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NEUMANN BUSINESS SCHOOL Carrera: Administracin de Negocios Internacionales Curso: Introduccin al Comercio Exterior Ciclo: 1ro B 18/05/2013
Dedico el presente trabajo a mi familia por todo el apoyo que me brindan para superarme.
INTRODUCCIN ................................................................................. 4 1. DESCRIPCIN Y CARACTERSTICAS DEL PISCO........................ 5 2. CONSUMO DE PISCO EN LOS EE.UU. ......................................... 8 3. SEGMENTOS QUE CONSUMIRA NUESTRO PRODUCTO ............ 10 4. PASES QUE ABASTECEN DE PISCO Y EN QUE POCAS 5. LOS ABASTECEN. .................................................................... 13 6. CDIGO ARANCELARIO .......................................................... 15 7. ARANCELES APLICABLES AL PISCO ........................................ 15 8. TIPO DE DOCUMENTACIN ADUANERA Y CERTIFICACIN 9. DE CALIDAD SE NECESITA PARA INTRODUCIR NUESTRO
10.PRODUCTO A LOS EE.UU. ........................................................ 16 11.PRECIO DE VENTA DEL PISCO POR PARTE DE LA 12.COMPETENCIA EN LOS EEUU. .................................................. 20 13.TIPO DE PRESENTACIN/VENTA SE OFRECE EN EL MERCADO. 21 BIBLIOGRAFA ................................................................................. 23
INTRODUCCIN
Desde hace ya algunos aos el pisco viene ganando reconocimiento en el paladar de los Estadunidenses y de nuestros compatriotas, posicionndose como una bebida alternativa gracias a su calidad, sabor y aroma que incitan a crear diferentes emociones; as como a la variedad de los cocteles que pueden elaborarse a partir de esta bebida espirituosa. Durante los primeros cuatro meses del ao 2011, el Per export 738.070 dlares de pisco en Estados Unidos, 210% ms que la cifra registrada en el 2010 en el mismo periodo. Esta es solo una de las pruebas de que nuestra bebida de bandera es cada vez ms apreciada y solicitada en el pas del norte. Pisco, un aguardiente claro de uva de los alambiques de nuestro Per, es el licor de ms rpido crecimiento en el negocio de las bebidas alcohlicas en los Estados Unidos. Las cifras son el resultado de un arduo trabajo por parte de la promocin realizada por las bodegas de pisco presentes en Estados Unidos, el apoyo de la Embajada de Per y Johnny Schuler, al que denominan embajador de facto del pisco en EE.UU.. La disputa entre el Per y Chile, pas que tambin lo presenta como su bebida nacional, hay una importante diferencia: las estrictas leyes peruanas que determinan cules son las variedades de uvas pisqueras, el proceso de destilado y dems detalles sobre la preparacin del pisco.
e. Tipos De Pisco Los tipos de Pisco que han sido desarrollados debido a la habilidad y el ingenio de los pisqueros peruanos, y que hoy da son objeto de reconocimiento mundial, son los siguientes: i. Pisco puro: Es el Pisco obtenido exclusivamente de una sola variedad de uvas pisqueras. Esta se divide en: No Aromticas: Obtenidos de la uva Quebranta, Negra corriente, Mollar y Uvina. Aromticas: De la uva Italia, Moscatel, Albilla y Torontel.
ii. Pisco mosto verde: Es el Pisco obtenido de la destilacin de mostos frescos de uvas pisqueras incompletamente fermentados. iii. Pisco acholado: Es el Pisco obtenido de la destilacin de mostos frescos completamente fermentados, de la mezcla de distintas variedades de uvas pisqueras, aromticas y no aromticas, antes de la fermentacin o posterior a la destilacin.
