Wangwe et al. 2009). Pour dvelopper des institutions visant laborer et diffuser des technologies adaptes, le Rwanda a adopt une stratgie qui sinscrit dans un contexte plus gnral. En effet, pour stimuler un dveloppement agroindustriel reposant sur les STI, lapproche rwandaise sattache renforcer les capacits ncessaires ce processus (Watkins et Verma, 2008). Par ailleurs, le pays tente actuellement dimplanter ces organismes lchelle locale, de manire atteindre les zones recules et les petites entreprises, tout en les adaptant la demande, cest-dire aux marchs et aux besoins des entreprises.
Encadr 6.9: Lapprentissage technologique, linnovation en termes de produits et la collaboration dans lagro-industrie tanzanienne
En Rpublique-Unie de TanzanieRpublique-Unie de Tanzanie, la probabilit que les entreprises soient innovantes dpend de plusieurs facteurs: leurs caractristiques (taille, anciennet, secteur, type de propritaire), leur utilisation de diverses activits dapprentissage, et lampleur de la collaboration avec dautres entreprises travaillant dans le dveloppement de produits (Goedhuys, 2007). Linnovation correspond lintroduction de produits qui sont nouveaux pour les entreprises en question. Goedhuys (2007) a tudi les industries les plus importantes, de lagriculture commerciale et des agro-industries aux secteurs chimique, mtallurgique et aux matriaux de construction. Les rsultats ont rvl que lapprentissage technologique dpend du contexte. Le secteur dactivit, la taille des entreprises, leur anciennet et le type de propritaire: tous ces critres ont un impact sur la forme dapprentissage. Dailleurs, la taille de lentreprise est particulirement importante; tous les variables de lapprentissage technique sont fortement lis ce paramtre. Par rapport aux petites entreprises, les entreprises plus grandes possdent des niveaux de comptences plus levs, une formation plus formelle, des activits de R et D plus pousses, une meilleure connexion Internet et des investissements plus consquents. Quant aux entreprises trangres, elles surpassent les socits locales dans toutes les activits dapprentissage. Ceci dit, la diffrence nest pas significative en ce qui concerne le niveau de comptence de la main-duvre et les activits de R et D et de conception. Les entreprises trangres investissent davantage dans le nouveau matriel, sont mieux relies avec lextrieur, et forment un nombre suprieur demploys, de manire plus intensive. Les petites entreprises, en
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revanche, acquirent gnralement leurs capacits technologiques selon des mthodes qui mobilisent moins les ressources; elles sappuient sur la collaboration avec la concurrence, la clientle, les fournisseurs et divers acteurs du systme de connaissances, auquel elles ont accs moindres frais. Les entreprises locales utilisent activement la R et D en interne, les voyages dtude, les foires commerciales, ainsi que la collaboration avec les fournisseurs et clients. Par ailleurs, elles imitent la concurrence et sapprovisionnent davantage auprs des universits nationales quauprs des entreprises trangres. De ce fait, elles sont plus profondment implantes dans la structure de production locale. Enfin, les entreprises de taille moyenne sont les plus innovantes, devant les grandes entreprises et les petites socits. Les rsultats montrent quen Rpublique-Unie de TanzanieRpublique-Unie de Tanzanie, les petites et les grandes entreprises sont innovantes selon la dfinition cite prcdemment. Cependant, leur innovation sappuie sur diffrents circuits dapprentissage technologique et diffrentes formes de collaboration avec les entreprises et autres acteurs.
Source: Goedhuys (2007)
La capacit dinnovation
Un nombre croissant denqutes portant sur les investissements, dtudes de cas et danalyses sectorielles indique que la capacit dinnovation des entreprises africaines, y compris dans le domaine agro-industriel, dpend des lments suivants: les caractristiques de chaque pays et des entreprises, les modes dapprentissage technologique dont disposent ces dernires, et les formes de collaboration entre les entreprises du mme domaine dactivit, mais aussi avec les acteurs publics. En Rpublique-Unie de TanzanieRpublique-Unie de Tanzanie, la propension innover en lanant des produits qui sont nouveaux pour une entreprise, dpend largement de la taille des entreprises en question. En effet, Goedhuys (2007) montre que la probabilit dinnover dans le domaine des produits est plus leve parmi les entreprises de taille moyenne (30-99 employs), puis parmi les grandes entreprises (100 employs ou plus) et les petites entreprises (de 10 29 employs). Selon cette dfinition, les micro-entreprises sont les socits les moins innovantes. Cependant, cela ne signifie pas que les micro-entreprises ne font preuve daucune innovation. En effet, elles adoptent des processus innovants, amliorent leurs gammes de produits existantes et innovent au niveau de lorganisation et du marketing en vue de survivre. Les gouvernements africains qui souhaitent encourager une innovation gnralise peuvent apporter un soutien toutes les entreprises, des micro-entreprises aux grandes entreprises, en passant par les petites entreprises et les socits de taille moyenne. Pour ce faire, ils doivent utiliser des instruments et organismes adapts chaque type dentreprise. En ce qui concerne les centres de technologie industrielle et dinnovation qui fournissent des services de dveloppement, il serait prfrable de les implanter le plus prs possible des micro-entreprises et des petites et moyennes entreprises. En effet, les grandes entreprises sont plus mme daccder aux connaissances via leurs connexions et leur capital humain plus large. Malgr leur caractre innovant, les PME sont fortement dsavantages en raison de leurs restrictions financires, tandis que les entreprises plus grandes ou
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trangres parviennent plus facilement stimuler les activits dapprentissage technologique internes et accder des systmes financiers formels. Les petites entreprises peuvent toutefois compenser quelque peu leur handicap financier en tissant des rseaux et en collaborant, afin de glaner les informations quant aux marchs et lancer de nouveaux produits. Pour les entreprises locales, les principaux moteurs de linnovation en termes de produits sont Internet, la R et D en interne et la collaboration intensive. Les entreprises trangres, quant elles, exploitent les niveaux de comptences plus levs de leurs employs, les liens de production avec les socits mres, situes ltranger, et un investissement suprieur dans les machines et le matriel (ibid.). En Rpublique-Unie de TanzanieRpublique-Unie de Tanzanie et dans dautres pays africains, lcart technologique, logistique et financier qui spare les entreprises trangres et locales est si important, que les deux groupes ont une interaction limite. Or la politique publique pourrait appuyer ces deux types dentreprises pour augmenter leur capacit dinnovation; il conviendrait dencourager les entreprises trangres former davantage les employs locaux, tandis que les entreprises locales pourraient recevoir un soutien dans les activits dapprentissage technologique quelles utilisent le plus. lchelle des entreprises, il est possible dencourager la capacit dinnovation en crant un terrain propice aux activits dapprentissage technologique et en se concentrant sur les mthodes et moyens ncessaires pour tisser des rseaux et mettre en place une collaboration. Un programme de politique publique complet pourrait mettre en avant les circuits dapprentissage technologique et rflchir des manires de financer linnovation et la R et D applique pour les entreprises locales, tout en renforant les liens entre les entreprises nationales et trangres afin dapprovisionner les marchs de la pauvret, de plus en plus volumineux (ibid.). cet gard, ONUDI (2002) dresse un portrait dtaill des organismes de soutien commercial et technologique qui pourraient tre utiles aux petites entreprises. Sil est vrai que de nombreux pays africains possdent dores et dj ce type dorganismes, ces derniers ne sont pas suffisamment en contact avec les petites entreprises, alors mme que ce serait essentiel pour lamlioration de lactivit agro-industrielle. Par consquent, pour le dveloppement agro-industriel, il serait crucial de rorienter ces organismes de soutien vers les petites entreprises. Par ailleurs, un nombre croissant de donnes met en vidence les lments qui sont dterminants dans la capacit dinnovation des chanes de valeur agro-industrielles. En effet, les lans dinnovation au sein des chanes de valeur ne se limitent pas aux investissements trangers et la gouvernance trangre des chanes en question. Au contraire, ils peuvent tre impulss en aval, par les producteurs locaux, les intermdiaires et les entreprises de transformation (Chapitre 4). De toute vidence, de nombreux pays dAfrique nont pas de politique publique efficace afin dpauler les producteurs africains au sein des chanes de valeur, via des mesures publiques comme la R et D, les formations et les services de dveloppement. Par consquent, pour compenser cette lacune, il est ncessaire dadopter des initiatives et une coordination tournes vers le secteur priv. Par ailleurs, les donnes semblent indiquer que les processus dinnovation dpendent des mcanismes de gouvernance
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qui sont prdominants au sein des chanes de valeur (pression descendante pour linnovation). Cependant, les producteurs nationaux et les acteurs des systmes nationaux dinnovation peuvent influencer ces processus en stimulant les initiatives dinnovation ascendantes. Ainsi, les tudes de cas ralises dans six pays dAfrique et portant sur un vaste ventail de produits agro-industriels (Larsen et al. 2009) montrent les parcours dinnovation divers niveaux de la chane. Ces tudes de cas qui analysent des pays et des produits, permettent de comparer les chanes de valeur des denres de base (manioc et mas) avec les cultures dexportation trs profitables (caf), lhorticulture hauts revenus (poivrons verts en Ouganda et tomates au Kenya) et les chanes de valeur du poisson et des levages (Ouganda, Kenya et Rpublique-Unie de TanzanieRpublique-Unie de Tanzanie). Or ces analyses rvlent un potentiel dinnovation endogne considrable dans la plupart des chanes de valeur. Elles montrent galement que tous les acteurs de ces chanes participent au processus dans une certaine mesure, ce qui contribue une capacit dinnovation croissante. En effet, les participants sadaptent aux innovations des autres en amliorant et restructurant les produits, les processus, les stratgies de marketing et lorganisation de lentreprise. Nanmoins, les analyses rvlent galement que les chanes de valeur sont dotes de mcanismes de coordination variables, qui nont pas tous le mme impact sur la capacit dinnovation. Lencadr 6.10 examine les huit principaux lments dterminant la capacit dinnovation dans les chanes de valeur agro-industrielles. tant donn que les chanes de valeur de lagro-industrie africaine prennent de plus en plus une dimension rgionale, il existe un potentiel vident de coopration rgionale dans les organismes publics de R et D, de formation, de dveloppement et de soutien technologique. Les tudes de cas ralises en Rpublique-Unie de TanzanieRpublique-Unie de Tanzanie, au Kenya et en Ouganda illustrent la manire dont les entreprises agro-industrielles qui participent aux activits dinnovation (fournisseurs dintrants, producteurs de matriel et de pices de rechange, entreprises de transport et de logistique, socits de TIC et entreprises de contrle qualit) se sont vu obliges dadopter une dimension rgionale pour augmenter leurs ventes, et ont galement d adapter les intrants et services fournis (ibid.). Ainsi, certaines entreprises de Rpublique-Unie de TanzanieRpublique-Unie de Tanzanie ont tendu leurs oprations vers de nouveaux marchs au Mozambique et au Malawi. Les chanes de valeur nationales et rgionales pourraient se construire simultanment, puisque ces deux niveaux se renforcent mutuellement en ce qui concerne les conomies dchelle dans les domaines des intrants et des machines, et les infrastructures partages comme les organismes de soutien technologique (CEA et Union africaine, 2009). Par ailleurs, il est impossible de dvelopper des chanes de valeur rgionales si les critres requis, savoir linfrastructure, la coopration politique et des directives conomiques rgionales cohrentes, ne sont pas runis. La stratgie gnralise de la COMESA en ce qui concerne le secteur du cuir vise crer une chane de valeur rgionale pour le btail et la viande. Cette stratgie comprend lamlioration de la qualit, le dveloppement des comptences, la promotion des regroupements dentreprises et le soutien des organisations de producteurs.
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Encadr 6.10: lments dterminants dans la capacit dinnovation au sein des chanes de valeurs de lagro-industrie
Des marchs exigeants: les exportations destination des marchs rgionaux et trangers, et lapprovisionnement de grands clients nationaux, comme les supermarchs et les hpitaux, obligent les producteurs amliorer la qualit et sadapter aux prfrences de leurs clients. Les normes et rglementations: les normes de qualit et les rglementations environnementales obligent les diffrents acteurs sadapter pour pouvoir accder aux marchs. Dans lindustrie de la pche, les entreprises de transformation destination de lexportation collaborent avec dautres participants de leur chane de valeur pour garantir la qualit tout au long de la chane. Les partenariats public-priv: les secteurs public et priv doivent dbattre ensemble des politiques et de la lgislation afin de crer des chanes de valeur dynamiques. Ainsi, ces dernires peuvent instaurer une rpartition optimale du travail entre les deux secteurs pour ce qui est de fournir les infrastructures, les services et les biens publics qui sont essentiels pour augmenter la capacit dinnovation. Des mcanismes de financement innovants: la mise en place de nouveaux mcanismes de financement issus du secteur priv diverses tapes de la chane de valeur permet la modernisation technologique et linnovation, ce qui contribue laugmentation de la production et de la transformation (par exemple, limpact du financement des entreprises de transformation sur la pche, des entreprises de semences sur les agriculteurs, des laiteries sur les producteurs de lait). Les associations de producteurs et dentreprises de transformation: ces associations sont importantes dans toutes les chanes de valeur de lagroindustrie. Elles stimulent ladoption de politiques publiques adaptes; elles compensent les lacunes dans la mise disposition dinfrastructures et de biens publics, et mettent en place des plateformes dinnovation via lautorgulation des normes de qualit et de protection de lenvironnement. Laccs aux organismes de connaissances: cet lment est trs important pour lamlioration des chanes de valeur de lagro-industrie. Des mesures directes et indirectes sont ncessaires pour faciliter laccs de tous les acteurs des chanes de valeur ces organismes (recherche, formation, ducation supplmentaire, dveloppement, soutien industriel et technologique), et pour crer des projets dapprentissage toutes les tapes des chanes de valeur. Une rentabilit lchelle de toute la chane de valeur: cet lment est indispensable pour la modernisation technologique, la cration de valeur ajoute toutes les tapes de la chane, et une plus grande intgration de cette dernire, de lapprovisionnement en matires premires jusquau consommateur final. (Cest dj le cas dans les chanes de valeur dexportation hauts revenus et dans certaines chanes de valeur nationales, comme le caf, la pche, le lait et lhorticulture, uniquement.) Des organismes de coordination: ils doivent tre renforcs pour augmenter la capacit dinnovation des chanes de valeur agro-industrielles. Cette coordination peut tre assure par les entreprises leaders, les organisations de producteurs, les organismes qui fixent les normes et la rglementation, les entreprises de transformation, et mme les ONG. Les tudes de cas montrent que certaines chanes de valeur se sont dj dotes dune entit de coordination, comme les entreprises de transformation du poisson pour lexportation, ou les laiteries.
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lchelle la fois nationale et rgionale, les mesures les plus importantes doivent faciliter, pour les acteurs des chanes de valeur agro-industrielles, laccs aux organismes de connaissances pour la formation, lducation, le dveloppement, la R et D et le progrs technologique. En effet, les lacunes au sein de ces processus freinent considrablement linnovation, la productivit et la comptitivit (Zheng, 2008).
Les regroupements dentreprises pour lapprentissage et linnovation

Les regroupements dentreprises des fins dapprentissage technique et dinnovation sont de plus en plus importants pour le dveloppement de lagro-industrie en Afrique. Ainsi, en thiopie, au sein des regroupements, les entreprises dexportation apportent un avantage en termes de STI, sous la forme dun apprentissage technique et dune innovation suprieurs. Dailleurs, les donnes indiquent que les regroupements tourns davantage vers les exportations sont bnfiques toutes les entreprises, et pas uniquement aux socits exportatrices (ONUDI et al. 2009). Les responsables politiques africains pourraient prendre exemple sur les regroupements agro-industriels chinois et pruviens. En effet, dans ces pays, les centres dinnovation technique ont renforc les avances technologiques au sein des entreprises, et dune entreprise lautre. Au Prou, les centres dinnovation technologique (CIT) ont t crs autour de regroupements dentreprises spcialiss dans la production agro-industrielle; ils sont soutenus et rgis par des ONG et des organisations de producteurs. Dans le sud de la Chine, en revanche, les CIT ont t soutenus par les gouvernements locaux, qui souhaitaient augmenter la valeur ajoute dans les entreprises locales, mais aussi attirer de nouvelles entreprises et des capitaux trangers, et encourager le dveloppement des PME. Par la suite, ces entits ont t transformes en centres de recherche marketing (CRM) davantage tourns vers les marchs, puisque le dveloppement de produits et le marketing sont devenus plus importants pour diffuser les rsultats de la R et D dans les entreprises (Graham et Woo, 2009). Les regroupements permettent galement de rsoudre le problme de labsence dentreprises de taille intermdiaire en Afrique. En effet, ils compensent la relative absence de PME en mettant en uvre un apprentissage collectif, des actions conjointes, des infrastructures partages et des conomies externes. Des tudes de cas ont examin les regroupements agro-industriels suivants: le textile et le bois au Kenya, la fabrication des meubles en gypte et en Rpublique-Unie de TanzanieRpublique-Unie de Tanzanie, et la transformation du poisson au Kenya et en Ouganda. Or ces tudes montrent que les regroupements spontans et les ples urbains engendrent une plus grande circulation des connaissances et ont une activit plus innovante, par rapport aux regroupements rflchis et aux ples ruraux (Oyelaran-Oyeyinka et Mc Cormick, 2007). Par ailleurs, laccs des regroupements dentreprises agro-industrielles aux organismes de connaissances est un facteur cl au Nigria et en Afrique du Sud (Uzor, 2009; Zheng, 2008). Cependant, les avantages potentiels que prsentent les regroupements en termes de STI ne doivent pas tre tenus pour acquis; les gnralisations sont souvent
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trompeuses. Le fait de simplement runir des entreprises, comme cest le cas dans le regroupement ougandais autour de la pche, napporte pas ncessairement une augmentation des comptences. De mme, les regroupements ne peuvent pas amliorer les STI sans des outils complmentaires, comme le financement, la formation et la R et D. Ils ncessitent galement des clients exigeants qui stimulent lapprentissage technologique en rclamant une plus grande qualit ainsi que des normes environnementales et sanitaires. Enfin, dans certains regroupements, les grandes entreprises utilisent leur puissance pour freiner la circulation des connaissances et linnovation, tandis que dans dautres, les socits leaders encouragent linnovation, lapprentissage et lamlioration. Par consquent, toutes ces donnes suggrent que si les gouvernements doivent viter dimposer des regroupements aux entreprises, il est essentiel de les dvelopper autour de la formation et des retombes technologiques, tout en encourageant la collaboration et la circulation des connaissances au sein de ces ples (Oyelaran-Oyeyinka et Mc Cormick, 2007; Zheng, 2008).
6.5 Cadres et outils pour le dveloppement des systmes dinnovation agro-industrielle

Les systmes nationaux dinnovation (SNI)
Bien que les SNI soient de plus en plus utiliss pour restructurer les STI en Afrique, seule lAfrique du Sud compte un SNI bien tabli (encadr 6.11). Or la mise en place des SNI jouera un rle important pour guider le dveloppement agro-industriel, en mettant en vidence la ncessit dacclrer le processus. LAfrique du Sud, lAlgrie, le Nigria et lgypte, qui comptent dores et dj une base industrielle relativement solide et diversifie, compose de grandes entreprises internationales, acclrent le dveloppement des infrastructures de STI et de lagro-industrie. Cest pourquoi leurs SNI ont le plus de chance davancer. Parmi les 1 000 plus grandes entreprises africaines, plus des deux tiers sont implants dans ces quatre pays.33 Cest galement le cas de 30 des 50 plus grandes banques africaines, et de la plupart des grandes entreprises agro-industrielles dAfrique (Forum conomique mondial et al. 2007; OCDE, 2008). La cartographie des entreprises agro-industrielles dAfrique montre une forte concentration en Afrique du Sud, en Algrie, au Nigria et en gypte (OCDE, 2008). Cinq piliers sont essentiels au dveloppement des SNI (encadr 6.12), le plus important tant le secteur des entreprises. En effet, il reprsente la manire dont les entreprises dveloppent ou adaptent les nouvelles technologies, et dans quelle mesure. Or ce processus se fait en partie en raction aux opportunits fournies par les autres piliers, qui sont finalement le moteur de linnovation et de la productivit (Wohlmuth et al. 2000). Paralllement, la politique publique peut jouer un rle crucial en fournissant les mesures incitatives ncessaires pour crer une interaction entre les cinq piliers. En effet, un large ventail de mesures peut tre introduit et utilis
33. Afrique du Sud, Algrie, Nigria et gypte
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lchelle nationale et rgionale, dont: des subventions quivalentes pour tisser un lien entre les organismes de R et D et les entreprises; des subventions temporaires pour appuyer les liens entre les organismes de R et D privs et publics; une simplification des dmarches ncessaires pour dvelopper et dposer des marques locales; des comptitions et rcompenses; des mesures dapprovisionnement public; la possibilit de dduire les dpenses de recherche et de dveloppement prives des impts; la rorientation des instituts de R et D publics, mais aussi des organismes de dveloppement technique et industriel, et de formation en fonction de la demande des entreprises; lattribution de fonds pour les tudes de march; la promotion de lexportation et la participation aux foires commerciales.
Encadr 6.11: Le systme national dinnovation (SNI), le dveloppement agro-industriel et la comptitivit mondiale en Afrique du Sud
Au vu de sa qualit et de son caractre complet, le systme national dinnovation (SNI) dAfrique du Sud se dirige de plus en plus vers le stade de dveloppement de linnovation, selon la mthodologie tablie dans les rapports sur la comptitivit mondiale du Forum conomique mondial. En effet, lintensit globale de la recherche (dpenses de R et D/PIB) est de 0,87 %, soit juste en dessous de lobjectif que sest fix le pays, 1 %. Par ailleurs, ce chiffre reste suprieur lintensit dArgentine et de Grce. Avec 17 910 chercheurs, soit 1,6 pour 1 000 travailleurs, lAfrique du Sud se place au-dessus de la Chine, o la proportion de chercheurs est de 1,2. Quant au secteur commercial, il reprsente 58 % des dpenses totales du pays dans le domaine de la R et D, et constitue par ailleurs un lment de base de la recherche. De plus, le financement de linnovation augmente, et le conseil consultatif national sur linnovation (National Advisory Council on Innovation, NACI), cr en 1997, dfinit lorientation stratgique. Le gouvernement a mis au point des stratgies de dveloppement spcifiques pour divers secteurs technologiques, en accordant la priorit la comptitivit, lavantage gographique et aux connaissances autochtones. La biotechnologie est dailleurs un secteur prioritaire qui pourrait contribuer la transformation future de lactivit agro-industrielle. Nanmoins, la faiblesse du capital humain est un srieux inconvnient. Le pays fait galement face un autre grand obstacle: lincompatibilit entre certains aspects de la stratgie pour les STI et les politiques de dveloppement conomique dans leur ensemble. Par ailleurs, linitiative de croissance acclre et partage pour lAfrique du Sud (Accelerated and Shared Growth Initiative for South Africa, ASGISA), adopte en fvrier 2006, ne tient pas suffisamment compte des politiques adoptes dans dautres domaines, qui constituent des freins rglementaires linnovation. Ces freins sont notamment le taux de change volatile, les goulots dtranglement dans les transports et les infrastructures, la raret des travailleurs qualifis et la concurrence limite dans les secteurs centraux. Dautres obstacles comprennent le poids de la rglementation officielle, laccent qui est mis sur lapprentissage des STI, et non sur la pratique, lutilisation et linteraction, ainsi que le non-respect des dlais dans la fourniture de certains biens publics. Or tous ces lments affectent galement le secteur agro-industriel du pays.
Sources: Jafta et Boshoff (2008); Hanekom (2007); ministre des Sciences et de la Technologie (2006)
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Encadr 6.12: Systme national dinnovation les piliers

1. Le secteur des entreprises, constitu dexploitations et socits de diffrentes tailles et appartenant diffrents types de propritaires, est le pilier central. 2. Les organismes de recherche et dveloppement, dducation, de formation et de dveloppement des comptences. 3. Les organismes de financement de linnovation. 4. Les agences de protection de la proprit intellectuelle et les systmes de soutien technologique et commercial. 5. Les agences de rglementation publique pour les registres des entreprises et les licences, les agences de protection de lenvironnement, et les agences de protection de la proprit et de rsolution des questions relatives lutilisation des terres. Les liens qui existent au sein de ces piliers et entre eux sont importants. En effet, le renforcement de ces liens peut tre bnfique aux entreprises pour ce qui est de la capacit dinnovation, puisque les possibilits de modernisation et daugmentation de la productivit sont alors largies et approfondies. Un nombre significatif de pays africains sest dot de ces organismes, mais na pas encore tabli ces liens, particulirement avec les entreprises. Les petits pays dAfrique pourraient tirer profit dune coordination rgionale des systmes dinnovation, qui permettrait dexploiter les conomies dchelle. Cependant, les institutions de base de ces pays ne souhaiteront pas cder leur pouvoir. Par consquent, la spcialisation de ces organismes et leur coordination devront occuper une place de choix dans les futurs efforts dintgration en Afrique. Pour que lagro-industrie connaisse un large dveloppement, les cinq piliers sont essentiels, tout comme les liens entre eux. Enfin, les SNI africains doivent galement tre prts rpondre aux nouvelles avances des autres pays, et attirer la circulation des connaissances extrieures, particulirement en provenance des entreprises et universits trangres, et de la main-duvre qualifie mobile.
Il est possible de financer toutes ces mesures en fixant de nouvelles priorits dans lutilisation des fonds nationaux (publics et privs) et des sommes fournies par les bailleurs de fonds. En Afrique, le cadre politique actuel nest pas la hauteur de ce dfi; parmi les 19 pays de la SADC-plus, seule lAfrique du Sud a cr des mesures incitatives afin de tisser des liens entre les cinq piliers. Par ailleurs, seuls le Kenya et lAfrique du Sud ont su attirer la R et D des entreprises de biotechnologie agricole et pharmaceutique trangres, et seule lAfrique du Sud dispose dun programme permettant de dduire les investissements privs en R et D des impts hauteur de 150 %, lorsquil sagit dune R et D scientifique et industrielle correspondant aux priorits nationales en termes de STI (Mugabe, 2009). Les mesures incitatives publiques sont galement ncessaires pour veiller ce que les organismes du deuxime pilier (instituts de R et D, organismes dducation et de dveloppement des comptentes) sadaptent davantage la demande des entreprises. En Afrique, les mesures incitatives existantes sont la fois inadaptes et largement inefficaces, mme dans les pays en cours de rforme, comme la Rpublique-Unie de Tanzanie, o le systme de R et D industrielle et agricole se situe bien en-de des besoins du secteur priv (Wangwe et al. 2009). En outre, les faiblesses institutionnelles sont exacerbes par le caractre insuffisant du financement public, la domination et la volatilit des financements issus des bailleurs de
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fonds, labsence de continuit, de transparence et de prvisibilit du financement de la R et D, et labsence de stratgie et dappropriation nationale du programme de R et D. Par exemple, en Rpublique-Unie de Tanzanie, la valeur des services fournis aux entreprises par les organismes de recherche publique est remise en question par la majorit des utilisateurs potentiels. En effet, il existe des partenariats de R et D publique-prive dans des zones o oprent de grandes exploitations commerciales, et o des associations de producteurs, comme lassociation de producteurs de caf de Tanganyika (Tanganyika Coffee Growers Association, TCGA), parviennent ngocier avec le Gouvernement sur des sujets comme les prix, les crdits et linfrastructure. Nanmoins, limpact sur le systme de R et D global reste limit. Il existe galement un certain nombre dorganismes de recherche prive pour les producteurs de caf et de th, mais la plupart des cultures vivrires, ainsi que certaines cultures de rente restreintes, dpendent du systme de R et D publique, lequel ne tient pas beaucoup compte des besoins de lagro-industrie. Le problme se situe deux niveaux: la demande des entreprises ne donne pas lieu une modification au niveau de la R et D publique, et en ce qui concerne lapprovisionnement, les contributions labores par les organismes de R et D ne peuvent tre immdiatement commercialises auprs du secteur de la production. Les agences dducation, formation et dveloppement des comptences sont cruciales au fonctionnement des SNI, mais les niveaux dducation sont bas. Ainsi, le taux dinscription aux diplmes denseignement suprieur spcialiss dans les sciences et la technologie est trs limit (28 % des inscriptions totales; voir Mugabe, 2009). Les formations techniques et professionnelles sont trs faibles dans la plupart des pays dAfrique, malgr des rformes dans les pays comme la RpubliqueUnie de Tanzanie, mesures qui ont un impact restreint (Utz, 2006). Enfin, certains pays comme le Ghana et lAfrique du Sud ont labor des politiques spciales pour encourager les universits collaborer avec le secteur priv, mais parmi les 19 pays de la SADC-plus, les exemples sont rares (Mugabe, 2009). Les TIC et lexistence de ressources humaines qualifies sont essentielles pour lintgration des diffrents piliers des SNI. La Rpublique-Unie de Tanzanie a dailleurs fait des progrs dans ce domaine, grce sa politique nationale en matire de TIC et ses directives nationales de 1997, relatives la tlcommunication. Les tudes montrent que les exploitants parviennent obtenir des prix plus levs en utilisant les tlphones mobiles. Ainsi, en Rpublique-Unie de Tanzanie, les investissements publics et privs en matire de TIC profitent aux petites entreprises de tout le pays, et la connexion Internet relativement complte sest galement avre bnfique pour lactivit agro-industrielle (Utz, 2006). Par ailleurs, il est ncessaire de souligner le soutien financier insuffisant en ce qui concerne linnovation, et son impact ngatif sur le dveloppement agro-industriel en Afrique. Or le troisime pilier des SNI, savoir les organismes de financement de linnovation, sattache prcisment ce problme. Cependant, il est difficile dexaminer cet aspect central sans voquer le problme global de dveloppement de les STI. En effet, les conditions climatiques, les marchs mondiaux et les politiques nationales sont tellement variables que linvestissement agricole tend tre une activit haut risque, particulirement en ce qui concerne le financement de
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linnovation et linvestissement dans les chanes de valeur agro-industrielles. Cest pourquoi les fonds sont trs restreints et les entreprises ne peuvent se limiter aux sources de financement traditionnelles, comme les prts bancaires. Au contraire, elles doivent se tourner vers les entreprises de capital-risque, les organismes de micro-finance, les fonds de la diaspora, les ONG et bailleurs de fonds, et surtout les organismes de financement gouvernementaux. Nanmoins, dans certaines chanes de valeur agro-industrielles comprenant des produits haut rendement, de nouvelles techniques de financement priv sont de plus en plus rpandues, surtout auprs des entreprises de transformation, dexportation ou de collecte, des propritaires dentrepts, et des grands acheteurs comme les supermarchs. Malheureusement, les socits de financement par capitaux propres, les banques commerciales et de dveloppement, les organismes de micro-finance et les agences de bailleurs de fonds nont pas accord suffisamment dimportance au financement des innovations. Or le capital-risque, les exemptions dimpts et les autres instruments qui permettent de financer linnovation ne concernent pas les universits, les PME ni les organismes de R et D. Nanmoins, de nouveaux organismes de financement ont rcemment vu le jour en Afrique du Sud, en Ouganda et au Ghana (Mugabe, 2009). LAfrique du Sud a beau possder le systme de financement de linnovation le plus dvelopp dAfrique, ce systme ne sapplique pas suffisamment aux PME et autres entreprises agro-industrielles. Quant la Rpublique-Unie de Tanzanie, elle compte de nouveaux organismes de soutien aux PME qui offrent des possibilits de financement, mais on ne sait pas comment sont slectionns les projets innovants, ni si les chefs dentreprises ont accs au financement pour les projets quils considrent comme des innovations (Utz, 2006). Les pays dAfrique prennent de plus en plus conscience du rle cl que joue le financement de linnovation dans le dveloppement agro-industriel. Dailleurs, des pays comme le Botswana, le Ghana, le Rwanda, le Kenya, le Mozambique et lAfrique du Sud ont compris que ce financement est important et quil doit tre intgr aux politiques nationales en matire de STI (Mugabe, 2009). Ainsi, en 2007, le Botswana a cr une agence dinvestissement dans la recherche, la science et la technologie afin de financer linnovation. En Afrique du Sud, le fonds pour linnovation (Innovation Fund, IF) et le programme de technologie et ressources humaines pour lindustrie (Technology and Human Resources for Industry Programme, THRIP) sont encadrs par la fondation nationale pour la recherche (National Research Foundation, NRF). LAfrique du Sud encourage galement linnovation par le biais de lagence dinnovation technologique (Technology Innovation Agency, TIA) qui a rcemment vu le jour, et via la corporation pour le dveloppement industriel (Industrial Development Corporation, IDC). Dautres pays (le Ghana, le Kenya, lOuganda et le Zimbabwe) ont galement cr des fonds pour linnovation, mais globalement, le financement de linnovation doit tre rform et faire lobjet de nouvelles initiatives, particulirement pour ce qui est du dveloppement agro-industriel (ibid.). Le quatrime pilier des SNI, savoir les offices de la proprit intellectuelle et les systmes de soutien technologique et commercial, est insuffisant dans la plupart des pays dAfrique. Nanmoins, loffice de la proprit intellectuelle (OPI) thiopien
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montre les rsultats quil est possible datteindre en tablissant un lien avec les entreprises et les agences publiques. En effet, ce lien a permis de crer des marques gnrales pour les cafs de qualit suprieure, tout en amliorant le secteur dans son ensemble. Il est donc possible de gnrer une valeur ajoute pour de nombreux produits agricoles et agro-industriels en amliorant les liens avec les OPI. Il faut savoir que les 19 pays de la SADC-plus qui sont membres des organisations et conventions internationales pour la PI, et de lOrganisation africaine de la proprit intellectuelle (OAPI), ont labor une lgislation et des institutions dans ce domaine, mais elles datent souvent des annes 1960 et 1970, et sont dsormais caduques. Le Botswana, le Ghana, le Kenya, lAfrique du Sud et le Zimbabwe ont quant eux rvis leur lgislation relative aux brevets dans les annes 1990 et 2000 (ibid.). Seuls quelques pays (Le Kenya, Maurice et lAfrique du Sud) disposent doffices ou organisations de la proprit industrielle actifs, dots dun personnel et dun matriel adquats (ibid.). Lagence de la proprit intellectuelle thiopienne montre limportance des marques dposes, et plus particulirement des marques gnrales regroupant les producteurs de caf et autres parties prenantes. Nanmoins, comme indiqu prcdemment, lthiopie doit galement mettre en place les autres facteurs essentiels pour la russite de lexportation. Sil est vrai que certains pays comme le Malawi et la Zambie font des progrs en ce qui concerne les marques dposes (CNUCED, 2006), ils doivent davantage renforcer ce pilier, notamment en adoptant la coopration sous-rgionale dans le cadre de la protection de la proprit intellectuelle. Par ailleurs, le potentiel considrable en termes dinnovations de base et la valeur commerciale des connaissances autochtones restent galement inexploits (Mugabe, 2009; ONUDI, 2006a; But, 2006). Au Nigria, la production annuelle dans le secteur agricole informel, qui utilise les mthodes et techniques autochtones, est value 12 milliards de dollars et fait vivre 81 millions de personnes (But, 2006). Malheureusement, ces innovations sont peu partages, et de nouvelles politiques seraient ncessaires pour diffuser les technologies en question dans tout le secteur. Les nouveaux programmes de STI sud-africains comprennent justement des mesures visant financer, dvelopper et diffuser les innovations de base, tout en les intgrant dans le SNI. De plus en plus souvent, les entreprises pharmaceutiques identifient et dveloppent les marchs en sappuyant sur les connaissances traditionnelles en matire de sant. Par consquent, il serait possible de crer des entreprises de bioprospection qui seraient contrles par les producteurs locaux, pour leur propre bnfice (Mugabe, 2009). Les systmes de soutien technologique et les services dassistance commerciale comprennent les services industriels de base, les services informatiques, la mtrologie, les normes, les centres dessai et de contrle qualit, les centres de productivit, les agences de dveloppement technologique et les laboratoires de recherche et dveloppement (ONUDI, 2002). Il existe dj divers systmes de ce type en Afrique (ibid.), mais dans la plupart des pays, linteraction avec les entreprises et les autres piliers des SNI reste trs limite. Or linfrastructure technologique, savoir les normes, les mesures de qualit et les organismes de mtrologie, joue un rle essentiel dans le dveloppement de la comptitivit lchelle des entreprises, tout en
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contribuant lamlioration des chanes de valeur et la mise en place de ples dactivits. Parmi les 19 pays de la SADC-plus, la plupart sont dj dots de ce type dorganisation, mais les normes de qualit sont trs variables et les entits correspondantes manquent de matriel, de personnel et de financements (Mugabe, 2009). Et surtout, elles nont pas de lien efficace avec les entreprises et avec les autres organismes publics. En rgle gnrale, les petites entreprises et les socits informelles nont pas de lien avec ce pilier, tandis que les grandes entreprises et les socits trangres tournes vers lexportation, ainsi que les leaders des chanes de valeur, laborent leurs propres normes volontaires prives (NVP) et infrastructures technologiques, et utilisent donc peu ces services publics. Par consquent, une participation suprieure et une plus grande collaboration pourraient produire des rsultats supplmentaires. Dailleurs, la Rpublique-Unie de Tanzanie illustre trs bien la ncessit dtablir des liens plus troits avec les autres piliers des SNI. En effet, en 1994, le pays a cr un centre de dveloppement et de transfert de la technologie (CDTT) afin de coordonner les activits daugmentation des capacits, mais aussi encourager ladoption de nouvelles technologies, renforcer la R et D et faciliter lchange des informations ainsi que les services de dveloppement (Utz, 2006). Cependant, le travail de ce centre est rarement adapt aux besoins des entreprises. En outre, lOrganisation de dveloppement des petites industries (Small Industries Development Organization, SIDO), la Banque nationale de microfinance (National Microfinance Bank, NMB) et le programme de garantie des crdits aux PME, qui a t cr rcemment, souffrent des mmes lacunes. Ces entits ont notamment pour rle de conseiller et financer les PME, former le personnel des petites entreprises, et appuyer les associations de producteurs. Elles ont t cres pour combler lcart entre les organismes de R et D et les centres dinnovation technique (TIC) comme le CDTT, tout en tissant des liens via les services de dveloppement et de conseil destination des PME. En Afrique, pour amliorer les liens entre les organismes de soutien technologique et commercial dune part, et les petites entreprises dautre part, lONUDI sest dot dun programme de regroupement et de dveloppement des rseaux. Or ce programme a labor divers instruments qui relient les PME et micro-entreprises avec les grandes entreprises, et viennent appuyer les diffrents organismes. Par consquent, les lments du programme de lONUDI pour les PME au sein des regroupements et rseaux, les TIC, la responsabilit corporative sociale, les partenariats dentreprises et les consortiums dexportateurs, pourraient prendre une plus grande ampleur et encadrer laugmentation des capacits dinnovation des PME et micro-entreprises. Pour ce qui est des centres dinnovation et de dveloppement des entreprises (Centres for Innovation and Enterprise Development, CIED) de la CNUCED, trois outils conus spcialement pour appuyer les PME sont suggrs: a) un outil dvaluation et de surveillance du changement; b) un outil de recherche dinformations gnrales; et c) un systme dvaluation approfondie des entreprises. Il existe encore une grande marge de manuvre pour relier les entreprises et les organismes de soutien technologique diffrents niveaux, ce qui est particulirement important dans le dveloppement agro-industriel. lavenir, en Afrique,
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les entreprises et services de soutien technologiques dots dun financement public pourraient laisser place des partenariats public-priv. Le continent pourrait ensuite adopter des services centrs sur les marchs, qui seraient mis en uvre par des fournisseurs de technologie et de services commerciaux privs. Si une plus grande interaction est obtenue entre les cinq piliers des SNI, un ventail plus large dentreprises verra le jour dans les domaines de lingnierie spcialise, du conseil commercial, et des services technologiques. Pour les PME agro-industrielles, des services de dveloppement comme les centres nationaux de production plus propre (CNPP) sont ncessaires. En effet, ces centres prennent une importance croissante en raison des nombreux problmes environnementaux trs srieux associs au dveloppement agro-industriel. Or le dveloppement technologique et la protection de lenvironnement peuvent tre plus largement encourags, proccupation qui sinscrit galement dans le cadre du cinquime pilier. Le cinquime pilier, savoir les agences de rglementation publique pour les registres dentreprises et la dlivrance des licences, la protection environnementale et les questions de proprit et dutilisation des terres, englobe probablement les aspects les plus ngligs des SNI en Afrique. Pour que linnovation et la modernisation des entreprises agro-industrielles russissent, une rglementation publique cohrente doit imprativement tre applique. Les rapports 2007 et 2009 sur la comptitivit en Afrique (FEM et al. 2009) valuent en dtails la rglementation actuelle en ce qui concerne les marchs de produits et facteurs africains. Or les faiblesses, les lacunes et labondance de rglementations contradictoires ont un impact ngatif sur le dveloppement de lagro-industrie (Larsen et al. 2009; OCDE, 2008; FAO, 2007b). Des organismes et agences de rglementation efficaces sont ncessaires pour grer lacquisition de la technologie et la dlivrance des licences, lvaluation de limpact environnemental, les registres dentreprises et de propritaires terriens, la certification des normes et de la qualit, et la cession de licences pour les nouveaux produits et processus, notamment pour ce qui est des mdicaments et aliments. Lorsque ce type dorganisme nexiste pas ou est inefficace, les innovations sont freines (Larsen et al. 2009; Zheng, 2008; Oyelaran-Oyeyinka et Mc Cormick, 2007; Goedhuys, 2007; Wangwe et al. 2009; Utz, 2006). Les registres de propritaires et dentreprises, les agences de protection de lenvironnement, et les organismes de rglementation de lutilisation des terres, prennent une importance croissance dans le dveloppement agro-industriel. En effet, les pnuries de matires premires (cacao, coton, bois et poisson) dont souffre actuellement lAfrique sont un obstacle considrable au dveloppement et lactivit agro-industriels. Par ailleurs, la dgradation environnementale associe lactivit agro-industrielle non rglemente, et lampleur sans prcdent des acquisitions de terres africaines par des entreprises trangres, montrent le rle central de la rglementation dans la politique agro-industrielle. Une rglementation est galement ncessaire dans les domaines de la biotechnologie et des autres sciences et technologies nouvelles. Enfin, les lois et rglementations existantes doivent tre modifies ou modernises.
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Toutes ces rflexions montrent clairement que les responsables politiques doivent examiner les cinq piliers afin de dcouvrir comment les renforcer au mieux, et comment accrotre les interactions entre eux. Le point faible de lAfrique ne semble pas tre uniquement labsence dinstitutions, mais leur inefficacit et leur caractre inadapt face la technologie moderne, ainsi que leurs interactions trs limites.
Crer des liens entre les systmes dinnovation nationaux, sectoriels et sous-rgionaux
Les chartes et traits des Communauts conomiques rgionales (CER) dAfrique comportent des dispositions pour la promotion sous-rgionale des STI, en vue daugmenter lefficacit, dexploiter la spcialisation et la division du travail, dviter les doublons, et dassurer des conomies dchelle dans la R et D (Mugabe, 2009). Or pour que ces objectifs donnent lieu des systmes rgionaux dinnovation (SRI) efficaces, il est ncessaire de coordonner les cinq piliers des SNI lchelle rgionale. Des mesures ont dj t prises cet gard, notamment le plan daction consolid (PAC) de lUA et du NEPAD pour la science et la technologie, plan daction qui est charg de crer les infrastructures de R et D, sciences et technologie ncessaires pour concrtiser les objectifs ambitieux du PDDAA. Quant linitiative africaine des biosciences (IAB), qui compte des plateformes sur tout le continent, elle est mme de stimuler la production agricole, tandis que les organismes denseignement suprieur et de R et D prsents dans toute lAfrique reoivent le soutien de la banque africaine de dveloppement (BAD) et dautres entits. Le PAC pour la science et la technologie a identifi certains programmes phares pour lAfrique en ce qui concerne le dveloppement agro-industriel, mais ils ne sont pas encore mis en uvre (ibid.). Les programmes phares de lUA et du NEPAD comprennent la recherche sur les technologies intervenant aprs la rcolte, la biodiversit et la biotechnologie, mais aussi la R et D dans le domaine des connaissances autochtones, de lnergie, de lapprovisionnement en eau et de la dsertification (AMCOST, 2009). Paralllement, le PDDAA tablit des propositions pour une initiative stratgique quant aux denres de base en Afrique (Commission conomique pour lAfrique [CEA] et Union africaine, 2009); cette initiative ncessite elle aussi un soutien considrable par le biais de contributions dans le domaine des STI. Un certain nombre dinitiatives sous-rgionales directement lies au dveloppement agro-industriel sont galement en cours dlaboration, comme les projets de la SADC pour la construction dun systme rgional dinnovation. LAfrique du Sud y participe et lon peut dj observer certaines avances. Par ailleurs, la COMESA a propos dlaborer une stratgie de chane de valeur rgionale pour le btail et le cuir; des initiatives rgionales supplmentaires sont galement en cours dlaboration en Afrique de lEst et de lOuest. Or toutes ces initiatives comportent un nombre plus ou moins important dlments relevant des STI. Nanmoins, certaines de ces initiatives rgionales africaines dpendent fortement des bailleurs de fonds; elles se concentrent principalement sur les programmes de R et D et ne sont que lgrement lies au dveloppement technologique et linnovation au sein des entreprises. Par consquent, elles nauront pas un impact rapide sur ces dernires. Elles doivent
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donc tre compltes par une coopration rgionale dans le domaine des STI, coopration qui sera dicte par le secteur priv, et saccompagner galement dune stratgie rgionale de R et D davantage adapte la demande. Il serait envisageable dencourager les grandes entreprises africaines du domaine agro-industriel jouer un rle prpondrant dans cet effort, qui devrait aussi faire intervenir les organisations de producteurs et les cooprations dexploitations. En effet, lheure actuelle, les lments existants des SNI et SRI sont trop loigns du secteur des entreprises prives. En outre, des observations similaires sont valables pour les systmes sous-rgionaux de recherche et dveloppement agricole (R et DA) en Afrique (Nienke et Stads, 2006). Malgr lexistence de rseaux plus rapprochs et de liens plus solides, les organismes de R et D agricole et les entreprises agro-industrielles prives restent spares par un large foss. Or ce foss doit tre combl en tissant des liens lchelle rgionale, et en utilisant les services des instituts de recherche applique, des centres dinnovation industrielle et technique, et des services de formation et de dveloppement prsents dans chaque rgion.
6.6 Infrastructure STI et dveloppement des capacits humaines

