Secteur de la construction et de la rparation de bateaux et navires

Analyse sectorielle dtaille des comptences naissantes et activits conomiques dans lUnion europenne

Commission europenne

Soumis la Commission europenne, DG Emploi, affaires sociales et galit des chances. Ralis par: IKEI DG EMPL projet VC/2007/0866
Secteur de la construction et de la rparation de bateaux et navires Ce rapport est publi dans le cadre dune srie danalyses prvisionnelles sectorielles sur les nouvelles comptences et les nouveaux emplois dans le cadre du projet Analyse sectorielle dtaille des comptences naissantes et activits conomiques dans lUnion europenne. Cette analyse a t ralise dans le cadre du programme communautaire pour lemploi et la solidarit sociale (PROGRESS) (2007-2013). Ce programme est gr par la Direction gnrale de lEmploi, des affaires sociales et de lgalit des chances de la Commission europenne. Sa mission est de soutenir financirement la mise en uvre des objectifs de lUnion europenne dans le domaine de lemploi et des affaires sociales, tels quils sont stipuls dans lAgenda social, et de contribuer ainsi laccomplissement des objectifs de la stratgie de Lisbonne dans ces domaines. Ce programme de sept ans cible toutes les parties prenantes qui peuvent contribuer faonner des politiques et des rglementations appropries et efficaces dans le domaine social et de lemploi dans lUE-27, lAELE-EEE et les pays candidats et candidats potentiels ladhsion lUE. Le programme PROGRESS vise renforcer la contribution de lUE lappui de laction des tats membres. Le programme PROGRESS est au cur dun processus qui consiste: 1. fournir des analyses et des conseils dans les domaines de laction publique relevant du programme PROGRESS; 2. observer et contrler la manire dont la lgislation et les politiques europennes sont mises en uvre dans les domaines de laction publique relevant du programme PROGRESS; 3. promouvoir le transfert, lapprentissage et le soutien concernant les objectifs et priorits de lUnion europenne, au niveau national et europen 4. relayer le point de vue des parties prenantes et de la socit dans son ensemble. Pour plus dinformations: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=327&langId=fr Les informations contenues dans cette publication ne refltent pas ncessairement la position ou lopinion de la Commission europenne.
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Commission europenne

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Analyse sectorielle dtaille des comptences naissantes et activits conomiques dans lUnion europenne Rsum

Ltude complte est disponible sur le site http://ec.europa.eu/restructuringandjobs

Commission europenne Direction gnrale Emploi, affaires sociales et galit des chances Unit F3 Manuscrit finalis en 2009

La Commission europenne et les personnes agissant en son nom dclinent toute responsabilit dcoulant de lutilisation potentielle des informations contenues dans cette publication. 123rf Toute utilisation ou reproduction de photos qui ne sont pas soumises au copyright des Communauts europennes est autorise moyennant lautorisation directe du ou des titulaires des droits dauteur. De nombreuses autres informations sur lUnion europenne sont disponibles sur lInternet via le serveur Europa (http://europa.eu).

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Communauts europennes, 2009 Reproduction autorise moyennant mention de la source.

Avant-propos
Dans un con texte dapprentissage tout au long de la vie, lducation et la formation sont un moyen irremplaable de promouvoir ladaptabilit et lemployabilit, la citoyennet active et laccomplissement personnel et professionnel. Linvestissement dans le capital humain par le biais dune meilleure ducation et du dveloppement des capacits et des comptences devrait tre renforc. Il importe danticiper les besoins et les lacunes en matire de comptences qui surviennent sur le march du travail europen, mais aussi dadapter davantage les connaissances, les comptences et les aptitudes aux besoins de la socit et de lconomie, de manire renforcer la comptitivit, la croissance et la cohsion sociale en Europe. Cette dmarche est plus importante que jamais dans la situation de crise actuelle, qui entranera nen pas douter de profonds changements en termes dactivits conomiques en Europe dans les annes venir. partir de ce constat, la Commission a analys les comptences mergentes dans 18 secteurs. Ces analyses sont accessibles toutes les organisations conomiques, sociales et professionnelles, aux centres dducation et de formation et dautres institutions encore. Elles peuvent les aider peaufiner leurs stratgies et sengager dans des actions long terme.

Robert Verrue Directeur gnral pour lEmploi, les Affaires sociales et lgalit des chances

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Buts et mthodologie
La stratgie renouvele de Lisbonne et la stratgie europenne pour lemploi rappellent quel point il est important que lEurope sattache mieux anticiper les besoins de comptences et rduire les problmes dinadquation sur les marchs du travail. Ces politiques visent aussi minimiser les cots sociaux et faciliter ladaptation lors des processus de restructuration au travers dune meilleure anticipation et dune gestion positive du changement. La mondialisation, le progrs technologique et lvolution dmographique (sous leffet du vieillissement dmographique) sont lorigine dnormes dfis cet gard, qui reclent la fois des risques et des opportunits. Dans ce contexte, la Commission a lanc rcemment linitiative Des comptences nouvelles pour des emplois nouveaux et dautres projets europens dans le but didentifier les besoins futurs demplois et de comptences, sur la base dapproches de modlisation quantitative. Ces tudes quantitatives sont fondes, certes, mais la Commission europenne et des parties prenantes ont estim que des analyses prvisionnelles complmentaires dordre plus qualitatif taient ncessaires. Cest la raison pour laquelle la Commission europenne a command en 2007 une srie danalyses sur lvolution de lemploi et des comptences lhorizon 2020 dans 18 secteurs dactivit, raliser selon une mthodologie qualitative uniforme. Les rsultats de ces analyses, 4 disponibles depuis lt 2009, seront complts par une srie dautres initiatives, lanne prochaine et ultrieurement. La crise conomique actuelle rappelle quel point il est ncessaire de renforcer les politiques visant amliorer lemployabilit des travailleurs, en particulier celle des moins qualifis. Ce projet sinscrit dans le droit fil de cet objectif politique.