Los peruanos en USA (cerca de un milln de compatriotas) somos una parte importante en la difusin de nuestro producto bandera en USA y en la educacin del producto. Las exportaciones de pisco a USA bordearon los US$ 800,000 mil dlares en los primeros 5 meses del 2010, monto superior al chileno. Sin embargo, no basta contestar a la pregunta de algn norteamericano sobre de quin es el pisco, sino tambin, debemos de explicar la diferencia de ambos productos en la calidad y en la propia maceracin del producto. Principales pases de destino de las exportaciones de Pisco Peruano 2012 PAS ESTADOS UNIDOS CHILE COLOMBIA REUNO UNIDO ALEMANIA ESPAA ARGENTINA JAPN ECUADOR FRANCIA RESTO Miles de FOB-US$ 3,038 797 177 155 148 132 148 70 55 54 345 Miles de Litros 263 145 24 23 21 17 13 6 7 8 46
COLOMBIA 3%
CHILE 16%
16.SEGMENTOS QUE CONSUMIRA NUESTRO PRODUCTO El importador lo comercializa a un distribuidor y es aquel el que lo comercializa a los dos canales de venta existentes para el pisco (onpremise y off premise). Onpremise comprende todos los establecimientos donde el consumo se realiza en el lugar de la venta, como por ejemplo hoteles, bares, pubs, restaurantes, etc. Off premise por otra parte, corresponde comprende supermercados, tiendas de vinos, licoreras, ventas por Internet, es decir, todos aquellos lugares donde el producto es consumido fuera del lugar de la venta.
Hoy en da, aproximadamente el 80% de las ventas de los distribuidores de pisco se realizan a nivel off premise. Se espera que los restaurantes y
Nuestro Mercado Objetivo De acuerdo a un estudio de mercado realizado por la consultora FutureShift, las siguientes son las caractersticas del grupo objetivo en los Estados Unidos y Nueva York especficamente: Son hombres y mujeres de entre 21 y 39 aos, quienes se caracterizan por: Ser ms propensos a beber ms a menudo. Ser ms propensos a probar nuevos destilados o cocteles.
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Los Millenials: 1) Variables Estilos de vida: El segmento de ms edad de los Millenials (2934) tiene ms ingresos para gastar en comida, bebida y entretenimiento. Pasan mucho tiempo fuera de casa y con amigos. stos consumidores usan las redes sociales frecuentemente para conocer noticias, empresas y para permanecer en contacto constante con los dems. Intereses y gustos: Experimentar con comidas y productos nuevos. Asistir a conciertos de msica. Pasar tiempo con amigos, ya sea en bares/discotecas/restaurantes o practicando deporte. Sentirse saludables. 2) Variables conductuales Lealtad de marca: El 63% de los encuestados identific el nombre de la marca como algo de importancia considerable a la hora de comprar un destilado en tiendas 71% de los Millenials beben licores en un establecimiento por lo menos 12 veces por semana. 43% beben licores en casa durante la semana. Estas cifras indican que los Millenials en NYC beben destilados frecuentemente. 3) Variables adquisitivas
La pureza, el precio y la versatilidad son las tres cosas ms importantes para los Millenials.
La Generacin X: 1) Variables Estilos de vida: Muchos dedican tiempo y dinero en sus familias (muchos casados y con hijos), o ahorrar para el futuro, pero disfrutan de los lujos simples de la vida. Saben cmo mantener un equilibro entre el trabajo y el tiempo
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2) Variables conductuales Lealtad de marca: El 54% de los encuestados identific el nombre de la marca como importante cuando compran destilados en tiendas. 59% de consumidores beben destilados en bares, restaurantes o discotecas una vez o ms a la semana. 63% nunca o raramente beben en casa. Esta generacin bebe regularmente, pero tienen tendencia a beber ms fuera de casa. 3) Variables adquisitivas
La pureza, el precio y el origen son las tres cosas ms importantes. ABASTECEN DE PISCO Y EN QUE POCAS LOS
Chile y Per son los principales productores y exportadores de pisco en el mundo. Los Estados Unidos es el principal importador de pisco en el mundo y representa el importador ms importante tanto para el pisco proveniente de Chile como de Per. La informacin utilizada en las tablas a continuacin corresponde a la partida arancelaria local Pisco and Singani , sin embargo, la totalidad de las importaciones realizadas desde Chile o Per corresponde a Pisco, y la informacin de otros pases de Europa corresponde al Signani. Total Importaciones de Pisco y Signani por parte de los Estados Unidos (En miles de dlares)
Pas
Nmero HTS
2006
2007
2008
2009
2010
2010 YTD
2011 YTD
En 1.000 Dlares
Per 2208201000 Pisco y Singani, procedentes de la destilacin de uva de vinificacin o de orujo Chile 2208201000 Pisco y Singani, procedentes de la destilacin de uva de vinificacin o de orujo 179 204 346 380 737 51 391
215
306
301
175
455
46
112
146,40%
12
482
549
669
674
Fuente: USITC en base a datos sobre aranceles y comercio del Departamento de Comercio de los EE.UU. y la Comisin de Comercio Internacional. Cabe tomar en cuenta que los Estados Unidos es un importador neto de pisco y cualquier variacin en su consumo afectar directamente las exportaciones peruanas. No hay informacin publicada de consumo de pisco en el pas, pero la bebida es clasificada por el Destilled Spirits Council (www.discus.org) como una bebida espirituosa destilada.
