REPUBLIQUE DU SENEGAL MINISTERE DE LECONOMIE ET DES FINANCES DIRECTION DE LAPPUI AU SECTEUR PRIVE

CRENEAUX PORTEURS DU SECTEUR SECONDAIRE

VALORISATION

DU MAS

Ralis par ABC Consulting Aly.Sow/CAC Ousseynou.Lagnane Tel : 776493228/775128007

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TABLE DES MATIERES

1. APERU SUR LE SECTEUR ................................................................................................ 3 1.1.Secteur de la transformation du mas ............................................................................. 3 1.1.1.Production et transformation du mas ......................................................................... 4 1.1.2.Disponibilit locale ou Importations............................................................................. 4 1.1.2.1.Disponibilits actuelles du mas pour la transformation ......................................... 4 1.1.2.2.La transformation du mas ......................................................................................... 5 1.1.2.3.Volumes des Importations ......................................................................................... 5 1.2. La destination des produits ............................................................................................. 6 2.ASPECTS PHYSIQUES ET TECHNIQUES .......................................................................... 7 2.1.Conditions requises pour la production ......................................................................... 7 2.1.1.Descriptif du procd fabrication de farine de mas ................................................... 7 2.1.2.Le diagramme de production de farine et de brisures de mas.................................. 8 2.2.Equipements utiliss dans la fabrication moderne des farines .................................... 9 2.3.Bonne matrise de lapprovisionnement en matires premires .................................. 9 3.ASPECTS REGLEMENTAIRES ET INSTITUTIONNELS ................................................... 10 3.1.Rglementation intrieure en vigueur ........................................................................... 10 3.2. Les structures dappui du secteur ................................................................................ 10 3.2.1.Structures administratives .......................................................................................... 10 3.2.2.Structures de dveloppement et partenaires techniques: ....................................... 10 4.ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX .................................................................................... 11 4.1.Conditions d'installation................................................................................................. 11 4.2. Normes ............................................................................................................................ 11 5.ASPECTS ECONOMIQUES ET COMMERCIAUX .............................................................. 12 5.1.Le march national et international ............................................................................... 12 5.1.1.Principales caractristiques de la demande .............................................................. 12 5.1.2.Principales caractristiques de loffre ....................................................................... 14 5.2.Potentiel de dveloppement du marche local .............................................................. 14 6.INVESTISSEMENTS NECESSAIRES ................................................................................. 15 6.1.Projet type de production .............................................................................................. 15 6.1.1.Equipements ncessaires pour dmarrer lactivit ................................................... 15 6.1.2.Chiffre daffaires ........................................................................................................... 15 6.1.3.Prix de revient............................................................................................................... 16 6.2.Compte dexploitation prvisionnelle Farine de Mas .................................................. 17 6.3.Rentabilit financire ...................................................................................................... 17 7.ANALYSE DE LATTRACTIVITE ET DE LA FAISABILITE DU CRENEAU ....................... 18 8.CONTACTS ET SOURCES D'INFORMATION ................................................................... 19

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1. APERU SUR LE SECTEUR

Le mas peut devenir une matire premire de base, pour la prparation d'une srie de produits finis ou semi-finis; ce qui, en fait, en accentuera la demande tout en contribuant la transformation industrielle des produits agricoles et la croissance conomique du Sngal du fait de cette valeur ajoute dgage. La production de farine locale base de mas peut substituer en partie la farine de bl. Cest une opration ralisable par des petites units modernes. La rentabilit de ces structures est tributaire du prix des produits agricoles et surtout de possibilits de valorisation des produits bruts en produits finis. Le dfi relever ici porte sur la stratgie de matrise de la technologie de transformation moderne du mas en farines par les potentiels oprateurs, grce l'appui multiforme quils pourront recevoir de la part des institutions universit aires et de recherche existantes au Sngal et des quipementiers limage de la SISMAR qui a dvelopp un prototype moderne, ou avec les modles venant de lInde ou de la Chine. L'urbanisation a notamment conduit au dveloppement de nouveaux marchs: 1. Celui des crales pour la consommation humaine, o le mas a pris, dans nos pays, une place importante; 2. Celui de la volaille, par le biais de nouvelles formes de production semiindustrielles, un dbouch sous forme de provende; 3. Celui de la bire enfin, o, dans quelques pays, le mas est utilis dans les brasseries industrielles comme apport d'amidon. Ces produits finis sont prsents sous des formes modernes pour respecter les exigences de qualit, de prsentation des produits (emballage en sachets). La transformation moderne a donn des rsultats concluants. La farine de mas peut tre intgre un certain pourcentage la panification de certaines farines et le taux de substitution varie avec la nature du produit. Cette activit pourra avoir un impact conomique en termes d'conomie de devises et de cration demploi au niveau local. 1.1. Secteur de la transformation du mas La transformation des crales locales constitue une alternative la dpendance des importations de produits destins la consommation humaine comme animal. Et aujourdhui des initiatives ont permis de passer dune transformation traditionnelle domestique une transformation semi industrielle voire industrielle pour valoriser les fortes productions de ces dernires annes.