18 analyses sectorielles, une seule mthodologie

Les rsultats de ce projet dtude doivent permettre didentifier les orientations de nouvelles actions europennes en vue de promouvoir la gestion stratgique des ressources humaines et de renforcer les synergies entre linnovation, les comptences et lemploi, compte tenu du contexte mondial, mais avec le souci dencourager les adaptations aux contextes national et rgional. Pour valider les conclusions du projet, les tayer et faire en sorte quelles soient diffuses aussi largement que possible dans toute lEurope, des parties prenantes, notamment les partenaires sociaux europens, dautres services de la Commission spcialiss dans les secteurs dactivit ltude et des reprsentants du Parlement europen du Comit conomique et social europen, du Comit des rgions, de lEurofound et du Cedefop, ont t impliqus dans le projet ds le dbut.

Buts et mthodologie

Secteurs concerns Secteur automobile Secteur de la dfense Secteur du textile, de la confection et de la maroquinerie Secteur de limprimerie et de ldition Secteur des produits chimiques, pharmaceutiques, en caoutchouc et en plastique Secteur des matriaux non mtalliques (verre, ciment, cramique, etc.) Secteur de lingnierie lectromcanique Secteur des produits informatiques, lectroniques et optiques Secteur de la construction et de la rparation de bateaux et de navires Secteur de lameublement Secteur de llectricit, du gaz, de leau et des dchets Secteur de la distribution et du commerce Secteur de lhtellerie, de la restauration et des services traiteur et assimils Secteur du transport Secteur de la poste et des tlcommunications Services financiers (banque, assurance et autres) Secteur de la sant et de laction sociale Secteur des autres services, de lentretien et du nettoyage

Une mthodologie normalise a t labore par un groupe dexperts plac sous la direction du Pr Maria Joo Rodrigues. Cette mthodologie prdfinie a t applique pour garantir la cohrence et la comparabilit des rsultats des 18 analyses sectorielles, dont la ralisation a t confie des contractants diffrents. Sur la base de ce cadre mthodologique, les diffrents contractants ont suivi sept tapes: lidentification des grandes tendances et des principaux facteurs de changement, llaboration de scnarios plausibles dvolution et lidentification de leurs implications lhorizon 2020 pour lemploi (accroissement, transformation ou dclin), les comptences mergentes et les

profils de poste, lidentification des choix stratgiques en dcoulant et la formulation de recommandations lintention des entreprises, du systme dducation et de formation, des partenaires sociaux et des autorits tous les niveaux. Cette mthodologie danalyse prvisionnelle implique ladoption dune approche combinant la fois la ralisation de recherches et le recours des experts. La Commission a organis lissue des analyses sectorielles un atelier europen de clture par secteur pour valider les rsultats et affiner les recommandations. Ont assist chaque atelier, en plus des reprsentants de la Commission europenne et 5

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dEurofound, une vingtaine dexperts reprsentant le secteur, la communaut universitaire et des organisations patronales et syndicales du secteur. Ces experts, tous parfaitement au fait des mtiers et des comptences, ont t invits commenter le rapport et formuler des recommandations, comme prvu dans la mthodologie.

de base lidentification des principaux facteurs de changement. Facteurs de changement Cette tape consiste identifier, sur la base de la description du secteur, une srie de grands facteurs de changement, spcifiques ou non au secteur. Vient ensuite ltablissement dune liste dfinitive de facteurs de changement spcifiques au secteur, taye par la littrature et les experts du secteur. Les facteurs de changement sont dclars exognes ou endognes, selon quils se prtent ou non linfluence des parties prenantes du secteur et des dcideurs politiques. Ces listes de facteurs font aussi lobjet de dbats lors des ateliers dexperts. Scnarios qualitatifs et implications pour les tendances de lemploi Cette tape consiste laborer des scnarios sur la base des facteurs de changement sectoriels identifis lors de ltape prcdente. Ces scnarios dcrivent lvolution possible du secteur entre 2008 et 2020, et ses implications pour lemploi (composition de lemploi et comptences mergentes). Implications des scnarios et comptences mergentes Les scnarios servent valuer les implications pour le volume de lemploi

Description succincte des tapes de la mthodologie

Description Cette tape consiste essentiellement runir des lments contextuels factuels dans le but didentifier les principaux facteurs de changement retenir pour laborer les scnarios. Vient ensuite lanalyse des dveloppements rcents dans le secteur et des tendances qui se dessinent, ainsi que la description de la situation actuelle du secteur, en particulier dans le domaine de linnovation, des comptences et de lemploi. Ces travaux se basent sur lanalyse des sries de donnes chronologiques disponibles et sur des tudes pertinentes antrieures. Sont analyss dans ce cadre 1) les caractristiques structurelles (production, valeur ajoute, diverses dimensions de lemploi et facteurs connexes), 2) la chane de valeur, 3) linnovation et lvolution technologique, 4) les changes et la concurrence internationale et 5) la rgulation. Ces sections, toutes rsumes dans une analyse SWOT, servent 6

Buts et mthodologie

(demande en valeur absolue) et sa composition par fonction (demande relative dans une fonction par rapport dautres) lhorizon 2020. Les comptences nouvelles et mergentes sont identifies pour diffrentes fonctions sur la base de lanalyse des donnes sur lvolution antrieure de lemploi par mtier, de lanalyse de la situation actuelle et des commentaires formuls par les experts lors des ateliers. Cette tape consiste essentiellement identifier et dcrire les comptences critiques lavenir dans chaque grande catgorie professionnelle selon les diffrents scnarios, ce qui sert de base la formulation des choix stratgiques, objet de ltape suivante. Choix stratgiques soffrant aux entreprises pour rpondre aux besoins de comptences mergentes Cette tape consiste valuer une srie de choix stratgiques possibles, juger de leur faisabilit et identifier les acteurs concerns. Parmi les options retenues dans ce cadre, citons le recrutement de travailleurs dautres secteurs ou pays, le recrutement de diplms, le recyclage des travailleurs et la modification de lorganisation du travail. Implications spcifiques en matire denseignement et de formation Cette tape traite des options adopter pour amliorer ou adapter les systmes