1.262 97
588
505,70%
Principales Exportadores Peruanos 2012 EXPORTADOR Miles de FOBUS$ (*) 1,439 455 411 348 274 253 209 192 156 136 1,176 Miles de Litros (*) 76 63 75 41 42 34 28 18 19 35 142
Destilera La Caravedo S.R.L. Bodega San Isidro S.A.C. Bodegas y Viedos Tabernero S.A.C. Bodegas Vias de Oro S.A. Santiago Queirolo S.A.C. Via Tacama S.A. Via Ocucaje S.A. Compaa Destiladora del Per S.R.L. Puro Per S.A.C. Viedos Santo Tomas S.A.C. Resto (*) Datos sujetos a reajustes Fuente: Sunat Elaboracin: PRODUCE/DIGECOMTE-DEMI
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CDIGO 22.08
DESIGNACIN DE LA MERCANCA Alcohol etlico sin desnaturalizar con grado alcohlico volumtrico inferior al 80% vol; aguardientes, licores y dems bebidas espirituosas.
2208.20
2208.20.21.00
EE.UU.
PARTIDA 2208202100
19.ARANCELES APLICABLES AL PISCO Per, posee arancel de 0% en el ingreso de este producto a los EstadosUnidos.
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Arancel preferencial Subpartida Descripcin Ad Valorem (%) 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
22082010 Pisco and singani 22082020 22082030 22082040 22082050 22082060 Grape brandy, excluding pisco and singani, in containers not over 4 liters, not over $2.38/liter Grape brandy, excluding pisco and singani, in containers not over 4 liters, valued over $2.38 to $3.43/liter Grape brandy, excluding pisco and singani, in containers not over 4 liters, valued over $3.43/liter Grape brandy, excluding pisco and singani, in containers over 4 liters, not over $2.38/liter Grape brandy, excluding pisco and singani, in containers over 4 liters, over $2.38/liter
OTROS IMPUESTOS: El pisco debe pagar un impuesto federal y otro estatal, los cuales dependern del grado alcohlico que tenga dicho producto. En los Estados Unidos, para efecto de impuestos, es clasificado como Bebida espirituosa destilada, en ingls Destilled Spirit.
20.TIPO DE DOCUMENTACIN ADUANERA Y CERTIFICACIN DE CALIDAD SE NECESITA PARA INTRODUCIR NUESTRO PRODUCTO A LOS EE.UU. 1ro Autorizacin de uso de la denominacin de origen. 2do Certificado (Healthcertificate) emitido por DIGESA. 3ro Las normas que regulan su aprobacin de la etiqueta no son de rango estatal, sino federal y su aplicacin es obligatoria en todo el territorio de los Estados Unidos. Su cumplimiento esta a cargo de la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (conocido como BATF/Bureau of Alcohol, Tabaco and Firearms) del Ministerio del Tesoro. El pisco y otras bebidas destiladas deben estar empacadas, marcadas y rotuladas conforme a los reglamentos de la parte 5, titulo 27 del cdigo de reglamentos federales - cfr.
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Las etiquetas pegadas a las botellas de pisco deben estar amparadas por un "Certificado de Aprobacin de la Etiqueta", expedido al importador, por la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego BATF. Para comercializarse el pisco en el estado de Nueva York, dicho "Certificado de Aprobacin de Etiqueta" deber registrarse ante el New York State Liquor Authority. Si se comercializara en otro estado de este pas, debe hacerse lo propio con la autoridad estatal correspondiente. Para la importacin, el certificado de aprobacin de la etiqueta o copia fotostatica de la misma, debe presentarse a la aduana, antes que el pisco sea liberado por la aduana para su importacin en el territorio de los Estados Unidos. Las etiquetas, informacin: deben contener, obligatoriamente la siguiente
A. En la etiqueta de marca: 1. 2. 3. 4. marca comercial clase y tipo de acuerdo a la parte 5.35 contenido alcohlico, de acuerdo a la parte 5.37 en el caso de licores contenidos en envases para los cuales no se haya establecido standards de llenado, se deber incluir el contenido neto.
