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Investigacin de mercados para identificar los factores que influyen en la decisin de compra de GLP (Gas Licuado de Petrleo) en los propietarios de vehculos de servicio pblico
El crecimiento de la demanda del Gas Licuado de Petrleo (GLP) en el mercado peruano en estos CATEDRATICO: Eco. MENDOZA FARRO, TULA
aos,
CURSO: conllevado a un crecimiento desmedido de la informalidad, especialmente el consumo masivo y desmedidamente creciente sobre todo del parque automotor, siendo este uno de los principales retos pendientes por parte INVESTIGACIN DE MERCADOS
E.A.P: ECONOMA
del
Estado.
Esta
Temporales a travs del cual se detect que, entre otros agentes, existan aproximadamente 10098 Consumidores Directos de GLP que no contaban con su
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inscripcin en el Registro de Hidrocarburos, es decir, Consumidores Directos de GLP informales. El objetivo general es describir los factores que influyen en la decisin de compra de GLP (Gas Licuado de Petrleo) en los taxistas de la ciudad de Huancayo. Se ha detectado, a travs de estudios de mercado realizados por la Universidad
Pontificia la catlica1 , que un tema importante para investigar es sobre los factores que influyen en su decisin de compra ya que el crecimiento de dicho combustible es de mucha importancia. Para dar solucin a esta problemtica se adoptaron una serie de medidas como: el otorgamiento de un plazo de adecuacin, la simplificacin de la obtencin del Registro de Hidrocarburos, la eliminacin de requisitos y el traslado del citado registro al Organismo de Supervisin de la Inversin en Energa y Minera (OSINERGMIN), entre otras. No obstante, dichas medidas no resultaron suficientes para formalizar este mercado. En ese sentido, lo que se propone como hiptesis es que El 70% de los taxistas formales de la empresa SPEEDY usan autos convertidos a gas, porque se consume 25% menos a diferencia de otros tipos de combustibles, y el 38% de los taxistas formales afirman que el GLP tiene mayor duracin, el 90% de los taxistas que tienen su vehculo marca Toyota del ao 2004- 2007 aseguran que gastan diario 40 soles, y el 85% frecuenta los grifos de Repsol por los precios bajos, sobre todo en el Da de la Madre, porque se consume ms GLP. A tal efecto, en el presente trabajo, se ha realizado un anlisis cuantitativo de los factores que influyen en la decisin de compra de GLP, as como una evaluacin
1http://www.osinerg.gob.pe/newweb/uploads/Estudios_Economicos/Chavez %202011%20La%20Comercializacion%20de%20GLP%20-%20Formalizacion%20de %20Clientes%20Directos.pdf
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cuantitativa de la decisin de compra si los consumidores estaran dispuestos a seguir comprando si el precio del GLP se elevar. El presente trabajo analiza los factores que influyen en la decisin de compra de GLP ( Gas licuado de Petrleo)2 en los taxistas de la ciudad de Huancayo ya que se vern diferentes caractersticas de los carros, motivos de uso, preferencias de grifo, frecuencia de compra, gasto de compra y especialmente y necesario es analizar si estaran dispuestos a seguir comprando o adquiriendo el GLP( Gas Licuado de Petrleo) si el precio se incrementara, ya que dichas caractersticas e informacin brindada nos permite desarrollar estrategias de corto plazo para competir en la industria del gas licuado, satisfaciendo al cliente final, con lo cual se impacta fuertemente en las ventas y por ende en la participacin del mercado. Es factible la mejora en las ventas y la calidad del producto a expandir que en este caso se estara dando por el GLP, sabiendo nuevos mtodos de trabajo, materiales e informacin que ser de mucha importancia para cada aspecto del trabajo de investigacin de mercados.
INTRODUCCIN
El mercado peruano de comercializacin del Gas Licuado de Petrleo (GLP) 3 ha experimentado un fuerte crecimiento en la industria, triplicndose en los ltimos 15 aos la demanda del GLP. Por ello, este mercado ha ido cobrando importancia en el sector de la informalidad, masificndose su consumo a nivel nacional con una venta directa de un promedio de 35 000 barriles de GLP. Sin embargo, este crecimiento en
2 http://es.wikipedia.org/wiki/Gas_licuado_del_petr%C3%B3leo 3 http://es.wikipedia.org/wiki/Gas_licuado_del_petr%C3%B3leo
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el mercado, no ha ido acompaado de un ordenamiento en las actividades desarrolladas por los agentes de la cadena de comercializacin de GLP; por el contrario, su masificacin ha conllevado a un crecimiento desmedido de la informalidad, convirtindose este problema en uno de los principales retos pendientes de solucin por parte del Estado. En el ao 2007 se cre el Registro Temporal a travs del cual se dispuso el empadronamiento de los agentes informales y un plazo de adecuacin para inscribirse en el Registro de Hidrocarburos. Los resultados de este empadronamiento fueron: 10098 Consumidores Directos, 701 Redes de Distribucin y 21735 Locales de Venta que no contaban con su inscripcin en el citado registro para poder operar en el mercado. Estas cifras fueron bastante reveladoras poniendo en evidencia el problema de la informalidad existente en este sector, para lo cual el Estado adopt una serie de medidas para solucionar esta problemtica, tales como: el otorgamiento de un plazo de adecuacin, la simplificacin de la obtencin del Registro de Hidrocarburos, la eliminacin de algunos requisitos y el traslado del citado registro a OSINERGMIN4, las cuales no resultaron suficientes para formalizar este mercado. Las causas de la informalidad en el mercado de GLP son muy distintas dependiendo del agente que sea objeto de anlisis. Por ello, en el presente trabajo se ha desarrollado los factores que influyen en la decisin de compra de GLP (Gas Licuado de Petrleo) en los taxistas de la ciudad de Huancayo, ya que gran parte de ellos usan como recurso de combustible el Gas licuado de Petrleo y es necesario tener informacin de los principales consumidores, ya que en el parque automotor la mayora de los autos usan el combustible de GLP y por ello es necesario obtener informacin. Y sobre dicha informacin mencionada lo ms importante sera el incremento de consumo que presenta actualmente el GLP vehicular como un combustible alternativo, econmico, encontramos que los vehculos de servicio pblico
4 http://www.osinergmin.gob.pe/newweb/pages/Publico/1.htm?2976
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(taxi) de la ciudad de Huancayo son los mayores consumidores. Sin embargo surgen distintos tipos de inquietudes que no se tomaron en cuenta, cmo cuales son los factores que influyen en la decisin de compra de GLP. En ese sentido, lo que se propone como hiptesis es que El 70% de los taxistas formales de la empresa SPEEDY usan autos convertidos a gas, porque se consume 25% menos a diferencia de otros tipos de combustibles, y el 38% de los taxistas formales afirman que el GLP tiene mayor duracin, el 90% de los taxistas que tienen su vehculo marca Toyota del ao 2004- 2007 aseguran que gastan diario 40 soles, y el 85% frecuenta los grifos de Repsol por los precios bajos, sobre todo en el Da de la Madre, porque se consume ms GLP. Para poder demostrar esta hiptesis, en el primer captulo se realizar un anlisis de la marca del auto, ao de fabricacin del vehculo y los tipos de combustibles de los autos de los taxistas de la ciudad de Huancayo, esta informacin nos ayudara a tener toda las caractersticas de los autos de los taxistas, para ello saber cul es el pblico que hace uso de este tipo de combustible y ms que todo saber cules son los autos de los que hacen uso del tipo de combustible de GLP. En el segundo captulo, se analizar los motivos de uso de GLP (Gas Licuado de Petrleo) en este captulo los taxistas nos darn las caractersticas ms relevantes del motivo de uso de GLP, ya sea una o ms variables o motivos por la cual prefieren ese tipo de combustible y la opinin sobre todo en la diferencia entre usar otros combustibles, con esta informacin podremos llegar a saber cul es la preferencia o que buscan los consumidores con respecto al combustible ya mencionada o cuales seran las caractersticas ms relevantes que ellos toman en cuenta para adquirir dicho combustible, ya que no es el nico combustible que existe en el mercado y sobre toda esta informacin nos ayudara a obtener informacin relevante y llegar a sus expectativas de lo que ms toman en cuenta cuando compran GLP. 5
