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CONSERVES DE FRUITS
1 164 48 367
2 440 51 624
45 013 57 371
40 647 60 591
La production des conserves par le secteur industriel a enregistr une croissance soutenue de 2007 2010 (de 9 % par an). Les comptes nationaux de lANSD/CUCI prsentent les entreprises industrielles en chiffres daffaires entre 2007 et 2010. Ce qui dmontre de la vitalit du secteur. Liste des industries de conserves de fruits
CHIFFRE D'AFFAIRES 2007(en millions F CFA) 296 204 180 90 CHIFFRE D'AFFAIRES 2008(en millions F CFA) 311 215 189 95 CHIFFRE D'AFFAIRES - 2009(en millions F CFA) 329 226 200 100
RAISON SOCIALE
CAS - SARL (CONFISERIE AFRICAINE SALEH) CONFISEN - SA (CONFISERIE SENEGALAISE) UNISALI - SARL (UNITE INDUSTRIELLE SENEGALAISE AGRO ALIMENTAIRE) BANIANG - SARL (Source ANSD/BDEF/CUCI 2010)
1.1.2 Volume ou quantit : Disponibilit locale ou Importations 1.1.2.1 Disponibilits locales Les zones de production de fruits sont localise dans les diffrentes rgions, et la rgion naturelle de la Casamance recle une quantit importante de fruits qui peuvent faire lobjet dune valorisation par la conservation Les statistiques des produits enregistres se prsentent comme suit : Production de Fruits (ralisations des dernires annes)
2 004 PROD (T) Bananes 22 932 Mangues 65 840 Agrumes 24 350 Source : Direction de lHorticulture 2 005 PROD (T) 26 317 61 646 35 500 2 006 PROD (T) 30 000 62 262 39 000 2 007 PROD (T) 20 000 95 000 30 000 2008 PROD (T) 30 000 100 000 30 000
1.1.2.2 Volumes des Importations Elles sont estimes daprs les statistiques du Centre du Commerce International (CCI/COMTRADE) et les donnes Entres et Sorties (TES de lANSD) respectivement par les deux tableaux suivants:
Fruits, corces et plantes, confits au sucre (goutts, glacs, cristalliss) Confitures, geles, marmelades, pures et ptes de fruits. Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement prpars. (Source ANSD TES 2010)
Fruits, corces et plantes, confits au sucre (goutts, glacs, cristalliss) Confitures, geles, marmelades, pures et ptes de fruits. Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement prpars. (Source ANSD TES 2010)
1.2 La destination des produits Les conserves de fruits sont mises sur le march domestique (consommateurs individuels et consommateurs institutionnels tels que les htels et les restaurants) mais aussi pour le march dexportation pour les consommateurs de la diaspora ou au niveau des marchs solidaires. Les conserves de fruits sont conditionns sous diffrentes gammes que sont : La conservation des fruits (mangue, banane, orange, clmentine, mandarine, melon, tomate, chou, gombo, haricot vert) qui sont conditionn en bocaux ou en barquettes; La mise au point de diverses confitures, marmelades, compotes et ptes de fruits locaux ;
La conservation de fruits est faite par une diffusion du sucre lintrieur du fruit o il remplace leau contenue, par un phnomne dosmose travers ses membranes cellulaires. La composition du fruit est la suivante : * 85% deau et 10% de sucre * 2% de cellulose, 1% de pectine * acide, des colorants, matire grasse. 2.1 .Conditions requises pour la production de conserve de fruits
Caractristiques de lunit Pour le dmarrage il faut identifier les productions de fruits transformer en produits finis : Fruits traiter : Mangue (mangifera indica L.) ; Papaye (Carica papaya L.); Goyave (Psidium gouajaba) ; Madd (Saba senegalensis (A. DC.) ; Orange; Produits finis : Pulpe rafine de mangues; Pulpe raffine de papayes; Pulpe raffine de goyaves; Pulpes rafinnes de Madd; Pulpes raffines dorange; Type de conditionnement : boites de 500 g et de 1 kg Capacit de traitement : 5 10 tonnes par jour Liste des principaux quipements Bac de lavage Poste de triage Dnoyauteur Bac de collecte Raffineuse Ds arateur de pulpes muni dun systme dajustement de pH Strilisateur de pulpes raffines Homognisateur de pulpes raffines Refroidisseur Conditionneuse aseptique