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1.1.1. Production et transformation du mas La production de mas a progress ces dernires annes de 181 585 tonnes en 2006 290 283 tonnes en 2009/2010, avec un record de production en 2008/2009 de 397 326 tonnes grce une bonne campagne rsultat des initiatives de la GOANA qui est venue renforcer la promotion de la culture du mas avec de relles opportunits pour valoriser cette production. Ces opportunits pourront intresser des investisseurs qui moyen ou long terme choisiront de dvelopper : La transformation industrielle des crales pour la consommation humaine La transformation industrielle pour la production daliments du btail partir du mas.
Industries des grains et fabrication de produits amylacs en chiffres daffaires
RUBRIQUE CHIFFRE DAFFAIRES (Millions) CA PRODUCTION FABRIQUES Part EXPORTATION VALEUR AJOUTEE (Source ANSD BDEF 2009 2006 90 291 86 919 3 102 16 913 2007 108 520 107 878 0 18 125 2008 135 794 135 006 0 19 179 2009 117 855 115 691 509 26 172

Lannuaire de classement des entreprises (CUCI) de lANSD, datant de 2010 donne la rpartition suivante des entreprises de la branche transformation crale en fonction de leur taille: Liste des Entreprises identifies
Nom commercial GMD (LES GRANDS MOULINS DE DAKAR) SENTENAC NOUVELLE MINOTERIE NMA SETUNA MAPAL SOSAGRIN MAXIFER RUY XALEL SA (Source ANSD CUCI 2006) Localisation Dakar Dakar Dakar Diourbel Dakar Dakar Dakar Dakar VALEUR CA en 2009 71 174 967 579 F 12 367 850 509 F 30 014 723 432 F 1 930 336 741 F 4 965 644 559 F 1 827 233 142 F 132 277 847 F 25 679 167 F

1.1.2. Disponibilit locale ou Importations 1.1.2.1. Disponibilits actuelles du mas pour la transformation

Lagriculture sngalaise a favoris une production consquente de mas, mais il reste transformer cette production en produits finis valorisant davantage la filire. Le volume de production ne cesse de crotre ces dernires annes. Productions de mas (en tonnes)
Mas Tonnage 2006/2007 181 585 T 2007/08 158 266 T 2008/09 397 326 T 2009/2010 290 283T

Source : Ministre de lAgriculture (DAPS) SOURCE : ANSD/DSA/DAPS/MAHRSA 2010

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1.1.2.2.

La transformation du mas

La transformation domestique Elle rpond uniquement aux besoins des mnages en milieu rural et en milieu urbain (dans les quartiers priphriques des grandes villes o sinstallent les nouveaux venus des campagnes, et dans les villes moyennes de lintrieur) avec lutilisation dquipements traditionnels. De nos jours, on les retrouve partout dans les villages, en ville, dans les marchs et les quartiers. Ces moulins travaillent gnralement la tche et la mouture des grains est ralise individuellement pour chaque client contre rtribution. La transformation semi industrielle La transformation semi-industrielle est faite par les Micro et Petites Entreprises de transformation de produits finis et semi finis qui se spcialise dans la production de brisure de mas, etc. Cette filire est rcente et tend se dvelopper avec l'apparition de plus en plus de MPE nes d'initiatives prives, dynamiques, faisant preuve d'innovation par la mise sur le march de produits diversifis et parfois nouveaux. Les produits sont emballs dans des sachets en plastique avec une marque identifie travers un label. Ces activits requirent des dcortiqueuses disques abrasifs et des broyeurs meules ou marteaux; ces units sont destines produire des semoules et farines de mas, vendues sur le march local et urbain. Les grains sont dcortiqus (avec un taux modr, de 14 17 %), broys grossirement, et les diffrents produits (une farine et deux ou trois semoules) spars par tamisage. La transformation industrielle Elle est constitue par de grandes entreprises qui ont fini de consolider leur installation avec comme matires premires principales les crales locales et imports. Elles sont toutes installes Dakar : SENTENAC, les Grands Moulins de Dakar, MAPAL et les Nouvelles Minoteries Africaines dont les chiffres apparaissent dans les comptes agrgs de lANSD. 1.1.2.3. Volumes des Importations

Les quantits importes de produits issus du mas ont beaucoup volu entre 2008 et 2009 .La valeur des importations a suivi le mme rythme au cours de la priode considre. Les statistiques du commerce extrieur, disponib les lANSD par catgorie montre cette nette progression. Le mas est un intrant important pour lindustrie de transformation alimentaire (minoteries pour les semoules, et provendiers pour les fabriques daliments pour animaux,..).