B. En la etiqueta de marca o en la etiqueta posterior 1. nombre y direccin, de acuerdo a la parte 5.36 2. en el caso de licores importados, el pas de origen 3. en el caso de licores envasado en envases conforme a los standards de llenado prescritos en la parte 5.47 o 5.47a, el contenido neto. 4. colorantes o sabores, de acuerdo a la parte 5.39 5. una declaracin si el producto contiene fd&c amarillo no. 5. 6. una declaracin en caso el producto contenga sacarina: "Use of this product may be hazarous to your health. This product contains saccharin which has been determined to cause cancer in laboratory animals". 7. en caso contenga sulfitos, una declaracin: "contains sulfites" o "contains sulfiting agents". 8. porcentaje de licores neutros y nombre del producto a partir del cual fue destilado. 9. una declaracin solo de edad, o edad y porcentaje cuando sea requerido. C. En el caso de envases que hayan sido exceptuados por el director bajo las provisiones de la parte 5.46(d), la informacin
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Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms NLC (Alcohol Beverage Laboratory) 1401Research Boulevard, Rockville, MD 20850 El tiempo de proceso previsto para el anlisis y aprobacin de la etiqueta es, en principio, de 6 a 8 semanas. Este tiempo esta directamente relacionado con el cumplimiento exacto de la presentacin de la informacin sobre los mtodos de manufactura y la lista de ingredientes proporcionados por el fabricante extranjero (fabricante peruano de pisco). En caso de no tener la informacin bien presentada o corresponder exactamente al pisco (ej. grado alcohlico) la gestin puede durar varios meses y hasta un ao.
Respecto al Estado de Nueva York, la autoridad encargada de regular la industria y comercio de licores en este estado es: New York State Liquor Authority Second floor 84 Holland Avenue, "A" Wing Albany, NY 12208 tel 518-474 3114 Si se quiere comercializar pisco en el Estado de Nueva York, la etiqueta aprobada mediante el "Certificado de Aprobacin de la Etiqueta" emitida por el BATF de Washington DC, deber registrarse ante el "New York State Liquor Authority", a travs de su "exclusive brand agent" que necesariamente debe ser un distribuidor mayorista licenciado en Nueva York. Este registro deber hacerse presentado la copia del certificado de aprobacin de la etiqueta, junto al formato respectivo debidamente llenado y firmado por el agente, y efectuar un pago por US$ 250 dlares. aprobado el registro, el pisco estar expedito para distribuirse y comercializarse en el Estado de Nueva York.
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En relacin a los impuestos aplicables a la importacin del Pisco, del Vino Espumante y Vino Tranquilo, se informa lo siguiente: -Tanto los vinos espumantes como los vinos tranquilos (clasificados en la partida 2204) y el PISCO (clasificado en la partida arancelaria 2208.20.10.00) originarios del Per, no estn afectos al pago de impuestos de importacin cuando ingresan a los Estados Unidos, en virtud del Andean Trade Preference Act -ATPDEA- que entro en vigencia el 31 de octubre del 2002.
21.PRECIO DE VENTA DEL PISCO POR PARTE DE LA COMPETENCIA EN LOS EEUU A continuacin se presenta un listado de piscos con los precios de referencia.
MARCA Royal
VOL. ALCOHOL 40
IMAGEN
Capel
Chile
750 ml
40
US$13.95 US$16.99
Alto de Carmen
Chile
750 ml
40
US$13.95 US$16.99
Montesierpe
Per
750 ml
42
US$17.99
19
Chile
750 ml
40
US $22.99
22.TIPO DE PRESENTACIN/VENTA SE OFRECE EN EL MERCADO. El envasado deber hacerse en condiciones higinicas tales que impidan la contaminacin del producto. De Acuerdo a las condiciones, nuestro envase Contenido de botella de vidrio: 750 ml de pisco Medidas de la botella: 6.50 cm (diametro) x 33 cm (altura) incluyendo la tapa. Peso aproximado de botella: 1000 gr. (Incluyendo su contenido) Color: Blanco
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Etiqueta:
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http://www.clubdeperuanos.com/pisco/ www.discus.org http://www.ecamara.net/ccex/accmerc/norteamerica/usa/miami/normasyregulacion es.htm#top http://www.siicex.gob.pe/siicex/portal5ES.asp?_page_=172.17100&_po rtletid_=sfichaproductoinit&scriptdo=cc_fp_init&pproducto=166&pnom producto=Pisco http://www.ttb.gov/wine/stateABC.shtml Estudio de Mercado del Pisco en Estados Unidos
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