dducation et de formation, et se concentre plus particulirement sur le rle spcifique que peuvent jouer les organisations sectorielles, les tablissements denseignement et de formation et les gouvernements, que ce soit pour renforcer la coopration entre les parties prenantes ou accrotre la flexibilit au travers de la modularisation de lenseignement et de la formation. Recommandations Cette tape consiste formuler des recommandations spcifiques chaque secteur. Comme les analyses traitent de la situation dun secteur lchelle europenne, ces recommandations sont dordre gnral et ncessitent un suivi aux chelles nationale et rgionale. Ce projet vise, en particulier lors de la phase de suivi, exploiter les rsultats des analyses pour encourager les parties prenantes des niveaux territoriaux infrieurs (niveaux national et rgional), les tudier de manire plus approfondie et se livrer au mme exercice dans leur contexte local au lieu de privilgier des solutions normalises. Certaines recommandations dordre gnral prconisent de renforcer la coopration entre les parties prenantes, dinvestir massivement dans le capital humain, dharmoniser les rglementations et damliorer la filire professionnelle dans les systmes dducation et de formation en vue de stimuler la mobilit sociale et de coordonner les certifications des qualifications professionnelles nationales et europennes. 7

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Principales caracteristiques du secteur et tendances passees en termes demploi et de fonctions professionnelles

volution de la production
Quelque 79,2 % de la production mondiale totale manent des constructeurs navals dAsie de lEst - Chine, Japon et Core du Sud -, contre 10,4% pour lUnion europenne. En termes dvolution, la part des constructeurs navals dAsie de lEst dans la production mondiale totale a progress denviron 10 % depuis 2001, tandis que celle de lUE perdait plus de 8 % (cf. Graphique 1).

Graphique 1. Rpartition du tonnage produit par rgion du monde (en % du TBC) (2001-2006)

Les donnes relatives lUE concernent 12 pays jusquen 2003 et 14 pays depuis 2004. Sources: Gerencia del Sector Naval (extrait du Lloyds Register), 2007 et CESA, 2008.

Principales caracteristiques du secteur et tendances passees en termes demploi et de fonctions professionnelles

Dun point de vue national, les principaux tats membres en termes de contribution la valeur ajoute europenne totale du secteur de la construction navale europen taient en 2006 lItalie et la France (respectivement 17,7 et 17,2 % de la valeur ajoute totale du secteur pour lUE-27), suivies par lAllemagne et le Royaume-Uni (respectivement 14,5 et 14,05 %). Les autres pays relativement importants de lUE-27 sont lEspagne, les Pays-Bas, la Pologne et la Finlande, avec une participation respective de 8,5 %, 7,3 %, 4,7% et 4,1 %. Enfin, notons que lindustrie europenne se spcialise tout particulirement dans la production et la rparation de navires spcialiss, complexes et high-tech, quils soient de surface ou sous-marins. En consquence, les chantiers navals de lUE dlaissent de plus en plus certains segments bas prix, tels que les vraquiers et les ptroliers (repris par les chantiers navals asiatiques, notamment corens et chinois), pour se concentrer sur certains types de navires haut de gamme (tels que navires de croisire et passagers, dragueurs, navires pour le ravitaillement

offshore des plates-formes ptrolires, vaisseaux, navires non porteurs trs spcialiss, etc.). Ce march des navires complexes se caractrise par une demande quantitativement limite, la construction dun nombre restreint de navires partir de chaque prototype, un processus de production sur mesure et ax sur le savoir, des dpenses techniques considrables et un grand nombre de sous-traitants spcialiss.

volution de lemploi
En 2006, le secteur de la construction et de la rparation de bateaux et navires employait 296 000 personnes dans lUE-27. Lemploi total dans le secteur pour lUE-27 est en hausse depuis 2001, passant de 288 100 personnes cette anne-l 296 000 personnes en 2006. En se plaant dans une perspective dynamique plus long terme, on constate cependant quil connat une spectaculaire tendance la baisse, qui reflte bien la crise profonde affectant le secteur depuis 25 ans (notamment au niveau de la construction navale) ainsi que les stratgies actives dexternalisation et de sous-traitance.

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Tableau 1. volution de lemploi dans le secteur de la construction et de la rparation des bateaux et navires dans lUE-27, 1996-2006 (estimations)
UE-15 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 209565 206261 203733 203062 196168 204007 204385 211426 210355 207768 208000 NEM s/o s/o s/o s/o s/o 84113 85910 81600 84422 87030 88000 UE-27 s/o s/o s/o s/o s/o 288120 290295 293026 294777 294798 298000

Source: Eurostat, statistiques structurelles sur les entreprises (SSE). IKEI.

volution des fonctions professionnelles

Les travailleurs qualifis reprsentent lessentiel de la main-duvre du secteur europen de la construction et de la rparation des bateaux et navires. Jusqu 53,12 % et 48,90 % des emplois du secteur dans lUE-15 et les nouveaux tats membres (NEM) relvent de cette catgorie, ce qui la place loin devant le deuxime groupe en importance, savoir celui des spcialistes et techniciens dans lUE-15 (20,10 % de lemploi

du secteur) et celui des conducteurs dinstallations et de machines et ouvriers de lassemblage dans les nouveaux tats membres (15,50 % de lemploi). Les travailleurs qualifis sont par ailleurs plus prsents dans le secteur de la construction et de la rparation des bateaux et navires que dans le secteur de la production dans son ensemble, tandis que les travailleurs semi-qualifis (conducteurs dinstallations et de machines et ouvriers de lassemblage) et peu qualifis sont moins nombreux.

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Principales caracteristiques du secteur et tendances passees en termes demploi et de fonctions professionnelles

Graphique 2. volution (en %) de la rpartition des professions, UE-15 et NEM, 2001-2007

La catgorie des travailleurs qualifis 1 comprend les ouvriers du btiment (gros uvre) et assimils, les ouvriers du btiment (finitions) et assimils et les ouvriers peintres, ravaleurs de faades et assimils. La catgorie des travailleurs qualifis 2 englobe les mouleurs de fonderie, soudeurs, tliers-chaudronniers, monteurs de charpentes mtalliques et assimils, les forgerons, outilleurs et assimils, les mcaniciens et ajusteurs de machines et les mcaniciens et ajusteurs dappareils lectriques et lectroniques. Source: Enqute Eurostat sur les forces de travail.