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Importations de mas regroups (en volume et en F CFA)

Libell produit Mas. Farines, semoules Mas. Farines, semoules volume importe en 2008 volume importe en 2009 volume importe en 2010

104 651 T 23,876 T

valeur importe en 2008 16 732 598 657 F 16 954 780 F

109 223 T 5 833 T

valeur importe en 2009 12 755 402 304 F 30 078 328 F

102 156 T 1 ,521 T

valeur importe en 2010

12 163 458 830 F 1 959 310 F

(Source ANSD/TES 2010 / CCI/Comtrade)

Ces importations sont trs importantes et grvent la balance des paiements, quune production locale pourrait combler. Les donnes fournies par les statistiques ci-dessus de lANSD et du Centre du Commerce International (CCI/Comtrade) refltent cette tendance. 1.2. La destination des produits La transformation moderne met sur le march diffrentes gammes issues du mas (farines et des semoules pour fabriquer des aliments prts consommer sous cuisson et prparation rapides) ou des produits divers pour les industries agroalimentaires allant des brasseries au fabriquan t daliments de btail ou de volaille. Les produits marchands obtenus par la transformation se composent essentiellement de : des brisures de mas ou de grains dcortiqus obtenus par dcorticage et brisure l'aide d'un appareil de type Engelberg; de produits : les semoules obtenus aprs vannage pour liminer les rsidus de sons non spars par la dcortiqueuse, puis broys au moulin. de produits : les farines fines obtenues par dcorticage mcanis, l'aide d'un processus de moulinage et les produits sont alors sches avant leur vente au march. L'amidon: un produit industriel : l'extraction de l'amidon obtenu aprs broyage du grain en milieu humide est l'un des principaux dbouchs du mas dans les pays dvelopps. Les brasseries industrielles, prsentes dans la plupart des pays d'Afrique de l'Ouest, utilisent en partie du mas (environ 30 %) sous forme de grits avec des semoules de mas entier contenant plus de 4 % de lipides. Elles peuvent s'approvisionner auprs des maseries industrielles locales ou auprs du march international. La fabrication industrielle de biscuits base de mas et la composition de farines infantiles base de mas prsentent des opportunits pour une maserie. (Voir autres crneaux connexes) La fabrication des aliments pour animaux peut tre un dbouch important du mas et aujourdhui, le secteur de la provenderie constitue prs d'un tiers du march commercial du mas. Un aliment pour poulets est constitu en majorit de mas (environ 60 %), avec en particulier des complments riches en protines (farine de poissons, tourteaux de soja ou de coton) qui reprsentent prs de 25 % du cot de l'aliment final.
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2. ASPECTS PHYSIQUES ET TECHNIQUES

2.1. 2.1.1. Conditions requises pour la production Descriptif du procd fabrication de farine de mas

La technologie de mouture moderne de mas est base sur l'utilisation dappareils cylindre. Le produit est alors scind en trois fractions par deux tamisages successifs; les oprations de fabrication sont les suivantes : Nettoyage : cette opration a pour but de sparer du mas par criblage et aspiration les corps trangers dorigines vgtales, animales ou minrales. Un aimant incorpor dans le crible opre la sparation magntique des fragments mtalliques. Un dispositif dpierrage (humide ou sec) est propos en option par certains constructeurs. Prparation : en gnral il est ralis dans un mlangeur par l'apport de vapeur ou d'eau chaude afin de donner aux grains une teneur en eau de 14 22 % environ. On peut aussi tremper les grains dans l'eau froide. Cette opration rend le germe et l'enveloppe rsistants et permet de les sparer plus facilement de l'albumen. Dgermage : cette opration inclut le dcorticage. Il se fait en gnral par passage dans un moulin cylindre. Le son est obtenu par frottage, le germe dtach ou incis et le grain cass en deux ou plusieurs morceaux. Blutage : les fragments dalbumen, le son et le germe sont spars au moyen dun tamis ou blutoir. Le son est retir par aspiration. Mouture : Les morceaux dalbumen sont broys dans un convertisseur cylindre pour donner des farines dgermes de premire qualit. Les restes de germes ou de sons adhrents l'albumen sont aspirs lors du passage au convertisseur. Par blutage et purification, les fragments dalbumen dgerm s et moulus sont tris en divers produits pour rpondre au got des consommateurs. Ensachage : les appareils cylindre offrent une plus grande souplesse lorsquil sagit de choisir entre un procd manuel, semi-automatique ou automatique. Dans l'ensachage manuel tout se fait manuellement. La pese du produit, l'ouverture du sac et son remplissage, le tassage du contenu, la mise en forme et la fermeture du sac. Dans l'ensachage automatique tout est ralis sans l'intervention de l'homme. Dans le procd semi-automatique le sac est prsent la main sur la goulotte de remplissage et le reste se fait automatiquement. Dans la transformation moderne, on obtient davantage de produits : de la farine destine la boulangerie pour des pains et galettes, et des sous-produits tels que de la semoule.