Le retard du continent africain dans le domaine technologique est d diffrents facteurs, notamment les lacunes des systmes dducation et organismes de formation, et le dveloppement insuffisant de linfrastructure STI (Oyelaran-Oyeyinka et Barclay 2004). Les politiques passes se sont soldes par des checs, et il existe des carts considrables entre les systmes dducation et les systmes de R et D, en consquence de quoi lducation suprieure est de qualit moindre, et linfrastructure STI est moins approfondie et complte. Or ces insuffisances ont de graves rpercussions sur le dveloppement agro-industriel. En Afrique, les systmes dducation et formation agricole (EFA) sont marqus par des inscriptions en baisse, des tablissements isols et fragments, des cursus obsoltes, des problmes de recrutement, et des locaux et mthodes denseignement dpasss (Banque mondiale 2007b). Cest pourquoi peu de ressources humaines sont disponibles pour le dveloppement agroindustriel (voir aussi ONUDI 2009b). Face ce problme, certains gouvernements africains axent leurs politiques sur le dveloppement des ressources humaines dans le domaine des STI, particulirement pour la R et D, lducation, le dveloppement et la formation agricoles (Nienke et Stads 2006; Mugabe 2009; Banque mondiale 2007c). Ainsi, le Rwanda, qui se remet pourtant dune guerre civile, montre lexemple aux autres pays. En effet, les autorits rwandaises ont examin en dtails linfrastructure STI dans les domaines de lindustrie et de la transformation alimentaire. Dans le cadre de cette analyse, elles ont valu les ressources humaines, et plus prcisment les obstacles qui freinent la production, le marketing, le contrle qualit et la standardisation. Puis des recommandations ont t mises dans le domaine de lducation et de la formation afin de fournir les services STI ncessaires cette industrie (Watkins et Verma 2008). Dans le prolongement de cette analyse, les autorits ont ensuite valu les besoins en termes de STI ainsi que le capital humain ncessaire pour la production dexportations valeur ajoute, savoir principalement des produits issus de lagroalimentaire et de la transformation. Cette tude a soulign les facteurs
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humains qui handicapent le dveloppement et la diffusion des nouvelles technologies. Elle a galement valu le rle des organismes de STI et de formation dans les perspectives de dveloppement de lagro-industrie rwandaise. Enfin, elle a suggr des actions concrtes et des programmes de rforme dtaills afin daugmenter les capacits humaines et institutionnelles dans des centres dinnovation technique et des organismes de formation professionnelle. Elle a galement dfini des plans de financement de la R et D et de la technologie (encadr 6.13). Dans dautres pays dAfrique, des initiatives similaires pourraient dboucher sur des programmes pour le dveloppement de linfrastructure STI et laugmentation des ressources humaines, programmes qui seraient directement lis aux plans de dveloppement de lagriculture et de lagro-industrie.
Encadr 6.13: La transformation alimentaire au Rwanda augmentation des capacits humaines et mise au point de linfrastructure STI pour le dveloppement de lagro-industrie
Laugmentation des capacits humaines pour linfrastructure STI, et la mise en place de liens entre lagro-industrie et les organismes de R et D, dveloppement, ducation et formation, mais galement les centres dinnovation industrielle et technologique, sont des lments importants dans la stratgie complte daugmentation des capacits au Rwanda. Pour dvelopper un programme destination de lindustrie alimentaire, la situation a t analyse afin didentifier les obstacles cls. Ces derniers taient plus particulirement la pnurie de personnel qualifi dans le domaine technique et le management, et demploys pour travailler au sein des organismes de recherche, ducation, formation professionnelle, protection environnementale, et soutien commercial et technique. La situation initiale sest avre extrmement dfavorable. En effet, les professionnels spcialiss dans le management commercial sont trs rares, et lindustrie est confronte de graves problmes de qualit et denvironnement. La commercialisation des produits issus de la transformation alimentaire est freine par divers obstacles: le faible niveau de qualit, la pnurie des comptences et de lexpertise, laspect inadapt de la technologie, et le cot lev des matriaux demballage. Il existe un potentiel pour lexportation mondiale des jus de fruits, des fibres de banane, des fruits secs et du miel, mais pour exploiter ces opportunits, lagence rwandaise dinvestissement et de promotion de lexportation doit recruter des employs qualifis et spcialiss. Mais surtout, le pays doit faire en sorte que les producteurs augmentent leurs volumes tout en amliorant la qualit. Des programmes de rforme visent actuellement modifier le cursus de linstitut des sciences, technologie et management de Kigali, ainsi que ses liens avec lindustrie alimentaire. Ainsi les tudiants obtiendront une exprience pratique. Il est ncessaire de se doter dune expertise technique, professionnelle et de management tous les niveaux, et en priorit dans lagriculture et lindustrie alimentaire. Par ailleurs, le dveloppement dun soutien STI gnralis, et laugmentation des capacits humaines dans ce domaine, sont des facteurs essentiels pour la russite de toutes ces initiatives.
Source: Watkins et Verma (2008)
De nouvelles plateformes dapprentissage technologique et dinnovation trs importantes apparaissent actuellement en Afrique. Linitiative de renforcement des capacits pour la recherche et le dveloppement agricole en Afrique (Strengthening
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Capacity for Agricultural Research and Development in Africa, SCARDA) dpasse mme les frontires nationales et les entits politiques sous-rgionales. En effet, elle tisse de nouveaux liens entre les institutions qui produisent / diffusent la R et D (organismes de recherche et de formation) et les entits qui utilisent les rsultats obtenus (producteurs et entreprises de transformation). Linitiative SCARDA regroupe les acteurs et organismes les plus pertinents pour acclrer le dveloppement de lagriculture et de lagro-industrie en Afrique, en profitant dune plateforme commune dapprentissage et dinnovation (von Kaufmann et al. 2009). Or cette approche et des initiatives similaires pourraient contribuer au changement que lAfrique doit mettre en place au niveau de la productivit pour connatre une rvolution verte. Acclrer le dveloppement des ressources humaines, mettre en place une infrastructure STI, permettre la circulation de la main-duvre qualifie et des professionnels des STI dun pays lautre, et dbattre des diffrentes mthodes daugmentation des capacits: tous ces processus sont au cur de lintgration rgionale. Le dveloppement de linfrastructure STI et laugmentation des capacits humaines sont des objectifs qui requirent des financements supplmentaires, mais laide aux STI reste trs restreinte. En effet, ce domaine reprsente seulement 0,4 % des aides totales alloues la recherche dans les PMA, et 3,2 % de toutes les dpenses pour les comptences humaines avances et spcifiques. Laide alloue aux STI dans lagriculture et lagro-industrie est insuffisante pour soutenir systmatiquement lapprentissage et linnovation ncessaires dans les entreprises (CNUCED 2006). Par consquent, la contribution des bailleurs de fonds doit tre augmente de toute urgence. Par ailleurs, paralllement au financement, il est ncessaire dadopter de nouvelles approches. cette fin, lONUDI a labor une stratgie complte pour augmenter les capacits industrielles, et ainsi combler lcart en matire dassimilation de la technologie et en matire de comptitivit. Pour ce faire, cette stratgie a fix trois objectifs: amliorer laccs des entreprises aux systmes de connaissances, renforcer les liens entre les entreprises et les organismes de connaissances, et augmenter les capacits entrepreneuriales dans des domaines comme les normes et rglementations, ainsi que la scurit alimentaire (ONUDI 2005). Or toutes ces questions devraient tre englobes dans laide aux STI, qui devraient notamment tisser des liens resserrs entre les entreprises comportant un capital de connaissances diffrent, mais aussi entre les entreprises et les systmes de connaissances. Pour parvenir une russite durable, les politiques de dveloppement agroindustriel africaines ncessiteront galement une augmentation substantielle des financements en provenance des bailleurs de fonds, afin de stimuler linnovation directement auprs des entreprises. Par ailleurs, il serait utile de fournir une aide supplmentaire aux programmes dchanges commerciaux, afin daugmenter lapprentissage technologique via une hausse des activits dexportation. Malheureusement, les tendances rcentes dans lassistance fournie lagriculture, la foresterie, la pche et la R et D agricole sont dfavorables. Quant lagro-industrie et lindustrie forestire, elles reoivent des aides trs limites (OCDE 2008). Il est frappant de constater le niveau lev des aides alloues ladministration agricole et la cration de directives (20,9 %), par rapport lducation, la formation et le dveloppe223
ment agricole, ainsi que la protection post-rcoltes et la R et D agricole (seulement 5,7 %). Cependant cette situation nest pas viable sur le long terme (ibid.). En bref, les aides visant dvelopper linfrastructure STI et augmenter les capacits humaines pour faire progresser lagro-industrie et tisser des liens entre les entreprises agro-industrielles et les systmes de connaissances modernes sont limites, variables et biaises dans leur structure. Elles ne cherchent pas augmenter les liens entre les entreprises (exploitations et socits) et les organismes de R et D, universits et systmes de soutien technologique et commercial, qui sont pourtant indispensables la croissance agro-industrielle. Tous les domaines en rapport avec linnovation au sein des entreprises, dont la formation professionnelle, la formation avance en comptences techniques et management, lducation agricole, et le renforcement des systmes de soutien technique cls, reoivent un faible financement de la part des bailleurs de fonds. Par consquent, les politiques en matire daide doivent obir une orientation plus stratgique (CNUCED 2006). Le dveloppement de linfrastructure STI et laugmentation des capacits humaines doivent tre entrepris conjointement par les gouvernements nationaux et les bailleurs de fonds. Dailleurs, les initiatives de dveloppement de la filire du caf au Rwanda pourraient servir de modle aux actions futures des bailleurs de fonds. En effet, le projet de partenariat PEARL pour laugmentation de lactivit agro-industrielle au Rwanda, projet qui est appuy par lagence amricaine pour le dveloppement international (United States Agency for International Development, [USAID]), a stimul de nouvelles formes de coopration entre les exploitants, les vendeurs et les chercheurs (de luniversit nationale du Rwanda). Or les contributions des STI dans la filire du caf rwandaise ont permis une augmentation considrable des prix. Ainsi, entre 2001 et 2006, le kilo de caf sec non transform est pass de 0,22 dollars 2 dollars. Il faut savoir que ce rsultat est d la fois lvolution du march et aux mesures prises dans le cadre de ce projet. Par ailleurs, le partenariat durable pour laugmentation des entreprises rurales et le dveloppement de lactivit agro-industrielle (Sustaining Partnership to Enhance Rural Enterprise and Agribusiness Development, SPREAD) est un programme de suivi qui a vu le jour en 2007. Cette initiative vient appuyer les effets de deuxime niveau, comme la torrfaction du caf et les entreprises issues de lessaimage, qui augmenteront la valeur ajoute dans la filire du caf rwandaise (ibid.). Nanmoins, une approche intgre est ncessaire pour englober toutes les filires de lagro-industrie, mais aussi linfrastructure de soutien, la cration de politiques agricoles et industrielles, et les mcanismes de gouvernance qui y sont lis (ONUDI 2002; ONUDI 2004; ONUDI 2005; ONUDI et al. 2009). En effet, une telle stratgie permettrait dacclrer le dveloppement de linfrastructure STI et laugmentation des capacits humaines.
6.7 Conclusion
Des mesures publiques visant renforcer les politiques en matire de STI, ainsi que linfrastructure, sont indispensables pour dclencher la rvolution de la productivit ncessaire une croissance rapide et durable de lactivit agro-industrielle en Afrique. cet gard, ce chapitre a abord cinq grands domaines qui concernent tout le continent, quels que soient le niveau de dveloppement et les autres carac224
tristiques des pays. Bien que les pays dAfrique nen soient pas tous au mme point en ce qui concerne la couverture des donnes, la prise de conscience des rformes ncessaires et la mise en uvre des politiques, le fait dattacher une importance considrable ces questions peut tre bnfique tous. Ceci tant dit, toutes ces nations devront trouver un moyen dinitier des rformes supplmentaires et de progresser dans le cadre de ces cinq domaines. Premirement, des donnes et indicateurs plus fiables et prcis sont ncessaires pour tablir de nouvelles directives mieux formules dans le domaine des STI, ce qui permettra une agriculture dynamique et un dveloppement agro-industriel gnralis. Il convient dlaborer de nouvelles politiques en matire de STI car de nombreux pays dAfrique nont pas encore intgr ce domaine aux autres politiques de dveloppement conomique. Or une fois que des donnes et indicateurs adquats seront disponibles pour ce qui est des STI, des directives mieux formules pourront tre cres et mises en uvre, si bien que le cadre des dcisions politiques sera largi. La couverture des donnes et les systmes dindicateurs visant valuer les STI dans le cadre du dveloppement agro-industriel, doivent tre renforcs afin damliorer llaboration et la mise en uvre des stratgies relatives aux STI. LAfrique du Sud, lAlgrie, le Nigria et lgypte, ainsi que les pays de la SADC-plus, nous montrent la voie que doivent suivre les systmes dindicateurs des STI. En fin de compte, ces systmes devront tre fusionns et tendus au reste de lAfrique, afin que les diffrents pays puissent comparer leurs niveaux defficacit. Par ailleurs, cette extension devra galement englober les tapes de production et les processus des chanes de valeur dans les filires agro-industrielles, et reproduire la dynamique des STI dans les secteurs privs, surtout dans le cadre de lactivit agro-industrielle. Tous les pays dAfrique peuvent contribuer la cration dun nouvel environnement STI et tirer profit des progrs raliss dans les autres nations; mme les amliorations rduites et progressives seront un plus pour les responsables politiques. Deuximement, il est important de crer des conditions permettant de transformer des avantages comparatifs en avantages concurrentiels dans lactivit agro-industrielle, et ce en exploitant pleinement les contributions des STI. Ce chapitre a abord six facteurs essentiels pour une russite durable des exportations; lAfrique pourrait sinspirer des producteurs et exportateurs prospres de lagro-industrie dAmrique latine et dAsie. En effet, ils montrent lexemple dans les domaines suivants: ladoption de politiques publiques adaptes; lintensification de la collaboration entre les secteurs priv et public; le dveloppement de linfrastructure STI et laugmentation des capacits humaines; et la cration de plateformes dinnovation par les producteurs et leurs associations lorsque leurs entreprises doivent faire face des normes plus exigeantes. Bien quen Afrique, dans le cadre de ces six facteurs dterminants, les conditions initiales soient trs variables dun pays lautre, tous les pays sont mme de samliorer en adoptant des mesures publiques-prives concertes. En outre, des amliorations dans un ou deux domaines suffiraient pour produire un progrs gnral dans lactivit agroindustrielle. Le message cl est donc le suivant: les contributions des STI doivent tre systmatiquement incorpores dans la production et le marketing tout au long de la chane de valeur agro-industrielle, mais la question des STI doit galement tre intgre dans les politiques publiques et la gestion du secteur priv.
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Troisimement, lamlioration de lapprentissage technologique et laugmentation des capacits dinnovation dans les entreprises, plus particulirement agroindustrielles, sont des thmes cls auxquels doivent rflchir les responsables politiques. Il existe de nombreuses possibilits pour augmenter la rapidit et ltendue de lapprentissage technologique, et pour ouvrir de nouveaux circuits dapprentissage, lesquels englobent galement les chanes de valeur et regroupements dentreprises. Or ces possibilits peuvent tre exploites en mettant en place de nouvelles stratgies. Ce chapitre a identifi huit lments dterminants pour la capacit dinnovation lchelle des chanes de valeur agro-industrielles; des amliorations sont possibles en adoptant des politiques publiques et une gestion du secteur priv. Tous les pays dAfrique et leurs entreprises peuvent faire des progrs dans les domaines de lapprentissage technologique et de la capacit dinnovation, quelles que soient les caractristiques de ces pays. En effet, les tudes de cas montrent quun faible dveloppement gnral ne freine pas les avances, condition que les mesures publiques et la gestion du secteur priv soient mises en uvre conjointement. La coordination au sein des chanes de valeur et lapprentissage collectif dans le cadre des regroupements dentreprises crent des opportunits et dterminent la rapidit de linnovation, ainsi que le niveau de comptitivit. Les donnes issues des chanes de valeur agro-industrielles et des regroupements dentreprises en Afrique montrent que la qualit et lintensit de la collaboration publique-prive ont un impact sur la mise en uvre de lapprentissage technologique et laugmentation de la capacit dinnovation. Par consquent, laccs aux systmes de connaissances et lintensification des liens avec linfrastructure des STI sont des facteurs cls. Quatrimement, les pays dAfrique peuvent stimuler le dveloppement et lactivit agro-industriels en se concentrant sur les cinq grands piliers des systmes nationaux dinnovation. En effet, dans la majeure partie du continent, ces cinq piliers en sont un stade rudimentaire, mais des amliorations sont possibles dans tous les pays, et seront profitables lactivit agro-industrielle. Ainsi, des mesures publiques sont ncessaires pour renforcer les liens au sein de ces piliers et entre eux, particulirement lchelle des entreprises. Jusqu prsent, la plupart des pays dAfrique nont pas du tout exploit les opportunits qui existent cet gard. Or mme les pays les moins avancs peuvent tisser des liens plus solides entre les entreprises et les centres de recherche, formation, dveloppement et technologie. Ils peuvent galement utiliser leurs offices de la proprit intellectuelle pour crer des marques autour des produits locaux, et ainsi gnrer une valeur ajoute. Quant aux pays plus dvelopps comme le Maroc, le Kenya et lAfrique du Sud, de nombreuses mesures leur permettraient de dynamiser leurs SNI et de les aligner sur les politiques conomiques globales et les directives en matire de STI. Les organismes de ces cinq piliers doivent tre moderniss et relis entre eux. Mme en Afrique du Sud, il est possible de tisser des liens plus troits entre dune part le SNI et les politiques en matire de STI, et dautre part les politiques conomiques nationales. Par ailleurs, des systmes dinnovation sous-rgionaux et sectoriels mergent galement en Afrique et pourraient stimuler la transition vers de nouvelles politiques agroindustrielles. En effet, les systmes dinnovation sous-rgionaux peuvent aider les petits pays dAfrique renforcer leurs institutions locales. Quant aux systmes din226
novation sectoriels lchelle sous-rgionale, ils sont mme dappuyer les organismes locaux ncessaires pour le dveloppement agro-industriel. Cinquimement, les objectifs et stratgies pour laugmentation des capacits humaines et le dveloppement des infrastructures STI doivent tre formuls lchelle locale et nationale tout en rpondant aux besoins des secteurs de production, et particulirement de lagro-industrie. Les agences de bailleurs de fonds peuvent participer cet effort, mais les aides en question doivent tre drastiquement rorientes. Tous les pays dAfrique peuvent adopter de telles stratgies, mme les petits pays les moins avancs, qui reconstruisent leurs infrastructures aprs une guerre civile, comme le Rwanda. Lexprience de ce pays montre dailleurs que pour lagroindustrie, un programme de rhabilitation complet sappuyant sur les STI contribue dores et dj la reconstruction aprs le conflit. Les capacits humaines qui sont ncessaires pour linfrastructure STI locale et nationale sont values et des mesures de mise en uvre sont prises dans le contexte des projets de dveloppement des ressources humaines. De nombreux pays dAfrique peuvent sinspirer de la manire dont le Rwanda reconstruit son infrastructure STI pour le dveloppement agroindustriel, particulirement dans le cadre de lindustrie de la transformation alimentaire et de lexportation agricole haut rendement. Nanmoins, les aides visant dvelopper linfrastructure STI et augmenter les capacits humaines restent minimes, si bien quune nouvelle orientation est ncessaire de toute urgence. Ces mesures pourraient tre bnfiques aux pays dAfrique les moins avancs pour ce qui est de rhabiliter les institutions et de trouver du personnel pour leurs centres de recherche, formation et technologie. Paralllement, des pays comme le Maroc, le Kenya et lAfrique du Sud verraient une amlioration sils rduisaient leurs pnuries de main duvre spcifique, ainsi que les obstacles au dveloppement dune infrastructure STI, et sils se dotaient dune activit agro-industrielle plus dynamique. La stratgie pour lAfrique doit reposer sur linteraction entre ces cinq domaines politiques. Tous les pays dAfrique peuvent amliorer les politiques en matire de STI ainsi que les infrastructures par rapport leur situation initiale, quels que soient leur niveau de dveloppement et les caractristiques des autres pays. Nanmoins, la mise en uvre des programmes de rforme dans le cadre de ces cinq domaines doit tre concerte. Par ailleurs, il convient dinclure les parties prenantes les plus importantes pour renforcer linfrastructure STI en Afrique, afin de crer un dveloppement agro-industriel dynamique. Le dveloppement de linfrastructure STI ne doit pas se limiter aux sciences et la technologie dans le cadre de la production agro-industrielle; les STI sont galement ncessaires pour relier efficacement les entreprises agro-industrielles africaines avec les marchs mondiaux et rgionaux, afin de stimuler lapprentissage technologique, linnovation et le rendement dans lagro-industrie.
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7. Promouvoir un financement efficace et innovant

Jean Devlin et Patrick M. Kormawa
7.1 Introduction
Pour que le dveloppement de lagribusiness joue le rle de moteur pour la croissance conomique de lAfrique, le secteur a besoin de capitaux. Toutefois, les niveaux dinvestissement sont frquemment sous-optimaux, en partie en raison du fait que le secteur est peru comme risqu et susceptible dengendrer des retours peu attrayants. Les investissements annuels nets sont loin des 21 milliards de dollars ncessaires au continent pour rsoudre seul ses problmes alimentaires (ONUDI et al. 2010). Certains efforts multilatraux sont en cours pour rsoudre cette insuffisance, dont lInitiative pour le dveloppement de lagribusiness et des agro-industries en Afrique (3ADI), une initiative commune de lUnion africaine (UA), des agences de lONU et de la Banque africaine de dveloppement (BAD), conue pour mobiliser les ressources ncessaires aux investissements dans le dveloppement du secteur agroalimentaire en Afrique. Des sources de financement traditionnelles et innovantes ayant un impact au niveau des entreprises et la mobilisation de ressources grande chelle constituent lun des principaux piliers du dveloppement de lagribusiness en Afrique. Ce chapitre offre un examen complet des dfis auquel est confront le financement du dveloppement de lagribusiness, et propose une srie de mesures destines les surmonter, axes sur lapport de financements en termes de capitaux. cet gard, le financement dinvestissements fixes et dun fonds de roulement au niveau micro, et laccs et la disponibilit de financements destins au dveloppement de
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lagribusiness au niveau macro seront examins. Ce chapitre respecte le concept de financement des chanes de valeur, et examine les problmes de financement chaque tape de la chane de valeur agroalimentaire.
7.2 Financement au niveau micro

Le secteur priv africain na pas encore combl le foss qui sest creus dans le financement de lagribusiness suite au dmantlement du modle financier et de dveloppement agricole centr sur ltat. Lincapacit des banques cet gard est troitement lie aux caractristiques de lagribusiness, qui compliquent, pour le secteur, lobtention de prts aux taux pratiqus sur le march. La premire caractristique majeure relve de la nature de la production, perue comme risque. Les animaux nuisibles et les conditions climatiques peu favorables, auxquels sajoutent des risques inhrents au stockage et au march lui-mme, nuisent la fiabilit, souvent saisonnire, des intrants. La mdiocrit des infrastructures est galement source de cots oprationnels levs pour lagro-industrie. Deuximement, la majorit des exploitations agricoles sont des PME34, dimension qui aggrave la perception des risques par les financeurs potentiels. Il est de notorit publique que les PME ont plus de mal que les grandes entreprises accder des financements officiels (Beck et al. 2008). Les PME agroalimentaires africaines, par ailleurs, ont particulirement tendance tre sous-capitalises, manquer de capacits de garantie et faire preuve dune expertise mdiocre en termes de gestion et de comptences commerciales et financires. Nombre dentre elles tendent vers linformalit, ce qui ajoute la complexit ambiante, dans la mesure o leurs progrs sont plus difficiles valuer, et les entreprises informelles tendent faire peu de distinction, voire aucune, entre finances personnelles et professionnelles, voire ne tenir aucun registre35. Pour les banques, valuer et contrler un prt ce type dentreprise requiert danalyser tous les aspects de lentreprise, une approche dont le cot est relativement lev et qui savre souvent impossible. Les prts doivent tre suffisamment importants pour permettre la banque de couvrir le cot lev de la transaction par le biais des marges des taux ou des frais dintrts. Dans ces conditions, toutefois, le volume de ces prts est trop important pour tre absorb par une PME agricole (Dorean et al. 2009). Les prts importants requirent galement un niveau de garantie suprieur, que les exploitations agricoles peuvent ne pas possder sous une forme acceptable. Pour lensemble de ces raisons, prter aux exploitations agricoles africaines se fait le plus souvent par le biais de rseaux informels, tels que la famille et les amis, les fournisseurs et autres relations professionnelles ou les clients grce aux paiements davance (encadr 7.1). Si ces sources de financement sont flexibles et
34. La dfinition de PME variant dun pays lautre, et dune institution une autre suivant les bases (telles que le nombre de salaris, le volume du chiffre daffaires, le type dinvestissement, etc.) ainsi que les niveaux minimum et maximum de chaque base, aucune dfinition ne sera privilgie par rapport une autre aux fins du prsent chapitre. Notre analyse intgrera plutt diffrentes dfinitions afin de distiller des informations appropries sur les besoins et les opportunits de financement des PME agroalimentaires africaines. 35. Stork et Esselaar (2006) diffrencient les petites entreprises informelles des petites entreprises formelles en vertu des points suivants: Le nombre de salaris, 10 tant le seuil dterminant; labsence de tenue de registre; la distinction inexistante entre finances professionnelles et personnelles; labsence de paiement des taxes; labsence denregistrement auprs des autorits et labsence dadresse physique.
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comblent une lacune pour les exploitations agricoles, elles laissent galement les entreprises dans une situation financire prcaire qui freine la croissance du secteur sur le long terme. Largument en faveur de financements formels repose sur leur efficacit et leur capacit fournir plus de services plus grande chelle et offrir une mise en commun des risques, ce dont un financement informel est simplement incapable (Honohan et Beck 2007, p.140).
Encadr7.1: Spectre financier de lagribusiness

Comme pour toute entreprise, toute forme de financement de lagribusiness et de lagro-industrie relvera dactions ou de crances, ou dun mlange des deux. Celles-ci se distinguent par lordre des crances lgales, que les investisseurs dtiennent en vue dun remboursement en cas de faillite dune entreprise: Les crances les plus importantes tant rembourses en priorit, les actions ordinaires en dernier. Le financement des PME par mission dactions est souvent assur par la famille et les amis, et peut tre limit. Les autres sources de financement par mission dactions peuvent provenir de fonds de participation (capital-risque ou capital-investissement, par exemple). La plupart des financements destins aux exploitations agricoles africaines, toutefois, prennent la forme dun financement par emprunt, en gnral auprs de banques et autres institutions financires, mme si les financements par le biais dautres acteurs de la chane de valeur sont galement relativement communs pour lagribusiness (voir ci-dessous). Les financements reposant sur lactif (affacturage, financement sur stocks, crdits lexportation et crdit-bail) sont galement adquats selon des degrs divers. Par financement de la chane de valeur, on entend les sources de financement et autres services financiers des acteurs de la chane, gnralement conus pour accrotre le retour sur investissement, la croissance et la comptitivit de la chane. Les crdits fournisseurs et les paiements effectus davance par les clients sont des exemples de financement au sein de la chane; les financements hors chane peuvent tre issus dinstitutions financires formelles ou informelles. Les financements de la chane de valeur relvent principalement de trois catgories: 1. Lapport de crdit, lpargne, les garanties ou lassurance pour ou parmi les acteurs de la chane de valeur. 2. Les alliances stratgiques conclues via les financements tendus par une combinaison dacteurs de la chane de valeur et dinstitutions financires. 3. Les outils / services de gestion des risques de prix, de production ou de marketing.
Source: Banque mondiale (2007a); Fries et Akin (2004)
Une grande attention a t porte ces dernires annes lexpansion des micro-financements en Afrique, dans la mesure o il est rpondu aux besoins spciaux en dveloppement et en financement des plus pauvres et, dans une certaine mesure, de micro-entreprises. lautre extrmit du spectre, les grandes entreprises bnficient dopportunits financires bien meilleures en raison de leur taille et de risques perus bien moindres. Lexpression chanon manquant est utilise pour dcrire le vide entre ces deux extrmits, les entreprises moyennes tant trop grandes pour revendiquer un micro-financement et trop petites pour
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matriser les ressources et la crdibilit des grandes entreprises dans le cadre du processus dobtention dun financement. Il est dsormais de plus en plus communment admis que le financement de ces entreprises, appel mso-financement, relve dune importance vitale si lon souhaite sassurer que des investissements productifs sont faits sur une base durable. La mso-finance est conue pour combler la place de ce chanon manquant, compte tenu non seulement de la pnurie de prteurs de capital demprunt, mais galement de fournisseurs de financement par mission dactions tel que le capital-risque ou le capital-investissement. Le mso-financement peut tre plus ou moins dfini comme le financement des PME compter de l o le micro-financement sarrte. Il comprend laccs aux emprunts, crdit-bail, crdits commerciaux et autres formes de financement permettant de soutenir la croissance des entreprises, notamment pour les dpenses en capital et les frais dtablissement ou dexpansion. Lorsquun financement est disponible, il est souvent restreint aux fonds de roulement court terme. En gnral, il est trs difficile dobtenir des fonds destins financer des dpenses dinvestissement, car ce type dinvestissement ncessite un important dcaissement ainsi que de longs dlais de rcupration. Lun des principaux obstacles cet gard est la disponibilit de garantie et la hauteur des exigences de garantie. Les financements bass sur la trsorerie (prte contre moins de 100 % de garantie) sont pratiquement absents du secteur agroalimentaire africain, et lincapacit mettre les actifs disponibles (terrains inclus) en garantie entrane un rationnement des richesses (les exploitations agricoles ne possdent pas dactifs quelles pourraient mettre en garantie) et des risques (les entrepreneurs du secteur sont rticents exposer des actifs vitaux pour leur mode de vie aux risques de garantie) (Banque mondiale 2007a). Aussi les petites exploitations agricoles demeurent-elles dpendantes de leurs familles et amis pour dmarrer et sur des revenus restreints pour se dvelopper, ce qui limite srieusement leur taux de croissance, leur accs aux nouvelles technologies et aux opportunits de march, et les laisse vulnrables aux chocs. Les dpenses dinvestissement sur le long terme sont prioritaires pour que lagribusiness puisse crotre et gagner en comptitivit. Les mcanismes facilitant ces investissements sont examins la Section 7.4.
7.3 Financement au niveau macro: flux agrgs

Malgr la prolifration dinstitutions proposant diverses solutions de financement aux exploitations agricoles, les besoins de lAfrique en matire de dveloppement ne sont pas couverts. Sur les 940 milliards de dollars estims (dollars US de 2009 [ONUDI et al. 2010]) ncessaires aux investissements dans lagriculture africaine dici 2050, plus des deux tiers sont requis pour la transformation des produits agricoles et pour couvrir les besoins alimentaires actuels. Les investissement requis en matire de stockage rfrigr et en entreposage sec slvent 78 milliards de dollars, 159 milliards de dollars pour les marchs de gros et marchs ruraux, 207 milliards de dollars pour les structures de premire transformation, 59 milliards de dollars pour la mcanisation et 115 milliards de dollars pour les autres quipements et sources dalimentation (ibid.). Ces chiffres crasent littralement
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les volumes des crdits actuellement disponibles, quils soient issus du secteur public ou priv36. Les principaux acteurs du domaine des investissements publics sont les gouvernements, les organisations multilatrales et bilatrales, les fondations et les institutions financires de dveloppement (IFD). Les principaux acteurs du secteur priv sont les banques commerciales, les fonds dinvestissement, de garantie de prts et de capital-investissement, qui investissent par le biais de titres de crances, de proprit, ou dinstruments financiers mixtes.
Sources publiques
Par le pass, les sources publiques de financement ont t les plus importantes: les gouvernements africains sont dtermins investir au moins 10 % de leurs ressources budgtaires annuelles dans lagriculture conformment la Dclaration de Maputo (Union Africaine 2003) et aux approches de lInde et de la Chine lors de leurs rvolutions vertes respectives (Banque mondiale 2007a). Cette dcision savra historique, car les investissements publics consacrs au secteur avaient fortement baiss les deux dcennies prcdentes, malgr la contribution de lagriculture hauteur de 30 40 % du PIB (Somma 2008). Cet objectif demeure nanmoins dactualit pour un grand nombre de pays africains, seuls 10 pays layant atteint avant avril 2010 (PDDAA 2010), en raison des capacits limites des structures gouvernementales, notamment au niveau local. Ces contraintes tendent souvent rduire leur capacit mettre en uvre leurs programmes, coordonner les diffrents secteurs et superviser de manire efficace les projets nationaux et les projets financs par les bailleurs de fonds. Par ailleurs, il nest pas rare que des membres du personnel comptents passent du secteur public au secteur priv ou des projets financs par les bailleurs de fonds, ncessitant un dveloppement continu des capacits. Une partie du problme relatif la mobilisation des ressources intrieures, dmontr par une faible pargne intrieure brute (EIB) en Afrique, est issue de ce que lvolution des taux dpargne est largement due celle de lpargne publique (Aryeetey 2004). Pendant les annes 80 et 90, lvolution ngative de lpargne publique (due au dficit budgtaire des gouvernements) maintenait les taux dpargne des niveaux trs faibles, mettant ainsi une pression supplmentaire sur lpargne prive. Toutefois, il est galement important de sattacher aux types dinvestissements raliss sous le titre de dpenses agricoles. Les investissements susceptibles dengendrer des retours sur le long terme sont ceux dont le besoin se fait le plus cruellement sentir pour amliorer les capacits dapprovisionnement, rduire les pertes post-rcolte et optimiser les infrastructures et les tablissements agro-industriels, par opposition limpact court terme des investissements tels que les subventions en faveur de fertilisants (Somma 2008). De nombreux
36. Il est souvent difficile de distinguer les chiffres de lagribusiness et de lagro-industrie des chiffres donns pour les catgories de lagriculture et de lindustrie. Cette difficult sexplique par lincohrence des dfinitions et des liens hirarchiques dune source de donnes lautre. En prsence de chiffres dsagrgs, ceux-ci servent lanalyse; toutefois les flux vers lagriculture et lindustrie (et, notamment, la production manufacturire) comprennent souvent des portions de flux dagribusiness. Aussi ces chiffres sont-ils galement prsents, le cas chant.
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Graphique 7.1: Total des ressources perues par lAfrique, toutes sources confondues, 1995-2007
Ressources en APD reues par lAfrique toutes sources confundues de 1995 2008
85.000 75.000 65.000
Millions de dollars
55.000 45.000 35.000 25.000 15.000 5.000 (5.000) 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Pays CAD, Total
Pays non-CAD, Total
Agences multilatrales, Total
Total des flux publics et privs destination de lAfrique

90.000 80.000 70.000 60.000
Millions de dollars
50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 (10.000) (20.000) (30.000) APD Flux privs Autres flux publics 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Note: Les ressources APD perues (premier graphique) plus les autres ressource officielles et prives perues (deuxime graphique) reprsentent 100 % des ressources perues annuellement. Source: ONUDI, base de donnes de lOCDE (2010c)
investissements dans des biens publics de ce type ont affich dimportants retours et amlior lefficacit des dpenses (Banque mondiale 2007a). Les pays africains font appel un volume important de financements publics externes pour lagribusiness et autres investissements de dveloppement, bnficiant peu, par rapport aux autres rgions en dveloppement, de laugmentation des investissements privs trangers (graphique 7.1). Les ressources externes, telles que
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laide publique au dveloppement (APD), sont substantielles et augmentent de manire significative, de 10,2 milliards de dollars en 2001 27,3 milliards de dollars en 2008 (OCDE 2010b). LAOD reste la plus importante source de financement externe en Afrique subsaharienne en dehors de lAfrique du Sud, 8,2 % du PIB, pour 1 % seulement dans lensemble des autres rgions en dveloppement (Ratha et al. 2008, p.7). Sil est vrai quil est important dviter de dpendre trop fortement de ressources externes pour financer le dveloppement, tant donn que cette dpendance rend les pays vulnrables aux chocs externes et la volatilit, il est ncessaire de dfinir le rle que lassistance au dveloppement devrait jouer vis--vis du financement du dveloppement de lagribusiness en Afrique. Compte tenu du volume des investissements requis, il est particulirement important de dfinir la manire dont les sources de financement publiques et prives peuvent au mieux se complter pour produire un impact durable. Cest pourquoi le volume de lassistance ainsi que les secteurs et sous-secteurs cibls revtent une importance cruciale. De nouvelles modalits applicables lassistance au dveloppement ont merg ces 10 dernires annes, avec un dplacement de lassistance en faveur de projets spcifiques et dapproches bases sur des programmes. Cette approche fait suite la Dclaration de Paris sur lefficacit de laide de 2005 et le Programme daction dAccra de 2008, ces approches cohrentes avec les OMD et les Stratgies de rduction de la pauvret offrant des mcanismes de coordination et de regroupement des ressources des bailleurs de fonds. Ces nouvelles modalits sont principalement axes sur le dveloppement social (sant et ducation) et nont quun impact limit sur lagriculture et lagribusiness. La crise alimentaire de 2007-2008 a attir lattention sur le dveloppement agricole et les bailleurs de fonds ont promis de porter lassistance lagriculture 8,9 milliards de dollars par an en vertu du PDDAA. Malgr ceci, les financements octroys au dveloppement de lagribusiness et de lagroindustrie continuent de ne reprsenter quune proportion limite des APD, bien loin des 10 % en faveur desquels les gouvernements africains se sont engags dans le cadre de lallocation de leurs propres ressources (Banque mondiale 2007a). En 2008, seulement 4,1 % des APD taient reverss au secteur, contre un quart dans les annes 1980 (OCDE 2010b; Somma 2008). De la mme manire, les institutions multilatrales ont tendance nallouer quune petite proportion de lensemble des fonds lagribusiness. Le portefeuille de prts de la BAD ninclut que 2,9 % pour lagriculture, tandis que la Socit financire internationale (SFI) investit peine plus de 5 % du total de ses investissements dans lagribusiness subsaharien (BAD 2010). La Banque mondiale (AID et BIRD)37 joue un rle substantiellement plus important, avec 15 % des prts consentis pendant lexercice fiscal 2009 allous au secteur (Banque mondiale 2009c). Les vellits de financement sont partiellement dcourages par limpression de taux dchec levs, ainsi que par les risques et frais de transaction inhrents au dveloppement agricole. Les performances loin dtre excellentes des approches
37. La Banque mondiale est lune des agences spciales des Nations unies. Il sagit galement du nom que lon a pris lhabitude dutiliser pour lAssociation internationale de dveloppement (AID) et la Banque internationale pour la reconstruction et le dveloppement (BIRD), qui proposent toutes deux des prts taux rduits et des subventions aux pays en voie de dveloppement.
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bases sur des programmes, telles que les approches sectorielles (SWAps) et les programmes dinvestissement sectoriel (PIS) pour lagriculture, ont t attribues en partie aux aspects particuliers du secteur. De nombreux analystes notent que ltat joue un moindre rle dans ce secteur que dans le secteur social et contrle moins les consquences. Dautres aspects, tels que lexigence de coopration des ministres agricoles avec les autres ministres, ont frein lapplication lagriculture des approches bases sur des programmes. Nanmoins, ces approches sont considres comme prfrables par nombre de bnficiaires, dans la mesure o elles reprsentent une harmonisation de la gestion des relations avec les bailleurs de fonds, et prsentent le potentiel de renforcer les systmes des pays et damliorer la planification budgtaire et la gestion des dpenses (Odhiambo 2007). Les institutions multilatrales ont galement entrepris de rviser les objectifs de lassistance apporte au secteur de lagribusiness. La stratgie sectorielle agricole 2010-14 de la BAD vise accrotre les financements allous au secteur, avec un pipeline indicatif de projets et de programmes reprsentant la somme de 5,33 milliards de dollars pour la priode (BAD 2010). Le Groupe de la Banque mondiale a vocation augmenter globalement les financements de lagriculture et les financements lis au secteur de 50 100 %, ce qui les porterait de 1,3 milliards de dollars un chiffre situ entre 1,9 et 2,5 milliards de dollars en Afrique. La SFI, en tant quorgane de prts du secteur priv de la Banque mondiale, vise porter ses investissements dans lagribusiness en Afrique subsaharienne 100 millions de dollars dici la fin de 2010, par rapport une moyenne annuelle de 18 millions sur la dernire dcennie (SFI 2009). En termes sectoriels, laide a gnralement tendance porter sur des solutions court terme plutt que sur des investissements visant optimiser la productivit et les capacits. La phase post-rcolte et au-del na pas bnfici de volumes significatifs (graphiques 7.2 et 7.3). Dans ce cadre, les financements et lattention du PDDAA portent en grande partie sur la production agricole, ce qui influence les stratgies des bailleurs de fonds. Par exemple, le Plan daction 2010-12 pour lagriculture subsaharienne de la Banque mondiale, organis autour des piliers du PDDAA, envisage laugmentation de la productivit agricole (notamment pour les petits exploitants), 74 % du solde non dcaiss tant allous ce projet (Banque mondiale 2009c). Toutefois, la stratgie sectorielle agricole de la BAD pour 201014 cible le dveloppement des infrastructures agricoles et soutient la gestion des ressources naturelles, conformment au repositionnement stratgique des financements autour des domaines offrant un avantage comparatif (BAD 2010), et la BAD a enregistr des russites notables dans le cadre du financement de Projets dinfrastructures agro-industrielles grande chelle (encadr 7.2). Les programmes de dpenses de la Banque mondiale et de la BAD ciblent les projets de dveloppement conomique et social, les prts lappui de rformes offrant un soutien budgtaire direct aux gouvernements favorisant la cration dun environnement favorable aux oprations du secteur priv par le biais de rformes politiques et institutionnelles. Les guichets de prts du secteur priv apportent galement leur soutien, tel le guichet du secteur priv de la BAD qui, outre les prises de participation et autres garanties, octroie galement des prts et des subventions.
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Encadr 7.2: Projet sucrier de Markala

Le Dpartement Agriculture et Agro-industrie de la Banque africaine de dveloppement gre lheure actuelle un portefeuille denviron 250 oprations et engagements en cours, reprsentant 3 milliards de dollars dans 30 pays africains (en 2009). Le guichet du Secteur priv de la Banque soutient galement le secteur agro-industriel africain via diffrents produits financiers. Afin de faire face aux changements aux niveaux des institutions, des pays membres, de la rgion et du continent, la banque a rvis sa stratgie agricole, qui vise transformer le secteur dune agriculture de subsistance en une agriculture oriente march. Les oprations de la Banque dans le secteur ont t finances par des prts des conditions librales et non librales, ainsi que par des ressources du secteur priv mobilises par le biais darrangements de co-financement. Le projet sucrier de Markala, au Mali, en est un bon exemple. Pour ce projet, les ressources librales de la Banque et dautres partenaires serviront financer des infrastructures pour lirrigation et la culture de canne sucre (prt conditions librales denviron 30 millions de dollars), tandis que la production de sucre, dlectricit et de biocarburant sera finance par le secteur priv (prt de 25 millions de dollars). Ce projet implique ltablissement dune zone irrigue de 14 132 hectares Markala, 275 km au nord-est de Bamako (Mali). Le projet verra la construction dun moulin sucre dot dune capacit de 8 000 tonnes par jour et de capacits de production de 190 000 tonnes de sucre par an. Il produira en outre 15 millions de litres dthanol par an et co-gnrera 30 MW dlectricit. Le principal sponsor du projet est la socit Sud-africaine Illovo Sugar.
La SFI offre une gamme dinstruments similaire, sans prter directement aux petites entreprises: ses clients se situent gnralement assez prs du tiers suprieur sur leurs marchs domestiques. Le financement des exploitations agricoles de moindres dimensions est nanmoins facilit par chacune de ces institutions via le soutien quelles apportent aux banques et autres intermdiaires financiers pour une raffectation des prts.
Sources prives
Les sources de financement prives de lagribusiness peuvent tre externes (via les flux commerciaux ou de capitaux) et internes (pargne et investissements intrieurs), alloues par le systme financier, principalement les banques commerciales. Malgr la hausse des investissements du secteur priv en Afrique ces 10 dernires annes, les donnes sur les investissements dans lagribusiness priv sont extrmement rares, surtout si lon considre les investisseurs intrieurs.
Sources de financement prives externes

Une monnaie forte est requise pour financer les importations de biens dquipement pour lagribusiness africain et lexportation reprsente le meilleur moyen dy parvenir. Un nombre important de pays africains, toutefois, sont confronts au dficit de leur compte courant, et la gnration de revenus partir des exportations en tant que source de financements pour le dveloppement de lagribusiness est une tche moyen terme (Chapitre 5). Lvolution des modles commerciaux africains et, notamment, laugmentation des changes Sud-Sud, se
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Graphique 7.2: APD dpenses en faveur de lagribusiness en Afrique, moyenne 2002-2005

Sylviculture, 8.0% Pche, 9.6% Agro-industries (en gnral), 8.0% Industries forestires, 1.0% Textiles, cuir et substituts, 1.6%
Autres, 43.7% Industrie, 14.9%
Agriculture, 67.4% Total: 821 m de dollars
R&D technologique, 7.4%
Dveloppement des PME, 38.3% Total: 123 m de dollars
Graphique 7.3: APD dpenses en faveur de lagribusiness en Afrique, moyenne 2006-2007

Sylviculture, 5,9% Pche, 5,4% Autres, 23,9% Industrie, 17,3% Dveloppement des PME, 60,9% Agroindustries (en gnral), 5,3% Industries forestires, 0,2% Textiles, cuir et substituts, 0,3% R&D technologique, 9,5 %
Agriculture, 71,4% Total : 1 377 m de dollars
Total: 238 m de dollars
Source: ONUDI, base de donnes de lOCDE (2010c)
refltent dans lvolution des flux de capitaux privs, les rgions en dveloppement obtenant une part de plus en plus grande des investissements raliss sur le continent (CNUCED 2009b). Les investissements directs trangers (IDE) font partie des principales sources prives de financement de lagribusiness en Afrique et sont en gnral considrs comme des sources dinvestissement utiles, non seulement parce quils sont attractifs, cest--dire plus long terme que les autres investissements, mais galement parce quils sont porteurs de comptences de gestion, de relations commerciales et de retombes technologiques (ONUDI 2007). Ce dernier point est particulirement pertinent, dans la mesure o les autres formes dacquisition de technologie via les voies commerciales ncessitent ds le dpart une base technologique importante et des capacits dabsorption ( ibid .) relativement rares. Pour que ces retombes soient efficaces, elles doivent tre absorbables par lconomie locale.
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Par exemple, les effets peuvent sen faire sentir via les liaisons en amont avec les fournisseurs locaux, mais les transferts ne sont pas automatiques et lapplication des mcanismes devrait tre envisage pour exploiter les gains potentiels. Prenons pour exemple les Programmes de dveloppement de fournisseurs zambiens, conus pour favoriser les groupes industriels domestiques et les mettre en relation avec les investisseurs trangers. Historiquement, lAfrique a attir une part relativement faible dIDE dans les pays en voie de dveloppement, mais cette part a rcemment augment en passant 5,2 % (CNUCED 2009c), et le total des flux vers lAfrique subsaharienne atteignait 32 milliards de dollars en 2009 (Banque mondiale 2010a). Malgr la raret des informations disponibles sur la part dvolue lagribusiness, les donnes disponibles illustrent des flux modestes mais en progression. Les donnes de Business Map Foundation (1994 2006) montrent que, pour lagribusiness africain, les IDE taient approximativement gaux un dixime de ce quils reprsentaient pour le ptrole et le gaz (Mhlanga 2010). La part des investissements consacrs lagro-industrie a augment pendant la priode 2000-2006, lalimentaire, les boissons et le tabac demeurant les principaux domaines dintrts (6,5 %) (CNUCED 2009c). Daprs lenqute sur les investisseurs trangers, ralise par lONUDI en 2007, les secteurs o les investisseurs trangers investissaient le plus taient ceux des transformateurs et des producteurs agroalimentaires (33 %), puis des textiles (19 %) et des activits forestires et du papier (14 %). La production de la plupart des transformateurs alimentaires bnficiant de ces investissements tait destine au march des exportations (60 %). La plupart des investissements taient la proprit exclusive dinvestisseurs trangers (65 %), dont 28 % taient des coentreprises. En termes de volume, la majorit des investissements taient infrieurs 2 millions de dollars. La CNUCED (2009 WIR 2009) souligne que les IDE consacrs aux sources de revenus destines lexportation et aux produits non traditionnels tels que les fleurs coupes, sont plus importants que les investissements consacrs aux denres alimentaires telles que les crales. Cette conclusion peut tre interprte comme indiquant que toute politique conue pour attirer les IDE devrait prvoir les infrastructures ncessaires aux exportations, y compris en matire de tests de qualit, de respect des normes et de certification. Tandis que les IDE Sud-Sud augmentent en Afrique et savrent mme trs importants dans certains pays, les pays dvelopps continuent de soctroyer la part du lion des IDE (CNUCED 2009c). En outre, la plupart des investissements trangers consacrs lagribusiness manent du Royaume-Uni, des tats-Unis ou dAfrique du Sud (ONUDI 2007). Laugmentation des IDE issus des rgions en dveloppement choit principalement aux multinationales asiatiques et africaines, notamment dAfrique du Sud, lun des premiers investisseurs au Botswana, au Malawi et en Rpublique-Unie de Tanzanie, tandis que Maurice possde 21 % des IDE placs Madagascar (CNUCED 2009c). La diversification des sources dIDE est importante, tant donn que les entreprises des marchs mergents apportent des investissements technologiquement plus appropris pour les pays subsahariens (ONUDI 2007).
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Encadr 7.3: Investissements trangers dans la production agricole africaine

Tandis que les IDE consacrs la recherche de ressources ptrolires et minrales en Afrique sont devenus une tendance clairement tablie de la dernire dcennie, les investissements trangers consacrs la production agricole et, notamment, lacquisition de terres, ont fortement augment. Cette volution a entran des dbats tendus sur la nature de ces investissements et sur leur impact en termes de dveloppement et, notamment, dans le domaine de la scurit alimentaire pour le continent. Ces investisseurs peuvent tre des entreprises transnationales (ETN), de nouveaux investisseurs tels que les entreprises publiques, les fonds souverains dinvestissement et les institutions internationales. Lattrait des investisseurs sexplique facilement: de nombreux pays africains offrent dimmenses surfaces de terres arables moindre cot38, un climat adquat pour la culture de diverses denres, des sols fertiles et une main duvre bon march et abondante. Les autres facteurs ont t laugmentation de la demande et de limportation de denres alimentaires dans les pays investisseurs, motive par lvolution des habitudes de consommation et la croissance de la population (Brsil, Inde) ou par les contraintes en matire de ressources (Rpublique de Core, pays du Conseil de Coopration du Golfe), les initiatives en faveur du biocarburant et la rapide hausse du prix des denres alimentaires. La plupart des IDE sont consacrs aux denres alimentaires et cultures sources de revenus (telles que les biocarburants et la floriculture), et pour certains pays africains, la part dIDE consacrs lagriculture au total est considrable, mme si elle dpend de facteurs tels que la disponibilit des terres, mais galement des politiques de promotion des investissements consacrs lagriculture. Malgr les controverses, ce type daccord reprsente pour les Pays africains une opportunit de tirer le meilleur parti de labondance de leurs ressources naturelles et des opportunits de cration demplois, de transferts technologiques et de gnration de revenus (voir Section 7.4 et encadr 3.1).
Source: CNUCED (2009b); Cotula et al. (2009)
Le portefeuille dinvestissements est domin par lAfrique du Sud ( plus de 87 %), mais les flux vers les marchs frontires augmentent galement en pourcentage du PIB39 (Wakeman-Linn 2008), en partie en raison de lamlioration des performances macroconomiques, des rformes et de la stabilit politiques, de la diffrence positive du taux dintrts avec les autres rgions et, dans une certaine mesure, de la perception que les performances de lAfrique en tant que rgion ne dpendent pas de celles des autres marchs mergents. La fuite de capitaux est conforme aux dveloppements macroconomiques positifs. Cette volution favorable aux investissements a entran un accroissement du nombre de fonds privs actifs en Afrique, y compris des investissements commerciaux, des fonds de capitalinvestissement et de garantie de prts, dont un grand nombre ciblent exclusivement les secteurs lis lagroalimentaire (FAO 2010b). Les investissements ont t par ailleurs stimuls par les prix globalement plus solides des produits et par la hausse de la demande en produits agroalimentaires et connexes, tels que les denres
38. Il est important de noter lcart entre les statistiques officielles sur la disponibilit de terres et la ralit sur le terrain en termes de terres existantes utilises par les populations rurales et non formellement reconnues. Cotula et al. (2009) avertissent du fait que la perception de labondance de terres dans certaines rgions doit tre traite avec circonspection. 39. Par exemple, le Ghana et le Kenya ont tous deux peru en moyenne 1,5 % de leur PIB entre 2000 et 2007, par rapport une moyenne rgionale de 0,2 % (Wakeman-Linn 2008).
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Graphique 7.4: pargne domestique brute, Afrique vs. autres rgions, 2000-2008
50 45 40 35 % du PIB 30 25 20 15 10 5 0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 22,3% (2007) 29,2% 22,7% 17,3% 13,0% 45,8%
Afrique sub-saharienne Asie de lEst et Pacifique Amrique latine et Carabes
Pays le moins avancs : classification de lONU Asie du Sud Monde
Source: ONUDI, base de donnes de la Banque mondiale (2010a)
alimentaires et les biocarburants. Les fonds dinvestissements socialement responsables qui respectent un principe de capital patient ou de triple rsultat40 (tels quAgInvest, Root Capital, GroFin, etc.) sont galement en forte progression. Les fonds identifis dans une tude ralise par la FAO en 2010 ciblent les investissements raliss dans toute lAfrique subsaharienne, une attention accrue ayant t porte lest et au sud de lAfrique. La leve de capitaux est en cours pour nombre de fonds rcemment tablis, de sorte que le volume des financements disponibles est difficile valuer avec prcision. Ce quil est possible de discerner plus clairement est la rcente tendance la hausse dans la cration de nouveaux fonds consacrs lagriculture africaine, ainsi que la croissance de lapptit des investisseurs pour le secteur. De la mme manire, la croissance du secteur bancaire africain ces dernires annes a entran une hausse de lintrt des investisseurs trangers, tels que la Banque industrielle et commerciale de Chine (ICBC) et son investissement notable de 5,5 milliards de dollars dans la plus grande banque du continent, Standard Bank, en 2007. Depuis lors, les banques trangres et les grandes banques africaines telles quEcobank ont tendu leurs oprations, illustrant ainsi le grand potentiel de maturation du secteur bancaire africain. Lattention croissante des banques trangres et de leurs clients respectifs en Europe, en Amrique et, de plus en plus, en Chine et en Inde, pour les infrastructures, reprsente une opportunit de rduire les contraintes auxquelles le dveloppement de lagribusiness est confront cet gard, et le dveloppement gnral du secteur bancaire est de bon augure pour les banques
40. Le principe du triple rsultat fait rfrence un spectre de critres permettant de mesurer les performances organisationnelles en termes dimpact conomique, social et cologique; galement connu en tant quapproche des 3P, pour Personnes, Plante et Profits.
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qui souhaiteraient largir leurs portefeuilles afin dexploiter labondance des opportunits que prsente lagribusiness.
Sources de financements domestiques prives

En ce qui concerne les sources internes prives dinvestissements dans lagribusiness, il a t not plus tt que la mobilisation de ressources domestiques sur le continent reprsentait un dfi. Le continent continue de prsenter le taux dpargne le plus faible de toutes les rgions en dveloppement (graphique 7.4), tout juste 17,3 % du PIB en 2008 contre 29 % pour lAsie du Sud et pratiquement 46 % pour lAsie orientale. Les pays africains ayant obtenu un taux dpargne lev y sont parvenu en grande partie grce lexplosion des prix des produits tels que, principalement, le ptrole. Le potentiel des investissements domestiques en Afrique demeure largement sous-exploit. Il est estim quenviron 80 % de lensemble des actifs de lAfrique rurale sont dtenus sous des formes non financires, telles que le btail, les stocks de marchandises, de crales, de bijoux ou de matriaux de construction (E. Aryeetey 2010). Plusieurs manires dexploiter ce potentiel dinvestissements dans lagribusiness sont dcrites la Section 7.4. Malgr les contraintes lies au niveau limit de lpargne domestique, la plupart des systmes financiers des pays africains ont fait lexprience, ces dernires annes, dun excs de liquidits, cest--dire que les banques dtenaient plus de liquidits que ncessaire dans des circonstances normales. Ceci sexplique en grande partie par limportance des flux de capitaux, y compris les ressources et laide perues (Saxegaard 2006), mais reflte galement limportance des risques quimplique loctroi
Graphique 7.5: Valeur des prts octroys par les banques commerciales aux secteurs agricoles des pays africains slectionns
4,480 4,156
3,332 3,063
3,302
3,430
Millions de dollars
2,447
2,522
2,545
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Source: ONUDI, base de donnes de Mhlanga (2010)
241
Graphique 7.6: Part des prts octroys par les banques commerciales lagriculture par rapport au total des prts octroys et au PIB
Ouganda Tanzanie Kenya Mozambique Sierra Leone Malawi Ghana Nigria Botswana 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Part de lagriculture dans les prts (en %)
Part de lagriculture dans le PIB (en %)
Source: ONUDI, base de donnes de Mhlanga (2010)
de prts non garantis et, plusieurs reprises, une faible demande de crdit de la part des emprunteurs rputs bancables. Malgr la liquidit des banques, les prts commerciaux en faveur de lagriculture et de lagribusiness demeurent extrmement faibles en comparaison de la contribution du secteur au PIB (graphique 7.5 et graphique 7.6). Daprs des tudes de la FAO sur les prts consentis lagriculture dans plusieurs pays africains slectionns (FAO 2010c), les banques commerciales, de rares exceptions prs, concderaient moins de 10 % de leurs portefeuilles de prts lagriculture. Dans un nombre croissant de pays, le problme est rsolu par les financements indirects, surtout par des marchands qui empruntent auprs de banques avant de raffecter les prts de petits exploitants dans le cadre dune agriculture sous contrat. Cette tendance est en augmentation dans lest et le sud de lAfrique, surtout pour les cultures destines lexportation telles que le tabac et le coton. Des facteurs structurels sont la base de cette situation de faiblesse des crdits octroys lagribusiness et aux agro-industries par les banques commerciales. En premier lieu, la mesure des prts dpend du degr de commercialisation de lagriculture, qui se distingue de ses capacits de subsistance, ce qui exerce un impact important sur les risques prsents par les emprunteurs et est galement li la question des marchs finaux, ainsi qu la question de savoir si la production est destine lexportation ou la consommation intrieure. Le lien contractuel avec les ETN offre aux petits producteurs un accs bien plus important aux financements, mme si les produits concerns sont principalement destins lexportation
242
(au Kenya, par exemple, 60 % du th et du sucre sont produits dans le cadre dune agriculture sous contrat CNUCED 2009b). En second lieu, les limitations imposes aux prts bancaires sont plus aigus pour le financement terme (dure de cinq 10 ans), les banques elles-mmes prouvant des difficults obtenir des financements pour des priodes plus longues. En fin de compte, les rgimes fonciers qui prvalent freinent loctroi de prts par les banques lagriculture. Linscurit permanente qui caractrise le droit de proprit empche lutilisation dactifs disponibles en garantie dun crdit. Le droit sur des terres ne peut tre accept en guise de garantie que sous rserve de faire lobjet dune dfinition prcise, dtre cessible et lgalement applicable, ce qui nest pas le cas compte tenu de la situation de pluralisme lgal qui caractrise le droit foncier. Plusieurs manires de rsoudre la situation de linscurit du droit foncier et des droits de proprit, en vue daccrotre les opportunits de crdit, sont examines ci-dessous. Bien quon ait assist une augmentation du nombre de sources, externes et internes, publiques et prives, de financement des investissements dans lagribusiness africain ces dernires annes, le flux des fonds mis disposition est loin de suffire aux besoins. Les sources publiques (dpenses gouvernementales, pargne publique, APD et autres flux publics externes) ont eu un impact limit sur le flux de fonds destins au secteur. Les ressources domestiques sont loin de correspondre aux engagements des gouvernements, et sil est vrai que les APD sont en hausse, elles demeurent un faible pourcentage de laide globale, restent concentres sur des solutions court terme plutt que sur des investissements destins amliorer la productivit et les capacits. Les grandes banques multilatrales ont dfini de modestes objectifs pour laugmentation des prts, qui continueront de ne reprsenter quune petite proportion de leurs portefeuilles. Dans le mme temps, les sources prives (revenus commerciaux, IDE, portefeuilles dinvestissements et pargne et crdit financiers internes) ont gagn en dynamisme et en diversit. Avec lamlioration de lenvironnement conomique dans sa globalit et loptimisation de lattractivit sectorielle de lagribusiness due la hausse des prix des produits de base, les revenus commerciaux et les investissements trangers se sont acclrs, affichant une plus forte progression par rapport aux autres rgions en dveloppement, et tandis que le taux dpargne financire interne reste bas, les prts accords par les banques lagribusiness sont en hausse.
7.4 Cadre de facilitation des financements

la lumire de ce qui prcde, que doit-on faire pour amliorer laccs aux financements des exploitations agricoles du continent ? La cl de la libration des ressources des secteurs priv et financier consiste accrotre la rentabilit et rduire les risques. Des mcanismes innovants cherchent y parvenir par lapport de la garantie ncessaire, la rpartition des risques parmi les investisseurs et loptimisation de laccs aux financements par une partie au bnfice dautres parties moins bien notes, par le biais de garanties, par exemple (Ketkar et Ratha 2009). Au niveau micro, rduire les risques inhrents au financement de lagribusiness, faciliter les produits innovants et encourager divers prestataires financiers doivent devenir des priorits, afin dattirer les investissements ncessaires au dveloppe243
ment du secteur. Au niveau macro, il est clair que les sources actuelles et les modles standard de financement sont insuffisants pour fournir les ressources ncessaires au financement de lagribusiness et du dveloppement agro-industriel. Il est par consquent essentiel didentifier des sources de financement supplmentaires, tout en renforant galement les capacits de mobilisation de plus de ressources de la part de sources traditionnelles. La rvision complte du financement de lagribusiness requiert la cration dun cadre permettant de coordonner et concentrer les efforts des acteurs des secteurs public et priv le long de la chane de valeur afin den garantir limpact. Ce type de cadre peut rsulter de ltablissement de fonds compartiments nationaux (et ventuellement rgionaux) destins canaliser les ressources de dveloppement de lagribusiness. Les partenariats public-priv pourraient apporter une contribution majeure, et les interventions du secteur public conues pour rduire les risques et augmenter la rentabilit sont essentielles. Le secteur public assure le financement des infrastructures et de lassistance technique requises pour dvelopper les capacits (entreprises agroalimentaires, institutions et organismes gouvernementaux de soutien), tandis que le secteur priv pourrait accder aux facilits de refinancement et de garantie pour les prts et investissements consacrs lagribusiness. Le dveloppement de leurs capacits serait galement facilit par les formations destines renforcer la porte et lexpertise de lagribusiness. Ce cadre et ses composantes peuvent tre adapts au contexte national (ou rgional), y compris par llaboration de stratgies de mobilisation des ressources appropries (labores ci-dessous) et dun mcanisme de coopration et de partage dinformations entre le public et le priv, important pour la promulgation de portefeuilles de projets dinvestissement bancables. Les fonds peuvent par ailleurs tre structurs de telle manire que diffrents investisseurs prsentant des attentes diffrentes en termes de retours soient reprsents par le biais dinstruments diffrents. Par exemple, une institution financire internationale peut prfrer investir dans des actions et prendre plus de risques avec la possibilit de retours plus levs; dans le mme temps, les agences donatrices peuvent prfrer un prt terme avec un faible taux dintrts et de moindres risques, et certains investisseurs ou fondations philanthropiques peuvent investir via des investissements lis des programmes, souvent associs des taux de retours substantiellement infrieurs aux taux du march. Ce concept tait au centre des discussions entre les dcideurs politiques africains lors de la rcente Confrence de haut niveau sur le dveloppement agroalimentaire et agro-industriel en Afrique (HLCD-3A), qui sest tenue Abuja en mars 2010. La confrence a valid les propositions de dvelopper un mcanisme de financement destin mettre en uvre lInitiative pour le dveloppement de lagribusiness et des agro-industries en Afrique (ID3A). Ce mcanisme a vocation accrotre de manire substantielle les investissements dans ces secteurs. Outre la cration de fonds compartiments pour canaliser les ressources, ce cadre inclura ncessairement les stratgies de mobilisation des ressources grande chelle ainsi que des mesures de rduction des risques, augmentera la rentabilit par le biais damliorations des infrastructure financires, doutils et modles de financement innovants, du renforcement des capacits et de lassistance technique.
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Mobilisation des ressources grande chelle Mobilisation des ressources domestiques