Dans lUE-15, la tendance gnrale est laugmentation du nombre relatif de directeurs, dingnieurs et de certains postes de travailleurs qualifis, tandis que dans les nouveaux tats membres, le groupe des ingnieurs est prcisment celui qui a enregistr une baisse tout fait significative par rapport la hausse du taux de directeurs et dautres travailleurs qualifis.

De manire gnrale, le secteur assiste actuellement un glissement des postes de cols bleus ceux de cols blancs, mais aussi un renforcement des comptences (en raison de la demande croissante en personnel plus qualifi) et au dveloppement dune main-duvre polyvalente (des suites de la spcialisation en cours sur les produits de haute technologie). 11

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Matrice SWOT du secteur europen de la construction et de la rparation de bateaux et navires

Tableau 2. Matrice SWOT du secteur europen de la construction et de la rparation de bateaux et navires
Forces  Forte prsence historique du secteur dans son ensemble en Europe;  spcialisation dans les navires et bateaux de haute technologie; investissements levs en R&D; p  rsence dun rseau hautement consolid de fournisseurs, essentiellement compos de PME;  solide coopration et intgration avec les fournisseurs;  forte collaboration entre acteurs publics et privs; productivit en hausse;  prsence dune main-duvre hautement qualifie;  dialogue social intense, notamment sur les questions de ressources humaines et de comptences; et  vaste rseau de fournisseurs de services dducation et de formation lis au secteur. Opportunits  Boom attendu de la demande pour le transport maritime;  recours accru au transport maritime longue et courte distance pour le transport des marchandises (autoroutes de la mer);  demande accrue en navires hautement spcialiss;  hausse attendue de la demande en navires de plaisance;  effets positifs du nouveau cadre rglementaire (scurit, environnement);  opportunits dcoulant de lintroduction des dernires innovations dans le secteur;  renforcement de la collaboration R&D avec les autres secteurs non maritimes et les universits/centres de recherche; et  renforcement de la coopration entre le secteur et dautres acteurs connexes. Faiblesses C  ollaboration insuffisante en matire de RDI; d  ifficults au niveau des rgimes de financement et de garantie; b  esoins supplmentaires pour la restructuration des chantiers navals dans certains pays dEurope de lEst; a  bsence dun secteur de la construction navale denvergure europenne; c  oncentration relativement forte de PME dans certains sous-secteurs spcifiques; d  ifficult retenir la main-duvre existante et recruter de nouveaux effectifs; et  cart entre loffre de formations existante et les besoins en qualifications des entreprises.

Menaces C  oncurrence de plus en plus rude de la part des pays tiers; p  ratiques concurrentielles dloyales de certains pays dAsie; d  squilibre persistant entre loffre et la demande au niveau mondial; p  erspectives conomiques ngatives pour les annes venir; f  orte volatilit du prix des matriaux utiliss dans la construction navale; e  ffets ngatifs de certains rglements communautaires; d  localisation de la production vers des pays tiers; p  erte de connaissances sectorielles fondamentales; c  ontraction et vieillissement de la mainduvre europenne; et b  esoin de main-duvre hautement comptente, qualifie, forme et instruite.

Source: IKEI

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Identification des facteurs de changement

Identification des facteurs de changement

Pour ce qui est des facteurs conomiques, lvolution du commerce mondial et du transport maritime joue un rle crucial sur la demande en construction navale. La tendance gnrale est lintensification du commerce mondial, mme si lvolution dfavorable des dernires annes sest considrablement aggrave au cours des derniers mois. Si lon estime que ltat des carnets de commandes assure le maintien des activits pour les quatre prochaines annes, limpact moyen terme de la crise conomique et financire actuelle sur la demande semble difficile valuer. Il convient en outre de garder lesprit que la construction navale est un secteur dont les besoins financiers sont complexes et levs et quelle est particulirement expose aux contraintes financires actuelles. La hausse du prix des carburants, quant elle, pourrait avoir des effets ambivalents. Sur le plan ngatif, elle entranera une augmentation des cots du fret, ce qui aura un certain effet dissuasif sur la demande. Dun autre ct, elle pourrait inciter la flotte marchande ralentir pour retrouver la vitesse de lconomie : pour le mme volume de marchandises, un nombre accru de navires serait ncessaire pour stabiliser le ratio gnral marchandise/distance/temps. Par ailleurs, les cours levs du ptrole rendent de plus en plus attractive (en termes conomiques) lexploration de nouveaux gisements, entranant une nouvelle demande en navires de prospection, en plates-formes offshore, etc. En rsum, selon limpact de la crise conomique et financire, un recours accru au transport maritime est de plus en plus envisageable en tant qualternative au transport terrestre, gravement atteint par les problmes de congestion, et ce tant pour le commerce intercontinental longue distance que pour le transport maritime sur de courtes distances (autoroutes de la mer). Dans une large mesure, la demande en navires de pointe spcialiss de fabrication europenne pourrait suivre celle de la demande gnrale en navires de charge standard. Il en va de mme pour les navires passagers (navires de croisire, transbordeurs rouliers, etc.), toujours selon lvolution du cycle conomique dans les mois venir. Toujours du ct de la demande, linfluence notable du cadre rglementaire mrite dtre souligne. La multiplication des dispositions et des rgles environnementales influe sur le type de navires requis, ce qui a des rpercussions positives sur la demande pour le type de navires produits par lindustrie europenne. Un renforcement de la coopration public-priv au sein de lUnion (initiative LeaderShip) et un intense dialogue social devraient 13