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2.1.2.

Le diagramme de production de farine et de brisures de mas Diagramme de transformation moderne du mas en farines, semoule)

La transformation moderne est une amlioration des mthodes artisanales traditionnelles des moutures du mas qui permet dobtenir en continu et en quantit importante un meilleur rendement en couscous et bouillie, et donne dautres produits : pain, beignets et galettes (cf. schma ci dessous). Mas 100 kg
Rception - Pesage

Nettoyage - Trempage

Gritz/Brissu re 86 kg

Dcorticage Calibrage

sons 14 kg

Trempage - Fermentation

Germes + Pailles

Schage

Extraction

Tourteaux de germes 4 kg pailles 6 kg

Broyage

Huile de Mas 3 kg

Tamisage

Semoule 10 kg

Conditionnement

Farine de boulangerie 60 kg Amidon brasserie

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2.2.

Equipements utiliss dans la fabrication moderne des farines

La diffusion de llexpertise locale travers la dcortiqueuse moderne de la SISMAR a t une autre occasion de promouvoir des Micro et Trs Petites Entreprises. Sa fabrication, ralise dans le cadre dun projet de recherche SISMAR/ISRA/CRDI, apporte une solution une quation longtemps insurmontable, cest dire la sparation du son de la graine (de mil ou du mas) avant son passage au moulin pour la production de farine fine et la possibilit de rcuprer les autres sous produits travers 4 sorties. Equipements utiliss et rfrences techniques
quipements Dcortiqueuse calibreuse Broyeur Schoir Dshydrateur Pressoir Autres quipements TOTAL Puissance consomme (kW) 15 8 6 3 7,5 5 4,5 49,0 Temps de fonctionnement/jour (h) 6,5 4,5 3 3 2 6 10 -

2.3. Bonne matrise de lapprovisionnement en matires premires Les quantits de mas mises en march dpendent de certains facteurs (pluviomtrie, niveau de la demande, niveau dorganisation de la filire) qui amne une fixation des paramtres de collecte. Pour s'approvisionner en graines, une minoterie a deux voies, soit procder des achats groups, soit faire des achats rotatifs. Le systme des achats groups Cette mthode exige de grandes ressources en moyens de stockage et en disponibilits montaires. Mais ces investissements et les intrts bancaires que ce systme entrane seront vite amortis court ou moyen terme par les bnfices raliss. Le systme des achats rotatifs est adopt par les entreprises peu nanties. Il consiste acheter jusqu' concurrence de la valeur de leur fonds de roulement, les transformer et les vendre avant de rcuprer de nouveaux fonds permettant de s'approvisionner nouveau. Matriser les cots dachat des intrants de production Le calcul varie selon la complexit de la chane d approvisionnement et de commercialisation du mas, selon le nombre des intermdiaires (circuit indirect du grossiste loppos du circuit direct au prs des producteurs ou de leurs coopratives). Simulation approvisionnement en mas
Cots dApprovisionnement Exemple Simulation Achat MP Achat au producteur March/Coopratives Manutention pour charger et dcharger Transport Zone/Usine Frais en route Cots Rendus transformateurs Producteurs bords Par kg Norme retenue 150 F 1F 16 F 2F 169 F Grossistes de crales Par kg Norme retenue 165 F 1F 16 F 2F 184 F
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3. ASPECTS REGLEMENTAIRES ET INSTITUTIONNELS

3.1. Rglementation intrieure en vigueur Aucune rglementation nest exige pour transforme r la production disponible de mas, cependant les exigences de lactivit de transformation du mas varient selon les zones. La nomenclature codifie par lUEMOA classe les produits issus du mas en: Nomenclature des produits de lUEMOA
Code produit
19.01.10.00.00 19.01.20.00.00