Investir lpargne nationale dans le cadre dinvestissements productifs a un effet positif sur la croissance. Toutefois, la capacit de mobiliser lpargne domestique pour un investissement dpend en grande partie des structures de march des conomies africaines. Pour que cette mobilisation puisse avoir lieu grande chelle en Afrique, le financement des actifs des foyers doit augmenter, ce qui peut tre aid par une rforme du secteur financier. Aryeetey (2004) dcrit le cercle vicieux auquel sont confrontes les conomies africaines, dans la mesure o des changements structurels seraient ncessaires la gnration dpargne, tandis quun surplus dpargne serait requis pour nourrir lmergence de changements structurels. Dans la droite ligne de la tendance au micro-financement en Afrique, celleci peut tre renforce par linclusion, fonde sur la demande, de produits dpargne destins aux foyers. Ce genre dapproche devra rsoudre le problme des primes de liquidit recherches par certaines personnes engages dans des activits conomiques lies lagroalimentaire (la plupart de la population), en raison de la saisonnalit de leurs activits et de leurs revenus, en rduisant les risques associs aux activits agroalimentaires. Le deuxime sujet prendre en compte est le maintien de la stabilit macroconomique, indispensable pour garantir que les retours sur les actifs financiers sont plus stables et prvisibles. En troisime lieu, les institutions disposant de relations plus troites avec les dtenteurs dactifs ruraux, tels que les institutions de microfinance (IMF), rduisent pour ceux-ci le cot des transactions en dtenant leurs actifs sous une forme financire (ibid.). La mobilisation des ressources domestiques reprsente un immense potentiel dinvestissements productifs pour lagribusiness, mais il sagit dune solution sur le long terme et, par consquent, dun effort sur le long terme qui ne saurait rpondre aux besoins immdiat de financements accrus.
Mise en valeur des diasporas

La diaspora africaine se compose denviron 30 millions de personnes qui vivent en dehors de leur pays dorigine, et leur contribution par le biais des transferts est estime 40 milliards de dollars, loin devant les APD (FIDA 2009). Les rsultats de ltude du Fonds international pour le dveloppement agricole (FIDA) montrent quau moins 10 20 % de ces transferts sont pargns ou investis. Daprs une tude de la BAD (2009) concernant quatre pays africains41, plus de 70 % des projets dinvestissement soutenus par les migrants sont des projets agricoles. La proportion de transferts envoys pour soutenir la consommation des familles et autres foyers bnficiaires varie avec le niveau de comptences et de qualification des migrants, les personnes des catgories socioprofessionnelles suprieures allouant une plus grande part de leurs transferts des investissements sur le plus long terme (ibid.). Cette tude a permis de conclure que la part des transferts consacrs des investissements tait principalement due deux facteurs en particulier: a) la capacit limite
41. Comores, Mali, Maroc et Sngal.
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des bnficiaires organiser et grer des activits productives, et b) labsence de confiance des migrants dans les structures intermdiaires. Il est important de mettre en place des stratgies damlioration des systmes de transfert, par exemple en rduisant le cot et linfluence des socits de transfert dargent. Le flux des transferts peut galement servir lever des fonds pour le dveloppement de lagribusiness via la titrisation, cest--dire en donnant les futurs flux de transferts en garantie aux investisseurs sur les marchs de capitaux internationaux. La Banque dimport-export africaine est active depuis le dbut des annes 1990. Elle organise la titrisation de flux futurs, telle que la facilit dmission consortiale deffets garantie par des transferts hauteur de 50 millions de dollars pour une entit nigriane utilisant des crances de MoneyGram, en 2001. Lmission dobligations diaspora reprsente une opportunit doptimiser lpargne des diasporas, ainsi que les transferts, des fins dinvestissements productifs dans les pays dorigine. LInde a lev 11 milliards de dollars auprs de sa diaspora de cette manire (Ketkar et Ratha 2009). Les diasporas tendent adopter un point de vue diffrent vis--vis des investissements dans leurs pays et devises dorigine, car elles sont plus familires avec les risques et sont en gnral dj exposes au risque de change. En gnral, ce type dobligation est galement considr comme patriotique et renforce la volont de participer au dveloppement du pays dorigine. Les gouvernements peuvent mettre ce type dobligation en le dsignant spcifiquement pour un investissement dans lagribusiness. Chacune de ces options (titrisation des flux de transferts de la diaspora et ciblage de la diaspora en tant quinvestisseurs) est complique et peut ne pas tre disponible dans chaque pays dAfrique subsaharienne, mais porte la promesse du financement du dveloppement de lagribusiness pour les pays tels que le Nigria, le Soudan et lOuganda, dont les diasporas sont importantes (Honohan et Beck 2007). Ils prsentent un potentiel dexploitation de vastes ressources (certaines estimations laissent entendre que la premire option pourrait reprsenter 17 milliards de dollars, et la seconde jusqu 10 milliards de dollars) en vue de financer lAfrique subsaharienne (Ratha et al. 2008). Les questions envisager pour chaque option portent sur la force et la transparence des systmes juridiques assurant la mise en application des contrats, le cot des services juridiques et de conseil, et le dveloppement de relations avec des banques et institutions financires trangres afin de sassurer que les obligations sont effectivement proposes aux investisseurs cibles appropris. Une approche similaire est possible avec dautres flux dargent titriser, tels que les ressources naturellement perues ou les flux daide. Le potentiel de lever dimportantes ressources grce ces mthodes a t dvelopp dans le secteur de la sant, avec la cration de la facilit de financement international en faveur de la vaccination (IFFIm), par exemple. LIFFIm convertit les engagements gouvernementaux sur le long terme en ressources de liquidits immdiatement disponibles, en levant des fonds grce lmission dobligations sur les marchs de capitaux internationaux, en vertu de contrats juridiquement contraignants conclus avec des pays donateurs largement solvables. Cette approche est particulirement importante pour les investissements consacrs aux infrastructures, sciences et technolo246
gies de lagribusiness, ces biens publics prouvant bien plus de difficults attirer des investissements privs (OCDE 2010d).
Fonds souverains dinvestissement

Les Fonds souverains dinvestissement (FSI) sont des vhicules dinvestissement dont le financement est assur par largent issu des rserves dune Banque centrale qui accumule les surplus budgtaires et commerciaux, et qui sont par consquent le plus souvent utiliss par des pays riches en ressources capables de mobiliser des revenus substantiels grce lexportation de ptrole et de minraux. prsent, de nombreux pays africains ont effectivement entrepris de dpenser leurs capitaux avec la baisse progressive de leurs ressources en minraux et en ptrole, dont le produit est dpens pour des biens de consommation courante plutt quen investissements sur le long terme. Avec la rsurgence du nationalisme des ressources, les gouvernements intensifient la mobilisation de ce type de revenus, bien qu lheure actuelle, seuls quelques pays africains ont fait part de leur intrt les rinvestir dans des capitaux physiques et humains. Le Nigria en est un bon exemple, puisque les retombes des revenus de lexportation de ptrole servent stimuler lagribusiness et les prts aux PME par lintermdiaire du systme bancaire. Dvelopper des mcanismes durables et crdibles afin de surmonter toute maldiction des ressources naturelles potentielle devrait tre lune des priorits des conomies riches en ressources, dont un grand nombre sont victimes du syndrome de la maladie hollandaise, qui retourne les conditions commerciales contre la production agricole et le secteur de lagribusiness. Les richesses en ressources peuvent ds lors reprsenter une source de revenus substantiels pour les investissements dans lagribusiness et les agro-industries, crant plus dactivits conomiques requrant une forte main duvre, contribuant ainsi accrotre la stabilit et la durabilit du dveloppement et crer de vastes richesses. Les FSI bien grs pourraient servir amliorer lefficacit et lquit des programmes de dveloppement, en portant une attention particulire lagribusiness.
Cibler les IDE consacrs lagribusiness

Les analyses cites plus haut montraient que les IDE consacrs au secteur productif, notamment lagribusiness et les agro-industries, sont trs limits. Cibler les IDE ddis ces secteurs peut jouer un rle dveloppemental essentiel en termes de cration dune industrialisation oriente vers les exportations, comme on a pu lobserver en Asie de lEst et du Sud-est. Ltablissement dun environnement favorable aux investissements et dun climat commercial destin attirer les investissements domestiques et trangers dans lindustrie manufacturire est une priorit importante. De manire plus gnrale, il est galement essentiel doptimiser les retombes des IDE en termes de dveloppement des capacits domestiques, qui ncessite la cration dune base scientifique et technologique approprie. Les controverses relatives aux ETN et IDE dans la production agricole voques dans lencadr 7.3 soulignent la ncessit, pour les gouvernements africains, de sassurer que leurs politiques sont conues pour maximiser les bnfices de ces types dinvestissements ainsi que la participation au secteur de lagribusiness. Cette
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approche est applicable jusqu la ncessit de ngocier prudemment les conditions de tout contrat et de chercher sassurer que les impacts ngatifs potentiels sont dment envisags. Les plus grands bnfices que les pays peuvent retirer de ces investissements ne prennent pas la forme de loyers pour la location de terres; il convient plutt de se concentrer sur les engagements des investisseurs certains niveaux dinvestissement, de cration demplois et de dveloppement dinfrastructures. tant donn la grande diffrence des impacts, les dcideurs politiques devraient accrotre la distinction entre IDE et participation aux chanes de valeur de lagribusiness sans apport de capital. Par exemple, lintensit du capital ncessaire la production de biocarburant a plus de chance dtre favorable aux IDE quune production requrant plus de main duvre et favorisant les arrangements contractuels avec les producteurs. Cest pourquoi, lors de llaboration de stratgies destines attirer les IDE pour lagribusiness, les dcideurs politiques devraient galement envisager les liens quont les producteurs domestiques avec les entreprises transnationales par le biais dautres arrangements contractuels.
Encadr 7.4: Ngociation de contrats pour le dveloppement de lagribusiness

Il convient de tenir compte des domaines suivants lors de la ngociation de contrats dinvestissement entre pays htes et investisseurs trangers, sans oublier la possibilit de dfinir des conditions et des seuils minimum / maximum respecter, des dlais, des primes incitatives et autres pnalits, etc.: Modalits dentre des ETN Cration demplois Transferts de technologie et recherche et dveloppement Bien-tre de la population locale Partage de la production Rpartition des revenus Achat dintrants locaux (main duvre incluse) Exigences des marchs cibles Dveloppement des infrastructures connexes Protection de lenvironnement
Source: CNUCED (2009b)
Financement de projet dinfrastructures pour lagribusiness et lagro-industrie

Le Chapitre 9 illustre clairement lampleur des investissements ncessaires en termes dinfrastructures et dnergie pour un dveloppement durable de lagribusiness sur le continent et voque les contraintes financires auxquelles les projets grande chelle sont confronts. Malgr les obstacles, il existe dimportantes opportunits dattirer et doptimiser les investissements, telles que les formes mergentes de financement de projet, financement carbone inclus (notamment dans le secteur nergtique), les fonds dadaptation au changement climatique, facilits de microcrdit, partenariats public-priv et investissements dans des projets bilatraux. Un exemple rcent en est la participation croissante et les investissements de la Chine dans les infrastructures de lAfrique subsaharienne et, notamment, dans des projets lis aux ressources naturelles.
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Le type de services et dinfrastructures nergtiques requis et lampleur de la demande dtermineront la forme de financement la plus approprie. Les formes traditionnelles de financement de projets grande chelle comprennent les financements publics (nationaux ou internationaux), les partenariats public-priv, et les prts des conditions librales et non librales. Les partenariats public-priv sont de plus en plus considrs comme des vhicules de financement des initiatives de production nergtique et devraient par consquent tre envisags dans la mesure du possible. Par ailleurs, la possibilit de financer les projets augmente ds lors quun projet nergtique vise dvelopper un usage productif gnrateur de revenus, comme cest le cas des processus agro-industriels. Le financement carbone reprsente une source de financement mergente de plus en plus reconnue dans les pays en voie dveloppement. Le Mcanisme de dveloppement propre (MDP) est lune des trois manires conformes au Protocole de Kyoto travers lesquelles les pays dvelopps peuvent rduire leurs missions de gaz effet de serre (GES)42. En vertu de cet arrangement, les pays dvelopps investissent dans des projets mis en uvre dans les pays en voie de dveloppement qui rduisent leurs GES, projets nergtiques inclus. LAfrique doit encore exploiter ce type de ressource de manire adquate et ne dtient actuellement que 2 % du nombre total de projets dvelopps en vertu du MDP dans le monde (CCNUCC 2008). Le financement carbone est une ressource montaire gnre par les marchs du carbone. Lobjectif global des marchs du carbone consiste mettre en uvre des mesures rentables destines rduire les missions de gaz effet de serre, principaux facteurs du changement climatique. La valeur de ce march a t estime 64 milliards de dollars en 2007 (Capoor et Ambrosi 2008). Le concept construire, exploiter, transfrer (CET) est une forme de financement de projet en vertu duquel une socit dinvestisseurs privs bnficie dune concession de la part du secteur public en vue de financer, concevoir, construire et exploiter un tablissement, tel quun port, une centrale lectrique, etc. Cette approche a jou un rle important dans le dveloppement dinfrastructures dans des pays tels que lInde, la Chine et le Vit-Nam, et savre plein de promesses pour les infrastructures agro-industrielles africaines. Compte tenu de la nature long terme du contrat, des frais sont gnralement prlevs pendant la priode de concession, et laugmentation des frais peut tre lie la combinaison de plusieurs variables, ce qui permet au requrant dobtenir un retour sur investissement satisfaisant. Les investisseurs du secteur priv peuvent jouer un rle important en apportant leur financement et leur expertise technique au secteur nergtique. Les politiques propices aux investissements privs sont une condition pralable cette approche. De nouvelles manires de structurer lindustrie ont merg en Afrique depuis les annes 1990 dans un mouvement dloignement des monopoles publics de lnergie. Certains pays africains ont adopt des politiques visant dissocier et privatiser le secteur de lnergie afin dintroduire une concurrence indispensable. La participation du secteur priv peut galement se faire par le biais de contrats de gestion, de concessions et de socits conjointes publiques-prives.
42. Le Protocole de Kyoto considre six gaz effet de serre: le dioxyde de carbone, le mthane, le protoxyde dazote, les hydrofluorocarbones, les perfluorocarbones et lhexafluorure de soufre.
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Amliorations des infrastructures financires

Bien que les systmes financiers aient t renforcs ces 15 dernires annes, il est clair que des efforts supplmentaires doivent tre dploys pour amliorer laccs aux finances de lagribusiness et de lagro-industrie. Ce besoin a t soulign par la HLCD-3A qui sest tenue Abuja en mars 2010 et a donn lieu une dclaration des chefs dtats et gouvernements africains en faveur de laugmentation et de lamlioration de laccs aux financements de lagribusiness et de lagro-industrie. Les amliorations apportes aux infrastructures financires (cest--dire, lensemble des rgles et institutions qui permettent aux intermdiaires financiers de travailler en toute efficacit) sont toujours ncessaires, y compris lexpansion des nantissements, ladaptation des modles et de la rglementation de financement des banques et les changements lgislatifs et institutionnels destins permettre lmergence de mthodes alternatives, telles que le crdit-bail, pour financer lagribusiness.
Expansion des nantissements

Les banques tendent sappuyer sur la mthodologie des cinq C pour valuer les demandes de crdit: Capacits, Caractre, Capital, Cautionnement (garantie) et Conditions. Dans la pratique, la garantie est plutt considre comme une condition que comme un simple critre dvaluation (SFI 2010). Toutefois, comme il a t not plus tt, la plupart des actifs nexistent pas sous des formes pouvant tre acceptes en guise de garantie, ce qui est souvent attribuable lenvironnement rglementaire et administratif. Mme en cas de garantie disponible, la banque peut assumer le cot de son enregistrement et de lassurance de sa valeur, qui peut tre trs lev en comparaison du retour sur lemprunt. Linscurit du droit foncier dans la plupart des conomies africaines est une contrainte majeure. Les tentatives damlioration de la scurit foncire par sa formalisation (cest--dire, la conversion des droits fonciers en droits formels) par le biais de programmes de dlivrance de titres de proprit et dindividualisation des droits fonciers se sont gnralement rvles coteuses et inefficaces. Ces types de programmes requirent des capacits et des ressources substantielles pour entreprendre les tudes ncessaires (enregistrement des caractristiques physiques des parcelles), lattribution des titres de proprit conflictuels et le maintien des registres adquats. Compte tenu de la pnurie dinstitutions prives susceptibles de remplir ces fonctions, les processus de rforme du droit foncier dans la plupart des conomies africaines doit ncessairement faire lobjet dune participation substantielle de ltat, au moins en dbut de processus, et font lobjet de srieuses contraintes en matire de ressources au sein des bureaucraties. Il est par ailleurs difficile daccommoder les complexits des droits coutumiers dans le cadre des programmes de dlivrance de titres de proprit, et les checs de tentatives antrieures de dlivrance formelle de titres soulignent le fait que les rgimes fonciers locaux se sont avrs plus cohrents, flexibles et ractifs que prvu (Drimie 2000; Moyo 2000). Lexprience montre quil est difficile de rconcilier lobjectif social damliorer la scurit foncire et lobjectif conomique damliorer la scurit des transactions afin de permettre laccs au crdit; le premier ncessite lharmonisation des
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diffrents systmes juridiques du droit formel et du droit coutumier, alors que le second ncessite une nouvelle volution en faveur du concept de terre en tant que proprit plutt quen tant quhritage (par dfinition non cessible) (Delville 1999). Trouver un quilibre entre ces deux positions est une question tellement complexe quil est impossible dy rpondre ici de manire dtaille. En toute logique, toutefois, lindividualisation du droit foncier et la cration dun systme denregistrement formel ne peuvent reprsenter quun objectif sur le long terme; pendant ce temps, les approches visant amliorer le droit foncier pas pas peuvent contribuer renforcer la reconnaissance lgale de droits dj existants sur des terres et autres actifs qui leur permettraient de plus en plus de respecter les critres de qualification servir de garantie (cest--dire les rendraient bien dfinis, cessibles et lgalement applicables). La reconnaissance de types de droits fonciers informels et innovants est importante, et la formalisation volontaire pour lexcution de transactions particulires, par exemple, exige moins de ressources. Quelle que soit lapproche adopte, il est vital de sassurer que les droits secondaires (qui concernent le plus souvent les femmes) et les droits dusage (par opposition aux droits administratifs) sont protgs dans le cadre de tout processus de rforme. Des marchs fonciers ruraux et en tat de fonctionnement, souvent absents des conomies africaines, sont galement une condition pralable lemploi de terres en tant que garanties. En cas de dfaut, les banques et autres prteurs sont plus intresss par la valeur que reprsenteraient ces terres la revente plutt que par leur exploitation agricole. Lorsquil est difficile de vendre des terres et que les marchs fonciers sont illiquides, il convient de ne pas sattendre ce que, dans les zones rurales, les reformes foncires aient un impact significatif sur laccs au crdit. Permettre lutilisation dautres actifs en tant que garanties implique une application plus large des droits de proprit et concerne les institutions juridiques et judiciaires qui sous-tendent les systmes financiers. En gnral, les types dactifs mobiliers accepts en nantissements, que ce soit par le droit ou par les pratiques tablies, sont des plus limits43. Rsoudre ce problme requiert de rformer la lgislation sur les transactions garanties et les registres des garanties. Il est crucial de dterminer la porte, les priorits et les mcanismes dapplication des transactions garanties par des actifs mobiliers. Le second aspect quil convient denvisager est la capacit des banques auditer et contrler une base demprunt compose dactifs mobiliers et de les valuer aux prix du march dans la mesure du ncessaire. Les problmes quil convient de rsoudre cet gard relvent de la formation du personnel, des politiques internes qui requirent des visites sur site aux clients et de linclusion des droits conduire ce type de visites de supervision aux contrats de prt (SFI 2010). Troisimement, les infrastructures institutionnelles sont trs importantes et comprennent les systmes dinformation sur le crdit et les registres de garanties. Il est par ailleurs ncessaire de disposer, via un systme judiciaire efficace, dun systme de mise en application crdible facile daccs et conomique, et en vertu duquel les procdures sont dune dure raisonnable en proportion de la
43. La SFI (2010) estime que prs de 78 % des actifs des entreprises commerciales des pays en voie de dveloppement sont composs dactifs mobiliers, mais que les institutions sont peu enclines accepter ces actifs en guise de garantie.
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valeur de la transaction. La capacit raliser la valeur des actifs recouvrs, par exemple revendre des stocks de machines saisis, est cruciale et peut tre disponible diffrents degrs pour diffrents types dactifs mobiliers. Il est ncessaire de rpondre chacun de ces questionnements si lon souhaite sassurer que les actifs mobiliers peuvent servir de garanties aux exploitations agricoles. Ces types de rformes ont t mis en uvre avec succs dans dautres rgions en dveloppement (telles quau Vit-Nam ou au Cambodge, par exemple) et devraient tre mis en place dans le contexte dune rforme plus vaste des systmes financiers, ce qui peut galement contribuer rsoudre, par exemple, la problmatique du refinancement des prts consentis lagribusiness via un guichet de la Banque centrale. Lutilisation dactifs mobiliers tels que des stocks pour garantir un financement requiert galement que ceux-ci soient dtenus de manire sre et vrifis indpendamment, ce qui ncessite lexistence dune infrastructure de conformit ou de services de mtrologie, de tests et dinspection. Le systme de crdit-stockage en est un excellent exemple. Les producteurs reoivent des rcpisss dentrept pour les marchandises dposes (gnralement des produits non prissables) dans des entrepts srs et scuriss. Les stocks dposs servent alors de garantie aux institutions financires destine tendre le crdit aux intrants ou investissements (encadr 7.5).
Encadr 7.5: tude de cas: le systme de crdit-stockage de la Zambie et les plans de sous-traitance agricole
La Zambia Agricultural Commodity Agency (agence zambienne des produits agricoles, ou ZACA) a initi un programme en 2002 destin faciliter laccs des fermiers aux financements. La ZACA a certifi des entrepts afin quils puissent mettre des rcpisss cessibles comme preuves quun produit spcifique dune qualit et dune quantit prcises a t dpos en un lieu particulier par un dpositaire dsign, qui peut tre un producteur ou une cooprative, un exportateur ou une entreprise de traitement. Ces rcpisss devaient servir alors de garantie pour des prts bancaires court terme ou tre vendus par procuration pour les produits sous-jacents, tandis quune agence de garantie de crdit finance par des bailleurs de fonds proposait de garantir 40 % du prt. Toute apprciation tarifaire survenue pendant le stockage tait dvolue au dpositaire. Ce programme a depuis lors volu pour devenir le Warehouse Receipt System (systme de crditstockage, ou WRS), un rseau dentrepts certifis offrant ses services lchelle. Le systme offre dautres avantages quun simple accs aux financements, tels quun accs aux informations de march fournies par la ZACA, une participation aux marchs de produits agricoles modernes et une rduction des pertes post-rcolte. Un exemple de plan de sous-traitance agricole est la socit Kaleya Small Holders Company Limited (KASCOL), un plan cr dans les annes 1990 par un consortium de Zambia Sugar, la Development Bank of Zambia, la Barclays Bank et la Commonwealth Development Corporation (CDC), chacune possdant 25 % de la socit. Ce plan a t lanc par Zambia Sugar afin dassurer lobtention de livraisons supplmentaires de sucre brut broyer suite lachat de nouveau matriel. Le gouvernement a fourni les terres, la CDC a fourni le financement initial, tandis que Zambia Sugar finanait le dveloppement des infrastructures. Les petits exploitants agricoles ( lheure actuelle au nombre de 161) ont vu la taille moyenne de leurs zones de culture augmenter de 50 %. La KASCOL a aid les exploitants agricoles surmonter les obstacles leur entre dans un secteur ultra
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comptitif, amliorer leurs comptences managriales et accrotre leur productivit via lamlioration des mthodes de fertilisation appliques et de meilleures connaissances de limportance des caractristiques et exigences applicables en termes de qualit. Les exploitants agricoles ont toutefois fait part de leurs inquitudes concernant, notamment, leur exclusion de la formulation des tarifs et de la conception des mcanismes de partage des revenus.
Source: OCDE (2006); entrevue de lONUDI avec la KASCOL
Modles et rglementation bancaires de lagribusiness

La teneur ou la dure du crdit revt une pertinence particulire pour linvestissement de capitaux dans les exploitations agricoles, pour lachat dquipements ou de machines, par exemple. Comme il a t not plus haut, cest dans le domaine du financement terme (pour une priode de cinq 10 ans) que lobtention dun crdit bancaire est le plus difficile. Ceci sexplique en partie par le fait que les banques africaines sont souvent confrontes des difficults pour accder des financements sur le long terme, et sont par consquent limites dans leurs capacits accrotre la dure des crdits quelles accordent. Les banques de dimensions plus modestes tendent faire face des problmes encore plus grands pour accder des financements sur le long terme. Les facilits de refinancement tendent rduire cette incohrence vis--vis de la maturit des actifs et des passifs et, par consquent, des limitations des banques dans laccs des financements sur le long terme. Celles-ci peuvent tre facilites par les banques centrales ou les institutions financires de dveloppement (IFD), et structures en parallle avec dautres outils financiers tels que les garanties. Une composante base de devises trangres est en gnral utile pour faciliter le financement dentreprises agroalimentaires orientes sur lexportation. En outre, labandon de la rglementation traditionnelle par les autorits de surveillance bancaire, qui se focalisait sur la documentation, au profit dune supervision et dune rglementation bancaires fondes sur les risques, est utile pour faciliter les prts octroys lagribusiness par les banques locales et nationales. Lattention gnralement porte la preuve de garantie formelle, aux dclarations financires audites, etc. signifie quen labsence de lune ou lautre, les banques doivent automatiquement provisionner une plus grande part de lemprunt, ce qui a un impact ngatif sur la rentabilit des banques. Par exemple, les banques doivent souvent provisionner entirement des emprunts performants, mais qui peinent fournir des preuves de garantie (Honohan et Beck 2007). En vertu dune approche fonde sur les risques, les banques et les prteurs sont rglements sur la base de leur capacit grer les risques, diversification du portefeuille et techniques de gestion comprises. Cette approche tend devenir la norme, mais pour quelle devienne efficace en Afrique, il est ncessaire de mettre en place des formations et dimportants changements en termes de pratiques professionnelles du personnel des autorits comptentes. Tandis que les banques internationales adoptent la seconde phase des Accords de Ble sur la supervision bancaire (Ble II), les crdits quelles alloueront devraient vraisemblablement faire lobjet de conditions plus rigoureuses et les contrats de financement de lexportation de produits hors dAfrique dun niveau de structuration suprieur, en
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particulier pour les clients les plus modestes et les socits de lagribusiness faiblement ou non notes (CNUCED 2007b). Il reste savoir si les exploitations agricoles bnficieront de cette concurrence accrue au sein des systmes financiers africains, car certaines banques commerciales peuvent envisager de se tourner vers les segments de march relativement mal desservis. Pour lheure actuelle, les lacunes demeurent visibles, et les banques agricoles et les IFD44 conservent leur rle, tant donn quaucune institution du secteur priv na merg pour fournir le mme type de financement, savoir des financements termes destins au dveloppement industriel et lagriculture des taux dintrts suffisamment bas. Lavantage des IFD et des banques agricoles restantes est quelles tendent bnficier dune bien meilleure prsence que les autres institutions financires sur le terrain dans les zones rurales. Dun autre ct, beaucoup estiment au contraire que les IFD sont par trop litistes et ne peuvent tre gres sur une base financirement durable (Honohan et Beck 2007), et recommandent des rformes souvent centres autour de leur privatisation. Le maintien du caractre public des IFD peut nanmoins savrer cohrent avec la mise en uvre de rformes, comme cest le cas avec la BNDA Mali (Doran et al. 2009), et nombre dlments de rforme essentiels, tels que la fin des taux dintrts subventionns, peuvent tre mis en uvre, que les IFD relvent de ltat ou non. Cette situation tend crer une demande excessive de prts, et ceux-ci sont rationns par un effet combin de linfluence politique et de laugmentation des cots de transaction lis la demande de prt, ce qui tend rduire plutt qu amliorer laccs des petites entreprises aux financements. Simplifier les procdures de prt tout en maintenant des taux dintrts proches des taux du march peut ds lors jouer plus efficacement en faveur de lamlioration de laccs des plus petites entreprises aux financements que les taux dintrts subventionns. Dautres reformes mobilisent lpargne, telles que les produits bass sur la demande et les primes incitatives au personnel du secteur priv.
Crdit-bail
Pour linvestissement de capitaux, des options alternatives de crdits bancaires sont possibles, telles que le crdit-bail, qui offre aux entreprises lopportunit dutiliser, et potentiellement de possder, des quipements en contrepartie dun chancier de paiements. Il sagit dune forme de financement base dactifs, en vertu duquel le vendeur dun actif fixe (le cdant) fournit galement lacqureur (le cessionnaire) le financement requis. Lactif lui-mme constitue la garantie du paiement de la transaction, puisquil demeure la proprit du cdant pour la dure du contrat; ainsi, en cas de problme de remboursement, le cdant peut lgalement reprendre possession de lactif. la fin du contrat de crdit-bail, lactif est le plus souvent cd au cessionnaire loccasion dun paiement final. Il sagit dune forme de financement utile pour lagribusiness, car il donne accs aux quipements et aux machines sans mettre une trop forte pression sur les flux de trsorerie, et contribue prserver les liquidits au profit du fonds de roulement. Les socits spcialises dans le crdit44. Honohan et Beck (2007) comptent une soixantaine dIFD dtenues par ltat.
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bail travaillent souvent avec des fabricants de matriel dont elles assurent les activits financires. La SFI fournit depuis longtemps des ressources de crdit-bail au secteur priv. Ceci requiert gnralement de modifier la lgislation afin de faire correspondre le droit rgissant les contrats commerciaux, la rglementation financire et les rgles fiscales, ainsi que lexistence dun march doccasion efficace pour les quipements en question. Labsence de march doccasion a pour effet de rendre lactif sous-jacent illiquide, ce qui rduit grandement la scurit pour linstitution prteuse. Par ailleurs, les incertitudes croissantes concernant la valeur la revente et la facilit de cession donnent naturellement lieu des demandes dacomptes de plus en plus importants. Les marchs illiquides des quipements et des machines de lagribusiness de nombreuses conomies africaines, ainsi que les services de rparation et de maintenance, posent problme; toutefois, la mise en commun dquipements acheter crdit-bail est possible lorsque les fonds propres sont rationaliss en utilisant le crdit lexportation pour mettre en commun des quipements par les socits de crdit-bail locales. Cette approche innovante limine les contraintes en capital auxquelles de nombreux programmes de crdit-bail domestiques sont confronts.
Outils et modles de financement innovants

Les amliorations des infrastructures financires sont cruciales, mais sont souvent des aspirations long terme qui dpendent de la rapidit avec laquelle les institutions, les comportements et les marchs pourront voluer. Les outils et modles de financement innovants dj tests pour lagribusiness produiront vraisemblablement des rsultats sur le court moyen terme. Ceux-ci comprennent lattnuation des risques pour les prts bancaires; les autres services financiers, assurance comprise; la facilitation des financements externes par le biais des ETN et autres grands acteurs de la chane de valeur et les financements par lmission dactions hybrides.
Attnuation des risques pour les prts bancaires

Comme il a t not plus haut, les systmes financiers africains se trouvent dans une situation de liquidit excessive, qui ne bnficie toutefois pas aux secteurs productifs limits en termes de crdit tels que lagribusiness. Les mthodes dattnuation des risques perus par les banques dans le cadre des prts consentis au secteur sont essentielles lexploitation de ces ressources, et les facilits de garantie sont bien utiles cet gard, en particulier pour cibler les clients des PME. Ceux-ci bnficient dun soutien accru, y compris de la part des bailleurs de fonds (USAID, AGRA / Rockefeller and Gates Foundation). La manire dont ces programmes sont conus est cruciale et doit reposer sur un dialogue au sein de chaque systme financier, tant donn quune conception optimale dpendra de chaque pays et de chaque rgion. Les questions envisager lors de la conception sont les suivantes: la structure des frais; la part de risque couvrir (premire perte, partage des pertes); le ciblage des secteurs / bnficiaires (petits exploitants, entreprise de traitement agroalimentaire, etc.); la composition du portefeuille, etc. La conception doit galement tenir compte de la susceptibilit de tout plan de garantie au risque moral et
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de toute initiative dj en cours. Il est important de concevoir des facilits conformes une stratgie globale de facilitation des financements pour le secteur. Les autres composantes illustratives seraient les suivantes: Linclusion dune facilit de refinancement visant rsoudre les limites des banques dans loctroi de financements terme; lapport dune assistance technique aux clients et aux banques; lapplication de rgimes dassurance paralllement aux prts consentis et loctroi de primes structurelles aux banques qui atteignent les objectifs.
Autres services financiers

Tandis quun accs accru au crdit est crucial pour les exploitations agricoles, il convient de ne pas lenvisager comme tant le remde miracle: dautres services financiers sont galement essentiels, tels que lpargne et lassurance. Des vnements imprvisibles, tels que des conditions climatiques dfavorables, posent souvent de gros problmes au niveau de la productivit des exploitations agricoles africaines, particulirement celles o la plupart de la production dpend des prcipitations. En leur offrant une alternative la vente dactifs de production en temps de crise, disposer dune pargne protge les entreprises, surtout les PME, dune partie de cet inconvnient. Sur un plan macro, cela amliore galement les ressources domestiques disponibles pour les investissements raliss dans le secteur. Les produits dassurance permettent aux producteurs et lagribusiness de mieux optimiser les dcisions dinvestissement et les protgent de pertes face aux ventuelles catastrophes, telles que la scheresse ou les inondations. Les rgimes dassurance pour lagribusiness rpartissent le risque dans le temps, mais galement sur un groupement de clients, et amliore laccs au crdit. Lassociation avec les marchs financiers mondiaux est importante pour la rassurance et pour couvrir les risques de perte extrme. Une innovation notable dans ce domaine est lassurance indexe sur la mto. Les questions dloignement et dchelle dans loctroi de services financiers pour lagribusiness peuvent galement trouver une solution dans lamlioration des technologies dinformation et de communication. Un exemple bien connu et trs instructif est le succs de M-Pesa au Kenya, qui a permis dexploiter le march des versements de particulier particulier en exploitant la technologie de la tlphonie mobile (encadr 7.6). Aujourdhui, plus de 7 millions de personnes se sont engages et le modle de M-Pesa a t repris en Rpublique-Unie de Tanzanie, au Ghana et en Afrique du Sud. Des innovations comme celle-ci contribuent rduire les cots unitaires de la prestation de services financiers lagribusiness et exploiter le potentiel inexplor des conomies africaines.
Encadr 7.6: M-Pesa la tte dune vritable rvolution bancaire mobile

M-Pesa a t lance en mars 2007 au Kenya, o elle dispose aujourdhui de 5 millions de clients. Largent est transfr dune personne une autre par SMS avec tout tlphone mobile dot dune carte SIM. Les personnes peuvent senregistrer auprs de tout kiosque agent en montrant simplement une carte didentit. Aucun frais denregistrement ne leur est demand. Le montant transfrable maximum est de 30 000 KES (400 dollars) et la plupart des transferts sont infrieurs 3 000 KES (40 dollars).
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M-Pesa est un succs car il sagit dune solution sre et intgre des pratiques et structures existantes. M-Pesa rpond de manire adquate au besoin en un mode de transfert financier efficace, fiable et abordable pour les plus pauvres, moyen qui leur faisait largement dfaut jusquici. Le rseau de distribution dpend dagents qui taient dj prsents sur le march. Les agents reoivent une formation de base de la part de M-Pesa. Trois mois seulement aprs son lancement, les services de M-Pesa disposaient de 400 agents, chiffre quil convient de comparer aux 450 succursales bancaires et aux 600 distributeurs automatiques existants au Kenya. En 2009, M-Pesa disposait de 3 400 agents. Les utilisateurs virent de largent sur le compte SIM de leur mobile et peuvent transfrer des sommes dargent sur le compte dautres utilisateurs de tlphone mobile. Les transferts se font sous la forme de SMS bancables. Les versements et les retraits en liquide peuvent se faire dans toute boutique dagent du pays. Les utilisateurs de la tlphone mobile peuvent galement utiliser ce service pour payer des factures. M-Pesa est devenue une socit internationale qui permet dsormais des personnes vivant au Royaume-Uni denvoyer de largent des utilisateurs de la tlphone mobile au Kenya via des agents Western Union et MoneyGram. Cette possibilit devrait vraisemblablement stendre dautres pays. Ce type dapplications informatiques innovantes ouvre des possibilits commerciales et de transferts dargent au sein du secteur agro-industriel et de lagribusiness. Les paiements peuvent dsormais tre faits aux fournisseurs ruraux ou distants, qui taient auparavant exclus des systmes de transfert formels. La scurit et la comptabilit sen trouvent galement amliores, ce qui facilite globalement le processus de transactions commerciales.
Source: Adapt partir de documents de la BAD et de lOCDE (2009)
Financements externes via de grands acteurs de la chane de valeur

Les grands acteurs de la chane de valeur, tels que les ETN et les dtaillants, peuvent offrir aux acteurs plus modestes des opportunits daccs au crdit. Les systmes dexploitations agricoles sous contrat et les plans de sous-traitance agricole assurent la liaison entre les plus grandes entreprises dagribusiness et les fermiers et autres producteurs agroalimentaires via des contrats de production et de commercialisation: les socits de transformation agroalimentaire offrent un dbouch sur le march et un accs au crdit et, en contrepartie, sont assures de la fiabilit et de la qualit des intrants fournis. Lextension du crdit fonctionne souvent par le biais de systme de crdit-stockage, le crdit tant octroy pour lachat des intrants ncessaires par les producteurs en amont. La participation des ETN lagriculture africaine a contribu la modernisation et la commercialisation du secteur par le biais de lagriculture sous contrat, du transfert de comptences, de savoir-faire et de mthodes de production, amlior laccs au crdit et aux intrants, ainsi que laccs aux marchs. Nanmoins, et contrairement lAsie, un nombre important de pays africains ne disposent pas dun cadre rglementaire clair pour ce qui concerne lagriculture sous contrat. Llaboration de contrats modles sera utile la promotion de relations contractuelles entre ETN et producteurs locaux. La promotion dconomies dchelle via des regroupements tels que les coopratives est galement important pour sassurer que les asymtries de pouvoir ne sont pas exploites au dtriment des producteurs les plus modestes (Chapitre 8).
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Lexploitation du financement des exportations par les clients des exploitations agricoles dans les pays dvelopps peut galement tre optimis afin de financer lachat de machines et dquipements imports depuis ces pays; sil est vrai que ces mesures sont adoptes sur une base ad hoc, il est ncessaire dadopter une approche plus intgre, conforme la chane de valeur, et qui sappuie sur les relations existantes par-del les frontires.
Financement par mission dactions et financement hybride

Une option relativement sous explore pour le financement des exploitations agricoles en Afrique est celle du capital-investissement et du capital-risque. Le capitalrisque peut complter les ressources des banques et, comme nous lavons soulign plus haut, il existe dj des fonds actifs dans le secteur. Les fonds de capitalinvestissement internationaux tendent accorder une attention accrue aux plus grandes entreprises des pays en voie de dveloppement, se concentrer sur les privatisations, les restructurations dentreprises et les alliances stratgiques entre entreprises multinationales et locales. Les obstacles aux relations avec les PME de lagribusiness sont les cots levs de transaction, le volume modeste des contrats, le faible niveau de connaissance et douverture au capital-investissement des entrepreneurs agroalimentaires et la raret des opportunits de sortie favorables. Nanmoins, le paysage est en voie dvolution avec de nouveaux types de fonds mergeant, plus nombreux et spcifiquement focaliss sur ce segment. Les modles tels que les investisseurs providentiels (en gnral des particuliers qui investissent dans une start-up et partagent leur exprience personnelle de la gestion avec lentrepreneur) offrent un potentiel de dveloppement de lagroindustrie en Afrique. Dans la pratique, la participation de ces investisseurs et leur proximit avec lentrepreneur sont en gnral des lments cls, et cest pour cette raison quils sont le plus souvent bass dans le pays. Compte tenu de leurs volumes relativement modestes, les contrats dapprovisionnement peuvent savrer coteux, et il peut tre utile de lier les socits dinvestissement dans le cadre dun systme de partage dinformations avec les couveuses dentreprises, de services dextension ou de formation des entrepreneurs agroalimentaires. Lun des principaux soucis des investisseurs en capital-investissement ou en capital-risque sur les marchs africains est la capacit de sortir dun investissement, cest--dire la ralisation de gains en capital par les investisseurs au terme de la priode dinvestissement lors de la cession de leur part dans la socit. Cette cession a gnralement lieu lors dune cession un investisseur stratgique, un autre investisseur financier, dun rachat par la direction ou de lintroduction de la socit en bourse (galement appel premier appel public lpargne, ou PAPE). Le plus souvent, les marchs de capitaux sous-dvelopps ne facilitent pas les PAPE, et les opportunits de sortie sont en gnral limites la cession un investisseur stratgique ou un autre investisseur financier. Les investisseurs peuvent chercher des partenariats avec les ETN oprant dans le secteur, qui peuvent tre bass linternational ou dans la rgion. Le financement hybride est une autre forme doption possible. Mettre un accent plus important sur la participation de linvestisseur aux revenus (plutt que sur les
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conventionnels gains en capital la sortie) par le biais de prts dactionnaires est utile pour les entreprises agroalimentaires qui cherchent saccrotre (Gibson 2008). Outre la prise dune participation minoritaire au capital de lentreprise, un investisseur propose un prt faible taux dintrts, avec un droit attach la part du chiffre daffaires brut de lentreprise pour la dure du prt. Est galement convenu au moment de linvestissement le prix ou le multiple du placement de participation que lentrepreneur devra payer sa sortie du capital linvestisseur pour les capitaux propres investis. Linvestisseur bnficiera des gains grce la part du chiffre daffaires brut gnr, et sa sortie du capital est tarife de manire raliste pour lentrepreneur (voir encadr 7.7). Ce type de financement hybride, de composition entre capitalinvestissement et financement fond sur les flux montaires, rapproche les risques des investisseurs de ceux de lentreprise et, par consquent, les incite faire prosprer lentreprise. GroFin, une socit prive spcialise dans le financement et lassistance au dveloppement commercial, propose des financements hybrides au secteur de la transformation agroalimentaire, notamment, et dispose de bureaux dans huit pays dAfrique subsaharienne (GroFin 2010).
Encadr 7.7: Exemple de prt dactionnaire

Une entreprise sise au Mali, avec un capital de base de 200 000 dollars, cherche optimiser son activit commerciale en remplaant ses vieilles machines et en acqurant une nouvelle pierreuse et emballeuse. Ce nouvel investissement reprsente la somme de 300 000 dollars et de 100 000 dollars de fonds de roulement supplmentaires, soit un investissement total de 400 000 dollars. Un fonds dinvestissement accepte de lui fournir un financement de 100 000 dollars sous forme de participation linvestissement, pour une part de 33 % dans la socit agrandie (dont le nouveau capital de base total slve 300 000 dollars). Les propritaires de lentreprise et le fonds dinvestissement conviennent qu la fin dune priode de trois ans, le fonds revendra sa part de lentreprise aux propritaires trois fois le prix dentre (cest--dire 300 000 dollars). Outre une participation au capital, le fonds propose galement la socit un prt de 300 000 dollars faible taux dintrts afin de couvrir le reste de linvestissement, en contrepartie de 3 % du chiffre daffaires brut de lentreprise. Partant du principe que linvestissement permet la socit de faire voluer ses activits commerciales en pntrant sur de nouveaux marchs, en amliorant sa productivit, etc., la valeur lentreprise devrait augmenter de 2 millions de dollars sur la dure de linvestissement. Les propritaires de lentreprise ne devront rembourser que 300 000 dollars linvestisseur pour sa participation, en comparaison des 700 000 dollars que leurs actions pourront valoir, et linvestisseur ralisera des gains grce la croissance des activits et le paiement de redevances sur le chiffre daffaires.
Dveloppement des capacits et assistance technique Dveloppement des capacits des entrepreneurs agroalimentaires
Le dveloppement des capacits des entrepreneurs de lagribusiness et des fournisseurs de financement existants ou potentiels pour le secteur est ncessaire. Pour quune demande de financement pour lagribusiness soit efficace, producteurs et
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entrepreneurs doivent connatre les options financires dont ils disposent, et avoir les comptences de planification et de gestion du capital requises. Les domaines quil convient de dvelopper cet gard sont la sensibilisation, lamlioration des comptences de gestion et de planification commerciales et financires, et laccompagnement dans le cadre dun prt ou dun investissement initial. Lassistance technique destine amliorer la productivit et la comptitivit de lagribusiness revt galement une importance cruciale.
Dveloppement des capacits des banques

Un processus dapprentissage est ncessaire pour que les banques et autres investisseurs se familiarisent et sachent parfaitement valuer les risques des entreprises de lagribusiness. Ceci implique une progression, de la part de banques dveloppant des modles dvaluation et prenant des dcisions bases sur leur relation avec lemprunteur, en faveur de lexamen de donnes dures et dentrepreneurs agroalimentaires devenant des gestionnaires plus efficaces dots dun savoir-faire financier approfondi. Fournir des donnes et de lexpertise un cot rduit (voire nul) par le biais, par exemple, dune banque centrale ou dIFD peut contribuer faciliter lentre des entreprises sur le march et dvelopper linfluence des banques. Associer lassistance technique apporte aux entrepreneurs un prt provisionn est galement une possibilit. Lassistance technique et le dveloppement de capacits ne sont pas des activits autonomes, mais plutt des composantes dune stratgie globale de dveloppement de lagribusiness.
7.5 Conclusions
Limportance de mcanismes de financement appropris pour le dveloppement de lagribusiness et de la chane de valeur des produits en Afrique ne doit pas tre sous-estime. Petite ou grande, quelle fournisse des intrants agricoles ou quelle distribue des produits de lagriculture, quelle opre dans le secteur de linformel ou du formel, toute entreprise a besoin dun financement suffisant et appropri pour se maintenir et se dvelopper. Les entreprises souffrent nanmoins souvent dun taux dinvestissement sous-optimal pour de nombreux motifs (et surtout en raison du fait que le secteur est peru comme risqu et susceptible dengendrer des retours peu attrayants). cet gard, mobiliser des sources de financement traditionnelles et innovantes constitue lun des principaux piliers de dveloppement agro-industriel dans les pays en voie de dveloppement. Les perspectives du secteur se sont grandement amliores ces dernires annes, et ce chapitre a soulign un certain nombre doptions susceptibles de contribuer au futur succs et damliorer le financement du dveloppement de lagribusiness sur le continent. En fin de compte, il incombe aux dcideurs africains de faciliter laugmentation des investissements, le financement de lagribusiness en Afrique, lamlioration de lattractivit et de la rentabilit durable du secteur. Ceci requiert une stratgie exhaustive, favorable aux investissements consacrs au dveloppement du secteur et conforme aux autres piliers voqus dans ce volume. Les outils de micro-financement et les modles innovants jouent un rle significatif, mais lenvironnement politique et les mcanismes de ressources grande chelle, tels que les fonds
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compartiments qui alignent les activits des secteurs public et priv, nen sont pas moins importants. Un point important dont il convient de se souvenir dans le dveloppement de mcanismes de partenariats public-priv pour le dveloppement de lagribusiness est que ces mcanismes fonctionnent mieux lorsque le secteur priv est libre de faire ce quil fait le mieux et que le secteur public joue un rle de facilitation.
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8. Stimuler la participaation prive

Franklyn Lisk
8.1 Introduction
Le secteur priv est apparu comme un lment de plus en plus important dans la stimulation de la croissance conomique des pays en voie de dveloppement, pour rpondre aux opportunits dinvestissement et dinnovation des entreprises que la mondialisation et les avances technologiques ont gnres. Par consquent, le dveloppement du secteur priv (DSP) a pris un intrt majeur au sein des stratgies de diversification et de transformation conomiques, et demeure largement soutenu par les institutions de dveloppement multilatrales et rgionales, les organismes donateurs et les gouvernements afin de stimuler le dveloppement conomique. En Asie, les entreprises prives jouent un rle prpondrant dans la transformation des conomies qui se dveloppent rapidement, grce la cration dun nombre consquent demplois et des retombes sur la rduction de la pauvret. Cependant, en Afrique subsaharienne, les gouvernements ont principalement compt sur des stratgies de dveloppement menes par le secteur public, utilisant les entreprises tatiques pour piloter lindustrialisation. Par consquent, le secteur priv reste largement informel et relativement peu dvelopp dans la plupart des conomies. Une tude rcente ONUDI/GTZ45 a constat que de hauts niveaux dinformalit persistent dans toute lAfrique subsaharienne... [et que] linformalit en gnral semble tre suprieure en Afrique subsaharienne par rapport aux autres rgions du monde (ONUDI et GTZ 2008, p.14). Bien que le secteur informel constitue la principale source de cration demplois dans de nombreux pays
45. Anciennement GTZ, connu aujourdhui sous lacronyme GIZ (Gesellschaft fr Internazionale Zusammenarbeit).
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dAfrique subsaharienne, attnuant ainsi le chmage et le dnuement de millions dafricains, la grande majorit des entreprises de ce secteur ne se dveloppe que trs rarement de manire durable. Les emplois sont souvent prcaires et les salaires gnralement trs bas (Bigsten et al. 2004; Flodman Becker 2004; Organisation internationale du travail OIT 2002). Parce que linformalit est un obstacle majeur la croissance conomique, sa transformation en un secteur priv viable constitue un dfi urgent pour le dveloppement.
8.2 Potentiel du secteur priv africain

Le secteur priv et la croissance conomique
tant donn la situation dans la plupart des pays africains, lexploitation du potentiel du secteur priv pour le dveloppement conomique ncessitera des interventions du secteur public afin damliorer les capacits et les comptences nationales en termes dinfrastructures physiques et sociales, de capital humain, de systmes financiers, de technologies et de gouvernance. De plus, les gouvernements devraient mettre en place des cadres rglementaires afin de pallier aux dfaillances des marchs. Ainsi, les interventions destines crer un environnement favorable pour le DSP doivent tre considres la lumire dune rflexion plus large sur les rles respectifs du gouvernement et des marchs dans latteinte des rsultats de dveloppement souhaits. Alors que le climat conomique samliore en Afrique, en juger par linclusion, ces cinq dernires annes, du Rwanda, du Botswana, du Kenya, du Ghana, du Libria, de Maurice, de la Tunisie et de lgypte parmi les 10 meilleurs rformateurs selon le classement annuel Doing Business de la Banque mondiale, faire des affaires cote toujours plus cher sur le continent que dans dautres rgions en voie de dveloppement daprs le dernier rapport (Banque mondiale 2009d). Les entrepreneurs en Afrique subsaharienne sont encore contraints des charges rglementaires et administratives plus lourdes, et disposent dune moindre protection des droits la proprit et des droits des investisseurs que leurs homologues dautres rgions. Faire des affaires en Afrique se caractrise par des cots de transaction levs cause de ltroitesse et de la fragmentation des marchs; par de lourdes et interminables procdures administratives et des goulots dtranglement bureaucratiques; par une infrastructure physique et financire mdiocre; et par des volumes de transaction trs faibles. Les interventions destines supprimer les contraintes du DSP devraient tre accompagnes par des efforts pour amliorer la comptitivit, promouvoir les exportations et faciliter le commerce intra-rgional. Une coopration rgionale efficace qui stimule un commerce intra-rgional en expansion permettra aux pays africains de profiter de la spcialisation et de bnficier dconomies dchelle tout en attirant des investissements suprieurs. Il est certain que lmergence dun secteur priv africain qui a gagn en crdibilit aurait un impact positif sur la croissance conomique et la rduction de la pauvret dans la rgion. Bien que les conomies africaines se caractrisent toujours par une structure dichotomique (qui comprend gnralement une conomie rurale et urbaine informelle et sous-dveloppe (encadr 8.1) paralllement un secteur
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8. Stimuler la participation prive
moderne et organis relativement restreint), cette dichotomie ne constitue pas ncessairement un obstacle majeur lexploitation complte du potentiel du secteur priv. Au contraire, avec de larges ressources inexploites et une main duvre abondante, le sous-dveloppement de lconomie informelle en Afrique offre des opportunits de dveloppement pour le secteur priv et peut attirer les investissements privs. En outre, lAfrique dispose galement de larges marchs inexploits et de tous les avantages dune conomie mergente, savoir des taux de retour sur investissement comparativement levs et des possibilits attractives de diversifier ses investissements.
Encadr 8.1: quel point lconomie de lAfrique est-elle informelle ?