2.2
Lpluchage Aprs le tri des fruits, ils sont pluchs avant dtre confits. Pour les structures qui ont de grande quantit de fruits, lpluchage se fait grce aux appareils. En France par exemple, on utilise la peleuse vapeur et soude . Les chercheurs de luniversit de Floride (USA) ont ralis une machine baptise souffleuse qui pluche finement nimporte quel fruit en laissant la pulpe intacte et sans perdre le jus. La blanchie Cest lopration qui consiste mettre les fruits dans de leau bouillante pendant q uelques minutes puis rafrachis dans plusieurs bains deau claire. Dans les usines, cette opration se fait dans des cuves munies dagitateurs et / ou de circulateurs, ainsi que de dispositifs de chauffage classiques. La mise au sucre La mise au sucre se fait en plusieurs tapes, dans des bains de sirop de plus en plus concentrs pour arriver la bonne saturation des produits. La composition des sirops est la suivante : o saccharose (stable jusqu 100C) o sirop de glucose (viter linversion du saccharose dans losmose)
Lavage
Edulcorants (>40% saccharose pour pur sucre ) (Glucose ; aspartame ) Arome de renfort
Colorants naturels
Mlange
Pasteurisation en continu
Egouttage
3.2
3.2.1 .Structures administratives DASP (Direction de lAppui au Secteur Priv) 115, rue SC 126 Sacr Cur 3 pyrotechnie Dakar Tl. : (221) 33 869 94 94 Fax : (221) 33 864 71 71 Agence d'Amnagement et de Promotion des Sites Industriels (APROSI)
BP 4112/17551 Dakar, Tl. 338652060/338652059, Fax 338241433 Institut de Technologie Alimentaire (ITA) LITA a essentiellement dvelopp des produits et procds exploitables au niveau des PME/PMI et des MER (Micro entreprises rurales), qui sont dun apport considrable dans la politique nationale de rhabilitation de la consommation des produits locaux (le Consommer sngalais). La dtermination des conditions optimales de conservation des fruits et lgumes (mangue, banane, orange, clmentine, mandarine, melon, tomate, chou, gombo, haricot vert) ; La mise au point de diverses confitures, marmelades, compotes de fruits locaux ; La valorisation des fruits forestiers (madd, ditax, anacarde, buy, etc.) ; La production de fruits schs de qualit ; 3.2.2 . Structures professionnelles Union Nationale des Chambre de Mtiers B.P. 7248 Dakar Tl. (221) 23.05.88 Fdration des Chambres de Mtiers
4 . ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX
4.1 . Conditions d'installation Une industrie de conserves de fruits, avant son installation, doit disposer du certificat de conformit environnementale. Si la capacit de production se situe entre 500kg/ et 5tonnes/jour, lunit doit faire lobjet dune simple dclaration auprs de la Direction de lEnvironnement. Une tude dimpact nest pas dans ce cas ncessaire. Si Par contre la capacit de production est suprieure 5 tonnes/jour, une tude dimpact est requise parce quil est prvu de fabriquer 500 tonnes/an. Afin d'assurer le bon fonctionnement de ces diffrents quipements, une formation et une assistance technique sont assurer dans les domaines suivants : Approvisionnement en matires premires et en emballages Mise en marche et bon fonctionnement des quipements Contrles et diagnostics des pannes Scurit des biens et des personnes Respect des rgles de production ou modes opratoires Respect des normes de productivit et de qualit Mise en place dun processus HACCP La gestion des dchets des poussires de conserves de fruits mises par les diffrentes machines doit tre assure de manire rationnelle (gestion des flux par la marche en avant entre autres). Les installations daspiration sont obligatoires et doivent tre conforme aux normes. Les machines sont gnralement quipes de mcanismes de scurit. Linstallation lectrique doit tre conforme aux normes de scurit. 