Libell produit
- Prparations pour l'alimentation des enfants, conditionnes pour la vente au dtail - Mlanges et ptes pour la prparation des produits de la boulangerie, de la ptisserie ou de la biscuiterie du n 19.05 Produits base de crales obtenus par soufflage ou grillage ("corn flakes", par exemple); crales ( le mas) en grains ou sous forme de flocons ou d'autres grains travaills ( l'exception de la farine et de la semoule), prcuites ou autrement prpares, non dnommes ni comprises ailleurs: Extraits de malt; prparations alimentaires de farines, semoules, amidons, fcules ou extraits de malt - Amidons et fcules : -- Amidon de froment (bl) -- Amidon de mas

19.04 20.00.00

19.01 20.00.00 11.08.11.00.00 11.08.12.00.00 11.08.13.00.00

11.04.23.00.00 -- De mas 11.04.29.00.00 -- D'autres crales 11.02.20.00.00 - Farine de mas Source: Commission de l'UEMOA

3.2. Les structures dappui du secteur 3.2.1. Structures administratives DASP (Direction de lAppui au Secteur Priv) 115, rue SC 126 Sacr Cur 3 pyrotechnie Dakar Tl. : (221) 33 869 94 94 Fax : (221) 33 864 71 71 ISRA : Institut Sngalais de Recherche Agricole ITA : Institut de Technologie Alimentaire LANCAR ; Agence Nationale de Conseil Agricole et Rural 3.2.2. Structures de dveloppement et partenaires techniques: La filire bnfice des soutiens diverses parvenant du secteur public, du secteur financier, des ONG, bayeurs de fonds, parmi dautres. Ces structures dappui offrent les services divers la filire et sont reprsents par les organisations cidessous : PNC/PM ; USAID

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4. ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX
4.1. Conditions d'installation Une industrie agroalimentaire de transformation de mas doit, avant son installation, disposer du certificat de conformit environnementale. Si linstallation des machines fixes a une puissance suprieure 50 KW et infrieure 500 KW, lunit doit faire lobjet dune simple dclaration auprs de la Direction de lEnvironnement. Une tude dimpact nest pas dans ce cas ncessaire. Si Par contre la puissance est suprieure ou gale 500 KW, une tude dimpact est requise. Le certificat est dlivr la suite de ltude dimpact environnemental, dont le rapport, produit par un consultant agr par la Direction de lenvironnement. La gestion des dchets et des rsidus mis par les diffrentes machines doit tre assure de manire rationnelle pour le respect strict des normes environnementales. Les installations daspiration sont obligatoires et doivent tre conforme aux normes (gestion des flux par la marche en avant entre autres). Les machines sont gnralement quipes de mcanismes de scurit et de prise de terre. Linstallation lectrique doit tre conforme aux normes de scurit. 4.2. Normes Les normes consistent au respect rgles minimales auxquelles doit satisfaire un produit,qui est appel tre commercialis lchelle nationale ou internationale. Fabriquer un produit selon les normes est une obligation incontournable mais commercialement utile. NS 03-007.-Etiquetage des alimentaires premballes.- 2005.-5p NS 03-019.-Radioactivit - Taux d'lments radioactifs admissibles dans les denres alimentaires.-1989.-1p Autorisation FRA et Dnomination des produits Une demande officielle dautorisation de fabrication et de vente (FRA) des produits doit tre dpose la division de la scurit et de la consommation. Le courrier portera le numro dautorisation dexercer obtenu la chambre de commerce, la description exacte du produit, son nom, les types de conditionnement (emballage et quantit). Loi 66-48 du 27 mai 1966. Elle porte sur le contrle des produits alimentaires (FRA) et la rpression des fraudes. En rsum, la loi dispose ce qui suit. La fabrication ou la transformation des produits destins laliment ation des hommes et des animaux, ainsi que la mise en vente en gros, demi-gros ou au dtail des produits ainsi fabriqus ou transforms, est soumis une autorisation de lautorit administrative, et au contrle de celle-ci
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5. ASPECTS ECONOMIQUES ET COMMERCIAUX