Selon une tude rcente sur linformalit dans lconomie mondiale (GTZ 2010; Schneider et al. 2010), on estime que lconomie parallle est plus importante en Afrique subsaharienne que dans nimporte quelle autre rgion. La moyenne est de 40,7 % du PIB officiel pour les pays dAfrique subsaharienne, suivis de prs par lEurope et lAsie centrale (40,3 %) puis lAmrique latine et les Carabes (40,1 %). Il sest avr que la moyenne gnrale de lconomie parallle de 151 pays a augment, passant de 32,9 % en 1999 35,5 % en 2007. Linformalit est la plus infime en Suisse, aux tats-Unis et en Autriche et la plus consquente en Azerbadjan, en Bolivie et en Gorgie. Maurice enregistre le plus petit secteur informel de lAfrique subsaharienne (23,5 %) suivi de lAfrique du Sud (29,5 %), du Lesotho (32,1 %) et de la Namibie (32,5 %). Les secteurs informels de la Rpublique-Unie de Tanzanie (60,2 %) et du Zimbabwe (57 %) sont les plus tendus de lAfrique subsaharienne. Ces estimations minimisent la taille relle du secteur informel en Afrique car ltude Schneider exclut explicitement lconomie de mnage, informelle, qui consiste en des activits de subsistance via une production et des services raliss par le mnage lui-mme. Schneider et al. dfinissent lconomie parallle ou le secteur informel comme un secteur qui inclut toute production de biens et de services lgaux reposant sur les mcanismes du march, qui sont dlibrment dissimuls des autorits publiques pour des raisons telles que: viter de payer les taxes ou les cotisations sociales; viter davoir se conformer aux normes juridiques du march du travail comme le salaire minimum, le temps de travail maximum, les normes de scurit, etc.; viter davoir se plier aux procdures administratives comme remplir les questionnaires statistiques et autres formulaires administratifs. Selon cette tude, les principaux moteurs de linformalit sont: La charge fiscale qui pse sur les entreprises et les mnages. Plus lcart est grand entre le cot total de la main duvre dans lconomie officielle et les gains issus du travail formel une fois les taxes retires, plus cela incite travailler dans lconomie parallle. La rglementation du march du travail telle que les salaires minimum ou les lois concernant lembauche et le licenciement de salaris et les restrictions du march du travail pour les trangers encouragent galement linformalit parce quelles augmentent le cot de la main duvre. Puisquelles peuvent tre reportes sur lemploy qui paie les frais de cette charge rglementaire, de telles rglementations sont une incitation rechercher du travail informel. Alors que le secteur informel est tendu, les revenus issus des taxes sont rduits et par consquent la qualit des biens et services publics en souffre, en particulier
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les dpenses lies au capital humain (sant et ducation) et linfrastructure publique. Par consquent, plus lconomie est informelle, plus ltat de linfrastructure et la qualit du capital humain est faible, alors que les deux sont essentiels pour amliorer la production et lefficacit de lagribusiness. Ltat de lconomie officielle gnre galement un impact sur linformalit. Plus lconomie officielle est faible, comme en priode de rcession par exemple, plus les employs et les entrepreneurs essaieront de compenser la perte de revenus de leurs activits formelles en cherchant exploiter des possibilits informelles. Linformalit est anti corrle avec les revenus par habitant: les secteurs informels les plus tendus se trouvent dans la rgion la plus pauvre du monde, lAfrique subsaharienne, et les plus restreints dans les conomies de lOCDE revenus levs. Cela souligne la ncessit de formaliser le secteur informel de lAfrique afin daugmenter les revenus, damliorer la productivit et dlever les ratios recettes fiscales/PIB.
Source: Schneider et al. (2010)
8.3 Dveloppement du secteur priv et de lagribusiness

Cest en agriculture que le potentiel du secteur priv africain en tant que moteur de la croissance conomique permet loptimisme le plus rationnel, tant donn limmense concentration de terres arables et de main duvre rurale de la rgion. Comme indiqu dans le Chapitre 1, la lente transformation des conomies africaines a contraint de nombreux pays continuer de dpendre de lagriculture pour leur bien-tre conomique. La situation du Kenya est sans doute la meilleure illustration du potentiel dont dispose le secteur priv africain pour ragir face aux opportunits des marchs bass sur lagriculture. Lagriculture, secteur le plus important de lconomie kenyane, est domine par un secteur priv dynamique qui est compos principalement de petites et moyennes exploitations agricoles et installations de transformation. Environ trois quarts de la population kenyane dpendent de ces exploitations pour leur subsistance et le secteur est le principal employeur du pays. Dans lensemble, les exploitations agricoles, les usines de transformation agricoles et les agro-industries du Kenya gnrent prs de la moiti du PIB du pays, dont la majeure partie provient des exportations (principalement du th, du caf, des fruits et lgumes frais et des fleurs coupes). Le taux de croissance de lagriculture a plus que tripl au Kenya entre 2003 et 2009, passant de 2 6,7 % annuel, et la proportion de la population rurale vivant en dessous du seuil de pauvret absolue a chut de 5 % sur cette mme priode (GTZ 2010). Cependant, lexprience du Kenya nest malheureusement pas caractristique de lensemble du continent. Lactivit conomique dans le secteur de lagriculture est caractrise par des millions de personnes issues du milieu rural, engages dans des sites de production de subsistance ou appartenant de petits exploitants ayant une faible productivit. Elle se dfinit galement par une dpendance excessive la production et lexportation de marchandises primaires non transformes. Les problmes structurels lis une faible productivit, une infrastructure rurale inadquate et des marchs mal intgrs sont de srieux obstacles au dveloppement de lagribusiness et de lagro-industrie et leur insertion dans les chanes de valeur mondiales.
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Une grande partie de la production agricole de la rgion ne subit pas de transformation industrielle dans les pays dorigine (Chapitres 1 et 5). Il est essentiel de sattaquer aux questions importantes que sont linvestissement dans linfrastructure rurale, laccs aux marchs internationaux de produits alimentaires et de lagriculture, la comptitivit internationale, les liens cruciaux entre lagriculture, lindustrie et les services, et la rduction de la vulnrabilit des petits exploitants agricoles. tant donn la multitude de possibilits dexpansion de lagribusiness et de lagro-industrie en Afrique subsaharienne, il est certain que lentreprise prive dispose du potentiel pour stimuler la croissance et la diversification si les conditions favorables sont runies. Puisque un cinquime seulement des terres potentiellement cultivables en Afrique sont actuellement utilises, des investissements dans lagribusiness et dans lagro-industrie pourraient multiplier les terres destines une production durable, tout en poursuivant les efforts pour augmenter la productivit des exploitations agricoles existantes. La zone de la savane guinenne en Afrique contient sans doute la surface la plus tendue de terres arables sous-utilises au monde. La faible densit de la population dans de nombreuses parties de cette zone signifie quil y a des possibilits de dveloppement et dintensification des systmes de production, ncessaires pour soutenir une agriculture et une agro-industrie grande chelle. Permettre au secteur priv de jouer le rle essentiel qui consiste apporter lagriculture africaine, la comptitivit internationale et la croissance, dpendra de la russite des politiques, du renforcement des institutions, et de linvestissement dans une infrastructure physique amliore ainsi que de services models pour soutenir la production sur les exploitations, la transformation et la commercialisation lexportation. Lintrt des investisseurs trangers dans lagriculture africaine a t stimul par laccroissement de la demande mondiale en produits alimentaires et marchandises issues de lagriculture, principalement cause dune hausse des niveaux de consommation dans les grandes conomies mergentes comme la Chine et lInde et de prix favorables sur les marchs mondiaux. Suite la brusque augmentation du prix des marchandises agricoles et de lalimentation en 2008, certains pays dAfrique subsaharienne comme le Ghana, le Malawi, le Rwanda, le Sngal et le Kenya ont enregistr une forte augmentation dans leurs exportations agricoles (CNUCED 2010b) qui suggre que lagribusiness pourrait devenir le moteur principal de la croissance conomique et de lemploi, ainsi quun important facteur de rduction de la pauvret dans la rgion. Il convient cependant de noter quune hausse des prix mondiaux des aliments de consommation de base comme le riz, les crales, la farine de bl et lhuile de cuisson pourraient menacer le potentiel de scurit alimentaire des pays de la rgion, importateurs nets de produits alimentaires et qui ont de faibles revenus, comme le Bnin, lrythre, la Cte dIvoire, la RDC, la Mauritanie et la Sierra Leone.
8.4 Cadre conceptuel

Le cadre conceptuel ci-dessous est fond sur une matrice de rsultats qui montre les facteurs cls dentre et de sortie et le type dinterventions ncessaires pour le DSP et linvestissement dans lagro-industrie, afin datteindre les rsultats qui gnreraient un impact positif sur la croissance conomique, lemploi et la pauvret. Selon
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Graphique 8.1: Matrice de rsultats: dveloppement du secteur priv et agro-industrie

Entre Intervention
Instruments politique Dispositions institutionnelles Administration Dveloppment des enterprise Dveloppment des ressource humaines Infrastructure Promotion et dveloppement de lentreprenariat Technologie Dispositif de financement Normes internationales
Sortie
Dveloppment des exportations Environnement commercial favorable Ractivit face aux opportunits conomiques
(mondialisation et autres initiatives drives des questions environnementales, du commerce quitable et autres considrations thiques)
Rsultat
Investissement
Croissance conomique
Hausse de lemploi et des niveaux de revenus
Comptitivit internationale Liens urbanoruraux renforcs
Rduction de la pauvret
Calculs des auteurs bass sur les chiffres de lONUDI (2009a)
ce cadre conceptuel, des interventions de dveloppement sont ncessaires dans ces trois secteurs: a) linvestissement; b) le dveloppement des entreprises; c) la promotion et le dveloppement de lentreprenariat. A cause des imperfections du systme de march, il y a des raisons conomiques qui justifient des interventions destines restaurer un environnement optimal. Lobjectif est de corriger les dsquilibres et les faiblesses et de supprimer les contraintes, crant ainsi les conditions adquates pour le dveloppement des entreprises prives et lagro-industrialisation. Ces conditions sont lies un certain nombre de problmes fondamentaux en matire de politiques et de dispositions institutionnelles qui se rapportent aux cadres juridique et rglementaire, linfrastructure, au capital humain, la technologie, aux systmes financiers, la gouvernance et aux partenariats. La ncessit dintervenir pour pallier aux dfaillances du march lgitime le rle de ltat en tant qulment essentiel de soutien au dveloppement du secteur priv. Lexprience asiatique montre que les gouvernements peuvent jouer un rle crucial en garantissant lexistence de cadres politiques appropris et de rformes adquates, ainsi que dinstitutions efficaces pour amliorer les services des infrastructures, les mcanismes financiers et les capacits de gestion. Ltat joue galement un rle important en proposant des mesures incitatives et un soutien au secteur priv afin de stimuler et dexploiter de nouveaux investissements. Dans le contexte particulier de lagro-industrie, cela devrait tre considr comme faisant partie de la stratgie globale destine crer un environnement favorable aux changes commerciaux, promouvoir le dveloppement des exportations et
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faciliter la ractivit des entreprises face aux dfis lancs par la mondialisation et aux opportunits quelle offre. La principale hypothse implicite du cadre conceptuel est que la libralisation conomique et les avances technologiques lancent de nouveaux dfis tant pour les entreprises que pour les dcideurs politiques de lAfrique subsaharienne. Ces dfis sont intgrs dans une nouvelle approche de la politique industrielle dveloppe par Rodrik et Hausmann (Rodrik 2004a; Hausmann et Rodrik 2003). Cette nouvelle approche cherche maximiser le potentiel du secteur priv en matire de croissance conomique par le biais dinvestissements dans les opportunits conomiques, tout en minimisant les risques grce lengagement du secteur public dans des projets de cration de politiques en faveur du DSP (Sen et te Velde 2007). De nouveaux paradigmes se sont dvelopps avec cette approche de la politique industrielle, tels que la construction de chanes de valeur, lencouragement lapprentissage de nouvelles stratgies et la promotion dune croissance base sur des connaissances, ainsi que des paradigmes plus tablis tels que linvestissement dans les ressources humaines et les comptences, et lexploitation dconomies dchelle. Les entreprises prives dAfrique subsaharienne assumeront un plus grand rle dans la stimulation de la croissance conomique et la cration demplois productifs (une responsabilit qui demeurait presque entirement aux mains des gouvernements sous une politique industrielle conventionnelle). Cette nouvelle approche accorde une importance particulire la cration de comptitivit, en plus des avantages comparatifs lis aux lments naturels, et considre les rformes politiques de lenvironnement conomique comme des fondements essentiels pour crer les conditions qui permettraient aux entreprises de rivaliser au niveau international.
8.5 Investissement
Linvestissement implique une pargne; pourtant, lpargne intrieure est relativement faible dans un grand nombre de pays africains. La capacit globale pargner en Afrique subsaharienne est tombe largement en-dessous des niveaux asiatiques et par consquent, les pays ont lourdement dpendu du capital tranger et de laide linvestissement (voir Chapitre 7). tant donn le dficit dpargne de lAfrique, les dcideurs politiques devraient accorder la priorit aux mesures dencouragement fiscal et la cohrence macro-conomique afin dattirer les investissements directs trangers. Les flux mondiaux dIDE ont augment de manire substantielle depuis les annes 1990 et la hausse la plus leve (prs de 6 fois entre 2000 et 2007) a t enregistre sur des flux de capitaux nets privs vers des pays faible revenu (Banque mondiale et FAO 2009).
Dcisions dinvestissement du secteur priv

Dans de nombreux pays dAfrique, au cours de la priode immdiate qui a suivi laccs lindpendance dans les annes 1960 et 1970, linvestissement priv tranger a t attir grce aux mesures de protection contre les importations, aux crdits subventionns et aux incitations fiscales crs par ltat, tandis que les rglementations contraignaient les investisseurs privs obtenir des licences pour importer les matires premires brutes et transfrer les recettes en devises. Bien
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que ce type de politique industrielle ait t initialement efficace pour supplanter les importations, elle tait inefficace en termes de retour sur investissements, dintrt pour les consommateurs et de contribution la croissance conomique et la cration demplois parce que les investissements engags taient durement protgs, trs dpendants de matires premires importes et disposaient de peu de liens en amont avec le reste de lconomie. La priode des programmes dajustements structurels en Afrique (les annes 1980 et 1990) a gnr des politiques en matire dinvestissement qui reposaient sur les signaux du march. Cette approche avait pour but de supprimer les distorsions provoques par les politiques, telles que des taux de change survalus, des taxes et des quotas dimportation levs et variables, le contrles des prix, des avantages fiscaux et des subventions, afin de promouvoir lefficacit conomique. Rtrospectivement, cela peut tre considr comme ayant t inappropri pour encourager le dveloppement et rduire la pauvret, et vain dans lensemble pour attirer les investisseurs trangers. Peu dattention tait accorde aux rgions rurales et au secteur agricole o la pauvret est concentre. La rduction des barrires douanires, les progrs technologiques et la baisse des cots du transport, associs la mondialisation, ont offert de meilleures opportunits et davantage de possibilits pour les investisseurs privs. Comme le dcrit lanalyse au Chapitre 4, il existe de nouvelles opportunits dinvestissement dans lagribusiness et dintgration dans les chanes de valeur. Elles stendent des cultures et des units de transformation industrielles grande chelle de produits alimentaires et dnergie pour les biocarburants (ONUDI et FAO 2009) aux productions de fruits et lgumes frais et de produits horticoles gnres par de petits et moyens exploitants pour lexportation vers les supermarchs ltranger (Best et Mamic 2008; Omosa 2002). Il existe des opportunits pour stimuler linvestissement priv dans le projet appel entreprise verte qui est li la protection de lenvironnement (prservation des forts, cotourisme, produits du secteur forestier, gestion des dchets et nergie renouvelables comme la biomasse) et des possibilits dinvestissement priv dans les rseaux du commerce quitable et de la production biologique, qui sont destins amliorer laccs aux marchs internationaux par les petits producteurs exclus ou dsavantags et fournir des marchs de niches pour des produits certifis. La participation de producteurs locaux de cacao au Ghana en tant que copropritaires de lentreprise de chocolat Divine est un exemple prometteur, tout comme le cas des petits producteurs de caf biologique en Ouganda, qui permet de meilleurs prix pour les cultivateurs et des relations commerciales plus durables. Une rcente tude de la Banque mondiale, Lveil dun gant africain ?, a analys les perspectives de lAfrique subsaharienne pour stimuler linvestissement dans lagribusiness en se basant sur la comparaison avec une rgion agricole tendue de Thalande, et une au Brsil. Elle en a conclu que le potentiel de la zone de savane guinenne de lAfrique, pour produire et transformer des aliments et autres produits agricoles pour les marchs mondiaux, dpassaient les potentiels respectifs des deux rgions dAsie et dAmrique latine qui en sont au mme stade de dveloppement (Banque mondiale et FAO 2009). Cette conclusion a t fonde sur les avantages comparatifs inhrents la zone de savane guinenne qui sont bass sur des facteurs
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physiques, climatiques et gographiques favorables, dont la proximit des principaux marchs46. De nombreux pays de la rgion qui disposent de grandes tendues de terres arables situes sur des zones climatiques irrigues par les pluies de manire rgulire et fiable, tels que le Nigria, le Mozambique, lOuganda, le Ghana, la Zambie; le Zimbabwe et le Soudan, sont bien placs pour attirer les investissements privs trangers dans la production et la transformation de produits alimentaires et sources dnergie pour les biocarburants. Afin dexploiter ce potentiel, des amliorations de linfrastructure essentielle et du climat conomique global sont ncessaires, ce qui souligne limportance dtablir un environnement conomique favorable pour encourager les investissements. Certains pays ctiers dAfrique de lOuest tels que le Sngal, la Guine Bissau et la Mauritanie, et ceux partageant les rives du lac Victoria en Afrique orientale, tels que la Rpublique-Unie de Tanzanie et lOuganda, ont tir parti de leur situation gographique et cr les conditions ncessaires la transformation du poisson frais et des produits issus de la pche afin dexporter vers lUnion Europenne. Comme nous lavons vu au Chapitre 4, lexportation de la Perche du Nil par lAfrique orientale, qui a dmarr au dbut des annes 1990 avec des exploitations artisanales, est devenue lactivit dentreprises grande chelle qui comprennent des usines de filetage et de conglation et emploient plus de 300 personnes (Gibbon 1997). La faiblesse actuelle du secteur priv en Afrique subsaharienne est due un certain nombre de facteurs, dont le manque dinfrastructure physique, des systmes financiers peu dvelopps, une position en matire de politique macroconomique inapproprie et une absence de cadre juridique et institutionnel de soutien. La rsolution de ces problmes est intrinsquement lie au rle que doit jouer le secteur public en crant un environnement favorable au DSP. Ce rle est illustr par les exemples brillants du Ghana (Gouvernement du Ghana 2003; Arthur 2006) et du Sngal (Banque Mondiale 2004b; Ofosu-Amaah 2000), qui ont tous deux fait du DSP un lment essentiel de leur stratgie de dveloppement global.
Investissement du secteur public

La mauvaise qualit de linfrastructure rurale dans la majeure partie dAfrique subsaharienne constitue un obstacle majeur linvestissement dans lagribusiness (Chapitre 9). Dans le pass, le secteur public en Afrique a traditionnellement reprsent la plupart des investissements dans les infrastructures essentielles de la rgion, bien que de rcents investissements chinois en ASS, dans le secteur des ressources minrales principalement, aient t accompagns dans certains pays
46. Ltude a compar le potentiel, en termes dagriculture commerciale, de la zone africaine de savane guinenne (ZSG) par rapport celui de deux rgions agricoles relativement peu dveloppes et sans dbouch sur la mer, situes dans des pays en dveloppement: la rgion du Cerrado au Brsil et la rgion du nord-est de la Thalande. Les conclusions ont rvl quen dpit des avantages comparatifs inhrents de la ZSG, relatifs la qualit du sol et des conditions climatiques et la situation gographique en termes daccs aux ports maritimes, cette zone na pas pu atteindre le niveau de comptitivit internationale du secteur de lagriculture commerciale que les deux rgions aux avantages comparatifs ngatifs ont atteint au cours des 30 dernires annes. La diffrence principale rside dans le manque dinvestissement et dintrants technologiques, qui ont empch la ZSG de devenir comptitive au niveau international et donc dexploiter son norme potentiel qui lui aurait permis de devenir un producteur et exportateur majeur dans le secteur de lagriculture commerciale. Les donnes concernant la ZSG, utilises dans le cadre de cette tude, taient principalement issues du Nigria, du Mozambique et de la Zambie. La zone telle que dfinie par la Banque mondiale couvre de nombreux autres pays dont la plupart des pays dAfrique occidentale ainsi que lAngola, le Soudan, le Burundi, le Malawi et la R.U. de Tanzanie.
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dAfrique subsaharienne, par des investissements dans linfrastructure associe. Linvestissement dans des infrastructures situes dans les zones rurales recluses, qui dpend de la production agricole ou agro-industrielle pour rentabiliser le cot des capitaux et des oprations, a peu de chance doffrir le genre de rendement ajust aux risques que souhaitent les entrepreneurs privs. Bien que les gouvernements soient les principaux responsables de linvestissement dans les infrastructures, peu de gouvernements africains sont en position de financer les normes dpenses qui sont ncessaires pour supprimer les dficits de la rgion en matire dinfrastructure. Ils continueront dpendre des institutions financires de dveloppement multilatrales et rgionales, qui constituent les principaux financeurs dans ce domaine. Afin de financer linvestissement de linfrastructure rurale en particulier, la Banque africaine de dveloppement (BAD), en collaboration avec lAgence franaise de dveloppement (AFD), lAlliance pour une rvolution verte en Afrique (AGRA) et le Fonds international pour le dveloppement agricole (FIDA) a rcemment cr un fonds dinvestissement pour lagriculture africaine avec un capital de dpart de 200 millions deuros. La BAD est galement en rapport avec lONUDI, la FAO et le FIDA concernant un projet men par ces trois agences de lONU pour crer un dispositif financier qui encouragerait les investissements dans lagribusiness et lagro-industrie, dont linfrastructure rurale (voir Chapitre 7).
Partenariats public-priv
Les partenariats public-priv (PPP) reprsentent une solution possible, quoique partielle, mais la participation du secteur priv est limite car linvestissement dans linfrastructure public rurale est souvent coteux et comporte de hauts risques. Une grosse difficult consiste valuer quand et comment les PPP sont des propositions apportant une valeur ajoute pour linfrastructure dans le cadre dun dveloppement de lagro-industrie ax sur les marchs et comment laborer au mieux laccord financier et institutionnel pour une telle collaboration. Le recours aux PPP pour la cration dune infrastructure essentielle devrait tre considr du point de vue des relations gouvernement/entreprises et dans le cadre dobjectifs de dveloppement plus larges, dans lesquels le partenariat entre les secteurs priv et public influence la croissance conomique et la rduction de la pauvret grce des investissements qui soutiennent lefficacit conomique et des rendements qui rduisent les incertitudes et minimisent les risques dchec conomique (Sen et te Velde 2007). Au-del de la cration dune infrastructure essentielle, les PPP peuvent tre appliqus aux installations de transformation de produits agricoles. Puisque celles-ci sont gres comme des exploitations strictement commerciales, il est peu probable que la leve des fonds dinvestissement puisse tre confie ou transfre un organisme public. Le secteur public est plus mme de contribuer sous forme de terres ou de structures physiques via des concessions ou des subventions. Lide consiste faire assumer les principaux risques et obligations par les intrts privs et de laisser ltat la responsabilit de garantir, autant que possible, que de tels projets auront un impact positif sur la cration demplois et la rduction de la pauvret.
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Coopration rgionale
Les dfis concernant les infrastructures relatives au transport et lnergie en Afrique devraient galement tre abords au niveau rgional. Le couloir Nord-Sud impliquant de nombreux pays africains et le couloir de croissance agricole de Beira qui relie le Mozambique avec le reste de la rgion, a de grandes chances de rduire les cots de production dans les pays impliqus. De la mme faon, la transmission transfrontalire dhydrolectricit grce des lignes haute tension, depuis le Ghana jusquau Togo et au Bnin voisins et depuis le Mozambique jusquen Afrique du Sud et dautres pays de la rgion, constituent des exemples dune coopration rgionale bnfique au dveloppement des infrastructures. Le Fonds de prparation des projets dinfrastructure de lUnion Africaine/ NEPAD, qui est hberg et gr par la Banque africaine de dveloppement, soutient la mise en uvre de grands projets dinfrastructure transfrontalire et rgionale, qui permettent la mise en commun du risque et la baisse du cot net. Cest une stratgie dencouragement du dveloppement et de lexpansion des marchs intrieurs et rgionaux, et damlioration de la comptitivit internationale. Une plus grande coopration et une meilleure harmonisation des politiques conomiques au sein des rgions permettraient aux pays africains de bnficier de davantage de spcialisation et dconomies dchelle que ce qui est possible dans les conomies restreintes des divers pays de la rgion.
Capital humain
Linvestissement dans le capital humain est essentiel pour le DSP, le dveloppement conomique dans son ensemble ainsi que pour les capacits et la comptitivit industrielles (ONUDI 2009b). Le secteur public joue en gnral un rle primordial dans la mise disposition dun enseignement et de formations techniques et professionnelles de base et considre cet apport comme un investissement indispensable dans le secteur social, qui est li latteinte des objectifs de dveloppement dont fait partie la rduction de la pauvret. Linvestissement dans le capital humain est relativement faible en ASS selon les donnes de lOrganisation des Nations Unies pour lducation, la science et la culture (UNESCO), qui montrent que lAfrique subsaharienne est en retard par rapport dautres rgions en voie de dveloppement en termes de taux de scolarisation, de disponibilit des structures de formation et daccs celles-ci. Le problme des faibles taux de scolarisation, qui fait partie du domaine du capital humain, est encore plus aggrav par la fuite des comptences via une migration des professionnels et des techniciens africains qualifis vers les pays dvelopps. Les leons tires des exemples asiatiques suggrent que le fondement des politiques destines attirer le capital rside dans la disponibilit dune force de travail efficace et comptente et la capacit la conserver. Une attention particulire doit tre accorde autant la qualit de la main duvre qu lampleur de la segmentation du march du travail, qui peuvent affecter les dcisions concernant lenvergure et limplantation des investissements privs.
8.6 Dveloppement des entreprises

Dans le cadre conceptuel prsent plus haut, lentreprise est lunit fondamentale partir de laquelle lactivit conomique sorganise dans le contexte dune relation
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symbiotique entre le DSP et la croissance conomique. Le dveloppement des entreprises peut avoir deux rsultats essentiels: il gnrera des emplois pour les populations pauvres qui vivent et travaillent dans les zones rurales tout en permettant galement llargissement des services sociaux fondamentaux aux communauts rurales qui en ont le plus besoin47. Promouvoir le dveloppement des entreprises dans la rgion implique la suppression des contraintes lies la transition de linformel au formel, ainsi que des mesures appropries en termes de politiques et au niveau institutionnel afin dattirer les investissements privs. De plus, les marchs sont rests trs concentrs et trs protgs dans de nombreux pays africains, ce qui a pour effet de dcourager linvestissement priv et linnovation. Les pays comme le Mozambique, le Cameroun, lthiopie, lrythre, lOuganda et le Nigria, entre autres, sont des exemples probants de cette tendance o les monopoles dtat dominent leurs secteurs et marchs respectifs et reoivent mme des traitements prfrentiels, qui entravent lentre de nouvelles entreprises.
Environnement favorable
Le dveloppement des entreprises en Afrique subsaharienne ncessite un environnement global favorable qui attire les investisseurs privs et permet aux entreprises de se dvelopper et dagir avec efficacit. Dans le cadre dune complmentarit entre le secteur public et le secteur priv dans le DSP, lhypothse rside dans la capacit de ltat assumer ses fonctions facilitatrices et rglementaires afin dencourager et de faciliter le dveloppement des entreprises sans pour autant compromettre les oprations du secteur priv. Limportance du soutien du secteur public dans la cration dun environnement propice lindustrie et au commerce est largement reconnue et dans ce contexte, lONUDI fournit aux pays en voie de dveloppement et aux conomies en transition, une assistance technique pour le dveloppement des entreprises (Yumkella et Vinanchiarachi 2003; ONUDI et OCDE 2004; ONUDI et GTZ 2008). Dans ce cadre, lorganisation mondiale du travail (OIT) parle du triple rle essentiel du gouvernement (OIT 2003a): Un gouvernement qui agit en tant quentit rglementaire: il conoit et met en uvre des politiques, des lois et des rglements qui rgissent les activits des entreprises du secteur priv (ex: politiques de dveloppement du secteur priv et de promotion dactivits spcifiques, procdures denregistrement des entreprises, politique industrielle, politique fiscale, politiques relatives au commerce et la concurrence, politiques du travail et des relations industrielles, etc.) Un gouvernement qui agit en tant que facilitateur: il assure les conditions spcifiques et les installations propices linvestissement du secteur priv et au dveloppement des entreprises et rassemble les principales parties prenantes (ex: services de dveloppement des entreprises dont des parcs daffaires et des zones industrielles).
47. Le dveloppement des entreprises peut gnrer une hausse des investissements dans les infrastructures essentielles telles que les routes et les rseaux deau et dlectricit, qui ont toutes les caractristiques dun bien public car elles profitent aux communauts des environs. De plus, les vastes projets ruraux de lagro-industrie incluent parfois des quipements consacrs aux soins de sant lmentaires et lducation pour les travailleurs (ruraux) et leurs familles.
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Un gouvernement qui agit en tant que promoteur: il intervient directement en allouant des ressources (humaines, financires et physiques) afin datteindre des rsultats spcifiques (ex: encourager lentrepreneuriat et linnovation). Dans le cadre de ces fonctions interconnectes, il est important que les gouvernements aient pour objectif lintgration des entreprises prives dans le cadre gnral du dveloppement conomique et social, afin doptimiser limpact sur la cration demplois et la rduction de la pauvret. Le rapport de la Commission pour lAfrique (2005) recommandait que les stratgies de DSP et de dveloppement des entreprises soient prsentes comme un ensemble cohrent doutils de rsolution des problmes. Ce rapport reconnaissait limportance du secteur public en tant que crateur du cadre politique et juridique et prestataire des services de soutien pour le dveloppement des entreprises. En complment des politiques et des dispositions institutionnelles spcifiques, la cration dun environnement global propice au dveloppement des entreprises requiert des facteurs contextuels favorables, qui ne sont pas dtermins par les capacits internes des entreprises. Les facteurs contextuels les plus importants sont: La stabilit conomique: une analyse des donnes de lvaluation du climat de linvestissement (ICA) de la Banque mondiale en Afrique, mene au dbut des annes 2000, a rapport que la plupart des pays de la rgion avaient un long chemin parcourir dans la construction dun environnement macroconomique propice au dveloppement du secteur priv (Eifert et Ramachandran 2004, p.23). Bien que la situation de la rgion se soit globalement amliore ces dernires annes, les politiques inappropries et la mauvaise gestion conomique gnrent une distorsion des prix, une forte inflation et une volatilit des taux de change. Tous ces facteurs crent des incertitudes et une augmentation des cots des transactions. Les conditions gnrales des marchs: elles influencent la demande en produits dexportation et leur prix, et agit sur linflation et la stabilit des prix travers des prix volatiles pour les produits alimentaires et lnergie. Les effets dfavorables des modalits dchange contribuent, comme au cours de la rcession mondiale (2008-2010), ralentir la croissance de la production tandis que la volatilit des flux de capitaux de tous types, entravent le dveloppement conomique. Le systme financier et les institutions financires: lefficacit du systme financier est importante pour le dveloppement conomique et pour mobiliser les ressources. Un manque dinvestissement dans les systmes bancaires et financiers formels, qui empche ou restreint laccs des fonds de roulement abordables et des crdits pour les fournisseurs, constitue une barrire au DSP et lentre dans lconomie moderne (voir Chapitre 7). Lanalyse des donnes de lvaluation du climat de linvestissement (ICA) de la Banque mondiale dans neuf pays dAfrique a rvl que les inadquations et les faiblesses du systme financier dans les pays comme le Mozambique, le Nigria, lOuganda, lrythre et la Zambie constituaient un obstacle lexpansion des entreprises (Eifert et Ramachandran 2004). Lengagement dans lagribusiness des petits exploitants et des producteurs petite chelle est entrav par la difficult accder des financements fiables et conomiques.
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La stabilit politique et sociale: un environnement stable au niveau politique et social est gnralement propice la constitution dun environnement favorable au dveloppement des entreprises. Cela apparait de manire vidente dans les pays politiquement instables comme la Sierra Leone, le Libria, lOuganda, lthiopie, la RDC et lrythre qui ont tous enregistr un ralentissement de leur conomie et une baisse dactivit quand ils ont t affects par des conflits (Fosu 2003). Par contre, les pays comme le Botswana, Maurice, le Sngal et le Ghana qui jouissent dune situation et dinstitutions politiquement stables, ont mieux russi attirer les IDE et promouvoir le dveloppement du secteur priv. Le bon fonctionnement des institutions comme le judiciaire, ladministration publique et les services sociaux, est crucial pour la cration dune socit stable au niveau politique et social, qui puisse garantir un environnement favorable dans lequel linvestissement priv est attir et les entreprises peuvent prosprer. Ladministration: la stabilit politique est troitement lie une bonne administration et les questions relatives ladministration englobent presque toutes les facettes du climat de linvestissement dont les interactions directes entre les secteurs public et priv. La corruption, le manque de transparence, une rglementation incertaine ou volatile et le npotisme peuvent faire du tort au climat de linvestissement dun pays. Certains gouvernements se sont volontairement soumis au Mcanisme africain dvaluation par les pairs (MAEP), un procd dvaluation de leur administration par les pairs, cr par lUA/NEPAD. Les indicateurs relatifs ladministration, compils par Transparency International (indice de la corruption) et le Groupe de la Banque mondiale (Doing Business et indices dvaluation du climat de linvestissement) soulignent les faiblesses dun certain nombre de gouvernements dAfrique subsaharienne en termes de corruption, de manque de transparence et de responsabilit, ainsi quune rglementation de pitre qualit (Banque mondiale 2004c; Banque mondiale 2009d; Transparency International 2009). Des amliorations peuvent tre apportes travers une coopration entre les acteurs des secteurs public et priv, dans le cadre dun systme institutionnel fond sur des rgles formelles et impersonnelles et sur la suprmatie du droit. Le rgime foncier: la proprit collective des terres et le manque de droits la pleine proprit est courant dans de nombreuses rgions dAfrique et cela peut tre problmatique pour les investisseurs privs de lagriculture et de lagribusiness, dont les investisseurs trangers, si ce problme nest pas rsolu correctement. Lanalyse des donnes de lvaluation du climat de linvestissement de la Banque mondiale, qui a couvert 9 pays africains (lrythre, lthiopie, le Kenya, le Mozambique, le Nigria, lOuganda, la Rpublique-Unie de Tanzanie, le Sngal et la Zambie) a conclu que laccs la terre constitue un problme presque universel dans les pays [...] qui ont fait lobjet de ltude (Eifert et Ramachandran 2004, p.43). Cette mme tude a observ que laccs la proprit dune terre peut prendre jusqu un an dans certains pays et peut se rvler trs onreux, mme dans les cas o ltat est le propritaire. La situation serait encore plus difficile en labsence dun cadre juridique adquat qui facilite les transactions et protge les droits de proprit.
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Climat conomique
Le climat conomique est un ensemble de conditions politiques, juridiques, institutionnelles et rglementaires qui rgissent les activits conomiques. Cest un sousensemble de lenvironnement favorable qui inclut, en plus de linvestissement dans les infrastructures essentielles, la cration de mesures incitatives afin dencourager le dveloppement des entreprises, lentrepreneuriat et la cration demplois. Le climat conomique concerne principalement la facilit faire des affaires, telle quelle est mesure par exemple dans Doing Business, la publication annuelle de la Banque mondiale/SFI, qui classe les pays selon cet indice. Huit pays de lAfrique subsaharienne seulement (Maurice (17me), Afrique du Sud (34me), Botswana (45me), Namibie (66me), Rwanda (67me), Zambie (90me), Ghana (92me) et Kenya (95me)) font partie des 100 premiers dans le classement Facilit de faire des affaires du Doing Business de la Banque mondiale/SFI, fait en 2010. Treize autres pays africains (thiopie (107 e), Swaziland (115 e), Nigria (125 e), Lesotho (130 e), Rpublique-Unie de Tanzanie (131e), Malawi (132e), Madagascar (134e), Mozambique (136e), Gambie (140e), Cap Vert (146e), Burkina Faso (147e), Sierra Leone (148e) et Libria (149e)), sont classs entre le 100e et le 150e rang. Les 25 pays restants environ en ASS apparaissent parmi les 33 derniers du classement mondial (Banque mondiale 2009d). Il est clairement ncessaire damliorer le climat conomique, en particulier l o une rglementation inapproprie, de longs dlais de dmarrage des entreprises et denregistrement dun bien, une taxation excessive, une concurrence dloyale et une instabilit de lenvironnement politique national retreignent linvestissement et contribuent frustrer le dveloppement et laccs des marchs et touffer lentreprenariat. La runion de ces facteurs ne pose pas seulement de srieux problmes aux activits conomiques, elle sape galement la comptitivit internationale. Les rformes politiques et institutionnelles destines amliorer le climat conomique devraient donc couvrir un grand nombre de sujets tels que le commerce, la finance et le crdit, la fiscalit, lindustrie, le travail et lemploi. La rglementation et les procdures lies au dmarrage et la gestion dune entreprise, ainsi que ladministration des politiques, des lois et des rglementations doivent tre correctement gres et contrles. Mener les rformes du climat conomique peut tre politiquement difficile et il est par consquent important pour les gouvernements de prendre les choses en main et de sapproprier le processus. Ce processus ne comprend pas uniquement la cration dune politique globale favorable et dune base lgislative pour les investissements, mais galement la dcentralisation des quipements et services daccompagnement ainsi que des mesures pour encourager la participation de la socit civile dans le dveloppement, en particulier dans les zones rurales. La participation au niveau local pourrait tre particulirement pertinente dans la rforme des lois immobilires et du systme des rgimes fonciers, qui est destine prserver le droit coutumier tout en crant des opportunits de protection de la proprit commerciale pour les investisseurs privs. Le cas du Vit-Nam, dcrit dans lencadr 8.2, souligne la ncessit dune planification des actions pour amliorer le climat conomique, plutt que de compter uniquement sur les forces du march et les contributions des diffrents facteurs
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pour stimuler linvestissement priv. Dans les environnements conomiques o le risque et lincertitude sont levs, o le capital est rare et coteux et la technologie arrire (comme dans de nombreuses conomies africaines) compter uniquement sur les marchs a peu de chance daboutir des investissements dans des produits et des procds nouveaux en rponse aux nouvelles opportunits des marchs. Le rle que doit jouer la politique industrielle est de contribuer combler les lacunes du march grce des amliorations du climat conomique ralises principalement via une action publique. Cela reflte la conceptualisation de la politique industrielle de Rodrik qui la considre comme un procd dauto-dcouverte conomique impliquant une coopration entre les secteurs public et priv dans le but dinformer sur les opportunits de march et dapporter des projets de politiques afin de rpondre ces opportunits (Rodrik 2004a). La notion de dcouverte fait rfrence au procd qui consiste savoir o il est ncessaire dagir et quel type daction peut optimiser la raction afin de saisir les opportunits du march. Cela implique que les gouvernements de lAfrique subsaharienne doivent chercher fournir un climat conomique favorable en identifiant les domaines dans lesquels des interventions politiques sont faisables et en adoptant des politiques qui facilitent les changements structurels souhaits, sans marginaliser le secteur priv ni entraver les initiatives des entreprises.
Encadr 8.2: Le cas du Vit-Nam illustre une rforme de lenvironnement conomique

Le cas du Vit-Nam illustre comment le climat conomique peut tre amlior grce des interventions planifies qui sont lies des rsultats diffrents niveaux et qui ont pour objectif la cration demplois et la rduction de la pauvret. En 2003, le gouvernement vietnamien a entrepris de rviser la politique existante et le cadre juridique de lactivit conomique en fusionnant toutes les lois existantes rgissant tous les types dactivit conomique, en deux lois globales destines simplifier les procdures rglementaires et administratives et harmoniser le cadre gnral des investissements et de lactivit conomique. Cela implique dliminer les nombreuses distinctions entre les investissements nationaux et trangers et de sassurer que le Vit-Nam respecte les accords internationaux essentiels afin de faciliter sa candidature lOMC. Les deux lois globales (la Loi des entreprises et la Loi des investissements) ont t promulgues en dcembre 2005. Une assistance technique a t fournie par la Socit financire internationale de la Banque mondiale pour leur mise en application par le biais du Mekong Private Sector Development Facility, un service de dveloppement du secteur priv de la rgion du Mkong, subventionn par le gouvernement, en partenariat avec la communaut conomique et dautres partenaires de dveloppement. Une attention particulire a t formellement accorde aux rformes des politiques et la ncessit de modifier les mentalits des parties prenantes (investisseurs, dcisionnaires, lgislateurs et media) ainsi qu la simplification du cadre juridique des rformes. Les nouvelles lois correspondantes ont t adoptes comme prvu et sont aujourdhui suivies au regard de leur impact sur le dveloppement des entreprises et sur les investissements ainsi que sur lemploi. En 2005, dans le cadre dune action similaire, le gouvernement a annonc quil souhaitait doubler le nombre dentreprises du secteur priv, le faire passer de
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250 000 500 000 dici 2010, avec lespoir que ces nouvelles entreprises creront 2,7 millions de nouveaux emplois et contribueraient augmenter la quantit et amliorer la qualit des exportations des PME. Avec laide de lONUDI, lagence de dveloppement des PME (ASMED) au ministre de la planification et de linvestissement a entrepris un processus hautement participatif et consultatif qui a servi de base la prparation dun plan daction de dveloppement pour 20062010 destin amliorer lenvironnement rglementaire et administratif. La rforme de lenvironnement conomique a gnr la cration dun systme informatis unique pour lenregistrement des entreprises, des impts et des statistiques et la cration dun portail gouvernemental pour les entreprises (www.business.gov.vn) qui a grandement rduit la longueur et le cot des procdures et diminu considrablement le prix payer pour faire des affaires dans le pays.
Source: Comit des donateurs pour le dveloppement de lentreprise (DCED) 2008
Services de conseil et de soutien aux entreprises

Les approches traditionnelles du dveloppement des entreprises ont mis laccent sur le renforcement du secteur conomique en dveloppant les capacits des entreprises individuelles grce des services spcialiss destins soutenir la gestion et les activits oprationnelles. La recherche approfondie et lengagement de coopration technique de lONUDI dans ce domaine crucial ont montr que le dveloppement des entreprises en Afrique subsaharienne et dans dautres rgions en voie de dveloppement pourraient tirer grand profit de services de conseil et de soutien aux entreprises conus plus grande chelle et axs sur la demande (Kennedy et Hobohm 1999; ONUDI et OCDE 2004; ONUDI 2006c; ONUDI et GTZ 2008). Ces services peuvent tre fournis aux entreprises par plusieurs biais dont les gouvernements ou les agences gouvernementales, des intermdiaires orients vers commerce et des organisations commerciales ncessitant une adhsion telles que les associations commerciales, les chambres de commerce et dindustrie et les coopratives. Les services fournis ont trait aux activits oprationnelles quotidiennes ainsi quaux facults plus stratgiques dont ncessitent les entreprises pour solutionner des problmes long et moyen termes afin damliorer leur accs aux marchs et leur capacit tre comptitives (ONUDI et FAO 2009; ONUDI 2010a).
Chanes de valeur mondiales

Les chanes de valeur mondiales fournissent clairement des opportunits sans prcdents pour les producteurs des pays en voie de dveloppement, qui peuvent prendre part la chane complexe qui existe entre les fournisseurs locaux et les acheteurs mondiaux en matire de transformation des matires premires et des intrants intermdiaires dorigine locale en produits destins la vente au dtail (Chapitre 4 et 5). La croissance phnomnale du commerce agroalimentaire mondial et linternationalisation du secteur de lalimentation de dtail ces dernires annes est de bonne augure pour la participation des producteurs agricoles et des transformateurs de lAfrique subsaharienne au sein des chanes de valeur mondiales. Cela dpendra videmment de la modernisation des capacits des entreprises locales en
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termes de qualit des produits, de rapport cot-efficacit et defficacit de la distribution ainsi que de lamlioration des normes de travail, de scurit et dthique commerciale pour lesquels le secteur public a un rle crucial jouer en fournissant des services de conseil et de soutien dans le cadre gnral de la cration dun environnement commercial favorable.
Coopratives
Le potentiel des coopratives de lagro-industrie est particulirement intressant pour encourager lefficacit conomique et le bien-tre social au niveau local, ce qui pourrait tre utile pour aider les populations rurales pauvres sortir de la pauvret et crer de la richesse au sein de leurs communauts. Lexistence des coopratives remonte loin dans lhistoire du continent africain et reprsente une part significative de la production dans de nombreux pays dAfrique. La structure des coopratives sied bien avec les cultures communautaires de lAfrique rurale et sont susceptibles daborder les problmes relatifs au bien-tre social au niveau local. Au cours de la priode coloniale, les coopratives taient subventionnes par le gouvernement et servaient dinstrument stratgique pour regrouper les producteurs en secteurs afin que lessentiel des marchandises exportes telles que le caf, le cacao et le coton, puissent tre collect de manire plus rentable. Dans lre postcoloniale, le mouvement des coopratives a dclin dans de nombreux pays et a commenc tre moins actif quil ne lavait t sur le continent en gnral. Plus rcemment, les coopratives semblent connatre un regain dintrt en Afrique subsaharienne car autant les donateurs que les dcideurs politiques se sont rendu compte que ce type dorganisation de producteurs pouvait jouer un rle important pour soutenir les objectifs de dveloppement rural dont fait partie la rduction de la pauvret. On observe dj que certaines coopratives se sont agrandies et ont diversifi leurs activits et leurs modalits dadhsion afin de tirer profit des opportunits cres par la mondialisation. Certaines sont en train de devenir des entreprises prives viables dans le secteur de lagribusiness. Les tudes de cas concernant des coopratives dans 12 pays africains (Kenya, Ouganda, thiopie, Ghana, Nigria, Sngal, Afrique du Sud, Niger, Cap-Vert, Rwanda et gypte) menes par CoopAfrica un projet en cours de lOIT, financ conjointement par le Ministre du dveloppement international du Royaume-Uni (DFID) et par lAgence sudoise de coopration internationale au dveloppement (ASDI) (encadr 8.3), parle de ce renouveau des coopratives et met en lumire un modle mergent, bas sur des rseaux horizontaux de petits agriculteurs et producteurs, et des liens verticaux solides avec les structures de lagribusiness du secteur priv (Develtere et al. 2008). Certaines des coopratives de ltude de lOIT sont mises grer la production de cultures alimentaires et de fruits et lgumes de grande valeur, ainsi que des fleurs coupes et des produits issus de la pche et de laquaculture, dans la ligne dactivits similaires aujourdhui bien tablies au Kenya (Omosa 2002). Sorganiser en coopratives peut galement tre utile au dveloppement et la modernisation des chanes de valeur agricoles en servant de moyen fonctionnel par lequel les producteurs et les entrepreneurs ruraux peuvent simpliquer au niveau local et sinvestir
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dans la gestion des oprations de la chane de valeur (ONUDI 2001; Gibbon 2001; Humphrey 2005; OIT 2006). Ltude de lOIT a conclu que les coopratives en Afrique sont sur le point dentrer dans une phase de renaissance, en rponse aux opportunits des marchs mondiaux et rgionaux.
Encadr 8.3: Le renouveau des coopratives en Afrique

Dans le cadre de CoopAfrica (pour Cooperative Facility for Africa), un projet de coopration technique, financ conjointement par le DFID et lASDI, lOIT apporte son soutien pour le renouveau et le dveloppement des coopratives dans une douzaine de pays dAfrique orientale et australe. Le projet de lOIT fonctionne avec dautres agences de lONU telles que la FAO et lONUDI et implique dans ses activits, des associations internationales de coopratives comme lAlliance cooprative internationale et le Comit pour la promotion et le progrs des coopratives (COPAC). Le nombre dentreprises coopratives agricoles viables sur le continent constitue dj une preuve du renouveau des coopratives. Ces dernires englobent indiffremment des producteurs de caf en thiopie et au Rwanda, des cultivateurs de cacao au Ghana, des producteurs de th en Rpublique-Unie de Tanzanie et en Afrique du Sud, des entreprises commercialisant des produits laitiers, du poisson et autres denres alimentaires au Kenya, au Sngal et en gypte, ainsi que des organismes ruraux dpargne en Ouganda et au Rwanda. La plupart dentre elles ont t cres suite la demande et restent des entreprises dtermines par les marchs. Certaines ont trouv des niches de march et ont dvelopp des produits commercialisables en rponse aux opportunits des conomies rgionales et mondiales. Il existe de bonnes raisons de croire quavec un soutien et des conditions favorables, les entreprises coopratives dAfrique peuvent jouer un rle important dans la cration demplois durables et la rduction de la pauvret dans les milieux ruraux grce leurs activits de prestation de services et de production dans lagro-industrie.
Sources: Develtere et al. (2008); OIT (2009)
Zones franches dexportation, zones de libre-change et parcs dinvestissement