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En el tercer captulo, se explica el tipo de trabajo empezando con la descripcin de la definicin, alcance y causas de la informalidad con la finalidad de que se entiendan las razones por las cules se han incrementado rpidamente los ndices de informalidad en este sector y ms que todo obtener datos sobre cuantos taxistas son formales e informales en la ciudad de Huancayo, como ya se mencion ese es un problema que no solo afecta a la ciudad mencionada sino a todo el Pas. Seguidamente, se detallan las empresas de taxi que existen en la ciudad de Huancayo y cuantos taxistas pertenecen a cada empresa de taxi y mediante esa informacin podremos obtener en que lnea de empresa de taxi hacen mayor uso de combustible de GLP, para as poder analizar porque ellos prefieren trabajar con GLP, y sobre todo las razones ms relevantes que tienen respecto a ese tipo de combustible. En el cuarto captulo, se aplican los conceptos desarrollados en los captulos precedentes, se identifica la frecuencia de compra de GLP de los taxistas de la ciudad de Huancayo, y las experiencias de cmo se regula este mercado en otros pases. Asimismo, se describirn las alternativas existentes para obtener informacin de cada cuanto prefieren comprar y mencionar cada detalle de cada alternativa y esa informacin lo podemos obtener mediante la empresa de taxi que tiende a comprar con mayor frecuencia o que hace uso de este combustible y finalmente se realizar un anlisis cualitativo para obtener cual es la alternativa ms relevante. En el quinto captulo, se obtendr datos sobre el gasto por la compra de GLP, en la que se aplicaran las definiciones sobre el costo del GLP a granel y por litros y el precio de los mayoristas y minoristas y mediantes esa informacin de que los taxistas nos proporcionaran de cuanto es el gasto en la compra de GLP. Asimismo, se mediante la informacin detallada en el prrafo anterior se podr obtener informacin en que grifo de su preferencia hacen compra de GLP y cuya informacin nos ayudara a saber el porqu de la preferencia del grifo mencionada y esa informacin puede
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ayudar a realizar investigacin de mercado con un enfoque hacia ese tema ms especfico y asimismo podremos saber cules que los taxistas asumen una eleccin real o imaginaria entre ciertas alternativas y la posibilidad de ordenarlas, eso se realizara mediante ensayos y test psicolgicos5. En el tercer captulo, se analiza los das de mayor uso de combustible de GLP empezando con la descripcin de la definicin y determinar cules son los aspectos que tienen en claro para optar para el mayor uso del combustible del GLP mediante esa informacin podremos saber qu das son los ms comerciales no solamente para los taxistas sino para los diferentes negocios 6 que existen en la ciudad de Huancayo, pero ms que todo sabremos qu das son los ms viables para los taxistas. Y finalmente en el sptimo captulo se obtendr informacin sobre si los taxistas tienen la disponibilidad a pagar un adicional si el precio del GLP se incrementa, ya que esta variable ser determinado por las leyes de la oferta
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por una actualizacin de la banda de precios del Organismo Supervisor de la Inversin en Energa y Minera (OSINERGMIN) ante la variacin de la paridad internacional. Asimismo mediante la informacin brindada por los taxistas tendramos que acceder a muchos organismos ya que el Per es un pas que produce GLP y que no sera factible si el precio se incrementara.
ANTECEDENTES
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La comercializacin de GLP es 8un sector que en los ltimos aos ha venido cobrando mayor importancia en la industria de hidrocarburos, tanto por el aumento de su produccin nacional, como por los retos que existen en su distribucin a granel y envasado respecto a su formalizacin y cumplimiento de normas de seguridad. En nuestro pas, el GLP ms conocido como el gas domstico, es el hidrocarburo que ha tenido un crecimiento sostenido desde mediados de la dcada de los noventa, de 9000 barriles diarios180. La demanda se ha incrementado en el ao 2009 a ms de 30 000 barriles diarios de GLP y en el ao 2011 supera los 35 000 barriles diarios. Y tambin al incremento de consumo que presenta actualmente el GLP vehicular como un combustible alternativo, econmico, encontramos que los vehculos de servicio pblico (taxi) de la ciudad de Huancayo son los mayores consumidores. Sin embargo surgen distintos tipos de inquietudes que no se tomaron en cuenta, cmo cuales son los factores que influyen en la decisin de compra de GLP. A la fecha GAS NATURAL S.A ha realizado 9investigaciones para poder verificar el gusto, inquietudes y dems comportamientos de los conductores de servicio pblico, por tal motivo mediante una investigacin de mercado la cual se est realizando podremos conocer cules son los factores que influyen en la decisin de compra de GLP en la ciudad de Huancayo.
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CAPTULO I MARCA DEL AUTO, AO DE FABRICACIN Y TIPOS DE COMBUSTIBLES DE LOS AUTOS DE LOS TAXISTAS DE LA CIUDAD DE HUANCAYO
1.1.
DEFINICIN:
Los nombres de las marcas encierran muchos significados, desde la historia sobre sus fundadores, las alianzas que han sufrido a travs de los aos o tan solo son siglas que hacen referencia a alguna frase de su pas de origen. Algunas marcas hacen referencia al apellido de sus fundadores, otras llevan el nombre del lugar donde se fundaron y algunas otras tienen su significado de acuerdo al idioma del pas de origen de la firma, entre otros.
1.1.2. AO DE FABRICACIN:
En EEUU, en el ao 1789, se otorg la primera patente por un carruaje de vapor a Oliver Evans, un inventor independiente. El primer vehculo que rod por los caminos estadounidenses fue construido en 1803, tambin obra del inventor Oliver Evans. La antigedad de los vehculos se contar a partir del ao de su fabricacin hasta la fecha de embarque.
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Combustible es cualquier material capaz de liberar energa cuando se oxida de forma violenta con desprendimiento de calor poco a poco. Supone la liberacin de una energa de su forma potencial (poder calorfico) a una forma utilizable sea directamente (energa trmica) o energa mecnica (motores trmicos) dejando como residuo calor (energa trmica), dixido de carbono y algn otro compuesto qumico. Los combustibles lquidos son los materiales de generacin de energa o combustibles que pueden ser aprovechados para generar energa mecnica, o energa cintica.
TABLA N1: MARCA DE AUTO De qu marca es el auto donde hace servicio taxi? Recuent % del N de la tabla o De qu marca es Hyundai 16 10,1% el auto donde Nissan 29 18,2% hace servicio Toyota 75 47,2% taxi? Daewoo 18 11,3% Kia 16 10,1% Mazda 3 1,9% Otros 2 1,3% Total 159 100,0%
Fuente: Elaboracin propia. Huancayo, Febrero del 2013 Encuestadores: AVT XZC
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Fuente: Elaboracin propia. Huancayo, Febrero del 2013 Encuestadores: AVT XZC
En la tabla N1 se puede observar que el 47.2% de los taxistas de la ciudad de Huancayo usan automviles de la marca Toyota, en el segundo lugar se estara ubicando la marca de carros Nissan con un 18.2% de taxistas que hacen uso de esa marca de automvil y en menor proporcin de 1.3% usan otro tipo de marca de automviles donde se estaran encontrando marcas como Chevrolet, Wollkvawen, etc.
1.3.
De qu ao de fabricacin es el auto en que hace servicio de taxi? Recuento % del N de la tabla De qu ao de 1990-2000 6 3,8% fabricacin es 2001-2005 27 17,0% el auto en que 2006-2009 77 48,4% hace servicio 2009-2013 49 30,8% de taxi? Total 159 100,0%
Fuente: Elaboracin propia. Huancayo, Febrero del 2013 Encuestadores: AVT XZC
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GRFICO N 2: AO DE FABRICACIN DEL AUTO DEL TAXISTA
Fuente: Elaboracin propia. Huancayo, Febrero del 2013 Encuestadores: AVT XZC
En la tabla N2 se puede observar que el 48.4% de los autos de los taxistas son de los aos 2006 -2009 y en l segn lugar estara los autos de los aos 2009 2013 con un estimado de 30.8%, y con respecto a los autos de los aos de 1990 2000 estaran con un baja proporcin de 3.8% de correspondera a seis taxistas de encuestados de la ciudad de Huancayo. 1.4.
TIPO DE COMBUSTIBLE
Qu tipo de combustible usa el auto en que hace servicio de taxi? Recuento % del N de la tabla 3Qu tipo de Petrleo (diesel) 13 8,2% combustible usa el GLP 114 71,7% auto en que hace Gasolina 84 15 9,4% servicio de taxi? Gasolina 90 17 10,7% Total 159 100,0%
Fuente: Elaboracin propia. Huancayo, Febrero del 2013 Encuestadores: AVT - XZC
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Fuente: Elaboracin propia. Huancayo, Febrero del 2013 Encuestadores: AVT - XZC
En la tabla N3 se puede observar que el 71.7% de los taxistas hacen uso de combustible de GLP para sus vehculos, ya sea por las variables positivas con respecto a ese tipo de combustible, siguiendo al combustible GLP se estara encontrando al combustible de Gasolina 90 y con menor proporcin se estara encontrando a petrleo (diesel) con 8.2% respectivamente.
