F ORTIA R EPORTING

Tecnologa para el Factor Humano

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Contenido
Acceso y Caractersticas Generales ......................................................... 2 Acceso al Sistema......................................................................... 3 Inicio del Sistema ......................................................................... 4 Mdulos Principales....................................................................... 5 Creacin de un Reporte ......................................................................... 6 Repositorios ................................................................................. 7 Datos Generales ........................................................................... 8 Atributos del Reporte .................................................................... 8 Agregar Entidades Relacionadas ............................................................. 10 Orden de Columnas .............................................................................. 12 Borrar una Entidad ............................................................................... 12 Agregar una Expresin .......................................................................... 12 Mostrar/Ocultar Columnas ..................................................................... 13 Aplicar un Ordenamiento al Reporte ........................................................ 14 Cambiar la Configuracin del Reporte ..................................................... 14 Establecer Cortes ................................................................................. 14 Establecer Agrupamientos ..................................................................... 15 Aplicar Condiciones............................................................................... 16 Parmetros del Reporte ......................................................................... 17 Ejecutar un Reporte .............................................................................. 23 Active Reports .............................................................................. 23 Word .......................................................................................... 23 Tabular ....................................................................................... 23 Cubo ........................................................................................... 24 Grfica ........................................................................................ 24 Formato del Reporte ............................................................................. 28 Active Reports .............................................................................. 28 Cargar Archivo ............................................................................. 28 Obtener Archivo ........................................................................... 29 Utileras .............................................................................................. 30 Ver SQL .......................................................................................... 30 Generar Repositorio .......................................................................... 30 Reporteador Web ................................................................................. 32 Pantalla Principal .............................................................................. 32 Importar ......................................................................................... 33 Ejecutar Reporte .............................................................................. 33 Opciones de Ejecucin .......................................................................... 34 Active Reports ................................................................................. 34 Tabular ........................................................................................... 34 Cubo............................................................................................... 35 Grfica ............................................................................................ 35

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Captulo 1

Acceso y Caractersticas Generales

Este captulo est orientado a introducir a los nuevos usuarios en el ambiente del Sistema Fortia Reporting. El usuario conocer como acceder al sistema, los componentes de su pantalla principal, los mdulos que integran la aplicacin y las operaciones que se pueden efectuar dentro de los mismos, as como un panorama general de los servicios y caractersticas principales del sistema. Es importante mencionar que previamente a la operacin del sistema debi haberse dado permisos a los usuarios en el Administrador de Seguridad de Fortia.

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Acceso al Sistema
Fortia Reporting, consta de 2 interfaces, una de ellas es la Aplicacin de Escritorio, en la cual, se crea y configura el diseo de los reportes, una vez creados se debern importar a la Aplicacin del Reporteador Web. Para acceder a Fortia Reporting aplicacin de escritorio, vaya al men Inicio de Windows, todos los programas, dentro del grupo Fortia Technolgy, d un clic sobre Login Reporteador. Debido a las condiciones de seguridad que deben tenerse para controlar el acceso de usuarios al sistema, as como la posibilidad de manejar mltiples empresas, en cada nueva sesin, al ejecutar Fortia Reporting se mostrar una ventana donde debemos indicar en primer lugar la identificacin y contrasea de un usuario autorizado y la empresa con que deseamos trabajar en esta sesin, y presionar el botn Aceptar para tener finalmente el habitual acceso al sistema. Dicha ventana se ejemplifica en la siguiente figura.

Ventana para el control de acceso inicial al sistema.

La introduccin de los datos necesarios debe hacerse como se indica enseguida, teniendo en consideracin que las empresas y usuarios se manejan en Administrador de Seguridad de Fortia. Usuario. Capture directamente el nombre de un usuario registrado previamente en el Administrador de Seguridad de Fortia. Contrasea. Sin poder escogerla de una lista, por razones de seguridad, y tratndose de una clave nica para cada usuario, sta debe capturarse directamente. Sin que sea posible visualizar los caracteres teclados, ya que por la misma seguridad que debe tenerse para el acceso, estos se reemplazan por puntos al tiempo que son capturados. Empresa. Puede hacer uso del botn para desplegar la lista y seleccionar la empresa del combo que controla la entrada de datos vlidos; o bien, capturar directamente el nombre o la clave de esta.