4.2 . Normes Les normes consistent en la dfinition des produits, la fixation de rgles, dexigences minimales auxquelles doit satisfaire un produit, qui est appel tre commercialis lchelle nationale ou internationale. Fabriquer un produit selon les normes est une obligation incontournable mais commercialement utile. Autorisation FRA et Dnomination des produits Une demande officielle dautorisation de fabrication et de vente (FRA) des produits doit tre dpose la division de la scurit et de la consommation. Le courrier portera le numro dautorisation dexercer obtenu la chambre de commerce, la description exacte du produit, son nom, les types de conditionnement (emballage et quantit).Loi 66-48 du 27 mai 1966. Elle porte sur le contrle des produits alimentaires (FRA) et la rpression des fraudes. En rsum, la loi dispose ce qui suit. La fabrication ou la transformation des produits destins lalimentation des hommes et des animaux, ainsi que la mise en vente en gros, demi-gros ou au dtail des produits ainsi fabriqus ou transforms, est soumis une autorisation de lautorit administrative, et au contrle de celle -ci
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5.1 . Le march national et international 5.1.1 . Principales caractristiques de la demande Evolution de la demande des mnages Le rapport de synthse de ESAM II (juillet 2002) rvle que la part rserve aux dpenses de consommation en 2001 / 2002 (values 2 011 Mds de FCA) reprsente 52,9% des dpenses totales des mnages et que les fruits et lgumes en reprsentent respectivement 1, 7% et 11, 8% soit respectivement 34 Milliards pour les fruits et 237 milliards pout les lgumes. Il ressort de l'tude de faisabilit du bilan alimentaire au Sngal (Direction Agriculture, 2000) que le sngalais consomme par an, en situation normale, entre 160 et 165 kg de crales, 15 20 kg de lgumes, 7 10 kg de racines et tubercules, 35 37 kg de fruits, environ 11 kg de viandes, 25 litres de lait, environ 21 kg de poisson et un kg d'uf ces 5 dernires annes (1995 2000). Evolution de la demande des consommateurs institutionnels Les Htels et supermarchs Les htels et les supermarchs sont gnralement des clients fixes, qui ont pass un accord tacite (le plus souvent) ou crit avec certains grands distributeurs de lgumes frais. Au niveau de la zone cible, les activits touristiques ont permis le maintien dune demande solvable travers la dpense moyenne touristique (DMT) de 287 000 F par touriste (Mint Tourisme 2004) et la part rserve la restauration tourne autour de 30% de cette dpense moyenne soit 86 100 F par touriste. Les Restaurations collectives (universits, camps militaires, hpitaux) Les grandes structures qui servent de repas collectif des effectifs importants, revendeurs et restaurateurs (restauratrices) ou gargotiers sont galement des clients qui achtent des quantits plus ou moins importantes de lgumes frais. En restauration commerciale, cest la restauration rapide (fast-food hamburger, sandwicherie, soit au total 43,5 % des prestations de la restauration commerciale) qui connat la plus forte expansion. En restauration traditionnelle avec service table (40,5 % des repas servis), la croissance est beaucoup plus importante.
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5.1.2
Importations
Production
Daprs les donnes fournies par lAgence Nationale de la Statistique et de la Dmographie (ANSD), la production de la branche agrge donne entre 2007 et 2009 un chiffre daffaires HT cumul de 705 Milliards et une valeur ajoute sur la mme priode de 169 Milliards (BDEF/ANSD 2010) pour lensemble des activits de transformations de fruits et lgumes.