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2.1 DEFINICIN:
2.1.1
USO DE GLP:
El gas licuado del petrleo (GLP) es la mezcla de gases licuados presentes en el gas natural .Los componentes del GLP, aunque a temperatura y presin ambientales son gases, son fciles de licuar, de ah su nombre. En la prctica, se puede decir que los GLP son una mezcla de propano y butano.
Por qu motivo usa el combustible de GLP para su auto? % del N de la Recuento tabla Por tradicin 6 5,3% Por seguridad 11 9,6% 4. Por qu motivo usa el Por lo econmico 79 69,3% combustible de GLP para Por su calidad 17 14,9% su auto? Otros 1 0,9% Total 114 100,0%
Fuente: Elaboracin propia. Huancayo, Febrero del 2013 Encuestadores: AVT - XZC
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En la tabla N 4 se puede observar que el 69.3% afirma que el motivo de uso de GLP es por lo que es econmico y rendidor ya que eso ser rentable para cada taxista encuestado y el 14.9% que correspondera a 17 taxistas encuestados afirman que usan el combustible de GLP por su calidad ya que en ese aspecto se puede tratar de ser duradero para su automvil, y con respecto al motivo que tiene menor porcentaje estara la alternativa otros con un porcentaje de 0.9% que correspondera a un taxista encuestado.
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3.1.1
TRABAJO DE UN TAXISTA:
El trabajo del taxista tiene una serie de condicionantes especiales que debe de superar la conduccin y circulacin con el vehculo, lo que le produce estar en permanente estado de concentracin y tensin
3.1.2
EMPRESAS DE TAXI:
El taxi es un vehculo de alquiler o vehculo propio con un conductor (taxista) que se utiliza en el servicio de transporte de uno o un grupo pequeo de pasajeros por contrato, en la ciudad de Huancayo hay 12675 taxistas formales e informales
Usted es un taxista: formal o informal? Recuen % del N de la to tabla 5. Usted es un Formal 95 82,6% taxista: formal o Informal 20 17,4% informal? Total 115 100,0%
Fuente: Elaboracin propia. Huancayo, Febrero del 2013 Encuestadores: AVT XZC
Fuente: Elaboracin propia. Huancayo, Febrero del 2013 Encuestadores: AVT XZC
EMPRESAS FORMALES EN HUANCAYO Taxi Line Taxi Santa Rosa Taxi Fox Taxi Continental Taxi Tato Taz Taxi Vip Taxi independiente Taxi Metro Taxi Archi Taxi Taxista Taxi Tel Taxi Jet 16
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Taxi Speedy Taxi Voldie
En la tabla N 5 se puede observar que el 82% de los taxistas de la ciudad de Huancayo pertenecen a una empresa formal ya sea en uno de los taxis correspondiente a la tabla anterior, y con 17.4% que pertenece a 20 taxistas informales
A qu empresa de taxi pertenece? Recuent % del N de la o tabla TAXI CONTINENTAL 9 9,6% TAXI LINE 24 25,5% TAXI SPEEDY 15 16,0% TAXI ARCHI 17 18,1% TAXI TEL 7 7,4% OTROS 22 23,4% Total 94 100,0%
Fuente: Elaboracin propia. Huancayo, Febrero del 2013 Encuestadores: AVT XZC
En la tabla N7 se puede observar que el 25.5% de los taxistas pertenecen a la empresa de Taxi Line que correspondera a 24 taxistas encuestados, y el 23.4% de los taxistas encuestados respondi otras alternativas de empresas de taxi formales en la ciudad de Huancayo, y entre la alternativa otros se encontrara a Taxi Fox, Taxi Tato Taz con mayor porcentaje respectivamente.
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4.1.1
FRECUENCIA DE COMPRA:
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Llamamos frecuencia de compra a la cantidad promedio de das transcurridos entre compra una compra y otra, tomando como lmites la primera y ltima transaccin.
Con qu frecuencia compra GLP a la semana? Recuent % del N de la o tabla Con qu Diario 47 41,2% frecuencia Interdiario 55 48,2% compra 1 vez a la 7 6,1% GLP a la semana semana? 2 veces a la 4 3,5% semana Otros 1 0,9% Total 114 100,0%
Fuente: Elaboracin propia. Huancayo, Febrero del 2013 Encuestadores: AVT - XZC
En la tabla N 8 se puede observar que el 48.2% de 114 taxistas encuestados, compran interdiario combustible de GLP y que el 41.2% de taxistas encuestados respondi que compra diariamente el combustible de GLP por motivos que diariamente hay demanda en la ciudad de Huancayo.
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CAPTULO V GASTOS POR LA COMPRA DE GLP, GRIFOS DE PREFERENCIA Y EL PORQUE DE LA PREFERENCIA DEL GRIFO
5.1 DEFINICIN:
Nosotros quisiramos que Petroper tenga ms grifos, porque tenemos la ventaja que podramos tener la preferencia del usuario final", afirm el ministro de Energa y Minas, en la ciudad de Huancayo se encuentran cuatro grifos principales, entre ellos sus sucursales toman otros tipos de nombres, pero ellos son consumidores de los principales grifos. Entre ellos se encuentran: Grifo Pecsa Grifo Petroper Grifo Primax Grifo Repsol
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Preferencia es un concepto usado en ciencias sociales, particularmente en economa. Asume una eleccin real o imaginaria entre ciertas alternativas y la posibilidad de ordenarlas.
GRFICO N 7: GASTO AL DA
Fuente: Elaboracin propia. Huancayo, Febrero del 2013 Encuestadores: AVT XZC
En la tabla N9 se puede observar que el 46.5% de los taxistas gasta al da 31 a 40 soles por la compra de combustible de GLP ya que cubren toda la ruta del da y que necesario comprar la cantidad mxima para poder trabajar y no perder tiempo yendo al grifo en cada momento que su combustible es necesario, el 28.9% de los taxistas encuestados afirman que gastan de 21 a 30 soles por da en la compra de combustible de GLP y con menor porcentaje estara 1.8% de taxistas encuestados que correspondera a dos taxistas que afirman que gastan de 51 soles a mas por da. 5.3 GRIFOS DE PREFERENCIA
TABLA N10: GRIFOS DE PREFERENCIA
Tabla N9: Qu grifos de Huancayo prefiere? Recuento Qu grifos de Grifo Petroper 31 Huancayo Grifo Repsol 39 prefiere? Grifo Primax 12 % del N de la tabla 27,2% 34,2% 10,5%
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Grifo Pecsa Otros Total
Fuente: Elaboracin propia. Huancayo, Febrero del 2013 Encuestadores: AVT XZC
27 5 114
Fuente: Elaboracin propia. Huancayo, Febrero del 2013 Encuestadores: AVT XZC
En la tabla N10 se puede observar que la mayora de taxistas prefiere adquirir combustible en el Grifo Repsol ya que tiene mayor sucursales en la ciudad de Huancayo y que es muy fcil encontrar dicho establecimiento con un 34.2% que correspondera a 39 taxistas encuestados y siguiendo dicha informacin se estara encontrando al Grifo Petroper con un 27.2% de taxistas encuestados que correspondera a 31 taxistas y con menor proporcin se encontrara a otros con 4.4% de taxistas encuestados.
Por qu prefiere ese grifo? Recuento Por qu prefiere ese grifo? BAJOS PRECIOS BUENA CALIDAD BUEN TRATO BUENA GARANTA OTROS Total 44 20 20 29 1 114 % del N de la tabla 38,6% 17,5% 17,5% 25,4% 0,9% 100,0%
Fuente: Elaboracin propia. Huancayo, Febrero del 2013 Encuestadores: AVT - XZC
En la tabla N11 se puede observar que el 38.6% de los taxistas tienen preferencia por un grifo por los bajos precios ya que dichos taxistas hacen uso del combustible de GLP por ser econmico y muy rendidor al momento de 22
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medir el margen de su ganancias, y con 17.5% de los taxistas encuestados afirman que la preferencia de un grifo es por el buen trato de brindan los empleados de dicho establecimiento, y con menor proporcin se encontrara un taxista encuestado que sera de 0.9% con la opcin de otros.
MAYOR USO:
El primer aspecto que debemos tener claro es el porqu de optar por el GLP, siendo el factor econmico el motivo que acapara mayor protagonismo.
