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Alumno: Sonia Fuertes Garca Consultor: Humberto Andrs Sanz Profesor: Isabel Guitart Hormigo
4.3.3. OpenERP: Compras................................................................ Pg. 36 4.3.4. OpenERP: Proyectos............................................................... Pg. 38 4.3.5. OpenERP: Ventas.................................................................... Pg. 40 4.3.6. OpenERP: Marketing.............................................................. Pg. 42 4.3.7. OpenERP: Recursos Humanos............................................... Pg. 43 4.3.8. OpenERP: CRM o relacin con el cliente............................... Pg. 45 5. Estudio previo a la implantacin.............................................................. Pg. 47 5.1. Definicin del calendario de implantacin......................................... Pg. 47 5.2. Definicin de los costes de implantacin........................................... Pg. 49 5.3. Definicin del retorno de la inversin (ROI)....................................... Pg. 53 5.4. Definicin de la formacin necesaria................................................. Pg. 55 6. Implantacin del sistema OpenERP.......................................................... Pg. 56 6.1. Proceso de implantacin..................................................................... Pg. 56 6.2. Configuraciones iniciales..................................................................... Pg. 57 6.3. Mdulo de Ventas................................................................................ Pg. 63 6.4. Mdulo de Compras............................................................................ Pg. 66 6.5. Mdulo de Almacn............................................................................. Pg. 68 6.6. Mdulo de Gestin de Proyectos........................................................ Pg. 71 6.7. Mdulo de Contabilidad...................................................................... Pg. 73 6.8. Mdulo de Recursos Humanos........................................................... Pg. 75 6.9. Otros mdulos..................................................................................... Pg. 77 7. Conclusiones............................................................................................... Pg. 79 8. Bibliografa................................................................................................. Pg. 80 9. Anexos......................................................................................................... Pg. 81 Anexo 1: Diagrama de Gantt...................................................................... Pg. 81 Anexo 2: Software Libre y de Cdigo Abierto............................................ Pg. 85 Anexo 3: Computacin en la nube.......................................................... Pg. 86 Anexo 4: Tablas de datos comparativas.................................................... Pg. 88 Anexo 5: Otras consideraciones................................................................. Pg. 89
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Introduccin al TFC
En este Trabajo Fin de Carrera estudiaremos el proceso de implantacin de un sistema de planificacin de recursos empresariales (sistema ERP) en una empresa previamente definida. Comenzaremos por explicar qu es un sistema ERP y cules son sus caractersticas, sus ventajas, su estructura y funcionalidad. En este primer apartado terico, estudiaremos tambin las fases genricas de implantacin.
El estudio de la empresa es una fase muy importante, ya que estudiaremos cules son sus necesidades y requisitos. El director de la empresa nos indicar que necesita implementar para cada departamento as como una lista de requisitos genricos.
Una vez definidos los requisitos funcionales de la empresa, pasamos a seleccionar el sistema ERP que mejor satisfaga estos requisitos. Para hacer esta eleccin seleccionaremos 50 sistemas ERP, para quedarnos despus con los 10 mejores, despus con tres finalistas y finalmente elegiremos al ganador entre los dos ltimos candidatos.
Posteriormente, estudiaremos el sistema elegido, a travs de las distintas reas de la empresa, para hacer una correcta implantacin del sistema. Realizaremos la planificacin a travs del calendario de implantacin as como el clculo de los costes asociados y el retorno de la inversin.
Finalizaremos este Trabajo Fin de Carrera con la total implantacin del sistema elegido. Tras las configuraciones iniciales del sistema, pasaremos a realizar la implantacin integral por mdulos en las distintas reas de la empresa.
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Aumenta la productividad de los empleados: Un sistema ERP optimiza la gestin de procesos y, por consiguiente, aumenta la productividad de los empleados. As se eliminan los trabajos duplicados, se elimina la informacin redundante y se automatizan los procesos. Estandariza la organizacin: Como toda la plantilla en los distintos departamentos trabaja con el mismo programa, esta aplicacin les obliga a ser mas "estndar". Les ayuda a reflexionar sobre los procesos y sobre la manera de trabajar de cada departamento, con la consiguiente mejora. Al estandarizar, ayudamos a definir las buenas practicas dentro de la plantilla de la empresa. Facilita su crecimiento: Un sistema ERP posibilita un crecimiento empresarial mucho mas ordenado. De hecho un crecimiento puede llegar a ser muy traumtico para una empresa ya que genera tensiones en toda la estructura. Al tener la imagen de una empresa en un preciso momento en la pantalla, podemos determinar mas fcilmente donde esta el punto flojo en la estructura de la empresa que imposibilita el crecimiento o que hay que reforzar. Es decir, detectaremos los cuellos de botella fcilmente, as como las reas a reforzar.
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Mdulo de Compras: deber dar soporte a todos los procesos de compra, desde la gestin de proveedores y tarifas hasta el control de los procesos de pedidos, conciliacin de facturas y otras fases implicadas en la gestin de compras, tanto de productos como de materias primas, bienes de inversin o servicios, as como la gestin de contratos de suministro. Utilizar las bases de datos de productos y de proveedores.
Mdulo de Produccin: Este mdulo facilita la planificacin de los materiales y de las capacidades de los recursos, lanzando las rdenes de montaje o de fabricacin y adaptndose a las caractersticas especficas de los distintos sistemas de fabricacin: fabricacin bajo stock, fabricacin a medida, contra pedido o montaje (si nicamente se realiza el ensamblaje final de las distintas piezas que componen el producto).
Mdulo de Ventas: Este mdulo se ocupa de la relacin de la empresa con los clientes, dando soporte a todas las actividades comerciales preventa y postventa. Tambin facilita la gestin y configuracin de los pedidos, la distribucin, la preparacin de entregas, la expedicin y el transporte. Es muy importante que este mdulo est integrado con los mdulos relacionados: almacn, logstica, financiero, etc.
Mdulo de Finanzas: Este mdulo se encarga de la contabilidad y de la gestin financiera de la empresa. Se trata de un mdulo esencial dentro de un sistema ERP, ya que va a estar totalmente integrado con los restantes mdulos. Este mdulo proporciona herramientas flexibles y aplicaciones orientadas tanto a la contabilidad financiera, como a la contabilidad analtica o de costes.
Mdulo de Recursos Humanos: Este mdulo permite gestionar la informacin relacionada con los empleados de una organizacin (datos personales, formacin recibida, experiencia, ocupacin, etc.). Nos permitir definir la estructura organizativa, planificar las necesidades de personal y su contratacin, gestionar las acciones formativas, as como gestionar la generacin de nminas.
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Habitualmente la fase de pre-implantacin es infravalorada y en muchas ocasiones ni se realiza este anlisis, llevando esto a implantaciones con objetivos poco definidos y con multitud de problemas. Despus de la implantacin es importante centrarse en el aseguramiento de la calidad y en la mejora del desempeo, para que as el sistema funcione correctamente a largo plazo. Tambin se debe analizar constantemente el retorno de inversin y aspectos clave como la optimizacin, la cual proporciona ideas que no fueron consideradas durante la implementacin como por ejemplo la expansin del software implementado; es importante ver a la optimizacin como un proceso de mejora continua. La fase de pre-implantacin puede ser errneamente infravalorada, esto nos llevara a una implantacin con objetivos poco definidos y con multitud de problemas. Es por esto que el anlisis previo debe contener, al menos, los siguientes apartados:
Anlisis inicial: de la estrategia, tecnologa, procesos, personas y organizacin. En esta fase, se debe realizar un profundo anlisis de la estrategia, personas, procesos y tecnologa para as plantear la mejor solucin tanto desde el punto de vista tecnolgico como de gestin del cambio asociado.
Definicin de objetivos de la implantacin del ERP. Claramente, habr objetivos tangibles (reduccin de costes, mejora de eficacia y eficiencia de procesos, reduccin del plazo de entrega, reduccin de los niveles de inventario, etc.) y otros intangibles como por ejemplo disponer de ms cantidad de informacin y conocimiento para la toma de decisiones. Obviamente, todos estos objetivos deben estar integrados dentro de la estrategia de la organizacin.
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Definicin de las mejoras en los procesos y organizacin que aportar la implantacin del ERP. Previamente se deben haber modelado los procesos de la organizacin y reconocer el impacto sobre ellos de la implantacin del ERP. En esta fase se deben definir objetivos cuantificados de mejora para cada uno de los procesos y deben estar integrados en el calendario del proyecto.
Definicin del plan de gestin del cambio para conseguir el cambio de manera no traumtica. Dentro de este plan, la comunicacin interna es muy importante para vender los beneficios del proyecto a los integrantes de la organizacin, y conseguir que todo el mundo perciba una mejora con el proyecto ERP.
Eleccin de la solucin tecnolgica. As como del implantador ms adecuado en funcin del anlisis realizado en la primera fase. Tambin elegir los mdulos y personalizaciones necesarias.
Definicin de un calendario aproximado y presupuesto asociado. Obviamente esta fase estar directamente relacionada con la fase anterior ya que en funcin de la eleccin tecnolgica y de los desarrollos anexos, el calendario y el presupuesto variarn.
Definicin del retorno de la inversin (ROI). Y del resto de parmetros, para definir el seguimiento de la implantacin, as como un anlisis de sensibilidad ante la variacin de determinados parmetros, como los parmetros KPI (estudiados ms adelante).
Implantacin del ERP. Seguimiento y control estricto de los objetivos previamente definidos as como de los elementos crticos para la rentabilidad del proyecto. Es muy importante que haya un estricto control del proyecto para que se cumplan los objetivos definidos en las primeras etapas.
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Organigrama de la empresa.
En la empresa se distinguen las diferentes reas en dos departamentos. Al ser una empresa pequea, un mismo empleado se encarga de varias reas, tal y como sigue: Director: aparte de las labores propias, se encarga de la Gestin de Proyectos. Responsable de Contabilidad: se encarga de Contabilidad y Recursos Humanos. Responsable de Ventas: se encarga de Compras, Ventas y Almacn. Plantilla de vendedores: 5 vendedores se encargan del Punto de Venta.
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Esta empresa cuenta con una tienda fsica con un almacn adyacente, que vende, con contabilidad conjunta, a travs de dos vas: Venta al detalle: en su tienda fsica a nivel de calle Venta al por mayor: como distribuidor, a otros pequeos comercios
Con un volumen de facturacin anual de cerca de un milln de euros (967.000 euros) repartido en sus dos vas por igual, y contando con 18 proveedores distintos, tiene 127 clientes a los que distribuye al por mayor. Venta al detalle: Cuenta con una tienda fsica de 300 m2, con una media de 1.000 ventas mensuales, de valor medio 50 euros. La venta al detalle se realiza en exclusiva en la tienda fsica. Los clientes de la tienda no se almacenan en base de datos. nicamente se tienen en cuenta las lneas de pedidos. Venta al por mayor: Cuenta con un almacn adyacente de 300 m2, con espacio de oficina, desde la que se gestionan los pedidos al por mayor. Cuenta con 127 clientes en su base de datos , a su vez minoristas, que generan unas 100 lneas de pedidos mensuales, de valor medio 400 euros. Por lo que la facturacin mensual total alcanza los 90.000 euros. El director, el responsable de contabilidad y el de ventas, tendrn acceso al sistema como administradores, y podrn acceder completamente a los mdulos de los que son responsables. El director tendr acceso, adems de a todos los mdulos, a toda la configuracin del sistema. La plantilla de vendedores trabaja tanto en la tienda fsica, como en el almacn. Desde los terminales instalados en la propia tienda, tan slo se tendr acceso al mdulo de punto de venta. Desde la oficina del almacn, desde la que se gestionan los pedidos al por mayor, se tendr acceso a los mdulos necesarios para la gestin de pedidos y almacn, pero no al de compras ni contabilidad.
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Recursos Humanos: Al ser una empresa pequea, el mdulo de Recursos Humanos deber cubrir las necesidades bsicas de gestionar los empleados y sus contratos, as como los horarios y ausencias. Sera deseable contar con una herramienta para facilitar la labor del proceso de seleccin de nuevo personal por etapas. Es tambin necesario contar con un sistema de gestin de nminas. Punto de Venta: En nuestro caso necesitamos dos puntos de venta, uno que gestione la tienda fsica y otro que gestione las ventas al por mayor. Necesitamos gestionar las operaciones de ventas, pedidos en el punto de venta, as como la gestin de las cajas (meter y sacar dinero, abrir y cerrar caja, etc.). En este mdulo es muy necesario la creacin de informes y estadsticas de los registros de caja.
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3.1. Sistemas ERP de cdigo abierto 3.1.1. Eleccin de un ERP de cdigo abierto
La eleccin de un ERP de cdigo abierto es lo ms acertado segn las necesidades de nuestra empresa. El software libre no tiene costes asociados a licencias de uso y se pueden realizar tantas instalaciones en tantos equipos como se requieran, y destinar los costes que corresponderan a las licencias a otras inversiones para la empresa. El ahorro de licencias, disponer del cdigo fuente, y poder elegir libremente al proveedor o incluso utilizar recursos internos para las implantaciones demuestran que el ahorro final es notable, y para nuestra pequea empresa este ahorro es imprescindible. El software libre ya es un lder nato en muchos sectores del mercado, como la gestin de servidores (GNU/Linux encabeza la lista con un 78% de porcentaje de equipos) y de un tiempo a esta parte, sectores claramente dominados por compaas de desarrollos privativos, como los ERPs, estn siendo amenazadas por los nuevos y tcnicamente ms competitivos productos libres. Los ERP de software libre son permanentemente actualizados en base a dar respuesta a las necesidades cambiantes del mercado y de las empresas, y utilizan las tecnologas de ltima generacin, gracias a haber sido diseados de manera moderna, permitiendo as su evolucin constante. Otra de las grandes ventajas que poseen los ERP de software libre en comparacin a los de software propietario es, sin lugar a dudas, el gran nivel de soporte que posee, ya que son desarrollados por comunidades de programadores que mejoran los productos constantemente. Los desarrolladores de ERP de software libre han sabido sacar provecho de esta oportunidad, sabiendo que en todas las Pymes, al igual que en las grandes empresas, se requiere de sistemas complejos para afrontar el competitivo mercado actual. Nota: No hay que confundir software de cdigo abierto, con software libre, ya que el primero nicamente pone a nuestra disposicin el cdigo, pero puede prohibir su modificacin o distribucin libre. Vea el Anexo 2 para ms informacin sobre software libre y de cdigo abierto.
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1. ADempiere 2. Apache OFBiz 3. Aragon-eRH 4. BASIS International 5. Blue ERP 6. CaniasERP 7. CBS-System 8. CK-ERP 9. Compiere 10. Curo ERP 11. Dolibarr 12. Dream Apps 13. EM360 14. ERP Next 15. ERP5 16. Erpeggio 17. Fedena 18. Free ERP 19. GNU Enterprise 20. IFS Manufacturing 21. Insight IMS 22. Jazz ERP 23. JFire 24. Keen CRM/ERP 25. Kuali Foundation
26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.
Lawson M3 LedgerSMB Masterworks Neogia OpenBravo OpenCRX OpenERP OpenMFG OpenPro Opentaps OpenXpertya OrangeHRM Postbooks Ramco OnDemand SAPERP SQL-Ledger TRAKware TRAX Tryton Tutos Vtiger WebERP WebNotes ERP Whiztec ERP Xtuple
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OpenXpertya: openXpertya es una solucin integral para la empresa que engloba ERP y CRM, comercio electrnico B2B, B2C y B2E (empresa empleados) soporte de exportacin de datos al estndar EDI de intercambio electrnico de informacin entre empresa: facturas, albaranes, pedidos adaptado a la legislacin espaola fiscal, mercantil, civil, contable, etc. Se utiliza para dar servicio a una empresa, a un grupo de empresas y en modalidad ASP (Application Service Provider). Est especialmente diseado para Pymes.
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Neogia: Neogia es una solucin ERP open source gratuita para pequeas y medianas empresas. Entre sus principales funcionalidades destacan las de actividades de produccin, financieras, expedicin y recepcin, gestin de stock y distribucin. Gestin de relaciones con los clientes o CRM. Posee un mdulo catlogo de productos para comercio electrnico B2B y B2C.
ERP5: ERP5 es una solucin ERP open source y gratuita especializada en empresas y administraciones pblicas. ERP5 cubre funciones contables, gestin de relaciones con el cliente (CRM), gestin de almacenes e inventarios, envos y logstica, facturacin, gestin de recursos humanos, diseo de productos, produccin y gestin de proyectos. ERP5 tiene un proyecto de demostracin de las funciones de su ERP, CRM, gestin de documentos y herramientas de comunicacin en la nube denominado TioLive que es una solucin totalmente operativa y gratuita para pequeos negocios. Otra de sus iniciativas abiertas es One Student One ERP (O.S.O.E), programa educativo para estudiantes, investigadores y partners dedicado a explicar todo lo relacionado con los ERP, CRM y gestin del conocimiento KM.