Les zones franches dexportation et zones de libre-change (ZFE) ont t exploites avec diffrents degrs de russite par les pays dAsie (Thalande, Malaisie, Indonsie, Chine, Sri Lanka, Tawan, Rp.de Core, Philippines), dAmrique latine (Costa Rica, Rpublique Dominicaine, Panama), au Moyen Orient (Bahren, mirats Arabes Unis, Qatar) et en Afrique (Maurice, Kenya, Sngal) afin dattirer les investissements trangers et diversifier leur base dexportation (OIT 2003b). Pour que les ZFE puissent jouer un rle majeur dans le dveloppement de lagribusiness, comme lindustrie textile par exemple, des liens significatifs et tangibles doivent tre tisss en amont vers lagriculture nationale. moins que ces liens ne soient tisss et jusqu ce quils le soient, le modle des ZFE a peu de chance de jouer un rle significatif dans la stimulation de lactivit de lagro-transformation en ASS. La cration, par le gouvernement, dinfrastructures et de services communs sous forme de zones industrielles et de parcs daffaires, allie des mesures fiscales incitatives et des avantages similaires, peut nanmoins tre applique aux agroindustries qui ncessitent une main duvre importante, en tant qulment consti280
tutif dune stratgie de croissance axe sur les exportations. Limportance du modle de parc dinvestissement destin au dveloppement industriel dpend de la combinaison des liens internes, travers des services pour les entreprises locales, et des liens externes, travers une intgration au sein du systme conomique mondial. Un bel exemple de modle de zone industrielle / parc dinvestissement est celui du Parc dinvestissement international de Bahren qui est un projet cr dans le cadre du Conseil de coopration du Golfe (CCG) pour fournir des installations et des services conomiques de bonne qualit aux investisseurs privs qui souhaitent accder divers marchs du CCG et de la rgion. Avec un accs ais laroport et aux ports maritimes, le Parc dinvestissement international de Bahren propose des mesures incitatives uniques dont la proprit totale pour les capitaux trangers, lexonration de toutes les taxes pendant 10 ans et aucune restriction en termes de recrutement ou de rapatriement du capital, et dispose de ses propres services de douanes consacrs et dquipes de gestion sur le site, au sein de la zone industrielle. Alors quil serait difficile de reproduire une telle version sophistique du parc dinvestissement de Bahren dans la plupart des pays de lASS, le principe de cette approche est cependant pertinent pour stimuler linvestissement priv dans lagroindustrie.
8.7 Promotion et dveloppement de lentreprenariat

Lentreprenariat est essentiellement une affaire de crativit humaine et dinnovation. La promotion dune culture ou dun esprit dentreprise au sein dune socit reprsente les efforts faits par les gouvernements et les institutions prives pour stimuler et amliorer la capacit des individus et des entreprises crer, innover et se dvelopper. La culture et les institutions dune socit peuvent donc dterminer le degr de lesprit entrepreneurial. Si lon considre lentreprenariat en termes dindividus prenant des initiatives ou saisissant les opportunits afin de crer et grer leur propre entreprise, alors il existe effectivement depuis longtemps une grande tradition de la culture entrepreneuriale dans de nombreuses rgions dAfrique, comme lillustrent les importants marchs de lAfrique occidentale. Ironiquement, cest en Afrique que, selon la plupart des critres, les entrepreneurs rencontrent les pires difficults crer des entreprises au sein du secteur formel. Alors que le secteur informel permet de satisfaire des besoins considrables, soutenant la majorit des familles pauvres de lAfrique subsaharienne, il est vident que le manque dconomies dchelle et daccs des services ne permet pas aux entrepreneurs locaux de se dvelopper et de transfrer leurs activits au sein de lconomie formelle. Cependant, la grande difficult de la promotion de lentreprenariat en Afrique se rapporte probablement davantage la suppression des obstacles juridiques, financiers et structurels qui affectent le dveloppement de la capacit entrepreneuriale plutt qu lapport dune formation professionnelle en soi. Il ne sagit pas de sous-estimer limportance des programmes denseignement et de formation lentreprenariat, comme ceux qui ont t dvelopps et mis en uvre avec succs par lOIT, lONUDI et dautres agences dassistance technique dans de nombreux pays de la rgion depuis la fin des annes 1960, mais plutt de reconnaitre que la
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capacit prendre des dcisions efficaces et opportunes dans le cadre dune activit commerciale a plutt tendance tre asphyxie par des goulots dtranglement que par un manque de comptences et de connaissances entrepreneuriales. Par consquent, dans leur processus de stimulation du dveloppement des entreprises, les gouvernements devraient accorder une importance quivalente la suppression des obstacles lentreprenariat et la mise disposition des biens publics essentiels la promotion et au renouveau de lesprit dentreprise. Des mesures destines surmonter les obstacles la croissance et lentreprenariat du secteur priv ont t identifies par la Commission du secteur priv et du dveloppement de lONU (PNUD 2004). Dans le contexte typique o le taux de chmage est lev parmi les jeunes diplms et les jeunes gens en gnral, ce qui est gnralement le cas aujourdhui dans de nombreux pays dAfrique, il est ncessaire de transmettre les connaissances et les comptences entrepreneuriales dans le cadre dune transition entre le monde de lcole et celui du travail. On ne sattend pas ce que les jeunes crent une entreprise ou deviennent travailleurs indpendants immdiatement la sortie de la formation professionnelle mais lobjectif dun enseignement ddi lentreprenariat est de motiver la jeunesse, de la pousser considrer le fait de devenir entrepreneur comme une option possible dans leur carrire et explorer cette ide. cet gard, le programme Know About Business (KAB) de lOIT, qui est en cours de mise en uvre dans plus de 40 pays dAfrique, dAsie, dAmrique latine et des Carabes, fait partie des programmes plus vastes denseignement technique et professionnel et de formation au dveloppement des entreprises (OIT 2007). Le KAB a pour objectif le dveloppement des comptences, des comportements et de ltat desprit li lentrepreneuriat chez les jeunes, grce des mthodes denseignement interactives et participatives et des adaptations du cursus de lenseignement gnral secondaire et suprieur, qui permettent dintgrer cet enseignement lentreprenariat.
8.8 Conclusions
Linvestissement dans lagribusiness et lagro-industrie a le potentiel pour devenir le puissant moteur dune croissance durable rductrice de pauvret dans les pays africains si les bnfices des investissements dans ce secteur, se rpercutent sur la croissance et lemploi et sont largement partags. Cest pour cette raison quune attention particulire devrait tre accorde aux politiques et aux institutions utilises pour transformer les systmes de production agricole faible productivit et orients vers la subsistance, en systmes de production efficaces orients vers les marchs. Il est galement important de se concentrer sur les facteurs qui affectent le volume et la distribution de lemploi et des bnfices des revenus gnrs grce la participation des entreprises du secteur priv dans le processus de transformation. Que le dveloppement de lagribusiness et de lagro-industrie en Afrique soit ralis par des producteurs petite chelle ou des entreprises de grande envergure, il contribuera rduire la pauvret de trois manires: Opportunits demplois et revenus du travail pour ceux qui sont directement impliqus dans le processus et par le biais des chanes de valeur associes.
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Le prix de la nourriture et dautres produits de premire ncessit dans le panier de consommation des populations pauvres.48 La perception du revenu des taxes, qui peut tre utilis dans des services sociaux lmentaires pour les populations pauvres. Les expriences des pays comme le Brsil et la Thalande dans la promotion et le dveloppement de lagribusiness montrent quun certain nombre de facteurs sont essentiels pour dterminer dans quelle mesure la participation du secteur priv dans lagro-industrie contribuera la rduction de la pauvret. Ces facteurs incluent lenvironnement macroconomique, le systme du rgime foncier, la volont et la capacit des gouvernements investir une partie des revenus de la croissance de lagro-industrie dans la cration de services sociaux lmentaires dans les rgions rurales, et limpact de la croissance sur lintgration politique et sociale dans les rgions antrieurement isoles du reste du pays (Banque mondiale et FAO 2009). Il y a de quoi tre optimiste sur la survenue dune croissance qui bnficierait aux populations pauvres grce au dveloppement des entreprises et linvestissement dans lagribusiness en Afrique subsaharienne. Avec louverture vers les nouveaux marchs forte expansion, en particulier en Chine, en Inde et dans dautres rgions dAsie, et ladoption de nouvelles technologies et de nouveaux produits, lAfrique a la possibilit daboutir une croissance mene par lagribusiness. Cependant, elle doit rsoudre les difficults auxquelles elle fait face depuis longtemps (faible niveau de dveloppement des ressources humaines, infrastructure rurale insuffisante, liens avec les marchs mdiocres et vulnrabilit face aux bouleversements externes) ainsi quaux difficults plus rcentes que sont les problmes politiques et les conditions conomiques provoques par la mondialisation, telles que la fragilit du secteur public et des rgimes conomiques dfavorables et inquitables. Une amlioration de linvestissement et un climat conomique incitatif devraient beaucoup contribuer rsoudre ces difficults et crer les conditions adquates pour que le secteur priv puisse jouer le rle de moteur dans lexploitation du potentiel dormant de lagribusiness en Afrique. Dans le mme temps, les dcideurs politiques du secteur public devraient continuer jouer un rle actif en dterminant la vision, la stratgie, lengagement long terme et lenvironnement favorable ncessaires pour encourager linvestissement du secteur priv.
48. Voir les commentaires plus haut dans ce chapitre sur limpact de la hausse des prix des produits alimentaires sur les pays importateurs nets de produits alimentaires.
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9. Amliorer les infrastructures et laccs lnergie

Abdul Kamara, Gil Seong Kang, Murefu Baresa et John C. Anyanwu
9.1 Introduction
Les infrastructures renforcent la comptitivit dune conomie et gnrent un environnement commercial propice la croissance et au dveloppement agro-industriel. Des infrastructures de bonne qualit permettent de mettre efficacement en relation des entreprises agro-industrielles avec leurs clients dans un environnement de march, dune part, et avec leurs fournisseurs dans un environnement de production, dautre part, tout en favorisant lutilisation de technologies de production modernes. Le degr de dveloppement des infrastructures joue un rle important au niveau des changes commerciaux, des cots et de la comptitivit. Laccs des infrastructures fiables et adquates est un facteur cl dans la chane de valeur agroindustrielle. Inversement, les dysfonctionnements dans les infrastructures entravent les opportunits en termes de production tout en augmentant les cots, quelles que soient la taille (petite, moyenne ou grande) et la nature des entreprises agroindustrielles. Lnergie, le transport et lapprovisionnement en eau sont les trois principaux critres dune infrastructure propice au dveloppement agro-industriel. Capital social indispensable, ces ressources largement disponibles devraient, en toute logique, tre garanties par les gouvernements nationaux partir de leurs revenus nationaux ou du produit de leurs investissements directs trangers dans le but dacclrer le dveloppement industriel et damliorer les conditions de vie. Depuis
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quelques annes, les technologies de linformation, la tlphonie et les installations Internet comptent galement parmi les composants essentiels des infrastructures ncessaires au dveloppement agro-industriel. Il y a toutefois fort parier que les diffrents types dinvestissements raliss en termes dinfrastructures produisent, selon les circonstances, des effets tout aussi diffrents tant donn que lampleur des cots dopportunit varie en fonction des types dinfrastructures choisis et des situations en vigueur, telles que le niveau de dveloppement institutionnel, conomique et gographique. Les exigences en matire dinfrastructure dpendent galement de lorientation du march agro-industriel. Ainsi, des entrepts et des moyens de transport frigorifiques, des voies ferrs et des ports sont indispensables aux entreprises agro-industrielles tournes vers lexportation. Ce chapitre se propose daborder en premier lieu ltat de chaque type dinfrastructure en Afrique subsaharienne compar dautres rgions du monde. Ces infrastructures sont sans aucun doute dune importance capitale pour dautres secteurs non-agricoles de lconomie. Force est toutefois de constater que leur pauvret est responsable des cots levs et du manque de comptitivit des entreprises africaines, ainsi que des activits agro-industrielles sur les marchs local et mondial. En guise de conclusion, quelques recommandations seront prsentes la fin de ce chapitre.
9.2 Ltat des infrastructures

Il suffit de se pencher srieusement sur la littrature disponible ce sujet pour constater que les investissements des entreprises prives dans le domaine agroindustriel sont motivs par la plupart des facteurs encourageant les investissements dans dautres secteurs de lconomie. Parmi ces facteurs, citons, entre autres, la qualit des infrastructures, laccs aux marchs et aux ressources naturelles (voir Chapitre 5), ainsi que la stabilit des environnements macro-conomique et politique (voir Chapitre 3). Malheureusement, les infrastructures africaines de base restent un handicap majeur la croissance et au dveloppement des diffrents secteurs. Par rapport dautres rgions du monde, les carts en termes dinfrastructures sont normes, comme en tmoigne lanalyse suivante au sujet de ltat des diffrents types dinfrastructure sur le continent.
Infrastructures de transport
Les infrastructures de transport jouent un rle capital dans la croissance conomique et la rduction de la pauvret. Des solutions de transport inadaptes, la mauvaise qualit des rseaux routier, ferroviaire et arien, ainsi que labsence dquipements frigorifiques appropris sont en effet autant de difficults freinant le dveloppement du secteur agro-industriel. En revanche, un accs renforc aux frets routier, maritime, arien et ferroviaire permet de mettre disposition les solutions de transport multimodales ncessaires la comptitivit des entreprises agro-industrielles dAfrique subsaharienne lchelle de la plante. Les infrastructures routires et la densit du rseau correspondant sont relativement pauvres par rapport aux autres rgions du monde. 19 % seulement des 1,5 millions de kilomtres que compte le rseau routier dAfrique subsaharienne sont
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revtus, une diffrence de taille en comparaison des 30 et 40 % en Amrique latine et en Asie du Sud respectivement (BAD et OCDE 2006). En Afrique, les cots de transport comptent parmi les plus levs au monde. Les goulots dtranglement dans les transports expliquent en grande partie pourquoi les changes commerciaux entre les divers pays africains restent un niveau relativement bas (Chapitre 5). La pitre qualit des infrastructures routires est lorigine de linquitude de nombreux pays: parmi les Africains interrogs dans 35 pays diffrents, 63 % dentre eux expriment en effet leur mcontentement au sujet du rseau routier (Gallup 2008). Ces protestations ne concernent pas seulement les cots; la scurit est galement lune de leurs proccupations. Outre la faible densit (graphique 9.1) et la mauvaise qualit des routes, les rseaux des diffrents pays sont rarement relis ceux des pays voisins en dpit des efforts actuellement fournis pour dvelopper des corridors de transport rgionaux. Lamlioration de la connectivit du rseau routier rgional figure parmi les priorits du Nouveau partenariat pour le dveloppement de lAfrique bien que peu de progrs aient dj t fait en ce sens. Graphique 9.2 illustre ltat actuel des rseaux routiers et leur intgration sur le continent. Selon des estimations, aprs la mise en service des autoroutes transafricaines, le commerce intra-africain pourrait tripler chaque anne et passer de 10 30 milliards de dollars (CENUA et al. 2010). Au niveau du transport arien, lAfrique reprsentait 5,2 % du trafic passager mondial et 3,6 % du fret en 2004. Le transport arien africain a progress de 6 % entre 2001 et 2007, tout en enregistrant une augmentation de 11 % dans la seconde moiti de cette priode avec plus de 120 millions de billets vendus par an (Bofinger 2008). Si les nuds de transport arien les plus importants se trouvent en thiopie, au Kenya et en Afrique du Sud, les trois pays possdant les trois principales compagnies ariennes du continent (graphique 9.3), le dveloppement de lindustrie dans son ensemble souffre depuis de nombreuses annes de la prsence de compagnies nationales dficitaires soutenues grand renfort de subventions gouvernementales et de sponsors. En 1999, la Dcision de Yamoussoukro a cherch apporter une solution aux problmes que reprsentaient la mauvaise qualit de la connectivit, la disparit des rglementations et lexistence de normes diffrentes tout en encourageant la libralisation du march et le principe de juste concurrence. Si ces mesures nont toujours pas t intgralement mises en uvre, des signes damlioration commencent voir le jour, tels que laugmentation, notamment en Afrique centrale et en Afrique de lOuest, du nombre de vols affrts par des compagnies ariennes non enregistres dans les pays dorigine ou de destination. Ces vols reprsentent aujourdhui 30 40 % du volume de passagers dans ces rgions (Foster 2008). Le fret arien joue un rle de plus en plus important dans la comptitivit des chargements rapides forte valeur dans les chanes de valeur mondiales. Le Kenya est le seul pays avoir connu une exprience positive. Ce pays est de loin le premier exportateur de lgumes frais dAfrique subsaharienne et dtient la plus grosse part de march en Europe aprs le Maroc. Il exporte galement diffrents types de produits base de lgumes semi-transforms, ainsi que des fruits et des jus. En
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Graphique 9.1: Comparaison de la densit des rseaux routiers

Moyen-Orient & Afrique du Nord Amrique latine Asie de lEst et Pacifique Routes revtues Asie du Sud Ensemble du rseau routier
ASS
0% 100 200 300 400 500 600 700 800
km/1 000 km2 Source: ONUDI, donnes fournies par Yepes et al. (2008)
Graphique 9.2: Autoroutes transafricaines
Source: Parry 2008
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outre, le pays figure en tte des exportateurs de fleurs coupes du continent africain et lun des plus importants lchelle de la plante. Les investissements raliss dans les infrastructures logistiques dans le but de renforcer les exportations de produits prissables par fret arien et de mettre au point des systmes mme de garantir leur qualit et leur scurit alimentaire ont permis au Kenya de diversifier avec succs ses exportations et dattirer ainsi des investisseurs privs. La cration en 1997 dun service comptent dinspection nationale des usines (KEPHIS) a jou un rle dcisif (Kjllerstrm 2007). Lamlioration du transport arien africain en termes de couverture gographique et de frquence renforcerait sensiblement lengagement de ce continent dans les chanes de valeur rgionale et mondiale pour tous les produits agroindustriels ncessitant une livraison rapide et ponctuelle pour parvenir pntrer le march. Le transport ferroviaire, quant lui, a lavantage de permettre lacheminement de volumes relativement importants de produits agro-industriels au sein des pays mais galement au-del des frontires un cot plutt faible et avec une efficacit nergtique leve. Mais les rseaux ferroviaires africains ne sont malheureusement pas encore interconnects et bon nombre dentre eux sont dans un pitre tat. En fait, dans de nombreux pays africains, le transport ferroviaire est issu de lhritage colonial et peu damliorations, pour ne pas dire aucune, ont t apportes aux infrastructures vieillissantes. Aucune extension na t ralise non plus au niveau des voies dans le but damliorer les conditions de transport. Le rseau ferroviaire africain compte au total environ 82 000 kilomtres de voies ferres, dont peu prs 69 000 kilomtres sont actuellement exploits. Le reste a t ferm en raison des dommages causs par les guerres, les catastrophes naturelles, les ngligences ou le manque de financement. La densit du trafic ferroviaire en Afrique subsaharienne est plutt faible. Des lignes spcialises ddies au transport des minraux en Afrique de lOuest et en Afrique du Sud, tout particulirement les lignes exploites par Spoornet et consacres aux exportations de minerai et de charbon, acheminent plus de la moiti du volume de fret ferroviaire total (en tonne-kilomtre nette49) (Bullock 2009). Malgr des cots de construction relativement levs, les rseaux ferroviaires possdent des avantages conomiques et sociaux par rapport linfrastructure routire. En moyenne, le transport par voies ferres consomme trois fois moins de carburant que les camions et son efficacit nergtique ne cesse de se renforcer. Les systmes ferroviaires permettent de dsengorger de faon significative les autoroutes et de renforcer ainsi le niveau de scurit sur les routes. Si un seul train intermodal est en mesure dallger les autoroutes de 280 camions (soit plus de 1 100 voitures), un train transportant dautres types de marchandises permet de remplacer lquivalent de 500 camions sur autoroute (AAR 2010). Dans un environnement caractris par une pression de plus en plus forte du changement climatique et de lpuisement des ressources ptrolires, le train compte aujourdhui parmi les solutions de transport les plus cologiques. Selon les estimations de lagence amricaine de protection de lenviron49. La tonne-kilomtre est une unit de mesure de fret correspondant au transport dune tonne mtrique (1 000 kg) de chargement sur une distance dun kilomtre.
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Graphique 9.3: Les 60 voies ariennes les plus empruntes en Afrique subsaharienne
Source: Bofinger (2008)
nement, pour chaque tonne-mile50 parcourue, un camion classique met environ trois fois plus doxydes et de particules dazote quune locomotive. Par sa capacit acheminer dimportants volumes de marchandises, le transport ferroviaire reprsente une solution fiable non seulement pour la livraison dintrants, mais galement pour la distribution et la promotion de produits du secteur agro-industriel. Au niveau des gares, il est toutefois indispensable dassurer, au bon moment, les services priphriques de manutention ncessaires lefficacit du transport ferroviaire. Ce type de transport vient galement complter le transport maritime, notamment dans le cas dentreprises agro-industrielles tournes vers lexportation. Transport maritime: environ 95 % du commerce international ralis par lAfrique transitent par des ports (CENUA et al. 2010). Au total, lAfrique compte peu prs 80 ports se prsentant, la plupart du temps, sous la forme de petites
50. Une tonne-mile est une unit de mesure de fret couramment utilise aux tats-Unis. Elle correspond au transport dune tonne courte (2 000 livres, soit 907 kg) de chargement sur une distance dun mile (1,6 km).
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structures, dont peu disposent de la capacit accueillir de gros navires. Les ports de lAfrique subsaharienne dfinissent les corridors de transport qui assurent les liaisons avec lintrieur. En Afrique, le transport maritime se traduit de plus en plus par lacheminement de conteneurs, dont lactivit a doubl entre 1995 et 2005, principalement dans les ports dAfrique centrale et dAfrique de lOuest, mais galement, dans une moindre mesure, en Afrique de lEst et en Afrique du Sud (Ocean Shipping Consultants Ltd. 2008). Ce type de transport permettrait ventuellement damliorer le commerce interrgional et de renforcer la participation de lAfrique dans les chanes de valeur rgionale et mondiale pour tous les produits volumineux qui ne se prtent pas au fret arien. En complment du fret maritime, les voies navigables intrieures reprsentent une alternative de transport la fois conomique et cologique caractrise par une forte efficacit nergtique. Bien que ces voies soient le point faible du systme de transport africain, elles sont dune importance capitale dans lacclration du maillage des transports, notamment dans des pays sans littoral (CENUA et al. 2010).
Infrastructures de transport dans les pays sans littoral dAfrique subsaharienne

LAfrique compte 15 pays sans littoral, qui, en moyenne, dpensent prs du double de leurs revenus des exportations en frais de transport et dassurance par rapport lensemble des pays en voie de dveloppement et trois fois plus que les pays dvelopps (CENUA et al. 2010). Les cots de transport et dassurance de cette nature ont trois fois plus deffets contraignants sur les changes commerciaux que les vritables barrires tarifaires dans les pays dvelopps. Dans lobjectif de rpondre aux besoins spcifiques de ces pays sans littoral, les Nations Unies ont lanc le Programme daction dAlmaty dans le Cadre global de coopration dans le domaine du transport en transit entre les pays en voie de dveloppement sans littoral et de transit. Ses objectifs consistent scuriser laccs au littoral ou depuis le littoral dans les pays enclavs quel que soit le mode de transport, diminuer les cots et amliorer les services, rduire les frais associs aux importations, limiter les temps de trajet et les inscurits sur le rseau routier, dvelopper des infrastructures routires nationales appropries, rduire les pertes, les dommages et les dtriorations subis en cours de trajet, ouvrir la voie au dveloppement des exportations et amliorer la scurit du transport par route. Pour atteindre ces objectifs, le programme se concentre sur cinq axes prioritaires: la politique de transit et les cadres rglementaires, le dveloppement des infrastructures, la simplification des changes commerciaux et des transports, lassistance au dveloppement et sa mise en uvre. En Afrique subsaharienne, un certain nombre de corridors de commerce et de transit ont t crs dans le but de relier des pays, des zones conomiques et des ports, et dencourager ainsi le commerce entre les diffrents pays dAfrique ou audel du continent par le recours des services logistiques et de transport efficaces (tableau 9.1). Ces corridors devraient permettre de rduire les dlais dattente aux frontires, la prolifration des postes de contrle routier, ainsi que tout autre obstacle responsable de laugmentation des cots et entravant les changes commerci290
Tableau 9.1: Principaux corridors dAfrique

Corridor Distance Remarques
Dakar Mali Abidjan Burkina Faso Mali
1 250 km 1 200 km
Rseau ferroviaire Options multimodales jusqu Ouagadougou, puis rseau routier Rseau routier Rseau routier Options multimodales Rseau routier Option multimodale Rseaux ferroviaire et fluvial Actuellement non exploit Rseau routier
Tema/Takoradi Burkina Faso Mali Lom Burkina Faso Niger / Mali Cotonou Niger Burkina Faso Mali Lagos Niger
1 100 km jusqu Ouagadougou 200 km 1 000 km jusquau Niger 1 500 km
Douala Rpublique centrafricaine 1 800 km Tchad Pointe Noire Rpublique centrafricaine Tchad Lobito Rpublique dmocratique du Congo Zambie Walvis Bay Zambie Rpublique dmocratique du Congo (TransCaprivi) Walvis Bay Botswana Afrique du Sud (Trans-Kalahari) 1 800 km 1 300 km 2 100 km jusqu Lusaka 1 800 km
Rseau routier Options multimodales disponibles
Durban Zimbabwe Zambie 2 500 km jusqu la Rpublique dmocratique du Congo Rpublique (corridor Nord-Sud) dmocratique du Congo Maputo Afrique du Sud Beira Zimbabwe Zambie Rpublique dmocratique du Congo Dar es-Salaam Rwanda Burundi 1 400 km jusqu Ouganda Rpublique dmocratique Kigali, 1 600 km du Congo (corridor central) jusqu Kampala Mombasa Rwanda Rpublique dmocratique du Congo (corridor nord) Berbera thiopie
Source: CENUA et al. (2010)
600 km
Options multimodales disponibles Options multimodales disponibles Options multimodales disponibles Options multimodales disponibles Rseau routier
1 200 km jusqu Kampala, 2 000 km jusqu Bujumbura 850 km
aux. Lexploitation dun corridor devrait non seulement rduire les temps de transit, mais galement renforcer la flexibilit et la diversit des services disponibles sur des itinraires multimodaux (CENUA et al. 2010).
291
En toute logique, ces corridors devraient jouer un rle majeur dans lamlioration de lefficacit des chanes de valeur de lagribusiness dans les pays sans littoral, et plus particulirement les six corridors dcrits dans lencadr 9.1.
Encadr 9.1: Principaux corridors de transport vers les pays sans littoral
Le corridor nord relie les pays sans littoral que sont le Burundi, la Rpublique dmocratique du Congo, le Rwanda et lOuganda Mombassa, le port maritime du Kenya en desservant la partie nord de la Rpublique-Unie de Tanzanie, la partie sud du Soudan et lthiopie. Le corridor central comprend un rseau de transport multimodal compos du port de Dar es-Salaam, de la ligne Dar es-Salaam-Kigoma longue de 1 254 km, du systme de transport par voie deau sur le lac Tanganyika jusqu Bujumbura et la Rpublique dmocratique du Congo, ainsi que du rseau routier reliant Dar esSalaam au Rwanda et au Burundi via les villes de Dodoma, Singida, Nzega et Lusahunga. Le corridor de Dar es-Salaam relie le port de Dar es-Salaam (Rpublique-Unie de Tanzanie) Lusaka (Zambie) et Lilongwe (Malawi). Le corridor de Walvis Bay relie les trois pays sans littoral que sont le Botswana, la Zambie et le Zimbabwe au port de Walvis Bay en Namibie, ainsi quaux marchs de larrire-pays en Rpublique dmocratique du Congo et en Afrique du Sud (rgion de Gauteng). Le corridor de Maputo est un systme de transport multimodal compos dune route mise en concession, dune ligne de chemin de fer et dun gazoduc reliant le port de Maputo au Mozambique au centre industriel de lAfrique du Sud (Gauteng). Le corridor Abidjan-Lagos compte parmi les corridors les plus frquents dAfrique de lOuest. Il relie cinq pays, la Cte dIvoire, le Ghana, le Togo, le Benin et le Nigria, en traversant les villes portuaires dAbidjan, Accra, Lom, Cotonou et Lagos.
Source: CENUA et al. (2010)
9.3 Ltat des accs aux ressources nergtiques

Lnergie est une ressource indispensable au dveloppement agro-industriel en Afrique subsaharienne. Quil sagisse de la production, du traitement ou du transport, toutes ces activits reposent sur le recours des services nergtiques permettant le fonctionnement de processus tels que le schage, la rfrigration, le pompage, le chauffage, le moulage ou encore lemballage. Il existe plusieurs sources dnergie dont lAfrique regorge en quantit suffisante pour pouvoir rpondre tous ses besoins nergtiques. Parmi ces ressources, citons, entre autres, llectricit, lnergie de la biomasse (issue des plantes), les combustibles fossiles (charbon, ptrole et gaz naturel), les nergies gothermique, hydrolectrique, ocanique, nuclaire, olienne ou solaire, ainsi que le bois. Malgr des ressources illimites, lAfrique doit faire face des difficults en ce qui concerne la qualit, la fiabilit et le prix de ses approvisionnements nergtiques. Lhydrolectricit est, de loin, la premire source dnergie dans un certain nombre de pays. La rgion possde quelques-uns des plus grands cours deau du monde, comme les systmes fluviaux du Nil, du Congo, du Niger, de la Volta et du
292
Zambze. Selon les estimations, le potentiel hydraulique de la Rpublique dmocratique du Congo pourrait, lui seul, fournir lquivalent de trois fois la consommation lectrique actuelle de lAfrique (Nations Unies 2005). Ce potentiel reste, pour linstant, largement sous-exploit. Lors des priodes de scheresse, les pays dpendant de lnergie hydrolectrique restreignent la consommation lectrique pour garantir en priorit lalimentation des gnrateurs, des transformateurs et des cbles, comme ce fut le cas au Ghana la fin des annes 1990. Les guerres ont endommag les quipements et couper les lignes de transmission. Une grande partie des infrastructures de production et de distribution dnergie du Libria ont t endommages ou dtruites lors de la guerre civile qui a dur de nombreuses annes. La compagnie nationale dlectricit estime quil faudrait plus de 107 millions de dollars sur plus de cinq ans pour remettre intgralement sur pied le systme. Le projet hydrolectrique de Bumbuna en Sierra Leone touchait sa fin lorsque la guerre civile a dtruit toutes les installations (Nations Unies 2005). Les pannes dlectricit sont donc monnaie courante dans la plupart des pays africains et affectent de faon significative la comptitivit du secteur agro-industriel. Les coupures dlectricit augmentent les cots oprationnels, interrompent la production et rduisent la rentabilit des entreprises agro-industrielles sur le continent (voir Section 9.3). La majorit des centrales lectriques et des installations de distribution de lnergie ont t construites dans les annes 1950 et 1960. Le faible niveau des investissements et des travaux de maintenance ont entran la dtrioration des infrastructures. Le Nigria dtient le triste record dun fonctionnement au tiers de ses capacits en raison du vieillissement de ses installations (Nations Unies 2005). Il est absolument primordial de distinguer lnergie per se des services nergtiques lors de la dfinition des stratgies de faon adapter lapprovisionnement nergtique aux besoins de dveloppement de tous les secteurs, dont lagro-industrie. Selon les estimations, 20 % de la population dAfrique tout au plus (hors Afrique du Sud et gypte), et parfois tout juste 5 % dans certains pays, bnficie dun accs direct llectricit. Cette proportion atteint mme 2 % en milieu rural. Il faut sattendre une augmentation annuelle denviron 5 % de la demande au cours des 20 prochaines annes (Nations Unies 2005). En raison dune demande suprieure loffre, les dlais ncessaires aux interventions lectriques engendrent des cots supplmentaires pour les entreprises agro-industrielles et risquent de freiner la fois lapparition de nouvelles socits sur le march et les investissements. Cest la raison pour laquelle il est absolument indispensable pour lAfrique de construire des quipements en mesure de fournir llectricit ncessaire au dveloppement du secteur agro-industriel. Les rserves en ptrole et en gaz (une autre source dnergie) sont concentres dans les rgions nord et ouest de lAfrique. Si les rserves en charbon sont, au contraire, quasiment toutes localises dans la partie sud du continent, les ressources gothermiques, quant elles, se situent principalement dans la valle de la mer Rouge et la valle du rift. La plus grosse partie de lAfrique tant bien expose lensoleillement, lnergie solaire pourrait tre particulirement intressante pour toutes les rgions loignes des rseaux lectriques nationaux (Nations Unies 2005).
293
Graphique 9.4: Consommation nergtique finale dans le domaine de lagriculture51

60
164.9
50
Million de tonnes quivalent ptrole (Mtep)
40
30
20
10
0
Afrique Asie (sauf Chine) Chine (Hong Kong inclus) Amerique latine Moyen Orient Amerique du Nord Europe (OCDE) Monde
Source: auteurs sappuyant sur des donnes de lAIE (2010a).
La consommation finale annuelle totale de lAfrique slve 451 millions de tonnes quivalent ptrole (Mtep), soit seulement 5 % environ de la consommation nergtique mondiale totale (AIE 2006). Cette faible consommation contraste fortement avec la sous-exploitation des ressources nergtiques du continent. LAfrique ne reprsente qu1,3 % des installations solaires mondiales; quatre pays seulement sur les 53 au total ont commenc exploiter des sources gothermiques et 7 % uniquement du potentiel dnergie hydrolectrique est actuellement exploit (BAD et OCDE 2004). La plus grosse partie de lnergie de lAfrique est fournie par des sources de biomasse, principalement les combustibles bois et le charbon de bois, qui reprsentent jusqu 80 % des approvisionnements nergtiques finaux dans de nombreux pays dAfrique subsaharienne (Karekezi et al. 2004) bien que les taux de consommation soient infrieurs en Afrique du Nord. Le secteur agro-industriel africain exploite entre 34 et 49 Mtep par an, soit entre 5 et 7 % de la consommation nergtique finale totale. Lagriculture52 utilise actuellement, elle seule, prs de 9 Mtep sur un total de 165 Mtep pour lensemble du secteur agricole mondial (graphique 9.4).
51. La source combine les secteurs de lagriculture et de la foresterie. 52. La source de donnes combine lutilisation nergtique dans les domaines de lagriculture et de la foresterie.
294
Le secteur nergtique du continent africain reprsente une opportunit pour les investissements agro-industriels en termes de production dthanol durable, de cognration dlectricit et de production de chaleur thermique par la combustion de la biomasse. Si cette opportunit reprsente un espoir et permettrait ventuellement de combler les carts en termes dinfrastructure, les besoins en investissements nen restent pas moins colossaux et se situeraient, selon des estimations, hauteur de 75,5 milliards de dollars par an pour les 10 prochaines annes53. Ces besoins, combins au risque lev associ aux investissements et aux oprations, compliquent davantage la situation.
Dfis en vue de renforcer laccs aux ressources nergtiques dans le secteur agro-industriel
Linsuffisance de la production dnergie ainsi que la pauvret de la distribution en Afrique sont le rsultat de la prsence dobstacles au niveau des politiques et des rglementations, de restrictions des ressources, du faible niveau des financements, ainsi que de facteurs exognes. La littrature a consacr de nombreux ouvrages ces contraintes (Bhattacharyya 2006, Karekezi et Kithyoma 2003, Munasinghe 1988, Sinha et al. 1994; Urban et al. 2007). Il convient dvaluer limpact de quatre contraintes principales sur le dveloppement de lagribusiness.
Demande nergtique disperse

Les fortes densits de population en milieux urbains favorisent le regroupement des demandes nergtiques et donnent loccasion dexploiter des conomies dchelle. La plus grande partie de la population africaine rside et vit dans des zones rurales, prcisment l o ont t mis en place des processus agricoles et agro-industriels, de la prservation (schage au soleil ou rafrachissement) aux oprations forte contribution nergtique, comme la fabrication de pte papier, le tannage, la mise en conserve et le sciage. Malgr tout, laccs aux sources nergtiques modernes en zones rurales reste soit trs limit, soit trop onreux ou trop faible en termes de qualit. Les taux dlectrification rvlent que la pntration nergtique sur le continent africain est infrieure celle dautres rgions du monde (graphique 9.5). Si le taux dlectrification des zones urbaines est lgrement suprieur 50 %, celui enregistr dans les zones rurales reste extrmement bas, 10 % seulement (AIE 2002). La faiblesse de ces taux dlectrification reprsente un frein la fois la production agro-industrielle et la consommation de produits alimentaires transforms dans la mesure o de nombreuses matires premires agricoles, et notamment les matires premires alimentaires trs prissables, doivent tre transformes dans les heures suivant leur rcolte afin de garantir la conservation, la scurit et la commerciabilit des produits alimentaires. La dispersion de la demande nergtique dans les zones rurales pose galement un srieux problme en termes de cots de distribution et de maintenance. Cette
53. tude diagnostique des infrastructures nationales en Afrique (Foster et Briceo-Garmendia 2010) qui a port sur le Benin, le Burkina Faso, le Cap vert, le Cameroun, le Tchad, la Rpublique dmocratique du Congo, la Cte dIvoire, lthiopie, le Ghana, le Kenya, Madagascar, le Malawi, le Mali, la Mozambique, la Namibie, le Niger, le Nigria, le Rwanda, le Sngal, lAfrique du Sud, le Soudan, la Rpublique unie de Tanzanie, lOuganda et la Zambie.
295
Graphique 9.5: Taux dlectrification en zones urbaines et rurales

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0
Afrique du Nord Afrique subsaharienne Asie du Sud Asie de lEst / Chine Rural Total Amerique latine Moyen Orient
Urbain
Source: ONUDI partir de donnes de lAIE (2002).
Graphique 9.6: Prvision de la rpartition entre population urbaine/rurale dAfrique

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0
1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 Rural 2020 2030 2040 2050 Urbain
Source: UNIDO with data from UN-DESA (2008)
situation implique ladoption dune nouvelle approche en matire de planification des approvisionnements nergtiques en Afrique. Alors que 77 % des Franais et 81 % des Corens vivent en zones urbaines, seulement 18 % de la population du Burkina Faso et 24 % de la population de la Rpublique-Unie de Tanzanie vivent en zones urbanises (ONU-DAES 2008).
296
Si le besoin de renforcer laccs lnergie ne fait aucun doute, les pays en voie de dveloppement doivent choisir de renforcer en priorit les zones rurales, o vit aujourdhui la majorit de la population, ou les zones urbaines qui accueilleront la majeure partie de la population dans les annes venir (graphique 9.6). Il sagit dun choix stratgique surtout face la ralit de la rarfaction des ressources et la pression des besoins lmentaires urgents, savoir lalimentation, la scurit, la sant et lduction.
Politiques inappropries
Il y a encore quelques annes, de nombreuses agences gouvernementales dAfrique voyaient dans le renforcement de laccs lnergie en zones rurales une formidable occasion de raccorder ces dernires au rseau lectrique national. Llectrification rurale ntait donc ni plus ni moins quune tentative dtendre, dun point de vue gographique, le rseau national aux quatre coins des pays. Lexprience a aujourdhui dmontr que cette dmarche avait un cot trs lev et quelle ne permettait gnralement pas de rpondre aux besoins nergtiques immdiats ou moyen terme (Bhattacharyya 2006). Par ailleurs, la prsence du rseau ne se traduit pas ncessairement par un accs lnergie, notamment pour les foyers les plus pauvres qui nont pas les moyens dtre connects ni dacqurir des quipements lectriques. Il nest pas rare de constater des campements sauvages travers toute lAfrique entours de lignes lectriques ou linstallation de communauts proximit de centrales lectriques sans en avoir laccs. Les situations de cette nature sont principalement dues la faible pntration de llectricit dans le bouquet nergtique du pauvre (Bhattacharyya 2006). La Chine, dont la moiti de la population a t considre comme pauvre, enregistre un taux dlectrification de 98 % (AIE 2002) alors que la Tunisie est passe, de faon spectaculaire, dun taux dlectrification de 6 % en 1976 88 % en 2001 (Moi et al. 2005), dmontrant ainsi lefficacit des politiques nergtiques sur la transformation des socits. Dans ces deux cas, le taux durbanisation, savoir 41 % pour la Chine contre 65 % pour la Tunisie, reste tout de mme un facteur dexplication majeur (ONU-DAES 2008). De 1949 1977, la Chine a mis en place un systme dlectrification denvergure en zones rurales pilot par une planification centralise rigoureuse (Peng et Pan 2006). Les gouvernements des provinces ont jou le rle dunits de mise en uvre. Si la possibilit de transposer ces exemples de russite dans dautres pays en voie de dveloppement dpend de nombreux facteurs, il nen reste pas moins que ces deux expriences tmoignent des rsultats pouvant tre atteints. Laccs universel au rseau lectrique principal devrait malgr tout rester lobjectif long terme de toutes les nations, quelles quelles soient. Les politiques dlectrification des zones rurales voluent dans la mesure o de plus en plus de gouvernements songent dsormais aux solutions apportes par des systmes indpendants hors rseau ou par toute autre forme dapprovisionnement nergtique dcentralis. Les efforts daide au dveloppement ont galement jou un rle non ngligeable dans la situation actuelle. Laide publique au dveloppement des installations nergtiques en Afrique sest leve 87 millions de dollars entre
297
1970 et 2005 (OCDE 2009d), dont une partie a t utilise pour introduire de nouvelles technologies comme le biogaz, les oliennes, les chauffages et les fours solaires. Un grand nombre de ces projets na pas permis de rpondre de faon efficace aux demandes nergtiques en raison de linsuffisance de solutions de financement prennes, de problmes lis la maintenance des quipements, de la disparit des besoins et de la faiblesse des performances techniques (Guldberg et al. 2005; Martino et al. 2002). Quelques exceptions remarquables, en revanche, comme notamment lintroduction de fours cuisiner haut rendement nergtique en Afrique de lEst ont pu voir le jour (Karekezi et Kithyoma 2003; Coello 2006).
Contraintes de financement
Au niveau national, le financement est souvent une source de problme, tout particulirement pour les grands projets de barrage hydrolectrique. Parmi les exemples les plus connus, citons, entre autres, les projets hydrolectriques de Bujagali en Ouganda, de Gilgel Gibe III en thiopie et du Grand Inga en Rpublique dmocratique du Congo. Selon les estimations, le cot du barrage du Grand Inga, dont le potentiel est estim 39 000 MW (suffisamment pour rpondre la demande actuelle du continent dans son ensemble) se situerait entre 30 et 70 milliards de dollars (World Energy Council 2007), ce qui amputerait le pays hte (la Rpublique dmocratique du Congo) de quelque 12 milliards de dollars (FMI 2009). Le financement nest pas la seule contrainte; les attentes en termes dimpact environnemental, de stabilit politique et de gestion de la demande figurent galement parmi les dfis relever. Selon les estimations de la banque africaine de dveloppement, il faudrait lAfrique un budget de 547 milliards de dollars pour bnficier dune couverture lectrique universelle dici 2030 (tableau 9.2). Quil soit possible datteindre court terme et de faon raliste le montant de ce financement est sujet discussion; il nen reste pas moins que cette problmatique permet de donner une indication sur lenvergure du dfi.
Tableau 9.2: Investissements ncessaires pour bnficier de laccs universel une source dalimentation lectrique fiable dici 2030
Total des investissements en capital (en milliards de dollars)
Generation Afrique du Nord Afrique du Sud Afrique subsaharienne tats intrieurs Afrique
Source: BAD (2008)
Transmission Distribution 29 5 54 1 89 62 10 119 2 194
Total 173 92 275 7 547
82 77 102 4 265
298
Graphique 9.7: Nombre actuel et prvisionnel de personnes dpendantes de la biomasse54

900 800 700 600
Millions 2000 2030
500 400 300 200 100 0

Afrique Asie (sauf China) Chine (Hong Kong inclus) Asie du Sud Amerique latine
Source: ONUDI partir de donnes de lAIE (2002).
Dpendances nergtiques passes, actuelles et trs court terme

Il convient de distinguer la biomasse moderne convertie en vecteurs nergtiques comme llectricit et les combustibles ltat liquide et gazeux de la biomasse traditionnelle utilise directement dans les activits culinaires et de chauffage (Kartha et al. 2005). Comme le montre le graphique 9.7 et conformment aux projections, la biomasse traditionnelle reprsentera la principale source dnergie en Afrique pour les nombreuses annes venir. Les critres de mesure trop simplistes permettant dvaluer laccs lnergie, comme les taux dlectrification par rapport au rseau principal ou le nombre dquipements nergtiques dissmins, de systmes solaires domestiques ou encore dusines de biogaz minimisent lapprovisionnement nergtique en ignorant cette importante source dnergie. Bien que le suivi des flux nergtiques dans le cadre de lutilisation de la biomasse traditionnelle soit un exercice complexe qui suscite plus de questions quil napporte de rponses, son importance sur le continent ne peut tre surestime. La biomasse fait lobjet de toutes les prfrences dans la mesure o elle est disponible rapidement, la plupart du temps gratuitement ou un prix abordable lachat, et peut tre utilise par des appareils simples comme les fours cuire ou cuisiner. La moiti de la population de lAfrique subsaharienne vivant avec moins de 1,25 dollars par jour (Nations Unies 2009), les utilisateurs de subsistance devront continuer dpendre lourdement de cette source dnergie. Malgr tout, la qualit de lnergie issue de la biomasse traditionnelle reste relativement faible par rapport dautres formes modernes dnergie transmissibles et compatibles avec plusieurs applications agro-industrielles.
54. Utilisations pour cuisine et chauffage.
299
Rsolution des dfis de laccs lnergie Redfinition de llectrification rurale

Bien que la vision traditionnelle de llectrification semble progressivement voluer, elle est oriente vers des modles reposant sur un rseau dalimentation centralis et de production dnergie lectrique au point de consommation. Si cette stratgie convient pour les gros consommateurs dlectricit, elle prsente deux faiblesses majeures pour les petits et moyens consommateurs. Premirement, une approche centralise privilgie gnralement les rgions forte demande dnergie telles que les zones urbaines en raison des avantages techniques inhrents et des conomies dchelle. Deuximement, en termes de production, llectricit demande un niveau dapplications diffrent afin den tirer un usage cohrent. Le cot dacquisition de ces applications lectriques peut tre prohibitif, notamment pour les petits consommateurs. La demande des consommateurs est oriente vers les services nergtiques et non pas vers lnergie en soi. Dans le contexte de la croissance agro-industrielle, laccs lnergie doit reposer sur les technologies novatrices destines rpondre la demande sur le terrain. Des projets tels que Fruits of the Nile (encadr 9.1) pourraient tre intgrs dans la planification nergtique rgionale et nationale puisque les cots dinvestissement sont extrmement faibles par rapport aux avantages conomiques quils gnrent presque immdiatement.
Encadr 9.2: Le schage solaire, la passerelle des producteurs vers les marchs dexportation en Ouganda
Fruits of the Nile est une entreprise ougandaise de fruits secs. Elle achte les fruits auprs de 120 groupes de producteurs primaires immatriculs qui achtent eux-mmes les produits frais de 840 producteurs approuvs du Sud de lOuganda. Pour scher leurs fruits, la plupart des producteurs utilisent lnergie solaire abondamment disponible. Cette technologie consiste employer des schoirs en bois recouverts de polythylne stabilis aux UV et disposant dun treillis au fond et sur le dessus. Chaque schoir, de 4 m de long, 1,5 m de large et 50 cm de haut, peut produire entre 5 et 12 kg de fruits secs tous les deux jours en fonction de lensoleillement. La chaleur du soleil lve la temprature de lair lintrieur du schoir jusqu prs de 26 C, dshydratant ainsi les fruits. Une fois sch, le fruit est emball et transport lusine de lentreprise Njeru qui emploie 37 personnes. Le tri et le conditionnement sont effectus lusine. Les producteurs primaires ralisent un chiffre daffaires denviron 3,8 millions de shillings ougandais (UGS), soit 1 100 livres sterling par an et emploient un supplment de main duvre. Chaque schoir cote 150 livres sterling, une somme que les producteurs empruntent lentreprise. En dduisant les cots de main duvre, le cot des schoirs et du transport, les producteurs enregistrent un bnfice net de 50 % de leur chiffre daffaires. En tout, lentreprise Fruits of the Nile rmunre 1 400 personnes et au moins 8 000 membres de famille en bnficient.
Source: Ashden Awards for Sustainable Energy (2008)
300
Intgration des stratgies de distribution dnergie centralise

La cration de points dalimentation lectrique capables de fournir les services nergtiques ncessaires dans les zones rurales recules est susceptible de promouvoir le traitement et la production petite et moyenne chelle. Bien que lnergie dcentralise petite chelle ne constitue pas la meilleure solution pour rpondre aux besoins nergtiques du secteur agro-industriel, elle joue un rle capital et doit tre intgre tous les niveaux de la planification nergtique. Les avantages dun rseau dcentralis sont les suivants: Cots dinvestissement moins levs par unit dnergie sur le court terme. Facilit dadaptation de la technologie aux besoins nergtiques. Utilisation des ressources nergtiques locales. Exploitation et maintenance au niveau local. Le projet dinstallation dune plate-forme multifonctionnelle au Mali, dont la mise en uvre a bnfici de lappui du Programme de dveloppement des Nations Unies (PNUD) (encadr 9.3), constitue un exemple de cette approche.
Encadr 9.3: Plate-forme multifonctionnelle (MFP) au Mali

Au Mali, les villages ruraux du Mali sont gnralement petits et dispers et trs peu dhabitants ont accs llectricit en rseau. En 1993, LONUDI et le Fonds international pour le dveloppement agricole (FIDA) ont initi un programme visant fournir des services nergtiques la population fminine par le biais de points dalimentation lectriques isols mais intgrs, appels plate-forme multifonctionnelles (MFP). Ces plates-formes fournissent divers services nergtiques tels que lnergie mcanique ncessaire lagro-transformation (broyage et cossage) et llectricit ncessaire la soudure et au pompage de leau. La MFP est un moteur disel de 10 chevaux puissance qui gnre de lnergie pouvant alimenter plusieurs services. En 1998, le gouvernement malais et le PNUD ont soutenu linstallation de prs de 500 MFP desservant une population fminine rurale estime 100 000 dans les villages. Ce fait, lui seul, souligne lefficacit des systmes isols et leur capacit desservir davantage de personnes par rapport une extension de rseau, pouvant tre prfre mais beaucoup plus coteuse. Si ce modle engendre de nombreux dfis en termes de cots dinstallation, de maintenance, de coordination locale et de durabilit, il dmontre toutefois les atouts de cette approche.
Source: Brew-Hammond et Crole-Rees (2004)
Amlioration des ressources nergtiques locales

Plus de 500 millions de personnes sur le continent, principalement en zones rurales, vivent sans lectricit alors mme que laccs llectricit demeurerait en dessous de 50 % en Afrique subsaharienne jusquen 2030 (graphique 9.8 et IEA [2002; 2010b]). Paralllement lintensification des efforts en faveur de lnergie moderne, les moyens damliorer les systmes de distribution dnergie existants doivent galement tre considrs. Leur usage durable doit tre ax sur la demande en introduisant des mthodes amliores pour la culture rotations courtes et la rcolte. Une meilleure efficacit axe sur la demande et la rduction des risques pour la sant demeurent indispensables tout comme lajout de simples quipements tels que les chemines dvacuation destines amliorer la qualit de lapprovisionnement nergtique.
301
Graphique 9.8: Taux dlectrification actuels et prvisionnels

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30%
2009 Afrique Inde 2015 Afrique subsaharienne Reste Asia 2020 2025 Asie en voie de dveloppement Amerique latine Chine Monde
Source: ONUDI avec les donnes de lIEA (2010a)
Lorsque les socits amliorent leur statut socio-conomique, elles ont tendance abandonner les types dnergie traditionnels et privilgier les formes modernes (Davis 1998; Hosier et Dowd 1987; Leach 1992; Banque mondiale 1996). Toutefois, le concept de la matrice nergtique a rcemment suscit un grand intrt. Ceci suppose que lorsque les foyers amliorent leur systme de dapprovisionnement nergtique, ils ne passent pas ncessairement dautres formes dnergie mais utilisent plutt un ensemble de sources diffrentes (Campbell et al. 2003; Masera et Omar 2000). Autrement dit, la politique doit encourager llargissement du choix nergtique plutt que le dveloppement de nouvelles sources dnergie et labandon des sources existantes. LAfrique dispose dun important potentiel permettant dlargir lapprovisionnement nergtique existant tout en dveloppant de nouvelles options. Le potentiel hydro-lectrique du continent demeure largement inexploit, tout comme celui des sources solaire et gothermique. Les projets hydro-lectriques grande chelle ont rcemment fait mauvaise presse en raison des consquences sociales et environnementales. Alors que le dbat sur les nouveaux projets hydro-nergtique continue, le continent, disposant denviron 1500 barrages hydro-lectriques pour un total mondial de 45 000 (Workman 2001), prend du retard. De plus, le changement climatique menace le potentiel hydro-lectrique de lAfrique et son impact sur le profil des prcipitations doit tre considr. Bien que le changement climatique rduise en partie la capacit totale de lhydro-nergie, sa disparition totale semble inconcevable. titre dexemple, la rivire Congo, dont la capacit est estime 40 000 mgawatts (MW), ne gnre actuellement quune petite fraction de ce potentiel. Le projet Gilgel Gibe III, dont la production est estime 1 870 MW en thiopie, le projet de 400 MW Gui au Ghana, le projet hydro-nergtique de 250 MW Mujagali en Ouganda et le programme hydro-nergtique de 2 100 MW sur le plateau de Mambilla au Nigria comptent parmi les initiatives en cours.
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Adaptation des technologies aux besoins nergtiques

La conception de systmes nergtiques pour le secteur agro-industriel devrait tre motive par les besoins, dont les plus importants sont llectricit pour le chauffage et les appareils mcaniques. cet effet, la planification doit envisager des moyens permettant de rpondre ces besoins et pas simplement porter sur lapprovisionnement nergtique sans en tenir compte. Les besoins nergtiques du secteur agro-industriel diffrent en fonction de la puissance requise, de la saison et de la technologie applicable. Lorsque les ressources sont limites, la distribution de lnergie de gros, par le biais dun systme de connexion au rseau sans desservir les utilisateurs finaux, mne souvent la sous-utilisation des ressources. Le tableau 9.3 prsente diffrents exemples agro-industriels et les technologies appropries
Tableau 9.3: Exemples dapplications productives petite chelle et de technologies nergtiques alternatives
Application productive Puissance de crte typiquement requise Technologie
Pompage de leau (pisciculture) Broyage du mas ou du bl, rcolte du broyage Rfrigration (produits laitiers, poissons, viandes) Micro-irrigation Production de glace
0,5 3 kW 0,5 3 kW 0,5 10 kW 0,5 3 kW 0,5 2 kW
PV (photovoltaque), olienne olienne, hybride PV/Disel, micro hydro PV, olienne lectrique, micro hydro PV, olienne lectrique, micro hydro olienne lectrique, micro hydro
Source: Adapted from World Bank (2008b)
Financement des services nergtiques