Qu das utilizan ms combustible? Qu das utilizan ms combustible de lo normal? FERIADOS DAS FESTIVOS LUNES A VIERNES FINES DE SEMANA Total Recuen to 21 54 25 14 114 % del N de la tabla 18,4% 47,4% 21,9% 12,3% 100,0%
Fuente: Elaboracin propia. Huancayo, Febrero del 2013 Encuestadores: AVT XZC
Fuente: Elaboracin propia. Huancayo, Febrero del 2013 Encuestadores: AVT XZC
En la tabla N12 se puede observar que los das que ms utilizan combustible los taxistas son los das festivos con un 47.4%, ya que ellos consideran que los das festivos son el Da de la Madre, Da del padre, Fiestas Navideas, Fiestas Patrias y Semana santa, ya que las personas necesitaran ms del servicio de taxi para desplazarse de un lugar a otro, ya que esos das se encuentran la afluencia de ferias, conciertos, etc.; y con menor proporcin se estara encontrando los fines de semana
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con un 12.3% que correspondera a 14 taxistas encuestados en la ciudad de Huancayo.
DISPONIBILIDAD A PAGAR :
El concepto de disposicin a pagar es la manera genrica en que se mide el valor econmico de cualquier bien o servicio. En otras palabras, tenemos necesidad de l, y estamos dispuestos a desprendernos de otros bienes o su equivalente en dinero a fin de disponer de l, por esto lo podemos asociar con la curva de demanda. El equilibrio entre esta disposicin a pagar curva de demanda y la disponibilidad del bien o servicio curva de oferta se expresa en el mercado por el precio.
7.2 DISPONIBILIDAD A PAGAR UN ADICIONAL TABLA N13: DISPONIBILIDAD DE PAGO Estara dispuesto a seguir comprando GLP si el precio se incrementa? Recuent % del N de la o tabla Estara Definitivamente lo 22 19,3% dispuesto a comprara seguir Quizs lo comprara 58 50,9% comprando No estara seguro 20 17,5% GLP si el Quizs no lo comprara 10 8,8% precio se Definitivamente no lo 4 3,5% incrementa? comprara Total 114 100,0%
Fuente: Elaboracin propia. Huancayo, Febrero del 2013 Encuestadores: AVT XZC
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Fuente: Elaboracin propia. Huancayo, Febrero del 2013 Encuestadores: AVT XZC
En la tabla N13 se puede observar que la mayora de taxistas quizs seguira comprando si el precio si incrementara con un 50.9% ya que afirman que de todas maneras el GLP es el combustible ms barato y que el incremento del precio no sera mucho y a pesar de ese incremento no sera tan alto el precio como los dems combustibles existentes y con 19.3% de aceptacin correspondera a los taxistas que respondieron que definitivamente lo comprara, ya que algunos de ellos su motor esta cambiado y sera imposible cambiar de motor para que el automvil pueda tener otro tipo de combustible y lo nico que seria es seguir comprando el combustible de GLP, y el 3.5% de los taxistas respondieron que definitivamente no lo compraran ya que afirman que en el prximo ao llegara un combustible ms rendidor y ms econmico y que se cambiaran a usar dicho combustible.
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LIMITACIONES U OBSTCULOS
Una de las principales limitaciones de este Trabajo de Investigacin de Mercados ha sido la escasa investigacin sobre los objetivos especficos con respecto a las entrevistas a los gerentes de las empresas de taxi ms reconocidas a nivel de Huancayo. Otra limitacin fue la imposibilidad de aplicar una encuesta a todos los taxistas que laboran en las empresas de taxi ms reconocidas en la ciudad de Huancayo, alegando falta de tiempo. Otra gran limitacin fue que las fechas donde habamos planeado aplicar las encuestas, se presentaron fuerte lluvias en la ciudad de Huancayo, siendo de difcil encontrar taxistas que no estaban laborando y que puedan encuesta planteada. Para enfrentar esta limitante, que ya se prevea considerando experiencias de acceder a nuestra
investigaciones sobre perfiles de trabajos de Formulacin y evaluacin de proyectos, en las encuestas realizadas a 159 taxistas formales e informales, se incluyeron
preguntas de carcter cuantitativo. As se obtuvo el rango de gasto de compra por el combustible de GLP, ya que existe escasez bibliogrfica con respecto al tema planteado.
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Adems, la investigacin us como fuentes, encuestas realizadas por empresas e instituciones de reconocida trayectoria en el ao 2011. Otros datos de carcter cuantitativo fueron tomados de la observacin durante la visita a las unidades web y la revisin de materiales, tales como las investigaciones de estudios de las
CONCLUSIONES
1. La comercializacin de GLP es un sector que en los ltimos aos ha venido cobrando mayor importancia en el parque automotor, teniendo en el ao 2012 aproximadamente una demanda aproximada de 35000 barriles diarios de GLP, la cual es cubierta en su mayor parte con la produccin de la empresa Petroper S.A, cuyo GLP proviene del gas natural extrado del Lote 88 de Camisea. De esta manera, el Per se ha convertido en un pas eminentemente exportador de GLP. Con respecto al parque automotor los autos de los taxistas de marca Toyota que estn comprendidos entre los aos 2006 2009, el 70% aproximadamente hace uso del combustible de GLP, mediante estos datos encontrados podramos rechazar nuestra hiptesis.
2. Del anlisis cuantitativo de los costos y beneficios de la aplicacin de la medida regulatoria, se considera que existe un 90% de taxistas que el motivo de usar combustible de GLP (Gas Licuado de Petrleo) es por lo econmico y por lo que a su vez ayuda a tener mayores ingresos, ya que pueden adquirir este combustible a un precio ms cmodo y les permite hacer ms servicios.
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3. La Municipalidad de Huancayo ha adoptado varias medidas para reducir la informalidad en este sector, tales como: Dar mayores oportunidades a los taxistas que tienen muchos aos en el servicio, a los jvenes que recin quieren incursionar en el servicio de taxi, brindndoles ayuda para poder pertenecer a una empresa formal, en esta investigacin de mercados el 80% de los taxistas de la ciudad de Huancayo pertenecen a una empresa formal , ya que aporta mayor seguridad para ellos y para los consumidores. En el informe ya mencionado la empresa Archi es la que tiene mayor nmero de taxistas a su servicio siendo la ms confiable y seguro en la ciudad de Huancayo.
4. Con respecto a la frecuencia de compra de combustible del GLP se observa que el 70% de los taxistas de la ciudad de Huancayo compran interdiario y diario el combustible de GLP ya que este al ser ms econmico a comparacin de los dems combustible, pueden hacer ms servicios y eso les permite poder adquirir diario o interdiario el combustible de GLP.
5. La seguridad es un beneficio cuyo valor monetario es difcil de determinar, no obstante su valor resulta relevante, es por eso que esta investigacin nos ayud a conocer cunto gastan al da los taxistas por la compra de combustible de GLP, ya que el 80% de los taxistas gastan de 21 a 30 soles diario en combustible y que 70% de ellos prefiere el grifo Repsol por sus bajos precios ya que eso permitira comprar ms combustible y poder hacer ms servicios.
6. Mediante esta investigacin de mercados se ha podido establecer que los taxistas de la ciudad de Huancayo registran que realizan mayor uso de
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Patrias, justamente porque en esos das se tiene la afluencia de turistas y especialmente son das feriados en donde las familias tienden ir de paseo y en eso solicitan necesariamente el servicio de taxi.
7. Y finalmente se obtuvo informacin sobre si los taxistas tienen la disponibilidad a pagar un adicional si el precio del GLP se incrementa, ya que esta variable ser determinado por las leyes de la oferta
11
los taxistas quizs seguiran comprando el combustible de GLP, ya que este combustible a comparacin de otros es el ms cmodo y que si se da la subida no estara tan caro como los dems combustibles y que eso sera siendo algo positivo para ellos, ya que ms que nada usan el combustible de GLP por lo econmico y rendidor.
11 http://es.wikipedia.org/wiki/Oferta_y_demanda
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RECOMENDACIONES
Es necesario fomentar la investigacin de taxistas, de manera que permita transmitir una mayor concienciacin sobre las ventajas que estos presentan ya que como se mencion existe escasez bibliogrfica al respecto. Es necesario tener en cuenta las observaciones presentadas, con el objetivo de
implementar medidas necesarias para brindar un servicio de calidad a los usuarios. Dentro de un proyecto tan interesante como lo fue este, siempre se desea que haya una mejora continua del mismo, por lo tanto se recomienda a futuros estudiantes que tengan inters en el proyecto.
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ANEXOS
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PROBLEMA
DETERMINAR LOS FACTORES QUE INFLUYEN EN LA DECISIN DE COMPRA DE GAS LICUADO DE PETRLEO (GLP) EN LOS TAXISTAS DE LA CIUDAD DE HUANCAYO?