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Processus technologiques  Processus de conception et de construction de dure limite;  hausse des investissements RDI;  TIC; et  processus de production flexibles. Demande croissante en personnel qualifi; pnuries de personnel qualifi; pratiques dexternalisation, approches collaboratives avec les fournisseurs; et internationalisation des fournisseurs  lvation du cot des carburants et dautres matires premires;  renforcement des proccupations en matire de sant et denvironnement;  rglementation des transports maritimes; et  forte coopration public/priv.  Fonctionnalits de transport multimodal;  TIC et navires autonomes;  navires/ bateaux cologiques et haut rendement nergtique; et  navires et bateaux de haute technologie spcialiss et personnaliss  Renforcement et complexification de lexternalisation nationale et interna-tionale - matriaux/ quipements et modules; et  accent sur lingnierie de base et de dveloppement, gestion de projets. Produits et services technologiques Organisation conceptuelle Organisation excutive Autres

Demande conomique

Offre conomique

Tableau 3. Principaux facteurs de changement

Secteur de la construction et de la rparation de bateaux et navires

 Influence du cycle conomique (court terme, carnets de commandes pleins);  dveloppement du commerce mondial, mais dtrioration des perspectives conomiques; et  recours accru au transport maritime, tant longue qu courte distance.

 Aptitudes de pays tiers (Chine);  grands groupes multinationaux; et  fournisseurs spcialiss.

Source: IKEI

Identification des facteurs de changement

contribuer exploiter les bnfices potentiels du cadre rglementaire. Du ct de loffre, ltat des lieux ne saurait ignorer la comptence des pays tiers (essentiellement la Chine et la Core), dont la capacit de production installe est en hausse (soutien du secteur public) et les cots de production - aussi bien pour les matriaux (acier, etc.) que pour la main-duvre (salaires et cotisations sociales) - sont en baisse, souvent grce des pratiques de concurrence dloyale. Cette situation implique un risque de surcapacit moyen terme au niveau mondial, assorti dune baisse des prix, mme en dpit dune progression de la demande. Quoi quil en soit, lvolution technologique dans ces pays (et notamment en Core) peut tre considre comme une srieuse menace pour lindustrie europenne plus ou moins long terme, selon la rapidit du processus. Cette question savre fondamentale, car la technologie peut tre considre comme le principal avantage concurrentiel de lEurope. Lindustrie europenne se spcialise dans les navires de haute technologie possdant certaines caractristiques qui rendent leur production difficile pour les pays dAsie:

navires cologiques et haut rendement nergtique librant peu dmissions; conception limitant les risques et quipements de scurit; technologies de communication (navires autonomes); fonctionnalits dopration courte distance et de transport multimodal; et, conception rapide et construction flexible. Cette spcialisation ncessite dinvestir davantage dans la RDI de manire prserver cet avantage technologique, ce qui exige damliorer les politiques de coopration et de protection des droits de proprit intellectuelle (cf. programme Waterborne). Lorganisation de la production et de la chane de valeur du secteur se caractrise par la prsence de grands groupes multinationaux de construction navale et par le recours accru lexternalisation, aussi bien en termes de matriaux et dquipements que de sous-traitance des modules. Les chantiers navals tendent ne conserver que les activits centrales, lingnierie de base et de dveloppement et la gestion de projets, do la ncessit de dfinir des approches et des stratgies 15

Secteur de la construction et de la rparation de bateaux et navires

collaboratives afin dintgrer et de perfectionner lindustrie de la soustraitance. Signalons enfin la pnurie de mainduvre qualifie. Si le secteur sefforce damliorer son image de marque,

il a encore du mal attirer et retenir le personnel qualifi dans un contexte de vieillissement de la main-duvre. La demande en personnel qualifi est par ailleurs soutenue. Il convient donc de dvelopper des stratgies spcifiques de recrutement et de formation.

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Scenarios et leurs implications sur lemploi

Scenarios et leurs implications sur lemploi

Choix des principaux facteurs de changement pour llaboration des scnarios
En combinant le degr de certitude, le niveau dimportance et le caractre endogne/exogne des facteurs de changement, il est possible didentifier les facteurs considrs comme essentiels pour le secteur et pouvant donc servir de base llaboration des diffrents scnarios.

Tableau 4. Classification des facteurs de changement

Source: IKEI

En consquence, lincidence de la crise conomique actuelle sur le commerce mondial et le transport maritime, et donc sur la demande en navires, apparat, avec le maintien de lavantage technologique de lEurope sur ses concurrents asiatiques, comme le principal facteur qui faonnera lavenir du secteur en Europe.

Hypothses
Deux grandes variables ont t slectionnes afin dlaborer les scnarios concernant lavenir du secteur europen de la construction et de la rparation des bateaux et navires. Pour chacune delle, deux hypothses (une favorable, une dfavorable) sont mises, dfinissant ainsi quatre scnarios: 17

Secteur de la construction et de la rparation de bateaux et navires

Cycle conomique et volution future du commerce mondial et du transport maritime: hypothse favorable: faible influence du cycle conomique et reprise rapide de lconomie mondiale, progression des changes maritimes et forte demande en bateaux et navires - notamment en navires spcialiss et de haute technologie; hypothse dfavorable: le cycle a de fortes rpercussions, provoquant une crise long terme (rcession) qui entrave srieusement le commerce mondial. La demande en bateaux et navires stagne et les restrictions financires affectent particulirement la construction navale;

Maintien de lavantage technologique europen: hypothse favorable: lUE conserve son avantage technologique concurrentiel face aux pays tiers, mme si la capacit et la production de ces derniers ne cesse de crotre un rythme lev, bien quessentiellement sur les navires standards; hypothse dfavorable: le niveau technologique des pays dAsie rejoint progressivement celui de lEurope, tandis que les capacits et la production se renforcent. Lavantage concurrentiel de lEurope sestompe rapidement.

Scnarios
La combinaison des variables et des hypothses ci-dessus permet denvisager les scnarios suivants.