5.1. Le march national et international 5.1.1. Principales caractristiques de la demande Le Sngal a des traditions alimentaires, tant urbaines que rurales, qui reposent sur la consommation de crales (riz, mil, mas et sorgho) comme aliments de base, constituant 30% du budget consommation alimentaire (soit en valeur 297 Milliards par an) du budget nourriture des mnages, et accompagns dautres produits en proportions variables selon les cultures, les zones (urbaines ou rurales) et le statut social (riche ou pauvre) des familles ou des individus. Les dpenses de consommation alimentaire reprsentent une moyenne annuelle denviron 997 096 francs CFA par mnage, soit environ 100 000 francs CFA en moyenne par tte ; ce montant consacr lalimentation correspond 52,9 % des dpenses de consommation totales. Lalimentation des sngalais est principalement constitue de crales et de leurs drivs (groupe pains crales, 29,5 % ) ,le pain reprsente galement un poste de dpense important chez les mnages sngalais : il occupe plus de 5 % des dpenses totales des mnages urbains et environ 4 % de celles des mnages ruraux. Do limportance des importations de farines pour faire face cette demande. Niveau de dpenses de consommation moyen par mnage et par fonction selon le milieu de rsidence en 2001/2002
Dpenses des mnages Dakar urbain (en FCFA) Mas mais en pis semoule de mais Mas (popcorn) Farine de mas en vrac Total Mas Montant(en FCFA) 298 9 20 4 16 346 Milieu de rsidence Autres villes Montant(en FCFA) 515 15 12 1 10 552 Milieu rural Montant(en FCFA) Montant 1 735 % 56 132 1 47 1 972

(ANSD/ESAM 2002 et Wagner et al, 2006)

Evolution de la demande pour la consommation humaine Le mas est faiblement intgr dans les habitudes alimentaires des mnages urbains. Il n'est pas trs bien connu et n'est consomm qu'occasionnellement (l'enqute budget-consommation 2005 ANSD donne le chiffre de 13 kg par mnage et par an de moyenne de consommation nationale). Dans la ville de Dakar, la forme de consommation la plus courante est la bouillie prpare partir de la brisure.

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Rpartition des dpenses dalimentation en produits issus du mas (en FCFA)

Milieu de rsidence DAKAR AUTRES VILLES MILIEU RURAL TOTAL
(Source ANSD ESAM II)

Mnages 276 866 207 919 582 806 1 067 591

Consommation mas en valeur 95 795 636 F 114 771 288 F 1 149 293 432 F 1 359 860 356 F

Cette demande reste donc trs faible surtout en milieu urbain, mais des opportunits existent pour lalimentation animale produite par les industriels compte tenu des volumes importants dimportation de mas dAmrique du sud. La demande trs forte de l'aviculture L'levage, notamment l'aviculture, a besoin de grandes quantits de mas. L'aliment pour volaille destin aux poules pondeuses et aux poulets de chair renferme prs de 60 % de mas. Et l'aviculture est en plein essor avec une forte demande des provendiers lie la forte population avicole, qui augmente la demande en farine de mas. La capacit de production des diffrentes usines de production daliments de btail, est de lordre de : 86 950 T Principaux provendiers et leur production en 2008
Nom /provendiers SEDIMA Sentenac NMA Sanders AVISEN PRODAS CAM Autres provendiers Volume Totale Valeur Totale Qt aliment (tonne) 27 270 19 000 13 042 7 900 6 600 348 12 790 86 950 T 19 570 000 000 F Part du Mas 60% 16 362 11 400 7 825 4 740 3 960 208 7 674 52 170 11 000 000 000 F 8,5 Milliards Importations Lieux dimplantation Kheur Massar (croisement) Km 5 Rte Rufisque Dakar Pikine Rte de Rufisque Garage Bentgnier Rte de Rufisque

Source : rapport annuel 2008 CNA / Direl

Amidons et grits (gros semoule) constituent aussi des dbouchs explorer par les industriels qui utilisent plus particulirement le manioc (SOPROKA) et le mas (SOBOA) peuvent constituer un intrant abordable. Au niveau mondial, la production damidon (environ 50 millions de tonnes dont prs des 4/5 produits par les USA) provient 80 % du mas. Des opportunits dunits de transformation en amidon du mas produit localement, peuvent aussi tre inities.

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5.1.2. Principales caractristiques de loffre

Type Principales caractristiques de loffre Les quantits importes ont beaucoup volu ngativement entre 2008 et 2009 La valeur des importations a suivi le mme rythme au cours de la priode considre. Les statistiques du commerce extrieur, disponibles lANSD par catgorie montre cette nette rgression. Le mas est un intrant important pour lindustrie de transformation alimentaire (minoteries, fabriques daliments pour animaux,..). Importations de produits des majors
Libell Mais Amidon de mais Gruaux et semoules de mais Farine de mais Valeur importe en 2008 15 305 502 900 F 1 093 791 050 F 458 526 200 F 8 010 650 F Valeur importe en 2009 12 888 369 500 F 534 001 850 F 348 486 200 F 1 879 850 F

Baisse Offre Importations

(Source : Comtrade 2010)

Loffre et march de la transformation Le mas est utilis comme matire premire dans la transformation d'un certain nombre de produits. La sous filire semi-industrielle : On estime plus de 1.000, les Micro et Petites entreprises agroalimentaires semi-industrielles qui ont t cres ces 15 dernires annes dont prs de 90% Production et ont vu le jour durant la dernire dcennie. valeur La sous filire industrielle ajoute. Elle est constitue par de grandes entreprises qui ont fini de consolider leur installation avec comme matires premires principales les crales locales et imports. Elles sont toutes installes Dakar : SENTENAC, les Grands Moulins de Dakar, les Nouvelles Minoteries Africaines. Le niveau de production de ces dernires annes, permet de faire des projections sur les possibilits de valoriser la production locale en amliorant le process avec des quipements adquat pour approvisionner les minoteries et autres provendiers en produits semis finis.

5.2. Potentiel de dveloppement du marche local La fabrication moderne donne des rsultats concluants. Les changes extrieurs avec limportation du mas comme matires premires pour les provendiers, sont une demande solvable pour loffre locale qui peut avec les objectifs de production satisfaire en grande partie la demande nationale en matires premires cralires (ce qui donne lopportunit aux potentiels investisseurs dexploiter cette niche). Chacun des marchs identifis se dcompose en segments homognes quant aux besoins satisfaire et au type de clientle (consommateurs individuel comme institutionnel) auxquels il correspond. L'offre de transformation de mas doit rpondre aux exigences de quantit, de qualit et de prix de chacun de ces segments.

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6. INVESTISSEMENTS NECESSAIRES
6.1. Projet type de production Lusine peut tre installe sur une surface de 1 000m2 avec : Une aire de stockage avec abri permanent. Un Entrept de 100m2 servant datelier de production en ligne complte avec une emballeuse en sachet venant dInde (moins chre de 75% de celle venant de lUE). Un btiment administratif 6.1.1. Equipements ncessaires pour dmarrer lactivit La liste des prix des quipements, obtenue auprs dun fournisseur est prsente dans le tableau suivant
Matriels de dmarrage Matriel de production Dcortiqueuse/Egreneur Epierreur Calibreuse Broyeur Schoir gaz Claies de schage en aluminium Moulin Emballeuse automatique Poste de transformation lectrique 400 KvA 1 lvateur Btiments Matriel roulant TOTAL Qt Dpart usine en H.T 3 000 000 F 4 875 000 F 1 800 000 F 1 800 000 F 900 000 F 1 500 000 F 360 000 F 1 600 000 F 4 355 750 F 1 965 000 F 1 277 250 F 15 000 000 F 6 500 000 F 44 933 000 F

6.1.2.

Chiffre daffaires

La quantit de produits craliers fabriqus par jour dpend de la bonne programmation de la production. Pour estimer le chiffre daffaires moyen, nous avons retenu un article de rfrence la farine (60% de rendement) bien positionn dans le march des crales, vendue dpart usine H.T. 450 F le kg. Nous avons calcul le temps de production et tabli que lusine peut produire avec une bonne programmation 50 Tonnes de matires premires bruts par mois en moyenne. Sur cette base nous estimons que lusine peut dgager un chiffre daffaires mensuel en farine de : 30 Tx 450 =13 500 000 Frs qui correspond un CA annuel de : 162 000 000 Frs, sur la base de 12 Mois.

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6.1.3. Prix de revient La structure des dpenses dexploitation (charges fixes et charges variables) pour le traitement de brisures de mas peut tre estime :
CALCUL DES COUTS PRODUITS TRANSFORMES PRODUCTION DE MAIS Brissure Mas Rendement 96% Mas kg 150 F RATIO 96% Quantit 50 000 kg Matires Premires (kg) Mois Embge (sac ou carton 1/ 8 kg) Embge (sac ou carton 1/ 8 kg) lectricit (Kwh) Transports et dplacement Charges Variables Main d'uvre Production Frais de personnel permanent Dotation aux amortissements Frais financiers Charges Fixes TOTAL DES CHARGES Prix de vente/Rendement kg Marge brute Taux de Marge par kilo Seuil de rentabilit 28 836 kg 48 000 kg 37,17 F 234,50 F 270 F 10 5 50 000 kg 2,5 U / kg 0,125 1kg Prix Unit 150 F 27,5 F 12,5 F 3,12 F 4 ,2 F 197,33 F Montant/Mois FARINE Mas Rendement 60% Mas kg 150 F RATIO 60% Quantit 50 000 kg 50 000 kg 2,5 U / kg 0,125 1kg Prix Unit Montant/Mois

7 500 000 F 1 375 000 F 625 000 F 156 000 F 210 000 F 9 866 000 F 409 500 F 650 000 F 384 000 F 415 000 F 1 858 500 F 11 724 500 F 12 960 000 F 3 094 000 F 23,87% 7 785 925 F

150 F 27,5 F 12,5 F 3,12 F 4 ,2 F 197,33 F

7 500 000 F 1 375 000 F 625 000 F 156 000 F 210 000 F 9 866 000 F 409 500 F 650 000 F 384 000 F 415 000 F

10 5

37,17 F 234,50 F 30 000 kg 450 F

1 858 500 F 11 724 500 F 13 500 000 F 3 634 000 F 26,91%

15 347 kg

6 906 355 F

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6.2. Compte dexploitation prvisionnelle Farine de Mas Le compte dexploitation prvisionnelle du projet en anne de croisire se prsente comme suit selon la variante:
Rubrique PRODUIT Vente produits Charges variables Charges fixes REVENU BRUT D'EXPLOITATION Impts REVENU NET D'EXPLOITATION CASH FLOW 162 000 000 F 118 392 000 F 22 302 000 F 21 306 000 F 5 326 500 F 15 979 500 F 20 587 500 F Montant Annuel

6.3. Rentabilit financire

Ratio Ratio du retour sur investissement ROI: Rentabilit exploitation Taux de rentabilit interne (TRI) 1 an 7 mois 5,44% 34%

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7. ANALYSE DE LATTRACTIVITE ET DE LA FAISABILITE DU CRENEAU

Secteur secondaire : industrie travail de grain et produits amylacs VALORISATION DU MAIS LOCAL
Donnes de rfrence activits BDEF 2010 INDUSTRIES TRAVAIL DE GRAINS 2008 2007 Chiffres dAffaires en millions de F Taux de croissance du CA Valeur des exportations en % CA Importance de la valeur ajoute en millions de F Importance de la valeur ajoute en % Importance Innovation et R&D en millions de F 18 125 24% 40 19 179 24% 56 108 520 135 794 20% 0,4% 26 172 23% 77

2009 117 855

CAS PRATIQUE : NMA SANDERS - SA (NOUVELLE MINOTERIE AFRICAINE SA) 2007 Chiffres dAffaires en millions de F Taux de croissance du CA Part des exportations en % CA 2% 27 188 2008 36 411 25% 2% 1% 2009 30 015

Rsultats Apprciation Crneau Attractivit du crneau et Participation la croissance Niveau de croissance Quel est le niveau de Croissance du march Niveau de production, et transformation Niveau de valorisation et gamme de produits Possibilits dexportation Importance des Marchs lexportation Niveau Valeur ajoute Importance de la valeur ajoute dgager Faisabilit et existence de Facteurs Cls de Succs FCS Innovation et Niveau de technicit Les possibilits technologique ? dinnovation, connaissance

5% Trs faible Trs faible

10%

15%

20% Importa nt Importa nt

30% Trs important Trs important

faible

Moyen

faible

Moyen

5%

10%

15%

20%

30%

Trs faible

faible

Moyen

Importa nt

Trs important

Apport au dveloppement des rgions Apport au dveloppement local ou rgional

Trs faible

faible

Moyen

Importa nt

Trs important

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8 . CONTACTS ET SOURCES D'INFORMATION

FOURNISSEURS DEQUIPEMENTS Les fournisseurs dquipements ont t identifis comme pouvant accompagner la transformation dans lamlioration des procds technique (mcanisation automatique de la manutention) ou pour lautomatisation de lemballage d es produits finis. La technologie des plateformes multifonctionnelles (regroupant le processus par un travail la chane, est aussi en phase exprimentale pour plusieurs quipementiers. 1. T.S.E 2. Matforce 3. Equip Plus
ECOMAT Broyeurs - Schoirs Kervatret - 29400 LANDIVISIAU Tl. : 33 (0) 2.98.68.94.30 - Fax : 33 (0) 2.98.68.94.32 E-mail : ecomat@wanadoo.fr

BROUILLON PROCESS Broyeurs - Schoirs Beylard - B.P. 15 47180 SAINTE-BAZEILLE Tl. : 33 (0) 5.53.20.98.00 - Fax : 33 (0) 5.53.64.72.80 E-mail : brouillon.process@wanadoo.fr Internet : www.brouillon-process.fr ELECTRA Broyeurs,gnrateurs air chaud 47170 POUDENAS Tl. : 33 (0) 5.53.65.73.55 - Fax : 33 (0) 5.53.97.33.05 E-mail : electra@electra.fr Internet : www.electra.fr TOY RENE S.A. Broyeurs Route des Reclusages - 41800 MONTOIRE Tl. : 33 (0) 2.54.85.01.10 - Fax : 33 (0) 2.54.72.60.67 E-mail : rene.toy@wanadoo.fr Internet : toy-sa.com

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