HIPTESIS
El 70% de los taxistas formales de la empresa SPEEDY usan autos convertidos a gas, porque se consume 25% menos a diferencia de otros tipos de combustibles, y el 38% de los taxistas formales afirman que el GLP tiene mayor duracin, el 90% de los taxistas que tienen su vehculo marca Toyota del ao 2004- 2007 aseguran que gastan diario 40 soles, y el 85% frecuenta los grifos de Repsol por los precios bajos, sobre todo en el Da de la Madre, porque se consume ms GLP. Describirlos factores que influyen en la decisin de compra de gas licuado de petrleo GLP en los taxistas de la ciudad de Huancayo. VARIABLES Marca del auto Ao de fabricacin Tipo de combustible FUENTE Primaria Primaria Primaria TECNICA / METODO Encuesta Encuesta Encuesta INSTRUMENT O Cuestionario Cuestionario Cuestionario
OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS ESPECIFICOS Determinar la marca del auto, el ao de fabricacin y el tipo de combustible de los autos de los taxistas de la ciudad de Huancayo
Determinar el motivo de uso de GLP en los taxistas de la ciudad de Huancayo Determinar el tipo de trabajo y a qu empresa de taxi pertenece Determinar la frecuencia de compra de GLP en los taxistas de la ciudad de Huancayo Determinar cunto gasta a la semana por la compra de GLP y cules son los grifos de preferencia y la razn de preferencia del establecimiento.
Primaria
Encuesta
Cuestionario
Primaria Primaria
Encuesta Encuesta
Cuestionario Cuestionario
Primaria
Encuesta
Cuestionario
Primaria Primaria
Encuesta Encuesta
Cuestionario Cuestionario
Preferencia de grifo
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Razn de la preferencia Analizar los das de mayor uso de combustible. Analizar si estaran dispuestos a pagar un adicional si el precio del GLP se incrementa. Das de mayor uso de combustible Primaria Encuesta Cuestionario
Primaria
Encuesta
Cuestionario
Primaria
Encuesta
Cuestionario
DISEO DE LA INVESTIGACIN
DESCRIPTIVO
MATRIZ DE CONSISTENCIA
OBJETIVO ESPECFICO 1
DETERMINAR LA MARCA DEL AUTO, EL AO DE FABRICACIN Y EL TIPO DE COMBUSTIBLE DE LOS AUTOS DE LOS TAXISTAS DE LA CIUDAD DE HUANCAYO. TIPO DE PREGUNTA
VARIABLES
PREGUNTA
ALTERNATIVAS
MARCA DE AUTO
Cerrada
a) b) c) d) e) f) g) a) b) c) d) e)
AO DE FABRICACION
Cerrada
a)
TIPO DE COMBUSTIBLE Qu tipo de combustible usa el auto en que hace taxi?
b)
Cerrada
c) d) e)
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INVESTIGACIN DE MERCADOS
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OBJETIVO ESPECIFICO 2 DETERMINAR EL MOTIVO DE USO DE GLP EN LOS TAXISTAS DE LA CIUDAD DE HUANCAYO PREGUNTA TIPO DE PREGUNTA ALTERNATIVAS
VARIABLES
MOTIVO DE USO
Cerrada
a) b)
Por tradicin
DETERMINAR EL TIPO DE TRABAJO Y A QU EMPRESA DE TAXI PERTENECE PREGUNTA Usted es un taxista formal o informal? TIPO DE PREGUNTA ALTERNATIVAS
TIPO DE TRABAJO
Cerrada
a) b) a) b) c) d) e) f)
Formal Informal
Taxi Continental Taxi Line Taxi Speedy Taxi Archi Taxi tel Otros
EMPRESA DE TAXI
Cerrada
OBJETIVO ESPECIFICO 4
DETERMINAR LA FRECUENCIA DE COMPRA DE GLP EN LOS TAXISTAS DE LA CIUDAD DE HUANCAYO PREGUNTA TIPO DE PREGUNTA ALTERNATIVAS
VARIABLES
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a) b) c) d)
Diario Interdiario vcs. a la semana
FRECUENCIA DE COMPRA
Cerrada
OBJETIVO ESPECIFICO 5
DETERMINAR CUNTO GASTAN DIARIO POR LA COMPRA DE GLP Y CULES SON LOS GRIFOS DE PREFERENCIA Y LA RAZN DE PREFERENCIA DEL ESTABLECIMIENTO. PREGUNTA TIPO DE PREGUNTA a) ALTERNATIVAS
VARIABLES
Cerrada
b) c) d) e) f) a) b) c) d) e) a) b) c) d) e)
10 - 20 soles 21 - 30 soles 31 - 40 soles 41 50 soles 51 soles a ms Grifo Petroper Grifo Repsol Grifo Primax Grifo Pecsa Otros Por su precio Por su calidad Por su trato Por garanta Otros
PREFERENCIA DE GRIFO
Cerrada
RAZON DE LA PREFERENCIA
Cerrada
ANALIZAR LOS DAS DE MAYOR USO DE COMBUSTIBLE. PREGUNTA TIPO DE PREGUNTA ALTERNATIVAS
Cerrada
a) b) c) d) e)
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INVESTIGACIN DE MERCADOS
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OBJETIVO ESPECIFICO 7 ANALIZAR SI ESTARIAN DISPUESTOS A PAGAR UN ADICIONAL SI EL PRECIO DEL GLP SE INCREMENTA. PREGUNTA TIPO DE PREGUNTA ALTERNATIVAS
VARIABLES
a)
Estara dispuesto a pagar un adicional si el precio del GLP se incrementa?
Cerrada
b) c) d) e)
Definitivamente lo comprara Quizs lo comprara No estara seguro Quizs no lo comprara Definitivamente no lo comprara
FICHA TCNICA
UNIVERSO
12
de
12 http://transportes.munihuancayo.gob.pe/portal/
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MBITO GEOGRAFICO MTODO DE MUESTREO Ciudad de Huancayo, provincia de Junn. Encuesta personal cara a cara a los taxistas con la aplicacin de un cuestionario estructurado. 159 Muestreo Aleatorio Simple + / - 95% + / -5% 30% de total de la produccin y por cada entrevistador Vila Torres, Andwro Zavala Caari, Xiomara
TAMAO MUESTRAL SELECCIN DEL MUESTREO NIVEL DE CONFIANZA ERROR DE MUESTREO SUPERVISIN
COORDINADORES
PROBLEMA
DETERMINAR LOS FACTORES QUE INFLUYEN EN LA DECISIN DE COMPRA DE GAS LI EN LOS TAXISTAS DE LA CIUDAD DE HUANCAYO?
HIPTESIS
El 70% de los taxistas formales de la empresa SPEEDY usan autos convertidos a gas, por diferencia de otros tipos de combustibles, y el 38% de los taxistas formales afirman que el GLP los taxistas que tienen su vehculo marca Toyota del ao 2004 - 2007 aseguran que gastan diar los grifos de Repsol por los precios bajos, sobre todo en el Da de la Madre, porque se consume Describirlos factores que influyen en la decisin de compra de gas licuado de petrleo GLP Huancayo.
Variables Fuentes Preguntas Alternativas Tcnicas
OBJETIVO GENERAL
OBJETIVOS
Tabla
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ESPECFICOS de anlisis
Determinar la marca del auto, el ao de fabricacin y el tipo de combustible de los autos de los taxistas de la ciudad de Huancayo
Primaria
a) Hyundai b) Nissan c) Toyota d) Daewoo e) Kia f) Mazda g) Otros a) 1990 2000 b) 2001- 2005 c) 2006 2009 d) 2009 - 2012 e) Otros a) Petrleo ( Disel) b) Gas Natural(GNV) c) GLP d) Gasolina 84 e) Gasolina 90 a) Por tradicin b) Por seguridad c) Por lo econmico d) Por su calidad a)Formal b)Informal Estadsti ca descripti va
Tabla simp
Ao de fabricaci n
Primaria
Primaria
Motivo de su uso
Primaria
Por qu motivo usa el combustible de GLP para su auto? Usted es un taxista: formal o informal?
Estadsti ca descripti va
Tabla simp
Primaria
a) Taxi
Empresa de taxi A qu empresa de taxi pertenece?
Continental b) Taxi Line c) Taxi Speedy d) Taxi Archi e) Taxi Tel f) Otros
Primaria
Primaria
Estadsti ca descripti va
Tabla simp
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a) 10 - 20
soles Gasto de compra al da Primaria Cunto gasta al da por la compra de GLP?