Le type de services nergtiques requis et lchelle de la demande dtermineront la forme de financement la mieux approprie. Les dispositifs de financement traditionnels des projets de grande envergure comprennent le financement public (international et national), les partenariats public-priv, les prts des conditions de faveur ou prts ordinaires (voir galement le Chapitre7). Les partenariats publicpriv sont de plus en plus considrs comme des vhicules de financement des initiatives de production nergtique et devraient par consquent tre envisags dans la mesure du possible. De plus, le financement long terme est dynamis lorsque le projet nergtique vise les applications productives gnratrices de revenus, tout comme le cas des procds agro-industriels. La finance du carbone, une source de financement mergente de plus en plus considr dans les pays dvelopps, se prte parfaitement linvestissement infrastructurel pour le secteur agro-industriel, tel que le Mcanisme de dveloppement
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propre (MDP) (voir Chapitre 7). Ce mcanisme a pour objectif de rduire les missions de GES tout en fournissant des fonds pour le dveloppement des pays. Les investisseurs du secteur priv peuvent jouer un rle important en apportant leur financement et leur expertise technique au secteur nergtique. Les politiques favorables aux investissements privs reprsentent une condition pralable. De nouvelles manires de structurer lindustrie ont merg en Afrique depuis les annes 1990 dans un mouvement dloignement des monopoles publics de lnergie. Certains pays africains ont adopt des politiques visant dissocier et privatiser le secteur de lnergie afin dintroduire une concurrence indispensable. La participation du secteur priv peut galement se faire par le biais de contrats de gestion, de concessions et de socits conjointes publiques-prives. LAfrique subsaharienne compte de nombreux exemples de ce type. Le projet de petite hydro-lectricit Greening the Tea industry in Eastern and Southern Africa (mis en uvre par le PNUE [Programme des Nations Unies pour lenvironnement], la DGEF [Division de la coordination du fond pour lenvironnement mondial], lAfDB [Banque africaine pour le dveloppement], lEATTA [Association du commerce du th en Afrique de lEst] et lEnergy, Environment and Development Network for Africa) prvoit de subvenir aux besoins de plus de huit millions de personnes, notamment des producteurs de th, de leurs employs et de leurs dpendants en Afrique du Sud et de lEst par linstallation de petites centrales hydro-lectriques dans les rgions de culture industrielle du th. Outre la rduction des missions de GES, les petites installations hydro-lectriques permettront de diminuer les cots nergtiques, dintensifier la comptitivit des producteurs rgionaux et daccrotre la part mondiale des revenus de la communaut productrice de th de la rgion. Par ailleurs, le projet Cognration pour lAfrique, la premire initiative rgionale innovante de ce genre, vise le dveloppement dune nergie propre financ par le Fonds mondial pour lenvironnement. Il sappuie sur la russite de la cognration sur Maurice, qui permet actuellement de rpondre prs de 40 % des besoins en lectricit du pays. En Afrique, cette initiative a pour objectif daugmenter considrablement lutilisation des systmes de cognration initialement mis en place dans sept pays de lAfrique du Sud et de lEst (Kenya, thiopie, Malawi, Ouganda, Rpublique-Unie de Tanzanie, Soudan et Swaziland). Le projet de Cognration pour lAfrique implique des entreprises agro-industrielles rentables, disposant de solides acquis et ayant dmontr leur engagement envers lexpansion de leurs investissements en cognration en Afrique. Parmi les principales agro-industries activement engages dans ce projet figurent des entreprises sucrires prives et rentables ainsi que des entits du secteur priv impliques dans les industries de transformation agroalimentaire pour des produits tels que la pte papier et le papier, les produits forestiers, lhuile de palme, les noix, le sisal et le riz.
Ressources hydriques
LAfrique, reprsentant 15 % de la population mondiale, ne dtient quenviron 9 % des ressources hydriques renouvelables internes (FAO 2010d). Ceci quivaut environ 4 600 m3 deau par habitant par an, en comparaison aux 26 700 m3 en Amrique latine ou 9 100 m3 en Europe, soulignant la pertinence dune gestion
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amliore des ressources hydriques (Kamara 2009). Jusqu prsent, seulement 63 % de la population continentale a accs des sources deau amliores permettant de subvenir aux besoins fondamentaux, par rapport 91 % en Amrique latine et 87 % en Asie de lEst et Pacifique (FAO 2010d). Bien que ces chiffres ne tiennent pas compte des proportions exactes des consommateurs deau du secteur agroindustriel, ils permettent dobtenir une indication les carts entre ces rgions. Les ressources hydriques de la rgion sont irrgulirement rparties entre louest et le centre o elles sont relativement abondantes et le nord et le sud o elles sont relativement rares. La rpartition temporelle reprsente un dfi encore plus important car le continent est sujet des priodes dinondation et de scheresse extrme augmentant les cots socio-conomiques. Cette situation devrait empirer en raison du changement et de la variabilit climatiques. La disponibilit de leau implique bien plus que lexistence de ressources hydriques naturelles puisque dautres rgions, mme des zones naturellement prives deau telles que le Moyen-Orient, sont parvenues garantir un meilleur accs par rapport la plupart des pays dAfrique. Cet cart sexplique par la prsence dinfrastructures hydrauliques solides permettant de dynamiser la collecte, le stockage, le traitement (raffinage ou dsalinisation), la distribution et lvacuation (ou rcupration). La rcente augmentation du prix des denres alimentaires en 2007/2008 a constitu une preuve dcisive pour le continent, soulignant sa haute vulnrabilit face aux crises alimentaires (Kamara et al. 2009). Actuellement tourne vers la diversification conomique, lAfrique doit imprativement mobiliser linvestissement dans lagro-industrie afin de garantir la scurit alimentaire. Sans accs adquat aux ressources hydriques fiables, autosuffisance alimentaire demeurera, pour lAfrique, un rve irralisable. La collecte dinformations actualises et ventiles savre extrmement difficile et limite principalement en raison des volumes deau consomms dans le secteur industriel. Les donnes de la FAO montrent que le prlvement deau industriel de 9 km3 na pas volu entre 1994 et 2004. En 2004, lindustrie na utilis que 4 pour de cent ce volume total deau prleve par rapport 6 % en 1994. En revanche, les parts dutilisation agricole et domestique de leau ont lgrement augment dun pour cent chacune, respectivement de 85 % et 9 % en 1994 86 % et 10 % en 2004 (FAO 2005). Lutilisation de leau au niveau des producteurs a fait lobjet de plusieurs tudes mais son utilisation par les entreprises de transformation alimentaire na suscit que peu dintrt en dpit de son importance de dans ce secteur (Dupont et Renzetti 1998). Toutefois, certaines tudes ont fournis dutiles perspectives fondes sur des informations empiriques relatives lusage de leau dans le secteur agro-industriel. Mannapperuma et al. (1993) ont men une enqute auprs de 71 usines de transformation alimentaire issues de plusieurs sous-secteurs (tels que les fruits et lgumes, le vin, les boissons, les fruits de mer, la viande, les produits laitiers et les huiles) en Californie (tats-Unis). Leurs rsultats ont rvl que le volume et le cot de distribution de leau et dvacuation des eaux uses, ainsi que la dynamique daccs taient tellement signi305
ficatifs quils mritent dtre pris en compte pour la russite du dveloppement agroindustriel. Il en est de mme pour les procds de tannage du cuir forte utilisation deau. lexception de lAfrique du Nord et de quelques rgions de lAfrique du Sud, le manque daccs leau est principalement d la pnurie conomique. Lamlioration de la gestion et laccroissement des investissements sont ncessaires la collecte, au stockage et la distribution de leau. En revanche, la pnurie physique existe lorsque la plupart ou toutes les ressources hydriques ont dj t exploites par la construction de barrages et de structures de drivation et de distribution (Seckler et al. 1998; Kamara et Sally 2004). En dautres termes, la pnurie deau nest pas invitable mais peut tre rsolue par le biais dinterventions adquates. La pnurie deau conomique doit tre prise en compte pour la planification et la prioritisation des investissements lis leau dans divers secteurs ainsi que pour lamlioration de la gestion afin daccrotre la disponibilit temporelle et minimiser les chocs. Le potentiel hydrique de la rgion a fait lobjet de nombreuses valuations. Selon la FAO, le potentiel dirrigation du continent est estim plus de 42,5 millions dhectares, soit environ 20 % de la zone totale actuellement cultive de lAfrique (FAO 2005). Selon ltude mene dans le cadre du Diagnostic national de linfrastructure en Afrique (Foster et Briceo-Garmendia 2010), en mesurant la zone conomiquement viable pour lirrigation, la zone irrigue peut tre quadruple par le biais de dveloppements la fois de grande envergure (grand barrages, canaux de distribution et systmes sur lexploitation agricole) et de petite envergure (gestion du rgime hydrique des sols, irrigation complmentaire et rcupration de leau de pluie, ou petits rservoirs) pour un cot suprieur 35 milliards de dollars (You 2008). Sans lirrigation, lagriculture pluviale ne permet pas de garantir la durabilit, la quantit et la qualit des produits destins la transformation. Lirrigation permet de scuriser la stabilit car elle offre la possibilit de rcolter lanne en estimant la production attendue et les saisons de rcolte. Lencadr 9.4 montre limportance dune infrastructure dirrigation au sein dun contexte de changement climatique (Chapitre 3).
Encadr 9.4: Impact du changement climatique sur la distribution de leau

Suite la variabilit climatique mondiale, linfrastructure hydrique devient, plus forte raison, indispensable pour garantir laccroissement de la disponibilit de leau. En altrant la pluviomtrie, le changement climatique affecte considrablement le systme de distribution hydrique, la rcupration des eaux pluviales et, de ce fait, la disponibilit de leau pour lusage agro-industriel. De nombreuses rgions semi-arides et arides, y compris lAfrique du Sud, sont particulirement exposes aux consquences nfastes du changement climatique: la diminution des ressources hydriques. Par ailleurs, le changement climatique affecte galement la fonction et le fonctionnement de linfrastructure hydrique existante (hydro-nergie, structures anti-inondation, systmes dvacuation et dirrigation) ainsi que les pratiques de gestion des eaux, particulirement sur le continent, ce qui aggrave limpact dautres contraintes telles que la croissance de la population, lindustrialisation et lurbanisation.
Source: Bates et al. (2008)
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Infrastructure de rfrigration et dentreposage

Le stockage rfrigr et linfrastructure dentreposage sont intimement lis la question du transport et de llectricit aux fins de lagribusiness en Afrique subsaharienne. Ltablissement dune infrastructure comprenant des quipements de stockage et de rfrigration ainsi que des structures dentrepts et de commercialisation, est indispensable pour garantir la logistique et la gestion de la chane dapprovisionnement, et dvelopper la croissance des industries de transformation agroalimentaire. Bien quindispensables la qualit et au respect des dlais de livraison des matires premires et des produits, les entrepts post-rcolte tels que les chambres froides et les entrepts de schage demeurent inadquats sur le continent. Dans de nombreux pays, le secteur priv sest engag dans la mise en place dquipements de stockage, dentreposage et de services logistiques payants mais de manire gnrale, ils ne sont pas adquats. Lamlioration de linfrastructure de stockage et dentreposage permettrait de rduire considrablement les cots de transaction, daccrotre lefficacit et damliorer la comptitivit des entreprises de transformation agroalimentaires et des producteurs. Les contraintes relatives au stockage rfrigr et aux entrepts empchent lintgration des producteurs africains dans les chanes de valeur mondiales. Si lOuganda est lun des premiers producteurs mondiaux de bananes, il ne figure pas en tte des exportateurs, principalement en raison du manque dquipements de rfrigration et de transformation pour les fruits prissables mais galement en raison des limites imposes par linfrastructure de transport qui rduit le niveau de rotation des stocks. Le manque dinvestissement dans les systmes de maintien de la chane du froid et dans les quipements de transformation signifie que la plupart des revenus gnrs par le commerce des bananes en Afrique se limite actuellement la vente de fruits frais prissables pour la consommation immdiate, ce qui compromet toute possibilit dexpansion des revenus pour les producteurs. Les entreprises de produits frais et les gouvernements africains doivent considrer dautres facteurs importants tels que les dispositifs de contrle de loffre et de traabilit des produits (cest--dire les systmes daccs leau et dassainissement, les systmes avancs de traitement par le froid et de stockage), la formation du personnel, les conseils en matire de sant et le contrle environnemental. Ceci permettrait de rpondre aux demandes pour les produits de qualit premium tels que les salades et autres lgumes semi-prpars, notamment au Royaume-Uni.
Technologies de linformation et de la communication (TIC)

Les TIC sont utilises en tant que terme gnrique pour dsigner les dispositifs ou applications de communication tels que tlphones portables, systmes satellite, ordinateurs, rseaux informatiques et services associs. Si la radio et la tlvision peuvent tre considres comme parties intgrantes de linfrastructure des TIC, elles ne font pas lobjet de la prsente discussion. Les TIC sont souvent considres comme un besoin tertiaire des populations en dveloppement en raison de linnovation et de la technologie sophistique quelles impliquent. Cette vision dcoule du fait que les pays en voie de dveloppement prouvent des besoins croissants et de plus en plus complexes mais disposent de ressources trs limites. Dans cette
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optique, un investissement stratgique doit accorder une attention particulire aux fondements du bien-tre socio-conomique. Toutefois, au cours des 15 dernires annes, la rvolution de la tlphonie mobile dans les pays en voie de dveloppement a remis en question cette notion. La croissance du nombre dutilisateurs de tlphones et dapplications mobiles sur lensemble de lAfrique sest rvle exceptionnelle. prsent, la tlphonie mobile continue de reprsenter le sous-secteur plus forte croissance du continent, bien quelle soit partie dun niveau peu lev. Ainsi, lAfrique est dsormais le march de tlphonie mobile plus forte croissance au monde, reprsentant 10 % des connexions totales mondiales (15 % de la population mondiale vit sur le continent) (graphique 9.9). Le nombre de connexions atteindrait 450 millions dici la fin de lanne 2009.
Graphique 9.9: Abonnement de tlphonie mobile (pour 100 personnes)

70.0 60.0 50.0 40.0 30.0 20.0 10.0 0.0
1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 Afrique subsaharienne Monde
Source: ONUDI avec les donnes de la Banque mondiale (2010b)
Actuellement, les prix daccs Internet en Afrique subsaharienne sont les plus levs au monde. Bien quil existe plusieurs explications, lutilisation de stations terriennes VSAT (Terminaux trs petite ouverture) en est la cause principale. Selon lUnion internationale des tlcommunications (UIT) et la Banque mondiale, le prix moyen du haut dbit slverait 110 dollars pour 100 kilobits par seconde (kbps) en ASS par rapport 30 dollars au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. En Europe et en Asie centrale, il est de lordre de 20 dollars et encore moins lev en Amrique latine et aux Carabes o il natteint que 7 dollars. Les cots levs constituent lun des principaux obstacles lintgration et lutilisation du haut dbit. Roycroft et Anantho (2003) expliquent que les pays dAfrique font face un double cart numrique. Dun ct, la majorit de la population manque dinfrastructure de base pour profiter de laccs Internet et dun autre ct, les quelques personnes disposant de cet accs ne peuvent en tirer parti en raison de la faible qualit et capacit des services ainsi que des cots levs. Des dveloppements rcents indiquent que cette situation est en rapide volution puisque de plus en plus de pays africains acheminent leurs communications par le biais de cbles fibre
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Graphique 9.10: Cbles sous-marins de lAfrique
Source: AfDB et OCDE (2009)
Graphique 9.11: Dix premiers pays utilisateurs dInternet en Afrique

Nigria Egypte Maroc Afrique du Sud Soudan Algrie Kenya Tunisie Ouganda Zimbabwe 0 10 20 Millions 30 40 50
Source: Miniwatts Marketing Group (2010)
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optique sous-marins (graphique 9.10). Ces dveloppements offrent de grandes possibilits et de nouveaux dbouchs en matire dinvestissement dans lagroindustrie en Afrique. Outre une baisse considrable des prix de bande passante, la connectivit devrait galement samliorer et la connexion haut dbit acclre devrait faciliter lutilisation des applications multimdia et de communication telles que la vidoconfrence. Les rles actuels et potentiels des TIC dans le secteur agro-industriel de lAfrique (et notamment de linformatique par le biais dappels tlphoniques, de la messagerie SMS, des sites Internet, de la messagerie lectronique et dautres formes de communication Internet) peuvent tre classifis selon des catgories plus gnrales (Roepstorff et Yumkella 2004). Accs la connaissance, la technologie et linnovation: les entreprises agroindustrielles peuvent accder aux informations sur les technologies existantes et aux meilleures pratiques en matire de technologie et dinnovation par le biais de sites en ligne permettant dobtenir les rsultats des recherches scientifiques mondiales. Les informations relatives au savoir-faire, aux fournisseurs, aux concurrents et aux marchs peuvent galement tre obtenues. Nouveaux systmes de gestion et dorganisation: les flux dinformation massifs incitent non seulement les entreprises agro-industrielles introduire les TIC, ou en amliorer lutilisation, mais galement intgrer des systmes de gestion de linformation amliors. De nombreuses applications TIC sont essentielles afin de renforcer lefficacit managriale et la productivit de lentreprise au moyen de systmes de gestion de linformation puissants. Elles permettent de rationaliser, entre autres, la gestion lean, la planification de la production, les mthodes de travail, la configuration de lusine, le contrle des procds, les systmes juste-temps, ainsi que les systmes de gestion plus avancs tels que la conception assiste par ordinateur (CAO), la fabrication assiste par ordinateur (FAO) et les systmes de fabrication flexibles. Accs aux marchs et la chane de valeur mondiale: lInternet fournit des informations prcises, opportunes et pertinentes sur les offres de matire premire, les prix et le march, et notamment les marchs dexportation reposant soit sur une chane de commerce direct telle que le commerce lectronique, soit sur des offres de contrat de sous-traitance. Les appels doffres lis la chane de valeur via Internet sont essentiels: les entreprises doivent connatre lexistence des ouvertures commerciales ds leur publication sur Internet afin dobtenir une chance raisonnable dy rpondre de faon opportune et de conclure un contrat. Le commerce lectronique prsente de nombreux avantages en offrant des moyens plus rapides, efficaces et rentables de se connecter au rseau des entreprises dune chane de valeur. Parmi les gains defficacit offerts par le commerce lectronique et la dissmination des informations, les producteurs peuvent bnficier de transactions plus rapides, de stocks plus petits, de prix de vente moins levs, dun service la clientle moins coteux et dinformations plus prcises sur les prvisions de la demande. Lutilisation des TIC constitue un prrequis la participation la chane de valeur. Les systmes de production mondiaux sont devenus plus efficaces grce lutilisation de linformatisation de la production, de la gestion et de la commercial310
isation. Linteraction, le rseautage et la communication entre fermiers, producteurs, fournisseurs, acheteurs, distributeurs et autres intervenants des chanes de valeur, via Internet, peut amliorer la coordination et lefficacit. En outre, les TIC peuvent tre utilises afin dobtenir le feedback des consommateurs qui constituera les fondements de linnovation en termes de production et de procds. Paralllement, les conditions dintgration aux chanes de valeur mondiales se sont multiplies en raison de la ncessit daccs aux informations via Internet et, de ce fait, la ncessit permanente de mettre niveau linfrastructure dinformations et les capacits requises pour la connectivit (Gereffi 2001). Les TIC permettent galement de mettre en place un moyen de paiement innovant et fiable tel que le transfert dans le secteur agro-industriel (encadr 7.6). Par ailleurs, de nombreuses rgions dAfrique utilisent les nouvelles formes de TIC afin damliorer lagriculture et le dveloppement agro-industriel. Ces nouvelles TIC comprennent les services dinformation vocale et de livraison, les connexions par ligne commute (informations la demande) et les diffusions radio rgulires, les services de vulgarisation bass sur la tlphonie mobile et le suivi de la base de donnes, lapprentissage en ligne des aptitudes lmentaires, lducation agro-industrielle et les approches bases sur les vidos.
9.4 Cots lis une infrastructure inadquate

Une infrastructure inadquate est susceptible de dtruire la comptitivit de lAfrique et den faire lun des continents o la production est la plus coteuse en dpit de ses atouts naturels. Selon le Forum conomique mondial et al. (2009), la comptitivit dun pays se caractrise par la structure de ses cots de production quon classifie selon trois catgories, savoir les cots directs, les cots indirects et les cots invisibles. Les cots directs comprennent les frais dusine lis au procd de production tels que llectricit, la main duvre et le capital. Les cots indirects sont les frais de commercialisation des produits fabriqus et ceux lis lenvironnement conomique au sein duquel les entreprises oprent. Il sagit par exemple des frais lis au transport et la rglementation. Les cots invisibles sont les pertes dune entreprise lies une mauvaise qualit de lenvironnement commercial. De manire plus spcifique, il sagit des pertes dues une infrastructure de services inadquate, et notamment aux interruptions de courant ou aux retards de transport. Un systme de transport inappropri et les coupures de courant augmentent les cots de production, perturbent la production et rduisent la rentabilit des entreprises agro-industrielles. (2008), la performance des entreprise est sensible au cot des intrants indirects, et puisquils ne sont pas gnralement pris en compte dans les estimations de la valeur ajoute, les calculs des cots de revient existants ne rendent pas compte de la performance relle des entreprises agro-industrielles en Afrique subsaharienne.
Cots directs lis une infrastructure lectrique inadquate

Ltude de la Banque mondiale sur les entreprises (voir Forum conomique mondial et al. [2009]) documente les frais dlectricit de 48 pays dont 19 situs en Afrique. Selon ces donnes, en Afrique, un kilowatt heure (kWh) dlectricit pour usage industriel cote en moyenne 0,068 dollars. Les cots sont plus levs uniquement en Asie du Sud-est mais pas dans tous les pays.
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En termes de cots dinfrastructure, lAfrique nest pas comptitive. En Asie de lEst, les frais dlectricit usage industriel slvent en moyenne 7 % de moins quen Afrique. En Inde et au Vit-Nam, ils slvent 11 % de moins et sont encore moins levs au Brsil. Toutefois, on observe un cart important au sein de lAfrique. Les frais dlectricit au Lesotho et au Botswana slvent 0,04 dollars alors quils atteignent 0,14 dollars au Sngal. Llectricit est moins coteuse de 20 % dans les pays riches en ptrole et de 15 % plus coteuse dans les pays africains enclavs.
Cots indirects lis linfrastructure de transport

Les cots de transport reprsentent un aspect important de la chane dapprovisionnement globale. Pour tre comptitif, il est essentiel de dplacer la marchandise lintrieur dun pays un prix relativement bas. Malheureusement, la gographie de lAfrique ne facilite pas cette dmarche. Il sagit dun continent immense dont le taux de routes par kilomtre carr est trs faible, De ce fait, les grandes distances constituent un obstacle naturel la comptitivit. De plus, lAfrique est le continent comportant le plus grand nombre de pays enclavs. Selon Aryeetey et Nyanteng (2006), le transport reprsente 70 % du cot total de commercialisation au Ghana. En Zambie, en raison de la mdiocrit des routes et des voies ferres, les cots de transport sont estims 17 % de la valeur totale des exportations (Chiwele 2008). Ainsi, en 2000, les cots de fret en Afrique reprsentaient prs de 13 % de la valeur des importations par rapport 8,8 % pour lensemble des pays en voie de dveloppement et 5,2 % pour les pays dvelopps. Cest en Afrique du Sud et de lEst quils sont les plus levs (UNECA et al. 2010). En Afrique, les cots de transport lvent 15 % de la valeur unitaire des exportations par rapport environ 8 % en Asie et 5 % en Europe de lOuest (Ackah 2005). Les frais de transport intrieur sont plus levs en Afrique que dans dautres rgions du monde. Lexpdition intrieure dun conteneur typique dimportation cote en moyenne 1 100 dollars et 872 dollars pour lexportation. Ces cots sont plus importants que dans dautres rgions lexception de lEurope de lEst et de lAsie centrale o ils slvent respectivement 1 141 dollars et 989 dollars. Dun autre ct, lAsie de lEst et du Sud, lAmrique latine et les Carabes bnficient dun avantage comparatif considrable en termes de cots de transport. De plus, les cots de transport augmentent pour les pays enclavs, notamment en Afrique subsaharienne. Pour les pays dAfrique, le transport intrieur cote prs dun tiers de plus que pour les pays enclavs en dehors de lAfrique (soit 2 200 dollars contre 1 500 dollars). Ltude mene par Limo et Venables (2001) suggre que llasticit des flux dchanges commerciaux par rapport aux cots de transport est trois fois moindre, ce qui corrobore ltude de Longo et Sekket (2001) montrant quune croissance dun pour cent de linfrastructure de transport et de tlcommunications augmenterait la croissance des exportations intrieures de prs de 3 %. Limao et Venables (2001) estiment que les cots moyens de transport pour un pays enclav sont denviron 46 % plus levs que les cots dune conomie ctire moyenne. Linfrastructure routire reprsente 60 % des cots de transport dans les pays enclavs mais uniquement 40 % pour les conomies ctires. Ces cots suffisent pnaliser les agro-industries et les entreprises du continent.
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Les frais de manutention portuaire au terminal reprsentent un autre aspect important su cot de transport. Ceci concerne particulirement les agro-industries orientes vers lexportation. Les cots varient considrablement au niveau mondial, de 50 dollars 1 000 dollars par conteneur. LAfrique possde lcart le plus lev sur lensemble des pays et demeure la rgion o la moyenne des frais de manutention est la plus importante la fois pour limportation et lexportation. Ces carts se traduisent non seulement par la rduction de lefficacit oprationnelle et de la comptitivit mais galement par laugmentation des cots de transaction.
Cots invisibles lis une infrastructure non fiable en termes de transport et dlectricit
Pour des raisons spcifiques telles quune forte croissance conomique dans certains pays dAfrique, la crise conomique dans dautres, la guerre, une mauvaise planification, lessor dmographique, laugmentation des prix du ptrole et la scheresse, les pays africains sont en proie des pnuries dlectricit invalidantes. Les agroindustries et autres types dentreprises dans le monde sont victimes de coupures dlectricit pouvant durer quelques minutes ou quelques heures. LAfrique dtient le record peu enviable du premier pays o les pannes dlectricit sont les plus longues. Dans certaines parties du continent, elles durent approximativement 12 heures. Pour les agro-industries et autres types dentreprises dAfrique, ces coupures dlectricit reprsentent en moyenne 13 % des heures de travail. Ce chiffre est beaucoup plus lev que dans dautres rgions comme lAsie de lEst, o elles ne reprsentent quun pour cent des heures de travail des entreprises. LAsie du Sud est la rgion la plus proche de lAfrique, pourtant, les pannes dlectricit ne reprsentent que 7 % des heures de travail des entreprises. Le manque de fiabilit de lalimentation lectrique engendre des cots considrables pour les agro-industries et autres entreprises concernes. Ces consquences se traduisent par une perte des ventes ou par lachat de dispositifs lectrognes. Dailleurs, de nombreuses entreprises optent pour cette solution de rechange. Aprs lAsie du Sud, o 50 % des entreprises disposent de gnrateurs autonomes, lAfrique dtient la part la plus importante dentreprises pourvues de ce type de dispositif. En Asie de lEst, seulement 30 % des entreprises disposent de gnrateurs autonomes. En Afrique, une part plus importante dexportateurs, 60 %, dispose de ces gnrateurs. Bien que cette part soit gale celle de lAsie du Sud, elle reste plus leve que celle de lAsie de lEst qui est de 38 %. Les gnrateurs autonomes sont des dispositifs onreux dont les prix peuvent varier de quelques milliers de dollars presque un million, en fonction de leur capacit. Ainsi, toutes les entreprises ne peuvent se permettre den faire lacquisition. Les entreprises agro-industrielles se retrouvent ainsi exposes deux types de pertes lies aux perturbations lectriques: une perte de ventes relle pour les entreprises dpourvues de gnrateur et une perte lie au financement dun tel dispositif. Pour les entreprises qui ne disposent pas de gnrateur autonome, les pertes sont plus importantes que son cot dacquisition. Par ailleurs, la perte moyenne lie aux perturbations lectriques pour les entreprises africaines est la plus importante sur lensemble des rgions aprs lAsie du Sud. Sur le continent, ces pertes slvent
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prs de 9 000 dollars par an en raison du manque de fiabilit du rseau dalimentation lectrique. Linefficacit du systme de transport peut engendrer une augmentation des cots de production beaucoup moins vidente et obliger les entreprises maintenir des stocks plus levs quen temps normal. Si la livraison des intrants est incertaine, les entreprises devront les commander avant la date optimale. Ceci engendre un cot supplmentaire qui se traduit par le maintien investissements fixes non souhaitables pour une priode de temps plus longue. Si les entreprises ajustent leurs stocks en fonction de lefficacit du systme de transport, elles seront en mesure destimer le cot demprunt des fonds ncessaires pour acheter ces stocks. Toutefois, certaines des entreprises qui adoptent cette stratgie sexposent des pertes annuelles pouvant atteindre 850 dollars dintrts supplmentaires uniquement destins lachat anticip des stocks. Ce montant, quivalant celui des entreprises situes en Amrique latine et dans les Carabes, demeure infrieur celui des entreprises de lAsie du Sud, de lEurope de lEst et de lAsie centrale. Pour les entreprises africaines, cette perte est estime suprieure de 40 % par rapport celles de lAsie de lEst.
9.5 Conclusions
La prsence dun systme infrastructurel fiable et adquat constitue un facteur essentiel pour un dveloppement agro-industriel significatif. Les faiblesses de linfrastructure ralentissent la croissance conomique, augmentent les cots de transaction, linscurit, et freinent linnovation, la diversification et la comptitivit. Ceci affecte plus srieusement les pays enclavs en raison de leur isolation gographique et des contraintes lies au transport. Dans ce contexte, mme une lgre amlioration des services infrastructurels permettrait dacclrer notablement la productivit et la diversification. Linvestissement dans linfrastructure de transport, notamment le transport routier, ferroviaire, arien et maritime, doit tre stratgique afin dviter une mise en uvre sporadique souvent cause par des intrts exognes. Lunicit de lAfrique doit orienter cette stratgie vers des mthodes appropries pour le dploiement des services infrastructurels. Ces investissements infrastructurels doivent sappuyer lun sur lautre grce lintgration systmatique de systmes oprationnels et de cadres rglementaires nationaux. En ce qui concerne les TIC, lAfrique a fait preuve de progrs honorables, notamment pour lutilisation des services de tlphonie mobile. Si les TIC facilitent le partage dinformations, la communication, et offrent de nouveaux dbouchs commerciaux et collaboratifs, leur application et leur usage au sein du secteur de la transformation agroalimentaire demeurent limits. LAfrique doit tirer le meilleur parti de son potentiel de croissance afin dassurer son expansion, notamment dans les zones rurales et isoles du continent. Non seulement ceci permettra damliorer et daugmenter la productivit, mais cela garantira galement une connexion troite entre les producteurs et les acteurs cls de la chane de valeur et des processus. Par ailleurs, laccs opportun aux informations tarifaires augmentera leur pouvoir de ngociation, leur rentabilit et les volumes de production, permettant ainsi aux
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usines de transformation de fonctionner pleine capacit. Laccs leau et aux infrastructures hydriques constitue un facteur essentiel permettant la fois dexploiter pleinement le potentiel de la production agricole mais galement de garantir lmergence dun secteur agro-industriel dynamique. Outre son rle capital dans la transformation agroalimentaire, lapprovisionnement en eau permettrait de mieux prvoir la quantit de produits agricoles en augmentant et en scurisant les rcoltes, et de ce fait, inciterait les investisseurs agro-industriels sengager sur le long terme. Face la variabilit climatique croissante, la ncessit de se dtourner de lagriculture pluviale devient aujourdhui de plus en plus urgente. Ceci est dautant plus important tant donn la grande diversit des cultures pluviales et limmense potentiel quelles prsentent, dune part pour alimenter les agro-industries mergentes, et dautre part pour rduire les fluctuations saisonnires de la disponibilit des denres alimentaires en Afrique, grce la transformation, la valeur ajoute et la conservation. Ce dfi de taille, que constitue lamlioration infrastructurelle en Afrique, prsente nanmoins des dbouchs prometteurs valant la peine dtre considrs. LAfrique prouve un besoin urgent dacclrer la coopration intrieure afin damliorer linfrastructure rgionale et plus particulirement sous-rgionale. Dans cette optique, une priorit particulire doit tre accorde ltablissement de couloirs de transport, notamment dans les pays enclavs, et la dtermination de nouveaux programmes visant le dveloppement agro-industriel dans ces couloirs. La croissance dmographique rapide du continent et le potentiel dun essor conomique durable, dmontrs par les excellents progrs de lAfrique aprs la crise, crent des dbouchs pour un secteur agro-industriel plus dynamique. Linvestissement infrastructurel constitue ainsi un facteur critique au mme titre que lexploitation du potentiel accru de la demande pour les produits alimentaires et de lvolution des demandes inhrente la croissance conomique. La croissance, notamment au sein des classes moyennes mergentes, pourrait orienter les modles de consommation du continent vers une prfrence de plus en plus prononce pour les produits agricoles transforms. Outre ces impratifs, une nergie propre, abordable, fiable et adapte pour offrir des services nergtiques pertinents au sein du secteur agro-industriel, est primordiale. Toute initiative de dveloppement devrait tre axe sur la dispense de services nergtiques pertinents plutt que sur le simple accs lnergie. Cette distinction est vitale et joue un rle important dans ladaptation des services publics de distribution dnergie aux besoins de dveloppement de nimporte quel secteur et notamment celui de lagro-industrie. Quant aux stratgies nergtiques en faveur de la croissance agro-industrielle, laccs lnergie pourrait tre dvelopp en intgrant des approches de distribution nergtique bases sur la dcentralisation afin de rpondre la demande sur le terrain (tel le cas des projets similaires Fruits of the Nile). Il conviendrait galement dintgrer ces stratgies dans la planification nergtique nationale. Lobjectif de cette politique pourrait consister amliorer les ressources nergtiques locales et largir le choix nergtique. En Afrique, bien que menac par le changement climatique, le potentiel de lhydro-nergie demeure
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largement inexploit. Ceci sapplique galement aux sources dnergie solaire et gothermique. En ce qui concerne le financement, les partenariats public-priv sont de plus en plus considrs comme des vhicules de financement pour la production dnergie. Les investisseurs du secteur priv et la privatisation peuvent jouer un rle important pour aider le secteur nergtique bnficier du financement et de lexpertise technique. En termes de finance de carbone, le Mcanisme de dveloppement propre (MDP) constitue lun des trois dispositifs labors dans le cadre du protocole de Kyoto, permettant aux pays dvelopps de rduire leurs missions de GES, dinvestir dans des projets concernant les pays en voie de dveloppement et dans les projets nergtiques. La source de financement doit nanmoins tre convenablement exploite par lAfrique qui dtient actuellement deux pour cent du nombre de projets mondiaux sous lgide du MDP pour un march mondial total de 64 milliards en 2007. Les finances de carbone sont des ressources montaires gnres par les marchs de carbone ayant pour objectif gnral de fournir des mesures rentables permettant de rduire les missions de GES qui sont les principaux facteurs du changement climatique. Les nouveaux dispositifs de financement tels que la finance du carbone (particulirement adapte au secteur nergtique), le fonds dadaptation au changement climatique, les microcrdits, les partenariats public-priv et les investissements bilatraux, offrent plusieurs moyens dattirer et de multiplier les investissements. Un exemple rcent en est la participation croissante et les investissements de la Chine dans les infrastructures de lAfrique subsaharienne et, notamment, dans des projets lis aux ressources naturelles. En dfinitive, lamlioration des services infrastructurels en Afrique repose sur la capacit fournir des services optimiss, sur lamlioration de lexploitation et de la maintenance et sur la mise niveau de linfrastructure existante. Cette qute offre trois effets bnfiques: lamlioration de linfrastructure de base, le renforcement de linvestissement local et tranger et la cration demplois.
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Partie C: Ordre du jour des actions mener
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10. Le nouvel espace des politiques

Torben M. Roepstorff, Anthony M. Hawkins, Dirk Willem te Velde et Nicola Cantore
10.1 Introduction
Ce chapitre souligne le nouveau contexte des politiques de dveloppement des entreprises agro-industrielles prives, ainsi que les questions relatives ce processus qui vise transformer lagriculture en industrie agricole. Pour ce faire, le dbat politique en cours est replac dans son contexte, tout comme les raisons pour lesquelles le dveloppement agro-industriel est encourag en Afrique, ainsi que les questions poses par cette dmarche et le cadre au sein duquel elle sarticule. Du point de vue politique, il existe diverses possibilits pour aider lindustrie prive surmonter les obstacles au dveloppement agro-industriel. Ce chapitre insiste particulirement sur les instruments politiques, stratgies et soutiens institutionnels qui permettent de stimuler le dveloppement de lactivit agro-industrielle prive.
10.2 Le pourquoi de la stratgie et des politiques de dveloppement agro-industriel

Comme expliqu dans les parties prcdentes de cet ouvrage, il existe de nombreux arguments en faveur dune stratgie de dveloppement agro-industriel, par comparaison avec les stratgies adoptes par le pass, qui taient centres sur lagriculture. Jusqu prsent, la croissance conomique africaine a largement repos sur les exportations de matires premires, particulirement le ptrole et les mtaux. Cest pourquoi lASS a connu une dsindustrialisation. Or ce modle tait trs diffrent des autres pays en voie de dveloppement, notamment en Asie, o la crois318
Tableau 10.1: Le paradigme de la nouvelle normalit

1980-200055 Ancien Paradigme 2001-2030 Nouvelle Normalit
Les conomies de lOCDE sont le moteur de Les marchs mergents sont le moteur de laugmentation des rendements. la croissance conomique. Une solide croissance conomique mondiale est alimente par la mondialisation financire / lexplosion des circulations de capitaux entre les pays. La croissance conomique mondiale connat un ralentissement, en partie en raison de laffaiblissement des systmes financiers, dune raction la drglementation financire excessive et dune augmentation plus limite des circulations de capitaux entre les pays.
Circulation de capitaux du Nord vers le Sud. Circulation de capitaux du Sud vers le Sud, et du Sud vers le Nord. Prdominance des circulations de capitaux privs. La croissance repose sur les exportations, surtout en provenance des conomies asiatiques. Intervention limite de ltat dans lconomie. Capitalisme de march. Drglementation, libralisation et privatisation. Les multinationales occidentales sont le moteur des IDE. Laccumulation de facteurs stimule la croissance. Les bailleurs de fonds de lOCDE prdominent dans la circulation des aides. Les fonds souverains augmentent la part des investissements internationaux. La demande dans les conomies asiatiques se rquilibre. Intervention croissante de ltat. Capitalisme dtat. Modernisation de la politique industrielle. Les multinationales, y compris les entreprises publiques, issues des marchs mergents sont le moteur des IDE. La productivit totale des facteurs stimule la croissance. Les aides en provenance de lOCDE stagnent, puis finissent par baisser, tandis que les bailleurs de fonds issus des marchs mergents ont de plus en plus de poids.
sance reposait sur lindustrie manufacturire. Les modles centrs sur les matires premires prsentent de nombreux piges, dont: les risques de catastrophe naturelle, la dtrioration des accords commerciaux traditionnels, la survaluation de la monnaie en raison de la maladie hollandaise, les faibles liens avec lconomie nationale en amont et en aval, et lutilisation de technologies avances qui ne permettent pas de crer beaucoup demplois. Or tous ces lments rduisent la valeur ajoute quil est possible de gnrer. Cependant, ces piges peuvent tre vits en adoptant une stratgie de croissance agro-industrielle adapte la fois labondance des ressources dans la plupart
55. Dans les annes 80 et 90, les rformes politiques se concentraient sur lattrait de quelques rformes simples, qui peuvent se rsumer en trois objectifs: stabiliser, libraliser et privatiser. Une vague de rformes politiques est apparue dans le monde entier. Elles salignaient sur le consensus de Washington, qui avait t labor en 1989 et qui est dsormais dcri (Rodrik 2004b).
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des conomies subsahariennes, et aux contextes. En loccurrence, il faut tenir compte du fait que la grande majorit des populations pauvres vivent dans les zones rurales et dpendent potentiellement de lagro-industrie pour subvenir leurs besoins. Lagro-industrie cre normment demplois et gnre de la valeur ajoute par le biais des activits de transformation. Par ailleurs, elle ncessite dtablir des liens en amont et en aval, bien plus que dans les activits dextraction. Paralllement, lconomie mondiale connat des changements structurels profonds, qui comprennent un transfert des richesses (voir OCDE 2010a) dans le cadre de la nouvelle normalit. Bien que cette expression soit principalement utilise dans les conomies qui ont t directement touches par la crise financire et la rcession qui sest ensuivie, elle peut galement tre applique lAfrique subsaharienne. En effet, daucuns estiment que lexprience et les modles de dveloppement passs sappliqueront lAfrique plusieurs dcennies plus tard. Tableau 10.1 suggre des tendances, plus quil nest prescriptif; il reflte les prvisions selon lesquelles, dici 2030, les marchs mergents actuels reprsenteront environ 60 % du PIB mondial, contre 40 % en 1990 (OCDE 2010a). Le paradigme de la nouvelle normalit souligne trois tendances: a) le centre de gravit conomique continuera de basculer des pays de lOCDE vers les marchs mergents; b) ltat jouera un rle plus important dans le dveloppement; et c) les marchs de lexportation, les fournisseurs, les bailleurs de fonds et les IDE traditionnels seront de plus en plus transfrs vers lAsie, lAmrique latine et lEurope de lEst. De toute vidence, les marchs mergents sont trs divers et varis: ils vont des conomies asiatiques la croissance rapide, aux pays dAfrique, qui restent souvent plongs dans une pauvret extrme. Cependant, comme le montre le tableau 10.2, des progrs considrables ont t faits en Afrique subsaharienne. Ainsi, le nombre de pays pauvres est pass de 35 dans les annes 1990 21 dans les annes 2000, tandis que le nombre de pays convergents plus dvelopps est pass de 2 17. Or parmi cette catgorie, la plupart des pays (12 sur 17) sont des exportateurs de ptrole ou de minraux, ce qui montre quel point lAfrique subsaharienne appuie sa croissance sur les matires premires. Parmi les cinq autres pays, deux ne correspondent pas des conomies reposant sur les ressources. Il reste donc trois pays (lthiopie, lOuganda et le Rwanda) qui ont obtenu une convergence principalement par le biais du dveloppement agricole. Par consquent, prs dun quart des conomies africaines convergentes reposent sur lagriculture, tandis que les 21 pays dASS qui sont considrs comme des pays pauvres sappuient eux aussi sur cette activit. Au vu de cette situation, il est vident que les pays pauvres en ressources, et surtout les PMA, risquent de prendre encore plus de retard par rapport aux autres conomies sils ne parviennent pas exploiter davantage leur potentiel agro-industriel. Cest pourquoi nous adoptons un point de vue totalement diffrent des autres ouvrages qui cherchent rsoudre le problme defficacit de lagriculture africaine. En effet, il sagit ici dexaminer lensemble de la chane de valeur agro-industrielle, et pas uniquement lactivit agricole elle-mme. Le dveloppement agricole ne doit pas tre conu comme une stratgie centre sur la production. En effet, le proces320
Agribusiness for Africas Prosperity
Tableau 10.2: Transfert des richesses dans un monde quatre vitesses

(Nombre de pays dASS)
Riches Convergents Qui ont des difficults Pauvres Total ASS
Source: OCDE (2010a)
Total dans les annes 1990 (ASS)
Total dans les annes 2000 (ASS)
34 (0) 12 (2) 66 (7) 55 (35) 167 44
40 (0) 65 (17) 38 (6) 25 (21) 168 44
sus est li lensemble de la chane de valeur via la demande issue des marchs, qui doit tre le moteur de ce dveloppement. Il faut donc passer dune stratgie centre sur loffre, une approche centre sur la demande, dans laquelle lensemble de la chane de valeur agro-industrielle, savoir lagriculture, lindustrie et les services, joue un rle dterminant. En plaant lactivit agro-industrielle au centre de lconomie mondiale dans le cadre de la nouvelle normalit, le prsent ouvrage tente de modifier les fondements du dialogue. Une stratgie de dveloppement centre sur lactivit agro-industrielle cre une plus grande valeur ajoute et permet une augmentation plus solide de la productivit dans tout le systme de la chane de valeur. Or cette approche reprsente lune des opportunits les plus prometteuses pour une croissance conomique et une cration de richesse rapides et gnralises en Afrique subsaharienne. Cest galement peut-tre lune des rares stratgies locales pour sortir les petits exploitants de la pauvret. Elle est conue dans un contexte dinterdpendance des diffrents secteurs et acteurs de la chane de valeur. Par consquent, sans des capacits industrielles efficaces, des infrastructures, de lnergie, de linnovation, des changes commerciaux, un financement et un approvisionnement agricole, il est impossible de dvelopper une chane de valeur agro-industrielle concurrentielle. Cette approche considre galement quau sein de la chane, le moindre maillon faible freine laugmentation de la productivit dans toute la chane de valeur agro-industrielle, problme qui doit tre rsolu au moyen dune politique et dune stratgie industrielles.
10.3 Questions politiques cls rsoudre pour obtenir une croissance des entreprises agro-industrielles prives et un dveloppement exhaustif
Pendant des dizaines dannes, des solutions politiques ont t labores pour sortir le secteur agricole africain de sa stagnation et le transformer en une agroindustrie dynamique. Par ailleurs, de nombreux plans daction ont t tablis, tels que le programme From Vision to Action (De la vision laction) de la Banque mondiale (1997), et linitiative Reaching the Rural Poor (Atteindre la pauvret rurale) qui lui a succd (2003b). Nanmoins, les progrs obtenus taient trs
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limits, et la Banque mondiale a admis que de nombreux bailleurs de fonds faisaient preuve dun agroscepticisme qui pouvait tre li aux interventions infructueuses entreprises par le pass dans le domaine agricole (Banque mondiale 2007a). Eicher (1999) a dclar que lchec des politiques tait en partie d aux tentatives visant reproduire la rvolution verte en Afrique alors que les tudes pilotes ntaient pas encore termines. Par ailleurs, ce document accusait les spcialistes davoir suppos tort que lAfrique disposait de linfrastructure, des terres irrigues, des scientifiques qualifis, de la technologie, et des institutions nationales et locales ncessaires pour imiter le modle asiatique (p. 31). 11 ans plus tard, le prsent ouvrage met en avant la science et la technologie, la formation et lducation, ainsi que linfrastructure et le financement pour souligner que, tout comme il y a 20 ou 30 ans, ces facteurs restent des obstacles au dveloppement agro-industriel. On peut en dduire les trois leons ci-dessous.
Les fondements macroconomiques et microconomiques de la croissance

La gestion macroconomique sest sensiblement amliore en Afrique ces 15 dernires annes: les dficits budgtaires se sont rduits, tout comme linflation; la croissance de la masse montaire sest ralentie, lquilibre des comptes courants sest renforc, les fardeaux de la dette ont chut et la croissance conomique sest acclre. Malgr cela, de nombreux comptes rendus (CNUCED, 2008b, 2009a, b; ONUDI 2002, 2004, 2005, 2009c; Banque mondiale 2009b, d, 2010a; Forum conomique mondial, Banque mondiale et BAD 2007, 2009) montrent que lamlioration de lefficacit macroconomique na pas permis, jusqu prsent, de combler lcart defficacit des entreprises entre lAfrique et dautres rgions mergentes, notamment lAsie. Lewis (2004) rsume la situation ainsi: En cas de mauvaise efficacit conomique, on cherche souvent les raisons principalement dans la macroconomie. Or pour valuer lefficacit conomique, il faut analyser le niveau de chaque industrie sparment (p. ix). Porter et al. (2006), ils dbattent de cette question un autre niveau, puisquils dclarent que la richesse se cre lchelle des entreprises, grce la capacit des socits crer des biens et services de valeur laide de diffrentes mthodes. Seules les entreprises peuvent crer de la richesse, pas les gouvernements ni les autres institutions socitales (p. 53). Selon cette approche, les fondements microconomiques de la productivit reposent sur deux piliers qui sont lis entre eux: a) la sophistication et les capacits avec lesquelles les entreprises, nationales ou trangres, affrontent la concurrence, et b) la qualit de lenvironnement commercial microconomique au sein duquel elles voluent. Selon cette approche, analyse en dtails dans les rapports sur la comptitivit mondiale publis ces dernires annes par le Forum conomique mondial (2006, 2009), les politiques et plans daction pour le dveloppement de lactivit agro-industrielle en Afrique devraient aller bien au-del des considrations macroconomiques, qui ont t lunique angle de rflexion par le pass. Une plateforme macroconomique solide est certes ncessaire, mais cela nest pas suffisant pour dvelopper lagribusiness. Dans les pays dAfrique o une plateforme macroconomique adapte est en place, les dcisions politiques doivent se concentrer sur
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les obstacles microconomiques, lchelle des entreprises, qui freinent le progrs. Comme le dmontre Easterly (2009), les approches transformationnelles qui ignorent les solutions propres chaque pays, industrie, poque et surtout institution, ne peuvent quchouer.
Un environnement dynamique, et non statique

Le paradigme mondial de la nouvelle normalit se caractrise par un principe gnral: le pass ne sera probablement pas un indicateur fiable pour lavenir. Les progrs technologiques, les marchs radicalement diffrents, le transfert du centre de gravit de lactivit conomique mondiale, et larrive sur le march de lemploi de plus dun milliard de travailleurs issus dEurope de lEst, de Chine et dInde, alors que ces pays taient autrefois des conomies planifies ou semi-planifies, sont autant dvolutions qui ont modifi les rgles du dveloppement. Dailleurs, ce livre aborde lun de ces changements cruciaux: lapparition des chanes de valeur comme moteurs de la croissance conomique et de la rduction de la pauvret dans les rgions sous-dveloppes. Par consquent, les politiques futures ne doivent pas se concentrer sur le dveloppement agricole en soi, mais sur lactivit agroindustrielle, qui fait intervenir des acteurs dans toute la chane de valeur, des petits exploitants aux grandes chanes de supermarchs multinationales.
Les institutions et la croissance durable

Plusieurs chercheurs remettent en question les stratgies de dveloppement, notamment laccent qui est mis sur la rduction de la pauvret. En effet, dans les nombreux pays qui ont russi se sortir de la pauvret, ce rsultat tait seulement phmre (Birdsall 2007). Les politiques dradication de la pauvret partent du principe que des programmes dinvestissement de type grande pousse, financs en partie par laide trangre, sauront sortir les pays de leur situation prcaire. Or ces programmes ne parviennent pas gnrer une croissance durable, ce qui pousse examiner les obstacles institutionnels au dveloppement, que Birdsall a dcrit dans Weak Institutions Trap (Le pige des institutions insuffisantes, 2007). Rodrik (2003) conclut quant lui que des institutions solides et efficaces sont essentielles pour une croissance durable, mais quelles ne jouent pas forcment un rle de catalyseur. Tout programme daction politique doit reposer sur trois principes: la ncessit dadopter des politiques centres sur les fondements microconomiques, et ce dans le cadre dune stratgie macroconomique solide; le fait de reconnatre que le monde de 2010 est trs diffrent de ce quil tait dans les annes 80 et 90; et le rle central des institutions. Des interventions politiques sont ncessaires cinq niveaux: 1) la logistique commerciale, qui comprend principalement les investissements dans les infrastructures, notamment le transport, lnergie, leau et les TIC, dans le cadre des rformes Doing Business conues pour amliorer lefficacit des douanes. 2) la qualit de lenvironnement commercial microconomique, savoir un large ventail de petites rformes visant rduire la bureaucratie: par exemple, le
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temps ncessaire pour crer une entreprise, mais aussi enregistrer et mener bien les transactions en matire de proprit. Ce critre englobe galement la capacit technologique, qui se mesure la vitesse et au prix de la connexion Internet. Cette qualit est value chaque anne dans les comptes rendus Doing Business de la Banque mondiale/la SFI. 3) les mesures visant renforcer la modernisation des chanes de valeur agroindustrielles et faciliter le dveloppement de lagribusiness et des regroupements agro-industriels. 4) les sciences, la technologie et la formation, qui doivent tre rorientes vers le dveloppement des comptences pour les activits agro-industrielles. Lewis (2004) et dautres insistent sur la possibilit de former les travailleurs, en soulignant la contribution cruciale du dveloppement des comptences sur le tas, par rapport aux stratgies dducation lchelle nationale. 5) les institutions, qui doivent imprativement tre solides et oprationnelles pour que des politiques efficaces puissent tre labores et mises en uvre. Or Birdsall (2007), Easterly (2009) et dautres mettent en garde contre les programmes daides bien intentionns, qui peuvent affaiblir les institutions que les bailleurs de fonds cherchent justement renforcer. Comme lexplique Birdsall, les bailleurs de fonds doivent systmatiquement viter de nuire aux foyers moyens revenus, notamment en ne crant pas des initiatives qui seraient dissuasives pour lactivit entrepreneuriale et la cration demplois dans le secteur priv (2007, p. 588).
10.4 Diagnostic de la croissance et obstacles au dveloppement