5.2 . Potentiel de dveloppement du marche local Le Sngal a le potentiel de devenir un leader en Afrique de lOuest sur la filire conserves de fruits. Avec des opportunits existantes de pntration de nouveaux marchs et la prsence dacteurs privs dynamiques, la filire peut objectivement prtendre doubler sa production dans une priode de 5 ans. En combinant les efforts de structuration de la filire, de dfinition du profil des produits recherchs, et de renforcement des capacits des producteurs (productivit - quantit, comptitivit qualit), la production peut atteindre des niveaux records tous les ans. Etant donn le niveau bas des changes extrieurs pour les produits finis sous forme de conserves, cest loffre locale qui va satisfaire en grande partie la demande nationale (ce qui donne lopportunit aux potentiels investisseurs dexploiter cette niche), mais cette situation risque de changer avec louverture totale des frontires partir de 20 15 (application des accords APE et OMC). Pour relever les dfis de la concurrence trangre qui va pointer lhorizon de 201 5, en plus de la politique volontariste de lEtat de relance de certaines filires dont les conserves par une augmentation de la production locale, certaines units devront investir dans la mise niveau ou la modernisation du process par lacquisition de nouveaux quipements modernes, le suivi du march international (veille concurrentielle), la cration de nouveaux modles et le marketing
6 . INVESTISSEMENTS NECESSAIRES
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6.1 . Projet type de production de conserves de fruits Les quipements prescrits pour produire 500 tonnes/an avec un effectif de 40 personnes occupant des locaux de 1000 m se prsentent comme suit ( titre indicatif et pour les oranges en tranches de la Casamance produit de lactivit des conserveries) : Lignes de rception et de triage des oranges en acier inoxydable : machine plucher, trmie inonde pour alimentation des dnoyauteuses, calibreuses, densimtre, filtre eau, leveur rglette, trieuse Cuves de dsamrisation Cuves de fermentation Pompes de transvasement, Systme d'adoucissement de l'eau, Laboratoire entirement quip pour le contrle rigoureux des produits Ligne demballage : mise en bocaux en verre, en botes mtalliques Systme de palettisation quipement informatique Matriel et quipement de manutention et de rangement Les investissements du projet type se situeraient entre selon la variante et sont ventils comme suit :
Composantes Gnie civil/Infrastructures Ligne complte de production de conserves Matriel de transport Fonds de roulement Frais d'tudes TOTAL Montant 15 000 000 F 35 000 000 F 7 500 000 F 8 750 000 F 2 500 000 F 68 750 000 F
6.2
La structure des dpenses dexploitation (charges fixes et charges variables) se dcompose comme suit : Le prix dachat de lorange se situe entre 150 250 F/ kg, rendu usine, et nous pouvons prendre une base moyenne de 175 F/kg. Avec un rendement moyen en Produit fini de 67%, le cot de matire premire est de 250 F /Kg.
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Dsignation Achat matires premires (oranges) Eau, lectricit Emballage Charges variables Salaires et Autres charges Frais financiers Amortissement Charges fixes TOTAL CHARGES Cots variables (FCFA/kg) Cots fixes (FCFA/kg) Chiffres dAffaires estim Prix de vente : Conserve dorange local Rsultat Taux de Marge Brute Seuil de Rentabilit en Chiffre Affaires Seuil de Rentabilit en tonnage
45 000 units
150 F
6 750 000 F 71 750 000 F 25 000 000 F 6 250 000 F 6 875 000 F 38 125 000 F 109 875 000 F 358,5 F cfa/kg 190,5 F cfa/ha 134 000 000 F
134 000 kg
6.3
. Compte dexploitation prvisionnelle Le compte dexploitation prvisionnelle du projet en anne de croisire se prsente comme suit selon la variante:
Montant PRODUIT Vente produits Sous total Charges variables MARGE BRUTE D'EXPLOITATION Charges fixes REVENU BRUT D'EXPLOITATION Impts REVENU NET D'EXPLOITATION CASH FLOW 134 000 000 F 71 750 000 F 38 125 000 F 24 125 000 F 6 031 250 F 18 093 750 F 24 968 750 F
6.4
. Rentabilit financire
Ratio du retour sur investissement ROI: Rentabilit exploitation Taux de rentabilit interne (TRI) Ratio 2 ans 7 mois 13,5% 17%
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CAS PRATIQUE : UNISALI SARL (UNITE INDUSTRIELLE SENEGALAISE AGRO ALIMENTAIRE) 2007 Chiffres dAffaires en millions de F Taux de croissance du CA Part des exportations en % CA 8% 10% 180 5% 2008 189 5% 2009 200
Attractivit du crneau et Participation la croissance Niveau de croissance 5% Quel est le niveau de Croissance du march Niveau de production, et transformation Niveau de valorisation et gamme de produits Possibilits dexportation Importance des Marchs lexportation Niveau Valeur ajoute Importance de la valeur ajoute dgager Faisabilit et existence de Facteurs Cls de Succs FCS Innovation et Niveau de technicit Les possibilits dinnovation, connaissance technologique ? Apport au dveloppement des rgions Apport au dveloppement local ou rgional Trs faible Trs faible 5% Trs faible Trs faible
10%
15%
20%
faible
Moyen
Important
faible
Moyen
Important
10%
15%
20%
faible
Moyen
Important
Trs important
faible
Moyen
Important
Trs important
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