Determinar cunto gasta al da por la compra de GLP y cules son los grifos de preferencia y la razn de preferencia del establecimie nto.
a) Grifo
Preferenci a de grifo Primaria Qu grifos de Huancayo prefiere? Petroper b) Grifo Repsol c) Grifo Primax d) Grifo Pecsa e) Otros
Razn de la preferenc ia
Primaria
Primaria
Estadsti ca descripti va
a) Definitivame
Analizar si estaran dispuestos a pagar un adicional si el precio del GLP se incrementa. Estara dispuesto a seguir comprando GLP si el precio se incrementa? nte lo comprara b) Quizs lo comprara c) Quizs no lo comprara d) Definitivame nte no lo comprara
Primaria
Estadsti ca descripti va
Tabla simp
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TABLAS Y GRFICOS
Tabla N1: De qu marca es el auto donde hace servicio taxi? % del N de la Recuento tabla Hyundai 16 10,1% Nissan 29 18,2% Toyota 75 47,2% De qu marca es Daewoo 18 11,3% el auto donde hace Kia 16 10,1% servicio taxi? Mazda 3 1,9% Otros 2 1,3% Total 159 100,0%
TABLA N1: MARCA DE AUTO
Fuente: Elaboracin propia. Huancayo, Febrero del 2013 Encuestadores: AVT - XZC
Tabla N2: De qu ao de fabricacin es el auto en que hace servicio de taxi? Recuent % del N de la o tabla 2De qu ao de 1990-2000 6 3,8% fabricacin es el 2001-2005 27 17,0% auto en que hace 2006-2009 77 48,4% servicio de taxi? 2009-2013 49 30,8% Total 159 100,0%
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Fuente: Elaboracin propia. Huancayo, Febrero del 2013 Encuestadores: AVT XZC
Tabla N5: Por qu motivo usa el combustible de GLP para su auto? Recuento % del N de la tabla 3.1 Por qu motivo Por tradicin 6 5,3% usa el combustible Por seguridad 11 9,6% de GLP para su Por lo econmico 79 69,3% auto? Por su calidad 17 14,9% Otros 1 0,9% Total 114 100,0%
Fuente: Elaboracin propia. Huancayo, Febrero del 2013 Encuestadores: AVT XZC
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Fuente: Elaboracin propia. Huancayo, Febrero del 2013 Encuestadores: AVT - XZC
Tabla N6: Usted es un taxista: formal o informal? Recuento % del N de la tabla 4. Usted es un Formal 95 82,6% taxista: formal o Informal 20 17,4% informal? Total 115 100,0%
Fuente: Elaboracin propia. Huancayo, Febrero del 2013 Encuestadores: AVT - XZC
Fuente: Elaboracin propia. Huancayo, Febrero del 2013 Encuestadores: AVT XZC
Tabla N7: A qu empresa de taxi pertenece? Recuent % del N de o la tabla 4.A qu empresa Taxi 9 9,6% de taxi pertenece? Continental Taxi Line 24 25,5% Taxi Speedy 15 16,0% Taxi Archi 17 18,1% Taxi Tel 7 7,4% Otros 22 23,4%
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Total 94 100,0%
Fuente: Elaboracin propia. Huancayo, Febrero del 2013 Encuestadores: AVT - XZC
Fuente: Elaboracin propia. Huancayo, Febrero del 2013 Encuestadores: AVT XZC
Tabla N9: Con qu frecuencia compra GLP a la semana? Recuento % del N de la tabla 5.Con qu Diario 47 41,2% frecuencia compra Interdiario 55 48,2% GLP a la semana? 1 vez a la 7 6,1% semana 2 veces a la 4 3,5% semana Otros 1 0,9% Total 114 100,0%
Fuente: Elaboracin propia. Huancayo, Febrero del 2013 Encuestadores: AVT XZC
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Fuente: Elaboracin propia. Huancayo, Febrero del 2013 Encuestadores: AVT XZC
Tabla N10: Cunto gasta al da por la compra de GLP? Recuento 6. Cunto gasta al da por la compra de GLP? 10 - 20 SOLES 21-30 SOLES 31- 40 SOLES 41-50 SOLES 51 SOLES A MS Total 15 33 53 11 2 114 % del N de la tabla 13,2% 28,9% 46,5% 9,6% 1,8% 100,0%
Fuente: Elaboracin propia. Huancayo, Febrero del 2013 Encuestadores: AVT XZC
Fuente: Elaboracin propia. Huancayo, Febrero del 2013 Encuestadores: AVT XZC
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TABLA N8: PREFERENCIA DEL GRIFO
Tabla N14: Por qu prefiere ese grifo? Recuento 8. Por qu prefiere ese grifo? Bajos precios Buena calidad Buen trato Buena garanta Otros Total 44 20 20 29 1 114
Fuente: Elaboracin propia. Huancayo, Febrero del 2013 Encuestadores: AVT XZC
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TABLA N8: EMPRESA DE TAXI TIPO DE COMBUSTIBLE
A qu empresa de taxi pertenece? Qu tipo de combustible usa el auto en que hace servicio de taxi? 3Qu tipo de combustible usa el auto en que hace servicio de taxi? GLP Recuento TAXI CONTINENTAL TAXI LINE TAXI SPEEDY TAXI ARCHI TAXI TEL OTROS Total 9 24 15 17 7 22 94 % del N de la tabla 9,6% 25,5% 16,0% 18,1% 7,4% 23,4% 100,0% Recuento 9 24 15 17 7 22 94 Total % del N de la tabla 9,6% 25,5% 16,0% 18,1% 7,4% 23,4% 100,0%
Fuente: Elaboracin propia. Huancayo, Febrero del 2013 - Encuestadores: AVT - XZC
Total Recuento 47 55 7 4 1 114 % del N de la tabla 41,2% 48,2% 6,1% 3,5% ,9% 100,0%
Fuente: Elaboracin propia. Huancayo, Febrero del 2013 - Encuestadores: AVT - XZC
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Qu grifos de Huancayo prefiere? Cunto gasta al da por la compra de GLP? 6. Cunto gasta al da por la compra de GLP? 10 - 20 SOLES Recuento GRIFO PETROPER GRIFO REPSOL Qu grifos de Huancayo prefiere? GRIFO PRIMAX GRIFO PECSA OTROS Total 3 5 3 4 0 15 % del N de la tabla 2,6% 4,4% 2,6% 3,5% 0,0% 13,2% 21-30 SOLES Recuento 12 8 4 8 1 33 % del N de la tabla 10,5% 7,0% 3,5% 7,0% ,9% 28,9% 31- 40 SOLES Recuento 14 20 4 11 4 53 % del N de la tabla 12,3% 17,5% 3,5% 9,6% 3,5% 46,5% 41-50 SOLES Recuento 1 5 1 4 0 11 % del N de la tabla ,9% 4,4% ,9% 3,5% 0,0% 9,6% 51 SOLES A MS Recuento 1 1 0 0 0 2 % del N de la tabla ,9% ,9% 0,0% 0,0% 0,0% 1,8% Total Recuento 31 39 12 27 5 114 % del N de la tabla 27,2% 34,2% 10,5% 23,7% 4,4% 100,0%
TABLA N11: RAZN DE PREFERENCIA GRIFO DE PREFERENCIA brero del 2013 Encuestadores: AVT XZC
Tabla N15: Por qu prefiere ese grifo? Qu grifos de Huancayo prefiere? 8. Por qu prefiere ese grifo? BAJOS PRECIOS Recuento Qu grifos de Huancayo prefiere? GRIFO PETROPER GRIFO REPSOL GRIFO PRIMAX GRIFO PECSA 16 15 5 6 % del N de la tabla 14,0% 13,2% 4,4% 5,3% BUENA CALIDAD Recuento 3 9 4 3 % del N de la tabla 2,6% 7,9% 3,5% 2,6% BUEN TRATO Recuento 4 8 3 5 % del N de la tabla 3,5% 7,0% 2,6% 4,4% BUENA GARANTA Recuento 8 7 0 12 % del N de la tabla 7,0% 6,1% 0,0% 10,5% OTROS Recuento 0 0 0 1 % del N de la tabla 0,0% 0,0% 0,0% ,9% Total Recuento 31 39 12 27 % del N de la tabla 27,2% 34,2% 10,5% 23,7%
