Exportaciones colombianas

Enero 2011

Oficina de Estudios Econmicos

Exportaciones de Colombia Enero de 2011

Exportaciones totales
Enero de cada ao US$ Millones
3.782

Variacin anual
50 40 30
29,8 22,4

2.835

2.526

2.913

20
Variacin (%)
10 0 -10 -20 -30 -40

US$ Millones

1.826

2007

2008

2009

2010

2011

El nivel alcanzado en enero fue el mayor valor histrico en el primer mes del ao Las ventas externas registraron 15 meses consecutivos con tasas de crecimiento positivas

Fuente: DANE-DIAN

Ene-09 Feb-09 Mar-09 Abr-09 May-09 Jun-09 Jul-09 Ago-09 Sep-09 Oct-09 Nov-09 Dic-09 Ene-10 Feb-10 Mar-10 Abr-10 May-10 Jun-10 Jul-10 Ago-10 Sep-10 Oct-10 Nov-10 Dic-10 Ene-11

Anual

12 meses

Exportaciones de Colombia Enero de 2011

Exportaciones totales
Destino Participacin (%)
Costa Rica, 1,0 Japn, 1,5 Suiza, 1,6 Mxico, 1,0 Canad, 0,8

Productos Participacin (%)

Chile, 1,9 Venezuela, 2,0 Brasil, 3,3 China, 4,9 CAN, 5,6

Estados Unidos, 37,6

Unin Europea, 15,9

Exportaciones totales US$3.782 millones

Resto, 22,7

Destinos. Frente a enero de 2010, puntos porcentuales: Brasil (+1.4),Ecuador (+0,6), Unin Europea (+0,5), Japn (+0,4), Estados Unidos (-6,6), China (-1,1) y Chile (-0,4) Productos. Frente a enero de 2010, puntos porcentuales: caf (+3), carbn (+2,4) flores (+2,3). Se redujo la participacin de petrleo (-0,9), oro (-1), azcar (-1,3) y polipropileno (-0,2)

Fuente: DANE-DIAN

*puntos porcentuales (pp),

Exportaciones de Colombia Enero de 2011

Primarias y no primarias US$ Millones
Var 36,5%

Clasificacin por Intensidad tecnolgica Participacin porcentual

5,6 1,9 1,7 8,9 5,7 14,6 4,4 8,2 5,2 13,9

2.518 1.845
US$ Millones
Var 18,3%

Otros
Alta Tecnologa Media Tecnologa Baja Tecnologa

1.068

1.264

63,3

66,6 Basados en R. Naturales

Ene-10 Primarias

Ene-11 No primarias
2010 2011

Primarios

En enero de 2011 se destac el crecimiento de las exportaciones no primarias (18,3%), en comparacin con el ao anterior (1,9%) Las exportaciones primarias crecieron (36,5%), superior a la variacin registrada un ao antes (24,9%). De este modo aument su participacin al 66.6% de las exportaciones totales
Fuente: DANE-DIAN