Al terminar de especificar los datos deseados para la nueva sesin, presione el botn Aceptar y el sistema verificar que los datos sean correctos para cargar la informacin requerida y permitirle el acceso abriendo la pantalla principal del sistema, como se explica en el siguiente tema.

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Inicio del Sistema

Una vez que se permite el acceso al sistema, se abre la ventana inicial, contiene el men de opciones, a travs del cual puede ingresar a las pantallas que permiten disear Reportes. Para ejemplificar y sealar las partes de dicha ventana se presenta la siguiente figura.

Pantalla Principal

Pantalla principal del Sistema Fortia Reporting.

A continuacin se describen cada una de las partes de esta ventana inicial. Barra de Ttulo. Es el rea destinada a mostrar el nombre del proveedor de la aplicacin. Cinta de Opciones. Opciones. Agrupa los comandos y funciones de la aplicacin, Botones de Control. Permiten minimizar, restuarar/maximizar y cerrar la aplicacin. rea de Trabajo. Trabajo. Reservada para realizar la configuracin y diseo de los reportes.

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Mdulos Principales que Integran el Sistema

Diseo. Es donde se elaboran y configuran los reportes, se establecen los atributos, expresiones y condiciones, as como, el ordenamiento y agrupacin de la informacin, y parmetros de seleccin para el reporte.

Formatos del Reporte. Reporte Permite modificar el diseo del reporte desde Active Reports, o bien, acceder a Word para elaborar formatos en combinacin con informacin de la base de datos.

Utileras. Desde esta opcin se puede consultar la conformacin de la consulta del reporte, as como, cargar repositorios adicionales.

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Captulo 2

Creacin de un Reporte

En este captulo se proporciona una gua con todos los temas necesarios para la creacin de reportes que permitan posteriormente la carga del mismo a los Sistemas Fortia Web para su ejecucin desde los mismos.

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Nuevo Reporte
Desde la ficha de Diseo, en el grupo Archivo, posicinese sobre Nuevo y de un clic sobre l: .

Ficha Diseo, Grupo Archivo.

Eleccin Repositorio
Una vez que haya dado clic sobre el icono elija el repositorio correspondiente: desplegar la pantalla que se muestra continuacin para que

Pantalla de Repositorios.

En el rea de trabajo se desplegarn los repositorios para seleccionar el correspondiente de acuerdo al reporte que se va a configurar: Clculos Anuales de Sueldos y Salarios. Salarios. Contiene la informacin referente al clculo anual del isr. Catlogos de Incidencias de Nmina. Nmina. Contiene la informacin de los catlogos de faltas, das festivos, conceptos de nmina, tipos de tiempo extra, operaciones de destajo, movimientos de historial laboral y clculo anual de isr. Catlogos de Personal. Personal. Catlogos de forma de pago, instituciones bancarias, lockers, operaciones de produccin, rolles de turno, rutas de transporte, tabla de prestaciones y turno y horarios de trabajo. Catlogos fiscales o tablas. tablas. Catlogo de desglose de moneda, tablas de porcentajes del imss, salarios mnimos, impuestos y proporciones de subsidio. Estructura Organizacional. Organizacional. Informacin de los catlogos de reas, centros de costo, departamentos, empresas, puestos, ubicaciones, registros patronales, categoras de pago, clasificacin de personal y perodos de nmina.

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 Incidencias. Incidencias. Informacin de Ausentismos, captura de conceptos, crditos fonacot, destajos, pensiones alimenticias, prstamos, retroactivos, tiempo extra, tiempo extra fijo, excepciones del roll de turnos e historial de vacaciones. Nmina. Recibos de Nmina vigentes, recibos de nmina cancelados, histrico de recibos de nmina. Personal. Personal Expediente de Personal, Notas del Expediente de Personal, Historial Laboral e Histrico de cambios de rolles de turno. Registro Contable de Nmina. Nmina Pliza de Nmina.

Datos Generales
Seleccione el repositorio correspondiente al reporte que se desea emitir, una vez que lo haya seleccionado se mostrar la siguiente ventana para registrar los Datos Generales del Reporte:

Datos Generales.

En el dato de ID debe estar conformado por 7 caracteres, los 3 primeros estn reservados a las iniciales de la empresa, seguido por un guin y 3 dgitos del consecutivo. Una vez que haya registrado la informacin anterior presione el botn derecha de la pantalla en conjunto con los siguientes botones: , ubicado en la parte inferior

Atributos del Reporte

Posteriormente mostrar la siguiente ventana, para seleccionar los datos que conformarn las columnas del reporte:

Ventana Columnas del Reporte.