Le programme politique pour le dveloppement de lactivit agro-industrielle en ASS doit tre replac dans son contexte. En effet, le diagnostic de la croissance propos par la Banque mondiale (2005) souligne la complexit des facteurs qui sous-tendent la croissance conomique. Or cette approche rappelle quil nexiste pas de formule unique. Cest pourquoi elle recommande de remplacer les formules simples par des analyses conomiques afin didentifier un ou deux obstacles la croissance. Cette approche, qui a t officialise dans Hausmann et al. (2008), utilise un arbre de dcision pour dterminer les obstacles prsents dans chaque pays. Cependant, sil est vrai que ce procd sduit au premier abord, il existe des inconvnients non ngligeables. Tout dabord, Hausmann et al. (2008) rappellent que cette mthode vise dclencher la croissance, mais pas la prenniser. Or en Afrique, le dveloppement conomique progresse actuellement au rythme le plus lev que le continent ait connu au cours des 40 dernires annes. Les politiques doivent donc viser lobjectif inverse: prenniser la croissance, et non la dclencher. Concernant ce point, Rodrik (2007) avance que la durabilit de la croissance dpendra des changements institutionnels sur le long terme. Lorsque lconomie progresse rapidement, la difficult consiste liminer les obstacles futurs, et non les freins actuels. Or les obstacles futurs ne sont pas analyss dans le diagnostic de la croissance. Par ailleurs, une politique trop axe sur les obstacles existants risque de devenir statique et de se proccuper uniquement du court terme. Lorsquun pays rduit ses dpenses courantes pour renforcer son quilibre fiscal, des obsta324
cles peuvent apparatre en raison dun investissement insuffisant dans linfrastructure. Autre problme de cette approche: les obstacles sont difficiles identifier, notamment dans les pays sous-dvelopps, pour lesquels les donnes conomiques sont rares et peu fiables. En outre, les obstacles sont propres chaque pays, industrie et entreprise; il est donc impossible de faire des gnralisations lchelle de tout le continent. Il sagit ici dune approche centre sur le capital, lment qui est considr comme le principal obstacle la croissance. Or Lewis (2004) dmontre que de nombreux pays en voie de dveloppement pourraient augmenter leur productivit sans recevoir des investissements supplmentaires, et ce simplement en amliorant leur productivit totale des facteurs. Par consquent, court terme, ces pays nont pas besoin de capitaux supplmentaires, mais doivent mieux utiliser les capitaux existants. Le prsent ouvrage illustre dailleurs cet argument en montrant quen plus de leurs niveaux peu levs, les biens dquipement restent insuffisamment utiliss en raison dune faible demande ou de goulots dtranglement au niveau de lapprovisionnement, notamment en ce qui concerne lnergie, leau et les transports. Cependant, le principal problme de cette approche, cest quelle accorde la priorit la croissance, ce qui exclut partiellement dautres objectifs politiques comme la rduction de la pauvret (qui est normalement fonction de laugmentation des revenus par personne), la rpartition des revenus, la protection de lenvironnement, et les besoins humains fondamentaux. De ce fait, cette mthode peut tre contraire aux directives gouvernementales (Felipe et Usui, 2008). On peut en dduire les quatre conclusions ci-dessous. 6) Il est impossible dadopter une mme stratgie pour tous les pays. Cest pourquoi Pritchett (2006) recommande aux responsables politiques de cesser de chercher une stratgie de croissance unique, mais au contraire, de se concentrer sur des politiques adaptes au contexte de chaque pays. 7) Ceci tant dit, certaines vrits gnrales sappliquent toutes les conomies, et pas uniquement aux pays mergents. Ainsi, le compte rendu de la Banque mondiale concernant la croissance (Banque mondiale et Commission croissance et dveloppement, 2008) identifie cinq ressemblances frappantes qui caractrisent tous les pays hautement prospres. Ces ressemblances sont les suivantes: a) louverture lconomie mondiale; b) la stabilit macroconomique; c) les taux dpargne et dinvestissement levs; d) lattribution des ressources sur le march; et e) le leadership solide et la bonne gouvernance. 8) Toutefois, comme expliqu prcdemment, ces conditions ne sont pas suffisantes pour obtenir la croissance et le dveloppement. Des interventions politiques sont donc justifies pour tablir les fondements microconomiques de la croissance, notamment les institutions solides et efficaces. 9) Enfin, le rapport New Structural Economics de Lin (Nouvelle conomie structurelle, 2010) pousse plus loin encore le dbat concernant les politiques adoptes. Les anciennes approches structurelles prnaient des politiques de dveloppement qui sont contraires lavantage comparatif des conomies. En effet, elles recommandaient aux gouvernements des pays en voie de dveloppement daugmenter les industries avances, gourmandes en capitaux, par le biais
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de mesures administratives directes et de distorsions des prix. La nouvelle conomie structurelle, en revanche, souligne limportance du march et de la rpartition des ressources, et recommande ltat de jouer un rle de facilitateur. Ce dernier doit ainsi aider les entreprises appliquer la modernisation industrielle, en rsolvant les problmes dexternalisation et de coordination (ibid., p. 20). Dans la nouvelle conomie structurelle, ltat joue indubitablement un rle crucial, mais qui est trs diffrent de ce quenvisageaient les responsables politiques de la gnration prcdente. En effet, ltat doit participer activement la diversification et la modernisation industrielles en relayant des informations concernant les nouvelles industries, les nouvelles opportunits commerciales et les nouvelles technologies. Paralllement, il doit galement coordonner les investissements lis ces domaines entre les diffrentes entreprises, ventuellement par le biais de regroupements. Enfin, ltat peut galement jouer un rle vital en amliorant les infrastructures physiques et virtuelles, afin de rduire le cot des transactions pour les entreprises, et faciliter le dveloppement industriel (Lin, 2010).
10.5 volution du cadre dans lequel sinscrivent les politiques agro-industrielles

Comme indiqu au Chapitre 8, la libralisation conomique entreprise dans le cadre du consensus de Washington, a pos des difficults pour les entreprises agro-industrielles, mais aussi les responsables politiques dAfrique. Ces difficults ont t incluses dans un nouveau type de politique industrielle, comme lont expliqu Rodrik et Hausmann (Rodrik 2004a; Hausmann et Rodrik 2003). Cette nouvelle approche tente doptimiser le potentiel de croissance conomique du secteur priv en investissant dans les opportunits commerciales, tout en rduisant les risques que crent, pour le dveloppement du secteur priv, les initiatives gnres par le secteur public (voir galement Sen et te Velde 2007; Ramachandran 2000). Suite la crise conomique et financire mondiale de 2008/2009, et au sauvetage des banques, autres organismes financiers et constructeurs automobiles, de nombreux gouvernements souhaitent dsormais acclrer la croissance de lindustrie manufacturire et de lemploi via certaines interventions (Crooks 2011). Or ce nouveau contexte a entran une remise en question des politiques industrielles actuelles, qui doivent tre rvises, puisque le consensus de Washington nest plus appliqu (voir par exemple Williamson 2004; Summers 2008; Serra et Stiglitz 2008; Kanbur 2009; Kauffman, 2010; Falk 2008). Paralllement, les effets du rchauffement climatique et la ncessit de protger lenvironnement sont galement des inquitudes croissantes. Par consquent, les politiques industrielles doivent sinscrire dans un nouveau cadre, qui devra prner une croissance industrielle verte et lutilisation dnergies propres. En effet, la croissance devra intgrer une utilisation efficace des ressources et rduire les rejets de CO2 (ONUDI 2010). Cette approche sapplique particulirement certains pays dAfrique qui connaissent une hausse des investissements dans les domaines suivants: la prospection ptrolire; les projets
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rejetant beaucoup de CO2, comme les centrales lectriques thermiques de grande ampleur; les projets nergtiques gourmands en capitaux; et de nombreux autres investissements aux consquences environnementales et sociales ngatives.
Des choix politiques dterminants

Dans le contexte dcrit ci-dessus, il existe un large consensus concernant la voie que doit emprunter le dveloppement de lactivit agro-industrielle en Afrique. Toutefois, il convient dexaminer un certain nombre de questions politiques importantes qui restent controverses (Wiggins et Leturque 2010). La production daliments gntiquement modifis continue de poser problme en Afrique, o lopinion reste divise sur les opportunits lies aux organismes gntiquement modifis (OGM), savoir principalement laugmentation de la productivit, au regard des effets potentiels en termes de sant sur le long terme. La taille optimale des exploitations fait dbat. Les petites exploitations ncessitent moins de capitaux, mais les grandes exploitations permettent dobtenir des conomies dchelle. Par ailleurs, la participation des petites exploitations dans les chanes de valeur est complexe en raison de la coordination et des problmes de qualit des produits (encadr 10.1). tant donn les dsaccords concernant limpact du rchauffement climatique sur le long terme, il est difficile de dfinir des politiques dadaptation et de rduction de cet impact pour lAfrique (Cantore et al. 2009). Les chanes de valeur des biocarburants reprsentent des opportunits pour lagroindustrie, mais lon sinterroge sur leur impact ngatif en ce qui concerne le prix et la scurit des aliments. Les divers pays dAfrique prsentent des marchs et contextes commerciaux trs diffrents, si bien que les politiques de dveloppement agro-industriel doivent tre labores avec soin. Se pose toujours la question de savoir si les achats de terres agricoles par des investisseurs trangers constituent des spoliations ou des opportunits. Ces questions font actuellement lobjet dun dbat. Le tableau 10.3 rsume les avantages et les inconvnients de chaque politique propose, et explique les compromis auxquels sont confronts les responsables politiques lorsquils abordent ces sujets. En plus de ces questions propres lactivit agro-industrielle, de manire plus gnrale, les acteurs conomiques du monde ont des points de vue et des approches variables concernant les politiques internationales, qui ont un impact sur lindustrialisation et le dveloppement agro-industriel en Afrique. Ces divergences sont lies au problme que pose la rsolution des dsquilibres conomiques mondiaux dans trois domaines dterminants: a) les acteurs mondiaux sont globalement daccord (G20 2010) pour rduire les dsquilibres commerciaux lchelle internationale et pour viter de dvaluer leurs devises des fins de concurrence. Ils adoptent donc des systmes montaires davantage tourns vers les marchs et ils rsistent au protectionnisme, mais lavenir nous montrera dans quelle mesure les grandes devises et politiques commerciales seront adaptes aux principes des marchs; b) dans les pays industrialiss, les exploitants ont reu des subventions
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Tableau 10.3: Avantages et inconvnients des questions problmatiques pour les responsables politiques
Question problmatique Avantages Inconvnients
OGM
Les cultures et le btail GM offrent une meilleure productivit.
La production daliments GM soulve des questions concernant la sant des consommateurs.
Taille des exploitations
Les grandes exploitations crent Les grandes exploitations sont des conomies dchelle et les parfois inadaptes en raison des cots de production sont systmes de proprit et de bail, et rduits. cause du manque de capitaux. La participation des petites exploitations aux chanes de valeur est complexe. Des politiques dadaptation de rduction de cet impact diminueront les pertes de PIB dans un contexte o le rchauffement climatique affectera considrablement lAfrique. Lutilisation de sources dnergie qui ne nuisent pas lenvironnement peut rduire les cots lis la rduction de limpact du rchauffement climatique sur le long terme. Ladaptation et la rduction de cet impact entraneront dans un premier temps des cots levs qui risquent daffecter les objectifs de croissance et dveloppement.
Impact du rchauffement climatique
Chane de valeur des biocarburants
Laugmentation de la demande en aliments pour une utilisation non nutritionnelle risque de faire grimper les prix et de compromettre la scurit alimentaire.
Politiques adaptes au contexte national/rgional Achat de larges portions de terres
Cette approche entrane une Ces politiques sont plus efficaces tant donn quelles incorporent absence de coordination lchelle les situations spcifiques. suprieure. Les investisseurs trangers apportent un financement, de la technologie et du savoir-faire, et ils augmentent la production et la productivit. Cette situation peut crer des conflits lis la terre.
hauteur de 265 milliards de dollars en 2008, montant qui a un impact sur les revenus et le dveloppement agricoles dans les pays en voie de dveloppement; c) les ngociations commerciales sont continuellement au point mort, en sachant que la libralisation du commerce mondial, notamment au cours du cycle de Doha, est en principe suprieure et engendrera de plus grands bnfices pour les pays dAfrique, par comparaison avec la deuxime stratgie la plus adapte, savoir les accords dchanges rgionaux ou bilatraux, qui se sont multiplis ces dernires annes (ONUDI 2006). Dans le cadre du Programme de Doha pour le dveloppement, le principal point litigieux des ngociations reste de savoir si les conomies mergentes accepteront douvrir un accs plus large leurs marchs, en change dune rduction des barrires tarifaires appliques leurs produits agricoles. Dans ce contexte, les ngociations internationales doivent imprativement tenir compte des chanes de valeur agro-industrielles dAfrique, et de leurs intrts stratgiques.
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Encadr 10.1: Dbat concernant les petites et grandes exploitations

Depuis quelques annes, dans le dbat entre dune part les partisans dune agriculture commerciale de grande ampleur, et dautre part les personnes prconisant des petites exploitations, les lignes de dmarcation sont de plus en plus floues. Cela sexplique en grande partie par la nature htrogne des petites exploitations, qui est admise par tous. Par ailleurs, le dbat tient compte de lvolution des modles mondiaux de loffre et de la demande, laquelle sinscrit dans le dveloppement de chanes de valeur de plus en plus sophistiques. Le prsent ouvrage voque rgulirement deux aspects de lanalyse des chanes de valeur, qui sont dailleurs lis: les cots de transaction levs, gnrs par le fait dtablir des liens entre les petits exploitants et les chanes de valeur; et limpact de la sant et dautres critres dfinis par les consommateurs, sur laugmentation des obstacles la participation des petits exploitants dans les chanes de valeur. Un troisime aspect du dbat sinspire du pays qui est le sixime exportateur agricole du monde et qui se classe premier parmi les nations mergentes: le Brsil. En effet, ce pays doit principalement sa russite aux grandes exploitations qui ont remplac les petites exploitations. Or la sous-traitance y joue un rle important, ce qui souligne une fois encore le rle central de la participation dans les chanes de valeur. Il faut galement examiner la ralit de la main-duvre: mesure que lducation samliore, le nombre de jeunes qui accepteront de devenir de petits exploitants diminuera. ce sujet, Collier (2008) crit: Les agriculteurs cherchent des emplois salaris lchelle locale, tandis que leur progniture se dirige vers les villes. Puisque les capitaux et la technologie sont rares dans les petites exploitations, quel moteur stimulera la croissance si la main-duvre se rarfie elle aussi ? Le dveloppement des exploitations sous contrat et des systmes de soustraitante a permis de nombreux petits exploitants de devenir des directeurs dexploitation, et non des chefs dentreprise. Dans le cadre de ces arrangements, les postes de chef dentreprise sont assums par les entreprises qui sont la tte du contrat; ce sont elles qui fournissent les inputs et les financements, et qui se chargent galement des oprations de la chane de valeur en aval. Ceci dit, le plus grand problme reste que la dimension institutionnelle a t nglige, au niveau des systmes de proprit. En 2005, la Commission Blair pour lAfrique a estim que seul 1 % des terres africaines taient enregistres dans un systme officiel de titres de proprit (Commission pour lAfrique, 2005, p. 231). tant donn le caractre htrogne des systmes de petits exploitants, il nexiste aucune formule magique. Au contraire, il est ncessaire dtablir tout un ventail de possibilits qui tiennent compte des systmes coutumiers, des systmes de titres et de registres qui ont t amliors, des droits terriens crits et surtout, du dveloppement des marchs de location et de vente des terres. En effet, ces derniers sont essentiels pour que lagriculture africaine connaisse une rvolution de la productivit, car lagglomration se fera avec le temps, tendance qui sera facilite par le dveloppement dun march efficace en ce qui concerne les terres. Llaboration des politiques est galement complique par le degr dintgration des petites exploitations au sein dun systme socio-conomique complexe. Du point de vue des politiques, il faut avant tout crer un environnement suffisamment propice pour une utilisation optimale des terres, dun point de vue social et conomique, tout en mettant en uvre les rformes qui augmenteront la productivit agricole, quelle que soit la taille des exploitations.
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10.6 Des stratgies et politiques laction

Comme expliqu prcdemment, il incombe au secteur priv dinvestir dans lagribusiness et lagro-industrie en Afrique et de dvelopper ces domaines, tandis que le secteur public facilite et appuie ces dmarches. Cette section rsume le cadre des politiques, stratgies et institutions agro-industrielles analyses dans les sept piliers de dveloppement de la partie B (Chapitres 3 9). Les principales possibilits en termes de politiques, stratgies et institutions sont soulignes dans les domaines ci-dessous.
Augmentation de loffre agricole face la valeur ajoute

Intgrer lAfrique dans lactivit agro-industrielle mondiale: une intgration plus pousse dans lconomie mondiale est essentielle pour la transformation conomique structurelle, ainsi que le dveloppement et la comptitivit agro-industriels. Ce principe sapplique particulirement aux connaissances, aux informations et la technologie pour laugmentation des capacits, afin damliorer laccs aux chanes de valeur et marchs mondiaux, mais aussi pour mobiliser les IDE. Il faudrait que les parties prenantes du domaine industriel prennent conscience de lvolution rapide que connaissent les diffrentes facettes des nouvelles ralits de lagro-industrie mondiale. Encourager le dveloppement agro-industriel afin de crer de la richesse: la plupart des pays dAfrique doivent encore de toute urgence diversifier leur conomie afin de se doter de produits plus forte valeur ajoute. Ils doivent galement cesser les exportations qui crent une valeur ajoute faible ou inexistante, car elles ne gnrent ni emplois ni revenus. Dans les chanes de valeur agro-industrielles, la valeur ajoute est un moyen important de crer de la richesse, et constitue une stratgie complmentaire essentielle pour la transformation structurelle, la diversification conomique et la modernisation technologique afin daugmenter la comptitivit. Tirer des leons des politiques agro-industrielles adoptes dans les conomies mergentes: lun des points communs au succs des conomies mergentes est que le dveloppement de lagribusiness et de lagro-industrie est le rsultat de politiques et de stratgies gouvernementales dlibres, favorables une diversification de leurs conomies respectives et au dveloppement de secteurs industriels comptitifs. De mme, il faut galement sinspirer de la russite de lactivit agro-industrielle dans certains pays dAfrique, comme lAfrique du Sud, lgypte et la Tunisie. Intensifier lintgration rgionale en Afrique: la ncessit dune plus forte intgration rgionale a t souligne dans le cadre de tous les piliers de dveloppement. En effet, lintgration rgionale peut tre un instrument important pour obtenir des conomies dchelle compltes dans la production agro-industrielle et la fabrication de machines agricoles et de matriel de transformation pour les marchs plus volumineux. Elle peut galement permettre la mise en place dinfrastructures cls, comme les rseaux routiers, llectricit, leau et les TIC. La construction de couloirs routiers pourrait tre prioritaire, surtout dans les pays sans accs la mer, et les nouveaux programmes agro-industriels seraient implants proximit de ces couloirs. De plus, en assurant une meilleure coordination entre les institutions et les parties prenantes cls des diffrents pays, lintgration rgionale pourrait faciliter lharmonisation des
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domaines centraux, comme les politiques, les changes commerciaux, la science et la technologie, les services financiers, la normalisation des produits et la mise en place de procdures douanires simplifies. tablir des priorits pour le dveloppement durable et lintgration sociale: les priorits et politiques cohrentes, notamment dans le domaine fiscal (par exemple, linvestissement dans les infrastructures), doivent tre dtermines selon les contextes de chaque pays. Toutes ces mesures ont pour point commun dencourager le dveloppement industriel durable, lemploi, la cration de richesse et lintgration sociale. Rsoudre lchec du march mondial: notre analyse rvle un principe gnral selon lequel des politiques sont ncessaires pour crer des mcanismes de march ou pour les renforcer, et pour rsoudre les checs du march mondial. En effet, ces derniers sont dus une asymtrie des informations, des externalisations et des biens publics, ce qui affecte la mise en uvre des piliers du dveloppement agro-industriel. Par ailleurs, des politiques sont galement ncessaires pour veiller ce que les conditions requises soient en place afin dappuyer les mcanismes de march, par exemple au moyen dinstitutions et de lois. Dans le cadre de ce processus, la participation de diffrents acteurs et lments sera indispensable: 1) les responsables politiques nationaux et locaux doivent laborer et faire respecter le systme lgal, notamment en ce qui concerne les titres et registres de proprit. Ils doivent galement crer un cadre rglementaire pour les exploitations sous contrat. Par ailleurs, des institutions commerciales doivent tre mises en place, par exemple des cadres rglementaires solides pour le secteur bancaire, afin dencourager laccs au capital. Quant aux responsables politiques nationaux, aux cts des grandes organisations internationales comme la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) et lOrganisation mondiale du commerce (OMC), ils joueront un rle central dans les futurs accords internationaux relatifs aux changes commerciaux et lenvironnement. Ils doivent donc renforcer les facteurs de croissance durable lorsque cest possible, notamment par le biais dun environnement propice pour le secteur priv, mais aussi via les infrastructures et lapprovisionnement en nergie; 2) les organismes dapprentissage de lducation suprieure et des universits joueront un rle important dans la cration et le partage des connaissances, les partenariats internationaux pour lducation et le renforcement des liens avec le secteur priv, en Afrique et dans le monde. Ainsi, ils amlioreront les niveaux de comptences dans la pratique via une formation sur le tas et un dveloppement des comptences en interne; 3) des mesures gouvernementales visant rduire le cot trs lev du commerce et des transactions sont ncessaires afin damliorer la comptitivit de lagro-industrie africaine. En effet, si elles doivent payer plus cher que leurs concurrents pour llectricit, leau, les tlcommunications, le transport, la logistique, les services financiers, les douanes et les procdures bureaucratiques, les entreprises auront du mal tre comptitives sur les marchs nationaux ou dans le cadre des exportations. Les gouvernements doivent donc renforcer la comptitivit des entreprises en leur fournissant ces services qui sont essentiels lactivit agro-industrielle.
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Renforcer les capacits des gouvernements: la capacit des gouvernements africains grer les questions politiques complexes est cruciale. En effet, ils peuvent influencer le dveloppement des chanes de valeur agro-industrielles par le biais de lois adaptes, de priorits budgtaires et daccords institutionnels. Labsence de mesures adquates et de qualit est lun des principaux lments qui affectent lagroindustrie en Afrique, que ce soit du ct de la demande (qui est peu leve) ou de loffre (cots des transactions, infrastructure). Augmenter la productivit agricole grce aux intrants industriels: pour quun secteur agro-industriel dynamique puisse se dvelopper, il est essentiel daugmenter la productivit agricole et dassurer lapprovisionnement rgulier des entreprises de transformation industrielle en matires premires agricoles de qualit. Pour ce faire, il convient dutiliser plus judicieusement les intrants industriels dans lagriculture. Par ailleurs, il faut combiner ces augmentations de la productivit avec une rduction des pertes post-rcoltes, en amliorant lefficacit de la transformation, le stockage, le transport, lemballage et la distribution. Trois questions sont lies de prs ce contexte: 1) les stratgies pour lamlioration des chanes de valeur des engrais: une croissance durable de la productivit agricole sera uniquement possible si lutilisation des engrais non biologiques augmente considrablement par rapport aux niveaux actuels, qui sont trs faibles. Pour cela, des chanes de valeur plus efficaces doivent tre dveloppes pour ce qui est des engrais et additifs protecteurs de rcoltes, au niveau de la production nationale et des importations; 2) les politiques en matire de technologie pour la mcanisation agricole et le matriel de transformation des produits agricoles: lagriculture africaine demeure largement sous-capitalise, et il est urgent de rexaminer le rle de la mcanisation agricole et du matriel de transformation. La mcanisation de lagriculture devrait notamment tre encourage tous les niveaux lorsquelle est conomiquement viable. Nanmoins, les technologies dconomie du travail ne doivent pas compromettre les objectifs globaux pour lemploi, et elles doivent appuyer la comptitivit; 3) les stratgies daugmentation de lapprovisionnement en eau et de lirrigation: laccs leau, ainsi que sa qualit et son cot, vont avoir un poids de plus en plus important dans le choix des terres et dans les bnfices raliss par lagro-industrie. En effet, les agro-industries et les exploitations agricoles consomment de grandes quantits deau. Or le rchauffement climatique, la croissance dmographique et la hausse des cots de lnergie sont autant de facteurs qui font grimper le prix de leau. Ceci dit, laugmentation du prix de leau dans diffrentes rgions influencera les grandes multinationales agroalimentaires lorsquelles choisiront les pays auprs desquels sapprovisionner. Ainsi, les zones dAfrique subsaharienne bien irrigues pourront tre plus favorables. Moderniser les exploitations et les entreprises pour les intgrer dans les chanes de valeur: cet ouvrage recommande de dvelopper lactivit agro-industrielle en Afrique selon lapproche des chanes de valeur, en incluant toutes les tapes, du pr lassiette, et en faisant participer tous les acteurs de la chane: les exploitants, les chefs dentreprises industrielles, les spcialistes du marketing et de la vente au dtail, et les experts du transport et de la logistique. Les chanes de valeur peuvent
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augmenter les revenus des producteurs et assurer un approvisionnement stable en matires premires pour lindustrie. Paralllement, la coordination verticale peut contribuer la stabilit des prix. Au sein de la chane de valeur, le moindre maillon faible a un impact sur le niveau defficacit de tout le systme; les parties les plus faibles constituent donc des obstacles rsoudre. Par ailleurs, il est essentiel dofficialiser les oprations informelles afin de participer aux chanes de valeur internationales. Il ne faut pas oublier que seules les entreprises les plus rapides et adaptes russissent; ce principe est crucial pour pouvoir exploiter les avantages lis au fait dtre les premiers, et pour dvelopper des entreprises potentiellement leaders au sein des chanes de valeur rgionales. Quant aux normes, elles peuvent tre une plateforme de lancement pour la modernisation. Enfin, les politiques gographiques, elles, peuvent tre un outil important pour obtenir des conomies dagglomration en dveloppant des regroupements dentreprises et en choisissant des emplacements proches des infrastructures et des centrales nergtiques, mais aussi des grands marchs et des villes. Crer des conseils runissant les participants de la chane de valeur (CPCV): un positionnement stratgique faisant appel une modernisation et un reclassement au sein des chanes de valeur agro-industrielles, peut tre facilit par un dialogue entre les secteurs public et priv, et la cration de CPCV. En effet, ces conseils coordonneront les fonctions et activits des parties prenantes cls, dont divers ministres, notamment lindustrie, le commerce, la finance, la science et la technologie, ainsi que les chefs dentreprise du secteur priv, les investisseurs, les partenaires de dveloppement et les autres acteurs. Llaboration des politiques et leur mise en uvre doivent mobiliser les entits intervenant dans tous les liens de la chane de valeur. cet gard, un rle important des CPCV consistera assurer la coordination horizontale et verticale de tous les acteurs des diffrentes chanes de valeur.
Amlioration du commerce et de la comptitivit agro-industrielle

Promouvoir laide au commerce: de nombreux pays dAfrique ne parviennent pas atteindre des segments dynamiques au sein des marchs agro-industriels mondiaux. Or cet chec est d leur manque de comptitivit et leur incapacit adapter leurs exportations aux volutions des opportunits. Les marchs rgionaux et nationaux dAfrique, ainsi que les marchs mergents la croissance rapide, reprsentent les possibilits les plus prometteuses pour les entreprises agro-industrielles africaines. Cependant, la diversification et la libralisation commerciale au niveau des exportations ont eu un impact limit en raison dune mise en uvre insuffisante des politiques adoptes. Les prfrences commerciales peuvent servir de catalyseur pour les exportations de produits manufacturs. Cependant, pour ce faire, elles doivent tre conues pour permettre limportation dinputs complmentaires, et pour raliser des transactions dans des pays possdant des comptences et une infrastructure suffisantes (Collier et Venables 2007). Une utilisation efficace des aides au commerce permettrait de rsoudre ces grands obstacles et de saisir de nouvelles opportunits sur les marchs rgionaux et internationaux. Ainsi, une hausse des investissements dans les infrastructures rgionales et un soutien au renforcement des institutions relatives au commerce, telles que les organismes de normalisation, les agences
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douanires et les organisations de promotion du commerce rgional, seraient susceptibles de gnrer de meilleures retombes. En plus dune connectivit efficace avec les marchs, deux lments sont essentiels pour la russite de laide au commerce: 1) dvelopper la capacit de ngoce: des organismes et mesures spcifiques seront ncessaires pour surmonter les obstacles au niveau de loffre et augmenter la rponse aux prfrences commerciales. Ils comprendront des services de conseil aux entreprises, des ppinires dentreprises, des agences daide lexportation et linvestissement, des consortiums dexportation et des organismes daide au dveloppement des comptences. Par ailleurs, ils devront tre complts par linnovation, les regroupements et les rseaux. Ces organismes existent dj dans de nombreux pays en voie de dveloppement, mais ils ont tendance rester inefficaces car ils oprent souvent de manire isole. La difficult consiste donc assurer leur fonctionnement au sein dun cadre cohrent et intgr. cette fin, un comit de conseillers politiques, habilit et ddi aux questions du commerce et de la comptitivit, pourrait tre cr au sein du gouvernement (avec galement un observatoire de la comptitivit). Ce comit serait charg de superviser les activits de ces organismes afin de sassurer quils fonctionnent en toute collaboration dans le cadre dune chane de valeur intgre; 2) renforcer les normes et la conformit: les exportateurs doivent respecter de nombreuses normes tablies par les pays importateurs en matire de sant, scurit et protection de lenvironnement. Ces questions font partie de deux accords de lOMC concernant les obstacles techniques au commerce (OTC) et les mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS). Pour accder aux marchs mondiaux, il faudrait que les entreprises exportatrices dAfrique puissent adapter leur production ces normes et prouver leur conformit. Cet aspect est particulirement important pour les stratgies commerciales visant une diversification afin de se doter de produits haut de gamme, niches et spcialiss, comme les aliments et boissons biologiques, le commerce quitable, les produits locaux et les produits alimentaires bons pour la sant ou dont la qualit nutritionnelle a t amliore. Nanmoins, de nombreux producteurs ont du mal crer une valeur ajoute par le bais des certifications, et cela en raison des comptences de gestion insuffisantes, mais aussi des cots levs. De plus, sil est vrai que les normes augmentent gnralement les cots de production pour les entreprises nationales et trangres, la baisse des droits de douane et des subventions nentrane pas ncessairement un meilleur respect des normes (Essaji 2010). Promouvoir la coopration agro-industrielle dans le Sud: presque tous les pays ont ouvert et restructur leurs conomies en suivant des orientations caractre commercial et, ce faisant, ont accentu leurs liens avec les rseaux commerciaux mondiaux (Henneberry 2009; OCDE 2009a). Ils ont mis en place des rductions tarifaires et ont baiss les barrires commerciales non-tarifaires, en grande partie par le biais dune libralisation unilatrale, diffrentes priodes, au cours des deux dernires dcennies. Les IDE ont t libraliss grce une attnuation des restrictions imposes aux entres, possessions, tablissements et oprations au sein de lconomie nationale. Cependant, une augmentation de linterventionnisme et des nationalisations, mais aussi de lopposition aux IDE, est apparue dans les pays riches en
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ressources. Par ailleurs, il existe encore des distorsions dans le commerce international, y compris les droits de douane et les barrires non tarifaires. Or il faudrait rduire ces obstacles, particulirement au sein des chanes de valeur rgionales dAfrique qui sont en cours de dveloppement, ainsi que dans les chanes de valeur agro-industrielles du Sud. 1) Rduire les barrires tarifaires et non tarifaires leves lintrieur de lAfrique: les marchs rgionaux et nationaux dAfrique reprsentent les possibilits les plus prometteuses pour les entreprises agro-industrielles africaines. Nanmoins, le commerce rgional reste trs limit en raison des droits de douane et barrires non tarifaires leves lintrieur de lAfrique. Il est galement restreint par les rseaux routiers insuffisants et les obstacles lis au cadre rglementaire et oprationnel rgissant les changes transfrontaliers. Enfin, ce problme est aussi d aux procdures et la documentation douanires pesantes, aux questions de logistique, et limpossibilit de convertir les devises africaines lchelle rgionale, en raison des rglementations montaires et financires contradictoires entre les diffrents pays. Par consquent, il faudrait que les pays et les Communauts conomiques rgionales (CER) ngocient une rduction considrable de ces obstacles, rduction qui devrait tre applique par les autorits comptentes en la matire. Dailleurs, dans cette optique, le Royaume-Uni et lAfrique du Sud ont propos la mise en place dune zone de libre-change couvrant toute lAfrique, au lieu des trois secteurs qui sont actuellement spars. Ce continent pauvre pourrait ainsi aspirer la croissance spectaculaire quont connue les conomies dAsie de lEst. 2) Rduire les barrires tarifaires et non tarifaires dans le Sud: les changes commerciaux entre lAfrique et les conomies mergentes comme le Brsil, lAfrique du Sud, la Chine, lInde, lIndonsie et dautres pays, sont de plus en plus importants, ce qui pourrait reprsenter une opportunit intressante pour laugmentation des exportations agro-industrielles. Or il serait possible damliorer considrablement ces opportunits en persuadant les conomies mergentes de supprimer les taxes douanires et les quotas pour les exportateurs africains56. En effet, sur les importations agricoles, la Chine et lInde appliquent des droits de douane suprieurs ceux dont lAfrique doit sacquitter sur ses marchs habituels, savoir lUE et les tats-Unis. Heureusement, il existe des signes encourageants dans la rduction des droits de douane. Par exemple, le Brsil et lInde finalisent actuellement des programmes visant dispenser les PMA de taxes douanires et supprimer les quotas pour leurs exportations de produits comme le coton, le cacao, la canne sucre et le prt--porter (OMC 2010). 3) Faciliter la coopration agro-industrielle dans le Sud: dans le domaine des accords commerciaux rgionaux (CRA), de la technologie et des IDE. Les changes commerciaux Sud-Sud sont devenus lun des lments les plus dynamiques de lin56. mesure que ce type dinitiative volue, il convient de garder deux considrations importantes lesprit. Premirement, il faut sassurer quil ny ait aucune exception en ce qui concerne les grands exportateurs africains. Deuximement, il serait utile dtudier la possibilit dobtenir, partir de ces exonrations de taxe douanires et de quotas proposes par les pays mergents, des engagements officiels inclus dans les accords de lOMC. lheure actuelle, ces accords prcisent que les pays en voie de dveloppement qui peuvent se le permettre (cest--dire qui sont capables doffrir de telles prfrences) devraient les offrir. Par consquent, chaque pays mergent est libre de dcider sil souhaite tendre ces prfrences sans engagement officiel.
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dustrie manufacturire et du commerce mondiaux (ONUDI 2006a). Lorsque lAsie tait en plein dveloppement, son interdpendance croissante est ne de lintensification des liens au sein des industries, et de la coopration, cre par les rseaux de production intgrs et les accords de sous-traitance, ainsi que des CRA (ONUDI 2006a). Par consquent, la mise en place de chanes de valeur rgionales innovantes pour intensifier les liens au sein des industries et pour augmenter les CRA, est un lment important des nouvelles initiatives de coopration industrielle et commerciale. Il sera essentiel dvaluer la manire dont lagro-industrie africaine peut conqurir des parts de march de plus en plus importantes parmi les conomies mergentes la croissance rapide, particulirement en ciblant le pouvoir dachat de la nouvelle classe moyenne. La cration de CRA inter-rgionaux pourrait potentiellement permettre de rduire les droits de douane levs quimposent actuellement les nations les plus favorises (NPF) sur les exportations de produits agro-industriels africains. Ce processus pourrait galement attirer les investissements dans le secteur de la transformation des produits agroalimentaires en Afrique. Enfin, cette initiative pourrait ouvrir la voie une intensification de la coopration dans le domaine du transfert de technologie et des circulations dIDE parmi les pays du Sud (ONUDI 2006a). 4) Mettre en place une coopration entre lAfrique et la Chine dans les changes commerciaux, la technologie et les IDE: lAfrique cherche tendre son activit de transformation agro-industrielle, et la Chine cherche augmenter ses ressources naturelles. Par consquent, une politique trs importante dun point de vue stratgique doit consister relier ces deux objectifs et augmenter la participation de lagro-industrie africaine dans la chane de valeur chinoise, participation qui pourra tre lie aux IDE chinois en Afrique. Enfin, il faudra galement officialiser cette coopration en concluant des accords rgionaux et bilatraux. Pour faire concorder les priorits de la Chine, savoir les ressources, et de lAfrique, savoir la transformation, il faudra adopter une nouvelle approche dans la coopration agro-industrielle entre la Chine et lAfrique. Encourager la coopration agro-industrielle avec les pays dvelopps: cette approche est elle aussi dterminante pour le dveloppement agro-industriel en Afrique. La coopration pourrait tre renforce dans les domaines suivants: 1) rduction des droits de douane progressifs dans les pays dvelopps: pour certains produits, les exportateurs africains bnficient de droits de douane au-dessous de la moyenne dans les marchs de lUnion europenne et des tats-Unis, tandis que les PMA ont un accs libre au march europen. Cependant, diverses taxations (par exemple, la taxe sur la valeur ajoute [TVA]) et surtaxes sont appliques sur les inputs intermdiaires imports et produits localement, lesquels sont utiliss dans la production et la transformation agricoles. Dans lUnion europenne, malgr la baisse du nombre de matires premires soumises des droits de douane progressifs, ce systme tarifaire est toujours prdominant dans de nombreuses chanes de produits, notamment le cacao, les tomates, lhuile de palme, le soja, le cuir et le coton. Or ces droits de douane progressifs sont de toute vidence un obstacle la stratgie de lAfrique, qui cherche augmenter la valeur ajoute dans la transformation agro-industrielle. Par consquent, il faudrait ngocier une rduc336
tion de ces droits de douane progressifs dans les pays dvelopps, et ce dans le cadre daccords commerciaux bilatraux et multilatraux; 2) ngociation daccords de partenariat conomique (APE): il faudrait que les pays dAfrique se concentrent sur la cration dchanges commerciaux, tout en sefforant de minimiser le dtournement des flux commerciaux et en concluant des APE pro-dveloppement. De nombreux pays dAfrique sont dores et dj passs une nouvelle tape du processus de ngociation des APE, suite au lancement des accords provisoires. Ces pays peuvent donc dsormais ngocier des APE qui permettront damliorer la comptitivit des chanes de valeur africaines, en rduisant les obstacles commerciaux internes et externes, et en encourageant des politiques actives afin de supprimer les obstacles au niveau de loffre et les cots dajustement lis aux changes commerciaux.
Efforts et capacits technologiques

Renforcer les politiques en matire de STI: un renforcement des politiques et de linfrastructure STI est indispensable pour acclrer la rvolution de la productivit ncessaire une croissance rapide et durable de lactivit agro-industrielle en Afrique. Des politiques et stratgies mieux formules en matire de STI doivent tre labores et mises en uvre pour obtenir un dveloppement agricole et agro-industriel gnralis et dynamique, sappuyant sur une meilleure couverture des donnes ainsi que des systmes dindicateurs amliors. Il est essentiel que les producteurs eux-mmes adoptent des politiques adaptes en matire de STI, mais aussi quils poussent les secteurs priv et public collaborer et quils crent des plateformes dinnovation. Il faudrait avant tout que les contributions des STI soient systmatiquement incorpores dans la production et le marketing, et ce dans lensemble de la chane de valeur agro-industrielle, du pr lassiette. Amliorer le mcanisme de coordination pour lapprentissage et linnovation: dans les entreprises agro-industrielles, lapprentissage technique pourrait tre appuy par des mesures publiques visant amliorer le mcanisme de coordination au sein des chanes de valeur. En effet, ce type de coordination a un impact sur la rapidit de linnovation et sur le niveau de comptitivit. Promouvoir les systmes dinnovation nationaux et rgionaux: il est possible de soutenir le dveloppement de lactivit agro-industrielle en se concentrant sur les cinq grands piliers57 des systmes nationaux dinnovation (SNI). Des mesures publiques sont ncessaires pour renforcer les liens au sein de ces piliers et entre eux, mais aussi avec le secteur des entreprises. Ainsi, il faudrait moderniser les organismes des SNI, et tisser des liens plus troits entre les politiques en matire de SNI et STI, et les politiques conomiques nationales. Par ailleurs, des systmes dinnovation sous-rgionaux et sectoriels pourraient complter llaboration de nouvelles politiques agro-industrielles.
57. Les cinq grands piliers des SNI sont les suivants: 1) le secteur des entreprises, savoir les exploitations et les socits de diffrentes tailles et appartenant diffrents types de propritaires, est le pilier central; 2) la R&D, lducation, la formation et les autres organismes de dveloppement des comptences; 3) les organismes de financement de linnovation; 4) les agences de protection de la proprit intellectuelle et les systmes de soutien technologique et commercial; et 5) les organismes de rglementation publique pour les registres des entreprises et les licences, les agences de protection de lenvironnement, et les agences de protection de la proprit et de rsolution des questions relatives lutilisation des terres.
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Renforcer le dveloppement des ressources humaines: il est crucial que des stratgies soient formules lchelle nationale pour le dveloppement des ressources humaines et laugmentation des capacits de STI institutionnelles. Par ailleurs, ces stratgies doivent rpondre aux besoins concrets des entreprises du secteur priv, particulirement en ce qui concerne les formations sur le tas et lapprentissage pratique. Amliorer linfrastructure STI: le dveloppement de linfrastructure STI doit tre troitement li lactivit agro-industrielle africaine au sein des marchs mondiaux et rgionaux, afin de stimuler linnovation et les rendements. En effet, les nouvelles connaissances sont cres par les universits, exploites par les laboratoires et commercialises par les entreprises prives.
Financement et investissement
Mettre en place un fonds gnral pour le financement de lactivit agro-industrielle: pour librer les ressources du secteur priv, il faut avant tout augmenter les rendements, rduire le risque et mobiliser des sources de financement traditionnelles, mais aussi innovantes. Un investissement prolong dans lactivit agro-industrielle peut tre encourag plus efficacement dans les pays ou zones qui disposent denvironnements propices cet gard, qui accomplissent des efforts technologiques constants et qui possdent une capacit dinnovation permettant des oprations efficaces au sein des chanes de valeur. Plusieurs mesures permettront damliorer le financement de lactivit agro-industrielle, notamment: la mobilisation des ressources nationales; les fonds souverains; la contribution des diasporas; les organismes de financement du dveloppement; le microcrdit; le ciblage des IDE; les contrats de location; lexpansion des constitutions de garanties; llaboration de modles bancaires et de rglementations adaptes. Par ailleurs, il existe galement des outils et modles financiers plus innovants: la rduction du risque pour les prts bancaires, via les assurances et la rassurance; le financement externe par le biais des grandes entreprises leaders au sein des chanes de valeur; le financement par capitaux propres, capital-risque et capitaux hybrides pour les petites entreprises. Toutes ces mesures peuvent tre combines au sein dune stratgie cohrente afin de stimuler et amliorer le financement de lactivit agro-industrielle tous les niveaux, y compris par le biais de fonds gnraux visant stimuler linvestissement et accorder des prts au secteur. Crer les conditions ncessaires pour laccumulation des ressources locales et pour linvestissement: il est essentiel de crer les conditions ncessaires pour que les communauts locales, les gouvernements locaux, les ONG et le secteur priv puissent mobiliser leurs propres ressources, afin dinvestir dans lactivit agro-industrielle. Il est primordial didentifier ces types dinvestissements ainsi que les mesures publiques visant attirer linvestissement priv au lieu de le remplacer, pour dvelopper des partenariats public-priv productifs. En fin de compte, il incombe au secteur priv daugmenter linvestissement et de faciliter le financement de lagro-industrie en Afrique. Les responsables politiques du secteur public africain, eux, sont l pour rduire la prime de risque du secteur.
Un environnement favorable aux changes commerciaux

Promouvoir les entreprises prives: il incombe au secteur priv de dvelopper lactiv338
it agro-industrielle et de gnrer un emploi productif en Afrique, avec le soutien des politiques adoptes dans certains domaines. cet gard, la nouvelle approche met laccent sur la comptitivit cre, en complment des avantages comparatifs hrits. Par ailleurs, les rformes politiques dans le domaine commercial sont essentielles afin de crer les conditions ncessaires pour aider les entreprises progresser et tre concurrentielles lchelle internationale. En effet, la mise en uvre dun environnement global propice au dveloppement des entreprises ncessite des facteurs favorables en ce qui concerne lenvironnement commercial, mais ces facteurs ne sont pas dtermins par les capacits internes des entreprises. Les facteurs contextuels les plus importants sont: la stabilit macroconomique; les conditions commerciales mondiales; les taux de change favorables; les institutions et le systme financiers; la stabilit politique et sociale; la gouvernance; les systmes de proprit et de bail; le climat commercial; les services de soutien et de conseil commercial; les ppinires dentreprises; les consortiums dexportation; les chanes de valeur globales; les coopratives; les ZFE et zones de libre-change; les parcs dinvestissement; les observatoires de la comptitivit; la promotion de la cration dentreprises; et la responsabilit sociale des entreprises. La production et la diffusion des connaissances est galement un lment cl dans la cration des capacits agro-industrielles au sein de plusieurs piliers du dveloppement. En effet, lactivit agro-industrielle africaine peut augmenter les comptences pratiques des travailleurs ainsi que lexprience acquise, et ce par le biais des regroupements dentreprises et des associations de chanes de valeur, mais aussi par la recherche et le dveloppement dans les organismes publics et privs.
Infrastructure et nergie
Partenariats public-priv pour la mise en uvre des services dinfrastructure: linvestissement prolong dans lagro-industrie, et lexpansion de cette activit, peuvent tre encourags plus efficacement dans les pays ou zones qui ont dores et dj labor une infrastructure adapte, ainsi que des services de fourniture dnergie efficaces et un environnement commercial favorable. Par consquent, lactivit agro-industrielle doit tre avant tout encourage dans les pays ou zones qui ont dj ralis les amliorations ncessaires au niveau des infrastructures, ou qui amliorent actuellement leur infrastructure routire, par exemple en construisant de nouveaux couloirs routiers et de nouvelles autoroutes. En effet, ce processus est essentiel pour que les matires premires et les produits agro-industriels soient transfrs rapidement et efficacement de lexploitation aux usines de transformations ou aux autres parties de la chane de valeur, comme le transport, le stockage, les chambres froides et les systmes de distribution. Partenariats public-priv pour la mise en uvre des nergies durables: la mise en place dune nergie propre, renouvelable, efficace et durable, et la baisse des missions de GES, constituent une stratgie importante pour rduire les impacts du rchauffement climatique. Trois points politiques et stratgiques sont particulirement importants: 1) il convient de se concentrer sur les technologies innovantes pour satisfaire la demande locale, y compris rurale, en dcentralisant les services de distribution de lnergie et en redfinissant les services dnergie ruraux; 2) les ressources
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nergtiques disponibles lchelle locale doivent tre amliores en proposant plusieurs types dnergie, par exemple les sources hydrolectriques, solaires, oliennes et gothermiques; 3) il faut renforcer lagro-industrie, qui constitue une source potentielle dnergie via la production dthanol durable, dlectricit et dnergie thermique par le biais de la production de biomasse. Promouvoir les TIC pour la participation dans les chanes de valeur: lutilisation des TIC est non seulement ncessaire pour participer aux marchs agro-industriels et aux chanes de valeur, mais elle joue galement un rle essentiel dans laccs aux connaissances, le partage des informations et la communication. Elle ouvre donc de nouvelles voies pour linnovation technologique, le commerce, le marketing et la coopration. Pour augmenter le potentiel de croissance de lagribusiness, il est primordial dtendre lutilisation des TIC dans la chane de valeur agro-industrielle, notamment en quipant les exploitants situs dans les zones rurales et isoles. Cela permettrait, par exemple, de leur prodiguer immdiatement des conseils pour lpandage des engrais. Paralllement, un accs rapide aux informations relatives aux marchs permettrait daugmenter le poids des entits concernes dans les ngociations, mais aussi les bnfices raliss et les volumes de production. Ainsi, les usines de transformation agro-industrielle pourraient oprer capacit optimale. Participer au march international du carbone: les mesures de dveloppement industriel nationales devront tenir compte de limpact du rchauffement climatique sur lindustrie; ladaptation ventuellement ncessaire (dlocalisation, approvisionnement en nergie) devra tre analyse en dtails et mise en uvre. De plus, lvolution future des accords internationaux de lutte contre le rchauffement climatique pourrait reprsenter des opportunits de taille pour lAfrique, en ce qui concerne le financement carbone et le mcanisme de dveloppement propre (MDP). Le MDP pourrait notamment stimuler les processus de diffusion des technologies en Afrique, la cration demplois verts et les opportunits de financement en sappuyant sur les sources dnergie renouvelable. Par ailleurs, si les institutions parviennent des accords pour mettre en relation les agriculteurs africains et le march international du carbone, la squestration du carbone parmi les petits exploitants pourrait devenir une nouvelle source de revenus importante en Afrique subsaharienne. Enfin, une meilleure gestion des sous-produits de lagriculture et des engrais pourrait permettre daugmenter la production locale de biogaz, source dnergie qui alimenterait les oprations agricoles et agro-industrielles (Banque mondiale 2007 a).
10.7 Rsum des lments dterminants dans le dveloppement des politiques, stratgies et institutionnel
partir de lanalyse prsente dans ce chapitre, le tableau 10.4 rsume les lments dterminants et les possibilits pour le dveloppement des politiques, stratgies et institutions. Ce tableau prsente galement les indicateurs, mesures et acteurs gnraux des sept piliers de dveloppement pour le secteur agro-industriel priv en Afrique. Il faudrait sappuyer sur ces possibilits politiques pour laborer un programme de dveloppement, lequel devrait tre soutenu par des aides adaptes en provenance de la communaut internationale. Ces questions sont abordes au chapitre suivant.
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Tableau 10.4: Ordre du jour des actions mener rsum des lments dterminants et des principales possibilits politiques pour le dveloppement de lagro-industrie africaine
Pilier de dveloppement Facteurs dterminants Indicateurs Mesures Acteurs
Main-duvre
Disponibilit leve, mais faible qualit en termes de sant, alphabtisation et ducation Mcanisation insuffisante dans de nombreux pays et non-utilisation des intrants haut rendement
Amlioration du systme dducation, formation sur le tas
Responsables politiques nationaux et locaux, entreprises prives
Biens dquipemen t
Amlioration des Responsables intrants (du point politiques nade vue de la detionaux, entits mande) et des impliques dans conditions au les changes comniveau de loffre merciaux, communauts locales
Terres
Approvisionnement agricole pour les chanes de valeur agroindustrielles et la comptitivit
Des terres limites Promotion des Responsables pour lexpansion technologies agripolitiques naagricole lchelle du coles durables tionaux, commucontinent; exclusion stimulant la croisnauts et dsociale et estimations sance; rformes cideurs locaux, pessimistes face au relatives lutili- organismes dadrchauffement clisation des terres ministration des matique si aucune proprits, mesure nest prise bailleurs de fonds Mesures visant Offre fragmente; Investisseurs encourager la intgration verticale trangers, aucoopration entre torits nationales et conomies les entreprises dchelle rares; les et locales, comdune mme dtaillants ont soumunauts locales, chane de valeur vent le pouvoir sur consortiums (dmarches adles exploitants ministratives, lois, infrastructure); augmentation des plans de soustraitance Aide au commerce Associations de consommateurs, organismes de certification, responsables politiques, bailleurs de fonds, institutions multilatrales
Conditions au sein des chanes de valeur
Systme de Accs au march recertification streint pour les pepour les den- tits exploitants en res de base raison des cots de certification levs et les produits alimentaires de qualit
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Tableau 10.4: continu

Demande internationale
Manque dintgra- Renforcement du Consommateurs tion dans les systme de mar- internationaux, marchs internaketing agroalientreprises tionaux et absence mentaire africain prives, respondorganismes de du point de vue sables politiques certification pour de ladaptation nationaux, comcontrler la qualit la demande munauts lodes aliments cales Niveaux levs de pauvret en Afrique subsaharienne et faibles revenus par personne pour stimuler la demande intrieure Dveloppement industriel Responsables politiques nationaux, communauts et gouvernements locaux
Demande
Demande intrieure
R et D
R et D
Faible niveau de R Partenariat uni- Universits, entreprises et D publique et versits-priv; organismes dinno- prives, respondinitiatives vation; promo- sables politiques prives pour lintion des changes nationaux et innovation ternationaux, de connaissances transfrontaliers bailleurs de fonds Politiques conomiques nationales insuffisantes dans certains pays dAfrique Utilisation dinstruments politiques nationaux en sappuyant sur des principes conomiques solides (par exemple, rsolution des checs du march) Responsables politiques nationaux et locaux
Politique
changes commerciaux
Climat commercial et changes
Distorsion en raison des subventions et taxes douanires spcifiques dans le secteur international
Sensibilisation de Institutions mulla communaut tilatrales, entreprises prives, internationale entits interpour des accords venant dans les commerciaux changes comadapts merciaux, responsables politiques nationaux et internationaux, associations issues de la socit civile Responsables politiques et citoyens nationaux
Contexte institutionnel
Faible application Meilleure applides lois; institu- cation du systme tions insuffisantes lgal et des mcanismes de mise en uvre
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Tableau 10.4: continu

Systme financier
Systmes financiers fragiles, vulnrables aux crises et aux fluctuations des prix des denres de base; emprunts soumis des restrictions
Mise en place de liens avec les systmes financiers et investisseurs internationaux; un cadre rglementaire et des institutions solides pour liminer les checs sur le march
Banques, bailleurs de fonds, IDE, investisseurs privs, fournisseurs dinvestissements socialement responsables, responsables politiques nationaux et internationaux
Financement
Chanes de valeur
Liens insuffisants au sein des chanes
Mesures incita- Banques centrales, tives et aide aux banques commerfournisseurs de ficiales, IDE, innancements afin vestisseurs privs, daugmenter les fournisseurs dinrelations au sein vestissements sodes chanes de cialement responsvaleur, ce qui ables, grands acamliorera laccs teurs des chanes au financement de valeur, responsables politiques nationaux IDE, responsables politiques nationaux, bailleurs de fonds, banques et fournisseurs de financements, entreprises prives
Infrastructure
Infrastructure in- Plans dintgration des transsuffisante, ce qui entrane des cots ports et des systmes de commude transaction nication; TIC; relevs groupement des ressources au sein des pays; partenariats publicpriv; prts IDE Besoin croissant Sources dnergie vertes; faible dans les annes mission de caravenir; systme bone; MDP et fidapprovisionnement non fiable nancement carbone
Infrastructure, nergie, dveloppement durable
nergie
Responsables politiques internationaux et nationaux, communauts locales, entreprises prives
Dveloppement durable
De nombreuses Politiques dadap- Institutions multitation latrales, responsconomies ables politiques dAfrique trs vulnationaux et internrables au nationaux, gourchauffement clivernements locaux, matique entreprises prives Forte ingalit conomique Dveloppement industriel Responsables politiques nationaux et locaux, communauts et gouvernements locaux 343
Exclusion sociale
Ingalit et pauvret
11. Un cadre de programme

Patrick M. Kormawa et Torben M. Roepstorff
11.1 Introduction
Ce chapitre final expose les grandes lignes dun nouveau cadre de programme pour le dveloppement de lagribusiness dont doivent se charger les actionnaires cls de lagribusiness, en collaboration avec la Communaut internationale de dveloppement. Lobjectif de ce cadre de programme consiste augmenter et complter les initiatives des actionnaires africains, tels que le dveloppement industriel acclr de lAfrique (Accelerated Industrial Development of Africa, AIDA) et linitiative pour le dveloppement de lagribusiness et des agro-industries en Afrique (ID3A), visant promouvoir le dveloppement de lagribusiness, en collaboration troite avec la communaut internationale et les acteurs mondiaux. Ce cadre adopte une approche-programme concernant le dveloppement de lagribusiness et de lagroindustrie en Afrique. Il est bas sur les sept piliers de dveloppement et vise soutenir les approches politiques gnrales nationales et rgionales en matire de dveloppement de lagribusiness. Ce cadre du programme est bas sur les six lments suivants: 1) Dialogue du secteur public-priv sur le dveloppement de lagribusiness 2) Coopration technique pour le dveloppement de lagribusiness 3) Aide au commerce pour les exportations de lagribusiness 4) Partenariats mondiaux pour lagribusiness 5) Connaissance en matire dagribusiness et partage des informations 6) Administration du programme Un rsum de lordre du jour est fourni dans lencadr 11.1.
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11.2 Dialogue du secteur public-priv sur le dveloppement de lagribusiness

Afin de faire prendre conscience des opportunits et en mme temps de dterminer les objectifs et les conditions pralables, il est important de lancer un dialogue du secteur public-priv avec les actionnaires et acteurs cls des chanes de valeur de lagribusiness. Ces acteurs incluent les producteurs, entrepreneurs, acteurs du commerce, du marketing, de la distribution, de la logistique et des finances; les reprsentants du secteur public, tels que les ministres du gouvernement, les instituts technologiques et les organismes innovants; et les bailleurs de fonds et autres partenaires nationaux et internationaux. Ce dialogue est considr comme une tape importante vers lacclration du dveloppement de lagribusiness en Afrique, grce une discussion sur les diffrents problmes et approches, ainsi que vers la diffusion des informations et de lanalyse de ltat actuel des connaissances relatives au dveloppement de lagribusiness, incluant les rsultats de la prsente analyse sur lagribusiness.
Objectifs du programme
Faire prendre conscience des opportunits et objectifs et tablir le dialogue avec les actionnaires cls, en Afrique et lchelle mondiale, dans les secteurs publics et privs, en vue de dvelopper les chanes de valeur de lagribusiness et par ailleurs, de solliciter lintrt aux niveaux continental, sous-rgional et national, en se concentrant particulirement sur les perspectives pour les chanes de valeur intra-africaines.
Projets et actions indicatifs

Lancer le dialogue du secteur public-priv deux niveaux: 1) Forum sur lagribusiness visant dvelopper et mettre en uvre les chanes de valeur de lagribusiness, en se concentrant sur la sensibilisation et sur le dialogue politique avec les actionnaires cls et les partenaires internationaux dans chacune des cinq sous-rgions (nord, est, ouest, centre et sud de lAfrique). 2) Les Conseils runissant les participants la chane de valeur de lagribusiness avec les actionnaires cls, aux niveaux national et international, en vue damliorer lintgration et la coordination horizontale et verticale.
11.3 Coopration technique pour le dveloppement de lagribusiness

Les chanes de valeur de lagribusiness ont t dveloppes avec succs dans quelques pays africains, et une exprience prcieuse a t acquise au cours de ce processus (voir Chapitre 4). Afin de gnrer des connaissances et un dveloppement plus gnraliss en matire dagribusiness partout en Afrique, il est primordial de crer les conditions ncessaires au dveloppement comptitif, dans un plus grand nombre de pays et de rgions, et de tirer des leons des expriences dj acquises travers le continent et plus largement, dans les conomies mergentes. cette fin, les services de conseil pour le dveloppement de politiques, les mcanismes institutionnels et lenvironnement commercial sont ncessaires pour accrotre la capacit de progression des chanes de valeur de lagribusiness.
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Formuler et mettre en uvre des programmes de coopration techniques intgrs pour les chanes de valeur concurrentielles et durables de lagribusiness, par le biais dun grand nombre de services de conseil techniques aux niveaux politique, institutionnel et commercial, bas sur les meilleures pratiques et visant surmonter les contraintes obligatoires dans les parties critiques de la chane de valeur.

1) Formuler et appliquer les visions, les stratgies, les politiques et le soutien institutionnel de la chane de valeur de lagribusiness, incluant une assistance prparatoire au cours de lanalyse diagnostique relative la base de ressources de lagribusiness, au potentiel dajout de valeur et aux contraintes obligatoires. 2) Renforcer la chane de valeur agricole pour le traitement agro-industriel dans les ples et groupes de croissance. 3) Amliorer la chane de valeur industrielle pour augmenter la productivit agricole et la transformation efficace. 4) valuer la performance comptitive industrielle, par le biais, entre autres, de ltablissement dun compte-rendu annuel et observatoire sur la comptitivit industrielle pour le dialogue et la rponse politique. 5) Moderniser la technologie, la capacit dinnovation et les capacits humaines, incluant la maximisation des retombes dues aux IDE. 6) Dvelopper des modles de financement de la chane de valeur des PME et de lagribusiness. 7) Promouvoir les chanes de valeur de lagribusiness dans les zones rurales et les coopratives, dans des emplacements choisis. 8) Coopration du secteur public-priv pour surmonter les contraintes en termes dinfrastructure et dnergie. 9) Entreprendre des voyages dtude, offrir des stages et une formation sur site aux meilleures pratiques en matire dagribusiness, par le biais de groupes et dassociations de chanes de valeur. 10) Encourager une coopration rgionale plus importante en Afrique, dans les rgions ci-dessus.
11.4 Aide au commerce pour les exportations de lagribusiness

quelques rares exceptions prs, lindustrie africaine doit dsormais dvelopper des capacits en vue de saisir les opportunits des marchs mergents dans les potentiels marchs dexportation des produits valeur ajoute plus leve issus de lagribusiness et de lagro-industrie, la fois dans les pays dvelopps et les conomies mergentes. Le potentiel dexportation de lagribusiness en Afrique peut tre libr si les contraintes lies loffre sont surmontes et si les conditions pralables pour entrer dans les marchs mondiaux et les chanes de valorisation sont respectes. Alors que les pays africains, notamment les PMA, bnficient de prfrences commerciales dans les pays dvelopps, ces opportunits de march doivent dsormais tre exploites. De la mme faon, les nouveaux pays mergents en voie de dveloppement se dveloppent rapidement et offrent de nouvelles oppor346
tunits de march pour les produits dexportation africains issus de lagribusiness et de lagro-industrie. Deux problmes majeurs mergent cet gard: 1. Crer la capacit technique au niveau national pour produire et exporter des produits issus de lagro-industrie qui sont concurrentiels, fiables et conomiques. 2. Respecter les normes et les processus produits reconnus sur le plan international, et tablir des systmes de conformit connexes, en vue daccder aux marchs et aux chanes de valeur mondiales58.
Renforcer la capacit de lindustrie africaine participer au systme commercial mondial en matire dagribusiness ainsi quaux chanes de valeur, en renforant la capacit de production et dexportation des produits issus de lagribusiness et de lagro-industrie dans des marchs dexportation prometteurs, la fois dans les pays dvelopps et dans les conomies mergentes; saisir les opportunits du march sur la base des prfrences commerciales existantes ou nouvelles, et; aider les entreprises se conformer aux normes produits internationales et aux exigences du march, et tablir les systmes de conformit requis du produit et du procd.

1) Renforcer la capacit commerciale des produits issus de lagribusiness. 2) Renforcer les normes et les systmes de conformit. 3) Amliorer les institutions nationales visant stimuler le commerce, afin de promouvoir les exportations.
11.5 Partenariats mondiaux pour lagribusiness

Cette tude a prn la ncessit de renforcer lintgration de lAfrique dans lagribusiness global, en tablissant des liens avec les acteurs cls, dans le domaine de la technologie, de linnovation, du commerce, de la finance, de linvestissement et du renforcement de la capacit. Cela implique la fois une coopration internationale au niveau des entreprises individuelles, ainsi que des ngociations commerciales au niveau gouvernemental avec les conomies dveloppes et mergentes, dont lAfrique du Sud, lgypte et la Tunisie.
Acclrer le dveloppement de la chane de valorisation de lagribusiness en Afrique, par le biais de partenariats intensifis avec des acteurs dynamiques et internationaux de la chane de valeur, dans le domaine de la technologie, de linnovation, du commerce, de la finance et de linvestissement dans les conomies dveloppes et mergentes, et ce grce la ngociation et la coopration.
58. Pour les pays qui adhrent lOMC, linfrastructure de conformit est ncessaire pour remplir les conditions dans le cadre du contrat BNT et du contrat sur lapplication des mesures SPS. Limportance croissante des normes sur les produits est notamment lie lhygine des aliments et la scurit des aliments (ISO 22000), la gestion de la qualit (ISO 9001), la gestion de lenvironnement (ISO 14001), la responsabilit sociale (SA 8000) et la prochaine responsabilit sociale (ISO 26000).
347

1) Partenariats en matire de technologie, mcanisation, innovation, commerce, linvestissement et IDE dans le domaine de lagribusiness, avec les conomies mergentes croissance rapide. 2) Partenariats en matire de technologie, transformation, commerce, investissement et FDI dans le domaine de lagribusiness, avec les pays dvelopps. 3) Partenariats en matire dagribusiness dans le march de linfrastructure, de lnergie et le march international du carbone. 4) Fonds compartiments pour la finance et linvestissement de lagribusiness dans les domaines intgrs de lagriculture, lagro-industrie, des infrastructures et de lnergie, ayant recours une varit de sources financires. 5) Ngocier des accords continentaux, sous-rgionaux et nationaux dans les rgions mentionnes ci-dessus.
11.6 Connaissance en matire dagribusiness et partage des informations

Cette tude a fourni un nouvel aperu prcieux sur les sept principaux piliers du dveloppement de lagribusiness en Afrique. Il est primordial de garder lesprit les facteurs dterminants globaux en pleine mutation du dveloppement comptitif de lagribusiness, afin de contrler continuellement les tendances dans le domaine de lapprovisionnement agricole de lagribusiness, de la productivit, des contributions industrielles croissantes dans lagriculture, de la technologie, de la transformation, du commerce, des marchs, de la distribution, de la logistique, des infrastructures, de lnergie et de la finance. Cela permettrait de fournir la base du nouvel aperu des autres actions et plaidoyers fonds sur des preuves tangibles en faveur des principales parties prenantes dans le systme de la chane de valeur de lagribusiness, par le biais de recherches, de concertations et de partages des connaissances et des informations au travers de publications, runions de groupes dexperts, sminaires, ateliers et sites Internet.
Obtenir un nouvel aperu des opportunits et dfis visant acclrer le dveloppement de la chane de valeur de lagribusiness comptitif, aux niveaux mondial, continental, rgional et national, en vue du dveloppement bas sur dautres connaissances et du plaidoyer fond sur des preuves tangibles, fond sur la meilleure rgle de pertinence internationale en Afrique, notamment dans les chanes de valeur rgionales.

1) Amliorer la mthodologie de lanalyse diagnostique des contraintes obligatoires au niveau du dveloppement de lagribusiness; et mener des recherches sur les problmes politiques litigieux. 2) Crer des connaissances et de nouvelles frontires mondiales lors du dveloppement de la chane de valeur de lagribusiness qui soient pertinentes pour lAfrique, en termes dintgration de la chane de valeur entre ferme, industrie, commerce, technologie, innovation, capacits humaines, infrastructure, logistique et nergie.
348
3) Amliorer les statistiques en vue de lvaluation de la performance agro-industrielle, des contraintes et des perspectives en Afrique.
11.7 Administration du programme

Cette tude a soutenu quune stratgie de chane de valeur de lagribusiness reprsente une tape potentiellement importante vers la cration de richesse en Afrique. Lors de lAssemble gnrale de lONU en septembre 2010, les leaders mondiaux ont soulign que les efforts raliss pour remplir les OMD sont loin dtre suffisants si lon souhaite respecter le dlai tabli visant rduire de moiti la pauvret extrme dici 2015, notamment en Afrique. Lamlioration de ladministration et le respect des engagements passs en matire daide mondiale sont ncessaires de toute urgence.
Faciliter la coordination gnrale efficace et la mise en uvre du cadre du programme avec les acteurs cls, dans diffrentes parties de la chane de valeur de lagribusiness en Afrique et lchelle mondiale.t Mobiliser laide la coopration auprs des organisations multilatrales, des agences de dveloppement bilatrales, des entreprises dagribusiness prives et dautres protagonistes cls dans les conomies dveloppes et mergentes, en vue de la prosprit en Afrique.

1) tablir le cadre de coordination nationale/rgionale et de mise en place, afin dinclure les agences principales, conformment la dcision prise dans la dclaration dAbuja: la Commission de lUnion africaine (CUA) et la Banque africaine de dveloppement (BAD), conjointement avec les partenaires des Nations Unies, ONUDI, FAO, FIDA et CEA. 2) Mobiliser les ressources financires et techniques et cooprer avec les agences de dveloppement bilatrales dans les conomies dveloppes et mergentes, afin de mieux coordonner le programme, avec laide multilatrale au dveloppement de lagribusiness. 3) Mobiliser dautres acteurs et tablir des partenariats avec des entreprises dagribusiness prives, des institutions technologiques, des organisations de recherche, des agences financires et dautres acteurs dans les pays dvelopps et les conomies mergentes. 4) Dvelopper de nouvelles formes de coopration en matire dagribusiness avec la Chine, lInde, le Brsil, lIndonsie, la Thalande ainsi que lAfrique du Sud, lgypte, la Tunisie et dautres pays. 5) Mobiliser laide des sources philanthropiques et des organisations de la socit civile pertinentes, dans le domaine du dveloppement et du financement de lagribusiness. 6) Contrler et valuer rgulirement les progrs raliss en termes de dveloppement de lagribusiness, les contraintes, les perspectives, les opportunits et le potentiel de croissance aux niveaux rgional, national, sous-rgional et continental.
349
Encadr 11.1: Rsum de lordre du jour: synopsis du cadre du programme pour le dveloppement de lagribusiness en Afrique
1. Dialogue du secteur public-priv sur le dveloppement de lagribusiness 1.1 Forum sur lagribusiness (sous-rgional) 1.2 Conseils runissant les participants la chane de valeur de lagribusiness (national) 2. Coopration technique pour le dveloppement de lagribusiness 2.1 Formuler et appliquer les visions, les stratgies, les politiques et le soutien prparatoire des institutions de la chane de valeur de lagribusiness, dans lanalyse diagnostique de la base de ressources de lagribusiness, du potentiel de lajout de valeur et des contraintes obligatoires. 2.2 Renforcer la chane de valeur agricole pour le traitement agro-industriel dans les ples et groupes de croissance. 2.3 Amliorer la chane de valeur industrielle pour augmenter la productivit agricole et la transformation efficace. 2.4 valuer la performance concurrentielle industrielle, par le biais, entre autres, de ltablissement dun compte-rendu annuel et observatoire sur la comptitivit industrielle pour le dialogue et la rponse politique. 2.5 Moderniser la technologie, la capacit dinnovation et les capacits humaines, incluant la maximisation des retombes dues aux IDE. 2.6 Dvelopper des modles de financement des chanes de valeur des PME et de lagribusiness. 2.7 Promouvoir les chanes de valeur de lagribusiness dans les zones rurales et les coopratives, dans des emplacements slectionns. 2.8 Dialogue au sein du secteur public-priv pour surmonter les contraintes en termes dinfrastructure et dnergie. 2.9 Entreprendre des voyages dtude, offrir des stages et une formation sur site aux meilleures pratiques. 2.10 Encourager une coopration rgionale plus importante en Afrique, dans les rgions mentionnes ci-dessus. 3. Aide au commerce pour les exportations de lagribusiness 3.1 Renforcer la capacit commerciale des produits issus de lagribusiness. 3.2 Renforcer les normes et les systmes de conformit. 3.3 Amliorer les institutions nationales visant encourager le commerce, afin daugmenter les exportations. 4. Partenariats mondiaux pour lagribusiness 4.1 Partenariats en matire de technologie, mcanisation, innovation, commerce, investissement et IDE dans le domaine de lagribusiness, avec les conomies mergentes croissance rapide. 4.2 Partenariats en matire de technologie, transformation, commerce, investissement et FDI dans le domaine de lagribusiness, avec les pays dvelopps. 4.3 Partenariats en matire dagribusiness dans le march de linfrastructure, de lnergie et le march international du carbone. 4.4 Fond compartiments pour linvestissement de lagribusiness dans les domaines intgrs de lagriculture, lagro-industrie, des infrastructures et de lnergie, ayant recours une varit de sources financires. 4.5 Pour ngocier des accords continentaux, sous-rgionaux et nationaux dans les rgions mentionnes ci-dessus.
350
5. Connaissance en matire dagribusiness et partage des informations 5.1 Amliorer la mthodologie de lanalyse diagnostique des contraintes obligatoires au niveau du dveloppement de lagribusiness. 5.2 Mener des recherches sur les problmes politiques litigieux. 5.3 Crer des connaissances et de nouvelles frontires mondiales lors du dveloppement de la chane de valeur de lagribusiness qui sont pertinentes pour lAfrique (intgration entre ferme, industrie, commerce, technologie, innovation, capacits humaines, infrastructure, logistique et nergie). 5.4 Amliorer les statistiques en vue de lvaluation de la performance agroindustrielle, des contraintes et des perspectives en Afrique. 6. Administration du programme 6.1 tablir le cadre de coordination nationale/rgionale et de mise en place, afin dinclure les agences principales, conformment la dcision prise dans la dclaration dAbuja: CUA et BAD, conjointement avec les partenaires des Nations Unies, ONUDI, FAO, FIDA et CEA. 6.2 Mobiliser laide financire et les ressources techniques, et cooprer avec les agences de dveloppement bilatrales dans les conomies dveloppes et mergentes, afin de mieux coordonner le programme, avec laide multilatrale au dveloppement de lagribusiness. 6.3 Mobiliser dautres acteurs et tablir des partenariats avec des entreprises dagribusiness prives, des institutions technologiques, des organisations de recherche, des agences financires et dautres acteurs dans les pays dvelopps et les conomies mergentes. 6.4 Dvelopper de nouvelles formes de coopration en matire dagribusiness avec la Chine, lInde, le Brsil, lIndonsie, la Thalande ainsi que lAfrique du Sud, lgypte, la Tunisie et dautres pays. 6.5 Mobiliser laide des sources philanthropiques et des organisations pertinentes de la socit civile, dans le domaine du dveloppement et du financement de lagribusiness. 6.6 Contrler et valuer rgulirement les progrs raliss en termes de dveloppement de lagribusiness, les contraintes, les perspectives, les opportunits et le potentiel de croissance, aux niveaux rgional, national, sous-rgional et continental.
351
352
Annexe
353
Annexe
Annexe 1: Valeur ajoute (% du PIB total)

Moyennes simples Industrie Moyennes pondres 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Afrique Est Ouest Centre Nord Sud Afrique Est Ouest Centre Nord Sud Afrique East West Central North
27,9 28,11 29,22 30,12
31,8
31,98 33,43 33,97 35,03 36,1 33,83 33,45 31 34,65 35,97 36,29 35,31
18,36 18,29 18,82 18,34 18,18 18,93 17,31 17,42 17,85 17,58 17,61 18,01 20,99 21,59 21,99 22,79 25,58 26,15 27,49 44,3 45,43 50,63 53,95 54,71 49,97 44,38 44,56 48,79 51,8 52,42 48,27 32,1 32,04 33,87 35,37 34,06 33,31 36,68 37,58 38,71 40,13 34,05 32,6 35,87 35,55 35,56 36,42 38,13 38,82 34,96 33,8 33,34 34,1 34,73 35,18
Agriculture
26,41 26,65 25,61 25,33 23,27 21,98 18,19 17,84 16,56 15,83 16,33 15,01 31,38 31,57 31,4 31,68 30,47 27,49 36,64 36,53 36,67 36,99 36,99 32,21 31,81 31,17 30,15 30,38 35,73 36,48 34,75 34,95 31,03 30,73 40,13 37,4
22,43 21,73 19,35 18,14 17,98 18,69 17,38 16,79 14,99 13,79 13,88 14,09 20,19 20,41 19,21 17,58 17,26 16,08 15,88 16,05 15,15 13,87 15,59 14,2 14,67 14,86 14,58 14,32 13,78 13,5 6,26 5,92 5,56 5,22 4,96 5,13
Services
45,46 45,24 45,17 44,51 44,78 45,94 48,33 48,19 48,41 48,07 49,84 51,53 49,32 50,14 49,79 49,98 50,8 33,28 32,84 30,02 27,91 27,3 53,18 45,6 46,04 45,48 45,43 45,4 49,75 33,53 32,83 33,56 34,31 31,34 38,24 38,65 36,22 34,41 33,7 37,64 61,1 60,68 60,31 59,69 43,27 41,94 43,26 42,11 43,39 43,09 32,37 31,6
47,71 47,55 46,92 47,05 48,68 50,62 47,44 46,37 46,14 45,99 50,36 53,2
Produits manufacturs
Southern 49,46 49,59 49,86 49,26 48,09 47,68 58,79 60,29 Afrique East West Central North
10,77 10,74 10,57 10,33 10,35 10,73 14,22 13,75 13,32 12,92 13,35 13,58 8,73 8,52 8,49 8,51 8,93 8,81 12,78 12,33 8,59 8,65 8,04 12 8,26 8,73 7,8 8,02 7,94 7,97 8,43 7,53 8,67 7,24 8,57 6,8 8,56 6,56 8,44 6,36 8,25 5,77 8,81 5,39
9,22 12,46 12,32 11,32 10,54 10,64 11,72 14,18 13,71 15,66 15,84
11,56 12,24 12,68 15,38 14,6
Southern 15,79 16,2 15,79 15,32 15,79 15,85 17,66 17,54 17,09 16,63 16,36 16,28
Source: Indicateurs du dveloppement mondial (WDI)/CEA (2009)
354
Annexe 2: Principaux pays exportateurs de denres alimentaires non transformes, semi-transformes et transformes Tableau A: Principaux pays exportateurs de denres alimentaires non transformes exportes destines la transformation
1990-1995 Pays Valeur moyenne des exportations en milliards de $ Part des Pays exportations mondiales (%) 2003-2008 Valeur moyenne des exportations en milliards de $ Part des exportations mondiales (%)
tats-Unis France Canada Brsil Allemagne Chine Argentine Australie Pays-Bas Colombie Royaume-Uni Belgique-Luxembourg Thalande Mexique Indonsie Danemark Espagne Turquie Inde Italie Guatemala Hongrie Malaisie Grce Costa Rica
Total Moyenne des export ations mondiales
17,6 8,2 5,6 2,5 2,4 2,3 2,3 2,1 1,6 1,5 1,4 1,0 0,9 0,9 0,8 0,6 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3
55,1 61,2
28,8 13,3 9,1 4,1 3,9 3,8 3,8 3,5 2,7 2,5 2,3 1,7 1,5 1,4 1,3 1,0 0,8 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5
90,0
tats-Unis Brsil France Canada Argentine Allemagne Australie Chine Pays-Bas Fdration russe Ukraine Cte dIvoire Belgique Colombie Hongrie Vit-Nam Inde Indonsie Espagne Mexique Italie Paraguay Royaume-Uni Kazakhstan Ghana
Total Moyenne des exportations mondiales
27,6 10,3 9,1 8,7 6,6 4,5 4,3 2,9 2,6 2,1 1,9 1,8 1,7 1,5 1,5 1,4 1,3 1,3 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 0,8 0,8
97,5 111,9
24,6 9,2 8,1 7,8 5,9 4,0 3,9 2,6 2,3 1,9 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,2 1,1 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 0,7 0,7
87,2
355
Annexe
Tableau B: Principaux pays exportateurs de denres alimentaires semitransformes, exportes destines une transformation ultrieure
tats-Unis Pays-Bas Malaisie Brsil Allemagne France Argentine Belgique-Luxembourg Australie Indonsie Royaume-Uni Canada Chine Thalande Italie Inde Philippines Prou Chili Turquie Danemark Singapour Espagne Maurice Japon
4,5 3,7 3,4 3,2 2,7 2,6 2,2 1,6 1,4 1,1 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,4 0,4 0,3
36,4 41,5
10,8 8,9 8,2 7,8 6,5 6,1 5,3 3,8 3,3 2,6 2,5 2,2 2,2 2,1 2,1 1,7 1,6 1,5 1,5 1,5 1,4 1,4 1,0 0,9 0,7
87,7
Malaisie Argentine Pays-Bas Brsil Indonsie tats-Unis Allemagne France Belgique Canada Inde Royaume-Uni Thalande Chine Prou Danemark Turquie Espagne Italie Australie Chili Pologne Philippines Singapour Cte dIvoire
10,1 8,7 8,2 7,9 7,9 7,9 5,2 4,2 3,3 2,8 2,0 1,7 1,6 1,6 1,4 1,4 1,4 1,4 1,3 1,0 0,9 0,9 0,9 0,7 0,6
84,8 99,0
10,2 8,7 8,3 8,0 8,0 8,0 5,2 4,2 3,4 2,8 2,0 1,7 1,6 1,6 1,4 1,4 1,4 1,4 1,3 1,0 0,9 0,9 0,9 0,7 0,6
85,6
356
Tableau C: Principaux pays exportateurs de denres alimentaires transformes destines aux consommateurs finaux
Pays-Bas France Allemagne tats-Unis Belgique-LuxembourgItalie Danemark Thalande Irlande Royaume-Uni Espagne Chine Brsil Nouvelle-Zlande Argentine Canada Australie Suisse Grce Hong Kong Turquie Japon Rp. de Core Inde Singapour
10,1 9,5 7,8 6,7 5,9 5,6 4,0 3,9 3,5 3,4 2,8 2,5 2,1 1,7 1,5 1,4 1,4 1,3 1,2 0,9 0,9 0,9 0,8 0,7 0,7
81,0 93,4
10,8 10,1 8,4 7,2 6,3 6,0 4,3 4,2 3,8 3,6 2,9 2,7 2,2 1,9 1,6 1,5 1,5 1,4 1,3 1,0 0,9 0,9 0,8 0,7 0,7
86,7
Allemagne Pays-Bas France tats-Unis Italie Belgique Chine Thalande Espagne Royaume-Uni Danemark Canada Brsil Nouvelle-Zlande Irlande Pologne Argentine Australie Autriche Inde Turquie Suisse Mexique Vit-Nam Ukraine
20,2 16,0 14,9 14,1 13,2 13,0 11,9 9,9 8,7 6,1 6,0 5,9 5,8 5,1 4,9 4,3 3,0 3,0 2,9 2,9 2,6 2,5 2,4 2,2 2,1
183,5 221,2
9,1 7,2 6,7 6,4 6,0 5,9 5,4 4,5 3,9 2,8 2,7 2,7 2,6 2,3 2,2 1,9 1,3 1,3 1,3 1,3 1,2 1,1 1,1 1,0 1,0
82,9
357
Annexe
Annexe 3: Principaux pays exportateurs de textiles non transforms, semitransforms et transforms Tableau D: Principaux pays exportateurs de textiles non transforms exports destins la transformation
Australie tats-Unis Nouvelle-Zlande Chine Pakistan Belgique-Luxembourg Argentine France Allemagne Royaume-Uni Paraguay Hong Kong Grce Inde Pays-Bas gypte Turquie Brsil Mexique Italie Syrie Bangladesh Union douanire dAfrique australe Uruguay Bnin
2,92 2,87 0,63 0,45 0,35 0,32 0,30 0,30 0,28 0,27 0,23 0,23 0,22 0,17 0,14 0,14 0,13 0,11 0,11 0,11 0,10 0,08 0,08 0,07 0,07
10,7 11,9
24,5 24,1 5,3 3,8 2,9 2,7 2,5 2,5 2,4 2,2 2,0 2,0 1,8 1,4 1,2 1,1 1,1 1,0 0,9 0,9 0,8 0,7 0,6 0,6 0,6
89,6
tats-Unis Australie Inde Brsil Allemagne Nouvelle-Zlande Royaume-Uni France Grce Belgique Mali gypte Turquie Kazakhstan Pays-Bas Rp. de Core Italie Canada Chine Syrie Afrique du Sud Bangladesh Pakistan Cte dIvoire Burkina Faso
4,68 2,43 0,83 0,48 0,45 0,45 0,40 0,37 0,35 0,35 0,27 0,27 0,18 0,17 0,17 0,17 0,16 0,16 0,15 0,15 0,14 0,13 0,13 0,13 0,13
13,3 15,6
30,0 15,6 5,3 3,1 2,9 2,9 2,6 2,4 2,2 2,2 1,7 1,7 1,2 1,1 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8
85,3
358
Tableau E: Principaux pays exportateurs de textiles semi-transforms exports destins une transformation ultrieure
Hong Kong Allemagne Italie Rp. de Core Chine Japon France tats-Unis Belgique-Luxembourg Royaume-Uni Pakistan Inde Pays-Bas Indonsie Suisse Autriche Espagne Turquie Thalande Singapour Australie Canada Malaisie Brsil Portugal
10,3 9,8 9,7 8,6 7,6 6,9 5,4 5,1 3,9 3,5 2,2 2,0 1,9 1,9 1,7 1,6 1,6 1,2 1,2 1,1 0,9 0,9 0,7 0,6 0,6
90,6 108,6
9,5 9,1 8,9 7,9 7,0 6,3 5,0 4,7 3,6 3,2 2,0 1,8 1,8 1,7 1,6 1,5 1,4 1,1 1,1 1,0 0,8 0,8 0,6 0,6 0,6
83,4
Chine Italie Hong Kong Allemagne tats-Unis Rp. de Core Japon France Inde Turquie Belgique Pakistan Espagne Indonsie Royaume-Uni Thalande Pays-Bas Rpublique tchque Canada Autriche Malaisie Mexique Suisse Brsil Portugal
32,1 13,6 12,4 12,0 10,2 10,2 7,2 5,4 5,0 4,4 4,4 3,7 3,4 3,3 3,3 2,5 2,4 1,7 1,5 1,3 1,3 1,2 1,0 0,9 0,9
145,3 170,3
18,8 8,0 7,3 7,1 6,0 6,0 4,2 3,2 2,9 2,6 2,6 2,2 2,0 1,9 1,9 1,5 1,4 1,0 0,9 0,8 0,8 0,7 0,6 0,5 0,5
85,3
359
Annexe
Tableau F: Principaux pays exportateurs de textiles transforms destins aux consommateurs finaux
Belgique-Luxembourg Chine tats-Unis Allemagne France Royaume-Uni Inde Hong Kong Pays-Bas Italie Rp. de Core Portugal Pakistan Suisse Turquie Japon Autriche Indonsie Espagne Mexique Brsil Thalande Danemark Canada Sude
2,93 2,60 1,87 1,75 1,32 1,22 1,18 1,10 1,07 0,83 0,78 0,78 0,63 0,62 0,60 0,58 0,55 0,43 0,38 0,36 0,35 0,32 0,32 0,26 0,24
23,1 26,6
11,0 9,8 7,0 6,6 4,9 4,6 4,4 4,1 4,0 3,1 2,9 2,9 2,4 2,3 2,3 2,2 2,1 1,6 1,4 1,3 1,3 1,2 1,2 1,0 0,9
86,7
Chine Belgique Inde Allemagne tats-Unis Turquie Pakistan France Italie Pays-Bas Royaume-Uni Rp. de Core Hong Kong Mexique Portugal Espagne Canada Pologne Japon Thalande Autriche Suisse Rp. tchque. Danemark Sude
14,2 3,7 3,6 3,6 3,1 3,0 2,9 2,0 2,0 1,9 1,6 1,2 1,2 1,1 1,0 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 0,5
53,0 61,0
23,3 6,1 5,9 5,9 5,1 4,9 4,7 3,3 3,2 3,1 2,6 2,0 1,9 1,8 1,7 1,4 1,3 1,3 1,3 1,2 1,2 1,1 1,0 0,9 0,9
86,9
360
Annexe 4: Principaux pays exportateurs de produits horticoles

Pays-Bas tats-Unis Espagne Italie France Mexique Chine Belgique-Luxembourg Turquie Chili Allemagne Colombie Inde quateur Costa Rica Nouvelle-Zlande Danemark Hong Kong Canada Argentine Isral Rp. de Core Australie Grce Singapour
8,0 4,9 4,6 3,0 2,5 1,6 1,5 1,3 1,1 0,9 0,9 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4
38,5 44,7
18,0 11,0 10,2 6,7 5,6 3,6 3,3 2,8 2,3 2,0 2,0 1,8 1,7 1,6 1,6 1,5 1,5 1,3 1,3 1,2 1,2 1,1 1,0 1,0 0,9
86,1
Pays-Bas Espagne tats-Unis Italie Mexique Belgique Chine France Allemagne Canada Turquie Chili Inde quateur Colombie Afrique du Sud Costa Rica Argentine Danemark Nouvelle-Zlande Brsil Vit-Nam Australie Pologne Maroc
15,3 10,6 9,6 4,9 4,8 4,4 4,0 3,8 2,9 2,5 2,3 2,2 2,2 1,8 1,5 1,4 1,3 1,2 1,2 1,2 1,0 0,9 0,9 0,9 0,8
83,5 100,0
15,3 10,6 9,6 4,9 4,8 4,4 4,0 3,8 2,9 2,5 2,3 2,2 2,2 1,8 1,5 1,4 1,3 1,2 1,2 1,2 1,0 0,9 0,9 0,9 0,8
83,5
361
Annexe
Annexe 5: Principaux pays exportateurs de produits drivs du cuir non transforms, semi-transforms et transforms Tableau G: Principaux pays exportateurs de produits drivs du cuir non transforms, exports destines la transformation
tats-Unis France Danemark Pays-Bas Australie Royaume-Uni Canada Allemagne Nouvelle-Zlande Finlande Hong Kong Irlande Belgique- Luxembourg Sude Espagne Japon Italie Norvge Chine Suisse Union douanire dAfrique australe Autriche Grce Pologne thiopie Total
Moyenne des export ations mondiales
1,5 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,03 0,03 0,02 0,02 5,2
5,5
27,9 7,0 7,0 6,1 5,8 5,2 4,8 4,5 4,2 3,3 2,6 1,9 1,8 1,6 1,5 1,4 1,4 1,3 1,3 1,0 1,0 0,6 0,5 0,4 0,4 94,5
tats-Unis Danemark Hong Kong Australie Canada Finlande France Allemagne Pays-Bas Royaume-Uni Espagne Italie Nouvelle-Zlande Irlande Mexique Afrique du Sud Japon Pologne Fdration russe Belgique Norvge Sude Autriche Suisse Rpublique tchque Total
Moyenne des exportations mondiales
2,0 0,8 0,8 0,5 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,05 0,04 7,6
8,3
23,5 9,8 9,4 6,2 6,2 4,8 4,4 3,6 3,2 2,8 2,8 2,0 1,9 1,3 1,2 1,1 1,0 1,0 0,8 0,9 0,9 0,7 0,7 0,5 0,4 91,3
362
Tableau H: Principaux pays exportateurs de produits drivs du cuir transforms, exports destins une transformation ultrieure
Italie Hong Kong Rp. de Core tats-Unis Allemagne Argentine Espagne Royaume-Uni France Brsil Inde Chine Japon Australie Pakistan Pays-Bas Autriche Thalande Bangladesh Nouvelle-Zlande Uruguay Belgique- Luxembourg Grce Union douanire dAfrique australe Mexique Total
Moyenne des export ations mondiales
2,4 1,1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 10,7
12,4
19,0 8,5 7,3 6,3 5,6 5,1 3,9 3,6 3,4 3,2 2,8 2,0 1,9 1,7 1,7 1,6 1,5 1,3 1,2 1,1 1,0 1,0 0,6 0,6 0,5 86,5
Italie Hong Kong Brsil Chine tats-Unis Allemagne Rp. de Core Argentine Inde Espagne Autriche France Thalande Royaume-Uni Pakistan Australie Uruguay Kazakhstan Pays-Bas Ukraine Nouvelle-Zlande Pologne Bangladesh Nigria Fdration russe Total
Moyenne des exportations mondiales
4,6 3,0 1,6 1,5 1,1 0,9 0,9 0,9 0,7 0,6 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,18 0,16 19,7
23,2
19,7 13,0 7,0 6,5 4,6 3,9 3,9 3,7 2,9 2,5 1,8 1,7 1,6 1,4 1,4 1,3 1,1 1,0 1,0 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,7 85,0
363
Annexe
Tableau I: Principaux pays exportateurs de produits drivs du cuir transforms destins aux consommateurs finaux
Italie Inde Hong Kong Chine Allemagne tats-Unis Rp. de Core Thalande Portugal France Royaume-Uni Brsil Espagne Rpublique dominicaine Tunisie Hongrie Argentine Autriche Roumanie Mexique Croatie Colombie Pologne Japon Pays-Bas
0,62 0,33 0,31 0,24 0,24 0,24 0,20 0,18 0,13 0,10 0,09 0,09 0,08 0,08 0,08 0,07 0,07 0,07 0,06 0,06 0,06 0,05 0,05 0,03 0,03
3,5 5,2
11,9 6,3 6,0 4,6 4,6 4,5 3,8 3,4 2,6 2,0 1,7 1,7 1,5 1,5 1,4 1,4 1,3 1,3 1,2 1,2 1,1 0,9 0,9 0,6 0,6
67,7
Chine Italie Roumanie tats-Unis France Allemagne Hong Kong Rp. de Core Inde Brsil Pologne Tunisie Espagne Mexique Autriche Hongrie Albanie Slovaquie Croatie Bulgarie Royaume-Uni Portugal Maroc Slovnie Thalande
1,5 1,4 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,08 0,08
7,9 9,3
16,5 14,5 4,8 4,7 4,7 4,1 4,1 3,9 3,9 2,2 2,2 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 1,3 1,1 1,1 1,1 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
84,5
364
Annexe 6: Exportations et importations dengrais par rgion, 2005-2008

EXPORTATIONS Valeur en milliards de $ Taux de croissance annuel 2005 2006 2007 2008 moyen (%) 20052008 1,3 1,4 2,0 4,4 49,0 IMPORTATIONS
Part Taux de Value in $ billion des excroissportaance tions annuel mondi- 2005 2006 2007 2008 moyen ales en (%) 2008 2005(%) 2008 Part des exportations mondiales en 2008 (%)
Rgion/ Pays
Afrique Asie
6,1 9,3 3,3 18,8 10,4
1,6
2,1
2,4
4,2
39,3 43,3 47,9 35,2 29,6
4,8 33,2 19,8 18,8 10,1
2,1
2,1 0,9 6,3 3,2
5,1 1,1 8,1 3,7
6,7 2,4 13,7 7,5
48,6 37,1 33,1 32,8
10,0 10,3 13,8 29,3 5,4 6,7 4,1 5,8 7,1 3,8 9,1 9,2 5,4 17,4 16,7 8,9
Amerique latine et 0,9 Carabes UE 15 tatsUnis 5,8 3,2
Source: Carte des changes du Centre du commerce international (CCI), base sur les statistiques de COMTRADE (voir http://www.trademap.org) Notes: Engrais (chapitre deux chiffres des Systmes Harmoniss 2002 SH Code 31)
Annexe 7: Exportations et importations dinsecticides, de fongicides et dherbicides par rgion, 2005-2008

EXPORTATIONS Valeur en milliards de $ Taux de croissance Rgion/ annuel Pays 2005 2006 2007 2008 moyen (%) 20052008 Afrique 0,19 0,17 0,19 0,18 -2,4 IMPORTATIONS
0,7 17,1 7,1 52,8 10,0
0,8 2,0 2,4 6,3 0,7
0,9 2,1 2,5 6,1 0,7
1,1 2,4 3,0 7,4 0,7
1,3 3,1 4,3 8,9 0,8
15,4 16,3 20,9 12,7 4,6
5,0 12,4 17,2 35,7 3,3
Asie
2,8
2,5 0,9 8,9 1,9
3,1 1,2 9,8 2,2
4,2 1,8 13,1 2,5
14,7 19,4 15,0 15,2
Source: Carte des changes du Centre du commerce international (CCI), base sur les statistiques de COMTRADE (voir http://www.trademap.org) Notes: Insecticides, fongicides et herbicides (chapitre quatre chiffres du Systme Harmonis 2002 SH Code 3808)
365
Annexe
Annexe 8: Exportations et importations de machines agricoles utilises pour la prparation des sols, la rcolte et le battage par rgion, 2005-2008
EXPORTATIONS Valeur en milliards de $ Taux de croissance Rgion/ annuel Pays 2005 2006 2007 2008 moyen (%) 20052008 Afrique 0,17 0,11 0,20 0,18 1,2 IMPORTATIONS
0,2 8,7 5,9 60,5 11,7
1,5 1,8 2,6
2,5 2,0 2,7
2,5 2,4 3,3
3,5 3,2 4,7
33,3 19,8 22,5 19,4 1,5
4,4 4,0 6,0 38,6 9,8
Asie
3,9
4,4 3,5
5,4 4,0
7,4 5,1
23,6 16,0 19,5 13,2
Amerique latine et 3,3 Carabes UE 15 tatsUnis 6,9
30,4 33,7 42,9 51,8 7,5 8,2 10,0
18,1 20,4 26,2 30,8 7,5 8,1 6,2 7,8
Source: Carte des changes du Centre du commerce international (CCI), base sur les statistiques de COMTRADE (voir http://www.trademap.org) Notes: Machines agricoles (chapitre quatre chiffres du Systme Harmonis 2002 SH Code 8201, 8432, 8433 et 8701)
Annexe 9: Exportations et importations de machines agro-industrielles par rgion, 2005-2008

0,5 7,8 1,7 67,6 7,6
0,8 1,6 1,0 4,6 1,4
1,1 1,7 1,2 4,8 1,4
1,2 1,9 1,4 5,6 1,5
1,5 2,2 2,0 6,5 1,5
23,9 10,8 25,1 12,5 3,0
7,5 10,6 9,6 31,5 7,2
Asie
0,8
1,0 0,3 11,2 1,2
1,3 0,3
1,7 0,4
28,0 25,8 14,7 10,2
13,6 14,8 1,4 1,7
Source: Carte des changes du Centre du commerce international (CCI), base sur les statistiques de COMTRADE (voir http://www.trademap.org) Notes: Machines agro-industrielles (chapitre quatre chiffres du Systme Harmonis 2002 SH Code 8434, 8435, 8436, 8437 et 8438)
366
Annexe 10: Exportations et importations de matriaux demballage par rgion, 2005-2008

1,1 23,1 5,0 41,8 8,9
1,0 6,0 5,1 19,1 6,8
1,2 6,7 5,4
1,4 7,3 5,8
1,8 8,4 6,0
18,9 11,8 5,8 13,2 6,9
2,6 12,4 9,0 41,2 12,4
Asie
10,2
11,8 2,7
13,2 15,2 3,3 3,3
14,2 8,0 11,4 4,6
21,8 25,5 27,6 5,7 5,9 5,9
21,0 25,2 27,7 7,6 8,0 8,3
Source: Carte des changes du Centre du commerce international (CCI), base sur les statistiques de COMTRADE (voir http://www.trademap.org) Notes: Matriaux demballage (chapitre quatre chiffres du Systme Harmonis 2002 SH Code 3923, 4415, 4819 et 6305)
Annexe 11: Exportations et importations dquipements de transport par rgion, 2005-2008

EXPORTATIONS Valeur en milliards de $ Taux de croissance Rgion/ annuel Pays moyen 2005 2006 2007 2008 (%) 20052008 Afrique 1,0 1,6 1,9 2,3 31,2 1,3 IMPORTATIONS
4,6 4,9 9,1
6,6 5,7 11,1
8,2 6,9 12,7
11,0 9,6 15,1
33,7 25,2 18,5 13,6 -11,3
6,2 5,4 8,5 35,3 8,5
Asie
22,7 24,9 31,7 38,9 14,0 15,4 14,0
19,5 6,5 16,7 9,3
21,6 7,8 42,5 10,5
Amerique latine et 11,6 Carabes UE 15 tatsUnis 14,4
48,0 55,3 71,0 76,3 16,9 19,4 18,8
42,7 46,8 58,7 62,6 21,7 22,9 23,1 15,1
Source: Carte des changes du Centre du commerce international (CCI), base sur les statistiques de COMTRADE (voir http://www.trademap.org) Notes: quipements de transport (chapitre quatre chiffres du Systme Harmonis 2002 SH Code 8601-8604, 8606-8609, 8704 et 8716)
367
Annexe
Annexe 12: Exportations et importations dquipements de tlcommunication par rgion, 2005-2008

0,7 51,8 5,5
9,1
11,5
12,1
17,2
23,7 11,5 21,3 4,6 4,7
2,6 27,7 8,3 25,5 16,3
Asie
220,7 260,5 298,6 324,0 28,8 26,1 34,5
13,7 9,8 -1,8 7,8
130,1 154,4 170,2 180,6 30,3 39,8 37,7 54,1
Amerique latine et 26,1 Carabes UE 15 tatsUnis
142,1 176,0 139,0 134,4 38,4 42,8 45,7 48,1
21,5 145,6 170,0 168,2 166,6 7,7 92,6 98,9 102,2 106,2
Source: Carte des changes du Centre du commerce international (CCI), base sur les statistiques de COMTRADE (voir http://www.trademap.org) Notes: quipements de tlcommunication (chapitre quatre chiffres du Systme Harmonis 2002 SH Code 8517, 8518, 8520, 8525-8527, 8529, 8530, 8540, 8544, 9001 et 9014)
Annexe 13: Infrastructures par rgion

Catgorie / anne Afrique subsaharienne Asie du Sud Amerique latine Asie de lEst et Carabes et Pacifique
Routes revtues (% des routes totales): 2000-07 Alimentation lectrique (kWh par habitant): 2007 Consommation nergtique (kg dhuile quivalent par habitant): 2007 Pourcentage de population rurale ayant accs leau amliore: 2006 Tlphones fixes (pour 100 habitants): 2008 Abonnements un tlphone mobile (pour 100 habitants): 2008 Internautes (pour 100 habitants): 2008
Source: Banque mondiale (2010b)
11,9 550
56,9 482
22,0 1,866
34,3 1,883
662
484
1,273
1,295
46 2
84 3 33
73 19 80
81 22 53
33 6,5 4,7 28,9 19,4
368
Annexe 14: Cot des services dinfrastructure en Afrique subsaharienne, en comparaison aux autres rgions en dveloppement
Cot de service Sub-Saharan Africa Other developing regions
Tarifs de llectricit ($ par kWh) Tarifs de leau ($ par mtre cube) Tarifs du fret routier ($ par tonne-kilomtre) Tlphonie mobile ($ par panier par mois) Tlphonie linternational ($ pour 3 minutes dappel vers les tats-Unis) Service de connexion Internet ($ par mois):
Source: Foster et Briceo-Garmendia (2010)
0,02-0,46 0,86-6,56 0,04-0,14 2,60-21,00 0,44-12,50 6,70-148,00
0,05-0,10 0,03-0,60 0,01-0,04 9,90 2,00 11,00
Note: Les prix pour la tlphonie et le service Internet des autres rgions en dveloppement reprsentent les prix de lensemble des rgions en dveloppement, incluant lAfrique
369
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Ces dernires annes, lagriculture a suscit un intrt renouvel au sein des programmes et politiques lis au dveloppement en Afrique. Pourtant, peu de leons ont t tires de limbrication de la production, de lagro-industrie et des marchs, ainsi que du potentiel et des capacits de son dveloppement. Lagribusiness pour la prosprit de lAfrique analyse les difficults, le potentiel et les perspectives davenir de lagribusiness africain, au moment o des changements majeurs affectent les marchs agro-industriels lchelle mondiale, et plaide en faveur du dveloppement de lagribusiness, vecteur essentiel de la prosprit de lAfrique. Rdig par des experts internationaux, allant des reprsentants de lagribusiness des experts universitaires, en passant par des agences techniques des Nations Unies, cet ouvrage comble ce que lONUDI conoit comme des lacunes importantes dans ces domaines. Il servira de ressource importante aux dcideurs politiques, aux responsables du secteur de lagribusiness et aux chercheurs spcialiss dans le dveloppement de lagribusiness. Cet ouvrage se divise en trois parties. La Partie A : Lagribusiness en Afrique :contexte historique et perspectives davenir, expose ltat actuel des activits de lagribusiness et de lagro-industrie en Afrique, et les place dans un contexte historique et mondial. Elle analyse les opportunits offertes par le dveloppement de lagribusiness qui plaident en la faveur dune croissance diversifie, ainsi que les facteurs clefs qui stimulent le dveloppement de la chane de valeur de lagribusiness. Elle value les sources existantes et potentielles de laugmentation de la demande et les principaux obstacles au dveloppement de lagribusiness en Afrique. Les chapitres qui forment la Partie B : Les sept piliers du dveloppement de lactivit agro-industrielle en Afrique, tudient chaque pilier de dveloppement, en valuant les possibilits et les dfis et en fournissant diverses recommandations stratgiques et politiques, en vue dlaborer un programme dactions en faveur du dveloppement de lagribusiness. Lexamen des sept piliers se poursuit avec la Partie C : Ordre du jour des actions mener, en mettant laccent sur les perspectives, les politiques et les stratgies ncessaires au dveloppement de lagribusiness en Afrique et la faon de mettre en pratique les thories Kandeh K. Yumkella Patrick M. Kormawa Torben M. Roepstorff Anthony M. Hawkins diteurs
Imprim en Autriche - 2011

L'agribusiness Au Secours de La Prospérité de L'afrique (ONUDI - 2011)

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Kandeh K. Yumkella Patrick M. Kormawa Torben M. Roepstorff Anthony M. Hawkins diteurs

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Les diteurs Vienne (Autriche) Fvrier 2011

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Dr. Kanayo F. Nwanze Prsident du FIDA

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Partie A: Lagribusiness en Afrique: contexte historique et perspectives davenir au niveau mondial

1. Les nouvelles ralits mondiales qui rgissent lagribusiness

1. Les nouvelles ralits mondiales qui rgissent lagribusiness

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Tableau 1.1: Rpartition des rsultats mondiaux, pour la priode 1995-2008

Rgions revenus faibles / moyens

1. Les nouvelles ralits mondiales qui rgissent lagribusiness

La dlicate situation de lagribusiness africain au sein du contexte mondial

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1. Les nouvelles ralits mondiales qui rgissent lagribusiness

Schmas de la production mondiale issue de lagro-industrie et de lagribusiness

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Encadr 1.1: Quest-ce que lagribusiness ?

1. Les nouvelles ralits mondiales qui rgissent lagribusiness

2000 2005 2008

Cuir, drives du cuir et chaussures

Produits drives du bois

Papier et produits drives du papier

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Graphique 1.3: Parts relatives de lagriculture et de lagribusiness dans le PIB

Part du PIB (en %)

PIB par habitant, 2 000 US$ (chelle log-log)

1. Les nouvelles ralits mondiales qui rgissent lagribusiness

Afrique subsaharienne Afrique du Nord

Schmas du commerce agro-industriel mondial

Lagribusiness au secours de la prosprit de lAfrique

Source: Calculs de lONUDI bass sur les chiffres de lONUDI (2009a)009a)

Prparations base de viande Huiles animales et vgtales

Prparations base de poisson Produits laitiers

Fruits et lgumes en conserves Boissons

Source: Calculs de lONUDI bass sur les chiffres de lONUDI (2009a)

1. Les nouvelles ralits mondiales qui rgissent lagribusiness

Source: Calculs de lONUDI, daprs Memedovic et Shepherd (2008)

1.2 Les principaux pays en voie de dveloppement: un exemple suivre

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1. Les nouvelles ralits mondiales qui rgissent lagribusiness

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