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Scenarios et leurs implications sur lemploi

Tableau 5. Dfinition des scnarios futurs pour le secteur europen de la construction et de la rparation des bateaux et navires
COMPTENCE DES PAYS TIERS ET AVANTAGE TECHNOLOGIQUE DE LUE Favorable: lUE maintient son avantage technologique concurrentiel CYCLE CONOMIQUE ET CHANGES MARITIMES MONDIAUX
Source: IKEI

Dfavorable: le niveau technologique de lAsie rejoint celui de lUE

Favorable: influence limite du cycle conomique Dfavorable: impact dcisif du cycle

ScnI ++ ScnIII -+

ScnII +ScnIV --

Scnario 1: croissance de la demande de bateaux et navires et prservation de lavantage technologique europen. Scnario 2: croissance de la demande de construction de bateaux mais perte de lavantage technologique europen. Scnario 3: stagnation de la demande de construction de bateaux mais maintien de lavantage technologique europen. Scnario 4: stagnation de la demande de construction de bateaux et perte de lavantage technologique europen.

Implications des diffrents scnarios en termes demploi

Lanalyse distingue les professions selon leur nature conceptuelle (fonctions marketing, activits de R&D/de conception) ou excutive (gestion de la production, activits de production/de service, activits dentretien et de rparation, activits de gestion de la qualit et de logistique). Par ailleurs, la situation dans les anciens tats membres de lUE-15 diffre de celle des nouveaux tats membres (NEM), les donnes disponibles faisant apparatre une proportion plus marque de fonctions excutives dans les nouveaux tats membres par rapport aux anciens tats membres (o les fonctions lies la conception sont mieux reprsentes). 19

Secteur de la construction et de la rparation de bateaux et navires

Tableau 6. Implications des diffrents scnarios en termes demploi dans lindustrie de la construction et de la rparation des bateaux et navires
UE-15 Conception Scnario I: croissance de la demande de bateaux et navires et prservation de lavantage technologique europen. Scnario II: croissance de la demande de construction de bateaux mais perte de lavantage technologique europen. Scnario III: stagnation de la demande de construction de bateaux mais maintien de lavantage technologique europen. Scnario IV: stagnation de la demande de construction de bateaux et perte de lavantage technologique europen.
H : hausse du taux demploi D : diminution du taux demploi Source: IKEI

NEM Excution H Conception H Excution H

M : maintien du taux demploi ?: tendance incertaine

Le scnario I permet denvisager une lvation en termes absolus des chiffres gnraux de lemploi, tant dans lUE-15 que dans les nouveaux tats membres, ainsi quune hausse de la prsence relative des emplois lis la conception dans toute lEurope - essentiellement dans les tats membres de lUE-15 et de manire relativement moins marque dans les nouveaux tats membres (bien plus axs sur les activits manufacturires). Dans le scnario II, la demande mondiale en bateaux et navires de haute 20

technologie ne bnficiera pas pleinement au secteur europen, de sorte que la prsence absolue des emplois lis aussi bien la conception qu lexcution sera maintenue, au niveau tant de lUE-15 que des nouveaux tats membres (pour lUE-15, la prsence en termes absolus de postes excutifs pourrait tre affecte par le recours accru la sous-traitance). Dans le scnario III, la stagnation de la demande et la ncessit dintroduire en permanence des solutions et des

Scenarios et leurs implications sur lemploi

produits innovants pourraient entraner le maintien en termes absolus des taux demplois lis la conception, notamment dans lUE-15, tandis que la situation dans les nouveaux tats membres est moins claire. Paralllement, les postes excutifs devraient subir un certain recul dans toute lEurope. Enfin, le scnario IV devrait avoir, toujours en termes absolus, un impact tout fait ngatif sur le plan de lemploi, tant dans lUE-15 que dans les nouveaux tats membres et aussi bien pour les constructeurs que pour les sous-traitants, notamment pour les emplois dexcution.

Approche quantitative de lvolution de lemploi selon les scnarios

Les scnarios I et IV sont retenus car ils dcrivent les situations les plus extrmes pour lvolution du secteur et de ses emplois. Au titre du scnario I, lemploi dans le secteur devrait progresser un taux cumulatif annuel de 3,6 % jusquen 2012, conformment aux prvisions tablant sur une demande leve en matire demploi sur les chantiers navals dans les prochaines annes. Cela tant, mme dans ce scnario positif (o le secteur nest pratiquement pas affect par la crise actuelle), lemploi ne pourra crotre indfiniment au mme rythme que celui

Graphique 3. volution prvue de lemploi entre 2005 et 2020 pour le secteur de la construction navale dans lUE-27: scnario I contre scnario IV

Source: IKEI, enqute ralise partir de statistiques structurelles sur les entreprises (SSE) dEurostat, du rapport annuel 2006-2007 de la CESA et du rapport 2008 des CDSS.

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Secteur de la construction et de la rparation de bateaux et navires

attendu pour ces annes exceptionnelles, et le taux de croissance ralentira progressivement par la suite. En consquence, le secteur pourrait, selon ce scnario, employer au total 380 000 personnes dici 2012 et 400 000 personnes dici la fin de la priode, toujours au niveau de lUE-27. linverse, dans le scnario IV, lvolution de lemploi ne serait pas si positive, mme en premire partie de scnario (jusquen 2012), en raison de la crise conomique et financire et de ses consquences. Une lgre progression de lemploi, dun taux peine

suprieur 1 %, est prvue jusquen 2012. Associe la comptence croissante des pays dAsie et lrosion progressive de lavantage technologique europen, la dgradation saccentuerait par la suite, dbouchant sur un srieux recul de lemploi (taux annuel denviron -3 % jusquen 2020). Toujours selon le scnario IV, lemploi en chiffres absolus dans le secteur pourrait continuer de crotre pour atteindre 340 000 personnes en 2012, avant de redescendre 270 000 personnes en 2020 en raison des conditions du march extrmement dfavorables pour lensemble de lUE-27.

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Implications des differents scenarios en termes daptitudes et de profils professionnels

Implications des differents scenarios en termes daptitudes et de profils professionnels

Aptitudes mergentes dans le secteur de la construction navale
Les principaux facteurs de changement dans le secteur europen de la construction et de la rparation des bateaux et navires incluent, entre autres, laptitude croissante des pays tiers (qui ncessite une plus grande internationalisation du secteur europen), laccent sur les investissements RDI dans de nouveaux produits/matriaux/modes de production pour maintenir lavantage concurrentiel europen, une demande plus soutenue en personnel qualifi et hautement spcialis et, enfin, un recours accru lexternalisation et une complexification de cette pratique (au niveau international et/ou national). Tous ces facteurs sont sources de nouvelles attentes et de nouvelles possibilits pour le secteur, tout en induisant non seulement des difficults au niveau du recrutement (comme expliqu dans un prcdent chapitre), mais aussi une volution des profils de qualification requis et, ds lors, lapparition de nouvelles aptitudes.

Graphique 4. Aptitudes mergentes dans le secteur europen de la construction navale

Source: IKEI

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Secteur de la construction et de la rparation de bateaux et navires

Implications des diffrents scnarios

Cette section identifie, pour le meilleur et le pire des scnarios envisags (les scnarios I et IV respectivement), les implications pour chaque profession en termes de progression, de transformation ou de dclin des emplois. Scnario I: croissance de la demande de bateaux et navires et prservation de lavantage technologique europen Le scnario I devrait avoir un impact positif en termes absolus sur les

chiffres totaux de lemploi. Celui-ci se devrait se manifester particulirement certains postes spcifiques, tels que les activits de marketing et de conception/R&D ou les fonctions de gestion de la production, tandis que dautres professions (dans les domaines financier et administratif, logistique, qualit et production) devraient connatre une volution positive mais sans doute plus limite.

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Demande conomique Toutes les professions, surtout parmi les postes de gestion gnrale, de R&D/conception et lis la production (dont les mtiers de gestion de la production). Emplois lis aux services (gardes de scurit, pompiers, nettoyeurs), en raison des pratiques dexternalisation.

Emplois existants en progression

Emplois en mutation

Emplois en dclin

Tableau 7. Emplois en progression, mutation ou dclin dans deux scnarios slectionns

Scnario I: croissance de la demande de bateaux et navires et prservation de lavantage technologique europen.

Expansion particulire dans le marketing, la R&D/conception et la gestion de la production. Expansion moins nette dans la finance et ladministration, la logistique, la qualit et la production. Les mtiers de la production augmentent particulirement parmi les fournisseurs et les nouveaux tats membres. Les mtiers de la conception (postes de marketing, activits de R&D/conception) augmentent particulirement parmi les constructeurs et les anciens tats membres de lUE. Hausse de la part relative des mtiers de la conception. Toutes les professions, et notamment les postes de gestion gnrale, de R&D/ conception et lis la production (dont les mtiers de gestion de la production).

Scnario IV: stagnation de la demande de construction de bateaux et perte de lavantage technologique europen.

Implications des differents scenarios en termes daptitudes et de profils professionnels

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Tous les postes, et notamment les postes excutifs (gestion de la production, activits de production/service, activits dentretien et de rparation, activits de gestion de la qualit et de logistique). Dclin des mtiers de la conception (marketing, activits de R&D/conception), en dpit dune augmentation de leur part relative dans lemploi total.

Source: IKEI.

Secteur de la construction et de la rparation de bateaux et navires

Les hausses des chiffres de lemploi dans les postes de production devraient profiter aux sous-traitants et aux nouveaux tats membres, tandis que les postes de conception (postes de marketing, activits de R&D/conception) pourraient bnficier essentiellement aux constructeurs et aux anciens tats membres. La part relative de ces mtiers de la conception devrait augmenter, quel que soit le lieu dimplantation des chantiers navals. Paralllement, certains postes de service devraient marquer le pas en raison des pratiques dexternalisation vers des sous-traitants spcialiss. Cette tendance, dj bien entame dans les tats membres de lUE-15, devrait sacclrer dans les nouveaux tats membres. Les postes de gestion gnrale devraient se maintenir au fil du temps. Enfin, les emplois existants, toutes professions confondues, devraient connatre de profondes transformations au niveau de leur nature et de leur contenu. Quoi quil en soit, certains postes spcifiques seront particulirement concerns, comme les postes de gestion gnrale, de R&D/conception et lis la production (dont les mtiers de gestion de la production).

Scnario IV: stagnation de la demande de construction de bateaux et perte de lavantage technologique europen Le scnario IV devrait avoir un impact trs ngatif en termes demploi, qui devrait affecter toutes les professions, et tout particulirement les postes excutifs (gestion de la production, activits de production/service, activits dentretien et de rparation, activits de gestion de la qualit et de logistique). Ces mtiers de la conception pourraient nanmoins accrotre leur prsence relative dans lemploi total, mme si ce dernier sera galement affect par les pertes demplois. Enfin, les emplois existants, toutes professions confondues, connatront de profondes transformations au niveau de leur nature et de leur contenu, indpendamment de ltat du march ou de la concurrence. Certains postes spcifiques seront particulirement concerns, comme les postes de gestion gnrale, de R&D/conception et lis la production (dont les mtiers de gestion de la production).

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Recommandations

Recommandations
Choix stratgiques de lindustrie europenne de la construction navale pour rpondre aux pnuries de main-duvre et de qualifications
Les options stratgiques privilgier lavenir par lindustrie europenne de la construction navale pour rpondre aux exigences futures en matire de comptences poses par les scnarios le plus favorable et le plus dfavorable identifis dans les sections prcdentes sont prsentes ci-dessous.

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Former les salaris Recruter Recruter des chmeurs des jeunes Recruter des travailleurs dautres tats membres +, notamment en provenance des NEM +, notamment en provenance des pays dAsie et autres + (recours aux dlocalisations et lexternalisation) Recruter des travailleurs trangers Dlocaliser et externaliser +, soit de manire isole, soit en collaboration avec les pouvoirs publics +, habituellement en collaboration avec les pouvoirs publics +, notam-ment en collaboration avec les tablissements de services dduca-tion et de formation (systmes mixtes) +, notam-ment en collaboration avec les tablissements de services dduca-tion et de formation (systmes mixtes) +, soit de manire isole, soit en collaboration avec les pouvoirs publics + (recours aux dlocalisations et lexternalisation)

Choix pour satisfaire aux besoins de comptences / Scnarios

Modifier lorganisation du travail

Scnario I: croissance de la demande de bateaux et navires et prservation de lavantage technologique europen

+ (pratiques axes sur la polyvalence)

Secteur de la construction et de la rparation de bateaux et navires

Tableau 8. Choix stratgiques pour satisfaire aux besoins de comptences

Scnario IV: stagnation de la demande de construction de bateaux et perte de lavantage technologique europen

+ (pratiques axes sur la polyvalence)

+: choix pertinent -: choix non pertinent Source: IKEI.