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Expanda las opciones del rbol presionando el icono de acuerdo a la clasificacin de la informacin que desee obtener, una vez mostrado el detalle active la casilla de verificacin ubicada a su lado izquierdo y presione Aceptar para agregar el dato en Atributos del reporte como se muestra a continuacin.

Pantalla de Columnas del Reporte2.

En el momento que presione Aceptar, va a notar que en el rea de trabajo se mostrar la pantalla de Atributos del Reporte, donde se empezar a llenar la misma con la informacin seleccionada, tal como se muestra a continuacin.

Atributos del Reporte.

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Agregar Entidades Relacionadas

Una vez que se han seleccionado las columnas del reporte, y se deseen agregar ms columnas de otras entidades relacionadas, vaya a la ficha Diseo, y del grupo Acciones presione la opcin

Grupo Acciones.

Seleccione la Entidad de la que desee obtener ms informacin relacionada y elija de la pantalla Columnas del Reporte la opcin Ms Informacin Informacin:

Ventana Columnas del Reporte.

Una vez realizado lo anterior, aparecer la pantalla de Entidades Relacionadas, la cual se ilustra a continuacin.

Pantalla Entidades Relacionadas.

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De la Lista mostrada ubquese en la Entidad requerida y d un clic sobre la misma, tal como se muestra a continuacin y presione el botn Aceptar:

Pantalla Entidades Relacionadas.

Lo regresar a la pantalla de Columnas del Reporte, al deslizar la barra de desplazamiento vertical hacia abajo notar que incluye la nueva entidad seleccionada para que active los datos de la misma que desee agregar al reporte y presione el botn Aceptar:

Notar que en la Atributos del reporte se muestran los datos elegidos:

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Orden de las Columnas

Desde la pantalla Atributos, elija la columna que desee mover en el orden de aparicin del reporte, una vez seleccionada presione los botones o del grupo Acciones segn sea el caso.

Borrar una Entidad del Reporte

De la pantalla Atributos seleccione la columna que desee eliminar, y presione el botn Acciones, le preguntar si est seguro que desea eliminarlo, conteste segn el caso. Acciones del grupo

Agregar una Expresin

Si desea agregar una expresin al reporte, vaya al grupo Acciones y presione el botn , con lo cual, mostrar la pantalla Expresiones, Expresiones elija de las entidades el dato al que desee aplicar la expresin, arrstrelo y djelo caer sobre el rea de la Expresin y escriba la misma:

Pantalla Expresiones.

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Escriba el Nombre de la Expresin y presione Aceptar, con lo cual, en la pantalla de Atributos notar que le agreg en la lista de Entidades la expresin:

Mostrar u Ocultar Columnas

Para ocultar una columna del reporte desactive la casilla de verificacin de la columna Visible ubicada al lado derecho de la misma, en caso de desear que sea nuevamente visible actvela:

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Aplicar un Ordenamiento al Reporte

Seleccione la casilla de verificacin de la columna Ordenar, Ordenar del dato por el que desee ordenar el reporte:

Cambiar Configuracin del Reporte

Podr modificar la configuracin del Reporte accediendo a las opciones del Grupo Reporte, Reporte o bien activando las pestaas correspondientes en el rea de trabajo.

Grupo Reporte.

Establecer Cortes
Una vez seleccionado el dato sobre el que se decidi Ordenar el reporte, active la pestaa Ordenamiento o presione el botn de tal nombre del Grupo Reporte, Reporte y active la casilla de verificacin de Corte

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Establecer Agrupamientos
Elija desde la pestaa Atributos el dato sobre el cual desea establecer el agrupamiento, y active la casilla de verificacin Agrupar, Agrupar tal como se ilustra a continuacin:

Posteriormente presione el botn Agrupamiento del grupo Reporte o active la pestaa de tal nombre, e indique en la columna Tipo el agrupamiento para los datos (para los campos texto o fecha seleccione Max):

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Aplicar Condiciones
En caso de que requiera que el reporte que est diseando solo se ejecute para ciertas condiciones, seleccione la pestaa Condiciones o d clic sobre el botn de tal nombre del grupo Reporte. Reporte

Pantalla Condiciones.

Para agregar una nueva condicin presione el botn del grupo Acciones, Acciones y configure desde la pantalla que le despliega la condicin deseada, cuando finalice presione Aceptar:

Pantalla Expresiones.

Con lo cual notar que la pestaa de Condiciones se actualiza tal como se muestra a continuacin:

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Parmetros del Reporte

Para configurar los criterios de seleccin de los reportes, vaya a la opcin Parmetros desde la pestaa del mismo nombre o dar clic sobre el botn del grupo Reporte Desplegar la ventana que se ilustra a continuacin:

Pantalla Parmetros.

Arrastre de la seccin Campos de las Entidades, el dato que servir como parmetro:

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En la tabla de parmetros seleccione en la columna Requerido si desea que el dato sea forzoso que se registre, Multiseleccin si requiere que permita seleccionar varios datos, Lista elija Consulta si requiere que sea un dato que se va a validar de acuerdo a la consulta del reporte, una vez establecido lo anterior presione el botn para configurar el parmetro.

A continuacin se detallar como configurar los parmetros de un reporte para que permita seleccionar de una lista de empresas de cual de ellas se desea obtener el reporte, as como de que departamentos, tal lista debe mostrar solamente los pertenecientes a la empresa seleccionada previamente. Habiendo insertado la entidad de la clave de la empresa en los parmetros como se ejemplifica en la figura anterior, presione los tres puntos para configurar el parmetro, con lo cual, le mostrar la ventana de siguiente, elija de la entidad Empresa la clave y descripcin de la misma:

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Al presionar Aceptar, mostrar la ventana para configurar los atributos de esta entidad, como se muestra a continuacin, una vez concluido lo anterior presione Finalizar:

Ahora para configurar la lista de departamentos de los cuales, deber mostrar solo aquellos pertenecientes a la empresa seleccionada, elija de la lista de campos mostrados en el panel vertical izquierdo, la Clave del Departamento de la Clasificacin Trabajador y djela caer sobre el rea de parmetros, elija para esta entidad en el dato lista la opcin Consulta como se muestra a continuacin:

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Presione el botn para configurar la entidad, con lo cual, mostrar la lista de contenedores, seleccione el de Estructura Organizacional: Organizacional

Al presiona el botn Siguiente, le permitir seleccionar la informacin referente a tal contenedor, en el caso de este ejemplo elegiramos Departamentos: Departamentos

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Al presionar el botn Siguiente, mostrar la ventana para seleccionar las Entidadades, seleccionaremos la clave y descripcin del departamento:

Al pulsar Aceptar, presentar la pantalla para configurar las Entidades:

Una vez configurados los atributos, seleccione la Clave del Departamento y active la pestaa Condiciones, Condiciones le mostrar la siguiente ventana donde seleccionar el dato Clave de la empresa y lo dejar caer sobre el rea de la Expresin y escriba el signo de =, tal como se muestra a continuacin:

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Posteriormente, active la pestaa Parmetros y seleccione de la Consulta, Consulta la clave de la empresa y djela caer sobre el rea de la Expresin, Expresin indique la Descripcin de la Expresin y pulse Aceptar para finalizar:

Le mostrar la configuracin de la Condicin, Condicin oprima Finalizar:

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Ejecutar un Reporte
Para ejecutar un Reporte seleccione de la Ficha Archivo el botn Ejecutar, Ejecutar podr seleccionar las diferentes formas de ejecutarlo:

Active Reports
Seleccione esta opcin para ejecutar el reporte con el formato de esta herramienta, mostrar el reporte por pantalla:

Pantalla Ejecucin Reporte Active Reports.

Word
Al presionar esta opcin y habiendo enlazado desde Word un documento con el reporte activo, almacena un archivo de Word con el resultado de la ejecucin del reporte.

Tabular
Al elegir esta opcin le desplegar el reporte en forma Tabular, Tabular as como la Cinta de Opciones para configurar esta interfaz, las opciones disponibles y su funcionalidad son similares a las de Excel:

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Cubo
Permite ejecutar el reporte y configurarlo en varias dimensiones, similar al manejo de tablas dinmicas de Excel, al elegir esta opcin mostrar la siguiente ventana:

Grfica
Para emitir el reporte en forma grfica seleccione esta opcin, aparecer la siguiente pantalla:

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Deber elegir en Propiedades los valores para el Eje X y Y:

Elija la Serie y Tipo de Grfico, y si lo desea un sub tipo de grfica:

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Captulo 3

Formato del Reporte

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Formato del Reporte

Desde esta ficha es posible modificar el formato del Reporte desde la herramienta de Active Report End User Design, as como, para cargar archivos de Word creados previamente y que se han enlazado a un reporte o Design recuperar la plantilla de Word desde un archivo .frpt (reporte)

Ficha Formato del Reporte.

Active Reports
Se recomienda modificar el formato del reporte desde Active Reports cuando est completamente validado el formato del reporte, de lo contrario cambios que realice en el reporte no se vern reflejados al momento de ejecutarlo.

Cargar Archivo
Para crear un documento modelo que combine informacin disponible en el reporteador, primeramente deber crear un Reporte seleccionando el contenedor y los datos que desee utilizar desde el archivo de Word, una vez realizado lo anterior, se deber ir a Word, Word en el panel derecho Fortia Reporting presione el botn , le mostrar la caja de dilogo para que seleccione de que reporte desea obtener los datos, elija el reporte que creo con el repositorio correspondiente, despus de realizar lo anterior, notar que los Atributos del panel Fortia Reporting se actualizan:

Panel de Word Fortia Reporting.

Con lo anterior, tales datos estn disponibles para utilizarlos en el documento de Word, solo deber escribir el texto en el mismo y en el lugar en que desee incluir cada dato presione doble clic sobre el campo en la lista de Atributos. Atributos

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Obtener Archivo
Utilice esta opcin para recuperar la plantilla de Word desde un archivo .frpt (reporte), al presionar esta opcin le mostrar la siguiente caja de dilogo Guardar como para que proporcione la ruta y el nombre del archivo.

Pantalla Guardar Como.

Una vez almacenado podr accederlo desde Word:

Pantalla Abrir Word.

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Utileras
Esta Ficha le permite visualizar la consulta del reporte, adems de tener disponible el comando para generar el repositorio de la aplicacin.

Ficha Utileras.

Ver SQL
Pulse esta opcin para visualizar la Consulta del Reporte, al llevar a cabo lo anterior le desplegar una ventana con la misma:

Ventana SQL.

Generar Repositorio
Esta opcin est disponible para cargar a la aplicacin una nueva versin del Repositorio, cabe hacer mencin que esta funcin se reserva a Fortia para su uso.

Ventana Generar Repositorio.

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Captulo 4 Reporteador Web

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Reporteador Web
La aplicacin Web tiene la finalidad de ejecutar los reportes diseados previamente, para acceder a la misma podr hacerlo desde el acceso directo en las aplicaciones Fortia o desde el internet explorer con la ruta proporcionada por su administrador del sistema, en este caso le mostrar la pantalla de inicio para su conexin:

Aplicacin Reporteador Web.

Pantalla Principal
Despus de proporcionar los datos correctamente para conectarse a la aplicacin, aparecer la pantalla principal de la aplicacin:

Pantalla Principal de Reporteador Web.

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Importar
Esta opcin est disponible para importar a esta aplicacin los reportes diseados desde la aplicacin de escritorio, una vez que lo oprima aparecer la siguiente pantalla para que registre los datos del reporte, una vez proporcionados presione Agregar

Pantalla Importar.

Posteriormente pulse el botn Actualizar de la barra de Herramientas, con lo cual notar que el reporte es agregado a su Lista de Reportes para elegirlo y ejecutarlo.

Ejecutar un Reporte
Se deber tener seleccionado un reporte desde la Lista de Reportes

Listado de Reportes.

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Opciones de Ejecucin Ejecucin

En cualquiera de las opciones siguientes de ejecucin de un reporte, le mostrar primeramente la pantalla de Parmetros del Reporte.

Ejemplo Pantalla Parmetros. Una vez que proporcione los criterios de seleccin, de acuerdo al tipo de ejecucin que haya elegido le mostrar la pantalla correspondiente.

ActiveReports
Emite el reporte ejecutando desde esta herramienta.

Tabular
Permite obtener el reporte en forma Tabular y configurarlo, esta configuracin es independiente a la que se haya dado desde la aplicacin de escritorio.

Pantalla Tabular.

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Cubo
Muestra la pantalla debida para que conforme el formato de forma similar a una tabla dinmica de Excel, tambin es independiente a lo configurado en la aplicacin de escritorio.

Pantalla Cubo.

Grfica
Permite obtener de forma grfica el reporte.

Pantalla Grfico.

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