Exportaciones de Colombia Enero de 2011

CLASIFICACIN DE LAS EXPORTACIONES POR TECNOLOGA CLASIFICACIN EJEMPLOS
1. Productos prim arios Frutas frescas, carne, arroz, cacao, t, caf, madera, carbn, petrleo crudo, gas 2. Productos no prim arios a. Bienes industrializados - Productos manufacturados a partir de los recursos naturales Carnes y frutales elaboradas, bebidas, productos Productos agrcolas y forestales derivados de la madera, aceites vegetales Concentrados de minerales, productos derivados del Otros productos derivados de los recursos naturales petrleo, productos de caucho, cemento, piedras preciosas talladas, vidrio - M anufacturas de baja tecnologa Gneros textiles, prendas de vestir, tocados, Conglomerados de los textiles y las prendas de vestir manufacturas de cuero, artculos de viaje Otros productos de baja tecnologa - M anufacturas de tecnologa intermedia Productos automotores Industria de procesos de tecnologa intermedia Industria de ingeniera de tecnologa intermedia - M anufacturas de alta tecnologa Materiales elctricos y productos electrnicas Otros productos de alta tecnologa b. Otras transacciones Equipo de oficina, de procesamiento de datos y de telecomunicaciones, televisores, transistores, turbinas, equipo de generacin Productos farmacuticos y aeroespaciales, instrumentos de medicin y pticos, mquinas fotogrficas Generacin de electricidad, pelculas cinematogrficas, materiales impresos, "transacciones "especiales", oro, obras de arte, numismtica, animales domsticos Vehculos y pasajeros y piezas de repuesto, vehculos comerciales, motocicletas y piezas de repuesto Fibras sintticas, productos qumicos y pinturas fertilizantes, plstico, hierro, tubos y tuberas Motores de distinto tipo, maquinaria industrial, bombas, conmutadores, buques, relojes Productos cermicos, piezas o estructuras metlicos sencillas, muebles, joyas, juguetes, productos de plstico

Fuente: DANE-DIAN

Exportaciones de Colombia Enero de 2011

Exportaciones de bienes primarios -valorVariacin (%)
70 60 50 40
Variacin (%)
36,5 28,9

Principales productos US$ Millones

Producto Petrleo Carbn Caf Flores Banano Resto 2009 2010 Ene-10 Ene-11 8.053 13.394 1.038 1.312 5.416 6.015 504 710 1.543 1.884 132 283 1.049 1.240 70 110 832 743 58 73 1.641 426 43 29

30 20 10 0 -10 -20 -30

Ene-09 Feb-09 Mar-09 Abr-09 May-09 Jun-09 Jul-09 Ago-09 Sep-09 Oct-09 Nov-09 Dic-09 Ene-10 Feb-10 Mar-10 Abr-10 May-10 Jun-10 Jul-10 Ago-10 Sep-10 Oct-10 Nov-10 Dic-10 Ene-11

Los cinco principales productos participaron con el 98,8% de las exportaciones primarias Las exportaciones agropecuarias (diferentes a caf, flores y banano), continuaron cayendo. Se destacaron las menores ventas de crustceos y pescados, que cayeron 50% con respecto al enero de 2010.

Anual

12 meses

Fuente: DANE-DIAN

Exportaciones de Colombia Enero de 2011

Exportaciones de bienes primarios -valorParticipacin en el total de primarios (%)
%

Variacin (%)
-50 0 50

%
100 150 200 250

52,1

Petrleo
28,2 27,3

56,2

Petrleo

26,4 201,7 -24,6

Carbn
11,2 7,2

Carbn

40,9

Caf

-25,4 Caf

114,4

Flores

4,4 3,8

Flores

58,4 81,8

Banano

2,9 3,1

Banano
Ene-11 Ene-10

26,1 11,1

Ene-11

Ene-10

Fuente: DANE-DIAN

Exportaciones de Colombia Enero de 2011

Precios de los productos primarios
Precios Internacionales ndice enero 2006=100
450 400 350 300

Precios
Producto Unidades 2010 Ene-10 Ene-11 Petrleo US$ barril 79,4 78,4 89,5 Carbn US$ ton. 105,7 103,9 141,9 Caf (en Nueva York) US$ libra 2,2 2,1 2,8 Banano US$ ton. 881,4 782,7 949,4 Flores* US$ kilo 5,6 5,2 5,7 * Precio implcito de las exportaciones colombianas

ndice

250 200 150

100
50 0
Abr-06 Abr-07 Abr-08 Abr-09 Ene-06 Ene-07 Ene-09 Abr-10 Ene-11
Ene-08 Ene-10

En enero se registraron incrementos en todos los precios internacionales de productos primarios de referencia para Colombia El ndice de precios ponderado compuesto de los principales productos primarios, calculado por la OEE, indica un incremento de 24,2% para el mes de anlisis

Jul-06

Jul-08

Oct-06

Oct-08

Jul-10

Jul-07

Jul-09

Banano

Carbn

Caf

Petrleo

Flores

Fuentes: Petrleo, Carbn, Banano, pgina web FMI/precios de los productos primarios. Petrleo crudo, West Texas Intermediate (WTI); Carbn trmico Australia, FOB, puertos de Newcastle/Port Kembla; Banano, precio FOB U.S. ports (Sopisco News,Guayaquil). Caf, Organizacin Internacional del Caf, web/ICO indicator prices, cotizacin de los suaves colombianos en el mercado de Nueva York.

Oct-10

Oct-07

Oct-09

Exportaciones de Colombia Enero de 2011

Volumen de las exportaciones de productos primarios
Volumen exportado 12 meses ndice enero 2006=100
250

Volumen
Producto Unidades Petrleo millones de barriles* Carbn miles de toneladas Caf miles de toneladas Flores miles de toneladas Banano miles de toneladas 2010 Ene-10 Ene-11 197 14,9 17 72.227 6.193 7.685 409 34 53 220 13 19 1.798 141 178

200

150

ndice

100

* A las cifras en kilos registradas por el DANE se aplic la siguiente conversin:

1 tonelada=7,33 barriles

50

Este comportamiento estuvo acompaado por mejoras en la produccin interna, especialmente de: - Petrleo. Se ubic en 839 mil barriles diarios en el primer mes del ao (superior en 13,1% con respecto al 2010) - ACP (Asociacin Colombiana de Petrleos). -Caf. Alcanz los 908 mil sacos de 60 kilos, en enero de 2011, superior en 76% a la registrada en el mismo mes del 2010 (Federcaf).
Oct-06 Oct-07 Oct-08 Oct-09
Abr-06 Abr-07 Abr-08 Abr-09

0
Ene-08 Ene-09 Ene-10
Abr-10

Oct-10

Petrleo

Carbn

Caf

Flores

Banano

Fuente: DANE-DIAN

Ene-11

Ene-06

Ene-07

Jul-06

Jul-07

Jul-08

Jul-09

Jul-10

Exportaciones de Colombia Enero de 2011

Destino de las exportaciones de productos primarios
Participacin (%)
10,0

%
20,0 30,0 40,0 50,0 60,0

Variacin (%) Enero 2011 / Enero2010

0,0 50,0

Estados Unidos Unin Europea China Panam Aruba Trinidad y Tobago India Corea del Sur Japn Israel Chile Turqua Canad Brasil 0,0 5,1 5,4 4,2 21,2 20,8

44,1

%
100,0 150,0 200,0 250,0

56,4
Estados Unidos Unin Europea China
Panam*

6,8
39,1

29,8

0,0 3,8 3,6 3,4 0,02,9 2,1 0,3 2,1 1,6 1,7 1,4 1,6 2,0 1,2 0,6 1,1 1,3 1,0 0,4

Aruba* Trinidad y Tobago India*

*Corea del Sur Japn

42,4

77,5 67,2
8,6

Israel Chile Turqua

Canad

196,7 23,8 243,4

Brasil

Ene-11

Ene-10

Tasas de crecimientos grandes; en Panam (19.365%), Aruba (85.089%), India (104.962%) y Corea (902%). Hacia estos pases se debi a las exportaciones de petrleo.

Entre los destinos diferentes a Estados Unidos que ganaron participacin en las ventas de productos primarios, se destacaron: Panam, Aruba, India y Corea del Sur. En conjunto, aumentaron su participacin en 15,6 puntos porcentuales

Fuente: DANE-DIAN

Exportaciones de Colombia Enero de 2011

Exportaciones de productos no primarios -valorVariacin (%)
50 40 30 20
Variacin (%)

Diez principales partidas exportadas US$ Millones

Descripcin Aceites de petrleo Oro Ferronquel Coques y semicoques de hulla Las dems aeronaves Polmeros de propileno o de otras olefinas Azcar Medicamentos Insecticidas, raticidas, fungicidas, herbicidas Polmeros de cloruro de vinilo 2010 Ene-10 Ene-11 2.872 159 305 2.095 142,6 145,5 968 58 82 494 23,8 48,3 166 7,3 24,9 351 24,2 24,8 450 89,3 22,7 320 16,9 20,3 229 15,7 18,8 293 26,4 16,8

18,3 13,8

10 0 -10 -20 -30 -40

Abr-09 Feb-10
Feb-09 Abr-10

Los diez principales participaron con el 56,1% de las exportaciones no primarias

Nov-09

Sep-10

Sep-09

Nov-10

Ene-10

Mar-09

Mar-10

Ago-09

Anual

12 meses

Fuente: DANE-DIAN

May-10

May-09

Ago-10

Ene-11

Ene-09

Jun-09

Jun-10

Jul-09

Oct-09

Jul-10

Oct-10

Dic-10

Dic-09

Exportaciones de Colombia Enero de 2011

Exportaciones de productos no primarios -valorParticipacin en el total de no primarios (%)
0,0 10,0

20,0 24,1

30,0

Variacin (%) Enero 2011/Enero 2010

%
-100,0 -50,0 0,0 50,0 100,0150,0200,0250,0

Aceites de petrleo
11,5

14,9

Oro
6,5

Aceites de petrleo Oro

Ferronquel

91,7 2,0
41,3

13,3 5,4 3,8

2,2

Ferronquel
Coques y semicoques de hulla

Las dems aeronaves

Polmeros de propileno o de otras olefinas

2,0 0,7
2,0 2,3

Coques y semicoques de hulla Las dems aeronaves

Polmeros de propileno o de otras olefinas
8,4

103,3 241,4
2,3 -74,6

1,8

Azcar
1,6

Azcar Medicamentos 20,2

20,2

Medicamentos

1,6

Insecticidas, fungicidas, herbicidas

Polmeros de cloruro de vinilo

1,5 1,5 1,3

2,5

Insecticidas, fungicidas, herbicidas

-36,3 Polmeros de cloruro de vinilo

Ene-11

Ene-10

Fuente: DANE-DIAN

Exportaciones de Colombia Enero de 2011

Siguientes productos no primarios en importancia -valorUS$ Millones
Descripcin Desechos de cobre. Artculos de confitera Preparaciones de belleza y cuidado de la piel Productos laminados planos de hierro o acero Placas, lminas y tiras, de plstico no celular Papel higinico y de uso domstico Envases de plstico Trajes, chaquetas, pantalones, para hombres Energa elctrica Partes y accesorios de vehculos automviles 2010 Ene-10 Ene-11 306 19,2 16,7 218 14,5 13,1 147 8 12,5 124 9,6 11,8 121 7,4 11,5 220 19,9 11,3 128 8,3 10,5 139 8,5 10,1 61 7,3 9,8 133 6,8 9,3

Variacin (%) Enero 2011/Enero 2010

%
-60,0 -40,0 -20,0 0,0 20,0 40,0 60,0

Desechos de cobre.

-13,0

Artculos de confitera Preparaciones de belleza y cuidado de la piel Productos laminados planos de hierro o acero Placas, lminas y tiras, de plstico no celular Papel higinico y de uso domstico

-10,0

56,2

23,1

56,4

Los diez siguientes productos participaron con el 9,2% de las exportaciones no primarias

-43,2
Envases de plstico
Trajes, conjuntos, chaquetas , pantalones, para hombres Energa elctrica

25,6

19,5

34,7

Partes y accesorios de vehculos automviles

36,3

Fuente: DANE-DIAN

Exportaciones de Colombia Enero de 2011

Destino de las exportaciones de productos no primarios
Participacin (%) 5,0
Estados Unidos Ecuador Brasil Guatemala*
Unin Europea
10,0

15,0

20,0

25,0

Variacin (%) Enero 2011 / Enero 2010

-40,0 -20,0 0,0 20,0

24,6 24,2 7,9 7,8

10,5
Estados Unidos
Ecuador

40,0

60,0

80,0

100,0 120,0

20,7 57,0
112,7

4,3 0,9

Per Venezuela
China

6,8 5,4 6,2 5,4 6,3 4,9

Brasil Guatemala* Unin Europea 2,9

-0,1

8,3

Per
Venezuela

4,6 4,5 2,9

0,2

-29,8

7,1 6,0

Suiza Mxico Antillas Bahamas*

Chile

China -23,9 Suiza Mxico Antillas Holandesas*

Bahamas*

-10,4 -12,1

3,9 2,9

0,0

2,8

Costa Rica R. Dominicana Panam

2,5 2,7 2,5 2,1 2,1 2,5 1,6 2,9

Chile Costa Rica

R. Dominicana

8,2
37,8

-1,3
-32,6

Panam

Ene-11

Ene-10
Tasas de crecimientos superiores a 500%: Guatemala (778%), Antillas Holandesas (2.153%) y Bahamas (40.477%), relacionados con derivados de petrleo (particularmente, gasoils, gasolina y fueloils)

Fuente: DANE-DIAN

Exportaciones de Colombia Comentarios

Factores favorables Favorables precios internacionales; en particular las cotizaciones de oro, caf, carbn, nquel y petrleo Demanda externa positiva Incremento de las cantidades vendidas de caf y mejora en la produccin nacional Aumento de las exportaciones de petrleo e incremento de la produccin nacional Mejoras en el ambiente comercial entre Colombia y Venezuela y consolidacin de las exportaciones hacia Ecuador

Mayores exportaciones hacia destinos diferentes a Estados Unidos y China. Sin estos dos pases, las ventas externas crecieron 50,9%
Factores negativos Cada de las exportaciones de papel y sus manufacturas, azcar y polipropileno

Bajos niveles exportados hacia Venezuela y reduccin de las ventas a Per y Mxico

Revaluacin del peso con respecto al dlar. En enero de 2011, la cotizacin nominal promedio del dlar fue $1.866,6, la ms baja para el mismo mes desde 2000 e inferior en 5,6% a la registrada en enero de 2010. En trminos reales, se registr una revaluacin de 6,6% en el ltimo ao

Exportaciones de Colombia Perspectivas

- Continuar la recuperacin de la demanda externa, aunque a un menor ritmo de lo previsto. Las proyecciones realizadas por el FMI (enero/11) apuntan a que PIB mundial crecer 4,4% (2011) y 4,5% (2012). Algunos analistas internacionales esperan incrementos del PIB en China (9%), Estados Unidos (3,2%), Zona Euro (1,6%), Brasil (4,4%), Mxico (4,3%), Chile (6,1%), Per (6,5%) y Venezuela (0,9%). La proyeccin de consenso para Colombia es de un 4,5% (la estimacin del DNP contina en 5%) - Segn Latin American Consensus Forecast (febrero/11), las exportaciones colombianas ascendern a US$43,5 (2011) y US$47,5 mil millones (2012) -Continuarn los flujos de inversin extranjera dirigidos al sector minero en Colombia, lo cual dinamizar an ms su actividad exportadora - Los principales productos de exportacin muestran precios favorables en los ltimos meses, tendencia que podr reforzarse por la reciente inestabilidad geopoltica en Medio Oriente

- De acuerdo con la Organizacin Internacional de Caf (enero 2011), de los once principales pases productores (Brasil, Vietnam, Indonesia, Colombia, Etiopa, India, Mxico, Guatemala, Honduras, Per y Uganda), slo en Indonesia se espera un descenso en la produccin en el ao de cosecha (oct/10 - sept/11)