INVESTIGACIN DE MERCADOS
2013
OTROS Total 2 44 1,8% 38,6% 1 20 ,9% 17,5% 0 20 0,0% 17,5% 2 29 1,8% 25,4% 0 1 0,0% ,9% 5 114 4,4% 100,0%
Qu das utilizan ms combustible? - Cunto gasta al da por la compra de GLP? 6. Cunto gasta al da por la compra de GLP? 10 - 20 SOLES Recuen to FERIADOS DAS FESTIVOS LUNES A VIERNES FINES DE SEMANA Total 5 8 0 2 15 % del N de la tabla 4,4% 7,0% 0,0% 1,8% 13,2% 21-30 SOLES Recuen to 5 16 10 2 33 % del N de la tabla 4,4% 14,0% 8,8% 1,8% 28,9% 31- 40 SOLES Recuen to 11 23 13 6 53 % del N de la tabla 9,6% 20,2% 11,4% 5,3% 46,5% 41-50 SOLES Recuen to 0 5 2 4 11 % del N de la tabla 0,0% 4,4% 1,8% 3,5% 9,6% 51 SOLES A MS Recuen to 0 2 0 0 2 % del N de la tabla 0,0% 1,8% 0,0% 0,0% 1,8% Recuen to 21 54 25 14 114 Total % del N de la tabla 18,4% 47,4% 21,9% 12,3% 100,0%
TABLA N12: DAS DE MAYOR USO DE COMBUSTIBLE CUANTO GASTA AL DA POR LA COMPRA DE GLP
Fuente: Elaboracin propia. Huancayo, Febrero del 2013 - Encuestadores: AVT - XZC
INVESTIGACIN DE MERCADOS
2013
Fuente: Elaboracin propia. Huancayo, Febrero del 2013 - Encuestadores: AVT - XZC
De qu ao de fabricacin es el auto en que hace servicio de taxi?- De qu marca es el auto donde hace servicio taxi? 2De qu ao de fabricacin es el auto en que hace servicio de taxi? 1990-2000 Recuen % del N de la to tabla 1 ,6% 2 2 0 0 0 1 6 1,3% 1,3% 0,0% 0,0% 0,0% ,6% 3,8% 2001-2005 Recuen % del N de la to tabla 5 3,1% 6 12 3 1 0 0 27 3,8% 7,5% 1,9% ,6% 0,0% 0,0% 17,0% 2006-2009 Recuen % del N de la to tabla 5 3,1% 18 44 7 2 1 0 77 11,3% 27,7% 4,4% 1,3% ,6% 0,0% 48,4% 2009-2013 Recuent % del N de la o tabla 5 3,1% 3 17 8 13 2 1 49 1,9% 10,7% 5,0% 8,2% 1,3% ,6% 30,8% Total Recuen to 16 29 75 18 16 3 2 159 % del N de la tabla 10,1% 18,2% 47,2% 11,3% 10,1% 1,9% 1,3% 100,0%
Hyundai De qu marca es el auto donde hace servicio taxi? Nissan Toyota Daewoo Kia Mazda Otros Total
Fuente: Elaboracin propia. Huancayo, Febrero del 2013 - Encuestadores: AVT - XZC
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2013
Tabla N4: De qu ao de fabricacin es el auto en que hace servicio de taxi? - Qu tipo de combustible usa el auto en que hace servicio de taxi? 3Qu tipo de combustible usa el auto en que hace servicio de taxi? Petrleo (disel) GLP Gasolina 84 Recuen % del N de la Recuen % del N de la Recuen % del N de to tabla to tabla to la tabla 3 1,9% 2 1,3% 0 0,0% 5 4 1 13 3,1% 2,5% ,6% 8,2% 18 58 36 114 11,3% 36,5% 22,6% 71,7% 3 9 3 15 1,9% 5,7% 1,9% 9,4% Gasolina Recuen to 1 1 6 9 17 90 % del N de la tabla ,6% ,6% 3,8% 5,7% 10,7% Total Recuen to 6 27 77 49 159
INVESTIGACIN DE MERCADOS
2013
HIPTESIS
Identificar la marca del auto, empresa de taxi a la que pertenece el taxista. Identificar si el grifo proporciona comprobantes de pago Determinar el rango de hora donde acuden ms los taxistas Determinar el promedio de edad de los taxistas y si cuando acuden al grifo estn con pasajeros. Determinar que hacen los taxistas durante el llenado de GLP. Determinar si el taxista hace uso de otro servicio y el tiempo de espera en el momento de llenado de GLP a los autos de los taxistas.
Primaria
Lista de cotejo
Empresa de Taxi
Primaria
Observacin
Lista de cotejo
Primaria
Observacin
Lista de cotejo
Rango de horas
Primaria
Observacin
Lista de cotejo
Primaria
Observacin
Lista de cotejo
Haciendo servicio
Primaria
Observacin
Lista de cotejo
Primaria
Observacin
Lista de cotejo
Servicio diferente
Primaria
Observacin
Lista de cotejo
Primaria
Observacin
Lista de cotejo
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2013
Identificar la marca del auto, empresa de taxi a la que pertenece el taxista. PREGUNTA Qu marca de auto acude ms al grifo Repsol? TIPO DE PREGUNTA ALTERNATIVAS
MARCA DE AUTO
Cerrada
EMPRESA DE TAXI
Cerrada
a) b) c) d) e) a) b) c) d) e)
Toyota Nissan Hyundai Ka Otros Taxi line Taxi fox Taxi Speedy Taxi Tel Otros
Identificar si el grifo proporciona comprobantes de pago PREGUNTA El personal de grifo Repsol proporciona comprobantes de pago? TIPO DE PREGUNTA ALTERNATIVAS
Cerrada
a) Si b) No
Determinar el rango de hora donde acuden ms los taxistas PREGUNTA Cul es el rango de horas donde acuden ms los taxistas? TIPO DE PREGUNTA ALTERNATIVAS
Rango de horas
Cerrada
Determinar el promedio de edad de los taxistas y si cuando acuden al grifo estn con pasajeros. PREGUNTA TIPO DE PREGUNTA ALTERNATIVAS
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Promedio de edad del taxista Cul es el promedio de edad de los taxistas que acuden al grifo Repsol? Los taxistas que acuden al grifo Repsol estn haciendo servicio de taxi? 18 a 30 aos 31 a 40 aos 40 a ms
Cerrada
Haciendo servicio
Cerrada
Si No
Determinar que hacen los taxistas durante el llenado de GLP. TIPO DE PREGUNTA
PREGUNTA
ALTERNATIVAS
a) Se quedan en su
carro Cerrada
Determinar si el taxista hace uso de otro servicio y el tiempo de espera en el momento de llenado de GLP a los autos de los taxistas. PREGUNTA El taxista pide un servicio diferente aparte del llenado de GLP? Cul es el rango de espera de los taxistas en el momento de llenado de GLP? TIPO DE PREGUNTA ALTERNATIVAS
Cerrada
a) Si b) No
Cerrada
a) 1 a 5 min. b) 5 a ms
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2013
LUGAR OBSERVADOR ES Grifo Repsol de la Av. Huancavelica con Jr. La Merced Vila Torres, Andwro Zavala Caari, Xiomara
ASUNTO
COORDINADO R
Observar que empresa de taxi acude a comprar GLP con mayor frecuencia a los establecimientos de Repsol de la Av. Huancavelica con Jr. La Merced a horas de 7:00 pm a 8:00 pm los das sbado 9 y domingo 10 de febrero del 2013. Econ. Farro Mendoza Tula
INVESTIGACIN DE MERCADOS
2013
FECHA: Sbado 09 de Febrero del 2013
N 1
A Toyota 16 IIIIIIIIIIIIIIII
B Nissan 3 III
C Hyundai
D Ka 2 II Taxi Tel 2 II
Taxi Line
Taxi Fox
El personal de grifo Repsol proporciona comprobantes de pago? Cul es el rango de horas donde acuden ms los taxistas? Cul es el promedio de edad de los taxistas que acuden al grifo Repsol? Los taxistas que acuden al grifo Repsol estn haciendo servicio de taxi? Qu hacen los taxistas durante el llenado de GLP? El taxista pide un servicio diferente aparte del llenado de GLP? Cul es el rango de espera de los taxistas en el momento de llenado de GLP?