Recommandations

Implications stratgiques pour lducation et la formation

Les principales implications stratgiques tires des recherches actuelles

et applicables aux centres dducation et de formation sont rsumes dans le tableau ci-dessous.

Tableau 9. Implications stratgiques pour les centres dducation et de formation

Attention accrue accorde aux activits de formation;  ncessit danalyser et daborder les nouveaux besoins en qualifications, idalement grce un dialogue social lchelle du secteur;  rationalisation de loffre dducation et de formation par rapport aux besoins en formation des entreprises grce une coopration accrue entre les parties concernes; rpartition rgionale quilibre de loffre dducation et de formation; importance de solutions collaboratives au sein du secteur;  importance dun soutien public spcifique pour les sous-traitants (et notamment les PME) dans le cadre de leurs activits de formation; reconnaissance mutuelle des professions;  reconnaissance mutuelle des systmes dducation et de formation et des normes de qualification dans le secteur;  importance de reconnatre le savoir informel et les comptences acquises par lexprience pratique;  activits de consultation sur les questions de formation destination des entreprises (et notamment des PME); et  importance de reconnatre les connaissances implicites et dassurer leur transmission des employs gs aux nouvelles recrues .
Source: IKEI

Recommandations lattention des diffrents acteurs

Sur la base des prcdentes tapes et sections analyses au titre de la prsente recherche, il est possible didentifier une srie de recommandations pour les diffrents acteurs du secteur afin didentifier

les choix stratgiques oprer en vue de rpondre aux exigences futures en matire de qualifications. cette fin, ces recommandations sont classes en fonction des diffrents acteurs, savoir les entreprises, les travailleurs, les pouvoirs publics (autorits europennes, nationales et rgionales) et les tablissements dducation et de formation. 29

Recommandations Entreprises Travailleurs Autorits europennes Autorits nationales Autorits rgionales tablissements dducation et de formation

Acteurs concerns

Tableau 10. Recommandations, classes en fonction des diffrents acteurs

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X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Faire de lindustrie europenne de la construction et de la rparation de bateaux et de navires une activit fondamentale et stratgique de lconomie europenne dans les annes venir.

Dvelopper les activits susceptibles de contribuer prserver la main-duvre actuelle du secteur et recruter de nouveaux travailleurs.

Importance de lintgration des femmes dans le secteur

Importance de recruter et de conserver le personnel tranger

Enseignements tirer des autres secteurs et collaboration avec ces derniers

Secteur de la construction et de la rparation de bateaux et navires

Importance des stratgies de coopration entre le secteur et dautres acteurs connexes

Renforcement du dialogue social dans le secteur

change de bonnes pratiques lchelle de lUE

Renforcement de lattention accorder aux activits de formation

Ncessit danalyser et daborder les nouveaux besoins en comptences, idalement grce un dialogue social lchelle du secteur X X

Rationalisation de loffre dducation et de formation par rapport aux besoins en formation des entreprises grce une coopration accrue entre les parties concernes X X X X

Rationalisation de loffre dducation et de formation par rapport aux besoins en formation des entreprises grce une coopration accrue entre les parties concernes X X X X

Importance des solutions collaboratives au sein du secteur X X X X X X X X

Importance dun soutien public spcifique pour les sous-traitants (et notamment les PME) dans le cadre de leurs activits de formation

Reconnaissance mutuelle des professions

Reconnaissance mutuelle des systmes dducation et de formation et des normes de qualification dans le secteur X

Importance de reconnatre le savoir informel et les comptences acquises par lexprience pratique X

Recommandations

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X X

Activits de consultation sur les questions de formation destination des entreprises (et notamment des PME)

Importance de reconnatre les connaissances implicites et dassurer leur transmission des employs gs aux nouvelles recrues

Source: IKEI

Secteur de la construction et de la rparation de bateaux et navires

Conclusions
Le prsent rapport a mis en vidence les srieux dfis auxquels est confronte la construction navale europenne dans un contexte conomique et financier difficile, tandis que la comptence croissante de certains pays mergents dAsie remet en question la position europenne sur le march mondial. Lavantage technologique du secteur et sa spcialisation dans les produits de haute technologie (navires de croisire, transbordeurs rouliers, porte-conteneurs non standard, navires spcialiss, etc.) semblent tre les principaux atouts sur lesquels assurer lavenir dun secteur important pour lconomie europenne. En ce sens, les stratgies sectorielles demploi et de formation doivent veiller garantir une offre suffisante en personnel hautement qualifi, qui rponde linnovation et aux activits de recherche et dveloppement dveloppes par le secteur (Waterborne). cette fin, il est primordial de maintenir le niveau lev de dialogue social atteint par le secteur, mais aussi dimaginer et de mettre en place des mesures en faveur de lemploi et de la formation acceptes tant par les employeurs que par les reprsentants des travailleurs. Enfin, des approches collaboratives impliquant le sous-secteur essentiel des sous-traitants doivent tre labores.

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O trouver plus dinformations?

Les informations suivantes sont disponibles sur le site web Europa ladresse: http://ec.europa.eu/restructuringandjobs Les 17 autres tudes sectorielles sur lanalyse de lvolution et des futurs besoins de comptences du secteur Le rapport Restructuration en Europe Les forums Restructurations La liste de contrle et la bote outils sur les processus de restructuration Le guide de formation pour les PME Les sminaires nationaux sur la restructuration dans les 27 pays de lUE Documents officiels lis aux politiques de restructuration