Adempiere: ADempiere es un paquete de software open source que combina soporte ERP, CRM y SCM. Sus principales funcionalidades son compatibilidad con pantalla tctil y puntos de venta minorista (POS), comercio electrnico, centralizacin de autenticacin de acceso, gestin financiera, gestin de produccin, gestin de la cadena de abastecimiento, gestin de almacenes, gestin de ventas, gestin de contactos y oportunidades comerciales, pasarela para telefona Voip integrada con el ERP y CRM, gestin de documentacin, repositorio de informacin, inteligencia de negocio BI, intranet, etc..
BlueErp: BlueErp es un ERP simple, open source, basado en internet y desarrollado en PHP que se distribuye gratis como freeware. Est centrado en la gestin de ventas para pequeas y medianas empresas. Entre las funcionalidades de sus mdulos ERP destacan doble entradas contables, gestin de pedidos y ventas, contabilidad analtica, recibos, anlisis de ventas por usuario, rdenes de compra, cuentas a pagar, facturacin y gestin de inventarios.
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Apache OFBiz: Apache OFBiz (The Apache Open For Business Project) es un sistema de automatizacin de procesos de empresas open source que integra varios bloques: Open Source ERP, Open Source CRM, Open Source E-Business y E-Commerce (comecio electrnico), Open Source SCM, Open Source MRP, Open Source CMMS/EAM, Open Source POS, entre otros. Sus funcionalidades principales son: sistema avanzado de comercio electrnico, gestin de catlogos online, gestin de promocin y precios, gestin de pedidos (ventas y compras), gestin de clientes, gestin de almacn, logstica y stock, contabilidad (factura online, pagos, cuentas de facturacin, activos fijos, etc.); gestin de eventos, tareas, eventos, blogs, foros, puntos de ventas POS, y varias ms.
Xtuple: xTuple antes llamado OpenMFG es una solucin open source que integra funciones de contabilidad, ventas, gestin de relaciones con clientes CRM, compras, definicin de productos, inventarios, produccin, planificacin, etc. La aplicacin se distribuye en dos versiones, instalable en servidor o accesible en la nube.
Estos diez sistemas ERP han sido seleccionados de la lista de los 50 principales ERP de cdigo abierto, siguiendo criterios tales como: la capacidad de adaptacin a las necesidades de nuestra empresa la cantidad de mdulos que ofrece el sistema ERP la facilidad de uso del sistema el coste de implantacin los casos de xito de cada software en el sector comercial la solidez financiera de la marca proveedora la tecnologa empleada y la necesaria para implementarlo la robustez tecnolgica de la solucin la inversin necesaria la metodologa de implantacin la independencia del sistema operativo y la del motor de la base de datos la usabilidad y la flexibilidad para gestionar nuevas lneas de negocio.
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3.2. Comparativa entre los sistemas ERP seleccionados 3.2.1. Comparativa de los tres ERP finalistas
Entre los sistemas ERP existentes, y despus de hacer una primera aproximacin en el apartado anterior, veremos ahora los motivos de la eleccin de los tres sistemas finalistas y posteriormente una comparativa de sus caractersticas tcnicas. Primer candidato: OpenERP: OpenERP es un sistema muy completo, con infinitud de mdulos especficos para distintos sectores de actividad. Es un sistema potente, ya que aade en la mayor parte de sus reas herramientas de anlisis y generacin de informes, por lo que la gestin y visualizacin de la informacin se simplifica. Es una herramienta flexible, que permite modificar y adaptar el cdigo a las necesidades de las empresas de forma gil. Es software libre, basado en estndares, abierto y ampliamente soportado. Existe una importante comunidad de desarrolladores que estn constantemente fortaleciendo el proyecto (amplia documentacin, foros, cvs, mailing, listas, etc.). Es accesible, se suministra bajo licencia GPL, por lo que no se abonan licencias de adquisicin. nicamente conlleva los costes de integracin y adaptacin a las necesidades de nuestra empresa. Segundo candidato: OPEN BRAVO: Est especialmente orientado a pequeas y medianas empresas. Este ERP se integrar sin problema a las necesidades de nuestra empresa, teniendo en cuenta sus objetivos y moldendose a los requisitos indicados. Cuenta con un entorno web basado en Java, que proporcionar innumerables ventajas, como que no se necesita instalar ninguna aplicacin en los equipos clientes, por lo que se puede trabajar desde cualquier equipo. Se tiene acceso desde cualquier ubicacin tan slo con una conexin a Internet y un navegador. Es multiplataforma pudindose ejecutar con independencia del sistema operativo, no se tiene problema si en la empresa se trabaja con Windows, Linux o Mac. Al ser software libre, se asegura el acceso libre y sin costes al cdigo del programa. Tercer candidato: COMPIERE: Est distribuido con licencia de cdigo abierto, lo que ahorrar costes a nuestra empresa. Es un ERP flexible, que nos permitir adaptarlo a las necesidades de nuestra empresa. Este ERP est ntegramente desarrollado en Java por lo que puede utilizarse tanto en entornos Windows como Linux. As mismo, la posibilidad de usar como base de datos tanto PostgreSQL como Oracle, permiten aun mayor versatilidad. Se puede utilizar accediendo al sistema mediante un cliente Java dedicado, pero tambin usando un entorno web. No obstante, este entorno web solo est disponible en la versin profesional.
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Caractersticas y Aplicaciones de Negocios: En este caso es claro ganador el sistema OpenERP, al que slo supera su competidor en uno de los aspectos evaluados. OpenERP cuenta con mejor puntuacin en aspectos tan relevantes como la gestin de compras, de ventas, de proyectos, de almacn y de nminas. Tambin es muy superior en la gestin de recursos humanos y contabilidad.
Productividad, ergonoma y facilidad de uso : En este nuevo caso OpenBravo supera al sistema OpenERP en Accesibilidad, aspecto no menos importante, pero para nuestra empresa no es algo imprescindible. En otros aspectos ms relevantes como son: productividad, facilidad de uso, visibilidad y ergonoma, OpenERP es el claro ganador.
Productividad, ergonoma y facilidad de uso
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Personalizaciones y Flexibilidad: De las 11 caractersticas evaluadas en este caso, OpenERP es de nuevo superior en todas salvo en una. La personalizacin y el diseo de informes es algo importante para nuestra empresa, as como las estadsticas y la modularidad. Es de destacar tambin la buena puntuacin de OpenERP en el desarrollo de acciones personalizables.
Personalizaciones y Flexibilidad
Calidad tcnica: OpenERP destaca en este caso en aspectos bsicos como idiomas, modularidad y orientacin a objetos. Algo en lo que ambos sistemas no destacan es en el nmero de lneas para crear funcionalidad en el sistema, lo que nos hace pensar que la flexibilidad viene integrada en ambos sistemas y que la configuracin est contemplada desde dentro.
Calidad tcnica
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Coste Total de Propiedad : Incluso en este apartado en el que cabra pensar que OpenERP tendra un coste mayor que su competidor en lo que a mantenimiento se refiere, vemos que tambin le supera, obteniendo mejores calificaciones en costes de mantenimiento, migracin y personalizaciones.
Coste Total de Propiedad
Evaluacin general : Este es el grfico ms destacable de este estudio, en el que podemos observar como la eleccin est clara, ya que OpenERP supera a su competidor OpenBravo en las seis reas evaluadas. OpenERP es el claro ganador de esta evaluacin y podemos dar la seleccin del sistema ERP por finalizada.
Evaluacin general
NOTA: En el Anexo 4 se encuentra la tabla con los datos numricos al completo de los que se obtuvieron estas grficas radiales.
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Modularizacin: Los mdulos base de OpenERP pueden gestionar la empresa de manera estndar en todos sus departamentos y adems, con la parametrizacin adecuada, puede llegar a personalizar todos los flujos de trabajo. Generacin de informes: OpenERP aade, en casi todas sus reas funcionales, herramientas de anlisis y generacin de informes, por lo que la gestin y visualizacin de la informacin se simplifica. El mdulo de informes por defecto "c2c_webkit_report" utiliza webkit para la creacin de informes multiplataforma, con HTML y CSS3. Las posibilidades de esta combinacin son casi ilimitadas. Personalizacin: Las modificaciones y adaptaciones de cdigo a las necesidades de las empresas se pueden realizar en forma gil. Por ejemplo: flujos de trabajo editables, informes personalizados, control de productos y vistas. Permite un desarrollo rpido de nuevos mdulos y herencia de los ya existentes. Flujos de trabajo: OpenERP permite la gestin dinmica de los distintos procesos de negocio de manera grfica e intuitiva, gracias a su potente sistema de generacin de flujos de trabajo. El sistema brinda la posibilidad de editar y modificar flujos de trabajo directamente desde la pantalla. Cdigo abierto: Es un sistema de cdigo abierto, que cumple las 4 libertades del software libre, basado en estndares abiertos y desarrollado con plataformas libres. Adems, posee una importante comunidad de desarrolladores que estn constantemente ampliando y mejorando el proyecto (amplia documentacin, foros, listas de correo, desarrollo comunitario, traducciones, etc.).
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Una vez elegido este software, debemos elegir entre sus dos versiones: sistema para instalacin local en el propio hardware de la empresa o acceso al sistema en la nube (online).
Recordemos un requisito del director de la empresa: Es necesario poder acceder al sistema desde el extranjero, ya que suelo viajar por toda Europa para visitar proveedores, y no quiero desconectar del estado de la empresa en esas semanas que paso fuera de la oficina. En nuestro caso, y con los requisitos solicitados, la eleccin ms acertada es implantar el sistema en la nube. Adems de las ventajas generales de la computacin en la nube (Ver el Anexo 3: Computacin en la nube, para una informacin ms completa), en nuestro caso la decisin ha sido tomada en base a las siguientes ventajas: El sistema OpenERP en la nube utiliza la misma versin de software que el sistema descargable, en su ltima versin estable. El hecho de tener instalado el sistema OpenERP en la nube nos ahorra el gasto de inversin en hardware. El acceso se hace a travs de un navegador web, por lo que se puede acceder a travs de cualquier ordenador personal o porttil, sin necesidad de la adquisicin e instalacin de un servidor de la empresa. El mantenimiento del servidor online lo hace OpenERP por una pequea cuota mensual (ms informacin de la cuota en el apartado de costes). El acceso al sistema ERP completo se puede realizar desde cualquier ordenador, en cualquier parte del mundo, al igual que se accede por ejemplo al correo web. El mantenimiento de servidores no nos afecta, puesto que trabajamos en servidores externos. Las actualizaciones de seguridad futuras las realiza OpenERP en sus servidores, sin coste de migracin o adaptacin a la nueva versin. OpenERP se encarga de gestionar y mantener copias de respaldo por duplicado.
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Debido a que la implantacin se lleva a cabo en una pequea empresa, estudiaremos primero, de forma terica, el sistema elegido en cada rea funcional. De esta forma, aunque la implantacin posterior contemple nicamente las opciones bsicas requeridas por la empresa, podremos ver el alcance real de este sistema.
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Funcionalidades bsicas: Gestin del plan contable general, analtico y auxiliar. Cuentas pendientes de cobro y cuentas pendientes de pago. Planes multi-nivel sin limitacin en los cdigos ni en los niveles. Gestin de cuentas virtuales. Posibilidad de trabajar en varios ejercicios contables al mismo tiempo. Gestin de cierres parciales.
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Otras Funcionalidades: Cinco modos de anotacin de asientos: por documento, anotacin rpida en lista, formulario de punto de venta, modelos de asientos, abonos y subscripcin. Automatizacin de contrapartidas e impuestos: por cuenta, tercero o producto. Asientos creados automticamente, integrando otros mdulos de OpenERP. Descripciones automticas, clculo de IVA, clculo automtico de fechas de vencimiento, contrapartidas automticas, gestin de pagos de terceros, saldos... Modelos de asiento a medida. Envo masivo de e-mails y automatizacin de envo de mensajes SMS. Seguimientos y manejo de trminos de pago personalizables y multi-nivel. Conciliacin manual de los asientos bancarios (cuentas de banco). Generacin de cuentas de conciliacin (asientos de ajuste). Conciliacin automtica por cuentas y en tiempo real: nueve niveles de clculo. Divisas ilimitadas. Unidades de medida mltiples y conversiones automticas. Compaas mltiples con su respectiva arquitectura. Multi-usuarios simultneos gracias al modo cliente/servidor. Mltiples planes de cuenta generales y analticos. Manejo de unidades de medida doble. Preciso manejo de los derechos de usuario, gracias a la posibilidad de definir diferentes niveles, grupos, usuarios y roles dentro de la compaa. Completamente integrado con el resto de mdulos de OpenERP. Gestin por proyectos integrada con la contabilidad analtica (planilla de horarios). Imputaciones generales y analticas automatizadas: inventario, produccin... Varias lgicas de creacin automatizada de facturas. Saldos, libros mayores, libros diarios, calendarios, avisos, etc. Estado preliminar de la declaracin de IVA. Balance general, cuentas de prdidas y ganancias, y saldo intermediario. Estado analtico, estado presupuestario, estado de notificaciones, control de caja. Personalizacin y creacin de documentos, por su integracin con OpenOffice. Planes analticos multi-nivel y libros diarios ilimitados. Desagregacin de asientos ilimitados y automatizados segn numerosos criterios. Consultas e informes. Sistema de control de costos, gestin por negocio e interaccin con proyectos, calendarios, ventas y compras, y produccin. Presupuestos ilimitados para productos, gastos, existencias o fondos. Asistente para la creacin de dotaciones. Reportes presupuestarios. Todas las pantallas pueden personalizarse (entrada de datos, listados, informes, bsqueda...). Gestin de los derechos de acceso y de los mens segn el usuario. Habilidad para configurar procesos y alertas. Sistema integrado de pedidos y consultas.
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Funcionalidades bsicas: Planificacin de almacn, inventario, trazabilidad. Gestin de inventarios mediante partida doble (como en contabilidad). Diferentes mtodos de evaluacin del inventario. Sistemas de gestin de costes (coste standar, coste de produccin, etc.).
La gestin de inventarios de OpenERP le permite procesar situaciones complejas, como por ejemplo tener parte de nuestra mercanca en el almacn de un proveedor o dividir nuestros almacenes en secciones de diversos propsitos. La gestin de inventarios de OpenERP est basada en una arquitectura de rbol. Es posible tener lotes en un almacn determinado, o tener lotes en el sector tres del segundo piso del almacn. Las locaciones de los proveedores y de los clientes pueden organizarse de acuerdo a su ubicacin geogrfica, o al volumen de compras/ventas, etc.
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Otras Funcionalidades: Seguimiento de presupuestos o estimacin de pedidos. Mltiples direcciones posibles para un proveedor. Validacin por firma del comprador y confirmacin del proveedor. Entrega al almacn o directamente al consumidor final. rdenes de compra manuales o sugeridas por OpenERP segn las reglas de gestin definidas. Reagrupamiento de rdenes. Clculo automtico de los plazos de entrega y precio deseados. Anotacin rpida "sin producto". Gestin de unidades de medida doble en la orden. Control de facturas. Integracin con la contabilidad a travs de centros de costes. Mtodo de momento de pedido (inventario mnimo) por producto y por almacn. Posibilidad de mantener un producto en modo pedido. Sistema de solicitudes integrado para alertas y excepciones en el estado del inventario. Es posible la modificacin en cualquier momento del proceso de reaprovisionamiento (clculo de necesidades, cancelacin, etc.). Gestin de descuentos y promociones de los proveedores. Gestin de precios lmite. Condiciones y contratos de los proveedores y tarifas por temporada. Funciones avanzadas de reporte para una rpida toma de decisiones.
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Zoom en inventario futuro, detalles de los costes, y los pedidos y eventos del proveedor. Mltiples tarifas de entrega. Precio configurable por peso, volumen, precio u otras medidas. Diferentes logsticas de entrega. Gestin de las preferencias del proveedor. Historial completo de los estados. Control de facturas recibidas. Control, automatizacin y planificacin de entregas. Gestin de recibos y facturacin parcial. Seguimiento de retrasos del proveedor. Soporte para cdigo de barras de doce dgitos. Gestin de unidades de logstica. Gestin de variantes y modelos. Gestin de productos almacenables y servicios (subcontratacin). Nmero ilimitado de proveedores. Categoras jerrquicas. Preferencias del proveedor: cantidades mnimas, tiempos de entrega, etc. Referencias y datos del proveedor. Gestin de proveedores y fabricantes. Mltiples puntos de venta. Mltiples almacenes. Mltiples idiomas. Mltiples modos de entrega. Funciones de diario de ventas. Gestin de subscripciones. Zoom rpido en los links relacionados. Funciones de click y relacionar, para una fcil navegacin. Mdulo EDI (intercambio electrnico de datos) para rdenes, facturas y entregas electrnicas. Integracin con la contabilidad general y analtica. Integracin con el control de inventarios y seguimiento de tareas. Sistema de creacin de reportes personalizados a travs de OpenOffice. Integracin con MS Office (Excel, Word) y OpenOffice. Todas las pantallas pueden personalizarse (entrada de datos, listados, informes, bsqueda...). Gestin de los derechos de acceso y de los mens segn el usuario. Acceso remoto a travs de Internet. Habilidad para configurar procesos y alertas. Sistema integrado de pedidos consultas. Extensible a travs de muchos mdulos opcionales. Procesos personalizables.
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Funcionalidades en la planificacin a largo plazo: Fases del proyecto. Se pueden subdividir los proyectos ms grandes en varias fases. Para cada fase, se puede definir su asignacin de recursos (humanos o mecnicos), describir las diferentes tareas y vincular su fase con los anteriores y siguientes, as como aadir restricciones vinculadas con las fechas y horarios. Un diagrama de Gantt del proyecto tambin est disponible en este men.
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Funcionalidades en la planificacin: Calculo de la planificacin de fases. Para planificar las fases de todos los proyectos o slo de un proyecto determinado. Se abre una vista del diagrama de Gantt. Calculo de planificacin de tareas. Esta opcin tiene la misma finalidad que la anterior y se utiliza slo para proyectos que no estn divididos en varias fases, sino que slo se hace una lista de tareas.
Funcionalidades en la gestin de recursos: Recursos. Obtener acceso a todos los recursos disponibles para el proyecto. Se pueden indicar mltiples criterios de investigacin para facilitar la seleccin de recursos, por tipo y por empresa, por ejemplo. Tiempo de trabajo. Se pueden definir los perodos habituales de trabajo para cada recurso y para cada da. Estos valores sern utilizados por el sistema para programar el proyecto.
Funcionalidades en el seguimiento: Hojas de asistencia. Los empleados pueden codificar su tiempo dedicado a diferentes proyectos. Un proyecto es un cuenta analtica y el tiempo invertido en un proyecto supondr un coste en la cuenta analtica. Horas de trabajo. Esta funcionalidad muestra una lista de trabajos realizados por el usuario, producto y la cuenta analtica (o proyecto). La herramienta de bsqueda permite realizar anlisis detallados.
Funcionalidades en la creacin de informes: Anlisis de tareas. Permite tener acceso a la informacin relativa a las diferentes tareas del proyecto, tales como los retrasos en la finalizacin, progresos de las tareas, etc... Se puede ordenar las tareas por diferentes criterios para obtener anlisis personalizados. Incidencias del proyecto. Podemos rastrear los problemas en los proyectos y arreglar los retrasos con un alto nivel de precisin. La herramienta de bsqueda multicriterio permite un anlisis detallado.
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Funcionalidades bsicas: Gestin de oportunidades, presupuestos, rdenes y entregas. Gestin de contratos con el cliente, listas de precio y condiciones de pago. Seguimiento de acciones comerciales.
Otras funcionalidades: Gestin de direcciones de entrega, facturacin y rdenes. Diferentes logsticas de entrega. Gestin de Incoterms. Entrega inmediata o cuando la orden est completa. Plantillas (templates) y copias rpidas de pedidos y/o presupuestos. Control de las preferencias del cliente. Clculo automtico de plazos de entrega, informes de inventario, precio.
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Productos configurables. Gestin de unidades de medida doble en la orden. Gestin de ventas consolidadas. Gestin de precios de venta al pblico. Diversas lgicas de entrega y facturacin (manual, automtica, pre-pago, etc.). Integracin con la contabilidad analtica a travs de unidades de negocio. Facturacin para las cantidades entregadas o pedidas. Gestin de descuentos y bonificaciones en cascada multi-nivel. Gestin de precios mximos o mnimos. Preferencias y contratos de los clientes. Numerosos mtodos flexibles para el clculo del precio de venta. Funciones avanzadas de reporte para una veloz toma de decisiones. Zoom en inventarios futuros, precio de coste, rdenes y eventos de clientes. Mltiples tablas de entrega. Precio configurable por peso, por volumen, por precio u otros. Diferentes logsticas de entrega. Gestin de las preferencias del cliente. Seguimiento y planificacin de oportunidades comerciales. Diferentes informes: flujo de ventas; ventas mensuales. Definicin de las acciones: descripcin, canales de comunicacin, estado. Historial y trazabilidad de acciones. Historial completo de ventas. Control de facturacin. Control, automatizacin y planificacin de entregas. Posible entrega y/o factura por lnea de orden. Programador de cronogramas. Gestin de variantes y modelos. Funcin de recordatorios basados en las preferencias del cliente. Zoom rpido para links relacionados. Funciones de click y relacionar para una fcil navegacin. Interface con Joomla y OSCommerce para comercio electrnico (e-commerce). Mdulo EDI (intercambio electrnico de datos) para rdenes, facturas y entregas electrnicas. Integracin con la contabilidad general y analtica. Integracin con el control de inventarios y el seguimiento de tareas. Flujo de ventas (estimacin de ventas y costos futuros). Ventas por da o por mes, acumuladas o desagregadas (no-acumuladas). Sistema de creacin de informes personalizados a travs de OpenOffice. Todas las pantallas pueden personalizarse (entrada de datos, listados, informes...) Gestin de los derechos de acceso y de los mens segn el usuario. Habilidad para configurar procesos y alertas. Extensible a travs de muchos mdulos opcionales. Sistema de creacin de reportes personalizados a travs de OpenOffice. Integracin con MS Office (Excel, Word) y OpenOffice.
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Funcionalidades en la gestin de gastos: OpenERP ofrece una solucin completa para gestionar los gastos de los empleados. Durante el transcurso del mes, los empleados registran sus gastos. Al final del mes, el director validar sus hojas de gastos. El coste se asigna en los proyectos y en las cuentas analticas. En contabilidad se valida la propuesta de las entradas y los gastos de los empleados pueden ser reembolsados. La compaa tambin puede repercutir a los clientes los gastos de los empleados al final del proceso. Funcionalidades para el proceso de evaluacin: Cada empleado puede ser asignado a un plan de evaluacin. El plan define la frecuencia y la forma en que las evaluaciones peridicas del personal son gestionadas. OpenERP le permite elegir entre varios tipos de procesos de evaluacin: ascendente, descendente, autoevaluacin y evaluacin final del gerente. Peticiones de entrevistas: se generan automticamente por OpenERP segn el plan de evaluacin del empleado. Cada director y, eventualmente, compaeros reciben correos automticos y peticiones para llevar a cabo una evaluacin de un empleado determinado. Funcionalidades en la contratacin: Las consultas entrantes de trabajo pueden ser gestionadas integrando OpenERP con una direccin de correo electrnico. Cada correo electrnico enviado a una direccin especial dedicada que crea automticamente una solicitud de demandante y enlaces a los archivos adjuntos, como un CV. OpenERP permite crear y administrar su propio proceso de contratacin, permitindole definir cada paso en el proceso. Tambin puede definir correos automticos que se enviarn al solicitante en cualquiera de los pasos de contratacin (por ejemplo, un acuse de recibo en la fase de recepcin o un escrito de rechazo en la fase de cierre). Ya no tendr que preocuparse de mantener actualizados a los candidatos sobre su posicin en el proceso de contratacin. Funcionalidades en la creacin de informes: Multitud de informes sobre los tiempos y seguimientos de los empleados son proporcionados. El sistema de informes est completamente integrado con el mdulo de contabilidad. Permite establecer una gestin por asunto y generar las facturas basadas en costes (recursos humanos, gastos ...). Tambin puede generar informes de beneficios de hojas de asistencia y analizar el rendimiento del personal.
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Reclamaciones: se pueden definir varios tipos, por el nombre del cliente, estado y nivel de prioridad. La reclamacin tambin puede ser una accin preventiva o una reparacin. Puede estar vinculada a una referencia, como un pedido de cliente, o un nmero de lote del producto. Se pueden enviar correos electrnicos con archivos adjuntos directamente desde OpenERP y obtener el histrico del tratamiento de la reclamacin (correos electrnicos enviados, tipo de intervenciones realizadas, etc.) Al igual que los registros y la tramitacin de las reclamaciones, el Servicio de Ayuda y Soporte son buenas herramientas para rastrear sus intervenciones. Este men se adapta ms a la comunicacin verbal, que no est necesariamente relacionada con una reclamacin. Seleccionando un cliente, se aaden notas y se categorizan sus intervenciones con un canal y un nivel de prioridad. Productos: abre una vista de estructura de rbol de sus productos por categora. En OpenERP, un producto es algo que se puede comprar y vender. Puede ser materia prima, un producto almacenable, un consumible o un servicio. La forma del producto contiene informacin detallada sobre los productos, como la contratacin de logstica, los precios de venta, la categora de productos, proveedores, etc Informes: Consultar los anlisis de ventas, el total de ventas... de acuerdo con los criterios de los diferentes grupos (vendedores, socios, productos, etc): Anlisis de Iniciativas: permite consultar diferentes informaciones relativas al CRM. Comprobar los retrasos de los tratamientos, el nmero de respuestas dadas y los correos electrnicos enviados. Puede ordenar su anlisis de iniciativas en diferentes grupos para obtener un anlisis detallado. Anlisis de oportunidades: da acceso instantneo a las oportunidades como los ingresos previstos, los costos previstos, los plazos sobre-pasado o el nmero de intercambios de oportunidades. Anlisis de los nmeros de telfono: de las llamadas y la demora en terminar, el estado, los usuarios ms convenientes para grupos diferentes para un mundial o un anlisis ms detallado. Servicio de Ayuda: permite consultar diferentes informaciones en relacin a las reclamaciones. Comprobar los retrasos de los tratamientos, el nmero de respuestas dadas y los correos electrnicos enviados, as como los costes. Se pueden organizar los anlisis sobre los diferentes grupos para obtener un anlisis detallado y a medida. Recaudacin de Fondos: para obtener de un vistazo una vista de las campaas de recaudacin de fondos con los ingresos estimados, la probabilidad media y la demora en cerrarlas. Anlisis de envos: abre una vista de bsqueda con todos los envos (cantidades entrantes y salientes), su valor total, planificado y fechas reales. Se puede ordenar el anlisis sobre los diferentes grupos para obtener un anlisis ms detallado.
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La implantacin, con 8 subtareas: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Contratacin del sistema ERP elegido, en la modalidad seleccionada Realizar las configuraciones iniciales del sistema Realizar la implantacin por mdulos, en las diferentes reas de la empresa Realizar las comprobaciones pertinentes y los ajustes de configuracin finales Llevar a cabo la migracin de datos, mediante la importacin de las bases de datos actuales de la empresa. Realizar la puesta a punto del sistema, con las pruebas necesarias al efecto Una vez resueltos los fallos en la puesta a punto, se har la entrega del sistema ya configurado. Periodo de formacin para el director y los encargados de los principales departamentos.
Veamos a continuacin la duracin de cada fase y el diagrama de Gantt que contempla la planificacin previamente explicada.
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N
1 2 3 4 5
Fase / Tarea
FASE Pre-implantacin Anlisis de la empresa Requisitos funcionales Seleccionar el sistema ERP Determinar los costes Elaborar el calendario implantacin FASE Implantacin
Duracin (das)
18 5 4 4 3 2 68 7 7 22 7 5 4 1 15 86
1 2 3 4 5 6 7 8
Contratacin del sistema ERP Configuraciones iniciales Configuraciones por mdulos Ajustes finales Migracin de datos Puesta a punto Entrega Formacin TOTAL:
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Costes Indirectos: Por parte de los trabajadores: formacin, recopilacin de informacin, introduccin de datos en el sistema Todo ello implica un coste importante a tener en cuenta, y ms si esta labor extra no puede realizarse durante la jornada laboral habitual y sta hay que ampliarla. Por parte de responsables de proyecto: Reuniones improductivas, anlisis e implantacin de nuevas metodologas de trabajo, nuevos procedimientos y establecimiento de nuevas reglas de negocio.
Los responsables y directores de proyecto, asumen como habituales e inevitables todos estos costes originados por la implantacin. Sin embargo, en cada implantacin, se originan los que denominbamos costes ocultos que se escapan y se encuentran fuera de control de stos. Si bien es cierto que el trabajo de cualquier empresa proveedora del servicio que se precie de profesionalidad, debera prevenir con antelacin de estos posibles costes adicionales, la realidad es que no se hace, para evitar la posible prdida de la venta. No siempre se van a dar todos estos costes, pero es conveniente contar con alguna partida econmica para cubrir algunos de ellos.
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Costes Ocultos: Ampliaciones de licencias, normalmente se termina ampliando el nmero de usuarios con acceso al ERP. Sobrecostes de formacin. En ocasiones, la formacin debe repetirse y/o reiterarse, por ralentizacin en el proceso de implantacin, por cambios de personal, por dficit de atencin durante sta (interrupciones constantes), etc. Horas extras de los usuarios para la recoleccin, organizacin e introduccin de datos. En ocasiones hasta contratacin de nuevo personal para realizar este trabajo extra. Cambios constantes en la formulacin de requerimientos, que obligan a alterar los planes y estrategia del propio cambio tecnolgico, llevando incluso a tener que cambiar, no solo procedimientos, sino tambin la reintroduccin de los datos. Ampliaciones de nuevos mdulos. Durante la implantacin se encuentran carencias que no pueden cubrirse si no es con la ampliacin de mdulos con prestaciones superiores o adicionales a lo contratado inicialmente (BI, CRM, mdulos auditora, ). Desarrollos de software no previstos en la fase de venta y anlisis y que resultan necesarios para la puesta en marcha. Migraciones de datos imprevistas. Las prisas por implantar y las demoras continuas de los usuarios por falta de tiempo para alimentar y preparar el sistema, conllevan a precipitar el cambio, para lo cual se migran datos, en la mayora de ocasiones, obsoletos, invlidos e incoherentes para el nuevo sistema.
Presupuesto final: El presupuesto final de la implantacin asciende a 8,368 . La empresa externa, encargada de la implantacin, supone el 94,4% del gasto total del primer ao. Desglose de los costes de implantacin, por parte de la empresa externa: Anlisis inicial: Este coste incluye las reuniones de la empresa externa con el director y los principales responsables de nuestra empresa, para determinar los requisitos funcionales, y poder as seleccionar el sistema ERP de mejor cobertura. Configuracin del sistema: Este coste incluye la implantacin propiamente dicha, que abarca desde las configuraciones iniciales del sistema, hasta la implantacin completa por mdulos. Formacin posterior: El precio de la formacin es por horas, y es independiente del nmero de asistentes. Ver el apartado 5.4 para ms informacin de la formacin impartida a los trabajadores. Migracin de datos: La migracin de datos se realizar por fases, desde la base de datos originaria de nuestra empresa. Incluyendo las base de datos de clientes, proveedores, facturas y productos. Ayuda al arranque: Esta parte es crucial, ya que antes de hacer la entrega definitiva se har la puesta a punto del sistema, para comprobar que todo funciona correctamente y que no ha quedado ninguna funcionalidad sin implementar.
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Costes de implantacin de OpenERP v6. en la nube. Coste de licencias software Mantenimiento servidor OpenERP Ampliacin del hardware Anlisis inicial de la empresa y requisitos Configuracin del sistema Desarrollos personalizados Formacin Migracin de datos Ayuda al arranque 0 39 eur/mes x 12 = 468 0 60 eur/hora x 25 horas = 1,500 50 eur/hora x 50 horas = 2,500 0 50 eur/hora x 22 horas = 1,100 50 eur/hora x 32 horas = 1,600 60 eur/hora x 20 horas = 1,200
TOTAL implantacin (1 ao)........................................................................8,368 TOTAL siguientes aos.....................................................................................468 Coste de mantenimiento del servidor OpenERP: La empresa OpenERP, encargada del mantenimiento del servidor OpenERP en la nube, supone el 5,6% del gasto total del primer ao. El coste de la licencia de software es en s libre y gratuita, pero el mantenimiento del servidor es de 39 al mes, e incluye: Servicios de software: El alojamiento del sistema online La gestin de las bases de datos en la nube Las actualizaciones estables de seguridad Servicio de copias de respaldo por duplicado Mantenimiento del servidor remoto Solucin de problemas y fallos Migracin de datos tras la actualizacin de versin. Servicios de hardware: Un servidor para OpenERP, con acceso web y GTK Dos servidores dedicados a copias de respaldo incrementales Acceso al centro de control, copias de respaldo y monitor del sistema Servicio de mantenimiento de los servidores Arreglo de fallos en 3 das laborables
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Migraciones por nueva versin Actualizaciones de seguridad Alojamiento de banda ancha en centros de datos europeos o americanos Mantenimiento y monitorizacin de servidores 24/7 Espacio de almacenamiento en la nube de 1GB dedicado, por base de datos Espacio ampliable por 5 cada GB extra
Infraestructura incluida: Servidor OpenERP con interfaz web Base de datos PostgreSQL Servidores para copias de respaldo Acceso al panel de control, con acceso a las copias de respaldo, migraciones, etc.
El coste calculado en el presupuesto es para el primer ao, el coste anual para los siguientes aos ser nicamente el de mantenimiento del servidor OpenERP: 468. Justificacin de la eleccin del sistema en la nube: OpenERP ofrece tambin su sistema totalmente gratis, para su descarga e instalacin local. La eleccin del sistema en la nube supone un coste anual que aparentemente podramos evitar si optsemos por la instalacin local. Veamos que el coste de mantenimiento nos ahorra, a la larga, muchos costes ocultos: El sistema est ya instalado en la nube, lo que nos ahorra el coste de instalacin. El sistema est instalado en un servidor externo, lo que nos ahorra el coste de compra de un servidor fsico para la empresa. Las actualizaciones estn incluidas y las recibiremos automticamente, lo que nos ahorra ms horas de consultora. Tambin ahorraremos las horas de consultora para la reparacin de fallos y migracin de datos tras nuevas actualizaciones. Tambin ahorramos en el coste de hacer copias de respaldo peridicas.
Por lo que el aparente coste anual supone, a la larga, un gran ahorro. No hay peor ni mayor coste en un ERP, que el ocasionado por una implantacin errnea o incompleta, pues stos originarn costes fijos de por vida y de difcil correccin futura. Por lo que el aparente alto coste de anlisis inicial se considera necesario, de esta forma tendremos la certeza de que estamos implantando un sistema que se adeca a las necesidades de la empresa. El coste de formacin es tambin aparentemente alto, teniendo en cuenta que tan slo hay que formar a tres trabajadores de la empresa (director, responsable de ventas y responsable de contabilidad). ste tambin se considera necesario, no slo para evitar futuros problemas por un mal uso del sistema sino tambin para lograr obtener el mximo rendimiento del mismo.
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Los parmetros KPI, del ingls Key Performance Indicators, o Indicadores Clave de Desempeo, miden el nivel del desempeo de un proceso, enfocndose en el cmo e indicando el rendimiento de los procesos, de forma que se pueda alcanzar el objetivo fijado. Con estos indicadores cuantificaremos los objetivos para medir as el rendimiento de nuestra empresa. Los KPIs tienen como objetivos principales: medir el nivel de servicio realizar un diagnostico de la situacin comunicar e informar sobre la situacin y los objetivos motivar a los equipos responsables del cumplimiento de los objetivos y progresar constantemente.
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Usaremos estos parmetros KPI para calcular: Tiempo que se utiliza en mejorar los niveles de servicio en el proyecto. Nivel de la satisfaccin del cliente. Tiempo de mejoras de asuntos relacionados con los niveles de servicio. Impacto de la calidad de los recursos financieros adicionales necesarios para realizar el nivel de servicio definido. Rentabilidad del proyecto (Retorno de la Inversin, ROI) Calidad de la gestin de la empresa (Rotacin del inventario, das de cuentas por cobrar y por pagar...)
En nuestro caso utilizaremos los siguientes parmetros KPI: Medidas de los parmetros KPI en Marketing: Nuevos clientes segn reas demogrficas: aprobados, rechazados y pendientes Volumen de negocio por segmentos de poblacin de clientes Saldos mantenidos por segmentos de clientes y condiciones de pago Morosidad en las relaciones con clientes Rentabilidad de los clientes por segmentos demogrficos y segmentacin de clientes por rentabilidad
Medidas de los parmetros KPI en la Gestin de la Cadena de Suministro: Entrada automtica y funciones de aprobacin Medidas de cuadro de mando, bajo demanda y en tiempo real Flujos de stock en el inventario adquirido. nica base de datos, para eliminar las ineficiencias y mantener la coherencia Flujos de trabajo, para asegurar la optimizacin de los procesos Flexibilidad en los modos de entrada de datos en tiempo real Ahorro de costes en la personalizacin de informes y documentacin Simplificar el proceso de configuracin, para eliminar la dependencia de otros recursos. Previsiones de ventas Datos de inventario Datos de compras y proveedores Datos en tiempo real de almacenes Transporte Logstica Inversa
Otros indicadores de desempeo: Duracin de una situacin de falta de existencias Tiempo de espera en el pedido del cliente
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Desde este panel accedemos a todos los mdulos y a su configuracin. En nuestra empresa ser el director el encargado de acceder al sistema, pero podr dar de alta nuevos usuarios con los permisos que crea necesarios. Es una interfaz muy intuitiva y fcil de usar, a travs de la cual realizaremos la implantacin completa. Nota: Para evitar la excesiva extensin de este proyecto se incluyen nicamente las capturas de pantalla ms relevantes, de entre las casi 300 capturas obtenidas. A cada mdulo le acompaa una breve explicacin de la funcionalidad que abarca.
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Empezamos por definir el encabezado y pie de pgina de la compaa, incluimos sus datos y su logo. Podemos previsualizar cmo quedar desde esta misma pestaa:
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Podemos crear nuevos candidatos para los procesos de seleccin de Recursos Humanos:
Ahora configuramos las cuentas bancarias de la empresa, tantas como sea necesario:
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Podemos crear una plantilla de email, que podremos utilizar desde cualquier mdulo:
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Buscaremos desde aqu los pedidos de ventas, o crear uno nuevo, eliminar y agrupar:
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Completo anlisis de las ventas, con filtros, por referencia, categora, estado, etc.
Completo anlisis de las oportunidades, por comercial, etapa, campaa, canal, etc.
Podemos buscar en las diversas tiendas, y acceder al almacn, a sus cuentas y tarifas:
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Podemos buscar nuestros equipos de ventas, crear uno nuevo, eliminar o modificarlos:
Podemos buscar los canales de ventas, crear un nuevo canal y eliminar o modificarlos:
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Desde el listado de pedidos de compra existentes podemos crear uno nuevo, eliminar o hacer bsquedas:
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Podemos buscar las categoras de empresa, crear una nueva, eliminar y modificar.
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Desde el listado de albaranes de salida existentes podemos crear uno nuevo, eliminar o hacer bsquedas:
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Podemos buscar apuntes contables: asentado, no asentado, descuadrado o no conciliado, crear nuevo, eliminar y modificar:
Podemos buscar asientos contables: asentado o no asentado, crear nuevo, eliminar y modificar:
Podemos facturar trabajos de tareas: de ventas o compras, facturado o no, crear nueva, eliminar y modificar:
Competo anlisis de asientos: asentado o conciliado, por divisa, periodo, diario, cuenta...
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Podemos buscar puestos de trabajo: ocupados o en seleccin, crear nuevo, eliminar y modificar:
Completo anlisis del proceso de seleccin: por estado, responsable, empresa, etapa, departamento...
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Completo anlisis del punto de venta: facturado o no facturado, por vendedor, cliente, producto...
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7. Conclusiones
Tras finalizar la elaboracin de este Trabajo Fin de Carrera (del que, la verdad, he aprendido mucho) he obtenido varias conclusiones significativas y creo que los puntos clave del xito de esta implantacin han sido: La eleccin de un software de cdigo abierto: Esta eleccin supone disponer de un sistema de calidad que cubre todas las reas funcionales sin la necesidad de pagar el coste asociado a las licencias de software. En una pequea empresa esto supone poder dedicar ese coste a otras inversiones. Adems un sistema libre ofrece mucha documentacin y apoyo en la comunidad. La eleccin de un sistema en la nube: La instalacin del sistema en la nube supone innumerables ventajas, como el acceso desde cualquier dispositivo en cualquier parte del mundo o el ahorro en servidores locales, actualizaciones de versin y solucin de fallos del sistema. Tambin nos despreocupamos del mantenimiento del servidor as como de las copias de respaldo. La correcta seleccin del sistema ERP: Dada la amplia variedad de sistemas ERP de cdigo abierto, es muy importante hacer una cuidadosa seleccin. Es por esto que se ha realizado una seleccin en cuatro etapas, pasando de 50 a 10 candidatos, luego a tres y despus a dos, para terminar eligiendo el sistema que mejor satisface los requisitos de la empresa, a travs de tablas y grficas comparativas. El clculo de los costes ocultos: Los costes ocultos pueden desajustar nuestro presupuesto de implantacin, a medio y largo plazo. De ah su importancia en reconocerlos y anticiparse a ellos. Como por ejemplo, el aparente coste del mantenimiento del servidor, que es un coste directo que nos eliminar los costes indirectos de compra de hardware y los costes ocultos de actualizaciones. La correcta formacin del personal: Los trabajadores deben recibir una formacin completa antes de comenzar con el manejo del sistema ERP. No se debe escatimar en gastos de formacin, ya que se traduciran en una falta de productividad a corto y medio plazo. Es un coste necesario, para que podamos manejar el sistema de forma ptima y sacar todo su potencial.
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8. Bibliografa
http://www.excitingip.com/2010/advantages-disadvantages-of-erp-enterpriseresource-planning-systems/ http://www.exforsys.com/tutorials/erp/the-advantages-and-disadvantages-oferp.html http://www.explania.com/en/channels/companies/sap/detail/las-ventajas-del-erpen-la-nube http://www.imr.com.mx/diferencias-entre-erp-en-la.html http://www.uniemp.com/erp-en-la-nube.html http://www.pymempresario.com/2011/08/erp-en-la-nube/ http://www.evaluandoerp.com/nota-1950-ERP-en-la-nube-parte-1.html http://tecno.americaeconomia.com/noticias/los-erps-se-toman-la-nube http://biblioweb.sindominio.net/pensamiento/softlibre/softlibre010.html http://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre_y_de_c%C3%B3digo_abierto http://www.tuerp.com/g/beneficios http://en.wikipedia.org/wiki/SAP_ERP http://es.wikipedia.org/wiki/Planificaci%C3%B3n_de_recursos_empresariales https://observatorioredesempresariales.wordpress.com/2011/11/01/10programas-erp-software-libre-y-gratis-para-pymes/ http://saforas.wordpress.com/2009/12/16/10-proyectos-erp-open-source/ http://www.tdx.cat/handle/10803/7001 http://www2.openbravo.com/es/product/erp/industry-spotlight/retail/ http://evaluation-matrix.com/comparison http://erp-software.findthebest.com/compare/8-69-182-246-300/RamcoOnDemand-ERP-vs-Compiere-vs-Openbravo-ERP-vs-OpenERP-vs-ADempiere http://icons.mysitemyway.com/gallery/post/orange-white-pearls-icons-symbolsshapes/page-3/ http://www.openerp.com/products http://www.openerpweb.es/ http://www.aulaerp.com/aula/ http://www.openerpspain.com/areas-de-trabajo http://es.wikipedia.org/wiki/OpenERP http://es.scribd.com/doc/39380474/Open-Erp-Tutorial-Basico http://www.teamgantt.com http://biblioweb.sindominio.net/pensamiento/softlibre/softlibre010.html http://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre_y_de_cdigo_abierto http://www.elergonomista.com/3ab11.html http://www.openerpsite.com/erp-openerp-modulos/metodologia-y-tecnologia http://doc.openerp.com/v6.0/es/book/index.html#books-link http://www.openerp.com/forum/
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9. ANEXOS
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Se ha seguido esta planificacin en las tres PECs y en la entrega final. Ha sido muy acertado planificar unos das para correcciones e imprevistos, puesto que siempre ayudan a depurar el documento antes de su entrega. El seguimiento de la planificacin ha sido impecable, por lo que no he tenido que reajustar en ningn momento los plazos de entrega. Esta planificacin vara ligeramente de la planificacin inicial realizada en la PEC1, no en fechas, sino en epgrafes. Esto es debido a que al principio de la PEC1 no contaba con los nombres exactos de todos los epgrafes a desarrollar. En sucesivas pginas vemos el diagrama de Gantt, con la planificacin completa del TCF.
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Las 10 premisas del software de cdigo abierto 1 Libre redistribucin: el software debe poder ser regalado o vendido libremente. 2 Cdigo fuente: el cdigo fuente debe estar incluido u obtenerse libremente. 3 Trabajos derivados: la redistribucin de modificaciones debe estar permitida. Integridad del cdigo fuente del autor: las licencias pueden requerir que las 4 modificaciones sean redistribuidas slo como parches. 5 Sin discriminacin de personas o grupos: nadie puede dejarse fuera. Sin discriminacin de reas de iniciativa: los usuarios comerciales no pueden ser 6 excluidos. Distribucin de la licencia: deben aplicarse los mismos derechos a todo el que 7 reciba el programa. La licencia no debe ser especfica de un producto: el programa no puede 8 licenciarse solo como parte de una distribucin mayor. La licencia no debe restringir otro software: la licencia no puede obligar a que 9 algn otro software que sea distribuido con el software abierto deba tambin ser de cdigo abierto. La licencia debe ser tecnolgicamente neutral: no debe requerirse la aceptacin de 10 la licencia por medio de un acceso por clic de ratn o de otra forma especfica del medio de soporte del software.
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No todas las nubes son iguales. Desde el punto de vista de la titularidad, podemos hablar de cuatro tipos: Nube pblica: que cuenta con una infraestructura y recursos lgicos a gran escala disponibles para el pblico en general a travs de Internet. Nube privada: aquella gestionada y accedida en exclusiva por una organizacin. Nube comunitaria: la compartida por dos o ms organizaciones que participan de unos objetivos y preocupaciones similares. Nube hbrida: que combina los modelos de nubes pblicas, privadas y comunitarias, conservando cada una sus caractersticas, pero que se agrupan por estndares que favorecen el intercambio de datos y aplicaciones entre ellas
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Las empresas, las administraciones pblicas y los usuarios se estn introduciendo en la Nube, claramente atrados por las ventajas que ofrece este nuevo modelo. Principalmente, estas ventajas son: Beneficio econmico a travs de la disminucin y el ahorro en los costes de inversin en hardware y software. Disponibilidad de recursos informticos elsticos y de modelos de pago por uso. Actualizacin automtica del software, lo que supone una mejora continua. Introduccin de nuevos y mejores procesos de negocio y formas de trabajar, como por ejemplo en la comercializacin de productos y servicios, en la respuesta a amenazas competitivas, en la apertura de delegaciones u oficinas, en las oportunidades de colaboracin, no slo entre compaeros de trabajo, sino adems con socios, proveedores y clientes. Acceso de las pymes y usuarios individuales a recursos comparables a los de las grandes compaas, con una inversin pequea y pagando por el uso que hagan de ellos. Posibilidad de acceso desde cualquier parte y en cualquier momento a todos los documentos, contactos y contenidos digitales sin necesidad de estar limitado por un hardware o un software especfico.
Asimismo, hay que destacar el impacto positivo que tiene el Cloud Computing en la sociedad, que le ofrece una serie de oportunidades: En educacin e investigacin, como una nueva herramienta til y novedosa en el proceso de enseanza-aprendizaje, en el marco de la teleformacin y el elearning y en el mbito de la investigacin cientfica universitaria. En el desarrollo social y econmico de pases subdesarrollados, mediante la adaptacin a las nuevas tecnologas, reduciendo as la brecha digital que los distancia de los pases desarrollados En materia de medio ambiente, a travs de un consumo energtico ms eficaz y la reduccin del impacto medioambiental. En las nuevas formas de comunicacin, como los blogs, foros de opinin, redes sociales, webs de vdeos e imgenes, etc., a los que se accede a travs de smartphones, ordenadores porttiles, tablets, netbooks, etc.
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Creacin de diagramas de Gantt: versin de pago online: http://teamgantt.com Tratamiento de textos: suite de LibreOffice v.3.5.4.2 Power Point: Office de Windows. Power Point, Microsoft Office 2007 Imgenes: Programa de manipulacin de imgenes de GNU: GIMP v.2.6.12
La empresa mostrada es totalmente ficticia, todos los datos referentes a ella han sido creados por mi. Las imgenes utilizadas y modificadas de forma digital para definir la empresa, han sido modificadas por mi con el nico fin de ilustrar este proyecto. Todas las fotografas utilizadas cuentan con licencia Creative Commons, licencia que permite utilizarlas y modificarlas sin fines comerciales.
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