Si 15 IIIIIIIIIIIIIII 7:00 a 7:20 pm 6 IIIIII 18 a 30 aos 7 IIIIIII Si 3 III Se quedan en su auto 12 IIIIIIIIIIII Si 5 IIIII 1 a 5 min 20 IIIIIIIIIIIIIIIIIIII
No 7 IIIIIII 7:21 a 7:40 pm 9 IIIIII 31 a 40 aos 12 IIIIIIIIIIII No 19 IIIIIIIIIIIIIIIIIII Salen del carro 10 IIIIIIIIII No 17 IIIIIIIIIIIIIIIII 5 min a ms 2 II 7:40 a 8:00 pm 7 IIIIIII 40 a ms aos 3 III
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ITEM
A
Toyota
B
Nissan
C
Hyundai
D
Ka
E
Otros
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Qu marca de auto acude ms al grifo Repsol? 15 IIIIIIIIIIIIIII Taxi Line 2 Qu empresa de taxi acude ms al grifo Repsol? 1 I Taxi Fox 1 I Si 3 El personal de grifo Repsol proporciona comprobantes de pago? 13 IIIIIIIIIIII 7:00 a 7:20 pm 4 Cul es el rango de horas donde acuden ms los taxistas? 8 4 IIIIIIII IIII 18 a 30 aos 5 Cul es el promedio de edad de los taxistas que acuden al grifo Repsol? 3 III Si 6 Los taxistas que acuden al grifo Repsol estn haciendo servicio de taxi? 2 II 7 Qu hacen los taxistas durante el llenado de GLP? Se quedan en su auto 10 31 a 40 aos 13 IIIIIIIIIIIII No 15 IIIIIIIIIIIIIII Salen del carro 40 a ms aos 1 I IIIII No 4 IIII 7:21 a 7:40 pm 7:40 a 8:00 pm 5 Taxi Speedy 9 IIIIIIIII Taxi Tel 3 III 1 I Otros 4 IIII
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IIIIIIIIII 7 IIIIIII Si 8 El taxista pide un servicio diferente aparte del llenado de GLP? No 17 IIIIIIIIIIIIIIIII 1 a 5 min 16 9 Cul es el rango de espera de los taxistas en el momento de llenado de GLP? IIIIIIIIIIIIIIII 5 min a ms 1 I
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Autos de los taxistas de la ciudad de Huancayo que acuden al grifo Repsol de El Tambo.
09 - 02 -2013 ( 22 observaciones) 10 02 2013 ( 17 observaciones) Grifo Repsol - Av. Huancavelica con Jr. La Merced El Tambo Cmara fotogrfica Filmadora Lista de cotejo 09 - 02 - 2013 10 - 02 - 2013 VILA TORRES ANDWRO ZAVALA CAARI XIOMARA
PROBLEMA
Qu opiniones tienen los taxistas acerca del combustible de GLP? El 70 % de los taxistas de la ciudad de Huancayo opinan que el incremento de taxistas se debe al incremento de la poblacin y el incremento de lneas de taxi se debe al incremento de nuevas oportunidades de trabajo. El 70 % de los taxistas dicen que el incremento de taxis usando GLP se debe a que es econmico y sobre la preferencia del combustible de GLP ayuda a incrementar su ganancia. El 20% de los taxistas no usan GLP porque malogra su motor mientras. El 90% de los taxistas quizs comprara GLP si el precio se incrementar. Analizar las opiniones que tienen los taxistas acerca del combustible de GLP en la ciudad de Huancayo.
HIPTESIS
OBJETIVO GENERAL
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OBJETIVOS ESPECIFICOS VARIABLES FUENT E Primari a Primari a TECNIC A/ METOD O Entrevis ta Entrevis ta INSTRUMEN TO Gua de pautas Gua de pautas
Incremento de taxistas
Primari a
Entrevis ta
Gua de pautas
Analizar la opinin positiva y negativa sobre el combustible de GLP y cul es la diferencia de usar otros combustibles
Analizar la competitividad del nuevo combustible en la ciudad de Huancayo Analizar la opinin sobre el incremento de precio de GLP.
Primari a
Entrevis ta
Gua de pautas
Primari a
Entrevis ta
Gua de pautas
Incremento de taxistas
Abierta
Abierta
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OBJETIVO ESPECIFICO 2 VARIABLES Incremento de taxistas usando combustible GLP Determinar el incremento de taxistas usando combustible de GLP. PREGUNTA Cul es su opinin acerca del incremento de taxistas usando GLP? TIPO DE PREGUNTA ALTERNATIVAS
Abierta
Determinar la preferencia de uso de combustible de GLP PREGUNTA Por qu cree que los taxistas de la ciudad de Huancayo prefieren usar el combustible de GLP? TIPO DE PREGUNTA ALTERNATIVAS
Abierta
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Analizar la opinin positiva y negativa sobre el combustible de GLP y cul es la diferencia de usar otros combustibles PREGUNTA Para usted cul es su opinin positiva sobre el GLP? Para usted cul es su opinin negativa sobre el GLP? Cul es la diferencia de usar GLP a diferencia de otros combustibles? TIPO DE PREGUNTA ALTERNATIV AS
Abierta
Abierta
Analizar la opinin sobre el incremento de precio de GLP. PREGUNTA Usted estara dispuesto a comprar GLP si se incrementara su precio? TIPO DE PREGUNTA ALTERNATIVAS
Abierta
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GUA DE PAUTAS
Analizar las opiniones que tienen los taxistas acerca del combustible de GLP en la ciudad de Huancayo PRESENTACIN Buenos tardes, muchas gracias por haber aceptado conversar con nosotros. Somos alumnos de la Universidad Continental y no encontramos realizando un estudio sobre los factores de influyen en la decisin de compra de GLP por encargo de la Econ. Tula Mendoza Farro, con ese objeto lo hemos seleccionado a usted como representante de su lnea de taxi ms conocida de la regin Junn, agradecindole de antemano su cooperacin. La informacin que usted nos brinde ser confidencial, siendo usada nicamente con fines de la presente investigacin. FICHA DE DATOS 1 NOMBRE: Antonio Rivera Snchez EDAD: 46 GENERO: Masculino OCUPACION: Gerente Administrador de la lnea de Taxi Voldie RESIDENCIA: Huancayo
OPINION SOBRE EL COMBUSTIBLE DE GLP EN LA CIUDAD DE HUANCAYO Objetivo: Analizar la percepcin y expectativas vigentes sobre el aumento de usando GLP
Qu opina sobre el incremento de taxistas en la ciudad de Huancayo? Qu opina sobre el incremento de lneas de taxi en la ciudad de Huancayo? Cul es su opinin acerca del incremento de taxistas usando GLP? Por qu cree
que los taxistas de la ciudad de Huancayo prefieren usar el combustible de GLP? Para usted cul es su opinin positiva sobre el GLP? Para usted cul es su opinin negativa sobre el GLP?
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Cmo lo tomara usted si llegara GNV a la ciudad de Huancayo? Usted estara dispuesto a comprar GLP si se incrementara su precio?
GUA DE PAUTAS
Analizar las opiniones que tienen los taxistas acerca del combustible de GLP en la ciudad de Huancayo PRESENTACION Buenos tardes, muchas gracias por haber aceptado conversar con nosotros. Somos alumnos de la Universidad Continental y no encontramos realizando un estudio sobre los factores de influyen en la decisin de compra de GLP por encargo de la Econ. Tula Mendoza Farro, con ese objeto lo hemos seleccionado a usted como representante de su lnea de taxi ms conocida de la regin Junn, agradecindole de antemano su cooperacin. La informacin que usted nos brinde ser confidencial, siendo usada nicamente con fines de la presente investigacin. FICHA DE DATOS 2 NOMBRE: ngel Osorio Poma EDAD: 49 GENERO: Masculino OCUPACION: Taxista RESIDENCIA: Huancayo
OPINION SOBRE EL COMBUSTIBLE DE GLP EN LA CIUDAD DE HUANCAYO Objetivo: Analizar la percepcin y expectativas vigentes sobre el aumento de vehculos usando GLP
Qu opina sobre el incremento de taxistas en la ciudad de Huancayo? Qu opina sobre el incremento de lneas de taxi en la ciudad de Huancayo?
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Cul es su opinin acerca del incremento de taxistas usando GLP? Por qu cree
que los taxistas de la ciudad de Huancayo prefieren usar el combustible de GLP? Para usted cul es su opinin positiva sobre el GLP? Para usted cul es su opinin negativa sobre el GLP?
Cul es la diferencia de usar GLP a diferencia de otros combustibles? Cmo lo tomara usted si llegara GNV a la ciudad de Huancayo? Usted estara dispuesto a comprar GLP si se incrementara su precio?
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FOTOGRAFAS
FOTOGRAFA N1: Taxista encuestado de la empresa de taxi Line
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BIBLIOGRAFA
OBJETIVOS DE LA SECCIN Resear los libros, artculos y sitios de Internet que han servido para la elaboracin del presente Investigacin de Mercados. Indicar otras importantes fuentes de informacin para la elaboracin de diversos tipos de informes de investigacin.
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LIBROS: Introduccin a la investigacin de Mercados Enfoque para Amrica Latina Fundamentos y Tcnicas de Investigacin Comercial - IDELFONSO AMESQUITA, Fidel y CANELO, Jos. El Mercado de GLP en el Per: Problemtica y propuestas de solucin. Documento de Trabajo N 2011-001. Gerencia de Fiscalizacin de Hidrocarburos Lquidos OSINERGMIN. Lima. Marzo 2011. BREYER, Stephen G. Analizando el fracaso de la regulacin: sobre malas combinaciones, alternativas menos restrictivas y reforma. SITIOS DE INTERES DE INTERNET: